笑国万歳
ドロシー (ドロシー・ドワン) - カンザスに住む18歳の少女だが、後にオズのドロシア姫であることが明らかになる。『オズの魔法使い』のオズマ姫に由来しているとされる。
シーモン/かかし (ラリー・シモン) - 農場労働者で自らかかしの扮装をする。ドロシーに望みのない恋をしているが、シャイで想いを伝えられない。
ハーディ/ブリキの木こり (オリヴァー・ハーディ) - 農場労働者でブリキの木こりになる。クルール首相によりガーター勲章が与えられる。後半は悪役。
スノウボウル (G・ハウ・ブラック) - 農場労働者で臆病なライオンになる。芸名はスペンサー・ベルであるが、この作品にはG・ハウ・ブラックとクレジットされている。
魔法使い (チャールズ・マレイ) - 本当の魔法は使えないが、トリックでごまかす。
カインド王子 (ブライアント・ウオッシュバーン) - 後にドロシーと結婚する。『オズの魔法使い』のカインド王に由来しているとされる。
クルール首相はハーディとヘンリーおじさんに軍隊で高い地位につけるようドロシーと約束するが、彼はドロシーに陰謀を悟られないようにする。ウイキッド大使の助言により、彼はドロシーと結婚して確固たる地位を築こうとし、シーマンとスノウボウルを地下牢で働かせようとする。魔法使いは彼らを助け、スノウボウルにライオンの衣裳を渡して警備員を脅させる。シーマンはドロシーに、ドロシーは利用されているだけだと警告しようとするが、逆にハーディに地下牢に追い詰められ、ライオンの檻に閉じ込められる。シーモンとスノウボウルはなんとか逃げ出し、ドロシーとクルール首相に反発したカインド王子の部屋にぎりぎりたどり着いた。シーモンとカインド王子に追い詰められ、クルール首相はドロシーを誘拐してカンザス州に連れて行ったのは自分だと白状した。
クルール首相が去った後、シーモンはドロシーに想いを伝えようとするが、彼女はもうカインド王子に心を奪われており、結婚してオズを統治するようである。傷心のシーモンは大砲で彼を撃とうとするウイキッド大使とハーディに追いかけられる。スノウボウルは飛行機に乗り、シーモンに大砲の弾が当たる直前にシーモンを拾おうとするが、吊り梯子が壊れて落ちる。玩具製作者の孫娘のかかしの人形は椅子から落ち、かかしが落下して死亡したことを暗示する。目を覚ましてしまった孫娘は玩具製作者に慰められてベッドに戻る。彼はこっそり本の最後を読み、カインド王子とドロシーはオズで幸せに暮らしたとのことである。椅子に載っていた人形達はこの話の登場人物であり、彼が実際シーモンのキャラクターであることを示唆する。