ブリリアント・トゥリーズ
デヴィッド・シルヴィアン - ボーカル、ギター、ピアノ、シンセサイザー、パーカッション、テープ
ホルガー・シューカイ - ディクタフォン、ギター、フレンチ・ホルン、ボイス
スティーヴ・ジャンセン - ドラムス、パーカッション、シンセサイザー
リチャード・バルビエリ - シンセサイザー(on #1, #5)
スティーヴ・ナイ - ピアノ、シンセサイザー(on #3, #4)
坂本龍一 - ピアノ、シンセサイザー(on #4, #5, #7)
ロニー・ドレイトン - ギター(on #1, #4)
フィル・パーマー - ギター(on #2, #4)
ウェイン・ブレイスウェイト - エレクトリックベース(on #1, #4)
ダニー・トンプソン - ダブル・ベース(on #2)
ケニー・ホイーラー - フリューゲルホルン(on #2, #3)
マーク・アイシャム - トランペット(on #4)
ジョン・ハッセル - トランペット(on #5, #7)