ブートレッグ・シリーズ第1〜3集
セヴン・カーシズ - Seven Curses 1963年8月6日、『時代は変る』アウトテイク
エターナル・サークル - Eternal Circle 1963年10月24日、『時代は変る』アウトテイク
スージー(ザ・コフ・ソング) - Suze (The Cough Song) 1963年10月24日、『時代は変る』アウトテイク
ママ・ユー・ビーン・オン・マイ・マインド - Mama, You Been on My Mind 1964年6月9日、『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』アウトテイク
フェアウェル・アンジェリーナ - Farewell, Angelina 1965年1月13日、『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』アウトテイク
サブタレニアン・ホームシック・ブルーズ - Subterranean Homesick Blues 1965年1月13日、『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』オルタネイト・テイク(アコースティック・バージョン)
イフ・ユー・ガッタ・ゴー、ゴー・ナウ - If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got to Stay All Night) 1965年1月15日、『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』アウトテイク
シッティング・オン・ア・バーブド・ワイヤー・フェンス - Sitting on a Barbed Wire Fence 1965年6月15日、『追憶のハイウェイ61』アウトテイク
ライク・ア・ローリング・ストーン - Like a Rolling Stone 1965年6月15日、スタジオ・リハーサル、オリジナル・ショート・バージョン3/4拍子ワルツ