サブスタンス作戦
イギリス艦隊は最初は二つに分かれており、片方は船団から離れていたが7月23日に合流した。7月22日に船団とは離れていた方の部隊をイタリア機が発見したが、イタリア側はマルタへの航空機輸送作戦であると判断して艦隊は出撃させなかった。同日、「レナウン」と「ネスター」がイタリア潜水艦「ディアスプロ (Diaspro)」 に雷撃されるが、魚雷はすべて外れた。
7月23日、ボーヌ沖でイタリア機は船団を発見し、艦隊による迎撃を行なうには既に遅すぎたが、イタリア空軍による攻撃が開始された。なお、この時期、ドイツ空軍はソ連侵攻のため地中海を離れていた。イタリア空軍のSM.79爆撃機および雷撃機やZ.1007爆撃機の襲撃により「マンチェスター」と「フィアレス」にそれぞれ魚雷が1本ずつ命中。「フィアレス」は処分され、「マンチェスター」は「エイヴォン・ヴェイル」に伴われてジブラルタルへ引き返した。同日、再び雷撃機が来襲したが、これは戦闘機によって撃退された。また、「マンチェスター」と「エイヴォン・ヴェイル」も再びSM.79雷撃機の攻撃を受けたが被害は無かった。
7月23日夕方、船団はスケルキ海峡入り口に達し、H部隊は反転してX部隊と船団がマルタへと向かった。X部隊には「マンチェスター」の代わりとして「ハーマイオニー」が加えられた。
この後もX部隊に対する攻撃は続いた。まず雷撃機が来襲したが、魚雷はすべて回避された。次いでSM.