外道学園
元道学園に帰って来た正夫をずっと見続けている者がいた。正夫の親友・御堂晃である。晃は安部と対立する不良グループの日向達を学園の大講堂に呼び寄せ、彼らを悪魔族へと変貌させた。アパートを借りて一人暮らしを始めることとなった正夫の前に、手料理を作ってあげようとクラスメイトの染谷優子が現れた。アパートに優子を迎え入れ、幸せなひと時を過ごす正夫だったが正夫の中に「我を開放せよ」というエセデスの声が聞こえてきた。暴走しそうになるエセデスの力を必死に抑え込もうとする正夫だが、優子がいなくなった途端に魔王エセデスへと変貌し、正夫の意志とは裏腹に夜の街で暴れ狂うのだった。朝になって元の人間の姿に戻った正夫の眼前に広がっていたのは、エセデスによって破壊された街の無惨な姿だった。それからまもなく晃によって悪魔の力を得た日向達が、正夫と優子を狙ってきた。安部から日向達が優子を人質に取っていると聞いた正夫は、彼らとともに優子の救出のため大講堂へ向かう。そんな正夫を待ち受けていたのは黒幕の御堂晃だった。親友の変貌ぶりに驚く正夫を前に、晃は自分が魔王アクィフェルの生まれ変わりであり、アクィフェルとエセデスとは親友であったと明かし、正夫をエセデスとして覚醒させようと戦いを挑んできた。エセデスとしての覚醒を妨げているのが優子であると考えていた晃は、正夫の目の前で優子を凌辱しようとした。優子の危機を目の当たりにした正夫はエセデスの力を発現させ、晃を圧倒する。魔獣と化した正夫は優子の制止する声もむなしく、晃の胸を貫くのだった。
体育会系のグループ「武道連合」のリーダー達。
柔道部、空手部、剣道部の主将による三人組で、剣道部主将・加納(かのう)がリーダー格。当初は生徒会と協力関係にあり、外道狩りに協力していたが生徒会のやり方に疑問をいだき、正男との対決を最後に生徒会との協力を打ち切った。正男からの「仲間になってほしい」という申し出に対し「自分たちを倒せたら仲間になる」と約束したことから、正男との対決で敗北したあとは仲間となっている。
ヒマラヤ山中で起こった飛行機事故で死んだはずの世良正夫が事故から2か月経ったある日突然、元道学園に帰ってきた。だが正夫には魔王エセデスの強力な力が備わっていた。さっそくその力で不良の安部からクラスメイト・染谷優子の危機を救った正夫だが、その力に恐怖するのだった。