新宿・みなと町
新宿・みなと町(3分30秒) 作詞:麻生香太郎/作曲:西谷翔/編曲:竜崎孝路
夜の再会(4分14秒) 作詞:白鳥園枝/作曲:蘭世/編曲:前田俊明
東京の新宿は海から遠く離れており、一見不自然なタイトルであるが、多くの人々が離れては戻ってくる様子を港町になぞらえている。
この曲のヒットにより森の全てのシングル総売上枚数が1000万枚を突破した。これはピンク・レディー(1979年)に続くオリコン史上2人目の快挙であり、男性歌手では初めてだった。
TBS「ザ・ベストテン」にもこの曲で初登場。最高9位にランク、10位以内には通算4週間ランクされた。また1979年末の「第30回NHK紅白歌合戦」でも、同曲を歌唱披露した。