僕のジョバンニ
日良至沖で海難事故に遭った橘郁未は、手塚鉄雄の弾くチェロの音に導かれて近くの浜辺に流れ着く。この事故により母親は亡くなり、他に身元引受人がいない郁未は鉄雄や鉄雄の兄の哲郎たちが暮らす家で引き取られることになった。郁未と鉄雄はチェロを通じてお互いに打ち解けていく。しかし、ある時郁未は最も難曲といわれるドヴォルザークのチェロ協奏曲を簡単に弾いてのけ、その演奏に鉄雄は劣等感を抱き郁未と距離を置き始める。鉄雄は魔女と呼び嫌う蘇我百合子に弟子入りを志願し、小学校卒業まで半年を切った時期に百合子と共にイタリアへと旅立つ。百合子の下で演奏技術を身につけた鉄雄は5年後日本に帰国し、成田縁と出会う。縁は鉄雄のピアノ伴奏を務めることになる。東寺音楽コンクールに出場した鉄雄は、天才有名チェリストとして名を馳せている郁未と再会を果たす。鉄雄は百合子から禁じられた「技術だけの演奏」を披露するが思うような演奏ができず予選落ちする。