ミステリアス・トラヴェラー
レイ・バレット (Ray Barretto) - パーカッション ※3曲目
ムルガ・ブーカー (Muruga Booker) - パーカッション ※1曲目
スティーヴ・リトル (Steve Little) - ティンパニ ※6曲目
ドン・アシュワース (Don Ashworth) - オカリナ、管楽器 ※7曲目
イサコフ (Isacoff) - タブラ、フィンガーシンバル ※7曲目
エドナ・ライト (Edna Wright) - ボーカル ※1曲目
マーティ・マッコール (Marti McCall) - ボーカル ※1曲目
ジェシカ・スミス (Jessica Smith) - ボーカル ※1曲目
ジェイムズ・ギルストラップ (James Gilstrap) - ボーカル ※1曲目
ビリー・バーナム (Billie Barnum) - ボーカル ※1曲目