ライヴ・フロム・ニューヨーク・シティ 1967
特記なき曲はポール・サイモン作。
私の兄弟 - "He Was My Brother" – 3:21
木の葉は緑 - "Leaves That Are Green" – 2:57
すずめ - "Sparrow" –3:06
早く家へ帰りたい - "Homeward Bound" – 2:39
君の可愛い嘘 - "You Don't Know Where Your Interest Lies" – 2:06
とても変わった人 - "A Most Peculiar Man" – 2:59
59番街橋の歌 (フィーリン・グルーヴィー) - "The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)" – 1:49
夢の中の世界 - "The Dangling Conversation" – 3:01
リチャード・コリー "Richard Cory" – 3:23
冬の散歩道 - "A Hazy Shade Of Winter" – 2:37