SONGS (シュガー・ベイブのアルバム)
※詳細は『山下達郎のカバー一覧#雨は手のひらにいっぱい』を参照
山下によれば“めくるめく”や“つるべおとし”といった、当時の年齢にしては古風な言語感覚を、大滝はやけに気に入ったという。
指切り (Demo) – (3:09) words by 松本隆, music by 大瀧詠一大滝の1973年 (1973)のソロ・アルバム『大瀧詠一』収録曲のカヴァー。山下はアレンジの着眼や全体の組み立てはなかなかだと思うという。スタジオにティンパニが置いてあったので使ったが、ティンパニ用のフェルト・マレットがなかったため、ドラム・スティックで力まかせにやったら皮が破れてしまった。そのままそっとカヴァーをかけて帰ったという、山下曰く「もう時効の話」。
パレード (Demo) – (4:02) words & music by 山下達郎後に『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』に収録される曲の、オリジナル・アレンジ。このデモ・テープのレコーディングにあたり、大滝から「シングルで発売できるような曲を書いて欲しい」と依頼され、コタツに入って安物のワインを飲みながら一晩で作ったという。
※詳細は『山下達郎のカバー一覧#DOWN TOWN』を参照
山下は「あの集団は誰もがオリジナルを作ってましたからね。僕もバンドを作る以上は、オリジナルをやらなきゃって思いました」「バンドのアンサンブルも、僕はアマチュア・バンド時代はドラマーだったんだけど、アレンジにも興味があったので、シュガー・ベイブもほとんど僕が考えていた。バンドのアレンジっていうのはトライ&エラーで少しずつ肉付けして行かないと個性が出てこないから。<SHOW>が出来て、あのドラムのパターンとか間奏の前のコーラスの仕掛けとか、ああいうものを考えつくようになってきてから、こんな感じかなっていうのがだんだん固まってきた。それまではごく普通の8ビートだったから、むやみにコーラスを複雑にするとか、すごくチマチマした着想しかなかった。もうちょっとポリリズム的に展開するほうがいいなっていう、そうなるのはやっぱり大滝さんの9.21に関わって、ココナツ・バンクやキャラメル・ママを後ろで見てて。
山下によればこの曲はレコーディングに際し、それまでステージで演奏していたアレンジを全面的に変更したせいか、バンドというよりはむしろ、スタジオ・ミュージシャンが演奏したもののように仕上がっているという。後に大貫が自身のアルバム『ROMANTIQUE』で再レコーディングしている。また、『SONGS』のオリジナル・マスターでのCD化にあわせて行われた『TATSURO YAMASHITA sings SUGAR BABE』に大貫がゲスト出演した際に歌われ、ライブ・アルバム『LIVE'93 Shooting Star in the Blue Sky』にボーナス・トラックとして収録された。
風の世界 – (3:26) words & music by 大貫妙子村松によれば、大貫のブレス音にディレイをかけて強調させたら、あまりいい顔をしなかったように覚えているという。テレビアニメ『ガンバの冒険』でも使われた。2015年 (2015)リリースの『SONGS -40th Anniversary Ultimate Edition-』のディスク2に、1975年9月12日 (1975-09-12)の中野公会堂でのライブ音源が、ボーナス・トラックとして収録されている。
ためいきばかり – (4:18) words & music by 村松邦男村松によれば、最初に書いたのは後に自身のソロ・アルバム『GREEN WATER』に収録された<うたたね>だったが、他の曲とのマッチングが良くないということで、アルバムに合うように書き下ろされた。