フィジカル・グラフィティ
ペイジのアコースティックギター1本のみで演奏されたインストゥルメンタル曲。1970年のツアー中に演奏されたことがある。
ダウン・バイ・ザ・シーサイド - Down by the Seaside (Page & Plant) 『レッド・ツェッペリン IV』のアウトテイク。ペイジ・プラントのツアー中に、「胸いっぱいの愛を」のメドレー中に演奏されたことがある。
テン・イヤーズ・ゴーン - Ten Years Gone (Page & Plant) バッキングのギターは14本もオーバーダビングされている。1977年のツアーで披露された時には、ジョーンズがトリプルネック・ギターでベース・ペダルを操作しながらリズムギターを担当した。ペイジとブラック・クロウズのジョイント・コンサートでも演奏されている。
D面
夜間飛行 - Night Flight (Jones, Page & Plant) 『レッド・ツェッペリン IV』のアウトテイク。ツェッペリンのコンサートでは演奏されたことがない。
ワントン・ソング - The Wanton Song (Page & Plant) 1975年のツアーで披露された他、ペイジ・プラントのツアーでも演奏されている。
ジャケットは厚紙の外箱と2枚の内袋とで構成されている。外箱にはニューヨーク、セントマークス69番地に実在するアパートが大きく印刷され(表側が昼、裏側が夜の写真になっている)、くりぬかれたアパートの窓から内袋が見える仕掛けになっている。内袋の両面にはメンバーのプライベート・ショットや(中には女装した写真もある)ピーター・グラント、他にもエリザベス・テイラーやニール・アームストロングなどの有名人、さらには1953年のエリザベス2世の載冠式の写真がはめ込まれ、入れ方を変えるごとに窓から見える絵も変化するという趣向である。内袋を包むインサートにアルバム・タイトルや曲目、クレジットなどの情報が記載されている。
デザインのモチーフとなったのは、プエルトリコ出身の作曲家、ホセ・フェリシアーノの1973年のアルバム『Compactments』である。ジャケットに描かれたアパートは4階建てに見えるが、モデルとなった建物は実際には5階建てである。また、ジャケット表側の左側の階段に腰をかけている人物がジョン・ボーナムではないかという噂もあったが、事実ではない。