THE FRUSTRATED
BLAST 作詞・作曲:TERU 編曲:GLAY & 佐久間正英 管編曲:北原雅彦 TERU作詞・曲のホーン・サウンドが特徴的なスカ・ナンバー。静かな足音から曲はスタートするが、実は前曲とサウンド上において繋がった形に仕上がっている。TERUはこの曲について「東京スカパラダイスオーケストラのライブを見て感動し、スカ・ナンバーの曲を作ろうと思った」と述べている。
あの夏から一番遠い場所 作詞・作曲:TAKURO 編曲:GLAY & 佐久間正英 TAKUROが今作で一番思い入れのあるという曲で、歌詞も自身の過去の実体験をなぞって綴られている。
無限のdéjà vuから 作詞・作曲:TAKURO 編曲:GLAY & 佐久間正英 今作においては珍しい、暗めの印象を与えるアコースティック・バラード楽曲。インディーズ時代に制作した「無限のdéjà vu」とは異なる曲である。
時の雫 作詞・作曲:TAKURO 編曲:GLAY & 佐久間正英 弦編曲:溝口肇 29thシングル。シングルにはストリングス・パートを大幅にカットしたバージョンも収録されているが、今作に収録されている方は、カットされていないオリジナルバージョンである。 テレビ朝日ドラマ『スカイハイ2』主題歌。
Billionaire Champagne Miles Away 作詞・作曲:TAKURO 編曲:GLAY & 佐久間正英 TAKUROは「パロディ・ソング」と形容していたロック・ナンバー。なお、「THE FRUSTRATED」と同じくスタジオ・ライヴ形式のPVが存在する。WOWOWヨーロッパサッカー イメージ・ソング。