つづく
雨の降る日には / 三宅伸治 & 友部正人 [5:40] 作詞:友部正人 / 作曲:三宅伸治
風の行き先 / 三宅伸治 & YO-KING & アナム&マキ [4:28] 作詞・作曲:三宅伸治 2001年発売のアルバム『Happy Days』収録曲。
淋しい人 / 三宅伸治 & GO!GO!7188 [3:50] 作詞・作曲:三宅伸治 2000年発売のアルバム『旅路』収録曲。
一日 / 三宅伸治 & 仲井戸麗市 [5:17] 作詞・作曲:仲井戸麗市・三宅伸治
びんぼうワルツ / 三宅伸治 & 木村充揮 [5:50] 作詞・作曲:三宅伸治 / 弦編曲:橋本歩・厚見玲衣 アルバム『ホームシック』収録曲。
ブギ・ナイト / 三宅伸治 & MOJO CLUB [3:51] 作詞・作曲:三宅伸治 アルバム『社会復帰』収録曲。
たたえる歌 / 三宅伸治 with friends [4:51] 作詞・作曲:三宅伸治 / 管編曲:渡辺隆雄 1997年発売のアルバム『FREE TIME』収録曲。 本アルバムに参加したゲストアーティストがリレー形式でボーカルを取っている。
キング・タイガー / 三宅伸治 & 忌野清志郎 [3:36] 作詞・作曲・編曲・プロデュース:忌野清志郎・三宅伸治