ビーチ・ボーイズ・パーティ
ハリー・ガリー - Hully Gully (Fred Smith/Cliff Goldsmith) - 2:22
恋する二人 - I Should Have Known Better (John Lennon/ Paul McCartney) - 1:40
テル・ミー・ホワイ - Tell Me Why (John Lennon/Paul McCartney) - 1:46
パパ・ウー・モウ・モウ - Papa Oom Mow Mow (Carl White/Al Frazier/Sonny Harris/Turner Wilson Jr.) - 2:18
マウンテン・オブ・ラヴ - Mountain Of Love (Harold Dorman) - 2:51
悲しみはぶっとばせ - You've Got To Hide Your Love Away (John Lennon/Paul McCartney) - 2:56
デヴォーテッド・トゥ・ユー - Devoted To You (Bodlieaux Bryant) - 2:13