暗黒星雲のかなたに
地球大学の卒業を間近に控えたバイロン・ファリルは、サンダー・ジョンティにウィデモス領主である自分の父親がティラニにより捕えられ殺されたこと、そして自身の身も危険に晒されていることを告げられる。ファリルは父親に頼まれていた地球の古文書の発見を諦め、ジョンティの忠告に従って被征服惑星の中で最も栄えるローディアに向う。そこで彼はティラニに対する反乱がある惑星で密かに企図されているという噂を耳にする。
ローディア総督の娘アルテミシア・オー・ヒンリアドと総督のいとこギルブレットと共にティラニの宇宙船を奪取して逃げ出したファリルは、惑星リンゲーンを目指す。リンゲーンはティラニによる征服を免れ、「平和的」関係をティラニと結んでいた。
そこで出会ったリンゲーン大公(実はファリルをローディアに送り込んだサンダー・ジョンティの正体であった)は反乱軍の星の情報を持っているようだった。彼とその仲間と共に、ファリルはティラニも足を踏み入れない馬頭星雲の中心部に向けて反乱軍の星を探しに向かう。
ファリルがティラニから奪った宇宙船はティラニの長官サイモック・アラタップの率いる艦隊に追跡されていた。その艦隊には娘といとこの身を案じるローディア総督も同行していた。彼らはファリルから距離を置いて追跡し、ファリルが星雲中心部のある惑星に着陸したことをつきとめる。
リンゲーン大公はその惑星こそが反乱軍の星であると主張する。しかし、生命の兆候はまったく見られない。大公とファリルはアンテナを設置すると言って宇宙船を離れ、二人きりになったところでファリルは大公がティラニの手を使って自分の父親を殺したと批難する。