ハッピー・ジャック
純粋な新曲としては同年8月リリースの「アイム・ア・ボーイ」以来となる。2ndアルバム『ア・クイック・ワン』と同時発売された。イギリスではオリジナル・アルバム未収録であるが、アメリカではアルバム『ハッピー・ジャック』(「ア・クイック・ワン」の米国盤)に収録されている。アメリカでは4人の似顔絵をあしらったピクチャー・スリーヴに入れられて発売された。
アメリカで初めてチャートのトップ30に入った作品で、イギリスでも3位につけるヒットとなった。童謡のような親しみやすい曲調で、曲の全編にわたりロジャー・ダルトリー、ジョン・エントウィッスル、タウンゼントの3人で歌っている。キース・ムーンは歌唱に難があったため参加していないが、何とかして自分も歌わせてもらおうとボーカルブースに近寄ろうとしていた。曲の終わりにタウンゼントが”I saw ya!(見つけたぞ!)”と叫んでいるのはそのためである。歌詞は、タウンゼントが幼少の頃に父と訪れたマン島で見かけた変わった人々について書いたものである。この曲のステレオ・バージョンは存在しない。
シングルB面に収録された「寂しい別れ」(UK版)と「ウイスキー・マン」(US版)は、いずれもジョン・エントウィッスルによるナンバーで、歌詞は「寂しい別れ」は冤罪で服役していた男の独白、「ウイスキー・マン」は重度のアルコール中毒者の幻覚をそれぞれ歌ったものであり、エントウィッスルらしいブラックユーモアに富んだ内容である。