ソビエト連邦によるポーランド侵攻
バラノヴィチ – ルニネツ – ルブネの戦線には、ポーランド北東部からルーマニア橋頭堡に向けて兵士と物資の鉄道輸送が昼夜を徹して続いていた(ヤロスラフ・ザフラン大佐率いる第35予備歩兵師団やボフダン・フレヴィッツ大佐の通称「グロドノ・グループ」("Grupa grodzieńska")などである)。そして、9月作戦において2番目に大きな戦闘となったトマシュフ・ルベルスキの戦いが、ソ連がポーランドに侵攻してきた日に始まっていた。レシュク・モチュルスキーによると、約25万人のポーランド兵が中央部で戦闘に加わり、35万人がルーマニア橋頭堡、35,000がポリーシャ北部の防衛に備えていた。10,000がヘルやグディニャなどバルト海沿岸の都市で戦闘を行っていた。ワルシャワ、モドリン、ブズラ、ザモシチ、ルヴフ、トマシュフ・ルベルスキなどの地域でも戦闘が継続しており、ドイツ軍のほとんどの師団にはそこまで後退するように指令が出された。ポーランド政府が支配権を維持している地域は14万平方キロメートルほどで、ダウダガヴァからカルパチア山脈まで幅にしておよそ200キロメートル、長さ950キロメートルの一帯であった。ドイツ空軍の爆撃を受けて9月16日にはポーランドのラジオ放送局バラノヴィチとウィルノーは機能不全に陥ったが、ルヴフとワルシャワ第二は9月17日にはまだ放送中であった。
モスクワでは、9月14日から日本の東郷茂徳駐ソ特命全権大使とソ連のヴャチェスラフ・モロトフ外務大臣との間で、5月に勃発したノモンハン事件の停戦交渉が進められていた。ソ連側は有利に戦争を進めており当初は強硬な姿勢で交渉に臨んでいたが、モスクワに前線方面軍司令シュテルンから、「日本軍が4個師団以上の大兵力を集結させ、どんなに犠牲を払っても8月の敗戦の報復に出るべく準備を進めている」との報告が挙がっており、ソ連側は日本軍が攻勢に転じれば、今までの戦闘経過から見てかなり長期の消耗戦になると懸念していた。
ソ連はこの後にドイツとの密約によるポーランド侵攻を計画しており、ノモンハンとポーランドの二方面作戦は回避したく停戦を急ぐ必要があった。当時のソ連はポーランド侵攻の密約の他にも、フィンランドやトルコへの進出を計画しており、各地で頻発する紛争事件を抱えてモロトフは疲労困憊()していた。そこでスターリンからの決裁を得て、9月15日に停戦合意に至った。これにより日本との戦いの心配もなくなった。
ドイツは1939年3月15日、プラハへの進軍を開始した。4月半ばには、ドイツのさらなる攻勢に対抗するための政治的・軍事的な協定について締結を目指し、ソビエト連邦、イギリス、フランスによる外交提案のやりとりが始まっていた。ポーランドはこの折衝には加わっていなかった。3国による議論は、ドイツの拡大主義が続くとして参加国同士でどこまでの保証が可能かというテーマに集中した。ソビエトはイギリスやフランスが集団安全保障条約を履行するとは信じていなかった。なぜなら両国は過去にスペイン内戦における国家主義者の台頭やチェコスロバキアの解体を防ぐことができなかったからである。さらにソ連は、ナチス・ドイツとソビエトがいつか衝突するときにもイギリスとフランスは傍観者であろうとしているという疑いを持っていた。一方でスターリンは、すでに1936年から密使を通じてナチス・ドイツと秘密協議を行っていた。ヒトラーとの交渉こそが、スターリン外交の本命だった、とロバート・グロージンは書いている。ソ連が求めているのは、勢力圏の維持に関する確かな保証以外の何者でもなく、有事の際はフィンランドからルーマニアまで緩衝地帯を広げることを主張していた。また同時に、安全保障上の脅威が発生する事態には、これらの国に立ち入る権利も求めていた。