メタモーフォシス
ジミー・ペイジ - ギター(#1、#3、#4、#5?)、ベース(#3、#4?)
ジョン・マクラフリン - ギター(#3、#4、#5、#6)
ジョー・モレッティ - ギター(#1、#3、#4、#6)
ライ・クーダー - ギター(#13)
アル・クーパー - ギター(#15)
エリック・フォード - ベース(#1)
ジョン・ポール・ジョーンズ - ベース(#4?)
イアン・スチュワート - ピアノ(#10)、オルガン(#11)
ニッキー・ホプキンス - ピアノ(#14)、エレクトリックピアノ(#12)
レグ・ゲスト - ピアノ(#1)
ヴィク・ステフェンス - ピアノ(#2)
アンディ・ホワイト - ドラムス(#1、#3、#4、#6)
スティーヴ・グレゴリー、バド・ビードル - ホーン・セクション(#10)
ボビー・キーズ - サックス(#16)
ロッキー・ディジョン - パーカッション(#16)
ジミー・ミラー - パーカッション(#13、#14)、バッキング・ボーカル(#13)