ブラッド・オン・ザ・ダンス・フロア/ヒストリー・イン・ザ・ミックス
前半が『デンジャラス』以降のセッションで作られた完全未発表曲5曲、後半が前作『ヒストリー:パスト、プレゼント、アンド・フューチャー:ブック1』収録曲のリミックス版8曲(うち6曲は未発表)という特殊な構成をもつ。
何の告知も無く突如店頭に並ぶという斬新かつ挑戦的な販売手法が取られたほか、ジャクソン自身の意図もあり、表題曲を除いて新曲の歌詞は日本語版にも載せられていない。製作までの経緯などもあまり詳しく公開されていない上、さらにUS版には「over 76 minutes」と表示されているのにもかかわらず実際には75分57秒程度しかなかったりと、まさしく「謎のアルバム」である。
ホラー的な歌詞が目立つ新曲群では、社会への批判や皮肉、セックスや薬物への依存が歌われており、マイケルの作品の中でも最も暗い雰囲気の漂う作品となっている。
パッケージにはダンスフロアでポーズを決めているマイケルの写実画が採用されている。