SMILE TOUR 2004 〜全国編〜
特にメンバー間で多くの会話をするという感じではなく、ただ始まりのゴングに備えて自分なりのコンディションを組み立てている、その為の最小限の情報量の楽屋なのである」「僕が舞台裏でのラルクから総合的に感じたのは、それぞれのメンバーが個人の中ではリラックスした状態を保ちながらも、バンドとしては緊張関係を保ち続けているということだった。そして本番直前に円陣を組んで全員で手を合わせた瞬間、一気に一つの生命体になるバンドなのだと思った」と音楽雑誌『ROCKIN'ON JAPAN』で印象を綴っている。
セットリストは、アルバム『SMILE』に収録した楽曲を中心に構成されている。また、このツアーで、2004年4月にバンドのメジャーデビュー10周年を記念し発表した、1stアルバムの再発盤『DUNE 10th Anniversary Edition』に収録された楽曲「予感」が久々に披露されている。なお、「予感」はyukihiroがバンドに加入してから初演奏となった。さらにこのツアーでは、パートチェンジバンド、P'UNK〜EN〜CIELによるセルフカバーコーナーが設けられており、本作には「milky way」をセルフカバーしている模様が収録されている。ちなみにこのセルフカバーコーナーは、2008年のライヴツアー「TOUR 2008 L'7 〜Trans ASIA via PARIS〜」までに開催したツアーで定期的に組み込まれている。