リンクル・イン・タイム
彼らは、そっくりな家、そっくりな子ども、そっくりな母親がいる地域にいることに気づく。一人の女性が彼らを家に招き入れるが、メグはカルビンとチャールズに「誰も信用しないで」と言って断る。周りは混雑したビーチに変わり、レッドと名乗る男が現れ、アレックスは安全だと言って、食べ物を差し出してくる。チャールズが「砂の味がする」と言うと、レッド(実はITの操り人形であった)はITを介して彼に憑依する。
メグとカルビンはレッドとチャールズを人ごみの中で追うが、一見何もない球状の部屋に閉じ込められてしまう。チャールズがメグとカルビンを罵倒している間に、レッドは活動を停止してしまう。Mrs.Whoのメガネを使って、メグは父親が監禁されている別の部屋への見えない階段を見つける。涙の再会の後、二人はチャールズに引きずられて主人であるITに会いに行く。カルビンとメグがITの力に負けてしまうと、アレックスはテッセラクトを開いて2人を逃がす。チャールズを見捨てられないメグは、カマゾッツに戻って投影し、悪意に満ちたニューロンのような形をしたITと対峙する。
チャールズとITはメグを闇に屈服させようと、理想的な自分の姿でメグを脅すが、メグは自分の不完全さを受け入れ、弟への愛でチャールズを解放する。再び現れたミセスたちはメグとチャールズが「光の戦士」になったことを祝福し、メグは2人を家に連れて帰るのだった。アレックスは家族と再会し、カルヴィンは父親と対峙するために家に帰ることにする。メグはミセスたちに感謝しながら空を見上げる。
カルヴィンは、ミセス・ウィッチが「IT」と呼ばれる邪悪なエネルギーが存在するカマゾッツと同定した暗い惑星に気付き、危うく転落死しそうになる。彼らは惑星オリオンに瞬間移動し、ハッピー・ミディアムと呼ばれる予知能力者の助けを求める。ミセス・ウィッチは、ITが地球を含む宇宙全体にネガティブな影響を与えていることを明かす。例えば、チャールズのゴシップ好きな教師たちは校長の昇進に嫉妬し、ベロニカは体重や外見で自分を判断し、マリー家の親切な隣人はひどく自信のない10代の若者に襲われ、カルヴィンの父親は虐待的な完璧主義者である、といったことが影響によるものであった。
ハッピー・ミディアムはメグが自信喪失を克服するのを助け、一行は彼女の父親がウリエル、そしてイクシェルにテッセラクトしたが、カマゾッツに捕らえられたことを知る。ミセスたちは地球での再編成を主張するが、父を救いたいというメグの決意がテッセラクトを無効にし、意図せずにカマゾッツへと方向転換させてしまう。カマゾッツの悪は彼らの光よりも強いため、留まることができず、ミセスたちは出発する前に贈り物を授ける。Mrs.Whoはメグに本当の姿を見るための眼鏡を、Mrs.Whatsitはメグに自分の欠点を知るための知識を、そしてMrs.Whichは子供たちに決して離れないようにという命令を与える。
森が現れ、メグとカルビンはチャールズから引き離され、竜巻のような嵐に追われることになる。メグは嵐の力を利用して、スイングバイすることでカルビンと崖の上に到達し、そこでチャールズと再会する。