漆黒の天
かつて小さな城下町があった場所だが、宣教師を倒す為に、城下町を吹き飛ばした後の更地に建てられた町。ギャンブルなどの娯楽に溢れ、一見幸せそうに見えるが、塔から噴出されるガスを吸う事で快楽を強く感じ、欲望のままに行動する様になり、やがて廃人となり死ぬ事になるクラウンが作った楽チンな布教をする為の町。
峠の近くにある村。村から少し離れた処には、団子屋がある。
平和な時を送っていた東の国「日ノ本(ひのもと)」にある日、宣教師と言う異国の民が突如現れた。彼らは「死ぬ事で皆幸せになれる」と説く「ルナー教」の教えを布教する異形の者達だった。彼らは人々を幸せである死に導く為に、各地で虐殺を繰り返し、日ノ本の国は殺戮(しあわせ)の国へと変わってしまった・・・。小さいが平和な村で、教師として子供達と過ごす「モモ」の前に、突如天から謎の少年が降ってきた。少年は、様々な事に対して、博識な知識は持っていたが、自らの名前も何も覚えておらず、天から降って来たと言う事から、少年はモモに「天(てん」)と名付けられる。これは、本当の幸せを探す冒険の物語である・・・。