はるかなる黄金帝国
やがてチャスカの元に縁談が舞い込む。悩むクシはその気持ちを紛らわすために危険な伝令の仕事を好んで志願するようになるが、アタワルパはそんなクシに容赦ない叱咤を浴びせ、チャスカを自分のものにしてみせろ、と言う。アタワルパの厳しい激励を受け、ついに決心したクシはチャスカに想いを打ち明け、チャスカも自分の想いを打ち明ける。お互いが既に自分達が本当の兄妹でないと知っていた事が分かった以上、二人の愛を阻むものはもはや無くなり、二人は結婚する。 皇帝ワイナ・カパックが死去して、次の皇帝にはアタワルパの兄ワスカルが即位する。クシとチャスカは貴族の身分を捨てて農民としての生活を選ぶ。やがて二人の間に男の子が生まれ、クシによりチェハン(ケチュア語で「真実」の意味)と名づけられた。 一方新皇帝ワスカルとアタワルパとの仲が決裂し、両者はついに武力衝突、激戦の末アタワルパ軍が勝ちを収め、第13代タワンティンスーヨ皇帝にアタワルパが即位した。 しかしそれからまもなく、農民として暮らしていたクシの元に、ワマンからアタワルパが「ひげの生えた白い人間達」に捕らえられたとの知らせが届いた。 アタワルパがワマンを呼び、「クシに会いたい、頼む、クシを連れて来てくれ」と頼んだ。命令ではなく、頼んだというアタワルパの言動に衝撃を受けたクシは、農民用の粗末な耳飾りから再び貴族用の立派な耳飾りに付け替え、宮廷へと向かう・・・
主人公