Fran Bow
ゲームを通して、Franと他の人物は心理的なトラウマと向き合い、両親や医者の虐待を乗り越え、多くの種類の存在や精神の中で生きることが何を意味するのかを学んでいく。
1994年、両親の殺害を目撃し、精神疾患に苦しんでいる10歳の少女・Franの物語となる。フランは森の中に一人で発見され、Oswald Asylumに入院し、Franは自身の黒猫と唯一の友人であるMr. Midnightから引き離される。そして精神科医のDr. Marcel Deernのケアの元で、Franは錠剤を投与される。錠剤は幻想的なパラレルワールドの幻覚を引き起こし、血に塗られたOswald Asylum、不可思議なメッセージ、恐ろしい拷問、精神医学及び神経学の人体実験、そして異世界の影の存在で満たされる。監獄から逃げ出し、黒猫を見つけて家に帰ると、Franは夜行性の森に逃げ込み、そこで幽霊のような自然の精霊に遭遇する。その後にFranは、結合双生児のClaraとMia Buhalmetが所有している幽霊屋敷に、自分とMr. Midnightが共に閉じ込められていることに気づく。やがてFranは逃げ出し、ほつれて崩壊する根の橋を渡ろうとするが、目覚めると、野菜、昆虫、松ぼっくり、根が調和して暮らすItherstaという明るい世界で木に変身したことに気づく。Itherstaを出発した後、Franは巨大な骨格の生き物・Itwardと出会う。Mr. Midnightを探すのを手伝ったのはItwardであるとFranは知り、ItwardはFranを彼の航空機で家に戻そうとする。