ボンゴ・フューリー
フランク・ザッパ - ギター、キーボード、ヴォーカル
テリー・ボジオ - ドラム
ナポレオン・マーフィー・ブロック - サクソフォーン、ヴォーカル
キャプテン・ビーフハート - ハーモニカ、ハープ、ヴォーカル、パフォーマー、狂気
ジョージ・デューク - キーボード、ヴォーカル
ブルース・ファウラー - トロンボーン、ダンサー
トム・ファウラー - ベース、ダンサー
チェスター・トンプソン - ドラム(#5、#6のみ)
デニー・ウォーリー - ヴォーカル、スライドギター