にがい涙
1974年、「ソウル・トレインのテーマ」で全米(Billboard Hot 100)1位を獲得したスリー・ディグリーズだったが、同年に「天使のささやき」が全米2位のヒットとなったものの、本国では暫く新曲がリリースされなかった。これに業を煮やしたCBS・ソニーの洋楽ディレクターの高橋裕二は、日本独自のシングルを制作するという企画を立てる。企画の主旨から、制作は邦楽ディレクターである白川隆三に委ねられることになり、白川は安井かずみと筒美京平に、日本語で歌うポップスを作るよう依頼する。
高橋の企画は日本人作家によって2曲制作するというものであり、もう1曲は本作より3ヶ月前にリリースされた、松本隆作詞、細野晴臣作曲の「ミッドナイト・トレイン」である。レコーディングはディグリーズが再来日した際に2曲同時に行われ、ディグリーズの3人は、2室のスタジオを慌ただしく行き来しながら歌入れを行う。
本作は『夜のヒットスタジオ』(フジテレビ系)などの音楽番組で披露されると、「見てたはずよ」と片言の日本語で歌う姿も話題となり、オリコンチャートでは最高位15位(日本でリリースされた全シングルで最高順位)を記録する。