Grapefruits
新しい場所 渡辺美里への提供曲「YOU〜新しい場所〜」のセルフカバー。
彼女 (作詞・作曲:小渕健太郎)
Overflow メインボーカルの黒田が作詞作曲を行った。黒田が単独で手がけた楽曲としては、この曲と「翼よあれが巴里の灯だ」がメジャー盤に初めて収録されたものとなる。
願いの詩 5thシングルの1曲目 朝日放送・第84回全国高校野球選手権大会中継オープニングテーマ。
GRAPEFRUITS DAYS 小渕のソロ曲。コブクロには珍しいポップな歌詞とメロディが特徴。演奏時間も3分未満とコブクロの楽曲としては非常に短い。
小渕君の犬のうた レゲエを意識して作曲を行った楽曲。歌詞は小渕が飼っていた犬との思い出が元となっている。
YOU(grapefruits mix) 3rdシングルの1曲目のバージョン違い。尚、2曲目のMiss youはリカットのため、このアルバムには収録されていない。 テレビ朝日系ベストポジションSPORTSテーマ。シングルバージョンとはイントロなどが異なる。
アンブレラ インディーズ時代に製作された、このアルバム中で最も歴史の古い楽曲。インディーズ時代は「忘れな傘」というタイトルだった。
太陽 5thシングルの2曲目 ロッテスイカバーCMソング。
光 こちらもインディーズ時代の楽曲を再レコーディングしたもの。インディーズバージョンはアルバム「ANSWER」に収録されている。
翼よあれが巴里の灯だ 黒田が作詞作曲した8分40秒に及ぶ大作。チャールズ・リンドバーグを主人公とした同名映画をモチーフとしている。
風 4thシングル フジテレビ系「ウチくる!?」テーマ。