REASONS FOR THOUSAND LOVERS
全作詞・作曲・編曲:角松敏生(特記除く)
飴色の街 – (5'31")
RATIRAHASHA 〜Time For Kari – (6'08")
Knock My Door – (5'39") Jeff Bova & Jimmy Bralower 編曲
CINDERELLA – (6'10")
Polar – (4'11") Jeff Lorber 編曲
OKINAWA – (7'02") 角松敏生 & Mic Murphy 作詞 / 角松敏生、David Frank & Mic Murphy 作曲・編曲
Reason... – (4'24") 角松敏生、David Frank & Mic Murphy 編曲
End of The Night – (5'08") 角松敏生 & Wayne Brathwaite 編曲
Moonlight Tokyo Bay – (5'57") Jerry Hey ホーン編曲
New Year's Eve – (5'40")