ミスティ・マウンテン・ホップ
ジョーンズのエレクトリックピアノを中心として作られたミドルテンポのロックナンバー。ギターソロも無く、ヴォーカルとインストとが一体になってリフを繰返すことでグルーヴ感を生み出す曲である。
タイトルは、トールキン『ホビットの冒険』に登場する「霧降り山脈」(the Misty Mountain)の引用かと思われる。しかし歌詞は、アメリカ西海岸のヒッピー風俗を歌ったもので、中つ国の物語と直接的な関係は無い。