ビーチ・ボーイズ・パーティ
アリー・ウープ - Alley Oop (Dallas Frazier) - 2:56
ゼアズ・ノー・アザー - There's No Other (Like My Baby) (Phil Spector/Leroy Bates) - 3:05
メドレー:アイ・ゲット・アラウンド/リトル・デュース・クーペ - Medley: I Get Around/Little Deuce Coupe (Brian Wilson/ Mike Love/Roger Christian) - 3:12
時代は変わる - The Times They Are A-Changin' (Bob Dylan) - 2:23
バーバラ・アン - Barbara Ann (Fred Fassert) - 3:23 Featuring Dean Torrence of Jan and Dean on co-lead vocal with Brian Wilson