マンフレッド・マン・チャプター・スリー
マンフレッド・マン (Manfred Mann) - オルガン
マイク・ハグ (Mike Hugg) - ボーカル、エレクトリック・ピアノ、ピアノ
スティーヴ・ヨーク (Steve York) - ベース
バーニー・リヴィング (Bernie Living) - サックス、フルート
クレイグ・コリンジ (Craig Collinge) - ドラム
+
ソニー・コルベット (Sonny Corbett) - トランペット (ゲスト/4月24日のライブ)
カール・グリフィス (Carl Griffith) - サックス (ゲスト/4月24日のライブ)
デイヴ・コックスヒル (Dave Coxhill) - サックス (ゲスト/4月24日のライブ)
クライヴ・スティーヴンス (Clive Stevens) - サックス (ゲスト/4月24日のライブ)
ジェラルド・ドレウェット (Gerald Drewett) - トロンボーン (ゲスト/4月24日のライブ)
? - ギター (ゲスト/「Michelin Theme」)
「Michelin Theme (go radial go michelin)」(ミシュランのテーマ)録音。