前秦
かつての前燕皇族であった慕容泓と慕容沖は華陰で関中の鮮卑を糾合して長安に迫った。苻堅は慕容沖を破り、西燕を建国した慕容泓は6月に家臣に暗殺されるなどしてひとまずは沈静化した。だが384年4月には慕容泓に敗北して罪に問われる事を恐れた姚萇が渭北の馬牧場(現在の陝西省咸陽市興平市の東)に逃亡して自立し、後秦を建国した。またそれより少し前の1月には慕容垂が中山で自立して後燕を建国するなどした。苻堅はこれらの勢力を鎮定するために各地に軍を派遣したが前秦軍は各地で敗北し、またこの混乱で長安の経済は破壊されて深刻な食糧不足に陥った。
385年5月、苻堅は慕容沖の西燕の勢力拡大を恐れて長安を脱出し、五将山(現在の陝西省宝鶏市岐山県の北西)に逃れたが、7月に羌族の族長で後秦の姚萇に捕縛されて新平に連行されて禅譲を迫られた。しかし苻堅は拒絶したため、8月に姚萇により殺害された。この時をもって前秦は事実上滅亡した。