ゴンドールの執政
デネソールは文武に長け、王者の風格を備えた人物だった。しかし長きにわたるパランティーアを通じた冥王との精神戦がかれの心を蝕み、息子を2人とも喪ったと思ったときに限界に達して自らを火葬にしてしまった。
モルドールのオークはその数を増し、イシリエンからほぼすべてのゴンドール国民が退避した。これに対抗して、トゥーリン2世はイシリエンの各地に兵士たちのための隠れ場所を建設した。後にフロド・バギンズとサムワイズ・ギャムジーが訪れるヘンネス・アンヌーンはその1つである。また、カイア・アンドロス島の防備も強化された。
だが、より大きな危険は南方にあり、南ゴンドールを占領したハラドリムをポロス川沿いにくい止める必要があった。このときエオルの誓いを果たすため、ローハン王フォルクウィネは双子の息子フォルクレドとファストレドを派遣した。ロヒアリムの助力を得てトゥーリンは勝利するが、両王子はともに還らぬ人となり、川のほとりの塚山に葬られた。
2951年、冥王サウロンが公然と名乗りを上げ、モルドールに帰還するとバラド=ドゥーアを再建した。さらにトゥアゴンが死ぬと、サルマンはアイゼンガルドを私物化し始めた。