ムーンダンス
ヴァン・モリソン - ボーカル、リズムギター、タンブリン
ジャック・シュローアー - サクソフォーン
コリン・ティルトン - サクソフォーン、フルート
ジェフ・レイベス - ピアノ、ハモンドオルガン、クラビネット
ジョン・プラタニア - リードギター、リズムギター
ジョン・クリングバーグ - ベース
ゲイリー・マラバー - ドラムス、ヴィブラフォン
ガイ・マッソン - パーカッション
エミリー・ヒューストン - バッキング・ボーカル(on #3, #8)
ジュディ・クレイ - バッキング・ボーカル(on #3, #8)
ジャッキー・ヴァーデル - バッキング・ボーカル(on #3, #8)
初のセルフ・プロデュース作品で、モリソンは後年『Sound On Sound』誌において「私が求めているものは私以外の誰にも分からないから、自分でやったんだよ」とコメントしている。バック・バンドの人選もモリソン主導で行われ、本人は「ホーン2人とリズム・セクション、それが私の一番好きなバンドの形式なんだよ」と語っている。
「ムーンダンス」は、1965年にモリソンとミック・フリートウッドによるジャム・セッションで生まれたインストゥルメンタルを元にして作られた歌である。
本作制作時のアウトテイクのうち「I Shall Sing」は、アート・ガーファンクルのソロ・デビュー作『天使の歌声』(1973年)でカヴァーされたが、モリソン自身の録音は2013年まで未発表となっていた。また、本作のセッションでは11分近くに及ぶ長さだった「I've Been Working」は、モリソンの次作『ストリート・クワイア』(1970年)に、全く異なるアレンジで収録された。