NUDE MAN
桑田佳祐 - ボーカル(#1~3,5~10,12,13)、ギター(#1~13)
大森隆志 - リードギター、ボーカル(#11)
原由子 - キーボード、ボーカル(#4)
関口和之 - ベース、コーラス(#1~13)
松田弘 - ドラムス、コーラス(#1~13)
野沢(毛ガニ)秀行 - パーカッション、コーラス(#1~13)
国本佳宏 - キーボード、コーラス
玉野嘉久 - ヴァイオリンソロ
福森隆 - ヴァイオリンソロ
玉野Strings - ストリングス
多Amsemble - ストリングス
Horn Spectrum - ホーン・セクション
Jake・H・Conception - アルトサックス
武田和三 - トランペット
中沢忠孝 - トロンボーン
砂原俊三 - バリトンサックス
中村哲 - テナーサックス
EVE -コーラス & ボイス
LINDA - コーラス & ボイス
小林克也 - コーラス & ボイス
Aoyamagakuin Univ. Better Days - コーラス & ボイス