LUPIN the Third -峰不二子という女-
詳細は#今作オリジナルの項を参照。
教祖 声 - チョー 「フロイライン・オイレ教団」の教祖でフラフラ様と呼ばれる。 本拠地のフロイライン・オイレ島で精製した麻薬を「秘宝フラフラの灰」と称し、信者を薬漬けにしていた。それをルパンと不二子によって盗まれそうになり、島を爆破して逃亡しようとしたが、駆け付けた銭形によって逮捕された。
テレビアニメ『ルパン三世 (TV第1シリーズ)』の放送開始40周年を記念した本作は、シリーズ初の深夜アニメとして制作された。スピンオフ作品では唯一の連続テレビアニメシリーズであり、タイトルは「LUPIN the Third」と表記。
本作では峰不二子に重点を置き、ルパン、次元、五ェ門、銭形警部ら5人の若いころ(時系列上はTV第1シリーズ・第1話以前が該当)の活躍を描いている。深夜アニメであるため、原作版をリスペクトした前衛的かつエロティシズムに溢れたアダルトテイストの作風となっており、従来の作品では少なかった乳首の露出も多い。ルパン達のキャラクターデザインも原作に近いリアルタッチの風貌で描かれている。ルパン三世のテレビシリーズでは初めて、原作漫画の「♂マークと♀マークを絡ませた濡れ場表現」が登場している。本作で確立されたハードかつアダルトな作風は後年の劇場用作品『LUPIN THE IIIRD』シリーズにも引き継がれている。
プロデューサーの浄園祐によると、本作の設定は最初の原作漫画が連載された「1960年代後半から1970年代前半」をイメージしているとのこと。ストーリーも従来のテレビシリーズに見られる1話(もしくは前後編)完結とも異なり、1クールのエピソードでストーリーを構成するテレビドラマに近いものをとっており、全13回は歴代テレビシリーズ最短である。ルパンファミリーの若いころの出会いは、既にテレビスペシャル第14作『ルパン三世 EPISODE:0 ファーストコンタクト』でも描かれてはいたが、この時はあくまでルパンの回想として「どこまでが真実で、どこからが虚構か」を曖昧にされていたのに対し、本作は過去の回想ではなくルパンたちの若かった当時を舞台にしたエピソードとして、第1話からスタートしている。
声 - 沢城みゆき
本作の主人公。ただし、エンディングのキャスト紹介で彼女の名が出てくるのは最初ではない。
『ルパン三世』シリーズを代表する稀代の美女にして悪女。その本心は常に秘密のベールに覆われている。
支配人 声 - 山野井仁 舞台の支配人。 由緒あるオペラ劇場であるゲルニラ宮に巣食うと言われる怪人「幽霊」のことを裏方たちの験担ぎと判断しており、全く信じていない。 ノーラ 声 - 東條加那子 5年前まで小道具をしていた女で、アイヤーンに歌の教育を施されアイヤーンに成り代わっており、舞台ではスカルピン(声 - 髙階俊嗣)を相方として主役を演じた。 アイヤーン・マイヤー 声 - 深見梨加(クレジットでは「真アイヤーン」と表記) 仮面のオペラ歌手。ソプラノ・ドラマティコ・アジリタ(速く、軽やかで劇的なソプラノ歌手)。 過去の事件で顔が焼け爛れており、それ以来宝石を散りばめたアジリタの仮面をつけて舞台に出ているとされていたが、実際はダレンゾと恋に落ちた後、自ら薬品で顔を焼き、その火傷を口実に仮面をつけたノーラに影武者をさせて、自身は地下のカタコンベで密かに暮らしていた。 ダレンゾ 声 - 仲野裕 ゲルニラ宮の「幽霊」はいると主張する大道具。 「幽霊」を演じ、地下迷宮さながらのゲルニラ宮で暗躍する。