モダン・ヴァンパイアズ・オブ・ザ・シティ
Worship You (作詞:Ezra Koenig / 作曲:Ezra Koenig, Rostam Batmanglij)
Ya Hey (作詞:Ezra Koenig / 作曲:Ezra Koenig, Rostam Batmanglij, Ariel Rechtshaid)
Hudson (作詞:Ezra Koenig / 作曲:Ezra Koenig, Rostam Batmanglij, Chris Tomson)
Young Lion (作詞・作曲:Rostam Batmanglij)
Ya Hey (Paranoid Styles Mix) ※日本盤ボーナス・トラック (作詞:Ezra Koenig / 作曲:Ezra Koenig, Rostam Batmanglij, Ariel Rechtshaid)
Unbelievers (Seeburg Drum Machine Mix) ※日本盤ボーナス・トラック (作詞・作曲:Ezra Koenig)
Ariel Rechtshaid - Drums & Synth Programming(#1, 2, 4, 11)、Bass(#7)
Jeff Curtin - Drums(#4)
Brendan Ryan - Accordion(#2)
Johnny Cuomo - Flistle(#2)
Danny T. Levin - Trumpet(#2, 11)
Elizabeth Lea - Trombone(#2, 11)
Seth Shafer - Tuba(#2, 11)
Adam Schatz - Saxophone(#4)
Angel Deradoorian - Backing Vocal(#1, 9, 12)
Fanny Franklin - Backing Vocal(#8)