〜エルダー〜 魔界大決戦
ファンファーレ - Fanfare [1:22] 作詞/作曲:ポール・スタンレー, ボブ・エズリン インストゥルメンタル
少年 - Just A Boy [2:25] 作詞/作曲:ポール・スタンレー, ボブ・エズリン リードヴォーカルはポール。主人公の少年の独白のため、ほとんど全てファルセットで歌われている。
オデッセイ - Odyssey [5:36] 作詞/作曲:トニー・パワーズ リードヴォーカルはポール。
勇者の誕生 - Only You [4:17] 作詞/作曲:ジーン・シモンズ リードヴォーカルはポールとジーン。
薔薇の紋章の下(もと) - Under The Rose [4:51] 作詞/作曲:ジーン・シモンズ, エリック・カー リードヴォーカルはジーン。サビの重厚な男性コーラスは新メンバーエリック・カーのアイデアによる。
魔界の閃光 - Dark Light [4:18] 作詞/作曲:エース・フレーリー, ジーン・シモンズ, アントン・フィグ, ルー・リード エースのこのアルバムで唯一のリードヴォーカル曲である。
英雄なき世界 - A World Without Heroes [2:40] 作詞/作曲:ポール・スタンレー, ジーン・シモンズ, ボブ・エズリン, ルー・リード シングルカット(日本以外)され、PVも作られた。リードヴォーカルはジーン。リードギターをポールが弾いている。MTVアンプラグドで演奏された。