劉嘉
更始元年(23年)2月、劉玄が更始帝として即位すると、劉嘉は偏将軍に任命された。同年6月、劉縯に従って宛(南陽郡)を攻略し、劉嘉は興徳侯に封じられ、大将軍に昇進した。さらに冠軍(南陽郡)で延岑を降している。更始2年(24年)2月、更始帝が長安に遷都すると、劉嘉は漢中王にして扶威大将軍となり、任地である漢中に就国した。この時、劉嘉は南鄭(漢中郡)を都として数十万の兵を擁する一大勢力となった。
建武2年(26年)、延岑が劉嘉に反逆して南鄭を包囲し、劣勢になった劉嘉は南鄭から武都郡へ敗走した。延岑は武安王を自称し、劉嘉を追撃して武都に入ったが、旧更始政権の柱功侯李宝に迎撃されて敗北し、天水郡に逃走した。一方の劉嘉は、武都で敗軍を収拾し、李宝を相として味方に加えて態勢を立て直す。そして延岑に代わって南鄭を占領した成家の公孫述の部将侯丹を攻撃したが、攻略できず、河池・下弁(いずれも武都郡の県)に撤退した。
その後劉嘉は、延岑との激しい角逐戦を開始する。延岑が散関から三輔に入ると、劉嘉もこれを追撃して三輔に入り、陳倉(右扶風。長安の西方)で延岑軍を撃破した。延岑が杜陵(京兆尹。長安の東南)へ敗走すると、劉嘉は長安の西北部へ向けて進軍する。そこへ、赤眉軍に降伏していた旧更始政権の穣王廖湛が18万の大軍で劉嘉を攻撃してきた。劉嘉は廖湛を谷口(左馮翊)で撃破し、自らの手で廖湛を斬り殺している。この後、劉嘉はさらに北進して、雲陽(左馮翊)に駐屯した。この時期、『後漢書』の記述によれば、延岑と李宝は同盟し、杜陵にて赤眉軍の逄安を撃ち破っている。