アーリー 大瀧詠一
空飛ぶくじら – (2:09) 江戸門弾鉄作詞 / 多羅尾伴内作曲
恋の汽車ポッポ(第1部) – (2:14) 江戸門弾鉄作詞 / 多羅尾伴内作曲
外はいい天気だよ – (2:17) 松本隆作詞 / 大瀧詠一作曲
田舎道 – (2:36) 松本隆作詞 / 大瀧詠一作曲
指切り – (3:35) 松本隆作詞 / 大瀧詠一作曲
五月雨 – (2:20) ※カセット版のみ収録 大瀧詠一作詞, 作曲