ELP四部作
「ニュー・オーリンズ」は、ELPの1974年4月のイギリス・ツアーの第一部を務めたイギリスのジャズ・トリオのバック・ドアーのロン・アスペリー(サクソフォン、キーボード)とコリン・ホジキンソン(ベース・ギター)が参加。「2声のインヴェンションニ短調」の原曲はヨハン・セバスティアン・バッハ作曲の「インヴェンション第4番 ニ短調 BWV 775」である。「フード・フォー・ユア・ソウル」はイギリスのジャズ・ピアニストのハリー・サウスとの共作。「タンク」はELPのデビュー・アルバムに収録されたエマーソンとの共作のカバーである。サウスは最後の3曲の編曲も担当した。
D面に収録されたELPの作品のうち、アーロン・コープランドの作品をアレンジした「庶民のファンファーレ」はELPだけで演奏され、オリジナルの「海賊」はELPとパリ国立歌劇場管弦楽団の共演である。「庶民のファンファーレ」のアレンジの母体は、1976年、スイスのモントルーで当時ドリームマシンといわれた最高級ポリフォニック・シンセサイザーのヤマハ・GX-1をELPで初めて試した時に生まれ、それをエンジニアが偶然2トラックで録音していた。「海賊」はエマーソンが映画のサウンド・トラック用に書いた曲をELPの作品に用いたもので、彼は歌詞に傭兵を取り上げることをレイクに提案したが、レイクは傭兵よりも海賊がいいと考え、エマーソンが賛成したので、シンフィールドと二人で海賊についての本や映画を片端から集めて、三週間かかりきりで作詞した。