M-flo inside -WORKS BEST II-
Intro / VERBAL+☆Taku VERBALが☆Takuと話している様子で☆TakuがHow You Like Me Now?の最初のラップを変えて、VERBALとリリックしている。
How You Like Me Now?
theme from flo jack
Quantum Leap / JAMOSA
orbit-3
Planet Shining
Just Be
So You Say
One Sugar Dream / Ryohei
been so long
L.O.T. (Love Or Truth)
The Bandwagon
let go -Deckstream Remix-
Hands
EXPO EXPO / WISE
Ten Below Blazing
chronopsychology
Tell Me (ryohei remix feat. VERBAL) / Fantastic Plastic Machine feat. Benjamin Diamond
Dispatch
What It Is / L-VOKAL
Mirrorball Satellite 2012
Funny Money Girl / ajapai feat. VERBAL
prism
come again
miss you 最後に5thアルバムCOSMICOLORの予告を女性ナレーターらしき人物が予告を話して本アルバムは終了している。
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Lotta Love / m-flo loves MINMI
Summer Time Love -Remix Tokyo Mode- / m-flo loves 日之内絵美 & Ryohei
Big Bang Romance / 野宮真貴 loves m-flo
ONE DAY -夜空remix- / 加藤ミリヤ loves m-flo
鍔ゼリアイ / GAGLE feat. VERBAL
Cosmic Night Run -満漢全席仕様- / CKB feat. 野宮真貴 & m-flo
BABY BLUE! / HALCALI
Life is Beautiful ~DOUBLE ver.~ / DOUBLE with m-flo & TOKU
Sunshine / YOSHIKA feat. VERBAL
let go [acoustic version] / YOSHIKA loves m-flo
Happy Drive -Taste Your Stuff- / BENNIE K with m-flo
Can't stop lovin' you / BLACK BOTTOM BRASS BAND feat. 日之内絵美 & VERBAL
Fish / 安室奈美恵 feat. VERBAL & Arkitec
KAMIKAZE 108 / TERIYAKIBOYZ