あっかんべェ一休
後小松天皇の落胤である千菊丸は、南朝の残党という嫌疑から逃れるため、京都の安国寺に預けられる。やがて周建(しゅうけん)と名付けられ得度し、持ち前の利発さを生かしながら勉学に励むが、見聞を広めるにつれて五山叢林の腐敗に義憤を感じ、安国寺を出る。一方、世阿弥は足利義満の興味が自分の芸から離れていくことを感じていた。
清貧の道を行く謙翁宗為に弟子入りした周建は、宗純(そうじゅん)と名付けられ、清き心を得ようと努力する。しかし謙翁は死の床で「清いものをと望んだとき、お前の心の中には汚れたものが生まれている。差別を生むのはお前の心自身だ」という警句を宗純に与える。師を失った宗純は絶望し自害を試みるが、一命を取り留める。
やがて宗純は堅田の禅興庵を訪ね、華叟宗曇に弟子入りする。宗純は華叟から与えられた公案『洞山三頓の棒』を解き、一休(いっきゅう)の道号を受ける。兄弟子の養叟宗頤は激しく嫉妬するが、一休はとりあわず、さらに思索を深める。闇夜にカラスが鳴く声を聞いた一休は大悟するが、華叟が与えようとした印可証を「紙切れに過ぎない」と辞退する。このころ、足利義持は実弟の義嗣を殺害し、将軍の座についていたが、実権は僧・満済に握られていた。