うつろひ
「さすらひの自由飛行館」のメニューにも「あみんセット」とともに「分岐点セット」が存在した。
黄昏迄 たそがれの海を見ながら亡くなった恋人を懐かしむ歌。本作発表の7年後にCDシングル『風に立つライオン』のカップリング曲として収録、再リリースされた。
小夜曲(セレネード) 歌詩は文語体で書かれている。 小夜曲を意味するSerenadeは一般には「セレナード」もしくは「セレナーデ」と表記されることが多いが、さだは英語読みでセレネードと歌うことが多い(例として、レーズンでの「おそらくあなたに聴こえない小夜曲」がある)。 作曲を担当した服部克久は、さだと共に高森古墳の発掘を見学した時に不吉な体験をしたことを理由に、「邪馬臺」を聴いて不吉なことがあったらお祓いとして「小夜曲」を聴けとライナーノーツに書いている。
すべて作詩:さだまさし
作曲:さだまさし、「小夜曲」は作曲:服部克久
すべて編曲:服部克久