マジック・バス
タウンゼントはこの曲について「これは「マイ・ジェネレーション」と同じ頃に書いたものだ」と説明している。ザ・フーとして発表する前にデッカ・レコード所属のバンド、プティングに提供し、1967年4月にリリースされている。ボー・ディドリー風のリズムを取り入れた曲で、タウンゼントは「ザ・フーの曲の中で一番演奏していて楽しい」と語っているが、逆にジョン・エントウィッスルは、ベースのパートが単調なこの曲が大嫌いだったという。ジェス・ローデンがコーラスで参加している。イギリスでは26位と、前作の「ドッグス」(全英25位)を下回る結果となった(アメリカでは25位)。コンサートでは頻繁に取り上げられているが、即興演奏的要素が強いためか時には10分を越える長尺の演奏になる事もあった。ライブアルバム『ライヴ・アット・リーズ』に収録されている1970年のリーズ大学公演でも7分超の長尺の演奏を展開している。