Neo Africa Rainbow Ax
DARLIN'(作詞・作曲:ENDLICHERI☆ENDLICHERI 編曲:十川知司、ENDLICHERI☆ENDLICHERI)
宇宙の雨はね 二人で(作詞・作曲:ENDLICHERI☆ENDLICHERI 編曲:上田ケンジ、ENDLICHERI☆ENDLICHERI Brass Arrangement:下神竜哉、上田ケンジ、ENDLICHERI☆ENDLICHERI)
NARA(作詞:ENDLICHERI☆ENDLICHERI 作曲・編曲:十川知司、ENDLICHERI☆ENDLICHERI) コンセプトでもある奈良をタイトルにした曲。形式上はインスト曲であるが、インストゥルメンタルナンバーに剛がセリフで語りを吹き込んでいる。セリフは作者の意向により歌詞カードには掲載されていない(実際は他のページにセリフが載っている)。また、この語りがシングル曲でもある次曲『空が泣くから』へ繋がっていく流れは、シングルとして未発表時に披露したライブでも見られた演出である。堂本剛の楽曲(KinKi Kids名義の作品でのソロ曲除く)としては、初めて作詞曲に自身以外がクレジットされた楽曲。BGMとなるインスト部分の作曲は、プロジェクト開始以降アレンジャーとしてサポートする十川知司との共作となった。
空が泣くから(作詞・作曲:ENDLICHERI☆ENDLICHERI 編曲:十川知司、ENDLICHERI☆ENDLICHERI Brass Arrangement:下神竜哉、ENDLICHERI☆ENDLICHERI) 3rdシングル。