幕末てなもんや大騒動
そこへ大前田の子分・源助が「犬を連れた西郷らしい男を見つけた」と知らせ、竜馬は西郷といよいよ会談する事に。ところがこの西郷は「谷井啓之助」といい、大前田の政治資金を横取るべく、ニセの西郷になっていたのだ。やがて後を追って来た久坂の機転で、この西郷と先の竜馬が真っ赤なニセモノである事が判明、追いつ追われつの大捕物が始まる。そこへもう一組の西郷と竜馬が、さっそく時次郎は暗号「セ」を送ると、竜馬は「パ」と答えた。こちらが本物だった。かくてニセモノの二人は駒菊の手引きで新撰組に御用となった。そしてニセモノに奪われた密書も取り返したが、その密書には何も書いてない。しかし珍念は「これは小五郎の白紙委任状だ」と解釈、かくて土佐藩・長州藩・薩摩藩の3藩は手を結ぶ事になって、万事解決。更に時次郎が惚れていたおゆきも「これであの方も喜びます」と発言。実は久坂はおゆきの夫だったのだ。これには時次郎も大ショック。だが皆に励まされ、時次郎と珍念は再び旅に出て行った......。
「スットントロリコ→てなもんや数え歌」 作詞:香川登志緒/作曲:林伊佐緒/歌:藤田まこと、白木みのる 主題歌。OP・EDとも。出だしは「スットントロリコ」で、直後に「てなもんや数え歌」に変わる。OP映像は前作と次作『てなもんや幽霊道中』がアニメなのに対し、本作は古澤作品特有の空撮を使った実写。なお「数え歌」は、前作よりアレンジされている。
「あゝ新撰組」 作詞:横井弘/作曲:中野忠晴/歌:ザ・ドリフターズ 新撰組の行進シーンに使用。
「ドンパン節」 秋田県民謡 祇園の料亭で新撰組が芸者達と歌い踊る。勤王の志士を侮辱する詞に変えた。
「人生劇場」 作詞:佐藤惣之助/作曲:古賀政男/歌:藤田まこと
「鐘つきぼんち」 作詞:星野哲郎/作曲:山路新一/歌:白木みのる 時次郎と喧嘩別れした珍念が歌う。古澤特有のホリゾント場面有り。
「ちいさな恋」 作詞:水島哲/作曲:平尾昌晃/歌:伊東ゆかり お桂が源助に想いを伝える場面で使用。OPクレジットでは「小さな恋」と表記。
挿入曲「露営の歌」
挿入曲「軍艦行進曲」