ロック・ミー・ハムレット!
なんとかクラスを存続させようと、ダナは悲劇の戯曲として知られるシェイクスピアの『ハムレット』の続編を思いつく。しかしその内容は、現代に蘇ったイエス・キリスト(現代風かつ不良っぽくアレンジされている)が、タイムマシンを使って彼と同じ父親コンプレックスのハムレットを助けるという奇想天外なもので、まわりの人たちから大反対を受ける。それでもあきらめようとしないダナや、そんなダナの熱意に徐々に賛同してきた生徒たちと、アメリカの言論の自由を支持するユダヤ人弁護士クリケット・フェルドステインの助けもあり、使われていない工場でなんとか上演までこぎつける。
芝居の前日、ダナは妻に見捨てられ、かつてのアルコール依存症がぶりかえして、泥酔状態で公演会場に行くが、生徒たちに励まされて自分を取り戻す。芝居のチケットは完売し、報道や関係者で会場は盛り上がるが、場外ではキリスト教関係団体その他の反対派と、芝居の支持者とで乱闘騒ぎになる。
見事成功をおさめたダナと生徒たちはニューヨークに行き、「どこへ行こうとツーソンよりはマシ」というダナの声に合わせて、大通りを渡る。