近田春夫&ハルヲフォン
1972年(昭和47年)、近田春夫と恒田義見が中心となって結成された。当初のギターは松本恒男、ベースは佐伯正志であった。その後ベースに恒田の立教高等学校時代の後輩高木英一が加入、「デューク柏淵とビブラトーンズ」名義でも活動をした。ギターに小林克巳が加入、1974年(昭和49年)、正式結成。当時はハルヲフォン名義。
内田裕也系のロックンロールやファンク系ディスコサウンドを追求しており、翌1975年(昭和50年)、キャロン・ホーガンをボーカルに据えシングル『FUNKYダッコNo.1』でキングレコードからデビュー。当時のメンバーは、近田、恒田、高木、小林、キャロン、長谷川の6人。同楽曲は、玩具業界戦後最大のヒットと言われた「ダッコちゃん」をタカラが復刻した際のタイアップ曲。同年、近田は、クールスの1stアルバムをプロデュースした。
1976年(昭和51年)、1stアルバム『COME ON LET'S GO』を発表。同作には近田がクールスに提供した楽曲『シンデレラ』(1975年)のセルフカバー・バージョンを収録。