フランシス・ザ・ミュート
2004年1月に日本とオーストラリアでツアーを行ったマーズ・ヴォルタは、オーストラリアで本作のレコーディングを開始した。そして、2004年8月までレコーディングが続けられ、プエルトリコではカエルの鳴き声も録音された。
本作よりホアン・アルデレッテがベーシストとして加入。前作『ディラウズド・イン・ザ・コーマトリアム』(2003年)でベースを弾いたフリーは、今回は「ザ・ウィドウ」と「ミランダ・ザット・ゴースト・ジャスト・イズント・ホーリー・エニィモア」でトランペットを担当した。また、「ラ・ヴィア・ラ・ヴィアケス」ではジョン・フルシアンテがギター・ソロを弾いた。「カッサンドラ・ジェミニイ」はCDでは8トラックに分けて収録されたが、CDの裏ジャケットでは5部構成の曲として記載されている。