けだものだもの
男子バスケ部のマネージャーの成宮小夏は16歳。片思い相手の山口先輩との夏合宿に期待を膨らませていた。しかし、夜になると色気に溢れた女子に変身する幼なじみの杉本ハルキに迫られることに。最初は彼の奇妙な体質に戸惑う小夏だったが、あらゆるトラブルを乗り越えていくうちに両想いになる。恋敵やハルキと同じ体質の姉弟の登場で大変な目に遭うが、それでも二人の仲は深まるのであった。