演歌のメッセージ
舟唄 [3:49] 作詞:阿久悠、作曲:浜圭介、編曲:伊部晴美
大阪しぐれ [3:51] 作詞:吉岡治、作曲:市川昭介、編曲:山田年秋
すきま風 [3:20] 作詞:いではく、作曲:遠藤実、編曲:伊部晴美
雨の慕情 [3:18] 作詞:阿久悠、作曲:浜圭介、編曲:山田年秋
みちづれ [3:57] 作詞:水木かおる、作曲:遠藤実、編曲:早川博二
おまえとふたり [3:22] 作詞:たかたかし、作曲:木村好夫、編曲:伊部晴美