サターンズ・パターン
"(I'm A) Roadrunner" (Holland-Dozier-Holland)
"Dusk Til Dawn"
"White Sky (Prof. Kybert Vs, The Moons Remix)" (P. Weller, G. Cobain, B. Dougans, S. Rowe)
ビル・ホイーラー - ギター(on #4)
ジョシュ・マックリーリー - スライドギター(on #4)
スティーヴ・クラドック - ギター(on #5, #7, #9)、モーグ・シンセサイザー(on #9)
スティーヴ・ブルックス - スライドギター(on #8)、ギター(on #9)
チャールズ・リース - ベース(on #4)、パーカッション(on #4)
ベン・ゴードリエ - ドラムス(on#2, #3, #5, #6, #7, #8, #9)、パーカッション(on #7, #8)
トム・ヴァン・ヒール - ドラムス(on #4)
レイヴン・ブッシュ - ヴァイオリン(on #9)
ハナ・ウェラー - バッキング・ボーカル(on #1, #5, #7)
スティーヴ・ピルグリム - バッキング・ボーカル(on #2)
シド・アーサー - バッキング・ボーカル(on #5)