セント・ドミニクの予言
ジャッキー・ウィルソン・セッド - "Jackie Wilson Said (I'm in Heaven When You Smile)" – 3:00
ジプシー - "Gypsy" – 4:38
アイ・ウィル・ビー・ゼア - "I Will Be There" – 3:03
リッスン・トゥ・ザ・ライオン - "Listen to the Lion" – 11:08
ヴァン・モリソン - ボーカル、ギター、12弦ギター
ジャック・シュローアー - サクソフォーン (on #1, #2, #3, #5, #6)
ブーツ・ロルフ・ヒューストン - サクソフォーン (#1)、バックグラウンド・ボーカル (#4)
ジュールス・ブルサード - サクソフォーン (on #2, #3, #5, #6)
マーク・ナフタリン - ピアノ (on #1, #2, #7)、モーグ・シンセサイザー (#7)
トム・ソールズベリー - ピアノ (on #3, #5, #6)、ハモンドオルガン (on #5)
マーク・ジョーダン - ピアノ (on #4)
バーニー・クラウス - モーグ・シンセサイザー (#7)
ダグ・メッセンジャー - ギター (on #1, #2, #3, #5, #6)
ロニー・モントローズ - ギター (#4)、バックグラウンド・ボーカル (on #4)