ワン・カインド・フェイヴァー
シー・ザット・マイ・グレイヴ・イズ・ケプト・クリーン - "See That My Grave Is Kept Clean" (Lemon Jefferson, Furry Lewis) – 4:49
アイ・ゲット・ソー・ウィアリー - "I Get So Weary" (Jean Williams) – 4:17
ゲット・ジーズ・ブルース・オフ・ミー - "Get These Blues Off Me" (Lee Vida Walker) – 4:30
ハウ・メニー・モア・イヤーズ - "How Many More Years" (Chester Burnett) – 3:10
ウェイティング・フォー・ユア・コール - "Waiting for Your Call" (T-Bone Walker) – 6:02
マイ・ラヴ・イズ・ダウン - "My Love Is Down" (Lonnie Johnson) – 5:25