やんちゃな生徒
トムは「ネコの教師」として、生徒である子猫のトプシーに「ネズミの捕まえ方」を伝授していた。ところがトプシーの授業態度はすこぶる悪く、「実地試験」としてジェリーを捕まえに行かせれば追いかけるすらまともに努まらず、おまけにジェリーとも仲良く接する有様でトムは呆れ返る。
仕方なく自らジェリーを捕まえようとするトムだが、いつの間にかジェリーがトプシーに「ネコとネズミは仲良しだ」などと教えており、トプシーもジェリーに便乗してトムをからかうようになる。負けじとトプシーにジェリーを追わせるトムは彼がジェリーを捕まえられるようアシストに回るが、鈍臭い上ジェリーに友好的なトプシーには何をやらせても失敗続き。ようやくジェリーを捕まえてみせたと思えばあっさり逃がしてしまう。
トプシーのあまりに不真面目な気質に本気で怒ったトムは体罰を執行。それを見たジェリーはトムへ奇襲をかけトプシーを救出。追いかけて来るトムを屋外へ締め出してしまった。郵便受けに突っ込み身動きを封じられたトムをジェリーが背後から板で叩こうとする。そこへトプシーが「かわいそうだよ」と止めに入り板を取り上げたかと思いきや、自らトムの尻を思いきりしばき上げた。
こうしてジェリーを新たな「教師」と仰ぐようになったトプシーは、彼と手を繋ぎ仲睦まじく家へ戻るのであった。