ノー・サブスティテューションズ〜ライヴ・イン・大阪
特記なき楽曲はラリー・カールトン作曲。
パンプ "The Pump" (Tony Hymas, Simon Phillips) - 14:28
ドント・ギヴ・イット・アップ "Don't Give It Up" - 6:38
オンリー・イエスタデイ "(It Was) Only Yesterday" - 12:09
オール・ブルース "All Blues" (Miles Davis) - 14:06
ルーム335 "Room 335" - 4:58