ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ
アイ - "I (Who Have Nothing)" (Mogul, Carlo Donida, Jerry Leiber, Mike Stoller) – 5:03
きみの友だち - "You've Got a Friend" (Carole King) – 3:25
ベイビー・アイ・ラヴ・ユー - "Baby I Love You" (Ronnie Shannon) – 3:27
ビー・リアル・ブラック・フォー・ミー - "Be Real Black for Me" (Roberta Flack, Donny Hathaway, Charles Mann) – 3:33
ふられた気持ち - "You've Lost That Lovin' Feelin'" (Barry Mann, Cynthia Weil, Phil Spector) – 6:38