ソング・オブ・ミラージュ
ドナルドダックが川で拾った不思議な儀仗は幻の都市「リオ・ドラード」の物ではないかと、ミッキーマウス、ミニーマウス、グーフィーは古びた飛行機の格納庫で盛り上がる。リオ・ドラードを探しに川の上流へグーフィーの飛行機で行こうとするが、飛行機は壊れていた。怒ったドナルドダックが儀仗を振り回すと、異空間を抜けて深い緑や鮮やかな花々が咲く密林へとやってくる。グーフィーが水をあげると花々が動き出した。ミッキーたち4人は草花に歓迎され一緒にダンスするなど楽しい時間を過ごした。ふと気づくと儀仗の形状に変化があった。
場面が変わり、4人は巨大なクリスタルが輝く洞窟へとやってくる。クリスタルから儀仗の秘密を明かされ、ミッキーが勇気を持ち、強く念じながらクリスタルに触れたことで光が放たれ鉱石たちが登場し、ミッキーマウス、ドナルドダック、グーフィーとダンスバトルを繰り広げる。
再び場面が変わり、気が付くと再び形状が変化した儀仗を片手にしたミニー1人になっていた。川のほとりで4羽の蝶が歌を披露するとディーバが現われ「リオ・ドラード」への道筋を伝えるが、ミニーは自分一人でリオ・ドラードへ行っても意味がないとディーバに伝え、ミッキーたちの名を呼んで儀仗に願いをかける。するとドナルドダック、グーフィー、ミッキーマウスが次々に現われる。ディーバは「自然を愛する心」「勇気」「仲間を想う心」などが「リオ・ドラード」へに行くための必要な力であると告げるのだった。
ついにミッキーたちはリオ・ドラードへと到着した。古代の神殿らしき遺跡は眠りから目覚めたように黄金に輝き出し、ディーバが歓迎の歌を歌い上げ祝祭が始まる。ミッキーたちも黄金に輝くまばゆい衣装に変化し、全員でダンスやライブパフォーマンスを繰り広げる。