ビューティフル (ミュージカル)
キャロルはマリリンのアパートに向かうとジェリーを見つけ、これをきっかけにキャロルとジェリーは離婚する。ビター・エンドにて、バリーとシンシアは自分たちが作曲した『"Uptown" 』を聴く。キャロルはロサンゼルスで休暇をとり、自分1人で作曲を始めたと語る。ギタリストのニックが自分のバンドで歌わないかと誘い、キャロルは新曲『"It's Too Late" 』を歌う。キャロルはロサンゼルスに転居する決意をする。ブリル・ビルディングにて、キャロルはドン、バリー、シンシアに別れのしるしに『君の友だち』を歌う。
ロサンゼルスにて、2枚目のアルバム『つづれおり』をレコーディングする。セッションは順調にいっていたが、最後の曲になると歌えなくなる。この曲はジェリーと共に作曲したものであり、感情的になることを恐れる。プロデューサーのルー・アドラーに説得され、『ナチュラル・ウーマン』を歌う。
アルバムは大ヒットする。カーネギー・ホールでコンサートを行なった際、ジェリーと再会する。ジェリーは過去の言動を謝罪し、キャロルの成功を祈る。キャロルは観客に向き合い、歌い始める。
キャロルは『チェインズ』のデモテープをレコーディングする。ジェリーはジャネルと出掛けるが、後で会おうと語る。ギタリストのニックはキャロルにいつでもビター・エンドに歌いに来るよう誘うが、キャロルは自分は作曲家であって歌手ではないと断る。ジェリーの言動に悩まされ、バリーとのことで悩んでいるシンシアに会いに行く。キャロルはジェリーにジャネルとの浮気をやめるよう伝える決意をする。キャロルが退室するとバリーが入ってくる。バリーとシンシアは仲直りをし、新曲『恋の雨音』を演奏する。ジェリーが戻ってくるが、支離滅裂でついには倒れてしまう。病院にてジェリーはキャロルに、ジャネルとの浮気はやめて家に帰りたいと語る。新たなスタートを切るために郊外に転居する("Pleasant Valley Sunday")。
バリー、シンシア、ドンは新居を訪ねる。バリーは新曲『"We Gotta Get Out of This Place" 』を演奏する。曲の出来の良さにジェリーとキャロルは落ち込み、ジェリーは街へと出て行く。ジェリーがいなくなった後、バリーとシンシアはジェリーが歌手マリリン・ウォルドと一緒にいるところを見たと語る。