ユー・ガッタ・ゴー・ゼア・トゥ・カム・バック
ケリー・ジョーンズ - ボーカル、ギター、クラビネット、エレクトリックピアノ、メロトロン、ハーモニカ
リチャード・ジョーンズ - ベース、ハーモニカ
スチュアート・ケーブル - ドラムス、パーカッション
アディショナル・ミュージシャン
ハヴィエ・ウェイラー - パーカッション
スティーヴン・ポップワース - パーカッション
トニー・カーカム - ピアノ、エレクトリックピアノ、ハモンドオルガン、クラビネット、メロトロン
ジム・ロウ - ピアノ、メロトロン、ノイズ
Mac Hine - ドラムス(on "I'm Alright (You Gotta Go There to Come Back)")
シド・ゴールド - トランペット
アンディ・ハミルトン - サックス
スティーヴ・ハミルトン - サックス
ニール・シドウェル - トロンボーン
ポール・スポング - コルネット、フリューゲルホルン
アイリーン・マクラフリン - バッキング・ボーカル
アンナ・ロス - バッキング・ボーカル
アンジー・ブラウン - バッキング・ボーカル
メラニー・マーシャル - バッキング・ボーカル
サム・ブラウン - バッキング・ボーカル