BELLS
以降、池田聡、西城秀樹、中森明菜、鈴木雅之、薬師丸ひろ子などを手掛けた。なかでも羽根田征子『Beating Mess』は、全曲書下ろしてのプロデュースとなった。本作は、そうした作家および、プロデュース・ワークの最中、1986年に世界初の自主制作CDとして3000枚の完全限定にてリリースされた。中森の印税で作ったという本作、その制作経緯を吉田は「貯蓄の趣味はないし、税金払うのもなんだからと、遊びでスタジオに入ったんですよ。『CHRISTMAS TREE』はライヴではやっていたけれど、ちゃんとトラックで録ってみたらどうなるんだろうって。趣味のスタジオ。スタジオの仕事は嫌いじゃないんです。そしたら、もったいないから出したら、という人がいて。アルバムの中に入れようとすると弾かれてしまうような、テンポがすごくゆっくりだったり、時間が極端に長かったり短かったりする曲ばかり...すごく内向的な内容ですよね」と答えている。本作は鉛筆での番号書きからジャケットをケースに詰めることまで、吉田自身が行ったという。