シルク・ディグリーズ
ボズ・スキャッグス - ボーカル、ギター
デヴィッド・ペイチ - キーボード
フレッド・タケット - ギター
ルイ・シェルトン - ギター
デヴィッド・ハンゲイト - ベース
ジェフ・ポーカロ - ドラムス、パーカッション
ジム・ホーン - ホーン
トム・スコット - ホーン
プラス・ジョンソン - ホーン
バド・シャンク - ホーン
チャック・フィンドレー - ホーン
ディック・ハイド - ホーン
ポール・ハビノン - ホーン
ヴィンセント・デ・ローザ - ホーン
シド・シャープ - コンサートマスター
ジョー・ポーカロ - パーカッション(on 1. 3.)
レス・デュデック - スライド・ギター(on 3.)
キャロライン・ウィリス - バッキング・ボーカル(on 1. 6.)
マーティ・マッコール - バッキング・ボーカル(on 1. 6.)
ジム・ギルストラップ - バッキング・ボーカル(on 1. 6.)
オージー・ジョンソン - バッキング・ボーカル(on 1. 6.)
マキシン・グリーン - バッキング・ボーカル(on 4. 7. 8.)
ペパー・スウェンソン - バッキング・ボーカル(on 4.)