フリークスアウト
ついに望んでいた4人の「救世主」が現れたと確信したフランツは、4人の能力を披露するべく、ケッセルリンク元帥など軍の上官たちを招いて盛大なショーを開催する。大観衆の前で、一頭の虎とともに檻の中に閉じ込められ、虎を感電死させるよう命じられたマティルデだったが、思いがけず自分の能力をコントロールすることに成功し、感電させることなく虎に触れることができた。ショーが思い通りに進まず、嘲笑を浴びて絶望したフランツは、4人を焼却炉に閉じ込め焼き殺そうとするが、マティルデが焼却炉の扉を吹き飛ばし、4人はベルリン・サーカスを脱出してイスラエルの救出に向かう。激怒したフランツは軍人である兄を殺して制服を奪い、身分を偽って小隊の指揮官となり4人を追う。
4人はイスラエルを乗せたユダヤ人移送列車に飛び乗ることに成功するが、フランツ率いる小隊に追いつかれ、ゴッボらパルチザン部隊も参戦して激しい銃撃戦となる。戦いの中で、イスラエルはマティルデをかばって撃たれ、息絶える。パルチザン兵士たちも次々に倒れていき、ナチス側が勝利したかと思われたが、イスラエルの最期を看取ったマティルデが立ち上がり、全力で強力な電気を放って敵を殲滅する。この攻撃によって恋人のイリーナが死んだことに気づいたフランツは、自らの頭を銃で撃ちぬいて死ぬ。彼が予見していたのはヒトラーではなく、自分自身の自殺だったのだ。ユダヤ人たちを救った4人はついに自由の身となり、再び旅に出た。
フルヴィオ - クラウディオ・サンタマリア
“怪力男”。「メッツァ・ピオッタ」の団員
チェンチオ - ピエトロ・カステッリット
“虫使い”。「メッツァ・ピオッタ」の団員
マリオ - ジャンカルロ・マルティーニ
“磁石人間”。「メッツァ・ピオッタ」の団員
マティルデ - アウロラ・ジョヴィナッツォ
“光の少女”。光と電気を操る少女。「メッツァ・ピオッタ」の団員
イスラエル - ジョルジョ・ティラバッシ
超人サーカス団「メッツァ・ピオッタ」の団長
ゴッボ - マックス・マッツォッタ
パルチザンの隊長。背骨が曲がっている。
フランツ - フランツ・ロゴフスキ
ナチス・サーカス団の団長。戦争で勝利するために超人の能力を利用しようと企む。