IT'S A POPPIN' TIME
ラブ・スペイス (Love Space) (未発表 -Previously Unreleased-) – (6:17) Words by 吉田美奈子, Music by 山下達郎© 1977 FUJIPACIFIC MUSIC INC.このライヴ・アルバムのレコーディングが行われた1978年3月8日 (1978-03-08)と9日のピットインでは、この曲が1曲目だったが、アナログ盤の収録時間の都合で未収録となった。この頃はライヴの絶対数が少ない上、こういったハイ・ノートを要求される曲は、歌の出来が良くないという。フェイド・アウト直前で次曲「WINDY LADY」のイントロが聴こえる。
YOU BETTER RUN (未発表 -Previously Unreleased-) – (19:12) Words & Music by Felix Cavaliere & Eddie Brigatti© 1966 EMI APRIL MUSIC INC. ⁄ JEMAXAL MUSIC INC.ラスカルズのカヴァーも20分という時間の長さから、アルバム収録から外された。山下によれば、岡沢章のベース・ソロが聞けるだけでこのテイクには価値があるとし、「LOVE SPACE」とこの曲を加えて、演奏された主要曲はすべて収録できたという。