ダーレスのクトゥルフ神話
ダニッチ近郊、アイルズベリイの谷の村で、危険な書物を所持していたエイバル・ハロップに、エイモス・ウェイトリイは警告して破棄を促すが、エイバルは応じない。詳細不明ながらエイバルのせいで何人もの人間が死に、やがて1928年4月にエイバルも失踪する。保安官は捜査するが解決には至らず、事情を察する隣人たちは何も答えなかった。
4月の末、無人となっていたエイバルの家に、従兄のダンが移り住む。新しい住人のことは、共同電話で隣人たちにすぐさま知れ渡る。さらに夜鷹が夜の間じゅう鳴き続けるという異様な事態が発生し、隣人たちの間ではダンが来たためと不吉な噂になる。ダンは従弟の蔵書中に多くの禁断の文献を見つけ、また隣人たちに話を聞こうとするが避けられる。エイモス・ウェイトリイは「エイバルは外のやつらを呼んで、そいつらに連れていかれた」と説明し、本を焼き捨てるよう忠告する。ダンはエイモスの言うことを理解できず、迷信と断じて逆に本を読み始め、ヨグ=ソトースの召喚方法を意味のわからないままに声に出して読み上げる。この時点で、ダンは自覚なく憑依される。
ダンはセス・ウェイトリイに会いに行くが、セスもまたエイモスと同じようなことを言う。
『サンドウィン館の怪』(サンドウィンかんのかい、原題:英: The Sandwin Compact)。『ウィアード・テイルズ』1940年11月号に掲載された。
インスマス事件のおよそ10年後の出来事であることが作中でも言及されており、情報は伏せられているが語り手もただならぬ出来事があったことを察している。また過去作品『潜伏するもの』にて倒されたロイガーが再登場する。前年に発表された『ハスターの帰還』では四大霊の水と風の対立が説明されているが、本作は真っ向から反しており、水が風を使役している(水の裏切者に、水が風をけしかける)。さらに翌年の作品『戸口の彼方へ』とはプロットがそっくりであり、主人公がミスカトニック大学の図書館司書というところまで共通する。
時系列は、1927年『インスマスの影』、作中時不明『潜伏するもの』、1938年『サンドウィン館の怪』となっている。
東雅夫は「旧支配者に仕えるものたちの間に起こる内紛と葛藤を、一種の呪術合戦の形で描いた作品。『インスマスを覆う影』の後日譚としても読むことができる」と解説している。
ピンクニイ - 語り手。奇妙な浅浮彫りを手に入れ、ウェクターに贈る。
ジェイスン・ウェクター - 音楽と美術の批評家。原始美術のコレクター。ボストン在住。浅浮彫りから影響を受け、憑かれたような批評を行うようになる。
クラーク・アシュトン・スミス - 石の彫刻家。ウェクター好みの作品を作る。
オスカル・ボグドガ - 中部ヨーロッパの彫刻家。以前はウェクターに賞賛されたが、今度は打って変わって的外れな批評を受ける。
フラデリツキイ - 指揮者。派手で身勝手と酷評される。
「浅浮彫り」 - 水中にある巨石建造物から八腕目の生物が出現する様子を彫刻したもの。材質は黒い何らかの木材。骨董店主によると、数週間前に浜に打ち上げられたところを持ち込まれたという。値段はわずか4ドル。
「クトゥルー」 - かつて地球を支配していた旧支配者の一員。浅浮彫りの邪神像は、顔の下の触手群のうち2本が長い捉脚になっており、胴体部からも触手が伸びている。
無定形の矮人 - クトゥルーの従者。異様な笛を吹いて、人間の知らない音楽をかなでる。
湖底の恐怖、エリック・ホウムの死 - 本作同様に、告白録とクトゥルフの落とし子をテーマとする。