鶊山姫捨松
(道行六の花あしだ)中将姫は雪の山道を、桐の谷浮舟を供にして歩み山深い鶊山へと向かう。
(長谷寺の段)豊成は岩根御前とともに長谷寺に参籠していたが、そこに豊成への勅使が訪れる。身内の密告により中将姫が死んだというのが偽りであると露見し、それを追及しにきたのである。豊成は夕暮れまでに姫の首を討って渡さなければならない羽目に陥る。淡路島より戻り豊成の供をしていた晴時と景勝は考えた末、晴時の養女である千寿を姫の身代わりにすることにした。その場にいた千寿を晴時は騙して討とうとするが、磯太夫のことも心に浮かび気後れしてなかなか討てない。だがその様子を岩根御前は見ていた。岩根は晴時と景勝に、身代わりを立てても無駄であることを遠回しに言い、またその検視には自分が赴くといってその場を去る。
もはや千寿を身代わりにすることもできず、進退窮まった晴時と景勝。夕暮れまでにはさほどの間もない。とにかくこのことを知らせに行こうと、ふたりは姫が隠れ住む鶊山へと急ぎ向かうのであった。
(鶊山隠れ家の段)鶊山へと駆けつけた晴時と景勝は、姫に仕える桐の谷と浮舟に事情を知らせるも、やはりほかに考えが浮かばない。致し方なく苦肉の策として、この上は桐の谷と浮舟のいずれかを姫の身代わりに立てようということになった。桐の谷と浮舟はそれを了承していったん奥へと入る。
やがて隠れ家に岩根御前がやってきた。晴時と景勝はこれを出迎える。
(淡路島吹上浦の段)淡路島では大炊の君が磯太夫の娘おこなの引く牛に乗って浜辺を散策していると、かねてよりおこなに恋慕していた庄屋の福兵衛があらわれおこなを口説こうとする。嫌がるおこなに更に付け文をつきつけてせまるところ、都よりの早飛脚がきて長屋王子からの廻文状を渡す。福兵衛は庄屋の癖に文盲、付け文も人に代筆させていたのでおこながかわりに読まされたが、そこにはなんと大炊の君の殺害が指示されていた。おこなは大炊の君を連れてその場を逃げる。そのあと福兵衛の息子銀兵衛が来たので、福兵衛は銀兵衛に廻文状を見せて読ませるが、それは福兵衛がおこなに宛てた付け文だった。廻文状はおこなが持っていってしまったのである。
(磯太夫住家の段)家に戻ったおこなは父磯太夫に廻文状を見せる。とそこへ旅の浪人と称する侍が来て、道中でほかの侍と喧嘩となり追われているのでかくまってほしいと頼む。それをかくまうとほどなくその喧嘩の相手である侍が現れたが、磯太夫の意見により刀を収め、この家に泊まることとなる。
ところが追われていた侍が、大炊の君を連れて逃げたとおこなが言う。