失われたコードを求めて
出発 "Departure" (Graeme Edge) – 0:44
ライド・マイ・シーソー "Ride My See-Saw" (John Lodge) – 3:38
ドクター・リヴィングストン "Dr. Livingstone, I Presume" (Ray Thomas) – 2:58
4枚の扉の家(パート1) "House of Four Doors" (J. Lodge) – 4:12
ティモシー・リアリー "Legend of a Mind" (R. Thomas) – 6:36
4枚の扉の家(パート2) "House of Four Doors (Part 2)" (J. Lodge) – 1:47
青空に祈りを "Voices in the Sky" (Justin Hayward) – 3:28
より良き旅路 "The Best Way to Travel" (Mike Pinder) – 3:14
幻のパラダイス "Visions of Paradise" (J. Hayward, R. Thomas) – 4:15
アクター "The Actor" (J. Hayward) – 4:39
ワード "The Word" (G. Edge) – 0:49
オム "Om" (M. Pinder) – 5:44
「ティモシー・リアリー」(原題:Legend of a Mind)はドラッグ・カルチャーに影響を与えた学者ティモシー・リアリーについて言及した曲で、作中では「ティモシー・リアリーは死んだ」というフレーズが繰り返されるが、後年、マイク・ピンダーを除く4人は「Timothy Leary Lives」という副題の付いた別ヴァージョンを録音し、リアリーの没後に発表されたコンピレーション・アルバム『Beyond Life with Timothy Leary』(1997年)に提供した。「幻のパラダイス」はジャスティン・ヘイワードとレイ・トーマスの共作で、ヘイワードによれば、当時スタジオではピンダーのメロトロンの音が響き渡っていたため、トーマスと共にアコースティック・ギターとフルートを持って防音扉の付いた掃除道具入れに入り、そこで作曲したという。
「シンプル・ゲーム」はシングル「ライド・マイ・シーソー」のB面曲として発表され、本作のリマスターCDにはボーナス・トラックとして追加収録された。この曲は1971年にフォー・トップスによってカヴァーされ、全英3位のヒットを記録している。