時代は変る
「ノース・カントリー・ブルース」で、ディランは女性の視線からの物語を書いた。描かれた風景は、ディランの故郷であるミネソタ州ヒビングを思い起こさせると言われている。
「しがない歩兵」は、メドガー・エヴァーズ(Medgar Evers)のことを歌った曲。1963年7月6日、グリーンウッド選挙人登録集会での最初期の演奏が、映画『ドント・ルック・バック』に収録されている。
「船が入ってくるとき」は、ベルトルト・ブレヒトとクルト・ヴァイルによる『三文オペラ』の「ジェニーの夢」 - Jenny's Song にインスピレーションを得ていると言われ比較されている。
「神が味方」は、ドミニック・ビーハン(Dominic Behan)の「パトリオット・ゲーム」- The Patriot Game、「ホリス・ブラウンのバラッド」は「プリティ・ポリー」- Pretty Polly をベースにしているとも指摘されている。
ハッティ・キャロルの寂しい死 - The Lonesome Death of Hattie Carroll
船が入ってくるとき - When the Ship Comes In
パーシーズ・ソング - Percy's Song(『バイオグラフ』)
時代は変る - The Times They Are a-Changin'(『ラヴ・アンド・セフト』(2001年)初回盤ボーナス・ディスク) オルタネイト・バージョン