リターン・オブ・ザ・マンティコア
タルカス:噴火/ストーンズ・オブ・イヤーズ/アイコノクラスト/ミサ聖祭/マンティコア/戦場/アクアタルカス – Tarkus : Eruption (Emerson) / Stone of Years (Emerson, Lake) / Iconoclast (Emerson) / Mass (Emerson, Lake) / Manticore (Emerson) / Battlefield (Lake) / Aquatarkus (Emerson)
フロム・ザ・ビギニング – From the Beginning (Lake)
石をとれ/ラッキー・マン/ピアノ・インプロヴィゼイション/石をとれ(コンクルージョン) – Take a Pebble (Lake) / Lucky Man (Lake) /Piano Improvisation (Emerson) /Take a Pebble (Conclusion) (Lake)
ナイフ・エッジ – Knife Edge (music: Leoš Janáček arr. Emerson; lyrics: Lake, Richard Fraser)
ペイパー・ブラッド – Paper Blood (Emerson, Lake, Palmer)
ホウダウン – Hoedown (Aaron Copland, arr. Emerson, Lake, Palmer)
ロンド – Rondo (Dave Brubeck, arr. Emerson)