Angelic Smile/WINTER PARTY
「Angelic Smile」と「WINTER PARTY」の2パターンのジャケットが存在し、初回限定盤はジャケットによってPVの内容が異なる。
「Angelic Smile」はラブソング、「WINTER PARTY」はクリスマスソングであり、どちらとも冬うたになっている。
2週間後に発売される3枚目のアルバム『BIG BANG!』の先行シングルとなっているが、オリコンデイリーチャートでは初登場5位、ウィークリーでは初登場9位、これでシングルは3作連続トップ10入りとなった。
「WINTER PARTY」PV