サーカス幻想
表記がないものは、ロッド・アージェント(Rod Argent)作曲。邦題は、日本盤LPレコード発売当時に付けられたもの。
サーカス幻想 - "Circus" - 3:48
死の綱渡り - "Highwire" - 9:05
一人ぽっちのクラウン - "Clown" - 5:50
空中ブランコ - "Trapeze" (Jim Rodford) - 8:53
微笑みのサンシャイン - "Shine on Sunshine" - 4:06
リング - "The Ring" - 1:18
おいらは道化師 - "The Jester" - 3:36