少年易老学難成
ザ・ナイスは1968年3月にデビュー・アルバム『ナイスの思想』を発表してから、それまで続けていたマーキー・クラブへの定期的な出演に加えてアルバムの宣伝を兼ねたツアーを行った。しかし同年7月に2作目のシングルとして発表した「アメリカ」が英米のシングル・チャートを上昇したものの、アルバムの売り上げは今一つであった。
彼らは7月末に新作アルバムの制作をオリンピック・スタジオで開始した。ここで、キース・エマーソン(キーボード)とデヴィッド・オリスト(ギター)との音楽上の対立が鮮明になった。オリストは同年のアメリカ公演以来、薬物依存症に陥って予測できない行動をとるようになっており、この対立を契機にメンバーは彼を解雇した。後任のギタリストは元ボダストのスティーヴ・ハウに決まりかけたが、ハウは加入を断った。その結果、彼らはギタリストを迎えることを断念して、エマーソン、リー・ジャクソン(ベース・ギター、ボーカル)、ブライアン・デヴィソン(ドラムス)のトリオ編成でアルバムの制作を続行した。