Bawlers består stort sett av rolege songar der håpet i balladane på tidlegare album er bytta ut med resignasjon (mest tydeleg på «Bend Down the Branches», «Little Drop of Poison» (utgåva frå Shrek 2. Ei anna utgåve er på filmmusikken til The End of Violence), «Fannin Street», «Little Man» og «Widow's Grove»). Sporet «Down There by the Train» vart skriven av Waits Johnny Cash og vart først gjeve ut på Cash-albumet American Recordings.