The Who's Tommy
1940年。第二次世界大戦。ウォーカー大佐は出征し、捕えられて捕虜になった(「序曲」)。ロンドンでは、二人の士官が22 Heathfield Gardensを訪れて、ウォーカー夫人に夫の戦死という悲報を伝えた(「キャプテン・ウォーカー」)。
1941年、看護婦が夫人が産んだばかりの男児を彼女に優しく手渡した(「イッツ・ア・ボーイ」)。
1945年、大佐は解放されて帰宅すると、夫人が自分の誕生日を恋人と4歳になった息子トミーと一緒に祝っていた(「21」)。トミーが鏡を覗いていると、大佐が激昂して母親の恋人を射殺する光景が映った。大佐夫妻は息子が何を目撃したかを悟り、警察が来て捜査したが、彼は鏡に映る自分の姿を見つめているだけだった。トミーの前に成人になった自分が彼にしか見えない語り手として現れた(「すてきな旅行」)。ウォーカー大佐改めウォーカー氏は法廷で無罪を宣告されるが、夫妻は息子が今や視覚、聴覚、言語機能を失った三重苦になってしまったことを知って、無罪の喜びなど微塵も感じられなかった。病院では、医師や看護婦がトミーを検査した(「スパークス」)。
1950年。クリスマスに夫妻は10歳になったトミーを教会と家族の夕食に連れて行った(「クリスマス」)。
1960年。トミーはピンボールのチャンピオンになり、近所の少年達の英雄になった(「アンダーチュア」)。まだ彼の治療法を探し求めていたウォーカー氏は、もう一度試してみようと夫人を説得した(「ドクター」)。二人はトミーを専門医に診せて(「ミラー・ボーイ~リスニング・トゥ・ユー」)検査を受けさせたが、無益に終わった。地元の若者グループが路上でトミーを取り囲んで(「トミー、聞こえるかい」)家に連れて帰った。途方に暮れたウォーカー夫妻は、彼を施設に入れることも考慮しつつ、互いを励ましあった(「アイ・ビリーヴ・マイ・オウン・アイズ」)。夫人が必死になって意志の疎通を図ろうとしてもトミーは鏡を覗き込んでいるだけだった(「鏡をこわせ」)。彼女に鏡を壊されて、トミーは意識を取り戻し(「僕は自由だ」)、家を出て行った。一方、彼の治癒はニュースに取り上げられた(「奇跡の治療」)。
1961‐1963年。トミーは大衆と報道機関にもてはやされ(「ピンボールの魔術師(リプライズ)」)、スタジアムに登場するようになっていた。