メイク・ア・ジャズ・ノイズ
特記なき楽曲はフランク・ザッパ作。
スティンク・フット ("Stinkfoot") - 7:40 公演地:ボストン、ポキプシー
ホエン・ヤッピーズ・ゴー・トゥ・ヘル ("When Yuppies Go to Hell") - 14:35 公演地:リンツ、ブライトン、バーリントン、ワシントンD.C.
ファイアー・アンド・チェインズ ("Fire and Chains") - 3:58 公演地:ワシントンD.C.
レッツ・メイク・ザ・ウォーター・ターン・ブラック ("Let's Make the Water Turn Black") - 1:37 公演地:ロッテルダム
ハリー・ユー・アー・ア・ビースト ("Harry, You're a Beast") - 0:48 公演地:ロッテルダム
オレンジ・カウンティ・ランバー・トラック ("The Orange County Lumber Truck") - 0:42 公演地:ロッテルダム
オー・ノー ("Oh No") - 4:44 公演地:ロンドン
ランピー・グレイヴィのテーマ ("Theme from Lumpy Gravy") - 1:11 公演地:ロッテルダム
イート・ザット・クエスチョン ("Eat That Question") - 1:55 公演地:ローマ
ブラック・ナプキンズ ("Black Napkins") - 6:56 公演地:ウィーン
ビッグ・スウィフティ ("Big Swifty") - 11:12 公演地:ミュンヘン
キング・コング ("King Kong") - 13:04 公演地:ミュンヘン、クリーブランド
スター・ウォーズ・ウォント・ワーク ("Star Wars Won't Work") - 3:43 公演地:シュトゥットガルト