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全曲作詞:チバユウスケ 作曲・編曲:The Birthday
(Disc 1-14のみ作曲:チバユウスケ)
NIGHT LINE (4:09) 初出:3rdシングル「NIGHT LINE」
カラスの冷めたスープ (3:34) 初出:9thシングル「ディグゼロ」
FUGITIVE (5:59) 初出:4thシングル「アリシア」
テディ、ちょっと悪い (5:19) 初出:6thシングル「涙がこぼれそう」
白い蛇と灯台 -前編- (4:55) 初出:1stシングル「stupid」
レイニー・レイニー (5:42) 初出:6thシングル「涙がこぼれそう」
CATS NEVER EAT BEEF (2009.4.5 @ Zepp Tokyo) (1:27) 未発表音源 マクドナルド クォーターパウンダー CMソング
WONDERFUL AMAZING WORLD (3:28) 初出:5thシングル「プレスファクトリー」
DISTORTION (6:17) 初出:5thシングル「プレスファクトリー」
SMALL TOWN (6:32) 初出:4thシングル「アリシア」
マディ・キャット・ブルース (6:09) 初出:タワーレコード限定シングル「マディ・キャット・ブルース/狂っちゃいないぜ」
いとしのヤンキーガール (3:48) 初出:8thシングル「ピアノ」
45 CLUB (4:23) 初出:3rdシングル「NIGHT LINE」
OLIVE (6:20) 初出:会場限定シングル「PARTY PEOPLE/OLIVE」