ストレンジ カメレオン
ストレンジ カメレオン (STRANGE VERSION) [4:37] 作詞・作曲:山中さわお ミュージック・ビデオが制作されており、VHS / DVD『WE HAVE A THEME SONG』にて視聴が可能である。
Yellow beans [3:12] 作詞・作曲:山中さわお カップリング曲集『Another morning, Another pillows』にも収録されている。
FAKIN' IT [2:56] 作詞・作曲:ポール・サイモン アメリカ合衆国のフォークデュオ・サイモン&ガーファンクルのカバー。 山中が特に影響を受けた楽曲であり、当人の希望によってカバー収録が決定された。また、後にアレンジを施す予定であったためデモテープを録音するような簡易な気分で録音した音源が、想像以上の出来に仕上がり、加工せずそのまま同シングルに収録された。