プレイグラウンド・サイコティクス
Zappa) - 2:45
強制収容所の月 パート2 ("Concentration Moon, Part Two") (F. Zappa) - 2:04
マム・アンド・ダッド ("Mom & Dad") (F. Zappa) - 3:09
低予算のオーケストラのための音楽へのイントロ ("Intro to Music for Low Budget Orchestra") (F. Zappa) - 1:39
ビリー・ザ・マウンテン ("Billy the Mountain") (F. Zappa) - 30:26
やつは俺たちを見ている ("He's Watching Us") - 1:21
あんたがプロの俳優ではない場合 ("If You're Not a Professional Actor") - 0:22
やつは正しいよ ("He's Right") - 0:15
金のために ("Going for the Money") - 0:12
ジェフが辞める ("Jeff Quits") - 1:34
山ほどの面倒 ("A Bunch of Adventures") - 0:55
マーティン・リッカートの物語 ("Martin Lickert's Story") - 0:39
ア・グレート・ガイ ("A Great Guy") - 0:30
ひどい演技 ("Bad Acting") - 0:10
最低の評価 ("The Worst Reviews") - 0:20
もうひとりの自分 ("A Version of Himself") - 1:02
俺は今頃スターになれてたんだ ("I Could Be a Star Now") - 0:36
"さあ、機材が来ましたよ、諸君" ("Here Comes the Gear, Lads") - 1:00
生ける、ゴミ・トラック ("The Living Garbage Truck") - 1:20
よくあるサウンド・チェック ("A Typical Sound Check") - 1:18
"ここ、いいじゃん" ("This Is Neat") - 0:23
モーテルのロビー ("The Motel Lobby") - 1:21
酔っぱらうぞ ("Getting Stewed") - 0:55
モーテルの部屋 ("The Motel Room") - 0:29
"俺をがっかりさせないでくれよ" ("Don't Take Me Down") - 1:11
楽屋 ("The Dressing Room") - 0:24
"ペニスの寸法"を学習中 ("Learning "Penis Dimension") - 2:02
"あんただよ、おっ立ててるあんた" ("You There, with the Hard On!") - 0:25
ザンティ・セレナーデ ("Zanti Serenade") (Ian Underwood, Don Preston, Frank Zappa) - 2:40
ディヴァン ("Divan") (F. Zappa) - 1:46
壷の中の眠り ("Sleeping in a Jar") (F. Zappa) - 1:30
"ここで食うんじゃない" ("Don't Eat There") (F.