イディオシンクラティック・パス
ドノヴァンズ・カラーズ - Donovan's Colours (Donovan Leitch)
ジョン・ジョーンズ - John Jones (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
パス・ザット・ステージ - Pass That Stage (Mighty Sparrow)
トバゴに捧げる詩 - Ode to Tobago (Lord Kitchener/arranged & adapted Van Dyke Parks)
アティク - The Attic (Van Dyke Parks)
ヤンキー・リーパー - Clang of the Yankee Reaper (Martin Kibbee, Trevor Lawrence, Van Dyke Parks)
4人のミルス・ブラザーズ - The Four Mills Brothers (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
ぼくのスウィート・ハート - You're a Real Sweetheart (Irving Caesar, Cliff Friend)
セイリン・シューズ - Sailin' Shoes (Lowell George)
ヴァイン・ストリート - Vine Street (Randy Newman)