十一試特殊水上偵察機
1936年(昭和11年)10月、日本海軍は、九六式水上偵察機の後継機となる機体を、十一試特殊水上偵察機の名称で、川西と愛知に対して発注した。愛知は九六式水上偵察機をより洗練させた複葉式の飛行艇を製作した。これに対し川西は、前回、九六式水上偵察機(旧称・九試夜間水上偵察機)の競作で愛知に敗れているだけに、斬新な設計の機体で審査に臨むことになった。
川西の機体は愛知とは異なり、単葉式の飛行艇で、これまでの日本機にはない斬新な機体であった。艇体は全体に細身で丸みが強く、この機体にガルタイプの主翼を肩翼式に取り付けていた。胴体上部に櫓式の支持架を設け、ここに九一式二二型液冷エンジンを推進式に配置した。エンジンの冷却器は、胴体後部にエンジンの支持架と並んで立つ形をとった。翼端の補助フロートは、空気抵抗を軽減するため、飛行中は外側に引き上げられるようになっていた。
試作1号機は1937年(昭和12年)6月に完成し、愛知機と共に海軍の比較審査を受けた。