ミュール・ヴァリエイションズ
トム・ウェイツ - ボーカル、ギター、ピアノ、オルガン、パーカッション、キーボード
マーク・リボー - ギター
ジョー・ゴア - ギター
スモーキー・ホーメル - ギター、ドブロ・ギター
グレッグ・コーエン - ベース、パーカッション
ラリー・テイラー - ベース、ギター
ダルトン・ディリンガム III - ベース
アンドリュー・ボーガー - ドラムス、パーカッション
クリストファー・マーヴィン - ドラムス
ステファン・ホッジズ - パーカッション
ジェフ・スローン - パーカッション、Boner
キャスリーン・ブレナン - Boner
レス・クレイプール - エレクトリックベース
ラリー・ラロンデ - ギター
ブライアン・マンティア - ドラムス
Linda Delucia-Gbidossi - ヴァイオリン
ラルフ・カーネイ - トランペット、サックス、バスクラリネット
クリス・グレイディ - トランペット
ニック・フェルプス - バリトン・サックス
ラリー・ローズ - コントラバスーン
ジョン・ハモンド - ブルース・ハープ
チャーリー・マッスルホワイト - ブルース・ハープ
DJ M. マーク“ザ・III メディア”ライトマン - ターンテーブル
ジャクワイア・キング - プログラミング