ナイアガラで恋をして Tribute to EIICHI OHTAKI
君は天然色 / 堂島孝平 × GO-GO KING RECORDERS 編曲:堂島孝平 × GO-GO KING RECORDERS
恋するカレン / BEGIN 編曲:BEGIN
幸せな結末 / 前川清 + 井上鑑 編曲:井上鑑
びんぼう'94 / ウルフルズ 編曲:ウルフルズ 初出は1994年のアルバム『すっとばす』。
夢で逢えたら / DEEN & 原田知世 編曲:DEEN シングル化されている。詳しくは「夢で逢えたら」を参照。
冬のリヴィエラ / What's Love? 編曲:What's Love? 森進一のカバー。のちに彼らのアルバム『温故知新』にも収録された。
探偵物語 / 坂本美雨 編曲:井上鑑 薬師丸ひろ子のカバー。
熱き心に / キンモクセイ 編曲:キンモクセイ 小林旭への提供楽曲。デモテープ以外に大瀧が歌唱したバージョンは存在しない。後にキンモクセイはNEW MIXとして同じく大瀧の作品である「夢で逢えたら」と共にシングルカットしている。
Tシャツに口紅 / CRAZY KEN BAND 編曲:CRAZY KEN BAND ラッツ&スターへの提供楽曲。
A面で恋をして / BARGAINS 編曲:BARGAINS
Niagara Ondo Medley:Let's Ondo Again~ナイアガラ音頭~うなずきマーチ(Instrumental)~ナイアガラ・ムーン / 川井郁子+パール兄弟 編曲:窪田晴男