ムイトス・カルナヴァイス
特記なき楽曲はカエターノ・ヴェローゾ作。
ムイトス・カルナヴァイス - "Muitos Carnvais" - 2:41
シューヴァ・スオール・イ・セルヴェージャ(雨と汗とビール) - "Chuva, Suor e Cerveja" - 3:24
ア・フィーリャ・ダ・シキータ・バカーナ(シキータ・バカーナの娘) - "A Filha da Chiquita Bacana" - 3:30
デウス・イ・ヂアーボ(神と悪魔) - "Deus e o Diabo" - 2:44
ピアーバ - "Piaba" - 3:08
オーラ・ダ・ハザォン(理性の時) - "Hora da Razão" (Batatinha, J. Luna) - 2:50
アトラス・ド・トリオ・エレトリコ(トリオ・エレトリコを追って) - "Atrás do Trio Elétrico" - 2:44
ウン・フレーヴォ・ノーヴォ(新しいフレーヴォ) - "Um Frevo Novo" - 2:54
カーラ・ア・カーラ(面と向かって) - "Cara a Cara" - 3:04
ラ・バルカ(舟) - "La Barca" (Caetano Veloso, Moacir Albuquerque) - 2:05
クアル・エー、バイアーナ(なんだってんだよ、バイアーナ?) - "Qual é, Baiana?" (C. Veloso, M. Albuquerque) - 2:51
グアルヂ・セウ・コンセーリョ(忠告は胸に秘めて) - "Guarde Seu Conselho" (Luís de França, Alcebíades Nogueira) - 3:51