Catch-35
サイクリング・ブギ / ブラン – (3:04) 作詞:つのだひろ ミカ・バンドのシングル曲。
ゼニフェッショナル・ブルース / ヰタ・セクスアリス – (5:56) 作詞:松山猛 アルバム『ぼくのそばにおいでよ』収録曲。
もしも もしも もしも / 厚澤耕治 with ザ☆パイナップルーン – (4:39) 作詞:松山猛 アルバム『スーパー・ガス』収録曲。
影絵小屋 / GUILTY CONNECTOR und TABATA – (5:30) 作詞:松山猛 アルバム『SADISTIC MIKA BAND』、収録曲。
さようなら / DOODLES – (4:18) 作詞:松山猛 ミカ・バンドのアルバム『黒船』収録曲。
あの素晴しい愛をもう一度 / 山本精一 – (8:38) 作詞:北山修 「北山修と加藤和彦」名義によるシングル曲。
7DAYS AT LAST / 長谷川光平+シンフィールド – (6:37) 作詞:安井かずみ 再結成ミカ・バンドのアルバム『天晴』収録曲。
卒業 / EMICRANIA – (3:14) 作詞:三浦徳子 沢田聖子への提供曲。
ドゥー・ユー・リメンバー・ミー / place called space – (4:38) 作詞:安井かずみ 岡崎友紀への提供曲。
イムジン河 / さん・たな・とその仲間たち – (5:24) 作詞:朴世永、訳詞:松山猛、作曲:高宗漢 フォークルのシングル曲。
レコーディングデータ / 天体 – (4:12) このトラックは当該CDのパーソネルをアナウンスした内容である。