LET'S ONDO AGAIN
峠の早駕籠 / 多羅尾伴内楽團 – (1:36)
337秒間世界一周 / 多羅尾伴内楽團 – (5:39)
空飛ぶカナヅチ君 / 宿霧十軒 – (2:42)
烏賊酢是!此乃鯉 / イーチ大滝 – (2:15)
アン・アン小唄 / 山形かゑる子 – (3:11)
ピンク・レディー / モンスター – (2:44)
河原の石川五右衛門 / オシャマンベ・キャッツ – (3:21) 作詞:阿久悠 / 替え歌:大瀧詠一 / 作曲:都倉俊一 / 編曲:多羅尾伴内 ピンク・レディーのヒット曲「渚のシンドバッド」の替え歌であるが、途中「S・O・S」「ウォンテッド (指名手配)」「カルメン'77」の一部も引用されている。ピンク・レディーのヒット曲「渚のシンドバッド」の元詞を活かしながら安土桃山時代に実在した盗賊石川五右衛門の盗みの早業をコミカルに歌詞に落とし込み、見事な替え詞にしている。三味線や鉦が入る等純邦楽の風味を加えている。
オリジナル盤では許可が下りず未収録で歌詞のみがライナーノーツに掲載されていた(曲名の表記は「河原のIxicavagoyemon」)。許可が下りていたらシングルとして出す予定だった。2009年にピンク・レディーの未唯mieと渡り廊下走り隊が「簪(かんざし)」名義で、阿久のトリビュート・アルバム『Bad Friends』でカバーしている。
ハンド・クラッピング音頭 / イーハトブ田五三九 – (4:22)
禁煙音頭 / 竜ヶ崎宇童 – (2:52)
呆阿津怒哀声音頭 / 蘭越ジミー – (6:35)
Let's Ondo Again / アミーゴ布谷 – (4:52) オリジナル盤で演奏終了後に入っていた風呂から上がる音はカットされている。 <BONUS TRACK>
Let's Ondo Again ('81 MIX) / アミーゴ布谷 – (5:04) 『NIAGARA FALL STARS』に収録されていた、イントロの楽器構成の異なるリミックス・バージョン。演奏終了後に風呂から上がる音はこちらに収録されている。
この恋」をリメイクしたもの。このバージョンを同じエルヴィスファンの西田敏行がカバーしている。
アン・アン小唄 / 山形かゑるこ – (3:12) 作詞:伊藤アキラ / 作曲:大瀧詠一 / 編曲:矢野誠 演歌調のナンバーで、後に山田邦子や玉川カルテットがカバーしている。元々は演歌歌手の小高桂子に提供する予定で用意された曲であったが、彼女の突然の引退により未発表となっていた。小高版は「あんあんストリート」のタイトルで2023年3月21日発売『大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK/NIAGARA ONDO BOOK』のDISC 2『NIAGARA ONDO BOOK』に世に出ていたらシングル盤のA面となっていた中原理恵のシングルとして世に出た「風が吹いたら恋もうけ」と共に収録され、日の目を見た。本アルバムに収録の際、原作詞者の伊藤アキラが再度詞の手直しをして、編曲もオリジナルと同じ矢野誠に依頼した。コーラスはブレッスン・フォーとオシャマンベ・キャッツ。塚越孝も塚たんくろう名義で別歌詞バージョン(伊藤アキラが担当)の「アンアンTEACHER」をリリースしている。