ガーディニア
時の流れ - (4:07) ソロ・プレイ:坂本龍一 (アコースティック・ピアノ)
Spicy Girl - (3:14) ソロ・プレイ:村岡建 (サクソフォーン) → 渡辺香津美 (エレクトリック・ギター) → 村岡建 (サクソフォーン)
Together - (5:30) ソロ・プレイ:向井滋春 (トロンボーン) → 鈴木茂 (エレクトリック・ギター)
まもなく太陽が沈む - (4:36) ソロ・プレイ:村岡建 (サクソフォーン) → 数原晋 (フリューゲルホルン)
終わりなき Carnaval - (4:15) この楽曲は次の曲とシームレスにつながっている。 ソロ・プレイ:坂本龍一 (アコースティック・ピアノ)
Maria - (3:58) この楽曲ではラリー寿永のラテン・パーカッションをフィーチャーし、サンバを再現している。
アート・ディレクションは、日系三世のグラフィック・デザイナー、ブライアン萩原(Bryan Hagiwara)と、写真家のケネス・マクワン (Kenneth McGowan)のコンビが手がけた。フロント・カバーは安井かずみの友人であるコシノジュンコの自宅で撮影した写真をアレンジしたもので、加藤が着用しているシャツは三宅一生のデザインによる。なお、初発売時のレコード帯には、以下のキャッチコピーが記載されていた。