アンクル・ミート
特記のないかぎり、作詞・作曲はいずれもフランク・ザッパによる。
ミスター・グリーン・ジーンズ - 3:14
ウイ・キャン・シュート・ユー - 2:03
「カリフォルニアに住めば」 - 1:14
エアー - 2:57
プロジェクトX - 4:48
クルージング・フォー・バーガーズ - 2:18