バラにおくる
ジョニ・ミッチェル – ヴォーカル、ギター、ピアノ
トム・スコット – 木管楽器、リード式楽器
ウィルトン・フェルダー – ベース
ラス・カンケル – ドラムス
ボビー・ホール – パーカッション
ボビー・ノトコフ – ストリングス
ジェームズ・バートン – エレキ・ギター「コールド・ブルー・スティール」
グラハム・ナッシュ – ハーモニカ「恋するラジオ」
スティーヴン・スティルス – ロックンロール・バンド「ブロンド・オン・ザ・ブリーチャーズ
数曲はミッチェルと1970年から翌年にかけてのジェームズ・テイラーとの関係にインスパイアされている。テイラーの気難しさにもかかわらず、ミッチェルはテイラーを運命の相手として見つけたと明らかに感じていた。1971年3月、テイラーの名声が一気に高まり、これが軋轢を引き起こした。テイラーが関係を断ち切った時に、ミッチェルは精神的な打撃を受けたと伝えられている。1971年11月には1年後に結婚することになるカーリー・サイモンとくっついていた。