天国大魔境
外界から隔絶された施設で暮らすトキオは抜き打ちテストの問題に「外の外に行きたいですか」という文言が一瞬、浮き上がるのを見つける。同じ施設に住むミミヒメは動揺するトキオに「外からふたりの人間が自分を助けに来てくれる。そのうちの1人はトキオと同じ顔をしている」という予言をおこなう。一方、動揺するトキオに声をかけた園長は「外の世界は地獄だ」と言う。トキオはククと生徒が立ち入りを禁じられている部屋に侵入し「赤ちゃん」を見るがなぜか大人に見つかることはなかった。やがてトキオは慕っていたコナの子を妊娠し男児を出産。園長はトキオの子を利用しようとするが、医師の猿渡はひそかにクローンの赤ん坊を作る。
施設が自衛隊の襲撃を受ける。一部の生徒は脱走。トキオの子はどちらがクローンかわからなくなり、猿渡は一人の足裏にマルを書き、書いていないほうをトキオに渡す。園長はトキオから赤ん坊を奪おうとするが、トキオは突然体を硬化させ赤ん坊を守る。大半の生徒たちは自衛隊に保護され、新しい名前で本土の施設や病院に引き取られる。硬化が解けたトキオは猿渡たちと壊れた施設に隠れ住んでいた。そこへ「大災害」が襲う。
7月28日 - 「戦士」の一人が学園に帰還し、破損したA-mk3を残して力尽きる。この銃をナタの友人マコが拾う。学園の生徒たちは自衛隊に保護され、本土の施設や病院に引き取られ別名を与えられる。トキオ母子や猿渡は施設に隠れ住み続ける。 11月11日 - 小惑星が欧州付近に衝突。日本に「大災害」が起き、人口は大幅に減少、文明が失われる。大阪の病院に収容されていたナタ=三倉まなかが故障したA-mk3を入手したのをきっかけに園長の記憶を取り戻す。
2034年 9月20日 - 浅草の孤児院にいた竹早春希が人食いに襲われ重傷を負う。姉の桐子に脳を移植される。
2035年 自警団などを転々としていたマルが三倉に引き取られ、ヒルコの殺し方を教わる。 1月15日 - 春希退院。キルコと名を変え、便利屋を開業し、手術した医師と稲崎を探す。
2039年 三倉がキルコにマルと光線銃を託して病死。キルコとマル、「天国」を探す旅に出発する。
BiSHによるオープニングテーマ。作詞は松隈ケンタ×JxSxK、作曲は松隈ケンタ、編曲はSCRAMBLES。
ASOBI同盟によるエンディングテーマ。作詞はりみー、作曲はとくみくす、編曲は江口亮。