Look up to the sky〜明日があるさ〜
オーマイゴッド! (3:29) / 唄:間寛平&山田花子&藤井隆 作詞・作曲・編曲:高橋ひろ / ストリングス&ホーンズアレンジ:長谷川智樹
硝子のYesterday (5:26) / 唄:浜田雅功&藤井隆&ロンドンブーツ1号2号 作詞:下西香如恵 / 作曲:椎名KAY太 / 編曲:武藤良明
オレンジ色の道 (6:09) / 唄:浜田雅功&ココリコ&花紀京 作詞:吉川慶&下西香如恵 / 作曲:吉川慶 / 編曲:長岡成貢
bittersweet samba〜ニッポンの夜明け前〜 (5:01) / 唄:Re:Japan 作詞:オールナイトニッポン・リスナーズ、補作詞:藤井青銅 / 作曲:sol lake / 編曲:長岡成貢2ndシングル。
I know (6:05) / 唄:東野幸治&ココリコ&山田花子&藤井隆 作詞:下西香如恵 / 作曲:高橋哲也 / 編曲:福島裕子
明日があるさ〜reprise〜 (1:24) / インストゥルメンタル 作曲:中村八大 / 編曲:長岡成貢