まぼろしの世界
ストレンジ・デイズ Strange Days - 3:09 マンザレクのオルガンが曲全体に響き渡る中を、ジムが淡々と歌い上げる曲。後に、マンザレクの手によりミュージックビデオが撮影されている。
迷子の少女 You're Lost,Little Girl - 3:03 後にクリーガーのソロ・アルバムでも取り上げられた。
ラヴ・ミー・トゥー・タイムス Love Me Two Times - 3:16
アンハッピー・ガール Unhappy Girl - 2:00
放牧地帯 Horse Latitudes - 1:35
月光のドライヴ Moonlight Drive - 3:04 (以上LP盤のA面) 元々はデビュー作に収録される予定のあった曲だが、完成に至らず、本作に収録された。
まぼろしの世界 People are Strange - 2:12
マイ・アイズ・ハヴ・シーン・ユー My Eyes Have Seen You - 2:29
おぼろな顔 I Can't See Your Face in My Mind - 3:26
音楽が終わったら When the Music's Over - 10:59