ミステリー・ディスク
'Wedding Dress Song/The Handsome Cabin Boy'は、『ロスト・エピソード』に収録された音源と同一で、1968年2月から4月までの間に、ニューヨークのアポストリック・スタジオで録音された。
'Black Beauty'は1969年2月にフロリダ州マイアミビーチで録音されたもので、異なる編集版がYou Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5(1992年)に'Underground Freak-Out Music'として収録された。
'Skweezit Skweezit Skweezit'は1969年2月16日にコネティカット州ストラトフォードで録音されたものと推測されており、異なる編集版がFiner Moments(2012年)に'Squeeze It, Squeeze It, Squeeze It'として収録された。
'Chucha'と'Harmonica Fun'は1969年2月にフロリダ州マイアミのスタジオで録音された。'Chucha'ではローウェル・ジョージがリード・ボーカルを担当。'Harmonica Fun'と同一の音源がさらに長く編集されたものが、Finer Moments(2012年)に'You Never Know Who Your Friends Are'として収録された。
'The Story of Willie The Pimp'は1969年、'Mothers at KPFK'はおそらく1968年の録音。前者はアニー・ザナスというグルーピーがザッパに自分の父親の話をする内容。後者はロサンゼルスのラジオ局であるKPFKにMOIのメンバーが出演した時の放送である。