夢供養
リード・ボーカル:さだまさし(ヴァイオリン・ソロ A面5)
アコースティックギター:谷康一 (A面3-6 B面1.2.4.5/マンドリン A面4 B面4/バンジョー A面4)、吉川忠英 (A面1 B面3)
12弦ギター:谷康一 (A面3)、吉川忠英 (B面3)
エレキギター:松原正樹(A面2-6 B面1-5)
ピアノ:羽田健太郎(A面2-6 B面1.2.4.5)、大原繁仁(B面3)
エレクトリックピアノ:羽田健太郎(A面4-6 B面1.2.4)、大原繁仁(B面3)、渋井博(A面3.6 B面5)
ポリモーグ:渡辺俊幸(A面2.5 B面2)
ベース:福田郁次郎(A面2.5 B面2.3)(後のバックバンド亀山社中のリーダー)、高水健司(A面 3.4.6 B面1.4.5)
ドラムス:村上秀一(A面2.5 B面1-3)、林立夫(A面3.4.6 B面4.5)
パーカッション:穴井忠臣(A面2-6 B面1-5)
アコーディオン:風間文彦(A面4)
ハーモニカ:八木のぶお(B面4)
フルート:衛藤幸雄(A面3.5 B面1.3.5)
リコーダー:旭孝(B面4)
オーボエ:坂宏之(A面4.5 B面1.3.5)
ストリングス:多(おおの)アンサンブル(A面2-6 B面1-5)、渡辺俊幸(指揮)
女性ボーカル:伊集加代子(A面3 B面1.3)
『万葉集』の磐姫皇后の作歌2首(ただし偽作説が強い) 在管裳 君乎者将待 打靡 吾黒髪尓 霜乃置萬代日(巻2-87) ありつつも君をば待たむ打ち靡くわが黒髪に霜の置くまでに (大意)このままずっと君を待ちましょう 垂らしたままの私の黒髪に霜が置くまでも 居明而 君乎者将待 奴婆珠能 吾黒髪尓 霜者零騰文(巻2-89) 居明かして君をば待たむぬばたまの我が黒髪に霜は降るとも (大意)夜を明かして君を待ちましょう 私の黒髪に霜が降ろうとも なお『万葉集』では89を87の「或本の歌に曰く」としており、補足として「右の一首(89)は古歌集の中に出づ」と注釈がある。 をモチーフに奈良・春日野の風景と男女の心のすれ違いを描いている。現在でもさだは頻繁にコンサートで採り上げており、アルバム発表直後「日本ならではの美、それも古式ゆかしい美をなんとか曲に凝縮できないものかと、この作品以前にも何度もトライをしてきているのだが、初めて『不完全感』の無い曲が出来たと思えた」と語っていた。さだが師と仰いでいた詩人でもある宮崎康平が、この曲を賞賛し「自分を超えた」と言ったが、同時に「聴き手がついてこなくなるからこれ以上難しい曲は書くな」と忠告している。さだの解説では万葉植物園のヒオウギに添えられた歌は正確でないと指摘しているが、現在では巻2-89が正確に掲載されている。 2008年、『さだまさしトリビュート さだのうた』にて、THE ALFEEにカバーされた。また、高見沢俊彦のソロライブにてカバーされた(映像作品にて視聴可能)。
療養所(サナトリウム) 結核療養所の孤独な老女との交流を描く形式を借りて、人生の冷酷さとそれ故優しくなれる人の不思議さを歌った楽曲。本人が入院しているときの経験を元に作成されていると思われる。