Midnight Swing
作詞 小林和子 (#1~#10)
作曲 西木栄二 (#1~#10)
編曲 大村憲司 (#1~#10)

演奏 ドラムス:Bernard Davis、青山純、石坪信也 ギター:大村憲司 ベース:小原礼、Bobby Watson キーボード&ピアノ:小林武史 パーカッション:浜口茂外也 サックス:中村哲 トランペット:兼崎順一 トロンボーン:早川隆章 コーラス:本田美奈子、Rove Bird

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