大江山酒天童子
平安時代末期、関白藤原道長(小沢栄太郎)が恐れていたことは唯一つ、渚の前(山本富士子)を狙う妖怪の襲来だった。そこで道長は都の治安維持を勤める源氏の大将源頼光(8代目市川雷蔵)に渚の前を下賜し、ひとまず妖怪の脅威から逃れた。
その頼光は渡辺綱(勝新太郎)、坂田金時(本郷功次郎)、碓井貞光(島田竜三)、卜部季武(林成年)の頼光四天王に加えて平井保昌(根上淳)、近習の菊王丸(中村豊)を従えていた。また、渡辺綱の妹こつま(中村玉緒)と頼光は恋人同士だった。
渚が頼光の居館に来た夜、早々に妖怪茨木童子(左幸子)が現れ、渚を拐おうとするが頼光に阻まれる。そのとき、別の場所では茨木と同じく酒天童子配下の野盗袴垂保輔(田崎潤)の一党が池田中納言(南部彰三)の館を襲っており、袴垂保輔は中納言の娘桂姫(金田一敦子)を連れ去った。その後、茨木に襲われた渡辺綱は茨木の片腕を斬り落とし、妖魔の魂を監視していたものの、綱の伯母に化けた茨木童子によって腕は取り返されてしまった。
これら一連の騒動に怒った道長は頼光に野盗および妖怪の退治を命じ、命令に従った頼光は大江山を根城としている妖怪の首領、酒天童子(長谷川一夫)を退治することを決意した。
大江山に向かうにあたり、まずは兄、渡辺綱の失敗を償うべく妹こつまと共に坂田金時が二人で山に入ったが、早速妖怪に襲われてしまう。妖術使いである鬼童丸(千葉敏郎)は洞窟に金時を閉じ込め、こつまのみを酒天童子の館へ導いた。