ジャイアント・ステップ/ディ・オール・フォークス・アット・ホーム
エイント・グワイン・ホイッスル・ディキシー - "Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo'" (Taj Mahal, Jesse Ed Davis, Gary Gilmore, Chuck Blackwell) - 1:03
テイク・ア・ジャイアント・ステップ - "Take a Giant Step" (Carole King, Gerry Goffin) - 4:18
ギヴ・ユア・ウーマン・ホワット・シー・ウォンツ - "Give Your Woman What She Wants" (T. Mahal, Joel Hirschhorn) - 2:32
グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール - "Good Morning Little School Girl" (Don Level, Bob Love) - 3:46
オリジナルLPは2枚組で、ディスク1『ジャイアント・ステップ』にはジェシ・エド・デイヴィス、ゲイリー・ギルモア、チャック・ブラックウェルをバックに従えた演奏が収録され、ディスク2『ディ・オール・フォークス・アット・ホーム』にはマハールのソロ・パフォーマンスが収録されている。「テイク・ア・ジャイアント・ステップ」はキャロル・キングとジェリー・ゴフィンがモンキーズに提供した曲のカヴァーで、マハールはソロ・デビュー前にも「ライジング・サンズ」名義で同作のカヴァーを録音しているが、ライジング・サンズのヴァージョンは1992年まで未発表となっていた。
Mahal) - 2:33
カラード・アリストクラシー - "Colored Aristocracy" (Traditional / arranged by T. Mahal) - 2:07
ブラインド・ボーイ・ラグ - "Blind Boy Rag" (T. Mahal) - 4:14
スタッガー・リー - "Stagger Lee" (Harold Logan, Lloyd Price) - 3:26
ケイジャン・チューン - "Cajun Tune" (T. Mahal) - 1:59
フィッシン・ブルース - "Fishin' Blues" (Henry Thomas / arranged by T. Mahal) - 3:10
アニーズ・ラヴァー - "Annie's Lover" (Traditional / arranged by T. Mahal) - 3:33