ミュール・ヴァリエイションズ
本作制作に当たって、トムは「シュールーラル」("surreal"=「シュール」と"rural"=「田舎の」を合わせた造語)をキーワードとしており、両方の中間に当たる何かをやろうと考えていたという。意識的にブルースの色を強め、ブルース・ハープやドブロ・ギターも導入している一方、「ビッグ・イン・ジャパン」ではプライマスのメンバー3人が参加し、一部楽曲ではターンテーブルも導入する等、先進的な音作りも行われている。
本作は、トムにとって初の全米トップ40入り(最高30位)を果たし、グラミー賞のベスト・コンテンポラリー・フォーク・アルバム部門も受賞。2003年には、ローリング・ストーン誌が選出したオールタイム・グレイテスト・アルバム500で416位にランク・イン。
「ホールド・オン」は、2012年AMC製作のテレビドラマ『ウォーキング・デッド』シーズン3第11話「表と裏の狭間で」のエンディングにおいて、エミリー・キニー演じるベス・グリーンが歌う同曲冒頭のアカペラを引き継ぐ形で使用された。