レット・ミー・イン
イラストレイテッド・マン - "Illustrated Man" (Fred James, Mary-Ann Brandon) - 3:39
ベアフッティン - "Barefootin’" (Robert Parker) - 4:03
ライフ・イズ・ハード - "Life Is Hard" (F. James) - 6:19
ヘイ・ユー - "Hey You" (Mike Himelstein) - 2:43
ブルー・ムード - "Blue Mood" (Jessie Mae Robinson) - 3:05
シュガリー - "Sugaree" (Marty Robbins) - 2:56
メディシン・マン - "Medicine Man" (Fisher, Douglas) - 4:28
ユーアー・ハンバッギン・ミー - "You're Humbuggin' Me" (Morgan, Miller) - 2:43
イフ・ユー・ゴット・ア・グッド・ウーマン - "If You Got a Good Woman" (Johnny Winter) - 4:23
ゴット・トゥ・ファインド・マイ・ベイビー - "Got to Find My Baby" (John Heartsman) - 2:43
シェイム・シェイム・シェイム - "Shame, Shame, Shame" (Jimmy Reed) - 4:20
レット・ミー・イン - "Let Me In" (J. Winter) - 4:13
ユー・ライ・トゥー・マッチ - "You Lie Too Much" (Mac Rebennack) - 4:08(LP未収録)