ヤング・ギフティッド・アンド・ブラック
エイプリル・フール - "April Fools" (Burt Bacharach, Hal David) - 3:29
アイヴ・ビーン・ラヴィング・ユー・トゥ-・ロング - "I've Been Loving You Too Long" (J. Butler, Otis Redding) - 3:36
ファースト・スノウ・イン・ココモ - "First Snow in Kokomo" (A. Franklin) - 4:04
ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード - "The Long and Winding Road" (John Lennon, Paul McCartney) - 3:38
ディドゥント・アイ - "Didn't I (Blow Your Mind This Time)" (Thom Bell, William Hart) - 3:42
ボーダー・ソング - "Border Song (Holy Moses)" (Elton John, Bernie Taupin) - 3:20