サラ・ヴォーン・イン・ザ・ランド・オブ・ハイ・ファイ
オーヴァー・ザ・レインボウ - "Over the Rainbow" (Harold Arlen, E.Y. "Yip" Harburg) - 3:30
スーン - "Soon" (George Gershwin, Ira Gershwin) - 2:37
チェロキー - "Cherokee" (Ray Noble) - 2:31
アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン - "I'll Never Smile Again" (Ruth Lowe) - 2:35
ドント・ビー・オン・ジ・アウトサイド - "Don't Be on the Outside" (George Kelly, Mayme Watts, Sidney Wyche) - 3:02
ハウ・ハイ・ザ・ムーン - "How High the Moon" (Morgan Lewis, Nancy Hamilton) - 2:37