ブルースで死にな
宇崎バージョンは2002年「SMOKE&BOURBON」にも収録されている。ライブでも度々披露されるが、毎回歌詞の一部が変更されて歌われる。
アンタがいない (5:18) 編曲:近藤和彦 ダウン・タウン・ブギウギ・バンドのセルフカバー。
BUBBLE UP BOOGIE (4:48) 編曲:上石統 竜童組のセルフカバー。 オリジナルはブギ(バージョンによってはスウィング)色が強くどちらかといえばスローテンポな楽曲であったが、今回はよりダイナミックな激しいサウンドになっている。
ララバイ・オブ・ユー (6:12) 編曲:横田明紀男 ジョー山中への提供曲。 映画「戦国自衛隊」のエンディングテーマ曲。
新宿レイニーナイト (6:22) 作詞:宇崎竜童 編曲:横田明紀男 竜童組のセルフカバー。 2002年リリース「SAD&BLUE」にも収録されている。 今回は横田明紀男のギター・寺井尚子のヴァイオリンによるシンプルな編成で録音されている。
腕(かいな) (5:24) 編曲:横田明紀男 原田芳雄への提供曲。
石榴(ざくろ) (5:43) 編曲:佐々木潤 原田芳雄への提供曲。
竹田の子守唄 (5:17) 日本民謡 編曲:佐藤タイジ 赤い鳥、桑田佳祐他、数多の歌手に歌唱されている楽曲。 本作は佐藤タイジの爆音ギターによるロックバンド編成。 2008年10月、テレビ東京「ミューズの晩餐」に出演の際は川井郁子のヴァイオリン演奏にて熱唱した。