怪・セラ・セラ
前作「LOVE CHASE」から約8か月ぶりのシングルで、2013年1枚目のシングル。
初回限定盤A、B、C、通常盤の4形態で発売。初回限定盤Aには「怪・セラ・セラ」のMusic VideoとMaking Movie、初回限定盤BにはLOVE CHASEスペシャルイベントと山下智久 Cross Space公開録音イベントのDigest Movieを収録したDVDが付属。初回限定盤Cにはオリジナルトランプジョーカーカード1枚封入で、通常盤はピクチャーレーベル仕様で初回限定盤未収録の「Beating」を収録。
表題曲「怪・セラ・セラ」は、山下と同じジャニーズ事務所に所属する稲垣吾郎(SMAP)主演の日本テレビ系深夜ドラマ『心療中-in the Room-』の主題歌。山下本人主演、出演でないドラマ主題歌を手掛けるのは初めてである。