イエロー・ムーン
アーロン・ネヴィル - ボーカル、キーボード、パーカッション
アート・ネヴィル - ボーカル、キーボード
チャールズ・ネヴィル - サクソフォーン、パーカッション、バックグラウンド・ボーカル
シリル・ネヴィル - ボーカル、ハンド・ドラム、パーカッション
ウィリー・グリーン - ドラムス、チャイニーズ・ドラム
トニー・ホール - ベース、パーカッション、バックグラウンド・ボーカル
ブライアン・ストルツ - ギター、パーカッション、バックグラウンド・ボーカル
ゲスト・ミュージシャン
ダニエル・ラノワ - ギター、キーボード、バックグラウンド・ボーカル
マルコム・バーン - ギター、キーボード、バックグラウンド・ボーカル
ブライアン・イーノ - キーボード、サウンド・エフェクト
ダーティー・ダズン・ブラス・バンド - ホーン・セクション
テリー・マニュアル - キーボード(on #5)
アーシッド・ヒモンズ - キーボード(on #5)
ケニヤッタ・サイモン - パーカッション(on #1)
クファル・ムートン - パーカッション(on #1)