黄昏サラウンド
前作「GALAXY」から約3か月ぶりのリリースで、翌月に発売されたアルバム『MASTERPIECE』の先行シングル。アナログ盤との同時発売。ちなみに、前作からのリリース間隔の短さは、「FUNKASTIC」から「楽園ベイベー」の間と並んで自己最短である。
DJ FUMIYAの自律神経失調症による休養もあり、翌2005年はシングルがリリースされておらず、次作の「Hot chocolate」までしばらく間隔が空くことになる。ただし、作品としてはDVD『ROUGH-CUT FIVE』や『グッジョブ!』などがリリースされている。
c/wには「BLUE BE-BOP」のリミックスバージョンが収録されている。過去に発表された自身の楽曲をリミックスバージョンとして収録する試みは以前からあったものの、シングルA面曲を収録するのは本作が初めてである。
ジャケットは、初回のみ限定イラスト。