慕容恪
慕容恪の死後は慕容評が国権を握ったが、彼は慕容恪の遺言には従わずに慕容沖を後任の大司馬に据え、次第に慕容垂は遠ざけられた。慕容垂は慕容恪の死に乗じて侵攻してきた東晋軍を撃退するなど功績を重ねたが、これによりさらに慕容評の恨みを買い、さらに皇太后の可足渾氏にも疎まれたため、身の危険を感じて前秦の苻堅の下に亡命してしまった。
その後、前燕は前秦の宰相王猛らの攻勢により徐々に劣勢に立たされ、まず洛陽が陥落した。そして、晋陽や上党など主だった都市も次々と陥落し、慕容評率いる30万の精鋭軍も王猛の前に大敗を喫した。最期には苻堅自ら率いる10万の侵攻を受けて首都の鄴は陥落した。慕容暐は捕縛されて前秦の首都長安に連行され、前燕はあっけなく滅亡した。慕容恪の死からわずか3年のことであった。
慕容垂は前秦の将軍として前燕滅亡後も活躍を続け、晩年には後燕を建国することになる。
宰相として全権を握るようになって以降も、朝廷における礼節は謹厳に遵守した。何か事が起きた際は必ず慕容評と合議を行い、決して専断するようなことはなかった。士と接する時はどのような相手でも偏見を持たずに謙って待遇し、善道について諮問したという。また、人を取り立てる時はその才覚を量って適切な任を授け、過ぎた位を与える事は無かった。これによって朝廷は公明正大となり、封爵や任官・法制などにおいて通例に違うものは無くなった。
臣下や属官に過失があっても感情を露わにする事は無かったが、その内容や状況を考慮した上で他の官位に異動させ、これをもって処罰とし、倫(事物の道理・筋道)を失するような事はなかった。これにより当人は大いに反省し、二度と行わないのが常であった。それでも再び過ちを犯した者へは、自ら「汝は再び宰公に官を戻す事を望めると思うか!」と叱責したという。これにより百官はその徳に教化され、罪を犯す者はほとんどいなくなった。
前燕の僕射悦綰は、慕容恪の死後、「慕容恪の政治は寛和を第一とし、民の多くがこれに従いました。『春秋』によれば『徳有る者は寛をもって衆人に臨み、猛はそれに次ぐ』といいます」と述べ、慕容恪を称えると共に、暗に現在の慕容評の統治を批判している。
恐らくこの志を遂げる事は出来ないであろうが、恨むことなどない。呉王(慕容垂)は天資の英傑であり、その経略は超時している。司馬(大司馬)の職は兵権を統べるもでのであり、人を誤ってはならぬのだ。我が死した後は、必ずやこれに授けるように。もし親疎の順序を考えるのであれば、汝ではなく沖(慕容沖)に授けられるだろう。だが、汝らは才識明敏といえども、多難には堪えられないであろう。国家の安危は実にここにあるのだ。利に目がくらんで憂いを忘れ、大悔に至る事の無いように」と忠告し、また慕容評にも同様の忠告を残した。
5月、病がいよいよ重篤となると、慕容暐は自ら見舞いに出向いて後事を問うた。すると慕容恪は「臣が聞くところによりますと、恩に報いるには賢人を薦めるのが最上であると言います。賢者であれば、例え板築(下賤)であっても宰相とするには足りましょう。ましてや近親の者ならなおさらです!呉王は文武に才能を兼ね備え、管(管仲)・蕭(蕭何)にも匹敵します。もしも陛下が彼に大政(国家の政治)を任せれば、国家は安泰です。そうでなければ、必ずや秦か晋に隙を窺われましょう」 と語り、再び慕容垂を重用するように言い残した。
その後、間もなくこの世を去った。国中の人々は皆その死を痛惜したという。桓王と諡された。
我らは労せずして寇は日に日に疲弊し、10旬と過ぎずに必ずや攻め取れるであろう。兵を刃で血に染めずとも、座して勝利を収められるのだ。どうして士卒の命を無駄にして、一時の利を求めようか!」と述べ、これを退けた。
8月、数か月に渡る包囲により追い詰められた呂護は、配下の張興に精鋭7千を与えて突撃させたが、傅顔はこれを撃退して張興を討ち取った。食糧が尽きた呂護は皇甫真の陣営へ夜襲を仕掛けたが、皇甫真はこれを予期して警戒を強化していたので、突破を許さなかった。慕容恪はこの隙に攻撃を仕掛けると、呂護の将兵は大半が死傷し、呂護は妻子を棄てて滎陽へ逃走した。これにより野王は陥落し、慕容恪は野王の民を厚く慰撫して食糧を支給した。また、呂護の将兵については鄴へ移らせたが、その他の者については望み通りにさせた。さらに、呂護の参軍であった梁琛を中書著作郎に抜擢した。
9月、并州に割拠する張平が前燕に背いて平陽・雁門を攻撃し、将軍段剛・韓苞や雁門郡太守単男が戦死した。だがその後、張平は前秦から攻撃を受けると、考えを改めて前燕に謝罪して救援を請うたが、慕容恪は張平が離反を繰り返していたので救援を送らなかった。これにより、遂に張平は前秦軍に敗れて殺された。