マザーズ・オブ・インヴェンション
ザッパは車椅子での療養生活を送りながら、1971年8月7日にUCLAのポーリー・パビリオンで行なわれたMOIのコンサートのライブ音源を収録したアルバム『ジャスト・アナザー・バンド・フロム L.A.』を1972年3月に発表した。さらに4月にはダンバー、シモンズ、デューク、プレストンに加えて10名のミュージシャンを招聘して新作アルバムの制作を開始し、同年7月にソロ・アルバム『ワカ/ジャワカ』を発表した。
9月、ザッパはアンダーウッド、当時アンダーウッドの夫人で後に新しいMOIのメンバーになるルース(パーカッション)、ルースと同時にMOIのメンバーになるブルース・ファウラー(トロンボーン)、元デレク・アンド・ザ・ドミノスのジム・ゴードン(ドラムス)、『ワカ/ジャワカ』の制作に参加したマイク・アルトシュル(ピッコロ、バスクラリネット)、アール・ダムラー(オーボエ)、トニー・デュラン(ギター)、サル・マルケス(トランペット)、ジョアン・マクナブ(バスーン)、マルコム・マクナブ(トランペット)、ケン・シュロイヤー(トロンボーン)など、ザッパ自身を含めて20人編成のザ・グランド・ワズー・オーケストラ(The Grand Wazoo Orchestra)を結成し、アメリカとヨーロッパでコンサートを合計7回開いた。