ザ・ブライト・ミシシッピ
エジプシャン・ファンタジー "Egyptian Fantasy" (Sidney Bechet, John Reid) – 4:41
ディア・オールド・サウスランド "Dear Old Southland" (Raymond Bloch) – 6:19
セント・ジェイムス・インファーマリー "St. James Infirmary" (Traditional) – 3:52
シンギン・ザ・ブルース "Singin' the Blues" (Con Conrad, J. Russel Robinson) – 5:40
ワイニン・ボーイ・ブルース "Whinin' Boy Blues" (Ferdinand "Jelly Roll" Morton) – 6:42
ウエスト・エンド・ブルース "West End Blues" (Joe "King" Oliver, Clarence Williams) – 3:52