西秦
421年3月、北涼が西涼を滅ぼすと西秦と衝突するようになり、さらに夏も関中に進出して西秦と敵対し、これに乗じて吐谷渾まで攻めてきたため、包囲網を敷かれた西秦は守勢に回った。乞伏熾磐は北魏と連携することで打開を図り、北魏に夏を攻撃させて一応の成果を挙げた。だが西秦国内で吐谷渾や羌の反乱が相次ぎ、結局衰退は免れ得なかった。
428年5月に乞伏熾磐は死去し、息子の乞伏暮末が即位する。だが北涼の圧力を受けた乞伏暮末は429年5月に定連(現在の甘粛省臨夏回族自治州臨夏県)に遷都し、430年10月に夏から攻撃されたため北魏の支援を求めて平涼(現在の甘粛省平涼市崆峒区)や安定(現在の甘粛省平涼市涇川県)に遷都しようとするも、夏に阻まれて南安(現在の甘粛省定西市隴西県)に遷都するのがやっとだった。
だが皮肉にも、支援を求めた北魏により西走してきた夏の赫連定により431年1月に南安を攻められ、乞伏暮末は夏に降伏した。こうして国家としての西秦は滅亡した。乞伏暮末は助命されたが、6月に一族もろとも夏により殺戮されて、西秦は完全に滅亡した。