キング・アニマル
ボーンズ・オブ・バーズ - "Bones of Birds" - 4:22 作詞・作曲:クリス・コーネル
タリー - "Taree" - 3:38 作詞:クリス・コーネル/作曲:ベン・シェパード
アトリション - "Attrition" - 2:52 作詞・作曲:ベン・シェパード
ブラック・サタデイ - "Black Saturday" - 3:29 作詞・作曲:クリス・コーネル
ハーフウェイ・ゼア - "Halfway There" - 3:16 作詞・作曲:クリス・コーネル
ワース・ドリームス - "Worse Dreams" - 4:53 作詞・作曲:クリス・コーネル
アイリッズ・マウス - "Eyelid's Mouth" - 4:39 作詞:クリス・コーネル/作曲:マット・キャメロン
ローイング - "Rowing" - 5:08 作詞:クリス・コーネル/作曲:ベン・シェパード、クリス・コーネル