海と私のねじれたキャンドル
サンディ・デニー - リードボーカル、アコースティックギター(2/3/11)、ピアノ(1)
ジェリー・ドナヒュー - エレキギター(1)
リチャード・トンプソン - エレクトリックギター(1-5 / 7-9)、アコーディオン(2)、ボーカル(4)、アコースティックギター(6-7 / 9-10)、ベース(7/11)
トレヴァー・ルーカス - アコースティックギター(1/5/8)
バディ・エモンズ - ペダル・スチール・ギター(11)
パット・ドナルドソン - ベース(1-3 / 8-10)
トニー・リーヴス - ベース(4/6)
ジェリー・コンウェイ - ドラムス(1-4 / 6-7 / 9-11)
ロジャー・パウエル - ドラムス(8)
イアン・ホワイトマン - ピアノ(4-8 / 10-11)、フルートオルガン(10)
バリー・ドランスフィールド - ヴァイオリン(5)
ロイストン・ウッド 、ロビン・ドランスフィールド - バッキング・ボーカル(5)
ハリー・ロビンソン - ストリング・アレンジメント(6/9)
デニーは、在籍していたグループのフォザリンゲイが解散したのを機にソロ・アーティストとして活動することになった。グループのセカンド・アルバムのレコーディングの途中で、音楽プロデューサーのジョー・ボイドがカリフォルニアのワーナー・ブラザースとの仕事に就くために去ったのでアルバムは未完成のままだった(最終的に2008年に『2』としてリリースされた)。その後、デニーは一連のソロ・アルバムを発表し、彼女はイギリスの当時最も優れたシンガーソングライターの一人であったという主張を裏付けている。
特記あるものを除き、全曲サンディ・デニーによる作詞作曲
フォザリンゲイのアルバム『2』のためのセッションからのオリジナル曲、「レイト・ノーヴェンバー (Late November)」は、夢とフェアポート・コンヴェンションのメンバーだったマーティン・ランブルの死に触発されたもので、「ジョン・ザ・ガン (John the Gun)」はアルバムのために作り直され、さらに6曲の自作曲とブレンダ・リーが録音したボブ・ディランの「ダウン・イン・ザ・フラッド (Down in the Flood)」と「レッツ・ジャンプ・ザ・ブルームスティック (Let's Jump the Broomstick)」の2曲のカバー・ヴァージョンが収録されている。アンディ・ジョンズ(Andy Johns)のプロデュースでセッションが始まったが、最終的にはデニー自身と現在のバンドメイトであるリチャード・トンプソンおよびジョン・ウッドがプロデュースを担当し、彼はデニーに映画音楽のアレンジャーであるハリー・ロビンソンを推薦し、ロビンソンは元ボーイフレンドのジャクソン・C.フランク (歌の彼女の多くの肖像画の1つ)と「惨めなウィルバー」に関する暗号文である「ネクスト・タイム・アラウンド」にストリングスを追加した。ロビンソンは、デニーの他のアルバムだけでなく、ニック・ドレイクや同じ会社に契約している他のアーティストのためのストリングスをアレンジした。