ナイスの思想
本作は、1967年の秋からロンドンのオリンピック・スタジオとパイ・レコーディング・スタジオで約3週間かけて制作された。オールダムはアーノルドの場合と同様に、ジャガーにプロデュースさせようと計画したが実現せず、プロデュースはEmerlist Davjack名義となった。
「フラワー・キング・オブ・フライズ」と「ナイスの思想」のリード・ボーカルはオリストが担当した。「フラワー・キング・オブ・フライズ」の歌詞は小説『蠅の王』に影響された。「ナイスの思想」には、彼等と同じくイミディエイト・レコードに属していたビリー・ニコルスがクレジットなしでコーラスに参加した。
「ロンド」はデイヴ・ブルーベックの「トルコ風ブルー・ロンド (Blue Rondo à la Turk)」の改作で、中間部でヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲の「トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565」の一節が演奏されている。この曲はザ・ナイスのコンサートでオープニングを飾った。
「じれったいマギー」の最後に、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハが1766年に作曲した「Solfeggietto」がピアノで引用されている。
セロファンを纏ったメンバーを写したジャケットは、ローリング・ストーンズやジミ・へンドリックスなど多くのミュージシャンの写真を撮影したゲレッド・マンコヴィッツが制作した。