LET'S ONDO AGAIN
コーラスにはオシャマンベ・キャッツが参加しているほか、ガヤガヤのシーンでは星セント・ルイスが「ハンド・クラッピング音頭」に続き特別参加している。歌詞は元歌が日本語のように聞こえる一部分を除き、すべて表音による当て字の漢字(日常は使用することのない漢字も意図的に多く含まれている)になっている。
Let's Ondo Again / アミーゴ布谷 – (5:02) 作詞・作曲:M.Appell, K.Mann / 訳詞:大瀧詠一 / 編曲:多羅尾伴内 チャビー・チェッカーのヒット曲「Let's Twist Again」を音頭調にカバーして、各コーラスの最後に「ナイアガラ音頭」の英訳(直訳。英文としては不正確)をつなげた楽曲。コーラスはブレッスン・フォーと新津幸子社中。1992年に細川たかしがカバーしている。 オリジナルのLPでは曲終了後風呂から上がる音が入り、更にB面の最後の溝の部分(ランアウト・グルーヴ)には駕籠者の掛け声が収録され無限ループするような編集がされていた。「NIAGARA CD BOOK I」収録のCDでは風呂のSEの後15秒間の無音を挟み、その後掛け声が12回繰り返される編集がされている。
峠の早駕籠 / 多羅尾伴内楽團 – (1:30) 作曲:海沼実 / 編曲:多羅尾伴内 童謡「お猿のかごや」を、ビリー・ヴォーン楽団の「峠の幌馬車」の譜割りでカバーした曲。駕籠屋の掛け声はベースの六川正彦、光永巌。
337秒間世界一周 / 多羅尾伴内楽團 – (5:37) 作曲:大瀧詠一 / 編曲:多羅尾伴内 オリジナルの演奏時間が5分37秒(337秒)であることにちなむタイトル。ライナーノーツに「演奏:駒沢裕城と世界一周パック団」と記されているように駒沢裕城のペダル・スティール・ギターをフィーチャーして、世界各地の音楽の典型的なメロディー、イントロを繋ぎ合わせた曲。2014年に公開された映画「わたしのハワイの歩きかた」挿入歌として使用されている。
空飛ぶカナヅチ君 / 宿霧十軒 – (2:45) 作詞・作曲:大瀧詠一 / 編曲:多羅尾伴内 ここでようやくボーカル曲の登場となる。1977年発売のアルバム『NIAGARA CALENDAR』収録収録曲「泳げカナヅチ君」の続編(「宇宙編」)。
烏賊酢是!此乃鯉 / Each Ohtaki – (2:14) 作詞・作曲・編曲:多羅尾“Elvis”伴内 大瀧のファースト・アルバム『大瀧詠一』収録曲「いかすぜ!