悪魔の詩
チャムチャは不法滞在の疑いで逮捕され、警察による虐待の試練を受ける。ファリシタの変身は、現実的には、主人公が統合失調症を発症したときの症状として読むこともできる。
二人の登場人物は、自分の人生をつなぎ合わせようと奮闘する。ファリシタは失恋した英国人登山家アリー・コーンを探し、見つけるが、二人の関係は彼の精神疾患によって影を潜めてしまう。チャムチャは奇跡的に人間の姿を取り戻し、ハイジャック機から落ちた自分を見捨てたファリシタに復讐しようとする。そのためにファリシタの病的な嫉妬心を煽り、アリーとの関係を破壊する。ファリシタはまたもや危機的状況に陥るが、チャムチャのしたことに気づき、彼を許し、命さえも救う。
二人はインドに戻る。ファリシタは再び嫉妬に駆られアリーを高層ビルから投げ落とし、自殺してしまう。チャムチャはファリシタから許しを得ただけでなく、別れた父親との和解、そして自分自身のインド人としてのアイデンティティを見いだし、インドに残ることを決意する。