ウェイヴレンクス
元ザ・バンドのガース・ハドソンと、元キャメルのピーター・バーデンスがキーボードを担当した。なお、バーデンスはキャメル結成前の1960年代中期、モリソンの所属バンドであったゼムに短期間在籍していたこともある。一部の曲でベースを弾いた「クマ」は、イギリスを拠点に活動していた日本人ミュージシャン、クマ原田のことである。
「魂の呼び声」はアメリカの放送局ボイス・オブ・アメリカについて言及した歌で、モリソンは当初、ボイス・オブ・アメリカの実際の放送をテープに録音してイントロに使おうとしたが、うまくいかなかったという。