グレッグ・レイク&ゲイリー・ムーア
「ラヴ・ユー・トゥー・マッチ」はボブ・ディランの曲に手を加えたもので、レイク自身は「ボブ・ディランの曲を歌ってみたかったけど、他の誰かが既にやっているような曲はやりたくなかった」「彼(ディラン)は未完成の曲のテープを送ってきて、『この曲を完成させて自分でやってみれば、オリジナル曲をやったようなものだよ』と言ってくれた」と語っている。そして、レイクはこの曲に「猛烈なギター・ソロが必要だ」と考え、マネージャーを通じてゲイリー・ムーアに参加を依頼し、ムーアはワン・テイクでソロの録音を終えた。レイクはそれを機にムーアと意気投合し、「リトリビューション・ドライヴ」、「ロング・グッバイ」、「ザ・ライ(偽りの世界)」といった曲でもムーアをソリストに起用して、更にムーアの曲「ニュークリア・アタック」も本作で取り上げた。
本作でベースを弾いたトリストラム・マーゲッツは、かつてレイクのプロデュースによるアルバムを発表したバンド「スポンティニュアス・コンバスション」のメンバーだった。