奉天派
東三省に退却した奉天派は、行政官僚の王永江の指導のもと財政再建、軍事行動の抑制による不拡大方針、軍隊の再建、自弁鉄道の建設、東北大学の創立などの地域密着型の行政が行われた。
1924年9月、王永江たちは反対したが江浙戦争に介入し第二次奉直戦争が勃発。10月23日、馮玉祥らが北京政変を起こし、奉天派と馮玉祥軍は呉佩孚率いる直隷軍を挟撃、直隷派は壊滅した。これによって長江下流域にも勢力を伸ばしたが内戦で費やした軍事費を重税で回収しようと試み各地で猛反発を受ける。
これをみて馮玉祥は蔣介石に北伐を勧め奉天派と交戦し、奉天派内で中央介入に反対していた有力軍人郭松齢と連携し反乱を起こさせた。郭松齢は張作霖、楊宇霆の引退を図り、一時は優勢だった。
ところが、関東軍は郭松齢に排日を感じ、張作霖を間接的に支援することを決定。郭の軍は満鉄に乗車を禁止されるなど行動を阻害され張作霖の反撃に敗北し、処刑された。
しかし、馮玉祥との戦いは続き、同盟を結んだ直隷派も北伐軍に敗れていった。1926年12月、張作霖は北京で大元帥に就任し、自らが中華民国の主権者であることを宣言した。
1928年4月、蔣介石は改めて国民革命軍を改編し、欧米の支持を得て再び北伐を開始した。この時国民革命軍は他の軍閥勢力である馮玉祥・閻錫山なども自らの勢力下に加え、万全な態勢を取っていた。北伐に対して張は防戦するが、欧米からの支持を失った。日本政府も張を扱いかねており、国民革命軍との戦争に敗れた張はついに北京を脱出したが瀋陽郊外の皇姑屯で暗殺された(張作霖爆殺事件)。