ミステリー・ガール
ロイ・オービソン - ボーカル、 ギター、アコースティック・ギター
ジェフ・リン - ギター(on 1. 5.)、ベース(on 1. 4. 5.)、キーボード(on 1. 4. 5.)、ピアノ(on 1.)、アコースティック・ギター(on 4.)、バッキング・ボーカル(on 1. 4. 5. 9.)
トム・ペティ - アコースティック・ギター(on 1. 5.)、バッキング・ボーカル(on 1. 2. 5.)
マイク・キャンベル - ギター(on 2. 10.)、ベース(on 2. 10.)、マンドリン(on 5.)、アコースティック・ギター(on 5. 9. 10.)
リック・ヴィト - エレクトリックギター(on 3.)、スライドギター(on 9.)、バッキング・ボーカル(on 3.)
ビリー・バーネット - アコースティック・ギター(on 3.)、バッキング・ボーカル(on 3.)
ジョージ・ハリスン - アコースティック・ギター(on 4.)
ボノ - ギター(on 6.)
デヴィッド・ローズ - ギター(on 7.)
T・ボーン・バーネット - ギター(on 7.)
スティーヴ・クロッパー - ギター(on 8.)、ホーン・アレンジ(on 8.)
アル・クーパー - オルガン(on 2.