ユー・ブローク・マイ・ハート・ソー・アイ・バステッド・ユア・ジョウ
特記なき楽曲はゲイリー・ライト作。
コットン・グロウイング・マン - "Cotton Growing Man" - 4:39
オールド・アズ・アイ・ワズ・ボーン - "Old as I Was Born" - 4:41
ディス・タイム・アラウンド - "This Time Around" (Gary Wright, Mick Jones) - 4:08
ホーリー・ウォーター - "Holy Water" - 3:30
ワイルドファイヤー - "Wildfire" - 4:07
セルフ・シーキング・マン - "Self Seeking Man" - 3:48
タイム・ハヴ・チェンジド - "Time Have Changed" (G. Wright, M. Jones) - 3:54
モライア - "Moriah" - 6:24