NIAGARA FALL STARS
II – (1:54) (Trad) サーフィン・インスト集のアルバム『多羅尾伴内楽團 Vol.2』からの収録。
禁煙音頭 / シャネルズ – (2:53) (新井 / 宇崎 / 大瀧) アルバム『LET'S ONDO AGAIN』からの収録。シャネルズからリード・シンガー鈴木雅之とバスの佐藤善雄が参加。
河原の石川五右衛門 / 長万部キャッツ – (3:20) (阿久 / 都倉 / 大瀧) ピンク・レディーのヒット曲「渚のシンドバッド」の替え歌で、途中「S・O・S」「ウォンテッド」「カルメン'77」の一部も出てくる。1978年2月 (1978-02)に録音されたが、都合により発表されなかった作品。1984年 (1984)に、CBS/SONY未発売の5枚にガイドブック『NIAGARA RECORD COLLECTING GUIDE』を加えた限定5枚組ボックス・セット『NIAGARA BLACK VOX』の1枚としてリイシューされた『LET'S ONDO AGAIN』に、当初予定の曲順で収録された。
『NIAGARA FALL STARS』(ナイアガラ・フォール・スターズ)は、1981年4月1日 (1981-04-01)に発売された“ナイアガラ・フォーリン・スターズ”名義による、ナイアガラ・レーベルのコンピレーション・アルバム。