ボブ・ディランの頭のなか
近未来。内戦が続き混乱する某国。投獄されていたミュージシャンのジャック・フェイトが刑務所から釈放された。かつてのマネージャー、アンクル・スウィートハートとニナ・ヴェロニカが企画するチャリティーコンサートに出演するため、釈放が認められたのだ。
会場に来たジャックはバンドメンバーとリハーサルを重ね、コンサートの準備を整えるが、その頃、国を揺るがす大事件が起こる。大統領が死去し、彼の息子エドムンドが新しい大統領に就任したのだ。
エドムンドは軍隊を派遣し、コンサートを弾圧、会場は混乱をきたす。ジャックはこの国に歌で平和をもたらそうとする。