ザ・デル・ヴェッツ
バンドの最初のラインナップは、ジム・ラウアー(リード・ヴォーカル、リード・ギター)、ボブ・グッド(ベース・ギター)、レスター・ゴールドボス(リズム・ギター)、ポール・ウェイド(ドラムス)、ジェフ・ガーチェンソン(ヴォーカル&リズム・ギター)で構成され、当初はチャック・ベリーの曲やサーフ・ロックのスタンダード曲のカヴァー・ヴァージョンを演奏し、シカゴで忠実なファンを獲得した。しかし、1965年にレコード・プロデューサーのビル・トラウトと組み、小さなレーベル、シーバーグ・レコードからライト・ブラザーズのヒット曲「Little Latin Lupe Lu」をレコーディングした。ザ・セラーやローリング・ストーンといったティーンに人気のダンス・クラブで定期的に演奏するようになってから1年も経たないうちに、ラウアー、ベースからリズム・ギターに持ち替えたグッド、ジャック・バーチョール(ベース・ギター)、ロジャー・ディートヘレイジ(ドラムス)といったメンバーが揃った。
デビューから商業的な成功は得られなかったものの、トラウトはバンドがブレイクする可能性を感じていた。彼はザ・デル・ヴェッツとダンウィッチ・レコードとレコーディング契約を結び、1966年初頭に彼らの最も商業的に成功し、最もよく知られた曲、同僚のデニス・デルキヴィストのオリジナル曲「Last Time Around」をレコーディングした。