CREAM-SODA PRESENTS
※...カバー曲。
作詞・作曲・編曲:BLACK CATS(特記以外)
LOVE STORY
悲しきテディ・ボーイ 作曲:東山光良
ジニー・ジニー・ジニー※ 作詞・作曲:Matola & Page
あの娘のファニー・フェイス 作詞:くればやし美子 作曲:東山光良
1950 作曲:林敏明
COVER GIRL
WHEN※ 作詞・作曲:P.Evans・J.Reardon
SUMMER TIME BLUES※ 作詞・作曲:C.Capehart・E.Cochran
シンガポールナイト
DRIVE GOOD
夢のビッグ・マシン 曲:林敏明
ROCKN' ROLL BAND 作詞・作曲:John-C.Fogerty・BLACK CATS
LOVE IS BLIND 作詞:くればやし美子
BLACK CATS