転生 TEN-SEI
我が祖国は風の彼方 - My Homeland is Beyond the Wind
命のリレー - Relay of the Soul フジテレビ系スペシャルドラマ『女の一代記』主題歌 本アルバムで用いられたアレンジは夜会「24時着 0時発」の中盤で使用。後に、「帰れない者たちへ」のカップリング曲としてシングルカットされた際はエンディングのライブ音源が収録されている。
ミラージュ・ホテル - The Mirage Hotel 2003年に発売されたアルバム『恋文』に収録されている楽曲のリメイク。夜会で用いられたバージョンとは異なるアレンジ。
サーモン・ダンス - Salmon Dance 夜会で用いられたバージョンに比し、前奏・間奏が短縮されている。
無限・軌道 - The Infinite Railroad of the Stars 夜会「24時着0時発」においての曲名は「無限軌道」となっている。
Vocals:中島みゆき