ティンゼル・タウン・リベリオン
全曲フランク・ザッパ作。
ファイン・ガール ("Fine Girl") - 3:32 スタジオ録音。
イージー・ミート ("Easy Meat") - 9:18 主にタワー・シアター(フィラデルフィア)公演のライブ音源だが、後にボーカルやトミー・マーズによるキーボードがオーバー・ダビングされ、ギター・ソロやコーラスはサンタモニカ・シヴィック・オーディトリアム公演のライブ音源を使用。
フォー・ザ・ヤング・ソフィスティケイト ("For the Young Sophisticate") - 3:14 ハマースミス・オデオン(ロンドン)公演のライブ音源。
ラヴ・オブ・マイ・ライフ ("Love of My Life") - 2:15 コミュニティ・シアター(バークレー)公演のライブ音源。
アイ・エイント・ガット・ノー・ハート ("I Ain't Got No Heart") - 1:59 コミュニティ・シアター公演のライブ音源。
パンティ・ラップ ("Panty Rap") - 4:35 コミュニティ・シアター公演のライブ音源。
テル・ミー・ユー・ラヴ・ミー ("Tell Me You Love Me") - 2:07 コミュニティ・シアター公演のライブ音源。