リターン・トゥ・ザ・ラスト・チャンス・サルーン
トーン・ブルーズ - Tone Blooze
アンペインテッド・アリゾナ - Unpainted Arizona
ソロモン・バイツ・ザ・ウォーム - Solomon Bites the Worm
UTA - U.T.A.
4デイ・ウィークエンド - 4-Day Weekend
スリージー・ベッド・トラック - Sleazy Bed Track
イフ - If...
ジャブ・ジャブ・バード - The Jub-Jub Bird
スカイ・ウィル・フォール - Sky Will Fall
エイムズ - Ames
ダウン・アット・ザ・レザヴォワー - Down at the Reservoir
ハード・ユー・ワー・デッド - Heard You Were Dead
ブロークン・スター - Broken Starr
アルバムの最後には、数分間の空白をはさんで隠しトラック(「A Woman Done Gone Left Me」というタイトル)が収録されている。