METAMORPHOSE
会場:千葉県千葉市 幕張メッセ
会場:静岡県伊豆市 日本サイクルスポーツセンター
以下は2005年以降日本サイクルスポーツセンターでの記録である。
主に Luner、Planet、Solarの3つのステージがあり、Solarがメインステージである。
Lunerは主にミニマルやハウスといったダンスミュージックを大規模クラブ的な雰囲気で楽しめるステージ。
Planetは草原の上にあるステージで、レイブ的な雰囲気のステージ。
その他、Roland、KORG、Dieselといった各スポンサーの小ステージがあった。
2007年度はSolar下の地下道にもDJブースが組まれ、ハードなドラムンベースで盛り上がり、Richie Hawtinが飛び入りでDJを行ったりもした。
また、2012年度は初の試みとして、5月12日(土)に幕張メッセにてMETAMORPHOSE SPRING 12として全ステージ屋内で開催した。