ライヴ・アット・ウッドストック
イザベラ - Izabella
ファイア - Fire
ヴードゥー・チャイルド (スライト・リターン) - Voodoo Child (Slight Return) ~ ステッピング・ストーン - Stepping Stone
星条旗 - Star Spangled Banner (Francis Scott Key, John Stafford Smith)
紫のけむり - Purple Haze
ウッドストック・インプロヴィゼーション - Woodstock Improvisation
ヴィラノヴァ・ジャンクション - Villanova Junction
ヘイ・ジョー - Hey Joe (Billy Roberts)
1969年にエクスペリエンスが解散すると、ジミは旧友のベーシスト、ビリー・コックスをバンドに迎える。そして、サイド・ギタリストやパーカッション奏者も加えた大編成のバンド、ジプシー・サン・アンド・レインボーズを結成し、ウッドストック・フェスティバルに出演。ジミがフェスティバルの主催者から受け取ったギャラは、出演者の中で最高額の1万8千ドルであった。映像の中ではコンサートスタッフからは「ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス」と紹介されているが、MCではヘンドリックスは「ジプシー・サン・アンド・レインボーズ」と名乗っており、同バンドとしてはこのライブが初めてのギグであると語っている。
フェスティバルも終盤となった8月18日の午前9時に演奏が始められた。この頃には多くの観客が既に帰っており、残ったのは2万5千人程度であったが、フィードバック奏法を多用した「星条旗」(アメリカ国歌)は語り草となり、フェスティバルを記録したドキュメンタリー映画『ウッドストック/愛と平和と音楽の三日間』(1970年公開)でもクライマックスで紹介された。