NIAGARA FALL STARS
パレード / 山下達郎 – (4:01) (山下) 「夏の終りに」と同じく、シュガー・ベイブのデビュー前のデモテープ。アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』にも収録されたが、このデモテープ・ヴァージョンも人気が高い作品。
The Very Thought Of You / 大滝 & シリア – (2:30) (R.NOBLE) アルバム『夢で逢えたら』からの収録。吉田保によるニュー・ミックス。
夢で逢えたら / シリア・ポール – (3:39) (大瀧) アルバム『夢で逢えたら』からの収録。
外はいい天気だよ / 大滝詠一 – (2:54) (松本 / 大瀧) 大滝詠一のベスト・アルバム『DEBUT』からの収録。
霧の彼方に / 多羅尾伴内楽団VOL.I – (2:33) (R.DELVEY / P.JOHNSON) 駒沢裕城のスティール・ギターをフィーチャーしたアルバム『多羅尾伴内楽團 Vol.1』からの収録。シンセサイザーがオーバーダビングされている。なお、『多羅尾伴内楽團 Vol.1』では曲タイトルが「霧の彼方へ」だが、本作では「霧の彼方に」となっている。
ナイアガラ音頭 / 布谷文夫 – (2:40) (大瀧) アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』にも収録されているが、本作にはニュー・ミックスでの収録となっている。
Let's Ondo Again / 布谷文夫 – (5:04) (K.Mann / D.Appell / 大瀧) アルバム『LET'S ONDO AGAIN』から、リミックスにて収録。