欲情/マッド・ハニー
この映画は興行的には失敗に終わった。メイヤーは後に「マッド・ハニーとギャンブルをして失敗した。マッド・ハニーを作った唯一の理由は、レナという女の子に恋をしたことだった。この映画は作るべきではなかった」と語った。
時は大恐慌時代、カレフ・マッキニー(ジョン・ファーロング)はミシガンからカリフォルニアへ旅の途中、ミズーリ州スプーナーに立ち寄った。
マッキニーは、ウェイドの姪であるハンナ・ブレンショー (アントワネット・クリスティアーニ) と関係を持つ。しかし、彼女は妻の叔父の財産を狙っている上に、妻を虐待する飲んだくれのシドニー(ハル・ホッパー)と結婚していた。
シドニーとハンソン修道士 (フランク・ボルジャー) という変わり者の説教者は、マッキニーに対する陰謀を企てる。
シドニーは自分の農場を燃やし、マッキニーを陥れようとする。彼は説教者の妻をレイプして殺害し、リンチ集団に殺された。