ミスター・ワンダフル
ストップ・メッシン・ラウンド - Stop Messin' Round [G]
アイヴ・ロスト・マイ・ベイビー - I've Lost My Baby [S]
ローリン・マン - Rollin' Man [G]
ダスト・マイ・ブルーム - Dust My Broom オリジナルはロバート・ジョンソンのカバー
ラヴ・ザット・バーンズ - Love That Burns [G]
ドクター・ブラウン - Doctor Brown
ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト - Need Your Love Tonight [S]
イフ・ユー・ビー・マイ・ベイビー - If You Be My Baby [G]
イヴニン・ブギ - Evenin' Boogie [S]
レイジー・ポーカー・ブルース - Lazy Poker Blues [G]
カミング・ホーム - Coming Home オリジナルはエルモア・ジェームスのカバー
トライング・ソー・ハード・トゥ・フォーゲット - Trying So Hard to Forget [G]