ソニック・キックス
特記なき楽曲はポール・ウェラーとサイモン・ダインの共作。
グリーン - "Green" - 3:03
ジ・アティック - "The Attic" - 2:15
クリング・アイ・クラング - "Kling I Klang" - 3:14
スリープ・オブ・ザ・シーリン - "Sleep of the Serene" (Aziz Ibrahim, Charles Rees, Paul Weller) - 2:00
バイ・ザ・ウォーターズ - "By the Waters" (A. Ibrahim, P. Weller) - 3:29
ザット・デンジャラス・エイジ - "That Dangerous Age" - 2:30
スタディ・イン・ブルー - "Study in Blue" - 6:37
ドラゴンフライ - "Dragonfly" (Jesamine Weller, P. Weller, Simon Dine) - 3:41
ホエン・ユア・ガーデンズ・オーヴァーグローン - "When Your Garden's Overgrown" - 3:11
アラウンド・ザ・レイク - "Around the Lake" - 2:11
トワイライト - "Twilight" (P. Weller, Steve Cradock) - 0:20
ドリフターズ - "Drifters" (P. Weller, S. Dine, S. Cradock) - 3:07
ペーパーチェイス - "Paperchase" - 5:01
ビー・ハッピー・チルドレン - "Be Happy Children" - 2:46