Turntable Overture
【DISC 1】 ※初回限定盤、通常盤共通
Changed
SUPER RIDE アルバムのリードトラックで、PVが作成された。11月10日に先行配信された。コーラスは重住ひろこ。
その果てを心が
BABY BABY BABY
Highland Lowland
霧のスーヴェニール
マーキュロクロムと卵の泡
Rock On
I Know
海の叙景 2013年に作った楽曲。
Blue Black 原題はMN11。
【DISC 2】 ※初回限定盤、通常盤共通
DISC 1収録曲のインストバージョンを収録
【DISC 3 DVD】※初回限定盤のみ同梱
『CARNATION TRIO tour 2021 "Three Naughty Villains" Live at SHIBUYA CLUB QUATTRO』
やるせなく果てしなく
なにかきみの大切なものくれるかい
LEMON CREME
ルネッサンス
スペードのエース
マーキュロクロムと卵の泡
Peanut Butter & Jelly
Flange
かくれんぼ
ハイウェイ・バス
アダムスキー
ぼうふら漂流族
全12曲収録
※M-9「かくれんぼ」はっぴいえんど カバー曲