フレンズ・イン・ラヴ
スティーヴ・ポーカロ - シンセサイザー(on #7)
スティーヴィー・ワンダー - ピアノ(on #8)
エイブラハム・ラボリエル - ベース(on #1, #4, #7, #10)
マイク・ポーカロ - ベース(on #2, #3, #5, #8, #9)
スティーヴ・ガッド - ドラムス(on #1, #4)
マイク・ベアード - ドラムス(on #2, #3, #5, #6, #7, #8, #10)
ジェフ・ポーカロ - ドラムス(on #9)
ヴィクター・フェルドマン - パーカッション(on #1, #2, #10)
ジェリー・ヘイ - フリューゲルホルン(on #3, #7)、ホーン・セクション、ホーン・アレンジ
チャールズ・ローパー、チャック・フィンドレー、ゲイリー・グラント - ホーン・セクション
ビル・チャンプリン - バックグラウンド・ボーカル(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9)
リチャード・ペイジ - バックグラウンド・ボーカル(on #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9)
ヴェネット・グラウド - バックグラウンド・ボーカル(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9)
カーメン・トゥイリー - バックグラウンド・ボーカル(on #6)
アッサ・ドロリ - コンサートマスター
ジェレミー・ルボック - ストリングス・アレンジ(on #3, #4)