フレイミング・パイ
しかし、EMIはこの4年間、マッカートニーがソロ・アルバムを発売することを望まなかったという。 マッカートニーは1996年10月の雑誌『Q (雑誌)』のインタビューにて、「今、新しいアルバムを作ってるんだけど、アンソロジーのせいで1997年までリリースされないんだ。僕にとっては好都合だよ。屁理屈をこねずに音楽を作る事だけを楽しんでるんだ。自分の期限を守って仕事をしてる。ビートルズ時代の仲間であるリンゴと仕事をする事もあるんだ。また一緒になって、彼が来て一緒にドラムを叩いてくれたんだ...気持ちよかったね」と語っている。
前作はツアーのサポートメンバーがレコーディングに参加していたものの、本作は基本的にマッカートニーとリンの2人による多重録音がベースとなっている。一部の楽曲にはスティーヴ・ミラーやリンゴ・スター、息子のジェイムズ・マッカートニーが参加、また、ジョージ・マーティンによるストリングス・アレンジが施されている。また、1995年11月に乳癌が発覚、当時闘病中だった妻のリンダ・マッカートニーも一部楽曲にコーラスとして参加。
収録曲の「ビューティフル・ナイト」は当初、1986年にフィル・ラモーンのプロデュースによってレコーディングが行われたものの、マッカートニーの意向によりお蔵入りとなり、本作で改めてレコーディングが行われた。因みに「カリコ・スカイズ」と「グレイト・デイ」は1992年のセッション時に既にレコーディングが終了していた。
プロデュースはエレクトリック・ライト・オーケストラのリーダー及びボーカルで、ジョージ・ハリスンの『クラウド・ナイン』やビートルズの25年ぶりの新曲として発表された「フリー・アズ・ア・バード」、「リアル・ラヴ」のレコーディング及びプロデューサーとして参加したジェフ・リンが担当。前述の通り、一部の曲は1992年頃にレコーディングされたが、殆どの収録曲が1995年から1996年にかけてレコーディングされている。
1990年代の半ばからおよそ4年間、マッカートニーはビートルズの歴史を追ったドキュメンタリー『ザ・ビートルズ・アンソロジー』の制作に携わることとなった。