イタリア陸軍
しかしドイツ軍はスターリングラードの占領に固執する中でドン河流域の戦力を引き抜いていき、これを好機としたソ連軍は、脆弱な対戦車火器しか持たない枢軸同盟軍陣地に狙いを絞った「天王星作戦」によって攻勢に転じた。イタリア軍とハンガリー軍は何とかこの攻勢を凌いだものの、ルーマニア軍は、作戦開始から1日で、殺到するT-34と歩兵の前に総崩れになり、スターリングラードの独軍はソ連軍の包囲下に置かれた。
ソ連軍は更にA軍集団全体を包囲する攻勢作戦「小土星作戦」を発動、イタリア陸軍は戦車部隊の猛攻を数度に亘って撃退したがやがて突破され、壊滅的な損害を受けた。残存部隊は包囲を試みるソ連軍を抑えようと抵抗したが適わず、雪山に陣取っていた山岳部隊を残してドネツ河まで後退した。残された山岳部隊は年明けまで地の利を生かしてソ連軍の攻勢を退け続け、ドイツ軍の官報で賞賛される程の活躍を見せた(ニコラエフカの戦い en:Battle of Nikolayevka)。後に独第6軍が降伏を始めたのに前後してソ連軍の追撃を凌ぎながら他の枢軸軍とベルゴロドへ退却した。3万名にまで戦力を磨り減らしていた戦域軍は本国に補充戦力を求めたが、イタリア本土防衛が迫っていた事からムッソリーニは帰還命令を出し戦域軍は解散された。
イタリア兵の多くは置かれた状況を鑑みれば十分な義務を果たしたが、戦略的な要素からそれを戦局の好転に結びつける事は最後まで適わなかった。シチリアに連合軍が上陸した時点で既にイタリア陸軍は満身創痍で、組織的な抵抗は急速に終焉へと向かっていった。