アナザー・ゾーン
ボビー・ブルーム - ギター(on #2, #8, #9, #10, #11, #12)、バッキング・ボーカル(on #2, #9)
ヒュー・マクラッケン - スライドギター(on #2)、マンドリン(on #9)、アコースティック・ギター(on #12)、ハーモニカ(on #12)
デヴィッド・バラード - ベース(on #2, #8, #9, #10, #11, #12)、バッキング・ボーカル(on #2, #9)
ハーマン・アーネスト - ドラムス(on #2, #8, #9, #10, #11, #12)、バッキング・ボーカル(#2, #9)
サミー・フィゲロア - パーカッション(on #2, #8, #9, #10, #11, #12)
キャサリン・ラッセル - バッキング・ボーカル(on #2, #9, #11)
ジェニー・ダグラス - バッキング・ボーカル(on #2, #9, #11)
ローレンス・フェルドマン - テナー・サクソフォーン(on #8, #10, #11)
ロニー・キューバー - バリトン・サクソフォーン(on #8, #10, #11)、テナー・サクソフォーン(#9)、バスクラリネット(#10)
アラン・ルービン - トランペット(on #8, #11)、ピッコロトランペット(#10)
トニー・カドレック - トランペット(on #8, #11)
クラーク・ゲイトン - トロンボーン(on #8, #10, #11)
シェリー・ウッドワース - イングリッシュ・ホルン(on #10)