魔女見習いをさがして
愛知に住み教師を目指す、22歳の大学生・長瀬ソラ。東京に住み一流貿易商社で働く、帰国子女で語学堪能な27歳の吉月ミレ。広島に住み絵画修復士になるためバイトに励む、20歳のフリーター川谷レイカ。3人はそれぞれ、魔法のようには思い通りにいかない現実と向き合い過ごしていた。年齢も境遇も違う3人の共通点は、幼少期に『おジャ魔女どれみ』を見ていたということ。「MAHO堂」のモデルと言われている鎌倉の洋館で偶然出会った3人は、共通しておジャ魔女ファンであることを知り、さらにそれぞれが「魔法玉」を持っていることを知り意気投合、聖地巡礼として、どれみゆかりの地である飛騨高山へ3人で旅行に行くことになる。
飛騨高山への旅行中、レイカは父と幼い頃に生き別れになったことをソラとミレに語る。ミレは3人が持っている魔法玉にレイカが父と再会できるよう願うことを提案、実行すると思いがけずレイカは父と病院で対面することになる。しかし久々に再会した父はレイカとは向き合わず、父の対応にショックを受けたレイカはミレと口論になり、実家のある尾道に帰ってしまう。その後ミレはソラからも「正論だからといって言ってはいけないこともある」と諭され、ソラの家で『おジャ魔女どれみ』でどれみとはづきが喧嘩をして仲直りをする回を観てすぐに尾道へ向かい、レイカに謝る。