POPMAN'S ANOTHER WORLD
僕の話-プロトタイプ- 初出:2ndシングル「奏(かなで)」(2004年3月10日) 1stアルバム『夏雲ノイズ』収録曲「僕の話」のデモにアレンジを加えたバージョン。
快楽のソファー(仮)2014 ver. 初出:22ndシングル「星のうつわ」 (2014年12月3日) デビュー前の2002年に制作したデモにアレンジを加えたものをそのまま収録した。 メロディの一部が「回想目盛」と一致する。2007年の時点で、回想目盛について「原型は数年前に存在していたがお蔵入りになっていた」と語られている
夏のコスモナウト 初出:20thシングル「Ah Yeah!!」(2014年7月23日) 2014年全国高等学校総合体育大会公式応援ソング 読売新聞「インターハイ 自称、次期日本代表編」CMソング 読売新聞「インターハイ2015 待ってろ、世界編」CMソング
サウンドオブ 初出:19thシングル「Hello Especially」(2013年7月31日)
雨は止まない 初出:3rdシングル「ふれて未来を」(2004年6月16日)
小さな手 初出:1stシングル「view」(2003年7月9日)
亀井亨 (GRAPEVINE):Drums (#6)
金戸覚:Bass (#6)
高野勲:Synthesizer (#6)
松永俊弥:Drums (#8)
有賀啓雄:Wood Bass (#8)
三沢またろう Percussion (#8) Toy Percussion (#11)
西村浩二:Trumpet (#8.10)
村田陽一:Trombone (#8.10)
弦一徹:Violin (#8.12)
四人の侍:Chorus (#8)
村石雅行:Drums (#10)
種子田健:Bass (#10)
石成正人:Electric Guitar (#10)
菅坡雅彦:Trumpet (#10)
古田たかし:Drums (#11)
沖山優司:Bass (#11)
堀沢真己:Cello (#12)
Disc 3
大橋卓弥 All Unplugged Guitar (#1.2) Kazoo (#2) Acoustic Guitar (#3.4.5.7.9.12.13.15) Piano (#6) R-Piano (#8) Recorder (#9) Poetry Reading (#10) Electric Guitar (#11.12.14) Bass, Drums, Yeah Chorus (#11) Chorus (#15) Voice (#13.14)
常田真太郎 Piano (#1.2.3.5.7.9.10.11) Organ (#4.11) Voice Sample (#6) L-Piano (#8) Pro Tools Edit (#11) Other Instruments (#12.13.14.15) Voice (#13.14)