十試軽爆機
日本海軍の要求は複座単葉、最大速度が約407 km/h(220ノット・高度3,000 m時)、航続時間が5時間(速度170ノット時)、高度3,000 mまで6分以内に到達できる上昇力を持つというものだった。これに対し、ハインケル社は1935年10月8日に日本海軍に対して機体の三面図と側面図を提供しているが、この時点では搭載する空冷エンジンの候補をはじめ各種装備は決定されていなかった。
なお、同時に開発の大まかな日程の予定も定められており、完成機の引き渡しは1937年7月1日になる予定だった。