クリスマス・ギフト・フォー・ユー・フロム・フィル・スペクター
I Saw Mommy Kissing Santa Claus / The Ronettes [2:37] (作詞・作曲:Tommie Connor) 原曲はJimmy Boyd。
Rudolph the Red-Nosed Reindeer / The Crystals [2:30] (作詞・作曲:Johnny Marks) 原曲はGene Autry。
Winter Wonderland / Darlene Love [2:25] (作詞:Dick Smith 作曲:Felix Bernard) 原曲はRichard Himber。
Parade of the Wooden Soldiers / The Crystals [2:55] (作詞・作曲:Leon Jessel)
Christmas (Baby Please Come Home) / Darlene Love [2:45] (作詞・作曲:Ellie Greenwich, Jeff Barry, Phil Spector)
Here Comes Santa Claus / Bob B. Soxx & the Blue Jeans [2:03] (作詞・作曲:Gene Autry and Oakley Haldeman) 原曲はGene Autry。
Silent Night / Phil Spector and Artists [2:08] (作詞:不詳 原詞:Josef Mohr 作曲:Franz X. Gruber)