瀬戸内ムーンライト・セレナーデ
恩田圭太は阪神大震災のニュースを見ながら、ふと自分の少年時代の事を回想する。
終戦直後の昭和20年、圭太の一家は駐在をしていた父・幸吉の都合で淡路島に住んでいた。幸吉は戦死した長男・忠夫の遺骨を故郷・宮崎の寺に納骨するため、妻と圭太を含む3人の子供を連れて旅に出た。
神戸から別府に船で、さらに汽車で宮崎に向かう途上、次男の幸司と空襲で親を亡くし九州の親戚のもとに向かう少女・雪子との淡い恋物語や、闇屋、戦争未亡人のパンパン、GHQにチャンバラの上映を禁止された活動弁士、弁士の助手を務める孤児、サーカス団員、復員兵、教え子を戦場に送り出したことに苦悩する校長など、戦争に翻弄されながらも戦後の混乱期を懸命に生きる様々な人たちとの出会いが、ノスタルジックな風景の中に展開されてゆく。