サウロン
サウロンは能力の項でも述べたように、巨狼や大蛇、吸血蝙蝠など様々な姿を取ることが出来た。しかし第一紀に普段とっていた姿がどのようなものかは、詳細に書かれている部分はない。ただゴルリムがその眼に射竦められたという件や、ベレンとフィンロド一行のことからわかるよう恐ろしい眼をしていたということだけは確かである。
第二紀においてはノルドールのエレギオンを訪った時は美しいヴァンヤール・エルフの姿をしていたという。ヌーメノールに連れてこられた時は、『失われた道』によると人間の姿をしていたが、どのヌーメノール人よりも背が高く、特に彼の眼光を畏怖する者が多かったという。多くの者達には立派な外見と目に写ったが、他の者達にはひどく恐ろしいと思われ、ある者達は邪悪に感じたとされている。ヌーメノール沈没後は主モルゴスと同じような、見るも恐ろしい、目に見える形となった破壊と憎悪の権化となり、その眼を直視し得る者は殆どいなかったという。
第三紀ではトールキンの書簡からすると実体を持っていたようである。サウロンは恐ろしい姿をしていたと考えられるのは間違いない。人型の形をとっていたが、その身長は人間のそれよりもより高いものではあったものの、巨人と言えるほどのものではなかった、と記されている。
ピーター・ジャクソンの映画続編に当たる『ホビット 思いがけない冒険』では黒い靄を纏った朧な人影のような姿で登場した。ドル・グルドゥアの廃墟に潜伏して闇の森を蝕むことで、大蜘蛛や蝙蝠達が徘徊してまわるシーンが見られる。だが森の異変を察知したラダガストが廃墟に赴いたことによって、その存在が知られてしまい、ガンダルフに報告される。
第二部の『ホビット 竜に奪われた王国』ではアゾグ一党と手を組んでいることが冒頭で明らかになり、彼をエレボール遠征軍の大将に据える。後半ではドル・グルドゥアに侵入したガンダルフと魔力で戦い、彼を圧倒しその杖を破壊して囚える。その際炎に包まれた瞼のない目の姿を取り正体を現す。そして映画終盤にアゾグ率いる大軍を出陣させる。
第三部の『ホビット 決戦のゆくえ』ではガンダルフの救出に来たガラドリエル・エルロンド・サルマンの白の会議の面々と戦闘になり、ナズグールを召喚して応戦するものの、今だ復活したばかりで一つの指輪も実体もないその身では、玻璃瓶()とネンヤを持つガラドリエルの力に及ばず、東方へと逃げ去った。
ゲームズワークショップのミニチュア・バトルゲームには、「炎の眼」は登場しないが、黒い戦士のサウロンを使ってかつての戦争を再現できる。また、ドル・グルドゥアの死霊使い(死人うらない師)時代のサウロンもミニチュア化されている。死霊使いの外見は、戦士サウロンと似たシルエットだが、おぼろげなイメージになっており、データ的にも戦士の時に比べると能力が弱く設定されている。
だがその時モリアからエレギオン救出のため派遣されたドワーフ軍と、アムロス王が率いるローリナンド(後のロスローリエン)軍が、サウロン軍の背後を襲った。このおかげでエルロンドは辛くも窮地を脱した。そして北方へ向かい、滅んだエレギオンの残党を率いて裂け谷を築いたのはこの頃の事である。サウロンはエルロンドを追うことを諦め、鎧袖一触にしたドワーフとエルフの連合軍を追撃したが、彼らはモリアに逃げ込み、その門を閉ざしてしまう。当時のモリアはドワーフの数や技術、軍事力がピークにあったため、その国力は全盛期を迎えていた。そのためさすがのサウロンも、難攻不落であるこの地を外から陥落させることはできなかった。この時からモリアはサウロンの憎悪の対象となり、配下のオークたちに機会があればドワーフを苦しめるよう、命令が下された。だがモリアこそ落とせなかったものの、後にドワーフたちの聖地であるグンダバド山や、北方の灰色山脈、ドワーフの大街道及びその周辺部の人間の国といった、当時のドワーフの支配領域の多くを壊滅・奪取している。そしてそのまま軍を進めたサウロンは1699年にはエリアドールを席捲した。しかしギル=ガラドのリンドンを落とすためには、自軍の後背にあるエルロンドの裂け谷を抑える必要があったため、サウロンは軍を二分せざるを得なかった。そのため1700年にギル=ガラドの救援に答えてやって来たヌーメノールの大軍とエルフ軍により、二分されていたサウロンの軍勢は各個撃破されてしまう。1701年にエリアドールから閉め出されたサウロンは、僅かに残った近衛の者と共にモルドールに退却する。