ザ・ブラックベリー・ジャムズ
パート・オヴ・ストレンジャー "Part of Stranger" – 0:48
ゼアーズ・ザット "There's That" – 1:33
ブラック・キャット "Black Cat" (J. Becker, M. Friedman) – 4:14
リトル・リッペイジ "Little Rippage" – 0:35
パーペチュアル・テューズ "Perpetual Tudes" – 4:50
フロア・パイ "Floor Pie" – 1:06
エル・ベッケロ "El Beckero" – 1:04
ポーカス・アイ・セイ "Pocus I Say" – 1:38
コングロミレイション...ボーイ・ミーツ・ギター "Conglomeration...Boy Meets Guitar" – 5:10
リトル・ドゥエラー "Little Dweller" – 1:00
ジュエル・ナンバー2 "Jewel #2" (J. Becker, M. Friedman) – 2:49
ロング・エックスレイ・アイズ "Long X-Ray Eyes" (J. Becker, M. Friedman) – 4:58
アルティテュード・ジャム "Altitudes Jam" – 2:50
ベムズダーファーズ・ウーピング・スティック "Bemesderfer's Wooping Stick" (Mike Bemesderfer) – 1:14
イフ・イット・ワーント・ソー・パーディ・アイド・コール・イット・スキン・フルート "If It Weren't So Purdy I'd Call It Skin Flute" (M. Bemesderfer) – 2:31