ライ・クーダー・ファースト
アリモニー - Alimony (Brenda Jones, Welton Young, Robert Higginbotham) - 2:55
フランス・チャンス - France Chance (Joe Callicott) - 2:48
ワン・ミート・ボール - One Meat Ball (Louis Singer, Hy Zaret) - 2:29
ドレミ - Do Re Mi (Woody Guthrie) - 3:03
オールド・ケンタッキー - My Old Kentucky Home (Turpentine & Dandelion Wine) (Randy Newman) - 1:48
プア・マン - How Can a Poor Man Stand Such Times and Live? (Alfred Reed) - 2:46
アヴェイラブル・スペイス - Available Space (Ry Cooder) - 2:14
ピッグ・ミート - Pigmeat (Huddie Ledbetter) - 3:08
ポリス・ドッグ・ブルース - Police Dog Blues (Arthur Blake) - 2:46
ゴーイン・トゥ・ブランズヴィル - Goin' to Brownsville (John Estes) - 3:24
ダーク・イズ・ザ・ナイト - Dark Is the Night (Blind Willie Johnson) - 2:47