夏草の誘い
「ボーホー・ダンス」では、アーティストが商業的成功のために芸術的誠実さを裏切っていると感じている人々にコメントし、ミッチェル自身についてこれを述べた人々に皮肉な目を向け、トム・ウルフの『現代美術コテンパン』に匹敵する。「メドレー ハリーの家/センターピース」では、現代の生活における孤独の例としてうまく行かない結婚に関心が寄せられるとともに、ハリー・"スウィート"・エディソンとジョン・ヘンドリクスによるセンターピース(英語版)がはめ込まれている。「スウィート・バード」は、ミッチェルの「告白的」と呼ばれるシンガー・ソングライターのスタイルにやや戻った軽いアコースティックの楽曲で、加齢による美しさの喪失に取り組んでいる。この歌詞ではテネシー・ウィリアムズの『青春の甘き小鳥』を参照していることが示されている。最後の曲は「シャドウズ・アンド・ライト」であり、ミッチェルの声の複数のオーバー・ダビングと、ARPのストリング・マシーン(アルバム・ジャケットにはARP-Farfisaとクレジットされている)で構成されている。
「ジャングル・ライン」のアフリカの主題は暗色の肌の人々が大きな蛇を運んでいる絵としてアルバム・ジャケットにあしらわれている(オリジナルLPのジャケットにはエンボス加工されていた)。人々と蛇の両方はバックカヴァーに青く(UK版では緑に)印をつけられたミッチェル所有の家と共に、ビバリーヒルズの郊外にスーパーインポーズされている。