テリング・ストーリーズ
"Two of Us" - 4:07
"Reputation" - 4:00
"Don't Need a Gun" - 5:09
"Down with the Mook" - 2:57
"Title Fight" - 5:15
"Keep It to Yourself" - 2:16
"Rainbow Chasing" ("Don't Need a Gun" - Initial First Take) - 3:43
"Clean Up Kid" - 4:50
"Thank You" (Live at The Phoenix Festival 18 July 1997) - 4:46
本作レコーディング期間中の1996年7月22日、キーボーディストのロブ・コリンズが交通事故により33歳で急逝する。突然の悲劇にバンドメンバーは大きなショックを受けるが、プライマル・スクリームのキーボーディストであるマーティン・ダフィーを招き入れてレコーディングを続行。アルバムは翌1997年4月にリリースされ、全英初登場1位を獲得。アルバムからのシングルも4枚中3枚がトップ10に入るなど、バンド史上最高の成功を手にした。
2012年5月28日には発売15周年を記念した2枚組エクスパンデッド・エディションがリリースされ、ディスク2にB面曲や別テイク、ライヴ音源が収録された。