ファラオ
しかしながら、第17王朝のテーベの支配者たちはヒクソスを駆逐してテーベを再び国土の中心に据えようと試みる。彼らは、高い軍事力を持つヒクソスに対抗するため、十分に養成された"戦士階級"による軍隊を編成する必要があると考え、軍事力の増強に努めた。こうして、第17王朝の下に、のちにエジプト史上最大の繁栄を誇る帝国を築き上げるための根幹をなす、「軍事国家」の体制が構築されていった。
第17王朝第8代タア王はヒクソスに対して独立戦争を挑んだ。王は戦死するが、遺志を継いだカアメス・イアフメス1世両王は解放戦争を続け、ついにイアフメス1世によって首都アヴァリスが占領され国土の再統一が完成する。それにとどまらず、王はさらに進軍し、南パレスチナのヒクソス最後の拠点シャルヘンをも占領し、ヒクソス勢力を完全にエジプトから追い出した。
このイアフメス1世による再統一をもって、新王国時代第18王朝の開始とする。
ラメセス3世の死をもって新王国の栄光あった時代は終わり、国は急速に衰えてゆく。ラメセス4世以降、ラメセス11世までの80年間で、ラメセスの名を持つ王が8人も即位した。そのうち、9世と11世を除けばいずれも在位は10年未満であり、国内は官僚の不正・飢饉・物価高騰・リビア人の襲撃などで大いに混乱していた。政府の信用は失墜し、国民は自分の利益のみを追求するようになった。このころになると、本来では厳重に警備されているはずの王家の墓を標的とした墓泥棒が頻発した。墓泥棒は警備員を買収し、盗掘を行ったのである。このような墓泥棒すら王権は抑えられなくなっていた。ラメセス9世治世17年には、たった40年前ほどのラメセス3世妃の墓すら荒らされた。
権力の移行
しかしながら、社会情勢が混乱しているにも拘わらずラメセス9世はデルタ地帯 (ペル・ラメセス)にあって平和に暮らしていたのではないかと考えられている。王自身は下エジプトに建築物を残しているが、実際の権力はテーベのアメン大司祭が握っていたとされる。これにより、右の図のように、アメン大司祭が王と同じ大きさで描かれることも黙認されるようになった。ラメセス11世の死去とともに、イアフメス1世より480年余り続いたエジプト新王国時代は終焉を迎えた。
イスラーム世界では、ユダヤ教の伝説(アッガダ(英語版))を基礎に、イスラーム教徒が7世紀以降支配下に入れたエジプトで言い伝えられていた伝説を取り込んで、独自のファラオ観が、歴史的に形成されていったと推定されている。
モーセ伝説におけるファラオは、海の底に沈む間際、信仰を告白しようとするが大天使ガブリエルが泥をその口に突っ込み、阻止したとされる。歴史的には、このように神に拒絶されるほどの無慈悲さとはどのようなものかをめぐって、神学上の議論があり、例えばムァタズィラ派がファラオに関心を持った。また、死を目前にしての改心というファラオ説話に内在する神意については、ハッラージュらスーフィーたちも彼ら独特の思考様式で瞑想した。スーフィズムではファラオを傲慢・貪欲・無反省の典型と考えることが多い。
19世紀にエジプト学が発展し、古代エジプト文明に関する知識が増大すると、伝統とは異なるファラオ観も現れた。現代のエジプト人は古代エジプト人の直系の子孫であるという立場に立ち、古代エジプトが担っていた世界に対する指導的役割や卓越した地位を取り戻そうとする「ファラオ主義」が、教育を受けたエジプトの一部のエリートの間で主張された。
「ファラオ」という言葉は「大きな家」を意味する語「ペル・アア」がギリシャ語化したものである。
初期王朝時代には、王はホルス名 (詳細は後述)で記されたが、その名前はホルスである王が王宮で健康に暮らしていることを示すため、王宮を表す枠 (セレク)で囲われた。ここより、王宮そのものも王に敬意をしめすのに都合のよい呼び名とされるようになった。この意義より転じて、王が「ペル・アア」と呼ばれるようになるのは新王国時代だと言われる。
時代が下り、ギリシャ人と交流を始めた末期王朝時代以降では、エジプトにおいて王を指す一般的な語が「ペル・アア」であったため、より全時代的な王の名称「ネスウト (nswt. 王そのものを示す)」ではなくペル・アアが輸入されたと考えられている。
なお、1世紀頃のローマ帝国ではヨセフスは「ファラオ」という言葉について『ユダヤ古代誌』第VIII巻6章2節で「ファラオはエジプトの言葉で王や王権を意味する」、「即位前は各王は個人名がちゃんとあって即位後にファラオと呼ばれる」といった説明のほかに、「『エジプト初代の王の名がファラオでこれが以後の王にも襲名された』と言われているが、これは珍しいことではない。」と当時の俗説も挙げ、襲名は珍しいことではないとプトレマイオス王朝(原文は「アレクサンドリアの王」)の「プトレマイオス」やローマ帝国の「カエサル」を例えにあげている。
王の力はホルス神やオシリス神と強いかかわりがあった。現世では王はホルス神の化身であり、死すると冥界の支配者であるオシリスとなると考えられていた。この考えは第5王朝までにはすでに定着していたと考えられている。そもそも、初期王朝時代の王は例えば「ホル・アハ」のように、王が天に由来するホルスの化身であることを示すホルス名のみでしか記されていなかった。
また、オシリスは神話において弟セトにより身体をに切り刻まれたが、イシス女神の力を借りてミイラとして復活する。ここから、王はオシリスとなって再生復活し、永遠に富むと考えられた。なお、オシリスの護符ジェドは柱の形をしており、「安定」を表す。王の五重称号にもジェドの言葉は用いられることがあった。
その後、シェションク3世の治世8年、リビア人パディバステト1世がデルタ地帯中部、レオントポリスに都をおき、王権を主張。第23王朝を興す。それに加え、第24王朝 (記録されている王は2王だけである)も並立し、後の第25王朝と合わせて、エジプト本土に第22・23・24・25王朝が並立する時期が12年間存在するなど政治的に不安定な時代であり、史実はつまびらかではない。