アット・フィルハーモニック・ホール
ボブ・ディラン - ボーカル、ギター、ハーモニカ
ジョーン・バエズ - ボーカル
Steven Berkowitz - プロデューサー
Jeff Rosen - プロデューサー
第3次世界大戦を語るブルース - Talkin' World War III Blues – 5:52
くよくよするなよ - Don't Think Twice, It's All Right – 4:34
ハッティ・キャロルの寂しい死 - The Lonesome Death of Hattie Carroll – 6:57
ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド - Mama, You Been on My Mind – 3:35*
銀の剣 - Silver Dagger – 3:47* トラディショナル
神が味方 - With God on Our Side – 6:17*
悲しきベイブ - It Ain't Me, Babe – 5:11*
オール・アイ・リアリー・ウォント - All I Really Want to Do – 4:01