ブラッド・レッド・スカイ=四騎=
グロリア - Gloria (アメリカ、レッドロックス野外劇場(英語版)収録)
11オクロック・ティック・タック - 11 O'Clock Tick Tock (アメリカ、ボストン収録)
アイ・ウィル・フォロー - I Will Follow (西ドイツ、ザンクト・ゴアールスハウゼン収録)
パーティ・ガール - Party Girl (アメリカ、レッドロックス野外劇場収録)
ブラディ・サンデー - Sunday Bloody Sunday (西ドイツ、ザンクト・ゴアルスハウゼン収録)
ジ・エレクトリック・カンパニー - The Electric Co. (西ドイツ、ザンクト・ゴアルスハウゼン収録)
ニュー・イヤーズ・デイ - New Year's Day (西ドイツ、ザンクト・ゴアルスハウゼン収録)
40 - 40 (西ドイツ、ザンクト・ゴアルスハウゼン収録)
The Electric Co. の中で歌われているセンド・イン・ザ・クラウンズ(英語版)(Send in the Clowns)は初版LP、CD以降カットされている。2008年のリマスターCDでは更に短く編集されている。