詩人タリエシンの世界
前作同様に1960年代末のサイケデリック・ロックやアート・ロックの色彩が強い作品でありながら、1970年発表の『ディープ・パープル・イン・ロック』で顕著にされたハード・ロックの路線にも通じる楽曲も含むアルバムである。
時間的な制約から完成度の高いオリジナル曲が十分に揃わなかったので、計8曲の収録曲のうち3曲がカバー作品となった。「ケンタッキー・ウーマン」はニール・ダイアモンドの作品で、原曲は1967年にシングルとして発表されてアメリカのポップ・シングル・チャートで最高22位を記録した。「恋を抱きしめよう」はザ・ビートルズの1965年の作品。「リヴァー・ディープ・マウンテン・ハイ」はアイク&ティナ・ターナーが1966年に放ったヒット曲で、フィル・スペクター、ジェフ・バリー、エリー・グレニッチの共作である。ディープ・パープルは「リヴァー・ディープ・マウンテン・ハイ」の導入部にリヒャルト・シュトラウスの交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」を用いている。
5曲のオリジナル作品のうち、「エクスポジション」はベートーヴェンの「交響曲第7番」第二楽章とチャイコフスキーの幻想序曲「ロメオとジュリエット」のパロディ。