落陽のパレルモ
一方、1942年、ヴィットリオFはジュディッタに母の花嫁衣装を着せる。その間、ヴィットリオFは彼女がユダヤ人である事と懐妊中である事を祖母に明かし、ファシスト政権下にあるため亡命の意思を告げる。エルヴィラは怒り、その姿を見たジュディッタは自らの血を憎む。だがヴィットリオFは血の一滴まで愛していると慰める。
1942年のジュディッタ同様に、1962年のアンリエッタも許されぬ愛に悩んでいた。カヴァーレ家の次女・マチルダが王族と婚約し、その花嫁衣装が披露されていた。ところが、そこへ賊が押し入り、マチルダを誘拐する。貧しさに耐えかねた平民が、貴族を襲撃したのだった。
誘拐犯と目されるニコラを発見するため、ヴィットリオに帰還命令が下る。その頃、マチルダはモンデーロ村の教会に監禁され、手荒な扱いを受けていた。ニコラはそれを改めさせ、マチルダに粗末な食事を与えつつ、自分たちの悲惨な有様と妹・ルチアのことを語る。マチルダは同情し自らの首飾りを差しだすが、施しは受けないと、ニコラは拒絶した。
帰郷したヴィットリオはマチルダを発見し、テロではなく「国を政治から変えねばならない」とニコラを叱咤するが、ニコラはもう一刻の猶予もないと主張する。ヴィットリオを尾行していた政府軍の兵士が現れ、ルチアを人質に投降を求めた。結局ニコラと仲間は射殺されてしまう。