沼の王の娘
しかしその赤ちゃんは沼の王の血筋を受け継いでいたため、昼は邪悪な心を持ったかわいい子に、夜は清らかな心を持つが醜いヒキガエルになるのであった。ヴァイキングの奥さんはその秘密を隠して赤ちゃんを育てた。
やがて赤ちゃんは美しい娘に育ち、ヘルガと呼ばれるようになった。ヘルガはやはり荒々しく邪悪な心を持っていたが、ヴァイキングが捕虜として連れてきた神父により本来の美しい心を取り戻す。神父は盗賊に殺されてしまうが、ヘルガは彼の霊に導かれ彼女の母親である王女と再会する。二人はコウノトリが悪い姉妹から取り上げてきた白鳥の毛皮を着て飛び立ち、病に伏す王の待つエジプトへ戻った。そして、二人が王の体に身をかがめると王は病から回復した。
月日が流れ、ヘルガはアラビアの国の王子と結婚することとなった。婚礼の日の夜、ヘルガの前に死んだ神父が現れる。ヘルガは、天国を見せてほしい、少しだけでも父なる神の顔を拝ませてほしい、と彼に願う。ヘルガはほんの少しの間天国を見ることができたが、地上に戻ってみるとそこは婚礼の日から何百年も経った世界であった。