白鳥を焼く男
「吟遊詩人がやって来て数々の歌を披露する」という趣向で作曲されており、吟遊詩人の役割がヴィオラ独奏に託されている。曲中で使われた古謡は、1877年にフランツ・ベーメ(Franz Böhme)によって出版された『古いドイツの民謡集(Altdeutsches Liederbuch)』から採られた。
「山と深い峡谷の間で」 - 緩やかに~程よく動いて(Zwischen Berg und tiefem Tal. Langsam – Mäßig bewegt, mit Kraft)
「いざその葉を落とせ、小さな菩提樹」 - きわめて穏やかに~フガート(Nun laube, Lindlein, laube. Sehr ruhig – Fugato)
「あなたは白鳥の肉を焼く人ではありませんね?」による変奏曲 - 程よい速さで(Variationen: Seid ihr nicht der Schwanendreher? Mäßig schnell)