Water Dance
本作では宇都宮隆と石井妥師(当時は石井恭史)が共同で作曲を手がけており、BOYO-BOZO名義となっている。これが今後同名のユニット結成へのきっかけとなる。ほとんどの楽曲はBOYO-BOZO名義であるが、先行シングル「Angel」は旧知の西村麻聡が手掛けている。オリコンチャートで1位を獲得。