EXPERIENCE MOVIE
のちのベストアルバム収録に際してはこちらを(Album Version)、2ndシングルのカップリングを(Original Version)と表記している。 インディーズ時代から演奏されていたナンバー。ライブでは定番曲であり、吉井とギターの菊地英昭の絡みが披露されたり、間奏でメンバー紹介がされたりするなどのパフォーマンスがあり、演奏時間が20分を越えることもある。歌詞は男性の同性愛を描いている。後に『MOTHER OF ALL THE BEST』に収録された。2012年にナタリー×レコチョクで行われた人気投票で第3位となり、アルバム曲の中では最高位となった。2013年に行われた『イエモン-FAN'S BEST SELECTION-』のファン投票で4位を獲得し、収録が決定した。
PUFF PUFF 吉井が終始ファルセットで歌っている。70年代のアメリカのバンド・SPARKSにインスパイアされて作った曲である。『THIS IS FOR YOU〜THE YELLOW MONKEY TRIBUTE ALBUM』でMORGAN FISHERがカバーした。
シルクスカーフに帽子のマダム 「母」をテーマにした楽曲。この曲の主人公は次作『jaguar hard pain』に登場するジャガーの恋人マリーであり、収録曲の「Second Cry」にはこの楽曲がサンプリングされている。吉井は「波止場女の曲を洋楽チックにやってみたかった」「転機の一曲だった」と語っている。 ギターソロは吉井と菊地英昭の二人が担当している。
MORALITY SLAVE ベートーヴェンの『月光』から曲が始まる。本編直前に入っている声は吉井の語りを逆回転したもので、とてもえげつけない台詞となっている。イントロのナレーションは劇団「梁山泊」の村松恭子が担当した。日本青年館でのライブでは、頭に袋を被せた裸の女性2人をステージに出す演出を行い、それ以来ライブで披露されることはなかったが、1996年12月の「メカラ ウロコ・7」のオープニングで女性(武道館のNGで裸ではない)の人数を2人から20人に増やし、久々に披露された。
DRASTIC HOLIDAY 不倫をテーマにした曲。
LOVE IS ZOOPHILIA インディーズ時代から存在した曲。
仮面劇
VERMILION HANDS 当時のライブでは吉井が白目を剥いて歌っていた。
DONNA 山中湖のリゾート・スタジオで録音された。 この曲は1998年の12月28日の「メカラウロコ・9」以降披露されなかったが2019年12月28日の「メカラウロコ・29-FINAL-」にて20年ぶりに披露された。
審美眼ブギ ブラス・セクションを交えたアップテンポナンバー。当時ヒットを期待していた1stアルバムが思うように売れず、あまり良い評価をされなかったことを皮肉っている。歌詞内の「長さは50.56cm」とは1stアルバムのトータルタイムである。
4000粒の恋の唄 吉井曰く「恋に敗れたオカマの曲」。