NAMELESS WORLD
詞の内容は当時の彼らより若干年上(30代前半)の男女関係を描いている。
大樹の影 (作詞・作曲:黒田俊介) 黒田が作詞・作曲をした楽曲で、故郷にて彼の先輩と酒を飲んで語り合ったのがきっかけで作られた。 沖縄の民謡楽器三線が使用されている。
NOTE (作詞・作曲:小渕健太郎)
Starting Line (作詞:小渕健太郎、黒田俊介、21STREETリスナーの皆さん/作曲:小渕健太郎、黒田俊介) 12thシングルのカップリング曲で、歌詞はラジオのリスナーとの共作である。曲自体は2003年にツアーで発表されていた。 『全国高等学校サッカー選手権大会』応援歌。
LOVER'S SURF (作詞・作曲:小渕健太郎) エレキギターを前面に押したロック路線曲。
同じ窓から見てた空 (作詞・作曲:小渕健太郎) 同窓会をテーマにした楽曲。2004年のツアー"MUSIC MAN SHIP"で披露されていた。 演奏時間は8分45秒と、コブクロの全楽曲で最も長い曲。 曲終了後、「Flag」冒頭と対応して、ギターをケースにしまって歩き去るSEが収録され、このアルバムを閉じる。 R&Bシンガーソングライターの清水翔太は、この曲のような曲を作りたいと思い、「シンガーソングライターの唄」を製作したと語っている。尚、コブクロの二人も清水翔太の歌の中で特に「シンガーソングライターの唄」がお気に入りらしい。