ウィー・アー・オンリー・イン・イット・フォー・ザ・マニー
全曲フランク・ザッパ作。オリジナルLPでは18曲入りと表記されていたが、1985年の「THE OLD MASTERS BOX ONE」での再発以降「ボウ・タイ・ダディー」のイントロであった「電話の会話」が独立した1曲となって19曲入りと表記されている。
アー・ユー・ハング・アップ? (Are You Hung Up?) - 1:25
フー・ニーズ・ザ・ピース・コー (Who Needs the Peace Corps?) - 2:34
強制収容所の月 (Concentration Moon) - 2:22
マム・アンド・ダッド (Mom & Dad) - 2:16
電話の会話 (Telephone Conversation) - 0:49
ボウ・タイ・ダディー (Bow Tie Daddy) - 0:33
ハリー、ユー・アー・ア・ビースト (Harry, You're a Beast) - 1:21
ホワッツ・ザ・アグリエスト・パート・オブ・ユア・ボディー? (What's the Ugliest Part of Your Body?) - 1:03
アブソリュートリー・フリー (Absolutely Free) - 3:24