シークレット・オヴ・アソシエーション
特記なき楽曲はポール・ヤングとイアン・キューリーの共作。
バイト・ザ・ハンド - "Bite the Hand That Feeds" (Billy Livsey, Graham Lyle) – 4:29
エヴリタイム・ユー・ゴー・アウェイ - "Everytime You Go Away" (Daryl Hall) – 5:24
プレイハウス・ダウン - "I'm Gonna Tear Your Playhouse Down" (Earl Randle) – 5:06
エッジ・オブ・ラヴ - "Standing on the Edge" (Andrew Barfield) – 4:32
哀しみのソルジャー - "Soldier's Things" (Tom Waits) – 6:20
心の道標 - "Everything Must Change" – 5:34
メモリーズ - "Tomb of Memories" – 3:52
ワン・ステップ・フォワード - "One Step Forward" – 3:41
ホット・ファン - "Hot Fun" – 4:26
恋の終末 - "This Means Anything" – 3:13
チェインズ - "I Was in Chains" (Gavin Sutherland) – 5:42