時代-Time goes around-
慟哭 1993年に工藤静香に提供したナンバーで、フジテレビ系のドラマ『あの日に帰りたい』の主題歌としても使用され、90万枚を売り上げる高セールスを記録した。中島が他の歌手に提供した楽曲としては最大のヒット曲となった。1996年発売のベスト盤『大吟醸』にも収録された。 本作の出版者はフジパシフィックミュージックであるため、著作権表記は “©1993 by FUJIPACIFIC MUSIC INC.” 。
孤独の肖像1st. 1985年に発表された「孤独の肖像」の原曲にあたる作品。当時の中島は音域が狭く、この曲を十分に歌いこなすだけの技量に欠けていたため、この曲の歌詞をもとに新たに「孤独の肖像」を書き上げ、この曲の方は一旦お蔵入りにしたのだという。
かもめの歌 フランスの歌手パトリシア・カースが1993年に発表したアルバム『永遠に愛する人へ』の日本盤に収録するボーナス・トラックのために中島が書き下ろした作品。カースは中島みゆきの書いた詞をもとにしたフランス語の歌詞を歌っていたが、このアルバムで中島はその原詞とは少々異なる歌詞を歌っている。当初の歌詞は『永遠に愛する人へ』の訳詞部分、もしくは1993年に新潮文庫から刊行された歌詞集『愛が好きです II』に収録されている。