THE BLACKLIST/ブラックリスト
リズと母カタリーナは協力して病気のドミニクを誘拐し尋問するもドミニクは死ぬ。(偽の)レッドはリズの目の前でカタリーナを射殺する。レッドを逮捕しないFBIに失望したリズはレッドへの復讐を誓って辞職し姿を消す。レッドはリズをブラックリストに載せて探すがチームは追及を躊躇する。リズは犯罪を犯し、レッドの手下と資金を奪う。ソ連崩壊時に13パケットの重要情報「サコースキー・アーカイブ」を盗んだKGBのスパイ"N13"を家族の敵として恨み抹殺する指令を出した犯罪組織の長タウンゼントに接近し、N13はカタリーナではなくレッドだと説得して助力を得る。だがレッドの友人のステパノフとからリズとレッドの正体を聞いたタウンゼントは豹変し、リズを殺そうとする。パナベイカーも、危険すぎる存在となったリズの抹殺指令を出す。レッドはリズに、自分が射殺したのは偽カタリーナであり本物は生きていると教える。リズを襲撃したタウンゼントをレッドが殺す。病気で死期の近いレッドは、自分を殺して犯罪帝国を継ぐようリズに求める。だがリズはレッドの正体と自分との関係の秘密を知らないままにタウンゼントの手下ヴァンダイクに殺される。
リズとジェニファーは協力して(偽の)レッドの正体を探る。二人の通報により、レッドは未登録の銃を所持していた容疑で逮捕され、免責契約違反をしたため裁判の対象となり死刑を宣告される。処刑の直前、レッドのつかんだ政府の陰謀の証拠を使ってクーパーが大統領を脅し、レッドは釈放される。陰謀の中心人物の司法長官代理マクマーンがチームを指揮下に置く。危険な目に遭ったジェニファーは去る。記憶を失い始めたサマルは、機密漏洩を恐れたモサドに狙われて、恋仲のアラムとも別れてひとり身を隠す。リズの通報を隠したデンベはレッドの元を去るが、リズは自ら告白する。リズは祖父ドミニクからリズ自身が本物の父レッドを殺し、母カタリーナの恋人のイリヤ・コズロフがレッドになりすましてきたと聞く。レッドとチームは大統領が夫人の暗殺を謀った陰謀を暴く。レッドはパリでカタリーナに麻酔を注射される。