鑑定士と顔のない依頼人
そして、ヴァージルに依頼され邸宅に落ちていた歯車からオートマタを再現している機械職人ロバート(ジム・スタージェス)の後押しを受け、プロポーズに成功する。プロポーズを受けたクレアは両親の遺した美術品を競売にかけるのをやめて欲しいと依頼し、ヴァージルは快諾する。
結婚を機にヴァージルは引退を決意し、そして最後の競売となった会場では様々な人から祝福され、ビリーからは「俺の絵の才能を認めてくれなかったのが残念だったが、お祝いに絵画を送ったよ」と絵画を送ってもらう。ヴァージルは帰宅するが、隠し部屋の肖像画コレクションが殆ど全てが根こそぎなくなっており、ヴァージルは愕然とする。
遺されていたのは女性の肖像画一枚と、ロバートの再現したヴァージルを嘲笑う言葉が仕掛けられたオートマタだけであった。女性の肖像画は元々クレアの邸宅にあったもので、裏にはなぜか「親愛と感謝をこめて」とビリーの署名があった。更にはロバートの店とクレアの邸宅はもぬけの殻になっており、連絡も一切取れなくなってしまう。邸宅の近所のバーにいた小人症の客に、邸宅に何度も家具が運びいれられ運び出されていたこと、邸宅から若い女性(クレア)が度々外出していたことを知る。さらには彼女(バーの小人症の客)の名前がクレアであり、邸宅の本当の持ち主で2年間他人に邸宅を貸すことがあったことを告げられる。
ヴァージルは自分が周りに騙されていたことを信じられず、精神科でリハビリを受ける。その後もうつろのなまま旅に出る。クレアが話していたブダペストの、彼女の思い出の飲食店で一人食事をする。