八幡城の合戦
慶隆は愛宕山に本陣を移した。そこへ、8月21日付けの家康からの書状が届き、今度は慶隆一人に対して郡上一円が安堵された。ところが、急を告げられた犬山の稲葉貞通が郡上に向かい、長子典通や中山城主の稲葉忠次郎もこれに従って、9月3日未明に八幡へ到着した。その朝は霧が深かった上、和睦直後で油断していた愛宕山の遠藤勢は、稲葉勢に急襲され、遠藤慶重(長助)・鷲見保義(忠左衛門)・粥川五郎左衛門・粥川小十郎・餌取作助の五人が奮戦の末犠牲となって、慶隆はやっとのことで小野山の可重の陣まで逃げ延びた。あるいは、慶隆側は油断してはおらず、川の対岸の稲葉勢が鉄砲を撃ちかけて渡河を始めると、同じく鉄砲で応戦し、稲葉勢の多くは川中で討死したものの、ついには愛宕を攻められて乱戦となり、慶隆は家臣に背負われ脱出。双方激戦で多数の死傷者を出した末、夜に入ってお互い退陣したともいう。貞通は八幡城に入ったものの、翌4日城中から使者を送り、再度和議が成立した。
慶隆は直ちに兵を東濃に戻すと、9月5日に上ヶ根の砦を攻撃し、胤直を降伏させ、使者を信濃の下諏訪にいた徳川秀忠に送って戦況を報告し、自身は家康の下に向かった。秀忠からは感状が届き、慶隆は14日に赤坂(現大垣市)の家康本陣に到着して、家康と面会を果たし、戦況報告をした後、東軍に合流した。慶隆に降伏した貞通は伊勢に退き、家人の片桐智法が城に残っていたが、慶隆が復帰したことが知れ渡った郡上の各地では、稲葉氏の家人に乱暴を働く者が出て小競り合いが起こったが、稲葉氏家臣はこれに黙して耐えた。