宇宙への旅立ち
3. 5. はインストゥルメンタル。
時の彼方へ - "Of a Lifetime" (Gregg Rolie, George Tickner, Neal Schon) - 6:51
朝はブルーさ - "In the Morning Day" (G. Rolie, Ross Valory) - 4:23
コホーテク - "Kohoutek" (N. Schon, G. Rolie) - 6:43
君にイカした音楽を! - "To Play Some Music" (G. Rolie, N. Schon) - 3:16
トパーズ - "Topaz" (G. Tickner) - 6:11
悲しい気分で/会話 - "In My Lonely Feeling/Conversations" (G. Rolie, R. Valory) - 4:56
神秘の山 - "Mystery Mountain" (G. Rolie, R. Valory, Diane Valory) - 4:23