ハ行転呼
平安時代初期のハ行子音の音価は現代のファ行の子音にあたる無声両唇摩擦音であったが、平安時代中期以降、唇音退化現象により無声両唇摩擦音は以下のように両唇接近音[β̞]、すなわちワ行の音に変化した。
川 [kaɸa] → [kaβ̞a](カファ→カウァ)
恋 [koɸi] → [koβ̞i](コフィ→コウィ)
上 [uɸe] → [uβ̞e](ウフェ→ウウェ)
顔 [kaɸo] → [kaβ̞o](カフォ→カウォ)
当時の筆記とみられる一等資料においてハ行の仮名表記に動揺が見られる場合、その時期がまさにハ行転呼の進行期であったことを示す。
「フ」を除く語頭のハ行音も、のちに唇音退化現象により唇を使わない声門摩擦音[h]に音韻変化している。こうして[ɸa][ɸi][ɸe][ɸo]の音は、いったん日本語の音としては消滅したが、近代以降に外来語として導入された「ファ」「フィ」「フェ」「フォ」は現代語において[ɸ]で発音されている。
日本語の語彙において、語中・語尾にハ行音があるものは合成語を除きこのハ行転呼の現象以降に成立した語彙であることがわかる。ただし特殊な例として母のように一旦「はわ」に変化したのち、再び「はは」に戻ったものもある。これは父、爺に対応する母、婆の体系を維持しようとして引き起こされた変化と考えられる。また助詞の「は」と「へ」は一語であるが、語尾に準じて転呼し、ワ行音となっている。ワ行音の「ヰ」「ヱ」「ヲ」はさらにその後の音韻変化で、ア行音の「イ」「エ」「オ」に同化し現代に至っている。