シティ・オブ・ゴッド
「神の街」と呼ばれるファヴェーラを舞台に、記者の青年ブスカペの回想から物語は始まる。
60年代。漁師の息子として生まれたブスカペは、父が捕った魚を売り歩く仕事に従事していた。ブスカペの兄であるマヘクは悪友のカベレイラ、アリカーチと共に“3人組”と呼ばれる地元では有名なチンピラであったが、取り巻きの少年リトル・ダイスが提案したモーテル襲撃計画から3人の運命は道を逸れていく。
70年代。18歳になったリトル・ダイスはリトル・ゼと名前を変え、持ち前の凶暴性で街の支配権を握っていった。学校を出て記者見習いとして働いていたブスカペはひょんな繋がりから撮影を任されたリトル・ゼ一味の集合写真が新聞の一面を飾り、カメラマンとして初めてのキャリアを積む。
一方、穏健派の相棒ベネの死によりリトル・ゼの行動はタガが外れていく。些細な因縁からリトル・ゼに恋人を犯され家族を殺された堅気の男“二枚目マネ”はリトル・ゼへの復讐を誓い、敵対するセヌーラ一味に加入。元軍人で射撃の名手であるマネの加入によりセヌーラ一味は勢い付き、力関係が崩れた「神の街」は戦争状態へと突入する。