夜の調べ
ウィル・リー – ベース・ギター(4, 6, 9, 10)
ゴードン・エドワード – ベース・ギター(5)
リチャード・デイヴィス(英語版) - ダブル・ベース(7)
スティーヴ・ガッド – ドラムス(1, 2)
グレイディ・テイト(英語版) – ドラムス(5, 8, 10)
ジミー・ヤング – ドラムス(4, 6)
ラルフ・マクドナルド – パーカッション(2, 3, 6, 7)
デイヴィッド・サンボーン – サクソフォーンのソロ(1, 5)
ジェローム・リチャードソン – フルートのソロ(10)
パトリック・ウィリアムズ – オーケストレーション(2, 3, 6, 9, 10)
ハワード・ジョンソン – チューバ・クインテット編曲(5)
フィル・ケアンズ – バッキング・ボーカル(1, 5, 6, 8)
ジェシー・ディクソン・シンガーズ – バッキング・ボーカル(2)
フィル・ラモーン – バッキング・ボーカル(5)