国鉄12系客車
秩父鉄道へは、2000年にJR東日本から「SLパレオエクスプレス」用としてオハ12形2両、スハフ12形2両の計4両が譲渡された。譲渡直後はダークグリーンに塗装変更され、2012年に現在の赤茶色へ変更している。そのほかに部品取り用としてオハ12 363が譲渡されている。番号の新旧対照は、次のとおりである。
オハ12 32 → オハ12-112
オハ12 34 → オハ12-111
スハフ12 149 → スハフ12-101
スハフ12 152 → スハフ12-102
2011年7月7日に隼駅で留置され、「ムーンライトはやぶさ」というライダーハウスとして使用されている。
1977年 - 1978年に63両が製造された。
電源機関を中間冷却器付きのDMF15HZ-G形 (270 PS/1800 rpm) に、発電機をDM93形に変更。これにより発電容量を210 kVA へ増強。車体側面の機関吸気口が拡大し、吸気系の取り回し変更により、位置も窓一つ分車体中央寄りとなった。また冷房装置をAU13AN形に、空気圧縮機をC400A形に、台車をTR217D形に変更、新たに前位妻側に尾灯を設置し、車内には冷水器を設置。前述のとおり火災対策が強化されており、床材を合板からアルミ板に、車内の布製品を難燃性に変更している。
最終増備車である149 - 163は、後位側幌と緩急室窓を、当時量産が開始された50系と共通化し、幌は収納式から外吊の普通形へ、緩急室後方の監視窓は小形縦長に、それぞれ変更された。
12系の製造は1971年(昭和46年)以降打ち切られていたが、この間の1972年(昭和47年)11月に発生した北陸トンネル火災事故を機に、火元となる可能性のあるエンジン(と燃料)を客室の直下に置く分散電源方式は、防火・安全対策の見直しを迫られることとなる。
床下発電セットに液体燃料火災に有効なハロン自動消火装置を装備し、A-A基準に準拠することで、6年後の1977年(昭和52年)に製造が再開され、翌1978年(昭和53年)まで製造された。スハフ12形は、循環式汚物処理装置の設置に伴う電源装置の変更により新区分番台の100番台となっている。また、発電セットを搭載しないオハフ13形は製造されなかった。
12両を改造。種車は順にオハ12 303・310・297・306・305・307・296・271・298・299・208・301。同じく簡易リクライニングシートへの変更により定員は16名減の72名。
JR東海 いこい (1982年 - 1997年) - 静岡鉄道管理局 オロ12 821 - 824、スロフ12 811・812 お座敷列車(ナコ座) (1983年 - 1999年) - 名古屋鉄道管理局 オロ12 829 - 832、スロフ12 915・916
JR西日本 ジョイフルトレイン → いきいきサロンきのくに(1981年 - 2007年。1989年再改造) - 天王寺鉄道管理局 オロ12 813 - 816、スロフ12 807・808 旅路(1981年 - 2007年。1994年再改造) - 広島鉄道管理局 オロ12 817 - 820、スロフ12 809・810 お座敷列車(サワ座) → わくわく団らん (1982年 - 2006年。1993年再改造) - 金沢鉄道管理局 オロ12 825 - 828、スロフ12 813・814 → オロ12 825・827・828、オロフ12 801、スロフ12 814、マロフ12 853 いこい (1985年 - 1989年) - 福知山鉄道管理局 スハフ12 701(1989年に「セイシェル」(キサロ59 501)に再改造) あすか (1987年 - 2016年) オロ12 851 - 854、マロフ12 851・852 (他に14系1両オロ14 851を含む)
JR九州 お座敷列車(海編成) (1980年 - 1994年) - 門司鉄道管理局 オロ12 801 - 804、スロフ12 801・802 お座敷列車(山編成) (1983年 - 1994年) - 門司鉄道管理局 オロ12 833 - 836、スロフ12 817・818
1989年、JR西日本ジョイフルトレイン「セイシェル」の中間車として改造された。種車はスハフ12 701で、キサロ59 501を名乗った。当車は前後をキロ59形に挟まれて走行した。電源用エンジンは存置され、編成全体にサービス電源を供給している。大型のリクライニングシートを備え、サロンやカウンターもあった。ジョイフルトレインの利用低迷と老朽化により運用の場を失い、2005年(平成17年)に廃車となった。
なおスハフ12 701は、1985年に福知山鉄道管理局がスハフ12 5をイベント客車「いこい」として改造した車両である。塗装は一般車と同様だが車体の帯が黄色に変更された。車内は半室が洋風、もう半室が和風で、ミニキッチンまで備えているが普通車扱いであった。イベント客車であるが、定期の客車列車に併結されたり、キハ58系に併結されたりして使用された。この車両は、国鉄分割民営化時に運転された特別列車「旅立ちJR西日本号」の1号車に連結された。