東晋
その後明帝は皇帝の権力の強化を図るが、325年に若くして崩御した。その際明帝は後継者に幼い息子の司馬衍(成帝)を指名し、王導・庾亮・温嶠らに輔政せよとの遺詔を発した。3人のうちで庾亮は明帝の皇太子時代に侍講を務め、妹が皇后となって寵愛を受けた人物だったため、成帝即位後は外戚として重きをなし、朝政を専断するようになった。庾亮は厳格な法治主義を行ったため、王導の穏健政策と真っ向から対立し、人心を次第に失った。
庾亮の施政には軍人の祖約や蘇峻らからも不満が高まり、327年には庾亮が蘇峻の軍権を解いて自らの弟に与えようとしたため、遂に不満が爆発して蘇峻は祖約や西陽王司馬羕まで巻き込んでの反乱を起こした(蘇峻の乱)。歴陽で挙兵した蘇峻は一気に建康に迫り、ここで大規模な略奪を行って放火した。しかし肝心の庾亮を取り逃がし、蘇峻は建康で無闇に人民を襲っては苦しめたため、かえって人心を失った。
江州に逃れた庾亮は、温嶠や陶侃・郗鑒らと協力して反乱鎮圧にあたり、329年に石頭攻防戦で蘇峻軍を大いに破って蘇峻を斬り、反乱を平定した。しかしこの反乱で建康は荒廃し、遷都するべきという議が起こった。候補地は豫章か会稽であったが、王導が強硬に反対したために沙汰止みとなり、以後は王導が東晋を主導した。
だが339年に王導が、340年には庾亮が死去し、344年には庾冰、345年には庾翼、346年には何充といった有力人物が相次いで死去する。そして成帝が342年に崩御し司馬岳(康帝)が即位するが、康帝は344年に崩御し司馬聃(穆帝)が即位する。
次に政権を握ったのは西府軍総帥として荊州の軍を率いた桓温であった。桓温の父の桓彝は、王敦・蘇峻の反乱で功績を立てたが、後者の乱の際に戦死している。桓温は345年に荊州刺史になると、当時既に皇室内の内訌で末期状態にあった四川の成漢を攻め、347年にこれを滅ぼす大功を立てた。これにより東晋は江南と蜀を合わせた一大国家となり、また桓温の権力も強大化した。
当時、華北では後趙が覇権を握っていたが、第3代皇帝石虎が崩御すると熾烈な後継者争いが始まり、大混乱の状態にあった。この中で華北における漢人勢力には東晋に帰属を願う者も多かったため、北府の殷浩らは北伐を行なおうとした。この殷浩は桓温とは竹馬の友であったが、桓温同様に軍事力に長けていたことから成漢滅亡で権力を得た桓温に対抗するために擁立されていた人物だった。桓温はこの北伐が失敗することを見抜いて自らは出陣せずに部下を送り、その見立てどおり352年に北伐した殷浩は許昌に至るも武将張遇の反乱により進軍を止められ、姚襄の軍に大敗し、責任を問われて流罪にされ、桓温は殷浩の軍権も掌握するに至った。