悲しき夏バテ
冷たい女 (Live) / 布谷文夫&ココナツバンクス – (5:27) 作詞 · 作曲:千葉信行「冷たい女」「深南部牛追唄〜大阪へやってきた」は1974年12月18日 (1974-12-18)に池袋シアター・グリーンで行われた“ホーボーズ・コンサート”の模様を収めたライヴ・アルバム『1974 HOBO'S CONCERTS V(ありがとう ありがとう ありがとう)』 収録曲。オリジナルLPでは“矢野誠:Keyboards”とクレジットされているが、伊藤やこのライブを当時見た人の証言に基づき、誤字も含めて“山下達郎:Keyboards”に修正されている。
深南部牛追唄〜大阪へやってきた (Live) / 布谷文夫&ココナツバンクス – (7:47) [深南部牛追唄] 作詞 · 作曲:編曲:布谷文夫, 伊藤銀次, 多羅尾伴内[大阪へやってきた] 作詞 · 作曲:友部正人 / 編曲:布谷文夫
M-1〜12 ℗1973M-13,14 ℗1972 Licensed by Victor Entertainment, Inc.M-15 ℗1974 Licensed by Bellwood Records co.,Ltd.M-16,17 ℗1976 Licensed by Bellwood Records co.,Ltd.