NIAGARA MOON
NIAGARA MOON – (1:15)
三文ソング – (2:04)
論寒牛男 – (2:15)
ROCK'N' ROLL MARCH – (2:05)
HAND CLAPPING RHUMBA – (3:03)
BLAME IT ON THE MERENGUES – (1:38)
FUSSA STRUT (PART II) – (3:14)
シャックリ・ママさん – (2:23)
楽しい夜更し – (2:13)
君に夢中 – (1:53)
CIDER '73 '74 '75 – (2:48)
WHEN MY NIAGARA MOON TURNS TO GOLD AGAIN – (3:14)
福生ストラット(PART II)(スタジオ・ライヴ) – (3:44) M13-17は1976年 (1976)、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』制作中にそれのプロモーション・フィルムを作る話が持ち上がり、2月20日に福生45スタジオで収録されたスタジオ・ライブの音源。
オープニング約20秒程の滝のSEはナイアガラの滝をイメージしたもので、当時制作を手伝っていた山下達郎が長野県の白糸の滝まで中央高速を車で飛ばして録音してきたもの。この時に録音された山下の声は30周年記念盤収録曲「NIAGARA MOON」のエンディングで聞くことが出来る。
1981年ソニー盤LP、1986年CDを除き、オリジナルから現行盤に至るまで多羅尾伴内の解説がつけられている。
裏ジャケットの大滝の写真は盤が代わるたびに撮り直されており、この撮影のためだけに当時の服もそのままにしてある。ただし、1986年の初CD化の際は、1981年にCBSソニーからリリースされた時の写真が使われている(1995年盤:石嶋宏治 and 田辺章男、30周年記念盤:湯浅学)。
1986年に初CD化された際、他の第1期ナイアガラ作品群は殆どのアルバムが第2期ナイアガラ作品でエンジニアを務めた吉田保によるリミックスでの再発となる中、『NIAGARA MOON』はリミックスされずオリジナルマスターからCD化されている。