NEVERLAND 〜YAWARA!メインテーマ〜
表題曲は同年4月に公開された自身主演の東宝映画『YAWARA!』主題歌、またカップリングの「笑顔はどうしたの」は同映画挿入歌である。
コンサートでは選曲されることが少なく、1991年に発売された本人選曲・全曲再録音によるベスト・アルバム『Thanks a lot』にも収録されていないが、2005年のライブで久々に歌われた。