World Hits!? of Southern All Stars
<>内はアレンジしている曲風を表記しており、※はインストゥルメンタルの楽曲。
タイトルに関しては全てオリジナルの表記に従った。
<overture> 涙のキッス (a cappella) (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:柳満夫) 1992年発売の31枚目シングル。 アカペラと表記されているが、実際には関口のウクレレも挿入されている。イントロのみ収録。
<Kingston/JAMAICA> ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY) (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:柳満夫) 1984年発売の20枚目シングル。 レゲエ調にアレンジされている。
<Hawaii/USA> Ya Ya (あの時代を忘れない) ※ (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:青柳拓次) 1982年発売の16枚目シングル。
<Havana/CUBA> HOTEL PACIFIC (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:青柳拓次) 2000年発売の45枚目シングル。 ヴォーカルは玲葉奈が担当。
<Santa Marta/COLOMBIA> 愛の言霊 〜Spiritual Message〜 ※ (作詞・作曲:桑田佳祐 / 訳詞:Judith Wanso Atanga / 編曲:青柳拓次) 1996年発売の37枚目シングル。 歌詞は英語詞に翻訳されたバージョンで歌われている。
<Rio de Janeiro/BRAZIL> 涙のキッス (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:柳満夫 / ギター編曲:青柳拓次) 1曲目が形になってフル収録されたものになっている。