懐しのアリゾナ
シスコ・キッドはアリゾナの悪名高い山賊。対応に苦慮する騎兵隊は5000ドルの懸賞金をかけ、さらに射撃の名人ミッキー・ダン軍曹に討伐を命じる。
ミッキー・ダンはその前に理髪店に立ち寄る。そこで風呂を浴びていたのがシスコ・キッドで、二人は意気投合し、再会を約束する。
シスコ・キッドが家に戻ると、情婦のトニア・マリアが出迎える。 シスコ・キッドは用事で出かけるので、会えなくなったとダンに伝言するよう、トニア・マリアを町に向かわせる。
しかし、トニア・マリアはダンに恋してしまう。5000ドルの賞金にも目が眩み、シスコ・キッドを裏切ることにする。
用事から帰ってきたシスコ・キッドは、偶然、二人が自分を殺す段取りを話し合っている現場を目撃する。しかし、知らないふりをして、家に帰り、いつも通りトニア・マリアと接する。
トニア・マリアはダンが帰ってきたので殺しに来るようダンに手紙を送る。しかし、シスコ・キッドはその手紙を別の手紙にすり替える。そこには、シスコ・キッドは女装して逃げるつもりだ、と書いてある。
ダンは嘘の手紙を信じ、家から出てきたトニア・マリアを射殺してしまう。シスコ・キッドはそれを見届けて、どこかに去ってゆく。