クリムズンとクローバー
「Mony Mony」(1968年3月発売)のヒットのあと、トミー・ジェイムスはグループのサウンドの方向性を変えるために楽曲を自らプロデュースし始めた。トミー・ジェイムス&ザ・ションデルズはボー・ジェントリーとリッチー・コーデルという主要ソングライター・チームから離れ、所属会社のルーレット・レコードから自由に作品を作る権利を与えられた。
タイトルの「クリムズンとクローバー」は、ジェイムスがある朝目覚めたときにふいに浮かんだ言葉だった。彼の好きな色である「クリムゾン」と好きな花である「シロツメクサ(クローバー)」がかけ合わされた。なお、シロツメクサの仲間であるベニバナツメクサは英語で「Crimzon Clover」という。ジェイムスは「クリムズンとクローバー」というフレーズをもとに、グループのベーシストとマイク・ヴェイルと曲を書いたが、採用しなかった。次にドラマーのピーター・ルシアと共作した方の曲はうまくいったため、こちらをレコーディングすることとなった。