西遊記 (1960年の映画)
大塚康生は、アイデアを並列に配置しラストもあっさりした手塚の構成が、起承転結をがっちりと組み立てた劇映画で観客を満足させる東映の作風と合致せず、東映動画側は手塚の絵コンテを改変して使用せざるを得なかったと説明している。手塚自身は前記の回想で、1959年4月に福島県の裏磐梯で絵コンテを「最初から練直し」たものの、寒さではかどらずに帰路の列車で決定稿を描いたと記している。
やがて月岡と石森はともに東映動画入りを希望、月岡は入社が決まったが、石森については白川が「個性が強すぎる」という理由で漫画家を続行するよう説得したという。
月岡は動画のクレジットながら実際には原画も担当し、その才能は社内でも注目された。原画は森康二・大塚康生・熊川正雄・大工原章・古沢日出夫がクレジットされているが、実際にはメインの原画スタッフの判断で、動画のメンバーでも月岡のように原画を担当したスタッフがいたという。
キャラクターについては手塚が原案を起こしたが、東映動画のアニメーターからは反発を受け、月岡がかなりの部分でリライトしたものをベースに、キャラクターの登場場面を担当するアニメーターが修正する形で決定された。
ストーリー面では、手塚はラストの部分で悟空のガールフレンドである燐々(リンリン)を死なせて悲劇にすることを主張したが、白川をはじめとする東映動画のスタッフは強く反対し、最終的に手塚もしかたなくそれに従ったという。
作画期間6か月で完成させたが、スタッフは月平均88時間の残業をおこない、原動画スタッフ60人中10人が製作期間を含む1年間に病気に罹患し、「過労が原因ではないか」とする指摘が公開翌年になされている。
大塚康生によると、作画枚数は約8万枚で、当時の東映動画では『太陽の王子 ホルスの大冒険』を上回り最大である。