テリー・ギリアムのドン・キホーテ
ジャッキは近くにある古城で仮装パーティが開かれることをトビーに教え、古城のオーナーである酒造会社は次回のCMスポンサーだから、という理由でトビーをパーティに誘う。トビーが「自分のことをドン・キホーテと思い込んでいる老人を連れている」と言って断ろうとすると、ジャッキはかえって面白がり、スマートフォンでどこかへ連絡する。
古城の主は「ウォッカ王」アレクセイであり、アンヘリカやジプシーもそのそばに従者のごとく仕えていた。重臣のような装いをしたCM会社のスタッフたちも現れ、トビーに「警察については心配はいらない。彼こそがこの土地の主だ」と語る。アレクセイは部下が滝壺で隠し撮りしたトビーとアンヘリカの写真を示し、トビーに関係をただす。トビーは弁解するも、疑いが晴れないまま終わる。居心地の悪いトビーは、アンヘリカと落ち合って脱出を提案するが、「私は身分相応の場所にいるのよ」と話すアンヘリカと口論となり、思わず金貨を投げつける。しかしトビーが金貨と思い込んでいたものはワッシャーであった。
ジャッキの連絡を受けて面白がったアレクセイは、実際の『ドン・キホーテ』譚に沿った出し物(目隠しをさせて馬の模型に乗せ、月や太陽へ飛んだと思い込ませる)を作り上げて彼をからかう。馬の模型から転落したドン・キホーテは、それ以降狂気を失い、ふさぎ込むようになる。
パーティの続くある夜、アンヘリカは「逃げましょう。私たちは殺される」とトビーに告げる。
トビーはドン・キホーテも連れ出そうとするが、「ここは居心地がいい」と言って首を縦に振らないためにアレクセイの部下に見つかり、アンヘリカは連れ去られる。アンヘリカを追うトビーは城の中を探し回ったすえ、ジプシーの招きで、上階のとある部屋に飛び込み、アンヘリカを見つけるが、それは巧妙に変装したジャッキであった。本物のアンヘリカは中庭の火あぶり台に縛り付けられていた。ジャッキはトビーを手篭めにしようと、手錠で縛ろうとする。トビーとジャッキが揉み合いになっているのを目撃したドン・キホーテは、仲裁に入ろうとして部屋へ駆け込む。それをジャッキの夫の「ボス」だと思い込んだトビーがドン・キホーテを殴り飛ばしたため、ドン・キホーテは勢い余って中庭に転落する。落ちたのがドン・キホーテであることを認め、火あぶり台の炎が出し物のための特殊効果であることに気づいたトビーは激しく動揺する。駆け下りたトビーに対し、ドン・キホーテは「私は靴職人のハビエルだ。君もサンチョではない。本当はわかっていたのだ」と告げ、トビーに自らのサーベルを託して息絶える。
トビーとアンヘリカは、ハビエルの亡骸を葬るため、故郷の村までの旅を始める。途中、トビーたちに3人の巨人が襲いかかり、トビーは必死に戦った末、地面に叩きつけられる。トビーが巨人と思い込んでいたのは、CM撮影現場のセットの風車だった。その言動からトビーが新たな「ドン・キホーテ」になったことを悟ったアンヘリカは、自ら「サンチョ・パンサ」を名乗り、ともに旅を続けるのだった。