Twilight (藤原さくらの曲)
藤原さくら - ボーカル、 コーラス
松下マサナオ(Yasei Collective)- ドラムス
中西道彦(Yasei Collective)- ベース
斎藤拓郎(Yasei Collective)- ギター
別所和洋 - ピアノ、オルガン、キーボード
大内満春(GENTLE FOREST JAZZ BAND)- テナーサックス
佐瀬悠輔(GENTLE FOREST JAZZ BAND)- トランペット
沖メイ - コーラスアレンジ