NASTY CHILDREN
本作は今井裕との共同プロデュース。今井は鍵盤楽器に強い人物であるが、アルバムにキーボード的なニュアンスを必要としたのではなく、むしろ全体を見渡すプロデューサーの役割であった。「(今井さんは)ロンドンに強いって言うのもあるし、アレンジの中に今井さんのセンスが入っている」(土屋公平)。
本作の時点では、セルフ・プロデュースと第三者にプロデュースを依頼するのとはどちらがいいか、バンドの中で明確になってはいなかった。レコーディングはロンドンにて6曲と日本で4曲、それぞれのスタジオで行なわれた。ミックスは全曲スティーブ・ジャクソンが手掛け、曲によってはパーカッションも含めて5人同時に録るなど、ライブっぽい音を逆に補強した。
本作収録曲「DON'T WAIT TOO LONG」には以前、村越による全編英語の歌詞で同名異曲が存在した。