テルヨシ・ファースト 抱きしめあう愛
SIDE A
抱きしめあう愛 作詞:山上路夫/作曲:筒美京平/編曲:高田弘 ※2ndシングル
愛がこわい 作詞:千家和也/作曲:筒美京平/編曲:高田弘 ※後に3rdシングルB面収録
ブルージンと皮ジャンパー 訳詞:三田恭次/作曲:Salvatore Adamo/編曲:高田弘 ※原曲歌唱:サルヴァトール・アダモ
ハートはもらった 作詞:山上路夫/作曲・編曲:筒美京平 ※1stシングルのB面
君がまぶしい 作詞:山上路夫/作曲・編曲:筒美京平
恋は鳩のように 訳詞:増永直子/作曲:G.Savio / G.Bigazzi/編曲:高田弘 ※原曲歌唱:ジャンニ・ナザーロ
SIDE B
かんじる10代 作詞:山上路夫/作曲・編曲:筒美京平 ※デビューシングル
哀愁通り 作詞:山上路夫/作曲:筒美京平/編曲:高田弘
さよならのメロディー 作詞:山上路夫/作曲:筒美京平/編曲:高田弘
気になるあの娘 作詞:千家和也/作曲・編曲:筒美京平
家に帰ろう 作詞:山上路夫/作曲:筒美京平/編曲:高田弘 ※2ndシングルB面
マイ・ウェイ 訳詞:中島潤/作曲:C.Francois / J.Revaux/編曲:高田弘 ※原曲歌唱:フランク・シナトラ