リヴァー〜ジョニ・ミッチェルへのオマージュ
ハンコックとしては9年ぶりのアコースティック・ジャズ・アルバムに当たる。収録曲の大部分はジョニ・ミッチェルのカヴァーだが、デューク・エリントンの「ソリチュード」、ウェイン・ショーターがマイルス・デイヴィスに提供した「ネフェルティティ」といった、ミッチェルが作曲に関与していない曲も含まれている。「ティー・リーフの予言」のカヴァーには、ミッチェルがボーカルで本人参加しており、さらにノラ・ジョーンズ、ティナ・ターナー、コリーヌ・ベイリー・レイ、ルシアーナ・ソウザ(英語版)、レナード・コーエンもゲスト・ボーカリストに起用された。ハンコック自身は本作の方向性に関して「彼女(ミッチェル)の歌詞は多くの場合、特定の場所、はたまた特定の登場人物の出来事を丹念に描写している。私たちはそれについて議論して、歌詞の題材をほとんど視覚的に表現してみようというアイディアに落ち着いた。強いて言えば、映画的なアプローチで、サウンドトラックを作るような感じさ」と語っている。
本作に参加したミュージシャンのうちハンコックとウェイン・ショーターは、ミッチェルのアルバム『ミンガス』(1979年)にゲスト参加している。また、本作では長年にわたりミッチェルと共同作業を行ってきたラリー・クラインが共同プロデューサーに起用された。
レコーディングは主にアバター・スタジオとオーシャン・ウェイ・スタジオで行われたが、ティナ・ターナーのボーカルはスイスのチューリッヒ、コリーヌ・ベイリー・レイのボーカルはイングランドのヨークシャーで別録りされた。
これら4曲はアルバム本編とは別のセッションで、ベースはデイヴ・ホランドに代わりラリー・クラインが担当して、ディーン・パークス(ギター)とパウリーニョ・ダ・コスタ(パーカッション)も参加している。
"A Case of You" - 7:42
"All I Want" - 4:13 フィーチャリング:ソーニャ・キッチェル(英語版)
"Harlem in Havana" - 8:15
"I Had a King" - 8:34