サタナイン
『キングス・オブ・スペイン』に伴う世界ツアー終了後に発表された。1983年から1993年という10年間にわたる活動でアルバム収録されなかった楽曲を収めている。レコード会社を移籍した関係で、前作『キングス・オブ・スペイン』の時期に制作された楽曲は含まず、マーキュリー/フォノグラム時代の楽曲に特化した内容となっている。
実験的なインスト・ナンバーや、ロバート・ワイアット、デヴィッド・ボウイといったミュージシャンの楽曲カバーなどを含み、結果的にティアーズ・フォー・フィアーズの音楽性の幅広さや独特な嗜好性を浮き彫りにした作品となった。
シングル曲のカップリングで発表された楽曲が大半を占めており、違う出自を持つのは以下の3曲である。「ジョニー・パニック」はティアーズ・フォー・フィアーズではなくジョニー・パニック・アンド・ザ・バイブル・オブ・ドリームズ名義で発表されたヴァージョンを収録。「アッシュズ・トゥ・アッシュズ」はチャリティ・アルバム『Ruby Trax』への提供楽曲だったもの。「ザ・ウェイ・ユー・アー」は本作唯一のシングル発表曲である。
カバー・デザインをローランド・オーザバル自身が担当している。