パロスの剣
武芸大会の優勝者とエルミニアが戦い、エルミニアが敗れた場合はその者を婿とする。エルミニアは自身が勝つことで、結婚をまぬかれ自身が王位を継ぐことを宣言しようと考えたのであった。
だが、その大会を舞台とする陰謀が静かに進行していた。そして、フィオナの身をも奇禍が襲っていた。密かに仕掛けられた罠が、エルミニアを、そしてパロスを飲み込もうとしていた。
武芸大会は謎の男がユリアスの片目を斬り優勝する。ユリアスを傷つけられた怒りにエルミニアは謎の男と戦うが、ついには持っていた剣を折られてしまう。そこへアルフォンスが別の剣を投げ入れる。エルミニアが剣を取ったとき、アルディウスは倒れ死んでしまう。国王の死という混乱の中、アルフォンスは国王アルディウスの死がエルミニアのせいだと演説を始める。アルフォンスが投げ入れた剣こそ「パロスの剣」であり、「男でも女でもないエルミニア」が剣を持ったことで、伝説通りにパロス王国に災いをもたらしたのだと。また、謎の男は自分がカウロス王国第三王子ファオンであることを明かし、同時に武芸大会で隙のあったパロス王国をカウロスの軍勢は戦うこともなく占拠したのであった。