Night Food
(全作詞:中納良恵/作曲:中納良恵、森雅樹)
BIG NOISE FROM WINNETKA~黒アリのマーチングバンド(4:38) 作曲:R. BAUDUC、B. CROSBY、R. HAGGART、G. RODIN
くちばしにチェリー(4:21) 読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『私立探偵 濱マイク』主題歌。PV監督は番場秀一。
あしながのサルヴァドール (6:32) PV監督は甲斐田祐輔。
5月のクローバー(5:04)
チェルシーはうわの空(5:11)
PAPPAYA(5:42)
老いぼれ犬のセレナーデ(7:22)
WHOLE WORLD HAPPY(5:00)
SORA NO LION(4:38)