21 AT 33
ジム・ホーン(Jim Horn) - Alto Saxphone:2曲目,Tenor Saxphone:4曲目,Piccolo:2曲目,Bass Arrangement:2,4曲目
リッチー・カナタ(Richie Cannata) - Alto Saxphone:7曲目
ラリー・ウィリアムズ - Tenor Saxphone:9曲目
チャック・フィンドレー(Chuck Findley) - Trumpet:2,4曲目,Trombone:2,4曲目
ジェリー・ヘイ - Trumpet:4,9曲目,Fligelhorn:2,9曲目,Bass Arrangement:9曲目
ラリー・ホール(Larry Hall) - Trumpet:9曲目,Fligelhorn:9曲目
ビル・ライヒェンバッハ - Trombone:9曲目
バイロン・バーリン(Byron Berline) - Fiddle:8曲目
ヴィクター・フェルドマン(Victor Feldman) - Tambourine:1,3,5,8曲目
レニー・カストロ(Lenny Castro) - Congas:5,9曲目
ゲイリー・オズボーン - Backing Vocal:3曲目
ヴェネット・グラウド(Vennette Gloud)、カーメン・トゥリー(Carmen Twillie) - Backing Vocal:1,3,6,9曲目