リオ・ロボ
コルドナはタスカロラの牧場がリオ・ロボの街を暴力で支配するケッチャム一味に乗っ取られそうになっていることを聞き、応援に行くところだった。マクナリーも加勢することにする。
マクナリー、コルドナ、シャスタの3人はリオ・ロボへ向かう。道中で夜を明かすが、マクナリーが朝起きると横にシャスタが寝ている。シャスタは「若いコルドナと違ってあなたなら安心だから」と言い、年寄り扱いされたマクナリーは大いに腐る。
街に着くなりタスカロラが馬泥棒の濡れ衣を着せられて逮捕され、さらに彼の祖父フィリップスが牧場を包囲され脅されていることを知った。3人はタスカロラの恋人マリア、アメリータ、歯医者たちの力を借りてフィリップスを救出した後、ケッチャムのアジトを襲い、彼を締め上げる。北軍の裏切り者はケッチャムだった。 マクナリーはケッチャムを人質に取り、保安官事務所を占拠してタスカロラを牢屋から救い出すが、逆にヘンドリックスは騎兵隊を呼びに行ったコルドナを待ち伏せて捕え、人質交換を要求してくる。
マクナリー達はヘンドリックス・ケッチャム両一味と最後の対決に臨む。