Longing 〜跡切れたmelody〜
黒ジャケット版には、シングル版に近いアレンジだが曲の長さが約4分程のデモ音源が収録されており、タイトルは「Longing 〜途切れたmelody〜」となっている。白ジャケット版には7分強のバージョンが収録され、よりシングル版に近づいており、タイトルもシングル版と同じく「Longing 〜跡切れたmelody〜」となっている。なお、歌詞は両者とも、上記の東京ドームで配布されたデモテープと同じである。
ミュージック・ビデオは存在しないが、テレビのプロモーション用に短いCMスポットが制作された。1995年8月のマリブの砂浜でおよそ3時間かけて撮影されたCMスポットはYOSHIKIが全裸で女性と抱き合うもので、デイヴィッド・リンチ監督による演出ということもあり話題を呼んだ。デイヴィッド・リンチは次作「Longing 〜切望の夜〜」のミュージック・ビデオも監督している。