英雄たちの朝
ナチス・ドイツはソビエト連邦と独ソ不可侵条約を締結し、アメリカ合衆国は孤立主義を深め、ポーランド、フランス、ベルギー、オランダ、デンマークは既にナチス・ドイツの支配下に入っていた世界状況下で、英国は大陸のダンケルクの戦いで大敗を喫し、フランスの降伏後はフランスの基地に進出してきたドイツ空軍からの攻撃を被ることとなり、ドイツ軍の英国本土上陸も間近かと思われていた。1941年5月10日にナチス・ドイツの副総統ルドルフ・ヘスが航空機で英国を訪問し、講和の交渉にやってきた(ここまでは史実)。
ウィンストン・チャーチルは抗戦論を唱えていたが、「ファージング・セット」と呼ばれる一部の政治家、軍人、大資本家、貴族で構成される政治派閥はこれに応える道を選択した。ファージング・セットの一員であり、ヘス問題を担当した外務省スポークスマンのジェイムズ・サーキーは、ヘスと共にベルリンへ赴き、和平交渉をまとめ上げた結果、英独間の戦争は終わった。この単独講和の成立によりファージング・セットの政治的立場は強固なものとなっていった。
それから8年、イギリスは平和を享受し、ドイツと親密な友好関係にあり、海外植民地のほとんどを保つ。ヨーロッパ大陸のほとんどを支配するドイツはユダヤ人をほぼ絶滅させ、イギリスでもユダヤ人に対する迫害は強まる一方である。その一方で、中国で戦いを続ける日本はアジア地域で「東亜共栄圏」を築き、ヨーロッパには参戦せず、太平洋だけで戦ってきたアメリカ合衆国に接近を図っていた。