ブラック・マーケット
ジョー・ザヴィヌル (Joe Zawinul) - ヤマハ・グランド・ピアノ、ローズ・ピアノ、アープ2600・シンセサイザー、オーバーハイム・ポリフォニック・シンセサイザー
ウェイン・ショーター (Wayne Shorter) - ソプラノサックス、テナーサックス、コンピュトーン・リリコン
アルフォンソ・ジョンソン (Alphonso Johnson) - エレクトリックベース
ジャコ・パストリアス (Jaco Pastorius) - フレットレス・ベース (2、6曲目)
ナラダ・マイケル・ウォルデン (Narada Michael Walden) - ドラム (1、2曲目)
チェスター・トンプソン (Chester Thompson) - ドラム (1、3-7曲目)
アレックス・アクーニャ (Alex Acuña) - コンガ、パーカッション (2-5、7曲目)
ドン・アライアス (Don Alias) - パーカッション (1、6曲目)