プリンセス・カイウラニ
19世紀末のハワイ王国。スコットランド人を父に持つ王女カイウラニは親米の白人反王制派が反乱を起こしたために、父アーチボルド(アーチー)とともにイギリスに渡り、そこで父の旧友テオ・デイヴィーズの屋敷に預けられる。イギリスで教育を受けることになったカイウラニは、テオの娘アリスの友情に支えられ、周囲の露骨な差別にも毅然と立ち向かう。やがてカイウラニは、アリスの兄クライヴと愛し合うようになる。
一方、伯父である国王カラカウアが亡くなり、その妹である伯母リリウオカラニが女王となると、カイウラニは王位継承者に指名される。ところが、ハワイの王制は白人共和派による革命で崩壊、女王は軟禁されてしまう。更に、革命政府に反発した先住民らが革命を支援したアメリカ軍により虐殺されていることを知らされたカイウラニはアメリカ本土に渡る。彼女がニューヨークで行なったスピーチは、気品と教養に溢れ、エキゾチックな美貌とともに強烈なインパクトを与える。これをきっかけに、カイウラニは時の合衆国大統領クリーブランドの懐柔に成功する。この事態に革命政府のサーストンは反逆罪でカイウラニを逮捕しようと提案するが、先住民との融和を望むドールに反対される。
カイウラニの努力も虚しく、結局、ハワイはアメリカに併合されることとなる。