マハヴィシュヌ
「クラレンドン・ヒルズ」(ビル・エヴァンス作曲)を除き、全曲ジョン・マクラフリン作曲。
レディオ・アクティヴィティ – "Radio-Activity" – 6:52
ノスタルジア – "Nostalgia" – 5:56
ナイトライダーズ – "Nightriders" – 3:47
イースト・サイド・ウエスト・サイド – "East Side West Side" – 4:55
クラレンドン・ヒルズ – "Clarendon Hills" – 6:03
ジャズ – "Jazz" – 1:43
ジ・アンビリーヴァー – "The Unbeliever" – 2:47
パシフィック・エクスプレス – "Pacific Express" – 6:30
ホエン・ブルー・ターンズ・ゴールド – "When Blue Turns Gold" – 3:19