湯の町しぐれ
この曲が出た当時、小畑は「もう一度ヒットを出したい」という思いから車で地方に出向き、みかん箱の上に乗ってマイク無しで新曲を歌ってレコードを手売りする「歌の行商」と呼ばれる宣伝活動を始めていた。当初はゆるぎない地位を築いている往年の大歌手が、それらを半ば投げ捨て、出たての新人のようなキャンペーンをするということから批判の声もあったが、奮闘の甲斐あってヒットする。
B面「流し唄」には名古屋、池袋、博多を舞台にしており、今池・広小路、光小路、中洲が出てくる。