ブラックス・アンド・ブルース
全曲ともラリー・マイゼル作。
シカゴ・ダム - "Chicago, Damn" - 6:36
ハーレム・リヴァー・ドライヴ - "Harlem River Drive" - 7:55
ジャスト・ア・ラヴ・チャイルド - "Just a Love Child" - 6:38
ブラックス・アンド・ブルース - "Blacks and Blues" - 4:41
ジャスパー・カントリー・マン - "Jasper Country Man" - 5:20
ベイビーズ・ゴーン - "Baby's Gone" - 8:49