Hit Factory
いくつかの曲で歌詞を一部変更、もしくは新たに書き下ろしている。小室は本作と、本作の先行シングルの「Magic」と「二十歳の約束」の音楽制作のためだけの音楽ユニットとして、小室、久保こーじ、日向大介の3人からなる「T.C.D Hits」を結成し、プロデュース・アレンジ・演奏を同時進行で手がけた。全面的なボーカルディレクションは日向に委ねられている。アレンジ・サウンドプロデュース・スタジオミュージシャンの選定は、小室を中心に行いつつ久保のアシストが入った上で行った。
「Magic」、「Futari」、「South Beach Walk」は今作のために書き下ろされ、「Magic」は先行シングルカットされた。
選曲の基準は東京でベーシックトラックを作った後、マイアミで手を加え、ニューヨークで最終的なミキシングを行った。
マイアミを選んだ理由は「スタジオを含めた全ての環境を大きく変えて、普段だったらやらない作業にも関わりたい」という思いと、テレビで放送された1920年代に建てられたアール・デコをアメリカ流にアレンジした建物に惹かれたため、理屈ではなく「自分の思い描いたものに近づくことが出来る」という衝動で選んだ。
「メロディだけで存在感を主張している歌を聞かせよう」という意向で、選曲は小室自身の仮歌が録音されているデモテープから選んだ。また原曲のイメージを守り、原曲が好きなファンを否定しないために、女性ヴォーカルと自分の声を何回も録音して、小室特有の歌のクセを消していった。小室曰く「歌をできるだけメロディに近づけるために楽器化していった」とのこと(「Kimi ni Aete」のみエフェクトは付けていない)。更に念押しとして、ボイストレーニングを直に受けた。小室が人から音楽を教わるのは幼年時代にヴァイオリンの指導を受けて以来2度目だった。
本作において、プロデビューしてから初めて小室は自身とは別の鍵盤奏者を起用した。
岡田有希子に提供した「Sweet Planet」「水色プリンセス ―水の精―」を手掛ける予定もあった。
アルバムのテーマとして「エルトン・ジョン、ビリー・ジョエル等小室が影響を受けたアーティストの影が見えない、作曲家としての自分のメロディの難しさ・オリジナリティと時代の流れの再確認」「映像に付ける音楽をやっていきたいというプロモーション」「ダンス・ミュージックを作り続けるという意思表示」という3つのコンセプトを提示するために、TMがデビューしてから本作製作開始までに制作した楽曲を改めて聴き直し、商品盤ではなくデモテープの時の状態を基本にした。
音色のコンセプトは「各パートの音色のピッチやリズムに気を使い、センスのいいエンジニアにミキシングしてもらう」という当然のことをいつもより丁寧にやりながら積み重ねて行き、「単純に気持ち良い音」を目指した。これは「『V2』や『マドモアゼル・モーツァルト』と重量感のある音色を作ってきたので、その反動でリラックスできる楽曲を作りたかった」という個人的事情もある。