トラヴェリング・マイルス
カサンドラ・ウィルソン - ボーカル、アコースティック・ギター
マーヴィン・スーウェル - エレクトリックギター(on 1. 5. 9. 12.)、クラシック・ギター(on 2. 8. 11.)、アコースティック・ギター(on 3. 4. 5. 7. 8.)、ブズーキ(on 11.)
ケヴィン・ブレイト - エレクトリックギター(on 1. 4. 12.)、ブズーキ(on 4.)、エレクトリック・マンドリン(on 7. 10.)、マンドロンチェロ(on 8.)、レゾフォニック・ギター(on 8.)、アコースティック・ギター(on 10.)
ダグ・ワンブル - アコースティック・ギター(on 2. 3. 9.)
パット・メセニー - クラシック・ギター(on 10.)
エリック・ルイス - ピアノ(on 1. 6. 10. 12.)
デイヴ・ホランド - ベース(on 1. 10. 12.