くるみ割り人形
お菓子の国に到着した2人は、女王である金平糖の精に迎えられる。クララを歓迎するため、チョコレート、コーヒー、お茶、キャンディなどのお菓子の精たちが次々と踊りを繰り広げ、最後は金平糖の精と王子がグラン・パ・ド・ドゥを披露する。しかし、楽しい夢はやがて終わりを迎える。朝が訪れ、自分の家で目を覚ましたクララは、傍らのくるみ割り人形を優しく抱きしめる。
Tempo di Valse、ニ長調、4分の3拍子(複合三部形式)。序奏は、オーボエ、クラリネット、ファゴット、そしてハープが効果的に用いられ、ハープのカデンツァののちに、ホルンにより主題が提示される。続くワルツの主題は弦楽部と管楽部の掛け合いによって反復される。中間部にはオーボエとフルートの新たな主題が現れ、さらにヴィオラ・チェロによる主題が提示された後、再び第一主題へと戻り、終結する。
Tempo di Trepak, Molto vivace、ト長調、4分の2拍子(複合三部形式)。
全曲の演奏時間は約1時間25分(第1幕約45分、第2幕約40分)である。以下、譜面に明記された各曲のフランス語名称の日本語訳と、【 】内に音盤などで慣例的に用いられている名称、[ ]内に説明を記す。
序曲 (Ouverture)
第1幕 第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】 第2曲 行進曲 (Marche) 第3曲 子供たちの小ギャロップと両親の登場 (Petit galop des enfants et entrée des parents) 第4曲 踊りの情景 (Scène dansante) 【ドロッセルマイヤーの贈り物】(Distribution des cadeaux) 第5曲 情景と祖父の踊り (Scène et danse du grand-père) 第6曲 情景 (Scène) 【招待客の帰宅、そして夜】(Départ des invités - Nuit) 第7曲 情景 (Scène) 【くるみ割り人形とねずみの王様の戦い】(La Bataille) 第8曲 情景 (Scène) 【松林の踊り】(Une forêt de sapins en hiver) 第9曲 雪片のワルツ (Valse des flocons de neige)