A-3 (秘話装置)
第二次世界大戦の最初の頃もA-3はアメリカとイギリスとの間の秘密会談などに使われ続けた。この装置は単純な盗み聞きの対策としてはそれなりに有効だったが、1920年代の技術であるスクランブラーの原理は一般に知られていたため、十分な時間と分析機器があれば専門家がスペクトログラムなどで分析し処理方式の解析を行うことは難しいことではなかった。
アメリカの専門家と政府の関係者は盗聴の危険性について警告し、それを受けて1940年ごろからベル研究所で全く新しい秘話装置の研究が開始された。反対に、イギリスと敵対するドイツではアメリカ-イギリス間の秘話通信の内容を盗聴する準備を始めていた。