マクドナルド・アンド・ジャイルズ
イアン・マクドナルド (Ian McDonald) - ギター、ピアノ、オルガン、サックス、フルート、クラリネット、ツィター、ボーカル、雑多な小物
マイケル・ジャイルズ (Michael Giles) - ドラム、パーカッション(牛乳瓶、ノコギリ、リップ・ホイッスル、ナッツ箱を含む)、ボーカル
ピーター・ジャイルズ (Peter Giles) - ベース
スティーヴ・ウィンウッド (Steve Winwood) - オルガン、「Turnham Green」でのピアノ・ソロ
マイケル・ブレイクスリー (Michael Blakesley) - 「明日への脈動」でのトロンボーン