イベリア連合
ポルトガル王フィリペ2世(スペイン王としてはフェリペ3世)が亡くなると、ポルトガルの問題に対して異なるアプローチをするフィリペ3世(スペイン王としてはフェリペ4世)が後を継いだ。増税は主にポルトガル商人に影響を与えた(Carmo Reis 1587)。ポルトガル貴族はスペインのコルテスでの地位を失い始め、ポルトガルの官職はスペイン人に占拠されるようになった。最終的には、フィリペ3世はポルトガルを王室属州にしようとし、ポルトガル貴族は権力をすべて失った。
他にもいくつかの問題が、ポルトガルのスペインとの連合に対する支持を損ねた。その一つは、中央からの圧力、特にオリバーレス伯公爵からの、統一とカスティーリャのヨーロッパでの戦争の財政的・軍事的負担の分担を求める圧力であったことは確かである。しかし、ポルトガルとスペインが名目上同じ国王の下にあったにもかかわらず、スペインはいくつかのポルトガル植民地がオランダに占領されるのを防げなかったため、ポルトガル側はそれに協力する気はなかった。
この状況は、フィリペ1世の戴冠から60年後の1640年12月1日、貴族と上層ブルジョアジーによる革命で頂点に達した。この革命は予測できたことではあるが、最も端的なきっかけは、王室に対するカタルーニャの民衆の反乱であった。この計画は、アンタオ・ヴァス・デ・アルマダ、ミゲル・デ・アルメイダ、ジョアン・ピント・リベイロの3人がたてたものであった。彼らは、40人の謀議者と呼ばれる数人の仲間とともに、カスティーリャ軍がイベリア半島の反対側で占領していたことを利用した。反乱軍は国務長官ミゲル・デ・ヴァスコンセロスを殺害し、王の名代としてポルトガルを統治していた王の従兄弟マントヴァ公妃を幽閉した。フィリペの軍隊は、当時三十年戦争に加え、先に述べたカタルーニャの反乱でも戦っていたため、このタイミングはよく選ばれたものであった。
民衆の支持はすぐに明白になり、第8代ブラガンサ公ジョアンが、ジョアン4世としてポルトガル国王として国中に謳われるようになったのである。1640年12月2日までには、ジョアンはすでに君主としてエヴォラ市会議所に書簡を送っていた。