ウォルト・ディズニーの約束
物思いにふけるトラヴァースの自宅をディズニーが訪問する。トラヴァースが、本名「ヘレン・ゴフ」を名乗らず、父の名前「トラヴァース」を名乗っていることを知り、次の便で追いかけてきたのだった。ディズニーは同じアイルランド系移民で厳しかった父親との確執と、貧しく辛かった少年時代の話をする。現実では救えなかった何十人もの「バンクス氏」のために、映画ではバンクス氏を「救おう」、そうすることで皆励まされるだろうと語りかけるディズニーに、ついにトラヴァースも折れる。
何かが吹っ切れたのか、ポピンズものの新作『メアリー・ポピンズのお料理教室』の執筆を始めた夫人。映画は完成したが、どうせ来ないだろうとハリウッドの試写会には呼ばれず、それならばと行く予定もなかった彼女だが、エージェントからポピンズだったらどうするかと問われ、チャイニーズ・シアターでの試写会に押しかける決意をする。
滞在しているホテルから会場に向かうために、ホテルの人にタクシーを呼んでもらうが、ラルフが迎えに来てくれる。会場では、白雪姫などのグリーティング的なものやインタビューなどが行われていた。夫人はミッキーマウスと腕を組んで建物の中に入る。ディックが出演し、ペンギンのダンスはアニメーションであったが、それでも夫人は笑い、泣き、映画の出来ばえに満足するのだった。
エンドロール。テープレコーダーが映り、ディズニースタッフとトラヴァースの実際の交渉の肉声が流れる。
『メアリー・ポピンズ』シリーズの作者、パメラ・トラヴァースを中心とした物語であり、1907年に彼女がオーストラリアのクイーンズランド州で過ごした幼少時代と、1961年にウォルト・ディズニーと『メリー・ポピンズ』映画化の交渉をする過程が描かれる。
1961年ロンドン。トラヴァースは、『グルジエフの教え』を前に考え事をしている。スランプに陥り、新作が書けなくなったことで、金銭的に窮乏した彼女は、エージェントの強い勧めもあり、ウォルト・ディズニーからの『メアリー・ポピンズ』第1作の映画化についての、20年来の申出を受けることを「検討」することにしたのだった。
「アニメはご法度。ミュージカルもダメ。脚本は原作者の承認を得ること」。ディズニーにとっても異例の条件ではあったが、「必ず『メアリー・ポピンズ』を映画化する」という娘との約束を果たしたいディズニーは承諾する。
ロサンゼルスの空港には運転手のラルフが迎えに来る。「晴れてよかった」という彼に、夫人は「私が天気にしたわけじゃないし、雨は生き物を育てるのよ」と返す。ラルフは苦笑いするばかりであった。ディズニーの用意したホテルに案内されたトラヴァースは、部屋一杯のディズニー・キャラクターのぬいぐるみに腹を立て、クローゼットに押し込める。テレビには『名犬ラッシー』が流れ、チャンネルを変えるとウォルトがテレビの『ディズニーランド』で案内している。ベッドに鎮座する大きなミッキーマウスの人形は、窓際に追いやり「反省」を促すのだった。
フルーツバスケットに盛られたセイヨウナシを見たトラヴァースは顔色を変え、眼下のプールに投げ捨てる。それは彼女に父にまつわる悲しい思い出を思い出させるのだった。
『メリー・ポピンズ』の子供たちの父親バンクス氏のモデルとなったパメラ・トラヴァースの父親は、銀行の支店長であった。アイルランド人の彼は、自分達にはケルト人の魂があると言い、幼いパメラを「ギンティ」と呼び、詩作と空想の世界に遊ぶ楽しさ、大切さを教えたパメラにとって大事な人物だった。父親の転勤に伴い、一家はオーストラリアの野原の一軒家に引っ越す。銀行の経営と家族との生活の重責に苦しむ父親は、次第に酒におぼれるようになる。銀行主催のフェスティバルでプレゼンターを任された彼は、景気づけに酒を飲み泥酔して舞台に登場、ろれつの回らないスピーチをした挙句、舞台から転落して寝たきりになる。彼の体は既にぼろぼろであり、咳に血が混じるまでになっていた。パメラは父親を元気付けようと、学校で表彰された詩を見せるが、彼は「イェイツには及ばない」と拒絶する。隠した酒をパメラが父親に渡したことがきっかけで絶望した母親は入水自殺を図るが、追いかけてきたパメラの呼びかけに我に返る。メアリー・ポピンズよろしくやってきた、きびきびとしたエリー叔母さんが、新しい薬を一杯持ってやって来て、一家総出で家の掃除を始めたことで、一家に少し明るい光が見えてきた矢先、パメラが父親のためにセイヨウナシを買いに出ていた間に、父親は亡くなってしまう。