上海サプライズ
そこでグロリアは、グレンドンをチャイナ・ドールの元に向かわせ、阿片の隠し場所を聞き出させようとする
グレンドンはチャイナ・ドールに面会、すると彼女は大喜びする。実はグレンドンはかつてチャイナ・ドールが愛した男に瓜二つだったのだ。しかし、彼女と一夜を共にした翌日、グレンドンはメイ・ガンに捕まってしまう。
グレンドンはメイ・ガンから意外な事実を聞かされる。メイ・ガンはかつて北方で軍司令官をしていた時、大后の墓から莫大な宝石を略奪したのだが、ファラデイがそれを横取りし、大后の生まれ変わりだと信じているチャイナ・ドールに渡したというのだ。
グレンドンはバーンズとグロリアに阿片など存在しないことと宝石の件を知らせ、グロリアはチャイナ・ドールの持っている宝石を引き受けることを申し出る。彼らは宝石奪還を狙うメイ・ガンに追われるが、マネーベルト爆弾を爆発させて彼を倒し、バーンズのもとへ向かう。
しかし、バーンズは死んだはずのファラデイが変装した姿であり、彼は宝石を奪い、姿を消してしまう。2人は現われた本物のバーンズの協力を得て、宝石を奪還しようとする。