オーファンズ (アルバム)
ホワット・キープス・マンカインド・アライヴ - "What Keeps Mankind Alive" (Kurt Weill, Bertolt Brecht) - 2:09 『三文オペラ』の挿入歌のカヴァー。クルト・ヴァイルのトリビュート・アルバム『Lost in the Stars: The Music of Kurt Weill』(1985年)に提供。
チルドレンズ・ストーリー - "Children's Story" - 1:42
ヘイ・ホー - "Heigh Ho" (Frank Churchill, Larry Morey) - 3:32 映画『白雪姫』挿入歌のカヴァー。ディズニー映画のトリビュート・アルバム『Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films』(1988年)に提供。
アーミー・アンツ - "Army Ants" - 3:25
ブックス・オブ・モーゼス - "Books of Moses" (Skip Spence) - 2:49 スキップ・スペンスのトリビュート・アルバム『More Oar: A Tribute to Alexander "Skip" Spence』(1999年)に提供。
ボーン・チェイン - "Bone Chain" - 1:03
トゥー・シスターズ - "Two Sisters" (traditional, arr by Waits / Brennan) - 4:55
ファースト・キス - "First Kiss" - 2:40
ドッグ・ドア - "Dog Door" (Waits, Brennan, Mark Linkous) - 2:43 スパークルホースとの共演。
Side C:
リトル・マン - "Little Man" - 4:33
イッツ・オーヴァー - "It's Over" - 4:40
イフ・アイ・ハフ・トゥ・ゴー - "If I Have to Go" - 2:15
グッドナイト・アイリーン - "Goodnight Irene" - 4:47
ザ・フォール・オブ・トロイ - "The Fall of Troy" - 3:01
Side D:
テイク・ケア・オブ・オール・マイ・チルドレン - "Take Care of All My Children" - 2:31
ダウン・ゼア・バイ・ザ・トレイン - "Down There by the Train" - 5:39
ダニー・セズ - "Danny Says" - 3:05
ジェインズ・ブルー・ウィッシュ - "Jayne's Blue Wish" - 2:29
ヤング・アット・ハート - "Young at Heart" - 3:41