AQUA CITY
(レコードは1~5がA面、6~9がB面。演奏時間はレコードの歌詞カードおよび盤面に記載のもの)
SUMMER SUSPICION (サマー・サスピション) (4:34) 作詞:康珍化 作曲・編曲:林哲司 1stシングル。リリース前に第12回東京音楽祭で披露され、TBS賞を受賞した。
PADDLING TO YOU (パドリング・トゥ・ユー)(3:21) 作詞:秋元康 作曲:杉山清貴 編曲:後藤次利 前バンド「きゅうてぃぱんちょす」時代に杉山が作った曲で、プロデューサーの厳しい審査を通過するために手を加えている。
MIDNIGHT DOWN TOWN (ミッドナイト・ダウン・タウン)(4:59) 作詞:秋元康 作曲・編曲:林哲司
LIGHT MORNING (ライト・モーニング)(4:29) 作詞:秋元康 作曲:杉山清貴 編曲:志熊研三 杉山が「自らこの時期は作曲家としての鍛錬の時期であった」と振り返る時期の曲で、コード進行やリズムの面でしっかり作り込んだという曲。