ヘヴィ・ラヴ
アー・ユー・ロンリー・フォー・ミー・ベイビー - "Are You Lonely for Me Baby" (Bert Berns) - 3:55
アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー - "I Just Want to Make Love to You" (Willie Dixon) - 3:26
ディド・サムバディ・メイク・ア・フール・アウト・オブ・ユー - "Did Somebody Make a Fool Out of You" (Tony Joe White) - 7:50
ホウェン・ザ・タイム・イズ・ライト - "When the Time Is Right" (Steve Cropper, Glen Clark) - 4:32
レット・ミー・ショウ・ユー - "Let Me Show You" (B. Guy) - 5:35