黒く濁る村
ソンマンの葬儀の場で、ヘグクは村人ジュンベに全てを話すと言われて呼び出される。騙されたヘグクは柱に縛り付けられ、殺されかけるが、村の雑貨店の女主人ヨンジに助けられる。ヘグクが逃げようとして使用したライターの火によりジュンベの家は火災になり、ジュンベは焼死。その後、村長の使い走りのドクチョンが村長に呼び出され、死体で発見される。ヘグクは村長の家に行き、父を殺したかと問い、村の指導者だった父の生前について聞かされる。
一方、ヘグクの頼みを聞いて捜査を始めた検事のパク・ミヌクは、過去に祈祷院で信者27人全員が殺され、院長が自殺したとされる事件があったことを知る。捜査を進めたミヌクは撤収命令を無視して村に乗り込み、村長の贈賄の証拠書類を確保。しかし、検挙される寸前で村長はピストル自殺する。
事件後、村を去ったヘグクは村を再訪する。山の上の今は亡き村長の豪壮な家からヘグクを遠く見下ろすヨンジの姿を見て、ヘグクは父の死を知らせた電話の声の主がヨンジだったことに気づく。ヘグクが改めてヨンジの姿を見ると、ヨンジの表情が変化する。
1978年頃、ベトナム戦争帰りのよそ者ユ・モッキョンは村の祈祷院で修行に励み、人望を得ていた。
約30年後、息子のヘグクは父モッキョンが死んだと知らせを受け、疎遠だった父の葬儀のために村にやって来る。ヘグクは刑事だったが、失職して離婚。村は元刑事の村長チョン・ヨンドクによって牛耳られており、村人たちは喪主のヘグクを歓迎しない。葬儀後にはソウルへ帰ることを促す村人たちの意に反して、父の死に疑問を持ったヘグクは村にとどまる。ヘグクは、亡父の部屋に残されたカセットテープを聞いて、村人ソンマンとソンギュの犯歴を知る。父の家からソンマンの家に通ずる地下の隠し通路を発見したヘグクは、ソンマンの部屋を調べている最中にソンマンに腹を刺される。負傷しながらも山へ逃げたヘグクを追い詰めたソンマンは、ヘグクの投石により崖から転落死。亡父の部屋にもどったヘグクは父の聖書を手に取り、「目には目を」 のページの欄外に「チョン・ヨンドク」と村長の名前が書き込まれていることを知る。
演 - キム・ジュンベ(朝鮮語版)
村人。村に来る前に島で居酒屋を経営。火事の際に売春婦8人を見殺しにした。騙して呼び出したヘグクを縛り上げ、殺そうとするが、必死のヘグクが起こした火事を見て駆け付けたヨンジに止められ、火事の家から持物を運び出そうとして焼死する。