イン・ザ・ポケット
ジェームス・テイラー – リード・ボーカル、ハーモニー・ボーカル(1, 3, 8, 10)、アコースティック・ギター(1, 2, 4, 5, 8, 9, 10)、管楽編曲(3, 11)、バス・ハーモニカ(4)、バッキング・ボーカル(4)、エレクトリック・ギター(6)
ダニー・コーチマー – エレクトリック・ギター(3, 4, 6, 7, 8, 11)、マンドリン(4)、アコースティック・ギター(7)
ワディ・ワクテル – エレクトリック・ギター(7, 10)
デビッド・グリスマン – マンドリン(8)、マンドチェロ(8)
ハーブ・ペダーセン(英語版) – バンジョー(9)
デヴィッド・リンドレー – ドブロ(10)
クラレンス・マクドナルド(英語版) – フェンダー・ローズ(1, 2, 4, 6, 7)、ホーンオルガン(1)、ムーグ・シンセサイザー(2)、アコースティック・ギター(3, 8, 9)、ハモンド・オルガン(11)
ニック・デカーロ – ヴォイスオルガン(1, 3, 12)、ホーンオルガン(1, 2, 3, 12)、アコーディオン(4, 8), ARPストリング・アンサンブル(4)、弦楽編曲および指揮
マルコム・セシル(英語版) – ムーグ・シンセサイザー・プログラミング
クレイグ・ドージ(英語版) – キーボード(5)
リーランド・スカラー – ベース・ギター(1, 2, 3, 6-12)
ウィリー・ウィークス – ベース・ギター(4)
レッド・カレンダー(英語版) – ダブル・ベース(5)、チューバ(5)
ラス・カンケル – ドラムス(1-4, 6-11)、パーカッション(1, 2, 4, 6, 7, 9)