竜と戦う大天使ミカエル
ポッライオーロは竜と戦う大天使ミカエルを描いている。背中の翼を大きく広げたミカエルは黒い鎧と翼のついた兜を身に着け、左手に装備した小型の円形の盾で身を守りながら、竜に一撃を加えるべく右手に持った剣を大きく振り上げている。対する竜は首をくねらせて、鋭い歯が並んだ口を大きく開いてミカエルを威嚇しており、さらに左足でミカエルの右脚の動きを抑え込みながら、振り上げた右足の爪で対抗しようとしている。竜の下半身には脚はなく、蛇形の胴体を渦状に巻いて上半身を持ち上げている。背景には木々がまばらに点在する平野が遠くで青白くかすんで見える山々まで広がり、ミカエルの左側を川が蛇行しながら流れている。
舞台を丘の上に設定し、背景に平原の風景を描く形式はポッライオーロ兄弟の多くの作品に共通している。またミカエルと竜の図像はウフィツィ美術館に所蔵されているポッライオーロの『ヘラクレスとヒュドラ』(Ercole e l'idra)とよく似ている。左足を前に踏み込んで棍棒を振り上げたヘラクレスと口を大きく開いたヒュドラの姿勢や、画面における両者の配置は、本作品におけるミカエルと竜と一致している。加えて背景の平原を流れる川の風景もよく似ている。