風水渙
令嬢が省線電車から渋谷駅でおりたところで、青年紳士は待ち構えていた。愛犬の病気を心配する令嬢は、動物病院へ赴くところだった。その動物病院の医師、板木が犬の精神病の話をしていたところへ、警察からライオンが精神病にかかり、人に大けがを負わせたという一報を届けた。
松田曲馬団では獅子、すなわちライオンの芸が人気で、そのライオンが団員の二人を噛み、一人は重体で、一人は軽い傷で済んだ、という。二人は団長の娘を巡り、恋のさや当てをしているところでもあった。板木博士と同行した青年紳士は、これは殺人事件だと述べ、真犯人を指摘した。
ロシア人の助手の一人。ライオンに咬まれ、深手の傷を負う。
祖母の病気は進行し、一方で令嬢、勝子の縁談の話が進んでいた。勝子は青年紳士のことを心憎からず思っていたが、それが真実の愛であるかどうか、悩んでいた。青年紳士の態度もはっきりしていなかった。
勝子の縁談の相手は、貴族院の三益伯爵の仲介で、満川家からのものだった。祖母の話によると、満川家と大木家には因縁のようなものがあった、という。そして、勝子が4,5歳の時に斎や(斎田すみ)という女中がいて、祖父に資金の援助をしようとした際に、祖母が風邪をこじらせてしまい、斎やが身代わりで会談に同席することになった。斎やを見た満川の主人は仰天し、提案は引っ込められ、斎やはその夜のうちに失踪した。斎やが幼い勝子に童謡を歌っていたことを、勝子は思い出していた。
青年紳士に勝子は、斎やを捜し出す探偵を依頼する。斎やが精神病院にいることを突き止める紳士と勝子であったが、斎やは青年紳士の正体を暴き、勝子たちを拒絶する。