The Who's Tommy
そこで彼は、伯父のアーニーが演奏するフレンチ・ホルンと再び現れた成人になった自分の姿に反応した(「シー・ミー、フィール・ミー」)。帰宅した夫妻は、トミーを泥酔したアーニーに預けて留守にしても大丈夫だろうかと不安になる(「大丈夫かい」)。果たしてアーニーは、夫妻が外出するとトミーを弄んだ(「フィドル・アバウト」)。次のベビー・シッターだった従兄弟のケヴィンは、トミーを無慈悲に扱った(「従兄弟のケヴィン」)後、彼を若者が屯するクラブに連れて行った。するとトミーは置いてあったピンボールを見事に操作して、居合わせた若者達を驚嘆させた(「センセーション」)。この出来事に勇気づけられた夫妻は、彼を精神科医に診せた。しかし医師は彼を検査したものの、治せなかった(「スパークス(リプライズ)」)。藁をもすがる思いのウォーカー氏の前に行商人とハーモニカの演奏者が現れて(「光を与えて」)、トミーの為の奇跡の治療を約束した。二人はウォーカー氏とトミーをドッグ島に連れて行き、ジプシーという名の売春婦を探した(「アシッド・クィーン」)が、ウォーカー氏は恐怖に駆られてトミーを連れ戻して逃げ帰った。
1958年。ティーンエイジャー達はゲーム・センターに集まり、17歳になったトミーがやって来るのを待ち焦がれていた(「ピンボールの魔術師」)。