電動こけし/肉
高校在学時代にザ・カーナビーツの凱旋公演を観覧しカルチャーショックを受けた遠藤はロックに傾倒し、ドアーズ、ジャックスなどを愛聴するようになる。その後山形大学へと進学した遠藤はフォークブームの影響でジャックスのコピーバンドを結成するも、遠藤自身はバンド活動はあまりせずライブの開催やプロデュースのような裏方の作業を主に担当していた。大学4年の時に知人より譲り受けたロック喫茶のマスターとなるも、元来の旅行好きの側面やヒッピーに対する愛好から大学卒業後の1975年頃よりネパール、東南アジアへと放浪の旅に出る。ネパールでは購入したヒツジの肉が腐敗しており、丸焼きにして口にした所、中から蛆が出てきた事などを体験した。また、当時ベトナム戦争の直後であったためベトナムには入国できず、代わりにラオスに入国するも現地はまだ戦争中であったという。結果として放浪の旅は1年ほど続き、当時交際していた彼女には「2ヶ月で戻る」と告げていたため、帰国した時には別の男性と交際しており失恋する事となった。この出来事により遠藤は自ら失恋のラブソングを歌う事となり、ミュージシャンになる切っ掛けとなった。
1977年に上京し、都内のライブハウスでアコースティック・ギターのみで弾き語りのライブを行うようになる。この頃のレパートリーは自作曲ではなく、遠藤賢司の「夜汽車のブルース」や西岡恭蔵の「プカプカ」などであり、また遠藤は自らライブを企画する裏方のスタッフとして活動しており、出演者が不足した際に自らが出演して演奏していた。