ユース・アンド・ヤング・マンフッド
カレブ・フォロウィル - ボーカル、リズムギター
マシュー・フォロウィル - リードギター、ピアノ (タリヒナ・スカイ)
ジャレッド・フォロウィル - ベース、ピアノ (トラニ)
ネイサン・フォロウィル - ドラムス、パーカッション、ボーカル
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特筆ない限りカレブ・フォロウィル、ネイサン・フォロウィル、イーサン・ジョーンズ作曲。
レッド・モーニング・ライト / Red Morning Light - 3:00
ハッピー・アローン / Happy Alone - 3:59
ウェイステッド・タイム / Wasted Time - 2:46
ジョーズ・ヘッド / Joe's Head - 3:21
トラニ / Trani (マシュー・フォロウィル) - 5:00
カリフォルニア・ウェイティング / California Waiting - 3:28
スパイラル・ステアケイス / Spiral Staircase - 2:55
モリーズ・チャンバーズ / Molly's Chambers - 2:15
ジーニアス / Genius - 2:48
ダスティ / Dusty - 4:21
ホーリー・ローラー・ノヴォケイン / Holy Roller Novocaine - 3:56
タリヒナ・スカイ / Talihina Sky (Hidden Track) - 3:47 (隠しトラック)
ウィッカー・チェアー / Wicker Chair - 3:08 (ボーナス・トラック)