マイ・プライベート・アイダホ
孤児として育ち、ポートランドで男娼をして暮らす青年、マイクは故郷アイダホのハイウェイを一人さまよい、道の先が「殴られた人の顔に見える」とつぶやく。そこでナルコレプシーに陥り、幼少期の自分が母親に慰められている夢を見る。
シアトルに移り、男娼をして金を稼いでいると、エレーナという裕福な女性に拾われる。そこで、男娼仲間で親友のスコットと再会する。マイクはエレーナと行為を始める直前、ナルコレプシーに陥る。スコットに介抱されるが、置き去りにされたマイクは、ドイツ人セールスマンのハンスに拾われ、ポートランドに戻る。そこで、他の男娼仲間や、彼らの父親的存在ボブと再会する。 スコットはマイクをけしかけ、夜道を歩くバンドから金を奪うボブの計画を邪魔したりして、無邪気に遊び歩く。 だが、ポートランド市長の息子であるスコットは、21歳になったら父親の遺産を相続し、路上生活から身を退くと打ち明ける。
マイクは、別れた母親を探すためスコットとバイクに乗って、故郷アイダホに向かう。 旅の途中、マイクはスコットに親友をこえて愛していると告白する。スコットは、自分は同性愛者ではなく金を稼ぐために男娼をしているだけだと返答するが、同情して身を寄せ合う。
兄のリチャードと再会すると、マイクの母親について話を聞かされる。リチャードは、マイクは行きずりの男との子で、愛されていないと知るや男を殺して逃げたのが、母親の実像だと告げる。