ムーン・フラワー
シーズ・ノット・ゼアー - "She's Not There" (Rod Argent) - 4:09
ムーン・フラワー(夜顔) - "Flor d'Luna (Moonflower)" (T. Coster) - 5:01
ソウル・サクリファイス〜ドラム・ソロ(ライヴ) - "Soul Sacrifice/Head, Hands & Feet" (Santana Band / Graham Lear) - 14:01
灼熱のモロッコ - "El Morocco" - 5:02
超越 - "Transcendance" (C. Santana) - 5:13
セイヴァー〜祭典(ライヴ) - "Savor/Toussaint L'Overture" (Santana Band / Santana) - 12:57
カルロス・サンタナ - ギター、パーカッション、バッキング・ボーカル
グレッグ・ウォーカー - リード・ボーカル
トム・コスター - キーボード、パーカッション、バッキング・ボーカル
パブロ・テレス - ベース
デヴィッド・マーゲン - ベース
グレアム・リアー - ドラムス、パーカッション
ホセ・チェピート・アリアス - パーカッション
ラウル・リコウ - パーカッション
ピート・エスコヴェード - パーカッション、バッキング・ボーカル
トミー・コスター・ジュニア - キーボード(on Disc 1, Track 6.)
曙光 - "Dawn/Go Within" - 2:44
カーニバル(ライヴ) - "Carnaval" - 2:17
子供達の戯れ(ライヴ) - "Let the Children Play" (Carlos Santana, Leon Patillo) - 2:37
喝采(ライヴ) - "Jugando" (C. Santana, Jose Chepito Areas) - 2:09
アイル・ビー・ウェイティング - "I'll Be Waiting" (C. Santana) - 5:17
ズールー - "Zulu" (C. Santana, Tommy Coster Jr.) - 3:22
バヒーア - "Bahia" - 1:37
ブラック・マジック・ウーマン〜ジプシー・クィーン(ライヴ) - "Black Magic Woman/Gypsy Queen" (Peter Green / Gábor Szabó) - 6:32
ダンス・シスター・ダンス(ライヴ) - "Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana)" (Leon 'Ndugu' Chancler, Tom Coster, David Rubinson) - 7:45
哀愁のヨーロッパ(ライヴ) - "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)" - 6:08