LIVE IN U.S.A 〜at 1st Mariner Arena July 31, 2004〜
そうして2004年にボルチモアで開催されたアメリカ東海岸地域最大のアニメコンベンション「OTAKON 2004」へ出演することになり、これがラルクアンシエル初の海外公演になった」と綴っている。また、大石は同著書で「当日まで"オタク"コスプレのファンが物珍しさで集まってくるのかと思っていたら、ロックファンが1万1千人も集まり、開演前から地響きがするほど床を鳴らし、歓声を上げて迎えてくれた。当時ちょうど『鋼の錬金術師』が北米で人気だったこともあり、ラルクの認知は高まっていたのだ。彼らが海外で、みずからの人気を実感した瞬間だった。本番前のメンバーの高揚ぶりは今でも鮮明に覚えている」と綴っている。この成功を受け、L'Arc〜en〜Cielは2005年以降、海外でのライヴ活動を展開していくことになる。
セットリストは、この公演の1ヶ月前まで実施していたライヴツアー「SMILE TOUR 2004」と同様に、2004年3月に発表した9枚目のアルバム『SMILE』に収録した楽曲を中心に構成されている。なお、アルバム『SMILE』は、2004年6月29日に前述のTofu Recordsからアメリカ向けにリリースされている。