ザ・クローンズ・オブ・ドクター・ファンケンシュタイン
ドゥ・ザット・スタッフ - "Do That Stuff" (G. Clinton, G. Shider, B. Worrell) - 4:49
オン・ザ・ワン - "Everything Is on the One" (G. Clinton, B. Collins, B. Worrell) - 3:47
アイヴ・ビーン・ウォッチング・ユー - "I've Been Watching You (Move Your Sexy Body)" (G. Clinton, G. Shider, Glenn Goins) - 6:01
ファンキン・フォー・ファン - "Funkin' for Fun" (G. Clinton, G. Shider, G. Goins) - 5:57