セイリン・シューズ
特記なき楽曲はローウェル・ジョージ作。
ローウェル・ジョージ - リード・ボーカル、ギター、ハーモニカ
ビル・ペイン - リード・ボーカル(on "Cat Fever")、キーボード、アコーディオン
ロイ・エストラーダ - ベース、バックグラウンド・ボーカル
リッチー・ヘイワード - ドラムス、パーカッション、バックグラウンド・ボーカル
アディショナル・ミュージシャン
ミルト・ホランド - パーカッション(on #1, #3)
デビー・リンゼイ - ボーカル(on #2, #7)
スニーキー・ピート - スティール・ギター(on #5, #11)
ロン・エリオット - ギター(on #6)