ジャンクション・セヴン
スティーヴ・ウィンウッド - ボーカル、ギター、キーボード、ハモンドオルガン、ピアノ、クラビネット、ウインドシンセサイザー、パーカッション
ナラダ・マイケル・ウォルデン - ライヴ・ドラムス(on #1, #9, #11)、ドラム・プログラミング(#7を除く全曲)、キーボード(on #1, #3, #5, #8, #9, #10)、ベース(on #1, #3, #8)、パーカッション(on #2, #3, #5, #9, #11)、ハモンドオルガン(on #2)、シンセサイザー(on #3, #11)、オルガン(on #4)、シンバル(on #8)、シンセベース(on #9)
デズリー - ボーカル(on #10)
ジミ・フィッシャー - ワウワウ・ギター(on #1)、アディショナル・ドラム・プログラミング(on #2)、リズムギター(on #4)、アディショナル・ベース(on #4)
ヴァーノン・ブラック - ギター(on #3)
レニー・クラヴィッツ - ギター(on #4)
ナイル・ロジャース - ギター(on #9)
ジョゼ・ネト - アコースティック・ギター(on #10)、ナイロン弦エレクトリック・ギター(on #10)