地球の悪魔
そしてデモノバースとは、デモン・オブ・アース、すなわち「地球の悪魔」ではないかと言う。その話を聞いた高野博士は、異常な動揺を見せる。
数日後。高野博士があらためてヒゲオヤジを地下都市に案内している際に、反対派の村民たちが地下都市に乱入し、博士とスミ子を捕らえて監禁する。その騒ぎの最中、ヒゲオヤジの前に、自らデモノバースと名乗る、鬼の仮面をかぶった怪人が現れた。
乱入騒ぎは、地下都市を乗っ取るためにミス・ゾルゲとパチンコ屋が仕掛けたものだった。ミス・ゾルゲは地下都市に潜入し、地下要塞を発見する。その要塞の使用目的を尋ねられた高野博士は「知らぬ」「説明できぬ」と言い、頭痛を訴えて倒れる。直後にミス・ゾルゲは、謎の装置の発する光線を浴びて、一瞬にして塵のように粉々になってしまった。それは、デモノバースの操るガンマ線の発射装置だった。
乱入騒ぎの中で、パチンコ屋がスパイであることを知った英三は、村の人々にそのことを話すが、誰にも信じてもらえず、やむなく一人で愚連隊に立ち向かおうとする。そのことを知った英二は、英三の救出に向かう。さらに、英三を信じた修験者の馬場が警察に通報し、警官隊が出動する。
パチンコ屋のおやじは「本部」(どこの国かは語られていない)に打電し、地下都市を破壊するために爆撃機の編隊を呼び寄せる。しかし、地下都市は爆撃にびくともせず、編隊は逆に、デモノバースの操るガンマ線によって全滅してしまう。
ヒゲオヤジとスミ子を捕らえたデモノバースは、二人に対し、地下要塞やガンマ線発射装置は、自分が高野博士の頭脳を操って、本人も気づかない内に作らせたものだ、と語る。