青島要塞爆撃命令
そして祭りの夜、白麗の兄である趙英俊はジャンクに火を放ち、若宮丸を撃沈しようと企んだ。火だるまのジャンクが若宮丸に迫る中、庄司は海に飛び込んでジャンクの舳先を変えようとしたままジャンクの爆発に巻き込まれて戦死。英俊も二宮の手によって射殺された。司令部は白麗の処分を島の部隊に要求したが、大杉たちは架空の海軍刑法123条に基づいて白麗を大陸追放とした。
大杉は、機関銃手が乗った2号機がタウベをおびき寄せた間に、1号機に吊った爆弾を投下する戦法を考案。出撃して作戦を実行するが、投下した爆弾は1発も命中せず失敗。しかも、二宮・真木を乗せた2号機はタウベの機関銃手を射殺したが、エンジンに被弾して墜落。二宮と真木は雑貨屋に逃れるが、懸賞金が出ていた2人は店主によってドイツ軍に突き出されて捕虜になってしまう。地下牢に入れられた2人の前に現れた白麗は、2人に死刑を宣告。しかし処刑場に向かう途中、白麗は2人とともに逃亡する。
一方、青島攻略開始から1か月が経過し、ドイツ極東艦隊が膠州湾に接近するにつれて、艦隊でも航空機に頼らずに総攻撃を行なうべきとの意見が大勢を占めつつあった。加藤長官は飛行機が時期尚早であったと悟り、若宮丸を運送船に降格しての総攻撃を決定する。そんな中、真木のみが若宮丸に帰還。大杉らは残った1機を爆弾無搭載で離陸させ、海岸に着水後燃料と爆弾を補給してからビスマルク要塞の弾薬庫を爆撃する作戦を考案する。大杉は補給隊を指揮して上陸、ドイツ兵の目を欺きながら補給地点に向かう。だがそのころ、若宮丸は触雷して沈没。海上に浮かんだ水上機は、漂流する若宮丸乗組員たちの激励を受け、弾薬庫爆撃に向かって離陸した。