竜雲
当時の雲南の興隆には、蔣介石・宋美齢・陳布雷らも絶賛を与えているほどである。
1937年(民国26年)に日中戦争(抗日戦争)が勃発すると、竜雲は抗日統一戦線を支持した。竜は、盧漢率いる滇軍(国民革命軍第60軍)などを派遣し、また、昆明を後方基地として堅持するなど、日中戦争勝利に多大な貢献をする。なお、1938年(民国27年)に汪兆銘(汪精衛)と会談しているが、これを支持することはなかった。
しかし、日中戦争を通して蔣介石以下中央勢力が雲南省内に浸透・介入してきたため、「雲南モンロー主義」を望む竜雲は不満を抱くようになる。そのため、竜は1944年(民国33年)頃には中国民主同盟(民盟)に秘密裏に加入したとされ、さらに中国共産党との関係も強化した。この結果、蔣は竜の排除を決断する。1945年(民国34年)10月に、昆明に駐留していた中央軍の杜聿明率いる軍は、五華山(省政府政庁の所在地)にあった竜を突如襲撃し、これを拘束した。