ラフ・ミックス
全11曲の収録曲の内10曲が彼等の作品で、内訳はタウンゼント作が5曲、レーン作が4曲、共作が1曲である。唯一他人の曲である'Till the Rivers All Run Dry'は、カントリー・シンガーのドン・ウィリアムスが1975年に発表した楽曲である。
上記のように彼等はバーバーの熱心な信奉者だったが、本作にはバーバーや彼の教えに関連した曲は含まれていない。
オーケストレーションを担当したエドウィン・アシュトレーは作曲家で、タウンゼントの当時の義父に当たる。
客演者のうち、ラビット、ピーター・ホープ=エヴァンス、ビリー・ニコルスは、この後、タウンゼントのソロ活動や1978年以後のザ・フーの活動に携わっていった。
Ronnie Lane – ヴォーカル、ギター、マンドリン、ベース・ギター、バンジョー、ウクレレ
Pete Townshend – ヴォーカル、ギター、マンドリン、ベース・ギター、バンジョー、ウクレレ
以下、番号はCDのトラックを示す。
Edwin Astley – オーケストレーション(#9)
Boz Burrell – ベース・ギター(#10、#11)
Eric Clapton – エレクトリック・ギター(#3)、アコースティック・ギター(#4)、ドブロ(#8、#11)
Mel Collins – サクソフォーン(#6)
Julian Diggle – パーカッション(#7)
John Entwistle – 金管楽器(#10)、ヴォーカル・ヘルプ(#11)
Charlie Hart – ヴァイオリン(#4)
Peter Hope Evans – ハーモニカ(#2、#7)