ミンガス・アット・カーネギー・ホール
イントロダクション - "Introduction" - 3:11
ペギーズ・ブルー・スカイライト - "Peggy’s Blue Skylight" (Charles Mingus) - 11:54
セリア - "Celia" (C. Mingus) - 22:54
フォーバス知事の寓話 - "Fables of Faubus" (C. Mingus) - 20:51