マジック、マーダー・アンド・ザ・ウェザー
ザ・グレイト・マンズ・シークレッツ "The Great Man's Secrets" - 4:57
ディス・ポイズン "This Poison" (Devote/Adamson/Doyle/Formula/Mandelson) - 4:20
ネイキッド・アイ "Naked Eye" (Devote/Adamson/Doyle/Formula/Mandelson) - 3:30
サバーバン・ローンダ "Suburban Rhonda" (Devoto/Formula) - 3:32
ザ・ガーデン "The Garden" (Formula) - 2:39