シェエラザード夜話
特記なき楽曲はベティ・サッチャーとマイケル・ダンフォードの共作。
トリップ・トゥ・ザ・フェア "Trip to the Fair" (Betty Thatcher, Michael Dunford, John Tout) – 10:54
はげたかは飛ぶ "The Vultures Fly High" – 3:08
オーシャン・ジプシー "Ocean Gypsy" – 7:09
シェエラザード夜話 "Song of Scheherazade" – 24:39 a.ファンファーレ "Fanfare" (J. Tout) b.密通 "The Betrayal" (Jon Camp, M. Dunford, J. Tout) c.サルタンの命令 "The Sultan" d.愛のテーマ "Love Theme" (J. Camp) e.若い王子と王女 "The Young Prince and Princess as told by Scheherazade" f.祭の仕度 "Festival Preparations" (J. Camp, M. Dunford, J. Tout) g.サルタンのフーガ "Fugue for the Sultan" (J. Tout) h.祝祭 "The Festival" i.フィナーレ "Finale" (J. Camp, M. Dunford, J. Tout)
『シェエラザード夜話』(原題:Scheherazade and Other Stories)は、イギリスのプログレッシブ・ロック・バンド、ルネッサンスが1975年に発表した6作目のスタジオ・アルバム。アニー・ハズラム加入後としては4作目に当たる。