黄昏サラウンド
黄昏サラウンド (作詞:RYO-Z, ILMARI, PES, SU 作曲:PES) シングルA面曲としては「One」以来のPES作曲。PVは「ほぼ」一発撮りで、東京国立博物館で撮影された。途中、あたかもメンバーがワープしている様な演出がなされている部分があるが、CGなどは使われておらず、実際には次の撮影ポイントまでカメラの裏手を走って行って撮ったものである。見た目には一発撮りの長回しに見えるが実際には冒頭では夜設定で始まっているのが途中から早朝になっているので中盤の一瞬の隙を使ってカットを繋げている事がわかる。ちなみに、PVの終盤で、メンバーが全力疾走するのを横目に見たPESが笑ってしまっているシーンが確認できる。アルバム『MASTERPIECE』収録。
SPASSO (作詞:RYO-Z, ILMARI, PES, SU 作曲:PES) パルコ『SHIBUYA TO PARCO』TVCFテーマ曲。アルバム未収録。
BLUE BE-BOP (DJ MITSU THE BEATS REMIX) (作詞・作曲:PIP SLYME) 2002年に発売された「BLUE BE-BOP」のDJ MITSU THE BEATS(GAGLE)によるリミックス。