A.D. 聖書の時代
演:Nicholas Sidi(英語版)
ダマスコに住むイエスの信者。パウロを訪問する。
ラビであるヤコブはカイアファと話し、神殿に敬意を払いサウロを排除すれば今後迫害はしないとの言質を得る。神殿を必要ないものとするサウロとペトロたちが対立する。ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、シモン、トマス、バルナバの6人に見送られてサウロは故郷キリキアのタルソスに一人で向かう。
エジプトの財務官の一行がエルサレムにやって来る。
第11話「蘇り」
ヤコブがカイアファと再び会談し、宣教を黙認させる。ヘロディアの女中ふたり、イエスの信者であることが露見して留置されていたヨハナはピラトの命令で処刑され、すでに鞭打ち刑になっていたタビタは故郷ヤッファで死ぬ。しかし宣教のためにヤッファに来たペトロによってタビタは生き返る。エジプトの財務官が反ローマ闘争のために熱心党に武器を供与するが、発覚し、ピラトによって国外追放になる。財務官は帰国途上フィリポに出会い、イエスの教えを知り、受洗して信者になる。
エルサレムのピラトの元にローマ皇帝カリグラの彫像が到着する。
第12話「荒らす憎むべきもの」
ピラトの腹心の部下であるローマ兵コルネリウスの前に天使が現れ、コルネリウスは天使の言葉に従ってヤッファにいるペトロを招く。コルネリウスは今までの葛藤と慚愧の念を打ち明け、ペトロによって受洗し信者になる。
ピラトの指示でエルサレムの神殿にローマ皇帝カリグラの彫像が持ち込まれようとする。ユダヤ人民衆が集まり、抗議してローマ兵相手に抵抗する。ペトロたちとカイアファを始めとする祭司たちは、コルネリウス率いるローマ兵の前に命をかけてひざまずく。熱心党員たちは弓矢と剣を使ってローマ兵と闘う。多くの熱心党員たちが死に、皇帝カリグラの彫像は破損する。
演:Joe Dixon(英語版)
信者。サマリアで宣教する。
演:リース・リッチー
最初の殉教者。
演:グレタ・スカッキ
イエスの母。