ワカ/ジャワカ
フランク・ザッパ - ギター、パーカッション
サル・マルケス - トランペット、フリューゲルホルン、チャイム、ボーカル
Erroneous (Alex Dmochowski) - ベース、ファズ・ベース、ボーカル
エインズレー・ダンバー - ドラムス、パーカッション
トニー・デュラン - スライド・ギター(on 1. 2. 3.)、ボーカル(on 3.)
ジョージ・デューク - エレクトリックピアノ(on 1.)、タック・ピアノ(on 2.)
ジョエル・ペスキン - テナー・サックス(on 2.)
マイク・アルトシュル - バリトン・サックス、ピッコロ(on 2. 4.)、テナー・サックス、バスクラリネット、バスフルート(on 4.)
クリス・ピーターソン - ボーカル(on 2.)
ジェフ・シモンズ - ハワイアン・ギター、ボーカル(on 3.)
スニーキー・ピート - ペダル・スティール・ソロ(on 3.)
ジャネット・ネヴィル=ファーガソン - ボーカル(on 3.)
ドン・プレストン - ピアノ、ミニ・モーグ(on 4.)
ビル・バイヤーズ - トロンボーン、バリトン・ホルン(on 4.)
ケン・シュロイヤー - トロンボーン、バリトン・ホルン(on 4.)