守護神伝 -第一章-
序章 Initiation (1:21) (作曲:Hansen / 編曲:Helloween) シンセサイザーとバンド演奏を交えたオーケストラ風のインストゥルメンタル。そのまま次の曲へと繋ぐ。
アイム・アライヴ I'm Alive (3:22) (作詞・作曲:Hansen / 編曲:Helloween)
ア・リトル・タイム A Little Time (4:00) (作詞・作曲:Kiske / 編曲:Helloween) 2ndシングルのC/W曲としてオルタナティヴ・ヴァージョン収録されている。
トワイライト・オブ・ザ・ゴッズ Twilight Of The Gods (4:30) (作詞・作曲:Hansen / 編曲:Helloween)
テイル・ザット・ウォズント・ライト A Tale That Wasn't Right (4:42) (作詞・作曲:Weikath / 編曲:Helloween) アコースティック・ギターを強調したバラード。