フットライト・パレード
チェスター・ケント(ジェームズ・キャグニー)はブロードウェイ・ミュージカルの演出家としてのキャリアを諦め、映画館で上映前に上演されるプロローグの演出をすることとなる。アメリカ中の映画館で需要のある膨大な数のプロローグが次々と舞い込み、同僚たちからプレッシャーをかけられるが、身近に情報を漏らす者がいるらしくアイデアをライバルにどんどん盗まれ仕事はハードになっていく。あまりにも忙しすぎて、事務員のナン(ジョーン・ブロンデル)がケントに恋していること、ナンが身を粉にしてケントに尽くしていることに気づかない。
チェーン展開しているアポリナリス映画館の大きな契約話が舞い込むが、契約を締結するには一晩で3つの別々の劇場で豪華なプロローグを上演しアポリナリス氏(ポール・ポルカシ)に印象付ける必要がある。ケントの3曲の振付やリハーサルの様子が漏れるのを防ぐためにケントおよびスタッフたちは缶詰めとなる。ケントは自身とビーのダンスによる「Honeymoon Hotel」、Human Waterfallで知られる「By a Waterfall」、「上海リル」を演出する。