午後の天気
Guitar:Hirokazu Ogura, Shigeru Suzuki, Nozomi Furukawa
Bass:Hideki Matsubara, Chiharu Mikuzuki
Drums:Noriyasu Kawamura, Eiji Shimamura
Keyboards:Satoshi Takebe, Yasuharu Nakanishi, L-tone Nagata
Synthesizer Manipulator:Hideyuki Kanai, Masami Kishimura, Nobuhiko Nakayama, Masafumi Yamanaka
Background Vocals:Mami Ayukawa, Hidekazu Uchiumi, Goro Ohshima, Yuko Ohtaki, Naoki Takao, Yoshito Fuchigami, Rere Matsuda, Fumikazu Miyashita
全作詞・作曲:吉田拓郎(特記以外)
僕の道 [6:02] 編曲:吉田拓郎 コーラスアレンジ:宮下文一
昨日の雲じゃない[5:12] 編曲:鈴木茂 コーラスアレンジ:宮下文一
慕情 [5:53] 編曲:武部聡志 コーラスアレンジ:武部聡志 NHK BSプレミアム BS時代劇『新選組血風録』主題歌
危険な関係 [4:56] 編曲:吉田拓郎 コーラスアレンジ:宮下文一 KinKi Kidsに提供した曲のセルフカバーで、オリジナルは『K album』収録されている。
この風 [4:42] 作詞:銀色夏生、編曲:吉田拓郎
清流 (父へ) [5:11] 編曲:吉田拓郎 コーラスアレンジ:宮下文一 拓郎が音楽を担当した映像作品『名前のない川 〜安曇野の四季〜』のエンディングテーマ。
恋はどこへ行った [5:02] 編曲:小倉博和 コーラスアレンジ:宮下文一
今さら I love you [4:28] 編曲:吉田拓郎
that's it やったね [3:45] 編曲:吉田拓郎 コーラスアレンジ:宮下文一 ニッポン放送『ショウアップナイター』2010,2011年度テーマ曲
男子の場合 [4:35] 編曲:鈴木茂 コーラスアレンジ:宮下文一