Goodbye Happiness
宇多田によると、「Goodbye Happiness」は当初クリスマスソングを意識して制作されたが、最終的には全くの別物になったという。またエキサイトのインタビューの中で宇多田は"90年代風の王道ダンス・ソング"を目指して曲を作っていったと明かした。「アレンジやメロディーは結構王道なんだけど、ベタにはしたくなくて。普遍的なものなんだけど、その中に"私"っていう個性がちゃんと出てくれれば、実験成功」とも語った。冒頭のコーラスは、ケルトのコーラス隊が担当している。制作過程で、宇多田は「これは私の声じゃない」と直感したという。