エンパイア・バーレスク
Josh Abbey – エンジニア
Peggie Blu – バック・ボーカル
Debra Byrd – バック・ボーカル
マイク・キャンベル – ギター、ボーカル
Chops – ホーン
Alan Clark – シンセサイザー、キーボード
Carolyn Dennis – バック・ボーカル
スライ・ダンバー(スライ&ロビー) – パーカッション、ドラムス
ボブ・ディラン – ギター、ハーモニカ、キーボード、プロデューサー、ボーカル
アーサー・ベイカー – ミキシング
Howie Epstein – ベース、ボーカル
アントン・フィグ – ドラムス
Bob Glaub – ベース
Don Heffington – ドラムス
Ira Ingber – ギター
Bashiri Johnson – パーカッション
ジム・ケルトナー – ドラムス、ボーカル
Stuart Kimball – ギター、エレキ・ギター
アル・クーパー – ギター、リズム・ギター、ホーン、キーボード
Queen Esther Marrow – バック・ボーカル
Sid McGinnis – ギター
Vince Melamed – シンセサイザー
John Paris – ベース
Ted Perlman – ギター
Madelyn Quebec – ボーカル
Richard Scher – シンセサイザー
ロビー・シェイクスピア(スライ&ロビー) – ベース
ミック・テイラー – ギター
ベルモント・テンチ(Benmont Tench) – ピアノ、キーボード
Urban Blight Horns – ホーン
David Watson – サキソフォン
ロン・ウッド – ギター
全曲ボブ・ディラン作詞・作曲