NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS II-×UNION
正式名称は『アニメロミックス presents NANA MIZUKI LIVE UNION 2012 supported by JOYSOUND×UGA calbee ポテリッチ』。2012年6月24日から8月18日まで、12会場全14公演で行われた。このうち、7月7日の前橋グリーンドームではアンコールで上松美香がゲスト出演し、上松のアルパによる「7月7日」を披露した。また、「ONE」の歌唱時には各開催地ごとに地元を代表するゆるキャラがゲスト出演した。