シービスケット
父ハードタック(Hard Tack 1926年 - 1946年)は、当時のウィートリーステーブルの所有者であったグラディス・ミルズ・フィップスの持ち馬であり、後述するフィッツシモンズ厩舎で競走生活を送り、その後フィップスの牧場で種牡馬となった馬である。マンノウォーの産駒はいずれも容姿と能力に優れる一方、父父ヘイスティングズ譲りとされる気性の激しさを持っており、ハードタックも一際扱いに困る馬であったという。
その気性の悪さを何とか御することができれば、ハードタックは高い競走能力を発揮した。生涯で15戦して3勝を挙げ、サラナクハンデキャップやニッカボッカーハンデキャップといったステークス競走勝ちも収めている。
1932年より種牡馬として活動を開始したが、ハードタックの悪名は競馬関係者の間で広く知れ渡っており、種付け料を無料にしても配合を断られる有様であった。フィップスが牝馬を預けているクレイボーンファームですらも種付けを断ってきたため、仕方なくブルーグリーンハイツという無名の育成牧場に牝馬を移送し、そこでやっと4頭の種付けを行うことができた。やがてシービスケットの名声が高まるとクレイボーンファームに連れ出され、「世紀の対決」の頃には種付け料が1000ドルまで上昇していた。
母スウィングオン(Swing On 1926年 - ?)は未出走で競走生活を終えた馬で、ハードタックと同じくフィッツシモンズが管理していた。父がウィスクブルームという血統を見込まれて繁殖入りしていた牝馬で、シービスケットのほかにも何頭か勝ち上がり産駒を出している。牝系の3代先にはケンタッキーダービー馬のディターマインがいる。
しかし好調は長続きせず、再び下級クレーミング競走で凡走を繰り返す生活に戻っている。
この年、同厩舎のオマハは三冠競走のすべてを制して、史上3頭目のアメリカ三冠馬となる栄誉を手にした一方で、シービスケットは2歳ながらにして35戦も出走しながらも条件戦5勝と、その労力に比べて冴えない戦績に終わった。12の競馬場を回って35戦という競走行程は、当時としても過酷極まりないものであったが、調教を兼ねるという目論見そのものは成功し、その馬体は入厩当時より競走馬らしいものへと変貌していた。フィッツシモンズは後年、この2歳時のヘビーローテーションはシービスケットの能力の底上げに役立っていたはずだと語っている。しかし、35回に及ぶ全力疾走させては鞭で打ちつけるという工程は、シービスケットに競走に対する嫌悪を植え付けてしまった。同年の10月にサフォークダウンズ競馬場で行われた6ハロン(約1207メートル)戦で、10頭立ての最下位に沈んだ同馬を「性悪で強情で、苛立った馬だ」と評したのは、後に再び同馬の乗り役となるジョージ・ウルフであった。
しかしこの競走でシービスケットは病み上がりながらも128ポンドを積まれ、10ポンド差のヒールフライから3馬身離れた3着に敗れた。それから1週間後のサンカルロスハンデキャップでもやはり他馬より重い127ポンドを積まれての出走で、6着と大いに破れた。
2月24日、サンアントニオハンデキャップに出走したシービスケットは124ポンドと、僚馬カヤック(128ポンド)よりも軽い斤量を課せられていた。シービスケットはスタートを用心深く切ると、先頭集団とともに進み、向こう正面からコーナーにかけてその先頭に躍り出た。先頭に立ったシービスケットはなおもスピードを維持し、直線を独走、2着に入ったカヤックに2馬身半差をつけて約1年ぶりの勝利を手にした。
3月2日、当日のサンタアニタパークにはアメリカ全土から報道陣が、またビング・クロスビーら俳優陣もまた駆けつけ、最終的には78,000人の観衆が詰めかけてアメリカ史上第2位の観客動員数を記録した。当日のトップハンデを課せられたのはシービスケットで130ポンド、カヤックがそれに次いで129ポンドであった。スタートのベルが鳴り、レースの先陣を切ったのは古豪ウィッチシーで、シービスケットは1馬身後方、ウィッチシーから馬1頭分外に持ち出したところに位置取った。
以後、シービスケットはマーセラの名義のもとで競走生活を送ることになった。しかしシービスケットはそれまで溜めこんできたストレスから普通の調教を受け付けず、そのためスミスは様々な奇策を凝らすこととなった。
スミス厩舎に来た直後は食も細く、体重も平均を大きく下回っていた。また気も荒く、馬房の前を誰かが通るたびに口を大きく開いて威嚇する有様であった。そこでスミスはシービスケットに同居人を与えることで、そのストレスを和らげる方針を取った。同じくスミス厩舎には、誘導馬および乗用馬として飼われていたパンプキンという名の馬がおり、日頃より他馬との折り合いをつけることの上手い同馬はその役にうってつけであった。スミスはシービスケットの馬房の壁を片方取り払い、その向こう側にパンプキンを入れて、2頭で共同生活を送らせた。目論見は成功し、シービスケットとパンプキンは以後終生良き友となった。さらに迷い込んできた犬や猿なども馬房の仲間に加わり、シービスケットの心を落ち着けるのに役立った。
次いで、スミスはシービスケットの身体面を労わる努力を始めた。傷ついた脚には独自に調合した湿布剤を塗り、その上にバンデージを1インチの厚さで巻き付けた。また栄養管理にも細心の注意を払い、北カリフォルニア産のチモシーや、サクラメント産のオート麦など産地や品質を厳選したものを与えていた。
また、馬は長きに亘る過酷な調教から競走を嫌がるようになり、乗り役の指示に逆らう仕草をみせていた。このため、スミスはあえて乗り役に何も指示を出させないで、ひたすら馬の思うがままに走らせ、自分が強制を受けないということをシービスケットに認識させようとした。
翌年になると、フィッツシモンズ厩舎は素質馬グランビルの三冠達成に向けての取り組みが大筋となり、やはりシービスケットはなおざりにされた。シービスケットをグランビルの併せ馬の相手として使ったこともあった。
シービスケットの3歳シーズン初戦は、ニューヨーク州のジャマイカ競馬場での下級条件戦からであった。年初戦は2着に終え、その後同年5戦目のナラガンセットパーク競馬場で勝利を挙げた。その後もひどい惨敗をするかと思えば、終始先頭を譲らず快勝したりと、浮き沈みの激しい成績を残し続けた。フィッツシモンズも同馬の才能を理解したつもりでいたが、それを引き出す手が見つからずにいた。グランビルが出走する予定のケンタッキーダービーを目前にした頃、フィッツシモンズはグランビルに関するコメントを期待していた記者に対して、「時間はかかるだろうが、いつか連戦連勝の馬になる逸材だ」とシービスケットのことを挙げ、記者を驚かせたという。
一方で、フィップスからすればシービスケットは期待のかからない馬の一頭にすぎず、またもし活躍したとしても、逆に強豪馬に課せられるハンデキャップに耐えられないであろうと見通していた。フィップスは競走用として売り手を探すに飽き足らず、さらにはポロ用の競技馬としての売り込みも図ったが、不格好なシービスケットに買い手は付かなかった。