シェイズ・オブ・トゥ・ワールズ
特記なき楽曲はディッキー・ベッツとウォーレン・ヘインズの共作。7.はインストゥルメンタル。
エンド・オブ・ザ・ライン "End of the Line" (Gregg Allman, Warren Haynes, Allen Woody, John Jaworowicz) – 4:38
バッド・レイン "Bad Rain" – 5:33
ノーバディ・ノウズ "Nobody Knows" (Dickey Betts) – 10:58
デザート・ブルース "Desert Blues" – 5:02
ゲット・オン・ウィズ・ユア・ライフ "Get On with Your Life" (G. Allman) – 6:58
ミッドナイト・マン "Midnight Man" – 4:39
カインド・オブ・バード "Kind of Bird" – 8:26
カモン・イン・マイ・キッチン "Come On in My Kitchen" (Robert Johnson / arranged by D. Betts) – 6:18