ジョゼフ・ヴァラキ
トーマス・ルッケーゼに呼ばれたヴァラキは、「自分の一存でやった、そういうことにしてくれ」と言って詫びた。ルッケーゼは「俺はトニーベンダーをやっつけることもできるぞ」と言いながら手で「わかった」という合図をした。その後開かれた両者の調停会議でベンダーが窮地に立たされ、喧嘩両成敗となった。ルッケーゼとの信頼関係は損ねなかったが、以後ルッケーゼの手下から冷たく扱われた。
エイブ・レルズの証言で有名になったマーダー・インク(殺人契約を実行する秘密結社)について、その存在を否定した。「コーサ・ノストラが制裁殺人を行う場合は常に自らのファミリーのメンバーまたは仲間に頼る」。
1946年頃、レストランの経営パートナーでマンガーノ一家のフランク・ルチアーノという男が店の売上を賭博に使い込んでいた。金庫から金をくすねている現場を目撃したヴァラキはルチアーノを滅多打ちにし、大怪我を負わせた。マフィアのメンバー同士の暴力沙汰は禁止というルールを破った為、ニュージャージーのDUKE'sレストラン(ジェノヴェーゼ一家のアジト)の査問会議に呼ばれた。ルチアーノの上司はマンガーノ一家のジョゼフ・リコボノだったが、リコボノの代理で来た当時マンガーノ一家副ボスのアルバート・アナスタシアが調停者になった。残虐さと非情さで有名だったアナスタシアにヴァラキは戦々恐々としたが、調停の結果は、ヴァラキが一定の解決金を払う代わりにレストランの経営権をすべて取り、ルチアーノは無条件に経営権を失う、というもので、ヴァラキに好意的なものだった。
ヴァラキが直接携わった犯罪行為はヴァラキに都合よく語られているとも、マフィア内でのディスインフォメーションに乗せられていたとも言われる。ヴァラキはストリート犯罪を知り尽くしたベテランだったが、組織の末端にいたため上層部の駆け引きや戦略などの知識には一定の限界があり、またニューヨークのマフィアファミリーなど東海岸のマフィアが中心だった。
ヴァラキのかつての上司だったトニー・ベンダーはジェノヴェーゼの獄中の指示により、1962年4月8日に殺害されたが、ヴァラキも裏切りの濡れ衣によりジェノヴェーゼのコントラクト(殺人指令、死の口づけ)によって追われる身となった。ヴァラキがFBNと協力している裏切り者だとの噂が刑務所中に広まり、囚人仲間から疎外された。1962年6月22日、ジェノヴェーゼが送った刺客と間違えてジョン・ジョゼフ・サウップという組織とは関係ない男を、建設作業場にあった鉄パイプで殴り殺した。同年7月、追いつめられたヴァラキは政府証言協力者になることを申し出た。7月17日、サウップ殺害により無期懲役の判決を受けたと同時に、アトランタ刑務所からウエストチェスター郡刑務所に移送され、刑務所病院の隔離された一室でFBNの尋問・取り調べに応じた。同年9月上旬、FBIがヴァラキに面会し、FBNからFBIに尋問の主導権が移った。
ヴァラキは、FBIとの司法取引により、組織の情報をリークするかわりに、証人保護プログラムによる保護下に入った。FBIは、ニューヨーク事務所の腕利き捜査官ジェームス・P・フリンを派遣しヴァラキの尋問を進める一方、ヴァラキの供述が本当かどうかを見極める為、他のマフィア内部証言者の確保に奔走した。複数のマフィアの電話盗聴記録(非公式)との照合作業も進めた。