ヴァロッテ
スティーヴ・ホリー (Steve Holley) – ドラム、パーカッション
ラルフ・マクドナルド (Ralph MacDonald) – パーカッション
トゥーツ・シールマンス (Toots Thielemans) – ハーモニカ (6)
マイケル・ブレッカー (Michael Brecker) – サクソフォーン、サックス・ソロ (7)
ロニー・キューバー (Ronnie Cuber) – サクソフォーン
ローレンス・フェルドマン (Lawrence Feldman) – サクソフォーン
ジョージ・ヤング (George Young) – サクソフォーン
ジョン・ファディス (Jon Faddis) – トランペット
ジョー・シープリー (Joe Shepley) – トランペット
ローリィ・ドッド (Rory Dodd) – バック・ボーカル
エリック・トロイヤー (Eric Troyer) – バック・ボーカル