トラヴェリング・マイルス
原曲はアニメ映画『白雪姫』挿入歌。
ネヴァー・ブロークン - "Never Broken" (Wayne Shorter, C. Wilson) - 5:13 アルバム『ESP』の表題曲が原曲で、ウィルソンが追加した歌詞に合わせてタイトルが変更された。
レザレクション・ブルース - "Resurrection Blues" (Marcus Miller, C. Wilson) - 6:11 アルバム『TUTU』の表題曲が原曲で、ウィルソンが歌詞を追加した。
スカイ・アンド・シー - "Sky & Sea" (M. Davis, C. Wilson) - 5:24 アルバム『カインド・オブ・ブルー』からの曲「ブルー・イン・グリーン」が原曲で、ウィルソンが歌詞を追加した。
パイパー - "Piper" (C. Wilson) - 5:01 アルバム『スケッチ・オブ・スペイン』からの曲「ザ・パン・パイパー」に捧げられたオリジナル曲。
ヴードゥー・リプライズ - "Voodoo Reprise" (M. Davis, C. Wilson, Angélique Kidjo) - 4:15 アンジェリーク・キジョーをフィーチャーした、「ラン・ザ・ヴードゥー・ダウン」の別ヴァージョン。