ふたりの女王 メアリーとエリザベス
数か月後、メアリーは懐妊を公表し、男児だと強く信じる。一方のエリザベスは40代に差し掛かり、肉体的に子供が産めなくなることと向き合えず、動揺する。相変わらずヘンリーは自身が『国王』として遇されることを望み、メアリーを恫喝するが、メアリーは世継ぎを与えてくれたことは「愛よりも重い」と返すだけだった。冷遇されたヘンリーの怒りは、メアリーの寵臣リッチオに向かう。メアリーは再度叛乱を試みようとするマリ伯に、子供の頃の思い出話をし、産まれてくる子が男児なら、兄や父と同じ『ジェームズ』と名付けると話し、和解する。
そんな中、レノックス伯らは女王の不貞の疑惑がかかるリッチオ殺害を画策し、息子であるヘンリーにも(旧約聖書『レビ記』で禁じられた)同性愛という『罪』から逃れさせるため、連判状に署名を強要する。リッチオはメアリーの寝室で多数の男達に殺され、ヘンリーは無理やり止めを刺す役目を与えられる。翌朝、血まみれになった寝室で、メアリーはヘンリーを慰め、『国王』として遇すかのように言葉巧みに脱出の手はずを整えさせる。脱出したメアリーは、自らの軍勢の元に赴き、ヘンリーを排除し、殺害に対する恩赦と引き換えに叛乱を収める。
やがて、メアリーは難産の末一人息子ジェームズを出産する。エリザベスに息子の代母(God mother)となることを望み、さらにエリザベスに子の無い時は、ジェームズが両国の王位を継承することを求めた。