问题：﻿在全球 5G 市场中，华为扮演了怎样的角色？ 本问题已加入知乎圆桌 »5G 新赛场，欢迎关注圆桌参与更多关于 5G 手机、5G 技术进展与难题、5G 对各行业影响等相关的讨论，了解关于 5G 的一…
话题：﻿科技、通信、5G、华为、通信工程
回答：﻿做为我国5G产业链的先锋，华为值得单独一述。通信产业链上，利润率最高的是两端。上游芯片、专利、高端手机，由于技术壁垒，分享了产业链中的高利润率。通信网设备和中低端手机，近几年竞争激烈，利润率下滑，逐渐沦为红海。3G以前，高通等巨头控制了上游芯片和专利的大部分利润。苹果和三星占有了下游高端手机的利润。小米、OV和一众山寨机在低端市场搏杀。通信网设备利润，则由爱立信、诺基亚、华为、阿尔卡特、中兴、西门子等一众公司分食。3G、4G时代，华为狼性凸显，连同中兴一起，生生将中间通信网设备市场杀成一片红海，最终占据通信网设备销售最大份额。不仅如此，依靠坚持自研投入和成熟的经营销售体系，华为持续向上游芯片、下游终端侵略，制造了全产业链的危机感。5G竞争赛道中，华为已经具有明显的身位优势：协议标准方面目前华为大量参与5G各项标准会议进程、提交技术标准，隐隐成为3GPP组织中的巨头，影响力日益彰显。不仅在最核心的编码标准中占据一席之地，其5GSEP专利(标准必要专利)储备量已经超过高通。芯片设计方面华为已经深度参与，并在少数关键领域取得领先。如最重要的手机基带芯片，华为已经具备国际领先设计能力，预计明年仅华为、高通、三星能实现成熟5G终端芯片供货。华为计算芯片和专用芯片也能一定程度实现自研。目前芯片研发主要用于自产。通信网设备方面4G时代华为已经成长为无可争议的老大，牢牢占据国内市场大头，并在欧洲、非洲实现规模应用。利润率的下降，使得通信网设备市场更考验规模效应和技术积累。5G时代，华为背靠国内市场，依靠成本、技术和规模优势对国际市场发起竞争，即使部分区域受到政治因素遏制，预计其5G通信网设备市场地位也难以撼动。终端方面华为表现尤其亮眼。3G和4G初期，全球手机高端市场基本被苹果和三星垄断，中低端市场惨烈搏杀。华为手机从中低端切入，凭借强大的技术内功，短短几年间，攻克了基带芯片这项手机核心技术，树立了华为手机品牌的定位，在中高端市场对展露头角，强势抢夺份额。目前华为手机在国内基本替代了三星的份额，并且明显开始威胁苹果的地位。基带技术，指的是手机设备中，负责无线信号处理的部分。与手机处理器(Soc芯片）共同决定了手机的通信感知和设备性能(功耗、信号等)。是手机最核心的部件。目前全球仅高通、华为、三星的基带技术处于第一梯队。苹果与高通矛盾凸显，较多使用第二梯队英特尔的基带。几大手机厂家巨头中，苹果软件系统和应用生态仍然具有优势，但由于缺少基带芯片设计能力，只能依赖供应商技术，成本劣势明显，基本通信性能(耗电、信号)成为短板。三星几乎垄断了存储芯片和高端屏幕技术，但基带芯片性能已经被华为赶超，丧失了技术上的优势，再加上过时的管理营销模式，在国内手机市场份额断崖式下跌。国外高端手机市场也增长乏力。与之相对的，华为是唯一同时具有基带研发能力、自主手机品牌，并在手机高中低端市场全线布局的终端商。纵观全球手机市场，苹果销量滞胀，三星份额下降，仅华为在高端手机市场依旧保持强劲增长，且依靠核心技术实力与成本优势，对中低端手机市场形成下杀。在这种局面下，华为终端老大余承东预言未来仅剩下两到三家手机商，对终端市场的压力可想而知。值得一提的是，国内通信企业中，华为并不是孤军奋战。中兴通信、通宇通信、光迅科技、烽火通信、移为通信、春兴精工等一众大中小企业，在各自领域内积累实力，积极布局。虽然现阶段实力参差不齐，但大都一致展现出的强大的实干韧性和蓬勃生机，为我国5G竞争提供强大助力。上述内容摘选转自公众号文章简明5G格局系列一。全文如下：硝烟未烬，昔日阿蒙欲争锋5G成为全球产业升级制高点，受到普遍关注。各类优秀技术科普和产业分析文章很多。但对于大多非专业人士不够清晰，看不清局面和趋势。从全局的角度，以下几点，是整体认识5G竞争变革的关键问题。1、现状：5G的产业范畴和当前竞争格局如何？2、影响力：为什么5G成为全球瞩目的产业升级制高点？3、趋势：在国际竞争和西资重点围堵下，我国5G产业是否能脱颖而出？本系列试图分三篇文章，略去专业细节，分别简述5G的现状，影响力和竞争趋势。本文是系列一：《硝烟未烬，昔日阿蒙欲争锋》。一、基本概念最简单的说，2G3G4G5G，通信效率逐步提升，每一代都是一种新的通信标准。对应整个通信产业链的升级和演进。带动社会生产效率的提升。时间线上，2018年全球主流通信应用普遍处于4G成熟期。5G总体进程，18年仍处在技术积累和预商用阶段：5G的一阶段技术储备已经基本成熟，主要对应EMMB场景(增强移动宽带)，预计将在19年过渡到商用，并在2020年启动规模应用。5G的二阶段技术有待积累和成熟，主要对应mMTC、uRLLC场景（大规模物联网、超低时延高可靠通信），预计2020年标准推出，商用进度不明朗。两个阶段的技术积累和商用进度存在差异。其中二阶段主要研究确定大规模物联网和超低时延高可靠通信的技术标准，是5G技术的核心优势，具有更广泛的应用场景，更能带动整体社会生产效率提升。但二阶段技术落地时间不明，这个情况部分媒体解读存在混淆和误导。二、产业链运作生态全球通信产业链的整体运作生态是：国际行业协会(主要是3GPP)联合全球业内会员，研究制定整体通信技术演进方向和技术规范。各国根据国情和技术规范，选定演进方向和技术标准，依托通信运营商，实施国内基础网络建设，提供基础通信能力。通信芯片商和专利商、通信网络设备商，终端商、互联网内容与服务公司，凭借信息技术研发或资源运营，出售技术、设备或服务，分享产业利润。三、明确5G竞争范畴运营商、通信芯片制造与专利商、通信网络设备商，终端商，互联网内容与服务公司是整个通信产业的主要参与者。下面我们明确5G竞争范畴。运营商(如中移动、Verizon、沃达丰等)的技术标准选择和基础网络建设往往体现国家意志，可视为国际竞争中的政治因素，属于“后勤资源与市场背景”。其竞争通常表现为通过市场或政策导向，影响技术路线和全球业内资源分布。初期各国运营商在标准制式选择，建网进度上进行布局角力，但一般不直接在市场和技术层面上横向交锋。非洲等地区的国家缺少本地实力运营商，会存在运营商市场争夺和国家角力，但不是5G竞争初期的主战场。互联网内容和服务公司(如腾讯、阿里、美团、Facebook等)主要开展上层应用，在经营模式和信息应用方式等方面开展创新和市场争夺，是基础通信能力的依附者，与上游产业松耦合。这类公司通常不直接参与2G到5G的通信基础技术和制造能力的创新竞争。5G初期可划分到竞争范畴之外。除去上述两者，当前在整个5G产业链生态中，直接的竞争参与者主要包括通信芯片商和专利商、通信网络设备商，终端商。这些直接竞争者，依托自身技术实力或行业资源积累，在技术标准制定、专利储备、网络建设、终端销售等一整个产业利润环节，展开肉搏，构成了当前2G~5G产业升级的主要竞争格局。这些企业的共同特性，是与通信技术研发或制造能力强相关，直接参与市场争夺。一旦在局部竞争中胜出，将在产业链分工中体现出强烈的排它性，通过技术、规模成本等护城河，牢牢占据对应的产业位置和市场利润。在整个直接竞争过程中：国家和运营商资源是后勤和决策者，类似比赛中的联合裁判组。其本国市场选购权和组织建设能力，可直接影响规则走向、竞争公平性和赛道进度。占领市场是企业竞争的直接目的，对应的产业利润是竞争者争夺的动力。技术研发能力、制造能力和经营能力是企业竞争成败的关键因素。需要指出的是，企业的竞争动力和国家的竞争动力存在差异：企业的竞争动力是对市场的争夺和产业利润的长期锁定。国家除了看重国际产业分工的利润格局，更重视5G产业升级对全社会带来的生产效率提升和消费扩张，即应用红利。这一点决定了，联合裁判组，对于各自国内市场，不可能完全抛开选手实力，黑哨执法。综上所述：我们所说的5G竞争范畴，可分狭义和广义两个层面：狭义上的5G竞争范畴，是指具备通信技术研发或制造能力的市场参与者(通信芯片制造商和专利商、通信网络设备商，终端商)，背靠国家和运营商资源，在通信产业升级的标准制定、专利竞争、网络建设、终端销售一系列环节展开的全球排他性市场争夺行为。广义上的5G竞争范畴，是指具备5G产业升级主导能力的国家，通过国家意志和政策导向，引导国内企业在全球范围内开展5G全产业链的市场竞争，构建护城河，锁定全球信息产业分工的长期利润。并最大程度的放大信息技术升级给本国带来的效率提升和消费扩张、以及由此带来的科技话语权和国家整体实力提升。本文仅说明狭义上的竞争格局现状。广义上国家层面的竞争意义和趋势，留待系列二、三讨论。四、狭义竞争格局现状通信芯片商和专利商、通信网络设备商，终端商，是5G市场与技术竞争的主要参与者。他们在技术标准、专利储备、网络建设、终端销售上开展技术竞争和市场争夺。在这个竞争范畴中，从上游到下游主要包括4个环节：1、协议标准2、芯片和技术专利2、通信网设备3、终端销售1、协议标准：3GPP对5G规范制定和标准演进起至关重要的作用。而规范和技术路线将影响通信产业链的升级方向与利益格局。3GPP的成员包括组织和企业(运营商、设备商、终端商等)，市场份额越大、实力越强的单位，在协会里就越有话语权。国际通用的3G到5G技术规范，都由3GPP主导输出。目前3GPP协会中，高通、华为、三星、诺基亚、英特尔等通信巨头都是强势会员，各自依靠对标准规范的开发制定，影响技术走向，储备技术专利，提前占据产业上游。2、芯片和技术专利通信设备和终端手机均离不开芯片和专利技术。这个领域需要长期的技术攻关积累和巨量资金投入，无法取巧。国外传统通信巨头牢牢占据着各自的擅长环节，各自拥有极深的护城河。华为是近几年为数不多的新跻者，在芯片设计上展露出割据一隅的实力。手机基带芯片设计市场被高通、英特尔、华为、三星、联发科、展讯瓜分，其中高通的基带技术和专利封锁在4G之前占明显优势。目前华为自研设计的基带芯片已经处于第一梯队，性能占据优势，且因参与5G标准制定，积累大量专利，给高通造成巨大压力。路由交换、网关和服务器芯片基本被博通、英特尔等巨头占据，地位难以撼动。射频前端芯片主要有Qorvo、Skyworks、博通等厂商，国产率极低。光传输芯片市场巨头有Finisar、Lumentum、Avago、Oclaro等。国内光通信企业（光迅科技等）已经具备中低端（1G，2.5G，10G）供给和市场竞争能力，近两年将在高端芯片(25G,100G)上发力，仍处于追赶态势。另手机侧3D感应VCSEL光芯片，也处于规模应用前夕，国内外均有企业布局。存储器芯片主流的厂商三星和海力士，均为韩国企业。通信芯片设计的上游是半导体和电子制造，这方面我国是短板，近十年投入巨大，差距依然明显。此处略去不表。另外，5G第二阶段中大规模物联网的应用，将打开巨量的物联网终端芯片市场。这一市场目前处于产业布局前期，部分终端芯片设计的门槛不高，预计将有激烈竞争。3、通信网设备：技术标准确定后，各国运营商投资组织建网和技术升级，提供基础通信能力。网络设备商(华为、爱立信、诺基亚、中兴等)从上游芯片和专利商(博通、Inter、华为)定制芯片，支付专利费用，研发生产通信网设备，向运营商出售设备和建设维保服务。网络设备制造市场经历了2G到3G、3G到4G的几次全球大规模升级，竞争异常激烈，基本形成华为、爱立信、诺基亚、中兴瓜分市场的格局。4、终端销售主要是卖手机。终端商（苹果、华为、三星、OV等）从上游芯片商(高通、华为、三星、英特尔等)定制基带芯片，支付专利费用，研发制造和销售手机。巨头终端商（如苹果等）依靠对手机市场的占有率和影响力，构建终端系统软件生态圈，进一步经营APP生态(APP上架和排名、应用软件收费)，获取增值利润。目前全球高端手机市场被苹果、华为、三星瓜分，利润率高。中低端市场竞争激烈，中小厂商因为没有核心竞争力而陷入同质竞争，利润压缩明显，生存堪忧。五、华为竞争实力和市场地位做为我国5G产业链的先锋，华为值得单独一述。通信产业链上，利润率最高的是两端。上游芯片、专利、高端手机，由于技术壁垒，分享了产业链中的高利润率。通信网设备和中低端手机，近几年竞争激烈，利润率下滑，逐渐沦为红海。3G以前，高通等巨头控制了上游芯片和专利的大部分利润。苹果和三星占有了下游高端手机的利润。小米、OV和一众山寨机在低端市场搏杀。通信网设备利润，则由爱立信、诺基亚、华为、阿尔卡特、中兴、西门子等一众公司分食。3G、4G时代，华为狼性凸显，连同中兴一起，生生将中间通信网设备市场杀成一片红海，最终占据通信网设备销售最大份额。不仅如此，依靠坚持自研投入和成熟的经营销售体系，华为持续向上游芯片、下游终端侵略，制造了全产业链的危机感。5G竞争赛道中，华为已经具有明显的身位优势：协议标准方面目前华为大量参与5G各项标准会议进程、提交技术标准，隐隐成为3GPP组织中的巨头，影响力日益彰显。不仅在最核心的编码标准中占据一席之地，其5GSEP专利(标准必要专利)储备量已经超过高通。芯片设计方面华为已经深度参与，并在少数关键领域取得领先。如最重要的手机基带芯片，华为已经具备国际领先设计能力，预计明年仅华为、高通、三星能实现成熟5G终端芯片供货。华为计算芯片和专用芯片也能一定程度实现自研。目前芯片研发主要用于自产。通信网设备方面4G时代华为已经成长为无可争议的老大，牢牢占据国内市场大头，并在欧洲、非洲实现规模应用。利润率的下降，使得通信网设备市场更考验规模效应和技术积累。5G时代，华为背靠国内市场，依靠成本、技术和规模优势对国际市场发起竞争，即使部分区域受到政治因素遏制，预计其5G通信网设备市场地位也难以撼动。终端方面华为表现尤其亮眼。3G和4G初期，全球手机高端市场基本被苹果和三星垄断，中低端市场惨烈搏杀。华为手机从中低端切入，凭借强大的技术内功，短短几年间，攻克了基带芯片这项手机核心技术，树立了华为手机品牌的定位，在中高端市场对展露头角，强势抢夺份额。目前华为手机在国内基本替代了三星的份额，并且明显开始威胁苹果的地位。基带技术，指的是手机设备中，负责无线信号处理的部分。与手机处理器(Soc芯片）共同决定了手机的通信感知和设备性能(功耗、信号等)。是手机最核心的部件。目前全球仅高通、华为、三星的基带技术处于第一梯队。苹果与高通矛盾凸显，较多使用第二梯队英特尔的基带。几大手机厂家巨头中，苹果软件系统和应用生态仍然具有优势，但由于缺少基带芯片设计能力，只能依赖供应商技术，成本劣势明显，基本通信性能(耗电、信号)成为短板。三星几乎垄断了存储芯片和高端屏幕技术，但基带芯片性能已经被华为赶超，丧失了技术上的优势，再加上过时的管理营销模式，在国内手机市场份额断崖式下跌。国外高端手机市场也增长乏力。与之相对的，华为是唯一同时具有基带研发能力、自主手机品牌，并在手机高中低端市场全线布局的终端商。纵观全球手机市场，苹果销量滞胀，三星份额下降，仅华为在高端手机市场依旧保持强劲增长，且依靠核心技术实力与成本优势，对中低端手机市场形成下杀。在这种局面下，华为终端老大余承东预言未来仅剩下两到三家手机商，对终端市场的压力可想而知。值得一提的是，国内通信企业中，华为并不是孤军奋战。中兴通信、通宇通信、光迅科技、烽火通信、移为通信、春兴精工等一众大中小企业，在各自领域内积累实力，积极布局。虽然现阶段实力参差不齐，但大都一致展现出的强大的实干韧性和蓬勃生机，为我国5G竞争提供强大助力。六、结语4G时代的网络建设和市场竞争方兴未艾，5G时代的战略布局已经展开。无论是国家层面还是企业层面，5G竞争的种子选手都已进入赛道，蓄势待发。中国的通信产业起步落后，2G沦为国际通信巨头利润蚕食的饕餮市场。3G时代忍辱负重（CDMA是中国入世的条件之一）展开追赶，4G基本实现同步和领先。现如今，5G号角吹响，在坚定增强自主创新能力的产业政策下，依靠一众通信业者的拼搏奋斗，昔日落后的帐下阿蒙，已然成长为攻城拔寨的战场枭雄。5G产业为何成为全球科技升级中的重中之重，如何深度影响我国国内和国际经济政治格局？请留意后续5G简明格局系列二：《全球逐鹿5G破局变乾坤》。http://weixin.qq.com/r/TkQIEM7Es5PMrYpz9xFc(二维码自动识别)