ブルース・シンガー
バディ・ガイ - ボーカル、アコースティック・ギター
ジンボ・マサス - ギター(on #1, #2, #3, #4, #6, #7, #8, #9, #11, #12)
B.B.キング - リードギター(on #2)
エリック・クラプトン - リードギター(on #2, #3)
トニー・ガルニエ - アップライト・ベース(on #2, #3, #5, #7, #9, #11)
ジム・ケルトナー - ドラムス(on #2, #3, #5, #7, #9, #11)
The Perrys - 手拍子(on #2, #5)、フィンガースナップ(#5)