NIAGARA FALL STARS
夏の終りに / 山下達郎 – (3:21) (山下) 1974年4月3日 (1974-04-03)と24日にニッポン放送第一スタジオで録音されたデモテープの1曲。この時に録音されたのは、「SHOW」「パレード」「指切り」、そしてこの「夏の終わりに」。アルバム『SONGS』には収録されなかったが、幻のデビュー曲としての評判が高いため、収録された。
すてきなメロディー / 山下 & 大貫 – (2:35) (伊藤、大貫、山下 / 大貫、山下) アルバム『SONGS』の中の1曲。吉田保のリミックスでリファインされ、山下サウンドの一貫性が証明されている。
いつも通り / 大貫妙子 – (3:42) (大貫) アルバム『SONGS』収録曲。この曲も吉田保により、リミックスされている。
幸せにさよなら / 伊藤銀次 – (4:23) (伊藤) アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』からの収録。
心のときめき / 多羅尾伴内楽団VOL.