少年時代 (マキャモン)
コーリーは親友たちとキャンプへ行くが、夜中、町を牛耳るギャングのブレイロック一家とクー・クラックス・クランの闇取引を目撃してしまい窮地に陥る。
コーリーは、町の黒人差別の問題と直面する。一方、暴走した牧師の演説によって、ある厄災が町に降りかかる。
コーリーと父は、ある朝、牛乳配達の途中でサクソン湖に転落する車を目撃する。父は湖に飛び込むが、運転手はハンドルと手錠で繋がれたうえ、すでに息絶えていた。