The Black Crook
オリジナルの作品は、1866年9月12日に3,200人収容のニブロズ・ガーデンで公開された。 5時間半という驚異的な長さにもかかわらず、空前の474回という公演が行われ、その収益も100万ドルを超える記録的なものとなった。演出はウィートリーが担当した。 バラスの手になるファウスト的なおとぎ話のようなドラマとロマンスのスクリプトには、既存の曲の編曲と様々な作家による本作のための新曲から成るフル・ミュージカル・スコアが含まれており、Nibloの音楽監督であるトーマス・ベイカーが選曲・編曲を担当した。このショーの人気曲には、ジョージ・ビックウェルが音楽を、セオドア・ケニックが歌詞を担当した"You Naughty, Naughty Men"がある。ただしこの曲は、実際にはイギリスの曲を改変したものである可能性がある。
この作品には最先端の特殊効果が含まれていた。たとえばパントマイム風の早変わりシーン(transformation scene)は、観客から丸見えの状態で岩場の洞窟がおとぎの国の玉座の部屋に変わるというものだった。岩場の洞窟を聴衆の視点から妖精王座の部屋に変えました。