駿河侵攻
結果、興津川以東を早期に北条方が押さえる格好となった。
武田氏の駿河侵攻で武田方に与する今川旧臣が居た一方、徳川方に与した者も居た。井伊谷三人衆もその例であり、遠江侵攻前に徳川方の交渉で引き入れており、仮に武田方が介入してきても見放さないという起請文を同12日に家康は与えている。こうして同13日に家康は三河から遠江に侵攻を開始する。この侵入ルートは諸説あるが、陣座峠が目される。
徳川方は遠江に入ると交渉・調略で二俣城・引間城を手にする。この引間城接収の際、お田鶴の方が身を挺して抵抗したとされ、この伝承は後世にも語り継がれている。
その後12月21日には高天神城の小笠原氏を味方に付け、久野城の久野宗能も味方につけた。
懸川城には遠江系の朝比奈氏がおり、また氏真の懸川城入城に伴い遠江衆らが対徳川戦力として合流している。同月中には北条氏からの援軍も懸川城に到着しており、これらが懸川城の戦力であった。また遠江でも今川方の城が健在であり、堀江城では大沢基胤や中安種豊が、遠江宇津山城では大原資良が、堀川城では堀川一揆勢が籠城し対徳川勢力として踏み留まっていた。
これに対し徳川勢は懸川城周辺に多くの付城を普請する。同年12月27日辺りから徳川軍と今川軍の戦闘が本格化し、同28日には今川軍が徳川方の西郷之構(付城)に攻め込み損害を与えている。翌永禄12年(1569年)正月21日には懸川城外の天王小路や天王山砦で戦闘となり、天王小路では徳川方を敗走させることに成功する。