TIME PASSENGER
本作は土屋昌巳がテレビ局からエジプトのピラミッドをテーマにしたドキュメンタリー番組の音楽を依頼されたことから制作が開始されることとなった。土屋は番組用の音楽制作のためにカイロに渡航、現地のコーディネーターとともに通常の観光では訪れることのない場所に行き、カイロの日常や不条理な光景を目の当たりにしたという。結果として予定していたドキュメンタリー番組の制作は中止となったが、エジプトにおける体験は土屋にとって大きな疑問を残す結果となった。
本作では前述の体験に影響されたため、歌詞の内容が諦念を感じさせるものが多くなっているが、音楽的には現地で録音された詠唱を取り入れた楽曲やアラビア音階を導入したエスニック・ファンクの趣向が強く打ち出されており、ライターの吉村栄一は「躍動感に満ち、ポップでもある」と述べている。