FIRST CUT
1stシングル「Love, Day After Tomorrow」から5thシングル「Simply Wonderful」までの全シングルと、全米デビュー曲「Baby I Like」のミュージックビデオを集めたVHS・DVD。その他、「Stay by my side」で倉木麻衣の歌唱シーンのアップのみを編集して収録した「Stay by my side」(Dream on ver.)、COUNT DOWN TVなどで放送された、1stアルバム『delicious way』の全曲紹介映像や、メイキング風景、ディスコグラフィーも収録。各映像の詳細は後述。初のビジュアル作品にして初登場1位を記録、発売前から予約が雑踏したためリリース当初入手困難となった。
6thシングル「Reach for the sky」と同時発売された。