The Birth of a Dragon
☆が付与された曲は当アルバムのボーナス・トラックとして追加収録
セクシー・バス・ストップ
真夜中のウォーク
ハッスル・ジェット
リトル・モンスター
カリブの夢
ドクター・ドラゴンのテーマ
ピーナッツ
バンブー
ベイビー・アイ・ラブ・ユー
ディスコ・ナイト
スーパーマン☆ 作詞: P.Shuey 作曲・編曲: Kyohey Tsutsumi リズムアレンジ: Nobu Saito コーラスアレンジ: Yoshiaki Ueda 1979年3月5日にリリースされたDr.ドラゴンの単独プロジェクトによる7インチシングル「スーパーマン」のA面曲。
サンバ・クラブ☆ 1979年3月5日にリリースされたDr.ドラゴンの単独プロジェクトによる7インチシングル「スーパーマン」のB面曲。 作詞: V.Galati.jr 作曲・編曲: Kyohey Tsutsumi
ピーナッツ(ディスコ・バージョン)☆
SUPERMAN HE'S A MACHO(Giant Disco Single Ver.)☆ 作詞: P.Shuey 作曲・編曲: Kyohey Tsutsumi リズムアレンジ: Nobu Saito コーラスアレンジ: Yoshiaki Ueda Dr.ドラゴンの単独プロジェクトによる一般ルート未発売のプロモーション盤として制作された12インチシングル「SUPERMAN HE'S A MACHO」のA面曲。