ヒノマルドリーム
優勝者だけがメジャーデビューさせてもらえるコンテスト番組『カラオケ選手権』のオーディションにも受かり、喜ぶニコールたち。そのオーディションには、かつて明音とコンビで唄っていた女性・遠藤亜梨沙もいた。明音を「芸能界にしがみついてるコアラ」と揶揄する亜梨沙は、ニコールの不審な行動やバッグの中身から女装した男性だと気づいてしまう。亜梨沙から「そんなにしてまで勝ちたいのか」と言われ、明音や田部に女装の事実を隠し、心の葛藤に悩むニコール。生中継もされる選手権決勝で自分の歌う番になったニコールは、唄わず黙り込んだあと、「実は男なんです」と突然告白し、ロングヘアのかつらを取り、胸パッドを外し、ハイヒールを脱いで、その場から逃げるように消える。司会のアナウンサーや田部らが唖然とする中、明音だけが何かを気取ったように考え込む。
以心伝心したかのように、公園で落ち合う明音と青年に戻った元ニコール。明音から「まだあんたが誰なのか知らない。自己紹介してあんたの歌聴かせて」と促され、ニコラス・エドワーズだと告白し歌い始める。やがてその歌声は、コンサート会場での歌声へと変わっていく。