HAVE MERCY!
Green Onions (作曲:Booker T. Jones/Steve Cropper/Al Jackson/Lewis Steinberg)
Hold On, I'm Comin' - Knock On Wood - Last Night (作曲:David Porter/Issac Hayes - Steve Cropper/Eddie Floyd - The Mar-Keys)
Boys(作詞・作曲:忌野清志郎、三宅伸治)
カモナ・ベイビー(作詞・作曲:忌野清志郎)
雪どけ(作詞・作曲:忌野清志郎)
ママ プリーズ カムバック(作詞・作曲:忌野清志郎)
LIKE A DREAM(作詞・作曲:忌野清志郎) 未発表曲
ペテン師(作詞・作曲:忌野清志郎) 未発表曲
彼女の笑顔(作詞・作曲:忌野清志郎)
つ・き・あ・い・た・い(作詞・作曲:忌野清志郎) RCサクセションの楽曲
トランジスタ・ラジオ(作詞・作曲:忌野清志郎、G1,238,471) RCサクセションの楽曲
MTN(作詞・作曲:忌野清志郎、Steve Cropper)
からすの赤ちゃん(作詞・作曲:海沼實)
IN THE MIDNIGHT HOUR(作詞・作曲:Wilson Pickett Jr./Steve Cropper)
SHAKE(作詞・作曲:Sam Cooke 日本語詞:忌野清志郎)
(SITTIN' ON) THE DOCK OF THE BAY(作詞・作曲:Otis Redding/Steve Cropper) 翌年MG'sを従えたニール・ヤングのツアーでも同じアレンジで演奏された。 (その演奏はMG'sの3枚組CD-BOX『Time Is Tight』収録)