ポリュペモスをあざ笑うオデュッセウス
ターナーは夜明けとともにキュクロプスの島から脱出するオデュッセウスを描いている。緋色のマントを身にまとったオデュッセウスは船の緋色の旗の下に立って、島の方を振り返り、燃える松明を掲げながら自分の名前を叫び、ポリュペモスを嘲笑している。遠ざかっていく島の断崖の上には、ポリュペモスの巨大な体躯が横たわっている。その身体は影で覆われている。今日では見えにくくなっているが、太陽は太陽神ヘリオスの神馬に牽かれた輝く円盤で表されている。これらの神馬は1817年から大英博物館で展示されたパルテノン神殿の帯状装飾に彫刻された馬に基づいている。
ホメロスの詩で言及されていない要素としては、海のニンフであるネレイスたちが挙げられる。彼女たちはトビウオとともに船首前方の水面に集まり、まるで船を先導するかのようである。ネレイスたちはいずれも輝く星を頭部に伴っている。
本作品はターナーが1828年8月から1829年2月の間にイタリアで制作した油彩画スケッチに基づいている。ただし構想自体は20年以上さかのぼる可能性があり、テート・ギャラリーに所蔵されているスケッチブックの中で、オデュッセウスの両極端な性格を物語るエピソードとして『オデュッセイア』のポリュペモスとナウシカアを取り上げている。