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宝船来航 / 関口和之&1933ウクレレオールスターズ (2:24) (作曲:関口和之 / 編曲:YANAGIMAN)
パパの手 / 関口和之&1933ウクレレオールスターズ feat. 高木ブー (5:02) (作詞・作曲:関口和之 / 編曲:島健) 高木ブーと高木の娘との親子愛を描いた楽曲で、高木が歌唱している。 2022年3月に1933ウクレレオールスターズが「Billboard Live YOKOHAMA」で開催したライブで初披露されたが、本作の収録にあたってストリングス中心の伴奏へとアレンジを変更している。 ミュージック・ビデオは本作発売日にYouTubeで公開され、内容は楽曲のテーマに合わせ、高木の宝物としているアルバムから厳選された幼少期の娘との写真および映像と、事前に一般募集され全国から寄せられた親子写真で構成されている。
恋する第三京浜 / 関口和之&1933ウクレレオールスターズ (3:26) (作曲:関口和之 / 編曲:YANAGIMAN)
空の下、星の上 / 関口和之&1933ウクレレオールスターズ feat. 荻野目洋子 (4:06) (作詞・作曲:関口和之 / 編曲:YANAGIMAN) ハワイの夜を想起させるようなオーガニックな楽曲となっており、フォークソング、ハワイ音楽のエッセンスを感じさせるメロディ、ウクレレ、クロマティックハーモニカなどの音色を取り入れたアレンジに仕上がっている。
LOVE AFFAIR 〜秘密のデート / 関口和之&1933ウクレレオールスターズ (5:25) (作詞・作曲:桑田佳祐 / 編曲:YANAGIMAN) 1998年に発売されたサザンオールスターズの41枚目シングルで、関口としては初のカバーとなる。