シーズ・オブ・ラヴ
イヤー・オブ・ザ・ナイフ - "Year of the Knife" (R. Orzabal, N. Holland) - 6:55
フェイマス・ラスト・ワーズ - "Famous Last Words" (R. Orzabal, N. Holland) - 4:31 下記4曲は1999年リマスター盤のボーナス・トラック。
ティアーズ・ロール・ダウン - "Tears Roll Down" (R. Orzabal, David Bascombe) - 3:16
オールウェイズ・イン・ザ・パスト - "Always in the Past" (R. Orzabal, Ian Stanley) - 4:38
ミュージック・フォー・テーブルズ - "Music for Tables" (R. Orzabal) - 3:32
ジョニー・パニック・アンド・ザ・バイブル・オブ・ドリームズ - "Johnny Panic and the Bible of Dreams" (R. Orzabal) - 4:17