ジャージー・ボーイズ
フランキーがナレーションを引き継ぎ、トミーには色々面倒をかけられたこと、彼らの関係はすでにうまくいっていなかったこと、そしてニックがなぜ脱退したかいまだに理解できないことを語る。フランキーとボブはカルテットの形態にこだわり代役を探す(『Opus 17 (Don't You Worry 'bout Me) 』)。ボビーはもうスポットライトを浴びることに抵抗があり、フランキーがソロになることを提案する。すなわちこれまでの「フォー・シーズンズ」から「フランキー・ヴァリ・アンド・フォー・シーズンズ」となる。フランキーのプライベートでは娘のフランシーヌとの仲はぎくしゃくし、ガールフレンドのロレインとも別れてしまう(『バイ・バイ・ベイビー(Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye) )』)。ボビーの曲のおかげでフランキーは成功し続け大ヒットした(『C'mon Marianne 』)が、ボビーがラジオ放送をめぐって争ったため新曲がほとんど発表されなくなる(『君の瞳に恋してる(Can't Take My Eyes Off You )』)。『君のもとへ帰りたい(Working My Way Back to You )』のヒットにより、フランキーとボビーはついにトミーの借金を払い終え、フランキーの人生は幸せであった。娘のフランシーヌが薬物過剰摂取で亡くなるまでは(『Fallen Angel 』)。