タイム・イズ・オブ・ジ・エッセンス
マイケル・ブレッカー – テナー・サクソフォーン
パット・メセニー - ギター
ラリー・ゴールディングス - オルガン
エルヴィン・ジョーンズ - ドラムス(on #1, #4, #9)
ジェフ・テイン・ワッツ - ドラムス(on #2, #5, #7)
ビル・スチュワート - ドラムス(on #3, #6, #8, #10)