時代は僕らに雨を降らしてる
18インチの罠 上京してきたばかりの石野真子をモデルに少女の悲劇をテーマにした曲。
晴れのち曇り時々雨
夢破れて ギター一本で歌われる。後にアルバム『NEVER CHANGE』(1988年)で再録音されている。
青春は手品師 テレビドラマ『王貞治物語』(1982年、TBS系列)のテーマ曲として、作詞に阿久悠を迎えて制作された。ドラマには長渕自身も出演している。
マリア デモテープの段階では風呂場で録音した。多重コーラスによる聖歌のような楽曲である。