ジャランダラ
ナーラダは、シヴァの妻パールヴァティーの美しさを宇宙一だと賞賛し、ジャランダラにパールヴァティーへの関心を抱かせてシヴァと戦わせるように仕向けた。ナーラダの思惑通り、ジャランダラがシヴァにパールヴァティーを要求すると、これを拒絶したシヴァとの間に戦争が勃発した。
ジャランダラはシヴァの息子であるガネーシャやスカンダを倒すほどの力を見せたが、シヴァには及ばなかった。このままでは勝てないと判断したジャランダラは、魅惑的な歌や踊りで溢れた宴が見える幻術をシヴァに仕掛けて彼を足止めし、その間にパールヴァティーのもとに向かった。 シヴァのシャクティ(力の女神)である彼女の貞節を汚すことで、シヴァの力を弱めようとしたのだ。ジャランダラはシヴァに変身してパールヴァティーに迫ったが、彼女はその正体を見抜き逃亡。ヴィシュヌに助けを求めた。その際、復讐とばかりにパールヴァティーはジャランダラの妻であるヴリンダの貞節を汚すようヴィシュヌに依頼した。これを受けて、ヴィシュヌはジャランダラの姿に変身してヴリンダに迫ると、その正体に気づかなかった彼女はヴィシュヌと一夜を共にしてしまう。その後、ヴィシュヌが正体を見せると、ヴリンダは「卑劣な詐欺師」と言って彼を罵り、怒りと悲しみの余りヨーガの魔術的な力で自分の体を焼いて自殺した。
ある日、ジャランダラの宮殿をラーフが訪れた際、ジャランダラは頭部のない彼の姿を目にした。ジャランダラが側近であるアスラの導師シュクラにその理由を訊くと、シュクラは乳海攪拌のことを語り、ヴィシュヌがラーフの首を刎ねたことや、神々がアスラを騙してアムリタとその他の様々な財物を掠め取ったことを説明した。この話を聞いて怒ったジャランダラは、天界のインドラに使者を出し、「乳海攪拌の時、お前達が祖先を騙して奪った財物は本来は自分の物だ」と主張してその返還を求めたが、インドラは歯牙にもかけずに拒絶したので、ジャランダラはアスラの軍隊を率いて天界に進軍した。
ジャランダラと彼が率いるアスラ軍は圧倒的な強さで神々を撃破し、インドラを天界から追い出した。続いて逃亡中の神々から要請を受け、ジャランダラに戦いを挑んできたヴィシュヌをも屈服させた。その結果、ヴィシュヌはラクシュミーと共にジャランダラの宮殿に住むよう強制され、神々は奴隷の身分に落とされた。こうして三界の支配者となったジャランダラは、貧困や病気などがない理想的な統治を行ったが、奴隷となっていた神々には鬱屈が溜まっていた。神々は聖仙ナーラダにこの状況の打開について相談すると、彼はジャランダラの宮殿を訪問。