ブルー・ライト・ティル・ドーン
特記なき楽曲はカサンドラ・ウィルソン作。
ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ - "You Don't Know What Love Is" (Gene de Paul, Don Raye) - 6:05
カム・オン・イン・マイ・キッチン - "Come on in My Kitchen" (Robert johnson) - 4:53
テル・ミー・ユール・ウェイト・フォー・ミー - "Tell Me You'll Wait for Me" (Charles Brown, Oscar Moore) - 4:48
チルドレン・オブ・ザ・ナイト - "Children of the Night" (Thom Bell, Linda Creed) - 5:19
ヘルバウンド・オン・マイ・トレイル - "Hellhound on My Trail" (R. Johnson) - 4:34
黒いカラス - "Black Crow" (Joni Mitchell) - 4:38
サンコファ - "Sankofa" - 2:02
エストレラス - "Estrellas" (Cyro Baptista) - 1:59
レッドボーン - "Redbone" - 5:36
トゥペロウ・ハニー - "Tupelo Honey" (Van Morrison) - 5:36
ブルー・ライト・ティル・ドーン - "Blue Light 'til Dawn" - 5:09
アイ・キャント・スタンド・ザ・レイン - "I Can't Stand the Rain" (Don Bryant, Bernard Miller, Ann Peebles) - 5:27