国鉄キハ65形気動車
「砂丘」に運用されるキハ58形やキロハ28形とともに座席をリクライニングシートに交換し、塗装はホワイトとエメラルドに紫系のラインに変更する改造がキハ65 3・42・68・80の4両に施工された。
走行機器は全く改造されておらず、最高速度は85 km/hのままである。
編成を組むキハ58形が7200番台に改番を行ったのに対し、こちらは改造後も原番号のままであった。1997年に本数削減と運行区間の短縮により急行「つやま」となった際、キハ58形やキロハ28形は引き続き使用されたが、本形式は廃車となった。
2003年に久大本線由布院 - 南由布間および由布院 - 大分間で運行が開始されたトロッコ列車の牽引用としてキハ58 569と共に改装された。トロッコ車に改造されたトラ70000形と編成を組成と外部は濃緑で列車名のロゴが入る。
キハ58 569が元「SSL」車を種車とするのに対し、本形式は一般車を種車としており内装に相違がある。
2009年11月29日の運転をもって運行を終了。その後は小倉工場(現・小倉総合車両センター)で国鉄色に塗り替えられ 、復活急行シリーズなどのイベント運用に充当。車両検査期限切れのため2010年8月29日の「ファイナルひかり」を最後に運用離脱。
2013年6月5日にキハ58 569と共に小倉総合車両センターへ回送。同年6月24日付で廃車後に解体され本形式は形式消滅した。
前述のTORO-Q用36のほかにキハ58系とユニットを組む形でジョイフルトレインに改造された車両も存在するが、既に廃車となっている。