ミュージック・マシーン
ゴールドブライアーズでは、エドガーがサード・アルバムに参加し、エピック・レコードからリリースされる予定だったが、アルバムがリリースされる前にグループは解散した。
1965年、3人は独自のフォーク・ロック・グループ、ラガマフィンズを結成し、伝統的なルーツから離れ、より異端なスタイルを取り入れたレパートリーでロサンゼルスで活動を始めた。グループはまた、2000年のアルバム『イグニッション』まで未発表だった4曲も録音しており、これはバンドがミュージック・マシーンに発展する前の過渡期を象徴している。ボニウェルとオルセンは、バンドがボニウェルのガレージで厳格なリハーサル体制を整える一方で、音楽の質感を熱心に試していた。ラガマフィンズは自家製ファズ・トーン・スイッチ用のハードウェアを購入した。ボニウェルは当初から、標準的なE音からD♭音まで楽器を下げるようバンドメンバーに指示し、他にはないグループの響きを確保した。その結果、ラガマフィンズはボトムヘビーで不吉なサウンドになった。さらに、グループは黒の服を着るようになり、黒く染めた髪、トレードマークの一枚革の手袋を身につけ、人目を引く統一感のあるバンド・イメージを打ち出し、これは後に1970年代のパンク・アクトに影響を与えることになった。
オーディションの結果、マーク・ランドン(リード・ギター)とダグ・ローズ(オルガン)が加入することになった。
こういった曲とオリジナル曲が比較されることがボニウェルの不興を買った。フォーク・スタンダード「ヘイ・ジョー」のゆったりとした、ムーディーでファズを多用したアレンジは、後のジミ・ヘンドリックスのバージョンに強く似ている。ボニウェルがこの曲を初めて聴いたのは1962年、ハモサビーチのクラブだった。彼はこの曲のテンポが速すぎると感じ、ウェイファーラーズを説得してスロー・バージョンをレコーディングさせようとしたが失敗に終わった。1966年初頭にティム・ローズの演奏が地元で成功したのを聞いた後、歌詞を変えてこのコンセプトを再検討した。ボニウェルは、"ヘイ・ジョー "で顕著な彼の喉の奥に響くようなヴォーカルを、「30日間のツアー後のアルバム『ターン・オン』のレコーディングのおかげだ。私はほとんど話すこともできず、ましてや歌うこともできなかった」と述べた。このアルバムの欠点にもかかわらず、(ターン・オン・)ザ・ミュージック・マシーンはビルボード200で75位を記録した。1967年1月21日、このアルバムからの曲「ザ・ピープル・イン・ミー」がグループ2枚目のシングルとしてリリースされた、
しかし、当初この曲をライバル局に独占配信したことでバンドのマネージメントがラジオ幹部を怒らせたため、全国66位で失速した。
『Beyond the Garage』、『The Very Best of the Music Machine』、『Ignition』といった他のコンピレーションも、ミュージック・マシーンが大衆の関心を取り戻すのに貢献した。さらに、「Talk Talk」と「Double Yellow Line」は1998年の拡張ボックスセット 『ナゲッツ:オリジナル・アーティファクト・フロム・ザ・ファースト・サイケデリック・エラ、1965-1968』に収録されている。
2000年、ボニウェルは自伝『ビヨンド・ザ・ガレージ』を出版し、ミュージック・マシーンでの経験やグループ解散後の生活を回想した。2004 年のボニウェル・ミュージック・マシーンの新バージョンは、スペインで開催されたワイルド・ウィークエンド・フェスティバルの一夜のヘッドライナー出演を含むヨーロッパ ・ツアーで満員のクラブで演奏された。これを除けば、ラークスメンとの数回のライブパフォーマンスや、2006年のアルバムへのゲスト出演などを除けば、ボニウェルはミュージック・マシーン在籍後に300曲以上を書いたと主張しながらも、積極的な音楽キャリアには戻ることはなかった。2011年12月20日、ボニウェルは肺がんのためカリフォルニア州ヴィサリアの医療センターで死去。ドラマーのロナルド・"ロン"・エドガーは2015年2月23日に68歳で死去。ベースのキース・オルセンは2020年3月9日、74歳で死去。