ロシア・ツァーリ国
1550年代後半になると、イヴァンは自分の助言者であった政府や大貴族に対して敵意を募らせていった。歴史家たちは彼の憤怒の原因について、それが政治的対立、個人的憎悪、精神的不安定のいずれによるものなのかを決められないでいる。1565年、ツァーリは国家を、彼の私的な領地(オプリーチニナ)と、公的な国土(ゼームシチナ、Земщина)の二つに分割した。イヴァンは自分の私的領地にロシアで最も豊かで重要な地域を組み込んだ。イヴァンの怒りはボヤーレ、商人、さらには平民、聖職者にまで向けられ、ある者はその場で処刑され、ある者は土地や財産を没収された。ロシアではテロに覆われた10年間が始まり、それはノヴゴロド大虐殺(1570年)において頂点に達した。
オプリーチニナでの政策により、イヴァンは各地域で指導的な地位にあるボヤーレ家門がもつ経済的、社会的影響力を破壊していったが、彼らこそはロシアの強国化を支え、最も国家の管理・運営能力を備えた人々であった。交易は衰え、農奴たちは重税と暴力の脅威にさらされてロシアから逃亡するようになった。農民たちの移動の自由(農民は聖ユーリーの日前後だけ、領主からの移動を許された)に制限をもうけて彼らを縛ることにより、ロシアの農村社会は法制化された農奴制へと近づいていった。1572年、イヴァンはついにオプリーチニナ体制を放棄した。
通説によれば、オプリーチニナ体制は戦争への人的・物的資源の動員と、戦争反対の声を押さえつけることを目的としていた。このような理由であれ、イヴァンの国外・国内政策はロシアを荒廃させ、スムータ(大動乱、1598年 - 1613年)と呼ばれる社会紛争と内戦を引き起こすことになった。
ロシアは17世紀を通じて領域拡大を続けた。南西部では、それまでポーランド・リトアニア共和国の支配下にあったウクライナを獲得した。ザポロージャ・コサックの戦士たちは軍団を組織し、ポーランド、クリミア・タタール、ロシアが国境を接するフロンティア地域に暮らしていた。登録コサック軍としてポーランド軍に従軍していたにもかかわらず、ザポロージャ・シーチのコサック達は強く独立を望み、ポーランドに対する反乱を繰り返していた。
1648年、フメリニツキーの反乱が起きると、ポーランド支配下で社会的・宗教的圧迫に苦しんでいたウクライナの農民たちもこれに加わったため、反乱はかつてない大規模なものとなった(大洪水時代)。またウクライナ人たちはクリミア・タタールと同盟し、ポーランド支配からの脱却を目指した。その後、クリミア・タタールがポーランドに寝返ると、独立を保てなくなったウクライナ人は他国に軍事援助を求める必要に迫られた。
1654年、ウクライナの指導者ボフダン・フメリニツキーは、ロシアのツァーリ・アレクセイに対し、ウクライナ地方に対する保護を求めた。アレクセイの承認は1654年のペレヤスラフ条約で発効し、ポーランドとロシアの長期にわたる戦争を引き起こした(ロシア・ポーランド戦争)。休戦条約である1667年のアンドルソヴォ条約は、ウクライナをドニエプル川流域に沿って二分割し、西部地域(右岸ウクライナ)をポーランド領に戻し、東部地域(左岸ウクライナ)をヘーチマン国家として分離した上で、同地域をツァーリの宗主権下にある自治領とした。1670年6月24日、スチェパン・ラージンが反乱を起こし、アストラハンでコサック共和国を宣言。1671年にラージンは捕らえられ、モスクワの赤の広場で処刑された。