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Destination(1999年8月21日、テイチク) 作詞:大江千里、作曲:井上大輔、編曲:河越重義。井上にとっては最後の作品となった。 収録は1999年6月14日、騎手の所属(美浦トレーニングセンター・栗東トレーニングセンター)により2グループに分かれて行われたが、同日に行われたメンバーのインタビューがボーナス・トラックとして収録されている。インタビュアーは漫画家のやまさき拓味。 初回プレス特典としてメンバーの顔写真のシールが封入された。