ウォーム・ユア・ハート
ザッツ・ザ・ウェイ・シー・ラヴズ "That's the Way She Loves" (A. Toussaint) – 4:45
アンゴラ・バウンド "Angola Bound" (Aaron Neville, Charles Neville) – 4:32
クローズ・ユア・アイズ "Close Your Eyes" (Chuck Willis) – 3:10
ラ・ヴィ・ダンサンテ "La Vie Dansante" (Jimmy Buffett, Will Jennings, Michael Utley) – 3:21
ウォーム・ユア・ハート "Warm Your Heart" (Tom Dowd, Ahmet Ertegun, Jerry Wexler) – 3:49
アイ・ビッド・ユー・グッドナイト "I Bid You Goodnight" (Traditional) – 4:00
アヴェ・マリア "Ave Maria" (Franz Schubert) – 4:41
ルイジアナ1927 "Louisiana 1927" (Randy Newman) – 3:04
エヴリバディ・プレイズ・ザ・フール "Everybody Plays the Fool" (J. R. Bailey, Rudy Clark, Ken Williams) – 4:25
イット・フィールス・ライク・レイン "It Feels Like Rain" (John Hiatt) – 4:56
サムホエア、サムバディ "Somewhere, Somebody" (Max Gronenthal, Andrew Kastner, Larry McNally) – 3:01
ドント・ゴー・プリーズ・ステイ "Don't Go, Please Stay" (Burt Bacharach, Bob Hilliard) – 2:40
ウィズ・ユー・イン・マインド "With You in Mind" (Allen Toussaint) – 3:32