フォトグラフ・スマイル
特記なき楽曲はジュリアン・レノン作。15. 16. は日本盤ボーナス・トラック。
デイ・アフター・デイ - Day After Day (Julian Lennon, Mark Spiro)
コールド - Cold (J. Lennon, M. Spiro)
アイ・シュッド・ハブ・ノウン - I Should Have Known
ハウ・メニー・タイムス - How Many Times
アイ・ドント・ワナ・ノウ - I Don't Wanna Know (J. Lennon, M. Spiro)
クルシファイド - Crucified (J. Lennon, Greg Darling)
ウォールズ - Walls (J. Lennon, G. Darling)
ビリーブ - Believe
グッド・トゥ・ビー・ロンリー - Good To Be Lonely (J. Lennon, M. Spiro)
キス・ビヨンド・ザ・キャッチャー - Kiss Beyond The Catcher (J. Lennon, G. Darling)
アンド・シー・クライズ - And She Cries (J. Lennon, M. Spiro)
フォトグラフ・スマイル - Photograph Smile (J. Lennon, G. Darling)
フェイスフル - Faithful
ウェイ・トゥ・ユア・ハート - Way To Your Heart (J. Lennon, Dalbello)
ドント・レット・ミー・ダウン - Don't Let Me Down
アイ・ニード・ユー - I Need You