ファントム・ブルース
ジェームス・ハチンソン - ベース(on #1)
ラリー・ファルチャー - ベース(#1を除く全曲)、バッキング・ボーカル(on #6)
トニー・ブラウナゲル - ドラムス(all songs)、パーカッション(on #5, #7, #8, #9, #10)、タンバリン(on #11)
フリーズ・ギロリー - ウォッシュボード(on #12)
デイヴィッド・イダルゴ - アコーディオン(on #12)
ジョー・サブレット - テナー・サクソフォーン(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11, #12, #13, #14)
バーナード・アンダーソン - テナー・サクソフォーン(on #10)
ダレル・レナード - トランペット(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11, #12, #13, #14)、トロンボニウム(on #7)
ハリー・ボウエンス、スウィート・ピー・アトキンソン、テレンス・フォーサイス - バッキング・ボーカル(on #2, #5, #6, #7, #9)
アルファネット・デュリオ、レジーナ・テイラー - バッキング・ボーカル(on #8, #11)
ビリー・バーナム - バッキング・ボーカル(on #8)