呉 (三国)
220年に曹操が死去し、後継の曹丕が献帝より禅譲を受けて魏の皇帝を称した。呉は樊城の対岸である襄陽まで兵を進めたが、まもなく魏の曹仁に奪い返された。221年に劉備は魏に対抗して皇帝を名乗り、蜀漢を建てた。そして劉備と敵対することが決定的となった孫権は魏の曹丕に対して臣従し、呉王に封ぜられる。
そして劉備は関羽の仇を取り荊州を奪い返すべく呉に侵攻してきた。呂蒙は関羽を殺した後に程なくして病死しており、それに代わって陸遜が全軍の指揮を執り、蜀軍の弱点をつき大勝した(夷陵の戦い)。夷陵の戦いで大勝した孫権は、魏に臣従する必要もなくなったため、新しく黄武の元号を立てて魏から独立した。大敗した劉備は翌年の223年に病死し、その後を劉禅が継ぎ、諸葛亮が政治・軍事の全てを司るようになった。
その後、蜀漢と呉は再び和睦して魏に対抗するようになり、222年には、魏に3方向から攻められる(合肥の戦い)。だが朱桓が曹仁を破り、洞口呉軍が曹休・張遼・臧覇を破り、疫病が流行したため、魏軍は退却した。224年に魏は再び攻めてきたが、徐盛が長江沿岸に偽の城壁を築いていたため、これに驚いた魏は戦わずして退却した。
226年には呂岱が、それまで服属させていた交州(現在のベトナムトンキン周辺)を呉の直轄領に組み込み、南海貿易の利益を呉が独占することになった。一方、曹丕の死に乗じるため、江夏に侵攻し、高城を攻め落とした。
227年から蜀漢の諸葛亮による魏に対する北伐作戦が開始される。なお、実質的に両者の同盟は対等であるが、劉禅は皇帝、呉の側は名目上、劉備政権を漢王として扱っていたようである。