モーフ・ザ・キャット
アメリカ同時多発テロ事件や、フェイゲンの母エレノアの死などの経験の後に発表されたこのアルバムは、老年期の沈思と死がテーマとなっている。しかし、人を落ち込ませる歌は作りたくないというフェイゲンのポリシー通り、ただ暗いというわけではない独特の雰囲気をもった作品となっている。収録曲「ホワット・アイ・ドゥ」は、2004年に死去したR&B歌手レイ・チャールズに献げられた曲で、「フェイゲン自身とレイの幽霊との会話」という設定がなされている。
なお、本作にはスティーリー・ダンにおけるフェイゲンのパートナーであるウォルター・ベッカーは一切参加していないが、これは作られた曲が、雰囲気的にスティーリー・ダン名義よりもフェイゲンのソロとして発表した方がよいというベッカー自身の意見を受けてのことであるとフェイゲンは述べている。