SPACY
LOVE SPACE – (4:42) このアルバムの最初にレコーディングされた曲。ライブで演奏しやすいという理由から、16小節のテーマがひたすら繰り返されるという趣向の作品というのを以前から作ってみたくて書き下ろされた。イントロ冒頭の佐藤博のピアノのフレーズは、佐藤が本番になっていきなり思いつきで弾き始めたものだという。後にリマスターされたCD『GREATEST HITS! OF TATSURO YAMASHITA』にボーナス・トラックとして収録されたほか、ライヴ・ヴァージョンがライブ・アルバム『JOY –TATSURO YAMASHITA LIVE–』に収録された。後にオールタイム・ベスト『OPUS 〜ALL TIME BEST 1975-2012〜』にも収録されている。
翼に乗せて – (3:38) 当時、自身のコマーシャルの仕事などを行っていたリズム・セクションでレコーディングされた曲。小品だが難易度の高い演奏だという。
素敵な午後は – (3:55) ジーン・チャンドラーのようなシカゴ・ソウルを作りたくて書かれた曲。