ラック・オブ・ザ・ドロウ
ボニー・レイット – リードボーカル、バッキングボーカル(1、3、4、7、8、10)、アコースティックギター(1、2、5、6、9、11)、エレキギター(1)、 スライドギター (1、2 、4、10)、ホーン配置(4)、 エレクトリックピアノ (7、12)
スティーブン・ブルートン – アコースティックギター(1)、バッキングボーカル(9)
ランディ・ジェイコブス – エレキギター(2)
ジョニー・リー・シェル – エレキギター(5)
ジョン・ハイアット – ギター(6)、バッキングボーカル(6)
マーク・ゴールデンバーグ – アコースティックギター( 8、10 )
リチャード・トンプソン – エレクトリックギター(8、11)、バッキングボーカル(11)
ビリー・ヴェラ – エレキギター(9)
ロベン・フォード – リードギター(10)
スコット・サーストン – キーボード( 1、11 )、アコースティックギター(10)、エレキギター(10、11)
イワン・ネヴィル – Hammond B3オルガン (2)、キーボード(4)
ブルース・ホーンズビー – アコースティックピアノ(3)、キーボード(3)
ベンモント・テンチ – ハモンドC3オルガン ( 3、7、8、11 )、アコースティックピアノ(8)
イアン・マクレガン – ハモンドB3オルガン(5)
スティーヴ・コン – アコーディオン (9)
ジェームス・"ハッチ"・ハチンソン – ベース(1-6、8、10、11)
ドン・ウォズ – ジャグ・ベース(9)
カート・ビスケラ – ドラムス(1、2)
リッキー・ファター – ドラムス( 1、4、5、6、8、9、10 )
トニー・ブラウナゲル – ドラムス(3)