HAPPY HEADS
ファースト・アルバム『RAZOR SHARP』発表に伴うツアーを敢行。バンド・メンバーはレコーディング・メンバーを中心に集められ、ベースにはマッドネスのマーク・ベッドフォードが参加。ゲストで梅津和時が「SEMETE (GOING ON THE ROAD)」に参加。
録音は中野サンプラザでの2日間から10曲(LPは9曲)が収録。『RAZOR SHARP』収録曲以外にアルバム未収録「E-JAN」「ちょっと待ってくれ」収録。帯には限定発売表示あり。同内容ライブ・ビデオも発売。2006年、デジタル・リマスターで再発された。