ジョーカーズ・ワイルド
同時にバンドの音楽的方向性は、米軍基地で演奏する仕事を得たため、よりソウル、R&B、タムラ・モータウン・サウンド寄りの楽曲へと変化していった。
完全にプロとして活動することを考え、バンドは1966年の初めにブライアン・サマーヴィル(ビートルズの宣伝マネージャー)やライオネル・バートを含む数人のプロモーターに連絡を取った。トリニティ・カレッジでアルサムの同級生であったジョナサン・キングがアプローチを受け、1966年4月にバンドの次のシングル、サム&デイヴの「You Don't Know Like I Know」とオーティス・レディングの「That's How Strong My Love Is」をプロデュースした。それはデッカ・レコードからリリースされる予定だったが、サム&デイヴのオリジナルがリリースされたため、予定通りにはならなかった。
手首の怪我のためドラム演奏が困難になっていたクライヴ・ウェラムが1966年4月に脱退し、代わりにウィリー・ウィルソン(以前はザ・ハイファイズやザ・ニューカマーズで演奏していた)がドラムを担当した。
1966年の夏、ジョーカーズ・ワイルドはスペインのマルベーリャにあるホテル・ロス・モンテロスに滞在した。ピーター・ギルモアが大学に進学するために脱退し、ジョニー・ゴードンはケンブリッジ美術学校で美術の学位を取得することに決めた。ピーター・ギルモアに代わって、以前はソウル・コミッティーに所属していたリック・ウィルスがベースを担当した。