TMG I
I wish you were here (4:19) 松本曰く「B'zでは挑戦したことがないタイプの曲」。
THE GREATEST SHOW ON EARTH (3:03) 2004年8月13日放送の『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)で披露された。 イントロの三味線のようなギターのアイデアは以前からあり、元々は松本がインスト用に作っていた楽曲だったが、エリック・マーティンが歌えば面白いと思い、取り上げられることになった。そのため、仮タイトルは「三味線ソング」。
Signs of Life (3:50) 松本はレッド・ツェッペリンを強く意識したと語っており、ジャックもエリックもこのリフがとても好きだという。
RED, WHITE AND BULLET BLUES (4:53) イントロは指弾き。元々メロディはなく、メンバーにリフだけの状態で渡し、ジャム・セッションで完成させた。
TRAPPED (3:38) 1stシングル「OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜」のカップリング。 若干ミックスが変わっており、ハードになっている。
My Alibi (3:08) 本作で唯一ライブで披露されていない楽曲で、リハーサルの時点ではセットリストにあったが、松本曰く「忘れていた」とのこと。