チャタム伯爵内閣
グラフトン公爵は前に所属したロッキンガム派の支持を得ようとして失敗した後、ベッドフォード派の支持を求めて1767年秋より1768年初まで大規模な内閣改造を行い、ゴア伯爵が枢密院議長に、ウェイマス子爵が北部担当国務大臣になった(コンウェイは無任所大臣に転じた)。また、ヒルズバラ伯爵が新設の植民地大臣に就任、対米州植民地政策の担当が懐柔的なシェルバーン伯爵からヒルズバラ伯爵に移ることとなった(シェルバーン伯爵はほかの閣僚との政策の不一致により閣議に参加しなくなった)。またタウンゼンドが死去してノース卿が財務大臣になり、庶民院院内総務の職も内閣の行方に不安を感じたコンウェイからノース卿に移った。
ベッドフォード派は団結一致していたため、内閣の主導権を握るようになり、彼らはチャタム伯爵が目指した対米州植民地政策より強硬な政策をとり、それが残った閣僚の受け入れないところとなった。1768年秋、ベッドフォード派はグラフトン公爵にシェルバーン伯爵の罷免を説得したが、このことはチャタム伯爵の怒りを招き、チャタム伯爵は1768年10月にシェルバーン伯爵とともに辞任した。チャタム伯爵の友人である大法官カムデンは留任したが、今やベッドフォード派が内閣の主導権を握っていることが明らかになり、グラフトン公爵は正式に首相となった。これによりグラフトン公爵内閣が発足したが、1年ほどしか続かず1770年1月に崩壊した。