北魏
北魏には113の州があり、州の下に郡があり、郡の下に県がある。
司州、定州、冀州、并州、瀛州、殷州、滄州、肆州、幽州、晋州、懐州、建州、汾州、東雍州、安州、介州、南汾州、南営州、燕州、営州、平州、恒州、朔州
しかしこのような急速な勢力拡大は後燕と衝突する事になり、北魏が後燕と対立していた西燕と同盟を結んで敵対した。西燕が394年8月に後燕により滅ぼされると、395年5月に後燕皇帝慕容垂は皇太子慕容宝に10万の軍を預けて北魏を攻撃させた。対する北魏はオルドスまで後退して対峙し、11月に現在の山西省陽高県の参合陂の戦いで後燕軍を壊滅させて、後燕との力関係を逆転させた。
396年3月に慕容垂の反攻を受けて平城を失い敗退するが、4月に慕容垂が急病により陣没し、慕容宝が跡を継ぐと後燕は皇族の内紛などで急速に弱体化した。北魏はこれを受け6月に広寧(現在の河北省涿鹿県)・上谷(現在の河北省懐来県)を奪取し、9月には并州(現在の山西省)を平定した。東方においては後燕の本拠地ともいえる冀州に侵攻して常山(現在の河北省石家荘市)を奪い、後燕の首都中山(現在の河北省定州市)や信都(現在の河北省衡水市冀州区)・鄴(現在の河南省臨漳県)を除く地域も制圧した。信都は397年1月に陥落させ、中山は後燕の内紛で慕容宝の弟慕容麟が自立していたのを奪った。鄴も398年1月に平定して、2月には後燕より中山を攻撃されるが撃退した。こうして後燕から黄河以北の地をほぼ奪い、中原の支配者となった。