フリーク・アウト!
ウーウィー・ズーウィー ("Wowie Zowie") - 2:55
ユー・ディドゥント・トライ・トゥー・コール・ミー ("You Didn't Try to Call Me") - 3:21
エニイ・ウェイ・ザ・ウィンド・ブロウズ ("Any Way the Wind Blows") - 2:55
アイム・ノット・サティスファイド ("I'm Not Satisfied") - 2:41
ユー・アー・プロバブリィ・ワンダリング・ホワイ・アイム・ヒア ("You're Probably Wondering Why I'm Here") - 3:41
作詞・作曲はいずれもフランク・ザッパによる。