Let love be your destiny
再発売のアナログ盤では楽曲の#1から#6までがA面に、#7から#11までがB面に収録されている。
Talk Talk 作詞: bice & Ayuo、作曲・編曲: bice ・ほぼデモテープと変わらない状態。
The Girl In The Letters 作詞: bice & Ayuo、作曲・編曲: bice ・コンピレーション盤『Grand Cross 1999』(1999年)収録の初期バージョンとは異なる編曲、ボーカルとなっている。
Cloudy Sky - 先行シングルとして同年2月27日に発売。 作詞: 松本隆、作曲・編曲: bice
blossom diary 作詞・作曲・編曲: bice ・タイトルは米国のジャズ歌手ブロッサム・ディアリーの名前の綴りを間違って覚えていたこと、桜が満開の頃のイメージ、今回のレコーディング方法がまるで日記をつけているようだったとの思いなどをかけ合わせたもの。
Linsey de Butterfly 作詞・作曲・編曲: bice ・英国の女性シンガーソングライター、リンジー・ディ・ポール (Lynsey de Paul) をイメージして作られた。
Slow dive 作詞・作曲・編曲: bice
Walking in the rain 作詞・作曲・編曲: bice
ハムラビラヴ 作詞・作曲・編曲: bice
私とポールの事 作詞・作曲・編曲: bice ・NHKデジタルハイビジョンのキャンペーン・ソングとして作曲。
悲しき鳥 作詞・作曲・編曲: bice
包んであげる 作詞: 松本隆、作曲: bice (編曲クレジットなし)