A LONG VACATION 40th Anniversary Edition
オープニング・トーク – (0:48)
「Let's Ondo Again / アミーゴ布谷」from『Let's Ondo Again』 – (2:27)
「オシャレさん / 大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 2nd Issue』 – (1:40)
「12月の雨の日(未発表ヴァージョン) / はっぴいえんど」 – (5:15)
「愛は行方不明 (Demo Version) / 大滝詠一」 – (1:28)
「愛は行方不明 / ニュー・ホリデー・ガールズ」(CBS・ソニーレコード 未発表音源) – (2:31)
「ハウス・プリン / 大場久美子」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 2nd Issue』 – (1:29)
「冷たく愛して / スクール・メイツ」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.2』 – (1:38)
「サイダー79 / 大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 3rd Issue』 – (1:57)
「ロンリー・ティーン・エイジ・アイドル (Demo Version) / 大滝詠一」 – (3:05)
「Summer Breeze (Demo Version) / 大滝詠一」 – (3:24)
「海辺のジュリエット (Demo Version) / 大滝詠一」 – (1:17)
「海辺のジュリエット / スラップスティック」from『スラップスティックに気をつけろ』 – (1:48)
「星空のプレリュード (Demo Version) / 大滝詠一」 – (1:34)