東晋
桓温の死後、政権を握ったのは謝安であった。この謝安は王導の再来とも言われるほど寛容な政策と巧みな政治バランスによる政権運営をこころがけた。桓温没後の桓氏に対しては桓豁と桓沖ら一族に荊州の軍権を与えることで内乱を避けた。一方で、北府の総帥には一族の謝玄を登用して政軍のバランスを保つという老練な対応をとった。
この頃、華北は376年に前秦の苻堅により統一され、東晋では前秦の南下が脅威となっていた。383年には苻堅が親征し、前秦の公称100万とも112万とも称される大軍の攻撃を受ける。しかし謝安により登用された謝玄・劉牢之・何謙ら勇将の奮戦もあり、数で圧倒的に劣った東晋軍は前秦軍を撃退した(淝水の戦い)。
この勝利により、謝安は以後も東晋を運営していく。しかし孝武帝が成長し、またその弟の司馬道子が次第に謝安を政敵として対立したため、晩年の謝安政権は思うように運営がままならなかった。そして385年に謝安は死去した。
司馬睿赴任の前には西晋の下級官吏の陳敏が自立の気配を見せたが、江南の豪族は協力を拒否して寿春にいた西晋軍と呼応して307年に陳敏を討ち、西晋に服従して社会の安定に努めていた。
司馬越は漢(前趙)・成漢などの異民族国家や叛徒の討伐、西晋の体制再建に尽力したが、一方で自らに独裁権を集中するために偽詔を発して自ら丞相を称し、さらに懐帝の側近や親族を粛清したりしたため、次第に懐帝と司馬越の対立が表面化した。311年1月になると両者の対立は頂点に達し、司馬越は洛陽から項城に移って対峙したが、懐帝は3月になると諸国の方鎮に司馬越討伐の勅命を発した。この中で、司馬越は憂憤のうちに病死した。司馬越の死により、八王の乱後に辛うじて政権を保っていた西晋は大混乱に陥る一方で、漢はこの好機を見逃さず、4月に漢の武将石勒は旧司馬越配下の10万の将士を攻め、これを破って王衍ら10万人を捕殺した。これにより西晋軍の主力は完全に崩壊し、前年に劉淵が崩御した後に紆余曲折を経て即位していた子の新帝劉聡は、311年6月に一族の劉曜、武将の王弥・石勒に命じて大挙洛陽を攻め、略奪暴行の限りを尽くさせた(永嘉の乱)。
再興されたとはいえ、もはや東晋皇帝に権力は全くなく、再興の功労者である劉裕が政軍を掌握した。劉裕は山東半島にあった鮮卑の南燕を北伐して滅ぼした。さらに孫恩の妹婿の盧循が水路から首都に迫ると、劉裕はこの反乱軍を石頭に迎え撃って大破し、さらに追撃して交州まで派兵して411年までに完全に滅ぼした(盧循の乱)。417年には関中に進出して後秦を滅ぼしたが、この時は江南で不測の事態が起こることを恐れて帰還し、奪った華北の領土もほとんどが異民族国家により奪取された。
これらの武勲により強大な権力を得た劉裕は、安帝を殺してその弟の恭帝を擁立した。そして420年、劉裕は恭帝から禅譲を受けて南朝宋が開かれ、東晋は滅亡した。