サンタルチアの夜
イタリアの港町、ナポリ。トムは箒の櫂で金盥の舟をあやつりつつ、イタリア民謡「サンタ・ルチア」を見事なテノールで朗々と歌い上げていた。自ら酔いしれるトムがふと下を見ると、ティーカップの舟をスプーンの櫂であやつりつつサンタ・ルチアを唄うジェリーがいた。すかさずトムはティーカップをつまみあげ、桟橋に上がって係留船の台所から粉末ブイヨンとミルクを失敬。カップに注いで「特製ネズミスープ」としゃれ込む。
ところがそのとき、船の台所から手が伸びてきて、ソーサーを差し出す。「ああ、丁寧にありがとう」とトムは疑いも無くカップを載せるが、それっきりなんの音沙汰も無い。ネズミスープを盗まれたことに気付いたトム。こうして、トムと犯人の黄色いネコとの、ジェリーをめぐってのドタバタが始まった。