オーバーな奴
自ら食べて欲しいと懇願する子アヒルを食べようとするがジェリーに阻止され、その後顔面に泥パックを塗った不気味な子アヒルの姿を見て逃げ出した。
ある日、ジェリーは泣き喚くアヒルの子を見つける。そのアヒルは童話『みにくいアヒルの子』に感化され、自身が醜いと思い込み自己嫌悪に陥っていたのだった。
ジェリーはアヒルを元気付けようとするが、既に精神もズタボロのアヒルは斧を使って手製のギロチンを作っての自殺を図る。慌てて止めに入ったジェリーのおかげでアヒルは命拾いするが、厭世観にかられて再度自殺を画策し、ちょうどそこにいたトムに自分を食べて欲しいと懇願する。トムは言われるままにアヒルを食べようとするが、ジェリーはそれを阻止する。こうして、子アヒルとトム、ジェリーのドタバタが始まる。
その間にもジェリーは、アヒルの容貌コンプレックスを解消しようとする。アヒルに顔面泥パックを施したり、頭の毛にカラーを当てたりしていると、またもトムがやってきた。しかし、あまりにも異様な姿の「顔面泥パックアヒル」に恐れを成し、一目散に逃げ出してしまった。
醜さゆえにトムにも逃げられたとアヒルの子はすっかり落胆。顔を紙袋で覆ってしまい、世話を焼いてくれたジェリーにも心を開かなくなる。ところが、そこへ通りかかった可愛らしい雌アヒルに顔を覗き込まれ容貌を褒められるや否や、それまでの悲観的思考が嘘の如く有頂天に舞い上がるアヒル。
思いがけず誕生したアヒルカップルの幸せそうに去り行く姿をジェリーはただ呆然と見つめるだけだった。