LAZY V
Midnight Boxer 作詞:小林和子/作曲:浜田金吾/編曲:馬飼野康二
Funny Show 作詞:兵藤穂積/作曲:加瀬邦彦/編曲:渡辺茂樹
ワイルド・フラワー 訳詞:山本伊織/作曲:Doug Edwards/編曲:レイジー
Free 作詞:三浦徳子/作曲:近田春夫/編曲:井上鑑
ハート・ビート 作詞:小林和子/作曲:B.Montgomery / N.Petty/編曲:レイジー
SIDE B
Goin' Back To China 作詞:岡田冨美子/作曲:P.Koopman/編曲:レイジー
ベイビー・アイ・メイク・ア・モーション 作詞:岩沢律/作曲:加瀬邦彦/編曲:渡辺茂樹
哀しみのLonely Town 作詞:兵藤穂積/作曲:橘洋介/編曲:井上鑑
哀愁R&R 作詞:小林和子/作曲・編曲:馬飼野康二
Bye Bye Baby 作詞:小林和子/作曲:浜田金吾/編曲:井上鑑
以降は、Paper Sleeve Collectionにのみ収録されたボーナストラック。
悲しみをぶっとばせ 作詞:森雪之丞/作曲:浜田金吾/編曲:佐藤準
ゴールデン・ゲート 作詞:小林和子/作曲:浜田金吾/編曲:井上鑑