あの日々
記者たちが秘密裏に集まっている。修好会議に通訳で参加した女性が間もなく排除されたという話をしあっている記者たち。 彼らの話をジョンハクとムヨンが偶然聞く。
身元の分からない被警護人。通訳者。20年前に失踪。
ハナとデシクの痕跡を追って図書館に来たジョンハクと警護員たち。 ハナが借りようとして置いていった楽譜集を発見する。 楽譜の中に残されたムヨンと彼女の痕跡を見つけたジョンハクは、過去の記憶を思い出す。 20年前の逃げるムヨンと彼女、現在のハナとデシクの姿が重なり、一発の銃声とともに、修好を祝う最後の花火が炸裂する。
山の麓を登るハナとデシクは、自分たちがいる所が20年前発生した謎の爆発事故現場だということを知る。 ハナは近くの土の中に埋まったガラス瓶から楽譜を発見し、楽譜に書かれた暗号を解読しだす。 一方、二人を捜しに出たジョンハクとサングは、スジを前に立たせて山を登る。