Bi・Ki・Ni
Good Bye Boogie Dance – (4'30") 作詞 · 作曲 · 編曲:角松敏生(ブラス、ストリングスArr/佐藤準)
Dancin' Blue – (3'13") 作詞 · 作曲 · 編曲:角松敏生(ブラスArr/佐藤準)
September Walkin' – (3'49") 作詞 · 作曲 · 編曲:角松敏生(ブラスArr/佐藤準) 「Lady Sunshine」のB面曲。
Lady Sunshine – (3'39") 作詞 · 作曲 · 編曲:角松敏生(ブラスArr/佐藤準)
Yes I'm In Love – (5'04") 作詞 · 作曲 · 編曲:角松敏生(ブラス、ストリングスArr/佐藤準)