NIAGARA MOON
福生ストラット(パートII) 作詞・作曲 / 大瀧詠一パート2とあるが、出来たのは1より先。後にウルフルズが「大阪ストラット」というタイトルでカバーしている。
シャックリ・ママさん 作詞・作曲 / 大瀧詠一吉田美奈子がこの曲にインスパイアされて「ケッペキにいさん」という曲を発表する。大滝によるとこの楽曲をベースにリズミカルにアレンジし直したものが沢田研二に提供した「あの娘に御用心」であるという(実際に「あの娘に御用心」には本曲のイントロをそのまま使用したセルフカバー版も存在する)。
楽しい夜更し 作詞・作曲 / 大瀧詠一アーニー・ケイドーの1961年のヒット曲「マザー・イン・ロウ」が原曲。BS日テレ『デジタル笑劇研究所』内『epoch TV square』主題歌に使用された(2003年4月 - 2004年9月)。
いつも夢中 作詞・作曲 / 大瀧詠一ザ・キング・トーンズをバックコーラスに迎えたアカペラ曲。後にシチズン腕時計コスモトロンCMソングに「ムーチュ」として使われるが、その時は、コーラスもすべて大滝が一人コーラスグループとして名乗っているJack Toneとして担当した再録音バージョン。
Cider '73 '74 '75 作詞 / 伊藤アキラ、 作曲 / 多羅尾伴内三ツ矢サイダーのCMソングとして制作された楽曲。『NIAGARA CM SPECIAL』にも収録。
ナイアガラ・ムーンがまた輝けば 作詞・作曲 / 大瀧詠一後に、2005年 (2005)公開の映画『イン・ザ・プール』のテーマソング用に、新たにミックスされた(オールタイム・ベスト『Best Always』に収録)。