甘き人生
幼少期を思い返しながら、マッシモは、母の死後の孤独と不安の中である種の守護者としてすがっていた存在、怪人ベルファゴールについてもエリーザに話す。
1995年。疎遠になっていた父と久々に再会したマッシモは、父が30歳年下の女性アニータと交際していることを知る。アニータと結婚するのかと尋ねるマッシモに、結婚したとしても遺産の取り分は変わらないから安心しろと答える。嫌がるマッシモに父は亡くなった妻の思い出話をして聞かせ、形見の結婚指輪を強引に息子に手渡す。
その頃、新聞社に、シモーネという読者から「自分の母を憎んでいて、母に死んでほしいと願っている」という悩みを打ち明ける手紙が届く。社員たちはこの手紙への返信を嫌がるが、マッシモの生い立ちを知る編集長は返信してみるように勧める。マッシモが幼い頃に母を亡くした自分の経験を綴ったシモーネへの返事は紙面に掲載され、多くの読者の感動を呼ぶ。予想外の大反響に戸惑ったマッシモだったが、記事を読んで連絡してきたエリーザと再会し、二人は恋人同士になる。
1999年。父から遺贈されたアパートを片付けていたマッシモは、幼少期の辛い記憶に再び苛まれる。マッシモが伯母を呼び出し、真実を教えてくれるよう頼むと、伯母は書棚から古い新聞を取り出して手渡す。そこには、重病を患ったことを苦にしたマッシモの母が、5階にある自宅の窓から身を投げ、命を絶ったことが記されていた。これまで事実を伝えなかった周囲の大人たちを詰り、幼い自分を置いて去った母を責めるマッシモだったが、そんな彼に、エリーザは母への執着心を捨てるよう優しく促すのだった。