バスターのバラード
人里離れた山の奥。一人の老山師は砂金を掘る。ある日、ついに山師は鉱床を掘り当てるが、背後から若い男に撃たれる。若い男が金を盗むため穴に入ると、山師は起き上がり若い男を返り討ちにする。若い男の放った銃弾は急所をそれていたため山師は死なず、傷口を洗い、金を採掘する。最後に、若い男を埋葬し山を離れてゆく。
老いた興行師と四肢が欠損した青年ハリソンはワゴンで旅興行をする。ハリソンはパーシー・ビッシュ・シェリーの『オジマンディアス』、カインとアベルの聖書の物語、ゲティスバーグ演説、シェイクスピアなどを暗唱して見せ、観客からおひねりをもらう。やがて、娯楽の少ない小さな町を回るほどに利益は減る。興行師は別の興行師から計算ができる鶏を購入し、ハリソンを真冬の川に投げ捨てる。
撮影は、パンハンドルやニューメキシコ州で行われた。ニューメキシコではコーエン兄弟の過去作『ノーカントリー』や『トゥルー・グリット』の撮影も行われている。ジョエル・コーエンは本作の撮影が身体的に厳しいものだったと語っており、厳しい気候、日よけの無いセット、広い場所でのロケなどを挙げ、ジョエルは「若い頃だったらそれほどつらくなかったでしょうが。」と語っている。