眩惑のブロードウェイ
本作はアルバム2枚にも及ぶ長大な物語に沿った楽曲によって構成されたコンセプト・アルバムであり、様々な人物や生物が登場する劇の体裁をとっていることからロック・オペラとも呼べる作品である。
ジェネシスは即興演奏や実験的なアイデアを多く取り込みたいとの理由で、新作アルバムを2枚組にすることを制作のかなり早い段階で決定していた。構想段階ではマイク・ラザフォードがアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの『星の王子さま』をテーマにしようと提案したが、ガブリエルに「気取っている」「おとぎ話は時代遅れだ」などの理由で反対されてしまった。そして最終的に、ガブリエルが全曲の作詞を担当することになった。
ガブリエルはヘッドリィ・グランジにほぼ籠りきって、『ウエスト・サイド物語』や『天路歴程』、『エル・トポ』といった作品やカール・グスタフ・ユングやアレハンドロ・ホドロフスキーの思想をベースに、ニューヨークに住むプエルトリコ人の「ラエル」(Rael)という名の少年を主人公としたストーリーを書き上げた。その内容はラエルの自己を見つめる精神的旅行についてであり、彼が道中で様々な不思議な生物に出会うという少々難解なものだった。