Bunched Birth
LOVERS ON BACKSTREET 吉井がTHE YELLOW MONKEYで初めて作った曲である。吉井曰く「家族をなくした売春婦の歌」。前ボーカルがメンバーの際は曲調、歌詞共に全く異なるものであったが、吉井がボーカルに転向したことにより新たに作り直された。Fメロまであり、メンバーは「曲が複雑すぎて覚えられない」と嘆いたという。4thシングル『熱帯夜』のカップリングには再レコーディングされたバージョンが収録された。『TRIAD YEARS actII〜THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY』、『MOTHER OF ALL THE BEST』に収録されたのはいずれも再レコーディングバージョンであるため、原曲はこのアルバムでしか聴けない。
HANG ONTO YOURSELF エンディングのギターは吉井が弾いている。
SLEEPLESS IMAGINATION ギターの菊地とベースの廣瀬は、インディーズ時代における観客動員数の増加要因として、共に本楽曲をグラムロックイベントにて初披露したことがきっかけであると語っている。
TEARS OF CHAMELEON (Mr. PAPER MOON)