ホルモウニング
ターンアラウンド(ディーヴォのカバー) "Turnaround" (Devo) - 2:21
アニューリズム "Aneurysm" (Cobain/Nirvana) - 4:49
D-7(ワイパーズのカバー) "D-7" (The Wipers) - 3:47
サン・オブ・ア・ガン(ヴァセリンズのカバー) "Son of a Gun" (The Vaselines) - 2:50
イーブン・イン・ヒズ・ユース "Even in His Youth" (Cobain/Nirvana) - 3:07
モリーズ・リップス(ヴァセリンズのカバー) "Molly's Lips" (The Vaselines) - 1:53