キング・アニマル
ビーン・アウェイ・トゥー・ロング - "Been Away Too Long" - 3:36 作詞:クリス・コーネル/作曲:クリス・コーネル、ベン・シェパード
ノンステイト・アクター - "Non-State Actor" - 3:57 作詞:キム・セイル、クリス・コーネル/作曲:ベン・シェパード
バイ・クルックド・ステップス - "By Crooked Steps" - 4:00 作詞:クリス・コーネル/作曲:マット・キャメロン、キム・セイル、ベン・シェパード
ア・サウザンド・デイズ・ビフォア - "A Thousand Days Before" - 4:23 作詞:クリス・コーネル/作曲:キム・セイル
ブラッド・オン・ザ・ヴァリー・フロア - "Blood on the Valley Floor" - 3:48 作詞:クリス・コーネル/作曲:キム・セイル
バンドは1997年4月9日に一度解散したが、2010年に再結成してライブ活動を再開し、コンピレーション・アルバム『Telephantasm』(2010年)とライブ・アルバム『Live on I-5』(1996年録音・2011年発売)のリリースを経て、本作の発表に至った。なお、これらのアルバムはA&Mレコードとの契約消化のためのリリースで、バンドはレコーディング契約がない状態で本作をレコーディングし、完成後にリパブリック・レコードとの契約を得た。本作のアートワークを手がけたジョシュ・グラハムは、ニューロシスの美術・映像担当者としても知られ、2009年にキム・セイルと出会ったのをきっかけに、バンドのクリエイティヴ・ディレクターに指名された。
収録曲「バイ・クルックド・ステップス」は5/4拍子のリズムを取り入れた曲で、ミュージック・ビデオはデイヴ・グロールが監督し、deadmau5が警官役でカメオ出演した。また、「タリー」はベン・シェパードがサウンドガーデンの解散前に作った曲が原型となっており、14/4拍子のリズムが導入された。「アイリッズ・マウス」には、パール・ジャムのギタリストであるマイク・マクレディ(クリス・コーネルおよびマット・キャメロンと共にテンプル・オブ・ザ・ドッグで活動していたこともある)がゲスト参加した。なお、本作収録曲のデモ・ヴァージョンのうち6曲は、2013年のレコード・ストア・デイ(4月20日)に限定発売された10インチLPに収録されている。
本作のプロモーションの一環として、コンバースとのコラボレーションによるスニーカー「サウンドガーデン・チャック・テイラー・オール・スター」(本作のアートワークがデザインに取り入れられている)が、60足限定で発売された。