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JAZZY BULLETS(4:22) 松本の楽曲制作の中で最後に完成した。「アルバムの1曲目に当たるようなアップテンポな曲を作る」ということで制作された。
Nite Crawler 2010(6:09) ラリーが1978年にリリースしたアルバム『Larry Carlton』(邦題・夜の彷徨)収録曲「Nite Crawler」のリ・レコーディングバージョン。
THE WAY WE WERE(4:58) 松本は「個人的にとても気に入っている曲」としている。
Islands of Japan(4:38) 三味線のような音は打ち込みである。
Neon Blue(6:16)
Tokyo Night(4:33) タイトルについて松本は「コレしか思いつかなかった」としており、六本木の夜をイメージしたという。
hotalu(4:53) 松本曰く「永遠の翼の続編といった感じでしょうか」とのこと。