ジ・インナー・ライト
ハリスンは、1968年1月9日から13日にかけてボンベイにあるHMVスタジオで、映画『ワンダーウォール(英語版)』のサウンドトラックのレコーディング・セッションを行っていた。演奏には、アアシッシュ・カーン(英語版)(サロード)、ハヌマン・ジェイデフ(シェーナイ(英語版))、ハリプラサドゥ・チャウラシア(英語版)(バーンスリー)、マハプルッシュ・ミスラ(パカワジ(英語版))、ラジラム・ディサード(ハーモニウム)らが参加した。
映画のサウンドトラックは、ハリスンの規律のあるアプローチと、現地のミュージシャンの手際の良さから、予定よりも早く完成した。そのため、余った時間でハリスンは、ビートルズのレコードで使用することを想定したラーガ数曲と、本作のインストゥルメンタル・トラックのプロデュースを手がけた。インストゥルメンタル・トラックは、2トラック・レコードを使用して、5テイク録音された。