マディ・ウォーター・ブルーズ
特記なき楽曲はマディ・ウォーターズ作詞・作曲。
マディ・ウォーター・ブルーズ(アコースティック・ヴァージョン) - "Muddy Water Blues (Acoustic Version)" (Paul Rodgers) - 4:50 リードギター:バディ・ガイ
ルイジアナ・ブルーズ - "Louisiana Blues" - 4:02 リードギター:トレヴァー・ラビン
キャント・ビー・サティスファイド - "Can't Be Satisfied" - 4:12 リードギター:ブライアン・セッツァー
ローリン・ストーン - "Rollin' Stone" - 5:28 リードギター:ジェフ・ベック
グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(パート1) - "Good Morning Little School Girl (Part 1)" (Sonny Boy Williamson) - 4:03 リードギター:ジェフ・ベック
フーチー・クーチー・マン - "Hoochie Coochie Man" (Willie Dixon) - 5:07 リードギター:スティーヴ・ミラー
シーズ・オーライト - "She's Alright" - 3:45 リードギター:トレヴァー・ラビン
スタンディング・アラウンド・クライング - "Standing Around Crying" - 6:24 リードギター:デヴィッド・ギルモア
ポールが書き下ろした楽曲「マディ・ウォーター・ブルーズ」の2種類のヴァージョンをアルバムの最初と最後に配して、あとはブルースの楽曲のカヴァーという構成となっている。収録曲の大半は、マディ・ウォーターズの歌唱で広く知られる楽曲だが、サニー・ボーイ・ウィリアムソンIの代表曲「グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール」、アルバート・キングで知られる「ザ・ハンター」や「ボーン・アンダー・ア・バッド・サイン」も取り上げた。曲ごとにロックやブルースのスター・プレイヤー達がリードギターを担当している。
本国イギリスでは、アルバムは全英9位に達し、シングル「マディ・ウォーター・ブルーズ」もチャート・インを果たして全英45位に達した。アメリカではアルバムがBillboard 200で91位に達し、「ザ・ハンター」は『ビルボード』誌のメインストリーム・ロック・チャートで6位に達した。また、本作はグラミー賞最優秀コンテンポラリー・ブルース・アルバム賞にノミネートされた。