三人の騎士
ホセ・キャリオカがドナルドにバイーアの素晴らしさを伝える歌。ドリヴァル・カイミが1941年に作曲した歌(Você Já Foi à Bahia?)が原曲で、基本的にはオリジナルのポルトガル語詞通りに英訳されているが、アフリカ系の女性に宛てた原詞の内容をホセがドナルドに宛てたものに変えているため、歌詞中の"nega"(アフリカ系女性の呼称)が"Donald"になっている。
製作:ウォルト・ディズニー
監督:ノーム・ファーガソン
脚本:ホーマー・ブライトマン/アーネスト・テラザス、テッド・シアーズ、ビル・ピート、ラルフ・ライト、エルマー・プラマー、ロイ・ウィリアムズ、ウィリアム・コトレル、デル・コネル、ジェームズ・ボドレロ
音楽:チャールズ・ウォルコット/ポール・J・スミス、エドワード・H・プラム
編集:ドン・ハリデイ
演出:クライド・ジェロニミ、ジャック・キニー、ビル・ロバーツ/ハロルド・ヤング(実写パート)