ハーツ・アンド・ボーンズ
すべてポール・サイモン作曲。但し10曲目の最後の部分はフィリップ・グラス作曲。1曲目のギターソロはアル・ディ・メオラ
アレジー - "Allergies" – 4:37
ハーツ・アンド・ボーンズ - "Hearts and Bones" – 5:37
ナンバーズ・ゲット・シリアス - "When Numbers Get Serious" – 3:25
考えすぎかな(b) - "Think Too Much (b)" – 2:44
月に捧げる想い - "Song About the Moon" – 4:07
考えすぎかな(a) - "Think Too Much (a)" – 3:05
遥かなる汽笛に - "Train in the Distance" – 5:11
犬を連れたルネとジョルジェット - "Rene and Georgette Magritte with Their Dog After the War" – 3:44
カーズ・アー・カーズ - "Cars Are Cars" – 3:15
レイト・グレイト・ジョニー・エイス - "The Late Great Johnny Ace" – 4:45