トッツィー (ミュージカル)
ロンはこれに激怒するが、リタを含む皆がドロシーの味方をする。リタはドロシーを主役にする。皆がこれに賛成してドロシーを主役として認め、リタは題名を『Juliet's Nurse』に変更する("I Like What She's Doing")。リハーサルの後、ドロシーとジュリーはジュリーのアパートに帰る。ジュリーは自身について語り、ドロシーが聞き役となるが、マイケルは自身がジュリーに恋していることに気付く("Who Are You")。
マイケルが帰宅しジェフにジュリーとの日々について語っていると、サンディがやってくる。サンディはマイケルに近況を尋ね、自身がオーディションに受からなかったことに酷く落胆している。サンディは自分の人生がいかに酷いものであるかを少し話した後、マイケルはサンディを励ますためディナーの約束をする。サンディは同意するが、マイケルのせいで何か悪いことが起きていると気付きパニックとなり出て行く("What's Gonna Happen Reprise")。ジェフはマイケルに、マイケルがやっていることはいかに滑稽か、すでにやっているように誰かを傷つけずにやり遂げることはできないだろうと語る。マイケルはこれを理解できず、ドロシーはずっと成功すると語る("Unstoppable")。成功を夢見たまま、マイケルはドロシーとして感謝を表すためにジュリーの元へ向かう。ドロシーは咄嗟にジュリエットにキスをし、ジュリーを怖がらせてしまう。