イエロー・ハンカチーフ
店の外でメイに掴み掛かるブレットを見て仲裁に入った男をブレットが撥ね退けた際、運悪く男は消火栓に頭を強く打ち付けて死んでしまう。その男には幼い子供がおり、第三級殺人(日本における傷害致死に相当)でありながら6年の刑期を下されてしまう。面会に来たメイに署名済みの離婚届を差し出すブレット。ブレットの話を聞き終え、人生の無常に涙するゴードン。彼は父の愛人だった先住民出身の養母に先住民保護区で育てられ彼らの文化しか知らなかったと話す。最初はゴードンを気味悪がっていたマーティーンだったが、彼の純粋な人柄に触れ少しずつ打ち解けていく。
カフェで二人の肩が寄り沿っているのを見てその仲を察し、ニヤリとするブレット。彼は安宿で出した手紙の事を話し始める。もし会ってくれるなら昔、子供が授かった時、船に張った黄色い帆を一杯に張って欲しい。近くまで見に行き、もし帆が無ければ黙って立ち去り二度と連絡しないと。手紙は出したものの弱気になり、帆を確認するのを尻込みするブレットをけしかけてメイの所まで送るゴードンとマーティーン。だが船はもう無く、昔住んでいた家はもう他人が住んでいた。悲観的になる3人だったが、鉄橋近くの岸辺に大量の黄色いハンカチーフを掲げている船を発見する。それはメイの船だった。何も言わず抱き合う二人。ゴードンとマーティーンも互いにキスをして、ブレットたちに手を振って別れを告げた。