アヴァロン・サンセット
特記なき楽曲はヴァン・モリソン作。
ホエンエヴァー・ゴッド・シャインズ - "Whenever God Shines His Light" – 4:54
コンタクティング・マイ・エイジェル - "Contacting My Angel" – 4:58
アイド・ラヴ・トゥ・ライト・アナザー・ソング - "I'd Love to Write Another Song" – 2:54
ハヴ・アイ・トールド・ユー・レイトリー - "Have I Told You Lately" – 4:20
コニー・アイランド - "Coney Island" – 2:03
ジョーイ・ボーイ - "I'm Tired Joey Boy" – 2:31
ホエン・ウィル・アイ・エヴァー・ラーン - "When Will I Ever Learn to Live in God" – 5:38
オレンジフィールド - "Orangefield" – 3:52
デアリング・ナイト - "Daring Night" – 6:13
ジーズ・アー・ザ・デイズ - "These Are the Days" – 5:11
ヴァン・モリソン - ボーカル、ギター
クリフ・リチャード - ボーカル(on #1)
ジョージィ・フェイム - ハモンドオルガン
ニール・ドリンクウォーター - ピアノ、シンセサイザー、アコーディオン
アーティ・マクグリン - ギター
クライヴ・カルバートソン - ベース
スティーヴ・ピアース - ベース (on #1)
ロイ・ジョーンズ - ドラムス、パーカッション
デイヴ・アーリー - ドラムス、パーカッション
スタン・サルツマン - アルト・サクソフォーン (on #3)
アラン・バーンズ - バリトン・サクソフォーン (on #3)
ヘンリー・ロウサー - トランペット (on #3)
クリフ・ハーディ - トロンボーン (on #3)
ケイティ・キスーン - バッキング・ボーカル
キャロル・ケニオン - バッキング・ボーカル
フィアチラ・トレンチ - ストリングス・アレンジ、ブラス・アレンジ
ギャヴィン・ライト - ストリングス・セクション・リーダー