シルヴァー・ポニー
カサンドラ・ウィルソン - ボーカル、シンセサイザー、バスドラム
ラヴィ・コルトレーン(英語版) - サクソフォーン(on 4.)
ジョン・レジェンド - ボーカル、ピアノ(on 11.)
マーヴィン・スーウェル - ギター
ジョナサン・バティステ - ピアノ、ローズ・ピアノ
レジナルド・ヴィール - アコースティック・ベース、エレクトリックベース
ハーリン・ライリー - ドラムス
レカン・ババロラ - パーカッション
ヘレン・ジレット - チェロ、ヴィエール(on 11.)
ブランドン・ロス - アコースティック・ギター(on 11.)
ルーク・レアード - アコースティック・リズム・ギター(on 11.)
特記なき楽曲はカサンドラ・ウィルソン、レジナルド・ヴィール、ハーリン・ライリー、ジョナサン・バティステ、マーヴィン・スーウェル、レカン・ババロラの共作。
恋人よ我に帰れ - "Lover Come Back to Me" (Oscar Hammerstein II, Sigmund Romberg) - 6:51
セント・ジェームズ病院 - "Went Down to St. James Infirmary" (Traditional) - 7:14
セビリアの夜 - "A Night in Seville" - 3:00
シルヴァー・ムーン - "Beneath a Silver Moon" - 6:39
サドル・アップ・マイ・ポニー - "Saddle Up My Pony" (Charley Patton) - 9:32