魔宴
老人がネクロノミコンを掲げると、皆は平伏して敬意を表し、わたしも彼らに倣う。続いて、闇の中から有翼生物が飛来し、群衆は一人ずつ騎乗して、奥へと消えていく。最終的には、老人とわたしの2騎だけが残る。わたしがためらっていると、老人は「自分こそこの地でユールの儀式を創始したわたしの父祖たちの真の代理人である」と、蝋板に文字を書いて説明する。さらに彼は証拠として、指輪と懐中時計を取り出して見せる。わたしは、古文書でそれらが「1698年に六代前の先祖と共に埋葬された」ことを知っていたため、慄然とする。わたしの煮え切らなさに、ついに老人は焦り、顔から蝋面が外れて落ちる。同時に、わたしは地の底へと身を投じる。
翌日わたしは、港で船の円材にしがみついて凍死しそうになっているところを発見される。病院の医師からは、きっと崖から転落したのだろうと説明される。わたしが訪れたキングスポートと、今いるキングスポートは、街並みを始めとするあらゆる要素が異なっており、わたしには何も言うことができなかった。さらにこの病院は丘の教会墓地の近くに建つと聞かされ、わたしは狂乱状態に陥り、アーカムの病院に移される。わたしはミスカトニック大学からネクロノミコンを借用し、慄然たる章を読んであの夜の出来事に身を震わせる。