曹操
曹徳
曹彬(薊恭公)
曹玉(朗陵哀侯)
赤壁の敗戦は曹操の権威を大きく落とすこととなる。建安十四年(209年)、曹操は水軍を立て直し合肥に軍を進めて、北進してきた孫権軍と対峙し、同時に軍屯田を開いて持久戦の構えを整える。
翌建安十五年(210年)に「求賢令」を出す。内容は「もし清廉な士だけを用いていたら桓公は覇者になれただろうか。唯だ才能ある人物を挙げよ」という曹操の唯才主義を表明した文書として有名である(#唯才主義で後述)。
建安十六年(211年)、漢中を占拠していた五斗米道の張魯を討つために鍾繇を派遣すると、この動きに反応した馬超・韓遂ら関中の諸将が反乱を起こす。曹操は自ら軍を率いてこれを撃破。夏侯淵を長安において鄴へ帰還する。その後も馬超・韓遂らは反乱を続けるが、夏侯淵の手によって建安十九年(214年)までに関中・涼州の制圧は完了する。漢中の張魯も建安二十年(215年)に降伏し、華北の統一が完成した。漢中の守将には夏侯淵が置かれた。
並行して東の孫権軍とも何度か戦いを繰り返すがどちらも決定的な勝利を収めるには至らなかった(濡須口の戦い)。
建安十七年(212年)、関中から帰った曹操は「賛拝不名・入朝不趨・剣履上殿」の特典を得る。さらに曹操に九錫を与え、位を魏公に進める提案がなされたが、荀彧はこれに反対した。その後、荀彧は尚書令を解任され、孫権との戦いに随行し、途中で病死したとされる。しかし実際には荀彧は自死を強いられたとも言われる。
献帝を手中にした曹操は袁紹に対して太尉の地位を送るものの曹操の大将軍よりも価値が劣ると感じた袁紹はこれを拒否した、そこで曹操は袁紹に大将軍の地位を譲り、自らは司空・行車騎将軍となった。
そしてこの年に曹操は棗祗・韓浩らの意見を採用して、屯田制を開始している(#政治・軍事で後述)。
李傕は漢政府の命を受けた韓遂や馬騰によって滅ぼされ、郭汜も部下の裏切りによって殺される。張済は劉表との戦いで命を落としたが、従子の張繍が後を継ぎ、劉表と和解して宛に駐屯した。
建安二年(197年)春、宛に張繡を攻めて降伏させたが、すぐに背いて反乱を起こし、曹操軍は大敗。長男の曹昂・弟の子の曹安民と勇将典韋を失い、曹操自身も矢傷を負った。翌建安三年(198年)にも張繡を穣に包囲した。しかし袁紹が許都を狙っているとの情報が入ったので撤退。張繍・劉表軍から追撃を受けて苦戦するが、伏兵を用いて敵軍に大きな打撃を与えた。そして建安四年(199年)に張繍は劉表から離れて曹操に降伏した。
その頃、寿春に逃れていた袁術は孫策らを派遣して江淮・江東を制圧。勢力を立て直すことに成功していた。これに気を良くした袁術は帝位を僭称し、仲という国を建てた。曹操はこれに対して呂布や孫策と結んで袁術を包囲する。袁術は打開のために北へ出兵するがうまく行かず、曹操が出陣して袁術の主力軍を壊滅に追い込む。勢力を失った袁術は袁紹を頼ろうとするが劉備らに阻まれて途中で死亡した。続いて徐州の呂布も滅ぼす。ただし徐州大虐殺の影響は色濃く、曹操は徐州を臧覇ら泰山出身の諸将に任せる間接統治を取った。