ユアー・オール・アイ・ニード
エイント・ナッシング・ライク・ザ・リアル・シング "Ain't Nothing Like the Real Thing" (Nickolas Ashford, Valerie Simpson) – 2:18
キープ・オン・ラヴィン・ミー・ハニー "Keep On Lovin' Me Honey" (N. Ashford, V. Simpson) – 2:34
ユアー・オール・アイ・ニード "You're All I Need to Get By" (N. Ashford, V. Simpson) – 2:53
ベイビー・ドンチャ・ウォーリー "Baby Don'tcha Worry" (Johnny Bristol, Jackie Beavers) – 2:58
ユー・エイント・リヴィン・ティル・ユアー・ラヴィン "You Ain't Livin' 'Til You're Lovin'" (N. Ashford, V. Simpson) – 2:49
ギヴ・イン、ユー・ジャスト・キャント・ウィン "Give In, You Just Can't Win" (Harvey Fuqua, J. Bristol) – 2:36