トゥ・ウィークス・ウイズ・ラブ
バイ・ザ・ライト・オブ・ザ・シルヴァリー・ムーン By the Light of the Silvery Moon ガス・エドワーズ作曲、エドワード・マデン作詞、湖のシーンでホレイショ(ルイス・カルハーン)、キャサリン(アン・ハーディング)、デミ(リカルド・モンタルバン)、ヴァレリー(フィリス・カーク)、パティ(ジェーン・パウエル)、コーラス歌唱
My Beautiful Lady イヴァン・キャリル作曲、CMSマクレラン作詞、パティ(ジェーン・パウエル)の夢のシーケンスでコーラスが歌唱
My Hero オスカー・シュトラウス作曲、ヒュー・スタニスラス・ステンジ作詞、パティの夢のシーケンスでパティ(ジェーン・パウエル)、デミ(リカルド・モンタルバン)が演舞
波濤を越えて Sobre las olas (クレジット無し) フベンティーノ・ローサス作曲、ジャグリングのシーンでエディ(チャールズ・スミス)が演舞
Listen to the Mockingbird リチャード・ミルバーン作曲、セプティマス・ウィナー作詞、デミ(リカルド・モンタルバン)がパティ(ジェーン・パウエル)の楽屋の外で演舞
Destiny (ワルツ) シドニー・べインズ作曲
A media luz (タンゴ) エドガルド・ドナート作曲、カルロス・レンジー作詞、パティ(ジェーン・パウエル)、デミ(リカルド・モンタルバン)演舞