握手でグッバイ
レコードではM-1〜M-5がA面、M-6〜M-10がB面
M-11〜M-14はCD化の際のボーナス・トラック
全曲編曲:川村栄二(特記以外)
席はあるかい(3分06秒) 作詞:松任谷由実 作曲:梅垣達志
口笛っぽく...ネ(4分34秒) 作詞: 牛次郎 作曲: 宇崎竜童
ロンリー・ゲーム(4分16秒) 作詞: 下田逸郎 作曲: 木森敏之
涙の奥でさわやかに(3分00秒) 作詞: 牛次郎 作曲: 宇崎竜童
握手でグッバイ(4分11秒) 作詞: 松本隆 作曲: 宇崎竜童
危険なリンゴ(3分34秒) 作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平
背中で閉じたドア(3分23秒) 作詞: 松本隆 作曲: 宇崎竜童
風が吹く(Take A Chance)(3分43秒) 作詞: 下田逸郎 作曲: 木森敏之
センチメンタル・ハーバー(3分55秒) 作詞: 下田逸郎 作曲: 木森敏之
サンセット・ビーチ(3分47秒) 作詞・作曲: 宇崎竜童
夢うつつ(3分37秒) 作詞: 松本隆 作曲: 宇崎竜童、編曲: 飛澤宏元
ポータブルラジオが歌ってた(3分10秒) 作詞: 松本隆 作曲: 宇崎竜童
ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO(4分31秒) 作詞: Dean Pitchford 日本語詞:売野雅勇 作曲: Jim Steinman 編曲: 飛澤宏元
サマーナイト・コール(3分41秒) 作詞: 売野雅勇 作曲: 宇崎竜童二