クランスマン
KKKの支配下にあるアラバマ州のとある町では、公民権運動集会が計画されており、緊張した雰囲気に包まれており、選挙を控えていたシェリフの悩みの種でもあった。 その後、ナンシーという女性が黒人にレイプされる事件が発生し、シェリフは容疑者の安全を確保するために逮捕するも、KKKに容疑者を殺されてしまう。 容疑者の友人だったガースは、KKKへの復讐を誓う。また、人種間の平等を望むブレックはこの街を訪れた黒人女性ロレッタを受け入れ、ナンシーを案ずる。 集会当日、KKKは集会に来たガースを不愉快に思う。加えて、シェリフの助手である黒人嫌いの人物をブレックが殴ったことでKKKの怒りは頂点に達し、ついには焼き討ちを計画する。町長との面会もうまくいかなかったブレックはついに実力行使に出、シェリフも巻き込まれてしまう。