夜は巴里で
一方、本物のバレエ・カンパニーの校長であるパドリンスキー(クルト・ボウワ)は事情を把握し、船上のモーリスに電報を打ち、バレエ好きのパトロンでギャングであるマイク・クーガン(エドワード・ブロフィ)と共にパリに向かい、テリーとデュークを抹消しようとする。モーリスはテリーとデュークに騙されていたことを知り落胆する。腹話術師演じる犬がパドリンスキーこそが嘘をついていると語り、モーリスは自分を納得させる。
パリに到着し、コンテストの担当者のピエール・ルブレック(メルヴィル・クーパー)はクラブのショーのリハーサルの見学を申し入れ、デュークは友人となったギャングのクーガンにルブレックが諸悪の根源だと吹聴する。クーガンは後始末をしようとするが、誤ってレオニをやっつける。パドリンスキーがやってきて、クラブ関係者たちをコンテストから排除しようとするが、モナがクーガンとパドリンスキーを船に乗せて追い出し、クラブのカンパニーが優勝する。