スモーク・オン・ザ・ウォーター
この曲を含む新作アルバムのレコーディングは、スイスのレマン湖(歌詞中では英語名でジュネーヴ湖 Lake Geneva と呼ばれている)に臨むモントルーのモントルー・カジノ内にあるステージで、移動録音スタジオ「モービル・ユニット」の設備によって行なわれる予定だった。しかしレコーディングを目前に控えた1971年12月4日、フランク・ザッパが率いるザ・マザーズ・オブ・インヴェンションのコンサートの最中に、観客がフレア・ガン(信号拳銃)をラタンの天井に向けて発射して火災が発生し、カジノは全焼してしまった。
そのためメンバーは別の場所でのレコーディングを余儀なくされたが、本曲にはその一部始終が歌詞に綴られている。なお、その後カジノは再建され、建物内には録音スタジオ「マウンテン・スタジオ」が設置された。近隣の公園には同曲を記念した、バンド名・曲名および曲冒頭のリフを譜面にあしらったモニュメントが設置されている。当時は数合わせに作った曲であり、コンサートでの演奏リストにも入っていなかった。最初のシングル盤としての候補曲は「ネヴァ・ビフォア」が挙がっていたが差し替えとなった。