Magic (小室哲哉の曲)
Magic 作詞:坂元裕二 作曲・編曲:小室哲哉 ウェザー・リポート、チック・コリア、ボブ・ジェームス等が得意とするクロスオーバーをもっとポップで今にも通じる様に再構成して、今後このような音楽を作っていくことを示唆するメロディーを入れ、「苦労を感じさせない、とにかく気持ちの良いメロディとボーカル」を目指した。 主題歌・CM等が絡まなかったため、あくまで「Hit Factory」の中の1曲で大上段に構えずに良い意味で肩の力が抜けた、軽くリラックスした感じで作れた。 歌詞はTMNの「あの夏を忘れない」の続編を志向した。
Resistance 作詞:小室みつ子 作曲・編曲:小室哲哉 自身が所属し、リーダーを務める音楽ユニット「TM NETWORK」のカバー。オリジナルとは歌詞が異なるものであるが、作詞はTM版と同様、小室みつ子が手掛けた。「オリジナルではTMのメンバーがいて、はじめて成立する。ソロではあのままでは難しいから、歌詞の対象年齢を上げて欲しい」という意向から「大人の恋・愛情・友情」をテーマに書き直されている。