ウォーキング・マン
ジェームス・テイラー – リード・ボーカル、バッキング・ボーカル(1-4, 6)、アコースティック・ギター(1-8, 10)、編曲
デヴィッド・スピノザ – エレクトリック・ギター(1, 4, 6, 7, 9, 10)、アコースティック・エレクトリック・ギター(1), エレクトリック・ピアノ(2)、アコースティック・ギター(4)、オルガン(8)、編曲
ヒュー・マクラッケン – エレクトリック・ギター(2, 3, 6, 9, 10)、ハーモニカ(4)、アコースティック・ギター(8)
ケニー・アスチャー – エレクトリック・ピアノ(1, 3, 6)、アコースティック・ピアノ(2, 7, 8, 10)、オルガン(9)
ドン・グロルニック – アコースティック・ピアノ(4, 9)、オルガン(4, 10)、Vox humana(5, 8)
ラルフ・シュケット – クラヴィネット(6)、エレクトリック・ピアノ(7)
アンディ・ムソン – ベース・ギター(1-4, 6-10)
リック・マロッタ(英語版) – ドラムス(1-4, 6-10)、バッキング・ボーカル(2)