タイム〜時の旅人〜
Kirkpatrick, Jessica Rousseau) - 4:26
ファイネスト・ウーマン - Finest Woman (R. Stewart, K. Savigar, Emerson Swinford) - 3:54
タイム〜時の旅人〜 - Time (R. Stewart, K. Savigar, E. Swinford) - 4:27
ピクチャー・イン・ア・フレーム - Picture in a Frame (Tom Waits, Kathleen Brennan) - 2:53
セクシャル・レリジョン - Sexual Religion (R. Stewart, K. Savigar) - 4:45
メイク・ラヴ・トゥ・ミー・トゥナイト - Make Love to Me Tonight (R. Stewart, C. Kentis, D. Kirkpatrick, C. Korsch, D. Palmer. P. Warren) - 3:45
ピュア・ラヴ - Pure Love (R. Stewart, K. Savigar) - 5:11
スチュワートは2000年代以降、カバー・アルバムのリリースが続いていたが、本作は『ザ・ニュー・ボーイズ』(1998年)以来15年ぶりに、スチュワート自身もソングライティングに関与した作品となった。スチュワートは2013年のインタビューで「ソングライティングは私の天性の仕事じゃなくて、いつもちょっとした苦闘だった。私はソングライティングの力を失ったと思っていたよ」と語っている。しかし、スチュワートは旧知のジム・クリーガン(英語版)がギターを持って自宅を訪れた際、強引に曲作りを勧められ、最終的には本作収録曲「ブライトン・ビーチ」として結実し、それを機にソングライティングを再開した。
「ピクチャー・イン・ア・フレーム」は、アルバム本編のうち唯一のカバー曲で、オリジナルはトム・ウェイツのアルバム『ミュール・ヴァリエイションズ』に収録されている。スチュワートは、妻のペニー・ランカスター(英語版)と2週間ほど別居していた際、額に入った彼女の写真に話しかけていた体験にインスパイアされて、この曲を取り上げたという。また、日本盤ボーナス・トラックのうち「コールド・ウォーター」は、同じくウェイツのアルバム『ミュール・ヴァリエイションズ』からの曲である。
「ビューティフル・モーニング」は、前作『メリー・クリスマス、ベイビー』(2012年)の購入特典のダウンロード・サービスとして先行発表された。また、2013年3月19日には先行シングル「美しき日々」の配信が開始された。