ミステリアス・トラヴェラー
ウェイン・ショーター (Wayne Shorter) - テナーサックス、ソプラノサックス
ジョー・ザヴィヌル (Joe Zawinul) - エレクトリックピアノ、アコースティックピアノ、アープ2600・シンセサイザー、ギター、カリンバ、オルガン
ミロスラフ・ヴィトウス (Miroslav Vitous) - アップライトベース ※2曲目のみ
アルフォンソ・ジョンソン (Alphonso Johnson) - ベース
イシュマエル・ウィルバーン (Ishmael Wilburn) - ドラム
スキップ・ハデン (Skip Hadden) - ドラム ※1、4曲目のみ
ドン・ウン・ロマン (Dom Um Romão) - パーカッション、ドラム