ファントム・ブルース
ドント・テル・ミー - "Don't Tell Me" (Pat McLaughlin) - 3:48
ホワット・アム・アイ・リヴィング・フォー? - "What Am I Living for?" (Art Harris, Fred Jay) - 2:46
ウィアー・ゴナ・メイク・イット - "We're Gonna Make It" (Billy Davis, Carl William Smith, Gene Barge, Raynard Miner) - 2:52
レット・ザ・フォー・ウィンズ・ブロー - "Let the Four Winds Blow" (Dave Bartholomew, Antoine "Fats" Domino) - 3:12
(ユーヴ・ガット・トゥ)ラヴ・ハー・ウィズ・ア・フィーリング - "(You've Got to) Love Her with a Feeling" (Freddie King, Sonny Thompson) - 3:48
ザ・カー・オブ・ユア・ドリームス - "The Car of Your Dreams" (James Kelly) - 4:08