ミッキーの夢物語
『鏡の国のアリス』を読んだまま寝てしまったミッキーは夢の中で目覚め、部屋の鏡を使って鏡の世界へ乗り込む。そこはイスや傘などの道具が人間のように暮らしている世界だった。そんな中、くるみ割りが捨てたくるみの中身を食べたミッキーは体が一瞬ででっかくなったかと思いきや、縮んで小さくなってしまう。体の縮んだミッキーは電話や手袋、トランプ達とダンスを楽しむ。
しかし、ミッキーがハートのクイーンとダンスをしていた光景を目の当たりにしたハートのキングから勝負を挑まれるが、ミッキーはその戦いに見事勝利する。怒ったキングは連隊の出動を要請。トランプの兵隊の大群が次々と登場し、ミッキーに襲い掛かってきた。ミッキーはペンのインクや扇風機を使ってそのトランプの兵隊たちを一蹴して逃げだし、途中で徐々に縮んだ体が戻っていく。そして、鏡の前に戻ってきた鏡の世界から脱出したミッキーは目覚め、寝ぼけ眼で自分のそばに鳴っていた目覚まし時計を電話と勘違いして語りかける。そして、夢だと気づいたミッキーは時計を机の引き出しにしまい、再び寝直すのであった。