WAG
「Free Magic」以来のオリコンチャートランクインとなるオリコンチャート最高位64位。
2004年3月31日、南公祐が脱退。翌日公式サイトで発表される。
2004年5月26日、4人編成での最初で最後のシングルとなった「Don't look back again」を発売。オリコンチャート最高位104位を獲得した。尚、同シングルに封入されていたアンケート葉書では、3枚目のアルバムを制作中といった内容が記されていたが、今作を最後にリリースが停止した。
2005年11月28日、公式ファンクラブ『WAG-ON!』の解散が発表。
2006年12月31日、正式解散。翌2007年2月にはオフィシャルサイト上で活動を中止した旨が明かされる。
2012年3月20日、解散後、約5年3か月の沈黙を破り、hillsパン工場でのライブ『ロックンロールxシンドローム-hillsパン工場 9th Anniversary edition』に平山兄弟と柳田がスペシャルゲストとして出演。8年ぶりのライブとなった。