忠犬ブル公
深夜。巣穴から顔を出したジェリーに突然トムが手斧で襲いかかる。何とかトムを撒くジェリーは偶然飛び込んだ雑誌のページに目を留める。「番犬の通信販売」。いつもトムに襲われっぱなしのジェリーは番犬を飼って身を守ろうと考え、15ドルでブルドッグを注文する。
しかし、家に届いた番犬は、その大振りな木箱とけたたましく鳴り響く咆哮とは裏腹に、ジェリーよりも一回り小さくトムの掌にも乗る豆ブルドッグ。期待に胸を弾ませていたジェリーは興醒めし、怯えていたトムは一変して嘲り笑うが、笑っている隙にブル公がトムの毛を丸刈りにしてしまった。実はこのブル公は小さいながらもとんでもないパワーの持ち主だった。そのパワーに驚きトムは逃げ出してしまう。
ジェリーもこのブル公を気に入り、ブル公もすっかりジェリーになついてしまう。ところが、ブル公がノミに気を取られている間にジェリーがトムに捕まってしまった。ジェリーを助けようとトムが抑えるドアに突っ込むブル公。やり合いの末、いつの間にかトムが家から締め出されていた。怒ったトムは手斧で突入するが、既にジェリーを救出し終えたブル公に返り討ちに遭ってしまった。
ブル公にやられてボロボロになったトムは病院送り。医者が包帯を解くと、トムの足にはブル公が、尻尾にはジェリーがそれぞれ噛みついていた。負けを認めざるを得なくなったトムはどうしようもなく微笑むのだった。