ふしぎなメルモ
キャスティングは、音響監督の明田川進に一任された。
手塚は、久しぶりのアニメ参加であるため「全部自分でやりたい」と言うほど力を入れており、その意向を生かそうと「手塚からの指示・参加待ち」の制作体制がとられた。だが、多忙で必然的に漫画執筆を優先する手塚の影響でスケジュールは常に遅れていたといい、下崎いわく製作現場は「常に綱渡り」「放送するのは不可能」と言われるほど想像を絶するものだったという。そのため、作画期間が3日しかないこともざらだった、などの逸話がある。
14話ではアフレコは一切映像がない状態で行われ「こんなんじゃもう出来ない」と出演声優全員が降板を申し出たことがある。最終的に「手塚先生のためだから」と頼みこみ納得してもらったが、この影響で声優陣の演技が本調子でなかったといい、下崎は後年「声優さんの名誉を大変傷つけてしまった。すべての責任は、メルモの制作にあるのだ」と謝罪の言葉を述べている。
脚本に関して、放送初期は基本的に手塚のアイデアをすべて採用していたが、中盤からは脚本家を起用し台本を作るようになった。
作画は、通常の制作法と異なり絵コンテが存在せず、コンテと原画の中間の工程にあたるレイアウトをもとに制作が進められた。なお、これも放送初期は手塚本人がレイアウトと原画に参加し、レイアウトは清書まですべて一人で描いてたが、多忙ゆえに後半からは池原成利も協力している。
オープニング、エンディングはすべて手塚のアイデアである。なお、オープニングは1カットで作成されている。
「ふしぎなメルモ」 作詞 - 岩谷時子 / 作曲 - 宇野誠一郎 / 演奏 - フールサウンズ / 指揮 - 中村英夫 / 歌 - 出原千花子、ヤングフレッシュ
交通事故で急死した天国のママが、娘である主人公のメルモにミラクルキャンディー(赤いキャンディーと青いキャンディー)を贈る。メルモはキャンディーを食べて赤ん坊や大人、人間以外の様々な動物に変身し、色々な危機を乗り越え、真の大人になっていく。
原作・構成:手塚治虫
プロデューサー:中島昭彦(ABCテレビ)、鈴木紀男
チーフディレクター:永樹凡人、正延宏三
美術:明石貞一、門谷達郎
色彩設定:池田径子
背景:大橋則子、プロペロン
仕上げ:池田径子
撮影:菅谷正昭(スタジオ珊瑚礁)
編集:西出栄子
作画:山本繁、岡田敏靖、吉村昌輝、東海林康和、タマプロダクション、アートフレッシュ、中村橋スタジオ(中村和子)
音楽:宇野誠一郎
音響:明田川進(グループ・タック)
効果:イシダサウンド
録音:林昌平(アバコスタジオ)
現像:東洋現像所
制作坦当:下崎闊
制作:朝日放送、手塚プロダクション