ザ・ユニオン
アイ・シュド・ハヴ・セント・ローゼズ - I should have sent roses
ホエン・ラヴ・イズ・ダイング - When love is dying
マイ・カインド・オブ・ヘル - My kind of hell
マンダレイ・アゲイン - mandalay again
ネヴァー・トゥ・オールド(トゥ・ホールド・サムバディ) - Never to old(to hold somebody)
イン・ザ・ハンズ・オブ・エンジェルス - In the hands of angels
作詞 2〜4,6,8,9,11〜15:バーニー・トーピン、1,5,7,10,16:レオン・ラッセル
作曲 2〜4,6〜10,12〜15:エルトン・ジョン、1,5,7,10,11,16:レオン・ラッセル、6,7:T・ボーン・バーネット、7:ジェームズ・ティモシー・ショウ(マイティ・ハンニバル)