Live at Carnegie Hall 1963
時代は変る - The Times They Are A-Changin'
ホリス・ブラウンのバラッド - Ballad of Hollis Brown
スペイン革のブーツ - Boots of Spanish Leather
レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン - Lay Down Your Weary Tune
ノース・カントリー・ブルース - North Country Blues
神が味方 - With God on Our Side