イノセントマン/仕組まれた罠
そしてパーネルらは家中を調べるが麻薬は見つからず、確認するとパーネルがダニーに伝えた住所がタレコミ屋の情報とは違っていたことが判明する。一般市民の家に誤って突入した上に住人を撃ったことがばれて経歴に傷がつくことを恐れた2人は、港の取引現場から盗んだ麻薬を使い証拠を偽ってジェームズが先に発砲したように工作する。
意識を取り戻し自分が逮捕されたことを知ったジェームズは、パーネルらの陰謀で職を失うのはおかしいと検察から提示された取引を拒否し裁判での徹底抗戦を決意する。だが2人は周りから優秀な警官と見なされているため、ジェームズが無実を主張するが陪審員には届かず懲役6年の有罪判決が下される。ケイトと引き離されることになった彼は、彼女に愛していると伝え連行されて行く。収監されることになったジェームズは、刑務所に向かうバスの中で自分と同室のロビーに話しかけられる。しかし後日ロビーは、他の囚人からタバコを盗んだためその囚人に殺される。ジェームズは囚人のジングルズに喧嘩を売られるが無視し、その後ジェームズと同じくパーネルらに逮捕されたというヴァージル・ケインと知り合う。一方ケイトはジェームズの無実を証明するため奔走していた。