THE TRANSFORMER
織田哲郎がプロデュースした二人組ユニット「Hollywood Motors」でボーカル&ギターを担当していた本郷信が解散後の1997年にライブハウスで歌っているのを見かけた桐嶋直志を誘い、更に翌年ベースの石川俊克を別バンドから引き抜いて結成。プロデュースは引き続き織田哲郎が務めたが織田の担当はレコード会社との調整などで曲作りは自分たちで行っていた。
インディーズ版のリリースを経て1999年5月21日にマキシシングル「赤い花」でメジャーデビュー。同年6月に「Nothing to lose」、7月に「錆びた雨」、8月に「クルッタキセツ」、10月に「あるがままに」と立て続けに4曲のマキシシングルをリリースし、更に12月にはアルバム『感情漂流』を発表した。
AIR-G'「Beat Kids Street」、NACK5「MIDNIGHT ROCK CITY」でレギュラーを務めるなどしたが、織田哲郎が曲作りまで関わった8枚目のシングル「ONE」を最後にメジャー・レーベルから離れた。その後も引き続き活動し「空」「LONE STAR」などアルバムもリリースしたが2009年に活動を休止した。以降も各メンバーはそれぞれ音楽活動を続けているがボーカルの桐嶋直志は2018年2月22日に心不全で死去している。