サブスタンス作戦
79爆撃機の攻撃で駆逐艦ファイアドレイクが至近弾を受けた。損傷した「ファイアドレイク」は「エリッジ」に曳航されてジブラルタルへ後退した。
イタリア海軍は派遣可能であった魚雷艇3隻と魚雷艇4隻をシチリア海峡に展開させた。7月24日未明、パンテッレリーア島付近でイタリアの魚雷艇「MAS532」と「MAS533」が船団を攻撃し、「シドニー・スター」が被雷した。兵員が「ネスター」へ移され、それから2隻はマルタへ向かったが、雷撃機が来襲したことから「ハーマイオニー」が2隻の元に派遣された。3隻はさらに爆撃を受けたが命中せず、24日中にマルタに到着。また船団やX部隊の他の艦艇も24日中にマルタに到着した。
作戦参加出来なかったLeinsterにより運ばれる予定であった人員、装備は後日別の作戦(スタイル作戦)で運ばれた。
地中海東部では地中海艦隊によって船団がアレクサンドリアからマルタへ向かっていると見せかける作戦(ME3作戦)が実施された。7月22日に戦艦「クイーン・エリザベス」、「ヴァリアント」、軽巡洋艦「ナイアド」、「フィービ」、「ネプチューン」、「エイジャックス」、「ホバート」、「リアンダー」、敷設巡洋艦「アブディール」、「ラトナ」、駆逐艦11隻がアレクサンドリアとハイファより出撃した。艦隊は7月23日に敵機に発見されたが攻撃は無かった。日没後に艦隊は反転したが、艦隊が未だ行動中であると思わせるため潜水艦から偽の通信が発信された。