Grace of my heart
シングルとしては初のミディアムテンポのナンバー。
前作からわずか1ヶ月半という短期間でのリリース。
オリコンではモーニング娘。の「抱いてHOLD ON ME!」に押され、1年半ぶりのシングル1位獲得はならなかった。
倉木麻衣が16歳の頃、オーディションで歌ったのがMAXの「Grace of my heart」である。