トウェイン・シャル・ミート
本作は、前作『ウィンズ・オブ・チェンジ』の流れを汲んだサイケデリック・ロック色の強い作風となっている。
本作には、後に彼等の代表曲となる、1967年に開催された伝説的なロック・フェスティバル、モンタレー・ポップ・フェスティバルにバンドが出演した経験に触発された「モンタレー」、当時熾烈を極めていたベトナム戦争への反戦歌「スカイ・パイロット」が収録されている。
特記無き楽曲は、エリック・バードン、ヴィク・ブリッグス、ジョン・ウェイダー、バリー・ジェンキンス、ダニー・マカロック作 Side 1
モンタレー "Monterey" 4:18
ジャスト・ザ・ソート "Just the Thought" 3:47
クローザー・トゥ・ザ・トゥルース "Closer to the Truth" 4:31
ノー・セルフ・ピティ "No Self Pity" 4:50
オレンジ・アンド・レッド・ビームス "Orange and Red Beams" (Danny McCulloch) 3:45
Side 2
スカイ・パイロット "Sky Pilot" 7:27
ウィー・ラヴ・ユー・リル "We Love You Lil" 6:48
オール・イズ・ワン "All Is One" 7:45