Kind of Love
虹の彼方へ 『湘南爆走族9 俺とお前のGOOD LUCK!』主題歌として起用された他、2003年10月から放送されていたフジテレビ系列の旅番組『晴れたらイイねッ!』テーマソングとしても使用された。 桜井は「最初は、ああいうアレンジではなくて。もっとサイケデリックな感じだったんですよ。でも歌詞を作ってる段階で、前向きな歌詞だからアレンジもそれに合わせて変えようってことになって。けっこう力強い感じの、エイトビートになりました」と語っている。
All by myself 後に3rdシングル『Replay』のカップリング曲として収録される。 作詞・作曲共に小林との共作であり、桜井は「ちょっとMr.Childrenにはなかった世界だと思う。小林さんと私生活とかいろんな話をしてて。そのなかから、いわゆる "Mr.Childrenらしい" というイメージのなかで僕が出せなかった部分を引き出してもらえた気がします」と語っている。
BLUE スイートソウル風の楽曲。桜井は「今度のアルバムでは、1曲1曲歌い方を変えていきたいなと思って。で、これがいちばん苦労した歌い方だったんですよ」と語っている。 元々は2分30秒ほどの曲だったとのこと。
抱きしめたい 2ndシングル表題曲。
グッバイ・マイ・グルーミーデイズ 1stシングル『君がいた夏』カップリング曲。
Distance 田原は「ギターのディレイの使い方が、ちょっとU2っぽい」と語っている。 作詞は桜井のみだが、作曲は桜井と小林の共同名義となっている。
車の中でかくれてキスをしよう アマチュア時代から存在する曲で、当時メンバーが共通で好きだったイギリスのバンド「フェアーグラウンド・アトラクション」の1stアルバム『ファースト・キッス』のジャケット(男女が車の中でキスをしている図)にインスパイアされ作られたという。 珍しく詞の方が先に完成した。 桜井は「ちょっと感受性の強い子を主人公にしてみようってことで。映画の『ベティ・ブルー』みたいな女の子を登場させようかなと考えたんです。2番の歌詞をけっこう危ない感じにしたかったんだけど」「これはアコギとピアノとボーカルで、せーので録って。緊張感みたいなものは出てると思います」と語っている。 2015年11月28日にZepp Tokyoで開催されたRADWIMPSとの対バンライブでは、桜井・田原・RADWIMPSの編成で披露された。
思春期の夏 〜君との恋が今も牧場に〜 Mr.Childrenの楽曲で、鈴木がボーカルを担当している2曲の内の1曲。 仮タイトルは「ジェン・カントリ」。 鈴木は「これは、前回から作ってた曲なんですが。今回、こういうキャラクターが入ったほうがいいってことになりまして」と語っている。 桜井曰く「バンジョーみたいな音を入れたりして。カントリーと打ち込みの音の微妙な混じり合いみたいな気持ちよさを出そうと」とのこと。 2017年に開催されたツアー『Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25』にて約22年ぶりに披露、同時に初めて映像化された。