バッファロー・スプリングフィールド・アゲイン
5月25日、パーマーが不法入国を犯し、マリブのスティルス宅に姿を現した。バンドはこれを渋々受け入れ、パーマーは6月8日のコロラド州オーロラ公演からフィールダーに替わって再びステージに上がった。しかし、5月31日にヤングがバンドからの脱退を宣言した。「サマー・オブ・ラヴ」を象徴する6月のモンタレー・ポップ・フェスティバルでは、ダグ・ヘイスティングス、デヴィッド・クロスビーらが代役を務めた。結局ヤングは10月に復帰するが、各メンバーの自己主張も強くなり、スタジオでの録音も共同作業という形態ではなくなっていた。
そうした経緯の中、セカンド・アルバムの準備は年始頃から進められ、アトランティックの社長アーメット・アーティガンの働きかけにより、これまでプロデュースを行っていたチャールズ・グリーンとブライアン・ストーンは降板、アーティガン自身がメイン・プロデューサーを務めた。レコーディングは何とか進み、9月に完了、11月18日にリリースされた。
ハング・アップサイド・ダウン – Hung Upside Down (3:24) Steve Stills
悲しみの想い出 – Sad Memory (3:00) Richie Furay
グッド・タイム・ボーイ – Good Time Boy (2:11) Richie Furay
ロックン・ロール・ウーマン – Rock & Roll Woman (2:44) Steve Stills
折れた矢 – Broken Arrow (6:13) Neil Young