悲しみの町
レコードではM-1〜M-6がA面、M-7〜M-12がB面
悲しみの町(3分40秒) 作詞: 石坂まさを、作曲: 浜圭介、編曲: 竜崎孝路
女のメロディー(3分9秒) 作詞: 石坂まさを、作曲・編曲: 鈴木邦彦
愛の孤独(3分17秒) 作詞: 石坂まさを、作曲: たつみりょう、編曲: 馬飼野俊一
ある別れの詩(3分32秒) 作詞: 石坂まさを、作曲・編曲: 曾根幸明
裏日本も雨でしょう(3分41秒) 作詞: 山上路夫、作曲・編曲: 鈴木邦彦
花は流れて(4分2秒) 作詞: 石坂まさを、作曲: 鈴木邦彦、編曲: 池田孝
国際線に乗る女(3分50秒) 作詞: 阿久悠、作曲・編曲: 森田公一
みんな行ってしまった(3分46秒) 作詞: 小谷夏、作曲: 橋本千恵子、編曲: 竜崎孝路
めもらんだむ横浜(3分50秒) 作詞: 小谷夏、作曲: 小林正、編曲: 竜崎孝路
別れ道(2分55秒) 作詞: 石坂まさを、作曲・編曲: 鈴木邦彦
それがどうしてこうなった(3分30秒) 作詞: 阿久悠: 作曲: 三原慶、編曲: 馬飼野康二
サントロペに死す(3分49秒) 作詞: 阿久悠、作曲: むつひろし、編曲: 竜崎孝路