越冬つばめ
表題曲は、シンガーソングライターの円広志が本名の篠原義彦名義で作曲を手掛けた。森はこの曲で1983年の『第34回NHK紅白歌合戦』に出場しており、歌唱途中で感極まり涙を流すシーンがあった。それから18年後の2001年の『第52回NHK紅白歌合戦』でも、自身ヒットソングメドレーの中で「せんせい」(1972年)と「哀しみ本線日本海」(1981年)のシングル曲2曲と共に歌われた。
TBSテレビ『ザ・ベストテン』では、翌1984年1月19日放送時に「今週のスポットライト」コーナーで出演している。
1984年、円広志(作曲者によるセルフカバー。シングルA面)
1998年、中澤裕子(アルバム『中澤ゆうこ 第一章』に収録)
2007年、中森明菜(アルバム『艶華 -Enka-』に収録)
2009年、沢田知可子(アルバム『歌姫ものがたり』に収録)
2012年、丘みどり(シングル「木曽恋がらす」のカップリング)
2013年、岩佐美咲(アルバム『リクエスト・カバーズ』に収録)
2021年、城之内早苗(シングル「恋衣」DX版に収録)