ザ・ユニオン
モーリス・スピアーズ(Maurice Spears) - Trombone:1,4,11
ジョージ・ボハノン(George Bohanon) - Trombone & Baritone Horn:1,4,11
ウィリアム・ローパー(William Roper) - Tuba:1,4,11
ジム・トンプソン(Jim Thompson) - Saxphone:5,8,11,13
ジョセフ・サブレット(Joseph Sublett) - Saxphone:5,8,11,13
トーマス・パターソン(Thomas Peterson) - Saxphone:5,8,11,13
background vocals
タタ・ヴェガ(Tata Vega):1〜3,5〜10,12〜16
ジュディス・ヒル(Judith Hill)、アルフィ・シラス・デュリオ(Alfie Silas Durio)、ジェーン・ウィザースプーン(Jean Witherspoon):1,3,5,7,8,10,12〜16
ローズ・ストーン(Rose Stone):1,3,8,10,12,16, Tambourine:10
ビル・カントス(Bill Cantos):2,3,6,8,9,12〜16
ルイス・パルディニ(Louis Pardini)、ジェイソン・シェフ(Jason Scheff) - Background Vocal:2,6,9,12,15