ウルフヘッドの冒険
平和な小国サングールに、邪神バアル復活の生贄として100人の幼子を差し出すよう、魔王グリーディガットからの要求が届いた。国王は軍勢を率いて魔王の襲撃に備えたが、現れたのは空飛ぶ真っ赤な城「膏血城」だった。そしてその城から、コウモリのような翼を生やした巨大な眼球の怪物「アイボール」が現れて光線を放つと、王も兵士もみな石像に変わってしまった。
膏血城から降り立ったゴブリンによって抵抗するサングールの民は容赦なく殺戮され、生き残りは石に変えられた。美しいスミア姫だけは生きたまま捕らえられ、先に子供たちを乗せて飛び去った膏血城の後を追って護送された。
一方そのころ、ジュジュの森の向こうの底なしの穴ヘルドアから、新たな大地の子が生まれようとしていた......。
後編。たとえ魔王を倒しても、最後の謎が解けないと無事には脱出できない。
魔道師ラーフ・アスラから金鉱のありかを聞き出すため、ホムンクルスの塔を登りきるという試練に挑戦する鉱山掘り。しかし力ばかりで知恵が足りないため失敗を重ねている。塔に近づくために必要な霧を見通せる「メロウの鱗」を譲ったうえで、ウルフヘッドが試練を突破した後に〈DD + ファシネーション〉の数値が一定以上だった場合、魔道師に諭されて仲間に加わる。
ウルフヘッド同様のファーストボーンであり、灰色熊に変身することができる。彼の変身に制限回数はないが、爪と牙はアーマーを無視できるものの、アンデッド・モンスターには効かない。