Sea and The Darkness
収録曲数は16。
タイトルトラックである「Sea and the Darkness」はシンセサウンドやギターロックなど、聴き手にサウンドコンセプトを想定させない違和感のあるものとして、アルバム制作の後半に完成した。「カンフーボーイ」はシンセとギターロック双方のサウンドアプローチが見られる楽曲で、「いじめられっ子の少年がカンフーを習っていじめっ子を見返すが、勢い余って殺してしまう曲」と歌詞の内容について言及されている。「ゴースト」はティム・バートンが監督した「フランケンウィニー (1984年の映画)」の影響を受けており、尾崎がペットの犬と死別した際の内情が歌詞に反映されている。「ウェンズデイ」はバンドメンバーのセッションを経て完成した、殺人に快感を見出す女性と、男性との逢瀬が過激に描かれた楽曲である。「ベッド」は50年代ロックとオルタナティヴ・ロックを融合させたサウンドアプローチの楽曲で、ボーカリストとして女性シンガーのAimerが参加している。Aimerとはミニアルバム「See More Glass」収録の「バナナフィッシュと浜辺の黒い虹」以来の共演で、普段Aimerが歌うのとはまるで違う調子の楽曲に両者がやりがいを感じたという。「鳥と鳥」は「See More Glass」にデモバージョンがボーナス・トラックとして収録された楽曲で、完成版が本作へ収録された。「燃える森と氷河」はシンプルに“好きな人と生きていくために”という楽曲。