カヴァルケード
1908年 アルフレッドの乱れ ファニーがジェーンらにダンスを披露 アルフレッド、馬車にはねられて死亡
1910年 ビーチ ダンス大会でファニーが優勝 エドワードがエディスにプロポーズ
1912年4月14日 エドワードとエディス、豪華客船タイタニック号での新婚旅行 エドワード、エディス死亡
1914年 世界大戦(第一次世界大戦)勃発 ロバート出征、ジョーイも出征を決意 ジョーイ、ショー・レストランでファニーに出会う。その後、出兵
1915年、1916年、1917年 続く戦争
1918年 ジョーイ、休暇をもらい一時帰還。ファニーやジェーンと会う エレン、ファニーとジョーイの結婚の相談をしに、ジェーンのもとへ 終戦直前、ジョーイ死亡 第一次世界大戦終戦、ロバート帰還
1920年代 戦後の堕落・混乱した社会 歌うファニー。「20世紀ブルース」
1932年 大晦日 ロバートとジェーン、「蛍の光」とともに歩んできた道のりを振り返る