セル・アウト
アルメニアの空 - Armenia City in The Sky (Keen)
ハインツ・ベイクト・ビーンズ - Heinz Baked Beans (Entwistle)
マリー・アンヌ - Mary Anne With The Shaky Hand
オドロノ - Odorono
いれずみ - Tattoo
過ぎし二人の恋 - Our Love Was
恋のマジック・アイ - I Can See For Miles
アイ・キャント・リーチ・ユー - I Can't Reach You
メダック - Medac (Entwistle)
リラックス - Relax
けちのサイラス - Silas Stingy (Entwistle)
夜明け - Sunrise
ラエル(その1) - Rael 1
ボーナストラック

ラエル(その2) - Rael 2
グリッタリング・ガール - Glittering Girl
メランコリア - Melancholia
サムワンズ・カミング - Someone's Coming (Entwistle)
ジャガー - Jaguar
アーリー・モーニング・コールド・タクシー - Early Morning Cold Taxi (D.Langston, R.Daltrey)
山の魔王の宮殿にて - Hall Of The Mountain King (Greig/arr.The Who)
ガールズ・アイズ - Girl's Eyes (Keith Moon)
マリー・アンヌ (オルタナティヴ・ヴァージョン) - Mary Anne With The Shaky Hand [Alternative Version]
燃える女 - Glow Girl