ホンドー
インディアンとの戦闘で馬を失った騎兵隊の将校ホンドー・レーンは、一夜の宿を借りた女牧場主アンジーに心惹かれるものを感じた。彼女の夫エドは家を出たまま戻らず、息子のジョニーと2人で暮らしていた。
翌日、ホンドーがアンジーから馬を買って去った後、彼女の牧場はアパッチの襲撃を受けた。しかし、母を守り戦ったジョニーの勇気に感動したアパッチの族長ヴィットロは、アンジーの牧場を二度と襲わないことを約束する。
一方、武力蜂起したインディアンの偵察に向かったホンドーは、同じアパッチに捕らえられ拷問を受けるが、屈しなかった。ヴィットロはそんな勇敢なホンドーを褒め賛え、解放した。
ホンドーがアンジー母子と共に平穏に暮らし始めようとした矢先、ヴィットロが死に、新しく族長となった粗暴なシルヴァがアパッチを引き連れて襲いかかってきた。
ホンドー・レーン:ジョン・ウェイン
アンジー・ロウ:ジェラルディン・ペイジ
バッファロー・ベイカー:ワード・ボンド
ヴィットロ:マイケル・ペイト
レニー:ジェームズ・アーネス
シルヴァ:ロドルフォ・アコスタ
エド・ロウ:レオ・ゴードン
ジョニー・ロウ:リー・エーカー