リリィ、はちみつ色の秘密
1964年。サウスカロライナ州シルヴァン郊外の桃農園で暮らす14歳のリリィ・オーウェンズの回想から始まる。リリィが4歳の時に、父親が帰宅した母親の浮気を疑って喧嘩をして、母親が落した銃を渡そうとして、謝って引き金をリリィが弾いてしまったことから、母親が亡くなる。そのことでリリィは罪の意識を抱えたまま生きている。1964年からミツバチの幻影が寝室に現れるようになる。ミツバチは聖母マリアの前に現れた大天使ガブリエルのような使者だと考え、マリアと自分を重ねるなんてずうずうしいと思う。誕生日の7月2日、ジョンソン大統領 が公民権法案に署名。母親のことを知りたいと父親に頼むが、「必死こいて虫を助けていた」としか教えてくれない。母親の思い出の品を畑で見ていたら父親が男といたと勘違いする。オーウェンズ家で働く黒人の家政婦ロザリンが選挙権を取りに行こうとすると、白人から嫌がらせを受ける。父親を「腰抜け」と罵倒すると「あの日、母親が帰ってきたのはお前のためじゃなくて、荷物のためだった」といわれる。「探さないで」と伝言し、リリィは殴られて入院中のロザリンと共に逃亡。
ヒッチハイクをしながらティブロンという街に向かう。レストランの前に黒い聖母のマークの蜂蜜を見つける。