スプーキー・トゥース
リドリーが1969年にハンブル・パイへ加入し、アルバム『セレモニー』(1969年12月)では代わりにアンディ・リーが加入した。『セレモニー』の実験的な内容は賛否両論を受けた。このプロジェクトはゲイリー・ライトによって持ち込まれたものだったが、このアルバムが彼のバンドとしてのキャリアに終止符を打ったと考えられている。このレコードは「ロック史における大失敗の1つ」であると別の人物は述べている。ライトが説明しているように、「......私たちは自分たちのアルバムではなくプロジェクトを行ったんです。それはピエール・アンリという名前のフランスの電子音楽作曲家によるものでした。私たちは『これは私たちのアルバムではなく、彼のアルバムです。ミュージシャンとして演奏しているんです』としっかりレーベルに言ったのです。そしてアルバムが完成したとき、彼らは言いました。『いやいや、これは素晴らしい。君たちの次のアルバムとしてリリースするつもりだよ』。私たちは『そんなことはできません。それは『スプーキー・トゥー』の方向性とは合い入れないものですし、それは私たちのキャリアを台無しにするでしょう』と言いました。そして、まさにその通りのことが起こったのです」。
ライトはアルバムのリリース後、バンドを脱退した。ハリソン、グロヴナー、ケリーはバンドに残り、アルバム『ザ・ラスト・パフ』(1970年7月)をジョー・コッカーのグリース・バンドのメンバー(ギタリストのヘンリー・マッカロク、キーボード奏者のクリス・ステイントン、ベーシストのアラン・スペナー)と一緒にレコーディングした。