リトル・ゲームズ
セッションはその後4月29日から5月1日にかけて行われて完成された。このセッションには、ローリング・ストーンズのロード・マネージャーでピアニストのイアン・スチュワートも参加している。レコーディング自体は手早く進められたものの、当時のメンバーは足並みがそろわず、さらにモストの采配ぶりに反発心を抱いていたペイジは、半数以上の曲をプレイバックしなかったという。
本作は前作『ロジャー・ジ・エンジニア』と比較して、モストの意向を反映したポップでキャッチーな作風が特徴だが、一方で後にレッド・ツェッペリンのステージでも欠かせないレパートリーとなる、インド音楽とトラッド・フォークを融合させたアコースティック・インストゥルメンタルの「ホワイト・サマー」や、実験的なサイケデリックロック「グリンプシズ」といったメンバーの意向を反映した曲を取り入れることも忘れていない。また、「ティンカー、テイラー、ソルジャー、セイラー」ではペイジの十八番でもあるボウイングプレイを聴くことができる。