悪魔のワルツ
マイルズとポーラのクラークソン夫妻は、名ピアニスト・ダンカンとその娘ロクサーヌに出会う。ダンカンは、理想的なピアニストの手を持つ者が現れたとして、その手の持ち主であるマイルズに執着心を見せる。ダンカンの執着心に恐怖を抱いたポーラは、その後ダンカンが老衰で亡くなったと聞いて安堵する。だがダンカンの死後、マイルズは何かに取りつかれたかのように、ピアノの猛練習を始める。ラフマニノフの曲が弾けないことを悩み抜いたダンカンが、悪魔に魂を売って、マイルズを利用したのだった。