アット・フィルハーモニック・ホール
1965年1月に録音されるスタジオ・アルバム『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』(1965年)に収録された「エデンの門」、「イッツ・オールライト・マ」、「ミスター・タンブリン・マン」の、この時点でのライブ演奏を聴くことができる。「銀の剣」はジョーン・バエズのソロ、「ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド」、「神が味方」、「悲しきベイブ」の3曲がバエズとのデュエットである。