佐竹義宣 (右京大夫)
慶長5年(1600年)5月3日、家康は会津征伐のため東国の諸大名を京都に招集した。義宣もこれに応じ同年5月中旬、京都に到着した。同年6月6日、招集された諸大名の進撃路が発表され、義宣は仙道口を任されることとなり水戸へ帰った。
慶長5年(1600年)7月24日、小山に到着した家康は水戸にいた義宣に使者を派遣し、景勝の討伐を改めて命じた。この際、家康の使者は人質を上洛させるよう要求したが、義宣は会津征伐は豊臣秀頼に代わって実施されるものであり、自身は秀頼に逆らう意志はないから新たな人質を出す必要はないとしてこの要求を断った。家康は、佐竹氏に預けられていた花房道兼を呼び出して、義宣の動向を確認した。
この時期の佐竹氏の動向は家中で意見が分かれており、東軍につくとも西軍につくともいえないものであった。
義宣は慶長5年(1600年)7月19日ころ、景勝との間で上杉方に与する旨の密約を交わしたようであり、自軍の赤館以北への進軍を差し止めた。しかし義宣自身は密約は交わしたものの、佐竹氏内部に積極的に石田方に付こうとする空気が醸成されておらず、義宣は内部の意志統一がなされていない状態で密約を交わしてしまったとも指摘されている。
8月25日、義宣は突如として水戸城へ引き上げた。義宣は家康に対し重臣・小貫頼久を使者として派遣し、水戸城へ帰った理由を釈明させた。
この伏見城普請は3,000人役にて約10ヶ月間続いた。
文禄4年(1595年)6月19日、折からの太閤検地によって諸大名の石高が確定されたことを受け、義宣は54万石を安堵する旨の朱印状を秀吉から受領した。これを受け、義宣は文禄4年(1595年)7月16日以降、家中の知行割りを一斉に転換し、領主と領民との伝統的な主従関係を断絶させて佐竹宗家の統率力を強化した。文禄3年(1594年)に実施された太閤検地の結果、翌文禄4年に佐竹氏領国に54万5,765石という新たな石高が設定され、下記の知行割がなされた。
25万石 佐竹義宣 5万石 佐竹義重 6万石 佐竹義久 16万8,800石 与力家来分 1万石 豊臣蔵入分 1,000石 代官分(佐竹義久) 3,000石 石田三成分 3,000石 増田長盛分
この結果、佐竹氏と与力家来分の比率は66対33となって領主権力が大幅に強化された一方、一門の佐竹義久が豊臣政権寄りの特殊な地位に立たされたり、豊臣蔵入地の設置により金山が掌握されるなど豊臣政権の統制も強化された。