カーカトロン
「カッコーのセレナーデ」、「バグパイプ・メドレー」、「J.グリフのブルース」の3曲は、1975年7月18日のモントルー・ジャズ・フェスティバルにおけるライブ録音である。また、「ロサンゼルス・ニグロ・コーラス」は出所不明の混声合唱の断片で、「メアリー・マックラウド・ベシューン」はアフリカ系アメリカ人の活動家Mary McLeod Bethune(1955年没)の演説の録音である。
「クリスマス・ソング」では、「ひいらぎかざろう」や「そりすべり」のメロディも使用されている。「チュニジアの夜」のレコーディングでは、バックを務めたスタッフのメンバー(ゴードン・エドワーズ、コーネル・デュプリー、リチャード・ティー)がこの曲を知らなかったことに対しカークが激怒したというエピソードがあり、共同プロデューサーのジョエル・ドーンによれば、カークは彼らに対して「これは俺の音楽だ。先週演ったことを演るんじゃない」と警告したという。