奥出雲おろち号
DE10形ディーゼル機関車 (1161) と12系客車2両(スハフ12 801、スハフ13 801)が連結された3両編成で、車体デザインは銀河鉄道をイメージした白・青・灰色地に星模様を散らした塗装としていた。
DE10 1161は木次寄りの先頭に連結されており、2010年4月から専用機関車として使用されていた。客車と同じく「奥出雲おろち号」の専用塗装であった。
スハフ12 801はスハフ12 3001(←スハフ12 40)を改造した控車で、2号車として編成の中間に連結されていた。冷暖房とトイレ・洗面台が完備された控車で、座席は簡易リクライニングシートとなっていた。1号車の指定席番号で2号車の同じ座席が使用できた。2007年から2009年は2号車にも乗客を乗せていたため年間乗客数が2万人を超えていた。
スハフ13 801はスハフ12 148を改造した車両で、1号車として備後落合寄りの先頭に連結されるトロッコ車両であった。