たどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船
全曲フランク・ザッパ作(「ヴァリー・ガール」の語りパートのみムーン・ザッパの即興)。
ノー・ノット・ナウ (No Not Now) - 5:50
ヴァリー・ガール (Valley Girl) - 4:51
アイ・カム・フロム・ノーウェア (I Come from Nowhere) - 6:09
溺れる魔女 (Drowning Witch) - 12:04
エンヴェロウプス (Envelopes) - 2:45
十代の娼婦 (Teen-Age Prostitute) - 2:42