ブレイン・アンダーソン
出席者はボトルゲームを行い、結果としてレイチェルとブレインがキスをする。その後、ブレインは自分がバイセクシュアルではないかと疑問に思い、レイチェルとデートする。彼女が彼に再びキスすると、彼は完全にゲイであると確信し、カートは安心する。
カートが性的関心を無視すると知ったブレインは、カートの父親バート(マイク・オマリー)の元を訪ね、カートとセックスについて話すように促す。ウォーブラーズがショークワイアー州大会の練習を行うにつれて、カートは毎回ブレインがソロを務めることについて嫉んでいることを認める。部会議にカートは遅刻し、部のマスコットであったカナリアが死んだと発表し、小鳥の名誉のため「Blackbird」を歌う。カートが歌っている間、ブレインはカートに恋していることを自覚し、後で告白しキスする。州大会で、ヘイ・マンデーの「Candle」を含む2曲を披露する。ウォーブラーズがニュー・ディレクションに負け、カートがとても落ち込んでいる時に、ブレインは大会で負けたけれども、実際は、恋人関係になれたから州大会で負けたのは価値あるものであったと話した。カートがマッキンリー高校へ戻った後、「夢のプロム・クイーン」でブレインをプロムに招待する。2人はカートが候補でもないプロム・クイーンを獲得したことに衝撃を受ける。キングであるカロフスキーは恒例のキングとクイーンのダンスを拒否し、会場を後にする。そして、カートはブレインと共に踊った。カートがニューヨークであった全国大会から帰省した後、互いに愛していることを宣言した。