月下の恋
1905年のイングランドサセックス、デヴィッド・アッシュと双子の妹ジュリエットが遊んでいるときに彼女はバランスを崩して倒れ、石で頭を強打し池に落ち死亡してしまう。その出来事以来、デヴィッドは自分の所為で妹が死んだと自責の念を抱き続けていた。事故直後に母親メアリーと一緒に故郷のアメリカに移り住んだデヴィッドは、1928年にイギリスへと戻ってケンバリー大学で超心理学の教授になった。彼は幽霊の存在を否定することに人生の大半を費やし、いんちきな降霊術を暴き世間に公表していた。いつも通りからくりを暴いた直後、偽霊媒師だと思っていたブロントスキー夫人から幼い頃に亡くしたジュリエットの声が聞こえたデヴィッドだが、気のせいだとして深く考えなかった。そんなとき秘書のケイトから、以前からたびたび手紙で悪霊に取り憑かれたと主張するウェッブという人物とデヴィッドが、マリエル家の屋敷に来ることを約束したとする手紙が届いたことを知らされる。相手にしないつもりだったデヴィッドだが、サセックスのエドブルック邸だと聞いて行くことを決める。
駅に着いたデヴィッドはウェッブの代わりに出迎えに来たというクリスティーナと会い、美しい彼女に魅了される。彼女の運転する車で屋敷に到着したデヴィッドは、ばあやと呼ばれるウェッブと顔を合わせる。口数が少ない彼女と挨拶を交わした後、デヴィッドが屋敷を見学しているときにマリエル家で最年長のロバートと次男のサイモンと会う。その日の夜中、デヴィッドがドアを開こうとするが反対側から引っ張られて開かなかった。