ROLLY&谷山浩子のからくり人形楽団
ROLLY&谷山浩子のからくり人形楽団 作詞・作曲:谷山浩子 新曲。元は谷山が最初に制作し、続きをROLLYが担当するという形式の合作の予定だったが、谷山が最初から最後まで全部作りきってしまったという。その後のデモテープの時点では輪唱形式にはなっていなかった。ROLLYは谷山の後に続けて自分が歌うと考え、それが採用された。この曲の題名とアルバムの題名が同一なのは、谷山がビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』のように1曲目とアルバムタイトルを同じにしたいと考えていたためである。
パラソル天動説 作詞・作曲:谷山浩子
公爵夫人の子守唄 原詩:ルイス・キャロル、日本語詩:矢川澄子 (新潮文庫『不思議の国のアリス』より)、作曲:谷山浩子
ハートのジャックが有罪であることの証拠の歌 原詩:ルイス・キャロル、日本語詩・作曲:谷山浩子
さよならDINO 作詞・作曲:谷山浩子 間奏のROLLYのソロはボーカルエフェクトプロセッサを使用している。
素晴らしき紅マグロの世界 作詞・作曲:谷山浩子 元は収録される予定ではなかった。2012年6月、谷山が風邪で声が出ずに休んでいたとき、ROLLYと石井が2人だけでも可能な部分の収録を行った。谷山がいないために時間が余り、石井がこの曲のデータを持っていたため、即興的にこの曲の収録を行った。ROLLYが単独でボーカルを担当し、コーラスは石井が担当している。