紀元1年が、こんなんだったら!?
狩猟と採取で生活している原始人さながらの村で、狩りも満足にできないゼド(ジャック・ブラック)は禁断の果実を食べたことにより追放された。その際に火をつけられて居場所のなくなったオー(マイケル・セラ)も一緒についてくる。途中、2人は弟を殺したカインと一緒になり、さらに大きな町・ソドムにたどり着く。そこは旱魃が続くため神への生贄として処女を捧げる司祭長や、古代ローマを思わせる軍隊の衛兵などがおり、男色もはびこる退廃した町だった。セドはオーと共に司祭長しか入れない禁断の間に入り、その罪で殺されそうになるが、「禁断の間に入っても死ななかった俺は選ばれし者だ」という強弁で町の反乱を招き、司祭長を生贄として火の中に放り込むと雨が降ってくる。町が平和になったのを後に、ゼドとオーは別れを告げて別の町を目指す。