ターナーの汽罐車 -Turner's Steamroller-
もともとはU2とかヴァン・モリソンのようなアイリッシュ・ロック調というか、通奏音を使った曲を作りたいと思って、それで作った曲」と語っている。当初はドラムとベースのリズム・セクションでレコーディングされたが、曲の持つ耽美的なイメージにより近づけたいとの意向から最終的に、打ち込みのリズムに変更された。2017年 (2017)にリリースされたシングル「REBORN」には、コンサートツアー“PERFORMANCE 2017”より、同年7月の中野サンプラザでのライブ音源がカップリングに収録された。
「ONLY WITH YOU」はサウンドトラック『BIG WAVE』収録曲で、コンサートツアー“PERFORMANCE '86”からのライブ音源。その後ギター・インストに仕立てられたヴァージョンが、NHK-FM『サウンドストリート』のテーマ曲として使われ、その後JFN系『サンデー・ソングブック』テーマ曲として継続使用されている。このライブ・ヴァージョンは永らくアルバム未収録のままだったが、後にアルバム『Ray Of Hope』初回限定盤にセットのボーナスCD『Joy 1.5』にリマスタリング音源にて収録された。
ジャケットにはロサンゼルス在住の芸術家、アンドレ・ミリポルスキー(Andre Miripolsky)による、『ARTISAN』で使用されたものと色違いのイラストがレイアウトされている。