レフト&ライト
特記なき楽曲はローランド・カーク作。オリジナルLPでは1. 2.がA面、3. - 8.がB面に収録されていた。
ブラック・ミステリー・ハズ・ビーン・リヴィールド - "Black Mystery Has Been Revealed" - 1:18
エクスパンションズ - "Expansions" - 19:37 A. Kirkquest B. Kingus Mingus C. Celestialness D. A Dream of Beauty Reincarnated E. Frisco Vibrations F. Classical Jazzical G. Ellington Psalms H. Hayne's Brains' Sayin's I. What's Next - Overture
レイディーズ・ブルース - "Lady's Blues" - 3:46
IXラヴ - "IX Love" (Charles Mingus) - 3:40
ホット・チャ - "Hot Cha" (Willie Woods) - 3:23
クィンテッセンス - "Quintessence" (Quincy Jones) - 4:11
アイ・ウェイテド・フォー・ユー - "I Waited for You" (Gil Fuller, Dizzy Gillespie) - 2:53
ア・フラワー・イズ・ザ・ラヴサム・シング - "A Flower is a Lovesome Thing" (Billy Strayhorn) - 3:56