黒の詩人
ニューヨークの天才詩人ジャスティン・ジェフリーは、10歳の時にキャッツキル山脈のオールド・ダッチタウン村にある、頑丈なオークに囲まれた廃屋で一夜を過ごしたことをきっかけに悪夢にうなされるようになった。ジャスティンの性格はそれまでと一変し、病み憑かれたような感性に目覚め詩人として天才的な才能を発揮するも、1926年に21歳で夭折する。
ジェームズ・コンラッドはジャスティンに興味を抱き、血筋ではなく後天的に目覚めたであろう、狂気と詩才の秘密を探る。コンラッドは、10歳のジャスティンを変えた出来事と場所を突き止める。コンラッドが入手した家の写真を見たキロワンは、絵で見たことがあった。2人は絵を描いた画家スカイラーを加えて、実際にオールド・ダッチタウンの家を見に行く。さびれた村の不毛の土地に、陰鬱なオーク林と古い家があった。家はドアにも窓にも頑丈な閂がかかっており、誰も入れない。