NAOKO VS MIYUKI (研ナオコ、中島みゆきを唄う)
全作詞・作曲:中島みゆき
side:A
時代 (編曲:田辺信一) オリジナルは中島みゆきの2ndシングル。
しあわせ芝居 (編曲:田辺信一) オリジナルは桜田淳子。
わかれうた (編曲:田辺信一) オリジナルは中島みゆき5thシングル。
追いかけてヨコハマ (編曲:田辺信一) オリジナルは桜田淳子。
アザミ嬢のララバイ (編曲:田辺信一) オリジナルは中島みゆきのデビュー・シングル。
この空を飛べたら (編曲:田辺信一) オリジナルは加藤登紀子。
side:B
かもめはかもめ (編曲:若草恵) 16thシングル。再収録。
LA-LA-LA (編曲:クニ河内) 11thシングル。再収録。
窓ガラス (編曲:クニ河内) 17thシングル。初収録。
あばよ (編曲:クニ河内) 12thシングル。再収録。
雨が空を捨てる日は (編曲:クニ河内) 11thシングル「LA-LA-LA」のB面曲。再収録。
強がりはよせよ (編曲:クニ河内) アルバム『泣き笑い』より12thシングル「あばよ」のB面曲としてカット。再収録。