THE LAST
オバケエントツ(4:50) 仮タイトルは「SAND」。 スガが当時付き合っていた女性とお化け煙突近辺を歩いたことがモデルである。 スガは「歌詞の中に登場する女性」「夜空ノムコウに出てくる女子」「黒いシミに出てくる少女」「性的敗北の二股女子」が同一人物であることをTwitterで明かしている。
愛と幻想のレスポール(4:06)
真夜中の虹(3:49) 仮タイトルは「USB」。 2005年の当時、ハワイで「夏陰~なつかげ~」や「コンビニ」などの楽曲を一緒に制作したスティーブが、末期ガンで闘病中だということを知り見舞いに行くも、彼に何も気の利いた言葉もかけられず、ハワイから帰ってきてしまったダメな自分を表現しようと書かれたもの。 タイトルの「真夜中の虹」は、ハワイでごく稀にしか見ることが出来ない夜の虹のことを表している。 この楽曲の制作模様は「プロフェッショナル 仕事の流儀」でも放送され、作詞だけに1か月近く費やした。
アストライド(Album Mix)(4:36) 34thシングル「アストライド/LIFE」収録。