羊飼いと風船
チベットの草原地帯アムド。牧畜を営む働き盛りのタルギェは、妻ドルカル、老父、中学生ジャムヤンを筆頭に3人の男児と共に暮らしている。この頃のチベットは近代化が進み、中国の一人っ子政策の波が押し寄せていた。 ある日、長男ジャムヤンが通う中学校に、尼僧になったドルカルの妹シャンチェが彼の帰りを待っている。そこを教師のタクブンジャガが通りかかり声を掛けるが、気まずい空気が漂う。二人は元恋人で、タクブンジャはシャンチェに自分の著作である小説『風船』を渡す。 ドルカルは診療所を訪れ、女先生に避妊手術をしたいと相談し、来月に手術することを決める。 尼僧シャンチェは仏法を広めるための寄付集めで帰省していて、タクブンジャから貰った本のことで、姉ドルカルと言い合いになる。ドルカルは妹を捨て尼に追いやった彼をまだ許しておらず、タクブンジャにその本を突き返す。