ザ・リアル・シング (タジ・マハールのアルバム)
トムとサリー・ドレイク - "Tom and Sally Drake" - 3:39
ダイビング・ダック・ブルース - "Diving Duck Blues" (Sleepy John Estes) - 3:46
ジョン・エイント・イット・ハード - "John, Ain' It Hard" - 5:30
シー・コート・ザ・ケイティ・アンド・レフト・ミー・ア・ミュール・トゥ・ライド - "She Caught the Katy (And Left Me a Mule to Ride)" (T. Mahal, Yank Rachell) - 4:08
これが俺のブルースさ - "You Ain't No Street Walker Mama, Honey but I Do Love the Way You Strut Your Stuff" - 18:56