ララバイSINGER
五月の陽ざし - In The May Sunshine 編曲:中島みゆき・瀬尾一三・弦一徹
とろ - Too Slow! レコーディングで歌いだした瞬間にキーボード担当のジョン・ギルティンはとても驚き、一回歌い終わった後で「新しい声をゲットしたんだね」と小声で言ったらしい。タイトルの「とろ」とは、マグロの「トロ」ではなく、「とろい」という形容詞の「とろ」である。そのため、この曲の英語のタイトルは「Too slow」となっている。なお、実際に中島の幼少時代におけるあだ名でもある。
お月さまほしい - Wishing For The Moon 編曲:中島みゆき・瀬尾一三
重き荷を負いて - Shouldering A Heavy Load 編曲:瀬尾一三・中村哲
ララバイSINGER - A Lullaby Singer 編曲:中島みゆき・瀬尾一三・小林信吾 デビュー曲「アザミ嬢のララバイ」のオマージュの要素も兼ねている。そのため、両曲のサビの「ララバイ」の部分のメロディがまったく同じ作りになっており、2007年のコンサートツアーでは、実際に中島により両曲がつなげて歌われた。