PINK PUSSY CAT
Dream Boat Annie 作詞・作曲: Ann & Nancy Wilson / 編曲: 山下達郎 アメリカ合衆国出身のロックバンド、ハートのカバー。
Love Magic 作詞・作曲: 吉田美奈子 / 編曲: 山下達郎・椎名和夫
Just Another Night 作詞・作曲: Diane Warren / 編曲: 山下達郎・椎名和夫
ウォッカ or ラム 作詞: 下田逸郎 / 作曲・編曲: 桑名正博
太陽神 〜恋の女神〜 作詞: 吉田美奈子 / 作曲・編曲: 椎名和夫