トビラ
幸せの扉 フジテレビ系ドラマ『涙をふいて』の主題歌として、岩沢は後に実際に主題歌となる「飛べない鳥」を制作したのに対し、北川はこの曲を制作し、ドラマ制作側に提出した。
日だまりにて 「第80回全国高校ラグビー大会」イメージソング。
仮面ライター 少年が怪しい骨董品屋で気味の悪い笑い顔の仮面を買ったという物語になっている作品で、のちのライブツアーでは振付つきで披露されている。
飛べない鳥 10枚目のシングル表題曲。フジテレビ系ドラマ『涙をふいて』主題歌。
ガソリンスタンド 「嗚呼、青春の日々」同様、友人の死のことを歌っている楽曲。
何処 社会風刺を多く含んだ楽曲。この曲の前後に北川の語りがある。また、ゆずの曲で6分台の曲はこの曲が初となる。
ねぇ
嗚呼、青春の日々 9枚目のシングル表題曲。アルバムバージョンであり、曲の最初にコーラスが追加されている。
気になる木 このアルバムの中で最も短い曲。暗い曲が多いこのアルバムの中では数少ない明るい曲となっている。
シャララン 10枚目のシングルのカップリング曲。映画『十五才 学校IV』主題歌。
新しい朝 製作者の岩沢が実家を出た時に創った歌。
心のままに 8枚目のシングル表題曲。フジテレビ系バラエティ番組『力の限りゴーゴゴー!!』主題歌。 発表してから1年近く経っていたことから、このアルバムへの収録を最後まで迷っていたらしい。
午前九時の独り言 歌詞に出てくる「あなたの声」とはジョン・レノンのことである。