明日に処刑を…
1930年代のアメリカで、ホーボーのバーサは、労働組合の活動家で無政府主義者のビルと恋に落ちたが、ビルはいずこへと去ってしまった。 レイクとともにイカサマをはたいていたところ、バーサはビルと再会するが、ビルとレイクは逮捕された。