第37回菊花賞
同年の牡馬クラシックは無敗の関西馬・テンポイントに注目が集まり、一方の関東馬では同じく無敗のトウショウボーイが頭角を現し、第36回皐月賞で両者が初めて激突。しかし、トウショウボーイが先行策から最後の直線半ばで抜け出し、テンポイントに5馬身差を付ける独壇場となり圧勝。続く第43回東京優駿(日本ダービー)もトウショウボーイとテンポイントに人気が集まったが、道中で押し出されるように先頭に立ち、余裕の手応えで4コーナーを回ったトウショウボーイを直線入り口でクライムカイザーが交わし、態勢を立て直して追走するトウショウボーイを1馬身半差退けて優勝。テンポイントは故障もあって7着に終わった。ダービー後もトウショウボーイとクライムカイザーの対決は続き、札幌記念に出走。トウショウボーイの巻き返しが期待されたが、出遅れが響いてグレートセイカンに僅差の2着、クライムカイザーは離れた3着であった。この一件で主戦騎手の池上昌弘が降板し、秋の菊花賞に向けては当時「天才」の名をほしいままにした福永洋一に手綱が任された。トウショウボーイとクライムカイザーはトライアルの神戸新聞杯・京都新聞杯で争うが、いずれもトウショウボーイがクライムカイザーを下した。トウショウボーイが単勝1.8倍と抜けた1番人気に支持され、クライムカイザーは2番人気。この2頭が史上初の2頭同時単枠指定を受け、場外発売の小倉競馬場でこの2頭の組み合わせ1点を3000万円余も買った人がいたことが話題になった。テンポイントもこの2頭に遅れて復帰し、古馬と初対戦の京都大賞典で3着と復活の気配を見せ、3番人気であった。
トウショウボーイとテンポイントが好スタートを切り、押し出されるように先頭、2番手で場内が沸く。外からバンブーホマレとセンターグッドの8枠2頭が行き、トウショウボーイとテンポイントはすぐさま下げる。前に馬を置いて、トウショウボーイが絶好の展開に持ち込んだかに見えたが、テンポイント騎乗の鹿戸明がぴったりと貼りついた。グリーングラスは11番枠からのスタートであったが、1周目の4コーナーでは早くも内ラチ沿いの6、7番手に潜り込むと、道中も好位のインをキープ。対して三強は互いの位置を確認し合いながらの心理戦を繰り広げ、2周目の3コーナーの坂で馬群の外めへ持ち出して動き出す。先に先頭に立ったのはトウショウボーイで、すかさずテンポイントが続き、後方からクライムカイザーが上がりを見せ、4コーナーでは三強が雁行状態となる。最後の直線ではテンポイントがトウショウボーイを交わして最後の一冠を手にすると思われた瞬間、グリーングラスが直線半ばからインコースをするすると伸びて捕らえると、テンポイントに2馬身の差を付けて優勝。テンポイントは内に目標を切り替え、懸命の追撃も叶わなかった。トウショウボーイは必死に粘って5馬身差の3着、クライムカイザーはタニノレオと同着の5着に敗れた。