フィンガーティップス
この曲は、クラレンス・ポールとヘンリー・コスビーによって書かれたものであり、最初は演奏曲として書かれたもので、『ジャズ・ソウル〜スティーヴィー・ワンダー・ファースト・アルバム』に収録された曲であったが、シングル盤として発売されたのはライブ盤であり、モータウンとしても初の試みであった。モータウンの歴史の中でもライブ晩が全米ヒット・チャートNo1になったのは後にも先にもこの曲だけである。
新ヴァージョンはキーがGからCにあげられ、スティーヴィーがボンゴやハーモニカの演奏の合間にヴォーカルのアドリブをとるためのパートがつけ加えられていった。この曲は、1961年末のアポロ劇場に出演中のスティーヴィーのステージに組み入れられ、1962年の1年間をかけて改良が加えられていった。ヒットとなったヴァージョンは、シカゴのリーガル・シアターでレコーディングされたモータウン・レヴューからのものだった。
モータウンのMC、ビル・マーレイによる興奮気味の紹介から始まり、観客の声援はまばらながらも、コンガや手拍子が始まり、スティーヴィーが「イェィ......イェィ」と繰り返し、感情を昂揚させてゆく、それからイントロ、スティーヴィーのアドリブ、ドラムスが参加し、スティーヴィーのハーモニカ、彼の後ろでバンド全員が纏まり、ホーンの間を縫ってリズミカルな旋律を演奏する。