MAD RAT DEAD
だが、その先に群がっていたモブラット達は野生の黒猫クロネコに食べられ、マッドラットもクロネコに捕まるが、人間のコドモに助けられた。研究所に戻る為に水路を進むマッドラット達はクロネコと戦い勝利するが、水に落ち溺れるクロネコを気の毒に思い、対決前まで時間を巻き戻しクロネコを説得、共に協力して水位が上昇し始めた水路を脱出する。マッドラットはクロネコに、幻覚の病気をうつさせないためにもうネズミを食わないよう言い、クロネコと別れ夜の街を進む。道中、マッドラットを助けた人間のコドモが交通事故に遭い倒れているのを目撃し、マッドラットは時間を巻き戻し同じ道を急いで走り抜け、轢かれる寸前に子供を引き留め助けることに成功した。
街中を進むマッドラットは気絶し、暗闇の中で神さまと再会。そこで幻覚の正体は神さまで、神さまはマッドラットの頭の中に住み、マッドラッドを猫に食べさせようとしていることが明らかとなる。目を覚ますとハートはおらず、マッドラッドは一人で幻覚の世界を進むが、胸の鼓動からマッドラッドはハートの存在を認知し、ハートも幻覚の世界に入り込む。神さまは歪な姿をした巨大な幻覚の月ファントムムーンを召喚し戦わせ、マッドラッドは勝利するも猫に食べられる危機に陥るが、現実の世界に現れたのは既に和解したクロネコであり危機を逃れた。