妖術師の帰還
オーグダン(ぼく) - 語り手。アラビア語の知識があったために、ジョン・カーンビイの秘書に採用される。
ジョン・カーンビイ - 陰鬱な学者。悪魔崇拝と妖術の徒。
ヘルマン・カーンビイ - 黒魔術師として、兄よりもずっと優れていた。10日前、兄に殺され、解体される。
「ネクロノミコン」アラビア語原典 - アブドゥル・アルハザードによる伝説の著作。入手不可能と言われている。
廊下からは何かがずるずると滑るような音が聞こえ、挙動不審のカーンビイは鼠と説明する。
カーンビイは、ぼくが翻訳した「最高の呪文」を試すも、無駄に終わる。
ぼくは人間の手首、足、前腕などが這って動いているのを目撃し、吐き気を催す。悪魔崇拝者ジョン・カーンビイは、嫉妬心から双子の弟ヘルマンを殺し、バラバラに解体して別々の場所に埋めたことを告白する。首は研究室の戸棚に閉じ込めているが、バラバラにした体が毎晩動き回っているのだという。ぼくは辞職させてもらうと宣言し、カーンビイの哀願を無視して荷造りを始める。すると、カーンビイの研究室から悲鳴が響く。ぼくが戻ると、研究室のドアが破られており、「ノコギリを持った首なしの男」の影が見える。ぼくが部屋に入ることも退くこともできないまま立ち尽くしていると、何かを行っていた影がゆるやかに分解して消え去る。ぼくが意を決して部屋に入ると、人間2人のバラバラ死体が転がっていた。一人分は血まみれで、もう一人分は土にまみれ腐敗が始まっている。戸棚の上からは、ジョン・カーンビイに瓜二つの腐りかけた生首が、床の肉塊を見下ろしていた。
ハワード・フィリップス・ラヴクラフトと交流の深いフランク・ベルナップ・ロングは、1928年に『喰らうものども』という作品を発表しており、この作品は冒頭にラヴクラフトが創造した文献「ネクロノミコン」からの引用文を掲げた、非ラヴクラフトによるクトゥルフ神話作品第1号であった。またラヴクラフトはスミスとも交流しており、スミスの『サタムプラ・ゼイロスの物語』の原稿を正式発表前に読んで邪神ツァトゥグァを気に入り、『闇に囁くもの』でツァトゥグァに言及する。
スミスによる本作は、ロングの『喰らうものども』とは異なり、ネクロノミコンが作中のアイテムとして実際に登場する。ラヴクラフトが自作をスミス作品に接続する一方で、スミスの方もまた同じことを行ったのである。また、当時ラヴクラフトやロングの作品は主に『ウィアードテールズ』に掲載されていたが、本作品が発表されたのは『ストレンジ・テールズ』という別の雑誌である。作家の枠も雑誌の枠も超えて、複数の世界観を巻き込んだクトゥルフ神話が始まる。
ラヴクラフトは『ネクロノミコンの歴史』という作品を執筆しており、ネクロノミコンの原題を「アル・アジフ」とするなど、基本設定を定めている。ロング『喰らうものども』のネクロノミコンは、ジョン・ディー博士による英語版とされ、また本作のネクロノミコンはアラビア語版という設定となっている。