ミスター・ミュージック・ヘッド
特記なき楽曲はエイドリアン・ブリュー作詞/作曲。12.はCDボーナス・トラックで、LPには未収録。
オー・ダディ - "Oh Daddy" - 3:07
ハウス・オブ・カーズ - "House of Cards" - 3:49
ワン・オブ・ゾーズ・デイズ - "One of Those Days" - 3:24
ココナッツ - "Coconuts" (Adrian Belew, Stan Hertzman) - 3:31
バッド・デイズ - "Bad Days" - 3:06
ピーサブル・キングダム - "Peaceable Kingdom" - 3:36
ホット・ズー - "Hot Zoo" - 4:26
モーター・バンガロウ - "Motor Bungalow" - 3:40
バンピティ・バンプ - "Bumpity Bump" - 3:50
バード・イン・ア・ボックス - "Bird in a Box" - 3:19
1967 - "1967" - 5:30
クルエル・トゥ・アニマルズ - "Cruelty to Animals" - 4:21