トッツィー (ミュージカル)
マイケルのアパートにて、ジェフはマイケルの最近の不運続きをあざ笑う("Jeff Sums It Up")。マイケルは共演者からの電話でジュリーがバーで歌うと聞き、マイケルも行くことにする。ジュリーはドロシーに向けた感情を歌う("Gone, Gone, Gone")。歌の後、マイケルはロンの視線に気付き、ロンがドロシーの功績を全て横取りしていることが判明する。今すぐにでもジュリーと話したいと思ったマイケルがジュリーに近づきちょっかいを出そうとすると、ジュリーはマイケルの顔にワインをぶちまける。マイケルが帰宅するとジェフにからかわれ、サンディがやってくる。サンディはマイケルに邪魔されたと怒鳴り、帰り際、サンディはドロシーが役を得たことがいかに不愉快かと言い捨てる。マイケルはサンディに他の女性の成功に嫉妬すべきではないと語るが、サンディはこれを拒否して去る。
マイケルはドロシーとしてジュリーに会いに行き正直に話す決心をする。ジュリーのアパートにて、ロンは毎度断られるにもかかわらずジュリーをデートに誘う。ドロシーがやってきてジュリーは招き入れる。ロンはジュリーに嫌われているのをドロシーのせいにし、ドロシーは自身とジュリーを弁護する。ロンを帰らせ、ジュリーはドロシーに想いを寄せており、成就させたいと語る。