腐食都市
反真帝国を標榜する空賊。「悠久の地平」のPC。
経緯は不明だがユーリの死やレーゲンの研究を知っており、ユーリを失って酒に溺れる”シルバーブレイド”を挑発し、レーゲンの研究を盗ませるよう勧める。”シルバーブレイド”はグラーフとは初対面だが、グラーフの方は”シルバーブレイド”を知っていた。
この酒場の場面では、”シルバーブレイド”に胸倉を掴まれたグラーフが、その腕を捻り上げる一幕がある。GMは行為判定を行なわず演出として扱ったのだが、ヘイゼルのプレイヤーから「3レベルとは思えない力ね」と突っ込まれていた。のち、グラーフのプレイヤーである菊池たけしがGMを務めた「オーディンの槍」にて、鈴吹太郎がPC発言としてこの一幕を取り上げたことが、後のリプレイでのグラーフについてまわった「最強の3レベル」ネタの発端となった。
本リプレイのラスボスであるギュンター・レーゲンはクエスターではないが、自身の研究のためにリアクターを私有しており、そこからのマナによって加護を使用できる。この加護には通常の加護に加え、「機械神の特殊な加護」と呼ばれる本リプレイオリジナルの特殊な加護が存在する。効果は「自身のエイリアスを即座に作成する」で、レーゲンは通常の加護を使い切った後も、この加護を無限に使用できる。
この加護は《フレイ》でのコピーが出来ず、打ち消す手段の模索が終盤の鍵となった。