シダリーズと牧羊神
夜中、屋根裏部屋の窓から星空が見えている。シダリーズが熱狂的なファンに囲まれつつ、部屋に戻って来る。家政婦が彼女のコートを脱がせると、シダリーズは疲れたので、一人になって休もうとする。バレエの監督に帰ってもらうよう頼むと家政婦が届けられた花を持ってくる。さらに、少年がバスケット一杯のラブレターを持ってくる。彼女はそれらの内の何通かを読む。家政婦が去るとシダリーズは手紙を窓から投げ捨てると蝶のようにひらひらと落ちていく。彼女はしばし呆然としているが、やがて床に就く。すると、スティラクスがシダリーズの部屋の前まで来て笛を吹く。それを聞いたシダリーズはへとへとに疲れるまで踊り始める。そして、彼女は窓を開け張ってしまう。するとスティラクスはシダリーズの寝室に忍び込む。シダリーズがスティラクスに身を任せようとした瞬間に、森から牧神たちやニンフたちの声が聞こえてくる。スティラクスは自然の呼び声に抗し切れず、シダリーズをたくさんのケシの花で埋めると立ち去っていくのだった。
若く美しい舞姫のシダリーズが国王の前で踊りを披露するためにヴェルサイユ宮殿に招待されている。シダリーズが乗った四輪馬車が牧神たちのいる森を横切って行く。スティラクスはシダリーズに一目惚れし、すぐさま夢中になってしまう。スティラクスは衣装箱に忍び込み、宮殿にたどり着き、舞踏の場に居合わせることができた。組曲は「インドの王妃のバレエ」(Ballet de La Sultane des Indes)から始まる。スルタンは病気で落ち込んでいる、これはパントマイムで表現される。薬剤師たちが呼ばれ、「薬剤師たちの踊り」(Pas des Apothicaires)となる。しかし、スルタンは一向に回復せず、神経衰弱の症状を示すようになる。 突然トランペットによるファンファーレが鳴り響き、海賊たちの登場が告げられる。海賊たちは囚われの美しい女奴隷たちをスルタンに献上する「奴隷たちの踊り」。この中にシダリーズがおり、「シダリーズの変奏」(Variations de Cydalise)を踊る。彼女にすっかり魅了されてしまったスルタンはシダリーズに駆け寄る。