BUMP!
パーフェクトワールド (作詞・作曲:寺岡呼人/編曲:寺岡呼人、藤井謙二) 3rdシングルの表題曲。
陽のあたる場所 (作詞・作曲・編曲:寺岡呼人) テレビ朝日系『人気者でいこう!』のエンディングテーマ。寺岡呼人のカバー曲。2009年6月、ポニーキャニオン実施のファン人気投票1位。
哀しみの花 (作詞・作曲:藤木直人/編曲:寺岡呼人) 2009年に歌入れし直し、NAO-HIT WORKS VERSIONとしてベストアルバム『HISTORY of NAOHITO FUJIKI』に収録。
虹〜waiting for the rainbow〜 (作詞:寺岡呼人/作曲・編曲:寺岡呼人、藤井謙二) 2ndシングルの表題曲。
オリオン座 (作詞・作曲:藤木直人/編曲:寺岡呼人) アルバムのために完成させた自作曲。
シナモン (作詞:寺岡呼人/作曲:寺岡呼人、藤井謙二、藤木直人/編曲:寺岡呼人、藤井謙二) 2ndシングルのカップリング曲。アルバムのために歌入れし直した、寺岡呼人、藤井謙二、藤木直人共作の楽曲。
Night&Day (作詞・作曲:藤木直人/編曲:寺岡呼人) 自身作詞、作曲のアップナンバー。
コズミックライダー (作詞:寺岡呼人/作曲:藤木直人/編曲:寺岡呼人) 先行シングルの表題曲。
世界の果て〜the end of the world〜 (作詞:寺岡呼人/作曲・編曲:寺岡呼人、藤井謙二) デビュー曲。
Hallelujah (作詞・作曲:藤木直人/編曲:寺岡呼人)