メイク・ア・ジャズ・ノイズ
大部分の曲は、ザッパが過去のアルバムで発表した曲の再演である。「ブラック・ページ」は1976年よりライブで頻繁に演奏されてきた曲だが、本作には「ニュー・エイジ・ヴァージョン」と呼ばれるスローなアレンジの演奏が収録された。
「ホエン・ヤッピーズ・ゴー・トゥ・ヘル」、「ファイアー・アンド・チェインズ」、「スター・ウォーズ・ウォント・ワーク」は本作が初出の新曲。「スター・ウォーズ・ウォント・ワーク」は、映画の『スター・ウォーズ』ではなく、ロナルド・レーガン政権下のアメリカが構想したスター・ウォーズ計画を題材とした曲である。また、イーゴリ・ストラヴィンスキー及びバルトーク・ベーラの曲(編曲はバンド・メンバーのスコット・チュニスによる)も収録された。