青春ブルース
ぼくらのルール (3:49)
古いラジカセ (4:26)
アメリカ (4:16)
手をつなげば (4:19)
オリオン通り (3:44) 作詞・作曲・編曲・唄: 斉藤和義、浜崎貴司
裸の王様 (3:58)
裸の俺様 (3:46)
愛のソリーナ (3:37)
悲しき街角 (2:47) 作詞・作曲: マックス・クロク & デル・シャノン、訳詞: 漣健児
楽園 (4:36)
はぐれ雲 (3:56)
全曲作詞・作曲: 斉藤和義(except M-9)、編曲: 斉藤和義
作曲: 隅倉弘至・森信之(M-8)、ストリングス・アレンジ: 村山達哉