NO SIDE
キーボード:松任谷正隆
ドラム:林立夫
ベース:高水健司、Louis Johnson
エレクトリックギター:松原正樹、鳥山雄司
アコースティックギター:瀬戸龍介
パーカッション:斎藤ノブ、浜口茂外也
サキソフォン:Jake H. Conception
トランペット:数原晋
トロンボーン:新井英二
ストリングス:前田ストリングス
ハーモニカ:Tom Morgan
コーラス : 松任谷由実、稲垣潤一、桐ヶ谷仁、桐ヶ谷"Bobby"俊博、白鳥英美子、須藤薫、瀬戸龍介、ハイ・ファイ・セット、A. Denise Mirchell
シンセサイザープログラミング:浦田恵司