ディスカヴァー・アメリカ
ジャック・パランス - Jack Palance (Mighty Sparrow)
イントロダクション - Introduction (Samuel Alter)
ビング・クロスビー - Bing Crosby (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
スティールバンド・ミュージック - Steelband Music (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
4人のミルス・ブラザーズ - The Four Mills Brothers (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
気をつけて - Be Careful (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
ジョン・ジョーンズ - John Jones (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
トリニダッドのF.D.R. - FDR in Trinidad (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
スウィート・トリニダッド - Sweet Trinidad (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)