男はつらいよ 花も嵐も寅次郎
寅次郎が旅先で見た夢は『ウエストサイド物語』の世界であり、ブルックリンが荒れているという話で、スケコマシのジュリー(沢田研二)が踊る。ジュリーに声をかけられたさくらが「お兄ちゃんに比べればイモよ」と言うと、ハンフリー・ボガートのようなファッションの「ブルックリンの寅」が出てきて、ジュリーは貫禄負けをして去る。倍賞の所属していたSKD松竹歌劇団がダンサーとして出演(振付:松見登)。「TORAYA」と書かれたドアが開いて、階段の上のほうに立っているとらやの一同が、ブルックリンの人びとのような扮装で、ダンサーたちの踊りを見守る。
柴又に帰ってきた寅次郎だが、身持ちの悪い幼馴染の桃枝と少し破廉恥な挨拶をしたことに始まり、夕食時に松茸の奪い合いをしたことで、おいちゃんに「出て行け」と言われ、「それを言っちゃあ、おしまいだよ」と言って、すぐに家を飛び出す。
大分・湯平(ゆのひら)温泉にやってきた寅次郎は、動物園でチンパンジーの飼育係をやっている三郎という青年(沢田研二)に出会う。三郎は、この地でかつて旅館の女中として働いていた母親を近頃亡くし、遺骨を東京からはるばるこの思い出の地まで運んできて、母の生まれ故郷である近くの杵築に埋葬しようとしていた。その話を聞いて心打たれた寅次郎は、法事を営む手伝いをする。東京の大丸デパートに勤める、旅行中の螢子(けいこ=田中裕子)とゆかり(児島美ゆき)にも、たまたま同宿していたことで法事に参列してもらった縁で知り合い、翌日四人は、法事のお礼にと三郎が運転する車で観光を楽しむ。