桃太郎地獄変
収録された作品は、おとぎ話や昔話を題材とする作品が主となっている。シリアスな作品だけではなく、ギャグ作品も収録されている。
「次元冒険記」までは、「伝説シリーズ」として『リュウ』(徳間書店)第3号(1979年11月)から第8号(1980年)に掲載された。なお、角川書店の単行本では、「民話シリーズ」となっている(「次元冒険記」にて明記)。
桃太郎地獄変 - 題材は桃太郎
山姥 - 題材は山姥
銀河サルカニ合戦 - 題材はさるかに合戦、『スター・ウォーズ』
海底神話 - 題材は浦島太郎
雪女2486 - 題材は雪女
次元冒険記 - 題材は龍の子太郎を中心に、花咲か爺、金太郎、桃太郎、一寸法師、浦島太郎など
須平巣忍風帳 - 『マンガ少年』(朝日ソノラマ)1980年1月号掲載。題材は猿飛佐助、『スター・ウォーズ』 ほか
雀狂戦記 - 『近代麻雀オリジナル』(竹書房)1986年9月22日号掲載。題材は麻雀、テレビゲーム
「雀狂戦記」のみ、一連の作品とは関係のない題材を扱っている。また、「須平巣忍風帳」には、「忍法スタートレック」、「忍法エーリアン」〔ママ〕も登場する。
桃太郎が猿を討つシーンから始まり、「なぜ殺し合うことになったのか?」を回想する。『桃太郎』とほぼ同じ部分は省き、ディティールを補足。鬼が島征伐後、欲にかられ同士討ちとなり、桃太郎が人間不信になって鬼となるまでが描かれる。
魚状の頭部を持つロボットが、壊れる寸前に「リュウグウジョウニヨウコソ」と喋り、青葉は愕然とする。龍グウ城の奥に足を踏み入れた青葉は、カプセルの中に浮かぶサイボーグ状の脳、ア・ムーと遭遇する。
ア・ムーは龍グウ城の管理者であり、青葉に過去の出来事を語る。ウラ島太郎は、彼らが地上侵攻に先立ち、人類を調査するために捕獲した人間だった。彼らは、かつては地上に住んでいたが、やむを得ない事情により、海底に逃れていたのだ。ウラ島太郎を研究し、たまて箱を完成させたア・ムーは、地上侵攻が近いことを青葉に語る。たまて箱を手にしたオト姫から青葉は逃げるが、オト姫もまた、ロボットだった。そして、オト姫はたまて箱を開けた。
事情を語り終えた青葉は衰弱して死亡。大漁丸の乗組員は信用せず、ひとまず発見の報を無電しようとする。しかし、大漁丸の下には、巨大なたまて箱が迫っていた。