ベアード・オブ・スターズ
フィスト・ハート・マイティ・ドーン・ダート(テイク1) - Fist Heart Mighty Dawn Dart (Home Demo Take 1) - 2:34
オルガン・ブルース(ホーム・デモ・テイク1) - Organ Blues (Home Demo Take 1) - 2:52
ア・デイ・レイ(ホーム・デモ・テイク1) - A Daye Laye (Home Demo Take 1) - 1:59
ロフティ・スカイズ(オルタナティヴ・ホーム・デモ) - Lofty Skies (Alternative Home Demo) - 0:51
オルガン・ブルース(ホーム・デモ・テイク2) - Organ Blues (Home Demo Take 2) - 1:31
ブラック・キャット・シティン・オン・マイ・ショルダー(ホーム・デモ・テイク1) - Black Cat Sittin' on My Shoulder (Home Demo Take 1) - 1:27
インストゥルメンタル(ギター&オルガン・ホーム・デモ) - Instrumental (Guitar and Organ Home Demo) - 1:23
パヴィリオンズ・オブ・サン(ホーム・デモ#1) - Pavilions of Sun (Home Demo #1) - 2:33
アイ・ガット・ザ・ブルース・ソー・バッド(ホーム・デモ) - I Got the Blues So Bad (Home Demo) - 1:14