ニルソン・シュミルソン
ガッタ・ゲット・アップ "Gotta Get Up" – 2:24
ドライヴィング・アロング "Driving Along" – 2:03
アーリー・イン・ザ・モーニング "Early in the Morning" (Leo Hickman, Louis Jordan, Dallas Bartley) – 2:50
ムーンビーム・ソング "The Moonbeam Song" – 3:22
ダウン "Down" – 3:25