バラッド '77〜'82
[CD盤ではDISC1となる]
朝方ムーンライト (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) 12枚目シングル「Big Star Blues (ビッグスターの悲劇)」カップリング曲。
ラチエン通りのシスター (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) 2枚目アルバム『10ナンバーズ・からっと』収録曲。
私はピアノ (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:八木正生) 3枚目アルバム『タイニイ・バブルス』収録曲。 原由子のメインボーカル曲。
Just a Little Bit (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:八木正生) 5枚目アルバム『NUDE MAN』収録曲。
シャ・ラ・ラ ※ (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦編曲:八木正生) 11枚目シングル。
涙のアベニュー (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:八木正生) 6枚目シングル。
松田の子守唄 (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:新田一郎) アルバム『タイニイ・バブルス』収録曲。 松田弘のメインボーカル曲。
夏をあきらめて (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:八木正生) アルバム『NUDE MAN』収録曲。
別れ話は最後に (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 管編曲:Horn Spectrum) 1枚目アルバム『熱い胸さわぎ』収録曲。
いとしのエリー (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦編曲:新田一郎) 3枚目シングル。
CDジャケットの裏表紙には手書きで収録曲が書かれているが、「ひょうたんからこま」の『ん』の字が小さく、書き忘れてしまったものを無理にねじ込んで書き足しているような形になっている。さらに裏ジャケット紙の裏面にはメンバー全員が揃って観客の声援に応える写真が載っているのだが、サポートメンバー(右から2番目のサクソフォーンを抱えている人物。サザンのメンバーにはブラス担当はいない)が写りこんでいるためにサザンのメンバーは6人(当時)であるはずが7人写っている。