プレリュード・トゥ・ア・キス
この組成物の鍵であるD-フラット主要なセカンダリの多用させる支配的な和音、二次II-V-I進行、五分のの全音階円、及び回避リズムを。曲は非常に半音階で複雑で、現時点ではジャズでは珍しい洗練された数学を採用している。橋の端にあるエリントンの上昇半音(GG#-AA#-B)は、両方のAセクション(BA #-AG#-G)。
1930年代後半までに、スウィングは人気の頂点に達し、名声と芸術的自由を利用して、エリントンはより精力的に多数の楽曲を書いた。この曲は、クラシック音楽で頻繁に見られるメロディックなラインとハーモニーを採用。ダンステンポを放棄した。彼はこの曲を1938年8月にインストルメンタルとして録音し、数週間後にスタジオに戻って、若くてまだあまり知られていなかったメアリー・マクヒューが歌ったアーヴィング・ゴードンとアーヴィング・ミルズの歌詞のボーカルナンバーとして録音した。1938年の人気のあるレコードは、エリントンとジョニー・ホッジスと彼のオーケストラによるものであった。