ナチュラル・カラーズ
スタジオジブリ作品のカバー・アルバムを作りたいという思いから発展して作られた作品で、本作では「風の谷のナウシカ」(映画『風の谷のナウシカ』より)、「やさしさに包まれたなら」(映画『魔女の宅急便』より)といったジブリ関連作品が歌われた。そして、最終的にはSUPER BUTTER DOG、くるり、井上陽水、はっぴいえんどといった日本のアーティストの曲も含む内容となった。はっぴいえんどのカバー「風をあつめて」は、アーンが初めて好きになった日本語の曲とのことで、映画『ロスト・イン・トランスレーション』のサウンドトラックを聴き、この曲を知ったという。日本の曲のカバーに関しては、大部分の曲は日本語詞で歌われているが、SUPER BUTTER DOGの「サヨナラCOLOR」は英語詞と日本語詞の2種類のバージョンが収録された。
モンキーズのカバー「デイドリーム・ビリーバー」は、ザ・タイマーズのカバーにおける日本語詞も取り入れられており、アーン自身は「タイマーズのバージョンを聴いたときは、清志郎さんの歌の生命力に驚きましたね」とコメントしている。また、アーンのオリジナル曲「希望の歌」と「ドリーム」も、本作では日本語詞と英語詞の両方を織り交ぜた内容となっている。