心の詩
フーズ・ゴナ・シュー・ユア・プリティ・リトル・フィート - "Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?" (Traditional(Arranged by A. Garfunkel and E. Weissberg)) - 1:50
モーニング・ハズ・ブロークン - "Morning Has Broken" (Eleanor Farjeon, Musical adaption by Cat Stevens) - 2:54
デイドリーム - "Daydream" (John Sebastian) - 2:48
ベイビー・マイン - "Baby Mine" (Ned Washington and Frank Churchill) - 3:42
シークレット・オー・ライフ - "Secret O' Life" (James Taylor) – 3:39
ザ・シングス・ウィヴ・ハンデッド・ダウン - "The Things We've Handed Down" (Marc Cohn) - 4:40
ユーアー・ア・ワンダフル・ワン - "You're A Wonderful One" (Holland–Dozier–Holland) - 3:16