Parallel universe
2010年12月8日に発売。作詞はAZUKI七、作曲は中村由利、編曲は古井弘人(「空に花火 〜orchestra session〜」は、オーケストラアレンジ・藤原いくろう、オーケストラ奏者・東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団)。
2010年発売のアルバムでは、『All Lovers』から4カ月ぶり、3作目、オリジナルアルバムでは『STAY 〜夜明けのSoul〜』から1年3ヶ月振りとなるアルバム。初回限定盤(CD+DVD)と通常盤(CDのみ)の2形態で、ジャケットなどアートワークが異なる。また、アルバムでは初めてCDの収録曲が異なる(通常盤のみボーナストラックを追加収録)。
CDには、本作では唯一のシングル曲「Over Drive」、同年に発売された2作のベストアルバム(コンセプトアルバム)に収録された新曲「As the Dew」「空に花火」のリアレンジバージョンに、新曲7曲を加えた全10曲を収録。