青春一座 (映画)
ミッキーは葉巻を吸い、具合が悪くなる。
ミッキーは、ベイビーが費用の肩代わりの見返りに主役を演じるということをパッツィに告げる。ミッキーはクラーク・ゲーブルやライオネル・バリモアの真似をしながらベイビーとドンのリハーサルを演出する。パッツィはミッキーがベイビーにキスするのを目撃する。ミッキーはパッツィが出ていくのを止めようとする。バスの中でパッツィは「I Cried for You」を歌う。パッツィは母(アン・シューメイカー)に会いに劇場に行く。パッツィはミッキーが、子供たちが施設に連れていかれないようにショーを企画していると語る。パッツィの母はパッツィにショーに出るよう説得する。
ベイビーが父親によりショーを降板させられたため、ミッキーはパッツィに出演を頼む。ショーの中でパッツィは「Daddy Was a Minstrel Man」を歌う。ミッキーとパッツィはブラックフェイスでドンとメドレーを歌う。パッツィは「I'm Just Wild About Harry」を歌うが、嵐がやってきて観客は次々と出ていく。ミッキーは父が俳優をやめてエレベーターの職を得たことを知る。マーサは子供たちを施設に報告し、ジョーに警告すべきだと語る。ミッキーはプロデューサーのマドックス(ヘンリー・ハル)からショーを気に入ったとの手紙をもらう。マドックスはジョーに、子供たちに舞台について教えるべきだと語る。ミッキーが歌う「God's Country」でショーが開幕し、ファシズムの対照を描く。ミッキーはフランクリン・ルーズベルトを、パッツィはエレノア・ルーズベルトを風刺し、群舞になり「God's Country」の斉唱で閉幕する。