雲南・大理遠征
クビライを中心とする遠征軍はドロン・ノールに本拠地をおき、1253年10月に東チベットを経由して大理への遠征を開始した。クビライらはモンゴル帝国軍伝統の三軍編成をとり、スブタイの子のウリヤンカダイが西路を、チャクラとエジルが東路を、そしてクビライ自身が中央路から南下して大理国に攻め込んだが、その作戦は非常に困難なものとなった。
雲南地方は多くの川・谷を持つ非常に複雑な地形である上、雲南の亜熱帯気候は寒冷な気候に育ったモンゴル兵を苦しめた。記録では華北から連れてきた四十万頭の軍馬はほとんどが失われ、兵士は八割近くが疫病にかかり倒れたといわれる。
大理国内の諸勢力もモンゴル帝国に抗戦するか否かで二派に別れ、摩些詔(現代のナシ族)の豪族の阿琮阿良(後の木氏の祖)などはいち早く恭順の意を表してモンゴル軍の金沙江の渡河を助け、後にモンゴル帝国に麗江を支配する土司に任命された。