ミーツ・ザ・マザーズ・オブ・プリヴェンション
"We're Turning Again" - 4:55
"Alien Orifice" - 4:03
"Yo Cats" (Frank Zappa, Tommy Mars) - 3:31
"What's New in Baltimore?" - 5:21
"I Don't Even Care" (F. Zappa, Johnny "Guitar" Watson) - 4:43
"One Man - One Vote" - 2:36
"H.R. 2911" - 3:35
"Little Beige Sambo" - 3:02
"Aerobics in Bondage" - 3:16
フランク・ザッパ - リードギター、シンクラヴィア、ボーカル
アイク・ウィリス - ギター、ボーカル
レイ・ホワイト - ギター、ボーカル
スティーヴ・ヴァイ - ギター
ボビー・マーティン - キーボード、ボーカル
トミー・マーズ - キーボード
スコット・チュニス - エレクトリックベース
チャド・ワッカーマン - ドラムス
エド・マン - パーカッション
ムーン・ザッパ - ボーカル
ドゥイージル・ザッパ - ボーカル
ジョニー・"ギター"・ワトソン - ギター、ボーカル(on "I Don't Even Care")
アル・ゴア、ティッパー・ゴア、ジョン・ダンフォース、アーネスト・ホリングス、ポール・S・トライブル・ジュニア、ポーラ・ホーキンス、J・ジェームズ・エクストン - ボイス(on "Porn Wars")