VORAUSSCHÄTZUNGSPROGRAMM STAHL FÜR DAS ZWEITE HALBJAHR 1999 UND DAS GESAMTE JAHR 1999

(1999/C 206/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

EINLEITUNG

Die negative Entwicklung des internationalen Umfelds, das der für 1999 prognostizierten erheblichen Konjunkturabschwächung in der Europäischen Union zugrunde liegt, scheint sich im Laufe des Jahres zu stabilisieren. Der Rückgang des Wirtschaftswachstums in der Gemeinschaft könnte daher auf das erste Halbjahr beschränkt sein, da sich bereits im zweiten Halbjahr 1999 eine gewisse Belebung einstellen dürfte, die besonders der Industrietätigkeit bessere Perspektiven verschaffen wird.

Auf die wirtschaftliche Abschwächung des ersten Halbjahrs, die durch den generellen Trend zur Verringerung der Lagerbestände noch verstärkt wurde, dürfte daher ein Anstieg der Wirtschaftstätigkeit in der Industrie, besonders in den stahlverbrauchenden Industriezweigen, folgen. Die vorhersehbare kurzfristige Erholung der Nachfrage wird in Verbindung mit einem aufgrund des Rückgangs der Erzeugung begrenzten Angebot, der Normalisierung der Lagerbestände und dem geringeren Importdruck dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt Bedingungen für die nötige Festigung der Preise bieten.

Die Schwierigkeiten bei der Stahlausfuhr der Gemeinschaft nach Drittmärkten sowie die Risiken eines Ausweichens des internationalen Angebots aufgrund verstärkter protektionistischer Maßnahmen lassen die Möglichkeiten einer dauerhaften Stabilisierung des Stahlmarktes der Union jedoch weiterhin ungewiß erscheinen. Angesichts dessen haben alle Akteure auf dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt ein Interesse daran, die sich abzeichnenden Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen.

1. WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Die Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung vom Frühjahr 1999 bestätigen das in der vorhergehenden Vorausschau vom letzten Herbst für 1998 angekündigte BIP-Wachstum in der Europäischen Union und der Euro-Zone von 2,9 bzw. 3 %.

Diesen Wachstumsraten lag eine bemerkenswert lebhafte Nachfrage zugrunde, obschon die Wirtschaft der Gemeinschaft ihren Schwung wegen der Verschlechterung des internationalen Umfelds im Laufe des zweiten Halbjahrs 1998 verlor, nachdem der Exportrückgang die Industrieproduktion und die Investitionen beeinträchtigt hatte.

Für 1999 gehen die letzten Prognosen von einem geringeren Wirtschaftswachstum in der Gemeinschaft aus, als es in der vorhergehenden Vorausschau vom Herbst 1998 angekündigt wurde. Das BIP der Europäischen Union wird nur noch um schätzungsweise 2,1 % und das der Euro-Zone um 2,2 % wachsen, was einem um 0,3 bzw. 0,4 Punkte geringeren Wachstum entspricht und ein gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Punkte niedrigeres Wachstum darstellt.

Dem liegen verschiedene Faktoren zugrunde, die mit der recht negativen Entwicklung des internationalen Umfelds zusammenhängen, wenngleich sie mindestens teilweise auch durch eine bessere als erwartete Wirtschaftsleistung in den USA ausgeglichen wurden.

Das wirtschaftliche Fundament in der Europäischen Union ist jedoch weiterhin solide, da inflationäre Spannungen fehlen, die Zinssätze auf niedrigem Niveau verharren und das Vertrauen der Verbraucher ungebrochen ist.

Zeichen einer fortschreitenden Stabilisierung des internationalen Umfelds lassen darauf schließen, daß der Rückgang des Wirtschaftswachstums in der Gemeinschaft von kurzer Dauer sein wird und im zweiten Halbjahr 1999 eine gewisse Wiederbelebung eintreten wird.

Bei den Nachfragekomponenten waren die Ausfuhren und Ausrüstungsinvestitionen 1999 stärker betroffen, während der Verbrauch und die Bauinvestitionen sich als solider erwiesen. Das Wachstum der Investitionen insgesamt belief sich auf 3,7 % gegenüber 4,9 % im Jahr 1998, und das Wachstum des privaten Verbrauchs stabilisierte sich bei 2,6 %.

Die seit 1991 konstant abnehmende Inflationsrate, die 1998 auf 1,5 % gesunken war, wird 1999 weiter zurückgehen und mit 1,3 % einen historischen Tiefstand der letzten Jahrzehnte erreichen.

Die Beschäftigung, die 1998 um 1,1 % zugenommen hatte, was dem stärksten Wachstum seit 1990 entsprach, dürfte 1999 weiter zunehmen, wenn auch aufgrund des langsameren Wachstums nicht mehr mit der gleichen Geschwindigkeit.

Im übrigen dürfte der vorübergehende Produktionsrückgang, der für 1999 vorhergesagt wird, keinen größeren Stellenabbau nach sich ziehen, so daß ein Rückgang der Arbeitslosenquote, die sich 1998 noch auf 10 % belief, um 0,4 Prozentpunkte auf 9,6 % der aktiven Bevölkerung erreicht werden dürfte.

Dank der großen Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre konnte eine Verringerung der durchschnittlichen öffentlichen Verschuldung in der Europäischen Union von 6,1 % des BIP im Jahr 1993 auf 2,3 % im Jahr 1997 und 1,5 % 1998 erreicht werden. Ein verlangsamtes Wachstum und weniger ehrgeizige Anstrengungen zur Haushaltsanpassung dürften auch 1999 wieder zu einem durchschnittlichen Defizit in der Europäischen Union von 1,5 % führen.

2. LAGE UND AUSSICHTEN DES STAHLMARKTES

2.1. ROHSTAHLPRODUKTION

Bei der gemeinschaftlichen Stahlerzeugung haben sich nach einer recht langen Periode merklicher monatlicher Zuwächse ab August 1998 negative Tendenzen gezeigt. Diese stark beschleunigte Trendwende hat die in der Jahresmitte ermittelte durchschnittliche Steigerung von 7 % für das Gesamtjahr wieder zunichte gemacht.

Die erhebliche Verschlechterung der Marktbedingungen im Laufe des zweiten Halbjahrs und die Verringerung der Lagerbestände haben einen starken Rückgang der Stahlerzeugung um 10 bzw. 21 % im November und Dezember mit sich gebracht, wenngleich sich die Produktion im Gesamtjahr 1998 mit 159,6 Mio. t auch auf dem Niveau von 1997 stabilisiert hat (+ 0,1 %), was gegenüber der Schätzung des vorhergehenden Programms(1) eine Abweichung von 1,5 % nach unten bedeutet.

Während des ersten Quartals 1999 hat sich die gemeinschaftliche Stahlerzeugung weiter stark verringert, so daß im Vergleich zum Vorjahresquartal 1998 ein Rückgang um insgesamt 10 % zu verzeichnen war.

Im April und Mai ist die Produktion noch einmal erheblich zurückgegangen, so daß trotz der prognostizierten Verlangsamung dieses Negativtrends für das erste Halbjahr mit einer Produktion von 76,5 Mio. t gerechnet wird, was einem Rückgang um 9,7 % gegenüber dem ersten Halbjahr 1998 entspricht.

Wahrscheinlich wird sich die gemeinschaftliche Produktion jedoch nach der Periode des Lagerbestandsabbaus und wegen der gegenüber 1998 abgeschwächten Einfuhr im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 positiv entwickeln. Das Zusammenwirken dieser Faktoren sowie die vorherzusehende größere Dynamik der Nachfrage von seiten der stahlverbrauchenden Wirtschaftszweige dürfte erneut zu einer Ausweitung der Produktion führen, so daß im zweiten Halbjahr ein Produktionsvolumen von 78,5 Mio. t, mithin eine Steigerung von 4,5 % gegenüber dem zweiten Halbjahr 1998, erreicht wird.

Die Jahresstahlproduktion der Europäischen Union düfte sich auf rund 155 Mio. t belaufen, was einem Rückgang um 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 1 % unter der vorhergehenden Vorausschätzung(2) liegt. Die Trendwende bei der Produktion im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 dürfte sich in einer besseren Anlagenauslastung niederschlagen.

Es ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten, da der Weltmarkt immer noch den sehr negativen Einfluessen unterliegt, die von den Umwälzungen durch das Überangebot bestimmter Regionen ausgehen, selbst wenn die Auswirkungen der Weltmarktstörungen im Bereich des Stahlhandels für die Europäische Union weniger ausgeprägt sein dürften als 1998.

In der Tabelle 1 "Rohstahlangebot und -nachfrage" im Anhang sind die Mengen und Trends für Verbrauch, Außenhandel, Produktion und Lagerbestände von Stahl für die Europäische Union sowie die Zahlenangaben für die erwartete Entwicklung des zweiten Halbjahrs 1999 und des Gesamtjahrs 1999 aufgeführt.

2.2. AUSSICHTEN FÜR DAS ZWEITE HALBJAHR 1999 UND DAS GESAMTE JAHR 1999

Die wirtschaftliche Abschwächung in der Gemeinschaft im Jahr 1999, die der weltweiten Wirtschaftskrise zuzuschreiben ist und den Außenhandel, die Industrieproduktion und die Investitionstätigkeit beeinträchtigt hat, dürfte von kurzer Dauer sein. Eine Wiederbelebung, wenn auch bescheidenen Ausmaßes, ist für die zweite Jahreshälfte zu erwarten.

In dieser Hinsicht dürfte das Ende der langen Periode, in der tendenziell ein Abbau der Lagerbestände erfolgte, in Verbindung mit einer Verbesserung des externen Umfelds zu einer fortschreitenden Verbesserung des Vertrauens der Industrie führen. Dies dürfte aufgrund erhöhter intersektorieller Bestellungen und eines zunehmend dynamischeren privaten Verbrauchs eine gewisse Festigung der Gesamtnachfrage bewirken. Im übrigen könnte der Aufschwung besonders auf den asiatischen Märkten, der hohe Bestand an Auslandsaufträgen sowie die Stärke des US-Dollar einen langsamen Anstieg der Ausfuhren im Laufe des Jahres begünstigen, sofern es zu keinem Wiederaufleben protektionistischer Maßnahmen kommt.

Der im April festzustellende Anstieg des Vertrauensindikators der Industrie läßt daher bei Vorliegen eines weiterhin günstigen Klimas bei den Verbrauchern auf eine schrittweise Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit im zweiten Halbjahr 1999 schließen.

Angesichts dieser Entwicklungen im Umfeld dürfte die Industrietätigkeit allmählich an Intensität zunehmen, besonders in den stahlverbrauchenden Hauptsektoren, deren Stahlnachfrage bis Anfang 1999 durch die Notwendigkeit zur Lagerreduzierung negativ beeinflußt war.

Die Stahlerzeuger haben sich bei Zusammenkünften vor kurzem weniger hinsichtlich des erheblichen Rückgangs des sichtbaren Stahlverbrauchs beunruhigt gezeigt als vielmehr hinsichtlich der Einfuhren und der von bestimmten Drittländern ergriffenen oder beabsichtigten protektionistischen Maßnahmen. Sie fürchten ein mögliches Ausweichen der Ausfuhrströme auf den Gemeinsamen Markt, was die notwendige Anhebung der Stahlpreise auf dem Binnenmarkt unmöglich machen würde.

Die Stahlhändler haben sich demgegenüber bei diesen Zusammenkünften eingeschränkt optimistisch geäußert und begrüßen die Entwicklungen, die sich auf dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt ankündigen, von dem die "exotischen" Einfuhren schon fast ganz verschwunden sind oder dies sehr bald sein werden.

Der allmähliche Konjunkturaufschwung in den stahlverbrauchenden Hauptsektoren (von denen einige in diesem Programm eingehender betrachtet werden) läßt auf einen höheren Verbrauch von Eisen- und Stahlerzeugnissen im Verlauf des zweiten Halbjahrs 1999 schließen. Der Fahrzeugbau wird trotz einiger Exportschwierigkeiten weiterhin von einer kräftigen Inlandsnachfrage profitieren. Die elektrotechnische Industrie und die Elektronikindustrie dürften ihre positive Ausrichtung beibehalten. Im verstärkt unter Ausfuhrschwierigkeiten leidenden Maschinenbau dürfte die Tendenz abgeschwächt verlaufen, während sich das seit langem anhaltende Wachstum im Baugewerbe noch verstärken dürfte.

Dieser Aufschwung im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 dürfte daher ein Aufholen ermöglichen, nachdem sich die Nachfrage im ersten Halbjahr hauptsächlich aufgrund der Verringerung der Lagerbestände stark abgeschwächt hatte, so daß für das Gesamtjahr 1999 hinsichtlich des Stahlverbrauchs mit Ergebnissen zu rechnen ist, die leicht unter denen von 1998 liegen.

Das Ende der Lagerbestandsverringerung müßte sich daher in einer dynamischeren Stahlnachfrage im zweiten Halbjahr 1999 bemerkbar machen, von der die heimische Industrie stärker profitieren dürfte.

Die Lage auf dem Stahlmarkt dürfte sich daher im Laufe des Jahres etwas verbessern und so zur schrittweisen Anhebung der Stahlpreise beitragen, die notwendig ist, um die Rentabilisierung des in diesem Sektor eingesetzten Kapitals zu gewährleisten.

In den Tabellen 2 und 2a im Anhang sind die Konjunkturindizes der Hauptstahlverwender für das zweite Halbjahr 1999 und das gesamte Jahr 1999 aufgeführt. Bei der Interpretation dieses Indizes ist jedoch zu berücksichtigen, daß die zugrundeliegenden Daten, die von den betreffenden Wirtschaftsverbänden bereitgestellt wurden, nicht unter den Beteiligten abgestimmt sind.

2.2.1. Erste Verarbeitungsstufe des Stahls

Die Industriezweige der ersten Stahlverarbeitungsstufe verzeichneten einen stark abgeschwächten Konjunkturverlauf, nachdem die Flaute von Anfang 1998 im Laufe des zweiten Halbjahrs 1998 überwunden worden war. Seit den ersten Monaten des Jahres 1999 haben sich die negativen Trends bei der Nachfrage und den Preisen der entsprechenden Erzeugnisse fortgesetzt, da sich die Auswirkungen des Abbaus der Lagerbestände und der generellen wirtschaftlichen Abschwächung besonders in der Europäischen Union bemerkbar machten. Zwar haben die Hauptstahlverwender während dieses langen Abschwungs weiterhin gute Ergebnisse, insbesondere vom Absatzvolumen her gesehen, erzielt, doch hat der starke Nachfrage- und Preisrückgang bei den Erzeugnissen der ersten Verarbeitungsstufe zu einem zunehmenden Pessimismus bei diesen Verarbeitern, besonders bei den Stahlrohrerzeugern, geführt.

Die in der vorigen Vorausschau angekündigte Verschlechterung der Marktlage für diese Erzeugnisse ist somit eingetreten, wobei aber die Auswirkungen angesichts der hervorragenden Ausgangslage etwas zu relativieren sind. Die Aussichten für eine schrittweise Verbesserung der Konjunktur dieser Industriezweige sind, mit Ausnahme der Röhrenindustrie, unbestritten gut, da die Einfuhren abgenommen haben, der Abbau der Lagerbestände beendet ist und bei den stahlverbrauchenden Sektoren eine Trendwende zu verzeichnen ist, so daß eine Wiederbelebung der Nachfrage in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Für das Gesamtjahr 1999 dürften die Ergebnisse dieser Industriezweige - mit Ausnahme der Röhrenindustrie, die sich in einer sehr schwierigen Lage befindet - daher nur geringfügig unter denen für 1998 liegen.

A. Röhrenindustrie

Wie im vorigen Programm angekündigt, wurden die hervorragenden Ergebnisse des ersten Halbjahrs 1998 beim Absatzvolumen von Stahlrohren durch die drastische Verschlechterung der Marktbedingungen für diese Erzeugnisse während der zweiten Jahreshälfte praktisch zunichte gemacht. So ist die Gesamterzeugung von Stahlrohren in der Europäischen Union 1998 nur um rund 1,5 % gestiegen, was ausschließlich auf eine erhebliche Steigerung der Produktion geschweißter Großrohre zurückzuführen ist, die im Rahmen alter, zwischenzeitlich nicht wieder erteilter Ausfuhraufträge erfolgte. Im ersten Halbjahr 1999 haben der weiterhin starke Einfuhrdruck und hauptsächlich der Druck von Billigimporten in Verbindung mit der schwachen Konjunktur im Erdöl- und Erdgassektor sowie die negativen Auswirkungen des Lagerbestandsabbaus die Marktbedingungen der Röhrenindustrie bestimmt. Dies hat sogar einen Rückgang des Kapazitätsauslastungsgrads verursacht, der in dieser Branche bereits sehr niedrig war, und dadurch auch zu Kurzarbeit geführt.

Die jetzige Lage der Röhrenindustrie in der Gemeinschaft kann als dramatisch bezeichnet werden, da kurzfristig keine Anzeichen einer Trendwende auf dem Stahlrohrmarkt zu erkennen sind.

Bei den nahtlosen Rohren hat sich der konstante Nachfragerückgang seit dem zweiten Halbjahr 1998 aufgrund von Auftragsstornierungen, des Fehlens von Neubauvorhaben der Mineralölunternehmen und der Tendenz zum Abbau von OCTG-Lagerbeständen bis zum ersten Halbjahr 1999 fortgesetzt, ohne daß sich eine Stabilisierung abzeichnet. Für das zweite Halbjahr gehen die Erzeuger in der Gemeinschaft von einer bestenfalls stabileren Marktlage aus, ohne daß jedoch Hoffnung besteht, den Produktionsrückgang um rund 25 % zu vermeiden, der für das Gesamtjahr 1999 zu erwarten ist.

Bei den geschweißten Kleinrohren (Ø <= 406,4 mm) haben sich die Marktbedingungen seit Ende 1998 zwar ebenfalls verschlechtert, doch lassen die guten Aussichten der Hauptabnehmersektoren, die Lagerbestandsnormalisierung und der Einfuhrrückgang eine schrittweise Verbesserung der Konjunktur im Laufe des Jahres 1999 erwarten, so daß der Produktionsrückgang im Gesamtjahr auf rund 2 % beschränkt werden könnte.

Demgegenüber sind die Aussichten bei den geschweißten Großrohren (Ø >= 406,4 mm) sehr schlecht. 1998 konnte dank alter Ausfuhraufträge noch eine gewisse Aktivität aufrechterhalten werden, doch dürfte das Fehlen neuer Investitionsvorhaben auf internationaler Ebene für 1999 einen Nettorückgang der Produktion bewirken. In dieser Branche wird immer häufiger auf Kurzarbeit zurückgegriffen, um die wenigen noch auszuführenden Aufträge so lange wie möglich herauszuziehen und dadurch zu vermeiden, daß aufgrund der jetzigen Lage Betriebe komplett stillgelegt werden müssen.

B. Ziehereien

Der Absatz der Ziehereien ist 1998 trotz des merklichen Rückgangs im zweiten Halbjahr insgesamt um rund 3 % gestiegen. Beim Außenhandel mit diesen Erzeugnissen wurde 1998 ein starker Anstieg der Einfuhren in die Europäische Union festgestellt, aber auch bei den gemeinschaftlichen Ausfuhren gezogener Drähte wurden herausragende Steigerungen erzielt. Die im zweiten Halbjahr 1998 festgestellte Konjunkturabschwächung hat sich im ersten Quartal 1999 fortgesetzt, insbesondere aufgrund des allgemeinen Trends zum Abbau von Lagerüberbeständen. Anzeichen für eine Besserung der Marktbedingungen im zweiten Halbjahr liegen jedoch vor, so daß für das Gesamtjahr 1999 mit einem auf 2 % begrenzten Rückgang der Absatzmengen zu rechnen ist. Angesichts der guten Aussichten in den Abnehmersektoren, der erwarteten Abschwächung der Einfuhren und der abzusehenden Steigerung der Ausfuhren aufgrund der Dollaraufwertung und des anhaltenden Wachstums der amerikanischen Wirtschaft dürfte die Wirtschaftstätigkeit dieser Branche in den kommenden Monaten weiterhin positiv verlaufen.

Die Profilziehereien haben 1998 einen Anstieg der Absatzmengen um 7 bis 8 % verzeichnen können, insbesondere dank der hohen Nachfrage der Automobilindustrie. Der Außenhandel der Europäischen Union hat sich in diesem Bereich auf bemerkenswerte Weise entwickelt: die Einfuhren sind um 20 % gestiegen, aber auch die gemeinschaftlichen Ausfuhren haben in vergleichbarem Maß zugelegt. Der Rückgang beim Auftragsvolumen um 8 bis 10 %, der seit Anfang 1999 festzustellen war, scheint wie bei den gezogenen Drähten eher auf einen Trend zur Normalisierung der Lagerbestände als auf einen tatsächlichen Rückgang des Verbrauchs zurückzuführen zu sein.

Im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 wird mit einer Nachfragebelebung gerechnet, da das Ende des Lagerbestandsabbaus der Abnehmer auch bei einer Stabilisierung der Wirtschaftstätigkeit in der Automobilindustrie höhere Lieferungen als im zweiten Halbjahr 1998 ermöglichen wird. Der Rückgang des Absatzvolumens bei gezogenem Stahl dürfte sich daher für das Gesamtjahr 1999 beim Vergleich mit den Lieferungen 1998 auf 5 % beschränken.

C. Kaltband und -profile

Die Ergebnisse der Kaltbandindustrie waren 1998 ganz besonders bemerkenswert, auch wenn sie nicht so spektakulär wie in der letzten Vorausschau ausfielen. Nach Auffassung der Branche war 1998 das absolut beste Jahr seit Kriegsende, in dem die Absatzmengen zwar letztendlich nur um 3 % gestiegen sind, aber dennoch eine Rentabilität ohne gleichen ermöglicht haben.

Die Konjunkturzyklen dieser Branche werden jedoch wie die der Eisen- und Stahlindustrie generell durch die Bestandsveränderungen verstärkt, so daß sich seit Ende 1998 ein Nettorückgang bei den Auftragseingängen abzeichnet. Bei diesem Rückgang kann es sich nur um die vorübergehenden Auswirkungen der Lagerbestandsnormalisierung handeln, da die Automobilindustrie, Hauptabnehmer der Kaltwalzwerke, noch immer ein hohes Wachstum aufweist. Angesichts des starken Rückgangs bei den Auftragseingängen der letzten Monate ist jedoch nicht auszuschließen, daß die Absatzmenge der Branche 1999 um 10 % gegenüber 1998 sinken und das Niveau von 1996 erreichen werden.

Der anhaltende Negativtrend hat zu einem Wiederaufleben des Pessimismus bei den Kaltwalzwerken geführt, die gezwungen sind, ihre Produktion durch den Rückgriff auf Kurzarbeit zu verringern, während der Wettbewerb durch Einfuhren und Alternativerzeugnisse eine Preisanhebung ausschließt. Die Walzwerke sind skeptisch, was eine kurzfristige Verbesserung der Aussichten angeht.

Die Wirtschaftstätigkeit der Breitprofilindustrie war 1998 im ganzen stabil, wobei es eine gewisse Verbesserung bei der Erzeugung von profilierten Blechen gegeben hat, die verstärkt bei der Sanierung bestimmter Gebäudetypen eingesetzt werden.

Wie in anderen Branchen der ersten Verarbeitungsstufe sind Nachfrage und Preise sowohl der Sandwich-Platten als auch der profilierten Bleche seit der Jahresmitte 1998 schrittweise zurückgegangen. Ursache dieser Negativtrends sind jedoch nicht nur die Einfuhren, sondern auch der Abbau der Lagerbestände und der Rückgriff auf kostengünstigere Alternativerzeugnisse für bestimmte Verwendungszwecke. Die Nachfrage nach Profilen dieser Art war auch Anfang 1999 rückläufig. Aufgrund des langsamen Aufwärtstrends im Baugewerbe in Europa ist dennoch für 1999 insgesamt mit einer Konsolidierung der 1998 erzielten Ergebnisse dieser Branche zu rechnen, deren Kapazitätsauslastung weiterhin nur 60 % betragen wird.

Anders als die anderen Branchen der ersten Verarbeitungsstufe hat sich die Langprofilindustrie 1998 günstiger als vorhergesehen entwickelt und um rund 15 % höhere Mengen geliefert. Grund dafür scheint ein wesentlich schwächerer Aufschwung während der letzten zwei Jahre zu sein, auch scheinen sich die Konjunkturzyklen weniger stark auf die Entwicklungen in dieser Branche auszuwirken.

Der Abwärtstrend der Nachfrage seit Ende 1998 hat in stärkerem Maß bis Anfang 1999 angehalten. Die Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit dieser Branche dürfte sich auf das erste Halbjahr 1999 beschränken, so daß der Absatz des gesamten Jahres nur um 2 bis 3 % unter dem von 1998 liegt. Die Fragmentierung der Branche fördert weiterhin verstärkt Unternehmenszusammenschlüsse, die großen Unternehmen eine bessere Ausrichtung auf den internationalen Markt ermöglicht. Die kleinen Unternehmen dieser Branche müssen demgegenüber angesichts der geringen Kapazitätsauslastung eine stärkere Spezialisierung anstreben, um lebensfähig zu bleiben.

2.2.2. Aussichten im Baugewerbe

Der Aufschwung im Baugewerbe verfestigt sich, nachdem mehrere Jahre lang eine Konjunkturabschwächung zu verzeichnen war. Die Wirtschaftstätigkeit im Baugewerbe in der Europäischen Union insgesamt hat 1998 um rund 2 % zugenommen, und für 1999 wird ein stärkeres Wachstum der Branche erwartet. Es zeichnet sich ebenfalls ab, daß das Baugewerbe in allen Ländern der Europäischen Union 1999 zulegen wird, lediglich in Dänemark hält der Negativtrend an. Auch in Deutschland scheint das Baugewerbe endlich die Rezessionsphase hinter sich zu lassen, wenngleich das Überangebot in den neuen Ländern den Aufschwung auch etwas verzögert.

Der Wohnungsbau dürfte sich in den meisten Ländern positiv entwickeln, da die Haushaltseinkommen gestiegen und die Zinsen gesunken sind; eine Ausnahme bildet Dänemark, wo es einen Rückgang des privaten Wohnungsbaus gibt. Besonders stark wächst die Neubautätigkeit in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Belgien, Schweden und Deutschland.

Im Nichtwohnungsbau dürften 1999 aufgrund der Tätigkeit des privaten Sektors Zuwächse erzielt werden, da sich die öffentlichen Investitionen nach vier Jahren negativer Ergebnisse bestenfalls stabilisieren werden, wenngleich auch im öffentlichen Sektor gute Aussichten in Spanien, Italien, den Niederlanden und Schweden bestehen.

Der Tiefbau hat 1998 leicht zugelegt und gute Ergebnisse in Spanien, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Schweden erzielt und dürfte 1999 dank der hervorragenden Aussichten dieser Branche in denselben Ländern und einer erheblichen Verbesserung der Lage, besonders in Deutschland, verstärkt positiv tendieren.

2.2.3. Automobilindustrie

Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union war 1998 weit höher als vorhergesagt und lag um 7 % über der von 1997. Dies übersteigt bei weitem die erwartete Zunahme von 4 %, die dem Automobilmarkt ein aus Sicht der letzten fünf Jahre durchschnittliches Wachstum beschert hätte.

Die Unterschätzung der Märkte in der Europäischen Union, die auf eine unerwartet lebhafte Binnennachfrage sowie auf neue Modelle und einen Preisrückgang zurückzuführen ist, zeigt, wie sehr sich die Automobilindustrie gegen den Trend entwickelt hat, der die Mehrzahl der anderen Industriezweige seit dem Herbst 1998 lähmt.

Im Laufe der ersten fünf Monate 1999 haben die Neuzulassungen weiterhin stark zugelegt und bis Ende Mai eine kumulierte durchschnittliche Steigerung von 7,6 % erreicht, wobei Spanien eine Zunahme um 22 % und Frankreich um 12 % verzeichnen konnten. Selbst eine schrittweise Verlangsamung der Neuzulassungen in den kommenden Monaten und eine anschließende schwache Trendwende werden daher nichts an einem sehr befriedigenden Ergebnis für das Jahr 1999 ändern. Der zum jetzigen Zeitpunkt absehbare Rückgang der Neuzulassungen für das laufende Jahr düfte auf rund 2 % statt der zuvor geschätzten 4 % begrenzt sein. Diese Berichtigung ist durch die gute Konjunkturaussichten in Spanien gerechtfertigt, wo ein weiteres Jahr mit stark gestiegenen Zulassungszahlen zu erwarten ist, sowie durch den weniger ausgeprägten Rückgang der Neuzulassungen in Italien, obwohl dort die Anreizmaßnahmen ausgelaufen sind.

Die gemeinschaftliche Automobilproduktion ist 1998 um 8 % gestiegen und hat damit den bisherigen Fertigungsrekord von 16 Mio. Pkw und leichten Nutzfahrzeugen überboten. Für 1999 ist angesichts der hohen Ausfuhrzahlen einerseits und des geringer als erwartet ausfallenden Rückgangs der Zulassungszahlen auf den verschiedenen Märkten in der Europäischen Union andererseits eine gegenüber 1998 um 2,5 % niedrigere Gesamtproduktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen der inländischen Industrie zu erwarten, was immerhin jedoch noch einer Fertigung von 15,5 Mio. Fahrzeugen entspricht.

2.3. IMPORT- UND EXPORTAUSSICHTEN FÜR STAHLERZEUGNISSE

2.3.1. Außenhandelsstatistik der Europäischen Union

Die zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Programms für diesen Sektor verfügbaren Daten liegen zwar näher am Berichtszeitraum als in früheren Programmen, decken aber für die Gesamtheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lediglich das Jahr 1998 ab, wenngleich einige Länder auch aktuellere statistische Daten für die ersten Monate 1999 vorgelegt haben.

Die Auswertung der Daten für den Außenhandel mit Stahlerzeugnissen zeigt, daß die gemeinschaftlichen Stahleinfuhren 1998 mengenmäßig um 46 % gegenüber 1997 gestiegen sind, während gleichzeitig die gemeinschaftlichen Ausfuhren um rund 20 % zurückgegangen sind. Bei den Einfuhren ist somit eine erhebliche Abschwächung im Laufe der letzten Monate des Jahres 1998 festzustellen, die einem starken Anstieg in den ersten sechs Monaten des Jahres gegenübersteht, so daß sich ein ausgeprägterer Trend ergibt. Die Daten belegen den spektakulären Anstieg der Einfuhren in den Gemeinsamen Markt im Jahr 1998, insbesondere von Stahlerzeugnissen mit Ursprung in Asien, deren Menge als Rohstahläquivalent fast 4 Mio. t erreicht hat und sich somit auf rund das Neunfache der Menge von 1997 beläuft.

Bei den Ausfuhren zeigen die Außenhandelsstatistiken der Europäischen Union für 1998 demgegenüber einen konstanten Abwärtstrend im Verlauf des gesamten Jahres, der durch einen Rückgang der Ausfuhren in den asiatischen Raum um 59 % und einen Anstieg der gemeinschaftlichen Ausfuhren in die mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) gekennzeichnet ist.

Der Gemeinsame Markt hat somit 1998 eine Phase grundlegender Umwälzungen beim Stahlhandel mit Drittländern durchgemacht, die nicht nur zu einem Verfall der Binnenpreise, sondern auch zu einem Umschlagen des Außenhandelssaldos der Europäischen Union geführt hat, der bislang immer einen Überschuß aufwies und jetzt zum ersten Mal einen Negativsaldo von rund 1,5 Mio. t erreicht hat.

Es liegen erste Hinweise dafür vor, daß die Stahleinfuhren der Europäischen Union im ersten Halbjahr 1999 aufgrund des vorübergehenden Nachfragerückgangs, hauptsächlich wegen der Verringerung der Lagerbestände bei den Zwischenhändlern und den Verwendern, zurückgehen dürften. Dies könnte sich in einem gedämpften Rückgang der gemeinschaftlichen Einfuhren auswirken, die im Gesamtjahr 1999 im Vergleich zu dem sehr hohen Niveau von 1998 um rund 15 % zurückgehen dürften.

Bei diesem Szenario bleibt eine mögliche Verschärfung der protektionistischen Maßnahmen unberücksichtigt, die das Stahlhandelsniveau auf den großen Märkten wie dem der Europäischen Union beeinträchtigen könnte. Aufgrund der Aussichten auf einen geringeren Druck auf dem Weltmarkt dank der Erholung bestimmter asiatischer Volkswirtschaften und aufgrund der Dollarstärke auf den Finanzmärkten ist hinsichtlich der Ausfuhren zu erwarten, daß es 1999 zumindest zu einer Stabilisierung der gemeinschaftlichen Stahlausfuhren auf dem Niveau des Vorjahres kommen wird, wenn auch kein wirklicher Exportaufschwung eintritt.

Die Lage auf dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt, der durch die Ungewißheiten des internationalen Umfelds und die langandauernde Krise in verschiedenen Regionen der Welt in Mitleidenschaft gezogen ist, bietet zur Zeit keine Stabilitätsgarantie. Aus diesem Grund appelliert die Kommission an alle Betroffenen, ein den Realitäten dieses Marktes angepaßtes Verhalten zu üben, um rasch wieder bessere Aussichten zu schaffen und dem Markt im Interesse aller Beteiligten eine dauerhafte Stabilität zu verleihen. Die Kommission bestätigt im übrigen ihre Bereitschaft, in Fällen unzulässiger Praktiken und nicht mit den Welthandelsregeln zu vereinbarenden Verhaltensweisen aller betroffenen Parteien zu intervenieren. Dies erfolgt mit dem Ziel, die gemeinschaftlichen Interessen im Stahlbereich zu wahren.

2.3.2. Entwicklung der Weltwirtschaft 1999

Das für 1999 vorhergesagte weltwirtschaftliche Wachstum mußte nach unten korrigiert werden, da sich das internationale Konjunkturklima 1998 verschlechtert hat, was durch Auswirkungen der Asienkrise in anderen Weltgegenden, besonders in Rußland und Lateinamerika, verursacht war.

Die aus Nordamerika gemeldeten hohen Wachstumsraten, der Konjunkturaufschwung in der Europäischen Union im Laufe des Jahres sowie die sich abzeichnende Stabilisierung in den asiatischen Ländern dürften den weltwirtschaftlichen Abschwung 1999 begrenzen, so daß sich das Wachstum auf rund 2 % gegenüber der für 1998 geschätzten 2,4 % belaufen dürfte.

Weiterhin stellen in erster Linie die USA und die Europäische Union die einzigen Volkswirtschaften mit stabilem Wachstum dar, wohingegen sich Lateinamerika ebenso wie die GUS in einer Rezessionsphase befinden.

Angesichts dieser Konjunkturentwicklung könnte der Weltstahlverbrauch in diesem Jahr um 3 % zurückgehen. Da die 1998 aufgelaufenen Lagerüberbestände jedoch im ersten Halbjahr 1999 abgebaut sein werden, ist eine Entspannung der jetzigen Lage auf dem Weltmarkt ab dem zweiten Halbjahr 1999 zu erwarten. Die Stahlpreise, die durch den merklichen Produktionsrückgang der letzten Monate beeinflußt waren, dürften nach der jetzigen Stabilisierung wieder schrittweise steigen.

Trotz eines erheblichen Rückgangs des internationalen Stahlhandels 1999 bleibt insbesondere aufgrund eines höheren Selbstversorgungsgrads bestimmter Regionen das Risiko schwerer Störungen auf den offensten Märkten bestehen, falls es zur Umleitung bestimmter Exportfluesse kommt, die durch protektionistische Maßnahmen verursacht werden könnte.

2.3.2.1. USA

Die US-amerikanische Wirtschaft hat durch die lang anhaltende Phase des Wachstums überrascht, das 1998 im Jahresdurchschnitt einen BIP-Zuwachs von rund 3,9 % bewirkt hat und für das letzte Quartal des Jahres 6 % überschritten hat.

Im ersten Quartal 1999 betrug das Wirtschaftswachstum in den USA noch einmal 4 bis 5 % und bleibt weiterhin stark, wobei die Inflation noch immer unter Kontrolle ist und das Vertrauen der Verbraucher unerschüttert bleibt. Trotz der in den kommenden Monaten erwarteten Verlangsamung des Wachstums wird die amerikanische Volkswirtschaft, die in diesem Jahr um 2 bis 2,5 % wachsen dürfte, weiterhin der weltweit attraktivste Markt bleiben.

Wegen der Aufschwungtrends, der Bautätigkeit im Wohnungsbau und des Automobilabsatzes ist zu erwarten, daß der Stahlverbrauch der USA in diesem Jahr das hohe Niveau von 1998 halten wird. Der vorherzusehende Produktionszuwachs aufgrund der Inbetriebnahme neuer Kapazitäten in Verbindung mit der Notwendigkeit, die Lagerbestände zu verringern, dürfte jedoch durch einen merklichen Rückgang der Stahleinfuhren zu einer Verringerung des außergewöhnlichen Handelsdefizits von 1998 führen, was durch die Verschärfung des protektionistischen Klimas in den USA gefördert wird.

2.3.2.2. Japan

Die japanische Wirtschaft, die sich 1998 noch in der Rezession befand und deren BIP um 2,5 % gesunken war, scheint sich 1999 als Auswirkung einer Reihe von Maßnahmen der Regierung zu stabilisieren. So dürften sich die öffentlichen Investitionen und die Steuersenkungen trotz der schwachen privaten Investitionen positiv auf die Nachfrage auswirken, besonders im Bereich des Wohnungsbaus. Im übrigen kommen die Maßnahmen auch der Industrieproduktion zugute, die ebenfalls zunimmt, so daß ein Anstieg des Stahlverbrauchs im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 zu erwarten ist. Nach einer Phase der Anpassung der Lagerbestände im ersten Halbjahr dürfte sich die japanische Stahlerzeugung stabilisieren; die Stahlausfuhren des Landes sollten als Folge der allmählichen Erholung der Binnennachfrage zurückgehen. Nach den neuesten Prognosen ist jedoch für 1999 insgesamt zumindest im Stahlbereich keine Verbesserung der Ergebnisse von 1998 zu erwarten.

2.3.2.3. China und Südostasien

Die ersten Anzeichen für einen Aufschwung der wichtigsten Wirtschaften Südostasiens waren gegen Ende des Jahres 1998 zu erkennen, und 1999 könnte das durchschnittliche Wachstum dieser Region dank der guten Ergebnisse, insbesondere der verarbeitenden Industrie, leicht positiv ausfallen. Der Stahlverbrauch dieser Region dürfte 1999 im Gleichklang mit der Inlandserzeugung um rund 2 % steigen. Was den Handel angeht, wird das Stahldefizit der Gesamtheit dieser Länder jedoch unverändert bleiben, da bestimmte Investitionen im Stahlbereich aufgeschoben wurden. Die im übrigen sehr günstige Entwicklung in Südkorea wird der entscheidende Faktor für den sich in der Region abzeichnenden Aufschwung sein.

In China bleibt die Konjunktur günstig; die Wirtschaft ist 1998 um 7,5 % gewachsen, und für 1999 wird mit einem Wachstum von 6,5 % gerechnet. Die Investitionen und der Inlandsverbrauch sind weiterhin von grundlegender Bedeutung für die Wirtschaftsentwicklung. Im zweiten Halbjahr 1999 dürfte sich die Wirtschaftstätigkeit beschleunigen, sowohl im Maschinenbau als auch im Wohnungs- und Industriebau. Der Außenhandel wird jedoch weiterhin durch den Wettbewerb der anderen Schwachwährungsländer beeinträchtigt sein. Der Stahlverbrauch in China könnte 1999 um rund 4 % steigen, so daß mit einem leichten Anstieg der Einfuhren zu rechnen ist, selbst wenn eine vorhersehbare Steigerung der Produktion berücksichtigt wird.

2.3.2.4. Lateinamerika

Die Volkswirtschaften Lateinamerikas wurden von der Wirtschaftskrise in Asien und der Finanzkrise in Rußland besonders im zweiten Halbjahr 1998 stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Abwertung der brasilianischen Währung zu einer Zeit, zu der sich die Konjunktur des Landes bereits abschwächte, wird in diesem Jahr die Wirtschaftstätigkeit der Haupthandelspartner der Region beeinflussen. 1999 dürfte diese Region mit einer Rezession konfrontiert werden, wenngleich in einigen Ländern wie Argentinien, Chile und Peru im zweiten Halbjahr mit einer merklichen Wiederbelebung zu rechnen ist. Der Stahlverbrauch, der von den sehr hohen Zinssätzen nach der Abwertung des brasilianischen Real beeinträchtigt wird, wird 1999 in den lateinamerikanischen Ländern insgesamt ebenso zurückgehen wie die Inlandserzeugung. Der entsprechende Außenhandelsüberschuß dieser Region dürfte deshalb auch angesichts der Schwierigkeiten, das Überangebot auf dem Weltmarkt abzusetzen, rückgängig sein.

2.3.2.5. MOEL und GUS

In den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) dauerte die 1994 eingeleitete wirtschaftliche Erholung auch 1998 an, auch wenn in bestimmten Ländern der Region eine starke Abschwächung eintrat. Das Wachstum blieb daher insgesamt unter 1 %.

Die Wirtschaftswachstum in den MOEL könnte im Laufe des Jahres 1999 leicht anziehen, dürfte jedoch eine durchschnittliche Steigerung von 1,5 % nicht überschreiten. Die Konjunktur dieser Länder dürfte aber in jedem Fall im Verlauf des zweiten Halbjahrs von den besseren internationalen Rahmenbedingungen profitieren, so daß es zu einem leichten Anstieg des Stahlverbrauchs zugunsten der inländischen Produktion kommen könnte.

Rußland war 1998 erneut mit einer ernsten Rezession konfrontiert, nachdem es 1997 schwache Anzeichen eines Aufschwungs gegeben hatte, und auch 1999 wird die Wirtschaft des Landes von Abwärtstrends bestimmt.

Die Ausläufer der Finanzkrise Rußlands haben sich auch auf die Wirtschaft der anderen Republiken ausgewirkt und dort zu derselben negativen Entwicklung geführt.

Die Stahlerzeugung dieser Region dürfte auch 1999 weiter zurückgehen, insbesondere angesichts der Schwierigkeiten, den über den Inlandsbedarf hinausgehenden Überschuß auf dem Weltmarkt abzusetzen.

2.4. PREISENTWICKLUNG

Nach der erheblichen Schrumpfung des Weltstahlverbrauchs 1998, die insbesondere auf die Krisenlage in verschiedenen Regionen der Welt zurückzuführen war, haben das Überangebot und die Welthandelsstörungen zu einem Stahlpreisverfall geführt, der jedoch Anfang 1999 gestoppt wurde.

Auf dem Weltmarkt haben sich die Preise der Flacherzeugnisse zwischen dem 1. Quartal 1998 und Anfang 1999 um zwischen 25 und 40 % ermäßigt. Die Langerzeugnisse haben sich im gleichen Zeitraum um zwischen 15 und 35 % verbilligt.

Dieser Abwärtstrend scheint jedoch beendet zu sein. Seit einigen Monaten sind je nach Erzeugnis entweder eine Stabilisierung oder sogar geringfügige Preiserhöhungen zu beobachten, insbesondere bei Betonstahl und Warmbreitband.

In den USA ist der Rückgang der Stahlpreise parallel zu dem in der Europäischen Union verlaufen. Dank der Dynamik der amerikanischen Wirtschaft, aber auch aufgrund der getroffenen oder angekündigten Handelsmaßnahmen (Antidumping- und Antisubventionsklagen, Einfuhrquoten usw.) hat sich der Preistrend seit Ende 1998 umgekehrt. Bei den meisten Erzeugnissen liegen die amerikanischen Preise um rund 15 bis 20 % über den Preisen in der Gemeinschaft.

In Japan und Südkorea hat die Aufwertung der Landeswährungen zu einer gewissen Verbesserung des Marktpreisniveaus geführt. Die in diesen Ländern festgestellten Preise liegen jedoch allgemein unter denen in der Europäischen Union, wenngleich der Unterschied auch tendenziell abnimmt.

Auf dem Gemeinschaftsmarkt haben ein geringerer Importdruck und der Rückgang der Produktion zur Wiedererreichung eines besseren Ausgleichs zwischen Angebot und Nachfrage geführt. Der 1998 erfolgte und bis dato beispiellose Preisverfall scheint Anfang 1999 endlich aufgehalten zu sein. Die Stahlpreise haben sich seit kurzem stabilisiert, und es sind, besonders bei Warmbreitband und den leichten Langerzeugnissen Walzdraht, Betonstahl und Stabstahl, wieder Preiserhöhungen festzustellen.

Hinsichtlich der Preisentwicklung in den kommenden Monaten werden die von den USA angekündigten oder bereits ergriffenen Handelsmaßnahmen wahrscheinlich letztlich das angestrebte Ziel erreichen, die Einfuhren nach den USA zu begrenzen. Dies könnte ein Ausweichen bestimmter Ausfuhren auf den Markt der Europäischen Union bewirken, mit dem Risiko, das erst vor kurzem wiedergewonnene, aber noch unbeständige Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu destabilisieren. Bei Berücksichtigung der Gesamtheit der anderen Faktoren dürfte sich jedoch der moderate Trend zu höheren Preisen auf dem Gemeinschaftsmarkt im Laufe des Jahres 1999 verfestigen.

2.5. ENTWICKLUNGSTENDENZEN NACH ERZEUGNISSEN

Flacherzeugnisse

- Warmbreitband

Nach den Schwierigkeiten 1998 hat sich die Marktlage beim Warmbreitband erheblich verbessert. Diese Verbesserung ist auf den Rückgang der Einfuhren zurückzuführen, der insbesondere durch die Eröffnung von Antidumping- und Antisubventionsverfahren, die (für die Ausfuhr günstige) Stärke des Dollar gegenüber dem Euro sowie den Abbau der Lagerbestände bei den Händlern mit eigener Lagerhaltung und den Stahl-Service-Zentren verursacht wurde. Dieser bessere Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage hat daher ab dem ersten Quartal 1999 zu leichten Preiserhöhungen geführt, die in den Preisquotierungen des zweiten Quartals bestätigt wurden.

- Kaltgewalzte Bleche

Die Nachfrage nach kaltgewalzten Blechen ist gut, die Lagerbestände der Stahlverwender und der Lagerhalter sind wieder auf annehmbarem Niveau, und die Einfuhren haben ebenfalls stark abgenommen. Obwohl diese Faktoren für einen Wiederanstieg der Preise günstig sind, konnte eine Stabilisierung der Preise im ersten Quartal 1999 nur auf dem niedrigsten Niveau erfolgen. Eine Trendwende könnte jedoch ab dem zweiten Quartal bei Vorliegen einer besseren Marktlage eintreten. Beim Export bleibt die Lage jedoch wegen des unbefriedigenden Preisniveaus auf dem Weltmarkt schwierig.

- Bleche mit Überzug

Die Krise in Südostasien wirkt sich weiter auf den Gemeinschaftsmarkt aus, besonders durch den anhaltenden Angebotsüberschuß. Die starke Steigerung der Einfuhren von Blechen mit Überzug hat direkte Auswirkungen auf den Absatz der gemeinschaftlichen Erzeuger. Gleichzeitig bringt das Angebot aus Drittländern einen starken Druck auf das allgemeine Preisniveau mit sich, das im ersten Quartal 1999 weiter gefallen ist. Dennoch dürften zwei positive Faktoren einen Wiederanstieg der Preise in den kommenden Monaten begünstigen: zum einen die anhaltend hohe Nachfrage der Automobilindustrie und zum anderen der Trend zu höheren Preisen beim Warmbreitband.

- Quartobleche

Der Exportmarkt für Quartobleche steht zur Zeit unter starkem Druck, und die amerikanischen Handelsmaßnahmen (Antidumpingverfahren, Einfuhrquoten usw.) führen tendenziell zu einem Ausweichen der Handelsströme auf andere Märkte. Auf dem Gemeinschaftsmarkt ist die Nachfrage gut, ausgenommen im Bereich der geschweißten Großrohre, der immer noch unter dem mangelnden Aufschwung der Mineralölindustrie leidet. Die Antidumpingklagen der europäischen Erzeuger gegenüber bestimmten Drittländern scheinen bereits zu einem Rückgang der Einfuhren von Quartoblechen in den Gemeinschaftsmarkt beigetragen zu haben. Dieser Faktor dürfte ebenso wie die Rückkehr zu besser an den Verbrauch angepaßten Lagerbeständen ab dem zweiten Quartal 1999 eine Trendwende bei den Preisen ermöglichen.

Langerzeugnisse

- Formstahl und Träger

Die Einfuhren dieser Erzeugnisse sind 1998 stark gestiegen und bleiben auf hohem Niveau, besonders die Einfuhren aus den MOEL und Südkorea. Auf den Märkten der Europäischen Union insgesamt ist die Nachfrage jedoch gut, und die Lagerbestände sind auf übliche Höhen zurückgegangen. Ab dem zweiten Quartal ist mit einem Wiederansteigen der Preise für Träger zu rechnen.

Bei den Ausfuhren ist die Nachfrage aus Asien schwach und unterliegt einem starken Preisdruck. Das Geschäft in dieser Region ist daher für gemeinschaftliche Erzeuger nicht sehr attraktiv. Zum anderen hat das importierte Angebot auf dem US-Markt zu einem allmählichen Rückgang der Preise geführt, so daß die von den amerikanischen Behörden angedrohten Handelsmaßnahmen im Laufe des Jahres 1999 zu einer Verminderung der Zugangsmöglichkeiten zu diesem Markt führen könnten.

- Walzdraht

Auf dem Binnenmarkt lassen die positive Lage in der Automobilindustrie (hochwertiger Walzdraht), ein gewisser Aufschwung im Baugewerbe (Stahlmattendraht) und die Normalisierung der Lagerbestände eine gewisse Preisbesserung im Verlauf des Jahres erwarten. Auf dem Weltmarkt hingegen macht sich der scharfe Wettbewerb bemerkbar, und es werden noch immer keine gewinnbringenden Preise erzielt. Aufgrund der Anzeichen für einen Wirtschaftsaufschwung in Südostasien ist dennoch davon auszugehen, daß weniger koreanischer Walzdraht auf den Exportmarkt kommt, so daß der Druck auf die Preise nachlassen dürfte.

- Betonstahl

Dieses Erzeugnis war das erste, bei dem der negative Preistrend des Jahres 1998 umgekehrt werden konnte, was seit Anfang 1999 der Fall war. Die Nachfrage hat sich in den meisten wichtigen Märkten der Europäischen Union gut gehalten, und der Aufschwung, der sich im Baugewerbe zu bestätigen scheint, dürfte diesen Trend in den kommenden Monaten stabilisieren oder noch beschleunigen.

Bei den Ausfuhren ist die Lage demgegenüber erheblich schlechter, da hier wegen des Wettbewerbs aller Erzeugerländer (MOEL, Rußland, Türkei, Südostasien usw.) ein starker Preisverfall zu verzeichnen ist.

- Stabstahl

Wie bei den anderen leichten Langprodukten auch sind die Lagerbestände stark geschrumpft, beginnt der Verbrauch zuzulegen und ziehen die Preise wieder an. Der in den letzten Wochen zu beobachtende kurzfristige Anstieg der Schrottpreise hat zwar zu erhöhten Produktionskosten geführt, dürfte aber zu einer festeren Tendenz besserer Preise für diese Produkte beitragen.

2.6. ROHSTAHLBILANZ FÜR DAS ZWEITE HALBJAHR 1999 UND DAS GESAMTE JAHR 1999

Die Wirtschaft der Gemeinschaft dürfte in diesem Jahr mehr noch als 1998 die negativen Auswirkungen der verschlechterten Bedingungen im internationalen Umfeld zu spüren bekommen. Die merkliche Verlangsamung des Wachstums in der Europäischen Union, die diese externen Faktoren nach sich ziehen, dürfte aber nur von kurzer Dauer sein, da bereits für das zweite Halbjahr 1999 unter dem Einfluß des prognostizierten weltwirtschaftlichen Aufschwungs eine schrittweise Konjunkturbelebung erwartet wird.

Die Wiederbelebung der Industrietätigkeit, die sich nach den ersten Monaten des Jahres 1999 abzeichnet, dürfte sich im Verlauf des Jahres bestätigen und gute Aussichten für eine zunehmende Stahlnachfrage bieten.

Es ist davon auszugehen, daß die Auswirkungen der Normalisierung der Lagerbestände und der Rückgang der Einfuhren in Verbindung mit einer allmählichen Zunahme der Neuaufträge zu einer Verbesserung der Bedingungen auf dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt führen dürften, der bis zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres stark angeschlagen war.

Die Flaute auf diesem Markt zu Anfang des Jahres ist zuerst einer Stabilisierung und anschließend bereits im April einer leichten Besserung gewichen. Im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 dürfte eine Kräftigung der positiven Trends bei der Nachfrage und den Preisen eintreten.

Die Verschärfung des Protektionismus auf Auslandsmärkten könnte die günstigen Aussichten des gemeinschaftlichen Stahlmarkts allerdings etwas trüben, falls es zu einem Ausweichen von Handelsströmen in die Gemeinschaft kommen sollte.

Auf der Grundlage der in diesem Programm ermittelten Trends (siehe Tabelle 1 "Rohstahlangebot und -nachfrage") könnte der tatsächliche Verbrauch im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 78,5 Mio. t erreichen, was eine Steigerung um 1,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 1998 bedeutet. Der sichtbare Verbrauch bewegt sich nach dem Ende der Lagerbestandsverringerungen auf dem gleichen Niveau von 78,5 Mio. t und erfährt damit eine Steigerung um 3,2 %. Angesichts der Stabilisierung der Einfuhren und einer geringfügigen Steigerung der Ausfuhren gegenüber den Mengen des zweiten Halbjahrs 1998 beliefe sich die Produktion, bei der ein Gleichgewicht vorläge, auf 78,5 Mio. t, was einer Steigerung von 4,5 % im Vergleich zur gemeinschaftlichen Stahlerzeugung des zweiten Halbjahrs 1998 entspräche.

Die für das zweite Halbjahr prognostizierte Besserung nach einer sehr mittelmäßigen ersten Jahreshälfte läßt für 1999 insgesamt einen um 1,4 % gegenüber 1998 zurückgegangenen tatsächlichen Verbrauch in Höhe von 156 Mio. t erwarten. Der sichtbare Stahlverbrauch dürfte sich angesichts einer leichten Lagerbestandsverringerung demgegenüber auf 154 Mio. t belaufen, was einem Rückgang von 4,5 % im Vergleich zu 1998 entspräche. Bei Berücksichtigung einer Verminderung der Einfuhren um rund 15 % und eines leichten Anstiegs der Ausfuhren wird die Produktion, bei der ein Gleichgewicht erreicht werden dürfte, auf 155 Mio. t geschätzt, was einen Rückgang von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

3. ROHSTOFFE

3.1. SCHROTT

Der Rückgang der Weltstahlerzeugung im Gefolge der Verschlechterung der Wirtschaftslage in verschiedenen Ländern hatte während des gesamten Jahres 1998 einen generellen Rückgang der Schrottnachfrage und der Schrottpreise verursacht.

Anfang 1999 war auf dem amerikanischen und dem Gemeinschaftsmarkt eine leichte Erholung der Preise für diesen Stahlrohstoff festzustellen. Für 1999 bestehen Aussichten eines schrittweisen Aufschwungs aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere der Zunahme der koreanischen und türkischen Bestellungen, der Inbetriebnahme neuer Elektrostahlwerke, besonders in den USA, der sinkenden Seetransportkosten (nachdem diese Ende 1998 stark gestiegen waren) und der Erholung der Preise für Stahlerzeugnisse.

3.2. EISENERZ

Nach vier Jahren, in denen die Eisenerzpreise hintereinander gestiegen sind, war 1998 ein Preisverfall zu verzeichnen, der auf die verringerte Nachfrage aufgrund der Asienkrise zurückzuführen ist, deren Auswirkungen die Weltstahlindustrie durch den allgemeinen Rückgang der Stahlpreise schwer getroffen haben.

Das noch Anfang 1999 gegenüber einer recht schwachen Nachfrage überschüssige Stahlangebot hat eine Anpassung der Weltstahlproduktion mit sich gebracht, was sich auch in der Aushandlung niedrigerer Eisenerzpreise auswirkte, die 1999 durchschnittlich 11 % unter den Preisen von 1998 liegen werden.

Eine gewisse Erholung der Stahlnachfrage ab dem zweiten Halbjahr 1999 dürfte eine schrittweise Steigerung der Weltstahlerzeugung und des Eisenerzverbrauchs nach sich ziehen. Die Preise dieses Rohstoffs könnten dann im Jahr 2000 eine leichte Anpassung an die Bedingungen des Stahlmarktes erfahren.

Der Markt für vorreduziertes Eisenerz hat unter der Konkurrenz des Schrotts und Roheisens gelitten, deren Preise auf spektakuläre Weise eingebrochen sind. Die Auswirkungen waren auf die bescheidenen Mengen des vermarkteten direktreduzierten Eisens beschränkt, da dieser Rohstoff fast ausschließlich von den Erzeugern selbst verbraucht wird. Die Situation hat sich auch nicht auf die Ausweitung der weltweiten Kapazitäten ausgewirkt, die sich nach der Installation zusätzlicher 10 Mio. t jetzt auf über 40 Mio. t belaufen; im Laufe des Jahres 1999 sollen weitere Kapazitäten von 5 Mio. t in Betrieb genommen werden.

3.3. FERROLEGIERUNGEN

Nach der schrittweisen Verschlechterung der Marktbedingungen während des zweiten Halbjahrs 1998 hat sich die Nachfrage nach Ferrolegierungen im ersten Halbjahr 1999 wieder erholt, ein Trend, der sich bis zum Jahresende fortsetzen dürfte. Inzwischen hat der Rückgang des Angebots am Markt aufgrund der Produktionsverringerung dem Verfall der Preise Einhalt geboten, die sich endlich wieder stabilisiert haben.

Im Laufe des zweiten Halbjahrs 1999 wird die Aufrechterhaltung eines zufriedenstellenden Marktgleichgewichts erwartet, so daß davon auszugehen ist, daß die Ferrolegierungspreise stabil bleiben oder leicht anziehen werden.

3.4. ZINN, ZINK UND NICKEL

Im Laufe des Jahres 1998 hat die Zinnproduktion um rund 5 % gegenüber 1997 zugenommen, während der sichtbare Verbrauch dieses Metalls um 3 % zurückging. Nach einer Stabilisierungsphase Anfang des Jahres wird für das zweite Halbjahr 1999 mit einer Verlangsamung der Ausfuhren aus China gerechnet, so daß ein besseres Marktgleichgewicht und ein Wiederanziehen des Zinnpreises erreicht werden könnten.

Der Zink-Weltverbrauch, der 1998 um 0,7 % gestiegen war, könnte in diesem Jahr um 2,2 % zunehmen und 8,05 Mio. t erreichen. In Europa dürfte der Anstieg des Zinkverbrauchs im gesamten Jahr 1999 auf rund 1,7 % begrenzt sein.

Die Welterzeugung dieses Rohstoffs, die 1998 um 2,2 % gestiegen war, könnte eine erneute Steigerung um 2,1 % im Jahr 1999 erfahren und sich auf 8,2 Mio. t belaufen.

Nach einer Periode der Abschwächung haben sich die Zinkpreise auf ein Niveau von knapp über 1000 Dollar/Tonne erholt und dürften bis Ende 1999 stabil bleiben.

Für 1999 schätzt die Internationale Gruppe für Nickel das weltweite Gleichgewichtsvolumen zwischen Nickel-Angebot und -Nachfrage auf 1,04 Mio. t. Die Weltnickelerzeugung dürfte 1999 somit um 2 % gegenüber 1998 zulegen, während dasselbe Niveau beim Verbrauch einer Steigerung um 3 % entspricht. Auf dem Gemeinschaftsmarkt dürfte der Anstieg 1999 noch stärker ausfallen, so daß der Nickelverbrauch 412000 t erreichen dürfte, was gegenüber 1998 eine Steigerung um 8 % darstellt.

Die Preise dieses Metalls haben sich seit Anfang des Jahres erholt, da sich die westliche Stahlnachfrage gut gehalten hat, weitere Lagerbestandsverringerungen im Rahmen der Londoner Metallbörse erfolgten und Produktionssenkungen angekündigt wurden. Die Nickelpreise könnten sich daher bis Ende 1999 stabilisieren.

4. BESCHÄFTIGUNG

Überall in Europa unterliegt die Beschäftigungssituation einem ständigen Wandel, insbesondere aufgrund des Tempos der technischen Entwicklung und der Notwendigkeit der Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Aus diesen Gründen benötigt die Eisen- und Stahlindustrie mehr hochqualifizierte Arbeitnehmer, die den zunehmenden Anforderungen an die berufliche Kompetenz gerecht werden. Das effiziente Management der Personalressourcen ist deshalb zu einem wesentlichen Faktor für den Erfolg auf einem Stahlmarkt geworden, der immer stärker von der Globalisierung geprägt und dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Gleichzeitig kommt der Umsetzung einer Strategie für das Erkennen und die Vorwegnahme kommender Veränderungen allergrößte Bedeutung zu, da sie den Unternehmen eine schrittweise Anpassung ermöglichen soll.

Die Beschäftigung in der Eisen- und Stahlindustrie tendiert somit zu einer immer größeren Spezialisierung, wie sie auch dem Wettbewerbsvorteil zugrunde liegt, den die Europäische Union im allgemeinen bei der Erzeugung hochwertiger Produkte hat. Die Veränderungen in der Industrie, die eine zunehmende Automatisierung der Produktion und den Trend zur Unternehmenskonzentration begünstigen, aber auch die Asienkrise und die protektionistischen Maßnahmen auf dem amerikanischen Markt lassen die Bedrohung der Beschäftigung in der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft jedoch wachsen. Die während vieler Jahre durchgeführten umfangreichen Vorruhestandsprogramme, mit denen der Stellenabbau begleitet wurde, haben eine erhebliche Ungleichgewichtung der Alterspyramide in der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft bewirkt und zu einem Verlust an erfahrenen Mitarbeitern in den Unternehmen geführt. Da die von den Mitgliedstaaten für diese Maßnahme zu tragenden Kosten sehr hoch waren, werden jetzt alternative und zum Teil innovative Maßnahmen bevorzugt, um die sozialen Auswirkungen des Stellenabbaus so weit wie möglich abzufedern und gleichzeitig den Verlust an Erfahrung in den Unternehmen zu begrenzen.

Der Nettorückgang der Beschäftigung wird sich nach den neuesten Prognosen 1999 auf rund 11000 Stellen belaufen. In dieser Zahl spiegeln sich noch die Marktschwierigkeiten wider, auch wenn der Rückgang nicht mit dem Stellenabbau der Jahre vergleichbar ist, in denen die Eisen- und Stahlindustrie eine tiefgreifende Krise durchmachte. Die Kommission wird die Umsetzung ihrer Sozialpolitik zugunsten der Beschäftigten dieses Bereichs, die von Umstrukturierungsmaßnahmen oder Betriebsschließungen betroffen sind, fortführen. Mit Ausnahme der Ausbildungsbeihilfen, die vom ESF mitfinanziert werden können, werden alle anderen Maßnahmen, die in zweiseitigen Abkommen über Umschulungsbeihilfen gemäß Artikel 56 § 2 Buchstabe b) vorgesehen sind, bis zum Auslaufen des EGKS-Vertrags am 23. Juli 2002 beibehalten.

Die Zahl der nach den Prognosen 1999 abgebauten rund 11000 Stellen entspricht aber nicht der Zahl der Beschäftigten, denen EGKS-Beihilfen zugute kommen können, da sich bestimmte Mitgliedstaaten nicht an der Umschulungspolitik beteiligen und außerdem bei der Gewährung von Umschulungsbeihilfen 1999 auch der Stellenabbau des Vorjahres berücksichtigt wird. Die im EGKS-Berichtigungshaushalt für die Gewährung herkömmlicher Umschulungsbeihilfen in der Montanindustrie bereitstehenden Mittel belaufen sich auf 75 Mio. EUR.

(1) ABl. C 24 vom 29.1.1999.

(2) ABl. C 24 vom 29.1.1999.

ANHANG

Tabelle 1

Rohstahlangebot und -nachfrage((Umrechnungsfaktor Fertigerzeugnisse zu Rohstahl: 1,11.))

EU-15

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

Tabelle 2

Konjunkturindizes - EU-12((Da Angaben über den Stahlverbrauch der einzelnen Branchen für Österreich, Finnland und Schweden fehlen, beziehen sich diese Indizes nur auf die in der Zwölfergemeinschaft erwartete Entwicklung.

Die Konjunkturindizes für die verschiedenen stahlverarbeitenden Branchen basieren auf einer Gewichtung der Angaben, die von den Wirtschaftsverbänden dieser Industriezweige gemacht wurden.

Wegen fehlender Angaben einiger Länder wurden diese Zahlen zum Teil geschätzt.))

(nicht saisonbereinigt)

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

Quelle:

Angaben der Kommission.

Tabelle 2a

Tendenzen nach Branchen in den wichtigsten Stahlverbraucherländern((Quelle:

Nationale Verbände der Stahlverbraucher.))

(Konjunkturindizes((Angaben für die einzelnen Länder:

- erste Spalte: Konjunkturindex 2. Halbjahr 1999 (2. Halbjahr 1998 = 100),

- zweite Spalte: Konjunkturindex 1999 (1998 = 100).)))

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

Tabelle 3

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in der Stahlindustrie

(einschließlich Auszubildende)

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

Quelle:

EUROSTAT.