失われた都市Z
3月3日、探検のスタート地点であるクイアバに到着し雨季が終わるまでの数週間を食料の調達や射撃の練習に充てた。4月20日、3人は2人のガイド(ガルデニアとシモン)と共にクイアバから北へ向けて出発した。
フォーセットは執拗にZへのルートを隠していたが、後年明らかになった様々な資料によると、クイアバから北に出発後、バカイリ族の領地を通過してデッド・ホース・キャンプにたどり着き、現在のシングー国立公園(英語版)の奥地に向かってから、アラグアイア川に到着、そこから北上してパラー州を経由してアマゾン川の河口近くに出る予定だったと見られる。
フォーセットはこれから向かう地域の周辺にある大きな滝の近くには、水晶製の円板が安置されている石造りの都市が存在すると聞いていたので、可能であればそこにも立ち寄る計画を立てていた。また、Zまでのルート上には夜になると光を放つ正体不明の石の塔が存在するとの情報も得ていた。
フォーセットは次第に歩くペースを上げていき、2人はおろかガイドすらも置き去りにしてしまった。ジャックとライメルの一行はフォーセットを追いかけて行ったところマンソ川に辿り着き、そこから更に捜索を続けた末にようやくフォーセットと合流することが出来た。
フォーセットは彼らに絶大な信頼を寄せており、自分に着いてこれる人物は2人だけだと語っていた。
フォーセットは新聞広告の応募者の1人、オーストラリア人ボクサーのルイス・ブラウンを同行者に選出した。ブラウンは馬と船に精通していると誇っていた。ブラジル政府はフォーセットたちに2人の軍人を付けることを約束した。
8月12日、フォーセットとブラウンはサンパウロに向かった。サンパウロで毒ヘビの血清を手に入れたあと、蒸気機関車でパラグア川まで移動してから川を蒸気船でコルンバまで遡った。コルンバではブラジルの財政難やベルギー国王と王妃の来伯によって軍の士官を派遣出来なくなったとの電報を受け取った。
クヤバにて新聞広告の募集者の1人で鳥類学者のアーネスト・ホールト(Ernest Golsan Holt)と合流してから、馬と牛を2頭ずつ連れて北部のシングー川を目指して出発した。馬に慣れていると自称していたブラウンが馬に乗れないことが判明し、体調も悪化していったので、フォーセットはブラウンにクヤバに引き返すことを勧めて彼を帰還させた。
1910年、ボリビアのヒース川(英語版)を探検中にグアラヨ族から毒矢を使った攻撃を受けた。フォーセットは同行の探検者に反撃しないように伝えて、インディアンの言葉で「友、友、友」と言いながら、降り注ぐ毒矢の中を進んでいき、最終的に彼らと和解した。グアラヨ族はヨーロッパ人のアマゾンに対する見解とは異なりジャングルの中でも食料を調達する方法や薬学に精通していた。
フォーセットはこの出来事からアマゾンのジャングルに失われた文明が存在すると考えるようになった。
1914年、フォーセットはアマゾンの奥地を探検中にマスビ族の集落にたどり着いた。集落には数千人の住民が暮らしており、彼らは様々な面で文明的だったので、普通のヨーロッパ人は近寄らない、川から離れたジャングルの奥地には、当時の民族学の常識を覆すような事実があると考えた。
また、フォーセットはアマゾンのジャングルで岩に描かれた古代絵や土器を発見していた。フォーセット曰くアマゾン盆地に点在するアルトゥラスと呼ばれる高台の近くには必ず遺物があり、さらに、高台は別の高台と道路のようなもので結ばれていたという。
フォーセットは探検の合間を縫って過去に南アメリカを探検した人々の年代記を調査していた。