ライオン・キング (ミュージカル)
ナラの母親サフィナなど雌ライオン達にどこに行くか嘘をつき、サラビは同意しザズーを同行させる。シンバとナラは結託してザズーをまき、シンバは自分の将来の地位を自慢げに話す(I Just Can't Wait to Be King)。
シンバとナラは象の墓場に行き探検を始める。ザズーが追いついたが、彼らはハイエナのシェンジ、バンザイ、エドに狙われていた。ハイエナ達はこの侵入者達を食べようとし、獲物を見てあざ笑う(Chow Down)。ムファサは彼らを助け、ハイエナ達を脅して追い払う。
ムファサはシンバの無謀な反抗に失望し怒り、勇敢と虚勢の違いについて説明する。ムファサはシンバに伝説の王達について語り、彼らが星になって空から全てを見ていることを話す(They Live in You)。ムファサは将来星になってもシンバを見守っていると話す。その後ムファサはザズーと共にシンバの行動について話し合うが、ザズーはムファサに、彼自身もシンバの年齢の頃は同じようなことをしていたと思い出させ、安心させる。
象の墓場ではスカーは自分が王になるためムファサとシンバを殺す計画をハイエナ達に話す。彼はもしハイエナ達が自分の味方になるのなら一生食に困らないよう約束する(Be Prepared)。スカーはシンバを峡谷に連れて行き、そこで待つように言う。スカーの合図によりハイエナ達はヌーを峡谷に突進させる(The Stampede)。
ブロードウェイ公演の成功後、ハリソン・ロッチェンバーグのプロデュースによるイギリス公演が行なわれ、現在もロンドンのライシーアム劇場で上演されている。テイモアはプロデューサーのメリッサ・デメロと共にイギリスのプロダクションを率いた。ロンドンのプロダクションはウエスト・エンドで10周年を迎えた。
派手な鳥のパペットと凧と共に、カラフルな衣装を着たコーラスが第二幕を開始させる(One by One)。曲が終わると美しい鳥達はハゲワシやガゼル属の骨に取って代わられる。スカーの支配下でCircle of Life のバランスは崩れ、干ばつがプライド・ランドを襲っていた。現在スカーに拘束されているザズーは王の悲哀を聞かされる。ハイエナ達は食料不足を訴えるが、スカーは自分自身のことしか考えておらず、なぜ自分が兄ムファサのように国民に愛されないのかと悩む。彼はムファサの幻影に脅かされ、自信過剰と被害妄想が交互に苛まれていた(The Madness of King Scar)。成長したナラはスカーに飢饉を訴えるが、スカーはナラを妻にし子を産ませることを勝手に決意。ナラは彼を激しく非難し、外部に助けを求めるためプライド・ランドを離れることに。ラフィキと雌ライオン達は彼女の無事を祈る(Shadowland)。
ジャングルではティモンとブンバァは眠りたいが、シンバは落ち着くことができない。苛立ったシンバはその場を離れようとするが、臆病なティモンとブンバァはシンバの後をついて行く。シンバは急流の川と飛び越え、ティモンも真似をするが失敗し、下流に流されてしまう。彼は枝に掴まりなんとか滝を逃れ、シンバに助けを求めるが、シンバはムファサの死のフラッシュバックにより助けることができない。ティモンは枝から落ち、シンバはフラッシュバックから目が覚めティモンを助ける。