福建事変
その後、軍事的指導者不在の南京政府は再び蔣介石を軍事指導者にあおぎ、南京政府と日本軍との衝突は外交交渉の結果、塘沽停戦協定によって一応の解決をみた。
上海を離れた十九路軍は福建地区での共産党勢力討伐作戦に従事した。当初は順調に進捗したこの作戦も、十九路軍が彭徳懐軍との戦闘に敗北したのちは膠着状態が続いた。蔡廷鍇等は共産党との和解交渉によって停戦に踏み切った。この時期、ヨーロッパ視察を終えた陳銘枢が帰国し、1933年6月に広東の李宗仁・陳済棠らと連絡を取り、南方に「人民政府」を成立させて南京国民政府に対抗する提案を行うが、両者はこれに賛同しなかった。しかし蔣介石がこの情報を察知し、反乱への対処を急いだ。
1933年10月26日、中華ソビエト共和国臨時中央政府・中国工農紅軍(紅軍)の全権代表と福建省政府・十九路軍の全権代表とのあいだに「反日反蔣の軍事同盟の実現を準備するため」の「反日反蔣の初歩協定」なる密約がなされ、紅軍と十九路軍のあいだの戦闘は停止した。
こうしたなか、11月には蔡廷鍇の十九路軍を基盤とする福建の国民党指導者(陳銘枢ら)は一大反蔣示威に踏み切ったのである。