溢れた水の行方
「Never Come Back」は、アコースティック・ギターのフレーズから生まれた楽曲で、穴見はそれをボイスメモに残して、車の運転中にボイスメモを流しながら口ずさんでメロディを作った。
歌詞は小林によると「不器用な恋愛」が元になっており、長屋が歌えるように視点を変えて書かれた。小林は「恋愛に問題が起こるときは、大体は男が悪いと思っている。でも悪いと思っていても、やってしまうのが男」「いつだって最初は本気だけど、いつの間にかその環境に甘んじて、また同じ罪を犯してしまって、気が付けば違う相手に対しても同じ事を繰り返していく。そんな最低な男の彼女になってしまった女性の視点で書いた」と語っている。楽曲中では小林もリード・ボーカルを務めている。