グロールフィンデル
ホビット庄のフロド・バギンズが持つ魔法の指輪こそが、サウロンの一つの指輪であることが判明した。バギンズの名はサウロンの知るところとなり、力を蓄えたサウロンは、中つ国の各地で行動を起こし始めた。フロド・バギンズは3人の仲間とともに裂け谷へと旅立ち、ブリー村でアラゴルンと出会った。アラゴルンとホビットたちはナズグールに追われ、裂け谷への道は困難に満ちていた。
裂け谷から東街道を西へと向かったグロールフィンデルは、ミスエイセル橋(果野橋)で三人のナズグールと遭遇したが、指輪の幽鬼は西へと逃走した。かれは自らのしるしとして緑柱石(ベリル)を橋に残した。西に向かったかれは、さらに二人の幽鬼(アングマールの魔王とハムール)を追い払う。
ペレンノール野の合戦。アングマールの魔王は傷を負ったローハンの王セオデンに止めを刺すため、怪鳥とともに戦場に舞い降りたが、かれの前に騎士デルンヘルムが立ちふさがった。魔王が、「魔王は男には討たれない」というグロールフィンデルの予言を口にして恫喝すると、デルンヘルムはその正体がセオデンの姪エオウィンであることを明かし、ホビットのメリーとともに魔王を滅ぼした。
ブルイネンの浅瀬にたどりついた一行は、ナズグールたちの挟み撃ちにあう。グロールフィンデルに逃げるように命ぜられたアスファロスは、ナズグールをかわして浅瀬を渡りきる。馬上のフロドを追ってブルイネンの浅瀬を渡ろうとした三人のナズグールは、エルロンドが起こした大水により押し流され、残る六人はグロールフィンデルとアラゴルン一行によって川へ落とされた。フロドは意識を失う。