エンドレス・ワイヤー
仮タイトルは『WHO 2』だったという。レコーディング当時、レギュラー・ドラマーのザック・スターキーは、ザ・フーと掛け持ちで参加していたオアシスのツアーで多忙だったため、本作では1曲のみの参加となり、大半の楽曲ではピーター・ハンティントンがドラムを叩いた。
アルバムの後半には、ピート・タウンゼントの小説『The Boy Who Heard Music』のストーリーを元にしたロック・オペラ 『ワイヤー&グラス〜ミニ・オペラ』が収録されている。なお、『The Boy Who Heard Music』は後に舞台劇となって、2007年7月13日から15日にかけてヴァッサー大学で上演された。
ヨーロッパやアジア等で発売された初回限定盤は、2006年7月27日にリヨン郊外のヴィエンヌで行われた公演を収録したライヴ・アルバム『ライヴ・アット・リヨン』を、ボーナス・ディスクとして追加した2枚組仕様。
本作からのシングル「イッツ・ノット・イナフ」は、『ビルボード』誌のメインストリーム・ロック・チャートで37位に達した。
シーカー - "The Seeker" - 2:36
フー・アー・ユー - "Who Are You" - 6:58
マイク・ポストのテーマ - "Mike Post Theme" - 3:55
奴らに伝えろ! - "Relay" - 7:40
グレイハウンド・ガール - "Greyhound Girl" - 3:04
ネイキッド・アイ - "Naked Eye" - 8:26
無法の世界 - "Won't Get Fooled Again" - 10:40 ジャケットには明記されていないが、「オールド・レッド・ワイン」とのメドレーとして演奏された。