COZY
発売から10日間で80万枚を出荷。発売元のワーナーミュージック・ジャパンによると購入層の30%以上が(1998年当時普段レコード店に足を運ばないと言われた)30歳以上の層であった。本作リリースの前年には大滝詠一のシングル「幸せな結末」が大ヒットしており、小室サウンドやヴィジュアル系ロックバンドのブーム後の「大人のサウンド」の復権と報じるメディアもあった。
元々は「鳴かないでHERON」というタイトルでTBS「ビッグモーニング」のテーマ曲として作られたが、当時はシングルカットされず、後にキリンラガービールのCMソングに使われるにあたり、歌、コーラス、ハープシコード以外を全部録り直した上で完成させた。タイトルの“ヘロン”は“青鷺”=朝を象徴する鳥という意味。PVが制作されている。
FRAGILE(フラジール) – (5'28") 1998年 (1998)春SANYOブランド「フラジール」CMソング。CMヴァージョンはファンクラブ通信販売アルバム『山下達郎CM全集 Vol.2』に収録された。
DONUT SONG(ドーナツ・ソング) – (4'22") 1996年 (1996)にミスタードーナツのCMソングとして書き下ろされていた曲。その為、ハニーディップやエンゼルクリームなどのミスタードーナツの店頭メニューが歌詞に登場する。後に、オールタイム・ベスト『OPUS 〜ALL TIME BEST 1975-2012〜』にも収録されたが、ライナーノーツで山下は「ミスタードーナツのCMソングでおなじみのこの曲は、渋谷公園通りが舞台だが、肝心のミスドがなくなってしまった。でも、それもまたよしとしよう。より一層夢想的・妄想的になれるから」と書いている。この曲も『山下達郎CM全集 Vol.2』にCMヴァージョンが収録された。ドラムは1980年代後半以降、引退状態にあった上原裕が音楽活動復帰後初レコーディング曲となった。
氷のマニキュア – (5'05") アルバム書き下ろし。ドラムは元ローディの阿部薫、ギターソロは佐橋佳幸による演奏。このギターソロに関してはレコーディングの際に山下本人を含め、5人ほどのギタリストが演奏したものの、山下のイメージに合うテイクがなかなか録れず、アルバムのマスタリングの期日が迫っていたため、最後に佐橋が呼ばれた時点で山下は「今日、佐橋でやってみて、ダメだったらこの曲入れるのやめようと思ってんだよね」と収録を断念することも考えていたが、最終的に佐橋の演奏が一発でOKテイクとなった。ちなみに佐橋の前でエンジニアの吉田保がボツになったギターソロのオケをいっぺんに流してしまい、山下にこっぴどく怒られる。この時佐橋はそのうちの2〜3人は誰が弾いたかすぐ分かったというエピソードがある。なお、2015年には、佐橋佳幸が音楽活動の中で関わった楽曲を収録したコンピレーション・アルバム『佐橋佳幸の仕事(1983-2015) 〜Time Passes On〜』に、山下自身がオリジナル・マルチ・テープからリミックスを行なった「氷のマニキュア (2015 REMIX)」が収録された。
ヘロン – (4'43") 1998年発売のシングル。
2023年7月26日 (2023-07-26)発売のシングル「Sync Of Summer」のカップリングに、2023年 (2023)最新リマスター音源を使用した“2023 NEW REMASTER”としてリカットされた。
月の光 – (5'35") アルバム書き下ろし。
群青の炎 -ULTRAMARINE FIRE- – (5'04") 1993年夏に「キリンビールのお中元」のCM用に制作されていたが、CM自体は数回しかオンエアされなかった。山下としては珍しく、全編がファルセット調の楽曲。
BOOMERANG BABY(ブーメラン・ベイビー) – (2'27") 加山雄三のカヴァー。
夏のCOLLAGE(コラージュ) – (4'22") トヨタ・カリーナCMソング。アルバム発表と最も時期が近いタイアップ作品。
LAI-LA -邂逅-(ライ・ラ) – (4'22") 1994年 (1994)NHKドラマ「赤ちゃんが来た」主題歌。
STAND IN THE LIGHT –愛の灯(ともしび)–(スタンド・イン・ザ・ライト) ('98 REMIX) – (5'05") メリサ・マンチェスターとの共演作。
セールスマンズ・ロンリネス –SALESMAN'S LONELINESS– – (5'27") アルバム書き下ろし。