スムーチー
Insensatez 作曲:坂本龍一 1970年代におけるマイルス・デイヴィスの音楽に影響を受けている。ベースはバカボン鈴木。
Poesia 作曲:坂本龍一 チェロはJaques Morelenbaum、パーカッションはVincius Cantuaria、ギターは佐橋佳幸、ホイッスルはAmedeo Pace、バックボーカルはPaula Morelenbaum。
電脳戯話 作詞:高野寛 / 作曲:坂本龍一 当時ようやく一般にも普及し始めたインターネットによる「ネットサーフィン」を坂本と高野がイメージして作りあげた曲。
Hemisphere 作詞:宮沢和史 / 作曲:坂本龍一 ギターは佐橋佳幸、ベースはバカボン鈴木、バックボーカルはPaula Morelenbaum。
真夏の夜の穴 作曲:坂本龍一 チェロ・ヴァイオリン・トランペットのトリオ。チェロはJaques Morelenbaum、ヴァイオリンはEverton Nelson、トランペットはAlexander Sipiagin。のちに、シングル『08/21/1996』にてトランペット部分がピアノに置き換えられて再収録されている。
Rio 作曲:坂本龍一 チェロはJaques Morelenbaum。
A Day In The Park 作詞:ヴィヴィアン・セッソムス / 作曲:坂本龍一 ヴォーカルはヴィヴィアン・セッソムス、ギターは佐橋佳幸、エレクトリック・シタールは高野寛。