ホワッツ・ゴーイン・オン
ライト・オン - Right on (Earl DeRouen, M. Gaye)
ホーリー・ホーリー(1971年発売時の邦題:全知全能の神よ) - Wholy Holy (R. Benson, A. Cleveland, M. Gaye)
イナー・シティ・ブルース(1971年発売時の邦題:無への叫び) - Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) (M. Gaye, J. Nyx)