紫の峡谷
キャン・ユー・キープ・オン・ムーヴィング - How Can You Keep On Moving (Unless You Migrate Too) (Agnes "Sis" Cunningham) - 2:33
ビリー・ザ・キッド - Billy the Kid (Traditional/arranged by Ry Cooder) - 3:49
マニー・ハニー - Money Honey (Jesse Stone) - 3:32
トリニダードのF.D.R. - F.D.R. in Trinidad (Fitz McLean) - 3:06
ティアドロップス・ウィル・フォール - Teardrops Will Fall (Gerry "Dickey Doo" Granahan, Marion Smith) - 3:05
デノミ・ブルース - Denomination Blues (George Washington Phillips) - 4:01
オン・ア・マンデー - On a Monday (Lead Belly) - 3:00
ヘイ・ポーター - Hey Porter (Johnny Cash) - 4:42
天国からの夢 - Great Dream from Heaven (Joseph Spence) - 1:57
タックス・オン・ザ・ファーマー - Taxes on the Farmer Feeds Us All (Traditional/arranged by Ry Cooder) - 3:57
自警団員 - Vigilante Man (Woody Guthrie) - 4:15