ワン・マン・ドッグ
ジェームス・テイラー – リード・ボーカル、バッキング・ボーカル(1, 9, 16)、アコースティック・ギター(1, 3, 5-12, 16-18)、ハーモニカ(1)、エレクトリック・ギター’(2, 4, 14, 18)、オートハープ(5)、ベル(11)、チェーンソー(15)、ハンマー(15)
ダニー・コーチマー – エレクトリック・ギター(1-4, 8, 9, 11, 13-18)、ティンバレス(1, 9)、アコースティック・ギター(5, 7, 10, 12)
ジョン・マクラフリン – アコースティック・ギター(12)
ジョン・ハートフォード(英語版) – バンジョー(17)、フィドル(17)
ダッシュ・クロフツ(英語版) – マンドリン(17)
レッド・ローズ(英語版) – スティール・ギター(17, 18)
クレイグ・ダーギー(英語版) – アコースティック・ピアノ(2, 6-10, 12-14, 16, 18)、エレクトリック・ピアノ(2-4, 11, 15)
リーランド・スカラー – ベース・ギター(3-9, 11, 13-18)、ギタロン(7, 12, 17)
ラス・カンケル – コンガ(1, 2, 6, 7, 8, 11)、ドラムス(2-5, 8-10, 13-18)、タンバリン(3, 9)、カバサ(6)