ハイロー・カントリー
ビッグ・ボーイ・マットソン:ウディ・ハレルソン(吹替:大塚芳忠)
ピート・カルダー:ビリー・クラダップ(吹替:宮本充)
モナ・バーク:パトリシア・アークエット(吹替:渡辺美佐)
ジム・エド・ラヴ :サム・エリオット(吹替:小林清志)
ジョセファ・オニール:ペネロペ・クルス(吹替:小島幸子)
リトル・ボーイ・マットソン:コール・ハウザー
ジェイコブ・バルガス
フーヴァー・ヤング:ジェームズ・ギャモン
メサ:ケティ・フラド
レス・バーク:ジョン・ディール
レイン・スミス
ニューメキシコの広大な平野ハイロー・カントリーで牧場を営むピートは出征していた第二次世界大戦が終わり、復員してきた。しかし、町は成り上がり者のジム・エドに牛耳られ、牧場も取られ、さらに親友ビッグ・ボーイの弟リトル・ボーイは彼の手下となっていた。
そんなある日、ピートは酒場でモナという魅惑的な女性と出会う。ジョセファという恋人がいながら彼女に激しく恋するピートであったが、彼女はジム・エドの手下レスの妻だった。
やがて、彼と同じように出征していたビッグ・ボーイが復員してきた。2人は再会を喜ぶが、ビッグ・ボーイが紹介した恋人はモナだった。ピートは昔気質のカウボーイ魂を貫くビッグ・ボーイと共にジム・エドに反抗する。しかし、その中でピートは友情と恋愛感情のはざまで苦しんでいた。
ある日、ビッグ・ボーイと共にジム・エド一味と立ち回りを演じたピートはモナとジョセファを連れ、4人で森に行き酒を飲むが、ビッグ・ボーイが眠り込んだ間にピートは激情にかられて、モナを抱いてしまう。
やがて、ビッグ・ボーイは雇い主から牧場を受け継ぎ、ついにモナとの結婚を決めるのだが、そんな彼に悲劇が起きる。