影の王国
蒼古の時代、あらゆる怪物たちが跋扈していたが、人類は彼らに勝利して文明を築く。蛇人間には「カ・ナマ・カアラ・ラジェラマ!」という言葉が発音できなかったため、人類は彼らを見分けて追放した。だが遥かな時間が過ぎた後、蛇人間たちは巧妙に、神官の姿をして戻って来る。ヴァルシア王国の要人は、長年にわたり蛇人間に成り代わられており、国は影で支配されていた。
アトランティス人の戦士カルは、異国ヴァルシアで才覚を示し、ついに王位を簒奪して即位する。カル王は、ピクト人の政治家カ=ヌーの老獪さに、彼を味方か敵か見定めかねる。
ある夜、カ=ヌーに遣わされた戦士ブルールに案内され、カルは宮殿内に設けられていた隠し通路を進む。警備兵たちは眠らされ、だが「同じ顔の者たち」がカル王の書斎を取り囲んでいることを知ったカルは、己の周囲で何らかの妖術が行われていることを理解する。ブルールは、人を裏から支配する存在がいることを語る。さらに評議長チューが、短剣を携えてカルを暗殺しようとしていた様子を見て、カルは奇襲をかけて殺す。すると殺されたチューの顔がぼやけ、おぞましいヘビの顔に変わる。