SEASON'S GREETINGS
Dawes)が1912年 (1912)に書いたメロディに、カール・シグマンが1951年 (1951)に詞を付けたという作品。1958年 (1958)にトミー・エドワーズ(Tommy Edwards)が歌ってヒットさせた他、多くのカヴァー・ヴァージョンが存在している。ニューヨークでも5曲オーケストラ録音を行ったが打ち合わせが不十分だったこともあり、演奏と山下の歌の抑揚とがマッチしないとの理由から、この曲のみ収録された。2013年 (2013)の再発時に山下は曲目解説で、この1曲だけ全体の中で浮いた感じがあり、いつか服部克久の編曲で再録しようと思い続けていたがチャンスがなく、そのままになったと書いている。
Just a Lonely Christmas ジャスト・ア・ロンリー・クリスマス Words & Music by Harvey Fuqua & Alan Freed'50年代のシカゴを代表するヴォーカル・グループ、ムーングロウズ(The Moonglows)1953年 (1953)の作品。ドゥー・ワップもののクリスマス・ソングの中で一番好きな曲で、この曲もまた、昔から取り上げてみたかったのだという。
Happy Holiday ハッピー・ホリデイ Words & Music by Bob Staunton©JOLI MUSICブルックリン出身の黒人ヴォーカル・グループ、シェルズ(The Shells)が1958年 (1958)に発表した作品。山下によればこの曲は、イースト・コースト・ドゥー・ワップの典型的な様式を持っているという。