レイズ・ヴァイブレーション
レニー・クラヴィッツ - ボーカル、エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター、エレクトリック・シタール、ピアノ、ローズ・ピアノ、ハモンドオルガン、クラビネット、ミニ・モーグ、アープ・ストリングアンサンブル、ベース、ドラムス、タンバリン、クロタル、ボンゴ、クラベス、ティンバレス、シンバル、カウベル、カバサ、グロッケンシュピール、チューブラーベル、カスタネット、アゴゴ、マラカス、カリンバ、フット・ストンプ、手拍子
クレイグ・ロス - エレクトリック・ギター(on #1, #2, #3, #5, #7, #9, #12)、アコースティック・ギター(on #8, #11)、ドラム・プログラミング(on #3)、ピアノ(on #10)、手拍子(on #10)、ミニ・モーグ(on #12)
デヴィッド・バロン - VCS 3 (on #3, #9)、メロトロン(on #4)、ミニ・モーグ(on #4, #6)、ピアノ(on #6)、ストリングアンサンブル(on #6)、アープ・オムニ(on #8)、OB-Xシンセサイザー(on #9)、シーケンシャル・サーキット プロフェット5(on #10)
レニー・カストロ(英語版) - クイーカ(on #2)、コンガ(on #3)
ハロルド・トッド - サックス(on #2, #3, #7, #9)
マイケル・シャーマン - サックス(on #2, #7)