十二月初，張興祖至東平，元將馮德走，追至東阿，安山，使元將陳璧、杜天佑、蔣興等各率所部降，進圍濟寧，元守將陳秉直走也。十二月上旬，徐達引兵至濟南，元將多爾濟降，密州、蒲台、鄒平之元將，亦先後降之。徐達定仍向東略地，命傅友德攻萊陽，自還益都，東略登、萊二州。元惠宗見山東危，旨中書右丞相伊蘇、太尉知院托和齊、中書平章政事呼琳岱、陝西行省左丞相圖嚕等進山東，然諸將不從命也。