ノー・サプライゼズ
ジョニーの弾く鉄琴とエドの弾くアルペジオのユニゾンが美しいバラード。全体としてヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「日曜の朝」風の雰囲気があるが、エドは「最初に僕らが目指したのはむしろマーヴィン・ゲイのような音楽性だった」(Bigread)とコメントしている。
ちなみに完成前ライブで披露されたものは寂れた男女関係を歌っており、サビの部分以外は今と全く違った歌詞だった。