恐怖の均整
アイダホ州フェアフィールド、町の中心部を謎の力が猛烈な勢いで通り抜けていった。しばらくして、高速道路上で作業員の遺体が発見された。翌朝、トラックの運転手の目の前に突如としてゾウが現れた。運転手は衝突を回避しようとしたが、衝突する寸前でゾウが倒れ込んでしまった。その後、ゾウの死亡が確認された。ゾウはフェアフィールド動物園から脱走した個体だったのだが、40マイル以上離れた場所に何故いたのかは分からないままだった。
モルダーとスカリーはフェアフィールドで頻発している謎の現象を調査すべく現地へと向かった。飼育員のエド・ミーチャムはゾウが鍵のかかった檻から突然いなくなったと主張していた。園の管理人(ウィラ・アンブローズ)によると、一連の動物失踪事件が原因で、フェアフィールド動物園は閉鎖の危機に直面しているのだという。アンブローズは一連の事件を引き起こしたのは過激な環境保護団体の仕業だと確信していた。その一方で、環境保護団体のリーダーであるカイル・ラングは脱走事件への関与を否定していた。ラングは2人に「10年前、アンブローズはローランドゴリラをマラウイから密輸した。それが原因で同国との間に訴訟を抱えている。」という情報を提供した。
モルダーはローン・ガンメンのフロヒキーとバイヤーズに接触し、フェアフィールドがUFOの出現場所として名高いこと、アンブローズが大事にしているゴリラがアメリカ手話を習得していることを知った。