ヴィジョン・ディヴァイン
後任としてオレグ・スミルノフ(キーボード、元Eldritch、Death SS)が加入。
2003年、マッテオ・アモローゾ(ドラム、元Athena)が加入、ファビオ・リオーネ脱退。新しいボーカリストとして、高いスキルと才能を持ち(1998年ロサンジェルスのV.I.T.を卒業)、ライブ・パフォーマンスに於いても際だった経験を持つミケーレ・ルッピが加入。
2004年、3rdアルバム(コンセプト・アルバム)『ストリーム・オブ・コンシャスネス』リリース。新ラインナップで希望を新たにしたバンドは、以前のマネージャーやレコード会社との契約を全て打ち切り、新しくイタリア圏内ではスカーレット・レコード、日本向けにキングレコード、その他の地域向けにメタル・ブレイドとの契約を結ぶ。
2005年、初のライブビデオ『ステージ・オブ・コンシャスネス』、続いてストラトヴァリウスのティモ・トルキをプロデューサーに迎え制作された4thアルバム『ザ・パーフェクト・マシーン』リリース。この際、長年ライブ時のサポートギタリストを務めてきたフェデリコ・プレリ(ギター)が正式メンバーとなり、マッテオ・アモローゾが脱退。同年10月には、念願であった日本公演(大阪・東京)を行う。