Smiling
前作『Cruising』の収録曲「The HOOD」にDOBERMAN INCのメンバー・GSが参加したことが始まりで、DOBERMAN INCとのコラボレーションに至ったと言う。
今宵、月の下で feat. 上妻宏光 MAY'Sの活動休止後に発表され、iTunesで限定配信された楽曲を初CD化。レコーディングは活動休止前に行われている。 片桐は上妻について、「10代の頃からよくCDを聴いていた」と語っている。
I Remember You シングル「BONDS」のカップリング曲。
Honey
YOU & I feat. LL BROTHERS LL BROTHERSへのオファーの元コラボレーションが実現した楽曲。
夏がくれたストーリー 5、6年前に制作された曲。
運命のバラード トラックができ、片桐がアルバム『Amazing』に収録されている「永遠」の男の子バージョンを作るというのをヒントに出来上がった曲。トラックに関しては歌声が響くようなバラードを作るという意識で作り始めたという。これまで自身の楽曲が結婚式で曲が使われることが多いという背景から、教会感もイメージして作られたという。結婚式で使えるような歌詞を河井は片桐にリクエストしたといい、最後にはゴスペルクワイアが使われている。
Outro ~Keep On Smiling~