とんがり帽子のアトリエ
小さな村の少女・ココは、幼いころから魔法使いにあこがれていた。だが元々魔法使いとして生まれた者しか魔法使いになることはできず、ココは諦めて母の仕立て屋を手伝っていた。
ある日、仕立て屋に来た客の魔法の馬車が壊れ、居合わせた魔法使いのキーフリーが修理することになり、ココは魔法をかけるところを誰にも見られないように見張りを頼まれる。しかしココは魔法への興味からキーフリーが魔法陣を描いているところを覗き見してしまい、昔祭りで買った「魔法の絵本」が魔法をかけるために必要な魔法陣のお手本で、その時に貰った「おまけのペンとインク」が魔法陣を描くためのものだと気づく。
その夜、ココがこっそり絵本の魔法陣を書き写していたとき、キーフリーが現れて魔法陣からココを引き離すが、直後、描いた魔法陣が発動してココの母は家ごと石化する。ココから絵本の話を聞いたキーフリーは、彼女に絵本を売った者を追うため、そしてココの母を助けるため、知らざる者であるココの記憶を消去せずに弟子にする。こうしてキーフリーのアトリエでココは魔法使いの修行を始めることになる。その目標は、失われた「魔法の絵本」の複製を所蔵する「図書の塔」に入る資格を得ること。