10 WINGS
翌年発表のオリジナルアルバム『歌でしか言えない』の中にほぼ同じアレンジで再録音・発表され、1992年には「誕生/Maybe」としてシングルカットされた。 このアルバムで収録されているものは、『歌でしか言えない』やシングルのものとはアレンジが異なっている。
ふたりは 1990年に発表されたアルバム『夜を往け』に収録されていた作品で、同年末に上演された『夜会1990』の中でも歌われた。 デヴィッド・キャンベルが編曲を担当した。中島みゆきと同じくヤマハ出身の世良公則がデュエットでゲスト参加している。
DIAMOND CAGE 1992年上演の『夜会Vol.4 金環蝕』の中で歌われた作品。夜会では最後に歌われていた一連の歌詞がこのCDでは歌われていない。
I Love Him 1991年上演の『夜会Vol.3 KAN(邯鄲)TAN』の中で歌われた作品。
子守歌 1994年上演『夜会Vol.6 シャングリラ』の中で発表されたオリジナル曲。
生きてゆくおまえ 1994年上演『夜会Vol.6 シャングリラ』の中で発表されたオリジナル曲。
人待ち歌 1993年上演『夜会Vol.5 花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせし間に』の中で歌われていた曲。