光と影のバラード
あ・な・た・に・(TO YOU) – (3:06) 作詞:仲畑貴志、編曲:大槻啓之
LOVE COOL – (3:40) 編曲:中島正雄
エキゾチック・LOVE・KOBE – (3:42) 編曲:中島正雄
VAGABOND STORY – (4:05) 編曲:後藤次利
THE CHANCE – (4:36) 編曲:後藤次利