アビー・イズ・ブルー
アビー・リンカーン - ボーカル
スタンリー・タレンタイン - テナー・サクソフォーン(on #1, #3, #6, #10)
レス・スパン - ギター(on #2, #4, #7, #8, #9)、フルート(on #5)
トミー・タレンタイン - トランペット(on #1, #3, #6, #10)
ケニー・ドーハム - トランペット(on #2, #4, #5, #7, #8, #9)
ジュリアン・プリースター(英語版) - トロンボーン(on #1, #3, #6, #10)
ウィントン・ケリー - ピアノ(on #2, #4, #5)
シダー・ウォルトン - ピアノ(on #3, #6)
フィル・ライト - ピアノ(on #7, #8, #9)
ボビー・ボスウェル - ベース(on #1, #3, #6, #10)
サム・ジョーンズ - ベース(on #2, #4, #5, #7, #8, #9)
マックス・ローチ - ドラムス(on #1, #3, #6, #10)
フィリー・ジョー・ジョーンズ - ドラムス(on #2, #4, #5, #7, #8, #9)