マッド・スライド・スリム
ジェームス・テイラー – リードボーカル、バッキングボーカル(1, 2, 9-12)、アコースティックギター(1, 2, 4-11, 13)、ピアノ(3, 12)
ダニー・コーチマー – エレクトリックギター(1, 6, 11)、アコースティックギター(2, 9)、ギター(3)、コンガ(9, 10, 11)
ジョン・ハートフォード(英語版) – バンジョー(4)
キャロル・キング – ピアノ(1, 4-7, 10, 12)
ケヴィン・ケリー – アコーディオン(3)、ピアノ(11)
リーランド・スカラー – ベースギター(1-7, 10, 11, 12)
ラス・カンケル – ドラムス(1-7, 9-12)、コンガ(1, 2, 6, 11)、カウベル(1)、シンバル(1)、カバサ(2)、タンバリン(9)
ピーター・アッシャー – タンバリン(1)、バッキングボーカル(9, 12)
リチャード・グリーン(英語版) – フィドル(4)
ザ・メンフィス・ホーンズ(英語版) – 金管および金管編曲(1, 11) アンドリュー・ラヴ(英語版) – テナーサクソフォーン ウェイン・ジャクソン(英語版) – トランペット
ジョニ・ミッチェル – バッキングボーカル(1, 2, 10)
ケイト・テイラー – バッキングボーカル(11, 12)