スルー・ザ・ルッキング・グラス (TOTOのアルバム)
ボビー・キンボール - ボーカル
スティーヴ・ルカサー - ギター、ボーカル
マイク・ポーカロ - ベース
デヴィッド・ペイチ - キーボード、ボーカル
サイモン・フィリップス - ドラム、パーカッション
ゲスト・ミュージシャン
レニー・カストロ - パーカッション
スティーヴ・ポーカロ - シンセサイザー
ブランダン・フィールズ - テナー・サックス
ウォルト・ファウラー - トランペット
ジェームス・イングラム - ボーカル、バッキング・ボーカル
エリス・ホール - ボーカル
デイヴィ・ジョンストン - バッキング・ボーカル
ナイジェル・オルソン - バッキング・ボーカル
モネット - バッキング・ボーカル
バーン・ダウン・ザ・ミッション - "Burn Down the Mission" - 6:28 オリジナルはエルトン・ジョン『エルトン・ジョン3』(1970年)に収録。
サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ - "Sunshine of Your Love" - 5:13 オリジナルはクリーム『カラフル・クリーム』(1967年)に収録。
朝日のあたる家 - "House of the Rising Sun" - 4:40 オリジナルはトラッド・ソング。本作では、アニマルズが1964年に大ヒットさせたヴァージョンを元にしている。
ウォッチング・ザ・ディテクティヴス - "Watching the Detectives" - 4:04 オリジナルはエルヴィス・コステロの1977年のシングル・ヒット曲。
悲しみは果てしなく - "It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry" - 3:52 オリジナルはボブ・ディラン『追憶のハイウェイ 61』(1965年)に収録。