テクノドン
イントロのアルペジオはアープ・オデッセイのランダムLFOを使用。暗い感じを与える曲だが、高橋によると実はこの曲は「RYDEEN」の続編をイメージしたとのことで、実際Aメロは長く引き伸ばされているとはいえ、よく聞くと「RYDEEN」のAメロ冒頭音階をそのまま使っている。途中の朗読はバロウズ。
NOSTALGIA 録音当初は「アンビエント」と名付けられていた。 コードはオーケストラからのサンプリングである。 環境音は坂本がDATで収録した素材を使用している。
SILENCE OF TIME ボーカルは「BE A SUPERMAN」でも歌っていたカミヤ・ルリコ。 もの悲しいエレピは坂本による演奏。
WATERFORD 曲のタイトルはイギリスの地名から適当に拾ったもの。ベースは2種類使用されており、曲全体で低音に響くベースがアープ・オデッセイ、ファンキーなベースはJUPITER-8。
O.K. 細野が高橋に勧められて作ったもので、アルバムの中で最後に録音された。細野のボーカルが唯一聞ける曲ではあるが、細野自身は昔から自分の声が気に入らないらしく(過去の作品でも声を必ずといっていいほど加工している)、坂本や高橋を含めた周囲が相当説得した。エレピはVINTAGE KEYSを使って細野が演奏。