ブラウ作戦
またマイコープからバクーまでの行程はそれまでの平原とは違い、カフカース山脈の尾根が連なる山岳地帯であった。この地域の道路は他のソ連領内同様に整備されておらず、鉄道も破壊されており、補給もままならないためドイツ軍の進撃は滞った。このような地形は装甲部隊の進撃には適しておらず、逆にパルチザンやソ連軍にとって防衛には適していた。それでもドイツ軍は10月25日にテレク川の南で攻勢を再開し、オルジョニキーゼ付近まで進出したが、ついにグロズヌイから僅か60キロの所でついに燃料が尽き、進撃を停止してしまった(結果的にはここが東部戦線におけるドイツ陸軍の最遠進出地となった)。
11月8日、ソ連軍がテレク川付近で攻勢を開始したため、ドイツ軍はバクー攻略をあきらめてカフカース西部まで撤退をはじめた。さらに11月22日には当戦線の背後にあたるスターリングラードの第6軍が包囲されてしまい、B軍集団の戦線には大きな穴ができてしまった。ソ連軍はさらにA軍集団も包囲しようと、ロストフを目標とする攻勢を開始した。12月28日にヒトラーは東部戦線南翼全体の崩壊を避けるため、A軍集団にクバン橋頭堡を除いてカフカースからの全面撤退を命令した。フォン・クライスト将軍が撤退の指揮を任され、なんとか全部隊の撤退をすることに成功した。だが、ソ連の石油補給路を遮断してソ連の継戦能力を奪い、さらにはソ連の石油で自らの石油供給を確保して長期戦に備えるという、ブラウ作戦の本来の目的を達成することはできなかった。