ロング・ハロー
デヴィッド・ジャクソン (David Jackson) - サックス、フルート、キーボード
ヒュー・バントン (Hugh Banton) - キーボード、ドラム・プログラミング
ガイ・エヴァンス (Guy Evans) - ドラムマシン、パーカッション、バリフォーン、トランペット
アルバム『Gentlemen Prefer Blues』録音。
このプロジェクトの基本的な録音の目的は、ファースト・アルバム『The Long Hello』時の未完成マテリアルを最後まで仕上げるというものであり、これは実質『The Long Hello Volume Five』と言える。
「The Epilogue」は1977年にバントン (ピアノ)、イアン・ゴム (ギター)、エリック・ケアンズ (ドラム)と録音していた物を、1985年にジャクソン、バントン、エヴァンスでオーバーダビングしたが、残りは全て3人の新録音である。