傑作撰 2001〜2005
録り直しも含め、弾き語りを中心としたアコースティック調のアレンジで統一されている。
作詞・作曲: 森山直太朗/御徒町凧 (3, 4, 5, 8)
作詞: 森山直太朗/御徒町凧・作曲: 森山直太朗 (1, 2, 6, 7)
土曜日の嘘(編曲: 中村太知)
季節の窓で 〜雲バージョン〜(編曲:中村太知)
青い瞳の恋人さん(サウンド・プロデュース:森山直太朗/御徒町凧/田村誠)
あの街が見える丘で 〜雲バージョン〜(サウンド・プロデュース: 森山直太朗/御徒町凧/田村誠)
駅前のぶる〜す(作詞・作曲: 森山直太朗/御徒町凧 サウンド・プロデュース: 森山直太朗/御徒町凧/田村誠) ※未発表曲。
いつかさらばさ 〜雲バージョン〜(サウンド・プロデュース: 森山直太朗/御徒町凧/田村誠)
なんにもないへや(編曲: 中村太知)
ハーモニー(サウンド・プロデュース: 森山直太朗/御徒町凧/田村誠) ※未発表曲。
雲盤はさらに隠しトラック「スキヤキ 〜猫バージョン〜」(作詞: 森山直太朗/御徒町凧 作曲: 森山直太朗)を収録。「ハーモニー」の演奏終了後約4分半後から楽曲が流れ始める。