国鉄キハ38形気動車
2013年(平成25年)7月10日、水島臨海鉄道は久留里線で運用されていたキハ30形2両、キハ37形3両とともに本形式1両(キハ38 1003)をJR東日本から購入し、リフレッシュ工事を行った上で2014年(平成26年)3月より運行を開始すると発表した。同年5月12日より営業運転を開始し、2019年(平成31年)3月改正のダイヤでは三菱自工前・水島 - 倉敷市間を平日朝2往復・夕方3往復運行している。
導入に際して「キハ38 104」に改番され、塗装も国鉄標準色(国鉄一般気動車色)に変更された。本形式にこの塗装が施されたのはこれが初めてであり、額縁スタイルでくぼんでいたブラックフェイス部分も国鉄標準色で塗装されていた。
2022年(令和4年)2月からはキハ38登場時の八高線色に再塗装されて運用を開始した。
落成後は全車両が高崎第一機関区(→高崎運転所。現・ぐんま車両センター)に配置され、1986年(昭和61年)7月1日より八高線運用区間全線(八王子 - 高崎間)で他形式と混結して運用された。
民営化後の1996年(平成8年)、八王子 - 高麗川間の電化と同時に、八高線非電化区間の全気動車をキハ110系に置き換える事が決定した。これに伴って本形式は全車両が幕張電車区木更津支区(→幕張車両センター木更津派出)へ転出し、久留里線で使用される事となった。
転用に際して塗装が変更され、既に同線で運用されていたキハ30形、キハ37形と同様の、東京湾アクアラインをイメージしてクリーム地に青のストライプを施した旧久留里線色となった。キハ38 1・3については同年10月に薄いグレー地に青緑と青の帯を配した新塗装になり、他の車両についても後にこの新塗装とされた。
その後も久留里線で運用されていたが、2012年(平成24年)12月1日をもって同線の全気動車がキハE130形100番台に統一されたため、本形式はキハ30形、キハ37形と同時に定期運用を終了した。運用終了後は1両が静態保存され、6両が他社もしくは海外へ譲渡された。
八高線色の頃のキハ38 2(群馬藤岡駅 - 北藤岡駅)
久留里線で運用されていたキハ38 2 久留里線色(横田駅、2012年)