エルデスト
サフィラも同様にグレイダーに対して同様の問題を抱えており、グレイダーがつがいになる良い相手であると信じ、彼の気を引こうとしていた。エラゴンはサフィラにそれは適切な行為ではないということを伝え、サフィラもエラゴンにアーリアはエラゴンの教育ほど大切ではないと諭す。結局2人の努力は惨めに終わってしまうが、それによって2人の絆がより深まることとなる。その後、古代から続くエルフの祭り、アゲイティ・ブロドレン (血の誓いの祝賀)において、エラゴンは精霊のドラゴンによって身体を変化させられる。その変化は彼の感覚を敏感にし、能力を高め、事実上エルフと人間のハイブリッドにしたと同時に、彼の背中の傷を含むすべての傷跡を癒した。再び元気を取り戻したエラゴンは訓練を続けるが、帝国がサーダ国にいるヴァーデンを攻撃することを知る。エラゴンはアーリアに気持ちを打ち明けるが、彼女は厳しく彼をはねのけてしまう。失望の中、彼は訓練を終えないまま、ヴァーデンを助けるために森を去ることになる。去り際に彼は、魔法の弓矢、12個のダイヤモンドが付いた「賢者ビロスのベルト」、エルフの魔法がかけられた調合薬「フェイルナーヴ」、エラゴンが書き「血の誓いの祝賀」で捧げた詩が記された巻物、そしてオロミスとグレイダーからの祝福を授かる。
一方、ローランはカトリーナを救出しようとしていた。このための唯一の方法がサーダ国にいるヴァーデンに加わることだと考えたローランは、村のほぼすべての住民にサーダ国まで旅することを説得する。ナーダにたどり着いた村の人々は、ティールムへ行くための船を調達しようとする。ローランはそこでブロムの旧友であったジョードに出会い、エラゴンがドラゴンライダーになったことを伝えられる。
南部の都市ドラス=レオナにある山。