ナポレオンフィッシュと泳ぐ日
全作詞・作曲・編曲:佐野元春
ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 -Napoleon Fish Day- 同年の8月21日に8cmシングルとしてシングル・カットされた。
陽気にいこうぜ -Shake It Up- 1992年発売ベスト・アルバム「No Damage II (GREATEST HITS 84-92)」に中間部を編集したヴァージョンが収録された。
雨の日のバタフライ -Butterfly- 「シティチャイルド」のC/W曲。
ボリビア―野性的で冴えてる連中 -Bolivia-
おれは最低 -Low-
ブルーの見解 -Vision Of Blue-
ジュジュ -Juju- 「ナポレオンフィッシュと泳ぐ日」のC/W曲。2011年発売セルフカバー・アルバムに採用された。
約束の橋 -The Bridge- 先行シングル。シングルバージョンには無かったイントロ前のカウントを取る佐野の声が入っている。
前作『Café Bohemia』から2年半振りのアルバムで、LP盤で発売された最後の作品である。
本作は、プロデューサーにコリン・フェアリーを迎え、ロンドンで殆どの作業を行い、現地のミュージシャンを起用して行われた。当初は前作に続き、THE HEARTLANDとの制作を考えて居た様だが方針の変化があった様で、先述の通り現地ミュージシャンとの制作に変更した。
先行シングル「約束の橋」のミュージック・ビデオも、ロンドンで撮影された。
2013年2月20日には、Blu-spec CD2で再発売された。