東突厥
羈縻支配を甘んじて受けていた北方民族であったが、徐々に独立の動きを見せ始めていく。
永淳元年(682年)、阿史那骨咄禄らは5千余人で群盗をなし、九姓鉄勒(トクズ・オグズ)を抄掠し、多くの羊馬を得て次第に強盛となっていった。そして、阿史那骨咄禄は自ら立って可汗(イルティリシュ・カガン)となり、その弟の阿史那默啜を殺(シャド:官名)、阿史那咄悉匐を葉護(ヤブグ:官名)とした。12月、阿史那骨咄禄は黒沙城に拠り、并州の北境で侵入略奪を行った。この時、単于長史の王本立のもとにいた阿史徳元珍(古テュルク語: 𐱃𐰆𐰪𐰸𐰸 - Tonyuquq - トニュクク(英語版) - 暾欲谷)が帰順してきたので、阿史那骨咄禄は彼を阿波達干(アパ・タルカン:官名)に任命した。
こうして独立を果たした東突厥は通称第二可汗国とも呼ばれ、その後も唐軍と戦って勝利を収め、唐の辺境地帯を荒らしまわった。阿史那骨咄禄は天授(690年 - 692年)の初めに病死し、その子の默棘連はまだ幼かったので、弟の阿史那默啜が後を継いだ。
阿史那默啜はカプガン・カガン(在位:690年頃 - 716年)と号し、しきりに中国の北辺へ侵入し、略奪をおこなった。しかし、長寿2年(693年)からは周に入朝するようになり、武則天から遷善可汗の称号を受ける。また、万歳通天元年(696年)の契丹討伐に功があったため、特進・頡跌伊施(イルティリシュ)大単于・立功報国可汗を賜った。
聖暦元年(698年)5月、阿史那默啜は上表して武則天の子になること、娘を嫁がせること、和親を結ぶこと、さらに降戸と単于都護府の地に農機具と種子がほしいということを請願した。しかし、武則天が初めこれを許さなかったため、阿史那默啜は激怒し、司賓卿の田帰道を殺害しようとした。