邪神帝国
1934年、SS長官ヒムラーは「オカルト・パージ」を命じ、ドイツ国内のありとあらゆる秘密結社を叩き潰す。ナチ党は魔術遺産を独占し、逮捕された魔術師やオカルティストは拷問にかけられて知識を引き出された。大魔術師クリンゲン・メルゲルスハイムは「ヨス=トラゴンの仮面」を隠し、追跡を逃れ続け、拘束された後も黙秘を続ける。ヒムラーが業を煮やしているうちに、仮面の噂を聞きつけた副総統ヘスが動き出す。
1937年=昭和12年、日独伊三国防共協定の成立は、引き伸ばされていた。独ソ戦が迫っているのは明らかであったが、日本軍は「裏でヒトラーがスターリンと手を結ぼうとしている」という情報も入手し、矛盾に混乱する。ヒトラーの意図を探る密命を帯びて、神門帯刀中尉はベルリンに潜入する。
4月30日のワルプルギスの夜、ナチ党のパーティが開催され、神門も参席する。
ベルガー中尉は、ヒトラー総統の署名で、ある重要人物「“サーガ”(伝説)氏」の護送任務を命じられる。中尉は彼の正体を、総統の金庫番であり、ナチが押収した財宝をトランクに詰め込んでいるのだと予想する。
ウィーンからスペインのラコルーニャ港まで、一行は飛行機と船で移動する。道中、巨人の影が彼らを追跡してくるも、サーガ氏は魔術でそいつらを撒く。続いて、潜水艦に乗り換えてアルゼンチンを目指すよう命令を受けるも、巨人は海底でも追いかけてくる。報道でヒトラーが死に第三帝国が崩壊した事実を知らされても、サーガ氏は南米で第四帝国を創設するだけと豪語するのみ。巨人に襲われそうになると、サーガ氏は近くの海上にアルゼンチンの船がいることを指摘して「魚雷で撃沈しろ。海魔が船員たちを食っているうちに、我々は逃げるのだ」と外道な命令をくだす。
中尉は、サーガ氏のトランクの中身<ペリシテ人の炎宝>が、巨人から奪った「瞳」であることに気づく。サーガ氏は、炎宝の魔力で死から蘇り、さらにはヒトラーに成り代わろうとしていた。サーガ氏は、秘密を知りすぎたベルガーを消そうとし、さらに巨人の襲撃も加わり、事態は混沌化する。巨人は潜水艦を破壊して「SS軍服姿の怪物」を捕まえ、瞳を取り返すと、彼の名を暴き、人の身で驕りすぎたと断罪して喰い殺す。ベルガー中尉とインゲは海上に逃れ、漁船に救助される。ベルガーは生涯、己が目撃した光景を、海難の恐慌心理から生じた幻覚幻聴であると信じ続けた。