天国爆撃隊
1917年、泳げないがライフガードをやっているウィルキー(スペンサー・トレイシー)とミッチェル(ジョージ・クーパー)は戦地に行くことを忌避している。一人の男性が溺れ、アメリカ陸軍航空隊のホーガン軍曹(ウィリアム・ボイド)が助けるが、2人は自分たちが助けたと主張する。
2人は赤十字主催の慈善ボクシング試合に行くと、「一撃ホーガン」と謳われる軍曹と鉢合わせる。意外にもウィルキーは軍曹を倒す。群衆が押し寄せる中、ウィルキーとミッチェルはこっそり逃げ出す。2人は軍隊には絶対に入らないと誓うが徐々に揺らぎ、結局軍服を着て作業する。ウィルキーとミッチェルは基地から脱走し、資材トラックに飛び乗り南アメリカに向かう。
船に忍び込むと、それがフランスに向かうパイロットのための陸軍航空隊の軍隊輸送船であることに気付く。ウィルキーとミッチェルはパイロットのふりをして、アメリカの飛行場に向かう汽車に乗ろうとする。警備として勤務中、自分たちが飛行機に乗せられそうになるのを必死で拒む。