エル・トポ
芸での成り行きで女と結ばれたエルトポは、彼女と結婚式を挙げようとする。だが訪れた教会で見たのは、かつて自分が捨てた息子の成長した姿だった。復讐しようとする息子に、トンネルができるまで待ってくれと頼むエルトポ。息子は監視の為に同行し、女がエルトポの子を妊娠したのが判明し、作業に支障が出る程お腹が大きくなった以降は時には資金集めを手伝うようになる。
やがてトンネルが完成するが、「師は殺せない」と息子は復讐を果たすことはなかった。エルトポはもはやかつてのエルトポではないのだ。
しかし、フリークスたちが下界に下りたとき悲劇が起きる。エルトポの制止を聞かずなだれ込んだ異形達を町は受け入れなかった。彼らは皆殺しにされてしまう。エルトポは怒りにまかせ、町の住人に蜂の巣にされながらも彼らを全員撃ち殺し、自らは焼身自殺して果てるのだった。後には息子と女、そして女が産み落としたエルトポの血を継ぐ赤ん坊が残された。残された者達の旅は続く。そして物語はミツバチの群れがエルトポの墓を覆い隠す程群がり、巣を作っている映像で幕を下ろす。
一人息子とともに旅をしていたガンマン、エルトポは住人が虐殺された町に差し掛かる。荒野の決闘で盗賊達の居場所を聞き出したエルトポは、彼らに占拠されていた修道院に奇襲をかける。