ザッパ・イン・ニューヨーク
ティティーズ・アンド・ビール ("Titties & Beer") - 7:36
クルージング・フォー・バーガーズ ("Cruisin' for Burgers") - 9:12
アイ・プロミス・ノット・トゥー・カム・イン・ユア・マウス ("I Promise Not to Come in Your Mouth") - 3:32
パンキーズ・ウィップス ("Punky's Whips") - 10:51
ハニー、ドント・ユー・ウォント・ア・マン・ライク・ミー? ("Honey, Don't You Want a Man Like Me?" ) - 4:12
ザ・イリノイ・エネマ・バンディット ("The Illinois Enema Bandit" ) - 12:41