風景の中のキルケと恋人たち
魔女キルケは自然豊かな川のほとりで、足元に魔法の書物を開き、彼女の魔法で動物と化した恋人たちに囲まれて座っている。開かれた魔法の書物には五芒星の魔法円が描かれており、さらにキルケは呪文が刻まれていると思しき石板を持ち、動物たちに何かを教えているように見える。キルケを取り囲む動物たちはシカ、イタリアン・グレイハウンド、白い子犬、タカ、フクロウ、ヘラサギなどがいる。作風はジョヴァンニ・ベッリーニやジョルジョーネといったヴェネツィア派の強い影響が窺える。もともと画面左側の中央にライオンともう1頭のシカが描かれていたが、画家自身によって塗りつぶされている。その箇所は後に絵具が薄くなり、下に隠れていた動物が部分的に見えるようになった。この動物たちは現代の修復によって一時的に蘇ったが、ナショナル・ギャラリーの修復で再び覆われた。
『オデュッセイア』ではキルケが魔法で人間を狼、獅子、豚に変えたとあるが、ドッソ・ドッシはこれらの動物をほとんど描いていない。またキルケはホメロスが言及した長い杖を持っていない。そのため一部の研究者は彼女を『狂えるオルランド』に登場するキルケによく似た魔女アルチーナと考えた。しかしフェルトン・ギボンズ(Felton Gibbons, 1968)が指摘したように、アルチーナは犠牲者を動物に限らず、植物、噴水、岩にも変えている。これに対してマウリツィオ・カルヴェージ(イタリア語版)はどちらも否定し、むしろオウィディウスの『変身物語』でキルケの恋のライバルであり、「美しい歌声で木々や岩を動かし、野獣をなだめ、野鳥を集め、川の流れをとどめた」(14巻335行)と語られているニンフのカネーンスであると主張した(1969年)。