そして3人が残った
「ダウン・アンド・アウト」 - "Down and Out" (フィル・コリンズ、マイク・ラザフォード、トニー・バンクス) - 5:27
「アンダートウ」 - "Undertow" (バンクス) - 4:47
「バラッド・オブ・ビッグ」 - "Ballad of Big" (コリンズ、ラザフォード、バンクス) - 4:50
「スノーバウンド(旧邦題 銀世界)」 - "Snowbound" (ラザフォード) - 4:31
「バーニング・ロープ」 - "Burning Rope" (バンクス) - 7:10
「ディープ・イン・ザ・マザーロード」 - "Deep in the Motherlode" (ラザフォード) - 5:15
「メニー・トゥー・メニー」 - "Many Too Many" (バンクス) - 3:31
「シーンズ・フロム・ア・ナイツ・ドリーム(旧邦題 ネモの夢から)」 - "Scenes from a Night's Dream" (コリンズ、バンクス) - 3:29
「セイ・イッツ・オールライト・ジョー」 - "Say It's Alright Joe" (ラザフォード) - 4:21
「ザ・レディ・ライズ」 - "The Lady Lies" (バンクス) - 6:08
「フォロー・ユー・フォロー・ミー」 - "Follow You Follow Me" (コリンズ、ラザフォード、バンクス) - 4:03