痴漢ドワーフ
冒頭、小人のオラフ(トルベン・ビレ)が道端で少女に鳴きながら歩く犬のぬいぐるみを見せている。少し頭の弱そうなその少女はぬいぐるみに惹かれて付いて行ってしまう。
売れない作家ピーター(トニー・イーデス)とメリー(アンヌ・スパロウ)の若い夫婦が格安のアパートの前にやって来た。オーナーのライラ(クララ・ケラー)は当初1人で目の前に立ったピーターに空き部屋は無いと素気無く言い放ったが、後から姿を見せたブロンドの妻メリーの美貌を目にして、あっさり前言を翻して最上階に一つ空きがあると言った。頬に傷のあるライラや、それに輪をかけて不気味な息子オラフの雰囲気に、特にメリーは不安を感じながらも2人は間借りする事となった。若い夫婦は早速夫婦の営みを始めた。2人は壁に仕掛けられた覗き穴からオラフが一部始終を見ていた事には気付かない。しかし、このアパートの秘密はそれだけでは無かった。
ピーターは連日編集部への売り込みに出掛けたが芳しい成果は得られなかった。その間にもメリーはこのアパートの異様さに神経を擦り減らしていた。特に屋根裏からと思しき(オラフの足音も含めた)不審な物音が気になった。ストレスが溜まった2人の軽い諍いがあった翌朝、メリーと和解したピーターは職を探す決意をして部屋を出た。ピーターは偶然ライラたちが取引していたサンタクロース(ワーナー・ヘッドマン)と呼ばれる男の「ぬいぐるみ屋」に勤める事となり、いきなり数日間パリに飛ぶ事となった。