シング・イット・アゲイン・ロッド
リーズン・トゥ・ビリーヴ - Reason to Believe (Tim Hardin) - 3:45
ユー・ウェア・イット・ウェル You Wear It Well (Rod Stewart, Martin Quittenton) - 4:11
マンドリン・ウィンド - Mandolin Wind (R. Stewart) - 5:28
カントリー・コンフォート - Country Comfort (Elton John, Bernie Taupin) - 4:42
マギー・メイ - Maggie May (R. Stewart, M. Quittenton) - 5:14
ハンドバッグと外出着 - Handbags and Gladrags (Michael D'Abo) - 3:53
オー!ノー・ノット・マイ・ベイビー - Oh! No Not My Baby (Carole King, Gerry Goffin) - 3:38
ジョディ - Jodie (R. Stewart, R. Wood, Ian McLagan) - 3:09
さよならを言うたびに - Every Time We Say Goodbye (Cole Porter) - 3:34
ソー・タイアード - So Tired (R. Stewart) - 3:41
ミスチュー - Missed You (R. Stewart) - 3:59