レイジン・ケイン
ザ・クロール - "The Crawl" (Wayne Shuler, R. Victorica) - 2:07
シッティン・イン・ザ・ジェイル・ハウス - "Sittin' in the Jail House" (Robert Ross) - 3:21
ライク・ア・ローリング・ストーン - "Like a Rolling Stone" (Bob Dylan) - 5:39
ニューヨーク、ニューヨーク - "New York, New York" (Rob Stoner) - 5:50
ボン・トン・ルーレット - "Bon Ton Roulet" (Clarence Garlow) - 4:45
ローリン・アンド・タンブリン - "Rollin' and Tumblin'" (McKinley Morganfield) - 3:27
トーク・イズ・チープ - "Talk Is Cheap" (Jim Liban) - 3:42
羊の皮を被った狼 - "Wolf in Sheep's Clothing" (Jon Paris) - 5:35
ドント・ハイド・ユア・ラヴ - "Don't Hide Your Love" (J. Paris) - 3:29
マザー・イン・ロー・ブルース - "Mother-in-Law Blues" (Don Robey) - 2:55
ウォーキン・スローリー - "Walkin' Slowly" (Earl Connelly King) - 3:23