スズダル中佐の犯罪と栄光
クラウス博士は男とおんな男たちの指導者となり、腹部に男性の組織の一部を外科的に移植して男が男の赤ん坊を産む生殖法を遺した。世代を重ね、アラコシア人は奇妙で暴力的な風習を発達させ、気づかぬうちに怪物と成り果てていた。男であり女である彼らは自らを「クロプト」(klopts)と呼んだ。彼らはかつて自分たちを捨てた地球を憎悪し、復讐を企てていた。
軌道上で目覚めたスズダルは、船がアラコシア人たちにより捕獲された事に気づく。恐ろしい髭面の同性愛者たちが迫る中、スズダルはある決断をとった。8つがいの猫に指令コードを打ち込み、アラコシアの2つの月のうち居住可能な大きな方へクロノパシー装置を使って200万年時を遡らせて送ったのである。人に奉仕するように刷り込まれた猫の子孫は200万年を経て進化、文明化し、<猫の国>を作り上げていた。200万年を経て、瞬時に出現した猫の艦隊の援護によってスズダルは難を逃れた。
スズダルは助言や援軍を待たずにアラコシア人を捜索し、クロノパシー装置を不法使用して猫族を創造した咎で裁判にかけられ、惑星シェイヨル行きが決定された。彼は名前、階級だけでなく死までもが剥奪され、生き続けるのだ。