I've been mellow
愛なき世代 作詞: 松本隆、作曲: 木戸一成、編曲: 川村栄二
ミッドナイト・シンデレラ 作詞: 松任谷由実、作曲: 原田良一、編曲: 馬飼野康二
恋人達の場所 作詞: 竜真知子、作曲: 梅垣達志、編曲: 川村栄二
悲しきヒロイン 作詞: 中里綴、作曲・編曲: 馬飼野康二
そっと乾杯 作詞: 竜真知子、作曲: 梅垣達志、編曲: 川村栄二
引き潮 作詞: 中里綴、作曲: 都倉俊一、編曲: 川村栄二 オリジナル歌唱は、狩人。
九月のエピソード 作詞: 竜真知子、作曲・編曲: 馬飼野康二
最後のおとしもの 作詞: 中里綴、作曲: 梅垣達志、編曲: 川村栄二
もどかしい夢 作詞・作曲・編曲: 尾崎亜美 25thシングル「春の予感‐I've been mellow‐」のB面曲。
ジョーのコンサート 作詞: 中里綴、作曲: 梅垣達志、編曲: 川村栄二
アンコール 作詞: 竜真知子、作曲・編曲: 馬飼野康二
春の予感 -I've been mellow- 作詞・作曲・編曲: 尾崎亜美 資生堂 '78年春のキャンペーン・ソングに起用された。
LP帯コピー:愛の世代に贈るさわやかな予感
25thシングル「春の予感‐I've been mellow‐」とそのB面曲「もどかしい夢」、26thシングル「愛なき世代」とそのB面曲「九月のエピソード」を含む、18枚目のオリジナルアルバム。なお、「愛なき世代」「九月のエピソード」はアルバム・ヴァージョンでの収録となっている。
結婚後、姓を改めて活動を再開した松任谷由実から提供を受けた「ミッドナイト・シンデレラ」が収録されている。荒井由実時代には「青春に恥じないように」というシングル曲の提供を受けた(どちらも作詞のみ)。なお、"荒井由実"と"松任谷由実"の両名義でオリジナル楽曲の提供を受けている女性歌手は、南以外には石川セリのみである。
2005年、ソニーレコードのWeb通信販売サイト「Sony Music Shop」内の「オーダーメイドファクトリー」で、購入予約注文数が規定枚数に達したため、初CD化が実現(帯なし、プラスチックケース仕様)。その後程なく、CD-BOXで再リリースされた。
35周年CD-BOX『Cynthia Premium』に収納された紙ジャケット盤には、「愛なき世代」「九月のエピソード」のシングル・ヴァージョンがボーナス・トラックとして収録された。
CDパッケージでの生産は中止されており、音楽配信でのみ購入が可能である(2018年現在)。