一華
一華 インスト
Breezy & Straight Way プロモーションビデオが制作されている。
パイレーツ
Don't wanna cry No more...
吐息
墓参り
絆
聖夜
BAD BLOOD (live ver.)
月下美人 (live ver.)
蛍 (live ver.)
作詞:松田樹利亜(#2 - 11)
作曲:鈴木慎一郎(#1 - 9, 11)、Joey Carbone・Dennis Belfield(#10)
編曲:ISAO・SIN(#ALL)
約5ヶ月ぶりのオリジナル・アルバムは本来のロックとは大きく異なり、アコースティック色を前面に押し出した。2011年10月2日に池袋BLACK HOLEにて行ったライブ「J's Bar」で披露した楽曲を3曲収録した。オリジナル・アルバムとしては全曲の作曲が鈴木慎一郎ではない一方、Joey Carboneの作曲が収録されるのは「STEEL & SILK」以来となる。