アンクル・ミート
フランク・ザッパ - ギター、パーカッション、ヴォーカル
ジミー・カール・ブラック - パーカッション、ドラム、貧困
レイ・コリンズ - ヴォーカル
ロイ・エストラーダ - ベース、ヴォーカル
バンク・ガードナー - クラリネット、フルート、バスクラリネット、ピッコロ、アルト・サックス、ソプラノ・サックス、テナー・サックス
ルース・コマノフ - マリンバ、ヴィブラフォン
ビリー・ムンディ - ドラム
ドン・プレストン - エレクトリック・ピアノ
ユークリッド・ジェームズ・シャーウッド - テナー・サックス、タンブリン、声、振付師
アート・トリップ - パーカッション、チャイム、ドラム、マリンバ、シロフォン、ベル、ティンパニ、ヴィブラフォン、ウッドブロック
イアン・アンダーウッド - クラリネット、フルート、ピアノ、チェレスタ、ハープシコード、アルト・サックス、バリトン・サックス、管楽器、電子オルガン
ネルシー・ウォーカー - ソプラノ・ヴォーカル
パメラ・ザルビカ - スージー・クリームチーズ役
マッシモ・バッソーリ - ヴォーカル(「テンゴ・ナ・ミンキア・タンタ」のみ)
トミー・マーズ - キーボード(「テンゴ・ナ・ミンキア・タンタ」のみ)
スコット・チュニス - ベース(「テンゴ・ナ・ミンキア・タンタ」のみ)
チャド・ワッカーマン - ドラム(「テンゴ・ナ・ミンキア・タンタ」のみ)
スリーピング・イン・ア・ジャー - 0:50
アワー・ビザール・リレイションシップ - 1:05
アンクル・ミート・バリエイションズ - 4:46
エレクトリック・アーント・ジェミマ - 1:46
プレリュード・トゥ・キング・コング - 3:38
ゴッド・ブレス・アメリカ (Irving Berlin) - 1:10
パウンド・フォー・ア・ブラウン・オン・ザ・バス - 1:29
イアン・アンダーウッド・ウィップス・イット・アウト - 5:05
アンクル・ミート・フィルム・エクサープト・パートI ("Uncle Meat Film Excerpt, Pt. 1") - 37:34
テンゴ・ナ・ミンキア・タンタ ("Tengo Na Minchia Tanta") - 3:46
アンクル・ミート・フィルム・エクサープト・パートII ("Uncle Meat Film Excerpt, Pt. 2") - 3:50
キング・コング・イットセルフ ("King Kong Itself (as played by the Mothers in a studio)") - 0:49
キング・コング II ("King Kong II (its magnificence as interpreted by Dom DeWild)") - 1:21
キング・コング III ("King Kong III (as Motorhead explains it)") - 1:44
キング・コング IV ("King Kong IV (the Gardner Varieties)") - 6:17
キング・コング V ("King Kong V (as played by 3 deranged Good Humor Trucks)") - 0:34
キング・コング VI ("King Kong VI (live on a flat bed diesel in the middle of a race track at a Miami Pop Festival... the Underwood ramifications)") - 7:24