ミスター・ワンダフル
ストップ・メッシン・ラウンド (テイク4) - Stop Messin' Round (Take 4) [G]
アイヴ・ロスト・マイ・ベイビー - I've Lost My Baby [S]
ローリン・マン - Rollin' Man [G]
ダスト・マイ・ブルーム - Dust My Broom オリジナルはロバート・ジョンソンのカバー
ラヴ・ザット・バーンズ - Love That Burns [G]
ドクター・ブラウン - Doctor Brown
ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト - Need Your Love Tonight [S]
イフ・ユー・ビー・マイ・ベイビー - If You Be My Baby [G]
イヴニン・ブギ - Evenin' Boogie [S]
レイジー・ポーカー・ブルース - Lazy Poker Blues [G]
カミング・ホーム - Coming Home オリジナルはエルモア・ジェームスのカバー
トライング・ソー・ハード・トゥ・フォーゲット - Trying So Hard to Forget [G]
ストップ・メッシン・ラウンド(テイク1,2,3) - Stop Messin' Round (Take 1,2,3) [G]
ストップ・メッシン・ラウンド(テイク5) - Stop Messin' Round (Take 5) [G]
アイ・ヘルド・マイ・ベイビー・ラスト・ナイト - I Held My Baby Last Night オリジナルはエルモア・ジェームスのカバー
ミステリー・ブギ - Mystery Boogie [S]