新生グリー誕生
ナヤ・リヴェラ (Naya Rivera) - サンタナ・ロペス (Santana Lopez)
スティーヴン・トボロウスキー (Stephen Tobolowsky) - サンディ・ライアソン (Sandy Ryerson)
パトリック・ギャラガー (Patrick Gallagher) - ケン・タナカ (Ken Tanaka)
イクバル・セバ (Iqbal Theba) - フィギンズ校長 (Principal Figgins)
ロミー・ローズモルト (Romy Rosemont) - キャロル・ハドソン (Carole Hudson)
ベン・ブレッドソー (Ben Bledsoe) - ハンク・サンデルズ (Hank Saunders)
ジャスティン・ガストン (Justin Gaston) - サッカーの選手
オハイオ州北西部、ライマにあるウィリアム・マッキンリー高校では、カースト制度のようなものが維持されている。誰が敗者か、かっこいいのか決まっている。ある日合唱部の指揮者のサンディ・ライアソンが不愉快な行動が原因で解雇されて、スペイン語の先生のウィル・シュースターがいちかばちか代役をつとめてみる。学生の時に彼も高校の合唱部の参加者であり、成功もしていた。しかし彼が若い時は学校で歌うことには気恥ずかしさを感じるものはいなかった。簡潔な校長は一定量の金額で是認するのでウィルに維持費を負担させる。そしてチアリーディング・チームの強い決意と勇気を持つ指導者で、勝つことのためには手段を選ばない、スー・シルベスターはウィルをすぐ敵と思う。ウィルの妻、テリは子供がほしく、生活費に足りない給料しかでない職場で長く働くことは無理だと思い、彼の案に賛成出来ない。支持者の一人は学校の中でも美しく、潔癖症で、恥ずかしがりで、牛のような目をした生徒カウンセラーのエマ・ピルズバリーだ。エマは、ウィルのことが好きであった。そして合唱部のアシスタントにも応募した。その後、妨害にもまけず、ウィルは「ニュー・ディレクションズ!」 (New Directions!)という合唱部への紙出願を壁に張る。 応募者の一人はレイチェル・ベリーだ。断固として、スターを目指していて、そのためになんでもできる女性である。これを指し示すために署名の後ろにいつも星の形のステッカーを張る。赤ん坊の頃から2人の男の同性愛のカップルが育つ。一人は黒人であるが、レイチェルの生みの親はどちらなのか誰も知らない。