ザ・ファースト・デイ
特記なき楽曲はデヴィッド・シルヴィアン、ロバート・フリップ、トレイ・ガンの共作。
ゴッズ・モンキー - "God's Monkey" (David Sylvian, Robert Fripp, Trey Gunn, David Bottrill) - 5:01
ジーン・ザ・バードマン - "Jean the Birdman" - 4:10
ファイアーパワー - "Firepower" - 10:27
ブライトネス・フォールズ - "Brightness Falls" - 6:06
20th・センチュリー・ドリーミング〜シャーマンズ・ソング〜 - "20th Century Dreaming (A Shaman's Song)" - 11:53
ダーシャン〜ザ・ロード・トゥ・グレイスランド〜 - "Darshan (The Road to Graceland)" (D. Sylvian, R. Fripp, T. Gunn, D. Bottrill) - 17:18
ブリンギング・ダウン・ザ・ライト - "Bringing Down the Light" (R. Fripp) - 8:26