ビッグ・タイム
特記なき楽曲はトム・ウェイツ作。
シックスティーン・シェルズ - "16 Shells from a 30.06" - 4:17
レッド・シューズ - "Red Shoes" - 4:20
アンダーグラウンド - "Underground" - 2:34
コールド・コールド・グラウンド - "Cold Cold Ground" - 3:26
ストレイト・トゥ・ザ・トップ - "Straight to the Top" (Tom Waits, Greg Cohen) - 2:48
昨日が戻るまで - "Yesterday Is Here" (T. Waits, Kathleen Brennan) - 2:40
ダウン・イン・ザ・ホール - "Way Down in the Hole" - 4:43
フォーリン・ダウン - "Falling Down" - 4:15