Gradation
全作曲・編曲: 後藤次利
MUGO・ん...色っぽい 作詞:中島みゆき 5thシングル。アルバム初収録。
群衆 作詞:中島みゆき 5thシングルのカップリング。アルバム初収録。
FU-JI-TSU 作詞:中島みゆき 4thシングル。ミニアルバム『静香』(1988年7月2日)にも収録。
夏がくれたミラクル 作詞:松井五郎 4thシングルのカップリング。アルバム初収録。
抱いてくれたらいいのに 作詞:松井五郎 3rdシングル。アルバム初収録。
夜明けに見送られて 作詞:秋元康 3rdシングルのカップリング。アルバム初収録。
Again 作詞:秋元康 2ndシングル。アルバム『ミステリアス』(1988年1月21日)にも収録。
If (Remix Version) 作詞:三浦徳子 2ndシングルのカップリング。アルバム初収録。
禁断のテレパシー (Remix Version) 作詞:秋元康 ソロ・デビューシングル。アルバム『ミステリアス』にも収録。
愛が痛い夜 作詞:秋元康 ソロデビュー・シングルのカップリング。アルバム初収録。
X'masがいっぱい 作詞:松井五郎 本作のためにレコーディングされた楽曲で、コンサート・ツアー『はじめの一歩』で披露された未発表曲。