天使の微笑・悪魔の涙
1999年に宝塚歌劇団のファンを公言する漫画家さいとうちほによって漫画化された。1999年7月22日に小学館より全1巻の単行本が発売された。また、文庫「銀の狼」にも収録されている。
単行本:1999年7月22日発売、小学館、フラワーコミックス スペシャル、ISBN 4-09-133802-X 初出一覧 トウランドット(宝塚グラフ1998年1月号 - 4月号に掲載)収録 天使の微笑・悪魔の涙(宝塚グラフ1998年5月号 - 8月号に掲載)収録 バレンシアの熱い花(宝塚グラフ1998年9月号 - 12月号に掲載)収録
そこにファウストが駆け付け、マルガレーテとの結婚をフリッツに申し出る。フリッツは激昂し、二人はサーベルで決闘する。ファウストが刺されそうになる瞬間、メフィストはフリッツを妨害し、フリッツはファウストの剣で殺されてしまう。
ファウストはメフィストの行為に戸惑うが、メフィストは契約通りにしたまでと撥ね付ける。そして、ファウストは自殺でも他殺でも死ぬことはできず、「地上の快楽全て」を味わい契約が満了するまで生き続けなくてはならなかった。茫然となるファウストを、メフィストはヴァルプルギスの夜(4月30日)に誘う。その間、マルガレーテは兄に次いでおばを失い、天涯孤独の身となった。
気が付くとファウストは娼館メゾン・ド・パリにいた。すでに8か月経った大晦日の夜であり、また娼婦に身を落としたマルタがいた。マルタから、精神を病んだマルガレーテは孤独のうちに精神病院に入院中であることを知る。そしてマルタもまた、メフィストと彼が与えた宝飾品を失い、阿片に溺れていた。
精神病院では、マルガレーテは意識と記憶が曖昧になっていた。しかしファウストが優しく話しかけると、ファウストとの愛の記憶を取り戻し、正気に返る。そこにメフィストが現れ、二人の復縁を阻止しようとする。ファウストはメフィストに魂を渡す決心をし、マルガレーテに自らの正体を語る。再び老人の姿となって地獄に落ちるはずが、変わり果てた姿のファウストにマルガレーテが変わらぬ愛を告げる。予想外の展開にメフィストは戸惑うが、そこにラファエルが現れる。人の魂を救い、天上界に戻れる、と。メフィストは敗北を悟り、ファウストを再び青年の姿に変え昇天する。