ポシビリティーズ
シスター・ムーン - "Sister Moon" (Sting) - 6:54 フィーチャリング:スティング(ボーカル)
ラヴ・カムズ・トゥ・タウン - "When Love Comes to Town" (U2) - 8:41 フィーチャリング:ジョニー・ラング(英語版)(ボーカル、ギター)&ジョス・ストーン(ボーカル)
ドント・エクスプレイン - "Don't Explain" (Arthur Herzog Jr., Billie Holiday) - 4:53 フィーチャリング:ダミアン・ライス(ボーカル)&リサ・ハニガン(英語版)(ボーカル)
心の愛 - "I Just Called to Say I Love You" (Stevie Wonder) - 5:27 フィーチャリング:ラウル・ミドン(ボーカル、ギター)
ジェロ・ナ・モンタニア - "Gelo na Montanha" (Cyro Baptista, Herbie Hancock, Trey Anastasio) - 3:50 フィーチャリング:トレイ・アナスタシオ(英語版)(ギター、ボーカル)
レジー・マクブライド - ベース(on #7)
シェイン・フィッツシモンズ - ベース(on #8)
スティーヴ・ジョーダン - ドラムス(on #1, #4, #6, #10)
テディ・キャンベル - ドラムス(on #3)
ピート・ルウィンソン - ドラムス(on #5)
ジョン・ロビンソン - ドラムス(on #7)
トモ - ドラムス(on #8)
バシリ・ジョンソン(英語版) - パーカッション(on #3)
シロ・バプティスタ - パーカッション(on #4, #6, #10)
ジェイミー・ハダッド(英語版) - パーカッション(on #4)
ジーナ・ガーション - ジューズ・ハープ(on #4)
ヴィヴィアン・ロング - チェロ(on #8)
スティーヴィー・ワンダー - ハーモニカ(on #9)
ジェニファー・ハーツウィック - ボーカル(on #10)
第48回グラミー賞では、収録曲「ソング・フォー・ユー」が最優秀ポップ・コラボレーション・ウィズ・ボーカル賞にノミネートされ、「ジェロ・ナ・モンタニア」が最優秀ポップ・インストゥルメンタル・パフォーマンス賞にノミネートされた。Thom Jurekはオールミュージックにおいて5点満点中3点を付け「ジャズ・ファンは失望するかもしれないが、ポップ・ファンにとっては好ましい場面の多い、楽しめる作品である」と評している。