リアリティのダンス
若きアレハンドロ(イェレミアス・ハースコヴィッツ)は、ユダヤの血を引いていることで同級生にからかわれている。母のサラ(パメラ・フローレス)は、アレハンドロを自らの父だと信じている。サーカス芸人だった父のハイメ(ブロンティス・ホドロフスキー)は、アレハンドロを理容院に連れて行き、アレハンドロの長い金髪を取り除いてしまう。さらにハイメはアレハンドロを何度も殴りつけ、歯科にて麻酔なしで歯を治療させることによって、彼を「真の男」にしようとする。
一方、共産党員であるハイメは、カルロス・イバニェス大統領(バスティアン・ボーデンホーファー)の暗殺を仲間たちと計画していた。しかし、犬の仮装大会で大統領の命を救ったことから、大統領の馬丁に就くこととなる。その後、大統領の愛馬だったブケパロスの死をきっかけに、ハイメはチリ各地を放浪しはじめる。記憶喪失、ナチの拷問、椅子作りの職人との出会いなどを経て、ハイメは家族のもとへ帰還する。