トール・テイル/パラダイス・ヴァレーの奇跡
1905年のアメリカ。農場で働く少年、ダニエルは、農地を離れて遠い場所に行きたいと言う憧れを抱いていた、息子のために土地を残してやりたい父ハケットと対立をするものの、唯一二人が和やかに出来るのは二人で釣りをしながらアメリカで語られるペコス・ビル、ポール・バニヤン、ジョン・ヘンリーら伝説の人物の物語をハケットから聞く事だった。そんな中で棲む土地パラダイス・ヴァレーにに鉄道が開通することになった。鉄道会社の頼みで土地を買い占めようとやってきた悪徳業者のスタイルズに、ダニエルの父ハケットは異議を唱えるが彼は銃で撃たれてしまう。瀕死の父から土地の権利書を託されたダニエルは追っ手を撒くことに成功するものの、疲れてボートの上で眠り込んでしまい、そのままボートが流されてしまう。
やがてボートはテキサスにたどり着き、ダニエルは強盗二人組に襲われるが、そこへ一人のガンマンがやってきて二人を退治する。それはまさにハケットが度々息子に話していた伝説の英雄ペコス・ビルが目の前に現れたのだった。