想い出のフォトグラフ
映画祭終了直後、映画『盲目ガンマン』への出演が決まると、これを皮切りに映画俳優としてのキャリアの発展に集中し、映画制作や監督も行った。そのため、「明日への願い」が大ヒットし、ソロ・アーティストとして初の成功を収めたのにもかかわらず、その後は他のアーティストのレコーディング・セッションには参加しても自身の音楽活動はほとんど行わず、アルバム制作にも興味を示さなかった。
1972年12月、スターは映画『マイウェイ・マイ・ラブ』の撮影が終わると、ロンドン中心部にあるアップル・スタジオとオックスフォードシャーにあるハリスンの自宅スタジオ、フライアー・パーク・スタジオで行われていたアルバム『リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド』のレコーディング・セッションに参加していた。その合間にハリスンのプロデュースで、本作と「ダウン・アンド・アウト」をレコーディングした。スターはこれに手ごたえを感じ、ようやく新しいアルバムを作ろうと考え始めた。
1973年2月下旬、翌月3日にナッシュビルで行われるグラミー賞授賞式に出席することを決めたスターは、この機会にアメリカでレコーディングを行いたいと考えた。今回はロックやコンテンポラリー・ポップの様式を取り入れたアルバムにしたかったので、リチャード・ペリーに連絡を取り、プロデュースを依頼した。