ハエに気をつけろ!
帰還した飛行船と一緒にツリーハウスに入り込んだハエは、まずナンバー1の部屋に入り込む。他のメンバーの目を盗んで戦利品らしき侍のカブトをこっそりかぶって遊んでいたナンバー1は、ハエを見つけると大げさな程におびえて逃げ出そうとする。彼はハエが非常に苦手なのだ。ナンバー1は逃げ出すと非常口に向かって走るが既にそこにはハエが止まっていたので、今度は全てを部屋の外へと吸い出そうとする。ナンバー1は机にしがみつき、そしてハエは通気孔を抜けてナンバー2の部屋へと飛んでいく。
設計のことで行き詰っているらしいナンバー2は、ハエを見た途端何かをひらめいたらしく、ハエを捕らえると嬉々として成分分析にかける。やがて彼はハエのように空を自由に飛び回る装置を発明して、ハエと一緒に自分の部屋を飛び回る。しばらく優雅に飛び回っていたところで壁に激突し、ハエは通気孔を抜けてナンバー3の部屋へと迷い込む。
ナンバー3の部屋ではいつものようにぬいぐるみ相手にティーパーティーが行われていた。ハエを見つけた彼女はスキップをしながら虫取り網を持って追いかけてくる。ぬいぐるみの中に隠れるハエだったが、とうとう捕まってしまうと化粧をされ衣装を着せられて彼女のティーパーティーに付き合わされてしまう。ハエは彼女の隙をついてナンバー4の部屋に逃げ出す。
ナンバー4はハエを見つけるといきなり攻撃をしかけてきた。鉄パイプを振り回し、部屋中の物を破壊しながら追いかけてくる。