A.O.R
(特記以外、影山ヒロノブが作詞あるいは作曲を担当)
Beginning 作詞:影山ヒロノブ、Serena Lee 編曲:デイヴィッド・フォスター ランティスの井上俊次により実現できた(デイヴィッドとの)コラボ。 この曲のレコーディングが終わった時、アルバムのコンセプトも決まっていたという。
甘く危険な夜に 作曲:松尾洋一 編曲:Broadway メイン・アレンジ、プログラミング:須藤賢一 アルバムのため描き下ろしされた曲ではなく、AIRBLANCAのライブで既に演奏された曲である。AIRBLANCAにとって一つの完成形だという曲。
Mr.Travelin’Man 作詞:影山ヒロノブ、RiXIA 編曲:Broadway メイン・アレンジ、プログラミング:松尾洋一 作曲時に、アコギでリフとメロディを一気に完成させた曲。アメリカでライブハウスツアーをやっているような気持ちを表現している。
Chase the real 編曲:中土智博 編曲の中土は、JAM Projectのアルバム「AREA Z」に収録されている「Fragile」の編曲も担当している。 今回のアルバムでは、サウンド面に現代的すぎる感じがするという。
おーりとーり 編曲:中土智博 ゲスト・ボーカル:林田健司 石垣島でレコーディングされた曲。
ハッピーアイスクリーム 編曲:黒須克彦 TVアニメ「ろんぐらいだぁす!」のエンディングテーマ。今回のアルバムで唯一のセルフカバーナンバー。
Life without you 作詞:森由里子 編曲:Broadway メイン・アレンジ、プログラミング:村上聖 影山は村上による編曲が終わって曲を何度も聞いて、自分の詞ではなくプロフェッショナルな作詞家の詞で歌いたいと思うようになり、森にオファーしたというエピソードがある。