トランザ
特記なき楽曲はカエターノ・ヴェローゾ作。
ユー・ドント・ノウ・ミー(君は僕を知らない) - "You Don't Know Me" - 3:49
ナイン・アウト・オブ・テン(十中八九) - "Nine Out of Ten" - 4:58
トリスチ・バイーア(哀しみのバイーア) - "Triste Bahia" (Caetano Veloso, Gregório de Mattos) - 9:47
イッツ・ア・ロング・ウェイ(長き道のり) - "It's a Long Way" - 6:07
モラ・ナ・フィロゾフィーア(想いに宿るもの) - "Mora na Filosofia" (Monsueto Menezes, Arnaldo Passos) - 6:16
ニオリシック・マン(新石器時代人) - "Neolithic Man" - 4:55
ノスタルジーア - "Nostalgia (That's What Rock'n Roll Is All About)" - 1:22