Miwa ballad collection 〜graduation〜
あなたがここにいて抱きしめることができるなら 19thシングル。アルバム初収録。
夜空。feat.ハジ→ (5:10) 18thシングル「夜空。feat.ハジ→/ストレスフリー」収録曲。アルバム初収録。
月食 〜winter moon〜 (4:52) 15thシングル「希望の環(WA)/月食 〜winter moon〜」収録曲。
friend 〜君が笑えば〜 (5:43) 1stアルバム『guitarissimo』収録曲。
つよくなりたい (4:28) 1stアルバム『guitarissimo』収録曲。
HiKARiE English×piano version (3:06) 10thシングル「ホイッスル〜君と過ごした日々〜」(初回生産限定盤B)に収録されているバージョン。
オトシモノ (5:26) 4thシングル。
めぐろ川 <strings version> (5:48) 1stアルバム『guitarissimo』に収録されているバージョン。
片想い (5:50) 8thシングル。
ホイッスル〜君と過ごした日々〜 (5:00) 10thシングル。
またね (5:47) 2ndアルバム『guitarium』収録曲。
Delight feat. Orianthi (6:18) 3rdアルバム『Delight』収録曲。今作に収録するにあたり、アコースティックギターの弾き語りによる英詞のアレンジがされている。また、4thアルバム『ONENESS』収録の「super heroine」に続き、オリアンティ・パナガリスがフィーチャリング・セッションしている。