Heart & Soul (シャネルズのアルバム)
ストリート・シンフォニー 桑野信義の実父・桑野信勝が演奏に参加し、親子でトランペットソロを担当している。
アゲイン 「街角トワイライト」のB面曲。
トゥナイト Heart & Soulバージョン。
夢見る16歳 リードボーカルは佐藤善雄と桑野信義。1988年には小泉今日子がカバー・アルバム「ナツメロ」でカバーしている。
星くずのダンス・ホール 売野雅勇(麻生麗二)の作詞デビュー曲である。後に発売されたアルバム『ダンス!ダンス!ダンス!』にも、新たに録音されたバージョンが収録された。
シャングリラ
オール・ザット・ア・カペラ
街角トワイライト
夜明けのワーク・ソング
涙のテレフォン リードボーカルは田代マサシ。
あの娘はミステリー
グッド・オールド・ソング
スマイル・フォー・ミー