ナッチェル・ブルース
特記なき楽曲はタジ・マハール作。
グッド・モーニング・ミス・ブラウン - "Good Morning Miss Brown" - 3:16
コリーナ - "Corinna" (Taj Mahal, Jesse Ed Davis III) - 3:03
アイ・エイント・ゴナ・レット・ノーバディ・スティール・マイ・ジェリーロール - "I Ain't Gonna Let Nobody Steal My Jellyroll" - 3:14
田舎へ行って、僕の郵便箱を青く塗ろう - "Going Up to the Country, Paint My Mailbox Blue" - 3:38
ダン・チェンジド・マイ・ウェイ・オブ・リビング - "Done Changed My Way of Living" - 7:04
シー・コート・ザ・ケイティ・アンド・レフト・ミー・ア・ミュール・トゥ・ライド - "She Caught the Katy and Left Me a Mule to Ride" (T. Mahal, Yank Rachell) - 3:30
ザ・クコー - "The Cuckoo" (Traditional) - 4:16
ユー・ドント・ミス・ユア・ウォーター - "You Don't Miss Your Water ('Til Your Well Runs Dry)" (William Bell) - 4:26
ア・ロット・オブ・ラヴ - "Ain't That a Lot of Love" (Homer Banks, Deanie Parker) - 4:11
2000年に発売されたリマスターCDには、3曲のボーナス・トラックが追加された。そのうち「ザ・クコー」はテンポが速められた別ヴァージョンで、「シングス・アー・ゴナ・ワーク・アウト・ファイン」は、アイク&ティナ・ターナーの曲「It's Gonna Work Out Fine」を元にして作られたインストゥルメンタルである。
『ナッチェル・ブルース』(原題:The Natch'l Blues)は、アメリカ合衆国のブルース・ミュージシャン、タジ・マハールが1968年に発表した2作目のスタジオ・アルバム。