モーター・ブーティー・アフェア
ジョージ・クリントン、ロン・フォード、レイ・デイヴィス - ボーカル
バーニー・ウォーレル - キーボード、シンセサイザー、ボーカル
J・S・セラコン - キーボード、シンセサイザー、ギター、ベース、ドラムス、ボーカル
ブーツィー・コリンズ - ギター、ベース、ドラムス
ゲイリー・シャイダー - ギター、ボーカル
マイケル・ハンプトン - ギター
フェルプス・コリンズ - ギター
コーデル・モースン - ベース
ロドニー・カーティス - ベース
ゲイリー・クーパー - ドラムス、ボーカル
タイロン・ランプキン - ドラムス
ラリー・フラタンジェロ - パーカッション
フレッド・ウェズリー - ホーン、ホーン・アレンジ
リチャード・グリフィス - ホーン、ホーン・アレンジ(on #3)、バッキング・ボーカル
メイシオ・パーカー、リック・ガードナー、グレッグ・ブラック、グレッグ・トーマス、ベニー・コーワン - ホーン
デビー・ライト、ジャネット・ワシントン、マリア・フランクリン、シャーリー・ヘイデン、シェリル・ジェイムズ、リン・メイブリー、ドーン・シルヴァ、リンダ・ブラウン、レイモンド・スプルエル、マイク・ペイン、ジョーイ・ザラボク、ロバート・ジョンソン、ラリー・ヘクストール、オーヴァートン・ロイド(英語版) - バッキング・ボーカル