Circulator
Buster Bluster 作詞/作曲:田中和将 2分にも満たない楽曲であるが、歌詞が存在している。田中、西川、亀井の3人がボーカルとしてクレジットされており、声自体も加工されたものになっている。
壁の星 作詞/作曲:田中和将 打ち込みとチェロが使われた作品。
discord 作詞:田中和将/作曲:亀井亨 10thシングル。WOWOW「コパ・アメリカ2001」テーマソング。
風待ち 作詞:田中和将/作曲:亀井亨 11thシングル。今作の先行シングルとなった。 『Best of GRAPEVINE 1997-2012』ファン投票13位(中間結果13位)。
lamb 作詞:田中和将/作曲:亀井亨 本来はアルバムに収録せず、しばらくお蔵入りになる予定だったが、非常に完成度が高かったことから収録されることになった。 田中はこの曲を「亀井メロの王道」と評している。 『Best of GRAPEVINE 1997-2012』ファン投票27位(中間結果28位)。
Our Song 作詞/作曲:田中和将 9thシングル。 『Best of GRAPEVINE 1997-2012』ファン投票7位(中間結果6位)。