悪魔が夜来る
15世紀のフランスにて、ユーグ男爵の城で娘のアンヌと騎士ルノーの婚約披露宴が開かれており、各所から芸人たちが集められた。悪魔のしもべであるジルと吟遊詩人に化けて会場に侵入し、アンヌとルノーを引き離し、それぞれの手中に収める。さらに、ドミニクはユーグ男爵に近づいて彼をとりこにする。後日、ルノーはドミニクと男爵が仲良くする様子を見て嫉妬し、決闘を申し出る。悪魔の力添えにより男爵が勝利をおさめ、ルノーは死す。
一方、アンヌを本気で愛してしまったジルは、悪魔の怒りを買い、牢屋で拷問の日々を過ごすが、アンヌへの思いを捨てなかった。悪魔はジルを解放するから俺の言いなりになれとアンヌを口説き、ジルの説得もむなしく、彼女はそれを承知する。その後、自由と引き換えにアンヌを忘れてしまったジルは城を去るが、アンヌは彼とキスを交わした場所に行きたいと悪魔に申し出る。悪魔は渋々承知しつつも、アンヌがジルに泉の水を飲ませてすべてを思い出させたところで、二人を石像に変える。ところが、二人の心臓は一つになって生きており、悪魔がどれだけ石像を叩いても鼓動を止めることはできなかった。