ドナルドの腕白時代
ドナルドがまだ学生だった頃の話。
ある朝。起床の時間となり目覚まし時計が鳴るが、ベッドで熟睡するドナルドはなかなか起きられない。すると心の中の天使が現れ、ドナルドに早く起きるよう促す。渋々起きようとするドナルドだが、本当はまだ寝ていたい。すると今度は心の中の悪魔が現れ、もっと寝ていろよと囁きだす。悪魔の誘いに乗り二度寝してしまいそうになるドナルドだが、天使は大声を出してドナルドを強引に起こし、学校に行く支度をするよう叱りつけた。
支度をし、学校へ出かけるドナルドとそれについていく天使。ところが、通学路には悪魔が待ち構えていた。悪魔は天使からドナルドを引き離して学校などサボってしまえと囁き、あげくタバコまで勧めだす。様子がおかしいことに天使が気付きドナルドを見ると、それはドナルドが悪魔にタバコを吸わされ顔色を悪くし咽せ返る姿だった。かくして、ドナルドを学校へ連れて行こうとする天使と悪事へ誘い込もうとする悪魔の戦いが始まった。