マイ・ネーム・イズ・バディ
ハンク・ウィリアムス - Hank Williams - 4:08
レッド・キャット・ティル・アイ・ダイ〜死ぬまで赤い猫 - Red Cat Till I Die - 3:08
スリー・コード・アンド・ザ・トゥルース〜3つのコードと真実 - Three Chords and the Truth (R. Cooder, J. Cooder) - 5:02
マイ・ネーム・イズ・バディ - My Name Is Buddy - 3:12
ワン・キャット、ワン・ヴォート、ワン・ビアー〜猫、投票、ビール - One Cat, One Vote, One Beer (R. Cooder, J. Cooder, Jared Smith) - 4:15
カードボード・アヴェニュー〜ダンボール通り - Cardboard Avenue - 4:34
ファーム・ガール - Farm Girl - 3:55
ゼアーズ・ア・ブライト・サイド・サムホエア〜どこかに素晴らしい場所が - There's a Bright Side Somewhere (Traditional / new lyrics by R. Cooder) - 4:48