暗黒の口づけ
デイナ家の人物が、スペインから花嫁モレリャ・ゴドルフォを連れて戻ってきた。夫妻はカリフォルニアサン・ペドロの海辺の家に住むが、モレリャには妖術の噂が立つ。やがてモレリャは行方不明となり、家は空き家となる。時代は移り変わり、デイナ家はディーンと改名する。20世紀になると、一族のマイクル・リーは、サン・ペドロの家の取り壊しを主張する。マイクルの主張はまともな理由を何一つ上げない強引なものであったために、親族は要求を拒否する。
数年後、一族の中でも若いグレイアムが、サン・ペドロの相続して引っ越してくる。だが次第に悪夢に悩まされるようになる。夢の中で、グレイアムは海の何者かと口づけを交わした。
インドにいた叔父のマイクルから、グレイアム宛に「家を離れろ」「すぐ戻る」と電報が届く。またマイクルから連絡を受けた山田医師が、グレイアム宅を訪問してくる。山田は、グレイアムに家を離れるよう助言し、モレリャは人外だったと説明する。
海の生物が、精神交換によって、モレリャの肉体を奪っていたのだという。山田は「夢の中で口づけをされたか」と尋ね、グレイアムは「されていない」と回答する。グレイアムは山田の話を全面的に信じたわけではなかったが、自分が病んでいることは認める。
グレイアムはサン・ペドロの家を離れて山田宅に宿泊する。しかし夢うつつになると、窓から抜け出して海へと行く。グレイアムが正気に戻ったときには、暗い洞窟で、異形の化物の身体に変わっていた。グレイアムは冒涜的な肉体に封じ込められた事実に絶望し、化物の目を通して、かつての自分の肉体に邪悪な精神が宿っているのを視認する。
マイクル叔父と山田医師がやって来たが、彼らはグレイアムと化物の肉体が入れ替わっていることなど知る由もない。化物(グレイアム)は、グレイアム(モレリャ)に追いついて、かみ殺す。その様子を見た山田は、化物を射殺する。グレイアムは、自分が死ぬのを見て、安らかに死んでいった。