午前中に…
全作詞・作曲:吉田拓郎
ガンバラナイけどいいでしょう ストリングスアレンジ:瀬尾一三 コーラスアレンジ:瀬尾一三 アサヒビール『アサヒふんわり』CMソング
歩こうね コーラスアレンジ:宮下文一
フキの唄 コーラスアレンジ:宮下文一
真夜中のタクシー コーラスアレンジ:宮下文一 タクシーの車内での運転手と中年の男性客の会話という設定で、そのためセリフの部分が非常に多く、セリフの中にプロ野球選手の篠塚和典や阪神タイガース、プロゴルファーの上田桃子や宮里藍、石川遼が出てくる。 2017年11月19日に放送されたニッポン放送の『吉田拓郎 ラジオでナイト』のコーナー内にて、この曲に言及する場面があった。拓郎はとあるライブ会場で歌った際、比山貴咏史、木戸やすひろ、若子内悦郎ら3人のコーラスが「『今後、どのツラ下げてコーラスの仕事をするんだ』というくらい適当だった」と、当時の音源と共に振り返った。特に木戸に至っては「お前、途中で歌いながら笑ってるじゃないか」と拓郎が苦言を呈するほどだった。
季節の花 編曲:小倉博和 コーラスアレンジ:宮下文一
今は恋とは言わない
ウィンブルドンの夢 ストリングスアレンジ:瀬尾一三 コーラスアレンジ:宮下文一
早送りのビデオ 編曲:小倉博和 コーラスアレンジ:宮下文一
Fの気持ち コーラスアレンジ:宮下文一
あなたを送る日 2008年に亡くなり、1970年代に拓郎のマネージャー・プロデューサーを務めていた陣山俊一を偲んで作られた歌。