ラヴァリー〜恋人のように
カサンドラ・ウィルソン - ボーカル
マーヴィン・スーウェル - ギター
ジェイソン・モラン(英語版) - ピアノ
ロニー・プラキシコ - アコースティック・ベース
レジナルド・ヴィール - アコースティック・ベース(on 11.)
ハーリン・ライリー - ドラムス
レカン・ババロラ - パーカッション(on 1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10.)
ロンダ・リッチモンド - バックグラウンド・ボーカル(on 8.)
スプリング・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モスト - "Spring Can Really Hang You Up the Most" (Fran Landesman, Tommy Wolf) - 5:01
アレーレ - "Arere" (Wilson, Babalola, Moran, Plaxico, Riley, Sewell) - 5:42
セント・ジェームズ病院 - "St. James Infirmary" (Traditional) - 4:40
ダスト・マイ・ブルーム - "Dust My Broom" (Elmore James, Robert Johnson) - 4:46
ザ・ヴェリー・ソート・オブ・ユー - "The Very Thought of You" (Ray Noble) - 4:47
スリーピン・ビー - "Sleepin' Bee" (Harold Arlen, Truman Capote) - 4:35