スーパー・ライヴ・セッション
1969年4月21日、横浜市の「ZEN」で行われたライブを収録。B面最後の「ゼンのブルース」のみ、当時パワーハウスというバンドを結成していた陳信輝(ギター)と柳譲治(ベース)が参加している。同年8月1日にリリースされた。
マーヴィン・ゲイの「ワン・モア・ハートエイク」はバターフィールド・ブルース・バンドのアルバム『The Resurrection of Pigboy Crabshaw』(1967年)のバージョンを、ドノヴァンの「魔女の季節」とインプレッションズの「マンズ・テンプテーション」はマイク・ブルームフィールド、アル・クーパー、スティーヴン・スティルスのアルバム『スーパー・セッション』(1968年)のバージョンを元にしている。