モチヴェイション・ラジオ
特記なき楽曲はスティーヴ・ヒレッジとミケット・ジローディの共作。
ハロー・ドーン - "Hello Dawn" - 2:49
モチヴェイション - "Motivation" - 4:10
ライト・イン・ザ・スカイ - "Light in the Sky" - 4:11
ラジオ - "Radio" - 6:13
ウェイト・ワン・モーメント - "Wait One Moment" - 3:19
ソウサー・サーフィング - "Saucer Surfing" - 4:20
サーチング・フォー・ザ・スパーク - "Searching for the Spark" - 5:31
オクターヴ・ドクターズ - "Octave Doctors" - 3:33
ノット・フェイド・アウェイ(グライド・フォーエヴァー) - "Not Fade Away (Glid Forever)" (Norman Petty, Glen Hardin) - 3:28
スティーヴ・ヒレッジ - ギター、ギターシンセサイザー、シンセサイザー、シャーナイ、ボーカル
ミケット・ジローディ - シンセサイザー
マルコム・セシル - シンセサイザー
レジー・マクブライド - ベース
ジョー・ブロッカー - ドラムス、パーカッション