Der Markt für feste Brennstoffe in der Gemeinschaft 1997 und Aussichten für 1998 (98/C 131/04)

1. Dieser vorläufige Bericht analysiert die Vorhersagen der Mitgliedstaaten für 1997 und 1998, die der Kommission im November 1997 übermittelt wurden. Der Bericht soll den Beratenden Ausschuß der EGKS und die interessierten Kreise über die letzten Entwicklungen auf dem gemeinschaftlichen Markt für feste Brennstoffe unterrichten.

Ein neuer Bericht über den Markt für feste Brennstoffe in der Gemeinschaft 1997 und die Aussichten für 1998 wird im ersten Quartal 1998 erstellt.

2. Die Wirtschaftstätigkeit dürfte sich 1997 infolge des auf 1,8 % geschätzten Wachstumsanstiegs 1996 deutlich beleben, hauptsächlich dank des anhaltenden Exportzuwachses und dem Anstieg des privaten Verbrauchs in einigen Mitgliedstaaten. Für 1997 wird beim realen BIP ein Anstieg um durchschnittlich 2,6 % für die Gemeinschaft insgesamt veranschlagt. Es gibt zunehmend überzeugende Anzeichen dafür, daß die Belebung der Wirtschaftstätigkeit auch 1998 andauern wird, da sich in den nationalen Wirtschaften aufgrund stetiger Haushaltskonsolidierung, angemessenen Lohn- und Gehaltstrends, dauerhaft niedrigen Zinssätzen, wiederkehrenden Verbrauchervertrauens und hoher Rentabilität der Investitionen bereits günstige Entwicklungen abzeichnen. Das BIP dürfte 1998 im Durchschnitt 3 % erreichen.

3. Bei der Energienachfrage lassen die vorläufigen Zahlen für die erste Jahreshälfte 1997 aufgrund der milderen Witterung gemessen am Bruttoinlandsverbrauch einen Rückgang um ca. 1,2 % für die gesamte Gemeinschaft erwarten.

Nach Energieträgern ergibt sich folgendes Bild: nur bei Kernenergie und Wasserkraft ist gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum ein Anstieg zu verzeichnen (um 2,4 % bzw. 1,4 %), der Ölverbrauch blieb im wesentlichen konstant. Bei allen anderen Energieträgern ging der Verbrauch zurück; am meisten bei den festen Brennstoffen mit 5,2 % (davon 5,1 % bei Steinkohle und 5,6 % bei Braunkohle und Torf). Der Erdgasverbrauch sank um 3 %.

Die Vorhersagen der Energienachfrage für 1998 ergeben in Anbetracht der erwarteten Wirtschaftsleistung und bei konstanten Wetterverhältnissen einen Anstieg um 1,8 %. Bei den festen Brennstoffen ist jedoch mit einem Rückgang zu rechnen, und zwar mit 4 % bei Steinkohle und 2 % bei Braunkohle.

4. Die Steinkohleförderung der Gemeinschaft wird noch immer in unterschiedlichem Maß von den Plänen zur Umstrukturierung, Rationalisierung und Modernisierung beeinflußt. Die Förderung der Gemeinschaft wird 1997 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 3,6 Mio. t (- 2,9 %) auf 123,1 Mio. t sinken. In allen kohlenfördernden Mitgliedstaaten sind Rückgänge unterschiedlichen Ausmaßes zu erwarten. Frankreich (- 1,3 Mio. t, - 18,2 %), Deutschland (- 1,2 Mio. t, - 2,2 %), Vereinigtes Königreich (- 0,9 Mio. t, - 1,8 %) und Spanien (- 0,3 Mio. t, - 1,4 %).

Für 1998 deuten die Prognosen bisher auf einen Rückgang um ca. 15,2 Mio. t (- 12,3 %) auf 108 Mio. t hin. Der größte Teil dieser Menge dürfte auf das Vereinigte Königreich entfallen (fast 12,2 Mio. t bzw. - 25,5 %), da die Produzenten darauf reagieren, daß ihre Märkte im Verstromungssektor aufgrund des wachsenden Marktanteils von Gas schrumpfen. Deutschland erwartet einen Rückgang der Steinkohleförderung um etwas über 2 Mio. t (- 3,9 %), Frankreich um 0,6 Mio. t (- 9,3 %) und Spanien um 0,4 Mio. t (- 2,3 %).

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

5. Die Steinkohlenlieferungen innerhalb der Gemeinschaft könnten 1997 insgesamt 268,2 Mio. t erreichen, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von fast 3,3 Mio. t bedeutet. Rückgänge sind dabei in fast allen Verbrauchssektoren zu erwarten, vor allem bei den Lieferungen an öffentliche Kraftwerke, die um 2,9 Mio. t (- 1,7 %) auf 172,9 Mio. t sanken, sowie bei den Lieferungen an Kokereien (- 0,9 Mio. t, - 1,7 %) und an die übrigen Industrien (- 0,8 Mio. t, - 3,9 %). Hingegen könnten die Lieferungen für die Eigenerzeugung der Industrie um fast 0,4 Mio. t (+ 6,8 %) steigen. Auch die Lieferungen an die Eisen- und Stahlindustrie nahmen zu (+ 1,2 Mio. t, + 14,7 %). Nach Mitgliedstaaten werden die größten Rückgänge im Vereinigten Königreich (- 3,0 Mio. t), in Deutschland (- 2,2 Mio. t) und in Frankreich (- 1,7 Mio. t) erwartet. Dem gegenüber stehen leichte Anstiege in Spanien (+ 1,4 Mio. t), Finnland (+ 0,8 Mio. t) und Italien (+ 0,6 Mio. t).

Bei den Steinkohlebeständen der Erzeuger wird eine leicht ansteigende Tendenz in Deutschland, Spanien und im Vereinigten Königreich erwartet, während die Kohlebestände der Stromproduzenten von ca. 50,5 Mio. t auf 53,3 Mio. t ansteigen könnten, was im wesentlichen auf die höheren Bestände der britischen Stromerzeugungsunternehmen zurückzuführen ist.

Für 1998 wird bei der Gesamtmenge der Steinkohlelieferungen innerhalb der Gemeinschaft ein Rückgang um ca. 24,7 Mio. t auf 243,5 Mio. t erwartet. Dieser ist im wesentlichen (d. h. 21,1 Mio. t bzw. fast 86 %) auf die geringeren Lieferungen an die Kraftwerke zurückzuführen. Die Lieferungen an die Industrie könnten um ca. 0,9 Mio. t abnehmen, während sich die Lieferungen an den heimischen Markt um 0,8 Mio. t verringern könnten, auch wenn bei den Lieferungen an die Eisen- und Stahlindustrie ein geringfügiger Zuwachs von knapp über 0,1 Mio. t möglich ist. Nach Ländern ergeben sich die größten Rückgänge im Vereinigten Königreich (- 15,5 Mio. t), Frankreich (- 4,3 Mio. t), Dänemark (- 3,0 Mio. t) und in geringerem Ausmaß in Portugal (- 1,0 Mio. t) und Belgien (- 0,5 Mio. t).

Als größter Kohleverbraucher bestimmt der Elektrizitätssektor im wesentlichen die Trends bei den Steinkohlelieferungen. Allerdings ist bei den quantitativen Projektionen der Kohleverwendung große Vorsicht geboten, da die nationalen Analysen, auf denen sie basieren, die Kohle oft als "Lückenbüßer" behandeln, der lediglich zur Deckung des projizierten Gesamtenergiebedarfs herangezogen wird, nachdem die verfügbaren Mengen anderer Brennstoffe oder Energieträger ausgeschöpft wurden. Schwankungen in der Energieerzeugung durch Wasserkraft oder bei den Leistungen der Kernkraftwerke können daher die Projektionen für Kohle stark verändern. Andererseits steht natürlich außer Zweifel, daß der wachsende Marktanteil von Erdgas zu Lasten der festen Brennstoffe geht, vor allem im Vereinigten Königreich.

6. Die Produktion der Stromwirtschaft könnte sich 1997 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um ca. 1,5 % verringern. Die Anteile von Gas, Kernenergie und Wasserkraft an der Stromerzeugung dürften zwar ansteigen, dieser Trend wird jedoch durch den Rückgang der Anteile von Öl, Kohle und Braunkohle wieder aufgehoben.

Die Steinkohlelieferungen an öffentliche Kraftwerke könnten 1997 im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Mio. t abnehmen, wobei die größten Rückgänge im Vereinigten Königreich (- 2,8 Mio. t), in Deutschland (- 2,1 Mio. t) und in Frankreich (- 2,0 Mio. t) erwartet werden. Diese Rückgänge sind wesentlich höher als die erwarteten geringfügigen Anstiege in Spanien (+ 1,4 Mio. t), Finnland (+ 0,9 Mio. t), Italien (0,6 Mio. t), Dänemark (+ 0,4 Mio. t) und Portugal (+ 0,4 Mio. t).

Die aktuellen Prognosen für 1998 gehen von einem potentiellen Rückgang um nahezu 20 Mio. t aus, wovon über 14 Mio. t allein auf das Vereinigte Königreich entfallen, da dort die neuen nicht mit Kohle befeuerten Anlagen in Betrieb genommen werden; Rückgänge von ca. 2,9 Mio. t, 2,1 Mio. t und 0,7 Mio. t werden in Dänemark, Frankreich und Portugal erwartet. In den meisten anderen Mitgliedstaaten sind die Lieferungen stabil oder nur leicht rückläufig.

7. Die Gesamtlieferungen an die Industrie könnten sich 1997 um 0,4 Mio. t (+ 1,4 %) auf 29,5 Mio. t erhöhen. Dabei dürfte der starke Anstieg der Lieferungen von Steinkohle an die Eisen- und Stahlindustrie die Rückgänge der Lieferungen an die übrigen Industrien mehr als ausgleichen. Die derzeitigen Vorhersagen für 1998 deuten jedoch auf einen allgemeinen Rückgang in der Größenordnung von ca. 1 Mio. t auf 28,5 Mio. t hin - trotz der stetigen Zunahme der Lieferungen an die Eisen- und Stahlindustrie.

8. Die Rohstahlproduktion dürfte 1997 etwa 158,0 Mio. t erreichen, was einen Anstieg um ca. 7,3 % (+ 10,8 Mio. t) gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. 1998 ist ein weiterer Anstieg um 5 Mio. t auf 163 Mio. t möglich.

Die Koksproduktion könnte 1997 ein Volumen von 39,9 Mio. t erreichen und damit 0,4 Mio. t (- 0,9 %) unter der Menge von 1996 liegen. Bei den Einfuhren aus Drittländern ist jedoch ein Anstieg um 0,9 Mio. t auf 7,4 Mio. t möglich. Die Lieferungen an Stahlwerke könnten 42,3 Mio. t (+ 1,2 %) erreichen, während die übrigen Kokslieferungen in der Gemeinschaft bei etwa 5,6 Mio. t liegen dürften, also um 2,1 % höher als im Vorjahr.

Für 1998 ist mit einem Produktionsrückgang (- 0,5 Mio. t bzw. - 1,3 %) und einem Rückgang der Lieferungen sowohl an die Stahlindustrie (- 0,1 Mio. t bzw. - 0,3 %) als auch die übrigen Verbraucher in der Gemeinschaft (- 6,3 %) zu rechnen.

9. Die Verfügbarkeiten an Braunkohle und Torf (Produktion und Einfuhren) in der Gemeinschaft dürften 1997 bei 12,4 Mio. t und damit 4,5 % niedriger als im Vorjahr liegen, aber immer noch ca. 262 Mio. t erreichen. Die Braunkohleförderung in Deutschland geht wohl immer noch stark zurück (um 11,7 Mio. t auf 175,6 Mio. t), was der geringeren Nachfrage bei den Kraftwerken (- 6,6 Mio. t), den Brikettfabriken (- 4,5 Mio. t) und "anderen" Sektoren (- 0,7 Mio. t) zuzuschreiben ist. Von diesem Rückgang ist vor allem das Revier Lausitz (- 8,7 Mio. t) betroffen, während für die Förderung von Helmstedt sogar eine leichte Steigerung vorhergesagt wird.

1998 wird bei den Verfügbarkeiten von Braunkohle und Torf ein erneuter Rückgang erwartet (- 5,7 Mio. t bzw. - 2,2 %), wofür der erwartete Nachfragerückgang in Deutschland verantwortlich zu machen ist. Dieser Rückgang wird teilweise ausgeglichen durch die vorgesehene Verbrauchssteigerung für Verstromungszwecke in Griechenland (2,3 Mio. t, + 3,9 %).

10. Für 1997 wird bei den Steinkohleeinfuhren aus Drittländern ein Anstieg um 4,3 Mio. t (+ 3 %) gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die Einfuhren werden insgesamt mit 145,5 Mio. t veranschlagt, die größten Zuwachsraten werden im Vereinigten Königreich (+ 4,7 Mio. t), in Deutschland (+ 1,1 Mio. t) und Dänemark (+ 1,1 Mio. t) erwartet. Sie werden zum Teil ausgeglichen durch die Rückgänge in Spanien (- 2,9 Mio. t) und Frankreich (- 0,9 Mio. t). Was die Lieferländer betrifft, so kamen die Veränderungen hauptsächlich Kolumbien (+ 5,1 Mio. t) und in geringerem Maß Australien (+ 1,3 Mio. t) zugute während die Exporte Südafrikas in die Gemeinschaft um 0,7 Mio. t zurückgehen könnten.

1998 ist ein Rückgang der Steinkohleeinfuhren aus Drittländern um 2,8 Mio. t (- 1,9 %) gegenüber 1997 auf 142,7 Mio. t denkbar. Der starke Anstieg der Einfuhren, der in Spanien (+ 2,6 Mio. t) und in Deutschland (+ 1,8 Mio. t) zu erwarten steht, wird durch die voraussichtlichen Importrückgänge in den meisten anderen Mitgliedstaaten, vor allem in Dänemark (- 3 Mio. t), im Vereinigten Königreich (- 1,5 Mio. t), in Portugal (- 1 Mio. t) und in Frankreich (- 0,5 Mio. t) mehr als ausgeglichen. Bei den Lieferländern dürfte es nicht zu nennenswerten Veränderungen kommen, mit Ausnahme der sinkenden Einfuhren aus den USA und Südafrika (- 1,8 Mio. t bzw. - 1,3 Mio. t).

11. Nach einer robusten Entwicklung gegen Ende 1996 sind die Kohlehandelspreise 1997 gesunken. Einige Käufer warten auf einen weiteren Rückgang, mit dem jedoch nicht generell gerechnet wird. Nach dem sehr niedrigen Stand vom letzten Herbst stiegen die Frachtraten Anfang 1997 und scheinen nach der üblichen sommerbedingten Schwäche im Herbst wieder anzuziehen. Vor allem am Panamax-Markt waren jedoch günstige Geschäfte möglich.

Die Preise der Konkurrenzbrennstoffe blieben im allgemeinen stabil. Der Rohölpreis blieb auf dem höheren Stand der letzten Jahre, was sich im Preis für schweres Heizöl weitgehend niederschlug. Petrolkoks war jedoch dieses Jahr am Wettbewerb auf dem europäischen Markt beteiligt; die Preise waren niedriger als 1996, als das Angebot am US-Markt knapp war.

Was die Preise für Importkohle betrifft, so lag der Preis für Kokskohle im dritten Quartal 1997 bei 57,54 USD/t SKE gegenüber 57,44 USD/t SKE im gleichen Vorjahresquartal.

Der gewichtete Durchschnittspreis von Kesselkohle für öffentliche Kraftwerke (Verträge über und unter einem Jahr, und alle Lieferländer), die im ersten Quartal 1997 in die Gemeinschaft importiert wurde (Informationsstand zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung) lag bei 47,69 USD/t SKE gegenüber 50,31 USD/t SKE im gleichen Vorjahreszeitraum.

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

12. Trotz des BIP-Zuwachses in der Gemeinschaft im Jahr 1997 wird der Gesamtenergiebedarf wahrscheinlich leicht sinken, wobei die festen Brennstoffe besonders hart betroffen sein dürften. Die ersten Vorhersagen für feste Brennstoffe für 1998 deuten auf eine Fortsetzung des seit 1991 zu beobachtenden Abwärtstrends hin.