アンダー・ザ・レッド・スカイ
全曲ボブ・ディラン作詞・作曲
ウィグル・ウィグル - Wiggle Wiggle – 2:09
アンダー・ザ・レッド・スカイ - Under the Red Sky – 4:09
アンビリーヴァブル - Unbelievable – 4:06
ボーン・イン・タイム - Born in Time – 3:39
T.V.トーキング・ソング - T.V. Talkin' Song – 3:02
テン・サウザンド・メン - 10,000 Men – 4:21
ツー・バイ・ツー - 2 X 2 – 3:36
ゴッド・ノウズ - God Knows – 3:02
ハンディ・ダンディ - Handy Dandy – 4:03
キャッツ・イン・ザ・ウェル - Cat's in the Well – 3:21