ブラック・アンド・ホワイト・ナイト
クライング "Crying" (R. Orbison, J. Nelson) – 3:14
キャンディ・マン "Candy Man" (Fred Neil, Beverly Ross) – 3:32
ゴー、ゴー、ゴー(ダウン・ザ・ライン) "Go, Go, Go (Down The Line)" (R. Orbison) – 5:28
ミーン・ウーマン・ブルース "Mean Woman Blues" (Claude DeMetruis) – 3:00
(オール・アイ・キャン・ドゥ・イズ)ドリーム・ユー "(All I Can Do Is) Dream You" (Billy Burnette, David Malloy) – 3:36
クローデット "Claudette" (R. Orbison) – 3:01
イッツ・オーヴァー "It's Over " (R. Orbison, Bill Dees) – 3:09
オー・プリティ・ウーマン "Oh Pretty Woman" (R. Orbison, B. Dees) – 6:35