TEARDROP
全曲作詞:チバユウスケ 作曲・編曲:The Birthday
バブスチカ (4:18)
プレスファクトリー (5:07) 後に5thシングルとしてシングルカット。
LOVERS (5:04) 3rdシングル『NIGHT LINE』の初回特典CDにライブバージョンが収録。スタジオ音源は今回初収録。
アリシア (TEARDROP MIX) (4:17) 4thシングルのアルバムバージョン。
BABY TONIGHT (3:14)
STRIPPER (4:08)
LUST -チェリーの入ったリンゴ酒を見て想うこと- (9:48)
ジェリーの夢 (7:04)
タランチュラ (3:30)
モンキーによろしく (5:00)
KAMINARI TODAY (6:20)