DESIRE/BABY!BABY!BABY!
ダンスフロアやコンテナのある埠頭のような場所で加藤とバックダンサー達が踊り続けるという内容である。
「DESIRE」は、4つ打ちのビートを用いた"アッパーな"ダンス・ミュージックの要素を持つ楽曲である。楽曲制作は加藤とTomokazu"T.O.M"Matsuzawaの手により行われており、楽曲の全構成時間は6分36秒となっている。エキサイトミュージックとのインタビューにおいて、加藤は4つ打ちを用いた理由について次のように語っている:
『(リリースが)夏っていうところが大きいんですよ。季節を感じる曲で、すごいパワフルで、今っていう瞬間を楽しんでいるようなメッセージにしたいなって考えた時に、こういう音になったというか。すっごい単純な話で、やっぱ夏になったらアガる曲を聴きたい!みたいな。季節と音楽ってすごく密接な関係にあるような気がするんですよ。ホント、そういう理由ですね。』