霧深きエルベのほとり
2月11日から3月23日(新人公演は3月8日)まで、宝塚大劇場にて上演。同年7月3日から7月31日(新人公演は7月20日)に東京宝塚劇場、5月1日から5月5日に福岡市民会館、5月7日から5月22日に別府、大分、宮崎、都城、熊本、水俣、久留米、川内、鳴門、和歌山、奈良にて上演。柴田侑宏が潤色、演出を担当した。伴演作は『オペラ・トロピカル』。
主な配役(宝塚・東京) カール:順みつき(新人公演:瀬川佳英) マルギット:若葉ひろみ(新人公演:ひびき美都)
順みつきのサヨナラ公演、また順は前年まで松あきらと男役複数トップであったため、本作が大劇場での唯一の単独トップとしての公演となった。
5月1日から6月2日まで、宝塚大劇場にて上演。1965年3月6日から3月26日に東京宝塚劇場にて上演された。東京公演のスタッフは鴨川清作(演出)。伴演作は宝塚では『潮の鈴』、東京では『花響楽』。
主な配役 カール:内重のぼる/マルギット:淀かほる(1963年)、八汐路まり(1965年)/フロリアン:藤里美保(1963年)、上月晃(1965年)
形式名は「Once upon a time in Takarazuka」。
17場。
スタッフ 作:菊田一夫 潤色・演出:上田久美子 作曲・編曲:入江薫 作曲・編曲:青木朝子 作曲・編曲:高橋恵 音楽指揮:佐々田愛一郎 振付:御織ゆみ乃 振付:若央りさ 殺陣:清家三彦 装置:新宮有紀 衣装:有村淳 照明:勝柴次朗 音響:実𠮷英一 小道具:下農直幸 歌唱指導:ちあきしん
形式名は「菊田一夫先生に捧げるミュージカル・ロマンス」。
18場。
スタッフ 作・演出:菊田一夫 演出:鴨川清作 音楽:入江薫、中元清純、吉崎憲治 音楽指揮合唱指導:十時一夫 振付:岡正躬 装置:渡辺正男 衣装:静間潮太郎 照明:今井直次 音響監督:松永浩志 小道具:上田特市 効果:坂上勲 演出補:酒井澄夫 演出助手:三木章雄 制作:野田浜之助
主な配役(本公演) カール:古城都 マルギット:初風諄 フロリアン、フックス:大滝子、榛名由梨 シュザンヌ:麗美花 アンジェリカ:千草美景 ヨゼフ:美山しぐれ 夫人:御幸沙智子 ベロニカ:恵さかえ ホルガー:岬ありさ ロンバルト:小柳日鶴 ベティ:小松美保 水夫:水の瀬あきら、叶八千矛、麻生薫 カウフマン刑事:藤城潤
主な出演者(第一回新人公演) 大滝子 千草美景 麻生薫 常花代 藤代潤 美里景
主な出演者(第二回新人公演) 榛名由梨 叶八千矛 麗美花 藤代潤 美里景