過去をもつ愛情
歌が終わると観客は大いに盛り上がる。カスリーンはピエールに礼を言うが、昼間の高額なチップの対価だと言う。彼女は結婚前はカトリーヌ・クレランという名前だったと言う。客の入れ替えがあり、英国人のメイジーが他の友人たちと、カスリーンのテーブルに同席する。ピエールとマニュエルは退席するが、カスリーンがうんざりしているようなので、ピエールが気を利かせて、マニュエルに「タクシーが来ました」とカスリーンを呼び出しに来る。カスリーンが高級ホテルは観光客で煩わしいので、静かなアパートのような滞在先はないかと訊き、ホテルから移ることになった。
ルイス警部がロンドンからアビス・ホテルに到着すると、3日前にディンヴァー夫人はホテルを去ったと言う、警部が行き先を問うが、それを告げることは許されていないとホテルの支配人に断られる。
ピエールはカスリーンをナザレの浜辺へのデートに誘う。二人はタホ川の遊覧船に乗る。ここで、カスリーンは初めて自分の生い立ちを語る。カスリーンはパリのサン=ミッシェルの貧しい家庭に生まれ、ピエールはサン=ルイ島の家具職人の家庭に生まれたことを話し、二人は近所に住んでいたこと知り、金持ちの貴族と一般庶民という関係がピエールの誤解であったことが判明し、精神的距離が一気に縮まる。
遊覧船が船着き場に着くとルイス警部が降りてくる二人に近づき、カスリーンに挨拶をし、彼女は警部にピエールを紹介する。ピエールはカスリーンの不機嫌そうな様子を見て微かな疑念が浮かんでくる。二人はナザレの浜辺へ行き、浜辺のレストランで食事をする。ここでは『孤独』がアマリアによって住民の合唱を伴って歌われる。
そして、ピエールは自分が妻を殺害した経緯を話し、無罪の判決が下されたので、逃亡中と言うわけではないが、つまらぬことで妻を殺してしまったと語る。彼は犯罪には幾つかのカテゴリーに分類できると言う、つまり、殺人のような黒い犯罪、宗教的な赤い犯罪、戦争での白い犯罪、そして、自分のような痴情のもつれからの薔薇色の犯罪があると言う。カスリーンは世の中には同一の女はいないと言う。ピエールは彼女が自分を愛しているかと問うが、彼女はこれには直接は答えない。
二人が愛し合おうとした瞬間、無言電話が二度かかって来る。彼女は誰にも個々の電話番号を教えていないのだから、ルイス警部に違いないと言う。ピエールはその男は、君の恋人か、それとも過去に付き合っていた男かと詰問するが、彼女は否定し、彼は夫の遺族から雇われた警部だと言う。彼は英国だろうと、どこの国でも事故は事故だろうと言う。カスリーンは夫の遺族はあの事故を事故だとは思っていないと言う。カスリーンに対する疑念の晴れたピエールは愛情の新たな高まりを感じるのだった。
ルイス警部はピエールとカスリーンの関係を確信すると、ピエールがカスリーンの弱点だと考え、彼の捜査を進める。翌日、ルイス警部はわざとピエールのタクシーに乗り込み、ディンヴァー夫人に関する真実を知りたくないかと言う。ピエールはカスリーンを守りたいという気持ちから敵対的態度を顕わにする。ルイス警部はピエールのタクシーに故意に忘れ物をし、キング・ジョージホテルで下車する。
ピエールは忘れ物に気づき、ホテルのバーにいるルイス警部にそれを届けると、ルイス警部は貴方が私に会いたくなった時の口実を与えるために、意図的に残しておいたのだと言う。