BE MAX
淋しい熱帯魚 [3:57] 作詞:及川眠子、作曲:尾関昌也、編曲:K-Muto Wink「淋しい熱帯魚」のカバー。
アジアの純真 [3:53] 作詞:井上陽水、作曲:奥田民生、編曲:K-Muto PUFFY「アジアの純真」のカバー。
流星のサドル [4:45] 作詞:川村真澄、作曲:久保田利伸、編曲:渡辺剛 久保田利伸「流星のサドル」のカバー。
恋しさと せつなさと 心強さと [4:36] 作詞・作曲:小室哲哉、編曲:K-Muto 篠原涼子 with t.komuro「恋しさと せつなさと 心強さと」のカバー。
どんなときも。 [4:07] 作詞・作曲:槇原敬之、編曲:K-Muto アルバムリード曲。 槇原敬之「どんなときも。」のカバー。
ダンシング・ヒーロー [4:28] 日本語詞:篠原仁志、作詞・作曲:Anthony Baker and Angelina Kyte、編曲:渡辺剛) 荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー」のカバー。
CAT'S EYE [3:34] 作詞:三浦徳子、作曲:小田裕一郎 / 編曲:SMK10) 32ndシングル。 杏里「CAT'S EYE」のカバー。
タッチ [4:07] 作詞:康珍化、作曲:芹澤廣明、編曲:SMK10 岩崎良美「タッチ」のカバー。