蘆屋乙女
弦の低音部、クラリネット、コントラファゴットによって主題がゆっくりと静かに提示される。この主題は物語の悲劇的要素を示す物で、しばしば変形されて楽曲内に現れる。その後牧歌的な旋律となり、五音音階によるメロディも顔を覗かせる。主題がファゴットで現れ、「流れるように」という指示の下、主題を変形させた旋律が示される。16分音符による細かい下降音型の後、変形された主題の旋律が再び登場し、これと交替するかのように細かい下降音型が続く。この後「動きをもって」の指示で曲は徐々に大きく盛り上がりを見せる。それが静まった後に音楽は新たな局面を迎える。弦の保続音の上でコーラングレが朗々と歌い、バリトンオーボエに旋律は受け継がれる(この旋律も主題後半の変形である)。これが更に変形し、展開された後曲は開始部の田園的な情景に戻り物語を回顧するかのように閉じられる。