ファール・プレイ
在サンフランシスコのカトリック大司教が帰宅し、自室に入りレコードをかける。戸棚を開けると、自分によく似た男が自分を見つめているのが鏡に映る。彼は素早く振り向くが、胸にナイフを刺され死亡した。
サンフランシスコに住んでいる、離婚したばかりの内気な図書館司書グロリア・マンディは、金門橋を見下ろすパーティーに出席している時、ハンサムな若い男性トニーの姿を目にするが、彼はバーでつまずいて、飲み物を全てこぼしてしまい、折角の好感度を台無しにしてしまう。グロリアは女の友人と話した際、心を開いて新しい経験に踏み出すことを勧められる。
車で海沿いの道を帰宅中、グロリアは故障した車の隣に立っているボブ「スコッティ」スコットという男性を車に乗せる。彼女はその晩映画に一緒に行こうと言うスコッティの誘いを衝動的に受け入れ、別れ際にスコッティは自分の節煙のためにタバコの箱を持って行ってくれと彼女に頼む。その時スコッティは彼女の知らないうちに、タバコの箱の中に未現像フィルムのロールを隠した。その夜、映画館のグロリアの席まで来たスコッティは重傷を負っており、グロリアに映画はどんな感じかと尋ねる。彼の血は彼女のポップコーンのボウルに流れ、彼は「小人に気をつけろ・・・」との警告を彼女に残し事切れる。グロリアが劇場支配人に助けを求めている間に彼の遺体は雲散霧消しており、グロリアの説明を誰も信じなかった。帰宅後、彼女は年老いた隣人兼家主のヘネシー氏にその夜の出来事を話す。