Thousands of Covers Disc1
シーズン・イン・ザ・サン (4:46) TUBEのカバー曲。中シゲヲ+Sanoponn編曲。
カリフォルニアの青い空(It Never Rains In Southern California) (3:37) アルバート・ハモンドのカバー曲。白井良明編曲。 日産・セフィーロワゴンCMタイアップ曲。 シングル「夏だモン」カップリング曲。
いとしのエリー (5:11) サザンオールスターズのカバー曲。屋敷豪太編曲。
う・ふ・ふ・ふ (3:22) EPOのカバー曲。近田春夫編曲。
Cruising for Bruising(英語版) (6:35) バーシアのカバー曲。高木完編曲。
星影の小径 (4:42) 小畑実のカバー曲。coba編曲。
天空 (5:08) フェイ・ウォンのカバー曲。斉藤恒芳編曲。
大都会 (5:17) クリスタルキングのカバー曲。東京スカパラダイスオーケストラ編曲。
ここに幸あり (3:23) 大津美子のカバー曲。ASA-CHANG&ホーカーズ編曲。
真夜中のドア〜Stay With Me(Dub Vox) (5:07) 松原みきのカバー曲。ランキン・タクシー編曲。
さよなら夏の日 (5:18) 山下達郎のカバー曲。朝川朋之編曲。