トゥリー・オブ・ライフ
吉田正美(ギター、ヴォーカル)
菊池まみ(ヴォーカル)
松宮幹彦(ギター)
斉藤正一(ベース)
伊藤史朗(ドラムス)
石川清澄(キー・ボード)
「吉田正美と茶坊主」という表記もあるが、アルバムでは「TCHABOWS FEATURING MASAMI YOSHIDA & MAMI KIKUCHI」と記されている。
菊池まみと石川清澄以外は、グレープのラストコンサートでのサポートメンバーであった。なお、のちにグレープ時代の相方さだまさしのバックを努める石川清澄がメンバーに加わっている。
FOR FREEDOM 作・編曲:吉田正美。インストルメンタル曲。
空を駈ける魔法の杖 作詞:赤間美季子、作・編曲:吉田正美。
Eurydikeの詩 作詞:菊池まみ、作曲:松宮幹彦、編曲:吉田正美・松宮幹彦。
12回目の朝 作詞:赤間美季子、作・編曲:吉田正美。
鎮魂歌(レクイエム) 作詞:赤間美季子、作・編曲:吉田正美。さだまさしがヴァイオリンを弾いて参加している。