涙の別れ
その後ウィルは彼のフィアンセで進路指導員のエマ・ピルズバリー (ジェイマ・メイズ)に全国の芸術教育を向上させるためのブルー・リボン政府委員会に承諾されたと知らせるが、エマはライマを離れ、ウィルと一緒にいるためにワシントンD.C.に3ヶ月間移住しないといけないことに気が進まず、口論になってしまう。
サンタナ・ロペス (ナヤ・リヴェラ)はガールフレンドのブリタニー・ピアーズ (ヘザー・モリス)を訪ね、彼女がチアリーダーのキティが設立した自分が優越感に浸るためのクラブに入部した事を知る。キティの彼氏ジェイク・パッカーマン (ジェイコブ・アーティスト)はマーリー・ローズ (メリッサ・ブノワ)を会合に招待するが、マーリーはキティがメンバーの1人に傷つくイタズラをしたことにガッカリする。ジェイクはキティがマーリーをバカにした後すぐに別れるが、マーリーの気がある素振りを無視してしまう。
サンタナはブリタニーにテイラー・スウィフトの「Mine」を披露しブリタニーに2人の関係は上手くいっていないと告白する。 サンタナはブリタニーに別れたワケではないが、2人の関係を軽いものにしようと提案し、ブリタニーを落ち込ませる。ブレインはカートと連絡を取ろうと努力するが、カートが応えないので、ブレインは2人の関係が分からなくなる。
ライマへ真っ直ぐ飛んできたレイチェルは、マッキンリー高校の講堂にいるフィンの元へ行き、フィンにとってはレイチェルを自由にするつもりだったが、レイチェルはフィンが何ヶ月も彼女から隠れていた行動に対して臆病者のガキだと呼び、別れる。彼女が講堂を去った後、フィンはコールドプレイの「The Scientist」をレイチェル、カート、ブレイン、サンタナ、ブリタニー、ウィルとエマが一緒に歌っているのを想像しながら1人で歌う。