淫ビテーションe.p.
HAPPY TOGETHER (3:57) (作詞・作曲:ALAN GORDON, GARRY BONNER) The Turtlesのカバー。イントロとアウトロに「結婚行進曲」のフレーズが使われている。ちなみに、2010年11月14日に行われた新メンバーお披露目ライブの際、ヒダカトオル登場SEとしてイントロの「結婚行進曲」のフレーズが使われた。 メインボーカルはヒダカが担当。理由は桃野曰く「僕は英語(の曲)が歌えない」ため。
旅立ちと少年2 (3:21) (作詞・作曲:桃野陽介) 本作のリードトラック。PVが制作された。
California Sun,California Rain (3:41) (作詞:桃野陽介 作曲:ヒダカトオル) 桃野曰く、歌詞を書く際には「カリフォルニア」というお題があり、Wikipediaで調べながら書いていった。歌詞の一節の「アメリカに憧れてストーンズを聴いた」というのは、桃野の実体験であるという(ちなみにローリング・ストーンズはイギリス出身のバンドであり、アメリカ出身のバンドではない。そのことも歌詞に書かれている)。
この人、大丈夫ですか (2:51) (作詞・作曲:桃野陽介)
スロウダイヴ (FOREPLAY ver.) (3:53) (作詞・作曲:桃野陽介) 4thアルバム『ACME』収録曲の別バージョン。
オードリー・ヘプバーン泥棒 (3:48) (作詞:ケラ 作曲:シウ) 有頂天のカバー。選曲は出口博之。
全編曲:MONOBRIGHT