チャイニーズ・オデッセイ
観世音菩薩に、牛魔王と共謀して三蔵法師を殺す計画を立てたと詰問される所から始まる。 処刑が決まり殺されそうになった所で三蔵法師が身代わりになるとの懇願により命は助かるが、西国への経典を取りに行く事は失敗に終わる。 500年後、一人の女性が砂漠を越えて五嶽山にやって来る。そこに巣食う山賊の斧頭団を手玉に取り居座る。夜中に殺そうとするが実は蜘蛛の妖怪で、殺す事はできない。 頭領の尊寶が殺しに行くと妹がおり、懐柔されて帰される。 副頭領が偵察に行き姉妹の目的を知るが、牛魔王にも知られてしまう。 妹・晶晶と尊寶は次第に惹かれ合う中、牛魔王が軍団で攻めて来る。 行き違いから晶晶が自決をはかり、それを助ける為に尊寶は途中で見つけた巻物で過去に戻り助けようとするが上手くいかず、過去へ行くのを繰り返してるうちに500年前に戻ってしまう。