ザ・森高
雨(ロック・ヴァージョン) 1990年にリリースされたヒットシングル。その名の通りロックバラードにアレンジした音源になっている。
彼女 本作のために書き下ろされた。「彼女」と遠方に住むその彼女の恋人との遠距離恋愛を、第三者の視点で歌っている。
青春(ザ・森高テイク) 1990年にシングル「道」と両A面で収録されていた楽曲。シングル盤では打ち込みだったが、本作では全て楽器の生音になっている。
ザ・ミーハー(ザ・森高ヴァージョン) 1988年にリリースされたシングル盤をリミックスした。当初は森高のボーカルを再レコーディングで収録予定だったが、歌いなおして出来あがった楽曲を聴いた後に改めてこの曲には当時の歌声が合っているとの事で、オリジナルシングル盤のボーカルトラックを使用して収録している。
ザ・ストレス(ザ・森高ヴァージョン) 1989年にリリースされたシングル盤をリミックスと再レコーディングした。イントロと間奏に小芝居が挿入され、7分半弱の大作になっている。
臭いものにはフタをしろ!!(おじさんヴァージョン) (もっと臭いものヴァージョン)と違うのは、演奏が全て楽器の生音になっている点と、2番のBメロとサビの部分の歌詞がリピートされている点である。
この街(ザ・森高ヴァージョン) 「勉強の歌」と両A面でシングルカットされた。本作の音源では森高自身がピアノを弾いたアコースティック風のアレンジになっている。なお、1番のみで終わるため、森高による熊本弁は無い。