曲芸師たち (オペレッタ)
旅館〈コック・ドール〉で皆が集まって酒を飲みながら、歌っている。旅館の主人とエティケット伯爵の執事ベルティアールが伯爵とベルナルダン夫人の情事の噂話をしていると、当の夫人伯爵と共に現れる。この日は村の音楽コンクールが開催される予定であり、審査員長のベルナルダンの疑義を招かないように、二人は逢瀬の時間を決めるのに、伯爵の指揮する合唱の拍子で決めることにしていた。当初、伯爵は三拍子で振るが、途中でコンクールが3時半までかかると聞き、急きょ四拍子に切り替える。そこに、椅子の修理人となったパイヤースと歯抜き師となったパングワン、街の歌い手となったシュザンヌ、そして、手相占い師となったマリオンが現れる。
4人は借金を残したまま一座を去り、放浪していたのだった。この間に、マリオンとパングワンは良い仲になったが、パイヤースはシュザンヌに全く相手にされなかったので、彼女を諦め、彼女の将来の結婚のために、僅かながら資金を貯めてやることにしていた。パイヤースとパングワンは仕事を探し、シュザンヌは買い物に出かける。すると、アンドレが小隊長になり、兵士を率いて軍隊風の〈シャンソン〉「行け、優しき兵士」(Va gentil soldat)を歌いながらやって来る。彼はここの城主エティケット伯爵に挨拶に来たのだが、偶然シュザンヌと出会ったのである。二人は共に再会を喜び、愛を告白し合い、〈二重唱〉「微笑ましき春の優しい花」(Tendre fleur du riant printemps)となる。アンドレはどんなことがあっても君と結婚すると誓う。