シルバー・ライニング
バーナード・ファウラー – バッキング・ボーカル
ゲストミュージシャン:
アンディ・アバッド – リードギター(9)
アレックス・アクーニャ – コンガ (9)、 トーキングドラム (9)
スレイマン・アン – カラバッシュ(10)
ケレティギ・ジャバテ – バラフォン (10)
フリーボ – チューバ (9)
ゲイリー・ゴールド – スネアドラム(5)
アブビ・コワテ – ガット・ギター (10)
マハマドゥ・コネ – トーキングドラム(10)
アーノルド・マッカラー – バッキング・ボーカル(7)
スティーブ・レイット – バッキングボーカル(1)
ロイ・ロジャース – スライドギター(5)
アンドリュー・シェップス –ドラムループ(2)
ベンモント・テンチ – アコースティックピアノ(11)
ピート・トーマス – パーカッション(8)
フレッド・ホワイト – バッキング・ボーカル(7)
「フールズ・ゲーム - Fool's Game」(ジョン・クリアリー)– 4:08
「暗闇を抜けて - I Can't Help You Now」(ゴードン・ケネディ、ウェイン・カークパトリック、トミー・シムズ)– 3:13
「希望の光 - Silver Lining」(デビッド・グレイ)– 6:19
「新しい人生 - Time of Our Lives」(テロン・ビール 、トミー・シムズ)– 4:00
「夜を待てない - Gnawin' on It」(レイット、ロイ・ロジャース)– 4:44
「モンキー・ビジネス - Monkey Business」(ジョン・クリアリー)– 3:36
「離れていても... - Wherever You May Be」(アラン・ダービー、ギャビン・ホジソン)– 5:31
「ヴァレー・オブ・ペイン - Valley of Pain」(ロブ・マテス、アレン・シャンブリン)– 4:27
「ヒアー・ミー・ロード - Hear Me Lord」(オリバー・”トゥク”・ムトゥクジ)– 5:09
「忘れられないあなたへ - No Gettin' Over You」(レイット)– 4:45
「バック・アラウンド - Back Around」(アビブ・コワテ、レイット)– 5:15
「時に癒されるまで - Wounded Herat」(ジュード・ジョンストン)– 4:13