親愛なるジョージ・スプリングヒル・バンド様
オープニング(C.B.C.B.)
HOTEL(C.B.C.B.)
望郷(C.B.C.B.)
酒場(C.B.C.B.)
M1 NEXT GENERATION(ジョージ・スプリングヒル・バンド)
インタビュー1 黒人の工作員(C.B.C.B.)
インタビュー2 ゲームセンターの女の子(C.B.C.B.)
インタビュー3 オフィスの紳士(C.B.C.B.)
M2 CLOSE YOUR EYES(ジョージ・スプリングヒル・バンド)
ジョージ・スプリングヒル・バンド(C.B.C.B.)
M3 LOVE(ジョージ・スプリングヒル・バンド)
部屋(M3 LOVE 2回挿入)(C.B.C.B.)
ミーティング(C.B.C.B.)
出前(C.B.C.B.)
M4 LOVE(C.B.C.B.)
発音(C.B.C.B.)
スキャンダル(C.B.C.B.)
M5 CLOSE YOUR EYES(C.B.C.B.)
思い入れ(C.B.C.B.)
M6 NEXT GENERATION(C.B.C.B.)
エンディング(M6 NEXT GENERATION挿入)(C.B.C.B.)