ジーズ・タイムス
マイク・スターン - ギター
ジム・ビアード - ピアノ、オルガン、シンセサイザー
ケニー・ギャレット - ソプラノ・サクソフォーン (on #1)、アルト・サクソフォーン (on #7, #9)
ボブ・フランセスチーニ - テナー・サクソフォーン (on #4, #8, #11)
ボブ・マラック - テナー・サクソフォーン (on #6)
ジョン・ヘリントン - リズムギター (on #10)
ウィル・リー - ベース (on #1, #4, #6, #7, #9)
リチャード・ボナ - ベース (on #2, #3, #5, #10)、ボーカル (on #2, #3, #5, #10)、パーカッション (on #2, #10)
ヴィクター・ウッテン - ベース (on #8, #11)
ヴィニー・カリウタ - ドラムス (#8を除く全曲)
デニス・チェンバース - ドラムス (on #8)
アート・トゥンクボヤチアン - パーカッション (on #1, #3, #4, #5, #6, #9)
ドン・アライアス - パーカッション (on #8, #10)
ベラ・フレック - バンジョー (on #3)
エリザベス・コントマノウ(英語版) - ボーカル (on #1, #2, #4, #6)