魔術師ネズミ
マーリンの催眠術により生還し、トムの体内から脱出した。
夕暮れの街を、ジェリーにそっくりな一匹のネズミが歩いてくる。マントをはおりシルクハットを被り杖を持ったそのネズミは、ジェリーのいとこ、魔術使いのマーリンだった。ジェリーのもとへ客としてやってきた彼は、入り口の前で待ち構えるトムを魔術で難なく浮かせると、早速壁の穴の中へ。脱いだマントや手袋、帽子が生き物のように歩んで自分から帽子掛けに収まる様子を、ジェリーは面白く眺める。マーリンをもてなすために台所へ行き、秘密のエレベーターを使って冷蔵庫に忍び込んだジェリーだったが、ラディッシュやオリーブをあさっているうちに、覗き込んだトムの鼻をうっかりもいでしまう。
こうしてまたドタバタが始まり、穴の中へ逃れるジェリー。しつこいトムは穴の中に腕を入れ、ネズミを一匹捕まえる。しかしそれはジェリーではなく、マーリンだった。マーリンは少しも動じることなく、トムに催眠術をかけ、さらに体の中に入り込む。
魔術によって、今までトムに食われたネズミに小鳥、そして金魚までもが生き返り、目を覚ましたトムは、マーリンの圧倒的な魔術に驚いてしまう。
しかし、冷蔵庫のエレベーターに潜り込んでジェリーを待ち伏せたトムは、再び壁の穴の中に腕を入れる。次に捕まえたのはマーリンのシルクハットであった。トムはあれこれの中を調べるうちに、帽子の中に入っていたウサギたちにハンマーで頭を殴られ、降参するのであった。