トリック・オブ・ザ・テイル
「ダンス・オン・ア・ヴォルケーノ」 - "Dance on a Volcano" (フィル・コリンズ、スティーヴ・ハケット、マイク・ラザフォード、トニー・バンクス) - 5:57
「エンタングルド(旧邦題 からまり)」 - "Entangled" (ハケット、バンクス) - 6:27
「スコンク」 - "Squonk" (ラザフォード、バンクス) - 6:30
「マッド・マン・ムーン」 - "Mad Man Moon" (バンクス) - 7:35
「ロベリー、アソールト&バッテリー」 - "Robbery, Assault and Battery" (コリンズ、バンクス) - 6:18
「リプルス(旧邦題 さざなみ)」 - "Ripples..." (ラザフォード、バンクス) - 8:05
「ア・トリック・オブ・ザ・テイル」 - "A Trick of the Tail" (バンクス) - 4:35
「ロス・エンドス」 - "Los Endos" (コリンズ、ハケット、ラザフォード、バンクス) - 5:52