COSMONAUT
66号線 (4:29) 前トラックの「HAPPY」とのブランクがほとんどないため、音が繋がっているように聞こえる。
セントエルモの火 (4:35) 2008年末に「HAPPY」「66号線」と同時期に書かれた曲。 メンバーは、アルバム収録曲中もっとも演奏が難しい(コピーが難しい)曲として挙げた。 「モーターサイクル」同様、ライブで一度も演奏されたことがない。
angel fall (5:33) 2009年の夏に藤原がプロデューサーに「ゴスペルを書いてよ」とリクエストされ書いた曲。
宇宙飛行士への手紙 (5:52) 17thシングル「宇宙飛行士への手紙/モーターサイクル」1曲目。
イノセント (3:40) 詞先で作られた曲。
beautiful glider (4:01) 1曲目『三ツ星カルテット』の前にできた曲。 この曲の歌詞カード上から10ブロック2行目に「疑ったって手掴んで」とあるのは、「疑った手で掴んで」の誤りであることが、2013年3月18日、トイズファクトリーアーティストページ内で発表された。 書いた当初一曲目に持ってくる予定であったが、前述の『三ツ星カルテット』が完成したため最後に収まることとなった。
隠しトラックに「OFCOURSE」が収録されている。最初はずっと無音だが11分27秒後に始まる。内容は会話のみである。隠しジャケットは、前述の通り内部のプラスチックケースが透明で、2枚重ねになった紙の中には、赤いラジカセが浮いている。
分別奮闘記 (3:44) 藤原がプロデューサーに「シングルを書いてくれ」と言われ、ゴミの分別に一時期はまっていた時に考えたことを元にかいた曲。 増川は「今までの経験上、これはシングルにならない曲だな(笑)」と思っていたらしい。
モーターサイクル (4:01) 17thシングル「宇宙飛行士への手紙/モーターサイクル」2曲目。 「セントエルモの火」同様、ライブで一度も演奏されたことがない。
透明飛行船 (4:08) 藤原がスタジオで曲作りすることになった初日の前日に自宅で意地で書き上げた曲。 曲中の「宮田公園」と「怖かったお社()」は千葉県に実在する公園と神社「宮田弁財天」である。 2011年12月から2012年1月にかけて行われた「GOOD GLIDER TOUR」以来演奏されていなかったが、2022年に行われた「BUMP OF CHICKEN TOUR 2022 Silver Jubilee」で11年ぶりに演奏された。
魔法の料理 〜君から君へ〜 (6:45) 16thシングル。 NHKみんなのうた2010年4月〜5月放送曲で、本作の中で唯一のタイアップ楽曲である。 表記はないがアルバムバージョンで、イントロが追加されている。 2021年2月にNHKで放送された「SONGS (テレビ番組)」では、本作のバージョンでオーケストラとコラボする形で披露した。
HAPPY (5:56) 15thシングル。