インディアノーラ・ミシシッピ・シーズ
特記なき楽曲はB.B.キング作。5.はインストゥルメンタル。
ノーバディ・ラヴズ・ミー・バット・マイ・マザー - Nobody Loves Me But My Mother – 1:27
ユーアー・スティル・マイ・ウーマン - You're Still My Woman (B.B. King, Dave Clark) – 6:04
アスク・ミー・ノー・クエスチョンズ - Ask Me No Questions – 3:08
アンティル・アイム・デッド・アンド・コールド - Until I'm Dead and Cold – 4:45
キングス・スペシャル - King's Special – 5:10
エイント・ゴナ・ウォーリー・マイ・ライフ・エニモア - Ain't Gonna Worry My Life Anymore – 5:20
チェインズ・アンド・シングス - Chains and Things (B.B. King, D. Clark) – 4:53
ゴー・アンダーグラウンド - Go Underground (B.B. King, D. Clark) – 4:03
ハミングバード - Hummingbird (Leon Russell) – 4:38