ジェイルバード
資本家マッコーンの使用人の息子として生まれたウォルターはハーバード大学に進学、その後連邦政府に勤務し、第二次世界大戦後間もないドイツでルースと出会い結婚する。しかし学生時代からの友人で同じく政府の高官だったリーランド・クルーズがかつて自分と共に共産主義者であったと証言したことがきっかけで、1953年に政府の仕事をクビになる。妻の仕事を手伝う失業時代を経て、1970年に再び政府から「青少年問題特別顧問」の仕事を得るが、1972年に起こったウォーターゲート事件に巻き込まれて投獄される。
2年間の刑務所生活の後、出所したウォルターは、かつての恋人であり、現在は超巨大企業RAMJACの大株主でありながらホームレスのふりをしているメアリー・キャスリーン・オルーニーと出会う。彼女はウォルターと彼が出所してから出会った人々にRAMJACの子会社の副社長の座を与えるように会社に指示する。だがその後交通事故にあって死んでしまう。メアリーは死に際、自分が死んだらRAMJACの富をアメリカ人民に寄贈するようにという遺書を公表してくれとウォルターに頼むが、彼は彼女の死を世間に公表しない。2年後、偶然から彼女の死が明らかになり、RAMJACは解体され政府によって競売にかけられる。ウォルターは遺書隠蔽の罪で再び刑務所に入れられる。