知識を守るもの
大いなるものどもとクトゥルフの眷属が地球の覇権を巡って争い、爬虫類、哺乳類を経て、類人猿、そして人類が生まれる。アトランティス、レムリア、ムーなど忘れられてしまった古代文明が興り滅ぶ。やがて現生人類の歴史をなぞり、現代に達し、ウィットニイはあらゆる学問を理解する。未来、科学はさらに発展して問題を解決していき、やがて地球は老い、太陽も死んで世界は冷え去り、宇宙は闇の冷気に消滅する。
ウィットニイが目を開けると、いまだ召喚したものの触手に捕まったままであった。ウィットニイは怪物の目によって催眠をかけられ、精神を呑み込まれて一体化する。
翌朝、ウィットニイが寝室で死んでいるのが発見される。絶望の表情を浮かべていたが、死因はわからなかった。ウィットニイの手記が調べられたが、妄想と片付けられる。ターコフ教授は霊視で感じ取ったものを「わたし」に伝え、「わたし」は記録をまとめ上げる。