ハバナ・ムーン
音楽的にはテックス・メックス色が取り入れられており、テキサス州を拠点としているブルース・バンド、ファビュラス・サンダーバーズ(英語版)が「フー・ドゥ・ユー・ラヴ」(ボ・ディドリーのカヴァー)、「ハバナ・ムーン」(チャック・ベリーのカヴァー)を含む5曲に参加した。「キリマンジャロの伝説」は、サンタナ名義のアルバム『ジーバップ!(英語版)』にも収録されていた曲の別ヴァージョンである。
「ベレーダ・トロピカル」は、ゴンサロ・キュリエルが1936年に作曲したマリアッチの楽曲で、カルロスの父ホセ・サンタナがレコーディングに参加した。なお、カルロスは後年のインタビューで、両親が夫婦喧嘩した後の午前4時にホセがこの曲を歌い、母がその歌声を聴いて、仲直りのきっかけになったという思い出を語っている。
カルロス・サンタナ - ギター、パーカッション、バッキング・ボーカル
グレッグ・ウォーカー - リード・ボーカル(on #1, #9)
キム・ウィルソン - リード・ボーカル(on #3)、ハーモニカ(on #2, #3, #4, #5, #8)、バッキング・ボーカル(on #3. #8)
ブッカー・T・ジョーンズ - リード・ボーカル(on #5, #8)、キーボード(on #1, #2, #4, #5, #8, #9, #10)
ウィリー・ネルソン - リード・ボーカル(on #10)
ホセ・サンタナ - リード・ボーカル、ヴァイオリン(on #11)
ジミー・ヴォーン - ギター(on #2, #3, #4, #5, #8)
クリス・ソルバーグ - リズムギター(on #7)
バリー・ベケット(英語版) - キーボード(on #1, #3, #4, #5, #9, #10)
リチャード・ベイカー - キーボード(on #6)
アラン・パスクァ - キーボード(on #7)
デヴィッド・フッド - ベース(on #1, #9, #10)
キース・ファーガソン - ベース(on #2, #3, #4, #5, #8)
デヴィッド・マーゲン - ベース(on #7)、パーカッション(on #6)