克美しげる
さすらい c/w ナナ (1964年1月25日発売、TR-1005)
テキサスの四人 c/w 遠い夢 (1964年4月新譜、TR-1040)
くちづけ c/w 淋しがり野郎 (1964年6月新譜、TR-1057)
流転ギター c/w 霧笛 (1964年7月5日臨発、TR-1085)
悲恋道中 c/w 哀愁夜曲 (1964年10月新譜、TR-1120)
大阪エレジー c/w 東京無情 (1964年12月新譜、TP-1015) TPナンバーはステレオ盤
男じゃないか c/w 赤い夕日の地平線 (1965年1月5日発売、TP-1023)
男の夕陽 c/w 青春挽歌 (1965年4月新譜、TP-1050)
俺たちゃマドロス c/w 人形佐七 (1965年5月、TP-1072)
史上最大の作戦のマーチ c/w さいはての慕情 (1965年6月新譜、TR-1158) カップリング替えの再発盤
放浪哀歌 c/w 星空はるか (1965年8月新譜、TP-1100)
ああせつなき我が心 c/w 望郷 (1965年9月5日、TP-1135)
さいはてに泣く c/w おもかげの街 (1965年11月新譜、TP-1150)
雪山に消えたあいつ c/w 曠野の星 (1966年1月5日発売、TP-1189)
はてしなき恋 c/w 東京の夜は楽しく (1966年4月15日発売、TP-1251)