キス・オン・ザ・ボトム
アクセンチュエイト・ザ・ポジティヴ - "Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive"' (H. Arlen, Johnny Mercer) - 2:31
マイ・ヴァレンタイン - "My Valentine" (Paul McCartney) - 3:14
オールウェイズ - "Always" (Irving Berlin) - 3:49
マイ・ヴェリー・グッド・フレンド・ザ・ミルクマン - "My Very Good Friend the Milkman" (Johnny Burke, Harold Spina) - 3:03
バイ・バイ・ブラックバード - "Bye Bye Blackbird" (Ray Henderson, Mort Dixon) - 4:25
ゲット・ユアセルフ・アナザー・フール - "Get Yourself Another Fool" (Frank A. Haywood, Ernest Monroe Tukcer) - 4:42
インチ・ワーム - "The Inch Worm" (Frank Loesser) - 3:42
オンリー・アワ・ハーツ - "Only Our Hearts" (P. McCartney) - 4:21