アントニオ・ブラジレイロ
マラカンガーリャ - "Maracangalha" (Dorival Caymmi) - 2:41
マリコチーニャ - "Maricotinha" (D. Caymmi) - 3:49
パト・プレト - "Pato Preto" - 4:21
メウ・アミーゴ・ラダメス - "Meu Amigo Radamés" - 3:55
ブルー・トレイン - "Blue Train (Trem Azul)" (A. C. Jobim, Lô Borges, Ronaldo Bastos) - 5:00
ラダメス・イ・ペレ - "Radamés Y Pelé" - 2:48
ショーラ・コラソン - "Chora Coração" (A. C. Jobim, V. Moraes) - 3:08
トレン・ヂ・フェーホ - "Trem de Ferro" (A. C. Jobim, Manuel Bandeira) - 4:35