若親分千両肌
南条武は、ある日突然、ある男と間違われて襲撃されるが、とある一座の男に助けられ、彼の一座と共に福岡の宇島を訪れた。そこで襲撃してきた男たちの本来の襲撃目標が青柳組の跡取りで、長期間行方不明の栄吉だと知る。その後、南条武は旧知の友人で水上海軍少尉の男と偶然再会、青柳組が建造に関わっている軍海秘密兵器工場を見学するが、次の日、工場が何者かに爆破され、更に兵器設計図も無くなっていた。そして南条や友人にその嫌疑がかけられた。そこで南条は、事件の真相を調べるために立ち上がる。