インディゴ:ウーマン・オブ・ソング
お馬鹿さん - How Insensitive
情欲の悪魔 - Love Me or Leave Me
クライ・ミー・ア・リヴァー - Cry Me a River
恋するハート - Anyone Who Had a Heart
花はどこへ行った - Where Have All the Flowers Gone?
愛しているのに - How Glad I Am
ラヴィン・ユー - Lovin' You
雨の日と月曜日には - Rainy Days and Mondays
悲しみのクラウン - Send In the Clowns
サマータイム - Summertime
アルフィー - Alfie
全曲女性シンガーの楽曲のカバーによって構成されている。
2006年の来日公演の際に記念盤として次作『ストロンガー・ザン・ビフォアー』とともに日本盤が発売された。