ブルワース
ブルワースはスキットルから酒を飲みながら、保険会社やアメリカの医療制度を馬鹿にするテレビ討論会に出演した後、貧しいロサンゼルス中南部にあるニーナの家族の家に行く。彼は子供たちのグループがクラックを売っているのを目撃し、人種差別主義的な警察官に捕まった子供たちを助けるために警官と交渉するが、後に彼らが地元の麻薬王であるLDのために働いていることを知る。LDはニーナの兄が借金をしている人物だ。ブルワースは、選挙対策マネージャーが事前に手配したテレビに出演し、その中で、ニーナとLDがブルワースに言ったことをそのままラップで繰り返した。その内容は、貧しい黒人の生活や、教育や雇用といったアメリカの様々な制度に関する彼らの意見である。最後に彼は、全員が「全員同じ色」になるまで「全員が全員とハメるべきだ」という解決策を提案し、聴衆とインタビュアーを驚かせる。
ブルワースは、自分を殺害しようとしている暗殺者だと思い込み、自分に付きまとう男に怯えながら過ごす。男はブルワースを最大の恐怖に追い込んだ後、テレビスタジオのセットでブルワースを追い詰め、ニーナと一緒にいるブルワースの写真を撮り始め、自分が単なるパパラッチであることを明かす。