テイク・トゥエルヴ
リー・モーガン - トランペット
クリフォード・ジョーダン - テナー・サクソフォーン
バリー・ハリス - ピアノ
ボブ・クランショウ(英語版) - ベース
ルイ・ヘイズ - ドラムス
特記なき楽曲はリー・モーガン作曲。
ラジッディ・アン - "Raggedy Ann" - 6:52
ア・ワルツ・フォー・フラン - "A Waltz for Fran" - 5:00
リー・シュア・タイム - "Lee-Sure Time" - 8:31
リトル・スペイン - "Little Spain" (Clifford Jordan)- 7:50
テイク・トゥエルヴ - "Take Twelve" (Elmo Hope) - 4:59
セカンズ・ベスト(テイク5) - "Second's Best (Take 5)" - 7:30
セカンズ・ベスト(テイク1) - "Second's Best (Take 1)" - 7:30