パロスの剣
500年の歴史を誇るパロス王国は存亡の危機を迎えていた。相次いだ戦と飢饉、先王の失政により国力は弱体化し、対照的に強大化して中原の南半分を支配下においた隣国カウロスの脅威に脅かされていた。
そんな折、世継の姫であるエルミニアに、カウロス王子ファオンとの縁談が持ち上がっていた。だが、美少女ながらも剣の達人でもあり、男装の騎士として知られるエルミニアは、自らが男として国を治めるとして、結婚を肯じようとはしなかった。父国王アルディウスは、そんな男勝りの娘を苦々しく思い、カウロスとの縁談は拒むかわりに、国内から婿を取るようにエルミニアに厳命した。
その頃、エルミニアはフィオナという可愛らしい少女と出会った。互いに魅かれあった2人は、カーニバルの夜の逢瀬などを通じて、親密さを増していった。カーニバルの夜に出会った謎の男(実はファオン)から身分違いの恋を貫くのに東方では武芸大会を開くことがよくあると聞いたエルミニアは、父国王に自分の婿となるのは、自分よりも強い男でなくてはならないと宣言し、武芸大会の開催を求めた。