ミッキーのドキドキ汽車旅行
ピートは「失礼」と言いながら部屋を出るが、プルートの尻尾が出ていたのでピートはそれをしまってしまう。ところがようやくそれがミッキー達だと気づき二人に殴りかかるが、気がつけば二人はどこにもいなかった。振り向くとそこには車掌の服を着た男がいた。ピートはその男に「チビと犬を見かけなかったか?」と尋ねるとその男は「あっちに行った」と指差し、ピートは「どうも、車掌さん」と礼を言った瞬間、自分が車掌であると気付いた。そして、服からプルートの尻尾が出ていたため、またもや正体がバレてしまう。
ついに怒りが頂点に達したピートは二人を追いかけるが、そこにいたインディアンにぶつかってしまう。ピートが謝罪するとプルートが怒って噛みつく。ピートは再び二人に殴りかかろうとするがそのはずみでプルートが郵便受けに引っかかってしまう。ミッキーは汽車から飛び降りてプルートを助ける。ミッキーは「パモウナはどの辺だ?」と見回しているとそこはなんと目的地のパモウナだった。困難を乗り越えた二人は目的地に着いたことに満足して互いに握手を交わすのだった。