バズビー・バークリーの集まれ!仲間たち
The Jitters 作曲:ジーン・ローズ 演奏:ベニー・グッドマン&オーケストラ ダンス:シャーロット・クリーンウッド、チャールズ・セイゴウ
No Love, No Nothin 作曲:ハリー・ウォレン 作詞:リオ・ロビン 編曲:ベニー・カーター 歌唱:アリス・フェイ ダンス:トニー・デマーコ、シェイラ・ライアン
(I've Got a Gal in) Kalamazoo 作曲:ハリー・ウォレン 作詞:マック・ゴードン 演奏:ベニー・グッドマン&オーケストラ
Paducah 作曲:ハリー・ウォレン 作詞:リオ・ロビン 演奏:ベニー・グッドマン&オーケストラ 歌唱:カルメン・ミランダ ダンス:カルメン・ミランダ、トニー・デマーコ
The Polka Dot Polka 作曲:ハリー・ウォレン 作詞:リオ・ロビン 歌唱:アリス・フェイ、ダンサー
The Polka Dot Ballet 作曲:ハリー・ウォレン 演舞:バスビー・バークレー・ダンサーズ
A Hot Time in the Old Town 作曲:セオ・A・メッツ
Silent Señorita 作曲:ハリー・ウォレン 作詞:リオ・ロビン
Valse des rayons (『パピヨン』より) 作曲:ジャック・オッフェンバック
P'ra Que Discutir 作曲:ネスター・アマラル
Diga o Ella 作曲:ネスター・アマラル
Let's Dance 作曲:ジョージ・ストーン、ジョセフ・ボニーム、ファニー・ボールドリッジ