ひばり・チエミのおしどり千両傘
場内が急に暗転しカオス状態になる祭りのクライマックスで、貴美姫は祭りの世話役・与吉に迫られるが、渡世人風の男・巳之吉に助けられる。この男は本当は遊び人ではなく木場の材木問屋「相模屋」の若旦那で、材木を仕入れる旅の途中だった。
その頃、家老・梶川主膳たちは、御機嫌伺いに参上する松平家の使者対策として、お登志を貴美姫の替え玉に仕立てる。勝手知るとはいえ町娘の出で、侍従たちはその振る舞いに慌てる。松平家は文武百般に秀でた家柄で、それに見合う姫君であるか見定めるための使者の岩風が現れる。登志は薙刀試合や歌と踊りを披露した。そこへこの度の婚礼に異を唱える、松平家の逆臣・黒田主水の一党が姫の命を狙おうとなだれ込む。応戦に駆けつけた一馬に、家老が手を出すなと叱咤する。姫が死ねばこのたびのことがすべて葬り去られるので好都合との勝手な理屈だった。その言葉に激怒した一馬は家老を振り切り、お登志を守るため黒田らと大立ち回りを演じる。見事成敗した後、一馬は人間のこころをなくした武家社会に愛想を尽かした、と言い残し江戸へ向かう。
一方、貴美姫は巳之吉に自分は腰元だと偽り、江戸のおばさんを頼っていくので一緒に連れて行ってと嘘をつく。気立てのいい巳之吉は同情して何かと面倒をみる。宿でふたりは楽しく会話を弾ませた。貴美姫は、雲の上で楽しく歌って踊った夢の話をする。