永劫の探究
夢は黒眼鏡の老人へと続き、彼はクレイボーンにすぐ逃げて夢の手紙を回収するよう助言する。クレイボーンは、スミスとの対面を避け尾行者も躱して、大叔父からの手紙を入手する。
クレイボーンは南米ペルーの首都リマのアンドロス教授に会いに行き、アンドラダなる人物および夢に現れる黒眼鏡の老紳士について尋ねる。教授は、宣教師アンドラダとシュリュズベリイ博士だと回答する。教授は資料を提供し、クレイボーンはアンドラダ神父を見つけ出すことを決意する。宿泊就寝中の夢に現れたシュリュズベリイ博士は、神父抹殺と拠点破壊の重要性を強調し、クレイボーンにアイテムを授ける。
クレイボーンは偽装用の建前を掲げてペルー奥地へと乗り込み、随時アンドロス教授に手紙を出して状況を報告する。アンドラダの正体は、クトゥルフを崇める人外の司祭であった。敵の目的は、かつてシュリュズベリイ博士が埋めた戸口を再び開くこと。地底湖の神殿に入り込んだクレイボーンは、クトゥルフの従者を目撃して危険性を悟り、すぐさまアンドラダの射殺を試みるが、仕留めきれずに逃げられる。クレイボーンはダイナマイトを起爆させて洞窟を崩し、バイアクヘーで逃走する。
失踪したクレイボーンは死んだとみなされる。複数の遺品や手紙類はブエノス・アイレス大学付属図書館で保管され、後に読者を限定し全文公開される。
1938年時点で28歳。ハーヴァード大学で言語学を修めた。文武に優れ、博士に秘書(通訳・護衛)として雇われる。
2年間博士と行動した後の2部では、先輩としてエイベルを引っ張っていく。
クトゥルフの呼び声 - 1925年ごろの出来事。
インスマスを覆う影 - 1927-1928年の出来事。
遺跡の地下室には、3人の青年のボディが安置されており、博士は「バイアクヘーが肉体を安置して魂をセラエノに運ぶ」のだと説明する。続いて2人はアルハザードが殺された部屋に移動し、博士は降霊術でアルハザードの霊魂を呼び出す。博士はアルハザードの亡霊からルルイエの位置を教わり、さらに部屋に隠されていたアル・アジフの羊皮紙原稿を回収する。2人は何者かが迫ってくる気配を感じ取り、急いで無名都市を離れ、上空にバイアクヘーを浮遊させて護衛につけたまま 砂漠を戻る。
2人は船旅を続けるが、敵の強化に勘付き、他の乗客を巻き添えにはできないと判断し、バイアクヘーを召喚して離脱する。表向きは、嵐の中で甲板に出た博士とネイランドの2人が行方不明・溺死とされる。船室から発見されたネイランドの記録は大英博物館に保管されるも、後に南太平洋で起こったある出来事を調べるために公表される。