TAKASHI UTSUNOMIYA ORIGINAL SINGLES 1992-2003
このバージョンはアルバム初収録。
見えない灼熱 作詞:牧穂エミ 作曲・編曲:大槻啓之 7thシングル。
Peace of mind 作詞:牧穂エミ、作曲:渡辺和紀、編曲:大槻啓之 7thシングル『見えない灼熱』のカップリング曲。
Howling 作詞:牧穂エミ 作曲・編曲:NOBODY 8thシングル。
Changing the times 作詞:牧穂エミ 作曲:GARDEN 編曲:GARDEN・ホッピー神山 8thシングル『Howling』のカップリング曲。アルバム初収録。
FLUSH 作詞:渡邉美佳・藤井美穂 作曲・編曲:MASAKI 9thシングル。アニメ『モンスターファーム〜伝説への道〜』主題歌。
Be Truth 作詞:渡邉美佳 作曲・編曲:MASAKI 9thシングル『FLUSH』のカップリング曲。
FLUSH (fresh mix) 作曲・編曲:MASAKI 9thシングル『FLUSH』のカップリング曲に収録の別バージョン。このバージョンはアルバム初収録。