ナイト・マネジャー
MI6とCIAはリンペット計画を妨害しようとし、バーの上司である英国外務省のメイヒューを脅迫する。パインは、トレードパス社による農業機械輸出に偽装した武器取引の情報をバーに伝える。ローパーは酒癖の悪いコーキーからトレードパス社の経営権を取り上げてパインに任せる。パインはローパーの愛人ジェド・マーシャルと親しくなる。バーは、MI6のドロムグールとCIAのヴァンドンがローパーから賄賂を受け取っていることを知る。だが外務次官はバーに収賄を知られたことをドロムグールに伝え、情報漏洩を疑われたアポーストルが殺される。バーは安全のためにパインを潜入工作から離脱させようとするが、パインは拒否する。
ローパーの一行はトルコに設けた基地で買い手たちに売り物である大量の武器を見せる。英米両政府の上層部はリンペット作戦をつぶそうとする。メイヒューは異動させられ、ステッドマンは帰国させられる。ローパーは情報漏れを疑い、基地にジェドも呼び寄せる。パインは夜中に基地を抜け出してバーに武器運搬の情報を伝え、それを見とがめたコーキーを素手で撲殺する。バーの奔走によりアメリカ軍がトラックの一団をシリア国境で止めて監査するが、積み荷に武器は見つからない。武器密輸の摘発に失敗した国際執行機関は閉鎖され、バーの夫が襲われて重傷を負う。