ジョン・メイオールとピーター・グリーン/ブルースの世界
ジョン・メイオール - ボーカル、ピアノ、ハモンドオルガン、ハーモニカ、5弦ギター、9弦ギター
ピーター・グリーン - ボーカル(on #3, #10)、リードギター、ハーモニカ
ジョン・マクヴィー - ベース
エインズレー・ダンバー - ドラムス
アディショナル・ミュージシャン
ジョニー・アーモンド、アラン・スキドモア、レイ・ウォーレイ - サクソフォーン