1944-1946
Dolores – 3:13 (Louis Alter, フランク・レッサー)
11.The Day You Came Along – 4:00 (Sam Coslow, Arthur Johnston)
12.Sweethearts on Parade – 2:50 (Carmen Lombardo, Charles Newman)
13.I Found a New Baby – 3:50 (Jack Palmer, Spencer Williams)
14.I Surrender, Dear – 4:24 (Harry Barris, Gordon Clifford)
15.Topsy – 3:03 (Edgar Battle, Eddie Durham)
16.Cup-Mute Clayton – 2:47 (バック・クレイトン,アイク・ケベック)
– 1945年ニューヨークの"Zanzibar Club"で録音。
17.Girl of My Dreams – 3:12 (Sunny Clapp)
18.Jim Dawgs – 2:45 (アイク・ケベック)
19.Scufflin' – 2:48 (アイク・ケベック)
20.I.Q. Blues – 2:52 (アイク・ケベック)