ダウン・トゥー・ゼン・レフト
ボズ・スキャッグス - リード・ボーカル(all songs)、ギター・ソロ(on #2, #4)、バッキング・ボーカル(on #1, #5)
マイケル・オマーティアン - キーボード、アコーディオン、マリンバ、ストリングス・アレンジ、ホーン・アレンジ
ジェイ・ウィンディング - ピアノ(on #4)
スティーヴ・ルカサー - ギター・ソロ(on #3, #8)
ジェイ・グレイドン - ギター・ソロ(on #7)、リズムギター
レイ・パーカー・ジュニア - ギター
デヴィッド・ハンゲイト - ベース(on #1)
スコット・エドワーズ - ベース(#1を除く全曲)
ジェフ・ポーカロ - ドラムス(all songs)、ティンバレス(on #8)
ヴィクター・フェルドマン - クラベス(on #2)、ヴィブラフォン(on #6)
アラン・エステス - コンガ(on #4)
ボビー・ホール - コンガ(on #8)
バーバラ・コーン、チャック・フィンドレー、ダナ・ヒューズ、デヴィッド・デューク、ドン・メンザ、アーニー・ワッツ、フレッド・セルデン、スティーヴ・マダイオ - ホーン・セクション