イエロー・シャーク
全曲ともフランク・ザッパ作(ただし1.は楽曲でなくMC)。
イントロ ("Intro") - 1:43
ドッグ・ブレス・ヴァリエーションズ ("Dog Breath Variations") - 2:07
アンクル・ミート ("Uncle Meat") - 3:24
アウトレイジ・アット・ヴァルデズ ("Outrage at Valdez") - 3:27
タイムズ・ビーチ2 ("Times Beach II") - 7:31
スリー・リヴァイズド ("III Revised") - 1:45
ザ・ガール・イン・ザ・マグネシウム・ドレス ("The Girl in the Magnesium Dress") - 4:33
ビー・バップ・タンゴ ("Be-Bop Tango") - 3:43
壺の中の眠り ("Ruth Is Sleeping") - 5:56
ナン・オブ・ジ・アバーヴ ("None of the Above") - 2:17