ミッキーの大時計
ある大都会の大時計でミッキー、グーフィー、ドナルドの三人は、点検の為の大掃除をしていた。そんな時ドナルドは発条の掃除に取り組むが、うっかりモップに引っ掛かってしまい解いてしまった。悪戦苦闘してぜんまいを戻そうとするも飛び出したバネに弾き飛ばされたドナルドの頭が駆動中の歯車に挟まってしまい、歯車の動きに振り回された末に、座っていても勝手に頭や尻が歯車のように動き出すようになってしまう。
一方、ミッキーは時計内部に昼寝中のコウノトリを見つけた。彼は起こそうするが、寝惚けているコウノトリに悪戦苦闘する。その頃、グーフィーは大鐘の埃払いをしようするが、鐘鳴らしの為のカラクリに邪魔された挙句、からくりに頭を叩かれて酩酊状態に陥ってしまう。時計板磨きの最中に気絶したままふらふらと塔を歩くグーフィーを見つけたミッキーは慌ててグーフィーを助けようとするが、奮闘むなしくグーフィーは高層ビルの下へと落下してしまう。不幸中の幸いにも、グーフィーはビルの窓に掲げられていたポールに両足で着地し、たわんだポールの反動で再びビルへ向って飛び上がる。飛び上がってきたグーフィーに巻き込まれる形でミッキーも一緒に時計塔の内部に吹き飛ばされて事なきを得たものの、ようやくぜんまいの修理を終えようとしていたドナルドのところへ飛び込んでしまい、3人そろって再び歯車に巻き込まれ、頭や尻が勝手に動き出すようになってしまうのだった。