恋は魔術師
序奏と情景
洞窟の中で(夜)
悩ましい愛の歌
亡霊
恐怖の踊り
魔法の輪(漁夫の物語)
真夜中(魔法)
火祭りの踊り(悪霊を払うための)
情景
きつね火の歌
パントマイム
愛の戯れの踊り
終曲〜暁の鐘