暁ニ想フ feat.Sowelu
2004年第2弾となる本作はR&BシンガーSoweluをフィーチャーしたナンバー。夜明け前に男性を思う女心をしっとりと歌い上げている。カップリングは一転、「自分の目標に向かってタフに上っていこう」という情熱歌「Climbers High」を収録。