化学教師ウォルター・ホワイト
ウォルター・ホワイト(英語版)(ブライアン・クランストン)はスカイラー(英語版)(アンナ・ガン)と脳性麻痺の息子のウォルター・Jr(RJ・ミッテ)と共にアルバカーキで暮らす高校の化学教師である。低賃金である彼は地元の洗車場でパートタイムをして家計を補い、教え子たちからは馬鹿にされている。50歳の誕生日を迎えた直後、彼は洗車中に倒れて病院に運ばれ、余命数年で手術不能の肺癌であることを告げられる。彼は家族とスカイラーの妹のマリー(ベッツィ・ブラント)、その夫で親友のDEA捜査官のハンク・シュレイダー(英語版)(ディーン・ノリス)にはこの事実を伏せることにする。
仕事に戻った後、ウォルターは洗車場で怒って立ち去る。ウォルターはハンクに頼み、 メタンフェタミン(メス)の精製所に急襲する彼とその相棒のスティーブン・ゴメス(スティーヴン・マイケル・ケサダ)の車に同乗させてもらう。DEA捜査官が家に突入した際、ウォルターは窓から逃げ出す元生徒のジェシー・ピンクマン(英語版)(アーロン・ポール)を目撃する。ウォルターはジェシーの家まで追いかけ、自分にクリスタルメスの精製を手伝わせるように言い、断るならば通報すると脅して合意させる。ウォルターはその動機が家計を助けるためであることをジェシーには伝えない。彼は高校の研究室から精製に必要な道具を集め、さらにジェシーに移動用精製所に使うバウンダーRVを購入させる。
彼らは砂漠へRVを走らせ、調理を始める。ウォルターは科学の専門知識を活かしてクリスタルメスを精製し、ジェシーはそれを最高の純度であると評する。ジェシーはサンプルをディーラーに渡すために街へ戻ってクレイジー・エイト(マックス・アルシニエガ(英語版))と会う。