ブートレッグ・シリーズ第1〜3集
ハード・タイムズ・イン・ニューヨーク・タウン - Hard Times in New York Town 1961年12月22日、「ミネソタ・ホテル・テープ」 Tony Glover 録音ホーム・テープ
ヒー・ウォズ・ア・フレンド・オブ・マイン - He Was a Friend of Mine トラディショナル 1961年11月20日、『ボブ・ディラン』アウトテイク
マン・オン・ザ・ストリート - Man on the Street 1961年11月22日、『ボブ・ディラン』アウトテイク
ノー・モア・オークション・ブロック - No More Auction Block トラディショナル 1962年10月グリニッジ・ヴィレッジ、カフェ「ガスライト」、ライブ
ハウス・カーペンター - House Carpenter トラディショナル 1961年11月22日、『ボブ・ディラン』アウトテイク
トーキン・ベア・マウンテン・ピクニック・マサカー・ブルーズ - Talkin' Bear Mountain Picnic Massacre Blues 1962年4月25日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス - Let Me Die in My Footsteps 1962年4月25日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
日本では1991年にボックス・セットが初回生産限定でリリースされたが、1993年に軽装盤として通常発売された。
彼女に会ったらよろしくと - If You See Her, Say Hello 1974年9月16日、『血の轍』オルタネイト・テイク
ゴールデン・ルーム - Golden Loom 1975年7月30日、『欲望』アウトテイク
キャットフィッシュ - Catfish 作詞・作曲: ディラン、ジャック・レヴィ 1975年7月28日、『欲望』アウトテイク
セヴン・デイズ - Seven Days 1976年4月21日フロリダ州タンパ、ライブ
イェ・シャル・ビー・チェンジド - Ye Shall Be Changed 1979年5月2日、『スロー・トレイン・カミング』アウトテイク
エヴリー・グレイン・オブ・サンド - Every Grain of Sand 1980年9月23日、Special Rider Music 出版登録用デモ
ユー・チェンジド・マイ・ライフ - You Changed My Life 1981年4月23日、『ショット・オブ・ラブ』アウトテイク
ニード・ア・ウーマン - Need a Woman 1981年5月4日、『ショット・オブ・ラブ』アウトテイク
アンジェリーナ - Angelina 1981年5月4日、『ショット・オブ・ラブ』アウトテイク