ノット・ダーク・イェット
既に発表されていた海外盤のライブ・テイクをディランが気に入らずディラン・サイドから日本独自仕様にと、指示があったもので収録曲が異なる。
ノット・ダーク・イェット - Not Dark Yet – 6:29 ALBUM VERSION、『タイム・アウト・オブ・マインド』(1997年)より
スペイン革のブーツ - Boots of Spanish Leather – 6:34 LIVE VERSION、1998年6月21日イギリス・グラスゴー、SECCアリーナ
怒りの涙 - Tears of Rage – 7:20 作詞・作曲: ディラン-リチャード・マニュエル LIVE VERSION、1998年1月17日ニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデン
セニョール(ヤンキー・パワーの話) - Señor (Tales of Yankee Power) – 4:39 LIVE VERSION、1998年7月6日イタリア・ルッカ、ピアッツァ・ナポレオーネ