山の歌、海の歌
ジミー時田とマウンテン・プレイボーイズ (Side 1)
ポス宮崎とコニー・アイランダース (Side 2)
山崎皓(ヴォーカル、2-2)
脇谷隆(ヴォーカル、2-3)
岩佐三郎(ヴォーカル、2-5)