真っ赤な花と水平線
編曲:チューリップ
真っ赤な花と水平線 作詞・作曲:財津和夫
オレンジの花火 作詞・作曲:宮城伸一郎 ボーカルは宮城。当時のライブでは宮城がベースをギターに持ち替え、間奏で自らギターソロを披露していた(そのため、この曲の演奏中はキーボードやサポートメンバーのギターでベースパートを補完していた)。