NICE.
(全作曲:Andy Sturmer)
赤いブランコ [3:46] 作詞:PUFFY
東京ナイツ [3:50] 作詞:ピエール瀧
Angel of Love [3:12] 作詞:鈴木祥子
さようなら [3:18] 作詞:YO-KING
invisible tomorrow [3:54] 作詞:PUFFY
サンキュー [3:53] 作詞:吉村由美
LONG BEACH NIGHTMARE [3:14] 作詞:大貫亜美
Your love is a drug [3:32] 作詞:Andy Sturmer
K2G 〜キミにGO!〜 [4:34] 作詞:PUFFY
しあわせ [4:21] 作詞:奥田民生
あたらしい日々 [3:33] 作詞:PUFFY
ともだち(アルバムバージョン) [10:05] 作詞:PUFFY
前作『THE HIT PARADE』から11か月ぶり、オリジナルアルバムとしては『SPIKE』以来2年2か月ぶりとなる作品。PUFFYの名付け親、アンディ・スターマーによるプロデュース。