ミッキーといたずら子象
ミッキー宛に届いた象の子ども・ボボ。送り主からの手紙には「プルートの遊び友達にしてやって欲しい」と書いてあった。
警戒しながら相手にしていないプルートに悪魔の声が聞こえてくる。ボボはペットの座をプルートから奪おうとしているというのである。
ボボを追い出すために悪魔の言うがままに赤唐辛子をボボに吸わせるプルート。ボボはくしゃみが止まらず自分の小屋だけでなく、プルートの小屋まで吹き飛ばしてしまった。