HEART OF SWORD 〜夜明け前〜
フジテレビ系アニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』エンディングテーマに起用され、自身初のアニメタイアップとなった。なお、タイトルの「HEART OF SWORD」は日本語に直訳すると「剣の心」となり、主人公「緋村剣心」を示している。
『るろうに剣心』の原作者である和月伸宏は、アニメ版の主題歌の中でこの曲が最も気に入っているという。
タイアップの縁もあり、西川はアニメ本編に、煉(大蛇の煉)役で声優として出演。
オリコンチャートにおいて46週に渡りチャートインし、累計売上は36.6万枚(オリコン調べ)を記録。シングルで自己最長のロングセラー。
この曲で浅倉大介と共にフジテレビ系『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』に初出演。ダウンタウン相手に丁々発止のトークを披露、西川のキャラクターの面でもブレイクのきっかけとなった。