ポセイドンのめざめ
平和 / テーマ – PEACE - A THEME – (1:15) Fripp
キャット・フード – CAT FOOD – (4:52) Fripp / Sinfield / McDonald
デヴィルズ・トライアングル – THE DEVIL'S TRIANGLE – (11:30) (i) マーデイ・モーン – (a) MERDAY MORN – (3:47) Fripp / McDonald (ii) ハンド・オブ・セイロン – (b) HAND OF SCEIRON – (4:01) Fripp (iii) ガーデン・オブ・ワーム – (c) GARDEN OF WORM – (3:45) Fripp
平和 / 終章 – "PEACE - AN END" – (1:54) Fripp / Sinfield