ミステリー・ディスク
ライコディスク(RCD 40573)のライナーノーツと参考文献(2018年)に基づく。
1-20はMystery Disc 1、21-35はMystery Disc 2の収録曲。
以下に、他のアルバムとの重複を示す。上記のように、同一の音源であっても編集や題名が異なる場合があることに注意。
Ahead of Their Time - 21、22、23、24、25、26
『ロスト・エピソード』 - 1*、12、29
You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5 - 32
Finer Moments - 30、35
*別の音源と考えられる。
ザッパは1969年8月のインタビューで、The History and Collected Improvisations of The Mothers Of Inventionと題した10枚組アルバムを年内に発表すると語った。彼はこのアルバムにMOIの音源だけでなく、彼がミュージシャンとしての道を歩み始める前の1950年代に録音したものや、MOIが結成される前の1960年代前半にカリフォルニア州クカモンガ(現ランチョ・クカモンガ)で行なった初期の音楽活動の未発表音源も収録するつもりだった。しかし、この計画は主に経費が理由で実現しなかった。Mystery Disc 1とMystery Disc 2には、The History and Collected Improvisations of The Mothers Of Inventionに収録される予定だった曲も幾つか含まれたとされている。以下、ライコディスク(RCD 40573)のライナーノーツと参考文献に基づいて、内容を概説する。
ザッパの作曲家としての初仕事になった西部劇映画"Run Home Slow"(1965年)の主題曲'Theme From Run Home Slow'は、1964年にロサンゼルスのOriginal Soundのスタジオで11人編成のオーケストラとザッパ(ギター)によって録音された。なお1996年に発表された編集アルバム『ロスト・エピソード』には、同じ顔ぶれによって録音された'Run Home Slow Theme'が収録されたが、ステレオ録音である、冒頭部分でトロンボーンとピアノが演奏されている、ギター・ソロがない、トランペットの演奏が異なる、などの違いがあり、異なる音源であると推測されている。