北涼
拓王沮渠無諱(在位443年 - 444年)
武拓王沮渠安周(在位444年 - 460年)
沮渠蒙遜は南涼をその後も圧迫し、南涼は最終的に414年に西秦が滅ぼしたが、この南涼と連携していた西涼に対して今度は圧力をかけ、417年2月に李暠が死去した混乱にも恵まれて、4月から大規模な攻勢をかけて420年7月に酒泉を落とし、421年3月までに西涼を滅ぼして敦煌を取り戻した。こうして北涼は河西全土を支配する強国となり、以後は西域諸国とも交易・交渉を行って全盛期を迎える。
しかし南涼の滅亡により西秦との対立が開始され、西秦が北魏と結ぶと北涼は夏と結んで対立した。西涼を滅ぼした沮渠蒙遜は主力軍を西秦に向け、421年6月と422年7月には大規模な西秦攻撃を行うも撃退された。逆に424年に北魏との連携を強化した西秦に攻められたため、沮渠蒙遜は夏の年号を奉じて服属する事でその支援を得たため、何とか西秦の攻勢を防いだ。一方で沮渠蒙遜は江南の東晋に418年に従属して涼州刺史に任命され、南朝宋にも服属して422年に涼州刺史・張掖公、423年に涼州牧・河西王と江南王朝の官爵を得る事で北魏など周辺諸国と対抗した。
だが431年に西秦・夏が相次いで滅亡すると北涼は北魏の圧力をもろに受け始める事になり、沮渠蒙遜は8月に息子の沮渠安周を北魏に入侍させて北魏に事実上従属した。以後、北涼は江南外交から北魏外交に転換し、北魏も南朝宋との関係から北涼を厚遇して沮渠蒙遜は北魏より涼州牧・涼王に封じられた。433年4月に沮渠蒙遜は病死した。