大人ドロップ
数日後由と始は、「和歌山の海辺のどこかで過ごしている」というおぼろげな情報だけで杏に会いに和歌山へ向かう。由と始は電車を乗り継ぎ、和歌山のとある駅から徒歩で山を越えてなんとか杏がいる場所を見つけて再会する。杏から両親が離婚して今は、親しい知人女性とのんびりと過ごしていることなどを聞かされた由と始。由は杏と2人で話し彼女が好きな肝油ドロップを2人で食べた後、早く大人になりたいと言う杏に由は「俺なんかより大人だよ。キレイになった」と告げる。
杏に好きだと伝えられないまま帰宅した由は、その後家でダラダラと過ごし夏休みも後半を迎え、春から縁日に誘われる。始と2人で杏に会いに行ってきたことを打ち明けた由は、春から彼女に好意を持っているのか問い詰められるが曖昧にごまかす。数日後、杏から電話で親しい人が亡くなったことを聞かされた由は、居ても立ってもいられず1人で再び彼女のもとに訪れる。杏と会話をする由は、夏休みが終わったら彼女が東京に引っ越すことを聞かされるが、結局彼女に好きだと告げられないまま夏休みが終わりを迎える。