ジョン・ウェズリー・ハーディング
ジョン・ウェズリー・ハーディング - John Wesley Harding – 2:58
ある朝でかけると - As I Went Out One Morning – 2:49
聖オーガスティンを夢でみた - I Dreamed I Saw St. Augustine – 3:53
見張塔からずっと - All Along the Watchtower – 2:31
フランキー・リーとジュダス・プリーストのバラッド - The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest – 5:35
漂流者の逃亡 - Drifter's Escape – 2:52
「見張塔からずっと」はディランの社会観を切り詰めた歌詞と冴えた旋律で集約したもので彼の代表作の一つとされる。多くのミュージシャンにカバーされ、特にジミ・ヘンドリックスの『エレクトリック・レディランド』(1968年)におけるバージョンが有名でディラン自身が以後の演奏ではこのバージョンを参考にしている。また、「あわれな移民」も哀調を帯びたワルツに乗せて疎外された内面の矛盾を深く描いた秀作である。
「聖オーガスチンを夢で見た」は隠遁中にザ・バンドとともに録音された「アカプルコに行こう」を基としている。原曲はアルバム『地下室(ザ・ベースメント・テープス)』(1975年)に収録。
「拝啓地主様」はディランが遭遇した強欲な音楽関係者を諷したものと言われている。
「入り江に沿って」と「アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト」はカントリー音楽の影響が強く、次作の『ナッシュヴィル・スカイライン』(1969年)の序奏ともいうべきものである。