詩人タリエシンの世界
前作のデビュー・アルバム『ハッシュ』(Shades of Deep Purple) は、アメリカでは1968年7月にテトラグラマトン・レコードによって発表された。シングル・カットされた「ハッシュ」がビルボード誌のチャートで最高4位を記録する大ヒットとなり、アルバムも全米チャート24位まで上昇したことに気を良くしたテトラグラマトン・レコードは、商機到来と見て、ディープ・パープルに対して直ちにセカンド・アルバムの制作に着手することを強く要請した。彼らは10月から初のアメリカ・ツアーを行う予定であったので、要請を受けて、ツアー前の8月上旬に新曲の作曲、リハーサル、レコーディングを並行して行って、ツアーが始まる前に非常に短期間でセカンド・アルバムの制作を終わらせることにした。
レコーディングは、8月1日から2週間で制作を終わらせることを目指して、前作同様、ロンドンのデ・レイン・リー・スタジオで、プロデューサーにデレク・ローレンス、エンジニアにバリー・アインスワースを迎えて行われた。作業のテンションは非常に高く、特にリッチー・ブラックモアが完璧な演奏を繰り広げ、短期間のレコーディングを成功させた。
ミキシングは10月に行われた。メンバーはアメリカ・ツアーで10月のスケジュールがタイトであったので作業に参加できず、ローレンスがすべてを単独で行い、前作以上にシャープなエッジの効いたサウンド・プロダクションを完成させた。モノラルとステレオそれぞれのマスターテープが制作されたが、モノ・バージョンは使用されずに廃棄された。