ずっと好きだった〜ALL MY COVERS〜
YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO – 3:17 作詞・作曲: コール・ポーター、編曲: 勝手にしやがれ 24作目のシングル「永遠の詩」のカップリング。アルバム初収録。
FEVER – 4:23 作詞・作曲: ジョン・ダヴェンポート、エディ・クーリー、編曲: 島健 22作目のシングル「素直なまま」のカップリング。アルバム初収録。
朧月夜〜祈り – 6:01 朧月夜 作詞: 高野辰之、作曲: 岡野貞一 祈り 作詞: 中島美嘉、作曲: 葉加瀬太郎 編曲: 葉加瀬太郎 ミニアルバム『朧月夜〜祈り』の表題曲。3作目のオリジナルアルバム『MUSIC』にも収録。
恋しくて – 5:51 作詞・作曲: BEGIN、編曲: 塚本功、ブラスアレンジ: 武嶋聡 19枚目のシングル「MY SUGAR CAT」のカップリング。アルバム初収録。
MY WAY – 4:21 作詞: ポール・アンカ、ルシアン・ティボー、クロード・フランソワ、ジャック・ルヴォー、作曲: ポール・アンカ、ルシアン・ティボー、クロード・フランソワ NANA starring MIKA NAKASHIMA名義でリリースしたアルバム『THE END』の収録曲。
WHAT A WONDERFUL WORLD – 2:51 作詞・作曲: ジョージ・デヴィッド・ワイス、ボブ・シール、編曲: Dr.kyOn 18作目のシングル「ALL HANDS TOGETHER」のカップリング。4作目のオリジナルアルバム『YES』にも収録。