人食い犬
特に記載のないものは、マニー・チャールトン、ダン・マッカファーティー、ピート・アグニュー、ダレル・スウィートによる作曲・作詞。
人食い犬 (Hair of the Dog) – 4:11
ミス・ミザリー (Miss Misery) – 4:40
ギルティー (Guilty) – 3:38 作曲・作詞: ランディ・ニューマン
チェンジン・タイムス (Changin' Times) – 6:03
ベガーズ・デイ~荒野のバラ (a: Beggars Day / b: Rose In The Heather) – 6:31 作詞・作曲: ニルス・ ロフグレン (a)
ウィスキー・ドリンキン・ウーマン (Whiskey Drinkin' Woman) – 5:29
うらぎり (Please Don't Judas Me) – 9:48
ラヴ・ハーツ (Love Hurts) – 3:53 作曲・作詞: ブライアント夫妻