ヴァロッテ
特記なき楽曲はジュリアン・レノン作。
「ヴァロッテ」 - "Valotte" (Julian Lennon, Justin Clayton, Carlton Morales) – 4:15
「オーケー・フォー・ユー」 - "O.K. For You" (J. Lennon, J. Clayton, C. Morales, Carmello Luggeri) – 3:38
「オン・ザ・ホーン」 - "On The Phone" – 4:42
「スペース」 - "Space" – 4:22
「アイ・ドント・ノウ」 - "Well I Don't Know" – 4:35
「トゥー・レイト・フォー・グッドバイ」 - "Too Late For Goodbyes" – 3:30
「ロンリー」 - "Lonely" – 3:50
「セイ・ユア・ロング」 - "Say You're Wrong" – 3:25
「ジェシ」 - "Jesse" (China Burton) – 3:48
「レット・ミー・ビー」 - "Let Me Be" – 2:12