シュガー・ベイブ
」- Tatsuro Yamashita : Chorus Arrangements 「夢で逢えたら」- Tatsuro Yamashita : Horns Chorus & Strings Arrangements, Background Vocals, Grockenspiel, Electric Guitar / Minako Yoshida, Kayoko Ishu, Taeko Ohnuki : Background Vocals 「チョッカイ」- Tatsuro Yamashita : Chorus Arrangements, Background Vocals / Minako Yoshida, Akiko Yano, Taeko Ohnuki : Background Vocals 「ラスト・ステップ」- Tatsuro Yamashita : Chorus Arrangements, Background Vocals, Clapping / Minako Yoshida, Taeko Ohnuki : Background Vocals
その後、“ハックルバックさよならコンサート”にゲスト出演の大滝のバックで参加(新宿厚生年金会館小ホール 出演:鈴木茂 & ハックルバック、大滝詠一、トーマス・レディング)。
11月19日、“ナショナルまきまきカール'75”レコーディング(アルファ・スタジオ)。
11月20日、バンド・リハーサル(渋谷・エピキュラススタジオ)。
11月22日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”。その後、“大滝詠一 Live In 荻窪ロフト”にバックで参加(ゲスト:吉田美奈子(Cho)、稲垣次郎(Sax) 臨時参加:矢野顕子(P))。
11月23日、荻窪ロフト(共演:フライング・グライダース)。
11月24日、明治大学学園祭。
11月25日、“資生堂MG5'76”レコーディング(音響ハウス)。
11月28日、バンド・リハーサル(渋谷・エピキュラススタジオ)。
11月29日、駒場・東京大学農学部学園祭(共演:めんたんぴん、金子マリ、中山ラビ)。
11月30日、高円寺・次郎吉。
12月13日、バンド・リハーサル(渋谷・エピキュラススタジオ)。
12月14日、名古屋ヤマハ店頭。
12月15日、大滝のリハーサル(赤坂コロムビアスタジオ)。
12月16日、“SKYHILLS PARTY Vol.3 –細野晴臣・大滝詠一 TROPICAL MOON–”に大滝のバックバンドで出演(横浜市民ホール 出演 : 細野晴臣, 大滝詠一, 南佳孝)。
12月17日、バンド・リハーサル(新宿・御苑スタジオ)。
12月22日、バンド・リハーサル(新宿・御苑スタジオ)。
12月23日、“シュガー・ベイブ クリスマス・コンサート”(新宿厚生年金会館小ホール ゲスト:センチメンタル・シティ・ロマンス、坂本龍一(Key)、大滝(Vo、2回目のアンコールのみ)、伊藤(G、2回目のアンコールのみ)。