ナートの降霊術
遊牧民族ヤダル王子の許嫁ダリリが奴隷商人に略奪され、売り飛ばされた。ヤダルは必ず見つけ出すと決意して、地位を捨ててゾティーク中を探し回る。4人いた部下は病や困難で命を落とし、ついにヤダルは一人きりとなる。やがて、「ダリリに似た娘が、クシュラクの皇帝に買われて、協定のために南のヨロス王に贈り物として送られた」という噂を聞き、ヤダルは南方行きのガレー船に乗る。しかし船は海流に囚われてしまう。船長は、このままでは恐ろしい「ナートの島」に流されてしまうと恐怖していた。ついに船は座礁して沈没し、ヤダルは海に飛び込んで、泳いでナートの島に上陸する。
疲労していたヤダルは、女に助けられる。彼女はダリリであったが、ヤダルが話しかけても受け答えがはっきりせず、様子がおかしい。そこに3人の男が現れる。降霊術師ウァルカンは、溺死した者たちを妖術で海から呼び出して、召使として仕えさせていると語る。それを証明するように、海からは、沈んだガレー船に乗っていた他の者たちがうつろな足取りで歩いて上陸してくる。