オールド・ファッションド・クリスマス
メドレー - "Medley" - 3:43 サンタ・クロースがやってくる - "Here Comes Santa Claus" フロスティ・ザ・スノウマン - "Frosty the Snowman" 赤鼻のトナカイ - "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" よき王ウェンセスラス - "Good King Wenscelas"
リトル・オルター・ボーイ - "Little Altar Boy" - 3:43
ドゥ・ユー・ヒア・ホワット・アイ・ヒア? - "Do You Hear What I Hear?" - 2:53
私の好きな物 - "My Favorite Things" - 3:53
ヒー・ケイム・ヒア・フォー・ミー - "He Came Here for Me" - 2:12
サンタが街にやってくる - "Santa Claus Is Coming to Town" - 4:04
ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ニュー・イヤーズ・イヴ? - "What Are You Doing New Year's Eve?" - 2:51
組曲“くるみ割り人形”から - "Selections from "The Nutcracker"" - 6:14 小さい序曲 - "Overture Miniature" 金平糖の踊り - "Dance of the Sugar Plum Fairies" トレパック - "Trepak" 花のワルツ - "Valse Des Fleurs"
アイ・ハード・ザ・ベルズ・オン・クリスマス・デイ - "I Heard the Bells on Christmas Day" - 2:21