TIN PAN ALLEY 2
明日あたりはきっと春 作曲・編曲:鈴木茂
薔薇と野獣 作曲:細野晴臣 編曲:細野晴臣・甲斐正人
野生の馬 作曲:岩沢二弓 編曲:松任谷正隆
ろっかばいまいべいびい 作詞・作曲:細野晴臣 編曲:林立夫・甲斐正人
心もよう 作曲:井上陽水 編曲:鈴木茂
Drums : 林立夫
E.Bass : 細野晴臣
E.Guitar : 鈴木茂
E.Pf, Hammond B-3 : 松任谷正隆
Alto Saxophone : 淵野茂
Background Vocal : Singers Three