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恋のリバイバル - Do it Again (Brian Wilson/ Mike Love) - 2:25
アイ・キャン・ヒア・ミュージック - I Can Hear Music (Jeff Barry / Ellie Greenwich / Phil Spector) - 2:36
青空のブルーバード - Bluebirds over the Mountain (Ersel Hickey) - 2:51
ビー・ウィズ・ミー - Be with Me (Dennis Wilson) - 3:08
オール・アイ・ウォント・トゥ・ドゥ - All I Want to Do (Dennis Wilson / Steve Kalinich) - 2:02
ザ・ニアレスト・ファーラウェイ・プレイス - The Nearest Faraway Place (Bruce Johnston) - 2:39