サーフィン・U.S.A.
ノーブル・サーファー - Noble Surfer (Brian Wilson/Mike Love) 演奏時間:1'51"、リード・ヴォーカル:マイク・ラブ
ホンキー・トンク - Honky Tonk (Doggett/Scott/Butler/Sheper/Glover) ※インストゥルメンタル 演奏時間:2'01"、
ラナ - Lana (Brian Wilson) 演奏時間:1'39"、リード・ヴォーカル:ブライアン・ウィルソン
サーフ・ジャム - Surf Jam (Carl Wilson) ※インストゥルメンタル 演奏時間:2'10"
レッツ・ゴー・トリッピン - Let's Go Trippin' (Dick Dale) ※インストゥルメンタル 演奏時間:1'57"
ファインダーズ・キーパーズ - Finders Keepers (Brian Wilson/Mike Love) 演奏時間:1'38"、リード・ヴォーカル:マイク・ラブ
ボーナス・トラック
ザ・ベイカー・マン - The Baker Man