デラニーよりボニーへ
不運とトラブル "Hard Luck and Troubles" (Delaney Bramlett) – 2:38
ゴッド・ノウズ・アイ・ラヴ・ユー "God Knows I Love You" (D. Bramlett, Mac Davis) – 2:49
レイ・ダウン・マイ・バーデン "Lay Down My Burden" (Steve Bogard, Michael Utley) – 3:38
メドレー "Medley" – 4:12 a) カム・オン・マイ・キッチン "Come On in My Kitchen" (Robert Johnson) b) ママ、あの人ったらひどいのよ "Mama, He Treats Your Daughter Mean" (Herbert Lance, Charles Singleton, John Wallace) c) フィーリング・バッド "Goin' Down the Road Feelin' Bad" (Traditional, arr. D. Bramlett)
ラヴ・オブ・マイ・マン "The Love of My Man" (Ed Townsend) – 4:32
コール・イット・ロックンロール・ミュージック "They Call It Rock & Roll Music" (D. Bramlett) – 3:38
ソウル・シェイク "Soul Shake" (Margaret Lewis, Myrna Smith) – 3:08
ミス・アン "Miss Ann" (Richard Penniman, Enotris Johnson) – 5:04
アローン・トゥゲザー "Alone Together" (D. Bramlett, Bonnie Bramlett, Bobby Whitlock) – 3:16
リヴィング・オン・ジ・オープン・ロード "Living on the Open Road" (D. Bramlett) – 3:05
レット・ミー・ビー・ユア・マン "Let Me Be Your Man" (George Soulé, Terry Woodford) – 3:31
フリー・ザ・ピープル "Free the People" (Barbara Keith) – 2:47
1970年3月、デラニー&ボニー&フレンズのメンバーの大部分がジョー・コッカーのツアー「マッド・ドッグス&イングリッシュメン」に参加したため、エルヴィス・プレスリーのバンドで活動していたジェリー・シェフとロン・タット、それにオールマン・ブラザーズ・バンドのデュアン・オールマン等の新メンバーが起用された。
「コール・イット・ロックンロール・ミュージック」「アローン・トゥゲザー」「リヴィング・オン・ジ・オープン・ロード」の3曲はニューヨークでレコーディングされ、残りの曲はマイアミでレコーディングされた。両方のセッションでデュアン・オールマンが全面参加しており、また、ニューヨーク録音の3曲ではキング・カーティスがサウンド・プロダクションに貢献した。
「ミス・アン」はリトル・リチャードが1957年に発表した曲のカヴァーで、リチャード自身がゲスト参加した。ボビー・ウィットロックの自伝によれば、リチャードは25分もピアノを弾き続け、デラニー・ブラムレットがそれを編集し5分にまとめたという。バーバラ・キースが提供した「フリー・ザ・ピープル」は、後にバーブラ・ストライサンドのアルバム『Stoney End』(1971年)でカヴァーされ、また、作者のキースも1973年のアルバム『Barbara Keith』でセルフ・カヴァーしている。