ブラック・アンド・ホワイト・ナイト
アンバサダーホテル内にあるナイト・クラブ「ココナッツ・グローヴ」において、オービソンを敬愛するゲスト・ミュージシャン達や、エルヴィス・プレスリーのバック・バンドで活動していたプレイヤー達を従えて行われたライヴ演奏を収録。歌手のレナード・コーエンやビリー・アイドル、俳優のデニス・クエイドやハリー・ディーン・スタントン等が、観客としてこのライヴを体験したという。
このライヴの模様は、1988年1月にCinemaxによってケーブルテレビ放送され、その後ビデオ化された。そして1989年に本作が発表された。
この日に演奏された「コメディアンズ」と「(オール・アイ・キャン・ドゥ・イズ)ドリーム・ユー」は、1988年にスタジオ・レコーディングされて、アルバム『ミステリー・ガール』(1989年)に収録された。