TWANGS
疾走 (作詞:田中和将 作曲:亀井亨) 24thシングル。アルバムでは唯一のシングル曲である。
Vex (作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE) 初の全編英語詞による楽曲である。弦一徹ストリングスが参加している。
Pity on the boulveard (作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE) 本アルバムでは最長の曲(7分3秒)である。元々は1曲目にする話も出ていたが、時間が長いことから断念したという。
Afterwards (作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE)
Twang (作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE) 田中による弾き語り、チェロ、ストリングスのみで構成されている。
Darlin' from hell (作詞:田中和将 作曲:亀井亨) ドイツの詩人フリードリヒ・ヘルダーリンについて歌っている曲。
Turd and swine (作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE)
小宇宙 (作詞:田中和将 作曲:西川弘剛) 西川の作曲は18thシングル「放浪フリーク」以来4年振り。
NOS (作詞:田中和将 作曲:亀井亨)
フラクタル (作詞:田中和将 作曲:亀井亨) ニューヨーク、ブルックリンの風景に触発された曲だという。
She comes(in colors) (作詞:田中和将 作曲:GRAPEVINE)

編曲:GRAPEVINE&長田進