Fetish
BOY MEETS GIRL 間奏のコーラスにクリス・レインボウが参加している。
LOVE JUNKIE 19枚目のシングル。 スカの要素を取り入れている。ブラスパートはイントロの2小節のブラスのみサンプリングで、それ以降はすべて生演奏である。 『LOVE JUNKIE』も参照。
NO.1 IN THE UNIVERSE 英詞。 布袋自身が「数年に一度の名曲」と語っている。
BEAUTY & THE BEAST アルバムリリース後、『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』にてマイク・ガーソン(英語版)を除くツアーメンバー全員により生演奏で披露された。
PRINCE OF DARKNESS バックに流れる声はロシアの僧侶の読経をサンプリングしたもの。 中盤のギターソロは同じコードを延々と刻むものであり、布袋が本作で最も思い入れが強いと語っている。レコーディングでは何度も弦が切れ、ピックの削れかすでズボンが白くなったという。
LIFE IN TOKYO ジャパンのカヴァー。同バンドのベーシストだったミック・カーンが参加している。 間奏前に鳴る銅鑼の音は「(原曲に対して)日本人である自分からの応え」とのこと。
VAMPIRE 18枚目のシングル。 『VAMPIRE』も参照。
SECRET ツアーではアウトロにロングギターソロが加えられた。
HEAVEN ロキシー・ミュージックのアンディ・マッケイがサックスで参加。 ツアーではアウトロにロングギターソロが加えられた。
FETISH ジャズ風のナンバーだがレコーディングは一発録りではなく、メンバーと15分ほどのジャムセッションを3回行い、後にコンピューター上で各パートの印象的な部分を取り出し、エディットした末に完成した