かぐや姫フォーエバー
神田川 作詞 喜多条忠/作曲 南こうせつ
雪が降る日に 作詞 伊勢正三/作曲 南こうせつ
おもかげ色の空 作詞 伊勢正三/作曲 南こうせつ(新録音)
こもれ陽 作詞・作曲 山田つぐと
今はちがう季節 作詞 伊勢正三/作曲 南こうせつ(新録音)
突然さよなら 作詞・作曲 南こうせつ
22才の別れ 作詞・作曲 伊勢正三
あの人の手紙 作詞 伊勢正三/作曲 南こうせつ(新録音)
アビーロードの街 作詞 伊勢正三/作曲 南こうせつ
なごり雪 作詞・作曲 伊勢正三
黄色い船 作詞・作曲 山田つぐと
妹 作詞 喜多条 忠/作曲 南こうせつ
好きだった人 作詞 伊勢正三/作曲 南こうせつ
(特別ライブ音源で、曲終了後に「おもかげ色の空」の最終コーラスを観客全員で歌うところも収録されている。)