トッツィー (ミュージカル)
ついにサンディの番となり、止められようとも歌うのをやめないが、最終的に諦めて出て行く。マイケルが女性になりすましたドロシー・マイケルズがオーディションを受け、プロデューサーのリタ・マーシャルに謙虚に振舞う。ドロシーが歌うと、ロンとリタにより採用される("I Won't Let You Down")。ステーキハウスにてドロシーはジェフと会い、マイケルであることを明かしてジェフを驚かせる。ジェフはばかげている上に女性たちに有害であるとして、この役を希望していたサンディに何と言うのか尋ねる。サンディには内緒にすると語り、ドロシーとしての計画を話す。翌日のリハーサルにおいて、ドロシーは『Juliet's Curse』の作品が酷いことを知る。ドロシーはリアリティ番組『Race To Bachelor Island』優勝者の間抜けなスターであり、ロメオの兄弟クレイグ役を演じるマックス・ヴァン・ホーン、および主演ジュリエット役のジュリー・ニコルズと出会う。ロン・カーライルの振付により、ジュリエットの生存を祝う歌を歌う("I'm Alive")。
リハーサル後、ジュリーとドロシーはランチを共にする。ジュリーはドロシーに夢を語り、恋愛より夢を選んだとして、もう一度やり直したいと語る("There Was John")。ドロシーとジュリーは公演を成功させようと決意する。数日後のリハーサルにおいて、ドロシーは即興でクレイグにジュリエットでなく看護士に恋するよう仕向ける。