三国志後伝
第二十七回から第四十一回まで。
その頃、関中では飢饉が起き、李特という人物が流民を連れ、蜀の地に流れてきていた。
一方、西晋では、張華が起用され、なんとか治世を保っていた。しかし、賈南風により、太子である司馬遹が謀殺されるという事件が起きる。趙王・司馬倫は腹心の孫秀と謀って、クーデターを起こし、賈南風を廃后に追い込む。張華は処刑され、賈南風も毒殺された。恵帝を廃そうと考えた司馬倫たちは、淮南王・司馬允も殺害する。孫秀に恨まれていた富豪の石崇も讒言により殺され、叔父である石覓も害された。
蜀の地では、賈南風の党派であった趙廞が蜀漢の再興を条件に姜発を招いて西晋に反乱を起こす。姜発の助けにより、趙廞は蜀の地に自立する。
司馬倫は恵帝を廃位し、摂政の地位に就き、司馬倫の子が太子となる。斉王・司馬冏が決起して、成都王・司馬穎、河間王・司馬顒、長沙王・司馬乂もこれに習って決起する。司馬穎は、養父の仇のため協力していた石勒の力もあって勝利する。司馬冏も司馬顒の配下の張方の活躍により勝利し、孫秀は殺され、司馬倫も処刑される。恵帝は復位するが、政権は司馬冏が握ることとなり、専横を行う。
劉聡は、司馬冏との争いを利用して、司馬穎を騙して左国城に帰る。また、西晋が乱れており、漢を再興することを劉淵に訴えた。劉淵はこれを受け入れ、摂漢天王を名乗り、決起する。漢軍は劉聡を元帥に、張賓を謀主、王弥・劉霊を先鋒にして、西晋を攻めて晋陽を陥落させる。
劉淵は陳元達を迎え入れる。その進言により、平陽を都として金龍城を建立し、左国城から都を遷す。
第四十二回から第五十五回まで。
漢軍は、張賓、王弥、劉霊、関防たちの活躍により、曹魏に仕えた人物の子孫たちが守る鉅鹿郡・常山郡・兗州・汲郡・邯鄲・潁川郡を苦戦しながらも陥落させる。
蜀では姜発が趙廞のもとを去り、劉淵の元に向かう。趙廞が李特の弟・李庠を殺したため、李特は趙廞を襲撃し、殺害する。西晋では、羅尚が益州を治めることになり、成都に赴任する。広漢太守の辛冉が流民を関中に帰還させようとして、李特を襲撃する。李特は羅尚・辛冉ら討伐軍と戦い、勝利を重ね、独自の年号を建てた。李特はさらに勝利を重ねるが、荊州の軍を加えた羅尚たちの反撃に遭い、戦死する。
李特の弟・李流は降伏しようとするが、李特の子・李雄がそれを止める。李雄は辛冉と戦い勝利し、李流は反撃に出る。羅尚配下の徐轝が李流に降伏し、その進言により豪傑の范長生が李流の軍に加わる。李流は病死したため、李雄が後を継ぎ、成都を攻め取った。
李雄軍の参謀である閻式・李雄の一族である李国が殺害される事件が起き、羅尚が李雄への反撃を行う。李雄はこれは撃破して、羅尚は死ぬ。李雄は国号を成と定めて、即位して、蜀の地を統治する
西晋王朝は漢軍討伐を成都王・司馬穎に命じた。陸機の進言により西晋中の諸親王・諸侯を集めて、漢軍を攻撃することが決定する。漢軍は魏郡を陥落させ、決戦に臨んだ。