化身の獣
化身の獣 [3:26] 作詞:Tomiko Van作曲・編曲:Hiroyuki Sawano 澤野がテレビアニメ『十二大戦』のエンディングテーマの依頼を受けて制作。ダークだけど勢いがあって、前に突き進んでいくイメージをアレンジ含めメロディでも醸し出せるよう、自身のメロディをストックしているボイスレコーダーから、バラードとしてストックしていた楽曲のテンポを倍にして完成させている。 ミュージック・ビデオは埼玉県坂戸市にある五千頭の龍が昇る聖天宮で撮影され、伴が化け猫に変貌していく様を描写している。また、映像に登場する干支の文字は伴自身が書いたという。
Silver Moon [4:19] 作詞:Benjamin、mpi作曲・編曲:Hiroyuki Sawano 前作のカップリング曲「唯一の真実」が小編成スタイルのバラードだったため、この楽曲ではバンドサウンドでシンセサイザーの音も幻想的に広がった作風をイメージして制作された。
澤野弘之:Piano & Keyboards & All Other Instruments (#1〜5)
村田昭:All Other Instruments & Programming (#6)
山内"マッショイ"優:Drums (#1〜5)
田辺トシノ:Bass (#1〜5)
笠原直樹:Bass (#6)