ELP四部作
本作はスタジオ録音アルバムとしては1973年に発表された『恐怖の頭脳改革』以来約3年半ぶりの新作であり、ELPの初めての二枚組アルバムである。ただしELPの作品はD面の2曲だけであり、A面にはエマーソン、B面にはレイク、C面にはカール・パーマーのソロ作品が収録されている。エマーソンがパーマーの「L. A. ナイツ」「タンク」に客演し、レイクがパーマーの「フード・フォー・ユア・ソウル」をパーマーと共同でプロデュースしたのを除いて、メンバーは他人のソロ作品には参加していない。
A面にはエマーソンの「ピアノ協奏曲第一番」が収録された。インド出身の作曲家ジョン・メイヤーがオーケストラ・アレンジを協力して、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した。
B面にはレイクのアコースティック・ギターとオーケストラを主体にした作品が5曲収録された。全曲がレイクとピート・シンフィールドの共作である。
C面にはパーマーの作品が6曲収録された。「邪教の神、そして悪の精の踊り」の原曲は、セルゲイ・プロコフィエフが作曲した管弦楽曲「スキタイ組曲」の「邪神チュジボーグと魔界の悪鬼の踊り」である。「L. A. ナイツ」にはエマーソンの他、ジョー・ウォルシュがギターとシャウト・ヴォイスで参加した。