アースバウンド
その結果、フリップ(ギター、メロトロン)、バレル(リード・ボーカル、ベース・ギター)、コリンズ(サックス、フルート、メロトロン)、ウォーレス(ドラムス、バック・ボーカル)、シンフィールド(FOH・サウンド・エンジニアリング、VCS3・シンセサイザー、照明)の顔ぶれでライブ活動を開始。1971年4月 (1971-04)にドイツのフランクフルトで4回のコンサート、5月から10月末までイギリス・ツアー、11月から約1か月間のアメリカ・カナダ・ツアーを行い、7月からはライブ活動と並行して新作アルバム『アイランズ』を制作した。しかし『アイランズ』のリリースから間もない12月、シンフィールドがフリップと対立して解雇された。
残った4名のうち、フリップと、ロック・ミュージシャンらしく根底に感情を解放していく音作りへの指向があったコリンズ、ウォーレス、バレルとでは、ミュージシャンとしての資質や求める方向性が大きく異なった。バンドとしての一体感は最初からかなり希薄であったが、ライブ活動を重ねるうちに両者の溝はますます深まっていった。シンフィールドが去った後、1972年 (1972)の年明けに新作のためのリハーサルが行われた際、コリンズが持参した自作をフリップが演奏してみようとさえしなかったことで彼と3人との対立は決定的となり、解散が決まった。このラインナップは2月から契約履行の為にアメリカ・ツアーを始め、4月1日のアラバマ州バーミングハムでのコンサートをもって解散した。3人はアレクシス・コーナーと意気投合して、アメリカに残って新しいバンド『スネイプ』を結成。フリップはイギリスに帰国してキング・クリムゾンの新メンバーを集めると同時に、契約履行の為に本作を編集した。