Midnight Blues
全作詞、作曲:荒木一郎、全編曲:チト河内。
Midnight Blues テレビアニメ『あしたのジョー2』後期オープニングテーマ。エンディングのクレジットでは「MID NIGHT BLUES」と表記されている。
果てしなき闇の彼方に 『あしたのジョー2』後期エンディングテーマ。おぼたけしに提供した曲(前期エンディングテーマ)のセルフカバー。なお、おぼたけし版の編曲もチト河内が行っているが、荒木版とはアレンジが異なる。
テレビアニメ『あしたのジョー2』の後期(第26 - 47話)主題歌。A面はオープニングテーマ、B面はエンディングテーマとなっている。
シングルはオレンジハウスレコードから発売されたが、トリオレコードから発売されたアルバム『SCENE-PHONIC』に収録された。そのため、トリオレコード時代の楽曲から選曲されたベスト・アルバム『荒木一郎 自選ベスト15 いつか聴いた歌』にも収録されている。