ニュー・ムーン・ドーター
カサンドラ・ウィルソン - ボーカル、アコースティック・ギター
クリス・ホイットニー - ギター(on 1.)
ロニー・プラキシコ - ベース(on 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 11.)
グラハム・ヘインズ - コルネット(on 1.)
ブランドン・ロス - ギター(on 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.)
ケヴィン・ブレイト - ギター(on 2. 3. 4. 8. 11. 12. 13.)、テナー・バンジョー(on 4.)、アイリッシュ・ブズーキ(on 7.)
ダギー・ボウン - フロア・タム(on 2.)、ドラムス(on 3. 4. 5. 7. 8. 13.)、パーカッション(on 4. 12.)、ヴィブラフォン(on 8.)
ローレンス・モリス - コルネット(on 2.)
シロ・バプティスタ - パーカッション(on 3. 4. 9. 10. 11. 12. 13.)
マーク・アンソニー・ピーターソン - ベース(on 4. 12.)
ギブ・ワートン - ペダル・スティール(on 5.)
チャーリー・バーナム - ヴァイオリン(on 7. 10.)
トニー・セドラス - アコーディオン(on 9.)
ジェフ・ヘインズ - パーカッション(on 9. 10.)
ゲイリー・ブレイト - ハモンドオルガン(on 11.)
ザ・ペッパーズ - バックグラウンド・ボーカル(on 12.)