スモール・フェイセス
1965年、デッカレコードからデビュー・シングル「ホワッチャ・ゴナ・ドゥ・アバウト・イット」を発表。第二弾の「アイヴ・ゴット・マイン」はチャート入りしなかった。ウィンストンが脱退し、元ザ・ミュールスキナーズのメンバーで経験豊富なイアン・マクレガンが加入した。
1966年1月、シングル「シャ・ラ・ラ・ラ・リー」がイギリスでのメジャー・ヒットとなった。同年発表したファースト・アルバム『スモール・フェイセス (1966年のアルバム)(英語版)』は、全英アルバムチャートで最高位3位を記録。シングル「オール・オア・ナッシング」が全英シングルチャートで第1位を獲得。
しかし契約上の問題などからデッカ・レコードとの関係が悪化し、彼等は移籍を検討し始めた。