テレサ・テン '91悲しみと踊らせて 〜ニュー・オリジナル・ソングス〜
悲しみと踊らせて [4:20] 作詞:荒木とよひさ、作曲:三木たかし、編曲:若草恵
冬のひまわり [4:13] 作詞:荒木とよひさ、作曲:三木たかし、編曲:川口真
FIRE OF LOVE [4:37] 作詞・作曲:TAI、編曲:GODFREY WANG・平野孝幸
道化師(ピエロ) [4:14] 作詞:荒木とよひさ、作曲:三木たかし、編曲:平野孝幸
カシオペア [5:08] 作詞:山上路夫、作曲:森田公一、編曲:芳野藤丸・平野孝幸
トワイライト タウン [5:05] 作詞:山上路夫、作曲:森田公一、編曲:芳野藤丸・平野孝幸
寝物語を聴かせて [4:16] 作詞:荒木とよひさ、作曲:三木たかし、編曲:飛澤宏元・平野孝幸 「悲しみと踊らせて」のカップリング曲。
愛し愛されて [3:50] 作詞・作曲:永井龍雲、編曲:川口真
My Song [5:08] 作詞・作曲:中村泰士、編曲:若草恵
水の星座 [4:36] 作詞:荒木とよひさ、作曲:三木たかし、編曲:川口真