サラ・ヴォーン・ウィズ・クリフォード・ブラウン
バードランドの子守唄 - "Lullaby of Birdland" (George Shearing, George David Weiss) - 4:06
エイプリル・イン・パリ - "April in Paris" (Vernon Duke, E.Y. "Yip" Harburg) - 6:26
ヒーズ・マイ・ガイ - "He's My Guy" (Gene de Paul, Don Raye) - 4:17
ジム - "Jim" (Caesar Petrillo, Edward Ross, Nelson Shawn) - 5:56
ユーアー・ノット・ザ・カインド - "You're Not the Kind" (Will Hudson, Irving Mills) - 4:48
エンブレイサブル・ユー - "Embraceable You" (George Gershwin, Ira Gershwin) - 4:54
アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー - "I'm Glad There Is You" (Jimmy Dorsey, Paul Mertz) - 5:14
セプテンバー・ソング - "September Song" (Kurt Weill, Maxwell Anderson) - 5:50
イッツ・クレイジー - "It's Crazy" (Al Fields, Timmie Rodgers) - 5:01