ジャスト・アナザー・バンド・フロム L.A.
特記なき楽曲はフランク・ザッパ作。
ビリー・ザ・マウンテン (Billy the Mountain) - 24:47
野菜を呼んでみな (Call Any Vegetable) - 7:22
エディ、冗談だろう? (Eddie, Are You Kidding?) (Kaylan, Seiler, Volman, Zappa) - 3:10
マグダレーナ (Magdalena) (Kaylan, Zappa) - 6:25
ドッグ・ブレス (Dog Breath) - 3:39