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まずゲスト歌手が登場し、持ち歌を歌う。1番を歌い終わって合図が出たら、歌の1番の歌詞を構成するパネルを持っていき、決められたジャンルの言葉を作る。歌の終了とともにこのゲームは終了。多い方から順に2分コース・1分半コース・1分コースとなる。