猫はワンワン犬はニャーオ
科学研究所となっている城にたどり着き、そこに助手として雇われていたジェリーを捕まえようとするが、ブルドッグの魂を持った赤猫に撃退され、他の動物も別の動物の魂に入れ替えられて本来とは異なる鳴き声をしたのを見ると、ジェリー捕獲を諦め研究所から逃げ出した。