マイ・エイム・イズ・トゥルー
イマジネイション - Imagination (Is a Powerful Deceiver) メジャーデビュー前のバンドであるフリップ・シティによる録音(1974年〜1975年頃)
ミステリー・ダンス - Mystery Dance (Demo version)
チープ・リウォード - Cheap Reward (Demo version)
ジャンプ・アップ - Jump Up (Demo version)
ウエイヴ・ア・ホワイト・フラッグ - Wave a White Flag (Demo version)
ブレイム・イット・オン・ケイン - Blame It on Cain (Demo version)
ポイズン・ムーン - Poison Moon (Demo version) 上記6曲は自宅の寝室で録音されたホームデモ(1975年後半〜1976年前半)