Bitter, Sweet & Beautiful
PUNPEE [4:21] Produced by PUNPEE (作詞:宇多丸, Mummy-D, PUNPEE / 作曲:PUNPEE) タイトルの元ネタは黒石寺蘇民祭。ちょうど映画「WOOD JOB!〜神去なあなあ日常〜」を観たタイミングで、日本の奇祭の話になり、蘇民祭的なことを歌おう、と言っていたが、最終的に蘇民祭そのものの歌になった。
モノンクル [4:14] Produced by PUNPEE (作詞:宇多丸, Mummy-D, PUNPEE / 作曲:PUNPEE) PUNPEEのトラックに書かれていた仮タイトルは「Tony Starks」で、テーマは「イケているおじさんがふざけてる感じ」。
ガラパゴス [4:33] Produced by BACHLOGIC (作詞:宇多丸, Mummy-D / 作曲:BACHLOGIC) 為末大が「どんなに頑張っても日本で生まれ育った人がヒップホップをやるとどこか違和感がある」と発言したことに対し、なんでよく知りもしないことに言及するんだろうと憤り、RHYMESTERがずっと戦ってきた部分でもあったため、「まだこれかよ...」と思ったという。過去にニューヨークでレコーディングした際も、現地のラッパーから「お前たちは何を歌っているんだ?」とは聞かれたが、「お前らがヒップホップやるなんておかしい」なんて言われず、逆に受け入れられたことから、なぜ全然関係ない連中からこんなことを言われなければならないんだろうと思った。もうこんなことを二度と歌いたくないから、本当にこれで最後にしたいと思い制作した。
The X-Day [4:18] Produced by Mr. Drunk (作詞:宇多丸, Mummy-D / 作曲:Mr. Drunk) ヘイトスピーチがテーマ。