心もよう
陽水は当時、所用で一旦福岡へ帰郷していた最中に制作しており、シングル発売に際してはどちらをA面曲にするかで井上は「帰れない二人」を推したが、ポリドールのプロデューサーで小椋佳の担当も務めていた多賀英典は「心もよう」を推した。両者協議の結果「心もよう」がA面曲となり、タイトルも多賀が名付けたものである。
B面収録の「帰れない二人」はRCサクセションの忌野清志郎との共作である。