ブリージング
ソニー・レッド - アルト・サックス
ブルー・ミッチェル - トランペット (tracks 1, 3, 5 & 6)
ユセフ・ラティーフ - テナー・サックス (tracks 1, 3, 5 & 6)
バリー・ハリス - ピアノ
ボブ・クランショウ(英語版) - ベース
アルバート・ヒース - ドラムス