RAINBOW RAINBOW
また、歌詞に関しては当初別人に依頼していたものの、曲に詞を乗せる事が難しいとの理由で断られたため、小室自身が作詞した。詞の一部ではセルジオ・メンデスの影響を受けている。8曲目の「RAINBOW RAINBOW (陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜) 」に関しては、ヒッピームーブメントの影響を受けたサイケデリックなカルチャーや、ウッドストック・フェスティバルなどの総決算のような世界観を目指した。9曲目の「パノラマジック (アストロノーツの悲劇)」では、トレヴァー・ホーンやブライアン・イーノが製作するような音を目指し、エレクトリック・ライト・オーケストラのテイストが含まれている。また、全体を通してボーカルに関しては全く加工されておらず、「宇都宮くんは大変だったと思います」と小室はコメントしている。
音楽誌『別冊宝島1532 音楽誌が書かないJポップ批評53 TMN&小室哲哉[ポップス神話創世]』にてライターのともえりょうのすけは、本作の音楽性や歌詞に対して「幻想的なシンセサウンドと物語性のある歌詞が特徴」と表現した他、音楽解説者の榊ひろとは後のTM NETWORKの音楽性よりもバンドサウンドに近い事を指摘した他、「曲調的にもラテン・フュージョンがかったちょっとハードなシティ・ポップスという風情」と述べ、80年代初頭の風俗やトレンドを反映した楽曲群であると位置付けた。
2・YAMAHA - DX7を主力とし、その他にもmoogやOberheim Electronics等の海外の当時の高級なシンセサイザーを多数使用した。揃えられたシンセサイザーは全てマニピュレーター小泉洋の私物であり、プログラミングの複雑な作業は全て小泉が担当した。最初はYAMAHA - DX1をメインにする予定だったが、発売日が遅れたためPPG Waveをメインにした。
小室の意向により、「カリビアーナ・ハイ」のように打ち込みでなくバンドスタイルでレコーディングしたいという意図があった曲では、何人かのミュージシャンが参加している。クレジットはLPレコードの帯の裏面にしか明記されていないが、北島健二をはじめその後のTM NETWORKに欠かせないサポートメンバーが参加している。但し、小室は「本来は終始テクノポップで押し通し、生のドラム・生のピアノ・生のギターを使わないトレヴァー・ホーンの手法に近づきたかった」と回想している。
宇都宮は「TM以前にやって来たバンドサウンドとは違うタイプのものだったし、初めて歌うような曲」「いきなりほとんどの曲に『ドラマーがいない』というところから始まるという全く違うレベルのものである」と称し、ある程度慣れて歌えるようになってから、それでも更に難しい曲が来た。