暗黒魔術の島
ある日、貨物商船ベラ・ゲイル号の新船長ブルックは、タヒチ島のパペーテからアルゼンチンのラリオアまで往復して取引する仕事で、ピーター=メイスという人物を客として乗せる。大きな木製の箱を自室に持ち込んだ彼は、ブルック船長に「道中で最も住人が少ない島」について尋ね、続いて南洋マルケサス諸島にあるファイカナ島で降ろして欲しいと金を払う。その島には4年前に島外から来たジェイソン神父という宣教師と、何人かの地元住民が住んでいた。ピーターは神父と会うものの、集落から離れた場所に家を建てて暮らし始める。得体のしれなさと奇行から、島民たちはピーターを悪魔の化身と呼び噂した。神父はピーターの家で禁書を発見し、聖職者として助言せねばと思うが、怒り狂った本人に見つかって追い払われる。その際、神父は裸身の女性の彫刻像を目撃する。家に近づいた島民たちも追い払われるようになった。
あるとき、今度はピーターが神父のもとにやって来る。酒と憔悴で変わり果てた彼は、己の境遇を語り始める。ピーターはニューヨークの有名な大学の医学生であったが、怪しげな実験を行ったかどで退学になった。モーリーンという恋人がいたが、彼女は売春婦であり、死んでしまった。皆は彼の恋人を蔑み、嘲笑した。