黄昏のBAY CITY
ディスコメイトレコードからリリースされた最後のシングルで、このシングルをもって八神は所属していたヤマハ音楽振興会を退所した。次作の「チーター (CHEATER)」からはアルファ・ムーン(現・ワーナーミュージック・ジャパン)からリリースされ、八神はアメリカに活動を移すこととなる。
同時期にプロモーション盤限定で、12インチシングル盤も制作された。のちに、2003年に発売された『FULL MOON』の再発盤のボーナストラックとして収録されている。