ゼム・オア・アス
フランク・ザッパ - ギター、ボーカル
レイ・ホワイト - ギター、ボーカル
スティーヴ・ヴァイ - ギター(on 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14.)
ドゥイージル・ザッパ - ギター(on 4. 7.)
ボビー・マーティン - キーボード、サクソフォーン、ハーモニカ、ボーカル
トミー・マーズ - キーボード
ジョージ・デューク - ピアノ(on 10.)、ボーカル(on 3.)
ブラッド・コール - ピアノ(on 11.)
アーサー・バロウ - エレクトリックベース(on 1. 2. 3. 13.)
スコット・チュニス - エレクトリックベース(on 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14.)、ミニ・モーグ(on 12.)
パトリック・オハーン - エレクトリックベース(on 10.)
チャド・ワッカーマン - ドラムス
エド・マン - パーカッション(on 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14.)
アイク・ウィリス - ボーカル
ナポレオン・マーフィー・ブロック - ボーカル
ムーン・ザッパ - ボーカル(on 3.)
ジョニー・"ギター"・ワトソン - リード・ボーカル(on 2.)
ロイ・エストラーダ - ボーカル
ボブ・ハリス - ボーカル
サーナ・ハリス - ボーカル