レディ・ソウル
チェイン・オブ・フールズ - "Chain of Fools" (Don Covay) - 2:47
マネー・ウォント・チェンジ・ユー - "Money Won't Change You" (James Brown, Nat Jones) - 2:09
ピープル・ゲット・レディ - "People Get Ready" (Curtis Mayfield) - 3:44
ニキ・ホーキー - "Niki Hoeky" (Jim Ford, Lolly Vegas, Pat Vegas) - 2:31
ナチュラル・ウーマン - "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (Gerry Goffin, Carole King, Jerry Wexler) - 2:45
愛する貴方を失くして - "(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone" (Aretha Franklin, Ted White) - 2:26
グッド・トゥ・ミー - "Good to Me As I Am to You" (A. Franklin, T. White) - 3:58
カム・バック・ベイビー - "Come Back Baby" (Walter Davis) - 2:27
グルーヴィン - "Groovin'" (Felix Cavaliere, Eddie Brigati) - 2:58
エイント・ノー・ウェイ - "Ain't No Way" (Carolyn Franklin) - 4:17