ドーター・オブ・タイム
当初は元ルネッサンスのルイス・セナモがベースを担当したが、セナモはレコーディングの途中で脱退し、マーク・クラークが残りの曲でベースを弾いた。セナモは1994年、フランスのプログレッシブ・ロック専門誌『Big Bang』のインタビューにおいて脱退の理由を「スタイルが違い過ぎたし、仲良くやっていけなかった」と語っている。また、LPのA面に当たる4曲にはバーバラ・トンプソンが参加している。
「Time Lament」と「The Daughter of Time」には、ニュー・ジャズ・オーケストラの音楽監督ニール・アードレイがアレンジで参加した。なお、ジョン・ハイズマン、ディック・ヘクストール=スミス、バーバラ・トンプソンはニュー・ジャズ・オーケストラのメンバーだったこともある。「Theme for an Imaginary Western」は、ジャック・ブルースが1969年のアルバム『ソングス・フォー・ア・テイラー』で発表した曲のカヴァーで、ハイズマンはオリジナル・ヴァージョンのレコーディングにも参加していた。「The Time Machine」は、1970年7月のロイヤル・アルバート・ホール公演におけるライブ音源である。