サンケン・コンドズ
ロジャー・ローゼンバーグ - バリトンサクソフォーン、バスクラリネット
ハーラン・ポスト(実際にはシンセサイザーベースを演奏する際のフェイゲンの別名義) - ベース (#2, #5, #7, #8)
キャロライン・レオンハート(英語版) - バックグラウンドヴォーカル、アドリブ
ジェイミー・レオンハート - バックグラウンドヴォーカル
キャサリン・ラッセル - バックグラウンドヴォーカル
シンディ・ミゼル - バックグラウンドヴォーカル
ウィリアム・ギャリソン - ハーモニカ (#2, #5)
リンカーン・シェイファー - ベース (#3, #4, #9)
ゲイリー・シガー - ギター (#3)
ラリー・キャンベル(英語版) - リズムギター (#4)
ジェイ・レオンハート - アコースティックベース (#5)
フレディ・ワシントン(英語版) - ベース (#6)
アントワーヌ・シルバーマン(英語版) - ヴァイオリン (#6)
アーロン・ハイク - バスフルート (#7)
カート・ローゼンウィンケル - ソロギター (#9)