シルマリル
モルゴスの軍勢の前にフェアノールは命を落とし、父とともにシルマリル奪還の誓いを立てた息子たちも、望みをかなえられないままに時が過ぎた。やがて太陽が生まれ中つ国を照らすと、新たな光の下に人間が目覚め、一部のものはエルフと親交を持つようになった。
人間の勇士ベレンは、最も美しいといわれるエルフの姫君ルーシエンと恋に落ちた。しかし姫の父であるシンダールの王シンゴルは怒り、決して成就しないだろう探索、すなわちモルゴスからシルマリルを奪ってくることを命じた。ルーシエンの助けを借りたベレンはモルゴスの居城に侵入すると、姫の心地よい歌声にこの黒き敵がまどろんだ隙を突いて、鉄冠から宝玉の1つをもぎ取って脱出した。われに帰ったモルゴスが放った巨狼カルハロスに追いつかれ、ベレンはシルマリルごと右手を喰われてしまう。しかしシルマリルに体の内側から焼かれた狼は撤退し、ふたりはなんとか生還することができた。結局シルマリルを持ち帰ることはできなかったが、ベレンの勲しを認めたシンゴル王は娘との結婚を認めた。
しかしそこへ苦痛で狂乱したカルハロスが襲来し、迎撃に出たベレンは命を落とす。討ち取られた狼の腹からベレンの手とシルマリルが取り出されたものの、ルーシエンもまた絶望のために衰弱して死んでしまった。死を司さどるマンドスの館を訪れたルーシエンの歌に込められた悲しみがあまりに深かったので、ふたりには特別に新たな有限の命が与えられ、中つ国に蘇ることを許された。ふたりはその後、周囲と関係を絶ってひっそりと暮らし、息子のディオルをもうけた。
フェアノールの息子マイズロスは、シンゴル王にシルマリルの引渡しを求めたが、その態度が尊大で威嚇的だったために拒絶された。実は王自身がこの宝玉に魅せられていたからという理由もあり、しかも時とともにその執着が激しくなってきた。そのような折、かつてシンゴルの庇護の下にいた人間の戦士トゥーリンの父親、フーリンがたずねてきた。トゥーリンが放浪の果てに死んだことを知ったフーリンはシンゴル王を逆恨みしており、王の亡き縁者フィンロドへドワーフから贈呈された首飾り「ナウグラミーア」を皮肉交じりに「息子を守ってくれた礼」として置いていったのである。
シンゴルはシルマリルをナウグラミーアにはめ込んで、より美しい一個の宝物にすることを思いついた。そこでドワーフの職人を呼び寄せて作業を依頼したのだが、そのドワーフたちまでもが宝玉のとりこになってしまい、王を殺害して完成した首飾りを持ち逃げした。すぐにエルフの追っ手が王殺しの犯人を討ち、ナウグラミーアを取り戻したが、生き残りのドワーフは同族たちに、シンゴル王が仕事の報酬を渋って仲間の命を奪ったと説明した。