Time Works Wonders
前作『Sweat/Answer』より約5ヶ月ぶりのリリースで、アルバム『WITH』からの先行シングル。
「CD+DVD」(初回限定盤・通常盤)、「CDのみ」、Bigeast盤の4形態でのリリースされた(詳細は下記を参照)。
タイトルは「時は奇跡を起こす」という意味を持ち、ダイバーシティ東京プラザのイルミネーションのテーマ「未来 -future-」と合致したことから、2014年10月30日から2015年1月13日にかけてコラボレーション企画が行なわれた。
シングルは初週で10.7万枚を売上げ、2014年11月17日付のオリコン週間シングルランキングで2位を記録した。これにより、シングルの総売上がアグネス・チャンの401万枚を上回り、海外アーティストで歴代1位となった。