Cloudy Heart
江口信夫 - ドラムス(1,7,10 - 12曲目)
青山純 - ドラムス(2,3,4,6曲目)
矢壁篤信 - ドラムス(9曲目)
吉田建 - ベース(1,2 - 4,7,8,10 - 12曲目)
美久月千晴 - ベース(9曲目)
小倉博和 - ギター(1 - 4,6 - 12曲目)、ギターソロ(9,10曲目)
吉川晃司 - ギター(2,6,9,10,12曲目)、ソロギター(2,6,12曲目)
本田毅 - ギター(5曲目)
富樫春生 - キーボード(1 - 12曲目)
柴田俊文 - キーボード(2,3,4,6曲目)
NOKKO - コーラス(2曲目)
JOEY JOHNSON - コーラス(8,10,12曲目)
KALEB JAMES - コーラス(8,10,12曲目)
WORNELL JONES - コーラス(8,10,12曲目)
菅原弘明 - コーラス(9曲目)