スーパー・セッション
アルバートのシャッフル(2002ノー・ホーンズ・リミックス) - Albert's Shuffle (2002 Remix w/o Horns) (A. Kooper, M. Bloomfield) - 6:58
魔女の季節(2002ノー・ホーンズ・リミックス) - Season of the Witch (2002 Remix w/o Horns) (D. Leitch) - 11:07
ブルース・フォー・ナッシング - Blues for Nothing (A. Kooper) - 4:15
ファット・グレイ・クラウド(ライヴ) - Fat Grey Cloud (in concert at the Fillmore West) (A. Kooper, M. Bloomfield) - 4:37