［gozen］
鈴鹿御前を現世に連れ戻すものの、大嶽丸にかけられた呪いが彼女に残っていることが判明する。それは、とある樹に残った最後の一葉が散るまでしか生きられないという短い命であった。葉を揺らす風よ吹かないでくれ、大地を飾る紅葉の季節よ終わらないでくれと願いながらも、坂之上と鈴鹿御前は愛情を抱き、最後の葉が落ちるその時まで幸せに過ごした。
大獄丸を無事に討伐したとの一報を届けに鈴鹿御前の元に戻った坂之上。しかし、大嶽丸の呪いによって保たれていた鈴鹿御前はこの世に形を留めることができなくなっていた。坂之上と鈴鹿御前は、このとき互いに抱きはじめていた感情の正体を知る。それが「愛情」であるということを。最期、鈴鹿御前は人として「愛情」を抱けたことに涙し、坂之上に感謝しながらその存在を消す。
災いをもたらす「光」の討伐を朝廷から命ぜられた坂之上田村麻呂は、大軍を率いれ霧の立ちこめる鈴鹿山へと向かうが、見知らぬ力によって惑わされ道を見失ってしまう。坂之上は父親の言葉を思い出し、神仏に祈りを捧げる。祈りは天に届き、「光」の描く軌跡の先への道が開かれた。
御殿にいたのは、美しい姿をした鈴鹿御前なる女性であった。しかし、その風貌はみるみると変わり鬼としての本性を現す。坂之上率いる大軍は鈴鹿御前と一戦を交えるが、一太刀を与え切り裂いた十二単から覗く彼女の鉛色の身体に気付いた坂之上は攻撃の手を止める。鈴鹿御前の身体は機械仕掛けとなっていた。