大アマゾンの半魚人
アマゾンの奥地探検中にカール・マイア博士により、デボン紀の地層から水かきのついた手の化石が発見された。報告を受けたブラジルの海洋生物研究所から、所長のウィリアムズ博士と魚類学者のリード博士、所長助手のケイ・ローレンスが調査に向かうが、マイアのキャンプの留守をあずかる現地人2人の無残な死体が発見される。
化石の発見場所である黒い入江をウィリアムズとリードが潜水調査して不在となっている間、現地人が「魔物が住む」というそこで泳いでいたケイは人型の全身に鱗を持つ怪物・ギルマンに襲われる。ケイが危うく難を逃れたところでリードは入江に毒物を流し、仮死状態に陥っていた半魚人を生け捕りにすることに成功する。
しかし、息を吹き返した半魚人は復讐心に燃え、船の関係者を殺し始める。やむなくウィリアムズたちが船を引き帰させようとしたところ、入江は半魚人の作った防壁ですでに封鎖されていた。防壁を排除しようと潜水作業を行ったウィリアムズは半魚人に殺されるが、半魚人はマイアの放った銃弾に痛手を受け、入江の深くへ消えていく。