泥酔夢
一風変わった億万長者のエズラ・オンス(ヒュー・ハーバート)の人生最大の目標は全米のアメリカ人のモラルを高めることであり、財産は正直な親戚に相続させようと考える。アメリカで最もモラルのないとされる街、ニューヨークのいとこのマチルダ・ヘミングウェイ(ザス・ピッツ)を訪ねる。オンスが最も不快と感じるのはミュージカル・コメディとそれに関わる人々であり、マチルダの娘バーバラ(ルビー・キーラー)がダンサーおよび歌手であり、遠い親戚で貧乏な歌手および作曲家のジミー・ヒゲンズ(ディック・パウエル)と恋していることを知る。エズラにとって面汚しのジミーは家族から疎遠にされ、相続の対象から外されている。
マチルダの夫ホレス(ガイ・キビー)はショーガールのメイベル(ジョーン・ブロンデル)と出会う。メイベルは出演するはずだったショーが頓挫しトロイで途方に暮れており、帰宅途中の汽車の中でホレスの客室で寝ることをたくらむ。スキャンダルを恐れたホレスはメイベルに金と名刺、そして口止めのメモを渡す。しかしメイベルはホレスがバーバラの父親と知り、ジミーのショーへの支援をするよう脅す。