マラノーチェ
ウォルト(ティム・ストリーター)は、雑貨屋で働くゲイの青年だ。ある日、メキシコから来たジョニー(ダグ・クーヤティ)に一目惚れする。しかし、英語がわからないジョニーには、ウォルトの想いが伝わらない。もどかしい気持ちを抱えたまま、ウォルトはジョニーの友人であるロベルト(レイ・モンジュ)と一夜を共にする。