トゴン・テムル
至正14年(1354年)、トクトが紅巾の乱の鎮圧に出撃する際、トクトが強大な軍事力を掌握することを恐れた恵宗はトクトを解任してまたも追放した。これによりカアンとしての権力を回復するが、トクトら中央の軍閥により維持されていた軍事力が瓦解、軍事力は地方軍閥に依存する状態になった。以後、江南を鎮圧するだけの大軍の編成がほぼ不可能となり、後の明の勃興を許す一因になった。
治世前期には重臣間の政争に介入していた恵宗も、その後は次第に朝政への興味を失い政治の混乱は深まることとなった。恵宗はかつて広西の配所で『論語』を学び、自ら詩文や書画を嗜むなど、漢族の文人皇帝に類似した気質があった。恵宗が高麗から広西に流された時代には、彼を帝位から遠ざけたい文宗とエル・テムルの意を受けて学士の虞集により、中央アジアで誕生した恵宗は明宗の実子ではないと宣言されていた時期もあり、民間では南宋最後の皇帝であった恭帝の遺児であり、恭帝死後に親交のあったコシラにより引き取られたとの風聞が流布するようになっていた。またモンゴル皇族に流行していたチベット仏教の秘儀に耽溺するようにもなっていた。
至正13年(1353年)に立太子されていた皇子アユルシリダラが成人すると、皇太子は生母奇皇后の支援を得て政権奪取を計画、カアンに代わって朝政を掌握していたその側近たちと激しく対立し始めた。恵宗はこの政争の調停に影響力を発揮できず、至正24年(1364年)に山西軍閥のボロト・テムルが大都を占拠して皇太子を追放、翌年には河南の軍閥ココ・テムルが皇太子と協力しボロト・テムルを滅亡させることとなった。この内紛の結果、朝廷の政治力と軍事力はほとんど壊滅的な状況となった。