シング・フォー・ミー、ライル
ニューヨークに住む売れないマジシャンのヴァレンティは、マジックの小道具として歌う赤ちゃんワニを手に入れ、ライルと名付けた。ライルを訓練し、起死回生のショーを開くヴァレンティ。だが、シャイなライルは大観衆に怯え、声を出せなかった。ショーの失敗で更に借金を抱えたヴァレンティは、ライルを住居に残したまま雲隠れし、18ヶ月間が経過した。
ヴァレンティの住居は、大きな古いお屋敷を分割したアパートの屋根裏部屋だった。そのアパートの上階に越して来るプリム一家。一人息子のジョシュは臆病で大都会に馴染めなかったが、屋根裏部屋で大きく成長したワニのライルを発見し、やがて2人は親友になった。
暗くなると街に出て、こっそり残飯をあさるライル。ライルに付いて歩くうちにニューヨークに慣れて行くジョシュ。学校ではトルーディという活発な少女と友達になれた。ライルは言葉を喋らないが、親しい人の前だけでは見事に歌い踊り、歌詞で気持ちを伝えることを知るジョシュ。