アースバウンド
21世紀のスキッツォイド・マン – 21st CENTURY SCHIZOID MAN (11:45) FRIPP, LAKE, McDONALD, GILES, SINFIELD
ピオリア – PEORIA (7:30) FRIPP, COLLINS, BURRELL, WALLACE
船乗りの話 – THE SAILORS TALE (4:45) FRIPP
キング・クリムゾンは、デビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』(1969年 (1969))を発表して一躍注目の的となったものの、発表後のアメリカ・ツアー中に脱退を決意するメンバーが続出。5名いたオリジナル・メンバーは、セカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』(1970年 (1970))の制作時には、ロバート・フリップ(ギター、メロトロン)とピート・シンフィールド(作詞、コンセプト作り)の2名だけという状況になった。
フリップとシンフィールドは、既に脱退を表明したメンバーやゲストの助けを借りて『ポセイドンのめざめ』を完成させた後、メル・コリンズ(サックス、フルート)、ゴードン・ハスケル(リード・ボーカル、ベース・ギター)、アンドリュー・マカロック(ドラムス)を新メンバーに迎えた。さらにキース・ティペットやジョン・アンダーソンらのゲストの協力も仰いで、同年12月、サード・アルバム『リザード』を発表した。ライブによって産み出される力や想像力を尊重するフリップは、1969年のアメリカ・ツアー以来となるライブ活動を行うために、アルバム発表直後にリハーサルを開始するが、その初日にハスケルが、引き続いてマカロックが相次いで脱退してしまった。
フリップ、シンフィールド、コリンズは、新メンバーにイアン・ウォーレス(ドラムス)、ボズ・バレル(リード・ボーカル)、スティーライ・スパンのリック・ケンプ(ベース・ギター)を迎えたが、リハーサルの開始直前にケンプから加入を断る連絡が入った。またもやライブ活動を延期しなければならない状況に陥ったフリップ達は、ギターを弾けるバレルがベーシストを兼任する策を思いつき、フリップとウォーレスとが協力して彼にベース・ギターを教えることにした。