うたかたの恋 (バレエ)
ラリッシュ伯爵夫人が友人のヴェッツェラ男爵夫人の家を訪れ、ルドルフの写真に見とれているマリーを見つける。ラリッシュ伯爵夫人はトランプでマリーの運命を占い、「ロマンチックな夢は実現する」と言う。マリーはルドルフに宛てた手紙をラリッシュ伯爵夫人に託す。
1881年、ホーフブルク宮殿では皇太子ルドルフとステファニーの婚礼を祝う舞踏会が開かれている。ルドルフは花嫁ステファニーを無視し、衆人環視の中で彼女の姉ルイーズ公女とふざけあってみせる。1人になったルドルフは、以前の愛人ラリッシュ伯爵夫人に会い、ヴェッツェラ男爵夫人とその娘でまだ幼い少女のマリーを紹介される。マリーは自分よりかなり年上のルドルフに憧れを抱く。その場にルドルフの友人であるハンガリーの高官4人が割り込み、ハンガリーの分離派運動について弁舌をふるう。ラリッシュ伯爵夫人が戻ってきてルドルフとよりを戻そうと試みるが、それを見かねたフランツ・ヨーゼフ皇帝は2人を引き離し、ルドルフにステファニーのもとに戻れと厳命する。