ジェリーと子猫
すっかりジェリーを捕まえてしまったトムは、ジェリーを糸で縛りつけ召使いのようにこき使う。そこへ宅配便が届く。豪華なご馳走が届けられたのだと予想して喜ぶトムだったが、中身は一匹の子猫だった。
可愛らしい子猫にジェリーは一目惚れ。一方でトムは憂鬱だった。こんな可愛らしい子猫がこの家に来たら自身の居場所は無い。下手をすれば邪魔者として追い出されてしまうかもしれない。そこでトムは先手を打とうと、主人が外出した直後にその子猫を家から追い出そうとするが、ジェリーがそれを黙って見過ごすはずもなくあの手この手で子猫を取り返す。こうしてトムとジェリーによる子猫の奪い合いが始まった。
最終的にジェリーはトムを戸外へ追いやり締め出す。窓の外から「中に入れないとひどい目にあうぞ!」と脅すトムを無視して子猫にミルクを与えるジェリー。これを見たトムはカンカンに怒り玄関から強行突入を図るも、幾度となくジェリーの罠にかかり屋内外を行ったり来たり。ついには身動きを封じられた所でジェリーによる尻叩きの刑を受け、耐え兼ねたトムはついに降参。
今度はトムが2匹の召使いにされてしまうのだった。