座頭市兇状旅
翌日開かれた佐吉の2代目襲名披露の花会。蛾十郎が現れ、佐吉は事態を収拾することが出来ないでいたが、現れた市が居合い斬りで蛾十郎を牽制、その場を収める。小幡屋に帰った市は、懐かしい女性と再会する。かつて心を通わせた女・おたねだった。蛾十郎の女となっていたおたねは「私は変わってしまった、市さんにだけは逢いたくなかった」と泣く。
祭りの夜、東九郎の手下に命を狙われた佐吉を市が救う。が、東九郎は今度は他の親分衆を抱きこんで、佐吉に対し市を斬るように強要する。全ては縄張りを狙う東九郎のたくらみと分かってはいるが、どうすることも出来ない佐吉を見かねて、おまきは市に下仁田を去るよう懇願する。自分が下仁田を去っても何も良くはならないと、市はおまきに詫びながら断る。
翌朝、佐吉が小幡屋の市のところに駆け込んでくる。おたねが東九郎らにさらわれたというのだ。飛び出していく市、先導する佐吉、2人を追うおのぶ。3人を待っていたのは......。