ザッパ・イン・ニューヨーク
"Sofa" - 3:15
"Manx Needs Women" - 1:37
"The Black Page Drum Solo/Black Page #1" - 4:06
"Black Page #2" - 5:43
"Honey, Don't You Want a Man Like Me?" - 4:15
"The Illinois Enema Bandit" - 12:40
1976年12月にニューヨークで行われた4公演をまとめた内容。ジャズ/フュージョン系のプレイヤーや、テレビ番組『サタデー・ナイト・ライブ』のナレーターとして知られるドン・パルド等、多くのゲストが参加した。
テリー・ボジオがリード・ボーカルを担当した「パンキーズ・ウィップス」の歌詞は、エンジェル(Angel)のギタリスト、パンキー・メドウズを揶揄した内容。ザッパは同曲も収録するつもりだったが、エンジェルはワーナー・ブラザース・レコードの所属バンドであったため、当時ザッパ作品を配給していたワーナー・ブラザースにより、「パンキーズ・ウィップス」はオリジナルLPから外された。但し初回プレス版には含まれており、イギリスでは回収されず市場に流れた。この曲は、1983年発売のライヴ・アルバム『ベイビー・スネイクス』で再レコード化されることとなった。同じくアルバム1曲目「ティティーズ・アンド・ビール」からパンキー・メドウズに言及した箇所も第2版ではカットされた。