黄昏ロマンス
全編曲:ak.homma, Porno Graffitti

黄昏ロマンス (4:59) 作詞・作曲:新藤晴一 日本テレビ系ドラマ『一番大切な人は誰ですか?』主題歌 初の新藤晴一作詞・作曲によるシングル表題曲。 MV撮影は当時オープン前の横浜・杉田劇場で行われ、メンバーと共にサポートメンバー5名(小畑"PUMP"隆彦、野崎森男、ただすけ、NAOTO、nang-chang)が出演している。 『ポルノグラフテー in OKINAWA Shine on the beach』(2005年7月23日)では、新藤がボーカル、岡野がコーラスという編成で演奏している。
Sheep 〜song of teenage love soldier〜 (4:12) 作詞・作曲:岡野昭仁 タイトル通り、10代の恋心を歌った楽曲。
小説のように (4:45) 作詞:岡野昭仁 作曲:ak.homma