カルナールの戦い
2日後、ムハンマド・シャーはイラン軍と交渉を行うためにその陣へと赴き、ナーディル・シャーと面会した。ムハンマド・シャーとナーディル・シャーの交渉は混乱なく進み、その日のうちに講和がまとまった。
ムハンマド・シャーはナーディル・シャーとともにカルナールを離れ、デリーへ向かい、3月にデリーへと入城した。だが、デリーの住民がペルシア軍に攻撃を加えたため、ナーディル・シャーは皆殺しを命じた。デリーは略奪・破壊され、住民3万人が殺害されたという。
5月初頭、ナーディル・シャーはムハンマド・シャーを帝位に戻して撤退した。だが、彼はインダス川以西の地を割譲させたばかりか、孔雀の玉座、コーヒ・ヌール、ダリヤーイェ・ヌールをはじめとする莫大な財宝を持ち出した。
ナーディル・シャーの撤退後、後に残ったのは廃墟となったデリーと無力な皇帝ムハンマド・シャーだけであった。デリー破壊により、ムガル帝国の権威は地に落ち、これ以降帝国は急速に衰退の道を歩むこととなった。
1739年2月24日、デリーから北へ110キロの地点カルナールで、ムガル帝国軍とイラン軍は激突した。
ムガル帝国軍は左翼に皇帝ムハンマド・シャーとニザームの軍勢、サアーダト・アリー・ハーンの軍勢が右翼、中央に軍務大臣(ミール・バフシー)ハーン・ダウラーンの軍勢が布陣した。イラン軍は左翼にファトフ・アリー・ハーン・アフシャールとルトフ・アリー・ハーン・アフシャール、右翼にタフマースプ・ハーン・ジャラーイール、中央にナーディル・シャーと息子ナーシルッラー・クリーが布陣した。なお、ナーディル・シャーは前衛の騎兵4,000人を率いていた。
イラン軍は最初に騎兵が逃げるふりをする作戦を実行した。サアーダト・アリー・ハーン はこれを追跡したが、3マイルから4マイル離れた帝国軍の砲撃の届かない地点で待ち伏せしていた軍に攻撃された。
追跡していた帝国軍は逃げ始めたが、サアーダト・アリー・ハーンはなんとか踏みとどまった。