ワカヒメ
伽倻へ旅立つ田狭の船出の場面。別れを惜しむ田狭とワカヒメは愛の二重唱を歌う。息子である兄君・弟君に後事を託して田狭が去ると、十八歳のワカヒメには田狭の留守中、上道氏を守る責任が肩にかかる。
程もなく下道前津屋の滅亡の急報。闘鶏の場の確執から虚空が讒言したことで、武の大王には吉備氏を一挙に締め上げる口実を与えてしまっていた。大王はさらに上道氏の元に押しかけ、ワカヒメに向かって自分の妃となるよう求める。夫に操を立てるワカヒメは強く拒むが、兄君・弟君の懇願に従い、吉備を守るためついに自身を差し出す。
朝廷の宝庫である大蔵宮を占拠した吉備軍は勝利を疑わず、続けて寄せる大和軍と激戦する。そこへ、新羅から帰還した田狭が参戦、ワカヒメとの再会をも果たした。だが、病床にあったはずの武の大王がその場に登場。虚空は裏切り、一連の扇動は反乱を誘って吉備氏を一網打尽にする策略であったことを明かす。たび重なる嘘と策略によって勝ち誇る大王に田狭は一騎打ちで手傷を負わせ、今一歩のところに迫るが、大蔵宮の炎上によって吉備の敗北を悟る。田狭・ワカヒメと吉備の軍兵は敗れても志を失わず、遠い吉備に向かい別れの挨拶を終えると、「吉備よ永遠なれ」の荘厳な合唱とともに火中に滅びていった。最終的な勝者となったにもかかわらず、大王は寒々しい痛恨の思いを拭えず、「私は本当に勝ったのか」と後に呟くばかりだった。