血の轍
ボブ・ディラン - ボーカル、ギター、ハーモニカ、オルガン、マンドリン
Bill Peterson – ベース
Eric Weissberg – バンジョー、ギター(ニュー・ヨーク・セッション)
Tony Brown - ベース(ニュー・ヨーク・セッション)
Charles Brown, III - ギター(ニュー・ヨーク・セッション)
Bill Berg - ドラムス
Buddy Cage - スティール・ギター
Barry Kornfeld - ギター(ニュー・ヨーク・セッション)
Richard Crooks - ドラムス(ニュー・ヨーク・セッション)
Paul Griffin - オルガン、キーボード
Gregg Inhofer - キーボード
Thomas McFaul - キーボード(ニュー・ヨーク・セッション)
Chris Weber - ギター、12弦ギター
Kevin Odegard - ギター