ネイティヴ・ダンサー
特記なき楽曲はウェイン・ショーター作。
ポンタ・ジ・アレイア - "Ponta de Areia" (Milton Nascimento) - 5:17
ビューティ&ザ・ビースト - "Beauty and the Beast" - 5:04
タルジ - "Tarde" (Fernando Brant, M. Nascimento) - 5:48
ミラクル・オブ・ザ・フィッシュ - "Miracle of the Fishes" (F. Brant, M. Nascimento) - 4:49
ジアナ - "Diana" - 3:00
孤独の午後 - "From the Lonely Afternoons" (F. Brant, M. Nascimento) - 3:14
アナ・マリア - "Ana Maria" - 5:07
リリア - "Lilia" (M. Nascimento) - 7:02
ジョアンナのテーマ - "Joanna's Theme" (Herbie Hancock) - 4:20
ブラジルの歌手ミルトン・ナシメントがフィーチャリング・ゲストとして参加した。ショーターはかねてより、妻のアナ・マリア(ブラジル人)から「ナシメントと会うべきだ」と進言されており、1972年にウェザー・リポートのブラジル公演でナシメントと対面を果たして、2年後に本作のレコーディングを開始した。なお、参加メンバーのうちワグネル・チゾとホベルト・シルヴァは、ナシメントのバンドのメンバーである。
収録曲の一部は、ナシメントが自身のアルバムで発表した曲の再録音で、「タルジ」はアルバム『Milton Nascimento』(1969年)、「ミラクル・オブ・ザ・フィッシュ」はアルバム『Milagre Dos Peixes』(1973年)、「リリア」はアルバム『Clube da Esquina』(1972年)からの曲である。また、「ジアナ」は、本作のレコーディングに参加したアイアート・モレイラの娘に捧げられた曲である。
本作は、ショーターのリーダー・アルバムとしては初めてBillboard 200入りを果たして最高183位を記録した。また、『ビルボード』のジャズ・アルバム・チャートでは16位、R&Bアルバム・チャートでは53位に達した。
アレックス・ヘンダーソンはオールミュージックにおいて5点満点中4点を付け「ブラジル音楽色の強いフュージョンの傑作」「明らかにショーターの最重要作の一つであるアルバム」と評している。