ジョーのガレージ
フランク・ザッパ - リードギター、ボーカル
アイク・ウィリス - ボーカル
ウォーレン・ククルロ - リズムギター、ボーカル
デニー・ウォーリー - スライドギター、ボーカル
ピーター・ウルフ - キーボード
トミー・マーズ - キーボード (Act Iのみ)
アーサー・バロウ - ベース、ボーカル
エド・マン - パーカッション、ボーカル
ヴィニー・カリウタ - ドラムス
ジェフ - テナー・サックス
マージナル・チャグリン - バリトン・サックス
Stumuk - バス・サックス
クレイグ・スチュワード - ハーモニカ
デイル・ボジオ - ボーカル
アル・マーキン - ボーカル
パトリック・オハーン - ベース(on "Outside Now")