ミステリー・ディスク
'Power Trio from The Saints N' Sinners'は、ザッパがレス・パップ(ドラムス)、ポール・ウッズ(ベース・ギター)と結成したThe Muthersが、1964年もしくは1965年の週末に、オンタリオで演奏していた時の録音。
'Bossa Nova Pervertamento'は、1965年3月25日にスタジオZでザッパがThe Muthersのパップ、ボビー・サルダナ(ベース・ギター)と行なったセッションを録音したもの。
'Excerpt from The Uncle Frankie Show'は、ザッパがポモナ・カレッジのラジオ局のKSPCで放送する為にスタジオZで制作した音声の抜粋。録音はおそらく1964年10月であろうと推測されている。当時、彼は在校生のふりをして、このラジオ局に出入りしていた。
'Charva'はザッパが1964年にスタジオZでボーカル、ピアノ、ドラムスを全て自分で担当して録音した。彼が晩年に編集したアルバム『ロスト・エピソード』(1996年)には、同じ録音をモノラル編集したものが収録された。
'Speed-Freak Boogie'は、ザッパが1963年にパル・スタジオでダグ・ムーン(リズム・ギター)と録音したもの。ムーンが刻むリズムが一定の速度を保っているのに対して、ザッパのリード・ギタ―は速度を上げて再生されている。この技法はMOIのアルバム『アンクル・ミート』(1969年)に収録された'Nine Types of Industrial Pollution'でも用いられた。
'Original Mothers at The Broadside (Pomona)'は、コリンズが在籍していたザ・ソウル・ジャイアンツがザッパをギタリストとして迎えて、彼等が活動の拠点にしていたポモナのブロードサイドというバーで録音した。