魔宴
舞台となる街「キングスポート」は、実在のマーブルヘッド(英語版)がモデル。ラヴクラフトは、執筆の前年12月にマーブルヘッドを訪れている。さらにフィリップ・A・シュレフラーによって、地理が検証されており、キングスポートはマーブルヘッドとセイレムの合成と分析されている。キングスポートは、『恐ろしい老人』『霧の高みの不思議な家』にも再登場する。
わたし - 語り手。数世代前にニューイングランドを離れた分家の末裔。先祖の伝承に従い、100年に一度のユールの日にキングスポートを訪れる。
老人 - 唖であり、蝋板に文字を書いて意思疎通する。ネクロノミコンを所有する。
老婆 - ボンネット帽をかぶり、老人の家の中でひたすら糸をつむいでいる。
フルート奏者 - 不定形の存在。闇の中で音色をかなでる。
燃えあがる火柱 - 不気味に緑色がかっている。
有翼の雑種生物 - 膜状の翼と、水かきのある足を備える。