人生万歳!
中年男たちがカフェテラスで何やら会話しており、中でもボリスという男が「宗教がビジネス化されているのはおかしい」「マルクス主義は人間が本質的に善であるという間違った前提に立っている」などとまくし立てている。『闇の奥』でカーツ大佐が「恐怖だ!」と叫んだ経緯を紹介しながら、ボリスは「第四の壁」を破ってこの映画の観客に話しかける。ボリスはかつてはコロンビア大学で弦理論を教えていたノーベル物理学賞候補であったものの、「政治」のせいで受賞を逃したという。へ理屈でトラブルばかり起こしており、前妻と喧嘩した時には窓から飛び降りて自殺未遂を図ったが、本人曰く「医者が無能だった」せいで足を引きずっている。
ある夜、アパートに帰ろうとしたボリスは、ミシシッピの家から逃げてきた若い女性メロディに「何か食べさせて」と声をかけられる。気の毒に思ったボリスは数晩だけという約束で泊めてやることにする。ボリスは「ハッピーバースデートゥーユー」と2度唱えるうちに手を洗えば、手に付着している細菌を洗い流せると信じている。他方、世間知らずで天然ボケのメロディは、婚前交渉の罪を犯したと明かしたと思えば、暗闇恐怖症のボリスから「深淵(アビス)を見た」と言われると「その映画見てないわ」と返答するなどボケ倒してばかり。
冴えないボリスとニューヨーク観光したりして1か月も暮らすうちに、メロディは彼こそが運命の人だと勘違いし始める。ボリスは「尺取り虫の脳の娘が私のことを好きになっただと?」「私にとってのピグマリオンだ」と観客に訴える。やがてメロディは犬の散歩のアルバイトで出会った青年ペリーとデートするが、すでにボリスの人生観に影響を受けてしまったためペリーのような青年を愚かだと感じるようになっており、むしろボリスにプロポーズする。