ヘンリー八世の六人の妻
本作にはイエスのクリス・スクワイア(ベース)、スティーヴ・ハウ(ギター)、アラン・ホワイト(ドラム)、ストローブスのデイヴ・カズンズ(エレクトリック・バンジョー)、デイヴ・ランバート(ギター)、元イエスのビル・ブルーフォード(ドラム)の他、バリー・デ・スーザ(ドラム)、チャス・クロンク(ベース)、デイヴ・ウィンター(ベース)、レス・ハードル(ベース)、マイク・イーガン(ギター)が参加している。さらに、レイ・クーパーとフランク・リコッティがパーカッション、ライザ・ストライク、ローラ・リー、バリー・セント・ジョン、シルヴィア・マクニール、ジュディ・パウエルがコーラスを担当した。これだけの人数のミュージシャンがレコーディング・セッションに参加することは稀である。
ウェイクマンは何故少人数で制作せずに曲によってミュージシャンを替えたかを問われて、「シャッフルのリズムを上手く叩くドラマーもいれば、タイトなリズムが上手いドラマーもいる。それぞれの曲に適任のミュージシャンを使うべきだったからだ。すべて同じミュージシャンで録音するような方法は誤りだ」と述べている。
ウェイクマンはこのアルバムの中でクラリネットも演奏している。彼は音大生の時に第2楽器としてクラリネットを専攻していた。