ビリー・テイラー・トリオ
(A1) ザッツ・オール
(A2) イッツ・ザ・リトル・シングス・ザット・ミーン・ソー・マッチ
(A3) 首尾よく行けば
(A4) 飾りのついた四輪馬車
(A5) クール・アンド・カレッシング
(A6) テンダリー
(B1) アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング
(B2) バード・ウォッチャー
(B3) フー・キャン・アイ・ターン・トゥ
(B4) マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ
(B5) B.T’s D.T’s
(A1) マン・ウィズ・ア・ホーン
(A2) レッツ・ゲット・アウェイ・フロム・イット・オール
(A3) オール・トゥー・スーン
(A4) 誰にも奪えぬこの想い
(A5) アクセント・オン・ユース
(A6) ギヴ・ミー・ザ・シンプル・ライフ
(B1) ラヴァー
(B2) リトル・ガール・ブルー
(B3) ヘイ・ロック