アレサ・ナウ
スウィート・スウィート・マン - "You're a Sweet Sweet Man" (Ronnie Shannon) - 2:17
アイ・テイク・ホワット・アイ・ウォント - "I Take What I Want" (Isaac Hayes, Mabon Hodges, David Porter) - 2:33
ハロ-・サンシャイン - "Hello Sunshine" (King Curtis, Ronald Miller) - 3:03
ア・チェンジ - "A Change" (Dorian Burton, Clyde Otis) - 2:26
行かないで - "I Can't See Myself Leaving You" (R. Shannon) - 2:59
アレサ・フランクリン - ボーカル (all)、ピアノ (#1 - #5, #7, #10)
スプーナー・オールダム - オルガン (#1, #5)、エレクトリックピアノ (#3, #6, #7, #10)、ピアノ (#8)
ジミー・ジョンソン - ギター (#1, #3,#5, #6, #8 - #10)
ボビー・ウーマック - ギター (#6, #8, #9)
トミー・コグビル - ギター (#1 - #3, #10)、ベース (#6, #8, #9)
ジェリー・ジェモット - ベース (#1 - #5, #7, #10)
ロジャー・ホーキンス - ドラムス (all)
スウィート・インスピレイションズ - バッキング・ボーカル (all)
キャロリン・フランクリン - バッキング・ボーカル (#6, #8, #9)
キング・カーティス - テナー・サックス
チャーリー・チャーマーズ - テナー・サックス
アンドリュー・ラヴ - テナー・サックス
セルダン・パウエル - テナー・サックス
フランク・ウェス - テナー・サックス、フルート
フロイド・ニューマン - バリトン・サックス
ウィリー・ブリッジズ - バリトン・サックス (#1, #3 - #5, #7, #10)
ヘイウッド・ヘンリー - バリトン・サックス (#6, #8)
ウェイン・ジャクソン - トランペット
バーニー・グロウ - トランペット
メルヴィン・ラスティ - トランペット
ジョー・ニューマン - トランペット
トニー・スタッド - バス・トロンボーン
トム・ダウド - アレンジ (all)
アリフ・マーディン - アレンジ (all)