赤い橋の下のぬるい水
中年の失業者・笹野陽介は、ホームレスたちの集落で、人生の師であるタロウの死に直面した。 生前タロウから「盗んだ金の仏像は能登半島にある、赤い橋のたもとの家にあるから俺の代わりに仏像をもってきてくれ」と告げられていた陽介は、氷見線のある駅に降り立ち、ノウゼンカズラが咲くその家に行った。 その家から出てきたサエコのあとをつけると、彼女はスーパーで奇妙な行動をとっていた。しかも、彼女の去った跡には片方だけの銀色のイヤリングが沈む奇妙な水たまりができていた。
その家に戻ると、ミツという女性がサエコとともに、陽介を迎えていた。体の中に水がたまると悪事を働きたくなり、水を放出すると快楽を感じるという不思議な体質の彼女に惹かれ、陽介はその地に住むことになった。
役所広司:笹野陽介
清水美砂:逢沢サエコ
中村嘉葎雄:黒眼鏡・釣りの老人
ミッキー・カーチス:ヒゲ・釣りの老人
矢野宣:ハゲ・釣りの老人
坂本スミ子:山田昌子
北村有起哉:魚見新太郎
小島聖:田上美樹
ガダルカナル・タカ:立花泰造
夏八木勲:魚見正之
不破万作:ゲン
北村和夫:タロウ
倍賞美津子:逢沢ミツ
田口トモロヲ、でんでん、高田渡、三谷昇、根岸季衣、三国一夫 ほか