モビー・グレープ
初期のジェファーソン・エアプレインでパーカッションを担当していたが立場の不満から1966年5月頃に退団したカナダ出身のアレックス・スキップ・スペンス(英語版)(以下「スキップ・スペンス」と略)は再びソロ活動に入り気ままな放浪旅行も楽しんでいた。その後、ジェファーソン・エアプレインのマネージメント業務を務め同年8月頃に権利濫用、越権行為を繰り返して職務不履行を理由に解雇されるマシュー・カッツ(英語版)から勧誘され新たなバンドを結成するプランへの助言とその業務協力の申し出に応じることにした。スキップ・スペンスは、かつて渡り歩いた西海岸のフォーク・クラブで一緒になった仲間に呼びかけ、ジェリー・ミラー(英語版)、ドン・スティーヴンソン(英語版)とピーター・ルイス(英語版)(ロレッタ・ヤングの子息)に、ルイスの友人ボブ・モズレー(英語版)が集った。メンバー全員がフォーク畑出身で、歌うことができ、またソングライターであるという一致があった。
1966年11月4日、サンフランシスコのカリフォルニア・ホールでデビュー・ステージを踏む。5人が歌い、楽曲作者が次々とリード・ボーカルをとるブギやフォークロックのバラッドに、ギター・パートによってはツイン・リード・ギターを試行するアレンジなどが評判となっていった。大手レコード会社から引き合いが相次ぎ、コロムビア・レコードがアルバム4枚を制作発表する条件で契約を獲得。