フー・ノウズ・ホワット・トゥモロウズ・ゴナ・ブリング
ジャック・マクダフ - ハモンドオルガン、ボーカル
ポール・グリフィン - ピアノ
ジョー・ベック - ギター
ランディ・ブレッカー、オル・ダラ - トランペット
ディック・グリフィン、ジョン・ピアソン - トロンボーン
トニー・レヴィン - エレクトリックベース
ドナルド・マクドナルド - ドラムス
レイ・ドレイパー(英語版) - チューバ、パーカッション、ボーカル
マイク・マイニエリ - パーカッション