細川国慶
ただし、この時期に国慶は後に側近として活躍する今村慶満を始めとする京都周辺の土豪や商人を取り込んで自らの与力・内衆(被官)にしていくなど、勢力を固めていく動きを見せている(国慶の玄蕃頭家は元々土佐守護代家(遠州家)の分家で畿内周辺に基盤が無く、その基盤の確立が元治以来の課題であった)。
晴国の没後、国慶は今度は高国の養子であった細川氏綱と連携する動きを見せる。天文7年(1538年)10月、国慶は丹波国の守護代である内藤国貞を味方につけて、国貞は丹波で自らは山崎・宇治で挙兵をするが、この時は期待されていた氏綱や晴元との関係が悪化していた畠山稙長の支援を受けられずに晴元に敗れる。しかし、天文12年(1543年)に入ると、氏綱はついに晴元打倒の兵を挙げると国慶もこれに合流して堺を攻撃する。この時は晴元側に敗れたものの、国慶は氏綱陣営の一員として活動するようになった。天文14年(1545年)4月には国慶は南山城の井手城を攻略して宇治・槙島に兵を進めると、再び内藤国貞の丹波勢と共に京都を目指すが、期待していた畠山稙長が5月に死去すると晴元側の反撃が本格化してまたもや敗退した。
畠山稙長没後の河内畠山家(尾州家)では重臣の遊佐長教が実権を握ったが、長教は氏綱支持の姿勢を明確にして氏綱・国慶への支援を本格化させ、天文15年(1546年)に入ると、摂津国・河内国・和泉国の各地で細川氏綱・遊佐長教陣営と細川晴元・三好長慶陣営の戦いが本格化する。その最中の8月29日になって国慶は一軍を率いて、堺から山崎を経て9月13日には京都を占領する。