時の終わり
復活したマスターはネイスミスの“不死”のマシーンを利用して全人類をマスターに変えてしまう。ドクターとドナの祖父ウィルフレッドはマスターたちによって拘束されてしまうが、ネイスミスのもとで変装して働いていた宇宙人のボッチ族に救われ彼らの宇宙船へ逃げ延びる。一方、マスターの復活は恐ろしきタイムロードの復活をも引き起こそうとしていた...。
本作の最初のロケ地での撮影は2009年3月21日にカーディフの書店で行われた。ジェシカ・ハインズがバーティ・ニューマンの著書 A Journal of Impossible Things にサインをするシーンが撮影された。
ニューポートのトリデガー・ハウス(英語版)でも撮影が行われており、この場所は以前2008年クリスマススペシャル「もうひとりのドクター」の撮影にも使用された場所でもある。第3シリーズのフィナーレ「ユートピア」「鳴り響くドラム」「ラスト・オブ・タイムロード」でマスター役を演じたジョン・シムはトリデガー・ハウスでの撮影でスポットを浴びた。
イースターの公休日に行われた撮影は、イギリスのメディアに大きく取り上げられた。キャサリン・テイトはスウォンジーで複数シーンを撮影しており、具体的にはカルドーマ・カフェでの撮影や、ドナが駐車券を取るシーンが撮影された。他の撮影地としてはカーディフのキンコイド(英語版)の Nant Fawr Roadなどがある。この場所は以前にノーブル家の邸宅として使用されており、本作ではバーナード・クリビンス(英語版)がトナカイの角をつけてミニバスに乗り込むシーンが4月12日に撮影された。