2004 A.I.
O.収録」
エンジェル feat.BOY-KEN(4:28) 作詞:AI・BOY-KEN、作曲:AI・813 「WATCH OUT! feat.AFRA+TUCKER」収録
I'm Sorry(4:21) 作詞:AI、作曲:今井大介
WATCH OUT! feat.AFRA + TUCKER (3:58) 作詞:AI、作曲:AI・AFRA・TUCKER 9thシングル。PV監督は番場秀一。K DUB SHINEが出演。
オンガクキイテ [Interlude](0:59)
Listen 2 Da Music(3:47) 作詞:AI、作曲:AI・813
Dreaming Of You(4:33) 作詞:Chanette Higgens・Chanoah Higgens(ANTHEM)、日本語詞:AI、作曲:Charsten Lidberg・Joachim Svare
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