ひばり姫初夢道中
無くなった大金を見つけた事が縁でひばり姫は一座で働くことに。盗んだのは気の毒な身の上の梢。居ずらくなった梢は一座を去り鳥追い女に。大膳の後ろ盾で、ふんぞり返り悪行を尽くすヤクザの大六が一座の人気者の「千秋太夫」を誘拐。幕に穴があくとひばり姫が飛び入り、歌よし踊りよしの芸達者が認められ「つばめ太夫」の名で芸人になり、毎日愉快に楽しく過ごすが、舞台の姿を大膳の配下に見られ一座を抜け出す。偶然なことに、梢の父親に助けられ子守り娘姿で潜伏。ひばり姫はやっとの思いで甲田と乙川にめぐり逢い、父親が幽閉されている事を知る。大六の屋敷に乗り込み、ふん捕まえて大膳の城下での悪事の証拠に。青空城での祝賀会で大膳のお気に入りの梢が踊る段取りに合わせ、まんまとひばり姫も大膳の前で舞踊ることに。あとに続いた甲田や乙川そして虐げられていた村人たちと共に、大立ち回りの末に大膳一党を成敗。平和が戻った青空城のもとには、お名残惜しい六助一座のみんなを見送るひばり姫の姿があった。