天童氏
天正5年(1577年)義光が天童城を攻めるが、天童氏は当時版図を村山地方北部のほぼ全域に広げていたほか、最上八楯・佛向寺の援軍を得て奮戦した。このため最上軍は撤退して和議が成立し、条件として頼貞の娘(天童御前)が義光の側室となった。和議成立後義光は八楯の解体をもくろみ、八楯の有力者延沢満延に対して懐柔策を用いて、嫡子に義光の娘・松尾姫を嫁がせることを条件に最上側に味方させた。天正8年(1580年)、義光は頼貞の次男東根頼景を攻略。さらに楯岡城主楯岡満英を自害に追い込み、成生・飯田・六田の領主を降伏させた。また、上山氏も里見民部の内応により滅ぼされ天正9年(1581年)には天童頼澄の婿、細川直元が治める最上郡小国も下された。そのような中で天童御前は天正10年(1582年)10月、義光の三男・義親出産後間もなく病死し、和睦は白紙に戻ってしまう。天正12年(1584年)義光が天童に侵攻、すでに八楯は最上氏に従っており天童城は落城した。延沢満延は義光に天童家当主の天童頼澄を追わぬよう依頼しており、義光もこれに応じていた。そのため最上勢は天童勢の逃亡を黙認し、頼澄は陸奥国へと逃れた。しかし、別の一団は最上川を越えて慈恩寺に逃れようとしたが討ち取られてたとも伝わる(『天童落城並仏向寺縁起』)。
同天正12年(1584年)最上氏は寒河江氏・白鳥氏を下したことで村山郡・最上郡を掌中にし、大宝寺義氏亡き後の庄内地方を巡って上杉氏と争うことになる。