ポセイドンのめざめ
「冷たい街の情景」は、既に1969年 (1969)にオリジナル・ラインナップが「ア・マン、ア・シティ」という曲名で演奏されていた。次作『リザード』から正式メンバーと表記されるコリンズがサックスを担当。
「ケイデンスとカスケイド」は、もともとマクドナルドが在籍中にシンフィールドの詞に曲をつけてほぼ完成させていたのだが、彼が脱退したので、フリップが新たな曲をつけて本作に収録した。レイクは本曲のガイド・ボーカルを録音したが本番録音前に脱退。次作『リザード』で正式メンバーとしてベース・ギターとボーカルとを担当するゴードン・ハスケルが代わりに歌ったが、彼は歌詞の意味が理解できず、曲も「オーティス・レディングと違うな」と思い実力を発揮できなかったという。フリップもハスケルの歌には批判的で、後に本曲を編集盤『紅伝説』に収録する際には、エイドリアン・ブリューの歌に差し替えている。ティペットが参加し、コリンズがフルート・ソロを披露。
「キャット・フード」は1969年11月 (1969-11)、アメリカ・ツアー中にあったマクドナルドとシンフィールドがシカゴからデトロイトへ向かう車中で書いたというロック・ナンバー。フリップは歌詞が気に入り、曲をすべて書き直したと主張、クレジットを"フリップ&シンフィールド"にしようとするが、それを聞きつけたマクドナルドが「フリップは少しのブリッジを書いただけ」と抗議。結果、3人の共作となった。