トム・ボンバディルの冒険
次男マイケルが誕生した1920年のクリスマスから毎年、トールキンは子供たちにサンタクロースからの手紙を出すようになり、後に絵本『サンタクロースからの手紙』としてまとめられた。トールキンは自らも楽しみながら子供たちに向けて物語を語り聞かせるようになり、サンタクロースの手紙のほか、悪漢ビル・スティッカーとその宿敵ロード・アヘッド少佐の物語、小さな男ティモシー・タイタスの物語、トム・ボンバディルの物語などが生まれた。
「トム・ボンバディルの冒険」の詩は1930年代、トールキンがオックスフォード大学に勤務し、文芸サークル「インクリングズ」でC・S・ルイスらと交流していたころに生み出された。この詩は1934年に『オックスフォード・マガジン』で発表されている。