ハーディー・ガーディー・マン
タイトル曲ではジョン・ポール・ジョーンズがベースを弾き、アレンジも担当した。また、ドノヴァン自身の説明によれば、この曲のレコーディングには後にジョーンズと共にレッド・ツェッペリンを結成するジミー・ペイジ、ジョン・ボーナムも参加しており、当初はジミ・ヘンドリックスを起用する予定だったが、都合がつかなかったためペイジがギターを弾いたという。ただし、ジョーンズはペイジとボーナムが参加したという説を否定しており、ギターは後にブルー・ミンク(英語版)を結成するアラン・パーカー、ドラムはクレム・カッティーニが演奏したともいわれる。
クレジットには明記されていないが、本作のレコーディングにはペンタングルのダニー・トンプソンとバート・ヤンシュも参加しており、「タンジール」はヤンシュのアコースティック・ギターがフィーチャーされた曲である。
本作のリリースに先行して、「ジェニファー・ジュニパー」(全英5位・全米26位)と「ハーディー・ガーディー・マン」(全英4位・全米5位)がシングル・ヒットした。そして、1968年10月には本作がアメリカで発売された
2005年にEMIからリリースされたリマスターCDには、7曲のボーナス・トラックが追加された。そのうち「Colours」と「Catch the Wind」はキャリア初期のシングル・ヒット曲を『ドノバンのグレーテスト・ヒット』のために再録音したもので、ドノヴァンによればジョン・ポール・ジョーンズやビッグ・ジム・サリヴァン等が参加したという。また、「What a Beautiful Creature You Are」は未発表曲で、ドノヴァンと同様ミッキー・モストのバックアップを得ていた歌手ルルとのデュエットである。