恋のとりこ
この日も悪戯されたトムはジェリーを追いかけていた。捕まえて仕返ししようとした矢先、トムの目に飛び込んだのは読書をする雌猫・ケイトの姿が。てんで美女に弱いトムは、まさに「恋のとりこ」になってしまう。
追いかけっこもそっちのけで熱を上げるトムを不愉快そうに見ていたジェリーの前に、悪魔が姿を現す。「またこれだぜ、相棒!アイツがカワイコちゃんに夢中になる度にお前さんに厄介事が起きるんだ!」。
悪魔は、トムが恋をしたことで自分が振り回されてきたことを「海のバカンス」「トムのガールフレンド」「西部の伊達ねずみ」「恋ははかなく」に基づいて語りだす。
すべてを語り終えた悪魔。トムの恋路を邪魔するようジェリーに言い、マッチとダイナマイトと針を渡す。悪魔に唆されるがままトムの恋路を邪魔しに赴くジェリーだが、途中にいた雌ネズミに「恋のとりこ」となってしまう。
あっさり女に心を奪われたジェリーを見て「裏切りやがった!カワイコちゃんのせいで作戦も俺の人生もメチャクチャだ!女が何だって言うんだ!...」と愚痴を吐いていた悪魔ジェリー。しかし彼もまた、途中にいた雌の悪魔とすれ違うやいなや「カワイコちゃんの何が悪い?」と開き直りべた惚れするのだった。
トムの尻尾を切断しトムに仕返しされそうになるが、小悪魔ジェリーより「ケイトに一目惚れしたトムの邪魔をする」よう指南されてトムの邪魔をしに行くも、途中で雌ネズミに一目惚れしてしまう。