TIME (スガシカオのアルバム)
作詞・作曲:スガシカオ
サナギ 18thシングル「奇跡/夏陰/サナギ」にアレンジされたバージョンが収録されている。 松竹配給アニメ映画『劇場版xxxHOLiC真夏ノ夜ノ夢』主題歌
カラッポ
光の川 17thシングル「光の川」収録 TBS系ドラマ『こちら本池上署』主題歌
アーケード 16thシングル「クライマックス」収録
クライマックス(Album Version) 16thシングル「クライマックス」収録
June 積水ハウス「シャーメゾン」CMソング
あくび
魔法
秘密 15thシングル「秘密」収録
風なぎ フジテレビ系アニメ『ハチミツとクローバーII』挿入歌 OAD『xxxHOLiC・籠 〜XXXホリック・ロウ〜』主題歌
スガシカオ Vocal & Electric Guitar Acoustic Guitar (#1-8.10) Bass (#1.2.3.4.6.8.9)
森俊之 Keyboards (#1.2.3.5-10) Programming (#2.3.5-10) Moog Bass & Brass Arrangement (#5) Bass (#7)
中村文俊:Programming (#1.9)
沼澤尚:Drums (#2.3.6.7)
間宮工:Electric Guitar & Programming (#4)
村田陽一:Trombone (#5)
西村浩二:Trumpet (#5)
小池修:Tenor Sax (#5)
本間将人:Alto Sax (#5)
山本拓夫:Tenor Sax Solo (#5)
ヘルスエンジェルス'04:Chorus (#8)
佐藤洋介 (COIL):Electric Guitar (#9)