悲しみは果てしなく
1965年6月15日に最初の録音がなされる。録音スタジオはニューヨークのコロムビア・レコーディング・スタジオ。この時点でのプロデューサーはトム・ウィルソンであった。当初のタイトルは「Phantom Engineer」といった。この日録音されたアップテンポのバージョンはその後いくつかの「ブートレッグ・シリーズ」に収録された。
同年7月29日録音のテイク18がアルバム『追憶のハイウェイ 61』に収録される。プロデューサーはボブ・ジョンストンが務めた。演奏者はマイク・ブルームフィールド(ギター)、フランク・オーウェンズ(ピアノ)、ボビー・グレッグ(ドラムズ)、ラス・サヴァカス(ベース)。なお同日録音の他のテイクではアル・クーパーがオルガンを弾いていたが、最終的にはオルガンのないバージョンが選ばれた。
主な別バージョンは以下のとおり。
1965年6月15日録音のテイク1(リメイク)。