ア・フール・トゥ・ケア
リッチ・ウーマン - "Rich Woman" (Dorothy LaBostrie, McKinley Millet) – 2:59
アイム・ア・フール・トゥ・ケア - "I'm A Fool To Care" (Ted Daffan) – 2:06
ヘル・トゥ・ペイ - "Hell To Pay" (Boz Scaggs) – 6:16
スモール・タウン・トーク - "Small Town Talk" (Rick Danko, Robert Guidry) - 3:42
ラスト・タンゴ・オン・16th ストリート - "Last Tango On 16th Street" (Jack Walroth) – 6:26
ゼアズ・ア・ストーマ・カミン - "There's A Storm A' Comin'" (Richard Howley) - 4:14
アイム・ソー・プラウド - "I'm So Proud" (Curtis Mayfield) - 3:38
アイ・ワント・トゥ・シー・ユー - "I Want To See You" (Jack Walroth) – 5:42
ハイ・ブラッド・プレッシャー - "High Blood Pressure" (Huey "Piano" Smith) - 3:36
フル・オブ・ファイアー - "Full Of Fire" (Al Green, Mabon Lewis Hodges, Willie Mitchell) – 4:18
ラヴ・ドント・ラヴ・ノーバディ - "Love Don't Love Nobody" (Charles Simmons, Joseph Jefferson) – 5:10
ウィスパリング・パインズ - "Whispering Pines" (Jamie Robertson, Richard Manuel) - 4:23
ジプシー・ウーマン- "Gypsy Woman" (Curtis Mayfield) – 2:57
トーク・トゥ・ミー、トーク・トゥ・ミー - "Talk To Me, Talk To Me" (Joe Seneca) – 3:43
M.P.B. - "M.P.B." (Cecil Womack, Linda Womack) - 3:33