SPACY
LOVE SPACE
翼に乗せて
素敵な午後は
CANDY
DANCER
アンブレラ – (3:57) スタジオでシ・ミ・シという歌い出しのノートを弾いていたら、吉田美奈子が“アンブレラ”と合わせて出来たという曲。内省的な作品だが自分では好きな曲だという。
言えなかった言葉を – (4:04) この曲は、これまでに作ってきたニューヨーク・シャッフルと呼ばれるスイング・ビートの曲の中でとりわけ内省的なものの一つだとし、こういう詞の世界は吉田美奈子の独壇場だという。山下自身のピアノ弾き語りにコーラスとブラスセクションという楽器編成で、ブラスは前作『CIRCUS TOWN』のニューヨーク・サイドのレコーディングでチャーリー・カレロが書いたスコアが使われている。
朝の様な夕暮れ – (2:14) 1976年春、電車のストライキで大瀧詠一の自宅スタジオに1週間近く寝泊まりしていた時、スタジオにあった16トラック・レコーダーに自分の声を重ねたのが、山下にとって一人アカペラのそもそもの始まりだった。