殺し屋ハリー/華麗なる挑戦
監督:ジョン・フランケンハイマー
製作:ミッキー・ボロフスキー、ジョー・ワイザン
脚本:ロバート・ディロン
撮影:ラルフ・ウールジー
音楽:ヘンリー・マンシーニ
美術:ハーマン・A・ブルメンタル
編集:ハロルド・F・クレス
ハリーはエディらが待ち伏せしていることを知っていたことをフランクに話し、身内に内通者がいると言う。そこにフランクと一緒にいた女が現れる。女の名前はクララと言い、自分はフランクの養女だと語った。
翌朝、ハリーがフランクのところに行くと、そこでトニーからベイビーがエディらに誘拐されたという話を聞く。ハリーはトニーと地下下水道に行くと、エディの部下にエディが呼んでいるといわれ強制的に彼のもとに送られる。そこで、エディに会ったハリーは彼から自分のほうにつくように誘われたが、ハリーはそれを断った。その後バフィが誘拐され、ベイビーがバフィの学校に監禁されていることを聞かされる。急いで学校に向ったトニーとハリーは、ベイビーを救うことに成功した。フランクの家で、ハリーはエディと対決しに行くことを告げるが、フランクは自殺行為だという。フランクは自分の部下をつけると言い、ハリーらはエディらの本拠地であるクリーニング工場に潜入した。エディの部下を次々に倒したハリーはバフィを人質に取ったエディを見つける。エディは爪に始末を任せ去って行く。ハリーは爪と格闘の末勝利し、エディのもとに向かうとフランクがエディを撃った。エディは死ぬ直前に、クララがフランクらの情報を流していたことを話した。
戦いが終わったハリーは、埠頭でトニーとベイビーに会って別れの挨拶をし、バフィと共に船旅に出る。そこに、エディの部下に命じられハリーらを殺しに男が来たが、ハリーが今にも撃つ体勢で自分を見ていることに恐怖を覚え逃げて行った。そしてエディとクララの2人は、セメントの靴を履かされ海の底に沈んでいった。