赤いハンカチ
テイチク創業30年記念レコードとして発表され、ヒット曲となった。
赤いハンカチ(あかいハンカチ)は、1962年に発売された石原裕次郎のシングルおよび、1964年に公開された、石原主演でこの曲を主題歌とする同名の映画。
三年前、事件の犯人を護送しようとしていた際、友人で同僚の石塚を守ろうとして起きた誤射により、刑事を辞職することを余儀なくされた三上は、かつての同僚の刑事であった土屋から、石塚は誤射により三上が殺してしまった男の娘と結婚し、実業家となっていることを聞かされた。更には石塚の成功には三年前に誤射と関わりがあると聞いた三上は、事実を調べるため、流しに扮して横浜を訪れる。
B面:夕陽の丘(作詞:萩原四朗 作曲:上原賢六 編曲:山田栄一)