マインド・ボム
マット・ジョンソン - ボーカル、ピアノ、キーボード、メロディカ、アコースティック・ギター、ディストーション・ギター、テープ操作
ジョニー・マー - ギター、ハーモニカ
ジェームズ・エラー - ベース
デヴィッド・パーマー - ドラムス
アディショナル・ミュージシャン
シネイド・オコナー - ボーカル(on #4)
ウォーン・リヴゼイ - キーボード(on #1, #4)、バンジョー(on #2)、ストリングス&クワイア・アレンジ(on #2)、アコースティック・ギター(on #4, #5)、バッキング・ボーカル(on #5)
ウィックス・ウィッケンズ - ハモンドオルガン(on #3, #8)、ピアノ(on #5, #6, #8)、アコーディオン(on #5)
ダニー・トンプソン - アップライト・ベース(on #6)
パンディット・ディネッシュ - パーカッション(on #1)
ダニー・カミングス - コンガ(on #4)、パーカッション(on #6, #7, #8)
ペドロ・ハルデマン - ボンゴ(on #4)、ウォーター・パーカッション(on #7)