クレスト・オブ・ア・ネイヴ
イアン・アンダーソン - ボーカル、フルート、アコースティック・ギター、エレクトリック・ギター、パーカッション、キーボード、シンクラヴィア、ドラム・プログラミング
マーティン・バー - リードギター
デイヴ・ペグ - ベース、アコースティック・ベース
アディショナル・ミュージシャン
ドーン・ペリー - ドラムス(on #2, #7)
ジェリー・コンウェイ - ドラムス(on #3, #4, #6, #8)
リック・サンダース - ヴァイオリン(on #6, #8)