JOY (スターリンのアルバム)
逆井オサム - ギター(4,6,7,8曲目のみ)
小倉淳 - アナウンス(4曲目のみ)
1985年2月21日に大映スタジオにて行われた解散記念ライブ「I was THE STALIN〜絶賛解散中〜」を最後にザ・スターリンは解散。ボーカルの遠藤はその後Michiro, Get the Help!名義でアルバム『オデッセイ・1985・SEX』(1985年)、ゲイノー・ブラザーズ名義でアルバム『破産』(1986年)、パラノイア・スター名義でアルバム『TERMINAL』(1987年)をそれぞれ発表した。また、パラノイア・スターと同時期にはビデオのみをリリースするというコンセプトでビデオ・スターリンを結成し、2本のビデオと1枚のアルバムを発表したが、1988年8月4日の宮城県唐桑臨海劇場でのライブを最後に活動停止となった。
同年、遠藤は新たなメンバーとして元ルースターズの三原重夫、THE LIPSの山盛愛彦、パラノイア・スターにも参加していた西村雄介を迎え、「ザ」の付かない「スターリン」として再結成した。本作リリース前の1月21日には、遠藤の友人である大学教授の粉川哲夫が在籍する和光大学において、「スターリンのライブを見てレポート書く」という期末試験が企画され、そこで初のライブが行われた。