黄金の羅針盤
彼らはトロールサンドに停泊し、ライラはそこでパンサービョルネという鎧熊一族の王座を失ったイオレク・バーニソンに出会う。ライラはイオレクとイオレクの人間の友人、気球乗りのリー・スコーズビーがライラの隊に加わることと引き換えにイオレクが失った鎧の在り処を真理計を使って突き止めた。ライラはアスリエル卿が追放され、スバールバルのパンサービョルネによって監禁されていることも知る。トロールサンドの魔女の領事はジプシャンに彼女が知ってはならない予言を伝えその上、魔女一族が戦争のどちら側につくかを選んでいると伝える。
一行はボルバンガーへ向かい続け、ゴブラーの研究基地を探す。真理計の導きにより、ライラは村に回り道し、誘拐された少年がダイモンを切り離されまもなく死ぬであろう状態であるのを見つける。ライラはゴブラーが、人間とダイモンの間にある結びつきを引き離す、インターシジョンと呼ばれる魂を切り離す工程の実験を子供達で行っていることに気がつく。ライラと一行は賞金稼ぎによって襲撃を受けライラは捕らえられてボルバンガーに連れて行かれ、そこでロジャーに再会する。
コールター夫人が到着しライラとパンタライモンがまさに引き離されようとしているところを止めると、コールター夫人はライラに、インターシジョンは厄介な大人の感情の始まりを防ぐ方法なのだと伝える。