CMソング・グラフィティ
SPRINTER LIFTBACK(スプリンター・リフトバック) 作詞:奈良橋陽子 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野
WHAT DID YOU DO FOR TOMORROW(ホワット・ディド・ユー・フォア・トゥモロー) 作詞:Marco Bruno 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野
SYMFONICA(シンフォニカ) 作詞:奈良橋陽子 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野
SMILE(スマイル) 作詞:奈良橋陽子 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野 ゴダイゴ結成前に、タケカワのソロシングルとしてリリース(『アンクル・ジョン』B面)。演奏はミッキー吉野グループ。 作詞者について、本アルバムでは奈良橋陽子となっているが、「ゴダイゴ永遠のオデュッセイア」(1980年7月・徳間書店)では、旧友の小山譲治(ジョージ小山)であるとタケカワは証言している。このためか、「シングル・コレクションvol.2」ではジョージ小山とクレジットされている。
APPLE CANDY(アップル・キャンディ) 作詞:奈良橋陽子 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野
LYRIC(リリック) 作詞:奈良橋陽子 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野
RED CHAPEAU(レッド・シャポー) 作詞:ミッキー吉野、Tommy Snyder 作曲・編曲:ミッキー吉野 曲のラストで初めてゴダイゴは日本語詞をレコーディングしている