アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン
ローリング・ストーン誌はこの曲を「甘く、悲しげなヴォーカル」による「友情のバラード」と呼び、同誌の100の偉大なボブ・ディランの曲のリストの41位に位置付けた。
acclaimedmusic.net での評論家のリストの集計から、この曲は史上最高の3000曲のリストには含まれていないが、ボブ・ディランのバージョンは1965年の曲の1つとして、上位3000曲のすぐ下にいる。
1966年1月27日(アルバムのブックレットから)に行われた『ブロンド・オン・ブロンド』の初期のセッションの最中にこの曲のフルバンドでのリハーサルが録音され、『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』としてリリースされた。リハーサルは大雑把なもので、第1ヴァースの途中で録音がスタートしており、プロデューサーのボブ・ジョンストンのインカムを通した「なにやってんだ?」と言う発言で中断されている。
1966年2月15〜16日、テネシー州ナッシュビルのコロンビアミュージックロースタジオで行われた『ブロンド・オン・ブロンド』の第7セッションで、ディランは、少なくとも10回の楽器のテイクを録音した。しかし、テイク2、4、5、6、7はスタートが間違っており、テイク1と3が中断されたため、すべての試行が完全なテイクとはならなかった。
この曲をピアノ伴奏で歌うディランは1965年5月のイギリスツアーを扱ったドキュメンタリー映画『ドント・ルック・バック』で見ることができる。