DRAGON THE FESTIVAL (ZOO MIX)
アルバム『CHILDHOOD'S END』からのシングルカットで、初の12インチシングルとしてリミックス・ヴァージョンでリリースされた。
12インチシングルにした理由は、レコード会社から「リミックスで遊んでみないか?」という提案によるもの。木根尚登は、単純に曲の長さが7分あるからと答え、小室哲哉は7インチシングルとアルバムでは制約があるが、12インチは自由とコメントしている。アルバム・ヴァージョンの方が地味という反応が多かったので、物足りなさを感じた人への返事だと小室は雑誌「GB」1985年8月号のインタビューで答えている。
12インチシングルとはLPと同じ大きさの版面をシングルとして用いたもので、通常のシングルよりも長時間・高音質の録音が可能なメディアであり、80年代半ばに日本で流行した。
アルバム・ヴァージョンと比べ、大幅にアレンジされており、1Aメロ「輝くよアマゾンからの風...」の歌い出しがカットされている。ライブ等は基本的に12インチ・シングル・ヴァージョンを基本に演奏されているが、先述の1Aメロの歌い出しはカットされていない(『TMN 4001 GROOVE』など)。