ウチの姫さまにはがっかりです…。
クィンストラウス王国の男爵家の次男であるアッシュ・ウィリアックは騎士見習いとして宮殿で働いていた。しかし、彼は数百試合という騎士同士の模擬戦でも一桁しか勝てないという落ちこぼれであり、見習いコックとして調理場に立たされる日々が続いていた。そんなある日、偶然にもイリステラ・クィンストラウス王女の付き人であったサージット・ティリエルと知り合い、その縁もあってイリステラ王女とお近付きになることができた。
しかしそんなある日のこと、アッシュはイリステラ王女とティリエルの禁断の趣味を目撃してしまい、その数日後、王女から皇族の護衛を専任する王国最強とされる『竜戮騎士(ティフォニロス)』に任命される。しかし、落ちこぼれのアッシュにそれが務まるとは誰も思っておらず、1ヶ月以内に騎士団長実力を認めさせねばならなくなるのだった。
クィンストラウス王国の祭り『聖夏祭』を台無しにするために魔界からやってきた、魔族の少女。優秀な魔法使いで魔力も強力だが、魔族らしからぬ生真面目さと要領の悪さの為に手柄を他の魔族に盗られてばかりいた。最後のチャンスとして『聖夏祭』を台無しにする任務を与えられ、ふとした偶然からイリステラのメイドにさせられるも、イリステラに手篭めにされかけるなど散々な目に遭わされる。その後、魔族の正体を現してイリステラに欲望を増幅させる「呪い」を掛け、更に城内の人々を強力な「魂操り」で翻弄するが、イリステラの欲望が邪心の無い純粋なものだった為に『聖夏祭』が大成功する手助けを行ってしまう。最後はイリステラの「浄化」で魔力の大半を奪われて妖精のように小さくなり、イリステラのペットにされる。アッシュの境遇に同情し、彼に淡い恋心を持つ。