A Beautiful Sunset
サツとともにバンパイア退治に赴くバフィー。墓地に到達したときバフィーはサツが着地に失敗するなど、彼女の行動にミスが多いことに気づく。サツが自分を愛してることを知ったバフィーは動揺し、サツを蹴りつける。このとき、謎の男トワイライトが現れる。