ピーター・ガブリエル II
ピーター・ガブリエル - ボーカル、ハモンドオルガン (11)、ピアノ (2)、シンセサイザー (5、7)
ロバート・フリップ - ギター (1、3、5、10)、アコースティックギター (5)、フリッパートロニクス (8)
トニー・レヴィン - ベース (1、5、7、8、10、11)、チャップマン・スティック (2、4、9)、ストリングベース (6)、リコーダー・アレンジメント (6、9)、バック・ボーカル (1、4、7、10、11)
ロイ・ビタン - キーボード (1、3、5、6、10、11)
ラリー・ファスト - シンセサイザー、トリートメント (1、2、5、7、10)
ジェリー・マロッタ - ドラム (3以外)、バック・ボーカル (1、4、10、11)
シド・マッギニス - エレクトリックギター (1、4、8、9、10、11)、アコースティックギター (2、3)、スティールギター (3、4、5、6、9、10、11)、マンドリン (2)、バック・ボーカル (7)
トッド・コクラン - キーボード (2、4、6、7)
ティム・カペロ - サクソフォーン (10、11)
ジョージ・マージ - リコーダー (6、8、9)
ジョン・ティムス - インセクツ (3)
特記なき楽曲の作詞・作曲はピーター・ガブリエル
サイド1
「オン・ジ・エア」 - "On the Air" 5:30
「D.I.Y.」 - "D.I.Y" 2:37
「マザー・オブ・ヴァイオレンス」 - "Mother of Violence" (ガブリエル、ジル・ガブリエル) 3:10
「ア・ワンダフル・デイ・イン・ア・ワン・ウェイ・ワールド」 - "A Wonderful Day in a One-Way World" 3:33
「ホワイト・シャドウ」 - "White Shadow" 5:14
サイド2

「インディゴ」 - "Indigo" 3:30
「アニマル・マジック」 - "Animal Magic" 3:26
「エクスポージャー」 - "Exposure" (ガブリエル、ロバート・フリップ) 4:12
「フロットサム・アンド・ジェットサム」 - "Flotsam and Jetsam" 2:17
「パースペクティヴ」(旧邦題「透視力」) - "Perspective" 3:23
「ホーム・スウィート・ホーム」 - "Home Sweet Home" 4:37