ダウン・イン・ザ・グルーヴ
マイク・ベアード - ドラムス
Peggie Blu - バック・ボーカル
Alexandra Brown - バック・ボーカル
エリック・クラプトン - ギター「ハド・ア・ドリーム・アバウト・ユー」
Alan Clark - キーボード
Carolyn Dennis - バック・ボーカル
Sly Dunbar - ドラムス
ボブ・ディラン - ギター、ハーモニカ、キーボード、ボーカル
ネイザン・イースト - ベース
Mitchell Froom - キーボード「ハド・ア・ドリーム・アバウト・ユー」
Full Force - バック・ボーカル
ジェリー・ガルシア(グレイトフル・デッド) - ボーカル
Willie Green, Jr. - バック・ボーカル
Beau Hill - キーボード
ランディ”ジ・エンペラー”ジャクソン - ベース
Coke Johnson - エンジニア
スティーヴ・ジョーンズ - ギター
スティーヴ・ジョーダン - ドラムス
ダニー・コーチマー - ギター
レッツ・スティック・トゥゲザー - Let's Stick Together – 3:09 作詞・作曲: Wilbert Harrison
ホェン・ディド・ユー・リーヴ - When Did You Leave Heaven? – 2:15 作詞・作曲: Walter Bullock、Richard Whiting
サリー・スー・ブラウン - Sally Sue Brown – 2:29 作詞・作曲: Arthur June Alexander、Earl Montgomery、Tom Stafford
デス・イズ・ノット・ジ・エンド - Death Is Not the End – 5:10 作詞・作曲: ディラン
ハド・ア・ドリーム・アバウト・ユー - Had a Dream About You, Baby – 2:53 作詞・作曲: ディラン
アグリエスト・ガール - Ugliest Girl in the World – 3:32 作詞・作曲: ディラン、ロバート・ハンター
シルヴィオ - Silvio – 3:05 作詞・作曲: ディラン、ハンター
ナインティ・マイルズ・アン・アワー - Ninety Miles an Hour (Down a Dead End Street) – 2:56 作詞・作曲: Hal Blair、Dan Robertson
シェナンドゥ - Shenandoah – 3:38 トラディショナル、編曲: ディラン
ランク・ストレンジャー・トゥ・ミー - Rank Strangers to Me – 2:57 作詞・作曲: Albert E. Brumley