バーント・ウィーニー・サンドウィッチ
特記のない限り、作詞・作曲はいずれもフランク・ザッパによる。
WPLJ ("WPLJ" / Four Deuces) - 2:52
イゴールのブギ その1 ("Igor's Boogie, Phase One") - 0:36
ベルリンの休日 序曲 ("Overture to a Holiday in Berlin") - 1:27
バーント・ウィーニー・サンドウィッチのテーマ ("Theme from Burnt Weeny Sandwich") - 4:32
イゴールのブギ その2 ("Igor's Boogie, Phase Two") - 0:36
ベルリンの休日 ("Holiday in Berlin, Full-Blown") - 6:24
アイベ海 ("Aybe Sea") - 2:46
俺が住んでいた小さな家 ("The Little House I Used to Live In") - 18:41
ヴァラリー ("Valarie" / Jackie and the Starlites) - 3:15