ライト・アズ・ア・フェザー
ユーア・エヴリシング - "You're Everything" (Chick Corea, Neville Potter) - 5:10
ライト・アズ・ア・フェザー - "Light as a Feather" (Stanley Clarke, Flora Purim) - 10:54
キャプテン・マーヴェル - "Captain Marvel" (C. Corea) - 4:52
500マイルズ・ハイ - "500 Miles High" (C. Corea, N. Potter) - 9:05
チルドレンズ・ソング - "Children's Song" (C. Corea) - 2:48
スペイン - "Spain" (C. Corea, Joaquin Rodrigo) - 9:48