アゼルバイジャン国民政府
かくして国民政府と中央政府の融和は実現したが、一方でガヴァームの左傾路線はイラン各地でトゥーデ党によるゼネラル・ストライキを招いており、英米はガヴァームへの不信を募らせていた。アメリカやモハンマド・レザー・シャーからの圧力を受けたガヴァームは急速に右旋回し、10月半ばからは強固な親米路線をとるようになった。また、かつて国民政府と同盟を結んだクルド人らも、国民政府とクルディスターン共和国との領土問題や、クルディスターンを支配しようとする国民政府の傾向に反旗を翻していた。
12月に中央政府は、国民議会選挙での投票を監視するとの名目で、国軍をタブリーズへ派遣することを国民政府に対し通告した。国民政府はこれを拒否したが、同月10日(後に中央政府によって「アーザルバーイジャーン解放の日」とされる)に国軍はアーザルバーイジャーンへ侵攻を開始した。国民政府の意見は、徹底抗戦を訴えるピーシェヴァリーらと、国軍に降伏すべきとするジャーヴィードらに分かれた。しかし、ガヴァームとの協定によりイランでの石油利権を得ていたソ連は、駐タブリーズ領事を通じ、国民政府に抵抗を放棄するよう圧力を加えたとされる。
結果、11日に国民政府は中央政府への降伏を表明した。しかし、12日に国軍は殺害・略奪・放火を伴いながらタブリーズに入り、国民政府側には300人の死者が発生した。その後も約30人が銃殺刑に処されたが、ピーシェヴァリーとビーリヤーはバクーへ亡命した。ソ連が国民政府を切り捨ててまで手に入れようとした石油利権は、翌1947年10月のイラン議会で無効と決議された。イランはその後もMETOに加盟するなど親米路線を継続し、対するトゥーデ党らイランの左翼は長い衰退の道を歩むこととなる。