セカンドハンド・デイライト
ザ・シン・エアー "The Thin Air" (Devoto/McGeoch) - 4:10
バック・トゥ・ネイチャー "Back to Nature" (Formula) - 6:40
ビリーヴ・ザット・アイ・アンダースタンド "Believe That I Understand" (Devoto/Adamson) - 4:00
パーマフォレスト "Permaforest" (Devoto) - 5:25