ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん
船でサーシャがかわいがっていたハスキー犬がサーシャを見つけ、犬は一行がいるのとは違う方にサーシャを導いた。その先には凍り付いたオルキンの遺体があった。その傍らにあった航海日誌をサーシャが紐解いていると棚氷が割れて、オルキンの遺体は遠くに離れていった。航海日誌を読んだサーシャは、オルキンの旅の結末を知る。ダバイ号はサーシャと同様に氷に閉ざされてしまい、乗組員はオルキンがそれでも北極点到達にこだわることへの恐れからオルキンを残して船を後にした。その後オルキンは一人徒歩で北極点にたどり着いたが、もはやダバイ号へ戻る体力も無く、雪原に座り込んでその苛烈で美しい光景を眺め、2年後にサーシャに発見されたのだった。サーシャはダバイ号を見つけるために航海日誌に記された座標を使いついに船を発見、船員たちは持参したダイナマイトで氷を吹き飛ばし、船を氷から海で動けるようにした。船内を見て回ったサーシャは、祖父の部屋で自分が子どもの頃の写真がその場で凍り付いたまま机に置かれているのを見つけた。
エンドロールに掲示される静止画で以下の内容が描かれる。ダバイ号はサンクトペテルブルクに戻り、トムスキーから無礼だと非難された内容が正しかったことが示される。そしてサーシャは父と和解した。クレジットの後、北極点にオルキンが立てた旗が風によって飛ばされる場面で幕を閉じる。