陽水II センチメンタル
神無月にかこまれて 編曲:星勝
夏まつり 編曲:井上陽水
紙飛行機 編曲:星勝
たいくつ 編曲:井上陽水
能古島の片想い 編曲:星勝
帰郷(危篤電報を受け取って) 編曲:井上陽水 実際に父の危篤を聞き、かけつける夜汽車の中で書いたという。このアルバムに先駆けた10月リリースの海援隊の1stアルバムに「ほとどぎす」のタイトルで収録されている。