モジョ・メン
シンガー/ベーシストのジム・アライモ(né James Charles Alamio、1938-1992)、ギタリストのポール・カーチョ、ドラマーのデニス・デカー、キーボードのドン・メチックはフロリダでのバンド仲間で1964年にサンフランシスコに移住して新しいバンドを結成した。そこで彼らは、後にスライ・ストーンとして知られるシルベスター・スチュワート(当時オータム・レコードのレコード・プロデューサーで、ボー・ブラメルズやザ・ヴェジタブルズなどのアーティストを手がけていた)と出会う。スチュワートとバンドはスライ・アンド・ザ・モジョ・メンという名前で数曲録音したが、スチュワートはその結果に満足せず、リリースしないことを選択した。その後も、モジョメン初のビルボードホット100チャート入りを果たした「Dance with Me」(1965年)や「She's My Baby」(1966年)でソングライター、プロデューサーとしてバンドと協働した。
1966年にデカーが脱退し、代わりに元ヴェイタブルの女性ドラマー/ボーカリスト、ジャン・エリコが加入した。その後、モジョ・メンは所属のオータムレコードが倒産し、リプリーズ・レコードに吸収された事によって移籍することになり、それまでのブリティッシュ・インヴェイジョンに影響を受けたガレージ・ロック・スタイルをポップ/フォーク・ロックへと進化させた。1967年、バンドはバッファロー・スプリングフィールドの「Sit Down, I Think I Love You」のバロック・カヴァー・バージョンをリリースした。