幻想と怪奇
子どもたちの迷路 (エリザベート・ランゲッサー、訳・條崎良子)
闇の国の子供 (マーヴィン・ピーク、訳・安田均)
死の舞踏 (ピーター・S・ビーグル、訳・鏡明)
閉ざされた庭 -または児童文学とアダルト・ファンタシィのあいだ- (荒俣宏)
嘘を書くこと -現代幻想小説への逆算- (川又千秋)
連載 中華の夢の森へ(連載第3回) 胡蝶の夢 占夢(始皇帝/海神と戦う) (草森紳一) エジプトのイザベラ(連載第1回)-皇帝カール・五世・若き日の恋- (ルードヴィヒ・アヒム・フォン・アルニム、訳・深田甫) 世界幻想文学作家名鑑9 [A~H増補、読者からの照会・質疑](編・森田暁)
旧刊資料室(山下武)
新刊資料室(大滝啓裕)
表紙デザイン:寺沢彰二、絵:杉本典己
クトゥルー神話の神々 (L・カーター、訳・大瀧啓裕)
宇宙よりの影 (ラヴクラフト&ダーレス、訳・島本葵)
石の民 (H・ヒールド、訳・綾瀬雅之)
ウボ=サトゥラ (C・A・スミス、訳・広田耕三)
ラヴクラフトと彼の昏い友愛団 (荒俣宏)
首 (K・H・シュトローブル、訳・村山浩)
モフレーヌの魔宴 (M・シュオッブ、訳・伴俊作)
カタリーナ (ヴィリエ・ド・リラダン、訳・秋山和夫)
道具 (W・F・ハーヴィ、訳・八十島薫)
呪われた部屋 (A・ラドクリフ、訳・安田均)
骨牌の城 (岡田夏彦)
ウィットミンスター寺院の僧房 (M・R・ジェイムズ、訳・紀田順一郎)
まぼろしの国 (W・モリス、訳・小宮山康弘)
メルヘンの世界 後篇:猫の足 ジンジムの噺 (ジャーク・カゾット、訳・荒井やよ)
連載 Fantasic Gallery:アルフレート・クービン 薄明の世界 (解説・麻原雄) ホラー・スクリーン散歩4:ロン・チャニィ・ジュニアの時代 (石上三登志) 世界幻想文学作家名鑑4 [D~E](編・荒俣宏)
エッセイ 長編怪奇小説 (都筑道夫) 早過ぎた埋葬防止会 (横瀬衛彦)
コラム 地下なる我々の神々4 (秋山協介)
幻想文学レビュー 「『ウィアード・テールズ』誌復活」(石村一男) 「アーサー・マッケン作品集成」(紀田順一郎) 「M・R・ジェイムズ全集」(瀬戸川猛資) 「蜘蛛・ミイラの花嫁他」(鏡明) 幻想文学レビュー・短評(藤沢純)
表紙構成・作品:原田治