TANEBI
2011年の夏のある日に、上田は東京の新宿でストリートライブを行っていたが、その歌声に、たまたま通りかかった杉山が目を付け、これが、2人にとって初めての対面となったが、杉山は上田の初対面の印象について「ステージの安定感やMCのうまさなど、一瞬で感じ取るものがありましたが、恐らくすごい回数を歌っているのに、この人は感動しながら歌っている。しびれた部分がありました」と語っている。
結成のきっかけは2012年、杉山が上田にアーティストの活動が再開されるときのためにストックしていた楽曲を何曲か聴かせ、それを聴いた上田は「僕の思ったことがすべて集約されていた曲で、運命を感じて」と杉山に対してチョコレートを2月14日のバレンタインに贈り、そのうえで、上田は「一緒にやろう」と杉山を説得。そのとき杉山は「感動する根っこの部分が、珍しいぐらい近くて。音楽への熱がやっと釣り合う人と出会いました」という。
こうして、2013年2月に上田が東京に音楽活動の拠点を移し、杉山も周囲の反対を押し切ってまで、作詞・作曲の活動を休止させ、2人は2013年5月に結成した。