フーズ・ミッシング
ニッキー・ホプキンス(ピアノ)とジ・アイヴィー・リーグ (バンド)(英語版)(コーラス)が参加。原曲はガーネット・ミムズ・アンド・ザ・エンチャンターズ(Garnet Mimms and the Enchanters)を率いたアメリカのシンガーのガーネット・ミムズが、ジェリー・ラゴヴォイと共作して1964年にシングルで発表した。
「ルビー (カム・バック・ホーム)(英語版)」(Lubie (Come Back Home)) 本作で初めて発表。1965年3月11日にロンドンのIBCスタジオで、タルミーのプロデュースにより録音された。ホプキンス(ピアノ)が参加。原曲はポール・リヴィア&ザ・レイダーズ(英語版)が1964年に発表したルイ、ゴー・ホーム(英語版)である。
「バーバラ・アン」(Barbara Ann) 1966年11月にイギリスで発表されたEP『レディ・ステディ・フー』に収録。アメリカでは本アルバムで初めて発表された。ムーンがリード・ヴォーカルを担当。原曲はフレッド・ファサート(英語版)作。1958年にドゥーワップ・グループのリージェンツ(英語版)によって録音され、1961年にBarbara-Annの題で発表されてBillboard Hot 100 チャートで13位まで上昇した。ザ・ビーチ・ボーイズのアルバム『ビーチ・ボーイズ・パーティ』(1965年)で取り上げられ、シングル・カットされて欧米で大ヒットした。
「バーゲン」(Bargain) 本作で初めて発表された。1971年12月13日、サンフランシスコのシビック・オーディトリウム (サンフランシスコ)(英語版)で録音されたライブ音源。原曲はアルバム『フーズ・ネクスト』(1971年)収録。
「ヘヴン・アンド・ヘル」(Heaven and Hell)
「ヒア・フォー・モア」(Here for More)
「ドント・ノウ・マイセルフ」(Don't Know Myself)
「ワイルド・ボーイ」(When I was a Boy) 以上の4曲は、シングルのB面に収録。「ワイルド・ボーイ」は、1971年にイギリスで「レッツ・シー・アクション(英語版)」とカップリングされて発表されたが、このシングルはアメリカでは発売されなかったので、同曲は本作によってアメリカで初めて発表されたことになる。「ヘヴン・アンド・ヘル」、「ヒア・フォー・モア」、「ドント・ノウ・マイセルフ」は「ワイルド・ボーイ」と共に、ポリドール・レコードが1983年にイギリスで発表した編集アルバム『レアリティーズ (ザ・フーの編集アルバム)(英語版)』に収録されていたが、アメリカでは本作で初めてアルバムに収録された。
「アイム・ア・ボーイ」(I'm a Boy) 1966年8月にイギリス、12月にアメリカで発表されたシングルに収録されたもので、本作では'Original version'と記されている。
「マリー・アンヌ」(Mary Ann with the Shaky Hand) 1967年9月にアメリカで発表された「恋のマジック・アイ」のシングルのB面に収録されたもので、本作では'Original version'と記されている。