インディアンごっこ
インディアンの格好をした2匹の子ネズミがボーイスカウトのチーフであるジェリー宅を訪ねて来た。
快く子ネズミらを引き受けたジェリーは遊んでやることに。ところがすっかりインディアンになりきってしまった彼らは、ジェリーが目を離した隙にトムやスパイクらに対し弓矢を放つわ、顔に落書きするわの悪戯し放題。
挙句の果てに2匹の子ネズミはインディアン砦を作り、スパイクを酋長に偽装。トムまでもが狩人に扮し子ネズミと戦う羽目に。トムは猟銃や弓矢でジェリーと子ネズミを倒そうとするもことごとく失敗。挙句の果てには子ネズミに火薬入れから漏れ出した火薬に火を点けられ、ガレージのガス缶・石油缶に引火、爆発事故に巻き込まれ、ついに白旗を上げるのであった。
かくして小さなインディアン達と和解したトムは友好の印として「聖なるパイプ」の儀式に加わる。しかし、煙をうまく吐き出せず誤飲してしまうのだった。