ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン
特記なき楽曲はジョン・メイオール作。2. 11.はインストゥルメンタル。
オール・ユア・ラヴ - All Your Love (Otis Rush) - 3:37
ハイダウェイ - Hideaway (Freddie King, Sonny Thompson) - 3:17
リトル・ガール - Little Girl - 2:37
アナザー・マン - Another Man - 1:46
ダブル・クロッシン・タイム - Double Crossing Time (John Mayall, Eric Clapton) - 3:03
ホワッド・アイ・セイ - What'd I Say (Ray Charles) - 4:29
愛の鍵 - Key to Love - 2:06
パーチマン・ファーム - Parchman Farm (Mose Allison) - 2:24
ハヴ・ユー・ハード - Have You Heard - 5:57
さすらいの心 - Ramblin' on My Mind (Robert Johnson) - 3:10
ステッピン・アウト - Steppin' Out (Memphis Slim) - 2:30
イット・エイント・ライト - It Ain't Right (Walter Jacobs) - 2:42
メイオールが1964年12月に録音・1965年に発表したリーダー・デビュー作『ジョン・メイオール・プレイズ・ジョン・メイオール』には、ロジャー・ディーン、ジョン・マクヴィー、ヒューイ・フリント(英語版)が参加していたが、間もなく元ヤードバーズのエリック・クラプトンがディーンの後任として加入した。バンド側は、ヤードバーズの曲「ガット・トゥ・ハリー」を聴いて感銘を受け、クラプトンに白羽の矢を立てたという。ただし、クラプトンは1965年8月にバンドを一時的に脱退しギリシャへ旅行したため、ピーター・グリーン(後にブルースブレイカーズの正式メンバーとなる)が代役を務めたが、同年のうちにクラプトンが復帰した。
メイオールは当初、クラプトン、フリントおよびジャック・ブルースを迎えた編成で、ライブ・アルバム制作を前提とした録音をソーホーの「フラミンゴ・クラブ」で行うが、録音状態が悪かったことから、スタジオ・アルバムの制作に変更された。なお、フラミンゴ・クラブ公演における録音は、後にメイオール名義のアルバム『プライマル・ソロズ』(1977年)に収録され、2006年には本作のデラックス・エディション盤のボーナス・ディスクにも収録された。
そして、1966年5月には、オリジナル・ベーシストのマクヴィーを含む編成で本作が録音された。
クラプトンは1960年製のギブソン・レスポール・スタンダードと1962年製のマーシャル・アンプを使用した。