ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー
デフランセスコは、ジョン・マクラフリンやデニス・チェンバースと共に1994年のコーク・ジャズ・フェスティバルに出演した際、モリソンと初の対面を果たし、2014年のロニー・スコッツ・ジャズ・クラブ公演でモリソンが観客として来ていたこともあったという。本作での共演は、モリソン側からのアプローチがきっかけとなった。
収録曲はスタンダード・ナンバーのカヴァーと、モリソンが過去に発表したオリジナル曲の再演から成る内容で、バックを務めたダン・ウィルソン、マイケル・オード、トロイ・ロバーツは、いずれもデフランセスコのバンドのメンバーである。デフランセスコによれば、レコーディングは2日間で終了し、大部分の曲はワン・テイクで収録されたという。