イヤーズ・オブ・リフューザル
特記なき楽曲はモリッシーとアラン・ホワイトの共作。
サムシング・イズ・スクイージング・マイ・スカル "Something Is Squeezing My Skull'" – 2:38
ママ・レイ・ソフトリー・オン・ザ・リヴァーベッド "Mama Lay Softly on the Riverbed" – 3:53
ブラック・クラウド "Black Cloud" (Morrissey, Boz Boorer) – 2:48
アイム・スローイング・マイ・アームズ・アラウンド・パリ "I'm Throwing My Arms Around Paris" (Morrissey, B. Boorer) – 2:30
オール・ユー・ニード・イズ・ミー "All You Need Is Me" (Morrissey, Jesse Tobias) – 3:12
ホエン・ラスト・アイ・スポーク・トゥ・キャロル "When Last I Spoke to Carol" – 3:23