ファイヴ・ライヴ・ヤードバーズ
11. - 14.は1964年2月(1963年11月の説もある)のデモ録音、15.は1963年12月のライブ録音。これら5曲は、2006年再発CD (VICP-63565)にも収録された。

ベイビー・ホワッツ・ロング - Baby What's Wrong (Jimmy Reed) - 2:38
ブーム・ブーム - Boom Boom (J. L. Hooker) - 2:25
ハニー・イン・ユア・ヒップス - Honey in Your Hips (Keith Relf) - 2:19
トーキング・バウト・ユー - Talking 'Bout You (C. Berry) - 1:57
ハニー・イン・ユア・ヒップス(ライヴ) - Honey in Your Hips (Live) (K. Relf) - 2:25