ダイヴァー・ダウン
特記なき楽曲はメンバー4人の共作。
グッド・タイムズ - "Where Have All the Good Times Gone!" (Ray Davies) - 3:02 キンクスのカヴァー。ヴァン・ヘイレンがキンクスの曲を取り上げるのは「ユー・リアリー・ガット・ミー」に続いて2度目。
ハング・エム・ハイ - "Hang 'Em High" - 3:28
大聖堂 - "Cathedral" - 1:20
シークレット - "Secrets" - 3:25
イントゥルーダー - "Intruder" - 1:39
オー・プリティ・ウーマン - "(Oh) Pretty Woman" (William Dees, Roy Orbison) - 2:53 ロイ・オービソンが1964年に米英のチャートで1位を獲得した曲のカヴァー。
ダンシング・イン・ザ・ストリート - "Dancing in the Street" (Marvin Gaye, Ivy Hunter, William Stevenson) - 3:43 マーサ&ザ・ヴァンデラスが1964年に全米2位に送り込んだ曲のカヴァー。
リトル・ギター (イントロ) - "Little Guitars (Intro)" - 0:42
リトル・ギター - "Little Guitars" - 3:47
ビッグ・バッド・ビル - "Big Bad Bill (Is Sweet William Now)" (Milton Ager, Jack Yellen) - 2:44 1924年に作られたスタンダード・ナンバー。 ヴァン・ヘイレン兄弟の父ヤンもクラリネットで参加している。
ザ・フル・バグ - "The Full Bug" - 3:18
ハッピー・トレイルズ - "Happy Trails" (Dale Evans) - 1:03 ロイ・ロジャースと、作者であるデイル・エヴァンスが出演していたテレビ番組『The Roy Rogers Show』のエンディング・テーマ曲。本作ではア・カペラで歌われている。