ザ・ウィットマーク・デモ
ロング・アゴー、ファー・アウェイ - Long Ago, Far Away
路上の男 - Man on the Street (Fragment)
辛いニューヨーク - Hard Times in New York Town
プアー・ボーイ・ブルース - Poor Boy Blues
バラッド・フォー・ア・フレンド - Ballad for a Friend
ランブリング・ギャンブリング・ウィリー - Rambling, Gambling Willie
ベア・マウンテン・ピクニック大虐殺ブルース - Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues
スタンディング・オン・ザ・ハイウェイ - Standing on the Highway
路上の男 - Man on the Street
ワッチャ・ゴナ・ドゥ? - Whatcha Gonna Do?
ジプシー・ルー - Gypsy Lou
エイント・ゴナ・グリーヴ - Ain't Gonna Grieve
ジョン・ブラウン - John Brown
オンリー・ア・ホーボー - Only a Hobo