クイックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィス
バンドの音楽志向や活動方針が固まっていなかった初期からメンバーの信頼と期待を一身に集めたディノ・ヴァレンティは、フラワー・ムーブメントで賛歌の一つだった「ゲット・トゥゲザー」(ヤングブラッズでヒット)の作者として有能なソングライターだった。
バンドにとってこの楽曲制作者は、レーベル契約に欠かせない存在だったが前述の通り、麻薬違反服役で脱落、残されたメンバーはライブ演奏に活路を見いだして地元では絶大な人気を獲得し、遅いレーベル契約を経て全国的な名声を博する成功を勝ち取った。ヴァレンティの復帰はバンドの弱点だった楽曲制作者不在は解消されたが皮肉にもメンバー間に不和をもたらしてしまう。ヴァレンティの作る耽美的メロウな曲やラテン・ロック等のアプローチといった音楽指向は、1970年代以降にダンス音楽嗜好のロック・ミュージックからシンガーソングライター・ブームやAORのブーム迎合到来のなか完成されてゆくもので、時流のリズムがずっしりしたギター楽曲(ハードロックなど)にアイアン・バタフライなどが全盛の時期では早すぎ場違いなものだった。サンフランシスコを離れ、オリジナル・メンバーのジム・マレイが長期滞在のサポートを行いハワイ州・オアフ島ハレイワのスタジオでじっくりと録音作業を進めた『ただ愛のために』は良作だったが、ライブ演奏で名を高めたクイックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィスを否定しかねない作品だった。
1965年の夏頃のある日、フライバーグはディノ・ヴァレンティという人物の評判を聞き、演奏を聴いた後にグループの結成を持ちかける一方でジョン・シポリナはアメリカのトップ40を演奏するバンド、ザ・ブローグスのゲイリー・ダンカン(ギター)、グレッグ・エルモア(ドラムス)らとセッションを行う。ローリング・ストーンズのヴァージョンの「モナ」(オリジナルはボ・ディドリー)を演奏した。
その後、フライバーグは再びマリファナ所持で収監され、彼が出所してグループを始める寸前にヴァレンティが同じく所持で収監されてしまう。
フライバーグがベースを担当し、シポリナ、マレイにアレキサンダー・スペンスとセッション・ドラマーが加わりマーティ・バリンの所持するクラブ、ザ・マトリックスにてリハーサルを開始するが、スペンスをバリンのグループ、ジェファーソン・エアプレインにスカウトされてしまい、結局ダンカン、エルモアが加わりグループのメンバーが皆処女宮に関連することからクイックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィスと名付けて12月に慈善コンサートでデビューする。