パペッティア
何とかムーンストーンを取り返したクウタロウ。残るムーンストーンを手に入れるべく再び冒険を始めるが、その一方でムーンベアキングの計画も着々と進行していた。不思議の国のアリスや時計塔など、ヨーロッパ感漂うステージ。
・第3幕において、クウタロウを含む地球の子供の魂を盗んだのはドラゴン将軍だったことが判明。