Nao complete anthology 2002-2009 -my graduation-
grand blue [4:32] 作詞:山下慎一狼作曲:八木沼悟志編曲:八木沼悟志、岡本拓三
grace of summer [4:38] 作詞:Yuki-ka作曲・編曲:岡本拓三
feeling trust [7:13] 作詞:nao、山下慎一狼作曲・編曲:八木沼悟志
prominence [5:00] 作詞:八木沼悟志、山下慎一狼作曲・編曲:八木沼悟志
snow blind [4:59] 作詞:八木沼悟志、山下慎一狼作曲・編曲:八木沼悟志、岡本拓三
colorless fate -erica 2007- (DEMO) [2:48] 作詞:nao、山下慎一狼作曲・編曲:八木沼悟志 サビの歌詞の一部が原曲と異なる。
piece of azure [6:16] 作詞:八木沼悟志、山下慎一狼作曲・編曲:八木沼悟志
my graduation [4:46] 作詞:nao作曲・編曲:八木沼悟志
hurting heart -nao piano arrange- [2:53] 作曲:八木沼悟志ピアノアレンジ:山田重利ピアノ:nao