フアン・ロメロの変容
主人公はかつてイギリス軍人としてインドに赴任していたが様々ないきさつで軍を離れ、その後アメリカに渡り1894年に西部カクタス山脈(英語版)のノートン鉱山で炭鉱夫として雇われた過去を持つ人物である。
主人公が炭鉱で働き始めて少し経ったころメキシコ人のグループが鉱山で雇用され、その中にフアン・ロメロという若者がいた。ロメロは他のメキシコ人とも地元のネイティブアメリカンとも違う不思議な高貴さを感じさせる人物であった。彼は赤ん坊の頃、疫病に襲われた山小屋で、唯一人の生き残りとして保護されたのだという。
ロメロは主人公がはめていた指輪に興味を持ったらしく、働き始めてすぐに主人公と仲良くなった。その指輪は主人公がインドで地元の民間伝承を調べていた頃に手に入れた骨董品で、古い象形文字で何事か彫り付けてあった。
主人公とロメロが炭鉱で働いていたある日、鉱山で奇妙な出来事があった。坑道の下に巨大な空洞が発見され、どれほど深いのか見当もつかないのだという。空洞を発見したのは主人公ともロメロとも違う別の労働者グループだったが、彼らは二度とその空洞に近づきたくもないと現場監督に直談判していた。
その日の夜、あたり一帯は嵐となり、主人公とロメロは部屋で寝ていたのだが、主人公はロメロの声を耳にして目を覚ました。物音が聞こえるかと問うロメロに対し、コヨーテか犬、あるいは嵐の音かと聞き返す主人公だが、ロメロは地面の下の鼓動だと答える。それを聞いた主人公は不気味な響きに気付いた。