A Y.M.O. FILM PROPAGANDA
冒頭に流れる女のナレーション(ジャン=リュック・ゴダール監督のSF映画『アルファヴィル』からの引用)と、最後に流れる少年のナレーションを除いて、出演者全員にセリフがない。一人の少年と女の織りなすドラマにライヴの楽曲をBGMとして重ね、三者三様(細野、坂本、高橋)の映像詩として構成した趣である。
純然たるライヴの映像は「PROPAGANDA」の後半から「TONG POO」「BEHIND THE MASK」のみであり、随所にライヴの映像が挿入されるが、散開ライヴの完全収録ではない。散開ライヴの際の音声が、完全にBGMとして使われている楽曲もある。なおライヴ部分の映像が収録された1983年12月12日と12月13日(両日とも会場は日本武道館)には、ライブ・アルバム「アフター・サーヴィス」の収録も同時に行われている。