トラッキン
ツアーの宿泊先の出来事やドラッグの常用をテーマにロバート・ハンターが詞を書いた。1970年1月31日にニューオリンズのバーボン・ストリートでバンドのメンバーほか19名が麻薬の所持容疑により逮捕、起訴された。実際にあったこの事件も歌詞に織り込まれている。作曲はジェリー・ガルシア、フィル・レッシュ、ボブ・ウィアーの3人。リード・ボーカルはボブ・ウィアーがとった。1970年8月から9月にかけてサンフランシスコのウォーリー・ハイダー・スタジオで録音された。
1970年11月1日発売のアルバム『American Beauty』に収録され、翌1971年1月20日にシングルカットされた。シングルバージョンは基本的にアルバムのバージョンを元にしているものの、多くの相違点がある。長さがシングル用に3分13秒に縮められている点、ガルシアのリード・ギターのパートがところどころ異なる点、ウィアーのリード・ボーカルに電気的処理が施されている点などである。