プリペア・ザイセルフ・トゥ・ディール・ウィズ・ア・ミラクル
全曲ともローランド・カーク作。
サルヴェイション・アンド・レミニシング - "Salvation and Reminiscing" - 5:17
シーズンズ - "Seasons" - 10:34 a) "One Mind Winter/Summer" b) " Ninth Ghost "
セレスティアル・ブリス - "Celestial Bliss" - 5:48
サクソフォン・コンチェルト - "Saxophone Concerto" - 21:31 a) "Saxophone Miracle" b) "One Breath Beyond" c ) "Dance of Revolution"
ローランド・カーク - クラリネット(on #1)、フルート(on #2)、ノーズ・フルート(on #2)、ベイビー・Eフラット・サクソフォーン(on #3)、ブラック・ミステリー・パイプ(on #3)、テナー・サクソフォーン(on #4)、ストリングス・アレンジ
ロン・バートン - ピアノ
ヘンリー・ピアソン - ベース
ロバート・シャイ - ドラムス
ラルフ・マクドナルド - パーカッション
ソニー・ブラウン - パーカッション
ディック・グリフィン - ストリングス指揮(on #1)、トロンボーン
チャールズ・マギー - トランペット
ハリー・スマイルズ - イングリッシュ・ホルン、オーボエ
セルウォート・クラーク、サンフォード・アレン、ジュリアン・バーバー、ゲイル・ディクソン - ヴァイオリン
アル・ブラウン - ヴィオラ
カーミット・ムーア - チェロ
ジーン・リー - バックグラウンド・ボーカル(on #1, #3, #4)
ディー・ディー・ブリッジウォーター - バックグラウンド・ボーカル(on #1, #3)