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折しもアルバムのレコーディング中に全日空のヨーロッパ就航CMのCMソングを制作する事になり、CMのために制作した後半部分に、前半の弾き語り部分を足して作り上げた。「言ってみれば、『MELODIES』の<黙想>や『RIDE ON TIME』の<おやすみ>と同じようなもので、完全な小品ですね。こういう小品だったら10曲でも20曲でも作れる。こういう曲は俳句みたいなもので、俳句には俳句の難しさがあるけど、僕はCM作家歴が長いから、30秒でメロディーをまとめるというようなことは得意でね。かなり訓練してきたから」と語っているが、この当時、同時発売された本作のカセットテープでは、そうした意図が活かされず、A面にアルバム全体を収録、B面は同内容のリピートとなっている。
Splendor 従来の4リズムの編成に、重実徹のキーボードを加えた5リズムでレコーディングされた。「2キーボードでのリズム録りセッションは、後にも先にもこれ一度だけ。テイストとしてはアイリッシュ。U2とは言わないけど、アイリッシュっぽいメロディー進行になってる。この頃は結構U2を聴いてたんだ(笑)。これはなかなかいい演奏だと思うよ。よくまとまってて、青山君の音数の少ないオカズがよく映えてる」という。歌詞は2〜3人の職業作詞家に依頼したが、望んだ感じにはあがって来なかったという理由から、山下自身が書いている。
Mighty Smile(魔法の微笑み) 曲調は、モータウンに影響を受けたニューヨークのシャッフル・ミュージックで、ジェリー・ロスやボブ・クリューなどのプロダクションで作られるような曲にしようと意図して制作したという。コード進行は「完全にモータウン風、あるいはトレイド・マーティンというか.