アンドレアス・ペーター・フォン・ベルンシュトルフ
8月12日には(伯父の時代より交渉が進んでいた)ロシアとの同盟を締結した。彼はスウェーデンを「デンマーク=ノルウェーの最も活動的で和解が不可能な敵」として、フランス王国をスウェーデンの同盟国としてみており、それが理由となって親露派になり、フランスの敵国であるグレートブリテン王国との紛争を回避した。強情な性格と政争により、彼はデンマーク政府内に多くの敵を作った。アメリカ独立戦争という難局においては「活動的な中立」を望んだが、1779年にスペイン王国がイギリスに宣戦布告すると、ベルンシュトルフのイギリスへの同情が強まり、彼は同年冬にイギリス、ロシア、デンマーク=ノルウェーの三国同盟を結成してフランスに講和を迫ろうとした。しかし、ロシアが拒否すると、王太子フレデリクがその策が危険すぎるとして却下した。1780年にはロシアとスウェーデンと第一次武装中立同盟(7月9日)を締結する一方でイギリスと特別協定(7月4日)を交わして貿易を確保するという外交的勝利を果たしたが、ロシアが(一時的ながらも)イギリスとの協定に強い不満をもったことがベルンシュトルフの政敵に利用され、1780年11月13日に罷免される結果となった。
1780年から1784年まで、ベルンシュトルフはメクレンブルクの領地に戻り、政局を静観したが、コペンハーゲンの商人の間では支持され続け、彼自身も野心を諦めていなかった。彼は初期から王太子フレデリクと連絡を持ち、反グルベア陰謀に加担した。1784年のクーデターで王太子フレデリクが摂政になり、グルベアが罷免されたときもそれを支持した。