Swingin' Daze
宗清はイギリスの田舎でレコーディングされたことに最も強く影響を受けた楽曲であるとの感想を持っており、トラフィックやプロコル・ハルムのようなイギリスのバンドが1960年代にリリースした楽曲の雰囲気を持っていると述べている。また本作収録曲の内、「灰と蜃気楼」および本曲がバンドの終結をテーマにした楽曲であり、前者をユカイ、後者を木暮がそれぞれ解散に向けた思いを歌詞にしている。
CD付属の歌詞カードに記載されたクレジットを参照。
全作曲: 木暮武彦、全編曲: RED WARRIORS、三国義貴。
本作リリース後のある晩、自宅で就寝中の深夜2時ころに目の前に太陽が現れ、「おまえは黒魔術から歌詞を書いたりしているけど、次にやったら命はないぞ」と言われ以後黒魔術から言葉を選定することを止めたと述べている。また、別の書籍においてユカイは、幽霊に髪を引っ張られたために「もう、こういうアルバムは二度と作りません」と告げたとも述べている。
本作の世界観に関してユカイは「一度やってみたい世界だった」と述べたが、本来ユカイが目指していたものはよりポップなエンターテインメントであったとも述べている。映画撮影のために海外の俳優と対峙したユカイはその能力の高さに直面し、また日本のエンターテインメントがただ「歌って踊ってみんなを楽しませる」だけであると主張、海外の俳優が「自分の神経を自由自在にあやつってる」と表現した上で実力差を思い知らされたと述べている。また元々本作の制作にユカイは前向きではなかったが、自身のためではなくバンドに対する恩返しのつもりで制作に踏み切ったと述べている。後に本作のようなアルバムを数作制作してから解散すべきだったと主張する人物がいたが、それに対してユカイは「もう、やりたくない。こんどやったら、発狂しちゃうよ」と発言している。