セカンドモーニング
BASHIRI JOHNSON:Percussion (#3)
D.J. RIZ:Turntable (#3)
L THE HEADTOUCHA:Rap (#3)
佐野康夫:Drums (#4, #12)
水谷浩章:Wood Bass (#4)
香取良彦:Vibrahorn (#4)
竹上良成:Baritone Sax (#4), Tenor Sax (#4)
小西貴雄:Keyboards (#5, #9, #11), Programming (#5, #9, #11)
古川望:Guitar (#5, #9)
勝浦剛:Manipulator (#5, #9, #11)
GEMI TAYLOR:Guitar (#6)
BOB ZUNG:Flute (#7)
高橋諭一:Guitar (#8), Programming (#8)
古田たかし:Drums (#8)
松原秀樹:Bass (#8)
西川進:Guitar (#11)
美久月千晴:Bass (#11)
竹内純グループ:Strings (#11)
小松秀行:Bass (#12)