砂漠の流れ者/ケーブル・ホーグのバラード
西部開拓時代の末期。砂金掘りのケーブル・ホーグは、仲間のボウエンとタガートに騙されて砂漠のど真ん中に取り残される。復讐を誓いながら砂漠を彷徨うホーグは、砂嵐の中で奇跡的に水源を発見し命拾いする。そこにインチキ牧師のジョシュアが現れ、土地の権利を取得して駅馬車の中継駅を作ることを提案する。ホーグは早速町に出かけて土地の権利を取得し、駅馬車を経営するクイットナーに融資を持ちかけるが、相手にされず追い返されてしまう。怒ったホーグは銀行に向かい、頭取のカッシングに話を持ち込む。カッシングはホーグの真剣さにほだされ、彼への100ドルの融資を承諾する。ホーグは100ドルを手に入れると、町で見かけた娼婦ヒルディの元に向かうが、不意に「ジョシュアが裏切るのではないか」と不安になり、彼女を置いて出て行こうとする。ヒルディは、料金を払わずに出て行ったホーグに怒りをぶつけ、ホーグは水源に戻る。その日の夜、ホーグはジョシュアを連れて町に戻り、ヒルディに詫びを入れて一夜を共にする。
水源に戻ったホーグとジョシュアは、協力して中継駅を作り始める。水源の話が本当だと知ったクイットナーもホーグの土地の周囲を掘り始めるが、ホーグの土地以外からは水源は見付からず、観念したクイットナーはホーグと契約を結び、ホーグは正式に中継駅の経営者となった。ジョシュアは惚れ込んだ人妻に逢うために町に戻っていくが、入れ違いに町から追い出されたヒルディが現れ、ホーグは彼女と一緒に暮らすことになる。二人は互いに惹かれ合うが、それから3週間経ったころ、人妻に手を出して夫に殺されそうになったジョシュアが助けを求めてくる。