トゥゲザー・スルー・ライフ
特記なき楽曲は、作詞: ボブ・ディラン、ロバート・ハンター(Robert Hunter)、作曲: ディラン
ビヨンド・ヒア・ライズ・ナッシング - Beyond Here Lies Nothin' – 3:51
ライフ・イズ・ハード - Life Is Hard – 3:39
マイ・ワイフズ・ホーム・タウン - My Wife's Home Town – 4:15 作詞・作曲: ウィリー・ディクスン、ディラン、ハンター
イフ・ユー・エヴァー・ゴー・トゥ・ヒューストン - If You Ever Go to Houston – 5:49
フォゲットフル・ハート - Forgetful Heart – 3:42
ジョリーン - Jolene – 3:51
ディス・ドリーム・オブ・ユー - This Dream of You – 5:54 作詞・作曲: ディラン
シェイク・シェイク・ママ - Shake Shake Mama – 3:37
アイ・フィール・ア・チェンジ・カミング・オン - I Feel a Change Comin' On – 5:25
イッツ・オール・グッド - It's All Good – 5:28