遠い空の向こうに
ロケットの打ち上げにはコールウッドの町民が集まり始め、地元紙は少年たちの記事を掲載する。しかしその後、行方不明となった彼らのロケットが山火事を起こした疑いで少年たちは逮捕されてしまう。ジョンがホーマーを迎えに来た時、ロイ・リーは暴力的な義父ヴァーノンに殴られる。ジョンは止めに入りロイ・リーを助け、ヴァーノンに対してロイ・リーの亡き実父がいたらそうしたに違いないようにロイ・リーを守る積りだと警告した。逮捕の余波で落胆した少年たちはロケット開発を放棄し、「ケープ・コールウッド」の発射場を破壊してしまう。炭鉱の事故が発生し、ジョンは作業員たちの救出中に負傷し、ビコフスキーは死んでしまい、ホーマーは大きなショックを受ける。ホーマーは父親が回復するまで鉱山で働き家族を養うため高校を中退し、そして、ジョンが仕事に復帰しても働き続けることとなった。
少ししてホーマーはライリー先生に力付けられ、彼女が彼に贈った応用ロケット科学に関する本を読み、ロケットの軌道の計算を学ぶ。この計算に基づいて、彼とクエンティンは行方不明となったロケットを発見し、それが山火事の原因ではなかったことを証明する。少年たちはその調査結果をライリー先生とターナー校長に報告し、校長は山火事の原因が近くの飛行場からの火の粉であると断定した。ホーマーは父親に、高校に戻る積りであり、もう鉱山で働きたくないことを伝え、宇宙に行きたいという願望を伝える。