HEART OF SWORD 〜夜明け前〜
児玉国弘 - 1998年発売のアルバム『テレビ こどものうた ベスト30』に収録。
中村繪里子 - 2009年発売のアルバム『百歌声爛 女性声優編III』に収録。
関智一 - 2012年発売のアルバム『Thank You My Heroes!!』に収録。
フジテレビ系アニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』第3期エンディングテーマ(28話〜38話・43話〜49話)。
この曲は、タイアップにおける諸事情により、本放送において本来の3ヶ月間のタイアップ期間以降も「差し替え」という形で第4期(43話〜49話)に再度使用された。その際、エンディングの尺が第4期より約1分30秒から約2分20秒に延長されたのに合わせ、第4期用の映像なども使用した別バージョンが放送されたため、この曲を用いたエンディングアニメーションは2種類存在している(ただし、ビデオやDVDでは該当する回が本来のエンディングに戻されているため、このロングバージョンは収録されていない)。この件に関する詳細は「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- (アニメ)#主題歌」を参照のこと。『モンスターストライク』でも、同作とのコラボイベントの降臨ボス戦のクライマックスでこの曲が流れた。
西川は『この曲でT.M.Revolutionを知ってくれた人ってたくさんいると思うんですよ。でも、それは単にタイアップってことじゃなく、この曲の持つパワーや詞の中にある"ここだけは譲れない"という意志みたいなものが、僕も歌う時にものすごく思いを込めたし、それらが聴く人に必ず伝わっていると信じてますけど』と語っている。