オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット
1927年に制作された第2作で、大ヒットした。オズワルドはトロリー(路面電車)の運転士として登場する。
線路の幅が変わるのに対しトロリーの車幅や台車がそれに応じて変化し、また牛が線路をふさいでいるのに対してトロリーがその下をくぐって前進するなど、初期のミッキー作品でも登場するユーモラスな動きが既に随所に表れている。