ドノヴァンの贈り物/夢の花園より
自然主義者の妻の歌 - "Song of the Naturalist's Wife" – 2:47
魅惑のジプシー - "The Enchanted Gypsy" – 3:22
幻想の中へ - "Voyage into the Golden Screen" – 3:16
アイレー島 - "Isle of Islay" – 2:24
マンドリン弾きの秘密 - "The Mandolin Man and His Secret" – 3:35
レイ・オブ・ザ・ラスト・ティンカー - "Lay of the Last Tinker" – 1:49
いかけ屋とカニの話 - "The Tinker and the Crab" – 2:54
ショールの未亡人 - "Widow with a Shawl (A Portrait)" – 3:02
春の子守歌 - "The Lullaby of Spring" – 3:27
かささぎ - "The Magpie" – 1:31
スター・フィッシュ・オン・ザ・トースト - "Starfish-on-the-Toast" – 2:48
デロルへの書簡 - "Epistle to Derroll" – 5:48
天国の愛につつまれて - "Wear Your Love Like Heaven" – 2:27
ジョンは逃げていく - "Mad John's Escape" – 2:20
スキップ・ア・ロング・サム - "Skip-a-long Sam" – 2:26
おひさま - "Sun" – 3:17
あの日あの時 - "There Was a Time" – 2:03
オー・ゴーシュ - "Oh Gosh" – 1:48
コーデュロイを着た男の子 - "Little Boy in Corduroy" – 2:34
緑の木陰で - "Under the Greenwood Tree" (Words by William Shakespeare, Lewis Carroll/ music by Donovan Leitch) – 1:58
夢の世界へ - "The Land of Doesn't Have to Be" – 2:30
誰かが歌っている - "Someone Singing" – 3:06
特記なき楽曲はドノヴァン作。