ジャズ・イン・ザ・ガーデン
クラークは以前から上原のことを知っていたが、共演の直接のきっかけは、長年クラークと親交の深かったチック・コリアの推薦だったという。上原は自作曲「シシリアン・ブルー」と「ブレイン・トレーニング」を提供し、また、マイルス・デイヴィスのカヴァー「ソーラー」は上原のアイディアで録音された。
クラークの新曲「パラダイム・シフト」は、2008年アメリカ合衆国大統領選挙で当選を果たしたバラク・オバマに捧げられている。「テイク・ザ・コルトレーン」は、デューク・エリントンがジョン・コルトレーンとの共演盤『デューク・エリントン&ジョン・コルトレーン』(1962年)のために書き下ろした曲のカヴァーで、この曲はクラークとホワイトのデュオで録音された。一方、アニメーション映画『白雪姫』挿入歌「いつか王子様が」のカヴァーと即興曲「グローバル・テュウィーク」は、クラークと上原のデュオによる演奏である。「アンダー・ザ・ブリッジ(英語版)」は、レッド・ホット・チリ・ペッパーズが1991年にシングル・ヒットさせた曲のカヴァー。
上原は2009年8月のインタビューで、クラーク及びホワイトとの共演について「2人のインタープレイを目の当たりにするのは、豪華なボートに乗っているような気分だった」と語っている。