Grey Skies
時の始まり – (3'53") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 山下達郎 ⁄ 大貫妙子フィフス・アヴェニュー・バンドが持っていたような、シャッフルの気持ち良さの感じで作られた曲。
約束 – (3'48") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 山下達郎シュガー・ベイブ時代のレパートリーだった曲。ライブでも披露されていた。
One's Love – (3'55") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 細野晴臣 ⁄ 大貫妙子大貫によればベン・シドランなどから影響を受けて出来た曲だとし、「ちょっとジャズ寄りの志向があったんです、一時期。だから、どうしても3拍子で少しハネる感じに。ジャズまではいかないんだけれど」という。
午后の休息 – (4'15") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 大貫妙子&Friends ⁄ 坂本龍一シュガー・ベイブを組む前に書いたオリジナル曲。ドラムレスでボンゴのリズムにギターが2本、そしてベースという小編成でレコーディングされたディスク・チャートでのデモ・テープの感じに近づけようということで、この編成になった。
愛は幻 – (4'47") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 山下達郎 ⁄ 大貫妙子『SONGS』を出した後、曲作りの面白さを自覚し始めた頃に書かれた曲。「時の始まり」と「約束」、そしてこの曲の3曲はシュガー・ベイブ時代のレパートリーだったことから、山下がアレンジを手がけている。
オリコン『ALBUM CHART-BOOK COMPLETE EDITION 1970-2005』オリコン・マーケティング・プロモーション、2006年4月。ISBN 978-4-87131-077-2。