キング・アニマル
クリス・コーネル - ボーカル、リズムギター、マンドリン、ピアノ
キム・セイル - リードギター、マンドリン、ホーン・アレンジ
ベン・シェパード - ベース、アディショナル・ギター、バリトン・ギター、バッキング・ボーカル
マット・キャメロン - ドラムス、パーカッション、モーグ・シンセサイザー、バッキング・ボーカル
アディショナル・ミュージシャン
アダム・キャスパー - タンブーラ(on #4)、ピアノ(on #6)
ジェフ・マクグラス - トランペット(on #4, #9)
グレッグ・パワーズ - トロンボーン(on #4, #9)
バーバ・デュプリー - スタン・ギター(on #8)
Bullet - アディショナル・ボーカル(on #9)
ブラッド・スティーヴンス - サクソフォーン(on #9)
マイク・マクレディ - アディショナル・ギター(on #12)