エンブリヨ
犬は驚異的に高い知性を持ち、自分で餌を準備し皿の後片付けまでこなしていた。同時にこの犬は凶暴性を持ち合わせており、無論ポールがそれに気付くはずは無く、この実験に自信を持ち、人間の胎児の実験準備にとりかかろうと彼の友人のジムに頼んで絶対にジムが院長を務める病院に迷惑はかけないという条件で流産寸前の胎児を提供してくれるよう頼み込む。数日後、ジムより自殺未遂の女性の妊娠4か月目の胎児がいるとの連絡が入ったポールは、マーサにも内緒で胎児を手に入れ、実験を開始する。実験4日目、人工子宮の容器の中で、胎児は赤ん坊の産ぶ声を上げた。
赤ん坊に何ら異常は確認されなかったためポールはこの実験結果を医師会に公表する事を決意。だが、成長ホルモン剤の投与を止めても、赤ん坊の急速な成長は止まらなかった。1日で1年分、2日で2年分と、急速な成長が続く。ついに4週間半ばにして成人女性となったところで成長は止まったが、今度は細胞が急速に老化を始め、代謝拮抗剤を投与するも効果は3時間しか持続せず、ほぼ劇薬としか言えない薬剤を投与した結果、漸く老化を抑制し通常レベルに安定させる事に成功した。
ポールは彼女にヴィクトリア・スペンサーと名付け、マーサが旅行に出かけている間に様々な教育を施し始める。彼女の理解力、記憶力は抜群だが、道徳的なものが理解できない。ある日、自らの出生の秘密を知ったヴィクトリアが、「私、人間じゃないのネ」と呟いているのを聞いたポールは返す言葉もなかった。