リターン・オブ・ザ・マンティコア
このボックスセットのプロモーションのため、エマーソンが1993年の末に来日している。同時期、ディープ・パープルが来日公演を行っていたため、キーボードマガジンの企画により、エマーソンとジョン・ロードという、70年代のロックシーンに大きな実績を残す二人のキーボード奏者の対談が実現した。
ザ・ナイスがサード・アルバム『ジャズ+クラシック/ロック=ナイス』 (1969年)で取り上げた。
#3. 21世紀のスキゾイド・マン - 21st Century Schizoid Man
レイクがELPの前に在籍したキング・クリムゾンのファースト・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』(1969年)の収録曲のカバー。
#4. ファイアー - Fire
カール・パーマーがELPの前に在籍したクレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンのファースト・アルバム (1968年)の収録曲のカバー。
#5. 展覧会の絵 - Pictures at an Exhibition
ELPが『展覧会の絵』(1971年)に発表した組曲の一部をカットして約15分に短縮し、キーを低くした。
#6. 夢みるクリスマス - I Believe in Father Christmas
レイクが1975年に発表したソロ作品のカバー。
ELPのデビュー・アルバムから1992年の『ブラック・ムーン』までの代表曲をほぼ全て網羅しており、加えて、1970年代の未発表音源と1993年に録音した特典音源が収録されている。
1970年代の未発表音源は3曲収録された。ライブ録音の「ロンド」は、キース・エマーソンがELP結成の前に在籍したザ・ナイスの作品で、デイヴ・ブルーベックの'Blue Rondo à la Turk'の改作である。ザ・ナイスや1970年代のELPのコンサートで頻繁に取り上げられ、冒頭でヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲の「イタリア協奏曲」第三楽章の最初の24小節が、中間部でヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲の「トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565」の一節が、それぞれ演奏された。スタジオ録音の「プレリュード・アンド・フーガ」はフリードリヒ・グルダの作品で、ELPが1974年に発表したライブ・アルバム『レディース・アンド・ジェントルメン』の「ピアノ・インプロヴィゼイション」でも一部が演奏されていた。「ボ・ディドリー」は3人が共作したインストゥルメンタルのスタジオ録音である。