スタンリー・クラーク・バンド フィーチャリング 上原ひろみ
「ノー・ミステリー」はリターン・トゥ・フォーエヴァーのアルバム『ノー・ミステリー』(1975年)収録曲の再演。また、「ハウ・イズ・ザ・ウェザー・アップ・ゼア?」は、リターン・トゥ・フォーエヴァーのアルバム『第7銀河の讃歌』(1973年)で発表されたクラークの曲「アフター・ザ・コズミック・レイン」の改作である。
「ラリー・ハズ・トラベルド・11マイルス・アンド・ウェイテッド・ア・ライフタイム・フォー・ザ・リターン・オブ・ヴィシュヌズ・レポート」のタイトルは、ラリー・コリエル率いるイレヴンス・ハウス、マイルス・デイヴィス、トニー・ウィリアムス率いるライフタイム、リターン・トゥ・フォーエヴァー、マハヴィシュヌ・オーケストラ、ウェザー・リポートといったバンドやミュージシャンの名前が組み合わされた。上原はこの曲に関して「この曲名に決めた時のスタンリーとレニーのはしゃぎようったら、ちょっとびっくりでした」とコメントしている。
特記なき楽曲はスタンリー・クラーク作。
ソルジャー - "Soldier" (Ruslan Sirota) - 7:07
フラニ - "Fulani" (Armand Sabal-Lecco) - 6:29
ヒアズ・ホワイ・ティアーズ・ドライ - "Here's Why Tears Dry" - 4:52
アイ・ワナ・プレイ・フォー・ユー・トゥー - "I Wanna Play for You Too" (Felton Pilate) - 4:13
ベース・フォーク・ソング No. 10 - "Bass Folk Song No. 10" - 3:40
ノー・ミステリー - "No Mystery" (Chick Corea) - 7:09
ハウ・イズ・ザ・ウェザー・アップ・ゼア? - "How Is the Weather Up There?" (Stanley Clarke, Ronald Bruner Jr.) - 5:54
ラリー・ハズ・トラベルド・11マイルス・アンド・ウェイテッド・ア・ライフタイム・フォー・ザ・リターン・オブ・ヴィシュヌズ・レポート - "Larry Has Traveled 11 Miles and Waited a Lifetime for the Return of Vishnu’s Report" - 6:32
ラビリンス - "Labyrinth" (Hiromi Uehara) - 5:56
ソニー・ロリンズ - "Sonny Rollins" - 8:49
ベース・フォーク・ソング No. 6(モー・アナム・カラ) - "Bass Folk Song No. 6 (Mo Anam Cara)" - 2:41