ゼム・オア・アス
特記なき楽曲はフランク・ザッパ作。
ザ・クローサー・ユー・アー ("The Closer You Are") (Earl Lewis, Morgan "Bobby" Robinson) - 3:01
イン・フランス ("In France") - 3:32
ヤ・ホズナ ("Ya Hozna") - 6:26
シャリーナ ("Sharleena") - 4:34
不吉な靴下II ("Sinister Footwear II") - 8:39
トラック・ドライヴァーの離婚 ("Truck Driver Divorce") - 9:06
スティーヴィーズ・スパンキング ("Stevie's Spanking") - 5:23
ベイビー・テイク・ユア・ティース・アウト ("Baby, Take Your Teeth Out") - 1:54
マークサンズ・チキン ("Marque-son's Chicken") - 7:35
夢の惑星 ("Planet of My Dreams") - 1:41
ビー・イン・マイ・ヴィデオ ("Be in My Video") - 3:40
ゼム・オア・アス ("Them or Us") - 5:08
小汚い口のカエル ("Frogs with Dirty Little Lips") (Frank Zappa, Ahmet Zappa) - 2:46
ウィッピング・ポスト ("Whipping Post") (Gregg Allman) - 7:34