Mother Father Brother Sister
Never gonna cry! strings overture (0:53) 作曲・編曲:鷺巣詩郎・松井寛
K.I.T (4:22) 作詞:MISIA、作曲・編曲:島野聡 「エルセーヌ」 TV-CMソング
恋する季節 (5:43) 作詞:園田利隆・黒須チヒロ、作曲・編曲:島野聡 2ndシングルのカップリング曲。
I'm over here 〜気づいて〜 (5:04) 作詞:MISIA、作曲・編曲:島野聡
interlude #1 (0:57) 作曲・編曲:島野聡
Tell me (5:07) 作詞:MISIA、作曲・編曲:島野聡
キスして抱きしめて (5:12) 作詞・作曲:MISIA、編曲:島野聡 間奏部分に於いて1stシングル「つつみ込むように...」のイントロが引用されている。
Cry (5:43) 作詞:MISIA、作曲・編曲:島野聡
interlude #2 (0:40) 作曲・編曲:島野聡
小さな恋 (5:35) 作詞:MISIA、作曲・編曲:島野聡
陽のあたる場所 (5:17) 作詞:MISIA・佐々木潤、作曲・編曲:佐々木潤 2ndシングル
星の降る丘 (5:42) 作詞:黒須チヒロ、作曲:島野聡、編曲:船山基紀
つつみ込むように...