Mustang!
One Way(3:23)
Rainy Day And Day(3:25) 1stシングル
Cowboy Fuck!(5:09) 2ndシングル「陽はまたのぼりくりかえす」にDJ BOTSをフューチャーした、Cowboy Fuck! (featuring DJ BOTS)が収録
Sleep(4:28)
Where Where Where(5:35)
My Friend(5:39)
N.J.Soul(2:44)
Baby Girl Was Born(3:51) LP「Free Your Mind #33」に Baby Girl Was Born - featuring MIHO (daddy's mix)が収録されている。
SiVA (N.J.Mix)(4:06) 1stミニアルバム「The Day dragged on」に収録されていた曲の別バージョン。
Generation Mind(4:56)
Sunday(3:25)
Monkey Punch Monkey Kick(3:28)
Maximum Of Life(4:37)
Fever(5:44) 初期のライブでの定番曲だった(主に1997年〜1999年にかけて披露される事が多かった)、LP「Free Your Mind #33」にFever - featuring MIHO (free your mind mix)が収録されている。
River(6:18)
全曲作詞作曲:降谷建志、編曲:Dragon Ash