ファイヴ・ライヴ・ヤードバーズ
そして、同年6月発売のデビュー・シングル「アイ・ウィッシュ・ユー・ウッド」(ビリー・ボーイ・アーノルド(英語版)のカヴァー)、10月発売のセカンド・シングル「グッド・モーニング・リトル・スクールガール」(サニー・ボーイ・ウィリアムソンI世のカヴァー)を経て、12月に本作がリリースされた。
本作のためのライブ録音では、「アイ・ウィッシュ・ユー・ウッド」もセットリストに入っていたが、ポール・サミュエル=スミスが誤ってテープから消してしまったため、未収録になったという。また、本作に収録された「グッド・モーニング・リトル・スクールガール」のライブ録音は、シングル・ヴァージョンとは異なり、エリック・クラプトンとサミュエル=スミスがリード・ボーカルを担当した。
本作は当時アメリカでは発売されず、クラプトン脱退後の1965年11月に発売されたアメリカ企画のアルバム『ハヴィング・ア・レイヴ・アップ』には、本作から「スモークスタック・ライトニング」、「リスペクタブル」、「アイム・ア・マン」、「ヒア・ティス」の4曲が収録された。
キース・レルフ - リード・ボーカル(#4を除く全曲)、ハーモニカ、マラカス
エリック・クラプトン - リード・ボーカル(on #4)、リードギター
クリス・ドレヤ - リズムギター
ポール・サミュエル=スミス - リード・ボーカル(on #4)、ベース
ジム・マッカーティ - ドラムス