江戸城大乱
家綱の名代で選定の席に居た光圀は綱吉の豪胆さを気に入り時期将軍に推すが、忠清は彼が謀反を計画していたことを理由に退け、虎松を後継に推した。同じ頃、家光の側室・桂昌院は息子の綱吉を将軍に就けるように忠清を説得するが拒否され、出仕を止められていた正俊に協力を依頼する。また、光友の名代である江戸家老・志母沢織部正も忠清に接触し、「一千万両で将軍位を買いたい」と申し出る。後日金座で志母沢は、かつて初代藩主・徳川義直が家康から分け与えられながらも手を付けずに隠匿していた慶長小判の一千万両を引き渡す。忠清は一千万両を鋳造所に運び込み、新しい小判を鋳造して半分を幕府の金蔵に収め、残りの半分で江戸城の天守閣を再建するように命令する。しかし、忠清が鋳造所を去った直後、潜んでいた正俊が目付の目羅源蔵と職人に扮していた源蔵の手下を率いて姿を現したあと志母沢たちと斬り合いになり、正俊は一騎打ちの末に志母沢を斬り捨てる。
志母沢を始末した後、忠清は虎松が幼少であることを理由に、京から有栖川宮幸仁親王を呼び寄せて将軍位に就けることを決定し、光友との約定を反故にする。同時に用済みとなった正俊を始末することに決める。正俊は護持院で桂昌院と面会し忠清に対抗するように勧められるが、そこに忠清の命を受けた源蔵が手下を引き連れて現れる。正俊は忠清に反逆することを決意し、護持院の僧隆光の助けを得て脱出する。桂昌院は家綱と面会して綱吉を後継者にするように説得するが、それを見た忠清は典医の日向法眼に命じて家綱を毒殺し、「家綱の遺言」と詐称して虎松を次期将軍に決定する。