虹の岬の喫茶店
虹の絵が飾ってある「岬カフェ」に父娘がやってきて、娘が「虹をのぼって行けばママに会えるのかな」という。店主の悦子は娘をハグして「大丈夫」といえば暖かくなってくると教える。男は陶芸家でカップを置いていく。「おいしくなれ」と魔法をかけるコーヒーが評判で常連が多い。45歳になる甥の浩司は花畑での結婚式を台無しにしたり、掘建て小屋に住んでいる変人。泥棒にご飯を食べさせ、どうせなら夫の最後の絵を持っていってくれという。泥棒はお礼に柳刃包丁を研いで行く。漁師の徳さんの娘・みどりが東京から帰り、追いかけてきた夫を浩司が柳刃で脅して助け、「私、浩司さん昔好きだったんだ。悦子さんの代わりでもいいよ」の言葉で倒れてしまう。徳さんは末期の胃がんで入院し、みどりはコーヒーの煎れ方を教わる。不動産屋のタニさんは転勤話があって浩司からたき付けられるが、悦子にプロポーズできずに大阪に異動。徳さんが亡くなって休業していたら、父娘が来て虹の絵を返してほしいというおじさんがいるという。悦子がはっとして亡夫の写真を見せるとこの人だというので渡す。夜になり、茫然自失状態で失火。浩司に引き取った事情を話し、みんないなくなったと嘆く。仮店舗ができて皆大喜び。離島にコーヒー用の水を取りにいくボートに浩司がみどりと乗って妊娠したことを悦子に告げる。海の向こうには大きな虹が架かっている。