ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY
Semi-Detached Suburban Mr.James – (2'34") Lead Vocal: 山下 Geoff Stephens – John Carter山下によれば、B面は皆の好きな曲を持ち寄って作られたので、選曲の傾向はてんでバラバラ。それでも、当時の流行からまったくかけ離れたものであるという点では、見事に統一された選曲といえるという。この曲はオリジナルはマンフレッド・マン1966年 (1966)のイギリスのみでのヒット曲。この曲だけアレンジがオリジナルとはまったく違い、山下のドラム、鰐川のベース、武川のピアノでリズムを録った後はひたすらコーラスが重ねられた。アルバムの中でダビング回数が最も多かったため、音質的にはかなり落ちてしまったという。
Sincerely – (3'03") Lead Vocal: 山下 Harvey Fuqua – Alan Freed1950年代に活動したヴォーカル・グループ、ムーングロウズの1954年 (1954)作品。当時は、それまで日本では長らく聴くことのできなかった1950年代から1960年代のアメリカン・ロックン・ロールのレコードが少しずつ復刻され始めていた時代だった。そんな中、ふとしたきっかけで1950年代R&Bヴォーカル・グループのサウンドに出会った山下は、以来その魅力に取りつかれるようになり、この曲はそうした経緯で選ばれた。ドラムはスネアをブラシで叩き、ピアノは捨てられてあったスピネットを使用。この曲では後に、山下、鰐川とともにシュガー・ベイブのメンバーとなる村松邦男がコーラスで参加している。