ブラックス・アンド・ブルース
ボビー・ハンフリー - フルート、ボーカル
ラリー・マイゼル - アレンジ、指揮、ボーカル
フォンス・マイゼル - トランペット、クラビネット、ボーカル
ジェリー・ピータース - ピアノ、ローズ・ピアノ
フレディー・ペレン - アープ・シンセサイザー、ボーカル
デイヴィッド・T・ウォーカー - ギター
ジョン・ロウィン - ギター
チャック・レイニー - ベース
ロン・ブラウン - ベース
ハーヴィー・メイソン - ドラムス
キング・エリソン - コンガ
ステファニー・スプルール - パーカッション
ハンフリーは本作より、ドナルド・バードのアルバムの制作でも知られるマイゼル兄弟と組み、よりファンク色の強い路線を指向するようになった。なお、全曲ともクレジット上ではラリー・マイゼル作曲だが、ハンフリーによれば、「ハーレム・リヴァー・ドライヴ」など多くの曲では、マイゼルが提供したコード進行、バッキング・トラック、バック・コーラスを元に、ハンフリー自身が即興でメロディを作ったという。
ハンフリーは本作収録曲「ジャスト・ア・ラヴ・チャイルド」および「ベイビーズ・ゴーン」でリード・ボーカルを兼任し、ボーカリストとしてのデビューを果たした。