降霊術師の帝国
暗澹たるナートの島から、降霊術師の2人組・ムマトゥムオルとソドスマが、ティナラスの国にやって来た。ティナラスでは死が聖なるものとみなされており、墓の者を冒涜する彼らの術は激怒を買い、追い出される。そこで2人は、不毛の砂漠地帯キンコルへと向かう。
キンコルは疫病で人々が死に絶えており、今や骨やミイラしかない。道中、馬と騎手の骸骨を見つけた2人は、降霊術で蘇らせて仕えさせ、さながら冒険を求めて遊歴する皇帝のように、砂漠を往く。死体に出くわすたびに妖術を振るっていたので、進むうちに行列の人数は増えて行く。やがて旧首都イェトゥリュレオムに到着すると、大量の墓や埋葬地を見つけた降霊術師たちは、それら全てを蘇らせる。王家のミイラさえも隷属させ、2人は死者の国で皇帝として君臨する。
皇帝2人は圧政に溺れ、怠惰に肥え太ってゆく。死者たちは皇帝の命に黙々と従っていたが、死せる者の陰鬱な思考のもとに、死の微睡みに戻りたいと切望していた。