TATSURO FROM NIAGARA
DOWN TOWN – (4:24) 作詞 / 伊藤銀次 作曲・編曲 / 山下達郎
SHOW – (3:28) 作詞・作曲・編曲 / 山下達郎
パレード – (4:02) 作詞・作曲・編曲 / 山下達郎
遅すぎた別れ – (4:19) 作詞 / 伊藤銀次 作曲・編曲 / 山下達郎
今日はなんだか – (4:29) 作詞 / 山下達郎・伊藤銀次 作曲・編曲 / 山下達郎
ドリーミング・デイ – (4:21) 作詞 / 大貫妙子 作曲・編曲 / 山下達郎
すてきなメロディー (幻カズー入り) – (2:36) 作詞 / 伊藤銀次・大貫妙子・山下達郎 作曲 / 大貫妙子・山下達郎 編曲 / 山下達郎 「消してしまったエンジニアとして責任取ってまた復活させましたよ」という大瀧の意向により、当時録音されていたものの最終ミックスの段階で消されたカズーが入っている。
フライング・キッド – (3:54) 作詞 / 吉田美奈子 作曲・編曲 / 山下達郎
雨は手のひらにいっぱい – (3:47) 作詞・作曲・編曲 / 山下達郎
過ぎ去りし日々 “60's Dream” – (3:32) 作詞 / 伊藤銀次 作曲・編曲 / 山下達郎 BONUS TRACKS
幸せにさよなら (山下ヴォーカル・バージョン) – (3:49) 作詞・作曲・編曲 / 伊藤銀次 シングル・バージョンは伊藤、山下、大滝が別々に歌ったものを編集されていたが、山下ヴォーカル・バージョンは初出。山下によれば、中間部のサビは最初から伊藤のソロと決まっていたのでその箇所は歌っていないという。