超生命体トランスフォーマー ビーストウォーズリターンズ
海外では一貫して大人気を博した『ビーストウォーズ』シリーズだったが、スタッフ変更によるストーリーラインの陰鬱・複雑化や、生物ともロボットともつかない奇抜なデザインラインなどから本作品において失速することとなった。
また、『ザ・ムービー』『2010』製作期においてもあったように、ハズブロのラフデザインを元に、タカラ、アニメスタッフそれぞれが独自に動いたため、初期発売の玩具はイメージが全く違うという玩具とアニメとの連携の悪さも挙げられる。そのため、変身シークエンスもこれまでのような玩具に準じたものではなく、光り輝くと同時に体のパーツが変容を遂げるといった、正に「変形」ならぬ「変身」描写がなされている。
結果的に次のシリーズとして用意されていた『トランスフォーマー・トランステック』がお蔵入りする事態に陥り、アメリカでは日本オリジナルの『カーロボット』シリーズをアニメ・玩具共に導入することになる。これが成功したため、日米合作の『マイクロン伝説』に始まるこれまでの設定をリセットしたシリーズが製作されることとなった。
ビーストウォーズの勝利により、セイバートロン星に帰還したサイバトロン。しかし、コンボイ・ラットル・チータス・ブラックウィドーの4名は到着前後の記憶を喪失。肉体は謎のウイルスに侵され、初期のビーストモードのままロボットモードへの変形は不可能かつ機能停止寸前という危険な状態だった。その上、トランスフォーマーらしき集団に襲われ、わけもわからず逃走を続けていた。
その途中で、謎の啓示を受け、セイバートロン星地下深くに逃げ込んだコンボイたちは、そこで原初のトランスフォーマーの創造主であるオラクルと邂逅、彼からリフォーマットを受け、機械と生物の融合体「テクノオーガニックボディ」へと生まれ変わった。
自分たちとセイバートロン星に何が起こったのかを突き止めるため、追って来た謎のトランスフォーマー集団を撃退し、議会場に辿り着いたサイバトロン。しかし、そこにいたのは既にセイバートロン星を支配したメガトロンだった。彼はビーストウォーズの教訓から、恒久の平和には個人の自由意志、即ちスパークは不要として、自身を頭脳としたセイバートロン星そのものを単一の完全な機械惑星へと進化させようとする。コンボイは自由意志の無い平和は偽りとして否定する。ここにセイバートロン星の未来をかけたコンボイ率いる「サイバトロン」とメガトロン率いる「ヴィーコン」との最後の戦いが始まった。
クライオテック/Cryotek(青いドラゴンメガトロン):『Robots in Disguise』の玩具と同時期に販売される。Target限定販売。
ダイノボッツ/Dinobots - ビーストウォーズネオを含めた玩具の仕様変更品。 T-レックス/T-Wrecks(ビーストメガトロンの色替え) トリケラドン/Triceradon(ガイルダートの色替え) ストライカー/Striker(セイバーバックの色替え) ダイノトロン/Dinotron(ハードヘッドの色替え) エアラプター/Airraptor(アルカディスの色替え) ラプティコン/Rapticon(メタルスダイノボットの色替え) テラノドン/Terranotron(メタルステラザウラーの色替え) マグマトロン/Magmatron(改修):Target提携ストア限定販売 - ビーストウォーズネオと同一キャラクターと思われる設定を持つ。
ミュータント/Mutants - クォンタム・サージの影響でロボットモードを失い代わりに二つのビーストモードを持つ。元々はアニモーフ用に開発されていたシリーズ。 アイスバード/Icebird(シロクマ、フクロウ) レーザークロー/Razor Claw(ラプター、クズリ) サウンドウェーブ/Soundwave(コウモリ、アリゲーター) ポイズンバイト/Poison Bite(サソリ、オニカマス)
声 - 柚木涼香 / エリザベス・キャロル・サヴェンコフ
ドローンたちをナビゲートするコンピューター。
声 - 神奈延年 / エリザベス・キャロル・サヴェンコフ
かつて最初のトランスフォーマーを生んだとされる、セイバートロン深部にある伝説の巨大コンピューターであり、G1シリーズや日本版の時系列では本作品の後時代に当たる『ビーストウォーズネオ』に登場したベクターシグマ(セイバートロン星のメインフレーム(プライマスの意識)に直結した中央処理コンピュータ)へアクセスするためのインターフェイスポータルである。コンボイたちのフォーマットを書き換え、また、何をすべきかを導く。その託宣は安易な指示ではなく、試練のようなものである場合が多い。
海外版限定の歴史では、本作品の後の時代に当たる『トランスフォーマー ユニバース』にてその正体と真の目的が明かされる。
日本語版では唯一アドリブのない役である(ただし、コンボイが見た夢や洗脳された際は壮大なセリフや「アクセスすんじゃねぇよ、バカ」といった発言をしている)。また、リミックスの「はずばな〜」では作中に登場したキャラクターで一番危険な発言をした。
「BR-11:ノーブルサヴェッジ/Beast Changer」:2001年発売Deluxeサイズ 劇中でのかなり無茶な「変身」を見事なアレンジで立体化。
だが、仲間を失ったことへの悔恨の念に囚われ、メガトロンと彼を野放しにした自身への怒りで冷静さを失うことも少なくなく、判断ミスも目立つようになる。また、オラクルの予見を正しいと信じ、何の疑念も無く行動する姿が、愚直に見えたのか、チータスらの不信も買ってしまう。
前半終盤では最終手段として使用した機械体を消滅させるプラズマエネルギーとメガトロンの使用した有機物を機械に変えるベクターシグマキーの波動砲によってセイバートロン星を破滅の危機にさらしてしまうが、自らの執念とプラズマエネルギーと波動砲の中和によってその危機を脱する。しかしその代償として、マトリクスの空間を彷徨うことになるも、マトリクス、そして仲間との和解によって再び舞い戻り、仲間との絆も取り戻す。
物語終盤ではスパークを抜き取られ仲間が次々と倒れていく中でメガトロンと一騎討ちを行い、セイバートロン星自体を完全なる機械惑星にリフォーマットしようとするメガトロンを道連れに惑星核に転落。星を有機・無機のバランスの取れた新たなるセイバートロンに作り変えることに成功するが彼の行方は杳として知れない。
日本語版では媒体が変更されたことによりコミカルな言動が多くなり、チータスからも「コンボイ、キャラ変わってない?
」とつっこまれた(ただそれでもほかのキャラクターよりは少ない)。また、顔がコンボイらしくないことを物凄く気にしている。ツッコミも強烈になり、第14話のオープニングにおいて「名前を逆さにして言ってみよう」という企画で「イボンコ」と呼ばれたり、その後のあらすじ紹介の際に馬鹿にされながら「前回のぉ!ビーストウォーズリターンズはっ!!」とやや興奮した状態で声を荒らげ、「イボンコペッチャンコ、イェイ!」と仲間からラップ調で歌われた際は、アイキャッチで「あの、コンボイだけど...お前ら、ブッ飛ばすぞ?」と指揮官らしくない発言もしている(その後も時折「イボンコ」となじられ、非常に落ち込んでいる)。またこのアドリブはその時の話の内容から不謹慎であるとタカラ側から怒られたと言われる。母親がいるらしいが「母上」「母さん」など呼び方は様々で、母との会話では田舎口調になる。
トランスフォーマーアンコールで新たにリターンズコンボイと名付けられた。しかし他のキャラクターの「リターンズ◯◯」という名称の玩具はなく、公式表記もないので他のキャラクターも「リターンズ◯◯」と呼べるかは不明。
メガトロンが新たに組織した軍団で、メガトロンに生み出されたスパークを持たないドローン軍団。全軍をメガトロン一人でコントロールしていた。だが、彼が変身するとコントロール・ブローブから離脱してしまうため、ドローン軍団はその間活動停止状態になってしまい、作戦展開に限界を感じたメガトロンは、スパークを持つドローンを数人、ヴィーコンジェネラルとして誕生させている。ジェネラルを含むドローン軍団はビーストモードのサイバトロン戦士をレーダーで探知することができない(直接見える場合は探知可)。
なお、ドローンたちにはスパークはないが、ある程度の知能はある模様で、時に驚いたり顔を見合わせたりと、さまざまなリアクションを取る。また、ジェネラルたちは日本語版では変形する際のアクティベーションコードが「トランスフォーム」で統一されているが、原語版ではそれぞれ異なり、今までのシリーズと違ってビークルモードに変形する際にそれを発している。
初期から登場した3名のジェネラルは、原語版では(記憶を取り戻した状態時を除き)声・人格ともそれぞれの正体となるトランスフォーマーとは全くの別人になっているが、日本版では基本的な性格や担当声優、口調などはほぼそのままである。これは音響監督の岩浪によると、「今さら新しい声優をキャスティングしても、従来のノリに対応できないだろうから」とのこと。