ファイヴ・ライヴ・ヤードバーズ
トゥー・マッチ・モンキー・ビジネス - Too Much Monkey Business (Chuck Berry) - 3:52
アイ・ガット・ラヴ・イフ・ユー・ウォント・イット - I Got Love If You Want It (Slim Harpo) - 2:40
スモークスタック・ライトニング - Smokestack Lightnin' (Howlin' Wolf) - 5:35
グッド・モーニング・リトル・スクールガール - Good Morning Little Schoolgirl (Sonny Boy Williamson) - 2:44
リスペクタブル - Respectable (O'Kelly Isley, Ronald Isley, Rudolph Isley) - 5:35
ファイヴ・ロング・イヤーズ - Five Long Years (Eddie Boyd) - 5:21
プリティ・ガール - Pretty Girl (Ellas McDaniel) - 3:00
ルイーズ - Louise (John Lee Hooker) - 3:43
アイム・ア・マン(英語版) - I'm a Man (E. McDaniel) - 4:33
ヒア・ティス - Here 'Tis (E. McDaniel) - 5:11