NIAGARA MOON -40th Anniversary Edition-
アナログ盤のレーベルはディスク1が赤色、ディスク2が緑色のナイアガラ・レーベルがそれぞれ使われている。このうちディスク2の緑色は、1982年 (1982)リリースのシュガー・ベイブ「DOWN TOWN」がアナログ・シングルで再リリースされた際に使用された“NIAGARA FOREVER GREEN SERIES”での色使いにならって採用したのだという。
ここまでは細野、佐藤に、伊藤銀次、上原裕のココナツ・バンクの元メンバーが加わるセッションが収録されている。
Cider '75 – (0:32) 作詞:伊藤アキラ、作曲:大瀧詠一 1975年リリースのオリジナル盤では組曲形式で収録されていた「Cider '73 '74 '75」から、最終パートにあたる「Cider '75」を抜粋して独立させたもの。この曲は細野、伊藤、上原に、松任谷正隆が加わるセッションとなっている。
ナイアガラ・ムーンがまた輝けば – (2:46) 作詞・作曲:大瀧詠一 上原のほか、寺尾次郎、村松邦男のシュガー・ベイブのメンバーによるセッション。
いつも夢中 – (1:51) 作詞・作曲:大瀧詠一 1976年コロムビア盤以降「君に夢中」となっていた曲名が、1975年リリースのオリジナル盤以来となる「いつも夢中」となっている。
NIAGARA MOON
三文ソング
論寒牛男
ロックン・ロール・マーチ
ハンド・クラッピング・ルンバ
恋はメレンゲ