KOZOワンマン倍音ズ
トラック1
菅沼孝三 - ギター、ベース、オルガン、ドラムス、コンガ、ボンゴ
トラック2
菅沼孝三 - ドラムス、ティンバレス、コンガ、ボンゴ
トラック3
菅沼孝三 - インディアンフルート、タジバリン、イダキ
トラック4
菅沼孝三 - ディジュリドゥ、イダキ、屋久島の海と森の音
トラック5
菅沼孝三 - 口琴(Temir komuz(英語版))
トラック6
菅沼孝三 - ギター、カリンバ
トラック7
菅沼孝三 - カホン5台
トラック8
菅沼孝三 - インディアンフルート、イダキ、ウィンドチャイム
トラック9
菅沼孝三 - トランペット、ギター、ベース、ドラムス
「MOMO DANCE」 - 4:46(作曲:菅沼孝三)
「Kuranda ~マーチングとラテン楽器~」 - 2:53(作曲:菅沼孝三)
「Derelict Factory」 - 1:38(作曲:菅沼孝三)
「屋久島 ~Didgeridoo Paradise~」 - 8:21(作曲:菅沼孝三)
「Lark & Goose」 - 2:59(作曲:菅沼孝三)
「竹田の子守唄」 - 1:37(日本民謡)
「Cajon Paradise」 - 3:22(作曲:菅沼孝三)
「Bardian」 - 1:44(作曲:菅沼孝三) FRAGILEのアルバム「PHANTOM」に収録されている楽曲のカバー。
「Feel so Good(英語版)」 - 4:31(作曲:Chuck Mangione)