ムーヴィング・ヴァイオレーション
フォーエヴァー・ケイム・トゥデイ - "Forever Came Today" (Brian Holland, Lamont Dozier, Edward Holland Jr.) - 6:21
ムーヴィング・ヴァイオレーション - "Moving Violation" (Liz Shaw, Harold Beatty) - 3:35
エスペシャリー・フォー・ミー - "(You Were Made) Especially for Me" (Michael L. Smith, B. Holland) - 3:26
ハニー・ラヴ - "Honey Love" (M. L. Smith, B. Holland, E. Holland Jr.) - 4:38
ボディ・ランゲージ - "Body Language (Do the Love Dance)" (Hal Davis, Don Fletcher) - 4:07
君のことばかり - "All I Do Is Think of You" (M. L. Smith, B. Holland) - 3:13
ブリージー - "Breezy" (Mel Larson, Jerry Marcellino) - 3:36
コール・オブ・ザ・ワイルド - "Call of the Wild" (M. Larson, J. Marcellino) - 2:33
タイム・エクスプロージョン - "Time Explosion" (M. Larson, J. Marcellino) - 4:10