終りなき夜に生れつく
話はマイケル(マイク)・ロジャースの一人称で語られる。彼は建築家ルドルフ・サントニックスと出会い、いつか彼に家を建ててもらいたいと考えるが、しがない運転手の身なので、そのような余裕はない。ある日マイクはキングストン・ビショップ村にある〈ジプシーが丘〉近くを歩いていてその眺望に惚れ込むが、そこは呪われた伝説を持つ地として人々から恐れられてもいた。そこで彼は若い米国人女性エリーと出会う。二人はすっかり意気投合して恋をする。エリーはコンパニオンのグレタ・アンダーセンを紹介するが、彼女と親友のような関係でとても有能だと聞いて、マイクは会う前からグレタに嫉妬し始める。
やがてマイクは〈ジプシーが丘〉の土地が何者かに買われてしまったことを知って落胆するが、エリーから実は彼女が大富豪の娘であり、あの土地を購入したのも彼女であることを明かされる。彼女は彼と結婚し、そこに美しい家を建てるという彼の夢を叶えたいと言い、二人は結婚してサントニックスに邸宅を設計してもらう。
二人は地元の住民たちと知り合い、乗馬が好きなクローディア・ハードキャッスルはエリーと親しくなる。馬アレルギーで症状を和らげる薬を常用しているエリーは、同じ症状を持つクローディアに薬を勧める。別の住民でジプシーの老女リーは、マイクとエリーに呪いの警告してこの地から出て行くように求める。足首を怪我したエリーは、一度は解雇したグレタを家に呼び寄せるが、マイクはグレタと激しい口論になる。