NEWSニッポン
2004年1月に行われたコンサート、「A Happy "NEWS" year 2004新春」の模様。バックバンドとして関ジャニ8(のちの関ジャニ∞)の丸山隆平・安田章大・大倉忠義が、バックダンサーとしてK.K.Kityの横尾渉(現在Kis-My-Ft2)・武内幸太朗・飯田恭平らが参加している。オリジナル曲が少ないため、ジャニーズ事務所の先輩グループの曲を多くカバーした。
OVERTURE
NEWSニッポン - 森内貴寛が脱退したため、CDとは異なり8人での歌唱となる。
冬メドレー エンジェル - 錦戸亮。KinKi Kidsのアルバム『D album』に収録されている曲のカバー。 MIRACLE STARTER ~未来でスノウ・フレークス~ - 錦戸亮・内博貴。V6のアルバム『GREETING』に収録されている曲のカバー。 ロマンチックタイム - 小山慶一郎・加藤成亮・草野博紀。少年隊のシングル曲のカバー。 夜空ノムコウ - 山下智久・手越祐也。SMAPのシングル曲のカバー。 雪が降ってきた - SMAPのシングル曲のカバー。
Jive - SMAPのアルバム『SMAP 015/Drink! Smap!』に収録されている曲のカバー。 湾岸スキーヤー - 少年隊のシングル曲のカバー。
Born to run - V6のアルバム『SINCE 1995 〜 FOREVER』に収録されているComing Centuryの曲のカバー。
俺たちに明日はある - SMAPのシングル曲のカバー。
ソロコーナー Private Hearts - 小山慶一郎・加藤成亮・草野博紀。 ありがとう・今 - 増田貴久・手越祐也。森内貴寛が脱退したため、CDとは異なり二人での歌唱となる。 All of me for you - 錦戸亮・内博貴。本来は関ジャニ8のオリジナル曲で、バックダンサーとして同グループの丸山隆平・安田章大・大倉忠義が参加する。 指輪 - 山下智久。のちに、山下のソロデビューシングル『抱いてセニョリータ』に収録される。
世界に一つだけの花 - SMAPのシングル曲のカバー。
SHOCK ME - オリジナル曲。のちに、シングル『チェリッシュ』に収録される。
Pain - オリジナル曲。