LOVE/HATE
ジェニファー'88 シングル「EVIL」より。木下は「映画『ジェニファー8』を見た記憶を元に1988年生まれの女性を想起して歌詞を書いた。カレッジ・ロックっぽさがあってよい」と語っている。
BELLS 木下は「J・マスシスのソロ・アルバムの曲の音を再現しようと日向と二人で試行錯誤していた」と語っている。
SKIRT シングル「SWAN SONG」より。木下が好きな曲だったので本アルバムに再録した。
UNDER MY SKIN シングル「UNDER MY SKIN」より。「フィードバックノイズとイントロのベースラインが気に入っている曲。『GOO』のころのソニック・ユースみたいなノイズが出したかった」と語っている。PVの世界観は「EVIL」と同じだが、色調やカメラワーク、セットなどが異なる。
プールサイド
しとやかな獣 曲名は映画『しとやかな獣』より。木下は「人間が生きていることに大した理由はない。だから素晴らしいということを歌った」と語っている。
SONNET 木下は「子供の声を入れようと思い、子供の声ばかりが入ったDVDを素材として使った」と語っている。アコースティック・ギターは日向が弾いている。
SEAGULL 初回限定版のみ収録のシークレットトラック。しかし、ブックレットには歌詞が掲載されている。