オウトラス・パラーヴラス
特記なき楽曲はカエターノ・ヴェローゾ作。
オウトラス・パラーヴラス(別の言葉) - "Outras Palavras" - 3:52
ジェマ(宝石) - "Gema" - 2:23
ヴェラ・ガッタ - "Vera Gata" - 2:34
ルア・イ・エストレーラ(月と星) - "Lua e Estrela" (Vinicius Cantuária) - 3:32
シン/ナォン - "Sim/Não" (Bolão, Caetano Veloso) - 3:54
ヌ・コム・ア・ミーニャ・ムジカ - "Nu Com a Minha Música" - 3:54
ハプチ・ミ・カマレオーア(雌カメレオンよ、僕をさらってくれ) - "Rapte-Me Camaleoa" - 3:54
ダン・モニール(僕の島で) - "Dans Mon Île" (Henri Salvador, Maurice Pon) - 2:58
テン・キ・セール・ヴォセ(君でなければ) - "Tem Que Ser Você" - 3:43
ブルース - "Blues" (Péricles Cavalcanti) - 1:13
ヴェルドゥーラ(みどり) - "Verdura" (Paulo Leminski) - 1:01
ケーロ・ウン・ベイビー・セウ(君のベビーが欲しい) - "Quero Um Baby Seu" (Paulo Zdanowski, Luiz Carlos Siqueira) - 4:01
ジェイト・ヂ・コルボ - "Jeito de Corpo" - 3:19