娼婦と狼男
エトワールの母は自分を生んだ後に死に、父を狼に殺されて以来、狼によって育てられた。 ある日、彼は見世物小屋の経営者パンポーレに捕らえられ、「狼少年」として見世物に出された。 エトワール自身は読み書きができないものの、体当たりで言葉を学び、やがて青年へと成長する。ある満月の夜、エトワールは狼男へと変貌し、パンポーレの部下タイニーを殺してパリへ逃走する。 そこで彼はさびれた動物園に立ち寄り、動物の扱いを評価されて動物園に雇われる。 その後、彼はたまたまであったクリスティーンが娼婦だとは知らずに一目ぼれする。