プリ・バード
特記なき楽曲はチャールズ・ミンガス作。
A列車で行こう - "Take the "A" Train" (Billy Strayhorn) - 3:39 Interpretation: "Exactly Like You" (Jimmy McHugh, Dorothy Fields)
プレヤー・フォー・パッシヴ・レジスタンス - "Prayer for Passive Resistance" - 3:53
エクリプス - "Eclipse" - 3:59
ミンガス・フィンガスNO.2 - "Mingus Fingus No. 2" - 3:38
ウィアード・ナイトメア - "Weird Nightmare" - 3:39
ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー - "Do Nothin' Till You Hear from Me" (Duke Ellington, Bob Russell) - 3:39 Interpretation: "I Let a Song Go Out of My Heart" (D. Ellington, Henry Nemo, John Redmond)
ビモーナブル・レディ - "Bemoanable Lady" - 4:27
ハーフ・マスト・インヒビション - "Half-Mast Inhibition" - 8:14