SONORITE
アルバム収録に際し、カラオケは同じだが、歌のバランスを直しているという。
風がくれたプロペラ – (4:45) Words & Music by 山下達郎, Arranged by 山下達郎パナソニックカーナビ・stradaCMソング。本人曰く「CMのオンエア当初からフルコーラス出来ていた」曲。『COZY』からの7年間に制作されていた未発表CMタイアップで唯一の収録曲となった。この曲はレゲエのビートが採り入れられているが、山下は「レゲエって僕の世代には情念の音楽だから、あまり深く踏み込めないって思っているんだけど。これはレゲエといってもビートだけで、そういう情念はないので。午後の一人の寂しさっていうのがこういうビートに合うような気がして」と答えている。
ラッキー・ガールに花束を – (4:19) Words & Music by 山下達郎, Arranged by 山下達郎「アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル」オープニングテーマ曲。「忘れないで」のとカップリングで一度シングル化されたが、のちにホンダ・ライフDIVAのCMソングに使われ再度シングル・カットされた。当初、この曲は収録予定になかったらしいが、スタッフから「なぜこれを入れないのか」と言われ、収録されたという。
SECRET LOVER – (5:06) Words & Music by 山下達郎, Arranged by 山下達郎山下曰く、自分の好きな70年代のスウィート・ソウルのイディオムで「Endless Game」以来の不倫がテーマの作品。
しかも、彼のファースト・テイクをはめたデモを作って僕の友達に聞かせたら、“おまえがやってるんだろ、自分で?”って、“声、似てる”って。それで僕、実はRYOくんのラップを自分で真似してやってみたの。でも、全然出来ない。あのスピード感が出ない。やっぱり、餅は餅屋だと思いましたね」という。対するRYOも「僕も言われました、それ。滅相もございませんけど」と答えていた。
FOREVER MINE – (4:51) Words & Music by 山下達郎, Arranged by 山下達郎, Strings Arranged & Conducted by 服部克久映画「Tokyo Tower 〜東京タワー〜」主題歌。山下曰く、映画の結末の後を自分なりに解釈して書いた作品。ストリングスは服部克久のアレンジだが、日本人では出せないくぐもった感じが欲しくて、服部自身のロンドン・レコーディングに便乗して付いていって録音させてもらったという。久々のオリコンシングルトップ10入り作品となった。
忘れないで – (4:18) Words by 竹内まりや, Music by 山下達郎, Arranged by 山下達郎, Horn & Strings Arranged by 服部克久竹内まりや作詞のカンツォーネ。NHKアニメ「アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープルエンディングテーマ。スタッフやファンから異論もあったというが「50代入ったら絶対にカンツォーネをやると決めていた」ことからシングルでリリースされた。
オリジナル・アルバムとしては、前作『COZY』からまたも7年のブランクを経てのリリースとなった。この間は竹内まりやの作品を主に手がけていたために、自身のアルバム・リリースは1999年のアカペラ・アルバム『ON THE STREET CORNER 3』と2002年のベスト・アルバム『RARITIES』の2枚にとどまった。この間にも『COZY』の時と同じく多くのCMタイアップ曲が作られたが、本人曰くフルサイズで完成している「夏コイの味」をはじめとして大半が未収録となった。純粋な書き下ろしの新曲は3曲のみで、残りはCMタイアップソングやセルフカバー、シングルAB面曲となっている。このため評価については賛否あり、『RARITIES Vol.2』という揶揄も聞かれた。山下によれば、アルバムの制作方針を従来とは変えて、今後は間隔をなるべく開けずにリリースするために、アルバム未収録曲を整理するという意味合いもあったという。
MIDAS TOUCH – (5:09) Words & Music by 山下達郎, Arranged by 山下達郎フジテレビ系「金曜エンタテイメント」オープニングテーマ。この曲を一曲目にした理由を山下は「<KISSからはじまるミステリー>で始めようかとも思ったんだけど、人のラップで始まるのもなんだし、<忘れないで>で始めるわけにもいかないし。レコーディング・システムが以前と大幅に変わったのが原因で、今回は音像がかなり変化したんです。その意味では内省的というより繊細なアルバムです。あとは曲調がバラバラなので、ある意味コンピレーション的なニュアンスも強いし、一人の人間がやっているとは思えない幅の広さでしょう。一曲目に<LOVE GOES ON>でも<君の声に恋してる>でもあれば良かったんだけど、『レアリティーズ』で使い切ってしまったんでね。でもそのおかげで逆にこういうR&Bっぽい曲も何曲か書けたし、この曲も間奏にラップを入れようかなと思っていたんだけど、締切がタイトだったのでサックス・ソロになりました」と答えている。本作に先立って、「FOREVER MINE」との両A面シングルでリリースされた。"MIDAS"はギリシャ神話に出てくる、触ったもの全てを黄金に変える能力を得た王ミダスのこと。
KISSからはじまるミステリー <feat.RYO(from ケツメイシ)> – (5:58) Words by 松本隆, Music by 山下達郎, Rhymes by RYO(from ケツメイシ), Arranged by 山下達郎1997年 (1997)にKinKi Kidsに提供した曲のセルフカバー。