見えざる街キーテジと聖女フェヴローニヤの物語
公子との婚礼のために大キーテジへ向かうフェヴローニヤの行列が途中で小キーテジを通ることになり、小キーテジの町ではお祭りさわぎになる。熊使いやグースリ弾きが歌う。上流階級の人々はこの結婚が身分違いで釣り合わないと思い、大酒飲みのグリーシカをそそのかして花嫁をからかわせようとする。婚礼の行列が到着し、グリーシカは花嫁を侮辱するがうまくいかない。
突然タタール人が襲う。タタール人はフェヴローニヤとグリーシカをさらい、グリーシカに大キーテジの街への道案内をさせる。フェヴローニヤは大キーテジがタタール人の目に見えなくなるように祈る。