ブルース・オン・ザ・バイユー
特記なき楽曲はB.B.キング作。1. 9. 15はインストゥルメンタル。
ブルース・ボーイズ・チューン - Blues Boys Tune – 3:28
バッド・ケース・オブ・ラヴ - Bad Case of Love – 5:28
アイル・サヴァイヴ - I'll Survive (B.B. King, Sam Ling) – 4:51
ミーン・オル・ワールド - Mean Ole' World – 4:29
ブルース・マン - Blues Man – 5:18
ブロークン・プロミス - Broken Promise (B.B. King, S. Ling) – 3:32
ダーリン・ホワット・ハップンド - Darlin' What Happened – 5:24
シェイク・イット・アップ・アンド・ゴー - Shake It Up and Go (B.B. King, J. Taub) – 3:08