エンドレス・ポエトリー
粗暴で男らしさを好む、抑圧的な父ハイメと優しい母サラのもと、チリ・トコピージャに育ったアレハンドロ・ホドロフスキーは少年時代に故郷を離れ、サンティアゴへと移る。父親の店で働く若きアレハンドロは、息子を医者にしようと強制する父を跳ね除け、かわりに詩人としての人生を追い求める。反発心から家を飛び出した彼は従兄のリカルドに連れられて芸術家姉妹の家に居候するようになる。この新しい人生の中で、彼は有名無名の芸術家や詩人、大道芸人たちと関りを持ち、恋を知り、性に目覚め、そして詩の世界に入り込んでいく。酒豪の女性詩人ステラ・ディアス・バリンに恋し、さらに詩人ニカノール・パラと出会う。しかしパラの詩「毒蛇」にインスピレーションを与えた女性でもあるステラをめぐる誤解の中で、アレハンドロはパラを侮辱してしまい、すれ違いからステラをも失ってしまうのであった。パペットの制作を通じて知り合った老人から最初の住処としてスタジオを譲り受けたアレハンドロは毎晩享楽的なパーティーに興じ、その中で詩人のエンリケ・リンと親友になり、詩とは何かについて語り合うのだった。
ある時、エンリケ・リンは小人症の恋人と喧嘩し、恋人は自殺を図った。アレハンドロは生を説いて彼女を救ったが、二人は肉体関係を持ち、恋人は妊娠してしまった。