足のない男
アフリカで宝を求めて月霊山脈を越えようとしていたわたし(語り手)は、とある船着場の酒場にて、「足のない男」と酒を酌み交わす。わたしの計画を聞いた男は、数年前に消息不明になったと伝わっているダニエル・リチャーズであると名乗り、わたしに計画を中止するよう忠告したうえで、自分と相棒が月霊山脈で体験した出来事を語り出す。
異なる目的でアフリカにやって来たリチャーズとアングレイの2人は、共同で探検隊を組む。月霊山脈のふもとで、2人は隊を分け、2週間後に再会すること、4週間経っても相手が戻らないときは探しに行くことを約束する。リチャーズは、現地人をガイドにつけて月霊山脈を越えるが、進んで数日の場所あたりでガイド達は「ムンバの住む悪い土地」だと告げて逃げる。
谷間でリチャーズは、人間じみた樹々と、刻一刻と形を変える「赤い金属建造物」を発見する。そばに隠れていた人型の化物が、リチャーズの隙をついて襲い掛かる。リチャーズはねじ伏せられ、口に麻痺薬を流し込まれ、ナイフで脚を切り裂かれ、薬の効果で強制的に眠りに落とされる。再び目覚めたとき、リチャーズは直立して、両脚が地面に根付いていた。