ザ・ハッスル
南フランス。詐欺師のペニーは「妹が誘拐された」と嘘をつき、同情した男から金をだまし取ることに成功した。その様子を見ていたジョセフィーヌはペニーに声をかけた。ジョセフィーヌも詐欺師だったが、そのテクニックはペニーのそれよりも遥かに洗練されたものであったため、ペニーはジョセフィーヌに師事することにした。ペニーはジョセフィーヌの指導の下、女性であることを活かして男性をたらし込む技術の習得に励んだが、どうにも上手く行かなかった。
2人はタッグを組んで金持ち男性から金を騙し取っていったが、ジョセフィーヌは「弟子」のペニーに分け前を与えようとしなかった。腹を立てたペニーは「トーマスという純朴な金持ちがいる。もし私が貴方よりも先にそいつを騙せたなら、分け前の50万ドルを払って頂戴」と切り出し、ジョセフィーヌはその誘いに応じた。2人は様々な手法を駆使してトーマスを騙しにかかったが、ここで想定外の事態が発生した。トーマスはペニーが見立てたような「純朴な金持ち」ではなく、稀に見る曲者だったのである。