悪魔のささやき (トムとジェリー)
トムに捕まってしまったジェリーは、尾に釣り糸を付けられ「ネズミ釣り」のオモチャにされてしまう。ジェリーは隙を見て逃げ出すが、その先でトムの悪友・フランキーに出くわす。ネズミを追うのが生き甲斐なネコが2匹に増えてしまったジェリーだが、双方へ媚びた芝居をするなどして上手くやり過ごす。そんなジェリーを巡ってトムとフランキーもあの手この手で互いを出し抜く。
こうして三つ巴のドタバタを繰り広げるうちにジェリーはとうとう捕まってしまう。ジェリーを半分ずつに分断して食べようと話し合うトムとフランキー。フランキーがジェリーを押さえ付け、トムが斧でジェリーを半分に断ち切ろうという時に、トムの脳裏に現れた悪魔がささやく。
一度は躊躇したものの、再度悪魔に唆されついに決行したトム。しかし斧の刃が柄から抜け落ちてしまい失敗に終わる。これが原因で大喧嘩になり、騒ぎの中2匹とも庭先の扉に体を突っ込んでしまい、身動きが取れなくなる。
トム達と一体化した扉には「MAKE ALL DELIVERIES IN REAR(お届け物は後ろへ)」の字が。板を持ったジェリーによって交互に「後ろ」を打ち据えられるトムとフランキーだった。