チェスター・トンプソン
1975年、彼はザッパがオーストラリア・ツアーをキャンセルすると2月にMOIを去った。そして、ジャズ・ロック・バンドのウェザー・リポートに参加することとなった。ドラマーのレオン・ンドゥグ・チャンクラーが脱退し、アルバム『テイル・スピニン (幻祭夜話)』(1975年)が完成した後のことである。バンドのベーシストであったアルフォンソ・ジョンソンが一緒にジャムするよう誘い、それが成功した形だった。トンプソンはグループの大ファンだったので、バンドでの時間を「メジャー・ノックアウト」として覚えている。トンプソンはアルバム『ブラック・マーケット』(1976年)のためにバンドにとどまり、それから脱退した。
ウェザー・リポート脱退後、トンプソンはロサンゼルスでレコーディング・セッションを行い、ミュージカル『ザ・ウィズ』のサンフランシスコ・ブロードウェイ・シアター・プロダクションの一員として演奏した。彼は友人のロイ・マッカーディからギグに推薦され、そこでミュージカルに出演していた将来の妻と出会った。彼はまた、ポインター・シスターズのライブ・バンドのメンバーとしてツアーを行い、トンプソンをバンドに参加させることに関心を示したサンタナとリハーサルを行った。