スターライト・エクスプレス (エルガー)
独唱者2(ソプラノ、バリトン)
フルート2(第2奏者はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、トロンボーン2、打楽器3、ハープ、オルガン、手回しオルガン、弦五部。
3. オルガングラインダー: "Curfew Song" (Orion) – "The sun has gone"
4. 笑う者(ソプラノ): "The Laugher's Song" – "I'm ev'rywhere"
5. オルガングラインダー: "Come Little Winds" – "Wake up you little night winds"
彼らはオルガングラインダー、悩みを拭き去る煙突掃除夫、星屑のあわれみを持つゴミ収集者、希望(そして星々)に火を灯す点灯夫、物事を育てる庭師の長、直感的な純真さを持つ浮浪者、そして悩みを楽しみに歌いかえる「笑う者」である。ヘイスタックの女は彼ら全員の生みの母であり、風と共にある。
間奏曲として『子供の魔法の杖』から「Sun Dance」と「Moths and Butterflies」が演奏される。
第2場
前奏曲
前奏曲には『子供の魔法の杖』より「Fairy Pipers」が引用される。スプライトたちは洞窟に入っていき、眠っている村人たちに星屑を降り注がせる。煙突掃除夫は兄弟を探すのを中断して休んでいる老いたミス・ワグホーンに、最も良質の星屑を撒きかける。点灯夫は「世界中で消えかかっている炎」の手入れをするため退場する。
第3場
幕が上がる間の導入曲には『子供の魔法の杖』から「Moths and Butterflies」が引用されている。場面の終わりに幕が下りる。
13. ジェーン・アンといとこのヘンリー、二重唱: "Hearts must be soft-shiny dressed" – "Dustman, Laugher, Tramp and busy Sweep"