ニュー・サウンズ・イン・ブラス
ハイ・プレッシャー☆◇ (森田一浩)
時の過ぎゆくままに◇ (小長谷宗一)
チュニジアの夜☆◇ (真島俊夫)
慕情☆◇ (岩井直溥)
ラウンド・ミッドナイト☆◇ (真島俊夫)
タンゴ・ア・ラ・カルト◇ (森田一浩) 碧空 - 淡き光に - エル・チョクロ - 奥様お手をどうぞ - ジェラシー
酒とバラの日々☆◇ (岩井直溥)
ラ・イスラ・ボニータ (小長谷宗一)
デサフィナード◇ (岩井直溥)
解説:石上禮男
ゲストミュージシャン 猪俣猛(ドラム)/荒川康男(ダブルベース&エレキベース)/中牟礼貞則(エレキギター)/数原晋(トランペット)/鍵和田道男(トロンボーン)/須川展也(アルトサックス)/市原宏祐(テナーサックス)
おてもやん (星出尚志)
アマデウス、浮かれる! 〜モーツァルト・メドレー〜 (真島俊夫) 「フィガロの結婚」序曲 - アイネ・クライネ・ナハトムジーク - ホルン協奏曲第3番 - 交響曲第40番 - クラリネット五重奏曲 イ長調 - 「フィガロの結婚」序曲
Queen ボヘミアン・ラプソディー (天野正道)
サタデー・ナイト〔小編成〕 (金山徹)
涙そうそう - 花 〈バンドとコーラスのための〉 (山里佐和子)
ラ・パロマ 〜情熱のラテン〜 (岩井直溥)
ワルツ・フォー・デビー (真島俊夫)
ジャパニーズ・グラフィティXI「刑事ドラマ・テーマ集」 (星出尚志) 「太陽にほえろ!」メインテーマ - 「Gメン'75」のテーマ - 「はぐれ刑事純情派」メインタイトル - 「西部警察PartII」より ワンダフル・ガイズ
お砂糖ひとさじで 〜ディズニー映画「メリー・ポピンズ」より〜〔小編成〕(鈴木英史) 2ペンスを鳩に - お砂糖ひとさじで
アメリカン・グラフィティXVI (岩井直溥) サーフィンUSA - ヘイ・ポーラ - ダイアモンド・ヘッド
解説:森田一浩
ゲスト&ソロ・ミュージシャン そうる透、阿野次男(ドラム)/松本茂(ベース)/萩谷清(ギター)/オリタノボッタ、金子隆博(テナーサックス)/数原晋(トランペット&フリューゲルホルン)/エリック宮城(トランペット)/中川英二郎(トロンボーン)/マイケル・チン(パーカッション)/前田綾子(フルート)/小倉清澄(クラリネット)/須川展也(ソプラノサックス&アルトサックス)/田中靖人(アルトサックス)/真栄田芳彰(三線)/加藤菜津美(ラップ)/ヤマハ音楽院グループ、洗足学園音楽大学グループ(コーラス)