シュガー・ベイブ
12月28日、バンド・リハーサル(アダンスタジオ)。
12月29日、女性歌手のコーラス・レコーディング(キング・スタジオ)。
12月31日、“グッバイ・コンサート 第2部:カモン・ロマンス・ベイビー”(オールナイト)に出演(名古屋雲龍ホール 共演:センチメンタル・シティ・ロマンス、デキシー・ダウン、尾関ブラザーズ、愛奴)。
1月、新年のミーティングの席上「ユカリ(上原)が辞める。代わりのドラマーがいない」との理由でバンドの解散が、山下から大貫・村松・寺尾(上原は欠席)に伝えられる(新宿の喫茶店)。
1月6日、女性歌手のコーラス・レコーディング(キング・スタジオ)。
1月8日、“山下達郎のオールナイトニッポン”スタート(~9月28日)。
1月18日、“下北沢から51年”に出演(玉川区民会館 共演:センチメンタル・シティ・ロマンス、めんたんぴん、ハート・オブ・サタディ・ナイト(元 神無月)、ストロベリージャム他)。
1月24日、下北沢ロフト。
1月28日、“細野晴臣・大滝詠一 TROPICAL MOON”(仙台電力ホール 出演 : 細野晴臣, 大滝詠一)。当初は大滝のバックバンドのみでの参加予定だったが、ゲストの鈴木茂が風邪で欠席のためシュガー・ベイブが急遽出演。
1月29日、“三ツ矢サイダー'76”レコーディング 1日目(赤坂ミュージック・スタジオ)。
1月31日、“大滝詠一コンサート”に大滝のバックで参加(~2月1日 各2回公演 神戸サンダー・ハウス)。
2月14日、下北沢ロフト。
2月16日、山下、大滝詠一のゴー・ゴー・ナイアガラ 第36回“NIAGARA TRIANGLE”に伊藤銀次とゲスト出演。
最終的にはマネージャー柏原のOKを受けて、翌日の追加公演が決定する。
4月1日、“シュガーベイブ 解散コンサート(追加公演)”(荻窪ロフト)。同日、ナイアガラ・トライアングル、シングル「幸せにさよなら/ドリーミング・デイ」発売。
4月4日、山下、大滝の“ナイアガラ・トライアングルDJパーティー”に伊藤と共にゲスト出演(日仏会館)。
4月13日、山下達郎のオールナイトニッポン 第15回“シュガー・ベイブ特集 1”放送。
4月20日、山下達郎のオールナイトニッポン 第16回“シュガー・ベイブ特集 2”放送(ゲスト:大貫妙子、寺尾次郎、上原裕)。
4月27日、山下達郎のオールナイトニッポン 第17回“シュガー・ベイブ特集 3”放送(ゲスト:大貫妙子)。
6月12日、大貫、アルバム『Grey Skies』レコーディング開始(~8月)。
7月30日、山下、ソロ・コンサート(~31日 下北沢ロフト)。
8月16日、山下、アルバム『CIRCUS TOWN』レコーディングの為渡米(~9月5日 8月17 - 26日:ニューヨーク、8月30日 - 9月3日:ロスアンジェルス)。
8月28日、大貫“デビュー・ライブ”(~29日 下北沢ロフト)。
9月25日、大貫、ファースト・アルバム『Grey Skies』発売。「時の始まり」「約束」「愛は幻」収録。
10月25日、山下、ファースト・アルバム『CIRCUS TOWN』発売。「WINDY LADY」「LAST STEP」収録。
5月25日、伊藤、ファースト・アルバム『DEADLY DRIVE』発売。「こぬか雨」収録。
9月25日、村松、ファースト・アルバム『GREEN WATER』発売。「うたたね」収録。
8月8日、郡山“ONESTEP FESTIVAL”に出演。
8月24日、千葉・セントラル・プラザ7Fホール。
8月、山下・大貫・村松と吉田美奈子、ルネ・シマール日本公演のコーラス打ち合わせ(浜松町・アルファレコード)。大阪1回、東京2回のレコード発売記念コンサートでのコーラスを、シュガー・ベイブの3人に吉田を加えた4人が依頼を受けた。これは、コーラスでレコーディングに参加した荒井由実の所属するアルファレコードから来た話だった。
9月4日、山下・大貫・村松と吉田、ルネ・シマールのコンサートにコーラスで出演(大阪厚生年金会館)。
9月6日、“不二家ハートチョコレート'74”レコーディング(赤坂ミュージック・スタジオ)。
9月14日、山下・大貫・村松と吉田美奈子、ルネ・シマールのコンサートにコーラスで出演(~15日 渋谷公会堂)。
9月、ルネ・シマールのコンサートの仕事の合間にテイク・ワンに、難航していたレコーディングの話が本決まりになったとの連絡が入る。レコード会社はエレック、時期は10月末、レーベルは大瀧詠一の主催するナイアガラ。
9月半ば、バンド、リハーサル(新宿・御苑スタジオ~エレック・スタジオ)。1か月半ほどの集中的なリハーサルの目的は、今までの曲のレパートリーのアレンジをレコーディング用に見直すことと、「DOWN TOWN」「過ぎ去りし日々」「風の世界」といった新曲の練習の二つ。10月末からのレコーディングまでの間、初めの1か月を新宿の御苑スタジオで、その後エレック社内のリハーサル室に移動して行われた。
9月26日、“伊勢丹どんな顔するかな”レコーディング(モウリ・スタジオ)。
9月29日、横浜・グリーン・ピース。
10月5日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”(共演 : きりぎりす)。
4”』(ナイアガラ ⁄ CBS・ソニー CD:00DH 407) – 1986年6月1日発売 『NIAGARA CD BOOK I』(8CD:00DH 401-8)の中の一枚。デモ・テイクの「夏の終わりに」「パレード」「指切り」「SHOW」を収録。
『TATSURO FROM NIAGARA』(ナイアガラ ⁄ ソニー CD:SRCL 5010) – 2009年3月21日発売 『TATSURO YAMASHITA FROM NIAGARA』のCD版。「すてきなメロディー(幻カズー入り)」「SUGAR(オリジナル・ミックス)」を収録。
『NIAGARA FALL STARS '81 Remix Special (NIAGARA RARE MASTER SERIES Vol.5)』(ナイアガラ ⁄ ソニー CD:SRCL 8710) – 2015年3月21日発売 『NIAGARA CD BOOK II』(12CD:SRCL 8700-11)の中の一枚。1981年にリリースされた3種の『NIAGARA FALL STARS』の中から70年代の楽曲を81年にリミックスしたものだけを集めたコンピレーション盤。「DOWN TOWN」「いつも通り」「すてきなメロディー」を収録。
上下階での行き来も頻繁だったので、これが「DOWN TOWN」をはじめとする山下・伊藤の共作曲誕生のきっかけとなった。
5月7日、山下、亀淵友香コンサートにコーラスで出演(青山・タワー・ホール)。当初、コーラスで参加予定だったシンガーズ・スリーが直前で不参加となり、丁度遊びに来ていた大貫と村松をリハーサルなしで急遽ステージに上げ、なんとかこなした。この時客席で彼らを見ていた荒井由実が後に、3人を自身のレコーディングに呼ぶ。
5月8日、ラジオ関西公開録音。11日まで、初の大阪ツアー。
5月9日、六番町コンサート(共演 : 布谷文夫&ココナツ・バンク、スターキング・デリシャス)。風都市マネージメントによる、最後のステージ。
5月10日、大阪・DUKE。この日のライブ以降、テイク・ワンがマネージメントを手掛ける。
5月11日、京都・拾得。山下は客からの「帰れ!」に落ち込んが、観に来ていた山岸潤史の「本当は外人の方がもっと怖い。外人はノッていたから心配あらへん」との言葉に慰められる。
5月19日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”(共演:神山慶子)。
5月中旬、高島屋ローズホール(共演:オイルフッド・ブラザース)。
5月28日、新宿厚生年金会館。
6月9日、“第13回A・ROCK祭”に出演(日本青年館ホール 共演:ミッキー・カーチス & ポーカーフェイス他)。
6月21日、“7TH ステッチ・コンサート イシバシ・オン・ザ・ロック”にゲスト出演(御茶ノ水・日仏会館 共演:スモーキー・メディスン、他アマチュア・バンド)。
6月25日、“三愛バーゲンフェスティヴァル'74”レコーディング(アバコ・スタジオ)。山下にとって、初めて依頼されたCMソング。