神様のくれた赤ん坊
森崎小夜子は同棲相手・三浦晋作と暮らす東京の自宅に見知らぬ女が現れ、「この子の母親に頼まれて連れてきた」と手紙と男の子・新一を置いて帰ってしまう。手紙には晋作を含めて5人の男の名前と住所が記されており、「新一は、この5人の男性の誰かの子供。父親に新一を引き取って欲しい」と書かれていた。突然男の子の父親候補となった晋作は、新一を引き取ってくれる父親を探すため彼らが住んでいる西日本を巡ることに。晋作から尾道に行くことを聞いた小夜子は、上京前に住んでいた尾道の町や母の故郷などを訪れて自身のルーツをたどるため旅について行くことを決める。
尾道に着いた晋作はさっそく1人目の父親候補・田島に会って新一について話をするが、彼が父親でない証拠を見せられその場を後にする。一方、小夜子は数年ぶりに尾道を訪れて懐かしむが、幼少期に住んでいた別の町の地名が分からず、その後行く先々の町に訪れてはおぼろげな記憶と照らし合わせて探そうとする。次に3人が訪れたのは別府で、その日偶然2人目の父親候補・福田が披露宴を挙げると知って式場に押しかけ約100万円の養育費をもらうことに成功する。