アヴァロン・サンセット
「ホエンエヴァー・ゴッド・シャインズ」はモリソンとクリフ・リチャードのデュエット曲で、両名はテレビ番組『トップ・オブ・ザ・ポップス』でもこの曲を共演した。また、ジョージィ・フェイムもスペシャル・ゲストとしてレコーディングに招かれており、以後フェイムは1990年代を通じて、モリソンの多数のアルバムにゲスト参加し続けていく。
アルバム・タイトルは、「ホエン・ウィル・アイ・エヴァー・ラーン」の歌詞の一節から取られた。
ホエンエヴァー・ゴッド・シャインズ(別テイク) - "Whenever God Shines His Light (Alternate Take)" – 3:51
聖者が町にやって来る - "When the Saints Go Marching In" (Traditional) – 6:01