セイフ・アズ・ミルク
キャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンドは、1965年の4月にロサンゼルスのハリウッド・パラディアムで催された第4回のハリウッド・ティーンエイジ・フェアーに出演したことをきっかけに、A&Mレコードと契約を結んだ。そして彼等はプロデューサーにデヴィッド・ゲイツを迎えて、1966年4月にデビュー・シングル'Diddy Wah Diddy'、同年6月に2作目のシングル'Moonchild' を発表した。これらのシングルはいずれもヒットしなかったので、A&Mレコードは彼等との契約を解消した。しかし、カーマ・スートラ・レコードの西海岸事務所の所長だったボブ・クラスノウが'Diddy Wah Diddy'を気に入り、カーマ・スートラ・レコードが新設した子会社のブッダ・レコードから彼等のデビュー・アルバムを発表することを熱望した。
ヴァン・ヴリートは1965年のハリウッド・ティーンエイジ・フェアーで出会った16歳のドラマーのジョン・フレンチに感銘を受けて、1966年の年末に彼をメンバーに迎えた。そして彼等は、やはりハリウッド・ティーンエイジ・フェアーに出演していたライジング・サンズのベーシストだったゲイリー・マーカーをレコーディング・エンジニアに迎えて、デビュー・アルバムのデモ・テープの制作を開始した。