Poppy Playtime
物語は、人気のおもちゃを製造していた「Playtime Co.」の元従業員だった主人公に、VHSテープが入った荷物が届くところから始まる。10年前、Playtime Co.の玩具工場の従業員全員は姿を消し行方不明となっていた。テープには、有名な人形の「Poppy Playtime」と工場ツアーのコマーシャルが映し出され、突然Poppy(ケシ)の落書きの映像が組み継ぎされており、行方不明となっていた従業員の手紙には「find the flower(花を見つけろ)」という頼みごとが書かれていた。
そして廃玩具工場を訪れた主人公は、パズルを解き、そこで手に入れたGrabPackを使いながら工場を進んでいく。しかし、Playtime Co.で最も有名な大型のおもちゃ「Huggy Wuggy」に主人公は襲われ、追い詰められていく。主人公は箱を引き下ろしコンベヤーベルトの一部を破壊することで、Huggyを工場の底へと落下させ危機を逃れた。Poppyの落書きが書かれた壁の奥へと進み、Poppyという名前のおもちゃが入ったケースがある部屋に辿り着いた主人公は、そのケースを開きPoppyを開放する。