GUITARHYTHM
布袋寅泰 - プロデューサー(6曲目のみホッピー神山との共同プロデュース)
ホッピー神山 - プロデューサー(6曲目のみ)
マイケル・ツィマリング - レコーディング・エンジニア(1,11曲目以外)、ミキシング・エンジニア(1曲目以外)、マスタリング・エンジニア
JOHN KURLANDER - レコーディング・エンジニア (1,11曲目のみ)
GEOFFREY WESTLEY - (1,11曲目のみ)
DARREN GODWIN - アシスタント・エンジニア
STEVE ROLKE (ABBEY ROAD) - ダイレクトメタルマスターカッティング
子安次郎 - A&Rディレクター
広瀬哲(東芝EMI) - A&Rディレクター
関口みつのぶ (TOY BOX・YUI MUSIC) - アシスタント・ディレクター
糟谷銑司 (IRc2) - マネージメント、エグゼクティブ・プロデューサー
原田クマ - マネージメント
KAZUMI TAKAHASHI (IRc2) - マネージメント
YVONNE BRODCHARD (IRc2) - マネージメント
永石勝 - アート・ディレクション、フラワー・コーディネーション
園木和彦 - 写真撮影
宇野亜喜良 - カバー・ペインティング
ZEMPAKU SUZUKI (B.B.I. STUDIO) - デザイン
AKIHIKO ASAI (EAT) - ヘアー・メイク
菊地正典(ガイナックス) - レーベル・イラストレーション
黒野しのぶ - スタイリスト
石坂敬一(東芝EMI) - エグゼクティブ・プロデューサー
オープニングアクトはドイツ出身のテクノポップバンド、THE PLANETSが務めた。
コンサートはLEGEND OF FUTUREとともに、砂漠を彷徨う布袋モデルのギターを抱えたバラが、陽炎の先に見つけたワインを飲み干し、生気を取り戻すというアニメーション映像が流れた後、アルバム未収録のPOWERで開幕。C'MON EVERYBODY以下アルバム収録のナンバーが続いた後、7曲目のWIND BLOWS INSIDE OF EYESでは白虎社のパフォーマンスが曲のイメージを盛り上げた。続く8曲目のLILITHは、ゲストの山下久美子の作品で、山下自身が歌っている。
10曲目、DANCING WITH THE MOONLIGHTではギターを持たず、ボーカルのみのパフォーマンス。BEAT SWEET、MARIONETTE、BAD FEELINGとBOØWY時代のナンバーをギターでイントロのみ奏でた後、DANCE CRAZEでは曲中にKC&ザ・サンシャイン・バンドのTHAT'S THE WAY(en)を挟む構成で披露された。12曲目はアルバムのタイトルナンバー。曲後半には布袋と土屋のギターバトルがあり、本コンサートのハイライトとなった。