妖精たちの森
最近孤児になったフローラとマイルズの兄妹は、新しい後見人(ハリー・アンドリュース)に見捨てられ、家政婦のグロース夫人(ゾーラ・ハード)、ガヴァネス(女性家庭教師)のミス・ジェスル(ステファニー・ビーチャム)、庭師のピーター・クイント(マーロン・ブランド)が世話を任せられた。この3人の大人と一緒に、子供たちは広大な田舎の邸宅で孤立した生活を送っている。子供たちはピーター・クイントの多岐にわたる知識と魅力的な物語、子供たちを積極的に楽しませようとする姿勢に特に魅了されていた。この囚われの兄妹に、クイントは愛と死に関する彼の奇妙な哲学を説く。ガヴァネスのミス・ジェスルもピーターの魔法にかかり、反発しながらもサドマゾヒスティックな恋愛にのめり込んでいく。フローラとマイルズは2人の関係に魅了され、彼らがグロース夫人の妨害から逃れるのを助ける。
子供たちはクイントとジェスルの暴力的な営みを盗み見て、ボンデージを含め見たままを模倣し、興奮したマイルズはフローラを建物から押し出して殺しそうになった。グロース夫人はクイントとジェスルを解雇するため、不在である家の主人に手紙を書くことにした。子供たちはこれに苦悩し、別離を防ぐために自分たちの手で問題を解決しようとする。愛は憎しみであり、人々が真に団結できるのは死の中でのみだというクイントの主張に基づき、子供たちはジェスルが約束通り現れないクイントを待っているボートに穴を穿ち、泳げない彼女を殺害する。クイントは水中にあるジェスルの遺体を見つけたが、悲しむ間も無くマイルズに弓矢で射殺された。映画は『ねじの回転』に登場する新しいガヴァネスの到着で幕を閉じる。