シックス・ストリング・セオリー
イン・ユア・ドリームズ - "In Your Dreams" (L. Ritenour, S. Lukather) - 5:56 フィーチャリング:スティーヴ・ルカサー(ギター)、リー・リトナー(ギター)&ニール・ショーン(ギター)
マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ - "My One and Only Love" (Guy Wood, Robert Mellin) - 1:44 フィーチャリング:ジョージ・ベンソン(ギター)
ムーン・リヴァー - "Moon River" (Henry Mancini, Johnny Mercer) - 4:57 フィーチャリング:ジョージ・ベンソン(ギター)、ジョーイ・デフランセスコ(オルガン)
ホワイ・アイ・シング・ザ・ブルース - "Why I Sing the Blues" (B.B. King, Dave Clark) - 6:34 フィーチャリング:B.B.キング(ギター、ボーカル)、ヴィンス・ギル(ギター、ボーカル)、ケヴ・モ(ギター、ボーカル)、ジョニー・ラング(ギター、ボーカル)&リー・リトナー(ギター)