トラックス・オブ・マイ・ティアーズ
ミラクルズのメンバーであるスモーキー・ロビンソン、ピート・ムーア(ベース・ボーカリスト)、マーヴ・タープリン(ギタリスト)によって書かれた。ロビンソンによれば曲の発案者はタープリンであったという。
1965年6月23日にシングルA面として発売された。同年9月4日付のビルボード・Hot 100で16位を記録した。R&Bチャートでは2位、全英シングルチャートでは9位を記録した。また、1965年のビルボード年間チャートの98位を記録した。
1983年の映画『再会の時』に登場するほか、1986年の映画『プラトーン』で兵士たちが合唱するシーンで使用された。