アローン・アゲイン (アンディ・ウィリアムスのアルバム)
アイ・ニード・ユー (I Need You)(ベックリー)– 2:58
アローン・アゲイン (Alone Again (Naturally))(オサリバン)– 4:04
ソング・サング・ブルー (Song Sung Blue)(ダイアモンド)– 3:05
フー・ワズ・イット (Who Was It?)(オサリバン)– 2:50
小さな愛のワルツ(『ロイ・ビーン』より) (Marmalade, Molasses & Honey from The Life and Times of Judge Roy Bean)(アラン・アンド・マリリン・バーグマン(英語版)、モーリス・ジャール)– 3:40
気儘な女 (If You're Gonna Break Another Heart)(アルバート・ハモンド、マイク・ヘイズルウッド(英語版))– 2:29