トゥールーズ・ストリート
特記なき楽曲はトム・ジョンストン作。
リッスン・トゥ・ザ・ミュージック - "Listen to the Music" - 4:44
ロッキン・ダウン・ザ・ハイウェイ - "Rockin' Down the Highway" - 3:18
ママロイ - "Mamaloi" (Patrick Simmons) - 2:28
トゥールーズ・ストリート - "Toulouse Street" (P. Simmons) - 3:20
コットン・マウス - "Cotton Mouth" (Jimmy Seals, Dash Crofts) - 3:44
ドント・スタート・ミー・トゥ・トーキン - "Don't Start Me to Talkin'" (Sonny Boy Williamson)) - 2:41
希望の炎 - "Jesus Is Just Alright" (Arthur Reid Reynolds) - 4:33
ホワイト・サン - "White Sun" - 2:28
ディサイプル - "Disciple" - 6:42
スネイク・マン - "Snake Man" - 1:35