D機関情報
関谷はひとまずベルンにあるスイス公使館に入り、公使と今井書記官に顛末を報告すると、今井が矢部の手帖に「D」の文字を見かけたと言う。
関谷は手掛かりを求めて矢部が宿泊していたローザンヌに行き、そこで矢部が親しくしていたという新聞記者の笠井がチューリッヒにいること、矢部の死が事故死だと主張したのも笠井であると聞く。関谷はチューリッヒのオネガーホテルで笠井に会うが、笠井は頑なに矢部の死は事故死で「D」も知らないと言う。関谷が怒りと失望を紛らわせるためにホテルのバーで酒を飲んでいると、そこで日本語で話しかけてきたカール・エレンと知り合う。彼女はドイツ人だが横浜生まれのユダヤ人で、もしかすると関谷の力になれるかも知れないと言う。関谷が部屋に戻ると、そこにはハンクがいた。彼はロパーヒンもこのホテルにいると言い、さらに「女に注意せよ」との手紙を渡す。
翌朝、新聞の間に挟まれたメモ「今夜9時、チューリッヒ湖畔『シュトランド・バード』に来られたし ― D」を読んだ関谷は、罠かも知れないが行くより仕方ないと考え、時間通りシュトランド・バードで待ち合わせたところ、何者かに狙撃される。左腕を撃たれた関谷は、たまたま通りかかった老婦人と一緒にその場を逃れ、彼の怪我に気付いた彼女に無理やり手当てのために自宅に連れていかれる。
関谷 直人(せきや なおと) - 日本帝国海軍中佐。モデルは元日本海軍中佐の藤村義朗。
矢部 将之(やべ まさゆき) - 海軍中佐。ドイツ駐在武官。
笠井(かさい) - 新聞記者。モデルは元朝日新聞社の笠信太郎。
今井(いまい) - スイス日本公使館の書記官
フォン・フリーデリク・ハンク - ドイツ情報局員。モデルはフリードリヒ・ハック。
ロパーヒン - 自称フランス人のソビエトの諜報機関員。
ナンシイ - アメリカ人。「D」と言い残して死ぬ。
カール・エレン - 横浜生まれのドイツ人。ユダヤ人。
リタ・ガーネット - アメリカ人。D機関の諜報員。
「D」 - D機関の代表者。通称「セイント」。モデルは元CIA長官のアレン・ウェルシュ・ダレス。