RAINBOW RAINBOW
宇都宮はその小室の独特の転調を持つ作風に挑むために、ドラムの音以外の全てのパートの音量を消した後に歌入れに参加した。
アルバム収録の際にボツとなった「OPEN YOUR HEART」は、小室のソロアルバム『Digitalian is eating breakfast』(1989年)収録の「OPERA NIGHT」としてメロディーを付け足し、歌詞、アレンジを変えて発表されている。お蔵入りしていたTMバージョンについてもベストアルバム『TMN RED』(1994年)に収録、また「グリニッジの光を離れて」についてもベストアルバム『Gift from Fanks T』(2020年)に収録され日の目を見ることになった。それ以外にも「QUATTRO」、「17 to 19」、「HAPPY BIRTHDAY YOUR POINT」、「LOVIN’YOU」、「悲しき16才」等ボツとなった曲があり、最終的には9曲に絞られた。
コンセプトは「お堅い事を抜きにして、夏のはじけ方をとにかく楽しんでもらう」「とりあえず気持ち良い音を出して、その時のテンションを最後まで押し通す」ことを目指した。
カリビアーナ・ハイ - CARIBBEANA-HI 本作で最後にレコーディングされた曲。アルバムの入り口として分かりやすい曲を目指して制作された。 その場にいた3人とスタジオミュージシャンの1発録りで、木根はピアノを担当した。
クロコダイル・ラップ (Get away) - GET AWAY 1stシングル『金曜日のライオン (Take it to the lucky)』のカップリング曲。 8ビートの楽曲しか歌ってこなかった宇都宮にとって、16ビートの楽曲を歌うのはこの曲が初めての挑戦であり、大変な思いで録った。
1/2の助走 (Just for you and me now) - JUST FOR YOU AND ME NOW 本作で唯一のバラード曲。サックスプレイで中村哲が参加していたが、間奏のわずか8小節部分だけであったにも関わらず、リハの際、自分が納得いくまでフレーズを吹きなおしていた為、なかなか録音に入れず、ブース外にいた小室が木根に「ねぇ、もう(このフレーズで)いいよね?」と呟いたという。 当初はアップテンポなウェストコースト・ロックだったが、小室から「バラード風にアレンジしよう」と意見され、そのアイディアを木根が褒めると小室は「聞き入れる木根が一番偉い。普通ならこういう意見は嫌がられるのに」と言った。
1974 (16光年の訪問者) - 1974 冒頭に英語での会話が挿入されているが、後に2ndシングルとしてシングルカットされた際にはカットされている。