暗黒の世界
スタジオ・レコーディングと、1973年に行われたライヴ・レコーディング、それぞれの音源が混合された作品。「偉大なる詐欺師」「人々の嘆き」はスタジオ録音、「夜を支配する人」はイントロが1973年11月23日オランダ・アムステルダム公演でのライヴ・レコーディング、後半がスタジオ・レコーディングという構成。「隠し事」は1973年10月23日イギリス・グラスゴー公演、「トリオ」「暗黒の世界」「突破口」は11月23日オランダ・アムステルダム公演、「詭弁家」は11月15日スイス・チューリヒ公演の演奏に、スタジオでボーカルを入れたもの。11月23日アムステルダム公演の全貌は、1998年に『ザ・ナイトウォッチ -夜を支配した人々-』として発売された。
「トリオ」はタイトルの通りロバート・フリップ、デヴィッド・クロス、ジョン・ウェットンの3人による演奏だが、作曲は一音も出していないビル・ブルーフォードを含むメンバー全員での共同名義となっている。