ロング・ウェイ・アップ
全曲ともボーカル入りの楽曲で、「ワン・ワード」と「クライム・イン・ザ・デザート」ではイーノとケイルのデュエット・ボーカルがフィーチャーされており、残りの曲でも両名がボーカル・パートを分担した。なお、イーノが自身のアルバムでボーカルも披露したのは、『ビフォア・アンド・アフター・サイエンス』(1977年)以来13年ぶりである。
「リヴァー」のみイーノが単独で作詞・作曲しており、ケイルはこの曲の録音に参加していない。