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海(女)〜空(男)へ(詞・曲・編:尾崎亜美)2分39秒 Keyboards:尾崎亜美 Percussion:浜口茂外也 Chorus:Melody Angels
「J's BAR」(詞:金井夕子、曲・編:佐藤準)4分46秒 Keyboards:佐藤準 E.Bass:岡沢茂 Drums:山木秀夫 E.Guitar:今剛 A.Guitar:笛吹利明 Percussion:浜口茂外也 Sax:斉藤清 Chorus:EVE
「Wait My Darling」(詞:大貫妙子、曲・編:細野晴臣)3分38秒 Keyboards:矢野顕子 E.Bass:細野晴臣 Drums:林立夫 E.Guitar:大村憲司 Chorus:大貫妙子 シングル版とはアレンジが異なる。
失恋STORY(詞・曲:近田春夫、編:鈴木茂)4分15秒 Keyboards:佐藤準 E.Bass:後藤次利 Drums:渡嘉敷祐一 E.Guitar:鈴木茂 A.Guitar:安田裕美 Percussion:浜口茂外也
「I'm In Love With You」(詞・曲:大貫妙子、編:後藤次利)3分34秒 Keyboards:佐藤準 E.Bass:後藤次利 Drums:林立夫 E.Guitar:鈴木茂 Percussion:浜口茂外也 Chorus:大貫妙子