セカンド・ウィンター
特記なき楽曲はジョニー・ウィンター作。
暗い苦しみの思い出 - "Memory Pain" (Percy Mayfield) - 5:29
心に秘めた愛 - "I'm Not Sure" - 5:19
ザ・グッド・ラヴ - "The Good Love" (Dennis Collins) - 4:40
スリッピン・アンド・スライディン - "Slippin' and Slidin'" (Eddie Bocage, Al Collins, Little Richard, James Smith) - 2:42
ミス・アン - "Miss Ann" (Enotris Johnson, Little Richard) - 3:39
ジョニー・B・グッド - "Johnny B. Goode" (Chuck Berry) - 2:45
追憶のハイウェイ61 - "Highway 61 Revisited" (Bob Dylan) - 5:07
アイ・ラヴ・エヴリバディ - "I Love Everybody" - 2:33
ハッスルド・ダウン・イン・テキサス - "Hustled Down in Texas" - 3:31
アイ・ヘイト・エヴリバディ - "I Hate Everybody" - 2:33
ファスト・ライフ・ライダー - "Fast Life Rider" - 7:02