ジョン・ウェズリー・ハーディング
拝啓地主様 - Dear Landlord – 3:16
おれはさびしいホーボー - I Am a Lonesome Hobo – 3:19
あわれな移民 - I Pity the Poor Immigrant – 4:12
悪意の使者 - The Wicked Messenger – 2:02
入江にそって - Down Along the Cove – 2:23
アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト - I'll Be Your Baby Tonight – 2:34