ロンギング・イン・ゼア・ハーツ
リッキー・ファター – ドラムス( 1、2、4、6、8-11 )
パウリーニョ・ダ・コスタ – パーカッション (1-6、8-11)
デブラ・ドブキン – ケルトバスドラム(4)
ジョン・クラーク – アルトフルート (5)、 バスフルート (5)、 イングリッシュホルン (5)
デビッド・キャンベル – 弦楽器と木管楽器の編曲(5)
ラリー・コーベット – チェロ (5)
スージー・カタヤマ – チェロ(5)
ダニエル・スミス – チェロ(5)
スコット・ハウパート – ヴィオラ (5)
シンシア・モロー – ヴィオラ(5)
マーティ・グレブ – バリトンサックス (6)、ホーンアレンジメント(6)
ザ・メンフィス・ホーンズ アンドリュー・ラブ – テナーサックス (6)、ホーンアレンジメント(6) ウェイン・ジャクソン – トロンボーン (6)、 トランペット (6)、ホーンアレンジメント(6)
チャーリー・マッスルホワイト – ハーモニカ (12)
スイートピー・アトキンソン – バッキングボーカル( 1、4、6、9、10 )
ハリー・ボーエンズ – バックボーカル( 1、3、4、6、9、10 )
デヴィッド・レイズリー – バッキングボーカル( 1、3、4、9、10 )
アーノルド・マッカラー – バッキング・ボーカル( 1、3、4、6、9、10 )
レヴォン・ヘルム – ハーモニーボーカル(2)
ポール・ブレイディ – ハーモニーボーカル(4、7)、 ペニーホイッスル (4)、アコースティックギター(9)
デヴィッド・クロスビー – ハーモニーボーカル(5)
プロデューサー – ボニー・レイットとドン・ウォズ
プロダクションコーディネーション – マーシャ・バーンズ、アシスタント:キャリー・マッコンキー
エンジニアとミキシング – エド・チャーニー
アシスタント・エンジニア – ダン・ボスワース
追加エンジニア – クリス・アルバート、ダン・ボスワース、ブラッド・クック、ジェームズ・サエズ。
オーシャン・ウェイ・レコーディング 、チョムスキー・ランチ、ザ・コンヴェン、レコード・プラント (以上ロサンゼルス、カリフォルニア州)およびアバター・スタジオ (ニューヨーク、NY)でレコーディング。
ミックス・アシスタント – マイケルライター
レコード・プラントでミキシング。
The Mastering Lab(カリフォルニア州ハリウッド)でDoug Saxがマスター。
アート・ディレクション – ジェフリー・フェイとトミース・ティール
デザイン – ジェフリー・フェイ
写真 – ジョン・カサド
センター・スプレッド・ペインティング – クレイトン・キャンベル
レタリング・デザインとロゴ – Tim Girvin Design、Inc.
マネージメント – ジェフリー・ハーシュ、ロン・ストーン、ジェーン・オッペンハイマー