ジャズ+クラシック/ロック=ナイス
オリジナルLPには、片面にスタジオ録音が4曲、もう片面に1969年4月9日と10日のフィルモア・イーストでのコンサートからの2曲が収録され、見開きジャケットの内側にキース・エマーソンの手書きによる収録曲の解説が掲載された。
スタジオ録音の4曲のうち、オリジナルは3曲。「アズラエル・リヴィジテッド」は、イギリスでデビュー・シングル「ナイスの思想」の裏面に収録された「アズラエル」の再録音。「アズラエル」と同様にセルゲイ・ラフマニノフのピアノ曲「前奏曲 嬰ハ短調」(作品3-2)が引用されており、エマーソンが調弦を変えて演奏するピアノがホンキー・トンク・ミュージックの雰囲気を醸し出している。また、この曲ではレニー・トリスターノの「ターキッシュ・マンボ」が引用されている。「空虚な日々の想い出」は、エマーソンが1969年の2月4日にロンドンの Institute of Contemporary Artsでバイオリニストのジョン・メイヤーと共演して演奏したエドゥアール・ラロ作曲「スペイン交響曲」(作品21)第五楽章をエマーソンが気に入って改作した曲に、リー・ジャクソンが歌詞をつけたもの。
イギリスのアルバム・チャートで最高3位を記録した。