Mid Blue
1992年から初夏にリリースされていたオリジナル・アルバムが、この年は秋リリースとなった。
前作同様セルフプロデュースによるもので、ロサンゼルスでレコーディングされた。
全編バラードで構成されている。
オリコン初登場9位だったが、翌週には7位にあがり最終的にセールスも前作『Pure White』を上回った。
このアルバムを引っ提げてのコンサートツアー『Miho Nakayama Concert Tour '95 "f"』(1995年10月1日から11月28日まで全国34公演)が開催された。例年は夏に行われていたコンサートだったが、この年は今作を中心とした秋のコンサートだった。
アートワークはサカグチケン
16ブランコ 作詞: 中山美穂、作曲: Maria、編曲: 溝口肇
LOVE 作詞: 中山美穂・小竹正人・CINDY、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS NHKの音楽番組『ポップジャム』で披露した
追憶 -Reminiscence- 作詞: 中山美穂・小竹正人、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS
抱きしめたい 作詞: 小竹正人、作曲: Maria、編曲: STEVE BRAY
イタイ 作詞: 小竹正人、作曲: Maria、編曲: STEVE BRAY
SWEET N' SOUR SOUP 作詞: 小竹正人、作曲: Maria、編曲: JAI WIDING
AFTERNOON 作詞: 小竹正人、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS
GAME IS OVER 作詞: 中山美穂・小竹正人、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS
BROWN SHOES 作詞: 小竹正人、作曲: CINDY、編曲: ATOM KEANE
SMILE AGAIN 作詞: CINDY、編曲・作曲: Maria
Hurt to Heart〜痛みの行方〜 作詞・作曲: 横山敬子、編曲:Jerry Hey TBS系ドラマ『ひと夏のラブレター』主題歌