怪猫トルコ風呂
脚本の掛札昌裕は1970年に東映企画部を退社した後も、東映ポルノを中心に活動していたが、本作直前の1974年夏、東宝から特撮映画の脚本の発注を受けた。しかし二本続けて流れ、東宝の田中文雄プロデューサーから「今度は絶対に流れませんから」と『ゴジラ』の脚本を頼まれた。数日後、東映からも脚本発注があり、題名を聞き「怪猫トルコ風呂?」と聞き返した。当時東映はトルコ風呂を舞台とする映画を何本も製作していたが、それに"化け猫"を合体させるという岡田社長のアイデアに感心し、掛札も"化け猫映画"を復活させたいという思いがあり『ゴジラ』を断り、このオファーを受けた。
脚本第一稿は『顔のない眼』を東映的脚色術で咀嚼し、猫が乗り移った女の子の眼玉を抉り出して化け猫になるという設定だったが、岡田社長から「文学的過ぎる。こんなもんが当たるか!」と一喝され、全然違う話に書き替えた。 掛札としてはこの第一稿で出来ていたら「最高の恐怖映画に成り得たと思う」と話しており、掛札は本作が最も愛着があるという。監督の山口和彦も化け猫映画が好きで、怪猫の出現する場面などを夢中になって語りあった。
売春防止法施行前夜の1958年3月31日、赤線最後の日の吉原遊廓を舞台に物語を始め、トルコに移り変わっていく描写で時代背景を表現した。
しかし東映は「仁義は通してある」と反論した。東映側が「新仁義なき戦いシリーズ」第一弾『新仁義なき戦い』の菅原文太の相手役に宮下を借りたいと日活に申し入れたら、日活に軽くあしらわれたことに腹を立てての報復といわれる。このケンカを宮下のファンは歓迎し、同時期の上映で宮下の人気上昇にもなるし、デビュー当時と現在の宮下のオッパイの膨らみ具合が比較できると喜んだ。宮下はインタビューで「処〇喪失は日活入社後」と話していた。
『下苅り半次郎秘観音を探せ』
主演:伊吹吾郎・森崎由紀 / 監督:原田隆司 / 原作:小池一夫
※『週刊ポスト』連載中の『子宮を殺せ・下苅半次郎』の映画化。当初は梅宮辰夫主演、関本郁夫監督『下苅り半次郎 子宮を探せ』として発表されていた。森崎は実際に額の中心にホクロがあり、喜びの絶頂に達すると膣が仏の光を放つ「御仏の子宮を持つ女」として宣伝された。石井輝男監督などで当てたポルノ時代劇の二番煎じ。森崎由紀は1956年5月生まれ北海道出身で当時18歳。高校卒業後上京してOLをしているとき、東映にスカウトされた。身長158cm。B85cm、W59cm、H87cm。