オールド・ファッションド・ワルツ
サンディ・デニー - リードボーカル、ピアノ(1/2/4)、アコースティックギター(5/6)、エレクトリックピアノ(9)
リチャード・トンプソン - エレキギター(1/9)
トレヴァー・ルーカス - アコースティックギター(1/7)
ディズ・ディズリー - アコースティックギター(3/8)
ジェリー・ドナヒュー - エレクトリックギター(4/7)、アコースティックギター(5)
ジャン・ルーセル - オルガン(1)
イアン・アーミット - ピアノ(3/8)
ジョン・”ラビット"・バンドリック - ピアノ(5/9)、エレクトリックピアノ(6)、クラビネット(6)
デイヴ・ペッグ - ベース(1-2 / 4-5 / 9)
ダニー・トンプソン - コントラバス(3/8)
パット・ドナルドソン - ベース(6/7)
デイヴ・マタックス - ドラムス(1-5 / 8-9)
ジェリー・コンウェイ - ドラムス(6/7)
アラン・スキドモア - サックス(8)
ハリー・ロビンソン - ストリング・アレンジメント(1/2 / 4-7 / 9)
ボブ・リーパー - ブラス・アレンジメント(3/8)