Graduation Day
物語は「卒業の日 パート2」の数時間後。市長を退治した日の夜、バフィーはサニーデール市内の港湾施設付近をパトロールしていた。彼女は埠頭で夜釣りを楽しむ老人とすれ違うが、突如その老人は巨大なモンスターと化す。
一方、サニーデールを離れロサンゼルスへ向かうエンジェルは、ヒッチハイクをしている女性を車に乗せる。だが、その女性もまたモンスターとなり、エンジェルに襲いかかる。