ノー・リーズン・トゥ・クライ
※allmusic内「Credits」に基づく
エリック・クラプトン - ギター、ボーカル
ジョージ・テリー - ギター
ディック・シムズ - キーボード
カール・レイドル - ベース
ジェイミー・オールディカー - ドラム
イヴォンヌ・エリマン - ボーカル
マーシー・レヴィ - ボーカル
ボブ・ディラン - ボーカル
ロビー・ロバートソン - ギター、キーボード
リチャード・マニュエル - キーボード
ガース・ハドソン - キーボード、サックス
リック・ダンコ - ベース
リヴォン・ヘルム - ドラム
サンディ・キャッスル - ボーカル
クリス・ジャガー - ボーカル
ロン・ウッド - ギター
ジェシ・エド・デイヴィス - ギター
メルヴィン・ワー・ワー・ワトソン - ギター
ビリー・プレストン - キーボード
ジョージィ・フェイム - キーボード
アルビー・ガルテン - ピアノ
テリー・ダンコ - パーカッション
セルジオ・ロドリゲス - パーカッション
ラルフ・モス - パーカッション
ボビー・エリス - トランペット
ザ・バンド所有のシャングリ・ラ・スタジオで、膨大な数のミュージシャンによるセッションを行い、その中から10曲(CDでは「ラスト・ナイト」を追加した11曲)を収録。アルバム・クレジットでは、ザ・バンド等を手がけたロブ・フラボニがプロデューサーとして記載されているが、実質的にはエリック・クラプトンとカール・レイドルの主導によりレコーディング・セッションが進められ、ロブは制作過程の後半から参加。
ボブ・ディランは「サイン・ラングウィッヂ」を提供し、ボーカルでも参加。この時ディランは「セヴン・デイズ」という楽曲も用意したが、本作には収録されず、この時ゲスト参加していたロン・ウッドに気に入られ、ロンのアルバム『ギミ・サム・ネック』(1979年)で取り上げられた。
本作のセッションで録音された未発表曲の中には、ヴァン・モリソンが参加した曲や、ピート・タウンゼントが参加した曲もある。
本作からの第一弾シングル「ハロー・オールド・フレンド」は、全米24位を記録。