GUITARHYTHM II
当初、間奏のドラムループのフィルインについてプログラマーの藤井丈司は「もっといいパターンあるけどなぁ」と懐疑的だったが、布袋はサスティナーを活かすユニゾンにする為にこのフィルを選んでおり、ギターソロが乗った結果、藤井も大いに納得したという。
SLOW MOTION 幽体離脱をテーマにした楽曲。布袋曰く「現実からストーリーが始まり、「BEAT EMOTION」と「PRISONER」で現在の自分へ言葉を投げかけ、そしてこの曲から夢の世界に入る」。 ロキシー・ミュージックのアンディ・マッケイがサックスで参加。 森雪之丞のアルバム『天使のいた惑星』に別バージョンが収録されている。
SPHINX 「スフィンクスが歩いている夢を見た」というエピソードから作られた楽曲。 "右に心臓がある奴は誰だ"というフレーズは、わざわざ左のスピーカーから聞えるようにしたとのこと。 「この曲を作ったあたりからエジプトに行きたくなって『よし、エジプトのセットを作って写真を撮ろう』となって広告用の写真を撮ったら、なんてことはない、気が済んじゃった。その写真を撮らなければ本当にエジプトに行ってたかもしれない」というエピソードもある。
MERMAID'S DREAM 布袋が演奏に直接関与していない、藤井による打ち込みのインストゥルメンタル。バックに流れている音はイルカの鳴き声。 布袋曰く「次の"PARADISE"への助走的役割のSE」。
PARADISE 前曲「MERMAID'S DREAM」から繋がっているというストーリーであり、さらに次の「DEVIL'S SUGAR」へも繋がっている。