トリッピン・ライヴ
ティピティーナ - "Tipitina" (Roy Byrd, Cosimo Matassa) - 6:29 アルバム『ガンボ』(1972年)より。
ワイルド・ハニー - "Wild Honey" (Mac Rebennack, Robert Guidry Jr.) - 4:24 アルバム『シティ・ライツ』(1978年)より。
ディドント・ヒー・ランブル - "Didn't He Ramble" (Hattie Bolton) - 4:49 アルバム『ゴーイン・バック・トゥ・ニューオーリンズ』(1992年)より。
サッチ・ア・ナイト - "Such a Night" (M. Rebennack) - 7:23 アルバム『イン・ザ・ライト・プレイス』(1973年)より。
レネゲイド - "Renegade" (M. Rebennack, Gerry Goffin) - 7:51 アルバム『タンゴ・パレス』(1979年)より。
キン・フォーク - "Kin Folk" (James Wayne) - 5:36 本作に初収録のカヴァー曲。
ライト・プレイス・ロング・タイム - "Right Place Wrong Time" (M. Rebennack) - 4:33 アルバム『イン・ザ・ライト・プレイス』(1973年)より。