月光とピエロ
全5曲からなる。全編無伴奏である。「ピエロの嘆き」のみ詩集の第2章「EX-VOTO(ささげ物)」から採られ、残りの4編は第1章「月光とピエロ」から採られている。曲順は詩集の掲載順に拠らず、清水の作曲上の構成によるものである。堀口も演奏会に寄せた文章で「五篇のピエロの詩篇は、もともと、作曲されることなぞまるで考えずに、相互の間の組詩風な関連性なぞも念頭に置かずに作った、個々独立した作品でした。(中略)胸に病を抱いて、異境万里の外にさすらう、泣き虫小僧が、自分の切々たる流離の吟懐をせめて、心で泣いて顔では笑うおどけた姿のピエロと、しめやかな月の光りとに托して歌いいでたものが、これらの五篇だとご承知いただけたらよかろうと思います。」と述べている。
月夜 ト長調(以下、冒頭の調性は、すべて原曲の男声合唱版による。混声版においては、各曲ともすべて男声版より長2度下げられている)。冒頭のdoloroso(悲しく)はこの組曲全体を印象付ける発想(他の4曲には速度と強弱の指示のみで曲想に関する指示がない)。月の光の中で一人佇むピエロ。「しみじみ見まわせどコロンビイヌの影も」なく、涙をながすしかないピエロ。
秋のピエロ イ短調。