美しく燃える森
(全編曲:東京スカパラダイスオーケストラ)
美しく燃える森(5:05) 作詞:谷中敦/作曲:川上つよし
SKA ME CRAZY(3:25) 作詞:冷牟田竜之/作曲:NARGO 2000年のGunslingersツアーから演奏されていた楽曲だが、スタジオバージョンは初収録となった。ライブで披露されるものとは異なり、スキンヘッドレゲエ調のアレンジとなっている。
睡蓮の舟(5:15) 作曲:沖祐市 作曲者の沖も自身のソロアルバム『ひつじさんとわたし』でセルフカバーしている。
美しく燃える森(Instrumental)(5:32) カラオケバージョンではなく、ボーカルラインをキーボードで演奏したものとなっている。