友よこの胸に熱き涙を
※『宝塚歌劇100年史(舞台編)』の宝塚大劇場公演のページを参照
侯爵の嫡子・フランツと馭の遺児・ハンスは兄弟のように育った。侯爵令嬢のヴィクトリアに恋心を抱くフランツであったが、彼女が恋していたのはハンスであった。二人の様子を誤解したフランツは傷心のあまり出奔する。それから数年・・・。