黄山ヶ原
新羅の武烈王金春秋は、かつて自分の娘を殺した百済に復讐すべく唐と手を結ぶこととし、金庾信に唐との交渉を命じる。しかし唐との交渉で朝貢の期限が設定されてしまい、そのために百済領を突破しなければならなくなる。一方百済では新羅軍や唐軍の動きに緊張が高まるが、義慈王は重臣たちの支持を受けられず孤立しており、忠臣の階伯を頼ってファンサンボル(黄山平野)の死守を命じる。決死隊を組織した階伯は妻子に服毒死を求めるが、妻は抵抗して全羅道方言で反論をまくしたてる。ともかくも、ファンサンボルに階伯率いる百済軍5000と、金庾信率いる新羅軍5万が対峙する。
新羅軍は、相手の士気を下げるために悪口を浴びせたり、一騎打ちを仕掛けたりするが、百済軍が勝利する。金庾信は百済軍に密偵を潜入させて階伯の戦術を知ろうとするが、百済軍ではコシギ(거시기、「あれ」「あそこ」といった意味の全羅道方言の指示代名詞)という語が濫用され(しまいにはコシギという名で呼ばれる百済の兵士も登場する)、密偵は困惑する。金庾信は一策を講じ、百済軍を攻撃する。