CIRCUS TOWN
アルバムの帯には以下のキャッチコピーが記載されている。
ニューヨーク←→ロス
最高の音がここにあった!!
ソロ・デビュー・アルバム
パッケージのアート・ディレクションとデザインは佐藤憲吉。アルバム・カバーは小暮徹撮影による写真をテレビのブラウン管に映し、画像を変調させたものを再度撮影するという、手の込んだアナログ作業によるもの。山下の写真は表面は右向き、裏面は左向きとなっている。
LAST STEP
CITY WAY
迷い込んだ街と
夏の陽
自分が聴いて育ってきたアメリカン・ヒット・パレードの真ん中で自分の音を鳴らしたら、一体どんなものが出来上がるのか。プロデューサー、アレンジャー、ミュージシャンからスタジオやエンジニアまですべて自分で指定して、その上に自分の曲と歌を乗せてみたら自分の予測値と現実はどのくらいの誤差が生じるか。そのため、録音場所は絶対にニューヨークでなければならないし、プロデューサー・アレンジャーは1960年 (1960)代と1970年 (1970)代を等しく理解している人でなければならない。
こうしたプランに基づいて何人かのアレンジャーやミュージシャンを想定し、当時ソロ・シンガーとして契約したいと声をかけてきたレコード会社数社に諮ったところ、当時は海外レコーディングはまだまだ特別な事柄で、ミュージシャンやスタジオの交渉など現地でのコーディネートも難しく、なにより山下のオーダーではスタジオやミュージシャンのランクが高過ぎて莫大な予算がかかり、当時の山下のセールス実績では採算が取れないと判断され、どのレコード会社も難色を示したという。そんな中で1人だけ、RVCで制作ディレクターとしてのキャリアをスタートさせたばかりだった小杉理宇造が手を挙げた。