ラオ博士の7つの顔
アメリカ西部の小さな田舎町。その町は水道設備が老朽化したことにより財政的に厳しい状況に置かれており、さらには将来的に鉄道が通ることを期待した不動産業を営む資産家のスターク(アーサー・オコンネル)が町ごと買い占めると申し出たことで、住民の間では賛否が分かれて議論されている真っ只中だった。そんなある日、その町にラオ博士と名乗る中国人(トニー・ランドール)のサーカス一座がやって来る。一座は空き地に巨大なテントを設営し、いざサーカスの興業日。早速広告を見たその町の住人たちが詰めかけ、サーカスは大盛況で幕を開けた。観客たちは、ラオ博士が披露する手品や出し物に沸く一方で、見世物小屋の不思議な生き物たちに翻弄されることになる。