去り行く男
流れ者のジューバルは崖から転げ落ちて行き倒れていたところを、たまたま通りかかった牧場主のシェップに救われ、シェップの牧場で牧童として働くことになる。シェップの淫奔な若妻メイは牧童のピンキーと通じていたが、ジューバルに一目惚れして誘惑する。しかし、ジューバルは恩人の妻だとして全く相手にしない。働き者のジューバルはシェップに気に入られて牧童頭になるが、ピンキーは気に入らず、ジューバルを目の敵にする。
ある日、狂信的宗教団体「ローハイダーズ」の一行が牧場の敷地内にやって来て野営する。ピンキーらは彼らを銃で脅して追い払おうとするが、病人がいると知ったジューバルは病人が治るまでの滞在を許可する。そしてジューバルはローハイダーズのリーダーの娘ナオミと互いに惹かれ合うようになる。
ある夜、シェップと牧童たちが野営をしているところに、メイがシェップ宛の手紙を届けにやってくる。しかし、これはジューバルに会うための口実で、メイの本心に全く気付いていないシェップはジューバルにメイを家まで送らせる。