後燕
慕容垂の死後、皇位は皇太子の慕容宝が継いだ。参合陂の戦いでの大敗からもわかるように、慕容宝は父帝に比較すると明らかに力不足であった。逆に北魏は強敵が死んだのを好機とばかり、9月には現在の山西省全土を制圧し、さらに後燕の首都中山に迫る勢いを見せた。しかも397年2月には後燕内部で内紛が発生、慕容詳や慕容宝の弟の慕容麟が相次いで反乱を起こし、さらに慕容宝の暗殺計画も発生するなどした。慕容詳は9月に慕容麟に滅ぼされたが、この内紛をさらなる好機と見た北魏は、10月に慕容麟を破って中山を平定、また12月には慕容宝も龍城に遷都して北魏の鋭鋒を避けた。これにより後燕は、中原の領土を完全に喪失した。
この混乱により、398年1月には慕容宝から後燕南部の支配権を任されていた車騎大将軍で叔父の慕容徳が滑台(現在の河南省安陽市滑県)で燕王を称して自立、南燕を建てたため、後燕は分裂した。2月、慕容宝は無謀な中山奪還を敢行して北魏軍に大敗し、5月に龍城において蘭汗に殺害された。