Neue Musik
ドラム : 林立夫
ベース : 細野晴臣
エレキギター : 鈴木茂
キーボード : 松任谷正隆
パーカッション : 斉藤ノブ
コーラス : 松任谷由実
リフレインが叫んでる アルバム『Delight Slight Light KISS』より。キャンペーン投票5位
最後の嘘 アルバム『Cowgirl Dreamin'』より。
真珠のピアス アルバム『PEARL PIERCE』より。
DANG DANG アルバム『PEARL PIERCE』より。
青いエアメイル アルバム『OLIVE』より。
VOYAGER〜日付のない墓標 アルバム初収録。シングル『VOYAGER〜日付のない墓標』より。
春よ、来い アルバム『THE DANCING SUN』より。キャンペーン投票3位
ANNIVERSARY〜無限にCALLING YOU|ANNIVERSARY アルバム『LOVE WARS』より。
輪舞曲(ロンド) アルバム『KATHMANDU』より。
DOWNTOWN BOY アルバム『NO SIDE』より。
シンデレラ・エクスプレス アルバム『DA・DI・DA』より。
カンナ8号線 アルバム『昨晩お会いしましょう』より。イントロを数秒カットした状態で収録されている。
真夏の夜の夢 アルバム『U-miz』より。
groove in retro 再結成したティン・パン・アレーとのコラボレーションによる新曲。1999年冬苗場プリンスホテルCMソング。
愛は...I can't wait for you, anymore この曲も前記のティン・パン・アレーとのコラボレーションによる新曲。
卒業写真 (Special Track) ※初回プレス限定盤ボーナストラック 荒井由実時代のオリジナルよりテンポが若干速い。松任谷正隆がピアノ参加。