神秘の森〜ピブロック組曲
音楽的にはフォークロック色が強まった作品で、後の『逞しい馬』(1978年)、『ストームウォッチ〜北海油田の謎』(1979年)と合わせてバンドの「フォークロック三部作」と位置付けられている。ただし、バンドの中心人物イアン・アンダーソンは後年「純正フォークとして信頼されているフェアポート・コンヴェンションやスティーライ・スパンその他の、1970年代トラディショナル・フォーク・シーンにおける忠誠心のある面々の真似をしたのではない」「店先にプログレッシブ・ロックとして陳列された商品のショーウィンドウに、フォーク的な飾り付けをした」とコメントしている。なお、アンダーソンは本作を自信作の一つとして挙げているが、リリース当時は「初期パンクに代表されるように、ロックがより根源的になっていった時代、音楽的かつ美的なスタイルは疎外されつつあったから、明白なフォーク色を打ち出すと、失敗に終わるのではないかとも思った」と不安を抱いたという。
「緑のジャック」は、全パートともアンダーソン一人の多重録音による曲である。「至高の鐘」は冬至を題材とした曲で、アンダーソンによれば「ポップ・ソングとまではいかなくても、少なくともラジオでオンエアされて、シングル・チャートにちょっとした足跡を残せる曲を狙って書いた」数少ない曲の一つだという。