放課後の性春
作詞・作曲:イノマー(1〜5)、山口隆(6,7,10)、サンボマスター(8,9)
めんどくせー (3:26)
ラブワゴン (6:39)
ボクはストーカー (3:24)
ソーシキ (5:51)ミュージック・ビデオが作られ、サンボマスター、怒髪天など数組のバンドが出演。
ポコチン (2:39)「線路は続くよどこまでも」の替え歌。
さよならベイビー (3:03)次作に「アルバム・バージョン」が収録。
美しき人間の日々 (3:29)メジャー1枚目のシングル「美しき人間の日々」としてリメイク。10枚目のシングル「very special!!」には「世界ロック選抜バージョン」として2007年ライブ「世界ロック選抜」新宿コマ劇場公演で演奏された音源が収録。
手紙 (4:48)2枚目のシングル「月に咲く花のようになるの」に「キング オブ ソウル ミックス」と題したリミックス盤が収録。7枚目のシングル「手紙」に「手紙 〜来たるべき音楽として〜」として新録。
ふたり (4:51)
そのぬくもりに用がある (5:11)ミュージック・ビデオが作られている(同年6月撮影)。なお撮影中、ベースの近藤洋一が転倒、骨にヒビが入る。メジャー1枚目のシングル「美しき人間の日々」カップリングに「スタジオライブバージョン」収録。