メニー・リヴァース・トゥ・クロス
クリフはアイランド・レコードでのセカンドアルバムに取り掛かっていたが、アルバムにはバラードがあっていないと考えてこの曲を保留にしていたと述べている。クリフはレコードのミキシングとトラックのオーバーダビングとバッキング・ボーカルを付け加えるためにニューヨークにやってくるまで待っていた。自宅からスタジオまでは歩いて十五分ほどかかり、その間に頭の中で曲作りを完成させた。セッション最終日、クリフはユニオンのバッキング・ミュージシャンが帰り支度をしているときに自分が持って来た曲のアイデアを演奏するように尋ねた。クリフは「私が歌いはじめて、バンドが入ってて、それだけだった。一度だけ。それだけ。そしてクリスが『OK、これをアルバムに入れよう」と言ったと付け加えている。
この曲はクリフの数少ないオルガンを使用した曲の一つで、バッキング・ボーカルのゴスペル感を強めている。クリフはこの曲をレスリー・コングのプロデュースで1969年のアルバム『ジミー・クリフ(英語版)』に収録してリリースした。また、この曲はクリフも出演した映画『ハーダー・ゼイ・カム(英語版)』の1972年のサウンド・トラック・アルバム『ハーダー・ゼイ・カム(英語版)』にも収録された。ローリング・ストーン誌はローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ソング500の325位にリストアップした。
この曲は2013年の映画『ラッシュ/プライドと友情』でも取り上げられており 、テレビ番組『ウィルフレッド(英語版)』、『デアデビル』、『フォーリング・スカイズ』などでも使用されている。