LONG SEASON
佐藤伸治 - ヴォーカル、ギター
柏原譲 - ベース・ギター
茂木欣一 - ドラム
HONZI - キーボード、ヴァイオリン、アコーディオン、オルガニート20、コーラス
関口"DARTS"道生 - ギター、コーラス
ASA-CHANG - パーカッション
佐藤タイジ - ギター
UA - コーラス
MariMari - コーラス
モリモト・マサキ - 口笛
ブッチー - コーラス
オオミヤ・ナオコ - コーラス
オオミヤ・ヨシコ - コーラス
ZAK - プログラミング
2000年、雑誌『BUZZ』で1996年の日本発の傑作アルバムに選ばれた。その中で前田昌彦は「実験性と日常性、荘厳な美しさと些細な可愛らしさが無理なく一つのものに結晶した記念碑的な作品」と本作を評している。