お人形新発売
その姿を見て笑うトムだが、ジェリーに2度もコテンパンにやられてしまう。ボクシングで対抗するトムだが、またしてもジェリーに完敗。今度はナイフで襲い掛かるが、やはり負け。
トムは考えた末に「柔道には柔道だ」とばかりに柔道の塾に入門し、免許皆伝を得る。その暁に仇を討とうと、ジェリーに決闘を申し込む。しかし、柔道を習ったはずが、何故か空手での勝負になり、手始めにジェリーは手刀で板を割る。対抗するトムはレンガを割る。その次にジェリーはコンクリートの塊を割る。それに対抗したトムは、クレーンを使ってやっと動かせるような巨大な木の塊を割ろうとしたが、そのあまりの重さゆえに支えのレンガが折れ、木塊は床を突き破り、トムまで巻き込んでしまう。結局、気絶してヘロヘロになり、箱の中に戻されたトム。ジェリーは「THE END」と大書された箱の蓋を閉めて、一礼をするのだった。日本語ナレーションでは、次回の人形セットには毒ガスが加えられるという。