Trf 〜THIS IS THE TRUTH〜
同時発売のシングル「GOING 2 DANCE/OPEN YOUR MIND」からも両A面曲を共に収録している(「GOING 2 DANCE (ENGLISH VERSION)」はシングルのみに収録)。
このアルバムの時点では、trfのメンバーの名前はブックレット内に"SAM KOO YŪKI MEGAMIX"と書かれていた。
OUT THERE 作詞:小室哲哉・KOO、作曲:小室哲哉 アルバムの制作が始まる前からデモが存在していたが、他のアーティストにはハマらなくてtrfでようやく実現できた。ハウスを追求している。
RIGHT HERE! RIGHT NOW! 作詞:小室哲哉・YŪKI、作曲:小室哲哉 ライヴでの盛り上げを念頭に置いて制作した。小室にとっては本バージョンの時点ではまだラフ段階であり、その後「HYPER TECHNO MIX」にてよりハード志向を推した「RIGHT HERE! RIGHT NOW! (2ND FUNK-TION MIX)」をプロモーションした。
TRUTH 作詞:小室哲哉、作曲:小室哲哉 小室のセルフカバーアルバム「Hit Factory」制作時にマイアミでデモテープが制作され、エクスポゼが歌っていた。 コンセプトは「YU-KIの素直な歌い方も、癖のある歌い方もできる所を出す」様にし、小室もノークレジットでコーラスに参加している。 歌詞のテーマは「夢を叶えたくて、一人で一生懸命やっていて、健気だけど、どこかであまり弱みを見せない感じで気を張って生きている女の子が、恋をしたらどうなるか」を考えている。 YU-KIが初めて仮歌を入れた曲である。 歌詞はスタジオで40分で書き上げた。 「BILLIONAIRE 〜BOY MEETS GIRL〜」で「TRUTH’94(UNPLUGGED STYLE MIX) 」としてリメイクされている。
THIS IS THE JOY [EXTENDED VERSION] 作詞:小室哲哉・KOO、作曲:小室哲哉