天国での死
ミッシー(演:ミシェル・ゴメス)は正体を明かした直後、全世界の使者をサイバーマンと呼ばれるサイボーグとして復活させるため、地球全域に黒い雲を広げる。彼女はUNITに拘束され、ドクター(演:ピーター・カパルディ)を有事の際の地球大統領に任命するという新制度に基づいてドクターは地球大統領として大統領専用機に搭乗する。しかしミッシーは自らの拘束を解除してUNITの職員を次々に殺戮し、大統領専用機の撃墜に成功する。
その頃、クララはサイバーマン化した恋人のダニー・ピンク(演:サミュエル・アンダーソン(英語版))と再会していた。彼は完全にアップグレードされておらず、楽になるために感情抑制装置の解除を彼女に要求する。その場にドクターとミッシーも合流し、ミッシーは旧友のドクターが自分と同様の存在であることを証明するため、敵を殺すほど兵力を増すサイバーマンの軍団の指揮権を譲渡する。ドクターはそれを拒絶し、指揮権をダニーへ譲渡する。
ダニーがサイバーマンを爆破して雲を焼き払ったことで事態は終息する。ミッシーはサイバーマン化していたレスブリッジ・スチュワート准将に撃たれて消滅し、クララとドクターは旅に区切りをつけてそれぞれの人生を歩むことにする。クララは死亡したダニーがネザースフィアから戻ってきたと、ドクターは故郷ガリフレイを発見したと嘘をつき、その場を後にする。