ブラザーズ : 2人の息子の物語
Naieeが母とボートに乗っていた。すると嵐が突然2人を襲い母は海に落ちてしまう。泳げないNaieeは必死に手を伸ばして母を掴むが母は溺れ、亡くしてしまう。母親の墓石の前にNaieeがいると母の霊がNaieeの前に薄っすらと現れる。彼の兄、NaiaがNaieeを呼んだ。Naieeがやって来るとそこには病に冒される父がいた。村の医者に見てもらうよう電話する。村の医者は、父を救うための唯一の方法は木から命の水を集めることだと言う。
兄弟は地元の厄介者、農家の犬、オオカミの挑戦などに直面しながら、村、丘、山々を旅する。
彼らはまた、物語の途中に登場する他の人物を助けていく。
巨人の戦場を抜けると、民族が儀式を行っていた。
中央の祭壇には生贄として女性が捕らえられていた。2人は女性を救助することにした。女性を解放すると民族が2人と女性を追いかけ、必死に逃げ、逃げ切ることに成功した。救助された女性は命の水がある場所を知っていると言い、2人と行動を共にする。Naiaは次第に女性に惹かれていくのだった。女性は2人を洞窟の中に誘導しようとすると弟のNaieeはNaiaを止め口論になる。結局Naiaは女性に誘惑され、洞窟に入っていく。中に入ると、彼女は巨大な蜘蛛になり正体を明らかにし、蜘蛛の巣で2人は捕らえられてしまう。