オータム'67 – スプリング'68
「ダイアモンド・ハード・ブルー・アップルズ・オブ・ザ・ムーン」は1968年7月に発表されたシングル「アメリカ」の裏面に収録された。
「何処から来たのだろう」は2作目のアルバム『少年易老学難成』に収録されたものと異なり、ジャクソンがリード・ボーカルと父親の声、エマーソンがコーラスと息子の声を担当している。また、2作目の製作中に解雇されたデヴィッド・オリストのギターが含まれていることから、1作目『ナイスの思想』の製作時に録音された未発表音源に、ジャクソンとエマーソンが新たにボーカルと声を加えたものと考えられる。
ジャケットは前作と同じくヒプノシスによる。
『オータム'67 – スプリング'68』 (Autumn '67 – Spring '68) は、イングランドのロック・グループのザ・ナイスの編集アルバムで、ザ・ナイスが解散した後、イギリスで1972年4月に発表された。