永遠の絆
「アールズ・ブレイクダウン」"Earl's Breakdown"(アール・スクラッグス)– 2:34 アール・スクラッグス - バンジョー、ランディ・スクラッグス - ギター、クレメンツ - フィドル、トンプソン - マンドリン、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「オレンジ・ブロッサム・スペシャル(英語版)」"Orange Blossom Special"(アーヴィン・T・ローズ)– 2:14 クレメンツ - フィドル、マッキューアン - バンジョー、トンプソン - マンドリン、マーティン - ギター、イボットソン - スネア、ランディ・スクラッグス - ギター、パジェット - ベース
「ワバッシュ・キャノンボール(英語版)」"Wabash Cannonball"(A.P.カーター)– 2:00 カービー - ドブロ、ファッデン - ハーモニカ、ワトソン - ギター、ハスキー - ベース、アール・スクラッグス - ギター
「ロスロ・ハイウェイ(英語版)」"Lost Highway"(レオン・ペイン(英語版))– 3:37 イボットソン - リード・ボーカルとギター、トンプソン - マンドリン、ハンナ - ドラムス、クレメンツ - フィドル、ブレイク - ドブロ、ハスキー - ベース、マッキューアン - バンジョー
ドク・ワトソンとマール・トラヴィス・ファースト・ミーティング(対話)– 1:52