三國志孔明伝
陽平関での魏軍迎撃から南蛮平定までを描く。ここから後の蜀を支える武将たちが配下に加わる。
PC版のみで配下に加わる武将も存在する。
コンシューマ版では「夷陵の戦い」を回避した場合、「陽平関の戦い」以降は劉備・関羽・張飛の3人は成都の守りのために仲間から外れる。また、孟獲を撃破した回数が一定以下だと、最後に捕らえた時に何も言わずに去っていく。さらに、「夷陵の戦い」を回避した場合は、南蛮平定後に劉備が崩御する。
諸葛亮の出盧から夷陵の戦いまでを描く。
初期の劉備軍の武将は、諸葛亮・趙雲を除いて、殆どが死亡・裏切りなどで第二章以降は使えない。
PC版では龐統を生存させる手立てはないため、関羽も麦城で討ち取られ、劉備は夷陵の敗戦が元となり崩御する。
コンシューマ版では選択肢と「巴西の戦い」でのターン数、「ラク城攻略戦」で友軍扱いの龐統を生存させられるかどうか次第で龐統を生存させることができ、結果的に「麦城の戦い」で諸葛亮たちが援軍に向かう事ができ、関羽が生存する可能性もある。その場合は「夷陵の戦い」は起こらず第二章へ。