ながい鼻
昔、3人の老兵が退役させられた。これと言って取り柄もなかったので、今後の生活に困ってしまった。そして、老兵達はこれと言って当てもなく歩き、とある森の中へと入った。夜、野宿をすると、毎日、赤い小人が現われ、見張りで起きていた老兵に不思議なアイテムをくれた。最初の老兵は何でも願いの叶う古びたマント、次の老兵はお金のなくならない古びた財布、3番目の老兵には吹くと兵隊が集まる古びた角笛。そして、老兵達はマントと財布を使って宮殿に住み豪華な暮らしを始めた。
ある時、老兵達は王子に化けて隣国の王様に会いにいった。王様は3人を歓迎し、宴を開いた。王様には美しい娘がおり、王子達は婚約を申し込んだ。そして、姫は金持ち(2人目の老兵)を気に入った振りをして賭け事を始め金を巻き上げ始めた。しかし、どんなにやっても金が減らないので魔法の財布に気づき、そっくりな偽の財布とすり替えてしまった。3人が宮殿に帰ってくると財布がすり替わっていることに気づいた。そこで1人目の老兵がマントを使って王宮に忍び込み、財布を返してもらおうとするが、姫は衛兵を呼び、老兵はほうほうのていで逃げ出した。その上、あまりにも慌てていたのでマントを置いてきてしまった。アイテムを取り返すために、3人目の老兵は角笛を使って兵隊を集めて、王宮へと向かった。しかし、姫は踊り子に化けると敵陣へ入り込み、角笛も奪ってしまった。
こうして、また何の取り柄もなくなってしまった老兵達は、当てもない旅に出た。