ウィンター・ナイツ
アル・ディ・メオラ - アコースティック・ギター(#7, #10, #14を除く全曲)、パーカッション(#3, #7, #10, #14を除く全曲)、キーボード(on #2, #4, #9, #11, #13)、ハープ(on #2)
Roman Hrynkiv - バンドゥーラ(on #1, #3, #5, #7, #8, #10, #11, #12, #13, #14)
ハーナン・ロメロ - パーカッション(on #1, #12)、シェイカー(on #4)、バックグラウンド・アコースティック・ギター(on #5)
ウィンタールードNo.2 - "Winterlude No. 2" (R. Hrynkiv) - 0:51
ミッドウィンター・ナイツ - "Midwinter Nights" - 4:52
スカボロ・フェア - "Scarborough Fair" (Traditional) - 4:36
ウィンタールードNo.3 - "Winterlude No. 3" (R. Hrynkiv) - 0:47
ザ・ファースト・ノエル - "The First Noel" (William Sandys) - 3:16
インヴェルノ - "Inverno" - 5:40
ファースト・スノー - "First Snow" - 2:43
ウィンタールードNo.4 - "Winterlude No. 4" - 1:32
アヴェ・マリア - "Ave Maria" (J.S. Bach, Charles Gounod) - 4:53