ザッツ・ディズニーテイメント
チップ&デールもディアボロを披露。 ジョイン・ザ・サーカス (Join The Circus) ショー・ビズ・イズ (Show Biz Is) ウインター・ゲーム (Winter Game)
プレイ・オフ ジョイン・ザ・サーカス (Join The Circus) ショー・ビズ・イズ (Show Biz Is)
映画の世界:無声映画からミュージカル作品への移り変わりが再現。 フーレイ・フォー・ハリウッド (Hooray For Hollywood) ショー・ビズ・イズ (Show Biz Is) 雨に歌えば (Singin' In The Rain) ほほよせて (Cheek To Cheek) シルクハットにえんび服 (Top Hat)
マジック:グーフィーとドナルドのマジック対決。 グーフィーのマジック (Goofy's Magic)
ソング&ダンス:『シング・シング・シング』ではミッキーがドラム演奏。 レット・ミー・ダンス・フォー・ユー (Let Me Dance For You) シング・シング・シング (Sing Sing Sing)
フィナーレ ショー・ビズ・イズ (Show Biz Is)
チェイサー ショー・ビズ・イズ (Show Biz Is)