サーカス団パノラマ島へ帰る
サーカスの来た日
ビッキー・ホリディの唄
詩人オウムの世界 狂った詩人オウムが世界を破滅させようとするストーリー。曲名と内容がオウム真理教の事件に酷似しているが、この曲はオウム真理教が大きな社会問題になる前に作られている。サックスでジャズミュージシャンの坂田明がゲスト参加している。
労働者M クレジットにある前島明博は大槻・内田のクラスメイト。淡々と工場で働く労働者の葛藤を描いている。この曲のコンセプトはももいろクローバーZの「労働讃歌」に受け継がれている。
アメリカン・ショートヘアーの少年
23の瞳
電波Boogie
パノラマ島へ帰る
航海の日
また会えたらいいね
お別れの日
元祖高木ブー伝説 シングル版の一部SE・アレンジをエレキギターに差し替えている。
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