Dearest Cream Soda with love MAGIC All Time Super Best "Ballad"
HIGHWAY BUS(5:02) 作詞:上澤津孝 作曲:山口憲一 編曲:MAGIC
ジェニー(2:47) 作詞:上澤津孝 作曲:山口憲一 編曲:MAGIC
Rainy Season(3:15) 作詞:中山泰子 作曲:山口憲一・魚海洋司 編曲:魚海洋司・MAGIC
LAST SUMMER(3:07) 作詞:山崎眞行 作曲:山口憲一・久米浩司 編曲:魚海洋司・MAGIC
バカだぜ...ジュリア(4:04) 作詞:上澤津孝 作曲:山口憲一・久米浩司 編曲:土屋昌巳・MAGIC
ロンサム・トレイン(4:09) 作詞:上澤津孝 作曲:山口憲一 編曲:土屋昌巳・MAGIC
あの夏が聴こえてくる(4:46) 作詞:小田佳奈子 作曲・編曲:織田哲郎
夜を駆ける(5:01) 作詞:松井五郎 作曲:上澤津孝 編曲:織田哲郎
DEDICATED TO NORMA JEANE(5:52) 作詞・作曲:上澤津孝 編曲:織田哲郎
MAGIC ~俺達のGlory Days~(6:12) 作詞・作曲:上澤津孝 編曲:織田哲郎
Summer Rose(4:17) 作詞:松井五郎 作曲・編曲:魚海洋司
ひまわり(3:27) 作詞:竜真知子 作曲・編曲:NOBODY
THANK YOU, NOWHERE MAN(3:48) 作詞・作曲:上澤津孝 編曲:NOBODY
Island Moon(4:00) 作詞・作曲:上澤津孝 編曲:MAGIC
旅人(3:44) 作詞・作曲:上澤津孝 編曲:今井裕・MAGIC