ヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーター
ピーター・ハミル (Peter Hammill) - ボーカル、アコースティック・ギター
クリス・ジャッジ・スミス (Chris Judge Smith) - ドラム、ボーカル、パーカッション
1968年春にデモ・レコーディングを行った。