KNOCKIN'“T”AROUND
THE CHANGING 〜Electric Lady Mix〜(4:26) 本作からの先行シングルで、本作にはアルバム・バージョンで収録されている。シングル・バージョンより打ち込みを多用し、冒頭に女性のラップが追加されている。 サブ・タイトルの「Electric Lady」とは、N.Y.のレコーディング・スタジオの名称である。
Nothin' But The Blues(3:50) 原曲は1997年の『B'z LIVE-GYM Pleasure'97 "FIREBALL"』ツアーで弾き語りで披露した楽曲。原曲は英語詞で、本作に収録するにあたり日本で歌詞を書き下ろし、バンドでのアレンジが施された。 作詞には映画『クロスロード』が影響しているという。
HEAVEN(5:18) 間奏で速弾のギター・ソロが登場する。メロディに言葉を詰め込んだアイデアは「やれるかどうかわからないけどやってみたかった」と述べている。
SAKURA(4:51) 本作のレコーディングで最後に制作された楽曲。 松本はこの曲を先行シングルに希望していたという。編曲は大島康祐が担当した。
GO FURTHER(4:33) 1999年・2000年のフジテレビ系列『F1グランプリ』テーマ曲。インストゥルメンタル曲。 原曲は1998年の『B'z LIVE-GYM'98 "SURVIVE"』ツアーのアニメーション演出で使用されていたもの。ベースにMR.