BD〜明智探偵事務所〜
小林芳雄は、かつて父親が逮捕されるきっかけを作った名探偵・明智小五郎をナイフで刺した。しかし、明智は小林のことをかばった。小林は明智に自分を弟子にしてほしいと頼むと、明智は「まず仲間を作りなさい、君が笑えるように」と言う。小林は最初に彼を打ちのめした不良少年の井上一郎に慕われ、井上に「BDバッジ」を渡した。
明智は怪人二十面相を追い続けており、明智探偵事務所を長らく留守にしていた。小林と井上と、なぜか事務所に入り浸る花崎マユミがその留守を預かっている。そこへ桜井昭子という女性がやって来て、行方不明になった娘の沙月を探してほしいと依頼してきた。明智の不在を理由に断ろうしたが小林だが、この依頼を引き受けることにする。
小林と井上は聞き込み調査をはじめ、立ち飲み屋の息子、引きこもり、女たらし、バイク屋、花屋、といった街の少年たちの協力を得ながら沙月の行方を探る。いろいろな謎を解き、二人はある廃病院にたどり着いた。失踪事件の背景にはここの医者であった男による臓器売買が絡んでおり、小林と井上は男に捉えられてしまう。そこへ明智が駆けつけて二人を助け、沙月は母親のもとへ帰っていった。