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LIAR GIRL 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰 この曲の前にオープニングSEを兼ねた映像が収録されているが、実際は約5,6分程あるもっと長いもので、本作では終盤の部分のみが収録されている。
ANGEL PASSED CHILDREN 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰
BLUE VACATION 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰 曲中のギター・ソロので布袋が「ジングルベル」のフレーズを演奏している。
ハイウェイに乗る前に 作詞・作曲:氷室京介/編曲:布袋寅泰
GIGORO&GIGOLET 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰
PSYCHOPATH 作詞:JONAH PASHBY/作曲:氷室京介/編曲:布袋寅泰 この曲で布袋は、アームを使ったギタープレイをするために、フロイド・ローズ式トレモロ・ユニットの付いたテレキャスターを使用している。このギターには、布袋モデルのトレードマークの「G柄」と呼ばれる模様がなく、その代わりに上部(ギターを肩に担いだ状態で正面から見て右上の部分)に丸型の鏡がついている。
CLOUDY HEART 作詞・作曲:氷室京介/編曲:布袋寅泰
MARIONETTE 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰
わがままジュリエット 作詞・作曲:氷室京介/編曲:布袋寅泰
LONGER THAN FOREVER 作詞:氷室京介/作曲・編曲:布袋寅泰 この曲の演奏前のMCで、氷室がメンバー紹介を行なっている。