BIG TIME CHANGES
CREEPING TWILIGHT (作詞: デーモン小暮、作曲: エース清水、編曲: 聖飢魔II)
ANGEL SMILE(作詞: ジャンキー・モンキー・ベイビーズ、エース清水、作曲: エース清水、編曲: 聖飢魔II)
「EARTH EATER」をテレビ番組などで演奏する際、エース長官はギターだけでなくキーボード(オーケストラ・ヒットの部分)も担当している。
「FROG NIGHT」のBメロには天国への階段 (レッド・ツェッペリンの曲)へのオマージュが見られる。
「THE FINAL APOCALYPSE」の2番をGRASS VALLEYの出口雅之が歌っている。
「ANGEL SMILE」はデーモン閣下ではなくエース長官がボーカルを担当している。聖飢魔II解散後、長官が元GRASS VALLEYの本田海月(GRASS VALLEY在籍時の名前は本田恭之)とともに結成したface to aceのファーストシングル「MISSING WORD」にはこの「ANGEL SMILE」のセルフカバーバージョンが収録されている。