ムーンライト信州
2010年以降は下りの81号と上りの90号・92号が設定される1.5往復体制となっていた。
下り列車の方が設定日が多く、主に多客期に運転された。通常は81号で運転されたが、まれに91号として運転される年があった。
上り列車は定期列車であった急行「アルプス」時代から利用が少なく、2010年以降は年2回上諏訪駅近くで開催される諏訪湖祭湖上花火大会の実施当日深夜(終了後)に運転されるのみであった。2017年までは90号と、続行列車として山梨県内の停車駅を増やした92号が運転された。最終年となる2018年(平成30年)は90号のみ設定された。
1906年(明治39年)6月:中央本線の昌平橋駅 - 塩尻駅間(中央東線)が全通。
1911年(明治44年)5月:塩尻駅 - 名古屋駅間(中央西線)が全通し、飯田町駅 - 名古屋駅間に東西直通運転の始まりとなる直通夜行列車705・706列車を設定。
1913年(大正2年)4月:飯田町駅 - 長野駅間に夜行列車1往復を新設。
1921年(大正10年)6月:二等寝台車を連結開始。
1922年(大正11年)3月:飯田町駅 - 長野駅間の夜行列車を2往復に増発。ただし増発列車に寝台車は不連結。
1923年(大正12年)7月:3往復に増発。
1927年(昭和2年)1月:2往復に削減。
1931年(昭和6年)7月:飯田町駅 - 甲府駅間に臨時の夜行列車を下り1本新設。
1933年(昭和8年)9月:飯田町駅の旅客営業が廃止。長距離列車は新宿駅始発となる。
1934年(昭和9年):甲府駅 - 名古屋駅間の長距離列車を新設。
1938年(昭和13年)2月:中央本線経由の新宿駅 - 名古屋駅間直通列車は一旦消滅。
1944年(昭和19年)4月:新宿駅 - 長野駅間列車の寝台車連結を廃止。
1945年(昭和20年)6月:留まることのない戦局の悪化により新宿駅 - 長野駅間列車を一往復に削減し、下り夜行・上り昼行とする、。新宿駅 - 名古屋駅間の直通列車が下り昼行・上り夜行で復活する。