影の王国
また、1000年前のエアラール王の幽霊が、蛇人間の奴隷として操られている様子を目撃する。
玉座についたときから既にずっと、カルは蛇人間に包囲されており、陰謀に気づいたカ=ヌーは、カル王を守るためにブルールを派遣したのである。カルは、王宮内で誰が信用できるか、もしもブルールが成り代わられていたらどうするかを問う。ブルールは、蛇人間は銀の腕輪をはめていないことと、「カ・ナマ・カアラ・ラジェラマ!」を発音できないことを説明する。
翌朝、やはり衛兵たちは何も覚えておらず、一晩中書斎を警備していたと信じていた。やがて、カルが到着した議場で評議会が始まるも、部屋は議場ではなく1000年前の王が殺された<呪われた間>で、評議員たちに成り代わった蛇人間たちによる待ち伏せであったことが判明し、カルとブルールは手傷を負いながらも彼らを殺戮する。カルがそのまま本物の議場に向かうと、中からカル自身の声が聞こえてくる。カルはそのまま乱入して、衛兵たちが王と瓜二つの乱入者に呆然としているうちに、偽カル王を切り殺す。ブルールとカ=ヌーは、皆に状況を説明する。カル王は、蛇人間を狩り立ててヴァルシアの繁栄を誓う。