ジュバル・アーリー
アーリーにとって最も重要な任務は1864年のバレー方面作戦であり、南軍として最後の北部侵攻を指揮した。南軍の領域は北軍のグラントとウィリアム・シャーマンに急速に占領されつつあり、リーはアーリー軍団でシェナンドー渓谷を掃討させ、ワシントンD.C.に脅威を与えることで、グラントが行っているリッチモンドやピーターズバーグ周辺でのリー軍に対する攻撃を弱めることを期待していた。アーリーはメリーランドハイツで小さな北軍を破るという無駄な試みのために進軍が数日間遅れ、7月4日から6日までは兵士を休ませた 。
この間に、グラントはポトマック軍から第6軍団の2個師団をルー・ウォーレス少将軍の補強に派遣した。ウォレスの5,800名の部隊はモノカシーの戦いで丸一日アーリー軍を足止めさせ、北軍がワシントンに到着してその防衛を固めるための時間を作った。この侵略はワシントンとボルティモアに少なからぬ恐慌を来たし、アーリー軍はワシントン郊外まで到達した。ジョン・マッコーズランド准将に騎兵を付けてワシントンの西側に派遣した。アーリーはワシントンを占領できるだけの戦力を持っていないことを認識していたので、その郊外のスティーブンス砦とデラッシー砦で示威行動を行い、7月11日と12日には小競り合いと砲撃戦があった。エイブラハム・リンカーンは両日ともスティーブンス砦の胸壁から観戦しており、戦火を味わった唯一の現役アメリカ合衆国大統領となった。アーリー軍が撤退した後で、リンカーンはその士官に向かって、「少佐、我々はワシントンを取られなかったが、我々はエイブ・リンカーンに地獄の思いをさせた」と語った。
アーリーは7月13日にポトマック川を渡ってバージニア州リーズバーグに戻り、シェナンドー渓谷に撤退した。
ゲティスバーグでの2日目、イーウェルが北軍の右翼を攻める一環としてイースト・セメタリーヒルに攻撃を掛けた。当初はうまくいっていたが、北軍の補強部隊が到着し、アーリーの2個旅団を撃退した。3日目、アーリーは1個旅団をエドワード・"アレゲニー"・ジョンソンの師団に付けて、カルプスヒルに総攻撃を掛けたが失敗した。7月4日から5日に掛けてリー軍がゲティスバーグから撤退する時に、アーリー師団の一部がその殿軍をカバーした。
アーリーは1863年から1864年に掛けての冬をシェナンドー渓谷で従軍した。この期間、偶々イーウェルが病気で不在となったために軍団指揮を務めた。1864年5月31日、リーはアーリーが高い指揮レベルの独創性と能力を備えているという確信を表明し、一時的な中将に昇進させた。
アーリーはシェナンドー渓谷から戻って、オーバーランド方面作戦の荒野の戦いに参加し、療養中のA・P・ヒルに代わって行軍中の第3軍団の指揮を執って、スポットシルバニア・コートハウスの戦いでユリシーズ・グラント中将の動きを阻止した。スポットシルバニアでは、ミュールシューの比較的穏やかな右翼を占めた。コールドハーバーの戦いでは、リーが実効を挙げないイーウェルに代えてアーリーを第2軍団の指揮官に据えた。