ビリー&マンディ
独裁者ヘクター・コンカルネは7年前に起こった爆撃事件により、脳みそと胃袋(コンカルネとは別の人格をもっており、「スタマック」と呼ばれている)だけになってしまった。コンカルネが熊のボスコフの体を借り、科学者ガストリー少佐とスカール将軍と共に様々な手で世界征服に挑もうとする物語である。
様々な手で世界征服に挑むが、コンカルネのミスやスカール将軍の裏切り、そして魚の軍人であり7年前の爆撃を起こした張本人であるコンカルネ最大の敵コッドコマンドーにより全て未遂に終わってしまう。 当作品も、ビリー&マンディ同様ブラックユーモア色の濃い内容になっている。
本作のエピソードは日本では「無人島の二人」が今まで放送されたエピソードの中での最終話である。アメリカでは本作の独立後いくつかのエピソードが制作されたが日本では未放送である。 ただし、たまに本作側の登場人物がビリー&マンディの話に関与することがある。
声 - 堀本等→斧アツシ/英 - ジョン・ヴァーノン→ロニー・シェル
魔法学校の校長。見た目は巨大なヒキガエル。怒りっぽい性格で、ナイジェルを嫌っている。ナイジェルを学校から追い出すために、邪悪な魔法使いモールディバット卿(声 - 多田野曜平/英 - ジョン・カッサー)の姿を偽り彼を追い詰めたことも。その後もナイジェルに対する態度は冷たい。
声 - 堀本等/英 - アーミン・シマーマン
コンカルネの腹心の部下で軍事部門のトップ。傲慢なコンカルネを元より快く思っておらず、現在の姿になってからは内心見限っており、自分がリーダーになろうと企んでいるが、実際はいつもコンカルネの八つ当たりの的。左目の下にあざのような模様がある。
後にエンズヴィルのビリーの家の隣に引っ越してくる。
1~18話(旧放送話数1~26話)
演出:加藤敏
翻訳:村治佳子
録音/調整:田場公
制作担当:小野寺徹、丸太耕太郎(東北新社)
プロデューサー:伊藤文子(カートゥーン ネットワーク)
録音制作:カートゥーン ネットワーク、東北新社
16話A、19~78話(旧放送話数27~52話)
プロデューサー:末次信二
演出:岩田敦彦
翻訳:柳澤由美
調整:安部康幸
担当:嶋澤みどり、井口大介、田中翔太
録音制作:カートゥーン ネットワーク、ブロードメディア・スタジオ
声 - 細野雅世/英 - レイチェル・マクファーレン
ギリシア神話の混乱と争いをつかさどる女神。金のリンゴを使って世界に混乱と争いをもたらそうとする困った存在。美人ではあるが性格は最悪。エピソード中盤以降、前歯が欠けている。