レインボウ・コネクション〜アズ・タイム・ゴーズ・バイ
ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニィモア - "Don't Get Around Much Anymore" (Duke Ellington, Bobby Russell) g.アイ・レット・ア・ソング・ゴー・アウト・オブ・マイ・ハート - "I Let a Song Go out of My Heart" (Henry Nemo, John Redmond, Irving Mills, D. Ellington) テレビ特別番組『ミュージック・ミュージック・ミュージック』(1980年5月16日放映)より
メドレー - "Medley: Close Encounters/Star Wars" - 5:59 a.未知との遭遇 - "Close Encounters" (John Williams) b.スター・ウォーズ - "Star Wars" (J. Williams) テレビ特別番組『スペース・エンカウンターズ』(1978年5月17日放映)より
リーヴ・イエスタデイ・ビハインド - "Leave Yesterday Behind" (Fred Karlin) - 3:31 1978年録音
カーペンターズ/コモ・メドレー - "Carpenters/Como Medley" - 6:54 a.イエスタデイ・ワンス・モア - "Yesterday Once More" (Richard Carpenter, John Bettis) b.マジック・モーメンツ - "Magic Moments" (Burt Bacharach, Hal David) c.
デビュー前の1967年に行われたデモ録音から、アルバム『メイド・イン・アメリカ』(1981年発表)のアウトテイクまで広い時期の未発表音源を収録している。ただし、リチャード・カーペンターが1999年にオーバー・ダビングを施した曲も多い。
「カレン/エラ・メドレー」は、エラ・フィッツジェラルドとの共演だが、録音は、まずカレン・カーペンターがA&Mスタジオで自分のパートを録音した後、フィッツジェラルドがABCテレビのスタジオで録音するという過程で行われた。「カーペンターズ/コモ・メドレー」は、ペリー・コモとの共演。
「レインボウ・コネクション」は、日本のテレビドラマ『恋がしたい恋がしたい恋がしたい』の主題歌に起用され、「リーヴ・イエスタデイ・ビハインド」は、同ドラマの挿入歌に起用された。