新しきソウルの光と道
エヴリシング・イズ・エヴリシング "Voices Inside (Everything Is Everything)" (Richard Evans, Ric Powell, Phil Upchurch) – 3:28
ジュ・ヴゼム "Je Vous Aime (I Love You)" (Donny Hathaway, Leroy Hutson, Edward Kennedy) – 3:31 ダニーの妻、Eulaulah Hathawayに捧げた曲。
ただ我を信じて "I Believe to My Soul" (レイ・チャールズ) – 3:51
ミスティ "Misty" (Johnny Burke, エロル・ガーナー) – 3:38
シュガー・リー "Sugar Lee" (Hathaway, Powell) – 4:05
トライン・タイムズ "Tryin' Times" (Hathaway, Hutson) – 3:15 このメッセージソングは、ロバータ・フラック(1969年発表「First Take」に収録)とポップス・ステイプルによってすでに録音、カヴァーされていた。