カウント・ファイブ
バンドは1964年、リード・ギタリストのジョン・"マウス"・ミハルスキー(1948年、オハイオ州クリーブランド生まれ)とベーシストのロイ・チェイニー(1948年、インディアナ州インディアナポリス生まれ)によって結成された。2人は高校時代の友人で、以前はいくつかの短命に終わったバンド、特にザ・シテーションズというサーフ・ロック・グループで活動していた。ブリティッシュ・インヴェイジョンの影響を受け、バンドは音楽の方向性を変えた。短期間、ザ・スクワイヤーズという名前で活動した後、数回のメンバーチェンジを経て、カウント・ファイブが誕生した。ジョン・"ショーン"・バーン(1947~2008年、アイルランド・ダブリン出身)はリズム・ギターとリード・ヴォーカルを、ケン・エルナーはリード・ヴォーカルを担当しながらタンバリンとハーモニカを、クレイグ・"ブッチ"・アトキンソン(1947~1998年、カリフォルニア州サンノゼ出身)はドラムをそれぞれ担当した。カウント・ファイブは、ライブの際にドラキュラ伯爵風のマントを着用する習慣で知られていた。
「サイコティック・リアクション」は、ガレージ・ロックの重要な定番曲として知られている 、当初バーンによって考案され、グループはそれを改良してライブ・セットのハイライトにした。この曲は、スタンデルズやヤードバーズといった現代のミュージシャンのスタイルに影響を受けている。ロサンゼルスを拠点とするダブル・ショット・レコードと契約するまで、バンドはいくつかのレコード会社に断られた。