クリフ・リチャード
Aladdin and His Wonderful Lamp ※原作『アラジンと魔法のランプ』。音楽: シャドウズ、ノリー・パラマー
Cinderella ※原作『シンデレラ』。音楽: シャドウズ、ノリー・パラマー
The Potting Shed ※グレアム・グリーン作
Time ※音楽: デイヴ・クラーク
Heathcliff ※音楽: ジョン・ファーラー、歌詞 ティム・ライス
Snow White and the Seven Dwarfs(録音あり)※原作『白雪姫』。魔法の鏡としてゲスト出演