毒の矢
本作の「人々を中傷する匿名の手紙」という要素の源流は『黒い翼』や『白と黒』と共に1948年の捕物帳『浄玻璃の鏡』にあるとされているが、本作の直接の源流と考えられているのは『ロック』1949年2月号 - 5月号に連載されて中断した由利麟太郎&三津木俊助登場作品『神の矢』である。一方、「背中に入れ墨を描き被害者に扮して目撃されることにより主犯のアリバイを作る」というトリックの源流は『捕物倶楽部』1954年1・2月合併号に掲載された捕物帳『当たり矢』と考えられている。双方の要素を併せた金田一耕助登場短編『毒の矢』は『オール讀物』1956年1月号に掲載され、これを1956年3月に東京文芸社の金田一耕助探偵小説選第3期第4『蝋美人』に収録される際に改稿長編化したのが本作である。
『毒の矢』の短編版と長編版にはストーリー展開に大きな差異は無い。
奈津子に呼び寄せられて離れに来ていたが、麻酔薬で眠らせて奥の寝室へ放り込んだ。そして、上半身裸になり、赤いパテで矢を立て、倒れて準備していた。一方の主犯は星子が離れへ行きたがるように誘導し、「死体」を目撃させた。そして星子に事態を皆に知らせに行かせておいて、改めて奈津子を扼殺し、星子に目撃させたのと同じポーズをとらせて矢を突き刺した。
奈津子は入れ墨を星子や節子にも隠しており、同性愛の相手にもはっきりとは見せなかったので枚数が判らず、犯人は実際より多く描いていた。入れ墨のことを知らなかったため死体を母親だと思わなかった星子は、冷静にトランプの数を数えていた。星子が狙われたのは、被害者が母親だと知れたときに目撃した「死体」との肉体的相違に気付かれるのを防ぐためである。
金田一の説明での犯人の条件に唯一合致する新造は、面白いフィクションだと開き直り、種々の状況証拠を示されても動じない。金田一は部屋に入るとき首筋を覗いたと悦子に言い、婦人警官が待っているから潔白ならテンペラの洗い残しが無いことを証明してはどうかと提案する。悦子が耐えられず飛び上がったため、新造は金田一に殴りかかろうとするが、取り押さえられる。
1ヶ月ほど後、星子の全快祝いの場で、八木が星子の後見も財産管理も欣造に任せたいと言い出す。佐伯は、節子への求婚が同居を条件に星子にも受け入れられたことを打ち明け、財産のことは自分の手には余るからと八木に賛同する。そのあと沢村が星子の健康は引き受けたなどと調子に乗っていると、事件直前に沢村と和子が抱擁していたことを星子が暴露する。数日後、八木の気持ちが解らないという欣造夫妻に、金田一は八木と星子の耳の形が似ていることを指摘する。