ドーベルマン犬の島
画家でヒッピーのティモシー・フライシャーとその妻リリーの二人が海のほとりにある小屋を借りる。隣には大家のイヴリン・リッチーが住んでおり、彼はベトナム帰還兵で膝より下が不自由な男であった。彼は二人を夕食に招待する。ティモシーは酒に酔った勢いでピエロの真似をし始め、それを見たイヴリンは明日の夜明けにある「心理実験」のために会おうと提案。ティモシーは了承してしまう。