ブルー・トニック
もともとは1984年1月 (1984-01)をもってザ・ルースターズを離籍した井上富雄が当時の音楽仲間に声をかけて結成された“BLUE TONIC & THE GARDEN”が始まりとなっている。メンバーは井上(ギター, トロンボーン)とザ・ルースターズの別ユニット“1984”で活動を共にしていた井嶋和男(ヴォーカル, サックス)のプロジェクトをブルー・トニック、バッキングを担当したメンバー、広瀬充寿(ドラムス)、木原龍太郎(キーボード)、冷牟田竜之(ベース)をザ・ガーデンと呼び、それぞれ独立したバンドであった。3人は福岡で活動していたバンド“ハイヒール”の元メンバー。バンド解散後、井上の誘いで上京していた。
この頃は、アンディ・ウォーホルやデイヴィッド・ホックニーからの影響を強く感じさせるポップ・アート感覚を備えた、モータウン・サウンドを基調とするブラス・バンドだった。
1984年末、井嶋のロンドンへの留学を機にバンド名も新たに“BLUE TONIC”とするも、1985年初頭には広瀬もバンドを離れた。同年9月、残った井上・木原・冷牟田の3人に、別のバンドで活動していた田中元尚(ドラムス)を加えて活動を再開、デビュー時のラインアップが固まった。
1986年、デモ・テープが青山のレコード店パイド・パイパー・ハウスを介して桜井鉄太郎に渡り、テイチク傘下のレーベル“ノン・スタンダード”からのデビューが決まる。