デュオトーンズ
ケニー・G - サックス、キーボード、シンセサイザー、ウインドシンセサイザー、シンセベース、ドラムマシン、バックグラウンド・ボーカル
エリス・ホール - リード・ボーカル(on "What Does It Take (To Win Your Love)")
レニー・ウィリアムス - リード・ボーカル(on "Don't Make Me Wait for Love")、バックグラウンド・ボーカル
クレイトーヴェン・リチャードソン - リード・ボーカル(on "You Make Me Believe")、バックグラウンド・ボーカル
プレストン・グラス - キーボード、シンセベース、ドラムマシン、ウィンドチャイム、バックグラウンド・ボーカル
ウォルター・アファナシェフ - キーボード、シンセベース
Roger Sauce - キーボード
コリー・レリオス - シンセベース、ドラムマシン
サル・ガリーナ - ウインドシンセサイザー
ジョン・レイモンド - ギター
アラン・グラス - ギター
Corrado Rustici - ギター
ランディ・ジャクソン - ベース、シンセベース
ジョー・プラス - ベース
グレッグ・ゴナウェイ - ドラムス、パーカッション
Kenny McDougald - ドラムス
トニー・ゲイブル - パーカッション
ジーナ・グラス - バックグラウンド・ボーカル
ヨランダ・グラス - バックグラウンド・ボーカル
キティ・ベートーヴェン - バックグラウンド・ボーカル