イン・スクエア・サークル
パートタイム・ラヴァー - Part-Time Lover
アイ・ラヴ・ユー・トゥー・マッチ - I Love You Too Much
未来へのノスタルジア - Whereabouts
愛の浜辺で - Stranger on the Shore of Love
ネヴァー・イン・ユア・サン - Never in Your Sun
スピリチュアル・ウォーカーズ - Spiritual Walkers
ランド・オブ・ラ・ラ - Land of La La
ゴー・ホーム - Go Home
オーヴァージョイド - Overjoyed
イッツ・ロング (アパルトヘイト) - It's Wrong (Apartheid)
スティーヴィー・ワンダー - ドラムス、シンセサイザー、ピアノ、エレクトリック・ピアノ、ハープシコード、アコーディオン、パーカッション、ハーモニカ、ヤマハCS80、ボコーダー、cora, environmental percussion (crickets, bird sounds, ocean, pebbles in pond, stone dropped, crushing leaves), lead & background vocals、
エドウィン・バードソング - ヤマハCS80
Larry Gittens - トランペット
Bob Malach - サクソフォーン
アール・クルー - ギター
ベン・ブリッジズ - ギター
Rick Zunigar - ギター
ルーサー・ヴァンドロス - Lead & バック・コーラス
シリータ・ライト - バック・コーラス
フィリップ・ベイリー - バック・コーラス