ザ・ラスト・パフ
当時バンドに残っていたオリジナル・メンバーはマイク・ハリソン、ルーサー・グロヴナー、マイク・ケリーの3人で、本作はジョー・コッカーとの活動で知られるグリース・バンドのメンバーを迎えて制作された。なお、前作まではハリソンとゲイリー・ライトのツイン・ボーカル編成だったが、本作はハリソンが単独でリード・ボーカルを担当し、ジャケットには「Spooky Tooth Featuring Mike Harrison」と記載されている。
「サムシング・トゥ・セイ」はジョー・コッカーが提供した曲で、コッカーは後に自身のアルバム『Joe Cocker』(1972年)において、本作にも参加したクリス・ステイントンとアラン・スペナーを従えて、同曲をセルフ・カヴァーしている。「サン・オブ・ユア・ファーザー」はエルトン・ジョンのカヴァーで、ジョンのヴァージョンはアルバム『エルトン・ジョン3』(1970年)に収録されている。