ボンゴ・フューリー
いずれも、フランク・ザッパ/マザーズとキャプテン・ビーフハートの共演である。また#3、#8のみドン・ヴァン・ヴリートによる作曲、他はフランク・ザッパ作曲である。
デブラ・カダブラ ("Debra Kadabra") - 3:54
キャロライナ・ハードコア・エクスタシィ ("Carolina Hard-Core Ecstasy") - 5:59
角刈りのサム ("Sam With the Showing Scalp Flat Top") - 2:51
ワイオミングの街の二百年祭 ("Poofter's Froth Wyoming Plans Ahead") - 3:03
200イヤーズ・オールド ("200 Years Old" (studio)) - 4:32
クカモンガ ("Cucamonga" (studio)) - 2:24
アドヴァンス・ロマンス ("Advance Romance") - 11:17
マン・ウィズ・ザ・ウーマン・ヘッド ("Man With the Woman Head") - 1:28
マフィン・マン ("Muffin Man") - 5:34