1973.9.21 SHOW BOAT 素晴しき船出
1973年9月21日 (1973-09-21)、東京・文京公会堂で行われたはっぴいえんどラスト・ライヴ“CITY-Last Time Around”は本来、大滝詠一がプロデュースする“ごまのはえ”改め“ココナツ・バンク”、松本隆がプロデュースする“ムーンライダース”。細野晴臣と鈴木茂による“キャラメル・ママ”が出演する合同コンサートとして企画されたが、“4人集まるのだからはっぴいえんどもやろう”ということになって急遽、既に解散していたはっぴいえんども出演することになり結果、「最後のステージを迎えたはっぴいえんど+α」という構図のライヴとなった。
イベント自体は三部構成で、第一部は、はっぴいえんどのメンバーがプロデュースを務め、風都市がこれから売り出そうとするアーティストのお披露目的意味合いのステージでこのライヴ当日、ショーボートからアルバムをリリースした南佳孝、吉田美奈子に加え、西岡恭蔵、ココナツ・バンクが順に登場。第二部では、はっぴいえんどのメンバーがそれぞれ取り組み始めていた新しい音を披露。シュガー・ベイブと小宮やすゆうをコーラスに加えた大滝詠一とココナツ・バンク。松本隆によるムーンライダース。細野晴臣と鈴木茂に林立夫と松任谷正隆からなるキャラメル・ママの順番。そして、第三部がはっぴいえんどのラスト・ライヴという構成。本盤はその中から第一部の吉田美奈子、南佳孝、ココナツ・バンク。第二部のムーンライダースの4組の演奏が収録されている。A-3南佳孝「摩天楼のヒロイン」はインストゥルメンタルで次曲「ピストル」と続けて演奏されている。
1980年7月5日 (1980-07-05)、品番はそのままでジャケットを変えて再発された。