悲しい悲しい物語
プレゼント作戦は尽く失敗に終わった。
宝石ではダメだと気づいたトムは、中古車を購入しようとアルバイトを重ねなけなしの資金を確保する。「312ヶ月払い」「利率112%」「担保は自らの手足」「奴隷制に20年従事」 などあらゆる契約にサインをし、ようやく手に入れたのは高級車ではなく今にも壊れそうな古い自動車。しかしそれもブッチの操る高級オープンカーにトムごと轢き潰される。こうして彼女は益々ブッチ一筋になっていき、トムの努力は全て徒労に終わった。
それ以来、絶望のどん底へ落ち、仕事にも手がつかず酒浸りではなくミルク浸りの日々を過ごすトム。そんな惨めなトムと彼を支え続けたジェリーを尻目に、ブッチと雌ネコはついに結婚してしまうのだった。
すべてを語り終えたジェリーはトムを憐れみつつも「誰もが僕みたいに彼女がいるわけじゃない」と恋人・トゥーツの写真を眺めて物思いに耽っていた。しかし、彼女も既に別のネズミと結婚していた。
同じく希望を失ったジェリーはトムの隣で項垂れる。恋に敗れたみじめな二匹が仲良く並んで列車を、そして自殺を待つ姿がそこにあった。迫り来る列車の汽笛とジョイント音が大きくなるところで、終わる。