ミスティ・ブルー
原案:星川泰子、平柳益実、紀伊尾宏孝
脚本:星川泰子、紀伊尾宏孝、伊藤慶子(ENIX)
キャラクターデザイン:恩田尚之
原画:恩田尚之
原画協力:高橋信也
デジタイズ:猪越浩、大田貴、高橋信也、恩田尚之
美術総監修:恩田尚之
メインプログラム:小俣健
サブプログラム:宮島靖
プログラムサポート:望月敬三(ENIX)
音楽/音楽プログラム:古代祐三
タイトルデザイン:猪越浩
制作協力:曽根康征(ENIX)、狩野健二郎(ENIX)、柴山忠義
テクニカルディレクター:紀伊尾宏孝
製作総指揮/プロデューサー:伊藤慶子
高校卒業後、音楽を学ぶためアメリカへ留学していた主人公・水上和哉は、4年振りに日本に帰国し、憧れのロックバンドである「オルフェ」のラストギグへ赴く。だがギグの最中、高校時代の先輩でありオルフェも手がける芸能プロデューサーである松宮と口論となってしまう。その後会場を立ち去ろうとする和哉のバイクに駆け寄ってくる女がいた。高校時代の友人にして和哉の想い人、藤木麻衣子である。4年ぶりの再会を祝し、仲間たちが出会った渋谷のバー「クロコダイル」にやはりかつての友人である森川裕太、夏井エリも集い、楽しい一夜を過ごした。
翌朝、テレビニュースを見た和哉は、昨夜口論となった松宮がギグの会場で殺された事を知る。会場にアドレス帳を落としてしまっていたこともあり、和哉はこの殺人事件の容疑者となってしまった。いったんは親友であるミッキー高見沢の家に潜伏した和哉であったが、麻衣子に事件当時のアリバイを証言してもらうため連絡を試みる。だが生憎、麻衣子はモデルの仕事で現在は神戸に滞在中とのこと、和哉は急ぎ神戸へ向かう。しかしながら、麻衣子のモデル仲間である井上ユカには出会えたものの、麻衣子に会うことはできなかった。
関東に戻った和哉はミッキーのツテで、オルフェのヴォーカリストである斉木徹と面会、次いで芸能プロダクションを経営する本郷、作詞家の冬木麗香と出会う。事件の核心に迫りつつあったが、ようやく再会を果たした麻衣子はスキャンダルを恐れアリバイの証言を拒否。さらに逢い引きの最中に、和哉はついに警察に捕らえられてしまう。万事休すかと思われたが、麻衣子の証言により、一転、和哉は釈放されることとなった。
だがその後、和哉は事件当日のギグで、松宮と麻衣子が一緒にいたことを知る。