ナチュラル・ブラック・インヴェンションズ:ルート・ストラタ
特記なき楽曲はローランド・カーク作。オリジナルLPでは1. - 6.がA面、7. - 13.がB面に収録されていた。
サムシング・フォー・トレイン・ザット・トレイン・クッド・ハヴ・セッド - "Something for Trane That Trane Could Have Said" - 3:08
アイランド・クライ - "Island Cry" - 3:54
ランニン・フロム・ザ・トラッシュ - "Runnin' from the Trash" - 2:15
デイ・ドリーム - "Day Dream" (Duke Ellington, John La Touche, Billy Strayhorn) - 3:42