パロアルト・ストーリー
酔っていたために思うように抵抗できなかったテディは、エミリーにキスどころかフェラチオをされる事態に至った。極めて不快な思いをしたテディは煙草を吸いに外へ出たが、そこではエイプリルとイヴァンがキスをしていた。怒り心頭に発したテディはフレドを連れてパーティー会場を後にした。帰宅途中、飲酒運転が原因で事故を起こしてしまったが、前言通りにそのまま逃げ去った。翌日、テディの自宅に警察がやって来て、テディは飲酒運転の容疑で逮捕されてしまうのだった。
プールで友達と雑談をしていたエイプリルは、エミリーとテディの一件を聞いて愕然とした。その頃、テディは法廷で12ヶ月間の保護観察と児童図書館での奉仕を言い渡された。また、エミリーは友人たちと一緒にバスケットボールを観戦し、フレドに目を付けていた。試合後、エミリーはフレドを誘惑して自宅に連れ込み、そのまま性行為に及んだ。
テディが図書館で奉仕活動に励んでいると、そこにフレドがやって来た。あろうことか、フレドは児童書に男性器の落書きをして帰って行った。それが原因でテディは説教を食らうことになった。その頃、エイプリルはレポートの添削を受けるためにミスター・Bの家に向かっていた。
エマ・ロバーツ - エイプリル
ジェームズ・フランコ - ミスター・B
ジャック・キルマー - テディ
ナット・ウルフ - フレド
ゾーイ・レヴィン - エミリー
ヴァル・キルマー - スチュワート、エイプリルの義理の父親。
キーガン・アレン - アーチー(スカル)
マーガレット・クアリー - ラケル
クリス・メッシーナ - ミッチ