旅人タラン
タランはエイロヌイへの愛を実感するが、自分の出自の謎がどうしても気になり、ダルベンの許しを得て、ガーギを伴って旅に出た。まず彼が目指したのはモルヴァの沼地で、3人の魔女に尋ねることだった。しかし彼女らは取引を拒否し、その代わりに「フルーネットの鏡」という言葉を口にする。彼はスモイト王のところを訪ねて、次の旅に備えようとするが、そこで彼の支配下の武将のもめ事に割り込んで解決する。スモイト王は彼に「息子にならないか」と持ちかける。
彼はここで出会ったフルダーと共に再び旅に出て、そこで蛙を拾うが、それは実は魔法をかけられたドーリだった。彼から話を聞いて、妖精族に魔法をかけることを可能にした魔法使いモルダと出会い、打ち破る。さらに進んで、そこでならず者集団のドーラスと出会い、戦って負ける。
さらに旅を続けて小さな谷に住む農民クラドックと出会う。話をする内、彼はタランが自分の息子だという。タランは旅を終え、彼と共にその谷で生活を始める。しかしその冬、事故があり、彼は命を落とし、その時タランが息子だというのが嘘であることを告げる。