Moonlight Serenade
渚物語 作詞: 森雪之丞 / 作曲: 木戸やすひろ / 編曲: 若草恵
NAVY BLUE 作詞・作曲: Bob Crewe, Eddie Rambeau / 日本語詞: 森本抄夜子 / 編曲: 若草恵 ダイアン・リネイの同名楽曲の日本語詞カヴァー。
BYE BYE BABY 作詞・作曲: Bob Crewe, Bob Gaudio / 日本語詞: 高柳恋 / 編曲: 若草恵 フォー・シーズンズの楽曲の日本語詞カヴァー。
風の前奏曲(プレリュード) 作詞: Joe Lemon / 作曲: 見岳章 / 編曲: 鷺巣詩郎 デビューシングル「Sugar Baby Love」のB面曲。
DANCE WITH ME 作詞・作曲: J.D.Hall, J.J.Hall / 日本語詞: 森本抄夜子 / 編曲: 鷺巣詩郎 オーリアンズの同名楽曲の日本語詞カヴァー。
素敵にHappy Birthday 作詞: 竜真知子 / 作曲: 馬場孝幸 / 編曲: 大谷和夫
朝焼けのバルコニー 作詞: 竜真知子 / 作曲: 見岳章 / 編曲: 大谷和夫 鈴木早智子ソロ
あなたの肩に頬うめて 作詞・作曲: Paul Anka / 日本語詞: 高柳恋 / 編曲:鷺巣詩郎 ポール・アンカの「Put Your Head On My Shoulder」の日本語詞カヴァー。
SUGAR BABY LOVE 作詞・作曲: Wayne Bickerton, Tony Waddington / 日本語詞: Joe Lemon / 編曲: 鷺巣詩郎 Winkのデビュー曲。ルベッツの同名楽曲の日本語詞カヴァー。
ジャスミンは哀しい香り 作詞: 森雪之丞 / 作曲: 木戸やすひろ / 編曲: 若草恵 相田翔子ソロ