シークレット・ストーリー
パット・メセニー (Pat Metheny) - ギター、ベース、キーボード
アーマンド・マーサル (Armando Marçal) - パーカッション (1–7、9、12曲目)
スティーヴ・ロドビー (Steve Rodby) - ダブルベース、ベース (4-7、9、11曲目)
ポール・ワーティコ (Paul Wertico) - ドラム (4–5、7–9、11曲目)
ナナ・ヴァスコンセロス (Naná Vasconcelos) - パーカッション (1、4–5、10–12曲目)
スティーヴ・フェローン (Steve Ferrone) - ドラム (3–5、12曲目)
ウィル・リー (Will Lee) - ベース (4、6、12曲目)
ギル・ゴールドスタイン (Gil Goldstein) - アコーディオン (4、7、9曲目)
ライル・メイズ (Lyle Mays) - ピアノ、キーボード (2、6曲目)
トゥーツ・シールマンス (Toots Thielemans) - ハーモニカ (8、11曲目)
チャーリー・ヘイデン (Charlie Haden) - ダブルベース (1、8曲目)
ダニー・ゴットリーブ (Danny Gottlieb) - シンバル・ロール、パーカッション (3、11曲目)
付記
2007年のデラックス・エディション再発盤のボーナスCD。小冊子とパッケージのボーナス・ディスクの2〜4曲目の番号表記が間違っている。以下のトラック・リストが、ディスクに表示される通りのもの。