MADE IN TWENTY (20)
no more make me sick [3:52] 作詞:BoA・MIZUE/作曲:BoA・AKIRA 今作の中で唯一、BoAが作詞・作曲両方に加わっている曲である。
Revolution-CODE:1986-1105 Feat.RAH-D [3:53] 作詞:Kenn Kato/作曲:今井大介
Your Color [4:56] 作詞:Satomi、作曲:山口寛雄、編曲:h-wonder 20thシングル 「NINETY-NINE NIGHTS」テーマソング
Prayer [3:30] 作詞:Ryoji Sonoda/作曲:Takuya Harada・JUNKOO
Candle Lights [4:24] 作詞:Emi K. Lynn/作曲:JUNKOO、原田卓也/編曲:原田卓也 22ndシングルのカップリング曲 映画「百万長者の初恋」日本版エンディング曲
Gracious Days [5:35] 作詞:Ryoji Sonoda/作曲:Kazuhiro Hara
LAST CHRISTMAS(Bonus track)[4:59] 作詞・作曲:George Michael/編曲:安部潤 22ndシングルの初回盤ボーナストラックとしても収録されたワム!のカバー。
Winter Love (Live Ver.)(Bonus track) [5:46] 【CD】の形態の初回版にのみ収録されている。