雲が描いた月明り
時は19世紀の李氏朝鮮時代。幼い頃から男装して生きてきたホン・サムノムことホン・ラオン(キム・ユジョン)は、恋文の代筆をしていた依頼主のフリをして、その文通相手に会うことになる。当日、待ち合わせ場所に現れたのは、一国の世子(セジャ。王位継承者)イ・ヨン(パク・ボゴム)だった。そうとは知らないラオンは、しつこく「身分を明かせ」と詰め寄るヨンを、落とし穴に置き去りにして逃げてしまう。数日後、借金取りに売られてしまい、内官(ネグァン。去勢を施された官吏)試験を受けることになってしまったラオンは、密かに王宮を抜け出そうとするも、そこでヨンと思わぬ再会を果たす。これを好機と捉えたヨンはラオンに復讐したいがために、彼女を試験に合格させてしまう。出会いこそ最悪だったものの、共に生活するうちに2人は少しずつ距離を縮めていき、惹かれ合っていく。そんな中、徐々にラオンの秘密が明らかになり、次第に宮中の陰謀に巻き込まれていくことになる。