ファミリー・グルーヴ
Valentine, B. Thiele Jr., P. Roy) – 4:46
ファミリー・グルーヴ "Family Groove" (Cyril Neville, Eric Kolb, Gerald Tillman, Omari Neville) – 4:49
トゥルー・ラヴ "True Love" (Art Neville, Daryl Johnson, H. Wolinski) – 3:37
オン・ジ・アザー・サイド・オブ・パラダイス "On the Other Side of Paradise" (Art Neville, Cyril Neville, E. Kolb) – 3:45
レット・マイ・ピープル・ゴー "Let My People Go" (B. Valentine, B. Thiele Jr., P. Roy) – 5:51
サクサファンク "Saxafunk" (Charles Neville, H. Wolinski) – 3:10
マオリ・チャント "Maori Chant" (Public Domain) – 2:30
グッド・ソング "Good Song" (B. Valentine, B. Thiele Jr., P. Roy) – 4:15