ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ
ロバータ・フラック - ボーカル、ピアノ、エレクトリックピアノ、オルガン
ダニー・ハサウェイ - ボーカル、ピアノ、エレクトリックピアノ、ストリングス・アレンジ、ホーン・アレンジ
エリック・ゲイル - ギター
チャック・レイニー - ベース
バーナード・パーディ - ドラムス
ラルフ・マクドナルド - パーカッション
アリフ・マーディン - ストリングス・アレンジ(on #1, #2, #5, #6, #7)、ウッドウィンズ・アレンジ(on #6, #7)
デヴィッド・スピノザ - ギター(on #2)
ジョー・ジェントル - フルート(on #2)
ビリー・コブハム - ドラムス(on #2)
ジョー・ファレル - ソプラノ・サックス(on #5)
ヒューバート・ロウズ - フルート(on #6, #8)
ジャック・ジェニングス - ヴィブラフォン(on #7)
ダニー・ハサウェイは、今回の共演の前にもロバータ・フラックのアルバム『第2章』(1970年)にピアノ、バッキング・ボーカル、アレンジで参加している。
本作に先行してシングルとして発売されたキャロル・キング作の「きみの友だち」は、ジェームス・テイラーのヴァージョンより少し前にリリースされた。ラルフ・マクドナルドとウィリアム・ソルターが共作した「恋人は何処に」は、元々フィフス・ディメンションに提供するために書かれた曲だったが、マクドナルドが本作のレコーディングに参加した際、もう1曲が必要になったため、本作に提供された。