ナユタとフカシギ
大橋卓弥:Vocal, Chorus, Acoustic Guitar
常田真太郎:Piano, Other Instruments
今剛:Electric Guitar
高水健司:Bass
江口信夫:Drums
双星プロローグ 仮タイトルは「1曲目」。 常田が叩き台を作ったものの、大橋がメロディを作り変えてしまった。これについて常田は後のインタビューで「昔なら気を遣われていた。」とソロ活動の成果を感じたことを明かしている。 歌詞は2人の出逢いとも取れる内容が書かれている。 双星は「ふたぼし」と読む。 20周年記念のベストアルバム『POPMAN'S WORLD -Second-』のDisc2「TKY selection」に収録されている。大橋は「(ソロ活動明けで)二人で作り上げた感が強い」楽曲として選曲している。
雫 11thシングル「虹のレシピ」収録
ゴールデンタイムラバー(album ver.) 12thシングル「ゴールデンタイムラバー」収録 シングルバージョンより前奏が長く、フェードアウトしない形になっている。 タイアップの『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』のオープニングテーマは、このバージョンをテレビサイズに編集したものになっている。
ムーンライトで行こう タイトルの通り、歌詞中にJR東海・JR東日本のムーンライトながらが登場する。 臨時列車化以後のムーンライトながらが舞台となっている。 カントリー調の楽曲。1973年 - 1975年あたりのアメリカのカントリー・ミュージックを意識している。 「日本語で歌っているのに英語に聞こえる」ように歌っている。