舞台はニューヨークへ!
レイチェル・ベリー (リア・ミシェル)が偶然、ニューヨーク市にあるニューヨーク・アカデミー・オブ・ザ・ドラマティック・アーツ (NYADA)で、彼女のダンス講師カサンドラ・ジュライ (ケイト・ハドソン)を怒らせてしまい、レイチェルにプレッシャーを与え始める。また、レイチェルは上級生のブロディ・ウェストン (ディーン・ゲイヤー)と仲良くなり、寮での生活に慣れるように助けられる。レイチェルは後にカサンドラのイジメのような態度に直面することになる。カサンドラの方がレイチェルより優れていることを示すため、彼女はレディー・ガガの「Americano」とジェニファー・ロペスの「Dance Again」のマッシュアップを披露する。
オハイオ州ライマでは、グリー部の顧問ウィル・シュースター (マシュー・モリソン)が全国優勝し人気者になったニュー・ディレクションのメンバー、アーティ・エイブラムス (ケヴィン・マクヘイル)、ティナ・コーエン=チャン (ジェナ・アウシュコウィッツ)、ブリタニー・ピアース (ヘザー・モリス)、サム・エヴァンス (コード・オーバーストリート)、ブレイン・アンダーソン (ダレン・クリス)、シュガー・モッタ (ヴァネッサ・レンジーズ)とジョー・ハート (サミュエル・ラーセン)たちと再会する。彼はニュー・ディレクションに入部するためウェイド・アダムス (アレックス・ニューウェル)がウィリアム・マッキンリー高校に転校してきたと紹介する。