ブロウイン・ユア・マインド
スパニッシュ・ローズ(オルタネイト・テイク) - "Spanish Rose" – 3:40
ロ・ロ・ロージー(オルタネイト・テイク) - "Ro Ro Rosey" – 3:12
グッドバイ・ベイビー(オルタネイト・テイク) - "Goodbye Baby (Baby Goodbye)" (B. Berns, W. Farrell) – 2:42
フー・ドローヴ・ザ・レッド・スポーツ・カー(オルタネイト・テイク) - "Who Drove the Red Sports Car" – 3:51
ミッドナイト・スペシャル(オルタネイト・テイク) - "Midnight Special" (Traditional / Arranged by B. Berns) – 2:46