ミスター・ミュージック・ヘッド
曲作りは、ソロ・アーティストとしてのレコーディング契約を失っていた頃から始められた。「オー・ダディ」は娘オーディとのデュエットで、アトランティック・レコードのプロデューサーが本曲を気に入ったことから、ブリューは同社との契約を得た。ブリューの説明によれば、本作はポップな前半と風変わりな後半から成る「まるで2つ別々のレコードのような変わった作品」であり、本人は当初、ポップな曲をアルバム後半に収録しようと考えたという。
ブリュー自身がほとんどの楽器を演奏しているが、「ハウス・オブ・カーズ」と「1967」のストリング・ベースはマイク・バーネットによる。