プレゼンティング・ジョー・ウィリアムズ・アンド・サド・ジョーンズ / メル・ルイス, ザ・ジャズ・オーケストラ
ゲット・アウト・オブ・マイ・ライフ・ウーマン - "Get Out of My Life Woman" - 3分21秒
ウーマンズ・ゲット・ソウル - "Woman's Got Soul" - 2分22秒
ノーバディー・ノウズ・ザ・ウェイ・アイ・フィール・ディス・モーニング - "Nobody Knows the Way I Feel This Morning" - 4分30秒
ジー・ベイビー, エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー - "Gee Baby, Ain't I Good to You" - 2分52秒
ハウ・スイート・イット・イズ(トゥ・ビー・ラブド・バイ・ユー) - "How Sweet It Is (To Be Loved by You)" - 2分32秒
キープ・ユア・ハンド・オン・ユア・ハート - "Keep Your Hand on Your Heart" - 3分37秒