ザ・シーン・チェンジズ
全曲ともバド・パウエル作曲。
クレオパトラの夢 - "Cleopatra's Dream" - 4:24
デュイッド・ディード - "Duid Deed" - 5:08
ダウン・ウィズ・イット - "Down with It" - 4:01
ダンスランド - "Danceland" - 3:44
ボーダリック - "Borderick" - 2:00
クロッシン・ザ・チャンネル - "Crossin' the Channel" - 3:31
カミン・アップ - "Comin' Up" - 7:57
ゲッティン・ゼア - "Gettin' There" - 5:04
ザ・シーン・チェンジズ - "The Scene Changes" - 4:04