化身の獣
前作「To Know You」から約3ヶ月ぶりにして、アルバム『ALIVE』からの先行シングル。
前作、前々作に引き続き作曲と編曲、サウンドプロデューサーとして澤野弘之を迎えて制作された。表題曲はテレビアニメ『十二大戦』のエンディングテーマに起用された。また、カップリング曲は同テレビアニメ第10話の挿入歌に起用された。
ジャケットが異なるCD+DVD規格とCD規格の通常盤、ファンクラブ及びmu-moショップ限定流通のCD+DVD規格の初回生産限定盤の3形態で発売された。通常盤と初回生産限定盤のDVDには表題曲のミュージック・ビデオが収録され、初回生産限定盤には特典として『十二大戦』とコラボした扇子が同梱された。また、CD規格の通常盤にはボーナス・トラックとしてイメージキャラクターを務める渋谷マークシティ『渋谷マークシティ ミラクルクリスマス』のキャンペーンソングが追加収録された。
ジャケットは歌詞に合わせ、獣の爪痕からさらに内面に切り込んで行くようなデザインとなっており、CD規格の通常盤のみ『十二大戦』のキャラクターが描かれている。