コブラの悩み
アイ・シャル・ビー・リリースト (作詞・作曲:Bob Dylan、日本語詞:忌野清志郎)
言論の自由 (作詞:忌野清志郎、作曲:肝沢幅一)
コール・ミー (作詞・作曲:忌野清志郎)
ヘルプ (作詞・作曲:John Lennon/Paul McCartney、日本語詞:忌野清志郎)
明日なき世界 (作詞・作曲:P.F. Sloan、日本語詞:高石友也・忌野清志郎)
からすの赤ちゃん (作詞・作曲:海沼実) スタジオ録音