ミュージック・フォー・ハングオーヴァーズ
特記なき楽曲はリック・ニールセン作。
オー・クレア - "Oh Claire" (Bun E. Carlos, Robin Zander, Rick Nielsen, Tom Petersson) - 1:36
サレンダー - "Surrender" - 4:18
ホット・ラヴ - "Hot Love" - 2:44
アイ・キャント・テイク・イット - "I Can't Take It" (R. Zander) - 3:15
甘い罠 - "I Want You to Want Me" - 3:44
タックスマン、ミスター・シーフ - "Taxman, Mr. Thief" - 6:26
マンドセロ - "Mandocello" - 5:01
オー・キャロライン - "Oh Caroline" - 3:28
ハウ・アー・ユー? - "How Are You?" (R. Nielsen, T. Petersson) - 4:16
永遠のラヴ・ソング - "If You Want My Love" - 4:24
ドリーム・ポリス - "Dream Police" - 4:13
ソー・グッド・トゥ・シー・ユー - "So Good to See You" - 3:35
バラッド・オブ・TV・ヴァイオレンス - "The Ballad of T.V. Violence" - 5:41
ゴナ・レイズ・ヘル - "Gonna Raise Hell" - 9:25