バット・チェイン・プラー
彼らは、ザッパのレコード会社であるディスクリート・レコードがハリウッドのサンセット・ブールバードに所有していたリハーサル・ルームで7週間リハーサルを行なったのち、7月5日にイングランドのネブワース・ハウスで開かれた第2回のネブワース・フェスティバルにピンク・フロイドらと共に出演し、その10日後にはハリウッドのロキシー・シアターで2日連続で合計4回のコンサートを開いた。その後ブラックとダヴィッドソンが離脱して、元MOIのデニー・ウォーリーが加入し、フレンチはドラムス専任になった。そして10月下旬から12月1日までヨーロッパ・ツアーを行ない、帰国後、年末にはカリフォルニアで幾つかのコンサートを開いた。ロンドン公演の評価は、キャプテン・ビーフハートが復活したという論調を持った極めて好意的なものであった。
翌1976年の春、ヴァン・ヴリートはキャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンドの新作をザッパのディスクリート・レコードから発表することにして、ヴァン・ヴリート、フレンチ(ドラムス、ギター)、ウォーリー(ギター)、テッパー(ギター)、ジョン・トーマス(キーボード)からなるバンドを結成した。彼等はザッパがハリウッドに所有していたスタジオで6週間にわたってリハーサルを行なった後、ロサンゼルスのパラマウント・レコーディング・スタジオで本作を4日間で製作した。ヴァン・ヴリートはプロデューサーを務め、ザッパはエグゼクティブ・プロデューサーになり本作をディスクリート・レコードから発表するための資金を提供した。