マンディンゴ
ウォーレンとハモンドのマクスウェル父子は、ルイジアナ州のファルコンハーストプランテーションで奴隷の売買を生業にしていた。父のウォーレンの夢は、たくましい黒人種「マンディンゴ」を繁殖させること。農園にいるマンディンゴの娘ビッグ・パールとつがわせる良い男のマンディンゴを探し求めていた。リウマチに苦しむ父に代わり、ハモンドが奴隷農場を切り回していた。
ある日、ハモンドと従妹のブランチとの縁談が持ち上がる。「孫の顔を見るまで死ねない」というウォーレンの強い勧めもあり、ハモンドは彼女の兄のチャールズとともに彼らのウッドフォード農場へ向かう。 途中、知人の農場に泊まり、二人は若い黒人娘二人を当てがわれる。ハモンドは自分に充てがわれたエレンに愛しさと憐れみを憶え、優しく抱いた。また、立ち寄ったニューオリンズの奴隷市場で、若くたくましい純血マンディンゴのミードを競り落とす。ついに念願のマンディンゴを手に入れたことに、ハモンドは歓喜した。 ウッドフォード家でブランチに出会ったハモンドは結婚を申し込み、彼女を連れて帰途に就く。ところが、途中の宿で初夜を共にした際、ブランチが処女でないことに気づいてしまい、ブランチへの愛情が急に冷めていく。さらに、エレンがいた農場に立寄って彼女を買い取り、ミードとともに連れ帰った。
ウォーレンは、ハモンドが今回の旅で、嫁のブランチに加えてマンディンゴのミードをも手に入れたことを喜んだ。しかし、ハモンドはブランチへの疑いを捨て切れず、代わりにエレンを愛おしむようになる。そして愛を得られないことに苦しむブランチは酒に溺れた。