ザ・ウィットマーク・デモ
戦争の親玉 - Masters of War
オックスフォード・タウン - Oxford Town
フェアウェル - Farewell
くよくよするなよ - Don't Think Twice, It's All Right
その道をくだって - Walkin' Down the Line
レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス - Let Me Die in My Footsteps – 1:37
ホリス・ブラウンのバラッド - Ballad of Hollis Brown – 4:08
なさけないことはやめてくれ - Quit Your Low Down Ways – 2:50
ベイビー、アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ユー - Baby, I'm in the Mood for You – 1:36
バウンド・トゥ・ルーズ・バウンド・トゥ・ウィン - Bound to Lose, Bound to Win – 1:19
オール・オーヴァー・ユー - All Over You – 3:52
アイド・ヘイト・トゥ・ビー・ユー・オン・ザット・デッドフル・デイ - I'd Hate to Be You on That Dreadful Day – 2:00
ロング・タイム・ゴーン - Long Time Gone – 3:46
ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース - Talkin' John Birch Paranoid Blues – 3:17
戦争の親玉 - Masters of War – 4:23
オックスフォード・タウン - Oxford Town – 2:33
フェアウェル - Farewell – 3:58
1962年春、フォーク・ミュージックのマネージャーであったアルバート・グロスマン(Albert Grossman)が本格的にディランに興味を示し始めた。1959年の最初のニューポート・フォーク・フェスティバルを組織した1人であり数名のフォークシンガーを抱えるマネージャーでもあったグロスマンは、当時自ら選んだ3人のミュージシャンで構成したピーター・ポール&マリーという新しいグループをスタートさせたばかりだった。グロスマンはそれまでにもディランをそばから見ていて、コロムビアとの契約につながる出来事にも周辺で関わっていた。ワーナー・ブラザースとピーター・ポール&マリーの契約を交渉する中、ワーナー所有の業界随一の音楽出版社であったMPHC(Music Publisher's Holding Company)社とグロスマンはある独自の協定を結ぶ。この春に取り決められたこの取引は、グロスマンの紹介によりMPHCと出版契約を交わしたアーティストの楽曲使用料の半分を彼が受け取るものだった。グロスマン期待のその最初のアーティストが、ディランであった。
グロスマンは大手の出版社M・ウィットマーク&サンズ社と契約するようディランに勧めた。ウィットマークはMPHC8社の子会社のうちの1社だった。ディランはウィットマークの重役アーチー・モーガルの前で演奏したのだが、後になってすでにリーズ/ダッチェスとの契約下にある事情を伝えた。契約を買い戻すためにディランは1,000ドルを与えられリーズと交渉。リーズも金を受け取り、契約は解消された。1962年7月、ディランはウィットマークとの契約にサインをし、後に大きくブレイクすることになる「風に吹かれて」のデモを録音した。