砂漠の流れ者/ケーブル・ホーグのバラード
ホーグはジョシュアを匿うことにするが、その日の夕食の席で、ヒルディが念願だったサンフランシスコに向かうためホーグと別れると告げる。ホーグとヒルディは最後の一夜を過ごし、彼女は翌朝サンフランシスコに旅立ち、ジョシュアも中継駅を後にする。
3年半後。やり手の経営者となっていたホーグの中継駅に、ボウエンとタガートが偶然姿を現す。二人はホーグが財産を貯め込んでいることを知ると、彼の財産を盗み出そうとするが、復讐の機会を待っていたホーグに反撃される。タガートは、3年半前のホーグが自分たちを殺せない臆病者だったと侮りホーグを殺そうとするが、ホーグに射殺される。ホーグはボウエンに自分と同じように砂漠に放り出そうとするが、彼は「裏切ったのはタガートだった」と命乞いをし、ホーグは彼を許す。ホーグは中継駅をボウエンに譲り、ヒルディを探しにサンフランシスコに向かおうとするが、そこにサンフランシスコで金持ちと結婚して裕福になったヒルディが自動車に乗って現れ、同じタイミングでジョシュアも中継駅を訪れる。ヒルディは夫が死んだことでホーグと一緒に新しい人生を送ろうと考え、ホーグも彼女を受け入れる。ホーグはヒルディと共にニューオーリンズに向かおうとするが、自動車に轢かれそうになったボウエンをかばって轢かれてしまう。重傷を負ったホーグは死を悟り、ジョシュアに自分の葬儀の説教を依頼する。ジョシュアはヒルディやボウエン、カッシング、クイットナーたちが参列する中でホーグへの説教を行い、ホーグの埋葬を見届けた参列者たちは中継駅を去っていく。
※括弧内は日本語吹替(初回放送1976年2月29日『日曜洋画劇場』)
ケーブル・ホーグ - ジェイソン・ロバーズ(川合伸旺)
ヒルディ - ステラ・スティーヴンス(小原乃梨子)
ジョシュア - デビッド・ワーナー(米倉斉加年)
ボウエン - ストローザー・マーティン
タガート - L・Q・ジョーンズ
ベン・フェアチャイルド - スリム・ピケンズ
ウェッブ・シーリー - マックス・エヴァンス
カッシング - ピーター・ホイットニー
クイットナー - R・G・アームストロング(上田敏也)