名犬ラッシーの大冒険
ジェイクはポールの運転する車の中から空を飛ぶアンナベル号を見つけ、急いで森に戻った彼はアンナベル号が飛んで行ったことを知る。さらにジェイクは乗せておいたハンマーが外に落ちているのを発見し、ポールがティミーなら何か知っていると言われて家に戻る。
目を覚ましたティミーは自分とラッシーを乗せたアンナベル号が空を飛んでいることに困惑し、拡声器で助けを求めるが伝わらずに再び気を失う。家に戻ったポールは、妻のルースからティミーがラッシーと出かけて行ったことを知らされる。直後2人は音楽を鳴らしながら飛行するアンナベル号を見つけ、誰かがレコードをかけたとジェイクが話す。ひょっとするとティミーたちが気球に乗っているかもしれないと思ったポールは、保安官に電話して確かめてもらうことにする。そのことを聞いて取り乱したルースをポールがなだめ、気球についての続報を待つ。ポールとルースは気が気でないなか、ラジオにも気球についてのニュースが流れ始める。ティミーとラッシーの身を案じたポールは、民間の航空隊に彼らの捜索を頼みに出かける。一方、ティミーとラッシーの乗るアンナベル号はどんどん遠くへと流されていた。
依然として手がかりが得られず時間ばかり過ぎ、ポールの心配は募っていく。ティミーは気球の高度を下げようと紐を引くが、逆に上げ方が分からず気球を高い木に引っかけてしまう。何とか地上に降りることができたティミーとラッシーはとりあえず山を下り始め、危険な目に合いながらも家に戻ることを希望にして生き抜いていく。