ゾスの足音
2人が宿で酒を飲みながら会話していると、どこからともなく長身褐色肌の黒衣の男が現れ「ゾスの足音を聞いたか」「哄笑者の気配を嗅ぎ分けたか」と尋ねて消える。2人は幽霊に混乱するも、漆原は幻覚だろうと言い、矢来も自分たちの正気を保証するためには首肯するしかなかった。
翌日、ドリーと共に古本屋に向かおうとしたところ、ちょうど火事が起こって店が炎上し、店主も死亡したことを知らされ、できすぎた偶然に不穏さを覚える。続いて3人はエヴァンズ氏の邸宅を訪問する。氏の論は2人にとっては難解なだけであったが、AOスペアが「黒鷲」と呼んだ人物の特徴が、昨日2人が目撃した幽霊と一致することを知り、戦慄する。続いて小柄な老婦人が入って来るが、漆原は彼女を見るなり自分の知っているヴァレンタイン女史だと叫ぶ。2人はドリーの姿を探すも、エヴァンズ氏は矢来と漆原が2人だけで来たと言うのみ。女史は、古書店は6月20日に仲町を連れて行こうとする直前に火事になったと述べる。氏は、パターソン夫人とは、スペアに妖術の手ほどきをした魔女の名前であると言う。そしてスペアの絵画のタイトルは「ゾスの足音」、宿が焼失したため現存せず、またその宿の場所は2人が宿泊しているB&Bと一致する。
矢来と漆原は、いったい何がどこまで真実なのかわからず、戸惑う。