ナイト・イン・サンフランシスコ
Morrison) ホエン・ウィル・アイ・ビカム・ア・マン - "When Will I Become a Man?" (Erica Ehm, Tim Thorney) スーナー・オア・レイター - "Sooner or Later" (Vernon, Ross, Shaw) ユー・ギヴ・ミー・ナッシング・バット・ザ・ブルース - "You Give Me Nothing but the Blues" (V. Morrison) ダウン・ザ・ライン - "Down the Line" (Roy Orbison) ロンリー・アヴェニュー - "Lonely Avenue" (D. Pomus)
ソー・クワイエット・イン・ヒア/ザッツ・ホエア・イッツ・アット - "So Quiet in Here/That's Where It's At" (V. Morrison/Sam Cooke, James Alexander) – 5:00
イン・ザ・ガーデン/ユー・センド・ミー/アレゲーニー - "In the Garden/You Send Me/Allegheny" (V. Morrison/Traditional/S. Cooke) – 9:40 モリソンのオリジナル曲"Real Real Gone"からの引用も含まれている。
ハヴ・アイ・トールド・ユー・レイトリー - "Have I Told You Lately That I Love You?" – 3:50
シェイキン・オール・オーヴァー/グロリア - "Shakin' All Over/Gloria" (Johnny Kidd/V. Morrison) – 11:30