ティム・スタッフェル
スマイルは自分たちのバンド活動や収録に加え、ジミ・ヘンドリックスやピンク・フロイドの前座、サポート・アクトを務めるなどした。この頃スタッフェルとメイが共作した作品が『ドゥーイン・オール・ライト』"Doin' All Right" で、後にやや改作された上でクイーンのデビューアルバム『戦慄の王女』"Queen" に収録された。この際スタッフェルはメイとの共作クレジットを得て、アルバム売り上げからロイヤルティーを、十分に得ることができた様子である。
その後スタッフェルは、別バンドハンピー・ボング(英語版)に加入するためスマイルを脱退する(1970年)。また、プログレッシブ・ロックの実験的バンド、モーガンに参加し、ファーストアルバム『ノヴァ・ソリス(英語版)』"Nova Solis"(1972年)と、セカンドアルバム『ブロウン・アウト』"Brown Out"(後に『ザ・スリーパー・ウェイクス』"The Sleeper Wakes" と改題)を手掛けた。『ノヴァ・ソリス』のタイトルトラックには、スマイル時代の曲『アース』"Earth" が新録されて組み込まれている。