プルートの悩み
ミッキーの家の付近にも雪が積もり、季節はすっかり冬。プルートが家の回りを散歩していると、なにやら動物の鳴き声が聞こえてきた。プルートが鳴き声のするほうを見やると、川を流れる氷の上にうごめく袋が。プルートが川から袋を助け上げると、袋の中から子猫が現れた。子猫が疎ましいプルートは子猫を置いてその場を去り家に帰るが、子猫はプルートのあとを追いかけて家の中に入ってきてしまった。
ミッキーの元に帰ったプルートだが、ミッキーが可愛がり始めたのはプルートではなく子猫の方だった。ミッキーはプルートの皿を使って子猫にミルクまで与え始め、その可愛がられようにプルートは子猫に嫉妬し始める。プルートの中に子猫を溺死させてしまえという悪意が目覚めるが、それを実行に移させようとするプルートの悪意の悪魔と、それを阻止せんとするプルートの良心の天使が戦い始めた。