慕容暐
太傅慕容評の執政以降、王侯貴族らは領地の民を占有して各々が蔭戸(国家とは関係ない所で私的に隠し持つ戸口を指し、税収は個人の懐に入る)を所有するようになっていた。国家が所有する戸口は蔭戸よりも少ない有様であり、当然ながら税収は減少していた。その為、食糧庫は次第に枯渇していき、窮乏の余り資材・物資の調達にも支障を来すようになっていた。尚書左僕射悦綰はこの状況を憂え、蔭戸を廃して郡県に返還し、国庫を充足させるべきだと慕容暐へ訴えた。慕容暐はこれに同意し、悦綰に命じてこれらの摘発に専従させた。悦綰は事実を究明して厳格に摘発したので、王侯貴族らは隠し通すことが出来ず、公民は20万戸余りも増員する事が出来た。だが、私腹を肥やしていた者たちはこの措置に大いに憤り、慕容評もこれを大いに不満としたという。11月、悦綰はこの世を去った。
当時、連年にわたり兵難が続き、後述する桓温の北伐もあり、前燕の国力は大いに疲弊していた。また皇太后可足渾氏はしばしば国政に介入して混乱を招き、慕容評に至っては財貨を貪って飽くことが無かった。朝廷でも賄賂は横行し、官吏の推挙も才能ではなく賄賂によって決まったので、下々には怨嗟の声が溜まった。建熙10年(369年)11月、尚書左丞申紹はこの状況を憂えて上疏し、守宰の人選見直しと不要な官吏の削減、また経費の節減と官吏への正しい賞罰を行う様訴えたが、聞き入れられる事はなかった。
取らない手はありません!」と訴え、東晋の勢力下にあった洛陽を攻めるよう勧めた。洛陽は東晋の大司馬桓温の北伐により、元璽5年(356年)より東晋の支配圏に組み込まれていたが、他の東晋領から孤立した位置に在していた。朝廷はこの訴えを聞き入れ、護軍将軍傅顔・寧南将軍呂護・太宰慕容恪らを派遣し、洛陽の金墉城(洛陽城の東北にあり、防衛上の拠点となる城)を陥落させた。慕容筑を仮節・征虜将軍・洛州刺史に任じて洛陽の金墉城を守らせ、慕容垂を都督荊揚洛徐兗豫雍益涼秦十州諸軍事・征南大将軍・荊州牧に任じ、兵1万を与えて魯陽を鎮守させた。
建熙4年(363年)4月には、寧東将軍慕容忠が滎陽を陥落させた。しかし10月には鎮南将軍慕容塵が東晋の陳留郡太守袁披の守る長平を攻撃したが、東晋の汝南郡太守朱斌がその隙に乗じて許昌を陥落させてしまった。そのため翌年の建熙5年(364年)、太傅慕容評・龍驤将軍李洪らが許昌・汝南へ侵攻し、東晋の汝南郡太守朱斌・陳郡太守朱輔らを退却させ、これにより許昌・汝南・陳郡を攻略した。