タトゥル
ガードナーは理解を超えた恐怖に襲われる。月光のもと、スーザンはウィリアムに乳をやりつつ、全身がタトゥル同様に変質する。ガードナーはウィリアムを受け取ろうとするが、歯が生えて母の乳首を噛み切り冷ややかにガードナーを値踏みするウィリアムを見て、ガードナーは恐怖し距離をとる。タトゥルが戻って来て、自分たちが山羊になりつつあることを再び言い、ガードナーに危害を加えるつもりはなくただ見ていればよいと述べる。タトゥルの皮膚の下で無数の何かが蠢き、やがて床へとまき散らされる。タトゥルは「千匹の仔だ」と説明するが、ガードナーは悲鳴を上げて逃げ出していた。
気を失っていたガードナーが目を覚ましたとき、知らない男が彼を覗き込んでいた。そいつは「君たちにLSDを提供していた者だよ」「眠っている間に呑ませた」と説明する。ガードナーには山羊の声が聞こえ始め、山羊はガードナーに千匹の仔を産ませたがっており、林の中で山羊のように坐るよう誘い、ガードナーも宿主になりたいと望むようになり――......家の中では男が新たな何千もの仔に歌い、そいつらは隠れていたところから集まって来る。両親の亡骸のそばで、幼いウィリアムが宿主となったことを知りあきらめたところで、物語は閉幕する。