ウォータールー・サンセット
リードシンガーであるレイ・デイヴィスによって作られた。歌詞の内容は、テムズ川の南に独りで住みながら、一組の男女がウォータールー駅の地下鉄乗り場でロマンティックな出会いを果たしウォータールー橋を二人で渡っていくようすを眺めて(あるいは思い浮かべて)いる男性の視点から進んでいく。レイ・デイヴィスは1996年の自伝的小説『エックス・レイ』のなかで、子供のころの入院体験からこの曲のインスピレーションを得たのだと語っている。BBCのラジオ番組『The Davies Diaries』では、デイヴィスは「登場人物たちが誰のことなのかは教えられない。彼らはわたしの良き友人だから」と話し、また2008年に行なわれた別のインタビューでは「あれはわたしの姉がボーイフレンドと一緒に旅立とうとするようすから空想したものだ。彼女たちは、移民して他の国へ行こうとしていたんだよ」とも話している。
歌の中に登場する「テリーとジュリー」というカップルは、当時のイギリスの映画スターであったテレンス・スタンプとジュリー・クリスティのことだと広く言われ、また信じられてきた。