サイバーマンの再興
前話「フランケンシュタインが生まれた夜」でサイベリアムを孤高のサイバーマンに譲渡してしまった13代目ドクター(演:ジョディ・ウィテカー)は、遠い未来のサイバー戦争で絶滅寸前に陥った人類をサイバーマンから救出する。しかしこの戦いでライアンとドクター、そしてヤズとグレアムは離れ離れになってしまいう。前者2人はサイバーマンのシャトルを奪って脱出し、後者は生き残りの人類の脱出戦でその場を後にし、孤高のサイバーマンに追われることになる。彼らは遠い別の場所へワープできる境界を目指し、境界のあるコ・シャルムスへ向かう。
一方20世紀初頭のアイルランドでは、若い夫婦が捨て子のブレンダンを拾って養子として迎え入れる。成長したブレンダンは警察官になり、公務中に崖で逃亡犯と争って転落するが、無傷で生還を果たす。老いた彼は警察官を引退するが、彼は若い姿を維持した養父と恩師に拘束された末に記憶を抹消されてしまう。
グレアムたちは死亡したサイバーマンの大型船に乗り換えて境界を目指していたが、船内に孤高のサイバーマンがテレポートし、新型のサイバーマンを次々に起動し始める。別ルートで境界へ辿り着いたドクターたちはコ・シャルムスが惑星の名ではなく境界の番人(演:イアン・マッケルヒニー)の名であることを知るとともに、境界から飛び出した人物の姿に衝撃を受ける。境界から姿を現したのはマスターで、その向こうにはドクターとマスターの滅び去った故郷ガリフレイが広がっていた。