コンタクト・フロム・ジ・アンダーワールド・オブ・レッド・ボーイ
インターナショナル盤は14.のみ収録。日本盤CD(TOCP-50356)には4曲とも収録された。

ホリー・ヘル "Holy Hell" – 4:55
プレイ "Pray" – 4:03
メイキング・ア・ノイズ(ミッドナイト・スペシャル) "Making a Noise (Midnight Special)" – 7:02
テイク・ユア・パートナー・バイ・ザ・ハンド "Take Your Partner by the Hand (Red Alert Mix)" – 6:41
ジェレミー・ショウ - キーボード、チューニング(on #1, #3, #10)
ジュールス・ブルックス - キーボード(on #1)
マリウス・デ・ヴライス - キーボード、プログラミング(on #2, #3, #5, #6, #7, #8)
ティム・ゴーディン - キーボード、プログラミング(on #4, #8)
ジョニー・ロックスター - プログラミング(on #1, #3, #8, #10)
アンドリュー・シェップス - プログラミング(on #9)
Vines Pvel - リ・プログラミング(on #9)
ビル・ディロン - ギター(on #10)
ジョエル・シアラー - ベース(on #9)
ジェフリー・ゴードン - フレイム・ドラム(on #3)、ドラムス(on #7)、パーカッション(on #7, #9)
ルパート・ブラウン - ドラムス(on #4)
ベニート・コンチャ - ドラムス(on #5)
ジム・ウィルソン - ドラムス(on #7)、パーカッション(on #7)、キーボード(on #9)、プログラミング(on #9)
Maztl Galindo - フルート(on #5)
デヴィッド・キャンベル - ストリングス・アレンジ(on #3)