メタモーフォシス
「イン・アナザー・ランド」(1967年のアルバム『サタニック・マジェスティーズ』収録)と並び、ワイマンが作者としてクレジットされている曲。
ファミリー - Family 4:05 1968年5月、オリンピック・スタジオにて収録。
メモ・フロム・ターナー - Memo from Turner 2:45 1968年11月17日、オリンピック・スタジオにて収録。ジャガー主演の映画『青春の罠』(1970年)の劇中歌で、同映画のサウンドトラック収録のバージョンはジャガー単独名義でシングルリリースされ、全英32位を記録しているが、ここに収録されたバージョンはストーンズ名義で録音されたものである。
アイム・ゴーイン・ダウン - I'm Going Down 2:52 1970年7月14日から15日にかけて、オリンピック・スタジオにて収録。
アメリカの歌手、ボビー・ジェイムソンに提供した曲のデモ・バージョン。
ハート・オブ・ストーン - Heart of Stone 3:47 1964年7月21日から23日にかけて、リージェント・サウンド・スタジオにて収録。ストーンズのイギリスでの5枚目のシングルとしてリリースされた曲の初期バージョンで、このバージョンにはジャガー以外のストーンズのメンバーは参加していない。
かたくなの心 - I'd Much Rather Be with the Boys (Oldham/Richards) 2:11 1965年2月、デッカ・スタジオにて録音。ストーンズの楽曲で唯一のキース・リチャーズとアンドリュー・オールダムの共作。ザ・タゲリ・ファイヴへの提供曲のデモ・バージョン。
めざめぬ街 - (Walkin' Thru The) Sleepy City 2:51 #4と同日に収録。ザ・マイティ・アヴェンジャーへの提供曲のデモ・バージョン。
ウィーアー・ウェイスティン・タイム - We're Wastin' Time 2:42 #4、#7と同日に収録。ジミー・ターバックへの提供曲のデモ・バージョン。
トライ・ア・リトル・ハーダー - Try a Little Harder 2:17 #3と同日に収録。