トゥリー・オブ・ライフ
カララン カラタケ 知っている 作詞:菊池まみ、作曲:矢野顕子、編曲:吉田正美。
12月の部屋 作詞:菊池まみ、作・編曲:吉田正美。
AROUND OF MARTINIS 作・編曲:吉田正美。インストルメンタル曲。
RAINY STREET 作詞:赤間美季子、作・編曲:吉田正美。
NIGHTMARE(夢魔) 作詞:菊池まみ、作・編曲:吉田正美。クラフトがコーラスを担当している。
おもちゃのチャチャチャ 作詞:野坂昭如、補作詞:吉岡治、作曲:越部信義、編曲:吉田正美。コーラスにはディレクターの川又明博も参加している。