邂逅
プレイボーイ、ミシェル・マルネーはアメリカの大富豪の令嬢ロイスとの婚約が決まると、世界中のラジオニュースで紹介される程の有名人だった。彼はヨーロッパからアメリカへ向かうナポリ号の船旅の中で、一人旅を楽しむ貴婦人、テリー・マッケイと偶然に知り合う。ミシェルは言葉巧みにテリーの部屋へ上がり込むと、船旅の9日間のパートナーとして誘いかける。彼女はニューヨークのナイトクラブから身を立てた歌手で、今は実業家のケンがパトロンだった。船内で、テリーは徐々にミシェルを意識していく。
船はマデイラ島に数時間停泊。二人は明るい日差しの中で、ミシェルの祖母の家を訪ねる。そして二人はカトリックの聖堂で、それぞれ祈りを捧げる。茶卓を囲んだテリーは、ミシェルの祖母からミシェルの幼少期の話を聞き、また彼女がミシェルの身を案じ、彼を変えるような善き伴侶をと出会うことを望んでいることを知る。去り際に、祖母の伴奏で、テリーが『愛の喜びは』を歌った。船に戻った二人は、初めて口づけを交わす。
ニューヨークへの到着を明日に控え、互いに眠れぬ夜を過ごしていた二人は、デッキで会話する。ミシェルは、一人前になった半年後にプロポーズがしたい、と告白する。