I Won't Turn Off My Radio
Dance, Sing, Then Think [2:15] (作詞:Ken, Minami / 作曲:Ken)
I Won't Turn Off My Radio [3:34] (作詞:Ken, Minami / 作曲:Ken)
Never Walk Alone [3:48] (作詞:Ken, Minami / 作曲:Ken) 夜中に換気扇の下で煙草を吸っていた際に「俺が今死んだとして...もし俺が死んだら息子はどう思うかな」とふと思い、それを歌詞にしたという。自分の息子が大人になった時にどういう世の中を残せるのか、どういった音楽を残せるのか、どういった表現を残せるのか、というテーマで作られた。
Smile [1:09] (作詞・作曲:Charlie Chaplin, John Turner, Geoffrey Parsons) オリジナルは1936年にCharlie Chaplinが発表した同名曲。優しいポジティブさに溢れた曲をパンク・カバーしたら面白いと考えたのと、ド頭に箱モノのギター(今回はグレッチ)で弾きたかったこともあり、収録した。