トム・ボンバディルの冒険
トールキンの前書きには言及がない。実際には1956年にトールキンの孫娘ジョーン・アンを楽しませるために書かれた作品。 マットに寝そべる太ったネコは、暗い森影で繰り広げられるライオンとヒョウの闘いの記憶を忘れないでいるという。
なお、トールキンは初期の草稿『ティヌーヴィエル物語』にエルフの敵として「猫大公テヴィルド」を登場させていたが、後にその役割はサウロンに取って代わられることになった。この草稿では、テヴィルドが猟犬フアンに屈した場面において次のような記述がある。「また猫たちはあの日以降、主君や主人、友といったものを持ちませんでした。彼らが鳴きわめき悲鳴を上げるのは、心が淋しくつらく、喪失感で一杯だからです。胸にあるのは闇ばかりで、情はありません。」。