西秦
西秦の勢力基盤だった隴西は漢人豪族が多数居住し、そのため鮮卑族がかなり漢化することになった。単于台が築かれず、五胡を統治するための特別な機構も無く、官制が三省六卿や四征将軍を中心とする漢魏以来の形態を取っていたことが、それを如実に物語っている。高官に就任するのは皇族である乞伏氏が中心であったが、勢力基盤の都合から漢族や丁零からの就任も少なくなかった。
西秦の周囲には前秦、後秦、後涼など様々な強国が存在したため、勢力はかなり限定的で、常に外交関係の配慮に重点が置かれた。388年6月に乞伏国仁は死去し、弟の乞伏乾帰が大単于・河南王として即位し、9月には西の金城(現在の甘粛省蘭州市西固区)に遷都した。乞伏乾帰は前秦に服属しながら後秦と衝突し、周辺の部族を次々と服属させ、吐谷渾からは朝貢を受けるようになるが、この勢力拡大により後涼と衝突して392年8月に鳴雀峡(現在の甘粛省蘭州市西固区)を後涼に奪われて敗北した。394年6月に前秦の苻登から河南王に封じられたが、7月に苻登は後秦の姚興により殺害されたため、乞伏乾帰は前秦との関係を解消して自立し、10月には苻登の後継者苻崇や後仇池の楊定を破って隴西を平定し、12月に秦王を自称した。
だが後涼との敵対は継続し、後涼の呂光の圧力を受けて395年6月に西城(現在の甘粛省白銀市靖遠県)に遷都した。7月には息子の乞伏勅勃を人質に差し出して呂光に従属した。だが397年、後涼から南涼と北涼が離反・自立したため後涼は衰退し、乞伏乾帰は南涼と連携して再度自立した。