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ジェリーは自分が世界を変えられるのだと信じており、平和をもたらすためにはどんな犠牲を払っても構わないと決意している。 対するローリーは、神と愛だけが世界を変えることができると言い、ジェリーはまるで軍を率いる将軍のようだと非難する。
マルレーナは爆弾を組み立てて、エステルに起爆方法を教え、衝撃によって誤爆する可能性があることも警告する。
ワシントンD.C.では、ジャーナリストのリチャード・スコットが、特殊作戦を担当するFBIのウィリアム・デッカーの事務所に入った。 デッカーはFBIとCIAの連絡係であり、スコットは国内のスパイからの報告についてデッカーに尋ねる。 デッカーの特殊作戦は(公式には否定されているものの)「ウェザーメン」への対応だと説明する。
ジェリーがニューヨークに戻ると、グループは彼が不在だったことに怒り、トミーからは任務を中止すると脅されるが、ジェリーはトミーを支持する。 トミーは、契約書のコピーがすべての主要な報道機関に郵送されたことをグループに保証した後、今回の爆破テロ計画の詳細を説明する。 しかし、FBIの仕掛けたテープレコーダーが全ての会話を記録していた。
その後、マルレーナはトミーに「朝までに町を出る」と伝えたが、目的地は明かさなかった。 ジェリーがエステルのアパートに戻ると、彼女はベリーダンスで彼を誘惑し、その後、流産した彼女の胎児を牛乳瓶で数日保存していた話をする。