ミンガス・アット・カーネギー・ホール
Cジャム・ブルース - "C Jam Blues" (Barney Bigard, Duke Ellington) - 24:39 ソロ・オーダーは、ジョン・ハンディ(15コーラス)、ハミエット・ブルーイット(9コーラス)、ジョージ・アダムス(15コーラス)、ローランド・カーク(24コーラス)、ジョン・ファディス(8コーラス)、チャールズ・マクファーソン(12コーラス)。
パーディド - "Perdido" (Juan Tizol) - 21:57 ソロ・オーダーは、ジョン・ハンディ(4コーラス)、ハミエット・ブルーイット(4コーラス)、ローランド・カーク(9コーラス)、チャールズ・マクファーソン(4コーラス)、ジョージ・アダムス(5コーラス)、ジョン・ファディス(5コーラス)、ドン・プーレン(4コーラス)。