ALICE セカンド・ライヴ
ルイジアンナ キャロルのカバー
噂の女 内山田洋とクールファイブのカバー
かもめ 作詞・作曲:谷村新司
アリスのメッセージ(ナレーション)
青春時代 作詞:なかにし礼/作曲:都倉俊一
青春の影 作詞・作曲:谷村新司
おまえ 作詞・作曲:谷村新司
さよなら昨日までの悲しい思い出 作詞・作曲:谷村新司
1974年3月31日に神田共立講堂で行われたリサイタルの実況録音盤である。
オフコースの鈴木康博、トランザムの後藤次利もゲスト・ミュージシャンとして参加している。
2001年にCD化され、2006年(紙ジャケット仕様)にも再リリースされている。