ストリート・クワイア
ドミノ - Domino – 3:10
クレイジー・フェイス - Crazy Face – 3:00
ギヴ・ミー・ア・キス - Give Me a Kiss – 2:40
アイヴ・ビーン・ワーキング - I've Been Working – 3:29
コール・ミー・アップ・イン・ドリームランド - Call Me Up in Dreamland – 3:55
アイル・ビー・ユア・ラヴァー、トゥー - I'll Be Your Lover, Too – 3:53
ヴァン・モリソン - ボーカル、リズムギター、ハーモニカ、サクソフォーン
ジャック・シュローアー - サクソフォーン、ピアノ
キース・ジョンソン - トランペット、ハモンドオルガン
アラン・ハンド - ピアノ、ハモンドオルガン
ジョン・プラタニア - リードギター、リズムギター、マンドリン
ジョン・クリングバーグ - ベース
ダハード・エリアス・シャー - ドラムス、パーカッション、バスクラリネット、バッキング・ボーカル
エミリー・ヒューストン - バッキング・ボーカル(on #11)
ジュディ・クレイ - バッキング・ボーカル(on #11)
ジャッキー・ヴァーデル - バッキング・ボーカル(on #11)
ザ・ストリート・クワイア エレン・シュローアー マーサ・ヴェレス ジャネット・プラネット デヴィッド・ショウ アンディ・ロビンソン ラリー・ゴールドスミス