後涼
呂光の死後、王朝内で皇位継承争いが相次いだ。まず呂光の跡を継いだ嫡子の呂紹は即位してから5日で兄で庶長子の呂纂に背かれて自殺させられた。呂纂は400年3月に南涼を攻撃するが敗退し、6月に北涼を攻撃するもその隙に南涼に攻撃されたので敗退し、勢力拡大には失敗した。そしてこの呂纂も401年2月に従弟の呂超と呂隆(ともに呂光の弟の呂宝の子)に殺害され、呂隆が即位した。
内紛続きの後涼に対して、7月には後秦の高祖姚興の攻撃を受けて姑臧が包囲されて9月に降伏した。呂隆は姚興から建康公に封じられて姑臧への滞在が許されたので、後涼自体は後秦の属国となった。しかし403年7月、南涼と北涼の挟撃を受けたため、8月に自ら臣従して後秦の軍勢を迎え入れるために長安に赴き、国家としての後涼はここに完全に滅亡した。
呂隆は助命されて散騎常侍として用いられたが、後秦末期の騒乱の中で416年に謀反に加担して殺害された。