ブータン 山の教室
何もなかった教室に黒板ができ、学校からきこえる歌声に村人たちは笑顔をみせる。ウゲンは「ヤク飼いの歌」を歌う娘、セデュに出会い、ヤクにまつわる村の伝説を聞く。そして歌を教わる。セデュはウゲンの役に立つように1頭のヤクを教室に連れてくる。
ウゲンのギターにあわせて子供たちは歌い、踊る。すっかり村の人気者となったころ、山の頂上が白くなった。冬が近い。雪が降れば春まで村を出られない。オーストラリアのビザが取れたという手紙が届く。オーストラリアは自分の夢だ。後ろ髪を引かれながら、子供たち、村人、そしてセデュに別れをつげる。先生、また来て・・・。
数か月後、シドニーのカフェにウゲンの姿があった。ギターの弾き語りで「ビューティフル・サンデー」を歌っている。客たちはおしゃべりに夢中で誰も聴いていない。ウゲンはむなしくなり、歌いやめる。逆にシーンとなる店内。金は払っているんだ。ちゃんと歌え!バーテンダーの罵声。ウゲンはセデュからもらった歌詞のメモを取り出し、「ヤク飼いの歌」を歌いはじめる。