熱狂/ステージ
ナイト・ウェイブ
フェアリー(完全犯罪)
BLUE LETTER
HERO(ヒーローになる時、それは今) (オリジナル未収録楽曲)」紙ジャケと同タイプ
感触(タッチ)
イントロダクション
裏切りの街角
かりそめのスウィング
安奈
テレフォン・ノイローゼ
ポップコーンをほおばって
冷血(コールド・ブラッド)
ランデヴー
観覧車'82
レイニー・ドライヴ
ラヴ・マイナス・ゼロ
22000人を動員。2曲目でオーディエンスがステージに押し寄せ、2度の演奏を中断するというハプニングが発生した。この模様は全楽曲、LIVE盤は発表されていないため初公開となる。最終3曲ボーナス・トラック は『BEATNIK TOUR in 日本武道館 '81』。MCでは甲斐が幾度となく「さがれ」と言っている。