目を閉じて抱いて
平凡なサラリーマンの周(あまね)はふとしたきっかけで美しいニューハーフ花房(はなふさ)と出会う。次第に花房に惹かれた周はなんとなく付き合っていた恋人の樹里(じゅり)と疎遠になる。周との結婚を考えていた樹里は花房に怒りをぶつけるが、逆に花房に心を奪われてしまう。自分は両性具有であると告白した後も周の愛は変わらず、それに危機感を覚える花房。一方樹里は性的には花房に魅了されながらも、周との結婚のために狂言を繰り返し、周囲の人々を事件に巻き込んでいく。