二式陸上中間練習機
九三式中間練習機が次第に旧式化してきたため、海軍は試験評価のため昭和13年にノースアメリカンNA-16(BT-9の輸出モデル)のNA-16-4R (NA-37)とNA-16-4RW (NA-47)を輸入していた。この機体を参考にして新型の中間練習機を開発するよう渡辺鉄工所(後の九州飛行機)に指示した。参考にされたNA-16は映画『ハワイ・マレー沖海戦』でアメリカ軍の戦闘機役として登場している。
14試陸上中間作業練習機と名づけられた試作機は、昭和15年1月から設計を開始し昭和16年4月に第1号機が完成した。主脚は保守的な固定脚だが金属製モノコック構造の胴体を持つ低翼単葉機であり、またエンジンの出力は九三式中間練習機よりも大幅に向上し、装備も近代化されていた。
しかし、飛行試験の結果、縦安定性が不足している上、突然錐揉み状態になるなどの難点が指摘された。