地獄風景
M県Y市の名士・喜多川治良右衛門は自宅にジロ娯楽園という奇怪な遊園地を作り、悪友たちと退廃的な生活を送っていた。やがて、娯楽園の中で次々と治良右衛門の友人たちが殺害される。地元警察は、外部から犯人が侵入した形跡がないことから、治良右衛門の友人たちの中に犯人がいると推理し、治良右衛門は木島刑事に事件解明を依頼する。木島は最初、誘拐の前科があり、死体を前にして悠々と死体の絵を描いていた湯本譲次を拘束するが、譲次の拘束中に殺人事件が発生し、警察は譲次を釈放する。
やがて、7月14日のカーニバル祭に恐ろしい大量殺人がおこなわれることを示唆するメモが発見される。メモを落とした、治良右衛門の使用人、餌差宗助の行方を警察は必死に捜索するが、宗助もまた木島刑事らの前で息絶える。警察はカーニバル祭の中止を勧告するが、治良右衛門は勧告に従わず、全国から紳士淑女を集めてカーニバル祭を強行する。地元警察が警護し、木島刑事も客に扮して祭に潜入する中、カーニバル祭は始まるが...。
治良右衛門のもう一人の恋人。21歳。娯楽園の設計を手伝ったこともある才女。