ジャミング・ウィズ・エドワード
特記なき楽曲はニッキー・ホプキンス、ライ・クーダー、チャーリー・ワッツの共作。
ザ・ブードワー・ストンプ - The Boudoir Stomp - 5:13
イット・ハーツ・ミー・トゥー - It Hurts Me Too (Elmore James) - 5:12
エドワーズ・スランプ・アップ - Edward's Thrump Up - 8:11
ブロウ・ウィズ・ライ - Blow with Ry - 11:05
インタールード・ア・ラ・エル・オポ - Interlude a la El Hopo - 2:04 including The Loveliest Night of the Year (Paul Francis Webster, Juventino Rosas)
ハイランド・フリング - Highland Fling - 4:20