アーツアンドレターズ
アメリカのオーナーブリーダーであったポール・メロンの生産した馬の1頭で、J. エリオット・バーチ調教師に預けられて1968年にデビューした。
2歳時は6戦2勝と平凡な成績を収めたが、翌年の3歳シーズンが始まるとエバーグレードステークス(ハイアリアパーク競馬場・芝8.5ハロン)で前年の最優秀2歳牡馬トップナイトを抑えて勝ち、クラシック路線の有力馬として注目されるようになった。その後もフラミンゴステークスとフロリダダービーでトップナイトと対戦しているが、ここではいずれもトップナイトの2着に敗れている。
この世代のケンタッキーダービーは強豪と目された有力馬が集まり、前走ブルーグラスステークスで15馬身差の大圧勝劇を繰り広げたアーツアンドレターズでも4番人気に甘んじるほどの「当たり年」であった。このため、回避する陣営が相次いで8頭立てでの開催となっている。
アーツアンドレターズはレース終盤まで前に位置取り、1マイルを過ぎたあたりで先頭に立っていたが、後ろから来たマジェスティックプリンスにクビ差で競り負け、戴冠を逃してしまった。