たそがれの恋+鍵をかけないで
アカシアの雨がやむとき(3分31秒) 作詞: 水木かおる、作曲・編曲: 藤原秀行
死ぬまで一緒に(3分37秒) 作詞: 水木かおる、作曲・編曲: 藤原秀行
コーヒー・ルンバ(3分47秒) 作詞・作曲: PERRONI JOSE MANZO、訳詞: 中沢清二、編曲: 川上義彦
夜が切ない(3分4秒) 作詞: 志津恵美子、補作詞: 水木かおる、作曲・編曲: 藤原秀行
エリカの花散るとき(3分40秒) 作詞: 水木かおる、作曲・編曲: 藤原秀行
故郷のように(2分14秒) 作詞: 永六輔、作曲・編曲: 中村八大
東京ブルース(3分34秒) 作詞: 水木かおる、作曲・編曲: 藤原秀行
赤坂の夜は更けて(3分32秒) 作詞・作曲: 鈴木道明、編曲: 川上義彦
女の意地(3分57秒) 作詞・作曲: 鈴木道明、編曲: 川上義彦
裏町酒場(3分8秒) 作詞: 水木かおる、作曲・編曲: 藤原秀行
信じていたい(2分36秒) 作詞: 塚田茂、作曲・編曲: 宮川泰
雲の流れに(3分7秒) 作詞・作曲: 鈴木道明、編曲: 前田憲男
愛の引き汐(3分46秒) 作詞: 水木かおる、作曲: 藤原秀行、編曲: 早川博二
たそがれの恋(3分37秒) 作詞: 水木かおる、作曲: 藤原秀行、編曲: 川上義彦
西田佐知子とともに(7分6秒) 座談会: 西田佐知子、水木かおる、藤原秀行、司会: 前田武彦