絶対に笑ってはいけないスパイ24時
初めに罰を受けたのは、バスに乗車して「にこやかな表情」だと指摘された浜田。
GIA本部に向かっている最中、米良が金太郎に扮して熊の乗り物で登場。バス車内でカッパと相撲を取るが、米良の前掛けの下から股間の局部が見えていた(作り物なのでモザイク処理無し)。米良が登場している時も熊の乗り物が止まることなく動いていた。
2つ目の停留所では佐藤・要次・マツコが「ドカベン」の殿馬・岩鬼・山田に扮して登場。野球部を抜けた里中(退部後、マツコは遠藤を野球部に勧誘。遠藤が断ると、マツコに1発ビンタを受けた)がギャング団に入り、マツコ達と銃撃戦を繰り広げ、戦闘中に佐藤が負傷した。最後はマツコが里中をバズーカ砲で吹っ飛ばす。マツコと要次は佐藤を運ぶが、運んでいる最中に佐藤の付け鼻が取れた。
3つ目の停留所では後藤・山口・高田・梅宮が登場。バスの中でものまねを披露するが、梅宮のネタは後藤から「意味が分からない」と言われた。
4つ目の停留所では塚地がストリッパーに扮して登場。踊っている最中に弟のよしおが登場。塚地がよしおの学費を払う為にストリッパーをしていることが分かり、感動のエンディングとなった。
遠藤の父親 - 遠藤のスパイ手帳に貼られていた写真
前田美波里 - スパイ劇団座長・うどん店店主の妹
梅宮クラウディア - うどん店店主の兄
木本武宏 (TKO) - うどん店店主
温水洋一 - うどん店店主の妹の婚約者
ロッシー(野性爆弾) - うどん店の客
今夜が山田(デビッド・ホセイン) - うどん店の客
パンツェッタ・ジローラモ - イタリア料理店店主
Mr.マリック - 喫茶店店主
田中将大(東北楽天ゴールデンイーグルス) - 野球選手
坂口良子 - 田中の彼女
伊藤一朗(Every Little Thing) - 警察官
楳図かずお - 詐欺集団の一員
ライセンス - 番組アシスタント、詐欺集団の一員
ピカデリー梅田(菅登未男) - 詐欺集団の兄貴分