ハスターの帰還
アイルズベリイ街道のタトル屋敷の主エイモス・タトルはハスターと契約し、ハスターが地上に帰還するための安息所としてトンネルを掘っていた。 1928年、アメリカ政府はインスマスの住民を一斉検挙し、沖合の暗礁に魚雷を撃ち込んだ。 それから数ヶ月後、エイモスがハドン弁護士に看取られて死ぬ。ハドン弁護士は、エイモスの遺体が魚のようにおぞましく変質するさまを目の当たりにし、急いで埋葬する。遺言には屋敷と書物の破壊が指示されていたが、相続人である甥のポールは遺言を無視してそのまま屋敷で生活し始め、エイモスの禁断の知識を継承する。
ポールはインスマスで何かが起こっていることに興味を抱き、またエイモスの書き残しを調べたことで、H・P・ラヴクラフトの小説『クトゥルフの呼び声』の内容が真実であるとし、クトゥルフが目覚めたのだと主張する。地下の安息所は、奪い合いとなるだろう。
やがて、エイモスの墓から遺体が消えたのを知ったポールは、安息所がトンネルではなく人間の身体であることに気づく。エイモスの遺体がハスターの用をなさなかったと知ったポールは、次に狙われるであろうボディを悟り、逃げ場のないことを理解する。ポールはハドン弁護士に命じて、蔵書をミスカトニック大学付属図書館に寄贈させ、屋敷を爆破させる。
空にはおうし座ヒアデスのアルデバランが上り、屋敷の残骸と地下の空洞から二体の怪物が姿を現す。二体はお互いを見るなり取っ組み合って争う。そこにオリオン座ベテルギウスが上り、すさまじい光が怪物達を海と宇宙へと放り捨て、夜の静寂が訪れる。 ハドン弁護士は、怪物の片方が、ポールが変質した姿だということを確信する。