フロッシー
19世紀末のロンドン・ピカデリーサーカスで大使館員のジャック・アーチャーは、かつて妹たちの教師であったエヴァ・レチェフォードに偶然再会する。ジャックはエヴァが連れていた15歳の少女、フロッシー・エヴァースリーの尋常ならざる美しさに目を奪われた。2人は一目で互いに惹かれ合い、翌日2人の住むアパートを訪れたジャックは、エヴァの計らいでフロッシーと直ちにエロティックな関係に陥っていく。フロッシーの若さ故、エヴァとフロッシー、エヴァとジャック双方の間で最後の一線を越えないよう、約束が交わされたため、2人の行為は物語の終盤までオーラルセックスによる絶頂を終息点とするペッティングに終始する。しかしフロッシ−は性行為時に限らずユーモアと機知と演技力に富んでおり、ジャックは2人の時間を充分に堪能する事ができた。ジャックがアパートを訪れる頻度は日々増していった。
合間にフロッシーとの会話(殆どフロッシーが一方的に話すのであるが)が挟まれ、パリの寄宿学校時代の年上の親友イレットとのレズビアン行為などの思い出が語られる。彼女の話はそのほとんどがエロティックなものであり、会話はしばしばお互いが途中で興奮してしまい、オーラルセックスに発展して中断する。またエヴァとの官能的なシックスナインについても言及される。今度見学させて欲しいというジャックの申し出に、フロッシーは芝居気たっぷりに了承する(これに関しては具体的な描写はない)。ある日フロッシーの段取りに従いジャックはエヴァとも関係する。エヴァは成熟した大人の女性で、その行為にはパイズリ、性交(陰茎の膣への挿入)も含まれる。