チャールズ・スワン三世の頭ン中
1970年代のカリフォルニアを舞台に、成功したグラフィックデザイナーで女好きのチャールズ・スワン3世が、恋人イヴァナにふられたことをきっかけに自暴自棄となり、自分のデザイン会社の立て直しという現実に迫られながらも、バカバカしい妄想を繰り広げる姿を描く。