ボーン・トゥ・プレイ・ギター
特記なき楽曲はトム・ハンブリッジとリチャード・フレミングの共作。
ボーン・トゥ・プレイ・ギター - "Born to Play Guitar" - 4:56
ウェア・ユー・アウト - "Wear You Out" (Tom Hambridge, Gary Nicholson) - 3:30 フィーチャリング:ビリー・ギボンズ(英語版)(エレクトリック・ギター、ボーカル)
バック・アップ・ママ - "Back Up Mama" - 4:42
トゥー・レイト - "Too Late" (Charles Brwon, John Phillips, Willie Dixon) - 2:46 フィーチャリング:キム・ウィルソン(ハーモニカ)
ウィスキー、ビア&ワイン - "Whiskey, Beer & Wine" (Buddy Guy, T. Hambridge) - 4:30
キス・ミー・クイック - "Kiss Me Quick" - 2:55 フィーチャリング:キム・ウィルソン(ハーモニカ)
クライング・アウト・オブ・ワン・アイ - "Crying Out of One Eye" (B. Guy, T. Hambridge, G. Nicholson) - 4:01