キャラバンサライ (アルバム)
1. 2. 3. 5. 7. 9. 10.はインストゥルメンタル。オリジナルLPでは1. - 6.がA面、7. - 10.がB面に収録されていた。
復活した永遠なるキャラバン - "Eternal Caravan of Reincarnation" (Tom Rutley, Neal Schon, Mike Shrieve) - 4:28
躍動 - "Waves Within" (Douglas Rauch, Greg Rolie) - 3:54
宇宙への仰視 - "Look Up (to See What's Coming Down)" (D. Rauch, G. Rolie, Carlos Santana) - 3:00
栄光の夜明け - "Just in Time to See the Sun" (G. Rolie, C. Santana, M. Shrieve) - 2:18