ブートレッグ・シリーズ第1〜3集
パス・オブ・ヴィクトリー - Paths of Victory 1963年8月12日、『時代は変る』アウトテイク
トーキン・ジョン・バーチ・パラノイド・ブルーズ - Talkin' John Birch Paranoid Blues 1963年10月26日ニューヨーク、カーネギー・ホール、ライブ
フー・キルド・デイヴィー・ムーア? - Who Killed Davey Moore? 1963年10月26日ニュー・ヨーク、カーネギー・ホール、ライブ
オンリー・ア・ホーボー - Only a Hobo 1963年8月12日、『時代は変る』アウトテイク
ムーンシャイナー - Moonshiner トラディショナル 1963年8月12日、『時代は変る』アウトテイク
船が入って来るとき - When the Ship Comes In 1963年、Witmark Music Publishing Company 出版登録用デモ
時代は変わる - The Times They Are A-Changin' 1963年、Witmark Music Publishing Company 出版登録用デモ
ラスト・ソーツ・オン・ウディ・ガスリー - Last Thoughts on Woody Guthrie 1963年4月12日、タウン・ホール、ライブ、詩朗読