熱狂/ステージ
箱根芦ノ湖畔行われた甲斐バンド初の野外ライヴ。24000人を動員。本作の発表により当日演奏された全楽曲が収録された。Disc.1のM-3・8・12がリミックス。
ブライトン・ロック
危険な道連れ
テレフォン・ノイローゼ (オリジナル未収録)
ムーンライト・プリズナー
シーズン
GOLD
ボーイッシュ・ガール
荒野をくだって
MIDNIGHT
MC (オリジナル未収録)
安奈 (オリジナル未収録・リミックス)
ナイト・ウェイブ