エルロンド
アイゼンガルドにて、エルロンドはアラゴルンと別れた。
ガンダルフが裂け谷についた。エルロンドが送り出したエルフのうち、街道を行ったグロールフィンデルは、ナズグールを退け、フロド一行と出会った。
セオデン王の葬儀と追悼会のあと、エルロンドと裂け谷の一行は旅立った。アルウェンはエドラスに留まり、これより二度とエルロンドと会うことはなかった。
ホビット庄のフロド・バギンズが持つ魔法の指輪こそが、サウロンの一つの指輪であることが判明した。バギンズの名はサウロンの知るところとなり、力を蓄えたサウロンは、中つ国の各地で行動を起こし始めた。フロド・バギンズは3人の仲間とともに裂け谷へと旅立ち、ブリー村でアラゴルンと出会った。アラゴルンとホビットたちはナズグールに追われ、裂け谷への道は困難に満ちていた。