世界が再び終わる日
「俺」ことローレンス・タルボットは人狼である。1990年代の冬のインスマスに来て2週間目の朝、彼は夜の変身の影響で気分が悪くなって嘔吐する。吐瀉物の中から、犬の前肢と子供の指を拾い、トイレに流して処分する。
ローレンスはバーを訪れるが、バーテンダーは彼が人狼であることを知っているかのような口ぶりである。仕事をするために事務所に行くと、太った男が勝手に侵入しており、世界の終わりと人狼について語り出すため、追い出す。続いて「攫われた5歳の娘と飼い犬を探してほしい」という依頼が電話で寄せられるも、ローレンスはそれを断る。次の電話はアルミ外壁の営業マンであり、彼もまた人狼と世界の終わりについて語る。電話の相手から「海から復活したものが、月を喰ってしまうだろう」と言われたローレンスは、「ならば俺は満月のたびに苦しむこともなくなるってわけか」と皮肉を交えて返答する。その後、ローレンスは占い師マダム・エゼキエルの元を訪れる。彼女もまた、彼が人狼であることを知っているようなそぶりを見せる。彼は占ってもらうもトラブルで中断し追い出される。