ライヴ・アット・アールズ・コート
アルバム『ユー・アー・ザ・クワーリー』(2004年)に伴うツアーのうち、2004年12月18日のロンドン公演の音源を収録。ただし、実際にはグラスゴー、バーミンガム、ブライトン、ダブリンの公演で録音されたライブ音源も使用されたという。長年モリッシーのバンドで活動してきたアラン・ホワイトは、ツアーの途中の2004年6月より療養中だったため、代役としてジェシー・トバイアスが参加した。
収録曲のうち5曲はザ・スミス時代に発表した楽曲。「レドンド・ビーチ」は、パティ・スミスが『ホーセス』(1975年)で発表した曲のカヴァー。「サブウェイ・トレイン/ミューニック・エア・ディザスター1958」は、ニューヨーク・ドールズのカヴァーとモリッシーのソロ・シングル「アイリッシュ・ブラッド、イングリッシュ・ハート」のカップリング曲のメドレー。
本作に先行してリリースされた両A面シングル「レドンド・ビーチ/ゼア・イズ・ア・ライト・ザット・ネヴァー・ゴーズ・アウト」は、全英シングルチャートで11位に達した。