カール・アンド・ザ・パッションズ - ソー・タフ
ホールド・オン・ディア・ブラザー - Hold On Dear Brother (Ricky Fataar/Blondie Chaplin) 4:43
メイク・イット・グッド - Make It Good (Dennis Wilson/Daryl Dragon) 2:36
オール・ディズ・イズ・ザット - All This Is That (Alan Jardine/Carl Wilson/Mike Love) 4:00
カドル・アップ - Cuddle Up (Dennis Wilson/Daryl Dragon) 5:30