ヘレディタリー/継承
眠っていたピーターが目を覚ますと、庭の木に据え付けられたツリーハウスの明かりが点灯していた。不審に思ったピーターが階下に降りると、暖炉の前でスティーブの焼死体を発見する。続いてなにかに憑依され、天井を這って移動するアニーと、全裸に不気味な化粧を施した見ず知らずの男を見て、ピーターは逃げ出す。
襲いかかってくるアニーを振り切って屋根裏部屋へと逃げ込み、なんとか落ち着こうとするもカルト教団の儀式の痕跡を見つける。不気味な物音に目を上げると、天井近くに浮揚するアニーがピアノ線で自らの首を切断し始めていた。目を疑う光景に唖然としているところにいつの間にか全裸のカルト教団メンバーがたたずんでいるのを見てピーターはパニックに陥り、窓から外へ飛び出して地面に落下。失神する。
弱ったピーターの体に、アニーの肉体に入った光が憑依すると、ピーターは目覚める。彼が周囲を見るとツリーハウスに頭のないアニーの死体が浮遊しながら入っていくのを見る。庭にいるカルト教団員に見守られながら、ピーターもツリーハウスの中に入っていく。そこにはジョーンと他のカルト教団員が集まっており、チャーリーの頭部が飾りつけられた像が祀られ、その前には首のないエレンとアニーがひれ伏していた。ジョーンはピーターに王冠を被せてピーターを「チャーリー」と呼び、悪魔ペイモンの復活を祝うのであった。
ミニチュア模型アーティストのアニー・グラハムは、長年疎遠であった母エレンが亡くなったことをきっかけにグループ・カウンセリングに参加するようになる。
アニーはカウンセリングの席で、母が解離性同一性障害を発症していたこと、父が統合失調症で餓死したこと、兄が極度な被害妄想が原因で自殺したことを語る。そして、自身も夢遊病に悩まされていることを告白する。彼女は先天性遺伝による精神疾患が、いずれは自分の子ども達にも発現することを心配していたのだ。