ドラゴンの塔
そうなる前に<ドラゴン>がアグニシュカを救うために到着するが、自分自身が傷を負ってしまう。二人で塔に戻ると、アグニシュカは、以前に<ドラゴン>が役に立たない信じたノート(バーバ・ヤーガが書いたもの)に書かれた呪文を直感を得たあとで、<ドラゴン>の命を救うことに成功する。アグニシュカの力が自分のものとは異なることを認識した<ドラゴン>は、しぶしぶながらアグニシュカがバーバ・ヤーガが使用したより直感的な魔法を学ぶことを許可する。
カシアが<森>から出てきた怪物に囚われる。<森>に入って生還したものが居ないことから、<ドラゴン>はカシアが死んだと書き留める。しかし、アグニシュカは自分の魔法を使ってカシアが木の中に半分埋め込まれ、肉体を食べられているの場所を突き止め、そこから引き出す。しかしながら、カシアは木の穢れに冒されており、<ドラゴン>はアグニシュカに友人を殺さなければならないと告げる。しかし、<ドラゴン>は処刑を延期することに同意する。アグニシュカは召喚術を使って本来のカシアがまだ体内に残っているか確認するというアイデアを思いつく。<ドラゴン>と二人で魔法を組み合わせて、なんとかカシアの心を解放する。
カシア生還のニュースは広く広まり、マレク王子と魔法使いの<ハヤブサ>が<ドラゴン>の塔にやってくる。カシアがもはや<森>の呪いに囚われていないことがはっきりすると、20年前に逐電して、森に虎破られた王子の母親を取り戻す手伝いをするように命じる。アグニシュカ、カシア、<ドラゴン>、マレク王子、<ハヤブサ>、そして30人の兵士からなる捜索隊が<森>へと踏み入れる。