アラフォー女子のベイビー・プラン
キャシーが、ニューヨークよりも子育てには適しているからと、子供時代を過ごしたミネソタ州の故郷に戻ると言うと、ウォーリーは動揺する。彼女は去り、ウォーリーはわびしい日々を過ごす。
7年後、キャシーは早熟で神経質な6歳のセバスチャンを連れてニューヨークに戻る。彼女はウォーリーと再会したいと考えており、息子を彼に紹介し、ウォーリーはセバスチャンと仲良くなる。ローランドは離婚し、キャシーと付き合い始めている。彼女は、彼がセバスチャンの実の父親なので関係が上手くいくのではないかと考えている。
ウォーリーは自分とセバスチャンの間に強い類似点があることに気付き、それが7年前の精子の交換の結果であることに気付く。ローランドがキャシーにプロポーズする直前、ウォーリーはセバスチャンが自分の実の息子であり、彼女を愛していることを彼女に告げる。ウォーリーがやったことにショックを受けて怒った彼女は、彼のことを拒否する。
暫く経ったある日、ウォーリーは仕事を終えた後、キャシーが自分を待っていることに気付く。彼女は、セバスチャンが彼に会えなくて寂しい思いをしていて、本当に彼を必要としていると言う。ウォーリーは自分も同様であると言う。キャシーはローランドとは既に別れており、ウォーリーを愛していることに気付いたと言い、ウォーリーはキャシーにプロポーズする。最後のシーンでは、幸せに結婚した2人がセバスチャンの8歳の誕生日パーティーを開く様子が映る。