TMG I
WONDERLAND (4:16) 松本はアイディアだけを出し、メロディはエリックが書いた。 当初は「STILL IN WONDERLAND」というタイトルだった。B'zの稲葉浩志が同時期に発表したソロ曲とタイトルが重なったのは偶然である。
TRAIN, TRAIN (4:18) サビのメロディ以外はエリックが書いた。
Two of a Kind (5:42) 本作唯一のバラードナンバー。ハモンド・オルガンがアクセントを加えている。 松本曰く「コード進行が出来たら歌うラインがほとんど決まっちゃう曲」。 最初はバラードをやらないつもりでいたが、Mr. Bigで数多くのバラードを歌っているエリックがボーカルということで、松本曰く「1曲は書いておこうと思った」と言うことで制作された。 作詞したジャックは、エアロスミスの「ミス・ア・シング」を意識したという。
NEVER GOOD-BYE (5:02) 「お別れソング」をという松本の注文を受け、ジャックが歌詞を書いたハードロックナンバー。 本作で最後に制作され、松本によるとこのアルバムの核となる楽曲らしい。 2004年12月18日公開の映画『ULTRAMAN』の主題歌に起用され、サウンドトラック集『ULTRAMAN ORIGINAL SOUNDTRACK』に収録された。