マジック・クリスチャン・ミュージック
「マジック・クリスチャンのテーマ」は作詞、作曲、プロデュースともポール・マッカートニーにより、「ロック・オブ・オール・エイジス」と「明日の風」も、実際にはマッカートニーがプロデュースしたといわれている。1969年8月のレコーディング・セッションを最後に、オリジナル・ベーシストのロン・グリフィスが脱退。9月18日に行われた「ロック・オブ・オール・エイジス」のレコーディングではトム・エヴァンズがベースを弾き、その後「クリムゾン・シップ」、「ミッドナイト・サン」、「雨の散歩道」もグリフィス不在の編成でレコーディングされた。バンドには直後にジョーイ・モーランドが加入したが、ジャケットが彼の正式加入前に完成していたことから裏ジャケットにはピート、トム、マイクの三人のみ画像が掲載された。
アイヴィーズ名義のファースト・アルバム『メイビー・トゥモロウ』は、マル・エヴァンズとトニー・ヴィスコンティのプロデュースにより制作されたが、1969年当時は母国イギリスでの発売は見送られ、日本、西ドイツ、イタリアでのみリリースされた。本作にはその『メイビー・トゥモロウ』から流用された7曲が収録された(但しリミックスされている)。
1970年2月に発売されたアメリカ盤LPは「アンジェリーク」と「ギヴ・イット・ア・トライ」を除く12曲入りとなり、イギリス盤LPではA面に収録されていた「フィッシャマン」がB面の4曲目に収録された。
ストーム・イン・ア・ティーカップ - Storm in a Teacup (T. Evans) - 2:31
アーサー - Arthur (T. Evans) - 3:20