GOING BACK HOME
Ryo "ROY" Watanabe:Vocal, Bass
Taku "TAXMAN" Funayama:Guitar, Vocal
Yoshihiko "JIM" Kimura:Guitar, Vocal
Masahiko "MARCY" Yamaguchi:Drums, Vocal
SHAKE A TAIL FEATHER
サイトウ "JxJx" ジュン (YOUR SONG IS GOOD) - Organ
WHAT'D I SAY
MABO - Electric Piano
GOOD LOVIN'
サイトウ "JxJx" ジュン - Organ
DANCING TO THE BEAT
NARGO - Trumpet 北原雅彦 - Trombone GAMO - Tenor Sax 谷中敦 - Baritone Sax
THE NEW BREED
NARGO - Trumpet 北原雅彦 - Trombone GAMO - Tenor Sax 谷中敦 - Baritone Sax
I GOT A WOMAN
Josei (SOIL&"PIMP"SESSIONS) - Piano
SOUL MAN
Haruhiro Aoyama (The Fave Raves) - Vocal NARGO - Trumpet 北原雅彦 - Trombone GAMO - Tenor Sax 谷中敦 - Baritone Sax
SHAKE A TAIL FEATHER (作詞・作曲:Otha Hayes, Verlie Rice, Andre Williams) 原曲はThe Five Du-Tonesが1963年にリリースした同名曲。YOUR SONG IS GOODのサイトウ "JxJx" ジュンがオルガンとして参加。ミュージックビデオはP.I.C.S.の針生悠伺が監督を務めている。演奏はMitch Ryder&The Detroit Wheelsに負けない演奏を、ボーカルは映画『The Blues Brothers』でのRay Charlesヴァージョンを意識している。
WHAT'D I SAY (作詞・作曲:レイ・チャールズ) 原曲は1959年にレイ・チャールズがリリースした同名曲。MABOがエレクトリックピアノとして参加。ライブ・ヴァージョンは1stシングル『IT'S TOO LATE』の「LIVE AT QUATTRO 090711」内に収録されている。
GOOD LOVIN' (作詞・作曲:Rudy Clark, Arthur Resnick) 原曲は1965年にLimmie Snellが「Lemme B. Good」名義でリリースした同名曲。サイトウ "JxJx" ジュンがオルガンとして参加している。
DADDY ROLLING STONE (作詞・作曲:Otis Blackwell) 原曲は1953年にOtis Blackwellがリリースした同名曲。