フルート・バイ・ロウズ
ヒューバート・ロウズ - フルート、ピッコロ
ロジャース・グラント - ピアノ(on #1, #4)
チック・コリア - ピアノ(on #2, #3, #5, #6, #7)
サム・ブラウン - ギター(on #6)
クリス・ホワイト - ベース(on #1, #3, #4)
リチャード・デイヴィス - ベース(on #2, #6)
イスラエル・ロペス - ベース(on #5, #7)
レイ・ルーカス - ドラムス(on #1, #3, #4)
ボビー・トーマス(on #2, #5, #6, #7)
マーティ・バンクス - トランペット、フリューゲルホルン
ジミー・オーウェンズ - トランペット、フリューゲルホルン
ガーネット・ブラウン - トロンボーン
ベニー・パウエル - トロンボーン、バストロンボーン(on #1, #3, #4)
トム・マッキントッシュ - トロンボーン(on #2, #5, #6, #7)
カーメロ・ガルシア - ティンバレス(on #1, #3, #4, #5, #7)
ヴィクター・パントージャ - コンガ(on #1, #3, #4)
レイモンド・オーチャード - コンガ(on #5, #7)
ビル・フィッチ - パーカッション(on #5, #7)