NIAGARA TRIANGLE Vol.1
ドリーミング・デイ – (4'24")
パレード – (5'17")
遅すぎた別れ – (4'25")
日射病 – (3'53")
ココナツ・ホリデイ'76 – (7'14")
幸せにさよなら – (4'28")
新無頼横町 – (4'43")
フライング・キッド – (4'00")
FUSSA STRUT Part-1 – (4'59")
夜明け前の浜辺 – (4'26")
ナイアガラ音頭 – (3'16") (Bonus Tracks)
幸せにさよなら(シングル・バージョン) – (3'53") MONO
ドリーミング・デイ(シングル・バージョン) – (4'03") MONO
ナイアガラ音頭(シングル・バージョン) – (2'48") MONO
あなたが唄うナイアガラ音頭 – (3'21") MONO 作詞・作曲 : 大瀧詠一、編曲 : 多羅尾伴内シングル「ナイアガラ音頭」のB面として、モノラル・ミックスで収録。「ココナツ・ホリデイ'76」で使われた、お囃子がイントロに付けられた。B面にA面曲のカラオケを収録する形態はその後一般的となるが、このときはB面を作る余裕も時間もなかったためだという。
ココナツ・ホリデイ3日目 – (5'25") MONO 作詞・作曲 : 伊藤銀次「ココナツ・ホリデイ'76」に使われたお囃子がほぼ完全な形で収録されている。この時のテイクが「あなたが唄うナイアガラ音頭」のイントロにも使われている。