密教の水源をみる 空海・中国・インド
中国篇I 無錫・福州・揚州 大運河の街・無錫/入唐の起点・福州/空海入唐の謎/大使と空海一行の行路/交通の要衝・揚州/『東征伝』の虚構 日本から唐に渡った空海の実像をめぐる考察、鑑真像に関する見解など。
中国篇II 西安・蘭州 大都・長安/「中国密教」の流れ/胡人の通路・蘭州 長安での空海の活動、古代中国での密教の待遇をめぐる考察など。
インド篇 デリー・ナーランダー・パトナー・マハーバリプラム・コナーラク・ブバネーシュワル・カルカッタ 首都・デリー/仏教研究の中心・ナーランダー寺大学/統治手段とされた大乗仏教/インド宗教の変遷/ヒンドゥー寺院を歩く 古代インドにおける宗教の特質、古代ペルシア文化との関連をめぐる考察など。
考究篇 「インド密教」の幻影/中国密教・空海 本書全体の結論。