Cult grass stars
トカゲ Lizard (4:30)
strawberry garden (5:19)
キング King (3:18) 1stシングルのカップリング曲。
世界の終わり (primitive version) World's end (5:46) アルバムバージョン。シングルバージョンとの違いは、イントロ・アウトロの追加などのアレンジの違いである。後のベストアルバムでは、こちらのバージョンでの収録となっている。後にコロムビア時代のPVやメンバーの映像を編集して、新たにこのバージョンのPVが製作されている。
toy (5:28)
ブラック・タンバリン Black tambourine (2:53) PVが製作されている。インディーズ時代から存在していた楽曲であり、アルバム「MAXIMUM! MAXIMUM!! MAXIMUM!!!」収録のものとは歌詞が一部異なっている。
I was walkin' & sleepin' (5:16)
Dallas fried chicken (0:43)
アンクルサムへの手紙 Letter to Uncle Sum (8:13)
スーサイド・モーニング Suicide morning (4:42)
いじけるなベイベー Don't sulk baby (4:47)
眠らなきゃ I have to sleep (6:37)
remember Amsterdam (3:01) 実際の収録タイムは13:19。曲の終了後は無音状態が続き最後にチバの台詞が入る。