WHITE INCARNATION
(#2,5,6,8,9,10 作詞曲:山中さわお #1,3,4,7,11 作曲:上田ケンジ 作詞:山中さわお)
カラフル・パンプキン・フィールズ (3:09)
彼女はシスター (4:10)
ペーパームーンにこしかけて (5:00)
このままここで (5:57)
サリバンになりたい (4:20)
気にしてないよ (3:00)
ブルーマーチ (4:41)
夜明けがやってきた (3:37)
TONIGHT (3:39)
ぼくらのハレー彗星 (5:46)
GOOD NIGHT (3:57)