ズート・アリュアーズ
フランク・ザッパ - ギター(all)、 ボーカル(on 1. 3. 4. 5. 7. 9.)、ベース(on 1. 3. 4. 5. 6. 7. 9.)、シンセサイザー(on 1. 4. 5. 9.)、キーボード(on 3. 5. 7. 9.)
テリー・ボジオ - ドラムス(all)、バックグラウンド・ボーカル(on 5. 9.)
デイヴィ・モイア - リード・ボーカル(on 1.)、バックグラウンド・ボーカル(on 1. 9.)
アンドレ・ルイス - オルガン(on 2.)、ボーカル(on 2.)、バックグラウンド・ボーカル(on 5. 9.)
ロイ・エストラーダ - ベース(on 2.)、ボーカル(on 2.)、バックグラウンド・ボーカル(on 4. 5. 9.)
ナポレオン・マーフィー・ブロック - サックス(on 2.)、ボーカル(on 2.)
ルース・アンダーウッド - シンセサイザー(on 4. 6.)、マリンバ(on 6. 8.)
キャプテン・ビーフハート - ハーモニカ(on 5.)
ルーベン・ラドロン・デ・ゲヴァラ - バックグラウンド・ボーカル(on 5.)
デイヴ・パーラート - ベース(on 8.)
ルー・アン・ニール - ハープ(on 8.)
スパーキー・パーカー - バックグラウンド・ボーカル(on 9.)