永遠の序曲
伝承(英語版) Carry On Wayward Son (Kerry Livgren)
壁 The Wall (Kerry Livgren / Steve Walsh)
深層心理 What's On My Mind (Kerry Livgren)
奇跡 Miracles Out Of Nowhere (Kerry Livgren)
挿入曲 Opus Insert (Kerry Livgren)
少年時代の謎 Questions Of My Childhood (Kerry Livgren / Steve Walsh)
黙示録 Cheyenne Anthem (Kerry Livgren)
超大作 Magnum Opus (Kerry Livgren / Steve Walsh / Richard Williams / Dave Hope / Phil Ehart / Robby Steinhardt) ファーザー・パディラと完全なるブヨの対面 Father Padilla Meets The Perfect Gnat 月に吠える Howling At The Moon 船から落ちた男 Man Overboard メカニック総出演 Industry On Parade ビーバーを自由に Release The Beavers ブヨの襲撃 Gnat Attack