時代は変る
時代は変る - The Times They Are a-Changin' – 3:15
ホリス・ブラウンのバラッド - Ballad of Hollis Brown – 5:06
神が味方 - With God On Our Side – 7:08
いつもの朝に - One Too Many Mornings – 2:41
ノース・カントリー・ブルース - North Country Blues – 4:35