ドノヴァンの贈り物/夢の花園より
ウェア・ユア・ラヴ・ライク・ヘヴン ドノヴァン - ボーカル、アコースティック・ギター、口笛 エリック・リース - エレクトリック・ギター マイク・オニール - オルガン、ピアノ、ハープシコード クリフ・バートン - エレクトリックベース ジャック・ブルース - エレクトリックベース(on "Someone Singing") キース・ウェブ - ドラムス キャンディ・ジョン・カー - コンガ、ボンゴ マイク・カー - ヴィブラフォン ハロルド・マクネア - フルート
フォー・リトル・ワンズ ドノヴァン - ボーカル、アコースティック・ギター、ハーモニカ ケン・バルドック - ストリング・ベース トニー・カー - ドラムス、ベル、コンガ、シンバル キャンディ・ジョン・カー - ボンゴ ハロルド・マクネア - フルート