スターライト・エクスプレス (エルガー)
序曲の後、オルガングラインダーが現れて下りたままの幕の前で「To the Children」を歌う。この歌には『子供の魔法の杖』から「The Little Bells」が引用されている。曲は、幕が開き最初の場面が始まる間も続く。
第1場
幕が上がり、スイスの山間のペンションに住む一家が登場する。まず、音楽なしで起こっている問題が説明される。父(売れない作家)と母(家庭の問題を抱える)、ペンションの大家と家賃を滞納する賃借人たち、長い間行方不明の兄弟をいつも探し続けているミス・ワグホーン、そしていとこのヘンリーがいる。子どもたちは星座とともに紹介される。ジェーン・アンはプレアデス星団、ジンボは北極星、マンキーはおおぐま座とこぐま座、いとこのヘンリーはオリオン座である。子どもたちは「心混した」大人たちには星屑の「あわれみ」が必要であると考える。
第1幕では付随音楽が奏でられるものの歌はなく、場面は1つだけである。