全裸監督
捜査の手を逃れて東京に潜伏していた村西。東京へ訪ねてきたトシと書店の幹部(池内万作)に懇請され、札幌へ戻ることにする。しかし書店幹部は刑事・武井とつながっており、村西は札幌でついに逮捕されてしまう。
村西が拘置所にいる間に、世の中は大きく変わり始める。ビデオデッキが普及するようになり、ポルノ雑誌大手「ポセイドン企画」も最初の「アダルトビデオ」製作に乗り出していた。
出所してきた村西は時代の急速な変化に衝撃を受け、ビデオ制作を考えるようになった。そして札幌の小料理屋を営む未亡人(大谷麻衣)と一夜をともにしたとき、彼女が死んだ夫とやっていたという体位から新しいアダルトビデオの着想を得る。
そして村西はトシ・川田とともに東京・新宿の歌舞伎町に製作事務所「サファイア映像」を立ち上げ、撮影へむけて動き出す。事務所の世話をしたのは、かつて札幌で村西たちの雑誌輸送を手伝っていたヤクザの男・古谷伊織(國村隼)だった。古谷も東京へ移ってきており、しだいに勢力を伸ばし始めていた。
村西はプロの映画監督や女優を確保して最初のアダルトビデオ撮影にとりかかるが、トラブルからほとんどのスタッフが引き上げてしまう。あとに残ったメイク担当の小瀬田順子(伊藤沙莉)と、トシが連れてきた撮影スタッフの三田村康介(柄本時生)・後藤(後藤剛範)だけでAV女優の奈緒子(冨手麻妙)とともに撮影を強行する。
一方、村西を逮捕した刑事・武井は、村西を遠ざけようと考えた「ポセイドン企画」社長の池沢から賄賂を受け取っていたことが明らかになる。
演 - 佐藤あいり
ダイヤモンド映像の新人女優。
桜樹ルイをイメージしている。
演 - ピエール瀧
ビデオショップ「メルヘン」の社長。『2』では巨大なレンタルチェーンとなっており、独自ブランドでの作品製作も計画する。