第三世界の曙
演奏時間が長いプログレッシブ・ロックが収録された前作『ELO2』に対し、今作には比較的短く、前作よりもポップな音作りの曲が収録されている。
発売当初はメンバーの意向に反して、「海賊の衣装をまとったメンバーが並んでヘソを出している」というジャケットが用いられていたが、リマスター盤の発売以降はオリジナルの「ジェフ・リンが宇宙から地球を見下ろしている」という縦開きのジャケットに戻された。
T・レックスのマーク・ボランがこのアルバムに参加しており、その演奏は「いとしのベル」「暗黒の夢魔」及びボーナストラックの「Everyone's Born to Die」で聞く事ができる。