マッド・ドッグス&イングリッシュメン
ジョー・コッカーが1970年3月から5月にかけて行ったアメリカ・ツアーには、グリース・バンドのメンバーであるクリス・ステイントンに加えて、本作をプロデュースしたレオン・ラッセルの人脈のアメリカ人ミュージシャンが多数参加した。その中には、この年にデレク・アンド・ザ・ドミノスのメンバーとなるカール・レイドルとジム・ゴードン、翌1971年に初のソロ・アルバムを発表するリタ・クーリッジ、後にジョン・レノンやジョージ・ハリスン等のレコーディングに参加するジム・ケルトナー、後にローリング・ストーンズのサポート・メンバーとなるボビー・キーズもいた。本作のプロデューサーの1人であるデニー・コーデルは、ドラマー3人を起用する案に反対して、ラッセルに「1人で十分」と言ったが、ラッセルはそれに対して「2人に『来るな』なんて言えるのかい?」と反論したというエピソードがある。
3月13日からリハーサルが始められ、3月17日のリハーサルではシングル用の「あの娘のレター」「スペース・キャプテン」が録音された。そして、コッカーらは3月19日にデトロイトへ向かい、翌日に初日の公演を行った。
本作には、ニューヨークのフィルモア・イーストで行われた公演が収録された。ローリング・ストーンズの「ホンキー・トンク・ウィメン」やボブ・ディランの「北国の少女」等、コッカーの前2作のスタジオ・アルバムでは取り上げられていないカヴァー曲も含まれており、また、コッカーの歌唱に加えて、リタ・クーリッジがリード・ボーカルを担当したデラニー&ボニーのカヴァー「スーパースター」も収録。