ファイナンシャル・プランニング技能士
1級(資産相談業務) 設例課題に基づき面接を2回行い、いずれの面接も「設例(ともに総合事例)」に基づいて、複数の審査委員(技能検定委員)と対面の口述試験を行う。
1級(資産設計提案業務) 事例形式で大問2題出題、多肢択一・正誤選択・計算・記述などの筆記試験を行う。
2級 - 記述による筆記、事例形式で5題(金財)、10題(日本FP協会)を出題する。
3級 - マークシートによる筆記、事例形式で5題(金財)、7題(日本FP協会)を出題する。
2002年(平成14年) 4月10日 - 技能検定を行う職種に、ファイナンシャル・プランニングを追加する。 6月11日 - 1級、2級および3級の等級区分で検定を行うこととする。金財および日本FP協会を指定試験機関とする。ただし、日本FP協会は、1級(実技試験)および2級資格試験のみを取扱う。
2010年(平成22年) 2月1日 - 日本FP協会で、3級資格試験の取扱いを開始する。
2013年(平成25年) 1月28日 - 前日の1月27日に行われた技能検定の試験問題が、試験日の数日前から金融財政事情研究会のホームページで閲覧できる状態になっていたことが発覚した。 2月12日 - 技能検定を所管する厚生労働省は、「影響は限定的」として再試験を行わず、予定通り合格発表を行うと発表した。