スタジオ150
アーリー・モーニング・レイン - "Early Morning Rain" - 3:47 オリジナルはゴードン・ライトフット
ワン・ウェイ・ロード - "One Way Road" - 3:19 オリジナルはオアシス
ヘラクレス - "Hercules" - 3:27 オリジナルはアーロン・ネヴィル
シンキング・オヴ・ユー - "Thinking Of You" - 3:49 オリジナルはシスター・スレッジ
オール・アロング・ザ・ワッチタワー - "All Along The Watchtower" - 5:54 オリジナルはボブ・ディラン
バーズ - "Birds" - 3:29 オリジナルはニール・ヤング 日本盤は30秒の空白を経て下記ボーナス・トラック(シングル「ウィッシング・オン・ア・スター」のカップリング2曲)収録
ファミリー・アフェア - "Family Affair" - 3:14 オリジナルはスライ&ザ・ファミリー・ストーン
レット・イット・ビー・ミー - "Let It Be Me" - 4:17 シャンソンの楽曲。英語版はエヴァリー・ブラザーズのヒットで有名