HoSoNoVa
ロンサム・ロードムービー [4:35] (作詞・作曲:細野晴臣)
ウォーカーズ・ブルース [2:33] (作詞・作曲:細野晴臣)
バナナ追分 [3:08] (作詞:星野源, 細野晴臣 / 作曲:細野晴臣)
レイジーボーン [3:45] (作詞・作曲:Johnny Mercer, Hoagy Carmichael) 原曲は1933年に書かれた「Lazybones」。
デザート・ブルース [3:57] (作詞・作曲:Jimmy Rogers) 原曲は1929年にJimmy Rogersがリリースした「Desert Blues」。
カモナ・ガール [5:23] (作詞・作曲:細野晴臣) コーラスにオノ・ヨーコが参加。
ラヴ・ミー [3:02] (作詞・作曲:Jerry Leiber, Mike Stoller) 原曲は1956年にWilly & Ruthがリリースした「Love Me」。