牙の子ら
生物を孵化させた(らしい)、政府の者が来てこの生物を『牙の子ら』と呼んでいた(らしい)など、断片的な音声が記録されている。「体内を血と共に流れるウイルスの影響で、自分は変わってしまった」というじいちゃんの言葉を最後に、再生は終わる。
クリスマス・イヴにじいちゃんが倒れる。家族はその対応に追われ、クリスマスにジョシュが帰宅しなかった事は学業優先とみなされて誰にも気にされなかった。しかし長い音信不通に、レイチェルは弟の大学の研究室を訪ね、そこに至ってようやくジョシュの不在が明るみに出る。警察がジョシュのアパートを捜索すると、マリファナの袋が発見され、ジョシュに麻薬密売人の疑いがかけられる。レイチェルは、弟の行方不明は現実的な「麻薬トラブル」か非現実的な「冷凍庫の中のモノに巻き込まれた」の二択と考え、ジム叔父のこともあり後者の疑惑を強めていく。レイチェルが意を決して冷凍庫を開けると、中から爬虫類が這い出し、さらにレイチェルの意識が爬虫類の肉体に転移する。
彼女は慣れない肉体で、正気を失い衝動に突き動かされながら、よじ登るように階段を上がる。彼女の頭には肉体の記憶が流れ込み、ジムやジョシュや政府の男を惨殺する光景を幻視する。そして彼女は家の中をさまよい、じいちゃんの寝室へと押し入る。孫娘を見たじいちゃんは、ジムで実験したこと・元には戻せなかったこと・ジョシュで再び実験を試み失敗したことを告白する。彼女はじいちゃんの言葉を理解し、怒りのままに牙と鉤爪を向ける。