トゥー・ロング・イン・イグザイル
ヴァン・モリソン - ボーカル、エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター、ハーモニカ、アルト・サクソフォーン
ロニー・ジョンソン - エレクトリック・ギター
ジョージィ・フェイム - ハモンドオルガン(on #1, #2, #3, #8, #10, #11, #13, #14, #15)、バッキング・ボーカル(on #1, #11)
ハワード・フランシス - ハモンドオルガン(on #4)、ピアノ(on #4, #12)
ティーナ・ライル - ハモンドオルガン(on #5)、パーカッション(on #5, #8)、ヴィブラフォン(on #10, #11, #13, #14, #15)、リコーダー(on #13)、バッキング・ボーカル(on #1, #5, #8, #11)
ジョン・サヴァンナ - ハモンドオルガン(on #6)、バッキング・ボーカル(on #4, #5, #6)
ニッキー・スコット - ベース
ジェフ・ダン - ドラムス(on #1, #2, #3, #5, #8, #10, #11, #13, #14, #15)
ポール・ロビンソン - ドラムス(on #4, #6, #12)
キャンディ・ダルファー - アルト・サクソフォーン(on #1, #4, #5, #8, #13)
ケイト・セント・ジョン(英語版) - テナー・サクソフォーン(on #1, #8)、コーラングレ(on #5)
「グロリア」と「ウェイステッド・イヤーズ」のみ、下記のラインナップで録音された。
ヴァン・モリソン - ボーカル、エレクトリック・ギター
ジョン・リー・フッカー - ボーカル、エレクトリック・ギター
ジョン・アレア - ハモンドオルガン
リチャード・カズンズ - ベース
ケヴィン・ヘイズ - ドラムス