フィルモア・イースト 1969
ザ・ナイスはサード・アルバム『ジャズ+クラシック/ロック=ナイス』(1969年)以後のアルバムにオーケストラとの共演を含むライブ音源の幾つかを収録したが、本作にはエマーソン、リー・ジャクソン(ベース・ギター、ボーカル)、ブライアン・デヴィソン(ドラムス)のキーボード・トリオだけによるコンサートのほぼ全編が収録されている。
カリスマ・レコードは、本作の収録日と同じ1969年6月19日と20日にフィルモア・イーストで録音された音源として、'Country Pie'を彼らが解散した直後の1970年6月に発表した『ファイヴ・ブリッジズ』に、'Hang On To A Dream'と'America'を1971年4月に発表した未発表音源集『エレジー』に、それぞれ収録した。本作に収録された3曲は、それらとは異なる演奏である。
'Little Arabella'の中間部のボーカルは、オリジナルのスタジオ録音版と同様に、エマーソンが担当している。'Hang On To A Dream'と’Intermezzo: Karelia Suite'では、ジャクソンがベース・ギターでボウイング奏法を披露している。
1969年11月下旬、ザ・ナイスは3度目のアメリカ・ツアーを開始し、12月11日から14日まで、サンフランシスコのフィルモア・ウエストでザ・チャンバーズ・ブラザーズ、キング・クリムゾンと同じステージに立った。メンバーのキース・エマーソン(キーボード)は、マネージャーのトニー・ストラットン・スミスの薦めでキング・クリムゾンのグレッグ・レイク(ベース・ギター、ボーカル)と16日に秘密裏に話し会い、ザ・ナイスを脱退してレイクと新しいトリオを結成しようと決意した。
本作はその数日後の19日と20日にニューヨークのフィルモア・イーストで開かれたコンサートを収録したCDである。20日のコンサートはアメリカ・ツアーの最後のものであった。