舞台はニューヨークへ!
彼は後に彼女のことを称賛しニューヨークの圧倒感とNYADAのプレッシャーを乗り越えられるように手伝う。マーリーはニュー・ディレクションに歓迎されるが、実の母親である太ったランチのおばさん (アマンダ・ジェーン・クーパー)のことをバカにする話を部員が話しているのを聞いてがっかりする。サムと部員は後に彼らの行動を謝罪し、このことによりキティはマーリーとユニークにスラッシーをかけることになり、再び人気者ではなくなった。ブレインはマーリーに次のリハーサルでリードとして歌うように誘う。
ブレインはイマジン・ドラゴンズの「It's Time」をカートがニューヨークに行き、夢を追うように励ますため歌う。カートはすぐに行くことにし、彼の父親バート (マイク・オマリー)が空港へ送っていき、心揺さぶるお別れをする。ウィルはジェイクは実はノア・パック・パッカーマンの義理の弟と知る。彼はパックが更生したように、ジェイクも入部すべきだと誘う。またウィルがジェイクのオーディションを途中で止めたのは、すでに上手かったからと説明するが、ジェイクはまだ怒っているしパックとは何も似ていないといって拒否した。
レイチェルとカートはニューヨークで再会し、カートがアパートを借りて2人で引っ越そうと提案する。マーリーとニュー・ディレクションはアデルの「Chasing Pavements」をジェイクが見ながら披露する。