Long time no see
全作詞・作曲:吉田拓郎(特記以外)編曲:吉田拓郎
とんと御無沙汰 作詞:阿木燿子 朝日放送, テレビ朝日系『驚きももの木20世紀』エンディングテーマ
淋しき街
夢見る時を過ぎ 作詞:石原信一
オー ボーイ 作詞:石原信一
マスターの独り言 TaKaRa「純 レジェンド」CMソング
君のスピードで
永遠の嘘をついてくれ 作詞・作曲:中島みゆき この楽曲が制作された経緯は、1994年に泉谷しげるの呼びかけでニューミュージックの御大が集まったチャリティー・コンサート『日本を救え!』で、吉田が、中島の「ファイト!」をカバーしたことに始まる。演奏し終えて、自分の作風のような曲だと感じながらも、吉田にはもう「ファイト!」のような曲を創れないと感じた。その後、吉田は『Long time no see』のレコーディング中に、中島を食事に誘い、曲提供を依頼したのである。作風については「遺書のような曲を(お願いします)」とだけ述べた。また、2006年の『吉田拓郎 & かぐや姫 Concert in つま恋 2006』では、この曲で中島と共演を果たした。 中島のセルフカバーはアルバム『パラダイス・カフェ』に収録されている。
生きていなけりゃ
To the Moon 作詞:石原信一
夕陽と少年 作詞:石原信一、補作詞:吉田拓郎