稲葉山城の戦い
この戦では、美濃攻め、稲葉山城攻略の拠点となる墨俣に秀吉が一夜で城を築いたという伝説がある。
俗説では、信長は当初、城の建造を佐久間信盛、次に柴田勝家に任せたが失敗し、名乗りを上げた秀吉に任せたという。秀吉は長良川の上流より筏で材木を流し、一夜(もしくは3日)のうちに城を建造し、稲葉山攻略に大きく貢献した。この功績によって秀吉は家中での発言力を上げたという。
しかし、これらは江戸時代以降の創作といわれ、信憑性は低いとされている。
永禄6年(1563年)、東美濃へ進入、新加納の戦いで斎藤龍興と戦い敗れる。
永禄7年(1564年)、斎藤家家臣の竹中重治と安藤守就が造反し、稲葉山城乗っ取りを行い龍興は城を捨てる。重治らは半年ほど城を占領した後、これを龍興に明け渡す。この時、信長から重治に城を明け渡すよう誘いがあったというが、重治はこれを拒否した。しかし、この出来事によって斎藤氏の衰微が明らかとなり、家臣らの離反が目立つようになる。
永禄8年(1565年)には、加治田城主佐藤忠能が信長に寝返り、加治田城を攻めようとした堂洞城主の岸信周が織田軍に討たれた。岸信周に呼応した関城主長井道利も斎藤利治に敗れて関城を奪われ、中濃地方も信長の勢力圏に入った。(中濃攻略戦)
永禄9年(1566年)、足利義昭の調停により織田氏と斎藤氏で一旦和議を結ぶも、これを斎藤氏が破棄したため、河野島の戦いに発展。信長は龍興に敗れたが、これが斎藤氏最後の勝利となった。