トッツィー (ミュージカル)
ドロシーはすぐに断り、何か特別なことが始まると考えていたジュリーは落胆する("Who Are You Reprise")。マイケルが帰宅し着替えようとすると、外からマックスがドロシーのために歌うのが聴こえる。隣人から2度怒鳴られ、マイケルはマックスを室内に入れる。マックスはドロシーへの愛をバラードと、胸に彫ったドロシーの顔のタトゥーで示す("This Thing")。バラードを歌い終わるとすぐにジェフがやってきて、ドロシーをふしだらと呼ぶ。マックスがジェフと争おうとすると、ドロシーに出て行くよう促される。
マックスが出て行った後、マイケルはようやくドロシーの服を脱ぎ、ジェフにその日に起こったことを打ち明ける。これ以上状況が悪化することはないと語ると、スタンがやってくる。スタンはマイケルに役を得たと語る。マイケルはジェフの演劇に出演するためできないと語る。スタンは生涯で最悪の決心だと告げ去る。マイケルはジュリーとやり直す決心をする("Whaddya Do Reprise")。ドロシーの扮装を半分まで終えた所にスタンが戻ってくる。何も知らないスタンはドロシーに挨拶するが、すぐに憤慨する。スタンはマイケルに全米の笑い者になると語り、再び契約を切る。翌日、舞台『Juliet's Nurse』の幕が上がる("The Most Important Night")。開幕前のドロシーの楽屋にて、リタは作品にインパクトを与えてくれたことに感謝をし、契約を翌年まで延長したいと申し出る。