ミステリアス・トラヴェラー
このアルバムを「ウェザー・リポートが『エレクトリックベースを縦横に用いて、ファンク、リズム・アンド・ブルースのノリ、そしてロックの要素を取り入れた最初のアルバム』であり、このミックスされた要素が後にこのバンドの醍醐味となった」と考えることもできる。
本作では、曲の構成が一層厳密に組み立てられており、最初の3枚のアルバムで用いられた「より自由な空間のある即興演奏」にかわって「しっかりと作られた曲」が演奏に用いられている。このバンドのアルバムの中で、作曲面で本作が最も優れた成果を上げているとする意見もある。
今回新しく加わったメンバーはドラマーのイシュマエル・ウィルバーン (Ishmael Wilburn)である。前作『スウィートナイター』の発表後、本作の発表まで、ツアー・ドラマーとして、元スライ&ザ・ファミリー・ストーンのグレッグ・エリコが同行していたが、彼はバンドのレギュラー・メンバーになる要請を辞退している。
なお、本作でグループを脱退するミロスラフ・ヴィトウスの後任にはアルフォンソ・ジョンソンが就くことになった。