ウェイティング・フォー・ザ・パンチライン
特記なき楽曲はゲイリー・シェローンとヌーノ・ベッテンコートの共作。
ゼア・イズ・ノー・ゴッド - "There Is No God" (Gary Cherone, Nuno Bettencourt, Pat Badger) - 6:08
シニカル - "Cynical" - 4:41
テル・ミー・サムシング・アイ・ドント・ノウ - "Tell Me Something I Don't Know" (G. Cherone, N. Bettencourt, P. Badger) - 6:25
ヒップ・トゥデイ - "Hip Today" - 4:42
ネイキッド - "Naked" (G. Cherone, N. Bettencourt, P. Badger) - 5:47
ミッドナイト・エクスプレス - "Midnight Express" - 3:59
リーヴ・ミー・アローン - "Leave Me Alone" (G. Cherone, N. Bettencourt, Mike Mangini) - 4:47
ノー・リスペクト - "No Respect" - 3:52
イーヴルエンジェリスト - "Evilangelist" - 4:49
シャドウ・ボクシング - "Shadow Boxing" - 4:35
アンコンディショナリー - "Unconditionally" - 5:05
フェア・ウェザー・ニュース - "Fair Weather Faith" - 4:56
隠しトラック

"Waiting for the Punchline" - 5:59