浪漫の騎士
デニス・マッケイ - エンジニア&リミックス
ウィルソン・マクリーン -カバーアート
アルバムタイトル曲は、完全にアコースティックである。長いイントロの後に単一のリフからなる短いテーマが続く。各グループメンバーは、(ホワイトを除いて)長いソロを取る。最後に、拡張されたエンディングテーマでは、高速のユニゾンパターンが聞かれる。2面のアル・ディ・メオラとスタンリー・クラークの曲のユーモラスな曲調は特筆すべきである。アル・ディ・メオラの曲 「荘厳な舞踏」は、ロックのリフとディストーションの効いたリードギターの音に依存するだけでなく、高速のハープシコードのようなシンセサイザーのラインが聞き所である。クラークの「手品師」は非常に複雑な曲で、遊び心のあるメロディーと、高速のユニゾンラインが聞かれる。アルバムの最後の曲は、アルバム中で最長の曲、コリアの「道化と暴君の決闘」である。メインテーマはより伝統的なメロディであるが、それ以外は、以前の曲のスタイルを踏襲している。注目すべきは、コリアの技巧を存分に発揮したキーボードソロである。
このアルバムの後、コリアは、このグループの時代を終わりにすることを決め、次の新しいリターン・トゥ・フォーエヴァーのラインアップをクラークと続けていく。
コリアはこのアルバムを サイエントロジー教会の創立者L・ロン・ハバードに捧げた。