SUPERNOVACATION
全作詞・作曲・編曲:吉井和哉
TALI -seaside mix- [4:48]
スティルアライヴ [4:18]
SADE JOPLIN (original ver.) [5:48] アダム・キャスパーMIXによるオリジナルバージョン。本来『at the BLACK HOLE』にはこちらのバージョンが収録される予定だった。
BLOWN UP CHILDREN [5:11]
HATE [4:56]
MUDDY WATER [3:15]
ギターを買いに [5:01]
HIKARETA [3:50]
MY FOOLISH HEART (alternate ver.) [5:28]
発光 [5:07]
くちびるモーション [3:53]
リバティーン [3:13]
星のブルース [3:50]
ロックンロールのメソッド [3:55]
Dear My Another Grandfather [5:14] 未発表デモ音源。