ジョージ・ハリスン帝国
二人はアイ・ラヴ・ユー - You (3:41) ロニー・スペクターのために1971年に書き下ろされたが、未発表に終わる。ジョージは、ロニーに提供されたベーシック・トラックのテープの回転数を変え、自分のリード・ボーカルと一部楽器のオーバーダビングを加えて、本作に収録した。
答は最後に - The Answer's At The End (5:32)
ギターは泣いている - This Guitar (Can't Keep From Crying) (4:10)
ウー・ベイビー、わかるかい - Ooh Baby (You Know That I Love You) (4:00)
悲しみの世界 - World Of Stone (4:40)
全作詞・作曲:ジョージ・ハリスン。