セル・アウト
ザ・フー
ロジャー・ダルトリー - ボーカル、パーカッション
ピート・タウンゼント - ギター、ボーカル、キーボード、ティン・ホイッスル、バンジョー
ジョン・エントウィッスル - ベース、ボーカル、ブラス
キース・ムーン - ドラムス、パーカッション、ボーカル
ゲストミュージシャン
ジョン・“スピーディ”・キーン - ボーカル(「アルメニアの空」)
アル・クーパー - オルガン(「ラエル」)