ハットフィールド・アンド・ザ・ノース
フィル・ミラー (Phil Miller) - ギター
リチャード・シンクレア (Richard Sinclair) - ベース、ボーカル、ギター
ピップ・パイル (Pip Pyle) - ドラム
デイヴ・スチュワート (Dave Stewart) - エレクトリック・ピアノ、オルガン、ピアノ、シンセサイザー、トーン・ジェネレーター
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ザ・ノーセッツ (The Northettes) - ボーカル (ゲスト/1st、2nd) アマンダ・パーソンズ (Amanda Parsons) バーバラ・ガスキン (Barbara Gaskin) アン・ローゼンタール (Ann Rosenthal)
ジェフ・リー (Geoff Leigh) - サックス、フルート (ゲスト/1st)
ジェレミー・ベイネス (Jeremy Baines) - ピクシーフォン、フルート (ゲスト/1st)