長崎県道149号俵ヶ浦日野線
合流点は小島峠と呼ばれる急勾配上にあり、ヘアピンカーブ5回で一気に船越の海岸まで下る。カーブ沿いに集落が迫り、見通しは悪い。小島峠の北に位置する赤崎貯油所の船越地下タンク周辺の用地が返還されたことを機に、小島峠の急勾配を緩和する新道の工事が進められている。海岸近くに降り、新道工事現場と赤崎貯油所をかすめて北上する。船越の集落に入ると、佐世保市亜熱帯動植物園を経由する市道が分岐し、交通量は若干減る。
赤崎岳の中腹を登り、海岸沿いの赤崎貯油所を迂回する。サミットの福祉施設明り崎荘までは山の中を走り、下り坂から赤崎町の住宅街に入っていく。交通量も多く、カーブが連続して見通しは悪い。動植物園からの市道が合流すると、赤崎ニュータウンをはじめとした新興住宅地・マンションへの分岐が多くなる。SSKバイパスと直結する鴛の浦分道交差点からは、SSKバイパス経由の交通量が圧倒的に多いため、終点までの交通量は激減する。ただし交通局の路線バスは終点を通過して長崎県道11号佐世保日野松浦線へ入る便がバイパス経由より多い。
断崖上を日野峠に向かうため、谷筋に沿ってカーブを繰り返しながら標高を上げていく。赤崎町内・小島町内とも民家が沿線沿いに迫っている。SSKを見下ろす断崖上には、戦前に極秘裏に建設された佐世保海軍工廠の大和型戦艦対応大ドック(当時の第7ドック・現第4ドック)を遮蔽するコンクリート壁が現在も県道沿いに残っている。この付近は佐世保大空襲の被害圏外であったため、明治期の町割りがそのまま残されている。このため拡張工事ができないまま、センターラインなしの2車線区間も若干見られる。日野峠より500 mほど西側の住宅密集地で県道11号に合流する。