つづく
全編曲:三宅伸治(#1, #14除く) / プロデュース:三宅伸治(#14除く)
月がかっこいい / 三宅伸治 & 甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ) [5:05] 作詞・作曲:三宅伸治 / 編曲:MONKEY 2007年発売のアルバム『BLUES'N ROLL』収録曲。
悲しみをぶっとばせ / 三宅伸治 & 北川悠仁(ゆず) [4:17] 作詞・作曲:北川悠仁・三宅伸治
君が降りてきた夏 / 三宅伸治 & 桜井和寿 (Mr.Children) [4:15] 作詞:三宅伸治 / 作曲:三宅伸治・栗原正己 1990年発売のアルバム『ホームシック』収録曲。 桜井は音楽イベント『ap bank fes '06』でBank Bandとしてもこの曲をカバーしていた。
Forever Young / 三宅伸治 & 真島昌利(ザ・クロマニヨンズ) [5:52] 作詞・作曲:三宅伸治 / 管編曲:梅津和時 アルバム『BLUES'N ROLL』収録曲。
So-So / 三宅伸治 & Leyona [5:12] 作詞・作曲:三宅伸治 1990年発売のアルバム『社会復帰』収録曲。
ギター・マン / 三宅伸治 & 暴動(グループ魂) & 山田武郎(THE イナズマ戦隊) [4:44] 作詞・作曲:三宅伸治 2000年発売のアルバム『HOME WORK』収録曲。