バビロン・ベルリン
1929年、ヴェーント行政長官は孤児院にいた子を見つけてグレータを脅迫し、ナチスとのかかわりを否定し、ベンダ殺しを共産党員の教唆によるものと偽証させて死刑判決が下りる。共産党員を装っていたナチス党員の手下を口封じに殺す。ルフトハンザと「黒い国防軍」の関係を暴いたカテルバッハを反逆罪に問う。シャルロッテとゲレオンは友人たちを救おうと苦心し、弁護士リッテンに弁護を依頼する。リッテンの助手で、ゼーガース大将の共産党員の娘マリー=ルイーゼは、国防軍の陰謀の証拠を密かにゲレオンに渡す。グレータは処刑される。ゲレオンはベンダ殺しの陰謀を認めるヴェーントの告白を密かに録音する。
ニッセンは株式市場の過熱に気づき、実権を持つ母に背いて大規模な空売りを仕掛ける。ヘルガはゲレオンの子を中絶し、ニッセンのもとに走る。疎外感に苦しむモーリツはヒトラーユーゲントに加わる。世界大恐慌が始まり、社会は混乱しニッセンは巨利を得る。
シャルロッテと妹トニは姉のイルゼの目の手術費用を稼ぐため、ともにいかがわしい仕事に手を染める。
モカ・エフティを爆発で失ったエドガーは映画に巨額の投資を行うも、主演女優が相次いで殺されて苦境に陥る。出所したばかりの相棒のヴァイントラウブが罪を着せられる。事件の犯人は、エドガーを恨むハンガリー人の兄弟と、警察内での扱いに不満を鬱積させた分析官ウルリヒであることが分かる。ゲレオンは愛情を抱くようになったシャルロッテを、ウルリヒから救い事件を解決する。映画は完成する。