幸福な森
本作は作曲者の生前には録音の機会を得られなかった。初録音は1969年にエドワード・ダウンズの指揮、ロンドン交響楽団の演奏でRCAビクターに行われた。グラハム・パーレットが収集したバックスのディスコグラフィーには、その後に生まれた4種の録音の詳細が紹介されいてる。
開始部は「快活かつ幻想的に」と指定され、弱音器を付けたホルンとハープが中心となって中庸のテンポで演奏し始めるが、音楽はたちまち速度を増していく。曲はスケルツォとトリオの形式をとり、後者の抒情性が両端部分の熱狂と対比される。『マンチェスター・ガーディアン』紙の評論家は、曲が「興味深い細部の詰め込みが非常に密であるが故、全体としての効果ははじめ聴衆から逃げていってしまいがちである」と述べている。『タイムズ』紙は次のように書いている。「[曲は]色彩と運動の情事であるが、ありふれた春の牧歌ではなく、幻想的ななにものか(中略)木々が息づき、どんなことでも起こり得る、ドイツのおとぎ話へ付けるのに適切な楽曲である。」曲にはファージョンのテクストに関連する標題的筆致が多くみられるものの、聴衆が曲を楽しむにあたりそれらを把握している必要は全くないとフォアマンは記している。この作品は筋書きを標題的に表現したものというより、主として物語の持つ雰囲気を想起させるものとなっている。