北元
特に東北地方(満州)には数十万の大軍を擁する元(北元)の大尉であるジャライル部のナガチュの勢力が健在であり、明や高麗は北辺をナガチュの大軍にしばしば脅かされた。高麗はナガチュの軍事的脅威を受け、明と通好する一方で元(北元)とも通好していたが、1362年に、元の将軍のナガチュが高麗に攻め込むと、李成桂の率いる高麗軍により撃退され、その後は和親状態となる。
1378年に元の16代皇帝アユルシリダラが死去して、天元帝トクズ・テムルが元の17代皇帝に即位する頃から元(北元)の勢力は衰えはじめて、明が満州を制圧してモンゴル高原東部に勢力を伸ばすことを許した。
1387年、元(北元)のナガチュは明軍の大攻勢を受けてついに明に降り、ナガチュ救援のために高原東部のホロンボイル地方に進出していたトグス・テムル・ハーンも、翌年初頭に明の将軍藍玉の奇襲を受けて敗れた。元の皇帝トグス・テムルは敗走の途上で、クビライとハーン位を争って敗れたアリクブケの子孫にあたるイェスデルの手によって殺害され、ここにクビライの皇統は断絶した。