のんのんばあとオレ
村木茂:佐藤広純
村木望(茂の父):岸部一徳
村木道(茂の母):もたいまさこ
村木正(茂の兄):西野貴律
村木有(茂の弟):長沼哲郎
のんのんばあ:山田昌
小豆はかり:青野武(声)
小豆とぎ:はせさん治(声)
油すまし:郷里大輔(声)
千草:加山由実
村木惣右衛門(茂の祖父):浜村純
吉川美和:清水香里
猪熊鷹寅:阿藤海
猪熊雪絵(鷹寅の妻):黒田福美
猪熊峰子(鷹寅の娘):西野まり
カッパ(ガキ大将):高野真吾
1934年(昭和9年)。小学校6年生になった茂は、次のガキ大将候補となる。ライバルのかっぱと、住んだら不幸になると評判の「たたりものけの家」での肝試しで勝負を決めようとするが、二人とも奇怪な妖怪に襲われ、たたりものけの家を逃げ出してしまい、勝負なしとなる。結局ガキ大将を決める勝負は腕力での直接対決となるが、勝負の前日に食べた牡蠣が原因で食中毒にかかってしまい、不戦敗となった。茂を敵前逃亡と見なした新しいガキ大将・かっぱは、茂に「相手なし(仲間はずし)」を宣告する。茂は傷ついた心を隠して、大好きな絵に打ち込み始める。
ある日、たたりものけの家に猪熊鷹寅という粗暴な男が越してくる。彼は人買いの仲介をしていた。茂は、猪熊と一緒に暮らす7歳の孤児・吉川美和と仲良くなる。美和は自然界の声を聞くことができる不思議な力を持っており、茂はそんな美和と親しくなっていくが、美和は神戸の芸者置屋に売られていく運命にあった。
一方、町の子供達はかっぱの横暴に耐えかね、茂に決起するよう懇願する。