ロスト・エピソード
Mary's Collegeで開いたコンサートのライブ音源。ザッパは300ドルを自己負担してコンサートを企画し、約13分に及ぶ自作の”Opus 5, For Four Orchestra”を披露した。本作には演奏終了後に彼が行なった聴衆への説明を含む約2分半が抜粋されて収録された。
'Take Your Clothes Off When You Dance'は、1961年1月にパル・スタジオでバフのエンジニアリングによって録音された。この曲は1967年にMOIによって録音されて、アルバム『ウィー・アー・オンリー・イン・イット・フォー・ザ・マニー』(1968年)に収録された。
'Tiger Roach'は、ザッパがヴリート(ボーカル)、ヴィック・モーテンセン(ドラムス)、Janschi(ベース・ギター)と結成したザ・スーツ(The Soots)の演奏。1964年にザッパが買い取ったパル・スタジオ改めスタジオZで同年録音された。
'Run Home Slow Theme'は、作曲家ザッパの初仕事である映画"Run Home Slow"(1965年)の主題曲で、1964年にハリウッドのOriginal Soundのスタジオでバフのエンジニアリングによって録音された。本作には『ミステリー・ディスク』とは異なる音源が収録された。
'Fountain of Love'と'Any Way The Wind Blows'は、のちにMOIによって録音され、前者はアルバム『クルージング・ウィズ・ルーベン&ザ・ジェッツ』(1968年)、後者は『フリーク・アウト!