ザッツ・ホワット・アイ・セイ
ドロウン・イン・マイ・オウン・ティアーズ - "Drown in My Own Tears" (H. Glover) - 5:20
Charles / R. Charles, Renald Richard) - 5:50 スペシャル・ゲスト:ドクター・ジョン(ボーカル、ピアノ)、デヴィッド・"ファットヘッド"・ニューマン(テナー・サクソフォーン)
アンチェーン・マイ・ハート(パート1) - "Unchain My Heart (Part 1)" (Robert Sharp, Teddy Powell) - 5:05
レッツ・ゴー・ゲット・ストーンド - "Let's Go Get Stoned" (J. Armstead, N. Ashford, V. Simpson) - 3:29
ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム - "Night Time Is the Right Time" (Lew Herman) - 4:57 スペシャル・ゲスト:ウォーレン・ヘインズ(ボーカル、スライドギター)
ユー・ドント・ノウ・ミー - "You Don't Know Me" (Eddy Arnold, Cindy Walker) - 4:57 スペシャル・ゲスト:アーロン・ネヴィル(ボーカル)
ジョージア・オン・マイ・マインド - "Georgia on My Mind" (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell) - 8:10 アメリカ盤CD (B0004360-02)では、本編終了後「アンチェーン・マイ・ハート(パート2)」が隠しトラックとして収録されており、同曲は日本盤CD (UCCV-1076)では独立したトラック(14曲目)として明記されていた。