ミッキーのドキドキ汽車旅行
パモウナに旅行に出かけることになったミッキーと愛犬のプルート。早速汽車に乗り込むが、この汽車はペット禁止だったので車掌のピートに追い出されてしまう。そして、ついに発車時間になってしまい、ミッキーは慌ててプルートをカバンに押し込んで汽車に乗り込む。
なんとか汽車に乗り込んだミッキーはプルートをカバンから出すが、そこへ切符を拝見しに来たピートが現れ再びカバンに押し込む。ミッキーはピートに切符を渡すとピートはそれを改札した。そして、プルートの入ったカバンを棚に投げ込んでしまい、プルートは吠えだす。バレかけたミッキーはプルートの鳴きまねをしてピートをごまかす。「あの犬は置いてきたのかね?」と尋ねるピートに「そうだよ」と答えるミッキー。それを聞いたピートは「自分も猫を飼っていた」と言う。そして、「ニャー」と鳴くとカバンからプルートが飛び出してしまい、ピートに見つかってしまう。
怒ったピートは追いかけ、ミッキーとプルートは寝台車に逃げ込む。ピートは手さぐりに探すがそこにいた女性に痴漢扱いされてしまう。慌てたピートは別の寝室に逃げ込むがそこには変装したミッキーとプルートがいた。