魔道コンフィデンシャル
1950年、ジョーのもとにFBI捜査官2人がやって来る。ジョーは敵の視線や悪夢に憔悴し、またモノクルで幻視を得たことで、マフィアの口入れ屋・ブーンに助っ人を求める。 黒人のダドリー・ボア、元ナチスのハインリッヒ、元日本軍の神門帯刀の3人が候補に挙げられるも、ジョーの出した条件「霊能や魔術、古代の神々に通じた人材」「ヨス=トラゴンという名前に反応する者」を踏まえたブーンは神門を選ぶ。(1章)
ブーンに連れられてジョーのもとに向かう神門は、謎の人影を見かけ、かつて遭遇した魔術師クリンゲン・メルゲルスハイムを連想する。ジョーは神門を相談役として正式に雇用したうえで、レンの片眼鏡を見せて、状況を説明する。(2章) またジョーの戦友であるロバート・ヤスダ上等兵の幽霊が、神門に「バチュラーズ・グローブ。角笛吹きは5匹の蠅を操る」「這いうねる混沌は負債を必ず取り立てる」メッセージを伝える。
3人はメルゲルスハイムの潜伏地と目されるブリュテーゲル邸に赴く。家主は無実だったが、邸宅にFBIのフライ捜査官とウォード捜査官が姿を現す。即ウォードを射殺するも、死んでなお腕が触手と化して襲い掛かり、ジョーからモノクルを奪おうとする。