ファースト・サークル
パット・メセニー (Pat Metheny) - ギター、シタール、12弦ギター、ギター・シンセ、クラシック・ギター、シンセサイザー、シンクラヴィア
ライル・メイズ (Lyle Mays) - ピアノ、オルガン、シンクラヴィア、キーボード、トランペット、シンセサイザー、ベル、オーバーハイム、アゴゴ
スティーヴ・ロドビー (Steve Rodby) - ベース・ギター
ポール・ワーティコ (Paul Wertico) - ドラムス
ペドロ・アスナール (Pedro Aznar) - ギター、アコースティック・ギター、パーカッション、グロッケンシュピール、ボーカル、ホイッスル、ベル