エルトン・ジョン3
デイヴ・グローヴァー - bass guitar:1,4,5,6曲目
ハービー・フラワーズ(Herbie Flowers) - bass guitar:2,3,10曲目
クリス・ローレンス(Chris Laurence) - acoustic bass:2,10曲目
スカイラ・カンガ - harp:2曲目
カール・ジェンキンス(Karl Jenkins) - oboe:2曲目
ジョニー・ヴァン・デレク(Johnny Van Derek) - violin:3曲目
イアン・ダック(Ian Duck) - harmonica:3,4曲目
ロビン・ジョーンズ(Robin Jones) - congas&tambourine:10曲目
ブライアン・ディー - organ:10曲目
background vocal マデリーン・ベル、ケイ・ガーナー:1,4,5曲目 トニー・バロウズ、トニー・ハザード、ダスティ・スプリングフィールド(Dusty Springfield):1,5曲目 スー&サニー(Sue and Sunny)、タミー・ハント(Tammi Hunt):4曲目