冬戦争
モスクワ講和条約を結ぶために、ソ連の傀儡政権だったフィンランド民主共和国はモスクワ講和条約が結ばれた1940年3月12日、「フィンランド民主共和国政府は無用な流血を避けることを選んだ」として、ソ連の構成国であるカレロ=フィン・ソビエト社会主義共和国に統合され廃止された。その後、なんとか独立を維持していたバルト三国は1940年6月から8月の間に軍事力でソ連により併合され、それぞれソビエト連邦内共和国となった。
1940年6月にはフランスがドイツに降伏し、西側でドイツと戦っているのはイギリス連邦諸国だけとなった。フィンランドは冬戦争後、中立維持のためのスウェーデンとの軍事同盟を模索したが、ソ連とドイツの反対でこれは実現しなかった。その結果、フィンランドは軍事経済援助の見返りに軍事基地の提供などを行い、ドイツ軍はフィンランド領内に駐留を始めた。これは、明らかな独ソ不可侵条約の秘密議定書に対する違反で、のちに独ソ間の外交問題となった。1941年6月22日のドイツのソ連侵攻にはフィンランド軍は参戦しなかったがソ連軍がフィンランド領を空爆したため、6月25日、フィンランドはソ連に宣戦し継続戦争が始まった。
スターリンは、ジダーノフ、ヴォロシーロフを軍事作戦から外し、北西方面軍司令官には、セミョーン・ティモシェンコを選んだ。ティモシェンコは、新任務を受ける際に、マンネルハイム線の突破を約束したが、それは高価なものになるだろう、とスターリンに告げた。新司令官のもと、28センチ榴弾砲やKV-1重戦車を含む大量の重火器と兵力の集積が進められた。また、マンネルハイム線と似た地形陣地を自領内に作り、攻撃演習まで行った。1940年1月、初期の敗戦の責任を取らされる形でヴォロシーロフは罷免され、他にも数名の将校が銃殺された。再攻勢の為の兵力展開及び弾薬蓄積が完了した2月1日、カレリア地峡のマンネルハイム線に対して攻勢が再開された。2月10日までは空爆と砲撃だけを行い、2月11日より軍の前進が開始された。ソ連側は多大な死傷者を出しながらも、フィンランド軍を圧倒し、マンネルハイム線の突破に成功した。