DREAMING GIRL
そのほか、ブラスでサックス4本が足されている。また、「今回のアルバムの中では一番気に入っている曲。シングルはあまり売れなかったけどね。松本さんにも言われたんです、“NHKの朝のドラマにお前が合うわけがない。タイアップの企画が違う...”って。でも曲は完璧だって」とも答えている。2012年 (2012)にはオールタイム・ベスト『OPUS 〜ALL TIME BEST 1975-2012〜』にも『COZY』と同じく、リミックス・ヴァージョンが収録された。
「砂の女」は1975年 (1975)に発表された鈴木茂の作品のカバー。1994年 (1994)にシュガー・ベイブのアルバム『SONGS』がオリジナル・マスターでCD化されたのにあわせて行われた『TATSURO YAMASHITA Sings SUGAR BABE』のライブ音源。オリジナルではないがシュガー・ベイブ時代にライブでのレパートリーだったことから、セットリストに加えられた。当時と同じように「じょうだんは やめてくれ」という歌詞が「じょうだんは かおだけに」と変えられている。 後にアルバム『Ray Of Hope』初回限定盤にセットのボーナスCD『Joy 1.5』に「砂の女 ('94 Live Version)」のタイトルで収録された。