魔界都市ブルース
何者かの手によって、区の特別倉庫に保管されていたロンギヌスの槍が盗まれる。梶原はロンギヌスの槍に有効な「無名兵士の槍」探しに奔走する。
一方、せつらはバチカンの使者・ラジアから依頼を受ける。
新宿区長選に外谷が立候補し、推薦人としてメフィストとせつらの名前を挙げた。無断で名前を使われたせつらは抗議するも、外谷は気にする様子を見せない。
いらだつせつらの前に、公安部が現区長である梶原の手紙を手に近づく。