第一次ブルガリア帝国
これを受けた東ローマ側は翌966年にブルガリアに侵攻したが失敗したため、報酬を前払いしてキエフ大公国のスヴャトスラフ1世に攻撃させ(スヴャトスラフ1世のブルガリア侵攻)、ブルガリアは都のプレスラフを落とされた。病床についたペタルに代わり即位したボリス2世(在位:969〜971年)は東ローマに支援を請うたが返信がなかったため、逆にスヴャトスラフと結託して東ローマを攻撃することとなった。しかしマジャルとペチェネグも巻き込んだにもかかわらず、連合軍は970年のアルカディオポリスの戦いにて東ローマに破られた。翌971年、東ローマ皇帝ヨハネス1世ツィミスケスはバルカン山脈を通過してプレスラフを落としブルガリアを降伏させ、3ヵ月に及んだドゥロストロン要塞包囲戦(英語版)でもスヴャトスラフのキエフ軍から講和条約を引き出した。隣国に異教徒のロシア人が居座ることを吉としなかった東ローマ側は、ボリス2世を救出しキエフ軍を撃退したが、ドナウ川以南が元来東ローマ領であったことを口実に彼はコンスタンティノープルへ連行された。ブルガリア東部のモエシアは東ローマの属州となり、ドナウ川北岸は西メソポタミアという行政単位となった。先代による数々の戦役とも相まって国力が疲弊していたブルガリアは、こうして一時東ローマの従属国となった。同971年に東ローマとキエフ・ルーシが締結した条約ではボリス2世の退位が決められ、ブルガリア教会は再びコンスタンティノープル総主教の麾下に入った。
シメオンは和平交渉にて時間を稼ぐ間、マジャル人の東方のペチェネグと同盟しハンガリーを挟み撃ちにすることでブルガロフュゴンの戦い(英語版)などに勝利し、貢納金とトラキアを戦利品として得た。904年の講和条約ではこのほか、ブルガリア軍が占領したストランジャ山脈(英語版)以南、アルバニアの大部分の領有が認められ、結果としてブルガリアの国境はサロニカの北わずか20キロに達した。ブルガリア・東ローマ戦争が一旦落ち着くと都のプレスラフではブルガリア特有の文化が花開き、シメオンは多くの文学者を宮殿に招待した一方、この黄金時代には東ローマのみならずヴェネツィア共和国との貿易にもよって大きな繁栄を享受できるようになった。貿易特権における貢納金が滞った913年には、彼はコンスタンティノープルにまで進撃し(ブルガリア・東ローマ戦争 (913-927年)(英語版))、彼の娘とコンスタンティノス7世を結婚させること、コンスタンティノープル総主教による皇帝としての戴冠を要求した。この際シメオンが金銭や領地よりも戴冠を希望したのは、彼が東ローマの価値観に影響されて国王よりも上位に立ちたいと考え、またそれを理解していた証拠であった。コンスタンティノープル城壁外で開催された戴冠式以降、シメオンはハーンではなくツァーリ(皇帝)を自称し、その印章にも「バシレウス」という東ローマ人による皇帝の呼称を使った。