ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム
サブタレニアン・ホームシック・ブルース - Subterranean Homesick Blues - 2:21
シー・ビロングズ・トゥ・ミー - She Belongs to Me - 2:47
マギーズ・ファーム - Maggie's Farm - 3:54
ラヴ・マイナス・ゼロ/ノー・リミット - Love Minus Zero/No Limit - 2:51
アウトロー・ブルース - Outlaw Blues - 3:05
オン・ザ・ロード・アゲイン - On the Road Again - 2:35
ボブ・ディランの115番目の夢 - Bob Dylan's 115th Dream - 6:30
「イッツ・オールライト・マ」は1974年のツアー(『偉大なる復活』収録)で歌われたとき、ちょうどウォーターゲート事件が問題になっていたため、「But even the president of the United States sometimes must have to stand naked(アメリカ大統領でさえ、時には裸で立たなくてはならない)」という一節が喝采を浴びた。また、「マギーズ・ファーム」は1980年にイギリスのブルース・バンドがカバーしたとき、当時のマーガレット・サッチャー首相(愛称マギー)の政策に不満を持つ人々の間で、彼女に対する批判として歌われた。
「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー」は1965年のニューポート・フォーク・フェスティバルで、古いフォーク・ファンから非難を浴びて退場したディランが、アコースティック・ギター一本で再登場し、涙を流しながら過去との決別をこめて歌ったという逸話で知られる。
ダニエル・クレイマーによって撮影されたアルバム・ジャケットは、ディランのマネージャー、アルバート・グロスマンの妻サリー・グロスマンがディランの後ろに座り、ロバート・ジョンソンや エリック・フォン・シュミットのLPを含む色々な物が散在している。(一部の記事に、ディランの背後の女性を、彼の妻となるサラ・ラウンズだとするものが あるが、誤りである)本作は収録曲のリストが表ジャケットに表記されなかった初めてのコロンビアのLPであり、それは当時の業界の慣習から逸脱した物で あった。
『バイオグラフ』(1985年)に「アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン」が収録、『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』(1991年)に、「フェアウェル・アンジェリーナ」、「イフ・ユー・ガッタ・ゴナ・ゴー・ゴー・ナウ」、「サブタレニアン・ホームシック・ブルース(アコースティック・バージョン)」が収録、『ノー・ディレクション・ホーム:ザ・サウンドトラック(ブートレッグ・シリーズ第7集)』(2005年)に「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ・ベイビー・ブルー」、「シー・ビロングズ・トゥ・ミー」のオルタネイト・テイクが収録されている。
「イフ・ユー・ガッタ・ゴー、ゴー・ナウ(If You Gotta Go, Go Now)」(Alternate)は1965年に"Columbia Miami Convention Message promo, May 65, recorded in UK:"というプロモシングルに一部分抜粋収録された後、1967年ベネルクス三国で地元バンド(Il Etait Une Fois)のバックコーラスをオーバーダビングしたバージョンがリリースされた。