チキン・スキン・ミュージック
ブルジョワ・ブルース - The Bourgeois Blues (Huddie Ledbetter, アラン・ローマックス) - 3:25
アイ・ガット・マイン - I Got Mine (Traditional) - 4:28
いつも優しく - Always Lift Him Up/Kanaka Wai Wai (Blind Alfred Reed/Traditional) - 6:03
浮気はやめなよ - He'll Have to Go (Joe Allison, Audrey Allison) - 5:09
スマック・ダブ・イン・ザ・ミドル - Smack Dab in the Middle (Charles E. Calhoun) - 3:19
スタンド・バイ・ミー - Stand by Me (Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller) - 3:43
黄色いバラ - Yellow Roses (Ken Devine, Sam Nichols) - 6:12
クロエ - Chlo-e (Gus Kahn, Neil Moret) - 3:04
グッドナイト・アイリーン - Goodnight Irene (H. Ledbetter, John Lomax) - 4:33