春の序曲
アンにその場で励まされたジェラードは、メインに行くのをいったん取りやめ、その日の夜のロシア料理店に顔を出す。そこでアンは、使用人仲間のポポフの誕生日を祝い、ロシア語で歌うがまたしてもジェラードは聞きそこなう。料理店からの帰り、アンとジェラードは夜の街を歩き、使用人用のエレベーターの中で抱擁とキスをする。
翌朝、ご機嫌なジェラードに対してマーティンは、アンは自分を売り込もうとしている歌手志望者と同じことをしているだけだ、と忠告し、マーティンとアンの関係を恋人同士だと誤解したジェラードは、ふたりとも家を出ていくよう命じる。
翌日の夜、使用人たちだけの社交パーティーが催され、もう一度マーティンと話をしたいと思ったジェラードは、招待状がないため入場できないで困っているところを、メイドのセベリナの機転で助けられ、さらにマーティンとアンが兄妹同士という関係なのを、はじめて知ることになる。
アンは楽団をバックにオペラ「トゥーランドット」のアリアを歌い、ジェラードはようやくアンの歌を聞くことができる。歌い終わったアンは、ジェラードがいることに気がつき、人混みをかき分けてジェラードの元に行く。