椿三十郎
真夜中。森の中の古びた社殿で若侍の一団が密談をしている。正義感に溢れる若侍たちは次席家老・黒藤と国許用人・竹林の汚職を告発しようとしていた。若侍のリーダー格である井坂は、汚職事件に関する意見書を叔父でもある城代家老睦田に届けたものの、その場で破り捨てられた顛末を明かし、一同は落胆する。だが井坂の話によれば、大目付・菊井は真剣に意見を聞き入れ、同志一堂を集めて会いたい旨を伝えたという。それを知った若侍たちは歓喜に湧く。すると、社殿の奥からひとりのくたびれた浪人が現れる。若侍の話を全て聞いていたというその浪人は、若侍たちが軽んじる城代こそ切れ者の善玉で、大目付はむしろ敵の黒幕であろうと指摘する。半信半疑の若侍たちであったが、間もなく社殿は菊井の腹心である室戸半兵衛率いる捕り方に包囲される。浪人の指摘こそが事実だったのだ。浪人の機転によって危機を脱した後、浪人は城代の身に危険が及ぶと推理し、若侍らの案内で城代の屋敷へ向かう。
浪人の予想通り、既に城代屋敷は菊井の手に落ち、睦田はどこかに連れ去られていた。菊井らは、一石二鳥として自分たちの汚職を睦田になすりつけようとも企んでいた。再び浪人の策により、見張りの隙を突いて睦田の妻と娘を奪還することに成功した若侍たちは、若侍のひとりである寺田の家に潜伏する。灯台下暗しのことわざどおり、寺田家は黒藤の屋敷の隣にあった。かたや黒藤の屋敷は、別名椿屋敷と呼ばれるほど椿が見事だった。睦田の妻から名を問われた浪人は、壁越しに黒藤家の椿を眺めながら椿三十郎と名乗る。