アフターマス
フライト505 - Flight 505 3:27
ハイ・アンド・ドライ - High and Dry 3:08
アウト・オブ・タイム - Out of Time 5:37 クリス・ファーロウがミック・ジャガーのプロデュースでカバー、全英1位のファーロウ最大のヒット曲となった。ファーロウ・バージョンの伴奏にジャガーのボーカルを乗せたバージョンが1975年の『メタモーフォシス』に収録されている。
イッツ・ノット・イージー - It's Not Easy 2:56
アイ・アム・ウェイティング - I am Waiting 3:11
テイク・イット・オア・リーヴ・イット - Take It or Leave It 2:47 本作がリリースされる前にサーチャーズがカバーし、全英31位にランクインしている。
シンク - Think 3:09
ホワット・トゥ・ドゥ - What to Do 2:32