The Covers
おおまかに、トーク用のセットでのトークと、ライブ用のセットでのライブ演奏に分かれている。中盤では、トーク用セットで司会の2人を前に歌を披露する。ほかに、司会のリリー・フランキーが世の中にあまり取り上げられない曲を発掘する「うもれうた」のコーナーや、ゲストが選ぶ「女性に歌ってもらいたい歌謡曲」のコーナーがある。毎回最後に、ゲストがサインを入れたレコード盤が、後方の壁に飾られる。