時今也桔梗旗揚
愛宕山の光秀の宿舎の一室。妻の皐月と家臣の安田作兵衛(四方天但馬の場合もあり)が連歌師紹巴とともに光秀の身を案じているところへ、光秀がしおしおと帰ってくる。
光秀は思いつめた表情で作兵衛に何事かささやき去らせる。紹巴も去らせ、人払いをした後、光秀は白木の箱を皐月に見せ、恥辱を受けた苦渋を告白、夫婦ともども涙にくれる。そこで最前の紹巴が出て謀反を吹き込むが、光秀は無言で切り捨て「益なき悪事をすすめる紹巴。死骸をかたずけよ」と命じる。
そこへ、春永の家臣浅山多三、中尾弥太郎が主君の命を持ってやってくる。浅山が文を読もうとすると突如一陣の風が吹き明かりが消える。その間に光秀は死装束に着替え、妹の桔梗に三宝に載せた切腹用の短刀を運ばせる。明かりがつきこれはと驚く二人に、「うけたまらずとも光秀推察、丹波近江の両国をお取り上げの上使ならん。それゆえかかる死装束」もはやこれ以上の恥辱に耐えきれない。