ズート・アリュアーズ
特記なき楽曲はフランク・ザッパ作。
ワインド・アップ・ワーキン・イン・ア・ガス・ステイション - "Wind Up Workin' in a Gas Station" - 2:29
ブラック・ナプキンズ - "Black Napkins" - 4:14
拷問は果てしなく - "The Torture Never Stops" - 9:45
ミズ・ピンキー - "Ms. Pinky" - 3:40
ファインド・ハー・ファイナー - "Find Her Finer" - 4:07
フレンドリー・リトル・フィンガー - "Friendly Little Finger" - 4:17
ワンダフル・ワイノ - "Wonderful Wino" (Jeff Simmons, Frank Zappa) - 3:38
ズート・アリュアーズ - "Zoot Allures " - 4:13
ディスコ・ボーイ - "Disco Boy" - 5:09