D機関情報
1944年3月、海軍中佐・関谷直人は、軍令部総長から、中立国スイスで理化学機械や火薬の製造に不可欠な水銀の購入の密命を受ける。3月21日、関谷は水銀購入のため約百キログラムの金塊が詰まったトランクを携え、伊206潜水艦でドイツに向かう。しかし、5月21日にドイツの軍港キールに着いた関谷を待ち構えていたのは、海軍兵学校以来の親友でドイツ駐在武官の矢部が事故死したという知らせだった。休暇で訪れたスイスで溺死したのだという。任地のドイツが激しい空襲にさらされている中、人一倍責任感の強い矢部が休暇を楽しみにスイスに行くなどとは信じられない関谷は疑問に思う。
翌朝、スイスに向かった関谷だが、空襲に遭い車が炎上する。そこに通りかかったハンクと名乗るドイツ情報局員の車に乗せてもらい、国境の町シャフハウゼンに着く。そこで自称フランス人の赤毛の男とナンシイというアメリカ人を同乗させるが、ハンクは車の故障を装い「赤毛の男はロパーヒンと呼ばれるソビエトの諜報機関員である」と関谷に教える。その後4人を乗せた車はアメリカ空軍による誤爆を受け、関谷は意識を失ってしまう。
関谷は病院で意識を取り戻すが、トランクはどこにもなく3人の外国人の姿も見えない。シャフハウゼン警察で関谷はナンシイが入院している病院を教えてもらうが、関谷が駆け付けた時には彼女は虫の息で、「D」という言葉を言い残して死んだ。