闇をさまようもの
1935年、物語は若い作家の死体が発見された場面から始まる。この死体の遺留品を調査官が調べるという体裁で物語を三人称視点で描く。
オカルトに興味を持つ若い怪奇作家ロバート・ブレイクは、小説や絵画のインスピレーションのために危険を冒すことも辞さなかった。ブレイクは、移住したロードアイランド州プロビデンスでフェデラル・ヒルの廃教会堂でかつて活動していた「星の知恵」という宗教団体に強い関心を抱く。ブレイクは、忍び込んだ廃教会堂で1893年に姿を消した記者、エドウィン・M・リリブリッジ(Edwin M. Lillibridge)の骨を発見したと手記に書き残している。しかし廃教会堂を調べてから1週間後、ブレイクも何者かの恐怖を訴えながら怪死してしまう。