ブリリアント・トゥリーズ
特記なき楽曲は作詞・作曲ともデヴィッド・シルヴィアンによる。
プリング・パンチズ - "Pulling Punches" - 5:02
ジ・インク・イン・ザ・ウェル - "The Ink in the Well" - 4:29
ノスタルジア - "Nostalgia" - 5:42
レッド・ギター - "Red Guitar" - 5:11
ウェザード・ウォール - "Weathered Wall" - 5:44 作詞:デヴィッド・シルヴィアン/作曲:デヴィッド・シルヴィアン&ジョン・ハッセル
バックウォーターズ - "Backwaters" - 4:53
ブリリアント・トゥリーズ - "Brilliant Trees" - 8:42 作詞:デヴィッド・シルヴィアン/作曲:デヴィッド・シルヴィアン&ジョン・ハッセル