エノケンのとび助冒険旅行
しかし再び日本一のお山目指して旅を始めたとび助たちは、毒グモの精が棲む洞窟に落ち、噴き出す水に呑まれて殺されそうになる。お福の機転で水は外に流れ出してクモの精は押し流され、二人はかろうじて助かった。また、夜になって親切に泊めてくれた美しい女は、実は人食い鬼だった。気付いて逃げると女は鬼の正体を現わして追って来た。これもお福の機転で鬼を橋もろとも谷に落としてやっつけるが、とび助とお福は谷をはさんで離れ離れになってしまった。
このまま二人で谷を下っていけば再会できると考え、とび助は山を下りて、嘘つきと悪人しか住んでいないいかさまの町に出て、そこでろくろ首のインチキ見世物をさせられているお福と再会する。とび助の乱入で見世物小屋は上を下への大騒ぎになるが、この町に住む唯一の善人である怪力男に助けられて町を抜け出した。だが最後に彼らが入り込んだのは、大入道・人食いワニ・大ガマ・大蛇・お化けキノコなどのたくさんの魔物がひそむ「死の谷」であった。生きた心地もせず必死に逃げ惑うとび助とお福。しかし、長かった夜が明けると、あれほど恐ろしかった化け物はみんな木や石になってしまったのである。
長い苦難の末、ついに日本一のお山(富士山)の麓にある里に二人は到着する。お福は美しい母親と再会して笑顔を取り戻し、とび助は黄金色の果実を口にして頭の病が治って、お福母子とともにいつまでもこの里で平和な日々を過ごしたのだった。