ザ・ジゴロ
特記なき楽曲はリー・モーガン作曲。
イエス・アイ・キャン、ノー・ユー・キャント - "Yes I Can, No You Can't" - 7:26
トラップト - "Trapped" (Wayne Shorter) - 5:59
スピード・ボール - "Speedball" - 5:32
ザ・ジゴロ - "The Gigolo" - 11:07
ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド - "You Go to My Head" (John Frederick Coots, Haven Gillespie) - 7:22