SugarlessII
全作詞・作曲:スガシカオ(#5, #16, #18除く) / プロデュース:スガシカオ
コーヒー [4:55] 編曲:亀田誠治 新曲。
月とナイフ (piano ver.) [3:29] 編曲:森俊之 1stアルバム『Clover』収録曲のアレンジ・バージョン。
ホームにて [4:31] 編曲:森俊之 19thシングル「19才」カップリング曲。
夏陰 〜なつかげ〜 (Original ver.) [4:20] 編曲:Jess Bailey 24thシングル「コノユビトマレ」カップリング曲。
ファスナー <with 桜井和寿 (Mr.Children)> [4:40] 作詞・作曲:桜井和寿 / 編曲:スガシカオ 2002年に発売されたMr.Childrenの10thアルバム『IT'S A WONDERFUL WORLD』収録曲のカバーで、桜井がゲストボーカルとして参加。アコースティック・ギター2本だけのアレンジになっている。 スガのファンを公言する桜井がスガ作品から強くインスパイアを受けたと語る楽曲で、スガ自身もライブでこの曲をカバーしていた。
TOKYO LIFE [4:23] 編曲:森俊之 25thシングル「Party People」カップリング曲。
コンビニ [4:17] 編曲:Stephen Jones 22ndシングル「NOBODY KNOWS」カップリング曲。