TATSURO YAMASHITA FROM NIAGARA
Down Town – (4:21) words by 伊藤銀次 music by 山下達郎
ドリーミング・デイ – (4:20) words by 大貫妙子 music by 山下達郎
パレード – (5:14) words & music by 山下達郎
遅すぎた別れ – (4:22) words by 伊藤銀次 music by 山下達郎
フライング・キッド – (3:56) words by 吉田美奈子 music by 山下達郎
幸せにさよなら(シングル・バージョン) – (3:51) *MONO words & music by 伊藤銀次