冬のバラ〜ラヴ・アウェイク
冬を表現した曲調だが、録音された時期は7月である。 ポールがリンダとの新婚旅行中に書いた曲。 ハスキーなボーカルの多いこのアルバムの中でも、最もハスキーな声で歌っている。
春を表現した曲調だが、録音された時期は9月である。 1976年の春の終わりにスコットランドで録音されていた曲。当時はカントリーな曲調だった。ベースはデモ・バージョンでローレンス・ジュバーがプレイしたものをポールが気に入ったため、マスターテイクでも彼が演奏している。ブラスのスコアはオーケストラの指揮者であるマーティン・フォードが書いたもので、ブラック・ダイク・バンドによる演奏。
この曲をレゲエにアレンジしたバージョンも録音された。