PORTRAIT (竹内まりやのアルバム)
DRUMS:青山純
BASS:伊藤広規
GUITAR:山下達郎
KEYBOARD:中西康晴、山下達郎
PERCUSSION:山下達郎
SLIDE GUITAR:松浦善博
BACKGROUND VOCAL 山下達郎、宮田茂樹、小杉理宇造
オリジナル・アナログ盤では、7曲目からがB面となっている。

ラスト・トレイン 作詞:大貫妙子、作曲・編曲:山下達郎
Crying All Night Long 作詞:竹内まりや、作曲・編曲:伊藤銀次 シングル「Special Delivery 〜特別航空便〜」のカップリング曲。
ブラックボード先生 作詞:竹内まりや、作曲・編曲:林哲司
悲しきNight & Day 作詞・作曲:竹内まりや、編曲:山下達郎 シングル「イチゴの誘惑」のカップリング曲。
僕の街へ 作詞:竹内まりや、作曲・編曲:林哲司
雨に消えたさよなら 作詞・作曲:大貫妙子、編曲:乾裕樹
リンダ 作詞・作曲:竹内まりや、編曲:山下達郎 アン・ルイスへの提供曲(1980年発売のシングル『リンダ (LINDA)』)のセルフカバー。アンはこの曲を発表した年に桑名正博と結婚し、結婚式の定番ソングとして歌われた時期もあった。後にカセットテープの企画『オリジナル・カラオケ VOL.2』(MOSC-1013) 用にリテイクされ、ベスト・アルバム『Impressions』『Expressions』の両方に収録される。
イチゴの誘惑 作詞:松本隆、作曲・編曲:林哲司
Natalie 作詞・作曲:竹内まりや、編曲:告井延隆
ウエイトレス 作詞:竹内まりや、作曲・編曲:山下達郎
Special Delivery 〜特別航空便〜 作詞・作曲:竹内まりや、編曲:山下達郎
ポートレイト〜ローレンスパークの想い出〜 作詞:竹内まりや、作曲・編曲:安部恭弘、ストリングスアレンジ:乾裕樹