グリーヴァス・エンジェル
リターン・オブ・ザ・グリーヴァス・エンジェル - Return of the Grievous Angel (Gram Parsons, Thomas Brown) - 4:19
ハーツ・オン・ファイア - Hearts on Fire (Walter Egan, Tom Guidera) - 3:50
アイ・キャント・ダンス - I Can't Dance (Tom T. Hall) - 2:20
ブラス・ボタンズ - Brass Buttons (G. Parsons) - 3:27
$1000ウェディング - $1000 Wedding (G. Parsons) - 5:00
メドレー・ライヴ・フロム・ノーザン・ケベック - Medley Live from Northern Quebec (a) キャッシュ・オン・ザ・バレルヘッド - Cash on the Barrelhead (Charlie Louvin, Ira Louvin) - 2:12 (b) ヒッコリー・ウィンド - Hickory Wind (G. Parsons, Bob Buchanan) - 4:15
ラヴ・ハーツ - Love Hurts (Boudleaux Bryant) - 3:40
ウー・ラスヴェガス - Ooh Las Vegas (G. Parsons, Ric Grech) - 3:29
イン・マイ・アワー・オブ・ダークネス - In My Hour of Darkness (G. Parsons, Emmylou Harris) - 3:42