ミッドナイト・ゴスペル
クランシーは地表が水没した世界に赴き、頭が水槽になっている人物と会い、魔術や禅などについてインタビューを行う。
手違いで中世のような世界に来てしまった彼は、恋人を取り戻しに行く女戦士・トゥルーディにインタビューをする。
本作は、トラセルのポッドキャスト全300本のうち、オカルトやスピリチュアル、心の問題や死といった、精神にまつわる事柄を題材とした8本をもとにしている。 また、最終回は、トラセルの母親とのインタビューをもとにしており、彼女はインタビューの3週間後に死亡している。