実意ありフェレナンドと実意なしフェレナンド
娘の紹介もあって、2人は家来になった。
あるとき実意なしフェレナンドの悪巧みで、実意ありフェレナンドは王の妃を連れてくることになった。困っていると白馬がしゃべり、知恵を授ける。その知恵とは途中には大入道と大きな鳥がいるため、肉をたくさん積んだ船とパンをたくさん積んだ船を王に用意してもらうことであった。そしてもうひとつ、妃が寝ている間に寝台ごと運び出すことであった。果たしてそのとおりになるが、途中で羽ペンを水に落としてしまった。だが、呼子の笛を使うことで魚に取ってもらった。
妃は王より実意ありフェレナンドのほうを好きになってしまった。そこで妃は自分は首をちょん切って元に戻す奇術を心得ているといい、まず実意ありフェレナンドが試されることになり奇術は成功する。今度は王の番になるが、わざとうまくいかないふりをする。その後お葬式が行われ、妃は実意ありフェレナンドの嫁になった。
ある日、白馬が呪文を3度かけるよう実意ありフェレナンドに言った。その通りにすると白馬は王子になった。