フィルモア・イーストの奇蹟
イントロダクションズ - Introductions - 1:27
ワン・ウェイ・アウト - One Way Out (Elmore James, Marshall Seborn, Sonny Boy Williamson) - 4:17
マイク・ブルームフィールドによるジョニー・ウィンターの紹介 - Mike Bloomfield's Introduction of Johnny Winter - 1:02
イッツ・マイ・オウン・フォルト - It's My Own Fault (B.B. King, Jules Taub) - 10:56
59番街橋の歌 (フィーリン・グルーヴィー) - 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy) (Paul Simon) - 6:16
テル・ミー・パートナー - (Please) Tell Me Partner - 10:10
ザッツ・オール・ライト - That's Alright, Mama (Arthur Crudup) - 3:39
愛の終わる日まで - Together Till the End of Time (Frank Wilson) - 4:29
激しい恋はもうたくさん - Don't Throw Your Love on Me So Strong (Albert King) - 8:41
魔女の季節 - Season of the Witch (Donovan Leitch) - 8:59