東カール・シープホーン村
まだ幼い少女はたった一人で、シープホーン村へ向かっていた。少女の名はマリーアン。お嬢様育ちで甘えん坊でわがままなマリーアンは、両親の旅行中、預けられた親戚の家で口うるさいエマおばさんと衝突を繰り返し、優しい両親が迎えに来る日を心待ちにしていた。しかし、マリーアンの両親は旅行先で事故死してしまう。そのことでシープホーン村へ招かれたマリーアンは、厄介払いも同然にたった一人で旅していたのだ。
到着したシープホーン村は羊毛で生計を立てるのどかなド田舎の農村だったが、たった一つ変わった点があった。村人が皆、羊や馬、猫や犬と言った動物の姿をしていたのだ。驚くマリーアンは人間を探して村中を駆け回り、エディと言う人間の少年と出会う。