惜別
藤野先生もそのように見ていて、どうしたことかと思い、「私」は周さんに話を聞く。夏休み中に東京へ行き、他の清国留学生を見に行ったところ彼らが革命運動に傾倒し、それだけなら良いが革命運動喧伝の為に、珍妙なダンスを踊っていると聞いてひどく落胆していた。そして少し文学をやりたいという。
そうしていると、翌年の春に「幻燈」事件が起こる。(日露戦争にてロシアの密偵をしていた中国人を日本人が処刑している写真が授業で使われた事件)幻燈が見せられた後、周さんは益々文学に傾倒していった。聞いてみれば、密偵の中国人が処刑されるのはまだしも、周りにいる沢山の中国人も同胞が処刑されている様子をただ眺めているだけであったことにひどく落胆しているということだった。
【結】
それを機に周さんは文学によっての祖国民の悪性の精神性を改良することこそ為すべきと考えるようになる。そうして周さんは別れを惜しまれつつも祖国に帰ることになる。ここにて老医師の手記は終わる。
最後にこの手記を見つけた自分(太宰)によって小話があった後、この小説は閉じられる。