ゾーズ・ザ・ブロウクス
「ボーイ」と「テイク・ミー・オア・リーヴ・ミー」ではストリングスが導入され、ニック・ドレイクとの仕事で知られるロバート・カービー(英語版)がストリングス・アレンジを担当した。「カールズ・ソング」は、ロメオ・ストッダートが夢の中で聴いたカール・ウィルソンの歌を元に作られた曲だという。