デンマークとロシアの歌による奇想曲
単1楽章制で演奏時間はおよそ11分。構造的には曲は3つの部分に分けることが出来る。イントロダクション、デンマークの歌と変奏、2つのロシアの歌と変奏及びコーダである。3つある主題はそれぞれ別の木管楽器によって提示される。
曲は急速なスケールとアルペッジョを主体とするヴィルトゥオーソ的な導入によって開始する。
序奏の最後にはフェルマータが置かれ、その後の38小節目からピアノの伴奏の上にフルートがデンマークの歌(主題A)を提示する。
この主題はすぐさまオーボエによって反復される。主題Aの4つの変奏が「漸次加速するフィギュレーション」の形で続いていく。ピアノがしばし間奏を行い、再び全休止で区切りをつけるとロシアの歌へと移っていく。ひとつめのロシアの歌(主題B)はモデラート・アド・リビトゥムと指示され、伴奏ピアノを従えた抒情的なオーボエによって122小節目から奏される。
クラリネットがただちに主題を繰り返す。