北極のムーシカミーシカ
ムーシカとミーシカは外へ出て、金色と薔薇色に光るキョクアジサシを見つけて追いかけた所、流氷に乗って流されてしまった。そこへものしりのムーが現れて、兄弟を陸地へと連れて行った。弱って倒れた兄弟の口に、ものしりのムーはアザラシの血を流し込み助けた。キョクアジサシの話を聞いたものしりのムーは、自分でもキョクアジサシを見つけにまた旅立った。それから兄弟は自分たちの父親だったと気づいた。ミーシカは自分の命のために、父親がアザラシを食べさせた事を理解し、かあさんグマに対するわだかまりも消えていった。兄弟はかあさんグマとマーシカの待つ家に帰り、報告すると、キョクアジサシの色から、夏至に行われる夏の祭りが大きなものになる事を教えられる。夏至が近づくと一家は大グマの岩を目指して移動した。途中、ミーシカがエスキモーに捕まるが、エスキモーの子タヤウトに助けられる。
ムーシカ:菅谷政子
ミーシカ:野沢雅子
ムー:小林修
マーチ:鈴木弘子
オーラ:大山のぶ代
マーシカ:松金よね子
ユーリー:横沢啓子
ガラー:滝口順平
リカー:肝付兼太
ママアザラシ:大方久子
ユーリーの兄:古谷徹