歌でしか言えない
笑ってよエンジェル 1990年発売のシングル「with」のカップリングに収録されていた曲。テイクはシングルで発売されたものとは異なっている。
た・わ・わ 東京スカパラダイスオーケストラがホーンセクションで参加している(ライナーの演奏者欄には"スカパラホーンズ"とクレジットされている)。
サッポロSNOWY 北海道放送製作のTBS系全国放送ドラマ『たった一度の雪 〜SAPPORO・1972年〜』(2007年2月25日放送)主題歌。2022年(令和4年)4月23日に遊覧船である「KAZU I」が遊覧船の事故に襲われ重大なインシデントを起こしたため炎上している。
南三条 曲名は札幌市の繁華街より。アルバム発表より数ヶ月前に東京・渋谷のBunkamuraシアターコクーンで上演された中島が構成・音楽を担当した自由劇場『ラヴ・ミー・テンダー』の劇中歌。「渚へ」と同じく大部分がロサンゼルスで録音された。また、翌年にフジテレビ系列で放送された柳葉敏郎と浅野ゆう子主演のドラマ『親愛なる者へ』(中島が主題歌を手掛け、一部出演している)の脚本もこの曲の詞世界を基に作られたという。北海道放送で1990年代後半に南3条通界隈の特別番組を制作した際も、BGMにこの曲が用いられた。
炎と水 タイトルである「炎と水」は一般的なイメージとは逆に、女を“炎”、男を“水”に例えている。本作に収録されている曲はその殆どが翌1992年に行われたコンサートツアー『カーニヴァル1992』や『夜会』で演奏されたが、唯一この曲だけがこれまで一度もステージで演奏されたことが無い。