シークレット・メッセージ
前作『タイム』よりシンセサイザー色が薄まり、ギターや生楽器の音源を重視したバンド・サウンドを持つ曲が復活した。一方で、エレポップ色の強い曲も多く収録されており、また、デジタル・ドラム・マシンが多用されている。録音もELOとして初めて(かつ唯一)デジタルで行われた。
ベーシストのケリー・グロウカット、ストリングス指揮者ルイス・クラークにとっては、最後のアルバムとなる。また、エレクトリック・ライト・オーケストラにとっても、商業的にヒットした最後のアルバムである。
元々、ダブル・アルバムとして製作されていたが、レコード会社からの2枚組の価格が高価になるとの要請で1枚モノに縮約される。既にLP2枚分の曲は完成していたため、収録されなかった曲は、シングルB面などに分散して発表された。
前作『タイム』に参加しなかったルイス・クラークが復帰しているが、ストリングスがリンの関心から遠ざかっていることに違いはなく、前作同様、限定的な使用にとどまっている。
なお、「タイム・アフター・タイム」は当初、CD版・カセット版・ハーフスピードマスタリング(高音質)盤のみ収録。
シークレット・メッセージ - Secret Messages シングルカットされ、イギリスで48位。モールス符号のようなシンセサイザーがフィーチャーされている。
落日の王国 - Loser Gone Wild ジャズとディスコが交互につなげられた実験的なサウンドを持つ。歌詞に「ヴァイオリンが演奏されなくても気にしない、この先どうせ聴きはしない」という衝撃的な一節がある。
ブルーバード - Bluebird
遥か銀河の彼方に - Take Me On And On ここまでの曲順はオリジナルと同じ。
タイム・アフター・タイム - Time After Time
フォー・リトル・ダイアモンド - Four Little Diamonds シングルカットされた。ビートルズをもろに意識したサウンド。
ストレンジャー - Stranger
危険!!最前線 - Danger Ahead
スペイン通信 - Letter From Spain
マイダスの輝き - Train Of Gold
ロックン・ロール・イズ・キング - Rock 'N' Roll Is King シングルカットされイギリスで13位、アメリカで19位。