Στη συνέχεια, ο Βασιλιάς Τρίτων ακολουθεί την Άριελ μέχρι τη σπηλιά που βάζει τα πράγματα των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και ενός αγάλματος του Πρίγκιπα που έπεσε από το πλοίο που καταστράφηκε. Βλέποντας τι του έκρυβε τόσα χρόνια η κόρη του, ο Τρίτων καταστρέφει τα περισσότερα έργα που είχε αποθηκεύσει η Άριελ στη σπηλιά και τη διατάζει να μην ξαναβγεί ποτέ στη στεριά. Λίγο αργότερα, δυο χέλια ονόματι Φλότσαμ και Τζέτσαμ πλησιάζουν την νεαρή πριγκίπισσα και της λένε πως μπορεί να πάει στην Κακιά Μάγισσα της Θάλασσας, Ούρσουλα, ώστε να λύσει όλα της τα προβλήματα. Η Άριελ αρχικά διστάζει, διότι η Ούρσουλα ήθελε πολλές φορές να κλέψει την Τρίαινα του πατέρα της ώστε να γίνει αυτή η Βασίλισσα. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια του Φούσκα να την αποτρέψει, πηγαίνει στο κρησφύγετο της Κακιάς Μάγισσας.