月虹 over the Moon-Bow 第一夜〜第四夜
第二夜のテーマは「グレープ」、イメージカラーは「橙(ORANGE)」。2002年9月28日、東京厚生年金会館にて収録。
第二夜はグレープ時代の相棒である吉田政美をスペシャルゲストに迎え、グレープと一時的に再結成したレーズンの楽曲で構成された。
ヴォーカル、アコースティック・ギター、ヴァイオリン、フラット・マンドリン:さだまさし
ヴォーカル、アコースティック・ギター:吉田政美
アコースティック・ギター、ナイロン・ストリング・ギター、フラット・マンドリン、ブズーキ、シンセサイザー、コーラス:石川鷹彦
エレクトリック・ギター:松原正樹
エレクトリック・ベース、コーラス:岡沢章
アコースティック・ピアノ、エレクトリック・ピアノ、シンセサイザー、コーラス:倉田信雄
マリンバ、パーカッション、グロッケンシュピール:宅間久善
パーカッション:川瀬正人
ドラムス:島村英二