タイニイ・バブルス
全作詞・作曲:桑田佳祐。初回限定盤(再発盤)・通常盤共通収録。既発曲の解説は各収録作品を参照のこと。
ふたりだけのパーティ ~ Tiny Bubbles (type-A) ヤマザキナビスコ「チップスター」CMソング。 メドレー形式の楽曲である。「Tiny Bubbles (type-A)」は単独曲でないため厳密には異なるが、本アルバム収録の「Tiny Bubbles (type-B)」とこの楽曲は自身にとって初の全英語詞曲となる。 曲中のスライドギターは桑田が演奏している。
タバコ・ロードにセクシーばあちゃん タバコ・ロードとは、アメリカ南部を象徴する言葉。コミカルなタイトルだが、内容は人生の晩年を迎えた男女の恋心を歌ったラブソングである。 霜降り明星のせいやが漫才の途中で桑田のものまねをする際に歌う楽曲の一つである。このことは原由子にも認知されており、テレビ朝日アーク放送センターの楽屋で挨拶をした際に「あ!“タバコ・ロードにセクシーばあちゃん”、ありがとうございます」と言われたエピソードがある。
桑田佳祐 - ボーカル(#1~3,5~7,9~11)、スライドギター、コーラス(#1~11)
大森隆志 - ギター、コーラス(#1~11)
原由子 - キーボード、コーラス(#1~11)、ボーカル(#4)
関口和之 - ベース、コーラス(#1~11)
松田弘 - ドラムス、コーラス(#1~11)、ボーカル(#8)
野沢秀行 - パーカッション、コーラス(#1~11)
谷口陽一 - スティール・ギター
Linda - コーラス
京谷弘司 - バンドネオン
新田一郎 - トランペット
兼崎順一 - トランペット
吉田俊之 - トロンボーン
包国充 - テナーサックス
羽鳥幸次 - トランペット
武田和三 - トランペット
安孫子浩 - トランペット
岡野等 - トランペット
中沢忠孝 - トロンボーン
福井寛隆 - トロンボーン
鍵和田道男 - トロンボーン
市原宏祐 - テナーサックス
三森一郎 - テナーサックス
清水万紀夫 - クラリネット
鈴木重男 - アルトサックス
鈴木正男 - クラリネット
数原晋 - トランペット
平内保夫 - トロンボーン
砂原俊三 - バリトンサックス
Jake-H-Conception - サクソフォーン、フルート
Joe Strings - ストリングス
玉野グループ - ストリングス
多グループ - ストリングス