24K・マジック
Bruno Mars:Background Vocals
James Fauntleroy:Background Vocals
Philip Lawrence:Background Vocals
Engineered by Charles Moniz
2014年の初頭、ブルーノ・マーズは『that's Shanghai』のインタビューに応じ、「より良い曲を書きたい。より良いショーをしたい。より良いミュージック・ビデオを作りたい。次のアルバムは、1枚目や2枚目よりも良いものにしたいんだ」とアルバムの詳細について語った。そして2014年9月、マーズは「今こそ第3章を書き始める時だ」とツイートし、新しいアルバムに取り組んでいることをほのめかした。