富士に立つ影
伯典と菊太郎の対決の時に、菊太郎に味方した花火師の竜吉は、伯典の陰謀により、富士山麓のどこかの岩牢に終生閉じ込められていた。この竜吉が持っている口書調印状が伯典の昔の悪の証拠となるため、これを公太郎と兵之助がお互いに先に手に入れようと競争していた。公太郎はここではうまく立ち回り先にこの調印状を手に入れる。兵之助は斬り合いでそれを奪おうとするが、斬り合いは公太郎の勝ちとなり、兵之助は怪我をする。一方、お園は兵之助の子を身籠もり、それが伯典と小里にばれたため家を出て、兵之助の元に身を寄せる。公太郎は那須の山中で隣に住んでいた音楽師錦将晩霞(きんしょうばんか)の妹の貢を嫁にする。兵之助は身重のお園を連れて江戸を出て大山までやってくるが、邪魔になったお園とそのお腹の子を切り捨てようとする。