マイ・フレンズ・アンド・ミー〜バート・バカラックへの想い
特記なき楽曲はバート・バカラックとハル・デヴィッドの共作。
ウォーク・オン・バイ - "Walk On By" - 2:56 with グロリア・エステファン
マイケルへのメッセージ - "Message to Michael" - 3:00 with シンディ・ローパー
遥かなる影 - "Close to You" - 4:01 with マイア
涙の別れ道 - "I'll Never Love This Way Again" (Richard Kerr, Will Jennings) - 4:21 with グラディス・ナイト
雨にぬれても - "Raindrops Keep Fallin' on My Head" - 2:28 with ケリス
恋にめぐり逢い - "Déjà Vu" (Isaac Hayes, Adrienne Anderson) - 4:51 この曲のみソロでの歌唱。
小さな願い - "I Say a Little Prayer" - 3:09 with リーバ・マッキンタイア
「涙の別れ道」に参加したグラディス・ナイトは、1986年のシングル・ヒット曲「愛のハーモニー」でもワーウィックと共演した。「愛はいつまでも」は、1993年のアルバム『フレンズ・キャン・ビー・ラバーズ』でホイットニー・ヒューストンのデュエット・ナンバーとして発表された曲だが、本作ではワーウィックの孫に当たるシェイエンヌ・エリオット(本作をプロデュースしたデーモン・エリオットの娘)が起用された。「世界の窓と窓」にゲスト参加したダ・ブラットは、イラク問題やハリケーン・カトリーナについて言及したラップを提供している。「サン・ホセへの道」は、2003年に死去したサルサ歌手セリア・クルスとのデュエットで、ワーウィックが1998年に発表したアルバム『ディオンヌ・シングス・ディオンヌ』にも、クルスとの共演ヴァージョン(ミックスは異なる)が収録されている。
シンディ・ローパーと共演した「マイケルへのメッセージ」、マイアと共演した「遥かなる影」、グラディス・ナイトと共演した「涙の別れ道」は、ワーウィックが2014年に発表したデュエット・アルバム『フィールズ・ソー・グッド』でも流用されている。
恋するハート - "Anyone Who Had a Heart" - 3:45 with ワイノナ・ジャッド
愛のめぐり逢い - "Then Came You" (Sherman Marshall, Phillip Pugh) - 3:27 with リサ・タッカー
ウィッシン・アンド・ホーピン - "Wishin' and Hopin'" - 3:04 with オリビア・ニュートン=ジョン
愛はいつまでも - "Love Will Find a Way" (Damon Elliott, Terry Steele) - 4:58 with シェイエンヌ・エリオット
世界の窓と窓 - "The Windows of the World" - 3:28 with デボラ・コックス、ダ・ブラット、シャンテ・ムーア、アンジー・ストーン
サン・ホセへの道 - "Do You Know the Way to San Jose" - 5:46 with セリア・クルス