フランケンシュタインの館
ニーマンはヴァサリアにある自分の研究所へ向かう。
旅の途中、ダニエルはジプシーの踊り子アランカに恋をし、親方から虐待されている彼女を救う。しかし、アランカは醜いダニエルよりタルボットを好きになってしまう。ダニエルは自分の脳をタルボットに移植してほしいと懇願するが、ニーマン博士はそれを拒否する。
満月の夜、タルボットは狼男に変身して村人を殺してしまう。村人たちは狼男の仕業と気付き、狼男の行方を探していると、誰もいないはずのニーマン博士の研究所で謎の発光現象を目撃する。ニーマン博士はフランケンシュタインの怪物を復活させようとしていた。
狼男に変身したタルボットは、理性を失いアランカに襲いかかる。しかし、アランカは死ぬ直前、銀の銃弾でタルボットを撃ち殺す。アランカの死を悲しむダニエルはニーマン博士を殺そうとする。しかし復活したフランケンシュタインの怪物に窓の外に突き落とされる。
ニーマン博士を抱いて逃げるフランケンシュタインの怪物だが、村人たちに沼地に追われ、最後は博士ともども流砂の中に沈む。
グスタフ・ニーマン博士:ボリス・カーロフ
ローレンス・"ラリー"・タルボット:ロン・チェイニー・ジュニア
ダニエル:J・キャロル・ナイシュ(英語版)
ドラキュラ:ジョン・キャラダイン
フランケンシュタインの怪物:グレン・ストレンジ(英語版)
アランカ:エレナ・ベルドゥーゴ(英語版)
リタ・フスマン:アン・グウィン(英語版)
カール・フスマン:ピーター・コー
アンツ警部:ライオネル・アットウィル(英語版)
フスマン村長:シグ・ルーマン(英語版)
ブルーノ・ランピーニ:ジョージ・ズッコ(英語版)
フェヨス:ウィリアム・エドマンズ(英語版)
トーベルマン:チャールズ・F・ミラー
ミューラー:フィリップ・ヴァン・ツァント(英語版)
ヘルツ:ジュリアス・タネン(英語版)
マイヤー:ハンス・ハーバート
ボルン:ディック・ディッキンソン
ストラウス:マイケル・マーク(英語版)