恐竜グワンジ
監督:ジェームズ・オコノリー
原案:ウィリス・H・オブライエン
脚本:ウィリアム・バスト
製作:チャールズ・H・シニア
共同製作:レイ・ハリーハウゼン
撮影:アーウィン・ヒラー
特殊効果:レイ・ハリーハウゼン
音楽:ジェローム・モロス
編集:ヘンリー・リチャードソン
1912年頃、メキシコのジプシー・カルロスは、兄が麻袋を握ったまま、"禁断の谷"と呼ばれる渓谷の入り口で死んでいるのを発見した。麻袋の中には見知らぬ動物が生け捕られ暴れており、興味を引かれたカルロスは、女占い師ティア・ゾリアの警告も聞かず、テレサのサーカス団にその動物を売り込み、自身も加わる。 そこへ、テレサの元恋人で同じくサーカス団を経営するタックが訪れ、テレサはその動物を今度のショーの売り物として披露する。タックが荒野でたまたま出会った英国人の古生物学者ブロムリー教授にその動物の特徴を話すと、教授は「それは有史以前に死に絶えた古代の馬・エオヒプスだ」と断定した。興味を引かれたタックと教授はロペ少年を道案内に、占い師ティアにエオヒプスが発見されたという渓谷の場所を尋ねるが、ティアはそれを断り、「馬を戻さなければ"グワンジ"の呪いを受ける」と警告する。教授は一計を案じ、わざとエオヒプスの在り処を教え、それを持ち出して渓谷に戻そうとするジプシーたちの後をロペ少年と共に追跡する。さらにタックや、テレサとそのサーカス一座も彼らの後を追う。やがてジプシーたちが谷にエオヒプスを放し立ち去った後、他の一同は谷の奥深くに侵入する。そして、彼らの前に有史以前に滅んだはずの恐竜たちが現れる。