志庵
O.NO.RE(3:50) ブルースハープから始まる楽曲で、歌詞には稲葉の出身地である岡山弁が使われている。 スタジオでギターを弾きながら作った。アレンジというアレンジはしていない曲で、ダイナミックな感じを出したかったという。 ミュージック・ビデオは上半身裸になって歌っているものでブックレット同様、背中に歌詞のタトゥーが貼られている。
LOVE LETTER(4:06) 歌詞は稲葉の兄に向けて書くようなつもりで書かれた。1stシングル『遠くまで』の制作時と同時期に作られた楽曲で、本作への収録にあたり歌詞やアレンジが変更された。アレンジのポイントについて問われた際に稲葉は「優しい部分(メロ)から激しい部分(サビ)への変わり目」と語っている。
Touch(4:34) ピアノのリフから作られた3連ワルツの楽曲。 発売後、文化放送の『LIPS PARTY 21.jp』のエンディングに採用された。 制作当初はギターが入っていたが、アコースティック・ベースの音色が良かったためにカットしたという。
TRASH(3:30) 間奏はスカイセンサーによるもので、稲葉は「これに合わせてメロディを作ったら難しかった」と語っている。
Overture(4:20) 元々はピアノの伴奏と歌のみのワンコーラスのデモ音源があり、1stシングル『遠くまで』より前に作っていた。