何も言わないで
愛の絆 - "Love of the Common People" (John Hurley, Ronnie Wilkins) – 4:56
オー・ウーマン - "Oh Women" (J. Lee) – 3:35
困難を乗り越えて - "Iron Out the Rough Spots" (Steve Cropper, Booker T. Jones, David Porter) – 4:47
傷心の日々 - "Broken Man" (Paul Young, Ian Kewley) – 3:54
誘惑のとりこ - "Tender Trap" (P. Young, I. Kewley) – 4:32
セックス(男と女) - " Sex " (J. Lee) – 4:49
カム・バック・アンド・ステイ - "Come Back and Stay" (Jack Lee) – 4:57
空しい思い - "Love Will Tear Us Apart" (Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris, Bernard Sumner) – 5:00
愛の放浪者(安らぎを求めて) - "Wherever I Lay My Hat (That's My Home)" (Marvin Gaye, Barrett Strong, Norman Whitfield) – 5:18
ク・ク・クラマ - "Ku Ku Kurama" (Steve Bolton) – 4:19
何も言わないで - "No Parlez" (Anthony Moore) – 4:57