パペッティア
何でも切れるはさみ「カリバス」でモノを切り進めて行動する。空中でカリバスを使うと一時的にホバー状態になるため、それを利用して空中のオブジェクトを切り進む事で進路を開拓できる。縫い目のような点線はカリバスで切り進むレールとなっている。壁のヒビやスイッチなどは左スティックでピカリナ(またはインヤン)をポインターとして操作し、該当箇所をR2ボタンで調べることでギミックを作動させる。2Pプレイの際の2Pプレイヤーはこの探索操作を担当する。金色の渦(魔法の門)にたどり着くと場面(舞台)が転換する。
主人公はヘッドがないとすぐに死んでしまう。ヘッドはステージを調べることやイベントで入手できる。ヘッドはダメージを受けると取れてしまい、一定時間が経つとルンピーを出して消えてしまう。ロストしたヘッドは所々で飛んでいるヘッドポットを調べると種類はランダムで落としてくれる。ヘッドは3つまでいつでも付け替えることができ、ヘッド毎に専用のアクションが存在する。ステージにはヘッドの絵の白い影が投影された場所(そこを調べると、どのヘッドなのかを示すアノテーションが表示される)があり、そこで指定されたヘッドの専用アクションをするとボーナスステージの発生など様々なギミックが発生する。リトライ回数はルンピーというステージに散らばるアイテムを100個集めることで1回増える。
ストーリーを進めると、かつてムーンベアキングに抵抗した4人のヒーローの力が込められたヒーローヘッドを入手できる。これはヘッド交換をしなくてもアクションを起こせる物で、以下の4つが存在する。
声 - 乃村健次 海賊帽を被った豚。所持する欠片の形状は「マンガ肉」。シープ将軍の相棒。笑い声は「ぶはははは!」。 極めて強欲であり、ムーンベアキングにも恩賞目当てで仕えている。 ・本作ではしっかりと豚がモチーフとなっていて、本作では日本を除く世界の十二支に違和感のない動物である。 シープ将軍(未) 声 - 白熊寛嗣 二丁拳銃を携えた羊。所持する欠片の形状は「羊の角」。ピッグ将軍の相棒。口癖は「メェー」。 強欲の上にケチであり、クウタロウの捜索命令を燃料の無駄として無視した。 ・羊がモチーフで名前も「シープ(Sheep)」という。中国の十二支での未は羊と山羊に該当するが、英語版での名前では「General Goat」ではなく「General Sheep」と矛盾しない。 ホース将軍(午) 声 - 永吉ユカ 十二人の紅一点である雌馬。所持する欠片の形状は「ニンジン」。ブル将軍の妻。口癖は「ヒヒヒーン!」。 俊足を誇る。蒸気機関車に変形することができる。 ・一方、4章2幕で倒したのにもかかわらず、ブル将軍戦で登場する。 ブル将軍(丑) 声 - 松田健一郎 建設重機を思わせる姿の雄牛。所持する欠片の形状は「牛の角」。ホース将軍の夫。口癖は「モー〜」。 屈強さを誇る。かつては温和な性格だったが、ムーンストーンの影響でお互いを軽蔑し、張り合うようになった。 ・ちなみに英語で干支の丑は「Ox」というのも、本作の英語版では「General Ox」ではなく「General Bull」と矛盾しない。 ドッグ将軍(戌) 声 - 多田野曜平 サイボーグ犬。所持する欠片の形状は「骨」。
クウタロウの進撃から逃れ続けるモンキー将軍。そして強大な力を得たムーンベアキング。氷山・火山・宇宙と舞台を変え、いよいよ黒の城、そしてムーンベアキングとの最終決戦に挑む。
・タイガー将軍が最初でモンキー将軍が最後に戦うのは、モチーフである十二支の寅と申は正反対の方向を示されている。(二支の交互関係)