JUNK or GEM
長屋晴子(緑黄色社会):Vocal (#1), Trombone (#1)
石原慎也 (Saucy Dog):Vocal (#3), Tuba (#3, #7)
幾田りら:Vocal (#5), Trumpet (#5)
シングルとしてリリースされた「Free Free Free feat. 幾田りら」「紋白蝶 feat. 石原慎也 (Saucy Dog)」「青い春のエチュード feat. 長屋晴子(緑黄色社会)」を含む全7曲を収録。この3曲は、ゲストボーカルが自身で管楽器も演奏する「管楽器奏者3部作」と位置付けられている。
本作のファンクラブ限定盤には、2022年11月11日から翌年1月29日まで開催されたライブハウスツアー『東京スカパラダイスオーケストラ TOUR 「Traveling Ska JAMboree 2022-2023」』のワンマン公演のライブ音源が収録されている。