Old Friends
エンジェルはガンからスパイクが人を殺しているとの連絡を受ける。だがそのスパイクは偽者だった。その後、死んだはずのフレッド、コーディリアが相次いで登場する。エンジェルたちは偽者を作り続けるマッド・サイエンティストの存在を知る。