チャンピオンたちの朝食
1972年、ニューヨークに住む貧乏なSF作家、キルゴア・トラウトはある日、彼のファンであるという奇特な大富豪エリオット・ローズウォーターの推薦で、ミッドランド・シティで開かれるアート・フェスティバルに招待される。
一方、ミッドランド・シティでポンティアックの販売代理店のオーナーとして働くドウェイン・フーヴァーは、自身の体内が作り出す有害な化学物質によって狂気を進行させており、周囲と噛み合わない日々を過ごしていた。
トラウトはヒッチハイクしたトラックに乗ってミッドランド・シティに到着し、ドウェインと、作者である「わたし」がいるカクテル・ラウンジに赴く。ドウェインはトラウトの小説『いまこそ話そう』を読み、作中で語られている「自由意志を持つ存在は自分だけであり、他人はみなロボットである」という思想に影響され完全に発狂し、近くにいる人間たちに次々暴行を加えた後、逮捕される。
ドウェインに指を食いちぎられたトラウトは「わたし」と出会う。「わたし」はトラウトに、自分はトラウトの創造主であり、トラウトは将来ノーベル医学賞を受賞すると語る。そして、自分が創造したすべての登場人物を解放すると語り、消える。