衡陽の戦い
中国軍は 1944年半ばまでにアメリカのレンドリース兵器を入手することができたが、これらの装備のほとんどはスティルウェル将軍がビルマ駐留軍のためにインドに留置していたため、 大幅に制限された。衡陽の戦いの最中、スティルウェルは6月21日に桂林飛行場の破壊と橋の撤去を命じた。
日本軍が長沙を占領して南下してきたとき、中国軍は無力に見えた。長沙防衛のとき、完全に優勢な日本軍を前にして退避してしまったからである。そのため、兵站や通信を維持することが非常に困難であった。第27軍団と第30軍団はそれぞれ黎明と茶陵で日本軍と激しく交戦したが、圧倒的な日本軍の前進を止めることはできなかった。その結果、衡陽は包囲され、外部からの支援を受けることができなくなった。
長沙の急速な喪失は中国軍司令部に衝撃を与え、また日本軍の圧倒的な兵力と物資の優位性により防衛線の立て直しに苦戦する結果となった。蒋介石は急遽、第10軍団長の方先覚中将に連絡し、2週間長沙を保持するよう命じ、本部が十分に分析するための時間を稼ごうとしたのであった。