ぼくのそばにおいでよ
9月はほうき星の流れる時 (SEPTEMBER IS A LONELY WORD) - (10:18) 作詞:松山猛、作曲:加藤和彦、編曲:クニ河内
ネズミ・チュウ・チュウ、ネコ・ニャン・ニャン (CHU CHU AND NIYAN NIYAN) - (4:00) 作詞:松山猛、作曲:加藤和彦、編曲:ありたあきら
アーサーのブティック (ARTHER'S BOUTIQUE) - (5:37) 作詞:松山猛、作曲:加藤和彦、編曲:クニ河内 この楽曲には編曲者の意向で三味線が使われている。
ひるねのミカ (DREAMIN' MIKA) - (5:09) 作曲/編曲:加藤和彦 加藤のアコースティック・ギターによるインストゥルメンタル。小倉エージはこの曲のトム・ラッシュからの影響を指摘している。なお、加藤によると、この響きはマーチンD-45特有のものであるという。
ゼニフェッショナル・ブルース (ZENIFESSIONAL BLUES) - (4:48) 作詞:松山猛、作曲:加藤和彦、編曲:加藤和彦と彼のグループ
13番街のおもちゃ屋 (SLAUGHTER ON 13TH STREET TOY SHOP) - (4:46) 作詞:松山猛、作曲:加藤和彦、編曲:青木望 この楽曲は、五つの赤い風船が第2回全日本フォークジャンボリー出演時にカバーしている。
僕のおもちゃ箱 (MY TOY BOX) - (3:25) 作詞:北山修、作曲:加藤和彦、編曲:ありたあきら 加藤のファースト・ソロ・シングル曲。レコード会社の意向でアルバムに加えられた。