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The Difference [5:20] 作詞・作曲:Clyde Stubblefield, B.Sidran, Leo Sidran 訳詞:吉成伸幸 編曲:Leo Sidran ホーンアレンジ:Al Falaschi, Leo Sidran Clyde Stubblefieldのカバー
Feel Your Groove [3:36] 作詞・作曲:B.Sidran, Leo Sidran 訳詞:音羽志保 編曲:斎藤悠弥 ホーンアレンジ:竹上良成
砂を噛むように...NAMIDA [4:35] 作詞:森村メラ 作曲:Joey Carbone & Kyoko Nitta 編曲:斎藤悠弥/ホーンアレンジ:竹上良成 シングルとは別アレンジ。
横浜ロンド [4:29] 作詞:久保田洋司 作曲:mixakissa 編曲:高橋諭一 新曲
ホームにて [4:42] 作詞・作曲:スガシカオ 編曲:高橋諭一 スガシカオのカバー。原曲はシングル「19才」のc/wに収録