モータウン (アルバム)
悲しいうわさ - "I Heard It Through the Grapevine" (Norman Whitfield, Barrett Strong) - 3:44 グラディス・ナイト&ザ・ピップスのアルバム『誰もが愛を求めてる』(1967年)より。1968年にはマーヴィン・ゲイのヴァージョンもシングル・ヒットし、アルバム『悲しいうわさ』(1968年)にも収録された。
ユー・アー・エヴリシング - "You Are Everything" (Thom Bell, Linda Creed) - 2:48 スタイリスティックスがアヴコ・レコードから発表したアルバム『スタイリスティックス登場』(1971年)より。ダイアナ・ロスとマーヴィン・ゲイがモータウンから発表したデュエット・アルバム『ダイアナ&マーヴィン』(1973年)でもカバーされた。
涙をとどけて - "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" (Stevie Wonder, Lee Garrett, Syreeta Wright, Lula Mae Hardaway) - 4:07 スティーヴィー・ワンダーのアルバム『涙をとどけて』(1970年)より。
タイトル通りモータウンの楽曲をカバーした内容で、モータウンの作品の発売権を持つユニバーサル・インターナショナルのトニー・スウェインがマクドナルドに企画を持ち込み、エリック・クラプトンの作品での手腕を評価されたサイモン・クライミーがプロデューサーに起用された。なお、レーベル側は広く知られているヒット曲のカバーを要求したが、マクドナルド自身の意向により、いわゆる「大ヒット曲」ではない曲も取り上げられた。
当初は2002年10月リリース予定と報じられたが、最終的には2003年に延期され、5月にイギリス/ヨーロッパで先行発売された。