新カルメン物語
そこでひらめいたジェリーは、彼は蟻をハーメルンの笛吹き男のように指揮者が去った指揮台へ導く。そしてアリを楽譜の白紙のページ上に誘導し、音符に見立てた。彼はその後、トムの注意を引き、トムが指揮台に登ると、スポットライトが当たり、トムは仕方なくオーケストラを指揮する。しかし、彼が蟻のいるページにたどり着き、ジェリーは蟻の位置を変えさせ始め、音符と勘違いしたトムの指揮を誤らせ、「ヤンキードゥードゥル」、「ディキシー」、「There'll Be a Hot Time in the Old Town Tonight」などのアメリカの伝統的な曲を演奏させてしまう。 最後にアリたちが散り散りになり、トムはだまされたことに気づき、その後にジェリーを見つける。トムはジェリーをつかんで指揮台の照明ソケットに差し込んでスイッチを入れ、ジェリーを光らせる。その時、指揮者が戻ってきて、トムは逃げ出す。
ようやくオペラが始まり、カルメン役の歌手が舞台に出てくる。歌い始めようとした時、舞台の前で踊っていた闘牛士に扮したジェリーを見て悲鳴を上げ、すぐに舞台裏に逃げ込む。トムは舞台に上がりジェリーを捕まえるが、それを見た指揮者はオペラをぶち壊されたと思う。怒りのあまり発狂した指揮者は、舞台上に出てトムの行く手を阻み、「トムの悪ふざけにはもうウンザリだ。懲らしめてやろう」という意思表示をする。怯えるトムにジェリーは赤い毛布を渡し、指揮者は猛牛のように暴れる。こうして、格調高いオペラは、ジェリーの指揮のもと、トムと指揮者の茶番劇のような喧嘩に変わっていく。音楽が終わると、ジェリーは観客に頭を下げ、アリたちは「THE END」の形をとった。