アンダー・ザ・レッド・スカイ
ケニー・アロノフ (Kenny Aronoff)(ジョン・クーガー・メレンキャンプ) – ドラムス
スウィートピー・アトキンソン (ウォズ (ノット・ウォズ)) – バック・ボーカル「ハンディ・ダンディ」
レイズ・ビッグズ (Rayse Biggs) (ウォズ (ノット・ウォズ)) – トランペット「キャッツ・イン・ザ・ウェル」
Dan Bosworth – アシスタント・エンジニア
サー・ハリー・ボウエンズ (Sir Harry Bowens) (ウォズ (ノット・ウォズ)) – バック・ボーカル「ハンディ・ダンディ」
Marsha Burns – プロダクション・コーディネイター
Ed Cherney – エンジニア、ミキシング
デヴィッド・クロスビー – バック・ボーカル「ボーン・イン・タイム」「ツー・バイ・ツー」
パウリーニョ・ダ・コスタ – パーカッション「ボーン・イン・タイム」「ツー・バイ・ツー」「ゴッド・ノウズ」「ハンディ・ダンディ」
Steve Deutsch – アシスタント・エンジニア
ボブ・ディラン – アコースティック・ギター、ギター、ピアノ、アコーディオン「ボーン・イン・タイム」、ハープ、ボーカル、プロデューサー
ロベン・フォード – ギター「ボーン・イン・タイム」「T.V.トーキング・ソング」
ジョージ・ハリスン – スライド・ギター「アンダー・ザ・レッド・スカイ」
ブルース・ホーンズビー – ピアノ「ボーン・イン・タイム」「T.V.トーキング・ソング」
ランディ”ジ・エンペラー”ジャクスン – ベース
エルトン・ジョン – ピアノ「ツー・バイ・ツー」「ゴッド・ノウズ」