ゼイ・オンリー・カム・アウト・アット・ナイト
特記なき楽曲はエドガー・ウィンターとダン・ハートマンの共作。
ハンギン・アラウンド - "Hangin' Around" - 3:02
ホエン・イット・カムズ - "When It Comes" - 3:16
アルタ・ミラ - "Alta Mira" - 3:18
フリー・ライド - "Free Ride" (Dan Hartman) - 3:08
アンダーカヴァー・マン - "Undercover Man" (Edgar Winter) - 3:49
ラウンド&ラウンド - "Round & Round" (E. Winter) - 4:00
ロックンロール・ブギウギ・ブルース - "Rock 'n' Roll Boogie Woogie Blues" (E. Winter, Barbara Winter, Ronnie Montrose) - 3:25
オータム - "Autumn" (D. Hartman) - 3:00
リアル・グッド・タイム - "We All Had a Real Good Time" - 3:05
フランケンシュタイン - "Frankenstein" (E. Winter) - 4:46