アップタイト
1966年春にR&Bチャートで1位になった「アップタイト」ほか、「ナッシングズ・トゥー・グッド・フォー・マイ・ベイビー」/「大人は知らない」の両面シングルを中心に構成されている。3曲目の「風に吹かれて 」をデュエットしているのはプロデューサーの一人であるクラレンス・ポールである。Side 2の5曲目の「コントラクト・ラブ」は1963年の吹き込みで、アルバム中、一番古い吹き込みである。スティーヴィー・ワンダーの最初のヒット曲であり、この曲のバック・コーラスを担当しているのはテンプテーションズ である。