THE DANCING SUN
キーボード&プログラミング:松任谷正隆
シンセサイザー・プログラング:山中雅文
ドラム:John Robinson(#1,#5,#7)、Harvey Mason (#9)
ハイハット&シンバル:島村英二(#3,#6,#8,#10)
ベース:Leland Sklar(#1,#8,#10)、Abraham Laboriel(#5,#9)、高水健司(#6)
フレットレス・ベース:Leland Sklar(#3)、高水健司(#3)
エレクトリック・ギター:Michael Landau(#1,#7,#8)、Paul Jackson, Jr.(#4,#9)、松原正樹(#6)、鈴木茂(#6)、Dean Parks(#5)
アコースティック・ギター:Dean Parks(#1)、中川雅也(#2)
パーカッション:Michael Fisher(#1,#3,#5,#7~#10)、浜口茂外也(#3,#6)
サクソフォン:Dan Higgins(#5,#9)
トランペット:Jerry Hey(#5,#9)、Gary Grant(#5,#9)
トロンボーン:Bill Reichenbach(#5,#9)
コーラス:松任谷由実、Gisa Vatcky(#5)、木戸泰弘(#9)、比山貴咏史(#9)、広谷順子(#9)、Raji(#9)