ジェロルスタン女大公殿下
「私の父の剣」の合唱、「言って下さい」、「酒飲みのバラード」などのテーマによって構成されている。それほど、シンフォニックな構造は有していない。
物語の舞台:1720年代の架空のジェロルスタン国