堕ちたる天女
山田はリヒャルト・ワーグナーやリヒャルト・シュトラウスへの傾倒もあり、日本を音楽的に育てるには交響曲や室内楽のような純音楽よりも、オペラや楽劇のような劇音楽が重要であると考え、ドイツのウェーバーやロシアのグリンカなどを例に挙げ、日本の歴史や文学を題材とした新しい国民オペラの制作を考えていた。
題材の選定に当たっては、作曲や俳優として活躍していた東儀鉄笛を介して山田が坪内逍遙の『浦島』を作曲したいと言ったところ、「まだしも『堕天女』の方がよかろう。」と返事した談話がある。『浦島』や『堕天女』のほかに、山田の雑記帳には、「楽劇 黄金の鱗(三幕)」、「パントミーメ 闇から光へ」 「歌劇 海幸山幸」といった表題の草稿が残されている。
作品は最終的に坪内自身の薦めもあり、彼の楽劇台本『堕天女』に基づくこととなった。スケッチは1912年3月の復活祭の休暇を利用して進められたが、現存しないため、詳細は確認できない。「自作目録」には1912年3月14日と記されており、スケッチの開始日もしくは終了日と考えられる。スケッチはその後、卒業作品として制作されていた交響曲『勝鬨と平和』のため、1年余りスコア化はなされなかった。
後述する理由から、作品をドイツ初演するために台本をドイツ語に訳す必要があった。その際、山田は「天女」という語を「Engel」としたが、「Engel」は中性であり、中性が男性に恋をするのはおかしい、と助手につけていた、後に婚約者となるテア・シュミットに指摘され、最終的に Die Siebente(日本語訳『第七の女』)とした。