囲棋少年
郭逢春は劉江児の本当の身分と実力を知るが、友人であった劉南如を死なせた江流児を許せずに、旅に出て学ばせることにした。
揚州城中で江流児は、小乞食と、風狂老人老乞食の二人の好敵手に出会う。小乞食と江流児は、江南棋痴こと李慕清にそれぞれ勝ち、二人は義兄弟の契りを結ぶ。実は小乞食は、当時の第一の国手方勝の娘方百花が国手大会に出るために男装していたもので、やがて父に見つかって家に連れ帰られてしまう。江流児は百花との別れに悲しむが、老乞食が20年前に天才棋聖と呼ばれていた林心誠であることを知る。林は才能を激しく妬まれたため、気の触れたふりをして放浪していたのだが、長年研究して来た「天地大同」の教えを江流児に伝えて生涯を閉じる。
国手大会が始まると、江流児は北武の武雲飛との対戦で、雷凌雲が裏で糸を引く陰謀によって負かされ、意気消沈して街中を彷徨う。倭寇の頭領佐々木が日本から連れて来た方丈門下の天才少年黒木は、雷凌雲と組んで対戦相手と取引きをして、相手に負けるように求め、方勝ら明の棋士達はこれに抗うことができなかった。しかし江流児は黒木との対局に勝ち、黒木は明の棋士たちに囲碁をやめるように定めた契約書を破り捨て、二人の少年は親友となり、5年後の再戦を約束する。