夜の悪魔
この映画で初めて、吸血鬼がコウモリから人型へ変身する場面を描いた。また、霧から人型になるのも初で、ユビバーサル・ホラーではこれ一本だけである。特殊効果を担当したのはジョン・P・フルトン(英語版)。フルトンはユニバーサルのメインの特殊効果アーティストで、キャリアは1933年の『透明人間』から。
超自然に関心のあるキャサリンはアルカード伯爵が吸血鬼と知ったうえでこの結婚を選んだ。アルカード伯爵も、この田舎の農園で世俗から離れ共に永遠の愛を生きる覚悟だった。
二人の結婚を知ったフランクは逆上し、拳銃でアルカード伯爵を撃つ。しかし弾丸は貫通し、キャサリンだけ死ぬ。フランクが警察に自首し、殺人容疑で逮捕される。一方、死んだはずのキャサリンを見たブルースター医師は吸血鬼に詳しいラズロ教授に協力を依頼する。
鉄格子の中にいるフランクの元に吸血鬼となって蘇ったキャサリンが現れる。実はキャサリンはフランクを愛していて、アルカード伯爵と結婚したのは不死を手に入れ、それをフランクにも分け与えるためだった。キャサリンはアルカード伯爵の居所を教え、滅ぼすようフランクに頼む。
アルカード伯爵を滅ぼしたフランクはキャサリンの待つ屋敷に向かう。キャサリンは棺の中で眠っていた。
ブルースター医師とラズロ教授が屋敷に到着した時、屋敷は燃えていた。フランクがキャサリンを滅ぼすため棺に火をつけたのだった。