フォーリング・イン・ビトゥイーン
スティーヴ・ポーカロ - シンセサイザー、サウンド・イメージ
レニー・カストロ - パーカッション
シェンカー - ヴァイオリン(on 1.)、ボーカル(on 1. 3.)
ジェイソン・シェフ - ボーカル(on 1. 3. 4.)
ジェイムズ・パンコウ - トロンボーン、ホーン・アレンジ(on 2.)
リー・ソーンバーグ - トランペット(on 2.)
レイ・ハーマン - テナー・サックス(on 2.)
ジョセフ・ウィリアムズ - ボーカル(on 3.)
イアン・アンダーソン - フルート(on 5.)
トレヴァー・ルカサー - バッキング・ボーカル(on 5.)
ジェイムズ・トーメ - バッキング・ボーカル(on 5.)
トム・スコット - テナー・サックス(on 9.)
モネット - バッキング・ボーカル(on 9.)
ロイ・ハーグローヴ - トランペット、フリューゲルホルン(on 11.)
特記なき楽曲はスティーヴ・ルカサー、デヴィッド・ペイチ、マイク・ポーカロ、サイモン・フィリップス、ボビー・キンボールの共作。
フォーリング・イン・ビトゥイーン - "Falling in Between" (Steve Lukather, David Paich, Simon Phillips, Mike Porcaro, Bobby Kimball, Greg Phillinganes) - 4:06
ダイイング・オン・マイ・フィート - "Dying on My Feet" - 6:11
ボトム・オブ・ユア・ソウル - "Bottom of Your Soul" - 6:58
キング・オブ・ザ・ワールド - "King of the World" (B. Kimball, S. Lukather, D. Paich, Steve Porcaro, S. Phillips, M. Porcaro) - 4:04
フックド - "Hooked" - 4:36
シンプル・ライフ - "Simple Life" (S. Lukather) - 2:22
テイント・ユア・ワールド - "Taint Your World" - 4:01
レット・イット・ゴー - "Let It Go" (S. Lukather, D. Paich, S. Phillips, M. Porcaro, B. Kimball, G. Phillinganes) - 5:00
スピリチュアル・マン - "Spiritual Man" (D. Paich) - 5:22
ノー・エンド・イン・サイト - "No End in Sight" - 6:10