美しいアナベル・リイ
撮影の準備が進み始めた時、撮影スタッフが、子役の幼女を盗撮してチャイルド・ポルノにしていることが発覚し、警察沙汰になる。映画の出資者が降りて、映画の企画は潰えるが、サクラは映画を諦める気はない。木守は、松山で昔撮影された8mmフィルムのサクラが陵辱されたシーンが映っている「無削除版」をサクラに見せる。サクラは精神的に深いダメージを負い、アメリカに戻り精神病院に入院することになる。サクラを降板させるためにこうした手段を取った木守を、「私」は「陋劣」であると責めて、「私」と木守の関係は途切れる。そして30年後。
「私」はナボコフの『ロリータ』の新訳が文庫で出版されたときに、その解説を執筆した。それを、あるきっかけから目にとめたサクラが木守に再度、映画を立ち上げようと呼びかけた。それを受けて木守は「私」にコンタクトを取りにきたのだった。サクラのメイスケ母への思い入れはそれほど強かった。木守は「私」に「小説の玄人として、映画の小説を書いてもらいたい 」という。
木守がプロデューサーとして動き、映画の実現の目処が立つ。サクラは撮影のために愛媛へ行き、木守は前立腺癌の再発の検査で東京の病院に入院する。木守を見舞った「私」がその帰り道の電車の中で、サクラがメイスケ母の嘆きと怒りの「口説き」を演じている美しいシーンを想像するところで物語は終わる。