Tsuyoshi Kawakami & His Moodmakers
Don't Go Breaking My Heart -Vocal- 作詞:ハル・デヴィッド/作曲:バート・バカラック
I Wish You Love 作曲:シャルル・トレネ & アルバート・ビーチ
What You Won't Do For Love (風のシルエット) -Vocal- 作詞・作曲:Bobby Caldwell & Kattner Alfons Fernando ボビー・コールドウェルのカバー曲。
My Cherie Amour 作曲:スティーヴィー・ワンダー
Farewell Song 作曲:北原雅彦
One On One 作曲:ダリル・ホール インストゥルメンタル・バージョン。ダリル・ホール&ジョン・オーツのカバー曲。
Sugarcane (Mystic Mood) 作曲:David Madden
Day Dreaming 作曲:アレサ・フランクリン
Don't Go Breaking My Heart 作曲:バート・バカラック インストゥルメンタル・バージョン
Mojo Rock Steady 作曲:Clement "Coxsone" Dodd
Moodrop 作曲:川上つよし
Evening Moon 作曲:GAMO
One On One -Vocal- 作詞・作曲:ダリル・ホール
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