メンフィス (ボズ・スキャッグスのアルバム)
ゴーン・ベイビー・ゴーン - "Gone Baby Gone" (Boz Scaggs) - 3:35
ソー・グッド・トゥ・ビー・ヒア - "So Good to Be Here" (Michael Allen, Al Green) - 3:15 アル・グリーンのアルバム『リヴィン・フォー・ユー』(1973年)より。
ミックスト・アップ、シュック・アップ・ガール - "Mixed Up, Shook Up Girl" (Willy DeVille) - 3:44 ミンク・デヴィル(英語版)のアルバム『Cabretta』(1977年)より。
雨のジョージア(英語版) - "Rainy Night in Georgia" (Tony Joe White) - 4:33 トニー・ジョー・ホワイトのアルバム『...Continued』(1969年)より。
ラヴ・オン・ア・トゥー・ウェイ・ストリート - "Love on a Two Way Street" (BB Keys, Sylvia Robinson) - 3:36 ザ・モーメンツのアルバム『Not on the Outside, But on the Inside, Strong!』(1969年)より。