Moonlight Serenade
帯に書かれていたコピーは「めざめたら まっさきに会いたい...。」
デビュー・シングル「Sugar Baby Love」からおよそ2か月後に発売された1stアルバム。“センチメンタルな夏” がテーマになっており、前記のシングルとカップリング曲「風の前奏曲(プレリュード)」を含む全10曲が収録されている。
オリジナル曲のほか、1960年代〜70年代のアメリカン・ミュージックを多くカバーした作品で、1965年に発表されたフォー・シーズンズの楽曲をベイ・シティ・ローラーズが1975年にカバーしヒットさせた「BYE BYE BABY」や、オーリアンズの1975年のヒット「DANCE WITH ME」、1959年に発表されたポール・アンカの「あなたの肩に頬うめて」(原題:Put Your Head On My Shoulder)のカバーなどが収録されている。
本作のクレジットは、M-6「素敵にHappy Birthday」を除いたタイトルの英字表記が全て大文字になっている。