ヤング・ギフティッド・アンド・ブラック
オー・ミー・オー・マイ - "Oh Me Oh My (I'm a Fool for You Baby)" (Jim Doris) - 3:42
デイ・ドリーミング - "Day Dreaming" (Aretha Franklin) - 4:00
ロック・ステディ - "Rock Steady" (A. Franklin) - 3:13
ヤング・ギフティッド・アンド・ブラック - "Young, Gifted and Black" (Nina Simone) - 3:34
オール・ザ・キングス・ホーシズ - "All the King's Horses" (A. Franklin) - 3:56
ブランド・ニュー・ミー - "A Brand New Me" (Theresa Bell, Jerry Butler, Kenny Gamble) - 4:26