千のナイフ
千のナイフ THOUSAND KNIVES – (9分34秒) 坂本のヴォコーダー(KORG VC-10)による毛沢東の詩(1965年に毛沢東が井崗山を訪問したときに作成)の朗読で幕を開け、印象的な響きの和音が平行移動するイントロへとつながる。イントロ後の速いパッセージ部分のメロディーの音色は大正琴のシミュレート。坂本はレゲエや賛美歌、ハービー・ハンコックの「Speak Like A Child」にインスパイアされたと発言している。ギターソロは渡辺香津美。 後にYMOもライブで演奏しており、1981年発表のYMOのアルバム『BGM』にてセルフカバー。 坂本のコンサートツアー『トリオ・ワールド・ツアー・1996』では、ピアノ三重奏のアレンジで演奏された。 2002年にリリースされた『US』では冒頭の詩の朗読とフェードアウト部分がカットされている。2005年9月28日リリース『/05』ではピアノ連弾にアレンジされたヴァージョンが収録されている。
ISLAND OF WOODS – (9分50秒) 浜口茂外也によるブラジルのバードホイッスルによる鳥の声や、アナログシンセで模された森の具体音等が曲の全般を支配している。中間部では心臓の鼓動、犬の鳴き声をシミュレートして表現。最後は波の音で終わる。
GRASSHOPPERS – (5分16秒) 高橋悠治とのピアノデュオ。6拍子の印象的なメロディー部と3拍子の即興演奏部からなる。