皇帝の密使ミハイル・ストロゴフ
その夜、ストロゴフは自分の目代わりのナージャに手を引かれて、野営地を脱出する。他にも何人かの捕虜が逃げ出した。途中、ニコライ・ピガソフという親切な農民に出会い、馬車に乗せてもらう。
エニセイ川を渡ったところで、タタール人の騎兵に襲われ、ミハイルとナージャは逃げ出し、友好的な農民であるニコラス・ピガソフと一緒にイルクーツクに旅行します。彼らはタタール人によって奪還されます。ニコライは、ナージャがタタール人の兵士に陵辱されているのを目撃し、ナージャの襲撃者を殺害する。その後、タタール人騎兵はナージャとストロゴフを捨ててニコラスを連れ去ってしまう。ナージャとミハイルは後に、彼が生きたまま首まで地面に埋められているのを発見した。助けようとしたが及ばず、彼が死んだ後、彼らは急いで彼を埋葬し非常に困難な旅を続ける。
オガリョフは包囲されたイルクーツクの街に密使ストロゴフとして潜入し、イルクーツクの大公の信頼を得て、そばにいる許しを受ける。彼は、ツァーリの兄弟を殺し、都市をタタール人に引き渡す適切なチャンスを待つ。 その間、ストロゴフとナージャが町に到着し、ナージャはオガリョフを発見しする。オガリョフはナジャを殺そうとする。しかし、ストロゴフはオガリョフに逆襲し、彼を倒すことに成功する。ストロゴフはまったく盲目ではなく、取りり乱した母親のために流した涙が、真っ赤な剣の灼熱から彼を守ったのである。勝利後、彼は自分の正体を明らかにし、任務を遂行することができ、ナージャは流刑者だった父がここで守備隊の隊長になっているのに再会する。