ゴッズ
テイラーはブルースブレイカーズに加わり、不安定なブルース・バンドが残されることになった。バンドはクラブや大学をライブして回り、彼らの運命を復活させようとした。彼らはロンドンに移り、マーキー・クラブに根城を確保した。ジョン・グラスコック(ベース)が1967年6月にポール・ニュートンへ、そしてグレッグ・レイクへと交代した。しかし、レイクはサポート役にしてはあまりにも才能があり過ぎたため、すぐ1968年夏にキング・クリムゾンへ参加するために脱退した。バンドは再びグループをまとめなければならなくなり、ジョン・グラスコックが戻ってくるように頼まれた。
ジョン・グラスコックが戻ったところで、彼らはいくつかのプログレッシブ・ロック・アルバムと数枚のシングルをレコーディングした。それらのシングルのうち、ビートルズの「ヘイ・ブルドッグ」のカバーは彼らの最も有名な曲であり、コンピレーション・アルバム『The Great British Psychedelic Trip Vol. 3』に収録されている。バンドはサイケデリックとプログレッシブな音楽の融合を果たした。1968年のアルバム『ジェネシス』の「Towards The Skies」や「Time And Eternity」といった収録曲には、重く引きずるようなハモンドオルガンと歪んだギターリフが含まれており、ケン・ヘンズレーのユニークでかなりドラマチックなボーカルがさらなる次元を加えている。
"Come On Down to My Boat Baby" / "Garage Man" (1967年、Polydor 56168)
"Baby's Rich" / "Somewhere in the Street" (1968年、Columbia DB 8486)
「ヘイ・ブルドッグ」 - "Hey Bulldog" / "Real Love Guaranteed" (1969年、Columbia DB 8544)
"Maria" (from West Side Story) / "Long Time Sad Time Bad Time" (1969年、Columbia DB 8572)