ノー・ディレクション・ホーム:ザ・サウンドトラック
ホエン・アイ・ガット・トラブルズ - When I Got Troubles – 1:28 1959年、ハイ・スクール時代の友達 Ric Kangas 録音
ランブラー、ギャンブラー - Rambler, Gambler – 2:16 トラディショナル、編曲: ディラン 1960年秋、ホーム・レコーディング Cleve Petterson 録音
わが祖国 - This Land Is Your Land – 5:57 作詞・作曲: ウディ・ガスリー 1961年11月4日ニューヨーク、ライブ
ウディに捧げる歌 - Song to Woody – 2:41 1962年、同『ボブ・ディラン』収録
ディンクス・ソング - Dink's Song – 4:37 トラディショナル、編曲: ディラン 1961年12月22日ミネソタ州ミネアポリス、「ミネソタ・ホテル・テープ」
アイ・ウォズ・ヤング・ホエン・アイ・レフト・ホーム - I Was Young When I Left Home – 5:19 1961年12月22日ミネソタ州ミネアポリス、「ミネソタ・ホテル・テープ」
サリー・ギャル - Sally Gal – 2:37 1962年4月24日、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』アウトテイク
くよくよするなよ - Don't Think Twice, It's All Right – 3:35 1963年3月ニュー・ヨーク、 Witmark 出版登録用デモ