カミング・フォース・バイ・デイ
ドント・エクスプレイン - "Don't Explain" (Billie Holiday, Arthur Herzog Jr.) - 4:34
ビリーズ・ブルース - "Billie's Blues" (B. Holiday) - 5:07
クレイジー・ヒー・コールズ・ミー - "Crazy He Calls Me" (Carl Sigman, Sidney Keith Russell) - 6:18
ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド - "You Go to My Head" (John Frederick Coots, Haven Gillespie) - 4:08
オール・オブ・ミー - "All of Me" (Gerald Marks, Seymour Simons) - 4:05
今宵の君は - "The Way You Look Tonight" (Dorothy Fields, Jerome Kern) - 3:50