BEAT EMOTION
「SUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUS」 仮タイトルは「カリプソロックでご機嫌さ」。氷室が作詞できず代わりに布袋が作詞を担当した。タイトルの由来はアニメ映画『メリー・ポピンズ』(1964年)に登場する楽曲の名前から取られている曲中にモーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の第1楽章の冒頭部分が引用されている。子安はトロピカルなレゲエ調のイントロを聴いた際に「これがBOØWYか?」と思った者が多くいたのではないかと推測している。またレコーディング時にイントロの部分が上手く行かず難航していたとも述べている。間奏のキーボードソロはホッピー神山による演奏となっている。書籍『PERFECT BOOK BOØWY』では、イントロはレゲエでAメロにはスカのリズムを取り入れていることを指摘、歌詞については「布袋の手によるリリックは、氷室詞と一味違う味付けである」と主張している。
「DOWN TOWN SHUFFLE」 仮タイトルは「デフ・スクール(英語版)は盲目の学校」。クレジットには表記されていないが、山下久美子がコーラスで参加している。子安は布袋によるギターフレーズが単なるロックギタリストではない所以であると述べている。『音楽誌が書かないJポップ批評18 BOØWYと「日本のロック」』では、「氷室の無国籍な歌詞と布袋のJAZZ風のギターソロが印象的」と記されている。コンサートツアー「ROCK’N ROLL CIRCUS TOUR」において、ツアー中盤から本曲の前に高橋によるドラムソロが挿入された。