ア・ラフ・アウトライン
ストリング・アロング - String Along
コロラド・ビートル - Colorado Beetle
ネイ・ヘア・オント - Nae Hair On't
ザ・デヴィル・ビハインド・マイ・スマイル - The Devil Behind My Smile
ニフキンズ・ブリッジ - Nifkin's Bridge
シンプル・シングス - The Simple Things
アイ・ワズ・ア・ティーンエイジ・ジーザス - I Was a Teenage Jesus
アイ・ウォークト・オール・ナイト - I Walked All Night
ブルー・シャドウズ - Blue Shadows
ブルー - Blue
プリティ・バレリーナ - Pretty Ballerina
アルマゲドン - Armageddon (Outta Here)
ザ・フェイヴァリット・サン - The Favourite Son
ビー・ケアフル・ホワット・ユー・ドリーム - Be Careful What You Dream
ヴォストーク・オブ・ラヴ - Vostok of Love
ゼロ・トレランス - Zero Tolerance
キープ・ザ・ホーム・ファイアーズ・バーニング (USヴァーション) - Keep the Home Fires Burning (U.S. version)
フォック・ダ・ブレイン・ホール - Fock Da Brain Hole
グルーヴィー・ルソス - Groovy Roussos
リバース・カウ・ガール - Reverse Cow Girl
サファー・イン・サイレンス - Suffer in Silence
プラム・フェイス - Pram Face
M6「ミスター・ソウル」は、バッファロー・スプリングフィールドのカバー。
M10「スープ・デ・ジュール」は、エズ・チェスターズがボーカルをとる唯一の曲。フランス語で歌われている。
M12「セイル・オン・セイラー」は、ビーチ・ボーイズのカバー。
M13「ウーマン・イン・ラヴ」は、バーブラ・ストライサンドのカバー。
M15「ムーヴ・クローサー」は、フィリス・ネルソンのカバー。ボーカルの回転数を落としている。
M16「ビート・オン・ザ・ブラット」は、ラモーンズのカバー。
M21「ザッツ・ライフ」は、フランク・シナトラのカバー。