チェシャー・キャット
M+M'S - "M+M's" - 2:39
フェントゥーズラー - "Fentoozler" - 2:04
タッチダウン・ボーイ - "Touchdown Boy" - 3:10
ストリングス - "Strings" - :25
ペギー・スー - "Peggy Sue" - 2:38
サムタイムズ - "Sometimes" - 1:08
ダズ・マイ・ブレス・スメル? - "Does My Breath Smell?" - 2:38
カコフォニー - "Cacophony" - 3:05
TV - "T.V." - 1:41
トースト・アンド・バナナズ - "Toast and Bananas" - 2:42
ウェスティング・タイム - "Wasting Time" - 2:49
ロメオ・アンド・レベッカ - "Romeo and Rebecca" - 2:34
ベン・ワー・ボールズ - "Ben Wah Balls" - 3:55
ジャスト・アバウト・ダン - "Just About Done" - 2:16
ズールー - "Zulu" - 2:15
レミングス - "Lemmings" - 2:38 日本盤では、トラック16がズールーになっていて、トラック17が足されている。