Atomic Heart
桜井が遺伝子の話を知って作ったため、このような壮大な歌詞となっている。
Asia (エイジア) 仮タイトルは「アジアン・ジェン」で、タイトル通りアジアについて歌われた楽曲。 鈴木が全てを作曲した唯一の楽曲で、デモテープには桜井ではなく鈴木の声で録音されていたという。 歌詞カードの17行目から19行目に誤りがある(実際には歌われていない)。 デモテープに入っていたストリングスの音色が東洋的だったため、このような歌詞になった。
Rain 雨の降る音が録音されているインストゥルメンタル。
雨のち晴れ 仮タイトルは「環七での危険な遭遇」。 曲作りに疲弊していた桜井が、これは自分の曲ではないのだからと気楽に考え「JEN(鈴木の愛称)がもしサラリーマンだったとしたら?」という発想の下で作られた楽曲。 当初は鈴木がボーカルを担当する予定だったが、桜井は歌詞を書き上げると愛着が湧き始め結局桜井がボーカルを取る運びになったという。歌詞の中の「上司に愚痴言われるうちが『花』だって言うから」の「花」は正しくは「華」だが、これは意図的なもの。 この楽曲のリミックスバージョンが8thシングル『【es】 〜Theme of es〜』のカップリングとして収録され、オリジナルバージョンは後にベスト・アルバム『LAND IN ASIA』『Mr.Children 1992-1995』にも収録。
Round About 〜孤独の肖像〜 仮タイトルは「ひょんなことから田沼」「ヒョンタヌ」。田沼とはMr.Childrenの初代マネージャーのこと。 本作で最もテンポが速い楽曲。 歌詞は桜井が深夜の渋谷を歩いていた際に目撃した光景をきっかけに書かれているという。