美しい森の物語〜王子とマリア姫〜
金持ちだが酒好きでのんきな性格のボトルさんには、マリアという美しく働き者で心優しい一人娘がいた。ところがボトルさんは貧乏なインチキ占い師に騙されて結婚させられてしまう。
意地悪な継母と美しいが性格の悪い継姉のメリー・ルーに召使扱いされ虐められていたマリアは、森で出会った狩人と恋に落ち、婚約の証にガーネットの首飾りを贈られる。ところがメリー・ルーによって首飾りを井戸の中に投げ捨てられてしまう。実は狩人の正体は森に狩りへ出ていた王子で、マリアを忘れられない王子を心配した国王は「ガーネットの首飾りを持った娘を王子の妃にする」というお触れを出した。
買ってきた首飾りをつけて城を訪れたメリー・ルーだが、同じように首飾りをつけた娘たちと共に王子に追い返されてしまう。狩人の正体が王子だと知ったメリー・ルーは首飾りをマリアに井戸に取りに行かせ、首飾りを奪うと彼女を井戸の中に突き落としてしまう。ところがその瞬間、不思議な月の光の力でメリー・ルーも井戸に落ちてしまう。首飾りは水の底へと沈み、カエルの王様に拾われる。