プシー・キャッツ
ハリー・ニルソン – ボーカル, ピアノ (3, 5), エレクトリックピアノ (8, 10), クラビネット (2)
ジェシ・エド・デイヴィス – ギター (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10)
ダニー・コーチマー – ギター (1, 2, 4, 6, 7, 8, 10)
スニーキー・ピート・クレイノウ – ペダル・スティール・ギター (1, 2, 4, 6)
ケニー・アスチャー – ピアノ (1, 4, 7), エレクトリックピアノ (2), オーケストレーション, 指揮
ジェーン・ゲッツ – ピアノ (6, 8, 10)
ウィリアム・スミス – オルガン (1)
クラウス・フォアマン – ベース (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10)
ジム・ケルトナー – ドラムス (1, 2, 4, 6, 7, 8, 10)
リンゴ・スター – ドラムス (1, 2, 4, 6, 8, 10), マラカス (7)
キース・ムーン – ドラムス (8, 10), コンガ (7), ウッドブロック (4)