ホタル・カリフォルニア
チャコの海岸物語 終盤では桑田が1982年の『第33回NHK紅白歌合戦』で見せた三波春夫の物真似を再現した。
あなただけを 〜Summer Heartbreak〜 2番の歌詞にある「海岸で」の部分を「横浜で」に変えている。
夕陽に別れを告げて
真夏の果実
ミス・ブランニュー・デイ
フリフリ'65
ボディ・スペシャルII
マンピーのG★SPOT
勝手にシンドバッド 1番の歌詞にある「砂交じりの茅ヶ崎」の部分を「横浜」に変えている。 西城が『ホタル・カリフォルニア』のロゴマークがあしらわれた浴衣を着用して再びステージに登場しており、桑田を肩車する一幕もあった。
アンコール
女呼んでブギ
Ya Ya (あの時代を忘れない) エンディングでは出演者全員が集まり、桑田が「西城秀樹とそのグループでしたぁ! サザンだぁ!!」と西城をメインに出して名前を叫び、花火が打ち上がる中、全員で繋いだ手を高く上げてステージを退場した。
ボーナストラック
赤鼻のトナカイ 桑田・大森・関口・原・松田の順に歌唱している。一番は原曲通りだが、二番の歌詞は野沢が過去についた「アマゾン川には体長1メートルにもなる巨大なセミがおり、人を持ち上げて飛ぶ」という嘘に関するネタになっている。なお、当の野沢は歌唱に参加しておらず、歌唱後にトナカイの着ぐるみを着用して登場するオチのコントであった。桑田は冒頭でこのトラックを「1995年年末特別公演 サザンオールスターズによる赤鼻のトナカイ」と題している。
※実際の公演で演奏されたエロティカ・セブンとLOVE KOREAの2曲はカットされている。