Elegant Talk
この愛だけに(5:20) 作詞・作曲: 伊藤薫 / 編曲: 青木望 アルバム初収録の新曲。
SUMMERTIME(4:26) 作詞: レナード・コーエン / 訳詞: 麻倉未稀 / 作曲: シャロン・ロビンソン(英語版) / 編曲: 青木望 原曲は1987年に発売されたダイアナ・ロスのアルバム『レッド・ホット・リズム・アンド・ブルース(英語版)』収録曲。
Softly And Tenderly(4:34) 作詞: 竜真知子 / 作曲・編曲: 大谷和夫 アルバム『SEXY ELEGANCE』収録曲。ボーカルを新たに録り直している。
Why(5:18) 作詞・作曲: 井上陽水 / 編曲: 戸塚修 原曲は1987年11月に発売された井上陽水のシングルA面曲。
遠い微笑(4:54) 作詞: 竜真知子 / 作曲: 高瀬政彦 / 編曲: 戸塚修 アルバム初収録の新曲。