プレゼンティング・ジョー・ウィリアムズ・アンド・サド・ジョーンズ / メル・ルイス, ザ・ジャズ・オーケストラ
ジョー・ウィリアムズ (Joe Williams) - ボーカル
サド・ジョーンズ - フリューゲルホルン
メル・ルイス - ドラム
リチャード・デイヴィス (Richard Davis) - ベース
ローランド・ハナ (Roland Hanna) - ピアノ
サム・ハーマン (Sam Herman) - ギター
ジェローム・リチャードソン (Jerome Richardson) - サックス
ジェリー・ダジォン (Jerry Dodgion) - サックス
ジョー・ファレル (Joe Farrell) - サックス
エディ・ダニエルズ (Eddie Daniels) - サックス
ペッパー・アダムス (Pepper Adams) - サックス
リチャード・ウィリアムズ (Richard Williams) - トランペット
ビル・ベリー (Bill Berry) - トランペット
ジミー・ノッティンガム (Jimmy Nottingham) - トランペット
スヌーキー・ヤング (Snooky Young) - トランペット
ボブ・ブルックマイヤー (Bob Brookmeyer) - トロンボーン
ガーネット・ブラウン (Garnett Brown) - トロンボーン
トム・マッキントッシュ (Tom McIntosh) - トロンボーン
クリフ・ヘザー (Cliff Heather) - トロンボーン