マンウェ
サウロンの力が増し中つ国の危険が高まると、マンウェは会議を開き、中つ国の民を助ける使者をマイアのうちから募った。かれらは中つ国の民を支配して、サウロンに直接挑むことは許されなかった。使者たちは聖なる力を捨て、人間の弱い肉体をまとい、助言をもって中つ国の民を勇気付け、かの民の力でサウロンの打倒を実現しなければならなかった。マンウェはオローリンを選び、かれを中つ国へと送った。オローリンはガンダルフとして二千年にも渡る旅を続け、彼によってサウロンの打倒はなされた。かくして第三紀は終わった。
エルフとともにモルゴスと戦った人間、エダインには、褒美としてヌーメノールの地が与えられた。マンウェはかれらがアマンの地へ近づくことを禁じたが、第二の冥王サウロンはかれらをたぶらかし、かの地へ航海させた。マンウェとヴァラールはアルダの統治を手放し、エルに裁断をあおいだ。エルはヌーメノールの地をその民その文明もろとも沈め、これによって起こった波は中つ国の西岸の形を変えた。
中つ国にエルフが目覚めると、メルコールはかれらに害をなした。オロメがこれに気づき、ヴァリノールに知らせをもたらすと、ヴァラールは会議をもった。マンウェはエルの、メルコールに代わりアルダを支配すべし、との声を聞き、ここにヴァラールの第二の合戦が開かれた。メルコールは捕らわれ、エルフたちはヴァラールの住むアマンの地へと招かれた。