Love Notes
t.4.2. (tea for two) (3:50) 作詞・作曲: 酒井雄二/編曲: 高野寛、酒井雄二初出:『MO' BEAT』(1997年7月21日)
渇き (5:09) 作詞・作曲: 黒沢カオル/編曲: 土方隆行、BANANA ICE初出:『Vol.4』(1998年8月21日)
LOSER (4:55) 作詞: 安岡優/作曲: 村上てつや、酒井雄二、安岡優/編曲: 田辺恵二初出:『FIVE KEYS』(1999年7月23日)オリジナルに入っていたイントロの波の音は入っていない。
I LOVE YOU, BABY (5:03) 作詞: 安岡優/作曲: 中西圭三、小西貴雄/編曲: 小西貴雄初出:『FIVE KEYS』(1999年7月23日)
あたらしい世界 (4:47) 作詞: 康珍化/作曲: 北山陽一/編曲: 藤井丈司初出:同名シングル(1998年12月12日)/『FIVE KEYS』(1999年7月23日)
カーテンコール (1:55) 作詞: 安岡優/作曲・編曲: 北山陽一初出:『MO' BEAT』(1997年7月21日)
ひとり (3:35) 作詞・作曲: 村上てつや/編曲: 村上てつや、北山陽一初出:同名シングル(2001年3月7日)