ブラックナス
ソネリウス・スミス - ピアノ(on #1, #8, #11)
リチャード・ティー - ピアノ(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)
ミッキー・タッカー - オルガン(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)
ヘンリー・ピアソン - ベース(on #1, #8, #11)
ビル・ソルター - ベース(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)
Khalil Mhdri - ドラムス(on #1, #8, #11)
バーナード・パーディ - ドラムス(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)
リチャード・ランドラム - コンガ(on #1, #8, #11)
アーサー・ジェンキンス - コンガ、パーカッション(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #9, #10)