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全編曲:角松敏生(特記除く)
花いちもんめ – (5:13) 作詞:松本隆、作曲:鈴木茂
レイニー・スティション – (4:25) 作詞:松本隆、作曲:鈴木茂
山手ホテル – (4:55) 作詞:松本隆、作曲:佐藤博
機関車 – (8:02) 作詞・作曲:小坂忠
八月の匂い – (5:12) 作詞:松本隆、作曲:鈴木茂
100ワットの恋人 – (8:15) 作詞:松本隆、作曲:鈴木茂
DESIRE – (8:04) 作詞・作曲:角松敏生
OVERTURE (STUDIO VERSION) – (0:58) 作曲・編曲:大谷和夫 Strings / JOE KATO GROUP
DESIRE (STUDIO VERSION) – (7:21) 作詞・作曲:角松敏生、ストリングス編曲:大谷和夫 Lead Vocal, Background Vocal, Keyboard, Synth & Computer Programming / TOSHIKI KADOMATSUSynth & Computer Manipulator / KANICHIRO KUBOGuitar & Solo / SHIGERU SUZUKIGuitar & Solo / TSUYOSHI KONBass / TOMOHITO AOKIElectric & Acoustic Piano / SHINGO KOBAYASHIPercussion / NOBU SAITOHStrings / JOE KATO GROUP