The Birth of a Dragon
☆が付与された曲は当アルバムのボーナス・トラックとして追加収録
セクシー・バス・ストップ
真夜中のウォーク
ハッスル・ジェット
リトル・モンスター
カリブの夢
ドクター・ドラゴンのテーマ
ピーナッツ
バンブー
ベイビー・アイ・ラブ・ユー
ディスコ・ナイト
ピーナッツ(ディスコ・バージョン)☆ 作詞: Jun Hashimoto(ノンクレジット) 作曲・編曲: Jack"Dr.Dragon"Diamond 1976年7月5日にリリースされたDr.ドラゴン&オリエンタル・エクスプレスの2ndシングルのA面曲。