Midnight Lover
スクェア2作目のアルバム。
前作『Lucky Summer Lady』から僅か3ヶ月後の発売。前作、今作共に全6曲入。
初回発売分のみダイレクトカッティング製法ということが当時話題になった。前作と同じメンバーで録音。片面15分、両面30分と収録時間の短いアルバム。CDはダイレクトカッティングではないが、片面一発録りの統一感は高い。
鷺巣詩郎は『Lucky Summer Lady』と対を成す本作ではプロフィールは省略、クレジットに(特別参加)と表記(『Lucky Summer Lady』の表記では8人の演奏メンバーの1人として併記、プロフィールでサポートキーボーディスト・アレンジャーとしての関係が紹介されている)。
後にスクェアのメンバーとなる和泉宏隆は本作を発売時に聴いており、良いアルバムだと思ったことを1987年開催のTRUTHツアー・パンフレットで語っている。