メンフィス (ボズ・スキャッグスのアルバム)
パール・オブ・ザ・クォーター - "Pearl of the Quarter" (Walter Becker, Donald Fagen) - 3:27 スティーリー・ダンのアルバム『エクスタシー』(1973年)より。
キャデラック・ウォーク - "Cadillac Walk" (Moon Martin) - 4:26 ミンク・デヴィルのアルバム『Cabretta』(1977年)より。
コリーナ、コリーナ - "Corrina, Corrina" (Traditional) - 3:44
チェンジ・マイ・マインド - "Can I Change My Mind" (Barry Despenza, Carl Wolfolk) - 4:19 タイロン・デイヴィス(英語版)のアルバム『Can I Change My Mind』(1969年)より。
ドライ・スペル - "Dry Spell" (Jack Walroth) - 3:23
ユー・ガット・ミー・クライン - "You Got Me Cryin'" (Ewart Abner, Jimmy Reed) - 5:10 ジミー・リードのアルバム『アイム・ジミー・リード』(1958年)より。
サニー・ゴーン - "Sunny Gone" (B. Scaggs) - 4:33