ブートレッグ・シリーズ第1〜3集
ランブリング・ギャンブリング・ウィリー - Rambling, Gambling Willie 1962年4月24日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
トーキン・ハヴァ・ナギラ・ブルーズ - Talkin' Hava Negeilah Blues 1962年4月25日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
クイット・ユア・ロウ・ダウン・ウェイズ - Quit Your Low Down Ways 1962年7月9日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
ウォリッド・ブルーズ - Worried Blues トラディショナル 1962年7月9日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
キングズポート・タウン - Kingsport Town トラディショナル 1962年11月14日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
ウォーキン・ダウン・ザ・ライン - Walkin' Down the Line 1963年、Witmark Music Publishing Company 出版登録用デモ
ウォールズ・オブ・レッド・ウィング - Walls of Red Wing 1963年4月24日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク