DAWN IN NIAGARA
「SHOW」は1973年12月17日 (1973-12-17)のシュガー・ベイブのファースト・コンサートのために作られた曲で、若々しい勢いに溢れた突き抜けるようなリード・ヴォーカルが素晴らしい。1974年4月 (1974-04)録音のデモ4曲がここに全貌を現したことになった。
M-5∼9は1973年9月21日 (1973-09-21)に東京・文京公会堂で行われたはっぴいえんどの解散コンサート“CITY—Last Time Around”でのココナツ・バンク(演奏)、シュガー・ベイブ(コーラス)と大滝詠一のライブ。ナイアガラの音楽活動はCMソング「サイダー'73」でスタートしたといえるが、演奏活動のデビューはこの9.21ライブ。大滝(大瀧)のプロデュース活動第一号はココナツ・バンクだったが、アルバム発売前に解散してしまい、本作に収録された曲だけが残されたもの。「日射病」「無頼横町」はライブ・アルバム『1973.9.21 SHOW BOAT 素晴しき船出』に収録されていたもの。後に伊藤銀次によって再録音され、アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』に収録された。「お早う眠り猫君」はアルバム『MORE NIAGARA FALL STARS』に既に収録済み。