トウ・シューズ (漫画)
しかし智也に励まされ、自分はバレエで、智也はサッカーで、お互いの夢をかなえる為に頑張ろうと約束する。
そして中学3年生の2月に、コンクールが行われる事になる。そのコンクールの優勝者は、海外のバレエの学校に1年間留学できるという。くるみも留学したいという夢を持ってそのコンクールに参加するが、優勝は桃子であった。しかしそのコンクールを見ていたロンドンのバレエ学校の先生から認められて、その学校に留学できる事になる。また、智也はサッカーの名門の高校へ進学する事になる。そしてくるみがロンドンへ旅立ったところで本編は終わる。
番外編「夢の向こう」は104ページもあり、その後の話を描いている。留学から1年4ヶ月後(高校2年生の夏)、くるみと桃子は帰国してバレエ科のある高校に編入し、再び穂坂バレエ団附属研究所の研究生に戻る。智也はサッカーのユース日本代表に選ばれ活躍していた。12月21日から27日までの1週間、バレエ団が「くるみ割り人形」の公演を行う事になるが、23日だけは特別に、研究所の研究生が主役のクララ役を務める事になる。くるみと桃子はそのオーディションに立候補し、くるみが選ばれる。しかし本番の30分前に、くるみとペアを組む王子役の男性がケガをして出られなくなってしまい。急遽、一臣が代役として出演しくるみとペアを組んで踊る。
ある日、くるみは偶然スクールで一臣のレッスンを目撃し、その演技に感動する。くるみは他の生徒よりバレエを始めたのが遅かった為に、スクールの中学生の中では最も技術が低かった。しかし一臣はくるみのレッスンを見ていて、くるみの中に光る才能に気付く。くるみは一臣にレッスンをして貰ったり、叱られたり褒められたり励まされたりしてゆくうちに、一臣への憧れがますます強くなり「一臣とペアを組んで踊りたい」という夢を抱く。
はづきが中学3年生、くるみと桃子が中学1年生の春休みが終わる頃に、はづきがバレエ団の団員となったので、研究所に欠員ができた為に、桃子が研究所の研究生となる。さらに団長夫妻の特別の意向で、くるみも研究生になる。研究所では新たな友達やライバルができたり、一臣から励まして貰ってますます一臣への恋心が強くなったりして、一臣とペアを組んで踊りたいという夢に向かって努力を続ける。しかしペアを組む男女は、身長が違い過ぎるとサポートの時に体に負担がかかるし、見た目も美しくないので組めない。くるみの身長は145センチ、一臣の身長は183センチで、38センチも違う為、くるみと一臣はペアを組めないという事を知り、くるみは強いショックを受ける。