美しいアナベル・リイ
老作家である「私」を、大学の教養課程のころの友人で国際的な映画プロデューサーである木守が訪ねてくる。木守は30年前に2人が取り組んで、結局頓挫した映画の企画を再度立ち上げようと提案する。「私」は30年前を回想する。
「私」が1970年代なかば、金芝河の釈放を求めて集団でハンストをおこなっているところに、木守は女優サクラ・オギ・マガーシャックを連れて尋ねてきた。サクラを主人公にしてクライストの『ミヒャエル・コールハースの運命』の映画を撮る国際的なプロジェクトがあり、そのシナリオを「私」に依頼するためである。
サクラは戦災孤児で、占領軍の語学将校マガーシャックの養女となって、戦後、松山に暮らしていたことがある。そこで語学将校はサクラをアナベル・リイに見立てて、8mmフィルムを撮っていた。高校時代松山で暮らしていた「私」は、そのフィルムをアメリカ文化センターで見た記憶があり、フィルムの最後にチャイルド・ポルノのシーンがあったことを覚えていた。一方、サクラ自身はフィルムの内容を気にかけているものの、確かな記憶を持っていない。
コールハースの映画の企画は進み、原作を翻案して、「私」の故郷である愛媛の山奥の村の一揆の指導者で、最後は無残に陵辱されたメイスケ母の物語に重ね合わせることになる。サクラは大いに乗り気になり、「私」の妹で村に住むアサとコンタクトを取り、伝承を取材して役作りを進めていく。