ティンゼル・タウン・リベリオン
フランク・ザッパ - リードギター、ボーカル
アイク・ウィリス - リズムギター、ボーカル
レイ・ホワイト - リズムギター、ボーカル
スティーヴ・ヴァイ - リズムギター、ボーカル
ウォーレン・ククルロ - リズムギター、ボーカル
デニー・ウォリー - スライドギター、ボーカル
トミー・マーズ - キーボード、ボーカル
ピーター・ウルフ - キーボード
ボブ・ハリス – キーボード、トランペット、ボーカル
アーサー・バロウ – ベース、ボーカル
パトリック・オハーン - ベース(on 9.)
ヴィニー・カリウタ - ドラムス
デヴィッド・ローグマン - ドラムス(on 1. & first half of 2. )
エド・マン - パーカッション
グレッグ・コーワン - Featured "in the role of eccentric well-to-do Oregonian party giver".