森の小さな靴屋さん
森の中にある一軒の靴屋を営む老夫婦がいた。冬場になるとあたりは雪で閉ざされ、それでも懸命に働いてきたが、高齢と寒さのため仕事ははかどらず、修理する靴さえもたまる一方。遂には倒れてしまい、その日の食糧さえも不自由していた。最後にパンのひとかけらが残ったが、夫は雪で食べ物のないかわいそうな小鳥たちにそれを惜しげもなく与えた。
しかし実は、小鳥たちは森に住む妖精で、なけなしの食糧を与えてくれたことに感謝し、恩返しとして靴を作ってあげることにした。妖精たちは老夫婦が寝静まったのを見計らって工房の中に入り、コミカルな手法ながらも靴を次々に仕上げていく。立派な靴が多数出来上がると、妖精たちはタップダンスなどを繰り広げて遊び出す。
この物音に気付いて目の覚めた老夫婦は、ピカピカの靴が工房を埋めているのを見て驚き、喜びのあまり踊り出してしまう。不思議に思った夫は、小鳥たちの仕業かもしれないと思い、外を見上げたが、老夫婦に気付かれる前に家から抜け出した妖精たちは小鳥の姿に戻り、木の上でそ知らぬ顔をしていた。
この作品は、グリム童話『小人の靴屋』のパロディーであると思われる。また、ストーリーの展開は日本の童話である『笠地蔵』にも似ている。
『トムとジェリー』の短編に挟まれて「真ん中の作品」の一つとして放映されていた。