シャンハイ・ヌーン
一方、ペペ姫はかつての近衛兵で国を裏切ったロー・ファンと再会し、誘拐されたことに気付く。
フォーリングと共に山越えをしたチョンは宿場町に到着し、酒場で道を尋ねようとするが、そこには地中から脱出したロイがいた。ロイと口論になったチョンは、彼がイカサマ賭博をしていることを偶然バラしてしまい、酒場の男たちと乱闘騒ぎを起こしてしまい、ロイ共々牢屋送りになってしまう。ロイは、チョンが中国からペペ姫を助けにきたこと、身代金が黄金10万枚であることを知り、ペペ姫を助けて黄金を手に入れようと考え協力を申し出る。
二人はフォーリングに助けられ牢屋を脱出し、カーソン・シティに到着するが、町にはローが仕組んだ二人の手配書が溢れていた。そこにローの仲間である連邦保安官ネーサンが現れ、二人を捕まえようとする。射撃下手なロイは窮地に陥るが、ネーサンの部下を倒したチョンに救われ逃げ出すことに成功する。二人はペペ姫の情報を集めるためロイの行き付けの売春宿に向かうが、情報を集める間に酒を飲んで泥酔してしまう。チョンは、ロイが娼婦に「チョンとは友達じゃない」と話しているところを見てしまい、一人出て行こうとするが、そこでネーサンと遭遇して殴り倒す騒ぎを起こしてしまう。