肉体と幻想
原作はエリス・セント・ジョセフ。舞台はルイジアナ州ニューオーリンズ。ヘンリエッタは法学部生のマイケルが好きだが、自分の容姿が醜いと思い告白できずにいる。マルディグラの夜、謎の紳士が美女の仮面を貸してくれる。マイケルは仮面をつけた彼女をヘンリエッタと知らずに恋をする。仮面の下の顔を見たいと懇願されるが、ヘンリエッタは拒否。真夜中になり仮面を返しにゆくが、謎の紳士はどこにもいない。マイケルに迫られヘンリエッタはついに仮面を脱ぐ。マイケルの想像通りヘンリエッタは美しかった。これまで醜かったのは、醜いと思いこむヘンリエッタの心のせいだった。