モノノケダンス
蛸と海女)など、時事ネタとパロディネタになっている者達がいて、有象無象に混ざって次々に登場する。祭りが続く間中、女はすっかり正気を失って恍惚の中に身を沈め、まだ正気を保っている男のほうは下男として鬼に扱き使われていた。やがて、呆けた女の頭上には蜘蛛の糸 (en) が垂れ下がり、そのはるか上では仏様が釣り糸を垂れていた(cf. 芥川龍之介『蜘蛛の糸』)。子泣き爺は山より大きいダイダラボッチのような巨人と化し、三日月が夜空に浮かぶ山奥でなおも盆踊りは続く。
それからどれほどの時が経ったのか分からない。疲れ果てた男が気付くと怪しい者どもはもうどこにもおらず、朝焼けが仄かに照らす山中の荒地にひとり女が座り込んでいるのが見えた。男は彼女に近付いて呼び掛けるが、振り返ったのは、もう彼女と呼べるものではなかった。あまりの怖ろしさに、男はもはや正気を保つことができないであろう。なお、アニメーション制作の流れで言えば、割り箸にセロハンテープで厚紙を貼り付けてあるだけの書き割りの裏側を画面に曝すというメタ(メタフィクション)なオチになっている。