ブルー・アフタヌーン
ティム・バックリィ - 12弦ギター、ボーカル
リー・アンダーウッド - ギター、ピアノ
スティーヴ・カーン - ギター (「Happy Time」「So Lonely」)
デイヴィッド・フリードマン - ヴィブラフォン
ジョン・ミラー - アコースティック&エレクトリック・ベース
ジミー・マディソン - ドラム
カーター・C.C.・コリンズ - コンガ (「Blue Melody」)
テクニカル
ディック・カンク - エンジニア、テクニカル・プロダクション
ジョン・ウィリアムズ - デザイン;撮影
フランク・ベズ - 撮影