ミスター・ムーンライト
ビートルズは、1964年8月14日のセッションで初めて「ミスター・ムーンライト」のレコーディングを行った。同日のセッションでは4テイク録音された。この時点ではハモンドオルガンとパーカッションは含まれておらず、レノンとハリスンのギターの演奏が主体となっていた。1964年のイギリスツアーの休暇中である10月18日に、再びレコーディングが行われた。テイク7でマッカートニーのハモンドオルガンが追加され、テイク8が「最高」であると見なされた。
レコーディングには4トラック・レコーダーが使用され、トラック1にはリンゴ・スターのパーカッションとマッカートニーのベース、トラック2にはハリスンのアフリカンドラムとマッカートニーのハモンドオルガン、トラック3にはレノンのボーカルとマッカートニーとハリスンのハーモニー・ボーカル、トラック4にはカントリー・ジェントルマンで演奏したパートが録音された。プロデューサーのジョージ・マーティンとエンジニアのノーマン・スミスは、10月27日にテイク4と8を使用してモノラル・ミックスを作成。その後、11月4日にマイク・ストーン(英語版)を加えた3人でステレオ・ミックスを作成。
「ミスター・ムーンライト」(Mister Moonlight、Mr. Moonlight)は、ロイ・リー・ジョンソン(英語版)によって作詞作曲された楽曲である。1962年にドクター・フィールグッド&ジ・インターンズ(英語版)によって録音され、シングル盤『ドクター・フィールグッド』のB面曲として発売された。後にビートルズやホリーズらによってカバー・バージョンが発表されている。