弾丸を噛め
1906年のアメリカ西部で、新聞社ウェスタン・プレスが主催する2,000ドルの賞金をかけた西部横断レースが開かれることになった。動物をこよなく愛するクレイトンは、レースで優勝を目指す富豪パーカーの愛馬を列車に乗せる仕事を請け負っていたが、途中で路頭に迷っていた子馬を保護したため列車に乗り遅れてしまい、スタート地点までの100キロを走って向かうことになる。クレイトンはレース前夜にスタート地点に到着するが、レース直前に馬を疲れさせたことに腹を立てたパーカーから解雇されてしまう。そこでクレイトンは、レースに優勝して一攫千金を狙う旧友マシューズと再会し、同じくレースの出場者である青年カーボがロバを殴ったことに腹を立て、マシューズと共にカーボ相手に乱闘騒ぎを起こす。騒ぎが収まった後、クレイトンは興味のなかったレースに出場することを決める。
翌朝、クレイトンはマシューズたち出場者と共にレースに参加する。本命であるパーカーの馬を追う出場者たちを尻目に、クレイトンは悠然と馬を走らせ、途中で歯痛に苦しむ出場者のメキシコ人を助け、チェックポイントで唯一の女性出場者ケイトと共に彼の歯の治療を行い、弾丸で作った手製の差し歯を手渡す。クレイトンたちは再びレースに戻るが、途中の渓谷でケイトが二人組の盗賊に襲われてしまう。