独立系ファイナンシャルアドバイザー
財務アドバイスを提供するには、個人は、 Financial Conduct Authority (FCA)に登録された会社の代表者または指名された代表者でなければならない。 FCAは、企業が彼らのために行動する個人が適切な資格を持っていることを保証することを要求し、適切な資格のリストは、FCAの要請により金融サービススキルカウンシルによって決定される。
2020年1月現在はロボアドバイザーが発達&普及しており、その需要が危ぶまれたが米国などではむしろどのサービスが良いかや、使い方などを教えてくれるなどといった投資助言を兼ねた投資環境設定のサポーター的な立ち回りで活躍している。