ライヴ・フロム・ニューヨーク・シティ 1967
ベネディクタス - "Benedictus" (Traditional, arr. Paul Simon & Art Garfunkel) – 2:45
ブレスト - "Blessed" – 3:45
地下鉄の壁の詩 - "A Poem on the Underground Wall" – 4:45
アンジー - "Anji" (Davy Graham) – 2:28
アイ・アム・ア・ロック - "I Am a Rock" – 2:57
サウンド・オブ・サイレンス - "The Sound of Silence" – 3:25
エミリー・エミリー - "For Emily, Whenever I May Find Her" – 2:40
教会は燃えている - "A Church Is Burning" – 3:43
水曜の朝、午前3時 - "Wednesday Morning, 3 A.M." – 3:35