サウルとダヴィデ
アブネルがサウルのために歌うダヴィデを遮り、ペリシテ人の大将ゴリアテが戦いを申し込んできたことを告げる。サウルはゴリアテを打ち負かした者は誰であれミカルを手にすることが出来ると約束する。ダヴィデが挑戦を受けて成功する。サウルはダヴィデが受ける追従にたちまち嫉妬を催し、ダヴィデは王の怒りを免れるべく逃亡する。
サウルとアブネルはサムエルの魂を死から蘇らせてくれるようエンドアの魔女を説き伏せている。サウルはサムエルに対ペリシテ人での協力を懇願するが、サムエルは神がサウルを見捨てたのだと述べ、サウルと彼の息子たちは全員が日が変わるまでに落命すると宣告する。続いて戦闘となり、ヨナタンが致命傷を受ける。絶望したサウルは自らの剣の上に崩れ落ちる。人々はダヴィデが自分たちの新たな王だと喝采を送るが、ダヴィデはサウルとヨナタンの死により失意に沈むのであった。