ナイトフライ
I.G.Y. – I.G.Y. (International Geophysical Year) (6:05) Donald Fagen
グリーン・フラワー・ストリート – Green Flower Street (3:40) Donald Fagen
ルビー・ベイビー – Ruby Baby (5:38) Jerry Leiber & Mike Stoller
愛しのマキシン – Maxine (3:50) Donald Fagen