Elegant Talk
INDIAN SUMMER(5:37) 作詞: 五木寛之 / 作曲: いまなりあきよし / 編曲: 松井忠重 アルバム『SNOWBIRD』収録曲。ボーカルを新たに録り直している。原曲は1980年に発売されたいまなりあきよしのシングルA面曲。
九月には帰らない(4:24) 作詞・作曲: 松任谷由実 / 編曲: 戸塚修 原曲は松任谷由実のアルバム『紅雀』収録曲。
それだけの旅(4:26) 作詞: 竜真知子 / 作曲・編曲: 大野雄二 7枚目のシングルA面曲。
永遠にtoo late(5:25) 作詞: 阿木燿子 / 作曲: 宇崎竜童 / 編曲: 戸塚修 原曲は1984年11月に発売された播東和彦のシングルA面曲。麻倉の歌唱に伴い歌詞が一部変更されている。
エンドレス ラブ(5:21) 作詞: 麻倉未稀 / 作曲: 高瀬政彦 / 編曲: 青木望 アルバム『Lady』収録曲。ボーカルを新たに録り直している。