牙の子ら
ニューヨーク州のとある邸宅の、地下室の隅には、大きな冷凍庫が置かれ、じいちゃんによって厳重に施錠されている。姉レイチェルと弟ジョシュは、屋根裏部屋で、古いテープレコーダーとカセットテープを見つける。テープを再生して聴いた2人は、冷凍庫に何が入ってるのかをいぶかしむ。「灼熱の砂漠から持ち帰って冷凍庫に保存しておくような物」など、想像もつかない。2人が冷凍庫の錠前を破ると、何かの皮膚が出てくる。
姉弟が疑問をまとめる。じいちゃんは、なぜこの大発見を公表しなかったのか?冷凍庫の中身は何か?大発見を自宅の地下室に氷詰めにしておく意味がわからない。また、ジム叔父さんの家出は録音テープの一ヶ月後の出来事であるらしい。ジョシュは2つの仮説を推理する。『1ジム叔父さんは冷凍庫の中を見て、あまりの恐怖に発狂して、家から逃げた』『2ジム叔父さんは家を出ていかなかった。冷凍庫を開けたことで、怪物に......』聞いたレイチェルはくだらないと一蹴する。ジョシュは、冷凍庫の中の物の正体がわかれば答えがわかるのにと返答するのみであった。
感謝祭の日、レイチェルが予想だにしなかったトラブルが起こる。マリファナに酔ったジョシュが、じいちゃんと口論を起こし、勢いで冷凍庫について口をすべらせる。
2本目の録音テープは、かなり傷んでいて、途切れ途切れでよく聞こえなかった。