扉の冬
変奏 – (3'10") Song written by Minako Yoshida©73, City music
かびん – (4'12") Song written by Minako Yoshida©73, City music
ひるさがり – (3'13") Song written by Minako Yoshida©73, City music
週末 – (3'52") Song written by Minako Yoshida©73, City music
1969年 (1969)、吉田美奈子は東邦音楽大学付属高等学校のフルート学科に入学。友人とエイプリル・フールを見に行ったことから知り合った細野晴臣、松本隆の勧めで曲を書くようになり、やがて第一期ブルース・クリエーションのベーシストだった野地義行とのデュオ“ぱふ”を結成した。吉田によれば「どうも小さい頃から低音部が好きだったんです。で、ピアノとエレクトリック・ベースとのデュオっておもしろいと思って。私はコードを弾きながら歌う、その間を、ルートじゃなくメロディ・ラインを弾くベースがずっと縫っていくという...すごく斬新だったのよ、ぱふって」という。
ぱふの活動は1年足らずと短かった。が、その前から始まった細野らとの交流から、外の世界での活動が増えていった。初ステージは1969年 (1969)、都市センターホールで上演されていた東京キッドブラザースのミュージカルで、同劇団で演奏を担当していたエイプリル・フールをバックに、同じく美術を担当していたペーター佐藤とのデュエット。はっぴいえんどのライブに参加。やがて、ピアノの弾き語りでステージに立つようにもなった。