レッド・ホット&ライヴ!
テネシー・ジップ - "Tennessee Zip" (K. Parchman) - 2:42
ミニ・バー・ブルース - "Mini Bar Blues" - 2:34
涙のラナウェイ・ボーイ - "Runaway Boys" (B. Setzer, Slim Jim Phantom) - 4:15
気取りやキャット - "Stray Cat Strut" - 4:59
ロケット・カテドラルズ - "Rocket Cathedrals" (Robert Bryan) - 2:38
悩殺ストッキング - "Fishnet Stockings" - 5:14
ロック・タウンは恋の街 - "Rock This Town" - 6:02
ジーン・アンド・エディ - "Gene & Eddie" (B. Setzer, S.J. Phantom, Lee Rocker) - 5:12
バック・ストリーツ・オブ・トーキョー - "Back Streets of Tokyo" - 5:05
特記なき楽曲はブライアン・セッツァー作。17.は日本盤ボーナス・トラック。
レッド・ホット - "Red Hot" (William R. Emerson) - 2:47
ジス・キャッツ・オン・ア・ホット・ティン・ルーフ - "This Cat's on a Hot Tin Roof" - 2:55
ゲット・イット・オフ・ユア・マインド - "Get It Off Your Mind" (Kenny Parchman) - 3:00
スロウ・ダウン - "Slow Down" (Jack Earls) - 3:21
プット・ユア・キャット・クロージズ・オン - "Put Your Cat Clothes On" (Carl Perkins) - 3:19
テイク・ア・チャンス・オン・ラヴ - "Take a Chance on Love" - 3:59
ブロークン・ダウン・ピース・オブ・ジャンク - "Broken Down Piece of Junk" - 2:47
ペラクサイド・ブロンド・イン・ア・ホップド・アップ・モデル・フォード - "Peroxide Blonde in a Hopped Up Model Ford" (Morris Eugene Simmons, Brian Setzer) - 3:16