この尋常ならざる存在
ローリーはアンジェラに同意書にサインさせてノスタルジアから解毒させようとするが、既にアンジェラは夢に陥り始める。彼女は1938年頃のニューヨーク市警初の黒人警官の1人となったウィル・リーヴスの記憶を追体験する。これらは1921年のタルサ人種虐殺の記憶と混ざり合っている。
ウィルは白人店主のフレッドがユダヤ人のデリに放火をするのを見て逮捕するが、その後すぐに街を歩くフレッドを目撃し、警察からは「サイクロプス」に関わらないようにと忠告される。帰宅途中、彼は他の白人警官から拉致され、フードで覆われてリンチされ、窒息寸前まで縄で吊された後に邪魔をしないようにと警告される。縄を首にかけてフードを持ったままウィルは自宅に向かうが、その道中で暴漢に襲われる若いカップルに遭遇する。ウィルがフードを被ってカップルを助けると、彼らは助けられたことを感謝し、その行為はヒーローとしてニュースに取り上げられる。ウィルの妻ジューンはこの役割を続けるように促し、その人種を曖昧にする衣裳を作成し、彼は「フーデッド・ジャスティス」という名の自警家となる。彼はクー・クラックス・クランと「サイクロプス」が繋がっていることを突き止めるが、その計画の全容は暴けずにいる。