トゥゲザー・フォー・ザ・ファースト・タイム…ライヴ
イントロダクション/スリー・オクロック・イン・ザ・モーニング - Introduction / 3 O'Clock in the Morning (B. B. King, Jules Taub) – 3:23
イッツ・マイ・オウン・フォールト・ベイビー - It's My Own Fault Baby (John Lee Hooker) – 4:11
ドリフティン・ブルース - Driftin' Blues (Charles Brown, Johnny Moore, Eddie Williams) – 5:05
ザッツ・ザ・ウェイ・ラヴ・イズ - That's the Way Love Is (Deadric Malone) – 3:50
アイム・ソーリー - I'm Sorry (Sonny Thompson) – 9:49
アイル・テイク・ケア・オブ・ユー - I'll Take Care of You (Brook Benton) – 3:36
ドント・クライ・ノー・モア - Don't Cry No More (D. Malone) – 2:48
ドント・ウォント・ア・ソウル・ハンギン・アラウンド - Don't Want a Soul Hangin' Around (Jimmy Johnson) – 3:49
メドレー - Medley – 13:56 a.グッド・トゥ・ビー・バック・ホーム - Good to Be Back Home (B.B. King) b.ドライヴィング・ホイール - Driving Wheel (Roosevelt Sykes) c.