夜しか泳げない
SION:ボーカル、エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター、ハーモニカ
松田文隆:ギター、コーラス
仲井戸麗市:ギター
吉田光:ギター
下山淳:ギター
藤沼伸一:ギター
尾崎孝:ペダル・スティール・ギター
吉川忠英:ギター、マンドリン
石川鷹彦:ギター、マンドリン
田代耕一郎:バンジョー、マンドリン
茂泉次郎:ヴァイオリン
小山秀樹:ピアノ、フェンダー・ローズ、アコーディオン
KYON:ピアノ
平内保夫:トロンボーン
清岡太郎:トロンボーン
松本耕司:トロンボーン
JAKE H. CONCEPCION:サックス
平原誠:サックス
スマイリー:サックス
佐藤潔:チューバ
山口智之:パーカッション
ユンケル鼻血:パーカッション
岡田勉:ベース
下村哲:ベース
村上寛:ドラム
101 PROOFS:コーラス