波乗りジョニー
黄昏のサマー・ホリデイ (5:36) (作詞・作曲・編曲:桑田佳祐 / 英語補作詞:岩本えり子 / 弦編曲:島健) イントロには蝉や風鈴といった夏を感じさせる音が入っている。 歌詞には日本語をローマ字標記に置き換えた言葉遊びが存在する。
MUSIC TIGER (2:25) (作詞・作曲・編曲:桑田佳祐) 自身出演のフジテレビ系音楽冠番組『桑田佳祐の音楽寅さん 〜MUSIC TIGER〜』オープニングソング。 楽器の演奏は全て桑田が担当しており、同番組で共演しているユースケ・サンタマリアが合いの手で参加している。 楽曲のタイトルは同番組のサブタイトルをそのまま使用している。歌詞に登場する「工藤ちゃん」は、番組プロデューサーの工藤浩之(ケイマックス)のことであり、企画担当であるおちまさとの名前も登場している。 本楽曲の制作、レコーディングの模様は同番組で2週にわたって放送された(第3・4回放送)。
PRIDEの唄 〜茅ヶ崎はありがとう〜(LIVE in 大阪城ホール) (3:31) (作詞・作曲・編曲:桑田佳祐) 2000年10月31日に大阪城ホールで開催されたPRIDEの小川直也VS佐竹雅昭の試合前に、桑田が飛び入りで参加し、その際に歌った音源を収録している。楽曲はオリジナルに作られたものであり、歌詞には小川、佐竹の名前が登場する。アコースティック・ギター一本で歌われた弾き語りのものになっている。 楽曲の制作や飛び入り参加の模様は『音楽寅さん』で2週にわたって放送された(第5・6回放送)。