モロッコ、彼女たちの朝
その後、夫が亡くなって以来、感情を押し殺してきたアブラは、生気を取り戻し、サミアとの距離はこれまでになく縮まる。アブラに好意を寄せていたスリマニにも心を開き、順調な日々が始まろうとしていた矢先、サミアが破水してしまう。
助産師の下、無事に出産したサミアであったが、喜ぶことができず、生まれたての子供に名前をつけないどころか、顔も見たくないと涙を流す。サミアは、養父母を探してくれる人に子供を渡すと訴えるが、アブラは人身売買の危険性を伝え、思いとどまるよう説得する。なおも拒絶し続けるサミアに対しアブラは、せめて休日明けに児童福祉施設に預かってもらうよう提案するが、それでもサミアは納得しなかった。
アブラが部屋を後にしてからも、夜通し泣き続ける赤ん坊に一人苦悩していたサミアだったが、自分の乳を与えることにし、我が子への愛を確かめ始める。
翌日、サミアは子供を「アダム」と名付けた。アブラは、出産で開いた骨盤を元に戻すため、サミアに腰布を巻いて労わるが、「子供が不幸になる」と不安に苛まれるサミアは、養子に出す意思が変わらないことをアブラに伝える。だが、アブラの真剣な願いをようやく受け止めたサミアは、翌朝に支度を整え、施設に預けることに同意する。
その夜、サミアは寝室で我が子を抱きながら激しい葛藤に襲われ、嗚咽する。そして、まだ空が白み始めたばかりで、アブラたちが寝静まっているうちに、サミアは我が子を抱きかかえ密かにアブラの家を去る。