傑作 (ボブ・ディランのアルバム)
マギーズ・ファーム - Maggie's Farm – 5:30
サブタレニアン・ホームシック・ブルース - Subterranean Homesick Blues – 2:20
やせぽっちのバラード - Ballad of a Thin Man – 5:57 『追憶のハイウェイ61』より
モザンビーク - Mozambique – 3:01 作詞・作曲: ディラン、レヴィ 『欲望』より
火の車 - This Wheel's on Fire – 3:52 作詞・作曲: リック・ダンコ、ディラン
アイ・ウォント・ユー - I Want You – 3:09 『ブロンド・オン・ブロンド』日本盤LP収録バージョン
雨の日の女 - Rainy Day Women #12 & 35 – 4:38 『ブロンド・オン・ブロンド』日本盤LP収録バージョン