HEAVY MOON
Cinderella
Glass cup upside-down
Dot in my heart
Sick in Bed
IN PUT←→OUT PUT
LUV-YA
Feeling Blue
Psychedelic TOFU
I HAVE A SECRET
Navy Blue
LULLER
HEAVY MOON
Feeling Blue 作詞: Hisato Takenaka
Psychedelic TOFU 歌詞は無く、アンとバンドのメンバーのアドリブやスキャットが演奏に乗せて繰り返される楽曲。
I HAVE A SECRET 作詞: Ann Lewis
Navy Blue 作詞: Shigeru Amano Charのデビュー曲のカバー。
LULLER Charのギター・ソロによるインスト曲。
HEAVY MOON 作詞・作曲: Hisato Takenaka, Eiichi Miyanaga, Dave Ito / 編曲: Yuki Nakajima
特記以外の作曲編曲: Hisato Takenaka(Char)