モンゴルの西遼征服
耶律直魯古は名目上の君主として帝位についていたが、実権はクチュルクが握っていた。1213年に耶律直魯古が没した後、クチュルクは西遼の直接支配に乗り出す。クチュルクには西遼の帝位を簒奪する意図があったと考えられており、多くの歴史家は耶律直魯古の死を西遼の滅亡と見なしている。
西遼の契丹人は多数を占める被征服者の信仰に寛大であり、領民から支持を得て勢力を拡大した。クチュルクは元々はネストリウス派キリスト教を信仰していたが、西遼に亡命した後に仏教徒に改宗し、西遼の人口の多数を占めるイスラム教徒の迫害を開始した。西遼での地位を確立したクチュルクはモンゴルに対抗するべく天山ウイグル王国への進出を開始し、メルキト部族、キルギス人、トゥメト部族から兵力の提供を受けようと試みる。服従を拒むカシュガルに対しては2-3年にわたる略奪を行い、ホータンと同様に力ずくで支配を受け入れさせた。クチュルクはモンゴルに臣従を誓うカルルクの指導者オザルを殺害し、オザルが治めていたアルマリクを包囲するが、アルマリクはチンギス・カンに援軍を求める。