人形遣いと絞首台
1950年、イギリスの片田舎にあるバックショー荘に住む11歳の化学大好き少女フレーヴィア・ド・ルースは、教会の墓地でBBCテレビでおなじみの人形遣いルパート・ポースンとアシスタントのニアラに出会った。ヴァンが故障して困っている2人に、デンウィン司祭は村でヴァンを修理している間に、教会区ホールで人形劇を演じてもらうよう依頼する。2人のテント場としてゴードン・イングルビーが経営するカルヴァーハウス農場のジュビリー畑があてがわれることになり、フレーヴィアは2人を案内するが、車でカルヴァーハウス農場に向かうには絞首台森を迂回する必要があった。
絞首台森で、イングルビー夫妻のひとり息子でフレーヴィアと同い年だったロビンが首を吊って死んでいるのが発見されたのは、5年前のことだった。ロビンを発見したのは絞首台森に住む頭の少しおかしいマッド・メグだった。ロビンの死は事故死として処理されたが、イングルビー夫妻はそれ以来、引きこもるようになってしまっていた。