サンシャイン・スーパーマン
全曲ともドノヴァン作。
サンシャイン・スーパーマン - "Sunshine Superman" – 3:14
少女リンダの伝説 - "Legend of a Girl Child Linda" – 6:51
3羽のかわせみ - "Three King Fishers" – 3:15
観覧車 - "Ferris Wheel" – 4:12
バートのブルース - "Bert's Blues" – 3:57
魔女の季節 - "Season of the Witch" – 4:56
夢の旅路 - "The Trip" – 4:34
王妃グィナヴィーア - "Guinevere" – 3:39
太った天使 - "The Fat Angel" – 4:10
シレスト - "Celeste" – 4:08