ナイト・イン・サンフランシスコ
シンフォニー・シド - "Jumpin' with Symphony Sid" (King Pleasure, Lester Young) – 4:47
イット・フィルズ・ユー・アップ - "It Fills You Up" – 4:42
アイル・テイク・ケア・オブ・ユー/イッツ・ア・マンズ・マンズ・マンズ・ワールド - "I'll Take Care of You/It's a Man's Man's Man's World" (Brook Benton/James Brown, Betty Newsome) – 16:23
ロンリー・アヴェニュー/4クロック・イン・ザ・モーニング - "Lonely Avenue/4 O'Clock in the Morning" – 14:50 ロンリー・アヴェニュー - "Lonely Avenue" (Doc Pomus) ビー・バップ・ア・ルーラ - "Be-Bop-A-Lula" (Gene Vincent, Bill Davis) 4オクロック・イン・ザ・モーニング - "4 O'Clock in the Morning" (V. Morrison) ファミリー・アフェアー - "Family Affair" (S. Stewart) ユー・ギヴ・ミー・ナッシング・バット・ザ・ブルース - "You Give Me Nothing but the Blues" (V.