長靴猫シリーズ
夜、お姫様とのデートシーンにおいて、ピエールはうそに耐えきれず、本当のことをしゃべってしまう。自分はカラバ侯爵ではないと。そして、その時魔王がお姫様をさらいに来る。ピエールは歯が立たない。あっと言う間にさらわれてしまう。
すぐさま、魔王の城まで追いかけ、進入。ペロの機転で魔王をねずみにし、やっつけようとするが失敗。危機一髪の状態をお姫様に見せ、ピエール一行の命と引き換えに結婚を承諾させる。その結果ピエール一行は城から放り出される。
しかし、ピエールはあきらめない。別の方向から城に進入。魔王の弱点が首からかけている髑髏であり、それが朝日にあたると大変まずい状態になることを知る。魔王との戦闘の過程で髑髏がお姫様の手に渡り、それを持って塔のてっぺんに登り、ピエールと共に朝日にあてようとする。魔王はそれを阻止するために塔を破壊するが、塔が倒れる瞬間、朝日が髑髏にあたり、魔王はコウモリとなって消滅。そして子分のカラス達が白いハトになり、落ちてくるピエールとお姫様をささえ、無事着地。
ピエールと、お姫様の結婚式を見届けた後、一仕事終えたペロはまた旅に出る。
『ゲゲゲの鬼太郎 アニメ第2作』第18話「幸福という名の怪物」の劇中で、本作の音楽が使われている。
本作には、当時東映動画の社員だった宮崎駿が原画スタッフとして参加している。次項も参照のこと。
のちの作家小林信彦が海外のコメディ映画のギャグに詳しいという理由で中原弓彦名義で「ギャグ監修」で参加している。クライマックスを「追っかけ」にするように指示した。
テレビ放送は、1974年5月5日にTBS系列の『日曜ワイドスペシャル』で放送、その後東映チャンネルでは、3作中で主に本作を放送している。