トーマト
「天国のサーカス」の中で聞かれる子供の声は、ジョン・アンダーソンの息子で当時6歳だったダミアンのもの。
「オンワード」では、1970年に発表された2作目のアルバム『時間と言葉』に引き続いて、オーケストラが起用された。作者のクリス・スクワイアは1975年に発表したソロ・アルバム『未知への飛翔』に続いて旧知のアンドリュー・ジャックマンに編曲を依頼した。
リック・ウェイクマンは自ら開発資金を出していた「バイロトロン (Birotron)」を使用している。この楽器はメロトロンを改良したキーボードで、アメリカ人の考案者のデヴィッド・バイロがアメリカをツアー中のウェイクマンの楽屋を訪ねて来て、アドバイスと資金の提供を求めたものである。
UFOの到来 - "Arriving UFO" (アンダーソン、ハウ、ウェイクマン)
天国のサーカス - "Circus Of Heaven" (アンダーソン)
オンワード - "Onward" (スクワイア)
自由の翼 - "On The Silent Wings Of Freedom" (アンダーソン、スクワイア)
A. 輝く明日 - "Future Times" B.歓喜 - "Rejoice" (A.アンダーソン、スクワイア、ハウ、ウェイクマン、ホワイト/B.アンダーソン)
クジラに愛を - "Don't Kill The Whale" (アンダーソン、スクワイア)
マドリガル - "Madrigal" (アンダーソン、ウェイクマン)
自由の解放 - "Release, Release" (アンダーソン、ホワイト、スクワイア)