蜂の巣の子供たち
敗戦後の多くの浮浪児がいる中で、清水宏監督は子供が好きで何人かの浮浪児を引き取って育てていた。この子供たちを使って映画を作ることを考え、蜂の巣プロダクションを設立。顔見知りの人々の中から出演者を決め、子供たちは出演だけではなく、照明助手としてレフを持ったり、機材を運んだりした。 企画の趣旨に賛同した和歌山県の地主が出資し、オール・ロケーション、オールしろうと配役により撮影。スタッフはカメラマンと助監督以外は全部しろうとである。。
天涯孤独の復員兵・島村修作が下関駅にいたところ、浮浪児たちが現れ、次いで引き揚げ者の夏木弓子も登場する。会話を交わした後、弓子は知り合いの元へと向かう。
その後、修作は浮浪児たちと親しくなり、図星の政という一本足の男が彼らに犯罪をさせていることを知る。やがて修作は自分の生活のために様々な仕事に従事し、その様子は浮浪児たちにも影響を与えた。それが面白くない図星の政は修作を狙うが、返り討ちに遭う。浮浪児たちと交流を重ねる中で、そのうちの一人が死亡する。
その後、修作と子どもたちは広島で弓子と再会する。