At the BLACK HOLE
20 GO (4:47) PV監督は大橋仁。シングル「SWEET CANDY RAIN」のカップリング「70 GO」とは全く別の曲。
TALI (4:53) 1stシングル。PV監督は福士昌明
CALIFORNIAN RIDER (3:54)
SADE JOPLIN (5:49) タイトルの由来は吉井曰く「シャーデーとジャニス・ジョプリンを足したような曲だから」。
SIDE BY SIDE (4:41)
FALLIN' FALLIN' (3:53) 2012年12月28日の日本武道館公演「YOSHII BEANS」で演奏した際に、客が案外盛り上がっていたらしく、本人も「こんな盛り上がる曲だとは」と驚いていた。
SPIRIT'S COMING (GET OUT I LOVE ROLLING STONES) (4:13) シングル「SWEET CANDY RAIN」のカップリング曲。
BLACK COCK'S HORSE (3:42) THANK YOU YOSHII KAZUYAのライブにて原曲とはちがうテンポで披露された
SWEET CANDY RAIN (4:34) 2ndシングル。PV監督は立花英久。
AT THE BLACK HOLE (2:44) インスト曲。メロディはなく、断片的な電子音やノイズで構成されている。曲自体は20 GOのフレーズに似ている。
全曲作詞作曲:YOSHII LOVINSON