Dear Friends III
Sincerely 〜 Teach Me Tonight 「Sincerely」 作詞: Alan Freed、作曲: Harvey Fuqua 「Teach Me Tonight」 作詞・作曲: Sammy Cahn, Gene DePaul
今年の冬 作詞・作曲: 槇原敬之、編曲: 青柳誠
どうぞこのまま 作詞・作曲: 丸山圭子、編曲: 松本浩一・松本俊行
元気を出して 作詞・作曲: 竹内まりや、編曲: 古川昌義
言葉にできない 作詞・作曲: 小田和正、編曲: 青柳誠
愛の讃歌 作詞: Édith Piaf、作曲: Marguerite Monnot、編曲: 大江千里 原曲: 「Hymne à l'amour」 日本語詞: 岩谷時子
砂に消えた涙 作詞: Alberto Testa、作曲: Piero Soffici、編曲: 古川昌義 原詩: 「Un Buco Nella Sabbia」 日本語詞: 漣健児
卒業写真 作詞・作曲: 荒井由実、編曲: 青柳誠
青春の影 作詞・作曲: 財津和夫、編曲: 青柳誠
In My Life 作詞・作曲: John Lennon, Paul McCartney、編曲: スターダストレビュー
雪の華 作詞: Satomi、作曲: 松本良喜、編曲: 青柳誠
つばさ 作詞: 岩谷時子、作曲: 太田美知彦、編曲: 古川昌義