ナッチェル・ブルース
ザ・クコー(オルタネイト・ヴァージョン) - "The Cuckoo (Alternate Version)" (Traditional) - 3:21
ニュー・ストレンジャー・ブルース - "New Stranger Blues" - 5:41
シングス・アー・ゴナ・ワーク・アウト・ファイン - "Things Are Gonna Work Out Fine" - 3:17