宋金戦争
この遅れによって金は中央と西の前線から国境を越えて進軍した。それでも金の軍事的成功は限られており、金は隣国の西夏からの度重なる襲撃に直面した。1217年、宋の将軍である孟宗政と扈再興は金を破り、金軍の棗陽・随州攻略を阻止した。
1217年末に行われた金の第2次侵攻作戦は、第1次作戦よりもわずかに良い結果となった。東部では、金軍は淮河流域ではほとんど前進しなかったが、西部では1217年末に西河と大散関を攻略した。金は1218年と1219年に再び泗州を攻略しようとしたが失敗した。1218年初めには宋の反攻で泗州が占領され、1219年には金の都市である鄧州と唐州が趙方の指揮する宋軍によって2度にわたって略奪された。1221年には西方では、四川における宋軍の指揮を、それまで解任されていた安丙に委ねた。彼は西部戦線の防衛に成功したが、現地での反乱のためにそれ以上前進することができなかった。金は宋から賠償金を分捕ろうとしたが、結局それを宋が支払う事にはならなかった。3つの作戦の最後、1221年の初めに、金は宋の領土の奥深くにある蘄州の都市を占領した。しかし扈再興と李全が率いる宋軍が金軍を破り、金軍は撤退した。1224年、両者は休戦に合意し、宋は金への毎年の貢納を停止した。金と宋との間の外交闘争も停止された。
27日夜に黄河北岸に到着した金軍は宋の宣撫副使折彦質率いる12万の軍勢と黄河を挟んで対峙したが、夜通し軍楽を打ち鳴らして攪乱したために宋側は戦闘前に疲れてしまい、黎明には一兵も見えなくなっていた。そこでただちに金軍の偵察隊3千が密かに黄河を渡河して宋軍を攻撃すると、折彦質の方では金軍がみな渡河したと考え、驚き慌て28日明朝には全軍総崩れとなり敗走した。29日に完顔活女が盟津を渡り、洛陽・永安の宋軍は降伏した。30日には汜水より黄河を渡り、洛口の宋軍は鄭州に潰走した。東京開封府の城門は閉鎖され、城内では大混乱が発生して混乱に乗じた放火や略奪などが横行した。そんな中で康王趙構(後の高宗)は城外へ逃れた。東軍は11月20日に真定から開封へ向けて進軍した。22日には防衛が整っている事を知った完顔宗望らは恩州から大名府へと向かった。当時の大名府は対北方の最終防衛拠点であった。12月4日には黄河を渡河し、大名府に加えて臨河・徳清軍・開徳府を攻め落とした。そして12月9日には開封に到達した。17日には完顔宗翰らも開封に到着し、開封の包囲体制が整った。
金は、北に台頭してきたモンゴルの圧力、華北の河北と山東を荒廃させた1194年の黄河洪水を頂点とする一連の洪水、そして南部の淮河付近を悩ませた旱魃と大量発生したイナゴ・バッタの食害によって弱体化した。宋は、年に2回金の都に赴く使者から金の苦境を知らされ、金を挑発するようになった。この敵対行為は宰相の韓侂冑が扇動したものであった。しかしながら南宋の皇帝寧宗は戦争にほとんど関心を示さなかった。韓侂冑の監督のもと、戦争の準備は徐々に、慎重に進められた。政権は主戦派の英雄の岳飛を崇拝し、韓侂冑は対金戦争を正当化する史料の出版を指揮した。そして1204年以降、国境地帯に配置された宋の武装集団は金の集落を襲撃し始めた。1205年には韓侂冑が国防の責任者(平章軍国事)に任命された。宋は金領内の反乱軍に資金提供を行い、反乱勢力は宋に忠誠を表明した。このような衝突は、宋の官人の一部の反政府主義者の助けもあって徐々に過激化し続けた。その結果、1206年6月14日に対金戦争が公式に宣言された。宣戦布告の文書では、金が天命を失ったと主張し、金に対する反乱を呼びかけた。
畢再遇は、ほとんど防御されていなかった国境の泗州を占領したが、河北の金軍に対しては大きな損失を被った。