ジミー・スミス
『ホーボー・フラッツ』 - Hobo Flats(1963年3月録音)(Verve) 1963年
Any Number Can Win(1963年7月録音)(Verve) 1963年(一部、クラウス・オガーマンが編曲)
ケニー・バレルと共同名義, 『ブルー・バッシュ!』 - Blue Bash!(1963年7月録音)(Verve) 1963年
『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』 - Who's Afraid of Virginia Woolf?(1964年1月録音)(Verve) 1964年
『ザ・キャット』 - The Cat(1964年4月録音)(Verve) 1964年
Christmas '64(1964年4月、9月録音)(Verve) 1964年。のち改題 Christmas Cookin' (Verve) 1966年。
『モンスター』 - Monster(1965年1月録音)(Verve) 1965年
Jimmy Smith and the Trio en Concert – Salle Pleyel 28 Mai 1965(1965年5月28日録音)(Trema) 1992年(ライヴ。CD 2枚組。)
『オルガン・グラインダー・スウィング』 - Organ Grinder Swing(1965年6月録音)(Verve) 1965年
Jimmy Smith In Hamburg – Live! (Verve) 1965年。のち改題 Incredible! (Metro) 1967年。(ハンブルクにおけるライヴ)