クロウフィッシュ・フィエスタ
プロフェッサー・ロングヘア Professor Longhair - ヴォーカル、ピアノ
ドクター・ジョン Dr. John - ギター
トニー・ダグラディ Tony Dagradi - テナーサックス、ホーン編曲
アンドリュー・キャスロウ Andrew Kaslow - テナーサックス、ホーン編曲
ジム・ムーア Jim Moore - バリトンサックス
アルフレッド“ユガンダ”ロバーツ Alfred "Uganda" Roberts - コンガ
ジョニー・ヴィダコヴィッチ Johnny Vidacovich - ドラムス
デイヴィッド・リー・ワトソン David Lee Watson - ベース
マック・レベナック Mac Rebennack - アシスタント・プロデューサー
イッツ・マイ・フォールト・ダーリン "It's My Fault Darling" (Miles Grayson, Lermon Horton) – 4:54
イン・ザ・ウィー・ウィー・アワーズ "In the Wee Wee Hours" – 3:23
クライ・トゥ・ミー "Cry to Me" (Bert Russell) – 3:35
ボールド・ヘッド "Bald Head" – 2:58
ホール・ロッタ・ラヴィング "Whole Lotta Lovin'" (Dave Bartholomew, Fats Domino) – 3:46
クロウフィッシュ・フィエスタ "Crawfish Fiesta" – 3:10
リヴァーズ・インヴィテーション "River's Invitation" (Percy Mayfield) (ボーナス・リハーサル・トラック, 2012) – 3:14