キャプテン・アンド・ミー
特記なき楽曲はトム・ジョンストン作。9.はインストゥルメンタル。
ナチュラル・シング - "Natural Thing" - 3:17
ロング・トレイン・ランニン - "Long Train Runnin'" - 3:25
チャイナ・グローヴ - "China Grove" - 3:14
ダーク・アイド・ケイジャン・ウーマン - "Dark Eyed Cajun Woman" - 4:12
クリア・アズ・ザ・ドライヴン・スノウ - "Clear as the Driven Snow" (Patrick Simmons) - 5:18
ウィズアウト・ユー - "Without You" (Tom Johnston, P. Simmons, Tiran Porter, John Hartman, Michael Hossack) - 4:58
サウス・シティ・ミッドナイト・レディ - "South City Midnight Lady" (P. Simmons) - 5:27
イーヴル・ウーマン - "Evil Woman" (P. Simmons) - 3:17
オコーネリー・コーナーズ - "Busted Down Around O'Connelly Corners" (James Earl Luft) - 0:48
ユカイア - "Ukiah" - 3:04
キャプテン・アンド・ミー - "The Captain and Me" - 4:53