未来惑星ザルドス
本を読んだゼッドには、今まで絶対的な神と崇めていたザルドスが、自分達を欺く作り物ではないかとの疑念が芽生えていたのだった。ゼッドはこれを確かめるために、仲間と謀ってボルテックスに侵入し、偽りが明らかならば攻撃しようと企てていた。また尋問の過程で、ゼッドは生きることに退屈したアーサー・フレインによって、エターナルズに「死」を復活させるために、遺伝子操作などによって創造された存在であることが明らかになる。
コンスエラは、ゼッドがボルテックスを破局に向かわせる存在であると見なして殺害しようと追い回すが、ゼッドはメイやフレンド、彼を解放者と見なすエターナルズの協力者の手助けで生き延びる。他のエターナルズにも性欲はじめ人間の原始的衝動が蘇り始め、コンスエラもゼッドを憎むどころか逆に愛していることに気づく。
今まで人類が蓄積した全ての知識を移植したゼッドは、タバナクルの核を見破り、これを葬る。これによってボルテックスのバリアは消失し、ザルドスも墜落する。 永遠の生など過ちだったと思い知り、死を願うエターナルズはゼッドに自分達を殺すことを請うが、智慧を得て野蛮ではなくなったゼッドはためらう。そこへ侵入してきたエクスターミネーターズがエターナルズを片端から射殺し、ボルテックスを地獄絵図に変える。しかしエターナルズはむしろそれを喜んで受け入れて滅びていく。
ゼッドはコンスエラを連れて落ち延び、墜落したザルドスの残骸の中に2人で隠れ住み、子供を産み、育て、老いて死に、骨となり、最後はその骨も消えて、錆びた拳銃と2つの手形が映るシーンで終わる。