メロディ・タイム
歌 - エセル・スミスとダイニングシスターズ
「三人の騎士」からドナルドダック、ホセ・キャリオカ、アラクアンが再登場(メキシコ在住のパンチートは登場しない)。アラクワンの作ったカクテルの中で、エセル・スミス(実写)とサンバで踊る楽しいアニメーション。