アレックス・セント・クレア
『ザ・レジェンダリー・A&M・セッションズ』 – The Legendary A&M Sessions (1984年)
『グロウ・フィンズ:レアリティーズ 1965–1982』 – Grow Fins: Rarities 1965–1982 (1999年)
『ザ・ダスト・ブロウズ・フォワード(アン・アンソロジー)』 – The Dust Blows Forward (An Anthology) (1999年)
彼等はブレイクリーの力量に問題があることがわかると、ザッパがカリフォルニア州のクカモンガに所有していたスタジオZに出入りしていたヴィック・モーテンセンを代わりに迎えた。この頃、スノウフェーはアレックス・セント・クレア、ヴリートはドン・ヴァン・ヴリートと改名した。
ヴァン・ヴリートは、自分のステージ名を当時ザッパと共同で制作していた低予算のSF映画Captain Beefheart vs. The Grunt Peopleの登場人物名であるキャプテン・ビーフハートにし、バンド名をキャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンドにした。やがてモーテンセンがベトナム戦争に徴兵されたので、セント・クレアはリチャード・ヘプナー(ギター)を加入させて自分はドラムス担当になった。1966年、キャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンドはヴァン・ヴリート(ボーカル、ハーモニカ)、セント・クレア(ドラムス)、ムーン(ギター)、ヘプナー(ギター)、ハンドレー(ベース・ギター)の顔ぶれで、A&M・レコードから2作のシングルを発表。その後へプナ―は脱退し、ブレイクリーが再加入してセント・クレアはドラマーからギタリストに戻った。彼等は新設のブッダ・レコードと契約を結び、ブレイクリーに代わるドラマーにジョン・フレンチを迎えて、翌1967年、デビュー・アルバムの制作へと向かっていった。