THE POWERNUDE
2回のワンマンライブを行うも意見の相違のため、大内、人時、武士が脱退。
2006年、後任にかつてのメンバーだった沢木優(Ds)、若井望(G)が再加入。オーディションにより辻敬裕(B)が加入。復活ワンマンライブ”BRANDNEW BEASTS ARE BACK!!”を行う。また、自主企画ライブ”MIGHTY BEASTY PARTY”を定期的に行うようになる。
2007年、他の音楽活動との両立が困難として若井が再び脱退。後任には、オーディションにより当時21歳の新人ZINが決定。3rd Mini Albumのレコーディングに入り、3rd Mini Album『EXTREME CARNIVAL』先行レコ発ワンマンライブがZINのお披露目ライブとなった。
2008年、『EXTREME CARNIVAL』全国発売。バンド史上初のリクエストライブ、ワンコイン(500円)ライブ、海外公演(韓国 ソウル)などを次々と成功させる。
2009年、4th Mini Albumのレコーディングを開始するも、辻が一身上の都合により音楽活動から引退を表明。「THE LAST CARNIVAL FOR KEI」と題されたライブを以て脱退。後任にはオーディションにより当時22歳のSHOYO(B/Trival Sea Precious)が加入。4th Mini Album『PRIMAL†SCREAMER』先行レコ発ライブがSHOYOのお披露目ライブとなった。