（タイトルのないアルバム）
ラヴァー・オブ・ザ・バイユー – Lover of the Bayou (Roger McGuinn, Jacques Levy. Time: 3:39)
寂しき4番街 – Positively 4th Street (Bob Dylan. Time: 3:03)
ナッシュヴィル・ウエスト – Nashville West (Gene Parsons, Clarence White. Time: 2:07)
ロックン・ロール・スター – So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star (Roger McGuinn, Chris Hillman. Time: 2:38)
ミスター・タンブリン・マン – Mr. Tambourine Man (Bob Dylan. Time: 2:14)
ミスター・スペースマン – Mr. Spaceman (Roger McGuinn. Time: 3:07)
霧の8マイル – Eight Miles High (Gene Clark, Roger McGuinn, David Crosby. Time: 16:03)
ジャスト・ア・シーズン – Just a Season (Roger McGuinn, Jacques Levy. Time: 3:50)
テイク・ア・ウィフ・オン・ミー – Take a Whiff on Me (Huddie Ledbetter, John Lomax, Alan Lomax. Time: 3:24)
ユー・オール・ルック・アライク – You All Look Alike (Skip Battin, Kim Fowley. Time: 3:03)
ウェルカム・バック・ホーム – Well Come Back Home (Skip Battin. Time: 7:40)