コマンチ族の乗馬術による軍功
通夜後にウィルのもとに戻ったアンジェラはジャッドのクローゼットをなぜ知っているのかを尋ねるが、彼は答えない。アンジェラはウィルを警察署に連れて行こうとするが、彼を乗せた車は巨大な電磁石によって持ち去られてしまう。残されたアンジェラの足下には1枚の紙が落ちてくる。それはOBが拾ったドイツのプロパガンダ広告であり、その裏面彼が1921年のタルサ人種暴動で幼いウィルが逃げる前に「この子を見守ってください」と書いた紙であった。
田舎の邸宅の主は使用人のフィリップス君とクルックシャンクス嬢、その他の覆面の使用人たちが演じる自作の戯曲『時計職人の息子』を鑑賞する。ジョナサン・オスターマンがDR.マンハッタン(英語版)へと変貌する場面ではセットの実験室にいるフィリップスが本物の焼却炉によって生きたまま焼かれてしまう。それでも戯曲は続き、最後に他の俳優やスタッフがフィリップスとクルックシャンクスのクローンであることが明かされる。主はフィリップスのクローンに焼け死んだ方の彼をセラーに運ぶように指示する。
第一次世界大戦中、アメリカ軍兵士のOB・ウィリアムズは黒人部隊の1人として行進する。その最中、ドイツの飛行機が頭上からアメリカによる人種差別を訴えるプロパガンダ広告を投下し、OBはその1枚をポケットにしまって持ち帰る。
現在、アンジェラはジャッドの死を嘆き、2015年のクリスマス・イヴにタルサの警官40人とその家族が第7機兵隊の標的となった「ホワイト・ナイト事件」の後に彼と親友となったことが回想で明かされる。事件で生き残った者のうちアンジェラとジャッドだけが警察に留まり、新人を募集するために警察官の身元を保護する法律をさせることを州に要求したのであった。
アンジェラは車椅子の老人をパン屋に連れて行き尋問する。彼は自分がウィルであると言い、アンジェラの祖父であると主張するが彼女は疑う。彼女が密かに彼のDNAを採取して遺産センターで鑑定したしたところウィルの主張は肯定される。ウィルは誰もが秘密を抱えており、そしてジャッドでさえクローゼットの中に髑髏があるだろうと語る。
アンジェラはジェッドの自宅での通夜に出席し、仮病を使って彼の寝室に忍び込み、クローゼットの奥の隠しドアの中に保安官バッジのついたクー・クラックス・クランの衣裳を発見する。