幻想的ワルツ
ロ短調。ロンド形式。力強い斉奏の序奏の後、ヴァイオリン、木管でワルツ主題Aが奏される。短い経過句を挟んで一旦結句となった後、流麗な主題Bが現れるが、再びAが登場し高揚する。次に主題Cが現れしばらく奏され、もう一度Aが顔を出した後、ホルンに新しい主題Dが登場、後半は弦のスタッカートがリズムを刻む。続いて主題Bが再び奏され、主題Aで一旦締め括る。その後、トライアングルを伴う軽妙な主題Eがしばらく奏された後、最後は主題Aを振り返り力強く終わる。
演奏時間は7分から9分。