フェルナン・コルテス
戦意を取り戻したスペイン兵は大砲を引きずってメキシコの王都へ向かう。テラスコはメキシコの誰かがスペイン軍に内通しているのではないかと言う疑いを抱きつつ、スペイン軍に帯同させられる。アマジリがテラスコと話をしに来るが、テラスコは彼女がメキシコ人を裏切って、コルテスの奴隷となったとなじり、コルテスと別れて、部族の村に隠れろと言う。アマジリは自分が邪悪な神の生贄にされそうになり、供物台の上にのせられた時に兄のテラスコは何もしようとせず助けてくれなかったが、コルテスは勇敢にも彼女の命を救ってくれたと言い、兄の言うことに従う気持ちを示さない。そこへ、モンテズュマ王が捕虜交換に応じるという知らせが入り、コルテスはアマジリと結婚することにし、準備に取り掛かり、テラスコを結婚式に招待する。テラスコは嫌悪の情を拭い去れないと言い、立ち去る。コルテスは敵と戦ってもテラスコを守るからと言い、取り乱したアマジリを慰めようとする。