二つ目物語
上席「貧乏昇進」
二つ目昇進を間近に控えた前座の森本亭まめ吉(柳家㐂三郎)が、昇進に伴って必要な資金を得るために高利の街金融から50万円を借りるが、うっかりトイレでお金を落としてしまう。まめ吉は、借金取りのまむしの銀次(橘家文蔵)に返済を迫られる。窮地に陥るまめ吉であったが、実は銀次はかつてまめ吉の師匠である森本亭豆八(古今亭菊春)の弟子であったものの、ある事件をきっかけに破門になった過去があった。
中席「幽霊指南」
古参の二つ目揖保家光太郎(柳家さん光)は、女性を演じるのが苦手で女性が主軸となる噺を避けてきたが、師匠の揖保家蝦蟇太郎(瀧川鯉昇)は、苦手を克服させようと女性が主軸の噺をするよう命を下す。女性役を上手に演じられない光太郎であったが、ある時自分のアパートに現れた女の幽霊(林家なな子)から女の幽霊を演じるコツを伝授され、『お菊の皿』を高座にかけることになる。
下席「モテ男惚れ女」
イケメン二つ目の富丸家恭太(柳亭市弥)は、元カノ(林家あんこ)も今カノ(金原亭杏寿)も現役の噺家。それ以外にもあちこちでつまみ食いをする恭太であったが、遂には噺家協会の理事会で問題になり、謹慎処分になってしまう。噺家協会の会長にして恭太の師匠である富丸家龍楽は、落語協会の現役会長であり市弥の実際の師匠柳亭市馬が演じた。