ミッキーのミニー救出大作戦
オープニングタイトルは1920年代のディズニー作品然としたモノクロ画面で始まる(スクリーンに対して非常に小さい上映画面だが、次第にそれが「作品中の映画館のスクリーンに写された映像」であることがわかる)。音楽隊を乗せたホーレス・ホースカラーが牽く荷馬車にミッキーマウス、ミニーマウス、クララベル・カウらが乗って楽しくやっていると、後ろから、自動車に乗ったピートがやってくる。ミニーマウスをひと目見て気に入ったピートは、我が物とするためにホーレス・ホースカラーとミッキーマウスをスクリーンに押しつけ、スクリーンが破れた穴から外側(映画館)に放り出す。
映画館のスクリーンの前に放り出されたミッキーたちはカラーの3DCGキャラクターになり、スクリーンの中にいるミニーを救出しようと、飛行機に変身したり、スマートフォンで電話をかけたり、ピートたちが池に落ちたところでスクリーンに穴を開けて水を抜いてミニーを助ける。そのやりとりのさ中、ミッキーは画面左右の「幕」を引き、上映サイズは横に拡大、ミッキーはスクリーンの外に出てきた仲間たちと一緒に、ピートをスクリーンの中に追いやり、画面の上下を反対にして彼を空から落下させたり、左右に回転させて同じことを繰り返したり、先に進める(「巻き戻し」「早送り」をスクリーンを回転させて表現している)などして反撃する。最後はスクリーンの外に放り出されたピートを置いてミッキーと仲間たちはモノクロの画面の中に帰り、追いかけようとするもスクリーンに上半身だけ突っ込んだ形になって取り残されたピートの尻にエンドマークが出て終わる。