ヴァレンタイン組曲
ザ・ケトル - "The Kettle" (Dick Heckstall-Smith, Jon Hiseman) – 4:28
エレジー - "Elegy" (James Litherland) – 3:09
バッティーズ・ブルース - "Butty's Blues" (J. Litherland) – 6:41
ザ・マシーン・デマンズ・ア・サクリファイス - "The Machine Demands a Sacrifice" (D. Heckstall-Smith, J. Litherland, J. Hiseman, Pete Brown) – 3:53
ザ・バレンタイン・スイート - "The Valentyne Suite" – 16:41 a)テーマ・ワン-ジャニュアリーズ・サーチ - "Theme One - January's Search" (Dave Greenslade, J. Hiseman) b)テーマ・ツー・フェブラリーズ・バレンタイン - "Theme Two - February's Valentyne" (D. Greenslade, J. Hiseman) c)テーマ・スリー・ザ・グラス・イズ・オールウェイズ・グリーナー - "Theme Three - The Grass Is Always Greener" (D. Heckstall-Smith, J. Hiseman)
ジャケット・デザインはマーカス・キーフによる。「The Kettle」はディック・ヘクストール=スミスとジョン・ハイズマンの共作としてクレジットされているが、トニー・リーヴスは2003年のインタビューにおいて「『Elegy』と同様ジェイムス・リザーランドが作った曲で、彼の名前も記載されるべきだ」と主張している。ハイズマンによれば、「Butty's Blues」では「現在ロンドンで活動している最高の若いミュージシャン何人かが提供してくれた背景に乗って、デイヴ、ジェイムス、ディックがソロを演奏した」「この楽団はニール・アードレイが指揮した」とのことだが、参加した外部プレイヤーの名前はクレジットに記載されていない。
本作を最後にリザーランドはバンドを脱退。1970年にアメリカでリリースされたアルバム『グラス・イズ・グリーナー』には本作収録曲の一部が流用されているが、ギター・パートはデイヴ・クレムソンの演奏に差し替えられ、「Elegy」のボーカル・パートはリザーランドのものが残された。
全英アルバムチャートでは9週チャート圏内に入り、最高15位を記録した。Chris Nicksonはオールミュージックにおいて5点満点中4点を付け「このアルバムにおいて本当に楽しめるのは、バンドがブルース的な安全地帯から脱却して、よりプログレッシブ・ロック的な領域に近づいた『The Valentyne Suite』である」と評している。