慕容皝
さらに北へ軍を反転させて安晋へ向かうと、宇文逸豆帰もまた輜重を捨てて逃走したが、慕容皝は右司馬封奕に軽騎兵を与えて追撃させ、これを大破した。封奕は宇文逸豆帰が放棄した軍需物資や食料を回収し、20日後に軍を返した。その後、慕容皝は諸将へ「二虜(宇文部・段部)は功無きままに帰ったことを恥じ、必ずやまた到来するであろう。柳城の左右に伏兵を置き、これを待ち受けるべきである」と伝えると、封奕に騎兵数千を与えて馬兜山の諸道に伏兵として配置した。7月、目論み通り段遼が数千の騎兵を率いて襲来すると、封奕は伏せていた兵を繰り出して段遼軍を挟撃し、大いに撃ち破って将軍栄保を討ち取った。
同年10月、世子の慕容儁に段部の諸城を、右司馬封奕に宇文別部をそれぞれ攻めさせ、いずれも大勝を収めてから軍を帰還させた。
咸康3年(337年)3月、慕容皝は昌黎郡へ移ると、乙連城(正確な位置は不明だが、慕容部との東の国境付近にある段部の重要拠点である)の東に好城を築き、折衝将軍蘭勃を派遣して防衛させ、段部を威圧した。また、曲水(乙連城の東に位置するという)にも城を築いて蘭勃の後援とした。4月、乙連では飢饉が深刻となり、段遼は数千両の車を用いて穀物を乙連まで輸送しようとしたが、蘭勃はこれを攻撃して奪い取った。
同年6月、段遼は従弟の揚威将軍段屈雲に精鋭の騎兵を与え、慕容皝の子である慕容遵が守る興国城(大凌河の上流一帯に位置するという)を夜襲させた。だが、慕容遵は五官水上で大規模な会戦を行ってこれを撃ち破り、段屈雲を討ち取って敗残兵を尽く捕虜とした。
咸康元年(335年)1月、慕容皝は左右司馬の役職を新たに設置し、司馬韓矯を左司馬に、軍師祭酒封奕を右司馬に任じた。7月、慕容儁を世子(世継ぎ)に立てた。
咸康2年(336年)4月、農業の奨励と豊作の祈願の為、朝陽門の東において藉田(宗廟に供える穀物を天子みずから耕作した儀式)を執り行い、役人を配置してこれを司らせた。
12月、讜言(教訓となるような正しい忠言)を聞き入れる姿勢を内外へ知らしめる為、納諫の木(広く部下からの諫言を求める立札)を設置した。
咸康3年(337年)、代王の拓跋紇那が反乱により国を追い出され、慕容部へ亡命してきた。
同年9月、鎮軍左長史封奕らは共に協議し、慕容皝が担っている使命に比べ、与えられている爵位が軽すぎると考えた(慕容皝は名目上は東晋の臣下であり、晋王朝復権のために遼東・遼西地方の回復を命じられていたが、与えられている爵位は遼東公に過ぎなかった。慕容廆の時代には燕王の位を望んだ事があったが、遠回しに拒絶されていた)。その為、彼らは慕容皝の下へ赴くと、東晋朝廷の許可を待たずに燕王を称するよう勧めた。
慕容儁 - 次男、前燕の皇帝
慕容恪 - 四男、太原王
慕容垂 - 五男、呉王、後燕の皇帝
慕容友 - 范陽王
慕容宜 - 廬江王
慕容桓 - 宜都王
慕容遵 - 臨賀王
慕容徽 - 河間王
慕容龍 - 歴陽王
慕容納 - 北海王、慕容超の父
慕容秀 - 蘭陵王
慕容嶽 - 安豊王
慕容徳 - 梁公、范陽王、南燕の皇帝
慕容黙 - 始安公
慕容僂 - 南康公
慕容宙 - 章武王、楽浪王、398年に段速骨に殺され、威王と諡される
慕容氏 - 代王拓跋什翼犍にとついだ(北魏において昭成皇后と諡される)
慕容氏 - 夫余王余玄にとついだ
新城公主 - 蘭審にとついだ
慕容皝は咸康3年(337年)より燕王位に即いていたものの、あくまで自称であり東晋朝廷から承認を得たものではなかった。
咸康4年(338年)4月には東晋朝廷より使者が到来し、慕容皝は征北大将軍・幽州牧・領平州刺史に任じられ、散騎常侍を加えられ、1万戸を加増され、持節・都督・単于・遼東公などは以前通りとされた。ただ、慕容皝が最も欲していた燕王の位については何も沙汰が無かった。
その為、後趙との抗争が一段落した咸康5年(339年)10月には、長史劉翔と参軍鞠運を建康に派遣し、前述した後趙と戦いの勝利報告と、また仮に王位を名乗ったことの意図の説明を行い、さらに時期を定めて大軍を挙げ、共に中原を平定する事を持ち掛けようとした。
劉翔が建康に到達すると、彼は慕容皝を大将軍・燕王に認め、燕王の章璽(印章)を下賜するよう請うた。だが、朝議での結論は「大将軍が辺境にいた例が無く、漢・魏の時代より異姓の者を王に封じた事が無い。これは認められない」との事だった。だが、劉翔はその後1年余りに渡って建康に留まり、慕容皝のこれまでの功績を盛んに訴えると共に、韓信・彭越へ惜しまずに王爵を与えて帝業を成した劉邦と、印璽を惜しんで身を滅ぼした項羽の故事を引き合いに出し、慕容皝への封爵を渋ることで周囲の諸勢力からの信頼も失う事になると訴えた。さらに後趙からの使者が幾度も慕容部へ来ており、慕容皝に遼西王を授けて傘下に引き入れようとしているが、慕容皝は東晋への忠誠をもって拒絶していると告げると、成帝は次第に考えを改めて認めてもよいのではないかと考えるようになった。