冬のくちびる
本楽曲のプロデュース兼ディレクターは、当時ひばりの総合プロデューサーを務めていた境弘邦(現・ミュージックグリッド代表取締役社長)が務めた。前作のシングルまでのディレクターは中村一好が務めていたが、都はるみとの熱愛が発覚し、都の引退発表後に中村はディレクター職を降りた為、その繋ぎとして境がリリーフディレクターとして就任した。
1980年「おまえに惚れた」、1982年「裏町酒場」などひばりとしては異色のイメージを前面に売り出した時と違い、本作は正統派演歌路線に回帰した作品となっている。
本曲は詞先のスタイルで作成された。それを基に境がひばりの地方公演興行出発までに間に合うように曲が完成するようスケジュールを組んだが、期日を過ぎても船村から連絡がない為、レコーディングが大幅に遅れた。その後、ようやく曲が出来上がったが、その時船村は泥酔状態で到底吹き込めるような状態ではなかった為、デモテープの取得までには至らなかった。ひばりは常々レコーディングに臨む上で作曲家が自分にどのような表現を求めているのかを知りたがったので、デモテープの入手は必須であった。仕方なく、プロデューサーである境自身がひばりに船村の弟子が吹き込んだと偽ってデモテープを吹き込み、巡業中のひばりに手渡したが、ひばりは船村本人のデモテープが欲しいと譲らなかった。