シチリアを征服したクマ王国の物語
旅芸人のジェデオンと助手の少女アルメリーナは次の町を目指す旅すがら、一夜の宿とした洞窟で人間の言葉を喋る巨大な老クマと遭遇した。老クマの機嫌を取るために、昔話を語り始めるジェデオンたち。
遠い昔のシチリアは今よりも高い山々がそびえ立ち、人間の言葉を話すクマたちが山奥で静かに暮らしていた。ところがある日、クマの王レオンスの息子トニオが何者かに連れ去られてしまう。
トニオは人間の国にいるかも知れないという長老クマの助言に従い、数千頭のクマを引き連れて山を降りるレオンス。レオンスに戰う意思は無かったが、残酷な人間国の大公は配下の魔術師デ・アンブロジスにクマたちの討伐を命じた。あと2回しか使えない魔法を惜しんで大公に逆らい、宮廷から追い出されるデ・アンブロジス。
大公は自ら軍を率いてクマたちを攻撃した。驚いて応戦し、勝利するクマたち。デ・アンブロジスも、残り2回のうち1回の魔法を使ってクマたちを助けた。だが、大公に捕われ、クマを全滅させると誓わされるデ・アンブロジス。
息子のトニオはトラモンタンという宿屋にいると偽情報をレオンスに伝え、クマたちを宿の食卓に着席させるデ・アンブロジス。宿屋の主人の正体は実は巨大な化け猫で、クマたち自身が料理され食べられるはずだった。罠と気づいて化け猫を退治するレオンスとクマたち。