恐怖の頭脳改革
本作はELPの全盛期の最後のスタジオ・アルバムであり、代表作として高く評価されてきた。
マンティコア・レコードと契約した元キング・クリムゾンのピート・シンフィールドが作詞で参加した。録音エンジニアは前作までのエディ・オフォードではなく、ジェフ・ヤングとクリス・キムジィになった。
「聖地エルサレム」は、1916年にイギリスの作曲家サー・チャールズ・ヒューバート・パリーが18世紀イギリスの詩人ウィリアム・ブレイクの預言詩『ミルトン』の序詩に曲をつけた聖歌「エルサレム」をアレンジした曲である。ELPは「展覧会の絵」などクラシックの器楽曲を多数アレンジして演奏してきたが、声楽曲をアレンジしたのはこの時が最初であった。歌詞は原曲のままである。
「トッカータ」はアルゼンチンの作曲家アルベルト・ヒナステラの「ピアノ協奏曲第1番第4楽章」をアレンジした曲である。
本作の全収録時間の約3分の2を組曲「悪の教典#9」が占めている。「第1印象」ではグレッグ・レイクがエレクトリック・ギターを弾き、エマーソンがオルガンを右手で弾きながら、一人二役でモーグ・シンセサイザーを左手で弾いてベース・ギター・パートを担当して、トリオでカルテット演奏を実現させた。