魔法使いは真実のスター
トッド・ラングレン - ボーカル、ギター、キーボード、シンセサイザー
ジーン-イヴ・"M・フロッグ"・ラバト - VCS3シンセサイザー、ウッドウィンド
マーク・"ムーギー"・クリングマン - キーボード、オルガン、ピアノ、エレクトリック・ピアノ、グロッケンシュピール
ラルフ・シュケット - キーボード、オルガン、RMI、クラヴィネット、アコーディオン
ジョン・シーグラー - ベース、チェロ
ジョン・サイオモス - ドラムス、パーカッション
リック・デリンジャー - ベース、エレクトリック、ペダル・スティール・ギター
マイケル・ブレッカー - サクソフォーン
ランディ・ブレッカー - トランペット
バリー・ロジャース - トロンボーン
デイヴィッド・サンボーン - サクソフォーン
"バッファロー"・ビル・ゲルバー - ベース on 「たったひとつの勝利」
トム・コスグローヴ - ギター on 「たったひとつの勝利」