FRIDAY NIGHT
1999年12月10日にWEA Japanより発売された。また、2013年4月24日には、『20世紀のノーナ・リーヴス』と題したリイシュー企画の第1弾として、最新リマスタリングを施され、ボーナストラックを追加したSHM-CD&紙ジャケット仕様で再リリースされている。
27, 1999] 作詞・作曲:西寺郷太 『ANIMATION』に収録されている「ANIMATION #1」のライヴ音源。
16. カリブに片想い - CALIB [Live @ Shibuya Club Quattro on Sep. 27, 1999] 作詞・作曲:西寺郷太 『ANIMATION』に収録されている「CALIB」のライヴ音源。
17. エム・ティー・アール - MTR [Live @ Shibuya Club Quattro on Sep. 27, 1999] 作詞・作曲:西寺郷太 『ANIMATION』に収録されている「MTR」のライヴ音源。
18. サーファー・ボーイ - SURFER BOY (1957) [Live @ Shibuya Club Quattro on Sep. 27, 1999] 作詞・作曲:西寺郷太 『ANIMATION』に収録されている「SURFER BOY (1957)」のライヴ音源。
19. ストップ・ミー - STOP ME [Live @ Akasaka Blitz on Mar. 31, 2000] 作詞・作曲:西寺郷太 7枚目のシングル「DJ! DJ! ~とどかぬ想い~」の3曲目。本アルバムに収録されている「STOP ME」のライヴ音源。
20. セイ・フォーエヴァー・ストリングス - SAY FOREVER STRINGS 作詞・作曲:西寺郷太 本アルバム11曲目の「SAY FOREVER」からストリングスのトラックのみを抜き出したもの。