Nino (ROUND TABLE featuring Ninoのアルバム)
山之内俊夫 Electric Guitar (#2.4.6.7.10.12) Acoustic Guitar (#10)
三沢またろう:Percussion (#2.5)
阿部耕作 (THE COLLECTORS) Drums (#3.9.12) Drums Sample (#8)
奥田健介 (NONA REEVES):Electric Guitar (#3.8.9)
宮田繁男:Drums (#4.7)
杉野裕ストリングス:Strings (#4.7)
佐野康夫:Drums (#5)
小松秀行:Bass (#5)
石成正人 Acoustic Guitar (#5.11 (右チャンネル)) Electric Guitar (#5.11 (ソロ))
村田陽一:Trombone (#5.12)
西村浩二:Trumpet (#5)
山本拓夫 Tenor Sax (#5) Flute (#7)
金原千恵子ストリングス:Strings (#6)
菅坂雅彦:Trumpet (#12)
ROUND TABLE & Girls :Handclapping & Shout (#12)
Be Your Girl (4:45) 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:宮川弾
Groovin' Magic (4:22) 作詞・作曲:伊藤利恵子、編曲:ROUND TABLE&桜井康史、ストリングスアレンジ:宮川弾 OVA『トップをねらえ2!』オープニング主題歌。
パズル (extra hot mix) (4:02) 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE テレビアニメ『NHKにようこそ!』オープニング主題歌。アルバム・バージョンで収録。
夏待ち (5:39) 作詞・作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE&桜井康史、ストリングスアレンジ:窪田ミナ テレビアニメ『ARIA The NATURAL』エンディング主題歌。
Message (4:42) 作詞・作曲:伊藤利恵子、編曲:ROUND TABLE
Just For You (3:46) 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE&桜井康史、ストリングスアレンジ:宮川弾 『ARIA The ANIMATION』挿入歌、情報番組『アサデス。