マザーシップ・コネクション
ピー・ファンク - "P. Funk (Wants to Get Funked Up)" (George Clinton, Bootsy Collins, Bernie Worrell) - 7:41
マザーシップ・コネクション - "Mothership Connection (Star Child)" (G. Clinton, B. Collins, B. Worrell) - 6:13
アンファンキー・UFO - "Unfunky UFO" (G. Clinton, B. Collins, Garry Shider) - 4:24
本作で初登場したキャラクター「スター・チャイルド」は、パーラメントの後の作品において、ファンクと敵対するキャラクター「サー・ノウズ・ディヴォイドオブファンク」との戦いを繰り広げていく。なお、本作の「アンファンキー・UFO」は、サー・ノウズ・ディヴォイドオブファンクの登場が暗示された曲とみなされている。
元JBズのフレッド・ウェズリーとメイシオ・パーカーが、本作よりパーラメントのホーン・セクションの一員となった。