上海サプライズ
1937年の上海、阿片王ウォルター・ファラデイは大量の阿片を持って上海を脱出しようとしていたが、情婦のチャイナ・ドールを迎えに行った際、警官メイ・ガンの一団に取り囲まれてしまう。ファラデイは爆弾が仕込まれたマネーベルトを爆発させて逃亡、メイ・ガンは爆発によって両手を失ったが、それでも執拗に彼を追いつめる。そしてファラデイは湖に飛び込むが、そのまま沈んでしまった。
1年後、伝道士のバーンズと助手のグロリアは、金が払えず船に乗れないでいたグレンドンという青年と出会う。バーンズは中国語が話せるグレンドンに、船賃の切符の支払いと引き換えに、ウー・チェン・シェイという男を探す仕事を手伝って欲しいと依頼した。ウーはファラデイの子分で、メイ・ガンに彼のことを密告、阿片を持ち逃げしたと思われる人物だった。バーンズらはモルヒネを必要とする中国兵たちのための阿片を調達しようとしていた。
グレンドンはグロリアの仲介でファラデイと行動を共にしていた新聞記者のタトルに面会、彼からファラデイの死の顛末や、ファラデイの情婦だったチャイナ・ドールが自分に会いたがっているらしいことを知る。