スマックウォーター・ジャック (クインシー・ジョーンズのアルバム)
スマックウォーター・ジャック " Smackwater Jack " (ジェリー・ゴフィン、キャロル・キング) – 3:31
風にまかせて " Cast Your Fate to the Wind " (ヴィンス・ガラルディ、カレル・ヴェルバー) – 4:26
アイアンサイド "Ironside" (クインシー・ジョーンズ) – 3:53
ホワッツ・ゴーイング・オン "What's Going On"(レナルド・"オビー"・ベンソン、アル・クリーブランド、マーヴィン・ゲイ) – 9:51
アンダーソン・テープのテーマ "Theme from The Anderson Tapes"(アンダーソン・テープより)(ジョーンズ) – 5:16
ブラウン・バラッド "Brown Ballad" ( レイ・ブラウン ) – 4:20
ヒッキー・バール "Hikky Burr"(ビル・コスビー・ショーのテーマ) (ビル・コスビー、ジョーンズ) – 4:02
ギター・ブルース・オデッセイ:フロム・ルーツ・トゥ・フルーツ "Guitar Blues Odyssey: From Roots to Fruits" (ジョーンズ) – 6:35