バッド・アズ・ミー
トム・ウェイツ - ボーカル、ピアノ、ギター、オルガン、バンジョー、パーカッション
マーク・リボー - ギター(on 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12.)
キース・リチャーズ - ギター(on 1. 10. 11. 12)、ボーカル(on 11.)
デイヴィッド・イダルゴ - ギター(on 3. 4. 5. 6. 7. 13.)、ヴァイオリン(on 6.)、パーカッション(on 7.)、アコーディオン・ベース(on 13.)、バッキング・ボーカル(on 13.)
ウィル・バーナード - ギター(on 6. 12.)
ラリー・テイラー - ベース(on 1. 4.)、ギター(on 1. 2.)
フリー - ベース(on 2. 12.)
ジェイムズ・ウィトン - ベース(on 3. 5. 6. 7. 11.)
マーカス・シェルビー - ベース(on 9.)
レス・クレイプール - ベース(on 10.