ジュドゥーンの襲来
マスターの行方を追っていた13代目ドクター(演:ジョディ・ウィテカー)は、ジュドゥーンがグロスタシャーで執行フィールドを展開して逃亡犯の捜索を開始していることに気付く。民間人に莫大な死傷者が出うる状況を目にし、ドクターはジュドゥーンが刑を執行する前に調査を始め、寝室に地球外由来の物体があったツアーガイドの女性ルース・クレイトン(演:ジョー・マーティン(英語版))と協力して状況の打開を試みる。一方でドクターのコンパニオンたちは執行フィールドの影響で次々にジャック・ハークネス(演:ジョン・バロウマン)の下へ転送される。
ジュドゥーンの包囲網を脱出したドクターとルースは、ルースが暮らしていた灯台へ向かう。灯台の近くの地面からターディスが出土したこと、さらにカメレオン・アーチを開いてルースがタイムロードの記憶を取り戻したことで、ルースとドクターは同一人物であることが明らかになる。ドクターにはルースの記憶がなかったが、ルースの知るガリフレイはタイム・ウォーやマスターによる滅亡を経ておらず、ルースはドクターの知らない過去の姿であることが示唆される。
一方でジャックは誤って呼び出したグレアム・オブライエン(演:ブラッドリー・ウォルシュ(英語版))たちを地球へ戻すと同時にドクターへの伝言を依頼する。それは"孤高のサイバーマンの望みを叶えるな"というものであった。