汚れた街
歌詞は、鋭い社会的な実録で、ミシシッピで厳しい生活を送る少年の物語から始まる。少年の家族はとても貧しく、食べ物もお金も不足し人種差別もある中、両親は住み込みで一生懸命に働いて彼を励ます。曲が進むと、緊張感と欲求不満による怒りがワンダーのうなり声で表現される。
間奏部では、青年となった主人公の少年が初めてニューヨークへ行った話が挿入されている。青年は麻薬を輸送したとの疑いで、逮捕されて10年の禁固刑を受ける。ワンダーの声はさらに緊張感を増して怒ったうなりにあふれるが、曲の終わりではポジティブに納まっていく。ラジオでのエアプレイでは、主人公が独房に入れられるシーンで「ニガー」という言葉が使われているため、寸劇部分は削除されている。また、最後の2節についても、同様に削除されている。
レイ・チャールズは、1975年のアルバム『Renaissance』で採り上げている。寸劇部分では、チャールズが絶望的なほどの貧困さを語る。このチャールズのバージョンは、グラミー賞最優秀R&B楽曲賞を受賞している。ワンダーは、チャールズに感謝しており、2人はテレビ収録でデュエットでこの曲を共演した。
イギリスのヘヴィメタル・バンドのギランによるカバーは、1982年のアルバム『マジック』に収録され、同作からの第1弾シングルとしてもリリースされて、全英シングルチャートで50位に達した。
また、イアン・ギランは、ピクチャー・ディスク・シングルとしてこの曲を発売した。
イギリスのハードロック・バンドのサンダーのメンバーであるダニー・ボウズとルーク・モーリーがこの曲をカバーし、彼らのアルバム『Mo's Barbeque』に収録された。
ジャズ・ピアニストのラムゼイ・ルイスは、1974年のアルバム『Sun Goddess』にインストゥメンタル・バージョンを収録した。
この曲とオージェイズの「For The Love Of Money」のメドレーが、女性ラッパーのクィーン・ラティファらに演奏された。このメドレーはマリオ・ヴァン・ピーブルズ監督の1991年の映画『ニュー・ジャック・シティ』で効果的に使用された。