ライブ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード
ザ・リトル・ピクシー - "The Little Pixie" - 10分34秒
エイ=ザッツ・フリーダム - "A- That's Freedom" - 7分1秒
バッカフィレン - "Bachafillen" - 7分8秒
ドント・ギット・サッシー - "Don't Git Sassy" - 7分22秒
ウィロー・ツリー - "Willow Tree" - 5分4秒
サンバ・コン・ゲッチュ - "Samba Con Getchu" - 12分17秒
※トラック7、8、9は、後に発売されたCDのみに収録されたボーナストラック

クワイエチュード - "Quietude" - 4分48秒
ザ・セカンド・レース - "The Second Race" - 9分37秒
ラバー・マン - "Lover Man" - 4分53秒