マインド・ボム
特記なき楽曲はマット・ジョンソン作。
グッド・モーニング・ビューティフル "Good Morning, Beautiful" – 7:31
アルマゲドン・デイズ "Armageddon Days Are Here (Again)" – 5:40
バイオレンス・オブ・トゥルース "The Violence of Truth" – 5:41
キングダム・オブ・レイン "Kingdom of Rain" – 5:52
ビートゥン・ジェネレーション "The Beat(en) Generation" – 3:06
オーガスト&セプテンバー "August & September" – 5:46
グラヴィテイト・トゥ・ミー "Gravitate to Me" (Matt Johnson, Johnny Marr) – 8:10
ビヨンド・ラヴ "Beyond Love" – 4:21