フランケンシュタインの館
人間の脳を犬に移植した罪で15年間刑務所に服役していたグスタフ・ニーマン博士は、嵐の夜、せむし男のダニエルとともに脱走する。たまたまカーニバル一座のランピーニ博士が通りかかったので、殺害してなりかわり、自分を告発したフスマンが村長を務めるリーゲルバーグ村に向かう。カーニバルの出し物の中にドラキュラの骸骨があり、その胸に撃ち込まれていた杭を抜くと、ドラキュラ伯爵が蘇る。ドラキュラはニーマン博士の命令に従い、フスマン村長を殺害。さらに、フスマンの息子の嫁リタを連れ去るが、リタの夫とカールの追撃にあい、夜明けの光を浴びて滅びる。
ニーマン博士には自分の研究を完成させるため、フランケンシュタイン博士の研究ノートが必要だった。それを探すため、フランケンシュタイン博士の屋敷跡へ。地下を調べていると、氷漬けになった狼男とフランケンシュタインの怪物を発見。怪物は細胞が損傷を受けて目覚めなかったが、狼男のタルボットは生き返る。タルボットは変身の呪いを治してもらうかわりにフランケンシュタイン博士の研究ノートを探し出す。
『ニューヨーク・タイムズ』紙のA・H・ウェイラーはこの映画をベーブ・ルースが9人いる野球チームにたとえた。「悲鳴と同じくらい笑いが起きるに違いない」。『バラエティ』誌は「ホラー・マニアのハートを鷲掴み」、ナイシュについては「適役」と評した 。『Harrison's Reports』誌は「軽いホラー映画、怖いというより滑稽。モンスターたちはこれまでやったことを繰り返しているだけなので怖くもなんともない」。