恋のハーフムーン
前作の『さらばシベリア鉄道』に引き続いて作詞・松本隆、作曲・大瀧詠一が担当。
当曲は、制作側(渡辺音楽出版)の依頼で大瀧自身が編曲とサウンドプロデュースを手掛けたが、一線級のミュージシャンを大勢起用し、通常の書き譜による編曲からの録音ではなく、録音現場で編曲をするヘッドアレンジの手法を取り、相当の時間をかけて同曲とカップリング曲「ブルー・ベイビー・ブルー」のオケを作ったため、通常ならアルバムが1枚出来るだけの制作費がかかってしまったという。