レインボウ・コネクション〜アズ・タイム・ゴーズ・バイ
シング - "Sing" (Joe Raposo) d.キャッチ・ア・フォーリング・スター - "Catch a Falling Star" (Lee Pockriss, Paul Vance) e.遙かなる影 - "Close to You" (B. Bacharach, H. David) f.イッツ・インポッシブル - "It's Impossible" (Sid Wayne, Armando Manzanero) g.愛のプレリュード - "We've Only Just Begun"' (P. Williams, R. Nichols) h.アンド・アイ・ラヴ・ユー・ソー - "And I Love You So" (Don McLean) i.ドント・レット・ザ・スターズ・ゲット・イン・ユア・アイズ - "Don't Let the Stars Get in Your Eyes" (Slim Willet, Cactus Pryor, Barbara Trammel) j.イエスタデイ・ワンス・モア - "Yesterday Once More" (R. Carpenter, J. Bettis) テレビ特別番組『ペリー・コモ・クリスマス・ショウ』(1974年12月放映)より
夢のカリフォルニア - "California Dreamin'" (John Phillips, Michelle Phillips) - 2:30 1967年録音