ケイト&アンナ・マクギャリグル・ファースト
「キス・アンド・セイ・グッバイ - Kiss and Say Goodbye」(ケイト・マクギャリグル)– 2:47
「マイ・タウン - My Town」(アンナ・マクギャリグル)– 2:57
「ブルース・イン・D - Blues in D」(ケイト)– 2:43
「ハート・ライク・ア・ホイール - Heart Like a Wheel」(アンナ)– 3:08
「フーリッシュ・ユー - Foolish You」(ウェイド・ヘムズワース)– 3:02
「メンドシーノ - (Talk to Me of) Mendocino」(ケイト)– 3:08
「聖カトリーヌの哀歌 Complainte pour Ste-Catherine」(アンナ、フィリップ・タタルシェフ)– 2:48
「テル・マイ・シスター - Tell My Sister」(ケイト)– 3:37
「スイミング・ソング - Swiming Song」(ラウドン・ウェインライトIII)– 2:26
「人生はジグソーパズル - Jigsaw Puzzle of Life」(アンナ)– 2:29
「ゴー・リーブ - Go Leave」(ケイト)– 3:19
「トラヴェリング・オン・フォー・ジーザス」(トラディショナル、J.スペンス編曲)– 2:42