時間と言葉
ジョン・アンダーソン – ボーカル、パーカッション
クリス・スクワイア – ベース、ボーカル
ビル・ブルーフォード – ドラム、パーカッション
トニー・ケイ – ハモンドオルガン、ピアノ
ピーター・バンクス – ギター、ボーカル
チャンスも経験もいらない - "No Opportunity Necessary, No Experience Needed" (ヘヴンス) リッチー・ヘヴンスの「チャンスも経験もいらない」のカヴァー曲。
ゼン - "Then" (アンダーソン)
エヴリデイズ - "Everydays" (スティルス) スティーヴン・スティルス、ニール・ヤングらを擁したバッファロー・スプリングフィールドの「エヴリデイズ」のカヴァー。静と動のコントラストを強調したアレンジがなされている。
スウィート・ドリームス - "Sweet Dreams" (アンダーソン、フォスター)