アーク・オブ・ア・ダイヴァー
特記なき楽曲はスティーヴ・ウィンウッドとウィル・ジェニングスの共作。
ユー・シー・ア・チャンス - "While You See a Chance" – 5:12
アーク・オブ・ア・ダイヴァー - "Arc of a Diver" (Steve Winwood, Vivian Stanshall) – 5:28
セカンド・ハンド・ウーマン - "Second-Hand Woman" (S. Winwood, George Fleming) – 3:41
スローダウン・サンダウン - "Slowdown Sundown" – 5:27
スパニッシュ・ダンサー - "Spanish Dancer" – 6:00
ナイト・トレイン - "Night Train" – 7:50
ダスト - "Dust" (S. Winwood, G. Fleming) – 6:19