HEAVY METAL HIPPIES
第3期と第4期の過渡期の作品。1993年に、ドラムでバンドリーダーだった樋口宗孝と、ベースの沢田泰司が脱退。ギターの高崎晃は、CD制作のプロデュースのみならず、バンドリーダーも務めることになった。その後、ドラムとして、かつてボーカルの山田雅樹も在籍した、元E・Z・Oの本間大嗣が加入。しかし、ベースは不在のまま本作が制作されることになり、レコーディングでは高崎がギターとベースを兼任している。また、本作をもってアトランティック・レコードとの契約が満了した。
本作のタイトルに「ヒッピー」とあるように、サイケデリックでオルタナティブ・ロックの影響の強い、アメリカ進出時代初期の音楽性とは180度違った、スローテンポで陰鬱な楽曲が大半を占めている。また、同時期に制作されていた、高崎のソロアルバム『氣』で投影された「悟り」も反映されている。7分を越える曲が3曲収録されている。次作『GHETTO MACHINE』のようなアジア系音楽からの要素は少ない。
歌詞は、ボーカルの山田、かつてE・Z・Oの『FIRE FIRE』をプロデュースしたステファン・ガルファス(英語版)の共同制作となっており、インストゥルメンタルである「222」を除き、全て英語で書かれている。また、二人ともバックコーラスも担当。
レコーディングとミキシングは、クリス・タンガリーディスが担当している。
ジャケットデザインとCDブックレット内のメンバーの写真などは、写真家の管野秀夫が手がけている。
CDブックレットに記載されている歌詞やクレジットなどの文字(英語表記)は全て手書きであり、曲名の両端にはハートや目といったイラスト(記号)も描かれている。
オリジナル盤には初回限定特典があり、ラメ入りのCDケースとなっている。