Jay-Walk'
(全編曲:J-WALK)
TAXI DRIVER (タクシー・ドライバー) 作詞:トシ・スミカワ、作曲:杉田裕
MORNING GLOW/朝焼けの中で... (モーニング・グロウ) 作詞:トシ・スミカワ、作曲:長島進 後に3枚目のシングル「MORNING GLOW」としてシングルカットされた。
夜間飛行 (NIGHT FLIGHT) 作詞:BILL CRUTCHFIELD、作曲:杉田裕 全英詞曲。
ローズマリー (DON'T WORRY ROSEMARY) 作詞:BILL CRUTCHFIELD、作曲:田切純一 2枚目のシングル「夕陽にグッドバイ...」のB面。全英詞曲。
夕陽にグッドバイ (TWILIGHT ON TWILIGHT) 作詞:YABU、作曲:長島進 2枚目のシングル。
WE PLAY ROCK'N ROLL (ウイ・プレイ・ロックンロール) 作詞:BILL CRUTCHFIELD、作曲:近藤敬三 後に3枚目のシングル「MORNING GLOW」のB面としてシングルカットされた。全英詞曲。
YOU ARE MY FRIEND (ユー・アー・マイ・フレンド) 作詞:YABU、作曲:長島進 後に6枚目のシングルとしてシングルカットされた。
雨に消えた恋 (HARD RAIN WILL WASH AWAY MY TEARS) 作詞:トシ・スミカワ、作曲:長島進
星に抱かれて (IN THE BLUE STARS) 作詞・作曲:知久光康