フリークスアウト
1943年、ローマ。第二次世界大戦の先頭が激しさを増す中、サーカス団「メッツァ・ピオッタ」の興行に人々が集まる。ユダヤ人の老人イスラエルが率いるメッツァ・ピオッタには、生まれながらに特殊な身体能力を持つ4人の団員がいた。ハチ以外のあらゆる虫を思いのままに操るアルビノの青年“虫使い”のチェンチオ、磁石のように金属を体に引きつけることのできる“磁石人間”のマリオ、顔と全身が厚く毛で覆われた“怪力男”フルヴィオ、体の中に流れる強力な電気を操り、触れる者を感電させる“光の少女”マティルデである。それぞれの技で観客を沸かせていた4人だったが、ショーの最中にナチス・ドイツ軍による爆撃を受けて、観客の多くが死に、テントも失ってしまう。うなだれる4人に、イスラエルはアメリカに渡って新生活を始めることを提案する。最初は反発していた4人も、結局はこの提案を承諾し、渡米の手配に必要な金を託してイスラエルを送り出すが、ほどなくしてイスラエルは失踪してしまう。イスラエルを探しに出た4人は、ナチス・ドイツ軍によるユダヤ人強制連行の現場に遭遇し、自分たちも捕まりかけるが、間一髪で逃げ出す。
イスラエルは自分たちを裏切ったと考えたフルヴィオ、チェンチオ、マリオは、近くで興行していた「ベルリン・サーカス」に加わることにする。