スピリット・オブ・サッチモ
この素晴らしき世界 - "What a Wonderful World" (George Douglas, George David Weiss) - 4:10 フィーチャリング:ニコラス・ペイトン(英語版)(トランペット)、ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ(ボーカル)
マック・ザ・ナイフ - "Mack the Knife" (Kurt Weill, Bertolt Brecht, Marc Blitzstein) - 6:13 フィーチャリング:テレンス・ブランチャード(トランペット)、マイク・ラッド(英語版)(ボーカル)
タイト・ライク・ディス - "Tight Like This" (Langston Curl) - 4:51 フィーチャリング:アルトゥーロ・サンドヴァル(トランペット)、テルマリー・ディアス(英語版)(ボーカル)
アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング - "I've Got the World on a String" (Ted Koehler, Harold Arlen) - 4:04 フィーチャリング:ボニー・レイット(ボーカル)