DOWN TOWN MYSTERY
この曲もプロモーションビデオも製作された。このプロモーションビデオでは、カルロスと女性モデルが同じ場所にいる場面が2ヶ所だけ映っている(傘を差した2人がすれ違った後に女性モデルがカルロスの方を振り返る場面と、女性モデルが歩いているところを高い所からカルロスが見下ろしている場面)。尚、カルロスと女性が同時に一つの画面に映っているのはこの曲のPVのみであり、メンバー全員と女性モデルが出演している「時はかげろう」でもカルロスと女性も出るが、一緒には映ることは無かった。またこの曲の女性モデルの衣装は元々2種類用意されていたが、一つ目の衣装はあまりにも透けていて、またもう一つの衣装は身体の線が出過ぎる、ということで、2つの衣装を急遽アレンジして使用された。
テレビCMも製作され、シングルのCMではデイライト・バージョン、アルバムのCMではナイトタイム・バージョンが使用されている。またアルバムのCMは、後日発売されたボックスセットのDVDに収録された。
アナログ盤とカセットでは、1-5曲目がA面、6-9曲目がB面となっている。
「Down Town Mystery」と「Matenro Island」はメドレー形式となっていたため、2曲はつながった状態で収録されている。
全作曲: 和泉常寛、編曲: 新川博(特記以外)
Emmy Angel 作詞: 田口俊、編曲: 船山基紀
Call Back Again 作詞: 青木景子、編曲: 船山基紀
Sky Surfer 作詞: 売野雅勇
Dream 作詞: 田口俊
Slow Boat to Moonlight 作詞: 売野雅勇
Down Town Mystery 作詞: 売野雅勇
Matenro Island 作詞: 田口俊 タイトルにある「Matenro」は、摩天楼のことである。
Stay Girl Stay Pure 作詞: 売野雅勇
The Last Love Song 作詞: 田口俊
カルロス・トシキ&オメガトライブとしては初、1986オメガトライブから数えると通算6枚目のシングルである。
A面に“DAYLIGHT”VERSION、B面に“NIGHT TIME”VERSIONが収録されている。シングルバージョンは、エンディングがフェードアウトして終了する。この曲に、タイアップは付いていない。また前2作で発売されていたシングルカセットは、本作では発売されていない。
後に発売されたアルバムやベスト盤等では、小文字を用いて「Down Town Mystery」と表記される場合がある。
1991年3月16日に日清パワーステーションで行われた最後のライブで一番後に演奏されたのがこの曲であり、現在までバンドとして最後に演奏された曲となっている。最後のライブで度重なるアンコールの後、カルロスより「もう演奏できる曲が無い」と言われたにもかかわらず観客は一向に帰る気配を見せなかったため、演奏予定では無かったこの曲を演奏することとなった。