さよならストレンジャー
ランチ 佐藤がコントラバスを演奏している。
虹 2ndシングル。ギターの岸田繁曰く「くるりを象徴している曲」。
オールドタイマー 鉄道をモチーフにしている。「青い空」とともにライブでは盛り上がる曲。デモテープ『くるりの一回転』の頃には既に存在していた楽曲である。
さよならストレンジャー 岸田曰く、自身の高校時代を歌った曲。
ハワイ・サーティーン(作曲:佐藤征史) インストゥルメンタル曲。スライドギターやヴィブラフォン、岸田の声、紙を破く音、スプーンの音などを用いた実験的な曲。
東京 ~アルバムミックス 1stシングルのアルバムミックス。全体的にエフェクトが抑えられて、クリアでライブ感のある強拍になっている。イントロのギターフレーズが右チャンネルのみからセンターポジションになっている。
トランスファー 一時期アンコールで演奏されることが多かった。
葡萄園 シュガーフィールズが編曲に参加したインストゥルメンタル曲。セッションを逆回転させ、深いリバーブをかけている。
7月の夜 歌詞は実話に基づいているとされる。
りんご飴 2ndシングルのカップリング。アコースティックギターがメインの弾き語り調の曲。カップリングコンパイルアルバム『僕の住んでいた街』にも収録された。
傘 サビ以外のドラムパートは打ち込みによるもの。
ブルース 曲の終盤に「ランチ」の続きが流れる。