モンゴルのグルジア侵攻
一方、ムハンマド2世の息子でホラズム・シャー朝を継いだジャラールッディーン・メングベルディーは、チンギス・カンに敗れて一度インドへ亡命するが、再びイラン高原に舞い戻ってホラズム・シャー朝再興を目指してモンゴル軍の影響が薄らいだ間隙を突いて、イラン高原周辺の諸勢力と同盟と交戦を繰り返した。ジャラールッディーンはイルデニズ朝を滅ぼし、一時はグルジア王国の首都ティフリスをも陥落させたが、同盟を当て込んでいたルーム・セルジューク朝からの襲撃で敗退し、次第に劣勢を余儀なくされていた。1230年に入るとチンギス・カンの後を継いだ新皇帝オゴデイは、北インド国境とイラン高原にそれぞれに現地防衛戦力として駐留軍(鎮戍軍:探馬赤、Lashkar-i Ta(m)mā、タンマ軍)を派遣した。特にチョルマグン率いる3万騎のイラン駐留軍は、ジャラールッディーン討伐を意図したものであった。
1231年、ジャラールッディーンの軍勢はイラン入りしたモンゴル軍の奇襲を受けて壊滅し、ジャラールッディーンは逃亡中にマイヤーファーリキーン市付近の山中で現地のクルド人らによって殺害された。その後、モンゴルによるコーカサス・東アナトリアの本格的な征服は1236年に始まり、1243年にキョセ・ダグの戦いでルーム・セルジューク朝軍がモンゴル軍に敗退すると、コーカサス周辺からアナトリアに掛けての地域におけるモンゴル帝国軍の優位は決定的となった。こうしてグルジア王国、ルーム・セルジューク朝、トレビゾンド帝国は征服され、キリキア・アルメニア王国と他の十字軍国家はみずからモンゴル帝国に服属した。
トルクメン人やクルド人はキリスト教国家であるグルジア王国に圧迫された歴史を有しており、モンゴルはトビリシ陥落後の莫大な戦利品の分与をかれらに約束して味方につけた。1220年から1221年にかけての冬、グルジア側の頑強な抵抗によって攻撃軍も前衛のアクシュ軍を中心に大きな犠牲を払ったが、トビリシ防衛の任にあたったグルジア側はその軍の大半が粉砕された。ただし、モンゴルの司令官たちは、そのときコーカサスへの征服に力を傾注せず、南のハマダーンにむかい、1221年の1月には引き返して退却戦を戦うという行動に出た。
1221年春、チンギス・ハンの了承のもとムハンマド2世探索の任務を帯びた2人のモンゴルの将軍は、グルジアからは完全に引き上げて、再びアゼルバイジャンとイラン高原・イラク方面へと向かった。タブリーズでは再び莫大な貢納を徴収し、マラーガ、イルビル、ハマダーン、アルダビール、サラーブ、バイラカーンなどを襲撃、マラーガやハマダーン、バイラカーンでは住民虐殺をおこなった。タブリーズではウズベク王に防衛を委任された将軍がすぐれた防衛策を講じ、住民の志気を高める方策を用いたので三たび襲撃を免れた。
グルジア王国の領域にモンゴルの勢力が現れたのは、王国後期のまだ絶頂期で南コーカサスのほとんどを実効支配している状況下においてであった。最初の接触は1220年秋早々のことで、それは思いがけなくも、スブタイとジェベに率いられたおよそ2万のモンゴル兵がカスピ海地域から逃走したホラズム朝のシャー・ムハンマド2世(アラーウッディーン・ムハンマド)を追撃するさなかで起こった。
1220年5月、ムハンマド2世はニーシャープールより脱出、スブタイとジェベはニーシャープールにこの年の6月5日に到着したがムハンマド2世を見失ってしまった。両将軍はイラン高原を劫掠し、ハマダーンへ向かったが同地の支配者はモンゴルの軍門に下り、両将軍はそこに司令官を置いた。つづいてアゼルバイジャンに向かい、イルデニズ朝の首都タブリーズ(現、イラン・東アーザルバーイジャーン州)に近づいたが、同地のウズベク王はモンゴル軍に莫大な貢納品を贈って攻撃を避けた。両将軍の部隊は冬営地として遊牧に好適なムーガーン平原(英語版)を選び、途中、グルジアに侵略をおこない、1万のグルジア兵を破った。これはキリスト教文明に属する地域がモンゴル軍からの猛攻を受けた最初であった。
女王タマルの子でグルジア王のギオルギ4世(英語版)「ラーシャ」は第5回十字軍への支援を取りやめ、モンゴル軍に対し国を挙げて抵抗することを決し、アゼルバイジャンとメソポタミアには外交使節を派遣し、春を待って同盟を組織することを提案したが、モンゴル軍はトルクメン人やクルド人で兵を増強させたうえで冬に再度行動し、マムルーク(奴隷軍人)アクシュに率いられたアゼルバイジャン(イルデニズ朝)の軍隊がグルジア攻撃でモンゴル軍の前衛を務めた。
さらに西のハマダーンとペルシアの残りの地域はチョルマカンによってモンゴル支配が確実なものとなった。1236年、モンゴルは反転してアルメニアとグルジアに注意を向けた。彼らは1238年、グルジア王国の征服を完了し、セルジューク朝の影響下にあったアルメニア王国南部の諸領土の攻撃を開始した。1236年、オゴデイはホラズム・シャー朝との戦闘で荒廃していたイラン高原東部のホーラーサーン地方とヘラート(現、アフガニスタン)の再建を命じ、これらの中央アジアからの人員による入植を開始させた。オゴデイの命によってイラン高原周辺の民政を統括していたイラン総督府は主にホラーサーンや隣接するカスピ海南岸のマーザンダラーン、ゴルガーン地方を拠点としていたが、チョルマグンらイラン駐留軍の本陣は前線であるアーザルバーイジャーン地方を中心に、たいていはムーガーン平原(英語版)に冬営地を築いた。モンゴルの危険性を悟ったモースルとキリキア・アルメニアの支配者はカアンに服従した。チョルマカンは南コーカサス地方を軍隊の階層に応じて3つの地域に分割した。グルジアでは一時、8つの万人隊(トゥメン)に組織された。1237年中にはモンゴル帝国はアッバース朝のイラクとイスマーイール派の要塞をのぞくペルシアの大部分と、アフガニスタンおよぼカシミール全域を服属させた。モンゴルは1237年に北コーカサスの征服におよんだが、ここでは現地の人々による必死の抵抗に遭遇した。