ジャニスへの手紙
LICHTFOOT、訳詞: 比良九郎、編曲: 萩田光雄 オリジナル歌唱は、Ian & Sylvia。
I DIG ROCK AND ROLL MUSIC (ロック天国) 作詞・作曲: P.SOOKEY・J.MASON・D.DIXON、編曲: 萩田光雄 オリジナル歌唱は、Peter, Paul & Mary。
DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT (くよくよするなよ) 作詞・作曲: B.DYLAN、編曲: 萩田光雄 オリジナル歌唱は、B.DYLAN。
SWALLOW SONG (つばめの歌) 作詞・作曲: R.FARINA、訳詞: 中里綴、編曲: 萩田光雄 オリジナル歌唱は、Mimi & Richard Farina。
BLOWIN' IN THE WIND (風に吹かれて) 作詞・作曲: B.DYLAN、編曲: 萩田光雄 オリジナル歌唱は、B.DYLAN。