ザ・スポットライト・キッド
Captain Beefheart (Don Van Vliet)- ボーカル、ハーモニカ、ジングル・ベルズ
Zoot Horn Rollo (Bill Harkleroad)- ギター、グラス・フィンガー・アンド・スティ―ル・アッペンデイジ・ギター
Ed Marimba (Art Tripp)- マリンバ、ピアノ、ハープシコード
Rockette Morton (Mark Boston)- ベース・ギター
Winged Eel Fingerling (Elliot Ingber)- ギター
Drumbo (John French)- ドラムス(CD #2-9)
Ted Cactus (Art Tripp)- ドラムス(CD #1)
Rhys Clark - ドラムス(CD #10)