12×5
アラウンド・アンド・アラウンド - Around And Around (Chuck Berry) 3:03
コンフェッシン・ザ・ブルース - Confessin' The Blues (Jay McShann/Walter Brown) 2:47
エンプティー・ハート - Empty Heart (Nanker Phelge) 2:37
タイム・イズ・オン・マイ・サイド - Time Is On My Side (Norman Meade) 2:53 オルガン・イントロ・ヴァージョン
グッド・タイムズ、バッド・タイムズ - Good Times, Bad Times (Mick Jagger/Keith Richards) 2:30
イッツ・オール・オーヴァー・ナウ - It's All Over Now (Bobby Womack/Shirley Jean Womack) 3:26
南ミシガン通り2120 - 2120 South Michigan Avenue (Nanker Phelge) 2:08(オリジナルLP) / 3:38(現行CD) ロング・ヴァージョンは2002年のリマスターで初収録されたが、以前はブートレグでしか聞かれなかった。
なぎさのボードウォーク - Under The Boardwalk (Arthur Resnick/Kenny Young) 2:46
コングラチュレーション - Congratulations (Mick Jagger/Keith Richards) 2:29
グロウン・アップ・ロング - Grown Up Wrong (Mick Jagger/Keith Richards) 2:05
イフ・ユー・ニード・ミー - If You Need Me (Robert Bateman/Wilson Pickett) 2:04
スージーQ - Susie Q (Eleanor Broadwater/Stan Lewis/Dale Hawkins) 1:50