舞台はニューヨークへ!
ティナ、ブリタニー、ブレインとウェイドは誰が『新しいレイチェル』になるかを決めるためカーリー・レイ・ジェプセンの「Call Me Maybe」を勝者を決めるように頼まれたアーティのために披露する。結果として彼はブレインを選ぶ。マッキンリー高校を卒業したカート・ハメル (クリス・コルファー)はチア部のコーチスー・シルベスター (ジェーン・リンチ)の元へ彼女の娘ロビンに会いに訪ね、スーの新たな手下でチアリーダー代表格のキティ (ベッカ・トビン)を紹介される。キティはカートがまだ大学に通っていないことをバカにする。
ニュー・ディレクションは新入部員を選ぶためにオーディションを開く。自分のことをジェイク (ジェイコブ・アーティスト)としか明かさない生徒はザ・フレイの「Never Say Never」を披露するが、途中で審査を終了されたことにキレて退場する。その次に来た、マーリー・ローズ (メリッサ・ブノワ)はビリー・ジョエルの「New York State of Mind」を披露する。同じ頃、NYADAの授業でカルメン・ティビトー (ウーピー・ゴールドバーグ)を感心させなかったため新入生の一人が退学させられた後、レイチェルも同じ曲を披露する。レイチェルは歌い終わるとティビトーから「良いわね」と言われ、ブローディを感心させる。