Fetish
布袋寅泰 - ギター、ボーカル、ベース、キーボード
MIKE GARSON(英語版) - ピアノ
ZACHARY ALFORD - ドラムス
BANANA-U・G - シンセサイザー
岸利至 - プログラミング
村田陽一 - トロンボーン、ホーンアレンジメント
ANDY MACKAY -サックス(#9)
MICK KARN(元ジャパン) - ベース(#6)
CHRIS RAINBOW - バッキングボーカル(#1)
田口亮(JET SETS) - バッキングボーカル(#1,4,5,8)
STEVE WALTERS - ベース(#10)
STEVE S.SKEETE - バッキングボーカル(#1,4,6,9)
MIRIAM STOCKLEY - バッキングボーカル(#1,4,6,9)
LONDON FETISH HORNS(#1,4,6,10) STEVE SIDWELL - トランペット、フリューゲルホルン SIMON GARDNER - トランペット、フリューゲルホルン DAVE BISHOP - サックス
TOKYO FETISH HORNS(#2,7) 荒木敏男 - トランペット、フリューゲルホルン 西村浩二 - トランペット、フリューゲルホルン 菅坡雅彦 - トランペット、フリューゲルホルン 竹野昌邦 - サックス 山本拓夫 - サックス