映画大会
とある日の夜、トムの悪友であるブッチら3匹が映画鑑賞会を開催するために、映写機とスクリーンを持参して彼の家にやってきた。
作品の概要はブッチ曰く「トムの大活躍とアホな犬(スパイクのことを指す)の間抜けっぷり」。しかし、上映開始直前にブッチがその場にジェリーが居たことに気づき、ジェリーを外へ追い出したところで仕切り直しの上映開始。
映画の内容は、『恋ははかなく(Solid Serenade)』、『変な魚釣り(Cat Fishin')』、『ブルおじさん(Fit to Be Tied)』のワンシーン。いずれもトムにしてやられるスパイクの醜態をまとめたものであり、その内容にトムやブッチらは大爆笑。一方、ジェリーはその「臨時映画館」に顔を出すたび邪魔者扱いされ外へ追い出される羽目に。
激怒したジェリーは、最終手段として就寝中のスパイクをトム宅の窓辺に連れて来た。そして、トムたちの笑い声に起きたスパイクがその映画作品を目の当たりにし、激怒して家の中で大暴れ。トムら4匹はスパイクに復讐され続け、ジェリーはその一部始終を8ミリカメラに収めるのだった。
備考
本作品のエンドクレジットは、スパイクがトムとブッチらを追いかける様子をジェリーがカメラで撮影する場面で「THE END」の文字が表示されるが、その後のエンドクレジット2は、従来のTOM&JERRYのもの(4:3標準サイズ)ではなく、テックス・アヴェリー作品等の他のMGMカートゥーンで用いられるもの(4:3標準サイズ)が使用された。