シルヴァー・レイルズ
ジャック・ブルース - ボーカル、ベース、ピアノ、メロトロン
フィル・マンザネラ - ギター(on #1)
トニー・レミー - リズムギター(on #1)、ギター(on #2, #3, #5)、アコースティック・ギター(on #7)
マルコム・ブルース - アコースティック・ギター(on #2)、ギター(on #5, #6)
ピアース・マッキンタイア - アコースティック・ギター(on #3)
ウリ・ジョン・ロート - ギター(on #4)
ロビン・トロワー - ギター(on #6)
バーニー・マースデン - ギター(on #9, #10)
ジョン・メデスキ(英語版) - ハモンドオルガン(on #1, #2, #4, #5, #9)、メロトロン(on #5)
フランク・トントー - ドラムス(on #1, #2, #3, #5, #6, #9)
シンディ・ブラックマン・サンタナ(英語版) - ドラムス(on #4, #10)
ミロス・パル - ドラムス(on #8)、ジャンベ(on #1)
ロブ・キャス - パーカッション(on #1, #3, #6)、バックグラウンド・ボーカル(on #10)
デレク・ナッシュ - テナー・サクソフォーン(on #1, #2, #3)
ラッセル・ベネット - トランペット(on #1, #3)
ウィンストン・ロリンズ - トロンボーン(on #1, #3)
アルーバ・レッド - ボーカル(on #4)
シャンテル・ナンディ - ボーカル(on #4)
Julie Iwheta - ボーカル(on #4)
カイラ・ブルース - ボーカル(on #4)