姚興
姚興は政務に励み、よく戦って後秦の領土と影響を広げた。397年末、虵太后の死を悼むあまり政務を休み、喪が明けても喪服を着続けた。399年には天体の異変から不吉を察して「皇帝」から「天王」へ称号を変えて弘始に改元している。
395年(皇初2年)初 - 後秦は後燕と同盟を結んだが、同年、後燕の慕容宝が北魏の拓跋珪(後の道武帝)を攻撃した時(参合陂の戦い)、後秦は北魏を援助した。この戦いで後燕は大敗している。また、397年、慕容垂の後継として即位した慕容宝が北魏の攻撃を受けていた時、後秦は援助しなかった。
396年 - オルドスを占拠した。
399年(弘始元年) - 弟の姚崇と楊仏嵩が東晋から洛陽を奪った。
400年 - 姚碩徳が西秦と戦った。当初、西秦は姚碩徳の補給路を断つことに成功したが、姚興が援軍を率いると形勢が転じて乞伏乾帰に勝ち、その軍の大半が降伏して西秦の領土を次々と手に入れた。敗走した乞伏乾帰が南涼の禿髪利鹿孤に身を寄せたので、西秦は一時的に滅亡した。同年秋、禿髪利鹿孤による殺害を恐れた乞伏乾帰は後秦に亡命した。