キングス・オブ・スペイン
アイ・チューズ・ユー - "I Choose You" (R. Orzabal) – 3:25
ドント・ドリンク・ザ・ウォーター - "Don't Drink the Water" (R. Orzabal, A. Griffiths) – 4:50
ミー・アンド・マイ・ビッグ・アイディアズ - "Me and My Big Ideas" (R. Orzabal, A. Griffiths) – 4:32
ロス・レイエス・カトリコス(レプリーゼ) - "Los Reyes Católicos" (Reprise) (R. Orzabal, A. Griffiths) – 3:43 下記7曲は2009年リマスター盤(日本未発売)のボーナス・トラック。
"All of the Angels"
"The Madness of Roland"
"The Queen of Compromise"
"Until I Drown"
"War of Attrition"
"Raoul and the Kings of Spain (acoustic)"
"Break It Down Again (acoustic)"