2つの頭脳を持つ男
その結果、2人は結婚することに。
ハフハハールは有頂天になりながら自身の持つ豪邸で早速ドロレスとの新婚生活を送るのだが、だんだんドロレスの傲慢さが目についてくる。その上、夜の営みを拒み続けるドロレスに対してハフハハールの欲求不満も爆発寸前にまで膨れ上がっていた。そんなハフハハールを見かねた上司は、仕事とハネムーンを兼ねてオーストリアへの出張を提案する。
いざオーストリアへ向かったハフハハールは、脳移植の権威と呼ばれるネセシスター博士(デビッド・ワーナー)に出会い、彼の研究室で“アン・アールメヘイ”と名乗る生きた脳髄(声:シシー・スペイセク)とテレパシーで意思疎通出来ることを知る。意思疎通を図るうちに、次第にアールメヘイの持つ優しさとユーモア、知識の豊富さに惹かれていき、挙句の果てには彼女に見合う女性の体を殺害して手に入れようとまでし始める。