モンゴルの西遼征服
1204年にチンギス・カンがナイマン部族を征服した後、1208年にナイマンの族長タヤン・カンの子であるクチュルクは西遼に亡命する。西遼の皇帝(グルカン)耶律直魯古はクチュルクを厚遇し、クチュルクは将軍の地位と耶律直魯古の娘を与えられた。
当時の西遼はホラズム・シャー朝と争っており、1210年にクチュルクはナイマンの部衆を集め、ホラズム・シャー朝と同盟を結んで耶律直魯古に反乱を起こす。西遼軍の一部はサマルカンドを支配する西カラハン朝の反乱の鎮圧にあたっていたが耶律直魯古に呼び戻され、退却しなければならなかった。クチュルクはウーズガンドに置かれていた西遼の宝物庫を襲撃するが、耶律直魯古が率いていた少数の軍隊に敗北する。一方、ホラズム・シャー朝のスルターン・アラーウッディーン・ムハンマドは西カラハン朝の軍と共に西遼の領土に進軍する。ムハンマドはタラス近郊で西遼軍を破り、マー・ワラー・アンナフル地方の支配権を掌握する。一度はクチュルクを破った耶律直魯古は、1211年に狩猟中にクチュルクの待ち伏せにあって捕らえられる。