コンタクト・フロム・ジ・アンダーワールド・オブ・レッド・ボーイ
前作『ネイティヴ・アメリカン』(1994年)に引き続き、アメリカ先住民の音楽を取り入れた内容だが、一方でハウィー・Bやマリウス・デ・ヴライスといったエレクトロニカ系のプロデューサーが参加した。ロバートソンはそのことに関して「最新の流行には興味ない。私にとっては、使えるツールを使って、本当にエモーショナルなレコードを作るってことなんだ。テクノロジーでもトレンドでもなく、『私を感動させてくれるか? 驚かせてくれるか? ゾクゾクさせてくれるか?』ってことだよ」と語っている。
「サウンド・イズ・フェイディング」におけるLeah Hicks-Manningのボーカルは、アメリカ議会図書館に残された1942年の録音をサンプリングしたものである。「コード・オブ・ハンサム・レイク」に参加したJoanne Shenandoahはオナイダ族(イロコイ連邦を構成する部族の一つ)の女性歌手で、ロバートソンは1997年、「彼女の美しいイロコイのチャントを聴けば、恍惚感が織り込まれるよ」とコメントしている。「サクリファイス」には、1976年以来殺人容疑で服役してきた活動家レナード・ペルティエからの電話の声が使用されており、ロバートソンはペルティエの有罪判決を不当とみなして「彼は生贄の子羊だったんだ」とコメントしている。「ストンプ・ダンス(ユニティ)」にはWALELAのメンバー3人(リタ・クーリッジ、プリシラ・クーリッジ、ローラ・サッターフィールド)が参加しており、ロバートソンとWALELAは2002年、ソルトレイクシティオリンピックの開会式でこの曲を歌っている。