イッツ・オールライト・マ
1964年夏に本作品は書かれた。同年9月1日にフィラデルフィアのタウン・ホールで行ったコンサートで初めて披露された。
「ミスター・タンブリン・マン」とともに時間をかけて練り直す予定でいたが、アルバム『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』の収録に間に合わせるため、1965年1月15日、ディランはニューヨークのコロムビア・レコーディング・スタジオに入った。演奏は彼のアコースティックギターのみ。テイク1はミスをしたため1分ほどで録音を中止するが(このテイクは『The Bootleg Series Vol. 12: The Cutting Edge 1965–1966』に収録されている)、そのあと一回のテイクでディランはレコーディングを完成させた。『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』は同年3月22日に発売。
ディランの作品の中でも傑作の一つとされ、聴く者は歌い出しから、黙示録的なイメージの奔流にのみ込まれる。
Darkness at the break of noon Shadows even the silver spoon The handmade blade, the child's balloon Eclipses both the sun and moon To understand you know too soon There is no sense in trying