夜想曲 (森田童子のアルバム)
全作詞作曲:森田童子
蒸留反応 編曲:千代正行
淋しい猫 編曲:千代正行
ぼくは16角形 編曲:比呂公一
麗子像 編曲:比呂公一
サナトリウム 編曲:千代正行
船がくるぞ 編曲:比呂公一
孤立無援の唄 編曲:千代正行
哀悼夜曲 編曲:比呂公一
ラスト・ワルツ 編曲:千代正行 アルバム「ラスト・ワルツ」収録のものと別テイク。