さよなら夏の日
※詳細は『山下達郎のカバー一覧#さよなら夏の日』を参照
「モーニング・シャイン」は発売前年の10月に放送を開始したTBS系列の朝の情報番組「ビッグモーニング」テーマ・ソングとして制作された楽曲(1993年3月まで使用され、同年4月からは「ヘロン」が「鳴かないでHERON」のタイトルで使用)。当初はこのシングルのみでのリリースだったためアルバム収録の機会がなかったが、後にベスト・アルバム『RARITIES』に収録された。山下によればこの曲は、今はなきスマイル・ガレージ・スタジオの音がしているという。
『RARITIES』初回盤にセットのオリジナル・カラオケ・スペシャルCD『TATSURO YAMASHITA ORIGINAL KARAOKE COLLECTION』には、「さよなら夏の日」のカラオケ・ヴァージョンが収録された。また、2021年 (2021)リリースの『ARTISAN -30th Anniversary Edition-』にも、「さよなら夏の日 (Original Karaoke)」と「モーニング・シャイン」がボーナス・トラックに収録された。