ザ・マスター
第二次世界大戦後のアメリカ合衆国、復員兵フレディ・クエル(ホアキン・フェニックス)はアルコール依存症に陥っており、幾つかの職場でもトラブルを起こして流転の生活を送っていた。そんな中、カリスマ的な素質を持った一人の聡明な男が大衆の信望を集めていた。ひょんなことからその男、ランカスター・ドッド(フィリップ・シーモア・ホフマン)と出会ったフレディは、次第に彼の思想に傾倒して付き従うようになる。
やがてランカスターの周囲に熱心な人々が集い、集団は大きな力を持ち始める。だがそれと並行するようにして、フレディは次第にランカスターの言葉に疑問を抱くようになる。ランカスターの元を離れ、数年ぶりに故郷に帰るフレディ。だが、フレディを慕っていた娘は待ちきれずに他の男と結婚していた。
行き場のないフレディを、豪華な本部の建物に呼ぶランカスター。戻るとしたら来世でと帰還の意志のないフレディ。ランカスターは、来世では君は最大の敵になるとつぶやき、フレディは、ランカスターの思想を踏襲するように生き始めた。