回鶻
742年、回紇(ウイグル)部は葛邏禄(カルルク)部とともに、抜悉蜜(バシュミル)部を盟主として反東突厥同盟を結び、抜悉蜜大酋の阿史那施を立てて賀臘毘伽可汗(頡跌伊施可汗、イルティリシュ・カガン)とした。三者は協調して東突厥を攻撃し、東突厥の烏蘇米施可汗(オズミシュ・カガン)を殺した。744年、回紇部と葛邏禄部は盟主である頡跌伊施可汗を殺し、代わって回紇部の頡利発(イルテベル:部族長)であった骨力裴羅(クトゥルグ・ボイラ)が骨咄禄毘伽闕可汗(クトゥルグ・ビルゲ・キョル・カガン)となり、唐に遣使して懐仁可汗(在位:744年 - 747年)の称号を賜った。745年には最後の東突厥可汗である白眉可汗を殺して東突厥を滅ぼし、ついにモンゴル高原の覇者となった。
605年、鉄勒諸部は西突厥の泥撅処羅可汗(在位:603年頃 - 612年)の攻撃を受け、特に薛延陀部にいたっては叛乱の疑いがあるとして渠帥など数百人が生き埋めにさせられた。そこで韋紇(ウイグル)部は僕骨部・同羅部・抜野古部・覆羅部などとともに西突厥の支配から脱して回紇(ウイグル)部と号し、鉄勒諸部の部族長はみな俟斤(イルキン)を称した。このとき、回紇の部衆は薬羅葛(ヤグラカル)氏の特健を推戴して回紇部の俟斤(イルキン:部族長)とした。
貞観3年(629年)に東突厥が唐に敗れると、回紇部は薛延陀部と共に北方の草原地帯における2強となったが、回紇部の吐迷度が諸部とともに薛延陀部の多彌可汗を大破したため、単独で鉄勒諸部の盟主となった。貞観21年(647年)、回紇部は唐の羈縻(きび)支配下に入り、瀚海都督府となって燕然都護府に属す。しかし龍朔2年(662年)、回紇部は同羅部・僕固部と共に唐の国境を侵し、唐に対して反旗を翻した。唐の高宗(在位:649年 - 683年)は鄭仁泰に命じて僕固らを討たせ、回紇の比粟毒を敗走させる。龍朔3年(663年)、唐は燕然都護府を回紇に領させ、瀚海都護府とした。
則天武后の時代(690年 - 705年)、東突厥第二可汗国が再び草原地帯の覇者となると、回紇部を始めとする九姓鉄勒(トクズ・オグズ)はその圧迫を受けるが、第二可汗国の衰退と共に再び勢力を増していった。
代宗は史朝義(安史の乱指導者)がなおも河洛の地にいるので、それを討伐するために劉清潭を回紇に派遣して徴兵させるとともに、旧好を修めさせようとした。しかし8月、先に史朝義が「粛宗崩御に乗じて唐へ侵攻すべし」と牟羽可汗を誘ったため、回紇軍が大軍を擁して南下を始めた。劉清潭はそれに遭遇したので、まず唐への侵攻を踏みとどまるよう牟羽可汗を説得したが聞き入れられなかった。このとき回紇軍はすでに三城の北まで到達していた。牟羽可汗は使者を派遣し、北方の単于都護府の兵馬と食糧を奪取するとともに、劉清潭をひどく侮辱した。劉清潭が密かにこの状況を代宗に報告すると、朝廷内は震撼した。この時、牟羽可汗の可敦(カトゥン:皇后)である僕固氏(僕固懐恩の娘)が牟羽可汗を諫めたため、牟羽可汗は思いとどまり、そのまま唐側に付いて史朝義討伐に参加した。牟羽可汗は僕固懐恩とともに史朝義軍を圧倒し、史朝義を自殺に追い込むと、河北を平定して8年に及ぶ安史の乱を終結させた(763年)。これにより牟羽可汗は唐より英義建功毘伽可汗に冊封され、可敦や左右の殺(シャド)・諸都督・内外宰相以下にも封号が与えられた。
この時期、安史の乱により唐軍が内地へ引いた為に空いたジュンガル盆地へ進出した。
可汗阿啜と国人たちは頡于迦斯を出迎え、ひれ伏して可汗廃立の事情を説明するとともに、留守中に惨事を起こしたことを陳謝した。事情を聞いた頡于迦斯は新たな可汗に臣下の礼を執るとともに忠貞可汗の死を悲しんだ。
791年、北庭を奪還、また唐軍と共に塩州・霊州へ攻撃を掛けて陥落させ吐蕃の首領を捕えた。この後の、タリム盆地~河西地域~隴右~漠南一帯を巡る戦争は50年に渡る。保義可汗(808年 - 821年)の治世には、ジュンガル盆地を制圧してカルルクを服属させ、タリム盆地を制圧するが、南東の戦線では吐蕃が優勢を保持。809年に吐蕃が再度霊州から豊州の一帯を制圧して、回鶻・唐の間の直道(参天可汗道)を遮断。813年、漠南で吐蕃軍を撃ち破ると勝ちに乗じて河西まで追撃したが、816年には吐蕃軍が牙帳から3日の距離まで進軍し周辺も制圧された。821年、連合を図るため唐から公主が降嫁。824年に吐蕃と唐が停戦に至って以降は、専ら西部で戦闘が行われ、840年に和睦するまでの間に、漠南を奪還し河西地域を征服した。