10 Stories
全編曲・プロデュース:西村智彦・甲斐よしひろ(#7, #8除く)
今宵の月のように [4:14] 作詞・作曲:宮本浩次 エレファントカシマシの楽曲のカバー。
歌舞伎町の女王 [2:53] 作詞・作曲:椎名林檎 / 管編曲:中村哲 椎名林檎の楽曲のカバー。
くるみ [5:17] 作詞・作曲:桜井和寿 Mr.Childrenの楽曲のカバー。 桜井和寿がコーラスで参加している。
ハナミズキ [5:51] 作詞:一青窈 / 作曲:マシコタツロウ 一青窈の楽曲のカバー。 日本テレビ『ミラクル☆シェイプ』エンディングテーマ。 甲斐バンドのメンバー松藤英男がコーラスで参加している。
夜空ノムコウ [4:47] 作詞:スガシカオ / 作曲:川村結花 SMAPの楽曲のカバー。
接吻kiss [4:03] 作詞・作曲:田島貴男 / 管編曲:中村哲 ORIGINAL LOVEの楽曲のカバー。
恋しくて [5:19] 作詞・作曲:BEGIN / 編曲・プロデュース:中村哲・西村智彦・甲斐よしひろ BEGINの楽曲のカバー。
色彩のブルース [5:35] 作詞:中納良恵 / 作曲:森雅樹・中納良恵 / 編曲・プロデュース:中村哲・西村智彦・甲斐よしひろ EGO-WRAPPIN'の楽曲のカバー。
すばらしい日々 [4:05] 作詞・作曲:奥田民生 ユニコーンの楽曲のカバー。 松藤英男がコーラスで参加している。
Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 [5:20] 作詞:岩井俊二・Chara・小林武史 / 作曲:小林武史 YEN TOWN BANDの楽曲のカバー。