バッファロー・スプリングフィールド (アルバム)
リーダーはリッキー・ジェイムズ・マシューズ(後のリック・ジェームス(Rick James))で、マイナー・バーズはモータウンと契約したが、脱走兵だったリッキーが軍隊に連れ戻されバンドは消滅した。ヤングとパーマーはその後、仕事を探しにロサンゼルスに旅立つことになる。
1966年 (1966)に入り、スティルス作の自作曲「シット・ダウン・アイ・シンク・アイ・ラヴ・ユー」(Sit Down, I Think I Love You)がリプリーズ・レコードのプロデューサーだったレニー・ワロンカー(Lenny Waronker)の手に渡り、モジョー・メン(The Mojo Men)によりトップ30入りのヒットとなる。そのアレンジを担当したのがヴァン・ダイク・パークスだった。スティルスはパークスとバンド結成を考えたが実現せず、グリニッジ・ヴィレッジ時代に知り合ったピーター・トーケルスンやロン・ロングらヴィレッジ時代の友人たちと“バッファロー・フィッシュ”を結成したところへ、NBCテレビが新番組に向けて若いタレントを募集中との知らせが舞い込む。1965年9月 (1965-09)に行われたオーディションの結果、歯並びの悪さを理由にスティルスは落とされ、方や合格したトールスケンは、モンキーズのピーター・トーク(Peter Tork)としてスターになったのは有名なエピソードとなっている。スティルスは、旧友であるフューレイをニューヨークから呼び寄せ、カナダで出会ったヤングのことを思い出していた。
次にスティルスはオウ・ゴー・ゴー・シンガーズの残党4人と結成したザ・カンパニーズ(The Company)というグループで1965年4月 (1965-04)、請われるままにカナダにツアーに行き4月18日、マニトバ州ウィニペグのクラブ“フォース・ディメンション”に立ち寄った際にたまたま演奏していたロック・バンドがニール・ヤング率いるザ・スクワイアーズ(The Squires)だった。
ヤングは1945年11月12日 (1945-11-12)、カナダのオンタリオ州トロント生まれで、ハイスクール時代はシャドウズのギタリスト、ハンク・マーヴィンをアイドルとし、ギターの腕を磨いていた。その頃に行動を共にするようになっていたベースを弾く親友のケン・コブラン(1946年5月7日 (1946-05-07)ウィニペグ生まれ)と1962年12月 (1962-12)に結成したのがザ・スクワイアーズで、セミ・プロとして地元ウィニペグではかなりの人気を集めていたという。1964年 (1964)にはレパートリーにビートルズの曲を入れたりしながらメンバー交代を13回も重ねたが、バンドに限界を感じ解散を決めていたときにスティルスに出会う。ザ・スクワイアーズは1965年6月16日 (1965-06-16)に解散。7月にヤングとコブランはトロントに移って“フォー・トゥー・ゴー”(別称キャスタウェイズ)を結成するが、こちらは長続きしなかった。ロック・バンドを作りたかったスティルスは、ヤングと意気投合しバンド結成を持ちかけた。しかし労働許可の問題もあり、ことは簡単に運ばず、スティルスはニューヨークを引き払いカリフォルニアへ向かう。その後ヤングはカナダのトロントでフォーク・シンガーとしてコーヒー・ハウスで歌っていたが、ブルース・パーマー(1946年4月9日 (1946-04-09)トロント生まれ)と出会ったことがきっかけで、彼がベースを弾いていたR&Bバンド、マイナー・バーズ(The Mynah Birds)のギタリストに収まる。