ファンシー・ダンサー
ボビー・ハンフリー - フルート、ボーカル
ラリー・マイゼル - シンセサイザー、ソリーナ、ピアノ、エレクトリックピアノ、ボーカル
フォンス・マイゼル - トランペット、クラビネット、ソリーナ、ボーカル
ジェリー・ピータース - ピアノ、エレクトリックピアノ、シンセサイザー
チャック・デイヴィス - ピアノ、エレクトリックピアノ
スキップ・スカボロー - ピアノ、エレクトリックピアノ、クラビネット
クレイグ・マクミューレン - ギター
ジョン・ロウィン - ギター
チャック・レイニー - ベース
ハーヴィー・メイソン - ドラムス
マユト・コリア - コンガ
ロジャー・グレン - マリンバ、ヴィブラフォン
ドロシー・アシュビー - ハープ
タイリー・グレン・ジュニア - テナー・サクソフォーン
オスカー・ブラシアー - トランペット
ジュリアン・プリースター(英語版) - トロンボーン
オージー・レイ、キャサリン・ライラ、ジェシ・アクーニャ、ソニア・タヴァレス、ロザリオ・ダヴィラ - バックグラウンド・ボーカル
ジェイムズ・カーター - 口笛(on #6)