月のワルツ
アニメーションの制作は、番組初参加のいしづかあつこが手掛けた。アニメーションは、からくり時計を見入る少女が、青く光る目をした老夫に出会うところから始まり、月が青い夜に森の中をさまよって、次々に不思議な体験をするというストーリーになっている。
NHKにリクエストの要望が多く寄せられるなど反響も高く、NHKの番組公式サイトへの問い合わせが2700件以上も殺到。この件数は2004年度で最大の件数となった。2005年2月期に再放送されたのをはじめとしてその後もたびたびアンコール放送されている。
シングルの初回出荷は2000枚であったが、2005年1月時点で既に3万枚以上を売り上げている。