見えざる街キーテジと聖女フェヴローニヤの物語
ユーリ・フセヴォロドヴィチ(バス)- キーテジ公(クニャージ)
フセヴォロド・ユーリエヴィチ(テノール)- ユーリ公の息子
フェヴローニヤ(ソプラノ)
グリーシカ(テノール)- 大酒飲み
フョードル(バリトン)
ユーリ公の小姓(メゾソプラノ)
上流階級の人々(テノール、バス)
グースリ弾き(バス)
熊使い(テノール)
歌うたいの乞食(バリトン)
ブルンダイ(バス)、ベデャイ(バス)- タタールの兵士たち。
シリン(ソプラノ)、アルコノスト(アルト)- 異形の鳥たち。
森の中に動物たちと隠棲するフェヴローニヤは、道に迷った狩人に出会う。ふたりは互いに恋におち、狩人はフェヴローニヤに結婚を申しこむ。探しにきた仲間の合唱が現れ、狩人は去るが、フェヴローニヤは彼が公子フセヴォロドであることをフョードルから知る。