マック・ザ・ナイフ-エラ・イン・ベルリン
コンサート会場は、西ベルリン(当時)にあったドイッチュラント・ハレ(Deutschlandhalle)と呼ばれる公会堂(2011年~2012年に取り壊し、同所に現在は、コンベンションセンターのCity Cubeが建つ)で、1万2千人(ベルリンの壁が完成した前年で東西ドイツ間の往復が自由にできたため、このうち東ドイツからの聴衆が5千人前後いたとされる)の観客を前にして歌った模様が収録されている。とりわけ、『三文オペラ』(英語版)からの楽曲「マック・ザ・ナイフ」が評判を呼んだ。この曲は、ドイツ語原曲の作曲家のクルト・ヴァイルがドイツ出身ということで、ベルリンのファンに向けてのサービスとして歌われたという俗説があるが、その確証はない。しかしながら、ここで熱烈な拍手を得たため、その後もエラの重要なレパートリーとなった。後半では歌詞が大胆にフェイク(即興)され、原曲を歌ったボビー・ダーリンやルイ・アームストロングの名前も登場する。
他にも、エラが敬愛するジョージ・ガーシュウィンやコール・ポーターの曲などが歌われている。