ブルージーンズ・アンド・ムーンビームズ
Captain Beefheart (Don Van Vliet) – ボーカル、ハーモニカ
Dean Smith – ギター、ボトルネック・ギター
Ira Ingber – ベース・ギター
Bob West – ベース・ギター (CD #3)
Michael Smotherman – キーボード、バッキング・ボーカル
Mark Gibbons – キーボード
Gene Pello – ドラムス
Jimmy Caravan – キーボード、スター・マシーン
Ty Grimes – パーカッション