1944-1946
– 1944年ニューヨークの"WOR Studios"で録音。
1.Tiny's Exercise – 3:36 (作曲:Tiny Grimes)
2.She's Funny That Way – 4:22 (Neil Moret, Richard A. Whiting)
3.(Back Home Again In) Indiana – 3:54 (James F. Hanley, Ballard MacDonald)
4.Blue Harlem – 4:32 (Tiny Grimes,アイク・ケベック)
5.Hard Tack – 3:00 (Buster Harding)
6.If I Had You – 3:21 (Jimmy Campbell, Reginald Connelly, Ted Shapiro)
7.Mad About You – 4:11 (Joe Bishop, Roger "Ram" Ramirez)
8.Facin' the Face – 4:08 (アイク・ケベック)
– 1945年ニューヨークの"WOR Studios"で録音。
9.Blue Turning Grey over You – 3:55 (アンディー・ラザフ,ファッツ・ウォーラー)
10.