カーニバル・ロウ
ファイロや妖精たちはカーニバル・ロウを囲むゲットーに閉じ込められる。ゲットーの内外で、人間や妖精たちが何者かに残殺される。羽の生えたフェイには疫病が流行し、ヴィネットの加わった黒カラス団はしばしばゲットーを抜け出して政府を襲撃する。ヴィネットは逮捕される。トルマリンが残酷な幻視を見続け、ハルスペクシーの魔力を受け継いだことを知る。パクト王国では革命派ニュードーンによる内乱が起き、王政派はバーグ王国に武器の供与を求める。ソフィはジョナを操り、兵器工場に投資した上で武器の供与を働きかけて資金を得て、議会を買収し、妖精たちに権利を与えるために権力を得ようとする。ジョナはこれを知って激怒し、ソフィを監獄に捕らえて処刑させる。姿を変えられる怪物スパラスが監獄に現れてジョナや警察官たちを皆殺しにするが、見逃されたヴィネットは逃げる。ニュードーンと戦うパクト軍が撤退したため、ファイロは妖精たちがティルナノックに送還されるよう計らうも、ニュードーンと同盟した黒カラス団とスパラスが現れ妨害し虐殺を起こす。