RARITIES (山下達郎のアルバム)
TO WAIT FOR LOVE (IS TO WASTE YOUR LIFE AWAY) – (3:28) バート・バカラック=ハル・デヴィッド作品のカヴァー。1960年 (1960)代以降、さまざまなシンガーによって取り上げられている曲。これは『SEASON'S GREETINGS』のアウト・テイクだが、今回の収録に際し全面的にレコーディングし直されている。
好・き・好・きSWEET KISS! – (4:14) 1998年のシングル「いつか晴れた日に」のカップリング曲。JACCSカードのCM曲に採用された。もともとは誰かに歌ってもらおうと思って作った曲なので、山下にとって自身の作家的な部分がフルに出ていて、詞・曲ともにとても愛着のある一作だという。本作収録に際し、アレンジに少し手が加えられて再録されている。山下によれば、歌詞は渋谷のハチ公の交差点のビジョンのビルのあるところでのデート風景だという。
潮騒 (THE WHISPERING SEA) (LIVE VERSION) – (5:09) 1985年のシングル「風の回廊(コリドー)」のB面として収録されていたライヴ・ヴァージョン。本作収録に際しリミックスされている。
モーニング・シャイン – (4:22) TBS系列の朝の情報番組『ビッグモーニング』のテーマ・ソングとして制作された曲。山下によれば、今はなきスマイル・ガレージ・スタジオの音がしているというが、「スマイル・ガレージの構造はパワー・ステーションのパクリだった。この頃は歌のバランスが小さいのが流行ってたんで、今聴くと歌が小さいのね。