パンチョと左きき
この曲は "All the Federales say they could've had him any day/ They only let him slip away out of kindness I suppose" と言う2ヴァースのリフレインを用いた4つのスタンザからなるバラードとなっている。最初の2つのスタンザが続けて歌われて、リフレインが続く。第1スタンザではパンチョが若い理想主義者で、自由と心の純粋さを求めて家を出た母親の最愛の息子であることが紹介されるが、「鉄のような肌」"skin like iron" と「石油のような息」 "breath as hard as kerosene" を身に着けることになる。第2スタンザではパンチョが速い馬に乗る山賊になってしまい、現状についてなんの言い訳もできず、究極的にはメキシコの砂漠に血を流すことになる流れが付け加えられる。リフレインのあとの第3スタンザではパンチョの死に負の影響を受けた「左きき」を紹介するだけではなく、彼がすぐに反応して出所不明の資金を使って合衆国に逃げ帰ったことが示されている。最終スタンザはパンチョの人生が他から栄光を与えられる傍ら、左ききの運命はどうってことのない状況でただ歳をとるだけであることを描いている。最終スタンザの歌詞からは左ききの幻滅の原因がおそらく無法者になって、自由を得るために懸賞金を必要としたことによる裏切りであることが「彼はする必要のあることをしただけ」とほのめかされている。