ワン・カインド・フェイヴァー
B.B.キング - ボーカル、リードギター
ジョニー・リー・シェル - ギター(on #1, #4, #5, #6, #9, #11)
スティーヴン・ブルトン - ギター(on #12)
ドクター・ジョン - ピアノ(all songs)
ニール・ラーセン - ハモンドオルガン(on #1, #3, #5, #9)
ネイザン・イースト - アコースティックベース(all songs)
マイク・エリゾンド - エレクトリックベース(on #1, #2, #4, #5, #12)
ジム・ケルトナー、ジェイ・ベラローズ - ドラムス、パーカッション(all songs)
ダレル・レナード - トランペット(#1を除く全曲)、ホーン・アレンジ(on #2, #4, #6, #7, #8, #9, #11, #12)
ジェフ・マルダー(英語版) - ホーン・アレンジ(on #3, #6, #10)
ザ・ワールド・ゴーン・ロング - "The World Gone Wrong" (Mississippi Sheiks) – 4:24
ブルース・ビフォア・サンライズ - "Blues Before Sunrise" (John Lee Hooker) – 4:21
ミッドナイト・ブルース - "Midnight Blues" (John Willie "Shifty" Henry) – 3:49
バックウォーター・ブルース - "Backwater Blues" (L. Johnson) – 7:36
シッティン・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド - "Sitting on Top of the World" (Mississippi Sheiks) – 3:41
トゥモロウ・ナイト - "Tomorrow Night" (L. Johnson) – 5:00