グッド・シェパード
KGBから離反した高官ヴァレンティン・ミロノフは「ユリシーズ」に関する情報を提供し、自分はヴァレンティンだと主張する他の男たちが今後亡命を求めてくるだろうとエドワードに警告する。ミロノフと芝居を見に行ったエドワードはローラに出会う。彼らは不倫を始めるが、マーガレットが2人のヤバい写真を受け取り、人前でエドワードを非難したことから、その関係は終わる。別のソ連からの亡命者が自分が本物のミロノフであると主張し、最初の亡命者はユーリ・モディンという名前の二重スパイであると非難した。拷問を受け、液体LSDを投与されたその男は、取調官を嘲笑した後、窓から身を投げた。最初のミロノフは無実を証明するためにLSDの投与を受けることを申し出るが、エドワードは断る。
エドワード・ジュニアは父親に倣い、イェール大学に入学し、スカル・アンド・ボーンズに入会する。その後、彼はCIAで働くことに興味を示し、エドワードを驚かす。これに関する議論の中で、エドワードはマーガレットを愛しておらず、マーガレットが妊娠したから結婚しただけであることを認める。マーガレットは息子を守ってほしいと懇願し、彼は必ず守ると約束する。
カストロ政権の誕生により、米国とキューバの関係は悪化する。あるパーティー中に、エドワード・ジュニアは父とヘイズとアレンが来るべきピッグス湾侵攻について話すのを耳にする。エドワードは息子がそれを聞いたことに気づき、口外しないことが極めて重要であると言い渡す。マーガレットはエドワードに別れを告げる。
1961年、テープ録音を詳細に分析した結果、CIA分析官は写真がベルギー領コンゴのレオポルドヴィルで撮影されたのではないかと考えた。自らそこへ赴いたエドワードは、息子が借りているアパートを見つけ、テープに映っていた男が息子であることを知る。