TWELVE
私 [6:09] 作詞・作曲・編曲:大森元貴補編曲:中西亮輔 藤澤が初めて生のアコースティック・ピアノを取り入れた楽曲。初めて大森が情景描写がある季節を意識して歌詞を書いたバラード。
No.7 [4:31] 作詞・作曲・編曲:大森元貴 和の要素を出すために音頭のリズムを取り入れた楽曲。山中が曲中に和太鼓を演奏している。歌詞は昨今の日本に住む若者に対する思いを描いている。
ミスカサズ [4:22] 作詞・作曲・編曲:大森元貴 髙野が特に苦労した楽曲で、大森曰く「ダークサイドの色を持っている」とのこと。
SimPle [3:47] 作詞・作曲・編曲:大森元貴 ドラムスにノイズゲートが施されている。
InTerLuDe 〜白い朝〜 [0:33] 作曲・編曲:大森元貴
Hug [3:13] 作詞・作曲・編曲:大森元貴
HeLLo [3:13] 作詞・作曲・編曲:大森元貴 ライブ会場限定で発売されたミニアルバム「Introduction」に収録されていた楽曲。
庶幾の唄 [4:07] 作詞・作曲・編曲:大森元貴 今を尊く思い、明日を生きることを切実に願いながら生きていくことを書いた楽曲。藤澤によるフルートが取り入れられている。