DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD-
このアルバムには「クリア・スカイ」から「MYCLOUD」までの、メジャーレーベルからリリースされたシングルのカップリングナンバーが収録されている。ただし、「PSYCHEDELIC LOVER」や「HILL -幻覚の雪-」等のシングルに収録されている既存曲のリミックスは収録されていない。
収録曲の内「カナタへ...」、「夕闇スーサイド」は本来シングルタイトル曲であるが、前作に収録されなかったために収録された。
DICTATORS CIRCUS -A variant BUD-と同じように、「脳内モルヒネ」のカップリングである「Labyrinth 〜鏡には映らない君が〜(Live at さいたま市文化センター 2003.9.30)」は収録されていない。