聖者の谷
アシファは住民たちが湖にゴミを不法投棄したり、周辺に違法に建てられた住宅を見て嘆き、それを「地域の習慣」と語るグルザールにも落胆する。それでも、アシファとグルザールは互いに想いを寄せるようになり、2人の関係を茶化したアフザルは激怒したグルザールに湖に突き落とされる。しかし、父から帰国するように言われたアシファは帰国しようとするが、途中で湖の汚水を浴びて体調を崩してしまう。グルザールは街から薬を手に入れて彼女に届けた後、アフザルと共に街に仕事に向かうが、そこで暴動に巻き込まれてアフザルが行方不明になる。アフザルは警察に拘束されたものの無事であることが判明し、グルザールは湖に戻るが、そこにはアシファはおらず、彼への想いが書かれた手紙が残されていた。グルザールは保釈金を払いアフザルを解放し、2人でデリー行きのバスに乗り込む。しかし、思い直したグルザールはアフザルと別れてバスを降り、湖に戻り再び叔父と共に暮らし始める。