グラーグのマント
ハワード・フィリップス・ラヴクラフト - 登場人物たちが愛読している怪奇作家。自作に「ネクロノミコン」という文献を登場させているが、ハートリイによると完全なオリジナルではなくモデルがあるのだという。
キャプテン老人 - 村人。20年前に起こったことを証言する。
怪奇作家クラーナーは、新たに購入した狩猟部屋に、3人の友人ハートリイ、ローシュ、パウルザンを招待する。小屋にあった古書に挟まれた紙には、儀式と宝について記されていた。ローシュは、恐怖小説のネタになるだろうと思い、儀式をやってみようと言い出す。4人はグラーグが指示している洞窟に行って、大箱を掘り起こす。鶴嘴でこじ開けると、詰物の上に大きな白い蛆がいた。クラーナーが蛆に触れたところ、ぼろぼろと崩れ去る。パウルザンは震えあがり、「蛆のたたり」や「グラーグのマント」などわけのわからないことを口走った後、「洞窟の入口に5人目の者がいる!」とわめき立てる。3人は目を向けるも、誰の姿も見えない。正気を失ったパウルザンを、クラーナーは殴って失神させて運び出し、4人は帰路につく。
パウルザンは発狂はなはだしく、譫妄状態に陥ったまま二週間後に死ぬ。続いてクラーナーが正気を失った口調で、ハートリイに電話をかけてきて「グラーグのマント」について口走るも、乱れた口調から何を言っているのかわからない。翌日、クラーナーからハートリイのもとに小包が届き、中にはグラーグの本が入っていた。同封されていた手紙を読んだハートリイは、手紙と本を焼き捨てる。