ハバナ・ムーン
2. 4. 6. 7.はインストゥルメンタル。
ウォッチ・ユア・ステップ - "Watch Your Step" (Phil Belmonte, Bobby Parker) - 4:01
ライトニン - "Lightnin'" (Carlos Santana, Booker T. Jones) - 3:51
フー・ドゥ・ユー・ラヴ - "Who Do You Love?" (Ellas McDaniel) - 2:55
マッドボーン - "Mudbone" (C. Santana) - 5:52
ワン・ウィズ・ユー - "One with You" (B. T. Jones) - 5:21
エクアドル - "Ecuador" (C. Santana) - 1:11
キリマンジャロの伝説 - "Tales of Kilimanjaro" (C. Santana, Alan Pasqua, Armando Peraza, Raul Rekow) - 4:50
ハバナ・ムーン - "Havana Moon" (Chuck Berry) - 4:10
ティファナ・ナイト - "Daughter of the Night" (Hasse Huss, Mikael Rickfors) - 4:19
星降るメキシコ - "They All Went to Mexico" (Greg Brown) - 4:51
ベレーダ・トロピカル - "Vereda Tropical" (Gonzalo Curiel) - 4:59