うたのかたち〜UTA NO KA・TA・CHI
いとしのセシリア インストゥルメンタル。サイモン&ガーファンクルの楽曲「Cecilia」(邦題「いとしのセシリア」)のカバーで、原曲には歌詞が付いている。 先行シングルにも収録されている。
ゴロワーズを吸ったことがあるかい 原曲はかまやつひろしの楽曲「ゴロワーズを吸ったことがあるかい」。
リリー・マルレーン〜青い旅団 ドイツの歌謡曲「Lili Marleen」(邦題「リリー・マルレーン」)のカバーと「青い旅団」のメドレー。
オー・シャンゼリゼ ジョー・ダッサンの楽曲「Les Champs-Élysées」(邦題「オー・シャンゼリゼ」)のカバー。 先行シングルにはアウトテイクが収録された。
パープル・ヘイズ インストゥルメンタル。ジミ・ヘンドリックスの楽曲「Purple Haze」(邦題「パープル・ヘイズ (紫のけむり)」)のカバー。
アイ・シャル・ビー・リリース ザ・バンドの楽曲「I Shall Be Released」(邦題「アイ・シャル・ビー・リリースト」)のカバー。おおはたによる訳詞が付けられている。