UFO CLUV
作詞・作曲:加藤ひさし(#14、#15以外)、マイケル・ブラウン、トニー・サンソン、ボブ・カリーリ(日本語詞:加藤ひさし)(#14)、ホーランド=ドジャー=ホーランド(日本語詞:加藤ひさし)(#15)
リード・ボーカル:加藤ひさし(#4)、古市コータロー(#4)
月は無慈悲な夜の女王
愛ある世界
リラ
Dog Race
Monday
世界を止めて 3rdシングル
土曜日の子供たち
5・4・3・2ワンダフル
THE HAMMER AND SICKLE
U・F・O
紙ジャケット再発盤ボーナス・トラック

SUMMER OF LOVE (LIVE VERSION)
きみの素敵な金時計 (LIVE VERSION)
NICK! NICK! NICK!
愛しのルネ (WALK AWAY RENEE)
恋はヒートウェーヴ (Love Is Like A)HEAT WAVE