NEVER SAY GOODBYE -ある愛の軌跡-
作・演出:小池修一郎
作曲:フランク・ワイルドホーン
音楽監督・編曲:太田健
編曲:鞍富真一
振付:羽山紀代美、前田清実、御織ゆみ乃、若央りさ、島崎徹
装置:大橋泰弘
衣装:有村淳
照明:勝柴次朗
歌唱指導:楊淑美
映像:奥秀太郎
制作:横山卓之
主人公ジョルジュはポーランドの寒村の生まれ。故郷を飛び出した後写真のもつ可能性を知り、苦学して写真家養成学校を卒業。写真家デビューを果たし、パリの風俗写真集で評価を高め、有名写真家として活躍していた。
ある時、女優・エレンとジョルジュは、ハリウッドで開かれたエレンの主演映画「スペインの嵐」制作発表パーティーへ出席する。
パーティーの最中、映画の原作者である劇作家・キャサリンが乗り込み、自分の戯曲が映画化によって改悪された、と映画関係者に製作中止を要求する。その現場をジョルジュがカメラに収めた。撮影に怒ったキャサリンはジョルジュに、フィルムをもらうまでさよならは言わないと言い放つ。その日の深夜、キャサリンはジョルジュの宿泊する部屋に押しかけ、フィルムを奪おうとするが、そこにはジョルジュが撮影した数々の写真があり、ジョルジュは「デラシネ(フランス語で根無し草)」として生きてきた人生を語り、2人は惹かれ合うようになる。
映画の本格的な撮影がはじまり、撮影隊もスペイン・バルセロナへやってくる。またバルセロナで開催予定の人民オリンピックの取材のため、ジョルジュもスペインに到着していた。また、作家としてモスクワに招待されていたキャサリンも、その道中でスペインに立ち寄っており、ジョルジュと再会する。
しかし、スペイン内戦が勃発。人民オリンピックも中止されてしまう。エレンはジョルジュに今すぐアメリカに帰ろうと言うが、ジョルジュはスペインがどうなるか自分の目で見届けるため、キャサリンと共にスペインに残る。
また、闘牛の中心地であるセビリアがファシストの手に落ちる。