C.B.Jim
『PUNKY BAD HIP』 『D.I.J.のピストル』 『3104丁目のDANCE HALLに足を向けろ』 『悪いひとたち』等の代表曲を収録した3rdアルバム。
作詞面で架空の人物を設定する新たな試みがなされ、作曲面ではフォークや、それまで影を潜めていたロカビリーの影響も反映させている。
プロとしての意識が芽生え、売上を意識してしまったため本作は作るのにはとても苦労したとメンバーは語っている。
特に浅井は作詞に苦心し「何かを見失いかけた時の作品だが、バンドは色々な時期があるので、それはそれでいい」と話し、照井は本作から土屋昌巳の色が濃くなってきたと話している。