フェイト・オブ・ネイションズ
"Calling to You" (R. Plant, C. Blackwell) – 5:48
"Down to the Sea" (R. Plant, C. Jones) – 4:00
"Come Into My Life" (R. Plant, C. Blackwell, D. Boyle, K. MacMichael) – 6:32
"I Believe" (R. Plant, P. Johnstone) – 4:32
"29 Palms" (R. Plant, C. Blackwell, D. Boyle, P. Johnstone, C. Jones) – 4:51
"Memory Song (Mello Hello)" (R. Plant, D. Boyle, P. Johnstone, C. Jones, Oliver Woods) – 5:22
"If I Were a Carpenter" (T. Hardin) – 3:45
"Promised Land" (R. Plant, P. Johnstone) – 4:58
"The Greatest Gift" (R. Plant, C.
プラント自身は、モビー・グレープ等1960年代のアメリカ西海岸の音楽にインスパイアされた作品だと説明している。なお、「コーリング・トゥ・ユー」のヨーロッパ盤CDシングルには、モビー・グレープの「Naked If I Want To」と「8'05」のカヴァーが収録された。
前作『マニック・ネヴァーナ』(1990年)録音時のバンドに加えて、カッティング・クルーのケヴィン・マクマイケル、元イット・バイツのフランシス・ダナリー、クラナドのモイア・ブレナン、元フェアポート・コンヴェンションのリチャード・トンプソン等、多数のミュージシャンが起用された。本作でプラントと初共演したマイケル・リーは、その後ジミー・ペイジ&ロバート・プラントのレコーディングやツアーにも参加している。
「アイ・ビリーヴ」は、レッド・ツェッペリン時代の楽曲「オール・マイ・ラヴ」と同様、5歳で急死したプラントの息子カラックに捧げられた。
プラントは本作を最後に、ソロ活動を一度中断し、1994年よりジミー・ペイジ&ロバート・プラントとしての活動に入る。なお、「コーリング・トゥ・ユー」はジミー・ペイジ&ロバート・プラントのライブでも演奏された。