投資政策書
IPSの開発過程が顧問と依頼人の良好な関係の基礎を築く。ニーズ、手続き、期待を明確にする上でIPSを活用することの重要な利点は、顧問が依頼人の資金を何に使おうとしているかという点や、顧問の取り組みについて、依頼人がよりよく理解できることある。依頼人は、それぞれの行動の理由を理解する機会を手にする。結果として、依頼人は、顧問の能力をさらに信じるようになる傾向があるといえよう。
市場が低調になった時に、そのように理解と自信を深めておくことが重要になる。IPSは長期投資の思考に向けて、投資の指針と枠組みを確立し、事態が特に不安定になった場合に神経を落ち着かせる一助となり得る。