ブロウイン・ユア・マインド
モリソンはゼム脱退後、一時的に音楽活動を停止するが、ゼム時代にも共同作業をしていたプロデューサー、バート・バーンズ(英語版)がニューヨークで設立した「バング・レコード」とシングル4枚分の契約を交わし、それを機に活動の拠点をアメリカに移した。そして、1967年3月28日から29日の2日間、4トラックのマルチトラック・レコーダーを使用してレコーディングが行われた。1994年に本作のリマスターを行ったボブ・アーウィンによれば、全編ともスタジオ・ライヴ形式で録音されたという。なお、クレジットには明記されていないが、28日のセッションではシシー・ヒューストン(英語版)、ディー・ディー・ワーウィック(英語版)、マーナ・スミス(英語版)が一部の曲にバック・コーラスで参加し、29日のセッションにはエリック・ゲイル(ギター)が参加したとされている。「グッドバイ・ベイビー」は、バーンズが以前ソロモン・バークに提供した曲のカヴァーである。
本作に先がけてリリースされたシングル「ブラウン・アイド・ガール」は、全米10位の大ヒット作となった。そしてモリソンはアメリカ・ツアーを開始するが、バーンズはモリソンの許可なしに本アルバムを発売し、モリソンとの軋轢を生むこととなった。なお、モリソンは本作のサイケデリック・ロック風のジャケット・デザインも嫌っており、ジャケットを初めて見た時「吐きそうになった」という。