リップスティック・トレイス
ロート・フォー・ラック Wrote For Luck (2:41) ハッピー・マンデーズのカバー。
ワッツ・マイ・ネーム What's My Name (Live) (1:43) ザ・クラッシュのカバー。
ヴェロシティ・ガール Velocity Girl (1:39) プライマル・スクリームのカバー。
君の瞳に恋してる Can't Take My Eyes Of Off You (3:12) フランキー・ヴァリのカバー。
ディドゥント・マイ・ロード・デリヴァー・ダニエル Didn't My Lord Deliver Daniel (2:05) ポール・ロブスンのカバー。
ラスト・クリスマス Last Christmas (2:05) ワム!のカバー。
シークレット・ソサエティ A Secret Society (2:53) (日本盤ボーナストラック)
ファイアーファイト Firefight (3:43) (日本盤ボーナストラック)
ピクチャレスク Picturesque (3:53) (日本盤ボーナストラック) 以上3曲は2005年春に行われたUKツアーにて販売された会場限定EP「God Save The Manics」の収録曲。
エヴリシング・マスト・ゴー Everything Must Go (3:09) (日本盤ボーナストラック) 発売当時、アサヒスーパードライのCMタイアップがついたことから収録された。本作収録にあたり編集されている。