THE POWER SOURCE
BIRTHDAY SONG (4:32) 作詞:Tack and yukky 作曲:TAKUYA 富士写真フイルム「EPION」CMソング
ラブリーベイベー (3:33) 作詞:YUKI 作曲:TAKUYA TBS「POP FILE」オープニングテーマ 後に12thシングルとしてシングルカット。
そばかす (4:13) 作詞:YUKI 作曲:恩田快人 フジテレビ系アニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』オープニングテーマ 9thシングル。
KISSの温度 (3:12) 作詞:YUKI 作曲:恩田快人 11thシングル「くじら12号」カップリング曲。
Happy? (3:31) 作詞:YUKI 作曲:TAKUYA
Pinky loves him (4:16) 作詞:YUKI 作曲:TAKUYA
くじら12号 (4:38) 作詞:Tack and yukky 作曲:TAKUYA 本田技研工業「Live-Dio」CMソング 11thシングル。
クラシック (3:48) 作詞:Tack and yukky 作曲:TAKUYA TBS『POP FILE』オープニングテーマ 10thシングル曲。
風に吹かれて (4:38) 作詞:YUKI 作曲:恩田快人
The Great Escape (3:08) 作詞:YUKI 作曲:恩田快人 ソニー「MD」CMソング 解散後に発売されたファン投票によるベストアルバムのタイトルにもなった。
全編曲:JUDY AND MARY