テッド・ケーラー
ストーミー・ウェザー "Stormy Weather" – ハロルド・アーレン作曲,同名の映画の主題歌。
"I Gotta Right to Sing the Blues" – ハロルド・アーレン作曲
"Ill Wind" – ハロルド・アーレン作曲
"Wrap Your Troubles in Dreams" – Harry Barris & Billy Moll作曲
"Between the Devil and the Deep Blue Sea" – ハロルド・アーレン作曲
"Don't Worry 'Bout Me" – ルーブ・ブルーム作曲
"Get Happy" – ハロルド・アーレン作曲
"I've Got the World on a String" –ハロルド・アーレン作曲
レッツ・フォール・イン・ラヴ "Let's Fall in Love" –ハロルド・アーレン作曲
"Moon Over Dixie" – Duke Ellington and His Famous Orchestra作曲