セカンドモーニング
ここではCDでの収録曲順として記述する。
全作詞・作曲・プロデュース:つんく
NIGHT OF TOKYO CITY [4:12] 編曲:前嶋康明
真夏の光線 (Vacation Mix) [5:06] 編曲:河野伸 5thシングル。
Memory 青春の光 [5:03] 編曲:前嶋康明 4thシングル。
好きで×5 [4:35] 編曲:鈴木俊介
ふるさと [5:15] 編曲:小西貴雄 6thシングル。
抱いてHOLD ON ME! (N.Y. Mix) [4:22] 編曲:前嶋康明 3rdシングル。
パパに似ている彼 [4:40] 編曲:前嶋康明
せんこう花火 / 安倍なつみ [4:35] 編曲:高橋諭一
恋の始発列車 (Album Version) [4:27] 編曲:小西貴雄 5thシングル「真夏の光線」カップリング曲。
乙女の心理学 / 保田圭・市井紗耶香 [3:36] 編曲:河野伸
Never Forget (Large Vocal Mix) / 福田明日香 [4:32] 編曲:小西貴雄 4thシングル「Memory 青春の光」カップリング曲。
ダディドゥデドダディ! [5:58] 編曲:鈴木俊介 こぶしファクトリーの1stアルバム「辛夷其ノ壱」初回生産限定盤B DISC2にカバーが収録された。
モーニング娘。:Chorus (#1 - #7, #9 - #12) 保田圭:Chorus (#8) 市井紗耶香:Chorus (#8)
つんく:Chorus (#6, #8)
前嶋康明:Keyboards (#1, #3, #6, #7), Programming (#1, #3, #6, #7)
鈴木俊介:Guitar (#1, #4, #7, #12), Programming (#4)
河野伸:Keyboards (#2, #10), Programming (#2, #10)
入江直之:Bass (#2)
稲葉政裕:Guitar (#2, #10)
三沢泉:Percussion (#2)
荒木敏男:Trumpet (#2)
西村浩二:Trumpet (#2)
村田陽一:Trombone (#2)
山本拓夫:Alto Sax (#2)
CHRIS PARKER:Drums (#3)
WILL LEE:Bass (#3)
HIRAM BULLOCK:Guitar (3)