ウィリアム・ラトクリフ
管弦楽序曲
メアリーのロマンス(第1幕 第1場)
マクレガーの物語(第1幕 第1場)
レスリーの歌(第2幕 第1場)
ラトクリフの物語(第2幕 第1場)
黒岩側の場面(第2幕 第2場)
第3幕の管弦楽序曲
メアリーのロマンス(2)(第3幕)
マーガレットの物語(第3幕)
ラトクリフとメアリーのデュエット(第3幕)
密かにウィリアムを慕っているメアリーだったが、マクレガーの城では、ダグラスとの結婚式の最中だった。招待客たちは結婚を祝い、マクレガーは夫婦を祝福している。しかしマーガレットが「どうしてあなたの剣は血で赤く染まっているの、エドワード?」と不吉な歌を歌う。それがダグラスをいらだたせ、メアリーが彼をなだめようとする。ダグラスは路上で追剥ぎに襲われたと語り、メアリーはそれを聞いて気を失いそうになるが、何とか気を持ち直す。ダグラスは見知らぬ男に助けられたと言う。マクレガーはメアリーと招待客を祝宴場に送り出した後、ダグラスにメアリーの二人の元婚約者に起こったことについて詳細を打ち明ける。