ザ・ベスト・オブ・ブルートーンズ
「アフター・アワーズ」...CD-1収録と同バージョン。
「プリティ・バレリーナ」...レフト・バンクのカバー。シングル「4デイ・ウィークエンド」収録。
「ブルー」...ザ・レイン・パレードのカバー。シングル「スリージー・ベッド・トラック」収録。
「ブルー・シャドウズ」...映画「サボテン・ブラザース」挿入歌(ランディ・ニューマン作)のカバー曲。シングル「イフ」収録。
「ザッツ・ライフ」...フランク・シナトラのカバー。このアルバムが初出の未発表曲。