シザーズ・カット〜北風のラストレター
ハート・イン・ニューヨーク - "A Heart In New York" (Benny Gallagher, Graham Lyle) – 3:13
シザーズ・カット(愛の回転木馬) - "Scissors Cut" (Jimmy Webb) – 3:53
街はたそがれ - "Up In The World" (Clifford T. Ward) – 2:18
北風のラストレター - "Hang On In" (Norman Sallitt) – 3:47
雨の舗道 - "So Easy To Begin" (Jules Shear) – 2:52