中都の戦い
モンゴル側の第一の目標はケフテイ軍と連動して居庸関を落とすことにあり、中都の攻撃にはなかったが、胡沙虎は自ら軍を率いてモンゴル軍を撃退せんと出撃した。両軍は中都の北方で衝突したとみられ、病でありながら車に乗って督戦した胡沙虎の奮戦もあり、初日は金軍の勝利に終わった。しかし、翌日の戦闘では中都南方にいた高琪が合流を命じられていたにもかかわらず戦闘に間に合わなかったこともあり、単独でモンゴル軍と戦った胡沙虎は敗北を喫した。
戦後、中都城内に戻った胡沙虎は高琪を叱責して処刑しようとしたが、宣宗のとりなしにより助命された。しかし高琪はその代わりに単独で出撃してモンゴル軍を撃退せよという無謀な命令を受け、やむなく出撃した高琪は予想通り惨敗を喫した。もはや処刑は免れないと覚悟した高琪はクーデターを敢行し、胡沙虎を打ち取って朝廷の実権を掌握した。一方、金朝朝廷が内紛を続けている間にモンゴル軍は居庸関を陥落させており、遂に中都は包囲されるに至った。
1206年(泰和6年/丙寅)にモンゴル帝国を建国したチンギス・カンは積極的な対外進出を志向し、西夏国に出兵し、天山ウイグル王国の投降を受けると、1211年(大安3年/辛未)には遂に金朝への全面侵攻に踏み切った。ゴビ砂漠を渡ったモンゴル軍はまずシリンゴル草原の金朝国営牧場とこの地に住まう契丹人集団を征服し、金朝側の機動力を奪った。
これに対し、金朝側が派遣した切り札たる精鋭部隊の宣徳行省軍は野狐嶺の戦いでモンゴル軍に惨敗し、国営牧場の失陥と主力部隊の壊滅によって金朝はモンゴル軍の機動部隊に対抗する術を失った。しかし、野狐嶺の戦いでモンゴル軍側が負った損害も甚大であり、金朝側が守りを固めたこともあって戦況は膠着し、1212年(崇慶元年/壬申)中にはモンゴル軍が内蒙草原から出る事がなかった。
ところが、1213年(至寧/貞祐元年/癸酉)に入ると十分な休息を取ったモンゴル軍は遂に全軍で南下を始め、金朝側による強固な防衛網が構築された居庸関を避けて、紫荊関を攻略して華北平原に降り立った。モンゴル軍は金朝の征服よりも略奪と金朝の弱体化を目的としており、全軍を分散させて華北各地を侵略するが軍事占領は行わないという方針を取り、この作戦によって金朝朝廷は中都で孤立した。一方、これと並行してモンゴル軍の別動隊が中都に迫っており、このモンゴル軍全体から見れば僅かな別動隊によって中都包囲戦が始まることになった。