Grey Skies
時の始まり – (3'53")
約束 – (3'49")
One's Love – (3'56")
午后の休息 – (4'15")
愛は幻 – (4'47")
Wander Lust – (3'04")
街 – (3'53")
いつでも そばに – (4'07")
When I Met The Grey Sky – (5'49")
Breakin' Blue – (5'36") [BONUS TRACKS]
明日から、ドラマ – (3'32") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 松任谷正隆Single ZP-23 / 1977年3月5日 (1977-03-05)リリース大貫は「マンタにデモ・テープを聴いてもらったらとても気に入っていただいて、レコーディングに入ったんですが、そのときに結構詞の問題が引っかかって、曲の分かりやすさっていうのもやはりそうですが、詞も分かりにくいとダメだと。今までは自分の私事の詞が多かったので、もっと広がるものという事で、ユーミンのマンションに押しかけまして、ユーミンも色々アドバイスしてくれたんです。