A LONG VACATION
Guitars: 安田“同年代”裕美, 三畑卓次, 笛吹利明, 福山享夫, 川村栄二, 松下誠, 松宮幹彦, 吉川“二日酔ドンマイ”忠英, 徳武弘文, 村松“カワイ・ギター教師”邦男, 鈴木“Hoseam-O”茂
L.Perc: 鳴島“クワイアットマン”英治, 加藤賀行, 横山達治, 川瀬正人, 福生福生太郎, ラリー須永, 高杉登, 片山茂光, 川原正美, キムチ木村
Keyboards: 山田“笑い上戸”英俊, 山中直子, 鈴木宏二, 井上鑑, エルトン永田, 中西康晴, 安西史孝, 大浜“練習熱心”和史, 井川賀幸, 遊眠亭主
Drums: 上原“ユカリ”裕, 林“バラード”立夫
Bass: 金田一昌吾, 長岡“ミッチ”道夫, 細野“エレキ・ベース”晴臣, 小泉僖美雄, 荒川康男
Chorus, Voices of Each: シンガーズ・スリー, オシャマンベ・キャッツ, 伊集加代子, ラジ Guess Who 「散歩しない」太田裕美, 「Church Bells May Ring」, 「月に吠えている男」五十嵐浩晃
Flute: Jake
Trumpet: 吉岡孝時
Marimba & Timpany: 金山功
Strings: 前田憲男, 松任谷正隆