Day after tomorrow II
futurity (4:27) (作詞:misono / 作曲:鈴木大輔 / 編曲:五十嵐充、day after tomorrow) 「kissmark」TV-CMソング(2002-2003年) 3rdシングルとしてリカットされた。
rosy girl (4:05) (作詞:misono / 作曲:北野正人 / 編曲:五十嵐充、day after tomorrow) 日本テレビ『S.O.S』イメージソング
My faith (5:11) (作詞:misono / 作曲:鈴木大輔 / 編曲:五十嵐充、day after tomorrow) フジテレビ月9ドラマ『ホーム&アウェイ』主題歌 2ndシングルとしてリカットされた。
Hello, everybody! (3:49) (作詞:misono / 作曲:北野正人 / 編曲:五十嵐充、day after tomorrow) フジテレビ月9ドラマ『ホーム&アウェイ』オープニングテーマ
melody (5:16) (作詞:misono / 作曲:鈴木大輔 / 編曲:石塚知生、五十嵐充、day after tomorrow) フジテレビ『奇跡体験!アンビリバボー』エンディングテーマ
after all... (4:51) (作詞:misono / 作曲:五十嵐充 / 編曲:五十嵐充、day after tomorrow) フジテレビ『B.C.ビューティー・コロシアム』2002年10月から2003年3月までのテーマソング
本作も前作に続き、ミニアルバムである。収録曲「My faith」、「futurity」はシングルとしてもリリースされた。「Special Thanks」のmisonoの部分には、EARTH・松室麻衣(元dream)・D・A・Iと記載されている。