スマイリー・スマイル
英雄と悪漢 - Heroes and Villains (Brian Wilson/ Van Dyke Parks) 3:37
ヴェジタブル - Vegetables (Brian Wilson/Van Dyke Parks) 2:07
フォール・ブレイクス・アンド・バック・トゥ・ウィンター - Fall Breaks And Back To Winter (Woody Woodpecker Symphony) (Brian Wilson) 2:15
シーズ・ゴーイン・ボールド - She's Goin' Bald (Brian Wilson/ Mike Love/Van Dyke Parks) 2:13
リトル・パッド - Little Pad (Brian Wilson) 2:30