ザ・ウィットマーク・デモ
はげしい雨が降る - A Hard Rain's a-Gonna Fall
明日は遠く - Tomorrow Is a Long Time
ザ・デス・オブ・エメット・ティル - The Death of Emmett Till
レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス - Let Me Die in My Footsteps
ホリス・ブラウンのバラッド - Ballad of Hollis Brown
なさけないことはやめてくれ - Quit Your Low Down Ways
ベイビー、アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ユー - Baby, I'm in the Mood for You
路上の男 - Man on the Street (Fragment) – 1:07
辛いニューヨーク - Hard Times in New York Town – 1:57
プアー・ボーイ・ブルース - Poor Boy Blues – 3:01
バラッド・フォー・ア・フレンド - Ballad for a Friend – 2:23
ランブリング・ギャンブリング・ウィリー - Rambling, Gambling Willie – 3:38
ベア・マウンテン・ピクニック大虐殺ブルース - Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues – 3:42
スタンディング・オン・ザ・ハイウェイ - Standing on the Highway – 2:32
路上の男 - Man on the Street – 1:30
風に吹かれて - Blowin' in the Wind – 2:38
ロング・アゴー、ファー・アウェイ - Long Ago, Far Away – 2:29
はげしい雨が降る - A Hard Rain's a-Gonna Fall – 6:49
明日は遠く - Tomorrow Is a Long Time – 3:46
ザ・デス・オブ・エメット・ティル - The Death of Emmett Till – 4:32
くよくよするなよ - Don't Think Twice, It's All Right – 3:38 同『ノー・ディレクション・ホーム:ザ・サウンドトラック(ブートレッグ・シリーズ第7集)』(2005年)収録
その道をくだって - Walkin' Down the Line – 3:23 同『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』(1991年)収録
アイ・シャル・ビー・フリー - I Shall Be Free – 4:30
ボブ・ディランのブルース - Bob Dylan's Blues – 1:58
ボブ・ディランの夢 - Bob Dylan's Dream – 3:53
スペイン革のブーツ - Boots of Spanish Leather – 5:49
北国の少女 - Girl from the North Country – 3:09
七つののろい - Seven Curses – 3:13
ヒーロー・ブルース - Hero Blues – 1:36
ワッチャ・ゴナ・ドゥ? - Whatcha Gonna Do? – 3:36
ジプシー・ルー - Gypsy Lou – 3:45
エイント・ゴナ・グリーヴ - Ain't Gonna Grieve – 1:28
特記なき楽曲は、作詞・作曲: ボブ・ディラン