ロボットカーニバル
全体の構成はプロモーションビデオ風で、対象は中学生くらいの女の子。監督の北爪宏幸は、「普段はハードなメカ物ばかりやっているのでふんわりした感じの作品をやってみたかった」と語っている。内気でナイーブな女の子のキャラはそれまで作ったことがなく、一度描いてみたかったのだという。
北爪は作品を振り返って、「技術的なところで力不足は感じるが、自分のやろうとした事は達成できているし、『描きたい』という気持ちも昇華できた。しかし他の監督は非常に高い所にハードルを設定して作品を作っているので、自分や大森英敏の作品はその中ではオマケのようなもの」と述べている。一方で、息をのんで鑑賞するような作品が多い中、見ている人を和ませることができたし、自分も楽しんで作れたとも語っている。
(オープニング)荒れ果てた砂漠地帯の小さな集落で、「ロボットカーニバル」の到来を告げるチラシが風に乗って少年のもとに届く。慌てて村中に知らせる少年の話を聞いて、村中の人々が自分の家に逃げ込む。そこへ砂漠の向こうからキャタピラの上に載った「ロボットカーニバル」という巨大なロゴが迫って来る。ロゴは巨大なメカであり、花火を打ち、紙吹雪をまき散らし、人形のようなロボット達を引き連れ、軽快な音楽に乗せて集落を蹂躙しながら突き進んでいく。
(エンディング)集落を破壊した「ロボットカーニバル」はその後、海を渡り、都会で活躍した。しかし、今や誰もいない砂漠で朽ち果てようとしていた。しばらくして男が通りかかり、崩れてしまった「ロボットカーニバル」から銀色の球を持ち帰る。球の中から小さな踊り子ロボットが現れて男の子供たちは大喜びするが...。