ラ・ペリコール
約1時間42分(第1幕40分、第2幕27分、第3幕35分)
森佳子は「オッフェンバックはこの頃から作風を変えようとしていたと思われる。具体的には、クープレのような単純な独唱の形式が少なくなったかわりに、〈セーヌ〉(Scène)と呼ばれる部分が増え、オペレッタから少しずつオペラに近づいていく」と分析している。同様に久能慶一も「1867年のパリ万国博覧会の翌年に作られた『ラ・ペリコール』はこの時代の変化をはっきりと感じさせる作品である」。さらに「本作には「グランド・オペラのパロディがほとんど見られなくなったことで、そこには彼がかつて背を向けたオペラ・コミックの抒情の世界への再志向の姿勢がうかがえる」と解説している。 高橋英郎は「ペリコールのピキーヨへの別れの《手紙の歌》を聴いて、心打たれない者はいないだろう。この手紙はアベ・プレヴォーの『マノン・レスコー』の手紙を韻文化したものだが、この優しい旋律には、モーツァルトを想わせるような詩情が溢れている」と評している。 異国趣味については「音楽はエキゾチックな雰囲気を醸し出してはいるものの、スペインや南アメリカの音楽を引用しているわけではない」ことから、「ビゼー以後になって作曲家たちは事情を心得、スペイン的主題を求めるようになる」ということである。
大道芸人たちが芸を披露する中、恋人同士の流しの歌手ペリコールとピキーヨも結婚資金を集めに来て〈スペイン男とインディアン娘〉(L'Espagnol et la jeune Indienne)、「彼は育つでしょう、スペイン人なのだから!」(Il grandira, car il est Espagnol!)とこのオペレッタのモットーとも言える歌(バラッド)を歌うが、全く成果をあげられない。そこでもう一つの歌(セギディーリャ)〈驢馬引きと娘〉を歌うが、人々は大道芸に気を取られて、そちらに行ってしまう。文無しの二人だけが残される。ペリコールは空腹に耐えきれず、その場で寝込んでしまう。恋人のピキーヨは状況を打開すべく引き続き資金集めに奔走することにする。いつの間にかぐっすり眠り込んでしまったペリコールの傍らを、総督のドン・アンドレスが通りかかり、ペリコールの美貌に魅了され、宮廷に来て女官にならないかと彼女に声をかける。飢餓状態に耐えられなくなったペリコールは贅沢な暮らしに目が眩み、やむなくピキーヨに〈別れの手紙〉(O mon cher amant)を書くと、3人の従姉妹に手紙と財布を預け、総督についていってしまう。だが、総督がペリコールを女官に任命するには解決すべき問題が残されていた。総督の女官は既婚者でなければならないと言う規則があったのだ。