トム・トラバーツ・ブルース
1976年、ウェイツはデビュー以来初となるロンドン公演を行い、その頃にこの曲が作られた。サビの部分では、オーストラリアのポピュラーソング「ワルチング・マチルダ」の一節が引用されているが、ウェイツはインタビューにおいて、「ワルチング・マチルダ」は放浪の旅のメタファーであるという旨の発言をしている。ウェイツのピアノ弾き語りを中心とした演奏で、ストリングス・アレンジはジェリー・イェスターによる。
シングル・カットはされていないが、ウェイツの代表曲とされることも多い。ウェイツの評伝『トム・ウェイツ 酔いどれ天使の唄』『トム・ウェイツ 素面の、酔いどれ天使』の著者であるパトリック・ハンフリーズは「多くのファンがもっともウェイツらしいと思う曲」「時代を越えた名曲」と評し、トーマス・ワードはallmusic.comにおいて「疑いなくトム・ウェイツの最高傑作の一つ」と評した。
「トム・トラバーツ・ブルース」は、1996年に映画『バスキア』のサウンドトラックで使用され、また、日本ではテレビ・スペシャル・ドラマ『THE WAVE!』(2005年7月)、連続テレビドラマ『不毛地帯』(2009年)のエンディング・テーマに使用された。