ブライト・モーメンツ
ローランド・カーク - テナー・サクソフォーン、フルート、マンツェロ、ストリッチ、ノーズ・フルート他
ロン・バートン - ピアノ
ヘンリー・ピアソン - ベース
ロバート・シャイ - ドラムス
ジョー・テキシドール - パーカッション
トッド・バルカン - シンセサイザー、タンブリン
イントロダクション - "Introduction" - 2:07
ペダル・アップ - "Pedal Up" - 11:51
ユール・ネヴァー・ゲット・トゥ・ヘヴン - "You'll Never Get to Heaven" (Burt Bacharach, Hal David) - 9:41
クリケッティ・クラック - "Clickety Clack" - 2:33
プレリュード・トゥ・ア・キス - "Prelude to a Kiss" (Duke Ellington, Irving Gordon, Irving Mills) - 5:03
トーク(エレクトリック・ノーズ) - "Talk (Electric Nose)" - 2:35
フライ・タウン・ノウズ・ブルース - "Fly Town Nose Blues" - 8:51