アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン
オール・アイ・リアリー・ウォント - All I Really Want to Do – 4:04
黒いカラスのブルース - Black Crow Blues – 3:14
スパニッシュ・ハーレム・インシデント - Spanish Harlem Incident – 2:24
自由の鐘 - Chimes of Freedom – 7:10
アイ・シャル・ビー・フリー No.10 - I Shall Be Free No. 10 – 4:47
ラモーナに - To Ramona – 3:52