ウィ・キャント・ダンス
全曲ともフィル・コリンズ、マイク・ラザフォード、トニー・バンクスの共作。
「ノー・サン・オブ・マイン」 - "No Son Of Mine" - 6:40
「ジーザス・ヒー・ノウズ・ミー」 - "Jesus He Knows Me" - 4:16
「ドライヴィング・ザ・ラスト・スパイク」 - "Driving The Last Spike" - 10:08
「アイ・キャント・ダンス」 - "I Can't Dance" - 4:01
「ネヴァー・ア・タイム」 - "Never A Time" - 3:50
「ドリーミング・ホワイル・ユー・スリープ」 - "Dreaming While You Sleep" - 7:16
「テル・ミー・ホワイ」 - "Tell Me Why" - 4:58
「リヴィング・フォーエヴァー」 - "Living Forever" - 5:41
「ホールド・オン・マイ・ハート」 - "Hold On My Heart" - 4:37
「ウェイ・オブ・ザ・ワールド」 - "Way Of The World" - 5:39
「シンス・アイ・ロスト・ユー」 - "Since I Lost You" - 4:09
「フェイディング・ライツ」 - "Fading Lights" - 10:26