ダンサー・ウィズ・ブルーズド・ニーズ
「ダンサー・ウィズ・ブルーズド・ニーズ」 "Dancer with Bruised Knees" (アンナ・マクギャリグル) – 3:46
「サザン・ボーイズ」 "Southern Boys" (ケイト・マクギャリグル) – 3:20
「ノー・ビスケット・ブルース」 "No Biscuit Blues" (ウィリアム・デュマレスク、ゴールト・マクダーモット) – 1:43
「ファースト・ボーン」 "First Born" (ケイト) – 3:55
「ブランシェ・コム・ラ・ネージュ」 "Blanche comme la neige" (トラディショナル、ケイト&アンナ・マクギャリグル編曲) – 3:44
「召使いのペリーヌ」 "Perrine était servante" (トラディショナル、ケイト&アンナ・マクギャリグル編曲) – 3:14
「ビー・マイ・ベイビー」 "Be My Baby" (アンナ) – 3:11
「ウォーキング・ソング」 "Walking Song" (ケイト) – 3:33
「難破船」 "Naufragée du tendre" (アンナ、フィリップ・タターシェフ) – 3:46
「オマージュ・ア・グランジー」 "Hommage à Grungie" (ケイト) – 3:54
「キティ・カム・ホーム」 "Kitty Come Home" (アンナ) – 4:36
「カム・ア・ロング・ウェイ」 "Come a Long Way" (ケイト) – 2:17