彼女の願うこと。僕の思うこと。
掃き溜めの街の路地裏で、ただ無気力に高みを見上げているだけのルカ。ある日、トルイエとマドカに出会い、共に旅を始める。トンネルの街に辿り着き、トマスという男に出会う。彼は神の啓示を受け、たった一人で世界の終わりに備えて機関車を組み立てていた。ここでルカは夜とジャバウォックに関する話を聞く。世界はやがて夜に包まれ、滅びるのだという。夜には世界を滅ぼすジャバウォックという獣が住んでいるというのだ。
旅の途中でセリが加わり、一行はネヴァーランドや戦争の国を抜け、神殿都市に辿り着く。そこは楽園と呼ばれ、永遠の安息と、求めるままの幸福が与えられる場所だった。水が飲みたいと思えば水飲み場が出現し、何か食べたいと思えば知らぬ間にテーブルの上に食事が並んでいる。人間の欲求が何でも叶う場所だった。トマスによればここに留まる為には、ただ一つ条件があるという。それは『何事にも疑問を持つな』ということだった。都市の中心部には巨大な象牙の塔が建っており一行はそこへ向かう。しかし、いくら歩いても辿り着けないのだ・・・・・・。