ラテン帝国
ボードゥアン1世の弟の第2代皇帝アンリ1世は、1205年のアドラミュティオンの戦い(英語版)で地方有力者であったテオドロス・マンガファス(英語版)を破った後にネオカストラの領有権を主張したが、そこがラテン帝国の実効支配下に入ることはなかった。一方でネオカストラは単一の所有者に与えられることはなく、聖ヨハネ騎士団とその他の封建家臣の間で分割された。
一方、第二次ブルガリア帝国は、ラテン帝国の成立を受けて当初ラテン帝国と友好関係を築こうと試みていたが、ラテン帝国側はそれを拒絶するどころか教皇も認めていたブルガリア領の支配権を主張した。ブルガリアのカロヤン・ヨハニッツァはトラキアでニカイア帝国のテオドロス1世ラスカリスら東ローマ貴族と同盟を組んでラテン帝国と対峙し、東ローマ側はカロヤンを皇帝として迎え入れることを約束した。アドリアノープルの戦いでの予期せぬブルガリア側の勝利は東ローマ貴族にカロヤンに対する謀略を抱かせ、彼らはラテン帝国と同盟を結んだ。
1206年のルシオンの戦い(英語版)などでも敗戦が続いたラテン帝国は、東トラキアの多くの都市をブルガリアに占拠されたが、フィリッポポリスの戦い(英語版)のみはアンリ1世率いるラテン軍が勝利した。
その後、リュンダクス川の戦い(英語版)でもニカイア軍に勝利を収めたラテン帝国は、ニンファエウム条約でニカイア帝国との国境を画定し、同じ頃にブルガリアとも講和条約を締結した。