Young Wise Men
ビーチで写真
恋は底ぬけ
頭の中の傷
いろいろあるさ
ハンバーガーですね
防波堤のJ
YOUNG WISE MEN
きっとイクよ
ごきげんいかが工場長
バード・ソングインストゥルメンタル。
駅前喫茶ボーカルは馬田裕次と棚谷祐一。
(かけ声)
(以下は2013年再発分のボーナス・トラック)












防波堤のJ(Home Demo)
YOUNG WISE MEN(Home Demo)
ごきげんいかが工場長(Home Demo)