ユニベアシティ
パーティーに誘われたドナルドはホイップと一緒にデイジーの家にやってきたが、バッグにいれていたプレゼントをどこかに落としてしまったことに気づく。ドナルドが困っているのを見た パンチートとチリペッパーは自分たちが用意したプレゼントをドナルドからのプレゼントとして差し出す。パンチートがプレゼントを忘れたと言いかけた時、アボカドを連れたホセ・キャリオカがやってきて、プレゼントを忘れたふりをして、パンチートが贈る歌のプレゼントにドナルドと一緒に自分も参加したいと言う。ホイップ、チリペッパー、アボカドも加わり歌い、デイジーは大喜びでパーティーは大盛り上がりになった。ドナルドはホセとパンチートに感謝してに抱きつき、ホイップとアボカド、チリペッパーもThe Three CaBEARllerosとして大親友になった。
チリペッパー - パンチート作
アボカド - ホセ・キャリオカ作
マイクは、リトルマイキーが人間の世界でクマのぬいぐるみと仲よくしていることにショックを受けるという夢を見る。そして、夢から覚めた後、リトルマイキーが本当に人間の世界に行ってしまわないようにと、マイクとサリーがそれぞれ自分に似せたクマのぬいぐるみを作るというストーリーである。出来上がったのはメロンとソーダであった。
メロン - マイク作
ソーダ - サリー作
同時発売:リトルマイキー