バッド・スパイ
まずはモーガンの幼なじみであるエドワード・スノーデンの協力によってUSBメモリの暗号を解くと、そこには世界中の様々な情報にアクセスできるバックドアが含まれていることがわかる。
アムステルダムのホステルに滞在した3人はセバンスチャンの同僚であるダファーに襲われる。彼はUSBメモリを狙っている国際テロ組織ハイランドにUSBメモリを売ろうとしていたのである。ところがそこに現れた同室のバックパッカーがダファーを強盗と思い込んで殺してしまう。
3人はダファーのスマホを使って彼がUSBメモリを売る予定だった相手と連絡を取ってベルリンで行われるパーティで会うことになる。ところが約束の場所で待っていたのは死んだはずのドリューだった。ドリューはセバスチャンこそが裏切り者だと言い、そこに現れたセバスチャンと対峙する。ドリューとセバスチャンのどちらが裏切り者か悩むオードリーだったが、ドリューがセバスチャンを撃ったことでオードリーはドリューの裏切りを確信する。そんなオードリーをドリューは襲うがモーガンの投げた砲丸で倒され、あえなく逮捕される。セバスチャンは防弾チョッキのおかげで肋骨を折る怪我だけで済み、オードリーとセバスチャンはキスを交わす。モーガンはウェンディにスパイとして働きたいと懇願する。
1年後、東京でオードリーとモーガンはオードリーの誕生日を祝うが、実は2人はセバスチャンとともに国際的なスパイとして働いており、その誕生祝いも作戦の1つだったのである。