かかし王子
森が動きだす。王子は恐怖に駆られるが闘い、通り抜けに成功する。次に王子は小川を越えるため木の橋を渡ろうとするが、妖精は今度は川の流れに魔法をかける(3回の身振り)。
フルート 4(3、4番はピッコロに持ち替え)、オーボエ 4(3、4番はイングリッシュホルンに持ち替え)、サクソフォーン 2(1番はアルトE♭管、2番はテナーB♭管、バリトンE♭管持ち替え)、クラリネット 4 A、B♭管(3番はE♭管持ち替え、4番はバスクラリネットA、B♭管持ち替え)、ファゴット 4(3、4番はコントラファゴット持ち替え)
ホルン 4、トランペット 4、コルネット 2、トロンボーン 3、バスチューバ 1
ティンパニ 、グロッケンシュピール、シロフォン、トライアングル、カスタネット、シンバル、小太鼓、バスドラム、タムタム
ハープ 2、チェレスタ(四手連弾)
弦五部
王女はかかし王子をなんとか踊らせようと怒っているが、かかし王子の踊りはどんどんみすぼらしくなっていく。王女はかかし王子を嫌いになり、ついに怒って押し飛ばす。木の人形は倒れてしまう。そのとき彼女はついに、光り輝いている王子を認める。