新生グリー誕生
サンディは麻薬の売人として働いている。反対しているウィルに無料で医療大麻を渡す。 ウィルがアメフトチームの更衣室を悲しそうに歩いていると、浴室でREOスピードワゴンの「涙のフィーリング(Can't Fight This Feeling)」をシャワーを浴びながら歌うフィンの声が聞こえた。声はシャワーによって聞こえにくいが、ウィルはすぐダイヤの原石のようだと思う。それでサンディからもらった医療大麻をフィンのかばんに入れた。フィンは当然大麻所持などしていなく、ウィルはフィンに2つの選択肢を与える。合唱部に参加する(グリーに参加したらスペイン語の単位を与えるという条件の元)それか2週間の居残り(その際成績に一生残るので大学には不利だと言った)。フィンは嫌々だが練習に行く。グリークラブのファンがメンバーになった際の初練習は『グリース』の「You're The One That I Want」であった。レイチェルはフィンと付き合いたいと思うが、フィンはもう彼女がいる。チアリーディング・チームや独身クラブのリーダーであるクイン・ファブレイだ。ファンはアメフトの練習に出ない理由を彼の親友のパックに話す際グリーの練習があるとは言えず、母親が前立腺を切る手術をしたため家事などを手伝わなくてはいけないと嘘をつく。後にその嘘がバレ、グリークラブの負け犬と呼ばれている者たちと歌う っていることもバレてしまい、他のアメフトのメンバーに水のようなものをかけられる ウィルとエマと新しく設立されたグリークラブも最後の地域の喉自慢大会の勝利者の演奏を見に行く。
彼女は誰かが自分の才能を見つけてくれるよう、毎日自分の歌のビデオをインターネットにアップロードする。しかし、誰も彼女の才能には気づかない。それどころか、かっこいいチームのメンバーではないので、ばかにされている。合唱部で『レ・ミゼラブル』の「オン・マイ・オウン」で応募する。 カート・ハメルも応募する。高い声のある、品のいい服を着ている、一見したところ、自信家の男性に見えるが、同性愛者なので毎日嘲られる。応募の時『シカゴ』の「ミスター・セロファン」を歌った。アレサ・フランクリンを彷彿する気質のメルセデス・ジョーンズは、オーティス・レディングの「リスペクト」で応募した。恥ずかしがりで、ゴス・ファッションを着ていて、はっきりものを言わないタイプのティナ・コーエン=チャンはケイティ・ペリーの「キス・ア・ガール」で紹介された。歌えるだけではなくて、ギターも弾ける、身体障害のあるアーティ・エイブラムスもメンバーになる。 アメフトチームのクォーターバックのフィン・ハドソンは困難な状況にある。父親はイラク戦争で亡くなったから、母親が一人で彼を育てている。音楽の才能はドラムをたたくことだけである。歌う才能は忘却のふちに沈んでいた。彼はカースト上位の一人であるので、負け犬が集まるグリーに時々参加するが、不快に感じる。 ウィルは合唱部で男性がもっと必要だと悟り。アメフトチームの指導者のケン・タナカの援助を仰ぐ。もしウィルがエマにケンのことを称賛すれば、ケンは助ける。しかしアメフトチームはこの機会を全然評価しない。そしてウィルは合唱部の前の指揮者と会う。