黒いオルフェ
俺は急がない」と言って去る。2人は愛し合い、夜を明かす。オルフェの浮気を知ったミラは嫉妬に狂う。
カーニバル当日。セラフィナの計らいによって、ユリディスは衣装で顔を隠してオルフェと踊る。それを見つけたミラが「殺してやる」と叫びながら現れ、ユリディスにつかみかかる。振り払って逃げるユリディスは、ふたたび現れた仮面の男にも追われる。市電の変電所に追いつめられたユリディスは、遅れてやって来たオルフェが明かりを求めて不用意に壁のスイッチを入れたために、手をかけていた高圧線で感電し、倒れる。仮面の男は「ユリディスは俺のものだ」と叫び、オルフェを殴って気絶させ、ユリディスを抱えて変電所を去り、それきり姿を消す。
目を覚ましたオルフェは、ユリディスを探して街をさまよい歩く。マクンバ(英語版)の祈祷所にたどり着き、歌で祈りを捧げていると、ユリディスの「私は近くにいる。でも振り返らないで」という声を聞く。それでも振り返ったオルフェは、声の主が霊媒の老婆であったことを認め、「俺をだましたな」と怒り、祈祷所を飛び出す。そこへ現れたヘルメスがユリディスの死を知らせる。
夜が明け、死体安置所からユリディスの遺体を抱えて戻ったオルフェを待っていたのは、怒り狂って自宅に火を放ったミラだった。ミラはオルフェに石を投げつける。石が頭に当たったオルフェはよろけて、ユリディスの遺体とともに崖から落ちて絶命する。「オルフェは私の主人」と書かれた古いギターだけが焼け残り、ファヴェーラの少年たちがそれを拾って自分たちのものにし、かき鳴らして歌い踊る。