水曜の朝、午前3時
私の兄弟 - "He Was My Brother" (Paul Kane) - 2:48
ペギー・オウ - "Peggy-O" (traditional) - 2:26
山の上で告げよ - "Go Tell It on the Mountain" (traditional) - 2:06
太陽は燃えている - "The Sun Is Burning" (Ian Campbell) - 2:49
時代は変わる - "The Times They Are a-Changin'" (Bob Dylan) - 2:52
水曜の朝、午前3時 - "Wednesday Morning, 3 AM" (Paul Simon) - 2:13
*原曲:Missa ad imitationem moduli Iager/Orland di Lasso (「狩人のミサ/ラッソ」作品番号LV622)
『水曜の朝、午前3時』 (Wednesday Morning, 3 A.M.) はサイモン&ガーファンクルのデビューアルバム。