プロヴォカトゥール
特に表記のない限り、全曲ミック・ジョーンズとルー・グラムによる作曲。
トゥース・アンド・ネイル (Tooth and Nail) – 3:54
イエスタデイ (That Was Yesterday) – 3:46
アイ・ウォナ・ノウ (I Want to Know What Love Is) – 5:04 (Jones)
グローイング・アップ (Growing Up the Hard Way) – 4:18
リアクション・トゥ・アクション (Reaction to Action) – 3:57
ストレンジャー・イン・ハウス (Stranger in My Own House) – 4:54 (Jones)
ラヴ・イン・ヴェイン (A Love in Vain) – 4:12
ダウン・オン・ラヴ (Down on Love) – 4:08
トゥ・ディファレント・ワールズ (Two Different Worlds) – 4:28 (Gramm)
シーズ・トゥ・タフ (She's Too Tough) – 3:07
ウォーリー・バドロウ – アナログシンセサイザー、デジタルシンセサイザー
トム・ベイリー – ヴォーカル
ブライアン・イードルス – シンセサイザー
ラリー・ファースト – シンセサイザー
ドン・ハーパー – ヴォーカル
ジェニファー・ホリデイ – ヴォーカル
デイヴ・レボルト – シンセサイザー
イアン・ロイド – ヴォーカル、コーラス
ボブ・メイヨ – シンセサイザー、ピアノ、コーラス
ニュージャージーGMWAミサ聖歌隊
マーク・リヴェラ – サクソフォーン、コーラス
ジャック・ウォルドマン – シンセサイザー