不思議の国のアニー
ルネッサンス在籍時に制作・発表され、同バンドのジョン・キャンプもソングライティング及び演奏に貢献した。また、当時ハズラムの婚約者であったロイ・ウッドが、プロデュース及び大部分の楽器の演奏を担当している。なお、本作のレコーディング当時、隣のスタジオでウイングスのアルバム『スピード・オブ・サウンド』のミキシングが行われており、「もしも貴方を愛したら」のプレイ・バックを聴いたポール・マッカートニーが「背筋が震えるようだったよ」と称賛したエピソードがある。
「もしも貴方を愛したら」と「ネイチャー・ボーイ」はスタンダード・ナンバーのカヴァーで、アマチュアのコメディアン/歌手であったハズラムの父も歌っていた曲だという。
オリジナルLPは見開きジャケット仕様で発売され、アートワークもロイ・ウッドが担当した。ジャケットの絵は『不思議の国のアリス』をモチーフとしており、ウッドはイモムシ(英語版)の姿で描かれた。