はらゆうこが語るひととき
がんばれアミューズ (3:49) (作詞:桑田佳祐 / 作曲:桑田佳祐 & 八木正生 / 編曲:八木正生) 所属事務所のアミューズについて歌った曲で随所で、社長であった大里洋吉など当時の所属社員の名前が使われている。
いにしえのトランペッター (4:14) (作詞:桑田佳祐 / 作曲:桑田佳祐 & 八木正生 / 編曲:八木正生)
Loving You (3:54) (作詞:原由子 / 作曲・編曲:HARABOSE) 2枚目のシングル「うさぎの唄」のカップリングとしても収録された。 タイトルに関しては、後に発売される原のベストアルバム『Loving You』としても用いられている。
幸わせなルースター (4:44) (作詞・作曲:原由子 / 編曲:HARABOSE / 管編曲:新田一郎)
Last Single X'mas (4:00) (作詞:桑田佳祐 / 作曲:桑田佳祐 & 八木正生 / 編曲:八木正生) 映画『1980アイコ十六歳』挿入歌(インストバージョンが使用されている)。