ドナルドの灯台守
ある夜、灯台守をしていたドナルドは灯台の灯りで本を読もうとするも、回転する灯りにうまく読めない。そんな中、岩場の巣でペリカンが眠っているのを発見し、灯台の灯りでペリカンの安眠を妨害をする。邪魔されて頭にきたペリカンは灯台までやって来て灯りの火を消してしまう。ここから灯りの火を守ろうとするドナルドと消そうとするペリカンの壮絶な戦いが繰り広げられる。
そのうちにドナルドのライターが切れてしまい、同時に日が昇って夜が明け始めているのに気づく。しかし、あくまでも決着をつけたい二人は灯台のカーテンを全て閉め切って、再び戦いを始めるのであった。