ブルー・タートルの夢
セット・ゼム・フリー - If You Love Somebody Set Them Free - 4:14
ラヴ・イズ・ザ・セヴンス・ウェイヴ - Love Is the Seventh Wave - 3:30
ラシアンズ - Russians 3:57
チルドレンズ・クルセイド - Children's Crusade - 5:00
シャドウズ・イン・ザ・レイン - Shadows in the Rain - 4:56
黒い傷あと - We Work the Black Seam - 5:40
コンシダー・ミー・ゴーン - Consider Me Gone - 4:21
ブルー・タートルの夢 - The Dream of the Blue Turtles - 1:15
バーボン・ストリートの月 - Moon Over Bourbon Street - 3:59
フォートレス・アラウンド・ユア・ハート - Fortress Around Your Heart - 4:48
収録曲のミュージック・ビデオは、MTVなどへの放映に向けて、元10ccのメンバーで映像作家であるゴドレイ&クレームが監督した。特に「セット・ゼム・フリー (If You Love Somebody Set Them Free)」 は傑作と云われている。また、アルバム制作の過程や並行して行われたツアーの様子を編集したメイキング・ビデオも同じく制作された。