ハナミドリ
(全曲)編曲:藍坊主・時乗浩一郎
桜の足あと(4:44) 作詞:佐々木健太、作曲:藤森真一 3rdシングル。
テールランプ(4:37) 作詞・作曲:藤森真一 掲示板・2ちゃんねる上での物語ゲーセンで出会った不思議な子の話の中でヒロインが口ずさんだ曲。歌詞がストーリーをそのまま踏襲したような内容であった。
スプーン(4:21) 作詞・作曲:藤森真一 2ndシングル。
ハニービースマイル(3:04) 作詞・作曲:佐々木健太
コーヒーカップと僕の部屋(3:59) 作詞:藤森真一、作曲:佐々木健太・藤森真一 藤森が作詞した曲の中で作曲が複数のメンバーなのはこの曲のみである。
0(4:49) 作詞:佐々木健太、作曲:佐々木健太・田中ユウイチ 田中が作曲に関わっている曲。田中が作曲を手掛けたのは藍坊主に収録されている「武器よサラバ」以来となる。また、田中はこの曲を最後に作曲を手掛けていない。
ジムノペディック (5:14) 作詞・作曲:佐々木健太 エリック・サティの『ジムノペディ』にインスパイアされた曲。ファンからの人気が非常に高い曲であり、PVも制作されている。後にベスト盤に収録。
泣いて(4:51) 作詞・作曲:藤森真一
ベンチで手紙を読む老人(3:27) 作詞・作曲:佐々木健太
柔らかいローウィン(4:21) 作詞・作曲:佐々木健太 3rdシングルc/w。
マイホームタウン(4:55) 作詞・作曲:藤森真一 コーラスに小田原市立芦子小学校の平成17年度卒業生の子供達が参加している。