サルタン皇帝
グヴィドンは故郷の父親のことを思い、白鳥に父親のもとへ行く方法を尋ねる。白鳥はグヴィドンを蜂に変身させる。蜂は海を渡ってトムタラカンの宮廷へ行く。宮廷では3人の船乗りたちがブヤン島に突然出現した都市の不思議を語り、皇帝は島を訪れようと計画する。ミリトリサのふたりの姉と母はそれを止めさせようとするが、蜂に刺される。
樽はブヤン島(英語版)に流れ着き、皇子グヴィドンは立派な若者に成長した。
グヴィドンが狩りの最中、鳶に襲われている白鳥を助ける。翌朝、島は輝かしい都市に変わっていた。都市の住民はグヴィドンが鳶の姿をした悪い魔術師を追い払ってくれたことに感謝する。彼らの願いに従ってグヴィドンはその都市の統治者になる。