ザ・ウィットマーク・デモ
このころに録音された3曲のレコーディングがウィットマークに残されているが、このデモは別の場所で録音されたもの。
ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド - Mama, You Been on My Mind
ミスター・タンブリン・マン - Mr. Tambourine Man
アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン - I'll Keep It with Mine
これらのデモの時期はアルバム『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』(1963年)、『時代は変る』(1964年)、『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』(1964年)が録音された時期にあたる。 アルバムにはレコーディング年月日を特定した情報や未発表曲は記載されていないため、諸説あり。