ミッドナイトヒート
親友のダニー・ローリンズから話があると電話で伝えられたエリック・ライトは、彼がいるロサンゼルスへと飛ぶ。
ダニーとの待ち合わせ場所であるバーに来たエリックは、そこで元恋人でバーのオーナーのジュリーと再会する。彼女はエリックがプロポーズした直後に行方をくらましたことを怒っており、二度とこの店に来ないよう彼に言い放つ。彼女と入れ替わりに、この店を待ち合わせに設定したダニーが現れ、近々大金が手に入ると聞かされる。そしてダニーはレナという店の女性をエリックに紹介し、人に会う用事があるとだけ伝えて出かけていく。埠頭に着いたダニーは、ブツの取引をしていた男たちに銃を向けて脅し取引の金を奪い取るが、男の1人がダニーのことを知っていたためダニーは動揺する。その隙に男たちがダニーらに発砲し銃撃戦となるが、ダニーはその場から逃げ切る。そのころダニーの家では、エリックとの情事が終わりくつろいでいたレナの前に、取引を邪魔されたクックらが現れダニーの居場所を問い詰めてきた。彼女を救おうとするエリックだが、丸腰だったため銃を持った男たちに太刀打ちできず、バルコニーから海へ飛び込む。海岸まで泳ぎ着いたエリックが家に戻ると、すでにレナはクックらによって殺害されていた。
クックたちは組織のボスであるカール・マッドソンの邸宅を訪れ、カールからダニーと、彼と一緒に取引の妨害を企てたと疑われるエリックを探し出すよう命令される。