贋作師
野性双生児 [4:38] ギターサウンドの曲に、人の心にあるジキルとハイドの別人格の歌詞を重ねる。
逝ける王女の肖像画 [5:38] イントロにPRIME LOOPSのサンプル音源『ORCHESTRAL SCORES』より「Mistakes」が利用されている。その他、同音源よりイントロとAメロには「Baby Is Born」が利用されている。 サビとアウトロにBIG FISH AUDIOのサンプル音源『KINGS OF THE SOUTH VOL.2: DIRTY CRUNK KITS』より「Rolling Dice」が利用されている。その他、同音源より間奏には「Turbo」が利用されている。
真夏の憂愁夫人 [4:28] 「フォークソング」風の楽曲。
天譴と超克 [4:57] 「てんけんとちょうこく」と読む。天譴は天罰、超克は乗り越えることである。 AメロにBIG FISH AUDIOのサンプル音源『ROCK CINEMA』より「kit02」が利用されている。
RED WALTZ [4:43] 激動の時代の上海を舞台とした楽曲。 サビにエルネスト・レクオーナの『キューバ舞曲集 En tres Por Cuatro』が引用されている。 Aメロにアレクサンドル・スクリャービンの『10のマズルカ 第1番』が引用されている。イントロには『マズルカ ロ短調』が引用されている。