荒野の渡世人
アメリカ合衆国西部。咸臨丸乗組員だったが、帰国せずにアメリカに定住した元幕臣の父親と、現地の母親との間に生まれた青年・ケンは、父に居合術の指導を受けながら育った。ある日、家に5人組のギャング(カースン、フランコ、ダンカン、チェック、ビリ)が現れた。カースンらは抗争で撃たれたビリの手当てと、隠れ家の提供を要求したが、ケンの父は拒否。銃を抜いたフランコの右腕を切り落とすも、母ともども無数の銃弾を浴びて絶命する。無傷で助かったケンは復讐を誓い、痩せた馬と1丁の拳銃を買って、ギャングたちを探す旅に出る。
ケンは牧場主・マービンと知り合い、彼の牧場で働きながら、拳銃の手ほどきを受ける。やがて、仇のひとりであるビリを探し出すが、ビリはポーカーでイカサマを行った制裁のために私刑にかけられようとしていた。そこを救ったのはマービンだった。マービンはともに逃げた先でビリに銃を手渡し、ケンとの対決を要求する。追いついたケンに対し、マービンはビリが自分の実の息子であることを明かす。ケンが戸惑う中、必死に命乞いをするビリを、マービンは射殺する。マービンはケンに、自身も妻を殺した仇敵を数年間追っていた経験を話し、「仇を討っても憎しみは決して晴れず、新たな憎しみを生む」とさとす。「それでも止めないなら」と、マービンはフランコの居場所を教える。
フランコは多数の牛や馬を飼い、たくさんのカウボーイを抱える大牧場主となっており、妻・ローザと息子・マイクという家族をもうけていた。素性を隠して牧場の従業員となったケンに気づいたフランコは、街の酒場での決闘を提案する。