ウタノワ
光のあたる場所へ 再発盤にボーナス・トラックとしてデモ音源が収録された。アコースティック・ギターでの弾き語りで、歌詞がリリースされたものとは一部異なるほか、キーも低い。
ホーベン ピアノの弾き語りから始まる曲。歌詞にある「山暮しもそろそろおしまい」の部分は、柳原がミュージックシーケンサーを用いて制作活動を行っていた時期を茶化したもの。演奏について柳原は「演奏がラウドにならないように、解散寸前の仲の悪いバンドっぽく演奏することを指示した」と語っている。曲中のスライドギターは菅原弘明によるもの。 ベスト・アルバム『もっけの幸い』にも収録されており、同作発売を記念して本作に乗せて未公開映像を中心に編集したダイジェスト映像が、YouTubeのSWEETS DELI RECORDS公式チャンネルで公開されていた。
小さき人
子供がボールをとりにくる ヴァーゴミュージック購入者特典CD-R収録曲。再発盤ではボーナス・トラックとして収録された。
きみの重さ 再発盤にボーナス・トラックとして、アコースティック・ギターでの弾き語りと多重録音によるコーラスで構成されたデモ音源が収録された。歌詞がリリースされたものとは一部異なる。
風博士 再発盤にボーナス・トラックとしてデモ音源が収録された。歌詞がリリースされたものとは一部異なる。
マフラー ファンク調の楽曲。
流れてゆこう 再発盤にボーナス・トラックとしてデモ音源が収録された。歌詞がリリースされたものとは一部異なるほか、完成版でカットされた歌詞も歌われている。
航海日誌 バラードナンバー。コーラスで河井英里が参加。 ベスト・アルバム『もっけの幸い』にも収録されている。
お茶の時間
おもひで小道 バラードナンバー。柳原のボーカルとピアノ以外は打ち込みで構成されている。
ハニー・ムーン ラテン調の楽曲。 2021年に発売されたアルバム『GOOD DAYS』には、ピアノによる弾き語りバージョンが収録された。