上には上がある
とある広い屋敷でペットとして飼われているネコのトムと屋敷に住み着いているネズミのジェリーの物語。
トムは本来餌であるジェリーを食べようとせず、遊び道具としてからかっていた。わざと逃がしてはすぐ捕まえたり、インクで偽の巣穴を描いて騙したりとジェリーに対し圧倒的優位に立つトム。しかしジェリーに左目を思いきり突かれたために隙を許してしまう。怒ったトムはジェリーを追いかけるも、うっかりして植木鉢を落として割ってしまい、植木鉢を乗せた台も壊してしまった。
その音を聞いて駆け付けたのは、トムの飼い主・お手伝いさん。カンカンに怒ったお手伝いさんは「今度何か壊したら、お前を家から追い出すから!」と警告した。追い出されては堪らないと恐れたトムはこれ以上物を壊さないよう注意を払う。しかし、そんなトムの弱みにつけ込んだジェリーが早速彼を挑発。ワイングラスを床へ落とそうとする作戦に出る。グラスを落とされては安易に太刀打ちできず、トムは逆にジェリーに一方的に殴られてしまう。さらにジェリーはトムが離れた隙に本当にグラスを放り投げてしまい、それを見たトムは慌ててグラスをキャッチ。さらにジェリーはトムへ続けざまにグラスやトレイなどを落とし続け散々トムを翻弄する。