永遠の絆
「ウェイ・ダウンタウン」"Way Downtown"(トラディショナル、ドク・ワトソン)– 3:30 ワトソン - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、トンプソン - マンドリン、イボットソン - ギター、ファッデン - ハーモニカ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース、ハンナ - バックグラウンド・ボーカル
「ダウン・ヤンダー」"Down Yonder"(ドク・ワトソン編曲)– 1:48 ワトソン - ギター、マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、ハンナ - ウォッシュボード、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース
「心の痛手」"Pins and Needles (In My Heart)"(フロイド・ジェンキンス)– 2:53 エイカフ - リード・ボーカル、カービー - ドブロ、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、マッキューアン - バンジョー、アール・スクラッグス - ギター、クレメンツ - フィドル、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「ホンキー・トンク・ブルース(英語版)」"Honky Tonk Blues"(ハンク・ウィリアムズ)– 2:22 ハンナ - リード・ボーカル、ビル・マッキューアン - ギター、イボットソン - ドラムス、ブレイク - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース
「セイリン・オン・トゥ・ハワイ」"Sailin' on to Hawaii"(ビーチャー・カービー)– 2:00 カービー - ドブロ、ワトソン - ギター、スクラッグス - ギター、ハスキー - ベース
カーター)– 4:50 カーター - リード・ボーカル (第1と第4ヴァース)とオートハープ、アール・スクラッグス - バンジョー、ワトソン - ギター、アトキンス - ギター、ファッデン - ハーモニカ、トラヴィス - ギター、マッキューアン - マンドリン、マーティン - リード・ボーカル (第2ヴァース)ギター、カービー - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース、エイカフ - リード・ボーカル (第3ヴァース);ワトソン、ハンナ、イボットソン、トンプソン、ゲイリー・スクラッグス、レイ・マーティン、ティミー・マーティン、ランディ・スクラッグス、ベティー・トラヴィス、フレッド・クロス、グロリア・ベル(英語版)、ルイーズ・スクラッグス、スティーヴ・スクラッグス、チェット・フリッポ、マーサ・フリッポ、ラリー・マレイ、マイク・カー、アリス・マッキューアン - バックグラウンド・ボーカル
「青春の光と影」"Both Sides Now"(ジョニ・ミッチェル)– 2:19 ランディ・スクラッグス - ギター 2002年版ボーナス・トラック
「フォギー・マウンテン・ブレイクダウン(英語版)」"Foggy Mountain Breakdown"(アール・スクラッグス)– 2:39
「ウォーミング・アップ・フォー・"ジ・オープリー"(トーク)」Warming Up for "The Opry" – 2:43
「サニー・サイド(トーク)」Sunny Side – 4:06
「リメンバー・ミー」"Remember Me"(スコッティ・ワイズマン)– 1:32