キャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンド
『バット・チェイン・プラー』が製作されてまもなく、トーマスとフレンチが離脱し、テッパーの友人のキーボーディストであるエリック・ドリュー・フェルドマンと、フェルドマンの友人のドラマーであるゲイリー・ジェイが加入した。彼等は新メンバーに加えてハイデンを約10年ぶりに客演者に迎えて、1976年末から1977年初めにかけてリハーサルを繰り返し、幾つかのライブ活動を行なった。そしてジェイが離脱し、フレンチが仮メンバーとして一時復帰した後、ドラマーのロバート・ウィリアムスが加入した。
ヴァン・ヴリート、ウォーリー、テッパー、フェルドマン、ウィリアムスは1977年10月31日に初舞台を踏み、11月にはフランス社会党がパリで開いた慈善コンサートに出演した。そして1978年2月にツアーを終えると、新曲のデモ・テープを録音してワーナー・ブラザーズと交渉して、新作アルバムを制作することになった。そして、離脱したウォーリーに代わるギタリストでフェルドマンの旧友であるリチャード・レダスと、1975年のライブ活動でのメンバーだったファウラーを迎えて、6月から8月までサンフランシスコで『シャイニー・ビースト(バット・チェイン・プラー)』(以下、『シャイニー・ビースト』)を製作した。ヴァン・ヴリートは、ワーナー・ブラザーズのA&Rでジャズ・ミュージシャンでもあるピート・ジョンソンと共同でプロデューサーを務め、トリップが客演した。本作はアメリカでは同年秋にワーナー・ブラザーズから発表されたが、イギリスでは、ワーナー・ブラザーズとヴァージン・レコードとの間での交渉が難航して、直ぐには発表されなかった。