ミッキーのグランド・オペラ
豪華な劇場でオペラが開催される。指揮者のミッキーは緞帳の裏で客の入りをうかがうが、そこにいきなりプルートが現れ、ミッキーにじゃれ付く。本番前のミッキーは怒鳴り、プルートに家へ帰るよう命じる。舞台を飛び出したプルートだが、なにやら妙な帽子がある部屋にたどり着いてしまう。その帽子からはウサギやらハトが次々飛び出す。そこは手品師の小道具が置かれた部屋だったのだ。プルートは得体の知れない帽子を追い回し続ける。
一方、舞台ではオペラが始まった。ミッキーの指揮でオーケストラの演奏が盛大に執り行われ、緞帳が開きヒロインのクララが登場。クララのお得意の歌の呼びかけで続いてドナルドが登場し、2人で歌の応酬が続く。
そこに、なにやら客席から笑い声が聞こえる。指揮に夢中になっていたミッキーが舞台を見ると、先ほどの動く手品用帽子を追いかけてきたプルートが舞台までやってきてしまったのだ。ミッキーやオーケストラ団員に一斉に怒鳴られプルートは舞台袖に引っ込むが、なおも動き続ける帽子を追いかけずにはいられないプルートは再び舞台に飛び出してしまう。
帽子からはたくさんのウサギやハト、さらにはカエルまで飛び出し、舞台のドナルドやクララは大混乱。最後にはセットもめちゃくちゃになってしまい、オペラは台無し。それでもしっかり歌で締めようとするドナルドやクララ、そしてちゃっかり一緒になって歌っているプルートだった。