リトル・ダンサー
ストは長引き過激化し、首謀者のリーダー格の兄・トニーは警官に逮捕される。ウィルキンソンはビリーにオーディションを受けさせようとするが、家族の苦境を目の当たりにしたビリーはそれに従うことができない。ビリーの才能を訴えるウィルキンソンに対し、兄・トニーは「ビリーをあんたの暇つぶしのおもちゃにするな」と言い放ち、大喧嘩に発展する。
クリスマス、長引くストライキの影響で、亡き妻・ジェニーの形見のピアノを壊して暖炉の燃料にする父・ジャッキー。最悪なクリスマスだと言いながら、ビリーはボクシングジムで親友とバレエに興じ、その姿を父に見られるが、ビリーはやり場のない苛立ちを吐き出すかのように、父の前で踊ってみせた。父は才能を確信し、ビリーの望みを叶えることを決意する。翌日、父はスト破りの列に加わる。結局兄が父のスト破りを止めたものの、事情を知った炭鉱仲間がカンパをし、父は亡き妻の形見を質屋に売る。ビリーはロンドンのロイヤル・バレエ学校を受験し、合格する。
14年後、父とトニーが駆け付けた大劇場で、ビリーがマシュー・ボーンの「白鳥の湖」を踊り物語の幕が下りる。