ブルースエット
カーティス・フラー - トロンボーン
ベニー・ゴルソン - テナー・サクソフォーン
トミー・フラナガン - ピアノ
ジミー・ギャリソン - ダブル・ベース
アル・ヘアウッド - ドラムス
特記なき楽曲はカーティス・フラー作。
ファイブ・スポット・アフター・ダーク - "Five Spot After Dark" (Benny Golson) - 5:22
アンディサイデッド - "Undecided" (Sydney Robin, Charlie Shavers) - 7:13
ブルースエット - "Blues-ette" - 5:34
マイナー・バンプ - "Minor Vamp" (B. Golson) - 5:15
ラヴ・ユア・スペル・イズ・エヴリホエア - "Love Your Spell Is Everywhere" (Edmund Goulding, Elsie Janis) - 7:10
12インチ - "Twelve-Inch" - 6:29