アンダー・ザ・ウィッシング・ツリー
チャーリー・セクストン - ボーカル(all songs)、ギター(all songs)、ベース(on #1, #2)、ピアノ(on #2)、ドラムス(on #2)、ヴィオラ(on #2)、チェロ(on #2, #3)、ヴァイオリン(on #3, #4, #12)、マンドリン(on #3)、モーグ・シンセサイザー(on #3)
マイケル・ラモス - アコーディオン、ピアノ、ハモンドオルガン、キーボード
ジョージ・レイフ - ベース、バックグラウンド・ボーカル
ラファエル・ゲイヨル - ドラムス、パーカッション、タブラ
ウィル・セクストン、クリス・マッケイ - バックグラウンド・ボーカル
アディショナル・ミュージシャン
エディ・ナビア - チャランゴ(on #2)
クレイグ・ロス(英語版) - アウトロ・ギター(on #6)