スウィート・スマイル
この曲はカーペンターズの曲の中で、リチャード・カーペンターではなくカレン・カーペンターが選んだ数少ない曲の1つである。
ジュース・ニュートンと彼女のバンドリーダー、オサ・ヤングは、ニュートン自身が録音するために『Sweet, Sweet Smile』を書いていたが、ニュートンの所属レーベル、キャピトル・レコードはこの歌に興味を示さなかった。カーペンターの友人だったニュートンのマネージャーは、カレン・カーペンターが訪問している間、彼の家で『Sweet, Sweet Smile』のデモを演奏した。カレン・カーペンターはこの曲を気に入り、「気に入った...。もっと良い作品ができるはず」だと、兄リチャード・カーペンターに促した。
『パッセージ』の3番目のトラックとして1978年にリリースされた。
後にリチャード・カーペンターは、カーペンターズの衰退を認め、次のように付け加えた。「その時に他の誰が『Sweet, Sweet Smile』をやったなら、大きなヒットになっただろう」 。