パレード (ミュージカル)
彼が連れられて行った場所は、なんと自身がマネージャーとして務めている鉛筆工場だった。そこで、レオは初めて、強姦殺人が起こったこと、被害者はメアリー・フェイガン、つまり昼間に給料を受け取りにきた少女だったことを告げられる。遺体の第一発見者である夜警のニュート・リーは、発見時の様子を語り("捜査") 、レオが電話に出なかったことを挙げ、彼が怪しいと言い出す始末。レオは否定するが、連行されてしまう。ちょうどその時、工場から帰ってこない娘を心配し、訪ねてきたフェイガン夫人は娘の死を知るのだった。
町外れではメアリーの葬儀がしめやかに執り行われており、事件の匂いを嗅ぎつけた新聞記者のグレイクも葬儀に潜り込む。そこでは、参列者は皆一様に、穏やかな街を襲った悲劇に打ちひしがれていた。("葬儀:救いの泉/意味がわからない")フランキーはメアリーの敵討ちに燃え、反ユダヤ主義者のワトソンもこの事件に目をつけていた。("ワトソンの子守唄")
一方、ドーシーを始めとする警察側は、事件の早期解決を図っており、当初は黒人を容疑者にするのが穏便と考えていたものの、黒人のニュート・リーに話を聞いても埒があかない。その結果、ユダヤ人であるレオが容疑者となってしまった。("何かおかしい")グレイクはレオに関して、虚実入り混じった、市民感情を煽る様な記事を書き立てた。("ビッグ・ニュース")
拘置所のレオの元に弁護人が訪れ、レオを宥め透かそうとしている裏で、ドーシーは工場の管理人のジム・コンリーに、脱獄疑惑をネタにある取引を持ちかける。
死刑から無期懲役に減刑され刑務作業に服しているレオの元へルシールが訪ねる。それは、あの時果たせなかったピクニックの約束のためだった。ルシールは見張りに掛け合い、しばしの間二人きりで過ごした。そこで、ルシールは彼の愛を再確認し、レオは妻を見くびっていた事を実感するのだった。("無駄にした時間")
しかし、幸せな時も束の間、何者かの手によりレオは刑務所から遥か遠く、メアリーの故郷マリエッタまで拉致されてしまうのだった。フランキーをはじめとする面々はレオを木に括り付け、自白を迫る。しかし、彼がこれを拒否すると彼の足場を払い除け、縛り首にした。("拉致と縛り首")
1916年4月26日クレイグはレオの家を訪ねる。すると、喪服に身を包んだルシールが出て来て、全てが終わったこと、ドーシーが知事となった今でもこの地を去るつもりはない事を告げた。最後に、クレイグは一枚の手紙を差し出して、その場を去った。
3年前 鉛筆工場レオの元へメアリーが訪れる。給料を受け取ってオフィスを出て行こうとした時、彼女は何か思い出したかのようにレオの方へ向き直った。そして、 追悼記念日おめでとう と呟いた。
鳴り響くパレードの歓声。その影にただ一人、祈り続けるルシールの姿があった。("フィナーレ")