Wonederful world on DEC 21
Say! JUMPのメンバーである有岡大貴が出演している。 中川敬輔は演奏に参加しておらず、田原健一がアコースティックギターを担当している。
Bird Cage 原曲より前奏が長めとなっている。
ニシエヒガシエ 前ツアー『MR.CHILDREN CONCERT TOUR POPSAURUS 2001』のアレンジを踏襲している。
LOVE はじめました 間奏とアウトロが大きくアレンジされている。 CD音源とは桜井の歌い方が大きく異なっている。
ALIVE 田原健一のギターが大幅にアレンジされている。
終わりなき旅
光の射す方へ
虹の彼方へ(アンコール) 1番のみの弾き語りバージョン。 当初のセットリストには入っておらず、リハーサル時に桜井が「ここでお客さんと打ち解けたい」という理由で急遽メンバーに提案したという。
Any(アンコール)
いつでも微笑みを(アンコール)
overture(アンコール)
蘇生(アンコール)
It's a wonderful world(アンコール) イントロで浦清英のキーボードの音が出ず、歌い出しの合図が入らないというトラブルが発生。そのため、歌の入りがやや曖昧になっている。 リハーサルの終盤、「『蘇生』と『HERO』の間に『It's a wonderful world』を入れてみたらどうか」と桜井が提案し、急遽この部分に入れられたという。
HERO(アンコール) 曲の演奏終了後にメンバー全員が前に出て挨拶する。 その後、「空風の帰り道」にのせて終演直後の舞台裏の映像が流れる。