麗猫伝説
シナリオの途中経過を知らせに黙って撮影所に訪れた良平は、陽子から邸宅に戻るのを引き留められる。一方邸宅に良平の姿がないことに気づいた暁子はうろたえ、水森はこれに乗じて彼女に彼を諦めさせようとする。その直後鏡を見た暁子は老婆である本来の姿にショックを受け、同時に田沼を殺めた記憶を取り戻し“長い夢”から目を覚ます。しかし翌日、良平に田沼の面影を重ねていた暁子は彼への愛により再び若返り、数日後邸宅に戻ってきた良平に歓喜する。
一方“猫のような仕草の暁子が良平を誘惑する悪夢”を見た陽子は、彼を連れ戻しに彼女の邸宅へと向かう。良平と対面する陽子だったが、暁子との食事の席でワインを飲むと、事前に水森が入れた睡眠薬により眠ってしまう。その夜別室で目覚めた陽子は水森にムチで打たれ、傷つきながらも必死に逃げて良平を探しに部屋を出る。陽子はようやく良平を見つけるが、彼を妖しく誘惑する暁子と目が合い、ぞっとして思わず部屋を飛び出してしまう。
化け猫のような形相となった暁子に追いかけられた陽子は屋敷内を逃げ惑うが、すんでのところで小島から脱出する。翌日「暁子が愛していたのは田沼」と気づいた良平は正気に戻り、屋敷から出ていこうとする。しかし暁子は、過去の化け猫映画のヒロインの姿となり、猫の仕草で不思議な力を使い良平を追い詰めていく。翌日人を連れて再び小島に訪れた陽子は、崖の上で横たわる良平と老婆姿の暁子の遺体を見つけて呆然と立ち尽くす。