トラヴェリング・ウィルベリーズ Vol.1
ハンドル・ウィズ・ケア -Handle With Care -3:20
ダーティ・ワールド -Dirty World -3:30
ラトルド -Rattled - 3:00
ラスト・ナイト -Last Night - 3:48
もう一人じゃない -Not Alone Any More - 3:24
コングラチュレイションズ -Congratulations - 3:30
ヘディング・フォー・ザ・ライト -Heading For The Light - 3:37
マルガリータ -Margarita - 3:15
トゥイーターとモンキー・マン -Tweeter And The Monkey Man - 5:30
エンド・オブ・ザ・ライン -End Of The Line - 3:30
ジョージ・ハリスンのアルバム『クラウド・ナイン』からシングルカットされる際、新たなB面の曲が必要になり、このメンバーが集まってレコーディングしたのがきっかけで覆面バンド(サングラス着用)、トラヴェリング・ウィルベリーズが結成された。
メンバーはジョージ・ハリスン、ボブ・ディラン、ジェフ・リン(ELO)、トム・ペティ、ロイ・オービソン
2007年7月にデジタルリマスター盤が発売された。