Black bullet
同アニメの世界観を反映したゴシックでダークな曲であり、生ストリングスと声楽隊を取り入れてオペラのような壮大な曲に仕上がっている。歌詞は同アニメの主人公である里見蓮太郎が高校生であることも考慮した中二的なワードや、ヒロインである藍原延珠の目の色や作品の世界観等を考慮した「黒と赤」に関するフレーズを散りばめている。なお、satによればライブでの盛り上がりも切望しているという。
PVは総合格闘家のボブ・サップがfripSideのボディーガードを担当するため、彼がドアから登場した後に南條をかばって撃たれるという壮絶な内容になっている。また、ダチョウ倶楽部の上島竜兵もマフィアのボス役として出演している。上島の出演に関してはfripSide側からのオファーがあり、上島自身も快諾したために実現することとなった。