ポップ・ポップ
マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ - "My One and Only Love" (Guy Wood, Robert Mellin) - 5:56
スプリング・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モースト - "Spring Can Really Hang You Up the Most" (Fran Landesman, Tommy Wolf) - 3:57
ハイリリ・ハイロ - "Hi-Lili, Hi-Lo" (Bronisław Kaper, Helen Deutsch) - 3:38
アップ・フロム・ザ・スカイズ - "Up from the Skies" (Jimi Hendrix) - 4:32
セカンド・タイム・アラウンド - "Second Time Around" (Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn) - 4:52
ダット・デア - "Dat Dere" (Bobby Timmons, Oscar Brown) - 4:10