MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2009 〜SMILE & BREAK〜
2009年4月に行われた1stライブツアー『MAMORU MIYANO 1st LIVE TOUR 2009 〜BREAKING!〜』と2009年11月に行われた2ndライブツアー『MAMORU MIYANO 2nd LIVE TOUR 2009 〜SMILING!〜』の東京公演2日目の模様を収録。
Disc1 では、2ndライブツアー『MAMORU MIYANO 2nd LIVE TOUR 2009 〜SMILING!〜』の全曲を収録している。プロローグからエピローグ、MCやさらには曲の合間に行われた「ハッピーライフ隊」というコントも収録されており、編集、カット部分が少ない。
Disc2では1stライブツアー『MAMORU MIYANO 1st LIVE TOUR 2009 〜BREAKING!〜』の横浜BLITZの公演を中心に、一部なんばHatch、Shibuya O-EASTの公演模様をスペシャル・エディションとして編集し構成されている。3公演でそれぞれちがった「卒業デイズ」のトーク部分やこの曲目のときにゲストで出た髙木俊と朴璐美のトークと歌部分も収録されている。 また、2ndツアー「SMILING!スピンオフ」と題してそれぞれの公演で違った「ハッピーライフ隊」のコント部分やその練習風景なども収録。