バンド・オブ・ジプシーズ
特記なき楽曲はジミ・ヘンドリックス作。
フー・ノウズ - Who Knows
マシン・ガン - Machine Gun
チェンジズ - Changes (Buddy Miles)
ソウル・パワー - Power Of Love
恋のメッセージ - Message To Love
リヴ・トゥゲザー - We Gotta Live Together (B. Miles)