NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS II-×UNION
自身のライブ映像作品としては、前作『NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY』から約1年ぶりのリリース。2012年9月8日に千葉マリンスタジアムで行われた「NANA MIZUKI LIVE UNION 2012」と2013年1月20日にさいたまスーパーアリーナで行われた「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUS II-」の模様が収録されている。
特典映像としてメイキングとオーディオコメンタリーが収録されている他、初回生産分のみデジパック仕様のSPECIAL BOX&になっている。「LIVE UNION」のオープニング衣装は「ユニオン」に肖りユニオンジャックを取り入れたブリティッシュロック(英語版)風に仕上がっている他、チェリーボーイズのメンバー全員が横浜銀蠅の様な格好をした紹介シーンが収録されている。「LIVE GRACE -OPUS II-」では演奏メンバーは総勢188名、うちオーケストラとロックを組み合わせたバンドが102名、マイクの本数も200本という、大規模な編成が組まれた。
「LIVE GRACE 2013 -OPUS II-」の「DISCOTHEQUE」でのショートムービーでは、水樹自身も吹き替えで出演している『glee/グリー』のパロディとなっており、同作に吹き替えで出演している声優陣(森川智之、小野大輔、石井真、林真里花、林りんこ、山根舞、青木強、樋口智透、落合佑介)も登場している。