呂光
同月、王穆は朋党である敦煌出身の索嘏を敦煌郡太守に任じていたが、その威名を妬んで対立するようになり、自ら兵を率いてこれを攻撃した。呂光はこれを聞いて「二虜が互いに攻め合っている。これであれば生け捕りと出来よう」と宣言した。諸将はみなこれに反対したが、呂光は「乱を取り亡を侮るは、武の善経である。連戦の労を恐れて永逸の機を逃してはならぬ」と答えた。そして自ら歩騎2万を率いて酒泉へ侵攻し、これを降した。さらに涼興へ進出すると、王穆は兵を率いて東へ逃れようとしたが、道中でその軍勢は散じてしまい、王穆は単騎で逃走した。騂馬県令郭文はこれを討ち取り、その首を呂光の下へ送った。
苻堅が華北をほぼ完全に平定すると、鄯善・車師・大宛・粛慎・天竺・康居・于闐など、東夷や西域に位置する凡そ62もの国家が相次いで前秦へ入貢するようになった。
382年9月、車師前部王弥窴・鄯善王休密馱は自ら来朝し、苻堅へ西域の服従していない国家を討ち、都護を設置して直接統治するよう勧めた。苻堅はかねてより西域を図ろうと画策していた事から、これに応じた。呂光は使持節・都督西域征討諸軍事に任じられ、陵江将軍姜飛・軽騎将軍彭晃・将軍杜進・康盛らと共に歩兵10万、精鋭騎兵5千を率い、西域征伐に赴くよう命じられた。隴西出身の董方・馮翊出身の郭抱・武威出身の賈虔・弘農出身の楊穎が四府となり、呂光の補佐に当たった。天王太子苻宏は呂光の手を執ると「君の器は常人のものではない。必ずや大福があろう。深く自愛するように」と激励した。
383年1月、呂光が長安を出発すると、苻堅は建章宮まで見送って「西戎は荒俗であり、礼義の邦(国家)ではない。羈縻の道(羈縻政策)とは、服従すれば赦す事にある。これにより中国の威を示し、王化の法において導く事に繋がるのだ。武力を振りかざしたり、過ぎたる残掠をしてはならぬぞ」と戒めた。また、鄯善王休密馱を使持節・散騎常侍・都督西域諸軍事・寧西将軍に、車師前部王弥窴を使持節・平西将軍・西域都護に任じ、その国の兵を率いさせ、呂光の嚮導(行軍の案内役)とした。
388年3月、呂光が涼州を平定するに当たって杜進の功績は多大であり、その寵重ぶりはどの群臣も及ばなかった。既に行政の長として権勢は呂光に次ぐものがあり、官府に出入りする際には威儀を有していた。呂光の甥(妻の石氏の兄弟の子)である石聡が関中より到来すると、呂光は彼へ「中州の人は我の政化をどのように評しているかね」と問うと、石聡は「ただ聞くのは杜進の事ばかりです。舅(呂光)の事は聞こえておりません」と答えた。呂光は黙然としてしまい、次第に杜進の権勢を警戒するようになり、遂にこれを誅殺した。
丘池令尹興は汚職をしている事が発覚しましたが、臣がこれを報告する事を恐れ、臣を殺して南亭の空井戸の中に投げ捨てました。臣の衣服の形状はこのようであります」と告げた。目が覚めても傅曜の姿がまだ見えていたが、しばらくして見えなくなった。呂光は人を派遣してこれを探らせると、夢の通りであった。呂光は激怒して尹興を誅殺した。
かつて、呂光は西海郡に住まう民を諸郡に移していたが、392年頃に「朔馬心何悲。念旧中心労。燕雀何徘徊・意欲還故巣(朔馬はどうして悲しむのか。それは旧きを念(おも)って心労に中(あた)っているからだ。燕雀はどうして徘徊するのか。それは故巣に還りたがっているからだ)」という謡が彼らの間で流行るようになった。そして次第に互いに扇動しあい、騒乱が起こるようになったので、呂光は再び彼らを西河郡の楽都に移住させた。
397年1月、呂光が西秦征伐を敢行して金城郡太守衛犍を捕らえた時、彼を自らの前に連れてこさせた。すると衛犍は呂光を睨みつけながら「我は節を守って頭を断たれよう。どうして降虜になどなろうか」と言い放った。呂光はこれを義として、罪を免じて釈放した。
郭黁が反乱を起こした時、東苑において呂光の孫8人を捕らえていた。397年8月、郭黁の軍が石元良・呂纂が敗れるに及び、郭黁は激しく憤り、呂光の孫をみな鋒刃の上へ投げ、ばらばらに切り刻み、その血を飲んで衆と誓いを立てた。衆はみなその光景を見るに忍びず目を覆ったが、郭黁は悠然自若としていた。
同月、呂光は群臣と共に酒宴を催した。宴も酣になると、政事について語り合うようになっていた。当時の刑法は峻厳であったので、参軍段業は進み出て「厳刑・重憲は明王の義とはいえません」と述べた。これに呂光は「商鞅の法は至峻であったが、諸侯を統べていた。呉起の術は無親であったが、荊蛮に覇をもって治めた。どうしてか」と反論した。これに段業は「呉起がその身を喪い、商鞅がその家を亡ぼしたのは、いずれもその残酷さが招いたのです。結果でしょう。明公は天眷の命を受け、大業を開建して四海に君臨しようとしています。堯・舜の業績を公明正大に行ったとしても、なおその弊を憂慮せねばならぬというのに、呉起・商鞅の治を慕うなど、どうしてこの州の士女が望みましょうか!」と反論した。呂光は様子を改めて段業へ謝辞を述べ、自らを責める令を下すと、同時に寛簡の政を尊ぶ事とした。