チェレヴィチキ
このオペラは1885年の2月から4月にかけてマイダノヴォで作曲された。『鍛冶屋のヴァクーラ』も『チェレヴィチキ』もポロンスキーのリブレットにより書かれているが、その台本は本来アレクサンドル・セローフを念頭に置いて生まれたにもかかわらず彼の死により未使用のままだったものであった。作曲者とニコライ・チャエフがこの第2版に追加や改訂を施している。
改訂版となった本作においても主要主題は『鍛冶屋のヴァクーラ』と同じものが用いられている。加えられた変更は、オペラを「忘却の河から救い出す」ことを願って実施された。改訂によって主としてテクスチュアの要素が簡素化された。歌詞の面ではヴァクーラに新たなアリアが追加されることで深みがもたらされている。教師の歌と皇帝の詩の追加により作品内に現れる表現形式に広がりが出た。また、チャイコフスキーは合唱の場面(No. 13)での配役にも変更を加えている。