ウォーターズ・オブ・エデン
デヴィッド・サンシャス - シンセサイザー (on "Waters of Eden", "Icarus")、ピアノ (on "Waters of Eden")、ヴァーチャル・ソプラノ・サクソフォーン (on "Icarus")
ピート・レヴィン - シンセサイザー (on "Belle")
ウォーレン・バーンハート - ピアノ (on "Boulevard of Dreams")
ジェリー・マロッタ - ドラムス ("Belle", "Boulevard of Dreams", "From Here to the Stars"を除く全曲)
カリフォルニア・ギター・トリオ(バート・ラムズ、森谷英世、ポール・リチャーズ) - アコースティック・ギター (on "Waters of Eden")
スティーヴ・ゴーン - バーンスリー (on "Bone & Flesh", "Opal Road")
Tom Schulteはオールミュージックにおいて5点満点中3点を付け「トニー・レヴィンがチェリストでもあることが明かされただけでなく、彼の主な楽器であるベース・ギターの熟達した腕前と、ベース・ギターのメロディックな可能性を極めて創造的に探求する姿勢が、引き続き証明されている」と評している。また、鬼形智は本作の音楽性に関して「凄腕ベーシストのスーパー・テクニック集みたいなものではなく、ゆったりとしたテンポのソフト・フュージョン〜ニュー・エイジ風ナンバーが主体」と評している。