ビリオン・ダラー・ベイビーズ
前作『スクールズ・アウト』(1972年)リリース前の1972年6月より、ツアーの合間を縫ってレコーディングされた。イギリスのウェルスデンにあるモーガン・スタジオでは、同時期にドノヴァンもレコーディングを行っており、ドノヴァンはタイトル曲「ビリオン・ダラー・ベイビーズ」のレコーディングに参加した。
ジャケットは蛇革の財布をモチーフとしており、オリジナルLPは見開きジャケットの中に「10億ドル札」が封入されていた。