City Swimmer
真夜中のルビー
にせもののシンデレラ
Dreamless Nights
City Swimmer
僕のEntrancement (間奏: 幻想即興曲作品66) チューリップの『心の旅』をカバーし、財津の番組にもゲスト出演するなど縁のあったバンド「有頂天」のケラとの共作で、丹野義昭と財津の二人だけで制作されている。 間奏部分は、ショパンの『幻想即興曲作品66』が用いられているため、作曲部分にもショパンの名前がクレジットされている。
都会の月
償いの日々 呉田軽穂から楽曲提供された本曲は、日本コロムビアのオーディションに合格し、当時新人歌手だった原みどりとのデュエット曲で、アルバムの発売と同時にシングルカットされている。
愛にふれたとき シングル『償いの日々』のカップリング曲。
湾岸ビルヂング
Hiroyuki Namba (1,3,4,6,7,8,9)
Soichi Noriki (6)
Yoshiaki Tanno (5)
Pecker (2)