LIVE 絶滅の危機
打ち上げ花火 新曲。吉田拓郎の「せんこう花火」のパロディ。ボーカルから始まる曲だが、所が歌い始めるタイミングで坂崎が水を飲んでいたため「飲んでる場合か!」と突っ込まれ(所には水が用意されていなかった)、最初からやり直しになっている。
新作童話集
祭りの前 新曲。吉田拓郎の「祭りのあと」のパロディ。所いわく、「祭りの前」「祭りのあと」と北島三郎の「まつり」の3曲でセットとのこと。
間にあわない 新曲。吉田拓郎の「間にあうかもしれない」のパロディ。
ポテッ! 新曲。ピーター・ポール&マリーの「パフ」のパロディ。「ポテッ!」と「祭りの前」は『MUSIC HAMMER』の企画で吉田拓郎と一緒に歌うことを前提に作られたものだが、実現に至らないまま番組が終了した。
泳げたいやき屋のおじさん 所が坂崎のギターを聞かせるために選んだ歌。所曰く「クラプトンに聞かせたい。クラプトンも弾けないよ、バカバカしくて」。
後悔してます 坂崎からのリクエストで歌った。
ボーカル、ギター、ハーモニカ:所ジョージ
ギター、コーラス、ハーモニカ:坂崎幸之助
コーラス:篠原ともえ
キーボード:井上鑑
ドラムス:山木秀夫
ベース:高水健司
ギター:窪田晴男
木管楽器:ジェイク・H・コンセプション