たどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船
フランク・ザッパ - リードギター、ボーカル
スティーヴ・ヴァイ - ギター
レイ・ホワイト - リズムギター、ボーカル
トミー・マーズ - キーボード
ボビー・マーティン - キーボード、サックス、ボーカル
エド・マン - パーカッション
スコット・チュニス - ベース(on 2. 4. 5. 6.)
アーサー・バロウ - ベース(on 1. 3.)
パトリック・オハーン - ベース(on 3.)
チャド・ワッカーマン - ドラムス
ロイ・エストラーダ - ボーカル
アイク・ウィリス - ボーカル
ボブ・ハリス - ボーカル
ムーン・ザッパ - ボーカル(on 2.)
リサ・ポペリ - ボーカル(on 6.)