マジック (バンド)
STREET ANGEL(インディーズ・バージョン)
ROCK'A BEAT(インディーズ・バージョン)
バンコックの夜(インディーズ・バージョン)
追憶
19の夏(結成当時のデモ音源)
Motorcycle Boy(結成当時のデモ音源)
陽炎(3rdシングル候補曲としてスタジオレコーディング)
涙の長距離電話(8thシングル候補曲としてスタジオレコーディング)
熱いKISSではじめよう(8thシングル候補曲としてスタジオレコーディング。後の9thシングル「Summer Rose」)
TOKYO ROSE(AKINAによるシングル曲「Tokyo Rose」の別歌詞。「赤坂泰彦のミリオンナイツ」でデモテープとしてオン・エア)
上澤津孝 - ボーカル
谷田部憲昭 - コントラバス
小坂浩人 - ギター(1994年 - 1998年)
菅井敏昭 - ドラム(1995年 - 1997年)