国道388号
延岡市以北の日豊海岸沿いはバイパス道路の建設が進んでおり、一部を除いて全線開通している。また美郷町北郷区・西郷区などでは道路拡幅が進行中であるが、美郷町南郷区以降は未改良状態となっている。
また佐伯市 - 延岡市の県境区間については、並行して東九州自動車道が開通しており、新直轄方式での整備のため無料で通行が可能である。そのため、狭隘路が残る県境区間の実質的なバイパスとして機能している。
畑野浦バイパス(佐伯市大字木立 - 同市蒲江大字畑野浦)
浦城バイパス(延岡市須美江町 - 同市浦城町)
無鹿バイパス(延岡市無鹿町 - 同市大門町)
東谷バイパス
和田越バイパス(美郷町西郷区 - 美郷町北郷区、延長4.9 km)
日平バイパス(美郷町西郷田代 - 美郷町南郷水清谷)
蒲江バイパス
古江バイパス
畑の浦バイパス
小蒲江バイパス
小蒲江森崎浦バイパス(佐伯市蒲江大字蒲江浦 - 佐伯市大字森崎浦、延長 2.8 km)
大分県佐伯市の旧蒲江町のリアス式海岸に沿って国道は南下する。大分県・宮崎県の県境付近の酷道区間は、海岸付近から丘陵地の山越えの傾斜地で、峠は標高300 m付近を通過する。道路は日向灘沿いに宮崎県門川町まで南下し、ここから内陸の美郷町へ分け入って行き、美郷町役場前を通過していく。九州山地のの山岳部で、宮崎県椎葉村に入ると標高1,134 mの大河内越(耳川水系と一ツ瀬川水系の分水嶺)を通過していて、この付近は日本有数の多雨地帯であるため苔むした崖沿いの道である。美里町と椎葉村の境界に林道との交差点があり、この林道の中山峠越えの長大トンネルを抜けて椎葉村の中心部へ抜けることが出来る。宮崎県と熊本県の県境付近で、九州山地の中央分水嶺である湯山峠(標高944 m)を越える。熊本県側の沿線には、湯山温泉(水上村)やゆのまえ温泉(湯前町)など温泉施設がある。