ミッキーのマジカルアドベンチャー
大きいハート。体力が全開し、ライフの上限が1つ増える。
キャッチボールをして遊んでいた、ミッキー・ドナルド・グーフィー・プルート。しかし、プルートがグーフィーの投げたボールを取りに行ったまま、戻ってこない。ミッキーは一人でプルートを探すうちに崖から転落、不思議な世界に迷い込んでしまう。
この世界の住人である魔法使いのおじいさんの話によると、どうやらプルートは不思議な世界を支配しているピート皇帝にさらわれてしまったらしい。しかもピート皇帝は、さらった者を悪い魔法の実験台にしているという。おじいさんはピート皇帝から逃れた者はおらず、諦めた方がいいと諭すが、ミッキーはプルートを助けるため、ピート皇帝の城に向かうのであった。
3-1に登場する中ボス。持っているハンマーでミッキーがいる足場から溶岩を噴出させ、天井にあるトゲに串刺しにする。頭部にトゲ付のカブトをかぶっているため馬跳びではダメージを与えられない。
魔法の森のステージボス。巨大な蜘蛛。素早く動き回ったり、蜘蛛の糸でミッキーの動きを封じてくる。顔のアゴが弱点で、魔法を当てると大きなダメージを与えられる。またアゴが真上に向いている時のみ馬跳びで踏む事ができる。