セリーチ・スペル
熊に育てられた男の子を引き取った王さまは彼を人間として育てようとしたのだが、男の子は言葉の覚えが遅く、働こうともしなければ道具の使い方も覚えない、と手を焼かされていた。 男の子は蜂蜜を異常に好んだことからビー・ウルフ(蜂を追う者)と皆から綽名されるようになり、これがそのまま名前となった。 ビーウルフは誰からもあまり相手にされず、また自分からも話をすることがなかった。 月日を経てビーウルフが成長すると、周囲の人々はやがて彼が熊のような力の持ち主であることに気が付き始めた。 しかしそれでも彼らの態度は好転することはなく、その怪力故にビーウルフを恐れ却って距離を置いた。
時は流れ、ビーウルフは成人していた。遠い国で人食い鬼<グラインダー>が暴れている噂を聞きつけた彼は、その退治を宣言すると一人その国へと向かった。 道中偶然に知り合い旅の道連れとなったハンドシューとアッシュウッドと共にビーウルフは遠い国の王さまに謁見し、グラインダー退治に志願する。 ところが、最初はアッシュウッドが、次にはハンドシューがそれぞれグラインダー退治に挑んだが、二人とも怪物に食害されてしまった。 三晩目、グラインダーに挑んだビーウルフが取っ組み合いの果てにその片腕をむしり取ると、人食い鬼は這う這うの体で逃げていった。
翌朝、玄関に据え付けられたグラインダーの巨大な片腕を目撃した遠い国の王さまはビーウルフの怪力無双ぶりに驚嘆し称賛するのだが、これがその奸臣アンフレンドの妬みを膨らませる。