アウト・オブ・ジ・アフタヌーン
特記なき楽曲はロイ・ヘインズ作。
ムーン・レイ - "Moon Ray" (Artie Shaw, Paul Madison, Arthur Quenzer) - 6:42
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン - "Fly Me to the Moon" (Bart Howard) - 6:40
ラウール - "Raoul" - 6:02
スナップ・クラックル - "Snap Crackle" - 4:13
イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー - "If I Should Lose You" (Leo Robin, Ralph Rainger) - 5:50
ロング・ウォーフ - "Long Wharf" - 4:43
サム・アザー・スプリング - "Some Other Spring" (Irene Kitchings, Arthur Herzog Jr.) - 3:29