クエスチョン・オブ・バランス
クエスチョン "Question" (Justin Hayward) – 5:44
ハウ・イズ・イット "How Is It (We Are Here)" (Mike Pinder) – 2:45
そして波が打ち寄せ "And the Tide Rushes In" (Ray Thomas) – 2:55
ドント・ユー・フィール・スモール "Don't You Feel Small" (Graeme Edge) – 2:38
かめとうさぎ "Tortoise and the Hare" (John Lodge) – 3:19
イッツ・アップ・トゥ・ユー "It's Up to You" (J. Hayward) – 3:11
吟遊詩人の歌 "Minstrel's Song" (J. Lodge) – 4:27
ドーニング・イズ・ザ・デイ "Dawning is the Day" (J. Hayward) – 4:21
メランコリー・マン "Melancholy Man" (M. Pinder) – 5:45
バランス "The Balance" (G. Edge, R. Thomas) – 3:27