ファンク・オブ・エイジズ
チャーリー・ドレイトン - ベース、スティール・ギター (on "Y-Spy")
ロビー・シェイクスピア - ベース (on "Real Life Dreams", "Real Life Dreams On")
ジミー・ホークス - ベース (on "Beware of Dog")
ウォーレン・マクレエ - ベース (on "Straight Ahead")
スティーヴ・フェローン - ドラムス (on "Sing", "Straight Ahead")
スティーヴ・ジョーダン - ドラムス (on "Funk-A-Hall-Licks", "Y-Spy")、ギター (on "Y-Spy", "Real Life Dreams", "Real Life Dreams On")、パーカッション (on "Y-Spy")
スライ・ダンバー - ドラムス (on "Real Life Dreams", "Real Life Dreams On")
ドゥギー・バウン - ドラムス (on "Beware of Dog")
デニス・チェンバース - ドラムス (on "Don't Piss Me Off")
ラリー・フラタンジェロ - パーカッション (on "Sing", "Ain't She Sweet", "Real Life Dreams", "Real Life Dreams On")