ファントム・ブルース
ラヴィン・イン・マイ・ベイビーズ・アイズ - "Lovin' in My Baby's Eyes" (Taj Mahal) - 2:42
チーティン・オン・ユー - "Cheatin' on You" (Jon Cleary) - 3:22
ザ・ハッスル・イズ・オン - "The Hustle Is On" (H.E. Owens) - 2:41
ヒア・イン・ザ・ダーク - "Here in the Dark" (Bernard Anders) - 3:10
ファンニング・ザ・フレイムス - "Fanning the Flames" (J. Cleary) - 4:50
アイ・ニード・ユア・ラヴィング - "I Need Your Loving" (Clarence Lewis, Don Gardner, James McDougal, Morris Levy) - 3:01
ウー・プー・パー・ドゥー - "Ooh Poo Pah Doo" (Jessie Hill) - 4:01
ロンリー・アヴェニュー - "Lonely Avenue" (Doc Pomus) - 3:30