ソングX
特記なき楽曲はオーネット・コールマン作曲。
メセニーは以前からオーネット・コールマンを敬愛しており、『ブライト・サイズ・ライフ』(1976年)や『80/81』(1980年)といったアルバムでコールマンの曲を取り上げてきた。また、『80/81』ではコールマンのグループで活動していたチャーリー・ヘイデンやデューイ・レッドマンを迎えており、ヘイデンは本作にも参加している。
本作の制作に先立ち、メセニーはニューヨークでアパートを借りて、3週間半にわたり毎日7時間コールマンと共に演奏した。レコーディングはザ・パワー・ステーションにおいてスタジオ・ライヴという形で行われ、3日間で終了した。「モブ・ジョブ」は、コールマン率いるプライム・タイムが「ジョブ・モブ」というタイトルで録音した曲の再演である。