最初のワルプルギスの夜
ゲーテは1799年に作詞を行い、カール・フリードリヒ・ツェルターに作曲を依頼した。歌詞は5月の森の中で祭儀を行うドルイドが、キリスト教の聖職者に邪魔をされないために人々に悪魔の扮装をさせ、キリスト教徒は狼男やドラゴン女たちを見て震え上がるという内容だった。ツェルターはいったん引き受けたが、作曲することのないまま放置された。ツェルターの門弟のメンデルスゾーンはこの曲の作曲の許可を求める手紙をワイマールのゲーテに対して書き、ゲーテは快く許可している。
メンデルスゾーンはカンタータを6曲ほど作曲しているが、そのうち2曲に作品番号が与えられており、1曲がこのカンタータ、もう1曲が『芸術家たちに』作品68である。このカンタータの初稿は1830年10月にローマで作曲を開始、翌1831年7月15日にミラノでほぼ書き上げられ、1832年2月13日に全曲が完成した。初演は1833年1月10日にベルリンのジングアカデミーにて行われたが、ゲーテ本人は1832年に没してしまい、曲を聞くことはなかった。その後一部改訂を施し、1843年2月2日にライプツィヒのゲヴァントハウスでも行われている。