シティ・オブ・ブラッド
ハリケーン・カトリーナにより治安の悪化したニューオリンズ。麻薬課の刑事アンディは相棒のスタンと共に、時には法を無視しながらも、台頭するギャングの取り締まりを行う。ある日、同僚の汚職刑事ペペとバーニーが、潜入捜査中の連邦捜査官を射殺してしまう。心に傷を負った彼らは、定期的にニーナのカウンセリングを受ける。一方、FBIの捜査官ブラウンは、麻薬課の汚職に目をつけ監視を強化する。麻薬組織「ラテンキングス」の動きが活発化すると、アンディはFBIに監視されながらもなんとか組織を潰そうと奮闘するが、内通者の存在に気付き始める。