カール12世 (スウェーデン王)
これによりドニエプル川までの障害がなくなったが、同時にスウェーデン軍の受難も始まった。カール12世はモスクワへの進軍を続けたが、ロシアによる焦土作戦もあり食料などの補給が困難を極め、ついに12月20日には南へ転進した。南への転進は、右岸ウクライナに侵攻していたヘーチマン国家のヘーチマンであるイヴァン・マゼーパと結ぶことも目的の1つだったが、マゼーパは本拠地バトゥールィンをロシアに襲われて(英語版)軍が壊滅、1708年11月18日にカール12世と合流したときは1,300人しか残っていなかった。リヴォニアから援軍を連れたアダム・ルートヴィヒ・レーヴェンハウプトも1708年10月のレスナーヤの戦いで兵站を全てロシア軍に取られたためスウェーデン軍は更に劣勢を強いられた。それでもスウェーデン軍は1709年2月に雪解けを迎え、さらに春の洪水により5月まで戦闘が起こらなかった。
1709年7月、ポルタヴァの戦いに敗れたカール12世は、黒海北岸にあるオスマン帝国領に亡命した(カール12世はこの戦闘の2週間前にロシア軍からの狙撃によって足を負傷しており、直接戦闘指揮を執ることが出来なかった)。この間、ロシア軍はフィンランドにも侵攻し、スウェーデン領だったカレリアとリヴォニアを制圧・獲得した。マゼーパはカール12世と共にオスマン帝国領へ逃れたがそこで病没、以後ヘーチマン国家はロシアによって勢力を縮小されることとなった。
西欧ではスペイン継承戦争の最中であり、カール12世が東方からザクセンに侵攻したこともあってルイ14世に買収されての侵攻ではないかと疑われたが、イギリスのマールバラ公爵がアルトランシュテットでカール12世を訪問するとその疑いは消え失せた。一方でハプスブルク家のヨーゼフ1世とはシュレージエンにおけるプロテスタントの権利をめぐり対立、最終的にはヨーゼフ1世がフランス側に寝返ることを恐れた反フランス同盟諸国がヨーゼフ1世を説得して、プロテスタント権利の保証に同意させた。
カール12世はこの時点までの戦闘を優位に進め、戦争初期はスウェーデンが圧倒した。この時期のスウェーデンの侵攻範囲は、ポーランド・リトアニア共和国、ザクセン選帝侯領にまで至った。スウェーデン軍が駐屯したザクセンはヨーロッパの注目を集め、アルトランシュテットではカール12世との交渉に赴く西欧の外交官がひっきりなしに訪問したが、カール12世はロシアの遠征しか考えておらず、ロシアとの和睦も拒絶した。
1707年8月13日、カール12世は残るロシアへの進軍を開始、騎兵2万4千と歩兵2万を率いてザクセンを発った。ポメラニアからの援軍を待つために秋をポーランドで過ごした後、1708年1月1日にヴィスワ川を渡り、7月4日のホロウチンの戦い(英語版)でロシア軍を撤退させた。