ハウ・トゥ・ビカム・クレアヴォヤント
ウォント・ビー・バック - デモ・ヴァージョン "Won't Be Back (demo version)" (E. Clapton, R. Robertson) –3:12
エルダッド・ゲッタ - ホーン(on #10)、オーケストラ・アレンジ(on #12)
フランク・マロッコ - アコーディオン(on #12)
アン・マリー・カルフーン - ヴァイオリン(on #12)
Tina Guo - チェロ(on #12)
アンジェラ・マックルスキー - ボーカル(on #2, #4)
ダナ・グローヴァー - バッキング・ボーカル(on #1, #11)
アンジェリーナ・ボイド - バッキング・ボーカル(on #2, #4, #5)
ダリル・ジョンソン - バッキング・ボーカル(on #2, #3, #5)
ロコ・デルーカ - バッキング・ボーカル(on #2, #3, #5, #7, #9)、ドブロ・ギター(on #7)
テイラー・ゴールドスミス - バッキング・ボーカル(on #3, #6, #7, #9)
ミシェル・ジョン - バッキング・ボーカル(on #4, #5, #6)
シャロン・ホワイト - バッキング・ボーカル(on #4, #5, #6)
ナタリー・メンドーサ - バッキング・ボーカル(on #11)
収録曲のうち3曲はエリック・クラプトンとの共作である。ロバートソンによれば、当初は特に目的もなくクラプトンと共作を楽しんでいたが、数年後にたまたま、その時の録音を聴いて「私達は思っていたよりずっと深く掘り下げていた」と感じたという。そして、クラプトンと共にロンドンで曲を完成させた。更にクラプトンは、12曲中7曲の演奏にも参加している。
「マダムX」にはクラプトンに加えてトレント・レズナーもゲスト参加した。ロバートソンはこの曲について「本当に映画的な曲さ。私はトレントに何か提供してもらいたくて、そして彼は私の言うことを正しく理解して、本当に美しくて忘れられないものを提供してくれた」とコメントしている。
「アクスマン」にはトム・モレロがゲスト参加した。この曲の歌詞には、デュアン・オールマン、スティーヴィー・レイ・ヴォーン、ジミ・ヘンドリックス、ロバート・ジョンソン、T-ボーン・ウォーカー、リンク・レイ、ジャンゴ・ラインハルト、エルモア・ジェームス、アルバート・キング、フレディ・キング、B.B.キングといった多数のギタリストが登場する。