AGES
※トラック番号はCDに準ずる

SWINGING GENERATION 坂崎・高見沢によるスイッチボーカル曲。 ライブでは1990年よりアップテンポなビートパンクアレンジとなり、ボーカルも全体的にハーモニーパートが増え、サビのメインパートが桜井になっている。このアレンジを元に再録したものが2003年のシングル「タンポポの詩」に収録された。

BRIDGED TO THE SUN 1990年の夏の野外イベント「9th Summer BRIDGE ACROSS THE FUTURE」では、横浜ベイブリッジ付近にてイベントが行われたこともあり、「BAY-BRIDGE TO THE SUN」として歌詞も一部変更して披露された。

夢の終わりに 「AMERICAN DREAM」の訳詞も担当したLinda Hennrickがコーラスに参加している。