B.A.D.(Bigger and Deffer) 〜MB's Single Collection
拝啓、ジョン・レノン 作詞・作曲:倉持陽一 14枚目のシングル。
サマーヌード 作詞:桜井秀俊・倉持陽一、作曲:桜井秀俊 12枚目のシングル。シングルバージョンはアルバム初収録であり、本作のみに収録。
JUMP 作詞:倉持陽一、作曲:倉持陽一・桜井秀俊 ミニアルバム『time goes on』収録曲。
うみ (真心ブラザーズ・ヴァージョン) 作詞・作曲:倉持陽一 デビュー曲。新たに録り直されている。
スイート・フォーク・ミュージック 作詞・作曲:桜井秀俊 15枚目のシングル「空にまいあがれ」のカップリング曲。アルバム初収録。ドラムを倉持が叩いている。
time goes on 作詞:桜井秀俊・倉持陽一、作曲:桜井秀俊 ミニアルバム『time goes on』収録曲。コーラスに、同じレーベル所属のゴスペラーズが参加している。
空にまいあがれ 作詞・作曲:倉持陽一、編曲:桜井秀俊 15枚目のシングル。シングルバージョンはアルバム初収録であり、本作のみに収録。
月面 作詞・作曲:倉持陽一 13枚目のシングル「サマームード」のカップリング曲。アルバム初収録。