Circulator
(All the young)Yellow 作詞:田中和将/作曲:西川弘剛 ダンロップ「デジタイヤ」CMソング。
フィギュア 作詞:田中和将/作曲:西川弘剛 亀井曰く「デモテープの完成度が高かった」とのこと。
ふれていたい 作詞:田中和将/作曲:亀井亨 8thシングル。 『Best of GRAPEVINE 1997-2012』ファン投票25位(中間結果24位)。
アルカイック 作詞:田中和将/作曲:西川弘剛
波音 作詞/作曲:田中和将
B.D.S. 作詞:田中和将/作曲:亀井亨 タイトルは「ブレーキ・ダウン・シンドローム」の略。あらきゆうことのツインドラムという形式で収録された。 ライブではアウトロが省略される形で演奏されることが多く、演奏前に田中は「南部の男になってくれ。COME ON、B.D.S.!」と言う。
I found the girl 作詞/作曲:田中和将 田中によると、コーラスが大変だったらしく、かなり時間がかかったとのこと。西川がベース、亀井がノイズギターを担当している珍しい曲である。
編曲:GRAPEVINE、根岸孝旨