聖なる剣
ロザーナ - "Rosanna" (David Paich) – 5:31
メイク・ビリーヴ - "Make Believe" (D. Paich) – 3:45
ホールド・ユー・バック - "I Won't Hold You Back" (Steve Lukather) – 4:56
グッド・フォー・ユー - "Good for You" (Bobby Kimball, S. Lukather) – 3:20
イッツ・ア・フィーリング - "It's a Feeling" (Steve Porcaro) – 3:08
アフレイド・オブ・ラヴ - "Afraid of Love" (S. Lukather, D. Paich, Jeff Porcaro) – 3:51
ラヴァーズ・イン・ザ・ナイト - "Lovers in the Night" (D. Paich) – 4:26
ウィ・メイド・イット - "We Made It" (D. Paich, J. Porcaro) – 3:58
ユア・ラヴ - "Waiting for Your Love" (B. Kimball, D. Paich) – 4:13
アフリカ - "Africa" (D. Paich, J. Porcaro) – 4:57