グランド・ワズー
フランク・ザッパ - ギター、パーカッション、ボーカル
トニー・デュラン - スライドギター、リズムギター
Erroneous - ベース
エインズレー・ダンバー - ドラムス、パーカッション
アラン・エステス - パーカッション
ボブ・ジミッティ - パーカッション
ジョージ・デューク - キーボード、ボーカル
ドン・プレストン - ミニ・モーグ
リー・クレメント - ゴング
サル・マルケス - ブラス、ボーカル
アーニー・タック - ブラス
マルコム・マクナブ - ブラス
ビル・バイヤーズ - トロンボーン
ケン・シュロイヤー - トロンボーン
アーニー・ワッツ - サクソフォーン
マイク・アルトシュル - 木管楽器
トニー・オルテガ - 木管楽器
アール・ダーマー - 木管楽器
フレッド・ジャクソン - 木管楽器
ジョアン・マクナブ - 木管楽器
ジョエル・ペスキン - 木管楽器
ジョニー・ロテラ - 木管楽器
ジャネット・ネヴィル=ファーガソン - ボーカル
チャンキー(ローレン・ウッド) - ボーカル