ONE NIGHT DREAMS
ゲームオーバー
北のHOTEL
NOBODY KNOWS ME
ROCKDOM ~風に吹かれて
WIND OF TIME
サファイアの瞳
OッDORANAI!!
無言劇
FOR THE BRAND-NEW DREAM
夜明けのLANDING BAHN
不良少年
LONG WAY TO FREEDOM
(SEE YOU AGAIN)・・・演奏ではなく、客席のリフレイン部合唱が収録されている
LAST STAGE(スタジオ録音) 初めてライヴで披露された時の題名は「魂の歌をもう一度」であった。 2004年のリリースの『THE ALFEE 30th ANNIVERSARY HIT SINGLE COLLECTION 37』には、ボーナストラックとして新録音されたバージョンが収録された。 歌詞が大幅に変更された「もうひとつのLast Stage」と改題されて、演奏されることもある。その模様はライヴ映像作品「Best Hit Alfee 2015 ONE NIGHT CIRCLE」で視聴可能。