ホールド・ザット・プレーン!
ウォーターメロン・マン - "Watermelon Man" (Herbie Hancock) - 5:18
ホールド・ザット・プレーン - "Hold That Plane" (Buddy Guy) - 4:43
アイム・レディ - "I'm Ready" (Willie Dixon) - 5:06
マイ・タイム・アフター・アホワイル - "My Time After Awhile" (Robert Geddins) - 4:17
ユー・ドント・ラブ・ミー - "You Don't Love Me" (Ellas McDaniel) - 5:33
カム・シー・アバウト・ミー - "Come See About Me" (B. Guy, Philip Guy) - 8:41
ハロー・サン・フランシスコ - "Hello San Francisco" (R. Geddins) - 5:24