睡れる月
翌日、嵐山に遊びに来た中納言と衛門督、そして姫達と宰相の君。大君は幼かったころ中納言と交わした約束を覚えながら中納言がよく語ってくれた嵐山の景色に感嘆する。中納言の母を訪ねた後、みなの前に現れた式部卿宮と小次郎信光(麻愛めぐる)は将軍家の命で今赤松の別邸に行くつもりと言う。なんか不思議さを感じた中納言は宮に戻るまで待つというが宮は「すべては将軍家の好きなまま」と言いながら嵐山を去る。残された中納言と姫達は嵐山にある「野山にさく菊の花」を見に行く。
赤松家に到着した宮はそこで日野重子と見合す。宮は重子の態度からなんか不思議さを感じて何を望んでるか聞く。そこに日野家の宗子と資親、そして赤松家の若である赤松教康とその下手人の石見が現れる。日野家と赤松家は宮にご寵愛を受けている式部卿宮の言葉なら将軍家は全部聴くから、将軍家を倒すための計画を言いながら手を結ぼうとする。宮はその計画に加担することとする。