MOONGLOW (山下達郎のアルバム)
YELLOW CAB (イエロー・キャブ) – (4:48) 前年に山下がニューヨークに行ったとき、タクシーに乗っていて交通事故に遭った経験を吉田美奈子に話して詞が書かれた曲。ライブのときはメンバー全員が楽器の持ち替えをするというアイデアで楽しんだという。1988年 (1988)の制度失効まで、要注意歌謡曲指定制度において時間帯、視聴対象により要配慮とされた。
愛を描いて -LET'S KISS THE SUN- – (4:00) 『GO AHEAD!』と『MOONGLOW』の間にリリースされた山下にとって初めてタイアップが付いたシングルで、日本航空の沖縄キャンペーンのCMソング。後に『GREATEST HITS!』と『OPUS』に収録された。またCMヴァージョンはシングルとは別演奏で、最後に“オキナワ〜!”という歌い込みが入っており、後に『山下達郎CM全集 Vol.1 (Second Edition)』に収録された。
永遠のFULL MOON [ライブ -Live Version-] (未発表 -Previously Unreleased-) – (5:14) 1981年 (1981)、六本木ピットインで行われた『PERFORMANCE'81 前夜祭』からのライブ音源。この『MOONGLOW』はライブと密接に関係したアルバムのため、ボーナス・トラックにもライブ・ヴァージョンが選ばれている。この時演奏された「LOVE SPACE」と「DANCER」の2曲がライブ・アルバム『JOY –TATSURO YAMASHITA LIVE–』に収録された。
FUNKY FLUSHIN' [別ヴァージョン -Alternate Version-] – (5:08) 『MOONGLOW』ヴァージョンの仕上がりが今一つ不満だったことから1982年 (1982)に再録された別ヴァージョン。山下によれば演奏はともかく、オーディオ面ではこちらの方がはるかに自分好みだという。