ブルー・アフタヌーン
作詞作曲はティム・バックリィによる
サイド1
ハッピー・タイム - "Happy Time" 3:15
チェイス・ザ・ブルース・アウェイ - "Chase The Blues Away" 5:14
アイ・マスト・ハヴ・ビーン・ブラインド - "I Must Have Been Blind" 3:40
ザ・リバー - "The River" 5:47
サイド2
ソー・ロンリー - "So Lonely" 3:27
カフェ - "Café" 5:40
ブルー・メロディ - "Blue Melody" 4:55
ザ・トレイン - "The Train" 7:53