From a smalltown
FLY 作詞:田中和将/作曲:GRAPEVINE 19thシングル。これまであえて避けていたジャムセッションをきっかけとして作った初の曲。 表記はされていないが、シングルでは無かったギターの調整音が曲の冒頭に入っている為、実質アルバムバージョンである。 『Best of GRAPEVINE 1997-2012』ファン投票中間結果26位。
ランチェロ'58 作詞:田中和将/作曲:亀井亨 歌詞中に登場する「フォード・ランチェロ」とは、フォード社製の50年代型ピックアップトラックのこと。なお、ツアー「ママとマスター」会場・タワーレコードの通販で発売された「ランチェロ'58 Tシャツ」は、このピックアップ・トラックがモチーフになっている。
スレドニ・ヴァシュター 作詞:田中和将/作曲:亀井亨 サキの作品「Sredni Vashtar」をモチーフにした曲。20thシングル「指先/COME ON」に付いているスタジオライブのDVDで一足先に音源化されていた。 『Best of GRAPEVINE 1997-2012』ファン投票26位。
smalltown,superhero 作詞:田中和将/作曲:GRAPEVINE 田中はこの曲について「自分達にとってすごく新鮮だった」と語っている。