血の色の影
アメリカ合衆国テキサス州。リチャードは娼婦のアルマ・メイと結婚するも、二人はうまくいかなかった。アルマは娼婦をやめることができず、薬物にはまり堕ち、最終的に二人は離婚する。離婚の原因の一つが、アルマの弟トゥーティの存在であり、アルマは死んだ母親に代わって弟の面倒を見、ギターも買い与えていた。リチャードは殻つぶしのトゥーティを嫌っていたが、彼にブルースの才能があることはを認めざるをえなかった。
トゥーティは、「どんなブルースでも置いてある」と噂の店を訪れる。そこでトゥーティは、ロバート・ジョンソンの「知らない曲」を聞き、そのレコードがどうしても欲しくなる。店主は血の契約を言い出し、意味を理解できないトゥーティをよそに、レコード針でトゥーティの指先を突いて出血させて雫をレコードに垂らし、「お前さんが死んだら、ブルースの魂はもらうよ」と言う。トゥーティはレコードを持ち帰って再生し、ギターを弾いていると、怪物が見えるようになる。心を苛まれたトゥーティは、返品に行くも、別の契約を追加され、2枚目のレコードも持たされて帰らされる。やがてトゥーティは、レコードを再生すると怪物が具現化していき、自曲を演奏すると怪物が帰っていくという法則に気づく。店主がトゥーティに仕掛けたゲームは、怪物がトゥーティの魂を取るか、トゥーティが怪物を撃退させるか。トゥーティは自分が演奏した曲を録音し、姉に郵送する。