オッズ&ソッズ
タイム・イズ・パッシング - "Time Is Passing" - 3:29 1971年3月録音。『ライフハウス』の為の楽曲で、「ピュア・アンド・イージー」と同様にタウンゼントの『現人神』に彼のデモ・バージョンが収録されたのが初出。本作に収録された音源はマスターの片チャンネルが損傷しており、モノラル収録となっている。
ピュア・アンド・イージー - "Pure and Easy" - 5:21
トゥー・マッチ・オブ・エニシング - "Too Much of Anything" - 4:21
不死身のハードロック - "Long Live Rock" - 3:56
プット・ザ・マネー・ダウン - "Put the Money Down" - 4:29
ウィ・クロース・トゥナイト - "We Close Tonight" - 2:56 1973年6月20日録音。アルバム『四重人格』(1973年)のアウトテイク。タウンゼントの作だが、リード・ボーカルはエントウィッスルとムーンがとっている。
ポストカード - "Postcard" (J. Entwistle) - 3:30
ナウ・アイム・ア・ファーマー - "Now I'm a Farmer" - 4:06
ウォーター - "Water" - 4:39 1970年春頃録音。同年発表予定だった5曲入りEPの1曲。やはり当時からすでにコンサートでは披露されていたが、スタジオ音源は1973年のシングル「5:15(5時15分)」のB面に収録されたのが初出。
ネイキッド・アイ - "Naked Eye" - 5:26
※太字が新たに追加収録された曲。
アイム・ザ・フェイス - "I'm the Face" (Peter Meaden) - 2:27
リーヴィング・ヒア - "Leaving Here" (Eddie Holland, Lamont Dozier, Brian Holland) - 2:12 1964年10月〜12月頃の録音。原曲はエディ・ホランドが1963年に発表。この1964年末のレコーディング・セッションは記録だけが残って音源は行方不明になっており、本作に収録された音源はザ・フーのファンジンの主宰者が露天商から偶然入手したアセテート盤から起こされた。1998年版ではノイズリダクションが施されて入るが、2011年版では未加工のバージョンが収録された。
ベイビー・ドント・ユー・ドゥ・イット - "Baby Don't You Do It" (E. Holland, L. Dozier, B. Holland) - 2:27 1964年10月〜12月頃の録音。原曲はマーヴィン・ゲイが1964年に発表。上記「リーヴィング・ヒア」と同じアセテート盤から発掘された曲。
サマータイム・ブルース - "Summertime Blues" (Jerry Capehart, Eddie Cochran) - 3:13 1967年6月28日録音。原曲はエディ・コクランが1958年に発表。ザ・フーのコンサートではおなじみの曲。ここではBBCラジオの番組「トップ・ギア」用のセッションで録音されたものが収録された。
1998年のリマスター/リミックス版で、新たに計12曲の未発表曲と未発表テイクが追加収録された。曲の追加に伴い曲順も見直され、録音年月日の順に入れ替えられた。2011年、オリジナルのマスターテープからリマスタリングされた最新版を発表。この版では曲順が元に戻され、'98年版に追加された曲はオリジナル版の後に回された。
アンダー・マイ・サム - "Under My Thumb" (Mick Jagger, Keith Richards) - 2:44 1967年6月28日録音。原曲はローリング・ストーンズが1966年に発表。ザ・フーは薬物の不法所持で逮捕された彼等を支援する為に、新婚旅行中だったエントウィッスルを除いた3人で本曲と「ラスト・タイム」を録音して、同月にシングルとして発表した。シングルではモノラルだったが、本作への収録にあたりステレオにリミックスされた。この際にモノラル版にあったリードギターの音が失われているが、これは録音時にミキシングと同時にオーバーダブしたからと見られる。
マリー・アンヌ - "Mary Anne with the Shaky Hand" - 3:21 1967年8月6日録音。シングル「I Can See For Miles」のアメリカ版シングルにカップリングされたバージョン。ステレオ・リミックス版。2011年版には1967年10月24日に録音された別バージョンが収録された。
マイ・ウェイ - "My Way" (J. Capehart, E. Cochran) - 2:26 1967年11月10日録音。原曲はエディ・コクランの死後の1963年に発表された。上記「サマータイム・ブルース」同様、BBCラジオの番組「トップ・ギア」のために録音されたもの。
大きな信頼 - "Faith in Something Bigger" - 2:59
燃える女 - "Glow Girl" - 2:24
リトル・ビリー - "Little Billy" - 2:17