冬戦争
1939年8月23日、ソ連とナチス・ドイツの間に相互不可侵条約が調印されたが、この協定には、東欧を独ソの勢力圏に分割する秘密議定書が含まれており、この中でドイツはフィンランドがソ連の勢力圏に属することを認めた。
ソ連のポーランド侵攻から、まもなくバルト三国の外相はモスクワに呼ばれ9月29日にエストニア、10月5日にラトビア、10月10日にはリトアニアが、領土内にソ連軍基地の設置を認める自動延長の相互援助条約を強制的に結ばされた。
バルト三国との交渉より、やや遅れてソ連からフィンランドに二国間の懸案の問題について協議したい申し入れがあり、直接交渉が10月11日からモスクワで始まった。このときソ連と交渉にあたったのは、フィンランド内戦終結後に首相経験をもち、駐ソ特命大使であったパーシキヴィである。翌12日にスターリンが出席した会談で提示されたソ連側の要求は、さらに厳しくなっており、おおよそ以下の条件であった。
レニングラード湾(フィンランド湾)の4つの島嶼の割譲
カレリア地峡のフィンランド国境(レニングラードから32 km)を、ヴィープリの東30 kmまで西へ移動
カレリア地峡の防衛線(マンネルへイム線)の撤去
ハンコ半島の30年間の租借および海軍基地の設置と約5,000人のソ連軍の駐留
上記、駐留赤軍の交代の為のフィンランド領内の鉄道による通行権
ハンコ半島についても、駐留する兵力は4000人に限り、期間もドイツとイギリスの戦争状態が終結するまでとし、カレリア地峡の国境も、以前のソ連案よりもわずかに南にずらすとした。この提案はフィンランド政府にとって予想外であり、交渉団は再び帰国する。この際ソ連の要求に対してフィンランドが強く反対できたのは、ソ連との戦争が始まってもスウェーデンや、西ヨーロッパ諸国が自国を支援してくれるという思惑があるためである。実際、北欧各国への支援を求めるため、スウェーデンで北欧首脳会談が開かれているが、この会談では北欧の団結力を確認しただけで支援の決定などは無かった。またこの時マンネルヘイムや、パーシキヴィはソ連の要求をある程度呑むことを主張したが、フィンランド政府はさらなる要求がくると考え二人の主張を拒絶した。11月3日にモスクワで交渉が再開された会談でも、平行線を辿った。フィンランドはハンコ半島の要求については終始拒否したが、ソ連はこれの代わりにその東に位置するヘンマンソー、コー、ハスト、ブソの島々の割譲あるいは租借を求めた。これに対し交渉団はフィンランド政府の回答を待ったが、11月8日に届いた回答はソ連案の全面的拒絶だった。これにより交渉は決裂し、11月13日に交渉団は帰国した。
マンネルヘイムは交渉の決裂後も政府に再交渉を求めていたが、11月26日にはとても現政権の国防外交政策について責任は持てないとして、国防評議会座長職の辞表を政府に提出した。
そこで第8軍はコッラ川を渡河して、守りの手薄なロイモラへ4個師団+1個旅団の大戦力を投入し、突破作戦を開始した。しかし、コッラ防衛陣地を守るフィンランド軍第12師団の猛反撃により攻勢は足止めされ、第8軍は進撃停止を余儀なくされた。ラーテ街道(ラッテ林道)を進撃中だったソ連軍第9軍の第163師団は、フィンランド軍第9師団に包囲され、孤立した。
こうしてソ連軍の攻勢は全戦線でくいとめられ、一部の部隊は分断され、包囲殲滅の危機にさらされていた。戦果をあせったレニングラード軍管区司令官メレツコフは、12月16日、マンネルハイム線への総攻撃を再開。ソ連軍第7軍がスンマ要塞線への攻撃を開始したがフィンランド軍の守りは固く、甚大な損害をうけ総攻撃は失敗に終わった。その後も第7軍はマンネルヘイム線への総攻撃を繰り返したがことごとく撃退され、損害のみが増え続けた。一方ソ連軍第9軍は、包囲された第163師団を救援するため第44機械化師団を派遣した。第44機械化師団はラーテ街道で雪に進軍を阻まれ、立ち往生している最中に第9師団の奇襲を受けて壊滅、完全に孤立した第163師団も殲滅され、12月9日から開始されたスオムッサルミの戦いはフィンランド軍の完全勝利に終わった。ソ連軍第9軍の損害は、戦死・行方不明者2万4000人に達し、壊滅的敗北を喫した。スターリンは、すべての攻勢作戦の中止を命令した。