聖者の谷
ダル湖で観光ボートの船頭をして暮らしているグルザールは、幼少期に父を亡くして以来叔父と暮らしていた。彼は何もないダル湖での生活に嫌気が差し、友人のアフザルと共に都会に出て暮らそうと考える。しかし、カシミールで発生した独立派のデモが大規模な暴動に発展し、インド政府は外出禁止令を発令したため2人は身動きがとれなくなってしまう。禁止令が一時的に解除されるラマダーンまで待つことになったグルザールは、ハウスボートに1人だけ残っている女性アシファを見付ける。彼女はダル湖の環境汚染を調査するために留学先のアメリカから来ており、グルザールとアフザルは調査に協力するが、アフザルは不注意から彼女の機材を湖に落としてしまう。
アシファはグルザールと親しくなるが、粗雑で悪事も働くアフザルのことは忌避したままだった。