ザ・ロンドン・ハウリン・ウルフ・セッションズ
チェス・レコードのスタッフ・プロデューサーであったノーマン・デイロンは、1968年8月に行われたクリームとエレクトリック・フラッグ(英語版)のフィルモア・オーディトリアム公演の楽屋で、クラプトンにウルフとの共演アルバムのアイディアを持ちかけた。そして、1970年4月末にウルフが渡英したのに伴い、本作のためのセッションが実現した。初日のセッションではクラウス・フォアマンとリンゴ・スターがリズム・セクションを務めたが、オリジナル盤では、この時の録音からは「アイ・エイント・スーパースティシャス」のみ採用され、以後のセッションではビル・ワイマンとチャーリー・ワッツが参加した。なお、本作には長年ウルフと共に活動してきたギタリストのヒューバート・サムリンも参加しており、チェス・レコード側はサムリンのロンドンへの渡航費を払うことを渋ったが、クラプトンの強い希望によりセッションへの参加が実現した。
一部のパートはアメリカでオーバー・ダビングされた。ホーン・セクションは、本作のロンドン・セッションでハーモニカを吹いたジェフリー・カープのバンド「43rd Street Snipers」のメンバーにより、更にフィル・アップチャーチやラファイエット・リークといった奏者も起用された。また、フィーチャリング・ゲストとして紹介されているスティーヴ・ウィンウッドも、実際にはオーバー・ダビングでの参加で、トラフィックのアメリカ・ツアーの合間にピアノとオルガンのパートを録音した。