ザ・プログレッシヴ・ブルーズ・エクスペリメント
特記なき楽曲はジョニー・ウィンター作。
ローリン・アンド・タンブリン - "Rollin' and Tumblin'" (McKinley Morganfield) - 3:11
マディに捧ぐ - "Tribute to Muddy" - 6:20
アイ・ガット・ラヴ・イフ・ユー・ウォント・イット - "I Got Love If You Want It" (James Moore) - 3:53
バッド・ラック・アンド・トラブル - "Bad Luck and Trouble" - 3:40
ヘルプ・ミー - "Help Me" (Sonny Boy Williamson, Ralph Bass, Willie Dixon) - 3:48
ミーン・タウン・ブルーズ - "Mean Town Blues" - 4:27
ブローク・ダウン・エンジン - "Broke Down Engine" (Andy Fernbach) - 2:48
ブラック・キャット・ボーン - "Black Cat Bone" - 3:46
イッツ・マイ・オウン・フォールト - "It's My Own Fault" (B.B. King, Jules Taub) - 7:20
フォーティー・フォー - "Forty-Four" (Chester Burnett) - 3:30