シュガー・ベイブ
2」- Backing Vocals : Sugar Babe, 伊藤銀次, GH助川 「Cider '73 -Long Version-」- Backing Vocals : Sugar Babe & Singers Three 「Cider '74 -A Capella-」- Group A Capella : Sugar Babe, Singers Three & 大滝詠一 「Cider '74」- Backing Vocals : Sugar Babe & Singers Three / Chorus Arrangement : 山下達郎 「Cider '75」- Backing Vocals : Sugar Babe, Singers Three, 吉田美奈子 / Chorus Arrangement : 山下達郎 「ナイアガラ・ムーンがまた輝けば」- Strings Arrangement : 山下達郎 クレジットはないがアルバムの冒頭と終りでの滝のSEを録音(長野県白糸の滝)。 久保田麻琴と夕焼け楽団「バイ・バイ・ベイビー ⁄ 初夏の香り」(5月発売 SHOWBOAT 7inch:3A-133) クレジットはないがコーラスで参加。 風『風ファーストアルバム』(6月5日発売 PANAM ⁄ CROWN LP:GW-4013) 「でいどりーむ」「ロンリネス」- コーラス : 山下達郎, 大貫妙子, 村松邦男, 吉田美奈子, ハイ・ファイ・セット / コーラス・アレンジ : 山下達郎 荒井由実『COBALT HOUR』(6月20日発売 EXPRESS ⁄ TOSHIBA-EMI LP:ETP-72071) Background vocals : Minako Yoshida, Taeko Ohnuki, Tatsuro Yamashita, Kayoko Ishu All background vocals arranged by Tatsuro Yamashita GARO『吟遊詩人』(6月25日発売 Mushroom LP:CD-7134-Z) 「個人的メッセージ」「悲歌(えれじい)」- コーラス : ガロ, シュガー・ベイブ, 吉田美奈子 / コーラス・アレンジ : 山下達郎 山田パンダ「風の街」(6月25日発売 PANAM ⁄ CROWN 7inch:ZP-9) コーラスで山下達郎が参加。
山下達郎 – ヴォーカル、ギター、キーボード、コーラス 大貫妙子 – ヴォーカル、キーボード、コーラス 村松邦男 – ヴォーカル、ギター、コーラス 伊藤銀次(いとう ぎんじ) – ギター 寺尾次郎(てらお じろう) – ベース、コーラス 上原裕(うえはら ゆたか) – ドラムス
南佳孝, ムーンライダース, ココナツ・バンク, 吉田美奈子『1973.9.21 SHOW BOAT 素晴しき船出』(1月15日発売 SHOW BOAT ⁄ TRIO LP:3A-1014) ココナツ・バンク「日射病」「無頼横町」にコーラスで参加。 はっぴいえんど『ライブ!! はっぴいえんど』(1月15日発売 Bellwood LP:OFL-20) 大瀧詠一とココナツ・バンク「空飛ぶ・ウララカ・サイダー」「ココナツ・ホリデー」にコーラスで参加。 亀渕友香『Touch Me, Yuka』(3月発売 POLYDOR LP:MR-5040) クレジットはないがコーラスで参加。 「ひとりぼっちのトランプ」- 作詞:みやさきみきお、作・編曲:矢野誠 「眠れないわ」- 作詞:崎南海子、作・編曲:矢野誠 亀渕友香「眠れないわ ⁄ ひとりぼっちのトランプ」(POLYDOR 7inch:DR-1841) 両曲にコーラスで参加。 斉藤哲夫『グッド・タイム・ミュージック』(7月1日発売 CBS/SONY LP:SOLL-70) クレジットはないが「グッド・タイム・ミュージック」にコーラスで参加。 斉藤哲夫「グッド・タイム・ミュージック ⁄ ハロー・ハロー」(CBS/SONY 7inch:SOLB-138) 両曲にコーラスで参加。 沢チエ『23(TWENTY-THREE YEARS OLD)』(7月発売 CANYON LP:C-3045) 「恋人たちの夜(Lover's Evening)」「かもめ(Sea Gull)」にコーラスで参加。