タイモン・ドッグ
この曲にはレッド・ツェッペリンのジョン・ポール・ジョーンズがベースで、ジミー・ペイジがリード・ギターで参加していた。マーティンはレコードの発売直前にクビになり、レコードはパイによりささやかに宣伝された。
ピーター・アッシャー(元ピーター&ゴードン)がタイモンに興味を持ったのはこの頃である。アッシャーはアップル・レコード・レーベル最初のタレントを探す役割を負っており、アメリカのシンガーソングライター、ジェームス・テイラーと契約をすませ、新たな興味深い才能を探していたのである。ポール・マッカートニーはタイモンの「ザ・ビター・ソウツ・オブ・リトル・ジェーン」を聴き、この曲の新ヴァージョンを制作することを望んだ。マッカートニーは彼のやり方に従えばもっといい曲になることを確信していたが、タイモンはこれを断った。双方の音楽性に対する意見の相違のため、レコーディングは棚上げになった。タイモンはしばらくヨーロッパへバスキング (en:Busking) の旅に出た。
イングランドに帰国すると、BBCのDJデイヴ・シモンズが彼にムーディー・ブルースを紹介した。彼等はタイモンの曲を聴き、自身の新レーベルであるスレッショルド・レコードに彼を欲しがっていた。最初の契約は1969年10月に、タイモンとブリティッシュ・ロック・バンド、トラピーズとの両方とに行われた。2か月後の12月、タイモンとトラピーズはムーディー・ブルースのツアーのサポートを行った。タイモンとムーディー・ブルースはシングル「アンド・ナウ・シー・セズ・シーズ・ヤング」をリリースした。