ビューティ
CALLING FROM TOKYO 作詞:アート・リンゼイ、ロジャー・トリリング、坂本龍一 / 作曲:坂本龍一 元々のタイトルは"JAZZ"であったが、ヴァージン・アメリカから「そのタイトルでは売れない」と言われた為、現在のタイトルに変更された。ブライアン・ウィルソンにオファーしたところ意外にもOKの返事が来たので、急遽歌のメロディを追加。レコーディングではブライアンの精神状態が芳しくなく何度もテイクを重ねた。"LASER MAN"のタイトル・別ヴァージョンでシングル『アンドゥ#1』に、さらに別ヴァージョンで映画『ブラック・レイン』のサウンドトラック盤に"JAZZ #1"のタイトルで収録されている。ドラムはスライ&ロビーのスライ・ダンバー。
ROSE 作詞:アート・リンゼイ / 作曲:坂本龍一 メイン・ボーカルは坂本。ピノ・パラディーノによる官能的なベースプレイが聴かれる。
安里屋ユンタ 作詞:星克 / 作曲:宮良長包 原曲は沖縄の安里屋家に生まれた女性の一生をつづった「安里屋結歌」で、後に流行歌ヴァージョンが作成された。本テイクは後者を使用し、細野晴臣もアルバム『はらいそ』でカバーしている。ボーカルは坂本とオキナワチャンズ。沖縄民謡なのにアフリカやスペインの音が合わさっている。“トリオ・ワールド・ツアー・1996”ではピアノ三重奏のアレンジで演奏された。
FUTIQUE 作詞:アート・リンゼイ / 作曲:坂本龍一 初期の仮タイトルは“テクノ”。アート・リンゼイのラップをフィーチャーしている。