男はつらいよ 寅次郎わが道をゆく
寅次郎が旅先で見る夢では、とらやに帰ってきた寅次郎は「第三惑星の宇宙人」であり、帽子型のUFOに乗って降りてきた猿型宇宙人2人と源公に似た宇宙人によばれ、地球から去っていく。
柴又帝釈天で『東京踊り』の大入り祈願を行っていた踊り子たちに、街は盛り上がる。寅次郎は踊り子たちの行列の後ろを付けてとらやに戻る。持病の発作を起こしていた竜造に見舞い金をあげてとらやの人びとの感動を呼んだ寅次郞だったが、とらやの将来を大風呂敷に語ったことで家族の顰蹙を買ってしまい、タコ社長ともけんかになって、また旅に出る。
旅先の田の原温泉で自動車整備工の失恋青年・留吉(武田鉄矢)と意気投合する寅次郎だったが、宿賃を貸してくれないかと速達を送って、はるばる熊本までさくらに迎えに来てもらうという失態を犯す。反省の気持ちで旅先から帰り、まじめに店を手伝いながらとらやで骨休めをしていた寅次郎は、ある日、店を訪ねてきた美しい女性の姿にハッとする。彼女はさくらの学友で松竹歌劇団(SKD)の花形スター・紅奈々子(木の実ナナ)で、寅次郎が旅の間、博の工場の慰安行事で浅草の国際劇場での『東京踊り』の公演を見に行ったさくらと旧交を温めていたのだ。寅次郎は、地味で所帯じみた妹とは対照的な奈々子にすっかり魅了されて、後をついて浅草に行ってレビューを観覧し、熊本から帰ってきた後の真面目さをあっさりと失う。そして、「農村の将来を考えるシンポジウム」に参加するために上京した留吉がレビューを観覧したいという気持ちに乗じて、さらに奈々子と親しくなる。