Feel my mind
Get Out The Way 作詞:Kumi Koda作曲・編曲:AKIRA
Sweet love・・・ 作詞:Kumi Koda、TOOKO作曲:KAIDO編曲:Reo Nishikawa
Gentle Words 作詞:Kumi Koda作曲:D・A・I編曲:h-wonder 9thシングル表題曲
magic 作詞:Ken Matsuhara作曲:LISA編曲:LISA、Ryuichiro Yamaki
COME WITH ME 作詞:Kumi Koda作曲・編曲:h-wonder 8thシングル表題曲
夢 with You (R. Yamaki's Groove Mix) 作詞・作曲:Toshinobu Kubota編曲:Ryuichiro Yamaki 初回盤のみ収録のボーナストラック。 10thシングルのカップリング曲 シングルに収録されているものとは別アレンジで収録されている。
キューティーハニー 作詞:Kurodo Q作曲:Takeo Watanabe編曲:h-wonder 初回盤のみ収録のボーナストラック。 後に、新曲3曲を加えた11thシングル「LOVE & HONEY」としてリカット。