ランピー・グレイヴィ
ジョニー・ゲリン
フランキー・キャップ
シェリー・マン
ランピー・グレイヴィ・パート II ("Lumpy Gravy, Part Two") - 15:52 ヴェリー・ディストラウトニング ("Very Distraughtening") ホワイト・アグリネス ("White Ugliness") エーメン ("Amen") ジャスト・ワン・モア・タイム ("Just One More Time") ア・ヴィシャス・サークル ("A Vicious Circle") キング・コング ("King Kong") ドラムス・アー・トゥー・ノイジー ("Drums Are Too Noisy") カンガルーズ ("Kangaroos") エンヴェロプス・ザ・バス・タブ ("Envelops the Bath Tub") テイク・ユア・クロージズ・オフ ("Take Your Clothes Off")
本作は、キャピトル・レコードのプロデューサーのニック・ヴェネットが、ザッパにオーケストラ・アルバムの制作を依頼したことから作られた。そして、1967年2月から3月にかけて、多くのミュージシャンを集めたAbnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestraの演奏による録音が行われ、同年夏には発売が予定されていたが、当時ヴァーヴ・レコードを傘下に収めていたMGMレコードからクレームが付いた。(ザッパはレコーディング・アーティストとしての契約がヴァーヴとの間にあったが、作曲家としての活動は制限されないと考えていた。)
最終的にはマスター・テープをヴァーヴが買い上げることで解決し、録音されたオーケストラ録音を再編集し、マザーズ・オブ・インヴェンションのメンバーやザッパの友人が頭をグランドピアノの中に突っ込んで行った会話も組み合わせて 発売された。