ビューティフル・ガールズ
ポールがジャンを嫉妬させたいと白状すると、乗り気になったアンデラはポールの首に腕を回してなまめかしく踊り始める。それを見たジャンとヴィクターはバーをあとにするが、調子に乗ったポールがアンデラにキスをしようとしたため、激怒したアンデラもポールを残してバーを去る。ウィリーはマーティにスケートリンクで愛を告白されるが、一時的な感情だと言い、うまくいかないだろうと諭す。
ウィリーと同窓会に同席するために恋人トレイシーが遅れて町に到着し、父ディックと弟ボビーはトレイシーに惚れこむようになる。同窓会で皆が交流するなか、トミーが姿を現さないために居場所のないダリアンは、高校のときにいじめたピート(トム・ギビス)から詰られ、いたたまれなくなってその場を去る。ダリアンを避けて同窓会に参加せず、ふらりとバーを訪れたトミーを見かけたダリアンの夫スティーヴ(サム・ロバーズ)は、仲間の男たちとともにトミーを袋叩きにする。トミーが病院に運ばれたという報せを受けたボーとポール、ウィリーらは、除雪車に乗り込んでスティーヴの家へ仕返しに訪れるが、スティーヴの応援に駆け付けた男たちの車をウィリーが除雪車で動けなくするも、スティーヴとダリアンの娘の姿を目にして戦意を喪失し、その場をあとにする。
傷だらけのトミーのベッドではシャロンが一晩付き添い、二人はよりを戻す。ポールは除雪車に乗り涙を流しながらジャンの家の前の雪かきをする。ニュー・ヨークへ帰る車に乗り込むウィリーとトレイシーを、マーティや仲間たちが見送り、ウィリーとマーティの淡い恋も終わりを告げる。