回鶻
貞元11年(795年)2月、奉誠可汗が死去し、子がいなかったため、国人たちは宰相である阿跌(エディズ)氏の骨咄禄(クトゥルグ)を立てて可汗とした。彼は6月に唐から懐信可汗(在位:795年 - 805年)に冊立されるが、これによって回鶻の薬羅葛(ヤグラカル)政権が終わり、阿跌(エディズ)政権が始まったことになる。懐信可汗はマニ教を再び受容し、西方からの文化を受け入れていった。この後、マニ教は回鶻可汗国の国教になっていく。
烏介可汗(841年 - 846年)
遏捻可汗(846年 - 848年)
貞元6年(790年)、吐蕃が回鶻に従属していた白眼突厥(白服突厥)・三姓葛邏禄(ウチュ・カルルク)・沙陀部などへ贈物を贈って共に北庭大都護府を攻撃したが、東方で奚・契丹の反乱が起きていたため、忠貞可汗(在位:789年 - 790年)は頡于迦斯(イル・オゲシ)を派遣して救援に向かわせた。しかし、頡于迦斯率いる回鶻軍は勝てず、北庭大都護府が陥落し、北庭大都護の楊襲古は兵と共に西州に奔走した。その後、頡于迦斯は楊襲古と連合して北庭を取り返すべく5・6万の兵で攻めたが、大敗を喫し兵の大半が死んだ。このとき楊襲古がまた西州に逃げようとしたので、頡于迦斯は彼を殺した。一方で葛邏禄(カルルク)が勝ちに乗じて浮図川を奪ったので、回鶻は大いに恐れ、北西にある部落の羊馬を牙帳の南へ遷してこれを避けた。6月、頡于迦斯は本国に帰還するが、彼の遠征中に忠貞可汗がその弟に殺され、その弟も国人によって殺されて新たに忠貞可汗の子である阿啜(奉誠可汗、在位:790年 - 795年)が立っていた。
広徳2年(764年)、安史の乱鎮圧の功労者である僕固懐恩が叛き、吐蕃の衆数万人を招き寄せて奉天県に至ったが、朔方節度使の郭子儀によって防がれた。翌765年秋、僕固懐恩は回紇・吐蕃・吐谷渾・党項・奴剌の衆20数万を招き寄せて、奉天・醴泉・鳳翔・同州に侵攻した。しかし僕固懐恩が死んだため、吐蕃の馬重英らは10月の初めに撤退し、回紇首領の羅達干(ラ・タルカン)らも2千余騎を率いて涇陽の郭子儀もとへ請降しに来た。これ以降、回紇と唐の和平が保たれたが、唐国内で安史の乱鎮圧の功を鼻にかけた回紇人の暴行事件が相次ぎ、大暦年間(766年 - 779年)において社会問題となった。
葛勒可汗(在位:747年 - 759年)の代になり、唐において安史の乱が勃発した(755年)。これにより唐の皇帝であった玄宗(在位:712年 - 756年)は退位し、粛宗が皇帝となった(756年)。粛宗は回紇に援軍を求めるため、李承寀を敦煌王に封じ、李承寀は将軍の石定番を回紇への使者に任命して修好を結ばせるとともに、対安禄山の徴兵をさせた。葛勒可汗はこれに承諾すると、娘の毘伽(ビルゲ)公主を李承寀に娶らせた。
至徳2載(757年)9月、唐の元帥は広平王李俶(のちの代宗)で、回紇からは太子の葉護(ヤブグ)と僕固懐恩が回紇軍を指揮して安禄山討伐にあたった。唐・回紇連合軍は11月までに首都の西京(長安)・副都の東京(洛陽)を奪還することに成功し、葉護太子は司空忠義王に封じられた。翌年(758年)、粛宗は葛勒可汗を英武威遠毘伽可汗に冊立するとともに、寧国公主を葛勒可汗に嫁がせた。
英武威遠毘伽可汗は759年4月に死に、寧国公主は唐へと帰国する。葉護太子は帰国後亡くなったため、その弟である牟羽可汗(在位:759年 - 779年)が立って即位した。宝応元年(762年)4月、唐で粛宗が崩御したため太子の代宗(在位:762年 - 779年)が即位した。