大明帝国 朱元璋
朱元璋は郭子興が義軍の総帥・小明王に「不測時は朱元璋を後継に」との信書を遺していたことを知る。一方郭天叙は元軍側の漢人を懐柔し金陵を奪おうと図る。
第7話 「決着」
郭天叙は元軍の罠にかかり挟み撃ちに合う。朱元璋は援軍の求めに応じず自ら金陵に入り、郭天叙は朱元璋を呪いながら自刎する。葬儀で泣き叫んで見せる朱元璋の姿に旧臣たちは畏怖を覚える。
第8話 「罪と罰」
金陵を平定し小明王から大元帥に任じられた朱元璋は、忠義と人格を重んじる人事と厳格な規律で引き締めを図る。そんな折に劉伯温(劉基)の噂を聞き、朱元璋は彼を自軍に迎えたいと熱望するようになる。
第9話 「白紙の手紙と秘伝の酒」
義軍を認めず元の体制を批判しつつも支持する劉伯温は、仕官の打診を婉曲なやり方で辞退した。諦めきれない朱元璋は自筆の手紙を何度も劉伯温に送るが、受け取りを拒まれ続ける。
第10話 「苦難の始まり」
朱元璋は市中で狼藉を働いた兵たちに処刑の命を下し見せしめとする。独り慟哭する朱元璋の元を劉伯温が現れ、軍師となることを受諾する。劉伯温を重用し始めた朱元璋に李善長は複雑な思いを抱く。
第11話 「賢士の居場所」
覇権争いが熾烈化する中、義軍最大の勢力・陳友諒に帰順せよと発言した劉伯温。元への降伏まで進言し朱元璋の逆鱗に触れ、主の元を去る。陳友諒の逆襲に太平を奪われた朱元璋は、意を決して書簡を出す。
第12話 「劉伯温の帰還」
張士誠にも従属しようと動く朱元璋の真意を汲み、劉伯温が戻ってくる。一方で陳友諒も漁夫の利を得ようと画策、朱元璋からの書を受け取った脱脱(トクト)は、朱元璋の降伏を触れ回ろうとする。
第13話 「迫り来る敵」
陳友諒の挙兵の報せを受けた朱元璋は動揺を装いながら、秘かに臣下の度胸と忠誠心を量ろうとしていた。最初に抗戦を進言した藍玉に朱元璋は洪都を100日間死守せよと命じる。
第14話 「遠い100日」
元の勅使・呂昶に偽りの降伏であったことを明かす朱元璋。地元の役人・胡惟庸の才覚を見込んだ李善長は、彼を召し出そうとする。
第15話 「救出」
金陵が元・漢(陳友諒)・呉(張士誠)の3軍に包囲される中朱元璋は敢えて3面攻撃を仕掛け、自らは脱脱に包囲された小明王の救出に向かう。
揚州復興を急ぐ楊憲は過酷な締め付け策を用いるが、その手腕により中書省の要職に就く。宮中では皇帝と同郷の淮西派と劉伯温の浙東派の対立が囁かれ始める。
第27話 「災いの種」
朱元璋は皇子たちを諸侯王に任じる。皇族の分封は禍因となると諫言した臣下を極刑にするが、皇子たちには諫言の正しさを説き自制を誓わせる。
第28話 「踏みつけられた公文」
朱元璋は軍力を皇子たちに分配、粛清を恐れる余り義兄弟たちも皇帝には本音が言えない。中書省の改革に乗り出した楊憲は李善長の腹心・胡惟庸と激しく対立する。
第29話 「免罪鉄符」
明朝初の科挙を行う建物の手抜き工事が発覚、汚職官吏・馬三刀はかつての功臣だった。朱元璋は建国の気概を忘れ奢侈にふける一同を叱責し、免罪用の鉄符を返還させる。
第30話 「疑惑の科挙試験」
楊憲を告発しようとする胡惟庸。時期尚早とみた李善長は上奏を止める。科挙の合格者全員が南部出身であったことで騒動が起こる。