NIAGARA TRIANGLE Vol.1
後にYMOを結成する細野晴臣と坂本龍一のレコーディング・セッションでの初顔合わせ曲だと言われている。
夜明け前の浜辺 作詞・作曲・編曲 : 大瀧詠一元々は『NIAGARA MOON』制作時に「夜の散歩道」としてレコーディングされていたが、アルバムの構想に合わないとの判断から収録が見送られていた作品。レコーディングとミキシングのエンジニアを手がけて時間がなかったため、歌える楽曲として選ばれた。大滝によれば数分で詞を作って、2回歌ったきりだという。2014年、鈴木雅之のカバー・アルバム『DISCOVER JAPAN II』にてカバーされた。
ナイアガラ音頭 作詞・作曲・編曲 : 大瀧詠一「ゴー・ゴー・ナイアガラ」に来たリクエスト葉書からインスピレーションを得て作られた。ボーカルはブルース・クリエイション - DEWの元メンバーで、以前から大滝と親交のあった布谷文夫。本楽曲では“新民謡歌手”としてクレジットされている。これ以後、第1期ナイアガラに欠かせない存在となる。レコーディングは純邦楽側と洋楽側で別々に行われ、スタジオで初めて両方をミックスする時に居合わせた山下は、純邦楽と洋楽が違和感無くクロスオーバーしていたことに驚き「今世紀最高の傑作だ」と叫んだという。