ミンガス Ah Um
全曲チャールズ・ミンガス作曲。
ベター・ギット・イット・イン・ユア・ソウル - Better Git It In Your Soul
グッドバイ・ポーク・パイ・ハット - Goodbye Pork Pie Hat
ブギー・ストップ・シャッフル - Boogie Stop Shuffle
三色の自画像 - Self-Portrait In Three Colors
オープン・レター・トゥ・デューク - Open Letter To Duke
バード・コールズ - Bird Calls
フォーバス知事の寓話 - Fables Of Faubus
プシー・キャット・デューズ - Pussy Cat Dues
ジェリー・ロール - Jelly Roll