西部戦線 (南北戦争)
間もなくシャーマンとジョセフ・フッカーの指揮する40,000名以上の部隊が合流した。北軍が脹れ上がる一方で、南軍は縮小した。ブラッグはロングストリートの軍団をノックスビルに派遣してバーンサイド軍の前進を抑えさせた(ノックスビル方面作戦)。
11月24日早朝に第三次チャタヌーガの戦いが始まった。フッカーは市内でも高い2つの山の1つルックアウト山に陣取った。翌日、グラントはもう1つの山、ミッショナリ・リッジにいるブラッグ軍を2重に包囲する作戦を立てた。シャーマンが北から攻撃し、フッカーは南から向かい、トーマスが中央を抑えるという作戦だった。しかし、シャーマンの攻撃は混乱の中で動きが取れなくなったので、グラントはシャーマン軍を救うために陽動作戦としてトーマス軍に小さな攻撃を掛けるよう命じた。トーマスの軍隊はチカマウガで惨めな思いをしていた後だけに、その付けを取り戻す機会と捉えて意気上がり、尾根に駆け上がって最初の攻撃を続け、南軍の前線を突破して後退に追い遣った。チャタヌーガは救われ、ノックスビルでもロングストリートがバーンサイドに敗れていた。政治的に敏感なテネシー州東部は南軍の支配から解放された。アトランタひいてはアメリカ連合国の心臓部へ直接向いた進入路が開けた。ブラッグはアメリカ連合国大統領のジェファーソン・デイヴィスと個人的な繋がりがあり、ペリービルやストーンズリバーで敗れた後も指揮官の位置に留まっていたが、ここにきて解任され、ジョセフ・ジョンストンが後を継いだ。
プライスはアール・ヴァン・ドーンの西部軍と合流してグラントに対する作戦を実行しようと考えていた。しかし、グラントはウィリアム・ローズクランズとエドワード・オード両少将に軍隊を任せてイウカでプライスとヴァン・ドーンを攻撃させた。ローズクランズは9月19日のイウカの戦いで小さな勝利を挙げたが、二重に包囲しようとしていた自軍の連携がうまくいかず、プライスを捕まえ損なった。
プライスとヴァン・ドーンはコリンスに集まっている北軍を叩き西テネシーあるいは中央テネシーに進もうと決断した。10月3日の第二次コリンスの戦いで、防御を固めた北軍を攻撃したが、大きな損失を受けて撃退された。南軍は北西に撤退し、ローズクランズ軍が疲れていたので追撃を免れたが、その中部テネシーを脅かしブラッグを支援しようという目的は潰えた。
冬季に入ると北軍政府はビューエルをローズクランズにすげ替えた。ローズクランズはナッシュビルで補充と訓練を行い、クリスマス直後にマーフリーズバラのブラッグ軍に対抗するために動いた。12月31日、ストーンズリバーの戦いでブラッグはローズクランズ軍を急襲し北軍をテネシー川に面する小さな陣地まで押し返した。しかし、1863年1月2日、再度ローズクランズ軍を襲う試みは徹底的に反撃され、南東のタラホーマまで撤退した。ストーンズリバーの戦いでの損失は両軍ともに約12,000名で、その勢力に比して大きなものとなり、西部戦線でも最も流血の多いものになった。この作戦の終了とともに、ブラッグ軍のケンタッキー州に対する脅威が無くなり、ブラッグは中央テネシーの支配を実質的に断念した。