（愛おしき）ボクの時代
アントラクト
もうすぐ(Rep)
記憶なき記憶(Inst)
愛を教えて
カピバラの襲撃
仲間になりたい
黒とんぼ(Inst)
いつかの赤とんぼ
別れ(Inst)
魔法だったんだ
大切なもの
子供の頃華やかなステージに立つことを夢見ていたサラリーマンの主人公・戸越はある日出張を命ぜられた伊豆で奇妙な境遇に遭う。車夫の勧めで全知全能の天狗様に会いに行く旅に出、サル、武士、なまはげの妖怪に遭遇する。各々願いを持つ妖怪達は戸越に天狗様に会う旅のお供を申し出る。戸越は妖怪達が役に立ちそうもないので申し出を断るが、伊豆旅行中の3人組きびだんごガールスの助けで妖怪達は戸越のお供になり、一行は天狗の住む妖怪の街に辿り着く。街では、カピバラ、ペリー(黒船来航)などの妖怪が襲来し、願いを叶えるという天狗様等困難に立ち向かう奇想天外な物語。劇中、戸越の父母、戸越少年、妖怪の街の門番、女郎蜘蛛、スーパータップダンサー、等も登場する。