スイング・オブ・デライト
カルロス・サンタナ - エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター、12弦ギター、パーカッション、ボーカル
ハービー・ハンコック - ピアノ、エレクトリックピアノ、クラビネット、シンセサイザー
デヴィッド・マーゲン - エレクトリックベース(on #1, #4, #5, #8)
ロン・カーター - アコースティック・ベース(on #2, #3, #6, #7, #9)
トニー・ウィリアムス - ドラムス(on #1, #3, #6)
ハーヴィー・メイソン - ドラムス(on #2, #4, #7, #9)
グレアム・リアー - ドラムス(on #5, #8)
アルマンド・ペラーサ - コンガ、ボンゴ、パーカッション
ラウル・リコウ - コンガ、パーカッション、ボーカル
オレステス・ヴィラト - ティンバレス、パーカッション、ボーカル
フランシスコ・アグアベッラ - コンガ(on #7)
ラッセル・タブス - ソプラノ・サクソフォーン(on #1, #3)、テナー・サクソフォーン(on #4, #5)、フルート(on #8)
ウェイン・ショーター - ソプラノ・サクソフォーン(on #2, #6, #9)、テナー・サクソフォーン(on #3, #9)
アレックス・リガートウッド - ボーカル(on #7)