カーニバル・オブ・ライト
ムーンライト・メディシン "Moonlight Medicine" (作詞作曲:マーク・ガードナー) - 6:49
1000マイルズ "1000 Miles" (作詞作曲:ガードナー) - 5:00
フロム・タイム・トゥ・タイム "From Time to Time" (作詞:ガードナー 作曲:ガードナー、スティーヴ・コルバート) - 5:05
ナチュラル・グレイス "Natural Grace" (作詞作曲:ローレンス・コルバート) - 4:40
オンリー・ナウ "Only Now" (作詞:ガードナー、ジャック・ライリー 作曲:ガードナー)- 4:25
バードマン "Birdman" (作詞作曲:ベル) - 6:39
クラウン・オブ・クリエイション "Crown of Creation" (作詞作曲:ベル) - 4:41
ハウ・ダズ・イット・フィール・トゥ・フィール "How Does It Feel to Feel?" (作詞作曲:エディ・フィリップス、ボブ・ガードナー) - 3:40
エンドレス・ロード "Endless Road" (作詞作曲:ベル) - 3:30
マジカル・スプリング "Magical Spring" (作詞作曲:ベル) - 4:25
ローリング・サンダー "Rolling Thunder" (作曲:ベル) - 2:08
アイ・ドント・ノウ・ホウェア・イット・カムズ・フロム "I Don't Know Where It Comes From" (作詞作曲:ベル) - 5:32