グッド・イーブニング・トウキョウ
オープニングに、ポール・デュカスの舞踊詩『ラ・ペリ』より、ファンファーレがかかる。
電話線 (作詞・作曲:矢野顕子) スタジオ録音は『JAPANESE GIRL』収録。
ほうろう (作詞・作曲:細野晴臣) 小坂忠の曲のカバー。矢野のスタジオ録音は『いろはにこんぺいとう』収録。
クマ (作詞・作曲:矢野顕子) スタジオ録音は『JAPANESE GIRL』収録。
いもむしごろごろ (わらべうた) 初出はライブ・アルバム『長月 神無月』。
ちいさい秋みつけた (作詞:サトウハチロー 作曲:中田喜直)
おてちょ。(Drop Me a Line) (作詞:矢野顕子、ピーター・バラカン 作曲:矢野顕子) 上記2曲、スタジオ録音は『峠のわが家』収録。
わたしたち (作詞・作曲:矢野顕子) 途中で参加者紹介が入る。
ふりむけばカエル (作詞:糸井重里 作曲:矢野顕子)
花のように (作詞・作曲:矢野顕子)
おおきいあい (作詞:矢野顕子 作曲:窪田晴男) 上記4曲、スタジオ録音は『GRANOLA』収録。
また会おね (作詞・作曲:矢野顕子) アンコール曲。大村憲司が特別参加。 スタジオ録音は『ごはんができたよ』収録。
エンディングにも再び、『ラ・ペリ』よりファンファーレ。