ウォーチャイルド
特記なき楽曲はイアン・アンダーソン作。
ウォーチャイルド "War Child" – 4:36
クイーン・アンド・カントリー "Queen and Country" – 3:00
レディーズ "Ladies" – 3:18
バック・ドア・エンジェルズ "Back-Door Angels" – 5:26
シーライオン "Sealion" – 3:40
スケーティング・アウェイ "Skating Away on the Thin Ice of the New Day" – 4:12
バングル・イン・ザ・ジャングル "Bungle in the Jungle" – 3:37
オンリー・ソリテアー "Only Solitaire" – 1:39
ザ・サード・フーラー "The Third Hoorah" – 4:51
トゥー・フィンガーズ "Two Fingers" – 5:19
イアン・アンダーソンは当初、前作『パッション・プレイ』(1973年)のストーリーを元にした映画を企画し、本作はそのサウンドトラック・アルバムと位置付けられていたが、最終的には単体のアルバムとして発売された。アンダーソンは映画の計画が頓挫した理由について「ハリウッドの制作会社はアメリカ人のスター、制作管理の全権、それに売れ筋の監督を要求した」と説明している。
「スケーティング・アウェイ」、「バングル・イン・ザ・ジャングル」、「オンリー・ソリテアー」は、前作『パッション・プレイ』の原型となった作品「Chateau D'Isaster」から流用された。また、「トゥー・フィンガーズ」は『アクアラング』(1971年)制作時のアウトテイクを改作した曲である。