独裁者と小さな孫
ある日、独裁国家で民衆暴動が発生し、独裁政権が崩壊した。亡命する後妻や娘から「一緒に亡命しましょう」との勧めを断った大統領は、恋するマリアと離れるのを嫌がった孫息子と共に首都に戻るが、既に首都は陥落していた。大統領と孫息子は国外脱出を図るため空港に向かうが、信頼していた元帥が部隊ごと離反し空港を封鎖したため陸路で国内を脱出することになり、革命政権は二人に懸賞金をかけ行方を探す。大統領は町の理髪師から衣服を奪い、旅芸人に扮して逃亡する。逃亡の途中、大統領は規律が緩み略奪を働く兵士たちと彼らに強姦される花嫁、革命で財産を失い難民となった富豪、自身を憎み血眼になって探す民衆たちを目にし、自分が政権を握っていた頃に犯した罪と、国の混乱の責任を感じ始める。大統領は、かつて関係を結んだ売春婦から逃亡資金を工面してもらい、協力者の待つ海に向かう。
海に向かう途中、大統領は革命政権により解放された政治犯たちと行動を共にする。
2006年、アフガニスタン・カーブルのダルラマン宮殿の廃墟を訪れた際に映画の構想が練られ、アラブの春をきっかけに脚本が作り直された。監督のモフセン・マフマルバフは、「ひとつの国のひとつの問題ではなく、どこの国でもありえる物語として撮りたかった」として、架空の国家を舞台にし、主要な登場人物にも名前が設定されていない。また、マフマルバフは本作を通して「"独裁者が引き起こす悲劇"と"暴力革命が引き起こす悲劇"を描き、とにかく暴力はいけないと伝えたかった」と述べている。
撮影場所は「革命を経験し、自由な風が吹き始めた」という理由でジョージアが選ばれ、キャスト・スタッフも全員ジョージア人が起用されている。本作では実際の独裁者やクーデターを連想させるシーンが描かれている(マフマルバフは連想される人物の一人にモハンマド・レザー・パフラヴィーを挙げている)が、完成後に2014年ウクライナ騒乱で類似の出来事が起きたことに対し、マフマルバフは「ウクライナが僕の映画をまねしたと思ったね」と述べている。