COSA NOSTRA
同年、CLUB QUATTROでワンマンライブを行う。
1994年、トイズファクトリーへ移籍、吉岡忍はソロへ転向し脱退。オーディションで選ばれた小田玲子が新加入。この頃、DJの長田定男、佐々木潤、ベースのKANAMEもメンバーとして定着し、グループとして本格的な活動を始める。
その後、アル・クーパーの「ジョリー」のカバーを発表。続いてリリースされたシングル「GIRL TALK」(森永カフェラッテのCMタイアップ曲)でJ-WAVEの年間チャート1位を獲得。さらに同曲収録のアルバム『SEVEN』は10万枚超の売上を記録した。
TOY'S FACTORYでは8枚のアルバムと7枚のシングルを残したあと、1998年に佐々木潤が脱退、1999年、エスエムイーレコーズへ移籍、5人のメンバー全員がプロデューサーとなり制作されたアルバム『Yipee!』をリリース、さらに3枚のシングルと『Yipee!』のリミックス盤を発表する。
2000年に入り日本コロムビア/HEAT WAVEからリリースされたシングル「You Make Feel Brand New」を最後にメンバーの鈴木桃子とKANAMEが脱退、桜井鉄太郎・長田定男・小田玲子の3人のメンバーになる。