メイク・マイン・ミュージック
勇敢なピーター少年は、小鳥のサーシャ、あひるのソニア、猫のイワンをお供に、おおかみ退治に出かけるのだが...。
本編前に、登場人物を現す楽器と主題が一つ一つ演奏される。
帽子屋のショー・ウインドウで互いに一目ぼれした帽子のジョニーとアリス。しかしアリスがお客に買われてしまい、ジョニーはアリスを探す冒険に出る。