モーター・ブーティー・アフェア
ファンキー・サングズ - "One of Those Funky Thangs" (G. Clinton, Ron Banks) - 3:46
リキッド・サンシャイン - "Liquid Sunshine" (G. Clinton, Jim Vitti, Linda Brown, Pete Bishop) - 4:25
モーター・ブーティー・アフェア - "The Motor-Booty Affair" (G. Clinton, G. Shider, J.S. Theracon, Ron Ford) - 5:16
ディープ - "Deep" (G. Clinton, B. Collins, J.S. Theracon) - 9:09