オール・シングス・マスト・パス
アウト・オブ・ザ・ブルー - Out of The Blue
ジョニーの誕生日 - It's Johnny's Birthday (Based upon "Congraturations" by Martin & Coulter)
プラグ・ミー・イン - Plug Me in
アイ・リメンバー・ジープ - I Remember Jeep
サンクス・フォー・ザ・ペッパロニ - Thanks for the Pepperoni
3枚目には、“Apple Jam”と評したジャム・セッションの模様が収録されている。5曲中4曲はインストゥルメンタルの楽曲となっている。『アイ・リメンバー・ジープ』はクラプトンの愛犬の名前に由来し、『サンクス・フォー・ザ・ペッパロニ』は、レニー・ブルースの台詞に由来している。
『ジョニーの誕生日』は、ジョン・レノンの30歳の誕生日を祝うために制作されたもので、メロディーはクリフ・リチャードのヒット曲『コングラチュレーションズ』を引用している。それまで、本曲のクレジットはハリスンの物であったが、1970年の12月に作曲者であるビル・マーティンとフィル・コールターが使用料を請求したために、この二人を作曲者に含めた物に変更された。