ナチュラル・ワンダー
ジュリー・ブラウン - ドラムス
ダレル・ジャクソン - パーカッション
ハーマン・ジャクソン - キーボード
キース・ジョン - ボーカル(bckgr)
Marva King - ボーカル(bckgr)
イザヤ・サンダーズ - キーボード
ネーサン・ワッツ - バス、ディレクター
スティービー・ワンダー - ハーモニカ、ピアノ、Arranger、キーボード、ボーカル、プロデューサー
Rick Zunigar - ギター