ブロードウェイ・ザ・ハード・ウェイ
ベイコン・ファット ("Bacon Fat") (Andre Williams, Dorothy Brown, Frank Zappa) - 1:29
ストールン・モーメンツ ("Stolen Moments") (Oliver Nelson) - 2:57
マーダー・バイ・ナンバーズ ("Murder by Numbers") (Sting, Andy Summers) - 5:37
ジェゼベル・ボーイ ("Jezebel Boy") - 2:27
アウトサイド・ナウ ("Outside Now") - 7:49
ホット・プレート・ヘヴン・アット・ザ・グリーン・ホテル ("Hot Plate Heaven at the Green Hotel") - 6:40
ホワット・カインド・オブ・ガール? ("What Kind of Girl?") - 3:17
ジーザス・シンクス・ユーアー・ア・ジャーク ("Jesus Thinks You're a Jerk") - 9:15