ヒット!ヒット!ヒット! フォーリーブス・ゴールデン・ショー
ひとりぼっちになった時 - 北公次 [4:02] 作詞:竹内伸光、作曲・編曲:東海林修 北公次のソロデビューシングル オリジナル歌唱:中谷良
ひとつ隣りのうしろへ3つ - おりも政夫 [1:38] 作詞:青井輝彦、作曲:中村八大、編曲:川口真 オリジナル歌唱:ジャニーズ
試験はいやだ - 江木俊夫 [1:43] 作詞:藤島泰輔、作曲:いずみたく、編曲:東海林修
はじめてなんだ [2:49] 作詞:寺山修司、作曲・編曲:鈴木邦彦 2ndシングル「涙のオルフェ」のB面曲。
君がいるから [2:46] 作詞・作曲:B.チャンドラー、E.マッケンドリー、日本語詞:片桐和子、編曲:東海林修 オリジナル歌唱:ジャニーズ
誓いのフーガ / 思い出を胸に / 壁のむこうに [5:54] 誓いのフーガ - 作曲:J.S.バッハ、日本語詞:片桐和子、編曲:J.ヒル、D.コックレイン、東海林修 思い出を胸に - 作詞:内山キクエ、作曲:沢田和也 壁のむこうに - 作詞・作曲:Mehran Ahari, Graham Sasher、日本語詞:片桐和子、編曲:東海林修 誓いのフーガ は1stベストアルバム『ベスト・オブ・ベスト』にてオリジナルバージョンより少し長くなっているベストアルバムバージョンとして収録された。(後にCD-BOX『フォーリーブス 1968-1978』にてCD化。)
(1〜5曲は大阪フェスティバルホールでの実況録音。演奏:ハイ・ソサエティー。)
壁のむこうに(ライブ)〜雨のつぶやき [1:43] 作詞・作曲:Mehran Ahari, Graham Sasher、日本語詞:片桐和子、 編曲:東海林修
オリビアの調べ(ライブ)[1:27] 作詞:北公次、作曲:鈴木邦彦、編曲:森岡賢一郎 CD-BOX『フォーリーブス 1968-1978』にてスタジオ音源が初CD化
涙のオルフェ(ライブ)[1:45] 作詞:寺山修司、作曲・編曲:鈴木邦彦 CD-BOX『フォーリーブス 1968-1978』にてスタジオ音源が初CD化
淋しさはどこから(ライブ)[2:34] 作詞:安井かずみ、作曲・編曲:東海林修 オリジナル歌唱:ジャニーズ CD-BOX『フォーリーブス 1968-1978』にてスタジオ音源が初CD化
裸の少年(ライブ) - 北公次 [2:47] 作詞:中谷良、挿入詩:北公次、作曲:三保敬太郎、編曲:東海林修 北公次のソロデビューシングル「ひとりぼっちになったとき」のB面曲。 オリジナル歌唱:ジャニーズ
緑の河 [3:02] 作詞:橋本淳、作曲・編曲:すぎやまこういち 3rdシングル「恋するジャック」のB面曲。
太陽のマドリガル [2:38] 作詞:保富康午、作曲・編曲:すぎやまこういち 当初は、当アルバム収録の『太陽のマドリガル』がデビューシングルとなる予定だった。