奇蹟のゲーム
全曲 作詞・作曲:渡辺克巳,編曲:武部聡志(特記以外)
奇蹟のゲーム(5:35) 作曲:坂下正俊
Winter Song(4:18) 編曲:鳥山雄司 「Higher Love 〜君と僕が望んだもの〜」カップリング曲。 コーラスに小野正利が参加。
Never Say Goodbye(5:27)
You're my Love(5:03) 作曲:原田真二 編曲:上杉洋史
Running Out(4:40) 作曲:高見沢俊彦
Higher Love 〜君と僕が望んだもの〜(5:27) 編曲:鳥山雄司 17thシングル。
君のすべて(4:44) 作曲:井上慎二郎 編曲:鳥山雄司 郵政省簡易保険CMソング。
My Arms(4:39) 編曲:上杉洋史
心のままに(4:41) 丸栄CMソング。
Mind Game(7:33) 作曲:渡辺克巳・石川洋 アマチュア・バンド「SIZE」として活動していた頃に作られた曲。演奏時間は7分を超えており、現在まで発表されている楽曲の中で一番長い。
DREAMIN' 〜Cowboy Mix〜(4:24) 作曲:石川洋 18thシングルカップリング。ボーナス・トラック。