猫はワンワン犬はニャーオ
ある猛烈な嵐の夜。道中ではぐれたトムは1軒の城に辿り着いた。しかしその城はマッドサイエンティストの研究所であった。科学者は助手のジェリーが指名した、赤猫とブルドッグの魂を入れ替える実験に成功していた。
実験室に着いたトムはジェリーを発見、さっそく捕まえようと企んだが、赤猫に妨害されてしまう。赤猫はブルドッグの魂を持っている為、ジェリーになつき、骨をしゃぶり、トムがジェリーに接近しようとするとトムに吼えまくる始末。気が狂いそうになったトムは研究所内で助けを求めようと他の動物と顔を合わすが、彼らもまた科学者の実験の犠牲となっており、象がカナリヤの、先述のブルドッグが猫の、カナリヤが牛の鳴き声で返答した。
そして、とどめにはジェリーが作品配給元のMGMのオープニングタイトル「レオ・ザ・ライオン」の如く「ガオー」と吼える。
半ば狂猫と化したトムは、とうとう研究所から逃げ出してしまった。