ドント・クライ・ナウ
クリス・エスリッジ – ベースギター(4、5、8)
リーランド・スカラー – ベースギター(6、10)
デニス・セント・ジョン – ドラム(1、4、5、8)
ミッキー・マクギー – ドラム(2、3、7、9)
ラス・カンケル – ドラム(6、10)
ジミー・ファデン – ハーモニカ(1)
ギブ・ギルボー – フィドル(3)
ジム・ゴードン – サックス(4、9)
ニノ・テンポ – サックス(4、9)
ゲイル・マーティン – トロンボーン(4、9)
マッキンリー・ジョンソン – トランペット(4、9)
ダレル・レナード – トランペット(4、9)
ジム・エド・ノーマン – ホーンアレンジメント(4、9)、ストリングアレンジメント(4)
ジミー・ハスケル – 弦楽編曲(2、7、10)
シド・シャープ – コンサートマスター(2、4、7、10)
ジンジャー・ホラデー – バッキング・ボーカル(1、2、7)
メアリー・ホリデイ – バッキング・ボーカル(1、2、7)
クライディ・キング – バッキングボーカル(4、6、10)
シャーリー・マシューズ – バッキングボーカル(4、6、10)
マーティ・マッコール – バッキングボーカル(4、6、10)
ウェンディ・ウォルドマン – バッキングボーカル(5)