Many Happy Returns
Many Happy Returns with ザ・ブーメランズ(Chage、ウクレレえいじ&そこら辺にいた愉快な仲間達)(作詞:青木せい子・澤地隆 作曲:Chage 編曲:吉川忠英) 本作のために書き下ろされた新曲であり、タイトル曲にもなっている。
飾りじゃないのよ涙は with 松浦亜弥・佐田大陸(作詞・作曲:井上陽水 編曲:渡辺等) 1984年に中森明菜が発表した楽曲のカバー。
遠くで汽笛を聞きながら with 谷村新司(作詞:谷村新司 作曲:堀内孝雄 編曲:吉川忠英) 1976年にアリスが発表した楽曲のカバー。
嘘 with 手嶌葵(作詞:松井五郎 作曲:Chage 編曲:吉川忠英) 1981年にチャゲ&飛鳥で発表した楽曲のセルフカバー。
今夜だけきっと with 根本要(STARDUST REVUE)(作詞:根本要・手島昭 作曲:根本要 編曲:吉川忠英) 1986年にSTARDUST REVUEが発表した楽曲のカバー。
夢のほとり(作詞:Chage 作曲:吉川忠英 編曲:渡辺等) 新曲。
僕はどうかな with 夏川りみ(作詞:澤地隆 作曲:渡辺等 編曲:吉川忠英) 新曲。