シークレット・ロード
勤続26年目の銀行員ノーラン(ロビン・ウィリアムズ)は、妻ジョイ(キャシー・ベイカー)との関係も良好で、支店長への昇任の話も浮上している恵まれた男だ。年老いた父を施設に入れて介護しつつ、旧友の大学講師ウィンストン(ボブ・オデンカーク)と週に1度ランチを共にするなどして安定した日々を送っている。ある夜、自動車を運転していたノーランは、ダウンタウンの大通りで一人の若い男娼レオ(ロベルト・アギーレ)を轢きそうになる。こうしてレオと知り合ったノーランは、肉体関係を結ぶことは拒否したものの、やがてレオに特別な感情を抱くようになり、周囲に内緒で逢瀬を重ねていく。しかしレオにとっては、ノーランは会う度にお金をくれる「客」の域を出ない存在だった。
ある日、ノーランがレオとの食事を終えて自宅へ送り届けたところ、レオは男娼の元締めエディ(ジャイルズ・マッシー)から「客と会っていたなら儲けを寄こせ」といちゃもんを付けられ、ノーランの目の前で殴られる。ノーランは慌てて制止に入るも返り討ちに遭い、左目の下にあざが出来る。それは穏やかな人生を送ってきたノーランにとって、人生で初めて出来たあざであった。