とんぼ返り道中
梅吉座長にも気に入られ一座に加わることに。といっても伝兵衛じいさんとは目と鼻の先。蝶松は健気にも、伝兵衛じいさんの代わりに鐘つきに行くのだった。佐七はもう江戸で獅子の頭を探すことは諦め、越後へ行こうと座長に相談する。佐七は「おじさんは何故獅子の頭を探すのか」と言う蝶松の問い詰めの話から、伝兵衛じいさんの家にもひとつあることを知る。そこで向かうと、すでに佐平次一家が先回りをしていてここで大立ち回り。獅子の頭が割られて探していた地図を発見。ここで伝兵衛じいさんが帰ってきて、顔見知りの佐平次に加勢。このじいさんは体が不自由かと思ってたら、とんでもない力持ちで佐七を難なく組み伏せてしまう。佐平次たちが逃げたところへ蝶松たちが来て誤解が溶ける。そして佐七の話から、蝶松の父親を殺したのはあの佐平次で、あの地図は佐渡の隠し金山が記してあることが分かる。佐七は佐平次の家に殴り込むが、子分ふたりと共に逃げられてしまう。佐平次たち、佐七、蝶松と源六、梅吉一座、そして蝶松の母もみんな越後を目指す。そして佐平次たちに追いついた蝶松と源六が機転を利かし、関所の役人に佐平次が下手人であることを訴え出てあえなく御用となった。源六に伝兵衛じいさんを迎えに行くよう頼み、あとは梅吉一座に合流し一路越後へ向かうのだった。