Happy! Lucky! bump.y!
ともだち [4:14] 作詞・作曲:田村歩美 編曲:生田真心 3rdシングルカップリング曲。
Smileflower [4:23] 作詞:MIZUE 作曲:田辺恵二 編曲:An Jun Sung 音楽配信限定シングル。アルバム初収録。
Colors [3:53] 作詞:eRiWo 作曲・編曲:内田智之 アルバム初収録。
卒業 [4:07] 作詞・作曲:町田紀彦 編曲:田中直 アルバム初収録。
voice(Narration ver.) [3:54] 作詞・作曲:藤末樹 1stシングル通常盤のみ収録のボーナス・トラック。
2人の星〜離れていても〜(Narration ver.) [5:17] 作詞:多田慎也、作曲:藤末樹・奥山明 2ndシングル通常盤のみ収録のボーナス・トラック。
卒業までに...(Narration ver.) [3:13] 作詞:サイトウアカリ、作曲:重永亮介 3rdシングル通常盤のみ収録のボーナス・トラック。