Mod' Fish
「Sea Monster」 ミック・カーン - モンスター・ベース 土屋昌巳 - ビート、シンセサイザー、効果音、ギター
「Frank」 ジョン・ギブリン - ウッドベース ロジャー・ダウンハム - ヴィブラフォン 清水三恵子 - シンセサイザー 土屋昌巳 - ビート、ギター、ボーカル
「Mod' Fish」 土屋昌巳 - ビート、シンセサイザー、テルミン、効果音、ギター
「Welcome」 ジョン・ギブリン - ウッドベース ロジャー・ダウンハム - ヴィブラフォン 清水三恵子 - シンセサイザー 土屋昌巳 - ビート、シンセサイザー、テルミン、トーキング・モジュレーター、ギター
「Alexis」 ジョン・ギブリン - ウッドベース ロジャー・ダウンハム - ヴィブラフォン 清水三恵子 - ハーモニウム 土屋昌巳 - ビート、ピアノ、シンセサイザー、ギター、ボーカル