宇宙皇子 地上編
茅原の里の農民の子として産まれる。産まれる直前に父・尾戸部を壬申の乱で失い、また産まれて直に母・志楽辺を亡くす。そのため幼少期から福寿によって育てられた。幼名は小子辺(ちいさこべ)。
産まれた時から頭に角を持ち、その事によって迫害を受けるが、福寿の教えもあってそれを乗り越える。角があることを不思議に思って養母・福寿に問い詰めた際、北天の神から命を授かったと言う事実を教えられ、福寿の勧めでそれ以降は宇宙皇子(うつのみこ)を名乗るようになる。
金剛山の小角に師事し、修験者の道を歩む。修行の中で少しずつ霊力にも目覚めていく。