アヴェロワーニュの媾曳
中世のアヴェロワーニュの森は、人狼や小鬼、妖精や魔物や吸血鬼が出没すると恐れられていた。森に住むデュ・マリンボワ夫妻は、妖術で悪名をとどろかせ、聖別されることなく葬られる。森のどこかにあるという彼らの墓には、身の毛もよだつ噂が立ち、200年以上の歳月が経過する。
吟遊詩人ジェラールは、聖堂都市ヴィヨンヌを訪れ、フルレット・コシャンという娘と出会い、恋仲となる。フルレットの父親が不在の機を見計らって、2人は森で媾曳をする計画を立てる。段取りとしては、使用人2人がお嬢様を連れてきて、ジェラールとフルレットは巨大な樫の古木の下で落ち合い、媾曳の最中は使用人は気を利かせて退散する予定となる。森の不吉な噂について、もちろんジェラール達も知っていたが、さすがに日中は大丈夫であろうと甘く考えていた。
ジェラールは護身用に、森の毒蛇対策に有効と迷信されていた「長い四手の棒」を携えて、約束の場所に向かう。道中、ごろつき3人が1人の女性を取り囲んでいる光景に出くわす。ジェラールは割り込んで、狼藉者たちを追い払おうとするが、棒は空を切り、男たちも女も姿を消す。亡霊か魔物にたぶらかされたことを理解したジェラールであったが、気づいたときには道すら変わっていた。湖岸には城がそびえ、ジェラールは妖術の源と確信して遠ざかろうとするも、森の迷路をさまよった末に城に戻って来るという体験を三度くり返す。意を決したジェラールは、警戒しつつ、城に足を進める。
ジェラールは城主であるデュ・マリンボワに迎え入れられ、食堂でフルレットたち3人と再会する。