サンダーボックス
サンダーボックス - Thunderbox (Steve Marriott, Clem Clempson) – 5:19
グルーヴィン・ウィズ・ジーザス - Groovin' with Jesus (Gene Barge, Bennie Swartz) – 2:18 *The Violinairesのカヴァー
アイ・キャント・スタンド・ザ・レイン - I Can't Stand the Rain (Ann Peebles, Don Bryant, Bernard Miller) – 4:19 *Ann Peeblesのカヴァー
アンナ - Anna (Go to Him) (Arthur Alexander) – 3:45 *Arthur Alexanderのカヴァー
ノー・ウェイ - No Way (S. Marriott, Greg Ridley) – 2:48
ラリー・ウィズ・アリ - Rally with Ali (S. Marriott, C. Clempson, G.