江合川
鳴子ダムの下流で、右岸から支流の大谷川をあわせる。大谷川は源流域で山形県との県境になっている川で、江合川に合流する手前では、花渕山の裾野で落差100メートルの断崖に挟まれた険しいV字谷の鳴子峡を形成している。
その崖上には、ここを通過する中山越出羽道(現在の国道47号)の尿前(しとまえ)関所が置かれていた。当地を古代から歌に詠まれた「いはての関」に比定する説もあり、松尾芭蕉の『おくのほそ道』にはここを通過した際の記述が残されている。
大谷川の合流後は東に転じ、鳴子火山群を北に回りこむ。このあたりの右岸には、鳴子火山群の麓に温泉が湧き、川沿いに鳴子温泉、東鳴子温泉、川渡温泉などが点在している。
これらの温泉地帯を過ぎたあたりで、川の両側に小黒ヶ崎山などが迫り、谷が狭まる。ここに「美豆の小島」(みずのこじま)と呼ばれる岩場がある。
ほかにもさまざまな和歌撰集に小黒ヶ崎山と美豆の小島を詠んだものがあるほか、『曾良旅日記』や『おくのほそ道』にも登場する歌名所として知られていた。これらの史料では、小黒ヶ崎山は巨岩・奇岩の岩山で頂部に松の老木が並び、美豆の小島は川の中洲の岩場に三本の松が生える佳景の地として描かれている。