大地の顔役バギ
麻理夫のたどりついた村はジャガーの被害により寂れていた。話ではジャガーは人間の言葉を理解し魔法が使えるらしい。麻理夫はついにジャガーを発見したものの、怪物のようなジャガーの目くらましや地面に潜って姿を消すといった戦法に翻弄され、倒れた。
ゴメスの召使だった老人に助けられた麻理夫は、ゴメスを殺したジャガーの息子バギが怪物に育ったことを聞いた。麻理夫は死んだ母ジャガーの毛皮で作った頭巾を手に入れて、バギを誘い出す作戦に打って出る。