イエロー・ムーン
ヴードゥ "Voodoo" (A. Neville, A. Neville, C. Neville, C. Neville, B. Stoltz, W. Green, D. Johnson) – 4:27
ホリス・ブラウンのバラッド "The Ballad of Hollis Brown" (B. Dylan) – 5:47
ウィル・ザ・サークル・ビー・アンブロークン "Will the Circle Be Unbroken" (A. P. Carter) – 5:16
ヒーリング・チャント "Healing Chant" (C. Neville, C. Neville, W. Green, A. Hall, A. Neville, A. Neville, B. Stoltz) – 4:37
ワイルド・インディアンズ "Wild Injuns" (C. Neville, A. Hall, W. Green, A. Neville, B. Stoltz, A. Neville, C. Neville) – 3:19