空飛ぶほうき
ジェリーとのドタバタの末に皿を壊したトムは奥様に𠮟られ、箒を持たされ掃除をさせられている。ウンザリしながらふと傍らのテーブルに目をやると、上に置かれていた新聞には「年配の女性が、旅のお供をしてくれる賢いネコを探しています」との広告が。
日ごろの生活に飽き飽きしていたトムはこれ幸いとばかりに家出を決め込む。早速載せられていた住所を尋ねるが、そこにあったのは見るも不気味なあばら屋敷。周囲は晴れていてもそこだけは雨が降っている。トムが恐る恐る押した呼び鈴は重々しく鳴り、その音に呼ばれて現れた「年配の女性」は箒に乗った魔女だった。彼女は使い魔としてのネコを求めていたのである。
まずは面接試験とばかりに魔女に連れられ、箒に載せられて散々もてあそばれるトム。一応「合格」との知らせを受けたが、庭にはトムの悪友ブッチを含む先代ネコたちの墓、与えられたベッドは棺桶......。
こんなところにはいられないと、空飛ぶ箒にまたがって逃げ出したトム。