PRIMARY COLOR
発表直後のツアーやイベントでは、コーダ部分でテンポが上がり、ロックンロール調になるバージョンを披露していた。 2012年の40周年ツアーでは久々に候補曲に挙がり、リハーサルまで行われていたが、ツアー本番では演奏されなかった。
SIDE 2
CHANGE ~I Love You 作詞:宮城伸一郎/作曲:丹野義昭 編曲:チューリップ ボーカル:丹野義昭
「Blue」 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ ボーカル:財津和夫 青空と悲しみという、財津にとっての永遠のテーマが歌われている。
夜明けのベイ・シティ 作詞/作曲:宮城伸一郎 編曲:チューリップ ボーカル:宮城伸一郎
夏の女神 作詞:宮城伸一郎/作曲:宮城伸一郎・財津和夫 編曲:チューリップ ボーカル:宮城伸一郎
Primary Color 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ ボーカル:財津和夫・高橋裕幸 シングル『抱きあって』のカップリングとして発売された楽曲で、同一テイクが収録されている。 詳しくはシングルのページを参照。