昨日よりも若く
サイケデリアとジャズの要素を音楽に統合しているのが特徴。これは、前作『霧の5次元』で開始したプロセスだと言える。さらに、このアルバムでは、バンドとレコード プロデューサーのゲイリー・アッシャーが、金管楽器、リバース・テープ・エフェクト、電子オシレーターなど、新しい音楽のテクスチャーを実験している様子が捉えられている。
本作はまた、バンドのベーシストであるクリス・ヒルマンが有能なソングライターおよびボーカリストとして登場したことを示した。本作以前、ヒルマンはバーズと共作のクレジットを1つしか受け取っていなかったが、このアルバムでは、4曲の単独の作曲家としてクレジットされ、「ロックンロールスター」の共作者としてクレジットされた。バーズの専門家であるティム・コナーズは、本作でのヒルマンの作曲の2つがカントリーアンドウェスタンの影響を示しており、多かれ少なかれバーズのその後のアルバム、すべての曲にフィーチャーされるカントリー・ロックの実験の初期の指標と見なすことができると述べている。
イット・ハップンス・イーチ・デイ - It Happens Each Day(David Crosby) – 2:44
ドント・メイク・ウェイヴス - Don't Make Waves(Jim McGuinn, Chris Hillman) – 1:36
マイ・バック・ペイジズ(オルタネイト・ヴァージョン) - My Back Pages [Alternate Version](Bob Dylan) – 2:42
マインド・ガーデンズ(オルタネイト・ヴァージョン) - Mind Gardens [Alternate Version](David Crosby) – 3:17
レディ・フレンド - Lady Friend(David Crosby) – 2:30
オールド・ジョン・ロバートソン(シングル・ヴァージョン) - Old John Robertson [Single Version](Jim McGuinn, Chris Hillman) – 5:05Note: this song ends at 1:53; at 2:03 begins "Mind Gardens" [Instrumental Guitar Track] (David Crosby)