ダズ・ヒューモア・ビロング・イン・ミュージック?
ホワッツ・ニュー・イン・ボルティモア ("What's New in Baltimore") - 4:47 ボーカルは11月10日のフィラデルフィア公演、前半部とソロは12月23日のロサンゼルス公演より。
コック・サッカーズ・ボール ("Cock-Suckers' Ball") (Traditional/arr. by Frank Zappa) - 1:05 12月23日のロサンゼルス公演より。
WPLJ ("WPLJ") (Ray Dobard) - 1:30 12月23日のロサンゼルス公演より。
レッツ・ムーヴ・トゥー・クリーヴランド ("Let's Move to Cleveland") - 16:43 ギター・ソロは10月28日のアマースト公演、ピアノ・ソロは12月1日のセントピーターズバーグ公演、ドラム・ソロは12月18日のバンクーバー公演、イントロとアウトロは12月23日のロサンゼルス公演より。
ウィッピング・ポスト ("Whipping Post") (Gregg Allman) - 8:23 12月23日のロサンゼルス公演より。