タイム・イズ・オン・マイ・サイド
オリジナルは、アメリカのジャズ・トロンボーン奏者のカイ・ウィンディングが1963年に発表したインスト曲。タイトルの意味は「時間は私の味方」で、歌詞は「俺と別れて自由になりたいと言ってるが、きっと俺の所に戻って来るさ」という内容である。バックコーラスはホイットニー・ヒューストンの母シシー・ヒューストン、ディオンヌ・ワーウィックとその妹のディー・ディー・ワーウィックの3人が担当した。
1964年6月、ジミー・ノーマンがこのインスト曲に新たに詩を付け、インペリアル・レコードに所属していた女性シンガー、アーマ・トーマスによって歌われた。
同年9月26日、ローリング・ストーンズがアメリカでシングルA面曲として発表。このオルガン・イントロ・バージョンはビルボードHot 100の6位を記録し、米ロンドン盤アルバム『12×5』に収録された。本国イギリスでは、翌1965年1月発売のアルバム『ザ・ローリング・ストーンズ No.2』にギター・イントロ・バージョンで収録された。日本盤シングルは、1964年にA面で発売されたときはオルガン・イントロ・バージョンが使用されたが、1968年に「テル・ミー」のB面として発売された際にはギター・イントロ・バージョンが使用された。