アルティメイト・イエス
時間と言葉 - "Time and a Word" (Jon Anderson/David Foster) – 4:33
スターシップ・トゥルーパー - "Starship Trooper" – 9:29 a. ライフ・シーカー - "Life Seeker" (Jon Anderson) b. ディシルージョン - "Disillusion" (Chris Squire) c. ワーム - "Würm" (Steve Howe)
ユアーズ・イズ・ノー・ディスグレイス -"Yours Is No Disgrace" (Jon Anderson/Chris Squire/Steve Howe/Tony Kaye/Bill Bruford) – 9:41
アイヴ・シーン・オール・グッド・ピープル - "I've Seen All Good People" – 6:56 a. ユア・ムーヴ~心の光~ - "Your Move" (Jon Anderson) b. オール・グッド・ピープル - "All Good People" (Chris Squire)
ラウンドアバウト "Roundabout"- (Jon Anderson/Steve Howe) – 8:32