東京 - 新潟線
東日本旅客鉄道(JR東日本)新潟支社は営業上の対抗策として、開設の翌1986年に夜行快速列車「ムーンライト」の試験運行を開始した。翌1987年から新宿駅 - 新潟駅 - 村上駅間の臨時列車となり、さらに翌1988年からは同区間の定期列車として通年運行を開始した。1996年には列車名を「ムーンライトえちご」に改称したが、その後の利用者減少に伴い2009年のダイヤ改正で臨時列車に降格している。
新潟線の全区間(実車走行距離:329 km)の運行所要時間は、運行開始当初は昼行便が「5時間」、夜行便が「5時間30分」と案内されていたが、その後交通実勢に合わせて昼行便が「5時間17分」、夜行便が「6時間0 - 2分」 に改められた。一方、長岡新潟線の全区間(実車走行距離:354 – 355 km)の運行所要時間は、昼行便が「7時間8 - 9分」、夜行便が「7時間2 - 23分」と案内されていた。ただし、乗客が少ない場合や停車する停留所の箇所が少ない場合(特に新宿・池袋発の便で降車客のいる停留所の数が少ない場合)には早着する場合もあった。