ピーターと狼
約20分から25分(台本の選択により大きく変動する)
小柄で素早く動くサーシャは、狼を翻弄するも調子に乗ってしまい、背後にあった木に気づかず頭を打って目を回してしまう。目を回したサーシャに気を取られている狼の隙をついて、木の上にいたピーターとイワンは、狼の尻尾にロープを括りつけ反撃に転じる。しかし大柄の狼の力に圧され、逆に窮地に立たされてしまう。これを見たサーシャは、たまらず近くを通りかかった3人組の猟師に助けを求める。すぐさま駆けつけた猟師たちが見たものは、木の枝に狼を縛り上げることに成功したピーターとイワンだった。
その後、町で狼を捕まえたピーターたちを祝福するパレードが開かれるが、そこにはサーシャの姿がない。サーシャは狼に喰われたソニアのことを深く悲しんでいたが、知らぬ間にサーシャの後ろにいたソニアにびっくりする。ソニアは狼に羽根をかじられただけで、無事だったのだった。これに大喜びのサーシャは、ピーターが狼を捕まえたことをソニアに伝え、2人は急いで祝賀パレードを行っている町へと向かうのだった。