座頭市兇状旅
夏の上州、市は突然襲いかかってきた男をやむなく斬る。斬られた男は喜助といい、市の首に十両の賞金がかかっていること、下仁田におまきというお袋がいることを市に告げて息絶える。市はおまきに詫びるため下仁田へとやってくる。
下仁田では八幡宮の祭りが始まっていた。おまきは方々の親分衆を迎えての襲名披露を控える土地の2代目・佐吉親分のもとで準備に忙しかったが、喜助を斬ったと名乗り出、喜助からの預かり物だと10両を渡す市に「仁義通りの勝負だったか」を尋ねただけで怒りを押し殺す。旅籠・小幡屋に逗留した市は、小幡屋の娘・おのぶと佐吉は恋仲であること、おのぶの養父・島蔵はかつて佐吉の父と争った元貸元で、いまだに縄張りに未練があることを知る。さらに島蔵は佐吉に招待されている親分衆の一人・矢切りの東九郎と組んで浪人・棚倉蛾十郎を雇い、2代目襲名披露の花会で佐吉に恥をかかせ、縄張りを奪い取ることを、さらには佐吉の命をも狙っていた。