サーカス団パノラマ島へ帰る
大槻ケンヂ - ボーカル
橘高文彦 - ギター
本城聡章 - ギター
内田雄一郎 - ベース
太田明 - ドラムス
ホッピー神山 - キーボード(ゲスト)
徳家敦 - キーボード(ゲスト)
坂田明 - サックス(ゲスト)
久保田安紀 - コーラス(ゲスト)