ダンシング・ウィズ・エンジェル
大部分の曲は日本人ミュージシャンの曲のカバーだが、歌詞は全曲とも英語となっている。また、クーリッジのオリジナル曲も2曲収録された。日本では本作と同日に「最初の涙、最後の口吻」がシングルとしてリリースされ、1991年10月21日には「雨」、1992年1月21日には「もうひとつの土曜日」がシングル・カットされた。
日本では9週オリコンチャート入りし、最高18位を記録した。『CDジャーナル』のミニ・レビューでは「オリジナルの2曲がいいだけに、余計にカバーものの是非を考えさせられる」と評されている。