真夜中のダンディー
収録時間:10:00
真夜中のダンディー (5:17) (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:桑田佳祐 & 片山敦夫) 自身出演のキリンビバレッジ『JIVE』CMソング。 内省的な歌詞とエレキギターが中心のロックサウンドが特徴の楽曲。これは当時の桑田の37歳という年齢もあって「年齢的に枯れていく自分」を意識したことや「一つの時代が終わったということを、ちょっぴり背伸びしながら描いてみよう」と思ったことが影響している。また、発表当時のインタビューでは「不滅のテーマを書きたかったんです。自分も含めた男の生き方。僕と同世代の日本人の男の生き方みたいな...。自分自身を振り返ったときにカッコイイ男でいられるかなという」と語っている。 近年のライブでは「夢も希望も現在は格子の窓の外に(中略)可憐な過去をきっと憂いてる」の部分をカットして演奏されている。 桑田と同じビクター所属の後輩の家入レオは、好きな曲として本楽曲を挙げている。
黒の舟唄 (4:43) (作詞:能吉利人 / 作曲:桜井順 / 編曲:桑田佳祐 & 小倉博和) 1971年に野坂昭如が発売した楽曲のカバー。