THE TRIPLE X
と同年代に訴えるメッセージソング。
ある元和製フォーク歌手の郷愁 他のフォークシンガーを真っ向から否定するものではなく、このバンドとして提出したフォークソングの見本。歌詞やMVには大正から昭和にかけて飲まれてきたみかん水や大阪湾に注ぐ一級水系の大和川、また阪堺線と思われる菱形パンタグラフを搭載した単行車両が出ていることから、曲名の「元和製フォーク歌手」は桑名のことであると考えられる。歌詞カードには掲載されていないがハーモニカとシンセサイザーは河内が演奏した。南海部品のCM曲に使用された。
「Lolita Complex」(1999年11月25日) 前作に引き続きインディーズレーベルのFUNNY RECORDZから販売。
セクシャルバイオレンス1999
登校拒否 コーラスに諸岡ケンジと美勇士、桑名が当時理事長を務めていた東京自由学園の生徒も数名参加している。
セブンティーン
空飛ぶ青春 パーカッショニストの三沢またろうがタンバリンで参加している。 当時も問題になっていた若者の自殺に焦点を当てた曲。
最後の冬休み
やりたいことは? 三沢のパーカッションが前面に出されたラテン色の濃いハードロック。 コンガ、ティンバレス、ギロを含めた多くの楽器が用いられている。
ある証券マンの告白 リードボーカルは岡本が担当。元々は「赤裸々」という河内のオリジナル作品であったが初音源化に際し詩を書き換えた。妻に出て行かれた男を歌った曲で、交際・再婚の強い願いが込められている。歌詞には竹下景子の名前も出ている。