フー・イズ・ジス・ビッチ、エニウェイ?
"You, Me and Ethel / Street Walking Woman" (マリーナ・ショウ / ルーニス・マクグロホン, バイロン・オルソン) - 6:20
"You Taught Me How to Speak in Love" (モリー=アン・レイキン, アート・マンソン) - 3:52
"Davy" (ベナード・アイグナー) - 5:26
"Feel Like Makin' Love" (ユージン・マクダニエルズ) - 5:00
"The Lord Giveth and the Lord Taketh Away" (マリーナ・ショウ) - 1:05
"You Been Away Too Long" (ベナード・アイグナー) - 3:07
"You" (マリーナ・ショウ) - 3:45
"Loving You Was Like a Party" (ベナード・アイグナー) - 4:17
"A Prelude for Rose Marie" (バイロン・オルソン) - 1:56
"Rose Marie (Mon Cherie)" (ウィルマ・カレンダー, ベナード・アイグナー) - 4:19 録音日は1974年6月12日 (#3 & #5), 12月3日 (#2 & #8), 12月4日 (#6 & #7), 12月5日 (#1 & #4), 12月6日 (#9 & #10)