OTHERSIDE OF DOES
全曲 - 作詞・作曲:氏原ワタル / 編曲:DOES
バイスクール
フーテンガッタホリデイ
ウー・アー
あしたの国
光の街
ダンス・イン・ザ・ムーンライト (zamurai mix) TOKYO No.1 SOUL SETの川辺ヒロシによるリミックス。原曲はアルバム『NEWOLD』に収録。
ワインディング・ロード
メイデー・レイデー
修羅 (LIVE at Shinjuku LOFT)
サマー・サンセット
秘密の風景
トーチ・ライター 東宝系映画『クローズZERO II』挿入歌。
ビート・クラブ 表記は無いがアルバムバージョンであり、イントロのドラムカウントがカットされている。
チョコレート Mary'sショートムービー「トーキョーチョコレート」主題歌。「夜明け前」と両A面扱いでリリースされた曲だが、このアルバムで初収録となった。
薄明
ギンガムの街 (Alternative ver.) 11thシングル「ジャック・ナイフ」のカップリングの別テイクバージョン。
S.O.S.O
ヒーロースター 未発表曲。アルバム『SUBTERRANEAN ROMANCE』の頃のデッドストック。
遠くまで 新曲。PVが存在し、その映像は後発のシングル「紅蓮」の初回盤DVDに収録されている。