泣くなペンギン
「ブルックリン・アイススケート・ショー」での公演を終えたプレイボーイ・ペンギンは急いで帰ろうとしたが、車に乗り遅れてしまった。ペンギンは車を追う途中、バッグスの巣穴に落ちてしまう。最初は戸惑っていたバッグスだったが、経緯を知ると、ペンギンを居場所の南極へ帰すことを誓う。
道中、列車の中で赤い服の男がバッグスからペンギンを奪おうとするが、バッグスは機転を効かせて追い払う。その後たどり着いたニューオーリンズでバッグスはペンギンを「海軍少将バード号」に乗せて別れさせ、自身はカフェで休憩するが、隣の客の会話から船がブルックリンへ向かうことを知り、泳いで船に追いつき、危うく調理されかけていたペンギンを救出する。 その後上陸した島でバッグス達は俳優のハンフリー・ボガートに遭遇する。ボガートに『キミ頼む、この運の尽きたアメリカ人に救いの手を』と言われたバッグスは『失せな!』と言い放ち、コインを一枚よこす。