恋風五十三次
19世紀初頭の江戸。町人の弥次郎兵衛(河津清三郎)と喜多八(伊藤雄之助)は、東海道の旅に出る。東海道五十三次の3番目の宿場、神奈川宿(現在の神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町)を過ぎたあたりの松並木で、弥次郎兵衛が馬から転倒、転がった地点がたまたま通りかかった大名行列の駕篭の前であった。通常ならば大罪として厳罰処理するところを、その大名(桂春團治)は弥次郎兵衛の滑稽な行動と性格を気に入り、自らの宿泊先で気軽く大盤振る舞いでもてなした。さらには、道中の滑稽なありさまを逐一報告せよとのことで、弥次喜多に家臣の檜垣重兵衛(水野浩)を随伴させることにしたのであった。
弥次喜多と檜垣の三人組は、道中で番頭風の男(柳家金語楼)と知り合い、同じ宿に宿泊するが、男は実は東海道中に頻繁に出没するといういわゆる「胡麻の蝿」(護摩の灰)、つまりはスリであり、弥次喜多はすっかり無一文にされてしまう。盗難をまぬかれたものの二人を気の毒に感じた檜垣は、弥次喜多にカネを用立てようと申し出るが、二人はこれを断って、そのまま旅を続行する。
道中、巡礼姉弟(若山セツ子・金沢ヨシヒロ)に出逢う。姉弟は「五郎兵衛」という名のみを手がかりに父親探しをしており、その可憐さに打たれた弥次喜多はこれに協力することにした。「五郎兵衛」なる人物(横山エンタツ)はいたことはいたが、これはまったくの人違いであった。しばしの落胆の後に、憎い「胡麻の蝿」を発見、弥次喜多たちは苦心の末にこれを捕らえる。話を聴いてみると驚くべきかなこの男が、可憐な姉弟の探し求める実の父親であったのだ。子どもたちのためにもふたたび悪事を働くなと諭す弥次喜多。例の大名はこれを眺めて、「よい眺めだ」と目を細める。