プレイグラウンド・サイコティクス
バンドの演奏を含むトラックは、いずれも1971年の録音で、ニューヨークのフィルモア・イースト(6月5日 - 6日)、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のポーリー・パビリオン(8月7日)、ロンドンのレインボー・シアター(英語版)(12月10日)におけるライブ録音が使用された。また、1970年9月から1971年2月にかけて行われたフィールド・レコーディングも収録されており、ザッパによれば、会話パートの殆どはウーヘル(ドイツ語版)のポータブル・レコーダーで録音された。
ディスク1に収録された「ウェル」以降の5曲には、ジョン・レノンとヨーコ・オノがゲスト参加しており、これらの音源は6月6日のフィルモア・イースト公演で録音された。なお、レノンとオノの連名によるアルバム『サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ』(1972年)にも、当日の音源が別ミックスで収録されており、同アルバムに収録された「ジャムラグ」は、本来はザッパの曲「キング・コング」を元にしているが、クレジット上ではレノン/オノ作と記載され、ザッパにはこの曲の印税は支払われなかった。