サーカス天国
団長のデューク・ロイヤル率いるデューク・ロイヤル国際サーカスがジョージア州サバンナにやって来たとき、メアリー・フリンという中年女性は父親の葬儀に参列していた。彼女は若い時代を両親の介護に費やしたため楽しい思い出がなく、最初に母をそして今回父を亡くしていた。そんなメアリーの境遇を哀れんだおばのヘレンらに心配され、仕事の紹介や一緒に暮らすことなどを提案されるもやんわりと断り、葬儀の日に見かけたサーカスに入団することを急遽決意し家を出る。
サーカスを訪れデュークに会ったメアリーは、身の上話をした上でサーカスで働かせてくれるよう彼に頼み込む。もう若くもない彼女に曲芸ができそうにないと感じたデュークは別の職をあたるよう説得するが、それでも引き下がらないメアリーに折れ、動物の世話係を任せることにする。早くサーカスに馴染めるよう、メアリーは小人のルイ、曲芸師で夫婦のオリヴィアとアンドレらに積極的に話しかけるが無視される。しかし根気強く打ち解けようとする彼女に対して、団員も仲間として認め始める。サーカスに慣れたメアリーはデュークに恋愛感情を抱いていくが、それに気づいた彼の妻のジェシーから釘を刺され、さらに彼女の幸せを考えたデュークから恋人の関係は続けられないと言われる。