狼たちの遠吠え
長渕剛提供曲。同年末の「第54回NHK紅白歌合戦」で森が同曲を披露し、長渕がギター、コーラスとして参加した。
山野楽器銀座本店のシングルCD売上ランキングでは、発売から1か月以上を経た2004年1月26日〜2月1日調べのウイークリーチャートでGLAYの新曲や平原綾香、スピッツなどを抑えて1位となった。