ファン・アンド・ファンシー・フリー
戦時中スタジオを移している時、製作されたオムニバス・シリーズ6作のうち第4作に当たる。
ボンゴ
ミッキーと豆の木(「とっておきの物語」シリーズ=ミッキーのジャックと豆の木)
上記2作を収録。繋ぎのシーンでは、『ボンゴ』の案内役を『ピノキオ』のジミニー・クリケットが、『ミッキーと豆の木』の案内役を腹話術師のエドガー・バーゲンと『南部の唄』のヒロインを演じたルアナ・パットンが務めている。