血の轍
朝に会おう - Meet Me in the Morning – 4:19
リリー、ローズマリーとハートのジャック - Lily, Rosemary and the Jack of Hearts – 8:50
彼女にあったら、よろしくと - If You See Her, Say Hello – 4:46
嵐からの隠れ場所 - Shelter from the Storm – 4:59
雨のバケツ - Buckets of Rain – 3:29
このアルバムには、裏ジャケットが三種類存在する。
発売する前に出回ったニューヨーク録音盤をテキストにして書かれたピート・ハミルによるライナーノーツとイラストのもの。公式リリースに際して半数の曲がミネアポリス録音のものに差し替えられたがライナーノーツは訂正されずそのままの状態であった。ところがこのライナーノーツが翌年、グラミー賞の「ライナーノーツ」賞を受賞。公式発売されていない幻の音源をもとに書かれたライナーノーツが賞を取るという珍事になった。
上記の出来事に配慮し、米盤では別イラストの裏ジャケットに差し替えられた。
更に1970年代末にはオリジナル裏ジャケットからライナーノーツを省いたイラストだけの体裁に戻された。
1990年代にソニーレコードからCD復刻されたものには、CD裏ジャケットに2.のイラスト、ブックレット裏ジャケットに3.のイラストを配置するというきめ細かい配慮がなされた。