ジェサベル
テープはそのまま残った。レオンの葬式に出席したジェシーは、高校時代の同級生たちやかつての恋人プレストンと再会するが、葬儀の場にいた黒人男性たちの中に夢の中で見た黒人男性の姿を見てジェシーは昏倒してしまう。
その夜、自宅まで送ってくれたプレストンが帰った後、家に一人残されたジェシーは残ったビデオテープを再生する。そこには「ジェサベルはもう死んでる」と泣き叫ぶケイトの姿が映っていた。その時ジェシーは沼の向こう側に何かの光を見かけるが、ポルターガイスト現象に襲われる。その最中ジェシーは壊れた壁の穴からビデオテープを発見する。
翌日、ジェシーはプレストンと光を見た沼地の奥に向かう。辺りを調べた結果、何者かがブードゥー教の儀式を執り行った形跡とジェサベルの名前が刻まれた墓が見つかった。墓石の没日にはジェシーの誕生日が刻まれており、中には赤ん坊の白骨死体があった。連絡を受けて駆けつけた保安官は白骨をDNA検査に出すという。プレストンは白骨死体はジェシーの双子の片割れではないかと推測し、手がかりを求めて二人でケイトの家政婦をしていたミセス・デイビスの家を訪ねる。しかしジェシーの姿と見たとたん、魂を乗り移らせるというブードゥーの呪文を唱え始めたミセス・デイビスは「ジェサベルは報いを受けるとモーセに伝えろ」と口走るのだった。
母にタロットを教えたというモーセが何か知っているのではと二人はモーセを訪ねるが、墓の赤ん坊と同じジェシーの誕生日に亡くなっており、複数の黒人男性に追い返される。