永遠の絆
「ホンキー・トンキン(英語版)」"Honky Tonkin'"(ハンク・ウィリアムズ)– 2:19 ファッデン - リード・ボーカル、ハンナ - ギター、ブレイク - ドブロ、クレメンツ - リード・ギターとフィドル、トンプソン - マンドリン、ハスキー - ベース、イボットソン - ドラムス
「ユー・ドント・ノウ・マイ・マインド」"You Don't Know My Mind"(ジミー・スキナー)– 2:45 マーティン - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、トンプソン - マンドリン、ファッデン - ハーモニカ、イボットソン - ドラムス、ハスキー - ベース、クレメンツ - フィドル;ハンナ、トンプソン、ゲイリー・スクラッグス、レイ・マーティン - バックグラウンド・ボーカル
「マイ・ウォーキン・シューズ」"My Walkin' Shoes"(ジミー・マーティン、ポール・ウィリアムズ)– 2:02 マーティン - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、トンプソン - マンドリン、ファッデン - ハーモニカ、イボットソン - スネア、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース;ハンナ、トンプソン、ゲイリー・スクラッグス、レイ・マーティン - バックグラウンド・ボーカル
「ロンサム・フィドル・ブルース」"Lonesome Fiddle Blues"(バッサー・クレメンツ)– 2:41 クレメンツ - フィドル、マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、ファッデン - ハーモニカ、ハンナ - ウォッシュボード、トンプソン - マンドリン、ランディ・スクラッグス - ギター、エリス・パジェッット - ベース
「キヤノンボール・ラグ(英語版)」"Cannonball Rag"(マール・トラヴィス)– 1:15 トラヴィス - ギター、ハスキー - ベース
「アヴァランシュ」"Avalanche"(ミリー・クレメンツ)– 2:50 クレメンツ - フィドル、マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、ハンナ - ウォッシュボード、トンプソン - マンドリン、ファッデン - ハーモニカ、ハスキー - ベース
「フリント・ヒル・スペシャル」"Flint Hill Special"(アール・スクラッグス)– 2:12 アール・スクラッグス - バンジョー、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、ゲイリー・スクラッグス - ギター、ブレイク - ドブロ、クレメンツ - フィドル、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「トリガー・マウンテン」"Togary Mountain"(ウォルター・マッキューアン)– 2:25 マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、トンプソン - マンドリン、ブレイク - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース