零式観測機
海軍省は1935年(昭和10年)に短距離偵察と弾着観測を主任務とし、高い空戦能力を持つ複座水上偵察機の試作を十試水上観測機の名称で愛知航空機(現・愛知機械工業)と三菱重工業に指示した。これは、従来の水上偵察機に水上戦闘機的な性格を持たせ、敵の同種機の妨害を排除しつつ、任務を遂行できる機体を目指していた。
三菱ではこれまでほとんど水上機の経験がなかったのであるが、ベテラン設計者である設計課長、服部譲次の指導のもと、佐野栄太郎が設計主務となる。佐野は、当時でも珍しく設計者としての高等教育を一切受けていなかった。しかし、三菱造船所で工員→技手→技師に叩き上げで登り詰めた勤務経験があり、適切に設計を行う事ができた。
三菱が試作した機体は、速度を犠牲とし、空戦能力と上昇力を重視して、あえて複葉機とした。胴体は全金属製のセミ・モノコック構造で、主翼は細身で楕円状の翼平面形を有している。フロートや主翼間の張り線や支柱は極力省き、尾翼も片持ち式とし、空力的に洗練された設計となっていた。
1936年(昭和11年)6月に試作1号機が完成し、同月22日初飛行、愛知が試作した機体に加え、川西航空機(現・新明和工業)から提案された機体も加えた三者で比較審査が行われた。