ブラッド・シュガー・セックス・マジック
アンダー・ザ・ブリッジ - Under the Bridge - 4:24 シングル・カットもされ、全米2位を獲得したバラード。 アルペジオを基調にする美しいギター・プレイは、『ローリング・ストーン誌が選ぶオールタイム・グレイテスト・ギター・ソングス100』に於いて98位にランクイン。
ネイキッド・イン・ザ・レイン - Naked in the Rain - 4:26 スミスの教則ビデオにおいて、フリーと共に演奏された曲。歌詞中に、ドリトル先生が登場。
アパッチ・ローズ・ピーコック - Apache Rose Peacock - 4:42
グリーティング・ソング - The Greeting Song - 3:14 「リック・ルービンに強いられて作った曲なのであまり気に入っていない」と、キーディスは自伝で語っている。
マイ・ラヴリー・マン - My Lovely Man - 4:39 ヒレル・スロヴァクのことを歌っている。
サー・サイコ・セクシー - Sir Psycho Sexy - 8:17 メロトロンが使われた長尺のファンキーナンバー。
ゼイアー・レッド・ホット - They're Red Hot (ロバート・ジョンソン) - 1:11 ロバート・ジョンソンのカバー。野外で録音し、スミスはこの曲のドラムを素手で叩いた。