Wanderlust
サンプリングによるイントロから始まるギターの弾き語りで、アルバムの主人公である写真家への憧れを歌っている。
Superstar - 2:04
Night is calling - 3:10
Sugarcubes on the rainy avenue - 4:37 当初は共通のイメージが掴めずにまとまりがなかったが、エンジニアからの「スモーキー」というキーワードをメインリフのイメージとして纏められた。大屋曰くベースラインは「イントロがベン・ハーパー、サビはジャック・ジョンソンぽい」。
Daydream undertaker - 4:23
Last song - 3:41
Endroll - 2:44
heart & heart - 2:50 作詞:Shirane, Katsuya & Natsubori ゲストボーカルとしてtexas pandaaの夏堀と出川が参加している。白根が自宅で4トラック・レコーダーで制作した「PPL的80年代ディスコポップナンバー」で、当初は他二人の反応は微妙だったらしい。