海道東征
話者(=阪田)が信時潔の夢を見る場面で小説は幕をあける。親戚や大中恩から聞いた信時の逸話、子息から聞いた信時の父親の逸話、「沙羅」の引用を織り交ぜながら、『海道東征』に惹かれ、演奏会を企画し、作曲家と直に接し、作曲家の死後自宅を再訪し子息と言葉を交わし、作曲家を深く知っていく過程が遠近法的に描かれる。信時裕子(信時潔の孫)が働く事務所で未完のオペラ『古事記』のスケッチを見、『海道東征』再演当時の日記を読んでもらう場面で幕を降ろす。阪田が信時の夢を見たのはその日の夜だった。
御船出(みふなで) - 序奏はイ短調、主部はModerato, イ長調 表題に額田王が引用される他、皇祖の幾万年の由来や、和魂・荒魂についても歌詞に取り入れられる
御船謡(みふなうた) - 序奏はニ短調、主部はヘ長調 - イ短調 ピアノ(ハープ)のアルペッジョに始まり民謡調が取り入れられている
速吸と菟狭(はやすいとうさ) - イ短調 児童合唱が童謡風、混声合唱が中世俚謡風に歌う
海道回顧(かいどうかいこ) - 嬰ト短調 - イ長調 - ロ長調 第一章が回顧される。海原を渡り、足一騰宮から岡田宮、埃宮、高島宮での対話を思わせるやりとり
白肩津上陸(しらかたのつじょうりく) - Allegretto, ロ長調 長髄彦との戦闘場面
天業恢弘(てんぎょうかいこう) - Larghetto, イ短調 - ハ長調 第一章が明確に回帰する。鏡、勾玉、剣の讃美に続き、肇国と天皇神倭磐余彦命の八紘を一つ家となす偉業と日本の山河の美しさを讃えつつハ長調の主和音で力強く終止する