おとぎの世界旅行
ソーラン老人とオケサ青年の二人は、世界中の人々にアニメを見てもらうべく、蒸気自動車「ヨサコイ号」に乗って世界一周の旅に出かけた。そして途中で悪人に捕まっていたチョイナ少年を助けて、仲間に加え、ある郊外の村で「ロケット・フクちゃん」を上映した。やがて一行はアフリカに着くが、原住民に襲われ、酋長にフイルムの一部を食べられた。だが映画というものの意味が分かり、「ぴっくるちゃん」を上映すると、一行は命からがら逃げ出した。一行はイタリアに着くと、ベニスで「竜巻に好かれた赤いシャツ」を上映、やがてヨーロッパを巡回すると、ゴビ砂漠を旅し、万里の長城へ到着し、「へいちゃんのゴルフ」を上映、そして日本に着くと、「勇敢な煙突号」を上映した。次にアラスカの最大の劇場で「プンプンおやじ」を上映、最後の地・アメリカ大西部のゴーストタウンで「ベガー・キング」を上映、ところが観客が全て足の無い幽霊と分かって、あわてて逃げ出した。しかし世界一周は大成功、一行はカーニバルの花火に沸き立つ町にたどりついた。
脚本・背景・動画:鈴木伸一、山田幸弘
平和なこじき王国にロケットが堕ちて来た。宇宙の星をダイヤモンドだと思っていた王は、このロケットを改造し、宇宙へ飛び立った。
『キングコング対ゴジラ』
脚本:関沢新一/特技監督:円谷英二/監督:本多猪四郎/主演:高島忠夫