なかよし (トムとジェリー)
ジェリーは凶暴な手口を使い捕まえようとするトムから逃げていた。それを見ていたのはトムの家に飼われているカナリア。カナリアは自分の鳥かごを利用してジェリーを助けるが自身もトムに追いかけられてしまう。
ジェリーは恩返しとしてトムの尻尾を挟みカナリアを助ける。それから怒りに怒ったトムはジェリーとカナリアを追い回し、ドタバタを繰り広げる。
そのうちにジェリーはトムに捕まってしまい、玩具の機関車の線路の上に縛られてしまう。トムの乗った機関車が走行し始めジェリーは絶体絶命。そのピンチにカナリアはボウリングの球を線路の上に落として大穴を空け、トムはその穴の中へ走行する機関車とともに落とされてしまう。
ジェリーとカナリアの二匹は鳥かごのブランコに乗って親睦を深め合うのであった。