絵本太功記
前半部は十次郎と初菊の恋模様。死を決意した十次郎が初菊と別れを惜しむ場面は、終戦後身内を戦争で失った観客の共感を呼んだ。「入るや月漏る片庇、ここに刈り取る真柴垣、夕顔棚のこなたよりあらわれ出でたる武智光秀」の勇壮な義太夫で、笠を取った光秀の大見得から後半部が始まる。この段は詞章に由来して「夕顔棚の段」とも呼ばれる。ここからは光秀の独り舞台である。はじめ皐月、操のクドキではじっとして瞑目しているが、演じてないようで演じる腹芸が要求される。十次郎の「逆族武智」の科白に「なな何と」と驚く場面や母と子の死に対しての大泣き、最後の久吉正清相手の勇壮な演技など演じところが多い。七代目市川團蔵、七代目市川中車、二代目尾上松緑などの光秀が現在にまで語り継がれている。
この一幕で、座頭、若衆、女形。娘役、立役、婆役など巧く登場人物の役割が分かれているために、しばしば襲名披露狂言に選ばれる。
武智光秀(たけち みつひで):史実の明智光秀。主君である小田春永に辱められ、本能寺を襲いこれを討つ。
真柴久吉(ましば ひさよし):史実の羽柴秀吉。主君の仇を討つため旅の僧に変装して潜伏。
小田春永(おだ はるなが):史実の織田信長。本能寺で臣下の武智光秀に討たれる。
武智十次郎(たけち じゅうじろう):光秀の子。母は操(みさお)、妻は初菊(はつぎく)という。
皐月(さつき):光秀の母。謀反を起こした光秀を叱る。光秀に、久吉と間違われ刺されてしまう。