サックス・ア・ゴー・ゴー
ファンク - 2 Funky(ウルコ・ベッド) – 4:50
サックス・ア・ゴー・ゴー - Sax-a-Go-Go(イージー・モー・ビー(英語版)、キャンディ・ダルファー) – 4:54
ミスター・マービン - Mister Marvin(ウルコ・ベッド) – 5:33
マン・イン・ザ・デザート - Man in the Desert(キャンディ・ダルファー、ウルコ・ベッド) – 5:37
ボブズ・ジャズ - Bob's Jazz(ウルコ・ベッド) – 4:53
ジャミング - Jamming(キャンディ・ダルファー、ウルコ・ベッド) – 5:21
アイ・キャント・メイク・ユー・ラブ・ミー - I Can't Make You Love Me(アレン・シャンブリン(英語版)、マイク・リード(英語版)) – 4:35
ピック・アップ・ザ・ピーセズ - Pick Up the Pieces(Roger Ball, Hamish Stuart, White, Robbie McIntosh, Owen McIntyre, Malcom Duncan, Alan Gorrie, Yze) – 4:12
コンペアード・トゥ・ホワット - Compared to What (J Mac Daniels) – 5:56
サンデー・アフタヌーン - Sunday Afternoon(プリンス) – 8:06