新しい相棒
ジェシーが帰宅するとウォルターはクレイジー・エイトをあと1日生かすように言う。
一方で妊娠中のスカイラー(英語版)(アンナ・ガン)はウォルターが何かを隠していることを疑い始める。オンラインでジェシーにたどり着いた彼女はウォルターに問い詰めると、彼はジェシーからマリワナを買っていると嘘をつく。スカイラーはエミリオの死体を処理しようとするジェシーのもとを訪れる。スカイラーはジェシーに弟がDEA捜査官であると警告し、ウォルターにマリファナを売らないように言うが、エミリオの死体には気付かなかった。
ウォルターに指示されたプラスチック容器を発見できなかったジェシーは2階のバスタブで死体を溶かす。しかしながらセラミックと金属でできていたバスタブごと溶けてしまい、天井が敗れて赤い液体と塊が落下する。ウォルターはジェシーにフッ化水素酸はプラスチック以外のものを溶かす性質があると説明する。
2人のネイティブアメリカンの子供が砂漠で遊んでいるとウォルターが捨てたガスマスクを発見し、1人の女の子が被る。