M-CABI
m-NAVI 1 "Ride on!! Blue vehicle!" 本楽曲からトラック4までが、メンバー曰く“乗り物・青コーナー”。 アルバムの始まりを告げるインストで、左右に振り分けられたエレキギターの音が特徴的なナンバー。 「m-NAVI 1」に「ウェンディの薄い文字(本作のリードシングルの3曲目)」から繋がっている感じを出したいという岡野の希望により、イントロには「ウェンディの薄い文字」に引き続き、Julia Oshikによるセリフが入れられている。 アウトロにバイクのエンジン音が聞こえると、流れるように次曲「ハネウマライダー」へと続く。このエンジン音は新藤のハーレーダビッドソンをわざわざ運んできて録った音である。
ハネウマライダー 20thシングル。 歌詞のモチーフはバイク。
BLUE SKY 歌詞のモチーフはバス。青(BLUE)がテーマの1曲。 ポップな曲調となっており、新藤曰く「曲は(岡野)昭仁っぽいけど、詞は昭仁っぽくない」。
BLUE SNOW 歌詞のモチーフは車。青(BLUE)がテーマの1曲。 「ゲレンデで流れてそうな曲」という理由から、「Ski music」という仮タイトルが付けられていた。 歌詞中には「天気職人」が登場しており、アウトロではうっすらと同曲のイントロがノイズ入りで流れるなど、遊び心が感じられる楽曲となっている。 「天気職人」のイントロが流れた後、そのまま繋がるように次曲「m-NAVI 2」が始まる。
Strings:弦一徹 Strings(#3,#4,#7,#14), NAOTO Strings(#2,#6,#10,#16), 金原千恵子 Strings(#17)
Trombone:佐野聡(#13)
Trumpet:西村浩二, 木幡光邦(#13)
Tenor Sax:吉田治(#13)
Bandoneon:啼鵬(#10)
Chorus:佐々木久美(#8), うぐいすボーイズ(#9,#17)
Clap:パチパチぱっちんず(#10,#17)
Child:Julia Oshiki(#1,#17)
Piano, Wurlitzer, Rhodes, Hammond Organ, All Other Instruments:ak.homma(#1-#4,#6-#11,#13-#17,ET)
Synthesist:飯田高広(#1-#4,#6-#11,#13-#17,ET)
E.Guitar Sound Designer:遠藤太郎(#1-#4,#6-#11,#13-#17,ET)
Guitar Master:小倉博和(#8)
Chromatic Harmonica Adviser:佐野聡(#6)
Extra-Track CD収録の「NaNaNa ウィンターガール」は(ET)と表記。
Porno Graffitti
岡野昭仁:Vocal, Chorus, Guitar, Chromatic Harmonica(#6), Add Drums(ET), Piano(ET)
新藤晴一:Guitar, Chorus, Melodeon(#17), Add Drums(ET), Vibraslap(ET)
Additional Musician
Drums:松永俊弥(#3,#6,#7,#8,#13,#14,#16,#17,ET), 村石雅行(#2,#9,#10), 野崎真助(#12)
Bass:美久月千晴(#10,#17,ET), 根岸孝旨(#3,#6,#14,#15), 亀田誠治(#2), 野崎森男(#8,#9,#12,#13)
Percussion:三沢またろう(#2#4#6#7,#10,#13,#14,#16,#17,ET), 村岡航(ET)
Violin Solo:NAOTO(#10)
Sax Solo:竹山良成(#4)