ボンベイtoナゴヤ
警察官のヴィジャイは父でもあるシンハ長官とともに密輸組織を摘発するなど大活躍。ヴィジャイは警察の慈善イベントで父を襲ったギャングを撃退し、同時に助けたダンサーのソーナと恋に落ちるが、その後ギャングの報復によってヴィジャイの両親は爆死。ヴィジャイは両親の仇であるギャングのダニーが取引相手の日本のヤクザ・佐藤を頼って逃亡したことを知り、その拠点でもある地方都市・名古屋にやって来た。仇を探す中、ヴィジャイは偶然にもリトルワールドでの公演のため来日していたソーナと再会。二人の恋は再び燃え上がる。