アメリカの魂
Side 1 (ブルーグラス編) ユー・ドント・ノウ・マイ・マインド - You Don't Know My Mind また逢う日まで - We'll Meet Again Sweetheart ア・グッド・ウーマンズ・ラヴ - A Good Woman's Love シェナンドー・ブレイクダウン - Shenandoah Breakdown ケンタッキーは懐しく - I'm Going Back to Old Kentucky 母上の墓 - When You Kneel at Mother's Grave お山の彼女は恋が好き - How Mountain Girls Can Love
Side 2 (カウボーイソング編) クール・ウォーター - Cool Water インディアン・ソング - Indian Song ロール・アロング・プライリー・ムーン - Roll Along Prairie Moon コール・オブ・ザ・キャニオン - Call of the Canyon ライディング・ダウン・ザ・キャニオン - Riding Down the Canyon ザ・ストリート・オブ・ラレド - The Streets of Laredo ライダーズ・イン・ザ・スカイ - Riders in the Sky
ジミー時田(ヴォーカル、ギター、アレンジ*2-1-4以外)
ホーム・タウナース (Disk1)
ウィッシュボン・ブラザース (Disk2-Side1)
丸山亘 (バンジョー、アレンジ*2-1-4のみ)
山口さとし (アコースティック・ギター)
北島健次 (ベース)
渡辺三郎 (マンドリン)
茂泉次郎 (フィドル)
ゲスト・プレイヤーズ (Disk1, Disk2-Side2)
瀬谷福太郎 (アコースティック・ギター)
日吉武 (ピアノ、アコーディオン)
名倉あきら (アコースティック・ギター、バンジョー)
辻田いわお (ベース)
宮城久弥 (フィドル) *Disk1のみ