オレンジ&ブルー
アル・ディ・メオラ - エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター、クラシック・ギター、シンセサイザー、ドラムス、パーカッション、ヴァイオリン、ピアノ、フィンガー・スナップ他
ハーナン・ロメロ - チャランゴ(#1, #2, #9)、アコースティック・ギター(#1, #12)、ボーカル(#1, #4, #6, #8, #10)、シンセサイザー(#3, #6)、ベル(#4, #8)、フィンガー・スナップ(#10)、ピアノ弦(#11)
マリオ・パルミサーノ - ピアノ(#1, #2, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11, #12)、キーボード(#1, #2, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11)、ローズ・ピアノ(#10)、ハモンドオルガン(#10)、キーボード・ベース(#10)、フィンガー・スナップ(#10)、オーケストラル・ストリングス(#13)
マーク・ジョンソン - アコースティック・ベース(#1, #2, #5, #6, #7, #8, #11, #12)
ピノ・パラディーノ - フレットレスベース(#4)
マヌ・カチェ - ドラムス(#4, #9, #11)
ピーター・アースキン - ドラムス(#6, #7, #8)
スティーヴ・ガッド - ドラムス(#10, #12)
ガンビ・オーティス - コンガ(#4, #10)、ボンゴ(#12)
アンドレス・ボヤースキー - サクソフォーン(#4)
マイク・ピネラ - トランペット
コンラッド・ハーウィグ - トロンボーン(#4)
サイモン・シャヒーン - ヴァイオリン(#12)
Noa - ボーカル(#3)
ジョージ・ダララス - ボーカル(#9)