タトゥル
今ではマリファナを服用するのはガードナーのみで、タトゥル夫妻は専ら件の学生製のLSDを常用するようになっていた。スーザンの痩せ具合は深刻で、タトゥルも健康を損ねかけてきている。実った豆を食べる彼らを見たガードナーは、恥を忍んでの帰宅と救援を検討し始める。
翌朝、タトゥルの全身の皮膚が「根太に覆われたように」病変していた。スーザンが病院に行かなければと言うと、タトゥルは逆上して殴る。ガードナーが説得を試みても、タトゥルは「病気じゃない。山羊のようになろうとしているだけだ」と返答するのみ。「千匹の仔を孕む山羊だ」「LSDを続けていれば、言っている意味がわかったはずだ」と言われても、ガードナーには理解ができない。ガードナーはウィリアムを守ろうとし、2人は格闘になり、大柄で好戦的なタトゥルを、ガードナーは金属パイプで失神させる。ガードナーは車でスーザンとウィリアムを連れて町に逃げようとするが、キーがなくなっており、昏倒させたはずのタトゥルの姿もない。ケガをしたスーザンを残していくことはできず、日が暮れる前に町まで歩いていくこともできず、その夜は家にとどまることにする。
ガードナーはスーザンに山羊とは何かを尋ねると、彼女は「それに祈っていた」「LSDをやっているときと、畑のものを食べるとき、そいつと会話ができる」と答える。