フランクス・ワイルド・イヤーズ
特記なき楽曲はトム・ウェイツ作。
セント・クリストファー - "Hang on St. Christopher" - 2:46
ストレイト・トゥ・ザ・トップ〜ルンバ篇 - "Straight to the Top (Rhumba)" (Tom Waits, Greg Cohen) - 2:30
ブロウ・ウィンド・ブロウ - "Blow Wind Blow" - 3:35
テンプテイション - "Temptation" - 3:53
夢見る頃はいつも - "Innocent When You Dream (Barroom)" - 4:15
アイル・ビー・ゴーン - "I'll Be Gone" (T. Waits, Kathleen Brennan) - 3:12
昨日が戻るまで - "Yesterday Is Here" (T. Waits, K. Brennan) - 2:29
ウェイク・ミー・アップ - "Please Wake Me Up" (T.