メタモーフォシス
アウト・オブ・タイム - Out of Time 3:22 1966年4月27日から30日にかけて収録。オリジナルは1966年のアルバム『アフターマス』に収録されているが、ここに収録されたものはクリス・ファーロウがカバーしたバージョンのバッキングトラックに、ミック・ジャガーのボーカルを乗せたデモ・バージョンである。
ドント・ライ・トゥ・ミー - Don't Lie to Me 2:00 1964年6月11日、シカゴ、チェス・スタジオにて収録。作者クレジットは「ジャガー/リチャーズ」となっているが、オリジナルはアメリカのブルース・ギタリストのタンパ・レッドが1940年に録音したもの。
スティック・イン・ユア・マインド - Some Things Just Stick in Your Mind 2:25 1964年6月29日から7月7日にかけて、ロンドン、リージェント・サウンド・スタジオおよびデッカ・スタジオにて収録。ストーンズ&アンドリュー・オールダム・オーケストラとして録音されたもので、ビル・ワイマンおよびチャーリー・ワッツは不参加。
来る日も来る日も - Each and Everyday of the Year 2:48 1964年8月31日から9月4日にかけて、リージェント・サウンド・スタジオおよびデッカ・スタジオにて収録。