ニュー・トラディショナリスツ
特記の無い限り全てマーク・マザーズバーとジェラルド・キャセールの作詞・作曲。
スルー・ビーイング・クール - Through Being Cool (3:14)(ジェリー、マーク、ボブ1号)
ジャーキン・バックン・フォース - Jerkin' Back 'N' Forth (3:05)
ピティ・ユー - Pity You (2:47)(マーク)
ソフト・シングス - Soft Things (3:27)
ゴーイング・アンダー - Going Under (3:26)
レース・オブ・ドゥーム - Race Of Doom (3:44)
ラブ・ウィズアウト・アンガー - Love Without Anger (2:37)
スーパー・シング - The Super Thing (4:21)
ビューティフル・ワールド - Beautiful World (3:35)
イナフ・セッド - Enough Said (3:26)(マーク、ジェリー、General Boy)