ホワット・ユー・スウェット
アレサ・フランクリン - ボーカル(all songs)、ピアノ(on #5)、バッキング・ボーカル(on #3)
マイケル・マクドナルド - ボーカル(on #2)
ルーサー・ヴァンドロス - ボーカル(on #7)
ルイス・ビアンカニエロ - キーボード、プログラミング(on #1, #10)
バート・バカラック - キーボード(on #2, #6)
デイヴィッド・フォスター - キーボード(on #2)
マイケル・ボディッカー - キーボード、プログラミング(on #2, #6)
ラリー・ウィリアムズ - プログラミング(on #2)
ボビー・ウッテン - シンセサイザー(on #3, #5)、ストリングス・アレンジ(on #3)、ドラム・プログラミング(on #5)、エレクトリックピアノ(on #6)
ジョシュア・トンプソン - シンセサイザー(on #3)、ドラム・プログラミング(on #3)、ギター(on #6)
ピーター・シュワルツ - アディショナル・キーボード(on #3, #10)
エリオット・ウルフ - キーボード、ドラム・プログラミング(on #4)
オリヴァー・リーバー - キーボード、ドラム・プログラミング、ギター(on #4)
ランディ・ウォルドマン - キーボード(on #6)
ルドルフ・スタンフィールド - ピアノ(on #6, #8)
エヴリデイ・ピープル - "Everyday People" (Sly Stone) - 3:51 プロデュース:ナラダ・マイケル・ウォルデン
エヴァー・チェンジング・タイムズ - "Ever Changing Times" (Burt Bacharach, Bill Conti, Carole Bayer Sager) - 4:55 プロデュース:バート・バカラック、キャロル・ベイヤー・セイガー
ホワット・ユー・スウェット - "What You See Is What You Sweat" (David Conley, Derrick Culler, Gene Lennon, Joshua Thompson) - 4:25 プロデュース:デヴィッド・コンリー、デヴィッド・タウンゼント
マリー・ゴーズ・アラウンド - "Mary Goes Round" (Elliot Wolff, Oliver Leiber) - 3:07 プロデュース:エリオット・ウルフ、オリヴァー・リーバー
アイ・ドリームド・ア・ドリーム - "I Dreamed a Dream" (Alain Boublil, Herbert Kretzmer, Jean Marc Natel, Claude-Michel Schönberg) - 4:19 プロデュース:デヴィッド・コンリー