ヘヴィ・ウェザー
ジョー・ザヴィヌル (Joe Zawinul) - アープ2600 (5曲目)、ローズ・ピアノ (2-4、6、7曲目)、ヤマハ・グランド・ピアノ (1、4、7、8曲目)、オーバーハイム・ポリフォニック・シンセサイザー (1-4、8曲目)、ボーカル (1曲目)、メロディカ (1、3曲目)、ギター (7曲目)、タブラ (7曲目)
ウェイン・ショーター (Wayne Shorter) - ソプラノサックス (1、3-4、6-8曲目)、テナーサックス (1、2、6曲目)
ジャコ・パストリアス (Jaco Pastorius) - フレットレス・ベース (1-4、6-8曲目)、メロディカ (1、7曲目)、ボーカル (1曲目)、ドラム (3曲目)、スティールパン (6曲目)
アレックス・アクーニャ (Alex Acuna) - ドラム (1-2、4、6-8曲目)、コンガ (5曲目)、トムトム (5曲目)、手拍子 (7曲目)
マノロ・バドレーナ (Manolo Badrena) - タンバリン (1曲目)、コンガ (3、5、6曲目)、ボーカル (4、5曲目)、ティンバレス (5曲目)、パーカッション (6、7曲目)