弾丸を噛め
偶然通りかかったクレイトンとメキシコ人は盗賊を射殺し、ケイトと共に次のチェックポイントに向けて馬を走らせる。一方、マシューズは現地の住民にチェックポイントへの近道を尋ねるが、住民は周辺の地理に詳しくなかったため、マシューズは思うように距離を稼ぐことが出来ずにいた。
その夜、筏で川を下ったクレイトン、ケイト、カーボの三人はメキシコ人と合流し、遅れてマシューズも到着する。その直後、出場者の男(ミスター)の馬がずぶ濡れで現れ、クレイトンは彼の身を案じて周囲を探索する。ミスターは馬に乗ったまま川に流されてしまい、心臓の持病が悪化して手遅れの状態だった。ミスターはマシューズたちの前で平常を装うが、彼らがチェックポイントに向けて出発した後、クレイトンに看取られて息を引き取る。クレイトンは名前も知らないミスターの死を悼み、チェックポイントに向かう。
出場者たちは砂漠地帯に差し掛かり、クレイトンはケイトに対して、かつてマシューズと共に米西戦争に参加し、キューバ人の女と結婚したこと。その妻をスペイン軍との戦闘で失ったことを語る。ケイトと別れたクレイトンは、馬を走らせ過ぎて死なせたカーボと出くわし、彼に馬を埋葬するように命令し、反省したカーボは態度を改め馬を埋葬する。一方、英国からの出場者ノーフォーク卿も落馬して馬の脚を折ってしまい、マシューズから銃を借りて泣く泣く馬を射殺する。