ホタル・カリフォルニア
OVER・TURE サイドカーに乗って松田弘・野沢秀行・大森隆志・関口和之・原由子が登場した後、白いキャデラックのオープンカーの座席でふんぞり返っていた星条旗柄衣装の覆面男が「激しい恋」に乗せて登場。男はステージ上で覆面を脱ぎ、西城秀樹の姿を現す。
YOUNG MAN (Y.M.C.A.) ゲストの西城が歌唱。最後に「YOUNG MAN!」ならぬ「アンパンマン!」と叫んで曲が終了し、サザン恒例の「スタンド!」「アリーナ!」の呼びかけをしていると、黒い中国服姿の桑田佳祐がばいきんまんのお面を着けミニバイクに乗って登場。 このオープニングになった経緯として当初はサザンのみでこの曲を歌おうとしていたが、酒を飲むにつれて、本人が出てくれないかと盛り上がり、ダメもとで電話でのオファーになったことが語られている。
いなせなロコモーション
みんなのうた イントロに、サビをアレンジしたパートが追加されている。
シュラバ★ラ★バンバ
My Foreplay Music 冒頭にギターソロのパートが追加されている。
気分しだいで責めないで
夕方 Hold On Me
C調言葉に御用心
涙のキッス
GIRLS ON THE BEACH 〜 栞のテーマ
いとしのエリー
MC
ゆけ!!力道山
YOU
愛は花のように (Olé!)
鎌倉物語 原の子供時代や学生時代の写真が流れる。
希望の轍 曲に入る直前にラッパのアレンジが追加。
鬼太鼓囃子 〜 ニッポンのヒール 鬼太鼓囃子に乗ってメンバーが踊りながらサブステージに移動。18曲目と19曲目はアコースティック編成となり、原も桑田と大森に交じってアコースティックギターを弾いていた。