ホワイト・ポニー
前作アラウンド・ザ・ファーから参加したフランク・デルガドが本作から正式メンバーとして加入、前作と同じくサンプリングやサウンドエフェクトを担当した。カリフォルニア州サウサリートのレコード・プラント・スタジオにてレコーディング。アルバムは当初1999年の夏頃にリリースされる予定だったが、1年後に延期された。前作がリリース後しばらくしてから人気に火が付き、ブラック・サバスの全米ツアーサポートやヘッドラインによるショート・ツアー、全豪ツアーなど再びツアーに出る状況になったことと、前作の高評価に自信を付け、よりアルバムを満足行く状態になるまで煮詰められるようになったからだとバンドは説明している。ギタリストのステファンは「良いものができた時に出せばいい。良い曲を書き、満足の行く内容のアルバムを作ることの方が、シングル・ヒットを出すこととか、TVやラジオに出演することより大切なことだと思う。良いものを作って、ファンがそれを気に入ってくれることが、俺たちにとって何よりも嬉しいことだから」と発言している。ボーカルのチノも「レコーディング中はいろいろアイデアが浮かび、それがアルバムの中でどういう形になっていくのか見えずに不安になったりして完成するまでどうなるか分からなかったけど、最終的にとても納得できるものになり、更なる自信が持てたよ」と続けている。