デスティヴリー・ボナルー
ドクター・ジョン - ボーカル、ピアノ、ギター
ミーターズ レオ・ノセンテリ - ギター アート・ネヴィル - オルガン ジョージ・ポーターJr. - ベース ジョセフ・モデリスト - ドラムス
ゲイリー・ブラウン - サックス、クラリネット
マーク・コルビー - サックス、クラリネット
ウィット・サイドナー - サックス
ピーター・グレイヴス - トロンボーン、ユーフォニアム
ケン・フォールク - トランペット、フリューゲルホルン
アラン・トゥーサン - プロデュース、キーボード、パーカッション、アレンジメント、バッキング・ボーカル
ロビー・モンゴメリー – バッキング・ボーカル
ジェシー・スミス - バッキング・ボーカル