赤い山羊、黒い山羊
近隣では、木の枝に刺さったり、倒壊した家の下敷きになったりと、死者が21人にも達する被害が出る。その後、トノは生首となって発見される。子供たちも怯えて不安になる。
夫人の舅にあたる老グナワンは、夫人に山羊乳母を追い出したのかと問い詰める。夫人は、山羊乳母は家を守ったりなどせず、それどころかアグスにケガをさせただろうと反論する。やがて山羊乳母が屋敷に帰ってきて、夫人は寝込んでしまう。
プトリは、自分は山羊乳母に守ってもらっていると信じ切っており、クリシュの説得にも応じない。やがて、夫人が山羊の毛で喉を詰まらせ死ぬが、それでもプトリは母を否定して山羊乳母が本当の母と主張する。しかしプトリは飼い山羊たちが虐殺されていた光景を見て言葉を失う。クリシュは姉弟を連れて屋敷を離れようとするが、突然両足の感覚を失い、地面に倒れ込む。山羊乳母が巨大化し、プトリはクリシュに助けを求めるが山羊乳母に丸呑みにされる。
山羊乳母は、アグスを見捨てて去る。やがて眷属たる野生の山羊たちが集まってきて、家畜山羊たちの残骸を食い、動かないクリシュの両足を齧った後、森へと去っていった。ただ一人残されたアグスは、折れた腕を抱えてうずくまる。