マジック・ウィンドウズ
「トゥナイツ・ザ・ナイト」は、レイ・パーカー・ジュニア&レイディオ名義で発表されたアルバム『誓いのセイム・タイム』(1980年)収録曲のリメイクである。「トワイライト・クローン」には、当時キング・クリムゾンのメンバーであったエイドリアン・ブリューがゲスト参加している。ストリングスやブラスといったオーケストレーションは、すべてハンコックのシンセサイザー演奏およびプログラミングにより作られた。