ドンファンのじゃじゃ馬娘
ミュージシャン
ジョニ・ミッチェル - ボーカル、ギター、ピアノ(「パプリカ・プレインズ」)
ジャコ・パストリアス - ベースギター、ボンゴ(「第十世界」)、カウベル(「夢の国」)
ジョン・ゲラン(英語版) – ドラム
ウェイン・ショーター – ソプラノサックス (「ジェリコ」「パプリカ・プレインズ」)
アレックス・アクーニャ - コンガ、カウベル、バックボーカル(「第十世界」)、シェイカー(「夢の国」)、アンクル・ベル(「ドンファンのじゃじゃ馬娘」)
ドン・アライアス - ボンゴ(「ジェリコ」)、コンガ、クラベス、バックボーカル(「第十世界」)、スネアドラム、サンドペーパー・ブロック(「夢の国」)、シェイカー(「ドンファンのじゃじゃ馬娘」)
マノロ・バドレーナ - コンガ(「夢の国」)、コーヒー缶(「第十世界」)、リードボーカル(「第十世界」)、"in spirit" (「ドンファンのじゃじゃ馬娘」)
アイアート・モレイラ - スルド(「第十世界」「夢の国」)
ラリー・カールトン - エレクトリックギター(「オーティスとマーリーナ」)