過去・現在・未来そして夢
フリークス・フォー・ザ・フェスティヴァル - "Freaks for the Festival" - 4:00
ドリーム - "Dream" - 1:30
貴婦人の肖像 - "Portrait of Those Beautiful Ladies" - 6:22
ドリーム - "Dream" - 0:58
エンターテイナー - "The Entertainer" (S. Joplin) - 6:17
ドリーム - "Dream" - 1:03
ドリーム - "Dream" - 0:23
貴婦人の肖像 - "Portrait of Those Beautiful Ladies" - 7:55
ドリーム - "Dream" - 0:51
フリークス・フォー・ザ・フェスティヴァル - "Freaks for the Festival" - 5:32
ホーシズ - "Sesroh" - 0:22
バイ・バイ・ブラックバード - "Bye Bye Blackbird" (M. Dixon, R. Henderson) - 2:35
カンヴァセーション - "Conversation" - 0:54
テレフォン・カンヴァセーション - "Telephone Conversation" - 12:40
ローランド・カーク - テナー・サクソフォーン、バス・サクソフォーン、フルート、トランペット、マンツェロ、アレンジ
コーネル・デュプリー - ギター
ヒュー・マクラッケン - ギター
キース・ラヴィング - ギター
アーサー・ジェンキンス - アレンジ、キーボード
ヒルトン・ルイズ - キーボード
リチャード・ティー - キーボード
フランシスコ・センテーノ - ベース
マティアス・ピアソン - ベース
ビル・ソルター - ベース
ソニー・ブラウン - ドラムス
スティーヴ・ガッド - ドラムス
ジョン・ゴールドスミス - ドラムス
ラルフ・マクドナルド - コンガ、パーカッション
ローレンス・キリアン - コンガ
パット・パトリック - バリトン・サクソフォーン
ウィリアム・イートン - アレンジ