スタンリー・クラーク・バンド フィーチャリング 上原ひろみ
スタンリー・クラーク - エレクトリックベース、ウッドベース、トーキング・ボックス、ボーカル
ルスラン・シロタ - ピアノ、エレクトリックピアノ、シンセサイザー、ボーカル
ロナルド・ブルナーJr. - ドラムス
上原ひろみ - ピアノ(#6, #8, #9, #10, #12)
チャールズ・アルトゥラ - ギター(#1, #2, #3, #6, #7, #8)
ロブ・ベーコン - ギター(#4, #10)
フェルトン・ピレイト - キーボード(#4)
アルマンド・サバル=レッコ - エレクトリックベース(#2)
クリス・クラーク - ドラム・プログラミング(#2)
ジョン・ハカキアン - プログラミング(#2, #4, #5)
ボブ・シェパード - ソプラノ・サックス(#8)、テナー・サックス(#10)
ダグ・ウェブ - サックス(#10)
ジョン・パペンブルック - トランペット(#10)
アンドリュー・リップマン - トロンボーン(#10)
ナターシャ・アグラマ - ボーカル(#1)
アイズレー・ジュバー - ボーカル(#1)
シェリル・ベンティーン - ボーカル(#10)