Wings of Winter, Shades of Summer
キーボード&プログラミング : 松任谷正隆
ドラム : Mike Baird(#3~#5)
エレクトリック・ギター : Michael Landau(#5)、Dean Parks(#7)
アコースティック・ギター : Michael Landau(#3,#6)、吉川忠英(#4)、Dean Parks(#7)
ベース : Neil Stubenhaus(#1)、Leland Sklar(#3~#7)
パーカッション : Michael Fisher(#1,#3~#7)
フルート : Dan Higgins(#1)
サキソフォン : Dan Higgins(#2)
ヴァイオリン : Sid Page(#1,#3,#6)、Darious Campo(#1,#3,#6)、Mario De Leon(#1,#3,#6)、Joel Derouin(#1,#3,#6)、Bruce Dukov(#1,#3,#6)、Clayton Haslop(#1,#3,#6)、Peter Kent(#1,#3,#6)、Sara Parkins(#1,#3,#6)、Michelle Richerds(#1,#3,#6)、John Wittenberg(#1,#3,#6)
ヴィオラ : Carol Mukogawa(#1,#3,#6)、Sam Formicola(#1,#3,#6)、Darrin McCann(#1,#3,#6)、Jorge Moraga(#1,#3,#6)
チェロ : Larry Corbett(#1,#3,#6)、Steve Richards(#1,#3,#6)
シンセサイザー・プログラミング : 山中雅文(#2,#5,#7)
コーラス : 松任谷由実、松任谷正隆(#4)
クレジットに名前はないものの、松任谷正隆もコーラスで参加している。
Rodeo
雪月花 『NHKテレビ50年・あの人に会いたい』テーマ曲として、2003年2月5日にDVD付きシングルとして発売される予定だったが、DVDに不具合が見つかり2月15日に発売が延期された。シングル発売を記念して2003年1月に、松任谷由実と親交のある栃東関へ化粧廻しが贈られた。曲の製作にあたってはプロデューサーの松任谷正隆よりバラード曲をたくさん作るよう指示があり、5曲ほどボツになったという。なお、そのボツになった曲のうちの1曲が次作アルバムに収録された「永遠が見える日」の原曲となった。
Painting the sea 日本ミルクコミュニティ「MEGMILK」CMイメージソング。2001年11月に発売されたベストアルバム『sweet,bitter sweet』に収録された新曲「One more kiss」とともに米同時多発テロ直後に録音されたが、アルバムに収録するにあたりミックスをやり直した。夏の終わりの海を背景に、「あなたのいない」世界を受け入れてゆく者の心情を描く。製作中、プロデューサーである松任谷正隆は「どこまでも澄み切った、死後の世界」をイメージしていたという。