ムクドリの眼をした少年
太陽を待ちながら (4:35) 作詞・作曲:八野英史
ママをシャベルで打つな(2:40) 作詞・作曲:八野英史 八野によると、映画『明日に向って撃て!』の中で、ポール・ニューマンがキャサリン・ロスを自転車に乗せて歌う「ママをシャベルで打つな、心にアザができるから...」に触発された曲。
春の晴れた午後、シャングリラは... (3:25) 作詞・作曲:八野英史
孤立するピーターのくるぶし (3:24) 作詞:八野英史、作曲:八野英史、鈴木浩 鈴木による原曲を聴いて脳裏に、「旧ソ連の寒々とした平原に立つ、やせ細った少年の膝から下の映像が写し出された」(八野)。
冬の最後の雪 (4:20) 作詞:八野英史、作曲:宮大 オリジナル・バージョン。別バージョンがミニアルバム『Clover Chronicles I』に収録されている。宮が加入前に作りためていたデモ・テープの中には、この曲の原曲が(かなり完成されたアレンジで)すでに入っていたという。
ゆりかごに眠る老人 (2:18) 作詞・作曲:八野英史 歌詞に出てくるコリン・スミスは、『長距離ランナーの孤独』の主人公。
冷蔵庫を捨てる (1:58) 作曲:小池克典 インストゥルメンタル曲。
Bye Bye Canary Bird (3:09) 作詞・作曲:八野英史
Nobody Knows This Is Nowhere (4:30) 作詞:八野英史、作曲:八野英史、宮大
動物園へ行こうよ (3:27) 作詞・作曲:八野英史 EP『Nobody Knows This Is Nowhere』収録のオリジナル・バージョンとは別バージョン。