永遠の絆
「テネシー・スタッド(英語版)」"Tennessee Stud"(ジミー・ドリフトフッド(英語版)) – 4:22 ワトソン - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、ファッデン - ハーモニカ、イボットソン - ギター、ハスキー - ベース、クレメンツ - フィドル、ハンナ - バックグラウンド・ボーカル
「ブラック・マウンテン・ラグ」"Black Mountain Rag"(トラディショナル;アルバムではトーマス・マグネスにクレジット) – 2:10 ワトソン - リード・ギター、マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、トンプソン - マンドリン、ファッデン - ハーモニカ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース
「レック・オン・ザ・ハイウェイ(英語版)」"Wreck on the Highway"(ドーシー・ディクソン(英語版)) – 3:24 エイカフ - リード・ボーカル、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、カービー - ドブロ、アール・スクラッグス - ギター、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース
「ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド」"The End of the World"(フレッド・ローズ) – 3:53 オズワルド - ドブロ、ワトソン - ギター、アール・スクラッグス - ギター、ハスキー - ベース