Dear Friends III
Sincerely - アラン・フリードとハービー・フークワが手掛けた、1954年の楽曲。
Teach Me Tonight - サミー・カーンとジーン・ド・ポールが手掛けた、1954年の楽曲。
今年の冬 - 槇原敬之の、1994年の楽曲。『PHARMACY』収録曲。高音サビが特徴のバラード。
どうぞこのまま - 丸山圭子の、1976年の楽曲。松山千春もカヴァーしている(『再生』収録)。
元気を出して - 薬師丸ひろ子の、1984年の楽曲。竹内まりやがセルフカヴァーをしている。
言葉にできない - オフコースの、1982年の楽曲。小田和正がセルフカヴァーをしている。
愛の讃歌 - エディット・ピアフの、1950年の楽曲。日本では、越路吹雪や美輪明宏が異なる邦詞で歌っている。
砂に消えた涙 - ミーナ・マッツィーニの、1964年の楽曲。弘田三枝子等の他、竹内まりやもカヴァーしている。
卒業写真 - ハイ・ファイ・セットの、1975年の楽曲。荒井由実がアルバム『COBALT HOUR』にてセルフカバー。岩崎宏美のカバーアルバム『すみれ色の涙から...』収録とは別バージョン。
青春の影 - チューリップの、1974年の楽曲。CX系ドラマ『ひとつ屋根の下』挿入歌に使用された。
In My Life - ビートルズの、1965年の楽曲。『ラバー・ソウル』収録。BEGINも独自の楽器「一五一会」でカヴァーした。
雪の華 - 中島美嘉の、2003年の楽曲。徳永英明・武田雅治ら男性にもカヴァーされている。
つばさ - 本田美奈子の、1994年の楽曲。間奏部分のロング・トーンが特徴。
Sincerely 〜 Teach Me Tonight - ヴォーカル: バリー・マニロウ
愛の讃歌 - ピアノ: 大江千里
卒業写真 - ヴォーカル: 岩崎良美
In My Life - 演奏・ヴォーカル: スターダストレビュー