レオ・セイヤー
"Stormy Weather"(日本語題:ストーミー・ウェザー)/B面"Raining In My Heart"(日本語題:レイニング・イン・マイ・ハート)
"Dancing The Night Away"(日本語題:面影は波にゆれて)/B面"Tell Me Just One More Time"(日本語題:テル・ミー・ジャスト・ワン・モア・タイム)
"When The Money Runs Out"(日本語題:気ままな人生)/B面"Takin' The Easy Way Out"(日本語題:君への近道)
"More Than I Can Say"(日本語題:星影のバラード)/B面"Only Fooling"(日本語題:オンリー・フーリング)
"You Win, I Lose"(日本語題:君に首ったけ)/B面"Living In A Fantasy"(日本語題:夢の中で)
"Bye Bye Now My Sweet Love"(日本編集4曲入り12インチシングル 日本語題:バイ・バイ・スウィート・ラブ)/他にYou Make Me Feel Like Dancing、When I Need You、More Than I Can Sayを収録