好色萬声男
桜の森 (SPACE TRIP MIX)(作詞:小暮伝衛門 / 作曲:小暮伝衛門・松崎雄一 / 編曲: 松崎雄一)
縁(作詞・作曲:小暮伝衛門 / 編曲:松崎雄一)
HALF MOON 〜月下独酌〜(詩:李白 / 作詞・作曲:John Hall、Johanna Hall / 訳詞:小暮伝衛門 / 編曲:松崎雄一)
THOSE WERE THE DAYS(作詞・作曲:Gene Raskin / 編曲:松崎雄一 / 編詞:小暮伝衛門)
さわりたひ(作詞・作曲:豊岡正志 / 編曲:松崎雄一 / 脚本:小暮伝衛門)
ワールド・ネットワーク・ニュース(作曲:小暮伝衛門、松崎雄一 / 編曲:松崎雄一 / 脚本:小暮伝衛門)
文明退化の音がする(作詞・作曲:小暮伝衛門 / 編曲:松崎雄一)
穴があったら出たひ(作詞・作曲:豊岡正志 / 編曲:松崎雄一)
地球戦士フリルマン(作詞・作曲:小暮伝衛門 / 編曲:松崎雄一)
地上絵 (「野生の王国」のテーマ)(作詞・作曲:小暮伝衛門 / 編曲:松崎雄一)
AQUARIUS〜LET THE SUNSHINE IN 〜帰墟〜(詩:坪内逍遥・作「新曲浦島」より / 編詞: 小暮伝衛門 / 編曲:松崎雄一 / 作詞・作曲:Galt MacDermot、James Rado、Gerome Ragni)
IN MY ROOM 〜祇園精舎〜(詩:「平家物語」より詠み人知らず / 編詞:小暮伝衛門 / 作詞・作曲:Joaquin Prieto、英詞:Paul Vance、Lee Tockriss / 編曲: 斉藤ネコ)
ジャニス・ジョプリンが歌った原曲「Half Moon」に乗せ、李白の五言律詩「月下独酌」を吟じたカバー曲。
Demon Kogure - Vocals, Chorus
Horio Tetsuji - Drums
Xenon Ishikawa - Bass
Tetsuya Katsuragi - Guitars
Ho-jin Egawa - Guest Bass
Yoshihiko Yamagiwa, Eriko Tateno - Chorus
Yuichi Matsuzaki - Keyboards