ザ・パーフェクト・ストレンジャー
作詞・作曲はいずれもフランク・ザッパによる。
ザ・パーフェクト・ストレンジャー ("The Perfect Stranger") - 12:44
ネイヴァル・エイヴィエイション・イン・アート? ("Naval Aviation in Art?") - 2:45
ザ・ガール・イン・ザ・マグネシウム・ドレス ("The Girl in the Magnesium Dress") - 3:13
デュプリーの天国 ("Dupree's Paradise") - 7:54
ラヴ・ストーリー ("Love Story") - 0:59
アウトサイド・ナウ・アゲイン ("Outside Now Again") - 4:06
ジョーンズタウン ("Jonestown") - 5:27