NEVER ENDING SUMMER
本作の先行シングルで、スマッシュ・ヒットした「Riverside Hotel」をフィーチャーしたサード・アルバムで、デビュー・アルバムの延長線上という本来の路線に軌道修正されている。詞の情景やリリース時期から、夏を題材としながらも“冬オメガ”のイメージの内容となっており、ジャケットの写真はグアムの海で撮影された。
A面はシングル「Riverside Hotel」を除く4曲の作曲を杉山が手がけている。
B面は作詞:秋元康、作曲:林哲司による「NEVER ENDING SUMMER」と題した連作集となっており、夏に出会った男女が一度は別れ、再び会おうとするまでを描いている。プロデューサー藤田の意向で秋元と林が作った組曲で、実は IからIVまでをつなげる作業が大変だったという。IIのように曲中での転調するパターンも、当時としては珍しかった。IIIはメロディの雰囲気が杉山の目指す曲調に近いと思われ、IVのバラードでは、杉山の実力が如何なく発揮された。本作では4曲がメドレー形式でつながり、1つの楽曲となっているが、「III」以外は独立したバージョンが存在(詳細後述)。翌年3月発売シングル「ふたりの夏物語」ではサブタイトルに「NEVER ENDING SUMMER」とあるものの、作詞者が異なるため、関連性は無い。
順位は前作「RIVER'S ISLAND」より下がるが、売上枚数は上回り、1985年の年間アルバムチャートでは22位にランクされた。
歌詞カード記載にメンバーが6人で記載されているのは、この作品が最後となった。