CLOUDY HEART
1985年6月21日に3枚目のアルバム『BOØWY』(1985年)に収録されてリリースされた。1987年10月26日にはBOØWYとして最後となった7枚目のシングル「季節が君だけを変える」(1987年)のB面曲としてリリースされた。
シングル収録バージョンではギターとシンセが再録音および追加などのアレンジが加えられ、新たにオーバー・ダビングが行われている。氷室のボーカル部分に関してはアルバム『BOØWY』に収録されたバージョンのものを流用している他、Bメロ部分に布袋によるユニゾンが追加されている。「季節が君だけを変える」は一度氷室が書き上げた歌詞を、布袋が「もっと深い、俺たちの関係を言葉にして欲しい」と要求し歌詞が書き直される事となった。過去に布袋が氷室に歌詞の書き直しを要求した事は一度もなく、「季節が君だけを変える」の方向性を聞いた氷室からシングルのカップリングには本作を使用する提案が出された。子安は最後のシングルのB面曲に本作が選定された事は必然的であったと述べた他、自身にとって最後の曲は本作であるという印象が強いと述べている。本作がB面に選定された事およびBメロが氷室と布袋によるユニゾンに変更された事から、終末感を感じ取ったファンの間でBOØWY解散説が流布され始める事となった。その後12月には写真週刊誌『FRIDAY』にて「BOØWY解散の噂」と題した記事が掲載された。
氷室京介 『Case of HIMURO』(2003年) - スローテンポのバラードソングとしてセルフカバーを収録。終盤に日本語詞を追加している。
氷室京介 『L'EPILOGUE』(2016年) - 終盤の英語詞を変更している。
MOOMIN 『BOØWY Tribute』(2003年)
Acid Black Cherry 19枚目のシングル 「INCUBUS」(2014年) - "LAST GIGS ver."として収録。
布袋寅泰 『Climax Emotions 〜Live at 武道館〜』(2017年)