眩惑のブロードウェイ
「ザ・ラム・ライズ・ダウン・オン・ブロードウェイ」 - "The Lamb Lies Down on Broadway" - 4:55
「フライ・オン・ア・ウインドシールド」 - "Fly on a Windshield" - 2:47
「ブロードウェイ・メロディ・オブ・1974」 - "Broadway Melody of 1974" - 1:58
「カッコー・コクーン」 - "Cuckoo Cocoon" - 2:14
「イン・ザ・ケイジ」 - "In the Cage" - 8:15
「ザ・グランド・パレード・オブ・ライフレス・パッケージング」 - "The Grand Parade of Lifeless Packaging" - 4:07
「バック・イン・N.Y.C.」 - "Back in N.Y.C." - 5:49
「ヘアレス・ハート」 - "Hairless Heart" - 2:25
「カウンティング・アウト・タイム」 - "Counting Out Time" - 3:45
「カーペット・クローラーズ」 - "The Carpet Crawlers" - 5:16
「ザ・チェンバー・オブ・32ドアーズ」 - "The Chamber of 32 Doors" - 5:40