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Route 134 作詞/作曲:宮城伸一郎 編曲:チューリップ ボーカル:宮城伸一郎 ビリー・ジョエルをオマージュした楽曲で、タイトル通り国道134号線をイメージして作成された。 「134」の読み方は「ワン・サーティ・フォー」である。 メンバーチェンジの過渡期の2枚のアルバム(今作と次作)に収録された楽曲で、1997年の再結成以降にもライブで演奏されている唯一の楽曲である。
光の花 作詞:財津和夫/作曲:姫野達也 編曲:チューリップ ボーカル:姫野達也 前年に発表された『この小さな掌(詩歩子へ)』と同様に、姫野の娘に対し財津が詩を書いた楽曲。 前年秋からの第2期メンバー5人での最後のツアー「Out of Our Time」でも演奏されていた。
ロボットの心 作詞:財津和夫/作曲:伊藤カオル 編曲:チューリップ ボーカル:伊藤薫 LP版で作曲者の表記は「薫」ではなく、「カオル」となっていた。 後にチューリップから脱退するメンバーで結成されたオールウェイズのライブでのみ演奏されたことがある。
そんな男になれたら 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ ボーカル:財津和夫 財津の当時の人生観について歌われた楽曲。地声を冒頭で聞かせるなど、チューリップの中でも異彩を放つ曲の一つ。
OUR SONG 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ ボーカル:財津和夫 シンプルな内容の楽曲で、前年の芦ノ湖での野外ライブ(PAGOTA TULIP LAND)では、クライマックスに演奏されたのち、この曲をBGMにメンバーが退場した。