MAKE YOU SMILE
1997年夏に3ヶ月連続でリリースされた「MAKE YOU SMILE」「tune my love」「2色だけのパレット」を収録。「tune my love」「2色だけのパレット」はシングル盤と別音源で収録されている。「2色だけのパレット」はベストアルバム『SAKURA』にも今作の音源で収録されている。
ジャケット写真の撮影は1997年6月にイギリスのロンドン、ウィンブルドン、ブライトンで行われた。この時、コナミ&新紀元社から発売された丹下桜の写真集『MAKE YOU SMILE』(ISBN 4-575-28778-4)の撮影も行われており、その際の映像と"MAKE YOU SMILE"が1998年10月にリリースされたビデオ『New Frontier』に収録されている。
初回限定盤特典は、ピクチャーCDとオリジナルフォトカードの封入。