ドナルドの透明人間
カモフラージュのための大砲を、鮮やかな斑模様に塗ってしまったドナルドは、上官のピート軍曹に塗り直しを命じられる。そしてドナルドは研究室で、塗ったものを透明にできるペンキを見つけ出す。ドナルドは早速そのペンキで大砲を塗りなおすが、大砲が透明になってしまう。ピート軍曹はドナルドを叱責しようとするが、ドナルドはピート軍曹が吹っ飛ばした拍子に透明ペンキを被ってしまい、ドナルドを見失ったピートは将軍に遭遇し、透明なのをいいことにからかい始めるピートを見て将軍はキョトンとする。怒り狂ったピート軍曹は手榴弾でドナルドを倒そうとする。透明になったドナルドを追い回して手榴弾を投げまくるピートを見た将軍は、制止も聞かずに手榴弾を投げようとするピート軍曹はドナルドに後ろから剣を尻に刺された途端、その拍子に投げ上げられた手榴弾は爆発してしまった。ピート軍曹は精神異常者として留置所に入れられてしまうのであった。