拉孟・騰越の戦い
スティルウェルはビルマからインドに退却してきた中国軍部隊にハンプ越え(ヒマラヤ越えの航空路)で空輸された中国兵を加えて、ビハール州(2000年、ジャールカンド州に分割された)のラムガルー野営地で「新編第1軍」を編成した。軍司令官にははじめ鄭洞国、後に孫立人が任命された。中国国内でも昆明に訓練所が設置された。
ハンプ越えの航空路は過酷で、当時の与圧されていない輸送機では凍死者が発生した他、日本軍戦闘機の襲撃もあった。また戦局が悪化すると十代前半の少年兵が送られてきた。
もっとも蔣介石は中国本土での日本軍の反攻の兆候(大陸打通作戦)と中国共産党への対処からなどからビルマへの再出兵に反対だったがフランクリン・ルーズベルトによる「中国はこのところ対日戦で重要な貢献をしていない」という指摘と、中国軍は雲南方面での攻勢を実施するべきであり、そうでなければ中国軍への貸与機や空輸輸送の割り当てを減らすとの通告により実施されることになった。
ビルマ戦線における中国軍の反攻はアラカン山系における日本軍の反攻(インパール作戦)による間接的な影響で1944年の夏までずれこんだ。
スティルウェルは中国軍の各部隊にアメリカ軍の連絡チームを付ける方法を採用した。
雲南遠征軍の大部隊は5月11日に第一次反抗を開始し、大塘子及び冷水溝(拉孟の北、騰越の東)において歩兵113連隊(連隊長:松井秀治大佐)と歩兵148連隊(連隊長:蔵重康美大佐)などと激戦を繰り広げた。 第一次反抗がうまくいかなかったため、雲南遠征軍は6月に第二次反抗を開始し、拉孟、騰越や龍陵へ進出した。
レド公路にしろ旧来のビルマルートにしろ、拉孟・騰越を通過しなければならなかった。
騰越(現在の騰衝)は最前線の拉孟から北東60キロ地点にある。騰越は、雲南省怒江西地区随一の都会で、騰越平野のほぼ中央にある。人口4万、周囲に城壁をめぐらした城郭都市で、1630年に、政緬軍の将軍が築いたといわれる。城壁は周囲約4キロ、ほぼ正方形で、高さ5メートル、幅2メートル、外側は石、内側は積土によって重ねてあった。周囲は高地に囲まれ、東には高黎貢山山脈を縦走し、怒江に架かる2つの橋を渡って、保山、昆明へと続いていた。西方には穀倉地帯が広がり、北ビルマのミイトキーナをへて、インドに通じていた。 気候は、比較的温暖。住民は、漢民族、タイ人、シャン人などが占められていた。
市街の周囲には、3キロほどの平地を隔てて、独立した高地があった。北方には高良山、北東2キロに飛鳳山、南方2キロに標高200メートルの来鳳山、西方4キロに宝鳳山である。