ノー・プッシーフッティング
ロバート・フリップ - ギター
ブライアン・イーノ - テープレコーダー操作、シンセサイザー
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション1 - "The Heavenly Music Corporation" - 6:17
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション2 - "The Heavenly Music Corporation" - 3:08
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション3 - "The Heavenly Music Corporation" - 2:21
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション4 - "The Heavenly Music Corporation" - 4:53
ヘヴンリー・ミュージック・コーポレーション5 - "The Heavenly Music Corporation" - 4:15
スワスティカ・ガール1 - "Swastika Girls" - 7:32
スワスティカ・ガール2 - "Swastika Girls" - 11:27
この曲のタイトルは、イーノがスタジオに行く途中に拾った、裸の女性が鉤十字を腕に付けてナチス式敬礼をしている写真(イーノ曰く「たぶん何かのポルノ雑誌から誰かが破り取ったと思われるページ」)に由来しており、イーノは「私はそれをコンソールの所に貼りつけて、我々はただぼんやりとそれを見つめて、この曲を録音しながらこの写真について話をしていた」とコメントしている。
本作のレコーディングでは、オープンリールのテープレコーダー2台を使ってテープ・ループに別の音を重ねるシステムが使用され、これは後にフリップが多用するシステム「フリッパートロニクス(英語版)」へ発展した。なお、フリップは両方の曲でギブソン・レスポールを使用している。
本作のオリジナル・ヴァージョンの全2曲は、1994年発売のベスト・アルバム『エッセンシャル・フリップ&イーノ』にも収録された。