諸葛亮南征
蜀漢の南部(現在の雲南省・貴州省及び四川省の南部)は、当時、南中と呼ばれていた。多くの少数民族が散居しており、かれらは「西南夷(中国語版)」と総称されていた。かれらの社会の大部分は、奴隷社会の段階にあり、漢民族とともに社会を構成する人々の社会は、封建制度の段階にあり、また、いくつかの僻地においては、未だ原始的な部族社会の段階にあった。諸葛亮は、北伐して平原へ進出するため、後方を安定させる必要があった。諸葛亮の南征論は、三顧の礼の際に劉備に対して示した「隆中対」の中でも「南撫夷越」の方針として表れている。
劉備は、蜀漢を平定し、南中を治める官職を設置した。また、南中の豪族を地方官に任命した。章武3年(223年)、劉備は、夷陵の戦いで大敗し、白帝城にて病没した。同年(劉禅の即位により、建興に改元)夏、益州の豪族である雍闓は、劉備が病没したことを知って、叛意を生じた。まもなく、雍闓は建寧太守の正昂を殺害し、張裔を捕縛して呉へ押送し、ここに、蜀漢と正式に決別するに至った。越巂郡酋長の高定は、雍闓の反乱に呼応し、太守の焦璜を殺害して、王を称し、北上して新道県を攻撃した。しかし、李厳が率いる犍為郡の救援隊に敗退し、南方へと敗走した。
当時、呉は、未だ蜀漢との友好関係を回復しておらず、雍闓を永昌太守に任命した上、劉闡を交州の州境へと派遣して、益州郡を接収する準備を実施した。雍闓は、軍を率いて永昌城に進軍したため、永昌郡は蜀漢との連携が絶たれた。永昌郡功曹(中国語版)の呂凱と府丞(中国語版)の王伉は、兵を率いて永昌郡を死守し、雍闓が城内に流言を飛ばしても、固守して降伏しなかった。城内の官民は、呂凱を信頼しており、雍闓が入城するのを防いだ。
また、馬忠を派遣して牂牁郡を攻撃させ、李恢を派遣して平夷から建寧郡を攻撃させた。
李恢は、昆明に到達すると、反乱軍に包囲された。当時、李恢の兵は、反乱軍の半分であり、諸葛亮から何らの知らせもなかったため、南中の者に対し、「官軍は兵糧が尽きており、退却しようと考えている。しかし、我々は郷里である南中を叱責(攻撃)しており、たとえ本隊と合流できても、北方へと帰還することはできない。だから、郷里である南中へと戻って、あなたたちと一緒に反乱を起こしたいと考えている。だから正直に話しているのだ」と伝えた。反乱軍は、これを信じ、李恢に対する包囲を緩和した。このとき、李恢の軍は突如として出撃し、大いに反乱軍を撃破した。李恢は、南のかた槃江へ至り、牂牁郡へと東進した。李恢の伯母の夫の爨習は孟獲の反乱に同調したが帰順し、行参軍・偏将軍となり次いで領軍となって北伐にも加わっている。
馬忠は、且蘭(中国語版)において朱褒を破り、李恢と合流した。
雍闓は、諸葛亮が南進する途上において、すでに高定の部下に殺害されていた。諸葛亮の本隊は、数度戦って勝利し、高定を斬殺した。その後、他の2隊を合流して、孟獲との戦いに備えた。
南中が平定されると、呉が派遣した劉闡は、交州から呉へと帰還し、南中を接収する計画は消失した。諸葛亮は、南中にあった益州郡・永昌郡・牂牁郡・越巂郡の4郡を分割して、益州郡・永昌郡・牂牁郡・越巂郡・雲南郡・興古郡の6郡を設置し、現地の者又は将軍に支配させることとした。諸葛亮は、駐兵して統治すべきとの進言に対し、3つの点から容易ではないと考えていた。
非現地人を留め置けば、その警護の兵が必要となり、兵を駐留させるためには、糧食を要する。
異民族は、敗退したばかりで死傷者が甚大であり、父や兄弟が死亡した者もいる。兵を駐留させずに非現地人を留め置けば、災いをもたらすことが必定である。
異民族は、殺人の罪に問われることを恐れているため、非現地人を留め置けば、信用されていないと考えるであろう。
最終的に、諸葛亮は、「兵を駐留させず、糧秣を運搬しない」という政策を決定した。李恢を建寧太守に、呂凱を雲南太守に任命し、降伏した爨習・孟琰等に対しては、孟獲とともに官職を与え、南人の民心を掌握した。