カーカトロン
カッコーのセレナーデ - "Serenade to a Cuckoo" (Rahsaan Roland Kirk) - 3:40
ジス・マスカレード - "This Masquerade" (Leon Russell) - 5:31
シュガー - "Sugar" (Stanley Turrentine/Words by R. Kirk) - 3:29
ロサンゼルス・ニグロ・コーラス - "Los Angeles Negro Chorus" - 0:28
ステッピン・イントゥ・ビューティー - "Steppin' into Beauty" (R. Kirk) - 6:43
クリスマス・ソング - "The Christmas Song" (Mel Tormé, Robert Wells) - 3:36
バグパイプ・メドレー - "Bagpipe Medley" (R. Kirk) - 2:16
メアリー・マックラウド・ベシューン - "Mary McLeod Bethune" - 0:25
ブライト・モーメンツ - "Bright Moments" (R. Kirk, Todd Barkan) - 4:12
リリコノン - "Lyriconon" (R. Kirk) - 4:11
チュニジアの夜 - "A Night in Tunisia" (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli) - 5:00
J.グリフのブルース - "J. Griff's Blues" (Public Domain/Arranged by R. Kirk) - 7:44