ブルージーンズ・アンド・ムーンビームズ
彼等は数日間のリハーサルで、前作の収録曲に加えて以前のアルバムの収録曲を幾つか覚えて、キャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンドとして、トロント公演を皮切りにツアーに臨んだ。5月にはイギリスに渡り、同じくヴァージン・レコードに所属していたヘンリー・カウを第一部に迎えてツアーを行なった。
ツアーが夏に終了すると、スマザーマン、スミス、グライムスは引き続いて本作の制作に参加した。他にはキャプテン・ビーフハート・アンド・ザ・マジック・バンドに一時在籍して『ザ・スポットライト・キッド』(1972年)の制作に参加したエリオット・イングバーの実弟であるアイラ・イングバー(ベース・ギター)、ボブ・ウェスト(ベース・ギター)、マーク・ギボンス(キーボード)、ジーン・ペロ(ドラムス)、ジミー・キャラバン(キーボード)が参加した。彼等はノース・ハリウッドの小さなスタジオに集まり、一曲につき50ドルの給与で、本作を約2日間で制作した。プロデューサーは前作に引き続いてアンディ・ディマルティーノが務めた。