ウィッシング・トゥリー
ロザリーは1985年以来、女性ボーカリストとのアコースティック・プロジェクトのスタートに興味を示していた。ロザリーがボーカリストに据えることを最初に検討したのは、ゴシック・ロック・グループのオール・アバウト・イヴのリードシンガー、ジュリアンヌ・リーガンであった。その後、その声がアニー・ハズラムをロザリーに連想させた、The Escape Club(エスケイプ・クラブではない)と呼ばれるバンドの女性歌手とチームを組む試みは、個人的なレベルではうまくいかなかったため失敗した。マリリオンが1993年にドルドーニュにあるマイルス・コープランドのシャトー・マルアットでアルバム『ブレイヴ』を録音していたとき、コープランドがロザリーに彼のレーベル「ノー・スピーク」でインストゥルメンタル・ソロ・アルバムを録音するための「相当額」をもってオファーした。ロザリーは申し出を受け入れなかったが、それによりソロ・プロジェクトへの関心を新たにしたのだった。1994年の『ブレイヴ』のツアー中、ロザリーはフランス語とイタリア語の学生であるハンナ・ストバートからアプローチを受け、彼女は「She Moved Through the Fair」やトーリ・エイモスの「Me and a Gun」を含むデモテープを彼に渡した。ロザリーは喜び、ストバートと共に彼の新しいホーム・スタジオでさらなるデモのレコーディングを始めた。