プリンセスと魔法のキス
ニューオーリンズのフレンチ・クオーターに住むティアナは、亡き父・ジェームズの夢であった自分のお店のレストランを開くことを実現させる為に、別のレストランでアルバイトをしてお金を貯めて頑張っているひた向きな少女。
ティアナの夢が実現するのが近いとある日、マルドニアの王子であるナヴィーン王子がフレンチ・クオーターに来航し、幼い頃からプリンセスになることを夢見るティアナの幼馴染・シャーロットの父が開催する仮装パーティーに招待されているという。ティアナは調理人として出席したが、ティアナがレストランを開こうとしていた空き家に先客の買い取り手が出てしまう。シャーロットに促され、渋々プリンセスのドレスを着ることになったティアナは、ナーバスになり思いふけっていると、一匹のカエルが人間の言葉を話し、自分に話しかけて来たのだ。当然驚くティアナ。
カエルは、自分が悪い魔法使いドクター・ファシリエに促されるままに魔法をかけられてしまったナヴィーン王子だと名乗る。ナヴィーン王子の召使いであるローレンスは、彼の姿に成り代わり、シャーロットの父の財産を狙ってシャーロットに求婚する。ナヴィーンは人間に戻るためには「プリンセスとキスをすること」が条件だと言い、ティアナをプリンセスだと思い込み彼女にキスしてくれるようにせがむ。ティアナは躊躇の末キスをすることになったのだが、ナヴィーンの姿は戻らず、逆にティアナの姿がカエルに変わってしまったのだった。
カエルの姿に変わってしまったティアナとナヴィーンは衝突し、反りが合わない。
ニューオーリンズの川辺に住むオスのホタル。ケイジャン。
ママ・オーディにティアナ達を会わせるための手助けする。「エヴァンジェリーン」という名前の一番星を、美しいメスのホタルだと思い恋しており、この想いが後に物語に大きな影響を与える。
物語の終盤、ファシリエからタリスマンを奪いティアナに託すが、激怒した彼に踏み潰されてしまう。瀕死の中、ティアナとナヴィーンが心が通じ合ったことを知ると息を引き取る。
『Never Knew I Needed』 歌:ニーヨ
「フェナー・ブラザーズ」という不動産の双子の兄弟。