悪魔と魔法使い
特記なき楽曲はケン・ヘンズレー作。
魔法使い - "The Wizard" (Ken Hensley, Mark Clarke) - 3:00
時間を旅する人 - "Traveller in Time" (David Byron, Lee Kerslake, Mick Box) - 3:25
安息の日々 - "Easy Livin'" - 2:37
詩人の裁き - "Poet's Justice" (K. Hensley, M. Box, L. Kerslake) - 4:15
連帯 - "Circle of Hands" - 6:25
虹の悪魔 - "Rainbow Demon" - 4:25
オール・マイ・ライフ - "All My Life" - 2:44
楽園 - "Paradise" - 5:10
呪文 - "The Spell" - 7:31