LIVE IN U.S.A 〜at 1st Mariner Arena July 31, 2004〜
接吻
Lover Boy
HEAVEN'S DRIVE
Spirit dreams inside
自由への招待
永遠
花葬
瞳の住人
Driver's High
Feeling Fine
STAY AWAY
REVELATION
READY STEADY GO
HONEY
Blurry Eyes
Pieces
また、アルバム『SMILE』の収録曲以外には、2004年にアメリカで発表したベストアルバム『Clicked Singles Best 13』の収録曲や、アニメ作品のタイアップがついた「Blurry Eyes」や「Driver's High」が披露されている。
フィジカルは通常盤(DVD)の1形態でリリースされている。また、初回限定仕様は2面デジパックケースとなっている。なお、本作では、ライヴで披露した一部のMCはカットされているが、演奏曲は全て漏れなく収録されている。さらに本作は、ライヴ開催と同時期に行った現地プレス向けの記者会見や、2005年にリリースしたカレンダーに使うためのメンバーフォトの撮影風景を収めたドキュメンタリーを曲間に織り交ぜた構成となっている。
また、2014年2月26日には本作を含む音楽作品18タイトルを収録したBD-BOX『L'Aive Blu-ray BOX -Limited Edition-』が発売され、本作のライヴ音源CDも収録された。さらに、同年3月19日には、前述のボックス・セットに収められた本作のBlu-ray Disc版が単体でリリースされた。