ディッセンバーズ・チルドレン
一人ぼっちの世界 - Get Off of My Cloud 2:55
アイム・フリー - I'm Free 2:23 アメリカ版シングル「一人ぼっちの世界」のB面曲。
アズ・ティアーズ・ゴー・バイ - As Tears Go By (Mick Jagger/Keith Richard/ Andrew Loog Oldham) 2:45 1964年にマリアンヌ・フェイスフルに提供した曲のセルフ・カバー。アメリカでシングル・カットされた。
ガッタ・ゲット・アウェイ - Gotta Get Away 2:07 シングル「アズ・ティアーズ・ゴー・バイ」のB面曲。
ブルー・ターンズ・トゥ・グレイ - Blue Turns to Grey 2:29
アイム・ムーヴィン・オン - I'm Moving on (Hank Snow) 2:14