ザ・ユニオン
エルトン・ジョン - vocals:1〜15, piano:2〜4,6〜15
レオン・ラッセル - vocals, piano, Background Vocal Arranged:1,5,7,10,16
T・ボーン・バーネット(T Bone Burnett) - Electric Guitar:3,6,12
ビル・マックスウェル(Bill Maxwell) - Vocal Conducted:1〜3,5〜10,12〜16, Background Vocal Arranged:2,3,6,8,9,12〜15
キーファス・シンシア(Keefus Ciancia) - Keyboads:1〜15
ジム・ケルトナー(Jim Keltner) - drums:1〜9,11〜15, percussion:1〜9,12〜15
ジェイ・ベルローズ(Jay Bellerose) - drums:1〜15, percussion:1〜9,12〜15
デニス・クローチ(Dennis Crouch) - Acoustic Bass:1〜4,6〜10,12〜15
マーク・リボー(Marc Ribot) - guitars:1〜4,6〜10,12〜15
ダレル・レオナード(Darell Leonard) - Horns Arranged & Conducted & Trumpet:1,4,5,8,11,13, Bass Trumpet:1,8,11,13
アイラ・ネパス(Ira Nepus) - Trombone:1,4,11