トッツィー (ミュージカル)
サンディとジェフは、サンディのマイケルからの影響やジェフの執筆活動の停滞で口論となるが、ジェフはサンディに愛を告げ、互いに惹かれていることに気付く。2人がキスしそうになったところで、サンディはこれは良くないとパニックになる。それでもジェフはサンディにキスをし、2人は寝室に駆け込む("What's Gonna Happen Reprise 2")。翌朝マイケルが帰宅して後悔しながらもドロシーになりきることで女性への共感が増したと感じる。マイケルは、まだ新人で舞台出演の機会を望んでいたサンディから役を奪ったことを謝罪する。サンディはマイケルを理想化することが自信やジェフとの未来の可能性の妨げとなっていたことを認め、この経験を綴った戯曲をマイケルに渡す。マイケルはジュリーがまた話しかけてくれるか心配する("Michael's Reprise")。その後、マイケルは公園でジュリーと会い、気まずそうに謝る。ジュリーはマイケルの与えた被害は自分だけでなくプロダクションの皆に及ぶと反論し、ジュリーが大きな落胆や女性が経験する偏見を感じた時、マイケルはジュリーが伝えたいことに耳を傾けると誓う。ジュリーはマイケルが誇りを賭けて演技していたことを認めるが、ドロシーに会えないことを寂しく思う。マイケルはこれまでより良い、前向きで親密な繋がりを申し出て、ジュリーは承諾する。2人はこれを決意するように感情を抑えつつ希望を持ち静かにベンチに座る("Thank You")。
ドロシーはジュリーにマックスと同額の報酬を支払うなら契約すると語る。リタが去るとマックスが入ってくる。マックスはいつも周りと違うと感じる自分を信じてくれたドロシーに感謝する。その後マックスは作品をドロシーに任せると語る。ドロシーはマックスには自分の助けは必要なく、自分自身を信じるべきだと語る。マックスが去ると、ジュリーがやってきて、ドロシーはいつも誠実だったと書いたメモを渡す。ジュリーはドロシーに自分にとって大切な人物で愛しているとしながらも、もう会わない方が良いと語る。マイケルは自分の分身であるドロシーにどうすべきか問いかける("Talk To Me Dorothy")。
『Juliet's Nurse』のフィナーレとなる("Arrivederci!")。ドロシーは看護士役として曲を中断させ、即興で歌い始め、途中でマックスがクレイグ役として参加する。ジュリーは役としてでなくドロシーを止め、何をしているのか尋ねる。ドロシーは役が欲しかっただけの必死な俳優マイケル・ドーシーであると明かす。リタやロンを含め、舞台上の皆がショックを受ける。傷ついたジュリーは言葉を失い出て行く。同じく傷ついたマックスはジェフは知っていたのか尋ねる。マイケルの一連の行動は宣伝なのか本気なのか議論を巻き起こす。
サンディが激高してアパートにやってくる。