水滸伝・天導一〇八星
本作では基本的にはリアルタイム制で進行し、戦争時のみターン制となる。
プレイヤーが選んだ好漢が放浪中の場合はまずは要塞を構える必要がある。放浪中は「地域移動」と「旗揚げ」しか選択できず、仲間を集めつつ要塞を構えるのに適した場所を探すこととなる。前作と異なり既に勢力の存在する場所では旗揚げはできない。
要塞を構えたらまずは周りに施設を建設したり配下を登用したりして、要塞を発展させる必要がある。最初は食糧確保のため「田畑」や「漁場」を作っていくこととなる。さらに施設は建てるだけではなく、その施設で配下を働かせる必要もある。後述のように職業により施設建設の可否や働かせる際の適性が異なる。
住民が増え、要塞が賑わってくると、その証として「民家」が増えてくる。すると次第に「人気」も上がっていくこととなる。また並行して軍備を整え、他勢力を攻める準備も行う必要がある。要塞の人口が増えたり、猛獣退治を行ったり、戦争に勝利したりすることで「人気」を上げていき、1000に達すると討伐の勅令が降りることとなる。
本作では前作の世界観や基本ルールを踏襲しつつ、登場人物が増加し(約350人)、一人一人が職業レベルを持つことで更に彼らの個性が表現された(例えば職業「盗賊」を持っていると、罠の設置と探知・物品を盗む・捕虜救出などが可能になる)。また、ミニスケープ形のいわゆる「箱庭内政システム」によって自己の要塞の発展が表現され、戦争が必ずしも土地の占領を目的としないことや領土の拡大がデメリットにもなり得るシステムが搭載されていた。ゲームの目的は前作同様朝廷の奸臣高俅の打倒だが、「要塞発展」を主軸にするシステムのためか、北宋末の全土が舞台であった前作と違い、『水滸伝』にまつわる土地のみで、いわゆる「国数」が減少している。また前作では「人気」を250まで上げれば勅令が発せられたのに対し、本作では1000まで上げる必要がある。また本作では、条件次第でタイムリミットが延期される点も異なる。
家庭用ゲーム機版では、全ての人物の顔グラフィックが一新されている他、『水滸伝』同様四大奇書に数えられる『金瓶梅』の登場人物やイベントが追加された代わりに、容量の都合で、要塞やコマンドの数が減り、要塞マップも狭くなっている。
なお、Windows版はWindows XP及びWindows 2000での動作保証がされていないが、コーエーはXPでも互換モードにより動作することがあるとしている。
音楽はつのごうじ、キャラクターデザインは宇野道夫。