MARVY
DIGITAL REVERB CHILD - 3分50秒 (作詞・作曲:忌野清志郎&春日博文) 「NAUGHTY BOY」のB面曲。
MIDNIGHT BLUE - 5分11秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
FULL OF TEARS・涙あふれて - 2分46秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
AN OLD STORY・ありふれた出来事PART2 - 5分15秒 (作詞:忌野清志郎、作曲:武田清一)
CALL ME - 3分18秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
COOL FEELING・クールな気分 - 3分52秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
共犯者・The Accomplice - 5分49秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
遠い叫び - 5分16秒 (作詞・作曲:仲井戸麗市)
HONEY PIE - 3分36秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
GIBSON (CHABO'S BLUES) - 3分35秒 (作詞・作曲:仲井戸麗市)
空が泣き出したら・The Sky is Crying - 2分53秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
夢中にさせて・Make Me Crazy About You - 3分07秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
DANCE - 3分52秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
俺は電気 - 1分35秒 (作詞・作曲:B. Nelson)
SHELTER OF LOVE - ツル・ツル - 3分48秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)
NAUGHTY BOY - 5分30秒 (作詞・作曲:忌野清志郎)