見果てぬ想い
淑やかな雰囲気のバラード楽曲。グループ初のオーケストラを使用したシングル楽曲であると同時に、初の全米TOP10ヒット曲である。
コンセプトアルバム「エルドラド」では、オープニングの「エルドラド=序曲」からそのまま続く形で配置されており、コンサートでも70年代までは二曲まとめて演奏されていた。
ジェフは、クラシック愛好家の父親に「Electric Light Orchestraの楽曲には際立ったメロディが無い」と言われたことに触発され、そのまま両親の家の居間でこの曲を書いた。