泰安洋行
蝶々-San 作詞・作曲・編曲:細野晴臣 途中で入る船長さんの声は山下達郎が担当している。コーラスには山下(山下よた郎名義)と大瀧詠一(宿霧十軒名義)が参加。
香港Blues 作詞・作曲:ホーギー・カーマイケル、編曲:細野晴臣
“Sayonara”,The Japanese Farewell Song 作詞:フレディ・モーガン、作曲:ハセガワ・ヨシダ、編曲:細野晴臣
Roochoo Gumbo 作詞・作曲・編曲:細野晴臣/ウチナーグチ:川田禮子 歌詞が一部ウチナーグチ(沖縄の方言)になっている。
泰安洋行 作曲・編曲:細野晴臣 このアルバム唯一のインストゥルメンタル曲。マリンバ、スティール・ドラムなどの楽器の全ては細野が演奏している。