Magic theatre
全編曲:La'cryma Christi,岡野ハジメ
Magic Theatre (作詞:TAKA 作曲:HIRO) 収録曲中最長の11分11秒に及ぶ楽曲である。
イスラエル (作詞:TAKA 作曲:HIRO) 間に呪文のようなコーラスが入っているが、これは日本語の歌詞を逆さにしたもので、歌詞カードに記載されていない歌詞である。「苦情が来るから」と記載出来ない理由がある。
Cry Sour Grape (作詞:TAKA 作曲:KOJI)
SCORPION GLASS (作詞:TAKA 作曲:SHUSE) 歌詞の内容はTAKAがTVで放送されていた神風特攻隊の特集を見て書いた。
Blossom (作詞:TAKA,HIRO 作曲:SHUSE) 8th single c/w。 歌詞の「君の揺れる瞳のなかで 咲いていたいのさ」とは、TAKAの女性を口説くときのセリフだったと、TBS「ワンダフル」主演時に語っている。