ザ・ティアーズ
1994年にメンバー間の不和からスウェードを脱退したバーナードに対し、2003年にスウェードを活動休止にしたばかりのブレットが連絡を取って、二人は約10年ぶりに和解を果たす。2004年には6月にはレコーディングを開始し、同年9月に新しいバンド名を「ザ・ティアーズ」と命名。他のメンバーは、バーナードのソロ活動を支えてきた日本人ドラマーのマコト・サカモト、キーボードにウィル・フォスター、ベースにはネイサン・フィッシャーが参加した。バーナードはアルバムのプロデュースも担当した。
2004年12月にロンドンとバルセロナにて初めてのライヴを行う。ティアーズは、基本的にライヴではスウェードの曲は一切演奏しないことになっており、観客からスウェードのデビュー曲「ザ・ドラウナーズ」を演奏するようしつこく野次を飛ばされた際に、ブレットは「誰かドラウナーズを演奏してほしいって言ったか?だとしたら来るギグを間違えたんだな」と演奏するのを拒否している。