ピエロがこわい
テリーは、レキシンと2人の子供たちと一緒にピエロごっこをしていた。するとエルモがやってくるが、エルモはピエロが怖くて逃げてしまった。テリーとカルロたちは急いでエルモを追って、ピエロを恐がらないようにさせようと『ククのうた』という歌を一緒に合唱するが大失敗。そこでカルロたちは、エルモの恐怖心を治す方法を考えていたが、そう上手くいかなかった。ピエロの衣装を着たエルモは、ピエロの衣装だとは思わず、再び脱走した。その後、エルモが戻ってきた。そしてエルモは、『「ピエロは怖くない」を10回言ってみよう』と考えたが、エルモは『ピエロは怖くない!』を10回言ったが再び脱走し、テリーたちは『これ以上、エルモの恐怖心を治すのは無理だ』と考え、みんなで歌を歌った後にテリーが涙を流す。この時のエルモはピエロを怖がらなくなり、再び全員で『ククのうた』を歌って物語は終わる。