DAWN IN NIAGARA
『NIAGARA CD BOOK I』のボーナス・ディスクとして収録された本作は「NIAGARA RARE MASTER SERIES Vol.4」として、ナイアガラ・レーベル設立以前の、プレ・ナイアガラとも呼べる時期の音源を集めたコンピレーション・アルバム。単独発売されず、ボックスのみの収録となった。
M-1∼4は1974年4月3日 (1974-04-03)、24日にニッポン放送第一スタジオで録音されたデモテープ。「夏の終りに」と「パレード」は1981年 (1981)リリースのアルバム『NIAGARA FALL STARS』に収録されていた楽曲で、本作にて初CD化となった。「夏の終りに」はイントロ前のカウントから収録されている。「パレード」は『NIAGARA FALL STARS』収録のものとは異なるステレオ・ミックスで、それぞれの楽器やコーラスがよりクリアに聴こえるようになった。イントロ前のカウントも入り、フェード・アウトも少しだけ長い。「指切り」「SHOW」も1983年5月 (1983-05)の山下達郎の番組、NHK-FM「サウンド・ストリート」でオンエアされたことがあるが、ここで初めて公式に発表された。「指切り」は大滝詠一が1972年 (1972)に発表したファースト・アルバム『大瀧詠一』収録曲のカヴァーで、シュガー・ベイブ独自のアイディアによるリズム・アレンジが新鮮である。