サーカスの怪人
怪人二十面相(作中では四十面相)の過去と本名について描かれた作品でもある。二十面相は遠藤平吉という本名を持つサーカスの曲芸師であり、笠原太郎と二代目団長の座を争いに敗れてサーカス団を去ったことが触れられている。
ストーリーは骸骨男に化けてグランド・サーカス団に復讐をするという中身であり、二十面相の復讐劇になっている。