ドーター・オブ・タイム
6. 8.はインストゥルメンタル。
スリー・スコア・アンド・テン、アーメン - "Three Score and Ten, Amen" (Dave Clemson, Dave Greenslade, Jon Hiseman) – 5:35
タイム・ラメント - "Time Lament" (D. Greenslade, J. Hiseman) – 6:12
テイク・ミー・バック・トゥ・ドゥームスデイ - "Take Me Back to Doomsday" (D. Clemson, D. Greenslade, J. Hiseman, Dick Heckstall-Smith) – 4:25
ザ・ドーター・オヴ・タイム - "The Daughter of Time" (Barry Dennan, D. Greenslade, D. Heckstall-Smith) – 3:33
シーム・フロム・アン・イマジナリー・ウェスタン - "Theme for an Imaginary Western" (Pete Brown, Jack Bruce) – 4:08
ブリング・アウト・ユア・デッド - "Bring Out Your Dead" (D. Clemson, D. Greenslade) – 4:18
ダウンヒル・アンド・シャドウズ - "Downhill and Shadows" (D. Clemson, J. Hiseman, Tony Reeves) – 6:12
ザ・タイムマシーン - "The Time Machine" (J. Hiseman) – 8:07
クリス・ファーロウ - ボーカル (on #1, #2, #4, #5, #7)
デイヴ・クレムソン - ボーカル (on #3)、ギター
ディック・ヘクストール=スミス - サックス、スポークン・ワード
デイヴ・グリーンスレイド - オルガン、ピアノ、ヴィブラフォン、バッキング・ボーカル
マーク・クラーク - ベース (on #1, #5, #7)
ジョン・ハイズマン - ドラムス、パーカッション
アディショナル・ミュージシャン
バーバラ・トンプソン - フルート、サックス、バッキング・ボーカル (on #1, #2, #3, #4)
ルイス・セナモ - ベース (on #2, #3, #4, #6)
ニール・アードレイ - アレンジ (on #2, #4)
デレク・ワズワース - トロンボーン(on #2, #4)
ハロルド・ベケット - フリューゲルホルン、トランペット (on #2, #4)
ジャック・ロススタイン - 第一ヴァイオリン (on #2, #4)
トレヴァー・ウィリアムス - 第二ヴァイオリン (on #2, #4)
ニコラス・クレイマー - ヴィオラ (on #2, #4)
チャールズ・タンネル - 第一チェロ (on #2, #4)
フレッド・アレキサンダー - 第二チェロ (on #2, #4)