比類なきジーヴス
アメリカから帰国したバーティーは、ハイドパークでビンゴの伯父・ビトルシャム卿と遭遇。すると突然、パークで演説していた思想家たちが2人を浪費家のこそ泥などと痛烈に批判してきた。翌日、恋多きビンゴがバーティーを訪ねてきて、前日にバーティーたちを批判した思想家は変装した自分だと明かす。貴族社会に批判的な女性に恋をしたビンゴは、自分がその貴族の仲間だと思われないように、変装していたという。
グッドウッド・カップにビトルシャム卿の馬オーシャン・ブリーズ号が出走することになり、ビンゴもシャルロットとの結婚資金の足しにと一攫千金を狙って賭けるが、周囲の期待に反してまさかの最下位。ビンゴは再び思想家に変装し、伯父を糾弾するが......。裏では、ビンゴとシャルロットの仲を壊そうとジーヴスが動いていた。 シャルロット・コルデ・ロウボサム - 貴族社会に批判的な思想家の女性。「赤き黎明の使者」の一員。 ブット - 「赤き黎明の使者」の一員。シャルロットを愛しており、婚約一歩手前まで行った時にビンゴが現れた。