ハジマリノウタ
真部裕ストリングス:Strings (#9.12)
宗秀治:Electric Bass (#10)
重実徹:Piano&Organ (#10)
遠山哲朗:Electric Guitar (#10)
中村タイチ:Guitar&All Other Instruments (#10)
ヒダカトオル (BEAT CRUSADERS):Electric Guitar (#11)
マシータ (BEAT CRUSADERS):Drums&Tambourine (#11)
ケイタイモ (BEAT CRUSADERS):Keyboards (#11)
岩崎なおみ:Electric Bass (#11)
江口信夫:Drums (#12)
小島剛広:Electric Bass (#12)
西川進:Acoustic Guitar&Electric Guitar (#12)
eji:Organ (#12)
中山信彦:Manipulation (#12)
鶴谷智生:Drums (#13)
金森佳朗:Electric Bass (#13)
渡辺格:Acoustic Guitar (#13)
住友紀人:Piano (#13)
宮坂雅美ストリングス:Strings (#13)
藤田乙比古・高橋臣宣:Horn (#13)
村田陽一・東條あずさ:Trombone (#13)
初回生産限定盤・初回仕様限定盤・通常盤共通収録。既発曲(シングル収録曲)の解説は各収録作品を参照のこと。
ハジマリノウタ〜遠い空澄んで〜 (5:58) 作詞・作曲:山下穂尊 / 編曲:島田昌典 当初は「遠い空澄んで」だけであったが、アルバムのタイトルや曲順にちなんで「ハジマリノウタ」がつけられた。 山下作詞・作曲の楽曲が1曲目となるのは本作が初めてとなる。
夢見台 (4:10) 作詞・作曲:山下穂尊 / 編曲:湯浅篤 読み方は「ゆめみだい」で、山下曰く夢が見える高台があればいいということからこの名前がついた。
じょいふる (3:15) 作詞・作曲:水野良樹 / 編曲:田中ユウスケ、近藤隆史 15thシングル「YELL/じょいふる」の2曲目。
YELL (5:54) 作詞・作曲:水野良樹 / 編曲:松任谷正隆 15thシングル「YELL/じょいふる」の1曲目。
なくもんか (5:46) 作詞・作曲:水野良樹 / 編曲:本間昭光 16thシングル。
真昼の月 (5:11) 作詞・作曲:山下穂尊 / 編曲:本間昭光 TBS系テレビドラマ『BUNGO -日本文学シネマ-』主題歌。 吉岡はこのドラマのナレーションを担当している。
ホタルノヒカリ (4:02) 作詞・作曲:水野良樹 / 編曲:江口亮 / 弦編曲:クラッシャー木村 14thシングル。
秋桜 (4:52) 作詞・作曲:山下穂尊 / 編曲:本間昭光 インディーズアルバム『誠に僭越ながらファーストアルバムを拵えました...』収録曲。
ふたり -Album version- (6:20) 作詞・作曲:水野良樹 / 編曲:島田昌典 13thシングル。