三監の乱
諸侯領の再編、副都の建設、東方の植民は周王朝の統治を強化・安定させた。それと同時に、周公旦はソフト面での反乱対策として、天命の概念を説いた。天命は、周王朝を道徳的かつ宗教的に正当化するものとして宣伝された。強力な権限を手に入れた周王朝は繁栄と拡大の時代に入り、紀元前965年から紀元前957年の対楚戦争(中国語版、英語版)によって弱体化するまで続いた。三監の乱での周公旦の勝利により、周の成王と召公奭は、3年間周王朝を統治した。しかし、周公旦と召公奭は、正しい政府の在り方について対立した。周公旦は実力主義制を主張し、召公奭は反乱を防ぐためにも王室に権力を残す必要性があると主張した。おそらくこの対立の結果として、周公旦は紀元前1036年に政治から引退した。政治の実権を成王に返上し、召公奭を周王朝一の権力を持つ者として残した。
同時に、武庚の反乱の失敗とその後の殷の完全な滅亡により、殷王朝の復活は現実的なものでなくなった。しかし、天命を用いた周王朝の正当化が行われても、殷王朝の残党勢力の周王朝への抵抗は、三監の乱後も続いた。60年後の紀元前979年ごろ、成王の後継者である康王の代に、周王朝と山西省の鬼方、陝西省の邶間で戦争が勃発した。邶は邶伯の下で殷の遺民によって支持されたと伝えられていて、おそらく殷王朝の復活のために戦っていたと思われる。然し、反乱は局地的で小規模のものであったので、殷の残党勢力は二度と周王朝に深刻な打撃を与えることは無かった。
紀元前1059年、水星・金星・火星・木星・土星が中国北部の北西の空に集まるという非常に珍しい現象が起きた(この現象は合と呼ばれる)。これを周の人々は非常に重要な兆候であると受け止め、周が天命を受けたと考えた。殷王朝の有力な諸侯である周の君主姫昌は、王号を用いて文王と名乗り、殷王朝から独立し、中華を統一するための戦争を始めた。周は文王のもと、渭水渓谷周辺の周を取り囲む諸侯を討伐した。文王の死後、子の武王は殷王朝を牧野の戦いで打ち負かし、殷の都の殷墟を陥落させた。
周王朝は殷王朝の統治に取って変わったが、その基盤は盤石といえるものではなかった。中原の諸侯は殷王朝の復活を望まなかったものの、東方の諸侯は多くが未だ殷王朝に忠誠を誓っていて、殷王朝の側から見れば「野蛮人」とも言える新しい支配者、すなわち周に服従しなかった。このため、周の武王は最後の殷王である紂王の子である武庚を殷に封じ、東方の領主とすることで、統治の安定を図った。さらに、殷の遺民による反乱の発生を警戒して、武王の弟である管叔鮮・蔡叔度・霍叔処の3人に、武庚の統治の補佐と、殷の遺民や東方諸侯の監視を行わせた。そのため、管叔鮮・蔡叔度・霍叔処は三監とも呼ばれる。当時、現在の山東省に位置する東方の諸部族や諸侯は、殷の地盤とも呼ぶべき勢力であった。彼らは2世紀以上に渡り、殷王朝の同盟者や家臣であったため、殷王朝と文化的・政治的な結びつきが強固であった。
反乱を起こした管叔鮮と蔡叔度はまず、周公旦への対抗を大義名分に、三監の残る一人、霍叔処を取り込んだ。彼らと殷の遺民の反乱軍には、南東部に位置する多くの独立志向の諸侯も加わった。周王朝の東方領域の多くの諸侯は、周王朝に反対して立ち上がった。それらの諸侯の中には、戦略的に重要な地域を支配している国もあった。例えば、反乱軍に加担した應は、洛陽平原につながる潁河渓谷の出口の近く、南陽盆地(中国語版)の入口のすぐ近くにあり、長江中部への道路を管理していた。さらに、反乱軍はいくつかの外部の同盟国を得ることができた。殷の強力な支援者である薄姑(中国語版、英語版)と奄(中国語版)に率いられ、山東省の諸侯国のほとんどは反乱軍の勢力に加わった。また、淮河地域を支配し、周や殷とのつながりがほとんどない淮夷族さえもが反乱軍に加わった。それらの中には徐も加わっていて、周王朝の最大の敵の1つにまで成長した。
しかしながら、東方の諸侯も全てが反乱に加担したわけではなかった。微子啓率いる宋や、召公奭の子の燕侯克率いる北燕 等は周王朝に味方した。また前述した東夷の薛も殷王朝の復活を望んでいなかった。『史記』は周王朝側に助勢した諸侯として斉と魯を挙げているが、同様の内容を示す文献などの考古学的資料が存在しないため、これが史実であるかは不明である。
反乱が周王室に伝えられると、成王は鎮圧するかどうかを決めるために卜占を行った。結果は「吉」と出たが、側近のほとんどは、鎮圧の難しさと、民心が安定していないことを考慮して、無視するように進言した。成王は困難であることは認めながらも、卜占の結果、すなわち天命に反することを拒んだ。