COZY
ドーナツ・ソングに出てくる渋谷公園通りのミスター・ドーナツで夏の昼下がりに娘といた時に、一人カウンターに座っていたサラリーマンの背中が寂しげに見えた姿から作られた。曲自体は90年代に入ってから出来ていた。
SOUTHBOUND #9(サウスバウンドNO.9) – (5'02") 1995年 (1995)日産・スカイラインCMソング。2019年 (2019)発売のシングル「RECIPE (レシピ)」に2019年 (2019)のライブ・ヴァージョンが収録された。
DREAMING GIRL(ドリーミング・ガール) ('98 REMIX) – (5'12") 1996年 (1996)発売のシングル。NHK連続テレビ小説「ひまわり」主題歌。山下曰く、「本作のベストトラック」。PVにはさとう珠緒が出演。
いつか晴れた日に (ALBUM REMIX) – (4'58") 1998年 (1998)発売のシングル。TBS系ドラマ「先生知らないの?」主題歌。
MAGIC TOUCH(マジック・タッチ) ('98 VERSION) – (5'35") 1993年 (1993)発売のシングル。maxellカセットテープCMソング。山下曰く「初めは選曲から外すつもりだったが、スタッフやカルトな人からの受けが良かったので、最後にボーナス・トラックという扱いで入れた」という。