チャールズ・シュワブ
1971年、創業。
1974年、株式取引委託手数料の70%値下げを実施する。
1987年、子会社シュワブ・インスティテューショナルを設立し、独立系RIAに対して証券取引業務に係るサービスの提供を開始。
同年9月、ニューヨーク証券取引所に上場。
1996年、オンライン証券取引に参入。
1999年、東京海上火災保険等とともに、シュワブ東京海上証券を設立。同社は翌年4月1日、営業開始した。
2000年3月、老舗プライベートバンクの一つ、USトラストを買収し、超富裕層と呼ばれる顧客へのサービスを強化。
2002年2月、子会社のシュワブ東京海上証券が廃業し、清算手続に入る。
2003年、機関投資家向けビジネスに特化する方針を打ち出したステート・ストリートより富裕層向け部門を買収。
2005年、口座維持管理手数料を撤廃。
2006年、委託取引手数料の簡素化を実施。