オーファンズ (アルバム)
ライ・トゥ・ミー - "Lie to Me" - 2:10
ロー・ダウン - "Low Down" - 4:15
2:19 - "2:19" - 5:02 ブルース・ミュージシャン、ジョン・ハモンドのアルバム『Wicked Grin』(2001年)に提供した曲。
フィッシュ・イン・ザ・ジェイルハウス - "Fish in the Jailhouse" - 4:22
ボトム・オブ・ザ・ワールド - "Bottom of the World" - 5:42
ルシンダ - "Lucinda" - 4:52
エイント・ゴーイン・ダウン・トゥ・ザ・ウェル - "Ain't Goin' Down to the Well" (Lead Belly, John Lomax, アラン・ローマックス) - 2:28
ロード・アイヴ・ビーン・チェンジド - "Lord I've Been Changed" (trad. arr. Waits, Brennan) - 2:28 ジョン・ハモンドのアルバム『Wicked Grin』(2001年)に提供した曲。
プッティング・オン・ザ・ドッグ - "Puttin' on the Dog" - 3:39
ロード・トゥ・ピース - "Road to Peace" - 7:17
イッツ・オーヴァー - "It's Over" - 4:40 映画『リバティ・ハイツ』(1999年)のサウンドトラックに提供。
イフ・アイ・ハフ・トゥ・ゴー - "If I Have to Go" - 2:15
グッドナイト・アイリーン - "Goodnight Irene" (Lead Belly, Gussie L. Davis) - 4:47
ザ・フォール・オブ・トロイ - "The Fall of Troy" - 3:01 映画『デッドマン・ウォーキング』(1995年)のサウンドトラック・アルバムに提供。
テイク・ケア・オブ・オール・マイ・チルドレン - "Take Care of All My Children"(T. Waits) - 2:31 映画『子供たちをよろしく』(1984年)のサウンドトラックに提供。
ダウン・ゼア・バイ・ザ・トレイン - "Down There by the Train" - 5:39 ジョニー・キャッシュ『American Recordings』(1994年)に提供した楽曲のセルフカヴァー。
ダニー・セズ - "Danny Says" (Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone) - 3:05
ジェインズ・ブルー・ウィッシュ - "Jayne's Blue Wish" - 2:29 映画『Big Bad Love』(2001年)のサウンドトラックに提供。
ヤング・アット・ハート - "Young at Heart" (Carolyn Leigh, Johnny Richards) - 3:41