ワカ/ジャワカ
全曲フランク・ザッパ作。1. 4.はインストゥルメンタル。
ビッグ・スウィフティー (Big Swifty) - 17:22
ユア・マウス (Your Mouth) - 3:12
イット・ジャスト・マイト・ビー・ア・ワン・ショット・ディール (It Just Might Be a One-Shot Deal) - 4:16
ワカ/ジャワカ (Waka/Jawaka) - 11:18