"BITTER SWEET MUSIC BIZ" LIVE IN BUDOKAN 2002
敵はどこだ? イントロに長いドラムソロが追加されている。
空想科学少年
アゲハ蝶
ミュージック・アワー ブラスセクションをフィーチャーしたアレンジとなっている。
Report 21 イントロで昭仁と晴一のギターの掛け合いを披露している。
n.t.
ハート
Aokage 昭仁曰く「故郷因島の思い出を歌った曲」。Tamaがトランペットを披露しており、原曲よりしっとりとしたアレンジになっている。
Guitar Inst (didgedilli) 当時未発表曲。アウトロにはJeff BeckのLed Bootsのリフを引用しているが、『WORLDILLIA』に収録されたスタジオレコーディングバージョンの「didgedilli」ではこのフレーズは収録されていない。
ラスト オブ ヒーロー マントを羽織った昭仁が登場しポーズを決める。途中で晴一とTamaによる長いセッションが挿入される。
サウダージ
Century Lovers 表記はないが冒頭部分には現在の「Before Century」の部分も披露されている(当時は命名されていなかった)。 昭仁が2番のサビの歌詞を間違える(途中で気づく)。