Slijedeći, i prvi pravi album, objavljen je 1982 godine pod nazivom ""Odbrana i poslednji dani"". Album je dobio naziv po istoimenom romanu Borislava Pekića. Album je po muzičkim kritičarima proglašen najboljim albumom 1982 godine i najboljim albumom YU rocka 20. vijeka, ali je album tržišno podbacio u odnosu na prvi album. Prodan je u skromnih 50.000 primjeraka. Na albumu se puno dotiču teme iz pravoslavlja i drugog svjetskog rata, pa i sam omot asocira na kukasti krst i natpis na omotu je napisan ćirilicom. Promotivni koncerti su počinjali pravoslavnim horovima i djevojkama u bijelim haljinama koje su nosile kandilo sa tamjanom. Neke pjesme sa ovog albuma su ""Kenozoik"", ""Poslednji dani"", ""Odbrana"" (gost Bebi Dol), ""Rusija"", ""Igrale se delije""...