1864年のバレー方面作戦
最初の方面作戦はグラントが計画したシーゲルによる侵攻で始まった。シーゲルはウェストバージニア方面軍を指揮しており、グラントから受けた命令は、10,000の部隊で「渓谷を上に」(すなわち南西方向に高度の高い方へ)遡り、バージニア州リンチバーグにある鉄道の中心を破壊することだった。
フローイングスププリングスの戦いあるいはキャメロン貯蔵所の戦いとも呼ばれる。アーリーとアンダーソンはウェストバージニア州のチャールズタウン近くでシェリダン軍を襲った。シェリダンは戦いながら撤退を行った。
シェリダンが早朝にアーリーの側面を攻撃し、南軍に少なからぬ損失を与えて敗走させた。アーリーはバージニア州ウェインズボロまで撤退した。
アーリーが損失を受けて動けなくなったので、シェナンドー渓谷は北軍の支配するところとなった。シャーマンがアトランタを占領したこともあり、リンカーンの再選は確実になったと思われた。シェリダンは渓谷を緩りと後退し、11月のシャーマンによる海への進軍の前例となる焦土作戦を行った。その目的はバージニア州で南軍が食糧を得る手段を無くすることであり、シェリダン軍は情け容赦なく穀物、納屋、製粉所および工場を焼いてそれを実行した。
オールドフィールズの戦いとも呼ばれる。チェンバーズバーグ焼き討ちから戻った南軍の騎兵隊が北軍騎兵隊に待ち伏せされ敗れた。
南軍がブルーリッジ山脈に向かってルードーン渓谷を撤退しているときに、北軍の騎兵隊がアーリーの輜重隊を襲った。幾つかの小さな騎兵戦が一日中起こり、北軍はアーリーの隊列に嫌がらせを続けた。
第三次ウィンチェスターの戦いとも呼ばれる。アーリーがその部隊を分散させ、ボルチモア・アンド・オハイオ鉄道を襲撃する一方、シェリダンはウィンチェスターを攻撃した。アーリーは壊滅的な被害を受け、フィッシャーズヒルに撤退して防御的配置をした。3つの方面作戦の中では最大の戦いだった。
北軍の1個師団がスティーブン・ドッドソン・ラムスールの指揮する南軍師団を攻撃し壊滅させた。アーリーは南のバージニア州ウィンチェスター近くのフィッシャーズヒルまで軍を退いた。