バッド・アズ・ミー
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ザック・サムナー - ベース(on 13.)
オージー・メイヤーズ - オルガン(on 2.)、ピアノ(on 3.)、アコーディオン(on 6.)
パトリック・ウォーレン - キーボード(on 4. 5. 10. 13.)
ケイシー・ウェイツ - ドラムス(on 1. 2. 4. 5. 7. 8. 10. 12.)
ジノ・ロベア - パーカッション(3. 5. 10.)、ヴィブラフォン(on 6.)
チャーリー・マッスルホワイト - ハーモニカ(on 1. 2. 8. 10. 12.)
ドーン・ハームス - ヴァイオリン(on 5.)
Clint Maedgen - サックス(on 1. 3. 4. 8. 10. 12. 13)
Ben Jaffe - トロンボーン(on 1. 3. 4.)、バスクラリネット(on 1.)、チューバ(on 12. 13.)
Chris Grady - トランペット(on 3. 12. 13.)
「ニュー・イヤーズ・イヴ」では、スコットランド民謡「オールド・ラング・サイン」の一節が引用されており、音楽評論家のThom Jurekは、この曲に関して「かつて"トム・トラバーツ・ブルース"で"ワルチング・マチルダ"を引用したことを想起させる」と評した。
本作は複数の媒体のレビューで高い評価を得た。イギリスの『インデペンデント』紙2011年10月21日号のレビューでは、アンディ・ギルによって満点の5つ星が与えられ、レビューの冒頭では「間違いなく四半世紀前の『レイン・ドッグ』以来となるトム・ウェイツの最高のアルバム」と評された。
本作はセールス的に大きな成功を収めた。母国アメリカではBillboard 200で6位に達し、デビューから38年目にして初めて全米トップ10入りを果たしたのに加えて、『ビルボード』誌のインディペンデント・アルバム・チャートでは1位、ロック・アルバム・チャートでは2位、デジタル・アルバム・チャートでは5位に達した。また、ノルウェーでは『ミュール・ヴァリエイションズ』(1999年)以来12年振りにアルバム・チャート1位を獲得し、イギリスでは12年振りに全英アルバムチャートでトップ10入りした。