フランク・ザッパ
ザッパはこの曲を当時西海岸で人気があったディスク・ジョッキーのアート・ラボーに聴かせると、ラボーはこの曲を気に入って、ドゥーワップ・グループのザ・ペンギンズが録音することを提案した。ザ・ペンギンズはザッパをプロデューサーに迎えて、パル・スタジオでこの曲を録音して、1963年にラボーのレコード会社であるオリジナル・サウンド(Original Sound)からシングルとして発表した。また彼等の別の共作である'Everytime I See You'はドゥーワップ・デュオのザ・ハートブレイカーズのシングルとして1963年4月に発表された。
バフはオリジナル・サウンドと契約を結んだのでハリウッドのスタジオで作業する時間が増え、パル・スタジオはザッパが引き継いだ形になっていった。彼は最初の結婚生活が破綻した後にはスタジオに引っ越して、そこで生活しながらレコーディング作業に没頭した。そして1964年7月に"Run Home Slow"の音楽担当の報酬を受け取ったので、その大半を資金源にしてバフからパル・スタジオを買い取って、8月1日にスタジオZとして再出発させ、引き続いて様々なレコーディング活動を行なった。その一つである"I Was a Teen-age Malt Shop"は1962年にコリンズと発表したシングル'Hey Nelda'の名義に因んだNedとNeldaという父娘を題材にしたロックン・ロールのオペラだった。彼は同年12月に、この作品をCBSの番組プロデューサーに聴かせて番組で取り上げてもらおうとしたが、彼の企ては失敗して作品はお蔵入りになった。高校の同級生のヴリートらとスタジオZで録音した主題歌は、ザッパの『ミステリー・ディスク』(1998年)に収録されている。
全くの無名だったケネリーはこのバンドのオーディションでザッパに「あなたの曲はすべてギターとキーボードで弾ける」とアピールして採用され、ヴァイの後継となるStunt Guitaristとしてツアー全日程に同行した。このツアーのレパートリーは数百曲で、しかも一曲につき複数のアレンジが用意されて、演奏中にザッパの指示で変奏したという。多くのミュージシャンのツアーではほとんど同じ曲が繰り返されるが、ザッパのツアーではコンサートごとに演奏される曲が異なり、新たに書き下ろされた楽曲や未発表曲も多く演奏された。ザッパはリハーサルに半年をかけ、メンバーにその間のギャラも支払ったため、ツアーの収支は大赤字だったらしい。2月に始まったツアーは6ヶ月間で企画され、2月と3月はアメリカ東部、4月から6月までヨーロッパを回り、アメリカ・ツアーを終えた後には日本にまで行くことが決まっていたが、チュニスと他のメンバーとの間の確執が表面化したので、ザッパはツアーを6月で打ち切った。
ツアーの模様は『ブロードウェイ・ザ・ハード・ウェイ』(1988年)、『ザ・ベスト・バンド』(1991年)、『メイク・ア・ジャズ・ノイズ』(1991年)など5組のライヴ・アルバムに収録された。また、ツアーの間にザッパが大々的に行った選挙登録キャンペーンは、のちに多くのアーティストが模倣・導入することとなった。
参考文献に基づいて、1976年10月から1988年6月までのZappaのメンバーの変遷を以下に示す。