華麗なる出会い
特記なき楽曲はバート・ヤンシュとジョン・レンボーンの共作。
イースト・ウインド - "East Wind" - 1:27
ピアノ・チューン - "Piano Tune" - 1:41
グッドバイ・ポーク・パイ・ハット - "Goodbye Pork Pie Hat" (Charles Mingus) - 3:54
ソーホー - "Soho" (Bert Jansch) - 3:02
ティック・トカティヴ - "Tic-Tocative" - 1:58
オーランド - "Orlando" - 1:42
レッズ・フェイヴァリット - "Red's Favourite" - 1:36
ノー・イグジット - "No Exit" - 1:27
アロング・ザ・ウェイ - "Along the Way" (John Renbourn) - 2:04
ザ・タイム・ハズ・カム - "The Time Has Come" (Anne Briggs) - 2:56
ステッピング・ストーン - "Stepping Stones" - 2:45
アフター・ザ・ダンス - "After the Dance" - 2:24