ムーン・ライティング
"ある事件"に巻き込まれたD.D.は38口径でかすり傷を負った。幸い近くに外科医が居て、不幸なことにトマスも居て、トマスの血を輸血してもらった。今日の月齢は3.5。豚男/狼男の血を引いたことによって、自分も豚になるのかと不安になるD.D.だが、いざそのときになると狼の尻尾が生えたのであった。狼の体(の一部)を手に入れ、かつ血を与えたことに礼も言わぬD.D.にいらだったトマスがD.D.の爆殺を決意する......
祖父が狼男だという"空想"を語って聞かせてくれたかつての級友・トマス。D.D.の元に10年ぶりに届いた彼の手紙はかつての"約束"=「狼男になったら俺が匿ってやる」を求めるものだった。400マイル飛ばして駆けつけてみたのは豚男となったトマスの姿。豚の姿のトマスが養豚場主ロビンスに見かけられ、さらには烙印まで押されていたことによって「トマスが豚を盗んだ」と思い込んだロビンスとの騒動にD.D.が巻き込まれる。10歳のときに母親にサンタクロースを虐殺され夢や幻想を否定することを強いられてきたD.D.が、非現実的な"豚男"を目の前にしてすること・しなければならないことは現実的なことばかりだった...
トマスの経営する「ムーン・ライティング」の近所で養豚場を経営する牧場主。雄豚に変身していたトマスに「No.66」の烙印を押す。その後雌豚スザンナが雄豚を求めて脱走してムーン・ライティングに度々行くようになった事から、トマスがNo.66の雄豚を盗んだと信じて彼といさかいになる。トマスの元使用人リチャードの讒言を信じてムーン・ライティングを急襲。豚に変身していたトマスを見かけるが、彼をつれて逃げたD.D.の車が墜落、炎上したために萎縮。断じて悪党ではない。