ロック・オペラ
"Gratis Amatis"はランバートの提案に対するタウンゼントの応答で、BBCラジオのコメディ番組『ザ・グーン・ショー』で頻繁に使われたような高音の歌声で'Gratis Amatis'という言葉が10分間程繰り返されるアリアのような曲だった。居合わせた仲間達は大笑いし、その中の一人が「その変な歌はまるでロック・オペラだな」と言うと笑いは一層大きくなり、皆と一緒に笑っていたランバートも「そいつはいい!」と言った。
タウンゼントは同年、ザ・フーのセカンド・アルバム『ア・クイック・ワン』(1967年)の制作中、プロデューサーのランバートから短い曲を集めて10分程度の物語の曲を書くように言われた。そこで彼は、アイヴァーという名前の機関士が若いガイドの娘を誘惑する、という物語を描いた「クイック・ワン」(A Quick One While He's Away)という約9分の曲を書いた。この曲は物語の内容よりも彼等がミニ・オペラと呼んだ斬新な構造が聴き手の注目を集め、のちにロックの新しいジャンルになるロック・オペラの原型になった。彼は次に、中国に支配された1999年の世界を舞台にした20分以上にも及ぶオペラ形式の曲を書いたが、この曲は度重なる改作を経て6分程度にまで短縮され、ザ・フーのサード・アルバム『セル・アウト』(1967年)に「ラエル」(Rael)として収録された。
1967年5月には、イタリア、ローマのパイパー・クラブで、ティート・スキーパ・ジュニアが、ビート・オペラなる『ゼン・アン・アレイ/Then an Alley』を企画・上演した。バックに「ボブ・ディランの曲18曲を流した」この作品は、イタリア国内では話題になったが、それ以外の国で取り上げられることはなかった。