ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ
フォー・オール・ウィ・ノウ - "For All We Know" (Sam M. Lewis, J. Fred Coots) – 3:39
恋人は何処に - "Where Is the Love" (Ralph MacDonald, William Salter) – 2:46
愛が芽生えて - "When Love Has Grown" (D. Hathaway, Eugene McDaniels) – 3:26
カム・イェ・ディスコンソレイト - "Come Ye Disconsolate" (Traditional) – 4:52
ムード - "Mood" (R. Flack) – 7:03
10.はインストゥルメンタル。