Acid Void in New Fungi City
1950年代、マッカーシー上院議員がソ連のスパイを警告するよう熱弁し、またフーバーFBI長官がUFOを否定していた時代、ニューヨークにて。ピンカートン探偵社のビル・リーは、麻薬を買っているところを上司に目撃されて失職する。その後、ビルは、安く麻薬を手に入れるため、ブラッキー・レーンにあるメキシコ料理屋「サブエッソ」へと足を運ぶ。ジャンキーのビルに、ブラウン管に映るマッカーシーとフーヴァーの声が幻聴し、サブエッソにタイニーという黒ずくめのエージェントがおり、彼の指示に従うよう言ってくる。
ビルはサブエッソでタイニー・スミスと会い、永劫あるいは神と接触できるというオレンジの丸薬「幽遠丹(Youyuan dan)」2粒を貰う。ビルは「俺は前から神さまって奴に会いたかったんだ」と軽口を叩き、鉄錆か鮮血のような味と舌を針で刺されたような痛みを我慢して、酒で胃に流し込む。ふり返ると、タイニーの姿はなく、店の経営者ミゲルとボーイのキキは客はビルだけだと答える。そこでビルの意識が飛ぶ。
熱気が沸き立つカイロのバザールにいた。黒い老人がビルに、アラビア語訛りの英語で「酸化空無(アシッドヴォイド)に至れ」「夢見ながら待っている」「CthulhutTyQy!」と言う。意味がわからず問い返すビルに、老人は「お前はクトゥルーに招かれたがハストゥールの裔が邪魔をしてくる」「かのものに謁見せよ」と返答して、ビルを闇へと飛ばす。
気が付くとビルは図書室におり、本棚から「死せる名前の書」が落ちてくるのを目撃する。ビルはさっきの爺さんが書いた本だと察すると、黒表紙の洋装本は巻物に変わる。