ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム
ボブ・ディラン - ボーカル、ギター、キーボード、ハーモニカ
ジョン・P・ハモンド(John P. Hammond) – ギター
ジョン・セバスチャン(John Sebastian) – ベース
ケニー・ランキン(Kenny Rankin) – ギター
ボビー・グレッグ(Bobby Gregg) – ドラムス
ジョン・ブーン(John Boone) – ベース
アル・ゴルゴニ(Al Gorgoni) – ギター
ポール・グリフィン(Paul Griffin) – ピアノ、キーボード
ブルース・ラングホーン(Bruce Langhorne) – ギター
ビル・リー – ベース
ジョセフ・マチョ・Jr.(Joseph Macho Jr.) – ベース
フランク・オーエンズ(Frank Owens) – ピアノ
トム・ウィルソン(Tom Wilson) - プロデューサー
ダニエル・クレイマー - ジャケット写真