日本ロマンス旅行
時代はぐっとさかのぼって13世紀である。夜叉王(林寛)は、彫った面があまりにも禍々しく、打ち毀そうとする。第2代将軍・源頼家(片岡彦三郎)は、その面を褒め、夜叉王の娘・桂(三ツ矢歌子)を側室に迎えた。やがて、頼家は修善寺に追放され、滅ぼされるのだった。