Live at The Gaslight 1962
はげしい雨が降る - A Hard Rain's a-Gonna Fall – 6:40 作詞・作曲: ディラン
Rocks and Gravel – 4:58 作詞・作曲: ディラン
くよくよするなよ - Don't Think Twice, It's All Right – 3:09 作詞・作曲: ディラン
The Cuckoo (Is a Pretty Bird) – 2:18 トラディショナル、編曲: Clarence Ashley
ムーンシャイナー - Moonshiner – 4:05 トラディショナル、編曲: ディラン
ハンサム・モーリー - Handsome Molly – 2:44 トラディショナル、編曲: ディラン
コカイン - Cocaine – 2:56 トラディショナル、編曲: Rev. Gary Davis
ジョン・ブラウン - John Brown – 5:53 作詞・作曲: ディラン
Barbara Allen – 7:49 トラディショナル、編曲: ディラン
West Texas – 5:37 トラディショナル、編曲: ディラン