3人のエンジェル
ニューヨークに住むドラッグ・クィーンのヴィーダ(パトリック・スウェイジ)とノグジーマ(ウェズリー・スナイプス)は、イーストビレッジのWebster Hall(ウェブスターホール)で毎年開催される"Drag Queen of the Year"コンテストで優勝し、ハリウッドの"Miss Drag Queen of America Pageant"への出場権を手にする。ところが落選して失意に陥る親友のチチ(ジョン・レグイザモ)を見捨てられず、ヴィーダは航空券を売って中古のキャデラックを買い、3人でニューヨークからハリウッドまで2800マイルの旅に出る。