永遠の絆
「アイ・ソー・ザ・ライト(英語版)」"I Saw the Light"(ハンク・ウィリアムズ) – 3:45 エイカフ - リード・ボーカル、アール・スクラッグス - バンジョー、ファッデン - ハーモニカ、マッキューアン - マンドリン、ワトソン - ギター、カービー - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ランディ・スクラッグス - オートハープ、ハスキー - ベース;ハンナ、トンプソン、イボットソン - バックグラウンド・ボーカル
「サニー・サイド・オブ・ザ・マウンテン」"Sunny Side of the Mountain"(バイロン・グレゴリー、ハリー・マコーリフ) – 2:14 マーティン - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、トンプソン - マンドリン、ファッデン - ハーモニカ、イボットソン - スネア、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース;ハンナ、トンプソン、ゲイリー・スクラッグス、レイ・マーティン - バックグラウンド・ボーカル
「9ポンドのハンマー(英語版)」"Nine-Pound Hammer"(マール・トラヴィス) – 2:14 トラヴィス - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、ファ-ッデン - ハーモニカ、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース;ハンナ、イボットソン、トンプソン - バックグラウンド・ボーカル
「ルージン・ユー」"Losin' You (Might Be the Best Thing Yet)"(イドリア・A・ハンフリー、ジミー・マーティン)– 2:44 マーティン - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、イボットソン - スネア、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース