ヴィレッジ・ヴァンガードの夜
チュニジアの夜 - A Night In Tunisia(D. Gillespie, F. Paparelli)
アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン - I've Got You Under My Skin(Cole Porter)
チュニジアの夜(イヴニング・テイク)
朝日のようにさわやかに(別テイク)
フォア - Four(Miles Davis)
イントロダクション - Introduction
ウディン・ユー - Woody'n' You(D. Gillespie)
イントロダクション -Introduction
オールド・デヴィル・ムーン - Old Devil Moon(B. Lane, E. Y. Harburg)