UNDERWEAR
全曲作詞・作曲・編曲:槇原敬之
男はつらいっすねぇ(4:11)
PENGUIN(5:21)
どうしようもない僕に天使が降りてきた(3:57) MVに小橋賢児と浜丘麻矢が出演。
君の自転車(4:14)
うん(5:19)
I need you.(ALBUM VERSION)(5:03) 「どうしようもない僕に天使が降りてきた」カップリング曲。
revenge(3:38)
オオカミ少年(4:50)
THE END OF THE WORLD(5:51)
PAIN(6:02) 歌詞にレインボーブリッジが登場する。
LOVE LETTER(4:58) NTT東日本 CMソング(出演:新垣結衣)
まだ見ぬ君へ(4:54)