トランスフォーマー ユニバース
『カーロボット』に登場したギガトロンの色替え、頭部もメガトロンの物に変更した。
Menasor/メナゾール 『G-1』シリーズ後期にヨーロッパで販売された、サンダークラッシュの色替え。
Ramulus/ラムラス 『Beast Wars(メタルス期)』のラムラスと同一人物だが体の色が緑に変わっている。
Roadbuster/ロードバスター 『初代』のアニメ未登場キャラクター(海外コミックでは活躍していた)。『スーパーリンク』のブラストアームの色替え。
Smokescreen with Jolt/スモークスクリーン&ジョルト 『初代』のスモークスクリーンその人。『マイクロン伝説』のホットロッドとパートナーマイクロン、ジョルトの色替え。
Soundwave/サウンドウェーブ 『Beast Wars(メタルス期)』のミュータント、サウンドウェーブの色替え。
Spacewarp/スペースワープ 『マイクロン伝説』に登場したジェットファイアの仕様変更品。後に頭部を変更したものがパラレルワールドのアストロトレイン(会員限定)として販売される。
Tarantulas/タランス 『ビーストウォーズ』のタランスの色替え。
Waspinator/ワスピーター 『メタルス』のメタルスワスピーターの色替え。
通常販売
「スワーブ」までは日本でもe-HOBBYで限定発売。
Dinobot Triceradon/ダイノボットトリケラドン サイバトロン。『ネオ』に登場したガイルダートの色替え。 King Atlas/キングアトラス サイバトロン。『Z(ゾーン)』のダイアトラスがモチーフ。92年ヨーロッパ版におけるプレデターの一員、スカイクェイクの色替え。 Skydive/スカイダイブ サイバトロン。『BeastMachines』の同名キャラの塗装変更品。 Stockade/ストッケード&Magna Stampede/マグナスタンピード 『Machines』タンクドローンとバトルユニコーンの塗装変更品であるサイバトロン戦士のセット。付属するマイクロンはProwl(プロール)、Terradive(リーコン)。 Fireflight/ファイヤーフライト サイバトロン。『Machines』のスパイストリークの色替え。付属するマイクロンはFireBot/ファイヤーボット(ドラフト)、ThunderWing/サンダーウイング(フレイム)。 Autobot Whirl/オートボットホワール ターボマスターの色替え。『初代』アニメ未登場キャラをイメージしている。付属するマイクロンはGunbarrel/ガンバレル(グライド)、Makeshift/メイクシフト(ツイスト)。 Nemesis Strika/ネメシスストライカ デストロン。『Machines』に登場したストライカの色替え。 Soundwave/サウンドウェーブ デストロン。92年ヨーロッパ期プレデターの一員、ストーカーの色替え。
ダニエル、ウィーリーが殺された回想シーンから始まる。この事件はアーシーの心に暗い影を落とした。
セイバートロン星にて。ホットロディマス、スプラングはマクシマル(ビースト戦士)にリフォーマットしようかと相談する。
攻撃師団レッカーズ、ミュータンツ部隊、ダイノボッツ部隊(下記玩具欄参照)は超コンピュータ、オラクルから任務を受ける。アーシー、ディロ、モル、ラヴ、スカイワープ、サイクロナス、ローターボルト、デフコンが新たにレッカーズに入隊する。
「Primeval Dawn Part 1」
ビースト戦士が去った後の地球。エイリアンヴォックはエアラザー、タイガトロンをメタルス戦士として復活させる。そしてパワードコンボイの外骨格スーツ(『メタルス』終盤で使用されたもの)と、マトリクスを使いプライマル・プライムを誕生させる。一方、復活したタランスと、メタルスジャガーは新たな軍隊を作っていた。