この世で一番愛するもの
白雪姫(ジニファー・グッドウィン)とチャーミング王子(ジョシュ・ダラス)の結婚式で、悪い女王(ラナ・パリラ)は全員に恐ろしい呪いをかけると宣言する。女王は闇の呪いを交換した魔女マレフィセント(クリスティン・バウアー・ヴァン・ストラテン(英語版))の元を訪れる。マレフィセントは呪いを返すことを拒否するが、女王は力ずくで呪いの巻物を取り戻す。女王は魔女は唯一の友達であると、マレフィセントを生かしたままにした。その後、女王は悪者たちを魔法の森に集めた。女王は呪いのため集まった悪者たちに髪の毛を出させ、女王の大切な馬の心臓をささげたが呪いは失敗に終わる。
なぜ呪いが失敗したのか確かめるため、女王は呪いの元の持ち主であるルンペルシュティルツキンを尋ねる。ルンペルシュティルツキンは新しい世界で金持ちの権力者にして、女王に"頼む"といえば従うようにするならば助けると提案する。