ホーリー・マウンテン
錬金術師(監督のアレハンドロ・ホドロフスキー自身が演じる)が二人の女性から衣服をはぎ、丸刈りにして儀式を行っている。
一人の男(盗賊とされ、タロットカードにおける愚者を暗示する)は砂漠に裸体で横たわっていて、ハエが排泄物に群がるかのように彼の顔を覆っている。 彼は手足のない小人症の男(ソードの5を暗示)と友達になる。二人は街へ出て、観光客に芸を見せて金を稼いだ。街は独裁政権に支配され、公開処刑や残酷なパレード、兵士のレイプが行われているが、観光客は見世物のようにそれらをカメラに収めていた。盗賊の見た目がイエス・キリストに似ていたので、地元の商人は彼を酔わせて気を失わせ、体の型を取って、作った受難の像を売った。あたり一面に転がる自分の像の中で目を覚ました盗賊は絶叫しながら像を壊して回り、その中で一体残ったものを担いで外に出た。売春婦の一団とすれ違ったとき、サルを連れた一人の娼婦が彼に興味を示した。売春婦たちはそのまま歩いていく盗賊の後をついて荒れた教会へと入っていく。中では兵士と住民たちによるゲイのダンスパーティが行われていた。
金星 - 化粧品会社の社長、フォン。肉体に安らぎと美を与える仕事をしている。何人もの女性従業員と肉体関係を持つ。
火星 - 武器商人のイスラ。レズビアンで多くの兵器を開発している。
木星 - アーティストのクレン。潔癖の妻の代わりの愛人を持つ。疑似的にセックスができる「ラブ・マシーン」やペイントした裸体などを作品とする。
土星 - 玩具工場のセル。老人を雇い、政府を相手に軍事教育用の玩具を作っている。
天王星 - 大統領の財務顧問、バーグ。強烈な母と暮らし、大統領の命令でガス室を用意する。
海王星 - 警視総監のアクソン。人間の睾丸をコレクションし、自分の軍団を率いて市民を弾圧している。
冥王星 - 建築家のルート。ミッキーマウスに扮した子供たちを家に侍らせている。棺桶型のシェルターを考案した。
錬金術師は彼らを塔に集め、ロータス島の9人の賢者を襲って不死の秘密を奪う計画を説明した。そして7人に全財産とともに自分の蝋人形を焼くよう指示した。さらに賢者に近づくべく、山に籠って神秘的・呪術的な訓練を行い、超自然的な現象を体験して、精神的な鍛練を積んだ。こうして7人の富豪に盗賊と助手を加えた9人の修行者はトランス状態となり、生死を超越して精神を一つに統合することができたのだった。
いよいよ出発の時、盗賊を追って街で出会ったサルを連れた娼婦が波止場までやってきた。娼婦は錬金術師のもとで修業を積む盗賊をずっと追いかけてきていたのだった。しかし盗賊が振り払って船に乗り込み出発すると、また娼婦も小舟で彼を追った。