フランクス・ワイルド・イヤーズ
Waits, K. Brennan) - 3:36
フランクの詩 - "Franks Theme" - 1:49
モア・ザン・レイン - "More Than Rain" - 3:52
ダウン・イン・ザ・ホール - "Way Down in the Hole" - 3:30
ストレイト・トゥ・ザ・トップ〜ヴェガス篇 - "Straight to the Top (Vegas)" (T. Waits, G. Cohen) - 3:26
ニューヨーク - "I'll Take New York" - 3:58
イスタンブールからの電話 - "Telephone Call From Istanbul" - 3:12
コールド・コールド・グラウンド - "Cold Cold Ground" - 4:07
トレイン・ソング - "Train Song" - 3:20
夢見る頃はいつも - "Innocent When You Dream (78)" - 3:08