トラウト・マスク・レプリカ
Captain Beefheart (Don Van Vliet) – ヴォーカル、バッキング・ヴォーカル、スポークン・ワード、テナー・サックス、ソプラノ・サックス、ベース・クラリネット
Antennae Jimmy Semens (Jeff Cotton) – ギター、スライド・ギター、ヴォーカル("Pena", "The Blimp")
Zoot Horn Rollo (Bill Harkleroad) – ギター、スライド・ギター、フルート("Hobo Chang Ba")
Rockette Morton (Mark Boston) – ベース・ギター、ナレーション("Dachau Blues", "Fallin' Ditch")
Drumbo (John French) – ドラムス、パーカッション
The Mascara Snake (Victor Hayden) – バスクラリネット、バッキング・ヴォーカル("Ella Guru")
Gary Marker – ベース・ギター("Moonlight on Vermont", "Veteran's Day Poppy")
Doug Moon – アコースティック・ギター("China Pig")