ウー・ラ・ラ
フライ・イン・ジ・オイントメント - "Fly in the Ointment" (ジョーンズ、レーン、マクレガン、ウッド) - 3:49
イフ・アイム・オン・ザ・レイト・サイド - "If I'm on the Late Side" (レーン、スチュワート) - 2:36
グラッド・アンド・ソーリー - "Glad and Sorry" (レーン) - 3:04
ジャスト・アナザー・ホンキー - "Just Another Honky" (レーン) - 3:32
ウー・ラ・ラ - "Ooh La La" (レーン、ウッド) - 3:30
ロッド・スチュワート - リード・ボーカル、バンジョー、ギター
ロニー・レーン - ベース、ギター、タンバリン、ボーカル
ロン・ウッド - ギター、エレクトリック・ブズーキ、ボーカル
イアン・マクレガン - ピアノ、オルガン、ハルモニウム、ボーカル
ケニー・ジョーンズ - ドラム、パーカッション
グリン・ジョンズ - プロデュース、エンジニア