マシュマロエステ
会員制エステサロン「エレガンテ・スパ」。ケリーは同店のマッサージ師として働いていた。同僚で元・恋人のジョージは、多くの指名客と常連客を持つ人気の高いマッサージ師である。2人は現在、恋人ではなくお互いに良き友として接していた。ジョージの人気が高いのは、マッサージに加えて、ある「特別な」奉仕を行う点にあり、女性客たちは彼の「特別奉仕」に酔い痴れていた。店の経営主・マーシャは、ジョージのこの「奉仕」の現場を押さえたら解雇するつもりであった。ケリーとジョージは、ある夢を抱いていた。現在働いている店から独立し、新しく店を開いて自分たちで経営することで、そのためには資金が必要であった。
投資家であるライアンを夫に持つレイチェルはジョージの常連客であり、「エレガンテ・スパ」にてマッサージを受けている途中、ジョージのことを夫に話したと語った。ビジネスの話を振られたジョージは、レイチェルに対して、自身が描いている将来の独立とその投資の未来像について語った。
休憩中、自慰に耽っていたケリーだが、マーシャに見付かる。マーシャは、ジョージのマッサージが規定の時間を過ぎていることをケリーに告げる。部屋の前を通ったときに話し声がしたことも伝えたが、これは前述のジョージのレイチェルに対する投資の話であった。その後、ケリーがジョージの部屋の前まで来たとき、マーシャが再び現れた。マーシャに部屋に踏み込まれるのを防ぐため、ケリーはマーシャに対してマッサージを施す。マーシャはケリーのマッサージの腕前を素直に褒め、さらにマッサージの快感が昂じて2人はそのまま性交に及んだ。
急用で外出することになったマーシャは、ケリーに店終いを任せる。そのとき、レイチェルの夫・ライアンが店に現れた。店にクレジットカードを置き忘れたレイチェルの代わりに取りに来たのである。ライアンはケリーを気に入り、彼女を(彼女の)自宅まで送った。ケリーもライアンに好印象を持つが、相手は既婚者だから、と自分に言い聞かせた。
後日、ケリーのマッサージを受けるため、ライアンが「エレガンテ・スパ」を訪れた。ケリーのマッサージを受けて、ますますケリーを気に入ったライアンは、彼女を食事に誘う。ケリーがライアンと接触を持ったことを知ったジョージは、独立の好機と見て、ライアンに投資の話を持ちかけるようケリーに頼み込む。
カーラがジョージに対して、事前の予約(レイチェル)が入っていたにもかかわらず、自分を優先して欲しい、と「エレガンテ・スパ」に電話を掛けてきた。カーラはジョージとの通話で、ジョージの独立に投資をしてくれそうな友人を紹介する、と言い、あとになって店にやって来た彼女は改めてジョージにそのことを話した。
ライアンとの食事後、彼の車の中でケリーはライアンから求愛と肉慾の言葉を掛けられる。自宅に戻ったケリーだが、ジョージが家の中にいたことに気付いて驚く。ジョージはケリーに投資の話を強く持ちかけたことを詫びに来たのだった。ジョージが帰ると、ケリーは先ほど車の中でライアンから掛けられた求愛の言葉を思い出し、彼と性交しているところを想像して手淫に耽った。
「エレガンテ・スパ」に花が届いた。送り主はライアンであった。