幸せへ向かって
グリー部の顧問ウィル・シュースター (マシュー・モリソン)が本来インディアナポリスで開催される予定だった州大会が悪天候のため、マッキンリー高校で開催されると発表する。また、ウィルはグリー部員にブロードウェイでのファニー・ガールリバイバル上演で現在、『To Love You More』で二次選考を受けているレイチェル・ベリー (リア・ミシェル) がいい結果を出せるように祈ろうと勧める。
ブリトニー・ピアース (ヘザー・モリス)はマサチューセッツ工科大学を訪れ、数学の天才だと判明する。ライマに戻ると調子に乗り始め、州大会の出場を拒否し、チア部を辞め、サム・エヴァンス (コード・オーバーストリート)と別れる。ウィルと元チア部のコーチのスー・シルベスター (ジェーン・リンチ)がブリトニーの態度を改めることに失敗すると、サムはサンタナ・ロペス (ナヤ・リヴェラ)をライマに呼び、事情を探らせようとする。サンタナとの談話の後、ブリトニーは州大会出場を決める。ブリトニーはグリー部にマサチューセッツ工科大学から特例の入学許可を受け、州大会後にマッキンリー高校を去ると涙ぐみながら告白する。
ブレイン・アンダーソン (ダレン・クリス)は断固としてカート・ハメル (クリス・コルファー)にプロポーズする意志でいた。指輪を買うため宝石店を訪ねている時、彼はレズビアンの店主で長年パートナーであるリズ (メレディス・バクスター)と共に過ごしているジャン (パティ・デューク)と出会う。その後、ブレインとカートがジャンとリズと共に食事をし、彼女らはどういう経緯で2人の関係が深まったのかということや、同性愛者を世間に認めてもらいたいという思いを語る。