英国占領
1940年代早々に英国はナチス・ドイツに敗北し英国本土は占領された。国王ジョージ6世とウィンストン・チャーチルはカナダへ亡命し、オズワルド・モズレーはドイツに非協力的な態度でロンドン塔に幽閉されていた。ドイツはウィンザー公を新たな君主として即位させるため妻のウォリス・シンプソンと共に英国に帰還させた。レジスタンス活動は国外と協力して密かに続けられていた。
英国本土防衛戦に出征し捕虜となっていた元教師のニコラス・ペニーは、ドイツ留学の経験とドイツ語力を評価され、ドイツ占領軍に協力することを条件に英国内の捕虜収容所から釈放され故郷に戻ってきた。そこでのペニーの仕事とは「英独友好同盟」、すなわちドイツ軍と英国民の融和をはかる組織を、英国西部地方軍政長官であるグラース将軍の下で立ち上げることであった。
ペニーはグラース将軍直属の英独友好同盟の軍曹として働き始めるが、占領軍の中ではドイツ国防軍と親衛隊の軋轢に悩まされ、英国民としては占領を潔しとしない者達からは対独協力者として白い目で見られ、占領軍に取り入ろうとする者達からは嫉妬の念を抱かれてしまう。