ネルソン (バンド)
"(Can't Live Without Your) Love And Affection" (1990年、ゲフィン)
"After the Rain" (1990年、ゲフィン)
"More Than Ever" (1991年、ゲフィン)
「オンリー・タイム・ウィル・テル」 - "Only Time Will Tell" (1991年、ゲフィン)
「トゥー・メニー・ドリームス」 - "Too Many Dreams" (1991年、MCAビクター) ※日本のみ
「セイ・イット・イズント・ソー」 - "Say It Isn't So" (1997年、MCAビクター) ※日本のみ
「ドゥ・ユー・ビリーヴ・イン・レリジョン」 - "Do You Believe In Religion?" (1997年、MCAビクター) ※日本のみ
『ライヴ・アンド・アコースティック』 - Live and Acoustic (1991年、MCAビクター) ※日本企画盤
『永遠の想い』 - Won't Walk Away (1995年、MCAビクター) ※日本企画盤
『パーフェクト・ストーム - アフター・ザ・レイン・ワールド・ツアー1991』 - Perfect Storm – After the Rain World Tour 1991 (2010年、フロンティアーズ)
サウンドも前作のキャッチーな路線から一転、ヘヴィでダークな路線であった。
しかし、このアルバムを聴いた、ゲフィンの高名なA&Rマンであるジョン・カロドナーは「ファンに求められているイメージと違う」とリリースを躊躇した。「このアルバムを出したいならかまわないが、前作でファンになった人は戸惑うかもしれない」とのアドバイスを送り、アルバム制作をやり直さざるを得なくなる。
1995年、デビューから5年後、2枚目のアルバム『ビコーズ・ゼイ・キャン』をリリース。1作目に近いキャチーなサウンドで、かつアコースティックサウンドを前面に打ち出したカントリー色の強いアルバムとなったが、5年間をアルバムの制作だけに費やした代償は大きく、リリースする頃には多くのファンが離れていた。さらに、アメリカは不況に突入してしまい、音楽業界もグランジやオルタナティヴ・ロックなど、現実をリアルに見つめる音楽が全盛となっていた。当然、彼らのキャッチーな音楽は時代とそぐわず、ゲフィン・レコードをドロップすることになる。
1996年、2人はインディペンデント・レーベル「ストーン・キャニオン・レコード (Stone Canyon Records)」を設立。お蔵入りになっていた『イマジネイター』をリリースする(日本ではビクターエンタテインメントからリリース)。その後も1997年に『サイレンス・イズ・ブロークン』、1998年に『Brother Harmony』、1999年には『ライフ』、2000年には、カントリーのスタンダード・ナンバーのカヴァー・アルバム『Like Father, Like Sons』と立て続けにリリース。どのアルバムにもメロディアスなサウンドは健在であったが、1作目を凌ぐ売り上げには繋がらなかった。