キッズ・アンド・ミー
特記なき楽曲はビリー・プレストンとブルース・フィッシャーの共作。3. 8. 11.はインストゥルメンタル。
愛する君に贈る歌 - Tell Me You Need My Loving - 2:45
ナッシング・フロム・ナッシング - Nothing from Nothing - 2:36
ストラッティン - Struttin' (Billy Preston, George Johnson, Louis Johnson) - 2:34
シスター・シュガー - Sister Sugar - 3:04
サッド・サッド・ソング - Sad Sad Song - 2:29
美し過ぎて - You Are So Beautiful - 4:48
サムタイムズ・アイ・ラヴ・ユー - Sometimes I Love You (B. Preston) - 3:13
セント・エルモ - St. Elmo (B. Preston) - 2:29
ジョンは洗礼者 - John the Baptist (B. Preston, John Schuller) - 3:24
リトル・ブラック・ボーイズ・アンド・ガールズ - Little Black Boys and Girls - 2:27
未来への創造 - Creature Feature (B. Preston, Hubert Heard) - 3:35