夜明けのシンデレラ
タイトルには、「シンデレラの魔法が解けた後(=夜明け)でも、自身の力で幸せを掴んでいこうとする強い意志」が込められており、M9「シンデレラの朝」をはじめ、「自分らしく進んで行こう」という楽曲が自然と集まったとのこと。また、山崎はアルバムのテーマとして「シンデレラが12時(0時)の鐘が鳴って、パーッと魔法が解けた後のリアルさ。あとは、ちょっとまだ夢見心地な時間」の2種類を挙げている。シングル2枚のほか、ラップの入った英詞曲、妖艶なゴシック曲、夜明けまでのストーリーが9分弱にわたり展開される曲など、今作も幅広いナンバー揃いとなった。オリコンチャート最高35位。
ジャケット写真は、深夜1時に集合して西湖に到着、夜明けの時間を狙って撮影された幻想的な作品。「湖に脚立を置いて、その上にドレスで立つ撮影で、たまに落ちかけて"あーっ!"となりましたけど(笑)、下を見ると全部水なのが不思議でした」とのこと。