子供と魔法
英語で喋るウェッジウッド製のポットはボクサー(またはカンフー)のようにして子供を脅し、中国製のカップは尖った指で子供を脅す。「僕のきれいな中国茶碗が」と言って呆然とする子供。そして大切な茶碗を壊したことを後悔する。
陽が沈み、子供が暖炉に近づくと「いい子には暖めてあげるけど、悪い子には焼き殺すよ」と火が子供を追いかけ回し、そして灰と戯れる。「こわいよ」と子供は呟くと、今度は羊飼いの男女が羊や犬を連れて現れ、「この意地悪な子が壁紙を破ったおかげで、私たちの愛が引き裂かれた」と嘆いて去って行く。さらに破った本からはおとぎ話のお姫様が現れ、「あの娘だ」と驚く子供に向かって、「昨日あなたが夢の中で叫んでいたおとぎ話のお姫様よ。あなたのせいで呪いをかけられてしまった」と嘆き悲しみ、眠りと夜の世界へと姿を消す。子供は最後を知ろうと破けて散った本からその部分を捜そうとするが教科書ばかりで見つからない。
教科書を踏みつけるとそこから小さな老人が現れ、立て続けに算数の文章問題を出して支離滅裂に歌い、数字たちも表れて子供をダンスに誘って引きずり込む。子供は目を回して倒れ、同時に老人と数字たちは姿を消す。月が昇り、人間と同じ大きさの黒猫が出て来て頭上でじゃれつき、子供が起き上がると今度は白猫が出て来て、発情した2匹の猫はうるさく泣き始めるものの、愛の二重唱を歌い始める。2匹の猫は外に出たので子供は猫を追って庭に出て行く。