スルー・ザ・ルッキング・グラス (TOTOのアルバム)
クッド・ユー・ビー・ラヴド - "Could You Be Loved" - 3:47 オリジナルはボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ『アップライジング』(1980年)に収録。
菩薩 - "Bodhisattva" - 4:51 オリジナルはスティーリー・ダン『エクスタシー』(1973年)に収録。
ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス - "While My Guitar Gently Weeps" - 5:15 オリジナルはビートルズ『ザ・ビートルズ』(1968年)に収録。
アイ・キャント・ゲット・ネクスト・トゥ・ユー - "I Can't Get Next to You" - 4:04 オリジナルはアル・グリーン『ゲッツ・ネクスト・トゥ・ユー』(1971年)に収録。
汚れた街 - "Living for the City" - 5:49 オリジナルはスティーヴィー・ワンダー『インナーヴィジョンズ』(1973年)に収録。
メイデン・ヴォヤージュ/バタフライ - "Maiden Voyage/Butterfly" - 7:33 ハービー・ハンコック『処女航海』(1965年)収録曲と『スラスト(突撃)』(1974年)収録曲のメドレー。