腹ペコ野良猫
空腹の野良猫が、ある家に飼ってあるカナリアを狙う。しかし、そこには番犬のスパイクがいて容易に近寄れない。家の夫人が外出することになり、隣の犬以外は家に入れるなとスパイクに命じる。これを耳にした野良猫は隣の犬が寝ている隙に頭の皮を剥ぎ去り、それを頭に取り付けスパイクを騙し、カナリアを喰らおうとする。スパイクが近づいて来る度に骨を渡して追い払うが、カナリアによる抵抗もありうまく行かない。一方で、スパイクは欲張りで野良猫から与えられる骨に夢中となり、もらっては庭に出て穴を掘って埋める事の繰り返しで、番犬の役目を果たしていない。
しかし、ついには野良猫が化けていることに気づき、外に放り出すが、追い出された野良猫はスパイクが庭に埋めた骨を掘り返して全部持ち帰ろうとする。これを見たスパイクは、事もあろうにカナリアを取り出してその骨と交換しようと言う。交渉は成立したが、カナリアは抵抗の上、骨の入った袋を抱えて逃げ去ってしまう。何も得ることができなかった両者の横に現われたのは頭の皮を奪われ怒りの表情を浮かべる隣の犬。両者は責任をなすり付け合うが、あまりの醜態に隣の犬は痺れを切らし、両者ともに頭の皮を剥ぎ取られ、入れ替えられるというきついお仕置きを受けるのであった。
多分に社会風刺的な作品である。
寝ている間に野良猫に頭の皮を剥ぎ取られるというひどい目に遭うが、最後にはスパイクと野良猫が頭の皮を剥ぎ取ったと勘違いして2人に仕返しをする。