チャーリー・マッスルホワイト
1944年1月31日、ミシシッピ州コジウスコに生まれる。3歳の頃、家族とともにメンフィスに移り住んだ。
13歳のとき、ハーモニカをプレイするようになり、ウィル・シェイド、ファーリー・ルイスなどメンフィスのブルース・シーンで活躍するミュージシャンと共演するようになった。
18歳になると、マッスルホワイトは職を求めてシカゴに移住した。シカゴの地では、テレサズ・ラウンジ、ペッパーズ、ターナーズといったサウスサイドのクラブに出入りするようになり、リトル・ウォルター、ロバート・ナイトホーク、サニー・ボーイ・ウィリアムソンII、キャリー・ベルなど多くのミュージシャンと共演を重ねている。
1965年、ヴァンガード・レコードのコンピレーションChicago/The Blues/Today!のレコーディングにビッグ・ウォルター・ホートンのバンドのメンバーとして参加した。1967年には、ハーヴィー・マンデル、フレッド・ビロウらが参加した初のリーダー作Stand Back! Here Comes Charley Musselwhite's South Side Bandをヴァンガードよりリリースしている。
デビュー作がサンフランシスコのアンダーグラウンド・ラジオで人気を博したことを受けて、マッスルホワイトはフィルモア劇場に出演するなど、サンフランシスコ周辺のベイエリアに活動の拠点を移した。