M-CABI
アマチュア時代を思い出し、楽器やマイクのセッティングからレコーディングまで全て自分たちで行った。また、"質感の違い"を求め、カセットMTRで録音しているが、これにはアマチュア時代からの成長ぶりを見るという要素があったという。 イントロとアウトロではレコーダーの録音ボタン、停止ボタンを押す際に鳴る「ガチャッ」という音が使われている。これはカセットMTRを愛用していた「アマチュア時代より機材自体の性能が上がっていた」「ベースとドラムの腕が良かった」ためにカセットMTRで録音したことがわかりづらかったことから加えられた演出である。
Mr.ジェロニモ 「勢いを大事にしたい」という意図から、あえてテイクを重ねていない楽曲となっている。
横浜リリー 周りから「リリー」と呼ばれている女性の視点から描かれた楽曲。また、歌詞中には「本牧」や「汽車道」といった横浜に関する単語が登場する。 イントロを始め、随所に使用されている印象的な音色は、シタールという楽器によるもの。そのため、仮タイトルは「シタール」であった。 ベストアルバム『PORNO GRAFFITTI BEST JOKER』にも収録された。
m-NAVI 4 "Let's enjoy till the end" 本楽曲からトラック17までが、メンバー曰く“最後まで楽しんでコーナー”。 基本的には「m-NAVI 1」や「m-NAVI 3」と曲自体に変わりはないが、エレキギターの音色がより歪み、打ち込み音が増えている。