MR.ハンズ
曲ごとにラインナップの異なるバンドを従えて録音されており、「テクスチャーズ」ではハンコック自身がすべての楽器を演奏した。「カリプソ」はロン・カーター、トニー・ウィリアムスらを迎えたアコースティック・セッションだが、スティール・ドラムのパートは、ハンコックがシンセサイザーで演奏している。「シフトレス・シャッフル」は、アルバム『ヘッド・ハンターズ』(1973年)のためのセッションでも演奏されていた曲で、1978年10月に日本のCBSソニー・スタジオで録音されたアルバム『ダイレクトステップ(英語版)』(発売は1979年)が初出となり、ベニー・モウピン、ポール・ジャクソン、ビル・サマーズは、同作と本作の両方のヴァージョンに参加した。