ミステリー・ガール
ユー・ゴット・イット "You Got It" (Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty) – 3:30 プロデュース:ジェフ・リン
イン・ザ・リアル・ワールド "In the Real World" (Richard Kerr, Will Jennings) – 3:44 プロデュース:ロイ・オービソン、マイク・キャンベル、バーバラ・オービソン
(オール・アイ・キャン・ドゥ・イズ)ドリーム・ユー ""(All I Can Do Is) Dream You" (Billy Burnette, David Malloy) – 3:39 プロデュース:T・ボーン・バーネット
ア・ラヴ・ソー・ビューティフル "A Love So Beautiful" (R. Orbison, J. Lynne) – 3:33 プロデュース:ジェフ・リン
カリフォルニア・ブルー "California Blue" (R. Orbison, J. Lynne, T.