王の男
喪中で白い服を着ている燕山君と重臣たちの朝議で燕山君はコンギルを官職を与え、その祝宴をやるように指示するが、喪中なので祝宴は出来ないが狩りならできると重臣が提案して狩りをやることになる。狩りといっても芸人が動物に扮し、鏃は丸めた布という模擬矢による遊びだが、コンギルは本物の矢で狙われユッカプが庇って死ぬ。一方、燕山君の関心がふたりに向いている事で嫉妬心を燃やすチャン・ノクスも陰謀を企み、コンギルの筆跡にそっくり真似た燕山君批判の抗議文を市中に貼り付ける。コンギルがそれに問われるとチャンセンが自分がコンギルに字を教えたのでそれは自分の字だと庇い、チャンセンは王宮から追放されるが、王宮に侵入して燕山君の目の前で綱渡りをしながら燕山君批判をして目潰し刑を受ける。コンギルは燕山君の私室で手首を切るが一命は助かる。その裏で君側の奸ではなく燕山君そのものを打倒しようとする動きがはじまっていた。
チャンセンとコンギルは燕山君の前に連れ出されて、綱渡りをやるように強要される。綱の上で再会した二人は、芸人はつらかったがまた生まれ変わっても芸人をやりたいと言い合う。そこにクーデター勢力が雪崩れ込んでくる。呆然とする燕山君と、内待から逃げるように言われても覚悟してそこに座り続け殺されるチャン・ノクス。スタッフロールでは野山をチャンセン、コンギルやユッカプたちが楽しそうに遊芸している姿が映し出される。