空港/雪化粧
港町ブルース [4:18] 作詞:深津武志、補作:なかにし礼、作曲:猪俣公章、編曲:森岡賢一郎
グッドバイ・マイ・ラブ [3:28] 作詞:なかにし礼、作曲:平尾昌晃、編曲:森岡賢一郎
二人でお酒を [3:39] 作詞:山上路夫、作曲:平尾昌晃、編曲:森岡賢一郎
東京ブルース [4:28] 作詞:水木かおる、作曲:藤原秀行、編曲:森岡賢一郎
逃避行 [3:23] 作詞:千家和也、作曲:都倉俊一、編曲:森岡賢一郎
あなた [4:36] 作詞・作曲:小坂明子、編曲:森岡賢一郎