マイケル・ジャイルズ
『チアフル・インサニティ・オブ・ジャイルズ・ジャイルズ&フリップ』 - The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp (1968年)
"One in a Million / Newly Weds" (1968年) ※シングル
"Thursday Morning / Elephant Song" (1968年) ※シングル
Metaphormosis (2001年)
『ザ・ブロンデスベリー・テープス』 - The Brondesbury Tapes (2001年)
キング・クリムゾンは『クリムゾン・キングの宮殿』の発表の直後にアメリカ・ツアーを開始したが、ジャイルスとマクドナルドはリーダーのフリップとの溝を深めていった。その上、ツアーの過酷な日程がもたらした心身の疲労に加えてプライベートの事情が重なった結果、二人は同年12月に脱退を表明。オリジナル・メンバーのキング・クリムゾンはわずかアルバム1作を発表しただけで終焉を迎えた。
1970年、ジャイルスはフリップの依頼でキング・クリムゾンのセカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』に客演した後、マクドナルドとの共作アルバム『マクドナルド・アンド・ジャイルズ』を制作して翌1971年1月に発表した。弟のピーターも全面参加した本作は一部評論家からは高い評価を得たが、商業的成功を得ることはできなかった。
ジャイルスはキング・クリムゾンのアメリカ・ツアーでアメリカ人の音楽に対する柔軟性に触れ、自らの創作活動に迷いを感じるようになっていた。一方、マクドナルドは『マクドナルド・アンド・ジャイルズ』のレコーディングに時間と費用がかかり過ぎたのでラフ・ミックスの状態で発表せざるをえなかったという不満を抱いており、ジャイルスとのプロジェクトを継続する意欲を失いつつあった。さらに彼は恋人との関係が終焉してセラピーを受けるために渡米したので、結局マクドナルド・アンド・ジャイルズもアルバム1作のみで消滅した。