ニルソン・シュミルソン
ウィザウト・ユー "Without You" (Pete Ham, Tom Evans) – 3:22
ココナッツ "Coconut" – 3:51
レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール "Let the Good Times Roll" (Leonard Lee) – 2:42
ジャンプ・イントゥ・ザ・ファイアー "Jump into the Fire" – 6:53
アイル・ネヴァー・リーヴ・ユー "I'll Never Leave You" – 4:16