天下の副将軍水戸光圀 徳川御三家の激闘
水戸光圀:市川團十郎
やち(幼なじみ):桜田淳子
お久(光圀の母):池内淳子(特別出演)
徳川頼房:高橋悦史
佐々木介三郎:堤大二郎
渥美格之丞:目黒祐樹
愛洲友絵:大沢逸美
泰姫(光圀の正室、尋子):守谷佳央理
柳生十兵衛:近藤正臣
徳川家綱:山下和哉→下元年世
由比正雪:柴俊夫
丸橋忠弥:大門正明
松平信綱:金田龍之介
木内宗五郎:石橋蓮司
水野成之:田中健
幡随院長兵衛:椎谷建治
伊達宗勝:西沢利明
原田宗輔:西田健
伊達安芸:滝田裕介
酒井忠清:神山繁
堀田正俊:大出俊
稲葉正休:楠年明
稲葉正利:幸田宗丸
藤井紋太夫:河原崎建三
三木之次:藤岡琢也
三木武佐:神崎愛
佐野次郎左衛門:田村高廣
井上玄桐:小島三児
朝日文左衛門:せんだみつお
平井権八:梨本謙次郎
小紫:高木美保
堀部安兵衛:勝野洋(日本テレビ年末時代劇 忠臣蔵でも堀部安兵衛を演じる)
紀伊国屋文左衛門:藤田まこと
八百屋お七:喜多嶋舞
小野川吉三郎:石黒賢
鄭成功:大林丈史
亮賢:北九州男(現・喜多九州男)
お伝の方:山口朱美
松平頼重:水上保広
徳川義直:小笠原弘
徳川頼宣:高野真二
徳川光友:片岡十蔵(現:六代目片岡市蔵)
徳川光貞:三代目市川右之助
柳沢吉保:中尾彬
飯塚染子:今井里美
桂昌院:町田博子
徳川綱吉:柄本明
桔梗・さき:芦川よしみ
助川:片桐竜次
長丸:茂山逸平
中山備前守:真田健一郎
浅岡:波乃久里子
塩沢丹三郎:山内としお
松前鉄之助:原口剛
甚兵衛:山田吾一
お蔦:賀田裕子
お寅:井上ユカリ
色部半四郎:中原丈雄
小弥太:安藤一夫
おやえ(八ッ橋):南條玲子
その他:桃山みつる、楠年明、早崎文司、松本竜介、仁科幸子
ナレーション:柳生博