ベアーズ・キス
サーカス団のブランコ乗りをしている14歳のローラは、巡業で立ち寄ったロシアで一匹の小熊を買い取り、「ミーシャ」と名付けた。ローラはミーシャと仲良くなり、どんな時も一緒に過ごした。ある日、ローラがミーシャの檻へ行ってみると、檻の中には見知らぬ青年がいた。