Bluesman
最初はカッティングのリフから創り始めたが、ヴァースのメロディを一度作ったものから全部変えたりなど、試行錯誤があったという。ホーンセクションはYukihide "YT" Takiyamaのアレンジであり、最初は無かったが後から追加された。松本は、「YTが頑張ってくれて、すごく良い音を入れてくれましたね」と評価している。
Rainy Monday Blues 〜 茨の道 (4:20) しっとりした曲調から一転、中盤からロックなパートへと変遷していく楽曲。
月光かりの如く (7:36) タイトルは「つきあかりのごとく」と読む。2019年7月に開催されたアイスショー『氷艶 hyoen 2019 -月光かりの如く-』のテーマ曲として書き下ろされた楽曲。 松本は公演の約1年前から楽曲制作の話をもらっており、脚本と演出家の宮本亞門の演出プランなどの資料をもらい、それらからイメージを膨らませて2018年年末に楽曲を制作し、2019年に入ってレコーディングを行った。そのレコーディングしたデモ曲を宮本に送付し、宮本から曲の長さの変更や楽器の指定などの要求をもらい、修正して再送付をする作業が2回行われ、完成に至った。 その後本作に収録するにあたって、演出との兼ね合いで修正に至ったパートを見直し、楽曲としての構成を組み立て直した。その結果『氷艶』に使用されたバージョンよりも長尺になり、演奏時間も7分35秒という大作になった。 松本が胡弓を入れたいとのリクエストから、アルバム『華』以来、二胡奏者のチェン・ミンが参加している。松本はチェン・ミンの音色を本当に美しい、魂がこもっている感じがすると絶賛している。 楽曲タイトル「月光かりの如く」はアイスショーのサブタイトルとして先に決まっており、そのまま楽曲タイトルに引用した。
BOOGIE WOOGIE AZB 10 (3:38) タイトルは「ブギウギ・エーズィービー・テン」と読む。「AZB 10」とは麻布十番を意味している。 本作制作過程の中盤に制作された。 本作の1曲目を飾っているが制作の段階で1曲目のようなつもりだったという。
Actually (4:00) 本作で唯一ボーカル・パートがある楽曲。作詞とボーカルに氷室京介が参加している。 松本と氷室は以前から親交があり、本作リリースの3年前から氷室に「松本君のアルバムで歌うよ」と声をかけてもらっていた。そして今回のアルバム制作の際に、松本が氷室にオファーを出したところ快諾してくれた。松本からは「ブルージーなものをやりたい」というコンセプトは伝えており、氷室からは楽曲についてのリクエストは特に出されず「先ずは松本君の書いた曲を聴かせて」と要求を出した。松本はボーカリストが歌いにくいものを歌ってもらう訳にもいかないという事で、NGが出れば書き直そうと思っていたが、1曲目のデモ曲でOKをもらったという。後日氷室の仮ボーカルが収録されたバージョンを聴いた松本は、鳥肌が立ったと振り返っている。 作詞に関しては松本からのリクエストは出さず、氷室の方から「松井五郎さんと一緒にやりたい」と話をもらっていたので、松本は氷室側にお任せの状態だったという。氷室は自宅のスタジオでボーカルレコーディングを行った。
Here Comes the Taxman (5:28) ジェフによる長尺のピアノソロパートで始まる。このパートは松本からジェフに「頭にホンキートンクなピアノを入れて」とリクエストを出し収録してもらった。
Be Funky ! (3:22) 本作制作過程の4曲目に制作された楽曲。