レオンスとレーナ
レオンスとヴァレーリオは道中で疲れきってしまい、途中に立ち寄った旅亭で荷物を売り払うと酒代に変えてしまう。二人が旅亭の庭でくつろいでいると、旅亭を訪れたレーナと女教師の一行に出会い、言葉を交わす。その夜、レオンスは庭でレーナを口説くが断られ、自殺しようとしてヴァレーリオに止められる。
庭園にいるレオンスは教育係の前で退屈しきっており、従者のヴァレーリオとともにふざけあっている。その頃に王のペーターは、従僕の前で気まぐれから王子の結婚を取り決める。レオンスは恋人のロゼッタと戯れ、戯言を言いながら別れてしまうと、やがて官長から結婚の取り決めが知らせられる。レオンスは結婚を馬鹿にして、ヴァレリーオとともに南の国へ旅立つことを決める。一方、結婚相手の王女レーナは結婚を恐れ、憂鬱な胸のうちを女教師に訴えると、女教師は意を決して彼女を連れ出すことにする。
小国ポポー王国の王子。