Serious Barbarian
スティーヴンス/エレクトリック・ギター:是永巧一/ブラスアレンジ:池谷明彦/トロンボーン:池谷明彦/トランペット:兼崎順一、石垣三十郎/サックス:淵野繁雄
パセリを見てる (4分28秒) 作詞:K. Inojo ベース:マーク・イーガン (Mark Egan)/アコースティック・ギター:吉川忠英
Wink of Destiny (5分58秒) 作詞:柳川英巳 エレクトリック・ギター&アコースティック・ギター:柴山和彦/パーカッション:Whacho〈帆足哲昭〉/トランペット:石垣三十郎
1・2・3 for Love (4分10秒) 作詞:K. Inojo エレクトリック・ギター:柴山和彦、大沢誉志幸/アコースティック・ギター:柴山和彦/パーカッション:Whacho〈帆足哲昭〉
Standard Lover (3分37秒) 作詞:K. Inojo ベース:アンソニー・ジャクソン/エレクトリック・ギター:是永巧一/アコースティック・ギター:柴山和彦/ブラスアレンジ:池谷明彦/トロンボーン:池谷明彦/トランペット:兼崎順一、石垣三十郎/サックス:淵野繁雄/パーカッション:Whacho〈帆足哲昭〉
海辺のVision (5分10秒) 作詞:尾上文、柳川英巳 アコースティック・ギター:ゴンザレス三上、大沢誉志幸/ハーモニカ:八木のぶお
A Dog in Blue 〜Toughな夢見て〜 (4分29秒) 作詞:尾上文、柳川英巳 エレクトリック・ギター:是永巧一/アコースティック・ギター:柴山和彦
Little Wing (version 2) (4分40秒) 作詞:尾上文、柳川英巳 エレクトリック・ギター:柴山和彦、大沢誉志幸