ナッチェル・ブルース
前作『タジ・マハール』(1968年)にも参加したジェシ・エド・デイヴィス、ゲイリー・ギルモア、チャールズ・ブラックウェルに加えて、アル・クーパーやアール・パーマーといったゲスト・プレイヤーも起用された。「シー・コート・ザ・ケイティ・アンド・レフト・ミー・ア・ミュール・トゥ・ライド」の歌詞の一節は、ヤンク・レイチェル(英語版)の曲からの引用で、レイチェルも共作者としてクレジットされた。
タジ・マハール - ボーカル、ハーモニカ、リゾネーター・ギター
ジェシ・エド・デイヴィス - ギター、ピアノ、ベース・アレンジ
アル・クーパー - ピアノ
ゲイリー・ギルモア - ベース
チャールズ・ブラックウェル - ドラムス
アール・パーマー - ドラムス