旅芸人の記録
ピュラデスは収容所から脱出してパルチザンとなる。戦争が長引いて食料不足が深刻化し、人々の生活は苦しい。一座が歌を歌いながら下っていく冬の雪道では、反独パルチザンの死体が木から下がっている。一座はバスで移動中ドイツ軍により全員下車させられ、銃殺されそうになるが、パルチザンの襲撃で難を逃れる。
やがてドイツ軍は撤退し、国民統一政府が成立する。アテネでは示威行動に参加して前進する群集に銃撃が浴びせられる事件(シンダグマ広場の血の日曜日)が起き、銃火の中を一座は中心街から脱出する。海辺で出会ったイギリス軍に頼まれてその場で「羊飼いの少女ゴルフォ」を演じると、兵士たちも返礼としてイギリス舞踊を披露するが、パルチザンの狙撃を受けて一座と兵士は四散する。
長女のエレクトラはパルチザンの拠点で弟のオレステス、ピュラデス、「詩人」と再会し、三人と共に劇場に戻る。一座が「羊飼いの少女ゴルフォ」を演じる舞台に踏み込んだオレステスは座長のアイギストスと母親のクリュスタイメストラを射殺し、復讐を果たす。オレステスの居場所を探す秘密警察がエレクトラを連行し、尋問の末に強姦する。
1945年2月12日に結ばれたヴァルキザ合意(内戦の調停)により、パルチザンは武器を放棄すれば罪を問われないことになった。しかしオレステスらはこの協定に従わず、違法な勢力として掃討されてゆく。やがてオレステスも逮捕され、後に処刑される。一方ピュラデスは転向することを誓って釈放される。
1952年、クリュソテミスの息子がタソス役で初舞台に臨む。伯母のエレクトラは彼のメーキャップを終えて思わず「オレステス」と呟く。
1939年、旅芸人の一座がエギオンの町に到着する。