カーニバル・ロウ
妖精の送還はバーグのティルナノック奪還を隠す偽装であったことが分かる。
アグレウスとイモジェンは船を拿捕されて、パクト王国のニュードーンが支配する地に連れて行かれる。特権を奪われて二人とも工場で強制労働につかされる。エズラが妹イモジェンを取り戻しに来るも捕らえられる。アグレウスは妻とその兄の3人で脱出するも再び捕まり、アグレウスとイモジェンはニュードーンの使者としてバーグに送り返される。
スパラスは議会で議員たちを殺そうとするもトルマリンに魔力で妨害され、カーニバル・ロウに向かう。ヴィネットはスパラスを使うニュードーンと同盟した黒カラス団の計画に加わり、カーニバル・ロウに乱入した人間の暴徒を待ち伏せする。持ち場を離れ、スパラスに襲われたトルマリンを守る。ファイロがスパラスを殺す。
数年後、バーグには平和が訪れている。ファイロは元首相の長男として首相就任の誘いを受けるも断る。ヴィネットとトルマリンはティルナノックで結婚する。イモジェンとアグレウスは夫婦として暮らす。