ステレオ太陽族
ラッパとおじさん (Dear M.Y's Boogie) 全英語詞曲。歌詞中のセリフは日本語になっているが、こちらは歌詞カードに記載されていない。 タイトルのモチーフであり、歌詞に登場するMr.Yagiは本曲でも編曲に携わっている八木正生のことを指す。また、クインシー・ジョーンズの名前も登場している。
Let's Take a Chance 映画『モーニング・ムーンは粗雑に』挿入歌。
ステレオ太陽族 映画『男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日』挿入歌。
ムクが泣く (作詞・作曲:関口和之/編曲:サザンオールスターズ) タイトルにある「ムク」は、ベース・関口の愛称で、本曲で初めて作詞・作曲・ボーカルを担当している。
朝方ムーンライト シングル「Big Star Blues (ビッグスターの悲劇)」のカップリング曲。
Big Star Blues (ビッグスターの悲劇) 12枚目シングル。
栞のテーマ 13枚目シングルとして本作からシングルカットされた。
初回限定盤(再発盤)・通常盤共通収録。既発曲の解説は各収録作品を参照のこと。
Hello My Love
My Foreplay Music 13枚目シングルのカップリング曲としてシングルカットされた。
素顔で踊らせて 桑田出演のユニ・チャーム「アンネナプキン」CMソング。 歌詞に「2月26日にはささやかな二人の絆」というフレーズが出てくるが、2月26日は桑田の誕生日である。 PVは製作されていないが、2003年のDVD『Inside Outside U・M・I』にイメージビデオが収録された。
夜風のオン・ザ・ビーチ
恋の女のストーリー 映画『モーニング・ムーンは粗雑に』挿入歌。 スローテンポな楽曲である。 高樹澪が劇中で歌い歌手としてのデビューシングルとなった。
我らパープー仲間 タイトルにある「パープー」は広島県の方言で「馬鹿」「阿呆」「間抜け」といった意味であり、本楽曲では「リスペクトと愛と才能に溢れた、気のおけない音楽仲間たち」という意味として使われている。