熱唱!テレサ・テン 東京夜景
愛の終着駅 [3:40] 作詞:池田充男、作曲:野崎真一、編曲:森岡賢一郎
くちなしの花 [3:30] 作詞:水木かおる、作曲:遠藤実、編曲:蘭広昭
津軽海峡冬景色 [3:28] 作詞:阿久悠、作曲:三木たかし、編曲:森岡賢一郎
港町ブルース [4:18] 作詞:深津武志、補作詞:なかにし礼、作曲:猪俣公章、編曲:森岡賢一郎
夜来香 [3:15] 作詞:黄清石、作曲:金玉谷、編曲:森岡賢一郎
何日君再来 [2:53] 作詞・作曲:不詳、編曲:蘭広昭