ティアーズ・オブ・クラウン
アルバム・カバーはアサミカヨコによるビッグ・ブラザー・アンド・ホールディング・カンパニーのアルバム「Cheap Thrills」のパロディ。コンサート・パンフレットに使用されたものを再編集した。LPではタイトル文字がピンク色だが、CDでは黄色に変更されている。
ヒッピーに捧ぐ (作詞:忌野清志郎 作曲:肝沢幅一)
自由 (作詞・作曲:忌野清志郎)
雨あがりの夜空に (作詞・作曲:忌野清志郎・仲井戸麗市)