ファール・プレイ
グロリアを殺人者から守るよう命じられたトニーは、グロリアを自分のボートハウスに連れて行き、そこで2人は恋に落ちる。
トニーとファーギーは、件のリムジンがサンフランシスコ大司教区のものとして登録されていることを知り、ソーンクレスト大司教の事務所を訪れるが、この大司教は本当は双子の弟チャーリーであり、チャーリーはサンフランシスコを訪れる予定である教皇ピウス13世の暗殺計画に関与していて、大司教になりすますために兄を殺害したということは分かっていなかった。翌日、ルパートはファーギーを誘拐し、グロリアを罠に陥れるために彼を利用する。彼女は何とか近くのマッサージパーラーに逃げ込むが、そこでスタンリーに再び遭遇する。その後、ホワイティとスティルツキンが彼女を見つけて誘拐してしまう。
グロリアの依頼で、ステラは「教会課税同盟」として知られる組織を調査し、その組織がデリア・ダロウとその夫によって設立された過激な傍流グループであることを発見した。ダロウ夫妻にとっての組織宗教とは、数十億ドル規模の大企業が支援する腐敗した貪欲なインチキに過ぎない。ステラは調査結果をトニーに報告し、トニーはヘネシー氏と共に大司教の邸宅に戻る。ワインセラーに忍び込んだトニーは、拘束されているファーギーを発見し、その夜、サンフランシスコ・オペラハウスでの『ミカド』の公演中に、ダロウ夫妻がスティルツキンに教皇を暗殺させるということを知らされる。