ホット・ラッツ
リトル・アンブレラズ - Little Umbrellas - 3:04
ガンボ・ヴァリエーションズ - The Gumbo Variations - 16:55(オリジナルLPでは12:53)
イット・マスト・ビー・ア・キャメル - It Must Be a Camel - 5:15