THIS IS MY STORY
EMOTION POTION (3:45) (作詞・作曲:渡辺亮) 本作発売前の2009年3月4日に7インチシングルとして発売された。
FORGIVE ME' (3:33) (作詞・作曲:渡辺亮)
EVERYDAY'S A NEW DAY (2:42) (作詞・作曲:渡辺亮)
NOBODY KNOWS MY SORROW (3:40) (作詞・作曲:渡辺亮) 2009年3月4日発売の7インチシングルのカップリング曲。
OH! MY DARLIN' (3:09) (作詞・作曲:渡辺亮)
YOU GOTTA DANCE (2:38) (作詞・作曲:渡辺亮) 後に「IT'S TOO LATE」(2009年11月4日発売)のアナログ盤のカップリング曲としてリカット。
SO LONG SO LONG (2:38) (作詞・作曲:舟山卓)
TELEPHONE MAN (2:37) (作詞・作曲:渡辺亮)
TINY JAMES (2:30) (作詞・作曲:渡辺亮)
LEAVE YOUR TROUBLES (3:40) (作詞・作曲:渡辺亮)
KEEP ON ROCKIN' (2:14) (作詞・作曲:渡辺亮)
全編曲:THE BAWDIES