紙屋悦子の青春
昭和20年春の鹿児島の田舎町。悦子は兄夫婦と共に暮らしているが、兄の後輩・明石少尉に思いを寄せている。その明石からの紹介で縁談が持ち込まれ、相手は親友・永与少尉だった。二人は同じ航空隊ながら明石は航空兵、永与は整備担当で、戦況悪化の中、明日をも知れぬ明石は悦子の将来を永与に託し、悦子は秘めたる明石への思いがありながら朴訥な永与に少しずつ心を開いていく。 そして明石は特攻隊に志願して、出撃前夜、別れを告げに来る。追いかけることも出来ず悦子は泣いた。 数日後、永与が明石の死を告げに訪れ、明石からの手紙を悦子に渡す。そして勤務地が変わることを告げ去ろうとすると、悦子は「ここでいつまでも待っていますから、きっと迎えに来てください」と言葉をかける。二人の思いが通じ、これからの長い人生、共に生きることを決意するのだった。 そして歳月は過ぎ、結婚し長年連れ添った永与と悦子は入院中の病院の屋上で、空を見ながらとりとめのない話をしている。