リターン・オブ・ザ・マンティコア
プレリュード・アンド・フーガ – Prelude and Fugue (Friedrich Gulda)
将校と紳士の回顧録:プロローグ~紳士の教え/愛を感じた時/最前線からの手紙/栄光の歩兵中隊(行進曲) – Memoirs of an Officer and a Gentleman : Prologue/The Education of a Gentleman (Emerson, Sinfield) / Love at First Sight (Emerson, Sinfield) / Letters from the Front (Emerson, Sinfield) / Honourable Company (Emerson)
海賊 - Pirates (Emerson, Lake, Sinfield)
アフェアズ・オブ・ザ・ハート – Affairs of the Heart (Lake, Geoff Downes)
ボ・ディドリー – Bo Diddley (Emerson, Lake, Palmer)
ビッチズ・クリスタル – Bitches Crystal (Emerson, Lake)
タイム・アンド・プレイス – Time and a Place (Emerson, Lake, Palmer)
リヴィング・シン – Living Sin (Emerson, Lake, Palmer)
悪の教典#9:第1印象/第2印象/第3印象 – Karn Evil 9 : 1st Impression (Emerson, Lake) / 2nd Impression (Emerson) / 3rd Impression (Emerson, Lake, Sinfield)
ホンキー・トンク・トレイン・ブルース – Honky Tonk Train Blues (Meade "Lux" Lewis, arr. Emerson)