メンフィス (ボズ・スキャッグスのアルバム)
ミックスト・アップ、シュック・アップ・ガール(デモ) - "Mixed Up, Shook Up Girl (Demo)" (W. DeVille) - 3:32
イット・テイクス・ア・ロット・トゥ・ラフ - "It Takes a Lot to Laugh (It Takes a Train to Cry)" (Bob Dylan) - 3:09