綺麗
桑田佳祐 - ボーカル (#1 - 5,7 - 10,13,14) 、コーラス (#1 - 12,14)
大森隆志 - エレクトリックギター、アコースティック・ギター、コーラス (#1 - 14)
原由子 - ピアノ、オルガン、シンセサイザー、ボーカル (#3,6)
関口和之 - ベース、ボーカル (#11)
松田弘 - ドラムス、コーラス (#1 - 14) 、Electric Rhythm Equipments (#1 - 12,14)
野沢“毛ガニ”秀行 - パーカッション、コーラス (#1 - 14)
マチルダBABY 矢口博康 - サクソフォーン
かしの樹の下で 千藤幸蔵 - 胡弓
NEVER FALL IN LOVE AGAIN 新田一郎 - フリューゲルホルン 兼崎順一 - フリューゲルホルン
YELLOW NEW YORKER 矢口博康 - サクソフォーン
MICO 矢口博康 - サクソフォーン
サラ・ジェーン 新田一郎 - トランペット 兼崎順一 - トランペット 淵野繁雄 - サクソフォーン、フルート 早川隆章 - トロンボーン 八木のぶお - ハーモニカ
南たいへいよ音頭 矢口博康 - サクソフォーン
EMANON 玉野嘉久グループ - ストリングス 兼崎順一 - トランペット 武田和三 - トランペット 清水靖晃 - サクソフォーン 早川隆章 - トロンボーン EVE - コーラス
旅姿六人衆 Amuse All Stars - コーラス