陸羽東線
有備館駅を後にすると、線路は江合川を渡り、国道47号と並行して上野目駅、池月駅へ。そして鳴子温泉郷へと入り、川渡温泉駅(川渡温泉)、鳴子御殿湯(東鳴子温泉)、鳴子温泉駅(鳴子温泉)、中山平温泉駅(中山平温泉)と温泉地の駅が続く。温泉地として著名な鳴子だが、民芸品のこけしや伝統工芸品の鳴子漆器もある。鳴子温泉駅を出ると列車はまもなく鳴子トンネルに入り、そのトンネルの合間で名勝の鳴子峡を橋梁で渡る。ここは絶景の中に車両を収められる写真撮影の名所でもある。また、列車の乗客のために新緑や紅葉の時期にここで列車の徐行運転が行われることもある。
中山平温泉駅から西へ進むと宮城県と山形県の県境があり、山形県側に入って一つ目の駅は堺田駅である。ここは奥羽山脈の分水嶺である。駅前の小川は東西に分かれて流れ出ており、東への流れは江合川、旧北上川を経て石巻市で太平洋に、西への流れは小国川、最上川を経て酒田市で日本海へと注ぐ。
堺田駅からは、赤倉温泉駅、立小路駅、最上駅へと列車は下っていく。最上駅を出ると、大堀駅、鵜杉駅と続き、この辺りから小国川がつくった谷の中を、瀬見温泉駅、東長沢駅、長沢駅と辿って進む。瀬見温泉駅は瀬見温泉の最寄り駅である。谷間の狭い景色が開けてくると、奥羽本線と合流して、南新庄駅、終点の新庄駅に至る。小牛田駅同様、新庄駅も鉄道路線の十字路であり、陸羽東線と奥羽本線に加え、陸羽西線が日本海側へ向けて延びている。