ミスター・ゴーン
ジョー・ザヴィヌル (Joe Zawinul) - ローズ・ピアノ、アコースティックピアノ、アープ2600・シンセサイザー、オーバーハイム・ポリフォニック・シンセサイザー、プロフェット5・シンセサイザー、Mu-Tron Bi-Phase and Mu-Tron Volume Wah effects、カリンバ、thumbeki drums、sleigh bells、メロディカ、ハイハット、ボーカル (1、5曲目)
ウェイン・ショーター (Wayne Shorter) - テナーサックス、アルトサックス、ソプラノサックス、ボーカル (1曲目)
ジャコ・パストリアス (Jaco Pastorius) - ベース、ドラム (1、2曲目)、ティンパニ (2曲目)、ボーカル (1、2、6曲目)
ピーター・アースキン (Peter Erskine) - ドラム (1、7曲目)、ハイハット (3曲目)、ボーカル (1曲目)