LUCIFER/ルシファー
ルシファーの真の顔。赤黒く悍しい形相をしており、この顔を見た人物はその悍しい顔に恐怖するだけでなく自らが犯した罪の罪悪感に打ちのめされ地獄落ちを確信し、地獄に落ちてしまうことを恐れるようになる。しかし同じ天界の者や魔物、すでに地獄を経験していたマルコムには効果はない。ちなみに生まれて間もない赤ん坊には罪悪感が無いためか特に恐れたりはしない。
クロエからルシファーの事を聞いたキンリー神父は、ルシファーが運命の恋人を見つけた時に地上に悪がはびこる、と言う予言を阻止しようとしてクロエとルシファーの間を裂く。死んだシャーロットを愛していたダンは苦しみ、ルシファーを逆恨みする。人類最初の女のイブが現れて、元恋人のルシファーと再びよりを戻す。だが予言のことを知ったルシファーはイブが自分の運命の恋人だと思いこみ、イブを捨てて自己嫌悪に陥る。イブはルシファーとともに地獄で暮らすため、ルシファーを迎えに来る魔物を召喚してしまう。アメナディエルとリンダの間に半天使の男の子チャーリーが生まれる。地獄に戻りたくないルシファーは魔物たちの迎えを拒否し、魔物たちはチャーリーを誘拐して新たな地獄の王にしようとする。ルシファーは魔物たちの願いを拒否して地獄に追い返す。愛を告白しあったクロエこそが運命の恋人だと悟り、予言を阻止するためにクロエを置いて地獄に戻る。