ドラキュラとせむし女
ヨーロッパが舞台。医学者フランツ・エーデルマン博士の城にドラキュラ伯爵が呪いから解放されるための治療を頼みに来る。エーデルマン博士は快諾。血液検査の結果、寄生虫が原因とわかり、抗毒素で治療することに。
今度はローレンス・タルボットが訪問。タルボットは狼男で、診断の結果、脳の一部が圧迫されて自己催眠からホルモン異常を起こしているとわかる。骨など硬いものを溶かすハナホウキタケの胞子で治療できるが、満月の夜で誰かを殺しかねないと恐れて、タルボットは自ら崖から身を投げる。
タルボットの救出に崖下に降りたエーデルマン博士は、洞窟でニーマン博士の骨とフランケンシュタインの怪物を発見。生きていたタルボットとともに死体を城に持ち帰る。
エーデルマン博士には二人の看護師がいる。ひとりはせむしのニーナ、もうひとりはミリッツァ。ドラキュラは過去にミリッツァと会ったことがある。
エーデルマン博士は自分の血液がドラキュラの治療に役立つと気付き、輸血を開始する。しかし、博士が眠っている間、ドラキュラは自分の血を博士に注入。さらにミリッツァを襲うが、エーデルマン博士に阻止される。博士は棺の中で眠っているドラキュラに日光を浴びせ滅ぼす。
狼男タルボットの治療は無事終わる。しかし、エーデルマン博士は吸血鬼となり、人を襲う。警察と町の住人が城におしかける。博士はニナを殺害し、フランケンシュタインの怪物を復活させるが、タルボットの銃弾に倒れる。さらに城は火事になり、フランケンシュタインの怪物も死んでしまう。