ユア・アーセナル
モリッシー - ボーカル
アラン・ホワイト - ギター
ボズ・ブーラー - ギター
ゲイリー・デイ - ベース
スペンサー・コブリン - ドラムス
特記なき楽曲はモリッシーとアラン・ホワイトの共作。
ユア・ゴナ・ニード・サムワン・オン・ユア・サイド "You're Gonna Need Someone on Your Side" (Morrissey, Mark E. Nevin) – 3:38
グラマラス・ブルー "Glamorous Blue" – 4:01
ウィル・レット・ユー・ノウ "We'll Let You Know" – 5:17
ザ・ナショナル・フロント・ディスコ "The National Front Disco" – 4:23
サートゥン・ピープル・アイ・ノウ "Certain People I Know" – 3:12
ウィ・ヘイト・イット・ホエン・アワ・フレンズ・ビカム・サクセスフル "We Hate It When Our Friends Become Successful" – 2:30
ユア・ザ・ワン・フォー・ミー、ファティー "You're the One for Me, Fatty" – 2:57
シーシック、イェット・スティル・ドックト "Seasick, Yet Still Docked" – 5:07
アイ・ノウ・イッツ・ゴナ・ハプン・サムデイ "I Know It's Gonna Happen Someday" (Morrissey, M. E. Nevin) – 4:20
トゥモロー "Tomorrow" – 4:06