木沢長政
だが、畿内では新たに三好長慶や摂津の有力国人である池田信正(久宗)が台頭するようになっていた。長慶の帰参を取り成したのは長政で、これは法華宗と和睦する際に、法華宗とつながりの深い三好氏の助力を得る必要があったためである。晴元政権で頭角を現していた長慶は、当初は父の仇の1人である晴元と敵対するも和睦、摂津越水城を与えられると畿内に勢力を広げ、長政に押領された父の旧領奪回を計画していた。
こうした外部での情勢変化以上に問題となったのが、畠山家中における主導権を巡る遊佐長教との対立である。旧主の畠山稙長と和睦してまで長政の排斥を望む長教に対抗するため、蓮淳の仲介で晴元との関係強化を図ったが失敗する。事情は不明だが先に廃した畠山長経も殺害しており、長政の畠山家中での増長の兆しがこの頃には見えるようになっていた。