ギター・ノアール
ウォーキング・アウェイ・フロム・レインボー - "Walking Away from Rainbows" - 3:10
ペイント・ユア・ピクチャー - "Paint Your Picture" - 2:58
ヴァンパイアー・ウィズ・ア・ヘルシー・アペタイト - "Vampyre with a Healthy Appetite" - 5:30
トリステッセ - "Tristesse" (A. Friedman) - 4:02
シエラ・ケマダ(demo) - "Sierra Quemada (Demo)" - 4:31
テイク・ジーズ・パールズ(Rough Mix) - "Take These Pearls (Rough Mix)" (S. Hackett, A. Friedman) - 4:11
イン・ザ・ハート・オブ・ザ・シティ(original version) - "In the Heart of the City (Original Version)" - 4:19
ヴァンパイアー・ウィズ・ア・ヘルシー・アペタイト(demo) - "Vampyre with a Healthy Appetite (Demo)" - 4:41