たくろうオン・ステージ第二集
腹へった
ゆうべの夢 「祭りのあと」と同じメロディ。
日本人になりたい
ポーの歌 作詞:花岡としみ、作曲:浜口庫之助 オリジナルは飯田久彦の「おいらはポーッ」。 1979年、浜口庫之助の曲の盗作と報じられるが、拓郎自身は初めからオリジナル曲とは言っていなかった。当アルバムを無許可でリリースしたエレックレコードが吉田拓郎作詞・作曲とクレジットしてしまったというのが真相である。
恋の歌
もうお帰り
かくれましょう 作詞:岡本おさみ