1軒の酒場に入る神
2009年のベトナム戦勝(VVN)記念日。当時サイゴンの警察官だったアンジェラ・エイバーはバーでDr.マンハッタン(英語版)と出会う。マンハッタンは事項紹介をし、アンジェラを次の日の夕食に誘う。当初アンジェラは戦勝記念日で周りがマンハッタンの仮装をした人間だらけだったために彼が本物であるとは信じないエウロパの閉じられた生態系の中に生命を創造したと語る。彼は1930年代の幼少期にドイツから逃れた後に父親と共に世話になったイギリスの屋敷の主人であるフィリップスとクルックシャンクスのクローンを作り上げる。マンハッタンはセックスをするフィリップスとクルックシャンクスを目撃し、その後2人から美しい物を作るように勧められたと説明する。1985年にマンハッタンはクローンのために屋敷をエウロパにテレポートさせるが、彼らがマンハッタンを喜ばせ、崇拝することに執着したためにそこを去る。
アンジェラはマンハッタンの正体と彼が自分に興味を持つ理由を疑問視し続ける。マンハッタンは将来の出来事を彼女に説明する。2週間後、アンジェラは人間の外見を得るために遺体安置所の遺体を選ぶマンハッタンを手伝う。彼は最近心臓発作で亡くなったとみられるカルヴィンの姿を選ぶ。6ヶ月後、アンジェラはマンハッタンの共感性の欠如に不満を抱いて喧嘩をする。マンハッタンは南極のカルナック基地で孤独に過ごすエイドリアン・ヴェイトのもとを訪れる。マンハッタンが恋に落ちたことを知ったヴェイトは1985年に作成した小さな装置を提供する。それは当初は対マンハッタン用の武器として作られたものであり、タキオンを利用してマンハッタンの記憶を抑制し、生死に関わる状況以外で彼の力が発動できなるする効力を持っていた。