キッズ・アー・オールライト
また「ロックンロール・サーカス」からの映像は、タウンゼントやこのイベントの主催者であったローリング・ストーンズのミック・ジャガーの尽力もあり、ザ・フーの出演シーンのみ救い出すことが出来た(「ロックンロール・サーカス」の映像および音源は、当時ストーンズのマネージャーだったアラン・クレインに握られており、彼との関係が絶たれてからはストーンズも手出しが出来なくなっていた)。
撮影は1977年7月20日、シェパートン・フィルム・スタジオにて開始された。8月からはアメリカ合衆国に渡り、ムーンのシーンを中心にした撮影が始まる。ここでの素材からは、ムーンがSM嬢に鞭で尻を叩かれながらインタビューを受けるシーンや、親友のリンゴ・スターと語らうシーンなどが使用されている。同年9月からグループがアルバム『フー・アー・ユー』のレコーディングに入ったため、映画の製作は一度中断される。
しかし、ここまでに撮影した素材には使い物にならないものが多く、現在のザ・フーのライヴ映像を強く欲したスタインは、タウンゼントに「映画のためのライヴをやってほしい」と頼み込むが、タウンゼントは自身の難聴の悪化と、ムーンが長年の不摂生のために体調を崩していたことを理由に難色を示す。しかしスタインのたっての願いにより、グループは12月15日、1年以上ぶりにロンドン、キルバーンのゴーモント・ステート・シネマで観客を入れたコンサートを行う。しかし1年以上のブランクは隠しきれずこの時の演奏はボロボロで、このライヴからの映像はほとんどが使われずに終わった(ただし、サントラ盤にはこのライヴから「マイ・ワイフ」が収録されている)。