ナイト・ラインズ
ナイト・ラインズ - "Night Lines" - 5:05
サンクフル・ソウトフル - "Thankful 'n' Thoughtful" (S. Stewart) - 4:11
セント・エルスホエア - "St. Elsewhere" (theme from the TV show St. Elsewhere)" - 4:15
ティック・タック - "Tick Tock" (R. Goodrum) - 4:16
サムホエア・ビトウィーン・オールド・アンド・ニュー・ヨーク - "Somewhere Between Old and New York" (R. Goodrum, D. Loggins) - 4:35
デイヴ・グルーシン - ピアノ、ローズ・ピアノ、シンセサイザー、パーカッション、ドラムマシン・プログラミング
フィービ・スノウ - ボーカル(on "Thankful 'n' Thoughtful", "Somewhere Between Old and New York")
ランディ・グッドラム - ボーカル(on "Haunting Me", "Tick Tock")
デイヴィッド・サンボーン - サクソフォーン(on "Thankful 'n' Thoughtful")
マーカス・ミラー - エレクトリックベース(on "Thankful 'n' Thoughtful", "Haunting Me", "Tick Tock")
リンカーン・ゴーインズ - フレットレスベース(on "Somewhere Between Old and New York")
バディ・ウィリアムス - シモンズ・ドラム(on "Thankful 'n' Thoughtful")
ルーベンス・バッシーニ(英語版) - パーカッション(on "Bossa Baroque")
ゲイリー・ロダ - バックグラウンド・ボーカル(on "Thankful 'n' Thoughtful")
エド・ウォルシュ - フェアライト・シンセサイザー・プログラミング