情愛と友情
しかしモロッコに行ってみると、セバスチャンは入院しており、連れて帰るのは不可能な状態だった。
チャールズは好きな絵の道に進み、結婚もし、画家として成功を収める。ある日、ニューヨークに向かう船上でジュリアと偶然再会し、改めて愛を確かめ合う。チャールズは再びブライズヘッドを訪れ、ジュリアの夫に別れを迫る。夫はチャールズの絵と交換に妻を渡すと言い、傷ついたジュリアはチャールズとロンドンへ向かおうとするが、そこへ突然、イタリアにいた父親が死を目前にしてブライズヘッドに戻ってくる。無神論者であった父親も死の直前にカトリックの信仰を受け入れ、それを見て感激したジュリアはロンドン行きをやめ、チャールズと決別する。
時が流れ、第二次世界大戦が始まり、ブライズヘッドは軍の基地として押収され、そこへチャールズが将校として赴任する。チャールズは懐かしさから邸宅内にある一家の教会を訪れ、祭壇の蝋燭の火を消そうとするが、思いとどまる。
ブライズヘッドの邸宅はイギリス北ヨークシャーにあるカースル・ハワードで撮影された。豪華客船の内部は、ロンドンのパーク・レイン・ホテルと、ロンドンの南西部にあるエルサム・パレスが使われた。そのほかに、オックスフォード大学、ヴェネツィア、モロッコなどで撮影された。