夜明けのない朝
特記なき楽曲はアルヴィン・リー作。
バッド・シーン - "Bad Scene" - 3:30
トゥ・タイム・ママ - "Two Time Mama" - 2:02
ストーンド・ウーマン - "Stoned Woman" - 3:21
グッド・モーニング・リトル・スクールガール - "Good Morning Little Schoolgirl" (Sonny Boy Williamson) - 7:10
愛してくれるなら - "If You Should Love Me" - 5:23
知らないどうし - "I Don't Know That You Don't Know My Name" - 2:06
ストンプ - "The Stomp" - 4:30
夜明けのない朝 - "I Woke Up This Morning" - 5:30
アルヴィン・リー - ボーカル、ギター
チック・チャーチル - ハモンドオルガン、ピアノ
レオ・ライオンズ - ベース
リック・リー - ドラムス