キャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンド
その発表に合わせたツアーが企画されたが、メンバーは、ディマルティーノ兄弟の強引なマネージメント、それに対して何も言わないヴァン・ヴリート、退屈な新曲を演奏しなければならなくなるツアーなどに対する不満を抱いており、ツアー初日を5日後に控えて、全員がヴァン・ヴリートに別れを告げた。
ひとり残ったヴァン・ヴリートは、元バックウィートのマイケル・スマザーマン(キーボード)とディーン・スミス(ギター)、元ザ・モーズのファズィー・ファスカルド(ギター)、ボビー・ジェントリーのツアー・バンドのメンバーだったポール・アーリグ(ベース・ギター)、リッキー・ネルソンのザ・ストーン・キャニオン・バンドに在籍していたタイ・グライムス(ドラムス)、そして前作の制作に客演したデル・シモンズ(フルート、サクソフォーン)からなる急ごしらえのバンドを結成した。彼等は数日間のリハーサルのあと、トロント公演を皮切りにツアーに臨み、5月にはイギリス・ツアーを行なった。
ツアーが夏に終了すると、スマザーマン、スミス、グライムスが残り、新たにイングバーの実弟アイラ・イングバー(ベース・ギター)、ボブ・ウェスト(ベース・ギター)、マーク・ギボンス(キーボード)、ジーン・ペロ(ドラムス)、ジミー・キャラバン(キーボード)が参加した。彼等はノース・ハリウッドの小さなスタジオに集まり、再びアンディ・ディマルティーノのプロデュースの下で、一曲につき50ドルの給与で新作『ブルージーンズ・アンド・ムーンビームズ』を約2日間で制作して、11月に発表した。しかしヴァン・ヴリートは、アンディ・ディマルティーノが、幾つかの収録曲に彼の許可なく手を加えて発表したと主張した。翌年2月から3月に計画されていたツアーはキャンセルされ、ディマルティーノ兄弟もメンバーもヴァン・ヴリートから去っていき、彼は北カリフォルニアの自宅に引き籠ってしまった。
『トラウト・マスク・レプリカ』の制作が終了してまもなく、編曲や音楽監督に相当する役割も務めたフレンチがヴァン・ヴリートに放逐され、代わりにローディーのジェフ・バーチェルがドラムスを担当することになったが、バーチェルはある晩、コットンと口論した挙句、彼を殴打して骨折させてしまった。コットンは『トラウト・マスク・レプリカ』の制作中からヴァン・ヴリートの支配を重荷に感じていたので、この事件をきっかけにしてバンドを脱退した。
『トラウト・マスク・レプリカ』はイギリスでは1969年11月に発表されてアルバム・チャートで最高21位を記録した。この頃から、ヴァン・ヴリートはザッパをいろいろと批判し始めたが、彼等は新作もザッパのストレイト・レコードで制作することになり、MOIのパーカッショ二ストだったアート・トリップをドラマーに迎えた。コットンを失った彼等はハークルロードだけをギタリストに擁したまま新作のリハーサルに入り、ハークルロードはフレンチが担っていた編曲や音楽監督も務めた。
しかし、ブッダ・レコードはこの新作アルバムの制作を中止させ、録音された音源を全てお蔵入りにした。この頃、ブッダ・レコードはバブルガム・ポップで商売する方針を固めたので、彼等の音楽は自分達の商売戦略にはそぐわない、と判断したと推測されている。
イギリスではDJのジョン・ピールが、国内販売されていなかった『セイフ・アズ・ミルク』の収録曲を頻繁に放送したので、彼等は急速に有名になり、レコード・ミラー誌に「イギリスで最も有名なアメリカのグループの一つ」とまで呼ばれた。彼等はアメリカ国内では西海岸の地方グループに過ぎなかったが、イギリスでの評判を受けて1968年1月にロンドンに行き、様々なライブ活動を行なった。そして、ロンドンからフランスのカンヌに行き、ブッダ・レコードに所属する他のミュージシャンやバンドと共に、国際音楽産業見本市のMIDEMに参加した。しかしブッダ・レコードは、帰国した彼等との契約を解除した。