ブギ・ウギ・ストリング・アロング・フォー・リアル
特記なき楽曲はローランド・カーク作。
ブギ・ウギ・ストリング・アロング・フォー・リアル - "Boogie Woogie String Along for Real" - 8:53
アイ・ラヴズ・ユー、ポーギー - "I Loves You, Porgy" (George Gershwin, Ira Gershwin, DuBose Heyward) - 1:52
メイク・ミー・ア・パレット・オン・ザ・フロア - "Make Me a Pallet on the Floor" (Traditional) - 7:16
ヘイ・ベイブビップス - "Hey Babebips" - 5:07
イン・ア・メロー・トーン - "In a Mellow Tone" (Duke Ellington, Milt Gabler) - 6:15
サマータイム - "Summertime" (G. Gershwin, I. Gershwin, D. Heyward) - 1:40
ドルサーンズ・ウォーク - "Dorthaan's Walk" - 7:11
ウォーターゲイト・ブルース - "Watergate Blues" (Percy Heath) - 6:36