ブラック・レコード〜禁じられた記録〜
マイケル・ウォルトンという青年が、ウォルターとオリヴァーのペイジ兄弟を訪ねて来る。マイケルは祖母セリアの姉アンに何が起きたのかを聞きたいと言う。ウォルターは70年前の思い出を語り始める。
アンは名門キース家の長女として育ち、女優として仕事にも恵まれ、家族と幸せに暮らしていた。父親は有名な議員であるアレクサンダー卿で、アンは卿夫妻に子供が出来ないことから養女として引き取られた娘であるが、アンが養女となった後に夫妻の間に生まれた実の子である弟ラルフと妹セリアとは、実の姉弟妹のように仲睦まじかった。ウォルターとオリヴァーはアレクサンダー卿の甥で、アンらの従弟に当たる。
第二次世界大戦開戦前の1939年夏、アンは郊外の屋敷の倉庫で会議を録音したと思われるレコードを見つける。その後、家族ぐるみで親しかった若手議員ヘクターが自殺と見られる謎の死を遂げる。レコードに録音された内容がヘクターの死に関係していると気付いたアンは、相談のために友人の俳優ギルバートにレコードを渡すが、ギルバートもまた不自然な自殺をする。
アンが別のレコードを聞いてみると、そこには内務省勤務の男バルコムの他に、外務省に勤める弟ラルフの声が録音されていた。ショックを受けたアンは外務省に勤務する恋人ローレンスに相談するが、ローレンスはラルフの関与を含め全てを知っていた。