ハリーの災難
紅葉の季節を迎えたバーモント州のある小さな村。少年アーニーが森を探検していると、男が額から血を流して仰向けに倒れているのを見つけ、驚いて家に帰る。
元船長のアルバート・ワイルズは、この森の中で禁じられているウサギ猟をしている。ワイルズも男が倒れているところに通りかかり、自分が撃ち殺してしまったと思って茂みに隠そうとするが、そこにアイビー・グレイヴリーが通りかかる。ワイルズは男が事故で死んでしまったと取り繕い、グレイヴリーに黙っていてくれるように頼む。グレイヴリーはなぜか死体を見ても驚かず、ワイルズをお茶に誘う。
ワイルズが今度こそ死体を隠そうとすると、アーニーが母親のジェニファー・ロジャースを連れてやってきたので、急いで自分だけ身を隠す。ジェニファーは死体に「ハリー、なぜこんなことに」と声をかけるが、なぜか死体をそのままにアーニーを家に連れ帰ってしまう。さらにそのあとグリーンボー医師が読書しながら通りかかり、ワイルズはまた慌てて身を隠す。医師は死体に躓くが、極度の近視で死体に気づかず、行ってしまう。さらに続いてホームレスの流れ者が通りかかり、死体を見つけると彼が履いている靴を盗んでいってしまう。
さらに画家マーロウも死体を見つけてしまうが、その姿にインスピレーションを得て似顔絵をスケッチする。