ジョン・メイオールとピーター・グリーン/ブルースの世界
新メンバーのピーター・グリーンとエインズレー・ダンバーを迎えた編成で録音され、グリーンは「ユー・ドント・ラヴ・ミー」と「ザ・セイム・ウェイ」でリード・ボーカルも兼任した。なお、グリーンは1965年中期にも、エリック・クラプトンの代役としてザ・ブルースブレイカーズに参加していたことがある。本作のレコーディングは1966年10月11日から11月11日にかけて行われ、同年11月26日にはポール・バターフィールド(ボーカル、ハーモニカ)をゲストに迎えたセッションも行われて、バターフィールドとの録音はEP「John Mayall's Bluesbreakers with Paul Butterfield」に収録された。
本作リリース後の1967年4月19日に行われたレコーディング・セッション(シングル曲「Double Trouble」およびB面曲「It Hurts Me Too」)では、ダンバーに代わってミック・フリートウッドがドラムスを担当し、グリーン、ジョン・マクヴィー、フリートウッドは同年フリートウッド・マックを結成した。ただし、グリーンは1967年12月にも、メイオールのソロ・シングル「Jenny」およびB面曲「Picture on the Wall」のレコーディングに参加し、さらに1968年8月、メイオールのソロ・アルバム『ローレル・キャニオンのブルース』(1969年発売)収録曲「First Time Alone」に参加している。