ブラッグタウン
特記なき楽曲はブランフォード・マルサリス作。
ジャック・ベイカー - "Jack Baker" - 14:12
ホープ - "Hope" (Joey Calderazzo) - 11:02
フェイト - "Fate" - 8:24
ブラックジラ - "Blakzilla" (Jeff "Tain" Watts) - 12:39
オ・ソリチュード - "O Solitude" (Henry Purcell) - 7:48
サー・ロデリック、ジ・アルーフ - "Sir Roderick, the Aloof" - 5:44
ブラック・エルク・スピークス - "Black Elk Speaks" (Eric Revis) - 14:19