ディス・クッド・ビー・ザ・ナイト
1965年当時、主にソングライターとして活動していたハリー・ニルソンはザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンに捧げるために「ディス・クッド・ビー・ザ・ナイト」を書いた。そして彼はウィルソンが敬愛してやまないフィル・スペクターに本作品の制作を託した。ニルソンの伝記作家、アリン・シプトンによれば、曲の著作権は1966年3月30日付でニルソン単独で登録されているという。
勃興しつつあったフォークロックのマーケットに食い込むことを望んだスペクターは、モダン・フォーク・カルテットと親しくなっていたことから、彼らをロサンゼルスのゴールド・スター・スタジオに呼びレコーディングを行った。のちに写真家として名を馳せる、モダン・フォーク・カルテットのメンバーだったヘンリー・ディルツ(Henry Diltz)は、部屋着にスリッパばきのブライアン・ウィルソンがレコーディング・セッションに現れたことを証言している。