ジョニー・ウィンター・アンド
ゲス・アイル・ゴー・アウェイ - "Guess I'll Go Away" (Johnny Winter) - 3:28
エイント・ザット・ア・カインドネス - "Ain't That a Kindness" (Mark Klingman) - 3:29
ノー・タイム・トゥ・リヴ - "No Time to Live" (Steve Winwood, Jim Capaldi) - 4:36
ロックンロール・フーチー・クー - "Rock and Roll, Hoochie Koo" (Rick Derringer) - 3:31
アム・アイ・ヒア? - "Am I Here?" (Randy Z) - 3:24
ルック・アップ - "Look Up" (R. Derringer, Robyn Supraner) - 3:34
プロディガル・サン - "Prodigal Son" (J. Winter) - 4:18
オン・ザ・リム - "On the Limb" (R. Derringer) - 3:36
レット・ザ・ミュージック・プレイ - "Let the Music Play" (Allan Nicholls, Otis Stephens) - 3:15
ナッシング・レフト - "Nothing Left" (J. Winter) - 3:30
ファンキー・ミュージック - "Funky Music" (R. Derringer) - 4:55
ジョニー・ウィンター - ボーカル、ギター
リック・デリンジャー - ボーカル、ギター
ランディ・ジョー・ホブス - ボーカル、ベース
ランディ・Z - ドラムス