ナイトスクール
校長のスチュワートはテディの同級生であり、テディは学生時代に彼を手酷く虐めていたのである。スチュワートはテディのことを快く思わなかったが、規則に従って入学を許可した。夜間部を担当する教師(キャリー)は教条主義的な人間ではなかったため、テディは人間関係で躓かずに済んだ。しかし、どうしてもテディは勉学に馴染めなかった。学費を工面するために、テディは昼に地元のファストフード店でアルバイトをすることになった。
テディは勉学に馴染めない他の生徒たちと一緒に集団カンニングを計画したが、それがキャリーに露見してしまったため、夜間部を追い出されることになった。テディは必死に謝罪し、何とかキャリーに復学を認めてもらった。その際に受けた検査の結果、テディは学習障害を抱えていることが判明した。それを知ったキャリーはテディを懸命にサポートし、テディは徐々に勉学に励めるようになっていった。
その頃、スチュワートはテディに一矢報いる機会を虎視眈々と窺っていた。