守護神伝 -第一章-
フューチャー・ワールド Future World (4:02) (作詞・作曲:Hansen / 編曲:Helloween) 2ndシングル。
ハロウィン Halloween (13:18) (作詞・作曲:Hansen / 編曲:Helloween) 行事のハロウィンをテーマとした楽曲。13分を超える大作で、曲調が目まぐるしく変わるなど、プログレッシブな面がある。後に、RCAがアメリカでシングル化する際に収録時間を短く編集し、この音源を元にしたPVも製作された。メンバーは短くされたことに厭きれたが、編集を許すことで自分達がプロであることを示した。
フォロー・ザ・サイン Follow The Sign (1:47) (作詞・作曲:Hansen/Weikath / 編曲:Helloween) 短い歌詞ではあるが、アルバムのテーマとなっている「7つの鍵」の存在が示されている。当時のライヴではSEとして流されることもあった。
LP盤は1曲目から5曲目までがA面、6曲目から8曲目がB面となっている。