ナッシング・ターンド・イットセルフ・インサイド・アウト
このカバーはオリジナルよりずっとスローなテンポとなっている。
Tears Are in Your Eyes – 4:33
Cherry Chapstick – 6:09
From Black to Blue – 4:47
Madeline – 3:35
Tired Hippo – 4:45 インストゥルメンタル曲。バンドメンバーであるアイラ・カプランによると、本曲はアルバムに収録されるか当初未定だったが、収録曲と曲順を決める段階になって、この位置に入ることが決まった。
Night Falls on Hoboken – 17:42 インストゥルメンタル曲。アイラ・カプランはインタビューの中で、「作品の持つエモーショナルな瞬間が、あの曲にすべて凝縮されているような気がするんだよ」と答えている。ホーボーケンはヨ・ラ・テンゴが結成されたニュージャージー州の都市。