Holly-Night
作詞・作曲・編曲 高橋研(特記以外)
SAVE ME(3:39) 作詞 中村あゆみ・高橋研 作曲 中村あゆみ 本人出演「日立 Lo-D CAR COMPO LAGOON-D」CMソング
赤鼻のトナカイ(2:39) 作詞・作曲 Johny Marks 日本語詞 新田宣夫
Holy Night(3:27)
New Morning(4:07)
Marieの憂鬱(4:49) 作詞 中村あゆみ・高橋研 作曲 中村あゆみ