三つ数えろ
カジノの先客であるヴィヴィアンとマースの悶着から、逆に二人が裏で取引きをしていると感づいたマーロウは、車の中で彼女を問い詰めるが頑として口を割らない。ヴィヴィアンに惹かれているマーロウは彼女を車の中で抱きしめる。ヴィヴィアンを送って事務所に戻ったマーロウをマースの子分たちが襲う。痛めつけた後で手を引けと脅迫して去っていく様子をガイガーの子分ハリーが見ていた。ハリーはアグネスの命令で、マーロウにリーガンの情報を売りにきていた。マーロウは200ドルでアグネスから情報を買う約束をして、1時間後に待ち合わせする。
指定場所の事務所に着くと、ハリーはマースの部下のカニーノというギャングに銃をつきつけられていた。「助かりたければ三つかぞえろ」とアグネスの居場所を教えるよう脅され、ハリーはアパート名と部屋番号を告げる。マーロウは物陰に隠れ、2人の様子を見ていた。カニーノは、ハリーに酒を飲ませて去っていく。その酒には毒が入っており、ハリーは絶命する。マーロウはハリーが語ったアパートに連絡してみるが、そこにアグネスは住んでいなかった。ハリーは、嘘をついて婚約者のアグネスを守っていた。
アグネスに200ドルを渡し、マースの妻の居場所を自動車修理工場の裏だと聞き出す。マーロウは、車でその場所へ向かう。マーロウは目的地の前でわざと車をパンクさせ、ガレージにいる男に声をかける。そこには、カニーノの姿もあった。カニーノはマーロウを殴り、裏の家に監禁する。そこには、アグネスの言った通り、マースの妻がいた。しかし、彼女とリーガンが駆け落ちしたというのはマースの偽装工作だった。そしてその家にはヴィヴィアンまでいた。