マジック・ウィンドウズ
ハービー・ハンコック - ピアノ、ローズ・ピアノ、シンセサイザー、クラビネット、ヴォコーダー、ドラムマシン、バックグラウンド・ボーカル、ベース(on #2)
シルヴェスター - ボーカル、バックグラウンド・ボーカル(on #1)
ヴィッキー・ランドル - ボーカル(on #2)、バックグラウンド・ボーカル(on #2, #3, #4)
ギャヴィン・クリストファー - ボーカル(on #3, #4, #5)
レイ・パーカー・ジュニア - ギター(on #1, #2)、ドラムス(on #2)
ジョージ・ジョンソン - ギター(on #3, #6)
アル・マッケイ - ギター(on #4)
ワー・ワー・ワトソン(英語版) - ギター(on #5)
エイドリアン・ブリュー - リードギター(on #6)
マイケル・ブレッカー - テナー・サクソフォーン(on #2, #4)
フレディ・ワシントン - ベース(on #1, #5)
ルイス・ジョンソン - ベース(on #3, #6)