ダンサー・ウィズ・ブルーズド・ニーズ
ジョン・ケイル - 「ダンサー・ウィズ・ブルーズド・ニーズ」のオルガン、「ビー・マイ・ベイビー」のマリンバ
リチャード・デイヴィス - ベース
グラディー・テイト - ドラムス
スー・エヴァンス - パーカッション
ジョージ・ボハナン - ホーン
アンドリュー・コーワン - ギター
ロン・ドールマン - バイオリン
パット・ドナルドソン - ベース
ゴーディー・フレミング - アコーディオン
スティーヴ・ガッド - ドラムス
スコット・ラング - ギター
デーン・ランケン - ボーカル
ジル・ロジエ - ベース・バイオリン
デイヴ・マタックス - ドラムス
アンナ・マクギャリグル - バンジョー、アコーディオン、キーボード、ボーカル
ケイト・マクギャリグル - ギター、ピアノ、ボーカル
トミー・モーガン - ハーモニカ
ケン・ピアソン - キーボード
ウォーレン・スミス - パーカッション
チャイム・タネンバウム - ギター、ハーモニカ、マンドリン、リコーダー、バックグラウンドボーカル
ジェイ・アンガー - バイオリン
マイケル・ヴィセリア - ベース
ピーター・ウェルドン - バンジョー、ハーモニカ、ボーカル