ジェスロ・タル・ライヴ
クロード・ノブスのイントロダクション "Introduction by Claude Nobs" – 0:50
ノー・ララバイ "No Lullaby" – 4:47
スウィート・ドリーム "Sweet Dream" – 6:30
スケーティング・アウェイ "Skating Away on the Thin Ice of the New Day" – 4:30
緑のジャック "Jack in the Green" – 3:12
茶色のはつかねずみ "One Brown Mouse" – 3:53
ア・ニュー・デイ・イエスタデイ "A New Day Yesterday" – 2:27
フルート・ソロ(メリー・ジェントルメン〜ブーレ) "Flute Solo Improvisation / God Rest Ye Merry Gentlemen / Bourrée" (Ian Anderson / Traditional / J.S. Bach) – 6:08
大いなる森 "Songs from the Wood" – 2:40
ジェラルドの汚れなき世界 "Thick as a Brick" – 12:26
アルバム『逞しい馬』(1978年)のリリースに伴い、1978年5月から6月にかけて行われたヨーロッパ・ツアーにおけるライブ録音が収録された。具体的な公演日・公演地はクレジットに記載されておらず、イアン・アンダーソンによれば、ツアーの全日程を8トラック・レコーダーで録音し、イギリスへ戻ってからベスト・テイクを選んだという。ただし、本作に収録されたクロード・ノブス(モントルー・ジャズ・フェスティバルを創始したプロモーター)によるMCは、アンダーソンによればベルン公演における録音で、バンドは1972年にモントルーに滞在していた頃、ノブスの世話になったことがあった。