BEST〜BOUNCE & LOVERS〜
hands [4:24] 作詞:Kumi Koda作曲:Katsumi Onishi編曲:h-wonder 14thシングル表題曲
最後の雨 〜Time Heals Version〜 [4:46] 作詞:Jyun Natsume作曲:Takashimi Tsushimi編曲:AKIRA 9thシングルのカップリング曲 アルバム初収録。 本作はシングル収録の音源ではなく、このアルバムの為にリアレンジされたバージョン。 中西保志のカバー。
Promise [4:46] 作詞:Kumi Koda作曲・編曲:Daisuke"D.I"Imai 18thシングル表題1曲目
you 〜Piano Version〜 [4:45] 作詞:Kumi Koda、Toko Kuzuya作曲:Toko Kuzuya編曲:Toru Watanabe 19thシングルのリアレンジ 本作に収録されているのは12週連続シングルリリースの購入者特典サイトにて限定配信されていたもの。 今作で初CD・パッケージ化。
come back [5:35] 作詞:Kumi Koda作曲:Miki Watanabe編曲:h-wonder 1stアルバム『affection』収録曲
奇跡 [4:58] 作詞:Kumi Koda、Kousuke Morimoto作曲:Kousuke Morimoto編曲:Reo Nishikawa 13thシングル表題曲
walk [5:07] 作詞:Kumi Koda作曲:Kazuhito Kikuchi編曲:Masaya Kikuchi 1stアルバム『affection』収録曲