古きものたちの墓
ESPを使っていることは秘密にされ、また表向きの名目は「石油探査」である。トラスクはマシューを誘い、マシューは南極行きを快諾する。探検隊は、まず空軍機で南極のリトル・アメリカ基地(英語版)へと飛ぶ。続いて、雪上車のトレーラーに、音波探知機、レーザー銃、ポータブル原子力発電機などを積載して、ウィンディギャップ(英語版)に向かう。
マシューは奇妙な夢を見る。マシューは、南極氷下の古代種族「最初のもの(ファーストワン)」から思念を受け取っていることを理解する。賢明で善性の彼らが、地底から解放されたら、人類は新たな段階に突入するだろう。戦争も犯罪もない、幸福なステージが始まり、自分こそがキーマンとなっていることをマシューは自覚する。
作業を始めたところ、ルビー電池(レーザー増幅器)の消費が予想外に早い。トラスクは、エスパー四兄弟に南極まで来てほしいと打診するも、断られる。マシューからも頼むと、インガ一人だけが来てくれる。インガは父リチャードからの差し入れであると、南極を題材とした小説・ラヴクラフトの『狂気の山脈にて』を持ってくる。マシューはその物語を読むのが初めてであったが、読み進めると、自分の夢に出てきた「ファーストワン」にそっくりな、「オールドワン」が登場することに驚く。