トゥルー・オブセッションズ
マーティ・フリードマン - ギター
ブライアン・ベックヴァー - ピアノ、キーボード
アレックス・ウィルキンソン - オーケストレーション、パーカッション
トニー・フランクリン - ベース
ニック・メンザ - ドラムス
スタンリー・ローズ - ボーカル
ジェシ・ブラッドマン - ボーカル(on "Hands of Time")
グレッグ・ビソネット - ドラムス(on "Last September", "Intoxicated", "Hands of Time")
カーマイン・アピス - ドラムス("Shine on Me", "Live and Learn")
ジミー・ハスリップ - ベース(on "Intoxicated")
トム・ガッティス - バッキング・ボーカル(on "Last September")
特記なき楽曲はマーティ・フリードマン作。