Ray Of Hope
希望という名の光 (Prelude) – [0:34]
NEVER GROW OLD – [5:58] ※2010年 三ツ矢サイダーオールゼロ CMソング、野村不動産『PROUD』CMソング4つ打ちとシンセ・ベースを絡ませたアレンジについて山下は「アイリッシュ・トラッドを若いころよく聴いていたんですよ。で、<NEVER GROW OLD>はアイリッシュ・コードというか、調性が弱い感じをバリー・ホワイトでやってみたいという、それだけなの。シンベを使ったのは、あのスピードで演奏するにはシンベしかなかったから。1980年代の中期まではシーケンサーをすごく毛嫌いしていたんだけど、シンセとシーケンサーがどんどん世の中を席巻してもう逃げられないなってことになって。運のいいことに、ちょうどCOME ON MUSICがNEC PC-8800で動かせるシーケンサーを出したから使ってみようと。僕はROLAND MC-4とかMC-8は大して使えなかったけど、パソコンはいじれたのでね。だから順番があべこべなんです」と答えている。本作収録に際し、キーの設定がCMサイズより1音低く変更された。
希望という名の光 – [5:16] ※映画『てぃだかんかん〜海とサンゴと小さな奇跡〜』主題歌2010年 (2010)のツアーでは曲中、当時病気療養中だった主演の岡村隆史と、親友桑田佳祐にエールを送るコメントが加えられた。その後、東日本大震災後に放送された自身の番組を含む全国のラジオ番組で、この曲へのリクエストが数多く寄せられたことから山下自身、その反響の大きさに驚いたという。