永遠の絆
「今宵、君に泣く(英語版)」"I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes"(A.P.カーター)– 4:25 カーター - リード・ボーカルとギター、アール・スクラッグス - バンジョー、マッキューアン - マンドリン、トラヴィス、ギター、カービー - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース;ハンナ、トンプソン、イボットソン、ランディ・スクラッグス - バックグラウンド・ボーカル
「私は巡礼」"I am a Pilgrim"(トラディショナル)– 2:55 トラヴィス - リード・ボーカルとギター、ファッデン - ハーモニカ、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「ワイルドウッド・フラワー」"Wildwood Flower"(A.P.カーター)– 3:34 カーター - リード・ボーカルとオートハープ、アール・スクラッグス - ギター、イボットソン - ギター、トンプソン - マンドリン、ハスキー - ベース
「ソルジャーズ・ジョイ(英語版)」"Soldier's Joy"(ジョン・マッキューアン、アール・スクラッグス)– 2:05 アール・スクラッグス - バンジョー、マッキューアン - アンクル・デイヴ・メイコンのバンジョー
「永遠の絆」"Will the Circle Be Unbroken"(A.P.