名うてのバード兄弟
ロジャー・マッギン - ボーカル、リードギター、モーグ・シンセサイザー
デヴィッド・クロスビー – on "Change is Now", "Tribal Gathering", "Dolphin's Smile", "Triad", and "Goin' Back" (alternate)ボーカル、リズム ギター。 on "Draft Morning", "Bound to Fall" and "Universal Mind Decoder"リズムギター。 on "Old John Robertson"のボーカル、エレクトリック・ベース
クリス・ヒルマン – ボーカル; all tracks except "Old John Robertson"エレクトリック・ベース。 on "Old John Robertson"のギター; on "Draft Morning"マンドリン
マイケル・クラーク – on "Artificial Energy", "Draft Morning", "Old John Robertson", "Tribal Gathering", "Dolphin's Smile", and "Universal Mind Decoder"ドラム
ジーン・クラーク – on "Goin' Back" (master) and "Space Odyssey"バッキング・ボーカルの可能性あり