マシン・ヘッド
当初の計画は、スイスのモントルーのモントルー・カジノのステージを借りてライヴ形式でレコーディングを行う、というものであった。しかしその直前、ローリング・ストーンズから借りていたモービル・ユニット(移動録音スタジオ)をカジノの前に停めて待機していた1971年12月4日に、フランク・ザッパ率いるザ・マザーズ・オブ・インヴェンションのコンサートで観客の何者かがラタンで覆われた天井に照明弾を撃ち込んだので火災が発生し、建物が全焼してカジノでのレコーディングの計画は頓挫してしまった。
次に見つけた「Pavilion」という名前の劇場で、「スモーク・オン・ザ・ウォーター」となる曲のレコーディングを行うが、あまりの大音響に住民が通報をし、駆けつけた警察官が介入する事態となり、またしてもレコーディング場所を失ってしまう。しかし地元市民などの協力により、空きホテルを使用することが可能となり、その廊下で収録を行うことになった。モービル・ユニットをホテルの入り口に停め、電源コードを窓から垂らし、レコーディングが開始された。凍えるような真冬の寒さの中、暗い気分が少しでも明るくなるよう室内灯を赤く塗ったという。