異国の鳥たち
作品はインド、中国、マレー諸島、南アメリカ、北アメリカの合計45種の鳥の歌を使用している。鳥たちの歌は実際の分布地域とは無関係に自由に組み合わせられる。
冒頭はホルンのグリッサンドを含むミナミキュウカンチョウ(英語版)の鳴き声にはじまる。やがてフォルテッシモでハクオウチョウ(英語版)の特徴的な声が聞かれ、その後に長い休みが置かれる。最初のピアノの大カデンツァは、ミナミキュウカンチョウ、ソウシチョウ、モリツグミ、ビリーチャイロツグミ(英語版)が順に出現する。
ついで木管楽器とグロッケンシュピール、シロフォンによる高速な合奏と、ピアノによるショウジョウコウカンチョウの小カデンツァが交替する(2回ずつ演奏)。
タムタムのクレッシェンドにはじまるソウゲンライチョウの重々しい声の後、速くなってハクオウチョウやシキチョウを中心とする大合奏になる。その後ふたたびソウゲンライチョウが出現する。ピアノによるネコマネドリ、ボボリンク(コメクイドリ)の大カデンツァがそれに続く。
最後の大合奏部分はシキチョウなどにより、シロフォンのグリッサンドが特徴的である。
モリツグミの声によるごく短い小カデンツァ、冒頭のミナミキュウカンチョウとハクオウチョウの旋律が再現し(最後に同じ音が31回くり返される)、長い休止で終わる。