カルメン故郷に帰る
しかし、父や校長先生は恥かしいやら悲しいやら。運送会社の社長で、興行主の丸十の親父(丸野十造)に抗議に行くと、父は若い娘を煽てて搾取していると憤り、また校長先生は親父を投げ倒して、当日はカルメンの父ら仲間と家で酒を飲む。
いよいよ「ハダカ美女の乱舞」「裸芸術」と銘打った公演が始まり、村の男女が興味深げに見守る中、クラシック音楽の調べに合わせてカルメンとマヤは舞い踊る(映像は水着とパレオを身につけて踊る姿までで、ストリップ姿は登場人物の語りによる)。
翌日、カルメンとマヤは村を離れるが、父親がギャラをなかなか受け取らないことに落胆する。踊りでたんまり儲けた丸野十造は、春雄の借金のかたに巻き上げたオルガンを彼に返してやり、光子は涙を流して喜び、学校の校庭で自作の曲を演奏している春雄にオルガンを持っていく。カルメンの父はギャラを校長先生に渡し、本当の芸術家が村から出ることを祈り、さらにその一部を春雄に渡す。丸十の口ずさむ「蛍の光」に送られて、カルメンは満足げに東京へ帰っていく。