ノックト・アウト・ローデッド
ブラウンズビル・ガール - Brownsville Girl – 11:00 作詞・作曲: ディラン、サム・シェパード
マイ・マインド・メイド・アップ - Got My Mind Made Up – 2:53 作詞・作曲: ディラン、トム・ペティ
アンダー・ユア・スペル - Under Your Spell – 3:58 作詞・作曲: ディラン、キャロル・ベイヤー・セイガー