マンダリーナの息子
カウ・チン(バス): 上級官僚
ツィンツィン(バリトン): 宿屋の主人
レディ(ソプラノ): 宿屋の主人の娘
ムリ(テノール): 宿屋の使用人
ツァイ・サン(バス): 宿屋のもう一人の使用人
場所:中国のある宿屋
宿屋の主人は、娘のレディが使用人のムリに興味を持っていることに気付き、すぐさまムリに出て行くよう命じる。そんなこんなの間にお役人がやって来て、長い間生き別れになっている息子を探していると話す。実はその息子というのがムリだった。