アンデルセン物語
全曲とも、作詞・作曲・編曲 - 宇野誠一郎
「ママの羽根の下」(歌 - 増山江威子)
「みにくいアヒルの子」(歌 - 山田康雄)
「空とぶカバン」(歌 - 堀江美都子)
「ぜんぜん姫」(歌 - 増山江威子)
「紙のバレリーナ」(歌 - 堀江美都子)
「片足の兵隊」(歌 - ヤング・フレッシュ)
「おやすみおやゆび姫」(歌 - ヤング・フレッシュ)
「魔法使いのうた」(歌 - 堀絢子)
「ナイチンゲールのうた」(歌 - 平井道子)
「にせものほんもの」(歌 - 山田康雄)
「クリスとエレン」(歌 - 堀江美都子、豊岡晋)
「エントツと空」(歌 - 増山江威子)
「可愛いいお姫ちゃん」(歌 - 堀絢子)
「まちこがれるあなた」(歌 - 増山江威子)
「カボカボおじさん」(歌 - 増山江威子)
「ギャングが強盗するときのうた」(歌 - 辻村真人)
「マルコの子守唄」(歌 - 増山江威子)
「びんぼうなおいらだけど」(歌 - 桜井妙子)