僕とフリオと校庭で
レコーディングにはデヴィッド・スピノザ(アコースティック・ギター)、ラッセル・ジョージ(ベース)、アイアート・モレイラ(パーカッション)らが参加。アメリカのポピュラー音楽では聞き慣れないパーカッションの音は、クイーカというブラジルの打楽器によるもの。
1972年1月14日発売のアルバム『ポール・サイモン』に収録された。同年3月20日にシングルカットされる。B面は「コングラチュレーション」。
「お父さんは調査が必要だと言い始めた/それは法に反していると/ママが見たもの/それは法に反していた」と歌われるが、最後まで「それ」が何を指すかは明かされない。『ローリング・ストーン』1972年7月20日号でジョン・ランドー(Jon Landau)はサイモンに歌詞の意味を尋ねた。
サイモン 「それが何なのかなんて僕には分からない」
ランドー 「4人の人間が私に言ったんです。お前が真っ先に聞くべきはこのことだと」
同年5月27日から6月3日にかけて2週連続でビルボード・Hot 100で22位を記録した。ビルボードのイージーリスニング・チャートでは9位を記録した。イギリスは15位、カナダは6位、アイルランドは19位、ニュージーランドは7位を記録した。