MORAL
初期のライブでは必ずアンコール前後に演奏され、メンバーやファンが完全燃焼するための曲となっていた。トリビュート・アルバム『BOØWY Respect』において小島によるカバーが収録されたほか、コブクロによるカバーがアルバム『ALL COVERS BEST』(2010年)に収録されている。
「ENDLESS」(エンドレス) 作詞にクレジットされている「MOONLIGHT」とは月光のことであり、氷室からの依頼により歌詞の内容を英語に訳詞した。英詞の意味は、「いくつの列車に乗り継いで、旅を続けなければいけないのか」という意味である。初期のライブではアンコール終了後のSEとして流される事が多かったが、「暴威」時代には超高速テンポで演奏される事もあった。『音楽誌が書かないJポップ批評18 BOØWYと「日本のロック」』では、「統一感のないアルバムの最後を飾るに相応しい静かなエンディングナンバー」と記された他、「当時の彼らの中途半端さが同居している印象」とも記されている。後にリリースされたシングル「わがままジュリエット」のカップリング曲であった「BEGINNING FROM ENDLESS」の原曲となった。トリビュート・アルバム『BOØWY Respect』において、SENSHO1500 from smorgasによるカバーが収録されている。
当初の曲作りは氷室の自宅にて布袋との2人作業でカセットデッキで行われた。初めに「IMAGE DOWN」が制作され、続けて「NO N.Y.」、[GUERRILLA」、「GIVE IT TO ME」などの曲が制作された。1980年10月中旬には本作収録曲の内、「INTRODUCTION」と「ENDLESS」を除く全曲の作曲が終了していた。リハーサルが進む中で、木村は氷室をプロデュースする視点で活動していたため、布袋の制作する楽曲のスタイルやギターが氷室の歌に合っていないとして氷室に疑問を投げかけ、布袋は木村のドラムが布袋の目指す音楽スタイルと合っていないとして、氷室にその点を指摘した。その後木村はプロデューサーとして様々なレコード会社へ音源を持ち込むも、事務所との連携不足や金銭面の問題で拒否されることがほとんどであった。月光も後年「理解してもらえなくてリリースまでなかなかこぎつけなかった」と述べている。同年の冬に氷室は制作したデモテープを長戸の元へ届け、正式なレコーディングの許可を得た。
1981年に入り、スターシップスタジオとスタジオバードマンにてレコーディング作業が開始された。プロデュースは「マライア」で活動していた渡辺モリオが担当した。