底抜けふんだりけったり
ブロードウェイに巣食うノミ屋のネルスンは、同業者のジャンボーから、フィリスが所有する馬を出場させないようにしろと脅される。 ネルスンはいとこで獣医見習のバージルを連れ、フィリスの馬に薬物を盛らせようとする。路銀を失った2人はフィリスの馬の騎手を務めるバーティを捕まえて監禁し、バージルがバーティに、ネルスンがマネージャーに成りすましてフィリスと接触する。ところが、フィリスに一目ぼれしたネルスンはジャンボーを裏切ることを決断する。一方、近所の動物病院のオータムは、フィリスの馬に金を賭けて建築費の工面を考えていたところ、バージルと出会って親しくなる。
そして、レース当日、ネルスンらの裏切りを知ったジャンボーは妨害を実行するが、ネルスンらの活躍によって最終的にフィリスの馬が優勝した。