エルヴィス・イン・メンフィス
もともとはナッシュヴィルでレコーディングが行われる予定だったが、エルヴィスの友人であるマーティ・ラッカーがメンフィスにあるチップス・モーマンのアメリカン・スタジオで働いており、そのアメリカン・スタジオ試してはどうかと提案し、ニール・ダイアモンドが入る予定だった所へエルヴィスがレコーディングを行うことになった。 ニール・ダイアモンドはスケジュールを譲る代わりにエルヴィスに自分の曲を1曲歌って欲しいと要望し「アンド・ザ・グラス・ウォント・ペイ・ノー・マインド」がレコーディングされることになったという。 また、メンフィスでのレコーディングはサンレコード時代以来14年ぶりであった。 69年1月13日から23日早朝にかけて1回目のセッションが行われ、2月17日から22日に2回目のセッションが行われた。また、1月~3月にかけてオーバーダビングが施された。 このセッションに参加していたギタリストのレジー・ヤングはかつてビル・ブラックコンボに所属していた。
1月15日から19日の間エルヴィスの風邪が悪化したためレコーディングを休み、「ドント・クライ・ダディ」「インヘリット・ザ・ウィンド」「想い出のバラ」のバックの演奏のみが1月15日に先に録音され、21日にエルヴィスのヴォーカルがダビングされた。