オーティス・ブルー
各曲の収録時間はオリジナルLP(VOLT 412)裏ジャケットの記載に準拠。
オール・マン・トラブル - "Ole Man Trouble" (Otis Redding) - 2:55
リスペクト - "Respect" (O. Redding) - 2:05
チェンジ・ゴナ・カム - "Change Gonna Come" (Sam Cooke) - 4:17
ダウン・イン・ザ・ヴァレー - "Down in the Valley" (Bert Berns, Solomon Burke, Babe Chivian, Joe Martin) - 3:03
愛しすぎて - "I've Been Loving You Too Long" (O. Redding, Jerry Butler) - 3:10
シェイク - "Shake" (S. Cooke) - 2:35
マイ・ガール - "My Girl" (Smokey Robinson, Ronald White) - 2:52
ワンダフル・ワールド - "Wonderful World" (S. Cooke, Lou Adler, Herb Alpert) - 3:00
ロック・ミー・ベイビー - "Rock Me Baby" (B.B. King, Joe Josea) - 3:20
サティスファクション - "Satisfaction" (Mick Jagger, Keith Richards) - 2:45
恋を大切に - "You Don't Miss Your Water" (William Bell) - 2:53