ザ・ロウズ・オブ・ジャズ
特記なき楽曲はヒューバート・ロウズ作曲。
ミス・シング - "Miss Thing" (Bobby Thomas) - 3:51
オール・ソウル - "All Soul" (Curtis Lewis) - 3:47
ブラック・アイド・ピーズ・アンド・ライス - "Black Eyed Peas and Rice" - 3:29
ベッシーズ・ブルース - "Bessie's Blues" - 6:16
アンド・ドント・ユー・フォーゲット・イット - "And Don't You Forget It" (B. Thomas) - 3:02
ビンビ・ブルー - "Bimbe Blue" - 8:03
ケイパーズ - "Capers" (Tom McIntosh) - 5:40