夏雲ノイズ
常田の強いこだわりによりペダル・スティール・ギターとベース以外全て打ち込みでレコーディングされている。 大橋は「シンタくんが書いた歌詞の中で一番好き」と語っている。 当時スピッツの「楓」を良く聴いていたことから、「楓」のスティール・ギターを担当した田村玄一にレコーディングを依頼している。 デモのタイトルは「僕はいつも」
キミドリ色の世界 Mr.Childrenの鈴木英哉がドラムで参加している。 大橋は「頼むのはタダだから馬鹿なフリをしてお願いした」と語っている。 デモのタイトルは「足りないもの」
えんぴつケシゴム 〜overture〜 「ケシゴム三部作」の第二部の曲。6thシングル「雨待ち風」収録曲「青春騎士」、9thシングル「アカツキの詩」収録曲「君曜日」とこの曲で三部作となっている。 ビートルズの影響を受けている。 大橋は「アルバム収録曲で一番レコーディングが大変だった」と語っている。 「〜overture〜」について 短いピアノソロの楽曲。 常田が渋谷駅でサンプリングしてきた音声も収録されている。 「えんぴつケシゴム」と同じトラックに収録されており、ブックレットに制作上の都合により頭だしができない旨が記載されている。 後のインタビューでは「アルバムを通して聴かないと流れないようにしたかった」と語っている。
奏(かなで) 2ndシングル
シングル収録曲は除く