大北方戦争
だが、アウグスト2世とロシア軍との連携は上手くゆかず、1706年2月13日(瑞暦2月3日)のフラウシュタットの戦い (en) でザクセン=ポーランド軍およびロシア軍はまたもスウェーデン軍(指揮官カール・グスタフ・レーンスケルド (en) )に大敗を喫してしまう。
8月にスウェーデン軍はザクセンに侵入し、抵抗力を失ったアウグスト2世は9月24日(瑞暦9月14日)にスウェーデンとアルトランシュテット条約を結び、ポーランド王位およびリトアニア大公位を放棄して戦争から脱落した。これにより北方同盟は瓦解し、カール12世の敵はピョートル1世のロシアのみとなる。アルトランシュテットには西欧の外交官が訪問に訪れ、スペイン継承戦争参戦を思い止まらせようとするイギリスと味方にしようとするフランスがそれぞれ暗躍した。カール12世はいずれの提案も受け付けずロシアへの遠征だけを考えていたが、ザクセン侵攻の際シュレージエンを通過したことでオーストリアから抗議されたり、逆にシレジアのプロテスタントとカトリックの平等及びスウェーデン軍の徴兵を承認させている(1707年7月のアルトランシュテット条約)。その他の国々も中立・同盟を結びスウェーデンの勢いは頂点に達した。
その後もポーランドへの外国の干渉は止まず、18世紀末のポーランド分割と国家消滅の運命をたどることになる。
デンマークは17世紀にスウェーデンに奪われた元東デンマーク諸州の奪回やスウェーデン領北ポメラニアの確保といった主目標は達成しえなかったが、スウェーデンの脅威の排除とズンド海峡通行税免除特権に終止符を打つことができた。スウェーデンからの賠償金と通行税によって財政は改善し、文化興隆の時代に入っている。しかしデンマークはシュレースヴィヒ領有権を巡るホルシュタイン=ゴットルプ家との争いは続いた。外交的にはスウェーデンとの対立は継続し、親露外交を推し進めたため、次第にロシア依存が高まる事となった。
プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム1世はこの戦争の後、ロシアと同様の徴兵制の整備と貴族将校(ユンカー)の養成を行い、プロイセンを強力な軍事国家となさしめ、兵隊王と呼ばれた。フリードリヒ・ヴィルヘルム1世の子フリードリヒ2世(在位:1740年 - 1786年)がこの軍事国家を引き継ぎ、列強との諸戦争を戦い抜いて小国プロイセンを列強の地位に押し上げることになる。
バルト地方を獲得したロシアは北・東ヨーロッパにおける最強国になった。1721年11月2日(露暦10月22日)、元老院と宗務院がピョートル1世に皇帝(インペラトル)の称号を贈り、ロシア帝国が成立する。それから3年余の1725年1月にピョートル1世は死去し、その後は女帝や幼帝が次々に立つ政治的に不安定な時代が続き、ピョートル1世の改革の一部は放棄されもしたが、その近代化政策はロシア人の血を一滴も引かない女帝エカチェリーナ2世(在位:1762年 - 1796年)によって引き継がれることになる。
1700年2月、デンマーク=ノルウェー王フレデリク4世が自国領の南にあるスウェーデンの同盟国ホルシュタイン=ゴットルプ公領への攻撃を行い、3月にテンニングを包囲した。 同時にアウグスト2世の軍隊がスウェーデン領リヴォニアを通って、ダウガフリヴァを占領し、リガを包囲した。これより前の1699年12月にアウグスト2世はリガに対する最初の強襲を行ったが失敗していた。ロシアはオスマン帝国との和平交渉中で、7月にコンスタンティノープル条約が締結され、30年間の和議が成立したとの知らせがモスクワに入った翌日の8月20日(露暦8月9日)に宣戦した。
カール12世はまずデンマークに焦点を合わせた。7月、イギリス、オランダ艦隊(同盟に基づいて出動したが交戦する意思はなかった)の支援を受けたスウェーデン艦隊はズンド海峡を封鎖するデンマーク艦隊を退却させ、シェラン島に兵を上陸させた。カール12世は兵15,000をもってデンマークの首都コペンハーゲンに進軍する。この予想外の動きと海軍の圧力により、デンマーク=ノルウェーは8月18日(瑞暦8月9日)にトラヴェンタール条約を結んで早々に戦争から脱落させられた。
ピョートル1世は同行していた愛人エカチェリーナの勧めもあって、和議に持ち込み、7月12日にアゾフ要塞の返還、ポーランドの内政への不干渉、カール12世の帰国の容認などを条件とする不利な内容のプルト条約を締結した。
だが、カール12世は帰国に関心を示さず、ベンデルに臨時宮廷をつくり、なおもスウェーデンとオスマン帝国とが共闘してロシアを攻めるようアフメト3世を説得しようとした。アフメト3世はこれを拒否して寛大な待遇も止めて、1713年にカリバリク(kalabalik:騒乱の意味)と呼ばれるスウェーデン人とトルコ兵との武力衝突が起きるとカール12世を拘束した。カール12世はアドリアノープル近くのデモチカに幽閉され、オスマン戦線を開く希望を捨てた彼は1714年10月に脱出すると騎馬で敵地を走破して僅か2週間足らずで北ドイツのスウェーデン領シュトラールズントに帰還した。なお、マゼーパはウクライナに戻れず、1709年に没している。