ブラッド・マネー
トム・ウェイツ - ボーカル、ピアノ、アコースティック・ギター、カリオペ、オルガン、エレクトリックギター、ポッド
マイルス・ボイセン - ギター
ジョー・ゴア - エレクトリックギター
マシュー・スペリー - ベース
ラリー・テイラー - ベース、ギター
スチュワート・コープランド - ドラムス、ログ・ドラム
ケイシー・ウェイツ - ドラムス
ジノ・ロベア - ボンゴ、トムトム、ティンパニ、ゴング、マリンバ
アンドリュー・ボーガー - マリンバ
ベント・クラウゼン - バスドラム、ポッド、マリンバ
ドーン・ハームズ - ヴァイオリン、ストロー・ヴァイオリン
マット・ブルーベック - チェロ、ベース
チャーリー・マッスルホワイト - ハーモニカ
アラ・アンダーソン - トランペット
ニック・フェルプス - トランペット、ベイビー・チューバ
ダン・プロンゼイ - クラリネット
Bebe Risenfors - バスクラリネット、アコーディオン、サックス、クラリネット
コリン・ステットソン - サックス、クラリネット、バスクラリネット、バリトン・ホルン