ヒーリング・ゲーム
モリソンは『Q』誌1997年4月号のインタビューで、タイトル曲の歌詞のテーマについて「私は、今では失われてしまった口承の伝統というものがあると考えている。"The Healing Game"は、人々が街角で歌っていた時代についての曲なのさ」と説明している。この曲は、本作のヴァージョンとは別にジョン・リー・フッカーとの共演ヴァージョンも録音されており、フッカー名義のアルバム『ドント・ルック・バック』(1997年)に収録されたヴァージョンには、モリソンがプロデュース、ボーカル、ギターで参加している。
「パイパー・アット・ザ・ゲイツ・オブ・ドーン」には、チーフタンズのパディ・モローニがフィーチャリング・ゲストとして参加した。シングル「ラフ・ゴッド・ゴーズ・ライディング」には、アルバム未収録曲「アット・ジ・エンド・オブ・ザ・デイ」がカップリング曲として収録され、この曲は本作の2008年リマスターCDにボーナス・トラックとして追加された。