NIAGARA TRIANGLE Vol.1
ドリーミング・デイ – (4'21")
パレード – (5'14")
遅すぎた別れ – (4'20")
日射病 – (3'49")
ココナツ・ホリデイ'76 – (5'07") 今回もフェイド・アウト編集された。
幸せにさよなら – (4'23")
新無頼横町 – (4'39")
フライング・キッド – (3'55")
FUSSA STRUT Part-1 – (4'55")
夜明け前の浜辺 – (4'19")
ナイアガラ音頭 – (3'13") (Bonus Tracks)
幸せにさよなら(シングル・バージョン) – (3'53") MONO 作詞・作曲・編曲 : 伊藤銀次アルバムのプロモーションということで、3人が交互に歌うアイデアを大滝が思いつき、この曲が“ナイアガラ・トライアングル”名義でシングル・カットされた。この曲は大滝の初ソロ・シングル「恋の汽車ポッポ」以来のモノラル・ミックスでシングル・カットされた。
ドリーミング・デイ(シングル・バージョン) – (4'04") MONO 作詞 : 大貫妙子、作曲・編曲 : 山下達郎シングル「幸せにさよなら/ドリーミング・デイ」に、モノラル・ミックスで収録されたシングル・バージョン。
1995年3月24日 (1995-03-24)にファースト・ソロ・アルバム『大瀧詠一』と、ナイアガラ・レーベルからリリースされた『NIAGARA MOON』『NIAGARA CM SPECIAL』とともにオリジナル・マスターおよび、ボーナス・トラック付きで再発された。