うたのかたち〜UTA NO KA・TA・CHI
アラバマ・ソング 原曲はベルトルト・ブレヒトによる舞台演劇『マハゴニー市の興亡』挿入歌で、歌詞が付いたバージョンも存在するが、インストゥルメンタルでのカバー。3コーラス目に芳垣安洋が拡声器を用いてボーカルを入れており、コーラスをバンドメンバーで入れている。そのため、この曲のみ柳原がボーカルを担当していない。 なお、柳原は自身のアルバム『ドライブ・スルー・アメリカ』にて独自の訳詞をあててカバーしている。
ジゴロのバラード 『三文オペラ』の中の1曲をカバーした音源。演奏面では20世紀初頭のラテンアメリカを意識している。
モリタート 『三文オペラ』の中の1曲をカバーした音源。当初収録予定だった楽曲の日本語訳の許諾が降りず、急遽この曲が収録されたという経緯がある。なお、この楽曲のみライブ音源となっている。
「人間はどうやって生きてきたのか?」三文オペラ第2のフィナーレ 『三文オペラ』第2幕のフィナーレで歌われた楽曲をカバーした音源。
いつもさよならを コール・ポーターの楽曲「Ev'ry Time We Say Goodbye」(邦題「いつもさよならを」)のカバー。芳垣の要望により、ボサノヴァ調にアレンジされている。 なお、柳原は自身のアルバム『ドライブ・スルー・アメリカ』でも同じ訳詞でカバーしている。
アルフィーのテーマ シラ・ブラックの楽曲「Alfie」のカバー。インストゥルメンタル。
スマイル 映画『モダン・タイムス』のテーマ曲「Smile」(邦題「スマイル」)のカバー。前半のみ英語で歌われ、後半から柳原による日本語詞で歌われる。 先行シングルには歌詞がすべて日本語のバージョンで収録された。