ドナルドと山男
怒ったピートは、またドナルドをにらみつけるが、ドナルドは、ノコギリを枝に巻きつけて切り始めた。すると、枝がピートの頭に落ちてきて、ピートはまた地面にめり込んでしまう。カンカンに怒って、ドナルドの尻を蹴飛ばした。すると、ノコギリは、ドナルドの首に挟まってしまう。ドナルドがノコギリを思いっきり引っ張ると、その弾みでドナルドの口ばしがキツツキのように木を切り始めた。その木は、ピートに倒れ掛かってきた。ライオンの様になってしまったピートは怒りの唸り声をあげると、 ドナルドを追いかけ始めた。
ドナルドとピートはトロッコ追いかけっこを始め、ドタバタが始まる。ドナルドはピートに捕まりそうになりながら、必死に逃げ続けた。ピートは、連結棒でドナルドのトロッコの板を一枚ずつ剥ぎ取ると、さらにトロッコの荷台も取ってしまい、ドナルドは車輪だけになってしまった。 ピートは、尖った連結棒を車輪の回転の摩擦で熱を送ると、ドナルドにむかって刺しつけた。しかし、ドナルドは尻尾で連結棒の熱を冷ますと今度は石炭作戦にかかった。ピートのトロッコは石炭に埋もれてしまい、出てきたときは、一輪車のようになっていた。ピートは残った一本の車輪でドナルドを 追いかける。ドナルドは自力で線路の上を走ると、転轍機のポイントを見つけた。ドナルドは、ポイントを切り替えるとピートは切り替えられた線路に入って行き、貨物列車に突っ込んでいった。ドナルドはクスクス笑いながら、ピートにバイバーイと言うと、楽しそうに歌を歌いながら旅を続けるのだった。