みんな大好き
伽草子 作詞:白石ありす/作曲:吉田拓郎/編曲:武部聡志 初出:アルバム『伽草子』(1973年)
結婚しようよ 作詞・作曲:吉田拓郎/編曲:吉田建 初出:シングル「結婚しようよ」(1972年) アサヒ黒生 CMソング
おきざりにした悲しみは 作詞:岡本おさみ/作曲:吉田拓郎/編曲:高中正義 初出:シングル「おきざりにした悲しみは」(1972年) 1972年に発表された原曲も高中がギターとベースを担当していた。
こっちを向いてくれ 作詞:岡本おさみ/作曲:吉田拓郎/編曲:中川雅也 初出:アルバム『元気です。』(1972年)
旅の宿 作詞:岡本おさみ/作曲:吉田拓郎/編曲:武部聡志 初出:シングル「旅の宿」(1972年)
ひらひら 作詞:岡本おさみ/作曲:吉田拓郎/編曲:吉田建 初出:ライブアルバム『たくろうLIVE'73』(1973年) 本作で初めてスタジオ録音された。
春だったね 作詞:田口淑子/作曲:吉田拓郎/編曲:高中正義 初出:アルバム『元気です。』(1972年) ライブアルバム『たくろうLIVE'73』の「春だったね'73」に録音されていた歓声が曲の冒頭に挿入されている。
我が良き友よ 作詞・作曲:吉田拓郎/編曲:武部聡志 1975年にかまやつひろしに提供した作品。
このアルバムは20万枚以上の売り上げを記録し、吉田拓郎のCDアルバムでは2021年現在最大のヒットである。拓郎にとっては『MUCH BETTER』以来9年ぶりのオリコンアルバムチャートTOP10入りとなった。