アポストロフィ (')
特記なき楽曲はフランク・ザッパ作。7.はインストゥルメンタル。
ドント・イート・ジ・イエロー・スノー (Don't Eat the Yellow Snow) - 2:07
ナヌーク・ラブズ・イット (Nanook Rubs It) - 4:38
セント・アルフォンソズ・パンケイク・ブレックファスト (St. Alfonzo's Pancake Breakfast) - 1:50
ファーザー・オブリヴィオン (Father O'blivion) - 2:18
コズミック・デブリス (Cosmik Debris) - 4:14
エキセントリフューガル・フォルツ (Excentrifugal Forz) - 1:33
アポストロフィ (') (Apostrophe') - Frank Zappa, Jack Bruce, Jim Gordon - 5:50
アンクル・リーマス (Uncle Remus) - F. Zappa, George Duke - 2:44 (ステレオ・ミックス・マスターは2:50)
スティンク・フット (Stink-Foot) - 6:33