秘密の国の子どもたち
映画はアン・チョルによる孤児のクリップで始まり、国の人道的状況について語り、次に子供たちの秘密の撮影映像を提供したアン・チョルを紹介する。映画のナレーションも務めるジョー・レイバーンと彼のカメラマン、アンナ・ロバーツが平壌に向かう途中で紹介される。観光客を装って、彼らは国の公式ツアーに参加することになった。ジョー・レイバーンは、平壌は「数百万ドルの映画セットのようなもの」であり、雰囲気は「不気味」であると述べる。この映画は、空っぽの街並みや未使用の楽しいフェアやホテル、そして手入れの行き届いた「エリートの子供たち」を示している。アン・チョルが撮影した飢えた孤児の映像とは対照的だ。
その後、レイバーンとロバーツは国境を越えて中国に向かい、アン・チョルと合流し、彼ら自身の映像とインタビュー、およびアン・チョルによって提供された映像を使用して、国境と国境の町を記録する。国境で夫婦と会う予定だったアン・チョルは姿を現さなかったが、レイバーンは北朝鮮から中国に逃亡した難民へのインタビューに進む。