男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎
寅次郎が旅先で見た夢では、寅次郎は「浦島寅次郎」であり、乙姫様(演:松坂慶子)やタコ(演:太宰久雄)がいる竜宮城から、源公の亀に乗り、柴又村に帰ってくる。さくら・博夫婦のように見える二人は寅次郎のことを知らないと言う。実は二人は、何十年も時が経っている孫世代の夫婦なのであった。玉手箱をあけると、源公の亀が年寄りになる。
寅次郎は、とらやに帰ってきて、タコ社長と喧嘩になる。その日、金策に出かけたタコ社長が行方不明になり、自分がかけた言葉のせいではないかと非常に心配して江戸川沿いを探していた寅次郎は、夜中になって酒を飲んで帰ってきたタコ社長とまたも喧嘩になる。最後はおとなしくなった寅次郎であったが、翌朝旅に出てしまう。
寅次郎は瀬戸内海の小島で、祖母の墓参りをするふみ(松坂慶子)に出会う。聞けばふみの両親は幼いころに離婚し、祖母は育ての親だという。ふみはこの島で育てられ、現在は大阪で働いていると言うが職業は明かさなかった。
しばらくして寅次郎が大阪に行き、石切神社で水中花の啖呵売をしていると、芸者姿のふみが現れる。二人は再会を喜び、寅次郎はふみたち芸者と遊び歩く。夜になって、ふみは、寅次郎を逗留先の「新世界ホテル」まで送るが、タクシー代を渡そうとする寅次郎に、「寅さんは友達だから」と受け取りを拒む。
ある日、寅次郎とふみは、宝山寺に出かける。ふみが絵馬に書いた願い事から、寅次郎はふみには両親の離婚と同時に生き別れ母親方に引き取られた弟(水上英男)がいることを知る。弟に全く会っていないと語るふみに、寅次郎は今すぐ会いに行くことを勧める。