リターン・オブ・ザ・マンティコア
夢みるクリスマス – I Believe in Father Christmas (Lake, Sinfield)
イントロダクトリー・ファンファーレ/ピーター・ガン – Introductory Fanfare (Emerson, Palmer) /Peter Gunn Theme (Henry Mancini)
孤独なタイガー – Tiger in a Spotlight (Emerson, Lake, Palmer, Sinfield)
トッカータ – Toccata (Alberto Ginastera, arr. Emerson, Palmer)
トリロジー – Trilogy (Emerson, Lake)
タンク – Tank (Emerson, Palmer)
ラッキー・マン – Lucky Man (Lake)