ダウン・オン・ジ・アップサイド
クリス・コーネル - ボーカル、リズムギター、マンドリン、マンドラ、ピアノ
キム・セイル - リードギター
ベン・シェパード - ベース、マンドリン、マンドラ
マット・キャメロン - ドラムス、パーカッション、モーグ・シンセサイザー
アディショナル・ミュージシャン
アダム・キャスパー - ピアノ(on 9.)