明け方のメタファー
全作詞:鈴木雄太 作曲:Prague
時の鐘 [4:29] 金野倫仁によると、「本作のタイトルかつテーマである“明け方のメタファー”に辿り着くきっかけとなった楽曲」。
バランスドール [4:11] 4thシングル。 テレビ東京系アニメ『銀魂』エンディングテーマ シングルバージョンにあった前奏がカットされている。
街路樹 [4:13] バンド結成当初からライブで演奏していた楽曲で、「目を開いて、耳をすましている人ほど、秋は美しくも悩ましい季節だが、その複雑な感情の中でも笑顔でいてほしい」というメッセージが込められている。
夜に溶けた観覧車 [3:27] 鈴木雄太がかねてより「観覧車の曲を書きたい」と思っていたことから書かれた楽曲。
秋揺れ [5:06] 日本テレビ系『ハッピーMusic』10月エンディングテーマ テレビ神奈川『saku saku』2011年11月エンディングテーマ
五線譜の脈動 [3:07]
スノーラン [4:29] 「バランスドール」と同じく、1stミニ・アルバム『花束』の頃のアウトテイク。
化石の顔 [3:28]
滑空 [2:27]
サーカスライフ (Album Version) [4:18] 1stミニ・アルバム『花束』収録曲のアルバム・バージョン。 伊東賢佑によると、元々キーボードを入れる案が上がっており、エマーソン北村が参加している。
太陽と少年 [4:51]