深淵の恐怖
ヘルド教授の講義で、催眠術をめぐって、学生のコウルビイとドゥリーンが対立する。ドゥリーンは持論の真偽を試そうと、ノードゥンという別の学生の自宅に6人が集まる。このうち、語り手のわたしを含む4人はトリック防止の証人役としてコウルビイに呼ばれた。
ドゥリーンがコウルビイに術を施す。部屋の「絨毯の筋」の上に立っていたコウルビイは、「自分は異世界におり、深淵にかかる一筋の橋の上に立っている」と言い始める。さらに、足元の深淵には異形の生物が棲み、周囲には同様の生物が何匹もいると告げる。やがて、コウルビイの表情は恐怖に代わり、体が重いと言いながらゆっくりと歩きだす。わたしが異常性を察する中、コウルビイはノードゥンに助けられて目覚めるが、代わりにノードゥンが異次元生物の餌食になる。
ノードゥンの死体は、傷一つないのに血が一滴もなく、全身の皮膚に不気味な斑紋が浮かび上がっていた。わたし達4人は、ノードゥンの死体を山中に運び、車ごと焼却してハイウェイに突き落とす。 わたし達は、ドゥリーンがコウルビイを挑発し、ノードゥンを死に追いやったと確信する。だが一週間後には、わたし以外はノードゥンの死は交通事故と思うようになっており、わたしはぞっとする。わたしは「イステの歌」を調べ、ドゥリーンの正体を察する。