悲しみだけが夢をみる
伸子と知美はおさななじみで、ともに宝塚音楽学校を受験する。伸子は合格するが知美は落ちてしまう。知美の母輝子は、元宝塚スターで、今では老舗旅館のおかみである。
失意に陥った知美は家出し、東京でストリッパーとして働いていたが、立板の桜木由克に連れ戻される。ところが、東京で知美に一目ぼれしていた池上弘が、知美を追って宝塚へやってくる。知美は由克を好きになり始めているが、由克は実は脱獄犯であった。しかも、伸子の兄・哲夫は由克が脱獄した長崎県警に勤務しており、知美に結婚を申しこむため、宝塚に戻ってきてしまう。