ザ・ラスト・パフ
アイ・アム・ザ・ウォルラス - "I Am the Walrus" (John Lennon, Paul McCartney) - 6:24
ザ・ロング・タイム - "The Wrong Time" (Gary Wright) - 5:06
サムシング・トゥ・セイ - "Something to Say" (Joe Cocker, Peter Nichols) - 5:48
ノーバディ・ゼア・アット・オール - "Nobody There at All" (Mike Post) - 3:59
ダウン・リヴァー - "Down River" (David Ackles) - 4:45
サン・オブ・ユア・ファーザー - "Son of Your Father" (Elton John, Bernie Taupin) - 3:51
ザ・ラスト・パフ - "The Last Puff" (Chris Stainton) - 3:36