ニュー・ライダース・オブ・ザ・パープル・セイジ
彼らはグレイトフル・デッドのような経営手腕や文化的名声はなく、すぐにサンフランシスコのヘイト・アシュベリー地区に移転した前者のグループとは異なり、カリフォルニア州イースト・パロ・アルトに留まることを選んだが、ニューデリー・リヴァー・バンドは1966年後半にはザ・バーンのハウス・バンドとみなされるようになっていた。(サンフランシスコ以外の地域では数少ないコンサート会場)をカリフォルニア州スコッツ・バレーにオープンした。このグループは、1968年初頭に解散するまで、サマー・オブ・ラヴを通じてサンタクララ郡とサンタクルーズ郡でカルト的な人気を博し続けた。
活動休止後、ネルソンはグレイトフル・デッドの『Aoxomoxoa』(1969年)のセッションに参加し、ビッグ・ブラザー・アンド・ザ・ホールディング・カンパニーのリハーサル・スペースの管理人を務めた。ギタリストのピーター・アルビンとドラマーのデヴィッド・ゲッツは、1968年12月にジャニス・ジョプリンとサム・アンドリューが元バンドから脱退した後、カントリー・ジョー&ザ・フィッシュのヨーロッパ・ツアーに参加した。この時期、ネルソンとガルシアは、半島フォーク・シーンの残党によって結成されたトラディショナル・ブルーグラス・アンサンブル、ハイ・カントリーの初期メンバーとして断続的に活動していた。ネルソンは、1969年後半に再結成されたビッグ・ブラザーのラインナップでリード・ギタリストを務めることが決まっていたため、この過渡期に『Be a Brother』(1970年)のレコーディングに参加したのかもしれない。
1965年12月にオクシデンタル・カレッジを中退したドーソンは、その後数年間ロサンゼルスに留まり、「ミュージシャンや変人たちとつるんで」いたが、1969年初頭にはロス・アルトス・ヒルズに戻り、Aoxomoxoaのセッションに参加し、フットヒル・カレッジに短期間入学することができた。ピナクルズ国立公園でトーバートやマシュー・ケリーとメスカリン体験をした後、彼は定期的に曲を作り始めた。「Glendale Train」や「I Don't Know You」のような伝統的なカントリーのパスティーシュもあれば、「Last Lonely Eagle」、「Garden of Eden」、「Dirty Business」のような "サイケデリック・カントリー "フュージョンもある。マリファナ密輸を現代的な歌詞で歌ったトラディショナルなシャッフル、「Henry」もこの時期の作品である。
ボブ・ディラン、ザ・バンド、ザ・フライング・ブリトー・ブラザーズ、ポコ、ディラード&クラーク・バンド、クラレンス・ホワイト時代のバーズを経てカントリー・ロックが台頭してきた1969年、ドーソンのビジョンは先見の明があった。この頃、ガルシアも同様にペダル・スティール・ギターに触発され、ドーソン、ガルシア、ペニンシュラ・フォークのベテラン、ピーター・グラント(バンジョー)を含む非公式なメンバーで、グレイトフル・デッドのツアーがない時に、コーヒーハウスやホーフブラウ・コンサートで演奏し始めた。