Singing Bird
稲葉浩志:ボーカル、全曲作詞・作曲・編曲、ギター(#1.3)、アコースティックギター(#9)、エレキシタール・ジャンベ(#1)、ブルースハープ(#11.12)
寺地秀行:編曲(#1-5.7.9-12)
徳永暁人 (doa):編曲(#6.8)、ベース(#3.4.6.8.10.12)
大賀好修 (Sensation):ギター(#2.4.6.10.12)
ラファエル・モレイラ:ギター(#3.7.8)
ヨギ・ロニチ:エレキギター(#9)、アコースティックギター(#9)、ギター(#11)
種子田健:ベース(#2.11)
コリー・マコーミック:ベース(#7)
納浩一:ベース(#9)
SATOKO (FUZZY CONTROL):ドラム(#2)
シェーン・ガラース:ドラム(#3.4.6-8.10.12)
山木秀夫:ドラム(#9.11)
小野塚晃 (DIMENSION):ピアノ・オルガン(#2.11)、ピアノ(#5.12)、オルガン(#6)
山本拓夫:フルート(#1.4.5)
諸岡由美子:チェロ(#1)
石川寛子 with Lime Ladies Orchestra:ストリングス(#5.9.11)