盟三五大切
隠れ住む愛染院の庵室に源五兵衛は、小万の首を前に食事をするが、怒りがおさまらず女の首に茶をぶっかける。(このくだりは並木五瓶「五大力」のパロディ)そこへ了心がやってくる。実は三五郎の父である了心の旧主は、源五兵衛、すなわち不破数右衛門であった。
源五兵衛は、了心からすでに受け取っていた百両に加えて、絵図面を受け取り驚く。了心に、百両と絵図面を大星由良之介に届けるように頼み、自分の犯した罪を打ち明け、もはや仇討ちに加わることは出来ないので、自害しようとする。了心はこの話を聞いて、源五兵衛の身代わりにとなって死のうと決意したところに、傍らの四斗樽から声がして箍が外れると、出刃包丁を腹に突き刺した三五郎が出てきた。
お互いの素性も顔も知らぬ故に、主筋と知らず源五兵衛から金を騙し取ったと悔やむ三五郎は、源五兵衛の犯した罪も全て引き受けると言って、源五兵衛に仇討ちに加わるようにと願い出る。ここに、鬼横町の長屋に住む店子に身をやつしていた塩冶浪士の面々が、仇討ちの準備万端調ったと、源五兵衛を迎えに来る。これを訴え出ようとする太郎七を、三五郎が斬り、源五兵衛は数右衛門となって高野屋敷へと向かって行く。
船頭伊之助も、深川のごろつき仲間で三五郎の手伝いをしている。芸者菊野とは男女の仲である。