血の色の影
リチャードはアルマに呼び出され、行方不明のトゥーティを探して連れ帰ってくるように依頼される。トゥーティが郵送してきたレコードを、アルマが蓄音機で再生すると、トゥーティの不気味な演奏と歌声が流れてきて、あまりの不快さに最後まで聴かず止める。リチャードはアルマからレコードを預かる。
リチャードはダラスの安ホテルに行き、ごろつきに絡まれるも蹴散らして、トゥーティが宿泊している部屋に入る。トゥーティは憔悴していた。そこに怪物が現れ、リチャードは混乱するが、レコードから曲が流れるとそいつは退散する。トゥーティは、曲を流して、怪物が寄ってくるのを防いでいるのだと説明する。トゥーティは、どこに逃げてもあいつが追ってくると言い、レコード店の店主と血の契約をしたことを話す。
リチャードは店の場所を聞き出して向かうが、そこにはレコード店などなかった。リチャードはトゥーティを連れ出して車で逃走するも、闇の怪物はどこまでも追ってくる。2人はアルマの家に逃げ込み、トゥーティは「僕を捕まえろ。2人に手を出すな」と宣言して怪物に捕まり、消滅する。リチャードは呪いのレコードを破壊しようとするが、その前に黒い水のように溶解して消える。