ノクターニキット
バンドの中心人物オマー・ロドリゲス・ロペスは、2009年の時点で作曲を進めていた。しかし、作詞も担当していたボーカリストのセドリック・ビクスラー・ザヴァラは当時、ロペスに対し「僕は君のペースについて行けない」「マーズ・ヴォルタはいつだって君の子供で、いつも君のやり方で進められてきたけど、それは僕のやり方じゃない。僕はこのレコードに、自分の時間をかけたいんだ」と主張し、それが制作の遅れに繋がったという。本作はコンセプト・アルバムとなっており、一貫したストーリーというわけではないが、イギリスのオルタナティヴ・ロック・バンドThe Godfathers、DCコミックス作品の悪役ソロモン・グランディ、ギリシア神話のヒュアキントスといった要素が取り入れられたという。
バンドは2011年、ディーントニ・パークスがドラマーとして参加した編成でサウンドガーデンのオープニングアクトを務め、パークスは本作にも参加した。長年マーズ・ヴォルタのレコーディングに参加してきたジョン・フルシアンテは、本作に参加しておらず、オマー・ロドリゲス・ロペスは本作リリース前のインタビューにおいて「彼は僕の最も親しい友人の一人」「未来にはまた共演するかもしれないけど、今現在のジョンは違う場所にいるんだ」と語っている。
オマー・ロドリゲス・ロペスとセドリック・ビクスラー・ザヴァラは、本作のリリースに先駆けて、マーズ・ヴォルタ結成前に在籍していたアット・ザ・ドライヴインの再結成を公表した。
全曲ともオマー・ロドリゲス・ロペスとセドリック・ビクスラー・ザヴァラの共作。
ザ・ホイップ・ハンド - "The Whip Hand" - 4:49
イージス - "Aegis" - 5:10
ディスレクシコン - "Dyslexicon" - 4:22
エンプティ・ヴェッセルズ・メイク・ザ・ラウデスト・サウンド - "Empty Vessels Make the Loudest Sound" - 6:42
ザ・マルキン・ジュエル - "The Malkin Jewel" - 4:44
ラポーシュカ - "Lapochka" - 4:15
イン・アブセンシャ - "In Absentia" - 7:26
イマーゴ - "Imago" - 3:58
モロクウォーカー - "Molochwalker" - 3:32
トリンキッツ・ペイル・オブ・ムーン - "Trinkets Pale of Moon" - 4:25
ヴェラマラディ - "Vedamalady" - 3:53
ノクターニキット - "Noctourniquet" - 5:39
ゼッド・アンド・トゥー・ノーツ - "Zed and Two Naughts" - 5:38
オマー・ロドリゲス・ロペス - ギター、キーボード、シンセサイザー
セドリック・ビクスラー・ザヴァラ - ボーカル
ホアン・アルデレッテ - ベース
ディーントニ・パークス - ドラム
マルセル・ロドリゲス・ロペス - パーカッション