ローマ法王になる日まで
ベルゴリオは多くの仲間を失っていく。苦悩しながらも様々な問題に立ち向かう。
やがて、独裁政権が終焉を迎える。失意の中、再び神学を学ぶために訪れたドイツで「結び目を解く(ほどく)マリア」の聖画と出会い回心を得る。ドイツからアルゼンチンに戻り、地方都市で穏やかな日々を過ごしていたが、クアラチノ枢機卿がベルゴリオを訪ね、教皇ヨハネ・パウロ2世の任命書を手渡す。教皇ヨハネ・パウロ2世がブエノスアイレスの補佐司教にベルゴリオを任命したのである。
ブエノスアイレスに戻ったベルゴリオは、貧困地区の住民たちに寄り添うこととなる。貧困地区の住民たちは立ち退きを迫られていた。ベルゴリオは市と交渉を始めるが、市側は強硬に工事に着手する。ベルゴリオは枢機卿を連れて現れ、枢機卿は住民、工事関係者、警察官たちの前でミサを捧げる。そして、立ち退きは撤回される。
2013年、枢機卿となっていたベルゴリオは、自宅アパートで教皇ベネディクト16世の退位表明をラジオで聴く。ベルゴリオはバチカンに赴き、コンクラーベ(教皇選挙)で史上初の南米出身の教皇に選ばれる。