ヤング・フランケンシュタイン
ところが、助手のアイゴール(マーティ・フェルドマン)が持ってきた脳は精神異常者の(原語は「Abby Normal's (A. B. Normal, abnormal)」)ものだった。
モンスターは屋敷を飛び出して彷徨い歩き、孤独な盲目の男(ジーン・ハックマン)の家に入り込んでしまう。盲目の男は相手がモンスターだとは判らずに親切にするが、モンスターはその家を飛び出す。一方、かつてヴィクターの恋人だった老家政婦ブルッハー(クロリス・リーチマン)からモンスターはバイオリンで弾く子守唄が好きであることを聞いたフレデリックは、バイオリンでモンスターをおびきだし実験室に閉じ込め、手なずけることに成功する。
フレデリックはモンスター創造の実験の成果を学界に発表するため、ある劇場に多数の学者たちを集めてミュージカルを発表する。発表は無事に終わったが、余興にタップダンスを踊らせていた時にライトがショートして放電したことに驚いたモンスターが暴れだした。モンスターは警官に捕らえられ留置場につながれたが、警官の首を絞めて脱走。フレデリックに会うためにトランシルヴァニアを訪れていたエリザベスを誘拐し、森の中に逃げ込む。