フリーホイーリン・ボブ・ディラン
ヒーロー・ブルース - Hero Blues
ワッチャ・ゴナ・ドゥ? - Whatcha Gonna Do
オックスフォード・タウン - Oxford Town
アイ・シャル・ビー・フリー - I Shall Be Free
はげしい雨が降る - A Hard Rain's a-Gonna Fall、他
12月中旬、イギリスのテレビ・ディレクター、フィリップ・サヴィールに誘われBBCテレビのドラマ『マッドハウス・オン・カッスル・ストリート』に出演するためディランはロンドンに渡り、ドラマの中で「風に吹かれて」他を演奏。またフォーク・クラブの「トゥルバドール」やパブを訪れ、マーティン・カーシーやボブ・ダヴェンポートらロンドンのフォークシンガー達とも交流を持つ。1963年1月、イタリアでツアー中だったオデッタとそれに同行していたアルバート・グロスマンに合流するため、ディランはイギリスからローマに渡る。恋人のロトロと連絡が取れるのではないかと期待していたが、知らない間にロトロはイタリアを発ちニューヨークに戻ってしまっていた。ロンドンに引き返して再びマーティン・カーシーらと会い、1月16日、ニューヨークに戻る。
ディランとロトロは再び一緒に暮らし始め、2月、ジャケット撮影。
ボブ・ディランの夢 - Bob Dylan's Dream – 5:03
オックスフォード・タウン - Oxford Town – 1:50
第3次世界大戦を語るブルース - Talking World War III Blues – 6:28
コリーナ、コリーナ - Corrina, Corrina – 2:44 トラディショナル
ワン・モア・チャンス - Honey, Just Allow Me One More Chance – 2:01 作詞・作曲: ディラン、ヘンリー・トマス(Henry Thomas)
アイ・シャル・ビー・フリー - I Shall Be Free – 4:49