狼と羊皮紙
聖職者を志す青年コルは、恩人のロレンスとホロ夫妻が営む湯屋「狼と香辛料亭」を旅立つ。ウィンフィール王国の王子に誘われ、教会の不正を正す手伝いをするために......。
だが、彼の荷物の中には、ロレンス達の一人娘で「狼の耳と尻尾」を持つ少女・ミューリが潜んでいた。コルと兄妹同然に育ったミューリは、コルの旅立ちを知って家出を企てたのだった。初めはミューリを家に帰そうとするコルであったが、結局は旅の道連れとすることを決める。
そして2人は、巨大な権力闘争にまつわる事件に巻き込まれていくこととなる。