小悪魔アザゼル18の物語
ロージー・オドネルの夫であるケヴィンは、普段は仏頂面だが彼女にだけは素晴らしい笑顔を見せるときがあった。ロージーはその瞬間を写真におさめたいと思い、ジョージに相談する。
ジョージの友人テオフィルスは女性に見向きもされない男で、本人もそれを苦にしていた。ジョージはそれを解決できないかと相談すると、アザゼルはフェロモンを利用しようと言い出した。
あるときジョージに洞窟学者のハンニバル・ウェストが恐ろしい事実を打ち明ける。人類の大半を死滅させることのできる秘密が隠された洞窟を発見したというのだ。ジョージはアザゼルに頼んで、ハンニバルの記憶を消そうとする。