天使の微笑・悪魔の涙
※宝塚80年史の336ページを参考にした。
作曲・編曲:吉崎憲治
編曲:橋本和明
音楽指揮:野村陽児
振付:アキコ・カンダ、尚すみれ
装置:大橋泰弘
衣装:任田幾英
照明:勝柴次朗
小道具:榎本満春
効果:紙田明
音響監督:松永浩志
演出助手:木村信司
舞台進行:恵見和弘
制作:飯島健
天上界で、メフィストフェレスは横恋慕から仲間の天使の羽を折ってしまう。仲間を傷つけた天使は、地上へ追放される定めだが、人間の魂を救えば戻ることが出来るのだった。だがメフィストは人間と共に堕落して地獄まで遊びに行くと、ラファエルの善意を突っぱねて、地上へ下るのだった。
時は1899年、世紀末のウィーン。精神医学の研究者ファウスト博士は、ウィーン大学から名誉教授の称号を授与される。だが、齢78歳、フリッツを始めとした学生たちは老いた教授を馬鹿にし、学長はファウストを煙たがり、エリザベート・シュタイン未亡人は夫の方が優れていたと考え、誰も記念講演を聞こうとしない。一方のファウストも、そんな連中を見下すのだった。ただ一人、エリザベートの遠縁であるマルガレーテだけは、講演に感銘を受ける、清らかな娘でありファウストに強い印象を与える。メフィストは、そんなファウストに狙いを定める。
自邸へ戻ったファウストは、50年余り研究に身を捧げたが、得られたのは称号だけ、と世を恨む。そこにメフィストが現れ、魂と引き換えに「地上の快楽全て」を与えると囁く。ファウストは血で契約書に署名をすると、その途端、50年若返って美青年となる。メフィストはファウストを不良学生のたまり場であるクラブ・リーベライへ誘う。クラブにはマルガレーテの兄フリッツらがおり、召集を控えてだらしのない生活を送っていた。ハンガリー貴族パーリンカ公爵を名乗り、ファウストはメフィストの力でフリッツが贔屓にするミッチィを魅了し、フリッツに不快感を与える。
エリザベート未亡人の邸宅では、マルガレーテが彼女の世話をしていた。