小唄三昧
望月太左衛:大太鼓、当たり鉦、手拍子
田嶋真佐雄:ベース
トンマイ手拍子隊:手拍子
土下座節
柳原陽一郎:歌、ギター
椎谷求:エレキギター
田嶋真佐雄:ベース
外山明:ドラム、パーカッション
望月太左衛:拍子木
アラビヤ小唄
柳原陽一郎:歌、ギター、電子音
中村大史:ブズーキ、アコーディオン
望月太左衛:締太鼓、オルゴール
おかえりビッチ
柳原陽一郎:歌、ギター、リコーダー
佐藤良成:ヴァイオリン、コーラス
井上太郎:マンドリン、コーラス
田嶋真佐雄:ベース、コーラス
機関車ポンコツ
柳原陽一郎:歌、ピアノ
椎谷求:エレキギター、コーラス
田嶋真佐雄:ベース、コーラス
外山明:ドラム、コーラス
なさぬ人
柳原陽一郎:歌、ギター
佐藤良成:ヴァイオリン
井上太郎:マンドリン
田嶋真佐雄:ベース
夢見の夢太郎
柳原陽一郎:歌、ギター、鍵盤ハーモニカ
望月太左衛:大太鼓、締太鼓、コンチキ
田嶋真佐雄:ベース
21st Century Complex Blues (Reprise)
柳原陽一郎:歌、ハーモニカ
椎谷求:エレキギター
田嶋真佐雄:ベース
外山明:ドラム
前作『「ほんとうの話」』以来約5年ぶりのオリジナル・アルバム。
ジャケットのイラストはAPOLLOが手がけたもの。タイトルの「小唄」には、「最近は偉そうなことを歌う歌や、明日を信じようと近づける歌が多いけど、そんなのではなく、あまり近づけないうえに大げさでもない、他愛もない歌だけど、こんな歌はどうですか?」という意味が込められている。