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あたいの夏休み 1986年6月にシングルとして発売され、オリコンのシングルチャートで最高14位を記録した作品。アルバムに収録されているのはミックス違いのアルバム・バージョン。イントロがシングル・ミックスよりも長く、ゲスト参加したスティーヴィー・ワンダーの弾くシンセサイザーのサンプリングの音色がより強調されている。
最悪
F.O.
毒をんな
シーサイド・コーポラス 中島みゆき自身が弾くアコースティック・ギターに乗せて唄われるシンプルな小品。それ故に本作中唯一編曲者が存在しない作品でもある。 タイトルは、過去に実在した同名のアパートから拝借したもので、中島は「取り壊しが決まったので、早く発表したかった」と語っている。 アルバムに収録されているのは1コーラスだけで終わる1分半のエディット・バージョンだが、シングル『やまねこ』のカップリングには2番目まで演奏されているフル・バージョンが収録されている。なお、シングル盤のこの曲の最後には、「中島『こんなもんでどうかな?』、男性『うん!』、中島『うん!
キャッチコピーは『愛が、あぶない』。
甲斐バンドの甲斐よしひろをプロデューサーに迎えて制作され、レコーディングにスティーヴィー・ワンダーや、久石譲が参加している。
シングルとしてすでに発表されていた「あたいの夏休み」にスティーヴィー・ワンダーが参加した以外は、基本的に国内でレコーディングされたが、アルバムのミキシングとマスタリングは海外で行われた。マスタリングを手掛けたのはニューヨーク、スターリング・サウンド・スタジオのエンジニア、テッド・ジェンセン。ミキシングは同じくニューヨークのパワー・ステーション・スタジオにて、ラリー・アレキサンダーの手によって行われている。
アルバム名の由来は「中島みゆきと甲斐よしひろのお互いの平熱を足して割った温度」と中島本人がラジオで語っている。
工藤静香がこの頃の楽曲を気に入っており、『掃除の時間に音楽室で聴いていた』などのエピソードが語られる事がある。後の現在まで続く楽曲提供依頼に繋がる。