この尋常ならざる存在
フーデッド・ジャスティスはやがてキャプテン・メトロポリスの名で活動するネルソン・ガードナーによってミニッツメンに勧誘される。ウィルは承諾し、彼とネルソンは性的関係を結ぶが、ネルソンは他のミニッツメンの前ではマスクの下の正体を見せないようにウィルに警告する。それから数年の間にウィルとジューンは息子をもうける。映画館での暴動事件発生後、ウィルは「サイクロプス」により、特殊な映写機を使った催眠術で黒人同士が殺し合いをさせられたことを突き止め、アジトの倉庫にたどり着く。彼はネルソンにミニッツメンの応援を求めるが拒否される。ウィルは1人で襲撃し、映写機の1つを持ち出した後に倉庫を燃やす。フーデッド・ジャスティスの格好をしている息子に怒鳴りつけた後、ジューンは息子を連れてタルサに戻り、ウィルと別れると言う。
2019年、ウィルはジャッドが「サイクロプス」の一員であると考え、映写機の装置を改良したものを使ってジャッドに首吊りを強要していた。ウィルがジャッド殺しの犯人であることが判明する。
アンジェラはレディ・トリューの部屋で夢から目覚める。