シリアス・ビジネス
ジョニー・ウィンター - ボーカル、ギター
ケン・セイダック - ピアノ
ジョニー・B・ゲイデン - ベース
ケイシー・ジョーンズ - ドラムス
ジョン・パリス - ハーモニカ(on 3. 5. 6. 9.)