Intimate
作曲:後藤次利(11を除く全曲)
編曲:Draw4(5 - 7)、後藤次利(その他)
誰も知らないブルーエンジェル 作詞:秋元康 うしろ髪ひかれ隊時代のソロレコーディング楽曲。
メタモルフォーゼ 作詞:松井五郎 14thシングル。アルバム初収録。
Please 作詞:三浦徳子 13thシングル。アルバム初収録。
ぼやぼやできない 作詞:松井五郎 12thシングル。アルバム『mind Universe』にも収録。
私について 作詞:中島みゆき 11thシングル。
千流の雫 作詞:愛絵理 10thシングル。
くちびるから媚薬 作詞:松井五郎 9thシングル。アルバム『rosette』にも収録。
黄砂に吹かれて 作詞:中島みゆき 8thシングル。
嵐の素顔 作詞:三浦徳子 7thシングル。
恋一夜 作詞:松井五郎 6thシングル。アルバム『JOY』にも収録。
らしくない 作詞・作曲:愛絵理 本作のために書き下ろされた楽曲。