ジャスト・フレンズ (ジョー・テンパリーとジミー・ネッパーのアルバム)
ジョンズ・バンチ (John's Bunch)(ジョン・バンチ(英語版))– 4:55
星影のステラ (Stella By Starlight)(ヴィクター・ヤング、ネッド・ワシントン(英語版))– 4:45
ジャスト・イン・タイム (Just in Time)(ジューリー・スタイン、ベティ・コムデン、アドルフ・グリーン)– 4:25
プア・バタフライ (Poor Butterfly)(レイモンド・ハベル(英語版)、ジョン・ゴールデン(英語版))– 3;50
ジャスト・フレンズ (Just Friends)(ジョン・クレナー、サム・M・ルイス)– 6:15
ヤードバード組曲 (Yardbird Suite)(チャーリー・パーカー)– 6:10
アリストクラシー・ア・ラ・ジャン・ラフィット (Aristocracy (of Jean Lafitte))(デューク・エリントン)– 5:22
ソフィスティケイテッド・レディ (Sophisticated Lady)(エリントン)– 4:25
レスター・リープス・イン (Lester Leaps In)(レスター・ヤング)– 5:08