ナイマン
1218年、チンギス・カンは宿敵であるグチュルクがカラ・キタイで王位に就いていることを見過ごさず、ジェベ・ノヤン率いる2万をホータンに差し向けた(モンゴルの西遼征服)。グチュルクはカシュガルに逃亡したが、すぐに追いつかれ、バダフシャーンの山中で捕まり、斬首された。
ラシードゥッディーンは『ジャーミウ=ッタワーリーフ Jāmiʿ al-Tawārīkh(集史)』において、ナイマン族の領域の地理的位置を記し、その名称がモンゴル語で「八つの数」を意味すると伝えている。その領域は大アルタイ山脈、カラコルム山脈、エルイ・シラス山地、アルディシュ(ザイサン)湖(イルティシュ湖)、イルティシュ川流域、イルティシュ川とキルギス族の地方に走る山地を抱合し、北はキルギス地方、東はケレイト族の領土、南はウイグル地方、西はカンクリ族の地方とそれぞれ接していた。
1202年、メルキトの王トクトア・ベキがモンゴルに敗れ、ブイルクに援助を求めてきた。そこで、ブイルクはドルベン(英語版)、タタル、カタギン、サルジウト、オイラトといった諸部族を集めてモンゴル・ケレイト連合に向かって進軍を開始した。対するテムジンとオン・カンはウルクイ河畔を去って中国国境に近いカラウン・ジドン山の方向へ退却した。ナイマン連合軍はこれを追ってカラウン・ジドンの山脈に入ったが、激しい吹雪に遭って多くの人が凍傷にかかり、さらに崖から落ちた人が多数にのぼったため、遠征は失敗に終わった。
1203年、テムジンと反目したオン・カンがナイマンの領土を通過したため、国境守備の将校は彼を殺し、その首を王であるタイ・ブカのもとへ送った。しかし、タイ・ブカはオン・カンを殺したことに怒り、彼の頭蓋骨を銀の器の中に収めて保存した。
タイ・ブカは日増しに勢力を拡大するテムジンに危機感を覚え、オングトの王アラクシ・ディギト・クリへ使節を派遣して同盟を組もうとした。