東突厥
北方ではキルギズや鉄勒諸部が反乱を起こし、西方ではかつて西突厥に従属していた葛邏禄(カルルク)や突騎施(テュルギシュ)が台頭してきた。さらには、西南のアラブ・イスラーム勢力の攻撃によるソグディアナの救援要請にも応じなければならなかった。こうした中、阿史那默啜は九姓鉄勒の抜曳固(抜野古、バイルク:Bayïrqu)部を征伐中に殺されてしまう。
阿史那骨咄禄の子の闕特勤(キュル・テギン:Kül Tigin)は旧部を糾合して、阿史那默啜の子の小可汗及び諸弟を殺し、闕特勤の兄である左賢王の阿史那默棘連を立てて毘伽可汗(ビルゲ・カガン:Bilgä Qaγan)とした。闕特勤は軍事権を握り、暾欲谷(英語版)(トニュクク:Tonyuquq)が補佐役となった。
毘伽可汗の治世は、中国への侵入・略奪が少なく、唐との関係も良好で、玄宗から絹馬貿易の許可を得ていた。しかし、毘伽可汗は親唐家だったわけではなく、絹馬貿易を恒常的に行う確約を得るための方便として、唐に対して誠意を見せていた。つまり、毘伽可汗は略奪第一主義から交易重視策へと政策を変更したのである。また、毘伽可汗は都城を築き、仏教や道教の寺院を建てようとしたが、暾欲谷が草原地帯では遊牧生活様式が優越していることを主張したため、取りやめにした。
暾欲谷が死去し、闕特勤が731年、毘伽可汗が734年に死去すると、第二可汗国は一気に衰退していくこととなる。東突厥では内輪もめが相次ぎ、741年以降、鉄勒の回紇(ウイグル)が葛邏禄(カルルク)・抜悉蜜(バシュミル)などとともに東突厥を攻め、抜悉蜜の酋長が可汗となったり、回紇の骨力裴羅(クトゥルグ・ボイラ)が骨咄禄毗伽闕可汗(クトゥルグ・ビルゲ・キュル・カガン)となったりして、745年ついに東突厥最後の白眉可汗が殺され、東突厥は滅んだ。
君主は可汗(カガン:Qaγan)といい、中国で言う皇帝にあたる。皇后にあたるのは可賀敦(カガトゥン:Qaγatun)という。また、皇太子にあたる特勤(テギン:Tägin)や、総督にあたる設(察、殺、シャド:Šad)がある。
小可汗 突利可汗...主に契丹・靺鞨部を管轄。牙は幽州の北に位置する。
特勤(テギン:Tägin) 統特勤...主に胡部を管轄 斛特勤...主に斛薛部を管轄
設(シャド:Šad) 延陀設...主に延陀部を管轄 歩利設...主に霫部を管轄
その下には以下のおよそ28の官職がある。これらの官職は代々世襲によって受け継がれ、父兄が死ぬと子弟が後を継いだ。
葉護(ヤブグ:Yabγu)
屈律啜(キョリチュル)
阿波(アパ)
俟利発(イルテベル:Iltäbär)...部族長へ与えられる称号 頡利発(イルテベル:Iltäbär)...部族長へ与えられる称号
吐屯(トゥドゥン:Tudun)...中央から派遣される監察官
俟斤(イルキン:Irkin)...部族長へ与えられる称号
閻洪達
達干(タルカン:Tarqan)
可汗廷(首都)は都斤山(鬱督軍山、ウテュケン山:Ütükän yïš)に置かれた。東突厥は多くの被支配民族をもっており、東は契丹(キタン:Qïtaň)・室韋(三十姓タタル:Otuz Tatar)、西は吐谷渾・高昌諸国を従えていた。