腕 -駿河城御前試合-
御前試合第6試合の出場者 - 磯田きぬであった。きぬは、内供の異相を気に留めず、笑顔を向け彼が普通の男であるかのように接してくれた。きぬの優しさに触れるうち、彼も真っ当に暮らしていた昔の自分に戻ろうと決意した。しかし、きぬは、駿府に出向き、そこにいる想い人を斬らねばならぬと内供に告げた。
駿府に旅立ったきぬを見送った内供のもとに、1人の駿河藩士が訪れた。駿府城で行われる御前試合に彼と立ち会いたい者がいるとの申し出を、二つ返事で内供は受け入れた。きぬが向かった駿府に内供もまた足を運んだ。彼を名指しで勝負を挑んだ者は何者なのか?
内供の対戦相手・戸田伝衛門は新虎流の師範を名乗る初老の剣士だった。男に見覚えがあるように思える内供に、伝衛門は語りかける。「わしはおまえの...」その言葉をさえぎるように斬りかかる内供。内供は自分を捨てた父親に、生まれてから今までの苦難の全て、異様な鼻を持ったがための地獄の日々、その恨みと悲しみの全てをぶつける。やがて内供の剣が伝衛門を斬り裂き、決着がついた。その場に座り込むようにして崩れ落ちた伝衛門の顔を見て、内供は思い出した。ある時、1人の娘を犯した後、その父親がその場に現れたことを。その男こそが、今自分が斬った伝衛門であることを。どこまでも自分を苦しめ続ける天を呪いながら内供は慟哭した。
原作での黒江の対戦者であった片岡京之介が、御前試合に先立って黒江と立ち会って敗死している。代わって御前試合での黒江の対戦者が宮本武蔵になっている。 殺し合いになった際に、安之助に斬りつけられて黒江は顔に大きな傷をつけられており、また加賀藩から脱藩した際、珠江を連れて行かず殺害している。
白玉の次に紅を刺すという命に対し、進藤は「戦場の心得」と称して佐伯を突き、陣幕を破ってとどめまで刺した。忠長は、その無法を咎めるどころか、かえって進藤の行いを賞した。
一方、小村は槍による辻斬りを進藤の仕業と見極めた。槍を使い棒高跳びのように飛ぶことで川を飛び越えることが可能であり、また5月に菊を、翌月に佐伯を刺殺した件を数えれば犯行は1ヶ月に一度行われたことになる。そのことを藩の目付・渡辺監物に告げたが、証拠が得られない。しかも進藤を気に入った忠長は、禄を加増の上、家老職に取り立てると言い出した。そこで、2人は一計を案じ、御前試合で進藤を討ち取ることにした。
試合は、まず進藤が陣幕越しに突く権利があり、小村が討たれればそこで試合は終わる。小村はその一撃を凌いだ後でなければ反撃は出来ず、陣幕に遮られて素早い動きを長所とする疾風剣は封じられるという、一方的に不利な条件での対戦であった。両者が陣幕越しに対峙する様を、観客が固唾を呑んで見守る中、小村の居場所を見定めた進藤が槍を振るう。間一髪、槍をかわした小村は、陣幕を固定した縄を切断すると、陣幕の端を片手に握ったまま進藤の周囲を走り出した。陣幕に身体を絡め取られ、身動きが取れなくなった進藤を小村は一太刀で斬り捨て、佐伯の仇を討った。
夜間、神社にて水垢離をする異相の男がいた。全身に無数の傷が刻まれた男・座波間左衛門は、美しき男女に身体を斬られることに悦びを感じ、しかる後にその者を殺すことに悦楽を覚えていた。だが彼は、そんな己を愧じ、自分ではどうしようもないこの性癖を治したいと願っていた。
間左衛門が、自らの身体を傷つけることに悦びを覚えることに気付いたのは9歳の時であった。初めは両親を失った自分を引き取ってくれた叔父夫婦の娘・きぬに小刀で体を切ってもらい、長じて剣術の道場に通うようになってからは美少年に体をわざと打たせ、快感を覚えていた。そして、その時に脳裏に浮かぶのは叔母・なほ女の顔であった。美少年に木刀で打たれる間左衛門に、やがて衆道の徒であるという噂が流れ始め、それを理由に叔父・軍兵衛は彼を他家に預けようと考える。それを不憫に思うなほ女に、間左衛門は己の体を切り、悪い血を全て出して欲しいと願う。自分は病気なのだと身体を切る間左衛門に、なほ女は傷から流れる血を吸い、ついには興奮のあまり抱き合う2人。しかし、その場を軍兵衛に見られ、間左衛門は出奔。なお女は自害し、数年後に軍兵衛もまた病死した。
慶長20年(1615年)、間左衛門は大坂夏の陣に藤堂家の足軽支隊長として参戦していた。
間左衛門の奇癖が原因で磯田夫妻は破滅。きぬは顔に傷を負い、磯田家に婿も迎えていない。 結婚していないため、夫の仇ではなく両親の仇として、きぬは間左衛門に勝負を挑む。きぬが使う得物は薙刀ではなく刀になっている。 忠長の小姓とその兄を間左衛門が討ち取るエピソードは省略されている。
忠長が甲府藩主であった頃、武田遺臣である篠塚十三郎が「村雲」という馬を献上した。忠長が村雲に試乗した際に篠塚十三郎は馬の尻を切り付け暴走させた。そこを村雲の四脚を一閃で切り、忠長の命を救ったのが成瀬大四郎である。出世した成瀬に、大番頭の渡辺監物は娘の絹江を嫁がせる。成瀬は絹江に惚れ込んだが、絹江のほうは冷めていた。あるとき、絹江がさらわれる。成瀬が追い、さらった首魁が墓石を盾にしたところを墓石ごと切り捨てた。以後、成瀬は「石切り大四郎」の二つ名で呼ばれることとなる。しかし、その後、再び石を斬ることができないため、成瀬は悩み、修練を続けることになる。
石が斬れぬ「石切り大四郎」を隠れ見ていた者がいた。笹島志摩介と名乗る剣士は、御前試合にて石切り大四郎との対戦を望む。その際に、「例え死すとも試合場には参る」と謎の言葉を残した。
試合の命を受け、成瀬は諏訪に隠棲している師匠の間宮所左衛門を訪れた。間宮は「石は殺気を放っていない、丸腰であるから切れぬ」と諭す。一方で、成瀬が留守をしている間に、笹島志摩介は絹江を寝取る。はじめから成瀬に愛情など抱いていない絹江も、志摩介に喜んで応じた。帰宅し、その事実を知った成瀬は志摩介を切り捨て、絹江は生家に戻った。
試合当日、笹島志摩介の友人なる者が墓石をもって会場に現れ石切りの実演を迫った。笹島志摩介は本名を篠塚志摩介と言い、かつて忠長暗殺を試みて斬首された篠塚十三郎の一子であった。
忠長は、これを武田遺臣による徳川家への復仇であると看破。成瀬に墓を斬ることを命ずる。
成瀬は墓石から己が妻を寝取った志摩介の殺気を読み取り、見事に墓石を斬った。
剣の才を認めた頑之助を幼少の頃より育てたが、千加が拒んだため、頑之助の「兜投げ」を成功させないよう計らった。寛永6年の「兜投げ」の儀式の日に頑之助が逃走した後、病に倒れ、その年の7月に病没。 千加(ちか) 舟木一伝斎の娘。その美貌に魅かれ、婿になりたがる者が多数おり、頑之助も千加に一方的に想いを寄せていた。 斎田 宗之助(さいだ そうのすけ) 駿河藩士。「兜投げ」を成功させ、千加の婿となるが、翌年城下で惨殺される。 倉川 喜左衛門(くらかわ きざえもん) 浪士。寛永5年の「兜投げ」に挑んだ時は失敗したが、翌年には参加者の中でもっとも深く斬り込むことに成功。しかし、直後に現れた頑之助と立ち会って両足を切断される。 笹原 権八郎(ささはら ごんぱちろう) 駿河藩士。一刀流の遣い手で、笹原修三郎の従弟。寛永6年の「兜投げ」の際には、年老いた一伝斎に代わって兜を投げる役目を務める。千加と結婚を約束し、頑之助を討つために供の者に槍を用意させ常に身支度をして備えていたが、あえなく敗れ去る。