ラブリーベイベー
全作詞:YUKI、全編曲:JUDY AND MARY
ラブリーベイベー (3:34) 作曲:TAKUYA
どうしよう NAGOYA SPECIAL (Live Version) (7:35) 作曲:恩田快人 2ndアルバム『ORANGE SUNSHINE』収録曲のライブバージョン。ライブ音源のCD化はこの曲が初。数少ないアルバム未収録バージョンで、このシングルでしか聴けない。
ラブリーベイベー (Backing Track) (3:33) 作曲:TAKUYA