POWER OF DREAMS
Afternoon Café ボサノバ調の曲になっている。ビデオクリップが製作され、海外のライブハウスで椅子に座りながら曲のサビを歌う様子が「NO.」などで放送された。
Sunshine ほぼ全編アカペラとコーラスで製作された。ビデオクリップが製作され、外の太陽光のもとでラフな格好で机の椅子に座りながら歌う様子が収録された。
ゲンキダシテ 16thシングル。アサヒ飲料「MITSUYA CIDER」CMソング。
OH-MENI-MITE-YO!! ビデオクリップでは、海外の楽器店でパーカッションなどを見たりしている様子が収録されている。
イジワル こちらもほぼ全編アカペラで製作された。
「シ・テ・シ・テ♠♦♣♥」 ♠♦♣♥のマークは「完全犯罪」と読む。
風になれ 「ゆうあいピック北海道大会」テーマソング及び安田生命(現:明治安田生命)「ヴァイタル・パッケージ」CMイメージソングとして製作され、今作でアルバム初収録となった。発売当時の「No.」では、上空からのビルを空撮で捉えた映像と大黒の静止画のみのPVだったが、2016年発売の「Greatest Hits 1991-2016 〜All Singles +〜」の初回限定盤DVDに、当時お蔵入りとなっており完全初公開となる「風になれ」の歌唱PVが収録された。
葉山たけし - ギター、シンセサイザー、プログラミング (全曲), ベース (#7), コーラス (#2,4,5,6,7,11,13,14)
山木秀夫 - ドラム (#10)
青山純 - ドラム (#14)
渡辺直樹 - ベース (#2,4,8,10,13,14)
小野塚晃 (DIMENSION) - ピアノ、ローズ・ピアノ (#7,13), オルガン、シンセサイザー (#8,13)
佐山雅弘 - ピアノ、ローズ・ピアノ (#11)
中西康晴 - ピアノ、ローズ・ピアノ (#12,14)
谷康一 - バンジョー (#7)
佐々木史郎 - トランペット、フリューゲルホルン (#2,3,5,10,11,13)
小林太 - トランペット、フリューゲルホルン (#2,5,10,11,13)
木幡光邦 - トランペット、フリューゲルホルン (#3)
数原晋 - トランペット、フリューゲルホルン (#8,11[solo])
中路英明 - トロンボーン (#2,3,10,11)
河合伸哉 - トロンボーン (#5,13)
勝田一樹 (DIMENSION) - サックス (#2,5,10,11,13/#3,5,7[solo])
竹上良成 - サックス (#3)
生沢佑一 (TWINZER) - コーラス (#2,3,14)
坪倉唯子 - コーラス (#3,10)
川島だりあ (FEEL SO BAD) - コーラス (#4)
SHINKOKAI GANGS - コーラス (#4,7,11,13,14)
山根麻以 - コーラス (#10)
中山みさ - コーラス (#10)
寺島良一 - コーラス (#13)
大黒摩季 - コーラス (全曲、#6を除く)