ミステリー・ガール
Petty) – 3:58 プロデュース:ジェフ・リン
シーズ・ア・ミステリー・トゥ・ミー "She's a Mystery to Me" (Bono, The Edge) – 4:17 プロデュース:ボノ
コメディアンズ "The Comedians" (Elvis Costello) – 3:25 プロデュース:T・ボーン・バーネット
ジ・オンリー・ワン "The Only One" (Wesley Orbison, Craig Wiseman) – 3:54 プロデュース:ロイ・オービソン、マイク・キャンベル
ウィンドサーファー "Windsurfer" (R. Orbison, Bill Dees) – 4:02 プロデュース:ロイ・オービソン、マイク・キャンベル
ケアレス・ハート "Careless Heart" (R. Orbison, Diane Warren, Albert Hammond) – 4:10 プロデュース:ロイ・オービソン、マイク・キャンベル