バズビー・バークリーの集まれ!仲間たち
翌日、イーディは駅に見送りに行き、毎日手紙を書くと約束する。
アンディは南太平洋に着任し、メダルを授与され報酬として休暇を与えられる。AJは大喜びでクラブ・ニューヨーカーでパーティを企画する。しかしクラブ・ニューヨーカーは新しいショーのリハーサルのために2週間休業するため、フィルはAJの企画を断る。AJは自分とポッターの住む家でリハーサルさせ、盛大なガーデンパーティでアンディの帰還を歓迎しようと考える。ポッターはこのパーティにより自分がフィルと知り合いであることを妻に知られること、そしてトニーのダンスパートナーが参加できずポッターの娘ヴィヴィアン(シェイラ・ライアン)が代役を頼まれたことで不安が倍増する。頭の固いポッターはヴィヴィアンにやめるよう説得するが、フィルにヴィヴィアンが代役を務めないならクラブでのことを妻に明かすと脅迫される。ポッターは渋々承知するが、ドリタにつきまとわれて問題が大きくなる。ドリタはヴィヴィアンがアンディという名のボーイフレンドがいることを知る。そしてイーディが付き合っている「ケイシー」と同じ男性であることを悟る。
ドリタがヴィヴィアンとイーディにアンディが同一人物であることを悟られまいとして事態は余計に複雑になる。アンディが到着し、イーディは真実を理解する。アンディは自分が結婚したいのはヴィヴィアンでなくイーディだと主張するが、ヴィヴィアンの想いを知るイーディは身を引こうとする。ショーの間、ヴィヴィアンはトニーのパートナーとしてブロードウェイに行くとイーディに語り、さらにアンディとは愛し合っていたわけではないと明かす。ショーが終わりに近づき、イーディとアンディは仲直りし、皆で斉唱する。
オープニング・クレジットが流れ、男性が「ブラジルの水彩画(英語版)」を歌う。
蒸気船「ブラジル」から人々が下船し、網で覆われ吊るされた荷物が徐々に下りていき、果物の帽子を被ったカルメン・ミランダが登場し、「ブラジルの水彩画」をリプライズする。
裕福なビジネスマンのアンドリュー・メイソン・シニア(AJ)(ユージン・ポーレット)は神経質な同僚で同居人のペイトン・ポッター(エドワード・エベレット・ホートン)を連れてクラブ・ニューヨーカーにやってくる。AJの陸軍兵の息子アンドリュー・メイソン・ジュニア軍曹(アンディ)(ジェイムズ・エリソン)が出征前に合流する。AJとアンディはMCのフィル・ベイカーとダンサーのトニー・デマーコのショーを楽しむが、ポッターは自分がクラブに行ったことを妻のブロッサム(シャーロット・グリーンウッド)に知られたら何を言われるか気が気でない。ポッターはブラジル美人のドリタ(カルメン・ミランダ)につかまり無理矢理ダンスさせられ、アンディは出演者のイーディ・アレン(アリス・フェイ)に魅了される。フィルはアンディに、イーディはショーの合間にブロードウェイのカフェテリアで男性たちのダンスのパートナーをしておりデートはできないと忠告する。しかしアンディはイーディをカフェテリアまで追いかけ、裕福な身元を隠すために偽名を使いケイシー軍曹と名乗る。イーディは店外で軍人とデートすることはできないと語る。イーディがクラブ・ニューヨーカーに戻るところをアンディが再び追いかける。イーディもアンディに惹かれ、後で会うことに同意する。イーディとアンディは夜中まで語り合い、恋に落ちる。