キス・オン・ザ・ボトム
手紙でも書こう - "I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter" (Joseph Young, Fred Ahlert) - 2:36
ホーム - "Home (When Shadows Fall)" (Geoffrey Clarkson, Harry Clarkson, Peter Van Steeden) - 4:04
イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン - "It's Only a Paper Moon" (Harold Arlen, E.Y. "Yip" Harburg, Billy Rose)
もう望めない - "More I Cannot Wish You" (Frank Loesser) - 3:03
グローリー・オブ・ラヴ - "The Glory of Love" (Billy Hill) - 3:45
ウィ・スリー - "We Three (My Echo, My Shadow and Me)" (Dick Robertson, Nelson Cogane, Sammy Mysels) - 3:21
"Baby's Request" (P. McCartney) - 3:30
"My One and Only Love" (Robert Mellin, Guy B. Wood) - 3:50