マペットの夢みるハリウッド
みんなは明日のオーディションに間に合わないに気づき、カーミットは何も約束もないまま、友達をハリウッドの旅に連れて行ってしまったことを後悔する。するとエレクトリック・メイヘムがやってきて、バスで残りの道を進むことになるが、途中でマックスがやってきて、ホッパーが殺し屋のスネーク・ウォーカーを雇ったから止めてほしいと頼まれ、カーミットはホッパーとスネークをゴーストタウンに招待し、彼らと決着をつけようとする。ホッパーは動かず、部下にカーミットと仲間たちを殺害するよう命じるが、ブンゼンの発明品「インスタグロー」でアニマルが巨大化したことにより、ホッパーと子分は怖気ついて逃げていき、マペットたちに平和が訪れた。マペッツがハリウッドのスタジオに着くと、スタジオの社長 ルー・ロードに会い、社長はマペッツに富と名誉を約束する契約を結んだ。マペッツは、スタジオで虹の歌を歌うが、風船に乗ったゴンゾはスタジオを破壊してしまう。そこで虹が広がり、マペッツはセサミストリート、エメット・オッターのジャグバンド・クリスマス、ランド・オブ・ゴーチたちと「レインボーコネクション」を歌う。映画が終わってスウィータムが映画のスクリーンを破り、みんなで自分自身の演技を祝福するのだった。