カミング・フォース・バイ・デイ
グッド・モーニング・ハートエイク - "Good Morning Heartache" (Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher) - 4:56
月光のいたずら - "What a Little Moonlight Can Do" (Harry M. Woods) - 4:09
ディーズ・フーリッシュ・シングス - "These Foolish Things" (Eric Maschwitz, Jack Strachey) - 4:13
奇妙な果実 - "Strange Fruit" (Lewis Allan) - 4:54
アイル・ビー・シーイング・ユー - "I'll Be Seeing You" (Irving Kahal, Sammy Fain) - 6:08
ラスト・ソング(フォー・レスター) - "Last Song (For Lester)" (Cassandra Wilson, Kevin Breit, Robby Marshall, Jon Cowherd, Martyn Casey, Thomas Wylder) - 5:50