パイン・デューンズの顔
マイケルは物心ついたころからずっと、両親と共にトレーラーハウスで放浪生活をしていた。英国北西部ランカシャーのパイン・デューンズの土地に来てから、両親の夜歩きが激しくなる。父はこの地に定住の意思を固めたようだが、母はよその土地に生きたがり、意見が分かれる。母は熱心に父を説得するが、父は聞き入れない。
マイケルは村のクラブにバーテンとして就職し、LSDトリップ常習者のジェーンという娘と仲を深める。やがてマイケルは、自分たちがこれまで遍歴した土地が全て魔女団の拠点として有名な場所であったことを知り、困惑する。またマイケルの夢には巨大な顔が現れ、記憶を刺激される。両親にジェーンを紹介した直後、マイケルはある風車を見たことで、自分がパイン・デューンズの生まれであることを思い出す。
マイケルは、両親は妖術使いなのかとの疑惑を深めていく。調べ物をするために図書館に行く。さらに両親の秘密のノートを見つけるが、幾人もの人の手で書き継がれたものであり、母の筆跡の箇所さえも意味がわからない。