シークレット・メッセージ
ロイ・オービソンへのオマージュと受け止められる曲調。
ビルディング・ハヴ・アイズ - Buildings Have Eyes シングル「シークレット・メッセージ」B面。3枚組ベスト盤「アフターグロウ(Afterglow)」に収録。
マンダレイ - Mandalay 3枚組ベスト盤「アフターグロウ(Afterglow)」に収録。
アフター・オール - After All シングル「ロックン・ロール・イズ・キング(Rock 'N' Roll Is King)」B面。2001年リマスター盤に収録。なお、本来のバージョンの演奏時間は現在発表されている物よりもかなり短かったと言われている。
ハロー・マイ・オールド・フレンド - Hello My Old Friend 3枚組ベスト盤「アフターグロウ(Afterglow)」に収録。ジェフの故郷であるバーミンガムに捧げた曲。ビートルズの「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」を意識したであろうパートを含む大作。
Secret Messages
Loser Gone Wild
Bluebird
Take Me On and On