魔法使いは真実のスター
「世界的意識」 - "International Feel" 2:50
「ネヴァー・ネヴァー・ランド」 - "Never Never Land" (ベティ・コムデン、アドルフ・グリーン、ジューリー・スタイン) 1:34
「時は流れる」 - "Tic Tic Tic It Wears Off" 1:14
「必要なのは頭だよ」 - "You Need Your Head" 1:02"
「ロックンロール・プッシー」 - "Rock and Roll Pussy" 1:08
「犬の笑い」 - "Dogfight Giggle" 1:05
「キャンプなんてつまらない」 - "You Don't Have To Camp Around" 1:03
「フラミンゴ」 - "Flamingo" 2:34
「ゼン・アーチャー」 - "Zen Archer" 5:35
「たまねぎ頭の方がまし;ダ・ダ・ダリ」 - "Just Another Onionhead;Da Da Dali" 2:23
「ファンがだまされた時には;サンセット通りへ」 - "When the Hit Shits the Fan;Sunset Blvd." 4:02
「必要なのは世界感覚」 - "Le Feel Internacionale" 1:51