鶊山姫捨松
(当麻寺の段)当麻寺に入った中将姫は、岩根御前の菩提を弔うためにと、蓮の糸で以って曼荼羅を織る。そこに蛇や岩根の亡霊と思しき異形の者があらわれ姫を悩ませるが、豊成や晴時景勝が来て異形の者を取り押さえる。見るとその正体は、王子に与する元興寺の僧玄昉であった。なぜこんなことをしたかと問い詰めると、いったんは手に入れた観音像を奪われ邪法を破られたので、その無念さに蛇も用意して中将姫に仕返ししようとしたのであると。だがさらに、じつは豊成たちが称徳天皇と大炊の君をこの寺にかくまっているのを自分が知らせたので、やがて長屋王子の軍勢がこの寺に攻めてくるのだという。
はたして王子に味方する武士たちが攻め込んできたが、豊成はかねて所持の錦の御旗を立て翻し、この旗を攻めるとは朝敵となるつもりかと呼びかけると、武士たちは御旗の威光に恐れ、いっせいに豊成側へと寝返った。だが王子はなおも自分に襲い掛かる軍勢を殺して暴れまくる。晴時と景勝が王子にかかるも危うく見えたが、大炊の君が王子に向かって矢を放つと矢は王子の眉間に刺さり、ひるんだところを晴時景勝がとりおさえた。そして首を切ろうとしたが大炊の君がそれを止め、長屋王子は流罪に処せと命じ、御代はめでたく収まるのであった。
磯太夫は太鼓を鳴らし百姓たちを集め、追っていた侍も仲間だろうと取り押さえようとするが、侍は皆を投げのけて逃げ、百姓たちはそれを追いかける。そこへ、大炊の君を連れて行った侍が身なりを整え金子を持って再び現れた。それはじつは左京之進晴時、追っていた侍は久米の八郎景勝で、この地は長屋王子の領地なので大炊の君を素直に渡すまいと思い、仕組んだことであった。晴時はこれまで大炊の君を育んだ礼として金子を差し出し、さらに渡航のための船切手を書いてくれるように頼むが、磯太夫は騙して連れて行こうとしたのが気に入らぬと請合わない。晴時は仕方なくいったん奥へと引っ込む。すると銀兵衛がやってきて磯太夫に大炊の君を渡せといって争い、ついには切り結ぶうちに、磯太夫は深手を負うも晴時が助勢して銀兵衛を討つ。磯太夫は景勝に、船切手は以前に用意したものがあるのでそれを使い、おこなも都までともに連れて行き、晴時の養女にしてほしいという。晴時がそれを請け負うと磯太夫は事切れ、嘆くおこなを連れて晴時はその場を立ち退くのであった。