隅田川花御所染
しかしこの中間がなにやら縁起の悪いことばかりいうので、尾上の身を案じているお初は中間を帰らせ、ひとりで道を行くことにした。お初は道を急ぐが、道に躓き足に怪我をしたので辻番屋に立ち寄り、その灯りをたよりに鼻紙を出して傷を結わえる。そのとき烏が鳴く。
胸騒ぎの収まらぬお初は、もう行くのはやめて引き返そうかと迷うところに、梅若の身を案じる軍助が戻ってきた。荷物を持って逃げ出そうとする惣太は軍助に声を掛けられぎくりとし、軍助は梅若のことを尋ねようとする。惣太は軍助をふりきって逃げようとするが、この場に居合わせたお初はこのふたりに巻き込まれる。惣太を捕らえようとした軍助が誤ってお初の持っていた文箱の紐を捕らえ、そのはずみで文箱の中身が飛び出した。取り上げてみると書状の上書きには書置きの事、そして草履。これらをみたお初はびっくりし、「こりゃこうしていられぬわえ」と書置きと草履を持ち、大慌てで尾上のもとへと走り去った。あとに残った軍助も惣太を捕らえようとしたが逃げられてしまう。
(尾上部屋の場)尾上は部屋で喉を懐剣で突き自害する。このとき後ろより忍び寄る者が現われたが、それは岩藤であった。尾上は家老の粂の平内とその妹の岩藤がお家を乗っ取ろうとする悪人であると以前より気付き、万一のことを思いお家の重宝である御朱印の偽物をあつらえ、本物は自らが所持していた。だが盗んだ御朱印が偽物であったと気づいた岩藤は、尾上が本物を隠し持っていると思い奪いに来たのである。断末魔の尾上は抗うも、岩藤は尾上を蹴飛ばし御朱印を奪って逃げ去った。
(妙亀庵の場)清玄尼は土地の人々のはからいで、鏡が池近くの妙亀庵に住んでいる。しかし出家の身にありながらなおも松若への思いは立ちきれず、悶々とする日々であった。この庵室に惣太が葛篭を背負ってやってくる。采女の行方を追う吉原の者達は惣太の背負う葛篭の中に采女がいると見て、惣太の行方を追っていた。惣太は庵主の清玄が知らぬあいだに庵室の軒下に葛篭を隠し、自らは逃げていく。
やがて吉原の若い者たちや女衒などが妙亀庵に来て、軒下に葛篭があるのを見つける。清玄はそんな葛篭は知らないというが、若い者たちは清玄が采女をかくまっていたのだと思い腹を立て、清玄をそばにあった割り木で散々に殴る。清玄は気を失う。葛篭の中にいたのは、采女と着物を取り替えた桜姫であったが、葛篭から出された姫は采女と間違われたまま吉原へと引っ立てられようとする。
そこへ綱女が訪れるが、桜姫が連れて行かれようとする様子に驚き、人違いだというとやっとそれに気付いた若い者たちはその場を逃げていった。そして倒れている庵主をよく見れば、これは清玄尼。思いもよらぬ再会に三人は驚くが、その話のなかで清玄は桜姫が、常陸之助頼国に恋焦がれその行方を尋ねに家出したと聞く。その頼国とはじつは松若丸...清玄は、頼国がじつは松若だとまだ知らぬ桜姫を見て苦しむのであった。
そのとき、異変が起きた。あの岩藤の亡魂がここにさまよい出て、清玄に取り付いたのである。具合の悪そうな姉の様子を案じ、桜姫が白湯を汲んで清玄に勧める。
吉田松若丸、局岩藤、軍助(三役)...七代目市川團十郎
中老尾上、綱女(二役)...三代目市川團之助
花子の前のちに清玄尼、お初(二役)...五代目岩井半四郎
桜姫...松本よね三
梅若丸...岩井松之助
奥女中武川、采女(二役)...二代目岩井粂三郎
粂の平内左衛門、猿島惣太じつは粟津の七郎(二役)...五代目松本幸四郎
(入間館の場)入間の館に鎌倉御所からの上使として、北条義時の子息北条義澄と、清水平馬之助が訪れる。当家に伝わる関八州の御朱印と、平馬之助を通して鎌倉御所より預かる鯉魚の一軸を内見するためであった。岩藤と尾上が上使を出迎え、箱に入れられたこの二品を差し出した。義澄と平馬之助は箱を開けそれぞれ中身を改める。ところがその中身を改め見ると、なんと御朱印と一軸ならで草履が片方ずつ入っている。じつは二品の宝の中身は、岩藤たちによってすりかえられていたのである。尾上は驚くが、この草履は花子の前こと清玄尼が用いた金剛草履であった。なればこの二品の宝を盗んだのは清玄尼に相違あるまいと岩藤が言い出すので、尾上はそうではあるまいと清玄尼を庇うが、岩藤は尾上も清玄尼に馴れ合ってこの二品を盗んだのだろうと言い出し、ついにはその草履でもって尾上を散々に殴る。義澄は二品紛失の次第を鎌倉御所に帰って報告することにし、岩藤をはじめとする皆は尾上ひとりを残して、義澄と平馬之助の見送りにその場を立った。
(入間館尾上部屋の場)入間家の奥女中たちが宿とする長局、その一画にある尾上の部屋では、下女のお初があるじ尾上を迎える支度をして尾上を待っている。