ハットフル・オブ・ホロウ
ヘヴン・ノウズ "Heaven Knows I'm Miserable Now" – 3:34 1984年5月25日リリースのシングルA面曲。
ジス・ナイト・ハズ・オープンド・マイ・アイズ "This Night Has Opened My Eyes" – 3:39 1983年9月14日録音の「ジョン・ピール・ショウ」より。
ユーヴ・ゴット・エヴリシング・ナウ "You've Got Everything Now" – 4:18 1983年6月26日録音の「デヴィッド・ジェンセン・ショウ」より。
アクセプト・ユアセルフ "Accept Yourself" – 4:02 1983年8月25日録音の「デヴィッド・ジェンセン・ショウ」より。
ガール・アフレイド "Girl Afraid" – 2:48 シングル「ヘヴン・ノウズ」のB面曲。
バック・トゥ・ジ・オールド・ハウス "Back to the Old House" – 3:02 1983年9月14日録音の「ジョン・ピール・ショウ」より。
リール・アラウンド・ザ・ファウンティン "Reel Around the Fountain" – 5:51 1983年5月18日録音の「ジョン・ピール・ショウ」より。
プリーズ・プリーズ "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want" – 1:52 シングル「ウィリアム」のB面曲。ドリーム・アカデミー、ミューズ、デフトーンズ、フーティー・アンド・ザ・ブロウフィッシュ、シー&ヒムなどがカヴァーしている。
1983年、バンドは4度にわたってBBCレディオ・ワンの音楽番組のためにスタジオ・ライヴ録音を行い、本作にはそこから10曲の音源が収録された。スタジオ・ライヴ録音の詳細は下記の通りである。
「ジョン・ピール・ショウ」5月18日録音・5月31日放送
「デヴィッド・ジェンセン・ショウ」6月26日録音・7月4日放送
「デヴィッド・ジェンセン・ショウ」8月25日録音・9月5日放送
「ジョン・ピール・ショウ」9月14日録音・9月21日放送
なお、5月18日のセッションでは、本作には未収録となった「ミゼラブル・ライ」も録音されており、1988年10月発売の12インチEP『The Peel Session』には「ミゼラブル・ライ」も含む4曲が収録された。
「ハンド・イン・グローヴ」はバンドのデビュー・シングルで、アルバム『ザ・スミス』(1984年)ではジョン・ポーターによってリミックスされていたが、本作にはオリジナル・ミックスが収録された。その他の5曲は、アルバム『ザ・スミス』以降に発表されたシングルA面/B面曲である。
本作のジャケットに写っている人物Fabrice Coletteは、ジャン・コクトーの絵にインスパイアされたタトゥーを肩に入れているが、1987年以降の再発盤ではジャケット・デザインが変更され、表ジャケットでは肩のタトゥーが見えなくなっている。