INCUBATE
金子飛鳥 - ストリングス・アレンジ(1)
石塚伯広 - ギター(2)
成田忍 - ギター(5)
寺谷誠一 - ドラムス(5、9)
チチ松村 - 六弦アコースティックスティールギター(6)
ゴンザレス三上 - 十二弦ギター(6)
塚田嗣人 - ギター(8)
濱田理恵 - ヴォーカル(8)
CRA¥ - ベース(9)
ISHIGⱯKI - ギター(9)
Sohi SADATO(Sohrab Saadat Ladjevardi)(SADATO ※当時) - ヴォイス(10)
佐々木史郎 - トランペット(11)
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