凸凹フランケンシュタインの巻
鉄道の荷役として働くチック(バッド・アボット)とウィルバア(ルウ・コステロ)は、ドラキュラ(ベラ・ルゴシ)とフランケンシュタインの怪物(グレン・ストレンジ)が入ったカゴを蝋人形館に配達したが、二体の怪物は逃走した。
チックとウィルバアはその後、ヨーロッパからドラキュラとフランケンシュタインを追いかけてアメリカに渡ってきた狼男ロウレンス・タルボット(ロン・チャニー)に出会い、ドラキュラがフランケンシュタインに脳を提供することを妨害する狼男タルボットの目的を手伝うことになる。
だが仮面舞踏会の夜、ウィルバアはドラキュラに捕まり、ドラキュラの脳の代わりにウィルバアのそれをフランケンシュタインに提供することになってしまった。まさにウィルバアがいけにえにされようとしたとき、救援に来たチックとタルボットが間に合い、また折良く満月が昇ってきてタルボットは狼に変身、ドラキュラと共に崖から落下した。
助かったウィルバアはチックと2人でボートを使って逃走したが、追いかけてくるフランケンシュタインは水をかき分けてボートに乗り込んでくる。しかしやがてフランケンシュタインは力尽きてボートから落ち、水に沈んだので、やっと2人は助かったのだった。