アップ・ティル・ナウ
イッツ・オール・イン・ザ・ゲーム - "It's All in the Game" (Charles Dawes / Carl Sigman) (Produced by James Taylor) – 3:52
ワン・レス・ホリデイ - "One Less Holiday" (Stephen Bishop) (From the Scissors Cut sessions) – 1:46
シンス・アイ・ドント・ハヴ・ユー - "Since I Don't Have You" (Joseph Rock, James Beaumont) (From the album Fate For Breakfast) – 3:38
トゥ・スリーピー・ピープル - "Two Sleepy People" (Hoagy Carmichael, Frank Loesser) (from the Penny Marshall film, A League of Their Own) – 3:37
ホワイ・ウォリー - "Why Worry" (Mark Knopfler) – 5:33
オール・マイ・ラヴズ・ラフター - "All My Love's Laughter" (Jimmy Webb) (From the album Watermark, with Jimmy Webb on piano and Larry Coryell on guitar)) – 3:28
日本盤ボーナストラック
神の御子は今宵しも - "O Come All Ye Faithful" (Traditional) – 2:09