ゲット・ハッピー
ガールズ・トーク - Girls Talk
クラウンタイム・イズ・オーヴァー - Clowntime Is Over (Version 2)
ゲッティング・マイティ・クラウデッド - Getting Mighty Crowded
ソー・ヤング - So Young
ジャスト・ア・メモリー - Just a Memory
フーヴァー・ファクトリー - Hoover Factory
ゴースト・トレイン - Ghost Train
ドクター・ルーサーズ・アシスタント - Dr. Luther's Assistant
ブラック&ホワイト・ワールド - Black & White World (Demo)
ライオット・アクト - Riot Act (Demo)
ラヴ・フォー・テンダー - Love for Tender (Demo)
このアルバムからは「ニュー・アムステルダム - New Amsterdam」、「ハイ・フィデリティ - High Fidelity」、「フォーリング・ダウン - I Can't Stand Up for Falling Down」がシングルカットされ、「フォーリング・ダウン - I Can't Stand Up for Falling Down」はイギリスのシングルチャートで4位になった。
「フォーリング・ダウン - I Can't Stand Up for Falling Down」はサム&デイヴの曲で、もともとはスローなバラードだったが、アップテンポなアレンジに変更して収録された。「アイ・スタンド・アキューズド - I Stand Accused」もカバーで、イギリスで60年代に活躍したザ・マージービーツのバージョンを参考にした。