マディ・ウォーター・ブルーズ
ザ・ハンター - "The Hunter" (Booker T. Jones, Junior Wells, Al Jackson, Donald "Duck" Dunn, Steve Cropper) - 3:39 リードギター:スラッシュ
シー・ムーヴズ・ミー - "She Moves Me" - 4:49 リードギター:ゲイリー・ムーア
アイム・レディ - "I'm Ready" (W. Dixon) - 2:59 リードギター:ブライアン・メイ
アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー - "I Just Want to Make Love to You" (W. Dixon) - 4:01 リードギター:ジェフ・ベック
ボーン・アンダー・ア・バッド・サイン - "Born Under a Bad Sign" (William Bell, B. T. Jones) - 4:45 リードギター:ニール・ショーン
グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(パート2) - "Good Morning Little School Girl (Part 2)" (S. B. Williamson) - 3:03 リードギター:リッチー・サンボラ
マディ・ウォーター・ブルーズ(エレクトリック・ヴァージョン) - "Muddy Water Blues (Electric Version)" (P. Rodgers) - 4:47 リードギター:ニール・ショーン