Hit Factory
この曲も観月が歌う原曲とはサビの部分を除き歌詞が異なる。 ノークレジットではあるが、全面的なアレンジは久保こーじに委ねられた。 この曲では小室以外の人物がキーボードを担当したが、小室は「TMを含めて、レコーディングで自分以外の人がピアノを弾いているのを見るのは、初めてで不思議な感じがしましたね」と述べている、
Resistance 1987年発売のTM NETWORKのアルバム『humansystem』に収録され、1988年にシングルカットされたヒット曲。シングル「Magic」のカップリングにもなった。歌詞が一部異なる。 小室はTM NETWORKの中から選曲するのが困難であったと述べた上で、当時の自身の代表的なメロディとして「Resistance」を選曲したと述べている。当初の制作時におけるデモテープの段階では今回採用されたリズムが使用されていたと述べている。
Futari(ふたり) 今作のために書き下ろされた楽曲。弾き直し無しで1時間~1時間半で完成した。 コンセプトは「デモテープを作るとき、仕上がりはこの様になる」ことを業界に示すことだった。
South Beach Walk 今作のために書き下ろされた、真夏の海岸をイメージしたインストゥルメンタル曲。小室とその場にいたエンジニアのみで制作された。