ブロウ・バイ・ブロウ
哀しみの恋人達 - Cause We've Ended as Lovers (Wonder) 5:42
セロニアス - Thelonius (Wonder) 3:16
フリーウェイ・ジャム - Freeway Jam (Middleton) 4:58
ダイヤモンド・ダスト - Diamond Dust (Holland) 8:26