ファンク・オブ・エイジズ
ヴォランティアード・スレイヴリー〜バーンズ・ブルース〜アウター・スペースウェイズ - "Volunteered Slavery/Bern's Blues/Outer Spaceways" (Rahsaan Roland Kirk/B. Worrell/Sun Ra) - 4:46
アット・モス・スフィアーズ - "At Mos' Spheres" (B. Worrell) - 3:56
リアル・ライフ・ドリームス・オン - "Real Life Dreams On" (B. Worrell, D. Nyce) - 1:40
2015年日本盤再発CD (WPCR-28239)を含む一部のエディションでは、下記の曲順に変更されている。
Yスパイ - "Y-Spy"
B.W.ジャム - "B.W. Jam"
ファンク・ア・ホール・リックス - "Funk-A-Hall-Licks"
エイント・シー・スウィート - "Ain't She Sweet"
ストレート・アヘッド - "Straight Ahead"
リアル・ライフ・ドリームス - "Real Life Dreams"
シング - "Sing"
ドント・ピス・ミー・オフ - "Don't Piss Me Off"
ビウエアー・オブ・ドッグ - "Beware of Dog"
ヴォランティアード・スレイヴリー〜バーンズ・ブルース〜アウター・スペースウェイズ - "Volunteered Slavery/Bern's Blues/Outer Spaceways"
アット・モス・スフィアーズ - "At Mos' Spheres"
リアル・ライフ・ドリームス・オン - "Real Life Dreams On"