アゲハ蝶
CM撮影と同時にMV撮影も行われたが、当時のマネージャー曰く「忙しすぎてコマーシャルサイズのミュージックビデオしか作れなかった」とのことで、フルサイズのMVは未完成のままである。なお、CM及びMVでメンバー3人と共演している赤いドレスの女性は藤田陽子である。 2019年に発表された「JOYSOUND 平成カラオケランキング」では、平成カラオケ総合ランキング9位にランクインした。 2023年6月にはストリーミング累計1億回再生を記録した。 2023年9月20日に公開された『THE FIRST TAKE』第361回では、本楽曲のスペシャルアレンジを披露した。
別れ話をしよう 東京のバーで恋人と別れ話をする男性を描いた楽曲。 他の2曲とは対照的にシンプルな楽器編成で制作された。
狼 ベストアルバム『PORNO GRAFFITTI BEST RED'S』にも収録されたラテンナンバー。 前述のように、元々は本楽曲が表題曲になる予定であり、リリース前のあるライヴでは「アゲハ蝶」よりも本楽曲の方が観客のウケが良かったという。 歌詞中に登場する「折古の浜」は、メンバーの故郷・因島にある折古ノ浜海水浴場を指しており、新藤は「もう少し広くてキレイなとこもあるんですよ。でもやっぱり"折古の浜"がよかった」と語っている。なお、2022年9月から2023年1月にかけて開催された『18thライヴサーキット "暁"』のツアーTシャツには同所で撮影された写真が使用されている。 2021年に行われた宝塚歌劇花組『Cool Beast!!』公演では、劇中曲に本楽曲と「ジョバイロ」が使用された。