ホワッツ・ロング・ウィズ・ジス・ピクチャー?
ヴァン・モリソン - ボーカル、アコースティック・ギター、アルト・サクソフォーン
フォギー・ライトル - エレクトリック・ギター(on #1, #4, #12)、バッキング・ボーカル(on #1)
ネッド・エドワーズ - エレクトリック・ギター(on #2, #3, #6, #7, #8, #10, #13)、アコースティック・ギター(on #5)、バッキング・ボーカル(on #2, #6, #10)
ミック・グリーン - エレクトリック・ギター(on #7, #13)
ジョニー・スコット - エレクトリック・ギター(#9, #11)、マンドリン(on #11)
リチャード・ダン - ハモンドオルガン(#2, #3, #6, #8, #10, #13)、ピアノ(#7)
ギャヴィン・ポヴェイ - ピアノ(on #4, #5)
フィアチラ・トレンチ - ピアノ(#9, #11, #12)
デヴィッド・ヘイズ - ベース(on #1, #2, #3, #4, #5, #7, #8, #12, #13)、バッキング・ボーカル(on #1)
ピート・ハーレイ - ベース(on #6, #10)
「サマーセット」は、アッカー・ビルクがデイヴ・コレットと共作した曲にモリソンが歌詞を追加したもので、この曲の原型である「Summer Set」は、「ミスター・アッカー・ビルク・アンド・ヒズ・パラマウント・ジャズ・バンド」名義のシングルとしてリリースされ、1960年に全英5位を記録している。「ストップ・ドリンキング」はライトニン・ホプキンスのカヴァーだが、歌詞はモリソンの手により変更されている。