オー・マーシー
ボブ・ディラン - ボーカル、ギター、ピアノ、ハーモニカ、12弦ギター、オルガン
ダニエル・ラノワ - ドブロ、ラップ・スティール、ギター、オムニコード (tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)
メイスン・ラフナー(Mason Ruffner) - ギター (tracks 1, 8, 9)
ブライアン・ストールツ(Brian Stoltz)(ネヴィル・ブラザーズ) – ギター (tracks 1, 3, 8, 10)
トニー・ホール(Tony Hall)(ネヴィル・ブラザーズ) – ベース (tracks 1, 3, 6, 8, 10)
シリル・ネヴィル(ネヴィル・ブラザーズ) - パーカッション (tracks 1, 6, 9)
ウイリー・グリーン(Willie Green)(ネヴィル・ブラザーズ) - ドラムス (tracks 1, 3, 6, 8, 9, 10)
Paul Synegal – ギター (track 2)
Larry Jolivet – ベース (track 2)
Alton Rubin, Jr. – ウォッシュボード (track 2)
John Hart – サキソフォン (track 2)
Rockin' Dopsie – アコーディオン (track 2)
Malcolm Burn – タンバリン、キーボード、mercy keys、ベース (tracks 3, 4, 5, 6, 7, 9)
Daryl Johnson – パーカッション (track 3)