ドゥービー・ブラザーズ
しかしこの頃から、バンドの顔でありヒット作を数多く作曲していたジョンストンの健康状態が悪化し、バンドを一時脱退してしまう。間近に控えたツアーのため、ジョンストンの代役としてバクスターの紹介により、スティーリー・ダンのツアーメンバーだったマイケル・マクドナルドが正式加入する。バンドの音楽性は、トム・ジョンストン期の野性味あふれたアメリカン・ロックから、洗練されたAOR色の強いものへと変化していった。1976年には「テイキン・イット・トゥ・ザ・ストリート」がヒット。この曲はゴスペル色を持ったアメリカン・ロックと、AORの折衷的な曲になっていた。翌1977年にはAORの「エコーズ・オブ・ラヴ」がヒットした。
1978年のアルバム『ミニット・バイ・ミニット(Minute by Minute)』と、マクドナルドがケニー・ロギンスと共作したシングル「ホワット・ア・フール・ビリーヴス」はともに全米1位を獲得。