ウー・ベイビー・ベイビー
ロビンソンとミラクルズの同僚ピート・ムーア(英語版)によって書かれ、ロビンソンがプロデュースした「ウー・ベイビー・ベイビー」はビルボード誌のR&Bシングル・チャートで4位のヒットとなり、Billboard Hot 100でも16位に到達した。
ゆっくりとした、後悔の念を歌った「ウー・ベイビー・ベイビー」ではミラクルズのリード・シンガー、スモーキー・ロビンソンをフィーチャーし、男が彼の恋人を騙したことを後悔し、彼の過ちを大目に見て許してくれるように頼んでいる。この曲の非常に感情的な雰囲気はミラクルズのメンバーで、曲の共作者であるピート・ムーア(英語版)が編曲したミラクルズのタイトなバックグラウンド・ボーカルのハーモニーと、ファンク・ブラザーズ(英語版)の伴奏を強調する豊かなオーケストラの弦楽編曲によって支えられている。
2004年、ローリング・ストーン誌はこの曲のミラクルズのオリジナルバージョンをローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ソング500の266位に位置付けた。
デトロイト交響楽団 – 弦楽器
ファンク・ブラザーズ(英語版) – 楽器演奏
ジャック・アシュフォード(英語版) - ヴィブラフォン