フリーホイーリン・ボブ・ディラン
ハモンドからトム・ウィルソンにプロデューサーが交代。
北国の少女 - Girl from the North Country
戦争の親玉 - Masters of War
ウォールズ・オブ・レッド・ウィング - Walls of Red Wing
第3次世界大戦を語るブルース - Talking World War III Blues
ボブ・ディランの夢 - Bob Dylan's Dream
アルバムのプロモーション用テスト盤は、12月までのセッションで録音された「レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス」、「ランブリング・ギャンブリング・ウィリー」、「トーキン・ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース」等の4曲を含み構成されていた。5月12日、ディランは人気番組『エド・サリヴァン・ショー』への出演が決まるが、テレビ局の幹部が「ジョン・バーチ」の歌詞に難色を示し、演奏内容を変更するよう申し入れたためディランと決裂し、ディランは出演そのものを拒否した。この件の後、アルバムは同曲を含む4曲を4月のセッションのものに差し替えて正式にリリースされている。4月のセッションは次のサード・アルバムのためであるとも考えられているが、『エド・サリヴァン・ショー』の件の前から曲を差し替えることは決定していた可能性もあり、そのために4月のセッションが開かれたともみられている。