ビー玉望遠鏡
真夏にリリースされた初めてのシングル。
当時、パーソナリティを務めていたTOKYO FM系『SEVENTH COLORS』では、発売前に何の予告もなく番組内で突然オンエアされた(翌週にあらためて「新曲です。」と紹介された)。
長野県の上田市立第三中学校のプールを借りてミュージック・ビデオの撮影を行った。同シングル初回限定盤DVDに収録されたほか、7thアルバム『ADDRESS』(2006年6月28日)の初回限定盤DVDにも収録されている。このほか、2004年5月29日の佐渡島でのライブ&ドキュメンタリーを収録。
初回限定盤以外に、CDのみの通常盤がある。CDジャケットは異なるが、どちらもプールが舞台で「水色」を基調としたものである。
期間限定では、CDをパソコンにセットすると、インターネットサイトからスクリーンセーバーがダウンロードできる仕組みになっていた。
カップリング曲の「十六夜(いざよい)」は、A面曲以上にライブで披露される機会が多い。
ビー玉望遠鏡 (4:46)
十六夜 (4:17) スーパーチャンネル(現・スーパー!ドラマTV)海外ドラマ「サード・ウォッチ」エンディングテーマ
mud skiffle track XIII (5:04)
ビー玉望遠鏡(backing track) (4:43)
全作詞・作曲・編曲: 山崎将義
ブラスアレンジ: 村田陽一