ムーン・ラッピン
ジャック・マクダフ - ハモンドオルガン、ピアノ
ビリー・フィップス - フルート、テナー・サクソフォーン
ジェリー・バード - ギター
リチャード・デイヴィス - エレクトリックベース
ジョー・デュークス - ドラムス
ジーン・デュション(英語版) - ボーカル(on #2)
その他、トランペット奏者(氏名不明)およびバリトン&テナー・サクソフォーン奏者(氏名不明)も参加。