悲情城市
精神状態が回復して退院していた三男の文良に、上海マフィアのボス(雷鳴)とその手下たちが接近してくる。彼らは文雄の妾の兄である阿嘉(張嘉年)を案内役に使い、九份の酒店で宴席を設けて文良をもてなし、文雄の船をこっそり使って米や砂糖、麻薬を密輸して儲けようと持ちかける。そこに赤猿(矮仔塗)と呼ばれるなんでも屋の男がやってきて阿嘉を呼び出し、日本軍の残した紙幣を手に入れたので現金に換えてくれと頼む。しかしその夜、赤猿は就寝中に何者かに連れ去られ、やがて変死体となって発見される。
文良が関わった麻薬の密輸を知った文雄は激しく怒り、麻薬の包みも取り上げてしまう。文雄は阿嘉を連れ、文良と話をするためにやくざの阿城(林照雄)が経営する賭博場へと向かう。文良はここで上海マフィアたちと麻雀を打っていた。ところが、文良は賭博場の廊下で赤猿の情婦だった阿春と阿城の手下の金泉(林鉅)が一緒にいるところを見かけ、この二人が赤猿殺害に関係していることを見抜いて声をかけ、口論から大喧嘩になってしまう。
その後、阿嘉も金泉を襲撃するなど、事態は文雄の勢力と阿城の勢力の抗争へと発展する。結局、仲裁を頼まれた阿撿姐(阿匹婆)のもとに関係者たちが集まり、そこでの話し合いによって揉めごとは解決したかに見えた。しかしその冬、何者かの密告により、文良は漢奸の疑いで中国国民党政府に逮捕されてしまう。