ふしぎの国のアリス
全編に亘って台詞・歌詞が変更、追加録音されている(madの訳語を「いかれてる」から「へんてこ」にするなど)。この追加録音には、基本的に当時の声優が続投しているが、ドードー役の吉水慶が宝亀克寿になるなど、一部声優は変更されている(ただし、追加録音分のキャストに関しては役名がクレジットされていないため上記で表記された追加キャストは後のゲーム等の配役を参考にした)。
また、一部のキャラクター名や固有名詞の訳語も変更されている。
いかれ帽子屋→マッドハッター 毛虫→イモムシ ヤマネズミ→ドーマウス 大工→大工さん クローケ→クロッケー
そして、瓶の中に入り込み、喋った取っ手の鍵穴を通り抜ける。
流れ着いた海岸では、ドードー鳥達がコーカス・レースをしていた。アリスはそれに加わったが、白うさぎを見てまた追いかける。その途中で、アリスはトゥイードルディーとトゥイードルダムに出会い、遊びに誘われるが1度は断る。しかし諦めない2人は粘って「セイウチと大工さんの話」を聞かせることに成功した。2人で遊びだしたのを機にその場を離れたアリスはその後、白ウサギの家にたどり着く。そこでアリスは「手袋を持って来い」と白ウサギに言われ、家の中に入った。手袋を見つけたアリスが、2階にあったクッキーを食べてしまうと、彼女は家につっかえてしまう程大きくなり、白ウサギは驚いて逃げ出してしまう。そこへ白ウサギと共にドードーが現れて、「魔物を退治する」という名目で通りかかった煙突掃除のトカゲ、ビルを家に送り込むが、アリスが煤にむせたため、煙突から飛び出し行方不明になってしまう。それを見たドードーは「家を焼き払おう」とアリスが大きくなった際に蹴り出した家具を壊し、マッチで火をつけてしまう。しかしドードーが火を大きくしようと躍起になっている間にアリスはにんじん畑に気づき、そのうちの1本を食べて、以前より縮んだ。
逃げた白ウサギを追いかける途中で見失い、アリスはしゃべるお花達に出会い、その歌を聴く。しかし、お花達はアリスを雑草だと誤解し、アリスはお花達に追い出された。