天井桟敷の吟遊詩人
バンドが所有する移動式スタジオ「メゾン・ルージュ・モービル」を使用して、モナコのモンテカルロでレコーディングされた。ただし、オリジナルLPのクレジットでは、録音地は「ヨーロッパのどこか」と記載されている。バンドの中心人物イアン・アンダーソンは、本作の音楽性に関して「恐らくタルの中で最もアコースティック色の強いアルバム」と説明している。「一羽の白アヒル/0 =無」は、アンダーソン自身の離婚を反映した曲である。
ベーシストのジェフリー・ハモンドは、本作のレコーディングが終わる頃に脱退の意志を告げ、本作リリース後の1975年11月の公演を最後に音楽業界から引退した。