多号作戦
第二警戒部隊 第二水雷戦隊司令官早川幹夫少将 駆逐艦4隻
第二護衛部隊 先任指揮官 掃海艇1隻、駆潜艇1隻ほか
第二船団 先任指揮官 低速輸送船4隻・泉兵団(第26師団の一部、兵站部隊)
作戦準備中の11月5日、マニラ空襲で重巡洋艦那智(第二遊撃部隊旗艦)が沈没、第二次輸送に参加した駆逐艦2隻(曙・沖波)が損傷する。 準備の関係から第4次作戦(指揮官:木村昌福第一水雷戦隊司令官)が先におこなれ、11月9日夕刻にオルモック湾に到着したが大発動艇が揃わず揚陸作業に難航、人員の輸送のみ実施した。空襲により、優速輸送船2隻と海防艦1隻が沈没した。
第3次作戦は11月11日にオルモック湾でアメリカ軍機動部隊(第38任務部隊)艦載機の猛攻を受け、駆逐艦朝霜を除いて全滅する(島風・若月・浜波・長波・掃海艇・輸送船沈没)。第二水雷戦隊司令官早川幹夫少将も旗艦島風沈没時に戦死した。 レイテ島への補給は断絶し、上陸した部隊も弾薬、糧食の不足に苦しんだ。 そこで第5次以降は軍需品の輸送に切り替えられた。
作戦準備中の11月13日と14日、アメリカ軍機動部隊(第38任務部隊)によるマニラ空襲でマニラ在泊中の艦船は大打撃を受ける。 多号作戦部隊の軽巡洋艦木曾と駆逐艦4隻(沖波・秋霜・初春・曙)が沈没、大破着底する。この被害により、第二次~四次作戦で護衛部隊の主力を担った第一水雷戦隊と第二水雷戦隊の残余はマニラから撤収した。 日本軍は、残存する松型駆逐艦・睦月型駆逐艦・第一号型輸送艦・第百一号型輸送艦・駆潜艇を主力として多号作戦を続行した。投入可能輸送船はマニラ空襲ですべて沈没し、駆逐艦・輸送艦・機動艇・大発動艇・海上トラックしか手段がなくなっていたのである。
11月5日午前1時半、損傷中の重巡洋艦2隻(青葉・熊野)はマタ31船団を護衛してマニラを出港した(6日に熊野は潜水艦の攻撃により被雷・脱落しルソン島サンバレス州サンタクルーズへ寄港)。日の出後、アメリカ軍第38任務部隊(機動部隊)艦載機のべ600機がルソン島に襲来、マニラとクラーク地区を空襲する。 マニラ湾では、第五艦隊旗艦(第二遊撃部隊旗艦)那智が沈没する。多号作戦従事中の駆逐艦曙・沖波が損傷した。 志摩清英中将など第五艦隊司令部は、前日よりマニラ陸上の南西方面艦隊司令部を訪問しており(偶然、伊藤整一軍令部次長と遭遇)、無事だった。クラーク地区では海軍戦闘機が邀撃するが、味方機の損害は未帰還機32を含め80機に達した。陸軍航空隊は未帰還3・炎上13・大中破13で、地上待機中の輸送機や爆撃機の損害も多かった。
11月6日、アメリカ軍機動部隊艦載機は再びルソン島を襲撃したが、マニラ方面の艦船の被害はほとんどなかった。一連の空戦・空襲により航空隊の損害は空中戦・地上待機中被害とも甚大で、フィリピン各地の日本陸軍航空隊にも限界がみえはじめた。 第三次輸送部隊・第四時輸送部隊は同日マニラを出撃予定だったが、出撃できなかった。一連の空襲により、輸送計画に遅延が生じた。
日本側の索敵機は三群にわかれたアメリカ軍機動部隊を発見、南西方面部隊(指揮官:大川内傳七南西方面艦隊司令長官)は「敵機動部隊は空母約15隻」と報じ(NSB戦闘概報、機密第06314番電)、続いて機密第06743番電で以下の状況判断を報告した。
(一)「レイテ」島正面陸戦ノ戦況決シテ楽観ヲ許サズ
(二)航空作戦有利ニ展開セザレバ 爾後ノ我ガ兵力注入作戦ハ成立シ難シ
10月27日午前11時、第14方面軍は第一師団・第二十六師団・第六十八旅団のレイテ島投入と同島決戦(レイテ地上戦は第35軍が指揮)を発令した(尚武作命甲第125号および126号)。 同日夕刻、連合艦隊(司令長官:豊田副武大将、参謀長:草鹿龍之介中将、参謀副長:高田利種少将、首席参謀:神重徳大佐)は聯合艦隊機密第271715番電・聯合艦隊電令作第392号でレイテ島決戦に関する連合艦隊の基本命令を出す。
一 敵ハ我累次猛攻ニ屈セズ「レイテ」島「サマール」島方面ニ橋頭堡ヲ拡大中ナリ
二 聯合艦隊ハ陸軍ト協同 第一、第二十六師団及第六十八旅団ヲ基幹トスル兵力ヲ速ニ「レイテ」島方面ニ輸送 一挙ニ敵ヲ撃滅セントス
三 南西方面部隊ハ所在基地航空兵力ト協同シ 陸軍上陸部隊ノ直接護衛敵空母及輸送船ノ撃滅ニ任ジ 且戦略要点ノ防備ヲ強化之ヲ確保スベシ
四 第一遊撃部隊ハ菲島又ハ北部「ボルネオ」方面ヲ根拠トシ 陸軍上陸部隊ノ間接護衛ニ任ジ 南西方面部隊ノ作戦ヲ強力ニ支援スベシ
五 先遣部隊ハ全力ヲ菲島方面ニ集中 敵輸送路ノ遮断及敵機動部隊ノ捕捉撃滅ニ任ズベシ
六 機動部隊本隊ノ一部ハ補給終了後内海西部ニ回航 第四航空戦隊(隼鷹・龍鳳・第六三四航空隊欠)、第三十一戦隊ヲシテ 主トシテ特別攻撃隊主力ヲ速ニ菲島方面ニ急送セシムベシ右兵力菲島到着ノ時機ヲ以テ 第四航空戦隊(隼鷹、龍鳳、第六三四航空隊欠)ヲ第一遊撃部隊ニ 第三十一戦隊ヲ南西方面部隊ニ夫々編入ノ予定