デュオトーンズ
Walden) - 4:52
ビリーヴ・イン・ラヴ - "You Make Me Believe in Love" (W. Afanasieff, Kenny G., P. Glass, N. M. Walden) - 5:19
ソングバード - "Songbird" - 5:02
スリー・オブ・ア・カインド - "Three of a Kind" (P. Glass, Kenny G., N. M. Walden) - 4:45
エスター - "Esther" - 5:25
別ヴァージョン(北米版)の曲順は下記の通り。
"Songbird"
"Midnight Motion"
"Don't Make Me Wait for Love"
"Sade"
"Champagne"
"What Does It Take (To Win Your Love)"
"Slip of the Tongue"
"Three of a Kind"
"Esther"
"You Make Me Believe in Love"