山下達郎
1975年
4月25日、シュガー・ベイブ、アルバム『SONGS』とシングル「DOWN TOWN」を、ナイアガラ・レーベルから同時リリース。
アルバム・リリースと前後してメンバーに変動があり、野口・鰐川に替わって上原裕・伊藤銀次・寺尾次郎が加入することで、6人組となった。
6月、伊藤が抜け、再び5人組となる。
11月、黒木真由美がアルバム『12のらくがき』をリリースする。この作品には、山下が初めて他のシンガーに書き下ろした「恋人と呼ばれて」と「北極回り」の2曲を収録。
1976年
1月8日、ニッポン放送『オールナイトニッポン』水曜2部(木曜深夜3時〜5時)レギュラー開始(3月25日まで)。3月27日は臨時で金曜1部のパーソナリティーを務めた。
3月25日、ナイアガラ・トライアングル(山下・伊藤銀次・大滝詠一)によるオムニバス・アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』リリース。同日、吉田美奈子、アルバム『FLAPPER』リリース。後に『CIRCUS TOWN』でセルフ・カバーする「永遠に」、「LAST STEP」の2曲を収録。
3月31日・4月1日、荻窪ロフトにてシュガー・ベイブ解散コンサートを行う。
4月1日、ナイアガラ・トライアングル、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』からのリカット・シングル「幸せにさよなら」リリース。
4月6日、ニッポン放送『オールナイトニッポン』月曜2部(火曜深夜3時〜5時)へ移動。レギュラー開始(9月28日まで)。
8月16日、アルバム『CIRCUS TOWN』レコーディングのために渡米(8月17-26日:ニューヨーク、30日-9月3日:ロサンゼルス、5日帰国)。
エレクトリック・ギター フェンダー・テレキャスター(USA・1970年代)(ブラウン) - メインギター。『FOR YOU』(1982年)以降、ライブ、レコーディング、カッティング、ギターソロもほぼこのギターを使用。友人から5万円で購入し、当初はサブギターであったが、知り合いのリペアマンに調整してもらううちにメインに昇格。ボディ、ネックの木部以外は都度交換しているが、現在に至るまでメインギターとして使われている。 フェンダー・テレキャスター(フェンダー・カスタム・ショップ製)(サンバースト) - サブ。上記のテレキャスターを、フェンダー・カスタム・ショップのマスタービルダーが忠実に再現したモデル。同じカラーにするとどちらがメインか分からなくなるので、フィニッシュをサンバーストにしている。 フェンダー・ストラトキャスター(ホワイト) ギブソン・ES-335(セミアコ)
アコースティック・ギター マーチン・D-28 ギルド・D-50 - 元は岡林信康が所有していたものを椎名和夫経由で譲り受けたもの ギブソン・チェット・アトキンス・モデル(エレアコ、エレガット) - ともにライブで使用
エフェクター MXR・Distortion +(ディストーション) MXR・ダイナ・コンプ(コンプレッサー) ボス・CE-3(アナログコーラス)
シンセサイザー ヤマハ・DX7 ヤマハ・SY99
ピアノ フェンダー・ローズ・ピアノ ヤマハ・CPシリーズ