レイ・マイ・ヘッド
ソング・フォー・ジョー - "Song for Jo" (Scarlett Johansson, David Andrew Sitek) - 4:09 オリジナル曲。
グリーン・グラス - "Green Grass" - 3:33 アルバム『リアル・ゴーン』(2004年)収録曲のカヴァー。
想い出のニューオリンズ - "I Wish I Was in New Orleans" (T. Waits) - 3:59 アルバム『スモール・チェンジ』(1976年)収録曲のカヴァー。
大人になんかなるものか - "I Don't Wanna Grow Up" - 4:11 アルバム『ボーン・マシーン』(1992年)収録曲のカヴァー。
ノー・ワン・ノウズ・アイム・ゴーン - "No One Knows I'm Gone" - 2:57 アルバム『アリス』収録曲のカヴァー。
フー・アー・ユー - "Who Are You" - 4:49 アルバム『ボーン・マシーン』収録曲のカヴァー。