フォーク・ロック・パーティー
ジミー時田とマウンテン・プレイボーイズ
ジミー時田 (ヴォーカル、ギター)
松平直久 (スティール・ギター)
岸澄夫 (エレクトリック・ギター)
谷岡とし夫 (フィドル)
東角俊夫 (ドラムス)
三橋渡 (サイド・ギター)
尾崎紀世彦 (ヴォーカル、ギター)
岩倉忠雄 (ベース)