THE WORLD IS MINE
MIND THE GAP(作詞:佐藤征史 作曲:岸田繁/佐藤征史) 歌詞はあるものの、ボコーダーでかなりエフェクトがかけられているため誰の声かは分からなくなっている。ちなみに「MIND THE GAP」とはロンドン地下鉄の駅のアナウンスで聴かれる「足元にお気をつけ下さい」の意味。曲の下敷きになっている旋律は国鉄時代の寝台列車や特急列車で車内チャイムとして使用されていた「ハイケンスのセレナーデ」。
水中モーター ベスト盤『ベスト オブ くるり -TOWER OF MUSIC LOVER-』にはJam Remixバージョンが収録された。 本作がリリースされた年、奇しくも歌詞に登場するマブチモーターの社長宅が強盗被害に遭い、家族が殺害され家宅が放火されるという事件が発生。(マブチモーター社長宅殺人放火事件)。ライブでの演奏前には岸田が悼みの言葉を述べる場面が見られた。
男の子と女の子 ファン投票により発売後に10thシングルとしてシングルカットされた。後にハナレグミがカヴァーしている。
THANK YOU MY GIRL コーラスワークが特徴的な楽曲。最もレコーディングがスムーズに進んだ楽曲であると言う。後にベスト盤『ベスト オブ くるり -TOWER OF MUSIC LOVER-』に収録された。間奏のギターソロはオアシスのChampagne Supernovaのオマージュである。
砂の星
PEARL RIVER(作詞:岸田繁 作曲岸田繁/佐藤征史) 幻想的な雰囲気が特徴のラストナンバー。曲の半ばで歌が終わり、終わりまで舟を漕ぐ音だけが流れる。