ローグ・シティ
ポール・マランザーノは病院で妻を訪ね、枕で彼女を窒息させ、彼女を悲惨な状態から解放する。
ギャングがパーティーを襲撃し、多数の参加者が殺される。
襲撃メンバーの一人であるリッツォは、防弾チョッキを冷凍庫に隠した。
コスタはリッツォに尋問し、彼が右利きか左利きかを尋ね、頭を叩き、リッツォを窒息させ殺害し、手に銃を添えて、偽装した。
ウィル・カペリアン警部補は酔ったまま女性警官と一緒にドライブするが、謎の襲撃者に銃撃されてしまう。ウィルが職を失うことを恐れて、リチャード・ブロンスキーは彼の代わりに血液検査を受けることを志願するも、不正行為が発覚してしまう。
警察は正体不明の敵との戦いに従事し、その後ウィルに対して有罪の証拠が見つかり、彼は自殺してしまう。
そして、関わったものが全員殺害されて幕を閉じる。