大きな鳥と小さな鳥
ローマ近郊を父親と息子が散歩していると、人間の言葉を話せるカラスと出会う。カラスは父子にフランシスコ会の修道士が鳥たちに福音を伝えた話をする。父子は再び歩き出すが、カラスはついてくる。カラスはおしゃべりでマルクス主義的主張をまくしたてる。父子は貧困と階級闘争を考えさせられる様々な出来事を目撃する。しかし、腹が空いたので父子はカラスを殺して食べる。
ラスト、チャップリン映画のラストシーンのように父子は歩き去ってゆく。