D機関情報
関谷は窓の外にハンクを見かけ、彼が老婦人の家のブザーを鳴らしたため緊張するが、老婦人はハンクが2階を借りているアメリカ人女性の客だと言う。
翌朝、ホテルのボーイが湖で死んだと皆が騒いでいる中、笠井が関谷に話しかけてきた。ボーイは矢部と同じように殺されたように思う、自分も死んだらベッドの下に隠してある矢部の手帖を探すように、それは矢部の遺書であると。その日の夕方、関谷がもう一度笠井に会いに行くと、笠井は誰かが毒を入れたウイスキーを飲んで瀕死となり、死の間際、警察には自分の死は自殺だと言うようにと言い残す。そして、関谷は警察が来る前にベッドの下の矢部の手帖を手に入れる。そこには、連合国軍と日本との圧倒的な戦力差を示すデータと日本に不利な戦局、そして破滅の道を進む祖国を救うには和平の道よりほかにはなく、祖国の裏切り者との汚名を覚悟の上で「D」と呼ばれているアメリカの情報機関と接触して彼らの和平条件を聞き出し、それが受諾可能であるなら軍令部に和平を進言するつもりであることが記されていた。
手帖を読み終えた関谷は、しかし自身も日本の不利な戦局を知りつつも、あくまで戦い抜くのが軍人の本分と心得ているため、頭を和平に切り替えることができずにいた。しかし、連合国軍が圧倒的な兵力でノルマンディーに上陸しドイツの敗北が必至となり、さらにはサイパンが陥落し日本がドイツと同じ運命を辿ると知るや、ついに関谷は祖国を救うためにD機関との和平交渉を決意する。