フェルナン・コルテス
コルテスはメキシコ征服の途上にあり、メキシコの軍隊が予想より強大で簡単には打ち負かせないまま駐留していた。スペイン軍の兵士たちは、コルテスが自分の野望と栄光のために兵士たちに犠牲を強いるのではないかと心配し、祖国へ帰りたいと合唱している。そこへコルテスが忠実な部下モラレスを従えて現れる。コルテスは怖気づいた兵士たちを勇気づけ、再びコルテスに従うことを誓わせる。モラレスはコルテスと二人きりになると、メキシコ軍はもはやスペイン軍の武器を恐れなくなっており、捕虜として捕らえられているコルテスの弟アルヴァールと他の2人の兵士も生贄にされてしまうかもしれないと言う。さらに、コルテスのアマジリへの愛情も彼に拙速な判断を強いることになるかもしれないと言う懸念を表明する。コルテスはアマジリの命を救った少女であり、またコルテスを救ってくれもした、彼女は現地の人々を説得してもくれた彼女を愛していると正直に語り、モラレスを安心させる。すると、アマジリが姿を現すので、モラレスを下がらせる。アマジリはコルテスのもとに到着し、彼の弟アルヴァールは捕らえられて、生きていると伝える。
しかし、大司祭は捕虜を神への生贄として捧げるために彼らを殺すべきだと主張している。モンテズュマ王は大司祭に反対するほどの威厳がないと言う。 テラスコが女性と子供の踊子たちを大勢従えて、コルテスの陣営にやって来る。そして、モンテズュマ王からの贈り物を渡す。コルテスも自らの剣を返礼としてテラスコに渡す。コルテスはテラスコに捕虜の交換を持ち掛ける。テラスコはそれには答えず、平和と停戦を提案し、踊り子たちに舞踏を披露させる。スペインの兵士たちはこれに骨抜きにされてしまう。テラスコはスペイン軍は海を渡ってこの国から立ち去れと言う。コルテスは立腹し、メキシコは邪悪な神官たちが生贄を神に捧げることで神の庇護を受け、国を支配している野蛮な状態だ、我々は神官たちからメキシコを解放するという使命を諦めないと言う。そして、海上に停泊していたスペインの軍船に火を放ち、我が軍がここから撤退する選択肢はないことを示し、モンテズュマ王の都に進軍すると宣言する。テラスコたちは恐れおののき、スペイン兵たちはもう帰国などできなくなり、コルテスに従う以外に道がないことを覚悟するのだった。