ミツバチのささやき
1940年頃のスペイン。カスティーリャ地方の小さな村にトラックがやって来て、公民館の前でフィルムをおろす。その夜、村人が集まって映画会が始まる。「フランケンシュタイン」を見る村人たちの中にイサベルとアナ(アナ・トレント)の姉妹もいた。
すっかり映画に魅入られたふたりが石造りの立派な家に帰ってくる。寝室でアナが、なぜ怪物は女の子を殺したのか、なぜ怪物自身も殺されたのかと問うと、イサベルは何もかも知っているという口調で、本当は怪物も女の子も死んでいない、あの怪物は精霊であり、目を閉じて「私はアナ」と呼べばお前の前に現れるのだ、と答える。
高齢の父は養蜂の仕事をしているが、部屋の中でも蜜蜂を飼ってその様子を観察しつつ、深夜まで思索にふけってはその内容を書きつけている。母は毎週のように誰かに手紙を書き、駅にその手紙を出しに行く。二人の仲は冷え切っているようで、会話もあまりない。
イサベルとアナは仲がいいが、イサベルは素直なアナを怖がらせたりびっくりさせたりして面白がっている。
ある夜、村の郊外で脱走兵らしき男が列車から飛び降りると、荒野の中の小屋に逃げ込む。