アフレイド・オブ・サンライト
作曲は全曲ともマリリオンによる。特記なき楽曲は作詞:スティーヴ・ホガース&ジョン・ヘルマー。
ガスパチョ - "Gazpacho" - 7:28
カンニバル・サーフ・ベイブ - "Cannibal Surf Babe" - 5:44
ビューティフル - "Beautiful" (lyrics by Steve Horarth) - 5:12
アフレイド・オブ・サンライズ - "Afraid of Sunrise" - 5:00
アウト・オブ・ディス・ワールド - "Out of This World" - 7:55
アフレイド・オブ・サンライト - "Afraid of Sunlight" - 6:49
ビヨンド・ユー - "Beyond You" (lyrics by S. Hogarth) - 6:10
キング - "King" (lyrics by S. Hogarth) - 7:03