Tanpa Sam sadari, dia sekarang menjadi target utama Decepticon, termasuk pendekatan sing dilakukan oleh sebuah robot sing mampu berubah menjadi wanita cantik. Saat Sam sedang digoda lan hampir terbunuh, datanglah Mikaela sing membantu Sam. Decepticon itu mengejar Sam lan Mikaela. Tak sengaja teman kuliah Sam,Leo, ikut dalam pertempuran ini. Merekapun dibawa menghadap Megatron. Megatron pun mencoba mengoperasi otak Sam. Saat Sam dalam kondisi terdesak, datanglah Optimus Prime lan Bumblebee.Optimus membawa Sam pergi lan Megatron ikut mengejarnya lan mereka bertarung nang sebuah hutan.Megatron sing terdesak memanggil Decepticon lain termasuk Starscream.Dan keadaan pun berbalik.Prime sing terjatuh bangkit kembali lan mengalahkan satu persatu Decepticon.Namun saat berhasil mengalahkan sing terakhir,Prime ditusuk sekang belakang oleh Megatron.Tubuh Prime meledak lan ia pun tewas.Autobot sing lain pun datang lan bertarung dengan Decepticon,sementara Bumblebee membawa Sam lan kedua temannya kabur.