ジョン・ウェズリー・ハーディング
ボブ・ディラン - ギター、ハーモニカ、ピアノ、キーボード、ボーカル
Pete Drake - スティール・ギター
Charlie McCoy - ベース
Kenneth A. Buttrey - ドラムス
ボブ・ジョンストン - プロデューサー
Charlie Bragg - エンジニア
John Berg - カバー写真