女豹ビクセン
ジャッドは本当はナイルズに抱かれたいと思っているんだろう?と姉を挑発する。ジャッドに焚き付けられたナイルズはビクセンを犯そうとするが、トムが新しい客を連れて戻ってきたため未遂に終わった。新しい客はオバニオン(マイケル・オドネル)と言う共産主義者で、ナイルズにキューバに行くことを勧める。彼はトムのセスナ機でキューバに亡命するつもりだと語った。トムを脅すための拳銃をオバニオンが見せると、最初は気乗り薄だったナイルズも心を動かされて行く。
嫌がるビクセンを説得してナイルズもオバニオンとともにセスナに搭乗した。オバニオンは上空でトムに拳銃を突き付けハイジャックを試みるも、機内で言い争いが勃発し結局オバニオンも黒人を侮蔑していることが露見する。ナイルズがオバニオンに襲い掛かり、トムがスパナでオバニオンを昏倒させた。ナイルズは拳銃を奪ってトムを脅すものの説得され、着陸後トムに拳銃を渡して去って行った。別れ際に少しだけビクセンと打ち解けた様子が見られた。最後にその場で新しい客の夫妻が紹介される。仲睦まじく近付いて来る夫妻を見つめるビクセンは、早速舌なめずりを始めるのであった。