AS〜エンジェリックセレナーデ
音楽家クラビスは失われてしまった「何か」を求め、当てのない旅を続けていた。 あるとき「天使の街フォンティーユ」にたどり着き、そこで歌をうたう不思議な少女ラスティと出会う。すると、彼女の歌に呼応するかのようにクラビスの持っていた白い一枚の羽根が淡い光を放つ。かくして少女に惹かれたクラビスはフォンティーユに滞在することを決意する。 その後、クラビスは小高い丘で、宿屋・アンクルノートの共同経営者であるフィア・ノートと出会う。フィアからフォンティーユへの滞在には許可が必要なことを聞いた彼は、彼女の案内で地元の司祭と面会する。クラビスから羽根を見せられた司祭は、それが天使の羽根であり、町の人にとって忌まわしい思い出とつながっているから、あまり人前に見せないようにと言われる。
2人は教会を後にし、フィアの案内で街を歩き回る。そして、山の上にある神殿に行き、彼女の口からそこで祀られていた天使の羽根がなくなったことが明かされる。 その後、クラビスは川で野宿しようとするが、クマが出没したため、フィアから教えられた魔法薬を買いにウィネス魔法店に行くが、店主のサーリア・ウィネスの起こした爆発に巻き込まれたうえ、サーリア本人に不審者と間違えられていしまう。 ウィネス魔法店を出た後、クラビスはラスティに会おうとするが、別の少女によって夢の中に引き込まれる。目を覚ますと、そこにはラスティがおり、彼女の歌に合わせて、クラビスは魔法演奏楽器・フォルテールを奏でる。