エノケンのとび助冒険旅行
監督: 中川信夫
製作: 野口久光
脚本: 山本嘉次郎
撮影: 河崎喜久三
美術: 進藤誠吾
画案: 清水崑
照明: 平岡岩治
音楽: 早坂文雄
録音: 片岡造
特殊技術: 上村貞夫、天羽四郎、黒田武一郎、西浦貢
助監督: 小森白
製作主任: 佐々木二良
人形指導: 山根能文(テアトル・ブッペ)
解説(ナレーター): 徳川夢声
冒頭に徳川夢声の、「怖くて、ためになって、面白いお話をしましょう」という意味の語りが入り、映画の内容が暗示される。
相次ぐ戦乱に疲弊した中世末の京都。人形遣いの大道芸人であるとび助は、母とはぐれ、人さらいの野武士にさらわれて京都まで流れついた幼女お福を助けようとして、野武士に石で頭を殴られてしまう。それ以来頭が鈍くなって日々の稼ぎも計算できなくなってしまったとび助。お福も笑顔を忘れてしまっていた。しかしお福は、離れ離れになった母がいる「日本一のお山」の麓にある里へ行けば、食べるとたちまち頭がハッキリする黄金色の果実があると教えて、二人は旅に出る。
旅に出た二人は、他人の言ったことと反対のことをしなければ気が済まない曲がった心の持ち主である、関所の番人の意地悪兵衛に行く手を阻まれる。お福の無邪気な子供の心に改心した意地悪兵衛が澄んだ心になって涙を流すと、とび助たちの行く手に横たわる曲がりくねった道はまっすぐな一本道になって、関所の門が開かれる。
以後、とび助たちの旅は冒頭のナレーションのとおり、「怖くて面白いもの」になる。恐ろしい熊が出ると言われる山道を行くと、目の前に大きな熊が現れる。しかし、それは立派な御殿に飼われているおとなしいものだった。とび助とお福は歓待され、お礼にとび助は得意の人形芝居で姫たちを楽しませる。