チェスター・アンド・レスター
久し振りだね "It's Been a Long Time" (Sammy Cahn, Jule Styne) – 3:33
メドレー: ムーングロウ〜ピクニック "Medley: Moonglow/Picnic (theme from Picnic)" (Will Hudson, Irving Mills, Eddie DeLange / George Duning) – 4:44
キャラヴァン "Caravan" (Duke Ellington, I. Mills, Juan Tizol) – 3:22
イット・ハッド・トゥ・ビー・ユー "It Had to Be You" (Isham Jones, Gus Kahn) – 3:34
アウト・オブ・ノーホエア "Out of Nowhere" (Johnny Green, Edward Heyman) – 3:14
アヴァロン "Avalon" (Buddy DeSylva, Al Jolson, Vincent Rose) – 6:32
ブルースの誕生 "Birth of the Blues" (Lew Brown, Buddy G. DeSylva, Ray Henderson) – 3:06
サムデイ・スウィートハート "Someday Sweetheart" (John Spikes, Reb Spikes) – 3:21
ディード・アイ・ドゥ "'Deed I Do" (Walter Hirsch, Fred Rose) – 2:31
恋人よ我に帰れ "Lover Come Back to Me" (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg) – 2:41