ダニー・ケイの黒いキツネ
舞台は中世のイングランド。陰謀をめぐらして王位についたロデリック王は、王室の正しい血統を継ぐ幼い王子が“黒狐”なる正義の志士によって王位復興を目指しているという噂を耳にし、宰相レイヴンハーストに“黒狐”の討伐を命じる。だが、レイヴンハーストは王を暗殺し、自身が王位に就こうと企てていた。
一方、“黒狐”の部下でサーカス芸人のヒューバート・ホーキンスは、幼い王子を守り僧院に送り届ける役目を命ぜられる。そこで彼は酒造りの老人に変装、義勇軍の女隊長ジーンを自分の孫娘に変装させ、王子を酒樽の中に隠して出発するが、そんな彼らに王の追手が迫る。