季節の栖
素晴らしき夢 さだが学生時代から憧れていた弾厚作(加山雄三)との合作。
空っぽの客席 チューリップのリーダー兼ギターリストの財津和夫からの提供曲。
JONAH さだが敬愛するシンガーソングライター、ポール・サイモンの作品。 ポール・サイモンのアルバム『ワン・トリック・ポニー』(1980年)収録曲「ジョナ」のカヴァーである。歌詞をさだが翻訳して作り直したもの。当初さだはサイモンに自身のためにオリジナル作品の提供を依頼したが、断られたため「ジョナ」のカヴァーをすることにした。依頼を辞退したサイモンはさだに自身の代表作(「明日に架ける橋」、「ミセス・ロビンソン」など)をカヴァーするよう提案したが、そのような大それたことは出来ないとして、比較的認知度の低い本作をカヴァーしたといういきさつがある。
歌紡ぎの小夜曲(セレナーデ) 南こうせつとの合作。 「桜月夜」のカップリング曲。
星座(ほし)の名前 三波春夫との合作。 山本直純による編曲である。山本は指揮とともに鍵盤ハーモニカ奏者として演奏にも参加している。後述する「空色の子守唄」の作曲者。
ふ さだが作詞家として尊敬している永六輔との合作。 「しあわせ」と「ふしあわせ」、「まじめ」と「ふまじめ」の様に「ふ」の字一つ付くだけで正反対の意味になる言葉の様に、この世のあらゆる事象や現象が内包していて、視点を変えるだけで見えてくる表裏一体の理を、長年生きた人物の回想を用いて表現した作品。