ROLLY&谷山浩子のからくり人形楽団
ROLLYが単独でボーカルを担当しており、老婆をイメージして歌っているという。
ねこの森には帰れない 作詞・作曲:谷山浩子 ROLLYが谷山と初めて会った時点で唯一知っていた谷山の曲であり、小学生のときに姉が聞かせてくれたという。後にROLLYがクイーンの『キラー・クイーン』と『マイ・ベスト・フレンド』を聞いたときにこの曲と似たところがあると思ったと語っている。
哀しみのからくり人形楽団 作詞・作曲:谷山浩子 「ROLLY&谷山浩子のからくり人形楽団」の収録後、それをマイナー調にした曲も作りたいというアイディアが生まれてこの曲が制作された。そのときは収録も終盤で、スタジオの隅に放置されていた調律の怪しいアップライトピアノしか使えなかった。しかし、それが却って良い雰囲気を醸し出したとROLLYと谷山は語っている。
カズオくんと不思議なオルゴール 作詞・作曲:谷山浩子 この曲は他の曲の収録が終わった後に制作された。谷山が自宅で歌とピアノを録音し、その後に石井の元に送られて完成した。谷山は「ROLLY&谷山浩子のからくり人形楽団」と「哀しみのからくり人形楽団」の2曲に対して満足しきれないところがあった。その最中、全く別の曲の制作中にこの曲が生まれ、2曲に対する不足感が解消されたという。題名の「カズオ」はROLLYの実名の寺西一雄に由来しており、谷山はこの曲の主人公をROLLYと考えて歌っていると語っている。