ダンシング・ウィズ・エンジェル
最初の涙、最後の口吻 - "I Just Want to Be with You" - 4:27 作詞・作曲:大沢誉志幸/英語詞:プリシラ・クーリッジ(英語版) 大沢誉志幸のアルバム『in・Fin・ity』(1985年)より。
雨 - "Rain" - 4:59 作詞・作曲:森高千里/英語詞:プリシラ・クーリッジ 森高千里が1990年に発表したシングル曲。
ガレージ - "End of the Summer" - 4:33 作詞:松井五郎/作曲:タケカワユキヒデ/英語詞:プリシラ・クーリッジ 池田政典のシングル「バックミラーに消えた恋」のB面曲。
エンドレス・ナイト - "Endless Nights" - 4:16 作詞:ランディ・グッドラム/作曲:小田和正 オフコースのアルバム『Back Streets of Tokyo』(1985年)より。
もうひとつの土曜日 - "Another Saturday〜Let It Be Me〜" - 5:51 作詞・作曲:浜田省吾/英語詞:プリシラ・クーリッジ 浜田省吾のシングル「LONELY-愛という約束事」(1985年)のB面曲で、1986年のアルバム『J.BOY』にも収録された。