Po ich odchode Waters do skupiny priviedol gitaristov Boba Kloseho, Syda Barretta a sólového speváka Chrisa Dennisa. Bob Klose bol kvalitný hlavne jazzový gitarista, Chris Denis, ktorý pracoval ako zubný technik na základni Royal Air Force v Northolte a mal skúsenosti s vystupovaním so známejšími skupinami vtedajšej hudobnej scény v Cambridge. Po odchode Metcalfa Roger Waters začal hrať v skupine na basovú gitaru. Skupina si v tomto čase dala nový názov Tea Set, alebo aj skrátene T-Set.