ダイヤモンドダストが降った夜
サキソフォン・ベイビー (4:16)
アウトサイダー (5:20)
WALL (5:00) 本作発売時はまだスタジオ未録音であった。 後に3rdアルバム『Emissions』に収録。
バニラ (5:24)
シリウス (5:07)
Sweet Jimi (6:50)
ミッドナイト・コンドル' (4:41)
1000のタンバリン (5:45)
CHAD IN HELL (9:43)
カリプソ・ベイビー (4:39)
動物パーティー (4:33)
さよならサリー (7:53)
シャロン (6:26)