A Song for ××
Prologue [1:25] 作曲・編曲:Yasuhiko Hoshino インスト曲
A Song for ×× [4:44] 作曲・編曲:Yasuhiko Hoshino 本アルバムリード曲でショートクリップが制作されている。 ××は浜崎の母親のことを指しており、自身に対して無関心だった母親に宛てた想いが曲のテーマになっている。 後に1stベスト・アルバム『A BEST』とバラード・ベスト・アルバム『A BALLADS』において、新録音された。
Hana [4:06] 作曲・編曲:Yasuhiko Hoshino
FRIEND [4:11] 作曲:Yasuhiko Hoshino / 編曲:Akimitsu Honma 1stシングルのカップリング曲
FRIEND II [3:59] 作曲・編曲:Mitsuru Igarashi プロデューサー松浦勝人の依頼を受け、Every Little Thingのメンバーであった五十嵐が作曲を手掛けた唯一の曲。
poker face [4:40] 作曲:Yasuhiko Hoshino / 編曲:Akimitsu Honma 1stシングル
Wishing [4:29] 作曲:Hideaki Kuwabara / 編曲:Akimitsu Honma
YOU [4:44] 作曲:Yasuhiko Hoshino / 編曲:Akimitsu Honma 2ndシングル