ララバイズ・オブ・バードランド
サイド 1:
ララバイ・オブ・バードランド - "Lullaby of Birdland"(ジョージ・シアリング、ジョージ・デイヴィッド・ウェイス(英語版))– 2:51
ラフ・ライディン - "Rough Ridin'"(エラ・フィッツジェラルド、ハンク・ジョーンズ、ビル・テニソン(英語版))– 3:14
エンジェル・アイズ - "Angel Eyes"(アール・ブレント(英語版)、マット・デニス(英語版))– 2:54
スムース・セイリング - "Smooth Sailing"(アーネット・コブ)– 3:06
オー、レディ・ビー・グッド - "Oh, Lady Be Good!"(ジョージ・ガーシュウィン、アイラ・ガーシュウィン)– 3:08
レイター - "Later"(タイニー・ブラッドショウ(英語版)、ヘンリー・グローヴァー(英語版))– 2:32
サイド 2:
エラ・ハムズ・ザ・ブル-ス - "Ella Hums the Blues"(映画『Pete Kelly's Blues』より) (フィッツジェラルド)– 5:13
ハウ・ハイ・ザ・ムーン - "How High the Moon"(ナンシー・ハミルトン、モーガン・ルイス(英語版))– 3:15
ベイズン・ストリート・ブルース - "Basin Street Blues"(スペンサー・ウィリアムズ)– 3:07
エアメイル・スペシャル - "Air Mail Special"(チャーリー・クリスチャン、ベニー・グッドマン、ジミー・マンディ(英語版))– 3:02
フライング・ホーム - "Flying Home"(グッドマン、ライオネル・ハンプトン、Sid Robin)– 2:27