ニュー・ムーン・ドーター
特記なき楽曲はカサンドラ・ウィルソン作。
奇妙な果実 - "Strange Fruit" (Lewis Allan) - 5:34
恋は盲目 - "Love Is Blindness" (U2) - 4:52
ソロモン・サング - "Solomon Sang" - 5:55
デス・レター - "Death Letter" (Son House) - 4:12
スカイラーク - "Skylark" (Hoagy Carmichael, Johnny Mercer) - 4:08
ファインド・ヒム - "Find Him" - 4:37
泣きたいほどの淋しさだ - "I'm So Lonesome I Could Cry" (Hank Williams) - 4:49
恋の終列車 - "Last Train to Clarksville" (Tommy Boyce, Bobby Hart) - 5:13
アンティル - "Until" - 6:30
ア・リトル・ウォーム・デス - "A Little Warm Death" - 5:44
メンフィス - "Memphis" - 5:04
ハーヴェスト・ムーン - "Harvest Moon" (Neil Young) - 5:00