悪魔の愛液/デビル・バウンドII
前作のエンディングから約18年後、養父母と暮らしていたウィリアム・アダムスは、自身が養子であることを知らないまま、普通の18歳として生活していた。ウィリアムズの養父母は、前作で魔女団の趣旨に賛同しない白魔女として、彼を魔女団から連れ去り、悪から守るため、郊外に隠したのだった。
ある夜、彼の前に現れた隣人のデロリスは、ウィリアムを闇の世界に引き込もうと、彼に奇妙な物を残した。
その後、ウィリアムの知らないところで、彼が強力なワーロック(魔術師)の息子であり、父親の力を受け継いでいたことが判明する。そして、父親と父方の親戚の多くは、世界に終末をもたらそうと何年もかけて暗躍してきた魔女団のメンバーであった。
ウィリアムを誘惑するデロリスの究極の目的は、この世に地獄をもたらすであろう彼を自分の子供の父親とすることであったが、最後の瞬間、スパナーが魔女を倒し、自らの宿命と悪に打ち勝ったのだった。