熱い胸さわぎ
全作詞・作曲:桑田佳祐。初回限定盤(再発盤)・通常盤共通収録。既発曲の解説は各収録作品を参照のこと。
勝手にシンドバッド デビューシングル。
別れ話は最後に ボサノヴァ・タッチのAOR的な曲調の楽曲。 ビクター側がシングル曲の候補として挙げていた楽曲である。
当って砕けろ シングル「勝手にシンドバッド」のカップリング曲。
恋はお熱く 8分の6拍子・3連符のロッカバラード。桑田はサザンのアルバムを作る際には必ずこういった曲調の楽曲を入れることを計画するという。 イントロの波の音は葉山町の一色海岸で収録したもの。
茅ヶ崎に背を向けて 桑田と原由子のデュエット曲。2枚目シングル「気分しだいで責めないで」のカップリング曲としてシングルカットされている。
瞳の中にレインボウ ブルージーな楽曲。
女呼んでブギ メジャーデビューのきっかけとなった、ヤマハ主催の音楽コンテスト「East West '77」へ出場した際に演奏された曲。