ナイト・イン・サンフランシスコ
ジミー・ウィザースプーン(英語版)、ジュニア・ウェルズ、ジョン・リー・フッカーといったブルース・ミュージシャン、それにモリソンの娘シャナ・モリソン(英語版)がゲスト・ボーカリストとして迎えられており、シャナは本作の「ビューティフル・ヴィジョン」でレコード・デビューを果たす形となった。