バランス・オブ・パワー (アルバム)
ヘヴン・オンリー・ノウズ Heaven Only Knows
SO・シリアス So Serious シングルカットされた。
哀しみの地平線 Getting To The Point シングルカットされた。2001年に「オールライト」がリリースされるまで、このシングルが長らくELO最後のシングルだった。 ELO作品として初めてサックスが鳴り響く曲。
シークレット・ライヴス Secret Lives
イズ・イット・オールライト Is It Alright 当時、仲が険悪になっていた妻サンディへ送った曲。曲中の「JO」とは彼女のことである。
ひとりぼっちのサンセット Sorrow About To Fall
ウィズアウト・サムワン Without Someone
コーリング・アメリカ Calling America シングルカットされ、現時点で最後の全米TOP40ヒットとなっている。ビデオクリップは、パリのポンピドゥー・センターの前で撮影された。
エンドレス・ライズ Endless Lies アルバム「シークレット・メッセージ」から漏れた曲の別ミックス。Bメロは全く違い、若干の曲構成の変更がある。
センド・イット Send It エレクトロニック・ロカビリーとでも呼ぶべきサウンドで、後にジェフ・リンがデュアン・エディに提供した「ロカビリー・ホリデー」のバッキング・サウンドは、この曲とほぼ共通。