キャメロット最後の守護者
元部下からの説得を受けて人間性を回復しつつあったコーゴだが、ベネディクトの超能力にサンドールの分析を併せた正確無比の追跡からは逃れる術がなく、ついにリンクスによって殺害される。 ゼラズニィによると彼の作品の『地獄のハイウェイ(英語版)』の登場人物タナーとは逆に、コーゴは善意と理想の元に災厄をもたらす人物として設計されている。
心はつめたい墓場 (原題:The Graveyard Heart)
いまこそ力は来たりて (原題:Comes Now the Power)
家庭内不和に意気を挫かれた結果その超能力を喪失した男ミルト・ランドは、これを回復しようという試みの中で、自らにテレパシーで接触する存在と出会う。それは死病に冒された少女であった。ヒューゴー賞短編部門ノミネート作。
異端車 (原題:Auto-Da-Fe)
闘車(コリーダ)と呼ばれる、闘牛の牛を自動運転車に置き換えた架空のブラッド・スポーツが題材。最強の機闘士(メカドール)であるマノーロ・ドス・ムエルトスの三度目の、最後となった死をわたしは回想する。
フロストとベータ(英語版) (原題:For a Breath I Tarry)
ポスト・アポカリプスもの。地球を覆うロボットたちが、既に絶滅した人類の為に地球を再建するという空しい事業に従事する中で、ロボットのフロストは空き時間を人類文明の欠片を拾い集め分析する事に費やしていた。やがて人間そのものに興味を持つようになったフロストの前に、貴重な遺物である「本」を携えた、モーデルという名のロボットが現れる。彼との取引を通じ、フロストは人間になることを目指すようになるのだが......。ヒューゴー賞中編部門ノミネート作。
生と死の浜辺 (原題:The Engine at Heartspring's Center)