ホーセス
レドンド・ビーチ モリッシー - ライヴ・アルバム『ライヴ・アット・アールズ・コート』(2005年)に収録。
フリー・マネー サミー・ヘイガー - アルバム『Sammy Hagar』(1977年)に収録。 ザ・ウォークアバウツ(英語版) - アルバム『Satisfied Mind』(1993年)に収録。
キンバリー "Kimberly" (P. Smith, I. Kral, Allen Lanier) – 4:27
ブレイク・イット・アップ "Break It Up" (P. Smith, Tom Verlaine) – 4:04
ランド "Land" – 9:25 "Horses" (P. Smith) "Land of a Thousand Dances" (Chris Kenner) "La Mer (De)" (P. Smith)
エレジー "Elegie" (P. Smith, A. Lanier) – 2:57