スペース・ギター
1950年代前半、リバーブは「当時唯一の『エフェクト』だった」。 1984年のインタビューでワトソンはリバーブは「音を持続させるのに素晴らしい方法」だと語っている。 「スペース・ギター」では、リバーブはソロの最中ずっとかかっているような使われ方ではなく、いきなりリバーブがかけられたり、突然生音に戻ったりする。
ワトソンの以前のシングルと同じく、「スペース・ギター」はラルフ・ベースによってプロデュースされた。レコーディングはLAのスタジオで1954年2月に行われ、デヴォニア・ウィリアムズがピアノ、ビル・ゲイザーがテナーサックス(途中で20秒ほどのサックスソロを演奏した)、マリオ・ドラガルドがベース、チャールズ・ペンダーグラフトがドラムを担当した。 ワトソンによれば、レコーディングエンジニアの「何がしたいのか分からないよ、全く!何なんだそれは?お前は宇宙人か?(Are you some kind of spaceman?)」という発言が曲名に取られた。
「スペース・ギター」は1954年4月にフェデラル・レコードから発売された。カップリング曲はen:Rudy Toombs による「Half Pint-a-Whiskey」で、78rpmおよび45rpm両方で発売され、A面とB面の区別はなかった。ビルボード誌の評者は「Half Pint-a-Whiskey」に100点満点中80点の高い評価を与えたが、「スペース・ギター」は混乱した「??」という評価が点数の代わりに与えられた。 この盤の短いレビューは「鼓膜を破壊する可能性があるため、音量には注意した方がよい。普通ではなく、独自のサウンドで、変化に富む。最も異様なレコードで、非常に興味深いカップリングである」と結ばれている。
ワトソンの以前のシングルと同じく、このシングルは一切ランクインせず、またアルバムにも収録されていない。フェデラル・レコードによる彼の扱いが良くないと感じたワトソンはその後モダン・レコードと契約した。彼はそこで「ジョニー・"ギター"・ワトソン」の芸名を使い始め、1955年、R&Bバラードの「Those Lonely Nights」で初の成功を収めた。