樊城の戦い
この関羽の快進撃は、曹操領内で賊の蜂起を招いた。さらに丞相掾の魏諷までもが反乱を起こすなどしたため、曹操は動揺し遷都を考えるようになる。しかし曹操の参謀である司馬懿と蔣済はこれに反対し、建安22年(217年)から曹操に形式上臣従していた孫権に関羽の背後を突くことを勧め、「江南に孫権を封ずることを許せば、樊城の包囲は解ける」と進言した。曹操はこれに従い、関羽と孫権が対峙して戦うことを望んだため、曹仁に命じて孫権の手紙を弩を使って関羽の陣に撃ち込み、これを知らせた。関羽は孫権の裏切りを知るも、江陵・公安の守りが固いことから即時の撤退を決断しなかった。
建安20年(215年)の孫権と劉備の荊州争奪戦などにより孫権と関羽の仲は険悪化しており、建安22年(217年)に対劉備親和派の魯粛が死去して対劉備強硬派だった呂蒙が都督になっていた。呂蒙は「長江を超えて曹操と徐州を争っても得るものは無い。関羽を排除して長江に拠った方が孫権のためになる」と進言しており、孫権もこの意見を尤もだと認めていた。
関羽軍が呉と蜀の国境に設けられた湘関の食料をほしいままに取ったと聞くと、孫権はついに呂蒙を先陣として派遣した。呂蒙・陸遜らは秘密裏に進軍し、関羽に反感を抱いていた南郡太守の糜芳と公安の守将の士仁らは寝返って降伏した為、短期間で関羽の支配する荊州南郡は孫権に征服された。