ロイヤル・アルバート・ホール (アルバム)
テル・ミー・ママ - Tell Me, Momma – 5:10
アイ・ドント・ビリーヴ・ユー - I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) – 6:07
連れてってよ - Baby, Let Me Follow You Down – 3:46 作詞・作曲: Eric von Schmidt、編曲: Bob Dylan
親指トムのブルースのように - Just Like Tom Thumb's Blues – 6:50
ヒョウ皮のふちなし帽 - Leopard-Skin Pill-Box Hat – 4:50
いつもの朝に - One Too Many Mornings – 4:22
やせっぽちのバラッド - Ballad of a Thin Man – 7:55
ライク・ア・ローリング・ストーン - Like a Rolling Stone – 8:01