ペイ・ザ・デヴィル
モリソン自身は以前よりカントリーからの影響を反映しており、リリース当時に行われた『ビルボード』のインタビューにおいて「発表しなかったというだけで、私は1970年代よりも前からカントリーの曲をやってきた。でも、今回はカントリーの作品を出すのにちょうどいいタイミングだと思って、とても楽しんでいるよ。もっとも、(1971年の)『テュペロ・ハニー』にも、ストレートなカントリーの曲は何曲かあった」と語っている。本作に収録されたカヴァー曲は、ロドニー・クロウェル作の「ティル・アイ・ゲイン・コントロール・アゲイン」を除けば、いずれも1950年代から1960年代に発表された曲である。なお、「ハーフ・アズ・マッチ」、「ユア・チーティン・ハート」、「ホワット・アム・アイ・リヴィング・フォー」は、モリソンに大きな影響を与えたR&B歌手レイ・チャールズもカヴァーを残している。