NIAGARA MOON -40th Anniversary Edition-
福生ストラット (パートII) – (3:16) 作詞・作曲:大瀧詠一
論寒牛男 – (2:28) 作詞:中山泰、作曲:大瀧詠一
シャックリ・ママさん – (2:28) 作詞・作曲:大瀧詠一
ロックン・ロール・マーチ – (2:06) 作詞・作曲:大瀧詠一
恋はメレンゲ – (1:47) 作詞・作曲:大瀧詠一 ここまでの前半部には、細野晴臣、鈴木茂、林立夫、佐藤博を迎えたセッションが収録されている。
三文ソング – (2:02) 作詞・作曲:大瀧詠一
楽しい夜更し – (2:14) 作詞・作曲:大瀧詠一 ボーカル・パートが1995年時点の大滝によって差し替えられ、歌詞も一部が変更されている。
ハンド・クラッピング・ルンバ – (3:06) 作詞・作曲:大瀧詠一 1975年 (1975)リリースのオリジナル盤ではコーダ部分でフェード・アウト寸前に収録されていた大滝作のCMソング「ドレッサー」の一節が、ほぼ完奏の形ではっきりと聴こえるように収録されている。