シャドー・ボクサー
編曲はベーシストの後藤次利。編曲家としてのデビュー作となった。キーボードでスタジオミュージシャン時代の坂本龍一、プロデューサー・の吉田拓郎がコーラスでクレジットされている。
後藤は当時編曲がまだ手探り状態であり、「ストリングスを入れて欲しい」と注文され、ヤマハのエレクトリックピアノ、編曲本を買い込み勉強したが、実際にオーケストラが自身の譜面通り演奏したところ不協和音となり、全員に休憩を取ってもらいピアノの前で慌てて書き直した逸話を後年語っている。