1973.9.21 SHOW BOAT 素晴しき船出
日射病(ココナツ・バンク) 作詞・作曲 : 伊藤銀次 ©73, CITY MUSIC INC. 伊藤によればクリーデンス・クリアウォーター・リバイバルの<プラウド・メアリー>のような曲が作りたいと思って作ったとし、歌詞はこの頃凝っていたナンセンス・ポップンロールみたいなものだという。後に伊藤のソロとしてアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』収録に際し、新たな歌詞で再レコーディングされた。
無頼横町(ココナツ・バンク) 作詞・作曲 : 伊藤銀次 ©73, CITY MUSIC INC. 伊藤は「この曲は大滝さんと一緒にふざけながら作った曲だけど、当時好きだったワイアット・アープが出てくるおかしな曲ですね。ほとんど僕は何を考えていたのかわかりませんね。大滝さんも言ってたけど、何か不思議なことをやってたんじゃないかな」という。
ねこ(吉田美奈子) 作詞・作曲 : 吉田美奈子 ©73, CITY MUSIC INC.
週末(吉田美奈子) 作詞・作曲 : 吉田美奈子 ©73, CITY MUSIC INC.
変奏(吉田美奈子) 作詞・作曲 : 吉田美奈子 ©73, CITY MUSIC INC.