テルナテ王国
この地域でのヨーロッパの勢力は弱く、テルナテ王国はバーブラ(Baabullah 在位1570年 – 1583年)とその息子Saidの時代にその支配を広げ、強烈な反ポルトガルのイスラム国家に成長した。
1606年、スペインがもとのポルトガルの砦を占拠し、スルタンとその近臣らをマニラに追放した。さらにオランダも1607年にテルナテの一部に進出し、テルナテ人の協力のもとMalayoに砦を建てた。以降、ティドレ王国と同盟を結んだスペインと、テルナテ王国と同盟を結んだオランダが対峙することとなった。テルナテ王国にとってみれば、オランダは歓迎すべきとまでは言えないものの、ティドレ王国とスペインに対抗するためには必要な存在になった。特にスルタンHamzah(在位1627年 - 1648年)のもとで、テルナテ王国は版図を拡大し、周囲への支配を強めた。オランダの王国への影響はまだ限られていたが、Hamzahとその孫のMandar Syah(在位1648年 - 1675年)は、反乱の鎮圧のためにオランダ東インド会社にいくらかの領土を譲り渡した。1663年、スペインはモルッカ諸島から撤退した。
かつての栄光を取り戻し、西洋の力を一掃することを望んでいたスルタンSibori(在位1675年 – 1691年)はオランダに宣戦を布告した。しかし、年月を経てテルナテ王国の衰退は著しく、結局1683年の条約で領土の割譲を迫られ、テルナテ王国はオランダとの対等な地位を喪失し、従属することになった。
王室がムスリムとなったのはMurham(在位1465年 - 1486年)の治世で、その後継者であるZainal Abidin(在位1486年 – 1500年)はイスラム法を導入し、王国をスルタン国へと衣替えした(しかし、日本語では特に区別することなく王国と呼び続けている)。王の称号も、Kolanoからスルタンへと変えられた。
テルナテ王国の勢力が頂点に達したのは、16世紀後半、バーブラ(Baabullah 在位1570年 – 1583年)の治世である。この頃、王国はスラウェシ東部、アンボン、セラム、ティモール、ミンダナオ南部、そしてパプアの一部にまで影響を及ぼしていた。ティドレ王国との間には、周辺の支配をめぐって激しい競争が繰り広げられた。歴史学者のLeonard Andayaによれば、テルナテ王国とティドレ王国の「二元的な」競合関係は、モルッカ諸島の初期の歴史を語る上で最も重要なテーマである。