十三階は月光
ENTER CLOWN
降臨
道化師A
Cabaret
異人の夜 4 - 5年前から星野がストックしていた楽曲を本作のテーマにあわせ、アレンジしたもの。
CLOWN LOVES Señorita
Goblin
ALIVE
月蝕
Lullaby II 元々は『極東 I LOVE YOU』のアウトテイクであった曲を本作用にリアレンジしたもの。原曲は歌詞のある歌ものだったが、本作ではSEになっている。
DOLL
Passion
13秒 13秒間の無音。作曲者の今井曰く「ジョン・ケージ(「4分33秒」)のパクリ」。
ROMANCE -Incubo- 先行シングル。
seraphim 本作中、唯一メジャー・キーの曲。レコーディング終盤になり、メジャー・キーの曲が1曲もないことに気付いた今井がストックしていたコードパターンを使って製作した。
夢魔 -The Nightmare
DIABOLO -Lucifer- 先行シングル「ROMANCE」のカップリング曲。アルバムのエピローグ的な役割を担っており、ライブでも終盤に演奏されることが多い。
WHO'S CLOWN?