トロピカル・ダンディー
細野晴臣:エレクトリックベース、ボーカル、メロトロン、マリンバ、アコースティック・ギター、エレクトリック・ギター、クラビネット、カウベル、ホイッスル、コーラス
松任谷正隆:ピアノ、ハモンドオルガン
鈴木茂:エレクトリック・ギター
林立夫:ドラムス、パーカッション
佐藤博:ピアノ、クラビネット
浜口茂外也:パーカッション
矢野誠:ストリングス、アレンジ
伊藤銀次:エレクトリック・ギター
吉田美奈子:デュエットボーカル、コーラス
久保田麻琴:コーラス、スキャットボーカル
福島照之:トランペット
駒沢裕城:スティール・ギター
国吉征之:フルート
山下洋治:ウクレレ
クレア・フランシス:ボイス
伊集加代子:コーラス
南こうせつ:コーラス