Beginning of the Endless
韻とLAW feat. CRAZY-A [2:39] 作詞:CRAZY-A / 作曲:EAST END 客演にCRAZY-Aが参加。
試みの地平線 [3:35] 作詞・作曲:EAST END
返事 feat. CUEZERO, CHANNEL [4:08] 作詞:Cuezero, Channel, EAST END / 作曲:EAST END 客演にCUEZEROとCHANNELが参加。
Life is beautiful [4:47] 作詞・作曲:Bill Curtis, Richard Cornwell The Fatback Bandが1975年にリリースした「Gotta Learn How To Dance」をサンプリングしている。
FGスポット feat. KICK THE CAN CREW [3:38] 作詞:LITTLE, KREVA, MCU, EAST END / 作曲:EAST END 客演にKICK THE CAN CREWが参加。夕方16時にスタジオ入りし、タイトル・歌詞・録音を勢いで作り、翌日の朝3・4時には完成していたという。このようなレコーディングはKICK側の提案であり、GAKU-MCは「それ大丈夫!?みたいなね。でも面白かったし、KICKとのセッションは一番刺激的だった」と話している。
4WD [4:01] 作詞・作曲:EAST END 2003年8月27日にリリースしたシングル「ココロエ」収録曲。
ガクエムSea [4:26] 作詞・作曲:EAST END