塩尻峠の戦い
7月10日、花岡氏や矢島満清ら武田家に与していた諏訪西方衆を寝返らせた。小笠原長時は諏訪郡代・板垣信方を失って動揺の激しい上諏訪(武田方)に押し寄せた。
これを知り、晴信は7月11日に甲府を出発し、18日までは大井森に滞陣したまま軍を動かそうとはしなかった。これは相手を油断させるために意図的に遅延行軍したものと思われる。
しかし兵力的にも戦況でも優位にあった小笠原軍にも弱点があった。長時は晴信に対抗するためなりふり構わず兵力をかき集めたので、その軍は寄せ集めで結束力など乏しく、むしろ対立さえあった。そのため、小笠原軍では長時の舅である仁科盛能が作戦方針をめぐって長時と対立して軍を率いて退去し、山家氏や三村氏などの武将らは晴信の調略で内応したとされるが、山家・三村氏はその後も小笠原氏とともに筑摩郡で武田氏と対峙しているので事実とはいえない。
7月18日、晴信は軍を率いて上原城に入る。翌日未明、晴信は隠密裏に軍を移動させて長時のいる塩尻峠に午前6時頃に急襲を開始。武田の遅延行動に油断をしていた小笠原方は武具を解いて休んでおり、軍勢の過半数はまだ就寝中であったため、武田軍の行動に全く対応できなかった。朝懸けの奇襲を受けた小笠原軍は千人ほどが戦死して総崩れとなった。
小和田哲男は小笠原軍は軍装準備の暇もなく敗れ去ったとしている。