A BALLADS
全14曲収録 all words: Ayumi Hamasaki(「卒業写真」は除く)
RAINBOW [5:29] composition: CREA + D・A・I / arrangement: CMJK Panasonic デジタルカメラ「LUMIX」 TV-CFソング
appears "HΛL'S Progress" [5:57] composition: Kazuhito Kikuchi / arrangement: HΛL (Toshiharu Umezaki, Takehito Shimizu, Yuta Nakano) ファン投票12位・11thシングルのアレンジ
Key 〜eternal tie ver.〜 [3:15] composition: Kunio Tago / arrangement: Naoto Suzuki ファン投票11位・3rdアルバム『Duty』収録曲
YOU "northern breeze" [5:03] composition: Yasuhiko Hoshino / arrangement: tasuku ファン投票10位・2ndシングルの新録音
28thシングル。人気投票3位。
自他共に認める2002年を代表する楽曲であり、浜崎はこの曲に関して「まず、私とD.A.I.が作ったメロディーの上に自分の詞とボーカルを乗せて、まだその段階で物足りなさを覚えて、もうちょっと何かを付け足したいなって思ってた所に島健さんのアレンジが加わって。その島さんのアレンジが加わったことで、私だけじゃ、なかなか広げきれなかった要素が一気に広がっていってくれたなと、感じさせられた1曲だったね。」と語っている。
TO BE "2003 ReBirth Mix" [4:49] composition: D・A・I / arrangement: Naoto Suzuki, D・A・I ファン投票9位・8thシングルのアレンジ
HANABI [4:49] composition: CREA + D・A・I / arrangement: CMJK ファン投票8位・27thシングル「H」収録曲
M "HΛL'S Progress" [5:24] composition: CREA / arrangement: HΛL (Toshiharu Umezaki, Takehito Shimizu, Yuta Nakano) ファン投票7位・19thシングルのアレンジ
Dearest [5:34] composition: CREA + D・A・I / arrangement: Naoto Suzuki ファン投票6位・24thシングル
Dolls [5:56] composition: CREA / arrangement:HΛL (Toshiharu Umesaki,Takehito Shimizu,Yuta Nakano) ファン投票5位・5thアルバム『RAINBOW』収録曲
SEASONS "2003 ReBirth Mix" [4:20] composition: D・A・I / arrangement: Naoto Suzuki ファン投票4位・16thシングルのアレンジ
Voyage [5:07] composition: CREA + D・A・I / arrangement: Ken Shima ファン投票3位・28thシングル
A Song for ×× "030213 Session #2" [5:51] composition: Yasuhiko Hoshino / arrangement: Shingo Kobayashi ファン投票2位・1stアルバムの表題曲の新録音。一部歌詞が変更されている。
Who... "Across the Universe" [5:36] composition: Kazuhito Kikuchi / arrangement: CMJK ファン投票1位・2ndアルバム『LOVEppears』収録曲の新録音
卒業写真 [4:22] words & composition: Yumi Arai / arrangement: tasuku
3rdアルバム『Duty』収録曲。人気投票11位。
浜崎が「結婚式とかで祝福出来るような曲が作りたい」と言う意向で製作された楽曲。本作に収録するにあたり、1度は新録音しようかと思案したが、その当時にしか生み出せない、当時だからこそ表現できた息吹やテイクを重要視することになり、リマスタリングだけを施してオリジナルのまま収録することになったのだと言う。