パガニーニの主題による幻想変奏曲
第10変奏 前の変奏にバスーン、B♭クラリネット、ヴィブラフォーン、次いでサクソフォーンとバリトンが加わる
第11変奏 2/4拍子 スネアドラムのリズムに乗って奏される、コルネットとトランペットによる華やかな変奏
第12変奏 メノ・モッソ トロンボーンによる朗々とした変奏
第13変奏 ピウ・モッソ、3/4拍子 ホルン四重奏による
第14変奏 4/4拍子 テュッティによるクライマックスを迎え、全休止の後、アダージョになってオーボエのカデンツァ風の独奏で次の変奏に続く
第15変奏 ウン・ポコ・ピウ・モッソ、3/4拍子 バスーン、アルト・サクソフォーン、ホルン、バリトンによる叙情的な変奏
第16変奏 アダージョ・マ・ノン・トロッポ、5/4拍子 イングリッシュホルンによるロマンティックな変奏
第17変奏 アレグロ・ジョコーソ、2/4拍子 打楽器群のみによる変奏
第18変奏 木管楽器による軽快な変奏
第19変奏 金管楽器群で始まり、サクソフォーン、次いで木管楽器が加わり、テュッティで次の変奏に続く
第20変奏 フィナーレ、ア・テンポ・プリモ テュッティによる壮大な旋律の後、ピウ・ヴィーヴォで劇的に終わる