エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ
ハーヴィー・フークワとジョニー・ブリストル(ゲイとテレルのアルバムのプロデューサー・チーム)からの依頼により提供された楽曲で、当時ダスティ・スプリングフィールドもこの曲の録音を希望していたが、アシュフォードとシンプソンは「モータウンへの入り口となるべき曲」と考えて、スプリングフィールドからの依頼を断った。レコーディングに参加したユリエル・ジョーンズ(ファンク・ブラザーズ(英語版)のドラマー)によれば、リズム・セクション、ホーン・セクション、テレルの歌、ゲイの歌はいずれも別々に録音され、「ラジオのスイッチを入れてこの曲が流れるまで、完成された曲を聴いたことがなかった」と語っている。
アメリカのBillboard Hot 100では19位、『ビルボード』のR&Bシングル・チャートでは3位に達した。ゲイとテレルのヴァージョンは、『グッドナイト・ムーン』(1998年)、『タイタンズを忘れない』(2000年)、『ブエノスアイレス恋愛事情』(2011年)、『恋するパリのランデヴー』(2012年)、『カットバンク』(2014年)、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』(2014年)といった映画のサウンドトラックで使用された。
ダイアナ・ロスが在籍していたシュープリームスは、テンプテーションズとのコラボレーション・アルバム『ダイアナ・ロス&シュープリームスとテンプテーションズ』(1968年)において、この曲をカヴァーした。そして、ロスは初のソロ・アルバム『エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ』(1970年/原題:Diana Ross)で再び本作のカヴァーを発表しており、同年シングル・カットされた。ロスのヴァージョンでは、作者のアシュフォードとシンプソンがプロデューサーも兼任しており、モータウンの社長ベリー・ゴーディは両名のアレンジを気に入らず、シングル曲の候補に考えていなかったという。
ロスのソロ・ヴァージョンは、Billboard Hot 100と『ビルボード』のR&Bシングル・チャートの両方で1位を獲得し、『ビルボード』のアダルト・コンテンポラリー・チャートでは6位を記録した。第13回グラミー賞では最優秀女性コンテンポラリー・ボーカル・パフォーマンス賞にノミネートされた。
2005年のアニメ映画『チキン・リトル』のサウンドトラックでは、ロスのヴァージョンが使用された。