子猫になった少年
毎朝時をつげるニワトリのシャンテクレアは、その美声と優れた歌声で太陽を昇らせる者として農場の動物たちから人気を集めていた。ある日の夜明け前、シャンテクレアの前に別のニワトリが現れて彼を挑発し2人は闘うことになる。だが、ニワトリは悪の親玉 フクロウ公爵が差し向けた者で、闘いはシャンテクレアに時をつげさせないようにする罠だった。闘いには何とか勝ったシャンテクレアだったがフクロウ公爵の策略は成功し、彼の鳴き声無しで太陽が昇ってしまう。それによりシャンテクレアは自分無しでも朝が来ることを知って絶望し、他の動物たちは特別視していた彼の能力が見せかけだったと詐欺師呼ばわりした。動物たちに嫌われ農場に居られなくなったシャンテクレアは、1人寂しく街へと消えていった。ところがそれからは実際に太陽が昇ることがなく雨が降る日が続き、太陽が苦手だったフクロウ公爵一味が勢力を拡大していった。
そこまでシャンテクレアについての絵本を母のドリーに読み聞かせられていた幼い少年のエドモンドは、父のフランクが豪雨による洪水から家と家族を守るためエドモンドの兄スコットとマークたちと対策を講じているのを見て、自分も手伝いたいと言い出す。ドリーはまだ小さいエドモンドに対して寝ているように言い聞かせた後、手伝うためにフランクたちの元へ向かう。しかし予想以上の雨量に土嚢も流され、大量の雨水が家の方へと押し寄せてくる。家族に危険が迫るなか、エドモンドは絵本で読んだシャンテクレアに助けを求める。するとそこに雷が落ちフクロウ公爵が現れ、エドモンドがシャンテクレアを呼んだこと、そして絵本の挿絵の自分の高い片眼鏡を指で割られたことに怒った公爵は彼を魔法で子猫に変え、餌として連れ去ろうとする。