ロッド・スチュワート&フェイセズ＝ライヴ
イッツ・オール・オーヴァー・ナウ - It's All Over Now (Bobby Womack, Shirley Womack) - 6:23
カット・アクロス・ショーティー - Cut Across Shorty (Wayne Walker, Marijohn Wilkin) - 3:52
トゥー・バッド/エヴリ・ピクチャー・テルズ・ア・ストーリー - Too Bad/Every Picture Tells a Story (Rod Stewart, Ron Wood) - 7:48
エンジェル - Angel (Jimi Hendrix) - 4:31
ステイ・ウィズ・ミー - Stay with Me (R. Stewart, R. Wood) - 5:05
雨に願いを - I Wish It Would Rain (Rodger Penzabene, Barrett Strong, Norman Whitfield) - 5:02
アイド・ラザー・ゴー・ブラインド - I'd Rather Go Blind (Billy Foster, Ellington Jordan) - 6:04
ボースタル・ボーイ/アメイジング・グレイス - Borstal Boy/Amazing Grace (R. Stewart, R. Wood, Ian McLagan/Traditional, arr. D. Throat) - 9:56
ジェラス・ガイ - Jealous Guy (John Lennon) - 4:46