第12回スーパーボウル
3シーズンをジャイアンツで過ごした後、1977年にモートンはデンバー・ブロンコスに加入し、このシーズンチームは12勝2敗でシーズンを終えた。レギュラーシーズン、彼はパスで1929ヤードしか獲得しなかった(QBサックをシーズン43回浴びてパス攻撃はAFC最下位となった)が、タッチダウンパス14本に対してインターセプトはわずか8回であり(QBレイティングAFC2位)、ラッシングでも125ヤードを走り、4タッチダウンをあげてカムバック賞を受賞した。メインターゲットはタイトエンドのライリー・オドムスであり37回のパスキャッチで429ヤードを獲得した。またロングパスのターゲットはワイドレシーバーのハーベン・モーゼスで27回のパスキャッチで539ヤードを獲得した。
その後カウボーイズは敵陣8ヤードまで前進したが3rdダウンでライル・アルゼイドがストーバックをサックして10ヤードロスしたため、35ヤードのフィールドゴール(FG)をエフレン・ヘレーラが決めて試合は10-0となった。
第2Q、カウボーイズは敵陣19ヤードまで攻め込んだ後、危うくターンオーバーでボールを失うところだった。ストーバックが投げたパスはエンドゾーンでブロンコス選手に奪われたがオフィシャルはパスを投げる前にストーバックの足がアウト・オブ・バーンズに出ていたとコールし、次のプレイでヘレーラが43ヤードのFGを決めて13-0とカウボーイズのリードが広がった。
第2Qの残り時間はお互いにターンオーバーの応酬となった。モートンが投げたパスはダラス陣40ヤードの地点でディフェンスバックのベニー・バーンズがインターセプト、カウボーイズは敵陣26ヤードまで前進したが43ヤードのFGは失敗に終わり追加点はならなかった。その後ブロンコスのワイドレシーバー、ジャック・ドルビンはボールをファンブルし、ヒューズが19ヤードリターンして敵陣27ヤードまでボールを戻したが、その後ヘレーラが32ヤードのFGを失敗した。直後のプレイでブロンコスのタイトエンド、ライリー・オドムスは自陣28ヤードでファンブルしボールを失ったがカウボーイズのタイトエンドのビリー・ジョー・デュプリーがファンブルし、ブロンコスのラインバッカー、トム・ジャクソンがリカバーした。その後のブロンコスの攻撃でマーク・ワシントンがモートンのパスをインターセプト、27ヤードのリターンで敵陣35ヤードまで残り6秒で進んだ。
攻撃の要となるランニングゲームでは3人のランニングバック、オーティス・アームストロング、ロニー・ペリン、ロブ・ライトルが合計で1353ヤードを獲得(ラン攻撃AFC7位)、スペシャルチームのリック・アップチャーチがパントリターンでNFLシーズンベストの653ヤードをリターン、キックオフリターンでも456ヤード、パスレシーブでも12回、245ヤードを獲得した。
ブロンコスのディフェンス(トータル守備AFC4位)はオレンジ・クラッシュ・ディフェンスと呼ばれ、NFL最少の148失点しか許さなかった。10月16日に敵地で行われた前年のスーパーボウルチャンピオン、オークランド・レイダース戦ではケン・ステイブラーから7インターセプトを奪うとともに、相手のランも87ヤードに抑えて30-7で勝利した。
ランディ・グラディシャー(3インターセプト、4ファンブルリカバー)、トム・ジャクソン(4インターセプト、1タッチダウン)ら4人の強力なラインバッカー、ディフェンスエンドのライル・アルゼイド、ディフェンスバックにはビリー・トンプソン(5インターセプト)、ルイス・ライト(3インターセプト)を擁した。
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