GUITARHYTHM II
1,2番とサビは布袋、他は森の作詞である。布袋の詞はハイド・パークで日向ぼっこをしている際に降りてきたもの。
DEVIL'S SUGAR 前述の通り、前曲「PARADISE」と対になっており、歌詞には「精霊の嘆く声 かき消して」と同じフレーズが登場している。
DRIVIN' TO YOUR HEART TONIGHT 前曲「DEVIL'S SUGAR」で「悪魔が自分の中に入ってきちゃって、脳と一緒になってすごくクレイジーな自分になっちゃう」というストーリーとなっている。 「とにかく脈絡のない歌詞にしたかった。全部裏腹にしようって森さんと話し合った。特に曲がすごくシンプルなロックンロールなんで、逆にシンプルな詞をのっけたくないなと思ってた」とのこと。 ギターソロは自身初のボトルネックによるものであり、レコーディングでは何十回も録ったと語っている。
ANGEL WALTZ BOØWYの5thアルバム、『BEAT EMOTION』の没曲。 作曲された当時は「マコトのワルツ」という仮タイトルで、アヴァンギャルドなテイストだった。
YOU 後に4thシングルとしてリカットされた。 「森さんのロマンティシズムと俺のロマンティシズムをバンっと並べてみたくて、意識的に「ANGEL WALTZ」の次に入れた」とのこと。
GUITAR LOVES YOU 布袋の父親が生前最も愛したとされる楽曲。 真夜中のスタジオにて一人きりで作曲した為、当初「午前2時のなんとか」というタイトルにしようと考えたが、「これを弾かせてくれたのはギターだな」と思いこのタイトルとなった。 デジタルリマスタリング盤からは曲終わりの無音時間が4秒ほど長くなっている。