ドンファンのじゃじゃ馬娘
アルバムの多くは実験的なものだが、特に6台のギターが同時に演奏されるが、一部のギターは他とは異なる調弦が施され、ボーカルにエコーが掛けられた「オーヴァーチュア」や、ラテン・パーカッションの非常に長いインストルメンタルの「第十世界」、そしてパーカッションとチャカ・カーンを含む声だけをフィーチャーした「ドリームランド」などが顕著である。
その中で最も実験的な曲は、サイド 2全部を占める、16分におよぶピアノの即興演奏とフルオーケストラで編曲された「パプリカ・プレインズ」である。この中でミッチェルはカナダ先住民の絶望とアルコール依存症というテーマに触れながら、彼らが頻繁に訪れるバーでの深夜の集まりを一人称で物語っている。物語のある時点で、話し手は雨を見るために物語の舞台(深夜のバー)を離れて夢の国に入り、ライナーノートには印刷されているが歌われていない歌詞は無邪気な幼年期の記憶、核爆発および夢見るものを見つめる無表情な部族の混ざり合ったものに変化する。雨が止んでから話し手は屋内に戻る。アンソニー・フォーセットとの対談で「パプリカ・プレインズ」についてミッチェルは: