サボテン・ブラザース
3人が立ち去った後に本物のドイツ人の仲間2人が現れるが、客たちは2人を挑発したため射殺されてしまう。その後、カルメンと合流した3人はサント・ポコ村に到着し、「凄腕の用心棒」として村人から歓迎される。翌日、エル・グアポの手下たちが村に現れ、3人は早速「西部劇の撮影」を始めて彼らを困惑させる。手下たちはエル・グアポに報告するため村を立ち去り、村人たちは盗賊たちを「撃退」した3人を賞賛する。一方、報告を受けたエル・グアポは50人の手下を引き連れて村に乗り込んでくる。3人は再び「撮影」を始めるが、エル・グアポが本物の盗賊だと知って驚愕し、命乞いをする。エル・グアポは3人に村から立ち去るように告げ、手下たちに村を略奪させてカルメンを誘拐する。
3人はアメリカに戻ろうとするが、ネッドは失った誇りを取り戻すためにエル・グアポに立ち向かうべきと主張する。ラッキーとダスティはネッドの主張を受け入れ、エル・グアポのアジトに向かう。そのころ、エル・グアポのアジトをドイツ人が飛行機で訪れ、盗賊団に武器を提供する。アジトではエル・グアポの40歳の誕生日パーティーが開かれ、3人はパーティーに乗じてアジトに潜入するが、ラッキーは捕まって地下牢に放り込まれ、ダスティはカルメンが監禁された部屋に紛れ込んでしまい、ネッドは天空に吊るされたピニャータに掴まって宙吊り状態になってしまう。