地下室 (ザ・ベースメント・テープス)
ディランはウェナーに次のように述べている。「レコーディングはああじゃなきゃ。穏やかでリラックスできる環境でね。つまり誰かの地下室とか。窓は開けて、犬が床に寝っ転がっていてさ」。
トラディショナルな曲から新しい作品まで録音曲数は100曲以上にもおよんだ。
ハドソンは次のように述べている。「ぼくらは1日に7曲とか8曲とか10曲とか、場合によっては15曲ぐらいやっていた」、「そのうちわけは、むかしのバラッドやトラディショナル、ボブが書いてきた新曲、それにボブが、やりながら曲を作っていくこともあったな。ぼくらがプレイするメロディに、彼がその場で言葉をつけるんだ。単に声を出してるだけのときもあったけど。うん、あれは悪くない作曲法だったと思うよ」。 ダンコは「ボブとロビーは七、八ヶ月のあいだ、一週間に五日か七日、毎日通ってきたよ」と述べている。さらにハドソンは「どうやってそんな時間にやってきて、タイプの前に座って歌詞を書いたりできたんだろう......さらに驚きだったのはそうやって生まれた歌がほとんどどれもおかしかったことだ」と述べている。
どこにも行けない - You Ain't Goin' Nowhere – 2:42 作詞・作曲: ディラン
ヘンリーには言うな - Don't Ya Tell Henry – 3:12 作詞・作曲: ディラン
なにもはなされなかった - Nothing Was Delivered – 4:22 作詞・作曲: ディラン
ドアをあけて - Open the Door, Homer – 2:49 作詞・作曲: ディラン
長距離電話交換手 - Long Distance Operator – 3:38 作詞・作曲: ディラン
火の車 - This Wheel's on Fire – 3:49 作詞・作曲: ダンコ、ディラン