ミュール・ヴァリエイションズ
特記なき楽曲はトム・ウェイツとキャスリーン・ブレナンの共作。17.と18.は日本盤ボーナス・トラック。
ビッグ・イン・ジャパン - "Big in Japan" - 4:04
ロウサイド・オヴ・ザ・ロード (どん底ブルース) - "Lowside of the Road" - 2:59
ホールド・オン - "Hold On" - 5:32
ゲット・ビハインド・ザ・ミュール - "Get Behind the Mule" - 6:52
からっぽの家 - "House Where Nobody Lives" (Tom Waits) - 4:14
コールド・ウォーター - "Cold Water" - 5:23
ポニー - "Pony" (T. Waits) - 4:32
謎の男 - "What's He Building?" (T. Waits) - 3:20