フェリーニへのオマージュ
特記なき楽曲はカエターノ・ヴェローゾ作。
キ・ナォン・シ・ヴェー(見えないもの)/コメ・トゥ・ミ・ヴオイ(目には見えない) - "Que Não Se Vê (ComeTu Mi Vuoi)" (Nino Rota, T. Amurri / Brazilian lyric by Caetano Veloso) - 4:15
トリーニョス・ウルバーノス - "Trilhos Urbanos" - 3:24
ジウリエッタ・マシーナ(ジュリエッタ・マシーナ) - "Giulietta Masina" - 4:39
ルア・ルア・ルア・ルア - "Lua, Lua, Lua, Lua" - 4:45
ルナ・ロッサ(赤い月)〜カビリアの夜 - "Luna Rossa / Le Notti di Cabiria" (V. de Crescenzo, A. Vian) - 5:53
シェガ・ヂ・サウダーヂ(想いあふれて) - "Chega de Saudade" (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes) - 3:04
ナーダ(無) - "Nada" (Dames, Sanguinette, Ademar Muharran) - 3:43
コメ・プリーマ - "Come Prima" (M. Panzeri, S. di Paola, S. Taccani) - 2:51
アヴェ・マリア - "Ave Maria" (Erothides de Campos) - 1:49