PHANTOM MINDS
Don't be long [4:40] 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎 劇場版『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st』挿入歌 前述のテレビアニメ『魔法少女リリカルなのは』(第一期)の挿入歌だった「Take a shot」と対になる楽曲として書き下ろされた。前述のフェイト・テスタロッサの熱い想いや、鼓動の強さをイメージした楽曲となっている。
Song Communication [4:31] 作詞:ゆうまお、作曲・編曲:藤間仁(Elements Garden) TOKYO-FM『水樹奈々のMの世界』エンディングテーマ "歌える喜び"や"仲間との絆"などの"身近な日常"を楽曲のテーマにした応援ソング。 水樹がかつて所属していた声優ユニット『Prits』のメンバーがコーラスとして参加している。当初はコーラスはレコーディングスタッフのみで担当する予定であったが、スタッフに男性が多かったため、楽曲の雰囲気にふさわしくないと判断し、シングルのテーマである"絆"や"仲間"を考慮し、かつての仲間であるPritsのメンバーにコーラス参加依頼をしたという。
十字架のスプレッド [4:14] 作詞・作曲:志倉千代丸、編曲:菊田大介(Elements Garden) アーケードゲーム『シャイニング・フォース クロス』主題歌 楽曲のテーマに"仲間との絆"を挙げている。 水樹奈々のこれまでの楽曲の核となっていた、ロックテイストな曲調と、近年の楽曲に多くなったストリングスの多用とを組み合わせた楽曲となっている。 アーケードゲームのタイアップという都合で、前作「夢幻」よりも先にレコーディングされた。