流星のビヴロスト/sincerely
作詞を担当した山下は、自身の得意とする電波ソングや萌えをテーマとした楽曲とは違い、落ち着くような切ない雰囲気を表現し、その上で自分らしい詞を書くため、普段よりも苦労している。そしてその努力が報われたためか、山下の詞はnaoが事前に想定していたよりも会心の出来であったようで、視聴者の心に響くような楽曲に仕上がったのではないか、と彼女はのちに述べている。本作はnaoのソロ活動開始以後では初めてのミディアム・バラード制作となった。また、本作付属のDVDには当曲のミュージック・ビデオが収録されているが、その詳細については後述を参照のこと。 前述の通り、楽曲情報および音源の初公開は2010年7月16日であった。ライブイベントでの初披露は同年9月20日のCD発売記念イベントにて。ライブで披露された際には白色のサイリウムの使用が推奨されている。
流星のビヴロスト(Off Vocal) [4:01]
sincerely(Off Vocal) [5:17] Off Vocalの2曲には、「流星のビヴロスト」冒頭部の台詞パートを含むnaoのコーラスも収録されている。