スモール・チェンジ
ブルースへようこそ - "Invitation to the Blues" - 5:24
ペイスティとGストリング - "Pasties and a G-String (at the Two O'Clock Club)" - 2:32
身も心も疲れはてて - "Bad Liver and a Broken Heart (in Lowell)" - 4:50
ザ・ワン・ザット・ゴット・アウェイ - "The One That Got Away" - 4:07
スモール・チェンジ - "Small Change (Got Rained on with His Own .38)" - 5:07
仕事が終わるまで待てないよ - "I Can't Wait to Get Off Work (and See My Baby on Montgomery Avenue)" - 3:17