未来惑星ザルドス
彼女らは観察のためにゼッドを3週間ほど生かしておくことで合意し、ゼッドはエターナルズの男性フレンド(Friend)に預けられ、肉体労働などの使役を受けることになった。
フレンドはゼッドに、エターナルズの社会の仕組みを見せる。ボルテックスはタバナクル(Tabernacle)という中央コンピューターによって支配され、エターナルズは永遠に若く、争いや生殖もなく、仮に事故などで死んでもすぐに再生される。脳に埋め込まれたクリスタル(チップ)によってテレパシー能力や念力による攻撃能力を持つが、常に思考を監視され、不穏な思考や反逆思考の持ち主には、歳を取らせるという刑罰が与えられるディストピアだった。ボルテックスは当初科学者の理想郷として建設され、人類への貢献が期待されたが、不死不老ゆえの熱意の枯渇により結局ほとんど成果を出せず、エターナルズは目的を失って無気力状態に陥っている。そんな中でゼッドと接触したエターナルズの中には、ゼッドを不死という名の彼等の牢獄に終焉をもたらす解放者と見なす者が現れるようになった。
一方メイはゼッドの遺伝子を解析し、ゼッドは普通の獣人とは異なっており、精神的、肉体的能力はエターナルズを凌ぐ可能性があることを見出し、再度ゼッドの尋問を試み、核心的な謎が明らかになる。ゼッドはボルテックスに来る前に、アーサー・フレインに導かれて、図書館の廃墟で、『オズの魔法使い』(The Wonderful Wizard of Oz)という古い本を見せられ、「Zardoz」の語源を知ることになった(ゼッドは、以前から図書館の廃墟で、独学で文字をマスターしていた)。