神霊矢口渡
万八たちは戸も蹴破って庵室に押し入る。お触れのあった駆落ち者すなわち義岑とうてなを捕まえて連れて行く、どこへやったかぬかせという万八。義岑とうてな捜索の手がこの生麦村にも回っていたのである。そうはさせぬと道念は有り合う鉈を手に持って振り回したので万八と百姓たちは逃げ、この隙に義岑とうてなは社から出て逃げていった。すると道念は社のなかへそっと入り扉を閉めた。
万八と百姓たちが戻ってきた。万八は、この稲荷の社に義岑たちがいるに違いないと社の扉を開ける。すると中には、狐の顔をした者がすっくと立っているではないか。万八はじめ百姓たちは、稲荷の神が姿を顕したと思い驚き恐れ、みな地面に額をつけるようにして土下座したが、じつはそれは、狐の面をかぶった道念であった。
道念はこの様子に図に乗って、おまえたちの心を試すため女の姿に化けてここに来たが、こんなことをするとは神罰を以って田畑を踏み荒らしてくれると脅かすと、皆はいよいよ震え上がり、「御免なされて下さりませ」と口々にいう。万八には日ごろからの悪事を暴いて責め、しまいには「万八めが村に居る故、この村が繁盛せぬ。村境から追放」と狐に化けた道念がいう。村人たちは「畏まった」と御幣を持つ道念を先頭にし、万八を引っ立てて村境へと行くのであった。
(頓兵衛住家の段)矢口の渡しに、場違いとも思えるような豪華な家が建っていた。これは渡し守の頓兵衛の住いで、家には主の頓兵衛のほかはその娘のお舟と、下男の六蔵の三人しかいない。これは頓兵衛の人使いが荒いことから、使用人が三日といたたまれず逃げ出してしまうからであった。それで娘のお舟が自ら家事をしている。
頓兵衛は博打好きで、今日も家には博打仲間が三人訪れる。
..」と湊は激怒し、筑波とともに懐剣を抜いて兵庫助に斬りかかる。兵庫助は少し抗ったのち、一間の内へと逃げ込んだ。筑波と湊は「ヤア逃ぐるとて逃がそうか」、そこへ襖の陰より長蔵が飛び出し、「こんな事もあろうかとあとに残った甲斐あって、重ね重ね褒美の種。この趣を注進」と言い捨て駆け出すと、障子の隙間より長蔵めがけて手裏剣が飛んだ。手裏剣は命中し長蔵はその場で息絶える。
すると手裏剣が放たれた一間より、「官軍の御大将、新田兵衛佐義興公の御嫡男徳寿君、ご安泰にて渡らせ給ふ御安堵あれ」と呼ばわり、徳寿丸とともに出てきたのは兵庫助であった。にこにことしている徳寿丸を抱きかかえる筑波と湊、その喜びようはこの上もない。兵庫助は身替りを用意し、その首を討って徳寿丸を救ったのである。
だが湊ははっとする。では首を討って渡したのはどこの子か。「それこそはせがれ友千代」と兵庫助は答えた。
「ヤアすりゃこの死骸がわが子か」と湊は前後不覚になって泣き出した。筑波も涙すると、それまで息絶えたかと思われた南瀬六郎がむっくと体を起こす。そして兵庫助と六郎が語った事とは...
小手差原での合戦の折、兵庫助は一旦引くよう義興を諌めたが、その言葉を用いずに義興は兵庫助を軍扇で打ち鎌倉に向けて進軍してしまった。だが兵庫が残された扇をよく見ると、その扇面には次のような義興の書置きが記されていた。吉野の朝廷では侫人がはびこり武将である自分の軍略が用いられず、このままでは見苦しい負け方をして自分ばかりか先祖の名をも汚すことになる。ならばいっそのこと潔く討死しよう、そして残ったわが子徳寿丸は兵庫助と南瀬六郎がついて守り立てよと。