ザ・レジェンダリー・A&M・セッションズ
ドン・ヴリートは1965年の初頭にカリフォルニア州ランカスターで、旧友でR&Bのギタリストであるアレックス・スノウフェーから一緒にバンドを結成しようと誘われた。その結果、ドン・ヴリート改めドン・ヴァン・ヴリート(ボーカル)、アレックス・スノウフェー改めアレックス・セント・クレア(ギター)、ダグ・ムーン(ギター)、ジェリー・ハンドレー(ベース・ギター)、P. G. ブレイクリー(ドラムス)が集合した。ブレイクリーは演奏技術に問題があったのでヴィック・モーテンセンに交代させられて、ここにキャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンドが結成された。しかしモーテンセンがベトナム戦争に徴兵されたので、セント・クレアはリチャード・ヘプナー(ギター)を加入させて自分はドラムスを担当した。彼らは同年4月にロサンゼルスのハリウッド・パラディアムで催された第4回ハリウッド・ティーンエイジ・フェアーに出場して注目を集めて、A&Mレコードと契約を結ぶに至った。
彼等は翌1966年1月、ハリウッドのサンセット・サウンド・レコーダーズでプロデューサーにデヴィッド・ゲイツを迎えて、ボ・ディドリーの1956年のヒット曲'Diddy Wah Diddy'を録音して、4月にデビュー・シングルとして発表。さらに同年6月には、ゲイツ作の'Moonchild'を2作目のシングルとして発表した。