ライブ!! はっぴいえんど
はいからはくち – (3:15) はっぴいえんど作詞 : 松本隆 / 作・編曲 : 大瀧詠一© Copyright 1971 by Art Music Publishing Co. Ltd.
夏なんです – (3:15) はっぴいえんど作詞 : 松本隆 / 作・編曲 : 細野晴臣© Copyright 1971 by Art Music Publishing Co. Ltd.
氷雨月のスケッチ – (3:30) はっぴいえんど作詞 : 松本隆 / 作・編曲 : 鈴木茂© Copyright 1972 by Shinko Music Publishing Co. Ltd.
抱きしめたい – (2:26) はっぴいえんど作詞 : 松本隆 / 作・編曲 : 大瀧詠一© Copyright 1971 by Art Music Publishing Co. Ltd.
空とぶ・ウララカ・サイダー(空飛ぶくじら、ウララカ、あなたがジンとくるときは...メドレー) – (4:22) 大瀧詠一、ココナツバンク作詞 : 大瀧詠一、松本隆 / 作・編曲 : 大瀧詠一(空飛ぶくじら)© Copyright 1972 by PMP(ウララカ)© Copyright 1972 by PMP(あなたがジンとくるときは)© Copyright 1973 by City Music Co., Ltd.
ココナッツ・ホリデー – (4:42) 大瀧詠一、ココナツバンク作詞 : 伊藤銀次、大瀧詠一 / 作・編曲 : 伊藤銀次、大瀧詠一© Copyright 1973 by City Music Co., Ltd.