アフターマス
本作はジャガー/リチャーズによるオリジナル曲のみで構成された最初の作品で、ストーンズの重要なターニングポイントとなった作品。前作『アウト・オブ・アワ・ヘッズ』までの自分達のルーツであるロックンロールやR&Bに倣った作風から、一段階前に進んだ実験性に富んだ作品となった。前作から担当楽器の種類が増えたブライアン・ジョーンズだが、本作ではビートルズの「ノルウェーの森」でジョージ・ハリスンがシタールを使ったことに影響されて導入、さらにダルシマーやマリンバ、「テイク・イット・オア・リーヴ・イット」では日本の琴まで使用するなど、それまでのロック音楽とは無縁だった楽器を多く導入した。そのため、キース・リチャーズにかかるギターの比重がさらに重くなり、本作からミック・テイラーが加入する『レット・イット・ブリード』(1969年)までのストーンズのギターは、ほとんどがリチャーズの手にゆだねられることとなる。オールダムは本作におけるジョーンズの働きを手放しで賞賛しているが、それがバンド内での影響力を失ったジョーンズの立場を改善させることはなく、ジョーンズはその後ますます精神的に追い詰められるようになる。
録音は1965年12月7日から10日にかけて、一度中断し1966年3月6日から9日にかけて、ハリウッドにあるRCAスタジオにて行われた。イギリスではシングル「19回目の神経衰弱」と「黒くぬれ!」の間の4月15日にリリースされた。収録曲数、収録時間共に、1972年の『メイン・ストリートのならず者』まではストーンズのオリジナルアルバム中最多であった。ステレオ、モノラルの2バージョンで発売されたのはそれまで通りだが、本作よりステレオ版が全曲トゥルー・ステレオとなり、本作以降のストーンズのオリジナルアルバムのリイシューは、全てステレオ収録となっている。
マザーズ・リトル・ヘルパー - Mother's Little Helper 2:45 アメリカではアルバムと当日にシングルリリースされ、8位まで上昇。経口避妊薬の中毒に陥る主婦についての曲で、その内容が物議を醸した。
ステュピッド・ガール - Stupid Girl 2:55 米国版シングル「黒くぬれ!」のB面に収録。
レディ・ジェーン - Lady Jane 3:08 シングル「マザーズ・リトル・ヘルパー」のB面曲。
アンダー・マイ・サム - Under My Thumb 3:41
邪魔をするなよ - Doncha Bother Me 2:41
ゴーイン・ホーム - Goin' Home 11:13 ストーンズのオリジナルアルバム収録曲では最も長尺の曲。米国の一部のラジオ局で、歌詞に問題があるとして放送禁止となった。フランスでは曲をAB面に分けてシングルカットしている。