遠い空の向こうに
少年たちはロケットの研究を再開し、校内の科学フェアで優勝する。インディアナポリスで開催される全米科学フェアに彼らの内の1人が参加出来るという機会が訪れると、彼らはホーマーを代表に選ぶ。炭鉱労働組合は石炭会社に対してストライキを開始し、ジョンは激怒する。ホーマーの家族が夕食を食べている時、バーノンがホーマーの家の台所に銃弾を撃ち込むが、ジョンには当たらなかった。ジョンは心配することは無いと家族に言い、そしてホーマーとの間で激しい口論となる。 炭鉱の閉鎖が目前に迫り、父親の圧力に憤慨したホーマーは家を飛び出し、二度と戻らないと言う。
全米科学フェアでは、ホーマーの展示は好評を博し、ホーマーは空き時間に観光も少し楽しむことが出来た。しかし、夜間、何者かが彼の加工されたロケット部品モデル「デ・ラヴァル・ノズル」と、ヴェルナー・フォン・ブラウン博士のサイン入り写真を盗んでしまう。ホーマーは母親のエルシーに緊急の電話をかけ、エルシーはジョンに、ビコフスキーの後任であるボールデンが機械工場を使って新しいノズルを製造出来るよう、進行中のストライキを中止するよう懇願する。ジョンがホーマーに対して何の助けも行わないことにうんざりしていたエルシーがジョンの元を離れると脅し、ジョンは折れる。