ジャイアント・ステップ/ディ・オール・フォークス・アット・ホーム
ライニン・トラック - "Linin' Track" (H. Ledbetter) - 1:42
カントリー・ブルース#1 - "Country Blues No. 1" (Traditional / arranged by T. Mahal) - 2:39
ワイルド・オックス・モーン - "Wild Ox Moan" (Vera Hall, Ruby Pickens Tartt) - 2:48
ライト・レイン・ブルース - "Light Rain Blues" (T. Mahal) - 3:23
ア・リトル・ソウルフル・チューン - "A Little Soulful Tune" (T. Mahal) - 2:40
キャンディ・マン - "Candy Man" (Gary Davis) - 2:57
クラック・オールド・ヘン - "Cluck Old Hen" (Traditional / arranged by T.
タジ・マハール - ボーカル、ハーモニカ、バンジョー、リゾネーター・ギター
ジェシ・エド・デイヴィス - エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター、ピアノ、オルガン
ゲイリー・ギルモア - ベース
チャック・ブラックウェル - ドラムス