メタモルフェウス
スティーヴ・ハケット - ギター、オーケストレーション
ジョン・ハケット - フルート、ピッコロ
クリスティーン・タウンゼント - 第1ヴァイオリン、ヴィオラ
ルーシー・ウィルキンス - ヴァイオリン
リチャード・スチュワート - チェロ
サラ・ウィルソン - チェロ
ディック・ドライヴァー - ダブル・ベース
Colin Clague - トランペット
リチャード・ケネディ - フレンチ・ホルン
ロジャー・キング - オーケストレーション
ジェリー・ピール - アディショナル・オーケストレーション(on #5, #6, #8, #9, #10, #15)