未来の子供達
スティーヴ・ミラー - ボーカル、ギター、ハーモニカ
ボズ・スキャッグス - リード・ボーカル(on #6, #7)、ギター、バックグラウンド・ボーカル
ジム・ピーターマン - メロトロン、ハモンドオルガン、バックグラウンド・ボーカル
ロニー・ターナー - ベース、バックグラウンド・ボーカル
ティム・デイヴィス - リード・ボーカル(on #9, #10)、ドラムス、バックグラウンド・ボーカル
アディショナル・ミュージシャン
ベン・シドラン - ハープシコード(on #6)