カット・ユー・ルース
リヴァーズ・インヴィテーション - "River's Invitation" (Percy Mayfield) 2:42
オネスト・アイ・ドゥ - "Honest I Do" (Ewart G. Abner, Jr., J. Reed) 2:47
おまえを忘れなくては - "Got To Get You Off My Mind" (Dolores Burke, J.B. Moore) 2:07
コースト・ブルース - "Coast Blues" (J. Cotton, W. Talbert) 7:19
ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー - "Next Time You See Me" (Wm. Harvey, Earl Forest) 2:50
カット・ユー・ルース - "Cut You Loose" (Mel London) 2:56
エイント・ノーバディズ・ビジネス - "Ain't Nobody's Business" (Richard Henry Grisham) 3:23
セット・ア・デイト - "Set A Date" (Memphis Minnie) 2:15
スリーピン・アンド・スライディン - "Slippin' And Slidin'" (Amos Milburn) 4:29
ネガティヴ10-4 - "Negative Ten-Four" (Wayne Talbert) 6:50