時代-Time goes around-
Vocals:中島みゆき
収録曲の多くはそれまでと同様、瀬尾一三がプロデュースと編曲を手がけている。しかし瀬尾は同時期に、長渕剛のアルバム『Captain of the Ship』の制作作業もかけ持っていたため、スケジュールの都合から一部の楽曲でキーボーディストの倉田信雄が代わりに編曲に携わっている。
前作のタイトル曲である『EAST ASIA』でストリングスアレンジを担当したデヴィッド・キャンベルが、本作でも引き続き数曲で参加している。