シー・ホワット・ア・フール・アイヴ・ビーン
この歌は、クイーンの前身バンドである「スマイル」時代の1968年にブライアンが書いたものである。ブライアンは昔、テレビ番組でサニー・テリーとブラウニー・マギーの「The Way I Feel」という歌を聴いたことがあったが、アーティストや曲の名前は覚えていなかった。しかしある時彼はその曲のリフといくつかの歌詞を思い出し、それらをバンドに持ち込み、それを参考にして「See What a Fool I've Been」を書いた。
その後、この曲は『クイーンII』のセッションまでスタジオ録音されなかったが、ライヴではスマイル時代から演奏されていた。ライヴでは1976年ごろまでツアーのセットリストに入っていた。また1977年、観客を入れた形で行われた『伝説のチャンピオン』のプロモーション・ビデオ撮影の際にこの曲も演奏され、これがこの曲のライヴでの最後の演奏となった。