SPACE COWBOY SHOW ENCORE
作詞・作曲・編曲:布袋寅泰(特記以外)
FULL MOON PARTY~DAY-O~HOUND DOG(11:15) FULL MOON PARTY DAY-O (作詞・作曲:Irving Burgne・William Attaway) HOUND DOG (作詞・作曲:J.Leiber・M.Stoller)
FULL MOON BLUES(Instrumental)(2:23)
C'MON EVERYBODY(4:30) (作詞・作曲:Eddie Cochran・Jerry Capehart)
LONELY★WILD(7:52)
MERRY CHRISTMAS, LONELY HEART(5:37)
FLY INTO YOUR DREAM~VELVET KISS(17:25) FLY INTO YOUR DREAM VELVET KISS(Instrumental)
1996年11月7日〜12月17日にかけて行われた『SPACE COWBOY TOUR』から、ライブのアンコールのみを収録。前作で先月に発売されたライブ・アルバム『SPACE COWBOY SHOW』の続編にあたる作品である。
前作では本人が"スペース・カウボーイ"というキャラクターを演じていたのに対し、この作品では生身の"布袋寅泰"としてのステージという構成になっている。余談だが、ライブのMCでは「さっき楽屋への廊下でスペース・カウボーイさんとすれ違いました」と述べている。
この作品とライブ・アルバム『SPACE COWBOY SHOW』・ライブビデオ/LD『SPACE COWBOY SHOW』の3点の購入者応募特典として、非売品ライブビデオ『SPACE COWBOY SHOW ENCORE』のプレゼントがあった。