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初回限定盤(再発盤)・通常盤共通収録。既発曲の解説は各収録作品を参照のこと。
マチルダBABY ロールプレイング・ゲーム (RPG) の要素が含まれている曲。 制作当時は、音楽シーンがデジタル化の時代で、シンセサイザー・サウンドが積極的に取り入れられている。イントロは原由子が考えたものである。
赤い炎の女 歌詞はレズビアンについて歌われており、スパニッシュ音楽を取り入れた楽曲。
かしの樹の下で 桑田佳祐と原由子によるデュエット曲。 中国残留孤児をテーマとした楽曲である。ビートルズの「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」に影響されて制作した。
星降る夜のHARLOT 歌詞は売春婦の日常を描いた楽曲。“HARLOT”とは英語で売春婦のこと。
ALLSTARS' JUNGO シングル「EMANON」のカップリング曲。
そんなヒロシに騙されて 原由子のボーカル曲。 間奏では、男性メンバーによる原に向けた掛け声が収録されている。 ジューシィ・フルーツと高田みづえがカバーしている。
NEVER FALL IN LOVE AGAIN 映画『1980アイコ十六歳』挿入歌。 歌詞にレイ・チャールズが登場している。