謀略戦線
1939年9月2日、イギリス、フランスはドイツに宣戦布告し、ロンドン、パリ、太平洋の植民地でドイツ人狩りが始まった。新聞記者ヴィガントと機械技師メエビユスはパリで連合軍諜報部に強要され、対独宣伝放送のアナウンサーとなった。二人は脱走の好機を狙い、メエビユスは空襲の混乱に紛れて逃走。ヴィガントも第一線に送られ重傷を負いながらドイツ軍陣地へたどり着く。ロンドンではチロル農民がフランス義勇軍に徴用させられるが、ヴィガント達と同様ドイツ軍側へ脱走する。メエビユスは南フランスの山岳地帯まで逃走し、そこで不時着したヴィガントの弟に巡り合い、イタリア山岳部隊に救助され、ドイツへ帰国する。スペイン領海でドイツ油槽船エルムホルン号の船長はイギリス巡洋艦に不法撃沈され、乗組員は捕虜となる。しかし巡洋艦は間もなくドイツ潜水艦の餌食となり、エルムホルン号の船員は救助されてスペインからイタリアを経由して帰国を果たす。やがて、エルムホルン号の船長は掃海艇に乗り込み対空監視に参加、無線で敵機の位置を戦闘機に報告し、撃墜に貢献する。あらゆる敵機は火を吐き、大空は轟音と火炎に満ちた。ドイツ軍空軍基地では高らかに戦果が報じられた。「敵爆撃機45機撃墜、敵襲に封ずるわが軍の返答は以上の通りである」。