SOUTH OF THE BORDER
全作曲:南佳孝、全編曲:坂本龍一、音楽プロデュース:坂本龍一・南佳孝
夏の女優 作詞:来生えつこ
プールサイド 作詞:来生えつこ 5thシングル「日付変更線」のB面曲。 esqが2001年に発表したアルバム「Episode Vol.2」でカバー。
朝焼けにダンス 作詞:松本隆・三浦徳子
日付変更線 作詞:松任谷由実 5thシングル。大貫妙子とのデュエット曲。ロス・インディオス&シルヴィアが1982年に発表したアルバム「Samba, Pinga, Morena」にてカバー。 松任谷由実が2003年発表したアルバム『Yuming Compositions: FACES』でセルフカバー。
常夜灯 作詞:来生えつこ
夜間飛行 作詞:南佳孝
ワンナイト・ヒーロー 作詞:来生えつこ
ブルー・メロディ 作詞:南佳孝
早くあいつに逢いたい 作詞:南佳孝
スフィンクスの夢 作詞:三浦徳子
終末(おわり)のサンバ 作詞:一條諦輔