クリア・スポット
Milt Holland - パーカッション
Russ Titelman - ギター(CD #3)
The Blackberries - バッキング・ボーカル(CD #3, 8)
クレジットなし - ホーン(CD #2, 3, 9)
キャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンドはヴァン・ヴリートの31歳の誕生日にあたる1972年1月15日に、キャプテン・ビーフハート名義の前作『ザ・スポットライト・キッド』の発表に合わせたツアーを開始した。ツアーに先立ち、ザ・マザーズ・オブ・インヴェンション(以下、MOI)のオリジナル・ベーシストのロイ・エストラーダが加入し、それまでベース・ギターを担当していたマーク・ボストンはギター担当となった。この結果、彼等はヴァン・ヴリート、エストラーダ、ボストン、ビル・ハークルロード(ギター)、エリオット・イングバー(ギター)、アート・トリップ(ドラムス)の6人編成となり、ギタリストが3人、元MOIのメンバーが3人になった。
彼等はまず国内ツアーに臨み、3月下旬からはヨーロッパ公演を始めた。ィギリス公演はロンドンのロイヤル・アルバート・ホールをはじめとして殆んどの会場が満席となって、追加公演が開催されたほどの盛況であった。4月4日から22日まで、リヴァプールのブルーコート・ギャラリーでヴァン・ヴリート初の個展がキャプテン・ビーフハート名義で開かれ、好評を得た。