フラッシュバックス
妻に先立たれたリアリーは、オルダス・ハクスリーらとの出会いによりドラッグによる意識改革の普及を決意する。
詩人アレン・ギンズバーグの導きで、ビートニク作家ジャック・ケルアックらにドラッグ投与したが、男性は意識改革に対して保守的だと分かる。ケルアック以外にも、生真面目な詩人や前衛的編集者バーニーらも、そこにいた。バーニーの恋人であった黒人女性ゼルダはドラッグ体験に積極的であり、バーニーの消極性に愛想を尽かし、しばらくリアリーのところに転がり込んで同棲生活を営むが、彼女の先進性についていけず、亡き妻を忘れることもできないリアリーは、彼女と別れてしまう。
ドラッグの普及にいまだ弱腰なリアリーに、ビート・ジェネレーションのシンボルともいえるニール・キャサディが、バイロンやパーシー・シェリーら英国ロマン派詩人がドラッグからインスピレーションを受けて創作した例を挙げて檄を飛ばす一幕が描かれた。