バックレス
特記なき楽曲はエリック・クラプトン作。
ウォーク・アウト・イン・ザ・レイン - Walk Out In The Rain (Bob Dylan, Helena Springs)
ウォッチ・アウト・フォー・ルーシィ - Watch Out For Lucy
アイル・メイク・ラヴ・トゥ・ユー・エニイタイム - I'll Make Love To You Anytime (J. J. Cale)
ロール・イット - Roll It (Eric Clapton, Marcy Levy)
テル・ミー・ザット・ユー・ラヴ・ミー - Tell Me That You Love Me
イフ・アイ・ドント・ビー・ゼア・バイ・モーニング - If I Don't Be There By Morning (B. Dylan, H. Springs)
アーリー・イン・ザ・モーニング - Early In the Morning (Traditional)
プロミセス - Promises (Richard Feldman, Roger Linn)
ゴールデン・リング - Golden Ring
タルサ・タイム - Tulsa Time (Danny Flowers)
前作『スローハンド』の成功を受け、再びグリン・ジョンズのプロデュースで制作。本作からの第一弾シングル「プロミセス」は全英37位・全米9位を記録。
本作を最後に、ジョージ・テリーとマーシー・レヴィがバック・バンドから脱退。1979年のアメリカ・ツアー終了後には他のメンバーも総入れ替えとなり、1974年以降のレギュラー・バンドとしては最後のアルバムとなった。