嵐になるまで待って
手荒に聞き出す高杉に、波多野は「放せ!」と言い放つが、ユーリにはその声とは別に『死んでしまえ!』と言う波多野の声が同時に聞こえた。高杉は何も言わず、スタジオを後にする。
翌日ユーリは、滝島に波多野から歌唱レッスンを受けるよう言われるが、前日の声が怖くて忘れられず、スタジオを飛び出す。その時波多野はユーリが大切にしている、幸吉から貰ったペンダントを拾う。波多野はペンダント返却を口実にユーリを呼び出し、ユーリが幸吉に好意があることや告白できない理由まで言い当てる。ユーリは自分が教え子以上には見られていないと自信がない上に、女らしくない声がコンプレックスだった。動揺するユーリに、波多野は「君が声をださなければ、彼は君を愛してくれる。」と言い放つ。
ユーリは幸吉に電話をかけるが、声が出なくなっていた。幸吉は電話がユーリからだと気づき、一緒に病院に行く。喉に異常がなく精神的理由と診断され、2人は精神科の広瀬教授を訪ねる。広瀬は原因が波多野と気付くが、ユーリは幸吉が傍に居たため、波多野に言われた内容を話せなかった。その時、広瀬が持っていた新聞の、高杉の自殺未遂の記事に気付く。