DAWN IN NIAGARA
夏の終りに / シュガー・ベイブ – (3:23) (山下)
パレード / シュガー・ベイブ – (4:07) (山下)
指切り / シュガー・ベイブ – (3:10) (松本 – 大瀧)
SHOW / シュガー・ベイブ – (3:39) (山下)
日射病 / ココナツ・バンク – (3:03) (伊藤銀次)
無頼横町 / ココナツ・バンク – (3:08) (伊藤銀次)
お早う眠り猫君 / ココナツ・バンク – (2:27) (伊藤銀次)
空飛ぶ・ウララカ・サイダー / 大滝詠一 – (3:17) (松本 / 大瀧 / 伊藤アキラ – 大瀧)
ココナツ・ホリデイ / 大滝詠一 – (4:35) (伊藤銀次 – 大瀧)
冷たい女 / 布谷文夫 – (3:52) (千葉)
深南部牛追い唄 / 布谷文夫 – (5:00) (銀杏 – ジミー – 多羅尾)
悲しき夏バテ / 布谷文夫 – (4:29) (布谷 – Anders – Poncia)
台風13号 / 布谷文夫 – (4:28) (大瀧)