悪い噂
全作詞:秋元康
全作曲・M-3以外全編曲:後藤次利
悪い噂 コーラスアレンジ:高尾直樹
俺がいる コーラスアレンジ:曳田修
結局のLOVE SONG 編曲:田原音彦 コーラスアレンジ:曳田修 サッポロビール「黒ラベル」CF曲。
横須賀ロンリーブルース ホーンアレンジ:椎名和夫 コーラスアレンジ:高尾直樹
腕時計 石橋ソロ曲 コーラスアレンジ:曳田修
恋人 木梨ソロ曲 コーラスアレンジ:Hiroaki Suzuki
男の羽根 コーラスアレンジ:曳田修
adlib ホーンアレンジ:椎名和夫 コーラスアレンジ:高尾直樹
踏んづけちまえよ ホーンアレンジ:椎名和夫 コーラスアレンジ:高尾直樹
KATSUAGE ホーンアレンジ:椎名和夫 コーラスアレンジ:高尾直樹
やさぐれ コーラスアレンジ:Hiroaki Suzuki