作品第2番 (ELPのアルバム)
君を見つめて – "Watching Over You" (Lake, Sinfield)
ソー・ファー・トゥ・フォール – "So Far to Fall" (Emerson, Lake, Sinfield)
メイプル・リーフ・ラグ – "Maple Leaf Rag" (Scott Joplin, arr. Emerson)
夢みるクリスマス – "I Believe in Father Christmas" (Lake, Sinfield)
そっと閉じて – "Close but Not Touching" (Palmer)
ホンキー・トンク・トレイン・ブルース – "Honky Tonk Train Blues" (Meade Lux Lewis, arr. Emerson)
迷える旅人 – "Show Me the Way to Go Home" (James Campbell, Reginald Connelly)