曲芸師たち (オペレッタ)
二人が再会を約束して立ち去ると、旅館から団長のマリコルンが妻と一緒に出て来て、これではサーカス一座も解散だと嘆く。 そこに、手相占い師に扮したマリオンが現れ、彼の手相を見てやる。マリオンがマリコルンの過去を的確に述べるので、彼はマリオンを信用し、借金を残して一座から逃亡した4名を逮捕させたいのだが、彼は今何処にいるのだろうかと問う。彼女はその4人は港の方向に逃げ、船に乗る前に捕らえよとデタラメを言い、多額の占い料を受け取る。マリコルンが立ち去ると、彼女は仲間たちにこのことを伝える。そこに、旅館の主人が現れ、イタリアから来るはずのアクロバットの団体、10名が荷物だけは届いているのに、人間が一向にやって来ないと嘆く。4人は早速、「それは自分たちだ」(C’est nous les Gigoletti )と言い、旅館の中に入り込み、アクロバットの衣装に着替える。団長が戻って来て、警察の行動は全く遅いと不平を漏らす。そこに、先ほどの4人組が現れるが、変装しているので、団長は彼らに気づかない。ところが、不運にも本物のイタリアのアクロバットの一座が到着する。しかし、彼らはフランス語が全く話せないので、4人は上手くごまかし、危機を切り抜ける。だが、サーカスが始まってしまい、4人は何かアクロバットを披露しなければならなくなるが、全くアクロバットができないので、嘘がばれてしまう。団長は激怒し、警察署長を呼び、彼らを逮捕させようとする。そこに、エティケット伯爵が現れ、4人の借金を代理で返済してやる。そして、彼はサーカス一座の全員を城に招待するのだった。