黒の詩人
キロワンは不気味に思うだけであったが、コンラッドは風と冷気を体感するほどに異質な雰囲気を感じ取る。スカイラーは壊してでも入ろうとするが、コンラッドに止められて手を引く。
3人は帰るが、コンラッドは家でジャスティンと同じように一夜を過ごしてみようと考え、独りでこっそり引き返し、閂を壊して中に押し入る。家の中には、骸骨が椅子に腰かけており、暖炉には焼き捨てられた文書の痕跡があった。夜が更け、濃霧が出てきて、星明りが消え暗闇になると、コンラッドは窓の外に異界の光景が幻覚として見え始める。コンラッドは、これを10歳のジャスティンも見たのだということを確信する。そしてコンラッドは、巨大な顔と炎のように燃える眼を目撃する。
以来コンラッドは悪夢にうなされるようになる。一週間後、やつれたコンラッドは、キロワンのもとを訪れ、死を覚悟していることを伝える。コンラッドはオークの森の家に放火した後、自殺する。