TOY$!
TOY$! 作詞・作曲:上杉昇 編曲:柴崎浩 柴崎がデモを聴きながら「これイマイチかな」と思ってアレンジしてたら上杉が「それいいじゃん」と言ってできた曲。柴崎はアレンジにあたり、音楽の方向性を理解するため最初に上杉の書いた詞のみを要求したという。デモの段階はもっとコアな感じで同じリフだったと柴崎が語っている。曲と同時に歌詞を仕上げていき、「根っこにある裸の自分を最初に出していきたい」という理由から表題曲となった。歌のレコーディングでは、上杉が仮歌のつもりで歌ったものがベストだったことから、1回で終わったという。
無意味な黄色 ~Meaningless Yellow 作詞・作曲:上杉昇 編曲:柴崎浩 ギターの柴崎浩がベースも担当。無意味な黄色とは夜空に浮かぶ星のことである。 WANDS時代から密かに温めていた曲で、al.ni.co結成前からオケは録り終わっていた。
雨音 “EXPANDED DEMO TRACK” 作詞・作曲・編曲:上杉昇 デモトラック。完成版は上杉昇の「Blackout in the Galaxy」に収録。 上杉の自宅で録りスタジオで上杉のアコギ・ノイズギターとガラクタを叩いた音を加えてできた曲。また、この日上杉と柴崎は2人とも自信ありのテニスゲームをしていて、上杉が勝ち、柴崎が二度とこのテニスゲームをしなくなったというエピソードがある。