ソプラノズ ニューアークに舞い降りたマフィアたち
1970年代に入り、出所するトニーの父親。ディッキーには新生児の息子クリスが生まれているが、トニーに触れられ激しく泣き出すクリス。クリスは遠い将来、トニーに殺される運命なのだ。
トニーは高校生になり、アメフト選手になる夢を抱きつつ、アイスクリームの販売車やテスト問題を盗む問題児になっていた。町では黒人が力を持ち始め、イタリア系のマフィアとの対立が激化している。黒人とは別に、ちょっとした行き違いから仲間の恨みも買うディッキー。
ジョゼッピーナはディッキーの愛人として贅沢に暮らしていたが、浮気を告白したために激怒したディッキーに殺された。愛人殺しは隠したまま、刑務所でサリーと語り合うディッキー。そんなディッキーにサリーは、トニーと関わるなと諭した。
トニーの真っ当な将来のために、接触を避けるディッキー。わけが判らず苛立つトニー。だが、実はトニーこそが、優秀なマフィアになる素質を備えていたのだ。そう考え直して、トニーと会うことを決めるディッキー。しかし、その夜、ディッキーは仲間の裏切りにより暗殺された。葬式の席で、何かを決意した表情のトニーは、棺の中のディッキーをいつまでも見つめていた。