Inside/Outside
思いがけない序章(プロローグ)(作詞:武衛尚子、作曲:芳野藤丸、編曲:大村雅朗)
私はかもめ(作詞:たかたかし、作曲:佐瀬寿一、編曲:渡辺茂樹)
さよならGood-bye(作詞:たかたかし、作曲:井上鑑、編曲:渡辺茂樹)
気まぐれフィーリング(作詞:武衛尚子、作曲・編曲:水谷公生)
Blue Dancing(作詞:島エリナ、作曲:Paul Fantasia、編曲:渡辺茂樹)
シャイニング スカイ(作詞:竜真知子、作曲:水谷公生、編曲:船山基紀)☆LP盤ではここからB面。
秋が燃える(作詞:岡田冨美子、作曲:佐瀬寿一、編曲:渡辺茂樹)
愛のたずねびと(作詞:竜真知子、作曲・編曲:後藤次利)
一枚の写真(作詞・作曲:鹿島豪也、編曲:渡辺茂樹)
海のようなやさしさで...(作詞:武衛尚子、作曲:和泉常寛、編曲:渡辺茂樹)