ドナルドのメキシカン・ドライブ
製作総指揮:ウォルト・ディズニー
製作:ジョン・サザーランド
監督:ベン・シャープスティーン
作画:アル・ユースター、フレッド・スペンサー
音楽:ポール・J・スミス
舞台はメキシコの荒野、愛馬ならぬ愛ロバに乗りソンブレロをかぶって登場したドナルドは、恋人のドンナを迎えに行く。ドンナはドナルドのエスコートでドナルドのロバに乗るが、ロバを乗りこなせず振り回される失態を演じ、そんな様子をドナルドが大笑いしてしまったために2人は喧嘩してしまう。なんとかドンナの機嫌を戻したいドナルドは偶然近くの店で「ロバと車を交換します」の広告を見つけ、早速ロバを店へ持っていく。
再びドンナの家へ向かうドナルド。怒りが収まらないドンナだったが、ロバに成り代わったピカピカの車に乗って登場したドナルドを見て大喜びし、ドナルドとドンナは車に乗ってドライブへ出かける。いたって快調な車だったが、車は突然動かなくなってしまった。ドナルドが何とか車を再発進させようとするも、一向に車の調子は直らない。そのうち車の挙動はおかしくなり始め、奮闘するドナルドを振り払ってドンナを乗せたまま暴走を始めてしまう。
ドナルドは走って車を追うが、車は暴走の末に岩に衝突してバラバラになり、吹っ飛ばされるドンナ。その様子を先ほどのロバの時と同じように大笑いしたドナルドに今度こそ堪忍袋の緒が切れたドンナは、ドナルドを袋叩きにしドナルドを置いてその場を去っていった。そんな無様な様子を遠くから先ほど売り払ったロバに笑われてしまうドナルドだった。