ザ・ブライト・ミシシッピ
ブルー・ドラッグ "Blue Drag" (Django Reinhardt) – 4:22
ジャスト・ア・クローサー・ウォーク・ウィズ・ジー "Just a Closer Walk with Thee" (Traditional) – 5:11
ブライト・ミシシッピ "Bright Mississippi" (Thelonious Monk) – 5:08
デイ・ドリーム "Day Dream" (Duke Ellington, Billy Strayhorn) – 5:27
ロング、ロング・ジャーニー "Long, Long Journey" (Leonard Feather) – 4:51
ソリチュード "Solitude" (D. Ellington, Irving Mills, Eddie DeLange) – 5:31