NIGHT SONGS
Trumpet:数原晋
Alto Sax:Jake H. Concepcion
Trombone:平内保夫
Midget Accordion:風間文彦
Synthesizer Operator:小泉博
全編曲:三谷泰弘 作詞・作曲:三谷泰弘(特記以外)
Midnight Rainbow作詞:田口俊
永遠の誓い -Eternity-作詞:平野肇
狙われた夜作詞・作曲:根本要
月影のスローダンス
今夜もハートエイクメインボーカル:三谷泰弘
Be Your No.1
It's A Party!作詞:篠原仁志
One More Time作詞:寺田正美/林紀勝
Down The Road作詞:林紀勝 作曲:根本要/柿沼清史
Sing A Song For You
Midnight Rainbow (LIVE VERSION:1988年2月26日)※2002年以降再発盤のみ収録ボーナス・トラック