夜空の虹
カナリアからの提案に喜ぶ人形たち。それぞれ順に、それぞれの国の曲を歌い、踊る。最後には全員でラインダンスを踊る。
舞台中央に、アンナが一人で座り、なぜ声が出なくなってしまったのかと自身に問いかける。奥様に抱かれてお屋敷に来たときの様子を思い出すアンナ。奥様が去ると人形たちが登場し、目ざとくアンナを見つけると、彼女を責め立てる。そこでアンナは、自分が一言ものを言うたびに笑われ、からかわれたことで声が出なくなったのだと気づく。密かにカナリアに想いを抱いていた彼女は、「素敵なカナリアさんが声をかけてくださったのに、何も言えないなんて」と声もあげられずに泣き出す。そこへ風の娘が現れ、アンナを優しく励ますように歌う。
屋根裏では、ムームが、屋敷に来てから三か月間ずっと仲間外れにされたままでいるアンナのことを考えていた。するとそこに風の娘が登場。なぜそんなに怒っているとかとムームに訊くと、彼はひと月前のことについて語り出す。
ひと月前の、とあるのどかな昼下がり。人形たちもカナリアも昼寝をしていた。そこへ黒猫が登場。朝水を変えた召使いが鳥かごの扉を閉め忘れていったのだ。カナリアを狙う黒猫。アンナを邪険に扱う人形たちやカナリアに腹を立てていたムームは、黒猫を応援する。と、部屋の端に置かれていたアンナが大きな音を立てて倒れる。カナリアを助けたかったが声が出せないアンナは、わざと大きな音を立てて倒れ、黒猫を追い払ったのだった。しかし、音で目を覚ました人形たちやカナリアは黒猫のことなど知らず、「アンナが寝ぼけて倒れている」のを見つけ非難する。ムームはアンナが自己を犠牲にしカナリアを助けたことに気づき、それを知らずに過ごしている人形たちやカナリアに腹を立てていたのだった。 カナリアと人形たちが華やかに歌い踊る中、幕。