月に聞いた11の物語
どちらも谷山が40代以降に読んで最も感涙した作品であるという。
谷山の指名により、編曲者として石井AQ、蓜島邦明、寺嶋民哉、保刈久明、からくり人形楽団(谷山、ROLLY、佐藤研二、高橋ロジャー和久、石井のユニット)が参加した。谷山の要望により、蓜島は「あやしい系」 (「妖しい」および「怪しい」)、寺嶋は「美しい系」の曲の編曲を担当したという。寺嶋は「テルーの唄」のシングルバージョンの編曲を担当したことがあり、この楽曲は映画『ゲド戦記』の予告編で使用された。谷山がそのときの寺嶋のシンセ・ストリングスと、満天の星空を映すアニメーションに感動したことから、本アルバムには寺嶋のシンセ・オーケストラが取り入れられているという。また谷山は、自身の楽曲の編曲を長年担当している石井とは好みが似通っていると評しており、石井には他の編曲者の色味をつけたくない曲の編曲を依頼したという。
アルバムジャケットやブックレットのイラストは、イラストレーターの坂本ヒメミが担当した。