ブルージーンズ・アンド・ムーンビームズ
1974年4月、キャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンドは新しいマネージャーのディマルティーノ兄弟の下で、商業的な成功を目指して制作した前作『アンコンディショナリー・ギャランティード』を発表した。しかし’、その評価は概ね低く、売り上げも低調で、イギリスでもアメリカでもアルバム・チャートには入らなかった。ツアーが企画されたが、メンバーは、ディマルティーノ兄弟の強引なマネージメント、それに対して何も言わないヴァン・ヴリート、退屈な新曲を演奏しなければならないツアーなどに対する不満を抱いていた。彼らは1973年のツアーの給与を未だ受け取っていなかったので、ディマルティーノ兄弟が来るツアーの給与をきちんと払ってくれるとは期待できなかった。そして、ツアー初日を5日後に控えて、メンバー全員がヴァン・ヴリートに別れを告げた。
ひとり残ったヴァン・ヴリートは、ツアーをキャンセルせずに急いで新メンバーを集めることにした。そして、アンディ・ディマルティーノがマネージャーを務めたバックウィートの元メンバーのマイケル・スマザーマン(キーボード)とディーン・スミス(ギター)、ザ・モーズの元メンバーのファズィー・ファスカルド(ギター)、ボビー・ジェントリーのツアー・バンドのメンバーだったポール・アーリグ(ベース・ギター)、リッキー・ネルソンのザ・ストーン・キャニオン・バンドに在籍していたタイ・グライムス(ドラムス)、そして、前作の制作にも参加したデル・シモンズ(フルート、サクソフォーン)からなるバンドが結成された。