ラスト・キョンシー
キョンシーたちが暮らしている寺院で黒オジと白オジのキョンシーは、少年のキョンシーである小龍の美しい母、サイをめぐり日々競い合っていた。そしてサイの誕生祝いの日、祭りが開かれるなかで黒オジと白オジの2人は、彼女にどちらがふさわしいかを決闘ではっきりさせることにする。だが決闘をしてほしくなかった小龍は、自分が家出すれば争いをやめてくれると考え1人で森に入っていく。小龍がいなくなったことに気づいたキョンシーたちが森に捜索に行くが、皆怖がってちゃんと探すことができなかった。見かねたサイは、小龍を見つけてくれた者と一緒になると黒オジと白オジに話し、2人は小龍を探しに出かける。一方その頃、吸血鬼と化した弟を捕らえようと2人の兄が奮闘していた。兄たちは、弟が人間に戻るためにはキョンシーの血が必要だと知り、金道士にキョンシーの手配を頼んでいた。
小龍が入った森では、かくれんぼをする冬冬たちやその彼らを驚かせようとキョンシーごっこをしている悪ガキたちがいた。