荒野にて
チャーリーは15才で、長らく父親のレイと2人だけで、オレゴン州ポートランドのデルタ・パークで暮らしていた。ある日、チャーリーは、デルタ・パーク内の競馬場に馬を出走させるために来ていた馬主のデルと知り合い、厩舎で馬の世話をする仕事を見つけたが、そのしばらくのちに、父親は寝取った女の亭主に襲撃されて大怪我をし入院することになってしまった。チャーリーは厩舎の仕事でリーン・オン・ピートという名前の競走馬との絆を深めていった。父親は、傷がもとで敗血症を起こし死んでしまったが、チャーリーには身寄りと言える人は、ずっと昔に父親と3人で一緒に暮らしていたマージ伯母だけで、彼女のところに行けなければ、養護施設へ預けられるのだった。だが、父親はマージ伯母の連絡先を伝えることなく死んでしまった。チャーリーは荷物をまとめて、デルタ・パークの厩舎に逃げ込んで、ピートの横の小部屋ですごし始めた。やがて、ピートは売却馬だけのレースで勝てず、デルはピートをメキシコに売る(おそらく屠殺される)ことにした。チャーリーは、ピートをデルのトレーラーに積むと、そのままウマの居場所を捜すための旅に出た。ガソリンも所持金も尽きて、チャーリーとピートは、東部オレゴンの荒野を歩いて、マージ伯母のいると思われるワイオミング州を目指した。