中国攻め
秀吉は天正10年(1582年)3月、備前に入った。3月17日、当時は島であった備前児島で常山城の戦い(岡山市南区)があったが、これは「御次公」と呼ばれた信長の4男で秀吉の養子羽柴秀勝の初陣であった。4月中旬、備前岡山の宇喜多勢を加えてさらに大軍を率いることとなった秀吉は備中に侵攻して、備中日畑城の戦い(岡山県倉敷市)で日畑景親、備中冠山城の戦い(岡山市北区)で林重真、備中庭瀬城の戦い(岡山市北区)で井上有景、備中加茂城の戦い(岡山市北区)で桂広繁をそれぞれ破り、備中の境目七城と呼ばれた毛利方の諸城を次々と陥落させていった。なお、前年に死去した宇喜多直家の次男でまだ12歳であった嫡子八郎は、秀吉より「秀」の字を与えられ宇喜多秀家と名乗り、秀吉軍と合流した。
一方で動揺する毛利水軍への調略もおこない、4月14日には毛利水軍に帰属していた伊予の来島氏を帰順させた。これによって村上水軍は毛利方と織田方に分裂し、塩飽諸島が秀吉に属することとなった。
秀吉は、5月7日、毛利方の勇将清水宗治の守る備中高松城(岡山市北区)を攻めあぐね、水攻めにすることを決した。折しも、同じ5月7日は信長が三男の神戸(織田)信孝に四国出陣の条規を与えた日であった。
高松城は、三方が深い沼、一方が広い水堀となっていて、難攻不落の要害であった。
こののち、秀吉は小牧・長久手の戦いにおける竹ヶ鼻城(岐阜県羽島市)や紀州攻めの際の太田城(和歌山市)でも水攻めに成功しているが、他に成功例は少なく、小田原征伐における石田三成の武蔵国忍城(埼玉県行田市)攻めは、むしろ失敗している。安井久善によれば、元来、水攻めは、「天・地・人のあらゆる条件」が整ってかろうじて成功の可能性が生まれるのであって、それを決行して成功させたのは秀吉の卓越した戦略・戦術および統率力によるものであろう、としている。
それに先だつ三木城攻めは、落城に2年の歳月を要する長期戦となった。石山戦争の主将であった佐久間信盛は石山本願寺への緩慢な攻めを咎められ、のちに信長によって高野山に放逐されている。秀吉は、そうした主君の性格をわきまえ、常に安土城との連絡を緊密にし、必要な場合は信長に会見して指示を仰ぎ、あるいはみずからの所説も述べている。また、摂津有岡城の荒木村重の一族に対する過酷な処遇に対し、播磨三木城落城後の別所一族やその家臣に対する秀吉の処遇はきわめて寛大なものであった。秀吉に内通するという申し出があったため、秀吉が兵1,000名を遣わすと突然裏切ってその兵すべてを殺したという別所長治の家臣中村忠滋さえ許し、戦後はみずからの家臣に取り立てている。このような、戦後処理の巧みさ、人心収攬の巧みさもまた秀吉の声望を高めた。宇喜多・南条の両氏が毛利方から離反したのも、三木城攻囲戦下の秀吉の調略によっている。
中国攻め(ちゅうごくぜめ)は、天正5年(1577年)以降に織田信長(織田政権)が主として羽柴秀吉に命じて行った毛利輝元の勢力圏である山陽道・山陰道に対する進攻戦。中国征伐(ちゅうごくせいばつ)とも称する。戦は足かけ6年にも及び、天正10年6月4日(西暦1582年6月23日)に講和するまで続いたが、その2日前、同月2日(西暦1582年6月21日)に本能寺の変にて信長が横死したためそのまま未完に終わった。
※文中の( )の年は西暦、月日は全て和暦、宣明暦の長暦による。