リック・マイ・デカルズ・オフ、ベイビー
にもかかわらず、彼等は新作も引き続いてザッパのストレイト・レコードで制作することになったうえに、ヴァン・ヴリートはザッパが率いるザ・マザーズ・オブ・インヴェンション(MOI)の関係者をメンバーの欠員の補充に充てようとした。そしてシンシナティ大学音楽院 (University of Cincinnati College-Conservatory of Music) で学士号を獲得し、ニューヨークのマンハッタン音楽学校を経てMOIに加入して活動したパーカッショ二ストのアート・トリップをドラマーに迎えた。しかし、元MOIのイアン・アンダーウッド(木管楽器、キーボード)をギタリストとしてコットンの後任に採用する企ては失敗し、彼等はハークルロードだけをギタリストに擁したまま新作のリハーサルに入った。ハークルロードは前作でフレンチが担っていた編曲や音楽監督に相当する役割も務めた。
数か月に及んだリハーサルが終わり録音に入る直前にフレンチが呼び戻されて、トリップはエド・マリンバのステージ名でマリンバを担当することになった。ヴァン・ヴリート、ハークルロード、ボストン、フレンチ、トリップの5人は、1970年の夏、ハリウッドのサンセット大通りにあるユナイテッド・レコーディング・コープで、ヴァン・ヴリート自身のプロデュースで本作を録音した。ヴァン・ヴリートは前作に続いてディック・カンクをエンジニアに迎えたが、開始早々に彼を解雇して、代わりにエンジニアリングの経験が遥かに乏しいフィル・シェール(Phil Schier)を採用した。