南海の花束
興亜航空の南洋支所に、新しい支所長である五十嵐が赴任した。五十嵐は就任早々、支社の綱紀強化と赤道を越える南洋航路開拓を宣言すると、無事故の実績から反発する操縦士たちに構わず、飲酒飛行の禁止や操縦士の身体検査を決行し、素行不良の石川を地上勤務に配置転換する。一方、嵐の中の郵便飛行を決行させたため、伏見と原田を行方不明にしてしまう。やり方を曲げない五十嵐に操縦士たちは敵意を募らせるが、遭難の原因がエンジン故障であることが査問委員会で判明し、郵便物だけはブイにくくりつけられて無事であったことが確認される。飛行学校で五十嵐の生徒だった堀田は、片足を負傷した五十嵐が操縦できない気持ちを一番分かっていることを操縦士たちに伝える。
数日後、内地から部下である日下部を招いた五十嵐は、早々に原田の代わりを自分の身内で固めたと陰口を言われるが、その直後に伏見と原田が不時着先から帰還する。