娼婦たちの晩餐〜ライヴ
特記なき楽曲はトム・ウェイツ作。
(オープニング) - "(Opening Intro)" - 2:59
エモーショナル・ウェザー・リポート - "Emotional Weather Report" - 3:43
(イントロ) - "(Intro)" - 2:18
霧の夜に - "On a Foggy Night" - 3:49
(イントロ) - "(Intro)" - 1:55
タマゴとソーセージ - "Eggs and Sausage (In a Cadillac with Susan Michelson)" - 4:13
(イントロ) - "(Intro)" - 3:22
ベター・オフ・ウィズアウト・ア・ワイフ - "Better Off Without a Wife" - 3:53
娼婦からのハガキ - "Nighthawk Postcards (From Easy Street)" - 11:27
(イントロ) - "(Intro)" - 0:55
プロデューサーのボーンズ・ハウは、トムのステージ・パフォーマンスを高く評価しており、ステージの様子をアルバムに収録することを発案して、レコーディング・プラント・スタジオをナイトクラブのような内装にする。観客は、マネージャーのハーブ・コーエンが友人たちを集めた。この「スタジオ内でのライヴ」は2晩行われ、その音源をレコード化して発売。アナログ盤は2枚組だったが、CDでは1枚にまとめられた。
楽曲の合間は「イントロ」と題されているが、この時も演奏やポエトリー・リーディングは行われている。「ベター・オフ・ウィズアウト・ア・ワイフ」(直訳すると「妻はいない方がいい」の意味)に入る前にピアノで結婚行進曲を演奏するという、皮肉めいた演出もなされている。トムは、本作の制作に当たって、ジャック・ケルアックとスティーヴ・アレンが連名で発表したアルバム『ケルアック/アレン』(1957年)を参考とし、「演奏をバックにしゃべっているような曲をやろうと思った」と語っている。
「ビッグ・ジョーとファントム309」は、カントリー歌手のレッド・ソヴァインが1967年にヒットさせた曲のカヴァー。「スペア・パーツ」は、後に歌手デビューを果たすことになるトムの友人、チャック・E・ワイスとの共作。