ジョン・マクラフリン・トリオ・ライヴ!
特記なき楽曲はジョン・マクラフリン作。
ブルー・イン・グリーン - "Blue in Green" (Miles Davis) - 6:36
ジャスト・アイディアズ/ジョージイ - "Just Ideas/Jozy" (Mitchel Forman/John McLaughlin) - 5:31
フロリアナポリス - "Florianapolis" - 15:12
パシャズ・ラヴ - "Pasha's Love" (Trilok Gurtu) - 7:54
マザー・タングズ - "Mother Tongues" - 19:20
ブルース・フォーL.W. - "Blues for L.W." - 9:38