ビューティ
韓国の伽耶琴(カヤグム)が使用されている。
ROMANCE 作詞:我如古より子、古謝美佐子、玉城一美 / 作曲:スティーヴン・フォスター スティーヴン・フォスター作曲の「金髪のジェニー」に沖縄方言の歌詞をのせてカヴァーしたもの。オキナワチャンズの3人に曲を聴かせたところ、沖縄の曲という印象を受け、彼女らによる歌詞を追加した。当初、作成された歌詞が標準語だったので、坂本が説得して沖縄方言になった。ギターはロビー・ロバートソンとエディ・マルティネス。
ちんさぐの花 作詞・作曲:沖縄民謡 沖縄民謡のカヴァー。アルバムのレコーディング前からコンサートで頻繁に演奏していた。後半のストリングスは坂本がプロフェット5とカーツウェルを使い、「マーラーのゆっくりした楽章のような気持ち」で弾いている。1988年に行われたナム・ジュン・パイクの「TVオリンピック」ではマース・カニンガムのダンスとともに同曲が初演奏され、ついで2000年に行われた坂本のオペラ『LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999』でも「Evolution of Life」のタイトルで同曲が演奏されており、坂本のキーボード部分が生ストリングとなっている。
ADAGIO 作曲:サミュエル・バーバー / 編曲:坂本龍一 映画『プラトーン』でも使用されていたサミュエル・バーバーの作品「弦楽のためのアダージョ」の坂本の解釈によるアレンジ。ピアノ、ギター、中国の伝統楽器二胡のトリオで演奏。二胡は姜建華が担当。