MOCHA
アナログ盤、カセットテープ共に1〜5曲目がA面、6〜9曲目がB面収録。
作詞 戸沢暢美(特記以外)/編曲 佐藤準(特記以外)
TOKYO 8月 サングラス 作曲 佐藤準
横顔から I LOVE YOU 作詞 岩里祐穂 作曲・編曲 武部聡志 デビュー前の高橋洋子がコーラス参加。
Boogie-Woogie Lonesome High-Heel(Album Version) 作曲 上田知華 5thシングルのアルバム・バージョン
Anytime Manytimes 作曲 MAYUMI
飽きたら言って 作詞 岩里祐穂 作曲 間瀬憲治
明るくなるまで 作曲 佐藤博 6thシングル「瞳がほほえむから」のカップリング曲として後にリカット 男性ボーカルは、当時ハイ・ファイ・セットメンバーの大川茂。
ありふれた love scene 作曲 上田知華
泳ぐ 作詞 岩里祐穂 作曲 山口美央子 編曲 武部聡志
地上に降りるまでの夜 作詞 岩里祐穂 作曲 柿原朱美