月影ベイベ
光は、おわらの出し物が始まる直前に円が蛍子に伝えた「お母さんが見ているから頑張れ」という言葉が気にかかっていた。出し物が終わった後円と富樫にそのことを聞くが、富樫が何か話そうとしたところ、円に止められる。体育祭が終わり光は「おわら5」のメンバーで打ち上げに行ったところ、富樫に出会う。円と蛍子の母、蛍子とのことが気になる光は富樫に真相を問いただす。すると蛍子の母繭子と円が以前不倫をしていたことを告げられ光は激しく動揺する。
動揺した光は、そのまま円の家に走っていき、円に詰め寄る。途中から来た富樫と言い争っていると、そこに蛍子が現れる。光は蛍子を連れ去り、城ヶ山公園の長い階段を上るうちに、蛍子から、繭子は既に亡くなっていることを告げられる。また、円は蛍子に恋慕の情を抱いているわけではなく、繭子に生き写しの蛍子を見て繭子を思い出し動揺していたのだと判明する。
蛍子と円の間に隠されていた秘密は解けたが、逆にそのせいで蛍子にどう接したらよいかわからなくなった光は、蛍子を避け始める。一方円と蛍子の間が気になっていた里央は、蛍子が本当に好きなのは円であることを知る。また、光は蛍子から「付き合っているふり」を解消したいと告げられる。
その後蛍子はおわらの講習会である「定例温習会」に参加することになり、そこで指導員から7月にある「演技発表会」への参加を勧められたところ、一旦は断るが、円が出るという話を聞いて参加することになる。光もそれに合わせ参加を申し出る。
後日浩市、光、里央、蛍子の4人でデパートに行ったところ、蛍子は円と見知らぬ女性(河瀬鮎美)が一緒に居る所を見てしまい、円に詰め寄る。