過去・現在・未来そして夢
オリジナルLPは2枚組だが、実際に曲が収録されているのはサイド1からサイド3までで、サイド4は約8分の無音状態を経てカークの笑い声、それから約3分の無音状態を経てカークが電話をかける声が収録された。なお、LPのサイド4に当たる部分は、リマスターCDでは「テレフォン・カンヴァセーション」というタイトルが付いている。
本作では列車の音、馬の足音、クラクション、爆発音、クラシック音楽の断片、ビリー・ホリデイの声を含む様々なサウンド・エフェクトが使用された。当時ジョエル・ドーンのアシスタントを務めていたハル・ウィルナーは、本作を「ジャズのサージェント・ペパーズ」と表現しており、ジョン・クルースは自著『ローランド・カーク伝 溢れ出る涙』において本作と『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』の類似点を指摘している。
「バイ・バイ・ブラックバード」で使用された「トランバフォン」と呼ばれる楽器は、トランペットにソプラノ・サクソフォーンのマウスピースを付けたものである。