グルグル映畫館
」を発売し、東京を中心とした活動を始める。
2004年(平成16年)
10月、itv(ネットテレビ)にてレギュラー番組「畫ちゃんねる」がスタート。
2005年(平成17年)
11月11日、名古屋ミュージックファームにて10周年記念ライブを行う。
2006年(平成18年)
9月5日、玉腰が脱退を発表。
11月19日、高田馬場CLUB PHASEにて玉腰勲卒業式を行い、この日をもって脱退。グルグル映畫館は事実上活動休止となる。
2007年(平成19年)
4月21日、初台the DOORSにてCD発売先行ワンマンを行い、活動再開。
4月25日、シングル「14歳の斜陽」発売。
2008年(平成20年)
7月23日、アルバム「痴人の恋」を発売。三期メンバーでの初作品となる。
12月17日、シングルCD+DVDの2枚組「破戒 / 想像」を発売。
12月20日、HOLIDAY SHINJUKUワンマン公演にて、ゴキミ正式加入を発表。
異形の宴(2000年8月23日)
「雨で飛び立つ男と女」