ブルー・バイユー
作詞作曲はロイ・オービソンとジョー・メルソン。録音は1961年11月に行われたものの、しばらく発表されなかった。1963年7月発売のアルバム『In Dreams』に収録。同年8月、シングルカットされた。B面はエルヴィス・プレスリーの「Mean Woman Blues」のカバー。
ビルボード・Hot 100で29位、R&Bチャートで26位を記録。海外で大ヒットし、イギリスは3位、アイルランドは1位、オーストラリアは1位を記録した。