ファントム・ブルース
タジ・マハール - ボーカル(all songs)、ドブロ・ギター(on #1)、ハーモニカ(on #1)
ボニー・レイット - ボーカル(on #6)
マイク・キャンベル - 12弦ギター(on #1)
ジョン・ポーター - リードギター(on #2, #6, #8)、アコースティック・ギター(on #11)、スライドギター(on #14)
エリック・クラプトン - リードギター(on #4, #13)
ディーン・パークス - リードギター(on #5, #9)
ジョニー・リー・シェル - ギター(on #3, #4, #6, #7, #8, #10, #11, #12, #13, #14)、バッキング・ボーカル(on #6)
ジョン・パークス - ギター(on #5)
ジョー・マクグラス - ギター(on #10)
ジョン・クリアリー - ギター(on #2)、ピアノ(on #2, #3, #4, #6, #7, #8, #10, #11, #12)、エレクトリックピアノ(on #5, #9)、クラビネット(on #14)、バッキング・ボーカル(on #6)
ジョン・ブライオン - チェンバリン(on #7)、ギター(on #14)
ミック・ウィーヴァー - ハモンドオルガン(on #2, #3, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14)