クロウフィッシュ・フィエスタ
特段記載がない限り、作曲はロイ・バード(Roy Byrd)による。
ビッグ・チーフ "Big Chief" (Earl King; Ulis Gaines, Wardell Quezergue) – 3:13
ハー・マインド・イズ・ゴーン "Her Mind is Gone" – 4:23
サムシング・オン・ユア・マインド "Something on Your Mind" (Big Jay McNeely) – 4:10
ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー "You're Driving Me Crazy" – 2:34
レッド・ビーンズ "Red Beans" (McKinley Morganfield) – 4:09
ウィリー・フューガルズ・ブルース "Willie Fugal's Blues" – 2:03