聖ジェームズ病院
禁酒法が施行されたシカゴでは、ユダヤ系ギャングと新興のイタリア系ギャングの抗争が激化していた。ユダヤ系ギャングのフランク・ジンメルは、敵対組織に撃たれ、瀕死の重傷を負う。墓地にさまよい込んだところ、納骨堂の扉が開き、 セイレム魔女狩りの役人であるリー判事の墓が露わとなる。そこで<N>に魅入られたジンメルは、魔術書を手に入れて水神クタアトと契約した。黒魔術師となったジンメルは、裏社会で名を上げ「ペスト(疫病神)」の異名で恐れられるようになる。
数年後の1923年10月24日、ビューレン判事が運転する自動車が、機関銃の乱射を受けて蜂の巣にされる。だが死因を調べたところ、奇怪なことに、判事は「撃たれる前に」顔を潰されていたことが判明する。
10月26日、大学生のエリオットはガールフレンドのパティとのデートの待ち合わせをしていた。一方、イタリア系ギャングのヒットマンであるヒラオカは、ジンメルを狙って自動車に爆弾を仕掛けていたところ、旧友のタローと会う。そして、ジンメルが来たところで自動車が爆発炎上するも、ジンメルは水魔術の力で蘇ると、ヒラオカを殺して目撃者となったエリオットとタローの命を狙う。タローは左目と左腕を負傷する。さらに、ジンメルはパティに目をつけ、生贄にすると宣告してその場を去る。