くまの子ウーフ
泥だらけになって遊ぶウーフ。家に帰ると驚いた母親はすぐさまウーフを風呂に入れる。母親は何度も湯をかけながら、汚れているといざというときに役立たないと教える。リスは半日も尻尾の手入れをして、天敵から枝を伝って逃れるときに、それをパラシュートのように使うことを教える。しかし、ウーフは自分の尻尾が役に立つのか疑問に思うが、母親はそれに答えてくれない。風呂上りに母親からハーモニカを渡され、外で体を乾かしながらハーモニカを吹くウーフ。その音にひきつけられ様々な虫が集まり、ウーフの毛の中に入り込んでくる。ウーフの毛はいざという時に役立ったのである。
木の下で昼寝をしていたウーフは、自分以外のものになりたいと思いだす。それは木になれば木登りをしなくても蜂蜜が舐められるから、木になりたいとか、ミツバチになれば、家に蜂蜜があるからミツバチになりたいといったようなものだった。小川に来たウーフは、涼しい水の中で一日中水浴びをしていられる魚になりたいと思うようになる。川にいたフナに話しかけるも、フナは魚になるためには目を空けたままにしなければならないと言う。フナはウーフをテストするが、ウーフはまばたきをこらえきれず不合格となる。さらに、フナは自分の口を見せながら、魚になるには舌を抜かなければならないと伝える。ウーフは怖くなって家に逃げ帰る。家に帰ると母親は魚にはまぶたや舌が無いことを教え、ウーフも「ああ、ぼく、よかったなあ。くまの子でよかったなあ。」と安心する。