TOO BAD
全編曲:JUN SKY WALKER(S) / プロデュース:JUN SKY WALKER(S) & 稲葉貢一
〜Opening Theme〜 だから自由はここにある [4:13] 作詞:宮田和弥・森純太 / 作曲:森純太 本アルバム発売翌年に6thシングル『だから自由はここにある』としてシングルカットされた。
NO [3:18] 作詞:森純太・宮田和弥 / 作曲:森純太
PARADE [3:56] 作詞・作曲:寺岡呼人 ベスト・アルバム『B(S)T』にも収録された。
つめこんだHAPPY (Remix Version) [4:24] 作詞・作曲:宮田和弥 5thシングルのリミックス・バージョン。 「LAWSON」CMソング。
スケッチブック [4:33] 作詞:宮田和弥 / 作曲:寺岡呼人
超満天国 [5:40] 作詞:森純太・宮田和弥 / 作曲:森純太
どうかな [4:08] 作詞:小林雅之 / 作曲:小林雅之・宮田和弥 小林がメインボーカルを担当。