第一次ブルガリア帝国
コンスタンティノスはこの際、要塞付きの国境地帯にシリア人やアルメニア人のキリスト教徒を移住させたが、その要塞の貢納金要求をブルガリアが拒否した756年にはマルケラエの戦い (756年)(英語版)が勃発し、ブルガリア側は敗北したもののコンスタンティノープル付近まで攻め込んだ。東ローマ軍はバルカン山脈以北には進めず、その戦果も限定的なものであった一方、防戦に甘んじていたブルガリア側はこの戦役が落ち着くとテレリグ(英語版)(在位:768〜777年)の下で反撃に転じた。テレリグは774年にスラヴ人のベルジティ(英語版)という部族に12,000人を派兵し、この部族を彼らと合同させて東ローマに抗戦させようと試みた。これは東ローマ側の注意をバルカン西部に向かわせるとともに、全スラヴ人をブルガリア帝国に内包しようとする建国以来の政策でもあったが、テレリグは国内の反対勢力に謀られたためコンスタンティノープルに亡命し、現地でキリスト教徒となって東ローマ皇族と結婚した。彼の後継となったカルダム(英語版)(在位:777〜803年)の治世には内紛も収まり、789年にはストルマ川流域の東ローマ軍を追放し、792年のマルケラエの戦い (792年)(英語版)でも東ローマ軍を圧倒した。
少数派で文化も遅れがちだったブルガール人は後にスラヴ人と同化し、8世紀以降には同一の文化を持つブルガリア人となったが、主要な言語はスラヴ語であった。翌681年の夏、東ローマはブルガリアと講和条約を結び、アスパルフに毎年貢納することが取り決められたことで、ブルガール人国家は法的にも認められた。685年には、アヴァール支配を逃れたティモク川(英語版)のスラヴ人もブルガリアに合流した。
アスパルフの死後はその息子テルヴェル(英語版)(在位:700〜721年)が君主となり、彼は705年に東ローマ皇位を追われていたユスティニアノス2世の復権を後押ししたことで、「カエサル」の称号と北トラキア(英語版)のザゴリア(英語版)を与えられた。しかし708年、ユスティニアノスはブルガリアとの友好関係を捨ててアンキアロスの戦い(英語版)に挑み、敗北した。テルヴェルはその後、711年と716年の2度に及びトラキアを通過してコンスタンティノープルにまで進軍させ、テオドシオス3世と東ローマ・ブルガリア条約(英語版)を結び国境を画定させた。これによってトラキア北部がブルガリア側に割譲されたほか、経済的な取極もその条項に含まれた。続く717年のコンスタンティノープル包囲戦では、ブルガリアは東ローマから莫大な報酬を得ることで同盟を組み、テルヴェル指揮の下にウマイヤ朝の攻勢を撃退した。