スリープス・ウィズ・エンジェルズ
『傷だらけの栄光』(1990年)以来となるクレイジー・ホース(英語版)と連名のスタジオ・アルバムだが、ヤングは1991年のツアーでもクレイジー・ホースと共演しており、その模様は『Weld』、『Arc』といったライヴ・アルバムに収録されている。タイトル曲は1994年4月に自殺したカート・コバーン(遺書にヤングの曲「マイ・マイ、ヘイ・ヘイ(アウト・オブ・ザ・ブルー)」の歌詞を引用していた)を追悼した曲といわれており、同作の歌詞はコバーンとコートニー・ラヴの関係について言及した可能性も指摘されているが、ヤング自身は1995年のインタビューにおいて「"Sleeps with Angels"は『多くの悲しい場面』と言える様々な状況からの含みを持たせた曲だ」と語り、コバーンとの関係については明言を避けた。音楽的には、『傷だらけの栄光』のガレージロック色と『ハーヴェスト・ムーン』(1992年)のフォーク色を融合した作品とみなされている。また、クレイジー・ホースのベーシストであるビリー・タルボット(英語版)は、本作の方向性について「やたらと気味が悪くて、神秘的で、とことん変わっている」と語っている。
「プライム・オブ・ライフ」と「セイフウェイ・カート」では、ヤング自身がフルートを吹いた。「ウェスタン・ヒーロー」と「トレイン・オブ・ラヴ」は、同じメロディを共有した曲である。