U-miz
キーボード&プログラミング:松任谷正隆
ピアノ&オルガン:松任谷正隆(#10)
ドラム:Mike Baird(#8,#9)
ハイハット&シンバル:Mike Baird(#2,#6)、江口信夫(#3)
ベース:Leland Sklar(#1,#2,#8,#9)、Abraham Laboriel(#6,#7)
エレクトリック・ギター:Michael Landau(#1,#8,#9)、松原正樹(#1,#7,#8)、鈴木茂(#3)、Paul Jackson, Jr.(#4〜#7)
アコースティック・ギター&マンドリン:吉川忠英(#2)
パーカッション:Michael Fisher(#1,#2,#4〜#9)、Pecker(#3)
ヴァイオリン:武川雅寛(#2)
サキソフォン:Dan Higgins(#4〜#8)
フルート:Dan Higgins(#6,#7)
トランペット:Jerry Hey(#5〜#7)、Chuck Findley(#5〜#7)
フリューゲル・ホルン:Jerry Hey(#6,#7)、Chuck Findley(#6,#7)
トロンボーン:Bill Reichenbach(#5〜#7)
コーラス:松任谷由実(#1〜#9)、Carmen Twillie(#1)、Terry Young(#1)、Julia & Oren Waters(#1,#2,#9)、Maxine & Luther Waters(#2,#9)、Geri Keams(#2)
シンセサイザー・プログラミング:山中雅文
シンクラヴィア・プログラミング:本間郁雄