DRAGON THE FESTIVAL (ZOO MIX)
作詞・作曲は小室哲哉で、歌詞は南米探検、黄金郷を求めてアマゾンを彷徨う冒険家たちをイメージした内容となっている。
公表はされていないが、小室の中にはストーリーがあるらしく、かつて小室がそのストーリーを2時間くらいかけて話し込んだら、ウツと木根は着いていけず眠ってしまったという。
アルバム・ヴァージョンも音は凝っているつもりだったが、アルバムヴァージョンと全然違う個性を持っている。12インチシングルは誰が聴いても「オッ」となるように、表面に出る凝り方をしたと小室は言っている。
この曲を作った後に、「ネバーエンディングストーリー」を見て、何か共通するものを感じたと小室はコメントしている。
E-mulatorやミラージュなどのサンプラーがないと普通の曲になってしまうと小室は言っている。
音楽雑誌「GB DELUXE」1987年夏号のインタビューによると、ライブとは全然違うアレンジで、レコードの針が飛んだという苦情が多かったと木根は言っている。
本作で始めてサンプリングの技術を取り入れた。ナイル・ロジャースの作品群・デュラン・デュランの「The Reflex」のミキシングに触発されて、それらを意識した。
これはライブコンサート「ELECTRIC PROPHET」で演奏したライブバージョンのアレンジをスタジオ録音した。両曲とも7分を超えている。