ホテル・ニューハンプシャー
ホテル経営を夢見る父を大黒柱とする不思議な家族の物語が、次男のジョン視点で語られていく。若い頃高級ホテル「アーバスノット・バイ・ザ・シー」でひと夏のアルバイトを経験したベリー家の父ウィンスロー(ウィン)は、ホテルに現れた熊と大道芸人のフロイトと出会う。ヨーロッパに渡るためにフロイトは熊をウィンスローに託すが、熊は誤射によって死んでしまう。その後ニューハンプシャー州デイリーで高校教師を務めるもののホテル経営の夢を抱いていたウィンスローは廃校になった女子高を買い取りそこを「ホテル・ニューハンプシャー」と名付け、家族を巻き込んだホテル経営に乗り出す。
一方ゲイの長男フランクは学校でいじめに遭い、美しく気丈な長女フラニーはフットボールチームのリーダー格であるチッパー・ダヴとその仲間に輪姦され、心に深い傷を負う。その時力になってくれた黒人フットボール選手のジュニア・ジョーンズとは家族ぐるみの親交を結ぶようになるが、ホテル経営は傾き、おまけに祖父のアイオワ・ボブは急死、そこへ舞い込んだウィーンのホテル時代の知り合いフロイトの誘いにより、一家はウィーンへと移り住む。飛行機の墜落により、母親と末っ子のエッグが死亡したりと不幸が絶えないが、残された家族たちは新たな「ホテル・ニューハンプシャー」で逞しく生きていく。
ベリー家の父親。「白いタキシードの男」に憧れホテル経営の夢に取りつかれる。愛情はたっぷりあるものの現実世界が今一つ見えていない。実は頭脳明晰で、苦学してハーバード大学を卒業している。
ホテルに出入りする売春婦。母親を失った子供たちに同情している。
「アーバスノット・バイ・ザ・シー」で機械工兼熊の調教師として働いていたユダヤ人の醜い男。ウィンに目をかけ親交を持つが、客のドイツ人にでたらめな外科手術を施したことから首にされ、帰国後ナチス政権下で両目を奪われる。別れの際ウィンにはハーバードを卒業する事、メアリーには何があってもウィンを許す事をそれぞれ命じた。ウィーンにて自身の名を冠したホテル「ガストハウス・フロイト」を始めるが思わしくない経営を手伝わせるためウィンを呼び寄せる。