あの丘越えて
演歌師の田川と三公とも友達になった。研一郎は社員たちに給料の遅配を詫びるが、紛糾し窮地に陥る。見かねた万里子や田川たちが現れ歌で場を和ませる。そして大助の口添えで社員たちをなだめる事ができた。この頃には万里子はホームシックと大助への恋心で落ち込む毎日だった。万里子が誕生日会で、実の母親が作った曲を歌ったことから、朝子の本当の子でないことが発覚。研一郎の事業を助けてくれる伍平を怒らせてしまう。重苦しい状況に陥った家族関係に心を痛める万里子は大助のところへ。しかしそこで大助と由技枝の姿を見て、万里子はあやばあちゃんのもとへ黙って帰る決心をする。久しぶりで帰った故郷で待っていたのは、あやばあちゃんの悲しい知らせ。死に目には会えたとはいえ、そのショックは大きく、消沈した万里子は野山を彷徨う。そして湖で溺れたところを、再び迎えに来た大助に救われる。蘇った万里子は、いままでとは違う何かの心で満たされているようだった。そして思い直した伍平と両親が迎えに。みんなから愛される万里子だった。