詩人タリエシンの世界
リッスン - "Listen, Learn, Read On" - 4:05
ハード・ロード - "Hard Road" - 5:13
ケンタッキー・ウーマン - "Kentucky Woman" - 4:44
エクスポジション - "Exposition" 〜 恋を抱きしめよう - "We Can Work It Out" - 7:06
シールド - "The Shield" - 6:06
聖なる歌 - "Anthem" - 6:31
リヴァー・ディープ・マウンテン・ハイ - "River Deep, Mountain High" - 10:12
弦楽四重奏団(「聖なる歌」、明記されておらず詳細不明)