クルエル・シスター
全曲ともトラディショナル・ソングの翻案で、アレンジは1. 4. 5.がメンバー5人、3.がジャッキー・マクシー、バート・ヤンシュ、ジョン・レンボーンによる。
恋する女 - "A Maid That's Deep in Love" - 5:31
若かりし頃 - "When I Was in My Prime" - 2:57
ロード・フランクリン - "Lord Franklin" - 3:25
クルエル・シスター - "Cruel Sister" - 7:04
ジャック・オライオン - "Jack Orion" - 18:38