LITTLE FANTASY
Guitar:松原正樹、Synthesizer Programming:松武秀樹
香港紙人形 (Hong Kong Paper Doll) [3:40] Vocal, Marimba, Prophet 5:尾崎亜美、E. Guitar:鈴木茂、E. Bass:後藤次利、Drums:林立夫、E. Piano, Hammond:佐藤準、A. Guitar:Ted M. Gibson、Alto Sax:ジェイク・コンセプション、Chinese Cymbals:玉子聡、Synthesizer Programming:松武秀樹
RAIN WALTZ & LOVING YOU [3:35] (挿入歌「ムーン・リバー」ヘンリー・マンシーニ作曲) Vocal, E. Piano, Glocken Spiel, Cembalo:尾崎亜美、E. Guitar:鈴木茂、E. Bass:後藤次利、Drums:林立夫、A. Piano:佐藤準、A. Guitar:Ted M. Gibson、Strings:多グループ、Harp:山川恵子、Chorus:AMII'S CHILD