ラヴ・ビーチ
1973年の『恐怖の頭脳改革』、1977年の『ELP四部作』、『作品第2番』と同様に、作詞家のピート・シンフィールドが参加した。
LPレコードのA面は6曲中「キャナリオ」を除く5曲がレイクの楽曲であり、うち4曲がシンフィールドとの共作で残り1曲がシンフィールド、エマーソンとの共作である。「キャナリオ」はスペインの作曲家ホアキン・ロドリーゴが作曲したギターと管弦楽のための協奏曲『ある貴紳のための幻想曲』の第四楽章「カナリオ」の編曲である。
B面はエマーソンがシンフィールドと共作した組曲「将校と紳士の回顧録」で占められた。「愛を感じた時」の冒頭部分ではショパンの「練習曲第1番ハ長調 op.10-1」の最初の8小節が演奏されている。
メンバーは制作中に解散を決めて、もはや創作意欲を失っていたため、本作に対する彼らの見解は厳しく、評価は極めて辛辣であった。