モンゴルのマンチュリア侵攻
一方、モンゴル軍も1213年に居庸関を越えた後は金朝領河北各地を蹂躙し、1214年には全軍を中都に集結して金朝朝廷に屈服を迫った。ここで一時的にモンゴルと金朝の和約が結ばれると、左翼万人隊長ムカリ率いる軍団は遼西地方に派遣され、1215年中にラオハ河流域の要衝の北京大定府を攻略するに至った。また、ムカリによって別働隊として派遣された石抹エセンは耶律留哥と合流し、遼東最大の都市である東京遼陽府を攻略した。
この時に東遼は遼東地域をほぼ平定し支配地域は最大に達したが、一方でモンゴルに遠慮して皇帝号を称さないことで耶律留哥は周囲の契丹人の支持を失いつつあった。最終的に、耶律留哥の副手である耶律可特哥が蒲鮮万奴の妻の李僊娥を娶ったことを巡る対立を切っ掛けに耶律可特哥・耶律廝不らが耶律留哥を見限って自立し、1216年に耶律廝不は皇帝号を称し「遼(後遼)」を建国した。また、東遼の内紛を好機と見た蒲鮮万奴も1215年初頭に金朝を見限って自立し、同年10月には「天王」と称し、国号を大真と定め、天泰と改元した。後遼の離反によって耶律留哥率いる東遼は配下の勢力をほとんど失ったとみられ、これによってモンゴルは再び遼東における足がかりを失うことになってしまった。