歪んだ朝
エミ子が「商売」の邪魔になるので断ったところ、正子は口紅を貸してくれと依頼する。その理由は、事件の数日前に2人で話したときにエミ子が「銀座や新橋のような賑やかな所へ行くには、口紅をつけなきゃ行かれない」と言い逃れたことであった。
田島と安部は事件直前の正子の足取りをたどる。やがてバス通りのはずれのキャバレー「レッドスカイ」で、夜11時ころに「口が真赤な変な女の子」が立っていたが、すぐにいなくなったという証言を得る。その後2人は「レッドスカイ」近くの駐車場で血液のしみ込んだ砂利を見つけ、正子のものではないかと考える。翌日午後、砂利の鑑定結果が出る。その結果はAB型の正子の血ではなく、O型の人物のものであった。
田島と安部は再度「レッドスカイ」に赴き、女給の1人から常連客の1人が1週間ほど前から急に来なくなったという話を聞きだす。その常連客、吉牟田は上野の玩具工場の経営者であった。2人が玩具工場を尋ねてみると、吉牟田は愛車のブルーバードとともに1週間前から行方不明になっていた。吉牟田の妻は、彼が先週土曜日に車で集金に出かけたことを証言する。集金は毎月最後の土曜日に決まっていて、およそ80万から100万円が動いていた。吉牟田の妻は、彼の血液型を「O型」であると述べる。
行方不明の吉牟田捜索の課程で最初に判明したのは、彼がその日に集金した金額であった。総額は76万8千円にのぼっていたが、5枚あった小切手は吉牟田が行方を絶った翌々日に現金化されていた。捜査陣は玩具店の従業員や取引先、さらには「レッドスカイ」の従業員にいたるまで徹底的に調べ上げ、その結果「レッドスカイ」の元ボーイ、北沢順一が捜査線上に浮かぶ。