スワロウテイル
ライブハウスは繁盛し、グリコはレコード会社にスカウトされる。グリコは日本人として「YEN TOWN BAND」でデビューし、たちまちスターとなるが、フェイホンは不法滞在で収監されてしまう。アゲハは弁当を作ってフェイホンの元に通い、グリコの活躍を語る。ライブハウスは人手に渡る。
須藤の事件を目撃していたレイコが雑誌記者の鈴木野に密告する。須藤を探す上海流氓がグリコを狙う。アゲハはホァンたちが入手したドラッグを注射して意識を失い、偶然上海流氓のボスのリョウ・リャンキに助けられ、阿片街の病院で命拾いする。リャンキは日本で生き別れた妹のグリコのことを語る。後日、アゲハはこの病院でアゲハ蝶のタトゥーを入れる。
グリコと鈴木野は「あおぞら」に逃げ込むが上海流氓に囲まれる。ランの策略で追っ手は壊滅。アゲハはライブハウスを取り戻すため再び偽札を作るが、物件を買い戻すことはできなかった。フェイホンは偽札使用の現行犯で逮捕され激しい尋問の翌日、拘置所で死亡する。
アゲハはフェイホンの遺体を引き取る。ランはグリコやアゲハの立ち会う中、フェイホンを火葬する。アゲハは偽札で交換した札束を火の中に投げ入れる。
リャンキは車の中からアゲハを見つけ声をかける。アゲハは「マイウェイ」のカセットテープを渡してその場を去る。
肉体労働者風の円盗。テープ事件の後は帰国する。