VIVA!ロキシー・ミュージック
「アウト・オブ・ザ・ブルー」を除き、全曲ブライアン・フェリー作。
「アウト・オブ・ザ・ブルー」 - "Out of the Blue" (フェリー、フィル・マンザネラ) (1974年10月27日または28日、ニューカッスル・シティ・ホール) 4:44
「パジャマラマ」 - "Pyjamarama" (1973年11月2日、グラスゴー・アポロ) 3:36
「ザ・ボーガス・マン」 - "The Bogus Man" (1974年10月27日または28日、ニューカッスル・シティ・ホール) 7:05
「チャンス・ミーティング」 - "Chance Meeting" (1973年11月2日、グラスゴー・アポロ) 2:58
「ボス・エンズ・バーニング」 - "Both Ends Burning" (1975年10月17日または18日、ウェンブリー・エンパイアプール) 4:46
「イフ・ゼア・イズ・サムシング」 - "If There Is Something" (1974年10月27日または28日、ニューカッスル・シティ・ホール) 10:37
「イン・エヴリ・ドリーム・ホーム・ア・ハートエイク」 - "In Every Dream Home a Heartache" (1974年10月27日または28日、ニューカッスル・シティ・ホール) 8:23
「ドゥ・ザ・ストランド」 - "Do the Strand" (1974年10月27日または28日、ニューカッスル・シティ・ホール) 4:00