Swan Dive
土屋昌巳 - ギター、ボーカル(1, 6曲目)、追加シンセサイザー
ISSAY - ボーカル(2 - 4曲目)
ホッピー神山 - キーボード、シンセサイザー、サウンド・エフェクト
MOTOKATSU - ドラムス
KenKen - ベース
渡辺等 - ウッドベース(1, 6曲目)
小埜涼子 - アルト・サックス(1, 6曲目)