Heavenly Music
Close to You (作詞:Hal David / 作曲:Burt Bacharach / 編曲:細野晴臣) 原曲は1963年にRichard Chamberlainがリリースした同名曲。細野のバージョンはコンピレーション・アルバム『All Kinds of People Love Burt Bacharach』(2010年)が初収録。
Something Stupid (作詞・作曲:C. Carson Parks / 編曲:細野晴臣) 原曲は1963年にCarson and Gaileがリリースした同名曲。アン・サリーがコーラスとして参加。細野は「これホント難しいんだよね。煙草やめないと歌えないなと思って歌っていた」と話している。
Tip Toe Thru The Tulips with Me (作詞:Al Dubin / 訳詞:細野晴臣 / 作曲:Joe Burke / 編曲:細野晴臣) 原曲は1929年にNick Lucasがリリースした同名曲。
My Bank Account Is Gone (作詞・作曲:Jesse Ashlock / 編曲:細野晴臣) 原曲は1947年にJesse Ashlockがリリースした同名曲。