アルフィー/イーヴェッツ・レッドナウ
"Alfie" (Burt Bacharach, Hal David) – 3:14 アルフィー
"More than a Dream" (Henry Cosby, Stevie Wonder) – 3:48 モア・ザン・ア・ドリーム
"A House Is Not a Home" (Burt Bacharach, Hal David) – 3:32 ア・ハウス・イズ・ナット・ア・ホーム
"How Can You Believe" (Stevie Wonder) – 3:04 ハウ・キャン・ユー・ビリーヴ
Medley: "Never My Love/Ask the Lonely" (Don Addrisi, Dick Addrisi/Ivy Jo Hunter, William "Mickey" Stevenson) – 2:30 ネバー・マイ・ラヴ/アスク・ザ・ロンリー