アブソリュートリー・フリー
マザーズ・オブ・インヴェンション フランク・ザッパ - ギター、ボーカル レイ・コリンズ - ボーカル ドン・プレストン - キーボード ロイ・エストラーダ - ベース、ボーカル ジミー・カール・ブラック - ドラムス、ボーカル ビリー・ムンディ - ドラムス、ボーカル バンク・ガードナー - 木管楽器 ジム・シャーウッド - ギター、木管楽器、ボーカル
その他 ドン・エリス - トランペット ジョン・ロテラ - パーカッション パメラ・ザルビカ - ボーカル