ドーナッツ・ショップのウェイトレス
ハニー・ベイブ・ブルース - Honey Baby Blues
イフ・ユー・ハヴント・エニー・ヘイ - If You Haven't Any Hay
オー・パパ - Oh Papa
イッツ・ザ・モーション - It Ain't The Meat It's The Motion
ブリックヤード・ブルース - Brickyard Blues
トラヴェリン・シューズ - Travelin' Shoes
参加ミュージシャンの詳細は、DIscogsを参照。
リンダ・ロンシュタット - バックボーカル (2)
ローウェル・ジョージ - ギター (2)
ポール・バターフィールド - ハーモニカ (4, 7)
ドク・ワトソン - ギター (6)
レイ・ブラウン - ベース (1, 5, 9)
ベニー・カーター - 指揮 (1, 5, 9)