ダンシング・ウィズ・エンジェル
サマルカンド・ブルー - "Samarkand Blue" - 4:57 作詞:安井かずみ/作曲:吉田拓郎/英語詞:プリシラ・クーリッジ 吉田拓郎のアルバム『サマルカンド・ブルー』(1986年)より。
リヴァー・オブ・ラヴ - "River of Love" - 3:53 作詞:プリシラ・クーリッジ/作曲:リタ・クーリッジ
ソル・イ・ソンブラ - "Sol y Sombra" - 5:44 作詞:岩里祐穂/作曲:松本俊明/英語詞:プリシラ・クーリッジ 今井美樹のアルバム『retour』(1990年)より。
レイニー・ブルー - "Rainy Blue" - 4:27 作詞:大木誠/作曲:德永英明/英語詞:プリシラ・クーリッジ 德永英明が1986年に発表したシングル曲。
プリーズ・ドント・ユー・クライ - "Please Don't You Cry" - 4:51 作詞:椎名恵/作曲:NOBODY/英語詞:プリシラ・クーリッジ 椎名恵が1990年に発表したシングル曲。
ラブ・ストーリーは突然に - "Suddenly" - 4:50 作詞:小田和正、プリシラ・クーリッジ/作曲:小田和正 小田和正の両A面シングル「Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に」(1991年)より。
サークル・オブ・ライト - "Circle of Light" - 5:12 作詞:プリシラ・クーリッジ/作曲:リタ・クーリッジ