アーサーの甥、ガウェインの成長記
その海戦では、敵軍は、ギリシア火薬という火炎放射器のような中世の武器まで使ってきたが、それでも陣羽織らローマ軍は勝利を手にした。
やがてエルサレムに到着したローマ軍。かねての取り決めのとおり、ここで陣羽織の騎士は、ペルシア軍の代表騎士ゴルムンドゥス(Gormundus)という大男と決闘することになった。勝負はなかなか決着がつかず、3日間において繰り広げられた。1日目、陣羽織は膝を狙うと思いきや、右手を返すフェイント攻撃をかまし、相手の歯を折り左顎を砕いた。しかしそれは相手を奮起させるだけだった。2日目は、相手の盾を粉砕するも、自分の剣は折れてしまうという絶体絶命な状況になったが、幸いに試合が終了(毎日、影が伸びて印したところに届くとそこで終了という決まりだった)。3日目、前日の盾なし対剣なしの状況で再開するかどうかでローマ軍とペルシア軍の口論になったが、結局、それぞれが替えの盾と剣を与えられて再試合した。ペルシア騎士は及び腰になっていたが、罵声を浴びて立ち戻る。陣羽織の騎士は、頭上から剣撃を受けて膝をつくが、飛び上がって逆に相手に兜割の一撃をあびせ、諸刃の剣は、胸骨に達した。この勝利により、ペルシア軍はエルサレムから撤退することとなり、陣羽織の騎士の名誉はローマ帝国中に鳴り響いた。
ウーゼル王の御世、ウーゼルの娘アンナはオークニーのロット王と恋に落ち、結婚前だというのに妊娠してしまう。これはまずい、とアンナは生まれてきた子供に「ワルウアニウス Waluuanius すなわちガウェイン」と名づけると、エメラルドの認印指輪(シグネットリング)と、子供の素性を証明する手紙を書き、商人に預けることにした。商人の船は無事にガリア国ナルボンヌの近くに入港したが、そのとき船に残された赤ん坊を、通りすがりの漁師が連れ去ってしまう。この漁師はウィアムンドゥス(Viamundus、「世の道」)という名前で、識字能力もあったのでアンナの手紙を読み、ガウェインを自分の子供として育てることにした。ただ、アンナの手紙には、その子に本当の素性を打ち明けてはならない、と書かれていたため、漁師からはとうとう名前を付けてもらえず、単に「少年」とか「名無しの少年」(羅 Puer sine Nomine; 英訳 Boy with No Name)と呼ばれることになる。
作中で、アーサー王の妃グィネヴィア(羅 グウェンドレナ)は、ベッドに同衾中に、アーサー王の自慢の騎士らを、あっと出し抜くような騎士がやってくる、と予言する。作品の編訳者 Day は、これと共通する例として、アルスター伝説の『クーリーの牛争い』におけるメイヴ女王とアリル王とのピロートークを挙げている。挑発する王妃のモチーフの例にはまた、『シャルルマーニュの巡礼』があり、その作品は、騎士たちの駄法螺(gabe)がふんだんに盛り込まれる滑稽風な物語だが、『ガウェインの成長』にも王と王妃のやりとりや、王と陣羽織の騎士との言い合いにユーモアがあふれている。