アンダー・ザ・レッド・スカイ
Judy Kirshner – アシスタント・エンジニア
アル・クーパー – オルガン「ハンディ・ダンディ」、キーボード「アンダー・ザ・レッド・スカイ」「アンビリーヴァブル」
デヴィッド・リンドレー – ブズーキ「ツー・バイ・ツー」、ギター「ウィグル・ウィグル」、スライド・ギター「テン・サウザンド・メン」「ゴッド・ノウズ」「キャッツ・イン・ザ・ウェル」
デヴィッド・マックマレー (David McMurray) (ウォズ (ノット・ウォズ)) – サキソフォン「キャッツ・イン・ザ・ウェル」
Donald Ray Mitchell – バック・ボーカル「ハンディ・ダンディ」
Jim Mitchell – アシスタント・エンジニア
ジェイミー・ムホベラック (Jamie Muhoberac) – オルガン「ウィグル・ウィグル」「テン・サウザンド・メン」「ゴッド・ノウズ」「キャッツ・イン・ザ・ウェル」
スラッシュ - ギター「ウィグル・ウィグル」
Brett Swain – アシスタント・エンジニア
ジミー・ヴォーン – ギター「テン・サウザンド・メン」「ハンディ・ダンディ」「キャッツ・イン・ザ・ウェル」
スティーヴィー・レイ・ヴォーン – ギター「テン・サウザンド・メン」「ゴッド・ノウズ」「キャッツ・イン・ザ・ウェル」
ワディ・ワクテル – ギター「アンダー・ザ・レッド・スカイ」「アンビリーヴァブル」「ハンディ・ダンディ」
デヴィッド・ウォズ (ウォズ (ノット・ウォズ)) – バック・ボーカル「ハンディ・ダンディ」、プロデューサー
ドン・ウォズ (ウォズ (ノット・ウォズ)) – ベース「ハンディ・ダンディ」「キャッツ・イン・ザ・ウェル」、プロデューサー