ババコム・リー
「時間は近い」(ペグ) – 2:31
「夢の歌」(スウォーブリック、ペグ) – 5:24
「起きろジョン(絞首刑の歌)」(スウォーブリック、ペグ) – 5:25
2004年以降のいくつかのCDリリースには、さらに2つのボーナストラックが収録されている。
「貧しい男の息子への別れ」(スウォーブリック) – 4:55
「メイフェアでの朝食」(ニコル)フォーク・ロック・オペラ3:59
これらのトラックは、メルビン・ブラッグがナレーションを務めたジョン・リーに関するBBC 2ドキュメンタリーのために1974年後半に録音された。この番組はBBC 2 2nd Houseシリーズで1975年2月1日に「吊るせなかった男 – ジョン・リー」として放映された。
パーソネル:デイヴ・スウォーブリック、デイヴ・ペグ、デイヴ・マタックス、ジェリー・ドナヒュー、サイモン・ニコル(この時点では彼はバンドにいないが、ニコルはこの一回限りのプロジェクトのために短い復帰を行った)、そして一曲のために戻ってきたデニー。