HAPPY END (アルバム)
風来坊 – (3:34)
氷雨月のスケッチ – (3:08)
明日あたりはきっと春 – (4:03)
無風状態 – (3:20)
さよなら通り3番地 – (3:16)
相合傘 – (3:07)
田舎道 – (2:40)
外はいい天気 – (2:20)
さよならアメリカ さよならニッポン – (4:43)
10月9日 – <氷雨月のスケッチ>レコーディング(サンセット・サウンド・レコーダーズ(2スタ)、10:00-18:00)。ブラス・アレンジのカービー・ジョンソンを紹介される。
10月10日 – <さよなら通り3番地>、<明日あたりはきっと春>、<風来坊>、<田舎道>について、ブラス・セクションを中心に、現地ミュージシャンによるダビングを集中的に実施(サンセット・サウンド・レコーダーズ(2スタ)、10:00-18:00)。夜、メンバー全員で1回目のトルバドールでバドーフ&ロドニー、ジョン・プラインを観覧。
10月12日 – <外はいい天気>、<田舎道>のリズム・セクションのレコーディング(サンセット・サウンド・レコーダーズ(2スタ))。
10月13日 – <氷雨月のスケッチ>アコースティック・ギターのダビングなど(サンセット・サウンド・レコーダーズ(2スタ)、10:00-18:00)。
10月14日 – <無風状態>、<相合傘>レコーディング。細野のボーカル・ダビングまで行う(サンセット・サウンド・レコーダーズ(2スタ)、10:00-18:00)。
10月15日 – メンバー全員でアナハイムのディズニーランドへ行く。山本隆士が同行。
10月16日 – 主に大瀧曲のダビング(サンセット・サウンド・レコーダーズ(2スタ)、10:00-18:00)。レコーディングの合間、昼休みを利用してメンバー全員でポコの事務所を訪問。リッチー・フューレイらと会う。当初はレコーディングを見に来る予定だったポコのメンバーから電話が来て、見に行けなくなったので事務所に来てくれないかと言われたため。山本隆士が同行し、この会見の模様は後に雑誌『ヤングギター』1973年1月号に掲載された。