ムタフカズ -MUTAFUKAZ-
ダーク・ミート・シティ(Dark Meat City、DMC)はカラーギャングが抗争を繰り広げるL.A.のダウンタウン。そこでは乳児を抱えた若い女性が、Bruce Macchabe率いる黒服の男たちに追われている。女性とその乳児はある犬に救われ、 "裏切り者"と言われ吐き出される。乳児をゴミ捨て場に残して逃げるが、女性はBruceに捕まり殺されてしまった。
数年後、アンジェリーノ(Angelino)という名の大人になったあの時の乳児は、ガイコツ頭の友人ヴィンス(Vinz)と彼らの「ペット」として行動するたくさんのゴキブリと一緒に、荒れ果てたアパートに住んでいる。配達の仕事をしているとき、アンジェリーノは美しい若い女性、ルナ(Luna)に一目ぼれするが、その直後交通事故に遭い失職した。翌日、コウモリのような友人ウィリー(Willy)とだらだらしていると、アンジェリーノは頭痛と幻覚を経験し始める。3人組は、黒服の男たちに追われていることに気付き、彼らを倒して追い払うことに成功した。
その後、SWATチームがアンジェリーノとヴィンスのアパートを襲撃したことがきっかけで、アンジェリーノは隠された力を解き放ち、SWATを倒すことになった。ゴキブリはアンジェリーノを捜しに行き、一方Luchadorは、彼らが戦わなければならない潜在的な悪について語る。