エクスペクティング・トゥ・フライ
トーキング・トゥ・クラリー - Talking To Clarry
ブルートニック - Bluetonic
カット・サム・ラグ - Cut Some Rug
シングス・チェンジ - Things Change
ザ・ファウンテンヘッド - The Fountainhead
カーント・ビー・トラステッド - Carnt Be Trusted
スライト・リターン - Slight Return
プッティング・アウト・ファイアーズ - Putting Out Fires
ヴァンパイア - Vampire
ア・パーティング・ジェスチャー - A Parting Gesture
タイム&アゲイン - Time & Again
日本盤にはボーナス・トラックとして、「ドント・スタンド・ミー・ダウン」、「ネイ・ヘア・オント」が追加収録。