歌う剣を取り戻せ
国王であるアーサー王はある日、円卓の騎士たちを集めて王家の秘宝である「歌う剣」が黒騎士(ヨセミテ・サム)に盗まれた件について話す。その歌う剣を取り返す人物を探していたが、誰もが黒騎士を恐れていて、おまけに黒騎士はドラゴンを手なずけているため、誰も名のりを上げない始末であった。丁度その時に笑い声と共にやってきたのは、城で道化師として働くバッグス・バニー。
そこでアーサー王はバッグスに歌う剣を取り戻してくるよう命令し、歌う剣を取り戻せなかった場合は引き回し、火炙り、そしてギロチンの刑に処すると告げられる。一方、黒騎士の城では黒騎士とドラゴンは昼寝をしていた。城に入ったバッグスは、宝箱の中に入っている歌う剣を見つける。そのまま楽勝かと思いきや、いきなり剣は音楽を奏で、その音で起きる黒騎士。無事に逃げたバッグスだが、黒騎士はドラゴンに乗って出陣してくる。
そしてバッグスは黒騎士の城内に入る。黒騎士はバッグスが持っている歌う剣をまた取り返すため、様々な作戦を実行するが、全て失敗に終わる。一瞬静まり返ったと思って城から出るバッグス。しかしこれも黒騎士の罠で、命からがらながら逃げるも、勢いあまって黒騎士とドラゴンは火薬庫の中に入ってしまった。そしてドラゴンが火を噴いてしまったため、火薬庫はロケットの様に吹っ飛び、黒騎士とドラゴンを乗せて月まで吹っ飛ぶ。その頃バッグスは「タフア・フアイ」を奏でる剣と共に去って行った。