オデッセイ・1985・SEX
1985年1月15日にザ・スターリン解散を発表した遠藤は、2月21日に大映スタジオにてザ・スターリンの解散記念ライブ「I was THE STALIN〜絶賛解散中〜」を開催した。その後遠藤は徳間ジャパンを離脱し東芝EMIに移籍、3月30日にはソロとしてのミニ・アルバム『THE END』をリリース。
5月25日にはザ・スターリンの解散ライブの模様を収録したライブアルバム『FOR NEVER』およびライブビデオ『絶賛解散中!!』が同時リリースされた 。6月には石垣章によるザ・スターリンとしての写真集『THE STALIN』が発売され、同月に遠藤は東芝EMIを離脱しキング・レコードとソロでの契約を締結した 。8月にはキングレコード内にて「グロテスク・ニュー・ポップ」というコンセプトを掲げた自主レーベル「G.N.P.」を設立した。
本作のレコーディングは1985年にスターシップスタジオにて行われた。ギタリストとして元ザ・スターリンの小野昌之、元ルースターズの下山淳、ベーシストとしては元イミテーションでオルケスタ・デル・ソルや高中正義の作品にも参加した高橋ゲタ夫、ドラマーとしては元ピンナップスで当時はダンカンブラザーズバンドに参加していた今井智、元四人囃子の岡井大二がそれぞれ参加した他、プロデューサーの木村守も「SEKKAN2」の名義で一部の曲でドラマーとして参加している。