アップサイド・ダウンサイド
全曲ともマイク・スターン作曲。
アップサイド・ダウンサイド - "Upside Downside" - 5:43
リトル・シューズ - "Little Shoes" - 5:33
グッドバイ・アゲイン - "Goodbye Again" - 6:37
ムード・スウィングス - "Mood Swings" - 6:05
アフター・ユー - "After You" - 5:28
スカッフル - "Scuffle" - 6:10