ダンジョンズ・アー・コーリング
特記なき楽曲はジョン・オリヴァとクリス・オリヴァの共作。
ダンジョンズ・アー・コーリング - "The Dungeons Are Calling" (Jon Oliva, Criss Oliva, Keith Collins) - 4:54
バイ・ザ・グレイス・オブ・ザ・ウィッチ - "By the Grace of the Witch" - 3:14
ヴィジョンズ - "Visions" - 3:02
マイダス・ナイト - "Midas Knight" (J. Oliva, C. Oliva, K. Collins) - 4:23
シティ・ビニース・ザ・サーフェイス - "City Beneath the Surface" - 5:51
ザ・ウィップ "The Whip" (J. Oliva) - 3:28