オズの魔法使い (1902年のミュージカル)
門番がエメラルドの都の周りを警備している。不機嫌な年寄り発明家ウィリー・ガイル卿がやってくる。彼は母親が亡くなってから魔法全てを否定している。彼の妻を殺したとして刑務所に入れられた後、一行はエメラルドの都に入る。
魔法使いはカカシに脳を、ブリキの木こりに心を授ける。彼はこれが彼の業績の中で最高のことであるとして祝宴を開く。12カ国がそれぞれ歌う世界の球が投げられる。魔法使いはパストリアのマークの入った籠で魔法を披露する。魔法使いはこの魔法を披露しながら、王座の権利は自分にあると主張し、政権を覆そうとする。大きな混乱が起き、その隙に魔法使いは気球で逃げる。ドロシーは家に帰りたいと願い続け、南の良い魔女グリンダの城に仲間を連れていく。
She Didn't Really Mind the Thing at All (魔法使い)、ジョン・スレイヴァン/ナサニール・D・マン作曲
Mr. Dooley (魔法使い) [『A Chinese Honeymoon 』(1902年)のために作曲]、ウィリアム・ジェローム/ジャン・シュワルツ作曲
The Witch Behind the Moon (シンシア) [1903年頃"There's a Lot of Things You Never Learn at School"に置き換え]ウェスリン/アルバート作曲
I'll Be Your Honey in the Springtime (ドロシー、コーラス)、ハリー・フリーマン作曲
Bloomin' Lize (カカシ、ニック)、マット・C・ウッドウォード/ベンジャミン・ジェローム作曲
Meet Me Down at the Corner (魔法使い) [1907年頃アイルランド系音楽に置き換え]ウィル・D・コブ/ハリー・ホイト作曲
The Lobster Song (I Was Walking 'Round the Ocean) (カカシ、ニック)、ヒュー・モートン/ガステイヴ・カーカー作曲
That's Where She Sits All Day (カカシ、ニック)、フランク・レオ作曲"cockney Negro"に置き換え)
Nautical Nonsense (Hurrah for Baffin's Bay!
新たな話の展開の多くは事実上要領を得ない。キスのおまじないに加え、ドロシーの3つの願いの1つ目は重要視されていない。2つ目はカカシを生き返らせ、3つ目はダシュモフ・デイリー卿(ズボン役)がガールフレンドであるキャリー・バリーに書いた曲を覚える。この曲はボームとティチェンズによって書かれたが、グレン・マクドナーとアルフレッド・ボールドウィン・スローンの名が記載されていることがある。これは作品をより良くみせようとした偽装である。
この作品の1939年の映画『オズの魔法使』への最大の影響は「ミュージカル化」(ただしこの作品の音楽は使用されていない)であるとされる。他に第1幕終了時のポピーの花園のシーンなどがある。小説では野ネズミの大群が臆病なライオンの乗ったカートをポピーの花園から引っ張り出す。しかしこれは舞台上では難しく(ただし1974年のミュージカル 『ザ・ウィズ』では擬人化した取締官として登場)、ボームは脚本で雪の女王が起こした吹雪がポピーたちをなぎ倒す。これは1939年の映画版でグリンダが同様のことを行なう。この第1幕には精巧なダンス『Winter Jubilation 』が披露されるが、ジェイムズ・ペイトリック・ドイルはアルバム『Before the Rainbow: The Original Music of Oz 』の中でこの曲をシンセサイザーで演奏している。
この頃キャスト・アルバムは存在していなかった。観客は二度と観られない舞台にアンコールを何度も要求するため、当時の公演は4時間を超えることがしばしばあった。