ライヴ・フロム・マディソン・スクエア・ガーデン
泣きたい気持 - "Had to Cry Today" (Steve Winwood) – 7:47
ロウ・ダウン - "Low Down" (J.J. Cale) – 4:10
ゼム・チェンジズ - "Them Changes" (Buddy Miles) – 5:10
フォーエヴァー・マン - "Forever Man" (Jerry Lynn Williams) – 3:33
スリーピング・イン・ザ・グラウンド - "Sleeping in the Ground" (Sam Myers) – 4:50
プレゼンス・オブ・ザ・ロード - "Presence of the Lord" (Eric Clapton) – 5:23
グラッド - "Glad" (S. Winwood) – 4:13
オール・ライト - "Well All Right" (Jerry Allison, Buddy Holly, Joe B. Mauldin, Norman Petty) – 5:35
ダブル・トラブル - "Double Trouble" (Otis Rush) – 8:06
パーリー・クイーン - "Pearly Queen" (Jim Capaldi, S.Winwood) – 6:10
テル・ザ・トゥルース - "Tell the Truth" (E. Clapton, Bobby Whitlock) – 6:42
ノー・フェイス、ノー・ネイム、ノー・ナンバー - "No Face, No Name, No Number" (J. Capaldi, S.Winwood) – 4:09