素晴らしいフォークの世界
長崎の白いレースの女の子(3:04) 作詞: 栗原玲児、作曲: 大塚善章、編曲: 寺岡真三
ララバイ オブ パピオン(2:27) 作詞・作曲: 山口納堡子、編曲: 渋谷毅
一人ぼっちさん はやまらないで(2:30) 作詞・作曲: 笠田博、編曲: 渋谷毅
故里の匂い(2:54) 作詞: 小椋茂、作曲: 永田清嗣、編曲: 小野崎孝輔
小さな村の小さな出来事(2:27) 作詞: 山川敬介、作曲・編曲: 渋谷毅
鏡と俺とあいつとそして...(4:57) 作詞: 横澤秀雄、作曲: 吉崎憲次、編曲: 小野崎孝輔