シーク・ヤブーティ
フランク・ザッパ - リードギター、ボーカル
エイドリアン・ブリュー - リズムギター、ボーカル
トミー・マーズ - キーボード、ボーカル
ピーター・ウルフ - キーボード
パトリック・オハーン - ベース、ボーカル
テリー・ボジオ - ドラムス、ボーカル
エド・マン - パーカッション、ボーカル
David Ocker - クラリネット(on 17.)
ナポレオン・マーフィー・ブロック - バッキング・ボーカル
アンドレ・ルイス - バッキング・ボーカル
ランディ・ソーントン - バッキング・ボーカル
デイヴィ・モイア - バッキング・ボーカル