角笛をもつ影
ニューヨークに住む主人公は、イギリスで開かれたラヴクラフト関連のイベントに、当時を知る関係者として参加する。 帰国の機上にて、主人公は元牧師の男モーティマーと知り合う。彼は、自分は追われていると言い、マレーシアの内陸部で出会った「チョーチャ族」に関するトラブルを語り、「ジャズレコードに描かれた、どこにでもありそうなホーンを吹く黒い人影」に反応を示す。彼がマイアミに滞在すると聞き、主人公は妹モードの住所を紹介する。
ニューヨークに戻った主人公は、近所にあるアメリカ自然史博物館に展示されていた19世紀マレー半島の民族衣装に、「黒いシルエットの人物」が描かれていることを気づき、<死の使い>であることを知る。また、チョ・チョ族という語に、主人公はクトゥルフ神話に出てくるチョー・チョー人と名前が似ていると思いつつ、モーティマーが言及していた「チョーチャ族」を連想する。小説のネタに使おうとも考えたが、既に40年も前にラヴクラフトが実行していたことを知り、あきらめる。
マイアミの軽食屋の給仕の少年。モードやアンブローズと面識がある。行方不明になり、後に変死体で発見される。肺が裏返しとなり、口と喉に引き出されていた。