モンゴルのマンチュリア侵攻
これ以上の契丹人の寝返りを恐れた金朝朝廷は遼西・遼東方面の契丹人への監視を強めたが、逆にこの対応に不満を抱いた耶律留哥が自立して東遼政権を築き、周囲の契丹人を糾合してモンゴルに帰順した。
しかし、東遼に属する契丹人の一部はモンゴルに従順な耶律留哥に不満を抱いて自立し、モンゴルの支配を脱して自立した勢力(後遼)を築いた。また、耶律留哥討伐のために遼東地方に派遣されていた蒲鮮万奴も前後して金朝を見限り、マンチュリアの女真人を糾合して大真国を建国した。こうして遼河流域・マンチュリアには東遼・後遼・大真といった勢力が並立し、この内東遼のみがモンゴルに服属し、後遼と大真は金朝とモンゴル双方の支配を拒んで自立するという状況が成立した。このような経緯を経て、モンゴル軍は離反した契丹人勢力(後遼)を討伐し、再び部民とすることを望む耶律留哥の希望を容れる形でマンチュリア方面に進出していくことになった。
1215年にムカリ軍が北京大定府を攻略した際、遼西の諸城の多くは一度モンゴルに降ったが、1216年夏に張致が興中府に拠って叛乱を起こすとこれに呼応して叛旗を翻した。これを受けて、再び南下したムカリ軍が張致を討伐したことで広寧・懿州諸城もモンゴルに降り、「遼河から西、灤水より東」すなわち遼西地方は完全にモンゴル帝国に降り、張致討伐に活躍した契丹人の石抹エセンがこの地方を治めた。遼西地方を平定したムカリ軍は更に遼東地方に進出し、遼東半島の沿岸部に当たる薊州・復州・海州を平定した。
モンゴルの進撃に恐怖を抱いた蒲鮮万奴は投降を決意し、同年10月に息子のテゲを質子(トルカク)として差し出し臣従の意を示した。しかし、モンゴル帝国への完全な臣従を拒んだ蒲鮮万奴は10万余りの配下を率いて「海島」に逃れ込み、海軍力に乏しいモンゴル軍は手出しが出来ず蒲鮮万奴はモンゴルへの服属を免れた。
1217年春頃に遼東半島に戻った蒲鮮万奴は高麗方面に侵攻して果たせず、方向を変えて北東方面、すなわち女真人の故地となる地方への進出を始めた。蒲鮮万奴は曷懶路(現在の北朝鮮東北部から中露国境地帯)への移住を掲げて移動を始め、その手始めに金朝発祥の地の上京会寧府への侵攻を始めた。しかし、上京会寧府の元帥の承充の娘の阿魯真による必死の抗戦もあり、思わぬ損害を蒙った蒲鮮万奴はやむなく包囲を解いて本来の目的地である曷懶路に向かった。一方、上京で蒲鮮万奴と戦った金朝の紇石烈徳が戦後に「東京」に移ったとの記録があり、東京遼陽府を含む遼東一帯はこの時蒲鮮万奴の支配を脱し、金朝が支配を回復したようである。
この山城群の中で最も規模が大きいのがクラスノヤロフスコエ城址(現在の沿海地方ウスリースク市近郊)と磨磐山山城(現在の吉林省延辺朝鮮族自治州図們市)であり、それぞれ東夏国の率賓路と南京に相当するとみられる。
マンチュリアに侵攻したモンゴル軍と東夏国軍の最大の激戦地は、蒲鮮万奴自身が軍勢を指揮して籠城する「南京」であった。モンゴル軍は「鉄のように堅固である(城堅如立鉄)」と評される南京城壁に苦戦したが、契丹人将軍のジャラル(石抹査剌)が副将を城の東北から進ませる一方、自らは西南から南京城に攻め入った。ジャラルは自ら敵兵を数十人斬って城の「飛櫓」を破り、そこからモンゴル兵の大軍が乗り込んだ事で遂に南京城は陥落した。
南京城が陥落すると蒲鮮万奴が生け捕りとされ、これを以て事実上東夏国は滅亡した。1233年2月、戦後処理を終えたモンゴル軍は100騎余りをマンチュリアに残し、帰還した。