噂のベイ・シティ・ローラーズ
バイ・バイ・ベイビー "Bye, Bye, Baby" (Bob Gaudio, Bob Crewe) – 2:50
ディスコ・キッド "The Disco Kid" (Eric Faulkner, Stuart Wood) – 3:16
いとしのジュネ "La Belle Jeane" (Faulkner, Wood) – 4:01
青春の誓い "When Will You Be Mine" (Johnny Goodison, Phil Wainman) – 2:32
エンジェル・ベイビー "Angel Baby" (Faulkner, Wood)
朝まで踊ろう "Keep On Dancing" (Allen Jones, Willie David Young) – 2:42