悲しき夏バテ
五番街 – (3'11") 作詞 · 作曲 · 編曲:布谷文夫
冷たい女 – (5'12") 作詞 · 作曲:千葉信行, 編曲:多羅尾伴内冒頭に出てくる「ダメダメ、もうあとあと」という言葉は伊藤銀次の声。伊藤によれば「スタジオのブースの中にみんなで入って車座になって何か飲みながらコーラスをやろうということになって、テープが回り始めて録りますっていうときに布谷さんが急に“そこの煙草をとってくれる”とか言い出して、それで僕が言ったのを大瀧さんが録って、そのまま使っちゃったり」 という。
深南部牛追唄 – (3'52") 作詞 · 作曲:多羅尾伴内 · 銀杏次郎丸 · ジミー蘭越, 編曲:布谷文夫
夏バテ – (4'29") 作詞:布谷文夫, 作曲:アンダース&ポンシア, 編曲:多羅尾伴内ガーネット・ミムズ「One Woman Man」の日本語カヴァー。
颱風13号 – (4'28") 作詞 · 作曲・編曲:多羅尾伴内はっぴいえんど『風街ろまん』 収録曲「颱風」のカヴァー。