ジプシー (ミュージカル)
ローズと成長したルイーズは「可憐なジューン」の演技の模倣をしている。衰退してきているヴォードヴィル業界において、ローズとハービーは出演者が全て女性の「マダム・ローズのトレアドラブルズ」を果敢に売り込もうとする。ローズとハービーはまだ一緒にいる("Together, Wherever We Go")。ヴォードヴィルの会場はもう残っておらず、カンザス州ウィチタのバーレスクの強制捜査を阻止するためにルイーズたちは咄嗟に出演させられることになる。ローズはバーレスク出演の意味合いで悩むが、ルイーズは失業よりましだと説得する。3人のストリッパーがルイーズに成功の秘訣を伝授する("You Gotta Get a Gimmick")。舞台裏にてローズはハービーにプロポーズする。ハービーはローズにショービジネスを辞めてルイーズに普通の生活をさせたいと語り、ローズは渋々了承して閉幕翌日に結婚することになる。ショーの最終日、ストリッパーのスターが客引きで逮捕される。窮地となり、ローズはルイーズをスターにしたいという想いを抑えきれず、本番直前にルイーズに代役としてストリップをさせようとする。
ルイーズは母親の希望のためにストリップをさせられることに悲しみ、ハービーはローズの節操のなさに失望してついに別れる("Small World" (Reprise))。ルイーズは落胆し気が進まないながらも、ローズから本当にストリップをする必要はなくただエレガントに歩いて肩ひもを下にずらしてごまかすだけで良いと説得される。元々シャイであり怖気づきながらも、古いヴォードヴィル曲「"May We Entertain You?"」の大人版を歌う。ルイーズは手袋を脱いだだけだが、観客に直接話しかけることがルイーズの「成功の秘訣」となる("Let Me Entertain You" "(Gypsy Strip Tease)")。
ルイーズは母親からの「欲望をかき立たせつつ、与えるな」というアドバイスを守ることでスターとなる。舞台に登場するごとに歌はブラッシュアップされ、どんどん露出が高くなる。ついにルイーズはバーレスクの大スターとなり、もう母親を必要としなくなる。洗練された「ジプシー・ローズ・リー」として知られるようになったルイーズとローズは口論となる。苦々しいローズは自分がスターになりたかった夢を娘を通して叶えたかっただけで子供のためを思ってのことではないと語る("Rose's Turn")。ローズは自分のせいでジューン、ハービーが自分から離れていき、そして今、ルイーズも離れていこうとしていることに気付く。