Stars and the Moon
いとしのうなじ - 久米大作作曲/THE SQUARE編曲
MAYBE I'M WRONG - 伊東たけし作曲/THE SQUARE、Larry Williams編曲
CRY FOR THE MOON - 和泉宏隆作曲/THE SQUARE編曲
MISTRAL - 和泉宏隆作曲/THE SQUARE編曲
DESTINATION - 安藤まさひろ作曲/THE SQUARE編曲
OVERNIGHT SENSATION - 安藤まさひろ作曲/THE SQUARE編曲
MIST OF TIME - 安藤まさひろ作曲/THE SQUARE編曲
遠雷 - 和泉宏隆作曲/THE SQUARE編曲
ライターの阿部志穂は『SHINKO MUSIC MOOK THE DIG presents 日本のフュージョン』に掲載されたスクェアのアルバムレヴューで「ハデさはないけれど、メンバーが惜しげもなく披露する大人の色気と良質な楽曲揃いで密かに人気の高い1枚」と本作を評している。