モーフ・ザ・キャット
プロデューサー:ドナルド・フェイゲン
エンジニア:エリオット・シャイナー、ブライアン・モンゴメリー、T・J・ドハティ
ドナルド・フェイゲン - ボーカル、ピアノ、オルガン、フェンダーローズ・ピアノ
キース・カーロック - ドラムス
ウェイン・クランツ - ギター
ジョン・へリントン(英語版) - ギター
ヒュー・マクラッケン - ギター
ローレンス・フェルドマン - クラリネット、テナーサクソフォーン
テッド・ベーカー - ピアノ
マーヴィン・スタム - トランペット
マーク・パターソン - トロンボーン
ウォルト・ワイスコフ - アルトサクソフォーン、テナーサクソフォーン
フレディ・ワシントン - ベース
ほか