吐蕃
751年、トゥーラーンの支配権を巡って唐は、前年のザーブ河畔の戦い(英語版)に勝利して誕生したばかりのアッバース朝とタラス河畔の戦いを行なったが、カルルクがアッバース軍に寝返り、敗れた唐は中央アジアの覇権を失った。同年、唐の剣南節度使、鮮于仲通が南詔に大敗。752年、唐に攻められた南詔国王閣羅鳳(中国語版、ベトナム語版)が吐蕃に助けを求め、王は閣羅鳳を王弟として冊封する。754年に唐の楊国忠が派遣した姚州都督・侍御史の李宓が南詔を攻撃した際には、兵を送り南詔と共に唐軍を破った。
ティデ・ツクツェン王の時代は唐や西域から仏僧を拉致或は招き、また寺院の建造が度々行われるなど積極的に仏教が布教されていたが、754年に大論(宰相)であった功臣のラン・ニェーシク(チベット語: ལང་མྱེསཟིགསcode: bo is deprecated lang myes zigs、中: 朗梅色)とバル・ケサン・ドンツァブ(英語版)(チベット語: འབལ་སྐྱེས་ཟང་སྡོང་ཚབcode: bo is deprecated vbal skyes zang ldong tshab、中: 末東則布)が謀反し、755年にティデ・ツクツェン王が近衛兵によって殺害されスムパ族(中国語版、英語版)(蘇毗)も反乱を起こした。ティデ・ツクツェンの子ティソン・デツェン(在位:755年 - 797年)は乱を鎮圧して蘇毗族も滅ぼし王位を継ぐが、実権は大論(宰相)シャン・マシャン・ドムパ・ケ(中国語版、英語版)(チベット語: ཞང་མ་ཞང་གྲོམ་པ་སྐྱེསcode: bo is deprecated zhang ma zhang grom pa skyes、中: 瑪祥仲巴傑)を筆頭とする外戚が握っており、仏教を崇拝していた前君の横死を理由に外国人の高僧を国外へ追放し仏教を法律で禁じた。
ソンツェン・ガンポ王が死ぬと、王の子グンソン・グンツェン(中国語版、英語版)と文成公主の子であるマンソン・マンツェン(在位:650年 - 676年)が8歳で即位し、大論(宰相)ガル・トンツェン(在任:652年 - 667年)が国政を執った。 663年、吐谷渾の大臣が吐蕃に投降したのを機にガル・トンツェンは兵を率いて吐谷渾を征圧する。さらに唐の制度を参考に吐蕃の行政,軍事,租税登録,徴発制度を改めて整備した。
667年にガル・トンツェンが死去すると、長子のガル・ツェンニャドムプ(英語版、中国語版)(チベット語: མགར་བཙན་སྙ་ལྡོབ་བུcode: bo is deprecated )が大論の位を継いだ。弟のガル・ティンリン(チベット語: མགར་ཁྲིང་འབྲིང་བཙན་བྲོད་code: bo is deprecated )は積極的に唐の西域で軍事行動を行い、670年、唐の安西都護府管轄の安西四鎮(亀茲、焉耆、于闐、疏勒)を攻め落として天山南路を遮断した。唐は10万の大軍を率いて反撃に出たが、ガル・ティンリンは40万の大軍を用いて、青海湖南の大非川で唐軍を大いに打ち破った(大非川の戦い(中国語版))。しかし、吐蕃は天山南路の諸都市を統治せず、撤退して東部での戦争を始める。