ミュール・ヴァリエイションズ
ブラック・マーケット・ベイビー - "Black Market Baby" - 5:01
アイボール・キッド - "Eyeball Kid" - 4:25
ピクチャー・イン・ア・フレーム - "Picture in a Frame" - 3:39
チョコレート・ジーザス - "Chocolate Jesus" - 3:55
ジョージア・リー - "Georgia Lee" - 4:23
フィリピーノ・ボックス・スプリング・ホッグ - "Filipino Box Spring Hog" (T. Waits) - 3:08
テイク・イット・ウィズ・ミー - "Take It with Me" - 4:23
うちへおいでよ - "Come On Up to the House" - 4:38
"Buzz Fledderjohn" - 4:14
"Big Face Money" - 0:39