ペドロ親方の人形芝居
フルート(ピッコロ持替え)1、オーボエ2、イングリッシュホルン1、クラリネット1、ファゴット1、ホルン2、トランペット1、ティンパニ2、テナードラム、シロフォン、ラチェット、ジングルのないタンブリン、タムタム、小さい鐘、弦五部(2/2/2/1/1)
アラゴンにある宿屋の馬小屋で、ペドロ親方による人形劇が行われる。これを観ていたドン・キホーテは物語にいらぬ茶々を入れ、ついには感情移入の余り劇中の人形に斬りかかる。
(劇中劇のあらすじ)
シャルルマーニュの家臣ドン・ガイフェーロスは、モーロ人に誘拐された妻メリセンドラを救出するが、モーロ人の追手が彼らに迫る(ここでドン・キホーテが劇中劇に乱入する)。