拉孟・騰越の戦い
これらの高地からは、騰越はまる見えであり、騰越防衛のためには、これら周囲の高地をも防衛しなければならなかった。これらを防衛するためには少なくとも3個連隊ほどの兵力(約7000名)が必要であったが、実際、防衛したのは2千名であった。騰越を防衛した指揮官は蔵重康美大佐だが、本来ならば上司の水上源蔵少将がその役目であった。水上は昭和18年6月に『龍』の歩兵団長に任命され、その後騰越へやってきた。前任の坂口静夫少将は中将に進級し、留守第55師団長として転出した。水上は猛将といわれた坂口少将と違って軍人というより学者肌の静かな将軍であった。それからまもなく、拉孟、ナムカム付近(龍陵から南西100キロ地点)に降下した英軍空挺部隊掃討のため、水上は騰越を後にした。その留守を部下の蔵重大佐に託した。水上は、「騰越こそ自分の墓場である」と語ったが、実際に彼が戦死した場所は、騰越から北西にいったミイトキーナ(現在のミッチーナー)であった。
6/2午後、雲南遠征軍、怒江東岸の鉢巻山から拉孟陣地(怒江西岸)に対して攻撃を開始。
6/14、新第39師(師長洪行少将)、拉孟北方より攻撃を開始。
6/20、新第28師長主力の2個連隊が再攻撃 栄与第1師団(師長李弥少将)、攻撃を開始。
6月末、恵通橋が開通(衛立煌大将は、2年前に日本軍の急追を逃れるために自ら爆破した橋を、今度は反攻作戦のために復旧した)。
6/28、日本陸軍機10機、拉孟上空から空中補給。空中補給はそれ以降もたびたび行われたが、撃墜される機体も多く、投下した物資も半分くらいが敵に奪われた。
7/4~15、雲南遠征軍第2次攻撃。このころからロケット砲と火炎放射器が登場し、拉孟守備隊はこの攻撃によって兵を大きく失う。しかし、この攻撃にも守備隊は耐えた。
7月中旬、この頃、第33軍辻政信参謀より、連合軍によって北ビルマから雲南省に新たに築きつつある補給ルートを遮断し、同時に拉孟、騰越守備隊を救援するという「断作戦」が発令される。拉孟守備隊の残存兵力は既に500名を切っていたが、このことを伝え聞いて大いに希望を持った。しかし日本軍はインパール作戦の失敗により糧食と兵力を大きく損耗し、救援に裂く余力がないのが実状であり、救援は単なる口約束で、辻は最初から拉孟守備隊を見捨てる気であった。なお、救援部隊は9月上旬に送ると言う約束であったが、拉孟守備隊はその前に全滅する。
7/20、雲南遠征軍第3次攻撃。