ライフ・ジャーニー
アイ・ゴット・イット・バッド・アンド・ザット・エイント・グッド - "I Got It Bad and That Ain't Good" (Edward Kennedy Ellington, Paul Francis Webster) - 4:29
ザ・マスカレード・イズ・オーヴァー - "The Masquerade Is Over" (Allie Wrubel, Herb Magidson) - 5:44
アイ・リアリー・ミス・ユー - "I Really Miss You" (Paul Anka) - 4:12
ニューヨーク・ステイト・オブ・マインド - "New York State of Mind" (Billy Joel) - 5:27
フールズ・パラダイス - "Fool's Paradise" (Bob Geddins, David Rosenbaum, Johnny Fuller) - 2:54
ダウン・イン・ディキシーランド - "Down in Dixieland" (L. Russell) - 3:07