MIGHTY BLOW
全曲作詞・作曲:加藤ひさし & 全曲編曲:伊藤銀次
クルーソー
涙のレインボーアイズ 7thシングル
GLORY DAYS 8thシングル
パーティ・クイーン
LOVE SICK!
The Game of Life
愛の種
スペース・エイリアン
恋はLet's Go!
カラス
紙ジャケット再発盤ボーナス・トラック

勝どき橋まであと2km シングル「涙のレインボーアイズ」に収録。
Sha-la-la-lee シングル「涙のレインボーアイズ」に収録。スモール・フェイセスの楽曲の日本語版カバー。
晴れた空カントリーデイ シングル「GLORY DAYS」に収録。
いいことあるさ シングル「いいことあるさ」に収録。
恋はLet's Go! (LIVE VERSION)
Space Alien (2000 light years mix) シングル「Giulietta」に収録。8曲目「スペース・エイリアン」のリミックス・バージョン。
DANCING IN THE STREET マーサ&ザ・ヴァンデラスの楽曲の日本語版カバー。かつてライブ会場でソノシートとして配布されていた楽曲。