ダウン・トゥー・ゼン・レフト
スティル・フォーリング・フォア・ユー - "Still Falling for You" (Boz Scaggs) - 3:54
ハード・タイムス - "Hard Times" (B. Scaggs) - 4:30
ア・クルー - "A Clue" (B. Scaggs) - 3:58
ホワッチャ・ゴナ・テル・ユア・マン - "Whatcha Gonna Tell Your Man" (B. Scaggs, Jai Winding) - 3:54
ウィアー・ウェイティング - "We're Waiting" - 6:24