MO' BEAT
NO MORE TEARS (4:32) 作詩・作曲: Thomas Ahlstrand、Stephen Evans、安岡優/編曲:小西貴雄
JOIN 2 JOYS (5:34) 作詞: 山田ひろし/作曲: 黒沢カオル/編曲: BANANA ICE 広末涼子がお気に入りの曲として、楽曲提供された際の打ち合わせの時に口ずさんだ。パーカッションに斎藤ノブが参加。
A DREAM GOES ON FOREVER (2:11) 作詞・作曲: Todd Rundgren/編曲: 酒井雄二 トッド・ラングレンのカバー。全編アカペラ。
待ちきれない (4:54) 作詩: 安岡優/作曲・編曲: 岩田雅之 6thシングル曲。
GOD BLESS YOU (4:20) 作詞: 山田ひろし/作曲: 安岡優/編曲: 田辺恵二
カーテンコール (1:55) 作詩: 安岡優/作曲・編曲: 北山陽一 アカペラ曲。北山が作った曲に詩をつける際、安岡が頭を抱えた。
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星空の5人 〜WE HAVE TO BE A STAR〜 (4:07) 作詞・作曲・編曲: 村上てつや アカペラ曲。
スプーン (4:26) 作詩: 安岡優/作曲: 北山陽一/編曲: 岸利至 7thシングルのc/w曲の別テイク。歌詞が短く、所々アレンジに違いがある。
ウルフ (5:05) 作詩: 安岡優/作曲・編曲: 岩田雅之 7thシングル曲。コーラスから始まる。ドラムに神保彰、トロンボーンに村田陽一という面々が揃っている。
MO' BEAT (5:03) 作詞: 村上てつや/作曲・編曲: 田辺恵二 アルバム表題曲。
参宮橋 (3:49) 作詞・作曲・編曲: 村上てつや 全編、村上のファルセットでのアカペラ曲。笑福亭鶴瓶が気に入っている曲。
t.4.2. (tea for two) (3:49) 作詞・作曲: 酒井雄二/編曲: 高野寛、酒井雄二 タイトルの意味をよく問われた曲。ギターには高野寛、キーボードに、現・abingdon boys school、JUNK FUNK PUNKの岸利至が参加している。