バラッド '77〜'82
[CD盤ではDISC2となる]
恋の女のストーリー (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) 4枚目アルバム『ステレオ太陽族』収録曲。
ひょうたんからこま ※ (作詞・作曲:関口和之 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:八木正生) 9枚目シングル「ジャズマン」カップリング曲。 関口和之のメインボーカル曲。
恋はお熱く (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) アルバム『熱い胸さわぎ』収録曲。
わすれじのレイド・バック ※ (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) 10枚目シングル。
Oh! クラウディア (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:新田一郎 & 国本佳宏) アルバム『NUDE MAN』収録曲。
働けロック・バンド (Workin' for T.V.) (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:八木正生) アルバム『タイニイ・バブルス』収録曲。
Ya Ya (あの時代を忘れない) ※ (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:新田一郎) 16枚目シングル。
流れる雲を追いかけて (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ 弦管編曲:八木正生) アルバム『NUDE MAN』収録曲。 原由子のメインボーカル曲。
思い出のスター・ダスト (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) アルバム『NUDE MAN』収録曲。
素顔で踊らせて (作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ) アルバム『ステレオ太陽族』収録曲。