ブルース・アライヴ
アルバム『アフター・アワーズ』(1992年)のリリースに伴うツアーからのライブ音源が収録されており、大部分の曲は『スティル・ゴット・ザ・ブルーズ』(1990年)および『アフター・アワーズ』からの曲だが、「パリの散歩道」はムーアが1978年に発表したオリジナル曲である。また、「ザ・スカイ・イズ・クライング」と「ファーザー・オン・アップ・ザ・ロード」のスタジオ・ヴァージョンは、1990年にCDシングル「Still Got the Blues (For You)」のカップリング曲として発表された。
「トゥー・タイアード」にはアルバート・コリンズがゲスト参加しており、コリンズはムーアのアルバム『スティル・ゴット・ザ・ブルーズ』でも同曲をムーアと共演している。
ストップ・メッシン・アラウンド - "Stop Messin' Around" (Peter Green) – 4:43
ユー・ドント・ラヴ・ミー - "You Don't Love Me" (Willie Cobbs) – 4:12
シンス・アイ・メット・ユー・ベイビー - "Since I Met You Baby" – 4:36
キー・トゥ・ラヴ - "Key to Love" (John Mayall) – 2:20