No Damage
全作詞・作曲・編曲:佐野元春
NEW AGE (The Heartland Version) 新録音
スゥイート16
約束の橋 アルバム『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』収録曲だが、ヴォーカルを新録した1992年再リリース・リミックス・ヴァージョンで収録。
ジャスミンガール
Young Bloods シングル・ヴァージョン。
レインボー・イン・マイ・ソウル
99 BLUES (Unplugged Version) 1991年4月1日に日本衛星放送(現:WOWOW)開局記念として放送されたスタジオ・ライブ『Goodbye Cruel World』からの収録音源。
ジュジュ
WILD HEARTS シングル・ヴァージョン
Shame -君を汚したのは誰
ぼくは大人になった
ナポレオンフィッシュと泳ぐ日
インディビジュアリスト 8秒間の導入部分がカットされている。
Christmas Time in Blue -聖なる夜に口笛ふいて オリジナル・ヴァージョンのイントロに鐘の音が追加されている。
新しい航海 (90's Version) 6thアルバム『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』収録。THE HEARTLANDとの新録音。
陽気にいこうぜ (Short Edited Version) 6thアルバム『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』収録。
全作詞・作曲:佐野元春
悲しきレイディオ
ガラスのジェネレーション
グッドバイからはじめよう
ハートビート
スターダスト・キッズ/ソー・ヤング/君をさがしている(朝が来るまで)/彼女はデリケート
ハッピーマン・メドレー
ロックンロール・ナイト