涙の万華鏡 -m.yo mix-
2ndソロ・アルバム『beauty and harmony 2』と同時発売。両曲とも同アルバムに収録されているが、このシングルではどちらも別ヴァージョンで収録。
2007年現在、吉田美和・DREAMS COME TRUEのシングル・アルバムの中でインディーズからの発売となったCDは、このシングルとアルバム『beauty and harmony 2』(2003年発売の初回盤・通常盤)、DREAMS COME TRUEのシングル「IT'S ALL ABOUT LOVE」の3作のみである。なお発売元の「DCT Records」は、ドリカム自身が主宰するインディーズレーベル(流通はダイキサウンドが担当)。
オリコンでは登場2週目でTOP100入りした。
「あなたのかわいい人 -radio mix-」は、J-WAVE「LIVING IN TOKYO~夢と冒険の世界へ~」のキャンペーンソング。