月影ベイベ
高校からの帰り道で、仲良くなった里央と蛍子。一方で相変わらず笠がないとガチガチになってしまう蛍子の踊りを見て、光は体育祭での出し物の時の代表になることを蛍子に提案する。その後光、里央、蛍子の3人で代表を務めることになる。練習が終わり帰る道途中、里央が蛍子に体育祭に親は見に来るのかと尋ねたところ、蛍子は「来ないよ。絶対に」とだけ返す。
後日、蛍子は里央と訪れた郷土芸能部の部室にて、生徒の指導に来ていた円と遭遇する。光は円の胡弓の演奏を蛍子に聴かせるが、蛍子は何故か号泣してしまう。体育祭当日、出し物の代表に出るために着替えた直後、偶然会った蛍子と円の2人の間に流れている空気を察知した里央は、蛍子は本当に光と付き合っているのかと疑問を抱く。その後蛍子は突然富樫に話しかけられる。
蛍子は、円と河瀬が一緒に居たのは、テレビの打ち合わせのためだったということを知り、また河瀬に友好的な態度を示される。その後蛍子と浩市は円の車で帰ることになり、光と里央は二人でデパートに留まる。里央は、光に蛍子が円を好きな理由を話し、また蛍子のことが好きなのではないかと言うが、光は否定する。
その後、蛍子は演技発表会に出る高校生たちとともに練習することになるが、蛍子のことをよく思わない鳴美に意地悪をされ、蛍子は仲間外れとなってしまう。その夜に光は蛍子に蛍を見に行かないかと提案し、蛍子と一緒に行くことになる。そこで蛍子がおわらを踊るのを見て自分の心臓が高鳴るのを感じた光は、初めて自分の気持ちに気づく。
その翌日、蛍子は練習会で飯田千夏に踊りを見られ、演技発表会のための的確なアドバイスを受ける。そして演技発表会当日、光は、発表の直前に円と蛍子が一緒に笑う現場を見た影響で、動揺し、緊張の波に襲われる。それを舞台袖で見ていた蛍子、また地方としてずっと見ていた円はそれぞれの形で光を励ます。演技発表会が終わり、富樫と偶然会った光は、富樫に円と繭子の若い頃の話をしてほしいと頼む。