MYSTIQUE
RED MOON CALLING 作詞:園部和範 作曲:小田裕一郎 編曲:入江純
SENTIMENTAL EXPRESS 作詞:吉元由美 作曲:杏里 編曲:小倉泰治
HONEYMOON SHUTTLE 蜜月船 作詞:真沙木唯 作曲・編曲:佐藤博
MYSTERY ZONE 作詞:真沙木唯 作曲:佐藤博 編曲:鈴木茂
ALL OF YOU 作詞:吉元由美 作曲:杏里 編曲:入江純
MORNING SQUALL 作詞:吉元由美 作曲:羽田一郎 編曲:入江純
SOUTHERN COMFORT 作詞:園部和範 作曲:杏里 編曲:小倉泰治
PRIDE AND TEARS 作詞:園部和範 作曲:杏里 編曲:小倉泰治
WHISPER IN PARADISE 作詞:吉元由美 作曲:小田裕一郎 編曲:入江純
EASY BREAK 作詞:吉元由美 作曲:小田裕一郎 編曲:入江純
INNOCENT TIME(CDのみ収録) 作詞:園部和範 作曲:杏里 編曲:小倉泰治
EVENING RAIN<ボーナス・トラック> 作詞:園部和範 作曲:小田裕一郎 編曲:入江純 「モーニング スコール」のB面曲。 リマスター盤のみ収録(初CD化)
オリエンタル・ローズ<ボーナス・トラック> 作詞:吉元由美 作曲:小田裕一郎 編曲:入江純 リマスター盤のみ収録