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YELLOW NEW YORKER ニューヨークに住む黄色人種を応援する歌であり、CDジャーナルからは「勢いに任せたような語呂の良い単語が並ぶ中、"輪の中の個人"など、本質を突いた言葉も出て来る」と評されている。
MICO 歌手の弘田三枝子をテーマとした楽曲。タイトルは弘田の愛称である。
サラ・ジェーン ロサンゼルスやヨーロッパのテイスト溢れるソウルフルなバラード作品。歌詞は少女が日常に退屈して家出をする内容が綴られている。
南たいへいよ音頭 関口和之のボーカル曲。 タイトルは「音頭」となっているが、楽曲は音頭ではなく、ラテン調となっている。 関口のソロアルバム『World Hits!? of Southern All Stars』でこの曲がセルフカバーされた。
ALLSTARS' JUNGO (Instrumental) シングル「EMANON」のカップリング曲「ALL STARS JUNGO」のインストゥルメンタル。間奏部分のみ収録されている。
EMANON 本作と同時発売の18枚目シングル。
旅姿六人衆 歌詞はバンドを支えるスタッフとファンに感謝を捧げたものである。曲に入る前に桑田の「ごめん、俺が悪かった」というセリフがある。