ザ・フライ
ヴェロニカは「妊娠したが堕胎する」とセスに伝えに行くが、そのあまりの無残な姿と「昆虫は残忍で、同情も妥協もない。君を傷付けることが怖い」という彼の言葉に対し、堕胎を伝えられないままステイシスの助けを得て堕胎手術に臨む。しかし思考までハエと化しつつあるセスがそれを妨害し、彼女に出産を迫る。ヴェロニカが「恐ろしくてとてもできない」と断ると、セスは彼女を研究所へ連れ去る。
一方、ステイシスはショットガンを用意して研究所へ忍び込んだが、セスに手足を溶かされ気を失う。セスは、完全な人間に戻ることを諦め、“人間に近い生物”になるべく「テレポッドを使ったヴェロニカ及び胎児との融合」を画策する。しかしヴェロニカの抵抗により下顎が剥がれ、それを皮切りに、かろうじて形を保っていたセスの肉体を突き破り完全なハエ人間ブランドルフライが羽化する。ブランドルフライはヴェロニカをポッドへ押し込み、自身ももう1つのポッドに入るが、意識を取り戻したステイシスがヴェロニカのポッドのケーブルを破壊する。ブランドルフライがガラスを破って外へ出ようとしたところで、装置のタイマーが作動。ポッドの部品と異常な融合を果たす。
もはや這うようにしか動けなくなったブランドルフライにヴェロニカは銃口を向けるが、それでもセスを愛しているヴェロニカは撃てずに泣き崩れる。ブランドルフライは銃口をつかみ、自身の頭部へ向ける。ヴェロニカは躊躇するが、彼の願いを受け入れ、これに応える。