REPEAT & FADE
【DISC 1】
25時の追跡 作詞:甲斐よしひろ、作曲:大森信和、編曲:久石譲 表記が無くなっているが『ALL DOWN THE LINE-25時の追跡』と同じ
レイニー・ドライヴ 作詞:松尾清憲、作曲:松藤英男、編曲:新川博 コンプリート盤収録テイク(シングル『レイニー・ドライヴ』にも収録)
エコーズ・オブ・ラヴ 作曲:大森信和、編曲:久石譲
ジェシー 作詞:ちあき哲也、作曲:田中一郎、編曲:チト河内 コンプリート盤収録テイク
オクトーバー・ムーン 作詞・作曲:甲斐よしひろ、編曲:久石譲
メガロポリス・ノクターン 作詞:松山猛、作曲:松藤英男、編曲:大村憲司 コンプリート盤収録テイク(シングル『メガロポリス・ノクターン』にも収録)
JOU JOU KA(ジョジョカ) 作曲:大森信和、編曲:久石譲 ショート・ヴァージョン(オリジナルが5分31秒あるのに対して、本作収録ヴァージョンは4分47秒)
サタニック・ウーマン(H.MATSUFUJI Vo) 作詞:松尾清憲、作曲:松藤英男、編曲:大村憲司 オリジナル盤収録テイク
ハート 作詞・作曲:甲斐よしひろ、編曲:椎名和夫 オリジナル盤収録テイク
ALL DOWN THE LINE-25時の追跡 作詞:甲斐よしひろ、作曲:大森信和、編曲:久石譲 オリジナルと同テイク
レイニー・ドライヴ 作詞:松尾清憲、作曲:松藤英男、編曲:新川博 甲斐ボーカル・ヴァージョン(シングル『レイニー・ドライヴ』と同テイク)
O'l Night Long Cruising 作詞:辻仁成、作曲:松藤英男、編曲:大村憲司 甲斐ボーカル・リミックス・ヴァージョン
Funky New Year 作詞:ちあき哲也、作曲:田中一郎、編曲:大村雅朗 甲斐ボーカル・リミックス・ヴァージョン
ノスタルジア(インストゥルメンタル) 作曲・編曲:松藤英男 『メガロポリス・ノクターン』インストゥルメンタル・ヴァージョン
ジェシー 作詞:ちあき哲也、作曲:田中一郎、編曲:チト河内 ショート・ヴァージョン(オリジナルが5分21秒あるのに対して、本作収録ヴァージョンは4分40秒)