センチメンタル・アドベンチャー
中年の歌手レッド・ストーバルはナッシュビルの一大イベントグランド・オール・オプリのオーディションの誘いを受け車でナッシュビルに向かうが、途中で旅費がなくなり、妹エミーの嫁ぎ先の農家に転がり込む。エミーの夫ヴァージルは、砂嵐で作物が全滅してしまい、心機一転のためにカリフォルニア州に移住しようとしていたが、息子ホイットは伯父レッドに憧れて歌手を志し、彼と行動を共にするようになる。二人は旅費を稼ぐために夜の酒場に出かけ、帰りがけに農家の鶏を盗み出す。翌日、警察に通報されたレッドは逮捕されるが、ホイットの助けを借りて脱獄する。旅費を集めたレッドとホイットは、故郷テネシー州へ帰郷するために同行するホイットの祖父を連れてナッシュビルに向かう。
レッドは不足している旅費を手に入れるため、金を貸していたアーンスプリガーを探すため寄り道する。その途中、ホイットは作曲に悩むレッドにアドバイスをして彼から音楽の才能を認められるようになる。アーンスプリガーを探し出したレッドは借金の返済を求めるが、相手は「金の代わりに女を渡す」として従業員のマーリーンを差し出そうとし、レッドは拒否する。アーンスプリガーは保険金詐欺を提案し、連絡済みの近所の店に強盗に押し入るように持ちかける。