NIAGARA MOON
ナイアガラ・ムーン – (1:15)
三文ソング – (2:01)
論寒牛男 – (2:12)
ロックン・ロール・マーチ – (2:01)
ハンド・クラッピング・ルンバ – (3:01)
恋はメレンゲ – (1:37)
福生ストラット(パートII) – (3:14)
シャックリ・ママさん – (2:19)
楽しい夜更し – (2:11)
いつもに夢中 – (1:51)
CIDER '73 '74 '75 – (2:47)
ナイアガラ・ムーンがまた輝けば – (3:18) <Bonus Tracks>
三文ソング (1st Version) – (1:43)
三文ソング (2nd Version) – (2:07) エンディングの「サッチモォ アハッ!!」の声がオリジナルとは違い、実の息子に加え男性の声も混じっている。これは、息子の遊び相手になっていたアシスタントエンジニアの助川健(G.H.助川)である。大滝は、この声を入れた理由についてセルフライナーノーツで「彼への追悼の意味込めて入れた」と書いている。
論寒牛男 – (3:01)
ロックン・ロール・マーチ (Take 1)(Take 2) – (4:45)
ハンド・クラッピング・ルンバ – (3:15)
恋はメレンゲ – (2:20) 当初、イントロはC→G→C→Gだったが、細野がC→G→G→Cと弾いて「あっ、間違えちゃった」と喋る声が収録されている。大瀧の意向で、最終的にはイントロで細野の間違いが採用されている。
1995年3月24日 (1995-03-24)にファースト・ソロアルバム『大瀧詠一』と、ナイアガラ・レーベルからリリースされた『NIAGARA CM SPECIAL』『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』とともにオリジナル・マスターおよび、ボーナス・トラック付きで再発された。
福生ストラット(パート II) – (3:35)
シャックリ・ママさん – (3:06)
楽しい夜更し – (2:15)
いつも夢中 – (0:25)
朝からゴキゲン – (3:31) タイトルは、当初制作が予定されていた先行シングル曲のタイトルとして使用される予定だった物で、エレックレコードの1976年度の販売目録にはナイアガラ・レーベルのシングルとして、1975年8月1日発売、A面は「朝からゴキゲン」、B面は「フッサ ストラント パート1」(ストラントはストラットの誤植)、規格番号はNAS-002と掲載され、このシングルは実際には未発売であったにも拘らず発売された事になっていた。後に詞を付けた物が「クリネックス・ティシュー」のCMソングとして使われた。
ジダンダ (unissued) – (2:34) 未発表曲で今回初CD化。
夜の散歩道 – (2:58) 『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』収録の「夜明け前の浜辺」のメロディーが付く前のもの。
NIAGARA MOON – (3:10) <ナイアガラ・ムーンがまた輝けば>のオケを流用したインストで、フェードアウト直前に山下達郎の声が収録されている。発売前の新春放談収録時に山下から「滝の音を録音したときのテープに僕の声が残ってたよね?」と言われた大滝は「なんか無くしたらしいよ」と嘘をついてごまかした。アルバム発売後、大滝は「聴いたよ。どうせこんなことだろうと思ったよ」というメールを山下から受け取った。