夢よもう一度
トムがいつものようにジェリーを追いかけていると、目の前に巨大なブルドッグが現れ、釘の如く叩かれて地中に埋められてしまう。トムは恐怖のあまりに思わず悲鳴をあげるが、どうやら夢だった模様。安堵するトムの前にゴミ箱から骨を失敬するジェリーが。悪夢から覚めご機嫌のトムは早速ジェリーをからかいつつ追いかける。すると目の前に巨大な犬小屋が。あの時の悪夢が脳裏をよぎったトムは慌てて隠れてしまう。
だが、その犬小屋から出てきたのはネズミサイズの小さなブル公。すっかり見くびったトムはそのブル公を軽くあしらいジェリーを捕まえるが、たちまちブル公に捕えられ、全身を齧られた挙句、「あの時」のように地中に埋められてしまった。
ジェリーとブル公はすっかり仲良しになり、ブル公はジェリーをトムから守るボディガード的な存在となった。しかし、ブル公の餌のために食糧を荒らされてはトムも黙って見過ごすわけにもいかず、ブル公をジェリーから引き離す作戦に出る。犬が匂いを嫌う「ノミ取りスプレー」を全身にかけたり、手榴弾を仕込んだ骨型カプセルを食べさせたり、金庫に閉じ込めて生き埋めにしたりするも、どれも失敗に終わり、結局はブル公のいいようにされてしまう。
諦めたトムは「夢の方がまだマシだ」とばかりに、スムーズジャズのレコードをかけ、睡眠薬を飲んで眠りにつく。夢の中でブルドッグに殴られても、トムは気にせず微笑むのだった。