Angelic Baby
全作曲:大沢誉志幸
Angelic Baby(6:17) 作詞:西尾佐栄子/編曲:小倉博和・小滝みつる・大沢誉志幸 バッキング・ボーカルとしてCHARAが参加している。 アルバム『MASQUERADE』に収録されているアルバムヴァージョンは6分35秒と18秒長い。
夕やけ(5:35) 作詞:尾上文/編曲:小倉博和