マウンテン・ジャム
ニューヨークのフィルモア・イーストで、オールマン・ブラザーズ・バンドとグレイトフル・デッドとフリートウッド・マックの3つのバンドがジャム・セッションを行ったときにこの曲は生まれた。ドノヴァンのヒット曲「霧のマウンテン」をベースにして、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの「Third Stone from the Sun」や賛美歌の「Will the Circle Be Unbroken?」の一節が盛り込まれている。グレイトフル・デッドは1968年のアルバム『太陽の賛歌(Anthem of the Sun)』の「Alligator」において、ジャムの一部分を演奏している。
1971年3月12日の金曜日と、13日の土曜日、オールマン・ブラザーズ・バンドはライブ・アルバムを作るためにフィルモア・イーストに出演し、2回ずつ、計4回のコンサートを行った。