シチリアを征服したクマ王国の物語
命の恩人であるデ・アンブロジスを救うために、サーカス時代からの友人で踊り子の娘アルメリーナと協力して、郊外の怪しい屋敷を調べるトニオ。それはサルペトルが味方を増やすために魔力で作った屋敷で、クマたちが人間のように賭け事に興じ酒を飲み、次々と堕落して行く魔窟だった。うっかり酒を飲んで腑抜けになったトニオを、わざとレオンス王に見せるサルペトル。情けない姿の王子を、レオンス王はデ・アンブロジスと共に牢に閉じ込めた。
サルペトルの狙いが王位の簒奪だと確信し、まだ自由の身のアルメリーナに魔法の呪文を教えて、海の大ヘビを出現させ、牢屋を破壊させて脱出するトニオたち。デ・アンブロジスはサルペトルから杖を取り戻し、トニオは大ヘビを倒したが、先に大ヘビに立ち向かったレオンス王は瀕死の重傷を負っていた。死の床でクマたちに、人間から離れ平和な山へ帰るよう命じるレオンス王。王位を継いだトニオは父の教えを守って人間の服を脱ぎ去り、クマたちを率いて、居るべき静かな山の暮らしに戻った。
悲しい別れの結末では町で話せないと戸惑うジェデオンとアルメリーナ。老クマはアルメリーナだけに、もう一つの秘密の結末を耳打ちした。老クマと別れて町へ向かいながら、「トニオのことだろ?」と内容を知りたがるジェデオン。だが、アルメリーナはクスクス笑うばかりで答えなかった。