MOONGLOW (山下達郎のアルバム)
HOT SHOT (ホット・ショット) – (5:55) 山下曰く、アイズレー・ブラザーズに代表される、この当時のブラック・ロック路線の典型的なスタイルの作品。リズムのコンビネーションは純粋に自分で考案したものだという。
TOUCH ME LIGHTLY (タッチ・ミー・ライトリー) – (4:23) 「LET'S DANCE BABY」と同じく、1978年 (1978)にキングトーンズに提供された作品を自身で歌ったもの。『GO AHEAD!』収録の「MONDAY BLUE」と同じ日のレコーディング。
SUNSHINE −愛の金色− – (4:20) 8ビートの作品。『THE RCA ⁄ AIR YEARS LP BOX 1976-1982』の「SPECIAL BONUS DISC」にライブ・ヴァージョンが収録された。
夜の翼 (NIGHTWING) – (1:30)
永遠のFULL MOON – (4:27)
RAINY WALK(レイニー・ウォーク) – (5:09)
STORM(ストーム) – (6:24)
FUNKY FLUSHIN'(ファンキー・フラッシン) – (5:43)
HOT SHOT(ホット・ショット) – (5:53)
TOUCH ME LIGHTLY(タッチ・ミー・ライトリー) – (4:24)
SUNSHINE −愛の金色− – (4:21)
YELLOW CAB(イエロー・キャブ) – (4:49)
愛を描いて -LET'S KISS THE SUN- – (4:04) <Bonus Tracks>
夜の翼 (NIGHTWING) [カラオケ -Karaoke-](未発表 -Previously Unreleased-) – (1:39) 1980年 (1980)のライブで使用されたカラオケ。