FENCE OF DEFENSE III 2235 ZERO GENERATION
「未来(2235年)」をテーマに制作された初のコンセプト・アルバムで、アルバムに描かれたストーリーは同時期にCBS・ソニー出版から発売された同名のストーリーブックに著述されている。楽曲の幾つかは1つのテーマに沿った組曲となっている。
初めてストリングス、生ブラスを取り入れ、初のバラード曲、メンバー、マニピュレーター以外のゲストミュージシャンを起用した。
「セイラ」のカップリング曲の「BACK TO THE EDGE」は、オリジナル・アルバム未収録だったが、2007年リリースベスト・アルバムに収録。