激しい雨
マギーズ・ファーム - Maggie's Farm - 5:23
いつもの朝に - One Too Many Mornings - 3:47
メンフィス・ブルース・アゲイン - Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again - 6:01
オー・シスター - Oh, Sister - 5:08 作詞・作曲: ディラン、ジャック・レヴィ
レイ・レディ・レイ - Lay Lady Lay - 4:47