アンコール2
prologue
北の螢 作詞:阿久悠 / 作曲:三木たかし / 編曲:萩仁美 原曲は森進一の62枚目のシングルA面曲。
夢芝居 作詞・作曲:小椋佳 / 編曲:萩仁美 原曲は梅沢富美男の歌手デビューシングルA面曲。
カサブランカ・グッバイ 作詞:内館牧子 / 作曲:三木たかし / 編曲:萩仁美 原曲は鳥羽一郎の52枚目のシングルA面曲。
愛がほしい 作詞・作曲:伊藤薫 / 編曲:庄司龍 原曲は前川清の8枚目のシングルA面曲。
女ひとり 作詞:永六輔 / 作曲:いずみたく / 編曲:国安修二 原曲は1965年に発売されたデューク・エイセスのシングルA面曲。
雪國 作詞・作曲:吉幾三 / 編曲:国安修二 原曲は吉幾三の12枚目のシングルA面曲。
みちのくひとり旅 作詞:市場馨 / 作曲:三島大輔 / 編曲:萩仁美 原曲は山本譲二の4枚目のシングルA面曲。
恋唄綴り 作詞:荒木とよひさ / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:国安修二 原曲は堀内孝雄の20枚目のシングルA面曲。
おまえに 作詞・岩谷時子 / 作曲:吉田正 / 編曲:庄司龍 原曲は1966年に発売されたフランク永井のシングル「大阪ろまん」のB面曲。
ブランデー・グラス 作詞:山口洋子 / 作曲:小谷充 / 編曲:庄司龍 原曲は1977年に発売された石原裕次郎のシングルA面曲。
大阪で生まれた女 作詞・作曲:BORO / 編曲:国安修二 原曲はBOROの2枚目のシングルA面曲。
時には娼婦のように 作詞・作曲:なかにし礼 / 編曲:萩仁美 原曲は黒沢年男の19枚目のシングルA面曲。
epilogue
契り 作詞:阿久悠 / 作曲:五木ひろし / 編曲:庄司龍 原曲は五木ひろしの44枚目のシングルA面曲。