1973PM9:00→1974AM3:00
1973年大晦日から1974年元旦にかけて、東京・晴海国際貿易センター新館で開催された「大晦日コンサート」の模様を2枚組に収めたライブ・アルバム。
URCレコード時代の曲を織り交ぜながら、同年にリリースされた『金色のライオン』の楽曲を中心に、淡々と進行していく。変わりゆく時代と、それまで堪えていた気持ちの一片が、アンコールで再び登場し、最後に歌われた「I SHALL BE RELEASED」で爆発する。
この「大晦日コンサート」は、岡林信康に、加川良、泉谷しげる、佐渡山豊、三上寛、遠藤賢司、海援隊、なぎら健壱(深酒による寝坊のため出番が終わった後に参加)らが参加するオムニバスコンサートだった。
2006年4月5日、32年を経てデジタルリマスター音源にて初CD化された。なお、このコンサートの模様を音源として発売されているのは、この岡林のアルバムのみ。
この「大晦日コンサート」にはなぎら健壱も出演予定だったが、友達としこたま酒を呑んで寝込んでしまい、気がついたらとっくにコンサートは始まっている時間。あわててタクシーでかけつけるも、1時間前に出番は終わっていた。しばらくぼーっとしていると、泉谷しげるから「ヘライデ」を歌うから「お前も来い」と呼ばれて、酔いで気が大きくなっていたせいか、ステージはめちゃくちゃになってしまったという。