シェエラザード夜話
アニー・ハズラム - ボーカル
マイケル・ダンフォード - アコースティック・ギター、バッキング・ボーカル
ジョン・タウト - キーボード、バッキング・ボーカル
ジョン・キャンプ - ボーカル(on "The Sultan")、エレクトリックベース、バッキング・ボーカル
テレンス・サリヴァン - ドラムス、パーカッション、バッキング・ボーカル
アディショナル・ミュージシャン
トニー・コックス - オーケストラ・アレンジ