南蛮渡来
よしだ(吉田哲治)(トランペット)1,3
スマイリー(バリトン・サックス)1
しんのすけ(アルト・サックス)1
はじめバンド(コーラス)1
P・C・E&C(麻生うさぎ)(コーラス)1
じゃがたらガールズ(コーラス)1,3,7,8
福岡ユタカ(近田春夫&ビブラトーンズ)(パーカッション)1.5
弁慶(東京グランギニョル)(アルト・サックス)3,7
山本政志&斜眼帯(コーラス)3
小野研二(トランペット)7
佐田川彩(ボイス)7
ジョージ・河辺(川辺徳行)
カイ(ドラムス)8
近所のガキ(コーラス)8
他に「SPECIAL GUEST」として「BABY」に野村良二、「クニナマシェ」に「JUNGLES」がクレジットされている。