ウディ・アレンの誰でも知りたがっているくせにちょっと聞きにくいSEXのすべてについて教えましょう
、クイズ番組What's My Line?(英語版) のパロディ)の様子を描く。 この番組は、解答者がレジス・フィルビン、ロバート・Q・ルイス、パメラ・メイソン、トニー・ホルトら出演者の性癖をあてるという内容になっている。
SFボイン・パニック( Are the Findings of Doctors and Clinics Who Do Sexual Research and Experiments Accurate?) 研究者ビクター(ウディ・アレン)とジャーナリストのヘレン(ヘザー・マクレー)は、かつてマスターズ・アンド・ジョンソンのもとで研究を進めていたバーナード博士(ジョン・キャラダイン)のもとを訪れる。現在、彼は自分の研究室を持って独立しており、イゴール(レフ・サンチェス)という男を助手にしていた。バーナード博士の実験から彼の狂気に気付いた二人だったが、ヘレンが博士の実験台にされる。この作品は、フランケンシュタイン (1931年の映画)のオマージュとなっている。
ミクロの精子圏(What Happens During Ejaculation?) 女性(エリン・フレミング)とセックスをしている間の、一人の男性の体内を舞台とした作品。彼の脳内はNASAの管制室のようになっており、そこでは脳(トニー・ランドール)がそれぞれの器官に命令を送っていた。操舵師(バート・レイノルズ)や空挺兵のような姿をした精子(ウディ・アレン)はその命令に従って働いていた。
ウディ・アレン:ファブリチオ/ビクター/道化師/精子
アンソニー・クエイル:王
リン・レッドグレイヴ :王妃
ジーン・ワイルダー:ロス医師
エレイン・ギフトス:ロス夫人
ルイーズ・レッサー :ジーナ
ルー・ジャコビ:サム
シドニー・ミラー:ジョージ
トニー・ホルト :本人
ジャック・バリー:本人
ロバート・Q・ルイス:本人
パメラ・メイソン:本人
レジス・フィルビン :本人
ジョン・キャラダイン :バーナード博士
ヘザー・マクレー:ヘレン
トニー・ランドール :脳
エリン・フレミング:女性
バート・レイノルズ:操舵師