A LONG VACATION
ぼくはパンチ・インはしないで通してうたうんですが、それでも1つのトラックの頭から終わりまで流すと、どうも単調というか、引っ掛かりが出ないんですよ」ということで、ミックスでは4テイクのいたるところが切り換えられているという。2004年 (2004)にソニー「デジタルハンディカム」のCMソングに使用された。
恋するカレン – (3:21) 作詞:松本隆、作曲:大瀧詠一元は1979年 (1979)にスラップスティックに提供した「海辺のジュリエット」(作詞:小林和子)の改作で、サビのメロディーが新たに加えられた。シングル・カットに際しイントロの音量が2.5dB上げられた。後に「雨のウェンズデイ」のB面としても発売される。2007年 (2007)にはトヨタ・アリオンのCMソングに使用された。基本トラックは2チャンネルの一発録音。
FUN×4 – (3:26) 作詞:松本隆、作曲:大瀧詠一タイトルの正式な読み方は存在せず、「フォー・タイムス・ファン」や「ファン・タイムス・フォー」、「ファン・かける・よん」でも問題なく、いかなる自由な読み方をしても良いという珍しい歌謡曲である、と大瀧本人が解説している。曲中のコーラスのうち、「Kiss」はオシャマンベ・キャッツ、「散歩しない?」は太田裕美、月に吠える男は五十嵐浩晃、「Church Bells May Ring」はシャネルズがそれぞれ参加。最後の「アンコール」は大滝自身。基本トラックは2チャンネルの一発録音。後に大滝自身のプロデュースにより、植木等にカバーされた。