フリークスアウト
ベルリン・サーカスは、両手に6本の指を持つ男フランツのピアノ演奏で外国にも知れ渡っていたが、実の兄と同じくナチスの軍人として認められることを望みながらも不適格とされたフランツは、「超人軍団」を組織してヒトラーに認められることを夢見て、特殊な能力を持つ人間を捕えては試験と称した拷問にかけ殺していた。未来を予知する能力を持つフランツは、総統ヒトラーの自殺をも予見しており、いずれ4人の「超人」が現れてこの未来を防ぐ「救世主」となると信じていたのだった。
一方、イスラエルを信じるマティルデは、他の3人と別れて一人でイスラエルを探し始める。ほどなくしてナチスの軍人たちに襲われかけたものの、軍人たちはマティルデの体に触れたことで感電し倒れる。失神したマティルデは、ゴッボと呼ばれる男が率いるパルチザンの部隊に匿われる。ゴッボはマティルデの特殊能力に興味を持ち、戦いに利用しようとするが、マティルデは拒否する。
ユダヤ人を移送するドイツ軍車両の襲撃を狙う部隊と行動を共にしていたマティルデは、移送される集団の中にイスラエルの姿を見つけるが、救出に失敗してしまう。なぜ自分の能力を戦いに使わないのかとゴッボに問い詰められたマティルデは、かつて自分の母を誤って殺してしまったからだと告白する。
ベルリン・サーカスに到着したフルヴィオ、チェンチオ、マリオは、フランツに捕らえられて早速拷問にかけられる。グエルチョと呼ばれる隻眼のパルチザン兵士からフランツの真の目的を教えられたマティルデは、単身ベルリン・サーカスに乗り込むが、フランツに捕らえられてしまう。