ストロング・パースウェイダー
スモーキング・ガン - Smoking Gun (D. Amy, Richard Cousins, Robert Cray) – 4:08
アイ・ショウド・ハー - I Guess I Showed Her (Dennis Walker) – 3:37
ビコーズ・オブ・ミー - Right Next Door (Because Of Me) (D. Walker) – 4:18
ナッシン・バット・ア・ウーマン - Nothin' But a Woman (D. Amy, R. Cousins, R. Cray) – 3:58
スティル・アラウンド - Still Around (Peter Boe) – 3:41
モア・ザン・アイ・キャン・スタンド - More Than I Can Stand (R. Cray) – 2:57
ファール・プレイ - Foul Play (D. Walker) – 4:06
アイ・ワンダー - I Wonder (R. Cray) – 3:56
白日夢 - Fantasized (D. Walker) – 4:03
ニュー・ブラッド - New Blood (D. Amy, R. Cray, O. Washington, P. Boe) – 4:22