幻想と怪奇
呪いの系譜 (C・ホール・トンプソン、訳・八十島薫)
昼下がりの死 (レイ・ブラッドベリ、訳・伊藤典夫)
お茶の葉 (ヘンリー・S・ホワイトヘッド、訳・高田幸子)
恐怖の庭 (ロバート・E・ハワード、訳・宮脇正三)
神々の黄昏 (エドモンド・ハミルトン、訳・田沢幸男)
時間の倒錯 - 日本のパルプ・マガジン (紀田順一郎)
アート & センス・オブ・パルプ (編:野田昌宏、文:岡田英明)
連載 エジプトのイザベラ(連載第3回) (ルードヴィヒ・アヒム・フォン・アルニム、訳・深田甫)
ごあいさつ<休刊の辞>
表紙デザイン:寺沢彰二
ザノニ (エドワード・バルワー・リットン、訳・中村能三)
錬金術の薔薇 (W・B・イェイツ、訳・隅田たけ子)
秘儀聖典 (ダイアン・フォーチュン、訳・各務三郎)
魔女祭式 (ジェラルド・ガードナー、訳・小林宏明)
街 (G・K・チェスタートン、訳・団精二)
ヴァテック(最終回) (W・ベックフォード、訳・中村浩巳)
連載 中華の夢の森へ(連載第2回) 胡蝶の夢 (草森紳一、画・井上洋介) 世界幻想文学作家名鑑8 [H・I・J](編・森田暁)
コラム 三人の“オカルト女性” (紀田順一郎) 地下なる我々の神々8 (田村英秋)
オカルト文献目録(共編・鏡明、荒俣宏)
旧刊資料室(山下武)
新刊資料室(大滝啓裕)
表紙デザイン:寺沢彰二、絵:杉本典己
別棟 (アルジャナン・ブラックウッド、訳・隅田たけ子)
ブレスマンズ館 (L・A・G・ストロング、訳・八十島薫)
赤い館 (H・R・ウェイクフィールド、訳・小宮山康弘)
地下室の中 (デビッド・H・ケラー、訳・伊藤典夫)
級友 (ロバート・エイクマン、訳・大瀧啓裕)
幽霊文学案内 (小宮卓)
連載 中華の夢の森へ(連載第4回) 胡蝶の夢 占夢(晋の景公/幽鬼に襲わる) (草森紳一) エジプトのイザベラ(連載第2回) (ルードヴィヒ・アヒム・フォン・アルニム、訳・深田甫) 世界幻想文学作家名鑑10 [K](編・森田暁)
旧刊資料室(山下武)
新刊資料室(大滝啓裕)
表紙デザイン:寺沢彰二、絵:F・ケリー