ウォーチャイルド
イアン・アンダーソン - ボーカル、フルート、アコースティック・ギター、サクソフォーン
マーティン・バー - エレクトリック・ギター、スパニッシュ・ギター
ジョン・エヴァン - ピアノ、オルガン、シンセサイザー、アコーディオン
ジェフリー・ハモンド - ベース、アコースティック・ベース
バリモア・バーロウ - ドラムス、グロッケンシュピール、パーカッション
アディショナル・ミュージシャン
デヴィッド・パーマー - オーケストラ・アレンジ