河よりも長くゆるやかに
高校生の能代季邦は米軍基地の町で姉の幾世と二人暮らしをしている。両親は離婚しており、二人は母親に引き取られたものの、母親は1年も経たないうちに亡くなってしまう。父親から養育費を受け取っているが、幾世は当てつけのように水商売に入っており、季邦も金がいいということで米兵相手のゲイバーでバイトをしている。
中学生の頃の季邦はバスケットに打ち込む品行方正な少年であったが、父親が外に女性を作り、家を出てからすっかり屈折した性格に変わってしまった。GFのみどりとはときどき自分の部屋でセックスをする関係であるが、男性の友人と異なり共通の話題探しに苦労している。
季邦は米兵相手に女性をあっせんしていることがバレて地回りのリンチを受けて倒れているところを米兵のジェイムズ・ダン(通称ポパイ)に助けられる。幾世とポパイは急速に親しくなり、米兵との恋が成就するはずのないことを知っている季邦はそれを不安なまなざしで見ている。
季邦がバイトをしているゲイバーで深雪の父親が心臓発作を起こし、駆け付けた深雪は季邦のバイトを知ってしまう。口封じのため深雪に女装させ、舞台に出演させたところ、深雪は自分の女装姿がすっかり気に入り、ちょっと危ない世界に入りそうになる。この一件で季邦と深雪は悪友となり、神田秋男を加えた3人で基地の街の青春を謳歌する。