兼下真由子
CD化されていないがライブで歌われることの多い曲。
蜜蜂(作詞:mitsuki/作曲:松ヶ下宏之)
黒い瞳(作詞:松ヶ下宏之/作曲:松ヶ下宏之)
少女のうた(作詞:mitsuki/作曲:mitsuki)
流浪(作詞:mitsuki/作曲:小林健樹)
教えて(作詞:mitsuki/作曲:千綿ヒデノリ)
oz(作詞:mitsuki/作曲:加藤大祐)
コスモス(作詞:mitsuki/作曲:mitsuki)
over(作詞:mitsuki/作曲:mitsuki)