ジャスト・アナザー・バンド・フロム L.A.
新曲3曲と既発曲のリメイク2曲から成る内容。「野菜を呼んでみな」は『アブソリュートリー・フリー』(1967年)からの楽曲で、「ドッグ・ブレス」は『アンクル・ミート』収録曲「ドッグ・ブレス, イン・ザ・イヤー・オブ・ザ・プレイグ」のリメイク。
オリジナルLPではA面を丸ごと占めていた新曲「ビリー・ザ・マウンテン」は、山のビリー、木のエセル、ビリーを徴兵しようとするスチュードベイカー・ホックといったキャラクターが登場する、ミュージカル仕立ての楽曲。曲中に「虹の彼方に」、アメリカ国歌、クロスビー、スティルス&ナッシュの「組曲: 青い眼のジュディ」等といった楽曲のパロディが挟み込まれている。この曲はアニメ映画化される予定もあったが、本作の録音と発表の間に当たる1971年12月10日、マザーズのロンドン公演で、ザッパが暴漢によりオーケストラ・ピットに突き落とされて重傷を負い、その後マザーズが解散状態となったため、映画化も中止となった。