ミッキーの大演奏会
ミッキーと仲間たちが集まり屋外コンサートが催された。観客たちの大声援のもと、演目「ウィリアム・テル序曲」の演奏が始まった。しばらくは優雅に演奏が行われていたが、舞台に甲高い妙な声が響き、アイスクリーム売りのドナルドがやってきた。
ドナルドは懐から笛を取り出し勝手に舞台に上がりこんで、ギャロップ調の行進曲(第4部)から繋げる形で『オクラホマミキサー』を演奏し始め、ミッキーの演奏仲間達はそれに釣られて気付かず演奏してしまい、コンサートは滅茶苦茶になってしまう。怒った指揮者のミッキーは演奏中にもかかわらず、ドナルドのもとに歩み寄り、ドナルドの笛をへし折るが、全く悪びれないドナルドは何度も手品で新しい笛を取り出し、舞台に居座ろうとする。ミッキーの演奏仲間達がオクラホマミキサーをそのまま演奏し続けた事でミッキーは慌てて指揮台に戻り、指揮棒で譜面台を何度も叩き本来の演奏に戻る。
それでもドナルドは手品で新しい笛を取り出しオクラホマミキサーを演奏しようとしたが、直後にトロンボーンを演奏するギデオン・ゴートによって舞台から追い出される。ドナルドはギデオンに対抗して舞台の外から笛で演奏するが、舞台に急に飛んで来た蜂と喧嘩し、その蜂がミッキーの頭に止まって馬鹿にされた事に怒って蜂に目掛けてアイスクリームを投げる。