トゥナイト・アット・ヌーン
全曲ともチャールズ・ミンガス作。
トゥナイト・アット・ヌーン - "Tonight at Noon" - 6:00
インヴィジブル・レイディ - "Invisible Lady" - 4:50
オールド・ブルース・フォー・ウォルツ・トリン - ""Old" Blues for Walt's Torin" - 7:55
ペギーズ・ブルー・スカイライト - "Peggy's Blue Skylight" - 9:42
パッション・オブ・ア・ウーマン・ラヴド - "Passions of a Woman Loved" - 9:46