バット・チェイン・プラー
1974年11月、キャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンドの通算9作目に相当するアルバム『ブルージーンズ・アンド・ムーンビームズ』が発表された。しかしヴァン・ヴリートは、プロデューサーを務めたマネージャーのアンディ・ディマルティーノが、幾つかの収録曲に彼の許可なく手を加えて発表したと主張した。翌年2月から3月に計画されていたツアーはキャンセルされ、マネージャーのアンディとデイブのディマルティーノ兄弟もバンドのメンバーもヴァン・ヴリートから去っていき、1人になったヴァン・ヴリートは北カリフォルニアの自宅に引き籠ってしまった。
北カリフォルニアで芸術を学んでいたジェフ・モリス・テッパーはキャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンドの熱心なファンで、彼等がアルバム『クリア・スポット』の発表に合わせて1973年2月から行なったツアーのロサンゼルス公演の後、ヴァン・ヴリートと言葉を交わしたことがあった。ある日、テッパーは偶然ヴァン・ヴリートを見かけたので話しかけ、それをきっかけに2人の交流が始まった。テッパーは代表作『トラウト・マスク・レプリカ』の複雑な収録曲の幾つかをギターで弾いてヴァン・ヴリートを感心させ、音楽に対する彼の興味を復活させた。
一方、ヴァン・ヴリートは契約のしがらみに絡まれていた。数年前にディマルティーノ兄弟をマネージャーに迎えた時に、彼はアメリカではマーキュリー・レコード、イギリスではヴァージン・レコードと契約を結んだ。