とんぼ返り道中
蝶松は名前のとおり、蝶のように跳ね回る元気な少年。鐘つき番の伝兵衛じいさんに拾われ育てられた孤児の身の上。今は体の不自由な伝兵衛じいさんの代わりに鐘をついている。近頃、越後の獅子舞の獅子の頭が割られる騒ぎが頻発している。蝶松も父親の形見の獅子の頭を大切に持っている。この騒ぎの元は雷門の佐平次親分と、もうひとりは梅吉一座の佐七(座長の旦那)。双方が牽制し合いながら、江戸中の頭の中身を探し回っている。ある日、越後から出てきたという蝶松の母親が現れる。動揺する蝶松。伝兵衛じいさんの手前、邪険に突き放すが内心はおっ母さんと泣き叫びたい気持ちで一杯だった。伝兵衛じいさんは傷心した様子の蝶松を不憫に思い一計を案じる。「お前の鐘つきは心がこもってない。旅へ出て修行をしてこい」しかし本当は越後へ連れて帰ってもらうよう、となりに住む源六に頼むのだった。浅草寺の観音様に願掛けて旅立つふたり。しかし街道へ出たところで、源六が伝兵衛じいさんから預かっていたお金を、女掏摸にスられてしまう不始末。慌てて女を追いかけているうちに、いつの間にか浅草に舞い戻り。あっちだこっちだと言ってるまに、梅吉一座の小屋に紛れ込んだふたり。たまたま芸人がいなくて穴のあいた舞台に出てしまい、度胸一発でリズム浪曲を披露して大ウケ。