VITAMIN
Jacky - コーラス(1,2曲目)
會田茂一 - ギター(5,10曲目)
Mutsuo Ono - コーラス(5曲目)
中山道彦 - コーラス(5曲目)
Yoshinobu Tanizawa - コーラス(5曲目)
Antonio Riichiro - コーラス(5曲目)
Masahito Ishikawa - コーラス(5曲目)
Tadashi Doi - コーラス(5曲目)
Eiichi Yoshimura - コーラス(5曲目)
Yoshimi Shimizu - コーラス(5曲目)
五島良子 - コーラス(8曲目)
Happy Birthday テレビ番組『なるほど!ザ・ワールド』(フジテレビ系列)のエンディング・テーマとして使用された。スチャダラパーの『Trio the Caps』のフレーズがサンプリングされている。
Disco Union 黒人の女性ボーカリスト・Jackieを起用するなど、ディスコ・ソウルを意識した曲。タイトルの元ネタは中古レコードショップのディスクユニオン。テレビ番組『Qさま!!』(テレビ朝日系列)のコーナー「プレッシャーSTUDY」のBGMとしても使用されている。
ハイキング - Hiking 「明るいテーマだがどことなく不安感・無気味さを感じさせる曲」という砂原の意図が込められた曲。
ニセモノ フーリガン - Fake Hooligan
富士山 - Fuji-san 本曲はライヴでも頻繁に演奏されている。ライヴでは石野が富士山の形の帽子をかぶり(砂原在籍時は砂原も)、瀧が富士山の着ぐるみを着る。
Stingray この曲はその後、砂原のソロ・アルバム『CROSSOVER』(1995年)において「Stinger Stingray」として続編がつくられている。