財津和夫ワークス 〜40周年を記念して〜
全作詞・全作曲・編曲(特記以外):財津和夫
魔法の黄色い靴 編曲:TULIP・木田高介 アルバムバージョンを収録。
心の旅 編曲:TULIP・青木望
夢中さ君に 編曲:TULIP・青木望
サボテンの花 編曲:TULIP
ロック地獄 編曲:TULIP 財津と吉田彰によるツインボーカル。
夕陽を追いかけて 編曲:TULIP・瀬尾一三
切手のないおくりもの 編曲:TULIP NHK『みんなのうた』で放送されたモノラル音源。 当時の名義は「財津和夫とチューリップ」であった。
虹とスニーカーの頃 編曲:TULIP
愛の窓辺 編曲:TULIP・青木望
WAKE UP
一枚の絵
さよなら道化者 編曲:TULIP・椎名和夫 アルバムバージョンを収録。
12才
急行の停まる街
「ストーヴ」
My Dear
この世の端でも