フォー・トゥ・ネクスト/アンド・ノット・オア
ヒレッジは前スタジオ・アルバム『オープン』(1979年)リリース後のツアーが終了すると、ライヴ活動を停止してプロデューサーとしての仕事を優先するようになった。本作ではドラマーの代わりにドラムマシンが使用され、ヒレッジはそれに関して「おおむね、ヴァージンが私にロック・アルバムを作るよう強要してきたことに対する返答と言えるだろうね。私は正反対の方向性を取ってみたのさ」と語っている。また、ヒレッジは2014年のインタビューにおいて、本作ではザ・サイケデリック・ファーズ等1980年代初頭の音楽から影響を受けたと語っている。
「ナイツ・テンプラー」はヒレッジが在籍していたゴングの楽曲「Inner Temple」のリメイクで、「スティル・ゴールデン」はヒレッジのソロ・デビュー作『フィッシュ・ライジング』(1975年)からの曲「ザ・ゴールデン・ヴァイブ」のリメイクである。