蛇蜜
ジェイムズ・ジョンソンは、早熟の天才児であったが、一族の浪費のために学費を払えず、英国留学を断念してミスカトニック大学に進学する。民俗学を専攻し、図書館で本を濫読して学ぶ。だが1904年に唐突に休学してオクラホマに行き、実父の葬儀にも戻って来ず、2年後に東洋人の李飜威を連れて帰宅する。留守をとがめる親戚たちに「飜と共同で投資で成功した」と大金を差し出し、黙らせる。ジェイムズは米国で、飜は中国で新たに事業を始め、それぞれ大成する。
さて、ジェイムズはオクラホマで会った女性との間に息子アルバート・ジョンソンをもうけていたが、アルバートの母は難産で亡くなっていた。アルバートは父に溺愛され、望むもの全てを与えられ、「極上の蜂蜜と新鮮な乳で」育てられた。幼きアルバートは父の話を聞いてオクラホマに憧れを抱くようになる。 一方で、アルバートには、前触れなく起こる記憶障害と、毎年10月から12月にかけて飢餓感と凶暴性が増すという2つの問題を抱えていた。アルバートは父から学んだ狩猟を通じて、動物を殺して血の渇きを抑えることを学んだ。彼は表向きは好青年として振舞つつ、10月が訪れると自宅の図書室にこもり陰鬱な書物に傾倒する。