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MERMAID – (4'27") words by ALAN O'DAY, music by TATSURO YAMASHITA シングル「土曜日の恋人」のカップリング曲として発売された。山下によれば、曲自体は'79年に書かれていたが、ベースのパターンに若干不自然なところがあり、何度かトライしたものの思い通りの感じが出ず、'85年にコンピューターを使ってやっと完成をみたという。アルバム収録に際しリミックスが行われた。当初アルバムには自身による日本語詞での収録を予定していたことから実際に歌詞を書いてはみたが、詞の内容がサビの“MERMAID”とあわなかったため結局、アラン・オデイによる英語詞のヴァージョンのまま収録に至った。
十字路 – (3'45") words & music by TATSURO YAMASHITA 当初、途中でデュエットになる4小節を大貫妙子に歌ってもらおうと思っていたが、スケジュールが合わず実現しなかったため、竹内まりやが担当している。
メロディー、君の為に – (5'10") words & music by TATSURO YAMASHITA アルバムに収録されている全楽曲の中で一番後に作られ、録音された作品。もともとは、映画『タンポポ』の主題歌用にと書き始めたものだが、先方からの依頼がクランク・アップ間際だったため時間的に間に合わず、結局映画には使用されなかった。山下自身、割と気に入った曲だったことから、詞を変えてそのまま進行させ、このアルバムに収録された。