ロンドン・タウン
しあわせの予感 - With a Little Luck 5:43
伝説のグルーピー - Famous Groupies 3:34
子供に光を - Deliver Your Children 4:15(&デニー・レイン)
ネーム・アンド・アドレス - Name and Address 3:06
ピンチをぶっ飛ばせ - Don't Let It Bring You Down 4:31(&デニー・レイン)
モース・ムースとグレイ・グース - Morse Moose and the Grey Goose 6:24(&デニー・レイン)
1977年2月にロンドンのアビー・ロード・スタジオでレコーディングを開始。5月からはヴァージン諸島に浮かぶ船で洋上レコーディングが行われたが、帰英後ジミー・マカロックとジョー・イングリッシュがウイングスから脱退したため、"Girlfriend"や"Deliver Your Chirdren"など何曲かはポールとリンダ・マッカートニー、デニー・レインの3人によって完成した(当時リンダは産休に入っていたため、事実上ポールとデニー)。但し、アルバムジャケットはポール、リンダ、デニーの3人だけが写っているが、アルバム・クレジットにはジミーとジョーもメンバーとして記載されている。
伝統音楽に関心が深いデニーの影響もあり、トラッド調の楽曲が多い。"Children Children"と"Deliver Your Chirdren"はデニーがリードヴォーカルを担当している。
ビージーズが音楽担当した映画『サタディ・ナイト・フィーバー』のサウンドトラックに阻まれたためアルバム・チャートでは、イギリスで4位、アメリカで6週連続2位と、1973年の『レッド・ローズ・スピードウェイ』から続いていた連続第1位獲得を果たせなかった。
ウィングスのアルバムの中では、最もデニー・レインとの作品が多い。
ガールズ・スクール- Girls' School 4:34 *オリジナル・バージョン
夢の旅人 - Mull of Kintyre 4:41(&デニー・レイン)