DOWN TOWN
パレード / 山下達郎 – (4:11) YT-2 作詞 · 作曲:山下達郎
山下達郎 – Lead Vocal, Electric Guitar (Right), Clavinet, Hammond B-3 Organ, Hi-Hat (Left) & Background Vocal
大貫妙子 – Electric Piano & Background Vocal
村松邦男 – Electric Guitar (Left & Center) & Background Vocal
鰐川己久男 – Bass
野口明彦 – Drums

笛吹銅次 – Recording & Mixing Engineer
DOWN TOWN / SUGAR BABE – (4:12) SB-1 作詞:伊藤銀次 / 作曲:山下達郎