シルバー・ライニング
ボニー・レイット – リードボーカル、 スライドギター 、バッキングボーカル(1)、オルガンアレンジメント(3)、ホーンアレンジメント(5)
ジョージ・マリネリ – アコースティックギター 、 エレキギター 、 マンドリン 、ハーモニーボーカル(3)、バッキングボーカル(9)、 マンドリン (10)
ジェームス・”ハッチ”・ハチンソン – ベースギター 、アコースティックギター(11)
ジョン・クリアリー – キーボード 、バッキングボーカル、デュエットボーカル(1)
ミッチェル・フルーム – オルガン 、 シンセサイザー 、 クラビネット (2)、 マルクソフォン (3)、追加のアコースティックピアノ(3)
リッキー・ファタール –ドラム、 パーカッション 、バッキングボーカル(9)
スティーブ・ベルリン – バリトンサックス
トミー・シムズ - バッキング・ボーカル、エレキギター(4)