Ayumi hamasaki ARENA TOUR 2003-2004 A
浜崎のライブで唯一、大晦日に行われるカウントダウンライブも含めたアリーナツアーとなる。ただ、カウントダウンライブとアリーナツアーは大幅にセットリストが異なっている。
DVDは、34thシングル「CAROLS」と同時発売された。