第三世界の曙
初期ELOの代表曲であり、コンサートの定番曲となっている。
B面
"大いなる夜明け - Daybreaker" – 3:51 リチャード・タンディーによるシンセサイザーが大々的にフィーチャーされたインストルメンタル作品。 いとしのベルのB面としてシングルリリースされ、A面より多くラジオで放送された。
"いとしのベル - Ma-Ma-Ma Belle" – 3:56 マーク・ボラン参加。シングルカットされた。
"暗黒の夢魔 - Dreaming of 4000" – 5:04 マーク・ボラン参加。シングルカットされる予定だった。
"山の大王の広間にて - In the Hall of the Mountain King" – 6:37 エドヴァルド・グリーグによるクラシック曲のカヴァー。
リマスター盤のボーナストラック 「Interludes」を除く全てのトラックにマーク・ボランが参加している。
"Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)" (Take 1) – 1:19
"Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)" (Take 2) – 4:05
"Mambo (Dreaming of 4000)" (Take 1) – 5:05
"Everyone's Born to Die" – 3:43
"Interludes" – 3:40