ファンタジイ・アンド・サイエンス・フィクション
新作はクリーヴ・カートミル(Cleve Cartmill)、H・H・ホームズ(バウチャーの変名)、フィリップ・マクドナルド(Philip MacDonald)、女流のウィノナ・マクリンティック(Winona McClintic)、そしてシオドア・スタージョンの作品であった。スタージョンの"The Hurkle Is a Happy Beast"は後に多くのアンソロジーに収録された。旧作は以下の通り。ガイ・エンドア(Guy Endore)の"Men of Iron" (1940) 、リチャード・セイル(Richard Sale)の"Perseus Had a Helmet" (1938) 、スチュアート・パーマー(Stuart Palmer)の"A Bride for the Devil" (1940) 、パーシヴァル・ランドン(Perceval Landon)の"Thurnley Abbey"(1908) 、オリヴァー・オニオンズ(Oliver Onions)の"Rooum"(1910) 、そしてフィッツ=ジェイムズ・オブライエンの「失われた部屋」(1858)である。
第2号は"The Magazine of Fantasy and Science Fiction"と改題され、W・L・オールデン(W. L.