淋しがりや
昼寝をしているトムの頭上にジェリーは花瓶を上から落とすイタズラをする。それがお手伝いさんに見つかってしまい、花瓶を割ったとしてトムは家の外へつまみ出されてしまう。
狭い巣穴でくすぶる必要のなくなったジェリーは、憎きトムの居住空間でやりたい放題。...のはずだったが、夜になると月明かり照らす窓際で、ガックリと落ち込んだ様子を見せる。
そう語りかける声に気付かされたジェリーはある作戦を思いつく。そして外にいるトムに会いに行き、仕返しに襲いかかろうとする彼を止めつつ「家に戻りたいだろ?それなら...」と耳打ちする。
トムを家に帰す計画は、お手伝いさんの前で実行されることとなった。ジェリーが考えた作戦とは「トムがジェリーを捕まえる」という芝居だった。
芝居は見事に成功し、「ネズミを退治した」と思い込んだお手伝いさんに褒められたトムは、ご褒美の印としてパイをもらう。そこへジェリーが現れてパイをもらおうとするが、一口も分ける気のないトムはジェリーを爪弾きにしてしまう。怒ったジェリーはトムの尻を蹴飛ばし、彼の顔をパイの中へ沈める。「この汚らしい裏切り者のろくでなし!」と、ジェリーはトムに憤慨しながらその場を去っていった。