Merry merry
(全作詞:中納良恵/作曲:中納良恵、森雅樹(特記以外))
hju:mer(2:00) 作曲:森雅樹
マンホールシンドローム(5:57) PV監督はBetaLand。
林檎落花(6:12)
moonlight journal(7:56)
カサヴェテス(6:03) PV監督はUGICHIN。
Dog Smokie(6:12)
(I Love The Sound Of)Breaking Glass(4:22) 作詞・作曲:Andrew Bodner、Stephen Goulding、Nick Lowe
5月のクローバー(8:56)
憐れみのプレリュード(8:10)
マドリガル(5:07) 作曲:中納良恵
TV JACK(5:23)