昌子・淳子・百恵 涙の卒業式〜出発〜
(森)は森昌子、(桜)は桜田淳子、(山)は山口百恵の略。
せんせい(森)
天使も夢みる(桜)
としごろ(山)
わたしの青い鳥(桜)
おかあさん(森)
ひと夏の経験(山)
初恋時代(3人)
プラウド・メアリー(山)
この胸のときめきを(山)
ラブ(桜)
ラスト・タイム・アイ・ソウ・ヒム(桜)
祇園小唄(森)
涙の連絡船(森)
夏にご用心(桜)
あなたのすべて(桜)
横須賀ストーリー(山)
夢先案内人(山)
小雨の下宿屋(森)
あの人の船行っちゃった(森)
青春時代(3人)
明日に架ける橋(3人)
蛍の光(3人)