ほとんど宗教的な畏怖
レディ・トリューはアンジェラからノスタルジアを取り除く治療を続ける。アンジェラはウィルのものと併せてベトナムでの自分の子供時代の記憶を体験し始める。目覚めるとアンジェラはウィルが居ると思われる鍵のかかった部屋に続く長いチューブと自分が繋がっていることに気付く。ビアンがアンジェラに奇妙な心理テストを行った後、トリューはビアンが死んだ彼女の母親のクローンであり、その記憶をビアン自身に植え付けていると説明する。
トリューが数時間後のミレニアム・クロックの起動の準備を始めると、アンジェラは鍵のかかった部屋に侵入し、彼女のチューブが気絶した像と繋がっていることを知る。彼女はチューブを切ってエレベーターで高層階に行き、Dr.マンハッタン(英語版)のブースに記録されたメッセージを再生する球体装置を発見する。部屋に入ってきたトリューは自分がこれらを聴いたことを明かし、ドクター・マンハッタンは火星ではなく実は人間に変装してタルサにいると説明する。トリューはマンハッタンを捕獲して破壊して彼のような存在になるという機兵隊の計画を知っており、彼女がクロックを作動させることで人類が救われると主張する。
慌てたアンジェラは見張りを破って施設から抜け出す。自宅でカルはハンマーを探すアンジェラを目にする。アンジェラはカルを常に夫として愛していたが、今は彼を「ジョン」と呼び、問題を抱えていることを告げ、彼の頭部をハンマーで殴る。アンジェラはカルの頭部から小さなディスクを取り出し、彼の身体が青く輝くのを目にする。
ウェイドの自宅に向かったペティは彼を発見できなかったが、機兵隊の遺体が転がっていたことをローリーに伝える。ローリーはノスタルジア中毒下の譫言からジャッドと機兵隊のつながりを知り、その妻のジェーンのもとを訪ねる。ローリーはジェーンが機兵隊の協力者であることを知り、直後に監禁される。機兵隊の本拠地に連れて行かれたローリーはジョーから自分たちが神のようになるためにマンハッタンを連れてくる計画のための檻のような装置を見せられる。
屋敷でヴェイト(英語版)はイカによる攻撃と多数のフィリップスとクルックシャンクスを虐殺した罪のために狩猟監督官によって365日の審理にかけられる。ヴェイトは弁明の機会を与えられるが、彼はそれに屁だけで応える。狩猟監督官はヴェイトと「対等」な存在である豚の群れを陪審員として部屋に入れ、彼の有罪を宣告する。