シチリアを征服したクマ王国の物語
戦いの結末を見ずに、クマたちは死んだと大公に報告するデ・アンブロジス。満足した大公はデ・アンブロジスを城内で催されるサーカス見物に誘った。そのサーカスこそ、トニオが拉致され、綱渡りをさせられている一座だった。
トニオの綱渡りの最中に会場に駆け付けるレオンスとクマたち。見せしめにトニオを射殺する大公。だが、デ・アンブロジスの最後の魔法でトニオは甦った。残酷な大公の行いを目のあたりにした人間たちは、クマたちが大公を退治するに任せ、レオンスを新国王に迎えて、クマと人間が共存する平和な王国を築き上げた。
老クマの洞窟でハッピーエンドの物語を語り終えるジェデオンとアルメリーナ。だが、老クマはまだ続きがあると話し出した。
レオンス王に仕えたデ・アンブロジスは、数年がかりの研究の末に新しい魔法の杖を作り、魔力を取り戻した。だが、その杖は何者かに盗まれてしまった。人間の国民だけを疑い、犯人を探すレオンス王。若い王子に成長したトニオは不公平だと反対したが、レオンス王は純粋なクマを疑おうとはしなかった。
杖を盗んだのは、実はレオンス王の側近でクマのサルペトルだった。人間の欲深さに染まり密かに王位を狙うサルペトルは、自分を疑うデ・アンブロジスに銀行強盗の罪を着せて牢に閉じ込めた。