艦長ホレーショ
ホレーショは拿捕したフランス船から、スペインの戦場に軍隊と軍需品を送る艦隊が港内に待機しているという情報を得る。本隊に連絡する余裕の無いことを知ったホレーショは単独で港内に侵入し、フランス艦隊を撃破するが、サザランド号も破壊され、ホレーショ以下、乗組員全員が捕虜となった。
ホレーショと副長のブッシュはスパイ容疑でパリに送られ、裁判にかけられることになった。もちろん判決は死刑と決まっている。従兵のクイストを含めた3名は、道中の馬車の脱輪事故に乗じて脱走、奪ったボートで川を下り、河口の港までたどり着いた。そこでかつてのイギリス艦でフランスに拿捕された快速船ウィッチ・オブ・エンダー号を見つけた3名は、策を講じてまんまとそれを乗っ取り、港で使役されていたイギリスの捕虜を乗せて出航、イギリスに帰還する。
形式的な軍法会議で無罪の評決を受けたホレーショは英雄として迎えられる。大きくなった息子を抱くホレーショのところに、夫レイトン提督を戦闘で亡くしたバーバラが現れる。
※括弧内は日本語吹替(初回放送1968年1月14日『日曜洋画劇場』)
艦長ホレーショ・ホーンブロワー:グレゴリー・ペック(城達也)
レディ・バーバラ・ウェルズリー:ヴァージニア・メイヨ(三原葉子)
ウィリアム・ブッシュ一等海尉(副長):ロバート・ビーティ(寺島幹夫)
ジェラード二等海尉:テレンス・モーガン(市川治)
クリスタル航海長:モールトリー・ケルソール(諏訪孝二)
ロングリー士官候補生:ジェームズ・ケネイ(西川幾雄)
クイスト掌帆手:ジェームズ・ロバートソン・ジャスティス
サー・ロドニー・レイトン提督:デニス・オデイ
ポルウィール(艦長付給仕):リチャード・ハーン
ガンダースン軍医:マイケル・ドーラン
ミスタ・ハリスン(掌帆長):スタンリー・ベイカー
エル・スプレモ(ドン・フリアン・アルバラド):アレック・マンゴ
スペイン軍艦ナティビダッド号艦長:クリストファー・リー
ヒービー(レディ・バーバラ付メイド):インゲボルグ・クッセロウ
ミセス・マクフィー(ホーンブロワーの家政婦):アミー・ヴェネス
マリア(ホーンブロワーの妻、声のみ):ダイアン・シレントー
日本語吹替その他:西桂太、家弓家正