イントロデューシング・リー・モーガン
ハンクス・シャウト - "Hank's Shout" (Hank Mobley) - 7:03
ノスタルジア - "Nostalgia" (Fats Navarro) - 8:52
ベット - "Bet" (Doug Watkins) - 7:57
朝日のようにさわやかに - "Softly, as in a Morning Sunrise" (Oscar Hammerstein II, Sigmund Romberg) - 2:29
P.S.アイ・ラブ・ユー - "P.S. I Love You" (Gordon Jenkins, Johnny Mercer) - 4:22
イージー・リビング - "Easy Living" (Ralph Rainger, Leo Robin) - 2:49
ザッツ・オール - "That's All" (Alan Brandt, Bob Haymes) - 2:44