イーハトーヴォ物語
次なる手帳を求めて、「私」はイーハトーヴォ郊外の農村に住む少年、虔十の元を訪れた。しかし虔十は泣いてばかり。せっかく買ってもらった杉の苗が失せてしまったというのであるという。虔十と仲が悪いヘイジが怪しいが証拠はない。しかし、貝の火の力で動物と話せる「私」の介入で、事件は思いがけぬ展開を見せる。
イーハトーヴォは夏だというのに、肌寒い日々が続く。冷害対策に取り組む「イーハトーヴォ火山局」に賢治が現れたと聞いて「私」は火山局を訪れたが、すれ違いになり会うことはできなかった。しかし彼が書き残した手紙に従い、「私」は火山局の青年、グスコーブドリに協力することになる。