巡礼の旅
「よみの国へ」は、ジャック・マクダフが1963年10月3日に録音し1964年に発表したアルバム『Brother Jack at the Jazz Workshop Live!』からの曲のカヴァーである。「巡礼」は7拍子のパートを含む曲で、マーティン・ターナーによれば『指輪物語』の音楽版を目指して作られた曲だという。「明日はいずこへ」のみライヴ録音で、1971年6月14日のレスター公演の音源が使用された。
本作よりヒプノシスがウィッシュボーン・アッシュのアルバム・ジャケットのデザインを手がけるようになり、バンドとヒプノシスの関係は1980年代初頭まで続いた。
ジェイル・ベイト(ライヴ) - "Jail Bait (Live)" - 4:56