神の道化師、フランチェスコ
(1) - 12人の兄弟たちが雨の中の泥道を歩いてくる。1210年春、フランチェスコと11人の仲間はローマに赴き、教皇インノケンティウス3世から布教の許可を得てきた帰りである。兄弟たちは雨の中、ずぶ濡れになってアッシジ郊外リヴォ・トルトの粗末な小屋に帰ってくる。ところが小屋はロバと農民に占領され、兄弟たちは追い出される。農民は彼らを追い出そうと杖を振り上げ、罵倒する。だが、フランチェスコは微笑を浮かべて言う、「歓びを感じないか。人の役に立ったのだ」と。
(2) - 小屋を追われた兄弟たちは、ポルチウンクラの礼拝堂の近くに小屋を建てる。兄弟ジネプロは布教の帰りに物乞いに自分の僧服を与え、裸で帰ってきて、フランチェスコに「許可なく僧服を人に与えてはいけない」としかられる。
(3) - その後、ジョヴァンニという年老いた農夫が牛を一頭連れてフランチェスコに帰依するが、彼の家族が牛を惜しむのでフランチェスコは牛を彼の家族に返す。ジョヴァンニはフランチェスコに心酔し、子供のようにフランチェスコの言葉や動作を真似する。
(4) - シスター・キアラが他の3人の修道女と共にフランチェスコと兄弟たちのもとを訪れ、素晴らしいひと時を過ごす。
(5) - ある兄弟が病気になり、何も食べようとしなかった。ジネプロが何が食べたいかと聞くと、その兄弟は豚足が食べたいと答えた。ジネプロは病気の兄弟に食べさせるために豚を探し、藪の中にいた豚の足を切り取った。豚の持ち主の農民がやって来てフランチェスコに苦情を言った。フランチェスコはジネプロに対して、帰ってゆく農民を追いかけ、彼の怒りを静めるために何でもしなさいと命じる。
(6) - 夜、フランチェスコが森で祈りをしていると、ハンセン病の人が通り過ぎて行った。