カーター版ネクロノミコン
サルゴンが死んだ後、余はダマスクスに移住した。ダマスクスへと向かう旅の途中、古代都市クトゥケメスのそばの、かつて旧神がヨグ=ソトースを幽閉した山の近郊にて、「名もなきもの」と呼ばれる部族の族長ファクリットヒーンと友になる。邪悪な彼らはヨグ=ソトースを崇拝しており、対して余はかつてはヨグ=ソトースを崇拝したが今では背教者である。そしてヨグ=ソトース帝は裏切者を許さない。余は正体を知られ、ファクリットヒーンから死の宣告を受ける。
アブドゥル・アルハザードを主人公とする歴史小説パート。8つの掌編小説で構成される。10枠が予告され第四と第十の物語は準備中とされていたが、カーターの逝去により書かれることがなかった。
9章構成。空間と物質の四元と、永遠と非存在の第五元について(四大霊のこと)。刻限と季節について(星辰のこと)。旧支配者と旧神について。