ミスター・ボージャングルス
ウォーカーはニューオーリンズの刑務所での大道芸人との出会いがこの曲を書くきっかけになったと語っている。1965年に公然の酩酊状態で刑務所に入っていた時、彼は警察から正体を隠すために「ミスター・ボージャングルス」と名乗るホームレスの男に出会った。彼は注目を集めた殺人事件の後に行われた警察の貧困層の捜索の一環として逮捕されていたのだ。2人の男性と監房内の他の人は、物事のあらゆる方法についておしゃべり、しかし、ボージャングルスが彼の犬についての話をしたときに部屋の雰囲気が重くなった。独房の他の誰かが気分を明るくするために何かを要求し、ボージャングルスはタップダンスを踊った 。
曲は四分の三と八分の六の2つの拍子記号で表記されている。