ムッシュー/かまやつひろしの世界
特記がないものは、作詞・作曲:かまやつひろし
二十才の頃 / When we were twenty years old – (3:54) 作詞:なかにし礼。 なかにし礼と安井かずみとのデュエット。
長い道 / Long way – (2:24) ザ・テンプターズのアルバム『イン・メンフィス』に提供した『都会の中』を、歌詞だけ書き換えて再録。
ムッシュー&タロー / Monsieur et Taro – (3:14) 1969年7月にリリースされたザ・スパイダースのアルバム「スパイダース’69」収録曲。生後2ヶ月の長男、かまやつ太郎が泣き声として参加。
ロンリー・マン / Lonely man – (2:06) スパイダースのアルバム『風が泣いている/ザ・スパイダースアルバムNo.4』、『明治百年、すぱいだーす七年』に続いて3回目の再録。ザ・スパイダースのリーダー田辺昭知が歌で参加。
豚ごろしの歌 / Song of pig slaughter – (2:45) 作詞:萩原健一。 同和問題を扱った上に、職業差別として発売直後に放送禁止曲となり、2000年の再発CDには未収録だったが、2016年盤に再収録された。
ミスター・タックス / Mr.Tax – (2:34) 1968年11月にリリースされたザ・スパイダースのアルバム「明治百年すぱいだーす七年」の一曲として収録曲。最初の多重録音曲。