ザッパ・イン・ニューヨーク
"Sofa" - 3:15
"Manx Needs Women" - 1:37
"The Black Page Drum Solo/Black Page #1" - 4:06
"Big Leg Emma" - 2:17
"Black Page #2" - 5:43
1991年以降のCD化では、前述の「パンキーズ・ウィップス」に加え、更に4曲が追加収録され、他にも「ティティーズ・アンド・ビール」がロング・ヴァージョンとなる等の変化があった。同時にイギリスではオリジナル初回版と同じ曲目でLP再発された。
収録曲の大半は新曲だが、「ソファ」はアルバム『ワン・サイズ・フィッツ・オール』(1975年)収録曲の別アレンジで、「ビッグ・レッグ・エマ」は1967年発表のシングル曲。CDボーナス・トラックのうち、「クルージング・フォー・バーガーズ」はアルバム『アンクル・ミート』(1969年)、「アイム・ザ・スライム」は『オーヴァーナイト・センセーション』(1973年)、「拷問は果てしなく」は『ズート・アリュアーズ』(1976年)収録曲のライヴ・ヴァージョン。本作では2パートに分かれている新曲「ザ・ブラック・ページ」は、allmusic.comにおいて「ザッパの作品の中でも最も捩れていて、複雑で、挑戦的な曲の一つ」と評されたインストゥルメンタルで、1991年発売のライヴ・アルバム『メイク・ア・ジャズ・ノイズ』にはニュー・エイジ・ヴァージョンが収録された。