バック・オン・トップ
ヴァン・モリソン - ボーカル、アコースティック・ギター、ハーモニカ
ジェレイント・ワトキンス - ピアノ(on #1)、ハモンドオルガン(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10)
フィアチラ・トレンチ - ピアノ(on #2, #4, #5, #10)、ストリングス・アレンジ(on #2, #5, #10)
ミック・グリーン - ギター
イアン・ジェニングス - ダブル・ベース
ボビー・アーウィン - ドラムス
リアム・ブラッドリー - ドラムス(on #8)、パーカッション(on #8)、バッキング・ボーカル(on #8)
ピー・ウィー・エリス - テナー・サクソフォーン(on #4, #6, #8, #9, #10)、バリトン・サクソフォーン(on #5, #7, #8, #9)、ソプラノ・サクソフォーン(on #6, #7)、バッキング・ボーカル(on #3)
マット・ホーランド - トランペット(on #5, #6)
ブライアン・ケネディ - バッキング・ボーカル(on #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10)