シフクノオト
Pink 〜奇妙な夢 桜井は「夢というファクターを使って、現実のなかで埋もれてしまっている女性に対しての愛情を書こうかなと思っていた」と語っている。 また、桜井は「人は、多少、黄ばんだり黒ずんたりしているほうが愛しい。その人が生きていく中でつけてきた心の手あかのようなものが好きなんです」とも語っている。
血の管 生と死がテーマになっている曲。イントロは、桜井が小林武史に「お葬式を想像するようなものに」と注文したという。
空風の帰り道 24thシングル『HERO』のカップリング曲。 前曲の余韻がわずかに残っており、厳密に言うとアルバムバージョンである。
Any 23rdシングル表題曲。
天頂バス 仮タイトルは「1st Song 118」。 タイトルの“天頂”は“転調”とのダブル・ミーニング。桜井曰く「曲が変化していく感じが、まるで人生を描いているような気がして、人生は常に変化していくし、引き返すことは出来ないわけで」とのこと。また、イントロでは“店長”の「へい、いらっしゃい」「お勘定」という台詞がある。 1曲目同様、鈴木のリクエストを元に作られた曲である。 本アルバムのCMでは桜井がペンキの中へ飛び込むところでこの曲が流れており、その撮影で桜井が肋骨を骨折してしまうハプニングもあった。
タガタメ 日清食品「カップヌードル "NO BORDER"」CMソング。 仮タイトルは「パッパラパー」。 カントリー調の曲であったが、歌詞の内容を考慮し今の壮大なアレンジに変更された。後に原曲に近いアレンジで再録され、「タダダキアッテ」というタイトルで2008年9月3日発売の33rdシングル『HANABI』のカップリング曲として収録された。