マン・チャイルド
ハング・アップ・ユア・ハング・アップス - "Hang Up Your Hang Ups" (Herbie Hancock, Melvin Ragin, Paul Jackson) - 7:29
サン・タッチ - "Sun Touch" (H. Hancock) - 5:11
ザ・トレイター - "The Traitor" (H. Hancock, M. Ragin, Louis Johnson, Wayne Shorter) - 9:38
バブルス - "Bubbles" (H. Hancock, M. Ragin) - 9:01
ステッピン・イン・イット - "Steppin' in It" (H. Hancock) - 8:41
ハートビート - "Heartbeat" (H. Hancock, M. Ragin, P. Jackson) - 5:17