スクワーム
ジェリーはロジャーを助けようとしたが、その凄惨な光景に為すすべが無く、単独で帰宅する。
その間、陸に戻ったミックはトラックの荷台から白骨の頭部分を持ち出し、歯に特徴があるゆえにカルテを見れば持ち主が判るだろうと、好奇心旺盛なジェリーの妹のアルマと共に町の歯科医院を訪ねる。歯医者が不在だったため、ミックとアルマはやむなく侵入してカルテからやはりピーズリーと確認できたものの、死体が1日足らずで骨と化した理由は判らなかった。
ジェリーの家にて彼女と落ち合ったミックはロジャーが仕事場に戻っているかもしれないと考え、2人でミミズの養殖場へ向かう。そこでミックは、ロジャーの父のウィリーがミミズに食われながら白骨化しつつある姿を目撃する。一方、車でミックを待つジェリーは、自分をつけ狙う気配と視線を感じ始める。
焦るミックとジェリーは保安官にピーズリーの白骨のことやウィリーも殺されたこと、ロジャーがミミズに襲われて行方不明となったことを訴えるが、恋人との食事を優先する保安官に無視される。仕方なく帰宅したミックとジェリーは、ナオミやアルマと4人で夕食を摂り始めるが、庭の巨木が突如倒れてきて家屋の半分を押し潰したため、脱出する。ミックはそれが何万匹ものミミズによるものと知り、愕然とする。