シュガー・ベイブ
元々、寺尾はシュガー・ベイブのファンで、事務所に何度もコンサート予約の電話をかけていたことから、スタッフとは懇意になっていた。
3月、マネージャーが長門から柏原卓に交代する。
3月22日 荻窪ロフト(共演 : 愛奴)。
3月29日、“ベイ・エリア・コンサート スーパーロックジェネレーション”に出演(文京公会堂 出演:ティン・パン・アレー、大滝詠一、ココナツ・バンク(伊藤銀次、上原裕、藤本雄志)、鈴木茂バンド(鈴木茂、佐藤博、林敏明、田中章弘、小坂忠、吉田美奈子)。
3月30日、千葉ヤマハ。
4月4日、“ベイエリア・コンサート スーパーロックジェネレーション”に出演(大阪サンケイ・ホール)。
4月5日、“ベイエリア・コンサート スーパーロックジェネレーション”に出演(名古屋市公会堂)。
4月20日、“ブルース・パワー・スプリング・カーニバル・イン日比谷”に出演(日比谷野外音楽堂 共演:ウエスト・ロード・ブルース・バンド、鈴木茂バンド、久保田麻琴と夕焼け楽団、ウィーピング・ハープ・セノオ & ヒズ・ローラーコースター)。この日のライブ写真が翌週の雑誌『週刊プレイボーイ』に掲載される。
4月25日、アルバム『SONGS』とシングル「DOWN TOWN」を同時発表。以降、「雨は手のひらにいっぱい」ようなメロディアスな曲から「WINDY LADY」のような16ビートの楽曲へと、次第に山下の作風に変化が生じる。
4月26日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”。
5月4日、山下、アルバム『NIAGARA MOON』を明け方にミックス・ダウン中の大瀧に“滝の音がないとだめだよ”と助言。明日搬入予定にも拘らず白糸の滝に行って滝の音を録って夜、戻ってくる。夜中じゅう山下の録音してきた滝の音がミックスされた後にマスタリング、翌5日に搬入された(六本木CBS・ソニースタジオ)。
山下達郎 – ヴォーカル、ギター、キーボード、コーラス 大貫妙子 – ヴォーカル、キーボード、コーラス 村松邦男 – ヴォーカル、ギター、コーラス 寺尾次郎 – ベース、コーラス 上原裕 – ドラムス
『MORE NIAGARA FALL STARS “NIAGARA RARE MASTER SERIES Vol.2”』(12月2日発売 NIAGARA ⁄ CBS/SONY LP:00AH 1388) 「お早う眠り猫君 ⁄ ココナツ・バンク」- コーラスで参加。『1973.9.21 SHOW BOAT 素晴しき船出』,『ライブ!! はっぴいえんど』の未発表テイク。
石川セリ『ときどき私は......SERI』(1月25日発売 PHILIPS LP:FX-6047) 「なんとなく......」- コーラス : シュガー・ベイブ(山下達郎, 大貫妙子, 村松邦男) 丸山圭子『黄昏めもりい』(3月5日発売 KING LP:SKD-1036) 「街風便り」「スカイラウンジ」「Bye-bye」- コーラス : 山下達郎, 大貫妙子, 村松邦男 / コーラス・アレンジ : 山下達郎 吉田美奈子『FLAPPER』(3月25日発売 RCA ⁄ RVC LP:RVH-8009) 「愛は彼方」- Tatsuro Yamashita : Chorus Arrangements, Background Vocals / Minako Yoshida, Taeko Ohnuki : Background Vocals 「朝は君に」- Tatsuro Yamashita : Chorus Arrangements, Background Vocals / Minako Yoshida, Akiko Yano, Taeko Ohnuki : Background Vocals 「ケッペキにいさん」- Tatsuro Yamashita : Chorus Arrangements, Background Vocals / Taeko Ohnuki : Background Vocal, Clapping: 「ラムはお好き?