恋する人魚たち
しかし、町の仮装パーティで酔っ払ったレイチェルが、家まで送ってくれたジョーに勢いでキスをしたことから、シャーロットは嫉妬にかられて反撃を開始。母のお気に入りのドレスを無断借用して、修道院の鐘楼に寝泊まりするジョーと逢引きをする。彼女が初めての経験に夢中になっている時、外で待たせていたケイトがあやまって川に転落してしまう。幸い、ケイトは一命を取り留めるが、この一件でレイチェルとシャーロットは大ゲンカになる。町で悪い噂が立たないうちに今すぐ引っ越すという母に、ここに留まって高校を卒業したいと主張する娘。お互いに言いたい放題した結果、とりあえずの和解が成立した。しかし、シャーロットの恋はジョーが町を離れるという形で苦い結末を迎えた。
レイチェルは、親身に面倒を見てくれるルーと真面目に付き合う決心をし、家族ぐるみで旅行にも出かけるという大きな進歩を遂げる。ケイトは再び元気にプールで泳ぎ、シャーロットは逢引の一件でいちやく高校中の男子の憧れの的となる。 マサチューセッツでのフラックス家の生活は、新しいページをひらこうとしていた。