ファーザー・アロング
America's Great National Pastime (スキップ・バッティン、キム・フォーリー) – 2:57
Antique Sandy (Roger McGuinn、Skip Battin、Gene Parsons、Clarence White、Jimmi Seiter) – 2:13
Precious Kate (スキップ・バッティン、キム・フォーリー) – 2:59
So Fine (ジョニー・オーティス) – 2:36
Lazy Waters (ボブ・ラフキン) – 3:32
Bristol Steam Convention Blues (ジーン・パーソンズ、クラレンス・ホワイト) – 2:39