キューピッド&サイケ85
ロビー・ブキャナン - キーボード(on #3, #5, #8, #11, #12)
ウィル・リー - ベース(on #3, #11)
マーカス・ミラー - ベース(on #5)
スティーヴ・フェローン - ドラムス(on #3, #5, #8, #11, #12)
サイモン・クライミー - フェアライト・プログラミング(on #2)
J.J. Ebn - フェアライト・プログラミング(on #3, #5, #7, #8, #9, #11, #12, #13)
B・J・ネルソン - ボーカル(on #4)、バックグラウンド・ボーカル(#6を除く全曲)
タワサ・アギー - バックグラウンド・ボーカル(on #3, #5, #8, #11, #12)
フォンジ・ソーントン - バックグラウンド・ボーカル(on #3, #5, #8, #11, #12)
ランキング・アン - DJ(on #10)
バンドの中心人物グリーン・ガートサイドは、前作『ソングス・トゥ・リメンバー』制作時に知り合ったデヴィッド・ガムソンを新メンバーとして迎え、更にガムソンの紹介により、マテリアルのドラマーとして知られるフレッド・マーも加入した。1983年にはこの体制で、ナイル・ロジャースのプロデュースによるレコーディングを行うが、当時の所属レーベルのラフ・トレード・レコードと制作費の問題で対立し、ロジャースとの録音は未発表となった。そして、バンドはラフ・トレードと決別し、アトランティック・レコードを含む様々なレーベルと接触した末、ヴァージン・レコードとの契約を得た。また、1983年には、ガートサイドのデモ・テープに感銘を受けたプロデューサーのアリフ・マーディンが、ガートサイドをアメリカに招いた。なお、ガートサイドは以前よりマーディンの音作り(特にチャカ・カーンの作品)を高く評価していた。