Best Always
ナイアガラ・ムーン (イン・ザ・プール Mix) – (3'05") (『NIAGARA MOON』収録 1975.5.30リリース) 作詞・作曲:大瀧詠一 編曲:大瀧詠一 / Str.山下達郎 本作には映画『イン・ザ・プール』用にリミックスされたものが収録された。ボーカルも録り直されている。
12月の雨の日 (Single Version) – (3'18") / はっぴいえんど (「12月の雨の日 / はいからはくち」 1971.4.1リリース) 作詞:松本隆 作曲:大瀧詠一 1970年 (1970)のアルバム『はっぴいえんど』収録曲。本盤には翌71年4月に発売されたアルバムとは別ヴァージョンのデビュー・シングルから収録。
恋の汽車ポッポ (Single Version) * – (2'15") (「恋の汽車ポッポ」 1971.12.10リリース) 作詞:江戸門弾鉄 作曲・編曲:多羅尾伴内
空飛ぶくじら (Single Version) – (2'09") (「空飛ぶくじら」 1972.6.25リリース) 作詞:江戸門弾鉄 作曲:大瀧詠一 編曲:多羅尾伴内
指切り – (3'35") (『大瀧詠一』収録 1972.11.25リリース) 作詞:松本隆 作曲・編曲:大瀧詠一
Cider '73 '74 '75 – (2'49") (『NIAGARA MOON』収録 1975.5.
山下達郎 はっぴいえんど『HAPPY END』収録曲(「外はいい天気」)のセルフ・カヴァー。
烏賊酢是!此乃鯉 – (2'11") (『LET'S ONDO AGAIN』収録 1978.11.25リリース) 作詞・作曲・編曲:多羅尾伴内 本作には1987年 (1987)に『NIAGARA BLACK BOOK』用に制作された未発表ヴァージョンで収録。
夢で逢えたら – (3'53") 作詞・作曲:大瀧詠一 編曲:多羅尾伴内 / Str.山下達郎 ボーナス・トラック。生前はファンから「大滝自身が歌う夢で逢えたらを聴かせてくれ」といったラジオで問い合わせがあっても「そんなものは無い」と答えていたセルフカバーバージョン。大滝自身がライブで披露することも無く、『A LONG VACATION』のコンサートで観客からリクエストされても、太田裕美に歌わせて本人は歌わなかった。家族のみにその実在とマスターの所在を明かしており、本バージョンが初披露されたのは大滝の葬儀の場であった。2014年 (2014)夏、スタッフが遺品の中からマスターテープを発見。ケースには“Sing by OTAKI”と書かれてあり、80年代初めに録音されたもので、その存在が家族にのみ明かされていた音源が収録されている。バックトラックは吉田美奈子のオリジナル同様大滝がアレンジしたシリア・ポール版のバックトラックを使用している。
MONO