HAPPY HEADS
作詞・作曲:忌野清志郎(特記以外)
WATTATA (河を渡った) (作詞・作曲:忌野清志郎、G2wo、$asuke)
RAZOR SHARP・キレル奴
RUBY TUESDAY (作詞・作曲-Mick Jagger, Keith Richards)
E-JAN
BAKANCE ヒルビリー・バップスへの提供曲
SEMETE (GOING ON THE ROAD) (作詞・作曲:忌野清志郎、山下洋輔) LP未収録
ぼくの好きな先生 (SENSEI'87) (作詞:忌野清志郎 作曲:肝沢幅一)
AROUND THE CORNER/曲がり角のところで
ちょっと待ってくれ・CHOPPED TOMATO PUREE
STAND BY ME (作詞・作曲-Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller) 歌詞カードの表記はKing - Glickとなっている