女信長
南蛮流の戦法や考え方を身につけ才気あふれる光秀に興味を抱いた信長は、いとこである帰蝶と光秀が出会う場に帰蝶の侍女・お長として同席し光秀の腹の内を探る。光秀は、正しく信長の考えを読んでおり、さらにはその先まで読んでいた。光秀は浅井と朝倉が結んで織田に反旗を掲げることを恐れるが、長政の愛を信じる信長には考えられないことだった。
長政の愛を盲信する信長は朝倉攻めを行うが、長政は思うように手柄が立てられないことに焦り、また女である信長の手のひらの上で動かされている屈辱のため、光秀の読み通りに朝倉と組んで信長に反旗を翻した。
時は流れ、安土城が完成した際に、信長から光秀に自分がお長であったことを打ち明け、信長が築いた天下を光秀に譲るよう告げた。それに対して、光秀が選んだ答えは......本能寺の変であった。
さらに時は流れ、天下を統一した徳川家康の下を南光坊天海が訪れ、連れ合いの死を語るとともに、家康が信長を裏切ることのなかった理由を語り合う。