万雷の歓呼
後半のショーでのゲスト出演者: ジュディ・ガーランド, レナ・ホーン, レッド・スケルトン, アン・サザーン, ルシル・ボール, フランク・モーガン, ヴァージニア・オブライアン, エレノア・パウエル, マリリン・マックスウェル, ジューン・アリソン, グロリア・デ・ヘイヴン, ドナ・リード, マーガレット・オブライエン, ケイ・カイザー・オーケストラ他
ピアニスト兼指揮者のホセ・イトゥルビが前後編双方に出演している。イトゥルビにとって映画初出演で、以降複数のMGMミュージカルに出演することとなった。