セヴンス・ソジャーン
失われた世界 "Lost in a Lost World" (Mike Pinder) – 4:41
新しい地平線 "New Horizons" (Justin Hayward) – 5:10
フォー・マイ・レディー "For My Lady" (Ray Thomas) – 3:57
神秘な世界へ "Isn't Life Strange" (John Lodge) – 6:00
ユー・アンド・ミー "You and Me" (J. Hayward, Graeme Edge) – 4:19
虚飾の世界 "The Land of Make-Believe" (J. Hayward) – 4:51
ホエン・ユー・アー・ア・フリーマン "When You're a Free Man" (M. Pinder) – 6:05
ロックン・ロール・シンガー "I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)" (J. Lodge) – 4:19