HOTEL PACIFIC
ラストで大森隆志が撮影中のプールに飛び込むシーンは、全くのアドリブであったという。また、桑田はこのMVの役作りで金髪にしていた。MVは神奈川県横須賀市にある観音崎京急ホテルで撮影された。2004年発売のMV集『ベストヒットUSAS (Ultra Southern All Stars)』に収録されているが、同MV集に先駆けて公式サイトでファンを対象にもう一度観たいMVのアンケート調査を行った結果、1位に輝いたためである。 ライブでのダンサーの衣装およびWOWOWのCMには1969年に小川ローザが出演した丸善石油(現コスモ石油)のCMのイメージが取り入れられ、後者では桑田がこの衣装を纏い本家と同様に「オー、モーレツ」と叫んだ。
虫歯のブルース ~ インディアン狂想曲 [MEDLEY] (4:50) (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:サザンオールスターズ) メドレー楽曲。当初は「インディアン狂想曲」の部分のみが作られたが、シンプル過ぎるという理由で、冒頭の「虫歯のブルース」の部分が一か月後に作られた。また「インディアン狂想曲」の間奏に、虫歯のブルースへのアンサーの意味で桑田・原・関口のコント仕立てのセリフが追加されてメドレー形式となった。