LIVE 絶滅の危機
酒と肴と酒と酒
ご自由にどうぞ
雨が空に戻るまでに
意味ないじゃん! II 『明石家マンション物語』に提供していた曲。ここからバンド編成になる。
ラクダの商人
生活の基礎 奥田民生がコピーしたこともある、伴奏がドラムだけの曲。ヴォーカルはむしろ早口言葉の絶叫に過ぎない。ほとんどフリージャズである。 MC部分で構想中の曲の断片が披露されるが、その完成版は次作『DISH』に「魚釣りとYシャツのボタン」のタイトルで収録された。
僕の犬
恋の唄 ここから篠原ともえが加わる。
農家の唄
春二番 アンコール曲。