POLY LIFE MULTI SOUL
サポートを務める古川麦によるサンバのようなガット・ギターの流麗な響きが特徴的な曲。ここでもリズム隊はあくまで硬質なビートを提供している。
本作は、2018年5月15日付のオリコンアルバムデイリーチャートで、シングル・アルバム通じて自身初の1位を獲得。また週間では約10,400枚を売り上げ、オリコン週間アルバムチャートとBillboard Japan Top Album Salesの両チャートで初登場4位を記録。自身初のオリコンウィークリーチャートTOP5入りを果たした。また、Billboard Japan Hot Albumsでは最高8位を記録している。
ceroは、2015年5月に3rdアルバム『Obscure Ride』をリリースし、ジャズ、ヒップホップを始めとする現行のブラックミュージックへ接近した音楽性などが業界各所で高い評価を受け、CDショップ大賞にも入賞した。本作の制作のきっかけは、翌年2016年夏にメンバーの荒内が収録曲「魚の骨 鳥の羽根」のデモテープを作ってきたことだったという。『Obsucure Ride』の完成後、髙城が「割とぼんやりした期間が続いていた」のに対し、荒内は次のアルバムに向けて水面下で動いていた。荒内は「2016年は勉強の年だった」と振り返っており、リズムについての歴史や楽理、またコードについて勉強・研究していたという。荒内は『Obscure Ride』が出た頃、ceroが、ロバート・グラスパーら現行ジャズアーティストの単なるフォロワーとして「ビートものを参考にして打ち込みを生演奏に置き換える」ことをするだけでは「視野が狭いな」と考えていた。そして、元来自分たちが興味を持っていたブラジル音楽やアフリカ音楽への接近も踏まえつつ、未来のことを考えて制作に臨むこととなった。