サウス・サターン・デルタ
ジミ・ヘンドリックス - Guitar, Vocals, Bass (tracks 4, 7 and 8)
ミッチ・ミッチェル - Drums (Tracks 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 and 14)
ノエル・レディング - Bass (Tracks 1, 3, 9 and 10)
ビリー・コックス - Bass (Tracks 5, 6, 12, 13 and 14), Backing Vocals (Track 5)
追加的なミュージシャン
ロッキー・アイザック(英語版) - Drums (Track 12)
ブライアン・ジョーンズ - Percussion (Track 7)
ラリー・リー(英語版) - Guitar (Track 6)
デイブ・メイソン(英語版) - 12 String Guitar (Track 7)
バディ・マイルス(英語版) - Drums and Backing Vocals (Tracks 5)
ジュマ・サルタン(英語版) - Percussion (Track 6)
ジェリー・ヴェレツ(英語版) - Percussion (Track 6)
特記なき限りジミ・ヘンドリックス作詞・作曲。
ルック・オーヴァー・ヨンダー - Look Over Yonder – 3:25
リトル・ウィング - Little Wing – 2:44
ヒア・ヒー・カムス(ラヴァー・マン) - Here He Comes (Lover Man) – 6:33
サウス・サターン・デルタ - South Saturn Delta – 4:07
パワー・オブ・ソウル - Power of Soul – 5:20
メッセージ・トゥ・ザ・ユニバース(メッセージ・トゥ・ラヴ) - Message to the Universe (Message of Love) – 6:19
タックス・フリー - Tax Free (Bo Hansson, Janne Carlsson) – 4:58
オール・アロング・ザ・ウォッチタワー - All Along the Watchtower (ボブ・ディラン) – 4:01
ザ・スターズ・ザット・プレイ・ウィズ・サムス・ダイス - The Stars That Play with Laughing Sam's Dice – 4:20
ミッドナイト - Midnight – 5:32
スゥイート・エンジェル - Sweet Angel (Angel) – 3:55
ブリーディング・ハート - Bleeding Heart (Elmore James) – 3:15
パリ・ギャップ - Pali Gap – 5:08
ドリフターズ・エスケイプ - Drifter's Escape (ボブ・ディラン) – 3:05
ミッドナイト・ライトニング - Midnight Lightning – 3:07