NO SMOKE WITHOUT FIRE
バンド初の海外(ロンドン)レコーディング作品。今作発表前にギターの福田洋也が脱退の意を表明するも、ギターパートのレコーディングは全て福田が担当している。当初の予定では前作までと同様にクリス・タンガリーディスがプロデュースを依頼するつもりだったが、作曲の遅れなどによりクリスとの予定が合わなくなり、トニー・タヴァナーがプロデュースを手がけた。
柴田直人によると、当時は福田との関係が悪化しており、福田もまたやる気があるのか無いのか精神的に不安定な状態が続き、少しでも先に進む事を優先していた柴田側は福田を説得し続けるもスケジュールが圧迫していた事情もあり福田が不安定な状態のままロンドンでのレコーディングを余儀なくされたという。それが災いしたのか本作における福田の演奏はファンからの評価が低く、福田はこうした不当な評価に対し「『NO SMOKE WITHOUT FIRE』も、洋也は辞める前だから結構いい加減に弾いてるよねとか言われるけど、すごく真面目に弾いているし、好きなアルバムなんだよ。
全作詞・作曲:柴田直人
Shadow Walk
Hungry Soul
Blinded Pain
Do You Understand
Love On The Edge
Voice Of Thunderstorm
Power & Blood
Fever Eyes
The Night We Stand