深きものども (ジェイムズ・ウェイド)
196X年、ミスカトニック大学の臨床心理学助教授であるアロンソ・ウェイトは、学生を使ってドラッグ実験をしたことで、大学を放逐され、カリフォルニアでヒッピーの教祖となる。また同大学で海洋生物学を専攻するジョウジフィーン・ギルマン(ジョウ)は、父が急死したことで、大学を辞めて働かざるを得なくなり、カリフォルニア浜辺のウィルヘルム博士の研究所に就職し、イルカと人間のテレパシーによるコミュニケーション実験の被験者となる。超能力研究者ドーンも、博士に招聘されてやって来る。
博士はドーンに、イルカとのコミュニケーションのために、被験者ジョウに催眠術をかけるよう命じる。また地元のヒッピーたちの指導者であるアロンソ・ウェイトは、研究をやめろと警告する。ウェイトから、イルカが邪悪な波動を発しており夢や幻視が乱されていると聞くも、ドーンや博士は本気にしなかった。
ドーンはジョウに惹かれていき、ジョウは博士に求婚されたが断ったことを説明する。催眠をかけて水槽でイルカと戯れるような実験に、ドーンは危険性を感じていたが、あるときジョウが溺れる。意識を失っている彼女を発見したとき、博士は医者を呼ぶことを拒否して、催眠&ショック状態の彼女に質問して内容を録音記録する。無意識のジョウは、別の知的生命体からのテレパシーをつぶやく。