マンフレッド・マン・チャプター・スリー
マンフレッド・マン (Manfred Mann) - オルガン、シンセサイザー
マイク・ハグ (Mike Hugg) - ボーカル、エレクトリック・ピアノ、ピアノ
スティーヴ・ヨーク (Steve York) - ベース
コンラッド・イシドール (Conrad Isidore) - ドラム、バック・ボーカル
ソニー・コルベット (Sonny Corbett) - トランペット
カール・グリフィス (Carl Griffith) - サックス、フルート
クライヴ・スティーヴンス (Clive Stevens) - サックス
ジェラルド・ドレウェット (Gerald Drewett) - トロンボーン
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リザ・ストライク (Liza Strike) - バック・ボーカル (ゲスト/5月4日のライブ、サード・アルバム・レコーディング・セッション?)