キャピタル・アセット・プランニング
2016年1月 - 個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)のアドオン認証取得。
2016年4月 - 東京都千代田区に神保町オフィスを開設
2016年10月 - 東京証券取引所JASDAQ市場に上場
2016年12月 - 品質マネジメントシステムの認証取得(規格改定)。
2017年4月 - 福岡県福岡市博多区に福岡事業所を開設。
2017年12月 - 東京都港区 品川シーズンテラスに東京事務所を移転。
2018年4月 - 株式会社インフォームと資本業務提携を締結。
2018年8月 - クラウドを活用した生命保険会社向け新カスタマーセンターシステムを提供。
2018年9月 - 株式会社マネーフォワードと業務提携し、総合資産形成アドバイスシステムの共同開発を開始。
2018年9月 - 東京証券取引所市場第二部に市場変更。
2019年1月 - 株式会社インフォームの株式を取得し連結子会社化。
2019年2月 - 株式会社青山財産ネットワークスと資本業務提携を締結。
2020年12月 - 東京証券取引所市場第一部に指定。
2021年12月 - GAIA株式会社と資本業務提携を締結。
2022年1月 - キヤノンマーケティングジャパン株式会社と資本業務提携を締結。
1990年4月 - 金融リテール向けの受託開発およびパッケージソフトウエアの開発業務を目的として株式会社キャピタル・アセット・プランニングを大阪市中央区に設立。
1990年8月 - FPシステム(ライフプランシミュレーション)を外資系保険会社から受注開発。
1993年11月 - ニーズ分析ソフトおよび営業フロントエンドシステム(法人リスクマネジメント、ライフプランニング、設計書・申込書システム)を大手保険会社から受注開発。
1996年9月 - 東京都千代田区に東京事務所を開設。
1996年10月 - 損保系生保の代理店向け営業フロントエンドシステム(ニーズアナリシス・設計書・申込書システム)を受託開発。
1998年 - 日本FP協会の認定教育機関となる。投資信託協会から投信評価会社に認定。
2000年7月 - 大阪市北区に本社を移転。
2000年8月 - 大手銀行より確定拠出年金Webサイトの開発を受託。
2005年6月 - 営業支援システム(SMAフロントシステム)を大手証券会社から受注開発。
2006年6月 - ファイナンシャルコンサルティング統合ツール「Financial Center Pro」の開発。