Serious Barbarian
全曲 作曲:大沢誉志幸/編曲:大沢誉志幸・小滝満/キーボード・コンピュータープログラミング:小滝満
Little Wing (version 1) (3分30秒) 作詞:尾上文(ボーイ・ミーツ・ガール) エレクトリック・ギター:柴山和彦、大沢誉志幸
Serious Barbarian (10分56秒) ~Prologue X~ I. Serious Barbarian II. Interlude #B III. God IV. Pleasure Connection (Command is ZERO) ~Epilogue X・Y・Z~ 作詞:大沢誉志幸、K. Inojo ドラム:タル・バーグマン (Tal Bergman)/ベース:ブーツィー・コリンズ/エレクトリック・ギター:是永巧一、柴山和彦/アコースティック・ギター:ゴンザレス三上(ゴンチチ)/ブラスアレンジ:池谷明彦/トロンボーン:池谷明彦/トランペット:兼崎順一、石垣三十郎/サックス:包国充/ピアノ・マリンバ:清水一登/パーカッション:Whacho〈帆足哲昭〉(キリング・タイム) アルバムを代表するファンクな楽曲で前衛的なアレンジになっている。「柔らかな混乱に」の歌詞の直後には、『CONFUSION』の出だしが効果音として使用されている。
ブロンズの瞳 (6分14秒) 作詞:柳川英巳 ドラム:スティーヴ・ガッド/ベース:マーク・イーガン (Mark Egan)/エレクトリック・ギター:是永巧一/アコースティック・ギター:ゴンザレス三上、吉川忠英
Stop & ギミーラブ (4分16秒) 作詞:大沢誉志幸、K. Inojo ベース:T.M.