MAX Part.1
ブレンダン・ベイサー - ペンドレル捜査官
グレッグ・マイケルズ - スコット・ギャレット
スコット・ベリス - マックス・フェニング
ジョー・スパーノ - マイク・ミラー、事故調査チームのリーダー。
トム・オブライエン - ルイス・フリッシュ軍曹
チルトン・クレイン - シャロン・グラフィア
ロバート・モロニー - ブルース・ベアフェルド
フェリシア・シュルマン - モーテルの管理人
リック・ドブラン - アーマンド・ゴンザレス軍曹
ジェリー・スクラム - ラロルド・レブフン
デヴィッド・パルフィー - ダーク・マン
ミラーはモルダーに「飛行機のドアは外側から開けられていた」という事実を明かすのだった。その後、フリッシュは同僚の死体を見つけた。自殺は偽装されたもので、何者かが殺したのは明白だった。そこへ、フェリッシュを捕らえるべく、特殊部隊が基地にやって来たが、隙を突いてフリッシュは逃げ出すことに成功した。フリッシュはモルダーとスカリーの下に駆け込み、「飛行機が墜落した夜、私は上官の命令で549便を追跡していた。すると、その飛行経路に別の機体が出現した。それから間もなく、謎の爆発によって飛行機がレーダーから姿を消した。」という事実を打ち明けるのだった。その話を聞いたモルダーは「別の機体がUFOを撃墜した際の爆発によって、549便は墜落してしまった」という仮説を立てた。3人が話をしているところに、特殊部隊がやって来たので、3人は逃走した。
その頃、墜落現場にいたミラーは発光体を目撃していた。光が収まったとき、ふと目の前を見るとそこにはシャロンがいた。
スカリーがフリッシュをつれてワシントンD.C.へ向かう一方で、モルダーはUFOが墜落したと思われるグレート・スカンダガ湖へ向かった。スカリーはフリッシュと共にバーに立ち寄ったが、そこにはペンドレル捜査官もいた。そこへ、シンジケートの殺し屋が来襲し、フリッシュを殺そうとしたが、誤ってペンドレルを撃ってしまった。
湖に到着したモルダーは、特殊部隊が墜落したUFOの機体を捜索しているのを見た。湖に潜ったモルダーは、エイリアンの死体とUFOの残骸を見つけた。水面に浮上しようとしたモルダーは、何者かが自分をライトで照らしていることに気が付いた。