ガーシュウィン・ワールド
特記なき楽曲はジョージ・ガーシュウィン作曲。
オーヴァーチュア(ファシネイティング・リズム) - "Overture (Fascinating Rhythm)" - 0:54
イット・エイント・ネセサリリー・ソー - "It Ain't Necessarily So" - 4:46
ザ・マン・アイ・ラヴ - "The Man I Love" - 5:57
ハニー・マン - "Here Come De Honey Man" - 3:59
セント・ルイス・ブルース - "St. Louis Blues" (W. C. Handy) - 5:50
ララバイ - "Lullaby" - 11:03
ブルーベリー・ライム - "Blueberry Rhyme" (James P. Johnson) - 3:31
イット・エイント・ネセサリリー・ソー(インタールード) - "It Ain't Necessarily So (Interlude)" - 1:24
コットン・テイル - "Cotton Tail" (Duke Ellington) - 4:44
サマータイム - "Summertime" - 4:38
マイ・マンズ・ゴーン・ナウ - "My Man's Gone Now" - 1:55
プレリュード・インC#マイナー - "Prelude in C# Minor" - 4:45
ピアノ協奏曲ト長調 第2楽章 - "Concerto for Piano and Orchestra In G, 2nd Movement" (Maurice Ravel) - 9:12
エンブレイサブル・ユー - "Embraceable You" - 4:38