ミスター・ゴーン
トニー・ウィリアムス (Tony Williams) - ドラム (5、6曲目) (tracks 5 and 6)
スティーヴ・ガッド (Steve Gadd) - ドラム (3、8曲目)
マノロ・バドレーナ (Manolo Badrena) - ボーカル・ソロ (1曲目)
ジョン・ルシアン (Jon Lucien) - ボーカル (1曲目)
デニース・ウィリアムス (Deniece Williams) - ボーカル (8曲目)
モーリス・ホワイト (Maurice White) - ボーカル (8曲目)