フー・ケイム・ファースト
タウンゼントは、1967年に友人でイラストレーターのマイケル・マッキナニー(Michael McInnerney)が持っていたCharles Purdom著のThe God-Man: The Life, Journeys & Work of Meher Baba with an Interpretation of His Silence & Spiritual Teachingを読んでインドの導師メヘル・バーバーの教えを知り、深い影響を受けた。
ユニヴァーサル・スピリチュアル・リーグは、1931年にイングランドでも教示活動を行ない始めたバーバーの教えを広めるために、1949年にロンドンに設立された。この団体は、バーバーが他界した翌年の1970年に彼の75回目の誕生日を祝ってアルバム『ハッピー・バースデイ』を2500部限定生産して信奉者に向けて発売し、1972年2月にはバーバーの三回忌を記念してアルバム『アイ・アム』を制作して1500部を限定発売した。タウンゼントは、友人のロニー・レーン(スモール・フェイセズ、フェイセズ)やシンガー・ソングライターのビリー・ニコルスら、バーバーの信奉者であるミュージシャン、作曲家、詩人、臨床心理学者などと共にこれらのアルバムの制作に参加して、楽曲を提供した。
やがてザ・フーや音楽の愛聴者の間でこの2作のアルバムを聴きたいという希望が広がり、粗悪なコピーが海賊盤として出回った。 そこでタウンゼントは急遽、収録曲から4曲を選び、未発表音源を加えて編集して、1972年9月29日に本作を発表した。