オズの魔法使い (1987年のミュージカル)
エメラルド・シティの門番は彼らに入るのを諦めさせようとするが、一行は諦めずますます入ることを希望する("The Merry Old Land of Oz")。彼らは身支度を整えるが、魔法使いは会うことを拒否する。悪い魔女が再び脅しにやってきて、ライオンは今まで以上に勇気を持つことを願う("If I Were King of the Forest")。ついに恐ろしい魔法使いに会い、願いを叶えるには、殺すことでしか入手できない西の魔女のほうきの柄を持ってくることを要求される。
恐れつつも急いで、悪い魔女が奴隷として軍隊に就かせているウインキーの国および魔女の城へ行く("March of the Winkies")。おばけの森では疲れて倒れるまでジルバを踊らされる("The Jitterbug")。悪い魔女に仕える羽のある猿が攻撃してきてドロシーとトトをさらう。しかし悪い魔女にはドロシーの足から赤い靴を奪う力がまだ備わっていない("Over the Rainbow" - Reprise)。トトはなんとか逃げ出し、カカシ、ブリキ男、ライオンがドロシーを見つけるのを助ける。彼らはウィンキーに変装し、城に忍び込む。ドロシーを見つけるが、悪い魔女に阻止される。