ブルー・ヴァレンタイン
特記なき楽曲はトム・ウェイツ作。
サムホエア - "Somewhere (from West Side Story)" (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim) - 3:53
ドラッグストアの赤い靴 - "Red Shoes by the Drugstore" - 3:14
ミネアポリスの女からのクリスマス・カード - "Christmas Card from a Hooker in Minneapolis" - 4:33
血だらけのロミオ - "Romeo Is Bleeding" - 4:52
29ドル - "$29.00" - 8:15
ロング・サイド・オブ・ザ・ロード - "Wrong Side of the Road" - 5:14
墓場からの口笛 - "Whistlin' Past the Graveyard" - 3:17
ケンタッキー・アヴェニュー - "Kentucky Avenue" - 4:49
かわいい小さな弾丸 - "Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun" - 5:36
ブルー・ヴァレンタイン - "Blue Valentines" - 5:49