大明帝国 朱元璋
主不在の金陵に洪都陥落の情報が届くが劉伯温は誤報だと指摘する。
第16話 「旗ざおと落ちゆく城」
小明王救出の功により呉王及び左丞相に任じられた朱元璋は、自ら船団を率いて洪都へ入り、漢軍を撤退させる。陳友諒は徹底抗戦を誓い、鄱陽湖での戦いが始まろうとしていた。
第17話 「燃える湖」
大勢力の漢軍に苦戦が続き、朱元璋は責任者たちの処刑を命じる。徐達は彼らを不名誉な死から救う引き換えに敵艦に体当たりをさせる任務を提案、その犠牲を以って作戦は成功する。
第18話 「裏の裏」
漢軍は劣勢となり包囲された。朱元璋は陳友諒に貢物と共に降伏を仄めかす書簡を送るが、投降を申し出た陳友諒が隙を見ての反撃を狙っていることを知る。
第19話 「天が選びし者」
陳友諒・張士誠を滅ぼし、元の滅亡も時間の問題となる。朱元璋の即位を望む声が高まり、新国家・大明の建国準備が進む中、小明王の立場は微妙なものとなっていく。
第20話 「国の礎」
朱元璋の妻は皇后となる自らの権限を主張しながらも、夫への気配りを見せる。小明王を金陵に迎える段となり、胡惟庸は随行役の大虎にあることを示唆する。