MYSTIQUE
8thアルバム『WAVE』以来、およそ1年ぶりのオリジナル・アルバム。このアルバムからのシングルカットで18枚目のシングル『モーニング スコール』と同日発売。ジャケットやインナースリーブ内の写真はシンガポールで撮影された。オリエンタルな夏をテーマにエキゾティックなアジアンテイストの楽曲を主体に収録している。
杏里本人が『月刊カドカワ』のインタビューで「角松君や小林君にいつまでも頼らないでこの作品で独り立ちして更に前進したかった」などと語っている通り、これまでにない作家や編曲家を起用し、この作品から杏里の作曲数も増加している。中でも全盛期の杏里を支えることになる吉元由美は本作から作詞家として参加している。
杏里は後年セルフカバーアルバムを多数リリースしているが、本作の収録曲は「ALL OF YOU」を除けばそれらのセルフカバーアルバムにはほとんど収録されていない。