KOZO
「Double Black Feather」 - 7:27(作曲:矢堀孝一)
「Brush Fire」 - 1:31(作曲:菅沼孝三)
「Tales Of The Temple」 - 5:41(作曲:矢堀孝一)
「Mistic Island」 - 5:30(作曲:矢堀孝一)
「Coriander」 - 6:22(作曲:矢堀孝一)
「Cloudiness」 - 7:16(作曲:菅沼孝三)
「Moment's Notice」 - 4:50(作曲:John Coltrane)
「Beat Kids」 - 7:17(作曲:菅沼孝三)