ウマグマ
サイド1
「天の支配」 - "Astronomy Domine" (バレット)
「ユージン、斧に気をつけろ」 - "Careful With That Axe, Eugene" (ウォーターズ、ライト、メイスン、ギルモア)
サイド2
「太陽讃歌」 - "Set The Controls For The Heart Of The Sun" (ウォーターズ)
「神秘」 - "A Saucerful Of Secrets" (ウォーターズ、ライト、メイスン、ギルモア)
サイド1
「シシファス組曲」 - "Sysyphus" (ライト)
「グランチェスターの牧場」 - "Grantchester Meadows" (ウォーターズ)
「毛のふさふさした動物の不思議な歌」 - "Several Species Of Small Furry Animals Gathered Together In A Cave And Grooving With A Pict" (ウォーターズ)
サイド2
「ナロウ・ウェイ三部作」 - "The Narrow Way" (ギルモア)
「統領のガーデン・パーティ三部作」 - "The Grand Vizier's Garden Party" (メイスン)