お人形新発売
大人気のトムとジェリーは、ついにキャラクター商品の人形となって発売された。商品の箱を開けると、最初に目覚めたのはジェリーだった。西瓜を与えられたジェリーはその種をトムの顔に向かって口から発射し、それでトムも目覚める。怒ったトムはハンマーを振りかざし、ジェリーを脅す。ジェリーはひるんだ瞬間に背を叩かれ、思わず口中の種を飲み込んでしまった。しかし、身体を振るうとマラカスの如くシャカシャカと音がする。気を良くしたジェリーは踊り、自らの音で拍子を取って楽しんでいる隙に、トムはジェリーをつかまえて筒の中に入れてしまう。そして筒を振りながら踊ろうとするが、何故か急に音がしなくなる。怪しんで中を覗いたトムは、西瓜の種を顔にぶちまけられる。 カンカンに怒ったトムは西瓜を一気食いし、顔を機関銃の様に変形させてジェリーに種をぶちまける。これはたまらないと箱の中に逃げ込んだジェリーは、箱の中にあった柔道の本を熟読し、柔道着に着替えて再登場する。
オープニングとエンディングでは箱が何度も開閉する。その箱の表面にクレジットが流れる。
本作の「柔道」の描写は「空手」に近い。ゴングは中国のドラの音、お辞儀も中国風である。