スピリット・オブ・サッチモ
Koehler, Billy Moll) - 6:36 フィーチャリング:テレンス・ブランチャード(トランペット)、ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ(ボーカル)
ディッパーマウス・ブルース - "Dippermouth Blues" (Joseph Oliver) - 4:27 フィーチャリング:ジェームス・アンドリュース(トランペット)
スウィート・ハンク・オブ・トラッシュ - "Sweet Hunk O'Trash" (Flournoy E. Miller, James P. Johnson) - 4:18 フィーチャリング:シェメキア・コープランド(英語版)(ボーカル)
メモリーズ・オブ・ユー - "Memories of You" (Andy Razaf, Eubie Blake) - 5:02 フィーチャリング:アルトゥーロ・サンドヴァル(トランペット)
ホエン・ユーアー・スマイリング - "When You're Smiling (The Whole World Smiles with You)" (Joe Goodwin, Larry Shay, Mark Fisher) - 2:41 フィーチャリング:ダーティー・ダズン・ブラス・バンド