エルロンド
灰色港に到着。海を渡り、西方へと向かった。同行者はガラドリエル、ギルドールとその家中のエルフ、ガンダルフ、ビルボ、フロド。
ドゥーネダインの族長、アラソルン二世が殺される。エルロンドはアラソルンの妻ギルラインと、その2歳の息子アラゴルン二世を裂け谷に受け入れた。アラゴルンがイシルドゥアの世継であることを隠すため、かれの素性は本人からも隠された。エルロンドはアラゴルンを「エステル」と名付けた。