ナイトフォール・イン・ミドル・アース
J・R・R・トールキンのファンタジー小説『シルマリルの物語』に基づいたコンセプト・アルバムで、ジャケットにはモルゴスとルーシエンが描かれている。
本作は、バンドのセルフ・プロデュース体制で制作され、フレミング・ラスムッセンとチャーリー・バウアーファイントがミキシングを担当した。ハンズィ・キアシュは本作よりボーカルに専念するようになったため、サポート・ベーシストのオリヴァー・ホルツヴァルトを加えた編成で録音された。後にドリームタイドに加入するオラフ・ゼンクバイルが、バッキング・ボーカルで参加している。
本作から彼らの自前のスタジオである、トワイライトホール・スタジオ(Twilighthall Studios)を使用している。場所は、彼らの出身地であるクレーフェルト郊外にある。このスタジオは彼らだけではなく、ドイツ内外のミュージシャンも利用している。
バンドは本作で初めて、母国ドイツのアルバム・チャートにおいてトップ10入りを果たした。本作からは、「ミラー・ミラー」がシングル・カットされた。