懐かしのラヴァー・ボーイ
曲は、マーキュリーのピアノの弾き語りから始まり、コーラス部分に突入すると同時にベースとドラムスが加わってくる。2番に入り、再びコーラス部分へと続き、2回目のコーラス終了後に、一度ギター、ベース、ドラムスがドロップアウトし、ブリッジ部分に入る。このブリッジ部分はマーキュリーとマイク・ストーン(英語版)のツイン・ボーカルとなっている。
ブライアン・メイによるギターソロに続いて、3番の歌詞が歌われ、コーラス部分の歌い終わりと同時に曲が終了する。