オス・ムタンチス (アルバム)
パニス・エ・シルセンセス - "Panis et Circenses" (Gilberto Gil, Caetano Veloso) - 3:37
可愛いあの子 - "A Minha Menina" (Jorge Ben) - 4:41
時計 - "O Relógio" (Os Mutantes) - 3:29
さよなら、マリア・フロー - "Adeus Maria Fulô" (Sivuca, Humberto Teixeira) - 3:04
ベイビー - "Baby" (C. Veloso) - 3:00
セニョールF - "Senhor F" (Os Mutantes) - 2:33
バッチ・マクンバ - "Bat Macumba" (G. Gil, C. Veloso) - 3:08
朝一番の幸せ - "Le premier bonheur du jour" (Jean-Marie Renard, Franck Gérald) - 3:35
幽霊列車 - "Trem Fantasma" (Os Mutantes, C. Veloso) - 3:15
テンポ・ノ・テンポ(悲惨な過去) - "Tempo no Tempo" (Os Mutantes, John Phillips) - 1:46
ジンギスカンに祝福を "Ave Gengis Khan" (Os Mutantes) - 3:46