フリーク・アウト!
トラブル・エヴリィ・デイ ("Trouble Every Day") - 5:53
ヘルプ、アイム・ア・ロック ("Help, I'm a Rock") - 8:37 ("Okay To Tap Dance") ("In Memoriam, Edgar Varese") イット・キャント・ハプン・ヒア ("It Can't Happen Here")
「ヘルプ、アイム・ア・ロック」はエルヴィス・プレスリーに捧げられている。また1985年の「THE OLD MASTERS BOX」と1995年の再発版CD以降、3部組曲から「ヘルプ、アイム・ア・ロック」(4:43)と「イット・キャント・ハプン・ヒア」(3:55)の2曲として表記されるようになった。
』が編集されアルバムの形になった時点で、ウィルソンはMGMの経費として2万5000ないし3万ドルの制作費を使っていた。"Hit Parader" 誌の記事でザッパは「ウィルソンは首を切られる瀬戸際に追い詰められていた。このアルバムをプロデュースすることで、彼は自分の仕事を失いかけたのだ。MGMはこのアルバムのために金を使いすぎたと感じていた」と書いている。
レーベルは「ヘルプ、アイム・ア・ロック」 ("Help, I'm a Rock") の一部である「イット・キャント・ハプン・ヒア」 ("It Can't Happen Here") に含まれる歌詞から2ヵ所を削除するよう要求した。いずれもMGM経営陣によってドラッグへの言及であると解釈されたためである。しかし、「ザ・リターン・オブ・ザ・サン・オブ・モンスター・マグネット」の11分37秒付近で指をぶつけたザッパが「fuck」と叫んでいるのが録音された箇所(回転数処理によって聴き取りにくくはあるのだが)については、レーベルは異議を唱えず、それに気づくことさえなかった。MGMはさらに、「マザーズ」などという名前のグループによるレコードをDJが放送することはまず考えられないという理由で、バンドを改名するようザッパに申し渡した。
『フリーク・アウト!』はバンドの新しい名前「ザ・マザーズ・オブ・インヴェンション」名義でリリースされた。この名前はザッパ自身が選んだもので、MGMが最初に提案した名前は「The Mothers Auxiliary」であったが、これはレコーディングに参加した外部ミュージシャンたちの総称として用いられ、内ジャケットに記載された。