キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン
フランクは罪状の重さから未成年として扱われず、「禁錮刑12年」を言い渡されて、重罪犯用刑務所の独居房で過ごすことになる。カールは偽造小切手に関する意見を訊くために刑務所のフランクを訪ねる。その場でフランクは小切手偽造の技術や、あらゆる詐欺の能力を見込まれて、FBIの協力局員として採用される。
フランクは刑務所から解放され、刑期を終えるまでの間、自分を逮捕したFBIで働くことになる。一度は逃げ出して、偽造パスポートでフランスに逃亡しようとするが、友情の芽生えたカールに「お前は戻ってくるよ」と言われ、FBIに留まる決心をする。