涙の別れ
ニューヨーク市で、レイチェル・ベリー (リア・ミシェル)は陸軍を除隊されたフィン・ハドソン (コリー・モンティス)と再会し、ニューヨーク・アカデミー・オブ・ザ・ドラマティック・アーツ (NYADA)へ彼を見学に連れて行く。そこでフィンは場違いだと感じることになる。一方、オハイオ州ライマで、ブレイン・アンダーソン (ダレン・クリス)はヴォーグで多忙なカートに無視されていると感じ、浮気をしてしまう。罪悪感を抱いたブレインはカートのいるニューヨーク市にサプライズで訪ねることとなる。
フィン、レイチェル、カートとブレインはニューヨークにあるNYADAの生徒が訪れるバーに行き、フィンはブロディ・ウェストン (ディーン・ゲイヤー)と会う。彼とレイチェルの関係に疑問を抱くフィンは2人にデミ・ロヴァートの「Give Your Heart a Break」を歌うように勧める。彼らに続いてブレインはケイティ・ペリーの「Teenage Dream」を涙目で歌う。バーの外でフィンとカートはレイチェルとブレインに問いただし、レイチェルはブロディにキスしたことを認め、ブレインは浮気をしたことを認める。そしてノー・ダウトの「Don't Speak」を4人で歌い始める。
次の日、フィンはレイチェルに何も告げずライマへと去る。マッキンリー高校へグリー部の顧問ウィル・シュースター (マシュー・モリソン)に会いにいったフィンはウィルの腕の中で泣き崩れる。フィンはニューディレクションズの新メンバーを紹介され、学校のミュージカルに『グリース』をすることを提案し、ウィルを感心させる。
『涙の別れ』(なみだのわかれ、"The Break-Up") はアメリカ合衆国のミュージカルドラマ『glee/グリー』シーズン4のエピソードで番組通算70話となる。脚本はライアン・マーフィー、監督はアルフォンソ・ゴメス=レホンが務め、アメリカ合衆国で2012年10月4日にフォックスで放送された。このエピソードでは遠距離と現実の辛さによって番組で長く続いたカップルが試され、三組が別れることとなる。