ナッシン・バット・ザ・ブルース
特記なき楽曲はジョニー・ウィンター作。
タイアード・オブ・トライイング - "Tired of Tryin'" - 3:39
TVママ - "TV Mama" - 3:10
スウィート・ラヴ・アンド・イーヴィル・ウーマン - "Sweet Love and Evil Women" - 2:57
エヴリバディズ・ブルース - "Everybody's Blues" - 4:21
ドリンキン・ブルース - "Drinkin' Blues" - 3:41
マッド・ブルース - "Mad Blues" - 4:06
イット・ワズ・レイニン - "It Was Rainin'" - 5:03
ブレイディ・メイ - "Bladie Mae" - 3:35
ウォーキング・スルー・ザ・パーク - "Walking Thru the Park" (McKinley Morganfield) - 4:07