Gメン対間諜
ウィリアム・アイス(英語版) - ビル・ディートリッヒ(モデルはウィリアム・G・セボルド(英語版))
ロイド・ノーラン(英語版) - ジョージ・A・ブリッグス捜査官
シグネ・ハッソ(英語版) - エルザ・ゲプハルト(モデルはリリー・スタイン)
ジーン・ロックハート - チャールズ・オグデン・ローパー(モデルはハーマン・ラング)
レオ・G・キャロル - ハマーソン大佐(モデルはフリッツ・デュケイン)
リディア・サント・クレア(Lydia St. Clair) - ヨハンナ・シュミット
ウィリアム・ポスト(William Post) - ウォーカー
ハリー・ベラヴァー(英語版) - マックス・コーブルク
ブルノ・ウィック(Bruno Wick) - アドルフ・ランゲ
ハーロ・メラー(Harro Meller) - コンラート・アルヌルフ
チャールズ・ワーゲンハイム(Charles Wagenheim) - グスタフ・ハウスマン
アルフレッド・リンダー(Alfred Linder) - アドルフ・クレイン
レニー・カーソン(Renee Carson) - ルイーゼ・ヴァジャ
E・G・マーシャル - 死体安置所職員
エリザベス・ノイマン=フィルテル(英語版) - フレッダ・カッセル
シーラ・ブロムリー(英語版) - 美容院の客
そしてニューヨークのスパイ拠点である「東92丁目の家」にあるエルザ婦人店にて、ビルは表向きは洋服デザイナーとして働いているエルザ・ゲプハルトと接触する。エルザと共に活動しているスパイのマックス・コーブルク、コンラート・アルヌルフ、そしてゲシュタポのヨハンナ・シュミットはいずれも紹介状の内容に懐疑的だが、本国への確認は第三国経由の書簡を利用し非常に時間がかかるため、その間はビルの活動を認めざるを得なくなる。その頃、FBIもニューヨークに拠点を設置し、東92丁目の家の調査を開始する。
数日後、ドイツ側スパイの活動拠点として事務所を構えたビルの元に1人の男が現れた。長年米国で活動しているドイツ側スパイ、ハマーソン大佐である。ハマーソンは事務所がFBIにより盗撮・盗聴されていることに気づかぬまま、ビルがストラッセンから預かっていた給与5万ドルと引き換えに自らが収集した情報を渡し、さらにアドルフ・クラインとの接触も約束する。しかし「クリストファー氏」の正体については語ろうとしないのだった。ビルはストラッセンの命令通りに通信拠点を設置するが、実はこの拠点からの通信は全てFBIの通信施設が中継されていた。ドイツ側スパイの活動は全てFBIに筒抜けで、またドイツ本国へ送られる情報にも混乱をもたらす為の改ざんが加えられていた。隠しカメラと盗聴器が設置された事務所でビルはスパイたちとの接触を繰り返し、その情報を元にFBIでは着々とスパイ容疑者たちをリストアップしていく。