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サニーデイハッピーエンド (4:36)
Mrs. Summer (4:33) テレビ神奈川『saku saku』 2014年10月度エンディングテーマ
バナナフィッシュの浜辺と黒い虹 with Aimer (4:42)
山賊と渡り鳥のうた (4:18)
プレイ! (4:09)
ブリキと銀とウォルナット (3:52)
親愛なるきみへ (28:18)
「親愛なるきみへ」の再生終了後、無音部分を挟んで本作の収録曲候補であった「鳥と鳥」、「めんどくさ」のデモバージョンが隠しトラックとして収録されている。「鳥と鳥」は次作『Sea and The Darkness』に収録されたが、「めんどくさ」は他作品には収録されていない。