ワカヒメ
朝鮮半島にいる田狭は伽倻から新羅へと居処を転々としながら、いまだ故郷の吉備へは帰れずにいた。大和の大王に負わされた屈辱と、忘れ得ない妻ワカヒメへの思いは海を隔てて彼方への田狭の絶叫となる。
吉備国、下道臣前津屋の屋敷の中庭。夕日に輝く造山古墳を背景に上道臣田狭ほか吉備の頭領たちと女房が揃う。春の風情を愛でつつ人待ち顔に、皆待ちくたびれた様子。大和から武の大王(雄略天皇)の吉備来訪が伝えられていたが、その到着が遅れていたのだった。
武勇とも暴虐ともいわれる大王の噂に興じる一同だが、胸中には繁栄する大和に比べて落日の感のある吉備一族の反感がある。一人、弓削部虚空は大和の側に立って弁護するものの、家格では下道氏に従うべき身で現在は大和の大王に舎人として仕えている虚空の発言は前津屋の憎悪を買う。田狭の取りなしを容れながらも、前津屋はやる方ない吉備氏の思いを「吉備魂の歌」のアリアに歌う。
衰勢を嘆く気分から打って変わり、憂さ晴らしに始めた闘鶏遊びで、大和と吉備になぞらえた軍鶏の争いに前津屋は大人げないまでに興奮する。激昂し虚空を斬り殺そうとする寸前、大王の到着が伝わりその場は収まる。
大和の武の大王は宴会では吉備氏の歓待を受けながら、水面下の敵意には知らぬ素振りで主役として振る舞う。話題が田狭の美しい妻のことに触れると、大王は田狭に女房自慢の歌を歌わせ、続いて登場した田狭の妻・ワカヒメ本人の歌と舞には魅了された。大王からの返歌は、万葉集冒頭歌を平易な現代語訳に写した歌唱。歌に込められた情熱のあまりワカヒメさえ陶然となるが、詩句に隠された真意を巫女が解き明かすと一転して場に緊迫感が漂う。大王は不穏な気配を笑い飛ばし、田狭には海外の伽倻へ使者に立つことを命じる。