巨狼
大きさを除けば姿形はほとんど狼だが、魔力や言語能力、毒牙などを兼ね備えており、その実態は悪霊をその身に宿した怪物である。バルログ同様、冥王モルゴスによって堕落させられたマイアだとも、サウロンの死霊術によって捉えられた霊を獣の肉体に封じたものだとも言われている。シンダール語ではガウアホスと呼ばれる。後代に現れたワーグとどのような関連性があるのかは不明瞭だが、ワーグよりも遥かに巨大で強力だった。巨狼の祖とされているのはドラウグルイン。そして史上最強の狼とされるアングバンドの門番カルハロスなどが名を知られている。
第一紀に巨狼の主であるサウロンが根城とした孤島トル=イン=ガウアホスを拠点に巣食っていたが、そこの地下牢に囚われていたベレンを助けるためにルーシエンと共にやって来た、運命の庇護を受けた神の猟犬フアンによって次々と殺されていった。巨狼の祖ドラウグルインが倒れた後に、サウロン自ら未だこの世に現れたことのない強大な巨狼に変身して戦ったが、ルーシエンの眠りの魔力とフアンの強大さの前に、島から敗走せざるを得なかった。島からサウロンの魔力が消失すると同時に、サウロンの下僕であった吸血蝙蝠たちや、他の怪物たちと同様に毛皮のみを残して滅び去った。
なお、毛皮を着るとその持ち主の巨狼に変化することが可能となる。後にベレンがドラウグルインの毛皮を纏って彼に変装することになる。
英語におけるWerewolfとは、近年では一般に狼男のことを指すが、トールキン世界の巨狼たちは獣人に変身することはないので、単語を目にするだけでは人狼と混同する可能性がある。第三紀には「狼人(おおかみびと)」がモルドール軍に所属していたとされているが、これは『指輪物語』におけるWerewolfの異訳であり、『シルマリルの物語』における巨狼と同じものなのかどうかは劇中に登場しないためハッキリしない。なおこれらを題材にした二次創作品に当たるテレビゲーム等では人狼が登場することもある。