ロング・トール・サリー
ビートルズは、1950年後期より「ロング・トール・サリー」をライブのレパートリーとしていて、1966年まで演奏していた。なお、本作がビートルズの最後のライブとなった1966年8月29日のキャンドルスティック・パーク公演で最後に演奏された楽曲である。ポール・マッカートニーはリチャードの歌唱法を忠実に再現することができ、これにより本作のカバー・バージョンでリード・ボーカルを担当することとなった。
ビートルズによるカバー・バージョンは、1964年3月1日にEMIレコーディング・スタジオのスタジオ2で1テイクで録音された。当時ビートルズはアルバム『ハード・デイズ・ナイト』のためのレコーディング・セッション中であったが、同作には未収録となっている。イギリスでは1964年6月19日に発売された同名のEPに収録され、アメリカでは1964年4月10日に発売された『ザ・ビートルズ・セカンド・アルバム』に収録された。日本では、EPの収録曲として発売されたほか、B面に「アイ・コール・ユア・ネーム」を収録したシングル盤としても発売されており、同シングル盤はミュージック・マンスリー洋楽チャートで最高位3位を記録した。
ブラックウェルは、テネシー州のディスクジョッキーであるハニー・チルから「すぐに来て欲しい。見てほしいものがある」という電話を受けた。ブラックウェルがチルのいるホテルへ向かうと、チルのそばにエノトリス・ジョンスンという10代の少女がおり、ジョンスンの手には「Saw Uncle John with Long Tall Sally(ジョンおじさんはのっぽのサリーといっしょだった)」というフレーズから始まる3行の歌詞が記されたドイリーが握られていた。ジョンスンは、病気を患った叔母の治療費を稼ぐために曲を売る必要があったことから、ミシシッピにある自宅から数日をかけて歩いてきて、2人の音楽担当の重役と会っていた。事情を理解したブラックウェルは、ジョンスンの書いた歌詞をクライアントに持ち帰り、その日の午後に2人は「Have some fun tonight(今夜はちょいと楽しもう)」というフレーズがボーカルのフックとなるように曲を仕上げた。
ブラックウェルからアイデアを伝えられたリチャードは、当初渋っていたものの、「ducked back in the alley(あわてて路地裏にひっこんだ)」というフレーズが自身が求めていたものであったことから、できるだけ早口で歌えるように練習を続け、ヴァースとコーラスを加えて完成させた。