ゴナ・テイク・ア・ミラクル
スパニッシュ・ハーレム - Spanish Harlem - 2:52 作詞作曲:Jerry Leiber, Phil Spector
ジミー・マック - Jimmy Mack - 2:56 作詞作曲:Holland–Dozier–Holland
ウィンド - The Wind - 2:58 作詞作曲:Devora Brown, Bob Edwards, Nolan Strong
ノーホエア・トゥ・ラン - Nowhere to Run - 5:08 作詞作曲:Holland–Dozier–Holland
ゴナ・テイク・ア・ミラクル - It's Gonna Take a Miracle - 3:24 作詞作曲:Teddy Randazzo, Bob Weinstein, Lou Stallman