トゥ・ウォッチ・ザ・ストームズ
ディス・ワールド "This World" (Kim Poor, Steve Hackett) - 5:20
レベッカ "Rebecca" - 4:21
ザ・シルク・ロード "The Silk Road" (R. King, S. Hackett) - 5:25
ポリューションB "Pollution B" - 1:00
ファイアー・アイランド "Fire Island" - 5:25
マリジュアナ・アサシン・オブ・ユース "Marijuana Assassin of Youth" - 5:50
フレイム "Flame" - 4:24
カム・アウェイ "Come Away" - 3:13
ザ・ムーン・アンダー・ウォーター "The Moon Under Water" - 2:14
サーペンタイン・ソング "Serpentine Song" - 6:53
イフ・ユー・オンリー・ニュー "If You Only Knew" - 2:25
スティーヴ・ハケット - ギター、ボーカル、ハーモニカ、箏、チャイム
ロジャー・キング - キーボード、シンセサイザー、プログラミング
テリー・グレゴリー - ベース、ボーカル
ゲイリー・オトゥール - ドラムス、バッキング・ボーカル
ロブ・タウンゼント - 金管楽器、木管楽器
ジョン・ハケット - フルート(on "Serpentine Song")
イアン・マクドナルド - サクソフォーン(on "Brand New")
ハワード・ゴット - ヴァイオリン
サラ・ウィルソン - チェロ
ジーン・ダウンズ - バッキング・ボーカル
下記のミュージシャンは、日本盤のみ収録の「フレイム」に参加。
ジェリー・ピール - キーボード
ビリー・バディス - ベース