陽水II センチメンタル
井上陽水 - アコースティックギター、バッキングボーカル
星勝 - アコースティックギター、エレクトリックギター
安田裕美 - アコースティックギター(2,10,12)
矢島賢 - エレクトリックギター(6)
武部秀明 - ベース(6,7,9,11)
高中正義 - ベース(1,3,4,5)
稲葉国光 - ベース(10,12)
田中清司 - ドラムス
深町純 - ピアノ、モーグ・シンセサイザー、オルガン
本田剛彦 - ピアノ(3)
飯吉馨 - ピアノ(5)
シンガーズ・スリー - バッキングボーカル
川瀬泰雄 - バッキングボーカル