アイランドエクスプレス四国
種車となった50系客車は一般形であるため、12系客車や14系客車と比較すると車体幅が狭い。また、冷房装置やその電源も搭載されておらず暖房も自車でまかなえない車両である。このため、室内・外装の改造のみならず、屋根構造や床下艤装についても大幅に改造されることになった。
全車両とも、屋根上の通風器(ベンチレーター)をすべて撤去した上、新たにAU13A形分散式冷房装置を3号車のオロフ50形には6基、それ以外の車両には5基搭載した。暖房は種車の電気暖房を使用することになり、冷房・暖房・サービス電源を自車でまかなう発電機関を床下に搭載した。また、車内の換気のためにバス用の電動換気扇を各車両とも2個設置した。また、各車両とも片側の扉を閉鎖し、展望室(1号車・5号車)、添乗員室(3号車)、給茶室(2号車・4号車)とした。側面の窓は2段窓からはめ殺しの固定窓に変更した上で、窓柱をブロンズ色とし、ブロンズ色に着色したステンレス板を飾りとすることで連続窓風にした。
奇数号車には洗面所を新たに設置し、便所は種車を活用したが、1号車と5号車については洋式便所への改造を行なった。
発電機関は4VK-8.8形を全車両に搭載した。この発電機関は、本来は3000回転毎分の70キロボルトアンペア仕様であるが、本車両ではこれを1800回転毎分、40キロボルトアンペア仕様に出力を抑えることで、騒音の低減を図った。各発電機関は、冷房・暖房・サービス電源として自車への給電が基本となるが、機関故障の際には2両までは給電可能としている。これに伴い、車軸発電機・蓄電池箱・変圧器箱は撤去した。また、これまで発電機関は夏季のみの利用であったが、今回の改造では年間を通じて使用するため、冷却水の水温が摂氏60度前後になると冷却用ファンの回転を停止する構造として、冬季の冷却水の過冷却防止を図った。これらの改造に伴い、床下の空気溜めタンクの設置場所を変更した。
電源機関の制御回路とサービス機器の回路を引き通す必要があることから、ジャンパ連結器を種車のKE85H形からKE8A形・KE93A形の併用に変更した。このため、通常の50系客車との混用は不可能となった。なお、展望室側にはジャンパ連結器は設けていない。
ブレーキ装置は、時速110キロメートル走行に対応させるため、「A急ブレーキ弁」の取り付けと制輪子の材質変更を行なった。