ファンク・オブ・エイジズ
ジェローム・ブレイリー - パーカッション (on "Don't Piss Me Off")
アイーブ・ディエン - パーカッション (on "Volunteered Slavery/Bern's Blues/Outer Spaceways")
ゲイリー・クーパー - プログラミング (on "B.W. Jam")、ボーカル (on "Ain't She Sweet", "Y-Spy", "Don't Piss Me Off", "Volunteered Slavery/Bern's Blues/Outer Spaceways")、パーカッション (on "Real Life Dreams", "Real Life Dreams On")、バッキング・ボーカル (on "B.W. Jam", "Straight Ahead")
ジョー・ポランコ - プログラミング (on "B.W. Jam")
デイヴィー・D - ターンテーブル (on "Don't Piss Me Off")
アップタウン・ホーンズ - ホーン・セクション (on "B.W. Jam")
メイシオ・パーカー - サクソフォーン (on "Funk-A-Hall-Licks", "Beware of Dog")
ローレン・コールズ - ボーカル (on "Y-Spy")