FIRST CUT
opening
Love, Day After Tomorrow 各クリップの開始前には、一部クリップを除き、メイキングなどのイメージ映像が挿入される。終始モノクロで展開し、1番は倉木がタートルネックを着用して歌う姿を中心に、2番ではレコーディングの様子を中心にしつつ、倉木のアップ映像が多くなる。
Stay by my side
Secret of my heart 無人の渋谷公会堂のステージ上に、倉木がラジカセを持参し登場、再生スイッチを押すことで楽曲が始まる。ステージセットを全く立てていない状態でフルで歌唱する様子を収録。後に2002年に行われた初の全国ツアー「Mai Kuraki“Loving You...”Tour 2002」でこの演出が再現された。
making of Secret of my heart 渋谷公会堂でのビデオクリップ撮影のメイキングを収録。このメイキング映像の冒頭でPV撮影の場所が明らかにされた。使用されているBGMは「Secret of my heart」のリミックス音源。
NEVER GONNA GIVE YOU UP ビーイングのビデオクリップの傾向を踏襲した、レコーディングスタジオでの歌唱の様子を収録。