タブスおばあさん
昔、イングランドの農場に100歳を超えるタブスおばあさんが犬のピーター・パンク、アヒルのポリー・ポンク、豚のパトリック・ピンクと共に暮らしていた。ところがある日、ロンドンに住む地主が赤ら顔をした甥を農場に住まわせることにしたと言ってタブスおばあさんと3匹を追い出してしまう。
こうしてタブスおばあさんとピンク・パンク・ポンクは農場を追い出されて行く当ても無い野宿を強いられるが、ポンクが捕まえたミズネズミの王様トミー・スキークは「逃がしてくれたら地主の甥を農場から追い出すのに協力する」と3匹に申し出る。解放されたトミーは早速ネズミの大群を招集して農場を荒らすが、地主の甥はロンドンから1000匹の猫を買い集めて反撃し、この作戦は失敗に終わる。
3匹は次に、農場の近くを流れる川に架かる橋の欄干に止まっていたツバメの女王ティリー・ツイッターに相談する。ティリーはアフリカへ渡るツバメの大群を招集し、農場を泥だらけにする作戦を試みるが地主の甥が取り寄せた猫の大群にはこの作戦も通じなかった。
もう農場を取り戻すことは出来ないのかと思われた矢先、パンクはスズメバチに追いかけられる。そこでパンクは逃げながらスズメバチの大群を農場へ誘導し、そのまま地主の甥を襲わせた。流石の甥と猫の大群もこの襲撃にはたまりかね、荷物をまとめてロンドンへ逃げ帰ってしまう。こうして、タブスおばあさんと3匹は元の農場へ帰り着いてしあわせに暮らすのであった。