ジュディ&パンチ
近世イングランドにある海辺の町。一組の夫婦(ジュディとパンチ)が人形劇の上演を始めたところ、あっという間に人気が出た。パンチは自分こそが最高の人形使いであると確信しており、観客もパンチに惜しみない拍手を送っていたが、実のところ、人形を操る技術はジュディの方が遥かに上であった。そんなある日、酒好きのパンチが子守中に酔っ払ってしまい、幼い娘が怪我をしてしまうという事態が起きた。ジュディがそれを咎めたところ、2人は口論になった。激高したパンチは娘を殺し、ジュディを強く殴打した。
パンチはジュディを死んだものと思っていたが、彼女はグッドタイム医師の治療もあって一命を取り留めていた。ほどなくして、ジュディは夫に復讐するべく行動を開始するのだった。