メニィ・サイズ・トゥ・ザ・ナイト
特記なき楽曲はスティーヴ・ハケット作。
ホライズンズ - "Horizons" - 2:32
ブラック・ライト - "Black Light" - 1:16
スカイ・ボート・ソング - "Skye Boat Song" - 2:03
タイム・ラプス・アット・ミルトン・キーンズ - "Time Lapse at Milton Keynes" - 4:20
ベヤ・フロール - "Beja Flor" - 2:47
キム - "Kim" - 3:07
セカンド・チャンス - "Second Chance" - 4:29
オー、ハウ・アイ・ラヴ・ユー - "O, How I Love You" - 6:19
ザ・ジャーニー - "The Journey" - 4:39
バッカス - "Bacchus" - 4:25
ウォーキング・アウェイ・フロム・レインボー - "Walking Away from Rainbows" - 4:08