ベリー・オブ・ザ・サン
ジャスト・アナザー・パレード - "Just Another Parade" (C. Wilson) - 6:06
ウィチタ・ラインマン - "Wichita Lineman" (Jimmy Webb) - 5:47
シェルター・フロム・ザ・ストーム - "Shelter from the Storm" (Bob Dylan) - 5:17
ドランク・アズ・クーター・ブラウン - "Drunk as Cooter Brown" (C. Wilson) - 4:56
ショウ・ミー・ア・ラヴ - "Show Me a Love" (Jesse Robinson, C. Wilson) - 3:49
ロード・ソー・クリアー - "Road So Clear" (Rhonda Richmond) - 5:17
ホット・タマリス - "Hot Tamales" (Robert Johnson) - 1:43