鍛冶屋のヴァクーラ
本作は1874年の6月から8月21日にかけて書き進められた。作曲に着手したのはハルキウ州ニズィでの休暇中であり、ウソヴォで完成されている。作品は1873年に逝去したロシア大公妃エレナ・パヴロヴナの想い出へと捧げられている。チャイコフスキーは匿名で本作の楽譜を「芸術は永遠、人生は短い」をモットーに掲げるコンクールに提出し、勝利を収めて1500ルーブルの賞金を獲得した。