海のバカンス
海水浴に来たトムは、ビーチでくつろいでいるトゥードルスを見るなり、彼女に厚かましくすり寄る。その時トゥードルスのバスケットからトマトの食べかすやバナナの皮などが飛び出し、満悦のトムの顔に被さる。中を覗くとジェリーが食べ物を食べ散らかしていた。
追いかけっこを始める二匹。途中、トムが間違えてカニを捕まえて怒らせてしまった為、お互いカニに襲われる事にもなる。カニの脅威から逃れたトムは、いつの間にか仲良くなったトゥードルスからサンドイッチや紅茶などを分けてもらうが、ジェリーの度重なるいたずらによってムードはぶち壊しに。
怒ったトムは再びジェリーとの追いかけっこを再開。しばらく一進一退の攻防が続く中、ジェリーが馬型のフロート(上に乗れる浮き袋)をトムめがけて発射。それを飲み込んだトムはフロートの空気が抜けるに任せるまま空を飛び回る。垂直落下の末、着水したトムが見たものは、トムの水着を帆のようにバスケットへ括り付けた「帆船」に揺られ、海の彼方へ旅立つジェリーの姿であった。