Analisis Peningkatan Kandungan Komponen Lokal pada Pembuatan Kapal Baru di Dalam Negeri ( Taufiq Hiayat dan Buana Ma ’ ruf )

## ANALISIS PENINGKATAN KANDUNGAN KOMPONEN LOKAL PADA PEMBANGUNAN KAPAL BARU DI DALAM NEGERI

## Improvement Analysis of Component Local Content on Domestic New Building
Taufik Hidayat 1 , dan Buana Ma’ruf 2
1 Naval Architecture Departement, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan.
2 Agency for Assessment and Aplication of Technology, BTH-Surabaya.
E-mail: taufikhidayat.expert@gmail.com
Diterima: 13 Januari 2016; Direvisi: 4 Nopember 2016; Disetujui: 22 Nopember 2016

## Abstrak
Dalam  20  tahun  terakhir industri  galangan  kapal  berkembang  sangat  lambat. Hal  ini dipengaruhi oleh ketersediaan  industri  komponen lokal.  Rendahnya  tingkat  komponen  dalam  negeri (TKDN) menyebabkan  industri  galangan  kapal  nasional  tidak  berdaya  saing.  Daya  saing tersebut dipengaruhi oleh daya saing industri dan daya saing nasional, sehingga permasalahan industri galangan kapal harus dipecahkan secara komprehensif, disertai langkah-langkah strategik dan sistematis agar dapat bersaing secara  berkesinambungan.  Industri  galangan  kapal  terkemuka  menjadikan  pengembangan  industri komponen  lokal  sebagai  pilar  bagi  perekonomian  negaranya.  Pengembangan  industri  komponen  lokal yang terintegrasi mempunyai peran yang penting dalam pengembangan industri galangan kapal. Paper ini menganalisis TKDN komponen dan potensi peningkatannya pada pembangunan kapal baru di dalam negeri.  Kategori  komponen  yang  digunakan  sesuai  dengan  BKI.  Studi  kasus  dilakukan  pada Kapal Tanker 17500 LDWT buatan PT. PAL tahun 2012 dan Kapal Perintis 750 DWT buatan PT. ASSI tahun 2015. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa penerapan stategi product development yang bertujuan untuk market  penetration secara backward integration dapat  meningkatkan  potensi  TKDN  pada pembangunan kapal baru. Potensi TKDN yang didapat pada kasus Kapal Tanker 17500 LDWT adalah sebesar 21.98 persen, sedangkan pada kasus Kapal Perintis 750 DWT adalah sebesar 8.22 persen.

## Kata kunci : komponen kapal, strategi daya saing, tingkat kandungan dalam negeri

## Abstract
In  the  last  20  years  the  shipbuilding  industry  has  been growing  very  slowly. It is  affected  by  the availability  of  local  component industry.  Low  levels  of  domestic  components  causing  national shipbuilding  industry  is  not  competitive.  The  competitiveness  of  the  national  shipbuilding  industry  is affected  by  industrial  competitiveness  and  national  competitiveness,  so  that  the  problems  of  the shipbuilding  industry  should  be  solved  in  a  comprehensive  manner,  accompanied  by  measures  for strategic  and  systematic  in  order  to  compete  sustainably.  Leading  shipbuilding  industry  makes  the development  of  the  local  component  industry  as  a  pillar  for  the  economy  of  the  country.  The development  of  integrated  local  components  industry  has  an  important  role  in  the  development  of shipbuilding  industry.  This  paper  analyzes  TKDN  components  and  the  potential  increase  in  the construction  of  new  vessels  in  the  country.  Categories  of  components  used  in  accordance  with  BKI. The case studies carried out on the tanker 17500 LDWT made by PT. PAL in 2012 and Perintis 750 DWT  ships  made  by  PT.  ASSI  2015.  The  results  obtained  show  that  the  application  of  the  product development  that  aims  for  market  penetration  by  backward  integration  strategy  may  increase  the potential for local content on the construction of new vessels. Potential TKDN obtained in the case of tanker 17500 LDWT up to 21.98 per cent, whereas in the case of Perintis 750 DWT up to 8.22 percent.
Keyword : ship components, competitiveness strategy, local content level

## PENDAHULUAN
Industri galangan kapal di Indonesia belum sukses dan cenderung  tidak  terarah,  seperti  tidak  memiliki strategi  (Ma'ruf,  2014). Menurutnya produktivitas  dan mutu  yang  rendah,  serta  harga  yang  lebih  tinggi menyebabkan  industri  galangan  kapal  nasional  tidak berdaya  saing.  Mutu  dan  waktu  berkaitan  dengan fasilitas  dan  peralatan  yang  konvensional,  serta perencaan  yang  lemah. Sedangkan  harga  terkait dengan  material  dan  komponen,  dimana  mayoritas masih  impor  dengan  harga 70  hingga  80  persen lebih mahal  dibandingkan  lokal. Jika  dibandingkan  dengan industri  galangan  kapal  terkemuka  di  dunia,  mereka mempunyai  tingkat komponen  lokal  yang  tinggi (China 70 persen, Korea Selatan 90 persen, Jepang 98 persen, dan Vietnam 70 persen), karena pengembangan  industri material dan  komponen  lokal menjadi prioritas utama  dan  sebagai pilar  bagi perekonomian negaranya (Hidayat dan Ma’ruf, 2015) . Industri  galangan  kapal  merupakan  industri  yang bersaing  secara  global  dan  dipengaruhi  secara  makro, karena itu pemerintah mempunyai peran  yang penting (Ma'ruf,
2014).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan  penghapusan  pajak pertambahan  nilai  (PPn)  untuk  pembelian  komponen dalam  negeri  oleh  pengusaha  perkapalan.  Kebijakan ini  dibuat  sebagai  insentif  kepada  pelaku  usaha perkapalan di tanah air agar industri komponen dalam negri  bisa  maju,  karena  Kemenperin  menargetkan industri  komponen  harus  dapat  membuat  industri perkapalan nasional mendunia. Untuk  itu pemerintah telah mewajibkan penggunaan produk dengan Tingkat Kandungan Dalam  Negeri  (TKDN)  mencapai  40 persen.
Visi  program  "Tol  Laut"  dan  maritim  untuk  lima tahun ke depan adalah momentum untuk pengembangan  industri  galangan  kapal  nasional. Namun  meskipun  pemerintah  akan  memberikan insentif  seperti  bea  masuk  pembelian  komponen  dan tunjangan  pajak  pada  komponen  impor,  industri galangan kapal di Indonesia, tetap tidak akan mencapai target  (Wee,  2013). Rendahnya  tingkat  produktivitas dan  kapasitas  menyebabkan  industri  galangan  kapal nasional  tidak  berdaya  saing.  Daya  saing  industri adalah  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  atau kegagalan suatu industri. Menurut Ma’ruf (2014), daya saing  industri  galangan  kapal  nasional  dipengaruhi oleh  daya  saing  industri  dan  daya  saing  nasional, sehingga  permasalahan  industri  galangan  kapal  harus
dipecahkan secara komprehensif, disertai langkah-langkah  strategik  dan  sistematis agar  dapat bersaing secara berkesinambungan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengembangan  industri  komponen  lokal  yang terintegrasi  mempunyai  peran  yang  penting  dalam pengembangan  industri  galangan  kapal  (Hidayat  dan Ma’ru f, 2015). Sebagian besar industri galangan kapal terkemuka di dunia, menerapkan strategi korporasi dan bisnis untuk  membuat  industri  galangan  kapalnya mempunyai  daya  saing  yang  berkelanjutan.  Mereka meningkatkan  TKDN-nya dengan  kombinasi  dari strategi  backward  integration,  market  penetration, dan product  development. Backward  integration (Gambar 1) adalah aliansi  dengan  pemasok kebutuhan  dasar pokok  (bahan  baku,  jasa,  komponen,  dll) yang bertujuan  untuk  menjaga  kelancaran  suplai  dan mendapatkan nilai  ekonomis. Market penetration adalah meningkatkan  pangsa  pasar  terhadap  produk pada  pasar  yang  dimiliki (domestik),  melalui pemasaran  yang  lebih  agresif.  Strategi  ini  bertujuan untuk mendapatkan skala ekonomi jangka panjang dan profit  margin  yang  optimal. Product development adalah meningkatkan penjualan melalui pengembangan pada produk yang sudah ada atau baru. Inovasi  pada  produk  harus  mampu  memberikan differensiasi  dan  nilai  tambah  kepada  pelanggan  serta masih  sesuai  dengan  kompetensi  inti. Untuk  dapat menguasai  pasar  domestik,  dibutuhkan  ketersediaan industri  bahan  baku,  jasa,  dan  komponen  lokal.  Nilai tambah  pada  produk  dibutuhkan untuk  memberikan differensiasi.
Gambar 1. Backward integration
Pengembangan  industri  bahan  baku  (seperti  pelat, kawat  las,  dll.) dan jasa (sub-kon,  bank,  dll.) serta komponen adalah sebagai langkah penetrasi pasar (market penetration) lainnya. Sehingga pasar domestik
dapat dikuasai oleh produk dalam negeri, memperbanyak  lapangan  kerja,  dan  mengurangi  dana yang  pergi  keluar  negeri  juga  menambah  nilai ekonomis,  karena  tersedia  secara  lokal/dekat. Strategi yang  dilakukan  di  Jepang  adalah  standarisasi komponen (product development), seperti obat generik. Satu  resep,  berbagai  macam merk,  produk  dan namanya sama. China pun menerapkan hal yang sama pada  beberapa  produk komponennya,  seperti safety equipment yang marine-use.  Sehingga  standarisasi komponen adalah komponen yang mempunyai ukuran, bahan,  dan  klasifikasi  yang  sama.  Sehingga  nantinya hanya  produsen/industri  komponennya  (merek)  yang berbeda.
Tidak  semua  industri memiliki  fasilitas  dan peralatan  yang  lengkap.  Apalagi  industri  yang  baru akan  dikembangkan.  Investasi  sebuah  fasilitas  atau peralatan  tidaklah  murah  dan  membutuhkan  waktu pengembalian  modal  yang  cukup  lama.  Solusinya adalah  penerapan aliansi  antara  kompetitor.  Terdapat tiga aliansi antara  kompetitor,  yaitu complementary, shared-supply,  dan quasi-concentration (Gambar  2). Aliansi shared-supply adalah aliansi  yang  dilakukan perusahaan  mencapai  skala  ekonomi  pada  komponen tertentu  atau  pada  tahap  individu  dalam  proses produksi. Aliansi quasi-concentration adalah aliansi yang  dilakukan  perusahaan yang  mengembangkan, memproduksi,  dan  memasarkan  produk  bersama. Sehingga  aliansi  ini umumnya  meliputi  semua  fungsi utama yang  termasuk  dalam  semua  aktivitas,  R&D,
proses manufaktur, dan pemasaran. Aliansi complementary adalah aliansi yang dilakukan perusahaan  yang berkontribusi  pada  aset  dan
keterampilan  dari sifat yang  berbeda  untuk  proyek kolaboratif.
Menurut  BKI  (Badan  Klasifikasi  Indonesia), komponen  kapal  dikategorikan  menjadi  lima,  yaitu hull  construction, hull outfitting, machinery  outfitting, electrical outfitting dan accomodation. Menurut kajian dari Hidayat dan Ma’ruf (2015) memang secara umum, komponen kapal dikategorikan menjadi hull construction (HC) termasuk painting, hull  outfitting (HO), machinery  outfitting (MO), electrical  outfitting (EO), dan Accomodation.  Kategori  adalah kelas  atau divisi  dari sesuatu  atau hal yang dianggap  memiliki karakteristik tertentu yang  sama.  Kategori  digunakan pada  sesuatu  yang over populated,  sehingga  lebih mudah untuk diatur.
Industri  komponen  disebut specialized supplier, karena memiliki produk yang terspesialisasi. Sedangkan  industri  bahan  baku  dan  jasa  disebut core supplier, karena merupakan inti/bahan dasar.
Studi kasus untuk analisis peningkatan kandungan komponen lokal ini menggunakan Kapal Tanker 17500 LDWT  (PAL,  2012)  dan Kapal  Perintis 750  DWT (ASSI,  2015).  Persentase  bobot  harga  pada  tiap  kapal ditunjukan oleh Tabel 1 dan Tabel 2.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini dilaksanakan  dengan  pendekatan kajian  pustaka  dan  studi  kasus. Kajian  pustaka mencakup kajian  kategori  komponen  kapal  menurut BKI, data komponen kapal dan data impor komponen, serta referensi terkait. Data dan informasi ini diperoleh melalui pengumpulan  data primer  dan sekunder serta diskusi.
Data  komponen  diolah  untuk  didapatkan  bobot harganya.  Kemudian  data  tersebut  diolah  kembali dengan  menggabungkan  data  impor  komponen.  Hasil yang didapatkan adalah komponen-komponen apa saja yang  sudah  menggunakan  produk  lokal  dan  masih menggunakan  produk  impor.  Komponen  yang  masih impor  dianalisis  potensinya,  dan  diasumsikan dengan aliansi  antar  kompetitor  serta  product  development sehingga dapat dikembangkan  di  dalam  negeri.  Hasil dari analisis  peningkatan  kandungan  komponen  lokal adalah  berdasarkan  komponen berpotensi  yang diasumsikan dapat dikembangkan di dalam negeri.
Gambar 2. Tiga tipe aliansi antara kompetitor (Dussauge dan Garrette, 1999)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi TKDN
Studi  kasus  pada  paper  ini menggunakan asumsi bahwa  bobot cost dari  tiap  kategori merupakan  hasil persentase kapal.  Persentase  ini  diolah  dengan  data komponen  lokal  sehingga  didapatkan  dasar persentase TKDN.
Pada  kasus  pertama (Tabel  1) yaitu  pada Kapal Tanker 17500  LDWT  didapatkan  persentase  bobot, yaitu hull  construction (HC,  termasuk paint)  29.91 persen, hull outfitting (HO)  25.12  persen, machinery outfitting (MO) 29.50 persen, electrical outfitting (EO) 10.12  persen,  dan accomodation (Acc)  5.35  persen. Data  yang  diolah  adalah  penggabungan persentase bobot harga (PAL,  2012;  diolah)  dengan  data  ekspor impor komponen  (PAL,  2015),  serta  diskusi  dan informasi  pendukung  lainnya. Sehingga  didapatkan bobot persentase TKDN pada komponen sebesar 34.95 persen,  sedangkan  sisanya  adalah  komponen  impor sebesar 65.05 persen.
Pada  kasus kedua (Tabel  2) yaitu  pada Kapal Perintis 750  DWT  didapatkan  persentase  bobot,  yaitu hull  construction (HC,  termasuk paint) 41.98 persen, hull outfitting (HO) 11.68 persen, machinery outfitting (MO) 31.77 persen, electrical  outfitting (EO) 10.66 persen,  dan accomodation (Acc) 3.92 persen.  Data yang  diolah  adalah  penggabungan  persentase  bobot
harga  (ASSI,  2015; diolah)  dengan  data  ekspor  impor komponen yang didapatkan dari survey lapangan, serta diskusi  dan  informasi  pendukung  lainnya.  Sehingga didapatkan  bobot  persentase  TKDN  pada  komponen sebesar 54.61 persen,  sedangkan  sisanya  adalah komponen impor sebesar 45.39 persen.

## Analisis Kemampuan Komponen Lokal
Berdasarkan  hasil  identifikasi  TKDN,  didapatkan komponen  apa  saja  yang  masih  impor. Komponen impor yang berpotensi untuk di produksi dalam negeri dianggap  sebagai  peningkatan  TKDN.  Maksud  dari berpotensi  adalah  berteknologi  sederhana  dan  sudah ada  industri  serupa di  Indonesia.  Tentunya  dengan asumsi penerapan strategi product  development dan market  penetration, serta aliansi  antar  kompetitor. Misalnya pada penerapan strategi product development, industri yang sebelumnya hanya mampu membuat komponen land-use dapat membuat komponen marine-use ditahun  2019 atau  aliansi  antar kompetitor  dengan  kontribusi  aset  dan  ketrampilan tertentu  sehingga  dapat memproduksi  sebuah  produk utuh. Market  penetration dalam  hal  ini  adalah  pasar domestik, dengan  maksud industri  komponen mampu menguasai pasar domestik setelah berhasil mengembangkan produknya menjadi marine-use.
Pada  kasus  pertama (Tabel  3) yaitu  pada Kapal Tanker 17500 LDWT. Hasil peningkatan TKDN pada 2019  adalah hull  construction (HC,  termasuk paint) 29.91  persen, hull  outfitting (HO)  16.85  persen, machinery  outfitting (MO) 2.72 persen, electrical outfitting (EO) 5.62 persen,  dan accomodation (Acc) 1.84 persen.  Total  peningkatan  TKDN  komponen adalah  21.98  persen  dengan  tingkat  pangsa  pasar domestik  adalah hull  construction (HC,  termasuk paint) 100  persen, hull  outfitting (HO) 67.07  persen, machinery  outfitting (MO) 9.21  persen, electrical
Tabel 2. Bobot harga pada Kapal Perintis 750 DWT (ASSI, 2015; diolah)
Kategori Bobot HC + Paint 41.98% HO 11.68% MO 31.77% EO 10.66% Acc 3.92% Total 100.00% Tabel 1. Bobot harga pada Kapal Tanker 17500 LDWT (PAL, 2012; diolah)
Kategori Bobot HC + Paint 29.91% HO 25.12% MO 29.50% EO 10.12% Acc 5.35%
Total 100.00%
Tabel 3. Bobot peningkatan TKDN pada Kapal Tanker
17500 LDWT (PAL, 2012; PAL, 2015; diolah)
Kategori Bobot Bobot TKDN 2015 2019 HC + Paint 29.91% 22.18% 29.91% HO 25.12% 11.30% 16.85% MO 29.50% 0.70% 2.72% EO 10.12% 0.61% 5.62% Acc 5.35% 0.16% 1.84% Total 100.00% 34.95% 56.93%
Analisis Peningkatan Kandungan Komponen Lokal pada Pembuatan Kapal Baru di Dalam Negeri ( Taufiq Hiayat dan Buana Ma ’ ruf )
Tabel 4. Bobot peningkatan TKDN pada kapal perintis
750 DWT (ASSI, 2015; PAL, 2015; diolah)
Kategori Bobot Bobot TKDN 2015 2019 HC + Paint 41.98% 41.98% 41.98% HO 11.68% 9.89% 10.91% MO 31.77% 0.00% 0.75% EO 10.66% 0.79% 7.25% Acc 3.92% 1.94% 1.94% Total 100.00% 54.61% 62.83%
outfitting (EO) 55.53 persen, dan accomodation (Acc) 34.30 persen.
Pada  kasus  kedua (Tabel  4) yaitu  pada  Kapal Perintis 750  DWT.  Hasil  peningkatan  TKDN  pada 2019 adalah hull  construction (HC, termasuk paint) 41.98  persen, hull  outfitting (HO) 10.91 persen, machinery  outfitting (MO) 0.75 persen, electrical outfitting (EO) 7.25 persen,  dan accomodation (Acc) 1.94 persen. Total  peningkatan  TKDN  komponen adalah 8.22 persen karena  TKDN  awal  sudah  cukup tinggi, dengan  tingkat  pangsa  pasar  domestik  adalah hull  construction (HC, termasuk paint) 100  persen, hull outfitting (HO) 93.42 persen, machinery outfitting (MO) 2.37 persen, electrical  outfitting (EO) 68,01 persen, dan accomodation (Acc) 49.55 persen.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Dibutuhkannya strategi sebagai pendorong peningkatan  kandungan  komponen  lokal  pada pembuatan  kapal  baru,  yaitu  strategi product development dan market penetration.
2) Potensi peningkatan TKDN komponen pada Kapal Tanker 17500  LDWT adalah  21.98  persen, sedangkan pada Kapal  Perintis 750  DWT  adalah sebesar 8.22 persen.
3) Potensi peningkatan TKDN besarannya tidak sama untuk tipe kapal berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
ASSI. (2015). Daftar  Komponen  Kapal  Perintis  750 DWT, PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia.
David,  Fred  R.  (2013). Strategic  Management
Concepts and Cases, Prentice Hall.
Dussauge,  P., dan Garrette,  B.  (1999). Cooperative Strategy, England: John Wiley & Sons Ltd.
Hidayat dan Ma’ruf , B. (2015). Study of World-Leading  Shipbuilding  Industrial  Cluster and  Their  Potential  Application  in  Indonesia,
Seminar  Teori dan  Teknologi  Aplikasi  Kelautan (SENTA) 2015.
Ma'ruf, B. (2014). Inovasi Teknologi untuk Mendukung  Program  Tol  Laut  dan  Daya  Saing Industri  Kapal  Nasional, Seminar  Nasional Sains dan Teknologi Terapan II, 1-19.
Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of  Competition,  Harvard  Business  Review,  Vol.
76 Issue 6, p77.
PAL. (2012). Daftar  Komponen  Kapal  17.500  LTDW Oil Tanker, PT. PAL Indonesia.
PAL. (2015). Daftar  Ekspor-Impor  Komponen  Kapal, PT. PAL Indonesia.
Wee,  V.  (2013). Indonesian  Shipbuilding  Industry Unlikely  to  Meet  Targets, Retrieved  July  3, 2015 from http://www.seatrade-maritime.com/news/ asia/indonesian-shipbuilding-industry-unlikely-to -meet-targets.html.
[ Halaman Kosong ]