I・DE・A
スティーヴ・スティーヴンス - ギター(8曲目以外)、ベース(5, 8曲目以外)、キーボード&プログラミング(5 - 8, 10曲目以外)
佐久間正英 - ベース、ギター、キーボード&プログラミング(5, 8曲目のみ)
フラン・バニッシュ - ギター(10曲目のみ)
マーク・シュルマン(英語版) - ドラムス&パーカッション(5, 8曲目のみ)
カート・ビスケラ(英語版) - ドラムス(5, 8曲目のみ)
ジェイミー・ミュホベラック(英語版) - キーボード&プログラミング(1 - 4, 10曲目のみ)
デヴィッド・キャンベル - ストリングス・アレンジメント(3, 4曲目のみ)
グレッグ・アダムス - ホーン・アレンジメント、トランペット、フリューゲルホルン(1曲目のみ)
チャック・フィンドリー - トランペット、フリューゲルホルン(1曲目のみ)
ゲイリー・ハービッグ - テナー&バリトンサクソフォーン&アルトフルート(1曲目のみ)
ブランドン・フィールズ(英語版) - アルト&テナーサクソフォーン(1曲目のみ)
マット・ファインダーズ(英語版) - トロンボーン(1曲目のみ)
カシム・スルトン(英語版) - バックグラウンドボーカル(2, 3曲目のみ)
グレン・バートニック(英語版) - バックグラウンドボーカル(2, 3曲目のみ)
ロリー・ドッド(英語版) - バックグラウンドボーカル(2, 3曲目のみ)
4枚目のスタジオ・アルバム『Memories Of Blue』(1993年)がミリオンセラーを記録した氷室は、自身が著名な存在になるに連れて世間一般で当然とされる事が出来なくなっている事に危機感を覚え始めていた。また、氷室は周囲のスタッフにあらゆる事を依存してしまっている事やミュージシャンの「氷室京介」として活動している時間が多くなり、一個人としての生活に支障をきたしてしまっている事などに不安感を覚えていた。
その後、11枚目のシングル「魂を抱いてくれ」(1995年)のPV撮影でネバダ州を訪れた氷室は、現地にて低賃金で働いているスタッフが後にディレクターとして活動する事を夢見ながら汗だくで仕事をこなしている姿を見て、成功を収め幸福な位置にいるはずの自分が虚しさを感じている事と比較した結果、全てをリセットする時期であると判断する事となった。5枚目のアルバム『MISSING PIECE』(1996年)は当初日本国内でレコーディングされていたが、前述の決断によって途中からロサンゼルスへと拠点を移し、アメリカ合衆国でのレコーディングに変更される事となった。氷室はその後アメリカへの移住を決意し、家族と共にアメリカで生活を始める事となった。