ふたりの女王 メアリーとエリザベス
メアリーは冷酷と思いつつも、これを機に自らの王位継承を要求する。エリザベスは発病を知られたことに屈辱を感じ、さらに後遺症で容姿を損ねたことで以前以上にロバートに依存するようになる。
イングランド宮廷を追われた、スコットランド貴族のレノックス伯マシューは、息子のダーンリー卿ヘンリーを引き合わせる。ヘンリーはステュアート家とテューダー家双方の血を引くことから、メアリーの子の王位継承の主張を強固にするのにうってつけの相手だった。ヘンリーは魅力的な男性で、やがてメアリーも彼を気に入り寝室に招き入れる。しかも、ヘンリーは口で愛撫したのみで退下し、メアリーは初めて感じた法悦と彼の紳士的な振る舞いに喜びを感じる。程なく二人は結婚するが、マリ伯は激しく反対し、側近とともに女王から離反する。
しかし宴の席で、大量に飲酒したヘンリーは、メアリーお気に入りの音楽家リッチオと寝所を共にし、翌朝、激怒したメアリーはマリ伯の叛乱を告げて叩き起こす。呑気なヘンリーと対照的に、武装したメアリーは女王として冷静沈着に対応し、ボスウェル伯に叛乱を鎮圧させる。帰還したメアリーは、怒りを交えつつヘンリーの体に触れて関係を持とうとする。しかし国王ではなく『女王の配偶者』でしかないヘンリーは、その立場に屈辱を感じ、肉体関係はわずか1分で終わる。それはメアリーが夢見ていたものと全く異なっていたが、メアリーは冷静に侍女たちを寝室に呼び寄せ、懐妊するよう祈り合う。
1561年、夫であるフランス王フランソワ2世が崩御したため、メアリー・スチュアートは故国スコットランドに帰国して親政を開始した。メアリー女王を支えるのは、異母兄(庶子)で摂政マリ伯ジェームズや忠義深いボスウェル伯らだった。高貴な血筋に加え、若く美しく、健康で出産可能なメアリーの縁談は引く手数多だったが、当時のスコットランドはすでにイングランド女王エリザベス1世の影響下にあり、メアリーは再婚すらも意のままにならない状態であった。メアリーは、フランスから伴った侍女たちと同様、未だ男を知らぬ処女であり、一人の女性としても再婚を強く望んでいた。
メアリー女王はイングランドの王位継承権を主張し、独身で後継者のいないエリザベス女王と対立する。二人の女王は面識こそないが、互いの存在を意識し、対立しながらも男社会で孤軍奮闘する女性として共通点を有していた。
イングランドでは、エリザベス女王の父ヘンリー8世の離婚問題に端を発した、新教(イングランド国教会)と旧教(カトリック教会)との対立が深刻であり、その波はカトリック派のスコットランドにも伝わっていた。メアリー自身はカトリック教徒だが、新教徒を容認しようとし、ジョン・ノックスを追放する。一方、エリザベス女王は、重臣セシルらの進言に従い、新教徒であり寵愛するレスター伯ロバート・ダドリーをメアリーの縁談の相手として、スコットランドに送る。メアリーは、イングランドの一貴族など相手にしなかった。程なく、エリザベスは天然痘を発病。