MUSIC MAN SHIP
2.4.5.6) Organ (#12)
日高慧:Oboe (#1)
渡邊一毅:Clarinet (#1)
西山太郎 Electric Guitar (#2.5.6) Acoustic Guitar (#8)
浜口高知:Electric Guitar (#3.4.10)
馬場俊英:Hey boys do it!! (#3)
漆原直美:Violin (#4.8)
藤縄陽子:Violin (#4.8)
渡邉智生:Viola (#4.8)
原口梓:Cello (#4.8)
青山純:Drums (#7)
美久月千晴:Bass (#7)
土方隆行:Electric Guitar (#7)
笹路正徳:Piano, Organ (#7)
坂田知香、志摩かなえ:Violin (#8)
神田藍:Viola (#8)
関口将史:Cello (#8)
門脇大輔:Violin (#9)
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ロングセラーとなった10thシングル「Miilion Films」「永遠にともに」や、ボーナストラックとして所ジョージとの企画ユニットのトコブクロの楽曲のコブクロヴァージョンが収録されている。
1st〜3rdメジャーアルバムまで笹路正徳プロデュースだったが、この4thアルバムで自身初のセルフプロデュースアルバムとなった。 シングル、アルバムを通して初のトップ3入りを記録した。