オーロラの救世主
A面
タイトロープ - Tightrope 2001年のズームツアーで演奏されたほか、2016年から開始されたAlone In The Univerceツアーではオープニングナンバーに抜擢された。
テレフォン・ライン - Telephone Line 1977年5月にシングルカット。全世界で大ヒットしたELOの代名詞的作品。重厚なオーケストラとコーラスを配した「ELO的POPバラード」の代表作との評価が高い。
哀愁のロッカリア - Rockaria! 1977年2月にシングルカット。各種ベスト盤にも収録。 タイトルの通り、「ロック」と「アリア」を融合したようなアレンジ。歌詞はアリア歌手にロックンロールを教えるというもの。
ミッション - Mission (A World Record) 遠くの星からやってきた生命体が、地球を視察するというSF的な歌詞。