日本架空説
The Day After Tomorrow ~明後日まで~ ビートルズの「イエスタデイ」に対するさだのアンサーソング。ロイヤル・アルバート・ホールでのコンサートに先立ちアビー・ロードの第2スタジオで作曲、レコーディングした。レコーディング中に急遽コンサートで発表することが決まり、その日の内に作詩、コンサート当日に初歌唱した。
舞姫 「一途」をテーマとする作品。帰らぬ恋人を待ち続け、いつしか伝説となった女性を描く。森鴎外の同名の小説をモチーフとしている。
八ヶ岳に立つ野ウサギ 僻地医療に携わる医師を描いた作品。さだの在住する諏訪市周辺で活動する2人の実在の医師をモデルとしている。曲名はモデルの医師らがさだの「風に立つライオン」(『夢回帰線』収録)に倣って「八ヶ岳に立つ野ウサギ」を自称していることによる。間奏・エンディングに「ロンドンデリーの歌」が使用されている。
月蝕 月蝕の夜に行われる祭の夜の様子と、恋人との永遠の別離について描いた作品。 さだによると、この歌のモチーフは実在する祭では無く、日本古来の「祭」の持っていた精神的な領域を自分なりにイメージしたものであるとライナーツノートに書かれている。
最期の夢 「もしも人生の最期に望みどおりの夢を見られるとしたら、何を見たいか?」というテーマの作品。さだによれば、これは自分の一生を賭けた質問である。 大河原遁の漫画『王様の仕立て屋〜サルト・フィニート〜』にこの楽曲をモチーフとするエピソードがある。