てなもんや東海道
亀山城下に二人の旅人がいた。一人はあんかけの時次郎、もう一人は珍念である。二人はある茶店に止まったが、下を見るとある女が懐に石を詰め込んでいた。すわ身投げ!と思った二人はその女を助ける。その女は「お染」といい、太物商・卯兵衛の娘だが、風天仙人が流した「ふらふら教」の信徒総代になった父が仙人の嫁にしようというので、身投げを図ったと言うのだ。そこで時次郎と珍念は、仙人のいる五里巌寺へ。そこでは仙人の下、用心棒の浪人・丹下完膳とサクラ役の般若の政が、信者から金を巻き上げていた。その金を時次郎の顔馴染み・鼠小僧次郎吉が狙っていた。やがて時次郎は、分け前の事で政と丹下が争い、政を切り捨てようとしたため、いざ仙人たちに襲い掛かり、政も信者達に「ふらふら教はインチキだ」と教え、皆の活躍もあって仙人を捕まえたが、丹下は時次郎に傷つけられながらも逃げていった。
やがて珍念は五里巌寺の住職に、一方の時次郎はお染に惚れるも、彼女には番頭久松という愛人がいたので断念、その後佐太郎・おみつ夫婦と会うが、そこへ清水次郎長・大政・小政・石松が食客として飛び込んで来た。その夜時次郎は次郎長らの着物を持ち逃げし、佐太郎と鉄火場へ、だが「奴の小万」という壷振りがもろ肌脱いで壷を振ったため、時次郎はスッテンテンに。