ノー・ディレクション・ホーム:ザ・サウンドトラック
いつも悲しむ男 - Man of Constant Sorrow – 3:03 トラディショナル、編曲: ディラン 1963年3月、テレビ番組 "Folk Songs and More Folk Songs"
風に吹かれて - Blowin' in the Wind – 4:03 1963年4月12日ニュー・ヨーク、タウン・ホール、ライブ
戦争の親玉 - Masters of War – 4:41 1963年4月12日ニュー・ヨーク、タウン・ホール、ライブ
はげしい雨が降る - A Hard Rain's a-Gonna Fall – 7:46 1963年10月26日ニュー・ヨーク、カーネギー・ホール、ライブ
船が入ってくるとき - When the Ship Comes In – 3:05 1963年10月26日ニュー・ヨーク、カーネギー・ホール、ライブ
ミスター・タンブリン・マン - Mr. Tambourine Man – 6:42 1964年6月9日、『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』アウトテイク、ジャック・エリオットとのデュエット
自由の鐘 - Chimes of Freedom – 8:02 1964年7月26日、ニューポート・フォーク・フェスティバル、ライブ
イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー - It's All Over Now, Baby Blue – 3:33 1965年1月16日、『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』オルタネイト・テイク