西上作戦
徳川方には佐久間信盛・平手汎秀ら織田の援軍3000(織田軍記)~2万(甲陽軍鑑)が合流し、総勢1万1000~2万9000に増加していた。 信玄は信長本隊と戦うまでは兵力の損耗や長期戦を嫌ったと推測される。家康の居城であった浜松城は東西420メートル、南北250メートルに及ぶ巨郭であり、多くの曲輪に仕切られた堅城であり、攻略は容易ではなかった。
このため、信玄は浜松城の北5キロの地である追分に進出することで家康を挑発し、城から誘い出した。
12月22日に行なわれた三方ヶ原の戦いは、徳川織田の連合軍にとって不利な状況で開戦され、2時間で武田軍の勝利で終わった。武田軍の死者は200人。連合軍は平手汎秀をはじめ、中根正照・青木貞治・石川正俊・小笠原安次・小笠原安広(安次の子)・本多忠真・米津政信・大久保忠寄・鳥居忠広ら2000が死傷した。家康は山県昌景の追撃を受けたが、家臣の夏目吉信が身代わりとなっている間に浜松城に逃げ込んだと伝わる。
しかし家康の使った空城の計に疑念をもった山県昌景らは、浜松城までは攻撃しなかった。