ジョーカーズ・ワイルド
"Walk Like a Man" (フォー・シーズンズ)
"Don't Ask Me" (マンフレッド・マン)
"Big Girls Don't Cry" (フォー・シーズンズ)
"Beautiful Delilah" (チャック・ベリー、キンクス)
シングルには「Don't Ask Me」が収録され、裏面には「Why Do Fools Fall in Love」が収録された。
1966年4月の2回目のセッションは、ジョナサン・キングがプロデュースし、デッカ・レコードが資金提供した。オーティス・レディングの「That's How Strong My Love Is」を裏面に、デヴィッド・ギルモアがサム&デイヴの「You Don't Know Like I Know」を歌った。これはイギリスで発表される予定だったが、サム&デイヴのオリジナル版が発表された際にジョーカーズ・ワイルド版を公開しないことが決定された。
バンドは、ドロシー、ギルドホール、ヴィクトリアといった会場を含む、ケンブリッジのユースクラブ、村のホール、プライベート・パーティー、メジャーな会場にて演奏を行い(ジョニー・ゴードンがデザインした1964年の名刺にはバンドについて「ダンス、パーティー、社交場、その他、いろいろな用途で使えるビート・グループ」と記されている)、外国語学生に人気のあるクラブ、レ・ジュー・アンテルディに定期的に出演していた。時折、ピーターハウス・メイ・ボールやロンドンのウェストミンスター・アート・カレッジなどで開催された大規模なライブで演奏し、ケンブリッジからバスに乗った大勢のファンがアニマルズをサポートするバンドを観覧しにやってきた。
1965年10月、彼らはローズとリビー・ジャニュアリーの21歳の誕生日パーティーにて演奏した。そこでは、「ジョニー・B.グッド」を歌いに来たシンガーソングライターのポール・サイモン(当時、英国ツアー中)や、ギルモアが後に名声を得るバンドとなるピンク・フロイドと共演した。もう一人のゲストは、リビーのパートナーであったヒプノシスのストーム・ソーガソンで、彼は後にピンク・フロイドのアルバム・ジャケットをデザインすることとなった。そのうちの1つである『ウマグマ』では、一連の「写真の中の写真」として、このジャニュアリー夫妻のキッチンと庭が使われている。
そのすぐ後の1965年11月2日、彼らはロンドンの有名な「ティン・パン・アレイ」に行き、デンマーク・ストリートにあるリージェント・サウンド・スタジオでファンのために5曲を録音した。
1965年末にセインティが脱退し、代わりにデヴィッドの弟であるピーター・ギルモアがベースとボーカルを担当した。