HARMONIUM
2曲目「WE'RE THE ONE」は、イントロがアレンジされたものが収録されている。また、1曲目のアウトロとイントロが繋がっている。
4曲目「HARMONY」は、鳥のさえずりが追加されている。
6曲目「WATASHI WO MITSUKETE」は、9thシングル「あの頃に待ち合わせよう」のカップリング曲「私をみつけて」を、このアルバム用にアレンジした楽曲となっている。
7曲目「FROM A DISTANCE」は、アメリカ人シンガーソングライターのジュリー・ゴールドの楽曲をカバーしたものである。
10曲目「WINGS OF LOVE」は、TBS系列で放送された『世界ウルルン滞在記』で使用されていたBGMに英詞をつけた楽曲である。
11曲目「A BIRTH」は、イタリア人歌手のラウラ・パウジーニの楽曲をカバーしたものである。原題は「Le cose che vivi」。
12曲目「CRESCENT MOON」は、1998年10と11月にNHK『みんなのうた』で使用された「月の風船」の英語歌詞版である。
13曲目「SLEEPING FOREST」は、ブックレットに歌詞が掲載されていない。その理由は不明。