五線譜のラブレター
作曲家のコール・ポーターは死を目前に控え、かつて初めての演奏を行なったインディアナ州の劇場で大天使ガブリエルの演出による自身の半生がミュージカル形式でフラッシュバックする。
コールはのちに妻となるリンダ・リー・トーマス(英語版)と出会った夜のことを思い出す。1920年代のパリ社交界にあって、「最も美しい」と讃えられた女性リンダ。彼女が見そめた男性こそ、後の大作曲家コール・ポーターであった。出会った時からフィーリングが合い、愛情深いカップルとなる。リンダは、彼の音楽や人間性、そしてセクシュアリティさえも受け入れ、彼の夢を実現させるため共に人生を歩むことを誓う。リンダの最初の夫は虐待的だったが、リンダが結婚式の日に語ったようにコールは全く違う。リンダはコールに愛されている自覚があり、人前でも優しくしてくれるため、コールの婚外恋愛を容認する。結婚している間、コールの仕事はとてもうまくいく。リンダはコールの作品の開幕のたびに、刻印の入ったオリジナルのデザインのタバコ入れを贈る習慣を始める。