ブルー・オーファン
特記なき楽曲はフィル・ライノット作。
ファンキーな遊牧民 - "The Rise and Dear Demise of the Funky Nomadic Tribes" (Phil Lynott, Eric Bell, Brian Downey) - 7:06
バッファロー・ギャル - "Buffalo Gal" - 5:29
ジャイヴでイキイキ - "I Don't Want to Forget How to Jive" - 1:46
いとしのサラ - "Sarah" - 2:58
ブロウト・ダウン - "Brought Down" - 4:19
ベイビー・フェイス - "Baby Face" - 3:27
今日はのんびり - "Chatting Today" - 4:19
ポリスを呼べ - "Call the Police" - 3:37
ブルー・オーファン - "Shades of a Blue Orphanage" - 7:05