サード・パーソン
アメリカの何処か。エレインはプールに飛び込もうとするが出来ない。
パリ。作家のマイケルの部屋を恋人の作家アンナが密かに訪ねる。
マイケルは、執筆中の新作の内容をアンナに教えない。
マイケルの編集者は新作の中身を酷評し、出版を拒む。
ローマ。旅行者のスコットはたまたま入ったバーのカウンターに現れたロマの女モニカに惹かれる。
モニカはバーにかかってきた電話に出ると慌てて店を後にする。モニカのバッグが一つ置き忘れられてる事に気づくスコット。
ニューヨーク。ジュリアは幼い息子との面会を弁護士のテレサを介し望むが、困窮する生活の事情や元夫リックの同意を得られずなかなか上手く進まない。
物語はいくつかの場所で起きる出来事やイメージが交互に重なり合いながら、一つの焦点に向かって進んでいく。