冬の夜ばなし
とても凍える冬の日。吹雪に巻き込まれて雪玉になり、山を転げ落ちていったジェリーが辿り着いたのはトムが店主を務めるチーズ店であった。曇った同店のショーウインドーを拭いて覗くと、世界中から選りすぐりのチーズがいっぱい。ジェリーは堪らず扉をノックし、それに目を覚ましたトムが扉を開ける。ジェリーは彼の股の下をすり抜けて店内に潜り込み、トムを戸外に締め出してしまう。
極寒に晒されたトムは、勝手に店に侵入したジェリーに怒り心頭。屋根に登って煙突から店の中に入ろうとしたところ、丁度ジェリーが暖炉の薪を燃やし始めたため火炙りになり絶叫と共に掃き出されていった。外で何が起きているのか知る由もないジェリーは店内で一番大きなエメンタールチーズを堪能する。一方、尻尾を残し氷漬け状態のトムはなんとか中へ入ることに成功。巨大チーズの中で思う存分チーズを食らうジェリーを捕らえようと、無数に空いたチーズの穴にコルク栓を打ち込んだ上に空気を送り込み、チーズを破裂させる。残骸の中から見つけ出されたジェリーは咄嗟にワルツを踊り誤魔化したものの、トムに戸外へ追い出される。
これで一安心、のはずだったが、猛吹雪の音が耳から離れないトムは戸外のジェリーが次第に心配になりだす。そして凍りついたジェリーを家の中に入れ、温めた90度のシュナップスを飲ませる。息を吹き返し舞い上がったジェリーは人形のレーダーホーゼンを身に纏い、トムが弾くピアノに合わせて再び踊りだすのであった。