幕末太陽傳
川島は本作を最後に日活から東京映画へと移籍することになった。記念作品としてシリアスな大作を期待されたにも関わらず喜劇映画となったことや、石原や小林旭などのスター俳優を脇に回し軽喜劇で人気を博していたフランキー堺を主役に据えたことおよび、品川宿のセット予算などの制作費の問題によって、会社と現場が軋轢を生じたこと、そして川島がかねてから抱いていた待遇の不満などが積み重なってのこととされる。
居残り佐平次:フランキー堺 無一文の男。悪い風邪をひいている。高杉の時計を拾ったことがきっかけで金持ちを装って相模屋で豪遊し、代金を返済するために居残って働く。
女郎・おそめ:左幸子 相模屋の女郎。こはるに人気を奪われ、見栄のために心中を計画する。
女郎・こはる:南田洋子 相模屋で一番人気の女郎であるが、客を待たせた挙げ句、相手をほとんどせずに済ませている。
高杉晋作:石原裕次郎 長州藩士。相模屋に長期逗留し、同志らと英国公使館の焼き討ちを計画する。
女中・おひさ:芦川いづみ 父の借金の担保として、相模屋で女中として働かされている。束縛から脱するため、好きでもない徳三郎と駆け落ちを図る。
杢兵衛大盡:市村俊幸 千葉から通いつめるこはるの客。
相模屋楼主・伝兵衛:金子信雄 相模屋の主人。番頭上がりの婿養子である。
お辰:山岡久乃 伝兵衛の妻で、徳三郎の母。
徳三郎:梅野泰靖 相模屋の若旦那で、お辰の実の息子。伝兵衛とは血のつながりがない。おひさに惚れ込み、駆け落ち計画に応じる。
番頭・善八:織田政雄
若衆・喜助:岡田真澄 相模屋の妓夫のひとり。佐平次につく。品川女郎が産んだ父なし子で、佐平次に「日本人離れした顔だ」とからかわれる。
若衆・かね次:高原駿雄 相模屋の妓夫のひとり。要領よく立ち働く佐平次をいまいましく思う。
若衆・忠助:青木富夫
若衆・三平:峰三平
やり手・おくま:菅井きん 相模屋のやりて婆。おそめを贔屓している。
貸本屋・金造:小沢昭一 相模屋に出入りする貸本屋。顔があばただらけのため「アバ金」と呼ばれている。おそめに心中を持ちかけられるが、川が浅いため失敗し、恥をかかされた仕返しに幽霊のふりをして現れる。
(※タイトルバックにおいて、製作当時の品川宿=京浜国道・八ツ山橋周辺および、品川橋通りの様子が紹介され、ナレーションで「今は、北品川カフェー街と呼ばれる16軒の特飲街。売春防止法施行のため、閉鎖を余儀なくされている」と、舞台の歴史的経緯が伝えられる。)
文久2年(1862年)末。品川宿の妓楼「相模屋」前で、イギリス人と長州藩士が小競り合いとなる。その際に藩士・志道聞多のふところから金装の西洋式懐中時計が落ち、通りかかった佐平次という町人の男がそれをたまたま拾う。佐平次は仲間を連れ、懐中時計を使って金持ちを装い相模屋に入り、派手に遊んで飲み食いし、仲間を帰してそのまま居座る。
一方、売れっ子の遊女・こはるの部屋にもうひとりの居残り男がいた。長州藩士で攘夷の志士・高杉晋作であった。高杉は志道ら仲間とともに、御殿山に建設中の英国公使館の焼き討ちを計画していたが、建物の間取りがわからないために頓挫しかかっていた。