午後のお茶は妖精の国で
ある国の王子・アルスター、魔法使い・ルグ、金貸しのハルシュは、妖精ヴィネドの罠にはまってそれぞれ女、子供、カラスの姿に変えられてしまった。その水を飲むと元の姿に戻るという妖精の国の泉を目指して、3人の旅は始まった。
一族のしきたりとしてルグに弟子入りしている青年。魔法はまだ使えないが、ファーディアの頼みに協力することになる。