キャンディーズ10,000人カーニバル
演奏:MMP(ミュージック・メイツ・プレイヤーズ) 渡辺茂樹(キーボード) 西村コージ(ギター) 川内章一(ドラムス) 新田一郎(トランペット) 兼崎順一(トランペット) 片山鉱二(サックス) 菅原由紀(パーカッション)
全編曲:渡辺茂樹