大自然の魔獣バギ
毒性米を失敗品として処分しようとするが、共和国大統領は毒性米を反政府勢力に食べさせるために量産しようとする。これを拒否したリョウの母親は大統領に殺される可能性を感じたが、偶然現われたバギにボール状に固めた毒性米を持たせ、誰にも渡さないよう命じて逃がした。その少し前、見張り役のセメン・ボンドを振り切ってバギを解放したリョウは、知性や会話能力が衰え始めたバギと別行動を取っていたが、やがて母親の遺体を発見し、犯人がバギだと勘違いしてしまう。リョウは仇を討つと誓ってセメン・ボンドに弟子入りする。5年後、腕前を磨いたリョウのもとに、バギを仕留めてもらいたいという政府からの依頼が舞い込んだ。バギは父の仇だから自分で仕留めるために居場所は教えないというチコとの勝負に勝ったリョウは、チコの協力を取り付ける。
リョウとチコは、自分の村にバギが現われたという怪我人の女性の証言により移動するが、そこで4頭のアメリカライオンを退治し、これまで人や村を襲い、チコの父親を殺したのもバギではなかったことを知る。最初の場所に戻った2人の背後から軍が現われ、リョウは自分たちが道案内に使われたことに気づく。軍は本物のバギが持っているであろう毒性米を手に入れようとするが、バギの催眠術により兵たちは同士討ちをし、政府の役人が乗ったヘリはバギに破壊される。ようやくバギと対峙したリョウは急に動きを止めたバギを仕留めたが、バギが首につけていた母のペンダントの中に隠されていた母の手紙から真相を知り号泣する。翌日、布をかぶせておいたバギの遺体は消え、自力で歩いた足跡もあったことから死んでいなかったことが示唆され、リョウは胸を撫で下ろした。