永遠の絆
「ユー・アー・マイ・フラワー」"You Are My Flower"(A.P.カーター) – 3:35 マッキューアン - バンジョー、アール・スクラッグス - ギター、ブレイク - ドブロ、ファッデン - オートハープ、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース、ランディ・スクラッグス - ギター;ハンナ、トンプソン、ランディ・スクラッグス - バックグラウンド・ボーカル
「ザ・プレシャス・ジュエル」"The Precious Jewel"(ロイ・エイカフ) – 3:30 ロイ・エイカフ - リード・ボーカル、マッキューアン - バンジョー、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、アール・スクラッグス - ギター、ランディ・スクラッグス - オートハープ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース、カービー - ドブロ
「ダーク・アズ・ア・ダンジョン(英語版)」"Dark as a Dungeon"(マール・トラヴィス(英語版)) – 2:45 トラヴィス - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - マンドリン、ファッデン - ハーモニカ、ハスキー - ベース;ハンナ、トンプソン、イボットソン - バックグラウンド・ボーカル