真夜中のプール
全曲 作詞・作曲・編曲:斉藤和義(特記以外)
真夜中のプール(4:33)
古いラジカセ(クロマチックハーモニカ Ver.)(4:28)
モンロー・ウォーク(3:20) 作詞:来生えつこ/作曲:南佳孝