ロード・オブ・ウォー
本作は、主人公ユーリ・オルロフが自分の過去を人に語る形で進行する。
ユーリ・オルロフは、ウクライナからユダヤ人を装ってアメリカに移民してきた4人家族の長男である。家族と共にリトル・オデッサ(ニューヨーク・ブルックリン区のブライトン・ビーチBrighton Beachの通称)に住みレストランを開いていた。しかし、客の入りは悪く、父親は見せかけだったユダヤ教を熱心に信仰するようになり、カトリックの母親と信仰を巡って対立していた。そんな中、ユーリは、メニューの偵察に出かけた向いのレストランでロシアン・マフィアの銃撃戦に遭遇する。その光景に衝撃を受けたユーリーは、武器商人の道を歩むことを決意し、弟のヴィタリーを相棒に商売を始める。
ベルリンの兵器見本市では、関係を持とうとした著名な武器商人シメオン・ワイズから門前払いを受けてしまう。しかし、1984年のレバノンベイルートで、以後も関係を持つことになるアメリカ海兵隊将校オリバー・サザンを賄賂で抱き込み、米軍が残していった山積みのM16を売却する。それを皮切りに、素質のあったユーリはヴィタリーと世界中さまざまな相手に銃器を売り捌いていくが、ある時、密輸航行中にインターポールの捜査官ジャック・バレンタインに臨検を受けてしまう。その場は偽装工作とヴィタリーの機転で切り抜けるが、それ以来、ユーリはジャックに目を付けられてしまう。
その後、ヴィタリーは南米で代金として受け取ったコカインを兄と共に使用したのがきっかけで、薬物依存症になり施設に入所する。一方、ユーリは、元ミス・アメリカのエヴァと交際し結婚し、息子をもうける。