モーニング・イン・ザ・モーニング
特記なき楽曲はマイク・ブルームフィールドとニック・グラヴェナイティスの共作。
ミー - "Me" - 2:57
ワーキング・マン - "Working Man" - 2:27
ユアー・キリング・マイ・ラヴ - "You're Killing My Love" - 3:02
フィール・ソー・バッド - "Feel So Bad" (Chuck Willis) - 3:41
ギャンブラーズ・ブルース - "Gambler's Blues" (B.B. King, Jules Taub) - 5:41
ベイビー、アイ・ラヴ・ユー - "Baby, I Love You" (Ronnie Shannon) - 3:07
マイ・オールド・レディ - "My Old Lady" - 2:12
マイ・ラヴ・ウィル・ネヴァー・ダイ - "My Love Will Never Die" (Otis Rush) - 4:32
リープ・ホワット・ユー・ソウ - "Reap What You Sow" (Mike Bloomfield, Nick Gravenites, Paul Butterfield) - 4:55
イット・テイクス・タイム - "It Takes Time" (O. Rush) - 3:27
キャント・ウェイト・ノー・ロンガー - "Can't Wait No Longer" - 3:36