パーフェクト・マシーン
ブーツィー・コリンズや、オハイオ・プレイヤーズのボーカリストとして知られるリロイ・シュガーフット・ボナーといった、ファンク系のミュージシャンが起用された。ハンコックは後年、本作はコロムビア・レコードが商業的な作品を求めていたため、創造性は乏しいアルバムになったと語っている。そして、ハンコックは本作を最後に、1973年より所属してきたコロムビアを離れた。