エッセンシャル・ボブ・ディラン
ジョン・ウェズリー・ハーディング - John Wesley Harding - 2:58
アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ - I Threw It All Away - 2:24
ウィグワム - Wigwam - 3:08
川の流れを見つめて - Watching The River Flow - 3:35
ジョージ・ジャクソン(アコースティック・バージョン) - George Jackson (Accoustic Version) - 3:40
こんな夜に - On A Night Like This - 2:56
風に吹かれて - Blowin' in the Wind – 2:48
くよくよするなよ - Don't Think Twice, It's All Right – 3:39
時代は変る - The Times They Are a-Changin' – 3:13
悲しきベイブ - It Ain't Me Babe – 3:35
マギーズ・ファーム - Maggie's Farm – 3:54
イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー - It's All Over Now, Baby Blue – 4:16
ミスター・タンブリン・マン - Mr. Tambourine Man – 5:28
サブタレニアン・ホームシック・ブルース - Subterranean Homesick Blues – 2:19
ライク・ア・ローリング・ストーン - Like a Rolling Stone – 6:09
寂しき4番街 - Positively 4th Street – 3:55
女の如く - Just Like a Woman – 4:52
雨の日の女 - Rainy Day Women #12 & 35 – 4:36
見張塔からずっと - All Along the Watchtower – 2:32
マイティ・クイン - Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) – 2:20
アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト - I'll Be Your Baby Tonight – 2:39