AGAIN (吉田拓郎のアルバム)
純情 作詞:阿久悠/作曲:加藤和彦/編曲:武部聡志 初出:シングル「純情」(1993年)
裏街のマリア 作詞:松本隆/作曲:吉田拓郎/編曲:鳥山雄司 初出:アルバム『ローリング30』(1978年)
たえなる時に 作詞・作曲:吉田拓郎/編曲:鳥山雄司 初出:シングル「友あり」(1991年) オリジナルバージョンにあった頭サビはカットされている。
爪 作詞:松本隆/作曲:吉田拓郎/編曲:武部聡志 初出:アルバム『ローリング30』(1978年)
アキラ 作詞・作曲:吉田拓郎/編曲:武部聡志 初出:ライブ・アルバム『TRAVELLIN' MAN LIVE AT NHK STUDIO 101』(1993年) 今作で初めてスタジオ録音され、登場人物の名称が変更された。
風邪 作詞・作曲:吉田拓郎/編曲:鳥山雄司 初出:アルバム『伽草子』(1973年)
僕の大好きな場所 作詞:篠原ともえ/作曲:吉田拓郎/編曲:武部聡志 1999年に高木ブーに提供した曲。本作で初めてセルフカバーされた。