狼の唄
セントルイスの酒場で、毛皮とりの猟師ガリオン、サッチャーと意気投合した青年サム・ラッシュは、彼らと行動を共にしてロッキー山脈へ向かう。やがて、彼らはメキシコ領にあるタオスの町へ赴くが、そこでサムは地元の有力者サラサール家の令嬢ローラと出合い、一目惚れしたふたりは、アメリカ合衆国領のフォート・ベントへ駆け落ちする。ところが、放浪生活が見に染み付いたサムは、立ち去っていくガリオンとサッチャーをいったんは見送ったものの、ローラへの愛と、馴染んだ放浪生活の間で引き裂かれて苦悩する。