僕は天使じゃないよ
主人公・北見 市蔵は、上得意の古物商を通じて、会員制の秘密倶楽部『マスカレヱド』に入会し、見世物として現れた女・柘榴に興味を抱く。 また、市蔵は『マスカレヱド』で出会った翠子とその同行者ローザにも興味を抱く一方、孤児院・ロザリオ園の百合乃とも手紙を通じた交流を深める。 そんな中、『マスカレヱド』の主催者が事業失敗に伴って引退せざるを得なくなり、 市蔵は主催者の座と柘榴を手中に収める。やがて、市蔵は百合乃をも手に入れ、恥辱を与えたときの美しさに見とれてしまう。 そして、市蔵は不安と絶望にさいなまされた倒錯の日々を送る。