ニューヨーク52番街
トランペットを持って壁に寄り掛かるビリーの姿を捉えたアルバムジャケットの写真は、タイトルの由来にもなったマンハッタン52丁目にあるスタジオ前の歩道で撮影された。写真家のジム・ホートンはすべての撮影をポラロイドカメラで行った。これはビリーが自然でスナップ的な写真をリクエストしたことに応えるためであった。そのビリーが手にしたトランペットは「ザンジバル」で演奏したフレディ・ハバードから借りたという噂も存在したが、実は全く無関係な代物でフィル・ラモーンが用意したコーン・コンステレーションだった。当時を回想してビリーは「フレディは何人たりとも決して自分のトランペットに触れさせなかったよ」と語った。なお長年このエピソードは明かされなかったため、2018年の40周年記念盤ライナーノーツには1978年当時の回想を元に、「ビリーが手に持っているのは、レコーディングに参加したフレディ・ハバードのトランペット」と未だに誤った情報が記載されている。
恋の切れ味 (スティレット) - "Stiletto" - 4:42
ロザリンダの瞳 - "Rosalinda's Eyes" - 4:42
自由への半マイル - "Half a Mile Away" - 4:08
アンティル・ザ・ナイト(LPレコード版の邦題は「夜のとばり」) - "Until the Night" - 6:35
ニューヨーク52番街 - "52nd Street" - 2:31