ランドルフ・カーター
1904年・30歳のカーターは、カダスを求めてドリームランドで旅をしていた。最終的に、禁断のカダスを見ることに成功するが、ナイアーラトテップの怒りを買い、代償として夢見の力を剥奪される。
この作品は、HPLが生前(1937年死去)に執筆し、没後に発表された。時系列は最も古い。他の作品との作風の違い、夢の国に赴く力を失う経緯が矛盾しているが、これは、HPLが発表するつもりがなかったことに関係する。
ハーリイ・ウォーランはインドから発注したアラビア語の魔術書の解読を機に、7年来の友人カーターを伴ってビッグ・サイプラス沼の地下墓地に赴く。カーターが残り、ウォーランは単身で地下に降りる。カーターは電話で彼の様子を聞いていたが、悲鳴が上がる。友人の身を案じるカーターに、受話器から「ばかめ。ウォーランは死んだわ」という声が返って来る。