エヴリ・ピクチャー・テルズ・ア・ストーリー
リンク・ミュージック〜ヘンリーズ・チューン - Link Music - Henry's Tune - 0:30
マギー・メイ - Maggie May (R. Stewart, Martin Quittenton) - 5:13
マンドリン・ウィンド - Mandolin Wind (Rod Stewart) - 5:30
アイム・ルージング・ユー - (I Know) I'm Losing You (Norman Whitfield, Eddie Holland, Cornelius Grant) - 5:21
リーズン・トゥ・ビリーヴ - Reason to Believe (Tim Hardin) - 4:06