マニフェスト (Superflyの曲)
マニフェスト (4:01) 作詞:越智志帆+多保孝一 作曲・編曲:多保孝一 アマチュア時代からライヴの定番である。間奏では、越智自身がブルース・ハープを演奏している。
凛 (5:51) 作詞:越智志帆 作曲:多保孝一 編曲:多保孝一+松岡モトキ+阿部尚徳 作詞クレジットに、越智が単独で表記された最初の楽曲。 『Superfly 10th Anniversary Greatest Hits “LOVE, PEACE & FIRE”』では、ファン投票9位を獲得し隠れた名曲としてファンの間では人気のある楽曲。
(Please Not) One More Time (3:26) 作詞・作曲:Al Kooper シングルカップリング収録曲のカバーシリーズ第2弾となったのは、バーズの中心人物であったロジャー・マッギンの楽曲。作曲者であるアル・クーパーも、後に自身のアルバムでセルフカバーしている。