ゼオン・ベルとデュフォー
その後、リオウの手下の魔物(ザルチムとチェリッシュ、パピプリオ以外の全員)をファウードの力でパワーアップさせて従え、メインコントロームルームに到着したガッシュたちを消すことはせず、柱に閉じ込めて身動きが取れない状態で外にいる日本が破壊される惨劇、それに恐怖する人間たちの悲鳴を聞かせようと目論んでいた。
一行が全滅寸前に陥ったところで清麿が現れロデュウとジェデュンが倒れたことによりガッシュと直接対決をする。激しい死闘の中で、「バオウ・ザケルガ」と「ジガディラス・ウル・ザケルガ」との激突により呼び起こされた「ガッシュの過去の記憶」を垣間見る。自分に対する様々な魔物(チェリッシュ・ティオ・ロデュウなど)の反抗を見て、憎しみに囚われる自分の愚かさに気付き、それを確かめるためにガッシュとの最後の勝負(2回目の「バオウ」対「ジガディラス」)を行った。その結果、ガッシュたちの想いの力に敗北し、父の真意を理解。憑き物が落ちたかのようにガッシュとの和解を果たし、奪った記憶をガッシュに返した後、「王になれ」と言い残して魔界へ帰っていった。その際、パートナーのデュフォーへの思いやりも見せ、彼に生きて欲しいと伝えた。この激突によりファウードの鍵たる石は破壊され、ファウードがコントロール不能となってしまうが、暴走したファウードを止めるために魔界へ帰る前に自分の雷の力をガッシュに分け与えた。
デュフォーの心を崩壊寸前にさせたガッシュと清麿から記憶を再び奪おうと画策するが、その行為がガッシュの力を覚醒させてしまい、最大呪文の「ジガディラス・ウル・ザケルガ」が撃ち負け、本が燃え出す。その最中、和解を求めて歩み寄るガッシュから言葉をかけられるがそれに全く応えず、「近づくな」と叫んで拒絶する。一応は負けを認めたものの憎しみが晴れることは無く、最後の悪あがきとして「鍵」を壊してファウードを暴走させ、「『バオウ』を継ぐ者ならばファウードを止めてみろ」と言い残し、ガッシュに記憶を返すことも和解を果たすことも無く魔界へ帰った。
ガッシュが「バオウ」を継いだことにゼオンが怒っているという過去らしきシーンがあったものの「バオウ」の真相やガッシュとゼオンの過去、ゼオンが「バオウ」のことでガッシュを深く憎む理由はアニメ版では具体的に語られることが無かった。以上のことからアニメ版ではガッシュの最大の敵という設定が強調されている。