ザ・サン、ムーン&ハーブス
特記なき楽曲はマック・レベナック(ドクター・ジョン)作。
ブラック・ジョン・ザ・コンクエラー - "Black John the Conqueror" - 6:23
ホエア・ヤ・アット・ムール - "Where Ya at Mule" - 4:58
クラニー・クロウ - "Craney Crow" - 6:43
ファミリア・リアリティ - オープニング - "Familiar Reality-Opening" (Mac Rebennack, Jessie Hill) - 5:29
ポッツ・オン・フィオ/フー・アイ・ゴット・トゥ・フォール・オン - "Pots on Fiyo (Filé Gumbo) / Who I Got to Fall On (If the Pot Get Heavy)" - 5:52
ズ・ズ・マモウ - "Zu Zu Mamou" - 7:59
ファミリア・リアリティ - リプリーズ - "Familiar Reality-Reprise" (M. Rebennack, J. Hill) - 1:50