プレイズ・ジミ・ヘンドリックス
全曲ジミ・ヘンドリックス作詞・作曲。( )内は編曲者
天使 - Angel(Tom Malone)
クロスタウン・トラフィック~リトル・ミス・ラヴァー - Crosstown Trafic/Little Miss Lover(T. Malone)
砂の城~フォクシー・レディ - Castle Made Of Sand(Gil Evans)/Foxy Lady(Warren Smith)
空より高く - Up From The Skies(G. Evans)
1983-人魚になりたかった男 - 1983-A Merman I Should Turn To Be(David Horowitz)
ヴードゥー・チャイル - Voodoo Chile(Howard Johnson)
ジプシー・アイズ - Gypsy Eyes(Trevor Koehler)
リトル・ウィング - Little Wing(G. Evans)(CD ボーナストラック)
空より高く - Up From The Skies [Take 2](G. Evans)(CD ボーナストラック)