悪魔の詩
この物語には、ファリシタの心による一連の半魔法的な夢幻の物語が埋め込まれている。
そのひとつは、ジャーヒリアでのムハンマド(小説では「マハウンド」または「使徒」と呼ばれる)の生涯をフィクションで語るものである。その中心は、いわゆる悪魔の詩のエピソードで、預言者が最初に古い多神教の神々のうち3つを採用するよう求める啓示を宣言し、後にこれを悪魔による誤りであると断罪するものである。また、「使徒」には異教徒の巫女ヒンドと懐疑的で風刺的な詩人バアルという二人の敵が登場する。預言者がメッカに凱旋すると、バアルは地下の売春宿に身を隠し、娼婦たちは預言者の妻になりすます。また、預言者の仲間の一人は、「使徒」の信憑性を疑い、口述されたコーランの一部を微妙に変えてしまったと主張する。
2つ目のシークエンスは、大天使ジブリールから啓示を受けていると主張するインドの農民の少女アーイシャの物語である。彼女は、アラビア海を歩いて渡ることができると言って、村のコミュニティ全員をメッカへの徒歩巡礼に誘う。この巡礼は破滅的なクライマックスで終わり、信者はみな海に入って消えてしまう。彼らは単に溺れたのか、それとも奇跡的に海を渡ることができたのか、観察者の証言が不穏に対立しているのだ。
3つ目の夢のシークエンスでは、20世紀末を舞台に、海外からやってきた狂信的な宗教指導者 "イマーム "の姿が描かれる(これは明らかにホメイニ自身を風刺している)。