ミステリー・ディスク
ベース・ギターを演奏したジョニー・フランクリンは、ザッパがアンテロープ・バレー・ハイ・スクールに在学中に結成したザ・ブラックアウツ(Tha Black-Outs)のメンバーだった。ビレッジ・インとフランクリンは、MOIのアルバムRoxy & Elsewhereに収録された'Village of the Sun'で取り上げられた。
'I Was a Teen-age Malt Shop'と'The Birth of Captain Beefheart'は1964年12月にスタジオZで録音された。'I Was a Teen-age Malt Shop'はザッパが当時書いていたロックン・ロールのオペラの主題曲。ヴリートが題を読み上げ、ザッパ(ピアノ)、ジム・シャーウッド(ギター)、ヴィック・モーテンセン(ドラムス)による演奏が続く。'The Birth of Captain Beefheart'は、ザッパとヴリートが共同で制作していたSF映画"Captain Beefheart Vs. The Grunt People"の科白である。この制作では、ザッパが台本を書いてヴリートが主役のCaptain Beefheartを演じていた。
'Metal Man Has Won His Wings'は、ザッパがヴリート(ボーカル)、モーテンセン(ドラムス)、Janschi(リズム・ギター)と結成したザ・スーツ(The Soots)の演奏。1964年にパル・スタジオで録音された。