スイング・ホテル
二人はすぐに惹かれあい、ジムはリンダに新曲『ホワイト・クリスマス』を歌い、ホリデイ・インはオープンすることになる。
12月31日大晦日、ホリデイ・インはオープンし満員の大盛況。一方ニューヨークでは、ライラがテキサスの大富豪と駆け落ちしたことが判明し、テッドはやけ酒をあおる。その日の深夜、泥酔したテッドはホリデイ・インを訪れ、リンダと再会する。テッドは酔っ払っているにもかかわらずリンダとダンスをし喝采を得る。ダンスが終わる頃、ダニーが到着。ダニーはテッドが新しいパートナーを見つけたことに喜ぶ。しかしダンス終了後気絶したテッドは翌朝ほとんど覚えておらず、リンダの正体を知らない。テッドがリンダを連れ去ることを恐れ、ジムはリンダを隠す。
2月12日リンカーン生誕記念日、テッドとダニーはリンダを捜すために再びホリデイ・インを訪れる。それを知ったジムは、リンダを含むパフォーマーに黒人に変装させ『エイブラハム』を上演することを決意。リンダに黒人に変装する化粧をしている間、ジムは彼女にずっとそばにいてくれるか、ここでのホリデイだけの公演でも充分かどうか尋ねる。リンダはプロポーズとしてこれを受け取る。計画はうまくいき、テッドとダニーはリンダに会えない。しかし諦めきれずバレンタイン・デーに再来することとなる。
2月14日バレンタイン・デーのリハーサルで、ジムはリンダにプレゼントと新曲『Be Careful, It's My Heart』を贈る。ジムが歌う間、背後で彼女は1人で踊り始める。テッドが入ってきてリハーサルをしているリンダを見つけ、彼女と即興のロマンチックなダンスを始める。