宇宙 日本 世田谷
佐藤伸治 - ヴォーカル、ギター
柏原譲 - ベース・ギター、コーラス
茂木欣一 - ドラム、コーラス
HONZI - キーボード、ヴァイオリン、メロディカ、トイ・ピアノ、マンドリン、コーラス
関口"DARTS"道生 - ギター
ZAK - プログラミング
木暮晋也 - コーラス(「WALKING IN THE RHYTHM」)
レック - ギター(「WEATHER REPORT」)