トゥー・ロング・イン・イグザイル
「グロリア」はゼム時代に発表した曲のセルフ・カヴァーで、この曲と「ウェイステッド・イヤーズ」は、ジョン・リー・フッカーとのデュエットによる録音である。音楽的には、モリソンが自身のルーツであるブルースやR&Bに立ち戻った作品とみなされている。
ロンサム・ロード - "Lonesome Road" (Nathaniel Shilkret, Gene Austin) – 3:16
ムーディーズ・ムード・フォー・ラヴ - "Moody's Mood for Love" (James Moody, Dorothy Fields, Jimmy McHugh) – 2:52
クロース・イナフ・フォー・ジャズ - "Close Enough for Jazz" – 2:39
ビフォア・ザ・ワールド・ワズ・メイド - "Before the World Was Made" (W. B. Yeats, V. Morrison, Kenny Craddock) – 4:24
アイル・テイク・ケア・オブ・ユー - "I'll Take Care of You" (Brook Benton) – 5:19
テル・ミー・ホワット・ユー・ウォント - "Instrumental/Tell Me What You Want" – 8:09