異邦の薫り
"Never in My Life" (Leslie West, Felix Pappalardi, Gail Collins, Corky Laing) – 4:15
"Theme for an Imaginary Western" (Jack Bruce, Pete Brown) – 4:59
"Blood of the Sun" (L. West, F. Pappalardi, G. Collins) – 3:05
"Guitar Solo" (L. West) – 5:43
アメリカのBillboard 200では142位に終わり、マウンテンのアルバムとしては初めて全米トップ100入りを逃す結果となった。ジェイムズ・クリスペルはオールミュージックにおいて5点満点中2点を付け「本作の内容は、マウンテンの最良の特性と最悪の特性を示す結果となり、最良なのは"Theme from an Imaginary Western"、"Mississippi Queen"、 "Never in My Life"、"Roll Over Beethoven"といった代表曲、最悪なのは"Nantucket Sleighride"である」と評している。