バスターのバラード
カウボーイのバスター・スクラッグスは白馬のダンに乗って旅をする。彼は白い服を装い、歌うことが好きな陽気なカウボーイだが、生粋の無法者としても知られている。彼は、道中のバーでウイスキーを注文する。そのバーは無法者たちが集うバーであったため、陽気ないでたちのバスターは注文を断られてしまう。バスターは店の客と口論になり、店の客とオーナーをいとも簡単に銃殺する。次の町でバスターは入り口で銃を預けなければならない酒場に入る。バスターは入れ違いで出て行った客の代わりに、ポーカーゲームに参加しようとする。だが、先客の手札があまりにも悪かったため、ゲームから抜けようとする。だが、ゲームに参加しているカーリー・ジョーと名乗る男が拒否し、隠し持っていた銃で脅す。バスターは機転を利かせ、テーブルを利用してジョーを殺す。ジョーが死んだことで場内は静まり返るが、バスターは歌で場を盛り上げる。そこに、ジョーの弟が決闘を申し込む。バスターはジョーの弟をあっさりと射殺するが、直後に現れた別の流れ者との決闘に敗れ殺されてしまう。バスターの亡霊と流れ者は共にデュエットを歌う。
老山師 - トム・ウェイツ 若い男 - サム・ディロン