アーサー、もしくは大英帝国の衰退ならびに滅亡
特筆無い限りレイ・ディヴィス作詞作曲。
ヴィクトリア - Victoria 3:40
イエス・サー・ノー・サー - Yes Sir, No Sir 3:46
サム・マザーズ・サン - Some Mother's Son 3:25
ドライヴィン - Drivin' 3:21
ブレインウォッシュド - Brainwashed 2:34
オーストラリア - Australia 6:46
シャングリ・ラ - Shangri-La 5:20
ミスター・チャーチル・セッズ - Mr. Churchill Says 4:42
マリーナ王女の帽子のような - She Bought A Hat Like Princess Marina 3:07
若くて純真な時代 - Young And Innocent Days 3:21
ナッシング・トゥ・セイ - Nothing To Say 3:08
アーサー - Arthur 5:27
ボーナス・トラック