First Night
ウェスリーは死後、今は亡きフレッドと出会う。デートを重ねたウェスリーは屋外に出て、ロサンゼルスが地獄と化したことを知る。
スパイクはロサンゼルスの路地で悪魔と戦闘中、突如ビルの屋上にテレポートされる。そして歩道に倒れているフレッドを発見する。フレッドは次第にイリリアとなり、市民らを襲う巨大蜘蛛を退治する。