DOWN TOWN STORIES
全作詞:知久光康(#7以外)/編曲:J-WALK(#1以外)
DAYBREAK & DAYBREAK (Inst.) 作曲・編曲:知久光康
真冬のオン・ザ・ビーチ 作曲:杉田裕
Thousand miles 作曲:杉田裕
何も言えなくて 作曲:中村耕一 後に19枚目のシングル「何も言えなくて...夏」としてシングルカット。 本作は21枚目の同名シングル「WINTER VERSION」の原型。
自由を纏う女 作曲:長島進
夜を抱きしめて 作曲:中村耕一 後に23枚目のシングル「遠すぎる日々」のカップリング曲としてシングルカット。
You're my friend, revival 作詞:YABU、作曲:長島進 6枚目のシングルのリバイバル。
誰も知らない心の底に 作曲:田切純一
ラストシーン 作曲:杉田裕
Good luck! My friends 作曲:中村耕一 後に18枚目のシングル「夢は風のように」のカップリング曲としてシングルカットされた。
旅立つ時 作曲:杉田裕