恐怖のまわり道
ニューヨークのナイトクラブでピアニストを務めるアル(トム・ニール)は、歌手のスー(クローディア・ドレイク)と交際している。しかし、さらなる成功を目指すスーは彼のもとを去り、ロサンゼルスへ渡る。彼女のことを諦めきれないアルは、ヒッチハイクをして西へ向かう。
アルは、アリゾナ州でハスケル(エドマンド・マクドナルド)のオープンカーに同乗する。ハスケルの腕には引っ掻き傷があり、それは女につけられたものなのだという。夜、眠りにつくハスケルに代わってアルが車を走らせていると、大雨が降り出す。アルは、車の屋根を閉じるためにハスケルを起こそうとして助手席のドアを開けるが、ハスケルは地面に倒れ落ちる。心臓発作により息絶えたハスケルを草陰に隠したアルは、ハスケルになりすまして旅を続ける。
アルは、ガス・ステーションに立っていたヴェラ(アン・サヴェージ)を車に乗せる。しばらく助手席で眠っていたヴェラは、目を覚ますなり、ハスケルはどこにいるのかとアルに問う。ハスケルを引っ掻いた女とはヴェラのことだったのである。アルは、これまでの経緯をヴェラに話す羽目となる。ヴェラは、アルが自分の言いなりにならなければ警察に全てを話す、と彼を脅迫する。