デルタブルース
2003年11月29日京都競馬場芝1600m戦でデビュー。結果は7着であった。このレース以降、2000m以上の距離のレースを使われることになる。未勝利戦(一度格上挑戦がある)でも2着2回、4着2回と勝ちきれず、2004年4月17日、福島競馬場にて6戦目で初勝利をあげる。次走の青葉賞では13着と惨敗。その後500万を勝って休養に入る。秋初戦は5着に敗れたが、続く1000万条件戦を勝利し菊花賞に出走した。
これまでの実績から、単勝45倍の8番人気に過ぎなかったが、好位から早めのスパートを見せ勝利する。調教師の角居勝彦、騎手の岩田康誠共に初のGI制覇となった。本来なら菊花賞の後、放牧する予定だったがジャパンカップへ出走してゼンノロブロイ、コスモバルクの3着となった。有馬記念は3歳馬としては最先着の5着に入る。2004年JRA賞最優秀父内国産馬を受賞した。