少年時代 (マキャモン)
終業式の日、コーリーは教師のミセス・ネヴィルから重要な助言をもらう。放課後、コーリーとその親友であるデイヴィー・レイ、ベン、ジョニーの四人は、夏の始まりの秘密の儀式を行う。
ゼファー文芸コンテストに応募したコーリーは、三位に入賞する。一方、ある人物との別れ際、不思議な光景を目撃する。
ブレイロック一家から逃げ、山の中を当て所もなく彷徨うコーリーは、助けてくれたある少女に恋をする。
クリスマス、黒人部落であるブルートン地区には公民権博物館が完成し、ザ・レディによってコーリーたちはそのレセプションパーティーに招かれる。その展示物の中に、コーリーはある手掛かりを見つける。そんな中、町に隣接する空軍基地から爆弾が誤投下され、いつ爆発するとも限らない爆弾にゼファーの町は混乱に陥る。更には、町に潜むクー・クラックス・クランも爆弾を仕掛けていて...。
洪水の際に黒人の部落を助けたお礼として、部落の長老的存在であるザ・レディから招待を受け、彼女の家を訪れる。母はザ・レディに、父がサクソン湖で殺された男の夢に悩まされていることを相談する。
愛犬・レベルが交通事故に遭い瀕死となるが、コーリーの想いがある奇跡を起こす。しかし、それによってコーリーは難しい決断に迫られる。
コーリーの級友。化学に素養がある。奇怪な工作物を作成したり、度が過ぎる悪戯から気味悪がられている。