ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ
ジミー・フェイルズ(英語版): 本人 - 介護士。
モンゴメリー・アレン: ジョナサン・メジャース - ジミーの親友。劇作家志望。魚屋勤務。
グランパ・アレン: ダニー・グローヴァー - モンゴメリーの祖父。目が不自由。
ワンダ・フェイルズ: ティシーナ・アーノルド(英語版) - ジミーの叔母。
ジェームズ・シニア: ロブ・モーガン - ジミーの父。
ボビー: マイク・エップス
クレイトン・ニューサム: フィン・ウィットロック - 不動産屋。
コフィー: ジャマル・トゥルーラヴ(英語版)
メアリー: マクシミリアン・エウォルト
ツアーガイド: ジェロ・ビアフラ
ゴロツキ: サン・クイン(英語版)
リッキーおじさん: デウォン・ソン(英語版) - ワンダの夫。アジア系。
アンディ: アンディ・ロイ
牧師: ウィリー・ヘン
ベッカ: ソーラ・バーチ
ニーナ: トーニャ・グランツ
その家具は元々邸宅で使用されていたものであった。ジミーの叔父、リッキーの協力を得て、2人は家具を全て邸宅に運び込んで模様替えをした。
ある日の夜、ジミーとモントは旧友コフィーを邸宅に招待して楽しい時間を過ごした。しかし、コフィーはどうにも浮かない顔をしていた。コフィーの父親は息子が友人たちから「女々しい男」と馬鹿にされていることを知り、異常なほど厳しく息子に接するようになった。それ以来、コフィーは父親との関係で思い悩んでいたのである。ほどなくして、コフィーは喧嘩相手に殺されてしまった。その頃、2人が邸宅を訪れると、家具類が全て屋敷の外に出されていた。ジミーが家具を元に戻そうとする一方で、事態を不審に思ったモントは不動産屋の元に行った。不動産屋は「あの邸宅はジミーの祖父が建てたものではない。1850年代に建てられた本物のヴィクトリア朝建築だ。」と言い、その証拠となる書類をモントに見せた。
その後、モントはコフィーの死を題材にした演劇の執筆に没頭したが、その一方で、ジミーはある決断を下すのだった。