スリー・サイズ・ライヴ
ワン・フォー・ザ・ヴァイン - "One for the Vine" (T. Banks) - 11:04
ザ・ファウンテン・オブ・サルマシス - "Fountain of Salmacis" (P. Gabriel, S. Hackett, P. Collins, M. Rutherford, T. Banks) - 8:37
イット〜ウォッチャー・オブ・ザ・スカイズ - "It."/"Watcher of the Skies" (P. Gabriel, S. Hackett, P. Collins, M. Rutherford, T. Banks) - 7:03
※5曲すべてスタジオ録音

ペイパーレイト - "Paperlate" - 3:20
ユー・マイト・リコール - "You Might Recall" - 5:31
私とヴァージル - "Me and Virgil" - 6:20
オータム - "Evidence of Autumn" (T. Banks) - 4:57
オープン・ドア - "Open Door" (M. Rutherford) - 4:06