ジャンクション・セヴン
カム・アウト・アンド・ダンス - "Come Out and Dance" (S. Winwood, Will Jennings) – 4:54
スパイ・イン・ザ・ハウス・オブ・ラヴ - "Spy in the House of Love" (Steve Winwood, Narada Michael Walden, Jim Capaldi) – 4:47
エンジェル・オブ・マーシー - "Angel of Mercy" (S. Winwood, N. Walden, J. Capaldi) – 5:02
ジャスト・ウォナ・ハヴ・サム・ファン - "Just Wanna Have Some Fun" (S. Winwood, N. Walden) – 4:57
レット・ユア・ラヴ・カム・ダウン - "Let Your Love Come Down" (S. Winwood, N. Walden, Eugenia Winwood, J. Capaldi) – 5:48
リアル・ラヴ - "Real Love" (S. Winwood, N. Walden, E.