プレイグラウンド・サイコティクス
ザッパ自身は、この件について「あれは明らかにジャム・セッションの曲じゃない。メロディもベース・ラインもある、ちゃんと構築された曲だ。ちょっとがっかりしたね」とコメントしている。
「ワンダフル・ワイノ」は、後にアルバム『ズート・アリュアーズ』(1976年)に収録される曲の初期ヴァージョンである。「ジフテリア・ブルース」は、フロリダ公演の際に使用した楽屋での録音で、エインズレー・ダンバーがスコッチ・ウイスキーの瓶と木製のテーブルを叩きながら、ハワード・ケイランが当時のサンアントニオで流行していたジフテリアについて歌っている。「ザ・サンジーニ・ブラザーズ」は、フロー&エディ(英語版)在籍時のライブで定番となっていたお笑い寸劇で、フロー&エディ名義のアルバム『Flo & Eddie』及び『Illegal, Immoral and Fattening』に別ヴァージョンが収録されている。