プレゼンティング・ジョー・ウィリアムズ・アンド・サド・ジョーンズ / メル・ルイス, ザ・ジャズ・オーケストラ
エヴィル・マン・ブルース - "Evil Man Blues" - 3分26秒
カム・サンデー - "Come Sunday" - 3分16秒
スマック・ダブ・イン・ザ・ミドル - "Smack Dab in the Middle" - 3分29秒
イット・ドント・ミーン・ア・シング(イフ・イット・エイント・ガット・ザット・スウィング) - "It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)" - 3分4秒
ハレルヤ・アイ・ラブ・ハー・ソー - "Hallelujah I Love Her So" - 3分1秒
ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム(トゥ・ビー・ウィズ・ザ・ワン・ユー・ラブ) - "Night Time Is the Right Time (to Be With the One You Love)" - 5分13秒