ムーン・パレス
コロンビア大学の学生だったM・S・フォッグは伯父ヴィクターを亡くし、彼の蔵書を処分し始めていた。貯金を使い果たしたフォッグは公園で残飯を漁る生活をする様になってしまった。それから彼は親友のジンマーに助けられて居候生活を始め、その頃に中国人女性キティ・ウーと出会って肉体関係を持つ。コロンビア大学でアルバイトの斡旋を受けたフォッグはトマス・エフィングという老人の下で住み込みの仕事を始めた。当初は書物の朗読といった仕事ばかりだったが、後にエフィングは徐々に自らの過去を語り始めた。老人はジュリアン・バーバーという死亡した筈の画家だったと明かした他、グレシャム兄弟が強奪して来た金を、彼らを殺害した上で持ち去ったと証言した。そして、フォッグは老人の息子ソロモン・バーバーと面会した。彼はフォッグの母エイミーと男女の関係にあったと告白した。つまり、ソロモンはフォッグの父親、エフィングは彼の祖父だったと判明したのである。