カインダ・キンクス
サムシング・ベター・ビギニング - Something Better Beginning (R. Davies) 2:26
ボーナス・トラック
陽気にやろうぜ - Everybody's Gonna Be Happy (R. Davies) 2:16
お次は誰 - Who'll Be the Next in Line (R. Davies) 2:02
セット・ミー・フリー - Set Me Free (R. Davies) 2:12
アイ・ニード・ユー - I Need You (R. Davies) 2:26
シー・マイ・フレンド - See My Friends (R. Davies) 2:46
ネヴァー・メット・ア・ガール - I Never Met a Girl Like You Before (R. Davies) 2:05
ウェイト・ティル・ザ・サマー・カムズ・ロング - Wait Till the Summer Comes Along (R. Davies) 2:07
サッチ・ア・シェイム - Such a Shame (R. Davies) 2:19
ウェル・リスペクテッド・マン - A Well Respected Man (R. Davies) 2:43
ドント・ユー・フレット - Don't You Fret (R. Davies) 2:45
アイー・ゴー・トゥ・スリープ - I Go to Sleep [demo version] (R. Davies) 2:42
UK release: 1965年3月5日 (Pye NPL-18112 mono)