マザーシップ・コネクション
スーパー・ファンク - "Supergroovalisticprosifunkstication" (G. Clinton, B. Collins, G. Shider, B. Worrell) - 5:04
ハンドカフス - "Handcuffs" (G. Clinton, Glenn Goins, Janet McLaughlin) - 4:03
ギヴ・アップ・ザ・ファンク - "Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker)" (Jerome Brailey, G. Clinton, B. Collins) - 5:48
ファンキー・オール・ナイト - "Night of the Thumpasorus Peoples" (G. Clinton, B. Collins, G. Shider) - 5:11