ULTRA BLUE
アコースティック・ギターの憂いを帯びた響きと、宇多田のエモーショナルなヴォーカルが際立っている曲であり、ベースを廃し、ケルトを想起させるミクソリディアン・モードを用いることで、主題歌となった映画「春の雪」の情緒を演出している。宇多田によると同曲では「再生とか繰り返しとか、何かが始まって、それが育った時点でまた壊してとか、人生はその繰り返し」という思いと、その辛さが歌われている。
アルバムの中で最も古い曲であり、2ステップ・ビートも含んだトラックの上に、全体に歌謡曲的なセンチメンタリズムが漂っており、憂いを帯びた前半からサビで一気に高まっていく展開も特徴的である。2003年発表の楽曲だが本作に収録した理由について宇多田は、「半世紀後とかに私の歌を聞きたいという人がいて、アルバムに全部のシングルが入っていないと嫌だから、最初から収録すると決めていた」と述べている。
アルバム収録曲で最初に作られたのは2003年に発表された「COLORS」で、同曲は2002年に結婚した紀里谷和明との新婚旅行の間に、フランスの片田舎で購入したキーボードで作曲された。その1年後には、Utada名義のアルバム『Exodus』の制作中に映画主題歌として「誰かの願いが叶うころ」を制作。宇多田は、普段はアレンジまで終えてから歌詞を書くが、同曲は最初に作詞を行った「詞先」の楽曲となっている。レコーディングではピアノも全て宇多田自身が演奏しており、デビュー以来のプロデューサー・三宅彰は、同曲は「第2期・宇多田ヒカルの第1弾作品」だと語っている。またこの頃、英語詞アルバムの制作と並行して、宇多田は日本語詞曲「Passion」を作り始めていた。2005年2月、再び日本での活動を再開し、宇多田ヒカル名義のアルバムの制作を開始。その中で最初に作ったのが「Be My Last」だった。ここでも宇多田は新たな試みを見せており、曲は最初から最後まで「電源の入っていないエレキギター」で作曲されている。作詞では、「日本語の歌というものをあらためて考えさせられた」といい、全体的に言葉数も少なくしている。また宇多田は、同曲のミュージックビデオの撮影で赴いたチェコでは「Keep Trying」を作り始めている。
全作詞・作曲・編曲:宇多田ヒカル (特記以外)
This Is Love (4:58) 日清食品カップヌードル「FREEDOM-PROJECT」CMソング OVA『FREEDOM』テーマソング
Keep Tryin' (4:53) 16thシングル KDDI・沖縄セルラー電話「LISMO! au LISTEN MOBILE SERVICE」CMソング
BLUE (5:15)
日曜の朝 (4:44)
Making Love (4:25)
誰かの願いが叶うころ (4:27) 13thシングル 松竹映画『CASSHERN』主題歌
COLORS (3:59) 編曲:宇多田ヒカル & 河野圭 12thシングル トヨタ自動車「WiSH」CMソング
One Night Magic feat. Yamada Masashi (4:39)
海路 (3:34)
WINGS (4:52) 16thシングルのカップリング
Be My Last (4:30) 14thシングル 東宝系映画『春の雪』主題歌
Eclipse (Interlude) (1:32) インスト
Passion (4:43) 15thシングル スクウェア・エニックスゲームソフト『KINGDOM HEARTS II』テーマソング