ブロンド・オン・ブロンド
『ブートレッグ・シリーズ第1~3集』(1991年)に「アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン(スタジオ・リハーサル中にディランが以前の持ち歌を口ずさみ始めると、プロデューサーから「そのまま続けて」と指示が出され録音テープに残されたもの)」、「シーズ・ユア・ラヴァー・ナウ(歌詞を間違え途中でストップが掛かったもの)」が収録されている。
『ノー・ディレクション・ホーム:ザ・サウンドトラック(ブートレッグ・シリーズ第7集)』(2005年)に「ヒョウ皮のふちなし帽(オルタネイト・テイク)」、「メンフィス・ブルース・アゲイン(オルタネイト・テイク)」が収録されている。