マジック・ジョン
ホークに変身する。Aボタン連打で空中を飛ぶことができる。また、羽を飛ばして遠距離攻撃できる。
3-1(森)
森の中を進んでいく。中ボス撃破後、2-1と同様に下へ降りていく。
3-2(湖)
画面の大半が水のエリア。地上を渡っていくか、水中を進むかになる。中ボスは水中戦となる。
3-3(ナイアガラの滝)
背景の滝を背に、画面の下へ下へと降りていく。ボスは魚のモンスター、シーラ・バカンス。水中戦となる。