レイジング・サンド
プリーズ・リード・ザ・レター - "Please Read the Letter" (Jimmy Page, Robert Plant, Charlie Jones, Michael Lee) - 5:53
トランプルド・ローズ - "Trampled Rose" (Tom Waits, Kathleen Brennan) - 5:34
フォーチュン・テラー - "Fortune Teller" (Naomi Neville) - 4:30
スティック・ウィズ・ミー・ベイビー - "Stick with Me Baby" (Mel Tillis) - 2:50
ナッシン - "Nothin'" (Townes Van Zandt) - 5:33
レット・ユア・ロス・ビー・ユア・レッスン - "Let Your Loss Be Your Lesson" (Milt Campbell) - 4:02
ユア・ロング・ジャーニー - "Your Long Journey" (Traditional / arr.by Doc Watson, Rosalie Watson) - 3:55