ブルー・ヴァレンタイン
トム・ウェイツ - ボーカル、エレクトリックギター、ピアノ
レイ・クロフォード - エレクトリックギター
ローランド・バウティスタ - エレクトリックギター
シャイン・ロビンソン - エレクトリックギター
ジム・ヒューアート - ベース
スコット・エドワーズ - ベース
バイロン・ミラー - ベース
ダ・ウィリー・ゴンガ - ピアノ
ハロルド・バティスト - ピアノ
チャールズ・カイナード - オルガン
ハーバート・ハーデスティ - テナー・サックス
フランク・ヴィカリ - テナー・サックス
リック・ローソン - ドラムス
アール・パーマー - ドラムス
チップ・ホワイト - ドラムス
ボブ・アルシヴァー - オーケストラ・アレンジ