ファーナス/訣別の朝
ペンシルベニア州ノース・ブラドックに暮らすラッセル(クリスチャン・ベール)とロドニー(ケイシー・アフレック)のベイズ兄弟。交通事故を起こしたラッセルが収監されているあいだに、ラッセルの恋人だったレナ(ゾーイ・サルダナ)は保安官のウェズリー(フォレスト・ウィテカー)と交際を始め、病身の父は息を引き取る。刑期を終えて出所したラッセルは、レナがウェズリーの子供を身ごもったと告げられる。一方、イラク戦争から帰還したロドニーは、ペティ(ウィレム・デフォー)を慕って、ボクシング賭博の八百長試合に出場するようになっていた。
ある日、ボクシング賭博のことを知ったラッセルに難詰されたロドニーは、元締めのデグロート(ウディ・ハレルソン)に会いに行く。この試合が終われば、まともな職に就くつもりでいた。試合後、ペティは借金を帳消しにするようデグルートに求めたが、その帰り道、ロドニーとペティはデグロートに殺される。
事件のことをウェズリーから聞かされたラッセルは、デグロートへの復讐を誓う。