AMBIVALENT
SPARKLING GUITAR
PEEK-A-BOO セッションでのテーマはバウ・ワウ・ワウ。セッション後もアレンジを繰り返した末に完成した。 イントロのファズ風なリフは、ギターではなく6弦ベースで演奏されたもの。
日々是上々 当初はアコースティック・ギターが入っておらず、試しにセッション音源に乗せてみたところ全く違う方向に発展していったという。 詞は「聴いた後に不安が残るものを」「意味不明なものを」というオーダーで書いてもらったと布袋は語っている。
ブラックカメレオン セッションでのテーマはジェームス・ブラウン。 イントロのギターソロはセッション時のものをそのまま使用している。音源をアレンジしていきカメレオンのようにカラフルな楽曲になった結果、このタイトルになったとのこと。
YESTERDAY NO MORE タイトルはセッション音源を妻の今井美樹と聴いていた際の会話から生まれたものである。
WANDERERS PVが存在し、このアルバムのツアーメンバーである中村達也・Ju-ken・TAKUYA・森岡賢・スティーヴ・エトウが参加している。
レプリカント セッションでのテーマはビートルズの『タックスマン』。 森岡賢がセッション中にいきなり弾き出したフレーズをそのまま採用している。
FOREST CHANT 2006年12月24日に上海で公演された上海歌劇団の前衛舞踏『MODERN DANCE 現代舞 BREATHE THE CITY"城市呼吸"』の為に書き下ろされた舞台音楽より起用。
NIGHTMARES 英詞。
MINIMAL BEAUTY インタビューで「これまでにない素直で気負いのない唄い方をしている」と評され、「レコーディング・エンジニアが初めての人だったことやいつもと違う種類のマイクを使ったことが影響したのかもしれない」と返している。