国鉄12系客車
「アイランドエクスプレス四国」が好評だったことから、1988年5月、波動輸送用として四国旅客鉄道(JR四国)高松運転所に配置されていた12系の内(当初はオリジナルカラーだったが、直ぐ白地をベースに窓周りをスカイブルー+赤帯に塗装したJR四国色へ改められた)、スハフ12形2両 (3・6)、オハ12形4両(5・6・9・10)の計6両に対してアイランドエクスプレス四国と同様の2+1列リクライニングシートを設置し(除くカーペット車)車内設備のハイグレード化を実施したもの。竣工が早かったスハフ12形2両(3・6)と、オハ12形1両 (10) は改番なし、塗装変更なしで一旦出場したものの、残り3両が出場した時点では、全車普通車からグリーン車に用途変更され、赤帯が青帯となって出場したが、番号は「ハ」を「ロ」に変更したのみである。
オロ12 6・9は、固定窓で車内をカーペット敷きとし定員20名(2窓毎に間仕切りが設置され、1区画あたり4名)、他の4両はシートピッチ1400 mm、青函連絡船グリーン船室と同じ読書灯と、足置き(いわゆるフットレストではない)付きのリクライニングシートを1+2列で配置し、定員は33名となった。特にカーペット車は他社が1両定員28名前後なのに対し20名のため窓1枚あたり2名分のスペースがあり、かなりゆったりしている。
1989年8月から快速「ムーンライト高知」で使用を開始し、以下の編成を組成して運転された。なお、多客期などにJR西日本から12系・14系を借り入れ普通車指定席として連結することがあった。
JR四国発足時に導入された12系10両の内の4両(スハフ12-16・オハ12-7/8・オハフ13-35)で塗装を白地にスカイブルーとエメラルドグリーンの帯いた仕様で、この内のスハフ12とオハ12はサイエンストレイン エキスポ用12系客車の転用である。
1996年に廃車となった。
わたらせ渓谷鐵道へは、1998年にJR東日本から「トロッコわたらせ渓谷号」用としてスハフ12形2両、2001年に「サロン・ド・わたらせ」用としてスロフ12形2両、2003年に同列車の増結用としてオロ12形1両の計5両が入籍している。そのほかにオハ12 198、オロ12 853・854・856の4両が譲渡されているが入籍されなかった。入籍車の番号新旧対照は、次のとおりである。
スハフ12 150 → わ99 5010
スハフ12 151 → わ99 5080
スロフ12 827 → わ01 827
スロフ12 828 → わ01 828
オロ12 853 → わ01 855
2009年度に「サロン・ド・わたらせ」用のわ01形3両が廃車、売却された。2017年度の時点でわ99 5010・わ99 5080の2両が現存している。
若桜鉄道へは、2011年にJR四国からオロ12形2両、スロフ12形2両の計4両が譲渡された。いずれも鉄道車両としては未入籍である。