ほんとうのピノッキオ
イタリアのある村に暮らす大工ジェペットは仕事にあり付けず、その日の生活費を手にすることもできず困窮していた。彼は村にやってきた人形劇一座の人形を見て、自分も人形を作って国中を回り生活費を稼ごうと考えつく。さくらんぼ親方から木材を譲り受けたジェペットは早速人形を作り出すが、その人形は命を宿して意志を持ったため、彼は人形を「ピノッキオ」と名付けて息子のように育てようとする。ピノッキオはおしゃべりコオロギの忠告を無視して暖炉に足を向けたまま眠ってしまい、両足を燃やしてしまう。ジェペットは新しい足を作り、ピノッキオを人間の子供たちと同じように学校に通わせるため、衣服と引き換えに教科書を手に入れる。しかし、ピノッキオは学校に行かずに人形劇を見に行ってしまい、そのまま人形劇一座の人形と共に村の外に連れ出されてしまう。夜になり、人形劇一座の親方は食事をとるためにピノッキオを薪代わりに使用とするが、ピノッキオは「ジェペットのもとに帰りたい」と懇願する。事情を知った親方は他の人形を燃やそうとするが、ピノッキオが「彼の代わりに自分を燃やして」と頼み込んだことに感銘を受けた親方は人形を燃やすのを止める。翌朝、親方はピノッキオに金貨5枚を渡し、ジェペットの元に帰るように告げる。
村への帰路、ピノッキオは足が不自由なフリをしたキツネと盲目のフリをしたネコに出くわす。