ティル・ゼア・ウォズ・ユー
ビートルズは、1963年7月に「ティル・ゼア・ウォズ・ユー」をレコーディングした。ビートルズによるカバー・バージョンは、イギリスで同年に発売された2作目のイギリス盤公式オリジナル・アルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』や、アメリカで1964年に発売されたキャピトル編集盤『ミート・ザ・ビートルズ』に収録された。なお、ビートルズがブロードウェイ・ミュージカルの劇中歌をカバーした唯一の例となっている。
マッカートニーは、従兄弟のベット・ロビンズを介して、1961年に発表されたペギー・リーによるカバー・バージョンを知った。マッカートニーは、本作の大元が『ミュージック・マン』の劇中歌であることを後年になるまで知らなかったと明かしている。本作は、デビュー前よりレパートリーの1つとされており、ドイツのハンブルク巡業時代のクラブでの公演でも演奏していた。1963年11月4日に開催されたイギリス王室主催の『ロイヤル・ミュージック・パフォーマンス(英語版)』で演奏された楽曲の1つで、本作の他には「フロム・ミー・トゥ・ユー」、「シー・ラヴズ・ユー」、「ツイスト・アンド・シャウト」が演奏された。