リトル・フィート・ファースト
ローウェル・ジョージ - ボーカル、ギター、ハーモニカ
ビル・ペイン - ボーカル、キーボード
ロイ・エストラーダ - ベース、バックグラウンド・ボーカル
リッチー・ヘイワード - ドラムス、バックグラウンド・ボーカル
アディショナル・ミュージシャン
ライ・クーダー - スライドギター(on #5)、ギター(on #7)
スニーキー・ピート - ペダル・スティール・ギター(on #9)
ラス・タイトルマン - ピアノ(on #9)、パーカッション、バックグラウンド・ボーカル
カービー・ジョンソン - ストリングス・アレンジ、ホーン・アレンジ