Words of 雪之丞
悲しみよこんにちは / つじあやの 原曲:斉藤由貴(1986年) ウクレレだけをバックに、つじが可憐に歌いあげるヴァージョン。
天使の遺言 / 斉藤和義 原曲:早川義夫(2000年) 本作の中で、唯一シングルリリースがされていない。 森が多大な影響を受けたバンド「ジャックス」のボーカル・早川がソロ活動に復帰したあと詞を依頼され感激と緊張と興奮の中で書きあげた。
君たちキゥイ・パパイア・マンゴーだね / BONNIE PINK meets Mansfield 原曲:中原めいこ(1984年)
愛をちょうだい / Fever The Quarter (shogo from 175R & takuya from ROBOTS) 原曲:VANILLA(1995年)
ダイヤモンド・ダスト / 大黒摩季 原曲:氷室京介(1999年) フジテレビ系ドラマ「氷の世界」主題歌。
熟したトマト / 南無 ボーナス・トラック(1971年 自主制作) 1971年、17歳の森がバンド「南無」のボーカリストとして初レコーディングした曲。コンパクト盤で100枚のみ自費制作した森の原点というべき音源。