真昼の用心棒
トムは直接スコットから話を聞こうと彼の牧場に乗り込むが、彼の息子スコット・ジュニアに阻まれ、鞭でいためつけられてしまう。見かねたスコットが息子の蛮行を止めさせ、トムは満身創痍の状態でジェフの家に戻る。しかし、そこにスコット・ジュニアの手下が現れ、メルセデスが殺される。彼女を殺されたジェフは復讐を誓い、トムと共にスコットの牧場に向かう。牧場に向かう途中でスコットに出くわし、ジェフはトムに対し、「お前の本当の父親はスコットだ」と告げる。スコットは粗暴で残虐なジュニアを嫌い、トムに財産を譲り一緒に暮らそうと語りかけるが、ジュニアの手下によって射殺される。トムはジェフと協力して牧場に立て籠もるジュニア一味を皆殺しにし、ジュニアを追い詰める。ジェフに銃を預けたトムは、素手でジュニアに闘いを挑むが、隙を突かれて屋敷の屋上から突き落とされそうになる。ジュニアはトムを突き落とそうとするが、トムに足を掴まれてバランスを崩し、彼だけが屋上から転落死する。復讐を終えたトムは、酒瓶を手にしたジェフの元に歩み寄っていく。