プリ・バード
チャールズ・ミンガス - ベース
ロレイン・カズンズ - ボーカル(on #3, #5)
エリック・ドルフィー - アルト・サクソフォーン、バスクラリネット、フルート
ユセフ・ラティーフ - テナー・サクソフォーン、フルート
ブッカー・アーヴィン - テナー・サクソフォーン
ジョー・ファレル - テナー・サクソフォーン
テッド・カーソン - トランペット
ジミー・ネッパー - トロンボーン
ポール・ブレイ - ピアノ(on #1, #3, #5)
ローランド・ハナ - ピアノ(on #2, #4, #6, #7, #8)
ダニー・リッチモンド - ドラムス
下記ミュージシャンは5月24日のセッションのみ参加。
ガンサー・シュラー - 指揮(on #8)
ジョン・ラポルタ - アルト・サクソフォーン、クラリネット
ビル・バロン - テナー・サクソフォーン
ダニー・バンク - バリトン・サクソフォーン
ロバート・ディ・ドメニカ - フルート
ハリー・シュルマン - オーボエ
マーカス・ベルグレイヴ、ホバート・ドットソン、クラーク・テリー、リチャード・ウィリアムス - トランペット
エディ・バート、チャールズ・グリーンリー、スライド・ハンプトン - トロンボーン
ドン・バターフィールド - チューバ
スティックス・エヴァンス、ジョージ・スコット - パーカッション
チャールズ・マクラッケン - チェロ