イエロー・ムーン
マイ・ブラッド "My Blood" (C. Neville, D. Johnson, G. Neville, C. Moore, W. Green) – 4:12
イエロー・ムーン "Yellow Moon" (A. Neville, J. Neville) – 4:04
ファイヤー・アンド・ブリムストン "Fire and Brimstone" (Link Wray) – 3:58
ア・チェンジ・イズ・ゴナ・カム "A Change Is Gonna Come" (Sam Cooke) – 3:43
シスター・ローザ "Sister Rosa" (C. Neville, D. Johnson, C. Moore, C. Neville, Jr. Neville, J. Neville) – 3:35
神が味方 "With God on Our Side" (Bob Dylan) – 6:38
ウェイク・アップ "Wake Up" (C. Neville, B. Stoltz, A. Hall, W. Green) – 3:21