過去・現在・未来そして夢
特記なき楽曲はローランド・カーク作。オリジナルLPでは1. - 7.がサイド1、8. - 13.がサイド2、14. - 20.がサイド3に収録されていた。
カンヴァセーション - "Conversation" - 0:58
バイ・バイ・ブラックバード - "Bye Bye Blackbird" (Mort Dixon, Ray Henderson) - 2:39
ホーシズ(モノグラム/リパブリック) - "Horses (Monogram/Republic)" - 0:19
ハイ・ヒール・スニーカーズ - "High Heel Sneakers" (Robert Higginbotham) - 4:48
ドリーム - "Dream" - 0:51
幼年時代とオハイオからの響き - "Echoes of Primitive Ohio and Chili Dogs" - 6:52
エンターテイナー(ドーン・イン・ザ・スタイル・オブ・ザ・ブルース) - "The Entertainer (Done in the Style of the Blues)" (Scott Joplin) - 6:01