SPACY
その時の譜面をそのまま流用して、導入部にピアノ弾き語りを足して小品に仕立てられた曲。一人アカペラがレコードになった最初の作品で、山下もテクニカルな部分ではまだ習作の段階だが、とても好きな響きだという。山下が徹夜明けで眠り、夕方に起きた際、今が朝なのか夕暮れなのか、時間感覚を一瞬喪失した時に作られたモチーフ。
きぬずれ – (3:40) この曲もピアノ弾き語りの世界を膨らませた作品。作った当時はそれほど意識したわけではなかったが、今聴くとビーチ・ボーイズ『スマイリー・スマイル』あたりの空気に近いものがあるという。
SOLID SLIDER – (7:05) 当時のいわゆるAORの線をねらった一曲。この時代はレコーディングに使える予算と時間が限られていたため、短時間で演奏をまとめやすい曲作りを心掛けていたという。いかにアイデアのあるリズム・パターンを考え出せるか、この曲もその典型だという。大村憲司によるギターソロは、ワンテイクで録音された。