アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン
ディランは1964年1月に2010年に『ザ・ブートレッグ・シリーズ第9集:ザ・ウィットマーク・デモ』としてコロムビアからリリースされることになるヴォーカルとピアノのデモテープを音楽出版社のM.ウィットマーク&サンズ向けに作成した。
1965年の1月中頃、アルバム『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』のためのセッションの最中にディランは一人でピアノ伴奏でこの曲を録音した。"Bank Account Blues"(「銀行口座ブルース」)と言う仮タイトルがつけられたこのバージョンは後に1985年のアルバム『バイオグラフ』に収録された(アルバムのノーツではこのぱふぉーますが1964年6月に録音されたものであり、1965年1月に録音されたものであることを否定しているが、後者が正しい日時である)。