ビッグ・タイム
トム・ウェイツ - ボーカル、ギター、ピアノ、オルガン
マーク・リボー - ギター、バンジョー、トランペット
ウィリー・シュワルツ - アコーディオン、ハモンドオルガン、シタール、コンガ
グレッグ・コーエン - エレクトリックベース、バスターダ、アルト・ホルン
マイケル・ブレア - ドラムス、パーカッション、ボンゴ、ブレイク・ドラムス
ラルフ・カーネイ - サックス、クラリネット、バリトン・ホルン
「フォーリン・ダウン」のみ下記のミュージシャン参加
フレッド・タケット - ギター
ラリー・テイラー - ベース
リッチー・ヘイワード - ドラムス