ジル&ミルトン
セバスチャン - "Sebastian" (Gilberto Gil, Milton Nascimento) - 5:02
ドゥアス・サンフォーナス - "Duas Sanfonas" (G. Gil, M. Nascimento) - 5:02
ポンタ・ヂ・アレイア - "Ponta de Areia (Vinheta)" (M. Nascimento, Fernando Brant) - 0:45
ボン・ヂーア - "Bom Dia" (G. Gil, Nana Caymmi) - 4:13
トロヴォアーダ - "Trovoada" (G. Gil, M. Nascimento) - 4:33
サムシング - "Something" (George Harrison) - 3:28
マリア - "Maria (Me Perdoe, Maria)" (Ary Barroso, Luiz Peixoto) - 4:46