トト&フレンズ
舞台はオズの魔法の国の「魔法の果樹園」。ドロシーとカカシ、愛犬のトトは、オズの魔法使いに会うため、エメラルドシティへ向けてイエロー・ブリックロードを旅している。その時、突然トトが物音を聞き、道を外れてしまった。ドロシーとカカシはトトを追いかけ、そこで新たな冒険と多くの新しい友達に出会う。
魔法の果樹園に迷い込んだトト、ドロシーとカカシは、人間のように言葉をしゃべるフルーツツリーと果樹園のオーナーに出会う。さらにこの果樹園には、ニワトリやアライグマ、ブタ、ネコ、スカンクなど約20種類もの動物たちがいた。彼らはただの動物ではなく、アニマルアクターたちだったのだ。彼らの行動に圧倒されるドロシーとカカシを見た果樹園のオーナーは、アニマルショーを披露する。手紙を運ぶトリや縄跳びを飛ぶイヌなどのパフォーマンスを見ていると、ブタがトトを連れて来てくれた。
トトとの再会を喜んでいるのもつかの間、カカシはお腹が空いたドロシーのためにフルーツツリーからこっそり果物を取ろうとして、大きな樽の中に落ちてしまう。イヌとフルーツツリーが協力してカカシを救出し、フルーツツリーはお詫びとして果物をプレゼントする。
ドロシーとカカシ、トトは、再びエメラルドシティへ向けてイエロー・ブリックロードを旅するのであった。