マザーシップ・コネクション
ジョージ・クリントン - ボーカル、リズム・アレンジ
ブーツィー・コリンズ - ギター、ベース、ドラムス、パーカッション、ボーカル、リズム・アレンジ
バーニー・ウォーレル - キーボード、シンセサイザー、ホーン・アレンジ
ゲイリー・シャイダー - ギター、ボーカル
グレン・ゴインズ - ギター、ボーカル
マイケル・ハンプトン - ギター
コーデル・モースン - ベース
ティキ・フルウッド - ドラムス、パーカッション
ジェローム・ブレイリー - ドラムス、パーカッション
ゲイリー・クーパー - ドラムス、パーカッション、バッキング・ボーカル、手拍子
フレッド・ウェズリー - ホーン、ホーン・アレンジ
メイシオ・パーカー、マイケル・ブレッカー、ランディ・ブレッカー、Boom、ジョー・ファレル - ホーン
カルヴァン・サイモン、ファジー・ハスキンズ、グラディ・トーマス、レイモンド・デイヴィス - ボーカル
デビー・エドワーズ、タカ・カーン、アーチー・アイヴィー、ブライナ・チメンティ、ラスプーチン・ブーティ、パム・ヴィンセント、デブラ・ライト、シドニー・バーンズ - バッキング・ボーカル、手拍子