てなもんや東海道
翌日、時次郎はおみつの使いで安濃徳次郎の家に行くが、途中浪人権太夫に悩まされている安濃徳の義妹お袖を救う。その頃瓦版売りは、吉良の仁吉・おきく夫婦の離婚を報じた。それは安濃徳が神戸の長吉から奪った荒神山の縄張りを、仁吉が身を挺して奪取せんとしたためだ。一方裸道中を続けた次郎長一家は、五里巌寺で荒神山事件を知り、珍念が荒神山大福寺の大僧正代理に扮して、安濃徳一家に調停をしようとしたが、そこへ何も知らない時次郎が現れて正体がバレ、調停は失敗した。
やがて時次郎は安濃徳の令を受けて使いに出るが、そこへ丹下が立ち塞がる。だが危ない所を小万に助けられ、そこでお万から大変な事を聞かされた。実は次郎長一家と安濃徳一家の争いの元は、安濃徳の用心棒・角井門之助の陰謀であり、角井はこの戦いで双方を共倒れにし、その間に荒神山を手中にしようとしていたのだ。これを知った時次郎はすぐさま荒神山へ急いだが、時すでに遅し! 両一家は戦っていたのだ。仕方なく角井と戦う時次郎、そこへ小万から知らせを受けた次郎長達が現れ、戦いに割って入ると、安濃徳に角井の陰謀を教えた。バレた角井は配下の鉄砲隊を呼び、両一家を皆殺しにしようとした。だが後ろからやって来た時次郎と佐太郎により、鉄砲隊は全滅、手薄になった角井も倒され一件落着、両一家は仲直りとなった。そして時次郎と珍念は、再び旅に出た......。