悪魔のささやき〜そして、心に火を灯す旅〜
全作詞・作曲:宮本浩次
moonlight magic (4:03) 編曲:宮本浩次・蔦谷好位置
脱コミュニケーション (3:26) 編曲:宮本浩次
明日への記憶 (6:17) 編曲:エレファントカシマシ・蔦谷好位置 弦編曲:蔦谷好位置
九月の雨 (4:32) 編曲:宮本浩次
旅 (3:33) 編曲:エレファントカシマシ・蔦谷好位置
彼女は買い物の帰り道 (4:14) 編曲:エレファントカシマシ・蔦谷好位置 弦編曲:蔦谷好位置・宮本浩次 Music Videoに麻生久美子が出演。
歩く男 (5:11) 編曲:宮本浩次 シングル「明日への記憶」のカップリング曲。
いつか見た夢を (4:03) 編曲:エレファントカシマシ・蔦谷好位置
赤き空よ! (5:04) 編曲:宮本浩次・蔦谷好位置 シングル「幸せよ、この指にとまれ」のカップリング曲。
夜の道 (3:45)
幸せよ、この指にとまれ (4:38) 作曲・編曲:宮本浩次・蔦谷好位置
朝 (0:39) 宮本、石森、エンジニアの中原正幸、蔦谷の4人によるインタールード。 次曲悪魔「メフィスト」と繋がっている。
悪魔メフィスト (3:08) 編曲:宮本浩次