BIG LOVE
さよならフェロー (3:45) (作詞・作曲・編曲:斎藤誠)
やさしいルールで恋して (4:31) (作詞・作曲・編曲:斎藤誠)
遠い手紙 (3:59) (作詞・作曲・編曲:斎藤誠)
Thursday Magic (3:26) (作詞・作曲・編曲:斎藤誠)
And I Love You (3:29) (作詞・作曲・編曲:斎藤誠)
なみだのうた (3:38) (作詞・作曲・編曲:斎藤誠)
涙のMidnight Soul (3:14) (作詞:桑田佳祐 / 作曲:斎藤誠 / 編曲:斎藤誠・桑田佳祐) 斎藤の大先輩で、自身がサポートメンバーとしても深い関わりを持つ桑田佳祐からの楽曲提供であり、桑田はコーラスでも本楽曲に参加している。桑田は1996年に斎藤が発売した「今僕を泣かせて」でコーラスとスライドギターで参加したことはあるが、今回のように作詞や編曲を務めたのは初である。 歌詞は、共に音楽人生を歩んできた二人の絆を描くように、熟成した大人のちょっと情けなくも愛おしい物語が紡がれている。