“それ”がいる森
淳一(相葉雅紀)は東京の社長令嬢と結婚し、息子も生まれたが、社長(義父)に逆らった為に会社を追われた。妻子を東京に残し、故郷の福島県でミカン農家を始める淳一。3年後、一度も会わなかった息子の一也が突然、淳一の前に現れた。中学受験のために母親によって勉強を強要される日々に嫌気が差して家出して来たのだ。
どうしても帰らないと言い張る一也を、取り敢えず、地元の小学校に編入させる淳一。クラスの男子たちに馴染めない中、おおらかな祐志と親しくなる一也。祐志は、裏山の天源森に一人で作った秘密基地に一也を招待した。
森の中で大きな銀色の物体を発見する一也と祐志。スマホは充電切れで写真は撮れず、クラスで話しても誰も信じてくれない。一也と祐志は証明のために再び天源森に入ったが、謎の怪物に襲われて、祐志が消えてしまった。
生還したが、何も覚えていないと言い張る一也。謎の怪物などと話しても、誰も信じないと心を閉ざしているのだ。天源森での警察の山狩りに参加した淳一は、無残な死体を発見した。それは、東京から逃げて来た強盗犯たちの切り裂かれた他殺体だった。
自宅の勉強部屋から行方不明になる下級生の少女・麻友。