ボーン・マシーン
Waits, K. Brennan) - 4:50
ゴーイン・アウト・ウエスト - "Goin' Out West" (T. Waits, K. Brennan) - 3:19
赤い納屋の殺人 - "Murder in the Red Barn" (T. Waits, K. Brennan) - 4:29
ブラック・ウィングズ - "Black Wings" (T. Waits, K. Brennan) - 4:37
ホイッスル・ダウン・イン・ザ・ウィンド - "Whistle Down the Wind" - 4:36
大人になんかなるものか - "I Don't Wanna Grow Up" (T. Waits, K. Brennan) - 2:31
レット・ミー・ゲット・アップ・オン・イット - "Let Me Get Up On It" - 0:55
ザット・フィール - "That Feel" (Keith Richards, T. Waits) – 3:11