幻想と怪奇
魔女の樹 (M・R・ジェイムズ 、訳・紀田順一郎)
裏庭 (ジョゼフ・P・ブレナン、訳・岡田三美雄)
ジプシー・チーズの呪い (A・E・コッパード、訳・鏡明)
白い人 (アーサー・マッケン、訳・饗庭善積(紀田の別筆名))
顔 (E・F・ベンスン、訳・鈴木栄吉)
女王の涙を求めて (ロード・ダンセイニ、訳・中原儀介)
妖犬 (H・P・ラブクラフト、訳・団精二)
鼠の埋葬 (ブラム・ストーカー、訳・桂千穂)
リーシュリップ城 (C・R・マチュリン、訳・安田均)
焔の丘 (アルジャナン・ブラックウッド 、訳・竹下昭)
だれかがエレベーターに (C・R・ハートリー、訳・伊丹皓一)
蒲団 (橘外男)
人でなしの世界 (紀田順一郎)
悪魔の恋 (ジャーク・カゾット、共訳・渡辺一男/平岡昇)
魔女文学案内(小宮卓)
エッセイ 魔草マンドラゴラ (種村季弘) さよなら、ドラキュラ伯 (権田萬治)
連載 Fantasic Gallery:リヒアルト・ミューラーの世界 (解説・麻原雄) ホラー・スクリーン散歩1:ドラキュラ血のしたたり (瀬戸川猛資) 世界幻想文学作家名鑑1 [A~B](編・荒俣宏)
コラム 地下なる我々の神々 (秋山協介)
幻想文学レビュー 海外:「ジ・オカルト」(石村一男) 日本:「ブラックウッド傑作集」(山下武)
表紙デザイン:堀内誠一
魅入られた家族 (アレクセイ・トルストイ、訳・島本葵)
白い巫女 (C・A・スミス、訳・米田守宏)
闇なる支配 (H・R・ウェイクフィールド、訳・矢沢真)
吸血鬼観念の普遍性 (紀田順一郎)
マダレーナ (H・ウォルポール、訳・安田均)
月蔭から聞こえる音楽 (J・B・キャベル、訳・山田修)
コンラッドと竜 (L・P・ハートリィ、訳・八十島薫)
運命 (W・デ・ラ・メア、訳・紀田順一郎)
街はずれの家 (W・H・ホジスン、訳・鏡明)
我が怪奇小説を語る (H・P・ラヴクラフト、訳・団精二)
地に呪われたもの=生きながらの埋葬者ポオ (竹中芳)
悪魔の恋 第二回 (ジャーク・カゾット、訳・渡辺一夫/平岡昇)
連載 Fantasic Gallery:挿絵画家アーサー=ラッカム (解説・麻原雄) ホラー・スクリーン散歩2:激突! (瀬戸川猛資) 世界幻想文学作家名鑑2 [C~D](編・荒俣宏)
エッセイ 怪奇幻想小説の擁護 (権田萬治) 怪奇SF問答 (石川喬司)
コラム 地下なる我々の神々 (秋山協介)
幻想文学レビュー 「ベスト・ファンタジー・ストーリィズ」(石村一男) 「ゴースト・ストーリー」(山下武)
表紙構成・作品:原田治