三毛猫ホームズの感傷旅行
公園で休憩していた片山義太郎に、知り合いの刑事が声をかけてきた。義太郎がその人の名前を思い出せぬまま、話は進んでいく。その刑事は、尾行途中に便意を感じ、義太郎に尾行を代わってくれ、と頼みにきたのだった。だが、その刑事がトイレに行っている間に、尾行対象の女が動き出してしまう。慌てて後を追う義太郎。女が乗った列車には、同窓会の会場に向かう晴美と、お供の石津、ホームズの一行がいた。