テメレア戦記
マッカーサーと本国政府の板挟みになったローレンスはオーストラリア奥地に隠棲する。ポルトガルの植民地ブラジルに奴隷として送られた自国民を取り戻したいツワナ王国とフランスの連合を防ぐため、英国政府がハモンドを派遣してローレンスを軍務に復帰させる。だがローレンスとテメレア、グランビーとイスキエルカ、ディメーンとクルンギルなどの一行をブラジルに運ぶ船は不慮の火災で沈没し船長のライリーは亡くなる。一行は近くにいたフランス軍艦に降伏して生き延びるも、孤島に置き去りにされる。島を脱出してなんとかインカ帝国にたどりつき、ドラゴンが人間を支配する社会を目にする。ハモンドとイスキエルカはグランビーと女帝の結婚を画策するが、ナポレオンが自ら訪問し女帝に求婚してインカ帝国と同盟を結び、一行はインカのドラゴンたちに襲われ逃げ出す。リオに到着し、ポルトガル軍に対し圧倒的優勢なツワナ軍を目にし、ツワナドラゴンのケフェンツェとエラスムス夫人(リサボ)と再会する。ローレンスはツワナの要求する、奴隷の解放・期間・定住をポルトガルに受け入れさせる。料理人ゴン・スーが、ローレンスの義兄ミエンニン皇太子の代理人であることを明らかにし、一行を中国に招待する。ハモンドは中国が英国と同盟を結びたいのだと解釈し、一行は中国に向かう。