ファンク・オブ・エイジズ
シング - "Sing" (Bernie Worrell, Michael Hampton, David Byrne) - 4:34
B.W.ジャム - "B.W. Jam" (B. Worrell, Gary Cooper, Joe Polanco) - 3:31
ファンク・ア・ホール・リックス - "Funk-A-Hall-Licks" (B. Worrell, Bootsy Collins, G. Cooper, Doug Duffey) - 5:21
エイント・シー・スウィート - "Ain't She Sweet" (Jack Yellen, Milton Ager) - 5:03
Yスパイ - "Y-Spy" (B. Worrell, Steve Jordan, Charley Drayton) - 4:28
リアル・ライフ・ドリームス - "Real Life Dreams" (B. Worrell, David Nyce) - 4:43
ビウエアー・オブ・ドッグ - "Beware of Dog" (B. Worrell, Dougie Bowne) - 2:38
ストレート・アヘッド - "Straight Ahead" (B. Worrell, Sheila Washington, John Denicola, Patty Maloney, Gil Small) - 4:00
ドント・ピス・ミー・オフ - "Don't Piss Me Off" (B. Worrell, Jerry Harrison, Charlie Midnight) - 4:28