あずさ (列車)
新宿駅 - 辰野駅間は「アルプス」に併結。
1964年(昭和39年)10月1日:新宿駅 - 上諏訪駅間に165系電車による急行列車「たてしな」が運転開始。
1965年(昭和40年) 1月:上り「たてしな」が岡谷駅まで臨時延長。 3月:下り「たてしな」が岡谷駅まで臨時延長。 これらの列車は、上諏訪駅 - 岡谷駅間を普通列車として運行した。 7月:臨時列車として、名古屋駅 - 茅野駅・小淵沢駅間の東西直通ダイヤが設定される(しかし、1966年・1972年には設定されなかった)。その中には小海線・飯田線直通列車もあった。 10月1日:電化区間の延長に伴うこのときのダイヤ改正により、以下のように変更。 当時9往復存在した急行のうち、非電化区間に直通する2往復を除いた7往復を165系を導入して電車化。 列車愛称の整理を行う。 大糸線直通急行のうち、夜行列車を「白馬」から「穂高」に改称。 従来の「穂高」は「上高地」に改称 それまでの「上高地」は「アルプス」に統合。 「たてしな」は急行「アルプス」に編入。以後は臨時・季節列車として存続した。 12月:新宿駅 - 松本駅間に電車急行「かいじ」新設。