インセンス・アンド・ペパーミント
カリフォルニア州グレンデール出身のロック・バンド「Thee Sixpence」は1966年、マネージャーのビル・ホルムズが所有するオール・アメリカン・レコードからデビュー。ホルムズはプロデューサーも務め、同年12月には4枚目のシングルが発売された。
1967年2月13日、米国でビートルズの両A面のシングル「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー / ペニー・レイン」が発売される(本国イギリスは2月17日)。ことにジョン・レノンが書いた「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」が世界に与えた衝撃はすさまじく、サイケデリックは時代を表すキーワードの一つとなり、サイケデリック・ロックはロックの大きな潮流となっていった。
その頃、ジョン・カーターが書いた「インセンス・アンド・ペパーミント」がグループのもとへ持ち込まれた。歌詞は明らかに流行に沿ったものであった。しかしメンバーは、歌詞もカーターの仮歌も気に入らなかった。新しくプロデューサーを務めることになったフランク・スレイは、スタジオに遊びに来ていたグループの友人で「Shapes of Sound」というバンドにいた、当時16歳だったグレッグ・マンフォードにリード・ボーカルを歌わせた。