スクワーム
1975年9月29日、ジョージア州の大西洋沿岸で発生した激しい雷雨は送電線を切り、数十万ボルトの電流を地中に流した。
父を亡くして母ナオミや妹アルマとジョージア州フライ・クリークにて暮らすジェリー・サンダース(パトリシア・ピアシー)は、ニューヨークから休みを利用して町の骨董品を見にやって来る恋人ミック(ドン・スカーディノ)を迎えに行くにあたり、嵐で水浸しに荒れた道を通るために隣家のミミズ養殖業者の息子で幼馴染のロジャー・グライムズ(R・A・ダウ)に作業用トラックを借りるが、彼女に恋慕していたロジャーは内心穏やかでなかった。
やがてミックを拾ったジェリーは、荷台にミミズを満載したままのトラックで森を走り抜ける途中の町で一旦停車し、冷蔵庫の氷を買いに出た。その間にミックは近くの喫茶店に入ってドリンクを注文するが、その中には1匹のミミズが生きたまま紛れ込んでいた。ミックは店主の女性に抗議するものの、常連として居合わせた保安官や町民たちに自分で入れたんだろうという態度を取られる。ミックが辟易した時、トラックの荷台に積まれていたミミズの箱はいつの間にか消えうせていた。
昼、ミックとジェリーは約束していた町の骨董品屋ピーズリー家へ行くが主人はおらず、探しているうちに裏庭で白骨化した死体を見つける。あわてて保安官を呼んできたものの、その間に白骨は消え失せていた。