アフター・ザ・ビギニング・アゲイン
特記なき楽曲はカサンドラ・ウィルソン作。
ゼア・シー・ゴーズ - "There She Goes" - 4:09
ラウンド・ミッドナイト - "'Round Midnight" (Thelonious Monk, Cootie Williams, Bernie Hanighen) - 6:01
ヤズー・ムーン - "Yazoo Moon" (Cassandra Wilson, James Weidman) - 4:27
スウィート・ブラック・ナイト - "Sweet Black Night" (Kevin Bruce Harris) - 5:06
マイ・コーナー・オブ・ザ・スカイ - "My Corner of the Sky" - 5:38
ビューグルズ、バングルズ・アンド・ビーズ - "Baubles, Bangles & Beads" (Alexander Borodin, George Forrest, Robert Wright) - 6:40
レッドボーン - "Redbone" - 4:24
サマー・ウィンド - "Summer Wind" (C. Wilson, J. Weidman) - 5:34