TOKYOジャンボリー'83
レット・オールド・マザー・ネイチュアー・ハヴ・ハー・ウェイ - Let Old Mother Nature Have Her Way
ディン・ドン・ポルカ - Ding Dong Polka
シンギング・ザ・ブルース - Singing the Blues
Side 2
サウス・オブ・ザ・ボーダー - South of the Border
バック・イン・ザ・サドル・アゲイン - Back in the Saddle Again
バーモント・ラグ - Beaumont Rag
サン・アントニオ・ローズ - San Antonio Rose
テネシー・ワルツ - Tennessee Waltz
メドレー - Medley: a) ムーヴ・イット・オン・オーヴァー - Move It on Over b) マイ・サン・コールズ・アナザー・マン・ダディー - My Son Calls Another Man Daddy c) ハーフ・アズ・マッチ - Half As Much d) ユア・チーティン・ハート - Your Cheatin' Heart e) ゼイル・ネヴァー・テイク・ハー・ラヴ・フロム・ミー - They'll Never Take Her Love from Me f) ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース - Long Gone Lonesome Blues g) アイ・ソー・ザ・ライト - I Saw the Light
スティール・ギター・ラグ - Steel Guitar Rag
フィーチャリング・アーティスト
黒田美治 (1-1-2k, 1-1-3, 1-1-4, 1-2-8, 2-2-6b)
ウィリー沖山 (1-1-2f, 1-2-7, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-6c)
ジミー時田 (1-1-2i, 1-2-8, 2-1-1, 2-2-4, 2-2-5, 2-2-6a, 2-2-6g)
寺本圭一 (1-1-2j, 1-2-2, 1-2-3, 2-1-7, 2-1-8, 2-2-6d)
大野義夫 (1-1-2c, 1-2-7, 2-1-9, 2-1-10, 2-2-6f)
斉藤任弘 (1-1-2a, 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3)
井上高 (1-1-2g, 1-2-3, 1-2-4)
伊藤照子 (1-1-2d, 1-2-6, 2-1-4, 2-1-5)
滝道彦 (1-1-2e, 1-2-5)
清野太郎 (1-1-2b, 2-1-2, 2-1-3)
小坂一也 (1-1-2h, 1-1-6, 1-1-7, 1-2-6, 2-2-6e)