ヴェールを破るもの
ある大学で活動していた黒魔術の団体が、存在が明るみに出たことにより組織を解体され関係者は追い出される。ヘンリー・フィッシャーは運よく摘発を逃れ、中心人物が所持していた資料を入手する。
フィッシャーは協力者を探し、ある雨の夜にタクシーで乗り合わせたケヴィン・ギルソンに適性を見出し、チュダー・ドライヴの自宅アパートへと連れて行く。フィッシャーは録音記録を取りつつ、招待したギルソンに、召喚者に知識をもたらす神ダオロスについて説明する。禁断の文献によると、人間の知覚は錯覚にすぎず、ダオロスの力でヴェールを破ることで世界の真の姿を見ることができるという。ギルソンは協力を了承し、2人は召喚の儀式を始める。2人は暗闇の中でダオロスを召喚し、真実の姿を見せる契約を結び、ダオロスは願いをかなえて去る。確認するために、フィッシャーは照明をつけるが、部屋は暗いままであった。フィッシャーはギルソンを探すが姿も返事もなく、代わりにクラゲのような姿をした大きな怪物がいた。混乱し恐れたフィッシャーは、身を守るために杖を構えるが、仕込んだはずの毒針は濡れたスポンジのような役に立ちそうもない形状に変わっている。追い詰められたフィッシャーは、そのまま杖先を怪物に向ける。
その後、アパートにてフィッシャーとギルソンの遺体が見つかり、特にフィッシャーは割れた窓ガラスで首を裂かれて芝生に転がっていた。部屋には録音記録が残されており、黒魔術の儀式を行っていたようだが、途中から理解不能な音声へと変わっていた。住人フィッシャーが客人ギルソンを毒刃で刺殺したらしいことはわかったが、動機を解明はできなかった。