Swingin' Daze
本作の歌詞カードには以下のメッセージが記載されている。
本作のレコーディングは1989年3月にイギリスのチャペル・スタジオおよびグレート・リンフォード・スタジオ(英語版)にて行われた。本作のプロデューサーは木暮のほかに日本コロムビア所属の宗清裕之が担当している。レコーディング中、メンバーはロンドン郊外にあるコテージに宿泊しており、メンバーおよびスタッフとともに食事を取っていたユカイは「なんか最後の晩餐みたいだな」との印象を抱いたと述べている。
宗清によればイギリスの田舎は世界で最も美しい佇まいであり、本作のレコーディングは広い牧草地と古い造形の家が点在する田舎で行われたと述べている。一方でユカイによればレコーディング・スタジオは城跡のような場所であり、映画『オーメン』(1976年)に登場するような薄気味悪い場所で「ここは、なんか嫌だな」との感想を持ったという。その晩、宿泊先のホテルにおいてユカイは、壁に掛けられた絵画の中に描かれた少女が就寝中に目の前に現れるという怪奇現象に遭遇している。また当時黒魔術に傾倒していたユカイは、関連書籍を読み漁るほかに魔除けのお面なども蒐集しており、専門書から引用した言葉を歌詞に使用していた。
RED WARRIORS結成以来2年近くライブで頻繁に演奏されていた「Dirty Mind」という曲のアレンジと歌詞を全面的に作り直した曲となっている。宗清によれば「Dirty Mind」はプリンスからの影響を強く受けたダンサブルなアレンジの楽曲であったが、本作におけるアレンジは全く趣向の異なるものになっているという。本曲ではギターソロの部分にトーキング・モジュレーターが使用されており、宗清は本曲を「通好みのする部分を持ち合わせた曲」と主張し、「Red Warriorsが土たん場で放った逆転ランニング・ホームランとでも呼びたい」と述べている。RED WARRIORS解散後、木暮が結成したバンドであるCASINO DRIVEのデビュー・アルバム『FEVER VISIONS』(1992年)において、全英語詞でカバーされた。
本作からの先行シングルとしてリリースされた。詳細は「欲望のドア」を参照。