デューク・エレガント-ドクター・ジョン、エリントンを歌う-
Mills) - 5:05
サテン・ドール - "Satin Doll" (Billy Strayhorn, Johnny Mercer, D. Ellington) - 4:46
ムード・インディゴ - "Mood Indigo" (I. Mills, D. Ellington, Barnard Bigard) - 6:55
ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー - "Do Nothin' 'Til You Hear from Me" (B. Russell, D. Ellington) - 5:30
アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト - "I'm Beginning to See the Light" (Harry James, Johnny Hodges, Don George, D. Ellington) - 3:13
昔はよかったね - "Thing's Ain't What They Used to Be" (Mercer Ellington) - 6:25
キャラバン - "Caravan" (J. Tizol, I. Mills, D. Ellington) - 6:24
フレイミング・スウォード - "Flaming Sword" (D. Ellington) - 5:45