ブライト・モーメンツ
トーク(ブライト・モーメンツ) - "Talk (Bright Moments)" - 3:31
ブライト・モーメンツ・ソング - "Bright Moments Song" - 10:06
デム・レッド・ビーンズ・アンド・ライス - "Dem Red Beans and Rice" - 7:06
イフ・アイ・ラヴド・ユー - "If I Loved You" (Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers) - 8:43
トーク(ファッツ・ウォーラー) - "Talk (Fats Waller)" - 1:29
ジターバグ・ワルツ - "Jitterbug Waltz" (Richard Maltby Jr., Fats Waller) - 7:02
セカンド・ライン・ジャンプ - "Second Line Jump" - 1:30