沿志奏逢2
遠い叫び [3:51] 作詞・作曲:仲井戸麗市 RCサクセションの楽曲のカバー。 本作で新たにカバーされた楽曲。環境問題に関するメッセージ性の高い曲を、という小林から櫻井へのリクエストによりこの楽曲と9曲目の「煙突のある街」が選ばれた。
休みの日 [5:32] 作詞:宮田和弥 / 作曲:寺岡呼人 JUN SKY WALKER(S)の楽曲のカバー。 『ap bank fes '06』で披露されていた楽曲。 ベスト・アルバム『沿志奏逢4』に『ap bank fes '06』でのライブ音源が収録された。
イロトリドリノセカイ [4:53] 作詞・作曲:TAKUYA JUDY AND MARYの楽曲のカバー。 『ap bank fes '07』で披露されていた楽曲。
煙突のある街 [5:59] 作詞・作曲:真島昌利 真島昌利の楽曲のカバー。 本作で新たにカバーされた楽曲。
はるまついぶき [5:26] 作詞:櫻井和寿 / 作曲:小林武史 2nd配信限定シングル。初CD化。 松竹系映画『ミッドナイト・イーグル』主題歌。 Nestlé「KitKat」CMソング。
MR.LONELY [4:55] 作詞・作曲:玉置浩二 玉置浩二の楽曲のカバー。 『ap bank fes '07』で披露されていた楽曲。
evergreen [5:45] 作詞・作曲:小林武史 MY LITTLE LOVERの楽曲のカバー。