ジョアン・ジルベルト・イン・トーキョー
- "Pra que Discutir com Madame?" (Janet de Almeida, Haroldo Barbosa) - 6:01
リジア - "Ligia" (T. Jobim) - 5:37
ロウコ - "Louco" (Henrique de Almeida, Wilson Batista) - 4:38
紙風船 - "Bolinha de Papel" (Geraldo Pereira) - 4:08
ホーザ・モレーナ - "Rosa Morena" (D. Caymmi) - 5:35
アデウス・アメリカ - "Adeus América" (Geraldo Jaques, H. Barbosa) - 5:12
プレコンセイト - "Preconceito" (Marino Pinto, W. Batista) - 3:55
十字架のもとで - "Aos Pés da Cruz" (M. Pinto, Zé da Zilda) - 3:56