マッド・ドッグス&イングリッシュメン
ブルー・メドレー - Blue Medley - 12:46 アイル・ドラウン・イン・マイ・オウン・ティアーズ - I'll Drown in My Own Tears (Henry Glover) 僕のベイビーに何か - When Something Is Wrong with My Baby (Isaac Hayes, David Porter) アイヴ・ビーン・ラヴィング・ユー・トゥー・ロング - I've Been Loving You Too Long (Otis Redding, Jerry Butler)
イントロダクション - Introduction - 0:21
北国の少女 - Girl from the North Country (Bob Dylan) - 2:32
ギヴ・ピース・ア・チャンス - Give Peace a Chance (L. Russell, B. Bramlett) - 4:24
イントロダクション - Introduction - 0:41
シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウ - She Came in Thru the Bathroom Window (John Lennon, Paul McCartney) - 3:01
スペース・キャプテン - Space Captain (Matthew Moore) - 5:15
あの娘のレター - The Letter (Wayne Carson Thompson) - 4:46
デルタ・レディ - Delta Lady (L. Russell) - 5:40