シティ・ザット・ケア・フォーガット
Rebennack, C. Rose) - 3:34 フィーチャリング:エリック・クラプトン(ギター)
セイ・ワット? - "Say Whut?" (M. Rebennack, Rev. G. Carson) - 4:34
マイ・ピープル・ニード・ア・セカンド・ライン - "My People Need a Second Line" (M. Rebennack, Rev. G. Carson) - 5:18 フィーチャリング - ジェイムス・アンドリュース(トランペット)、トロンボーン・ショーティ(英語版)(トロンボーン)
ランド・グラブ - "Land Grab" - 3:56 フィーチャリング:テレンス・ブランチャード(トランペット)
シティ・ザット・ケア・フォーガット - "City That Care Forgot" (M. Rebennack, Rev. G. Carson) - 5:36 フィーチャリング:エリック・クラプトン(ギター)、アーニー・ディフランコ(ボーカル、ギター)
セイヴ・アワ・ウェットランド - "Save Our Wetlands" - 4:07 フィーチャリング:テランス・シミーン(ボーカル)
エリック・クラプトンが3曲、テレンス・ブランチャードが2曲に参加し、その他ウィリー・ネルソンやアーニー・ディフランコ等のゲストが迎えられた。レコーディングは主にルイジアナ州モーリスで行われたが、一部のパートはニューオーリンズで録音され、また、クラプトンのギターはニューヨーク、ネルソンのボーカルはテキサス州スパイスウッドで別録りされた。