Momoism
前作のオリジナルアルバム『モザイク』からおよそ1年半後に発表された。外間隆史も作詞・作曲を担当しているが、遊佐自身の作曲による楽曲が増えている。
独特の柔らかさがある電子音のハーモニーがオーケストラのように用いられ、ドラムレスで、かつ打楽器の使い方にワールドミュージックの影響が見られるなど、音づくりの面からいえば前作以上に実験的ではあるが、楽曲そのものはメロディーラインを重視しコーラスを多用するものとなっている。
「ブルッキーのひつじ」は、同名の 童話『ブルッキーのひつじ』(M.B.ゴフスタイン作、谷川俊太郎訳、ISBN 4-915619222)からインスピレーションを得て作られた楽曲。
1993年4月21日、先行シングルとして『一粒の予感』が発売された。カップリング曲「桃」も本アルバムに収録。
同時発売のシングル『GRACE/GRACE2』(1992年5月21日発売)、本アルバム発売後にリリースされたシングル『東京の空の下/優しい時間/いつも同じ瞳』(1992年10月21日発売)は、カップリング曲を含めて本アルバムには収録されなかった。のちにタイトル曲「GRACE」はベストアルバム『Do-Re-Mimo ~the singles collection~』、「東京の空の下」は『桃と耳』に収録されている。