ハドソン河のモスコー
冷戦時代真っ只中のソ連。モスクワの国立サーカス団のサックス奏者ウラジミール・イワノフは自由とはいえない生活を送っていたが、特に変化を求めずに暮らしていた。
ある日、サーカス団がアメリカで公演を行う事になり、彼はニューヨークにやってきた。友人がこの機会にアメリカへ亡命しようと考えている事を知ったウラジミールは、何とかそれを思いとどまらせようとする。
友人は自由時間内のデパートでの買い物の際、店内の混雑に乗じて亡命を決行、しかし、同行していた監視員に阻止される。
だが、今度はウラジミール自身が突如亡命を決行、こちらはまんまと成功する。
ウラジミールは助けてくれたデパートの警備員と親しくなり、彼の家に居候して仕事を探すが、思うようにいかず、様々な職を転々とする。さらに言葉の不自由さもあり、次第に孤独になっていく。
しかし、ウラジミールは持ち前の陽気な性格で様々な困難を少しずつ克服していくのだった。