ソウル・クラシックを歌う
レッツ・ステイ・トゥゲザー "Let's Stay Together" (Al Green, Al Jackson Jr., Willie Mitchell) – 4:03 フィーチャリング:チャカ・カーン(ボーカル) アル・グリーンのカバー。
イッツ・オール・ライト "It's All Right" (Curtis Mayfield) – 3:32 インプレッションズのカバー。
ピープル・ゲット・レディ "People Get Ready" (C. Mayfield) – 4:06 フィーチャリング:デイヴィッド・サンボーン(サクソフォーン)&アート・ネヴィル(オルガン) インプレッションズのカバー。
マイ・ガール "My Girl" (William Robinson Jr., Ronald White) – 3:58 テンプテーションズのカバー。
エイント・ザット・ペキュリア "Ain't That Peculiar" (Robert Rogers, W. Robinson Jr., Marvin Tarplin, Warren Moore) – 3:40 マーヴィン・ゲイのカバー。
ア・チェンジ・イズ・ゴナ・カム "A Change Is Gonna Come" (S. Cooke) – 4:10 サム・クックのカバー。