電光
アメリカが新型爆撃機B-29を完成させたとの噂を耳にした海軍は強力な防空戦闘機の必要性を感じ、18試丙戦の製作を決定した。製作会社に指名されたのは、それまで戦闘機の開発経験がほとんどない愛知航空機であった。この理由は、戦局の緊迫により他の戦闘機メーカーに新機軸を盛り込んだ機体を開発している余裕がないことを考慮してのことだった。
海軍からの要求は、
夜間戦闘の他、昼間に敵の哨戒機や敵船舶に対する攻撃ができること
また具体的な性能は、
最大速度685キロメートル/時以上、上昇力6000メートルまで6分以内、航続5時間、離陸滑走距離400メートル
武装は30ミリ砲に20ミリ砲、そして胴体上部にも20ミリ砲の遠隔操作式銃塔を設置、電探装備
という非常に過酷なものだったが、愛知航空機は1943年(昭和18年)11月から設計を開始、1944年(昭和19年)夏にはモックアップを完成させた。
エンジンは海軍の要求から中島飛行機の「誉」22型1860馬力2基となったが、このままでは高高度性能が不足することが明白な為、将来的には排気タービン付の発動機を用いることとし、試作機には液体酸素のボンベを搭載し、高々度飛行時にシリンダー内に酸素を噴射し馬力の低下を防ぐ特液噴射装置の増加装備をすることとした。