ルーム40
3つ目の暗号コードはテセル島沖海戦でのドイツの駆逐艦「S119」の沈没により回収された。1914年10月中旬、海岸沿いのディクスムイデとダンケルクの制圧をめぐってイギリスとドイツの間で戦闘が発生した。イギリス海軍はドイツの陣地を海上から砲撃し、ドイツの駆逐艦はイギリスの艦船を攻撃するよう命令された。
10月17日、軽巡洋艦「アンドーンテッド」を指揮していたセシル・フォックス大尉は、HMSランス、レノックス、レギオン、ロイヤルの4隻の駆逐艦とともに、予想されていたドイツ軍の攻撃を迎撃するよう命じられ、テセルを南下する4隻のドイツ軍駆逐艦(S115、S117、S118、およびS119)に遭遇した。ドイツの船は劣勢で、短い戦闘の後にすべて沈没し、S119の指揮官はすべての機密書類を鉛で覆われた金庫に投げ入れた。書類は船とともに破棄されたとみなされ、この件は両軍から注視されなかった。しかし、11月30日にイギリスのトロール船が金庫を引き揚げ上げてルーム40に渡した。この中には、ドイツ海軍の将校が通常使用する暗号コードVerkehrsbuch(VB)のコピーが含まれていた。その後、この出来事はルーム40にて「奇跡の魚のドラフト」と呼ばれた。
コードは、それぞれが特定の意味を持つ5桁の数字の10万のグループで構成されていた。それは、軍艦や海軍将校、大使館、領事館に送られる有線通信で使用されることが想定されていた。
1911年、イギリス国防委員会の有線通信分科会は、ドイツとの戦争の際にはドイツが所有する海底ケーブルを切断すべきであると結論づけた。1914年8月5日未明、ケーブル敷設艦「アラート」は、イギリス海峡を渡るドイツの5本の大西洋横断ケーブルを発見し切断した。その直後、さらに英国とドイツを結ぶ6本のケーブルが切断された。その結果、ドイツは国際通信ケーブルによる通信および無線通信が大幅に増加した。当時イギリスもドイツも暗号文を解読し解釈する組織を確立しておらず、開戦時イギリス海軍は通信を傍受する無線局はストックトンに1箇所あるのみであった。しかし、郵便局やマルコーニ社の施設や、無線設備にアクセスできる個人がドイツからのメッセージを記録し始めた。
傍受されたメッセージはイギリス海軍情報部に届けられたが、誰もそれをどうすればいいのかわからなかった。ヘンリー・オリバー海軍少将は1913年に情報部門の責任者に任命されたが、1914年8月には、情報部門は戦争で手一杯で、誰も暗号解読の経験はなかった。代わりに彼は、以前は無線通信の知識を持ち、暗号に関心を持っている工学教授であった海軍教育の責任者である友人アルフレッド・ユーイングを頼った。ユーイングは戦争開始から数か月間、想定していた教育が優先事項であるとは感じられなかったため、暗号を解読する部門を設立するよう求めた。