ラスト・レコード・アルバム
ロマンス・ダンス - "Romance Dance" (Paul Barrère, Kenny Gradney, Bill Payne) - 3:50
オール・ザット・ユー・ドリーム - "All That You Dream" (P. Barrère) - 3:52
ロング・ディスタンス・ラヴ - "Long Distance Love" (Lowell George) - 2:42
デイ・オア・ナイト - "Day or Night" (B. Payne, Fran Tate) - 6:26