1224
季節が君だけを変える 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰
WORKING MAN 作詞:松井恒松/作曲・編曲:布袋寅泰
B・BLUE 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰 「WORKING MAN」のエンディングと「B・BLUE」のオープニングは繋がって演奏されている。(『"GIGS" CASE OF BOØWY』と同じアレンジ)
RENDEZ-VOUS 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰
Honky Tonky Crazy 作詞・作曲:BOØWY/編曲:布袋寅泰・佐久間正英
PLASTIC BOMB 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰
BEAT SWEET 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰
IMAGE DOWN 作詞:氷室狂介/作曲・編曲:布袋寅泰
NO. NEW YORK 作詞:深沢和明/作曲・編曲:布袋寅泰 この曲までが本編演奏。
MEMORY 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰 1回目のアンコール演奏。この曲で布袋は、白地に黒ラインのG柄のテレキャスターを使用している(メインは黒字に白ラインのG柄)。
ONLY YOU 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰 1回目のアンコール演奏。この曲の中盤で、画像と音声が約40秒程欠損している。
Dreamin' 作詞:布袋寅泰、松井五郎/作曲・編曲:布袋寅泰 2回目のアンコール演奏。この曲の演奏前に、氷室が解散宣言を行っている。