ドン・キホーテ (バレエ)
キトリとバジルは居酒屋に逃げ込むが、追いかけてきたロレンツォとガマーシュに見つかってしまい、キトリは再び結婚を強要される。そこでバジルは一計を案じ、刃物を胸に突き刺すふりをして狂言自殺を図る。キトリもバジルに調子を合わせ、瀕死のバジルとの結婚を認めるよう父に懇願する。ロレンツォがしぶしぶ了承すると、バジルは元気よく立ち上がる。
森へ向かったドン・キホーテとサンチョは、野営をするジプシーの歓待を受けるが、そこで上演されていた人形芝居を現実と混同し、舞台に乱入してしまう。さらに、近くの風車を巨人と思い込んで突撃するが、羽根に引っかかって叩き落とされる。
気絶したドン・キホーテは夢の中で、ドゥルシネア姫が、キューピッドや森の女王(ドライアドの女王)と踊っているさまを目にする。ドン・キホーテが目覚めると、サンチョは通りががりの公爵一行に助けを求め、2人は公爵の館へ向かう。
バルセロナの広場。宿屋の娘キトリは、床屋の青年バジルと恋仲である。しかし、キトリの父ロレンツォは2人の交際を認めず、代わりに娘を金持ちの貴族ガマーシュに嫁がせようとしている。
そこへ、ドン・キホーテとサンチョ・パンサが現れる。美しいキトリを見たドン・キホーテは、彼女を自らが憧れる姫君・ドゥルシネアだと思い込む。サンチョが街の人々を巻き込んで騒動を起こす中、キトリはバジルと共に駆け落ちする。ロレンツォとガマーシュ、ドン・キホーテとサンチョも2人を追いかける。