BLUES (SOUL'd OUTの曲)
シングル作品では初めて通常のCD規格で発売された(前作まではレーベルゲートCDで発売されていた)。
デビュー前に既に制作されていた曲で、2003年にリリースしようとしていたが、デビュー1年目でバラードはよくないということからリリースが見送られていた曲。
【初回生産限定】カップリング1曲収録、ジャケット別絵柄。
デビュー前に参加したコンピレーションアルバム『SWEET LOVERS TALKING VOL.1』に「BLUES feat.KANAMI」というTHC!!のKANAMI(現:KANA)を加えた別バージョンが存在する。
BLUES (4:58)
BLUES "hbs"Night in blue shift Remix feat.DJ TARO (5:33)
BLUES R.Yamaki's Groove Mix (5:51)
Gift Muzic (9:57) (作詞:Diggy-MO',Bro.Hi 作曲:Diggy-MO',Shinnosuke) 今までに発表した曲を切り合せたリミックス作品で9分56秒の長さがあり、曲の最後には当時未発表だった「To All Tha Dreamers」もわずかに収録されている。