カーラヌカン
国際的に活躍するカメラマン・大山光は生活に空虚さを感じるようになり、東京から逃れるように沖縄へ訪れていた。
八重山地方を観光ガイドの青年・勇一に案内され歩いていた光は、不思議な歌声を耳にするようになる。陶芸家・大嶺善祥の工房を訪れ、民宿に泊まった晩、聴こえてくる歌声に導かれるまま宿を出て山を歩き回った。日の光が差す森の中を蝶が舞っている。浜辺へ足を運んだ光は織物の布を拾う。浅瀬から美しい姿態の少女が現れるのを目にして魅了されるが、すぐにその少女は目の前から消えてしまう。
光は浜辺で拾った布を手がかりに勇一に心当たりを尋ね、石垣紗久子という作家の作品と教えられる。光は早速紗久子の家を訪ねるが、紗久子本人に持ち主を知らないと言われたため家を後にした。紗久子は娘の真海に、男性が真海の布を持ってきたことを告げる。
光は勇一と港を歩いていた所をリョウに呼び止められ、村中みんながやってくる「ニライカナイ海の火祭り」がその晩に行われることを知って祭りを見に行くことにする。光は祭りの踊り子の中に浅瀬で見た少女を見つける。少女とは真海のことで、必死の形相でシャッターを切る光に気づいた真海はステージを降りて後にしてしまう。走り去る真海を捕まえ、光は自身がフォトグラファーであり真海のような少女を探していたことを伝えるが、真海に逃げられてしまう。
写真に収めた少女の姿を勇一に尋ねた光は、少女が真海と知る。それと同時に、勇一はノロ(司祭)の家系である真海をそっとしておくように光に注意する。真海の父であり紗久子の夫であった男性は、出稼ぎ先の東京で別の女性と生活するようになっており、真海は父親の帰りを待ち続けていた。