オズの魔法使い (1987年のミュージカル)
グリンダはすでに赤い靴をドロシーに履かせており、西の悪い魔女を激怒させる。ドロシーはカンザスへ帰郷を願う。マンチキンはオズの魔法使いが解決方法を教えてくれると語る("Follow the Yellow Brick Road")。ドロシーはエメラルド・シティに出発する。
ドロシーとトトは頭がわらでいっぱいのカカシ("If I Only Had a Brain")、胴体が空っぽの錆びたブリキ男("If I Only Had a Heart")、自分の尻尾を恐れる臆病なライオン("If I Only Had the Nerve")と出会う。ドロシーは魔法使いが助けてくれるかもしれないとして旅への同行を提案する("We're Off to See the Wizard")。道中、西の悪い魔女は彼らを脅してドロシーから赤い靴を奪おうとするがうまくいかない。西の悪い魔女は毒気のあるケシの花畑を登場させる。グリンダは雪でケシを覆い一行を救う("Optimistic Voices")。ついに一行はエメラルド・シティに到着する。