十 〜忍法魔界転生〜
原作では女を忍体にする方法は明かされなかったが、本作ではその過程で女の胎内に胎児のような形に変化した「宗意軒の指」を仕込むことが示唆されている。ただし、これを可能とするのは宗意軒本人と四郎のみ。
小雪は如雲斎に転生の意思を問い、如雲斎は転生を決意。さらに小雪は森宗意軒と転生衆を大納言に紹介し、現将軍家光への反逆をそそのかす。四郎を除く転生衆6人は、大納言に同行し紀州藩へと赴く。
大和の柳生十兵衛の元には、紀州藩の三達人の娘、お縫、おひろ、お雛の3人の女人が修行にやって来ていたが、大納言の元に招かれ、別れることとなる。だがよからぬ噂があったことで、父兄たる三達人が調べたところ、同様に招かれた藩の娘たちは転生衆たちに虐殺されていたという事実を知る。三達人は三人娘を十兵衛のもとへと逃がすも、転生衆に殺されてしまう。木村助九郎は十兵衛に、既に死んでいる4人の武芸者の名と、さらに2人いることを告げて息絶える。もちろんのこと、名を告げることができなかった2人とは、柳生如雲斎と柳生宗矩のことである。※四郎のみまだ知られていない。
十兵衛は三人娘と十人衆を連れて、巡礼姿に扮した公儀隠密という名目で紀州を回ることを頼宜に宣言、事実上の宣戦布告である。さらにおひろの弟である関口弥太郎が合流する。
一方で宗意軒は、十兵衛を転生衆に引き込むべく、クララお品を十兵衛一行へと潜入させるという策を取る。転生衆もまた、十兵衛に順番に傷を与えて遊んで行こうと提案する。五体を刻まれた十兵衛に、転生をそそのかすという作戦である。さらに、大納言直属の牧野兵庫頭は、独自に根来衆を投入する。
両眉のつながった点目の男。
如雲斎転生の忍体。如雲斎の息子・茂左衛門の嫁。
息子の嫁という手前、如雲斎自身も己の心は秘していたが転生への望みを抑えきれなくなり、仮病を口実に呼び寄せた。