タイム (エレクトリック・ライト・オーケストラのアルバム)
さらばロンリー・レイン - Rain Is Falling アメリカでシングルカットされたが、チャートインしなかった。雨をテーマにしたバラードナンバー。曲中には童謡である「Rain Rain Go Away」と「It's Raining, It's Pouring」が挿入されている。
エンド・オブ・ザ・ワールド - From The End Of The World ディスコナンバー。前曲及び次曲とはメドレー。
ライツ・ゴー・ダウン - The Lights Go Down
ヒア・イズ・ザ・ニュース - Here Is The News 「チケット・トゥ・ザ・ムーン」と両A面でシングルリリースされた。
21世紀の男 - 21st Century Man verse部分のコード進行が「プロローグ」と、ほぼ同じ。
ホールド・オン・タイト - Hold On Tight シングルカットされ、大ヒットを記録。レコード会社からの「ニューアルバムには、次の『Don't Bring Me Down』となるようなヒット曲を必ず収録するように」という強う要望に応える形で、アルバム完成後に急遽ジェフ・リンが書き下ろして追加したもので、本来アルバムにこのトラックは存在しなかった。 第3verseのフランス語は第1verseの英語と同じ意味。仏訳者としてクレジットされている「ギレーヌ(Ghislaine)」は、ジェフ・リンの家庭でナニーを務めていたフランス語話者の女性だとされる。