スパニッシュ・ハーレム・インシデント
1964年6月6日、ニューヨークのコロムビア・レコーディング・スタジオで録音された。1964年8月8日発売の4作目のアルバム『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』に収録。
スタジオ録音の別テイクが『The 50th Anniversary Collection 1964』(2014年)に収録されている。また、1964年10月31日にニューヨークのフィルハーモニック・ホールで行われたライブのバージョンが『アット・フィルハーモニック・ホール:ブートレッグ・シリーズ第6集』(2004年)に収録されている。