ブラックナス
ローランド・カーク - テナー・サクソフォーン、フルート、マンツェロ、ストリッチ、ゴング、ホイッスル、ボーカル
ジョー・テキシドール - パーカッション
Princess Patience Burton - ボーカル(on #7)
シシー・ヒューストン(英語版) - ボーカル(on #8, #11)
チャールズ・マギー - トランペット(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)
ディック・グリフィン - トロンボーン(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)
ビリー・バトラー - ギター(on #1, #8, #11)
コーネル・デュプリー - ギター(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)
キース・ラヴィング - ギター(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)