この青い空、みどり 〜BLUE IN GREEN〜
チャイナムーンとビーフン娘 (4:54) (作詞:関口和之 作曲:原由子 編曲:サザンオールスターズ 弦編曲:島健) 歌詞は、中国から神奈川県横浜市中区山下町にある横浜中華街に出稼ぎに来た少女が、忙しくもひたむきな毎日を送りながら、夜空を見上げると日本でも中国と同じ月が見られて故郷を思い出す、という心情を歌っている。 当初のタイトルは「横浜チャイナムーン」で、リリース直前の告知ポスターなどでも当初のタイトルで表記されていたが、桑田から「タイトルがありきたりでは」の一言があったため、関口が改めて考案し、最終的にこのタイトルになった。桑田はタイトルへの助言以外、制作には一切関わらずメンバーに一任している。
心を込めて花束を <茅ヶ崎ライブVersion> (7:13) (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) 1996年のアルバム『Young Love』収録曲。本作では同年8月に行われた野外コンサート『サザンオールスターズ 茅ヶ崎ライブ』での音源を収録している。原曲が完全なオーケストラ・サウンドであるのに対し、こちらはバンド・サウンドである。 冒頭には桑田が「茅ヶ崎に生まれて良かったです!!」と叫んだ感謝の言葉や観客に再会を約束するセリフ、歌い終わりには「どうもありがとう!!」と叫んだシーンもそのまま収録された。 またこのライブを最後にギターの大森隆志が休養しその後2001年8月に脱退したため、デビュー時のオリジナルメンバー6人が演奏に参加した最後のライブ音源となった。