シャンハイ・ヌーン
二人は逃げ出そうとするが泥酔状態だったため逃げられずに捕まってしまう。
二人はローに突き出され黄金の在り処を聞かれるが、何も知らなかったためネーサンによって縛り首にされることになる。しかし、執行直前にフォーリングに助けられ脱出する。脱出に成功したロイは「酒場での話は本気じゃなかった」と弁明するが、傷付いたチョンは一人でペペ姫を助けに向かう。中国人労働者が働かされている鉱山でペペ姫を発見するが、悲惨な状況下で働く中国人たちを見たペペ姫は帰国を拒否する。チョンはローに見付かり捕まりそうになるが、駆け付けたロイに助け出される。
翌日、郊外の教会で身代金の引き渡しが行われるが、そこにチョンとロイが現れる。チョンはペペ姫の意思を尊重して帰国を防ごうとし、ローや近衛隊長と乱戦となる。乱戦の末にチョンはローを、ロイはネーサンを倒し、近衛隊長もペペ姫を連れ帰ることを諦める。そこにウォラス一味が現れてロイを殺そうとする。チョンとロイは教会を飛び出して迎え撃とうとするが、ウォラス一味はフォーリングが連れてきたインディアンを前に降参し、アメリカに残ったチョンはロイと共に保安官となった。