DOWN TOWN MYSTERY
カルロス・トシキ&オメガトライブとしては初、1986オメガトライブから数えると通算3枚目のオリジナルアルバムである。作曲は全曲和泉常寛が担当している。
アナログ盤とCDは“NIGHT TIME” VERSION、カセットは“DAYLIGHT” VERSIONが収録されている。また“DAYLIGHT”VERSIONは『1986 OMEGA TRIBE CARLOS TOSHIKI&OMEGA TRIBE COMPLETE BOX "Our Graduation"』にて初CD化された(“DAYLIGHT” VERSION単体としては発売されていないが、iTunes Storeでは単体で購入が可能である)。
本作品では、後にメンバーとなるジョイ・マッコイがゲストコーラスとして参加している。またメンバーのオリジナル作品は、本アルバムには収録されていない。
1991年にオメガトライブがWEA JAPAN(現在はワーナーミュージック・ジャパンに統合)に移籍した際、同社から再発売された。
レコーディングクレジットのスペシャル・サンクスの欄に「Koji Kikkawa」とあるが、今回ミックスを担当した清水邦彦や内沼映二等のエンジニアが多数所属する会社「ミキサーズ・ラボ」の一員であった吉川浩司の事であり、ミュージシャンである吉川晃司とは同姓同名の別人である。