ラヴ・オーヴァー・ゴールド
「テレグラフ・ロード」のタイトルは、アメリカの国道24号線のうちミシガン州を走る部分の別名に由来しており、マーク・ノップラーはツアー・バスでテレグラフ・ロードを通った体験と、クヌート・ハムスンの小説『土の恵み』にインスパイアされてこの曲を作った。
本作が制作されていた頃、ノップラーは女性視点の曲「プライヴェート・ダンサー」も完成させていたが、最終的には自分でこの曲を歌うことに難色を示し、ティナ・ターナーのアルバム『プライヴェート・ダンサー』(1984年)に提供した。なお、ターナーのヴァージョンのレコーディングには、ノップラーを除くダイアー・ストレイツのメンバーが参加し、ノップラーの代わりにジェフ・ベックがギターを弾いている。
本作のレコーディングには、ジャズ・ミュージシャンのマイク・マイニエリがゲスト参加した。なお、ノップラーはマイニエリのアルバム『Wanderlust』(1981年)を聴いて、同アルバムの制作に関与したニール・ドーフスマンに興味を抱き、本作でドーフスマンをレコーディング・エンジニアに起用した後、アルバム『ブラザーズ・イン・アームス』(1985年)では共同プロデューサーに迎えている。
本作のレコーディングを最後に、オリジナル・メンバーの一人ピック・ウィザースがバンドを脱退。そして、元ロックパイルのテリー・ウィリアムズが後任ドラマーとして加入した。
マーク・ノップラー - ボーカル、ギター
ハル・リンデス - ギター
アラン・クラーク - キーボード
ジョン・イルズリー - ベース、バックグラウンド・ボーカル
ピック・ウィザース - ドラムス
アディショナル・ミュージシャン
マイク・マイニエリ - ヴィブラフォン、マリンバ(on #2, #4)
エド・ウォルシュ - シンセサイザー・プログラム