バッド・エデュケーション
スランプ気味の若手監督エンリケのもとに若い青年が役を求めて訪れてくる。プロデューサーは追い返そうとするが、"イグナシオ"という彼の名前を聞いて、エンリケは会うことにする。イグナシオとは、エンリケが少年時代に愛した親友の名前だった。"イグナシオ"は自分を"アンヘル"と呼ぶように要求し、自ら執筆したという一本の脚本を渡して去る。タイトルは「訪れ」。彼ら二人の若い頃の話を元にしたフィクションだという。
その晩、エンリケはその脚本を読んでみる。そこには、寄宿学校で共に過ごしたイグナシオとエンリケの少年同士の恋愛関係、そして文学教師マノロ神父のイグナシオへの性的虐待が赤裸々に描かれていた。エンリケはアンヘルを呼び出し、脚本を映画化することに決める。
エンリケはイグナシオの行方を探る。"アンヘル"の正体はイグナシオの弟フアンであった。そしてイグナシオはすでに死んでいた。アンヘルを主演に映画の撮影を進むなか、エンリケの前にマノロ神父が現れ、イグナシオの真実の姿を語り始める。 イグナシオはトランスジェンダーのドラッグ中毒になっており、寄宿学校時代の関係をネタに神父を強請っていた。神父はそこで知り合った弟のフアンと恋愛関係となった。そして、二人は共謀してイグナシオをドラッグの過剰摂取に見せかけて殺した。 奇しくも、エンリケが修正した映画の脚本は、イグナシオが神父に殺されるラストで終わっていた。真実を知ったエンリケはフアンに別れを告げる。