ギター・ノアール
シエラ・ケマダ - "Sierra Quemada" - 5:19
テイク・ジーズ・パールズ - "Take These Pearls" (S. Hackett, Aron Friedman) - 4:14
ゼア・アー・メニィ・サイズ・トゥ・ザ・ナイト - "There Are Many Sides to the Night" - 7:23
イン・ザ・ハート・オブ・ザ・シティ - "In the Heart of the City" - 4:35
ダーク・アズ・ザ・グレーヴ - "Dark as the Grave" (S. Hackett, A. Friedman) - 4:38
ロスト・イン・ユア・アイズ - "Lost in Your Eyes " (S. Hackett, D. Ball, J. Colbeck, H. Degenhardt) - 4:57
リトル・アメリカ - "Little America" (S. Hackett, D. Ball, J. Colbeck, H. Degenhardt) - 4:55
ライク・アン・アロー - "Like an Arrow" - 2:51
シアター・オブ・スリープ - "Theatre of Sleep" - 3:04
スティーヴ・ハケット - ギター、ボーカル、ハーモニカ
ジュリアン・コルベック - キーボード、バッキング・ボーカル
アロン・フリードマン - キーボード、プログラミング
デイヴ・ボール - ベース
ヒューゴ・デーゲンハルト - ドラムス、バッキング・ボーカル
ビリー・バディス - バッキング・ボーカル