ロシア・ポーランド戦争 (1605年-1618年)
偽ドミトリー2世軍によるロシアでの略奪、とりわけならず者の頭領であるアレクサンデル・リソフスキ (Aleksander Lisowski) が率いた傭兵集団リソフチツィ (Lisowczycy) は悪名高く、セルギエフ・パサドの町には「三つの疫病: チフス、タタール人、ポーランド人」という札が掲げられることになる。
1608年、アレクサンデル・クレチコフスキ (Aleksander Kleczkowski)、リソフチツィ、ドン・コサック軍数百人など、ならず者の傭兵たちは、ロシアのボヤーレであるザハリ・リャプノフ (Zakhary Lyapunov)、イヴァン・ホヴァンスキー (Ivan Khovansky) 率いるツァーリ軍をモスクワの南100kmのザライスクで破り、ミハイロフ、コロムナを陥落させた。リソフチツィはモスクワへ進軍したが、メドヴェジー・ブロドでヴァシーリー・ブトゥーリン (Vasiliy Buturlin) の軍に敗れ、それまでの略奪品のほとんどを失った。
ヤン・ピョトル・サピエハとリソフチツィはモスクワの北100kmの町セルギエフ・パサドで、守りの要であった至聖三者聖セルギイ大修道院の包囲に取り掛かったが陥落させることができなかった(この修道院は1610年まで包囲されたがついに陥落しなかった)。リソフチツィは一旦撤退したが、コストロマやソリガリチなどを落として略奪を行った。
この年に出版されたパヴェウ・パルチフスキ (Paweł Palczwski) の著書、『Kolęda moskiewska』は、ロシアを新世界のインディオたちの帝国と並べて、ロシアも黄金に満ちた都市が広がりしかも征服が容易であると書いた。
さらにロシアのボヤーレらは、ジグムント3世に対し、その息子のヴワディスワフ(後のポーランド王ヴワディスワフ4世)にツァーリの位を提示して戦いへの参加を約束した。かつて、ポーランド人貴族や兵士のロシア侵攻に関わったり、ロシアの内情への介入に時間を割くことを嫌ったジグムント3世は、1609年の段階ではロシアへ積極介入することに方針を変えていた。
この時、ポーランド人の貴族や兵士の多くは偽ドミトリー2世のために戦っていたが、ジグムント3世とその軍はドミトリーをツァーリにするために参戦したのではなかった。ジグムント3世は自らロシアの王になろうと欲していた。ジグムント3世の参戦により偽ドミトリー2世に従っていたポーランド人兵士の多くがトゥシノの陣営を離れ、以後偽ドミトリー軍は敗退を繰り返した。相次ぐ大敗とヤコブ・デ・ラ・ガーディエ率いる強力なロシア・スウェーデン連合軍の到来に、偽ドミトリー2世は妻となったマリナ・ムニーシェヴァとともにトゥシノから脱走し農夫に変装してコストロマへ落ちのびた。偽ドミトリーはコストロマからもう一度モスクワへ攻勢をかけて失敗したが、ドン・コサックの支援を受けてロシア南東部の征服地の多くを取り戻した。
16世紀末から17世紀初頭にかけ、ロシアはかつてない政治的・経済的危機にあった。ツァーリ・イヴァン4世(雷帝)が1584年に没し、その息子で次のツァーリとなったフョードル1世には知的障害があり子に恵まれず、イヴァン4世のもう一人の息子ドミトリー・イヴァノヴィチが1591年に謎の死を遂げて以後、様々な勢力がツァーリの位を巡って争った。1598年、フョードル1世は没して長らく続いたリューリク朝は断絶し、その摂政ボリス・ゴドゥノフが自ら全ロシアのツァーリとなった。ボリス・ゴドゥノフ自身はどちらかというと穏健で善意の政策をとったものの、社会からの彼のツァーリとしての正統性を疑う見方や、そもそもリューリク朝断絶の理由となった皇太子ドミトリーの死自体がゴドゥノフの手によるものではないかという疑惑が、ゴドゥノフの統治の障害となった。ゴドゥノフは反対勢力を支配下に置こうとしたものの、彼らを完全に滅ぼそうとはしなかった。
1600年末、ポーランド・リトアニアからの外交使節団が、リトアニア大公国宰相のレフ・サピェハ(Lew Sapieha, レオナス・サピエガ)やポーランドの大貴族スタニスワフ・ヴァルシツキ (Stanisław Warszycki) らに率いられモスクワに到着し、ポーランド・リトアニア共和国とモスクワ国家との同盟(および将来の同君連合)を提案した。
この時期、ロシア正教会はロシア人に対しポーランドへの抵抗を呼びかける大役を果たした。モスクワ総主教エルモゲン(ゲルモゲン)は1610年末、ロシア各地へ反ポーランドの決起と正教の守護を訴える回状を送った。エルモゲンに応えてリャザンのプロコピー・リャプノフらが結成した反ポーランドのロシア人たちによる軍隊(第1次義勇軍、第1次国民軍)はモスクワへ向かって進み、ヤン・ピョトル・サピエハ指揮下のモスクワ市外のポーランド軍と衝突した。
同じ頃、ヴワディスワフがロシアのツァーリを名乗りスモレンスク周囲の都市や要塞が全てポーランドに忠誠を誓った後も、スモレンスク包囲戦はまだ続いていた。ジグムント3世はスモレンスクに対し、自分に忠誠を誓うだけでなくポーランド軍に門を開けることを望んだがロシア軍は拒んだ。1610年12月、包囲戦に入ってから最大のトンネル掘削の作戦が行われた。しかしこの作戦でポーランド軍は外郭の多くを破壊できたものの、内郭は無傷のままだった。ある時はポーランドの砲撃が城壁の一角を崩し、ブラツワフのヴォイヴォドはポーランド兵に裂け目からの突撃を命じた。しかし守るロシア側は崩れそうな部分を予測しており、その部分に兵を増強していた。両軍は殺し合いになりポーランド軍は退却を強いられた。
1611年のモスクワでのポーランド軍駐屯に対する蜂起は、ポーランド・リトアニア共和国の介入に対するロシアの寛容の終わりを示すものだった。
ジュウキェフスキと偽ドミトリー2世は、当初の気の進まない同盟関係から、次第に距離が離れていった。偽ドミトリー2世はポーランド宮廷における影響力を喪失し、ジュウキェフスキは最終的にドミトリーをモスクワから追い出す工作をした。またジュウキェフスキはポーランド人を、特に15歳のヴワディスワフを次のツァーリに選ぶよう各方面に工作を始めた。以前、大動乱の初期に、リベラルなポーランド・リトアニアからヴワディスワフ王子をツァーリに招いて、当時のツァーリの専横を終わらせようとボヤーレたちが動いたことがあった。
ジュウキェフスキの工作で、ボヤーレたちのうちの親ポーランド派(クニャージのフョードル・ムスティスラフスキー、ヴァシーリー・ガリツィン、フョードル・シェレメテフ、ダニール・メゼツキー、およびディヤークのヴァシーリー・テレプニョフ、トミウォ・ワゴフスキ)らが主導権を握り、ボヤーレの多数派が、もしヴワディスワフが正教会に改宗し、ポーランド・リトアニア共和国が戦争で占領したロシアの都市を返還するならば彼がツァーリになることを支援した。
より敬虔なカトリック信者のシュラフタたちに囲まれていたジグムント3世は、王子の改宗には断固反対した。