Hit Factory
1992年10月21日にEPIC/SONY RECORDSよりリリースされた。
2013年7月17日にソニー・ミュージックダイレクトよりBlu-spec CD2仕様で再発された。
「マイアミのスタジオの設備がMusic Production Controllerしかなかったからというのもあるが、この機材が無かったらここまでシンプルな出来にはならなかった」と語っている。 打ち込み・演奏は小室一人で行われ、本来エレキベースが担当するパートもキーボードの手弾きで再現された。 ピアノはクライテリア・スタジオのピアノが使用された。偶然にもデレク・アンド・ザ・ドミノスの「いとしのレイラ」で使用されたピアノだった。 小室はマイアミでレコーディングした記念として、絵葉書的な感覚で制作したとも述べている。
Kimono Beat 1987年に、松田聖子のアルバム『Strawberry Time』に提供された楽曲。松田が歌う原曲は女性視点で歌詞が書かれていたが、小室が歌う今作の歌詞は男性視点に書き直されている。 小室は当時の松田を日本のオリビア・ニュートン=ジョンやシーナ・イーストンと見立てて楽曲を制作したと述べている。今作ではシンセサイザーによるポップなイメージを目指し、アナログとデジタルのシンセサイザーによって典型的な音使いをしたと述べている。
Kimi ni Aete(きみに会えて) 1985年に、渡辺美里のアルバム『eyes』に提供された楽曲。渡辺とは当時レコード会社が同じで、小室はプロデュースチームに入り多くの楽曲を提供していた。 コンセプトは「デモテープを作る前の自分を5分の尺で表現する」「スタッフだけが聴く様なメイキング」を志向した。 弾き語りでレコーディングされた。
Omoide o Okizarinishite(思い出を置き去りにして) 1987年、堀ちえみに提供した「愛を今信じていたい」の歌詞差し替え版。堀の引退前のラストシングルだった。B面の「Faraway」も小室が提供している。 小室は「媚びた所・受け狙いの所がなく、自分が歌っても素直に入り込めるメロディ」と語っている。
Magic 今作から先行シングルとしてリリースされた。詳細は「Magic」を参照。
Good Morning-Call 1988年に小泉今日子に提供し、小泉が初めて作詞をした楽曲。味の素「クノール カップスープ」のCMソングに起用された。 小室がセルフカバーをする旨を聞いた小泉が「なるべく歌詞はそのままにして下さい」という条件を付けたため、「女性の言葉で、且つ男が歌っても違和感がない」様にした。 音色やアレンジは「大人っぽくする」をコンセプトにテンポを下げたり、弦楽器を前面に押し出した。
50/50 1987年に中山美穂に提供した楽曲。中山が歌う音源とは歌詞が全く異なる。 小室はこの曲のメロディが難解であり、自身で歌唱することは困難であったと述べている。また、ファンク寄りのアレンジにしたつもりであったが小室自身は「クールな印象が勝ってますね」と述べている。
TOO SHY SHY BOY! 1992年に観月ありさに提供した楽曲で、作詞も小室が担当した。この楽曲は観月の4枚目のシングルでキリンビバレッジ「Chasse」のCMソングに起用された。