水谷公生
西城秀樹 「あなたと愛のために」(編曲) 「ホップ・ステップ・ジャンプ」(作曲) 「悲しき友情」(編曲) 「TAKE IT EASY」(シングル「悲しき友情」収録曲)(編曲) 「オンリー・ラヴィング・ユー」(シングル「愛の園 (AI NO SONO)」、収録曲)(作曲) 「俺たちの時代」(作曲) 「ムーンライト・ダンシング」(シングル「俺たちの時代」収録曲)(作曲) 「エンドレス・サマー」(作曲) 「リトルガール」(作曲・編曲) 「サマーナイト・レディー」(シングル「セクシーガール」収録曲)(作曲・編曲) 「難破船」(シングル「眠れぬ夜」収録曲)(作曲) 「南十字星」(作曲) 「OPEN TICKET」(SONGS/西城秀樹、SIDE A.2)(編曲) 「自由の翼」(SONGS/西城秀樹、SIDE B.3)(作曲) 「SEE YOU TOMORROW」(SONGS/西城秀樹、SIDE B.
「旧約聖書 / ギリシアの丘」(1968年)
「眠れぬ乙女 / 砂のお城」(1968年)
「地球はせますぎる / にくい時計」(1969年)
「明日なき世界 / 影」(1969年)
市原宏祐:サックス/フルート/ストリング、ブラス・アレンジ
横田年昭:フルート/サックス
水谷公生:ギター
直居隆雄:ギター
柳田ヒロ:オルガン/ピアノ
寺川正興:ベース
チト河内:ドラム
川原直美:パーカッション
布施明:ヴォーカル
レイジー 「感じてナイト」(作曲・編曲) 「DREAMY EXPRESS TRIP」(作曲・※編曲は高崎晃との共同作業) 「TIME GAP」(作曲) 「僕らの国でも」(作曲・編曲) 「ガラスのハート」(作曲・編曲) 「星のハーティー・ロード」(作曲・編曲)
渡辺真知子 「気になるあいつ」(編曲)