The Werewolf
ナバホ族のキー・オン・アイ(Kee-On-Ee)は、夫のエズラに見捨てられたと誤解したことが原因で黒魔術にのめりこんだ。その後、彼女は娘のワトゥマ(Watuma)に術を教え、灰色の狼に変身する術を身に着けたワトゥマは侵略してきた白人の入植者に復讐を果たした。ワトゥマの死から100年後、一匹の狼が一組のカップルに牙をむいた。
エズラ・ヴァンス:クラレンス・バートン(英語版)
キー・オン・アイ:マリー・ウォールキャンプ 、ルール・ウォーレントン(英語版) (老婆)
ワトゥマ:フィリス・ゴードン
ストーン・アイ:シャーマン・ベインブリッジ
ジャック・フォード:ウィリアム・クリフォード(英語版)