アット・フィルハーモニック・ホール
時代は変る - The Times They Are a-Changin' – 3:29
スパニッシュ・ハーレム・インシデント - Spanish Harlem Incident – 3:07
ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース - Talkin' John Birch Paranoid Blues – 4:06
ラモーナに - To Ramona – 6:01
デイヴィー・ムーアを殺したのは誰? - Who Killed Davey Moore? – 4:46
エデンの門 - Gates of Eden – 8:32
出いくのなら - If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got to Stay All Night) – 4:06
イッツ・オールライト・マ - It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) – 11:26
アイ・ドント・ビリーヴ・ユウ - I Don't Believe You (She Acts Like We Never Met) – 4:01
ミスター・タンブリン・マン - Mr. Tambourine Man – 6:33
はげしい雨が降る - A Hard Rain's a-Gonna Fall – 7:44