ホット・ラッツ
フランク・ザッパ - ギター、パーカッション
イアン・アンダーウッド - ピアノ、クラリネット、サックス
キャプテン・ビーフハート - ボーカル (on 2.)
ドン・"シュガーケイン"・ハリス - ヴァイオリン (on 2. 5.)
ジャン=リュック・ポンティ - ヴァイオリン (on 6.)
ロン・セリコ - ドラムス (on 1.)
ジョン・ゲリン - ドラムス (on 2. 4. 6.)
ポール・ハンフリー - ドラムス (on 3. 5.)
シュギー・オーティス - ベース (on 1.)
マックス・ベネット - ベース (on 2. - 6.)
ローウェル・ジョージ - ギター