Dreaming (MAY'Sのアルバム)
Teddy's Story (4:38) (作詞:片桐舞子 / 作曲・編曲:NAUGHTY BO-Z) 1stシングル「My Everything」のカップリング。クマのぬいぐるみをモチーフにした楽曲。
Diggin' Diggin' Diggin' (4:27) (作詞:片桐舞子 / 作曲・編曲:NAUGHTY BO-Z) MAY'Sが十八番とするニュージャックスウィングを基調とした楽曲。CD封入ブックレットに誤りがあり、作詞が片桐舞子, JUN, SHINとなっているが、正しくは片桐舞子のみである。
NEW WORLD feat. DJ WATARAI (3:31) (作詞:片桐舞子 / 作曲・編曲:DJ WATARAI)
The Source feat. Clench & Blistah, EIGO, ZANE, TWO-K (4:35) (作詞:片桐舞子, Clench, Mr.Blistah, EIGO, ZANE, TWO-K / 作曲・編曲:NAUGHTY BO-Z)
Daydream (4:51) (作詞:片桐舞子 / 作曲・編曲:NAUGHTY BO-Z) 2ndシングル。三味線に木乃下真市が参加。尺八、お囃子に片桐舞子の実の両親である片桐栄山・京華が参加。共にビデオクリップにも出演。TBS系「恋するハニカミ!」エンディングテーマ。
take a brake (Interlude) (0:41) (作曲・編曲:NAUGHTY BO-Z)