冬のくちびる
両曲共/作詞:石本美由起、作曲:船村徹
冬のくちびる 編曲:南郷達也
女ながれ唄 編曲:丸山雅仁
そこで再度境は船村のもとを訪れ、船村本人の弾き語りによるデモテープの取得には成功したが、その時も船村は泥酔状態であり、呂律が回っていない状態であった。境はひばりに叱責されることを恐れながらもデモテープを渡したが、帰ってきたひばりの返答は「よくわかった。先生のおっしゃるイメージが伝わったわ。境さんも大変だったわね。どうもありがとう」(原文ママ)と予想していたものと正反対のものであった。境は驚くと同時に、プロ同士、凡人には理解し難い、何か通じ合うものがあると悟り、不慣れなディレクターの仕事に専任したいと考えるようになった。
本曲の制作に至って、ひばり・石本・船村・境の四人による会食がセッティングされた。そしてその会食中、船村がタバコを吸い始めた。船村はヘビースモーカーとしても有名であったが、ひばりは「(歌手の命である)喉に悪い」との理由で面前でタバコを吸われることを嫌った。その後、同じくヘビースモーカーであった境が廊下で一服していると、席を中座したひばりが仲居と喋っていた。そして、席へ戻ると先ほどの仲居が戻ってきて、ひばりに禁煙パイポを手渡した。それをひばりは船村に「お体に良くないですよ」とにこやかに手渡した。船村は照れながら「最高のプレゼントですね」と言い、その後一本のタバコも口にしなかったという。