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コットン・フィールズ - Cotton Fields (The Cotton Song) (Huddie Ledbetter) - 2:21
アイ・ウェント・トゥ・スリープ - I Went to Sleep (Brian Wilson / Carl Wilson) - 1:36
タイム・トゥ・ゲット・アローン - Time to Get Alone (Brian Wilson) - 2:40
ネヴァー・ラーン・ノット・トゥ・ラヴ - Never Learn Not to Love (Dennis Wilson) - 2:31
アワ・プレイヤー - Our Prayer (Brian Wilson) - 1:07
キャビネッセンス - Cabinessence (Brian Wilson / Van Dyke Parks) - 3:34