SOUTH OF THE BORDER
Drums:林立夫
E.Bass:高橋ゲタ夫
E.Guitar:鈴木茂
Korg PS-3100, YAMAHA CP-70:坂本龍一
Percussion:浜口茂外也, ラリー寿永
シングルは、「日付変更線 / プールサイド」が収録されている。
サンバやボサノバなどラテンミュージックの香りが色濃く、トロピカルサウンド流行にも先鞭をつけた作品。南は「夏と大人のイメージとが結実したアルバムで自分の中ではいい曲が書けた、完成度の高い作品だと思っています」。
南は坂本龍一を高く評価しており「最初の打合せで俺が坂本に〈この曲はこういう感じで〉ってざっくり言うんだけどさ、そうするとね、いまでも覚えてる。〈こんな感じで上がってくるんだろうなあ〉って予想していると(手を高く上げて)こーんなに良いんだよ!それで〈すげえやつもいるんだなあ〉って本当に思った」
ジャケットは池田満寿夫のリトグラフ「愛の瞬間」(1966年第33回ヴェネツィア・ビエンナーレ展大賞受賞作)。