A FILM ABOUT THE BLUES
全作詞・作曲:和田唱 編曲:TRICERATOPS
GOING TO THE MOON (4:15) 8thシングル曲。 大塚製薬「ポカリスエット」CMソング。
VERTIGO (3:54)
PRETTY WINGS (3:50) コーセー「サロンスタイル」CMソング
ANOTHER TRAVEL (3:39) J-PHONECMソング
SECOND COMING (4:21) 本作の先行シングルとなった10thシングル曲。 ケンウッド「Rampage」CMソング
if (4:35) 9thシングル曲。
CHILDHOOD (5:03)
DANCE (3:16)
YOU'RE MY GASOLINE (4:09) カプコン『ストリートファイターEX3』CMソング
FUNKY TALK (4:57)
UNIVERSE (5:21) 後にシングルカットされた11thシングル曲。 WOWOW『WILD ARMS〜Twilight Venom〜』エンディングテーマ