Booby
New Morningタイトルは、ボブ・ディランのアルバム「新しい夜明け」より。2018年の結成35周年記念ライブ「SUNSET MONSTERS」でのパンフレットにおいて、スピッツの草野マサムネが「カーネーションで印象に残っている曲」として挙げている。
60wはぼくの頭の上で光ってる
The Future Rock Show
Sweet Babyかの香織がバックボーカルで参加。
ダイアモンド・ベイモノラル録音。
Hello, Hello
アポロ
クエスチョンズ
レオナルド
影踏み
ドラゴン・シャフト
なんできみはぼくよりぼくのことくわしいの?