泰安洋行
東京Shyness Boy 作詞・作曲・編曲:細野晴臣 「Shyness Boy」(内気な少年)とは鈴木慶一のこと。照れ屋で、何かにつけてすぐに顔を赤くする鈴木をイメージして作られたという。
Black Peanuts 作詞・作曲・編曲:細野晴臣 『トロピカル・ダンディー』収録の「北京ダック」のB面としてシングル発売された。
Chow Chow Dog 作詞・作曲・編曲:細野晴臣
Pom Pom蒸気 作詞・作曲・編曲:細野晴臣
Exotica Lullaby 作詞・作曲・編曲:細野晴臣 シンセサイザーが多く使われている。