放浪者メルモス
老巫女は最初新しい主人に会えて喜ばしいと言うように礼をしていたが、例の話をしてほしいと分かると鬼女のように奇怪な行動を取り、落ち着くと老巫女は話を始めた。老巫女の話を聞き終えたジョンだったが未だ疑問は解消されず、例の手記を調べて見ねばと決心する。しかしすぐ実行に移そうとするが、今この屋敷には蝋燭が無く、子供に隣町まで走らせて買いに行かせているとのことだった。仕方なくジョンは老巫女の話を思い出しながら瞑想に浸った。アイルランドに移住した初代メルモスはクロムウェル軍の大将であり、王党派についた家の所領を没収し頂いたとのこと。そして初代メルモスの兄という人物は、大陸の諸国に行っていて家族も行方知れずと忘れていた。そしてその男には魔法が使えるという奇怪な噂が付き纏っていた。初代メルモスが存命の頃、その男が初代メルモスの元を訪れたが、男は皺一つ増やしておらず、少しばかり滞在したのだが何も話すこともなく、家族の方も恐ろしくて何も問いただせず、いざ出ていくということになった際に、一枚の絵を残して去っていった。それから数年後、その男を追いかけている英国から来た男が、何か知らないかと脅すように問いただすが、家族は何も知らず、数日して男は去っていったが、手記だけはなぜか残されていた。そして今でも漂白のジョン・メルモスは生きており、アイルランドでも頻繁に目撃されている。そうして思い返している間に明かりの支度ができたのでジョンは小部屋に篭り、例の手記を探し始めた。そしてすぐに手帳は見つかり、ボロボロの変色した手記を読み始める。