チェリー、ハリー&ラクエル
イギリス人の看護士チェリー(リンダ・アシュトン)と同棲する、アリゾナ州のメキシコとの国境に近い砂漠の田舎町の保安官ハリー(ネイピア)は麻薬絡みの副業にも手を染めていた。売春婦ラクエル(ラリッサ・エリー)と乱行の真っ最中の雇い主、フランクリン(フランク・ボルジャー)に呼び出されたハリーは、反目する麻薬密輸人、アパッチ(ジョン・ミロ)の襲撃を依頼される。不承不承依頼を受けたハリーはラクエルを家まで送る途中、彼女と肉体関係を持つ。
ハリーはラクエルのヒモで、仕事仲間のエンリケ(バート・サントス)とアパッチを待ち伏せする。2人は狡猾で手強いアパッチに手傷は負わせたらしいものの、取り逃がしてしまう。アパッチは仕返しとして、チェリーの勤務先の病院へ定期健診に来たフランクリンを襲撃する。フランクリンの呼び出しで病院に来たラクエルは、血塗れで絶命しているフランクリンを目撃し、絶叫する。麻薬密輸の仕事を請け負い砂漠を走っていたエンリケも、ハリーのジープを盗んだアパッチとカーチェイスの末、その魔の手に落ちた。
病院で休んでいたラクエルを見舞ったチェリーは、ラクエルに勧められるままに初めてマリファナを吸引し、ラクエルとのレズビアン行為に没頭していく。恋人ハリーが舞い戻ったアパッチと最後の死闘を演じるさ中、チェリーは初めての快楽に溺れていく。