ヴァルプルガの詩
4月半ば、塞ノ市にある私立坂上学園高等学校の2年生のクラスに、時季外れの転校生がやってきた。
そのクラスに在籍していた少女・泉 詩生は、その日の夕方、古びた洋館に立ち寄り、転校生とそっくりな人物に襲われた。
その人物は、「自分の伴侶となるか、餌食となるかを選べ」と彼女に告げた。
困り果てた彼女のところに、"山の守り人"こと人狼の一族の二人組がやってきて、窮地を救った。
冬と春の境の祭り・ヴァルプルギスの夜が近づく中、彼女を取り巻く環境は著しく変化していった。