愛するアニタ
作詞は山上路夫、作曲は加瀬邦彦である。ドラム担当の植田芳暁がソロで歌い、オリコン7位のヒットとなった。また、新加入の渡辺茂樹がオルガンを担当した(ただしレコードジャケットには渡辺の姿はない)。
B面は「幸せの道」(なかにし礼 作詞、加瀬邦彦 作曲)。
なお、この曲は当初はザ・タイガースが「可愛いアニタ」というタイトルで、シングル盤として出す計画もあり、「モナリザの微笑」録音の数日後の1967年7月7日に録音が行われている。ザ・タイガース版「愛するアニタ」は、1990年発売の『ザ・タイガース / PERFECT CD BOX』(10枚組)内のアルバム『レジェンド・オブ・ザ・タイガース』に収録された。