佐野鋤
三丁目文夫
『ペニイ・セレネード』
藤原千多歌
『ナポリの夜』
乙羽信子
『お京恋しや』
『お吉哀しや』
小畑実
『あゝ高原を馬車が行く』
『ロンドンの街角で』
宇都美清
『哀愁のギター』
灰田勝彦
『加藤部隊歌(加藤隼戦闘隊)』
『君と行くアメリカ航路』
『水色のスーツケース』
『新橋駅でさようなら』
平野愛子
『君待てども』
『愛の紅椿』
『さよなら銀座』
竹山逸郎
『泪の乾杯』
『小雨降る城下町』
榎本美佐江
『舞妓はんブギ』
『早苗恋唄』
『天草哀歌』
三浦洸一
『さすらいの恋唄』
『落葉しぐれ』
『東京の人』
『弁天小僧』
『大阪の人』
『街燈』
『三浦三崎のマドロスさん』
『三輌目の人』
『星をみつめて歩く街』
『東京タンゴ』
『釧路の駅でさようなら』
築地容子
『ピンク・マンボ・ブルース』
雪村いづみ
『娘サンドイッチマン』
『南の花えくぼ』
『ロックン桜』
橋幸夫
『大利根仁義』
このオーケストラはレコーディングのほかに、公演も行っていた。同時にキングレコードのほか、ダンスホールの人形町オリオン、ユニオンでの楽員も兼ねた生活を送る。
1933年(昭和8年)、新しくユニオンの楽団メンバーに服部良一が入団。服部がエマヌエル・メッテルに師事していたことを知ったリーダーの菊池博の提案により、音楽理論や作編曲の勉強会が設立。のちにこの集まりは「響友会」と呼ばれるようになる。
1934年(昭和9年)、菊池のバンドが解散したために、自らリーダー・サックス奏者として「サノアンドヒズハーモニーメーカーズ」を結成しユニオンで活動を開始。のちにこのバンドにはバッキー白片や原六朗も入団する。指揮や編曲も行うが、巧みな編曲技術とともに、当時珍しかった日本民謡や浪曲のジャズバンド用編曲で評判となる。同年、ポリドールに入社。
1938年(昭和13年)、「霧の深い夜」(作詞・島田磬也、歌・結城道子)など、流行歌の作曲も始める。
1940年(昭和15年)、時局にともない、全国のダンスホールが閉鎖。「国民新音楽団」を結成。
1941年(昭和16年)、ポリドールのオーケストラの指揮者に就任する。戦時体制のさらなる高まりのため、同年5月にはポリドールのオーケストラは解散となり、6月1日にビクターに移籍。同社での音楽活動のほかに、ラジオニュース用の軍歌メドレーといった編曲も行い多忙を極める。
1942年(昭和17年)、南方メロディーを取り入れ作曲した「ジャバのマンゴ売り」が大ヒット。