悲しいほどお天気
キーボード:松任谷正隆
ドラム&ティンパニ:林立夫
パーカッション:斎藤ノブ、小野寺武
ベース:高水健司、宮下圭介 (#7)
エレクトリック・ギター:松原正樹、今剛 (#1,#6,#9)、鈴木茂 (#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9)
スティール・ギター:尾崎孝
アコースティックギター:吉川忠英、松原正樹 (#6)
8弦ウクレレ:吉川忠英
トランペット:数原晋、岸義和
トロンボーン:平内保夫、岡田澄雄
フルート:衛藤幸雄、石橋正治
ピッコロ:衛藤幸雄
サキソフォン:Jake H. Conception、斉藤清、砂原俊三
ビブラホーン:大井貴司
ストリングス:トマト・ストリングス・アンサンブル
コーラス:タイム・ファイブ、上田正樹、Leona、Clara、Lilika、松任谷由実 (#3)、松任谷正隆 (#3)
ホイッスル:吉川忠英、常富喜雄
シンセサイザー・プログラミング:松武秀樹