スターライト・エクスプレス (エルガー)
星の洞窟から石が転がり出る。場面はスプライトたち、人間たちの登場で明るくなる。ミス・ワグホーンの幽霊が「光を身にまとって」現れる。
クリスマスキャロル『牧人ひつじを』の旋律が音楽に合わさっていく中、ベツレヘムの星が昇っていく。
1. オルガングラインダー(バリトン): "To the Children" – "O children, open your arms to me,"