VORAUSSCHÄTZUNGSPROGRAMM STAHL FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 1999 UND DAS GESAMTE JAHR 1999 (1999/C 24/02) (Text von Bedeutung für den EWR)

EINLEITUNG

Die bereits 1998 zu beobachtenden Auswirkungen des ungünstigeren internationalen Umfelds auf die Wirtschaft der Europäischen Union dürften 1999 noch deutlicher sein, denn die Investitionen und damit auch die innergemeinschaftliche Nachfrage dürften durch die schlechteren Exportaussichten nachteilig beeinflußt werden.

Das 1997 und im ersten Halbjahr 1998 relativ starke Wirtschaftswachstum der Union dürfte 1999 deutlich nachlassen, was sich insbesondere auf die Konjunktur und mithin auch auf den Stahlverbrauch auswirken dürfte.

Der bis zum Frühjahr 1998 anhaltende kräftige Konjunkturaufschwung in den wichtigsten stahlverarbeitenden Branchen bewirkte ein starkes Anziehen der Nachfrage, darüber hinaus jedoch auch einen Boom der Einfuhren auf den überaus attraktiven gemeinschaftlichen Stahlmarkt.

Die im Jahresverlauf zunehmende Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen infolge des destabilisierenden Überangebots aus Drittländern führte jedoch zu einem Einbruch der Stahlpreise.

Aufgrund der sich für 1999 abzeichnenden Konjunkturabschwächung in den stahlverarbeitenden Branchen, die mit einem allgemeinen wirtschaftlichen Rückgang einhergeht, ist mit einer geringeren Stahlnachfrage auf dem Gemeinschaftsmarkt, der zwischenzeitlich an Attraktivität verloren hat, zu rechnen. Der Druck des Überangebots aus Drittländern, für das unbedingt Absatzmärkte gefunden werden müssen, wird voraussichtlich anhalten, während die Exportmöglichkeiten weiter rückläufig sein dürften.

Angesichts der drohenden weiteren Verschlechterung des gemeinschaftlichen und des weltweiten Stahlmarkts und der mangelnden Aussicht auf eine rasche Besserung der Lage in den von der Krise am stärksten betroffenen Regionen fordert die Kommission alle Betroffenen auf, ihre Handelsstrategie auf die derzeitigen Gegebenheiten am Stahlmarkt abzustimmen, um ihn schnellstmöglich wieder zu stabilisieren.

Die Kommission wird ihrerseits dafür sorgen, daß sich alle Beteiligten an die Regeln des internationalen Handels halten. Sie erinnert daran, daß die EU über handelspolitische Instrumente verfügt, die sie gemäß den multilateralen Regeln einsetzen kann, um bestimmten Handelspraktiken zu begegnen, die die schwierige Lage des gemeinschaftlichen Stahlmarkts noch weiter verschärfen könnten.

1. WIRSCHAFTLICHE LAGE IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Der bereits 1997 beobachtete starke Wirtschaftsaufschwung in der Europäischen Union konnte sich trotz der Verschlechterung des internationalen Umfelds halten. Das im Vorausschätzungsprogramm der Kommission vom Herbst 1998 prognostizierte BIP-Wachstum von 2,9 % ist gegenüber der letzten Schätzung vom Frühjahr 1998 sogar leicht, d. h. um 0,1 % gestiegen.

Dieses Wachstum wurde stärker als erwartet durch die innergemeinschaftliche Nachfrage getragen, die den Export als Hauptwachstumsmotor ablöste und so den infolge der ungünstigeren Weltwirtschaftslage geringeren Außenbeitrag kompensierte.

Während jedoch in der letzten Vorausschätzung der Kommission für 1999 noch ein Aufschwung vorhergesagt wurde, wird nun in der Herbstvorausschätzung mit einer Konjunkturabschwächung gerechnet. Das BIP-Wachstum dürfte 1999 in der EU nur 2,4 % betragen und damit - bedingt durch die weltweiten Ereignisse - um eineinhalb Prozentpunkte unter der letzten Vorausschätzung liegen.

Die Grundlagen sind in der EU jedoch zweifelsohne solide. Die Angebotsbedingungen sind ausgezeichnet, die Rentabilität der Investitionen steigt, und die Zinssätze und die Inflation haben einen historischen Tiefstand erreicht. Einen zusätzlichen Stabilitätsfaktor stellt die bevorstehende Einführung des Euro Anfang 1999 dar.

Doch trotz dieses soliden Fundaments könnte die Verschlechterung des internationalen Umfelds im Jahr 1999 infolge einer geringeren Nachfrage aus Drittländern nicht nur den Außenbeitrag, sondern auch die innergemeinschaftliche Nachfrage und vor allem die Investitionstätigkeit beeinträchtigen.

Die Investitionen dürften jedoch weiterhin stark steigen und 4,6 % erreichen. Begünstigt vom starken Vertrauen der Verbraucher und der verbesserten Arbeitsmarktlage, dürfte der private Verbrauch um 2,5 % zunehmen.

Die Inflationsrate dürfte niedrig bleiben und sich im Vergleich zur letzten Vorausschätzung günstiger entwickeln, so daß die Steigerung für 1999 für die Union insgesamt nur 1,7 % und für die elf Länder des Euro-Gebiets 1,6 % betragen dürfte.

Die Beschäftigungslage hat sich 1998 mit 1,2 % gegenüber den geschätzten 0,8 % rascher gebessert. 1999 dürfte dieser Wert auf 0,9 % zurückgehen und damit um 0,2 % nach unten korrigiert werden müssen. Auch die Prognosen für die Arbeitslosigkeit sind seit dem Frühjahr günstiger, obwohl sich die Arbeitslosenzahlen infolge der Zunahme der Erwerbsbevölkerung nicht im gleichen Maße wie die Beschäftigtenzahlen entwickelten. Die Arbeitslosenquote der EU dürfte von durchschnittlich 10,9 % im Jahr 1996 auf 10 % im Jahr 1998 und 9,5 % im Jahr 1999 sinken.

Die öffentliche Verschuldung dürfte nach den Konsolidierungsbemühungen der Mitgliedstaaten, durch die diese die Kriterien des Maastricht-Vertrags zu erfuellen hofften, in den nächsten Jahren zwar langsamer, aber dennoch weiter abnehmen. Die durchschnittliche Verschuldung in der Union dürfte von 2,3 % des BIP im Jahr 1997 auf 1,8 % im Jahr 1998 und 1,4 % im Jahr 1999 sinken.

2. LAGE UND AUSSICHTEN DES STAHLMARKTS

2.1. ROHSTAHLPRODUKTION

Die Stahlproduktion der Europäischen Union ist nach der starken Zunahme (8 %) im Jahr 1997 auch im ersten Halbjahr 1998 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 1997 gestiegen, und zwar um 6,5 % auf 84,5 Mio. Tonnen.

Seitdem war jedoch ein allmählicher Rückgang der gemeinschaftlichen Stahlproduktion zu verzeichnen, bis sie sich im dritten Quartal 1998 trotz einer Abnahme um 2,4 % im August und September auf dem Vorjahresniveau stabilisierte. Neueste Schnellberichte zeigen, daß die gemeinschaftliche Stahlproduktion im Oktober und November 1998 nochmals um 4 bzw. 5 % abgenommen hat.

Infolge der erheblich steigenden Einfuhren im ersten Halbjahr 1998 und der derzeit deutlich höheren Lagerbestände sowie des absehbaren Rückgangs der Nachfrage und der Konjunkturabschwächung in den stahlverarbeitenden Branchen dürfte die gemeinschaftliche Stahlproduktion in den kommenden Monaten stark zurückgehen.

Angesichts dieses Szenarios ist damit zu rechnen, daß die Stahlproduktion der Europäischen Union Ende 1998 den in der letzten Vorausschätzung der Kommission (1) angegebenen Wert von 162 Mio. Tonnen erreichen wird, was gegenüber 1997 einen Anstieg um lediglich 1,6 % darstellen würde.

Der für 1999 erwartete Konjunkturverlauf in den stahlverarbeitenden Branchen wird zweifelsohne zu einer Stabilisierung der Stahlnachfrage führen. Unter Berücksichtigung der Exportschwierigkeiten auf dem stark gestörten Weltmarkt dürfte die gemeinschaftliche Stahlproduktion daher im Vergleich zu 1998 selbst bei einem Rückgang der Importe abnehmen.

Im ersten Halbjahr 1999 wird die Stahlproduktion der Union voraussichtlich ca. 80 Mio. Tonnen betragen. Dies entspräche einem Rückgang um 5 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei einer leichten Belebung des Marktes im zweiten Halbjahr dürfte die Jahresproduktion 1999 gegenüber dem Vorjahr jedoch um 2,5 % auf 157 Mio. Tonnen sinken.

Dieser Produktionsrückgang dürfte in den Betrieben jedoch keine größeren Probleme verursachen, da die Auslastung der Produktionsanlagen voraussichtlich auch 1999 noch zufriedenstellend sein wird.

Die Kommission erneuert jedoch ihre Mahnung an alle Betroffenen, Vorsicht walten zu lassen, da der Gemeinschaftsmarkt wie der Weltmarkt im Augenblick, bedingt durch die Asienkrise, mit gewissen Störungen im Stahlhandel konfrontiert ist, und dies in einer Zeit, in der die Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung und einen Rückgang des Stahlverbrauchs in den meisten Regionen immer offentsichtlicher werden.

Die Tabelle in Anhang 1 "Rohstahlangebot und -nachfrage" zeigt die Zahlen und den Trend für Verbrauch, Außenhandel, Produktion und Lagerbestände der Europäischen Union und enthält die Vorausschätzungen für das erste Halbjahr und das gesamte Jahr 1999.

2.2. AUSSICHTEN FÜR DAS ERSTE HALBJAHR UND DAS GESAMTE JAHR 1999

Die Verschlechterung des internationalen Umfelds dürfte die wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen Union 1998 letztlich nicht allzu stark beeinträchtigt haben, da die ausgezeichneten Wachstumsraten vor allem auf innergemeinschaftliche Faktoren zurückzuführen waren.

1999 dürften die infolge der internationalen Ereignisse ungünstigeren Exportaussichten jedoch das Wirtschaftswachstum der Union trotz der guten Grundlagen und der anhaltenden Konjunktur stärker beeinträchtigen.

Die ersten Auswirkungen der Asienkrise, die sich rasch auf andere Regionen ausgeweitet hat, zeichneten sich in der Union bereits 1998 ab und führten infolge der aufkommenden Exportschwierigkeiten trotz der hohen Auslastung der Produktionsanlagen zu einem Rückgang des Vertrauens der Erzeuger. Neuesten Konjunkturerhebungen zufolge wurde das Vertrauen der Verbraucher durch diese Ereignisse nicht wesentlich beeinflußt.

Bei ihren jüngsten Begegnungen berichteten die Stahlerzeuger der Union über einen beispiellosen Boom der Stahleinfuhren auf den Gemeinschaftsmarkt, der im zweiten Halbjahr 1998 durchweg zu einem Einbruch der Stahlpreise geführt hat. Sie machten keinen Hehl aus ihrer Beunruhigung über die Aussichten für 1999 angesichts der noch immer hohen Einfuhren und Lagerbestände sowie des absehbaren Rückgangs der Stahlnachfrage. Was die Einfuhren betreffe, so würden sie sich ein entschlossenes Vorgehen der Kommission in bezug auf die verschiedenen Unternehmen in Drittstaaten wünschen, damit sich ihr Ansturm auf den Gemeinschaftsmarkt wieder normalisiert.

Die Stahlhändler der Gemeinschaft bestätigten die nachteiligen Auswirkungen der massiven Stahleinfuhren im Jahr 1998 auf die Preise und äußerten sich bei ihren jüngsten Begegnungen in bezug auf die für 1999 erwarteten Entwicklungen eher pessimistisch, insbesondere wegen des erheblichen gemeinschaftlichen und weltweiten Überangebots, das eine Erholung der Stahlpreise verhindert.

Der Konjunkturaufschwung, der bis zum Frühjahr 1998 in den meisten stahlverarbeitenden Branchen (von denen die wichtigsten in diesem Programm noch näher untersucht werden) zu beobachten gewesen war, schwächte sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte deutlich ab. Daher gingen sowohl in der Automobilindustrie als auch im Maschinenbau und in der Elektroindustrie die Leistungen des ersten Halbjahrs 1998 in der Folgezeit leicht zurück, während im Baugewerbe das ganze Jahr über eine leichte Belebung zu verzeichnen war.

Im ersten Halbjahr 1999 dürfte sich die Konjunktur in den stahlverarbeitenden Branchen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum leicht abschwächen, später jedoch wieder anziehen, so daß die Ganzjahresergebnisse auf dem Vorjahresniveau oder leicht darunter liegen dürften.

Die Stahlnachfrage wird im ersten Halbjahr wohl stärker zurückgehen, sich im zweiten Halbjahr 1999 jedoch auf einer zufriedenstellenden Höhe stabilisieren.

Die Stahlimporte auf den Gemeinschaftsmarkt dürften trotz des erwarteten allmählichen Rückgangs unverändert hoch bleiben, und die gemeinschaftlichen Ausfuhren dürften sich auf dem Niveau von 1998 stabilisieren.

Dieses Szenario wäre nicht als dramatisch zu betrachten, wenn die aufgezeigten Entwicklungen zumindest mit einer stufenweisen Anhebung der Stahlpreise einhergingen, die für die Existenzfähigkeit der gemeinschaftlichen Stahlindustrie notwendig ist.

Die Tabellen 2 und 2a im Anhang enthalten die Konjunkturindizes der wichtigsten stahlverarbeitenden Branchen für das erste Halbjahr 1999 und für das gesamte Jahr 1999. Die Angaben, die diesen Indizes zugrunde liegen, wurden von den Wirtschaftsverbänden dieser Branchen in den einzelnen Mitgliedstaaten geliefert, deren Meinung hingegen nicht immer mit den sich abzeichnenden Trends übereinstimmt. Diese Angaben sind daher mit Vorsicht zu interpretieren.

2.2.1. Erste Stahlverarbeitungsstufe

Die Industriezweige der ersten Verarbeitungsstufe verzeichneten bis zum ersten Halbjahr 1998 einen sehr positiven Konjunkturverlauf, der durch erhebliche Produktions- und Absatzsteigerungen auf dem Gemeinschafts- und Weltmarkt gekennzeichnet war und eine optimale Auslastung der Produktionsanlagen und infolgedessen höhere Gewinne ermöglichte.

Seit Beginn des zweiten Halbjahrs 1998 hat sich die Lage jedoch infolge der Konjunkturabschwächung in bestimmten stahlverarbeitenden Branchen und durch die anhaltend hohen Importe bei gleichzeitig schrumpfenden Exportmöglichkeiten auf dem durch ein starkes Überangebot destabilisierten Weltmarkt abrupt geändert.

In einigen Industriezweigen wie der Röhrenindustrie war der Einbruch stärker als in anderen. In den Zweigen, die vor allem an die Automobilindustrie gekoppelt sind, ist die Lage jedoch, abgesehen vom ausgeprägten Abwärtstrend der Preise, trotz eines leichten Rückgangs der Nachfrage als relativ gut zu bewerten.

Bei anhaltendem Trend ist jedoch für das Jahr 1999 angesichts der im Vergleich zum sehr guten Vorjahr höheren Lagerbestände insbesondere für die Röhrenindustrie mit einer deutlichen Verschlechterung der derzeitigen Lage zu rechnen.

A. Röhrenindustrie

Der Röhrenmarkt der Union hat sich nach der überaus positiven Entwicklung im Jahr 1997 und im ersten Halbjahr 1998 zum Jahresende hin zunächst langsam, dann stark verschlechtert.

Sowohl die Absatzmengen als auch die Preise für Stahlrohre sind seit dem Sommer beständig gesunken, so daß die beachtlichen Ergebnisse des ersten Halbjahres 1998 wahrscheinlich durch die schlechten Leistungen der letzten Monate des Jahres zunichte gemacht werden.

Diese tiefgreifenden Veränderungen auf dem gemeinschaftlichen Röhrenmarkt sind die mittelbare und unmittelbare Folge der Krise in Südostasien, die zu einem Anstieg der Einfuhren und, damit einhergehend, zu einem starken Preiseinbruch bei den meisten Produkten geführt hat.

Die quantitativen Ergebnisse für alle Röhren zusammengenommen sind jedoch 1998 - trotz eines Rückgangs um 10 % im zweiten Halbjahr - mit den Ergebnissen von 1997 vergleichbar.

Bei den nahtlosen Rohren dürfte infolge der Trendwende im zweiten Halbjahr 1998 bestenfalls das Ergebnis von 1997 erreicht werden. Der Einbruch der Nachfrage aus der Mineralöl- und Nuklearindustrie und das Fehlen von Pipeline-Neubauvorhaben bewirkten in der Branche eine überaus pessimistische Beurteilung der kurzfristigen Aussichten und eine abwartende Haltung des Handels.

Mit Ausnahme der Automobilbranche, deren Aussichten noch immer gut sind, besteht keine Hoffnung mehr, daß sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für diese Produkte im Laufe des Jahres 1999 bessern könnten. Die Produktion nahtloser Röhren dürfte angesichts der stark gestiegenen Einfuhren und des Verlusts von Exportmärkten durch den Einbruch in der Mineralölbranche und die Asienkrise um etwa 20 % zurückgehen.

Bei den geschweißten Kleinrohren (Ø ≤ 406,4 mm) dürfte die im zweiten Halbjahr 1998 rückläufige Nachfrage dazu führen, daß die Absatzzahlen von 1997 trotz des leichten Anstiegs im ersten Halbjahr nicht erreicht werden.

Falls der Abwärtstrend der Nachfrage 1999 anhalten sollte, wird bei den Lieferungen von geschweißten Kleinrohren infolge der gesunkenen Nachfrage und der rückläufigen Exporte, insbesondere jedoch infolge der stark gestiegenen Einfuhren vor allem von Gasrohren und Hohlprofilen, für das gesamte Jahr mit einem Rückgang um 5 bis 10 % zu rechnen sein.

Obwohl auch der Markt der geschweißten Großrohre (Ø ≥ 406,4 mm) im zweiten Halbjahr 1998 von der Verschlechterung im internationalen Handel betroffen war, dürfte das von der Gemeinschaftsindustrie 1997 erreichte Absatzvolumen dank der guten Leistungen des ersten Halbjahrs leicht übertroffen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es 1999 zu einem starken Einbruch des Absatzes kommen, da keine neuen Projekte geplant sind und damit der Auftragseingang in der Union ernsthaft gefährdet ist.

B. Ziehereien

Die Konjunktur in den Drahtziehereien war im ersten Halbjahr 1998 in der gesamten Europäischen Union, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, überaus zufriedenstellend. Der Absatz stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 5 bis 6 %. Die Preise für gezogene Drähte blieben in diesem Zeitraum infolge der anhaltenden Nachfrage aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau trotz der stark gestiegenen Einfuhren stabil.

Im zweiten Halbjahr 1998 schwächte sich die Konjunktur der gemeinschaftlichen Ziehereien infolge der nachlassenden innergemeinschaftlichen Nachfrage und vor allem der rückläufigen Ausfuhren leicht ab. Die Produktion und der Absatz für das gesamte Jahr liegen 2 bis 3 % über den Vorjahreswerten.

Der im zweiten Halbjahr 1998 bei Mengen und Preisen zu beobachtende Abwärtstrend könnte sich in den ersten Monaten des Jahres 1999 im Vergleich zu den guten Werten des Vergleichszeitraums im Vorjahr noch verstärken. Insgesamt dürften die Mengen für das Jahr 1999 jedoch die Zahlen des Vorjahres erreichen, da vor allem zum Jahresende hin mit einer allmählichen Belebung der Konjunktur gerechnet wird.

Infolge der engen Koppelung an die Automobilindustrie waren in den Profilziehereien im ersten Halbjahr 1998 sehr gute Ergebnisse zu verzeichnen. Das Ganzjahresergebnis, das von den Unternehmen als relativ gut, in jedem Fall besser als die Vorjahresergebnisse bewertet wurde, dürfte daher selbst bei einer im zweiten Halbjahr leicht nachlassenden Nachfrage, bedingt durch die unterschiedliche Entwicklung in der Automobilindustrie der einzelnen Mitgliedstaaten, nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Die gemeinschaftlichen Profilziehereien dürften die voraussichtlich etwas schwächere Konjunktur in der Automobilindustrie der verschiedenen Mitgliedstaaten im Laufe des Jahres 1999 direkt zu spüren bekommen. Durch die allmähliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Produkte könnten die Absatzzahlen gegenüber dem Vorjahr um 2 bis 4 % sinken.

C. Kaltband und -profile

Die Kaltbandindustrie verzeichnete 1998 eine sehr gute Konjunktur, obwohl sich zum Jahresende hin eine gewisse Normalisierung abzeichnete. Insgesamt ist für das Jahr 1998 mit einer Zunahme der Kaltbandlieferungen gegenüber dem Vorjahresabsatz um ungefähr 10 % zu rechnen.

Diese Entwicklung ist um so beachtlicher, als die bereits ausgezeichneten Werte des Jahres 1997 noch deutlich übertroffen werden dürften.

Entgegen allen Erwartungen war 1998 trotz des ungünstigen internationalen Umfelds selbst bei den Kaltbandausfuhren in Drittländer ein merklicher Zuwachs zu verzeichnen.

Die Einfuhren in die Europäische Union, insbesondere aus Rußland, nahmen deutlich zu und eroberten einen erheblichen Anteil des Gemeinschaftsmarkts.

Die sich nach dem Sommer 1998 abzeichnende Normalisierung des Auftragseingangs dürfte jedoch ohne Folgen bleiben, da die Anlagen der Kaltbandindustrie unverändert hoch ausgelastet sind.

Sorge bereitet den Unternehmen der Branche derzeit lediglich der Abwärtstrend der Preise, der auf die Konkurrenz der Importerzeugnisse und des Spaltbands aus der EGKS-Industrie zurückzuführen ist.

Die Produktions- und Absatzmengen dieses Industriezweigs dürften 1999 trotz der Ende 1998 festzustellenden Zunahme der Lagerbestände nicht wesentlich von den Vorjahreswerten abweichen.

Die Aussichten für die Preise dürften vor allem infolge des Abwärtstrends bei Spaltband ungünstiger sein.

Aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von der Baubranche war in der gemeinschaftlichen Breitprofilindustrie 1998 nicht die gleiche Absatzsteigerung wie in den übrigen Industriezweigen der ersten Verarbeitungsstufe zu verzeichnen. Was die Mengen betrifft, so lagen die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 1998 vor allem aufgrund der ungünstigeren Entwicklung der Nachfrage nach Profilblechen im Vergleich zur Nachfrage nach Sandwichplatten kaum über denen des ersten Halbjahrs 1997. Die leicht anziehende Nachfrage aus der Baubranche bewirkte im zweiten Halbjahr 1998 keinen Anstieg des Breitprofilverbrauchs, während das Überangebot zu einem scharfen Wettbewerb und, nicht zuletzt durch den Einsatz von Ersatzprodukten aus anderen Werkstoffen, zu einem unvermeidlichen Preiseinbruch geführt hat. Die von der Branche für 1999 erwartete Entwicklung ist keineswegs ermutigend, denn zum einen dürfte der Abwärtstrend der Preise wegen der hohen Überkapazitäten nur schwer aufzuhalten sein, und zum anderen ist bei einer schwachen Belebung der Nachfrage aus der Baubranche nicht mit einem Anstieg der Auftragszahlen bei Breitprofilen zu rechnen. Das Absatzvolumen dieses Industriezweigs dürfte daher auch 1999 auf dem Niveau der beiden Vorjahre bleiben.

Bei den Langprofilen war die Konjunktur 1998 mit einem geschätzten Anstieg der Lieferungen um 5 bis 6 % im Vergleich zum Vorjahr relativ gut.

Dieser im allgemeinen anfälligere Industriezweig war jedoch 1998 nicht von wesentlichen Einfuhrsteigerungen betroffen, so daß die Preise der Produkte über das Jahr hinweg stabil blieben.

Einen Risikofaktor scheinen in dieser Branche eher die Überkapazitäten darzustellen, die langfristig die bisherige Stabilität der Binnenmarktpreise gefährden könnten.

Die Aussichten für 1999 sind durchweg nicht besonders optimistisch. Die Branche hofft auf eine geringfügig niedrigere Gesamtabsatzmenge als 1998.

Dieser Industriezweig konzentrierte sich hauptsächlich auf eine strukturelle Verbesserung im Sinne einer stärkeren Diversifizierung, um in Zukunft anstelle der Baubranche verstärkt die Automobilbranche und die Maschinenbauindustrie beliefern zu können.

2.2.2. Konjunkturentwicklung im Baugewerbe

Der sich 1997 und 1998 verstärkende Wirtschaftsaufschwung in der Europäischen Union hat sich nach und nach auch auf die Baubranche positiv ausgewirkt. Die Bautätigkeit nahm nach fünf Jahren starker Rezession in Folge 1998 wieder leicht zu.

1999 dürfte in praktisch allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, einschließlich Deutschland, erstmals seit fünf Jahren wieder ein Aufwärtstrend der Baukonjunktur zu verzeichnen sein. Nur in Dänemark wird die Lage dieser Branche wohl schwierig bleiben.

Die Erholung der Bauindustrie dürfte sich jedoch im Vergleich zu allen anderen Industriezweigen der Gemeinschaft nur in minimalen Veränderungen ausdrücken, die für 1998 auf + 1 % und für 1999 auf + 0,9 % geschätzt werden.

Diese Entwicklung zeigt, daß in den von staatlicher Finanzierung abhängigen Teilbranchen noch länger auf höhere Wachstumsraten gewartet werden muß. Deshalb werden bei der Finanzierung umfangreicher Infrastrukturprojekte zunehmend Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor angestrebt.

Im Wohnungsbau verlief die jüngste Entwicklung in den Mitgliedstaaten je nach Beschäftigungslage und Hypothekenzinsen sehr uneinheitlich.

Angeregt durch die starke private Nachfrage, konnten 1998 in Schweden, Spanien, Irland und Portugal im Wohnungsneubau deutliche Zuwachsraten verzeichnet werden. Im Vereinigten Königreich betrug das durch die private Nachfrage bewirkte Wachstum dagegen weniger als 2 %. In Frankreich hat die Erleichterung der Baugenehmigungen keinen entsprechenden Trend bei den Bauprojekten nach sich gezogen. In Italien dürfte der Wohnungsneubau durch die Steuerentlastungen für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten beeinträchtigt werden. In Deutschland blieb die Konjunktur im Baugewerbe schwach.

Die im Vereinigten Königreich in diesem Bereich zu erwartende Rezession dürfte 1999 das Durchschnittsergebnis der Mitgliedstaaten nachteilig beeinflussen; aufgrund des Booms dieser Teilbranche in Schweden und Portugal und des sich in weiteren Ländern abzeichnenden Aufschwungs dürfte das Volumen dennoch um schätzungsweise 1 % steigen.

Dank des günstigen Wirtschaftsklimas in der Union profitierte der Nichtwohnungsbau 1998 stärker von privaten als von öffentlichen Investitionen. Lediglich in Italien nahmen die öffentlichen Investitionen stark zu. Die in Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien und Irland verzeichneten guten Ergebnisse wurden jedoch durch die schlechten in Deutschland zunichte gemacht. In Frankreich war die Konjunktur trotz einer leichten Belebung im Jahresverlauf eher schwach.

Die Aussichten für 1999 sind allgemein günstig, da sich auch in Deutschland eine gewisse Besserung abzeichnet und in Frankreich die Nachfrage der Privatwirtschaft zum Aufschwung des Nichtwohnungsbaus beitragen und die ausbleibenden staatlichen Investitionen kompensieren dürfte.

Auch im Tiefbau verlief die Entwicklung 1998 in den Mitgliedstaaten sehr uneinheitlich. Während in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Dänemark infolge der geringen staatlichen Investitionen noch negative Ergebnisse zu verzeichnen waren, trugen insbesondere Italien, Spanien und Frankreich mit ihren Zuwachsraten zu einer Stabilisierung der Konjunktur im Gemeinschaftsdurchschnitt bei.

Da für 1999 keine großen neuen Infrastrukturvorhaben anstehen und die Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, die staatlichen Investitionen in den Tiefbau anzukurbeln, dürften sich die Ergebnisse gegenüber 1998 kaum ändern.

2.2.3. Automobilindustrie

Die Nachfrage nach Automobilen stieg in der Europäischen Union seit dem Aufschwung im Jahr 1994 bis zum Jahr 1997 ständig an, so daß bei den Neuwagenzulassungen beachtliche Zuwachsraten von 4,5 % im Jahresdurchschnitt verzeichnet werden konnten.

Seit Anfang 1998 sind die Zulassungszahlen in der Union von Monat zu Monat gestiegen, so daß für die ersten zehn Monate des Jahres eine Zuwachsrate von 6,5 % zu verzeichnen war.

Da der Gemeinschaftsmarkt jedoch ein Mosaik aus 15 Ländern ist, in denen zwar ähnliche Wirtschaftsregeln gelten, die jedoch alle spezifiche Merkmale aufweisen, entwickelten sich die Zulassungszahlen in den Mitgliedstaaten bisweilen sehr uneinheitlich.

In Spanien stiegen die Zulassungszahlen in den ersten zehn Monaten des Jahres 1998 infolge der noch wirksamen Ankurbelungsmaßnahmen um 15 %, während sie in Italien im gleichen Zeitraum um 0,5 % zurückgingen und nach dem Auslaufen ähnlicher Maßnahmen im Juli 1998 in den letzten Monaten stark einbrachen. In verschiedenen anderen Mitgliedstaaten beispielsweise Frankreich, den Niederlanden, Irland, Finnland usw. waren Zuwachsraten von 12 bis 19 %, in Deutschland und dem Vereinigten Köningreich jedoch von weniger als 5 % zu verzeichnen. Die Automobilindustrie der Gemeinschaft dürfte sich kurzfristig weiter positiv entwickeln und wahrscheinlich das Jahr 1998 mit einem Rekordvolumen und einem Gesamtanstieg der Zulassungen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4 % abschließen.

Die Automobilproduktion der Gemeinschaft dürfte von der sich überaus günstig entwickelnden innergemeinschaftlichen Nachfrage und den guten Exportzahlen profitieren und 1998 mit weit über 15 Millionen Autos einen neuen Rekord erreichen.

Was die Menge betrifft, so dürfte 1999 trotz des erwarteten Rückgangs der Neuwagenzulassungen auf dem Gemeinschaftsmarkt um 4 %, bedingt vor allem durch den absehbaren Einbruch auf dem italienischen Markt, das drittbeste Ergebnis nach 1998 und 1992 erreicht werden. Größere Unsicherheit besteht jedoch in bezug auf den Trend der Fahrzeugexporte aus der Gemeinschaft auf den durch die Asienkrise und die Verlagerungen gestörten Weltmarkt.

2.3. IMPORT- UND EXPORTAUSSICHTEN FÜR STAHLERZEUGNISSE

2.3.1. Außenhandelsstatistik der Europäischen Union

Da verschiedene Mitgliedstaaten ihre Außenhandelsstatistik weiterhin mit einer gewissen Verspätung vorlegen, sind die Schätzungen und Trendprognosen stark vom Zufall abhängig. Dies ist um so bedauernswerter, als derzeit im weltweiten Stahlhandel gewisse Störungen zu beobachten sind, deren Ausmaß so nicht frühzeitig erfaßt werden kann.

Bei Abfassung dieses Berichts lagen aus allen Mitgliedstaaten der Union die Statistiken für die ersten acht Monate des Jahres 1998 vor. Sie zeigten sowohl bei den Stahleinfuhren als auch bei den gemeinschaftlichen Stahlexporten in Drittländer tiefgreifende Veränderungen.

Aus diesen statistischen Angaben geht hervor, daß die Stahleinfuhren der Union im ersten Halbjahr 1998 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres enorm gestiegen sind, und zwar um ungefähr 66 %. Diese Einfuhren stellen, bezogen auf die Menge, ca. 95 % der gesamten Stahleinfuhren der Gemeinschaft im Jahr 1996 dar.

Die eingehendere Analyse der Statistiken für das erste Halbjahr 1998 ergibt im übrigen, daß die Stahlimporte aus Asien erheblich zugenommen haben und daß die asiatischen Länder auf den Märkten bestimmter Mitgliedstaaten, darunter Italien, das Vereinigte Königreich und die Benelux-Staaten, die wichtigste externe Bezugsquelle waren.

Dies läßt nicht den geringsten Zweifel an der Tragweite dieser Entwicklung und ihren direkten Folgen für den gesamten Gemeinschaftsmarkt, auf dem es unweigerlich zu einem erheblichen Preiseinbruch kam.

Die gemeinschaftlichen Stahlausfuhren sind hingegen im ersten Halbjahr 1998 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 17 % zurückgegangen, was den Abwärtstrend noch beschleunigt hat. Das Zusammenspiel zwischen der beträchtlichen Zunahme der Einfuhren und dem starken Rückgang der Stahlausfuhren hat zu einer tiefgreifenden Störung des gemeinschaftlichen Stahlmarkts geführt, der schon in der Vergangenheit stets ein Überangebot verzeichnete und im ersten Halbjahr 1998 zum ersten Mal seit seinem Bestehen einen negativen Außenbeitrag aufwies.

Die sich im Jahresverlauf allmählich abschwächende Nachfrage und die höheren Lagerbestände bei allen Gliedern der Wirtschaftskette dürften jedoch, unter anderem in Anbetracht der mittlerweile kritischen Situation der Binnenmarktpreise, kurzfristig zu einem schwächeren Anstieg der Einfuhren führen.

Trotz des sich im ersten Halbjahr 1998 abzeichnenden geringeren Anstiegs der Einfuhren dürfte die Zuwachsrate für das ganze Jahr noch immer bei 50 % liegen, während der anhaltende Abwärtstrend der Exporte im gesamten Jahr zu einem Rückgang um 20 % gegenüber 1997 führen dürfte.

Im ersten Halbjahr 1999 werden die Stahlimporte in die Union voraussichtlich infolge der Auswirkungen der in verschiedenen Ländern der Welt herrschenden Wirtschaftskrise auf die Europäische Union und auf die allgemeine Konjunkturlage zwar leicht unter den Werten von 1998 bleiben, sich aber auf einem relativ hohen Niveau einpendeln. Die gemeinschaftlichen Exporte dürften sich hingegen auf den Werten des ersten Halbjahrs 1998 halten.

Für das gesamte Jahr 1999 dürften die Stahleinfuhren auf den Gemeinschaftsmarkt um etwa 20 % zurückgehen, während bei den Exporten eine Stabilisierung erwartet wird.

Dieses Szenario verdeutlicht, wohin die Störungen im weltweiten Stahlhandel führen können, die ursprünglich durch die Krise in Südostasien ausgelöst wurden, die anschließend weitere Länder erfaßt hat.

In Anbetracht dieser Entwicklung appelliert die Kommission erneut an alle Betroffenen auf dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt, unter Berücksichtigung der deutlich eingeschränkten Möglichkeiten verantwortungsbewußt zu handeln.

Dadurch soll eine weitere Verschlechterung der derzeitigen Lage vermieden und versucht werden, den Markt schnellstmöglich wieder zu stabilisieren.

Die Kommission wird ihrerseits dafür sorgen, daß sich alle Beteiligten an die Regeln des internationalen Handels halten. Sie erinnert daran, daß die EU über handelspolitische Instrumente verfügt, die sie gemäß den multilateralen Regeln einsetzen kann, um bestimmten Handelspraktiken zu begegnen, die die schwierige Lage des gemeinschaftlichen Stahlmarkts noch weiter verschärfen könnten.

2.3.2. Entwicklung der Weltwirtschaft 1999

Die Verschärfung der Asien- und Rußlandkrise sowie die Gefahr einer Ausweitung auf die gesamte lateinamerikanische Wirtschaft haben zu einer Abschwächung der weltweiten Konjunktur geführt und eine allgemeine Korrektur der Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung nach unten bewirkt. Neuesten Schätzungen zufolge dürfte das weltweite Wachstum 1999 nicht, wie vor einem Jahr geschätzt, 4 %, sondern nur noch 2,5 % betragen.

Die ungünstigen Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum für 1999 sind die Folge der offensichtlich schwierigen Stabilisierung der asiatischen und russischen Volkswirtschaften, die durch den Aufschwung in Europa nach einigen Jahren des Stillstands und durch die gute Konjunkturlage in den Vereinigten Staaten, die sich jedoch nach dem beachtlichen Wachstum der letzten fünf Jahre abzuschwächen scheint, erschwert wurde.

Vor diesem weltwirtschaftlichen Hintergrund dürfte Europa, vor allem die elf Länder des Euro-Gebiets, infolge des Rückgangs des amerikanischen Wirtschaftswachstums die Hauptwachstumsregion darstellen. Die lateinamerikanischen Länder werden wohl mit ihrem steigenden Außenhandelsdefizit die Konjunktur noch weiter schwächen, während bei den asiatischen Volkswirtschaften eine allmähliche Erholung erwartet wird und die russische Volkswirtschaft weiterhin Probleme haben dürfte, sich zu stabilisieren.

Auf dem weltweiten Stahlmarkt ist angesichts dieser Wirtschaftsaussichten für 1999 mit einem geringfügigen Anstieg des Verbrauchs zu rechnen. Die Produktion dürfte sich in Anbetracht der unterschiedlichen Entwicklungen in Europa und Asien und vor allem der Inbetriebnahme neuer Anlagen in bestimmten defizitären Regionen auf den Werten von 1998 einpendeln.

Der internationale Stahlhandel dürfte hingegen auch weiterhin gestört werden durch die Suche nach Absatzmärkten für das hohe Überangebot, das bei protektionistischem Verhalten auf andere, offenere Märkte gelenkt werden könnte.

2.3.2.1. USA

Die 1998 noch geringfügige Abschwächung der Konjunktur in den Vereinigten Staaten scheint sich zu verstärken und dürfte 1999, gestützt durch eine wahrscheinlich weiterhin lebhafte Investitionstätigkeit, nur noch ein Wachstum von ca. 2 % ermöglichen. Die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie dürfte die Exporttätigkeit fördern und so dazu beitragen, das Außenhandelsdefizit des Landes, das 1998 einen historischen Rekord erreichte, zu vermindern.

Da das Vertrauen von Erzeugern wie Verbrauchern aufgrund der Probleme in den Schwellenländern und der sich abzeichnenden Konjunkturabschwächung allmählich gesunken ist, ist damit zu rechnen, daß der Stahlverbrauch in den Vereinigten Staaten im Jahre 1999, nach sechs Jahren beachtlicher Zuwachsraten, abnehmen wird. Die amerikanische Stahlproduktion dürfte hingegen infolge der Inbetriebnahme neuer Anlagen steigen und dadurch zu einer Verschlechterung der Außenhandelsbilanz für Stahlerzeugnisse führen.

Der starke Druck der Stahleinfuhren auf den amerikanischen Markt dürfte trotz der bereits ergriffenen und/oder geplanten handelspolitischen Schutzmaßnahmen gegen einen Teil des Angebots aus dem Ausland auch 1999 anhalten.

2.3.2.2. Japan

Die japanische Volkswirtschaft dürfte 1999 nach der starken Rezession im Jahr 1998 mit 0,5 % einen leichten Aufschwung verzeichnen. Der von der japanischen Regierung angekündigte Plan zur Wiederankurbelung der Wirtschaft, der vor allem auf einer Kapitalumschichtung im Bankensektor und erheblichen Steuererleichterungen beruht, dürfte zu einer Trendwende für die Konjunktur des Landes und zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Geschäftswelt beitragen. Darüber hinaus dürften die japanischen Exporte auf bestimmte asiatische Märkte steigen, die Exporte in die Vereinigten Staaten hingegen stark schrumpfen.

Nach dem starken Einbruch im Jahr 1998 könnte die japanische Stahlproduktion 1999 wieder um 3 bis 5 % steigen, um den zunehmenden Inlandsverbrauch und die leicht anziehende Nachfrage aus den Ländern ihres Einflußbereichs zu decken. Daher ist mit einer geringen Präsenz von japanischem Stahl auf dem amerikanischen und dem Gemeinschaftsmarkt zu rechnen.

2.3.2.3. China und Südostasien

Die krisengeschüttelten asiatischen Volkswirtschaften dürften sich nur sehr langsam erholen. Die inländische Industrie hat nach mehreren Abwertungen ihre Wettbewerbsfähigkeit weitgehend wiedererlangt und dürfte durch eine starke Ankurbelung der Exporttätigkeit zu einer allgemeinen Erholung der Wirtschaft beitragen.

Neue Anlagen werden in der Stahlindustrie infolge der Verschiebung gewisser Investitionen wohl nicht vor Ende 1999 in Betrieb genommen. Daher dürfte die inländische Stahlproduktion im Jahre 1999 nur um 1,5 % steigen. Gleichzeitig wird jedoch mit einer Zunahme des Verbrauchs um 2 % gerechnet. In den Ländern dieser Region ist mit Ausnahme Südkoreas, das über eine gut ausgebaute Stahlindustrie verfügt und ein Überangebot aufweist, weiter mit einem Stahldefizit zu rechnen.

China, das dank seiner Größe relativ gut vor übergreifenden Krisen geschützt ist, scheint der wirtschaftlichen Rezession des asiatischen Raums standzuhalten. Die chinesische Volkswirtschaft profitiert weiterhin von staatlichen Maßnahmen zur Wirtschaftskontrolle und Modernisierung, und die Konjunktur des Landes entwickelt sich nach wie vor positiv. Das Wachstum dürfte 1998 noch 6 % betragen, sich jedoch 1999 abschwächen.

Die Investitionen in die Infrastruktur und in den Maschinenbau dürften 1999 steigen, während die Exporttätigkeit bei abgewerteter Währung weiterhin vor allem durch die starke Konkurrenz der Länder des asiatischen Raums geschmälert werden dürfte.

Der Investitionstrend dürfte zu einer anziehenden Stahlnachfrage führen, die jedoch durch eine ebenso hohe Steigerung der Inlandsproduktion gedeckt werden könnte, so daß das Stahldefizit des Landes unverändert bliebe.

2.3.2.4. Lateinamerika

Die lateinamerikanischen Länder dürften 1998 ein Wachstum von nahezu 3 % verzeichnen, das sich 1999 wohl etwas abschwächen wird. Der Antikrisenplan der brasilianischen Regierung zur Beschränkung der Staatsausgaben und zur Erhöhung des Steueraufkommens könnte das Wachstum der größten lateinamerikanischen Volkswirtschaft nachteilig beeinflussen.

In der Stahlbranche ist für 1999 mit einem leichten Anstieg des Verbrauchs zu rechnen. Das Überangebot in dieser Region dürfte jedoch bei einem geringfügigen Produktionsanstieg etwa 8 Mio. Tonnen betragen.

2.3.2.5. MOEL und GUS

In den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) setzte sich die 1994 begonnene wirtschaftliche Erholung fort. Das Wachstum entwickelte sich in den einzelnen Ländern unterschiedlich stark, insgesamt jedoch überall positiv.

Alle lokalen Stahlmärkte verzeichneten eine positive Entwicklung der Nachfrage, oft jedoch einhergehend mit einem Anstieg der Inlandsproduktion, so daß das Überangebot an Stahlerzeugnissen, für das unbedingt Absatzmärkte gefunden werden müssen, praktisch konstant blieb.

Der gestiegene Stahlverbrauch in dieser Region führte zu einer Zunahme der gemeinschaftlichen Exporte hochwertiger Stahlerzeugnisse. Dennoch bleibt die Europäische Union der bevorzugte Absatzmarkt für das Überangebot dieser Länder, das etwa 40 % ihrer Produktion ausmacht.

Der sich abzeichnende Wiederaufschwung der russischen Wirtschaft wurde durch die Börsenkrise und die anschließende starke Abwertung des Rubels im Laufe des Jahres 1998 abrupt gestoppt. Die russische Wirtschaftskrise, für die es keine rasche Lösung geben dürfte, bewirkte eine weitere Zunahme des Überangebots an Stahl, das die Position dieses Landes als weltweit führender Exporteur noch festigen dürfte.

Selbst bei einem absehbaren Rückgang der Produktion dürfte der Stahlverbrauch 1999 weiter sinken, so daß die ausländischen Absatzmärkte die einzige Überlebenschance für die bereits krisengeschüttelte Stahlindustrie bleiben.

2.4. PREISENTWICKLUNG

Der Einbruch der Stahlnachfrage zunächst in Südostasien und anschließend auch in anderen Ländern führte sehr schnell zu einem Überangebot auf dem Weltmarkt und zu starken Störungen im internationalen Handel.

Auf dem Weltmarkt zeichnete sich im ersten Halbjahr 1998 ein Abwärtstrend der Preise ab. Innerhalb von weniger als einem Jahr verloren Flachzeug 25 % und Langerzeugnisse 15 bis 30 % an Wert. Die Preise für Warmbreitband und kaltgewalzte Bleche befinden sich derzeit auf dem niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre.

Dank der Dynamik ihrer Volkswirtschaft und dank ihres Preisniveaus wurden Nordamerika und Europa schnell zu bevorzugten Zielen für Niedrigpreisexporte aus Asien. Unter diesen Umständen hat sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Gemeinschaftsstahlmarkt im Laufe der Monate trotz des hohen Verbrauchs zu einem ernsthaften und die Preisentwicklung gefährdenden Mißverhältnis gewandelt.

In den letzten sechs Monaten fielen die Preise für Warmbreitband auf dem Gemeinschaftsmarkt um fast 25 %. Nur Erzeugnisse mit Überzug konnten dank der starken Nachfrage vor allem aus der Automobilindustrie den allgemeinen Abwärtstrend der Preise etwas bremsen.

Was die Langerzeugnisse betrifft, so war hier in den letzten sechs Monaten ein Preisverfall um ca. 15 % bei leichten Langerzeugnissen (Betonstahl, Walzdraht und Stabstahl) und um 10 % bei Trägern zu beobachten.

Obwohl der Anfang 1993 verzeichnete Tiefpunkt noch nicht wieder erreicht ist, sind ihm die Stahlpreise in der Europäischen Union doch schnell gefährlich nahegekommen, und die derzeitige Weltwirtschaftslage läßt keine Hoffnung auf eine mögliche Trendwende in den kommenden Monaten. Nur eine Anpassung des Angebots an die nach unten korrigierte Nachfrage des Weltmarkts könnte ein dauerhaftes Gleichgewicht auf dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt ermöglichen.

2.5. ENTWICKLUNGSTENDENZEN NACH ERZEUGNISSEN

Flacherzeugnisse

- Warmbreitband

Infolge der Asienkrise hat sich der Markt für Warmbreitband erheblich verschlechtert. Der Boom der Importe und die hohe Binnenmarktproduktion führten auf dem Gemeinschaftsmarkt zu einem Überangebot, das einen Einbruch der Preise und einen allmählichen Anstieg der Lagerbestände im Handel, insbesondere bei den Röhrenherstellern, zur Folge hatte. Die abwartende Haltung der Käufer bewirkte darüber hinaus ab dem zweiten Halbjahr 1998 einen relativ starken Rückgang der Aufträge an die Stahlindustrie.

Im internationalen Warmbreitbandhandel trägt der derzeit niedrige Dollarkurs auf dem gestörten Weltmarkt dazu bei, daß ein größerer Teil des Überangebots auf den Markt der Europäischen Union gelangt und Warmbreitbandexporte der Gemeinschaft erschwert werden.

- Kaltgewalzte Bleche

Trotz der anhaltenden Nachfrage ist auch bei kaltgewalzten Blechen ein starker Preisdruck zu verzeichnen. Die destabilisierenden Importe aus bestimmten Drittländern nehmen weiter zu, die Marktlage wird bei diesen Erzeugnissen immer schwieriger, die Lagerhalter und die Stahl-Service-Center warten ab, und die Endabnehmer halten ihre Aufträge zurück.

- Bleche mit Überzug

Die Krise in Südostasien führte bei allen Erzeugnissen mit Überzug zu einem Rückgang des lokalen Verbrauchs. Durch diese Situation gelangten umfangreiche Lieferungen aus Asien auf die Märkte Nordamerikas und Europas.

Am stärksten betroffen sind feuerverzinkte Bleche, da die Zunahme der Einfuhren mit der Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen einherging.

Elektrolytisch verzinkte Bleche hingegen, die vor allem für die seit langem konjunkturstarke Automobilindustrie bestimmt sind, sind von den Importen weniger stark betroffen. Die Nachfrage ist unverändert hoch, und die Preise sind derzeit stabil.

- Quartobleche

Die Nachfrage auf dem Markt der Europäischen Union ist insgesamt zufriedenstellend. Die Nachfrage aus der Großrohrbranche, dem Schiffbau und dem Maschinenbau ist unverändert hoch, selbst wenn erhebliche Zweifel hinsichtlich der künftigen Nachfrageentwicklung bestehen. Bei den Lagerhaltern sind die Bestände hingegen infolge der massiven Importe aus Drittländern extrem hoch. Der durch das Überangebot entstandene Preisdruck führt natürlich zu Preissenkungen und veranlaßt die Endverbraucher, ihre Aufträge in Erwartung weiter sinkender Preise zurückzuhalten.

Langerzeugnisse

- Formstahl und Träger

Die Nachfrage nach Trägern auf dem europäischen Markt hat 1998 angezogen und dürfte Anfang 1999 weiter aufwärts tendieren. Die Lagerbestände wurden seit dem ersten Quartal 1998 abgebaut, und die Bestandslage ist derzeit zufriedenstellend. Trotz dieser relativ guten Situation führten der allmähliche Rückgang der Exporte und die Zunahme der Importe ab der Jahresmitte zu einer Trendwende bei den Preisen. Die Möglichkeit, daß der amerikanische Markt im Zuge der Anti-Dumping-Maßnahmen geschlossen werden könnte, dürfte diesen Trend Anfang 1999 noch verstärken.

- Walzdraht

Die Nachfrage nach Stahlmattendraht stagniert aufgrund der schwachen Konjunktur im Baugewerbe. Trotz der Produktionseinstellung im Sommer konnten die Lagerbestände nicht im erhofften Maß abgebaut werden. Die Lage am Weltmarkt hat sich im gleichen Zeitraum sogar noch verschlechtert und rückläufige Exporte und steigende Importe bewirkt. Angesichts des bevorstehenden Winters, der für den Verbrauch dieser Erzeugnisse generell eher ungünstig ist, wird mit einer Belebung dieses Marktes frühestens in einigen Monaten gerechnet.

Bei hochwertigem Stahl ist die Lage aufgrund der anhaltenden Nachfrage der verarbeitenden Branchen wie dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie weniger prekär. Seit einigen Wochen ist jedoch, bedingt durch die hohen Lagerbestände und die sich abschwächende Konjunktur in bestimmten stahlverarbeitenden Branchen, auch hier ein Rückgang der Auftragszahlen zu verzeichnen.

- Betonstahl

Insgesamt hat die innergemeinschaftliche Nachfrage im Laufe des Jahres 1998 nicht wesentlich nachgelassen, aber die rückläufigen Exporte und der Druck der Importe haben den europäischen Betonstahlmarkt dennoch destabilisiert. Trotz der erheblich gesunkenen Schrottpreise und Produktionskosten haben diese Erzeugnisse für die europäischen Erzeuger einen Großteil ihrer Rentabilität verloren.

- Stabstahl

Trotz der anhaltenden Nachfrage, des gestiegenen Verbrauchs und der infolge der Produktionseinstellung in den Sommermonaten niedrigen Lagerbestände sind die Stabstahlpreise zum Ende dieses Jahres hin stark gesunken und folgten damit dem Trend der übrigen Stahlerzeugnisse. Selbst hochwertiger Stahl ist von dieser Entwicklung betroffen, bedingt vor allem durch den niedrigen Dollarkurs und die gesunkenen Schrottpreise.

2.6. ROHSTAHLBILANZ FÜR DAS ERSTE HALBJAHR UND DAS GESAMTE JAHR 1999

Die Wirtschaft der Europäischen Union verzeichnete 1997 und größtenteils auch 1998 einen starken Aufschwung und konnte ein Übergreifen der Krisen in Rußland und Asien relativ gut verhindern.

Die Verschlechterung der weltweiten Rahmenbedingungen dürfte das Wirtschaftswachstum der Union 1999 jedoch härter treffen und, wenn man unter anderem die ungünstigeren Aussichten für den Export in die meisten Drittländer betrachtet, zu einer allmählichen Konjunkturabschwächung in der Stahlindustrie führen.

Die nachteiligen Folgen der weltweiten Ereignisse für den gemeinschaftlichen Stahlmarkt zeichneten sich jedoch bereits Anfang 1998 durch einen Boom der Importe, einen beträchtlichen Rückgang der Exporte und einen Einbruch der Preise ab.

Die bis Herbst überaus lebhafte Stahlnachfrage ist seitdem rückläufig, und dieser Trend dürfte sich insbesondere im ersten Halbjahr 1999 wegen der schwächeren Konjunktur in den stahlverarbeitenden Branchen noch verstärken.

Der Druck der Einfuhren auf dem gemeinschaftlichen Stahlmarkt dürfte 1999 nachlassen, da dieser durch den Preiseinbruch an Attraktivität eingebüßt hat. Die im Vergleich zu den Vorjahren rückläufigen Exportzahlen und die notwendige Anpassung der Lagerbestände werden jedoch die Entwicklung der Stahlproduktion nachteilig beeinflussen, obwohl sich die Nachfrage im Jahresverlauf nach einer allmählichen Wiederbelebung der Konjunktur in den stahlverarbeitenden Branchen stabilisieren dürfte.

Wie Tabelle 1 "Rohstahlangebot und Nachfrage" zeigt, ist angesichts dieser Trends im ersten Halbjahr 1999 mit einem tatsächlichen Stahlverbrauch von 81 Mio. Tonnen zu rechnen, d. h. mit 4 % weniger als in dem ausgezeichneten Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unter Berücksichtigung des absehbaren Abbaus der Lagerbestände zur Anpassung an die Nachfrage dürfte der sichtbare Verbrauch stärker als der tatsächliche Verbrauch auf 79 Mio. Tonnen zurückgehen. Als Folge des erwarteten Rückgangs der Stahleinfuhren auf den Gemeinschaftsmarkt, der gegenüber dem ersten Halbjahr 1998 deutlich ruhiger sein wird, sowie einer schätzungsweise leichten Zunahme der gemeinschaftlichen Ausfuhren dürfte sich das Gleichgewicht zwischen Stahlproduktion und -verbrauch bei 80 Mio. Tonnen einstellen, was im Vergleich zum Rekordergebnis des ersten Halbjahrs 1998 einem Rückgang um 5,3 % entspricht.

Da es im Jahresverlauf zu einer allmählichen Belegung kommen könnte, ist mit einer Stabilisierung des tatsächlichen Stahlverbrauchs für das gesamte Jahr 1999 auf dem Vorjahresniveau von 159 Mio. Tonnen zu rechnen. Infolge der vor allem im ersten Halbjahr 1999 notwendigen Anpassung der Lagerbestände dürfte der sichtbare Verbrauch im Vergleich zu dem ausgezeichneten Vorjahreswert um 3,1 % auf 157 Mio. Tonnen sinken. Gehen die Einfuhren allmählich zurück und steigen die Ausfuhren wie erwartet leicht an, dürfte sich das Gleichgewicht zwischen Stahlproduktion und -verbrauch bei 157 Mio. Tonnen einstellen, was einem Rückgang um 3,1 % gegenüber der Rekordproduktion von 1998 entspricht.

3. ROHSTOFFE

3.1. SCHROTT

Die Verschlechterung der ohnehin schwierigen Lage des weltweiten Stahlmarktes im Laufe des Jahres 1998 dürfte zu einer beständigen Abnahme der Schrottnachfrage und infolgedessen zu einem allmählichen Rückgang der Preise für diesen Rohstoff führen.

Selbst in der Gemeinschaft und auf dem nordamerikanischen Markt sanken die Schrottpreise unaufhaltsam, unter anderem weil die inländische Stahlproduktion gedrosselt werden mußte, um den Preisverfall bei Stahlerzeugnissen einzudämmen.

In Anbetracht der derzeit relativ hohen Lagerbestände und des sich für 1999 abzeichnenden Nachfragerückgangs dürfte der Abwärtstrend der Schrottnachfrage im ersten Halbjahr 1999 anhalten. Ein weiteres geringfügiges Absinken der Schrottpreise ist daher nicht auszuschließen, obwohl durch eine rasche Anpassung des Schrottangebots an die Nachfrage ein weiterer Preisverfall verhindert werden und im Jahresverlauf sogar eine Stabilisierung eintreten könnte.

3.2. EISENERZ

Die Folgen der Asienkrise haben im Laufe des Jahres 1998 selbst auf den führenden Stahlmärkten eine Trendwende mit sich gebracht, so daß auch die Nachfrage nach Eisenerz in den kommenden Monaten darunter leiden könnte.

Verhandlungen über Eisenerzlieferungen dürften daher 1999 wegen des sinkenden Bedarfs der gemeinschaftlichen und nordamerikanischen Stahlindustrie, die die Produktion an das weltweite Überangebot anpassen muß, eher marginal sein.

Die geringe Nachfrage in den asiatischen Ländern und die ausreichend hohen Lagerbestände in Japan lassen ebenso wie die Schwierigkeiten der EU-Stahlindustrie infolge des sich abzeichnenden Rückgangs des Stahlverbrauchs für 1999 einen geringeren Eisenerzbedarf als 1998 und infolgedessen einen stagnierenden Handel mit diesem Rohstoff, dessen Preise noch leicht nachgeben könnten, erwarten.

3.3. FERROLEGIERUNGEN

Trotz der 1998 anhaltenden Nachfrage nach Ferrolegierungen in der Europäischen Union führt das zunehmende Überangebot zu einem Ungleichgewicht des Markts. Der Preisdruck, der bei mehreren Produkten bereits im ersten Halbjahr 1998 zu spüren war, verstärkte sich zum Jahresende hin.

Der Trend des Ferrolegierungsmarkts läßt für das erste Halbjahr 1999 mit einer leicht hinter dem Angebot zurückbleibenden Nachfrage rechnen. Ein gewisses Gleichgewicht ist jedoch nicht ausgeschlossen, da die Bewegung bei den Preisen zu einer Anpassung des Angebots an die geänderten Marktverhältnisse beitragen dürfte.

3.4. ZINN, ZINK UND NICKEL

Die Zinnproduktion stieg in den ersten sieben Monaten des Jahres 1998 in bezug auf den Vergleichszeitraum des Jahres 1997 um etwa 10 %. Beim sichtbaren Zinnverbrauch war jedoch im selben Zeitraum nur ein geringfügiger Anstieg zu verzeichnen. Den Vorausschätzungen zufolge dürfte sich die Nachfrage in Europa und Nordamerika halten, was jedoch wegen der absehbaren Zunahme der chinesischen Exporte einen leichten Abwärtstrend der Preise wahrscheinlich nicht verhindern kann.

Der weltweite Zinkverbrauch dürfte nach einem für das Jahr 1998 geschätzten leichten Anstieg um 0,1 % auf 7,76 Mio. Tonnen im Jahre 1999 um weitere 3 % auf 7,99 Mio. Tonnen zunehmen. Auf dem Gemeinschaftsmarkt dürfte der Anstieg des Zinkverbrauchs im nächsten Jahr bei 2 % liegen.

Die weltweite Zinkproduktion dürfte im Jahr 1998 um 2,8 % auf 7,93 Mio. Tonnen und im Jahr 1999 um 2,1 % auf 8,09 Mio. Tonnen steigen. Die Ausfuhren aus den östlichen Ländern dürften sich 1999 ungefähr auf den Vorjahreswerten halten.

Bei den Zinkpreisen war 1998 ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Für 1999 ist jedoch bei einem wahrscheinlichen Anziehen der Nachfrage aus bestimmten Drittländern ein leichter Anstieg der Preise nicht auszuschließen.

Die Internationale Gruppe für Nickel rechnet für das Jahr 1998 mit einem Überangebot auf dem Nickelmarkt von schätzungsweise mehr als 11 000 Tonnen. Die Produktion dürfte stabil bleiben, der Verbrauch hingegen weltweit zurückgehen, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, wo er deutlich steigen dürfte.

Trotz aller Bemühungen um eine Reduzierung herrscht weiterhin ein Überangebot, so daß die Nickelpreise derzeit stark nachgeben. Falls die Marktführer ihre Produktion tatsächlich zurückfahren, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Nickelangebot und -nachfrage zu erreichen, könnten die Preise jedoch im ersten Halbjahr 1999 wieder anziehen.

4. BESCHÄFTIGUNG

Der Trend auf dem Arbeitsmarkt der europäischen Stahlindustrie geht seit einigen Jahren hin zur Spezialisierung. Die technologische Weiterentwicklung und der Strukturwandel haben regelmäßig zur Streichung zahlreicher Arbeitsplätze in der gemeinschaftlichen Stahlindustrie geführt.

Diese Trends, die die zwangsläufige Folge einer allgemeinen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie sind, bringen jedoch immer neue Anforderungen mit sich und erfordern eine Umschulung oder Weiterbildung der Arbeitskräfte.

Einige staatliche Unternehmen waren auch in den letzten Jahren noch Gegenstand von Umstrukturierungsplänen und wurden in den meisten Fällen zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit anschließend privatisiert. Zusammenschlüsse bestimmter privatwirtschaftlicher europäischer Erzeuger ermöglichten darüber hinaus eine bessere Nutzung der Vorteile des Binnenmarkts, führten jedoch letztlich oft zu einer internen Umstrukturierung.

Die Vorteile dieses Prozesses, durch den die Stahlbranche wieder angekurbelt wird, scheinen unbestreitbar zu sein. Die europäische Stahlindustrie muß jedoch weiterhin alles daran setzen, ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern - mit nachteiligen Folgen für den Arbeitsmarkt.

In der Vergangenheit wurde der Stellenabbau durch Vorruhestandsregelungen erreicht, deren Auswirkungen nicht so drastisch wie die der Umstrukturierungspläne waren. Diese Maßnahmen hatten jedoch in den Unternehmen nachteilige Folgen für die Alterspyramide und führten zu einem starken Verlust an Fachwissen und Erfahrung unter den Arbeitskräften.

Einige Unternehmen ergriffen daher besondere Maßnahmen zur Verringerung der Belegschaften, bei denen das Know-how und die Erfahrung der älteren Arbeitnehmer durch Lösungen wie Altersteilzeit erhalten blieben.

Die Nettoverluste an Arbeitsplätzen werden für 1999 auf 11 000 geschätzt. Diese Zahl verdeutlicht die auf dem Flachzeugmarkt erwarteten Schwierigkeiten, zeigt jedoch gleichzeitig, daß sich die Lage im Vergleich zu den Krisenjahren gebessert hat.

Für diejenigen Arbeitnehmer, die noch von einer Umstrukturierung oder Werksschließung betroffen sind, setzt die Kommission ihre Sozialpolitik fort. Mit Ausnahme der Beihilfen für Umschulungsmaßnahmen und der Förderung der Selbständigkeit, die vom ESF kofinanziert werden können, werden alle in den bilateralen Verträgen über Wiedereingliederungsbeihilfen vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe b) des EGKS-Vertrags bis zum Auslaufen des Vertrags am 23. Juli 2002 fortgeführt.

Dem für 1999 geschätzten Verlust von 11 000 Arbeitsplätzen entspricht jedoch aus mehreren Gründen, insbesondere weil bestimmte Mitgliedstaaten sich nicht an der Wiedereingliederungspolitik beteiligen, nicht die Zahl der Arbeitnehmer, die für EGKS-Beihilfen in Frage kommen.

Der EGKS-Haushaltsplan sieht für 1999 für die herkömmlichen Wiedereingliederungsbeihilfen in der Kohle- und Stahlindustrie 75 Mio. EUR vor.

(1) ABl. C 233 vom 25.7.1998.

ANHANG

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