宇宙探査艦オーヴィル
ケイロンの地球侵攻は甚大な被害をもたらし、新任のチャーリー・バーク少尉を含む多くの乗組員はアイザックを憎む。だがアイザックが自殺して際にはその回復を手伝い、ケイロンが創造者に奴隷として虐待されたために反乱した歴史を知って、チャーリーの敵意は和らぐ。ケイロンの脅威の下で、宇宙連合はクリル人と同盟を結ぼうとする。だがエドがかつて関係を結んだ後に解放したテレヤが選挙に勝ち、最高議長に就任して同盟を拒否する。テレヤはエドとの間の娘アナーヤを隠す。モクラスの法に従って性転換手術で男性に変えられたボータスの娘トパは再び性転換して女性に戻り、彼女とモクラン人女性の植民星をめぐる事件の結果、モクラスは連合から追放される。モクラスはクリルと同盟する。
アイザックとチャーリーは対ケイロンの破滅的な新兵器を発明するも、倫理的にケイロンの絶滅を望まない連合は、ケイロンを脅した上で平和条約を結ぶ。クリルとモクラスの同盟が兵器を盗みケイロンを絶滅させようとするも、連合はケイロンと組んでこれを妨害し、チャーリーが一命をなげうって阻止する。チャーリーの行動に感銘を受けたケイロンは連合に加盟する。アイザックとクレアが結婚する。