報国丸 (特設巡洋艦)
コンパスデッキには武式二・五メートル測距儀が設置された。また、九四式二号水上偵察機が搭載された。飛行機の搭載場所は五番船倉の上に設けられ、四番船倉が整備作業所および機材、爆弾の格納場所となった。また、デリックの長さが飛行機を舷外へ出すのに不十分であったため、片方のデリックが交換された。魚雷は六番船倉に格納されたが、ハッチの大きさの関係で斜めにして搬入しなければならなかった。
10月15日、改造工事は完了。同日付で「報国丸」と「愛国丸」からなる第二十四戦隊(司令官武田盛治少将)が新編され、連合艦隊直属となった。司令官と両艦の艦長は海軍兵学校38期の同期であった。第二十四戦隊は南太平洋方面の海上交通破壊を命じられた。作戦海域には警戒が他よりは手薄と思われる南太平洋中部が選ばれた。
仮装巡洋艦の運用に際し、第二十四戦隊の参謀は第一次世界大戦のドイツ帝国海軍が運用した仮装巡洋艦(ゼーアドラー、ヴォルフ)の活躍を参考にする。Qシップに倣い、大砲や航空機は積荷にみせかけるため厳重にカンバスで包むなどのカモフラージュをおこなった。敵船舶を欺瞞したり、敵の巡洋艦をごまかすため、乗組員が変装するための婦人服も用意したという。
11月15日に「報国丸」と「愛国丸」は岩国沖から出航し、ヤルートを経由して太平洋戦争開戦の12月8日にはツアモツ諸島北東に達していた。「報国丸」が戦隊旗艦であった。