候補者ビル・マッケイ
世論調査でのマッケイとの差が僅か9ポイントしか無くなってきたこともあり、ジャーモンは討論会の開催を提案する。 マッケイはルーカスが作成する案に沿って討論することに同意するが、討論会の最終盤、マッケイは良心の呵責を感じ、この討論会は貧困や人種などの本当に重要な問題を扱っていないと口走ってしまう。ルーカスはこれは自陣の選挙運動に悪影響を与えると激怒する。報道陣は討論会終了後のマッケイを質問攻めにしようとするが、彼の父親が到着し、彼の討論ぶりを祝福する。マッケイの失言を報じる代わりに、息子を支援するために元知事が再登場したという報道内容になった。この好意的な報道と父親による選挙運動の支援が相まって、世論調査での差は更に縮まる。
投票を数日後に控えたルーカスとマッケイの父親は、マッケイ支持の可能性について話し合うために労働組合の代表者との会談の場を設ける。会談中、組合の代表者はマッケイに対し、協力すればお互いに多くの利益をもたらすことが出来るのではないかと感じていると語る。マッケイは、組合と連携する積りは無いと言うが、ぎこちなくはあるが部屋全体で笑いが起こり、緊張は和らぐ。労働組合の代表者がマッケイ支持を公表し、今やカリフォルニア州の労働者の支持を得て、マッケイはジャーモンと互角の状況となる。
そしてマッケイが選挙に勝つ。最後のシーンでは、報道陣が外で騒ぐ中、彼は祝勝会から抜け出し、ルーカスを部屋に引き込む。 マッケイはルーカスに訊く。「これから一体どうすりゃいいんだ?」 報道陣が2人を部屋から引きずり出そうとやって来る中、ルーカスは返事をしない。