GOING BACK HOME
1963年にDerek Martinがカバーした同名曲のアレンジを参考にカバーした、1965年のThe WhoのアレンジをTAXMANが歌っている。ROYのベースとJIM・TAXMANのギターはDerek Martinヴァージョンを参考にしている。TAXMANはTHE BAWDIES結成前からThe Whoのヴァージョンで歌っていたという。
SPOONFUL (作詞・作曲:Willie Dixon) 原曲は1960年にハウリン・ウルフがリリースした同名曲。ROYのヴォーカルは敬愛するEtta Jamesヴァージョン(1961年リリース)を意識している。演奏はQ65が1966年にリリースしたアルバム「Revolution」でカバーした「サイケデリック・ロックとカントリーを混ぜたような」アレンジを、ドラムはThe Litterのようなラフなプレイを意識している。
DANCING TO THE BEAT (作詞・作曲:Jun Maurice Samples T.) 原曲は1969年にClarence Murrayがリリースした同名曲。東京スカパラダイスオーケストラからNARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦が参加している。スカパラ・ホーンズを迎えているため、ギターは普段より控えめに演奏している。
THE NEW BREED (作詞・作曲:ジミー・ホリデイ) 原曲は1965年にジミー・ホリデイがリリースした同名曲。東京スカパラダイスオーケストラからNARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦が参加している。
I GOT A WOMAN (作詞・作曲:Ray Charles, Renald Richard) 原曲は1954年にレイ・チャールズがリリースした同名曲。SOIL&"PIMP"SESSIONSの丈青がピアノとして参加。アレンジは1966年にThemがリリースしたアルバム「Again」でのカバーを参考にしている。
SOMEBODY HELP ME (作詞・作曲:Jackie Edwards) 原曲は1966年にスペンサー・デイヴィス・グループがリリースした同名曲。THE BAWDIES結成前から繰り返しコピーしていた楽曲。
BACK IN MY ARMS AGAIN (作詞・作曲:ホーランド=ドジャー=ホーランド) 原曲は1965年にスプリームスがリリースした同名曲。1977年にザ・ジャムがリリースしたシングル「The Modern World」のB面でカバーしたアレンジを参考にしている。
SOUL MAN (作詞・作曲:David Porter, Isaac Hayes) 原曲は1967年にサム&デイヴがリリースした同名曲。The Fave Ravesの青山ハルヒロがボーカルとして参加し、東京スカパラダイスオーケストラからNARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦が参加。原曲はTHE BAWDIESが行うライブの出囃子に使われている。
BRING IT ON HOME TO ME (作詞・作曲:サム・クック) 原曲は1962年にサム・クックがリリースした同名曲。