THE PAST & THEN
全作詞・作曲・編曲:角松敏生
RAIN MAN – (4:37)
飴色の街 – (6:04) 『REASONS FOR THOUSAND LOVERS』収録曲のセルフカバー
リカー!! – (5:10)
Can't You See – (6:31) 『BEFORE THE DAYLIGHT』収録曲のセルフカバー
氷の妖精 – (5:12)
Maybe It's Love Affair – (3:37) 『AFTER 5 CLASH』収録曲のセルフカバー
I'm Lovin' You – (5:08)
Lady In The Night – (5:03) 『BEFORE THE DAYLIGHT』収録曲のセルフカバー
5000マイルのカウンター – (6:05)
I'd Like To Be Your Fantasy – (4:34) 『BEFORE THE DAYLIGHT』収録曲のセルフカバー
「The Elastics」ツアーで一緒に廻ったミュージシャンと共に、“凍結”以前の楽曲をセルフカバーした5曲と、小林信吾、友成好宏、森俊之のピアニスト3人をフィーチャーしたドラムレス、ベースレス楽曲5曲の全10曲を収録。初回生産限定盤には、2005年3月 (2005-03)に東京国際フォーラムで行われたライヴ映像のから2曲を収録したDVD付。
なお、1983年の『ON THE CITY SHORE』から一部を除きほぼ全ての角松のアルバムとコンサートツアーに帯同してきた青木智仁が生前に参加した最後のアルバムとなった。