ミスター・ゴーン
アレックス・アクーニャの脱退後もグループはまだドラマーを探していたため、外部のドラマーであるトニー・ウィリアムス、スティーヴ・ガッドが、アクーニャの後任となるピーター・アースキンとともに参加している。歌手のデニース・ウィリアムスとモーリス・ホワイトも「アンド・ゼン」という曲に登場する。ジャコ・パストリアスが書いた「パンク・ジャズ」は、後に彼の死後に出た編集盤のタイトルになった。
『ダウン・ビート』誌が1つ星の評価を与えて、レコードは論争の中心となった。ジョー・ザヴィヌルは、後のインタビューで、このレビューに対する猛烈な批判を示し続けた。