憂鬱なセレナード
独奏ヴァイオリン、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、弦五部
サンクトペテルブルク音楽院教授を務めていた名ヴァイオリニストであるレオポルト・アウアーの依頼により、1875年1月から2月にかけてモスクワで作曲された。作曲後、なぜかアウアーはこの曲を演奏しなかったため、後のヴァイオリン協奏曲同様、初演はアドルフ・ブロツキーにより行われることとなった。ただし、1879年に楽譜が出版された際の献呈先はアウアーとなっている。初演は1876年1月16日(新暦1月28日)、モスクワにてアドルフ・ブロツキー独奏、ニコライ・ルビンシテイン指揮により行われた。