フェイス・ザ・ミュージック
ファイアー・オン・ハイ - Fire On High インストルメンタルナンバー。シングルカットされていないものの、ファンの間では人気が高い。 冒頭に逆回転メッセージが挿入されており、逆再生すると「Music is reversible but time is not, turn back」と言っているのがわかる。
滝 Waterfall
イーヴィル・ウーマン - Evil Woman これまでのELOサウンドにディスコの要素を取り入れ、英国と米国で大ヒットした。
ナイトライダー - Nightrider ケリー・グロウカットのリードボーカルが収録された初めての楽曲。コンサートでは高音のパートは彼が担当するのが常となっていた。 また、「Nightrider」というのはジェフが初めて所属していたバンドの名前でもある。
ポーカー - Poker
ストレンジ・マジック(不思議な魔術) - Strange Magic 中期ELOらしいフルオーケストラによるストリングス・アレンジを前面に押し出した曲。
ダウン・ホーム・タウン - Down Home Town 「滝」のサビのボーカルパートが逆再生されて、冒頭に挿入されている。 歌詞カードには意味不明な注釈がついている。
夏の日 - One Summer Dream 環境保護を歌った楽曲。2001年のズーム・ツアーで演奏された。