THE MIDDLE WAY
THE VOID(2:40) 全英語詞。PV監督はタナカノリユキ
LOSE ALL (3:19) PV監督は吉川英明。全英語詞でもレコーディングされている。
A WHITE DEEP MORNING (3:50) PV監督は島田大介。2010年ちふれ化粧品CMタイアップ曲。CMにはTOSHI-LOWの妻であるりょうが出演している。
DOUBLE-BLIND DOCUMENTS (2:19) 全英語詞
BYWAY (2:35) 全英語詞
FAR FROM... (4:28)
CIRCLE BACK (1:53)
(a piece of)BLUE MOON (2:41) 全英語詞
FROM MY WINDOW (3:45) Bill Jonesのカバー。
PLACEBO (2:46) TOSHI-LOWの亡くなった友人に向けて作られた曲。
TREES LINING A STREET (2:54)
SHOW (1:44) 全英語詞
全曲作詞:TOSHI-LOW、作曲:BRAHMAN
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