君と別れて
菊江(吉川満子)は中年の芸者。
彼女の中学生の息子 義雄(磯野秋雄)は、彼女の職業を恥じており、不登校で非行に走っている。
義雄は菊江の後輩の照菊(水久保澄子)と関わり、母親への理解を深めようとしている。