シュガー・ベイブ
終了後、新会社を設立し新たにコロムビアと契約する大滝から、その第一弾として1973年からここまでの三人の活動を記録しておきたいという“トライアングル企画”が山下・伊藤の二人に提案される。
10月9日、バンド・リハーサル(~11日 新宿・御苑スタジオ)。
10月12日、“第10回ポピュラー・ソング・コンテスト名古屋大会”にゲスト出演(四日市市内の会場)。コンサート後、山下、四日市のレコード店「ワンワン」でのアマチュア・コンサートにゲスト出演。アマチュア・バンドの演奏をバックに「DOWN TOWN」を歌う。
10月16日、バンド・リハーサル(渋谷ヤマハ)。
10月17日、バンド・リハーサル(渋谷・エピキュラススタジオ)。
10月18日、荻窪ロフト。
10月19日、渋谷ヤマハ店頭。当時大学1年だった竹内まりやが、友人らと黒山の人だかりの中でシュガー・ベイブの演奏を聴く。
10月27日、村松・寺尾・大貫、筒井康隆・山下洋輔『家』レコーディングに参加(六本木・フォノグラムスタジオ)。
10月29日、バンド・リハーサル(~30日 渋谷・エピキュラススタジオ)。
10月31日、石橋楽器“ステッチコンテスト・グランプリ”にゲスト出演(御茶ノ水・日仏会館)。
11月3日、郡山・日大学園祭。
11月7日、山下、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』レコーディング開始(~11日 福生45スタジオ, 赤坂コロムビアスタジオ)。
11月12日、アバコ・スタジオ。その後、バンド・リハーサル(新宿・御苑スタジオ)。
11月13日、バンド・リハーサル(~14日 福生45スタジオ)。
11月15日、“TWILIGHT TIME CONCERT”(青山・VAN99ホール)。
11月16日、下北沢・マライカ(昼)。