NO SMOKE WITHOUT FIRE
柴田直人:ベース、作詞、作曲
森川之雄:ボーカル
福田洋也:ギター
中間英明:ギター 2005年盤リマスター盤 トラック10のみ
大内貴雅:ドラムス
ドン・エイリー:シンセサイザー(ゲスト)