さよなら物語-THE LAST SCENE and AFTER
′′ヨーロッパを舞台にした別れの物語′′ をテーマにしたコンセプト・アルバム。河合のデビュー5周年を記念して、3か月に1枚という短いインターバルでの4枚のアルバムリリースが同年6月から始まったが、本作はその第3弾で、LPの帯には「奈保子5周年・メモリアルアルバム Vol.3」と記載されている。なお、本作と同時発売となった19枚目のシングル「北駅のソリチュード」は、B面曲も含め収録されていない。
全曲の作詞を売野雅勇、作曲は筒美京平で統一されており、編曲には矢島賢、矢島マキを迎え、フェアライトCMIでの演奏を基にギターやコーラスを重ねて録音が進められていった。シャンソン風やスウィング風の楽曲、ロシア民謡を思わせる楽曲などが収録され、サウンドの幅が更に拡がった作品になっている。それぞれの曲名には英語のサブタイトルが付けられている。
ジャケットの撮影は立木義浩が担当している。
2020年1月29日には、LPのアートワークをCDサイズで再現した紙ジャケット仕様のアルバムがタワーレコード限定で発売され、これを記念した当時のポスターやチラシ等の展示会が、タワーレコード新宿店限定で1月28日から2月9日まで開催された。更に2021年11月24日には、SACDハイブリッド盤が発売された。