タイタス・クロウの帰還
タイタスはエリシアの地で、鳥人エシュや、喋るドラゴンオス‐ネスに出会う。ドラゴンの池で水浴びをした後、オス‐ネスに騎竜してティアニアのもとに向かう。(5-1)
タイタスはティアニアと出会い、2人は寝所を共にする。ティアニアは、少女時代からずっと、クタニド帝からタイタスが来ると予言を告げられており、彼が来る日を待っていた。(5-2)
タイタスはティアニアの案内のもとに、エリシアの各地を巡り、最後に氷河にある水晶と真珠の宮殿に赴く。彼女は「クタニドさま」の住居と説明するが、「蛞蝓が這ったような跡」を見たタイタスは不安に駆られる。(5-3)
クタニド帝はティアニアに、タイタスはエリシアを去らねばならない定めであると説く。クタニドはタイタスに、旧神と旧支配者の真実を語る。曰く、すべての旧支配者は、かつては旧神であった。力に溺れて堕落した者たちが現れたことで、旧神は同胞を幽閉した。だが幽閉された彼らは、封印を解こうと試みるようになる。そこで旧神は、異種混交能力を用いて、宇宙の各地に、自分たちの遺伝子を受け継いだ新生命を産み出した。タイタスも、旧神と地球人の女性の、遠い子孫である。ティアニアは、父が地球のムーの科学者、母がクタニド王の血を継ぐ女であり、地球で生まれ、宇宙船でエリシアに来て育った。
旧神の王クタニドの姿は、邪神の王クトゥルーに瓜二つであった。クタニド帝は、旧神は同胞を処刑できず幽閉にとどめたと言い、旧神自身が監視者になってはならず、人間がやるのだと強調する。タイタスは、死んだと思っていた友アンリが生きていることを知り、ティアニアに帰還を約束して、大時計に乗り込み地球に向かう。(5-4)