ザ・ブラック・ヘイロー
ファウストは本性を現し、本当の姿を見せる。アリエルは善と悪について自問し始め、自分の人生に向かい合う。そこにマルガリータがヘレナが死んで欠けた部分を埋めようと現れ、彼の愛を勝ち取ろうとするが、アリエルはそれを拒絶する。
彼は独り思いを巡らせ、神と交信しようとする。しかしこの試みは失敗に終わり、十字架に磔にされたキリストに向かって何故自分を見捨てられたのかと問いかける。神からの返答はない。アリエルは既に愛を失っていた上に、真実を求める旅の行く先さえも失ってしまう。アリエルは愛し合った女性を自殺に追いつめるなど今までに為してきた出来事を回想しながら、自分が求める答えが生きてるうちに完全に与えられることはないということを理解しようとする。
やがて人生の終わりを感じ始めたアリエルは、自分の心の中に棲む悪魔であるメフィストと対峙する。メフィストが心の弱い部分そのものであることを悟っていた彼は、自分の人生が最高のものではなかったと知りつつも、もはや死を恐れることはなかった。そして人生と愛、善と悪は、すべて人が創りあげるものであることを学ぶ。