C.O.W.
INTRODUCTION
Bad Summer Day Blues
INTER LUDE#1
L.O.V.E.
ルルル
パーティーは続くよ
Young Lust
INTER LUDE#2
エンゲルロージー
Lost In the City
PERFECT
ハラヒレ
18(eighteen)
SLOW PLAY 前作「SUPER NICE収録の「We are lucky friends」のテンポを落としたもの。藤田曰く「アイディア自体は前作の製作中からあった。老後のモーサムという感じ」とのこと
全作曲:藤田勇 作詞:百々和宏(#2,#4~6,#9~10,#12~14)百々和宏・武井靖典(#7) 武井靖典(#1)
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