モ'・ベター・ブルース
トランペットを演奏する機会を失ったブリークは自宅でインディコとの楽しかった時に思いをやる孤独な日々を過ごす。
1年後、シャドウを新たなリーダーとしたバンドの演奏するクラブを訪れたブリークはかつての彼女であり現在は念願だった歌手となったクラークの歌の後、シャドウに紹介されトランペットを演奏しようとするが、1年間のブランクによって最早満足に音を奏でることができなくなっていた。そのクラブのドアマンを務めていたジャイアントに自身のトランペットを渡したブリークは「これは売らない! 預かっておくぞ!」というジャイアントの声を背中に大雨の中去っていく。
その後インディゴの家を訪れたブリーク。俺を救ってくれというブリークを当初は拒絶したインディコだったが遂に根負けし2人は結ばれる。結婚し子供を身篭ったインディゴは、夫となったブリークの献身的な介護も実り元気な男の子を出産した。
数年後、ニューヨーク・ブルックリン。4人の少年がマイルズを通りから大声で呼ぶと、躾に厳しい母親は少年達に静かに、と叫ぶと家の中に戻り、家の中でトランペットの練習をしていたマイルズに「彼らにここに来ないように言いなさい」と命じた。マイルズが「外で遊びたい」というと母親は練習が終わったら、と頑なに拒否した。父は「今日は練習は終わりだ。外で遊んできなさい」と言った。少年達と元気に駆け出して行くマイルズ。窓には駆け出して行く息子を幸せそうに眺めるブリークとインディゴの姿があった。
物語は次の言葉で幕を閉じる。