笑国万歳
玩具製作者(ラリー・シーモン)は孫娘にかかし人形を作っている。彼は彼女に、赤子の姫がゆりかごから行方不明となった後、クルール首相(ジョセフ・スウィッカード)によりオズの国がどのように治められたかを語る。クルールの独裁的政権は実際はウイキッド大使(オットー・レデラー)が裏で実権を握っている。ヴィシャス女史(ヴァージニア・ピアソン)が側近としてクルールに仕えている。トリックばかりで実際には魔法が使えない魔法使い(チャールズ・マレイ)はバスケットからエキゾチックで魅惑的にドラァグクイーン(フレデリック・コヴァート)を登場させて見せる。人々は政権に反抗するようになり、彼らのリーダーであるカインド王子(ブライアント・ウオッシュバーン)は王位を継ぐべきである姫の捜索を要求する。クルールはウイキッド大使にこの問題の解決を任せる。
その頃カンザス州には、ドロシー(ドロシー・ドワン)が親戚達と農場に住んでいる。エムおばさん(メアリー・カー)は優しく世話好きな女性で、ヘンリーおじさん(フランク・アレクサンダー)は短気で肥満の男性でいつもドロシーを怒鳴って叱りつける。彼はまた農場労働者のスノウボウル(G・ハウ・ブラック)を虐待している。ハーディとシーモンは仕事もせずにドロシーに言い寄るが、どちらもなかなかうまくいかずに彼女の優柔不断さに気がおかしくなる。農場でのドタバタ騒ぎの後、エムおばさんが自分とヘンリーおじさんはドロシーの実の親戚ではないことを明かす。以前2人は家の前でドロシーを拾い、バスケットの中にはドロシーが18歳になったら開くべき封筒が入っていた。