ピルグリム
特記なき楽曲はエリック・クラプトン作。
マイ・ファーザーズ・アイズ(英語版) - My Father's Eyes
リヴァー・オブ・ティアーズ - River of Tears (Eric Clapton, Simon Climie)
ピルグリム - Pilgrim (E. Clapton, S. Climie)
ブロークン・ハーティッド - Broken Hearted (E. Clapton, Greg Phillinganes)
ワン・チャンス - One Chance (E. Clapton, S. Climie)
サーカス - Circus
ゴーイング・ダウン・スロウ(英語版) - Going Down Slow (St. Louis Jimmy)
フォール・ライク・レイン - Fall Like Rain
ボーン・イン・タイム - Born in Time (Bob Dylan)
シック・アンド・タイアード - Sick & Tired (E. Clapton, S. Climie)
ニーズ・ヒズ・ウーマン - Needs His Woman
シーズ・ゴーン - She's Gone (E. Clapton, S. Climie)
ユー・ワー・ゼア - You Were There
インサイド・オブ・ミー - Inside of Me (E. Clapton, S. Climie)
ムーヴィー・ザット・ネヴァー・ハプンド - Movie That Never Happened ボーナストラック。同名の映画のテーマ・ソングであるインストゥルメンタル・ナンバー。