ブルー&ロンサム
ジャスト・ユア・フール - Just Your Fool (Buddy Johnson) 2:16
コミット・ア・クライム - Commit a Crime (Howlin' Wolf) 3:38
ブルー・アンド・ロンサム - Blue and Lonesome (Little Walter) 3:07
オール・オブ・ユア・ラヴ - All of Your Love (Magic Sam) 4:46
アイ・ガッタ・ゴー - I Gotta Go (Little Walter) 3:26
エヴリバディ・ノウズ・アバウト・マイ・グッド・シング - Everybody Knows About My Good Thing (Miles Grayson, Lermon Horton) 4:30
ライド・エム・オン・ダウン - Ride 'Em on Down (Eddie Taylor) 2:48
ヘイト・トゥ・シー・ユー・ゴー - Hate to See You Go (Little Walter) 3:20
フー・ドゥー・ブルース - Hoo Doo Blues (Otis Hicks, Jerry West) 2:36
リトル・レイン - Little Rain (Ewart G.Abner Jr., Jimmy Reed) 3:32
ジャスト・ライク・アイ・トリート・ユー - Just Like I Treat You (Willie Dixon) 3:24
アイ・キャント・クイット・ユー・ベイビー - I Can't Quit You Baby (Willie Dixon) 5:13