ソードフィッシュトロンボーン
トム・ウェイツ - ボーカル、ハモンドオルガン、ピアノ、シンセサイザー他
ヴィクター・フェルドマン - パーカッション、マリンバ、シェイカー、ハモンドオルガン、スネアドラム、コンガ、バスドラム、タンブリン、トーキングドラム他
ステファン・アーヴィズ・テイラー・ホッジズ - ドラムス、シンバル、バスドラム、グラス・ハープ
フレッド・タケット - エレクトリックギター、バンジョー・ギター
カルロス・ギターロス - エレクトリックギター
ラリー・テイラー - ベース
グレッグ・コーエン - ベース
ロニー・バロン - ハモンドオルガン
エリック・ビケイルズ - オルガン
クラーク・スパングラー - シンセサイザー・プログラミング
ランディ・アルドクロフト - バリトン・ホルン、トロンボーン
ジョー・ロマーノ - トロンボーン、トランペット
ビル・ライヘンバック - トロンボーン
ディック・ハイド - トロンボーン
アンソニー・クラーク=スチュワート - バグパイプ
フランシス・サム - グラス・ハープ
リチャード・ギブス - グラス・ハープ