SABRINA NO HEAVEN
チェルシー(7:38) 2002年に行われた「Where is Susie? TOUR」で既に披露されていた曲。
ミッドナイト・クラクション・ベイビー(3:39) 『ミュージックステーション』(テレビ朝日)に出演した際、生放送中に出演を放棄したt.A.T.uの代わりに急遽演奏された曲。
デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ(3:52) 全身血まみれになって演奏するPVが話題となった。白黒の自主規制バージョンの2パターンが存在する。チバはJAPAN COUNTDOWNのインタビューで血まみれになった理由を聞かれ「(監督である)番場君が『血まみれになって下さい』って言ったから」と答えている。 この曲で「ミュージックステーション」に初出演した。
水色の水(6:40) 2002年に行われた「Where is Susie? TOUR」で披露されていた楽曲であり、シングル「太陽をつかんでしまった」の初回盤DVDで既に音源化されていた。
PINK(4:40)
夜が終わる(5:19) インスト曲。ピアノを演奏しているのはチバである。
全曲、作詞:YUSUKE CHIBA 作曲:THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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2003年3月に発売されたアルバム「SABRINA HEAVEN」と対を成す位置付けとされ、同時期にレコーディングされた。本作品はHDCDにて収録されている。
「SABRINA HEAVEN」と今作を2枚に分けてリリースした理由をチバは「2枚組のCDとかって、やっぱ全部聴かないからさ」とJAPAN COUNTDOWNのインタビューで語っている。
収録曲は6曲とミニアルバム並みだが、チバは「ミニアルバムとは思っていない」「ただ曲数が少ないだけ」と発言している。「SABRINA HEAVEN」同様、収録曲には前年のツアーやライブで既に披露されていた楽曲も存在する。
同日にインディーズ・レーベルである「TRIPPIN' ELEPHANT RECORDS」から「Girl Friend」がリリースされた。