ウォーハッチーの戦い
グラントとトーマスは1863年10月26日に「クラッカー・ライン作戦」を始めた。それはテネシー川沿いのブラウン渡しからチャタヌーガへの道を開き、同時にルックアウト渓谷を進んでケリー渡し道路を確保するように考えられていた。ミシシッピ軍事師団の技師長であるウィリアム・F・"ボールディ"・スミス准将が、クラッカー・ライン作戦の全体を考案し、ブラウン渡しの橋頭堡を築く任務を与えられた。これを行うために第14軍団第3師団から2個歩兵旅団を割り当てられた。ジョン・B・ターチン准将の第1旅団と、ウィリアム・B・ヘイズン准将の第2旅団だった。
10月27日午前3時、ヘイズン旅団の一部が浮き桟橋に乗り、ブラウン渡しに近いモカシン・ベンドあたりに向かった。ターチンの旅団はブラウン渡しの対岸、モカシン・ベンドに陣を布いた。ヘイズン隊は上陸して橋頭堡を確保し、川を渡す船橋に陣取り、ターチン隊が川を渡って、自隊の右手に陣取れるようにした。
南軍アラバマ第15連隊のウィリアム・C・オーツ大佐が、自分の連隊と他の部隊の一部を率いて渓谷を守っていた。指揮系統の混乱によって、オーツは3個予備連隊がどこに陣取っているかを知らなかった。北軍が突然上陸してきた後、オーツは持っている部隊だけで反撃を試みたが、自身が重傷を負った後に撃退された。その時になってイベンダー・M・ローが予備連隊を率いて回って来たが、既に遅かった。北軍は多勢であり、さらに塹壕を掘って守っていた。