バースデイ・ブルース
特記なき楽曲はバート・ヤンシュ作。
カム・シング・ミー・ア・ハッピー・ソング・トゥ・プルーヴ・ウィ・オール・キャン・ゲット・アロング・ザ・ランピー・バンピー・ロング・アンド・ダスティ・ロード - "Come Sing Me a Happy Song to Prove We All Can Get Along the Lumpy, Bumpy, Long and Dusty Road" - 2:05
ザ・ブライト・ニュー・イヤー - "The Bright New Year" - 1:34
トゥリー・ソング - "Tree Song" - 2:38
ポイズン - "Poison" - 3:16
ミス・ヘザー・ローズマリー・シーウェル - "Miss Heather Rosemary Sewell" - 2:12
アイヴ・ガット・ア・ウーマン - "I've Got a Woman" - 5:17
ア・ウーマン・ライク・ユー - "A Woman Like You" - 4:26
アイ・アム・ロンリー - "I Am Lonely" - 2:32
プロミスド・ランド - "Promised Land" - 2:52
バースデイ・ブルース - "Birthday Blues" - 1:14
ウィッシング・ウェル - "Wishing Well" (Bert Jansch, Anne Briggs) - 2:18
ブルース - "Blues" - 2:44