烏瑟国王个养女儿摩嘉娜逐步发觉自家蕴藏个强大力量，为了逃避烏瑟屠杀魔法师个暴行而私自去寻古老宗教帮忙。因为共娘隔爷个姐姐莫高絲个出现，两人就联手共同打击卡美洛特王国。梅林发现了摩嘉娜个异变，就企图阻止佢个行动，为了拯救王国梅林逼勿得已用毒药害煞摩嘉娜，徕关键时刻，莫高絲畀奄奄一息个摩嘉娜带巴去。多回帮梅林个巨龙来煞勿及要求梅林让佢重得自由，到底梅林还是劈断紧锁巨龙个锁链。巨龙也終究反攻卡美洛特王国，末脚梅林收服巨龙成为了御龙人。