NO THANK YOU
IT DAWNS BEFORE [3:09] インスト。
GOOD MORNING [4:20] 『THE BREASTROKE II』にも収録されている。
JOY RIDE [4:11] 『THE BREASTROKE II』にも収録されている。
STAR LOVE [3:40] ICHIMAKIがメインボーカルを務めている。中盤でNARASAKIのデスヴォイス、シャウトが入る。 『THE BREASTROKE II』にも収録されている。
15 KNOTS [0:55] テクノ調のインスト。
GIANT [3:11] 『STAR LOVE』と同じくICHIMAKIがメインボーカルを務めている。ICHIMAKIが率いるバンド「BP.」のカヴァー。
JET SET [2:48]
THE SYSTEMS MADE OF GREED(Don't Bet Our Tax version) [3:29] 『THE BREASTROKE II』にも収録されている。