エテロの娘たちを守るモーセ
ほとんど裸のヘラクレス的な人物はモーセであり、地面に横たわっている羊飼いたちと格闘している。モーセは後景でもふたたび登場し、身体に纏わりついたベールを風になびかせ左のほうに走っているが、その姿は古代ギリシア・ローマ美術からの引用である。彼は、胸を露わにし、肌に張りついている濡れている衣服を身に着けている、モーセの将来の妻セフォラ (Sephora) のほうに向かっており、羊飼いたちの追放を宣言している。近くのすぐに到達できる位置には、羊たちと井戸の縁が見える。画面上部右側空を表すわずかな空間には町の家々が連なっており、エテロの娘たちが怖がって、そちらに逃げている。
場面は基本的に3層構造になっており、並行する3つの層を垂直に配列している。しかし、層の区分は複雑で、連続する事物がそれらの層を結び付けており、伝統的なルネサンスの均衡を崩している。人物像の造形的な積み重ねは、奥へ向かっているか上昇しているのかはっきりしない。補色がしばしば並置され、幾何学的形体は多種多様である。それにより、空間の奥行き感と彫塑的ヴォリューム感が、はっきりとした反古典主義的方向へと放棄されることにつながっている。なお、前面の大胆な短縮法で身を屈めている人物像は、ブロンズィーノのようなフィレンツェのマニエリスム画家たちの重要な霊感源となるものである。
また、本作に見られる平行な面の配置、抽象的な色彩感覚、そして、顔を仮面のように簡略化する非写実主義には、驚くべき近代性が見られる。ドイツの美術史家マックス・フリードレンダー(英語版)は、本作を全ルネサンスを通じて最も驚くべき現象であると断じている。