ザ・リヴァー・イン・リヴァース
エルヴィス・コステロ – vocals, electric and acoustic guitars, Hammond B3 organ and tambourine
アラン・トゥーサン – piano, Wurlitzer electric piano and vocals
ザ・インポスターズ
スティーブ・ナイーヴ – Hammond B3 organ, Hohner clavinet, farfisa organ, piano
ピート・トーマス - drums, congas, tambourine, parade bass drum
デイヴィー・ファラガー – Fender bass, backing vocals
With:
アンソニー"AB"ブラウン - Fender Telecaster
ザ・クレセント・シティ・ホーンズ
アマディ・キャスタネル – tenor saxophone and soprano saxophone
ジョー"フォックス"スミス - trumpet and baritone saxophone
サム"ビッグ・サム"ウィリアムズ - trombone
ブライアン"ブリーズ"カイオール – baritone saxophone
カール・ブルーイン – baritone saxophone
ジョー・ヘンリー - Producer