バチカン・テープ
アンジェラは何らかの精神疾患を抱えていると疑われ、精神病院に転院することになったが、ロサーノ神父はアンジェラが悪魔に憑依されている可能性を疑っていた。途方に暮れたロジャーは「アンジェラの母親は売春婦でした。私と出会ってから数ヶ月後に妊娠し、出産後に行方をくらませたのです。アンジェラは私の実の子供ではないのかもしれません。」とロサーノ神父に告白した。その頃、アンジェラは主治医のリチャーズに反抗的な態度を取っており、治療を受けようとしなかった。ある日の夜、アンジェラはアラム語で呪文を詠唱し、病棟にいた患者たちは次々と自殺した。病院はアンジェラを治療不可能と判断し、自宅に帰らせることにした。
ストーリーは再び冒頭のシーンに戻る。ブルーンは「アンジェラの周囲にはカラスが集まっている。カラスはアンチクライストの僕であるから、彼女は強大な力を持つ悪魔に憑依されているのだろう」と述べ、自らアンジェラの悪魔祓いの儀式を遂行することにした。儀式の途中、ブルーンはアンジェラと悪魔が生まれながらに結びついており、後者を殺せば前者も死ぬことに気が付いたが、世界を守るために、やむなくアンジェラごと悪魔を葬り去ることにした。
儀式を終えてひとまず安堵するブルーンだったが、ほどなくして、予想外の出来事が発生した。