ティークのマゲローネによるロマンス
しかし小舟は波に流されてあらぬ方向へと向かいマゲローネのもとへ戻ることすらできなくなり、 ペーターは絶望に苛まれる(第10曲『あわだつ波よ、ひびきわたれ』)。
目覚めたマゲローネはペーターが自分のもとにいないことに驚き、彼を待つが戻ってこない。 マゲローネは不慮の事故でペーターが戻れなくなったのだと判断し、多くの村や町を通り抜けて一人旅を続ける。 やがて山小屋にすむ羊飼いの老夫婦に出会うと、静かで穏やかなこの場所に住むことに決める。 そこでマゲローネは老夫婦の手伝いや、近くの海岸で難破した人を助けて暮らす。 老夫婦が留守のときにはマゲローネは一人で家に残り、自らの心境を歌う(第11曲『光も輝きも消え失せて』)。
一方のペーターはムーア人の船に捕らえられる。ムーア人たちは彼が若く立派な体格であることに関心し、スルタンに彼を献上する。 スルタンはペーターのことを気に入り、庭番に任命する。 ペーターは一人のときにはマゲローネのことを想い、ツィターを手に歌う(第12曲『悲しい別れに』)。
スルタンのもとでペーターはある程度の自由と周囲からの尊敬を得たが、自らの不幸を嘆き暮らして二年が経った。 スルタンの娘のズリマはペーターに心惹かれ、ペーターに二人で駆け落ちすることを提案する。 ペーターはマゲローネが亡くなったと信じ込んでいたので、これを承諾する。 しかし駆け落ち直前にペーターは夢の中でマゲローネに再会し、自らの愛と信仰を貫くことを決意する。