スリー・フレンズ
全曲ともデレク・シャルマン、レイ・シャルマン、フィル・シャルマン、ケリー・ミネアの共作。
プロローグ - "Prologue" - 6:12
スクールデイズ - "Schooldays" - 7:35
ワーキング・オール・デイ - "Working All Day" - 5:14
ピール・ザ・ペイント - "Peel the Paint" - 7:30
ミスター・クラス・アンド・クオリティ - "Mister Class and Quality?" - 5:51
スリー・フレンズ - "Three Friends" - 3:01