九七式飛行艇
川西式四発飛行艇は、既存の九七式輸送飛行艇の内装をさらに改装していたが、その内容は川西航空機と大日本航空、それぞれの資料で大きく異なる。
川西航空機が大口顧客や関係者に配布したパンフレット「川西式四発飛行艇」によると、旅客室は主翼より後ろの機体後部にあり、3段階に調節できるリクライニングシート8席と2人がけのソファを設置していた。旅客室の前には6人がけのソファにもなる4人分のベッドが設置され、その前方には便所と調理室、その前方に各1名の機長・給仕、各2名の通信士・航法士の座席があり、操縦席はその前方にあった。機首内には航法席と貨物室が設けられた。旅客室のさらに後部にはトイレとは別個の化粧室と、貨物函を有する貨物室があった。
一方、大日本航空の広報資料では、胴体後部の旅客室には9席のリクライニングシートが設けられ、ベッドの前方の胴体前部にも4席のリクライニングシートがある旅客室があった。化粧室は前部旅客室と操縦席の間にあり、乗務員室は機首に追いやられ、調理室は川西の資料では後部貨物室がある場所に改められている。
こうしたレイアウトの違いの理由は不明であるが川西の説明による乗客は10名(最大14名)、大日本航空による説明では13名(最大19名)となる。
1934年(昭和9年)1月18日、日本海軍は当時アメリカで民間旅客機として開発されていたシコルスキー S-42や、サンフランシスコ - ハワイ間無着陸編隊飛行を行なったアメリカ海軍のP2Y-1(en)に刺激され、これらを上回る性能を持つ飛行艇として九試大型飛行艇を川西に発注した。 要求性能は、
乗員: 9 名
航続距離: 4,625 km 以上
巡航速度: 230 km/時
最高速度: 296 km/時 以上
航空魚雷: 2 本搭載可能
という、S-42やP2Y-1を上回る数値であり、さらに七試特殊攻撃機(九五式大攻)や九試中型攻撃機(九六式陸攻)に匹敵する野心的な要求であった。川西では、ショート F.5の国産化以来、飛行艇開発に取り組んできた橋口義男に加え、菊原静男 を設計主務者に任命して開発を開始。海軍が研究用に購入したP2Y-1を組み立てるなどして、設計を進めた。
試作1号機は1936年(昭和11年)7月14日に初飛行に成功、報告を受けた山本五十六航空本部長が川西鳴尾製作所にかけつけ、関係者の労をねぎらっている。7月25日に海軍に引き渡されて試験飛行を行う。試験の結果、機体性能は良好である一方で当初の光エンジンでは馬力不足が指摘されたが、増加試作機に金星エンジンを搭載することで解決。1938年(昭和13年)1月8日に制式採用された。