KING'S
本作からの先行シングルとしてリリースされた。詳細は「ROYAL STRAIGHT FLUSH R & R」を参照。
宗清は「ミッキー吉野のオルガンとピアノが全体のムードをコントロールするロマンチックな曲調」であると述べたほか、RED WARRIORSの楽曲の中では「一風変わった仕上がり」であるとも述べている。また宗清によれば本曲の着想はフランク・シナトラが歌いそうな1950年代のアメリカン・ポピュラー・ソングのバラードから得ていると述べている。本曲の歌詞は映画『TOKYO-POP』における思い出を下敷きにユカイが作詞を行っている。