使徒たち
"The Calling of the Apostles" 音楽は夜明け前から始まる。日の出とともに使徒たちがひとりひとり選ばれていく。
"By the Wayside" イエスの説法が描写される。中でも特に真福九端が想起される。
"By the Sea of Galilee" 海を渡ること自体は付随的に描かれる。ここではマグダラのマリアに焦点が当てられる。嵐の夜の場面の後、彼女が改宗する様子が描かれる。続いて場面はカエサレア・ピリピとカペナウムへと移る。この場面は作曲の最後の方で付け加えられた合唱によるエピローグ「Turn ye to the stronghold」へと続く。
大規模な管弦楽団、夜明けを告げるショファルを含む(通常はフリューゲルホルンなどの一般的な楽器で代用される)。2群の合唱と小合唱、6人の独唱者(ソプラノ:聖母マリアと天使ガブリエル、アルト:マグダラのマリア、テノール:聖ヨハネ、バス:聖ペトロ、バス:イエス、バス:イスカリオテのユダ)