暴虐のからくり人形楽団
ウミガメスープ 原詩:ルイス・キャロル、日本語詩:矢川澄子 (新潮文庫『不思議の国のアリス』より)、作曲:谷山浩子 ロシア風にアレンジされており、谷山によると、石井はこのアレンジを「マトリョーシカロック」と名付けたという。
ハサミトギを追いかけて 作詞・作曲:谷山浩子 和泉雅子と山内賢の「二人の銀座」をイメージしてアレンジしているという。間奏の高橋のドラムソロはライブではもっと長い。
意味なしアリス 作詞・作曲:谷山浩子 ROLLYの歌い方はスタジオでいくつか試した中から「声の高いトム・ウェイツ」と呼ばれるものを選んでいる。ROLLYの歌詞の間違いを敢えてそのまま採用した。
人魚は歩けない 作詞・作曲:谷山浩子
手品師の心臓 作詞・作曲:谷山浩子 ROLLYの台詞は同じ言葉を繰り返すばかりの手品師の自動人形をイメージしており、最後のドラムは心臓の鼓動を表しているという。
歯ぎしりがとまらない 作詞:ROLLY (語り部分: 谷山浩子)、作曲:THE 卍 からくり人形楽団で初めてTHE 卍の既存の曲を収録した。THE 卍は演奏に参加していない。