Mind Travel
Free Planet (3:21) 作詞:越智志帆 作曲:多保孝一 10thシングルの3曲目。 ソニーエリクソン「Cyber-shotケータイ S003」、「BRAVIA Phone S004」CMソング。 ディープ・パープルを彷彿とさせるロックナンバー。
悪夢とロックンロール (2:51) 作詞:越智志帆 作曲:多保孝一 MO'SOME TONEBENDERの百々和宏がセカンドボーカルとして参加している。 歌詞は、「普通の女の子がミック・ジャガーと恋人になるものの、他の女性に略奪されてしまうという『夢』から覚める」というストーリーとなっている。
Only You (4:25) 作詞・作曲:越智志帆
Ah (3:32) 作詞:越智志帆 作曲:多保孝一 HONDA「オデッセイ」CMソング。 楽曲のテーマは「溜息」で、歌詞は無く声のみの楽曲。 元々は歌詞があり、そちらのバージョンが先に制作されていたが、アルバム収録にあたり歌詞の無いバージョンが制作された。なお、歌詞のあるバージョンはタイトルを「あぁ」として、13thシングルとして発売された。 この曲を基に、ショートフィルム『皆既日食の午後に』が制作された。 日本福音ルーテル東京教会でレコーディングされた。