NIAGARA TRIANGLE Vol.1
新無頼横町 作詞・作曲・編曲 : 伊藤銀次伊藤によればこの頃、中原弓彦の著書『世界の喜劇人』に凝っていて、その影響を受けた“スラップスティック・ロック”といえる作品だという。ザ・バンドのような泥臭いサウンドが好きな面が良く出ていて、自分でもアレンジはものすごく気に入っているという。イントロで山下が「シュッ、バーン」とピストルの擬音をすると「あー」と撃たれる役を吉田美奈子が担当している。
フライング・キッド 作詞 : 吉田美奈子、作曲・編曲 : 山下達郎以前、大滝の自宅スタジオに1週間程寝泊りしたことがあって、そのときに感じた福生の空気を曲にしようと思って作られた曲。歌詞の一部だけを抽出した言葉をメロディにのせ歌われているため、全体像は歌詞カードに表されている。録音中の仮題は「福生スケッチ」。
FUSSA STRUT Part-1 作曲・編曲 : 大瀧詠一『NIAGARA MOON』に収録されている「福生ストラット」が“Part2”ならば“Part1”もあるのでは、という「ゴー・ゴー・ナイアガラ」への投書でのリクエストを受けて制作された。