ザ・ウィズ (ミュージカル)
"Prologue"
"The Feeling We Once Had" – タシャ・トーマス
"Tornado" (インストゥルメンタル)
"He's The Wizard" – クラリス・テイラー
"Soon As I Get Home" – ステファニー・ミルズ
"I Was Born On The Day Before Yesterday" – ヒントン・バトル
"Ease On Down The Road" – ヒントン・バトル、ステファニー・ミルズ、テッド・ロス、タイガー・ヘインズ
"Slide Some Oil To Me" – タイガー・ヘインズ
"I'm A Mean Ole Lion" – テッド・ロス
関節に油をさすと("Slide Some Oil To Me")、ブリキ男は召使いの少女との結婚が破談になったこと、東の悪い魔女が彼の斧に魔法をかけて彼の体を切り刻むようになったことを語る。毎回ブリキ職人が切られた箇所を補填していたら全体がブリキになってしまったのである。だがブリキ職人がハートを作ることを忘れてしまったため、それ以来ブリキ男はハートを熱望している。ドロシーとカカシは魔法使いがハートをくれるかもしれないから一緒に行こうと誘う("Ease On Down the Road #2")。
黄色いレンガ道を進むと暗いジャングルに入っていき、大きなライオンが襲い掛かってくる("I'm a Mean Ole Lion")。しかしライオンは臆病なため無傷で済む。一行の行き先を聞き、臆病ライオンは魔法使いに勇気をくれるようお願いするため同行を願い出る。彼らは同意し、トリオはカルテットとなる("Ease On Down the Road #3")。しかし半虎半熊の怪物カリドーに襲われ新たな危機に直面する("Kalidah Battle")。戦いからなんとか逃げ出し、休憩をとる。臆病ライオンは戦いでの弱腰を恥じるが、ドロシーの優しい言葉で慰められる("Be a Lion")。
遠くに緑の光を見つけてエメラルド・シティへ向かう途中、アヘンをまき散らすケシの花畑に迷い込む。