グレーテスト・ヒット第2集 (アルバム)
アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト - I'll Be Your Baby Tonight – 2:37
オール・アイ・リアリー・ウォント - All I Really Want to Do – 4:02
マイ・バック・ページズ - My Back Pages – 4:21
マギーズ・ファーム - Maggie's Farm – 3:49
今宵はきみと - Tonight I'll Be Staying Here with You – 3:21
2005年、再発CDが日本のオリコンで214位を記録した。
イフ・ナット・フォー・ユー - If Not for You – 2:38
イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー - It's All Over Now, Baby Blue – 4:13
明日は遠く - Tomorrow is a Long Time (previously unreleased) – 3:01 1963年ニューヨーク、タウン・ホール、ライブ
マスターピース - When I Paint My Masterpiece (previously unreleased) – 3:22
アイ・シャル・ビー・リリースト - I Shall Be Released (previously unreleased) – 3:01
ゴーイング・ノーホエア - You Ain't Going Nowhere (previously unreleased) – 2:41
ダウン・イン・ザ・フラッド - Down in the Flood (previously unreleased) – 2:46
Session with Leon Russel, Delanie & Bonnie & Friends - 1-1, 4-4
Session with Happy Traum - 4-5, 4-6, 4-7