リレイヤー
1974年6月にリック・ウェイクマンがイエスを脱退した。1973年10月に発表された前作『海洋地形学の物語』に続く本作の構想は既に2月に固まっていたので、ジョン・アンダーソン、スティーヴ・ハウ、クリス・スクワイア、アラン・ホワイトは翌7月からリハーサルを開始した。一方、ウェイクマンの後任にはヴァンゲリスを勧誘したが断られたので、8月にレフュジーのパトリック・モラーツを迎えた。
サウンド・チェイサー - "Sound Chaser" (9:25)
トゥ・ビー・オーヴァー - "To Be Over" (9:08)