伽草子
作詞:岡本おさみ(特記以外)作曲:吉田拓郎(特記以外)
からっ風のブルース
伽草子 作詞:白石ありす
蒼い夏 1999年に映画『学校の怪談4』の挿入歌としてシングルカットされた。
風邪 作詞:吉田拓郎 南沙織が同年暮れのリサイタルで、自身の持ち歌以外にレパートリーに加えて歌唱した。
長い雨の後に 作詞:吉田拓郎 拓郎自身によるピアノの弾き語り。拓郎の楽曲では珍しく長いモノローグが挿入されている。
春の風が吹いていたら 作詞・作曲:伊庭啓子 当時の妻である四角佳子とデュエットしている。
暑中見舞い
ビートルズが教えてくれた 同年にザ・バッド・ボーイズ(オフコースの清水仁が在籍したバンド)がカバー。
制服
話してはいけない
夕立ち
新しい朝(あした) 作詞:吉田拓郎