リフュジーズ・オブ・ザ・ハート
スティーヴ・ウィンウッド - ボーカル、キーボード、ハモンドオルガン、モーグ・シンセサイザー、キーボード・ベース、ギター、パーカッション、ヴィブラフォン・ソロ、プログラミング
アンソニー・クロフォード - ギター(on #1)
ラリー・バイロム - ギター(on #2, #4, #6, #7)、スライドギター(on #5)
マイク・ロウラー - アディショナル・キーボード(on #1, #4)
マイケル・ローズ - ベース・ギター(on #1. #2, #4, #5, #6, #7)
ラス・カンケル - ドラムス(on #1, #4, #5)
ジム・キャパルディ(英語版) - ドラムス(on #2, #3, #7)、パーカッション(on #3)
エディ・ベイヤーズ - ドラムス(on #6)
バシリ・ジョンソン - パーカッション(#3を除く全曲)
ランドール・ブラムブレット - サクソフォーン(on #1, #7, #8)
ジム・ホーン - サクソフォーン(on #4, #7)
ハーヴェイ・トンプソン - アディショナル・サクソフォーン(on #7)
マイケル・ヘインズ - トランペット(#7)