フラムドパシオン
2005年7月、福島の新馬戦・芝1700mでデビュー。道中は中団を追走し最後の直線で外に持ち出すと前の馬をかわし2馬身差で勝利。その後10月に札幌2歳ステークスに出走し3番人気に推されるも9着に敗れる。さらに12月初旬に葉牡丹賞に出走するも3着に敗れた。
12月18日の中山7Rの2歳500万下・ダート1800mに出走。道中は先団につけ、4コーナーで単独先頭に立つとそのまま後続を突き放し、2着のフィールドオアシスに大差(タイム差-2.4)をつけ勝利した。走破タイムは当時の2歳日本レコードで、同日に同じコースで施行された3歳以上の競走馬による1600万下条件戦における1着馬の走破タイムを上回るものであった。このレース後の時点では陣営は再び芝路線に戻る可能性も示唆していたが、その後UAEダービー挑戦プランが明かされ、国内次走もダート戦に決まった。
明けて2006年、3歳になったヒヤシンスステークスでは単勝オッズ1.1倍の圧倒的一番人気に支持される。道中は先団最内を追走し、最後の直線では前に4頭が並び壁になるが、残り300mで外に持ち出すと一度もムチを使う事なく持ったまま、2着のマンオブパーサーに3馬身半の差をつけ勝利した。
その後ドバイミーティングのUAEダービーに出走するため、ドバイに遠征。UAEダービーでは勝ったDiscreet Cat(ディスクリートキャット)には6馬身離されるものの、ウルグアイ三冠馬で後に2006年ワールド・サラブレッド・レースホース・ランキングで世界一位になるInvasorや後(2009年)にドバイワールドカップを優勝するウェルアームドには先着し、3着となった。