ザ・ロンドン・ハウリン・ウルフ・セッションズ
ビルト・フォー・コンフォート - "Built for Comfort" (W. Dixon) - 2:12
フーズ・ビーン・トーキング - "Who's Been Talking?" - 3:07
ザ・レッド・ルースター(誤った出だし&ダイアログ) - "The Red Rooster (False Start and Dialogue)" (W. Dixon) - 2:03
ザ・レッド・ルースター - "The Red Rooster" (W. Dixon) - 3:59
ドゥ・ザ・ドゥ - "Do the Do" (W. Dixon) - 2:23
ハイウェイ49 - "Highway 49" (Big Joe Williams) - 2:50
ワン・ダン・ドゥードゥル - "Wang Dang Doodle" (W. Dixon) - 4:28