サラ・ヴォーン・ウィズ・クリフォード・ブラウン
サラ・ヴォーン - ボーカル
クリフォード・ブラウン - トランペット
ポール・クイニシェット - テナー・サクソフォーン
ハービー・マン - フルート
ジミー・ジョーンズ - ピアノ
ジョー・ベンジャミン - ダブル・ベース
ロイ・ヘインズ - ドラムス
アーニー・ウィルキンス - アレンジ、指揮