マジック・アンド・ロス
Reed, M. Rathke) - 5:07
ノー・チャンス - 後悔 - "No Chance - Regret" - 3:15
ウォーリア・キング - 報復 - "Warrior King - Revenge" - 4:27
ハリーズ・サーカムシジョン - 迷い出た夢想 - "Harry's Circumcision - Reverie Gone Astray" - 5:28
ガスト・アンド・ストークト - 損失 - "Gassed and Stoked - Loss" (L. Reed, M. Rathke) - 4:18
パワー・アンド・グローリー・パート・II - 魔法・変化 - "Power and Glory, Part II - Magic - Transformation" (L. Reed, M. Rathke) - 2:57
マジック・アンド・ロス - 総括 - "Magic and Loss - The Summation" (L. Reed, M. Rathke) - 6:39