暗黒大陸中国の真実
序文の中で、タウンゼントは本書を「不快だが、事実をありのままに提示しようとする正直な試み」であり、「暗い事実の上に明るい希望を振りかけようとする愚かな試み」をしてきた他の中国関連作家たちの「感傷的な感情」や「誤った情報」への対抗策であると述べている。彼は、中国の美徳は自明なこととして現れるだろうが、「知らない人とつきあうために相手を評価する際には、彼の欠点を知ることが重要である」と指摘している。
最初の2つの章で、彼は中国で目撃した凶悪な状況を説明している。上海は、汚い、騒々しい、汚染された犯罪・貧困・病気の巣窟として描かれているが、それでも中国の他の地域よりは裕福である。内陸部はインフラが整備されていないためにアクセスが困難で、ほとんどが旅行には安全ではなく、常に飢饉と飢餓に悩まされている。
タウンゼントは第一章で、中国の現在の悲惨さの原因は、中国人の民族的特性にある根本的な欠陥にあるとひと主張し、第三章と第四章では、その欠陥とは何であると考えているのかを説明している。タウンゼントは、不正直は「私たち自身とは対照的に中国のメンタリティで最も目立つ特徴」であると述べる。タウンゼントは、彼が中国人の従業員、女将、店主、政府の役人に嘘をつかれた多くの例を挙げ、他の多くの領事がこのような絶え間なく続く「一つ一つの嘘が別の嘘の口実にすぎない目的のない嘘」によって、その職を追われたことを指摘している。中国人のもう一つの特筆すべき特徴は、「同胞の苦しみに無関心」なことである。タウンゼントは、数多くの個人的な逸話やまた聞きの逸話を通して、中国人は世界で唯一、他人への共感や感謝という人間の基本的な衝動を完全に理解できない民族なのではないかと論じている。