ウォッチング・ザ・ホイールズ
ジョン曰く、5年間の空白について語ったノベライト・ソングである。ジョンは1975年10月9日にオノ・ヨーコとの間に息子ショーン・レノンが誕生すると1980年まで、一切の音楽活動をやらずに主夫として平凡な生活を送っていた。そんなジョンの主夫生活を「最近のお前は狂っているんじゃないのか?」「かつての全盛期が恋しくないのか?」と怪異な目で見る人たちに対して「大丈夫さ、今は幸せさ」と答えるが「君が幸せなわけないだろ?」と返され、(世の中を車輪[ホイールズ]、メリーゴーランドに例え)「僕はここに座り、回る車輪を眺めるだけ。こうしているのが好きなんだ」「メリーゴーランドからはもう降りた。後は勝手に回ってくれ」とあきれる、という歌詞である。1979年にオノ・ヨーコと共に発表した「愛と沈黙のメッセージ」が歌のベースになっているという説もある。
ジョン・レノン - リード・ボーカル、ピアノ、キーボード アール・スリック(英語版) - リードギター ヒュー・マクラッケン - リードギター トニー・レヴィン - ベース ジョージ・スモール(英語版) - キーボード、ピアノ、フェンダー・ローズ エリック・トロイヤー(英語版) - シーケンシャル・サーキット プロフェット5、バッキング・ボーカル アンディ・ニューマーク - ドラムス マシュー・カニンガム - ダルシマー アーサー・ジェンキンス(英語版) - パーカッション ミシェル・シンプソン、カッサンドラ・ウートン、シェリル・マンソン・ジャックス - バッキング・ボーカル