フリーク・アウト!
The Mothers Auxiliary ジーン・エステス - パーカッション ユージン・ディ・ノヴィ - ピアノ ニール・レヴァング- ギター ジョン・ロテラ - クラリネット、サックス カート・レハー - チェロ レイモンド・ケリー - チェロ ポール・バーグストロム - チェロ エメット・サージェント - チェロ ジョセフ・サクソン - チェロ エドウィン・V・ビーチ - チェロ アーサー・メーベ - フレンチホルン、チューバ ジョージ・プライス - フレンチホルン ジョン・ジョンソン - チューバ キャロル・ケイ - 12弦ギター ヴァージル・エヴァンス - トランペット デヴィッド・ウェールズ - トロンボーン ケネス・ワトソン - パーカッション プラス・ジョンソン - サックス、フルート ロイ・ケイトン - 筆写係 カール・フランゾーニ - 声 ヴィト - 声 キム・フォーリー - ハイポフォン (ザッパ「ハイポフォンは彼の口なんだ」) ベンジャミン・バレット - 契約者 デヴィッド・アンダール
その他 マック・レベナック - ピアノ ポール・バターフィールド ジェームズ・"モーターヘッド"・シャーウッド - ノイズ レス・マッキャン - ピアノ ジャンヌ・ヴァソワール - スージー・クリームチーズ役