幻想と怪奇
霊魂の物語 (マダム・ブラヴァツキー、訳・小田佐基)
魔術師 (エリファス・レヴィ、訳・饗庭善積)
降霊術の実験 (アレイスター・クロウリー、訳・岡田三美雄)
現代魔術の思想と行動 (紀田順一郎)
黒弥撤の丘 (R・エリス・ロバーツ、訳・桂千穂)
レオンハルト師 (グスタフ・マイリンク、訳・種村季弘)
ラントの妻 (H・ウォルポール、訳・八十島薫)
黄金の鍵 (ジョージ・マクドナルド、訳・鏡明)
異端的神秘主義序説 (山下武)
銀の鍵の門を超えて (H・P・ラヴクラフト、訳・団精二)
スマラ または夜の悪魔たち (シャルル・ノディエ、訳・秋山和夫)
メルヘンの世界 前篇:猫の足 ジンジムの噺 (ジャーク・カゾット、訳・荒井やよ)
連載 Fantasic Gallery:回帰する闇の画家=ハリー・クラーク (解説・麻原雄) ホラー・スクリーン散歩3:吸血鬼ドラキュラ (石上三登志) 世界幻想文学作家名鑑3 [D](編・荒俣宏)
エッセイ 火星から来た少年 (草森紳一) 恐怖小説の古さと新しさ (権田萬治)
コラム 地下なる我々の神々3 (秋山協介)
幻想文学レビュー 「吸血鬼ヴァーニ」(石村一男) 「エクソシスト」(狩々博士)
新刊資料室(大滝啓裕)
表紙構成・作品:原田治