ブラウニー〜クリフォード・ブラウンに捧げる
ユア・アイズ - "Your Eyes" (Clifford Brown, Helen Merrill) - 6:17
ダフード - "Daahoud" (C. Brown) - 2:58
ボーン・トゥ・ビー・ブルー - "Born to Be Blue" (Mel Tormé, Bob Wells) - 5:16
アイ・リメンバー・クリフォード - "I Remember Clifford" (Benny Golson, Jon Hendricks) - 7:00
ジョイ・スプリング - "Joy Spring" (C. Brown) - 3:59
四月の思い出 - "I'll Remember April" (Gene de Paul, Patricia Johnston, Don Raye) - 7:14
ドント・エクスプレイン - "Don't Explain" (Arthur Herzog Jr., Billie Holiday) - 6:18