キラーストリート
からっぽのブルース 桑田が言うには、歌詞は壮年期を迎えた桑田自身の縁側における哀しいつぶやきみたいなものであり、サイケデリックなラーガ風のロックを目指したという。一部は五木寛之の『大河の一滴』から影響を受けた。仮タイトルは「CSN&Y」。 ベースおよび左チャンネルのギターは桑田、右チャンネルのユニゾンのギターリフは斎藤誠によるものである。また、ドラムは打ち込みである。
セイシェル 〜海の聖者〜 歌詞のテーマは自然に対する憧憬や畏怖感であるという。 本作の本格的なレコーディングに入る際、最初に製作を始めた曲である。2005年の初めにサザンのメンバーが猫に小判スタジオに集まって実施された。 この曲では関口がベースを弾いており、桑田はBメロのベースラインについて「彼じゃないと絶対に発想できないし、弾けないラインだ」と評価している。
彩 〜Aja〜 2004年に発売された48枚目シングル。
JUMP 政治・社会を風刺した楽曲で、ファンク的な応援歌。 発売年の全国ツアー『みんなが好きです!』では関口がCD音源と異なる激しいベースソロを間奏で披露している。
夢と魔法の国 歌詞の内容は公共のマナーなどがテーマ。エレキギターのサウンドが分厚く重ねられていて、非常にロック色の強い楽曲である。桑田はこの曲の歌詞について「大の大人がヘヴィなギターを鳴らしながら、みんなで汗をかきながら、比較的ささいな事に怒りをぶちまけている」イメージであると述べている。
神の島遥か国 2005年に発売された51枚目シングル「BOHBO No.5/神の島遥か国」の2曲目。
涙の海で抱かれたい 〜SEA OF LOVE〜 2003年に発売された47枚目シングル。
山はありし日のまま 原由子ボーカル曲。
桑田佳祐 - ボーカル、コーラス、エレクトリックギター、アコースティック・ギター、ベース, シンセベース、キーボード、ハーモニカ、ドラムス・プログラミング、パーカッション、ハンド・クラップス、ドラムス, ジョーズ・ハープ、カウベル、エレクトリックベース、タンブリン
関口和之 - ベース、アコースティック・ベース、ウクレレ、コーラス
松田弘 - ドラムス、ドラムス・プログラミング、パーカッション、ハンド・クラップス、コーラス
原由子 - ピアノ、エレクトリックピアノ、ハモンドオルガン、キーボード、ボーカル、コーラス, ハンド・クラップス、エレクトリック・オルガン
野沢秀行 - パーカッション、コーラス
ごめんよ僕が馬鹿だった 歌詞テーマは彼女に浮気がバレて、言い訳をしている愚かな男である。歌詞に登場する"Love-desperation"という単語は「愛が破綻する」といった意味の桑田の造語である。 前述した鎌倉市のリハーサルスタジオでの2泊3日の合宿を行うために作られた。この際の映像は初回盤特典のDVDにも収録されており、桑田がコード譜をホワイトボードに書き、歌詞がついていない状態のこの曲のメロディを歌い、それに合わせてメンバーが演奏していき、アレンジを模索していく様子を垣間見ることが出来る。
八月の詩 フィル・スペクター風の曲調をイメージして製作された。歌詞には茅ヶ崎が登場している。 この曲のベースはシンセベースであるが、関口が書いた譜面に沿って打ち込まれている。桑田が言うには当時のサザンとしては珍しい試みだったことが語られている。
DOLL 49枚目シングル「君こそスターだ/夢に消えたジュリア」のカップリング曲。
別離 桑田が言うには歌詞は恋人が亡くなるというストーリーであり、逆に1960年代の歌謡曲を意識したポップな曲調の楽曲。桑田は製作途中で登場する"彼女"の死にテーマを当てたと語っている。歌詞中には長めのセリフが収録されており、今までに遊び感覚や社会風刺のセリフを入れたことはあったが、曲に関係した言わば“真面目”なセリフは新たな試みである。このセリフ部分に関しては桑田は「恥ずかしながら、初めて正々堂々とセリフを挿入してみた」と語っている。 三沢またろうのアイディアもありAメロの関口のベースは平山三紀の「真夏の出来事」のようなフレーズになっている。そのベースには斎藤のギターをユニゾンさせている。