森の人 Forest People
前作『Mod' Fish』(1997年)リリース後、突如「森」のことが気になり始めた土屋は「森の音楽」の制作欲求が高まり、1997年11月頃から本作のための断片的な音作りを始めた。当初は抽象的な「森の音」を制作していたが、徐々に「森のうた」を制作する欲求が高まっていき、最初に制作されたのが「小さな森の人」となった。同曲のデモテープを制作し数回聴いている内に前年に会ったBUCK-TICK所属の櫻井敦司のことを思い出し、櫻井に作詞とボーカルを強引に依頼する形となった。土屋はADATのテープに「真夏の夜の森」および「小さな森の人」の2曲のラフなミックスを収録して櫻井に送付し、「テーマは森です」とだけ伝えた。土屋と櫻井とのセッションは東京とロンドンの往復書簡でのみ行われ、デモテープには土屋による仮歌は入っていたものの、ボーカル・アレンジメントは櫻井に一任された。櫻井は収録可能な8トラックすべてにおいて異なる歌唱法でレコーディングしていたが、試し録りとしてレコーディングされた最もシンプルな歌唱法のトラックを土屋は本作に収録することとなった。