NEVER ENDING SUMMER
(レコードは1~5がA面、6~9がB面。演奏時間はレコードの歌詞カードおよび盤面に記載のもの)
Misty Night Cruising (ミスティ・ナイト・クルージング) (4:31) 作詞:康珍化 作曲:杉山清貴 編曲:松下誠 杉山の曲であるが、ほとんどスタジオでのヘッド・アレンジのままで完成したという。
Eastern Railroad (イースタン・レイルロード) (3:56) 作詞:有川正沙子 作曲:杉山清貴 編曲:志熊研三 杉山が初めて作った16ビートの曲。
Twilight Bay City (トワイライト・ベイ・シティ) (4:13) 作詞:有川正沙子 作曲:杉山清貴 編曲:志熊研三 杉山がある夜眠ろうとした時に、メロディが完璧な形で頭の中に浮かんだという。後にも先にも楽器を使わずに作曲した唯一の曲で、後からコードを当てはめてみると普段自分が絶対に使わないコード進行だったので大変驚いたという。
Riverside Hotel (リバーサイド・ホテル) (4:36) 作詞:康珍化 作曲・編曲:林哲司 4thシングル。
Stay The Night Forever (ステイ・ザ・ナイト・フォーエバー) (5:09) 作詞:有川正沙子 作曲:杉山清貴 編曲:松下誠 林の影響を受けながら杉山が作り上げた名バラード。