弾丸を噛め
チェックポイントに到着したクレイトンは、レースの掛け金を狙うマシューズに八百長を持ち掛けられるが、クレイトンは提案を断り、レースに勝つことを決意する。しかし、娼婦から受け取った酒に強壮剤が混入していたため、クレイトンは体調を崩してしまう。
出場者たちは難関である囚人たちが従事する鉄道工事現場に差し掛かるが、ケイトは囚人である恋人スティーブを助け出して逃亡しようとする。しかし、スティーブは仲間の囚人二人も逃走させようとしてクレイトンたちを襲い馬を奪い、危険を知らせようとしたメキシコ人を負傷させる。「弾丸を噛め」はこの時クレイトンがメキシコ人にかけた「痛みをこらえろ」という意味の言葉である。ケイトは罪悪感を感じながらスティーブたちと共に逃走し、クレイトンたちは新聞記者のサイドカーを借りてスティーブたちを追跡する。囚人二人を射殺したクレイトンとマシューズは、スティーブに愛想を尽かしたケイトの助けを借りてスティーブを射殺し、馬を取り戻す。クレイトンたちはケイトと別れ、レースに戻る。
馬を取り戻したクレイトンは最終地点を通過してゴールに辿り着くが、直前で力尽きて落馬してしまう。クレイトンは馬を引いてゴールに向かい歩き出すが、背後からマシューズが追い着く。クレイトンの姿を見たマシューズも馬を降りて歩き出し、二人は観衆の歓呼の声を浴びながら一緒にゴールする。