プレゼンティング・サド・ジョーンズ / メル・ルイス・アンド・ザ・ジャズ・オーケストラ
LP盤A面
ワンス・アラウンド - "Once Around" - 5分24秒
ウィロー・ウィープ・フォー・ミー - "Willow Weep for Me" - 5分34秒
バランスド・スケールズ=ジャスティス - "Balanced Scales = Justice" - 4分58秒
スリー・イン・ワン - "Three in One" - 5分45秒
LP盤B面
ミーン・ワット・ユー・セイ - "Mean What You Say" - 5分26秒
ドント・エバー・リーブ・ミー - "Don't Ever Leave Me" - 4分33秒
A B C ブルース - "A B C Blues" - 12分53秒