恋人たちのパレード
しかしロージーはオーガストの命令を聞かず、激高したオーガストはロージーを虐待する。
ロージーを労わるジェイコブは、ポーランド語で敬意をもって話しかけてみる。そうすると、ロージーが驚くほどの知性を発揮することがわかった。ロージーとマーリーナの曲芸は大人気を呼び、サーカス団に成功をもたらす。その祝賀の席で、ジェイコブはオーガストに隠れてマーリーナとキスを交わし、マーリーナの生い立ちとオーガストの妻になった経緯を知る。
オーガストの支配から逃れたいマーリーナとジェイコブは駆け落ちをするが、すぐに見つかり、サーカス団に戻される。そんななか、ジェイコブの先輩でなにかと面倒を見てくれていた下働きのキャメルが、似非アルコール摂取の弊害で足が動かなくなってしまう。それは列車から放り出されることを意味していた。
サーカスの主役となったロージー。そしてロージーを操るマーリーナ。満員の観客たちの拍手喝采。盛り上がる公演だったが一転、大混乱に陥る。猛獣たちが檻から逃げ出したのだ。キャメルが殺されたことに復讐するための団員たちの仕業だった。混乱のさなか、自暴自棄になったオーガストはマーリーナとジェイコブを殺そうとするが、それを救ったのはロージーの知性だった。ロージーはその長い鼻を使って杭を引き抜き、オーガストを串刺しにし、マーリーナとジェイコブは難を逃れる。
冒頭の老人は年老いたジェイコブだった。彼は、自分とマーリーナ、そしてロージーの「その後」を語るのだった。二人は結婚し、ロージーとともに幸せに暮らしてきた、と。
その他の声の吹き替え:白熊寛嗣/武虎/岩崎正寛/玉野井直樹/山口りゅう/まさきせい/別井友美/鳥羽優子