日羅関係
しかし、696年に唐と渤海との間に戦端が開かれると渤海により唐と新羅は国境線を接しなくなった。これ以後を韓国や北朝鮮では南北国時代と呼んでいる。
732年、渤海に山東の蓬萊港を占領された唐は新羅に南からの渤海攻撃を要請、新羅は唐の要請を受けて渤海を攻撃、唐と新羅の関係は和解へと向かう。唐が渤海と和解すると新羅は渤海攻撃の功績が認められ、735年に唐から冊封を受けて鴨緑江以南の地の領有を唐から正式に認められた。
承和9年(845年)、日本は外交方針を変換させ、新羅からの帰化人対策に詳しかった太宰大弐藤原衛(ふじわらのまもる)が新羅人の越境禁止を朝廷に進言した結果、以後は帰化を申請してきた場合でも、漂着民に食料衣服を与えて追い返すこととされた。これは『貞観格(じょうがんきゃく)』にも収められ、以後の対新羅外交の基本方針になった。