ジョイフルトレイン長崎
車体前位(運転室直後)の出入口扉と戸袋窓をふさぎ、出入口は後位の1か所のみとしている。前半分のサロン室部分では窓が従来より窓面積を縮小した固定窓に改造されている。後ろ半分の座席部分の窓は従来のまま(キハ58形が一段上昇窓、キハ65形が上段下降下段上昇式ユニット窓)である。前面の改造は塗色変更のほか、貫通幌の幌枠と渡り板を撤去した程度である。
車体側面の塗装は、白地に長崎くんちの龍踊りの龍の絵を全体にわたって描き、ほかに教会・風車などの長崎にちなんだ絵を入れた派手な塗装で、絵の色はキハ58形が青色基調、キハ65形が赤色基調となっている。前面は白地にキハ58形では青色濃淡2色、キハ65形では赤色濃淡2色のストライプが入り、2両とも前面中央部に龍の絵が描かれている。