熱血の行進曲
'Side Show' ソーンダース役 - アート・アコード
ホリー・ファーレル役 - オリーブ・ハズブルック
Burke Tanner役 - Claude Payton
Sam Cole役 - Robert McKenzie
Jim Hart役 - Harry Tenbrook
Josephine Dokes役 - Gloria Davenport
子分役 - Curley Witzel
Hicks役 - Buck Moulton
Hale役 - Fred Burns
保安官代理役 - Jess Deffenbach
旅芸人のソーンダースは、コールの店で働き始めた。後に、ソーンダースはバークと婚約しているホリーという美女と恋仲になった。バークは噂を利用して、大金を盗んだ罪をソーンダースに被せようとするが、実は探偵であったソーンダースはホリーを救うとともに、バークの悪事の証拠を掴んで逮捕に持ち込んだ。