リターン・オブ・ザ・マンティコア
タッチ・アンド・ゴー – Touch and Go (Emerson, Lake)
ハング・オン・トゥ・ア・ドリーム – Hang on to a Dream (Tim Hardin)
21世紀のスキゾイド・マン – 21st Century Schizoid Man (Robert Fripp, Ian McDonald, Lake, Michael Giles, Peter Sinfield)
ファイアー – Fire (Arthur Brown, Vincent Crane, Peter Ker, Mike Finesilver)
展覧会の絵:プロムナード/こびと/プロムナード/賢人/バーバ・ヤーガの小屋/キエフの大門 – Pictures at an Exhibition : Promenade (Modest Mussorgsky) / The Gnome (Mussorgsky, Palmer) / Promenade (Mussorgsky, Lake) / The Sage (Lake) / The Hut of Baba Yaga (Mussorgsky) / The Great Gates of Kiev (Mussorgsky, Lake)