リヴォニア戦争
西欧との通商を求めてバルト海への進出を試みるモスクワのツァーリ・イヴァン4世は、リヴォニア騎士団へ宣戦布告したことでリヴォニア戦争は開戦した。
なお、ほぼ同時期、エストニア(エストラント)を巡ってデンマークとスウェーデンとが北方七年戦争(1563年 - 1570年)を起こしているが、直接リヴォニア戦争と関連している訳ではない。デンマーク、スウェーデンが主な戦場としたのは、エストニアやスカンディナヴィア半島であり、ポーランド、ロシアとは直接、戦端を開いていない。
この戦争の最中、ポーランド・ヤギェウォ家とスウェーデン・ヴァーサ家は婚姻関係を結び、同時に対ロシア同盟を組んだ。この同盟により、ロシアはポーランド・スウェーデンから挟撃されることとなった。
侵略の危機に晒されたリヴォニア騎士団は、まずリトアニア大公国と同盟し、さらにポーランド王の従属国化を承認したものの、ロシア軍の侵攻により、滅亡は避けられない状況となった。これに目を付けたリトアニア大公国軍とスウェーデン王国軍がリヴォニアに侵攻したため、リヴォニア騎士団領は解体される事となった。デンマークは、スウェーデンのバルト海進出を阻む為に別個の戦端を開いた。
この状態を見たリヴォニア騎士団長ゴットハルト・ケトラーは、ポーランド王国に臣従し、残った領地をもってポーランドの後ろ盾でクールラント公国を建国した(1561年)。
ロシアにおいても動乱時代にポーランド・リトアニア共和国は、モスクワを占領しツァーリ位を獲得したにもかかわらず、ジグムント3世によるツァーリ戴冠とカトリック化の野心によってロシアの反カトリック主義と反ポーランド感情を呼び起こし、ロシアとの平和的合同(ポーランド・リトアニア・モスクワ連合)の構想は覆され、ロシア人王朝であるロマノフ朝が創設されることとなった。このため、ジグムント3世の子ヴワディスワフは、名目的にツァーリの称号を名乗っていたが、1634年に国境線の確定と引き替えにレガリアと称号を最終的に放棄するに至った。
リヴォニア戦争においてポーランドのヤギェウォ家との婚姻によってヴァーサ家はポーランド・リトアニア共和国に迎えられることとなったが、そのポーランド・ヴァーサ家の暴走が、その後の17世紀におけるポーランド・リトアニア共和国、スウェーデン王国、ロシア・ツァーリ国の三国関係に決定的な影響をもたらすこととなった。そして17世紀半ば、両ヴァーサ家の抗争は頂点に達し、スウェーデンは北方戦争としてポーランド・リトアニア共和国に侵攻し、一方、国力を回復したロシア・ツァーリ国もロシア・ポーランド戦争を起こし、さらにその周辺国にも軍事侵攻を許し、「大洪水時代」という未曾有の戦乱が引き起こされることとなった。ポーランド・リトアニア共和国は、最終的には侵略国を撃退したものの、その代償は共和国の荒廃と東欧の覇権国からの転落であった。ポーランド・ヴァーサ家の野心的な対外政策は、結果として共和国の衰退とヴァーサ王朝自体の終焉に至ることとなる。