ELO2
1) - "From the Sun to the World (Boogie No. 1)" – 8:20 バラードパートとロックパート、ブギウギパートからなる楽曲。ロイ・ウッドがチェロとベースを弾いている。このアルバムで唯一ベスト盤「Afterglow」に収録されていない曲。
クイアマ - "Kuiama" – 11:19 ELOの楽曲では最長の演奏時間。 歌詞は「一人の兵隊が、戦場で親を亡くした少女と話す。少女の親を殺したのはその兵隊である。」という物語となっており、ジェフの楽曲には珍しい社会的メッセージを含んでいる。シングルカットはなかったが、多くのベスト盤に収録されている。
リマスター盤のボーナストラック
"In Old England Town (Instrumental)" – 2:43
"Baby, I Apologise" – 3:43
"In Old England Town (Take 1, Alternate mix)" – 6:56
"Roll Over Beethoven (Take 1)"– 8:15