新生グリー誕生
「ヴォーカル・アドレナリン」 (Vocal Adrenalin)というグリークラブはエイミー・ワインハウスの「Rehab」を演じる。「ニュー・ディレクションズ!」は活動的な演奏に驚く。 テリはウィルに妊娠したと伝える。シュースター家はつかの間の幸せに包まれる。だが、テリは今の仕事を辞めて、会計士として働いてほしい。合唱部にもう行かないで欲しいと伝える。それを受け入れグリーメンバーに辞めると伝えた際、フィンはもう歌わなくて良いので少しホッとする。しかし練習はレイチェルが先生の様に指導していたので何故来なかったのかと叱られる。そして他のアメフトチームのメンバーがアーティを身障者が利用できるトイレに閉じ込め、そのトイレを引っくり返せと言った時、フィンはもう人を虐めるような真似をするのはうんざりだと言う。そしてグリーとアメフト部の両立を決意する。 エマはウィルが仕事を辞めるのを思いとどまるよう説得してみる。ウィルが歌ったり、踊ったりしている古いビデオテープを見せる。ウィルはそれは一番いい時だったと認めるが父親になる。その為にはもっとお金が必要だと言う。情熱的に物事に打ち込むよりお金の方が大事だと教えるのとエマは推論する。しかしウィルの意思は変わらなかった。だが講堂でグリークラブの練習を聞いて気が変わる。6人の合唱部はジャーニーの「ドント・ストップ・ビリーヴィン(英語版)」を一生懸命演じる。アメフトチームやチアリーディング・チームは遠くからみる。すると、ウィルはもっと練習すれば大会にも出場出来るといい留まることに決めるという。