天井桟敷の吟遊詩人
全曲ともイアン・アンダーソン作。
天井桟敷の吟遊詩人 "Minstrel in the Gallery" – 8:13
ヴァルハラへの冷たい風 "Cold Wind to Valhalla" – 4:19
黒衣の踊り子 "Black Satin Dancer" – 6:52
レクイエム "Requiem" – 3:45
一羽の白アヒル/0 =無 "One White Duck / 0 = Nothing at All" – 4:37
ベイカー・ストリートの女神 "Baker St. Muse" – 16:39 a)ピッグ・ミー・アンド・ザ・ホー "Pig-Me and the Whore" b)ナイス・リトル・チューン "Nice Little Tune" c)クラッシュ・バリアー・ワルツ "Crash-Barrier Waltzer" d)マザー・イングランドの幻想 "Mother England Reverie"
グレース "Grace" – 0:50