ポルノグラファー
木島が友人のために無理難題を実行してみせたことで、蒲生田から出版権を得ることに成功する。その帰路、一線を越えた興奮と衝動にかられた二人は互いを欲望し、もつれあうようにベッドへとなだれ込む。
一夜明け、木島は住み込みの弟子として蒲生田宅へと居を移す。創作に悩む木島に蒲生田は、虚構である官能小説において、真実自分自身の欲望を書いて初めて他人を動かせるのだと教える。これまで性的に淡白だと思ってきた自分が、本当はしたいこと、されたいこと。自分の欲望に向き合うことをせまられた木島は、ひとり自らの身体に手を伸ばし友人の名をそっと口にする。しかし欲望の向かう先の城戸はそのころ、転職をめぐる選択に揺れていた。