シー・ホーク
ドン・アルバレスは、女王の黙認を激しく糾弾し、「シー・ホーク」を拘束しなければ開戦すると通告する。女王は余裕ある態度とは裏腹に、重臣との会議の末、船長たちを逮捕させ、船を拘留した。
ジェフリーはコルドバで、ガレー船にいた。新入りのイングランド人奴隷から、スペインは無敵艦隊(アルマダ)の編成を終え出撃目前であり、この船も機密書類を運ぶ途上であると情報を得る。そこでジェフリーは監視人から武器を奪って脱獄すると、手下たちとともにあっという間に船を乗っ取り、意気揚々とドーバーへ帰還する。一方のドン・アルバレスはドーバーからスペインへ戻り、マリアはイングランド残留を決意していた。ひとり馬車に乗るマリアの下に、ジェフリーが現れ、二人は愛を告白しあう。ジェフリーはスペイン側の追っ手を撒きつつ王宮に忍び込み、女王のもとを目指す。ウルフィンガム卿が立ちはだかり、激しい決闘の末、ついに裏切り者を倒す。マリアの手引きで現れた女王に、機密書類を手渡し、ウルフィンガム卿の裏切りとスペイン侵攻を公にする。
しばらく後、ジェフリーはナイトに叙される。そして女王は、スペインへの抗戦を呼びかける演説を行い、海軍創設を高らかに宣言するのだった。