蔡廷鍇
1931年(民国20年)から、第19路軍は江西省などで共産党掃討に参加した。しかし、紅軍の予想以上の戦闘力に苦戦し、損害も大きかった。この時の苦戦から、蔡廷鍇は共産党との内戦をあくまで継続する蔣介石の方針に疑問を抱くようになっていく。満州事変が勃発すると、第19路軍は江西省から南京・上海方面へ動員された。
1932年(民国21年)1月、日本軍が上海へ進軍してくると、国民党中央は蔡廷鍇ら第19路軍に撤退を勧めたが、蔡はこれを拒否する。1月28日より両軍の衝突が開始された。兵力は第19路軍が日本軍の半数の上、日本軍の方が装備・火力で圧倒的に優勢だった。しかし蔣光鼐・蔡らの指揮の下で第19路軍は懸命に抗戦し、30日以上も持ちこたえた。最後は力尽きて撤退したが、この時の戦いぶりは中国国内から大きな賞賛を受けた(第一次上海事変、淞滬抗戦)。
その後の第19路軍は福建省へ派遣され、再び共産党討伐に当たることになった。蔣光鼐・蔡廷鍇は、これを蔣介石による両軍消耗の謀略と見抜いている。そして、動員に応じつつも、密かに反旗を計るようになった。同年9月、蔡は第19路軍総指揮に就任し、12月に蔣光鼐は福建省政府主席に就任した。