ベリー・オブ・ザ・サン
「ミシシッピ川のデルタ地帯でブルースに根ざしたレコードを作る」というコンセプトにより、レコーディングは主にミシシッピ州クラークスデールの古い鉄道駅で行われた。ウィルソンのバンドのメンバーに加えて、現地のミュージシャンも起用されている。ただし、この駅は前から結婚披露宴に使われることが予定されていたため、ウィルソン達はレコーディングの途中で駅を出ることになり、古い貨車の中で「ユー・ガッタ・ムーヴ」と「ホット・タマリス」の2曲をレコーディングした。
アントニオ・カルロス・ジョビンのカヴァー「ウォーターズ・オブ・マーチ」、インディア.アリーをゲストに迎えた「ジャスト・アナザー・パレード」、ボブ・ディランのカヴァー「シェルター・フロム・ザ・ストーム」は、ニューヨークに戻ってからレコーディングされた。