ブラックタイド
明けて2004年、オープン特別の若駒ステークスで2勝目を挙げた。次走のきさらぎ賞では単勝1.5倍の圧倒的1番人気に支持されたが、ゴール前でマイネルブルックの強襲にあい、2着に終わった。
次走のスプリングステークスでは、同日開催の阪神大賞典に出走するリンカーンに主戦騎手である武豊が騎乗するため横山典弘に乗り替わった。このレースではこれまでの先行・中団からのレースではなく、最後方待機策を選択。直線で一気に他馬をごぼう抜きして勝利した。ラジオたんぱ杯2歳ステークス、きさらぎ賞と重賞では人気になるものの勝ち切れずにいたが、このレースで重賞初勝利を飾った。
4月18日の皐月賞ではコスモバルクに次ぐ2番人気に支持されたが、レースでは出負けし、更に前が止まらない馬場(高速馬場)での後方待機で末脚が不発に終わり、16着と大敗した。このレースではブラックタイドと同じく後方待機策をとったスズカマンボやハーツクライといった翌年G1を制する馬たちも大敗を喫しており、制したのは単勝オッズ32.2倍の10番人気で伏兵として見られていたダイワメジャーだった。高速馬場での先行馬有利という状況と、後方待機の失敗から鞍上が馬を無理に追わなかったため、下位での入線となった。
皐月賞後、屈腱炎を発症し、2年間休養することになる。