夜の調べ
特記あるものを除き、全曲フィービ・スノウによる作詞作曲
「乾いた愛」"Two Fisted Love" 4:03
「キャッシュ・イン」"Cash In" 5:44
「孤独と狂気」"Inspired Insanity" 3:56
「ノー・リグレッツ」"No Regrets"(ハリー・トビアス、ロイ・イングラム) 2:58
「やさしいあなた」"Sweet Disposition" 4:04
「オール・オーヴァー」"All Over" 3:29
「哀しいことね」"Isn't It a Shame" 3:56
「三度目の正直(英語版)」”Going Down for the Third Time"(ホーランド=ドジャー=ホーランド) 2:33
「夜明け前のイメージ」"Pre-Dawn Imagination" 3:28
「ニューヨーク行きの船が出る」(ジョージ・ガーシュウィン、アイラ・ガーシュウィン、デュボーズ・ヘイワード(英語版)) 5:27