COVER ALL HO!
黒葛野敦司:Baritone Saxophone (#5)
河本準一 (次長課長):Tambourine (#5)
斉藤久美、吉川智子、ASATO:Chorus (#5)
Ohyama"B.M.W"Wataru:Trumpet (#8)
Kadota"JAW"Kousuke:Saxophone (#8)
ヒイズミマサユ機:Piano (#8)
Nirehara Masahiro:Wood Bass (#8)
航:Drums (#8)
野崎良太:Piano, Electric Piano, Programming & All Other Instruments (#10)
藤谷一郎:Bass (#10)
中里たかし:Percussions (#10)
駒澤れお、橋本肇 (708):African Percussion (#10)
佐野聡:Trombone & Horn Arrangement (#10)
鈴木正則:Trumpet (#10)
春名正治:Soprano Sax (#10)
モータウン風のアレンジ(デトロイトはモータウン発祥の地)。
トランジスタ・ラジオ 〜厳選した素材の二点盛り(4:45) 作詞・作曲: 忌野清志郎、原曲歌唱: RCサクセション 山崎がメジャーデビュー前にカヴァーした8センチCDのヴァージョンを再現。自宅録音の弾き語り。
大きな玉ねぎの下で 〜あの頃の涙を添えて(4:40) 作詞: サンプラザ中野、作曲: 嶋田陽一、原曲歌唱: BAKUFU-SLUMP
アンダルシアに憧れて 〜アツアツに炊き上げました(5:58) 作詞・作曲: 真島昌利、原曲歌唱: 真島昌利、近藤真彦
あなたに会えてよかった 〜気まぐれディレイをふんだんに(4:32) 作詞: 小泉今日子、作曲: 小林武史、原曲歌唱: 小泉今日子
いかれたBaby 〜音楽の恵みをこの曲に(5:35) 作詞・作曲: 佐藤伸治、原曲歌唱: フィッシュマンズ