メンフィス・アンダーグラウンド
メンフィス・アンダーグラウンド - "Memphis Underground" (Herbie Mann) - 7:12
ニュー・オーリンズ - "New Orleans" (Frank Guida, Joseph Royster) - 2:09
ホールド・オン - "Hold On, I'm Comin'" (Isaac Hayes, David Porter) - 9:01
チェイン・オブ・フールズ - "Chain of Fools" (Don Covay) - 10:48
リパブリック讃歌 - "Battle Hymn of the Republic" (Traditional/arranged by H. Mann) - 7:16