変貌 パート1
父親から勘当されたリーアムは友人と飲み歩き、泥酔状態になる。その後、酒場から追い出されたリーアムは暗い路地で日傘をさす女性を見かけ、彼女に近づく。その女性はダーラで、リーアムは首を噛まれ、気を失う前に彼女の血を飲んでしまう。
マックス・パーリッチ(ウェスラー)
エンジェルが3人の女性(バフィー、ドゥルーシラ、ダーラ)に初めて出会ったころを描いた作品。デヴィッド・ボレアナズが1人3役を演じている。