新カルメン物語
メトロポリタン歌劇場へ逃げ込んだジェリーを追いかけようとするも守衛に追い返され、やがてタキシードを着てコントラバスケースで正体を隠す方法で劇場へ潜入(実際コントラバスケース内には普通サイズのバイオリンを入れ、大きさの異なるケースをマトリョーシカの如く何重にも重ねて梱包)。オーケストラの一員としてバイオリンを奏でるが、実際はカルメン演奏を録音したテープを流すのみで・バイオリン演奏をしているように見せかけている。弓にチーズの匂いを染み込ませてジェリーをおびき寄せ捕まえるも・その後バイオリン内へ入ったジェリーにテープを早回しされて「馬脚を露す」羽目になり、(厳かな演奏の雰囲気を壊されたことに激怒した)指揮者にしばき上げられる。その後は指揮者の座を奪おうとして何度も(本来の指揮者に)しばき上げられ、一度は指揮台に立つもジェリーに導かれた蟻の集団に翻弄される。やがて舞台上でジェリーを捕まえるも指揮者にどつき倒され、最後はジェリーの策略により・カルメンの歌劇舞台は本来のシナリオと大きく変わり、「自身と指揮者の闘牛対決」となった。指揮者の座はジェリーに乗っ取られている。
大のネズミ嫌いで、ジェリーを見て悲鳴を上げる。
トムはジェリーを追って「カルメン」が上演されているオペラハウスに入るが、すぐに守衛に追い出されてしまう。 変装して入場しようとするも失敗し、トムはコントラバスのケースを運ぶミュージシャンに変装して侵入に成功する。 近くのネズミの穴を見つけて彼はコントラバスのケースを開くと、その中にはチェロのケース、その中にはヴィオラのケース、その中にはヴァイオリンのケース、その中には「カルメン」のオープンリールテープが入った偽のヴァイオリンが入っている。指揮者が序曲を振り始めるトムは弓をチーズで擦りながらテープを再生する。トムは指揮者が序曲を始めると、トムは巣穴の前で彼の弓を振り、ジェリーをチーズの香りでおびき寄せた。トムはジェリーを弓で叩き捕まえ、弦の上に擦り付けるが、ジェリーはバイオリンの内部に入り込み、テープを早回しさせてしまう。演奏を台無しにされたことで指揮者は激怒し、ヴァイオリンでトムの頭を叩いた。
その後、ジェリーは指揮者のタキシードの中に入り込んで動き回り、指揮者はくすぐられて体を激しくくねらせ、オーケストラに序曲をジャズっぽく演奏させるよう仕向ける。指揮者はジェリーをタキシードからオーケストラのメンバーのチューバに投げつけ、トムは野球のグローブで彼を捕まえるが、ジェリーは再び逃げ出す。指揮者が水を飲んで休憩している間、トムはジェリーを捕まえるために指揮台に登るが、指揮者はトムに本を叩きつけ、腹の上に音符の痕を残す。 指揮者は演奏を再開し、トムを指揮台から床に放り投げた。
一方、ジェリーは休憩室に入り、アリのコロニーを発見する。