SUPREME
全作詞:松本隆
螢の草原(5:13) 作曲:安藤まさひろ(T-SQUARE)/編曲:武部聡志 アンケート形式で収録曲を決めるアルバム『Another Side of Seiko 27』において第11位にランクインした。 2004年、『SEIKO MATSUDA CONCERT TOUR 2004 Sunshine』で初披露され、初日のさいたまスーパーアリーナ公演では、イントロ部分で客席からどよめきが起きた。
上海倶楽部(3:31) 作曲:南佳孝/編曲:武部聡志 コーラスはレベッカのNOKKO。
ローラー・スケートをはいた猫(3:31) 作曲:亀井登志夫/編曲:井上鑑 『第28回日本レコード大賞』ではメドレーで披露。
チェルシー・ホテルのコーヒー・ハウス(4:29) 作曲:宮城伸一郎/編曲:武部聡志
時間旅行(4:27) 作曲:SEIKO/編曲:井上鑑 『第28回輝く日本レコード大賞』ではメドレーで披露。