DIS.
She Broke My Heart's Edge(作詞:大江慎也、作曲:花田裕之)
I'm Swayin' In The Air(作詞・作曲:大江慎也)
She Made Me Cry(作詞:大江慎也、M. Alexander、作曲:大江慎也)
Desire(作詞・作曲:大江慎也)
Sad Song(作詞・作曲:大江慎也)
風の中に消えた(作詞:柴山俊之、作曲:花田裕之)
夜に濡れたい(作詞:柴山俊之、作曲:井上富雄)
Je Suis Le Vent(作詞:ヒロ・スグル、M. Alexander、作曲:花田裕之、下山淳)
SAD SONG(ウィンター・ヴァージョン)(作詞・作曲:大江慎也)
HEART'S EDGE(リミックス・ヴァージョン)(作詞:大江慎也、作曲:花田裕之)
撃沈魚雷(作詞:大江慎也、作曲:ザ・ルースターズ)
バリウム・ピルス(作詞:大江慎也、作曲:ザ・ルースターズ)
9曲目以降は、2000年の再発盤収録のボーナス・トラック。