サンシャイン・スーパーマン
ミッキー・モストの紹介によって、本作よりジョン・キャメロンがドノヴァンの作品のアレンジに関わるようになった。本作のレコーディングにはジミー・ペイジがギターで参加したとされており、ペイジは4曲に参加して13ポンドの支払いを受けたといわれる。
そして、ドノヴァンはアメリカのエピック・レコードと新たに契約を得て、1966年7月に先行シングル「サンシャイン・スーパーマン」をリリースした。
本作のジャケットはミック・テイラーとシーナ・マッコールの手による「S」の文字をデザインしたイラストが予定されていたが、エピックの意向により、アメリカ盤のジャケットはバリー・フェインシュテインが撮影した写真とディック・スミスのデザインによるものに変更された。一方、イギリス盤には当初予定されていたジャケットが使用された。
1967年にパイ・レコードから発売されたイギリス盤LP(NPL 18181)は、本作のアメリカ盤に収録されていた7曲と、次作『メロー・イエロー』からの5曲から成る12曲入りで、「観覧車」「夢の旅路」「太った天使」の3曲は外された。なお、このパイ・レコードのヴァージョンは1990年にCD化されてBGOレコードから発売された。
3. 6. 8. 9. 10.は次作『メロー・イエロー』より。
"Sunshine Superman"
"Legend of a Girl Child Linda"
"The Observation"
"Guinevere"
"Celeste"
"Writer in the Sun"
"Season of the Witch"
"Hampstead Incident"
"Sand and Foam"
"Young Girl Blues"
"Three Kingfishers"
"Bert's Blues"