2nd
CHAGEは、「メロディーラインがすごく自分っぽいって思える曲」だとしている。
UNDO(作詞・作曲:CHAGE 編曲:宮内和之) 1998年9月30日に発売されたシングル「トウキョータワー」のカップリング曲。日本テレビ系『U・S改』CART中継イメージソング。 タイトルの「UNDO」とは、コンピューター用語で直前にユーザーが行った操作を取り消し、元に戻すことを指している。 アレンジをICEの宮内和之が手掛けている。
MR.LIVERPOOL(作詞:CHAGE 作曲:村上啓介 編曲:宇佐元恭一) MULTI MAXが1996年に発売したアルバム『Oki doki!』収録曲のセルフカバー。
U・P・K・(作詞:CHAGE 作曲:八熊慎一 編曲:SPARKS GO GO) タイトルは、カメラを向けられるとついピースをしてしまうという「うっかりピース君」を略したもの。 SPARKS GO GOとの作業は、CHAGEのレコーディング最短記録を更新する3時間でOKテイクとなった。
12色のクレヨン(作詞:伊藤緑 作曲:CHAGE 編曲:田辺恵二) 詞が先にあって、それに曲をのせる作業を行なった。 CHAGEは歌の世界にフォークを感じて、思わず自分のアマチュア時代を思い出したという。
僕が見つけた気持ちのいい場所(作詞・作曲:CHAGE・宇佐元恭一 編曲:十川知司) 曲の終了後、2分間の無音部分を挟んでシークレット・トラックが存在し、1992年にCHAGE&ASKAとして発表した曲「CRIMSON」のソロ・バージョンが収録されている。