子連れ殺人拳
流浪の空手家・坂田周平は立ち寄った港町で、修という子供とその父親で仕込み刀の剣術使い・水木錬作と知り合う。周平と水木はお互いの殺気から只者ではないと一瞬身構えたが、すぐに無意味と気づき、戦わなかった。修は水木におにぎりを渡し、親子は食べ始めた。腹が減っていた周平はうらやましいと思いながらも、黙って倉庫の片隅に腰を下ろし、休んでいた。すると水木を西村組に行かせないように、7,8人の東田組組員が現れ、水木に襲いかかった。水木は容赦なく組員たちを打ちのめし、斬って捨てていたが、修を人質に捕らえられてしまう。それを見た周平が助けに入り、こちらも破壊力のある殴打技・蹴り技で残りの組員たちを叩きのめし、修を無事取り返す。助けた礼として、修平はおにぎりを1個もらっていた。水木は修に「人を頼るんじゃねえぞ」と言い、修を連れてこの場を離れた。当て所もない旅をしていた周平はこの町をうろうろしていたが、街中でヤクザ同士の抗争に巻き込まれたケガ人を町医者・立花に運んだことから、東田組と西村組の抗争で町民が泣かされていることを知る。金の匂いを嗅ぎ取った坂田は、10億円の麻薬を巡るヤクザ抗争に自ら飛び込むが、そこには水木と宿命の対決が待ち構えていた。
千葉真一 : 坂田周平
川崎あかね : 志水銀子
渡辺やよい : 志水由美
小山明子 : 岡部京子
室田日出男 : 西村隆三
天津敏 : 平尾鬼一郎
郷鍈治 : 東田鉄次
上野山功一 : 白井
三縄智 : 水木修
原田力 : 海坊主
河合絃司 : 立花仙造
佐藤晟也 : 神崎
小林稔侍 : 東田五郎
大前均 : 獄門岳
滝波錦司 : 石森
北九州男 : 鬼一郎の手下
伊達弘 : 柴田
斎藤一之 : 死神一郎
セポ・シュ・レイエ : 西村の用心棒
高月忠 : 曽根
亀山達也 : 中西
清水照夫 : 西村の子分
森大河: 西村の子分
沢田浩二 : 東田組員
宮地謙吾 : 東田組組員
畑中猛重 : 市川
山田光一 : 護送の係官
森祐介 : バーテン
舟久保信之 : サトル
高橋利道 : 西村の子分
大久保純 : 少年
春田三三夫 : 死神二郎
小川レナ : ストリッパー
溜健二 :西村の子分
吉沢高明 : 東田組組員
多田禎亜 :少年
ジャパンアクションクラブ(栗原敏・井上誠吾らはノンクレジット)
団巌 : 鮫 ※カメオ出演
志穂美悦子 : 漁師 ※カメオ出演
夏八木勲 : 水木錬作
梅宮辰夫 : 護送される男