アウトサイド
ボウイは、前作『ブラック・タイ・ホワイト・ノイズ』(1993年)にて10年ぶりにナイル・ロジャースとの共同プロデュースで作品を作り上げ、自ら作り上げたキャラクター・イメージから解放され、自分自身のことを歌い上げた。しかし、このアルバムではベルリン3部作と言われたアルバム『ロウ』(1977年)、『ヒーローズ』(1977年)、『ロジャー』(1979年)に参加したブライアン・イーノをプロデューサーに迎え、当時の作風を思わせるような作品として仕上げた。
かつてアルバム『ダイアモンドの犬』(1974年)で作り上げられた「荒廃した未来」の世界観を踏襲し、今度は「荒廃した現代」をテーマにした。ライナーノーツには「ネーサン・アドラーの日記(ベビー・グレース・ブルーの儀祭殺人事件)」と題された、サイコホラー映画のような猟奇殺人をテーマにしたストーリーが綴られ、アルバムに散りばめられた曲群によって完成されていく構成は、かつての自身のアルバム『ジギー・スターダスト』(1972年)と同様である。また、シングルカットされた楽曲「ハーツ・フィルシー・レッスン」は、同年公開されたサイコホラー映画『セブン』(1995年)のエンディング・テーマに起用された。
本来、ボウイはこのコンセプトを全5部作で作成する予定であったが(英題が『1.