12モンキーズ
キャサリンは路上生活者となっていたジェームズと再会する。ジェームズがこれまでの言動を否定するのにキャサリンは驚くが、やって来る危機を信じ、自身がタイムトラベラーである、と主張していたジェームズのかつての人格を取り戻させる。キャサリンは自らジェームズが記憶していた電話番号に電話をかける。清掃会社を名乗る留守番電話のメッセージを真に受けたキャサリンは安心し、たわむれに「『動物解放協会』の事務所は12モンキーズの秘密本部だ。メリー・クリスマス」と吹き込む。その言い回しが2035年で聞いたテープの内容と同じであることをさとったジェームズは、そこが表向き清掃会社を装った、2035年のエージェントの拠点であることを理解するが、彼らから何の助けも得られないことをいぶかしがる。キャサリンは海を見たがったジェームズのために、キーウェスト行きの航空券を偽名で予約し、そろって変装をする。
一方、ジェフリー率いる「12モンキーズ」の面々は、ゴインズ博士を拉致し、動物園へ向かう。檻の鍵を開いて動物を「解放」する一方、ゴインズ博士を檻の中に閉じ込める。これこそが「12モンキーズ」の起こした行動の一部始終であり、ウイルスとは無関係だった。タクシーの中でニュース速報を聞き、さらに高速道路を闊歩するキリンの群れを目撃したジェームズとキャサリンは、これまでの行動によってウイルス蔓延の「未来」は消滅したのだと合点し、安堵する。
空港に着いたジェームズは「清掃会社」に電話をかけ、「任務は果たした。俺はもう戻らない」とのメッセージを吹き込む。