ドラゴンの谷
主人公カーラはドラゴンの飼育・育成をするドラゴン牧場の娘。 一緒に育ったドラゴン、スカイダンサーに乗って飛びたいと思っているが、牧場主である父ヒューは、娘の身をあんじるあまり、決してそれを許さなかった。
そんなある日、ドラゴン品評会でドラゴンを鞭うっていた領主の娘ホーテンスを見つけたカーラは、それを止めようと、思わず手を出してしまう。 カーラに恨みを抱いたホーテンスは、仕返しをしようと、権力者である父に頼み、カーラからスカイダンサーを奪い取ろうとする。しかし、スカイダンサーは、試乗したホーテンスを振り落としてしまう。ホーテンスはスカイダンサーを殺せと騒ぎ立てるが、カーラはその騒ぎの間にこっそりとスカイダンサーを連れて、危険な荒野に家出していくのだった。
カーラの友達の人魚。人間を嫌っていた。