シングス・ハヴ・チェンジド
Things Have Changed - 3:37 Radio Edit
To Make You Feel My Love - 4:10 ライヴ・ヴァージョン venue unlisted
Hurricane - 8:33 アルバム『欲望』より
Song to Woody - 4:26 2000年3月16日カリフォルニア州サンタ・クルーズ、Santa Cruz Civic Auditorium、ライブ
THINGS HAVE CHANGED~DYLAN ALIVE! VOL.3(2000年6月21日、SME、SRCS-2306)日本盤EP
既に発表されていた海外盤のライブ・テイクをディランが気に入らずディラン・サイドから日本独自仕様にと、指示があったもので収録曲が異なる。
シングス・ハヴ・チェンジド - Things Have Changeded - 5:09 アルバム・ヴァージョン
ハイランズ - Highlands - 11:19 ライヴ・ヴァージョン、2000年3月16日カリフォルニア州サンタ・クルーズ、Santa Cruz Civic Auditorium
風に吹かれて - Blowin' in the Wind - 7:10 ライヴ・ヴァージョン、2000年3月16日カリフォルニア州サンタ・クルーズ、Santa Cruz Civic Auditorium
メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ - To Make You Feel My Love - 4:11 ライヴ・ヴァージョン