永遠の絆
「グランド・オール・オプリー・ソング」"Grand Ole Opry Song"(ハイロ・ブラウン(英語版))– 2:59 ジミー・マーティン(英語版) - リード・ボーカルとギター、ジョン・マッキューアン - バンジョー、バッサー・クレメンツ - フィドル、レス・トンプソン- マンドリン、ロイ・"ジュニア"・ハスキー - ベース;ジェフ・ハンナ、ゲイリー・スクラッグス、ジム・イボットソン(英語版)、トンプソン、レイ・マーティン - バックグラウンド・ボーカル
「キープ・オン・ザ・サニー・サイド(英語版)」"Keep on the Sunny Side"(A.P.カーター、ゲイリー・ギャレット) – 3:35 ”マザー”・メイベル・カーター - リード・ボーカルとギター、ドク・ワトソン - ギター、ピート・"オズワルド"・カービー(英語版) - ドブロ、ハスキー - ベース、アール・スクラッグス - バンジョー、ランディ・スクラッグス - オートハープ、マッキューアン - マンドリン;ハンナ、トンプソン、マール・トラヴィス(英語版)、イボットソン、ワトソン、ゲイリー・スクラッグス - バックグラウンド・ボーカル
「ナッシュヴィル・ブルース」"Nashville Blues"(アール・スクラッグス) – 3:10 アール・スクラッグス - リード・バンジョー、マッキューアン - バンジョー、ハンナ - ウォッシュボード、ジッミー・ファッデン - ハーモニカ、クレメンツ - フィドル、ランディ・スクラッグス - ギター、ノーマン・ブレイク - ドブロ、ハスキーHuskey - ベース