Swingin' Daze
同曲のミュージック・ビデオ撮影は南イングランドにあるテムズ川付近で行われており、その際に木暮武彦はアメリカ合衆国での活動を希望する発言を行い、RED WARRIORSの活動をアメリカ国内においてアマチュア、日本ではプロとして活動するという提案を行った。しかしメンバーからの賛同は得られず、東京に戻った際に木暮からの電話を受けたユカイは「もうバンドは解散した方がいいよ」と述べた。その後木暮からアメリカでの活動に誘われたユカイは、メンバー各自が個別の活動を行うべきであると考えていたために返事ができずにいたが、ある日電話口で木暮は「おれ、やっぱ、ひとりでアメリカ行くわ」と述べ、木暮単独でのアメリカ行きが決定された。解散に関しては1988年の秋にすべて決定しており、6枚目のシングル「LADY BLUE」が1989年2月1日にリリースされた時点で解散は決定事項となっていたため、同年1月に行われた日本武道館3日間連続公演も解散を前提に行ったものであるとユカイは述べている。
3枚目のアルバム『KING'S』(1988年)をリリース後、RED WARRIORSは「KING'S ROCK'N'ROLL SHOW」と題したコンサートツアーを行うこととなった。3枚目のアルバムに関してダイアモンド☆ユカイは、「俺たちにとっちゃ、首までつかった泥沼のはじまりだった」と述べ、また同作が解散の準備を始める切っ掛けとなったことを明かしている。その理由としてユカイはツアー本数の多さを挙げ、デビュー前まではメンバー自ら運転を行い、また楽器運びや会計業務まで行っていたものの、デビュー後は自ら行う業務も減少し、演奏ミスがあってもライブは盛況であったことなどを踏まえて、「音楽のことなんて、ぜーんぜん考えなかった。なんの目標もないままの......ひでえ時期だったよ」と後にユカイは述懐している。また自ら作り上げたRED WARRIORSというバンドがブランド化していた時期でもあり、バンドの扱い方が分からなくなっていたこともユカイは原因として挙げている。
同年11月21日には5枚目のシングル「STILL OF THE NIGHT」をリリース。
本作からの先行シングルとしてリリースされた。詳細は「Sunday Sunshine」を参照。