ウシはなんでも知っている
レコーディング中は「ミナミヨシタカ」と呼ばれていた。 2021年に発売されたアルバム『GOOD DAYS』には、ピアノによる弾き語りバージョンが収録された。
恋はかげろう 柳原が当時ジャズ・ミュージシャンと演奏していて、「適当に長く、どうとでもなる間奏がある楽曲が必要だ」と考えて書いた楽曲。
ブルースを捧ぐ 高円寺の酒場にて思いついた歌詞を元に、一晩で書き上げられた楽曲で、柳原が2000年代に制作した楽曲で気に入っている楽曲として挙げている。 ベスト・アルバム『もっけの幸い』にも収録された。
ベランダからずっと インストゥルメンタル。柳原曰く「ベランダでただ風を待っているようなイメージ」。
サボテンちゃん オールドタイムの楽曲。
泣いているのはきみだけじゃないよ 歌詞について柳原は「夢に破れ辞めていく者や故郷へ帰る者へのエールを歌にした」と語っている。
5963 『ふたたび』の頃に制作された楽曲。歌詞に「さよなら人類」と共通のフレーズがある。
Far From Home アンビエント調のインストゥルメンタル。柳原曰く「マッサージ屋とかで小音量で流してもらいたい曲」。