ウォーキン (マイルス・デイヴィスのアルバム)
に収録された「I'll Remember April」があった。このセッションからのもう1曲「Love Me or Leave Me」は未発表となっていたが、「I'll Remember April」に代えて本作に収録された。
第二のセッションは、J・J・ジョンソンをトロンボーン、ラッキー・トンプソンをテナー・サクソフォーンに据えたセクステットにより、1面全曲を制作した。リズム・セクションは前回と同じである。この2曲は、元々は10インチLP盤『マイルス・デイヴィス・オールスター・セクステット (Miles Davis All-Star Sextet)』(PRLP 182) として発表されていた。アルバムのタイトル曲は、何年にもわたりデイヴィスのライブで要となっていた曲で、1950年代半ばに発展したハード・バップのアプローチの鍵であり、デイヴィスがこの曲をアンセムにした。作曲者は、様々な典拠によってジミー・マンデー(英語版)、マイルス・デイヴィス、ジーン・アモンズとされている。著作権登録は、作曲者をリチャード・E・カーペンター (Richard E. Carpenter) としているが、この人物はマンデーやタッド・ダメロンと職業上の関係があったビジネスマンでマネージャーであり、ミュージシャンや作曲家として知られた人物ではない。
「Solar」はデイヴィスの作品で、1963年に彼の名で登録された。2012年に明らかにされた証拠によると、この曲はギタリストのチャック・ウェイン(英語版)が1940年代に書いた「Sonny」という曲とほとんど同一であり、「Solar」の実際の作曲者はウェインであると考えられている。