演歌哀愁の旅
A面
みちゆき列車 作詞:吉田旺、作曲:聖川湧、編曲:高田弘
道頓堀川 作詞:たかたかし、作曲:岡千秋、編曲:伸藤雪彦
長良川艶歌 作詞:石本美由起、作曲:岡千秋、編曲:伊藤雪彦
盛り場おんな酒 作詞:吉岡治、作曲:市Jll昭介、編曲:伊藤雪彦
ラヴ・イズ・オーヴァー 作詞:伊藤薫、作曲:伊藤薫、編曲:南郷達也
酒場にて 作詞:山上路夫、作曲:鈴木邦彦、編曲:南郷達也
居酒屋 作詞:阿久悠、作曲:大野克夫、編曲:立花亮
細雪(*) 作詞:吉岡治、作曲:市川昭介、編曲:京建輔
おとこ桜(*) 作詞:池田充男、作曲:市川昭介、編曲:斉藤恒夫
泣くじゃない(*) 作詞:池田充男、作曲:鶴岡雅義、編曲:竹村次郎
B面
今夜は離さない 作詞:藤波研介、作曲:幸耕平、編曲:南郷達也
ふたりの明日 作詞:松井由利夫、作曲:岡千秋、編曲:南郷達也
男の別れ方 作詞:中山大三郎、作曲:中山大三郎、編曲:池多孝春
湯の町椿 作詞:たかたかし、作曲:木村好夫、編曲:神保正明
夢無情 作詞:池田充男、作曲:市川昭介、編曲:斉藤恒夫
男って悪いね 作詞:吉田旺、作曲:幸耕平、編曲:南郷達也
夜の浮草 作詞:飛鳥井芳朗、作曲:佐義達雄、編曲:斉藤隆夫
男の殉愛(*) 作詞:池田充男、作曲:木村好夫、編曲:高田弘
泣かせるおまえ(*) 作詞:宇山清太郎、作曲:四方章人、編曲:高田弘
みだれ髪(*) 作詞:千家和也、作曲:伊藤雪彦、編曲:竹村次郎
(*)はカセットテープにのみ収録