スノースマイル
全曲作詞・作曲:藤原基央 編曲:BUMP OF CHICKEN
スノースマイル (5:11) BUMP OF CHICKENの楽曲では数少ないフェードアウトで終わる曲で、歌詞について藤原は「親切でもあるし、不親切でもある作り」と語っている。 なお、その歌詞の内容から「冬のラブソング」と言われることがあるが、この曲は公式のラブソングではない。 2004年発売のシングル「車輪の唄」には「ringing version」が収録されており、両バージョンともPVが製作されている。さらにスペースシャワーTV限定で、発売当日のZepp SapporoでのライブバージョンのPVも存在する。
ホリデイ (3:26) 藤原が得意とする「日々の倦怠」が明るく歌い上げられている。
隠しトラックにジミーとその友人によるセッション「Tinpost*Uncle on」(作詞・作曲:BUMP OF CHICKEN)が収録されている。