20th milestone
SION:ボーカル、ハーモニカ
THE MOGAMI 松田文:アコースティック・ギター、マンドリン、バンジョー、ガット・ギター、エレクトリック・ギター 藤井一彦(ザ・グルーヴァーズ):エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター 井上富雄(元ルースターズ):エレクトリックベース、ウッドベース 池畑潤二(ヒートウェイヴ、元ルースターズ):ドラム 細海魚 (ヒートウェイヴ):ハモンドオルガン、アコーディオン、ピアノ
清水義将(元CARRIE、惑星):エレクトリックベース
相澤大樹(THE YOUTH):ドラム
永田 "zelly" 健志:エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター
濱野泰政:エレクトリックベース、ウッドベース
麻生祥一郎(元HUMMING BIRD):ドラム