CITY ON A HILL/罪におぼれた街
ジャッキーは自らFBIを辞職して困窮し、FBIの恩師で富豪のシンクレアの自宅の警備の仕事をする。高報酬を受け取り、シンクレアの妻のレティシアと不倫関係を持つ。だがシンクレアが関係を持った、娘ベニーと同年齢の若い女性の薬物過剰摂取による死亡事件から目を背けることができず、シンクレアが多くの女性を薬物レイプしたと疑って調べる。
ジェニーは夫の不倫を知り、ドイル神父と関係を持つ。ドイル神父はジャッキーの銃撃を依頼し負傷させて逮捕される。
デコーシーは、上司の地区検事ガイ・ダンが州司法長官を目指すにあたり、後継の座をめぐりチャベスと競争させられ、警官殺人事件を担当させられる。ケイスンの協力を得て、悪徳警官同士による殺人であることを突き止め、容疑者の黒人の嫌疑と、ケイスンにかけられたダンリーヴィ殺人の嫌疑を晴らす。
シボーンはアントンに誤射されたPTSDと、さらに高校時代に同乗した友人のひき逃げ事件の記憶に苦しむ。