リアル・ライブ
ボブ・ディラン - ギター、ハーモニカ、キーボード、ボーカル
ミック・テイラー - ギター
グレッグ・サットン - ベース
コリン・アレン - ドラムス
イアン・マクレガン - キーボード
カルロス・サンタナ - ギター「トゥームストーン・ブルース」
グリン・ジョンズ - プロデューサー、エンジニア