新宿の片隅で
Shion - ボーカル、アコースティック・ギター、ハーモニカ
下谷一夫 - ドラムス
秋元良一 - ベース
小山英樹 - アコースティック・ピアノ、オルガン
松田文隆 - ギター
藤井康一 - サックスソロ(B面2曲目のみ)