キツネ狩りを笑え
今日はキツネ狩りの日。そこにはハンターに飼われる犬たちがいた。中には大柄の割ににまぬけでおバカな犬もいた。バッグスはキツネの着ぐるみ(ハロウィンの衣装)を着て、犬たちを翻弄し、特にまぬけな犬を騙すことに成功する。しかし遂に追い詰められてしまう。バッグスは自分はキツネじゃなくてウサギだと名乗るも、犬たちはウサギ狩りに変更して再びバッグスを追い始める。バッグスは犬たちを崖に誘導させ見事撃退するも、先ほどのまぬけな犬に尻尾を切られてしまう。それでもバッグスは自分の負けを素直に認めながら、満足して帰って行く。