太平洋序曲
将軍の不決断に怒ったその母は、看病をするふりをして「菊とお茶」(Chrysanthemum Tea)に毒を仕込んで飲ませる。
将軍の死後、香山は畳を敷き詰め、交渉小屋を建てることにより、結果的にアメリカ人は日本の土を踏むことはないという妙案を思いつく。香山と万次郎は浦賀へ向かう道中、「詩」(Poems)を交換しつつ親交を深める。しかし2人が通り過ぎた後、おかみは未熟な女たちに「神奈川へようこそ」(Welcome to Kanagawa)で外国の悪魔たちを誘惑するすべを教えていた頃には、すでに事態は予測を越えて進行していた。
ペリーと部下たちは "March to the Treaty House" と共に岸へ下り立ち、善意を見せるためにじゃがいも2袋とオウエン作の『ミネソタ地質学書』を持参する。日米の交渉は、歴史の移り変わりを静かに見つめる老人の思い出と自身の若い頃の姿を通して「木の上の誰か」(Someone in a Tree)によって表現される。始めは香山の優勢に思われたが、アメリカ側がそれを打ち破った。歌舞伎の獅子の様相をしたペリーは "Lion Dance" で歌舞伎風の踊りを舞い、途中から西洋のダンスに変わり、アメリカ側の勝利を表現する。
1853年7月の日本。諸外国が日本に、狂言回しの説明によると(実際は脅しているのだが)脅したり彼らの日常を壊すことなくやって来た、と皮肉を交えている。どこかの国で戦争が行われ、機械などが稼動している頃、日本では米を植え、おじぎをしながら平和で穏やかな日々を送っていた。
フィルモア大統領は日本に開国させようと、ペリー代将を派遣して米軍艦を太平洋を横断して沖縄に向かわせ、備後福山藩主阿部正弘や将軍たちを不安に陥れた。浦賀奉行所与力香山弥左衛門はアメリカ人たちを追い払うことを条件に目付役に昇進するという知らせを受け、妻たまてのもとを離れねばならず、たまては悲嘆に暮れる。香山が出発すると、たまては2人の仲間と共に「ほかに道はなし」(There Is No Other Way)でダンスを交えて悲しみの心情を表現する。漁師、商人、地元の人たちにより「4隻の黒い龍」(Four Black Dragons)が海を轟かせるのを表現し、ペリーにより米国艦船ポウハタン号が湾に侵入し、6日以内に将軍に会わせないと砲撃するという法外な要求を東洋風に風刺している。この最後通達に直面し、将軍は病に伏せる。
日米間の交渉を説明する2人の目撃者の歌「木の上の誰か」(Someone in a Tree)は、ソンドハイムが自身の全作品の中で最も気に入っている曲である。「山高帽子」(A Bowler Hat)は、侍がこれまでの主張を覆して次第に西洋化および近代化していく、というこの上演のテーマを表している。
『ニューヨーク・タイムズ』では、1976年のオリジナル公演が
「歌詞はソンドハイム氏のいつもの手法で完全に西洋のものであり大胆でしゃれていて愉快で巧妙である。ソンドハイム氏は現代のブロードウェイにおいて最も注目すべき人物であり、ここで成功をおさめている。プリンス氏の演出は歌舞伎の技法を取り入れており、寂しい海鳥のような甲高い声を上げたり、屏風などの歌舞伎型の道具を使用したり、裏方は観客に見えにくいように全身を黒で覆ったりしている。振付に関しては歌舞伎と西洋様式を融合させており、その試みは大胆で魅力的に仕上がっている。それは盛り上がろうとし、時々浮かんでいるだけだったり確かに時々沈んだりもしたが、しかし盛り上がろうとしている。そして曲や歌詞はまるで盆栽の木のように美しく均整がとれている。『太平洋序曲』はとてもとても個性的である。」
と報じられた。
1976年のオリジナル公演について『ニューヨーク・タイムズ』のウォルター・カーは