With Time
Keyboards:大谷和夫(SIDE1-1,2,3,4/SIDE2-4)、永田一郎(SIDE1-5)、清水信之(SIDE2-1,3,4,5)、松田真人(SIDE2-2)、来生たかお(SIDE2-2)
Accordion:清水信之(SIDE2-4)
Guitar:松下誠(SIDE1-1,3,5)土方隆行(SIDE1-2)、鳴海寛(SIDE2-2)、清水信之(SIDE2-1,3,5)
Bass:高水健司(SIDE1-1,2,3)、多田文信(SIDE2-2)
Drums:岡本郭男(SIDE1-2)、河野道生(SIDE2-2)、清水信之(SIDE2-3)
Chorus:比山清(SIDE1-3/SIDE2-2,3,5)、木戸康弘(SIDE1-3/SIDE2-2,3,5)、平塚文子(SIDE1-3/SIDE2-2,3,5)
Strings:加藤グループ(SIDE1-1,2,5)、飛鳥グループ(SIDE2-1,4)
Synthesizer Operation:森達彦(Hammer)(SIDE1-1,2,3,4,5)、石川鉄男(Smile)(SIDE2-1,5)、清水信之(SIDE2-1,3,4,5)
Sax:渕野繁雄(SIDE1-3)、ジェイク H. コンセンセプション(SIDE2-3)
Trumpet:兼崎順一(SIDE1-3)、数原晋(SIDE2-3)