TRUE LOVERS
HEART BEAT (5:42) 作詞:Miliyah / 作曲:Miliyah、MANABOON / 編曲:Mitsunori Ikeda、Miliyah(コーラスアレンジ)、MANABOON(コーラスアレンジ) 24thシングル コカ・コーラロンドンオリンピック2012キャンペーンソング
今夜はブギー・バック feat.清水翔太&SHUN (5:55) 作詞・作曲:Kenji Ozawa、BOSE、ANI、SHINCO / 編曲:Kenji Ozawa カバーソングとしては初のリード曲 「小沢健二&スチャダラパー」名義で発表された楽曲『今夜はブギー・バック』の カバー曲 (音源は「nice vocal」)。 清水翔太名義のカバーアルバム『MELODY』にも収録されている。
LOVERS partII feat.若旦那 (6:41) 作詞・作曲:Miliyah、若旦那 from 湘南乃風 / 編曲:3rd Productions、Yujiro Goto(ストリングスアレンジ) 25thシングル
眠れぬ夜のせいで (5:03) 作詞・作曲・編曲:Miliyah(コーラスアレンジ)
True (5:05) 作詞・作曲:Miliyah / 編曲:Yujiro Goto(ストリングスアレンジ)、Miliyah(コーラスアレンジ)
With U (4:52) 作詞・作曲・編曲:Miliyah(コーラスアレンジ)