ジゴロ・イン・ニューヨーク
書店をたたむことになったマレー(ウディ・アレン)は、友人のフィオラヴァンテ(ジョン・タトゥーロ)に、ジゴロをやってみないかと持ちかける。初めての顧客となった医師パーカー(シャロン・ストーン)を皮切りに、フィオラヴァンテは次々と女性を虜にする。フィオラヴァンテとマレーは、ジゴロのヴァージル・ハワードとポン引きのダン・ボンゴとして成功を収める。
フィオラヴァンテは顧客のアヴィガル(ヴァネッサ・パラディ)に恋心を抱く。彼女はラビの未亡人で、彼女の幼なじみである警官のドヴィ(リーヴ・シュレイバー)は彼らの関係を怪しんでいる。このことをきっかけに、ある日、マレーがラビ審議会に立たされる羽目となる。そこにアヴィガルが入って来て、マレーは刑罰をまぬがれる。ドヴィの愛を受け入れることを決心したアヴィガルは、フィオラヴァンテに別れを告げる。
フィオラヴァンテはニューヨークを去るつもりでいた。マレーに別れを告げ、ダイナーを立ち去ろうとした彼は、カウンター席に座っていたローン(ローン・シャバノル)と言葉を交わす。言葉巧みにフィオラヴァンテを紹介したマレーは彼女に連絡先を伝える。彼女が立ち去った後、マレーに今後の予定を聞かれたフィオラヴァンテは無言で微笑む。