テル・テイル・サインズ
オフィシャル・ボブ・ディラン・ウェブサイトでは、150ページのブックレットにボーナス・ディスクが付属するデラックス・エディションを発売。予約者には7"シングルが特典として付けられた。さらに先着5,000名に Theme Time Radio Hour のポスターが送られた。
Duncan & Brady – 3:47 1992年、未発表
Cold Irons Bound – 5:57 2004年、ボナルー・ミュージック・フェスティバル 、ライブ
Mississippi – 6:24 『タイム・アウト・オブ・マインド』未発表別テイク#3
Most of the Time – 5:10 『オー・マーシー』別テイク#2
Ring Them Bells – 3:18 『オー・マーシー』別テイク
Things Have Changed – 5:32 2000年6月オレゴン州ポートランド、ライブ
Red River Shore – 7:08 『タイム・アウト・オブ・マインド』未発表別テイク#2
Born in Time – 4:19 『オー・マーシー』未発表バージョン#2
Tryin' to Get to Heaven – 5:10 2000年10月5日ロンドン、ライブ
Marchin' to the City – 3:39 『タイム・アウト・オブ・マインド』未発表別テイク#2
Can't Wait – 7:24 『タイム・アウト・オブ・マインド』未発表別テイク#2
Mary and the Soldier – 4:23 『奇妙な世界に』未発表