オッズ&ソッズ
ロジャー・ダルトリー - ボーカル、ハーモニカ
ピート・タウンゼント - ギター、ピアノ、シンセサイザー、ボーカル
ジョン・エントウィッスル - ベース、ブラス、ボーカル
キース・ムーン - ドラムス、ボーカル
ゲスト・ミュージシャン
アル・クーパー - オルガン(on "Mary Anne with the Shaky Hand")
レスリー・ウェスト - ギター(on "Love Ain't For Keeping")
A面
ポストカード - "Postcard" (John Entwistle) - 3:27 1970年春頃録音。同年リリース予定だった5曲入りEPに収録予定だったもの。編集を担当したエントウィッスルの作品であるためか、本作で唯一、収録に合わせてオーバーダビングが行われている。
ナウ・アイム・ア・ファーマー - "Now I'm a Farmer" - 3:59 1970年春頃録音。「ポストカード」同様5曲入りEPから。旧邦題は「俺は百姓」。
プット・ザ・マネー・ダウン - "Put the Money Down"- 4:14 1972年6月6日録音。アルバム『ロック・イズ・デッド~不死身のハードロック』のために書かれた曲。
リトル・ビリー - "Little Billy" - 2:15 1968年2月11日録音。アルバム『Who's For Tennis?』に収録される予定だった。アメリカがん協会の禁煙キャンペーンのために書かれ、既に当時のツアーで披露されていた。
トゥー・マッチ・オブ・エニシング - "Too Much of Anything" - 4:26 ライナーノーツには1971年5月録音とあるが、本作に収録されたものは1972年に再録音されたものである。1971年版は『フーズ・ネクスト』リマスター/リミックスCD(1995年)に収録された。
本作はザ・フーの1964年のデビューから1973年までのアウトテイクを編集した未発表曲集である。この10年間で彼等が発表したオリジナル・アルバムは6作で、他のアーティストと比べると決して多くはない。しかし同時期に彼等は他にも『Who's For Tennis?』(1968年)、『ライフハウス』(1971年)、『ロック・イズ・デッド~不死身のハードロック』(1972年)の3作のアルバムと5曲入りEP(1970年)を製作し、これらがいずれも未発表となっていたので、未発表曲のストックは大変な数になっていた。
本作の発表が計画された1974年には、ピート・タウンゼントとロジャー・ダルトリーは映画『トミー』の製作に、キース・ムーンも映画『スターダスト』への出演などに忙殺されていた。そこで、スケジュールに最も余裕のあったジョン・エントウィッスルが未発表曲の発掘および編集作業を行った。
本作の収録曲は、ハイ・ナンバーズ時代の実質的なデビュー・シングルのB面に収録された「アイム・ザ・フェイス」を除いて、いずれも上記4作品からのものである。幾つかの曲は、コンサートで披露されたり、タウンゼントのデモ・バージョンがファースト・ソロ・アルバム『現人神』(1972年)に収録されたりして、コアなファンには既に知られていた。
レコードには歌詞カードの他に、タウンゼントによる各曲の解説も掲載されている。