闇に囁くもの
ミスカトニック大学のウィルマース教授は、バーモント州の山奥に怪物の伝説があることに興味を持ちその伝説を収集していたが、バーモント州の洪水時、川に浮かんでいた奇妙な物体に関して当地の住民が伝説の怪物と結びつけていることについては批判的であった。そんな持論を新聞上に発表していた彼のもとにヘンリー・エイクリーなるバーモント州の山に住む在野の研究者から手紙が届く。
エイクリーは「私の先祖代々住んでいる土地は、太古、宇宙からやってきた怪物の拠点である。それを研究している私は物的証拠も得ているが、同時に何者かに付けねらわれてもいる」と述べる。ウィルマースとエイクリーは意見交換の文通を始めるが、そのうち手紙や電報、郵送した証拠品などがウィルマースの元に届かなかったり、偽の電報が届くことが再三起こる。更にエイクリーの家や車が銃撃されたり自衛のために買った犬たちが夜間に殺されたりといよいよ危険なことが起こりはじめ、ウィルマースに対してもこの研究から身を引いたほうがよいという忠告がなされる。