スリングズ・アンド・アロウズ
他方、ダレンがドイツで芸術家として生まれ変わって帰国し、フェスティバルで『ロミオとジュリエット』を演出することになる。ダレンは上演中に役者同士が互いに触れることを許さず、それどころか双方を見ることもさせないので、主役の2人はひどく失望してしまう。フェスティバルの管理人であるアンナ・コンロイ(スーザン・コイン)は殺到するインターンに対処しつつ、フェスティバルでリーディング公演をやることになっている劇作家ライオネル・トレイン(ジョナサン・クロンビー)と恋をしはじめる。
エレンは税金の監査を受けることになり、その準備で口紅や押し上げ式ブラジャーなど舞台に必要なものの「業務上の目的」を説明することになる。
そのうちジェフリーは『マクベス』の演出に取り憑かれるようになり、キャストやスタッフの反感を買い、オリヴァーの幽霊を再び見るようになる。このせいでエレンはジェフリーが狂気に陥ったのではないかと恐れるようになる。