ザ・キング・トーンズ
グッド・ナイト・ベイビー オリコン最高位2位(1969年3月3日付 - 3月24日付)。そのうちTOP20に同年1月13日以降12週にわたりランクイン。同誌集計でのセールスは60万枚。日本盤音源がモノラル仕様で1969年4月に全米で「GOODNIGHT BABY」表記でシングル発売(ATCO 45-6673)。作曲したむつひろしは当時ポリドール洋楽課に所属していたキング・トーンズ担当ディレクター・松村孝司のペンネーム。ひろまなみは本作で作詞家デビュー、以後は大日方俊子名義で多くの作品を提供するほか、翻訳や音楽評論などを手がけている。
家へ帰ろう ドヴォルザーク作曲の交響曲『新世界より』第2楽章のメロディをアダプトしたポピュラーソング「家路」にインスパイアされ、「グッド・ナイト・ベイビー」でもアレンジを手がけた早川博二が作曲したステージ定番曲。
愛のノクターン 「グッド・ナイト・ベイビー」シングル盤B面に収録された『捨てられた仔犬のように』と並ぶ、加生スミオの代表的オリジナル曲。
オンリー・ユー プラターズ1955年のヒット曲であり、笈田敏夫のアドバイスを受けた内田にグループ結成を決意させたステージ定番曲。2枚目のアルバム『愛のノクターン』に収録されたテイクが2001年公開の映画『ウォーターボーイズ』で使用されている。
ライオンは寝ている トーケンズ1961年のヒット曲であり、「オンリー・ユー」と並ぶステージ定番曲。ライブでは日本語訳詞を交えて歌われる。
暗い港のブルース オリコン最高位19位(1971年7月12日付)。同チャートではTOP20に同年7月5日以降11週にわたってランクインし、同誌集計で16.3万枚のセールスが記録されている。