ブロウイン・ユア・マインド
特記なき楽曲はヴァン・モリソン作。
ブラウン・アイド・ガール - "Brown Eyed Girl" – 3:06
ヒー・エイント・ギヴ・ユー・ナン - "He Ain't Give You None" – 5:16
T.B.シーツ - "T.B. Sheets" – 9:47
スパニッシュ・ローズ - "Spanish Rose" – 3:09
グッドバイ・ベイビー - "Goodbye Baby (Baby Goodbye)" (Bert Berns, Wes Farrell) – 3:00
ロ・ロ・ロージー - "Ro Ro Rosey" – 3:06
フー・ドローヴ・ザ・レッド・スポーツ・カー - "Who Drove the Red Sports Car" – 5:36
ミッドナイト・スペシャル - "Midnight Special" (Traditional / Arranged by B. Berns) – 3:01