スーパー・セッション
悲しみは果しなく - It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (Bob Dylan) - 3:29
魔女の季節 - Season of the Witch (Donovan Leitch) - 11:07
ユー・ドント・ラヴ・ミー(夜明けに恋はない) - You Don't Love Me (Willie Cobbs) - 4:09
ハーヴェイの作った曲 - Harvey's Tune (Harvey Brooks) - 2:10