黒い空間
新録「ワルツに抱かれて」「Love Time」を含む全10曲。
1992年12月の池袋・文芸坐ル・ピリエでの大晦日公演より8曲、それに1994年に新レコーディングされた2曲+語りを収録。
Track1は『DARKNESS II』、Track10,12は『DARKNESS IV』にもそれぞれ収録されている。