めぐる季節
小田和正 : リードボーカル、コーラス、 エレクトリックピアノ、 フルート、 モーグ・シンセサイザー
鈴木康博 : ボーカル、コーラス、 エレクトリックギター、アコースティック・ギター、 ガット・ギター、 トライアングル
大間ジロー : ドラムス、タンバリン
小泉良司 : エレクトリックベース
松尾一彦 : ハーモニカ
ランナウェイ RUN AWAY (4'17”) 作詞・作曲 : 鈴木康博、編曲 : オフ・コース