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THE WAR SONG – (5'04") words & music by TATSURO YAMASHITA 当時の首相、中曽根康弘による「不沈空母」発言をきっかけとして作られた曲。バックのブロックコードを演奏しているのは打ち込みで制御されたシンセだが、これを自然な響きに近付ける目的で、エレクトリック・ギターのパートが多重録音されている。ライブ・アルバム『JOY –TATSURO YAMASHITA LIVE–』にライブ・ヴァージョンが収録された。
シャンプー – (4'11") words by CHINFA KAN, music by TATSURO YAMASHITA 作詞家康珍化の名が初めて世に出た作品。もともとはアン・ルイスの'79年のアルバム『PINK PUSSY CAT』をプロデュースした際に書き下ろされた曲のセルフカバー。当初から自身の弾き語りを打ち込みでシミュレートすることを目指してレコーディングされた。後に山下は「今聞くとデータの打ち込みなど稚拙な部分もあるが、あの当時ではこれが限界だった」という。後に竹内まりやがラジオオンエアー用に伊藤広規のベースと難波弘之のピアノだけの伴奏でカバーし、シングル「小さな願い/今を生きよう (Seize the Day)」に収録。
ムーンライト – (2'57") words & music by TATSURO YAMASHITA アルバムのレコーディングを始めた段階ではまだ8ビット・コンピュータ用のソフトしかなく、精度が山下の要求に追いつかなかった。結果、小品ではあるものの、完成までに約1か月近くを要し、違うパターンで7回もレコーディングをやり直したという。