ブラウニー〜クリフォード・ブラウンに捧げる
ブラウニー - "Brownie" (Torrie Zito) - 5:04
ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ - "You'd Be So Nice to Come Home To" (Cole Porter) - 4:33
アイル・ビー・シーイング・ユー - "I'll Be Seeing You" (Sammy Fain, Irving Kahal) - 4:53
メモリーズ・オブ・ユー - "Memories of You" (Eubie Blake, Andy Razaf) - 3:52
ゴーン・ウィズ・ザ・ウインド - "Gone with the Wind" (Herb Magidson, Allie Wrubel) - 2:28
ラルゴ〜『新世界より』 - "Largo" (Samuel Barber, Antonín Dvořák) - 2:55
ヘレン・メリル - ボーカル
トム・ハレル - トランペット、フリューゲルホルン(on #1, #3, #5, #6, #8, #10, #13)
ウォレス・ルーニー - トランペット(on #2, #9)
ロイ・ハーグローヴ - トランペット、フリューゲルホルン(on #4, #7, #8, #13)
ルー・ソロフ - トランペット(on #7, #8, #9, #13)
ケニー・バロン - ピアノ
トリー・ジトー - ミュージカル・ディレクター、キーボード、アレンジ(on #1, #2, #3, #7, #8, #9, #10, #12, #13)
ルーファス・リード - ダブルベース
ヴィクター・ルイス - ドラムス