ミッキーのハワイ旅行
ハワイへバカンスにやってきたミッキーマウスたち。ミッキーとドナルドダックのウクレレに合わせてフラダンスを楽しむミニーマウス。グーフィーはサーフィンに挑戦するものの、波に玩ばれてしまう始末。ミッキーの飼い犬のプルートはヒトデ、貝、カニとじゃれる。