ミステリー・ガール
)
ベンモント・テンチ - ピアノ(on 6. 8. 9. 10.)、オルガン(on 8.)
ミッチェル・フルーム - ピアノ(on 7.)
トム・"T-ボーン"・ウォーク - ベース(on 3.)
ブエル・ニードリンガー - アルコ・ベース(on 3. 7.)
ハウィー・エプスタイン - ベース(on 6. 8. 9.)、バッキング・ボーカル(2. 8. 9. 10.)
ジェリー・シェフ - ストリング・ベース(on 7.)
デヴィッド・マイナー - ストリングス・ベース(on 7.)
フィル・ジョーンズ - ドラムス(on 1.)、パーカッション(on 1.)
ジム・ケルトナー - ドラムス(2. 6. 7. 8. 9. 10.)
ミッキー・カリー - ドラムス(on 3.)
レイ・クーパー - ドラムス(on 4.)
イアン・ウォーレス - ドラムス(on 5.)、パーカッション(on 5.)
ゲイリー・コールマン - パーカッション(on 7.)
マイク・アトレー - ストリングス・アレンジ(on 2. 7. 9.)
ルイス・クラーク - 指揮(on 4. 5.)
バーバラ・オービソン - バッキング・ボーカル(on 2.)
ロイ・ケルトン・オービソン - バッキング・ボーカル(on 2.)