CIRCUS TOWN
もとはモータウン的な世界を目論んで作られた。後にエレキ・ギターの弾き語りによるライヴ・ヴァージョンが、ライブ・アルバム『JOY –TATSURO YAMASHITA LIVE–』に収録された。
CITY WAY – (3:38) 作詞:吉田美奈子 / 作曲:山下達郎日本で書いて持って行った曲がかなりイメージと違ってしまい、急遽現地で作ることになった曲。
迷い込んだ街と – (4:40) 作詞:吉田美奈子 / 作曲:山下達郎ウエスト・コースト的なものへのイリュージョンという作品。
夏の陽 – (4:24) 作詞・作曲:山下達郎「サーカス・タウン」同様、どうせロサンゼルスへ行くのならそのイメージの曲をと書いて行ったのが図に当たり、ジョン・ホッブスのピアノのタッチにぴったりとなったという曲。山下自身、以後の他の作品と比べると少し異色だというが、結構気に入っていて、その後もステージで演奏される機会が多い一曲。こういうサウンドには対位法的なコーラスが良いとジェリー・イエスターが言い出したことから、山下も加わっての4人でのハーモニーとなっている。