蜀漢
212年から214年にかけて、劉備は劉璋の配下の張松・法正・孟達らの手引きで、劉璋から領土を奪い、益州の大半を得た(入蜀)。左将軍府には長史に許靖、営司馬に龐羲、従事中郎に伊籍・射援、掾属に劉巴・楊儀・馬良・馬勲といった劉備の初期政権の中核となる人物が任命された。
215年、孫権と領土のことで係争になり、荊州南部の郡の東側を孫権に割譲した。
219年、劉備は漢中を守備している夏侯淵を討ち取り(定軍山の戦い)、曹操から漢中郡を奪って漢中王になった。劉備の配下の関羽は荊州方面から曹操領に侵攻したが、曹操と密かに同盟を結んだ孫権・呂蒙に荊州を攻撃され、荊州は失陥し、関羽は捕虜となり孫権に処刑された(樊城の戦い)。