ブルース・サミット
コール・イット・ストーミー・マンデイ - Call It Stormy Monday (Aaron T. Walker) – 7:17 with アルバート・コリンズ
ユーアー・ザ・ボス - You're the Boss (Jerry Leiber, Mike Stoller) – 4:07 with ルース・ブラウン
ウィアー・ゴナ・メイク・イット - We're Gonna Make It (Gene Barge, Billy Davis, Raynard Miner, Carl Smith) – 3:51 with アーマ・トーマス
アイ・ガッタ・ムーヴ・アウト・オブ・ディス・ネイバーフッド/ノーバディ・ラヴズ・ミー・バット・マイ・マザー - I Gotta Move out of This Neighborhood / Nobody Loves Me But My Mother (B.B. King) – 8:57 B.B.キング&オーケストラ
エヴリバディズ・ハッド・ザ・ブルース - Everybody's Had the Blues (Joe Louis Walker) – 4:36 with ジョー・ルイス・ウォーカー