スモール・チェンジ
トム・ウェイツ - ボーカル、ピアノ
ルー・タバキン - テナー・サックス
ジム・ヒューアート - ベース
シェリー・マン - ドラムス
ジェリー・イェスター - ストリングス・アレンジ
ストリングス・セクション ヴァイオリン - ハリー・ブルーストーン、イスラエル・ベイカー、ネイザン・カプロフ、ネイザン・ロス、ジョージ・キャスト、マーレイ・アドラー、マーヴィン・リモニック、アルフレッド・ラストガーテン、シェルドン・サノヴ ヴィオラ - サム・ボグホジアン、デヴィッド・シュワルツ、アラン・ハーシュマン チェロ - エド・ラストガーテン、キャスリーン・ラストガーテン、レイ・ケリー、ジェシ・エーリック