雨の嵐山
本作の歌詞のテーマは長渕の実体験から描かれており、長渕が福岡の大学に進学した頃、高校時代から交際していた彼女は京都の短大に進学し、毎晩公衆電話で連絡を取っていた。しかし、大学2年の頃に連絡が途絶えたために急遽新幹線に乗って京都の彼女の元を訪ねたが、数時間待たされた挙げ句「授業があるから」といって冷たくあしらわれてしまい、その後、博多へと舞い戻った時に制作された曲である。
レコーディングの際には大幅にアレンジが加えられ、琴やオーケストラが挿入されており、長渕は「大先生とやらの手によって好き勝手にアレンジされちまった」と述べている。また、長渕自身によると歌謡曲や演歌のようであり、自身の曲の原型が微塵も残っていないと述べている。この件に関して編曲を担当した船山基紀は、長渕の人物像を知らずに譜面だけを見た印象で歌謡曲のようなアレンジを施したと述べており、「申し訳なかったなとずっと思っている」と自責の念を公表している。