シュガー・ベイブ
山下達郎(やました たつろう) – ヴォーカル、ギター、キーボード、コーラス 大貫妙子(おおぬき たえこ) – ヴォーカル、キーボード、コーラス 村松邦男(むらまつ くにお) – ヴォーカル、ギター、コーラス 鰐川己久男(わにかわ きくお) – ベース、コーラス 野口明彦(のぐち あきひこ) – ドラムス
1月16日、“三ツ矢サイダー'74”レコーディング(~17日 ポリドール・スタジオ)。
1月24日、“三ツ矢サイダー'73 (Long Version)”レコーディング(ポリドール・スタジオ)。
1月28日、“大滝詠一&鈴木茂コンサート”にゲスト出演(仙台市公会堂)。鈴木が風邪のため南佳孝が出演。
2月15日、ファッションショーでの大貫のパフォーマンスに山下がバッキングで参加(有楽町・読売ホール)。
3月2日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”に初出演。
3月、レコード会社へのプレゼン用デモ・テープ録りの話が具体化。4月の第1週にニッポン放送銀河スタジオでの録音決定が、長門からメンバーに告げられる。
4月3日、デモ・テープ録音(ニッポン放送第一スタジオ)。
4月、プロモーション用のとアーティスト写真撮影(六本木~新宿)。デモ・テープとアーティスト写真をセットにすることでレコード会社へのプロモーション効果を高めようと考えていた風都市の意向で、プロのカメラマンを起用しての撮影となった。
4月14日、新宿・サムライ。
4月16日、大宮の女子高文化祭。
4月18日、“HOBO'Sコンサート”に出演(池袋シアター・グリーン 共演:南正人)。
4月24日、デモ・テープ録音(ニッポン放送第一スタジオ)。
4月28日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”(共演:生田敬太郎)。
この頃、風都市を辞め、長門が友人たちと新しく設立した事務所“テイク・ワン”に移る。テイク・ワンはPAの会社と共同で笹塚のマンションに2LDKの部屋を借り、その所属アーティストの筆頭は山下洋輔トリオだったので、後にシュガー・ベイブの山下と合わせて“ダブル山下の事務所”と言われていた。テイク・ワンの真下の部屋はテイク・ワンと親しい関係の会社が借りていたが、そこには伊藤銀次が入り浸っていた。