地下室 (ザ・ベースメント・テープス)
1966年7月、ディランは創作面でもビジネス面でもピークに達していた。『追憶のハイウェイ61』(1965年)は全米アルバム・チャートで3位を記録し、リリースされたばかりの2枚組アルバム『ブロンド・オン・ブロンド』(1966年)も広く受け入れられつつあった。1965年9月から1966年5月にかけ、ディランはザ・ホークスをバック・バンドにアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパと広い範囲に渡るツアーを行った。ホークスは、ロックンロール・ミュージシャンのロニー・ホーキンス(Ronnie Hawkins)と以前活動していたバンドで、メンバーは、リック・ダンコ、ガース・ハドソン、リチャード・マニュエル、ロビー・ロバートソン、リヴォン・ヘルムの5人。観客の中には、フォークのヒーローだったディランがロック・バンドをバックに演奏するサウンドに非難を浴びせる人たちもいた。特にヘルムはこの否定的な反応が耐え切れず、1965年11月にホークスから脱退し一時期はメキシコ湾の油田プラットフォームで働いていた。ツアーは、1966年5月のイギリス・マンチェスターで起こった騒動、観客の一人がディランに向かって「ユダ!」と叫んだコンサートにも象徴されている(『「ロイヤル・アルバート・ホール」(ブートレッグ・シリーズ第4集)』(1998年)、映画『ノー・ディレクション・ホーム』(2005年)収録)。この騒々しいワールド・ツアーの日程から戻ったころには疲れ果てていたディランだったが、マネージャーのアルバート・グロスマン(Albert Grossman)は、この年さらに全米60公演以上の予定を組んでいた。