オズの魔法使い (1942年のミュージカル)
ついに一行はエメラルド・シティに到着し、グロウリー卿と娘グロリア、オズ王国陸軍と会う。グロウリー卿はもし魔法使いにくだらない願い事をすると殺されるかもしれないと警告する。オズの国内を案内され("The Merry Old Land of Oz"; "Evening Star")、一行は魔法使いと会う。魔法使いはとても恐ろしく、もし願い事を叶えてほしくば西の悪い魔女を殺害しなければならないと語る。一行が悪い魔女の城へ向かうと、魔女が様々な妨害や攻撃を仕掛けてくるが、なんとか切り抜ける。ドロシーは魔女に捕まえられ、3人は幽霊に変装して急いで助けに行く。手強い魔女は一行を小さくして釜茹でにしようとする。ドロシーは機転を利かせて魔女を釜に突き落とす。水に弱い魔女はどんどん小さくなり、やがて消えてなくなる("Ding-Dong! The Witch Is Dead" (reprise))。
一行はエメラルド・シティに戻るが魔法使いは追い返そうとする。魔法使いは何年も前にオマハからオズにやってきた普通の男性であることが判明する。しかし魔法使いはカカシに学位を、ブリキ男に大きなハートの時計を、臆病なライオンに勇気のメダルを与え、これらのアイテムが問題を解決してくれると語る。魔法使いはドロシーを家に帰すため新しい宇宙船に乗せる。