今宵はモダン・ボーイ
特記以外作詞・作曲:根本要/全編曲:スターダストレビュー
噂のアーパー・ストリート 作詞:手島昭/きないのりこ
今夜こ・れ・か・ら
ブラックペッパーのたっぷりきいた私の作ったオニオンスライス 作詞:根本要/寺田正美 3枚目のシングル
Moonlight Party 作詞・作曲・メインボーカル:柿沼清史
I'm Getting On Without You 作詞・作曲:三谷泰弘 「ブラックペッパーのたっぷりきいた私の作ったオニオンスライス」B面
What A Nite! 作詞・作曲:三谷泰弘
村長さんの娘
紅いハンカチ 作詞:林紀勝
Monologue 作詞・作曲・メインヴォーカル:三谷泰弘
Alone In The Morning 作詞:根本要/きないのりこ
What A Nite!(LIVE VERSION:1988年2月26日) 2002年以降再発盤のみに収録のボーナス・トラック