Fly sleep fly
8月のツアーファイナルでは、会場キャパシティぎりぎりの約400人を動員しチケット完売。 同月、Gt.yUsUke脱退。 9月、midnightPumpkin,,GacharicSpinと共に、北陸、甲信越地方での公演を行う。 11月、Gt.BACHI BLUE、BASS.kazはテレビ東京系列で放送のアニメ『遊☆戯☆王ゼアル』の11月からの新オープニング曲、KANANの『BRAVING!』にて、ギター、ベースプレイで参加。また、BASS.kazは同曲のPVに参加し、Gt.BACHI BLUEはアニメソングカバーアルバム『Eropop Anime』の楽曲アレンジ、ギタープレイで参加するなど、話題となる。 年末にはUPLIFT SPICE「パラダイムシフト」リリースツアーにて、名古屋APOLLO THEATERにて2マンライブを行う。
2012年1月、ダイアモンドホールにて、RONDONRATS、Who the Bitch、Key、チリヌルヲワカ、BACK-ON DE DE MOUSEとの共演や、東京、名古屋にてNSDP/快進のICHIGEKIとのイベントに参加。 I-RabBits 『FREASURE』Release Tour、ジン『EAT YOU tour~JINN RUN to LIGHT TOUR~』等への参加する等、精力的にライブ活動を展開。 6月、DRUM.ShoW脱退。 7月よりVo.NuTz、Gt.BACHI BLUE、BASS.kazの3名のオリジナルメンバーで新体制となり、全国的なライブ活動を展開しながら、fly sleep fly5作目の制作へ突入。
2014年8月31日、無期限活動休止を発表。