007/消されたライセンス
ジェームズ・ボンド - ティモシー・ダルトン
パメラ・ブービエ - キャリー・ローウェル
フランツ・サンチェス - ロバート・デヴィ
ミルトン・クレスト - アンソニー・ザーブ
ルペ・ラモーラ - タリサ・ソト
シャーキー - フランク・マクレー
エド・キリファー - エヴェレット・マッギル
ジョー・ブッチャー博士 - ウェイン・ニュートン
トゥルーマン=ロッジ - アンソニー・スターク
ヘラー - ドン・ストラウド(英語版)
ダリオ - ベニチオ・デル・トロ
クワン - ケリー・ヒロユキ・タガワ
ロティ - ダイアナ・リーシュ
フェリックス・ライター - デヴィッド・ヘディソン
デラ・チャーチル - プリシラ・バーンズ
ホーキンス - グランド・L・ブッシュ
ヘクター・ロペス大統領 - ペドロ・アルメンダリス・Jr
M - ロバート・ブラウン(英語版)
Q - デスモンド・リュウェリン
マネーペニー - キャロライン・ブリス
ボンドが目覚めると、そこはサンチェスの邸宅であった。サンチェスから信用され始めたボンドは、昨日の襲撃犯の正体は不明だが、今日やってくる身内の者から報酬を受け取るようだ、と彼に告げて、疑いの目をクレストに向けさせる。ボンドはルぺの協力で邸宅を抜け出すと、ホテルで待機していたパメラを詰問する。しかし、彼女はサンチェスの側近を抱きこんで司法取引に持ち込もうとしていた ところ、ボンドが襲撃を仕掛けたことで台無しになったのだった。
復讐心に燃えるあまり独断専行に走り、何もかもぶち壊しにした責任を感じるボンドだが、サンチェス追求の手を緩めず、入港したクレストの船へパメラとともに潜入すると、奪った現金を船内の圧力チャンバーに戻す。出迎えに来たサンチェスに対し、クレストは売上金を奪われたいきさつを釈明する。ところが現金が見付かったことでサンチェスはクレストが横領を企んだと激昂し、彼を圧力チャンバーに閉じ込め、急減圧させて殺害する。サンチェスは邸宅に戻ると、先に戻って寝たふりをしていたボンドを起こし、秘密のコカイン工場へ同行させると告げる。一方でルぺは密かにパメラとQのもとを訪れ、サンチェスがボンドについて調べを進めていると警告する。
コカイン工場は人里離れた荒野に建つ新興宗教本部の施設内に設けられていた。代表を務める伝道師ブッチャー博士(ウェイン・ニュートン)はテレビ放送で寄付を募っていたが、実は放送で読み上げられる目標金額と寄付金額は符丁で、アメリカとのコカイン取引に用いられていた。