バルト・キングダム
13世紀、バルト海沿岸のゼムガレ人たちは独自の神を信仰していた。ゼムガレの青年ナメイは、仲間たちと共に幸せな日々を送っていた。しかしローマ教皇の息子マックスは、ゼムガレの王となる野心を抱いており、ゼムガレ人をキリスト教に改修させることを名目に、十字軍を率いてゼムガレへ向かう。ゼムガレに着いたマックスは陰謀を巡らし、ゼムガレの王を密かに毒殺する。マックスは代々受け継がれてきた「王の指輪」を継承しゼムガレ王になろうとするが、王は清廉潔白な青年ナメイに指輪を託す。かくしてナメイは民間人から一夜にして王となった。
これに不服なマックスはさらに陰謀を巡らし、前王の毒殺をゼムガレの他の部族長の仕業とし、ナメイらと共に他部族に攻め込むが、そこで本性を現しナメイらを捉える。捉えられたナメイは本国に移送される船中で、たった一人で十字軍の兵士を殲滅しゼムガレへと向かう。
ゼムガレの本拠地では、マックス率いる十字軍が攻め上ってくるが、ナメイが帰還し戦闘となる。