ラフ&ロウディ・ウェイズ
アイ・コンテイン・マルチチュード – I Contain Multitudes – 4:36
偽預言者 – False Prophet – 6:00
マイ・オウン・ヴァージョン・オブ・ユー – My Own Version of You – 6:41
あなたに我が身を – I've Made Up My Mind to Give Myself to You – 6:32
ブラック・ライダー – Black Rider – 4:12
グッバイ・ジミー・リード – Goodbye Jimmy Reed – 4:13
マザー・オブ・ミューズ – Mother of Muses – 4:29
クロッシング・ザ・ルビコン – Crossing the Rubicon – 7:22
キーウェスト(フィロソファー・パイレート) – Key West (Philosopher Pirate) – 9:34