ゼロ戦行進曲
桶を3つつなげた乗り物で漂流していたところを敵機に見つかり襲撃されるが、ひみつ部隊によって救助される。しかし、秘密部隊の隊長である田沼はかつての上官である将太郎に対し、「我々は亡霊。生きた人間とのお付き合いは出来ません。」とすぐにこの船から飛び立つように告げた。離陸後すぐに敵機と遭遇した3機は見事な空中戦を展開し、練習生達に手本を見せたのだった。
その翌日行われた長距離飛行訓練で、将一は敵機と遭遇、片翼を失っても飛べることに感動しつつも燃料切れで海上に墜落。田沼隊長以下の訓練生は将一の戦死に衝撃を受けたが、将一は丁度通りかかった潜水艦に救助されて鹿屋まで送り届けられたのだった。
秘密部隊の航空母艦もやがて敵の知るところとなり、敵襲を受けた田沼隊長は訓練生を待避させた後、「鹿屋へ向かえ。新しい隊長は南将太郎中尉だ。ひみつ部隊の目的は敵のB29を撃滅することにある」と無電で言い残し、母艦と共に壮絶な最期を遂げる。
鹿屋で将太郎や鼻黒達と過ごしていた将一は、無電で秘密部隊の田沼隊長が戦死、生き残った隊員が鹿屋に向かっていることを知る。その日、将太郎は敢えて将一を伴い訓練飛行に出かけるが、そこでB29の編隊に遭遇、数機を撃墜する。将太郎と共に帰還した将一を、既に到着していた地野をはじめ隊員たちは大喜びで出迎えた。それも間もなく、隊員達は硫黄島玉砕を知る。単にB29だけを相手にするだけではだめだと判断した将太郎は、隊をB29攻撃隊、護衛機攻撃隊、用務隊に再編成し、鼻黒に護衛機攻撃隊長、目黒に用務隊長を命じる。
鹿屋基地で、ひみつ部隊は立花少尉をはじめとする神雷特攻隊の搭乗員の面々から色々と嫌がらせを受けるが、将太郎は受け流す。憤る隊員達に、将太郎は「国の為に死んでいこうとする連中に、『俺達は生きて戦うんだ』なんていえるか!