時のないホテル
よそゆき顔で マリッジブルーでナルシスティックな主人公を歌った曲。曲中に観音崎の歩道橋が出てくるがユーミンはわざわざ本当に歩道橋があるか調べに行ったという。また、当地域近隣に実際に歩道橋があるかどうかもリサーチされている。シングル「ESPER」(シングルヴァージョン)のB面。歌詞に登場する「白いセリカ」は初代モデルといわれている。
5cmの向う岸 背が高いヒロインと身長が5cm低い彼氏の物語。1979年のイギリス・アメリカ合作映画『アガサ 愛の失踪事件』の中の背の高いヴァネッサ・レッドグレイヴと背の低いダスティン・ホフマンのキスシーンにヒントを得たとされる。TBS『ルージュの伝言』でドラマ化された(第23話、主演・中村基子、柳沢慎吾)。
コンパートメント ユーミンのオリジナルの中では最長の演奏時間を持つ(7分16秒)。また、メインボーカルの使用音としては最高音にあたるF5(二点ヘ)が中間部に現れる。ヨーロッパの列車によくあるコンパートメント席(個室型乗客席)での睡眠薬自殺をテーマにしたヘヴィな作品。
水の影 1978年のシモンズへの提供曲(毎日放送系ドラマ『幸福の断章』主題歌)。シモンズ版は1番Aメロ(水面~)の歌詞が僅かに違っている。2005年から2009年までに放送されたNHK総合『探検ロマン世界遺産』エンディングテーマに使用された。 カバー:藤原道山(2006年)、チェン・ミン(2007年)、井上水晶(2012年)、小野リサ、和紗(2013年)。