ムーン・フラワー
特記なき楽曲はカルロス・サンタナとトム・コスターの共作。
ライヴ音源は1976年12月のヨーロッパ・ツアーで録音され、スタジオ・レコーディングはサンフランシスコで行われた。「シーズ・ノット・ゼアー」はゾンビーズのカヴァーで、シングル・カットされて全米27位に達した。