アゲシラオス2世
しかしアゲシラオス2世はフリュギアに侵攻し、フリュギア太守ファルナバゾスに勝利して膨大な戦利品を手にした。当てが外れたティッサフェルネスはフリュギアに援軍に向かうことができず、せっかくの大軍を遊兵としてしまった。その後アゲシラオス2世はエフェソスに兵を引いてその年の冬を過ごした。
冬が終わる頃にアゲシラオス2世は敵の裏をかこうとしてあえてサルディス進撃を宣言したが、それを信じず、敵のカリア攻撃を予想してそこに軍を集中させたティッサフェルネスはまたしても後手に回ることになった。翌紀元前395年の春にアゲシラオス2世は再びリュディアに侵攻し、勝利した。ティッサフェルネスがサルディスに来た頃にはアゲシラオス2世はいくつもの拠点を落とし、莫大な戦利品を手に入れており、後の祭りであった。その後、ヘスモス平原においてアゲシラオス2世は騎兵が有利な平野を避けて歩兵に有利な場所にティッサフェルネスを誘い込んで戦い、数では遥かに勝る敵を破った。その後、ティッサフェルネスは敗北の責を問われて処刑され、ペルシア王の許から後任として送られてきたティトラウステスがアゲシラオス2世に当たることになったが、彼はアゲシラオス2世と休戦条約を結んだ。その後アゲシラオス2世は再びフリュギアに進入し、翌年の春までそこを荒らした。