黒い石印
グレッグは、ケルトの妖精・矮人について調べる。古代の伝説には、もとになったものたちがいるはずだ。妖精は、幻想として美化されているが、実像はまるで逆の、おぞましいものなのだ。サバトの悪魔も、妖精と同じものだろう。人間とは別種の、知られざる未開人である。グレッグは、現代の、奇怪な被害に遭った事件の話を収集するうちに、そいつらが今もまだ生き残って隠れ棲んでいるのだと思うようになる。
ある老人が殺された事件では、凶器の斧は、人間にはとても扱い辛い、奇妙な代物であった。
ある石印を入手した。グレッグは懸命に研究するも、文字が解読できない。ある日、友人が「グレー・ヒルの石灰岩で発見した文字の写し」を記したノートを見せてきて、グレッグは石印の文字と同じと確信する。グレー・ヒルの文字はごく最近に刻まれたものである。
ジャーヴェイズ・クラドックの出生について。夫を亡くし、呆然自失となっていた母親が、何者かの子供を出産した。グレッグは凶事を察し、友人に考えを説明したところ、気味の悪いものを見るような視線を返される。