ストーリーテラー (アルフィー・ボーのアルバム)
うわさの男 - Everybody's Talking - 2:54 作詞・作曲:フレッド・ニール Fred Neil 映画『真夜中のカーボーイ』の主題歌(ハリー・ニルソンによるカバー)
イッツ・ナウ・オア・ネヴァー - It's Now Or Never - 3:59 作詞・作曲:エドゥアルド・ディ・カプア、アーロン・シュローダー、 Eduardo di Capua,Aaron Schroeder イタリアのカンツォーネ『オー・ソレ・ミオ』をエルヴィス・プレスリーが英語詞で歌ってヒットした曲。アルフィーはこのイタリア語のカンツォーネ『オー・ソレ・ミオ』もアルバム『La Passione』でリリースしている。
悲しき願い - Please Don't Let Me Be Misunderstood - 4:26 作詞・作曲:ベニー・ベンジャミン、グロリア・コールドウェル、ソル・マーカスBennie Benjamin,Gloria Caldwell,Sol Marcus 日本では尾藤イサオが日本語詞でカバーしてヒットした曲
エンジェル・フロム・モントゴメリー - Angel From Montgomery - 7:30 作詞・作曲:ジョン・プライン John Prine
さすらいの旅人 - Wayfaring Stranger - 5:12 アメリカ民謡
ランク・ストレンジャー・トゥ・ミー - Rank Strangers To Me - 7:27 作詞・作曲:アルバート・ブラムリー Albert Brumley ボブ・ディランのアルバム『ダウン・イン・ザ・グルーヴ』に収録されている
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