綿の国星
元は飼い猫であったが捨てられ、雨の中で死にかけていたところを時夫に拾われる。
人間は人間として生まれる場合と、猫が成長し人間になる場合の2通りがあると信じているところから物語が始まる。
1984年2月11日劇場公開。92分。企画/製作:虫プロダクション。
本作は4:3スタンダードサイズで制作された。VHS版・VHD版では制作時の4:3サイズで収録されていたが、DVD版では画面上下をカットした16:9ビスタサイズでの収録となっている。
ソフト版のリリース当初はVHD事業を推進していたビクターの戦略商品と位置づけられ、VHD版のみが発売されていた。2004年3月31日にはDVD版が発売された。
18歳。インフルエンザで大学受験に失敗し自暴自棄(ノイローゼ気味)になっていたが、チビ猫との出会いにより変わっていく。