春の序曲
歌手志望の田舎娘アン・カーター(ディアナ・ダービン)は、ニューヨークで暮らしている大金持ちのはずの腹違いの兄マーティン(パット・オブライエン)を頼って都会に向かう。途中の列車では、売れっ子作曲家チャールズ・ジェラード(フランチョット・トーン)に自分の歌を売り込もうとして失敗する。マーティンは実はジェラードの執事で、送った金も競馬で稼いだあぶく銭だと知ってアンは失望する。しかし翌朝、親切で魚料理が好きなメイドのセベリナのおかげで、新入りの住み込みメイドとしてジェラード邸に雇われることに成功する。その日の買物では同じアパートの使用人たちの好意を得て、夜の芸術家たちのパーティでは、プロデューサーのモーティマー・カルブ(モート)を含む男性たちを笑顔で魅了する。
スランプ気味のジェラードは、恋人であるリズ・キャンベルと共に、メインに避暑に行こうと決意し、翌日の夜の列車を予約する。翌日の朝、アンは、主人のいない家では使用人は多すぎるというマーティンの適当な口実で解雇され、ピアノを弾きながら歌う。しかしジェラードは、壊れたラジオからの歌だと勘違いしてしまう。さらに、モートの事務所に行くと、女性に眼がないモートとアンがいるのに、ジェラードは誤解して失望する。