ドナルドの命びろい
デイジーから「毛皮のコートが欲しい」と頼まれたドナルドは、雪山へ向かう。そこで洞穴に熊の親子が寝ていて、ドナルドは子熊の毛から毛皮のコートを作ろうと画策し、とある山小屋へと連れ込む。
しかし、それに気づいた親熊がやってきてドナルドはコートを熊の着ぐるみに改造して何とかカムフラージュする。だがそこへ、本物の子熊が近づいてきたためドナルドは子熊を蹴り飛ばすが、逆に蹴り返されてしまう。その拍子に着ぐるみが破れて正体がバレてしまい、親熊はドナルドに襲いかかるが、たまたまドナルドの頭に落ちてきた好物のハチミツの匂いを嗅いだことで親子共々ドナルドの顔についたハチミツを舐めまわすのだった。