初時賴薨，時宗尚幼，北條長時、北條政村相繼之。宗尊既廢，時宗乃執權。文永五年，蒙古由高麗致書日本，時宗得書報大和朝廷。朝廷答之，付時宗議，時宗以元人無禮，抑書卻之。八年，元人遣趙良弼來謁倭皇帝，時宗以白大納言藤原實兼，留良弼對馬島。文永十一年冬，元兵三萬來寇，入九州島，鎮西諸軍大敗之。元人引還。建治元年，元使杜世忠、何文著、撒都魯丁等至日本，時宗收之，斬元使於鐮倉。尋以北條實政為筑紫探題，以備元寇。復裁諸冗政，節用省出。時宗陰有征高麗意，命西海及山陰、山陽、南海諸道，修戰艦，補器械。未發，元將夏貴、范文虎使周福、欒忠來日本，時宗皆不問，斬之博多。弘安四載，蒙古滅中華。遂興大軍征日，八月，元將范文虎寇太宰府。時宗命宇都宮貞綱禦之。未登陸，海颶大傷之，文虎僅以身免。是爲弘安之役。是役也，時宗早爲之備，元人既敗，西歸者不過十一，遂不復敢寇。