依頼人
演 - ウィル・パットン
巡査部長。事件からマークにこだわるようになる。スウェイ家を貧乏だと臆面もなく言ったり、少年のマークに脅すような言い方をするなど大人げない。
演 - デヴィッド・スペック
マークの弟。8歳。事件を見たショックで心が壊れてしまう。
夫の裏切りにより家族を失い心の傷を抱えた中年女性が、絶体絶命のピンチに立つ11歳の依頼人のために検事とマフィアを向こうにまわして丁々発止のやり取りを繰り広げる。
テネシー州メンフィス。マーク・スウェイは母親と弟のリッキーとトレーラーハウスに暮していた。好奇心からタバコに手をだしてハウスの裏手にある森に入っていくが弟もついてきてしまう。森の窪地で一台の大型高級車が止まっているのを目にしたマークたちは隠れるが、中にいた中年男が排ガス自殺をしようとしている場面に出くわす。男はアルコールで酩酊していたため、マークは排気パイプからホースを抜くが見つかって車の中に引きずりこまれる。恐怖のためリッキーは正気を失う。男は拳銃を取り出した。
その男、弁護士のジェローム・クリフォードは雇い主であるマフィアの殺し屋「剃刀」バリー・マルダーノの上院議員殺しを知っていた。現場は大河を下った大都会のルイジアナ州ニューオリンズ。警察は証拠となる死体を躍起となって探し回る。逮捕されれば組織が自分を消すとわかっているバリーだがFBIが一挙一動を監視していたため死体を動かせない。危険な状況から逃げたジェロームだが警察と組織の追及から逃れられないと最後に故郷へ戻り人生を終えようとしていた。