涙のふるさと
全曲作詞・作曲:藤原基央 編曲:BUMP OF CHICKEN
涙のふるさと (5:01) ロッテ『エアーズ』CMソング。 『エアーズ』のCMは公式発表前よりオンエアされていたが、タイトル記載のみでBUMP OF CHICKENの楽曲であることは伏せられたまま使用されていた。BUMP OF CHICKEN初のCMタイアップ楽曲である。 PVはCMの延長線上にある内容で、CMと同様堀北真希と森岡龍が出演、映画監督の山崎貴が監督を務め、それまでPVを手掛けて来た番場秀一は初めてスタッフから外れた。山崎監督の熱烈なオファーとスタッフ側の意気投合でCMタイアップが決定し、PV製作はその流れで(山崎監督がBUMP OF CHICKENのファンだったこともあり)決定した。また、このPV制作がきっかけで次のシングル「花の名」が山崎監督が監督を務める、映画『ALWAYS 続・三丁目の夕日』の主題歌に起用された。 スペースシャワーTVの着うたサイトでは、発売の約1ヶ月前より同曲の着うたが先行配信された。着うたの発売前先行配信は結成以来初。
真っ赤な空を見ただろうか (15:05) 藤原が極度のスランプに陥り全く曲が書けなくなった時、偶然真っ赤な空(2006年8月8日の夕焼け)を見て強く感動し、その時の衝動のまま一気に書き上げた曲。カップリング曲の中でもかなり人気が高い曲である。 カップリング集『present from you』のリリースに伴ってPVが製作された。PVにはジャケットのオブジェも登場する。
隠しトラックに「おるすばん」(作詞・作曲:BUMP OF CHICKEN)が収録されている。藤原と升のデュエット曲。
隠しトラック終了後も1分間の空白が続いている。