ナイト・オブ・ザ・スカイ
コステはマルチェリを説得しようとするが、マルチェリは複座戦闘機にコステを同乗させ、模擬空中戦を体験させる。結局、軍法会議でコステは協力せず、また捏造された映像が証拠採用されたためマルチェリは軍籍を剥奪され、セブも共に除隊して友情を示す。3ヶ月後、多くの航空会社から就職を断られた二人は、リゾート地ロワイヤンで遊覧飛行のパイロットをしていた。長閑な日々に耐えられず先に飛び出したセブの案内で、コステはマルチェリの説得に訪れ二人は深い仲となる。
かくしてレースに参加することになったマルチェリとセブ、そしてかつての同僚だったiPodとキャスの4人は、複座1機、護衛の単座2機の3機のミラージュで飛び立つ。一方、欧州の戦闘機パイロットが複数行方不明になっていることが判明する。レースはフランス側が有利であったが、給油が妨害され、着陸を余儀なくされたところでマルチェリとセブは捕虜にされる。iPodは殺され、キャスも何処かへ連れ去られた。マルチェリとセブは複座機で脱出し、単座1機を撃破した上でフランス本国へ帰還。名誉を回復し、軍へ復帰した。
その頃、残りの単座機は極秘のうちにパリ近郊へ運び込まれていた。敵が既に侵入しているとみたマルチェリとセブは、ミラージュを駆って欧州サミットが開催されているパリ上空へ飛び立つ。