レニングラード包囲戦
封鎖を打破したとはいえ、北方軍集団は依然として強大であり、大多数の包囲陣地を維持していた。赤軍は奪還した地域の確保に全力を注ぎ、新しい補給線を急ピッチで建設して、大規模な食料を市内に送り込んだが、イスクラ作戦で確保した狭い回廊はドイツ軍の砲爆撃の標的となり、不完全ながらレニングラードの包囲は継続されていた。しかし、南方ではクルスクの戦いとその後の赤軍の攻勢の前にドイツ軍は退却を続け、ドニエプル川の西のキエフまでも赤軍に奪還されていた。赤軍は1943年9月からゴヴォロフらによりレニングラードの解放作戦の検討を進めた。作戦はオラニエンバウム(レニングラードの西側の赤軍橋頭保)、プルコヴォ(レニングラードのすぐ南)、ノブゴロド(レニングラードの南東方向、イリメニ湖のすぐ北)から開始することが決定され、作戦に備えて膨大な量の火力集積が開始された。21000門の火砲、1500以上のロケット砲、600門の対空砲が攻勢用に集められ、開戦以来最大規模の砲兵火力集積を実現させた。北方軍集団司令官キュヒラーは、赤軍の大規模攻勢を察知していた。後方の予備陣地であるパンテル・ラインに部隊を移す準備を整えたが、ヒトラーは依然としてレニングラードの攻略をあきらめていなかった。
レープはまず装甲兵力を二分し、マンシュタイン上級大将指揮下の第56装甲軍団を西ドヴィナ川の橋梁確保にむかわせ、ラインハルト装甲兵大将指揮下の第41装甲軍団に国境に集結していたソビエト軍装甲兵力を叩かせた。ラセイニャ近郊で両軍の装甲戦力が衝突し、大規模な戦車戦が展開された。赤軍最強の重戦車KV-1とKV-2も投入され、その性能はドイツ軍将兵を驚嘆させた。しかし戦車戦の技量はドイツ軍が勝り、ドイツ軍戦車部隊は至近距離からの砲撃でソビエトの重戦車を行動不能に追い込み、自軍の重砲隊が待機している待ち伏せ地点におびき寄せた。合計200両のKV-1とKV-2が撃破され、バルト地域におけるソビエト装甲戦力の大半がこの一戦で壊滅した。ドイツ軍の進撃に対する側面からの脅威は一掃された。
一方マンシュタインはダウガフピルスに到達していた。町から5キロの地点で装甲部隊は進軍を停止し、鹵獲した赤軍の大型トラック4台が橋梁確保にむかった。赤軍の警備兵は偽装したドイツ軍の特殊部隊を全く疑わず、最初のトラックは容易に対岸に着いた。2台目のトラックは警備兵に阻止され、銃撃戦が始まった。後方に待機していた戦車隊が急行すると、赤軍の警備兵は橋梁を爆破するまもなく逃走し、ドイツ軍は短期間で西ドヴィナ川の橋梁を押さえた。レープは最初の障害である西ドヴィナ川を渡り、スターリン線の突破に全力を注いだ。
開戦前バルト艦隊司令長官ウラジーミル・トリブツ海軍中将はドイツ人労働者の退去と国境での偵察情報からドイツ軍の侵攻を察知しモスクワの海軍人民委員ニコライ・クズネツォフ提督に戦闘警戒命令の発令を迫った。その日のうちにバルト艦隊、黒海艦隊、北洋艦隊に第2種戦闘警戒命令が発令されたがトリブツの求めた第1種戦闘警戒命令は拒否された。1941年6月22日にようやく国防人民委員から独ソ国境付近に布陣していたソ連軍に第1種戦闘警戒命令が発令されたがすでにドイツ軍の侵攻ははじまっていた。バルト地域を防衛する北西方面軍は3方面軍の中で最も弱く、その戦力は3個軍、2個機械化軍団に過ぎなかった。西ドヴィナ川の橋梁爆破を命じられた第11軍は爆破する間もなく後退し、北西方面軍司令部は通信の体系的な混乱と戦力不足から組織的な反撃を実施出来なかった。