HEAVY METAL HIPPIES
全曲、作詞(#3以外):山田雅樹、ステファン・ガルファス(英語版)、作曲:高崎晃
HOWLING RAIN [7:00]
FREEDOM [7:12]
222 [2:37] バンド演奏のみのインストゥルメンタル。演奏終了後、次曲へすぐ繋がるように収録されている。
EYES OF A CHILD [6:33] 曲の終盤でベース演奏が無くなり、ギターとドラムによる掛け合いプレイとなる。
ELECTRIC KISSES [4:55] 16thシングル。本作の先行シングル。
HOUSE OF FREAKS [5:03] シングル『ELECTRIC KISSES』のカップリングには、別バージョンの「HOUSE OF FREAKS (Alternate Guitar Version)」が収録されている。
PARALYZED [5:16]
DESPERATION DESECRATION [5:34]
LIGHT IN THE DISTANCE [4:56]
BROKEN JESUS [7:37]