夜半の寝覚
物語の中間部と巻末部に大きな散逸がみられ、現存本は原本の三分の一か二分の一の量である。欠巻部の第二部・第四部の概略は『無名草子』、『拾遺百番歌合』、『風葉和歌集』、改作本『夜寝覚物語』5巻(鎌倉期の縮小改作とおもわれる中村秋香氏旧蔵本)、『寝覚物語絵巻』から推定されたものである。
第一部
太政大臣(後の入道)は妻を亡くし、四人の子供たちをすべて引き取って養育している。そのなかでも中の君は音楽の才能にすぐれ、箏を得意にしていた。その才能を天人も愛でたのであろうか、十三歳の十五夜の夜、天人が降臨して彼女に琵琶の秘曲を伝え、さらに翌年の十五夜にも彼女を訪れて、その数奇な運命を予言して去る。
一方、女君の姉である大君は左大臣の長男中納言(以下男君)と婚約をしていたが、男君は乳母の見舞いに訪れた先で、ふとしたことから方違をしていた中の君と契ってしまう。男君は彼女を別人と混同したままにその場を立ち去っていくのだが、中の君は一夜の関係で中納言の子を身ごもり、相手をだれとも知らないまま懊悩する。
何も知らないまま男君は大君と結婚したが、その後初めて中の君が大君の妹であることに気づき、中の君が生んだ姫君を人知れず引き取って、父左大臣のもとで養育する。しかし秘密は長続きせず、中の君との関係は妻大君の知るところとなり、ついにその結婚生活は破綻する。