プライベート・バンキング
Euromoneyの2019年のプライベートバンキングとウェルスマネジメントの年間ランキングの結果で、他の要因の中で、運用資産(AUM)、純利益、純新規資産を考慮している。UBSグローバル・ウェルス・マネジメントは、ユーロマネーの2019年の調査で、"Best private banking services overall 2019 "のトップを獲得した。
本表は、プライベートバンキングランキングの1カテゴリー、"Best global private banking services overall 2019 "の結果を表示している。
上記の概要と異なり、日本の国内規制においては銀行・証券・信託にてファイヤーウォール規制があり、一義的には顧客情報を共有できないため、包括的なワンストップサービスを行うことが規制上できない。 これは外資系企業であっても国内で営業している以上は同様である。
口座開設にあたって必要とされる金額があり、金融機関によりその金額は異なる。日本で事業を行っている金融機関では三菱UFJモルガン・スタンレー証券ウェルネスマネジメント本部で1億円以上の預入れが必要、UBSで2億2000万円超(200万スイスフラン)以上の預入れが必要。
三井住友銀行では金融資産が5億円以上の者を対象、クレディ・スイスでは10億円以上の金融資産の者が対象。こちらに関して、預入れの金額の縛りはない。
2019年6月、三井住友トラスト・ホールディングスとUBS証券が富裕層向けウェルスマネジメント事業での提携を発表。2021年をめどに新証券会社を設立する見通しである。