New Orleans Jazz And Heritage Festival 1976
Lightnin' Hopkins - "Mojo Hand" (Lightnin' Hopkins)
Lightnin' Hopkins - "Baby Please Don’t Go" (Lightnin' Hopkins)
Lightnin' Hopkins - "All Night Long" (Lightnin' Hopkins)
Professor Longhair - "Tipitina" (Roy Byrd)
Professor Longhair - "Mardi Gras In New Orleans" (Roy Byrd)
A1~5: 1976年4月9日、リバーボート・プレジデント録音
B3~4、C1~3、D1~5: 1976年4月11日、ニューオーリンズ・フェアグラウンズ競馬場録音
B1~2、C4~5: 1976年9月11日、シーセイント・スタジオ録音
B5~6: 1976年9月26日、シーセイント・スタジオ録音