ネオノミコン
FBI捜査官メリル・ブレアーズとゴードン・ランパーは精神病院に収容されている元FBIの殺人者アルド・サックスを訪ね、捜査中の事件について助言を求める。サックスはまったく意味をなさない奇妙な言語で回答し、訪問は無為に終わる。サックスが最後に内偵捜査に当たっていた連続殺人事件を調査するうち、ジョニー・カルコサという人物が浮かび上がってくる。その身柄確保は不可解な成り行きで失敗する。
カルコサが残した奇怪なディルドを手掛かりに、ブレアーズらはマサチューセッツ州セイラムに向かう。一般人を装ってセックスショップに赴いた二人は店主によってオカルト信者の親睦会に誘われる。それは地下の汽水プールで行われる乱交パーティーだった。ランパーは不意を突かれて殺され、ブレアーズは輪姦される。川とつながった水路から一体の巨大な魚人が招き入れられ、列席者と交わり始める。
ブレアーズは幽閉され、魚人によって繰り返し犯され続ける。薬物で昏睡したブレアーズの夢にカルコサが現れ、ナイアーラトテップの化身を名乗り、聞き取りにくい言葉で祝福を告げると「ここがルルイエだ」という。目覚めたブレアーズは魚人と会話を試み、その助けで地下から解放される。
黒人男性のFBI捜査官。既婚者で、ブレアーズとは息の合ったパートナーである。