クラウチ・エンドの怪
スーツは裂け、あちこちに黒いものがいっぱいに散って流れ、さっきの芝生にあいた穴と同じように煙を立てている。ロニーの顔からは血の気が失われており、声を荒げてドリスに走れと叫ぶ。混乱したドリスが生け垣に目をやると、何かが動いており、黒いものがぴちゃぴちゃと音を立てている。恐怖に竦みあがったドリスの腕を、ロニーは強引に腕を掴み、2人はひたすらに逃げる。ロニーは粘着物が付着した上着を脱ぎ捨てる。
走るのをやめたとき、クラウチ・レーンとノリス・ロードの交わる地点にいた。看板には「スローター・タウェンまであと1マイル」とある。ドリスは何を見たのかロニーに尋ねるも、ロニーは弱々しく「思い出せない」「何か音が聞こえて、いつの間にか走って逃げていた」「思い出したいとも思わない」と言うのみ。もはや友人宅訪問は放棄し、ホテルに帰ることを決断するも、タクシーが一台も見当たらない。
沈む夕陽に照らされつつ、ガード下を通り抜けているとき、何かがドレスの腕を掴む。ドリスは声を出せず、ロニーの手が離れてゆき、そのままロニーはふいと消えてしまう。ドリスの上腕を掴んだ怪人物は、不快な生活臭を放ちながら「煙草もってないか?」と尋ねてくる。毛むくじゃらの腕と緑の双眼しか視認できなかったが、ドリスはその眼を見て、こいつは先ほどの猫だという恐ろしい確信を抱く。
1974年8月19日、ロンドン片隅のクラウチ・エンドの派出所(警察署)に、一人の女性が駆け込んできたシーンから始まる。ドリス・フリーマンが自分たちの身に起こった出来事をファーナム巡査たちに証言し、ファーナムとドリス2人の視点が交互に切り替わるという構成をとっている。
フリーマン夫妻は、クラウチ・エンドに住む友人宅へと向かうが、道に迷ってしまう。民家の芝生に空いた穴から呻き声が聞こえ、夫は助けに向かうが、穴の中で何者かと争い、恐慌をきたして飛び出してくる。さまよう2人を、恐怖がじわじわと取り囲み、ついに夫は姿を消す。取り残された妻が見たものは、地の底から蠢き出る触手と、闇の中の巨眼。ヴェター巡査は、クラウチ・エンドを、異次元との防壁が薄い場所と説く。クラウチ・エンド派出所の奥のファイル(未処理の事件簿)には、常軌を逸した信用しがたい話の記録が幾つも保管されている。