ビリー・テイラー・トリオ
誰にも奪えぬこの想い (They Can't Take That Away from Me)(ジョージ・ガーシュウィン、アイラ・ガーシュウィン)- 3:02
オール・トゥー・スーン (All Too Soon)(デューク・エリントン、カール・シグマン(英語版)) - 2:50
アクセント・オン・ユース (Accent on Youth)(ヴィー・ローンハースト (Vee Lawnhurst)、トット・シーモア (Tot Seymour))- 3:03
ギヴ・ミー・ザ・シンプル・ライフ (Give Me the Simple Life)(ルーブ・ブルーム(英語版)、ハリー・ルビー(英語版))- 2:52
リトル・ガール・ブルー (Little Girl Blue)(ローレンツ・ハート、リチャード・ロジャース)- 4:29
マン・ウィズ・ア・ホーン (Man With a Horn)(エディ・デランジ(英語版)、ジャック・ジェニー (Jack Jenney])、ボニー・レイク (Bonnie Lake))- 3:17
レッツ・ゲット・アウェイ・フロム・イット・オール (Let's Get Away from It All)(トム・アデア(英語版)、マット・デニス(英語版))- 2:21
ラヴァー (Lover)(ハート、ロジャース)- 4:48
クール・アンド・カレッシング (Cool and Caressing) - 3:21
フー・キャン・アイ・ターン・トゥ (Who Can I Turn To?)(レスリー・ブリッカス.(英語版)、アンソニー・ニューリー)- 3:22