スターライト・エクスプレス (エルガー)
幕が上がる前に短い前奏曲が奏される。また、オルガングラインダーがワルツ調の「The Blue-Eyes Fairy」を歌う。
この場面は幕間の「In the Forest」で閉められる。
第1場
第1場 – その1
幕間音楽の間に幕が開く。いとこのヘンリー、マンキーとジンボは松の森の端にある星の洞窟の外にいる。洞窟は狭すぎて入っていくことができない。彼らは眠りに落ちる。スプライトが現れ夜の帳が下りる。オルガングラインダーが「Curfew Song」を歌い、スプライトは姿を隠す。幕が下りる間、プレアデスの踊りが踊られる。
第1場 - その2
幕が上がる。時間は真夜中。子どもたちが目覚める。導入の音楽はヴァイオリンとハープの二重奏で奏でられ、『子供の魔法の杖』から「Little Bells」が聞かれる。スプライトたちがスターライト・エクスプレスから降りてくる。