テイルズ・フロム・ザ・ハドソン
マイケル・ブレッカー – テナー・サクソフォーン
パット・メセニー - ギター、ギターシンセサイザー
ジョーイ・カルデラッツォ - ピアノ(on #1, #2, #4, #6, #7, #8, #9)
マッコイ・タイナー - ピアノ(on #3, #5)
デイヴ・ホランド - ダブル・ベース
ジャック・ディジョネット - ドラムス
ドン・アライアス - パーカッション(on #3, #5)