Black Cherry
INTRODUCTION [1:24] 作曲・編曲: インスト曲 後にフルコーラスにアレンジされた「Black Cherry」とタイトルを題し、6thアルバム『Kingdom』のボーナストラックとして収録されている。 曲が終了すると同時に2曲目の「Get Up & Move!!」が始まる。
Get Up & Move!! [3:22] 作詞:作曲:編曲: 後にミュージック・ビデオが制作され、企画ベスト『BEST 〜BOUNCE & LOVERS〜』の特典DVD「DANCE BEST DVD」に収録された。
人魚姫 [4:23] 作詞:Kumi Koda作曲・編曲:Miki Watanabe 32ndシングル「4 hot wave」収録曲
夢のうた [4:43] 作詞:Kumi Koda作曲・編曲:Hiro Yamaguchi 33rdシングル表題1曲目
月と太陽 [4:00] 作詞:作曲・編曲:
Puppy [4:01] 作詞:Kumi Koda作曲・編曲:
恋のつぼみ [4:06] 作詞:Kumi Koda作曲・編曲:Yusuke Kato 31stシングル表題曲
WON'T BE LONG 〜Black Cherry Version〜 [4:29] 作詞・作曲:編曲: EXILE&倖田來未名義でリリースされた「WON'T BE LONG」のオリジナル音源を大胆にジャズ調に仕上げたアレンジとなっている。