マザーズ・オブ・インヴェンション
ザッパはMOIの解散を発表した10月、ベルギーで24日から28日まで開かれたアムージ―音楽祭(Festival d'Amougies)の進行役を務めた。彼はこの時、エインズレー・ダンバー・リタリエイションのエインズレー・ダンバー(ドラムス)の演奏に感銘を受け、現地でダンバーとジャム・セッションを行なった。そして11月から1970年4月まで、元MOIのトリップとアンダーウッド、ドン・シュガーケイン・ハリス(ヴァイオリン、キーボード、ボーカル)、ザッパの誘いでイギリスからアメリカ西海岸に活動拠点を移したダンバーなど数人のミュージシャンを様々に組み合わせて4人ないし5人編成のバンドを結成し、フランク・ザッパ・アンド・フレンズ(Frank Zappa and Friends)、フランク・ザッパ・アンド・ホット・ラッツ(Frank Zappa and Hot Rats)、チュンガ(Chunga)などの名義で、カリフォルニア州で数回ライブ活動を行なった。
また、当時ロサンジェルス・フィルハーモニックの常任指揮者だったズービン・メータが「MOIとの」共演を提案したので、ザッパはコリンズ、アンダーウッド、モーターヘッド・シャーウッド(バリトン・サクソフォーン)、ビリー・ムンディ(ドラムス)らMOIの元メンバー、ダンバー、ジェフ・シモンズ(ベース・ギター、ボーカル)とMOIを一時的に再結成。彼等は5月15日にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のポーリー・パビリオンでメータが指揮するロサンゼルス・フィルハーモニックと共演したほか、ニューヨークのフィルモア・イーストやシカゴで数回コンサート活動を行なった。
『フリーク・アウト!』– Freak Out!(1966年)
『アブソリュートリー・フリー』– Absolutely Free(1967年)
『ウィー・アー・オンリー・イン・イット・フォー・ザ・マニー』– We're Only In It For The Money(1968年)
『クルージング・ウィズ・ルーベン&ザ・ジェッツ』– Cruising With Ruben & The Jets(1968年)
『アンクル・ミート』– Uncle Meat(1969年)
『いたち野郎』– Weasels Ripped My Flesh(1970年)
『フィルモア・ライヴ '71』– Fillmore East, June 1971(1971年)
『200モーテルズ』– 200 Motels(1971年)
『ジャスト・アナザー・バンド・フロム L.A.』– Just Another Band From L.A.(1972年)
『グランド・ワズー』– The Grand Wazoo(1972年)
『オーヴァーナイト・センセーション』– Over-Nite_Sensation(1973年)
『ロキシー&エルスウェア』– Roxy & Elsewhere(1974年)
『ワン・サイズ・フィッツ・オール』– One Size Fits All(1975年)
『ボンゴ・フューリー』– Bongo Fury(1975年)
『プレイグラウンド・サイコティクス』– Playground Psychotics(1992年)
『アヘッド・オブ・ゼア・タイム』– Ahead Of Their Time(1993年)
Carnegie Hall(2011年)