黄色い老犬
南北戦争直後のテキサスで農場を営むコーツ一家。父のジムはカンザスへ牛追いに旅立ち、母のケイティと兄のトラビスと弟のアーリスは後に残った。
ある日、ウサギを追いかけた黄色い老犬が現われ、畑を荒した。その老犬を飼いたいとアーリスはせがんだ。トラビスも最初は反対するが、勇敢で賢いその姿を見て、だんだんと考えを変えていく。共に生活し、家族を守る中で、いつしか老犬「イエラー」は一家にとってかけがえのない存在になった。そんな折、狂犬病が辺りに流行っているという話が舞い込んだ。
ある晩、狂牛病にかかった牛を火葬しているケイティめがけて狼が襲ってきた。イエラーの活躍で一家はまたも難を逃れたが、イエラーもまた傷ついてしまう。そして、その狼には狂犬病の疑いがあった。