こころに剣士を
第二次世界大戦中 、ナチス・ドイツに占領されたエストニアはドイツ軍に男性の多くを徴兵されていた。その後、再びソビエト連邦によって占領されたが、ソビエト連邦ではドイツ軍兵士を戦争犯罪者と見なしていた。
戦後、ソ連はエストニアをソビエト連邦に併合した。
1950年代初頭、エンデル・ネリスという若者が、秘密警察から逃れるためにレニングラードを離れ、エストニアのハープサル(当時はソビエト連邦の一部)に到着した。彼は教師としての仕事を見つけ、生徒たちのためにスポーツクラブを設立した。そのスポーツクラブで、彼は生徒たちに自らが情熱を傾けていたフェンシングを教え始めた。彼の行動に難色を示していた校長は、エンデルの経歴を調査し始める。一方、エンデルの友人であり、コーチでもあるアレクセイは、いかなる状況下でもレニングラードには戻らないようにと彼に警告する。
フェンシングは子供たちにとって自己表現の場となり、エンデルはフェンシングの手本そして父親像を担うようになる。彼は、その多くが孤児となっている子供たちを愛することを学んでいく。子供たちがレニングラードの全国フェンシング大会に参加したいと言ったとき、自らを危険にさらしつつも子供たちをレニングラードに連れて行くべきか、それとも身の安全を最優先にして子供たちを落胆させるのか、エンデルは選択を迫られる。