チザム
さっそくサンタフェまでの雑貨買い付けの荷馬車隊が出発し、ビリーとパットは警護のために同行する。マーフィーに雇われているエヴァンス(リチャード・ジャッケル)に荷馬車隊は襲われるが、十分に武装されていて撃退してしまう。ビリーは戦闘で負傷し、襲撃に怒ったチザムはマーフィーと対決しようとするが、タンストールとマクスウィーンにたしなめられ、決戦を予感しつつも一旦怒りを収める。
マクスウィーンの店と銀行は繁盛し、マーフィー商会は追い込まれていく。更に、タンストールは不正を告発しようと、知事のいるサンタフェへと出発するが、牛泥棒の濡れ衣を着せられ、保安官助手に殺されてしまう。 判事が町に到着し、一旦事態は落ち着くかに見えたものの、復讐に燃えるビリーが保安官助手、そして保安官も射殺して逃亡し、事態はいよいよ抜き差しならなくなっていく。
マーフィーは、ビリーに恨みを持つ賞金稼ぎのノディーン(クリストファー・ジョージ)を後任の保安官に据え、ビリーを捕まえてチザムを追いつめようとする。ビリーはマクスウィーンの店にダイナマイトを手に入れようと侵入するが、ノディーンに気付かれ、町中で銃撃戦が始まる。
解放されたスー(リンダ・デイ・ジョージ)の知らせで、チザムも覚悟を決めて町へ決着をつけに乗り込んでいく。道に築かれたバリケードは牛の大群に打ち破られ、なだれ込んだチザム一家は、マーフィーの一味を一掃する。
紛争は終結し、ビリーは逃走したノディーンを追って町を去り、保安官に任命されたパットは、サリーと暮らし始めていく。