馮玉祥
清朝滅亡後は、左路備補軍を率いる陸建章の引き立てで、馮玉祥は第2営営長として復帰する。馮玉祥は直隷省景県で募兵を行い、特に農村から壮健な青年を多く引き入れた。この時に配下となった人物としては、孫良誠・劉汝明・石友三・佟麟閣・過之綱・馮治安がいる。さらに第20鎮以来の縁がある李鳴鐘・韓復榘も合流した。
翌年、左路備補軍は京衛軍に改組され、馮玉祥は左翼第1団団長に昇進し、今度は河南省の郾城一帯で募兵を行った。この時に配下となった人物には、田金凱・吉鴻昌・梁冠英がいる。そしてこの時期に、馮玉祥はキリスト教の洗礼を受けた。さらに馮玉祥は部隊全体に洗礼を受けさせ、兵営中に礼拝堂を設立し、日曜日には牧師に部隊での礼拝・講義を行わせた。このため、馮玉祥は「クリスチャン・ジェネラル」と呼ばれることとなる。
1914年(民国3年)春、陸建章の白朗討伐に馮玉祥も従軍することになり、左翼第1旅旅長に昇進した。この旅はまもなく第14旅に改組され、同年秋には第16混成旅となり、引き続き馮玉祥が旅長をつとめている。またこの頃、張之江も馮玉祥の下に駆けつけ、合流した。
その後、3カ月間ソ連に滞在し、ソ連からの支援獲得も取り付けた。
一方、馮玉祥離脱後の西北軍は、最高指導者不在にして、かつ、他の北方派閥すべてを敵に回す(1926年からは山西の閻錫山も反馮玉祥に動いていた)圧倒的不利な状況に追い込まれていた。それでも張之江・鹿鍾麟らは、4月から8月まで要衝の南口に拠り、北方各派連合軍相手に善戦した(南口大戦)。最終的に張之江らは敗北して綏遠方面に撤退したものの、この戦いは北伐を開始した国民革命軍への側面支援となり、さらに西北軍そのものの維持にも貢献した。
その後、五原に駐留していた西北軍の下に馮玉祥は復帰し、9月17日、国民聯軍総司令就任と全軍の国民党加入を宣言した。これがいわゆる「五原誓師」である。以後、馮玉祥は国民聯軍の軍事訓練・政治訓練を再実施し、全軍をさらに精鋭化させた。11月以降、国民革命軍に呼応して北方各派への反撃に転じて、まず陝西省で直隷派の劉鎮華を撃破した。翌1927年(民国16年)初頭に国民聯軍は国民革命軍第2集団軍に改組され、馮玉祥がそのまま総司令をつとめる。そして陝西から河南へ進撃し、5月には洛陽・鄭州を次々と攻略した。
1921年(民国10年)5月、陝西督軍に任ぜられた閻相文に随従して、馮玉祥率いる混成第16旅も陝西入りし、安徽派の前陝西督軍陳樹藩を撃破した。この戦功により、混成第16旅は第11師に拡充され、馮玉祥は師長兼陝西西区剿匪司令に任ぜられた。8月、陝西省の統治に失敗した閻相文が自殺し、馮玉祥が後任の陝西督軍となる。
翌1922年(民国11年)4月、第1次奉直戦争が勃発すると、馮玉祥は河南省へ進軍して、奉天派に味方する河南督軍趙倜を撃破した。この功績により翌月に河南督軍に任ぜられたが、呉佩孚の横槍で10月に罷免され、北京で陸軍検閲使に就任することになる。馮玉祥は当初不満を抱くが、曹錕の説得もあってやむなく就任し、北京南苑で自軍の訓練に励んだ。1923年(民国12年)5月、西北辺防督弁に任ぜられている。
同年10月、曹錕が賄選により大総統に選出されたことには馮玉祥も内心で反発し、さらに孫文が派遣してきた徐謙・黄郛らの説得もあり、曹錕と呉佩孚の討伐を決心する。