大いなる勇者
翌日、ネイティブアメリカンに襲われた男デル・ギユー(ステファン・ギ―ラッシュ)を助けたことによって開拓者一家惨殺の犯人を知ったジョンソンは追跡を開始した。キャンプを発見し、夜になってからこっそりと馬や荷物を奪い返す予定であったが、物音を立てた瞬間に動揺したデル・キユーが発砲したため、仕方なく犯人を殺すことになった。
翌朝、出会ったフラットヘッド族は平和を愛すネイティブアメリカンだったがジョンソンが引いている馬がブラックフィートのものだと知ると宿敵を倒してくれた二人に敬愛の情を示した族長ツー・タングに、奪った馬などをプレゼントすると言ったところ、フラットヘッドの文化ではそれ以上のものを返さねばならないため、族長は返礼として娘スワン(デル・ボルトン)を贈り、2人は結婚式を挙げた。
ジョンソンとケイレブとスワンの平和な生活が続いた。冬も深まった頃、ある白人開拓者の馬車が川の中で凍りついてしまったのを探して救い出すため、マルベイ中尉率いる騎兵隊がジョンソンの助力を求めやって来た。現地へは雪の峠を越えていかなければならない。目的地に向かう途中、クロウ族の死体埋葬区域に出くわした。