ドブ川番外地
将来について何の夢もない高校生・増村辰巳はある日、親友である神代保三を突如自殺で喪う。以来、辰巳はそのショックのあまり誰とも言葉を交わさなくなり、自室に引きこもってしまう。
月日が流れ、すっかり髭が伸びきった辰巳は、ある晩、両親が彼のことを巡って争っている声を聞く。彼の母親が部屋の扉を壊して侵入を試みていることに気付いた辰巳は、意を決し、ついに窓から脱出。5年ぶりに外に飛び出していく。
久しぶりに屋外を出てふらふらとさまよう辰巳。すると、深夜の商店街で、風変わりな人々がリヤカーに死んだ浮浪者・土川士郎をのせて運んでいくところに遭遇する。社会のはみ出し者のような彼らについていくと、空き地で土川の葬式が賑やかに行われていた。しかし、ひょんなことから土川は突如復活。歓声に湧く一同をよそに、土川は辰巳を殴り倒す。
翌朝、目を覚ますと、辰巳は土川によってリヤカーで運ばれていた。土川の住処を訪れた警官に対し、彼は辰巳のことを息子だと紹介する。以来、辰巳は気がつくと土川と一緒に暮らすようになっていく。
土川やスナックのママである雪子、ダンサーのナンシーをはじめとする土川の仲間たち、彼らを見守る警官などと日々を共に過ごすうち、次第に笑顔を取り戻す辰巳。しかし、土川には、浮浪者になる前に将棋棋士だったという過去があった。そして、棋士時代から隠された秘密が明らかになっていく。
監督・編集 - 渡邉安悟
脚本 - 宮崎純平、渡邉安悟
撮影 - 中條航
美術 - 宮崎純平、畠智哉
照明 - 新甫悠祐
録音 - 浦川みさき
整音 - 木村健太郎、浦川みさき
衣装 - 久木山ひかり、池本陽海
音楽 - 前田佳祐、松石ゲル
助監督 - 鳴瀬聖人、山田玄徳
制作 - 小川真穂、山田唯弦