ハーディー・ガーディー・マン
全曲ともドノヴァン作。
ハーディー・ガーディー・マン - "Hurdy Gurdy Man" – 3:18
はやぶさ - "Peregrine" – 3:39
内気な娘と遊んだ話 - "The Entertaining of a Shy Girl" – 1:42
ふり返ってみれば - "As I Recall It" – 2:10
しっかりおしよ - "Get Thy Bearings" – 2:54
待たせてごめんね - "Hi It's Been a Long Time" – 2:38
ウェスト・インディアン・レディ - "West Indian Lady" – 2:18
ジェニファー・ジュニパー - "Jennifer Juniper" – 2:43
リヴァー・ソング - "The River Song" – 2:17
タンジール - "Tangier" – 4:14
サニー・デイ - "A Sunny Day" – 1:58
太陽は魔術師 - "The Sun is a Very Magic Fellow" – 2:48
冬のカフェで - "Teas" – 2:40
"Teen Angel" - 2:18
"Poor Cow" - 2:58
"Laléna" - 2:55
"Aye My Love" - 2:08
"What a Beautiful Creature You Are" - 2:44
"Colours" - 4:19
"Catch the Wind" - 5:02