哀しみの孔雀
異国の出来事 作詞:佐藤奈々子 作曲・編曲:鈴木慶一
エスプレッソで眠れない 作詞:糸井重里 作曲:鈴木慶一 編曲:岡田徹
FACE FACE FACE 作詞:佐藤奈々子 作曲:パンタ 編曲:岡田徹
白いヨット 作詞・作曲:パンタ 編曲:岡田徹
セシルカット 作詞:佐藤奈々子 作曲:比賀江隆男 編曲:岡田徹 鈴木慶一
リビエラからの手紙 作詞:佐藤奈々子 作曲:鈴木慶一 編曲:岡田徹
ヘッドライト 作詞・作曲:松尾清憲 編曲:岡田徹
シルエット オブ ロマンス 作詞:佐藤奈々子 作曲:松尾清憲 編曲:鈴木慶一 「エスプレッソで眠れない」のB面曲。
Am I Afraid? 作詞:大貫妙子 作曲・編曲:岡田徹 「異国の出来事」のB面曲。
いつの日か Happy End 作詞:大貫妙子 作曲・編曲:岡田徹
さよならは夜明けの夢に 作詞:鈴木博文 作曲・編曲:岡田徹 ムーンライダーズのアルバム『Istanbul mambo』に収録されている楽曲のカバー。
哀しみの孔雀 作詞:佐藤奈々子 作曲:杏里 編曲:岡田徹
可愛いポーリン<ボーナス・トラック> 作詞:湯川れい子 作曲:鈴木慶一 編曲:岡田徹 リマスター盤のみ収録(初CD化)