ホンキン・オン・ボーボゥ
ロード・ランナー - Road Runner (Ellas McDaniel) - 3:44 ボ・ディドリーが1959年に発表した曲。
シェイム・シェイム・シェイム - Shame, Shame, Shame (Ruby Fisher, Kenyon Hopkins) - 2:14 スマイリー・ルイスが1956年に発表した曲。
アイサイト・トゥ・ザ・ブラインド - Eyesight to the Blind (Sonny Boy Williamson II) - 3:09 サニー・ボーイ・ウィリアムソンIIが1951年に発表した曲。
ベイビー、プリーズ・ドント・ゴー - Baby, Please Don't Go (Big Joe Williams) - 3:23 ビッグ・ジョー・ウィリアムスが1935年に発表した曲。マディ・ウォーターズやゼムもカバーしている。
ネヴァー・ラヴド・ア・ガール - Never Loved a Girl (Ronny Shannon) - 3:12 アレサ・フランクリンが1967年に発表した曲(アレサ版のタイトルは"I Never Loved a Man (The Way I Love You)")。
バック・バック・トレイン - Back Back Train (Fred McDowell) - 4:23 フレッド・マクダウェルが1968年に発表した曲。
ジェイディッド - Jaded (S. Tyler, M. Fredriksen) - 3:34 アルバム『ジャスト・プッシュ・プレイ』(2001年)収録曲の再収録。
リード・ボーカルはジョー・ペリーが担当。
ユー・ガッタ・ムーヴ - You Gotta Move (Rev. Gary Davis, F. McDowell) - 5:30 フレッド・マクダウェルの1965年の録音で知られる曲。ローリング・ストーンズもカバーしている。
ザ・グラインド - The Grind (Steven Tyler, Joe Perry, Marti Frederiksen) - 3:46 オリジナル曲。
アイム・レディ - I'm Ready (Willie Dixon) - 4:13 マディ・ウォーターズが1954年に発表した曲。
テンパラチュア - Temperature (Joel Michael Cohen, Walter Jacobs) - 2:51 リトル・ウォルターが1957年に発表した曲。
ストップ・メッシン・アラウンド - Stop Messin' Around (Clifford Adams, Peter Alan Green) - 4:29 フリートウッド・マックのアルバム『ミスター・ワンダフル』(1968年)収録曲。リード・ボーカルはジョー・ペリーが担当。
ジーザス・イズ・オン・ザ・メイン・ライン - Jesus Is on the Main Line (Traditional) - 2:48 黒人霊歌。