ビリー・テイラー・トリオ
マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ (My One and Only Love)(ロバート・メリン(英語版)、ガイ・ウッド(英語版))- 3:15
テンダリー (Tenderly)(ウォルター・グロス(英語版)、ジャック・ローレンス)- 3:17
アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング (I've Got the World on a String)(ハロルド・アーレン、テッド・ケーラー)- 2:59
バード・ウォッチャー (Bird Watcher) - 2:56
B.T’s D.T’s (B.T.'s D.T.'s) - 5:01
ヘイ・ロック (Hey Lock)(エディ・"ロックジョー"・デイヴィス(英語版))- 5:18
ザッツ・オール (That's All)(アラン・ブラント (Alan Brandt)、ボブ・ヘイムズ(英語版))- 3:05
イッツ・ザ・リトル・シングス・ザット・ミーン・ソー・マッチ (The Little Things That Mean So Much)(ハロルド・アダムソン(英語版)、テディ・ウィルソン)- 3:07
首尾よく行けば (Nice Work If You Can Get It)(ガーシュウィン、ガーシュウィン)- 3:08
飾りのついた四輪馬車 (The Surrey with the Fringe on Top)(オスカー・ハマースタイン2世、ロジャース)- 2:54
録音はいずれもニューヨークで、1952年11月18日(トラック1-4)、12月10日(トラック5-8)、1953年11月2日(トラック9-16)、12月29日(トラック17-20)におこなわれた。