ムッシュー/かまやつひろしの世界
ペイパー・アシュトレー / Paper Ashtray – (3:15) 作詞:福沢エミ。 福沢エミはレーサーだった故・福沢幸雄の実妹。かまやつに「ニューヨークには紙の灰皿がある」という話をしたことで出来た曲。
雨上がりと僕 / I'm standing after the rain – (2:44) 作詞:加橋かつみ。 加橋へ提供した曲のセルフカバー。
七階の窓 / 7th floor's window – (3:19) 作詞:石坂浩二。
ノー・ノー・ボーイ / No no boy with – (2:55) 作詞:田辺昭知。 ザ・スパイダースのセルフカバー。福沢エミとのデュエット。
ソー・ロング・サチオ / So long, Sachio – (2:55) 福沢幸雄へのレクイエム。1969年7月にリリースされたザ・スパイダースのアルバム「スパイダース’69」収録曲と同一録音。
僕のハートはダン! ダン! / My heart beats Dum! Dum! – (2:08) 父親でジャズ歌手のティーブ・釜萢とのデュエット。 ザ・スパイダース・バージョンは全部日本語の歌詞だが、このバージョンは全部英詞に書き換えられている。