リターン・トゥ・フォーエヴァー
チックとスタンリーは、ジェリー・ブラウン(ドラム)、チックの妻のゲイル・モラン(ボーカル、キーボード)、初期のメンバーだったジョー・ファレルを迎え、更にホーン・セクションを加えた編成で『ミュージックマジック』(1977年)発表。よりファンキーな路線に移行した。しかし、第3期のバンドのステージを収録した『ザ・コンプリート・コンサート』(1977年)を最後に解散。