顔役暁に死す
次郎は逆に松井をノスが、そこで最初の電話の相手が関であることに気づく。急いで彼のところに行くが、関は次郎に証拠の薬莢を残して半田組に殺されていた。そして次郎にも殺し屋の魔の手が迫り、彼は西条の車のトランクに身を隠す。
西条の車は佐伯邸へ向かう。次郎は久子が父親の遺産を狙って今度は自分の命を狙っていること、そして今や後藤を裏切って西条に寝返ろうとしていることを知る。
次郎は薬莢を細木警部に手渡した。細木は松井があの空きビルにいたことを明かした。しかしその直後、悪事をバラされた根本刑事は細木を襲い、薬莢を奪い、次郎に罪を被せた。そしてその根本も半田組によって殺され、薬莢は半田組の手に渡った。
次郎は半田に真犯人の名前と薬莢を交換するように申し出た。半田はこの機会に、後藤組を倒すために次郎と薬莢をおとりに後藤組をおびき寄せる。
深夜の遊園地で突如として起こる銃撃戦。後藤は逃げたが、半田、西条、松井は倒れた。しかし、いつしか次郎に好意を抱いた松井は、死に際に事件の真相を語った。松井が後藤の命令で大三を狙うべく空きビルに忍び込んだとき、彼の前に目的を果たした別の男がいた。後藤も殺され、倉岡市の暴力団は壊滅した。しかし市長を殺した真犯人はまだ生きている。次郎の目は憤然と輝いていた。