サラ・ヴォーン・イン・ザ・ランド・オブ・ハイ・ファイ
イット・シュドント・ハプン・トゥ・ア・ドリーム - "It Shouldn't Happen to a Dream" (Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges) - 3:20
サムタイムズ・アイム・ハッピー - "Sometimes I'm Happy" (Vincent Youmans, Irving Caesar) - 2:58
メイビー - "Maybe" (G. Gershwin, I. Gershwin) - 2:34
アン・オケージョナル・マン - "An Occasional Man" (Ralph Blane, Hugh Martin) - 2:33
ホワイ・キャント・アイ - "Why Can't I" (Richard Rodgers, Lorenz Hart) - 2:56
オー・マイ - "Oh My" (Joe Greene) - 2:22