カーカトロン
ローランド・カーク - テナー・サクソフォーン、フルート、マンツェロ、リリコン、アレンジ
ヒルトン・ルイズ - キーボード (on #1, #2, #3, #5, #7, #9, #10, #11, #12)
リチャード・ティー - キーボード (on #2, #11)
ウィリアム・S・フィッシャー - アープ・ストリングアンサンブル(on #2, #11)、ストリングス・アレンジ (on #6)
トゥルーディ・ピッツ - オルガン (on #6)
コーネル・デュプリー - ギター (on #2, #11)
ビリー・バトラー - ギター (on #6, #10)
マティアス・ピアソン - ベース (on #1, #7, #10, #12)
ゴードン・エドワーズ - ベース (on #2, #11)
ミルトン・サグス - ベース (on #3, #5)
バスター・ウィリアムス - ベース (on #9)
ソニー・ブラウン - ドラムス (on #1, #7, #12)
ジミー・マディソン - ドラムス (on #2, #11)
ウォルター・パーキンス - ドラムス (on #3, #5)