フォーリング・イン・ラヴ、アゲイン
"Story" - 6:52 AIが2005年に発表した曲のカバー。
ターン・アウト・ザ・スターズ - "Turn Out the Stars" - 5:18 ビル・エヴァンスがジム・ホールとの共演アルバム『インターモデュレーション』(1966年)で発表した曲のカバー。
インプロヴィゼーション #4 - "Improvisation #4" - 2:32
エンハーモニー - "Enharmonie" - 6:45 塩谷哲がアルバム『グイードの手』(2006年)で発表した曲のカバー。
ローラズ・ドリーム - "Laura's Dream" - 8:52 アストル・ピアソラのカバー。
インプロヴィゼーション #5 - "Improvisation #5" - 2:20
シー - "She" - 5:14 シャルル・アズナヴールが1974年に発表した曲のカバー。エルヴィス・コステロによるカバーでも知られる。