希望の乙女
あるときアケボノ楽団は、怪しげな男・前田から地方巡演の話を持ちかけられる。他流試合的な座組だったことから、成長のチャンスだとしてバンドはその話を受けるが、結局はその前田にギャラを持ち逃げされる。バンドはめげずに自主的に巡業を続行する。さゆりが巡業先の湖畔を散歩していると、丈二に再会する。丈二は「最初の出会いから、さゆりが気になっていた」と告白する。
バンドは丈二からオールスター・フェスティバルへの参加を誘われ、東京へ戻ったのち、ジャズ界を牛耳る大物興行師・三島立ち会いのオーディションを受ける。しかし契約の段になって、実は出演依頼はさゆりだけということを月村がたまたま知る。さゆりを晴れ舞台に立たせるため、アケボノ楽団は苦渋の決断で解散し、月村やメンバーはわざと突き放す態度をとる。月村やメンバーとともに舞台に立てないことにショックを受けたさゆりは失踪してしまう。
ドブ池埋め立てを目指すアケボノ楽団の美談を新聞が報じたことから、三島は態度を改め、丈二に「アケボノ楽団全員を参加させる」と告げる。フェスティバル当日、メンバーは特別編成で丈二のバンドに加わりステージに上がるが、さゆりは現れない。月村たちはさゆりを捜し歩く。さゆりは故郷へ帰ろうかと思いつめていた。月村たちはさゆりを見つけて説得し、ステージへ連れていく。間に合ったステージで、さゆりは笑顔で「歌声は虹の彼方へ」を歌う。丈二はバンドの指揮者としてそれを微笑ましく見守る。
監督:佐々木康
製作:大川博
企画:坪井興、岡田寿之、原伸光
原案:加藤喜美枝
脚本:笠原良三、笠原和夫
撮影:西川庄衛
録音:加瀬寿士
照明:元持秀雄
美術:森幹男
舞踊構成:矢田茂
編集:祖田冨美夫
助監督:相野田悟
メーキャップ:須々木幹夫
美容:伊奈モト
衣裳:八木一郎
色彩計測:高梨昇
記録:岡本育子
スチール:鈴木敏雄
進行主任:内田秀雄
撮影助手:山沢義一
録音助手:岸勇
照明助手:吉田一一
美術助手:下沢敬悟
装置:石森恒男
装飾:林新吉
背景:高橋繁雄
電飾:菅田定志
音響効果:岩藤龍三
現像:東洋現像所
音楽:米山正夫 主題歌(コロムビアレコード) 「歌声は虹の彼方へ」(作詞・作曲:米山正夫、編曲:福田正、唄:美空ひばり) 「アンデスの山高帽子」(作詞・作曲:米山正夫、編曲:福田正、唄:美空ひばり・コロムビア合唱団)