ポップ・ポップ
アイル・ビー・シーイング・ユー - "I'll Be Seeing You" (Irving Kahal, Sammy Fain) - 3:16
バイ・バイ・ブラックバード - "Bye Bye Blackbird" (Mort Dixon, Ray Henderson) - 2:23
ザ・バラード・オブ・ザ・サッド・ヤング・メン - "The Ballad of the Sad Young Men" (F. Landesman, T. Wolf) - 4:22
アイ・ウォント・グロウ・アップ - "I Won't Grow Up" (Carolyn Leigh, Mark Charlap) - 3:12
ラヴ・ジャンクヤード - "Love Junkyard" (David Weiss, John Keller) - 4:11
カミン・バック・トゥ・ミー - "Comin' Back to Me" (Marty Balin) - 5:36