ウォーターメロン・マン
ハンコックが少年時代に聞いていたシカゴのスイカ売りの口上にインスパイアされて作られた曲である。音楽評論家のレナード・フェザーは、本作の音楽性を「ゴスペルから強い影響を受けた16小節形式の曲」と説明している。
ハンコックは1973年のアルバム『ヘッド・ハンターズ』において、この曲をジャズ・ファンク・アレンジで再録音した。
クインシー・ジョーンズ - アルバム『ザ・ヒップ・ヒッツ』(1963年)に収録。
マーティ・ペイチ - アルバム『ロック・ジャズ・インシデント』(1966年)に収録。
デイヴィ・グレアム - アルバム『ミッドナイト・マン』(1966年)に収録。
アート・ファーマー - アルバム『プレイズ・ザ・グレイト・ジャズ・ヒッツ』(1967年)に収録。
アルバート・キング - ライブで演奏。1968年のライブ・アルバム『Live Wire/Blues Power』に収録。
エロル・ガーナー - アルバム『Up in Erroll's Room』(1968年)に収録。
バディ・ガイ - アルバム『ホールド・ザット・プレーン!』(1972年)に収録。
レイ・ブライアント - アルバム『イン・ザ・カット』(1974年)に収録。
日野皓正 - アルバム『マシュ・ケ・ナダ』(1975年/再発時のタイトルは『黒いオルフェ』)に収録。
スライ&ロビー - アルバム『The 60's, 70's Into the 80's = Taxi』(1981年)に収録。
ミシェル・カミロ - アルバム『スルー・マイ・アイズ』(1997年)に収録。
バーニー・ウォーレル - アルバム『Standards』(2011年)に収録。