恐怖の谷
アメリカの活気こそあるがごみごみした炭鉱地帯、ヴァーミッサ渓谷に、30歳ぐらいの見慣れぬ男が現れる。
その男、ジャック・マクマードはシカゴでトラブル(贋金づくりの仲間とのいさかいによる殺人)を起こして逃げてきたと言い、全米に支部があるという労働者たちの秘密結社「自由民団」の団員であることから、ここの自由民団に入りたいというが、ここの自由民団は「スコウラーズ(The Scowrers)」と呼ばれる実質マフィアもしくはテロリストの集団となっており、周辺の企業から強制的に献金を募って資金源にし、反抗的な企業や、企業内で労働者の敵と見られる経営者や監督などに暴行や殺人を日常的に行っており、非団員の市民から人殺しの集団として恐れられ、ヴァーミッサ渓谷を恐怖の谷と化していた。
マクマードは最初のうちは会合に参加してなかったものの「ここはよその自由民団と違う」と説明を受け、別の団員のボールドウィンとのいさかいもあり支部長のマギンティ議員の元に行き、「スコウラーズ」としての入団試験を受け、スコウラーズの暴力が支配する世界に入っていく。