シーズ・オブ・ラヴ
ウーマン・イン・チェインズ - "Woman in Chains" (Roland Orzabal) - 6:30
バッドマンズ・ソング - "Badman's Song" (R. Orzabal, Nicky Holland) - 8:32
シーズ・オブ・ラヴ - "Sowing the Seeds of Love" (R. Orzabal, Curt Smith) - 6:19
アドヴァイス・フォー・ザ・ヤング・アット・ハート - "Advice for the Young at Heart" (R. Orzabal, N. Holland) - 4:55
サード・ワールド - "Standing on the Corner of the Third World" (R. Orzabal) - 5:33
スウォーズ・アンド・ナイヴズ - "Swords and Knives" (R. Orzabal) - 6:20