ジェルソミーナの歩いた道 (テレサ・テンのアルバム)
雨の慕情 [3:19] 作詞:阿久悠、作曲:浜圭介、編曲:山田年秋
鴎という名の酒場 [3:48] 作詞:阿久悠、作曲:中村泰士、編曲:山田年秋
別れても好きな人 [3:15] 作詞・作曲:佐々木勉、編曲:伊部晴美
大阪しぐれ [3:52] 作詞:吉岡治、作曲:市川昭介、編曲:山田年秋
港町絶唱 [3:28] 作詞:阿久悠、作曲:浜圭介、編曲:山田年秋
男はみんな華になれ [3:22] 作詞:なかにし礼、作曲:網倉一也、編曲:山田年秋
ジェルソミーナの歩いた道 [4:11] 作詞:門谷憲二、作曲:丹羽応樹、編曲:羽田健太郎
北極便 [3:53] 作詞:山上路夫、作曲:三木たかし、編曲:川上了
西海岸から [3:39] 作詞:千家和也、作曲:川口真、編曲:羽田健太郎 「ジェルソミーナの歩いた道」のB面曲。
ルージュで書いたサヨナラ [4:10] 作詞:山上路夫、作曲:三木たかし、編曲:川上了
ラスト・シーン [3:54] 作詞:竜真知子、作曲・編曲:穂口雄右
你 (あなた) [3:27] 作詞:山上路夫、採譜:信楽順三、編曲:小野崎孝輔