死の猟犬
四方に何もない場所に住むディンズミード一家のもとに訪問者が現れる。訪問者は嵐に遭った上に自動車がパンクし、道に迷っていたモーティマー・クリーブランドという人物だった。モーティマーは一家にもてなされ、一晩泊めてもらうことになったが、彼は眠ることになった部屋のテーブル上の埃にS・O・Sの文字を発見する。モーティマーは直感的にそれをディンズミード氏の二人の娘であるシャーロットとマグダレンのいずれかの仕業と推測する。
マックファーレンに自分がなぜジプシー嫌いになったのかを話す友人ディック。彼によると小さな頃から夢に登場するジプシーに悩まされ、また現実でジプシーに会う度に予言的な忠告をされ、しかもそれが現実のものとなったのだという。知り合いの家を訪れたある日、そこにいた美貌のホワース夫人から同じように忠告を受けたのだと語った。夫人はどういうわけかディックが手術を受けようとしている事を知っており、それに対し「自分なら受けない」と言い、思い直すように薦めたという。しかしディックは忠告を無視して手術を受け、死亡してしまう。不幸な結末を予見していたらしいホワース夫人に興味を持ったマックファーレンは彼女を訪問する。