見えざる街キーテジと聖女フェヴローニヤの物語
フェヴローニヤとグリーシカは森に逃げこむが、グリーシカは罪の恐れから発狂して去る。フェヴローニヤがひとり眠ると、森は形を変え、異形の鳥たちはフェヴローニヤがもうすぐ死ぬことを歌う。やがて公子の霊が現れ、フェヴローニヤの霊を見えざる街へと導く。
見えざる街に着いたフェヴローニヤと公子は中断された結婚式の続きを行う。フェヴローニヤはグリーシカを救うように懇願し、見えざる街で永遠の生を得ることを望む。