ブルース・ウィズ・ア・フィーリング
特記なき楽曲はスティーヴ・ハケット作。
ボーン・イン・シカゴ - "Born in Chicago" (Nick Gravenites) - 3:58
ザ・スタンブル(英語版) - "The Stumble" (Freddie King, Sonny Thompson) - 2:55
ラヴ・オブ・アナザー・カインド - "Love of Another Kind" - 3:59
ウェイ・ダウン・サウス - "Way Down South" - 4:28
ア・ブルー・パート・オブ・タウン - "A Blue Part of Town" (Steve Hackett, Juilan Colbeck) - 3:04
フットルース - "Footloose" - 2:30
トゥームストーン・ローラー - "Tombstone Roller" - 5:17
ブルース・ウィズ・ア・フィーリング - "Blues with a Feeling" (Walter Jacobs) - 4:22
ビッグ・ダラス・スカイ - "Big Dallas Sky" (S. Hackett, J. Colbeck, Doug Sinclair, Hugo Degenhardt) - 4:47
ザ・13th・フロアー - "The 13th Floor" - 3:29
ソー・メニィ・ローズ - "So Many Roads" (Marshall Paul) - 3:15
ソリッド・グラウンド - "Solid Ground" (S. Hackett, J. Colbeck, D. Sinclair, H. Degenhardt) - 4:28