ザ・クッカー
チュニジアの夜 - "A Night in Tunisia" (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli) - 9:25
ヘヴィー・ディッパー - "Heavy Dipper" (Lee Morgan) - 7:07
ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス - "Just One of Those Things" (Cole Porter) - 7:18
ラヴァー・マン - "Lover Man" (Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman) - 6:52
ニュー・マ - "New-Ma" (L. Morgan) - 8:13