魔の饗宴
特記なき楽曲はケン・ヘンズレー作。
サンライズ - "Sunrise" - 4:06
スパイダー・ウーマン - "Spider Woman" (David Byron, Mick Box, Gary Thain, Lee Kerslake) - 2:28
盲目 - "Blind Eye" - 3:38
悪の雄叫び - "Echoes in the Dark" - 4:50
雨に寄せる抒情 - "Rain" - 4:00
スウィート・ロレイン - "Sweet Lorraine" (D, Byron, M. Box, G. Thain) - 4:17
語り草 - "Tales" - 4:10
魔の饗宴 - "The Magician's Birthday" (Ken Hensley, M. Box, L. Kerslake) - 10:28