ミッキーの魔術師
ドナルドはミッキーを襲い掛かろうとしたがミッキーはドナルドを小さくし分身マジックを披露した。終わるとミッキーはぐちゃぐちゃにして、弾を詰めるように銃に詰め用意したテーブルの上にある卵に向けて発射した。そしてドナルドの入った卵をミッキーはシルクハットに入れ杖でかき混ぜた。そしてみるみるうちにシルクハットは溶けドナルドは元の大きさに戻った。観客は大拍手だったがドナルドは再び杖を奪ってミッキーに抵抗するも杖は植木のように変化しドナルドをボコボコに殴り舞台裏まで飛ばされ上から降る瓦礫の山に叩きのめされる。
たまらずドナルドはミッキーに襲いかかるも、ミッキーはさらにドナルドを利用して変身マジックを披露し、4段階変化させ観客を喜ばせていた。とうとう堪忍袋の緒が切れたドナルドはミッキーの持っていた銃を奪って発砲する。だが出て来たのは銃弾ではなく花火。ミッキーは花火ともども舞台天井裏まで飛ばされ、グーフィーもろとも紐にからまってしまった。ドナルドは銃を天井に向け、とどめの大花火弾を発射。弾の直撃で天井裏は大崩壊し、劇場は大パニックと化した。カバーから出てきたミッキーとグーフィーは何事もなく無傷だった。そして残った花火の直撃でカバーから出てきたのは黒こげのドナルドだった。
(日本語)『ディズニー・アニメでレッツ・リラックス』(VHS)バンダイ、東京都台東区駒形1丁目4番8号、1986年。
(日本語)『夢と魔法の宝石箱 がんばれミッキー』(VHS)バンダイ、東京都台東区駒形1丁目4番8号、該当時間: 30分。
(日本語)『夢と魔法の宝石箱 ミッキーのマジカルワールド』(VHS)バンダイ、東京都台東区駒形1丁目4番8号、1991年3月15日、該当時間: 30分。
『アニメフェスティバルI』(VHS、ポニーキャニオン)
『ミッキー&オールスターズ マジカルセレクション』(VHS、ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント)
『ミッキーマウス/カラー・エピソード Vol.1 限定保存版』(DVD、ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント)