オリジナル・ダンジョンズ&ドラゴンズ
上述のレイクジェニーヴァ・サークルとミネソタ・サークルは、会報のやりとりの他、ガイギャックスが主催していた初期のGen Conの場で年数回程度会合するなど交流を持っていた。またガイギャックス、アーネソンとマイク・カーの三者はDon't Give Up the Ship! (1972年)という海戦ゲームを共作した事があった。ミネソタ側のデイヴ・メガーリーはアーネソンのセッションから着想を得たDungeon!というボードゲーム(後の1975年に発売、以後数度改版)を製作し、商業出版の道を探る為にガイギャックスに紹介した。この際これを「『チェインメイル』のヴァリアント」を元に出来たゲームであると説明した為、ガイギャックスは作者としてそのヴァリアントも遊んでみたいと申し出た。そこでアーネソンが自身の架空世界にある「ブラックムーア城」の地下牢を探索する即席のセッションを行い、この全く新しいゲームに手応えを感じたガイギャックスはこれを商業出版するべきだと考えた。
ガイギャックスはこのゲームのルールをアーネソンに問い合わせるが、『ブラウンシュタイン』以来のこれらゲームのルールはその都度でっち上げたり他のゲームから借用したようなものでしかなく、15ページ程度のメモ書きしかなかったため、文通や長距離電話を通じた共作が始まる。
1960年代の末、ミネソタ大学を中心とするウォーゲーム研究会(Midwest Military Simulation Association、MMSA)に所属していたデイヴ・ウィーズリーは図書館で商業化以前の古いウォーゲーム/兵棋ルール、Strategos: The American Art of War (1880年)を読むうち、スポーツの審判のように「煩雑な処理が発生したときに判断を下す役割」をゲームに投入するというアイデアを得、1967年より自身で『ブラウンシュタイン』(Braunstein)というゲーム(未出版)を催し、このコンセプトを形にしようとした。これが後のロールプレイングゲームの「ゲームマスター」という概念に発達することになる。これはナポレオン時代の近世ドイツに存在するとした同名の架空都市を舞台とし、複数名いるプレイヤーのうち何名かには戦闘指揮官以外の役割(武器商人やレジスタンス学生等)を割り振り、プレイヤー間の交渉要素を取り入れた上でそれぞれ異なる目的達成をシミュレーションするというものであった。しかし、プレイヤー達は余りに予測不能な行動ばかりをとるので、ウィーズリーの意に反してゲームは即興劇の様相を呈してしまう。