森の人 Forest People
本作の半分程度はロンドンにある土屋の自宅にてレコーディングされている。トラックダウンはフランス人であるドミニク・ブレスの所有するプライベート・スタジオで行なわれたことや、初期のPro Toolsを使用してかなりパーソナルな環境下で制作が行われたと土屋は述べている。本作で使用されたSEはライブラリーを使用しておらず、すべて土屋自身が直接録音したものが使用されている。また、土屋は5枚目のアルバム『TIME PASSENGER』(1989年)にて使用されたエジプト風の声もエジプトで自身が録音したものであると述べた上で、それまでスティーヴ・ナイやセッション・メンバーが行っていたことをすべて一人で行わなければならない状況で非常に大変であったと述べている。
当時の音楽を取り巻く状況として、1980年代終盤にはヒップホップやリズム・アンド・ブルースによるリズム革命は一度終焉を迎えたと思われていたが、1990年代に入り突如ロンドンからドラムンベースや2ステップなどの新しいジャンルが勃興したことにも本作は多大な影響を受けており、土屋は特にトリップ・ホップに強いこだわりを持っていたと述べている。土屋は通常のレベルでは気づかれないであろう部分まで音作りに固執しており、スネアドラムの音色もドラムスティックが接触するタイミングまで微調整していたと述べている。