ダウン・ホーム・スタイル
特記なき楽曲はジャック・マクダフ作。
ザ・ヴァイブレーター - "The Vibrator" - 4:48
ダウン・ホーム・スタイル - "Down Home Style" - 5:06
メンフィス・イン・ジューン - "Memphis in June" (Hoagy Carmichael, Paul Francis Webster) - 4:16
テーマ・フロム・エレクトリック・サーフボード - "Theme from Electric Surfboard" - 3:34
イッツ・オール・ア・ジョーク - "It's All a Joke" - 3:48
バター - "Butter (For Yo Popcorn)" - 4:08
グルーヴィン - "Groovin'" (Eddie Brigati, Felix Cavaliere) - 5:18
アズ・シー・ウォークト・アウェイ - "As She Walked Away" - 8:01