マジック・アンド・ロス
特記なき楽曲はルー・リード作詞・作曲。1.はインストゥルメンタル。
ドリタ - 精神 - "Dorita - The Spirit" - 1:07
ホワッツ・グッド - 主題 - "What's Good - The Thesis" - 3:22
パワー・アンド・グローリー - 状況 - "Power and Glory - The Situation" (Lou Reed, Mike Rathke) - 4:23
マジシャン - 内面的に - "Magician - Internally" - 6:23
スウォード・オブ・ダモクレス - 外面的に - "Sword of Damocles - Externally" - 3:42
グッドバイ・マス - 教会に於ける肉体の終演 - "Goodby Mass - In a Chapel Bodily Termination" - 4:25
クリメーション - 灰は灰へ - "Cremation - Ashes to Ashes" - 2:54
ドリーミン - 逃避 - "Dreamin' - Escape" (L.