ブレード/刀
ならず者のルンは、無敵の"空飛ぶ剣技"によって各地で暴れまくっていた。ルンに襲われた刀鍛冶のテンゴンは、父の形見である剣を折られ、さらに片腕まで失い生死をさまよう。しかし、村の娘に助けられ九死に一生を得る。その後、テンゴンは古代の奥義書を偶然に見つけ、独学で究極の剣技を身につける。
復讐に燃えるテンゴンとルンのラストバトルは、目にも止まらぬ激しい剣戟が繰り広げられ、剣が空を舞うその様は美しいダンスのよう。最後にテンゴンは、ついにルンを凌駕し、「お前の剣は遅すぎる」という決め台詞で勝利する。