君は誰と幸せなあくびをしますか。
作詞・作曲・編曲:槇原敬之(Except:M-1・M-10編曲:服部克久/槇原敬之)
どんなときも。(Instrumental Version)(1:03)
僕の彼女はウェイトレス(5:10)
AFTER GLOW(4:21)
Necessary(5:46)
満月の夜(5:55)
EACH OTHER(5:38) 2ndシングル『ANSWER』のアンサーソング。
ひまわり(3:47)
CALLIN'(5:54)
3月の雪(4:48)
僕は大丈夫。(4:54)
どんなときも。(5:04)