Acid Void in New Fungi City
ビルは夢見者の特権で読み方を知っており、呪文を読み上げると、呪文が液化して、口内が膿汁で満たされる。苦味と吐き気をこらえ、膿汁は胃に落ちて内臓を犯していき、ビルの肉体は非人間に変容する。
次は電車の運転席にいた。この電車は透明なチューブ内を疾走するガラスの眼球、暗黒星ユゴスの乗り物である。ビルは有機外殻を脱ぎ捨ててミゴウになっているが、三次元に残留しているビルの視聴覚がときおりノイズとして知覚されてくる。眼球は気泡へと変化し、ビルは八本の肢を動かして乗り物を操る。ビルは寺院からの指令に従い、時間を遡り、過去へ、永劫へ、アシッドヴォイドを目指す。そこに巨大な影が現れる。そいつクトゥルーは、人間そっくりの頭部の、額からは生白い触手を何十本もゆらめかせている。気泡体は眼球に戻り、ビルはハストゥールの名のもとにクトゥルーに突撃するが、魔術防御の猟犬が迎撃に迫る。
気付いたビルは、人間の肉体に戻っており、ビルはなぜか拳銃を持っていた。キキとミゲルは、首をねじ切られ、背中に置かれて死んでいた。猟犬だ。ビルは全部幻覚だと言い聞かせ、逃げ出す。
ビルがアパートに逃げ帰ると、そこには置いてきたはずの妻ジョーンがいた。少し話をした後、ジョーンは浴室に入ったまま出てこない。ビルが浴室に押し入ると、彼女は影も形もない。そこでようやく、ビルは3年前の1951年9月6日にテキサスでジョーンを誤射したことを思い出す。浴室は角に満ちており、すぐにでも猟犬が来そうだ。ビルが、もっと強力な薬物を扱っている店を探さなければと独白したところで幕を閉じる。この接触を体験した後、ウィリアム・S・バロウズは作家として名を上げる。