ブリージング
特記のない曲は、ソニー・レッドの作曲作品である。
"Brother B" - 5:02
"All I Do Is Dream of You"(アーサー・フリード、ナシオ・ハーブ・ブラウン(英語版))- 4:03
"The New Blues" - 5:34
"Ditty" - 4:36
"'Teef" - 6:26
"Breezing" - 6:06
"A Handful of Stars" (テッド・シャピロ(英語版)、ジャック・ローレンス) - 4:42
"If There Is Someone Lovelier Than You"(ハワード・ディーツ(英語版)、アーサー・シュワルツ) - 2:50