サラブレッド・ドント・クライ
C・オーブリー・スミス演じるピーター・カルヴァトンとロナルド・シンクレア演じるその孫ロジャーが登場する。身分は高いが貧乏なカルヴァトン家の2人にとって唯一の資産は勝ち馬プーカーのみである。
ティミーの騎馬の腕は優秀だが、チャールズ・ブラウン演じる父親が瀕死の病を装い、治療費の名目で八百長の金を得るためプーカーが出走するレースでティミーにわざと負けるよう約束させる。ティミーは父親の言う通りにするが、その後父親の嘘を知る。
当初ロジャー役はフレディ・バーソロミューであったが、ガーランドがのちに語ったところによると、声変わりにより降板してロナルド・シンクレアが代役となった。ルーニーとガーランドの相性は良く、MGMは1948年の『ワーズ&ミュージック』まで2人を何度も共演させた。本作はフランキー・ダーロがディンク・レイド役でカメオ出演している。