時代は変る
パス・オブ・ビクトリー - Paths of Victory(『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』)
ムーンシャイナー - Moonshine Blues(『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』)
オンリー・ア・ホーボー - Only a Hobo(『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』)
1963年10月26日、カーネギー・ホールでの初のワンマン・コンサートが開かれ、ディランはこのアルバムのレコーディング曲も演奏している(『Live at Carnegie Hall 1963』(2005年)、『ノー・ディレクション・ホーム:ザ・サウンドトラック』(2005年)収録)。
アルバムは1964年1月にリリースされた。『ライフ』誌4月10日号はディランの特集に5ページを割いていた。「ここ20年で最も重要なフォーク・ソング・ライター」であると紹介し、「時代は変る」の歌詞やアルバムにも掲載された自由詩「11のあらましな墓碑銘」 - 11 Outlined Epitaphs の一部が抜粋された。アルバムは4月18日付『ビルボード』誌「トップ LP's」チャートで最高20位、全英アルバム・チャートで4位を記録した。アメリカ・レコード協会 RIAA により1994年11月14日にゴールド・ディスクに認定されている。
日本のミュージシャンに与えた影響を示す話として有名なものに、中川五郎が「ノース・カントリー・ブルース」の替え歌として「受験生ブルース」を作り、高石ともやが新たに曲を付けてヒットしたというエピソードがある。吉田拓郎は「ハッティ・キャロルの寂しい死」のメロディに自作の歌詞をつけて「準ちゃんが与えた今日の吉田拓郎への多大なる影響」という歌を作っている。北山修作詞「涙は明日に」も「ハッティ・キャロルの寂しい死」の「泣くのは今じゃない」というフレーズを引用している。また、太田裕美が歌ってヒットした「木綿のハンカチーフ」の歌詞は「スペイン革のブーツ」を下敷きとして書かれたことを作詞者の松本隆も認めている。