希望の乙女
孤児だった美原さゆりは、北海道の牧場主のおじに育てられ、東京で歌手になることを夢見る。さゆりの担任教師・松木は東京の音楽家・月村浩一の教え子であったため、紹介状を書く。さゆりは紹介状を携え東京へ向かう。さゆりは連絡船の甲板の上で青年・相良丈二が吹くサックスのメロディに聞き惚れ、歌い踊る。驚いた相良が「君はまともじゃないよ」とたしなめると、さゆりは思わず「あなたこそ芸術センスのないオツムテンテンよ」とやり返し、言い合いになって別れる。
月村が住むところは都心ではなく、小さな商店街とドブ池のある場末の下町だった。さゆりは月村に紹介状を見せ「弟子にしてください」と頼むが、「その気がない。迷惑だから帰れ」と追い返される。月村は妻を亡くして以来スランプに苦しみ、酒に溺れる荒れた生活を送っていた。見かねたさゆりは、住み込みのお手伝いさん兼弟子になることに勝手に決め、月村宅に居座った。
夜になると、月村宅の敷地内に商店街の人々が集まり、バンド演奏が始まる。バンドの名前は「アケボノ楽団」。さゆりはアケボノ楽団の演奏に合わせて歌い出す。アケボノ楽団の願いは月村の指導を受けてデビューし、下町の子供にとって危険なドブ池を、バンドで稼いだお金で埋め立てて児童公園を作ることだった。意気投合したさゆりはメンバーに加わる。
アケボノ楽団の練習のかたわら、さゆりは「先生のために働く」と宣言し、月村宅を出て生花店や洗車場に雇われるが、歌って踊ってばかりなので次々にクビになる。