むく犬ディグビー
ビリー・ホワイト少年は、犬の保護施設にいたオールド・イングリッシュ・シープドッグに惹かれ毎日通い、遂に犬を売ってほしいとマネージャーに頼む。ビリーに父親がいないことに同情したマネージャーは、富豪婦人との先約を蹴り、彼に犬を譲った。ビリーは犬にディグビーと名付け、家路につく。
NATOの研究所では、所長のジェームソン博士と警備主任のマスターズ大佐が精神医学の世界的権威のハルツ博士を迎える最中、動物心理学が専門で動物好きの研究員 ジェフ・エルドンはチンパンジーのクラリッサと戯れる。ビリーの母ジャニーヌはジェフの同僚で、ジェフとマスターズ大佐は彼女に好意を寄せており、大佐はジェフを目の敵にしていた。そこにマスターズ大佐の上官であるフランク将軍が来所し、ジェームソン博士と開発を担当するライバート教授は最重要課題の植物成長促進剤の成果を発表する。開発の結果、成長促進剤で植物の成長を大幅に早めることに成功したが、同時に植物の巨大化という問題も発生したことを報告し、現在植物の成長を止める薬品も開発中だと伝えるが、ハルツ博士はそれに懸念を示す。
成長促進剤の効果を見たジェフは、自宅の薔薇を巨大化させたいという好奇心から、研究室の容器から少量を拝借する。ビリーは犬嫌いの祖父にディグビーを家から追い出すよう言われ、世話をしてくれそうなジェフへ一時的に託すため、彼の家の前にディグビーを連れていく。ジェフは一匹で佇むディグビーを見つけ、飼うことを決める。ディグビーと自宅に入ったジェフが、拝借した成長促進剤を水で溶いていると、犬を預かってくれたことへのお礼を言いに来たジャニーヌが訪ねてきた。