ラヴ・アンド・セフト
ボブ・ディラン – ボーカル、ギター、ピアノ
Larry Campbell – ギター、バンジョー、マンドリン、ヴァイオリン
チャーリー・セクストン – ギター
Tony Garnier - ベース
Augie Meyers – アコーディオン、ハモンド・オルガンB3、Voxオルガン
David Kemper – ドラムス
Clay Meyers – ボンゴ