すみだ川
長吉が芝居小屋で会った昔馴染。床屋の若衆だったが、伊井一座の俳優となった。芝居に通じており、女遊びも覚えている。芸名は玉水三郎。
俳諧の宗匠である蘿月を伯父に、常磐津の師匠お豊を母に持つ長吉は、2歳下の幼馴染であるお糸のことを想っていた。しかし、お糸は葭町の芸者となってしまい、長吉のもとから離れてしまう。勉強と苦手な運動で煩わしい学校生活と、お糸が遠い人になってしまったことに、長吉は負の気持ちを溜め込んでいく。
初午の日、長吉は浅草公園で、宮戸座の芝居を立見する。男と遊女が月の下で逢引きをする場面で、長吉はお糸が芸者になる前会った大きな月の下での一時を思い起こす。翌日の午後にも長吉は宮戸座の芝居を見に行き、そこで小学校時代の友達である吉と出会う。吉さんは床屋の若衆だったが、役者になっていた。芝居が始まるまで、長吉は、吉さんから役者の話を聞く。
長吉が役者になりたいと言い出し、頭を抱えたお豊は、蘿月のもとへと相談へ行き、一喝してほしいと頼む。長吉の役者への夢と妹の思いに板ばさみになりながら、蘿月は押上で長吉と会い、「もう一年辛抱なさい」と言う。唯一の頼みであった伯父にも役者の道を反対されてしまったと思った長吉は深く絶望する。
夏の初め、長吉は、風邪からの腸チフスにかかる。病院へ付き添いに行ったお豊が帰ってくるまで留守番をする蘿月は、暇つぶしに長吉の部屋に行くと、今までの長吉の思いが綴られた一通の手紙を発見する。蘿月は手紙を読むと自分が長吉の味方にならねば、長吉とお糸を添わせてやらねばと決心する。