パパ・ヘミングウェイ
サン・サルヴァドール (SAN SALVADOR) – (3:41) サン・サルバドル島を舞台にした楽曲。
ジョージタウン (GEORGETOWN) – (4:42) ガイアナの港町を舞台にした楽曲。
レイジー・ガール (LAZY GIRL) – (5:25)
アラウンド・ザ・ワールド (AROUND THE WORLD) – (4:25) この楽曲は加藤のワーナー移籍第1弾シングルとして、#5との両A面扱いでリリースされた。
アンティルの日 (THE DAY OF ANTILLES) – (2:22) アンティル諸島を舞台にしたカリプソ風のインストゥルメンタル。
メモリーズ (リプライズ) (MEMORIES-REPRISE) – (1:48) #2のアウトロにあたるインストゥルメンタル。原曲とはミキシングが異なっている。