真昼のストレンジランド
Silverado(作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE) 後半のアルペジオは西川のアイデアが採用されている。
This town(作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE) 25thシングルのc/w。
ミランダ(Miranda warning)(作詞:田中和将 作曲:亀井亨) デモテープの段階では「普通のハードロックみたいなやつだった(田中)」といい、ギターのアレンジも歪んだものになっていたという。
Neo Burlesque(作詞:田中和将 作曲:亀井亨) タイトルは「ネオ バーレスク」と読む。
おそれ(作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE)
Sanctuary(作詞/作曲:田中和将)
Dry November(作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE)
真昼の子供たち(作詞:田中和将 作曲:亀井亨) 今作のリードトラック。PVが製作されている。 亀井曰く、元々4~5年前に出来ていた曲だったが、当時は他の曲との兼ね合いもあり、バンドには持って来なかったという。
411(作詞:田中和将 作曲:亀井亨)
夏の逆襲(morning light)(作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE) 2010年5月に開催されたJAPAN JAMで「長田進withGRAPEVINE」として出演する際、プロデューサーである長田進とセッションできる曲を作ろうと製作された曲だった。
ピカロ(作詞/作曲:田中和将)
風の歌(作詞:田中和将 作曲:亀井亨) 25thシングル。アルバム中唯一のシングル曲である。
編曲:GRAPEVINE&長田進