NIAGARA TRIANGLE Vol.1
ドリーミング・デイ 作詞 : 大貫妙子、作曲・編曲 : 山下達郎このアルバムのために書き下ろされた曲で、山下によれば3年間大滝と付き合って色々影響を受けたことを表現した作品だという。仮題は「クライド・マック・バーガー」。
パレード 作詞・作曲・編曲 : 山下達郎シュガー・ベイブのレコーディングの話が出来た頃、大滝からシングル向きの曲をと依頼されて作ったものの「シングル向きではない」と言われ、デモ・テイクは録音したものの結局アルバムには入らなかった。山下によれば家のコタツに入って安物のワインを飲みながら書いた記憶があり、ギターで作ったから、ああいうビート感が出たのだという。キースの「98.6」が下敷きになっている。後に「DOWN TOWN」がバラエティ番組「オレたちひょうきん族」のエンディングに使用されたのに合わせ、カップリングとしてシングルカットされた。1994年には「ポンキッキーズ」で使用され、再度シングル・カット。2003年、つじあやのによってカバーされた。
遅すぎた別れ 作詞 : 伊藤銀次、作曲・編曲 : 山下達郎元々はザ・キングトーンズ用に74年秋頃作曲したもの。当時「語り」の曲にとても興味があり、伊藤と山下と村松邦男の3人で徹夜で詞のアイデアを練ったという。誰が語りを担当するかを決める段になって、ロバート・レッドフォードの説明文を読んだところ、伊藤が一番いやらしいムードが出せたので彼が担当することになった。伊藤によれば、詞は麻生よう子「逃避行」を意識したという。
幸せにさよなら 作詞・作曲・編曲 : 伊藤銀次73年の暮れに伊藤が大阪に帰ったときに弟が持っていたテープ・レコーダーで作られた楽曲。伊藤によれば当時付き合っていた彼女がいたものの、些細な誤解で別れてしまったという。それとココナツ・バンクのケンカしたメンバーがいて、その両方に捧げた曲だという。「もうここは大阪ではないのよ。勝負をかけなきゃいけない場所に来てるわけだから、これでもしまた一人になったらまたゼロから始めてくしかないなと思わなかったんですよ、その時にね。ただ、大滝さんからいろいろ学んだものがあるからね、これでもう一度やり直そうと思ってから」だという。ただ、大滝はもしこの曲を出すにしても伊藤のソロとしては思い浮かばなかったという。「ちょうど加山雄三のディレクターと知り合いだったから、これは加山さんがやってくれたら一石二鳥と思って、テープを持ってったのよ」という。しかし、この話はうやむやになってしまったため、それがずっと気になっていた大滝は『トライアングル』の話をしたときにこの曲をやることを提案したという。原題は「想い出にさよなら」だったが、メリサ・マンチェスターが同名の曲を先に発表したため、<こっちが早いといっても信じてもらえないだろうし、又、真似をしたといわれるのが癪で>タイトルが変更された。