微笑がえし
長調の曲で、サビは3声和音と2声和音、それ以外はユニゾン、2声和音、3声和音の歌唱であり、ソロがない。サビの和音は、レコードでは3人がほぼ均等の声の大きさになっているが、ステージなどでの歌唱では主旋律を歌うスーが大きめに発声し主旋律を強調している。ト長調で最後はVI度の偽終止。
当時の音楽番組では、1番目のサビ部分でセンターのランと左位置のミキとが、3番目のサビ部分でセンターのランと右位置のスーとが、それぞれ交替した上で歌唱していた。
穂口の要請によりこの曲は、初見でレコーディングを行った。
レコーディングが終わりOKが出ると居合わせたスタッフが総立ちで拍手をしたという。またそれを見たメンバーも人目を憚らず号泣したという穂口の証言によれば穂口自身も含めスタジオ内にいたスタッフ全員が泣いていたという。
「ベストテン」では前述の通り、解散後もランクインしており、番組宛に「三人の声が聞きたい」というリクエストがあったため、慰労も含めた海外旅行中にキャンディーズとして近況報告を行った。その際、番組スタッフは国際電話を放送時間まで繋ぎ続けた(当時は国際電話は繋がりにくく一度切ると繋がるのに再度時間がかかったため)。その結果、電話代が数十万円に達していたという。