RHYTHM FORMULA
TECHNOPOLIS NEW GENESIS イエロー・マジック・オーケストラが1979年に発表した楽曲のカバー。
ENDLESS COMMUNICATION CUSTOM 高山みなみが1992年に発表したソロアルバム『Endless Communication』に収録されている楽曲のセルフカバー。
1ST RHYTHMIC YOUTH 高山美瑠 with TWO-MIXのシングル「RHYTHMIC YOUTH」のセルフカバー。
1ST JUSTICE 高山美瑠 with TWO-MIXのシングル「JUSTICE〜Future Mystery〜」のセルフカバー。
1ST KISS 高山美瑠 with TWO-MIXのシングル「Kiss」のセルフカバー。
KEEP ON "KEEPING ON" CUSTOM 永井真理子が1989年に発表したアルバム『Miracle Girl』に収録されている楽曲のセルフカバー。
TWO-MIX MEETS LUPIN THE III NEXT GENERATION 1977年から1980年にかけて放送されたアニメ『ルパン三世』オープニングテーマのカバー。
Truth Duet with CONAN (Secret Track) シークレットトラック。 高山みなみが出演しているアニメ『名探偵コナン』の主人公である江戸川コナンとのデュエットとして1人2役で歌っている。特別出演として、本人役の永野椎菜と毛利蘭役の山崎和佳奈が出演しているが、シークレットトラックのため、ライナーノーツにはクレジットされていない。