ダンシング・セブンティーン
作詞は橋本淳、作曲と編曲は筒美京平である。ホーンを導入したR&Bの傑作として知られる。デビュー曲が依然としてヒットし続けていたため日本ビクターがプロモーション活動に力を入れなかったことが災いしオリコン28位のヒットに留まった。現在でも真木ひでとのステージなどでよく歌われる曲である。
B面は「僕のハートをどうぞ」(橋本淳 作詞、筒美京平 作曲・編曲)。赤松愛が主唱を担当した。