イマジネーションズ・フロム・ジ・アザー・サイド
メタリカとの仕事で知られるフレミング・ラスムッセンをプロデューサーに起用してレコーディングされた。プリティ・メイズのロニー・アトキンスがゲスト参加している。楽曲の構成やアレンジは複雑さを増しており、ハンズィ・キアシュによれば、タイトル曲「イマジネーションズ・フロム・ジ・アザー・サイド」を書き上げるのに8か月を要したという。また、音楽評論家のスティーヴ・ヒューイはallmusic.comにおいて「バンドの作曲能力は本作でピークに達し、彼らの最高傑作にして最も複雑な作品となった」と評している。
レコーディングの途中、アンドレ・オルブリッチの指に問題が生じたため、ギター・パートの録音を一時中断することとなった。収録曲「ブライト・アイズ」は、その間に新しく書き下ろされた曲である。
このアルバム発売を前後してアメリカのヘヴィメタルバンドであるマノウォーとマネジメント経験のある Thomas J. Miller Management と契約する。
日本の初回盤CDは、ボーナス・トラック2曲が追加されていた。そのうち「魔法使い」はユーライア・ヒープのカヴァーで、後にコンピレーション・アルバム『フォゴトゥン・テイルズ』(1996年)にも収録されたが、2007年に発売された本作の再発CDからは外された。