エンカレッジング・ワーズ
アズ・ロング・アズ・アイヴ・ゴット・マイ・ベイビー - As Long As I Got My Baby - 2:42
オール・ザット・アイヴ・ゴット - All That I Got (I'm Gonna Give It to You) (B. Preston, Doris Troy) - 3:34
ハウ・ロング・ハズ・ザ・トレイン・ビーン・ゴーン - How Long Has The Train Been Gone (B. Preston, Bruce Fisher) - 3:17
特記なき楽曲はビリー・プレストン作。
ライト・ナウ - Right Now - 3:15
リトル・ガール - Little Girl - 3:31
ユース・ホワット・ユー・ゴット - Use What You Got - 4:22
マイ・スウィート・ロード - My Sweet Lord (George Harrison) - 3:23
レット・ザ・ミュージック・プレイ - Let the Music Play (B. Preston, Joe Greene, Jesse Kirkland) - 2:43
ザ・セイム・シング・アゲイン - The Same Thing Again (B. Preston, Herndon) - 4:36
アイヴ・ガッタ・フィーリング - I've Got a Feeling (John Lennon, Paul McCartney) - 2:52
シング・ワン・フォー・ザ・ロード - Sing One for the Lord (G. Harrison, B. Preston) - 3:49
ホエン・ユー・アー・マイン - When You Are Mine - 2:44
アイ・ドント・ウォント・ユー・トゥ・プリテンド - I Don't Want You to Pretend - 2:35
エンカレッジング・ワーズ - Encouraging Words - 3:32
オール・シングス・マスト・パス - All Things Must Pass (G. Harrison) - 3:45
ユーヴ・ビーン・アクティング・ストレンジ - You've Been Acting Strange (R.L. Williams) - 3:24