大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK/NIAGARA ONDO BOOK
コーラスはJack Tonesが担当している。正式なスタジオ収録ではなくデモ音源である。デモ音源がセルフカバーとして収録された珍しいパターンである。
ホルモン小唄〜元気でチャチャチャ – (3:38) 作詞:星野哲郎、作曲:大瀧詠一、編曲:多羅尾伴内 76年に小林旭に提供予定であったが、アルバムの企画が中止してしまいそのままお蔵入りとなっていた作品。一度、大瀧がインターネットラジオで公開したことがある以外は一度も商品化されなかったため、存在自体が疑問視される幻の楽曲となっていた。中高年に向けられた精力増強がテーマになっている。つまり、「ホルモン小唄」の「ホルモン」とは男性ホルモンの意である。歌詞には精力の付く食べ物が登場する。
あの娘に御用心 – (3:51) 作詞・作曲:大瀧詠一、編曲:多羅尾伴内 沢田研二のセルフカバー。過去複数回この曲のセルフカバーは出ているが、本作では沢田版のアレンジで大滝が歌唱したものを収録。
針切じいさんのロケン・ロール – (3:08) 作詞・作曲:SHEB WOOLEY、訳詞:さくらももこ、編曲:RINKY O'HEN 植木等のセルフカバー。かつて『DEBUT AGAIN』の特典DISCに収録されたものとは歌詞やアレンジが植木版に近く、ラストの呟きも異なる。合間に入る合いの手も、植木のものはちびまる子ちゃんの声優であるTARAKOらが吹き替えていたが、本作ではすべて大滝が担当している。