さらばロンリー・レイン
アルバムバージョンは次曲の「エンド・オブ・ザ・ワールド」と、短いストリングスソロによって連結されている。
曲中には雨に関する童歌の「Rain Rain Go Away」と「It's Raining, It's Pouring」が挿入されている。ベヴ・ベヴァン曰く、「童心に帰ったような、無邪気な夢のような、不思議な気持ちにしてくれる。」
「さらばロンリーレイン」 (Rain Is Falling) は、エレクトリック・ライト・オーケストラが1986年に発表した楽曲。アルバム「タイム」のB面一曲目。