ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン
愛の鍵(BBCサタデー・クラブ・セッション) - "Key to Love" - 2:01
オン・トップ・オブ・ザ・ワールド(BBCサタデー・クラブ・セッション) - "On Top of the World" - 2:32
ストーミー・マンデイ(ライヴ・アット・ザ・フラミンゴ・クラブ) - "They Call It Stormy Monday" (T-Bone Walker) - 4:33
イントロ〜モーディ(ライヴ) - "Intro into Maudie" (John Lee Hooker, J. Mayall) - 2:25
イット・ハーツ・トゥ・ビー・イン・ラヴ(ライヴ) - "It Hurts to Be in Love" (Julius Dixon, Rudolph Toombs) - 3:21
ハヴ・ユー・エヴェー・ラヴド・ア・ウーマン(ライヴ) - "Have You Ever Loved a Woman" (Billy Myles) - 6:42
バイ・バイ・バード(ライヴ) - "Bye Bye Bird" (S. Williamson, W. Dixon) - 3:49
フーチー・クーチー・マン(ライヴ) - "Hoochie Coochie Man" (W. Dixon) - 3:53