ムーンライト仙台・ムーンライト東京
東京駅 - 仙台駅間を結ぶ夜行列車には需要も多く、過去には寝台急行「新星」や急行「まつしま」が運行されていたが、東北新幹線の開業後は青森発着の夜行急行で東北本線経由の「八甲田」や、常磐線経由の「十和田」に集約して対応していた。
しかし、1985年3月の東北新幹線上野開業時には「十和田」が、国鉄分割民営化後の1993年12月には「八甲田」が臨時列車に格下げられたことにより、東北本線の定期急行列車は全て廃止された。さらに、翌1994年夏期で「十和田」が運行終了。「八甲田」は寝台特急「はくつる」を補完する臨時列車として存続するも1998年夏期で運行を終了する。
その一方で、首都圏 - 新潟県間では1988年から夜行快速列車「ムーンライトえちご」が定期運行されるようになった。仙台地区においても同様の列車を運行することが検討されたが、運行区間に直流1,500Vと交流20kVのデッドセクションが存在するために、交直両用電車や交直流電気機関車が必要となることから車両の手配が難しかった。
冬期スキー臨時列車として運行されてきた「アルペン蔵王」の代替列車として「ゲレンデ蔵王」が大船駅→山形駅間を横須賀線・湘南新宿ライン・東北本線・仙山線経由で運行されていた。この列車は、下りのみの設定。
夏期からは上り・下りで列車名称を変え、5月7日 - 6月12日・7月2日 - 9月25日の金曜日に東京行きは「ムーンライト東京」、土曜日に仙台行きは「ムーンライト仙台」として運行された。
6月18日・25日に、「ゲレンデ蔵王」と同じルートで山形行きが「ゴロンとさくらんぼ山形」、19日・26日には大船行きが「ムーンライト横浜」として運行された。
12月からの「冬の青春18きっぷシーズン」には、「ゲレンデ蔵王」のみの運行となった。
団体専用列車として、1月9日 - 2月27日の金曜に「ゲレンデ蔵王」が運行。