ハート・オブ・ジ・イミグランツ
ワールド・シンフォニアとしての第1作『ワールド・シンフォニア』に引き続き、アストル・ピアソラのカヴァーが取り上げられた。ディ・メオラはピアソラと共演したことはないが、1986年に日本で対面を果たしてから親交があり、「タンゴII」は生前のピアソラがディ・メオラに送った曲からの抜粋である。
「いつか王子様が」は、元々は1937年のアニメーション映画『白雪姫』の挿入歌だが、マイルス・デイヴィスの演奏でも知られ、本作ではディ・メオラとディノ・サルーシのデュオにより、デイヴィスへの追悼曲として録音された。ディ・メオラのオリジナル曲のうち「インディゴ」は、スタンリー・クラーク、ジャン=リュック・ポンティとのコラボレーション・アルバム『スーパー・ストリングス』(1995年)でも再演されている。
「ナイトクラブ1960」、「売春宿1900」、「インディゴ」、「カフェ1930」の4曲はディ・メオラとクリストファー・キャリントンのツイン・ギター編成で録音され、いずれもディ・メオラの演奏が左及び中央のチャンネル、キャリントンの演奏が右チャンネルに振り分けられている。これら4曲には、ヴィンス・メンドーザの指揮によるストリングスも追加された。
アルゼンチン出身の歌手/ギタリスト、ハーナン・ロメロは本作でディ・メオラとの初共演を果たし、ディ・メオラの次作『オレンジ&ブルー』(1994年)では共同プロデューサーも務めている。