前燕
慕容皝は348年9月に死去し、第2代には子の慕容儁が継いだ。349年に石虎が死去した後趙では皇位をめぐる内紛が激化し、それを見て前燕は350年1月から20万の大軍を動かした。後趙は迎え撃つどころか石虎の養孫の冉閔の反乱が起こり大混乱状態であったため、薊・范陽などを占領下に置いた。後趙滅亡後の352年4月、慕容恪を冉魏征伐に向かわせ、これを滅ぼし、後趙領の東部を占領下に置いた。この勢力拡大を背景にして、慕容儁は352年11月に中山で皇帝を称して元璽という年号を立て、東晋から送られていた使者を追放して東晋からの事実上の独立を宣言した。
その後、前燕は慕容恪の指揮の下で後趙や段部の残党を平定し、357年には鄴(現在の河南省臨漳県)に遷都した。しかし南には東晋、西には前秦が迫りつつあり、また領内にも後趙残党がなおも執拗に抵抗するなど、河南に勢力を拡大しながらも外圧や内憂などで安定政権とは言い難い一面もあった。
慕容儁は前秦や東晋との3国鼎立に決着をつけようと大規模な軍備拡張を行ったが、360年1月に死去して挫折した。第3代には子の慕容暐が継いだが、若年のため実権は叔父の慕容恪が握った。慕容恪は賢人で甥をよく補佐しながら前燕の勢力を徐々に南方に拡大、364年8月には東晋から洛陽を奪い、366年までに淮北をほぼ制圧し、前燕は全盛期を迎えた。