モンゴルのマンチュリア侵攻
金朝は12世紀初頭に女真人によって建てられた国家であったが、数多の戦争を経て遼朝の支配するモンゴル高原南部、北宋の北半(華北)を征服して大量の契丹人・漢人を配下に置く多民族国家を形成していた。しかし、遼朝の残党の一部は中央アジアに移住して西遼(カラ・キタイ)を建国しており、1177年には金朝から西遼に亡命する契丹人が現れるなど、契丹人の動向は金朝の中でも危険視されていた。一方、金朝の支配層たる女真人も女真宗室どうしの内紛や華北への大量移住によって固有の言語・風習を失いつつあり、女真族としての紐帯も時代を経るにつれ失われつつあった。
13世紀初頭にチンギス・カンの建国したモンゴル帝国による金朝侵攻が始まると、真っ先にモンゴル高原南部の契丹人が金朝を見限ってモンゴルに降り、北方の守りを失った金朝は野狐嶺の戦いにおける惨敗によって長城以北の統制を失った。
一方、サリクタイの遼東・高麗侵攻と並行して行われていた第二次対金戦争は三峰山の戦いを経て金朝の敗勢が明らかになりつつあり、モンゴル軍側には余裕が生まれつつあった。そこで、1233年には遂にオゴデイの庶長子のグユクを総指揮官とする正式なマンチュリア遠征軍が派遣することになった。『元史』の諸列伝には、ジャライル部の国王タシュ・石抹査剌・王栄祖らがグユクの支配下にあってマンチュリア遠征軍に加わったことが記されている。
グユクのマンチュリア派遣については、『集史』オゴデイ・カアン紀に以下のように記されている。
一方、東国の側ではモンゴル軍の侵攻に備え、堅固な山城群を築いていた。近年の考古学調査の成果によると、マンチュリアの日本海側地域では東夏国時代の官印が出土する山城が多数発見されており、文化層の未発達や遺構の重なりが少ない(=使用期間が短い)といった特徴が見られる。そのため、この山城群はモンゴル軍の侵攻に対抗するために東夏国によって築かれ、東夏国の滅亡後に放棄されたものとみられる。
蒲鮮万奴が遼東地域から北上して上京方面に出ていた頃、耶律留哥から離反した契丹人集団(後遼)は金朝の攻撃を受けて鴨緑江を渡り、高麗国内に侵入していた。耶律留哥への支援を約していたチンギス・カンは後遼の討伐のため哈真と札剌という武将を遼東方面に派遣したが、この時蒲鮮万奴もまた再びモンゴル帝国に服属したようである。そして1218年(興定2年、戊寅)12月、東夏国領を通過した「モンゴル(蒙古)元帥」の哈真と札剌率いるモンゴル帝国軍1万・蒲鮮万奴が派遣した完顔子淵率いる東夏国軍2万の連合軍が高麗の東北国境より現れ、高麗国に協力して「丹賊(=後遼政権)」を討伐することを申し出た。高麗はモンゴル・東夏連合軍の申し出を受け容れ、協力して後遼政権を江東城にて滅ぼし、モンゴル帝国と高麗は「兄弟の関係」を結んだ。
1219年(興定3年、己卯)よりチンギス・カンが西方遠征を始め、モンゴル軍の大部分が東アジアを離れたこともあり、1220年代の東北アジアでは東夏国・高麗国・遼東の金朝残存勢力が並立する状況が定着した。江東城の戦いを経てモンゴル帝国と友好関係を樹立した高麗国は、毎年互いに使者を派遣することを約し、使者は必ず「万奴之地(東夏国)」を通過するよう取り決められていた。
ところが、1224年(正大元年、甲申)正月に東夏国は高麗に使者を派遣し、二通の国書をもたらした。