Grey Skies
Wander Lust – (3'03") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 坂本龍一大貫によれば「こういった傾向の曲は、シュガー・ベイブ時代に出来なかったことの欲求不満というか、そんなものの塊みたいな曲なんです。で、少しジャジーなんです。感じとしては。だから『ワンダー・ラスト』や『ワンズ・ラヴ』とか、この辺りがハッキリと傾向の違いというか、シュガー・ベイブでやってきた事との。これから自分が志向していきたいというものの明確なひとつの形だったと思います。詞は『風の世界』と近い傾向があります。どの歌詞も、表現が非常に感覚的ですね」という。
街 – (3'53") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 細野晴臣 ⁄ 大貫妙子 ⁄ 坂本龍一この曲について大貫は「ちょうど20歳の頃からひとり暮らしを始めたので、都会の中でひとりで暮らしていく時の、やはり時々淋しいという気持ちがありますよね。そういうものを歌にした」と答えている。
いつでも そばに – (4'07") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 大貫妙子 ⁄ 坂本龍一大好きだったというスティーヴィー・ワンダーを意識して書かれた曲。
When I Met The Grey Sky – (5'49") 作詞・作曲 : 大貫妙子、編曲 : 矢野誠ジョニ・ミッチェルを意識して作られた曲。牧村憲一は後年、この曲に後の大貫のヨーロピアン指向を感じていたと語っていた。
Breakin' Blue – (5'36") 作曲 : 大貫妙子、編曲 : 坂本龍一少しゴスペルっぽいピアノの曲のイメージで作られたというインストゥルメンタル。