囲棋少年
第一部から3年後、山奥から、超越的な気力を持つ老棋鬼王の弟子で、粗野で無鉄砲な棋鬼王と呼ばれる少年が現れる。京城の天軒棋館主人の娘小芸は、日本の天才少年を打ち負かした江流児との結婚を夢見ている。小芸の友達の方百花は天軒棋館で客との対局をしていたが、棋鬼王は天軒棋館で百花の美しさを見て、小芸に頼んで天軒棋館で働かせてもらう。
棋鬼王は江流児のことを聞いて、凌雲寺を訪れるが、江流児は不在と告げられる。江流児は円徳和尚から老棋鬼王のことを聞き、京城に棋鬼王を訪ねることにする。
この頃、新しい皇帝の囲碁の師として、大臣の甥である雷凌雲が任命されていた。雷のおだてで皇帝は自分の棋力が相当高いのだと思いこんでしまう。皇帝は神算子郭逢春を招くが、郭は雷の脅しによってわざと負ける。さらに皇帝は棋聖を謳われる方勝と対戦するが、方勝はこれに勝ち、怒った皇帝に捕らえて死刑を宣告される。方勝は死の前に江流児との対局を望むが、皇帝はこれを許さず、代わりに棋鬼王と対局させ、江流児が記録係となった。方勝は棋鬼王に1目勝ちし、いよいよ死刑となるときに福王が皇帝の命令を持って現れ、方勝は釈放され、雷は地位を失った。
雷凌雲は山奥の洞窟で隠居している老道士毒蜈蚣を見つけ出し、金銀を贈り、囲碁の時運算能力を得る「神脳丹」を求め、毒蜈蚣はこれを承諾して、二十日後に渡すことにする。
方勝は病で危篤となり、最後に江流児と対局を望み、娘の百花によって対局は実現する。江流児はこの対局で勝利し、方勝は死去する。しかし世間からは方勝の死は江流児のせいであり、卑劣な手段で棋聖の称号を得たのだと言われ、江流児は天軒棋館を追い出される。
棋聖の名を得るための大会が行われることになり、棋鬼王と江流児も参加することになった。