Pai-Patiroma
「EBDA DREAM」 - 5:43(作曲:青柳誠)
「SEE ME」 - 5:48(作曲:青柳誠)
「PAI-PATIROMA」 - 3:44(作曲:菅沼孝三)
「PLAY OF COLORS」 - 8:08(作曲:永井敏己)
「PICTUERS」 - 5:31(作曲:道下和彦)
「HAL」 - 4:36(作曲:道下和彦)
「BONANZA」 - 6:49(作曲:道下和彦)
「ROUND MIDNIGHT」 - 7:02(作曲:Thelonious Monk)
「鮫鰐 <SURABAYA>」 - 6:30(作曲:菅沼孝三) Blues Alley Japanで収録されたライブ音源。