ナポリ (バレエ)
カプリ島の青の洞窟。
洞窟の中には、海の王ゴルフォと海の精たちが住んでいる。テレシーナは溺れ死んではおらず、海の精たちに救われて洞窟に運ばれてきていた。
ゴルフォはテレシーナの美しさに魅せられ、地上に戻りたいという彼女の願いを退けたばかりか、かえって記憶を奪い、テレシーナの姿を海の精へと変えてしまう。
ジェンナロも青の洞窟へたどり着くが、海の精になってしまったテレシーナには彼のことが最早わからない。万策尽きたジェンナロは聖母マリアに救いを求める。聖母の力はテレシーナにかけられた呪いを解き、2人はナポリへの帰路に着く。