ブラッド・レッド・ローゼズ
『タイム〜時の旅人〜』(2013年)以降の作品と同様、オリジナル曲が中心となっており、カヴァーは13曲中3曲のみにとどまっている。
「フェアウェル」は、1960年代からの親友に捧げられた曲である。本作からの第1弾シングルとなった「ディドゥント・アイ」の歌詞は、娘が薬物依存症となった父親の視点で描かれている。タイトル曲は、イワン・マッコール(英語版)による歌唱で知られるトラディショナル・ソングに、新たに書き下ろされたパートを追加した曲で、クレジットにはマッコールの名前も記載されている。
「グレース」は、フランク・オメーラとショーン・オメーラが1985年に作った曲のカヴァーで、1916年のイースター蜂起の指導者ジョセフ・プランケット(英語版)と、彼の恋人であったグレース・ギフォード(プランケットが処刑される直前に獄中で結婚)を題材としている。スチュワートがこの曲を取り上げたのは、セルティックFCのサポーターが歌っているのを聴いたことがきっかけであった。
「ジュリア」は、自身が10歳だった頃の初恋を題材とした曲で、相手は4歳年上だったという。「コールド・オールド・ロンドン」は、1990年にレイチェル・ハンターと結婚する前の自身の状況を振り返った曲で、スチュワート自身は「別に幸せを感じるでもなく、より若い女を物にしようとしていた。この曲は、人生におけるそういう時期を反映している」とコメントしている。
フレッド・ホワイト - バックグラウンド・ボーカル(on #2, #7, #11, #13)
ダリル・フィネッセ - バックグラウンド・ボーカル(on #2, #7, #11, #13)
ウィル・ウィートン - バックグラウンド・ボーカル(on #2, #7, #11, #13)
パメラ・オリヴィア - バックグラウンド・ボーカル(on #2, #7, #8, #11)
フェリシア・グリッソム - バックグラウンド・ボーカル(on #2, #7, #8, #11)
ディ・リード - バックグラウンド・ボーカル(on #3, #4, #6, #7, #9, #11, #12)
ベッカ・コッテ - バックグラウンド・ボーカル(on #3, #4, #6, #7, #9, #12)
ポール・フリーマン - バックグラウンド・ボーカル(on #5, #7, #11)
ケイシー・シェア - バックグラウンド・ボーカル(on #5)
ジェイムズ・キャリントン - バックグラウンド・ボーカル(on #5)
ブレント・ジョーンズ - バックグラウンド・ボーカル(on #7, #11)
テイラー・リンダースミス - バックグラウンド・ボーカル(on #11)