Memento mori
Jonathan Jet-Coaster 作詞者の櫻井曰く「限定したくはないが、例えば「かもめのジョナサン」がステルス機になって滑降していくようなイメージ」とのこと。
スズメバチ
Lullaby-III 元々は『極東 I LOVE YOU』のアウトテイクであった曲を本作用にリアレンジしたもの。『十三階は月光』収録の「Lullaby II」の発展系というわけではない。原曲は今井が詞をつけていたが、今作のイメージには合わないとして櫻井が新たに書き直している。
MOTEL 13 ツインギターの楽曲だが、両パートとも星野による演奏。
セレナーデ -愛しのアンブレラ-Sweety- シングル「GALAXY」のカップリング曲のアルバムバージョン。ミックスが異なる。今井寿いわくトラック4「アンブレラ」のアンサーソング。
天使は誰だ 歌詞に「ジョン」・「リボルバー」・「ライ麦畑」など、ジョン・レノン暗殺、もしくはケネディ大統領暗殺事件を思わせるワードが登場する。
HEAVEN 先行シングル第1弾。表記は無いがアルバムバージョンであり、シングルに比べアウトロが若干長くなっている。
櫻井敦司 - ボーカル
今井寿 - ギター、ノイズ、エレクトロニクス、コーラス
星野英彦 - エレクトリックギター、アコースティック・ギター、コーラス
樋口豊 - ベース
ヤガミトール - ドラムス