おどる亀ヤプシ
「初恋」 坂元俊介 - コンピューター 加瀬達 - コントラバス 奥田民生、阿部義晴、マイケル鼻血 - パーカッション 笹路正徳とユニコーン - コーラス 堀内一史 - 歌
「ママと寝る人」 数原晋オールスターズ - 演奏 手島いさむ - ギター 阿部義晴 - 北欧風ギターソロ、歌 マイケル鼻血 - 熱血ボンゴ
「12才」 矢野誠と大正エロチカ - 演奏 手島いさむ - ギターソロ 奥田民生 - 歌
「ボサノバ父さん」 坂元俊介 - コンピューター 奥田民生 - ギター、ベース、歌 阿部義晴 - ピアニカ、カシオトーン マイケル鼻血 - パーカッション
「PTA ~光のネットワーク~」 坂元俊介 - コンピューター 手島いさむ - ギター 堀内一史 - チョッパー 奥田民生、阿部義晴 - 歌
「俺の走り」 仙波清彦とはにわ隊(仙波清彦、平ヶ倉よしえ、佐藤一憲、田中顕、梶原茂美、れいち) - 変な楽器全部 西川幸一 - はにわ隊と化す 小川美潮 - コーラス 阿部義晴 - 歌