ザ・ムーン
大雪が降り、つららが空から降ってくる。そして晴れると巨大UFOが出現。やがて日常の身の回りのものが消えるという事件が頻発するようになる。ついにはサンスウとカテイカが消えてしまう。 残された少年らは草むらで話のできる犬(ケンネル星人)を拾うが、下北沢を介して豪商の木の国屋商衛門に連れ去られてしまう。ケンネル星人は、下北沢から木の国屋が買い取った。
サンスウとカテイカは無事戻ってきた。二人はUFOに連れ去られ代表のセントバーナー提督と会談したのだ。
もう一人のケンネル星人(探索隊員)が現れるがやはり木の国屋に拉致されてしまう。ケンネル星人は地球人との友好を目的に地球を訪れたが、木の国屋は商売目的で星人との取引をする気でいた。
東京上空にUFOの大群が出現する。サンスウは中田首相に接触し、提督との会談の内容について話す。首相はついに提督と会談する。提督は首相に地球生物をカビで死滅させることを告げ、人間がどうするかを見届けたいと語る。 東京に巨大ロボット「黒龍号」が出現しザ・ムーンを連れ去り埋めてしまう。そして世界はカビに覆われていく。
九人の子供達はザ・ムーンを呼び起こし、カビ発生装置を破壊しようとするが、肝心の装置を目前に子供らは次々に倒れてザ・ムーンも動けなくなってしまう。
あと一歩という所で地球を救う望みを絶たれたサンスウはカビに体を蝕まれながらも、諦め切れない無念の慟哭と共にムーンの名を絶叫し、ザ・ムーンが涙を流す中、絶望的な最期を暗示させつつ明確な結末を掲示しないまま物語は幕を閉じる。