サウルとダヴィデ
サウルと彼の兵たちはペリシテ人との戦の前に、神への生贄とすべくギルガルでサムエルの到着を待っている。しかしサムエルが刻限までに姿を見せないため、サウルが自ら生贄を演じることとなる。そのすぐ後に到着したサムエルは王の行いを非難し、神はサウルを呪うだろうと宣告する。サウルが後悔するもサムエルの態度は揺らぐことなく、サウルは絶望に陥る。ヨナタンの友であるダヴィデが自らの歌でサウルを慰撫する。ミカルとダヴィデは恋に落ちる。