Denim
決定版のアレンジが出てきたために、今後OAされることは無いと思われる。なお、この曲では松がバックコーラスとして参加している。
シンクロニシティ(素敵な偶然) 明治製菓アーモンドチョコのCMソングとして書き下ろされ、『返信』と共に両A面でシングルカットされた楽曲。演奏にはセンチメンタル・シティ・ロマンスの面々が『PORTRAIT』以来25年ぶりに参加している。
哀しい恋人
Never Cry Butterfly スロー・ラヴのB面曲であり、ピカデリー・サーカスのカヴァー。あまり邦楽をカヴァーすることのないまりやだが、「自分が作っていない曲で自分らしい曲」としてこの作品を取り上げたという。
ラスト・デイト
クリスマスは一緒に HAPPY Xmas SHOW! 2006のエンディング・テーマとして書き下ろされた楽曲。みんなひとりのセルフカヴァーバージョンと同じくソフト化される前に前述の番組の宣伝も兼ねてサンデーソングブックのみで先行OAされていた。竹内まりや作品では珍しくタイトルそのものに「クリスマス」と入ったクリスマスソングである。イントロの印象的なギターカッティングは山下達郎演奏のもの。まりや曰く「達郎のカッティングをバックに歌いたくて」書いたという。
終楽章 薬師丸ひろ子が1988年に発売したアルバム『SINCERELY YOURS』の1曲として提供し、アルバム先行シングルとして発表された楽曲のセルフカヴァー。
Words & Music by 竹内まりや
Arranged by 山下達郎
山下達郎 : Computer Programming, Electric Guitar, Keyboards & Percussion
竹内まりや : Background Vocals
橋本茂昭 : Computer Programming & Synthesizer Operation
Words & Music by 竹内まりや
Arranged by 山下達郎
山下達郎 : Computer Programming, Electric Guitar, Acoustic Guitar, Keyboards, Percussion & Background Vocals
島村英二 : Drums
伊藤広規 : Electric Bass
難波弘之 : Acounstic Piano
松たか子 : Background Vocals
橋本茂昭 : Computer Programming & Synthesizer Operation