広別汽船
広島-別府航路は広別汽船が就航する以前より、1923年(大正12年)から大阪商船により就航。1942年(昭和17年)の関西汽船設立に伴い運行を移管。第二次世界大戦が悪化により運行休止する、1945年6月まで運行された。
第二次世界大戦後は、1949年(昭和24年)から、関西汽船が宇和島運輸より「うわじま丸」を借り入れて運行を再開。奇数日は大分発、偶数日は呉・広島発と隔日就航していた。
その頃、広島-大分間の移動は時間がかかる鉄道利用が主流であったが利便性向上のために、1952年(昭和27年)1月に瀬戸内海汽船が同航路への就航方針を決定。1952年(昭和27年)2月に、奇数日は呉・広島発、偶数日は大分発にし、「たちばな」による就航申請を行った。その後、就航予定船を「つるみ」に変更する申請を行い、船舶変更承認も有耶無耶なまま、関西汽船と協定を結び、1953年(昭和28年)4月より瀬戸内海汽船による運行を開始した。