THE FILM of Nakajima Miyuki
全作詞:中島みゆき
全作曲:中島みゆき(特記以外)
全編曲:瀬尾一三
トラック1.から5.までが『A FILM of Nakajima Miyuki』収録、6.から10.までが『FILM of Nakajima Miyuki II』収録である。
トーキョー迷子
夜を往け
見返り美人 曲自体は1991年に発表されたニューバージョンが収録されているが、PVの大部分は1986年のオリジナル版のPVが使用されている(残りの部分は新たに撮影された映像)。
黄砂に吹かれて 作曲:後藤次利
おだやかな時代 バックコーラスにリタ・クーリッジが参加している。
浅い眠り 1992年のFNS歌謡祭に『夜会』開演中のため参加できなかった代わりに、急遽制作された。
空と君のあいだに
旅人のうた(2nd Version) 曲自体は1996年のアルバム『パラダイス・カフェ』に収録されたバージョンとなっている。
たかが愛
二隻の舟 曲自体は1995年のアルバム『10 WINGS』に収録されたバージョンとなっている。同年に開催された「夜会展」のために制作された。
竹の歌 元々は夜会Vol.7「2/2」の劇中歌。
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