サラブレッド・ドント・クライ
MGMの記録によると、アメリカとカナダで$426,000、それ以外で$305,000の興行収入があり、$29,000の損失となった。
クリケット・ウエスト(ジュディ・ガーランド)は素晴らしい歌声を持つ、女優志願者である。寄宿舎を営む変わり者の叔母は騎手の世話をしている。騎手のリーダーは生意気だが腕のあるティミー・ドノヴァン(ミッキー・ルーニー)である。若い英国紳士ロジャー・カルヴァトン(ロナルド・シンクレア)が持ち馬プーカーと共にやってきて、ティミーは高額賞金のレースでプーカーに乗せてもらえるよう説得し、事態は急速に変化する。ティミーの父親が八百長を企みティミーは失格となる。八百長に気付いたクリケットとその叔母のおかげでロジャーは優勝し、ティミーの父は逮捕される。