シックス・ストリング・セオリー
レイ・イット・ダウン - "Lay It Down" (Lee Ritenour) - 5:58 フィーチャリング:ジョン・スコフィールド(ギター)&リー・リトナー(ギター)
アム・アイ・ロング - "Am I Wrong" (Kevin R. Moore) - 4:07 フィーチャリング:ケヴ・モ(ギター、ボーカル)&タジ・マハール(ギター、ハーモニカ、ボーカル)
L.P.(フォー・レス・ポール)- "L.P. (For Les Paul)" (L. Ritenour) - 4:50 フィーチャリング:リー・リトナー(ギター)、パット・マルティーノ(ギター)&ジョーイ・デフランセスコ(オルガン)
ギヴ・ミー・ワン・リーズン - "Give Me One Reason" (Tracy Chapman) - 5:14 フィーチャリング:ジョー・ボナマッサ(ギター、ボーカル)&ロバート・クレイ(ギター、ボーカル)
"68" - "68" (Steve Lukather) - 4:58 フィーチャリング:スティーヴ・ルカサー(ギター)、ニール・ショーン(ギター)&スラッシュ(ギター)
リー・リトナーとコンコード・レコードのA&Rジョン・バークが共同プロデュースしており、「"68"」「イン・ユア・ドリームズ」「シェイプ・オブ・マイ・ハート」の3曲では、スティーヴ・ルカサーが演奏とプロデュースで参加した。本作のレコーディングは主にハリウッドのヘンソン・レコーディング・スタジオで行われたが、フィーチャリング・ゲストのうちB.B.キング、タジ・マハール、ケヴ・モ、ジョー・ロビンソン、ショーン・ブーブリル、ジョニー・ラング、ロバート・クレイ、ヴィンス・ギル、布袋寅泰のパートは別のスタジオで録音された。
ニール・ショーンとスラッシュは、スティーヴ・ルカサーの紹介により参加した。カナダ出身のショーン・ブーブリルは当時16歳で、本作のために開催されたオーディションで優勝し、最終選考の翌日にレコーディングを行った。