美式天然
「現在」・「過去」・「過去に上映される映画」という三つの物語が平行して描かれる。
「現在」では、母と二人で過ごす菜巳の元へ、ある日おじいさん(母の父)がやってくる。おじいさんの存在は、菜巳と母の生活に、少しずつ影響を与えていく。
「過去」では、無声映画「美式天然」を上映する弁士・楽団の一座の興行の様子が描かれ、無声映画「美式天然」も劇中劇として挿入される。
そして、徐々に三つの物語の関連が明らかになっていく。