砂漠の新月
年に1度のナバホ族の祭。「笑顔の坊や (Laughing Boy)」は馬の早駆けで「赤鬼 (Red Man)」の計略にかかって敗れるが、レスリングを挑んで「赤鬼」に勝つ。この様子を見て、孤児の娘「柳の乙女 (Slim Girl)」は「笑顔の坊や」に惚れ込み、彼は両親の反対を押し切って彼女と結婚し、インディアンの掟に背いて親元から離れて暮らし始めるが......。