新しい夜明け
初期プレスでは「新しい夜明け」のイントロでディランがカウントを取る部分も収録されていたが後にカットされた。日本盤LPでは継続してそのVersionが使用されていた。 また今セッションで収録されたカバー曲のいくつかは三年後「ディラン」に収録された。