悟空道
西部開拓時代のアメリカ(西部劇の世界)を思わせる国。住民の妖魔達も拳銃で武装し、カウボーイそのものの格好である。武器国の王「武器王」は、魔王と羅刹の子、紅孩児。精霊国へも侵攻し、数々の兵器を製造して獄界中の国々へ売り捌いている。
獄界へ至る人界の最終地。二界の境には、“人外大魔猿”が封印された「五行山」がそびえている。葬頭国と五行山を結んだ「葬頭橋」で、謎の巨大妖魔の博愛とその手下の自由と平等が獄界へ渡ろうとする旅人達を狙う。
永遠の若さと美貌を保ち、そんな自身に見合う愛妾を求める妖魔、艶天大聖 死鳥が支配する国。死鳥の命により、ある程度の年齢に達した女達は、愛妾候補として妖魔へ献上される。