霧の5次元
本作収録曲のほとんどは、バンドの主要なソングライターであったジーン・クラークが1966年2月にバンドを去った後に、録音された。クラークの不在を埋めようとして、ギタリストのジム・マッギンとデヴィッド・クロスビーが作詞作曲を増やした。それにもかかわらず、クラークの喪失により、合計4つのカバー・バージョンと1つのインストゥルメンタルを含むアルバムが制作された。これについて批評家は、「非常に不均一」で「ぎこちなく散らばっている」と表現している。ただし、このアルバムは、以前はバンドのレパートリーの主力であったボブ・ディランによって書かれた曲を含まない、バーズにとって最初のアルバムであることで注目に値する事となった。
アルバムは、ビルボード・トップLPチャートで24位に達し、 UKアルバム・チャートで27位に達した。2枚の先行シングル、「霧の8マイル」と「霧の5次元」がアルバムに含まれていたが、前者はビルボード・シングル・チャートのトップ10を逃した。さらに、アルバムからの3番目のシングル「Mr. Spaceman」は、なんとかUS Top 40に到達した。本作は、バンドのこれまでで最も実験的なアルバムと広く見なされており、今日、サイケデリック・ロックの音楽ジャンルの起源に影響を与えていると批評家から見なされている。