ビトゥイーン・トゥー・ファイアーズ
特記なき楽曲はポール・ヤングとイアン・キューリーの共作。
サム・ピープル - "Some People" – 5:05
ワンダーランド - "Wonderland" (Betsy Cook) – 5:02
ウォー・ゲームス - "War Games" (Andrew Barfield) – 4:20
イン・ザ・ロング・ラン - "In the Long Run" (Paul Young, Ian Kewley, Pino Palladino) – 4:22
ウエスティング・タイム - "Wasting My Time" – 5:18
プリズナー・オヴ・コンシャンス - "Prisoner of Conscience" (P. Young, I. Kewley, P. Palladino) – 4:22
ホワイ・ダズ・ア・マン・ハヴ・トゥ・ビー・ストロング? - "Why Does a Man Have to Be Strong?" – 4:22
サートゥン・パッション - "A Certain Passion" – 4:15
ビトゥイーン・トゥー・ファイアーズ - "Between Two Fires" – 3:51
ウエディング・デイ - "Wedding Day" – 5:31
前2作と異なり、大部分の曲はヤング自身がソングライティングに貢献し、他のアーティストが過去にヒットさせた曲のカヴァーは収録されていない。なお、ヤングが作詞・作曲に関わっていない「ワンダーランド」は、本作でバック・コーラスを務めたベッツィ・クック(英語版)が提供し、「ウォー・ゲームス」は前作『シークレット・オヴ・アソシエーション』にも「エッジ・オブ・ラヴ」を提供したソングライター、アンドリュー・バーフィールドが提供した。
ヤング自身は2022年のインタビューで、本作の方向性に関して「アメリカのラジオ局で受けるアルバムを作ろうとしたんだ。結局、アメリカはおろかヨーロッパでも受けなかったけどね。とはいえ、僕は今でも、"War Games"や"Wasting My Time"など強力な曲が収録されていると思う」と振り返っている。