シティーズ・オブ・ザ・ハート〜ライヴ1993
キャン・ユー・フォロー "Can You Follow?" – 1:56
ランニング・スルー・アワー・ハンズ "Running Through Our Hands" (Jack Bruce, Pete Brown, Janet Godfrey) – 4:13
オーヴァー・ザ・クリフ "Over the Cliff" (J. Bruce, Jerry Goldsmith) – 3:46
スタチューズ "Statues" (J. Bruce) – 7:36
ファースト・タイム・アイ・メット・ザ・ブルース "First Time I Met the Blues" (Eurreal Montgomery) – 4:46
スマイルス&グリンズ "Smiles & Grins" – 9:48
バード・アローン "Bird Alone" – 9:55
ネイバー・ネイバー "Neighbor, Neighbor" (Alton Joseph Valier) – 5:31
ボーン・アンダー・ア・バッド・サイン "Born Under a Bad Sign" (William Bell, Booker T. Jones) – 6:17