Heavenly Music
The House of Blue Lights (作詞・作曲:Don Ray, Freddie Slack / 編曲:細野晴臣) 原曲は1946年にFreddie Slack with Ella Mae Morseがリリースした同名曲。
ラムはお好き? part 2 (作詞:吉田美奈子 / 作曲:細野晴臣 / 編曲:細野晴臣) 吉田美奈子に提供した「ラムはお好き?」のアンサーソング。吉田美奈子がコーラスとして参加。吉田美奈子の曲は女性目線で書かれていたが、この曲は男性目線で書き直されている。最初はそのまま歌おうと思っていたが、女性の歌なので歌い回しを変えていくうちに、それだけじゃ面白くないと思い立場を変えて制作したという。
I Love How You Love Me (作詞・作曲:Barry Mann, Larry Kolber / 編曲:細野晴臣) 原曲は1961年にThe Paris Sistersがリリースした同名曲。Salyuがコーラスとして参加。
Radio Activity (作詞:Ralf Hutter, Florian Schneider, Emil Schult / 作曲:Ralf Hutter, Florian Schneider / 編曲:細野晴臣) 原曲は1975年にKraftwerkがリリースしたアルバム『Radio-Activity』収録曲。坂本龍一がキーボードとして参加。