ノー・シークレッツ
レコーディングはロンドンのトライデント・スタジオで行われ、サイモンは1960年代よりロンドンを好んでいたが、レコーディング目的で訪れるのは初めてだった。デビュー当時からサイモンの録音を支えてきたジミー・ライアンや、前作『アンティシペイション』(1971年)にも参加したアンディ・ニューマークに加えて、クラウス・フォアマン、ニッキー・ホプキンス、それにリトル・フィートのローウェル・ジョージとビル・ペイン等も参加している。「うつろな愛」は、当初ハリー・ニルソンを迎えてレコーディングされていたが、最終的にはミック・ジャガーがノー・クレジットで参加した。
「ナイト・アウル」はジェームス・テイラーのカヴァーで、ポール・マッカートニーが妻リンダと共にバックグラウンド・ボーカルで参加。また、テイラーは本作収録曲「待ちすぎて」のレコーディングに参加した。なお、レコーディング終了後の1972年11月、サイモンはテイラーと結婚する。