オン・ザ・コーナー
全曲マイルス・デイヴィス作曲。
オン・ザ・コーナー / ニューヨーク・ガール / シンキン・ワン・シング・アンド・ドゥイン・アナザー / ヴォート・フォー・マイルス - "On The Corner / New York Girl / Thinkin' One Thing And Doin' Another / Vote For Miles" 20:02
ブラック・サテン - "Black Satin" 5:20
ワン・アンド・ワン - "One And One" 6:09
ヘレン・ビュート / ミスター・フリーダム X - "Helen Butte / Mr. Freedom X" 23:18