Natural Punch Drunker
その後、6月21日のライヴを最後に、ギターの松原が個人的な事情により脱退。アルバム『trace』からリカットされた「スタンドバイミー」さらにインディーズ時代の曲「スワロウ」(松原の最後のレコーディング参加作品となる新録)を両A面に配したマキシ・シングルを7月22日にリリース。「スタンドバイミー」は、よみうりテレビ・日本テレビ系バラエティ番組『オカンと娘』エンディングテーマとなる。
11月24日には、シングルとしては「涙のカケラ」以来の新曲「トラベラー」をリリース。エフエム大阪パワープレイを獲得。
2005年に入り、2月23日に「春のあしおと」をリリース。3月24日には、メジャー2枚目のアルバム『GREEN』をリリース。3月27日の心斎橋CLUB QUATTROのワンマンライヴより、サポートメンバーであった小野晃裕を正式メンバーとして迎え再び4人編成となる。10月26日には、シングル「未来のライナーノーツ」をリリース。全国16カ所を巡る初のレコ発全国ツアーも行う。
2009年に飯田康博が脱退。
2011年に小野晃裕が脱退。
2012年以降は事実上の活動休止状態だが、現在まで解散などの発表はおこなっていない。