奇妙な世界に
特記なき楽曲はトラディショナル、編曲: ボブ・ディラン
奇妙な世界に - World Gone Wrong – 3:57 作詞・作曲:ミシシッピ・シークス
ラヴ・ヘンリー - Love Henry – 4:24
ラグド&ダーティ - Ragged & Dirty – 4:09
ブラッド・イン・マイ・アイズ - Blood in My Eyes – 5:04 作詞・作曲:ミシシッピ・シークス
壊れた機関車 - Broke Down Engine – 3:22 作詞・作曲:ブラインド・ウィリー・マクテル
デリア - Delia – 5:41
スタッカ・リー - Stack a Lee – 3:50 編曲:フランク·ハチソン
二人の兵士 - Two Soldiers – 5:45
ジャッカ・ロウ - Jack-A-Roe – 4:56
孤独な巡礼 - Lone Pilgrim – 2:43 作詞・作曲: B.F. White 、 Adgar M. Pace