呪われた夜
呪われた夜 - "One Of These Nights" - 4:51 作詞作曲:ドン・ヘンリー、グレン・フライ リード・ボーカル:ドン・ヘンリー
トゥー・メニイ・ハンズ - "Too Many Hands" - 4:43 作詞作曲:ランディ・マイズナー、ドン・フェルダー リード・ボーカル:ランディ・マイズナー
ハリウッド・ワルツ - "Holywood Waltz" - 4:04 作詞作曲:ドン・ヘンリー、グレン・フライ、バーニー・レドン、トム・レドン リード・ボーカル:ドン・ヘンリー
魔術師の旅 - "Journey of the Sorcerer" - 6:40 作曲:バーニー・レドン(インストゥルメンタル)