コンクエスタドール
王の一団の中には、ゲラルトのかつての恋人である魔女ヤネファの姿もあった。ヤネファは、ドラゴンのエキスを手に入れ、生殖能力を取り戻すことを目的としていたが、ゲラルトはドラゴンを人間の勝手な目的のために討伐することに断固反対する姿勢だった。その後、紆余曲折を経てついにドラゴン狩りが開始されてしまうが、圧倒的な力を見せつけられた上、ゲラルトが強く説得をしたことで、王は軍の撤退を決定。ヤネファも思いを改める。しかし、賞金稼ぎたちはドラゴンの子供を狙って暴走を続けていた。残虐な行為を見かねたゲラルト、そしてドラゴンから変化して姿を現したボルチたちの活躍で、賞金稼ぎたちは成敗と相成る。かくして、ドラゴンを巡る騒動は幕を閉じた。
ニルフガルド帝国の侵略により、チントラ国が滅亡した。戦火の中で、カランテとパヴェッタは共に死亡。しかし、パヴェッタの娘であるツィリことツィリルラ姫は、戦火を逃れて一人生き延びていた。ニルフガルド帝国は、さらなる国土拡大の橋頭保とすべく、ツィリを捕えるよう白バラ修道会のファルヴィック伯爵に指示するのだった。
一方、ゲラルトは、怪物との戦いで大きく傷つき、エランデル国のメリテル寺院にて、祭司長ネネケらから手厚い看病を受けていた。メリテル寺院には、戦災孤児として匿われたツィリの姿もあった。「未知への誓い」で宿命づけられた二人は、次第に仲を深めていく。