西秦
402年5月、後秦は北魏と平陽南部で戦い大敗した(柴壁の戦い)。この敗戦で後秦は衰退が始まり、407年6月には夏が自立したこともあり、その衰退が顕著になったので、409年7月に乞伏乾帰は度堅山で秦王を称して更始と改元して後秦の支配から脱却し、西秦を再興した。
410年8月、乞伏乾帰は苑川に遷都し、略陽・南安・隴西と後秦領を次々と併合した。しかし後秦は東晋や夏からの圧力を受けて西秦にまで軍を向ける余裕は無く、その支配を追認して乞伏乾帰を大単于・河南王に封じて形式的に服属させるのみだった。以後、乞伏乾帰は南涼、吐谷渾を攻めて勢力を拡大し、412年2月には譚郊(現在の甘粛省臨夏回族自治州積石山県)に遷都したが、6月に乞伏乾帰は兄乞伏国仁の息子乞伏公府により10人余の息子と共に殺害された。