ブロードウェイ・ザ・ハード・ウェイ
フランク・ザッパ - リードギター、ボーカル
アイク・ウィリス - ギター、ボーカル
マイク・ケネリー - ギター、シンセサイザー、ボーカル
ボビー・マーティン - キーボード、ボーカル
スコット・チュニス - エレクトリックベース
チャド・ワッカーマン - ドラムス
エド・マン - パーカッション
ウォルト・ファウラー - トランペット
ブルース・ファウラー - トロンボーン
ポール・カーマン - アルト・サックス
アルバート・ウィング - テナー・サックス
カート・マクゲットリック - バリトン・サックス
エリック・バクストン - ボーカル
スティング - ボーカル(on "Murder by Numbers")