玉水物語
そう遠くない昔、鳥羽に高柳の宰相という人がいた。30歳を過ぎても子供に恵まれなかったが、神仏に祈ったところたいそう美しい姫君を授かった。姫君が14、5歳になった頃、乳母子の月冴という女房とともに花園へ遊びに出かけた。そこは狐の多く住むところであり、ちょうどそこにいた1匹の狐が美しい姫君を見て恋に落ちてしまった。どうしても姫君ともう一度会いたい、立派な男性に化けて姫君と結ばれようか、いやそれでは姫君の身が危ない、などと思い悩んだ末、狐は14、5歳の娘に化けてある在家信者のもとを訪れ、養子にしてほしいと申し出る。男子ばかりが生まれる家であったため娘はかわいがられたが、思い悩んだ様子の娘は打ち解ける様子もない。のちに「美しい姫君のもとで仕えたい」と養母に申し出たため、娘は高柳の姫君を紹介してもらえることになった。
娘は姫君に気に入られ「玉水の前」という名を授かり、月冴と同じく朝夕離れずそばにお仕えした。姫君は玉水を他人がうらやむほど寵愛しており、玉水が犬を極度に怖がったため、屋敷内に犬を入れることを禁止したほどであった。しかし5月中旬の満月の夜、玉水は物憂げな和歌を姫や月さえの前で詠んだため、姫君は心配に思っていた。一方で玉水は養母からも深く愛され、手紙や衣装などをまめに送られていた。
玉水が姫君にお仕えするようになって3年の月日が流れた。