サンケン・コンドズ
新曲8曲に加えて、アイザック・ヘイズの楽曲「アウト・オブ・ザ・ゲットー」のカバーを収録。フェイゲンは2010年に本作のレコーディングを開始し、本作について、『ナイトフライ』3部作の続編ではなく、過去の作品よりも軽い感じをもった作品であると述べている。
2012年9月17日には、『ローリング・ストーン』誌が収録曲「アイム・ノット・ザ・セイム・ウィズアウト・ユー」のフルサイズの試演を発表した。この曲は2012年10月度のビルボードJapan Hot 100で28位を記録した。またアルバムは同年10月21日付の全英アルバムチャートで23位、Billboard 200では12位を記録し、1993年以降の彼のアルバムの中では最高順位を達成した。