ウルアの妖術
タスーン国の田舎に住む21歳のアマルザインは、酌人として王に仕える機会を得る。この職は、王に気に入られることができれば高い地位にも昇れるというものであり、国中の若者たちにとってあこがれの職業であった。アマルザインは上京する道中、大伯父の隠者サブモンの家に立ち寄る。サブモンは又甥が来たことを喜び、首都には悪徳や妖術がはびこっていることを警告し、護符を授ける。若いアマルザインには大伯父の心配がわからなかったが、護符をありがたく受け取り、首都ミラーブに向かう。
耄碌したファモルグ王が君臨する王宮は、贅沢品と腐敗にまみれていた。質朴なアマルザインは茫然とするも、両親や大伯父の教えを胸に己を律し、無礼講の宴で酌人の務めを果たしても、常に節度を保っていた。王が酩酊して眠りこけている間は、アマルザインは数学と読書にいそしむ。そうして一月ほど過ごすうちに、アマルザインはファモルグ王の一人娘・ウルア王女の濡れ事と妖術の噂を数多く耳にする。ある日、アマルザインは強引に王女の居室に連れていかれ、その先で王女本人から誘惑を受けるも、これを拒む。ウルアはアマルザインを帰すも「すぐに戻って来ることになる」と宣言する。
やがて、アマルザインの周囲に、望んでもいないウルアの幻影が現れるようになる。