直立猿人
チャールズ・ミンガス - ベース
ジャッキー・マクリーン - アルト・サクソフォーン
J.R.モンテローズ - テナー・サクソフォーン
マル・ウォルドロン - ピアノ
ウィリー・ジョーンズ - ドラム
全曲、チャールズ・ミンガス作曲(2曲目以外)
直立猿人 - "Pithecanthropus Erectus" – 10:36
霧深き日 - "A Foggy Day" – 7:50(ジョージ・ガーシュウィン)
ジャッキーの肖像 - "Profile Of Jackie" – 3:11
ラヴ・チャント - "Love Chant" – 14:59