燕雲十六州
石敬瑭は契丹の庇護の下で即位し、後晋を建国し、さらに契丹軍の力を借りて後唐の都洛陽を占領して後唐を滅ぼした。
石敬瑭は堯骨との約束を守って契丹に臣礼をとったが、甥の第2代皇帝石重貴(少帝、出帝)は楚軍の大将で後晋の宰相となった景延広(中国語版)の言に動かされて契丹への臣礼を廃し、絹の歳幣も支払わず、これに叛いた。そこで堯骨は、3度にわたって出兵して後晋を討ち、946年には石重貴を捕虜として後晋を滅亡させ、一時的にではあるが華北全域を支配して、「契丹」の国号を「大遼」に改めた。十六州の割譲により、遼(契丹)は万里の長城より南に初めて領土を獲得した。また雲州を西京と称して副都となし、官吏に漢人士大夫を登用した。
遼では、その後、名君として知られる聖宗(耶律文殊奴、在位:982年 - 1031年)によって国家体制が整えられ、新領土である燕雲十六州を従来の中華王朝と同様の制度によって統治して遊牧民が卓越する社会とは異なる体制をしいた(詳細は後述)。
この地はまた、長城に南接する軍事上の要地であり、十六州の喪失により、以降200年近く華北の北方防御はきわめて困難となり、国土防衛上重大な欠陥となった。一方、遼や金が万里の長城を容易に越えられたのも、この地を支配したからであり、十六州は彼らにとっては中国内地を窺う上での重要な拠点となった。燕雲十六州は、瀛州・莫州から塩を入手しやすいという長所があり、それにもまして、契丹からすれば大きな意味をもっていた。これは、後続する女真国家の金にとっても同じであった。華北を支配した諸王朝はその後、何度かこの地域の奪回を試みた(詳細後述)。
遼の支配層である契丹人にとって燕雲十六州の領有は、遊牧国家の制度を維持しつつ中華世界を統治する能力を鍛える場となった。遼を滅ぼして北方を支配した金は、森林地帯を中心に狩猟・採集・農耕・牧畜を営む女真(ジュシェン)人によって建てられた国家であった。金は遊牧国家ではなかったものの、華北全域を支配し、契丹王族を政権内に抱え込むことで中華世界を統治する経験を引き継ぎ、契丹文字から影響を受けた女真文字を民族固有の文字体系として整備した。金は、やがて北宋を滅ぼして華北一帯を領する大帝国に成長する。遼・金の両朝で蓄積された農業地帯・農耕民統治の経験は、次代に勃興するモンゴル帝国に引き継がれ、遊牧世界と農耕地帯を安定して包摂する大帝国の建設へとつながった。