Beyond...
percussion: nobu saito
synthesizer programing: atsushi umehara, hitoshi anbai
backing vocal: yasuhiro kido, kiyoshi hiyama, shuji otsuka, fumiko hiratsuka, miwako matsuki, dabbie
strings: maeda group (concert master: toshihiro nakanishi)
simmons: toshinobu takimoto
strings arranged by toshihiro nakanishi
background vocal arranged by yasuhiro kido, kiyoshi hiyama, shuji otsuka
vocal arranged by kiyotaka sugiyama
drums: toru hasebe, masahiro miyazaki, yuichi togashiki
bass: hideki matsubara, yasuo tomikura, naoki watanabe
guitars: takayuki hijikata, makoto matsushita, kenji kitajima, fujimaru yoshino
keyboards: jun sato, masanori sasaji, hidetoshi yamada, masato matsuda, yasuharu nakanishi, kazuo otani, junko miyagi, akira nishimoto
saxophone: jake.h.conception
horn: shin kazuhara, eiji arai, kenichiro hayashi, junichiro murakami
「さよならのオーシャン」でソロ活動を開始した杉山清貴の初アルバム。
収録曲の作曲はほぼ杉山の手による。作詞・編曲に関してはオメガトライブ時代からの作家陣に加えて初顔合わせの作家も多数起用している。
2曲目「what rain can do to love」は杉山が作詞を手掛けた稀有な作品となっている。