名うてのバード兄弟
ジェームズ・バートン, クラレンス・ホワイト – ギター
レッド・ローズ – ペダル・スティール・ギター
ポール・ビーヴァー – ピアノ, モーグ・シンセサイザー
テリー・トロッター – ピアノ
ゲイリー・アッシャー – モーグ・シンセサイザー, パーカッション, バッキング・ボーカル
バリー・ゴールドバーグ – オルガン
デニス・マッカーシー – チェレスタ
ジム・ゴードン – ドラム on "Goin' Back", "Natural Harmony", "Wasn't Born to Follow", "Bound to Fall", and "Triad"
ハル・ブレイン – ドラム on "Get to You" and "Change Is Now"
カート・ベッチャー – バッキング・ボーカル
ウィリアム・アームストロング, ヴィクター・セイザー, カール・ウェスト – ヴァイオリン
ポール・バーグストローム, レスター・ハリス, レイモンド・ケリー, ジャクライン・ラストガーテン – チェロ
アル・マックキボン – ボウイング・ベース
アン・ストックトン – ハープ
ディック・ハイド – トロンボーン
ロイ・カートン, ヴァージル・フン, ゲイリー・ウェーバー – ブラス
ジェイ・ミグローリ – サクソフォン
デニス・ファウスト – パーカッション
ファイアサイン・シアター – 特殊効果
「Draft Morning」でのトランペット奏者及び「Old John Robertson」でのストリングス奏者については不明。