クリオール・ムーン
オール・シーズン・ラヴ - "All Season Love" - 4:43
特記なき楽曲はマック・レベナック(ドクター・ジョン)とドク・ポーマスの共作。
ユー・スウォア - "You Swore" - 4:25
イン・ザ・ネイム・オブ・ユー - "In the Name of You" - 4:52
フード・フォー・ゾット - "Food for Thot" (Mac Rebennack, David Barard, Herman Ernest III, Bobby Broom) - 4:56
ホールディン・パターン - "Holdin' Pattern" (M. Rebennack) - 4:45
ブラハ・ベンベ - "Bruha Bembe" (M. Rebennack, Cat Yellen) - 5:25
イミテーション・オブ・ラヴ - "Imitation of Love" - 4:40
ナウ・ザット・ユー・ガット・ミー - "Now That You Got Me" (M.