男はつらいよ 寅次郎子守唄
そこで働く美人で快活な看護婦の京子(十朱幸代)に寅次郎が惚れやしないか、ということだった。さくらと博は何とか寅次郎と京子との接点を無くそうとするが、元気になった赤ん坊を見ようと京子がとらやを訪れてしまい。その努力はあっけなく無駄に終わる。
やがてとらやに、例の赤ん坊の父親が現れる。とらやの面々は彼の無責任さを責め立てるが、彼に同伴してきた踊り子(春川ますみ)の子供に対する気持ちを知り、男に赤ん坊を返すことにした。赤ん坊が去ると、とらやの面々も寅次郎もさすがに寂しくなってしまうが、慰めに現れた京子のおかげでまた元気を取り戻す。京子が自身の通うコーラスにさくらを誘うのを見て、寅次郎もそれについていくが、そこでまたも不真面目な態度を取って会を台無しにし、コーラスグループのリーダー・大川(上條恒彦)に悲しい思いをさせてしまう。その件をさくらに叱責された寅は大川のアパートを訪ねて謝罪し、持参の酒を酌み交わし始めた。大川は顔が埋まってしまうほどのひげ面で口べた、薄汚いアパートに住む貧乏人で、女性に惚れられた経験は皆無だが、気は本当にいい男だった。すっかり意気投合する二人だが、ふとした瞬間に寅次郎は大川が京子に好意を持っていると知り、酒の勢いもあってか上機嫌で恋愛指南をし始める。
寅次郎が旅先で見る夢は、日本昔話風の舞台で、子供がない桜夫婦が「うぶすなの神」に祈ると、赤ん坊が授かる。さらに寅次郎がうぶすなの神として登場し、赤ん坊を「寅次郎」と命名するように伝える。
博が仕事中に怪我をして病院行きと聞かされたさくらは慌てるが、幸いにも軽症で済んだ。見舞いに来た御前様の話がきっかけでとらやの将来について語っているところに、ちょうど旅から帰ってきた寅次郎は、いかに自分が将来のことを考えているかを語り始める。しかしその誇大な話にとらやの一同が不真面目すぎると怒り出したことで不機嫌になり、さっさと旅立ってしまう。
寅次郎は九州・唐津で商売を始めるが、近くの呼子港の宿で、赤ん坊を残して女房に逃げられた男(月亭八方)と出会う。男と赤ん坊を心配した寅次郎は彼を慰めて一席設けてやるが、翌朝男はいなくなり、「子供を頼みます」という置き手紙を添えて赤ん坊だけが残されていた。ほったらかしにも出来ず、寅次郎はやむなく赤ん坊と共に柴又に舞い戻ってくるが、とらやの面々は「寅に子供が出来た!」と大慌て。寅次郎から事情を聴いてようやく誤解が解けるものの、今度はこの子をどうするかで難儀する。そんなある日、赤ん坊が高熱を出してしまい、博が世話になった病院に連れて行くことになるが、博には気がかりなことが一つあった。