物語のはじまり
パイロット版(第1話)はMLBワールドシリーズと『NBCサンデーナイトフットボール』の両者の裏番組として放送されながら約1280万人ないし1293万人の視聴者を獲得し、18-49歳層では 4.0/10 (rating/share) の視聴率を記録した。これはアメリカの2011年-2012年テレビシーズンの新ドラマ番組の第1話としては18-49歳層でトップであり、ABC系列としても過去5年間で最高のデビューとなった。DVR視聴も含めると、視聴者数は約1548万人、18-49歳層の rating は 5.2 まで上昇した。
チャーミング王子(ジョシュ・ダラス)は悪い女王(ラナ・パリラ)に与えられた毒リンゴを食べ眠ってしまった白雪姫(ジニファー・グッドウィン)の元へ向かう。ドックはチャーミング王子に遅すぎたと伝えるが、チャーミング王子が白雪姫にキスをすると眠りの呪いは解かれる。チャーミング王子と白雪姫の結婚式の日、悪い女王がやってきて、彼らに強力な呪いをかけるという不吉な脅しをする。その後、妊婦の白雪姫が呪いを不安に思いルンペルシュティルツキン(ロバート・カーライル)の元を訪ねると、悪い女王の呪いはすべての人をハッピーエンドのない恐ろしい場所へ連れていくと予言する。それと同時に、白雪姫のお腹の子、エマ(ジェニファー・モリソン)が28歳になった時に戻ってきて助けてくれる、そして女王と重要な戦いをすると告げる。ブルー・フェアリー(キーガン・コナー・トレイシー)の助言により、ゼペット(トニー・アメンドーラ)とピノキオ(ジェイコブ・デイヴィーズ)は魔法の木から女王の呪いから1人逃がすことのできる洋ダンスを作った。白雪姫の出産の日、悪い女王は呪いを使った。チャーミング王子は娘を魔法の洋ダンスにいれるも、女王の手先により致命傷を負う。女王は白雪姫とチャーミング王子を誇らしげに見て、彼らを"恐ろしい場所"へと連れて行った。