フォーエヴァー・チェンジズ
特記なき楽曲はアーサー・リー作。
アローン・アゲイン・オア - "Alone Again Or" (Bryan MacLean) - 3:17
ア・ハウス・イズ・ノット・ア・モーテル - "A House Is Not a Motel" - 3:31
アンドモアアゲイン - "Andmoreagain" - 3:18
ザ・デイリー・プラネット - "The Daily Planet" - 3:30
オールド・マン - "Old Man" (B. MacLean) - 3:02
ザ・レッド・テレフォン - "The Red Telephone" - 4:46
クラーク・アンド・ヒルデール - "Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale" - 3:34
リヴ・アンド・レット・リヴ - "Live and Let Live" - 5:26
ザ・グッド・ヒューモア・マン - "The Good Humor Man He Sees Everything Like This" - 3:08
バマー・イン・ザ・サマー - "Bummer in the Summer" - 2:24
ユー・セット・ザ・シーン - "You Set the Scene" - 6:56