シークレッツ・オブ・ザ・ビーハイヴ
全曲、デヴィッド・シルヴィアン作曲。その他は下記参照。
9月 - "September"
銃を持った少年 - "The Boy With the Gun"
マリア - "Maria"
オルフェウス - "Orpheus"
ザ・デヴィルズ・オウン - "The Devil's Own"
詩人が天使を夢見る時 - "When Poets Dreamed of Angels"
母と子 - "Mother And Child"
レット・ザ・ハピネス・イン - "Let the Happiness in"
ウォーターフロント - "Waterfront"