ネモ船長と海底都市
フレイザーは船長に見込まれて都市運営の協力を求められ、都市の女性マラにも好意を抱かれるが、内戦の続く故国を見捨てる気にはなれず、ネモ船長が新たに建造した、ノーチラス号よりも大きくて速いノーチラス2号で脱出する計画を立てる。
この動きに対し、ネモ船長の忠実な副官ながら、フレイザーが船長に見込まれたりマラに好意を抱かれたりすることに心穏やかではいられなかったジョーブは、嫌な奴を遠ざけられるとばかりにこの企てを支援した。
フレイザーは船長に共感したヘレンやロマックスを残し、黄金と都市の情報を地上に持ち帰って一儲けを企むバーナビー、海底都市での生活に未練を抱きつつも兄に逆らえないスワローと共に、ノーチラス2号を発進させた。それを知ったネモ船長は、ノーチラス2号の機関には欠陥があって爆発する恐れがあったため、ノーチラス1号で2号の大きさでは通れない海底洞窟を通って先回りしようとする。