木曾義昌
天正元年(1573年)8月、義昌が美濃国恵那郡の河折籠屋を攻め落とし、さらに苗木遠山氏の苗木城を攻めた。
天正2年(1574年)には武田信玄の命により美濃国恵那郡の阿寺城を攻めて落城させ、城主の明照遠山氏の遠山友重は討死を遂げた。また付近の恵那神社と別当寺も焼討して破壊した。
信玄の死後、高天神城の戦いに敗北して凋落を見せはじめた武田家の行く末に不安を抱くと共に、義兄の武田勝頼による新府城造営の賦役増大と重税に不満を募らせた義昌は、天正9年(1581年)8月26日に苗木遠山氏の遠山友忠より織田信忠からの武田攻めの準備に関する書を送られている。
天正10年(1582年)1月、遠山友忠を通じて織田氏の調略に応じ、実弟上松義豊を人質に出し、武田勝頼から離反した。
これを契機に信長の甲州征伐のきっかけを作ることになった。勝頼は人質として送られていた70歳の母、側室、13歳の嫡男・千太郎、17歳の長女・岩姫を新府城で処刑した上で武田信豊を将とする討伐軍を木曽谷に向けて派遣するが、義昌は地の利を得た戦術と織田信忠の援軍を得て鳥居峠でこれを撃退する。