ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルー・ノーツ
1972年名プロデューサー、ギャンブル&ハフ率いるフィラデルフィア・インターナショナル・レーベルと契約し、グループ名もハロルド・メルヴィン&ザ・ブルー・ノーツとなる。メンバーもメルヴィンとテンダーグラス以外は一新され、バーナード・ウィルソン、ローレンス・ブラウン、ロイド・パークスとの5人体制となった。以後76年までの5年間に、ミリオンセラーを含む数多くのヒットシングル・アルバムが生み出されることとなる。
ブルー・ノーツの最も重要で、且つ商業的な成功も収めた作品には、例えば1972年の「二人の絆(If You Don't Know Me By Now)」 (ビルボードR&Bチャート1位・Hot100チャート3位)、 「I Miss You」(同7位・58位)、73年の「愛の幻想(The Love I Lost)」(同1位・7位)といったラブソングや、ともに75年にリリースされた社会派ソング、「Wake Up Everybody」(同1位・12位)と「Bad Luck」(同4位・15位)などがある。特に「Bad Luck」はビルボードのHot Dance Club Songs Chartでも、11週連続で1位を獲得するなど、ロングラン作品となった。
1954年、かつてザ・チャルマネーズの名前で知られたグループが、ザ・ブルー・ノーツと改名される。当時のメンバーは、リード・シンガーのハロルド・メルヴィン(1939 - 1997)に、バーナード・ウィリアムス、ルーズヴェルト・ブロディー、ジェシー・ギルズJr.、フランクリン・ピーカーの5名。
ザ・ブルー・ノーツは、1960年代まで数多くのレーベルからレコードをリリースしたが、1960年の「My Hero」、65年の「Get Out (and Let Me Cry)」のスマッシュ・ヒットの他は、大きな成功を得ることは出来なかった。この間ウィリアムスがグループを去り、ジョン・アトキンスが新しいリード・シンガーとして加入した。
1970年、バックバンドに元ザ・キャデラックのテディ・ペンダーグラスがドラマーとして加入。同年アトキンスの脱退に伴い、ペンダーグラスが新しいリード・シンガーとして迎えられた。