スーパー・ライヴ・セッション
モジョ・ワーキング - Got My Mojo Working (Preston Foster) - 4:42 ボーカル:デイヴ平尾、ケネス伊東
アイム・ソー・グラッド - I'm So Glad (Skip James) - 4:57 ボーカル:エディ藩
59番街 - The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy) (Paul Simon) - 5:08 デイヴ平尾、エディ藩
ワン・モア・ハートエイク - One More Heartache (Warren Moore, Smokey Robinson, Bobby Rogers, Marv Tarplin, Ronald White) - 3:50 ボーカル:デイヴ平尾
魔女の季節 - Season of the Witch (Donovan) - 9:28 ボーカル:エディ藩、マモル・マヌー