ハーフムーン・セレナーデ
初の本人作曲のシングル。河合奈保子が全曲を作曲したアルバム『スカーレット』からのシングルカットであった。
スケールの大きなバラードであり、楽曲披露はピアノの弾き語りで行われた。そのイメージもあり、河合が清純アイドルからアーティストに転身するターニングポイントとなった。
翌1987年3月には、同アルバムから「想い出のコニーズ・アイランド」もカセットのみでリリースされている。
テレビ朝日の『ミュージックステーション』の第1回(1986年10月24日)の放送で、同曲を歌っている。
この曲で1986年末の『第37回NHK紅白歌合戦』に6年連続6回目の出場を果たしたが、これが河合にとって最後の『紅白歌合戦』出場となっている。またTBSテレビ『ザ・ベストテン』でも、1980年の「ヤング・ボーイ」以来通算23曲目のランクインとなったが、河合のシングル曲が同番組で10位以内に入るのは当曲が最後となった。
日本国外から日本音楽著作権協会 (JASRAC) に払われる国内作品の著作権使用料分配額では2021年度に年間8位に入った。
アルバムプロデュース担当の売野雅勇の推薦で、河合とはコンサート用の洋楽訳詞で接点があった新人作詞家の吉元由美が新アルバムの全ての作詞に採用された。曲の制作は売野が全体のイメージや曲のテーマを決め、河合が作曲、吉元が詞をつけるという順序で行われた。その際に山梨県の山中湖で作曲合宿、神奈川県の観音崎京急ホテル内の観音崎マリンスタジオで録音合宿も行われた。リリースされる前からコンサートや音楽番組で歌われたが、歌詞やアレンジが若干異なっている。