転生 TEN-SEI
全作詞/作曲:中島みゆき、編曲:瀬尾一三
遺失物預り所 - Lost and Found
帰れない者たちへ - For Those Who Can't Go Home テレビ朝日系木曜ドラマ『けものみち』主題歌 翌2006年2月1日にシングルカットされた。
線路の外の風景 - The Scenery Off the Beaten Path 夜会「24時着 0時発」で用いられたバージョンに比べ、キーが半音下げられている。
メビウスの帯はねじれる - The Twisting Möbius Band
フォーチュン・クッキー - Fortune Cookies バックサウンドにおいて、ほぼ全てのパートが打ち込みによるものである。
闇夜のテーブル - Shady Midnight Table ヒップホップでも使われるスクラッチを使用している。