ビューティフル・ヴィジョン
ヴァン・モリソン - ボーカル、ピアノ
マーク・アイシャム - シンセサイザー、トランペット
ジョン・アレア - ハモンドオルガン
クリス・ミッチー - ギター
クリス・ヘイズ - ギター
マーク・ノップラー - ギター(on #6, #8)
ハービー・アームストロング - アコースティック・ギター (on #10)
デヴィッド・ヘイズ - ベース
ロブ・ワッサーマン - ベース (on #6, #8)
トム・ドンリンガー - ドラムス (on #1, #2, #3, #4, #5, #7, #9)
ゲイリー・マラバー - ドラムス (on #6, #8)
ピーター・ヴァン・フック - ドラムス (on #10)
ミシェル・シーガン - パーカッション (on #6, #8)
ピー・ウィー・エリス - サクソフォーン、フルート
ショーン・フォルサム - イリアン・パイプス (on #1, #2)
ビアンカ・ソートン - バッキング・ボーカル (on #6, #8)
ポーリン・ロザーノ - バッキング・ボーカル (on #6, #8)
アニー・ストッキング - バッキング・ボーカル (on #6, #8)