闇に蠢く
進藤こそ、浅草で胡蝶を追っていた男なのだった。
三郎と喜八は、進藤がお蝶を殺したのではないか、と疑い、底無し沼を調べようとするが、そこに、人間とも動物ともつかない黒い怪物が姿を見せる。二人に追われた怪物は、洞窟の中に逃げ込む。二人も洞窟に飛び込むが、怪物の手によって洞窟に閉じ込められてしまう。
しばらくして、進藤が洞窟内に突き落とされてきた。洞窟の中には数多くの人骨が転がり、さらに籾山ホテルの主人の妻の遺体があった。
進藤は、黒い怪物の正体はホテルの主人だと主張し、自分と主人との関係と、二人の恐るべき過去を三郎と喜八に語る。進藤はかつて船乗りであったが、あるとき乗っていた船が遭難し、荷主とチーフメート(一等航海士)、コックとの四人で、ボートで漂流する羽目になった。その際、彼らは飢えに苦しむあまり、チーフメートを殺害してその肉を食べたのである。コックもその後に死んだが、その肉を食べる前に彼らは救助された。そのときの荷主こそ、籾山ホテルの主人だったのである。彼は人肉の味が忘れられず、山奥にホテルを作り、トルコ風呂を作って魅力的な身体の持ち主を物色し、殺して食べていたのだという。