壊れた扉から
「彼」 - GRIEF 尾崎は「彼」とは神の事であり自分の事であると述べている。言葉を曖昧にしたいという尾崎の要望によりボーカルにはディレイが掛けられ、同じ言葉が反復するようなエコーとなっている。須藤は本曲の歌詞が自家中毒を起こしていると判断し、尾崎に哲学者であるルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインを例に挙げて意味の分かる歌詞にするよう要請したが尾崎は書き直しを行わなかった。須藤はプロデューサーでありながら自身が納得できない曲が収録された事に関して「非常に悔しい」と述べている。ライブツアー「LAST TEENAGE APPEARANCE TOUR」、「TREES LINING A STREET TOUR」では、「Heart Of Klaxon」のサクソフォーン担当である阿部剛がコーラスを担当していた。
「米軍キャンプ」 - BASE CAMP 尾崎が練馬区で過ごした少年時代に存在した「グラントハイツ」と呼ばれていたアメリカ空軍の家族宿舎を背景にした曲。尾崎が小学校在学中に米軍は同地を引き上げたが、その土地はそのまま放置された状態になっていた。本曲に登場する女性は2枚目のアルバム『回帰線』(1985年)の収録曲「ダンスホール」に登場する女性と同一人物である。須藤は尾崎がその少女に自身を投影しているのではないかと述べた他、過去の作品を反芻している事からこの時期すでに自身のパロディーを始めている気がするとも述べている。ライブツアー「TROPIC OF GRADUATION TOUR」において既に演奏されていた。 トリビュート・アルバム『"GREEN" A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI』には熊谷和徳のタップダンスによるカバーが収録されている。
本作は尾崎の提案により、バックバンドである「Heart Of Klaxon」を中心に制作する事が企画された。しかし前作までのプロデューサーであった須藤晃はその意向に対し、入念なリハーサルと充分なレコーディングスタジオでの作業時間が必要であると訴えた。レコーディングはコンサートツアーである「TROPIC OF GRADUATION TOUR」の最中、8月25日の大阪球場公演のリハーサルと同時に開始された。レコーディングスタジオはCBS・ソニー信濃町スタジオが使用され、過去作と同様に全曲の作詞および作曲を尾崎が行っており、編曲に関しては基本的に前2作に参加していた西本明が仕切り、一部の曲で尾崎自身がバックバンドとともにアレンジを行っている。またプライベートでの合意事項として、尾崎にとって10代最後の日となる11月28日にリリースする事も決定した。10代の内に3枚目のアルバムをリリースする事に関して当初尾崎は反発しており、須藤にリリースの意義を問いただす事が何度もあったが、須藤による「あとになっておまえにとっては、意味を持つだろう」と諭された事から条件を飲む事となった。また尾崎は条件を飲んだ理由として、「スタッフの裏側の気持ちが、痛いほどボクに伝わってきたからって気がしてる」と述べている。
本作はアルバムリリースから先行する形で決定した「LAST TEENAGE APPEARANCE TOUR」のリハーサル作業の合間を縫うようにしてレコーディングが進められていた。レコーディングが終了した曲のミックスダウンが着々と完了していく中、最後の1曲である「Forget-me-not」の歌詞制作が頓挫し、スタッフは全員泊まり込み状態となり、着替えを用意して何日もかかりっきりの状態となった。その日の内に歌入れをすませて完成させなければ11月28日にリリースできなくなるという状況下で、真夜中に尾崎は廊下に寝そべって歌詞を考えていた。その後、尾崎は一度帰宅したいと要望し、須藤は戻ってこないような予感がしたものの、朝日が昇るまでにスタジオに戻るよう条件を付けて帰宅を許可した。しかし陽が昇った後も尾崎は戻らず須藤は諦めかけていたが、尾崎はワイン2本と折詰の寿司と共に「Forget-me-not」の詞を書いた大学ノートを抱えてスタジオに現れ、直後に録音したものが本作に収められているテイクとなった。歌入れの終了後にはすぐにミックスダウンが行われ、その後静岡にあるレコードのプレス工場へと運ばれた。本来であれば本作には10曲収録する予定であったが、結果として9曲のみ収録される事となった。