イエロー・ハンカチーフ
これが元で通報されてしまい、ブレットは逮捕されてしまう。刑務所に6年服役して免許が失効していた事、ゴードンとマーティーンは無関係だと言い一人連行されるブレット。連行された警察署で、顔なじみの人情味ある巡査部長に再会。彼の温情でブレットは早々に釈放される。
再びゴードンとマーティーンとの旅に出るブレット。そこで彼は少しずつ自分の過去を話し始める。14歳の時ワル仲間に認められたくて高価な競走馬を野に放って少年院送りになり、2度目はドラッグで刑務所に入れられた事。立ち直ろうとそれまでの人間関係を断ち切り最南部の町に行き妻メイと出会った事。メイは何度も男に裏切られブレットの事も初めは信用していなかったが、彼の朴訥なプロポーズに心が動き始め、激しい雨の降る夜、ついに二人は結ばれる。やがてメイが妊娠し初めて家庭が持てる事に喜ぶブレットだったが、幸せは長く続かず間もなくメイが流産してしまい、それには過去の中絶が影響していた事を知る。
その後、鹿をはねてしまった動揺でゴードンが運転が出来なくなった為、廃屋で一夜を過ごす3人。ブレットの回想は続く。メイの流産を機に二人の間に諍いが絶えなくなり町の酒場でメイがブレットの態度を激しく罵る。
監督:ウダヤン・プラサッド
製作:アーサー・コーン
原作:ピート・ハミル
脚本:エリン・ディグナム
撮影:クリス・メンゲス
編集:クリストファー・テレフセン