トウキョウ・ジャンボリー
ウェスターン・オール・スターズ
フィーチャリング・シンガー 菊地正夫 (1-2) 黒田美治 (1-3) 石橋イサオ (1-4) 寺本圭一 (1-5, 2-2) 釜萢ヒロシ (2-1) 斎藤任弘 (2-3) 関口良信 (2-4)
バンド 原田実 (スティール・ギター。当時ワゴン・エース) 大森利雄 (スティール・ギター。当時スイング・ウェスト) 瀬谷福太郎 (エレクトリック・ギター*2-5以外。当時ワゴン・エース) 藤本精一 (フィドル、1-1でフィーチャリング。当時ワゴン・エース) 新井利昌 (アコーディオン、ピアノ。当時スイング・ウェスト) 植田嘉靖 (ベース、エレクトリック・ギター&ヴォーカル*2-5のみ。当時スイング・ウェスト) 佐野純 (ベース*2-5のみ。当時ワゴン・エース) 田邊昭知 (スネア・ドラム。当時スイング・ウェスト)
二荒芳忠 (レコーディング・ディレクター)
Side 1
デヴィルス・ドリーム・メドレー - Devil's Dream Medley
ミネトンカの湖畔にて - By the Water of Minnetonka
コールド・コールド・ハート - Cold, Cold Heart
君を求めて - My Shoes Keep Walkin' back to You
太く短かく - Live Fast, Love Hard, Die Young
Side 2
ティーンエイジ・ブギー - Teenage Boogie
時経れば - Time Changes Everything
キャンディー・キッセス - Candy Kisses
ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース - Long Gone Lonesome Blues
ワイルドウッド・フラワー - Wildwood Flower