The Apples
(全作詞・作曲・編曲:吉井和哉)
THE APPLES [1:49] インストナンバー。最後にレコーディングされた。
ACIDWOMAN [3:46] 「YOSHII BUDOUKAN 2010」ではオープニングナンバーとして先行披露された。
VS [4:04] リードトラックとしてPVが製作された。PVは「吉井和哉 VS 吉井和哉」として二人の吉井和哉が各々仲間を引き連れ、アニメーションや漫画的な書き文字による演出で壮絶な殺し合いを繰り広げる内容になっている。演奏シーンも二人の吉井が交互に演奏し、歌詞がふきだしで表示される。最後のサビの寸前まで吉井の顔は影になっており、表情がまったく見えない。
おじぎ草 [5:15] 「ACIDWOMAN」同様「YOSHII BUDOUKAN 2010」で先行披露された。
イースター [3:50] 曲の最後に女性のナレーションが入っているが、これはUFOが目撃されたことを喋っており、最後のシャッター音はUFOが撮影されたときをイメージしているという。
CHAO CHAO [4:04] 「ACIDWOMAN」と共にTHE YELLOW MONKEYでやってみたら面白そうなソロ楽曲として挙げている。
ロンサムジョージ [4:35] 「ロンサム・ジョージ」とはガラパゴス諸島のピンタ島に生息していたガラパゴスゾウガメの亜種、ピンタゾウガメの最後の生き残りだった1頭の愛称である。この個体は本作リリース翌年の2012年に死亡しており、それに伴ってか同年に行われた「.HEARTS TOUR 2012」ではレギュラーメニューとしてセットリストに加わっていた。