イヴァン4世
1555年の通商開始以来、イングランドとの武器弾薬の交易は戦争の継続のため必要不可欠なものとなっていた。また外交的にもオスマン帝国、クリミア・ハン国、ポーランド・リトアニア同君連合と対立し、スウェーデン、デンマークには国交の悪化のたびに海上封鎖を受けることがしばしばあった。そのため、リヴォニアから奪ったナルヴァ港を利用したイングランドとの交易が生命線となっていた。イヴァン4世は便宜をはかり、イングランド商人にはあらゆる特権が与えられ、またロシアの産物がイングランドの需要を満たす水準でないために膨大な不均衡貿易を余儀なくされていた。代わりにイングランドは外交における「全ルーシのツァーリ」の称号をいち早く認めていた。
一方、イヴァン4世の敵は外国だけではなく、国内においても存在していた。親衛隊と化したオプリーチニキによって国内のあらゆる者を抹殺できる権限と手法を手にしたイヴァン4世だが、大貴族たちの勢力は依然として保たれており、ポーランド・リトアニアの誘いでしばしば不穏な動きをみせた。熱狂的にツァーリを支持した民衆も皇帝からの重税を課せられた上にオプリーチニキの略奪と殺戮を目の当たりにして皇帝への敬慕は次第に色を失いつつあった。
ブィリーナ(民衆歌謡)では歴史上の人物も歌われた。
日本語書籍『ロシア歌物語ひろい読み』では、イヴァン4世の登場する歌のあらすじと、歌の一部が紹介されている。いずれも『キルシャ・ダニーロフの蒐集せるロシア古詩集』から訳出された。カザン征服、イヴァン4世の息子殺しなどが題材である。機転の利く勇敢なキャラクターが、短気で暴力的なイヴァン4世を制し、良い結末に持っていく物語となっている。
東部方面においてカザン・ハン国征服は治世初期からの懸案で、正教会からもイスラームに対する聖戦として支持された。当初は傀儡を立てた間接統治を目指すが失敗し、1552年10月に10万を超える軍勢でカザンを攻めて陥落させた(カザン包囲戦(英語版))。この戦いでは国政改革を支えたアダシェフの他、同じくイヴァン4世にとって親友のアンドレイ・クルプスキー公が活躍した。カザンのハーン、ヤディゲル・マフメトは捕らえられて屈服し、1553年にモスクワで正教に改宗している。
イヴァン4世は、カザン・ハン国をこれまで滅ぼせなかった自らの罪に赦しを乞うため生神女庇護大聖堂を建立した。その大聖堂にイヴァン4世が畏敬する佯狂者ワシリイ(ロシア語版、英語版)の墓地があったことから、現在では聖ワシリイ大聖堂と呼ばれている。しかし残存勢力の反乱は長引き(カザンの反乱(英語版))、1557年までアレクサンドル・ゴルバーチイ=シュイスキー(英語版)による鎮圧は続いている。
1556年には、カスピ海の西北岸に位置するアストラハン・ハン国を併合。これによりヴォルガ川全域はロシアの支配下に置かれ、ロシアにとってヴォルガ川は「ロシアの母なる川」となる。また併合によってイスラム教徒のタタール人を領内に抱えることになり、イヴァン4世は多民族国家としての第一歩を踏み出したロシアのツァーリとなった。
さらにリヴォニアは休戦を利用して完全に戦力を立て直し、また領土分割を狙う近隣列強が休戦後に介入し、戦争再開後のモスクワ国家はリトアニア・ポーランド同君連合との戦争に入った。スウェーデンもナルヴァを獲得するために、1562年にフィンランド湾を海上封鎖した。これ以後、両国は慢性的な交戦状態に入る。さらにこの封鎖によって、デンマークやリューベックなどのハンザ同盟との紛争状態と化し、戦争は北欧全域に広がった(北方七年戦争)。
この戦争の拡大の中で、次第にイヴァン4世は側近たちへの信頼を失っていった。南進を主張するアダシェフの進言を真っ向から否定してクリミア・ハン国と和平条約を結ぶと、全軍を傾けてリヴォニア攻略に臨んだ。それでも司令官にはアダシェフとクルプスキーを任命し、両者も期待に応えてリヴォニア騎士団長の居城を含む多数の城塞を攻略した。またドイツ人の支配に対する反発からリヴォニア中で反乱が起こり、イヴァン4世の望むリヴォニア攻略はほぼ完成したかに思えた。しかし政治家でもあるアダシェフは、現在のリトアニア・ポーランド連合軍が実質的にリトアニアしか動いていないことを知っており、リヴォニアの陥落はモスクワの国力を上回るポーランドの本格介入を招くことを理解していた。そのため好機がありながらも戦線を停滞させてしまい、戦争は膠着状態に陥った。