知らなすぎた男
「シナリオ通り」に大金と引き換えに手紙を引き渡そうとするウォリスだったが、彼を本物のスパイで暗殺計画を阻止してくれると思っていたローリーは失望し彼と別れてしまう。
「勝手な行動で女優(ローリー)を怒らせてしまった」と感じたウォリスは英仏首脳が参加する平和協定調印パーティーに乗り込み、舞踏団に紛れ込み爆弾が仕込まれたマトリョーシカ人形を持ち踊り出す。そこに諜報員のブラバスキーが現れウォリスを狙撃しようとするが、運良くマトリョーシカ人形に命中し時限装置が止まり暗殺が阻止された。ウォリスの行動に恐れをなした諜報機関のロジャーとセルゲイは金を引き渡し逃げ出した。「ゲームが終わった」と思ったウォリスは満足気に大金を受け取り、彼に恋したローリーと共にバカンスに出かける。バカンスを楽しむウォリスとローリーの元に某国の諜報員が現れ、ウォリスを「凄腕スパイ」としてスカウトするが、「舞台役者のスカウト」と勘違いしたウォリスは大喜びで快諾し、舞台の脚本を考え始める。