ロシア・ツァーリ国
ツァーリは今やヴォルガ川流域全域に支配を及ぼし、中央アジアへの足がかりを得た。
北西部のバルト海海域への拡張はより困難な道であった。1558年、リヴォニアに攻め込んだイヴァンは、その後25年もの歳月をポーランド・リトアニア共和国、スウェーデンおよびデンマークとの戦争に費やすことになった(リヴォニア戦争)。一時的な優勢も空しく、イヴァンの軍勢は押し戻され、ロシアはバルト海における覇権を獲得することに失敗した。
ロシアの軍事的関心がリヴォニアに集中していることを利用し、1571年にクリミアの支配者デヴレト・ギレイ(en)は12万人もの騎兵を率いて繰り返しモスクワを攻撃し(ロシア・クリミア戦争(英語版)、モスクワ大火 (1571年)(英語版))、1572年のモロディの戦い(英語版)までロシアへの攻撃は続いた。さらに続く数十年にわたって、南部の国境地帯はノガイ・オルダおよびクリミア・ハン国の掠奪を受け、地域住民たちが連行されて彼らの奴隷にされた。南部の防衛線(ザセチナヤ・チェルタ(英語版))の管理・警備には年間数万人の兵士の配備を要し、この負担はロシアを消耗させて社会的・経済的発展を阻害していた。
18世紀に入ると、ロシアは静的でやや孤立した伝統的な国家から、より動的で部分的に西欧化した世俗的な帝国へと変貌した。この変化の原因をピョートル1世の先見性、エネルギー、決断力に求めるのは決して的外れではない。歴史家たちはピョートル個人がロシアを変えたという主張には反対しているが、彼が2世紀にわたって続いたロシア帝国の基盤を構築したという点については一致した見解を示している。
ピョートルの治世に、ロシアは初めてヨーロッパの大国の一つとしてその存在感を示した。1700年から20年続いた大北方戦争はその契機となった。この戦争でロシアはバルト海地域へ進出し、18世紀半ばには北欧や東欧一帯の支配権を確立した。この時代にロシアは内外に帝国と呼びうる内状を帯びていった。しかし19世紀には覇権国として政治面での中心的な役割を果たしつつも、農奴制を維持したことは経済的発展の大きな妨げとなっていた。18世紀後半、西ヨーロッパが産業革命による経済的成長を続けている一方、ロシアは帝国を支える巨大な権力が足枷となり、徐々に衰えを見せ始めていた。