ネズミの学校
ここはジェリーが創設したネズミの学校。彼の実績を示す証書が掲げられた教室でただ一人ニブルスが待機していた。そこへトムに追いかけられながらジェリーが教壇に登場。
ジェリーの授業が始まる。「ネコはネズミを追いかけ、捕まえると食べてしまう」と教えるとニブルスは恐れて泣き出すが、「追いかけられても穴へ逃げればネコは捕まえられず悔しがる」と教えると今度は声を上げて笑い出した。うまく逃げさえすればネコが相手でも怖くないのである。
早速「ネコの手マシーン(Mechanical Cat's Paw)」を使い、ネコから逃げる実技演習を行う。しかしジェリーが手本を見せようとしたところ、ニブルスがヘマをしてジェリーをペチャンコにしてしまう。ニブルスは独断で「授業終了」させ逃げ出すがジェリーにすぐ捕まってしまい、自ら「DUNCE(劣等生)」と書かれた三角帽を被る。
そんなニブルスに次の課題が出題される。「ネコのひげを抜いてくる」というものだ。まずジェリーは手本としてトムに気がつかれないように首尾よくひげを抜き取るが、ニブルスはトムの体ごとひげを持ってきてしまう。挙句、目を覚ましたトムに追い回されて自分だけで壁の穴に逃げ込み、外に置き去りにされたジェリーはトムにボコボコにされる。