ゲティン・イン・オーヴァー・マイ・ヘッド
Wilson, S. Kalinich) - 3:38
メイク・ア・ウィッシュ - "Make a Wish" (B. Wilson) - 3:50
レインボウ・アイズ - "Rainbow Eyes" (B. Wilson) - 4:08
サタデー・モーニング・イン・ザ・シティ - "Saturday Morning in the City" - 2:54
フェアリー・テール - "Fairy Tale" (B. Wilson, David Foster) - 5:28
ドント・レット・ハー・ノウ・シーズ・アン・エンジェル - "Don't Let Her Know She's an Angel" (B. Wilson) - 4:17
ザ・ワルツ - "The Waltz" (B. Wilson, Van Dyke Parks) - 4:09