感度良好 波高し
全作詞:岡本おさみ(特記以外)作曲・編曲:吉田拓郎(特記以外)。
ベイ・サイド・バー 作詞:石原信一
今日までそして明日から 作詞:吉田拓郎 編曲:瀬尾一三 セルフカバー。 2006年の『吉田拓郎 & かぐや姫 Concert in つま恋 2006』や、ライブのバンド演奏ではこのアレンジが多い。 「遥かなる」のカップリング曲。
いつでも
マンボウ
遥かなる 作詞:石原信一 編曲:瀬尾一三 日産『ラルゴ』CMソング
センチメンタルを越えて 作詞:石原信一 編曲:瀬尾一三
夢を語るには
心のままに
漂流記 編曲:瀬尾一三
この国JAPAN 作詞:石原信一
まァ取り敢えず 作詞:阿木燿子 編曲:瀬尾一三