ブロウ・バイ・ブロウ
ジェフはマハヴィシュヌ・オーケストラのジャズ・ロック的なアプローチに傾倒し、そこからマーティンにプロデュースを依頼したのであった。レコーディングはロンドンのエアー・スタジオで行われた。
『ブロウ・バイ・ブロウ』は、ビルボード・チャートで4位を獲得している。6曲目の「哀しみの恋人達」はスティーヴィー・ワンダーの作曲で、ロイ・ブキャナンに捧げられている。本作もまた4チャンネル・ステレオ盤が存在し、全曲でミックスが異なっている。本作発表後ジェフは4月から7月にかけてアメリカ・ツアーを行っている。このツアーではマハヴィシュヌ・オーケストラとのジョイントも行われた。8月には二度目の来日を果たし、「ワールド・ロック・フェスティバル・イースト・ランド」に参加したものの、風邪をおしての出演で急性肺炎の疑いで京都、仙台公演はキャンセルとなった。
1975年8月3日 - 札幌・真駒内アイスアリーナ
1975年8月5日 - 名古屋・愛知県体育館
1975年8月7日 - 東京・後楽園球場