ラプソディ&ブルース
ソウル・シャドウズ "Soul Shadows " – 8:18 (ジョー・サンプル、ウィル・ジェニングス)
ホンキー・トンク・ストラッティン "Honky Tonk Struttin" – 4:26 (ウィルトン・フェルダー)
エレガント・イヴニング "Elegant Evening" – 6:09 (スティックス・フーパー)
ラプソディー&ブルース "Rhapsody And Blues" – 8:50 (ジョー・サンプル)
ラスト・コール "Last Call" – 6:09 (ジョー・サンプル)
スウィート・ジェントル・ラヴ "Sweet Gentle Love" – 4:55 (スティックス・フーパー)