博望坡の戦い
袁紹とその残党の一族を滅ぼし、華北をほぼ統一した曹操は、南の荊州に目を向ける。当時、荊州に勢力を持っていたのは劉表という人物であり、劉表は徐州や汝南で曹操に敗れて逃走した劉備を庇護し、曹操の勢力との前線である新野に駐屯させている。曹操はまず劉備を討伐するため曹仁達に大軍を与え劉備を攻撃させたが、劉備の軍師である徐庶の計略により敗退。劉備が軍師を得たことに驚いた曹操は、程昱の策略により徐庶の母親を捕らえ、偽手紙を送り徐庶を劉備から引き離している。しかし、徐庶は友人の臥龍と呼ばれる賢人の諸葛亮(孔明)を推挙し、劉備は三顧の礼により諸葛亮を軍師として迎えることになる。徐庶より諸葛亮の評判を聞いた曹操は、今度は夏侯惇・李典達に大軍を与え劉備討伐に向かわせるのである。
一方、劉備の幕下においても、諸葛亮と劉備との親密さが、劉備の義兄弟で歴戦の武人である関羽・張飛の不満を募らす原因となってしまう。