三国志後伝
第百十五回から第百三十回まで。
劉曜は陳安を破り、殺す。劉曜は張茂と戦い、石虎が前趙を攻めたため、張茂の恭順を受け入れて引き返す。
東晋では王導が元帝に王敦が反乱を起こした罪を謝し、王敦は石頭城を奪うと、建康を落とし、元帝を拘束して、元帝の腹心たちを殺害する。王敦は武昌に戻り、元帝は崩御して、子の司馬紹(明帝)が即位した。
成では、李雄が寧州を攻めるが敗北する。また、仇池も攻めるが敗戦となる。李雄は病死し、兄の子・李班が即位する。
東晋では、王敦によって周札ら周氏が滅ぼされ、明帝が王敦討伐を決意し、温嶠が王敦を騙してその内情を伺う。明帝は温嶠の報告を聞いて、陶侃・蘇峻らと王敦討伐の兵を挙げ、勝利する。王敦は己の死を予言した郭璞を処刑するが、その通り、死去する。明帝は王敦の兄・王含と戦い、勝利を重ねる。鎮圧後、陶侃が荊州刺史となり、善政を布く。明帝が崩御し、子の司馬衍(成帝)が即位した。
石勒は、石虎に命じて山東の曹嶷を攻めて捕らえて処刑する。
第五十六回から第六十九回まで。
諸葛宣于は西晋の諸侯のうち、慕容廆・拓跋猗盧・蒲洪・姚弋仲に使者として趣き説得して、西晋に組みするのを断念させる。
司馬穎と陸機は、諸親王・諸侯の軍、百十七万三千人を集め、先鋒を張方と王浚配下の祁弘を任じる。漢軍は二十数万の軍を進め、西晋軍と対峙する。陣法合戦では漢の張賓が陸機に勝利するが、大軍である西晋軍が次第に有利となる。漢軍は魏城に退却したが、西晋軍に城を囲まれたため、平陽の劉淵に救援を依頼する。
平陽では姜発と石勒が漢軍に加わり、兵を二つに分けて、成人した劉曜と石勒を大将、諸葛宣于と姜発を参謀として援軍に送る。劉曜と石勒は各々、四度の戦いに全て勝利する。
司馬穎と陸機は、漢軍を集めた上で決戦することに決める。劉曜と石勒は、劉聡の軍と合流した。援軍を得た西晋軍を撃破する。西晋軍は苟晞の提案により講和を求め、漢軍は応じる。王弥・劉霊・劉曜らは軍令を破り追撃に出るが、西晋軍が火計と伏兵により待ち受け、漢軍も被害を被る。結局、ともに兵を退くことになった。
西晋王朝では司馬穎が讒言を避けて洛陽を去り鄴へ趣く。その後、斉王・司馬冏が専横を極めていく。
「陳寿の歴史書の余りや雑文を西蜀の酉陽野史が取材して編集したもの」と『三国志後伝』では称している。原書は10巻145回が残る。作者は20巻を編集していると称すが、現在では発見されておらず、完成しなかったか、散逸したと思われる。明の万暦37年(1609年)に刊本されている。原本には、冒頭に魏晋南北朝の各王朝の都と地名が記載された地図と「金陵魏少峰刻像」と署名された挿絵が記載されている。
序文には、「小説とは正統な歴史ではなく、暇つぶしか世事を忘れるためのものである。そのため、『三国志演義』の後半の蜀漢が衰退する部分は読まれない。蜀漢の英傑が蜀に逼塞し、漢王朝を復興できないのを嘆かない人はおらず、その英傑たちの子孫は名も聞かれなくなる。これは千年経っても恨みを遺すものであろう。その後、劉淵親子が中国の西北に漢を名乗り、蜀漢を継いだことは、国運は長くはなかったとはいえ、読者の心を喜ばせるものだろう。この書(三国志後伝)を編纂したのは、読者の憤懣を晴らし、一時の快を得させて、関羽・趙雲の忠良を顕彰するためのものである。