ザ・バッド・プラス ジョシュア・レッドマン
アズ・ディス・モーメント・スリップス・アウェイ - "As This Moment Slips Away" (Reid Anderson) - 6:52
ビューティー・ハズ・イッツ・ハード - "Beauty Has It Hard" (David King) - 7:00
カウンティー・シート - "County Seat" (Ethan Iverson) - 3:03
ザ・メンディング - "The Mending" (Joshua Redman) - 4:10
ダーティー・ブロンド - "Dirty Blonde" (R. Anderson) - 5:32
フェイス・スルー・エラー - "Faith Through Error" (E. Iverson) - 3:18
ラック・ザ・フェイス・バット・ノット・ザ・ワイン - "Lack the Faith But Not the Wine" (R. Anderson) - 7:13
敵味方 - "Friend or Foe" (J. Redman) - 8:36
サイレンス・イズ・ザ・クエスチョン - "Silence Is the Question" (R. Anderson) - 13:30
ザ・バッド・プラスは2011年、ニューヨークのブルーノートでジョシュア・レッドマンと共演を果たし、それが本作の制作のきっかけとなった。「ダーティー・ブロンド」と「サイレンス・イズ・ザ・クエスチョン」は、ザ・バッド・プラスが過去に発表した曲の再演で、残りの曲はいずれも参加メンバーが書き下ろしたオリジナル曲である。
7月29日発売の日本盤CD (WPCR-16651)には、ボーナス・トラックが1曲追加収録された。