名うてのバード兄弟
このアルバムは、サイケデリア、フォークロック、カントリー、エレクトロニック・ミュージック、バロック・ポップ、ジャズの要素を融合させた、バーズの60年代後半の音楽的実験の頂点を表している。プロデューサーのゲイリー・アッシャーと共に、彼らはフェージング、フランジング、空間パンニングなど、多くのスタジオ・エフェクトとプロダクション・テクニックを広範囲に使用した。また、ペダル・スティール・ギターとモーグ・モジュラー・シンセサイザーのサウンドを音楽に導入し、モーグが登場する最初のLPの1つとなった。
アルバムのレコーディング・セッションは1967年の後半を通して行われたが緊張に満ち、バンドの2人のメンバーを失う結果となった。リズム・ギタリストのデヴィッド・クロスビーは1967年10月に解雇され、ドラマーのマイケル・クラークはレコーディングの途中でセッションを離れ、一時的に戻った後、アルバムの完成後に解雇された。