Grow into one
m・a・z・e [4:05] 作詞:Kenn Kato作曲:Hiro Yamaguchi編曲:813、h-wonder 6thシングル表題曲
乱反射 [4:00] 作詞:Ken Matsuhara作曲:Miki Watanabe編曲:Ken Matsuhara
Pearl Moon [5:16] 作詞:Ken Matsuhara作曲:LISA編曲:Ken Matsuhara
Nasty girl [4:39] 作詞:Kumi Koda作曲:shifo、Genki Hibino編曲:Seiji Akiyama
To be one [4:25] 作詞:Kenn Kato作曲:Masaki Iehara編曲:SATOSHI HIDAKA
love across the ocean [3:38] 作詞:Kumi Koda編曲:h-wonder作曲:TSUKASA 5thシングル表題曲
1000の言葉 (Alternate Orchestra Version) [6:25] 初回限定盤のみ収録のボーナス・トラック。 7thシングル表題2曲目のオーケストラバージョン ゲームのサウンドトラックには使用されていない。 アルバムリリース当日に初回盤が完売にし「幻のトラック」と入手が困難になっていたが、2007年発売のベスト・アルバム『BEST 〜BOUNCE & LOVERS〜』に収録された。
Teaser feat.Clench & Blistah (全て、Clench & Blistahと共演) 『KODA KUMI SPECIAL LIVE “Dirty Ballroom” 〜One Night Show〜』(TRICK) 『Koda Kumi 15th Anniversary Premium Live』(WINTER of LOVE、ファンクラブ限定盤)
Pearl Moon 『secret 〜FIRST CLASS LIMITED LIVE〜』