LESSON 1
田所 “ダイアモンド☆ユカイ” 豊 - ボーカル、ハープ、ギター
木暮 "Shäke" 武彦 - ギター、コーラス
小川清史 - ベース、コーラス
小沼達也 - ドラムス、パーカッション、コーラス
後にシングル「バラとワイン」(1987年)のB面曲「BIRTHDAY SONG -Another Tape-」として収録され、シングル・バージョンではチェンバロ、ピアノ、フルート、ストリングスが入った豪華版となっているが、作曲した当初の木暮の構想ではこの豪華版を想定していたと宗清は述べている。本作ではライブ演奏時と同様のアレンジで収録されている。
山際祥子 - 女性コーラス
館野江里子 - 女性コーラス
ミッキー吉野 - ピアノ(5曲目)