SORROW OF TRANQUILITY
リリース後のライブツアーの疲れからメンバー間の人間関係が悪化し、DARUMA、MARTY、POWER THE NORIの3名が脱退する。3名の脱退後、最終作として1stシングル『Engagement-Hill』をリリース。同シングルにはMARTYがドラマーとして、POWER THE NORIがアシスタントプロデューサーとして参加している。最終作とされたシングルリリース後も解散は行わなかったが、NUNOとKAZOOYAの人間関係も悪化しKAZOOYAが脱退。1人となったNUNOはSORROW OF TRANQUILITYを解散することを決めるが、デスラッシュバンド・Defameのボーカリスト、NOBUに知人の紹介で出会ったことから翻意。バンドを継続することを決め、NOBU (Vo)がSORROW OF TRANQUILITYに加入する。更にMARTYと、POWER THE NORIがベーシストとして復帰しバンドの体制が整う。
しかし加入から半年ほどでNOBUが失踪し脱退。COMMUNITY TRUSTのキム (Vo)がサポートとして参加したが、後任ボーカリストが定まらず、NUNOがボーカリストを兼任することとなる。それからしばらくしてGO (Vo)が加入する。
2005年にデモCD-R『天下布武』、2010年に、デモCD-R『新世紀創世』をリリース。