ラヴ・アンド・セフト
特記なき楽曲はボブ・ディラン作詞・作曲
トゥイードル・ディー&トゥイードル・ダム - Tweedle Dee & Tweedle Dum – 4:46
ミシシッピー - Mississippi – 5:21
サマー・デイズ - Summer Days – 4:52
バイ・アンド・バイ - Bye and Bye – 3:16
ロンサム・デイ・ブルース - Lonesome Day Blues – 6:05
フローター(トゥー・マッチ・トゥ・アスク) - Floater (Too Much to Ask) – 4:59
ハイ・ウォーター(フォー・チャーリー・パットン) - High Water (For Charley Patton) – 4:04
ムーンライト - Moonlight – 3:23
オネスト・ウィズ・ミー - Honest with Me – 5:49
ポー・ボーイ - Po' Boy – 3:05
クライ・ア・ホワイル - Cry a While – 5:05
シュガー・ベイビー - Sugar Baby – 6:40
US初回限定版は未発表音源を収録したボーナスディスク付属
I Was Young When I Left Home トラディショナル、編曲: ディラン 1961年12月録音
The Times They Are A-Changin' 1963年10月録音、オルタネイト・バージョン