ミッキーのフォーリーズ
ミッキーと仲間たちが牧場でミュージカルレビュー(フォーリーズ)を開催する。ミッキー達の音楽演奏で幕を開けるレビューでは、5匹のダチョウによるダンス、2羽のニワトリによるアパッチダンス、ブタのパトリシア・ピグによるオペラ独唱がとり行われる。レビューの最後には、ミッキーがニワトリ小屋で動物たちに絡まれながらもガールフレンドのミニーへの思いを綴る歌を歌い、レビューは幕を下ろす。