ネヴァー・ア・ダル・モーメント
エンジェル - Angel (Jimi Hendrix) - 4:03
間奏 - Interludings (A. Wood) - 0:40
ユー・ウェア・イット・ウェル - You Wear It Well (R. Stewart, Martin Quittenton) - 4:22
アイド・ラザー・ゴー・ブラインド - I'd Rather Go Blind (Billy Foster, Ellington Jordon) - 3:53
トゥイスティン・ザ・ナイト・アウェイ - Twisting the Night Away (Sam Cooke) - 3:13