春爛漫狸祭
狸御殿の主、満壽妃は継子の夕月姫がうとましくて仕方がない。継母と二人の姉にいじめられた夕月姫は森へ行き河童や蛙と遊ぶ日々だった。名門の小鼓山家の狸吉郎に婿に来てもらいたい満壽妃は狸御殿の狸祭に招待するが、狸吉郎は夕月姫を気に入ってしまう。怒った満壽妃は早老酒を夕月姫に飲ませる。姫はたちまち老婆になってしまう。河童と蛙は不老酒を手に入れるがこぼしてしまう。姿は変われど愛は変わらず、狸吉郎が老婆に接吻すると姫は元の姿に戻った。