四重人格
1969年発表の『トミー』以来となる、ロック・オペラ・アルバムである。2枚組の大作でありながら、イギリス、アメリカ共にチャートの2位につける大ヒットとなった。サウンド面では前作『フーズ・ネクスト』で初めて導入したシンセサイザーが多用され、前作以上に複雑で色彩豊かな音造りになっている。ザ・フーではそれまでもピート・タウンゼントが最も多くの楽曲を製作してきたが、全曲タウンゼントの曲で占められているオリジナル・アルバムは本作が唯一である。このため、1stアルバム『マイ・ジェネレーション』以来、ジョン・エントウィッスルが提供した曲やリード・ヴォーカルをとる曲がなくなっている。代わりにキース・ムーンが「ベル・ボーイ」でベル・ボーイの役を担って珍しくリード・ヴォーカルをとった。アルバムからは「5:15(5時15分)」がイギリスで、「愛の支配」と「リアル・ミー」がアメリカでシングルカットされた。
物語の舞台は1960年代中期のロンドン、架空のモッズ青年ジミーの多重人格と精神的な葛藤を軸に展開される。『トミー』や頓挫した『ライフハウス』とは異なり、自分達のルーツを題材にしているが、タウンゼントによればこれは自叙伝ではなく、ザ・フーの歴史がメンバーではなく観客によって作られてきた事を示しているという。また、主人公のジミーを支配する4つの人格は、それぞれザ・フーのメンバー4人の人格を割り振ったものである。全17曲の収録曲のうち、以下に挙げる4曲は各メンバーを反映しており、「ヘルプレス・ダンサー」はロジャー・ダルトリーの、「ベル・ボーイ」はムーンの、「イズ・イット・ミー」はエントウィッスルの、そして「愛の支配」はタウンゼントのテーマ曲である。