ソロモンとシバの女王
紀元前10世紀。病に倒れたイスラエル王ダビデは、2人の息子・アドニヤとソロモンのどちらに王位を継がせるかを考え始める。
その頃、2人はエジプト軍との戦いの最中であった。2人は戦いに勝利するが、そこへ父王危篤の知らせが来る。ソロモンは急ぎイスラエルに戻るが、アドニヤはエジプト軍に加わっていたシバの女王を追い、服従を強要したが、拒絶される。
ダビデは神託により、王位をソロモンに継がせることを決定、兄弟で争うなという遺言を遺して亡くなった。
ソロモンの治世となり豊かとなったイスラエルをねたみ、エジプト王は再び戦いを仕掛けようとする。それに対し、シバの女王はソロモンの信仰を変えさせ、民衆を離反させる策を提案、自らその役目を負い、ソロモンに近づく。
ソロモンは彼女の美しさに惹かれ、女王もまたいつかソロモンに恋するようになり、ついには結婚を望むようになるのだが...。