ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 23. April 1986 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 des EWG-Vertrags (IV/31.149 - Polypropylen) (Nur der deutsche, englische, französische, italienische und niederländische Text sind verbindlich) (86/398/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962 - Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages (1), zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals, insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1,

im Hinblick auf den Beschluß der Kommission vom 30. April 1984, von Amts wegen ein Verfahren einzuleiten,

im Hinblick darauf, daß den Beteiligten gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung Nr. 17 in Verbindung mit der Verordnung Nr. 99/63/EWG der Kommission vom 25. Juli 1963 über die Anhörung nach Artikel 19 Absätze 1 und 2 der Verordnung Nr. 17 des Rates (2) Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den von der Kommission in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten zu äussern,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

TEIL I

SACHVERHALT

(1)

Die vorliegende Entscheidung stützt sich auf Nachprüfungen, die im Oktober 1983 gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 bei den meisten grossen Herstellern von thermoplastischem Polypropylen für den Gemeinsamen Markt durchgeführt wurden. Bei ihren Nachprüfungen fand die Kommission Unterlagen, aus denen hervorgeht, daß die meisten Lieferanten von Polypropylen im Gemeinsamen Markt von ungefähr Ende 1977 an im Rahmen eines institutionalisierten Systems sowohl auf oberster Managementebene als auch auf technischer Ebene an regelmässigen Treffen (Chef- und Expertensitzungen) von Vertretern der Hersteller teilnahmen. Bei diesen

Treffen, die halbmonatlich stattfanden und durch besondere lokale Sitzungen für jeden Mitgliedstaat ergänzt wurden, erarbeiteten die Hersteller ein System einer jährlichen Mengenkontrolle, um den verfügbaren Markt nach vereinbarten Sätzen oder Mengenzielen aufzuteilen, und setzten regelmässig Zielpreise fest, die mit einer Reihe sogenannter "Preisinitiativen" durchgesetzt wurden. Die vier grössten Hersteller, d. h. ICI, HÖCHST, MONTEPOLIMERI und SHELL (letztere wohnte jedoch den regelmässigen Chef- und Expertensitzungen nicht bei), bildeten ein inoffizielles Direktorium, das als die "grossen Vier" bekannt war und es als seine Aufgabe ansah, die kleineren Hersteller bei der Durchführung der verschiedenen Regelungen zu leiten und zu unterstützen.

A. Der Markt

I. Das Erzeugnis

(2)

Das von dieser Entscheidung erfasste Erzeugnis ist Polypropylen, eines der wichtigsten thermoplastischen Polymere, das im Jahr 1954 entdeckt wurde. Das Ausgangsprodukt ist Rohöl, das zunächst in Naphtha, den grundlegenden Rohstoff für die petrochemische Industrie, weiterverarbeitet und dann gekrackt wird, wobei unter anderem Propylen, der Ausgangsstoff für Polypropylen, entsteht.

Polypropylen wird von den Herstellern an die Verarbeiter zur Weiterverarbeitung zu Fertig- und Halbfertigerzeugnissen verkauft. Eine Reihe von Herstellern sind vertikal in den Verarbeitungssektor integriert. Die Weiterverarbeitung kann je nach Lage des Falls durch "extrusion" (Strangpressen), "injection moulding" (Spritzgießen) oder "blow moulding" (Blasformen) erfolgen.

(3)

Die wichtigsten Hersteller von Polypropylen verfügen über eine Palette von mehr als 100 verschiedenen "grades" (Sorten) für einen breiten Fächer von Verwendungszwecken.

Vereinfachend lässt sich sagen, daß das wichtigste Grundmaterial Raffia (oder Fasern) "homopolymer injection moulding" (homopolymeres Spritzgießen), "copolymer injection moulding" (kopolymeres Spritzgießen), "high impact copolymer" (hochschlagfestes Kopolymer) und "film" (Folien) sind.

Polypropylen findet Verwendung bei der Herstellung von "packaging film" (Verpackungsfolien) sowie "tape" (Klebeband), "rope" (Packschnur), Bekleidung, Kraftfahrzeugteilen, Haushaltswaren und sonstigen Konsumgütern.

Je nach den jeweiligen Preisen kann Polypropylen ein Substitutionserzeugnis für Waren wie Holz, Metall, Papier, Textilien oder Jute sowie für andere Kunststoffe wie Polystyrol oder PVC sein.

Bei den billigeren Sorten (wie Raffia und Fasern) ist das Erzeugnis weitgehend homogen, bei Kopolymeren kann die Substituierbarkeit vom Lieferanten aber durch eine Differenzierung nach den physikalischen oder chemischen Eigenschaften ihrer Erzeugnisse eingeschränkt werden.

II. Die Unternehmen

(4)

Bei den Unternehmen, an die diese Entscheidung gerichtet ist, handelt es sich um die wichtigsten Hersteller der petrochemischen Industrie. Die meisten von ihnen haben ihren Hauptsitz und ihre Produktionsanlagen innerhalb der EWG. Nur bei wenigen von ihnen liegt die Vertriebszentrale für Polypropylen ausserhalb der Gemeinschaft, obgleich sie den EWG-Markt beliefern.

(5)

Folgende Unternehmen waren an den Zuwiderhandlungen beteiligt:

- ANIC SpA, Mailand, Italien (ANIC),

- ATO CHIMIE S.A., Paris, Frankreich (jetzt ATOCHEM) (ATO),

- BASF AG, Ludwigshafen, Deutschland (BASF),

- DSM N.V., Heerlen, Niederlande (DSM),

- HERCULES CHEMICALS N.V., Brüssel, Belgien (HERCULES),

- HÖCHST AG, Frankfurt am Main, Deutschland (HÖCHST),

- CHEMISCHE WERKE HÜLS, Marl, Deutschland (HÜLS),

- ICI PLC, London, Vereinigtes Königreich (ICI),

- CHEMISCHE WERKE LINZ, Linz, Österreich (LINZ),

- MONTEPOLIMERI SpA, Mailand, Italien (jetzt MONTEDIPE) (MONTEPOLIMERI),

- PETROFINA S.A., Brüssel, Belgien (PETROFINA),

- RHÔNE-POULENC S.A., Paris, Frankreich (RHÔNE-POULENC),

- SHELL INTERNATIONAL CHEMICALS Co. Ltd, London, Vereinigtes Königreich (SHELL),

- SOLVAY & CIE, Brüssel, Belgien (SOLVAY),

- SAGA PETROKJEMI A.S. & Co (jetzt Teil von STATOIL), Bamble, Norwegen (SAGA).

Eine Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde auch an BP CHEMICALS Ltd, den Rechtsnachfolger von RHÔNE-POULENC, und an AMOCO CHEMICALS Ltd gerichtet. Diese beiden Hersteller werden von der vorliegenden Entscheidung aber nicht erfasst.

III. Entwicklung des Polypropylen-Marktes

(6)

Der Polypropylen-Markt der EWG wird derzeit von etwa 16 westeuropäischen Produzenten beliefert, darunter auch Hersteller in Spanien und Portugal, die nicht in dieses Verfahren einbezogen sind (3). Seit der letzten bekannten Tagung der Hersteller von Ende 1983 kam es in dem fraglichen Industriezweig zu strukturellen Veränderungen, vor allem durch die Gründung der gemeinsamen Tochtergesellschaft HIMONT durch MONTEPOLIMERI und HERCULES. Der norwegische Hersteller SAGA CHEMICALS AS & Co ging Ende 1983 in der staatseigenen Ölgesellschaft STATOIL auf und bildet nunmehr einen ihrer Geschäftsbereiche, da das Unternehmen keine eigene Rechtspersönlichkeit mehr hat.

(7)

Der westeuropäische Markt für Polypropylen wird fast ausschließlich von europäischen Produktionsstätten beliefert. Die Lieferungen aus den Vereinigten

Staaten, Osteuropa und Japan sind relativ unbedeutend (zwischen 1 % und 2,5 % der Gesamtnachfrage), obwohl es keine offiziellen mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen gibt.

Die Gesamtnachfrage nach Polypropylen (alle Sorten) in Westeuropa im Jahr 1983 wurde auf rund 1,6 Millionen Tonnen geschätzt. Die Exporte der westeuropäischen Hersteller an Überseemärkte ("deep sea" Märkte) beliefen sich auf rund 350 000 Tonnen. Die theoretische Kapazität betrug 1983 in Westeuropa etwa 2 430 000 Tonnen, während die tatsächlichen Produktionsmöglichkeiten etwas darunter lagen (etwa 2 100 000 Tonnen) (4).

(8)

Die vier Haupthersteller, MONTEPOLIMERI, HÖCHST, ICI und SHELL, vereinigen rund 50 % des Polypropylen-Marktes der EWG auf sich (im Jahre 1977 betrug ihr Gesamtanteil 64 %). MONTEPOLIMERI besaß mehrere Werke in Italien und zusammen mit PETROFINA eine Produktionsstätte in Belgien. HÖCHST, der führende deutsche Hersteller, besaß Produktionsstätten in Frankreich (HÖCHST FRANCE), Spanien und Deutschland. ICI besaß ein Werk im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden, während der SHELL-Konzern über Fertigungsanlagen im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Frankreich verfügte.

Der Polypropylen-Handel zwischen Mitgliedstaaten ist groß. Es bestehen Produktionsstätten in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Portugal und im Vereinigten Königreich. Jeder der damaligen EWG-Hersteller verkaufte Polypropylen an die meisten, wenn nicht an alle Mitgliedstaaten.

Auf MONTEPOLIMERI (Teil der Montedison-Unternehmensgruppe), den grössten Hersteller in der EWG, entfielen im Jahr 1982 rund 15 % des Marktes. Nach Übernahme des Geschäftsbetriebs eines anderen italienischen Herstellers - ANIC - im Jahr 1983 vereinigte MONTEPOLIMERI etwa 18 % des europäischen Marktes auf sich.

Am 1. Oktober 1983 gründete MONTEPOLIMERI zusammen mit HERCULES, dem führenden Polypropylen-Hersteller in den Vereinigten Staaten, dessen europäische Tochtergesellschaft HERCULES CHEMICALS S.A. ist, das Gemeinschaftsunternehmen HIMONT. In der neuen Firma HIMONT sind die weltweiten Produktionseinrichtungen der beiden Gruppen zusammengefasst, obgleich in Europa getrennte Vertriebseinrichtungen beibehalten wurden. MONTEPOLIMERI ist nach einer internen Neuordnung des MONTEDISON-Konzerns jetzt als MENTEDIPE bekannt.

ICI, SHELL und HÖCHST sind von vergleichbarer Grösse und verfügen derzeit in Westeuropa über einen Marktanteil von jeweils etwa 11 %. Vor dem Entstehen von HIMONT hatte HERCULES einen Anteil von 6 % auf dem westeuropäischen Markt. Auf ATO, BASF, DSM, HÜLS, LINZ, SOLVAY und SAGA (jetzt Statoil) entfielen jeweils 3 bis 5 %. PETROFINA kam als letzter auf den Markt und war 1983 mit 2 % der kleinste Hersteller.

(9)

Der grösste nationale Polypropylen-Markt der EWG ist Deutschland, auf das im Jahr 1982 rund 24 % des westeuropäischen Verbrauchs entfielen, gefolgt von Italien (23 %), dem Vereinigten Königreich (19 %) und Frankreich (siehe Tabelle 2 des Anhangs) (16 %).

Seit 1970 hat sich der Polypropylen-Verbrauch in Westeuropa verfünffacht. Während der siebziger Jahre nahm die Nachfrage alljährlich um durchschnittlich 15 bis 20 % zu. In den achtziger Jahren verlangsamte sich das jährliche Nachfragewachstum etwas, betrug aber durchschnittlich noch immer 9 %. Die im Jahr 1983 in Westeuropa getätigten Verkäufe von mehr als 1,6 Millionen Tonnen entsprachen einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Jahr 1982, in dem gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 6 % zu verzeichnen gewesen war.

(10)

Vor 1977 wurde der westeuropäische Polypropylen-Markt (der in diesem Jahr rund 960 000 Tonnen aufnahm) von zehn Produzenten beiliefert. Neben den vier Hauptherstellern waren dies ANIC in Italien, RHÔNE-POULENC in Frankreich, ALCUDIA in Spanien und BASF in Deutschland sowie der österreichische staatseigene Herstellungsbetrieb LINZ.

Die Hauptpatente von MONTEDISON liefen im grössten Teil Europas in den Jahren 1976 bis 1978 aus.

Im Jahr 1977 traten in Westeuropa sieben neue Hersteller in Erscheinung: AMOCO und HERCULES in Belgien, ATO und SOLVAY in Frankreich, SIR in Italien, DSM in den Niederlanden und TAQSA in Spanien. SAGA, der norwegische Produzent, nahm seine Tätigkeit Mitte 1978 auf. Daneben errichteten die etablierten Hersteller - SHELL und ICI - neue Anlagen in Frankreich und in den Niederlanden, die im Jahr 1978 mit der Produktion begannen. Das MONTEFINA-Werk in Belgien (ein gemeinsamer Besitz von PETROFINA und MONTEPOLIMERI) wurde Anfang 1980 in Auftrag gegeben. Montefina war zunächst eine gemeinsame Verkaufsorganisation für beide Gesellschaften. Seit März 1982 hat Petrofina ihren Produktionsanteil selbst vermarktet, während der Rest von MONTEPOLIMERI verkauft worden ist.

Seit den von der Kommission durchgeführten Nachprüfungen haben eine Reihe von Herstellern die Kapazität ihrer bestehenden Polypropylen-Anlagen ausgeweitet oder neue Anlagen errichtet.

(11)

Das Auftauchen neuer Hersteller in den Jahren 1977 bis 1978 mit einer nominalen Kapazität von rund

480 000 Tonnen bewirkte ein erhebliches Anwachsen der Kapazität in Westeuropa, die mehrere Jahre lang nicht durch eine entsprechende Nachfrageerhöhung auf diesem Markt ausgeglichen wurde.

Nach den Zahlenangaben von ICI betrug der Auslastungsgrad der Polypropylen-Anlagen in Westeuropa nur 51 % im Jahr 1977, während er im Jahr 1983 auf 72 % stieg. Bezieht man die Drittexporte ein, stieg der Auslastungsgrad von 60 % im Jahr 1977 auf 90 % im Jahr 1983.

Wie aus den von der Kommission erlangten Unterlagen hervorgeht, ist die Industrie der Auffassung, daß sich Angebot und Nachfrage von 1982 an im grossen und ganzen im Gleichgewicht befanden. Auch nach den Zahlenangaben von ICI stieg der durchschnittliche Auslastungsgrad bei den europäischen Herstellern im Jahr 1983 auf 90 % (einschließlich Ausfuhren).

Die westeuropäische Marktbilanz war in den Jahren 1980 bis 1983 wie folgt:

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

IV. Kosten und Rentabilität

(12)

Während des grössten Teils des Untersuchungszeitraums war der Polypropylen-Markt durch eine niedrige Rentabilität oder durch erhebliche Verluste gekennzeichnet.

Da den fixen Kosten wesentliche Bedeutung zukommt, hängt die Rentabilität weitgehend von einem hohen Auslastungsgrad der Anlagen ab.

Ein Hauptbestandteil der variablen Kosten bei Polypropylen sind die Kosten des Ausgangsstoffs Propylen. Nach Auskunft der Hersteller verdoppelte sich der Propylen-Preis in DM zwischen 1977 und 1983

(und war in den Jahren 1981 und 1982 zeitweilig sogar noch höher). Während die Polypropylen-Preise im gleichen Zeitraum von 1,00 DM/kg auf 2,00

DM/kg oder mehr anstiegen, gab es Preisschwankungen und Zeiten, in denen die Spanne zwischen dem Propylen-Preis und dem Preis von Raffia-Polypropylen so eng war, daß es nach den Aussagen der Hersteller nicht mehr möglich war, die variablen Kosten zu decken.

Die Entwicklung des Polypropylen-Preises folgte jedoch nicht immer der Entwicklung des Propylen-Preises, der von dem zweiten Halbjahr 1982 an stabil blieb, während der Polypropylen-Preis stieg, insbesondere im Laufe des zweiten Halbjahres 1983.

Die Hersteller erklären, daß die Polypropylen-Preise im Jahr 1982 langsam anstiegen, daß sich die Spanne aber erst Ende 1983 für einige (aber nicht alle) Hersteller so weit erholt hatten, daß erstmals seit 1977 wieder Gewinne erzielt wurden.

ICI, BASF, DSM, HÖCHST, HÜLS und MONTEPOLIMERI unterbreiteten ihre finanziellen Ergebnisse für den Fünfjahreszeitraum 1979 bis 1983 getrennt einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die zusammengezählten Verluste der sechs Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde DM (435 Millionen ECU) veranschlagte.

(13)

Im Juli 1982 befassten neun der grössten Thermoplast-Hersteller aufgrund einer Initiative des deutschen Verbandes der chemischen Industrie die Kommission mit Fragen der Umstrukturierung der Kunststoffindustrie. Acht von ihnen sind am vorliegenden Fall beteiligt, d. h. ATO, BASF, DSM, ICI, HÖCHST, MONTEPOLIMERI, SHELL und SOLVAY. Der ersten Sitzung, die am 14. Juli 1982 stattfand, wohnten die leitenden Direktoren der Hersteller und drei Kommissionsmitglieder bei. Zweck dieser Sitzung war es zu prüfen, ob für die Kunststoffindustrie ein Krisenkartell gebildet werden kann, das den damals für die Kunstfaserindustrie vorgeschlagenen Vereinbarungen (ABl. Nr. L 207 vom 2. August 1984) ähnelt. Nicht alle Hersteller befürworteten ein allgemeines Krisenkartell, sondern sprachen sich für eine Reihe bilateraler Vereinbarungen zwischen den Herstellern über eine Kapazitätsverringerung aus. In der Sitzung wurde vereinbart, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die einen Bericht für die Kommission (den "Gatti-Grenier"-Bericht) erarbeiten sollte, der Vorschläge für eine Kapazitätsverringerung bei den Thermoplasten LdPE, HdPE und PVC enthielt. Dieser Bericht wurde in einer zweiten Sitzung zwischen der Kommission und mehreren der fraglichen Unterneh-

men vorgelegt. Die Hauptschlußfolgerungen waren, daß ein Krisenkartell nicht gerechtfertigt war und daß einseitige Maßnahmen oder bilaterale Vereinbarungen zur Schließung überschüssiger Werke die Proble-

me der Industrie lösen würden. Keiner der Hersteller hielt jedoch einen grösseren Kapazitätsabbau im Polypropylensektor für erforderlich. Die Kommission hat schon immer betont (siehe beispielsweise Zweiter Bericht über die Wettbewerbspolitik, Ziffern 29-31; Achter Bericht, Ziffer 42; Zwölfter Bericht, Ziffern 38 bis 41; Dreizehnter Bericht, Ziffern 56 bis 61), daß sie gemeinsame Maßnahmen zur Lösung des Problems struktureller Überkapazitäten nur dann genehmigt, wenn damit keine unannehmbaren Wettbewerbsbeschränkungen wie eine Preis- oder Quotenfestsetzung verbunden sind. Dieser Vorbehalt ist gegenüber Herstellern, die Krisenmaßnahmen vorschlugen, schon immer deutlich zum Ausdruck gebracht worden.

B. Nachprüfungen durch die Kommission

(14)

Am 13. und 14. Oktober 1983 führten Kommissionsbeamte gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 gleichzeitige und nicht vorher angekündigte Nachprüfungen in den Geschäftsräumen von zehn der Unternehmen durch, an die diese Entscheidung gerichtet ist, d. h. bei ATO, BASF, DSM, HERCULES, HÖCHST, HÜLS, ICI, MONTEPOLIMERI, SHELL und SOLVAY. Weitere Untersuchungen fanden bei BP CHEMIE in Paris statt.

Nach den Nachprüfungen wurden an die Hersteller, die den EWG-Markt beliefern, darunter auch LINZ und SAGA, Auskunftsverlangen nach Artikel 11 der Verordnung Nr. 17 gerichtet. LINZ bestritt die Zuständigkeit der Kommission und weigerte sich, dem Auskunftsersuchen nachzukommen.

Weitere Nachprüfungen - diesmal nach Artikel 14 Absatz 2 - wurden bei den Verkaufsgesellschaften von LINZ in Deutschland und im Vereinigten Königreich, bei ANIC in Italien und bei der britischen Tochtergesellschaft von SAGA PETROKJEMI durchgeführt.

C. Beweise

(15)

Das wichtigste Beweismaterial, auf das sich diese Entscheidung stützt, umfasst

a)

von ICI-Angestellten verfasste, detaillierte Berichte (gewöhnlich mit dem Hinweis "persönlich - nicht zu den Akten") über eine erhebliche Anzahl von Sitzungen (vor allem von Mitte 1982 an, aber auch mit einigen Vermerken über frühere Sitzungen in den Jahren 1979 und 1981) mit in einigen Fällen ausführlichen Tabellen der vereinbarten Zielpreise für jeden Hauptgrad und in jeder europäischen Währung;

b)

von HERCULES-Angestellten angefertigte Berichte über zwei der Sitzungen, über die auch ICI-Berichte aufgefunden wurden (10. März 1982; 13. Mai 1982);

c)

interne ICI-Aufzeichnungen derselben Angestellten, die den Sitzungen beiwohnten, über Fragen, die in den Sitzungen erörtert wurden oder erörtert werden sollten, einschließlich einer Einschätzung der Fortschritte bei den Vereinbarungen und der Haltung der anderen Teilnehmer;

d)

interne Buchungsbelege, Reisebuchungen usw., aus denen hervorgeht, daß Vertreter der verschiedenen Hersteller den meisten oder allen, insbesondere den 1982 und 1983 bekanntgewordenen Sitzungen beigewohnt haben (es ist hervorzuheben, daß in den Reisebuchungen der eigentliche Zweck der Reise nicht genannt, sondern gewöhnlich als "Kundenbesuch" bezeichnet wurde);

e)

ICI-Aufzeichnungen über Sitzungen zwischen Vertretern von ICI und Vertretern von SHELL, MONTEPOLIMERI und (gelegentlich) HÖCHST (die "grossen Vier");

f)

bei ICI und HERCULES aufgefundene, einschließlich einiger von italienischen oder deutschen Herstellern stammende Unterlagen mit umfassenden Einzelheiten der europäischen Quotenregelungen ab 1979;

g)

umfangreiche ICI-Unterlagen mit Plänen für ein neues europäisches Quotensystem für 1983, zusammen mit ICI-Vermerken über Vorschläge der einzelnen Hersteller und in einigen Fällen von den fraglichen Herstellern selbst - BASF, SAGA und SOLVAY - stammende Unterlagen mit ihren Vorschlägen in allen Einzelheiten;

h)

bei ATO erlangte Unterlagen über den Austausch von Informationen über Lieferungen der französischen Hersteller innerhalb der EWG und die Quotenhandhabung 1979 auf dem französischen Markt sowie Einzelheiten über den Europäischen Quotenplan für 1980;

i)

bei ICI und SAGA PETROCHEMICALS (UK) Ltd (jetzt STATOIL (UK) Ltd) aufgefundene Unterlagen über lokale Sitzungen im Vereinigten Königreich, in denen Zielpreise festgesetzt wurden;

j)

interne Unterlagen einer Reihe von Herstellern mit Bezugnahme auf Zielpreise und Preisinitiativen, die mit denen übereinstimmen, die in den Sitzungen der Hersteller vereinbart wurden;

k)

Preisfestsetzungsrichtlinien der Hauptsitze der verschiedenen Hersteller an ihre verschiedenen nationalen Verkaufsbüros, mit denen diese aufgefordert wurden, die in den Sitzungen der Hersteller nachweislich vereinbarten Preise anzuwenden oder anzustreben;

l)

Antworten der Hersteller auf die Auskunftsverlangen nach Artikel 11 der Verordnung Nr. 17, in denen alle zugeben, an vielen Chef- und Experten-Sitzungen sowie lokalen Sitzungen teilgenommen zu haben.

Das von der Kommission in Ausübung ihrer Befugnisse aus der Verordnung Nr. 17 erlangte Beweismaterial wird in den Randnummern 16 bis 67 zusammengefasst.

I. Die ursprüngliche Mindestpreisvereinbarung

(16)

Im Jahr 1977 nahmen die etablierten Hersteller, nachdem in Westeuropa sieben neue Polypropylen-Erzeuger die Produktion aufgenommen hatten, Gespräche miteinander auf, um einen Preisverfall und damit verbundene Verluste zu vermeiden.

Als Folge dieser Gespräche trafen die Haupthersteller, MONTEPOLIMERI (seinerzeit MONTEDISON), HÖCHST, ICI und SHELL, eine "Mindestpreisvereinbarung" ("floor price agreement"), die am 1. August 1977 in Kraft treten sollte. Mit der ursprünglichen Vereinbarung war eine Mengenkontrolle verbunden. Für den Fall, daß sich die Vereinbarung als erfolgreich erweisen sollte, waren für 1978 jedoch mengenmässige Beschränkungen vorgesehen. Die Mindestpreisvereinbarung sollte zunächst für vier Monate gelten. Einzelheiten der Vereinbarung wurden anderen Herstellern mitgeteilt, darunter auch HERCULES.

Die (vom HERCULES-Marketingdirektor) für die einzelnen Mitgliedstaaten genannten "Mindestpreise" für die Hauptsorten stützten sich auf einen Raffia-Preis von 1,25 DM/kg.

Als Vertragsbeteiligte wurden die vier Haupthersteller namentlich erwähnt. Vorgesehen war aber auch, daß namentlich nicht erwähnte "Importeure" etwas niedrigere Preise anwenden.

ICI und SHELL räumen ein, daß es Kontakte mit anderen Herstellern gab, um zu prüfen, wie dem Preisverfall Einhalt geboten werden könnte. Nach den Angaben von ICI wurde möglicherweise ein Preisniveau vorgeschlagen, unter das die Preise nicht abrutschen durften. Von ICI und SHELL wird bestätigt, daß die Gespräche nicht auf die "grossen Vier" begrenzt waren. Aus einer bei SOLVAY aufgefundenen Unterlage vom 6. September 1977 geht hervor, daß am 30. August 1977 eine Sitzung zwischen SOLVAY und SHELL SA, der belgischen SHELL-Gesellschaft, stattfand, um den Polypropylen-Preis zu erörtern. HERCULES war über das Ergebnis der Preisgespräche zumindest sehr gut unterrichtet. Die Identität der anderen seinerzeit an den Gesprächen beteiligten Hersteller konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Genaue Einzelheiten der Handhabung der "Mindestpreisvereinbarung" ließen sich nicht ermitteln. Im November 1977 kündigte MONTEDISON, nachdem

der Raffia-Preis auf rund 1,00 DM/kg gesunken war, jedoch eine Anhebung auf 1,30 DM/kg an, die am 1. Dezember wirksam werden sollte. Am 25. November hieß es in der Fachpresse, daß die drei anderen Haupthersteller das Vorgehen von MONTEDISON mit ähnlichen Preiserhöhungen unterstützten, die für den gleichen Tag oder später im Dezember geplant waren.

(17)

Etwa um die gleiche Zeit begannen die regelmässigen Sitzungen der Polypropylen-Hersteller. ICI behauptet, daß erst im Dezember 1977 (d. h. nach der Ankündigung von MONTEDISON) Sitzungen abgehalten wurden, räumte aber ein, daß es schon davor zu Kontakten zwischen Herstellern gekommen sei, vermutlich auf telefonischem Wege und auf einer "Ad-hoc-Basis".

SHELL erklärt, daß ihre Geschäftsführer "vielleicht mit MONTEPOLIMERI im oder um November 1977 über Preise gesprochen haben und MONTEPOLIMERI die Möglichkeit von Preiserhöhungen erwähnt und (SHELL's) Ansichten zu ihren Reaktionen auf Erhöhungen eingeholt hat" (Antwort der SHELL auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte).

Während es keine unmittelbaren Beweise dafür gibt, daß vor Dezember 1977 Gruppensitzungen zur Preisfestsetzung stattfanden, sprachen die Hersteller in den Sitzungen eines Fachverbands der Kunden (EATP: European Association for Textile Polyofins), die im Mai und November 1977 veranstaltet wurden, bereits über die erkannte Notwendigkeit einer gemeinsamen Aktion zur Anhebung des Preisniveaus. HERCULES hatte im Mai 1977 betont, daß die "traditionellen Marktführer" die Initiative ergreifen sollten, während HÖCHST erklärte, daß die Preise ihres Erachtens um 30 bis 40 % höher sein müssten (Quelle: EATP-Niederschrift).

Die Initiative von MONTEDISON (die auf einen Preis von 1,30 DM/kg ab 1. Dezember abzielte) wurde in der Fachpresse erst wenige Tage vor dem EATP-Treffen vom 22. November 1977 angekündigt, bei dem LINZ, RHÔNE-POULENC, SAGA und SOLVAY - die hieran als "assoziierte Mitglieder" teilnahmen - mitteilten, daß sie den fraglichen Schritt "unterstützen" würden. Aus ihren Vorträgen geht laut Sitzungsprotokoll hervor, daß der von MONTEDISON festgesetzte Preis von 1,30 DM/kg von den anderen Herstellern als allgemeiner "Zielpreis" angenommen worden war.

Trotz einiger Abstriche war diese Preisinitiative wirksam. Es ist berichtet, daß von November 1977 bis April 1978 die europäischen Polypropylen-Preise um 25 bis 30 % gestiegen sind.

II. Das System der regelmässigen Sitzungen

(18)

Im Jahr 1978 fanden zwischen den für die Gesamtausrichtung der Polypropylen-Aktivitäten einiger

Hersteller zuständigen Topmanagern mindestens sechs Sitzungen statt. Dieses System wurde schon bald durch Sitzungen leitender Angestellter einer niedrigeren Führungsebene mit gründlicheren Vertriebskenntnissen ergänzt (Antwort von ICI auf das Auskunftsverlangen gemäß Artikel 11 der Verordnung Nr. 17). Von Anfang 1981 an fanden allmonatlich getrennte Sitzungen der "Chefs" (Topmanager oder Geschäftsführer) und der "Experten" (Vertriebsspezialisten) statt.

Zeitpunkt und Ort der nächsten Chef- und Experten-Sitzungen wurden allmonatlich festgelegt, wobei einer der Hersteller mit der Vorbereitung der Treffen beauftragt wurde. Tabelle 3 im Anhang enthält eine Liste der bekannten Sitzungen.

AMOCO, ATO, BASF, DSM, HÜLS, HÖCHST, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI, PETROFINA, RHÔNE-POULENC, SAGA und SOLVAY nahmen regelmässig an diesen Sitzungen teil (Quelle: deren Antworten im Rahmen des Artikels 11 der Verordnung Nr. 17 und Hinweise in Sitzungsberichten). HERCULES behauptet, vor Mitte 1982 nur unregelmässig an Sitzungen teilgenommen zu haben, gibt aber zu, ab Mai 1982 häufiger als vorher an Sitzungen teilgenommen zu haben.

Obwohl alle Hersteller nach Artikel 11 der Verordnung Nr. 17 verpflichtet worden waren, eine Liste der Sitzungen vorzulegen, an denen sie seit 1979 teilgenommen hatten, haben die meisten Einzelheiten nur ab Mitte 1982 mitgeteilt, d. h. für den Zeitraum, für den die Kommission bereits im Besitz der Reisekostenbelege war, die ihre Teilnahme an den einzelnen Sitzungen bewiesen. Mit Ausnahme von HÜLS haben die genannten Hersteller aber zugegeben, an früheren Sitzungen teilgenommen zu haben. Einzelheiten über die Teilnahme der einzelnen Hersteller an den Sitzungen ab Mai 1982 ergeben sich aus Tabelle 4 im Anhang.

(19)

RHÔNE-POULENC übertrug ihre Polypropylen-Aktivitäten Ende 1980 an BP und nahm nicht mehr an den Sitzungen teil. Auch ANIC wohnte ihnen nach Mitte oder Ende 1982 nicht mehr bei, da ihre Aktivitäten aufgrund einer Vereinbarung, die im März 1983 endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde, von MONTEPOLIMERI übernommen wurden. PETROFINA nahm erst teil, nachdem sie im Jahr 1980 auf dem Markt in Erscheinung getreten war. Die Kommission räumt ein, daß sowohl BP als auch AMOCO, eine Tochtergesellschaft eines amerikanischen Ölproduzenten, den Sitzungen nicht beiwohnten. Zwischen diesen beiden Herstellern und den anderen Produzenten gab es aber einen Informationsaustausch über Fragen wie Preisinitiativen und Quoten, über die in den Sitzungen gesprochen worden war.

Bis August 1982 führte ein Vertreter von MONTEPOLIMERI den Vorsitz in den Chef- und Expertensitzungen. Mitte 1982 wurde beschlossen, daß ICI den

Vorsitz übernimmt, eine Funktion, der sie unter der Bedingung zustimmte, daß die Hersteller grössere Anstrengungen unternahmen, um die Preise noch vor Jahresende zu erhöhen (siehe Randnummer 58).

SHELL nahm an den Plenarsitzungen nicht teil, traf sich aber gelegentlich mit den anderen Hauptherstellern in "Ad-hoc-Sitzungen", um spezifische Fragen der Preisfestsetzung und/oder der Mengenbegrenzung zu erörtern, und nahm von 1982 an regelmässig an Sitzungen der "grossen Vier" teil, die am Tag vor den normalen Chef-Sitzungen stattfanden (Antworten von SHELL und ICI gemäß Artikel 11).

Tabelle 5 im Anhang enthält eine Liste der bekannt gewordenen Sitzungen der "grossen Vier".

(20)

Die Chef-Sitzungen und die Experten-Sitzungen wurden durch häufige Treffen ergänzt, bei denen die landesweite Durchführung von Vereinbarungen erörtert wurde, die in den Vollsitzungen getroffen worden waren. Solche Treffen fanden in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Italien und Skandinavien statt (Quelle: Antworten gemäß Artikel 11; Sitzungsberichte). Es gibt keine Aufzeichnungen über lokale Sitzungen, die Deutschland betrafen. Die drei deutschen Hersteller - BASF, HÖCHST und HÜLS - standen aber miteinander in engem Kontakt und nahmen in Fragen wie den Quoten eine gemeinsame Haltung ein (siehe Randnummer 59).

ATO, DSM, HERCULES, HÜLS, HÖCHST, ICI, MONTEPOLIMERI, PETROFINA, SHELL, SOLVAY und SAGA geben alle zu, an lokalen Sitzungen teilgenommen zu haben, bzw. es belegen Sitzungsberichte ihre Teilnahme.

Tabelle 6 im Anhang enthält eine Liste der bekannt gewordenen lokalen Sitzungen.

III. Zweck der Treffen

(21)

Zweck der Treffen waren (wie sich aus der ICI-Antwort gemäß Artikel 11 und den Sitzungsberichten ergibt):

a)

die Festsetzung der Preise, die die Hersteller für einen künftigen Zeitpunkt anstreben sollten (Zielpreise), gegebenfalls durch eine abgestimmte Preisinitiative, die sich manchmal auf einen Zeitraum von mehreren Monaten erstreckte und mehrere getrennte Stufen der Preiserhöhung umfasste;

b)

die Vereinbarung einer Tabelle oder einer Liste der Zielpreise für jede wesentliche Sorte, ausgedrückt in den verschiedenen Währungen, und zwar nicht nur für jeden Markt in der EG, sondern auch für andere Länder in Westeuropa;

c)

die Vereinbarung und/oder Empfehlung von Maßnahmen, die die Hersteller zur Verwirklichung der geplanten Preisinitiativen zu treffen hatten, u. a. in bezug auf das Inkrafttreten der geplanten Preiserhöhungen und die Mitteilung an die Abnehmer, auf die Einschränkung der Produktion oder der Verkäufe, die Kontrolle der Lagerhaltung, die Umlenkung der Lieferungen in Übersee-Märkte und andere Maßnahmen, die günstige Voraussetzungen für die Durchsetzung einer Preiserhöhung herbeiführen sollten;

d)

eine Prüfung des allgemeinen Preisniveaus in der EWG oder auf einem spezifischen nationalen Markt sowie des Erfolgs einer spezifischen Preisinitiative und der Aussichten für weitere Preiserhöhungen;

e)

die Bekanntgabe der Mengen, deren Lieferung zu den vereinbarten Zielpreisen oder darunter in dem folgenden Monat vertraglich zugesagt worden war, durch die einzelnen Hersteller (von etwa Mitte 1982 an);

f)

die Aushandlung einer Vereinbarung auf Jahresbasis über die Verkaufsziele oder Quoten der einzelnen Hersteller und Berücksichtigung der voraussichtlichen Gesamtnachfrage sowie der Bestrebungen und der bisherigen Leistungskraft der einzelnen Produzenten;

g)

die Überprüfung der von den einzelnen Herstellern erlangten Marktanteile vor dem Hintergrund der Zielmenge auf monatlicher und jährlicher Basis für die Zeiträume, für die keine endgültige jährliche Quotenvereinbarung getroffen worden war, sowie die Überprüfung der getätigten Verkäufe vor dem Hintergrund der Zielmengen für einen früheren Bezugszeitraum;

h)

Beschlüsse über die mögliche Aufnahme von Kontakten mit den wenigen Herstellern, die an den Sitzungen nicht teilnahmen (BP und AMOCO), um sich ihrer Stellungnahme zu vergewissern oder ihre Zusammenarbeit in spezifischen Fragen der Preisinitiativen zu erlangen;

i)

insbesondere in lokalen Sitzungen Gespräche über Preis-"Anomalien" und Erklärungen der Hersteller zu nach Ansicht der anderen von ihnen begangenen Preis-"Übertretungen" (nämlich Unterschreiten der vereinbarten Preise).

IV. Zielpreise

(22)

Eine der Hauptaufgaben der Hersteller-Treffen, die Ende 1977 begannen, bestand darin, sogenannte "Zielpreise" für die verschiedenen Hauptsorten von Polypropylen festzusetzen.

Einfachheitshalber wurden die vereinbarten Ziele gewöhnlich unter Bezugnahme auf den Raffia-Preis in DM für Deutschland festgesetzt (die westdeutschen Preise bestimmen im allgemeinen das allgemeine europäische Niveau). Es war jedoch üblich, ein genaues

Verzeichnis der Ziele in der jeweiligen Landeswährung für mehrere Sorten - Raffia, feine Fasern, homopolymeres Spritzgießen, Copolymer, Batterien und Folien - zu erstellen. Beispiele solcher Verzeichnisse waren den ICI-Sitzungsberichten vom Januar 1981, vom 13. Mai 1982 und 2. September 1982 sowie dem HERCULES-Sitzungsbericht vom 10. März 1982 beigefügt.

(23)

Für die Durchsetzung eines Zielpreises wurde ein Zeitpunkt festgesetzt. Mitunter wurden die Einzelheiten der "Preisinitiative", mit der die Höhe des Zielpreises einvernehmlich festgelegt werden sollte, mehrere Monate im voraus geplant. Die Zielpreise könnten während der Dauer der Preisinitiative gegebenenfalls in mehreren Stufen durchgeführt werden (beispielsweise 1,50 DM/kg in einem Monat, 1,75 DM/kg im nächsten und 2,00 DM/kg im dritten Monat). Preisinitiativen wurden manchmal hinausgeschoben und zum Teil in einem einzigen Monat durchgesetzt, um die Voraussetzungen für entschlossene Maßnahmen im nächsten Monat zu schaffen ("hart bleiben"). Möglich waren auch Ausnahmen für ein bestimmtes Land, um den örtlichen Marktbedingungen, Preiskontrollen, Wechselkursschwankungen und sonstigen Faktoren Rechnung zu tragen.

Vereinbarte Preisinitiativen wurden von den Herstellern auf verschiedene Weise im Wege eines abgestimmten Vorgehens durchgesetzt (siehe Randnummer 27). Hauptziel war es dabei, Preiserhöhungen in einer oder mehreren entscheidenden Stufen und weniger in Form einer allgemeinen Aufwärtsbewegung vorzunehmen.

Die vereinbarten Preise hinkten jedoch im allgemeinen hinter den Zielvorstellungen her (siehe Randnummern 73 und 74). Bei einem spezifischen nationalen Markt oder bei einem spezifischen Erzeugnis gab es immer wieder verschiedene "Schwachstellen", weshalb der Plan geändert werden musste oder nur mit Verzögerung durchgeführt werden konnte.

Die Hersteller überwachten die Fortschritte bei den einzelnen Preisinitiativen und unterrichteten einander in den Sitzungen darüber, welche Schritte sie ergriffen hatten und wie sich das Preisniveau auf den einzelnen Märkten entwickelte (Quelle: ICI-Antwort gemäß Artikel 11; Sitzungsberichte).

V. Preisinitiativen: Allgemeines

(24)

Preisinitiativen mussten nach ihrer Vereinbarung in ein abgestimmtes Vorgehen auf dem Markt zur Durchsetzung der Preisanhebung umgesetzt werden (fast alle Hersteller machten in dem Verwaltungsverfahren im vorliegenden Fall geltend, daß von einem "Marktverhalten" nicht gesprochen werden könne, da die Aufstellung von Preisrichtlinien ein rein innerbetrieblicher Vorgang sei).

Die spezialisierte Fachpresse berichtete regelmässig im voraus über die einzelnen Preisinitiativen, wobei sie neben den neuen "Zielpreisen" (gewöhnlich in DM) auch die Absichten der Hersteller in bezug auf mögliche künftige Preiserhöhungen andeutete.

Die Initiativen wurden nicht speziell als Ergebnis einer systematischen Vereinbarung dargestellt, sondern vielmehr als "Preisschub" oder "Preisoffensive" der Hersteller, um das Preisniveau auf eine bestimmte Höhe anzuheben.

Von dem Zeitpunkt an, zu dem die Hersteller mit der Festsetzung von Zielpreisen in den Sitzungen begannen, wurde in der Handelspresse häufig berichtet, daß der eine oder andere Haupthersteller bei einer Preisinitiative "vorangeht", um einen bestimmten Zielpreis zu erlangen, während es von den anderen Produzenten hieß, daß sie die Preisanhebung "unterstützten". In einer ICI-Aufzeichnung über eine Sitzung vom 20. Mai 1983 wurde festgehalten, daß eine bestimmte Preiserhöhung "öffentlich" von SHELL angeführt werden sollte. Kurz danach erschien ein entsprechender Bericht in der einschlägigen Publikation.

Unabhängig von den mit solchen Berichten verbundenen Gefahren zeigen die bei ICI aufgefundenen Unterlagen, daß Ankündigungen als ein brauchbarer Weg dafür angesehen wurden, den Markt auf eine Preisanhebung vorzubereiten und die Abnehmer darauf hinzuweisen, daß sie von allen Herstellern unterstützt werden dürfte.

(25)

Neben den Berichten in der Fachpresse über geplante Preisinitiativen wurde der Boden für die Durchsetzung neuer Preisziele mitunter von den Herstellern selbst dadurch vorbereitet, daß sie ihre Abnehmer lange im voraus von bevorstehenden Preiserhöhungen unterrichteten. Auf diese Weise waren die Abnehmer auf Preisanhebungen vorbereitet, wenn sie förmlich angekündigt wurden. Die Verkaufsbüros wurden manchmal davor gewarnt, einem Abnehmer die Zusage zu geben, über ein bestimmtes Datum hinaus zu dem neuen Preis zu liefern, um so weitere Preiserhöhungen zu erleichtern. Während einer Initiative zu einer Preisanhebung in mehreren Schritten konnte ein Hersteller seine Verkaufsbüros gelegentlich anweisen, die Angaben der neuen Preise bis zum letzten Augenblick zurückzustellen, um den grösstmöglichen Nutzen aus dem "Preiserhöhungsmoment" zu ziehen.

Die Firmensitze wiesen ihr Verkaufspersonal manchmal auch an, gegenüber ihren Abnehmern eine "harte Linie" zu verfolgen, und schlugen Argumente vor, die sie verwenden sollten, um einen möglichen Widerstand bei den Abnehmern zu überwinden und diese zur Annahme der geplanten Erhöhung zu überreden.

Bei anderen Gelegenheiten, wenn gewisse Konzessionen an Einzelabnehmer für notwendig oder zweckmässig erachtet wurden, um diese zur Annahme einer Preiserhöhung zu bewegen, hatten die Verkaufsbüros für ihre Verhandlungen eine gewisse Marge, mussten aber im allgemeinen irgendwelche Sondervereinbarungen mit Großkunden vorher mit dem Firmensitz absprechen.

Preisänderungen wurden den Abnehmern gewöhnlich in Rundschreiben der nationalen Verkaufsstellen mitgeteilt. Dies geschah manchmal in Form einer kurzen Ankündigung in der es hieß, daß der Preis von einem bestimmten Datum an um einen bestimmten Betrag erhöht werde. Bei anderen Gelegenheiten wurden Preiserhöhungen wiederum erklärt. Etwaige Preislisten blieben dem internen Gebrauch vorbehalten.

(26)

Die Kommission verfügt über Anweisungen der einzelnen Hersteller für die vergangenen Jahre. Es sind Anweisungen des Firmensitzes an die verschiedenen nationalen Verkaufsstellen. Diese Preisinstruktionen sind vor allem für die Jahre vor 1982 nicht vollständig. Bei einigen Herstellern erfassen sie nur einige der bekannten Preisinitiativen. Das allgemeine Bild, das sich ergibt, zeigt jedoch, daß unmittelbar im Anschluß an die Sitzungen, in denen bestimmte Zielpreise für jeden der wichtigsten Polypropylen-Grade und in jeder Währung festgestellt wurden, jeder Hersteller seine nationalen Verkaufsorganisationen oder Agenten angewiesen hat, diese Zielpreise anzuwenden.

Sollte daher eine bestimmte Preisinitiative aufrechterhalten werden, so mussten günstige Voraussetzungen für eine Preisanhebung geschaffen werden. Ausserdem wurden in den Sitzungen von Zeit zu Zeit verschiedene Maßnahmen empfohlen oder vereinbart, um die Durchführung einer geplanten Initiative zu unterstützen.

(27)

Die Maßnahmen, mit denen die Verwirklichung der in den Sitzungen mitunter vereinbarten Preisziele gefördert werden sollte, umfassten:

- die Anweisung an die Verkaufsbüros, eher auf Absatzvolumen zu verzichten als Preiskonzessionen zu machen;

- eine Begrenzung der Verkäufe durch die einzelnen Hersteller auf das in einem früheren Bezugszeitraum erreichte Niveau. So wurde gegen Ende 1979 vereinbart, daß jeder Hersteller seine monatlichen Verkäufe im letzten Quartal auf ;/12 von 80 % der in einem früheren Jahr verkauften Menge beschränkt;

- die Umlenkung der Lieferungen im Rahmen des Möglichen nach Übersee-Märkten, um in Westeuropa eine Verknappung zu bewirken, die einer Preisanhebung förderlich sein konnte;

- den Austausch an Informationen über geplante zeitweilige Anlagenschließungen, die eine Angebotsverknappung begünstigen könnten;

- die Abgabe von Angeboten durch andere als die regelmässigen Lieferanten an einen bestimmten Abnehmer zu einem Preis, der etwas über dem Preisziel lag, um die Gefahr eines "Abwanderns" des Abnehmers zu vermeiden (d. h. die Gefahr, daß sich der Abnehmer an einen neuen Lieferanten wendet in der Hoffnung, einen Preis zu erlangen, der günstiger ist als der seines herkömmlichen Lieferanten);

- die Unterrichtung der wenigen Hersteller, die den Sitzungen fernblieben, über das Ergebnis einer Sitzung in der Hoffnung, sie zu bewegen, ihre Preise enger nach den Preisen des "Klubs" auszurichten, oder den Versuch, ihre Unterstützung für eine Preisinitiative anderweitig zu erhalten;

- ab September 1982 die Einführung eines Systems, das zunächst als "Kundenmanagement" und später in weiterentwickelter Form als "Kundenführung" (account leadership) bezeichnet wird und für die effektive Durchsetzung einer vereinbarten Preisanhebung sorgen soll, indem ein Hersteller beauftragt wird, die Geschäfte mit einem bestimmten Kunden (heimlich) zu koordinieren.

Dieses System, das von dem HERCULES-Vertreter vorgeschlagen wurde, muß näher erklärt werden. In Belgien, Italien, Deutschland und Großbritannien wurden "Schlüssel"-Kunden bestimmt, für die jeweils ein "Koordinator" ernannt wurde. Im Dezember 1982 wurde eine umfassendere Annahme dieses Systems vorgeschlagen. Es sollte für jeden Großkunden ein Kundenführer ernannt werden, der "die Preisbewegungen lenken, erörtern und organisieren" würde. Andere Hersteller, die in regelmässigen Geschäftsbeziehungen zu dem Kunden standen, wurden als "Wettbewerber" bezeichnet und sollten mit dem Kundenführer bei der Preisfestsetzung für den betreffenden Kunden zusammenarbeiten. Zum "Schutz" des Kundenführers und der Wettbewerber sollten andere Hersteller, an die sich die Kunden wandten, einen Preis fordern, der über dem gewünschten Niveau lag. Diese Hersteller wurden als "Nichtwettbewerber" bezeichnet.

Alle Hersteller, die in dieser Zeit an Sitzungen teilnahmen (einschließlich SHELL), wurden für mindestens einen Großkunden zu Koordinatoren oder Führern ernannt. ICI behauptet, daß das System nach nur wenigen Monaten, in denen es nur teilweise und ineffizient funktionierte, zusammenbrach. Aus dem Bericht der Experten-Sitzung vom 3. Mai 1983 wird jedoch deutlich, daß zu dieser Zeit über Einzelkunden und Preisangebote jedes einzelnen Herstellers an sie sowie Lieferungen und Bestellungen eingehend diskutiert wurde.

VI. Einzelne Preisinitiativen

(28)

Das System der Preisziele und -initiativen wurde seit 1977 angewandt (ICI behauptet, daß "das Konzept der Empfehlung von Zielpreisen in den ersten Sitzungen im Jahr 1978 entwickelt wurde", aber die Unterlagen beweisen, daß die Preisabsprachen zwischen den Herstellern bereits im vorangegangenen Jahr begonnen hatten). Unterlagen über Einzelheiten der Durchsetzung dieser Vereinbarungen durch jeden Hersteller in den früheren Jahren liegen nicht vor. Die Kommission konnte jedoch aufgrund des Beweismaterials seit Ende 1979 mindestens sechs Preisinitiativen feststel-

len (von denen sich manche über jeweils mehrere Monate erstreckten), für welche die internen Preisanweisungen der meisten Hersteller bekannt sind, nämlich folgende:

Zeitraum

Preisziele für Raffia

(DM/kg)

Juli bis Dezember

1979:

1. Juli: 1,90, 1. September: 2,05;

Januar bis Mai 1981:

1. Januar: 1,50, 1. Februar: 1,75, 1. März: 2,00, 1. Mai: 2,15;

August bis Dezember

1981:

1. August: 2,00, 1. September: 2,20 (auf Oktober

verschoben), 1. Dezember: 2,30 (auf 2,15 revidiert);

Juni und Juli 1982:

1. Juni: 2,00;

September bis November 1982;

1. September: 2,00, 1. Oktober: 2,10 (auf den 1. Oktober und 1. November verschoben);

Juli bis November

1983:

2. Juli: 1,85, 1. September: 2,00, 1. Oktober: 2,10, 1. November: 2,25.

Die sechs Preisinitiativen, die nachgewiesen werden konnten, sind in den Randnummern 29 bis 51 beschrieben (siehe auch die Tabellen unter 7 im Anhang).

a) Juli bis Dezember 1979

(29)

1979 stiegen die Polypropylenpreise erheblich. Die Propylenpreise stiegen aufgrund entsprechender Rohstoffpreisanstiege. Die Fachpresse sprach von "konzertierten Versuchen" der Hersteller, mit dem eskalierenden Propylenpreis Schritt zu halten. Mitte 1979 belief sich der Raffia-Preis auf etwa 1,65 DM/kg.

Es liegt kein eingehendes Beweismaterial über irgendwelche Sitzungen oder Preisinitiativen im ersten Halbjahr 1979 vor. Aus einem Vermerk über eine Sitzung vom 26./27. September 1979 geht allerdings hervor, daß eine Preisinitiative auf der Grundlage eines Raffia-Preises von 1,90 DM/kg ab 1. Juli und von 2,05 DM/kg ab 1. September geplant worden war. Dies bestätigt das Protokoll einer SHELL-internen Sitzung vom 5. Juli 1979: "Das Preisziel für den 1. 7. 79 lag bei DM 1,90 je kg, konnte aber u. a. in Frankreich und Deutschland nicht erreicht werden."

(30)

MONTEDISON (MONTEPOLIMERI) soll der Fachpresse zufolge beabsichtigt haben, die Preise am 1. September mit Unterstützung von SHELL und ICI auf 2,05 DM/kg anzuheben. Die von diesen beiden Herstellern sowie von ATO, BASF, HÖCHST und LINZ an ihre Verkaufsabteilungen verschickten Preisinstruktionen werden sichergestellt und enthalten die Anweisung an nationale Verkaufsbüros zur Anwendung dieses Preises bzw. des entsprechenden Betrages

in den anderen nationalen Währungen ab 1. September (ab 20. August bei BASF). Diese Instruktionen wurden fast alle erteilt, bevor die Fachpresse von MONTEDISON's geplanter Preiserhöhung sprach (bei anderen Herstellern wurden keine Preisinstruktionen gefunden).

(31)

Ende September 1979 stieg der Raffia-Preis auf 1,70 bis 1,75 DM/kg, blieb also hinter dem Ziel zurück. Im Protokoll einer SHELL-Konzernsitzung vom 12. September 1979 über das Polypropylen-Geschäft heisst es: "Der Vorsitzende stellte fest, daß das Preisziel von 2,05 DM/kg für September nicht erreicht worden und dies wegen unserer hohen Gemeinkosten für SHELL besonders abträglich war . . . Weitere Preisanhebungen wären ohne den Druck, der durch Monomerpreiserhöhungen möglich wäre, schwierig, zumal wenn einige Konkurrenten mit den gegenwärtigen Preisen Gewinne machten."

Deswegen wurde das Datum für das 2,05 DM/kg-Ziel um mehrere Monate auf den 1. Dezember verschoben, wobei die seinerzeit geltenden Preise im Oktober beibehalten werden sollten und die Möglichkeit für eine Zwischenerhöhung (1,90 oder 1,95 DM/kg) im November bestand (Quelle: ICI-Sitzungsvermerk vom 26. September 1979).

Der ICI-Vermerk über die Sitzung, in der das 2,05 DM/kg-Ziel verschoben wurde, spricht davon, daß "ein straffes Quotensystem als wesentlich erachtet wurde", und erwähnt eine Regelung, die in Zuerich vorgeschlagen bzw. vereinbart wurde, um die monatlichen Verkäufe auf 80 % der in den ersten acht Monaten des Jahres getätigten durchschnittlichen Verkäufe zu beschränken.

Ende 1979 betrug das allgemeine Preisniveau für Raffia 2,00 DM/kg, bewegte sich also auf das vereinbarte Ziel von 2,05 DM/kg hin.

b) Januar bis Mai 1981

(32)

Obwohl für 1980 keine Sitzungsberichte sichergestellt werden konnten, steht es fest, daß in diesem Jahr mindestens sieben Herstellersitzungen stattfanden (siehe Tabelle 3 im Anhang).

Den Presseberichten vom Anfang des Jahres zufolge waren die Hersteller darauf aus, im Jahr 1980 einen starken Preisauftrieb zu begünstigen. Trotzdem fielen die Preise in diesem Jahr drastisch auf 1,20 DM/kg und weniger, bevor sie sich wieder etwa im September desselben Jahres stabilisierten.

Von mehreren Herstellern - DSM, HÖCHST, LINZ, MONTEPOLIMERI und SAGA, ICI ausgenommen - erteilte Preisinstruktionen weisen darauf hin, daß zum Zwecke der Wiederanhebung der Preise die Ziele für Dezember 1980/Januar 1981 für Raffia

auf 1,50 DM/kg, für Homopolymer auf 1,70 DM/kg und für Copolymer auf 1,95 bis 2,00 DM/kg festgelegt wurden. Ein internes SOLVAY-Dokument enthält eine Übersicht, die die "erzielten Preise" für Oktober und November 1980 mit den sogenannten "Listenpreisen" für Januar 1981 in Höhe von 1,50/1,70/2,00 DM vergleicht. Ursprünglich war geplant, diese Preise ab 1. Dezember 1980 anzuwenden (vom 13. bis 15. Oktober fand in Zuerich eine Sitzung statt), doch wurde diese Preisinitiative auf den 1. Januar 1981 verschoben.

(33)

Im Dezember 1980 wurden zwecks Anwendung ab 1. Februar 1981 neue Preisziele für Raffia auf 1,75 DM/kg, für Homopolymer auf 1,85 DM/kg und für Copolymer auf 2,00 DM/kg festgelegt. In zwei Sitzungen im Januar 1981 (die Chefs und die Experten trafen sich mittlerweile einmal monatlich) wurde eine zweistufige Preisanhebung beschlossen: die ab 1. Februar geltenden Zielpreise von 1,75 DM/kg wurden aufrechterhalten und die Zielpreise von 2,00 DM/kg mussten "ausnahmslos" ab 1. März eingeführt werden.

Für sechs Hauptgrade wurde eine Tabelle der Zielpreise in sechs nationalen Währungen aufgestellt, die am 1. Februar bzw. 1. März 1981 in Kraft treten sollte. Diese Tabelle wurde dem ICI-Sitzungsbericht beigefügt.

Die Teilnahme an den Chef- und Experten-Sitzungen im Januar 1981 war groß. ANIC, ATO, DSM, HÖCHST, ICI, MONTEPOLIMERI, PETROFINA und SOLVAY nahmen an beiden Sitzungen teil, während BASF, HÜLS, LINZ und SAGA nur in einer Sitzung anwesend waren. Es ist nicht bekannt, ob HERCULES zu beiden Januar-Sitzungen gekommen ist; auf jeden Fall war er aber in der vorangegangenen Sitzung vom 16. Dezember 1980 anwesend.

Aus Unterlagen der BASF, DSM, HÖCHST, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI (Februar), SHELL und SAGA wird ersichtlich, daß diese Hersteller Maßnahmen trafen, um die für Februar und März gesetzten Ziele einzuführen.

(34)

Die Absicht, ab 1. März auf 2,00 DM/kg hochzugehen, scheint jedoch nicht zum Erfolg geführt zu haben. Die Hersteller mussten ihre Erwartungen ändern und hofften nun, bis März auf 1,75 DM/kg zu kommen.

Am 25. März 1981 fand in Amsterdam eine Expertensitzung statt. Berichte hierüber blieben nicht erhalten, doch gaben unmittelbar danach auf jeden Fall BASF, DSM, ICI, MONTEPOLIMERI und SHELL Anweisungen zur Anhebung der Ziel- bzw. Listenpreise auf 2,15 DM/kg für Raffia, 2,25 DM/kg für Homopolymer und 2,35 DM/kg für Copolymer mit Wirkung vom 1. Mai. HÖCHST erteilte die gleichen Anweisungen für den 1. Mai, allerdings etwa vier

Wochen später (bezueglich der anderen Hersteller liegen für diesen Zeitraum keine Unterlagen vor). Einige Hersteller erlaubten ihren Verkaufsabteilungen die flexible Anwendung von "Mindest"- bzw. "Tiefst"-Preisen, die etwas unter den vereinbarten Preiszielen lagen.

Anfang 1981 kam es zu einem starken Preisauftrieb, der jedoch trotz der Tatsache, daß die Hersteller die Preisanhebung ab 1. Mai entschieden unterstützten, nicht anhielt. Gegen Mitte des Jahres verhinderten die Hersteller eine Stabilisierung der Preise oder sogar eine gewisse Abwärtsbewegung der Preise, als die Nachfrage im Sommer zurückging.

c) August bis Dezember 1981

(35)

SHELL hatte bereits eine weitere Preisinitiative im September/Oktober 1981 und ICI im Juni dieses Jahres vorgesehen, als ein Abklingen des Preisanstiegs des ersten Quartals deutlich wurde. SHELL, ICI und MONTEPOLIMERI trafen sich am 15. Juni 1981, um in Gesprächen festzulegen, wie höhere Preise auf dem Markt durchgesetzt werden können (siehe Randnummer 67). Ein paar Tage nach dieser Sitzung wiesen ICI und SHELL ihre Verkaufsabteilungen an, den Markt für eine erhebliche Erhöhung im September auf der Grundlage einer Raffia-Preisanhebung auf 2,30 DM/kg vorzubereiten. SOLVAY erinnerte ebenfalls seine Verkaufsabteilungen in Benelux am 17. Juli 1981 daran, die Abnehmer über eine wesentliche Preiserhöhung mit Wirkung vom 1. September, deren genauer Betrag in der letzten Juli-Woche beschlossen werden sollte, zu unterrichten (in diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, daß für den 28. Juli 1981 eine Experten-Sitzung angesetzt wurde).

Die geplante Anhebung auf 2,30 DM/kg im September 1981 wurde (wahrscheinlich in dieser Sitzung) revidiert und für August auf 2,00 DM/kg für Raffia, 2,25 DM/kg für Homopolymer und 2,40 DM/kg für Copolymer zurückgeführt. Die September-Preise betrugen jeweils 2,20, 2,40 und 2,55 DM/kg. Ein bei HERCULES gefundener handschriftlicher Vermerk vom 29. Juli 1981 (einen Tag nach der Sitzung, an der HERCULES wahrscheinlich nicht teilnahm) enthält diese Preise als "offizielle" Preise für August und September und verweist in verschlüsselter Form auf die Informationsquelle.

Weitere Sitzungen fanden in Genf am 4. August und in Wien am 21. August statt. Nach diesen Sitzungen wurden von den Herstellern neue Anweisungen erteilt, damit ab 1. Oktober Preise von 2,30/2,40/2,55 DM/kg praktiziert werden. BASF, DSM, HÖCHST, ICI, MONTEPOLIMERI und SHELL erteilten fast identische Preisinstruktionen, um diese Preise im September und Oktober durchzusetzen.

(36)

Es war nun beabsichtigt, sich im September und Oktober 1981 auf ein "Grundpreis"-Niveau für Raffia von 2,20 bis 2,30 DM/kg hinzubewegen. In einem SHELL-Dokument ist der Hinweis enthalten, daß ursprünglich eine weitere Erhöhung auf 2,50 DM/kg ab 1. November zur Debatte stand.

Berichte der verschiedenen Hersteller zeigen, daß die Preise im September 1981 bis in den folgenden Monat hinein stiegen und die Preise für Raffia etwa 2,00 bis 2,10 DM/kg erreichten. In einem HERCULES-Vermerk steht, daß das Preisziel von 2,30 DM/kg im Dezember auf einen etwas realistischeren Preis von 2,15 DM/kg zurückgeführt wurde, daß aber "allgemeine Entschlossenheit die Preise auf 2,05 DM brachte und man noch nie so nah an die veröffentlichten (sic) Zielpreise herangekommen ist"(5).

Ende 1981 sprach die Fachpresse von Preisen auf dem Polypropylenmarkt, die für Raffia bei 1,95 bis 2,10 DM/kg, Homopolymer 2,10 bis 2,20 DM/kg und Copolymer 2,40 DM/kg und somit etwa 20 Pfennig unter den Produzentenzielen lagen. Die Kapazitätsauslastung betrug angeblich "gesunde" 80 %.

d) Juni bis Juli 1982

(37)

Obwohl erwartet wurde, daß die Preise durch ein besseres Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage Anfang 1982 weiter steigen würden, fielen die Preise am Raffia-Markt im Mai erneut auf 1,80 DM/kg.

In der Expertensitzung vom 13. Mai in Genf, an der HERCULES und alle führenden Unternehmen - ATO, BASF, DSM, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI, PETROFINA, SAGA und SOLVAY - teilnahmen, wurde nach eingehender Prüfung der Produktionsleistung jedes Herstellers festgestellt, daß die Gelegenheit "sehr gut" sei, um vor den Ferien eine Preiserhöhung durchzuführen.

In dieser Sitzung wurde ein Vorschlag SOLVAY's, in Zukunft keine Sitzungen mehr zu halten, da die Nachfrage inzwischen mit der Produktion übereinstimme, von den anderen mit der Begründung abgelehnt, daß statt einer Preisbildung am Markt "aktive Schritte" unternommen werden sollten, um die Preise heraufzusetzen (Quelle: ICI-Sitzungsbericht, der von HERCULES in seinem Protokoll derselben Sitzung bestätigt wird).

(38)

Dementsprechend wurde vereinbart, sich auf den meisten nationalen Märkten ab 1. Juni und im Vereinigten Königreich ab 14. Juni auf einen Raffia-Preis von 2,00 DM/kg hinzubewegen. Die Teilnehmer wurden um ein "persönliches Engagement" für diese Initiative gebeten, das von den Senior-Managern in der nächsten "Bosses-Sitzung" bestätigt werden sollte.

Um diesen Trend zu fördern, wurden verschiedene Maßnahmen vorgesehen, wie die Beschränkung der Verkäufe auf einen vereinbarten Teil des gewöhnlichen Absatzes, der Entschluß, keine neuen Geschäfte anzunehmen, und die Verstärkung der bilateralen Kontakte zwischen Herstellern.

(39)

Dem ICI-Sitzungsbericht wurde eine ausführliche Preistabelle für den 1. Juni beigefügt, die neue Zielpreise für jeden Haupttyp in den verschiedenen nationalen Währungen enthielt (Raffia sollte zu 2,00 DM, 36 bfrs, 5,00 ffrs, 1 100 Lit je kg und 490 £Stg je Tonne gehandelt werden).

Interne Preisanweisungen oder Vermerke der ATO, BASF, HÖCHST, HERCULES, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI und SHELL, die fast alle einige Tage nach der Expertensitzung vom 13. Mai 1982 datierten, zeigen, daß all diese Hersteller Schritte unternahmen, um die geplante 1. Juni-Initiative durchzuführen. Von einigen unerheblichen Ausnahmen abgesehen, entsprachen ihre Preisanweisungen genau den Zielpreisen der bei ICI entdeckten Tabelle.

Für Juni liegen bezueglich DSM, PETROFINA, SOLVAY und SAGA keine Preisinstruktionen vor, doch enthält ein DSM-Verkaufsbericht den Hinweis, daß Preiserhöhungen, die für Juni geplant waren und mit denen man rechnete, Erfolg haben würden.

Als sich die Experten im Juni aber trafen, konnten sie nur von bescheidenen Preisanhebungen berichten. In Deutschland waren Preiserhöhungen angekündigt worden, doch hielten einige Hersteller wegen des Drucks mancher Abnehmer nicht durch. Das 490 £Stg/t-Ziel des Vereinigten Königreichs stützte sich nicht nur auf die Verwirklichung des 2,00 DM/kg-Ziels in anderen Ländern, sondern auch auf eine weitere Anhebung um 10 Pfennig. Wegen der ausbleibenden Fortschritte in dieser Richtung kamen Zweifel hinsichtlich der Verwirklichung der gesamten Erhöhung in einem Schritt auf. In Ländern, wo mit Schwierigkeiten gerechnet wurde, wurden lokale Sitzungen anberaumt (Quelle: ICI-Sitzungsbericht).

e) September bis November 1982

(40)

Mit der 1. Juni-Preisinitiative gelang es jedoch nicht, die Preise auf das angestrebte Niveau zu bringen, so

daß in einer gemeinsamen Chef-/Experten-Sitzung vom 20./21. Juli 1982 eine zweistufige Erhöhung vereinbart wurde, die die Preise ab 1. September auf 2,00 DM/kg und ab 1. Oktober auf 2,10 DM/kg bringen sollte.

An dieser Sitzung nahmen ATO, BASF, DSM, HERCULES, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI, PETROFINA, SOLVAY und SAGA teil.

Die ICI übernahm im August 1982 den Sitzungsvorsitz, den bisher MONTEPOLIMERI innehatte. Dieser Wechsel bot die Gelegenheit, die Hersteller zu einer erheblichen Preiserhöhung bis Jahresende und zu einem bis Anfang 1983 einsatzbereiten Quotenkontrollsystem zu verpflichten.

Ein leitender Direktor der ICI-Petrochemie- und Plastikabteilung suchte der Reihe nach alle anderen Hersteller auf. Ein bei ICI gefundener Vermerk unter dem Titel "Besuchsziel" beginnt wie folgt:

"Hoechsten Druck am 1. September ausüben:

- Meinen sie es wirklich ernst?

- Meinen sie es mit 1,90/2,00 DM ernst?

- Sprechen sie von einer Flexibilität, die unter 1 bis 2 Pfennige auf dem Binnenmarkt beträgt? Welche?

- Auf anderen Märkten?

. . .

- Werden sie Presse und Kunden unterrichten? Wann und wo?

- Sind sie lokalen Sitzungen gegenüber verpflichtet?

- Wie lange werden sie damit warten? Tage? Wochen? Werden sie Produktion und Absatz aufeinander abstimmen?

- Würden sie den Absatz auf jeden Fall beschränken?

- Welche Unternehmen machen ihrer Ansicht nach Probleme?

- Hat er die wirkliche Kontrolle?"

(41)

Die ursprüngliche Absicht, ab 1. September auf 2,00 DM/kg hochzugehen, wurde in der Chef-Sitzung vom 20. August 1982 geändert. Im September sollten alle neuen Aufträge sofort 10 Pfennige teurer sein, und ab 1. Oktober sollte der Mindestpreis von 2,00 DM/kg gelten. Gleichzeitig wurden die Hersteller aufgefordert, ihre monatlichen Verkäufe auf den von ihnen im ersten Halbjahr 1982 erreichten Marktanteil zu beschränken.

Aus den Berichten der folgenden Experten-Sitzung vom 2. September 1982 (wieder mit voller Teilnehmerzahl) geht hervor, daß das persönliche Engage-

ment der Chefs bekräftigt wurde und die "Grundre-

geln" ebenfalls bestätigt wurden. Die Hersteller mussten bereit sein, eher auf Geschäfte zu verzichten, als die Preisabsprachen zu brechen, doch musste eine gewisse Zeit zugestanden werden, um die geplanten Erhöhungen in tatsächliche Marktpreise umzusetzen.

(42)

In dieser Sitzung warnte der BASF-Vertreter vor der Gefahr, daß alle Hersteller "sichere" 2,00 DM verlangen, und es wurde generell vereinbart, daß die anderen Hersteller als die Hauptlieferanten eines bestimmten Kunden mehr als 2,00 DM verlangen, um so zur Erreichung des Preisziels beizutragen.

Erneut wurde eine ausführliche Übersicht über die ab 1. Oktober geltenden Mindestpreise für jeden Typ und jede Währung ausgearbeitet.

In dieser Sitzung wurde auch das Kundenführungs-System konzipiert, um die Durchsetzung der Zielpreise durch Koordinierung der Preisangebote an Einzelabnehmer zu gewährleisten (siehe Randnummer 27).

Ausserdem entwickelte sich zu dieser Zeit die Praxis der Hersteller, in der Sitzung die Terminaufträge in Tonnen zu melden, die sie 1. zum Zielpreis bzw. 2. unter dem Zielpreis akzeptiert hatten.

(43)

Nach den vorliegenden "Verpflichtungs"-Erklärungen in den Sitzungen vom 20. August und 2. September erteilten die Hersteller ATO, DSM, HERCULES, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI und SHELL ihren Verkaufsabteilungen die Anweisung, ab 1. Oktober für Raffia 2,00 DM/kg zu praktizieren. Als Ausdruck des persönlichen Engagements wird in vielen dieser Anweisungen in eindringlichen Worten auf die Notwendigkeit hingewiesen, gegenüber den Kunden geradlinig und entschlossen aufzutreten und notfalls auf ein Geschäft zu verzichten, um den Preis zu heben.

(44)

In der darauffolgenden Chef-Sitzung vom 21. September 1982 (wo wieder alle führenden Hersteller, einschließlich HERCULES, anwesend waren) berichteten die Hersteller über die Maßnahmen, die sie getroffen hatten, um die ab 1. Oktober fällige Erhöhung auf 2,00 DM durchzuführen. Alle Verkaufsabteilungen hatten im allgemeinen strenge Anweisungen erhalten, sich an den Plan zu halten. Eine zweite Anhebung auf 2,10 DM/kg ab 1. November, die im Dezember "sicher" sein musste (diese Erhöhung um 10 Pfennige wurde in einer Experten-Sitzung vom 6. Oktober bestätigt), wurde ebenfalls in dieser Sitzung generell unterstützt.

Die Hersteller BASF, DSM, HERCULES, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI, SHELL und SAGA ergriffen auch Maßnahmen, um die im November fällige Erhöhung um 10 Pf/kg durchzusetzen. Ihre diesbezueglichen Anweisungen folgten kurz nach der Experten-Sitzung vom 6. Oktober, in der die Erhöhung bestätigt worden war. Ein Fernschreiben von SAGA vom 14. Oktober 1982 an seine UK-Tochter nimmt im Zusammenhang mit einer geplanten lokalen Sitzung auf den "entsprechenden sogenannten vereinbarten Mindestlistenpreis" Bezug.

Im Gegensatz zu den von den Herstellern während des Verwaltungsverfahrens vorgebrachten Behauptungen, daß die Zielpreise nie erreicht wurden, zeigen jedoch die Zahlen, die den Sitzungsteilnehmern im Hinblick auf weitere Zeitverträge zum oder über den Zielpreis einerseits und unter dem Zielpreis andererseits genannt wurden, daß für Oktober und November die meisten Bestellungen zum oder über dem Zielpreis notiert worden waren. Dies bestätigt ein ICI-Rundschreiben vom 8. Oktober 1982 an die europäischen Verkaufsabteilungen, in dem die ersten Eindrücke der Preisinitiative vom 1. Oktober zusammengefasst werden. "Obwohl einige September-Verpflichtungen bis in den Oktober hineinreichten, scheint die Gesamtmenge niedrig zu sein, und weist alles darauf hin, daß die neuen Preise für alle neuen Bestellungen praktiziert werden . . .".

(45)

ATO, BASF, DSM, HERCULES, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI, FINA, SOLVAY und SAGA waren also alle grösstenteils und in den meisten Fällen in allen Chef- und Experten-Sitzungen anwesend, die zwischen Juli und November 1982 stattfanden, als die August-Preisinitiative geplant und kontrolliert wurde (siehe die Tabellen unter 7 im Anhang). SHELL gibt zu, an der Sitzung der "grossen Vier" in Heathrow am 13. Oktober teilgenommen zu haben (eine Woche vor der Chef-Sitzung im Oktober), und stand im September wegen der Oktober-Preisinitiative in Verbindung mit ICI (ICI-Vermerke der Telefonate und Sitzungen).

Mit Ausnahme von FINA und SOLVAY legten alle vorerwähnten Hersteller der Kommission Preisinstruktionen vor, die sie ihren lokalen Verkaufsabteilungen für Oktober und November erteilten. Diese sind nicht nur in bezug auf Betrag und Zeit identisch, sondern entsprechen auch der Zielpreisliste, die dem ICI-Bericht der Expertensitzung vom 2. September beigefügt ist (siehe die Tabelle unter 7 im Anhang). (Sowohl SOLVAY als auch FINA behaupten, die meisten Preisanweisungen telefonisch erteilt zu haben).

(46)

Die Preisinitiative wurde als zumindest teilweiser Erfolg beurteilt (ICI bezog sich in einem Vermerk auf

das "gute Klima des vierten Quartals") und hatte zu einer tatsächlichen Erhöhung von etwa 20 Pf/kg geführt. ICI beanstandete jedoch einige schwache Stellen, wie das niedrige Raffia-Preisniveau, eine beachtliche Preisspanne im Spritzgußsektor in Deutschland und das Fehlen einer endgültigen "Mengenvereinbarung" (im Januar 1983 sollte ein neues Quotensystem beginnen).

Die Sitzungen vom Dezember 1982 führten eine Vereinbarung herbei, derzufolge der November/Dezember-Stand von 2,10 DM/kg bis Ende Januar 1983 erreicht sein müsse, wobei für die Länder, die sich vom Zielpreis entfernten, neue Preistabellen aufzustellen waren (siehe Sitzungsbericht). Wieder nahmen alle führenden Hersteller an einer oder beiden Sitzungen im Dezember 1982 teil.

f) Juli bis November 1983

(47)

Im ersten Quartal 1983 kam es zu einem leichten Preisverfall und in der ersten Sitzung, über die ein Bericht gefunden wurde (3. Mai), wurde vereinbart, in Deutschland nach Möglichkeit im Juni 1983 das Preisziel 2,00 DM/kg zu erreichen. ICI hielt dieses Ziel allerdings für überzogen und 1,80 DM/kg für Ende Juni einen realistischeren Mindestpreis.

Im Mai 1983 wurde beschlossen, auf das September-Ziel von 2,00 DM/kg hinzusteuern (in einem ICI-Vermerk heisst es: "2,00 ab 1. 9. oder 1.10."). Man hielt es für unmöglich, diese Erhöhung von den damals geltenden Preisen aus (etwa 1,70 DM/kg) in einem Zug durchzuführen. Deswegen wurde als Übergangsmaßnahme eine Erhöhung auf 1,85 DM/kg mit Wirkung vom 1. Juli beschlossen. In einer Sitzung vom 1. Juni 1983 bekräftigten alle Teilnehmer (alle regulären Teilnehmer ausser HERCULES und SOLVAY waren anwesend) "ihr Engagement zur Erhöhung auf 1,85 . . .". Von SHELL wurde berichtet, daß er sich "zu der Erhöhung verpflichtete und im ECN öffentlich vorangehen würde" (Bezugnahme auf eine Fachzeitung). HERCULES soll "sehr kooperativ" gewesen sein und würde im Juni die neuen Preise bekanntgeben. Alle Teilnehmer hatten ihre Verkaufsabteilungen verständigt, die dabei waren, die Kunden über die geplante Erhöhung zu unterrichten (siehe ICI-Sitzungsbericht).

(48)

Unter Hinweis auf die Erwähnung, daß SHELL "öffentlich" vorangehen würde, erschien in der Handelszeitung European Chemical News ("ECN") vom 13. Juni 1983 ein Artikel, in dem davon die Rede war, daß die Hersteller höhere Preise anstrebten, wobei SHELL eine Erhöhung auf mindestens 1,90 DM/kg ab 1. Juli und eine weitere Erhöhung im September

beabsichtigte. ICI und MONTEPOLIMERI werden ähnliche Erhöhungen nachgesagt.

SHELL hatte seit Oktober 1982 fast jeden Monat an den sogenannten "Vor-Sitzungen" der "grossen Vier" teilgenommen.

Im ECN-Artikel wird die Marktlage als "zunehmend angespannt" bezeichnet und in einem ziemlich telegraphisch abgefassten Vermerk des ICI gegen Ende Mai steht tatsächlich geschrieben: "Juniabsatz - beschränkt. 122 ;/2 = voraussichtlicher Juni-Markt ungefähr 130 + wahrscheinlich". Weiter heisst es: "SHELL führend. ECN-Artikel 2 Wochen. ICI unterrichtet".

(49)

Unmittelbar nach der Chef-Sitzung vom 20. Mai erteilten ICI (am 23. Mai), DSM (am 25. Mai) und BASF (am 27. Mai) ihren Verkaufsabteilungen Anweisungen, ab 1. Juli eine Preistabelle anzuwenden, in der Raffia mit 1,85 DM/kg, Homopolymer mit 2,00 DM/kg und Copolymer mit 2,25 DM/kg ausgezeichnet sind. Ihre Preislisten sind für jeden Typ und jede nationale Währung identisch (etwa 40 oder mehr Posten). HÖCHST notierte in einem Vermerk vom 20. Mai Mindestpreise von 1,90, 2,05 und 2,30 DM/kg mit Wirkung vom 20. Juni und eine zweite Erhöhung am 1. September um 15 bis 20 Pf/kg. LINZ wies in einem Fernschreiben vom 8. Juni (also unmittelbar nach der Sitzung vom 1. Juni, in der das "Engagement bekräftigt" worden war) seine Vertreter an, in jeder nationalen Währung Listenpreise anzuwenden, die genau mit denen von BASF, DSM und ICI übereinstimmen. MONTEPOLIMERI hatte bereits am 17. Mai ihre Verkaufsabteilungen angewiesen, eine ab Juni und auch für Juli geltende Erhöhung durchzuführen. Aus SHELL-Unterlagen für das Vereinigte Königreich und Frankreich geht hervor, daß SHELL die ab 1. Juli geltenden Preisvereinbarungen bekannt waren und seine Absatzpolitik auf diese Preise stützte. In einem SHELL-Papier unter dem Titel "PP W Europe-Pricing" wird insbesondere auf ein "Juli-Ziel" von 1,85 DM/kg oder 480 £Stg/t Bezug genommen. In einem "Market Quality Report" von SHELL vom 14. Juni 1983 heisst es ausserdem: "In Westeuropa verfügen die integrierten (SHELL-)Unternehmen über Marktanteile (die in Holland und im Vereinigten Königreich allerdings zurückgehen), die die Preisstabilität stützen." HERCULES gab seinen Verkaufsabteilungen am 13. Juni und 29. Juni die Mindestpreisziele von 1,85/2,00/2,25 DM/kg bekannt. Bei ATO und PETROFINA konnten nur bruchstückhafte Preisanweisungen gefunden werden, die allerdings bestätigen, daß diese Hersteller die neuen Preise - bei PETROFINA etwas später - praktizierten. SOLVAY blieb mit der Mitteilung der Preiserhöhung an seine Verkaufsabteilungen hinter den anderen Herstellern zurück, geschäftsinterne Unterlagen vom 26. Juli aber enthalten mit sofortiger Wirkung für jedes Land Mindestpreise, die dem Raffia-Zielpreis von 1,85 DM/kg entsprechen, und neue Mindestpreise mit Wirkung vom 1. September auf der von den Herstellern vereinbarten Grundlage von 2,00 DM/kg.

Mit Ausnahme von HÜLS also (für den für Juli 1983 keine Preisinstruktionen vorliegen), haben alle Hersteller, die an den Sitzungen teilgenommen bzw. ihre Unterstützung für das neue Preisziel von 1,85 DM/kg zugesagt hatten, Instruktionen erteilt, damit die neuen Preise praktiziert werden.

(50)

Weitere Sitzungen fanden am 16. Juni, 6. und 21. Juli, 10. und 23. August und 5., 15. und 29. September statt. Die Teilnahme aller führenden Unternehmen - einschließlich HERCULES - an einigen und in den meisten Fällen an allen diesen Sitzungen ist durch Reiseberichte belegt. Nur SAGA und LINZ legten auf das Auskunftsverlangen der Kommission gemäß Artikel 11 hin keine Informationen über eine Teilnahme an bestimmten Sitzungen vor, doch rechnen sich beide zu den regelmässigen Teilnehmern. Die Preisbewegung vom 1. Juli war als erfolgreich bezeichnet; die Raffia-Preise erreichten das Ziel von 1,85 DM/kg im August.

Ende Juli und Anfang August 1983 erteilten BASF, DSM, HERCULES, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ und SOLVAY ihren verschiedenen nationalen Verkaufsabteilungen Preisinstruktionen mit Wirkung vom 1. September (auf der Grundlage eines Raffia-Preises von 2,00 DM/kg), die, abgesehen von einigen unerheblichen Ausnahmen, für jeden Typ und jede Währung identisch sind (Was ATO betrifft, siehe Randnummer 49). Bei MONTEPOLIMERI und SAGA waren nur die Preisinstruktionen für einen Mitgliedstaat erhältlich, doch entsprechen diese den Instruktionen der übrigen Hersteller für das betreffende Land. Ein bei SAGA UK sichergestelltes Dokument nimmt insbesondere auf die "Listen"-Preise für das Vereinigte Königreich Bezug, die in einer lockeren Sitzung vereinbart worden waren. SHELL's Preisunterlagen für das Vereinigte Königreich in Form eines geschäftsinternen Vermerks vom 11. August enthält den Hinweis, daß die britische Tochter die ab 1. September geltenden Grundpreise "unterstützte", die den Preiszielen der anderen Hersteller entsprachen (Ende des Monats jedoch wies SHELL die britische Verkaufsabteilung an, mit der Erhöhung so lange zu warten, bis die anderen Hersteller die gewünschten Grundpreise aufgestellt hätten).

Die von den Herstellern erhaltenen Preisinstruktionen zeigen, daß später beschlossen wurde, die Preisbewegung vom September aufrechtzuerhalten und für Raffia mit 2,10 DM/kg ab 1. Oktober und 2,25 DM/kg ab 1. November weitere Erhöhungen durchzuführen.

(51)

BASF, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI und SOLVAY übermittelten ihren Verkaufsabteilungen für diese Monate identische Preise. HERCULES, der seinen Verkaufsabteilungen für Oktober ein "hartes" Konzept empfahl, gab zunächst Mindestpreise an, die etwas unter den Preisen der anderen

Hersteller lagen, doch am 3. Oktober forderte er, "mit

unverzueglicher Wirkung" dieselben Preise wie die

anderen zu praktizieren. HERCULES teilte den Bereichsmanagern für November mit, daß sie ihre Preise den allgemeinen Preiszielen anpassen müssten. DSM behauptet, daß für Oktober bzw. November keine Preisinstruktionen erteilt wurden, doch stimmen seine Listenpreise vom September für jeden Typ und jede Währung mit den Listenpreisen aller anderen Hersteller überein. SAGA UK führte ebenfalls im Oktober die Preiserhöhung um 10 Pf durch, allerdings mit vierzehntägiger Verspätung.

Obwohl ATO und PETROFINA an allen wichtigen Sitzungen teilnahmen, behaupten sie, daß irgendwelche internen Preisinstruktionen, wenn überhaupt, mündlich erteilt worden seien.

Ein bei ATO sichergestellter interner Vermerk vom 28. September 1983 enthält jedoch eine Tabelle mit der Überschrift "Erinnerung des Cota-Preises (sic)", die für Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien für September und Oktober Preise für Raffia, Homopolymer und Copolymer angibt, die mit den Preisen von BASF, DSM, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI und SOLVAY übereinstimmen (siehe Randnummer 49). Während der Nachprüfungen bei ATO im Oktober 1983 bestätigten die Vertreter des Unternehmens, daß diese Preise den Verkaufsbüros mitgeteilt worden waren.

Ende 1983 sollen sich die Polpropylen-Preise laut Presseberichten "stabilisiert" haben, wobei für Raffia ein Preis von 2,08 bis 2,15 DM/kg erreicht wurde (gegenüber dem Ziel 2,25 DM/kg). Die Fachpresse sprach von einem lebhaften Markt mit einem Nachfragezuwachs von 15 bis 16 % gegenüber 1982 und einer voraussichtlichen weiteren Expansion von 6 bis 8 % für 1984.

VII. Absatzziele und Quoten

(52)

Es wurde generell zugegeben, daß irgendein ständiges System der Absatzkontrolle notwendig war, um für den Erfolg der Preisvereinbarungen günstige Marktbedingungen zu schaffen.

Bevor ICI die Gruppenführung im August 1982 übernahm, wurden verschiedene Marktteilungssysteme angewandt. Während jeder Hersteller einen prozentualen Anteil an den voraussichtlichen Geschäftsabschlüssen erhielt, gab es in dieser Phase noch keine systematische Beschränkung der Gesamtproduktion im voraus. Marktschätzungen mussten also regelmässig revidiert und die Verkäufe jedes Herstellers in absoluten Tonnen-Zahlen entsprechend dem prozentualen Anteil angepasst werden.

Die Systeme zur Aufteilung des Marktes unter die Hersteller wurden so dargestellt, als beinhalteten sie (in unterschiedlichem Masse) "Absatzziele", "Zielmengen", "Quoten" oder manchmal "Bestrebungen".

Jeder Hersteller, der daran teilnahm, erhielt eine Quote bzw. ein Ziel, welche entweder in Tonnen oder in Prozent ausgedrückt wurden. Bei der Ausarbeitung eines Quotensystems musste gegenüber Herstellern, die an den Sitzungen nicht teilnahmen und somit auch nicht an den eingehenden Diskussionen teilgenommen hatten, Nachsicht geuebt werden. 1979 hatte HERCULES über eine eigene Quote verfügt, danach aber erhielt er mit AMOCO oder mit AMOCO und BP eine gemeinsame Quote.

(53)

AMOCO und BP behaupten, daß sie von keiner Zuteilung gewusst haben. HERCULES aber nahm an Sitzungen teil, in denen eingehend über Absatzvolumen diskutiert wurde (tatsächlich wurde bei ihm ein Arbeitsdokument von MONTEPOLIMERI gefunden, in dem auf einen Quotensystemvorschlag für 1982 Bezug genommen wird) und zumindest für das erste Quartal 1983 äusserte sich HERCULES über die gruppenweise Zuteilung von 53 000 Tonnen im Verhältnis von 21 : 21 : 11 zwischen ihm, AMOCO und BP befriedigt.

Es gehörte zur üblichen Praxis der Sitzungen, daß die Hersteller auf jeden Fall seit Mitte 1982 die Tonnage meldeten, die sie im Vormonat verkauft hatten.

Ein Vergleich zwischen den Zielen bzw. Quoten für jedes Jahr und den in den Sitzungen bekanntgegebenen Verkaufsergebnissen der einzelnen Hersteller ist in Tabelle 8 im Anhang enthalten.

Zu den Systemen liegen für jedes Jahr ab 1979 (das erste Jahr, in dem ein System bekanntlich funktionierte) folgende Einzelheiten vor:

a) 1979

(54)

Für 1979 wurden für jeden Hersteller Absatzziele (in Tonnen) aufgestellt, die zumindest teilweise auf den in den drei vorangegangenen Jahren erzielten Absatzergebnissen beruhten. Die genaue Grundlage, auf der die "Ziele" für 1979 aufgestellt wurden, ist nicht bekannt, doch mussten Vereinbarungen getroffen werden, um den Erwartungen der Neuankömmlinge zu entsprechen, die erst vor kurzem zu den anderen Herstellern dazugestossen waren und folglich keinen "herkömmlichen" Anspruch hatten.

Bei ICI sichergestellte Tabellen enthalten Angaben über das "revidierte Ziel" für jeden Hersteller für 1979 im Vergleich zu den tatsächlichen in diesem Jahr in Westeuropa erzielten Absatzergebnissen.

Das Bestehen eines Marktteilungssystems für 1979 wird durch Unterlagen belegt, die bei ATO gefunden wurden und Angaben über die Ziele ("objectifs") der vier "französischen" Hersteller ATO, RHÔNE-POULENC, SOLVAY und HÖCHST FRANCE für die einzelnen nationalen Märkte enthalten.

b) 1980

(55)

Ende Februar 1980 wurden von den Herstellern für 1980 - wieder in Tonnen ausgedrückt - "Ziele" auf der Grundlage eines voraussichtlichen Marktes von 1 390 Kilotonnen vereinbart (etwa 12 % mehr als im vorangegangenen Jahr).

Bei ATO und ICI wurden mehrere Tabellen sichergestellt, die die für jeden Hersteller für 1980 "vereinbarten Ziele" enthalten. Eine bei ICI entdeckte Tabelle enthält verschiedene Vorschläge, und das endgültig vereinbarte Ziel war in Deutsch abgefasst und kam offensichtlich von einem (nicht identifizierten) deutschen Hersteller.

Die ursprüngliche Marktschätzung von 1 390 000 Tonnen stellte sich als zu optimistisch heraus. Die Quote der Hersteller musste auf eine jährliche Gesamtnachfrage von nur 1 200 000 Tonnen nach unten revidiert werden (ICI-Bericht der Experten-Sitzung vom Januar 1981).

Von den "grossen Vier" blieb lediglich ICI mit seinen Verkäufen hinter dem für 1980 gesteckten Ziel zurück. Die Verkaufsergebnisse der anderen Hersteller entsprachen weitgehend ihrem Ziel. Nur DSM, der "jede Verpflichtung dazu, sein ursprüngliches Ziel zu senken", bestritt, hatte seine Zuteilung erheblich überschritten (Absatz von 46 100 Tonnen gegenüber einem Ziel von 38 400 Tonnen).

c) 1981

(56)

Die Marktteilung für 1981 war Gegenstand langer, komplizierter Verhandlungen.

Anfang des Jahres wurde vereinbart, daß jeder Hersteller als einstweilige Maßnahme zur Durchsetzung der Preisinitiative im Februar und März seine monatlichen Verkäufe auf ;/12 von 85 % des Ziels von 1980 beschränkt (ICI-Bericht der Experten-Sitzung vom Januar).

Um ein längerfristiges System vorzubereiten, teilte jeder Hersteller in der Sitzung die Tonnage mit, die er 1981 verkaufen wollte. Diese "Zielvorstellungen" sämtlicher Hersteller überschritten aber bei weitem die voraussichtliche Gesamtnachfrage.

Es wurden verschiedene Kompromißformeln vorgeschlagen. ICI vertrat die Auffassung, daß die "grossen

Vier" mit gutem Beispiel "vorangehen" sollten und eine geringe Herabsetzung ihrer 1980er Ziele akzeptieren sollten, sofern auch die Neuankömmlinge ihre Ansprüche zuegelten (ICI-Vorschlag).

(57)

Da ein Teil der Diskussionen darauf abzielte, sich auf ein Marktteilungssystem für 1981 zu einigen, trafen sich ICI und SHELL mindestens zweimal, wobei MONTEPOLIMERI an einer Sitzung auch vertreten war. SHELL war skeptisch, da seines Erachtens die Vorschläge auf überzogenen Marktschätzungen beruhten, erklärte sich aber mit 11 bis 12 % zufrieden. Die beiden Hersteller erwogen auch strengere Absatzkontrollen und mögliche Sanktionen bei Überschreiten der Absatzquoten (ICI-Sitzungsvermerk vom 27. Mai und 17. Juni 1981).

Im vorliegenden Fall wurde keine endgültige Quotenvereinbarung für 1981 geschlossen. Als Notbehelf griffen die Hersteller auf ihre Vorjahresquote zurück und berichteten in der Sitzung über ihre tatsächlichen monatlichen Absatzergebnisse (siehe Tabellen, die bei ICI unter dem Titel gefunden wurden: "Deviations per companies"). So wurden die tatsächlichen Verkäufe vor dem Hintergrund einer theoretischen Teilung des verfügbaren Marktes auf der Grundlage der Quoten von 1980 überwacht.

d) 1982

(58)

Für 1982 wurden wieder komplizierte Vorschläge unterbreitet, bei denen versucht wurde, unterschiedliche Faktoren wie frühere Leistungen, Marktziele und vorhandene Kapazität in Einklang zu bringen. Der aufzuteilende Gesamtmarkt wurde auf 1 450 Kilotonnen geschätzt. Einige Hersteller legten ausgeklügelte Pläne für eine Marktteilung vor, während sich andere damit zufriedengaben, lediglich ihre Zielvorstellungen mitzuteilen.

In einem Arbeitsdokument, das bei HERCULES und ICI gefunden wurde, aber von MONTEPOLIMERI stammte, wird neben ausführlichen Tabellen eine Formel vorgeschlagen, die die Verkaufsergebnisse von 1981 und die Kapazität jedes Herstellers im Jahr 1982 berücksichtigt. Dem ICI-Vermerk der Experten-Sitzung vom 10. März 1982 zufolge hat bei dieser Gelegenheit der MONTEPOLIMERI-Vertreter die Tabellen zirkulieren lassen, um zu versuchen, daß anläßlich der nächsten Chef-Sitzung Einigung über eine Quotenregelung erzielt wird. ICI sprach sich in seinem Vorschlag für 1982 für ein System aus, das auf dem tatsächlichen Absatz von 1981 beruhte, der mit einem dem jeweiligen prozentualen Anteil des Herstellers an der Gesamtkapazität entsprechenden Anteil am voraussichtlichen Marktwachstum gegenüber 1981 gewogen werden sollte.

Wie 1981 kam es auch 1982 zu keiner endgültigen Vereinbarung, so daß im ersten Halbjahr die monatlichen Verkäufe der Hersteller in der Sitzung mitgeteilt und anhand der Vorjahresanteile überwacht wurden.

(59)

Als ICI im August 1982 von MONTEPOLIMERI den Vorsitz übernahm, erklärte er, daß er für 1983 ein neues System mit einer Vereinbarung über die Marktanteile einführen wolle, und zwar in einem Rahmen, dem alle Hersteller verpflichtet wären (ICI-Bericht der Chef-Sitzung vom August 1982; ICI-Vermerk unter dem Titel "Quota"). ICI führte mit jedem Hersteller bilaterale Gespräche über das neue System. Bis zur Einführung eines solchen Quotensystems mussten die Hersteller im zweiten Halbjahr 1982 versuchen, ihre monatlichen Verkäufe auf dieselben prozentualen Anteile am Gesamtmarkt zu beschränken, die jeder von ihnen im ersten Halbjahr 1982 erreicht hatte (ICI-Sitzungsberichte).

1982 befanden sich die Marktanteile in einem relativen Gleichgewicht (das von ATO als "Quasi-Konsens" bezeichnet wurde). Der gesamte westeuropäische Verbrauch belief sich auf etwa 1 412 000 Tonnen. Unter den Grossen verfügten ICI und SHELL weiterhin über einen Anteil van etwa 11 %, während der HÖCHST-Anteil bei 10,5 % lag. MONTEPOLIMERI, der noch immer der grösste Hersteller war, hatte seinen Marktanteil auf 15 % ausgebaut gegenüber 14,2 % im Vorjahr.

Die Marktanteile der Hersteller der mittleren Kategorie - ATO, SOLVAY, BASF, HÜLS und HERCULES - blieben im Vergleich zum Vorjahr stabil, wobei DSM als einzige Ausnahme weiterhin einen Jahreszuwachs von 0,5 % verzeichnete.

e) 1983

(60)

Für 1983 forderte ICI die Hersteller auf, ihre Quotenvorstellungen mitzuteilen und Vorschläge für die prozentualen Zuteilungen an die anderen Hersteller zu unterbreiten. MONTEPOLIMERI, ANIC, ATO, DSM, LINZ, SAGA und SOLVAY unterbreiteten eigene ausführliche Vorschläge für eine Marktteilung und Quotenvorschläge für jeden Hersteller. Die drei deutschen Hersteller ließen von BASF einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen.

Die verschiedenen Vorschläge wurden in einen Rechner eingegeben, um einen Durchschnitt zu ermitteln, der mit den durchschnittlichen Bestrebungen ("aspirations") der einzelnen Hersteller verglichen wurde.

(61)

Die von ICI angeregten Leitlinien für eine neue Rahmenvereinbarung für 1983 sahen im wesentlichen folgendes vor:

a) Miteinbeziehung des von jedem Hersteller auf dem Markt Erreichten unter Berücksichtigung des Prozentsatzes aller während eines Bezugszeitraums (vom 1. Januar 1981 bis 30. September 1982) getätigten Verkäufe und diesbezuegliche Anwendung auf den Teil des Marktes 1983, der dem Markt für 1982 entsprach und auf 1 400 000 Tonnen veranschlagt wurde;

b) Aufteilung der 75 000 Tonnen - wobei erwartet wurde, daß die Verkäufe 1983 die Verkäufe 1982 um diese Menge überschritten - im Verhältnis zum Anteil eines jeden Herstellers an der gesamten "nameplate"-Kapazität;

c) Vergleich der Ergebnisse mit den erwarteten Leistungen eines jeden Herstellers 1982 unter Anpassung jeder offensichtlichen Anomalie;

d) Behandlung von MONTEPOLIMERI/ANIC/SIR als eine Gruppe, wobei es diesen Unternehmen überlassen wurde, über die genaue Aufteilung ihrer Quoten untereinander selbst zu befinden.

(62)

ICI hielt es, um den Erfolg jeden neuen Plans für die "grossen Vier" zu gewährleisten, für wesentlich, gegen die übrigen Hersteller eine geschlossene Front zu bilden. Nach SHELL's Auffassung, die ICI übermittelt wurde, sollte SHELL, ICI und HÖCHST jeweils eine Quote von 11 % zugewiesen werden (ICI-Dokument unter dem Titel "Polypropylene framework").

Der Vorschlag von ICI für 1983 würde den italienischen Herstellern 19,80 %, HÖCHST und SHELL jeweils 10,90 % und ICI selbst 11,10 % zugewiesen haben.

Um eine Quotenregelung für 1983 vorzubereiten, wurde der gesamte verfügbare Markt von den Herstellern auf 1,47 Millionen Tonnen festgelegt.

(63)

In mehreren Sitzungen im November und Dezember wurden die Vorschläge diskutiert. In der Experten-Sitzung vom Dezember wurde ein Vorschlag unterbreitet, der zunächst auf das erste Quartal des Jahres beschränkt war. Die gesamte Nachfrage in dem betreffenden Zeitraum wurde auf 367 500 Tonnen veranschlagt. Aus einem ICI-Vermerk geht hervor, daß ATO, DSM, HÖCHST, HÜLS, ICI, MONTEPOLIMERI und SOLVAY die ihnen zugewiesenen Quoten als "akzeptabel" ansahen. 53 000 Tonnen wurden insgesamt HERKULES, AMOCO und BP zugewiesen, und HERKULES erklärte sich mit 20 000 Tonnen von dieser Menge zufrieden (die später auf 21 000 Tonnen heraufgesetzt wurde) (ICI-Bericht der Experten-Sitzung vom Dezember 1982: Vermerk des Telefonats mit HERCULES vom 3. Dezember 1982).

Der ICI-Sitzungsbericht vermerkt zwar nicht die SHELL-Reaktion auf den Vorschlag, doch war dieser

Hersteller in einer Sitzung der "grossen Vier" vom 20. Dezember 1982 anwesend. Ein nicht datierter ICI-Vermerk, der als Sprechzettel für eine Sitzung mit SHELL im bzw. um den Monat Mai 1983 dienen sollte, enthält den Hinweis, daß SHELL "die westeuropäischen Quoten von 39,5 Kt/qtr für Q1 und Q2 1983 . . ." akzeptiert hatte.

Arbeitsdokumente für das erste Quartal 1983, die bei SHELL gefunden wurden, enthalten einen Vergleich zwischen dem in Westeuropa von den SHELL-Produktionsunternehmen geplanten Absatz von 43,7 Kt mit dem Ziel von 39,5 Kt und den Versuch, den Unterschied auf der Ebene des SHELL-Marktanteils von 10,7 %, auf den sich die Quotenregelung für das erste Quartal stützte, auszugleichen. SHELL ging es seinerseits darum, daß sein tatsächlicher Marktanteil nicht 11 % überschreiten sollte; denn das war die Quote, die SHELL ursprünglich für ICI, HÖCHST und sich selbst vorgeschlagen hatte, und die einzelnen Produktionsunternehmen hatten tatsächlich ihre Kooperation zugesichert, um diese Grenze einzuhalten. Der von SHELL in Wirklichkeit erzielte Marktanteil von 10,9 % in den ersten fünf Monaten des Jahres 1983 näherte sich dieser Grenze, nachdem den Unternehmen gesagt worden war, daß sie Möglichkeiten für Preiserhöhungen nicht durch Versuche untergraben sollten, ihre Marktanteile zu erhöhen.

(64)

Bei SHELL erlangte Unterlagen bestätigen, daß ein Mengenkontrollsystem im zweiten Quartal 1983 fortgesetzt wurde: Um ihre Marktanteile im zweiten Quartal nahe bei 11 % zu halten (ein Wert, der als "das vereinbarte SHELL-Ziel" bezeichnet wurde), wurden die nationalen Verkaufsunternehmen in der SHELL-Gruppe angewiesen, ihre Verkäufe zu reduzieren. Obgleich es keinen besonderen Hinweis auf Quoten in der letzten Herstellersitzung gibt, für die Vermerke entdeckt wurden (im Juni 1983), wird im ICI-Memorandum erwähnt, daß die Experten Einzelheiten über die von ihnen im Vormonat verkauften Mengen ausgetauscht haben, was darauf hindeuten würde, daß irgendeine Quotenregelung bestand.

(65)

Obgleich die vier führenden Hersteller zu einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit erwogen hatten, das Mengenkontrollsystem durch Ausgleichszahlungen oder Sanktionen wegen Überschreitung der zugewiesenen Quoten zu verstärken, wurden derartige Sanktionen bei Polypropylen niemals angewandt. Die Einhaltung des vereinbarten Ziels war daher gewissermassen freiwillig, doch die Regelung, wonach jeder Hersteller in den Sitzungen die im vorangegangenen Monat verkaufte Menge zu melden hatte - wobei das Risiko bestand, daß die übrigen Hersteller Kritik äusserten, wenn diese Menge als unangemessen angesehen wurde - führte dazu, daß das dem Hersteller zugewiesene Ziel eingehalten wurde.

VIII. Der FIDES-Informationsaustausch

(66)

Im Juli 1976 schufen die Polypropylen-Hersteller über die FIDES TRUST COMPANY in Zuerich ein System für den monatlichen Austausch von Informationen über Produktion, Verkäufe und Lagerbewegungen in Westeuropa. Im April 1977 nahmen daran sämtliche Hersteller teil, mit Ausnahme von HERCULES, der sich später anschloß.

Aufgrund der FIDES-Vereinbarung meldete jeder Hersteller seine monatlichen Daten an eine zentrale Clearingstelle, welche die Gesamtzahlen für die gesamte Polypropylen-Industrie zusammenstellte und den Teilnehmern übermittelte; die Zahlen gaben keinen Aufschluß über die einzelnen Hersteller, bezogen sich jedoch auf nationale Gruppierungen von jeweils mehreren Herstellern.

Das offizielle FIDES-System umfasste spezifische Vorkehrungen mit dem Ziel, eine Anonymität zu gewährleisten. Solche Schutzvorkehrungen wurden jedoch dadurch wirkungslos, daß die Hersteller untereinander entweder telefonisch oder in Sitzungen systematisch die Einzelheiten über die von ihnen auf dem europäischen Markt gelieferten Mengen abstimmten. Die offiziellen FIDES-Angaben stellten ein äusserst nützliches Verfahren dar, um die Genauigkeit der mitgeteilten Einzelangaben zu überprüfen: sie konnten addiert werden, und es zeigte sich dann, ob ein Unterschied gegenüber den Gesamtzahlen von FIDES bestand.

Die Sitzungsberichte ab Juni 1982 zeigen, daß es für jeden Hersteller üblich wurde, über seinen Vormonatsabsatz zu berichten, um diesen mit seinem Ziel zu vergleichen. Für AMOCO, BP und HERCULES lag allerdings nur eine globale Schätzung vor. BP und AMOCO nahmen an keinen Sitzungen teil, und HERCULES hat es offensichtlich abgelehnt, seine Zahlen mitzuteilen. Dafür hatte HERCULES den Vorteil, über die Einzelangaben der anderen Hersteller zu verfügen, und interne Dokumente beweisen, daß er genaue Informationen über die Lieferungen nach jedem Mitgliedstaat und die Marktanteile der anderen Hersteller für 1981 und 1982 besaß.

IX. Die besondere Stellung der "grossen Vier"

(67)

Die vier wichtigsten Hersteller - MONTEPOLIMERI, HÖCHST, ICI und SHELL - hatten aufgrund von Erörterungen und Vereinbarungen über

"floor"-Preise bereits im Juli 1977 als die "grossen Vier" untereinander eine Interessengemeinschaft errichtet (siehe Randnummer 16).

Nachdem Ende 1977 ein System regelmässiger Sitzungen eingeführt worden war,gehörte es zur normalen Praxis im Falle einer den Abnehmern durch eine Pressemitteilung bekanntzugebenden Preis-Initiative, daß der eine oder andere eine Erhöhung plante, die von den anderen unterstützt oder befolgt wurde.

MONTEPOLIMERI, ICI und SHELL - HÖCHST war nicht anwesend - trafen sich im Jahr 1981, um darüber zu beraten, welche Aktion sie im Hinblick auf die Preisanhebung selbst durchführen könnten. Zu den diskutierten Lösungen gehörten a) Sanktionen gegen Hersteller, die nicht mitzogen ("disruptive"), b) Produktionsbeschränkung, c) ein neues Quotensystem, d) eine neue Initiative der "grossen Vier", in deren Rahmen sie die kleineren Hersteller beliefern und ihre verringerten Verkäufe auf den Märkten der übrigen Welt ausweiten wollten, und e) eine Pauschalanhebung um 20 Pf ab 1. Juli 1981 (ICI-Vermerk vom 17. Juni 1981).

(68)

ICI hat in einer Antwort auf das Auskunftsverlangen gemäß Artikel 11 der Verordnung Nr. 17 zugegeben, daß es zwischen den "grossen Vier" ein Einvernehmen dahingehend gab, daß sie als die Marktführer bei Preisanhebungen sogar auf Kosten ihres eigenen Absatzvolumens entschlossen vorangehen müssten.

Ende 1982 begannen die "grossen Vier", in Sitzungen mit beschränktem Teilnehmerkreis am Tag vor jeder Chef-Sitzung zusammenzutreten. Diese Vorgespräche (sogenannte "pre-meetings") waren das Forum der vier wichtigsten Unternehmer, um vor der Vollsitzung eine gemeinsame Haltung zu vereinbaren. Auf diese Weise konnten die vier wichtigsten Unternehmer, die 50 % des Marktes beherrschten, durch ein gemeinsames Vorgehen Schritte in Richtung auf eine Preisstabilität unterstützen (ICI-Dokument unter dem Titel "Polypropylene framework"; SHELL-Aktennotiz vom 20. Oktober 1982).

ICI gab zu, daß die in den Vorgesprächen erörterten Themen die gleichen Punkte einschlossen, die in den darauffolgenden Chef-Sitzungen diskutiert wurden (ICI-Antwort nach Artikel 11); SHELL bestritt andererseits jedoch, daß die Sitzungen der "grossen Vier" in irgendeiner Weise eine Vollversammlung vorbereitet hätten oder mit der Koordinierung einer gemeinsamen Position zu Punkten, die am nächsten Tag erörtert werden sollten, verbunden gewesen seien. Die Berichte, die über Sitzungen der "grossen Vier" (im Oktober 1982 und Mai 1983) vorliegen, widerlegen jedoch diese Behauptung.

D. Die Einlassungen der Hersteller zum Sachverhalt

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Die von den Herstellern im Laufe des Verwaltungsverfahrens gemachten Ausführungen zu Beweisfragen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Sitzungsberichte: Es wurde vorgebracht, daß die von der Kommission bei ICI aufgefundenen Sitzungsprotokolle entweder gegenüber den übrigen Herstellern als Beweis für die darin aufgeführten

Fakten nicht zulässig sind oder so unglaubwürdig sind, daß ihnen keine Bedeutung beigemessen werden kann.

b) Charakter der Sitzungen: Alle Hersteller räumen zwar ein, an Chef- und Experten-Sitzungen teilgenommen zu haben (und SHELL an Sitzungen der "grossen Vier"), behaupten aber, daß in diesen Sitzungen lediglich allgemeine Aussprachen über Industrieprobleme stattgefunden hätten und es dabei niemals nur im geringsten um Angelegenheiten, die den Wettbewerb berührten, gegangen sei. Andere geben zu, daß zwar Versuche gemacht wurden, um sich über Zielpreise oder Quoten zu einigen, behaupteten aber, daß nie eine Einigung erzielt wurde. Einige Hersteller wiederum behaupten, daß sie unbeschadet der wettbewerbseinschränkenden Maßnahmen, die die übrigen Hersteller in Sitzungen erörtert oder vereinbart haben könnten, lediglich als Beobachter oder zum Zwecke der Marktübersicht teilgenommen hätten und daß sie niemals einer Vereinbarung oder Wettbewerbsbeschränkung zugestimmt hätten.

c) Marktstudie: Die drei deutschen Hersteller beauftragten einen Spezialisten für Ökonometrie mit der Ausarbeitung eines Gutachtens; darin sollte nachgewiesen werden, daß auf dem Polypropylenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland (der für die EWG insgesamt als repräsentativ angesehen wurde) ein strenger oder sogar ruinöser Wettbewerb herrschte, daß jede Preisabsprache illusorisch war angesichts des steigenden und fallenden Preisniveaus sowie der ständigen Verluste der Industrie und daß die Preise durch natürliche Marktkräfte, z. B. Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Kampf der Hersteller um Marktanteile, bestimmt wurden.

d) Zentrale Rechnungsprüfung: Die meisten Hersteller - ATO, BASF, DSM, HÖCHST, HÜLS, ICI, LINZ, MONTEPOLIMERI, PETROFINA und SOLVAY - beteiligten sich auch an einer zentralisierten Prüfung ihrer Polypropylenrechnungen für 1982 und die ersten neun Monate von 1983 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Hersteller behaupteten, daß die Prüfung grosse Unterschiede nicht nur zwischen den tatsächlich praktizierten Marktpreisen und den "Listen"-Preisen der Hersteller, sondern auch von Hersteller zu Hersteller und Abnehmer zu Abnehmer aufgedeckt hat. Hieraus wurde das Argument abgeleitet, daß am Markt ein lebhafter Wettbewerb herrschte, der irgendeine tatsächliche Absprache zwischen den Herstellern widerlegte.

e) Preisinstruktionen: Alle Hersteller behaupteten, daß die schriftlichen Preisinstruktionen, die sie ihren Verkaufsbüros erteilt hatten, sowohl hinsichtlich des Zeitpunkts wie der tatsächlichen Preise, die mit den in den Sitzungen und unter den einzelnen Herstellern angeblich festgelegten Zielen verglichen werden sollten, Unterschiede auf-

wiesen. Etliche Hersteller meinten, darauf hinweisen zu müssen, daß unbeschadet ihrer Teilnahme an Sitzungen jede offensichtliche Ähnlichkeit mit

ihren Preisinstruktionen durch Umstände erklärt werden könne wie die Markttransparenz (Informationen von Abnehmern oder Presseankündigungen) und die oligopolistische Marktstruktur.

Andere besondere Argumente, die von den Herstellern vorgebracht wurden, werden in dem Teil dieser Entscheidung behandelt, in dem die Beteiligung und das Ausmaß der Beteiligung an jeder der vermutlichen Zuwiderhandlungen beurteilt werden.

E. Beurteilung der tatsächlichen Einlassung der Hersteller durch die Kommission

a) Sitzungsprotokolle

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Obwohl die Hersteller verschiedene alternative Interpretationen von der Art und den Zielen der Sitzungen gegeben haben, haben sie keine schriftlichen Hinweise über Sitzungen vorgelegt und keine mündlichen Beweise vorgetragen, die geeignet wären, die Genauigkeit der Sitzungsvermerke von ICI in Zweifel zu ziehen.

Der Hergang von zwei Sitzungen, wie er von ICI in ihren internen Berichten wiedergegeben ist, wird in jeder sachlichen Hinsicht durch Vermerke bestätigt, die zu denselben Sitzungen bei HERCULES vorgefunden wurden.

Ebenso bestätigen die Unterlagen über die in den Sitzungen erörterten Themen (Zielpreise, Preisinitiativen und Quoten), die bei anderen Herstellern (wie bei ATO, DSM und SHELL) während der Nachprüfung gefunden wurden den Sachverhalt, wie er in den ausführlichen ICI-Berichten dargelegt wurde. Die bei ICI vorgefundenen Dokumente, die jedoch von anderen Firmen stammten, liefern weitere überzeugende Beweise, insbesondere der Absatzmengenziele und Quotenregelungen.

Die ICI-Berichte wurden für die Führungskräfte der ICI-"Petrochemicals und Plastics Division" angefertigt, die an den Chef-Sitzungen teilnahmen und die Tagungen leiteten. Da ICI in der Gruppe den Vorsitz führte, besteht Grund zu der Annahme, daß auf vollständige und genaue Berichte geachtet wurde. Es kann also nicht angenommen werden, daß es sich hier um Phantasiegebilde handelt.

Die Kommission gelangt daher zu dem Schluß, daß die Sitzungsberichte den Verlauf dieser Sitzungen, die Diskussionsthemen, die geschlossenen Vereinbarungen und die Rollen der verschiedenen Teilnehmer genau, verläßlich und kohärent wiedergeben.

Die Kommission ist nicht im Besitz aller verfügbaren Protokolle über jede Sitzung, die ab 1977 abgehalten

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