ナチュラル・ブラック・インヴェンションズ:ルート・ストラタ
ローランド・カーク - テナー・サクソフォーン、フルート、ピッコロ、クラリネット、マンツェロ、ストリッチ、パイプ、ハーモニウム、バスドラム、サンダーシート、シンバル、ベル、ティンパニ、ゴング他
ジョー・テキシドール - ウォッシュボード、トライアングル、サンダーシート、タンブリン
モーリス・マッキンリー - コンガ
ソネリウス・スミス - ピアノ(on #4)