マーチ・オブ・ザ・ブラック・クイーン
曲中のチューブラーベルはブライアン・メイ、カスタネットはプロデューサーのロイ・トーマス・ベイカーによる演奏。
プレタティンで行われた第20回クイーン・インターナショナル・ファン・コンベンションで、この曲のデモ・バージョンが披露された。
シングルカットはされなかったが、人気がある曲である。全体を演奏するのは複雑すぎてライブで演奏できなかったが、1974年10月から1976年9月のごろまでのツアーでは、ハード調の部分がメドレーの中で演奏されており、『ボヘミアン・ラプソディ』のコーダ部分や「リロイ・ブラウン」へのつなぎとなった。『ライヴ・アット・ザ・レインボー‘74』、『オデオン座の夜〜ハマースミス1975』のメドレーの中に収録されている。
この曲は次の曲の『ファニー・ハウ・ラヴ・イズ』と連続していたが、『ディープ・セレクション 1973-1976』や『グレイテスト・ヒッツ・イン・ジャパン』に収録されているバージョンでは編集で独立した形になっている。
またこの曲はBBCセッションズで『ホワイト・クイーン』とともに録音されているという説があるものの『オン・エア〜BBCセッションズ』には収録されておらず、アルバム・バージョンが放送されたとされている。