フェリックス作戦
セラーノ・スニェルが9月16日にヒトラーと会見した時ヒトラーはスペインが戦争に参加するように強く圧力をかけることはなかったが、これはおそらく彼がすぐにフランコに会うつもりだったからだ。
同時期にフランコはカナリスに会い、もしスペインが枢軸側に加わるとカナリア諸島、スペイン本土さえもイギリスの攻撃対象となる危険があるかもしれないと彼に警告した。カナリスは、ドイツへの協力を拒否した際に敵対したドイツによるスペインへの侵攻をフランコが恐れていることを知っているので、彼はフランコに、ヒトラーはロシアへの侵攻を計画しているのでそのような意図はないと伝えた。カナリスはまた、彼がドイツは戦争に勝利しないと確信していると認めることでフランコを驚かせた。
8月8日、カナリスとの秘密討議で自信を持ったフランコは、ドイツ大使エーベルハルト・フォン・シュトーラー(英語版)に対し戦争協力の為の過剰な条件を提示し、もしスペインがジブラルタルとフランス領モロッコを約束された場合にのみヒトラー側に加わるだろうと言った。ドイツはまた、スペインの不安定な経済状況を助けるために小麦や石油といった形で軍事的経済的援助を約束しなければならなかった。さらに加えて、まず初めにドイツ軍が本格的な侵攻軍でイギリス本土に上陸しなければならなかった。
遠征軍団(掩護部隊を形成する):ルドルフ・シュミット大将
第16自動車化歩兵師団(バリャドリッドに集結する)
第16機甲師団(カセレス)
第3SS装甲師団(セビリア)
第49山岳軍団(突撃部隊を形成する):ルートヴィヒ・キューブラー中将
グロースドイッチュラント歩兵連隊(英語版)
第98連隊(第1山岳師団(英語版))
26個中・重砲兵大隊
3個観測大隊
3個工兵大隊
2個ネーベルヴェルファー大隊
ブランデンブルク連隊(150個分隊)
遠隔操作される地雷処理車としてゴリアテを150個まで用いる
出典:
1940年6月のフランス陥落に続き、ヘルマン・ゲーリングはヒトラーに、英国に侵攻するよりむしろスペインと北アフリカを占領することを提案した。独仏休戦協定が調停されるより前の1940年6月には早くも、ハインツ・グデーリアン大将もまたイギリスの戦略上重要なジブラルタルの海軍基地を占有することを主張した。グデーリアンはヒトラーに、自身が2個機甲師団を率いてスペインを通過しジブラルタルを占領、そしてフランス領北アフリカに攻め込むように、フランスとの休戦を延期するように力説したほどであった。
ドイツ国防軍最高司令部(OKW)作戦部長であったアルフレート・ヨードル大将はブリテン諸島に攻め込む代わりにスペイン、ジブラルタル、北アフリカそしてスエズ運河に攻め込むことによって、イギリスをその東の領土から切り離そうとする公式の計画をヒトラーに提示した。1940年7月12日、OKWは必要な計画のための特別のグループを設置した。7月22日、アプヴェーア長官でありスペインに詳しいと定評のあるヴィルヘルム・カナリス大将が数人のドイツ将校と共にスペインのマドリードに行き、そこでスペインの指導者のフランシスコ・フランコ総統と当時航空大臣を務めていたフアン・ビゴン(英語版)少将と会合を開いた。そして彼らはアルヘシラスに移動し、ジブラルタルへの接近の偵察のため数日を過ごし、フランコ政権は参戦に渋りがちであるとの結論をもってドイツに帰った。
イギリスはジブラルタルの戦略的価値とそのスペイン本土から攻撃されたときの脆さを十分に理解していた。イタリアでの戦争が勃発すると造船所の重要職やジブラルタル防衛部隊(英語版)の隊員を除き大部分の市民はイギリス本土や他の支配地に避難した。駐屯地は2倍以上となり対空設備は非常に改善された。ザ・ロックの内部の新しい深いトンネル網や防衛拠点の組織や国境を覆う地雷原を含むジブラルタル要塞(英語版)の改良計画が始まった。