雨のち晴れ、ときどき涙
アカシアの雨がやむとき(3:37) 作詞:水木かおる 作曲:藤原秀行 編曲:入江純 西田佐知子のカバー。
舟唄(3:35) 作詞:阿久悠 作曲:浜圭介 編曲:古池孝浩 八代亜紀のカバー。
別れの朝(4:09) 作詞:Joachim Fuchsberger 日本語詞:なかにし礼 作曲:Udo Juergens 編曲:入江純 ペドロ&カプリシャスのカバー。
壁の向こう(6:18) 作詞・作曲:中村中 編曲:佐藤準 書き下ろしの新曲。
ちっちゃな時から(3:31) 作詞:浅川マキ 作曲:むつひろし 編曲:後藤次利 浅川マキのカバー。
恋しくて(5:01) 作詞・作曲:BEGIN 編曲:高見沢俊彦 BEGINのカバー。
夢芝居(3:43) 作詞・作曲:小椋佳 編曲:古池孝浩 梅沢富美男のカバー。
糸(4:10) 作詞・作曲:中島みゆき 編曲:古池孝浩 中島みゆきのカバー。
忍冬(5:04) 作詞:ちあき哲也 作曲:杉本真人 編曲:古池孝浩 因幡晃のカバー。
ホームレス(5:57) 作詞・作曲:玉置浩二 編曲:佐藤準 書き下ろしの新曲。