エレクトリック・ギタリスト
特記なき楽曲はジョン・マクラフリン作。
ニューヨーク・オン・マイ・マインド - "New York on My Mind" - 5:52
フレンドシップ - "Friendship" - 7:07
エヴリ・ティアー・フロム・エヴリ・アイ - "Every Tear from Every Eye" - 6:58
ドゥ・ユー・ヒア・ザ・ヴォイス・ザット・ユー・レフト - "Do You Hear the Voices That You Left Behind?" - 7:46
アー・ユー・ザ・ワン? - "Are You the One? Are You the One?" - 4:46
フェノメノン: コンパルジョン - "Phenomenon: Compulsion" - 3:25
マイ・フーリッシュ・ハート - "My Foolish Heart" (Victor Young, Ned Washington) - 3:31