スリー・フレンズ
マーティン・スミスがフィル・シャルマンとの確執により脱退したのに伴い、マルコム・モルティモアが後任ドラマーとして迎えられた。しかし、モルティモアは後に交通事故に遭い、次作『オクトパス』(1972年12月リリース)ではジョン・ウェザーズが後任を務めた。
本作はバンド初のコンセプト・アルバムで、3人の幼馴染の人生を描写した内容となっている。また、バンド初のセルフ・プロデュース作品でもある。
コロムビア・レコードから発売された本作のアメリカ盤LP (KC 31649)は、デビュー・アルバム『ジェントル・ジャイアント』のイギリス盤LPのジャケットが流用された。