ザ・ウィットマーク・デモ
ジョン・ブラウン - John Brown – 4:19
オンリー・ア・ホーボー - Only a Hobo – 2:25
船が入ってくるとき - When the Ship Comes In – 2:56 同『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』(1991年)収録
時代は変る - The Times They Are a-Changin' – 3:03 同『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』(1991年)収録
パス・オブ・ビクトリー - Paths of Victory – 4:11
ゲス・アイム・ドゥーイング・ファイン - Guess I'm Doing Fine – 4:08
連れてってよ - Baby, Let Me Follow You Down – 1:56 作詞・作曲: Eric Von Schmidt、Reverend Gary Davis、Dave Van Ronk
ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド - Mama, You Been on My Mind – 2:14
ミスター・タンブリン・マン - Mr. Tambourine Man – 5:55
アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン - I'll Keep It with Mine – 3:34
バウンド・トゥ・ルーズ・バウンド・トゥ・ウィン - Bound to Lose, Bound to Win
オール・オーヴァー・ユー - All Over You
アイド・ヘイト・トゥ・ビー・ユー・オン・ザット・デッドフル・デイ - I'd Hate to Be You on That Dreadful Day
ロング・タイム・ゴーン - Long Time Gone
ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース - Talkin' John Birch Paranoid Blues