ウォーターフォールズ
アルバム『マッカートニーII』からのシングル・カット第2弾となる。アルバムでは4曲目に収録されている。 元々はウイングス用に書かれた曲だった。歌詞の中にホッキョクグマ(polar bear)が登場するが、この曲のミュージック・ビデオにも、本物のホッキョクグマが登場した。
2001年発売の著書の中でマッカートニーは、「レコーディングに来る前に書かれていた唯一の曲は「ウォーターフォールズ」だけだった...「ウォーターフォールズ」は「I Need Love」という名前でもよかったんだけど、それだと普通すぎるからね。アメリカの観光地によくある滝や湖のイメージで作ったんだけど、それが上手くいった。アルバムも中盤にさしかかり、自分で作りながら少し飽きてきたんだよ。その時点で8曲ほど完成していたから、何か違うことをしようと思ったんだ。そこで、既に書いてあった曲、ウイングスの前作に残っていた曲をやることにしたんだけど、それが当時は一番好きだったんだ。だから収録されているんだ」と語っている。