あべこべ物語
怪力ジェリーは金庫へ籠もるトムを引き摺り出しコテンパンにしてしまうが、ある拍子に元の姿に戻ってしまう。薬の効き目が切れたのだ。立場は一気に逆転、大急ぎでもう一度ミルクを飲み変身しようとしたジェリーだが、一度目は無事に飲めトムを再びやり込めたものの薬の効果がすぐに切れてしまい、二度目はトムにミルクの皿をひっくり返されてしまう。
追いかけっこの末トムを冷蔵庫に閉じ込めたジェリー。大急ぎでトム同様にミルクに劇薬を混ぜ合わせ「変身薬」の調合にかかる。しかし完成して飲もうとしたところで冷蔵庫から脱出したトムに全て奪われてしまう。ミルクを飲み干したトムは、ジェリーに止めを刺さんと悪魔のような巨大マッチョ猫に変身していく。
ところが次の瞬間、急激な巨大化に肉体が耐え切れなかったのか、それとも調合がトムのものと違っていたのか、トムの体は逆にジェリーより小さくなってしまう。その後はジェリーに殴られたり尻尾をはじかれる度に矮小化を繰り返し、最終的にはノミ程度の大きさに。
ネコとネズミがまるであべこべになり、最後はジェリーに蝿叩きで追い回されるトムであった。
自分のミルクをジェリーに横取りされたことに腹を立て、劇薬を調合してミルクに混ぜ飲ませる方法でジェリーを殺そうと企む。だが劇薬入りミルクを飲んだところパワーアップしたジェリーに幾度となくやられてしまい、その後ジェリーが作った薬を自身が飲んだが、逆にジェリーより小さい体となって立場が逆転。最後はジェリーに蠅叩きで追い回された。