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WITH (1996年11月1日発売) Tears of Diamonds 作詞:田辺智沙、作曲:藤原いくろう Isolation 作詞:佐藤学、作曲:佐藤学 Dance Revolution (Album Version) 作詞:田辺智沙、作曲:前田克樹 Asian Girl 作詞:田辺智沙、作曲:藤原いくろう Friends 作詞:野上ゆかな、作曲:藤原いくろう Flowers ~Never Bend with the Raintall~ 作詞:田辺智沙、作曲:藤原いくろう Lasting Blue 作詞:青柳美奈子、作曲:前田克樹 Holiday 作詞:野上ゆかな、作曲:前田克樹 Water Color 作詞:田辺智沙、作曲:佐藤学 Kiss the time 作詞:浅田有理、作曲:前田克樹