血煙高田の馬場
元禄7年春。江戸・八丁堀の長屋で暮らしている武士の中山安兵衛(阪東妻三郎)は酒好きで喧嘩好き。長屋では「先生」と呼ばれて人気者だが、ただひとり苦手なのが牛込に住む叔父の菅野六郎左衛門(香川良介)。喧嘩の現場を叔父に見つかり、長屋で説教をされてしまう。他に肉親のない菅野は安兵衛のことを案じていた。
菅野は剣術の御前試合で村上庄左衛門(尾上華丈)に勝ったことから彼に恨まれ、江戸郊外・戸塚村の高田馬場で果し合いをすることになってしまう。
当日、菅野は安兵衛の長屋を訪れるが、安兵衛はいつものように喧嘩と酒で仲間と楽しく過ごし、帰ってこない。果し合いの刻限が迫り、叔父は安兵衛に書き置きを残し、長屋の住人たちに挨拶して出て行く。
やがて帰ってきた安兵衛は、長屋の者たちにせかされて渋々書き置きを読み始めるが、ことの次第を知ると血相を変え、高田馬場めがけて全速力で走り出す。その後を長屋の住人たちが幟を掲げ、応援のために追いかけていく。
安兵衛が高田馬場に到着すると、村上兄弟とその一味の中津川祐範(瀬川路三郎)らの多勢に無勢で闘った叔父は、すでに瀕死である。自らへの悔恨と村上らの卑怯さに怒り狂った安兵衛は、踊るように跳ねるように斬って斬って斬りまくる。とり囲んだ群衆の大声援を浴びつつ十八人斬りの末に叔父に駆け寄ればすでに叔父に息はない。周囲からは安兵衛の快挙に歓声が沸くが、立ち尽くす安兵衛の胸には悔恨と空虚さが残った。