フィルモア・イーストの奇蹟
アルバム『フィルモアの奇蹟』に収録された1968年9月のフィルモア・ウェスト公演とは異なるバック・バンドが起用された。また、ブルームフィールドの紹介によって無名時代のジョニー・ウィンターがゲスト参加しており、客席にいたコロムビア・レコードの重役は、翌週にはウィンターに契約を申し出たという。
このライブ録音のテープは後に紛失し、再発見された時には劣化が著しかったが、クーパーは磁性体が剥がれるのを防ぐためにテープをオーブンで焼いた。それからマルコム・セシルによるノイズ除去や補正、クーパー自身による編集、ビル・シムジク(英語版)によるミキシング、アラン・タッカーによるマスタリングを経て完成した。
当初は2003年1月のリリース予定だったが、最終的には、4月に『スーパー・セッション』(1968年)のリマスターCDと同時発売された。日本盤はクーパーの日本公演に合わせて6月4日に発売された。