Smile.
湧口愛美:Vocal (#1, #2), Chorus (#1, #2)
鈴木英哉:Drums (#1)
白根賢一:Drums (#2)
吉田弘美:Bass (#1)
大神田智彦:Bass (#2)
TAKUYA:Electric Guitar (#1)
菊池達也:Electric Sitar (#2)
小倉博和:Acoustic Guitar (#1, #2)
D.I.E.:Rhodes (#1), Piano (#2)
Nanami:Keyboards (#1)
松本賢:Synthesizer (#1), Glockenspiel (#1)
大石真理恵:Vibraphone (#1), Castanets (#1), Marimba (#2)
金原千恵子ストリングス:Strings (#1, #2)
Aimi All Stars:Hand Clap (#1)