イタリアの降伏
バドリオ政権は表面上戦争を遂行するという姿勢を見せていた。総統大本営に到着したロンメル元帥も、早期のドイツ軍進駐はかえって反感を呼ぶとして、ヒトラーの強攻策に反対した。さしあたってのヒトラーの対応は北部イタリアとローマへの進駐準備と、ムッソリーニ救出のための準備を命令することであった。しかしこの政変は連合国軍にとっても寝耳に水であり、事前の話し合いは一切ついていなかった。7月27日のウィンストン・チャーチルの演説もそれをうかがわせるものであった。その後ヒトラーは各方面からイタリアが連合国和平に動いているという情報を察知し、8月1日にはイタリア占領作戦アッシェ作戦(英語版)を承認した。
バドリオ政府はバチカンの大使館を通じてイギリス側と接触し、ローマの無防備都市宣言案を連合国側に伝達した。8月4日には密使がリスボンのイギリス大使館に派遣され、和平の方針を伝達した。 8月12日、陸軍参謀次長ジュゼッペ・カステッラーノ(英語版)准将が連合国の外交官と接触するために、マドリードに送られた。カステッラーノ准将らは8月16日にリスボンに到着し、8月19日になって連合国軍と会談の場を持つことができた。連合国側の出席者の中には、ポルトガルに送られた駐葡イギリス大使ロナルド・ヒュー・キャンベル(英語版)と、SHAEF付ケネス・ストロング(英語版)准将、アメリカからはSHAEF最高司令官アイゼンハワーに送られた2人の将軍と参謀長ウォルター・ベデル・スミス少将、さらにアメリカ大使館参事官のジョージ・ケナンがおり、彼らはその後も対イタリア交渉の窓口となった。