ブルネイ帝国
1389年にマジャパヒト王国の国王ハヤム・ウルク(英語版)が崩御すると、王国は衰退期に入り、海外の財産を管理することが出来なくなった。これはブルネイにとって勢力拡大の絶好の機会であった。1403年、明で永楽帝が即位したが、彼は直ちに各地に使者を派遣して宮廷に敬意を表するよう要請した。これを受け、ブルネイは直ちに朝貢体制を取った。
15世紀までにブルネイの王はイスラームへ改宗し、帝国もイスラーム国家へと変貌した。これには、海上交易によりブルネイにやってきたインド人のムスリムやアラブ商人の影響が反映されている。交易はボルネオ北部を中心に行われたため、後にボルネオ北部は東西の交易における要所となっていった。なお、海洋力に頼っていた帝国の支配は沿岸や港湾、河口などの地域にしか及んでおらず、最後まで島の中心部に至ることはなかった。現地の歴史家はブルネイ帝国を「制海権帝国」と見なしている。ブルネイの王はオラン・ラウト(英語版)やバジャウ族(英語版)などの水上生活者と友好関係にあったとみられ、帝国の艦隊も彼らが構成していた。しかし、前述の通り帝国の支配域は島内部まで及ばなかったため、ボルネオの内陸民族であるダヤク族を支配下に置くことは出来なかった。
渤泥と中国との初期の外交については、10世紀後半に北宋で編纂された『太平寰宇記』に記録されている。1225年、南宋の官僚である趙汝适により、渤泥が自国の貿易を守るために100隻の軍艦を保有し、多くの富を築いていることが報告された。14世紀には、ブルネイはジャワの勢力の支配下となった。1365年にムプ・プラパンカ(英語版)によって編纂された『ナーガラクルターガマ(英語版)』では、バルネがマジャパヒト王国の属国とされる記述が見られ、年間40斤の樟脳を朝貢していたことが分かっている。1369年、スールー王国が婆利を襲撃し、財宝や金を略奪した。マジャパヒト王国の艦隊はスールー王国の軍勢を追い払ったが、この襲撃により婆利は弱体化した。中国の歴史書における1371年の記述に拠れば、婆利は衰退の一途を辿り、マジャパヒト王国の完全な支配下に置かれていた。