はるかなる朝
ジュディは、幼い頃から自分の名を呼ぶ謎の円盤と遭遇していた。いつしか円盤とも遇わなくなり、成長したジュディは航空宇宙局の電話交換室で働き始める。
そこで、聞き覚えのある声をした宇宙飛行士レイと知り合い、交際を始める。
レイは新型の「イオナイザーロケット」のテストパイロットとして飛び立つが、「光る円盤に衝突する」という通信を最後に行方不明になる。
近未来。ドライブの途中で大事故を起こした優とナオミは医者であるナオミの父の手によって一命を取り止める。先に退院した優はナオミとの面会も許可されず、ナオミの父からはもう会わないように言われる。優は命を繋ぐためのサイボーグ手術という別の患者と別の医者の会話を聞いてしまう。
優はようやく退院してきたナオミを誘拐同然に雷鳴とどろく居住地域外へと連れ出す。