SONGS -40th Anniversary Ultimate Edition-
DOWN TOWN (Live) – (4:12) 1975年7月17日 (1975-07-17)、文化放送の公開生番組「ハロー・パーティー」のエアチェック音源。珍しくクラビネットを弾きながら歌い、当時、必ず最後に叫んでいた「Hi! Everybody!〜」が入らない。レアなライヴ・テイク。
風の世界 (Live) – (4:28) 大貫の歌うライブ・ソースは、テープの状態の良いものが非常に少なく、選定に苦労したが、どうしてももう一曲入れたいという山下の意向で収録された。一時期、めんたんぴんと定期的に行っていたジョイント・ライヴより、1975年9月12日、中野公会堂での“MENTANPIN IN TOKYO”からのライヴ音源。
SHOW (Karaoke) – (3:33)
DOWN TOWN (Karaoke) – (4:28)
蜃気楼の街 (Karaoke) – (3:04)
いつも通り (Karaoke) – (3:41)
雨は手のひらにいっぱい (Karaoke) – (3:48) ディスク2に収録された5曲のカラオケはいずれも、今回オリジナル・マルチからのリミックスに際し、作成されたもの。以前から要望があったこともあって収録された。2005年発売の『SONGS -30th Anniversary Edition-』収録の「DOWN TOWN」は、今回のカラオケとはクラビネットのテイクが正式ヴァージョンと異なっている。