グラス・オニオン
ジョージ・マーティン - ストリングス編曲 ヘンリー・ダティナー、エリック・ボウイ、ノーマン・レダーマン、ロナルド・トーマス - ヴァイオリン ジョン・アンダーウッド、キース・カミングス - ヴィオラ エルドン・フォックス、レジナルド・キルビー - チェロ
インドから帰国後の5月に、イーシャーにあるジョージ・ハリスンの自宅でアルバム『ザ・ビートルズ』のセッションに向けたデモ音源の制作時に、本作も取り上げられた。この時点でレノンはヴァースを1つ書いていなかったため、当時レコーディングされたデモ音源では、このヴァースが2回繰り返されている。その後、EMIレコーディング・スタジオでのレコーディングまでに残る2つのヴァースの歌詞が書き足された。
2番の歌詞に「Well here's another clue for you all / The walrus was Paul.(じゃあここでもう1つ手がかりをあげよう / セイウチとはポールのことさ)」というフレーズがある。これについて、マッカートニーは「このくだりをやったときはすごく楽しませてもらった。ジョンが言いたかったのは『マジカル・ミステリー・ツアー』の“アイ・アム・ザ・ウォルラス”で僕ら全員が着ぐるみに入ることになったときに、たまたま僕がセイウチの着ぐるみに入ったということ。世間の人達が僕らの曲からいろんなことを読み取って、隠れたメッセージがあるとされている全部のネタから、ちょっとした伝説が生まれてくる。それで当時は、僕らの方からネタを仕込んでやろうということになったんだ」と語っている。
「アイ・ウィル」のセッション中だった9月16日に、マッカートニーとクリス・トーマスによって「The Fool On The Hill」についてのくだりに対して、同名の楽曲でも使用したリコーダーの短いフレーズを加えられた。
9月26日に電話のベルやガラスの割れる音、サッカー解説者のケネス・ウォルステンホルムの「It's a goal!(ゴールが決まった!)」という叫び声を録音したテープループ(英語版)を加えたモノラル・ミックスが作成された。このモノラル・ミックスは、1996年に発売された『ザ・ビートルズ・アンソロジー3』に収録されており、ヴァースにはフルートにセッティングしたメロトロンの音も含まれており、「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」を引き合いにしたアレンジとなっている。休暇から戻ったマーティンが弦楽八重奏を追加することを提案し、レノンもこれに賛同。この日に作成されたミックスおよびサウンド・エフェクトは破棄された。
10月10日に本作と「ピッギーズ」に対して、ストリングスのオーバー・ダビングが行なわれた。同日にはモノラル・ミックスとステレオ・ミックスも作成された。