スーパー・セッション
しかし、当時不眠症に悩まされていたブルームフィールドは、翌日には置き手紙を残して姿をくらました。
急遽クーパーは代役のギタリストを探し、ジェリー・ガルシアやランディ・カリフォルニア(英語版)といったカリフォルニア州在住のギタリストに電話をかけて、唯一スティーヴン・スティルスから返事を得られた。そして、その日の午後7時から翌日の朝3時まで、スティルスを迎えたセッションが行われる。
セッション終了後、クーパーは音の強弱に不都合を感じたため、ホーン・セクションをオーバー・ダビングした。レコーディング・エンジニアはフレッド・カテロとロイ・ハリー。
本作リリース後、クーパーとブルームフィールドは度々ライヴで共演した。1968年9月のライヴ音源は1969年発売のライヴ・アルバム『フィルモアの奇蹟』に収録され、同年12月13日のフィルモア・イースト公演におけるライヴ録音は、2003年にアルバム『フィルモア・イーストの奇蹟』として発表された。
「リアリー」は、1992年公開のアメリカ映画『スニーカーズ』のサウンドトラックで使用された。