ノー・リーズン・トゥ・クライ
ビューティフル・シング - Beautiful Thing (Rick Danko, Richard Manuel)
カーニヴァル - Carnival
サイン・ラングウィッヂ - Sign Language (Bob Dylan)
カウンティ・ジェイル・ブルース - County Jail Blues (Alfred Fields)
オール・アワ・パスト・タイムズ - All Our Past Times (Eric Clapton, R. Danko)
ラスト・ナイト - Last Night (Walter Jacobs)