アポストロフィ (')
フランク・ザッパ - ボーカル、ギター、ベース
トニー・デュラン - リズムギター(on 7.)
ジョージ・デューク - キーボード、バッキング・ボーカル
ジャック・ブルース - ベース
Erroneous - ベース
トム・ファウラー - ベース
ジム・ゴードン - ドラムス
ジョン・ゲリン - ドラムス
エインズレー・ダンバー - ドラムス
ラルフ・ハンフリー - ドラムス
ドン・"シュガーケイン"・ハリス - ヴァイオリン
ジャン=リュック・ポンティ - ヴァイオリン
ルース・アンダーウッド - パーカッション
イアン・アンダーウッド - サックス
ナポレオン・マーフィー・ブロック - サックス、バッキング・ボーカル
サル・マルケス - トランペット
ブルース・ファウラー - トロンボーン
レイ・コリンズ - バッキング・ボーカル
ケリー・マクナブ - バッキング・ボーカル
スージー・グローヴァー - バッキング・ボーカル
ティナ・ターナー - バッキング・ボーカル (on 5. アンクレジット)
デビー - バッキング・ボーカル (ジ・アイケッツ)
リン - バッキング・ボーカル (ジ・アイケッツ)
ルーベン・ラドロン・デ・ゲヴァラ - バッキング・ボーカル
ロバート・"フロッグ"・カマレラ - バッキング・ボーカル