ファミリー・プロット
インチキ霊媒師のブランチ(バーバラ・ハリス(英語版))は、恋人のジョージ(ブルース・ダーン)が調べた情報を元に依頼人の過去を伝えて金銭を得ていた。ある日、ブランチがいつものように資産家のジュリア・レインバード(キャスリーン・ネスビット)を相手にインチキ霊媒を行っていたところ、彼女が未婚の妹が生んだ子供を世間体を気にして養子に出したこと、その子供に全財産を譲ろうとしていること、そして「子供を見付け出してくれれば1万ドルの報酬を渡す」つもりであることを告げられる。早速、ブランチはジョージに子供を探すように頼む。ジョージは当初、ブランチのせいで本業のタクシー運転手の仕事が疎かになっていることを理由に断ろうとするが、1万ドルの報酬の話を聞き子供を探し始める。調査の結果、子供の名前が「エドワード・シューブリッジ」であることを突き止めたが、彼は義父母と共に火事で死んでいたことが発覚する。しかし、彼の墓が義父母の墓と比べて新しいものだと気付いたジョージは調査を進め、マロニー(エド・ローター)という男がエドワードの死亡証明申請を行っていたことを知る。
ジョージの訪問を受けたマロニーは、街の宝石商アダムソン(ウィリアム・ディヴェイン)の元を訪れる。アダムソンの正体はエドワードであり、彼はマロニーと組んで義父母を火事に見せかけて殺害していた。