Black Cherry
DISC1:CD 全15曲収録+初回盤のみボーナストラック3曲
DISC2:DVD ビデオクリップ9曲収録+初回盤のみボーナスビデオ(メイキング映像)収録
初回盤封入特典としてスペシャルサイト「Cherry Web」アクセスパスワード封入。
With your smile [4:12] 作詞:Kumi Koda作曲:Toru Watanabe編曲:h-wonder 32ndシングル「4 hot wave」収録曲
ミルクティー [2:29] 作詞・作曲:Kumi Koda この曲で、初めて作詞・作曲に挑戦した。
Twinkle 〜English Version〜 作詞:作曲:編曲: 初回限定盤のみ収録のボーナス・トラック。 「Amazing Nuts!」とコラボレーションした楽曲を英語で歌ったもの。英語詞は、今回の初回盤用に自身で書き直したのだという。 なお、オリジナルの日本語で歌われたものは、同年12月6日に発売されたオムニバスシングル「Amazing Nuts!」に収録されている。
GO WAY!! 作詞:作曲・編曲: 初回限定盤のみ収録のボーナス・トラック。 本作リリースの8ヶ月前からミュゥモでの配信限定でリリースされていた新曲。本作で待望のCD化となった。
WON'T BE LONG 〜Red Cherry Version〜 作詞・作曲・編曲: 初回限定盤のみ収録のボーナス・トラック。 EXILE & 倖田來未名義でリリースされた、「WON'T BE LONG」の倖田ソロバージョン。 アルバム8曲目に収録の「Black Cherry Version」の大胆なジャズアレンジとは異なり、本作はオリジナルの音源で収録されている(歌詞は前者アレンジと同様に変更)。