ロスト・リバー
彼がその話をラットにしたところ、湖の下には町が丸ごと沈んでいることを知った。その町は貯水場が作られた際に湖底に沈んだのだという。また、ラットは「この町を苦しめている呪いを解く唯一の方法は、湖底にある町にいる怪物を捕らえ、それを湖面まで引き上げることである」とも言った。
デイヴの指示に従ったビリーはタクシーに乗って仕事場に向かったが、運転手は何かと親切であった。ビリーが連れてこられたのは繁華街にあるキャバレーであった。そこではグロテスクな出し物が行われ、観客はそれに熱狂していた。ビリーはパフォーマーのキャットの案内で地下室に連れて行かれた。そこにはプラスチックのケースに入れられた女性たちが多数おり、男性たちはケースの中の女性に向かって自らの欲望をぶちまけていた。
ラットに誘われ、ボーンズは夜の町を散策することにした。2人は廃校でダンスをして良い雰囲気になり、「もし町を出るようなことがあれば、そのときは一緒に出よう」と誓った。その後、2人はガソリンスタンドに立ち寄ったが、そこでブリーとその手下に遭遇してしまった。ブリーに恨まれているボーンズは身を潜め、ラットはブリーの申し出に応じて彼の車で帰宅することにした。ラットの家についた後、ブリーは戯れでラットが可愛がっていたネズミを殺すのだった。
ボーンズが外出していたため、ビリーはフランキーを連れて仕事場に向かった。メイクで顔に複数の切り傷をつけたビリーが舞台に立った途端、観客は大いに興奮した。仕事を終えたビリーはデイヴの車で帰宅することになった。
2014年4月、本作のタイトルが『How To Catch A Monster』から『Lost River』に変更された。5月19日、本作のティーザー映像が初めて公開された。20日、本作は第67回カンヌ国際映画祭でプレミア上映されたが、上映終了後、ブーイングと喝采の両方が発生した。
2015年2月3日、本作のオフィシャル・トレイラーが公開された。3月14日、本作はサウス・バイ・サウスウェストで上映された。
本作に対する批評家の評価が悪かったことを受けて、ワーナー・ブラザース映画は本作の全米配給権を売却しようとしたが、結局はそのまま配給することになった。