IT'S A WONDERFUL WORLD
展開後のアコースティック・ギターは桜井が担当しているが、本曲のエレクトリック・ギターは田原が担当している。 ライブ定番曲であり、「overture」とセットで演奏される。 演奏時間が約6分と長く、繋がっている前曲「overture」と組み合わせた場合は約8分となる。また、次曲とも曲間がほとんどなく、アウトロの余韻が長くとられている。 ラジオOAのみで「overture」が付いておらず、アウトロも簡略化されたプロモーション用のバージョンが存在するが、こちらのバージョンはベスト・アルバム『Mr.Children 2001-2005 <micro>』『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』へ収録された。 2002年から開催されている『MTV Video Music Awards Japan』の初年度パフォーマンスとして、「overture」とセットで披露された。
Dear wonderful world 15曲目「It's a wonderful world」のサビがないバージョンで、演奏時間は2分余りと「overture」に次いで短い楽曲。 当初はテンポがもっと速く、ソウル風の打ち込みが成されたアレンジだったという。 桜井は「テンポを落とすためにタイム・エクスパンションしたら、歌もギターも荒れた音になって、結果的にそれがいい感じになりました」と語っている。 アルバム最終段階で完成した曲。ある日の朝に思い浮かび、桜井も「すごいいい曲」と感じたものの、当初は次のアルバムに収録することを考えていたという。