馮玉祥
1915年(民国4年)12月、北洋軍元老の王士珍が、全国の旅長以上の指揮官に袁世凱の皇帝即位を擁護する電報へ名を列ねるよう求めてきたが、馮玉祥はこれを拒否した。まもなく護国戦争が勃発すると、馮玉祥率いる第16混成旅も四川省へ護国軍迎撃に赴くことになる。このとき同時に第4混成旅も四川入りしたが、第4混成旅に属していた鹿鍾麟が馮玉祥と再会し、その配下に加わった。
馮玉祥は護国軍との戦いを望まず、まず張之江を護国軍第1軍司令官蔡鍔の下に派遣し、停戦の密約を結ぶ。さらに、鹿鍾麟の提案する策に従って四川督軍陳宧の反袁独立を唆し、1916年(民国5年)5月にこれを成功させた。翌月、袁世凱は病死に至り、護国戦争は護国軍の勝利に終わったが、以上の行動から見ても馮玉祥の貢献は大きかったと言える。
同年7月、馮玉祥率いる第16混成旅は直隷省廊坊に移駐する。しかし、当時の国務総理段祺瑞は、直隷派幹部の陸建章の親族である馮玉祥を嫌い、ついに旅長から罷免してしまい、馮玉祥も病気と称して引きこもる。翌1917年(民国6年)7月、張勲復辟が発生する。
1925年(民国14年)1月、陸軍検閲使の地位は廃止され、馮玉祥は西北辺防督弁専任となる。以後、国民軍第1軍は察哈爾・綏遠・甘粛・京兆を地盤とすることになる。3月、馮玉祥は張家口で正式に西北辺防督弁に就任し、国民軍第1軍を西北陸軍(いわゆる「西北軍」)に改称した。8月には馮玉祥は甘粛督軍を兼任し、孫岳が陝西督軍に任命された。
しかし、北京を追われた呉佩孚は反撃を謀り、関内に大軍を招き入れたことで馮玉祥と対立した張作霖や山東省の張宗昌とも連合して、いわゆる「討赤聯軍」を組織し、馮玉祥に対する包囲網を形成した。馮玉祥もこれに対抗して、張作霖の方針に不満を抱いていた奉天派有力幹部の郭松齢と連携している。11月23日、郭松齢は反張作霖の蜂起を行い、30日には自軍を東北国民軍に改組した。しかし関東軍の支援を受けた張作霖の反撃に敗北し、郭松齢は処刑された。
この不利な状況を受けて馮玉祥は翌1926年(民国15年)1月に下野し、西北軍の指揮を張之江・鹿鍾麟らに委ねている。3月、馮玉祥は徐謙・劉驥など少数の随員と共にソビエト連邦へ軍事視察に赴いた。ソ連へ赴く途中のウランバートル(庫倫)において、馮玉祥は顧孟余や于右任、さらにはソ連顧問のミハイル・ボロディンと討議し、モスクワ到着2日目の5月10日に中国国民党加入を宣言している。
同年4月に蔣介石が上海クーデター(四・一二事変)を起こすと、馮玉祥も蔣介石に与した。6月には汪兆銘(汪精衛)・蔣介石と相次いで会談し、反共路線への道のりを固めている。1928年(民国17年)4月からは蔣介石・閻錫山の軍と協力して張作霖撃破に邁進し、6月の張作霖の爆殺、12月のその子の張学良の易幟へと至って、北伐は勝利に終わった。なお同年10月、南京国民政府が改組された際に、馮玉祥は行政院副院長兼軍政部長に任ぜられている。
北伐完了の頃には、馮玉祥の第2集団軍はすでに約30万人の大兵力を擁する存在となっていた。これに蔣介石は警戒心を抱き、編遣会議を開催して軍縮を図ろうとする。これに不満を抱いた馮玉祥は一時各職を辞任して河南省輝県に引退し、その一方で自己の指揮下の部隊に警戒を強めさせた。
1929年(民国18年)5月、馮玉祥は新広西派(新桂系)の李宗仁と連合して、蔣介石下野を求める反蔣戦争を開始した。しかし蔣介石の対応は素早く、軍を送って新広西派を撃破しつつ、馮玉祥配下の韓復榘・石友三を買収して離反させた。5月、圧倒的不利な情勢に追い込まれた馮玉祥は国民党を除名されてしまい、下野を宣言する。