ストレンジ・マジック
淑やかな雰囲気のバラード楽曲。 シングル用の曲ではなかった(ジェフ曰く、「ヒットするなんて予想もしなかった」)が、レコード会社の薦めでシングルカットされた。
印象的なギターソロはキーボードニストのリチャード・タンディーによるもの。彼はジャズに精通しており、そのプレイをジェフは「うってつけだ」と賞賛していた。