海の奇蹟
ブラジルの水彩画 - "Aquarela do Brasil (Brasil)" (Ary Barroso) - 6:35
オール・オブ・ミー - "Disse Alguém (All of Me)" (Gerald Marks, Seymour Simons, Haroldo Barbosa) - 5:18
バイーア・コン・H(アガ) - "Bahia com H" (Denis Brean) - 5:13
ノ・タブレイロ・ダ・バイアーナ - "No Tabuleiro da Baiana" (A. Barroso) - 4:49
海の奇蹟 - "Milagre" (Dorival Caymmi) - 4:57
ナナンの子羊 - "Cordeiro de Nanã" (Dadinho, Mateus) - 1:15
ジョアン・ジルベルト - ボーカル、ギター
カエターノ・ヴェローゾ - ボーカル
ジルベルト・ジル - ボーカル
マリア・ベターニア - ボーカル(on #4)
ジョニー・マンデル - アレンジ、指揮
クレア・フィッシャー(英語版) - キーボード
ミルコ・レヴィエフ、マイケル・ボディッカー - シンセサイザー
ジム・ヒューアート - ベース
ジョー・コレロ - ドラムス
パウリーニョ・ダ・コスタ - パーカッション
ハリー・クルー、バド・シャンク、グレン・ギャレット、エディ・ケインフ - フルート
ステラ・カステルッチ - ハープ
ジェラルド・ヴィンチ - ヴァイオリン、コンサートマスター
ボニー・ダグラス、ハリー・ブルーストーン、イザベル・ダスコフ、イスラエル・ベイカー、ジェローム・J・レイスラー、ジョン・ウィッテンバーグ、ジョー・グッドマン、ネイザン・ロス、ポール・シュアー、ボブ・デュボウ、ボブ・リプセット - ヴァイオリン
デヴィッド・シュワルツ、ヘレーネ・ウィッテンバーグ、マリリン・ベイカー - ヴィオラ
アン・グッドマン、ロジャー・レボン - チェロ