ブラックナス
LPでは1. - 7.がサイド1、8.以降がサイド2に収録されていた。
エイント・ノー・サンシャイン - "Ain't No Sunshine" (Bill Withers) - 2:28
ホワッツ・ゴーイン・オン〜マーシー・マーシー・ミー (エコロジー) - "What's Goin' On/Mercy Mercy Me (The Ecology)" (Marvin Gaye, Al Cleveland, Renaldo Benson / M. Gaye) - 3:48
アイ・ラヴ・ユー・イエス・アイ・ドゥ - "I Love You Yes I Do" (Chris Allen, Johnny Cameron) - 2:50
テイク・ミー・ガール、アイム・レディ - "Take Me Girl, I'm Ready" (Johnny Bristol, Pam Sawyer, LaVerne Ware) - 3:21
マイ・ガール - "My Girl" (Smokey Robinson, Ronald White) - 3:07
ホウィッチ・ウェイ・イズ・イット・ゴーイング - "Which Way Is It Going" (Roland Kirk) - 2:27
ワン・ネイション - "One Nation" (Princess Patience Burton) - 3:42
ネヴァー・キャン・セイ・グッドバイ - "Never Can Say Goodbye" (Clifton Davis) - 4:03
丘の上に十字架たつ - "Old Rugged Cross" (Traditional) - 7:16
二人の架け橋 - "Make It with You" (David Gates) - 4:51
ブラックナス - "Blacknuss" (R. Kirk) - 5:10