クイックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィス
それは後年言うところのジャングル・ビートが曲をつなぎ、ラストのカントリー・ソングまで物語を作り出した。異国情緒を醸す独特なジョン・シポリナのエレクトリックギター奏法は意外にも遠いトルコのギターキング、エルシン・コライ(Erkin Koray・英語版)がギブソン・SGギターでトルコ独自のフォークロック表現に実験音楽の一環から土着民族音楽を取り入れた際に活かされた。
アルバムは完成したもののバンド自体は分裂し、ゲイリー・ダンカンはディノ・ヴァレンティと新しいグループ、ジ・アウトローズ結成のためバンドを離れる。
3作目のアルバム『シェイディ・グローヴ』を制作する。再びニック・グラヴィナイツが楽曲提供し、ニッキー・ホプキンスを迎えて新たな展開を図る。1969年はライブ活動出演を減らしダンカン、ヴァレンティが復帰しスタジオ・ワークに時間を割き、翌1970年に6人編成で傑作アルバム『ただ愛のために』をリリース、同年に録音したアルバム『ホワット・アバウト・ミー』の頃にはホプキンスが、1971年に入るとジョン・シポリナも抜けてしまう。何度目かのドラッグ所持逮捕から脱退を余儀なくされたフライバーグは復帰を避けカントナー、グレイス・スリックらの末期ジェファーソン・エアプレイン(ジェファーソン・スターシップ)に合流する。
同年、スティーヴ・ミラー・バンド、マザー・アース ( Mother Earth・英語版)らと映画『レボリューション (Revolution ・英語版)』のサウンドトラック・レコーディングを行い(劇場公開とサウンドトラック発売は1968年。発売レコード会社は映画会社系列のユナイテッド・アーティスツ・レコード)、その直後という時期に、ジム・マレイがグループを去りハワイへ移住してしまう。残る4人による活動で1968年にグループ名のみのタイトルでファースト・アルバムを発表。アルバムは、エレクトリック・フラッグのニック・グラヴィナイツらの協力、アドバイスを仰ぎライブ演奏で披露した長尺曲は短めに纏めて全体が小ぢんまりとした印象の内容だった。
全米にグループ自身の魅力を告げるには翌1969年のアルバム『ハッピー・トレイルズ』のリリースが欠かせないこととなる。グレイトフル・デッドから移動用の録音装置アンペックス・8トラック・モービルを借り擬似ライブ(フィルモア、ウインターランドなどで録音)とスタジオで収録された。当時流行の実験ロックにあってはギター声明LPレコードと言うべきもので、エレキ・インストロメンタルのザ・ベンチャーズやイギリスのシャドウズ等から電気ギター奏法を応用したブルース・コードを中心に延々ギターをかき鳴らす演奏録音の嚆矢となった。