肉体と幻想
当初は4話構成の予定だった。もうひとつの話は、農夫(フランク・クレイヴン(英語版))と盲目の娘(グロリア・ジーン(英語版))の元に脱走した殺人鬼(アラン・カーティス)がやってくる話。ラストは嵐が吹き荒れ、殺人鬼から娘を救う。試写会では好評だったが、ユニバーサルはこのエピソードを削除。その穴をロバート・ベンチリーのユーモラスな枠物語で埋めた。しかし、ユニバーサルは削除したエピソードの映像を無駄にしたくなく、脚本ロイ・チャンスラー、監督レジナルド・ル・ボーグを起用し、長編映画『Destiny』(1944年)として完成、公開した。