ザ・トイズ・オブ・メン
特記なき楽曲はスタンリー・クラーク作。
ザ・トイズ・オブ・メン - "The Toys of Men" - 11:14 パート1: ドラコニアン - "Draconian" パート2: フィアー - "Fear" パート3: カオス - "Chaos" パート4: コズミック・インターヴェンション - "Cosmic Intervention" パート5: ジ・オープニング・オブ・ザ・ゲーツ - "The Opening of the Gates" パート6: ゴッド・ライト - "God Light"
カム・オン - "Come On" (Stanley Clarke, Ronald Bruner Jr., Ruslan Sirota, Mads Tolling) - 2:59
エルサレム - "Jerusalem" (R. Sirota) - 6:13
バック・イン・ザ・ウッズ - "Back in the Woods" - 1:24