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YO-KING - Vocal, Chorus, Harmonica
桜井秀俊 - Electric Guitar, Acoustic Guitar, Vocal (『絵』), Chorus
奥田民生 - Vocal, Drums, Bass, Chorus
ホリーズ - 1969年のアルバム『Hollies Sing Dylan』に収録。
ヒューゴ・モンテネグロ - 1970年のアルバム『Hugo Montenegro's Dawn of Dylan』に収録。
ザ・ナイス - 解散後の1971年に発表されたアルバム『エレジー』に収録。
ラモーンズ - 1993年のアルバム『Acid Eaters』に収録。
ジョーン・オズボーン & ジャクソン・ブラウン - 2000年の映画『Steal This Movie!』のサウンドトラック。
スティーヴ・アール - 2002年のアルバム『Sidetracks』に収録。
エリック・ジョンソン - 2005年のアルバム『ブルーム』に収録。
アメリカ - 2011年のアルバム『Back Pages』に収録。
デニー・フリーマン - 2012年のアルバム『Diggin' on Dylan』に収録。