ドン・キショット
祭りの日、スペインのエル・ソポート村の広場
独立した序曲はなくスペイン風の活発な前奏が踊りと民衆の叫び声と共に幕が開く(しばしばフラメンコが用いられる)。街は祭りで、賑わいを見せている。大勢の人が集まってきている。広場の一角では、評判の美女ドゥルシネに4人の求婚者ペドロ、ガルシア、ロドリゲスそしてジュアン(男装したソプラノ2人とテノールが2人)が「美しい人よ、姿を見せて」とセレナードを歌っている。ドゥルシネはバルコニーに現れ、若く美しく幸せであると女の人生について問う1番目のアリア「女が二十歳になっとき」(Quand la femme a vingt ans)を歌うが、漠然と人生にもの足りなさを感じていることが暗示される。そこに自ら遍歴の騎士と名乗るドン・ドン・キショット・デ・ラ・マンチャが登場する。彼は年老いた馬ロシュナントに跨り、恰幅が良く気の短い付き人のロバに跨ったサンチョ・パンサを従えている。ドン・キショットは時代遅れの騎士の格好で、錆びた鎧を身につけ、槍を持っている。お祭り騒ぎに浮かれる村の人々はドン・キショットたちを温かく歓迎する。ドン・キショットはサンチョに貧しい者たちに施しをするように命じる。
ラ・シェラの'山の中
ドン・キショットが感じていると思われる寂寥感とドゥルシネへの憧憬を暗示するような前奏で始まる。ドン・キショットはこここそ盗賊たちの通る道であると確信し、荷物を降ろして待ち伏せすることにする。サンチョはこんな恐ろしい場所で野営するなんて御免だと不平をこぼす。サンチョは疲れて草の上でうたた寝をしてしまう。ドン・キショットは騎士と言うものは相手の攻撃に備えて、準備しておかなければならないと言い、槍にもたれかかっていたが、寝てしまう。すると隙をついて盗賊たちが現れる。サンチョは間一髪のところで逃げ出すことに成功するが、ドン・キショットはあっさりと捕まってしまい、袋だたきに遭う。盗賊たちは早く殺してしまおうと騒ぐ。誇り高きドン・キショットは死を悟り「主よ、我が魂を受け取り給え」(Seigneur, reçois mon âme)と高潔な祈りを捧げる。オルガンを伴った神々しい歌唱は場の雰囲気を一変させる。その全く動じず毅然とした態度に深い感銘をうけた盗賊の首領は、ドン・キショットに「一体何処へ行くのか?何が望みなのか?」(Où vas-tu? Que veux-tu?)と尋ねる。ドン・キショットが「我は遍歴の騎士なり」(Je suis le chevalier errant、)と信条を高らかに歌い上げ、愛する女性のネックレスを取り返しに来たのだと伝える。首領は盗んだネックレスを返すばかりか、盗賊たちはこの高貴な老人に跪き敬意を表し合唱する。ドン・キショットは盗賊たちに神の御加護を願って立ち去る。「この短い幕はマスネが創作した場面のなかでも最も完全なもののひとつである。笑劇的なものから、狂信、そして純粋な感情までが、完璧なかたちで扱われている」。