ヌーディストビーチに修学旅行で!!
困惑の中、直達はクラスでアイドル的人気を集める末森紗那香、彼女を気遣った古手川綾女と上田蛍夏ら、さらに彼らの成功に興味惹かれた女子生徒らと次々に交わり、ついにはクラスのほとんどの女子生徒と性交を遂げるが、やはり勃起は収まらなかった。
不審に思う直達のもとへ、秋穂と彼女と親しい大乃瀬愛が女子生徒らを集めてやってくる。秋穂と直達はヌーディストビーチで起こる問題を防ぐべく、病院を経営する愛の父から手配してもらった勃起の抑制薬「タタナクナール」を男子生徒らに無断で飲ませたことを告白する。しかし、直達だけは薬を効果のないものにすり替えられており、それは彼に恋慕する秋穂がハプニングを求めて計画したことだった。すべてを告白した秋穂に直達が女子生徒らに囲まれながら繋がり、愛の告白を受けながら秋穂とも性交を遂げると、性欲はようやく沈静化する。テントを出た直達と女子生徒たちは、残り時間を有意義に使うべくビーチに出る。