サマルカンド・ブルー
全作詞:安井かずみ 作曲:吉田拓郎(特記以外)編曲:加藤和彦。
レノン症候群 吉田が影響を受けたジョン・レノンが歌詞の中に登場する。
サマルカンド・ブルー リタ・クーリッジが1991年に発表したアルバム『ダンシング・ウィズ・エンジェル』にてカバーしている。
パラレル 作曲:加藤和彦
ロンリー・ストリート・キャフェ 作曲:加藤和彦
七つの夜と七つの酒
時は蠍のように 作曲:加藤和彦
風のダイアローグ
君の瞳に入りたい
初夏'76
人生キャラバン