レディ・マエストロ
亡き実母アグネスの妹で、アグネスの墓を守っている尼僧シスター・ルイジアナと会うことができたアントニアは、自分が売られたのは一時的なものだったにもかかわらず、アントニアを取り戻そうと訴えたアグネスをウォルターズ夫妻が無視し、誘拐同然で幼いアントニアを連れてアメリカに移民したこと、アグネスはアントニアの行方を探しながら失意の中で亡くなったことを知らされる(これについて後にアントニアはウォルターズ夫妻に怒りを直接ぶつける)。
アムステルダムで再会したメンゲルベルクの紹介で、ベルリンの指揮者カール・ムックに師事することになったアントニアは、努力の末に音楽アカデミーの指揮科に入学することになる。フランクは彼女に会うためにベルリンまでやって来るが、結婚して家庭に入り、子供を産んで育ててほしいと願うフランクを受け入れることができず、アントニアはフランクに別れを告げる。その後も努力を続けるアントニアは、アメリカの「芸術を支援する女性」を名乗る正体不明の人物からの金銭的援助を受けることになる。
1929年のベルリン。アントニアに先んじてベルリン・フィル初の女性指揮者が誕生するが、その初公演が大失敗に終わるなど、アントニアは改めて女性指揮者に対する風当たりの強さを感じる。さらにフランクの婚約・結婚に激しく動揺して挫けそうになるが、ムックの支えにより、アントニアは初の公演を成功させ、その報道はニューヨークの養父の目にも入る。
1933年のニューヨーク。ヨーロッパでの成功を受け、フランクはアントニアを招聘する。しかし、アメリカでの実績のないアントニアに対して関係者の態度は冷ややかで、公演の実施は極めて困難な状態となる。そこでアントニアは女性の演奏者のみの交響楽団を作ることを思いつく。多くの女性演奏家が応募して来るが、そこに現れたベース奏者のロベルタはロビンだった。実はロビンは女性で、音楽家になるために男性の姿をしていたのである。
グスタフ・マーラー「交響曲第4番」
ジョージ・ガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」
イーゴリ・ストラヴィンスキー「火の鳥」