月が昇れば
COME ON!(4:48)
LOVE & PEACE(2:59)
映画監督(3:41)
ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー(4:08)
後悔シャッフル(5:58)
やぁ 無情(4:30)
天国の月(5:26)
Phoenix(4:49) 忌野清志郎を念い書き下ろされた楽曲。最初、出来上がった曲の仮タイトルはスタジオに置いてあったフィリックス・ザ・キャット・ガムから「フィリックス 」(Felix)となり、転じて「フェニックス」(Phoenix)に。Phoenixの意味する不死鳥が忌野のようなイメージであったため、忌野についての歌になった。歌詞はアルバム中で一番スラスラ書けたという。
Bitch!(1:47)
Summer Days(5:49)
ハローグッバイ(5:05)
アンコール(4:00)
全曲作詞・作曲・編曲: 斉藤和義
作詞: 中島信也(M-6)