ヤング・ギフティッド・アンド・ブラック
ヒューバート・ロウズ - アルト・フルート(#2)、フルート(#7, #11)
ウェイン・ジャクソン - トランペット(#3, #8)
アンドリュー・ラヴ - テナー・サックス(#3, #8)
トム・ダウド - ホーン・アレンジ(#3, #8)
ザ・スウィート・インスピレーションズ - バッキング・ボーカル(#1, #4, #6, #12)
キャロリン・フランクリン - バッキング・ボーカル(#2, #3, #5, #8 - #10)
アーマ・フランクリン - バッキング・ボーカル(#2, #3, #5, #8 - #10)
マーガレット・ブランチ - バッキング・ボーカル(#2, #3, #5, #7 - #11)
アン・S・クラーク - バッキング・ボーカル(#2, #3, #5, #7 - #9, #11)
パット・スミス - バッキング・ボーカル(#2, #3, #5, #7 - #9, #11)
J.R.ベイリー - バッキング・ボーカル(#12)
ロナルド・ブライト - バッキング・ボーカル(#12)
サミー・ターナー - バッキング・ボーカル(#12)
ジーン・オーロフ - コンサートマスター
アリフ・マーディン - アレンジ