魏 (三国)
後漢末期、黄巾の乱(184年)が起きた後、皇帝の統制力は非常に弱まり、董卓の専横が始まるも部下の呂布に殺され、群雄割拠の状態となる。その中で台頭したのが曹操であった。反董卓を掲げて挙兵したことを皮切りに活動を開始した曹操は192年に兗州牧となり、その地で青州から来た黄巾賊の兵30万人、非戦闘員100万人を投降させて自分の配下に納め、その後急激に勢力を拡大させた。
196年、曹操は屯田制を開始し、流民を集めて耕す者がいなくなった農地を耕させた。また曹操は献帝を自らの本拠である許昌に迎え入れ、董卓の元配下であった李傕・呂布・張繡などの勢力を滅ぼす。200年には官渡の戦いで袁紹を破り、207年には袁氏に味方する騎馬遊牧民族の烏桓を撃ち破って中国北部を手中に収め(白狼山の戦い)、同年後漢の丞相となる。
208年、曹操は南方の孫権・劉備連合軍を攻めるが、周瑜らの火計により敗れ、飢餓と疫病も重なり非常に多くの兵士が亡くなる(赤壁の戦い)。同年、南郡を守備していた曹仁が周瑜に敗れ、孫権の支配下となった。また、劉備が荊州の南部4郡を制圧し、曹操・劉備・孫権の三者鼎立の様相を呈した。
211年、曹操は馬超をはじめとする関中の軍閥連合軍を破った(潼関の戦い)。その後、曹操軍の夏侯淵らが関中の軍閥連合軍の残党を制圧した。212年、曹操は孫権征伐の軍を起こしたが、一月余り対峙した後撤退した(第一次濡須口の戦い)。