ベガーズ・オペラ (バンド)
リッキー・ガードナー (Ricky Gardiner) - ギター、アコースティックギター、バック・ボーカル
アラン・パーク (Alan Park) - オルガン、ピアノ
マーティン・グリフィス (Martin Griffiths) - ボーカル
ゴードン・セラー (Gordon Sellar) - ベース、アコースティックギター、バック・ボーカル
レイモンド・ウィルソン (Raymond Wilson) - ドラム
ヴァージニア・スコット (Virginia Scott) - メロトロン、バック・ボーカル、チェロ
2ndアルバム『ウォーターズ・オブ・チェンジ』の8曲録音。