平津戦役
張家口から引き返す途上で、第35軍は新保安で共産党軍に包囲されていた。北平からの援軍は共産党軍に阻まれ、駆け付けることができなかった。戦況が悪化し、傅作義は12月14日に中国共産党との交渉を秘密裏に試みたが、最終的に12月19日に拒否された。その後、人民解放軍は12月21日に攻撃を開始し、翌晩に占領した。共産党軍が都市内部に侵入すると、第35軍の司令官Guo Jingyunは自殺し、残りの国民政府軍は張家口に撤退しようとしたところで壊滅した。
1948年11月29日、人民解放軍が張家口を攻撃し、すぐに傅作義は北平の第35軍と懐来の第104軍に対して都市の防衛を強化するように命じた。12月2日、人民解放軍の第2野戦軍は涿鹿に接近し始め、第4野戦軍は12月5日に密雲を占領し懐来に向けて進軍した。その間、第2野戦軍は涿鹿の南に接近した。北平が包囲される危険性が高まり、人民解放軍により包囲され破壊されるのを防ぐため、傅作義は第35軍と第104軍を張家口から呼び戻した。