シークレット・オヴ・アソシエーション
ポール・ヤング - ボーカル
イアン・キューリー - シンセサイザー、ピアノ、ハモンドオルガン
ジョニー・ターンブル - ギター
スティーヴ・ボルトン - ギター
B.J.コール - ペダル・スティール・ギター
ピノ・パラディーノ - ベース、チャップマン・スティック
マット・アーヴィング - シンセベース
マーク・ピンダー - ドラムス、エレクトロニック・ドラムス、ドラムマシン、パーカッション
マーク・シャンテェルフォ - パーカッション
ポール・ニーマン - トロンボーン (on #5)
ビッグ・ジム・パターソン - トロンボーン (on #9)
ニッキー・ペイン - サクソフォーン (on #7)
マーク・フェルサム - バス・ハーモニカ (on #11)
グラハム・プレスケット - ヴァイオリン
Ged Doherty - アディショナル・ボーカル
ジョージ・チャンドラー、ジミー・チェンバース、トニー・ジャクソン、キム・レスリー、マズ・ロバーツ - バッキング・ボーカル
クリス・ディフォード、グレン・ティルブルック - バッキング・ボーカル (on #7)
「エヴリタイム・ユー・ゴー・アウェイ」は、ダリル・ホール&ジョン・オーツが1980年のアルバム『モダン・ヴォイス』で発表した曲のカヴァーで、オリジナル・ヴァージョンはシングル・カットされていないが、本作のヴァージョンはヤング最大のヒット・シングルとなった。「プレイハウス・ダウン」はアン・ピーブルスのカヴァーで、1984年に本作からの先行シングルとしてリリースされ、全英シングルチャートで9位を記録した。「哀しみのソルジャー」は、トム・ウェイツがアルバム『ソードフィッシュトロンボーン』(1983年)で発表した曲のカヴァーである。