阮朝
しかしカンボジア国内ではシャムの支援を受けた反乱が続いており、この反対勢力を排除するために南圻西部三省の割譲を大南に迫った。嗣徳帝がこの割譲要求を拒否するとフランス軍は1867年に西部三省への軍事侵攻を開始、南圻全省をその支配下に収めた。
南圻の植民地化に成功したフランスは、メコン河を利用した清への通商ルート開発を推進した。詳細な調査が行われた結果、メコン河中流は現在のラオス・カンボジア国境地帯を中心に急流および岩礁が存在し、通商路として利用することは困難であった。このため、代替案として、東京から紅河を遡上して雲南へ至る通商路に注目した。
この時期の阮朝では反乱が頻発し、また、太平天国の系統を引く呉亜忠の軍団が侵入するなど、弱体化が進んでいた。1873年4月、一介のフランス商人デュピュイ(英語版)による外交問題がたまたま発生。原因は紅河航行に関することであったが、コーチシナ総督デュプレ(フランス語版)は11月、事件調査を名目に海軍大尉フランシス・ガルニエを河内に派遣した。しかし、フランス人の紅河交通を要求するフランス側と、それを拒否する大南側の交渉は決裂、ガルニエは武力行使に及び、1873年に河内を占拠した。しかし12月には河内奪還を目指す黒旗軍が反撃し、フランス軍を撃退している。
当時のフランスは普仏戦争の敗戦処理に忙殺されており、総督府のインドシナでの拡張方針に反対の姿勢を示した政府はデュプレに北圻攻略中止の訓令を発令した。