ぶあいそうな手紙
ブラジル南部の地方都市ポルト・アレグレ。46年前に隣国ウルグアイから移り住んできた78歳の老人エルネストは、妻を亡くして以来、アパートで1人暮らしを続けている。身体は健康だが視力が衰え、日常生活にも支障を来すようになっていたエルネストに、サンパウロで妻子と暮らす1人息子のラミロは、アパートの部屋を売り払って一緒に暮らすように言うが、エルネストは頑として1人暮らしをやめようとはしない。
ある日、ウルグアイ時代の旧友オラシオの妻ルシアから手紙が届く。しかし、自分では読めないエルネストは、ふとしたことで知り合った若い女性ビアに代読を頼むことになる。手紙はオラシオの死を伝えるものだった。これをきっかけにビアを気に入ったエルネストはルシアへの返事の手紙の口述筆記をビアに頼む。ビアは恵まれない環境で育ち、今も荒んだ生活を送っているが、知的好奇心は旺盛で、そんな彼女にエルネストは本を譲ったり、部屋を貸してやったりするなど親身に接するようになる。