THE LIVE BLACK MASS B.D.3 メフィストフェレスの陰謀
WHO KILLS DEMON? "誰が悪魔を亡きものにするのか"(作詞: デーモン小暮 / 作曲: エース清水 / 編曲: 怪人マツザキ様)
悪魔のメリークリスマス "青春編"(作詞: デーモン小暮 / 作曲: Sgt. ルーク篁III世 / 編曲: 怪人マツザキ様)
GREAT DEVOTION(作詞・作曲: Sgt. ルーク篁III世 / 編曲: 怪人マツザキ様)
地獄の皇太子(作詞・作曲: デーモン小暮 / 編曲: 聖飢魔II)
HOLY BLOOD "闘いの血統"(作詞・作曲: Sgt. ルーク篁III世 / 編曲: 怪人マツザキ様)
WINNER!(作詞: デーモン小暮, ぬらりひょん吉 / 作曲: ルーク篁 / 編曲: 聖飢魔II, 土橋安騎夫)
FIRE AFTER FIRE(作詞: デーモン小暮 / 作曲: ジェイル大橋 / 編曲: 聖飢魔II)
1996年、聖飢魔IIは『メフィストフェレスの肖像』の発布とそれに伴うミサツアーを行った。その模様を収録したのが今作である。
なお、今作がリリースされたのは聖飢魔IIの再集結発表から本格的な活動再開の間にあたる。
帯 メジャーデビュー20周年記念盤 人気、実力、知名度とも20世紀最高峰のサブカルチャーとして君臨した伝説のグループの秘蔵“生”音源を特別発布! いかに秀逸なLIVE BANDだったかを思い知れ!【B.D.3(1996)年11月5日中野サンプラザにて収録】