シーク・ヤブーティ
ゴムのシャツ ("Rubber Shirt") (Frank Zappa, Terry Bozzio, Patrick O'Hearn) - 2:45
ザ・シーク・ヤブーティ・タンゴ ("The Sheik Yerbouti Tango") - 3:56
ベイビー・スネイクス ("Baby Snakes") - 1:50
ヒゲをのばすぞ ("Tryin' to Grow a Chin") - 3:31
シティー・オブ・タイニー・ライツ ("City of Tiny Lites") - 5:32
ダンシング・フール ("Dancin' Fool") - 3:43
ユダヤの王女様 ("Jewish Princess") - 3:16
ワイルド・ラヴ ("Wild Love") - 4:09
ヨー・ママ ("Yo' Mama") - 12:36
各曲のベーシック・トラックの録音地は下記の通り。
ロンドン、ハマースミス・オデオン - 1. 2. 3. 4. 9. 12. 13. 14. 15. 17. 18.
ニューヨーク、パラディアム - 5. 16.
ベルリン、ドイッチェランド・ホール - 7. 11.