東京ノクターン
全作詞・作曲:SION
編曲:松田文(1.2.4.5)井上富雄(3)福山雅治(6)藤井一彦(7.11)細海魚(8.9)
どこに行くんだろう (4:14)
夕焼け (5:22)
夏の終わり (4:36)
test (3:18)
バッカス (5:17)
曇り空、ふたりで (4:55)
Snowdrop (5:02)
地下街 (6:07)
Darling (4:21)
たまには自分を褒めてやろう(ソロアコースティックバージョン) (3:19)
道があるなら (3:59)
SION:ボーカル、アコースティック・ギター、ハーモニカ
THE MOGAMI 松田文:アコースティック・ギター、エレクトリック・ギター、エレクトリックマンドリン、バンジョー 藤井一彦:アコースティック・ギター、エレクトリック・ギター 細海魚:ピアノ、オルガン、アコーディオン、エレクトリック・ギター、エレクトロニクス 井上富雄:ウッドベース、エレクトリックベース 池畑潤二:ドラム、パーカッション
福山雅治:アコースティック・ギター
小倉博和:ガットギター
井上鑑:オルガン
MATARO:ボウラン