四重人格
タウンゼントは当初、本作をクアドロフォニック・サウンドにするつもりだったが、レコード盤の生産が制限されてしまうためこの計画は立ち消えとなった。録音は7月17日までに完了、8月から9月にかけてミキシングが行われた。アメリカでは10月、イギリスでは11月にリリースされた。
本作は全英、全米の両チャートで2位を記録し、十分なヒット作と言えたが、エントウィッスルは自分のベースの音が満足いく形でミキシングされていない事に不満を持ち、ダルトリーも自分のボーカルと、サウンドが単調になってしまっている事に文句をつけた。この時期のダルトリーとタウンゼントの間には根深い対立が起こっており、この年10月に『四重人格』ツアーの開始直前に行なわれたリハーサルで、ついに殴り合いの喧嘩が勃発し、ダルトリーがタウンゼントを病院送りにする事件が起きている。この他にも、後述するように本作からの曲がコンサートでうまく再現が出来ない事による問題や、それまで蜜月だったマネージャーのキット・ランバートと未払いのギャラをめぐって対立が起きるなど、様々な問題がザ・フーに纏わりつくようになっていた。タウンゼントは、ザ・フーをこのまま続けていくべきか疑問に思うようになったという。