ノー・ダイス
特記なき楽曲はピート・ハム作。
アイ・キャント・テイク・イット - I Can't Take It - 2:54
アイ・ドント・マインド - I Don't Mind (Joey Molland, Tom Evans) - 3:13
ラヴ・ミー・ドゥ - Love Me Do (J. Molland) - 2:57
ミッドナイト・コーラー - Midnight Caller - 2:48
嵐の恋 - No Matter What - 2:59
ウィズアウト・ユー - Without You (Pete Ham, T. Evans) - 4:42
ブラッドウィン - Blodwyn - 3:24
ベター・デイズ - Better Days (J. Molland, T. Evans) - 3:59
イット・ハッド・トゥ・ビー - It Had to Be (Mike Gibbins) - 2:57
ワットフォード・ジョン - Watford John (J. Molland, M. Gibbins, P. Ham, T. Evans) - 3:21
ビリーヴ・ミー - Believe Me (T. Evans) - 2:58
ウィアー・フォー・ザ・ダーク - We're for the Dark - 3:51
ゲット・ダウン - Get Down (J. Molland, M. Gibbins, P. Ham, T. Evans) - 3:43
フレンズ・アー・ハード・トゥ・ファインド - Friends Are Hard to Find (J. Molland) - 2:28
ミーン・ミーン・ジェミマ - Mean Mean Jemima (J. Molland) - 3:41
ラヴィング・ユー - Loving You (M. Gibbins) - 2:51
アイル・ビー・ザ・ワン - I'll Be the One (J. Molland, M. Gibbins, P. Ham, T. Evans) - 2:54