ヘヴィー・ソウル
ポール・ウェラー - ボーカル、ギター、ピアノ、タンブーラ
マーク・ネルソン - ベース、シタール、ウクレレ
スティーヴ・ホワイト - ドラムス、パーカッション
ブレンダン・リンチ - モーグ・シンセサイザー、アコーディオン
ジュールズ・ホランド - エレクトリックピアノ(on 10.)
ロージー・ウェッタース - ボーカル(on 7.)