可愛い子猫と思ったら
いつものように捕まえたジェリーで遊んでいたトム。そこへお手伝いさんが知り合いから3匹の子猫を預かってきた。お手伝いさんはトムにクリームを買って来る間しっかり面倒を見るように言いつけ出かけようとする。
一見可愛らしく大人しい素振りを見せる子猫たちだが、実は3匹とも大のイタズラ好き。お手伝いさんの目を盗んでトムを傷めつけた上にトムが自らをいじめているように偽装したため、トムは叱られてしまう。何も知らないお手伝いさんは「私が留守の間にこの“天使たち”をいじめたりしたら粉々にしてやるからね!」と忠告し出かけるのだった。
理不尽な目に遭ったトムは仕返しをしようとするが、子猫たちはじゃれるフリをしてトムの油断を誘い、返り討ちにする。こうして始まったトムと子猫らの様子を面白そうに傍観していたジェリーだったが、子猫たちの矛先はジェリーにも向けられる。初めはお互いが子猫たちのいいようにされる様を嘲笑していたトムもジェリーもついに怒りが頂点に。