M-CABI
また、「m-NAVI 3」と同じく歌詞がついているが、こちらは英語詞であり、演奏時間も「m-NAVI 3」と比べるとずっと短い。また歌詞中にはThe Beatles、Radiohead、Mr.Childrenといったバンド名が登場している。
ライン 情感あふれるギターと切ないストリングスが哀愁漂うミディアム・バラード。 「良い歌詞が書けそうだというニオイがした」という理由から、新藤が作詞を担当した。タイトルはなかなか良いものが思い浮かばず、仮タイトルは「友達のままで」「Dear My Friend」など約20個に及び、4ヶ月もの長考の末、候補にはなかった「ライン」となった。 本作リリース直後に出演したテレビ朝日系『ミュージックステーション』で披露され、ベストアルバム『PORNO GRAFFITTI BEST ACE』にも収録された。
グラヴィティ 本作リリース前の『横浜ロマンスポルノ'06 〜キャッチ ザ ハネウマ〜』で披露したギターインストをアレンジした楽曲。 音源化こそされていないが、日本のミュージカルシーンで活躍中の女性3人によるユニット「gravity」への提供曲である。 歌詞を書く際、新藤はいしいしんじの『ぶらんこ乗り』に影響を受けたという。大サビはコーラスがメインとなっており、岡野はフェイクを入れている。 アウトロでは3拍子となり、新藤が初めてメロディオンに挑戦している。
m-NAVI 2 "Keep on having fun with the MUSIC CABINET" 本楽曲からトラック10までが、メンバー曰く“シングルコーナー”。 前曲のアウトロによって繋がる形で本楽曲に入る。演奏時間は25秒と本作では最短。 他の「m-NAVI」とは大きく曲調が異なるが、さりげなく流れているアコースティック・ギターのパターンは同様である。
Winding Road 21stシングル。
休日 フォーク・バラードナンバーで、岡野のダブル・ボイスで録音されている。 曲自体は「愛が呼ぶほうへ」と同時期に出来上がっており、本作への収録にあたり歌詞が書き加えられている。
NaNaNa サマーガール 18thシングル。
DON'T CALL ME CRAZY 19thシングル(両A面)の2曲目。
ジョバイロ 19thシングル(両A面)の1曲目。
m-NAVI 3 "Ready? Silvia, Geronimo, and Lily?" 本楽曲からトラック14までが、メンバー曰く“架空の人物コーナー”。 エレキギターの音が大きくなったことを除けば「m-NAVI 1」と変わりはないが、本楽曲には歌詞が付き、Bメロやサビも追加され、演奏時間が長くなっている。 タイトルにもあるシルビア、ジェロニモ、リリーは“架空の人物コーナー”の3曲のタイトルに含まれる人名から。また、これら人名は最後の歌詞に登場している。
月明りのシルビア 切なくも美しい踊り子「シルビア」を題材としたハードロック調の楽曲。