サマルカンドの赤いばら
砂漠の盗賊であるハッサンは一旗上げようと中央アジアのサマルカンドにやってきた。一方、アラジンの曾孫のイヴンは魔法使い修行中の身でありながら踊りに熱中。それに見かねた魔法使いの長老のすすめでサマルカンドへ修行に行く事に。
サマルカンドではこの国の王女である姉のフィトナ姫と妹のハトーン姫の花婿を募集することになり世界各地から王子が集まってくる。ハッサンも王子に化けて花婿選びに参加することになる。
その夜ハッサンは宮殿内の財宝を物色し始め、偶然忍び込んだ部屋がフィトナ姫の部屋であった。フィトナ姫はハッサンが恋のために忍び込んできたものと早合点し、二人は愛を語り始める。
そしていよいよ花婿選びの競技が始まる...。