クリスマス・ギフト・フォー・ユー・フロム・フィル・スペクター
White Christmas / Darlene Love [2:52] (作詞・作曲:Irving Berlin) 原曲はBing Crosby。
Frosty the Snowman / The Ronettes [2:16] (作詞・作曲:Steve Nelson, Walter Rollins) 原曲はGene Autry & The Cass County Boys。
The Bells of St. Mary's / Bob B. Soxx & the Blue Jeans [2:54] (作詞:Douglas Furber 作曲:A. Emmett Adams)
Santa Claus Is Coming to Town / The Crystals [3:24] (作詞:Haven Gillespie 作曲:J. Fred Coots) 原曲はGeorge Hall。
Sleigh Ride / The Ronettes [3:00] (作詞:Mitchell Parish 作曲:Leroy Anderson) 原曲(ボーカル入り)はThe Andrews Sisters。
Marshmallow World / Darlene Love [2:23] (作詞:Carl Sigman 作曲:Peter DeRose)