NON POLICY
本作は多くの作詞、作曲家に提供を受けた作品で、音楽性もEXOTICSの手になるストレートなバンドサウンドに回帰している。また編曲は全曲を井上鑑が手がけている。作詞には秋元康、大津あきら、三浦徳子といった作詞家を迎え、作曲には佐藤健、原田真二、南佳孝、新田一郎を迎えており、特に新田が手がけた「渡り鳥 はぐれ鳥」ではスペクトラムを髣髴させるホーンサウンドが大きく取り上げられている。またイギリスのミュージシャン、クリス・レアと佐野元春が詞曲を手がけている。
1981年の「S/T/R/I/P/P/E/R」以来、沢田と制作を共にしたEXOTICSは解散することとなった。また沢田はこの後、長らく在籍した渡辺プロダクションを独立してレコード会社もポリドールから東芝EMIへ移籍、加瀬邦彦もプロデュースを離れることとなり、非常に大きな転換点となった作品である。