サーチ・フォー・ザ・ニュー・ランド
全曲ともリー・モーガン作曲。
サーチ・フォー・ザ・ニュー・ランド - "Search for the New Land" - 15:51
ザ・ジョーカー - "The Joker" - 5:08
Mr.ケニヤッタ - "Mr. Kenyatta" - 8:49
メランコリー - "Melancholee" - 6:18
モーガン・ザ・パイレーツ - "Morgan the Pirate" - 6:28