サギ師ジョニー
特記なき楽曲はフィル・ライノット作。
サギ師ジョニー - "Johnny" - 4:26
ロッキー - "Rocky" (Brian Downey, Scott Gorham, Phil Lynott) - 3:42
ボーダーライン - "Borderline" (P. Lynott, Brian Robertson) - 4:35
甘い言葉に気をつけろ - "Don't Believe a Word" - 2:18
フールズ・ゴールド - "Fools Gold" - 3:51
サギ師ジョニーとヤクザのジミー - "Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed" (B. Downey, S. Gorham, P. Lynott) - 3:43
オールド・フレイム - "Old Flame" - 3:10
虐殺 - "Massacre" (B. Downey, S. Gorham, P. Lynott) - 3:01
いとしのマリー - "Sweet Marie" (S. Gorham, P. Lynott) - 3:58
ブギ・ウギ・ダンス - "Boogie Woogie Dance" - 3:07