ロスト・エピソード
計30曲の収録曲の内訳は、インストゥルメンタルが13曲、ボーカル曲が10曲、会話のみが7曲。録音時期は1958年から1979年まで様々である。次項「収録曲」が示すように、本作は『ミステリー・ディスク』と同じくThe History and Collected Improvisations of The Mothers Of Inventionに収録される予定だった音源を含んでいるほか、『ミステリー・ディスク』に収録された音源とは異なる録音も収録している。以下、MOIの前身であるザ・マザーズが結成されるより前の1964年までの音源を中心に概説する。
'Lost in a Whirlpool'は、1958年12月か1959年1月に、ザッパ(リード・ギター)と弟のボビー(リズム・ギター)がドン・グレン・ヴリート(ボーカル)とランカスターのアンテロープ・バレー・ジュニア・カレッジで録音した。ヴリートが書いた歌詞は、ザッパがサンディエゴのミッション・ベイ・ハイ・スクールに通っていた1955年に友人達と創作した話に基づいている。
3曲に登場するケニー・ウィリアムスとロニー・ウィリアムスは兄弟で、ロニーはザ・マスターズ(The Masters)というバンドのギタリストだった。彼はオンタリオに住んでいたザッパと1960年に知り合い、ザッパにクカモンガでパル・レコーディング・スタジオ(本稿ではパル・スタジオと略する)を設立して運営するポール・バフ(Paul Buff)というレコーディング・エンジニアの事を教えた。
'Mount St. Mary's Concert Excerpt'は、ザッパが指揮する約20人の規模のカレッジ・オーケストラが1963年5月19日にロサンゼルスのMount St.
Chuck Foster (trumpet) - 7
Bruce Fowler (trombone) - 23, 24, 25, 27
Tom Fowler (bass) - 24, 25, 27
John French (drums) - 21
Chuck Glave (drums) - 7
John Guerin (drums) - 28
Don 'Sugarcane' Harris (violin, vocals) - 28
Danny Helferin (piano) - 7
Ralph Humphrey (drums) - 24, 25, 27
Eliot Ingber (guitar) - 21
Janschi (bass or guitar) - 8
Dick Kunc (vocals)
Patrolman LaFamine (vocals)
Ricky Lancelotti (vocals) - 23
Wayne Lyles (vocals) - 1
Elwood 'Junior' Madeo (vocals) - 1
Sal Marquez (trumpet) - 23
Tommy Mars (Keyboards) - 29
Malcom McNab (trumpet) - 6
John Mitchell (baritone saxophone) - 9
Vic Mortensen (drums) - 8