シルヴァー・ポニー
イフ・イッツ・マジック - "If It's Magic" (Stevie Wonder) - 4:34
フォーティ・デイズ・アンド・フォーティ・ナイツ - "Forty Days and Forty Nights" (Bernard Roth) - 4:59
シルヴァー・ポニー - "Silver Pony" - 0:36
ア・デイ・イン・ザ・ライフ・オブ・ア・フール - "A Day in the Life of a Fool" (Luíz Bonfá, Carl Sigman) - 7:35
ブラックバード - "Blackbird" (John Lennon, Paul McCartney) - 6:46
ウォッチ・ザ・サンライズ - "Watch the Sunrise" (John Stephens, Luke Laird, Steven Dale Jones) - 3:31