化身の獣
伴はこの楽曲のデモ音源を聴いた時、花びらが舞うような印象を受けたといい、それに伴って別れをテーマにしたと語っている。
化身の獣 -テレビアニメ「十二大戦」ED ver.- [1:35] 作詞:Tomiko Van作曲・編曲:Hiroyuki Sawano 表題曲のテレビサイズバージョン。
化身の獣 (Instrumental) [3:26] 作曲・編曲:Hiroyuki Sawano 表題曲のインストゥルメンタルバージョン。
Silver Moon (Instrumental) [4:21] 作曲・編曲:Hiroyuki Sawano カップリング曲のインストゥルメンタルバージョン。
Lovely Day [4:09] 作詞:Tomiko Van作曲:Ryo Owatari編曲:Akira Murata、Ryo Owatari ボーナストラック。渋谷マークシティ『渋谷マークシティ ミラクルクリスマス』のキャンペーンソングとして書き下ろされた楽曲で、渋谷系アシッドジャズを意識して制作された。