リングワールドの玉座
リングワールドを救うために多くの亜人類を犠牲にした(と思い込んでいる)彼は罪の意識から高度医療を拒否し、老化と病気に蝕まれてしまっていた。しかし「至後者(ハインドモースト)」からそれほど大量の亜人類が死に絶えたわけではないこと、そしてリングワールドに新たな危機が迫っていることを知らされ、「至後者」のもとに戻って治療を受けるのである。新たな仲間としてハミイーの息子である「侍者(アコライト)」というクジン人も登場する。しかし彼らは吸血鬼のプロテクターに捕らえられることになる。
話はリングワールドの外壁(リム)にいるプロテクターと、リングワールドの防御システムを掌握しているプロテクターとの覇権争いへとつながってゆく。本章ではルイス、「至後者(ハインドモースト)」、「侍者(アコライト)」は傍観者といった立場になっており、プロテクターたちがほとんど主役であるかのような内容となっている。