モーニン・イン・ザ・ムーンライト
ハウリン・ウルフは1951年、サム・フィリップス所有のスタジオ「メンフィス・レコーディング・サービス」で録音活動を開始し、一連の録音のうち「ハウ・メニー・モア・イヤーズ」と「モーニン・アット・ミッドナイト」は、チェス・レコードから発売された。そして、チェスはRPMレコードとの争奪戦を経てウルフと専属契約し、それに伴いウルフはシカゴに移住した。本作のオリジナルLPに収録された残りの10曲は、1953年から1959年にかけての録音である。
「フォーティ・フォー」は、本作のクレジットではハウリン・ウルフ(チェスター・バーネット)のオリジナル曲とされているが、実際にはルーズヴェルト・サイクスが20世紀のルイジアナ州の伝承曲を元に作った「Forty-Four Blues」に基づいている。