Groovin' Blue
SYMPATHY 作詞: 中山美穂、作曲: 上田知華、編曲: 武部聡志
ANGEL SOUL 作詞: 中山美穂、作曲: 内藤慎也、編曲: 内藤慎也
小さな太陽 -CARROT RED 作詞: 中山美穂、作曲: 内藤慎也、編曲: 内藤慎也
YEAH! 作詞: 中山美穂、作曲: 内藤慎也、編曲: 内藤慎也
PRECIOUS LOVE 作詞: 中山美穂・小竹正人、作曲: 山口智・井上ヨシマサ、編曲: 宮田繁男 楠瀬誠志郎がコーラスで参加している。
SHINING FOR YOU 作詞: 中山美穂、作曲: 上田知華、編曲: 内藤慎也 「マーチカラー」のカップリング曲。
嘘はやめた〜DISAPOINTED LOVE 作詞: 中山美穂、作曲: 上田知華、編曲: 竹下欣伸
マーチカラー 作詞: 中山美穂・小竹正人、作曲: 大滝裕子、編曲: 竹下欣伸
付和雷同 -WHAT↑I↓DO- 作詞: 中山美穂、作曲: 宮田繁男、編曲: 宮田繁男 米倉利紀がコーラスで参加している。
月のリング 作詞: 中山美穂、作曲: M Rie、編曲: 内藤慎也
優しい人 作詞: 中山美穂、作曲: 谷脇仁美、編曲: 塩谷哲
RUBY IN GLASS 作詞: 中山美穂、作曲: 大滝裕子、編曲: 武部聡志
The Eternities 作詞: 中山美穂、作曲: 荒木啓介、編曲: 宮田繁男