とき (列車)
同時に電車夜行急行の「越後」が運転開始。それまで座席・寝台両方を連結していた客車夜行急行であった「越後」は、寝台車中心の編成となり急行「天の川」と改称。また「弥彦」「佐渡」「越路」「ゆきぐに」「越後」の使用車両を165系電車に統一。
1964年(昭和39年)6月16日 - 6月26日:新潟地震の影響により、「とき」などは運休になる。
1965年(昭和40年) 3月:「とき」は2往復となる。 10月1日:越後湯沢駅 - 新潟駅間に電車準急「ゆざわ」が、上野駅 - 秋田駅間に気動車急行「鳥海」が運転開始。また電車急行でも「弥彦」「越路」「ゆきぐに」を「佐渡」に統合し、それまでの「越後」を「越路」に改称する列車名の整理が行われ、ビュッフェ車1両が座席車に置換。
1966年(昭和41年) 3月10日:「ゆざわ」が急行に格上げ。 10月:「とき」が3往復に増発。
1967年(昭和42年)10月1日:上越線の全線複線化に伴うダイヤ改正が行われ、各列車のスピードアップが図られた。また、「とき」のうち1往復が東京駅へ乗り入れ。
1968年(昭和43年)10月1日:ヨンサントオのダイヤ改正により、次のように変更。 「とき」は季節列車2往復が新設。 「佐渡」は夜行の「越路」を統合した上で2往復増発され、8往復になる。 「ゆざわ」は、越後湯沢駅 - 小出駅間が普通列車になる。 「北陸」は上野駅 - 福井駅間の季節列車1往復が増発され、2往復になる。 「鳥海」はそれまでの夜行急行「羽黒」なども統合して、昼行1往復・夜行2往復になる。