晩夏（ひとりの季節）
キーボード : 松任谷正隆
ドラム : MIKE BAIRD
ベース : LELAND SKLAR
エレクトリックギター : 鈴木茂
アコースティックギター : 瀬戸龍介
スチールギター : 駒沢裕城
パーカッション : 斉藤ノヴ
ストリングス : 玉野嘉久 & His Fellows