恐怖の山
東雅夫は『クトゥルー神話事典』にて、「クトゥルー神話版『吸血鬼ドラキュラ』といった趣もある力作中編」「夢語りの形で作中に登場する、古代ローマ時代の印象的なエピソードには、ラヴクラフト自身の見た夢が、本人の承諾を得て活かされている(学研『夢魔の書』参照)」と述べる一方、唐突に超化学兵器を持ち出すところが、いかにも往時のパルプ・ホラーらしいとしている。
朱鷺田祐介は、本作の魅力を「チャウグナル・ファウグンという古代の吸血神の1体がマンハッタンによみがえるという筋立てである。」とし、「恐ろしい神像が美術館に運ばれるあたりは実に雰囲気がよい」とも述べる一方、終盤で時空機という超兵器が出てくる点は「パルプ作家であるロングの限界点とも言える」と指摘している。
ローマの時代、ピレネー山中に住む人外ミリ=ニグリ族は、ポンペロの町の人間をさらい、邪神チャウグナル・ファウグンへの生贄とする。ローマの総督から300人の討伐隊が派遣されるが、邪神の反撃に遭い、空が消え山がうねるという異常な状況で壊滅する。勝利したチャウグナル・ファウグンは力を温存するために東洋のツァン高原へと移動し、意見が分かれた<兄弟たち>はピレネーに残る。
20世紀、マンハッタン美術館の調査員のアルマンは、遭難しつつもツァン高原の洞窟にたどり着く。チャウグナル・ファウグンを崇拝する大神官は、「神は白人の手で洞窟を出て、世界を制覇する」という予言に則り、アルマンに神像を押し付ける。生きた石像である神は、アルマンの血を啜りながら、アメリカへと到着する。 美術館に帰還したアルマンは、上司のアルジャナン・ハリスに、ツァンの神像を持ち帰ったことを告げ、神像に血を吸われていることを主張する。アルジャナンはアルマンのケガと労をねぎらいつつも、彼の正気を疑う。対面の最中にアルマンは急に心不全を起こし、神像を破壊しろと言い残して力尽きる。アルマンの顔は変質しており、また遺体は異様な速さで腐敗が進む。
その後、美術館で夜警が殺される。遺体はしなびて、大量の血が邪神像にかかっていた。近所に住む中国人が捕まるが、彼は「夢の中で神のいけにえとして呼び出された」「神は自分ではなく、夜警の血を吸った」と主張する。警察は彼を殺人犯とみなすが、アルジャナンは彼が不運な目撃者と見抜く。続いてアルジャナンは邪神像を見て、鼻の位置が昨日と変わってることに気づく。 アルジャナンは学術の権威であるイムバート博士に相談するが、彼を以てしても神像は完全に未知で異質な遺物であった。