ジョン・メイオールとピーター・グリーン/ブルースの世界
Looking Back (Johnny "Guitar" Watson) - 2:37
So Many Roads (Marshall Paul) - 4:47
Sitting in the Rain - 2:59
Out of Reach (P. Green) - 4:44
Mama, Talk to Your Daughter (Alex Atkins, J. B. Lenoir) - 2:39
Alabama Blues (J. B. Lenoir) - 2:31
Curly (P. Green) - 4:51
Rubber Duck (P. Green, Aynsley Dunbar) - 4:00
Greeny (P. Green) - 3:56
Missing You (P. Green) - 1:59
Please Don't Tell - 2:29
Your Funeral and My Trial (Sonny Boy Williamson) - 3:56
Double Trouble (Otis Rush) - 3:22
It Hurts Me Too (M. London) - 2:57
Jenny - 4:38
Picture on the Wall - 3:03
First Time Alone - 5:00
特記なき楽曲はジョン・メイオール作。
ハード・ロード - A Hard Road - 3:10
イッツ・オーヴァー - It's Over - 2:51
ユー・ドント・ラヴ・ミー - You Don't Love Me (Willie Cobbs) - 2:50
ザ・スタンブル - The Stumble (Freddie King, Sonny Thompson) - 2:54
アナザー・カインダ・ラヴ - Another Kinda Love - 3:06
ヒット・ザ・ハイウェイ - Hit the Highway - 2:17
リーピング・クリスティーン - Leaping Christine - 2:24
ダスト・マイ・ブルース - Dust My Blues (Elmore James, Joe Josea) - 2:48
ゼアズ・オルウェイズ・ワーク - There's Always Work - 1:39
ザ・セイム・ウェイ - The Same Way (Peter Green) - 2:11
スーパー・ナチュラル - The Supernatural (P. Green) - 2:57
トップ・オブ・ザ・ヒル - Top of the Hill - 2:41
アフター・ア・ホワイル(ユール・ビー・ソーリー) - Someday After a While (You'll Be Sorry) (F. King, S. Thompson) - 3:02
リヴィング・アローン - Living Alone - 2:25