初体験物語/ファースト・ターン・オン!
盛大なハロウィーン・パーティーの準備のため、彼が幽霊の格好をしている時のことだった。その衣装は残念ながら、目の穴から外が見えない上に、KKKのローブと同じに見えた。うまく前が見えない彼は、偶然にもアフリカ系アメリカ人(派手なゲイ)のチンピラたちが若い白人女性を殺そうとしているところに出くわす。チンピラたちはヘンリーに目をつけ、彼を殴り倒した後、歌まで歌いながら手を握り合って気分よくその場を去っていった。ヘンリーが自分の命を救ってくれたと確信した少女は、たちまちヘンリーに夢中になり、その夜、2人は高く積まれたドーナツの山の隣で熱烈な愛を育んだ。
一方、キャンプ場のスタッフは、高額な訴訟を恐れて、必死に行方不明となったキャンプ客(4人の学生)を探し始める。
アニーは、実家の農場で働いていた頃の初体験を語り始める。ある夜、彼女は食料を求めて家に忍び込んだ魅力的な流れ者を発見する。瞬間的に彼の醸し出す魅力に欲情した彼女は、納屋の奥で彼にクッキー以上のものを与え、羊たちを困惑させるのだった。
次にダニーが口を開いた。フラッシュバックで、彼がポルノ中毒の負け犬だったことが明らかになる。ある日、ビーチを訪れた彼は、ペントハウス・ペットのシーラ・ケネディが微笑んでウインクしているのを見た気がしたが、すぐに目の錯覚だろうと思い込む。その夜、兄弟でのダブルデートを提案するも断られたダニーが部屋に戻ると、何故かケネディが待っていたのだった。