ノー・プッシーフッティング
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション(反転)1 - "The Heavenly Music Corporation (Reversed)" - 4:35
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション(反転)2 - "The Heavenly Music Corporation (Reversed)" - 4:21
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション(反転)3 - "The Heavenly Music Corporation (Reversed)" - 2:30
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション(反転)4 - "The Heavenly Music Corporation (Reversed)" - 3:05
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション(反転)5 - "The Heavenly Music Corporation (Reversed)" - 6:22
フリップがプロデュース、イーノがシンセサイザーの演奏で参加したマッチング・モウルのアルバム『そっくりモグラの毛語録 (Matching Mole's Little Red Record)』(1972年)の制作中、フリップとイーノは意気投合し、1972年9月8日、両名はイーノの自宅のスタジオで「ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション」を録音した。そして、フリップは同年10月より、自身が率いるキング・クリムゾンのライブにおいて、この曲をオープニング曲として流すようになった。なお、1974年6月に録音されたキング・クリムゾンのライブ・アルバム『USA』にも、この曲の断片が収録されている。
「スワスティカ・ガール」は、「ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション」より11か月後の1973年8月4日から5日のセッションで録音され、同月の21日から22日にミキシングが行われた。