ミュージックマジック
ザ・ミュージシャン - "The Musician" (Chick Corea) - 7:09
ハロー・アゲイン - "Hello Again" (Stanley Clarke) - 3:48
ミュージックマジック - "Musicmagic" (C. Corea, Gayle Moran) - 11:02
ソー・ロング・ミッキー・マウス - "So Long Mickey Mouse" (S. Clarke) - 6:07
ドゥ・ユー・エヴァー - "Do You Ever" (G. Moran) - 3:58
エンドレス・ナイト - "The Endless Night" (C. Corea, G. Moran) - 9:40