MOONY NIGHT
伊勢正三 – ヴォーカル、アコースティックギター、エレクトリックギター
大久保一久 – ヴォーカル、エレクトリックギター
瀬尾一三 – バックアップヴォーカル
水谷公生 – エレクトリックギター、アコースティックギター
武部秀明 – エレクトリックベース
佐藤準 – キーボード
森谷順 – ドラムス
Steve Forman 、Geoffrey Hales – パーカッション
Bean Olch – フルート
Chuck Findley、Steve Medeo – トランペット
Quitman Dennis、Tom Saviano、David R Luell – サクソフォン
Julia waters Tillman、Maxine waters Willard、Oren waters – バックグランドヴォーカル
Julia Buth Turovsky – ハープ