ミュージック・マシーン
『(Turn On)The Music Machine』のリリース直後、バンドは再び全米ツアーのブッキングを受けた; グループはモンタレー・ポップ・フェスティバルへの出演を希望したが、日程には含まれていなかった。多忙なツアーの合間を縫って、ミュージック・マシーンはニューヨークのRCAスタジオとニューオーリンズのコジモ・マタッサのスタジオでボニウェルのオリジナル曲のデモを行ない、その後ロサンゼルスで曲を磨き上げた。このセッションから生まれたのが、1967年4月にリリースされたグループの3枚目のシングル「ダブル・イエロー・ライン」で、ビルボード・ホット100の111位にランクインした。その後リリースされた『Eagle Never Hunts the Fly』はチャートインに失敗した、 が、ボニウェルの力作と評された。ロスは次のように称賛している「サウンド的に説得力のある作品だ、当時としては、聴き応えのある作品だった。このようなサウンドをシングルレコードに収められるか心配になるほどだった」。
1967年5月、オリジナル・ラインナップは最後のレコーディングを行ない、「Astrologically Incompatible」、「Talk Me Down」、「The Day Today」を完成させた。バンドの最初の解散につながった問題のひとつは、プロデュース契約の一部として、"ミュージック・マシーン "の名前がロスの所有となり、ロスはグループにほとんど印税を支払っていなかったことだ。オルセン、エドガー、ローデスの3人は、ボニウェルにプロジェクトを引き継がせたまま、ベッチャーとオルセンが発案したサンシャイン・ポップ・グループ、ミレニウムに参加した。
シングルのリマスターリリースのライナーノーツを作曲したライターのグレッグ・ルッソは、「このサイドプロジェクトはボニウェルにとって混乱を招く過渡期に開始され、その曲「シチズン・フィアー」も生み出されたが、2000年のイグニション・アルバムまで配信されなかった」と説明している。会社のプレッシャーから解放されたボニウェルは、セッション・ミュージシャンのエド・ジョーンズ(ベース)、ハリー・ガーフィールド(オルガン)、アラン・ウィズダム(リード・ギター)、ジェリー・ハリス(ドラム)と共に、ボニウェル・ミュージック・マシーンと改名した新しいバンドを結成した。
1967年3月、ボニウェルとロスはユナイテッド・ウェスタン・レコーダーズで新しいラインナップを迎え、セカンド・アルバム『ボニウェル・ミュージック・マシーン』を録音した。レコーディングとミキシング作業は、ほとんどボニウェル一人で丹念に進められた。彼は、アルバムのコンセプトを発展させようとする新しいバンドメンバーの努力には感謝していたが、プロジェクトのまとまりのなさには幻滅していた。彼はさらにこう説明する「ワーナー・ブラザーズのアルバムは、とても折衷的なアプローチをとっている。曲作りだけでなく、レコーディングに対する私のアプローチも探検的だった」。アルバム収録曲のうち6曲は、コジモ・マタッサのスタジオとRCAスタジオで行われたファースト・ラインナップのセッションの残りである。その結果、サイケデリアやAORへの探求的なアプローチを含む、さまざまな音楽スタイルが生まれた。1968年2月10日、『ボニウェル・ミュージック・マシーン』がリリースされたが、商業的な成功はほとんどなかった。その結果、ボニウェル・ミュージック・マシーンは一般大衆からほとんど忘れ去られ、セカンド・ラインナップは1968年7月に解散した。