アイム・ア・ボーイ
純粋な新曲としては、3月リリースの「恋のピンチ・ヒッター」以来となるが、全英2位につける大ヒットとなった。曲の冒頭部のみ、タウンゼントがリード・ボーカルをとっている。この曲は、タウンゼントが考案したミュージカル「クアッズ(Quads)」から生まれている。物語は西暦2000年が舞台で、自分の子供の性別を自由に選べる時代になっており、ある女性が女の子4人を望んで出産するが、一人は男の子として生まれてくる。母親は男の子を女の子として扱おうとする・・・という内容である。「クアッズ」自体はその後破棄され、この曲のみが残った。
この曲は当時ザ・フーのマネージャーだったキット・ランバートが初めてプロデュースした作品でもあるが、この曲の間奏のコーラスは、イギリスのバロック作曲家ヘンリー・パーセルの曲からインスピレーションを受けている。これはランバートがタウンゼントに聴かせていたものであった。
B面収録の「イン・ザ・シティ」は、ザ・フーのナンバー中唯一のジョン・エントウィッスルとキース・ムーンの共作だが、スケジュールを知らされていなかったタウンゼントとロジャー・ダルトリーがスタジオに現れなかったため、エントウィッスルとムーンの二人だけで録音を行ったという経緯がある。