キングス・オブ・スペイン
前作『ブレイク・イット・ダウン・アゲイン』に伴うツアーのバンド・メンバーを全員起用して制作された、新生ティアーズ・フォー・フィアーズとしての第2弾アルバム。ローランド・オーザバルが自らのルーツなどを比較的ストレートに描いた歌詞は、ティアーズ・フォー・フィアーズとしての新たな世界観を導き出した。
当初はマーキュリー・レコードより発売予定だったがキャンセルとなり、ソニー/エピック・レコードに移籍して発売された。チャート・アクションは振るわず、全英41位、全米79位に終わっている。
「キングス・オブ・スペイン」、「ゴッズ・ミステイク」、「シークレッツ」、「フォーリング・ダウン」がシングル・カットされている。
2009年発売のリマスターCDは、シングルB面曲やライブ音源を含む7曲をボーナス・トラックとして追加収録。
キングス・オブ・スペイン - "Raoul and the Kings of Spain" (Roland Orzabal, Alan Griffiths) – 5:15
フォーリング・ダウン - "Falling Down" (R. Orzabal) – 4:55
シークレッツ - "Secrets" (R. Orzabal, A. Griffiths) – 4:41
ゴッズ・ミステイク - "God's Mistake" (R. Orzabal, A. Griffiths) – 3:47
スケッチズ・オブ・ペイン - "Sketches of Pain" (R. Orzabal) – 4:20
ロス・レイエス・カトリコス - "Los Reyes Católicos"(R. Orzabal, A. Griffiths) – 1:44
ソーリー - "Sorry" (R. Orzabal, A. Griffiths) – 4:48
ハンドラム・アンド・ハンブル - "Humdrum and Humble" (R. Orzabal, A. Griffiths) – 4:10