アルフィー/イーヴェッツ・レッドナウ
"Ruby" (Mitchell Parish, Heinz Roemheld) – 6:48 ルビー
"Which Way the Wind" (Stevie Wonder) – 2:47 ウィッチ・ザ・ウェイ・ザ・ウィンド
"Bye Bye World" (Stevie Wonder) – 3:21 バイ・バイ・ワールド
"Grazin' in the Grass" (Philemon Hou) – 2:57 草原の輝き