失楽園
叙事詩は、神の軍勢に敗れたサタンと悪魔たちが地獄にいるところから始まる。悪魔たちはパンデモニウム(Pandaemonium、伏魔殿)を作り、神への反乱をどう続けるかを話し合う。ベルゼブブは、神の新しい創造物である地球を破壊することを提案し、サタンもそれに同意する。サタンは一人で奈落の底を越えて地球を探すことを提案する。地獄を出たサタンは、自分の子供である罪(Sin)と死(Death)に出会い、彼らはサタンの後を追って、地獄から地球への橋を架ける。
神はサタンが人間を堕落させることを予言し、御子(the Son)は人類のために自らを犠牲にすることを申し出る。サタンは混沌(Chaos)と夜(Night)を通り越して地球にたどり着く。サタンはケルビムになりすまし、天使の見張りをかわしていく。楽園(Paradise)に入ったサタンはその美しさに嫉妬する。サタンは最初の人間であるアダムとイヴを見て、彼らが知識の木の実(fruit of the Tree of Knowledge)を食べることを禁じた神の戒律について話し合っているのを耳にする。
その夜、アダムとイヴは罪のない性行為をして眠りにつき、サタンはヒキガエルに姿を変えてイヴにささやきかける。大天使ガブリエルはサタンを見つけ出し、対峙する。サタンは戦おうと考えるが、その時、神が空に金の天秤を吊るし、サタンは逃走する。イヴは不服従の夢から目覚める。