アリスとテレスのまぼろし工場
その夜、正宗は父の昭宗から「ここから先はもう逃げられない」と話され、夜勤に出た昭宗は帰ってこなかった。
睦実が学校を休んだ日、製鉄所に一人で行った正宗は、買ったホットサンドを少女に与え、彼女に「五実」(いつみ)という名をつける。五実が中庭にはしゃぎ出たところに佐上衛と叔父の時宗が現れる。佐上衛は五実が「神の女となるべき少女」で彼女がいればいつか「神機」に許されると話し、時宗が兄(昭宗)は違うことを言っていたと応じたのを正宗は隠れて聞く。製鉄所からの帰路、睦実に学校の書類を届ける同級生の園部裕子に会う。二人で睦実の自宅に向かい、その近くで睦実に会う。睦実は、血のつながらない父(佐上衛)との関係を話す。正宗は園部を自動車で送って帰った。以来、正宗は一人で第五高炉に通うようになり、自宅から絵本などを持参して五実に読ませた。絵の好きな正宗は五実の姿をスケッチする。
正宗とクラスメートは、列車が通らなくなった廃トンネルで男女ペアの肝試しをする。正宗とペアになった園部は、トンネルの壁に到達点を示す印をスプレー缶で付けるところで相合傘を描き、自分と正宗の名を記した。驚く正宗に、園部は助手席に乗せてくれたから好意を持っていると思ったと言う。そこに他のクラスメートがやってくると、園部はトンネルの出口に走り出た。正宗たちがそれを追うと、空には多くの亀裂が走り、園部も体から光を発していた。園部が恥ずかしくて逃げたい、好きな気持ちが見世物になった、と話したところで光がひび割れるように広がり、その直後製鉄所から上った煙が園部のいる場所を直撃して、園部は姿を消し、空の亀裂も塞がれていた。