天使たちの午後
彼女持ちの主人公が、名門女学校の生徒・高円寺瑠璃に惚れたことをきっかけに、様々な女性たちと肉体関係を持つ様子が描かれている。 『III 番外編』は、『IV 〜ゆう子〜』とともに1991年に猥褻図画像販売目的所持で家宅捜索を受けた後に回収されている(沙織事件参照)。 事件後の1993年3月1日、『III 番外編』はグラフィックを「反省(修正)」した『反省版』として再発売された。原画は牧野竜一による。
学園のアイドルであるテニス部員。才色兼備の少女。
主人公はあこがれのテニス部員・由美子を手に入れるべく、テニス部の下級生から情報を聞き出す。その後、主人公は付き合っていた久美というガールフレンドを捨てる。
さらにその後、主人公は陽子という別の女子生徒とともに、親友とその恋人とダブルデートをし、陽子だけでなく親友の恋人にも手を出す。
やがて、主人公は由美子が教頭に脅されて肉体関係を持たされていたことを知る。
翌日、主人公は登校早々、由美子に肉体関係を結ばせていた教頭を殴る。
紆余曲折の末、主人公は由美子と結ばれる。