ひばり姫初夢道中
製作:杉山茂樹
企画:福島通人
監督:大曾根辰夫
脚色:八住利雄
撮影:片岡清
照明:蒲原正二郎
録音:川北武夫
美術:川村鬼世志
音楽:万城目正 挿入歌:「初夢道中」「乙女道中」作詞:西條八十 作曲:万城目正 唄:美空ひばり
編集:富田味津三
装置:天木庄八
装飾:小島清文
技髪:花畑秀雄
結髪:木村よし
衣裳:三?清子
殺陣:川原利雄
進行:桐山正男
監督助手:酒井辰雄
青空城のひばり姫は城主である父親(正治公)の病状が優れないのが心配の種。父親に代わりお伊勢さん参拝の帰り、ひばり姫の行列を黒頭巾の武士集団が襲う。忠臣の甲田弘之進や乙川落兵衛らによって撃退はするが行列は拡散してしまい、ひばり姫と甲田と乙川の三人になってしまう。やっとの思いで城のそばまで帰るが、家老の赤倉大膳の配下の者による厳重な警護で城には近づけず。その物々しさから、何かの陰謀が張り巡らされている可能性があり、むやみに城へ近づけぬ事態に戸惑う三人。慎重な甲田と乙川と違い、大胆で行動的なひばり姫は木こりの少年に化けて、城に招かれる六助の旅一座に紛れ込み青空城へ進入。病に伏している父親に家老の悪行を訴えるが、余程信頼しているのか信じてもらえず、ならばと城下に潜伏しながら、悪行の証拠を集めて回るとひばり姫は誓い姿を消した。その事を問い詰められた大膳は最早これまでと、城主であるひばり姫の父親を天守閣に幽閉してしまう。大膳の企みは黒鷹城と結託して青空城を乗っ取ることだった。