SugarlessII
真夜中の貨物列車 [5:02] 編曲:スガシカオ 20thシングル「真夏の夜のユメ」カップリング曲。
ネコさん [3:41] 編曲:スガシカオ 26thシングル「はじまりの日 feat. Mummy-D」カップリング曲。
ガリレオの数式 [4:38] 編曲:亀田誠治 新曲。
黒いシミ [3:35] 編曲:森俊之 15thシングル「秘密」カップリング曲。
Progress (piano ver.) [5:00] 編曲:武部聡志 kōkuaの楽曲のアレンジ・バージョン。
アオゾラペダル [5:11] 編曲:森俊之 嵐への提供曲のセルフカバー。
世界が終わる5秒前 [3:10] 編曲:森俊之 27thシングル「サヨナラホームラン」カップリング曲。
ぬるいビール [3:16] 編曲:スガシカオ 25thシングル「Party People」カップリング曲。
Loveless [5:20] 作詞・作曲:岡本定義 / 編曲:スガシカオ COILの楽曲のカバー。
1/3000ピース [4:37] 編曲:亀田誠治 22ndシングル「NOBODY KNOWS」カップリング曲。
Real Face [4:41] 作詞:スガシカオ / 作曲:松本孝弘 (B'z) / Rap詞:JOKER / 編曲:田中義人 KAT-TUNへの提供曲のセルフカバー。