踊るニュウ・ヨーク
Please Don't Monkey with Broadway - 作詞作曲: コール・ポーター、歌唱およびダンス: フレッド・アステア、ジョージ・マーフィ
All Ashore - 作詞作曲: ロジャー・イーデンス、歌唱: エレノア・パウエル。パウエルにとって数少ない吹き替えでない肉声の曲の1つ。
Between You and Me - 作詞作曲: コール・ポーター、歌唱: ジョージj・マーフィ、ダンス: ジョージ・マーフィ、エレノア・パウエル
I've Got My Eyes on You - 作詞作曲: コール・ポーター、歌唱およびダンス: フレッド・アステア
Jukebox Dance - 作詞作曲: ウォルター・ルイック、ダンス: エレノア・パウエル、フレッド・アステア。のちにパウエルは、自身の全てのダンス・シーンの中でこの曲を気に入っていると語った。
I Concentrate on You - 作詞作曲: コール・ポーター、歌唱: ダグラス・マクフェイル、ダンス: エレノア・パウエル、フレッド・アステア
ビギン・ザ・ビギン Begin the Beguine - 作詞作曲: コール・ポーター、前半歌唱: ルイス・ホドノット、ダンス: エレノア・パウエル、フレッド・アステア、後半歌唱: ミュージック・メイズ、ダンス: フレッド・アステア、エレノア・パウエル。後半のビッグバンド・ジャズ部分は1974年のドキュメンタリー映画『ザッツ・エンターテインメント』に収録されている。
I've Got My Eyes on You (インストゥルメンタルおよびコーラスでのリプライズ) - ダンス: フレッド・アステア、エレノア・パウエル、ジョージ・マーフィ