Ciao! (ムーンライダーズのアルバム)
鈴木慶一曰く「地震がなかったら、こんな歌詞は書かなかったと思う」としており、〈マーニャ〉はキュリー夫人、〈アルフ小父さん〉はアルフレッド・ノーベル、〈ロバート小父さん〉はロバート・オッペンハイマー、〈アルベルト小父さん〉はアインシュタインをそれぞれ意味しており、「裏のステイトメントとして隠して入れておこうっていう感じ」としている。
Pain Rain 作詞・作曲:かしぶち哲郎 大正琴や月琴を用いた和風バラード。月琴は鈴木の私物をそのまま利用した。
折れた矢 作詞・作曲:鈴木博文 スタジオの外に落ちていた看板や壊れたシンバルを用いた実験的な作品。鈴木慶一、鈴木博文、武川雅寛の3人がメインヴォーカルを採っている。
Masque-Rider 作詞・作曲:白井良明 仮タイトルは「仮面ライダー」。白井良明のバラードのパターンを逸脱したサウンドにしたいというテーマで製作された。 白井の声を活かす為、ヴォーカル・トラックを「少し甘めに、しっとりした感じで録ってほしい」とエンジニアに依頼している。
オカシな救済 作詞・作曲:鈴木博文 鈴木博文曰く「アル・グリーン」。「ソウル・ミュージック寄りの感じって、鈴木博文の持ってるものなんだよ。」とは鈴木慶一の弁。
弱気な不良 Part-2 作詞・作曲:武川雅寛 シタール、ヴァイオリンを用いた楽曲。