囲棋少年
日本では、新たに名人となった藤沢が3名のチームを作って中国に挑戦しようと、黒木も参加させようとするが、黒木は江と5年後に対戦するという約束のために、顧問として同行することにした。
雷凌雲は毒蜈蚣から神脳丹を得たが、毒蜈蚣はこれを多く服用すると頭痛をもたらし、さらには死に至ると告げ、一粒の解毒薬を渡す。雷は毒蜈蚣を殺して、財宝とともに逃亡する。
棋聖位争奪戦の準決勝で、雷凌雲は武雲飛と対戦したが、両者は実力互角であり、雷は神脳丹を一粒飲んで武に勝利するが、その後しばらく頭痛に襲われる。次の準決勝の棋鬼王と江流児の対局の前に、雷は棋鬼王に神脳丹を二粒を与え、これを飲んだ棋鬼王は江流児に勝つが、その後頭痛に耐えられなくなり、決勝戦では雷凌雲に破れ、雷が棋聖の称号を得た。江流児は凌雲寺の円徳和尚に、棋鬼王の頭痛を治すよう懇願するが、和尚は痛みを軽くすることしかできず、病の根本治療はできないと答えた。
日本では藤沢、山岐、女流の中川百合の3人が船で中国を目指すが、藤沢は山岐の棋力では中国棋士に勝てないことを悟り、山岐は海に身を投げ、黒木が選手に加わることになった。日本の三棋士は中国棋士との対戦を要求し、中国では新棋聖の雷凌雲と、江流児、棋鬼王を出場させようとしたが、江流児、棋鬼王は行方が知れないため、北武の武雲飛と東郭の潘国興が出場することになった。武雲飛は藤沢に負け、潘国興は中川に勝つ。雷凌雲は黒木との対戦中に、神脳丹数粒を続けざまに口にして優勢となるが、激しい頭痛に耐えられずに黒木に敗れ、日本が勝利を得た。
雷凌雲は一粒だけの解毒薬を、棋鬼王に渡すように方百花に預け、自らは死んでしまう。棋鬼王、江流児、方百花の三人は、新中国チームとして日本チームに挑戦しようとする。