続清水港
片岡千恵蔵 - 石田勝彦・森の石松(二役)
広沢虎造 - 照明部員広田・旅の浪花節語り虎造(二役)
沢村国太郎 - 石松の役者・慌ての六助(二役)
澤村アキヲ - 芳太郎
瀬川路三郎 - 都鳥吉兵衛
香川良介 - 子持ちの役者 勝沼の嘉助
志村喬 - 劇場専務・小松村七五郎(二役)
上田吉二郎 - 大政の役者・大政
団徳麿 - 小政の役者・小政
小川隆 - 清水次郎長
若松文男 - 茶店の爺
前田静男 - 伝法の佐吉
瀬戸一司 - 須走の多蔵
岬弦太郎 - 駒井の源次
大角恵摩 - 鬼瓦の権六
石川秀道 - 旅の船客
常盤操子 - お蝶
轟夕起子 - 黒田文子・石松許婚おふみ(二役)
美ち奴 - 七五郎の女房 お民