闇のギース
ビリーは鉄パイプを振るい、ギースに襲いかかったが、軽くいなされ、当て身投げを食らって得物を壊されてしまう。窮地に陥ったビリーに、ギースが詰め寄った。そしてビリーの望みを問いただす...だが、ビリーは違和感を覚えた。何かが記憶と違う。
そこで呪文が割って入った。ビリーの記憶を使い、秦王龍が心理攻撃を仕掛けていたのだ。それを妨害したのは、望月双角だった。秘伝書の始末を引き受けようとする望月。だが、ビリーはそれを拒んだ。両者の戦いが始まる。棒術使いとしてはビリーの方が秀でている、それを認めた望月は、術をかけた。鬼の幻影に襲われるビリー。異形の鬼はビリーからの攻撃を受け付けず、だがビリーにはダメージを与えてくる。追い詰められたビリーだったが、鬼がガラスに映らないことにヒントを得、催眠術と見破る。
秘伝書を手放せば、人々はギースへの脅威を薄れさせ反乱を起こす。とは言え、所持していたままでは、運命の男・テリーによってギースは破滅する...そう断言する望月に。動揺するビリー。
激闘の中、追い詰められたビリーに呼応して秦王龍の霊が目発動し、彼に憑依しようとするが、ビリー自身の覚悟がそれを抑え込む。それを見極め、望月は秘伝書の処理を一時的に見送り、ビリーに託したのだった。