ハード・アゲイン
特記なき楽曲はマディ・ウォーターズ(マッキンリー・モーガンフィールド)作。
マニッシュ・ボーイ - "Mannish Boy" (McKinley Morganfield, Ellas McDaniel, Mel London) - 5:23
バス・ドライヴァー - "Bus Driver" (M. Morganfield, Terry Abrahamson) - 7:44
アイ・ウォント・トゥ・ビー・ラヴド - "I Want to Be Loved" (Willie Dixon) - 2:20
ジェラス・ハーテッド・マン - "Jealous Hearted Man" - 4:23
アイ・キャント・ビー・サティスファイド - "I Can't Be Satisfied" - 3:28
ザ・ブルース・ハド・ア・ベイビー・アンド・ゼイ・ネイムド・イット・ロックンロール・パート2 - "The Blues Had a Baby and They Named It Rock And Roll (#2)" (M. Morganfield, Brownie McGhee) - 3:35
ディープ・ダウン・イン・フロリダ - "Deep Down in Florida" - 5:25
クロスアイド・キャット - "Crosseyed Cat" - 5:59
リトル・ガール - "Little Girl" - 7:06