悪魔のはらわた
フランケンシュタイン男爵は、男女の人造人間を作って交配させて優秀な子孫を残すことを夢見ていた。 あとは性に強い男の首を人造人間に接合するだけという段階に差し掛かったある日、男爵家の使用人であるニコラスは売春宿で三人の娼婦と寝る。 ところが、男爵はニコラスと間違えて友人である同性愛者の首を使ってしまい、交合に失敗する。 一方、男爵の実姉にして妻のカトリンはニコラスと関係を持つも、ケンカ別れをし、男の人造人間がいる地下室に行く。だが、男の人造人間は女の扱い方を知らなかったため、カトリンを強く抱きしめすぎて死なせてしまう。友人の死を知ったニコラスは地下室に行くが、オットーによって囚われの身となる。 だが、オットーは女の人造人間を誤って破壊してしまい、帰ってきた男爵に殺される。 そして、男の人造人間は男爵を殺した後に自殺し、男爵がカトリンとの間にもうけた2人の子どもが地下室に入ってくるところで物語は終わる。