おとぎばなし-Fairy Ring-
作詞・作曲:中島みゆき(特記以外)、編曲:瀬尾一三(特記以外)
陽紡ぎ唄 - Song of Elves Spinning Sunrays 夜会Vol.11「ウィンター・ガーデン」挿入歌。再演の「夜会VOL.12」では新たに歌詞が追加された。
シャングリラ - Shangri-La 夜会Vol.6「シャングリラ」挿入歌
おとぎばなし - Fairy Tale 薬師丸ひろ子に提供した楽曲のセルフカヴァーで、1988年リリースのアルバム「Sincerely Yours」に収録。
雪・月・花 - The Snow, the Moon, and the Flowers 1998年に工藤静香に提供した楽曲のセルフカヴァー、詞・曲両方提供した工藤の曲を初めて歌った。ギターは、CORE OF SOULのソン・ルイが参加した。
匂いガラス〜安寿子の靴 - Fragrant Glass from the Distant Past ~Yasuko's Shoes(作詞:唐十郎) NHKで1984年に放送された「安寿子の靴」と1986年に放送された「匂いガラス」の主題歌をメドレー形式で収録したもの。
1993年にリリースされたアルバム『時代-Time goes around-』に「雨月の使者」が収録されているが、これらは全て作詞はドラマの構成を手掛けた唐が担当し、曲と歌を中島が担当している。
あの人に似ている - You Remind Me Of...(作詞・作曲・唄:さだまさし・中島みゆき) 1994年に高倉健&裕木奈江に提供した楽曲のセルフカヴァー、詞・曲共にさだとの共作。このアルバムでは高倉(男性)のパートをさだが、裕木(女性)のパートを中島が歌いデュエットした形となっている。この曲は男の歌(さだ)・女の歌(中島)がそれぞれ同じコード進行の別メロディーで進行し、サビで一緒になるという複雑な構成になっている。これは、当初さだ・中島で作詞・作曲のどちらかをそれぞれ分担するというオファーになっていたものを、互いに才能を認め合っているさだが「せっかく中島みゆきとやるのだから」と中島に提案し、あえて複雑な構成にしたものである。また、この二人でのセルフ・カヴァーは中島の要請によるものである。なお、さだのアルバム『古くさい恋の唄ばかり』(1996年)には、さだが自分のパートのみをセルフ・カヴァーしたバージョンが存在する。オリジナルの高倉健&裕木奈江名義のシングルには、カップリングでtr.4に「女唄入りカラオケ」と題して女唄パートのみのカラオケが収録されており、覚えるのに便利である。
みにくいあひるの子 - The Ugly Duckling オリジナルは研ナオコが1978年に発表したシングル、B面の「こぬか雨」も中島が楽曲を提供している。
愛される花 愛されぬ花 - Loved Flower, Unloved Flower オリジナルは三田寛子が1986年に発表したシングル「少年たちのように」のカップリングに収録されていた。また、2018年の中国ドラマ「愛される花」のオープニングテーマとして、中国大陸の歌手周筆暢による中国語カバーもされた。
裸爪(はだし)のライオン - The Clawless Lion(作曲:後藤次利) オリジナルは工藤静香が1988年に発表したミニアルバム「静香」に収録されていた。
紫の桜 - Jacaranda [Purple Sakura] 夜会Vol.10「海嘯」でフィナーレで歌われていた曲。紫の桜とは別名「ハワイ桜」とも呼ばれるジャカランダのこと。
海よ - Sea! 初期に発表した自身の楽曲を歌い直したものでオリジナルは1976年にリリースされた中島初となるアルバム『私の声が聞こえますか』に収録されていた。後奏に流れる波音のSEはカナダの写真家、録音技師のダン・ギブソンが録音したものを使用している。