蒼空に揺れる蜜月の小舟。
シングル「Lovely Magic」カップリング曲「Prince On A Star〜Princess Whispers〜」と、「眠れぬ夜につかまえて」カップリング曲「君へ」「お散歩しようよ」は未収録である。
初回限定盤はスリーブケース仕様となっている。
Primary Tale 作詞・作曲:marhy、編曲:内田哲也・marhy 文化放送系ラジオ「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」オープニングテーマ(2003年10月〜2004年3月)
Lovely Magic 作詞・作曲:渡邉美佳、編曲:渡邉美佳・久保幹一郎 4thシングル、文化放送系ラジオ「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」オープニングテーマ(2003年4月〜9月)
大好きと涙 作詞・作曲:柴山一幸、編曲:犬山博和
フルーツ 作詞:渡邉美佳・良原リエ、作曲:渡邉美佳、編曲:渡邉美佳、久保幹一郎
きらら時間旅行 作詞:成田景、作曲:堀田知則、編曲:中村康就 文化放送系ラジオ「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」エンディングテーマ(2003年10月〜2004年3月)
Snow bird 作詞・作曲・編曲:太田雅友
月華 作詞:原口知美、作曲・編曲:稲田昌宏
眠れぬ夜につかまえて 作詞:ふじのマナミ、作曲・編曲:片岡嗣実 5thシングル
虹の奇跡 作詞・作曲:marhy、編曲:内田哲也・marhy
恋歌姫〜蜜月夜バージョン〜 作詞・作曲・編曲:太田雅友 「Lovely Magic」カップリング曲、文化放送系ラジオ「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」エンディングテーマ(2003年4月〜9月)(新録音)
不可触な愛 作詞:川口カオリ、作曲・編曲:檀上鎮孝
Honey Moon 作詞:田村ゆかり、作曲・編曲:太田雅友
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