リラクタント・ドラゴン
アニメーションパートは、長編である『おちゃめなドラゴン』のほかに『Baby Weems』『グーフィーの乗馬教室』の2本の短編が収録されている。アニメーションパートのうち、『おちゃめなドラゴン』のパートの原作は、ケネス・グレアムが1898年に出した『おひとよしのりゅう』である。
製作:ウォルト・ディズニー
原作:ケネス・グレアム
脚本:テッド・シアーズ、アードマン・ペナー、ウィリアム・コトレル、ラリー・クレモンズ
音楽:フランク・チャーチル、ラリー・モーリー
作画:フレッド・ムーア、ウォルフガング・ライザーマン、ウォード・キンボール、ウォルト・ケリー
エフェクト原画:ジョシュア・メダー
美術監督:ケン・アンダーソン
タイトルデザイン:T・ヒー
アニメーション監督:アブ・アイワークス、ハミルトン・ラスク、ジャック・カッティング、ジャック・キニー
監督:アルフレッド・L・ワーカー