阮朝
対外的危機を迎えた阮朝で7月20日に嗣徳帝が崩御すると、やむを得ず遺詔で甥の育徳帝を後継者に指名した。阮朝の実権を掌握していた阮文祥と尊室説により、7月23日、慈裕太皇太后の命で育徳帝は後継者の地位を剥奪され、代わって嗣徳帝の弟の協和帝が擁立された。これ以後、「三宮」(ベトナム語:Tam Cung / 三宮)と呼ばれる慈裕太后・儷天英皇后(中国語版)・学妃(中国語版)の三人の后妃と阮文祥・尊室説による皇帝の廃立が続いた。
阮朝は抵抗することができずに講和を要請し、8月25日に癸未条約(英語版)(第一次フエ条約、アルマン条約)が締結された。この条約で大南はフランスの保護国となり、中圻(アンナン)は従来通り阮朝による統治を認めるが、北圻(トンキン)にはフランス理事官を設置することとなった。協和帝は阮文祥・尊室説の両名を排除してフランスに接近しようとしたが、慈裕太后の命で逆に両者により捕縛され、反対した陳践誠(中国語版)も8月18日に殺害された。11月29日に廃位された協和帝が毒殺され、甥の建福帝が擁立された。1884年6月6日には甲申条約(英語版)(第二次フエ条約、パルノートル条約)が締結され、ここに至り大南はフランスの支配下に入ることとなり、フランスとの抗争(ベトナム語版)が終結した。
建福帝は、性淫を好む性格から阮文祥と養母の学妃とが密通していることに気付き、彼らを処罰しようとしたが、7月31日に在位僅か八ヶ月で学妃に毒殺された。
また対外的には建国の際に後ろ盾となったシャムとの関係が悪化し、カンボジアやラオスをめぐって泥沼の戦争状態となった。内乱は鎮定できたものの、カンボジア・ラオスの情勢は基本的にシャム側有利に推移し、版図は最大に達したものの国は大いに疲弊し、その痛手から回復できないままフランスの侵攻を受けることとなる。
産業革命を経験したヨーロッパでは通商貿易の拡大を求めアジア市場に進出、17世紀初めには通商を求める使者が訪問している。阮朝成立直後の1804年、イギリス使節J・W・ロバーツが通商関係の改善を求めて沱㶞に来航し、1832年にはアメリカ合衆国からの使節も来航しているが、これを拒絶している。西山朝との戦いの際にピニョーらの支援を受けていたため、当初はフランス人を優遇し、キリスト教を保護していた。功臣の黎文悦もキリスト教徒であった。1799年のピニョーの死後、フランス革命やナポレオン戦争の影響で、しばらく越仏間の交渉がなかった。ナポレオン戦争終了後、フランスは通商関係を求めて越南に使者を派遣している。嘉隆帝は建国の功績を認めフランス人を優遇していたが、通商要求に対しては一貫して拒否していた。1815年の嘉隆律例発布以来、儒教的な統治を理想とするようになった阮朝は、祖先崇拝を否定するキリスト教に違和感を有するようになった。
1820年に明命帝が即位すると清のものに基づいた支配体制が整備され、儒教の比重が高まるにつれて排外的な傾向が現れるようになった。キリスト教を禁止して弾圧が実施され、排外政策に転じた。さらにフランス人も冷遇するようになり、次第にフランス人に対する優遇措置も認められなくなって越仏関係を悪化させた。
そして戦後処理の講和会議が開かれ、1874年3月に第2次サイゴン条約(甲戌条約)が締結された。この条約によりフランスは大南の主権を確認すると同時に武器の供与や技術者の派遣を約束、また大南は南圻六省におけるフランスの主権を承認し、施耐(英語版)及び寧海(現在のハイフォン)を開港することが定められ、懸案であった紅河の通行権をフランスに対し認めている。
1882年末、紅河を遡行していたフランス人が老街(ラオカイ)で黒旗軍に阻止される事件が発生した。コーチシナ総督ル・ミル・ド・ヴィレル(英語版)は甲戌条約違反を問責するためアンリ・リヴィエール(英語版)海軍大佐を河内に派遣した。河内に到着したリヴィエールは外交交渉を無益と判断し直ちに軍事行動に着手、河内を占拠した。嗣徳帝の救援要請を受けた清は北圻に出兵(清仏戦争)、黒旗軍も山西(ソンタイ)を拠点としてフランス軍と対峙した。黒旗軍がフランス軍を撃破、リヴィエールを戦死させると、この敗戦を受けたフランス政府は大南への遠征軍を派遣することを決定し、大南とフランスの間での緊張が一気に高まった。フランスは大南の都城である順化攻略を決定、1883年に順化の外港である順安(フアン(ベトナム語版))を攻略(トンキン戦争(英語版)、1883年6月 - 1886年4月)、そのまま順化への進撃を開始した。