トゥゲザー・フォー・ザ・ファースト・タイム…ライヴ
ロック・ミー・ベイビー - Rock Me Baby (B.B. King, Joe Josea) d.ブラック・ナイト - Black Night (C. Brown) e.チェリー・レッド - Cherry Red (Joe Turner, Pete Johnson) f.イッツ・マイ・オウン・フォールト・ベイビー - It's My Own Fault Baby (J. L. Hooker) g.スリー・オクロック・イン・ザ・モーニング - 3 O'Clock in the Morning (B. B. King, J. Taub) h.オー、カム・バック・ベイビー - Oh, Come Back Baby (Maceo Merriweather) i.チェインズ・オブ・ラヴ - Chains of Love (A. Nugetre) j.ゴナ・ゲット・ミー・アン・オールド・ウーマン - Gonna Get Me an Old Woman (B.B. King)
エヴリバディ・ウォンツ・トゥ・ノウ・ホワイ・アイ・シング・ザ・ブルース - Everybody Wants to Know Why I Sing the Blues (B.B. King, Dave Clark) – 6:15
ゴーイン・ダウン・スロウ - Goin' Down Slow (St. Louis Jimmy Oden) – 5:11
アイ・ライク・トゥ・リヴ・ザ・ラヴ - I Like to Live the Love (Dave Crawford, Charles Mann) – 6:00