BABY MAGIC
特記以外作詞・作曲・全編曲:NOBODY
SPY A-GO-GO(Instrumental)(2:28)
BABY MAGIC EYES(Album Version)(3:13) 作詞:相澤由美子・NOBODY
FATTY BETTY(2:48) 作曲:小坂浩人
THANK YOU NOWHERE MAN(3:46) 作詞・作曲:上澤津孝
HEY, BAD BOY(2:40) 作詞:上澤津孝
TRIUMPH CAT(3:50) 作詞・作曲:谷田部憲昭
マーシャルの逆襲(1:40) 作曲:小坂浩人
HAIRCUT RUG(Instrumental)(1:41)
永遠の憂鬱 -Eternity-(2:56) 作詞・作曲:上澤津孝
次の日曜日(3:25) 作曲:菅井敏昭
RUN, BABY RUN(4:18) 作詞:上澤津孝
We Are Magic(1:36) 作詞・作曲:上澤津孝