愛はどこへ行ったの
作詞・作曲はホーランド=ドジャー=ホーランド。元々はマーヴェレッツのリード・シンガー、グラディス・ホートンを想定して書かれ、実際にホートンのキーに合わせてバッキング・トラックも制作された。プロデューサーも兼ねたラモント・ドジャーによれば、ドジャーがテープをホートンを聞かせると、彼女はこう言ったという。「ねえ、私たちはこういう曲はやらないの。私がこれまでに聞いたものの中でも最低の曲だわね」
マーヴェレッツのメンバーのキャサリン・アンダーソンは、歌入れを拒否したのは彼女らがアップテンポのものを主なレパートリーしていたためだとのちに述べている。
当時モータウンでは、制作した楽曲がレコードにならなかった場合、その製作費はソングライターたちが払うことと定められていた。ドジャーはすぐさま「No Hit Supremes」として会社内で知られていたスプリームスに声をかける。スプリームスは「Run, Run, Run」に続く曲を必要としていたが、彼の予想に反して彼女らも意欲を示さなかった。