失敗は成功のもと
最新式のネズミ捕りの設計図を描いていたトム。彼は自分の発明したネズミ捕りにより億万長者になることを夢見て眠りについた。
その頃、絵に描かれたネズミが動き出し、ジェリーを起こして緊急事態を告げる。そこに同じく絵のネコが乱入し、2次元と3次元をまたいだドタバタが行われた。
絵の猫を退治したところでトムが起床。ジェリーと2次元ネズミは設計図を改竄し撤退する。
目覚めたトムは早速その設計図どおりにネズミ捕りを作成、ジェリーで実験を行った。だが、自分の寝ている間に設計図がジェリーたちによって改竄されているとは知る由もなかった。ジェリーが装置の作動となるチーズを手にすると目覚まし時計が鳴り響く、それに合わせて鋸が丸太を切り、切り落とされた丸太はハサミに落ち、ハサミはハンマーを支えていた糸を切り、倒れたハンマーがバナナを跳ね上げフロントガラスを汚すとそれをワイパーが拭き取る。