ホワッツ・ロング・ウィズ・ジス・ピクチャー?
特記なき楽曲はヴァン・モリソン作。
ホワッツ・ロング・ウィズ・ジス・ピクチャー? - "What's Wrong with This Picture?" – 6:00
ウィニン・ボーイ・モーン - "Whinin Boy Moan" – 4:17
イヴニング・イン・ジューン - "Evening in June" – 4:00
トゥー・メニー・ミシズ - "Too Many Myths" – 4:32
サマーセット - "Somerset" (Acker Bilk, David Collett, Van Morrison) – 4:09
ミーニング・オブ・ロンリネス - "Meaning of Loneliness" – 6:41
ストップ・ドリンキング - "Stop Drinking" (Lightnin' Hopkins / additional lyrics by V. Morrison) – 3:24
ゴールドフィッシュ・ボウル - "Goldfish Bowl" – 6:01
ワンス・イン・ア・ブルー・ムーン - "Once in a Blue Moon" – 3:30
セント・ジェームス病院 - "Saint James Infirmary" (Traditional) – 5:32
リトル・ヴィレッジ - "Little Village" – 4:31
フェイム - "Fame" – 5:21
ゲット・オン・ウィズ・ザ・ショウ - "Get On with the Show" – 5:38