オー・マーシー
U2のプロデュースをしていたダニエル・ラノワをボノから紹介され、ディランはこのアルバムのプロデューサーにラノワを起用した。当時ラノワはネヴィル・ブラザーズのアルバム『イエロー・ムーン』(1989年)のプロデュースを担当しており(アルバムにはディランの曲「ホリス・ブラウンのバラッド」と「神が味方」のカバーが収録されている)、バック・ミュージシャンにもシリル・ネヴィル及びネヴィル・ブラザーズのサポート・メンバーを起用、全編ニュー・オリンズでレコーディングが行われた。アルバム・タイトルは当初『エヴリシング・イズ・ブロークン』で8月にリリースされる予定だったが、最終段階で『オー・マーシー』に変更された。
ジャケットは、ニューヨーク9番街53番通りにあるヘルズ・キッチンの壁にストリート・アーティストのトロツキーによって描かれた絵である。