ミッキーのライバル大騒動
ある日、ミッキーとミニーが、ピクニックをしていると、誰かが超速急高級車に乗って現れた。ミニーの幼馴染、モーティマー・マウスだ。彼はミニーの手にキスをするとミニーはうっとりする。余裕綽々な態度でミニーに接するモーティマーが気にいらないミッキーであったが、突っかかる度に軽くあしらわれてしまう。結局、モーティマーもピクニックに加わることになってしまい、ミニーと仲良くしている二人をミッキーは苦々しい顔で見ており、ミッキーの自動車も、モーティマーの超速急高級車に意地悪されて、落ち込んでいた。
そんな中、1匹の猛牛を見つけたモーティマーは敷物にしていたマットを使って、闘牛士のまねをし始める。彼は、マットを振りながら、猛牛を翻弄する。嫉妬にかられて不機嫌なミッキーをよそに、ミニーはそんな彼にうっとりするばかり。
しかし調子に乗ったモーティマーは、猛牛の柵の門が開けっ放しになっている箇所に気づかぬまま闘牛を続けてしまい、猛牛は脱走し、モーティマーは怖がって車で逃げ去ってしまう。猛牛は赤い布を被ったミニーを見て猛然と襲い掛かってくる。ミニーを猛牛から救うべく、ミッキーは後を追い始める。ミッキーとミニーの自動車の助けもあり、2人はその場から脱出。その帰り道でミッキーはミニーと和解するのであった。