バッド・ボーイ (ラリー・ウィリアムズの曲)
キャピトル・レコードは、1964年12月を最後にビートルズのアルバムが発売されていないことから、新作を発売する必要があると判断した。しかし、この時点でストックとなる楽曲は、『ビートルズ・フォー・セール』で残った6曲と、2月のセッションで録音されたものの映画では未使用となった3曲のみであり、アルバムとして発売するには収録曲が不十分であった。
キャピトル・レコードから新曲の提出を要求されたビートルズは、1965年5月10日にEMIレコーディング・スタジオでセッションを行なった。しかし、セッション時点で新曲の準備ができていなかったことから、古いレパートリーから本作と同じくウィリアムズの楽曲「ディジー・ミス・リジー」を選曲。「ディジー・ミス・リジー」のバッキング・トラックを2テイク録音したのち、本作を4テイク録音した。