真昼の用心棒
母親の死後、故郷の村を出て用心棒として放浪していたトムは、友人キャラダインから「大至急村に戻るように」という手紙を受け取り、数年振りに村に戻ることになった。しかし、村に戻ってみると、実家の牧場は大牧場主スコットに奪われており、村中がスコット一味に支配されていた。トムは残虐行為を働くスコット一味を尻目に、葬儀屋から兄ジェフの居場所を聞き出し兄と再会するが、彼は自棄になり酒に溺れていた。トムは事情を聞き出そうとするが、ジェフと乳母のメルセデスは何も語らず「すぐに村を出るように」と忠告する。トムは村の酒場に向かうが、そこにジェフが現れ、スコットの手下と喧嘩を始める。ジェフが袋叩きにされる姿を見たトムは、スコットの手下たちに反撃するが、彼らはトムを見ると酒場を立ち去ってしまう。酒場を出たトムはキャラダインの家に向かい自分を呼び寄せた理由を聞き出そうとするが、直後にキャラダインはスコットの手下に殺され、妻子も犠牲になってしまう。