菊次郎の夏
しかし、正男が幼い男の子が好きな変質者に言葉巧みに公衆トイレに連れて行かれた際には正男を必死に探した。無理矢理正男のブリーフを下げようとして正男に乱暴しようとしているところを間一髪見つけ出し、変質者から正男を助けて初めて情が芽生えた。
途中、親切なカップルの車に半ば強引に乗り込む二人だが、正男の旅の目的を知ったカップルと打ち解け、正男は彼女にジャグリングを見せてもらったり、一日遊んでもらう。その後古びたバス停でカップルと別れるがバスは来ず、正男の顔を可愛くするために変な猫の化粧をさせるがヒッチハイクさせてくれる車も捕まらず、無一文の二人は古びたバス停の待合小屋で野宿するしかなかった。
通りがかりの車をわざとパンクさせ、修理を手伝うことで恩を売って車に乗せてもらおうと画策した菊次郎だったが、タイヤに細工しようとしているところをワゴン車の持ち主の男に見つかってしまう。ところが車で詩を売りながら日本中を旅してまわっているという風変わりな小説家志望の男は殊に親切で、二人の旅に共感し正男の母親の暮らす家の近くまで送ってもらうことができた。今夜は母親の家に泊めてもらうのだと正男の顔もほころぶ。
ところが、尋ねた住所の家の表札は母の姓とは異なっており二人に一抹の不安がよぎる。菊次郎が「1人で見てくる」と正男をわざと遠くに置くが、玄関から写真で見た正男の母が家から出てきた。状況を悟った菊次郎は正男に見せないようにと正男の元に走るが、すぐに正男より少し年下の幼い女の子と見知らぬ男性も楽しそうに家から出てきた。