アニバーサリーの夜に
特にサリーは、ジョーのヒットした小説を題材にした映画が、実際にモデルとなった自分ではなく、スカイを主演にして製作されることに不満を抱いており、さらには奔放なジョーと一緒に暮らすために子供をつくるか否かで葛藤していた。彼女は、実際に子供を持つ親友のソフィアに悩みを打ち明けるも、マックの監督する撮影中のコメディ映画での演技が不安のせいでうまくいかず、酷評されたこともあって、依然として気持ちが晴れなかった。
出席者が庭のプールでくつろいでいた間に、モニカが庭のゲートを開けっ放しにしていたために、テリアン夫妻の愛犬オーティスが逃げ出してしまう。サリーがこの事実をジョーに伝えに行った際に、ドラッグでキメたジョーは、当のモニカとキスしているところを見られ、サリーと再び険悪なムードに陥る。
オーティスを探しに町のはずれの丘へやってきたが二人はそれどころではない。最初は互いの小説や演技のけなしあいから始まり、徐々に激しい口論へとエスカレートしていく。サリーがついに、母親になるのが不安になって赤ちゃんを堕ろしたことを打ち明け、二人の関係は最悪になった。
二人が、家にもどってみると、ジーナが、長い間薬物中毒に苦しんでいたジョーの最愛の妹が自殺したとの電話を受けたと告げる。突然の不幸に打ちひしがれるジョーは父親のもとに発つ気力も失い、パーティもお開きとなった。サリーは彼に寄り添っていた。
次の日の朝、ベッドにいたテリアン夫妻のもとにオーティスがもどってくる。