バイ・ザ・ウェイ
シングル版はベースにスラップ色が強調されており、ライブ感の強い仕上がり。ミュージック・ビデオは、アーウィン・ヴルムの「一分間の彫刻」にインスパイアされたもの。 リリース以降多くのライブで1曲目として演奏されている。
アイ・クッド・ダイ・フォー・ユー - I Could Die for You (3:13)
ミッドナイト - Midnight (4:55)
スロウ・アウェイ・ユア・テレヴィジョン - Throw Away Your Television (3:44)
キャブロン - Cabrón (3:38)
テアー - Tear (5:17)
オン・マーキュリー - On Mercury (3:28)
マイナー・シング - Minor Thing (3:37)
ウォーム・テープ - Warm Tape (4:16)
ヴェニス・クイーン - Venice Queen (6:08)肺癌で亡くなった、アンソニーの元カウンセラー、グローリア・スコットのために作曲された歌。
タイム - Time (3:47) ※日本盤ボーナス・トラック