ピノキオ 新しい冒険
ピノキオがホタルに名前を尋ねるが作った本人が名付けて欲しいといわれ、困って口にした「参ったな」を名前だと思ったホタルはそれを気に入りマイッタナーに決まる。マイッタナーから聞いてお使いのことを思い出したピノキオは、それでも少しだけ寄ってみたいとカーニバルの方へ向かう。
カーニバルの途中の道、たぬきのスキャラワグとサルのモンキッキの詐欺コンビが人々から金銭をだまし取っていたが、イカサマがばれて2匹はカーニバルへと逃げ込み、パフォーマンス用の大砲で飛び去り追っ手を巻く。飛んだ先にはピノキオがいて、彼が持つオルゴールを見つけた2匹が言葉巧みに嘘をつき、騙されたピノキオはマイッタナーの忠告も聞かずにオルゴールといくらにもならない偽物のルビーを交換してしまう。夜、ゼペットに怒られたピノキオは自分が出て行けば迷惑をかけずに済むと考え、家を出てカーニバルに行く。そこではカーニバル最終日の出し物として、人形使いのパペティーノが少女の人形トゥウィンクルの人形劇を行っていた。劇の終了後、パペティーノの口車に乗せられたピノキオは油断した隙に人形にされてしまう。その頃なんとか家から出たマイッタナーは、蜘蛛の巣に捕らわれていたグランブルビーを助け、彼にカーニバルの近くまで連れて行ってもらう。人形になってしまったピノキオをマイッタナーがどうにかして元に戻そうとしていると、女神が現れてピノキオ再び人間にする。女神はピノキオに、命は自分で大切にしなければならないと話し消える。ピノキオは自分の責任は自分で取るとマイッタナーに話し、オルゴールを取り戻しに行く。
スキャラワグのパフォーマンスにおいて、整理と集金の係をしているが、実際にはその場に集まった客からお金を盗んでいた。 日本語版では「モンキッキ」を名前としている。
スキャラワグ - エドワード・アズナー(峰恵研) シャッフルカップのイカサマパフォーマンスを商売にしているアライグマ。モンキッキの親分。イカサマがバレ、客から逃げていた所でピノキオと会う。
トゥウィンクル - ラナ・ビーソン(氷上恭子) 家出してきたピノキオが一目ぼれしたカーニバルが所有している少女のあやつり人形。パペティーノが言う商売文句は「世界一美しいあやつり人形」。意志を持たない人形のはずなのだが、「ピノキオ・・・・」と語りかけてくる。
大魔王 - ジェームズ・アール・ジョーンズ(銀河万丈) 本作の悪役。誘惑に負けた者の生気を糧にしている怪物。「暗黒大魔王」ともよばれる。
パペティーノ - ウィリアム・ウィンダム(大塚明夫) カーニバルの人形使いだが、実は大魔王の手下で、家出してきたピノキオに興味を持つと、魔法でピノキオを元のあやつり人形にしてしまう。
ブルー・フェアリー(女神) - リッキー・リー・ジョーンズ(田中敦子) ピノキオとマイッタナーに命を与えた妖精。日本語版では「女神」と訳されている。
蜂の町長 - フランク・ウェルカー(今西正男) グランブルビーが生まれ育った虫の街の町長。
ビーアトリス - リンダ・ゲイリー(英語版)(定岡小百合) 町長の側近