ザ・リヴァー・イン・リヴァース
オン・ユア・ウェイ・ダウン - On Your Way Down
ニアラー・トゥ・ユー - Nearer to You
ティアーズ、ティアーズ・アンド・モア・ティアーズ - Tears, Tears and More Tears
ザ・シャーペスト・ソーン - The Sharpest Thorn (Costello-Toussaint)
フーズ・ゴナ・ヘルプ・ブラザー・ゲット・ファーザー? - Who's Gonna Help Brother Get Further?
ザ・リヴァー・イン・リヴァース - The River in Reverse (Costello)
フリーダム・フォー・ザ・スタリオン - Freedom for the Stallion
ブロークン・プロミス・ランド - Broken Promise Land (Costello-Toussaint)
アセンション・デイ - Ascension Day (Costello-Byrd-Toussaint)
インターナショナル・エコー - International Echo (Costello-Toussaint)
オール・ジーズ・シングス - All These Things
ワンダー・ウーマン - Wonder Woman
シックス・フィンガード・マン - Six-Fingered Man (Costello-Toussaint)
ザ・グレイテスト・ラヴ - The Greatest Love *日本盤のみ収録 ボーナス・トラック
(作曲者の記載がないものは、トゥーサン作曲)