Happy Sad
作詞作曲はティム・バックリィ
サイド 1
ストレンジ・フィーリン - "Strange Feelin'" 7:41
バズィン・フライ - "Buzzin' Fly" 6:03
ラヴ・フロム・ルーム109・アット・ザ・アイランダー (オン・パシフィック・コースト・ハイウェイ) - "Love From Room 109 At The Islander (On Pacific Coast Highway)" 10:49
サイド 2
ドリーム・レター - "Dream Letter" 5:12
ジプシー・ウーマン - "Gypsy Woman" 12:19
シング・ア・ソング・フォー・ユー - "Sing A Song For You" 2:39