マン・チャイルド
ハービー・ハンコック - ピアノ、エレクトリックピアノ、シンセサイザー、クラビネット
ウェイン・ショーター - ソプラノ・サクソフォーン
ベニー・モウピン - ソプラノ&テナー・サクソフォーン、サクセロ、バスクラリネット、アルトフルート、バスフルート
アーニー・ワッツ - サクソフォーン、フルート
ジム・ホーン - サクソフォーン、フルート
バド・ブリスボイス - トランペット
ジェイ・ダヴァーサ - トランペット
ガーネット・ブラウン - トロンボーン
ディック・ハイド - バストロンボーン、チューバ
ワー・ワー・ワトソン(英語版) - ギター、マエストロ・ユニヴァーサル・シンセサイザー・システム、ボイス・バッグ
ブラックバード・マックナイト - ギター
デイヴィッド・T・ウォーカー - ギター
ヘンリー・デイヴィス - ベース
ルイス・ジョンソン - ベース
ポール・ジャクソン - ベース
ハーヴィー・メイソン - ドラムス
ジェームス・ギャドソン - ドラムス
マイク・クラーク - ドラムス
ビル・サマーズ - パーカッション
スティーヴィー・ワンダー - ハーモニカ