オルガニア人
カークはオルゲニア人、スポックはバルカン商人に変装し、破壊工作のために深夜に武器倉庫を爆破するが、オルゲニア人との会話をコール船長に盗聴されて2人は牢に幽閉されてしまう。10人の牢兵がいたが、オルゲニア人エイルボーンは牢を開けた。
オルゲニア人は何百万年もかけて進化し、肉体を必要としないレベルにまで到達している。彼らは両者の殺傷を止めるため、武器と人が触れる武器全てを一瞬で高熱に加熱し、双方の軍事力を戦闘不能にしてしまった。カークとコールは、オルゲニア人達の前で 権利を主張しまだ口喧嘩をしている。エイルボーンは仲裁し、他人の干渉はしたくないが、惑星を壊し人を殺し、犠牲にするそんなくだらない権利は要らない。君たちの様な生物は苦痛になるからここを去ってもらう。数百万年前、我々オルゲニア人も、人類に似たヒューマノイドだったが、進化の結果として身体は不要になった、この姿は、あなた方と会話するための仮の姿だと言ってまぶしい光と化して消えてしまう。彼らのすべての家や施設、人も、客人の位置や迎えるための便宜上の作り物だった。オルゲニア人はそれ程驚異的に進化した存在だった。
この事件の後、オルゲニアでは戦えないために『オルガニア平和条約』が締結され、このエリアでの連邦とクリンゴンの全面戦争は行われなくなった。