夜が明けるまで
妻を亡くしてからというもの、ルイス・ウォーターズは孤独な生活を送っていた。ある日の晩、隣の家に住むエディーが彼を訪ねてきた。エディーもまた未亡人であり、孤独に耐えながらも懸命に生きていた。時折、エディーはルイスとベッドを共にし、孤独に耐える方法について語り合っていた。その関係はプラトニックなものではあったが、近所の人たちは2人に肉体関係があると確信していた。ある日、エディーとの関係を友人にからかわれたルイスは、怒って喫茶店を後にしてしまった。また、エディーも友人からルイスとの関係を詮索された。2人は誤解を打ち消す方法を話し合うために、レストランで会うことになった。
エディーの息子であるジーンは7歳になるジェイミーの育児に悪戦苦闘し、半ばノイローゼ状態に陥った。その様子を見かねたルイスは子守を引き受け、ジェイミーと一緒に遊んであげた。しかし、ルイスとエディーの関係を知ったジーンはすぐさまジェイミーを引き取りに来た。傷心のルイスはエディーを連れて旅に出た。2人は旅先で一線を越えることとなった。
愛を育む2人だったが、別れの時は突然やって来た。