ウェイク・オブ・マゼラン
特記なき楽曲はジョン・オリヴァとポール・オニールの共作。1. 9. 12.はインストゥルメンタル。
オーシャン - "The Ocean" - 1:34
ウェルカム - "Welcome" - 2:11
ターンズ・トゥ・ミー - "Turns to Me" (Jon Oliva, Paul O'Neill, Al Pitrelli) - 6:01
モーニング・サン - "Morning Sun" (J. Oliva, P. O'Neill, Chris Caffery) - 5:49
アナザー・ウェイ - "Another Way" (J. Oliva, P. O'Neill, A. Pitrelli) - 4:35
ブラックジャック・ギロチン - "Blackjack Guillotine" (J. Oliva, P. O'Neill, C.