見えざる街キーテジと聖女フェヴローニヤの物語
『皇帝サルタンの物語』と同様ウラディーミル・ベリスキーによって書かれたリブレットは、いわゆる『キーテジ年代記』、パーヴェル・メーリニコフ(ロシア語版)(アンドレイ・ペチェルスキー)の小説『森の中で』、キルシャ・ダニーロフ(Кирша Данилов)によって収集された民謡・民話集、および『ムーロム公ピョートルとその妻フェヴローニヤの生涯』などの伝統的な物語を素材として使用している。作曲は1903年から1905年ごろまでかけて行われた。
1907年2月7日(グレゴリオ暦2月20日)、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場でフェリックス・ブルーメンフェルトの指揮によって初演された。初演の演奏は決して満足できるものではなかったが、おそらくこの作品がリムスキー=コルサコフ最後の作品になるだろうと予測していた聴衆は喝采をもって迎えた。