Once upon a time in 横浜 〜B'z LIVE GYM'99 "Brotherhood"〜
『The true meaning of "Brotherhood"?』にも収録されていたが、今回はノーカットで収録されている。
Calling
FREEWAY JAM ジェフ・ベックのカバー。演奏中にメンバー紹介も行われた。
Real Thing Shakes アウトロで二人が立っている場所の床がせり上がり、下から火花が吹き上がった。
LOVE PHANTOM
さまよえる蒼い弾丸
ZERO 間奏のラップ部分で全身白い服を着たエキストラ10数人が登場し、ステージの左右に並び体にラップの歌詞が表示された。
ONE ここからアンコール。
RUN
BAD COMMUNICATION フルコーラスでの収録は本作が初。
Brotherhood モノクロに処理されており、スタッフロールが流れる。実際のライブでは「ZERO」の後に本編ラストナンバーとして演奏されていた。『The true meaning of "Brotherhood"?』にもノーカットで収録されている。