PQ18船団
ドイツ軍は手強い攻撃隊として、第26爆撃航空団の42機のHe111雷撃機と、35機のJu 88急降下爆撃機を指し向けることとした。彼らは護衛艦艇を圧倒するために、雷撃機と爆撃機が同時に攻撃する戦術を採った。Uボートも密かに船団の後を追い始めた。そのうちの一隻、U-88はスピッツベルゲン島南方沖で駆逐艦フォークナーに撃沈された。
9月12日に、PQ-18船団はドイツ軍の飛行艇BV138に発見され、その日の遅くまでに8隻の船がドイツ軍雷撃機により撃沈された。次の日、ドイツ軍は空襲を行ったものの、ハリケーンの迎撃を受け、5機を失ったため攻撃を中止し引き返した。なおハリケーンも友軍艦艇の誤射を受け3機が撃墜されてしまったが、パイロットは救助された。
次に犠牲になったのはタンカー・アセルテンプラーだった。14日に雷撃を受け、放棄された。その後の空襲は、ドイツ軍に20機以上の犠牲を支払わせる事となった。船団はコラ海峡に差し掛かった時にUボートから攻撃を受けた。U-408によって3隻の商船が沈められたが、護衛隊もU-457とU-589を撃沈した。さらに2隻の商船が、ムルマンスク港内で空襲によって沈められたため、船団は合計で13隻の船舶を失ったことになる。
ティルピッツは結局出撃する事はなく、ハンプデン隊は9月14日に一度パトロールを行ったのみであった。彼らは装備機のうち23機のハンプデンをソ連に残しイギリスへ帰国した。