ボクサーズ・アンド・セインツ
1894年、中国山東省。小さな村で伝統を敬いながら暮らしていた少年リトル・バオは、村を訪れた宣教師が土地公(中国語版)の偶像を打ち割ったことで「洋鬼子(西洋人)」への怒りを植え付けられる。バオは大刀会の義士から武芸を学び、三国志や西遊記の英傑の霊を自身に宿す術を習得する。キリスト教の威を借る匪賊や官軍と戦ううちにバオの一党は膨れ上がり、「義和団」と名乗るようになる。ある戦闘で捕らえた「二鬼子(中国人キリスト教徒)」の中にビビアナという中国人少女がいた。バオは自分に憑いた始皇帝の霊に急き立てられ、棄教を拒むビビアナを殺し、さらに幼い子供まで皆殺しにする。
1900年。首都北京に集結した義和団は清朝皇族の後ろ盾を得て、ドイツ公使との衝突をきっかけに市内の西洋人を殺戮し始める。公使館区域に立てこもった西洋人との包囲戦(英語版)は膠着し、一方で列強の援軍が北京に迫る。バオは再び始皇帝に示唆され、観音に帰依する恋人メイウェンの反対を押し切って、攻撃の妨げとなる翰林院を焼き払う。メイウェンは中国文化の粋が収められた書庫を救おうとして命を落とし、バオは悲しみにくれる。作戦はすでに機を失っており、到着した連合軍によって義和団は撃破される。銃弾を受けて倒れたバオは飛び去っていく神霊たちを見送る。
元盗賊。ベイ神父に恩を受けて足を洗い、聖職者を目指していたが、ビビアナに結婚を誘われて在俗を選ぶ。しかしビビアナの気まぐれにより、男性としては相手にされないまま剣術を教えることになる。