NAOTO KINE PRESENTS TMN BLUE
曲の解説やタイアップ等はTM NETWORKや他のアルバムで解説しているため省略。曲名は本作のブックレットに記されているものに則り表記。
TIME PASSED ME BY (1987) 4thアルバム『Self Control』収録曲。
GIRL (1986) 7thシングル。次の曲と繋がるように編集されている。
TIME (1985) 2ndアルバム『CHILDHOOD'S END』収録曲。前の曲と繋がるように編集されている。
CONFESSION〜告白〜 (1986) 3rdアルバム『GORILLA』収録曲。
HERE, THERE & EVERYWHERE (1987) 4thアルバム『Self Control』収録曲。
SAD EMOTION (1986) 3rdアルバム『GORILLA』収録曲。
GIRL FRIEND (1988) 14thシングル『SEVEN DAYS WAR』のカップリング曲。
1/2の助走 (1984) 1stアルバム『RAINBOW RAINBOW』収録曲。
TELEPHONE LINE (1987) 5thアルバム『humansystem』収録曲。
FIGHTING (1987) 4thアルバム『Self Control』収録曲。