Twin Memories
In Your Letter 作詞・作曲: Gary Richrath / 日本語詞: 森本抄夜子 / 編曲: 杉山卓夫 原曲はREOスピードワゴンの同名曲。
夜間飛行 〜Never Marry A Railroad Man〜 作詞・作曲: Robbie Van Leeuwen / 日本語詞: 森本抄夜子 / 編曲: 杉山卓夫 ショッキング・ブルー「Never Marry A Railroad Man」のカバー。
Joanna 作詞・作曲: Charles Smith, James Taylor / 日本語詞: 及川眠子 / 編曲: 船山基紀 鈴木早智子ソロ。原曲はクール&ザ・ギャングの同名曲
淋しい熱帯魚 (Remix) 作詞: 及川眠子 / 作曲: 尾関昌也 / 編曲: 船山基紀 5枚目のシングル表題曲のリミックス・ヴァージョン。
Oh My Love 作詞・作曲: John Lennon / 日本語詞: 森本抄夜子 / 編曲: 門倉聡 原曲はジョン・レノンの同名曲。
Oh My Love (Introduction)
One Night In Heaven 〜真夜中のエンジェル〜 (Remix) 作詞: 松本隆 / 作曲: Steve Lironi, Dan Navarro / 編曲: 船山基紀 6枚目のシングル表題曲のリミックス・ヴァージョン。
Special To Me 作詞・作曲: Deborah F.Shane, Robert Hunter Caldwell, Marsha A.Radcliffe / 日本語詞: 及川眠子 / 編曲: 船山基紀 フジテレビ系「バレーボールワールドカップ1989」イメージソング。 原曲はボビー・コールドウェルの同名曲。
Shining Star 作詞: 松本隆 / 作曲: 尾関昌也 / 編曲: 船山基紀 明治製菓「トラッド」CMソング。
さよなら 小さなCrybaby 作詞: KEIKO / 作曲: 羽場仁志 / 編曲: 船山基紀 相田翔子ソロ。
愛してる 〜Never Stopped Loving You〜 作詞・作曲: Paul Gurvitz / 日本語詞: 及川眠子 / 編曲: 船山基紀 ポール・ガーヴィッツ(Paul Gurvitz)「I Never Stopped Loving You」のカバー。