ジャイルズ・ジャイルズ&フリップ
彼らの故郷であるボーンマス地域でグループが結成されたとき、ジャイルズ兄弟は新聞広告を通じて、歌えるキーボード奏者を探していた。それに応えて現れたのがギタリストのロバート・フリップで、キーボードに精通しておらず歌うことができなかったにもかかわらず採用されることとなった。1967年の終わりから1968年の終わり頃まで、グループの全員がロンドンのブロンデスベリー・ロードに住んでいた。家で過ごしている間、彼らは多くのデモ録音を行った。初期のデモはすぐにイギリスのデッカ・レコード内に新しく設立されたデラム・レコード部門とのレコーディング契約につながった。
1968年春、約3か月の楽曲制作を経てアルバム『チアフル・インサニティ・オブ・ジャイルズ・ジャイルズ&フリップ』をレコーディングしたが、9月13日に発売されるとこの年のデラム最低の売り上げ枚数となった。1968年6月、サックス、フルート、クラリネットを演奏するイアン・マクドナルドと、元フェアポート・コンヴェンションのボーカリストであるジュディ・ダイブルが加入。マクドナルドのクラリネットのオーバー・ダビングが'Thursday Morning'のシングル・バージョンに追加された。