フー・ケイム・ファースト
Pure and Easy (Pete Townshend)
Let's See Action (Pete Townshend)
Time is Passing (Pete Townshend)
以上の3曲は初出で、タウンゼンドがザ・フーの新作アルバムとして計画した『ライフハウス』の為に制作したデモ音源である。'Let's See Action'は1971年にザ・フーによって録音され、同年10月にヨーロッパでシングルとして発表された。
Content (Maud Kennedy, Pete Townshend)
Parvardigar (Pete Townshend. Adapted from Meher Baba's Universal Prayer)
Evolution (Ronnie Lane)
Forever's No Time At All (Billy Nicholls, Kate McInnerney)
以上4曲は既出で、'Content'とレーン名義の'Evolution'は『ハッピー・バースデイ』(1970年)、'Parvardigar'とニコルス名義の'Forever's No Time At All'は『アイ・アム』(1972年)に収録された。
'Content'はモード・ケネディ(Maud Kennedy)の詩、'Parvardigar'はバーバーの祈りの言葉である"Universal Prayer"にタウンゼンドが曲をつけたものである。
'Evolution'ではレーンがヴォーカルとギターを担当し、タウンゼントもギターを演奏した。'Forever's No Time At All'にはニコルスとギタリストのケイレブ・クエイ(Caleb Quaye)が参加し、タウンゼントは演奏には関与していない。
There's a Heartache Following Me (Roy Baker)
この曲は初出で、原曲は1964年にジム・リーヴス(Jim Reeves)によって発表され、バーバーが愛聴した。