トラヴェリング・マイルス
)
ロニー・プラキシコ - ベース(on 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.)
マーカス・ベイラー - ドラムス(on 1. 6. 7. 12.)、パーカッション(on 6.)
ペリー・ウィルソン - ドラムス(on 2. 3. 9.)
ジェフリー・ヘインズ - パーカッション(on 1. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 12.)
ミノ・シネル - パーカッション(on 2.)
オル・ダラ - コルネット(on 1. 12.)
スティーヴ・コールマン - アルト・サクソフォーン(on 2.)
セシリア・スミス - マリンバ(on 3. 9.)
ヴィンセント・ヘンリー - ハーモニカ(on 5.)
レジーナ・カーター - ヴァイオリン(on 6. 7. 8.)
ステフォン・ハリス - ヴィブラフォン(on 6. 8.)
アンジェリーク・キジョー - ボーカル(on 12.)