スーフィー朝
スーフィー朝の君主の跡を継いだフサインの兄弟ユースフは、キャトとヒヴァをティムール朝に割譲して和平を結んだ。ホラズム北部はスーフィー朝の元に留まっていたが、1373年にティムールがモグーリスタン遠征に出陣した間に、ユースフがキャトとヒヴァの奪回を試みてティムール朝の領土に侵入した。同年冬にティムールは第二次ホラズム遠征を行うが、ユースフはすぐさま謝罪し、ユースフの娘ソユン・ベグ(ハンザデ)をティムールの王子ジャハーンギールに嫁がせることで和平が成立した。
1375年にユースフは和平を破って再びキャトとヒヴァを包囲するが、ティムールに敗北する。
1379年にユースフはティムールが留守にしていたマー・ワラー・アンナフルに侵入し、サマルカンド周辺で略奪を行った。この時にユースフはティムールに一騎討ちを申し込むが、ユースフは指定した期日になってもウルゲンチの大門の前に現れず、決闘から逃亡したフサインは家臣から軽蔑された。ウルゲンチはティムール軍の包囲を受け、ユースフは包囲中に没した。ティムールはウルゲンチに降伏を勧告するが、ウルゲンチは降伏を拒絶した。3か月の包囲の末にティムール軍がウルゲンチを陥落させた後、都市の住民は虐殺され、市内に火が放たれた。
13世紀前半にホラズム地方がモンゴル帝国の支配下に置かれた後にホラズムは二分され、北部はジョチ・ウルス(キプチャク・ハン国)、南部はチャガタイ・ウルス(チャガタイ・ハン国)が統治していた。
スーフィー朝はジョチ・ウルスのウズベク・ハンの女婿である有力者ナングダイを祖とする。1359年にベルディ・ベク・ハンが没した後、スーフィー朝はジョチ家の王子ヒズルに軍事援助を行い、彼をハン位に就けたと伝えられている。ナングダイの子の一人であり、スーフィー朝の実質的な創始者であるフサインはコンギラト部の出身であり、ジョチ・ウルスに属していた。1360年代にジョチ・ウルスが無政府状態に陥ると、フサインはホラズム北部に独立した国家を建てた。フサインはクフナ・ウルゲンチ(旧ウルゲンチ)を中心にホラズム北部を統治し、1364年から彼の名を刻んだ貨幣を鋳造した。さらにマー・ワラー・アンナフルを支配する西チャガタイ・ハン国の混乱に乗じて、フサインはホラズム南部のキャトとヒヴァを占領する。
しかし、チャガタイ・ウルスの支配地であるホラズム南部への進出は、ティムール朝との対立の原因となる。スーフィー朝がキャトとヒヴァを占領した当時のマー・ワラー・アンナフルは有力な支配者が不在の状態だったが、1370年にティムールによってマー・ワラー・アンナフルの統一が回復される。1371年にティムールはフサインに対して、キャトとヒヴァの返還を強く要求した。
フサインが返還を拒否したため、1372年にティムールの軍がホラズムに侵入した。侵入後間も無くキャトがティムールに占領されると、フサインはウルゲンチの守りを固めて籠城するが、ティムール軍のウルゲンチ包囲中にフサインは急逝した。