俺と悪魔のブルーズ
農夫の一家の娘を嫁にもらい、自身も農業に勤める黒人の青年。
ブルーズが好きで、ブルーズを聞くために頻繁にジューク(黒人御用達の居酒屋兼ライブハウス)に通う。ブルーズマンを目指しているにも拘らずギターが下手なので、ジュークに集まる仲間に馬鹿にされていた。ある日の夜、十字路で悪魔と取引したことでギターの才能を得る。しかしその代償は妻と子の命であり、彼はそれをきっかけに旅に出る事になる。
行く先々でブルーズを弾いて路銀を稼いでいたが、その音を耳にしたクライドによって半ば力づくで同行を余儀なくされ、道々クライドの起こすトラブルに巻き込まれてゆくこととなる。またその過程で「右手の指が10本になる」という現象があらわれ、同時にその指を使ったブルーズは人の心を激しく揺さぶる演奏となった。