藤原誠
イッツ・トゥー・レイト 作詞・作曲:Carole King/編曲:青木望 原曲歌唱:キャロル・キング
引き潮 作詞:Carl Sigman/作曲:Robert Maxwell/編曲:青木望 原曲歌唱:ライチャス・ブラザーズ
うわさの男 作詞・作曲:Fred Neil/編曲:青木望 原曲歌唱:ハリー・ニルソン
君を信じたい 作詞・作曲:Barry Mann / Cynthia Weil/編曲:馬飼野康二 原曲歌唱:B・J・トーマス
ヘイ・ジュード 作詞・作曲:John Lennon / Paul McCartney/編曲:馬飼野康二 原曲歌唱:ビートルズ
SIDE B
ゴッドファーザーの愛のテーマ 作詞:Larry Kusik/作曲:Nino Rota/編曲:青木望 原曲:ニーノ・ロータ
ポーク・サラダ・アニー 作詞・作曲:Tony Joe White/編曲:馬飼野康二 原曲歌唱:トニー・ジョー・ホワイト
君の友だち 作詞・作曲:Carole King/編曲:青木望 原曲歌唱:キャロル・キング
この胸のときめきを 作詞:V.Wickham / P.Donaggio / V.Pallavicini/作曲:P.Donaggio/編曲:馬飼野康二 原曲歌唱:ダスティ・スプリングフィールド