日本ロマンス旅行
「玄武丸」船上で、北海道長官黒田清隆(細川俊夫)とクラーク博士(ユセフ・オスマン)が話し合っている。黒田は、クラーク博士に札幌農学校の校長になってほしいと頼む。農学校に赴任したクラーク博士は、乱れきった学校を正した。クラーク博士が札幌を去る日、「少年よ大志を抱け」ということばを残した。
20世紀初頭の長崎。恋人のアメリカ海軍士官ピンカートン(ロイ・ジェームス)が長崎に帰ってくる。蝶々夫人(高倉みゆき)は子ども(中島マリ)を抱いてよろこぶが、ピンカートンはなんと妻(ユセフ・ヘデイシャ)同伴であった。蝶々夫人は嘆き悲しみ自殺した。