PSYENCE
ライナーノーツのアートワークはLEMONedに所属していたバンドtrees of Lifeに素材を渡して、hideは「質感の仕上がりをどの様にするか」を指示する以外はtrees of Lifeに一任している。
「zilch」のセッションを始めた最初期に、本楽曲と「限界破裂」を制作した。 ドラム・ギター・ベースのパートを録音して、それらを全て音符毎に分解した後、再構築するための編集に何日もの時間をかけた。音符から次の音符への無音の時間を無くすだけでも、何時間もパソコンの処理の時間が終わるのを待たされた。I.N.Aは「hideのソロ楽曲で最も分解している」と回想している。
Cafe Le Psyence エンジニアのエリック・ウェストフォールに「ピアノバーのピアニスト」という設定で「PSYENCE」を即興で弾いてもらった。メロディは「PSYENCE」のBメロをモチーフにしている。
LASSIE (demo master version) 1995年2~3月に制作された。 自宅の簡易スタジオで作った時のデモテープがスピード感・アシッド感があって、すごく良かったため、スタジオで改めて録り直すことなくデモテープのままで入れた。I.N.Aは「打ち込みやミキシングをやり直したかった」と語っている。 犬の鳴き声はhide自らの物まねである。
POSE 1995年にzilchやX JAPANのhideのソロコーナーの為に制作し、様々なアレンジがあるが、本作の制作の際に「hideとしてのオリジナルを出しておこう」という意向から、改めてアレンジされた。
hide - ボーカル、ギター、ベース
I.N.A - プログラミング、レコーディング・エンジニア
金内孝史 - ベース (#3, #10)
宮脇“JOE”知史 (ZIGGY) - ドラムス
柳田英輝 (ZEPPET STORE) - ドラムス (#7, #11)
エリック・ウェストフォール - ピアノ、レコーディング・エンジニア
リッチ・ブリーン - レコーディング・エンジニア
Doug Boehm - アシスタント・エンジニア