パノラマエクスプレスアルプス
いずれの車両も165系からの改造で、非貫通先頭車がクロ165形、貫通形先頭車がクモロ165形、中間車はモロ164形800番台である。新宿寄りの3両(1 - 3号車)については方向転換を行い、6両編成の際には両側が展望車となるようにした。全車両がグリーン車となった。
展望車両の展望室後方にはラウンジを設けた。これは、運転台の直後からは前面展望を楽しむことができないため、側面窓からの風景を楽しむために設けられたもので、電車の窓としては当時最大級の幅1.7メートル・高さ1.05メートルの大窓を2つ設け、ソファーを窓に向けた配置とした。また、ソファーと反対側の窓下にはミニテーブルとスタッキングチェアを配したが、この箇所はフリースペースとしても使用可能である。