海炭市叙景
先代である父から経営の不備をなじられ苛立つ晴夫は、妻・勝子のアキラに対する虐待に気づき、彼女に暴力を振るうが、同級生だった千恵子との不倫を逆に責められる。
路面電車の運転士・達一郎は、運転席から息子の博の姿を見かける。東京から晴夫のガス屋に浄水器の営業に来た博は、海炭市の出身だったが、父と会う事を避けていた。故郷のバーの女たち、男たちのやりとりを眺める博。
大晦日の夜、達一郎の運転する路面電車で、海炭市に生きる人々はすれ違う。
年が明け、博は墓参りの際に達一郎と再会し、ぎこちなく会話を交わす。博は海炭市を発ったフェリーで颯太の遺体が山で発見されたというニュースを聞き、デッキに出てその山を眺める。
家周辺で工事の始まったトキの元にはグレが帰ってくる。トキが妊娠しているらしいグレを、「産め、産め。みんな育ててやる」と声をかけながら優しく撫でてやる場面で、映画は幕を閉じる。