ナイト・イン・サンフランシスコ
Morrison/V. Morrison/Sylvester Stewart) – 10:17
エイント・ザット・ラヴィング・ユー・ベイビー - "Ain't That Lovin' You Baby?" (Ivory Joe Hunter, Clyde Otis) – 4:44
ストーミー・マンデイ/ハヴ・ユー・エヴァー・ラヴド・ア・ウーマン/ノー・ローリン・ブルース - "Stormy Monday/Have You Ever Loved a Woman?/No Rollin' Blues" (T-Bone Walker/Billy Myles/Jimmy Witherspoon) – 6:08
ヘルプ・ミー - "Help Me" (Sonny Boy Williamson II) – 6:09 オルガン・ソロは"Green Onions" (Booker T. Jones, Steve Cropper, Lewie Steinberg, Al Jackson Jr.)からの引用。
グッド・モーニング・スクール・ガール - "Good Morning Little School Girl" (Sonny Boy Williamson I) – 3:32
テュペロ・ハニー - "Tupelo Honey" – 4:01
ムーンダンス/マイ・ファニー・ヴァレンタイン - "Moondance/My Funny Valentine" (V. Morrison/Richard Rodgers, Lorenz Hart) – 9:09