ミレニアム/1000年紀
困惑するビルだったが、ブラックボックスの会話記録を再生する準備が完了したため同僚たちと聴きに行く。記録には衝突から墜落までのコックピットの慌ただしい様子が録音され、ビルがそれに聴き入っているときさっきの女性がコーヒーを持ってきたため中断する。テープを巻き戻して再び聴くと、機長に客室を見てくるよう指示されたクルーのロン・ケネディが客全員が黒焦げになっていると話しているのが聞こえ、今までにない事態にビルは極限状態に置かれクルーの精神状態が正常ではなかったと結論付ける。検視官のDr.ブリンドルに検視結果を聞きにきたビルとトムは、彼から死体が身につけていた腕時計の時刻が戻っていることを見せられる。
記者会見に臨んだビルは、会場に現れたメイヤー教授からコックピットの会話や時計など不可解な事がなかったか質問されるが、極秘事項のため詳しくは話せないが不可解な事はなかったと答える。会場にはコーヒーを運んできた女性もおり、ロジャーたちと別れ宿泊先のホテルへと向かおうとしたビルに彼女が話しかけてきた。彼女の名前はルイーズ・ボルティモアで、初めて会ったときに走り去ったのは気分が悪かったからだという。そして夕食に誘われたビルは、ルイーズとホテルに行く。ホテルでロマンチックな雰囲気になりルイーズと一緒に寝るビルだが、ルイーズは彼が寝ているときにモーニングコールをキャンセルする。