テュペロ・ハニー
ヴァン・モリソン - ボーカル、ギター、ハーモニカ、ホーン・アレンジ
ジャック・シュローアー - サクソフォーン、ホーン・アレンジ
ルイス・ガスカ - トランペット
ブーツ・スチュアート・ヒューストン - フルート、バックグラウンド・ボーカル
ブルース・ロイストン - フルート
マーク・ジョーダン - ピアノ、エレクトリックピアノ
テッド・テンプルマン - ハモンドオルガン
ロニー・モントローズ - ギター、マンドリン、バックグラウンド・ボーカル
ジョン・マクフィー - スティール・ギター
ビル・チャーチ - ベース
リック・シュロッサー - ドラムス
コニー・ケイ - ドラムス(A3, A4, B1, B3)
ゲイリー・マラバー - ヴィブラフォン、パーカッション
ジャネット・プラネット - バックグラウンド・ボーカル
エレン・シュローアー - バックグラウンド・ボーカル