山口冨士夫
1986年、シーナ&ザ・ロケッツのアルバム『ギャザード』にギタリストとして全面的に参加。それに伴うツアーにも同行。また同年にアコースティック・アルバム『PRIVATE CASSETE』をカセット・テープのみでリリース。
1987年、タンブリングス時代のライブを収録したアルバム『Like a rolling stone』をリリースした後、元村八分の青木真一、フールズの中島一徳、佐瀬浩平と「ティアドロップス」を結成。シングル『いきなりサンシャイン』でデビュー。
1988年、1st.アルバム『TEARDROPS』をリリース。また、忌野清志郎との交流からRCサクセションのアルバム『COVERS』のレコーディングに参加。またこの頃、どんととの交流からボ・ガンボスのライブに頻繁にゲスト参加した。
1989年 、2nd.アルバム『らくガキ』で東芝EMIよりメジャー・デビュー。また、忌野清志郎との共演シングル『谷間のうた』をリリース。FM東京、FM仙台などで放送禁止となり、忌野率いるザ・タイマーズが「ヒットスタジオR&N」出演中に罵倒する一因となった。
1989年11月19日、金曜イレブン(デニス・ホッパー特集)に出演。『谷間のうた』の途中で「FMン、じゃなくて仙台のジジイ、いつになったら返事くれるんだよ。いい加減に返事くれ!」と煽っていた。MCの吉田照美もタイマーズの件を揶揄していた。
1990年、サンフランシスコでレコーディングした3rd.アルバム『MIXIN’LOVE』をリリース。また、自らの半生を語った自叙伝『So What 山口冨士夫』を刊行。