アド・アストラ -スキピオとハンニバル-
ガリア人など周辺部族は澎湃とカルタゴ側に寝返り、あろうことか同盟都市の離反まで現れ、ローマは建国以来最大の危機を迎える。数々の戦いに参軍したスキピオも敗北の辛酸を味わうものの、そのような苦境の中でもハンニバルの戦術を我がものとするべく、真摯に敵軍の観察を続けた。研究を重ねて咀嚼されたスキピオの戦術はやがて幾度も所属部隊を危機から救い、その名はローマ軍の間で徐々に高まってゆく。やがて若き俊才の名は風の噂に乗ってカルタゴ陣営にも届き、ハンニバルの耳にも入ることとなる。
半島各地を蹂躙して快進撃を続けるハンニバルであったが、この常勝将軍にも弱みがあった。多大な戦果を前にして、カルタゴ本国は独断で戦端を開いたことを追認したものの、親ハンニバル派と反ハンニバル派に別れて対立し、ハンニバルは積極的な支援を受けられず、常に兵站の問題を抱えていた。その弱点に目をつけた元老院は焦土作戦による持久戦法をとるものの、迂遠で消極的にも見える戦法には不平不満が相次いだ(アゲル・フレルヌスの戦い、ゲルニウムの戦い)。やがて敵に倍する大軍でカルタゴ軍を一挙に殲滅するという強硬派の意見が注目を集め、反カルタゴに燃え上がる市民に熱狂的に支持された。スキピオは浅慮な作戦を危ぶむものの、ローマ軍は半島南部のカンナエにおいてカルタゴ軍と大会戦を挑み、ハンニバルに数に慢心した虚を突かれ、寡勢で多勢を包囲するという奇手によって形成を逆転された(カンナエの戦い)。ローマ軍は史上空前の大敗北を喫し、夥しい戦死者を出す凄惨な負け戦となった。
カルタゴの将。カルタゴ本国より派遣され、イベリアにおいてハッシュの統治を補佐する。が、あわよくばイベリアの支配権をバルカ家から奪おうと虎視眈々と機会を窺い、ハッシュの死後にその後釜に座ってイベリアの総司令官となる。
イベリアがローマの手に落ちるとアフリカに渡り、西ヌミディア王・シュファクスに娘のソフォニスバを嫁がせ、西ヌミディアの軍勢を味方につけた。スキピオのアフリカ遠征緒戦となるウティカの戦いでは三倍以上の大軍勢でローマ軍を圧倒するものの、スキピオの騙しうちの夜襲によって大敗を喫する。続くバグラデス川の戦いではすでに主力を失っており、まともな勝負にはならずに部隊は四分五裂し、自らも戦場から逃亡した。