ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー
特記なき楽曲はヴァン・モリソン作。15.はインストゥルメンタル。
ミス・オーティス・リグレッツ - "Miss Otis Regrets" (Cole Porter) – 5:15
ホールド・イット・ライト・ゼア - "Hold It Right There" (Clark Terry, William Grey, Eddie "Cleanhead" Vinson) – 4:08
オール・セインツ・デイ - "All Saints Day" – 3:05 アルバム『オーディナリー・ライフ』(1991年)収録曲の再演。
ヤング・ラヴァーズ・ドゥ(若き恋人たち) - "The Way Young Lovers Do" – 4:13 アルバム『アストラル・ウィークス』(1968年)収録曲の再演。
ザ・シングス・アイ・ユースト・トゥ・ドゥ - "The Things I Used to Do" (Guitar Slim) – 5:56
トラヴェリン・ライト - "Travellin' Light" (Trummy Young, Jimmy Mundy, Johnny Mercer) – 4:18
クロース・イナフ・フォー・ジャズ - "Close Enough for Jazz" – 4:44 アルバム『トゥー・ロング・イン・イグザイル』(1993年)収録のインストゥルメンタルが原型で、2012年の『ボーン・トゥ・シング:ノー・プラン・B』で歌詞付きのヴァージョンが披露された。