黒盤
ウナナナ(4:24)
劇的な瞬間(4:04)
砂漠に赤い花(3:35)
歩いて帰ろう(3:30)
ドライブ(5:30)
COLD TUBE(ANOTHER MIX)(4:14)
Mojo Life(3:46)
ジレンマ(LIVE AT ON AIR EAST '99.08.12)(5:45)
ささくれ(4:07)
わすれもの(4:48)
全曲作詞・作曲・編曲: 斉藤和義
共同編曲: 片山敦夫(M-3)、松尾一彦(M-4)