Cult grass stars
1996年3月1日発売。CDとアナログの2タイプがあり、規格番号はCDがCOCA-13155、アナログがTERNG-004/005。
レディオヘッドのアルバムなどを手掛けたエンジニア、クリス・ブラウンを迎えたロンドンレコーディング作ということでも話題となったthee michelle gun elephantのデビュー盤。当時からガレージ・パンク、ブルース、パブロックからの影響が色濃く見受けられる。
先行シングル曲でもある4曲目の「世界の終わり」は2003年に幕張メッセで行われた解散ライブのラストでも演奏された。
また、1曲目である「トカゲ」はこのアルバムが出た当時のインタビューでチバユウスケが「元ギタリストのシガケイイチに捧げる歌」と述べていた。 メジャーアルバム1曲目にはこの歌を持ってこようと以前から思っていたとも語っていた。 尚、この曲は2003年に行われた解散ツアー、『LAST HEAVEN TOUR』での1曲目として何度か演奏された。