旅人 (テレサ・テンのアルバム)
ビギン・ザ・ビギン(BEGIN THE BEGUINE) [5:22] 作詞・作曲:COLE PORTER、編曲:渡辺茂樹
人待ち顔で [3:18] 作詞:水谷啓二、作曲:三木たかし、編曲:渡辺茂樹
旅人 [4:02] 作詞:羽岡仁、作曲:三木たかし、編曲:渡辺茂樹 「ふたたびの」のB面曲。
グッド・ナイト・コール(GOOD NIGHT CALL) [2:50] 作詞:水谷啓二、作曲:劉家昌、編曲:渡辺茂樹
あなたのすべてを [4:21] 作詞・作曲:佐々木勉、編曲:渡辺茂樹