花関索伝
呉王孫権の配下の姚賓という者が関羽に偽って投降したが、赤兎馬を盗んで逃走した。姚賓は花関索のもとへ行き自らを関羽と名乗るが、母の胡院君に見破られる。そこへ姚賓を追ってきた張飛が現れ事情を話すと、関索は姚賓を捕まえて殺す。胡院君から話を聞いた張飛は花関索を連れて帰陣。曹操軍と戦って不利に陥っていた関羽を助け出し、ついに父子再会を果たす。
劉備の義子劉封が荊州を訪れ、宴席で花関索と口論したことを劉備が憤り、花関索を雲南へ劉封を陰山へともに流罪とする。呂蒙が孫権の娘と関家の縁談を持ちかけるが、関羽がこれを断り、激怒した孫権が呂蒙・陸遜を率いて荊州に攻めてきた。