ハリーズBAR
アート・ディレクションは小暮徹が手がけ、ジャケットはE式である。表にはカーニバルの仮面を着けて中世イタリアの貴族に扮した加藤の写真が使用されている。
真夜中のバレリーナ (MIDNIGHT BALLERINA) – (2:51) 加藤和彦 - ヴォーカル、ギター、キーボード マーク・ゴールデンバーグ - フェアライトCMI、ギター、ピアノ、ベース、ドラムス 浜口茂外也 - パーカッション
ソング・フォー・ヴェネツィア (SONG FOR VENÉZIA) – (4:09) 加藤和彦 - ヴォーカル、ギター、キーボード マーク・ゴールデンバーグ - フェアライトCMI、ギター、ピアノ、ベース、ドラムス 浜口茂外也 - パーカッション