トム・トラバーツ・ブルース
ロッド・スチュワートによるカヴァーは、1992年にシングルA面としてヨーロッパでリリースされた。このカヴァーを発案したのは、ワーナー・ブラザース・レコードの取締役であるロブ・ディッキンスで、スチュワートはディッキンスの演奏を聴いて、「この曲を録音しなければならない」と思ったという。カップリング曲は、1991年のアルバム『ヴァガボンド・ハート』収録曲「ノー・ホールディング・バック」と、1989年のシングル・ヒット曲「ダウンタウン・トレイン」の2曲。後者は、やはりトム・ウェイツのカヴァーである。なお、作者のトム・ウェイツは、後にロブ・ディッキンスに「誰にもカヴァーできない曲を書いたつもりだったんだけどな」と語っている。
本シングルは全英チャートで6位に達し、5週間に渡ってトップ10にランク・インした。「トム・トラバーツ・ブルース」は、1993年発売のコンピレーション・アルバム『リード・ヴォーカリスト』や、1996年発売のベスト・アルバム『ベスト・バラード・コレクション』にも収録された。
スチュワートは、1993年2月にMTVアンプラグドに出演した時もこの曲を歌い、その模様はライブ・アルバム『アンプラグド』(1993年)に収録された。