オーヴァーナイト・センセーション
フランク・ザッパ - ギター、ヴォーカル(「フィフティー・フィフティー」を除く)
ジョージ・デューク - シンセサイザー、キーボード
ブルース・ファウラー - トロンボーン
トム・ファウラー - ベース
ラルフ・ハンフリー - ドラム
リッキー・ランスロッティ - ヴォーカル(「フィフティー・フィフティー」「ゾンビー・ウーフ」)
サル・マルケス - トランペット、ヴォーカル(「ダイナ・モー・ハム」)
ジャン=リュック・ポンティ - ヴァイオリン、バリトン・ヴァイオリン
イアン・アンダーウッド - クラリネット、フルート、アルト・サックス、テナー・サックス
ルース・アンダーウッド - パーカッション、マリンバ、ヴィブラフォン
キン・ヴァッシー - ヴォーカル(「アイム・ザ・スライム」「ダイナ・モー・ハム」「モンタナ」
ティナ・ターナー&ジ・アイケッツ(Debbie Wilson & Linda "Lynne" Sims ) - バッキング・ヴォーカル(アンクレジット)