メリーベルと銀のばら
エドガーとメリーベルがかつて森の中に捨てられたのは、メリーウェザーの死後、伯爵が2人を正式に引き取ろうとしたため、本妻である伯爵夫人から2人を殺すよう命じられたイルリー乳母が、2人に情が移って殺すに忍びなく思ったことによるものであった。
一方、ユーシスはオズワルドの父親違いの弟でメリーベルとは血がつながっておらず、彼がメリーベルを愛していると知ったオズワルドは彼に2人の出生の秘密を語り、伯爵夫人に猛反対されてもメリーベルを愛することを誓わせる。
しかし、憎き愛人そっくりの娘に最愛の息子を奪われることを恐れた母と、メリーベルとの板挟みにあったユーシスは、どちらも選ぶことができず自ら命を絶とうとする。そのときエドガーがユーシスの自殺を止めようとするが、もみ合ううちにナイフがユーシスの首に刺さり彼は絶命する。その現場を目撃したオズワルドはエドガーがユーシスを殺したものと誤解し、さらに14歳の姿から成長していないエドガーがバンパネラであることを知り、それらのことをメリーベルに告げる。
その後エヴァンズ伯爵家の養女となったメリーベルは、一時はユーシスを殺したのがエドガーだと思い彼を憎もうとし、彼女の前に姿を現した彼を銀のナイフで刺そうとする。しかし、ためらうメリーベルに「早くおやり」と声をかけるエドガーの言葉を聞いた瞬間、ずっと彼が迎えに来ることを待ち望んでいた想いが彼女の心を占め、エドガーがバンパネラであることを承知の上で、オズワルドが止めるのも聞かず自ら彼について行く。