チャリオンの影
カザリルはチャリオンの貴族だったが、裏切りに遭って野蛮なロクナルに奴隷として売られてしまった。ガレー船奴隷として2年近くを過ごしたのちに、かつて住んでいた地方の宮廷に戻り、イセーレ(兄のテイデスに次ぐ、チャリオン王位継承権第2位)とその侍女べトリスの家庭教師として雇われ、べトリスに惹かれる。イセーレとテイデスの母親のイスタも一緒に暮らしていたが、気が触れているものと思われていた。
カザリルはテイデス、イセーレ、べトリスととも首都に赴き、病身の国主オリコの宰相マルトウの弟の裏切り者ドンドと遭遇する。オリコは、ロクナル難民のウメガトが運営する動物館(英語版)で多くの時間を過ごしている。堕落したドンドは(自分の野望のために)テイデスと親しくなり、少年に様々悪徳を紹介するとともに、イセーレとの結婚を画策する。絶望したカザリルは、その結果自分も死ぬことなるのを承知でドンドを殺すために庶子神(五神の一柱)に死の魔術の奇跡を求める。ドンドは死んだが、カザリルは死なず、自分がうちなる視覚を贈られた聖者(神々の代理人)となったことを知る。もう一人の聖者であるウメガトの助けで、チャリオンの王族に代々の呪いがかけられており、オリコは動物館の神聖な動物たちの浄化の魔術によってのみ生きながらえていることを知る。