粟末靺鞨
渤海国建国者の大祚栄は高句麗に附いていた粟末靺鞨であり、高句麗が滅ぶと、家族を率いて営州に移り住んだ。
万歳通天元年(696年)、契丹首領の李尽忠、孫万栄が反乱を起こし、営府を攻め落としたため、東突厥可汗の阿史那默啜は周朝に契丹討伐を願い出て、これを大破させた。この時、舎利の乞乞仲象という人物は靺鞨酋長の乞四比羽や、高句麗の残党たちと東へ逃れ、遼水を渡って太白山の東北に割拠した。武則天は初め、乞四比羽を封じて許国公とし、乞乞仲象を震国公としてその罪を赦したが、乞四比羽がその命を受けなかったため、玉鈐衛大将軍の李楷固、中郎将の索仇を遣わしてこれを攻撃させた。乞四比羽と乞乞仲象は斬首され、乞乞仲象の子である大祚栄は余衆を率いて遁走した。李楷固は大祚栄らを追撃したが、大祚栄が高句麗、靺鞨の兵を使って反撃してきたため敗北した。
時に契丹が東突厥に附いて中国~靺鞨間の道を遮断したため、周は再び大祚栄を討伐することができなくなった。大祚栄は乞四比羽の衆を併合し、中国から遠いことを利用して震国を建国。自らを震国王と号して東突厥に臣従した。また、夫余、沃沮、弁韓などの諸国を支配下に置いた。
中宗(在位:683年 - 684年、705年 - 710年)の時代、大祚栄は息子を唐に遣わして入侍した。睿宗の先天中期(712年 - 713年)、唐は大祚栄を拝して左驍衛大将軍・渤海郡王・忽汗州都督とした。この頃より大祚栄は靺鞨の号を使わなくなり、専ら渤海と称すようになる。