三峰山の戦い
正月15日、開封に帰りて将兵を慰撫せよという哀宗の密旨が金軍陣営に伝えられたが、気が狂っていた移剌蒲阿は「これでやめよう。どうやってまた論じようというのか」と席を蹴って進軍を命じた。一方、モンゴル軍も強行軍で疲弊していたため、トルイは三峰山の山麓に陣を張り、ウマから降り、塹壕を掘って猛烈な寒波から身を守った。モンゴル軍や金軍ともに余力はなかったが、モンゴル軍の方は雪中移動や厳冬期の用兵に慣れていた。翌日、再び吹雪が吹き荒れる中、両軍は三峰山で激突した。一頻り金軍の猛攻をしのいだ後は、トルイ軍が塹壕から出てきて凍える金軍の兵士を片端から討ち取った。勝敗がほぼ決したのち、北から到着したオゴデイの軍が容易に敗残兵を掃討した。
この三峰山の戦いで金軍は大敗を喫し、その主力は壊滅した。完顔合達は戦死、移剌蒲阿は捕虜となり、同年7月に処刑された。敗軍の将となった完顔陳和尚は自らモンゴルの陣営に赴いて処刑された。以後、金朝は抵抗もままならず、1233年(天興2年/癸巳)には開封攻囲戦により首都が陥落した。蔡州へ逃げた金朝の残りの勢力を制圧するため、モンゴルは南宋に連合を提案した。南宋では、北方から興隆したモンゴル帝国と結ぶことについて一部の反対論があったものの、結局この提案に乗り、共同作戦が始まった。
1230年(正大7年/庚寅)、モンゴルの新皇帝オゴデイは征伐軍を3方向に分けて対金攻略を再開した(第二次対金戦争)。オゴデイが自ら率いる中軍が南下する一方、テムゲ・オッチギンの左翼軍は山東方面から、トルイの右翼軍は陝西方面からそれぞれ挟撃し、金朝の首都の開封を包囲しようとする戦略だった。この過程で、トルイはチンギス・カンの遺詔により南宋の境内に属する漢中を経由するために使者を送り、軍の通過を求めた。1231年(正大8年/辛卯)秋、沔州に到着したモンゴルの使者が南宋の官員に殺害されると、トルイはその仕返しとして漢中に侵入し、南宋の四川制置使はモンゴル軍が境内を通過するのを黙認した。
こうしたなか、金朝の定遠大将軍の完顔陳和尚はモンゴル支配を避けて亡命してきた多民族の兵士を「忠孝軍」と名付け、寡兵をもってしばしばモンゴル軍に勝利し禦侮中郎将にまで昇進した。金軍は完顔陳和尚の軍を主力とし、黄河南岸と潼関に精兵を集結させ、防御に臨んでいた。しかし、12月に河中府が陥落すると、これを救うことに失敗した完顔合達・移剌蒲阿率いる金軍は鄧州で完顔陳和尚らの部隊と合流した後、順陽に駐屯した。1232年(正大9年/壬辰)正月、トルイの軍が漢水を渡って河南に入ってきたという情報に、黄河南岸に大軍勢を配置していた金朝は、後方を突かれる形勢に驚愕した。