南涼
407年、南涼は早くも衰退の兆しが現れた。8月、禿髪傉檀は湟水地区・河西地区など全領域から兵を総動員して五万を集め、自ら全軍を率いて北涼に攻め込んだ。しかし傉檀は数で劣る北涼の沮渠蒙遜に大敗し(均石の戦い)、逆に日勒郡・西郡を失った。同年11月、今度はオルドスを席巻した夏の赫連勃勃が長駆して二万の精騎を率い広武郡へ攻め込み、大いにここを略奪して撤退した。傉檀は夏軍を追撃して陽武で戦った(陽武下峡の戦い)が、赫連勃勃の反撃にあって全軍覆滅し、傉檀は命からがら姑臧へ敗走した。この時、姑臧城内では北城で匈奴系の屠各が反乱を起こし(成七児の乱)、鎮圧直後に今度は南涼の将軍達が反乱を起こすなど(梁裒・辺憲の乱)、内憂外患が続いた。408年5月、後秦は南涼に姑臧を与えたことを悔やみ、ここを奪回しようと遠征軍を差し向けた。傉檀は姑臧に籠城し二度にわたって後秦軍を退けたが、この時城内で後秦に呼応するものが相継ぐなど、著しく求心力の低下と国力の疲弊を招いた。