ソウル・バラードを歌う
この強き愛 - "That's How Strong My Love Is" (Roosevelt Jamison) - 2:24
チェインド・アンド・バウンド - "Chained and Bound" (Otis Redding) - 2:25
ウーマン、ラヴァー、ア・フレンド - "A Woman, a Lover, a Friend" (Sidney Wyche) - 3:18
オンリー・マン - "Your One and Only Man" (O. Redding) - 2:48
この愛だけがすべて - "Nothing Can Change This Love" (Sam Cooke) - 2:59
イッツ・トゥー・レイト - "It's Too Late" (Chuck Willis) - 3:00
オーティス・レディング - ボーカル
スティーヴ・クロッパー - ギター、ピアノ
ジョニー・ジェンキンス - ギター(#9)
ブッカー・T・ジョーンズ - キーボード
ドナルド・ダック・ダン - ベース
アル・ジャクソン・ジュニア - ドラムス
ウェイン・ジャクソン - トランペット
サミー・コールマン - トランペット
チャールズ・アクストン - テナー・サックス
フロイド・ニューマン - バリトン・サックス