メタモーフォシス
アイ・ドント・ノウ・ホワイ - I Don't Know Why (Stevie Wonder/Paul Riser/Don Hunter/Lula Hardaway) 3:01 1969年6月30日頃にロンドン、オリンピック・スタジオにて収録。ストーンズに加入したばかりのミック・テイラーも参加。スティーヴィー・ワンダーのカバーだが、リリース時のクレジットは「ジャガー/リチャーズ/テイラー」と誤記された。
イフ・ユー・レット・ミー - If You Let Me 3:17 1966年8月31日から9月2日にかけて収録。
ジャイヴィング・シスター・ファニー - Jiving Sister Fanny 2:45 1969年5月24から7月2日にかけてのオリンピック・スタジオにおけるセッションの中で収録。テイラーも参加。
ダウンタウン・スージー - Downtown Suzie (Bill Wyman) 3:52 1969年4月23日、オリンピック・スタジオにて収録。