クリスマス・イン・ザ・ハート
クリスマス・ブルース - The Christmas Blues – 2:54 作詞・作曲: サミー・カーン、David Jack Holt
神の御子は今宵しも - O' Come All Ye Faithful ("Adeste Fideles") – 2:48 トラディショナル、編曲: ディラン
あなたに楽しいクリスマスを - Have Yourself a Merry Little Christmas – 4:06 作詞・作曲: Ralph Blane、ヒュー・マーティン(Hugh Martin)
マスト・ビー・サンタ - Must Be Santa – 2:48 作詞・作曲: ウィリアム・フレデリックス、ハル・ムーア
シルバー・ベルズ - Silver Bells – 2:35 作詞・作曲: レイ・エバンズ、ジェイ・リビングストン
牧人 羊を - The First Noel – 2:30 トラディショナル、編曲: ディラン
クリスマス・アイランド - Christmas Island – 2:27 作詞・作曲: ライル・モレイン(Lyle Moraine)
ザ・クリスマス・ソング - The Christmas Song – 3:56 作詞・作曲: メル・トーメ、Bob Wells
ああベツレヘムよ - O Little Town of Bethlehem – 2:17 トラディショナル、編曲: ディラン