涙のバースデイ・パーティ
ゴーアの証言によれば、1963年2月、ジョーンズは200ものデモ・テープをもってゴーアの自宅を訪れ、離れの家で二人はそれらを聴き始めた。両者が共に気に入った唯一の曲が「涙のバースデイ・パーティ」であったため、ジョーンズは同年3月30日、土曜日、ニューヨークのベル・サウンド・スタジオを3時間おさえ、本作品とポール・アンカから提供された2つの曲、計3曲をレコーディングした。編曲はクラウス・オガーマンが務めた。
レコーディングが行われた3月30日の夜、ジョーンズがカーネギー・ホールで開かれたシャルル・アズナヴールのコンサートに行くと、たまたまフィル・スペクターも聴きに来ていた。「最近『涙のバースデイ・パーティ』という曲をクリスタルズで録音したんだ(注・実際はブロッサムズであった)」とスペクターから聞かされたジョーンズは会場を脱け出し、急いでベル・サウンド・スタジオに引き返した。スタジオでテスト盤を100枚作り、2日かけて全米のラジオ局に送った。ゴーアは翌週の金曜日、4月5日にカーラジオで初めて聴いたとき、しばらく自分の声だとは気付かなかったという。
シングルは同年4月に発売。B面はポール・アンカが書いた「ダニー」。6月1日から6月8日にかけて2週連続でビルボード・Hot 100の1位を記録した。Hot R&B Singlesチャートの1位、ビルボードの1963年年間チャートの29位を記録した。