アルティメイト・イエス
ユアーズ・イズ・ノー・ディスグレイス - "Yours Is No Disgrace" (Jon Anderson/Chris Squire/Steve Howe/Tony Kaye/Bill Bruford) - 9:42
サヴァイヴァル - "Survival" (Jon Anderson) - 6:20
ラウンドアバウト - "Roundabout" (Jon Anderson/Steve Howe) – 8:32
ゼン - "Then" (Jon Anderson) - 5:47
アイヴ・シーン・オール・グッド・ピープル - "I've Seen All Good People" – 6:55 a. ユア・ムーヴ~心の光~ - "Your Move" (Jon Anderson) b. オール・グット・ピープル - "All Good People" (Chris Squire)
燃える朝焼け - "Heart of the Sunrise" (Jon Anderson/Chris Squire/Bill Bruford) – 10:36
スターシップ・トゥルーパー - "Starship Trooper" – 9:29 a. ライフ・シーカー - "Life Seeker" (Jon Anderson) b. ディスルーション - "Disillusion" (Chris Squire) c. ワーム - "Würm" (Steve Howe)
儀式 - "Ritual (Nous Sommes Du Soleil)" (Jon Anderson/Steve Howe/Chris Squire/Rick Wakeman/Alan White) - 21:32