BOHBO No.5/神の島遥か国
桑田が石垣島に旅行に行ったことがこの曲の制作のきっかけになっている。ちなみに滞在中は悪天候だったといい、桑田は「ただ、それがよかったのかもしんないですよ、逆に(笑)。これも人生だと。もしピーカン(晴れ)だったらって考えると、もうちょっと別な歌い方になってたかもしんないですね、ビキニのオネエチャンが出てくるような歌い方にね(笑)」と語っている。 MVは、宇宙からUFOで沖縄に不時着した宇宙人と沖縄の人々のふれあいが描かれている。 レコーディングには同じアミューズ所属で石垣島出身のBEGINのギタリスト、島袋優が三線と指笛で参加している。島袋がブリッジ直前で弾いている2小節間のメロディは沖縄民謡「てぃんさぐぬ花」である。
ブルーライトヨコハマ (3:10) (作詞:橋本淳 / 作曲:筒美京平 / 編曲:サザンオールスターズ & 斎藤誠 & 片山敦夫 / 管編曲:包国充) 原由子ボーカル曲。1968年に発売されたいしだあゆみの「ブルー・ライト・ヨコハマ」のカバー。
リンゴ追分 (3:42) (作詞:小沢不二夫 / 作曲:米山正夫 / 編曲:斎藤誠 & 片山敦夫) 1952年発売の美空ひばりの「リンゴ追分」をカバー。