ホタル・カリフォルニア
サザンオールスターズ 桑田佳祐 - ボーカル・ギター 大森隆志 - ギター・バックボーカル 関口和之 - ベース・バックボーカル 松田弘 - ドラム・バックボーカル 原由子 - キーボード・ボーカル 野沢秀行 - パーカッション・バックボーカル
サポートメンバー 片山敦夫 - キーボード 包国充 - サクソフォーン・フルート 小林正弘 - トランペット 前田康美 - コーラス 朝川朋之 - ハープ 高安錬太郎 - コンピューターオペレーション
スペシャルゲスト 西城秀樹 鬼太鼓座