夜空の虹
薄暗い照明の中、数人の人形が駈け込んでくる。カナリアが病気になり、声はかすれ、羽も抜けてきたのだ。憧れのカナリアがみすぼらしくなりつつあることを噂する人形たちだが、すぐに昨晩新しくやってきた兵隊人形がかっこいいと話し出す。彼女たちはカナリアのことはすっかり忘れ、兵隊人形に想いを馳せる。 そんな人形たちの会話を聞いていたムーム。カナリアをあっさり見捨てた人形たちに呆れるが、そんなことも気にならないほど彼の心は昂ぶっていた。アンナが好きになったムームは、彼女にプロポーズをしようとしていたのだ。花束を後ろ手に持ち、プロポーズの練習をするムーム。すると、舞台後ろに跪くアンナが現れる。アンナは、たとえ自分が馬鹿にされていたとしてもカナリアが好きだったのだ。自分の命と引き換えにカナリアの病気を治してほしいと必死で祈るアンナ。それを見たムームは、とぼとぼと退場していく。
照明が入ると、人形たちの部屋。また舞台中央には金色の鳥かごが置かれ、中には人形たちのアイドル的存在である白いカナリアがいる。美しく歌うカナリアに、次は自分の国の歌を歌ってほしいと口々に言いよるわがままな人形たち。そんな中カナリアは、昨晩自分が寝てしまった後に来たという新しい人形について知りたがる。ところがその人形は、美しく着飾った傲慢な人形たちとは対照的に、粘土でできた野暮ったい外見で、内気な性格だった。 人形たちに呼ばれおずおずと登場する粘土人形のアンナ。緊張のあまり歩いてくる途中で転んでしまい、人形たちに笑われ、揶揄われてしまう。登場してもただ黙っているアンナにカナリアは名前を問うが、アンナは声が出なかった。それを見た人形たちは、彼女が声を出せないということに気がつかず、アンナを嘲る。カナリアが人形たちを諌め、アンナに退場を促すと、アンナは再び転びながらも逃げるように舞台からいなくなる。 アンナが退場すると、カナリアは気分を変えようと、「今日は君たちの国の歌を聴かせてほしい」と持ち掛ける。