どこかで知った娘
アルドン・ミュージックの創立者で、ブリル・ビルディングの多数のソングライターたちを管理していたドン・カーシュナーは、同時にモンキーズのテレビ番組『ザ・モンキーズ・ショー』や彼らのレコード制作にも関わっていた。シングルはB面も、A面と同じ割合でロイヤルティーが発生することから、カーシュナーは1枚目のシングル「恋の終列車」においても2枚目の「アイム・ア・ビリーヴァー」においても、いわばボーナスとしてB面にブリル・ビルディングの作家の作品を採用した。
「アイム・ア・ビリーヴァー」は1966年12月、ビルボード・Hot 100の1位を記録。カーシュナーはさらなるヒットを求め、作者のニール・ダイアモンドに曲の執筆を依頼する。演奏には一切参加できず、決定権も与えられていなかったモンキーズのメンバーたちはこの頃からフラストレーションを抱えていたが、カーシュナーは彼らの声に耳を貸そうとはしなかった。
反旗を翻したのはマイク・ネスミスだった。彼は1967年1月19日、自作の「どこかで知った娘(The Girl I Knew Somewhere)」を他のメンバーとともに密かにレコーディング。このときのリード・ボーカルはネスミス自身が務めた。
1967年の初め、ネスミスはウェスト・ハリウッドのクラブ「ウィスキー・ア・ゴーゴー」でタートルズのコンサートを見たあと、ベーシストのチップ・ダグラスに接触。