オールド・タイム・レイディ
ドント・ユー・フィール・マイ・レッグ "Don't You Feel My Leg (Don't You Get Me High)" (Blue Lu Barker, Danny Barker, J. Mayo Williams) – 2:48
ウォーキン・ワン&オンリー "Walkin' One and Only" (Dan Hicks) – 2:47
ロング・ハード・クライム "Long Hard Climb" (Ron Davies) – 3:03
スリー・ダラー・ビル "Three Dollar Bill" (Mac Rebennack) – 3:58
ヴォードヴィル・マン "Vaudeville Man" (Wendy Waldman) – 2:41
マッド・マッド・ミー "Mad Mad Me" (Wendy Waldman) – 3:13