ノクドゥ伝
時は李氏朝鮮時代。とある理由で、陸に行ったことがなく、離れ小島で育った少年チョン・ノクドゥ(チャン・ドンユン)。そんなある日、正体不明の謎の武士集団に家を襲撃されてしまう。陸へと逃げ、迷い込んだ先は男子禁制の寡婦村。この村を捜索するため、未亡人キム・ノクスンとして女装したノクドゥは寡婦村に潜入するが、村を取り仕切る妓房(妓生(キーセン)の住居)の経営者チョン行首(ユン・ユソン)に、寡婦村には空いている住居がないから、妓房の個室に住んでほしいと言われ、そこでの生活が始まる。ある日、同室で暮らすことになった妓生見習いの少女トン・ドンジュ(キム・ソヒョン)に男だとバレてしまうが、自分を不審に思いながらも助けてくれる彼女に、ノクドゥは次第に惹かれていく。しかし、ドンジュに想いを寄せる王族チャ・ユルム(カン・テオ)が恋のライバルだと発覚し、三角関係になってしまう。そんな日々を過ごすうちに、ノクドゥの隠された出生の秘密、ユルムの本性が明らかになっていく。