シェエラザード夜話
「トリップ・トゥ・ザ・フェア」は、メンバーのアニー・ハズラムが、以後4年にわたり交際するロイ・ウッドと初デートし(バンドのレコーディング・エンジニアを務めていたディック・プラント夫妻も伴ったダブルデートであった)、その時の話を元に、ベティ・サッチャーが作詞した曲である。アルバムのB面を占める24分に及ぶ組曲「シェエラザード夜話」は、『千夜一夜物語』を題材としており、一部のパートではジョン・タウトやジョン・キャンプも作曲に貢献している。
ジャケット・デザインは、前3作に引き続きヒプノシスが担当し、イラストはコリン・エルジーが描いた。