YESTERDAY AND TODAY (THE BAWDIESのアルバム)
Have mercy miss percy (2:29) (作詞・作曲:Josea Joe, Ling Sam) Long Tall Marvinのカバー
Whip it on me (1:44) (作詞・作曲:Jessie Hill) ジェシー・ヒルのカバー
Little girl (2:49) (作詞・作曲:渡辺亮) オリジナル
Rosie (2:20) (作詞・作曲:渡辺亮) オリジナル
I got you (I feel good) (2:05) (作詞・作曲:James Brown) ジェームス・ブラウンのカバー
Because (2:27) (作詞・作曲:Dave Clack) デイヴ・クラーク・ファイヴのカバー
I'm down (2:09) (作詞・作曲:J.Lennon & P.McCartney) ビートルズのカバー
Shake it baby (2:33) (作詞・作曲:渡辺亮) オリジナル
Keep on trying (2:28) (作詞・作曲:渡辺亮) オリジナル
Mess around (2:12) (作詞・作曲:Ahmet Ertegun) レイ・チャールズのカバー
Tutti frutti (1:49) (作詞・作曲:Dorothy LaBostrie, Joe Lubin, Richard Penniman) Little Richardのカバー
Dig the buzz (2:39) (作曲:THE BAWDIES) オリジナル
全編曲:THE BAWDIES