タリサ・クミ
ドゥカヴニーの発案で、本エピソードはドストエフスキーの小説『カラマーゾフの兄弟』に登場する『大審問官』を参照している。このことはスモーキング・マンによるジェレマイア・スミスの尋問シーンに顕著に表れている。スミスが4人の傷を癒すシーン、強盗現場のカフェテリア「ザ・ブラザーズK」からもその影響は見て取れる。ドゥカヴニーはシーズン2の「入植 Part.1」「入植 Part.2」でもこのアイデアを提案したという。
カーターは脚本執筆中から本エピソードのメインテーマを忠義にしようと決めていた。母親のティーナ、相棒のスカリー、妹のサマンサを犠牲にしてでもXファイルの捜査を続ける意思があるのかとモルダーに問うようなエピソードだからである。また、スモーキング・マンも自身が患う末期がんをスミスの力で治療してもらうか否かの選択を迫られた。結局、モルダーは他者を犠牲にすることは選ばず、スモーキング・マンはシンジケートの計画より自分の利害を優先させた。
FBI本部にジェレマイア・スミスを名乗る男が出頭してきた。スミスはスカリーとスキナーに「強盗が銃を知出して以降の記憶がないのです。」と語った。その頃、本物のスミスはスモーキング・マンの尋問を受けていた。スミスはシンジケートの計画に協力する情熱を失ったのだという。スミスはスモーキング・マンを動揺させるためにディープ・スロートやビル・モルダーに変身して受け答えをした。スミスはスモーキング・マンに「君は末期の肺がんだぞ。」と告げた。
ティーナが倒れたことにスモーキング・マンが関与していることを知ったモルダーは激怒した。スミスの供述内容を聞いたモルダーは社会保障局へ向かい、再度聞き取りを試みるがスミスに逃げられてしまう。その頃、スミスに扮していたバウンティハンターは本物を殺すために刑務所にいた。スミスの独房は空っぽだった。ティーナを見舞ったモルダーはスモーキング・マンと鉢合わせする。モルダーはスモーキング・マンに銃を突きつけるが、スモーキング・マンは「君の妹、サマンサの行方について話していただけだ。」と言うばかりであった。病院の駐車場でモルダーはXからエイリアンの武器を渡すように求められた。モルダーが譲渡を拒絶すると、Xはモルダーに殴り掛かった。
スカリーはSSAの職員としてジェレマイア・スミスが多数在籍していることに気が付く。そんなスカリーの下に本物のスミスがやって来た。廃工場でモルダー、スカリー、スミスの3人が顔を合わせた。モルダーはスミスを母親の下へ連れて行こうとしたが、その矢先、バウンティハンターが廃工場へとやって来た。