バビロン・ベルリン
シャルロッテはゲレオンの依頼でシュテファンの手帳を解読し、貨車に積まれた金塊の強奪計画とクーデター計画のことを知る。金塊を狙うエドガーはシャルロッテを拉致して強奪計画を聞き出す。
ゲレオンはたびたびPTSDの発作に襲われる。行方不明の兄アンノ―の戦死が告知され、その妻でゲレオンと不倫関係にあるヘルガと息子のモーリツがベルリンに来る。
シャルロッテの紹介で友人のグレータがベンダの家の女中になる。グレータは恋人の共産党員フリッツがベンダの命令で殺されたと騙され、爆弾を仕掛けてベンダを殺す。実はフリッツはナチス党員で生存している。
ヴォルターら「黒い国防軍」が貨車を止める。待ち伏せしていたエドガーの手下が皆殺しにするも、ゲレオンの部下に制圧される。金塊は偽物とわかり、ヴォルターは死ぬ。
ヴェーントが行政長官となり、非公式にゲレオンに内部改正課を率いさせる。シャルロッテは殺人課刑事助手となる。ゲレオンは貨車そのものに黄金が隠されていたと推測する。アンノ―は顔に傷を負いながらも生存しており、シュミット医師を名乗っている。
1929年、ソ連に殺された「赤の砦」のトロツキストの遺体が発見される。条約に反して再軍備を求める「黒い国防軍」を危険視するべンダはゲレオンを殺人課に転属させ、ソ連大使館員を逮捕させる。釈放と引き換えに、ソ連外交官のトロシンから「黒い国防軍」が密かにソ連国内に空軍基地を設け、訓練している証拠を受け取る。ベンダの命令でゲレオンはソ連に飛び、基地の写真を撮る。ゼーガース少将ら多数を逮捕するが、政府や警察に浸透した「黒い国防軍」は釈放を迫り、フランスとドイツの外相の暗殺から始まる、帝国を復活させるクーデターを計画する。ゲレオンが暗殺を阻止するも、大統領が介入して「黒い国防軍」捜査は終結させられる。
「黒い国防軍」を支えるニッセン、ヴェーント大佐、ヴォルターはスウェトラーナと協力し、ホスゲンとともに貨車に詰まれていた、スウェトラーナの実家ソロキン家の金塊を入手しようとする。これを知ったベンダの内偵のシュテファンは殺され、ゲレオンはヴォルターを疑う。