ダニーに捧ぐ
面影にさようなら "Only Heaven Can Wait (For Love)" (Roberta Flack, Eric Mercury) – 4:06
ゴッド・ドント・ライク・アグリー "God Don't Like Ugly" (Gwen Guthrie) – 4:35
ユー・アー・マイ・ヘヴン "You Are My Heaven" (Stevie Wonder, E. Mercury) – 4:14
おもわせぶり "Disguises" (Stuart Scharf) – 2:25