ほのぼの
好敵手 コード・バトラーより転じてイントロに入る。 元ヤクルトスワローズ外野手の栗山英樹がシングルを出すために提供した曲(1992年7月25日発売)。 互いに切磋琢磨出来る友やライバルの重要さについて歌っている作品。
未来 人生を先の見えない深い霧の中にたとえて、そこで重要なことは自分がどれだけ希望を信じ、大切な人を想ってゆけるかであるということを表した作品。
本当は泣きたいのに 森川由加里への提供曲(本アルバムの前年の1991年2月に発売されたシングル)。森川はその年の「夏・長崎から」に参加している。 別れの一場面を表現した作品。 さだの実妹である佐田玲子もカバーしている(アルバム『本当は泣きたいのに』に収録)。
聖域(サンクチュアリ) 〜こすぎじゅんいちに捧ぐ〜 1992年に他界した音楽評論家こすぎじゅんいちへの鎮魂曲。 さだはライナーノートで「一人一人が持つ心の『聖域』について、あえて『逆鱗に触れる』ことになるが、それでも『愛』や『生命』、『時の流れ』について唄っていくと再定義した作品でもある」と語っている。
ほのぼの'S Blues 今作で唯一さだがヴァイオリンを奏でており、石川鷹彦とのセッション曲。さだが敬愛するポール・サイモンとステファン・グラッペリによる"HOBO'S Blues"(1972年のアルバム『ポール・サイモン』収録)のパロディ。途中で「精霊流し」のイントロや「関白宣言」のメロディが引用されている。
下記以外の全曲とも作詩・作曲:さだまさし、編曲:石川鷹彦 「ほのぼの'S Blues」作詩:さだまさし、作曲・編曲:石川鷹彦