TWILIGHT ZONE
Twilight Zone (Overture)
恋 LOVE
駆けてきたたそがれ RUNNER
メロディー MELODY
恋は流星 SHOOTING STAR OF LOVE
Uptown
Raspberry Slope
さよなら SAY JUST GOOD-BY
Twilight Zone
ジャズなの?”って感じで。基本は変わっていないんだけれど、その歳相応の、その時の雰囲気というか想い描いていることを、ホーンや弦を入れて作っていったっていう...もとがシンプルだとその裏で、響きで色々な要素が加えられるんですよ」という。結果として自身のポジションを再決定し、それを外に向けてアピールすることにもなった作品となった。
また、本作で吉田と共同プロデュースを務めた山下達郎によれば全曲、レコーディング前に詞曲は完成していて、スコアもあって全てリハーサルをしてからスタジオ入りしたという。さらに、レコーディングでは歌も同時に一発録りされているので、実際にはスタジオ・ライブになっている。山下は「あれはほら、その時そうしようっていう話でそうしたんだけど、本当にあれはそれだけの効果が出ているわけ。ハーピストもブラス隊もその時全部一緒に録ってるから、そのスコアしなきゃなんないからそれの緊張感もあるし、それでやっぱり空間構成でさ、そういう音が出てるんだよね」という。そして本作の制作理由を「元々、吉田美奈子っていう人は、僕に言わせると一種の天才肌の人なんですよね。で、天才肌の人っていうのは人の介入を本質的に受け入れないっていうところがあるの。フル・オーケストラでやろうが一人っきりでやろうが全く同じ世界が出現するの。