ORCHESTRATION BOØWY
1988年4月4日および4月5日の2日間連続で行われた東京ドーム公演「LAST GIGS」においてBOØWYはバンド活動に終止符を打った。公演からおよそ半年後の10月5日に布袋寅泰はアルバム『GUITARHYTHM』(1988年)をリリースしソロ・デビューを果たすことになった。同年7月19日、ロンドンのセント・ジョンズ・ウッド駅近くにあるアビー・ロード・スタジオにおいて布袋は、『GUITARHYTHM』収録曲である「LEGEND OF FUTURE」および「A DAY IN AUTUMN」のレコーディングを行っており、布袋にとって初めてのオーケストラ演奏家との創作活動となった。オーケストラ演奏に感動した布袋は、「オーケストラの奏でる音楽は耳で聴くのではなく、その音の中に身を委ねるものだ」と受け止め、日本への帰国後にレコード棚の隅に追いやられていたクラシック音楽のレコードを片っ端から聴き込んだ結果、「その完成された和声や重厚な響きに再度ショックを受けました」と述べクラシック音楽に対する興味を払拭できないまま次作への創作活動を続けることとなった。
その後、イギリスの音楽プロデューサーであるロビン・ミスティー・スミスが知人を通じて布袋の存在を知り、布袋の楽曲のメロディーをオーケストラ化したいとの要望が出され、布袋はBOØWY時代の楽曲のアレンジを許可することとなった。しかしすでに解散したバンドであったため、布袋は制作には一切関与しないという条件を出した。布袋はスミスによる編曲に関して期待を遥かに上回る完成度であると称賛している。また、布袋は本作に関して以下のコメントを残している。