MORAL
その際に連絡先を交換した氷室と高橋であったが後日氷室からスタジオリハーサルへの参加を打診され、「IMAGE DOWN」を演奏する際に高橋が大声でカウントを取ったことから松井が笑いだしてベースが弾けなくなる事態となった。しかしリハーサル後に氷室から正式にバンド加入の誘いを受けた高橋はこれを快諾した。本アルバムの大半の曲のドラムは木村が叩いており、「MASS AGE」と「MORAL」の2曲のみ高橋が演奏しているバージョンに差し替えられている。ライブにおいては「IMAGE DOWN」のイントロにサックスが加味されるなど深沢は全曲で演奏しているが、レコーディングでのサックス演奏は「MASS AGE」のみとなっている(コーラスとしては多数の曲に参加)。
また本作リリース後にビクター側から次作の打診があったため、「OUT!!」「DAKARA」「LET'S THINK」の3曲がビクタースタジオにてレコーディングされた。高橋によれば次作としてパンク路線のアルバムを制作予定であったという。しかし、レコード会社も事務所もこの3曲に関して全く興味を示さなかったためお蔵入りとなった。この音源は後に『MORAL+3』としてリリースされた。