ムタフカズ -MUTAFUKAZ-
ウィリーはアンジェリーノとヴィンスに居場所となる家を与えたが、後に黒服の男たちによって発見された。地元のギャングを銃撃戦に巻き込む中、アンジェリーノとヴィンスはアイスクリームのトラックを盗んで逃げ出す。黒服の男たちの一人、エージェント・クロコ(Agent Crocodile)は復讐を誓った。
アンジェリーノとヴィンスは彼らが頻繁に訪れるレストランにやってきたところ、彼らに共感するように見えるルナに出くわす。しかし、彼女は黒服の男たちと関わりがあり、捕らえられていることがわかった。アンジェリーノは、ルナの父親、ミスターKに会った。ミスターKは、彼がすでに地球に侵入し、権威ある役割を担っているマッチョと呼ばれる地球外種族の一員であることを明らかにした。彼らの計画は、マッチョは寒さに耐えることができないので、地球を台無しにして地球温暖化を起こすことだった。アンジェリーノは、人間の女性とマッチョの父親との間に生まれ、駆け落ちは反逆的とみなされていた。 ミスターKは、アンジェリーノにヴィンスを殺すことによってマッチョ側を受け入れるよう説得しようとするが、ルナは、母親の犠牲の幻覚を持ったアンジェリーノに同情し始める。
アンジェリーノを見つけることに成功したゴキブリの後ろには、幻覚を信じ始めたLuchadoresが続く。アンジェリーノはヴィンスを殺そうとする敵に立ち向かい、逃げ出す。