はみだしっ子
グレアム:岩﨑大、仲原裕之、久保優二 アンジー:山本芳樹、松本慎也、宇佐見輝 サーニン:緒方和也、千葉健玖、澤井俊輝 マックス:田中俊裕、伊藤清之、若林健吾 ケイト:宇佐見輝、緒方和也 メイ:吉成奨人 家出少女:伊藤清之、若林健吾、田中俊裕 サングラスの男:前木健太郎、鈴木宏明 マイラ:藤原啓児 シドニー・マーチン:久保優二、岩﨑大 イヴ・ホーン:仲原裕之、久保優二 エイダ:松本慎也、宇佐見輝 グレアムの父:船戸慎士 スパイのメイド:千葉健玖、澤井俊輝 市役所職員:牛島祥太 薬屋店主:鈴木宏明、山本芳樹
登場人物については孤児院に関わる者も参照。
失踪したマックスは汽車に無賃乗車したため補導され、孤児院に連れてこられた。喧嘩が強いヴァトゥなど個性と押しが強い孤児院の子とジャネットに圧倒されるマックスだが、アンジーとサーニンを心に描いて奮起する。グレアムを連想させるトビーやブラッドをマックスは無意識的に避ける。マックスは孤児院の外での「孤児院の子」というレッテル貼りに気づく一方、孤児院の中では自分は誰かにとっての特別な存在ではないことにも気づかされる。マックスがブラッドと和解し手下として従わないことに気づいたヴァトゥの素行が荒れ、ジャネットは厳罰主義な態度を取り始める。マックスはヴァトゥの悪行を監視するという、「大好きだった昔のグレアム」との約束を守るためにヴァトゥを追い、彼に騙されて遠い町に置いてけぼりにされる。その頃、一年半以上の調査で失踪したマックスかもしれない全ての可能性を潰して孤児院にグレアムが来訪していた。マックスが心に描いていた頼れる人だと気づいたヴァトゥとブラッドは、マックスが彼に奪られると察し反発した。アンジーがヴァトゥとブラッドの喧嘩を止めてナポレオンを始めた頃、マックスを探しに出ていたグレアムは...