フォーカス・アット・ザ・レインボー
イラプション(抜粋) - "Eruption (Excerpt):" (Tom Barlage, T. van Leer) - 8:28 オルフェス - "Orfeus" アンサー - "Answer" オルフェス - "Orfeus" アンサー - "Answer" パピラ - "Pupilla" トミー - "Tommy" パピラ - "Pupilla"
悪魔の呪文 - "Hocus Pocus" (J. Akkerman, T. van Leer) - 8:30
シルヴィア "Sylvia" (T. van Leer) - 2:47
悪魔の呪文(くり返し) - "Hocus Pocus (Reprise)" (J. Akkerman, T. van Leer) - 2:50