24ナイツ
プリテンディング - Pretending (J. L. Williams)
バッド・ラヴ - Bad Love (E. Clapton, Mick Jones)
オールド・ラヴ - Old Love (E. Clapton, Robert Cray)
ワンダフル・トゥナイト - Wonderful Tonight (E. Clapton)
ベル・ボトム・ブルース - Bell Bottom Blues (E. Clapton)
ハード・タイムス - Hard Times (Ray Charles)
エッジ・オブ・ダークネス - Edge Of Darkness (E. Clapton, Michael Kamen)
Track 1.- 4. フィル・パーマー - ギター グレッグ・フィリンゲインズ - キーボード、ボーカル チャック・リーヴェル - キーボード ネイザン・イースト - ベース、ボーカル スティーヴ・フェローン - ドラムス レイ・クーパー - パーカッション ケイティ・キスーン - バッキング・ボーカル テッサ・ナイルズ - バッキング・ボーカル
Track 5. - 7. ナショナル・フィルハーモニック管弦楽団(指揮:マイケル・ケイメン) フィル・パーマー - ギター グレッグ・フィリンゲインズ - キーボード、ボーカル アラン・クラーク - キーボード エド・シェーマー - キーボード チャック・リーヴェル - キーボード(「Edge Of Darkness」のみ) ネイザン・イースト - ベース、ボーカル スティーヴ・フェローン - ドラムス レイ・クーパー - パーカッション ケイティ・キスーン - バッキング・ボーカル テッサ・ナイルズ - バッキング・ボーカル
↑ 『地球音楽ライブラリー エリック・クラプトン』(TOKYO FM出版、1995年、ISBN 4-924880-54-X)p.43
↑ 日本盤CDライナーノーツ(大友博)