奇面城の秘密
実業である神山正夫のもとに怪人二十面相から所有している洋画を盗む予告状が届く。洋画を盗むことに成功するも一旦は名探偵の明智小五郎に捕えられるも、得意の変装で逃亡。チンピラ別動隊のポケット小僧は二十面相が所有していた鞄の中に隠れ、二十面相の逃亡先のアジト「奇面城」に潜入する。