モーニング スコール
表題曲『モーニング スコール』は、9枚目のオリジナル・アルバム『MYSTIQUE』からシングルカットされて同日発売された。この曲は大阪ガスシャワーCMソングとして使用された。
B面曲『EVENING RAIN』は長年CD化されていなかったが、2011年にリマスターされ再リリースされた9枚目のアルバム『MYSTIQUE』にボーナス・トラックとして初めて収録された。