サウスポー・グラマー
「ザ・ティーチャーズ・アー・アフレイド・オブ・ピューピルズ」は11分を超える大作で、モリッシーは「ヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーターの未完成の曲を引き継ぐようなつもりで作った」と語っている。本作のジャケットには、左利きのアメリカ人ボクサー、Kenny Laneの写真(『ザ・リング』誌1963年4月号より転載)が使用された。