トラヴェリング・マイルス
ラン・ザ・ヴードゥー・ダウン - "Run the Voodoo Down" (Miles Davis, Cassandra Wilson) - 4:35 アルバム『ビッチェズ・ブリュー』より。ウィルソンが歌詞を追加した。
トラヴェリング・マイルス - "Traveling Miles" (C. Wilson) - 4:52 オリジナル曲。
ライト・ヒア・ライト・ナウ - "Right Here Right Now" (Marvin Sewell, C. Wilson) - 5:57 オリジナル曲。
タイム・アフター・タイム - "Time After Time" (Cyndi Lauper, Rob Hyman) - 4:06 アルバム『ユア・アンダー・アレスト』より。原曲はシンディ・ローパー。
ホエン・ザ・サン・ゴーズ・ダウン - "When The Sun Goes Down" (C. Wilson) - 6:04 オリジナル曲。
セヴン・ステップス - "Seven Steps" (Victor Feldman, M. Davis, C. Wilson) - 6:44 アルバム『セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン』より。ウィルソンが歌詞を追加した。
いつか王子様が - "Someday My Prince Will Come" (Frank Churchill, Larry Morey) - 3:50 アルバム『サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム』より。