Ultimate Circus
promenade (作詞:YOMI 作曲:咲人) レコードに針を落とした様なノイズから始まり、イントロは3拍子のワルツ調が特徴的。 1分ほどマーチドラムとボーカルのみで進行し、バンドが加わり変化する激しいナンバー。 曲の終了と同時に、次曲「muzzle.muzzle.muzzle」が始まる。
muzzle.muzzle.muzzle (作詞:YOMI 作曲:咲人) メジャーデビューシングル「-Believe-」のカップリング曲。 ギターソロに「トルコ行進曲」が取り入れられている。 また、3rdシングル「Varuna」収録の「to for」からも繋がる構成になっている。 シングル集『Nightmare 2003-2005 Single Collection』には「to for」と共に収録。
M-aria (作詞・作曲:RUKA) 特別な表記はないが「M-aria (天下布武ver.)」として、インディーズ時代の同曲を再録。 旧録版は、ベースがフィーチャーされ特徴的だったが、再録に際し、 「月のマリア」から入る歌い出しが追加、ベースが落ち着いて雰囲気がガラッと変わった。 後にリリースする、ベストアルバム『ジャイアニズム 〜ナイトメアのくせに生意気だぞ〜』にも収録。
カブキロジカル (作詞:YOMI 作曲:咲人) 新曲。曲の終わりが間髪入れずに次へ繋がる。
Believe (作詞:YOMI 作曲:RUKA) メジャー1stシングル。アルバムver.で収録。 イントロにオルゴールが追加。クロスフェードされて始まる。