ロンギング・イン・ゼア・ハーツ
「恋が生まれるとき - Love Sneakin' Up On You 」(トム・スノー 、ジミー・スコット)– 3:41
「ロンギング・イン・ゼア・ハーツ - Longing In Their Hearts 」(ボニー・レイット 、 マイケル・オキーフ)– 4:48
「ユー - You」(ジョン・シャンクス 、 ボブ・ティーレ・ジュニア 、 トニオ・K)– 4:27
「クール、クリア・ウォーター - Cool, Clear Water」(レイット)– 5:27
「サークル・ダンス - Circle Dance」(レイット)– 4:11
「アイ・ショー・ドゥ - I Sho Do」(ティーニー・ホッジス 、ビリー・オールウェイズ)– 3:38
「薄暗い部屋で - Dimming of the Day 」(リチャード・トンプソン)– 3:39
「フィーリング・オブ・フォーリング - Feeling of Falling」(レイット)– 6:17
「スティール・ユア・ハート・アウェイ - Steal Your Heart Away」( ポール・ブレイディ )– 5:44
「ストーム・ウォーニング - Storm Warning」(テリー・ブリッテン 、リー・マールフリード)– 4:31
「ヘル・トゥ・ペイ - Hell to Pay」(Raitt)– 4:03
「疑いの影 - Shadow of Doubt」(ゲイリー・ニコルソン)– 4:26