皇帝の密使ミハイル・ストロゴフ
ペルミで蒸気船の旅は終わり、馬車に乗り換える。
タタール人のオムスク攻撃で、ミハイル、彼の母親、ナージャは、他の何千人ものロシア人とともに、最終的にタタール軍に捕らえられた。 タタール人はストロゴフのことを顔では知らないが、オガリョフは伝令使の使命を知っていた。オガリョフらはストロゴフの母親が群衆の中に息子を見つけて名前を呼んだが返事がなかったと聞いたとき、彼はストロゴフが捕らえられた中にいることを理解し、母親に彼のことを自白させる作戦を立てる。しかし、ストロゴフは、なんとか一旦逃げ出したが、タタールの王、フェオファル汗の率いるタタール軍に捕まってしまう。2人の記者、ハリー・ブラントとアルシード・ジョリヴェもここに捕まっていた。 記者たちはストロゴフとは逆にオガリョフに接近し、彼からフェオファル汗に記者であって、スパイではないと説明してもらおうとする。
ストロゴフは確かに捕らえられてタタール人に引き渡された。オガリョフの部下のジプシー女サンガールが、ナージャとマルファを見張っていて、ストロゴフが野営地の捕虜の中にいることに気づく。しかし、ストロゴフの顔がわからないので、オガリョフはマルファを鞭打って、彼をおびき出そうと試みる。オガリョフはミハイルをトムスクに送り、スパイであると主張し、フェオファル汗に彼を残酷な方法で殺してくれるよう求める。 フェオファル汗は、コーランをランダムに開いて、ストロゴフを盲目にする刑を命じる。これは焼いた刃で目の上をかすめ視力を奪うというものだった。 オガリョフは皇帝の密書を奪い、自分が皇帝の密使になりすまそうとする。