第三航空戦隊
1937年(昭和12年)7月7日に支那事変が勃発すると、日本海軍は中国大陸沿岸や揚子江流域の作戦を担当する第三艦隊(司令長官長谷川清中将)を増勢した。 8月27日、日本海軍は水上機母艦「神威」と第28駆逐隊(朝凪、夕凪)により、再び第三航空戦隊を編制した。空母「赤城」艦長寺田幸吉大佐を、第三航空戦隊司令官に任命した。第三航空戦隊は第三艦隊に編入され、中国大陸へ進出した。 9月18日、衣笠丸型貨客船を改造した水上機母艦「香久丸」が第三航空戦隊に編入された。 10月20日、第28駆逐隊は佐世保警備戦隊に編入され、第三航空戦隊から外れた。また水上機母艦(元知床型給油艦)「能登呂」が第三航空戦隊に編入された。同日附で施行された艦隊平時編制標準における第三艦隊は、第十戦隊、第十一戦隊、第五水雷戦隊、第三航空戦隊で編制されていた。
同年12月1日、「能登呂」は新編された第四航空戦隊(司令官鮫島具重少将)に編入され、三航戦から除かれた。同時に、貨客船を改造した水上機母艦「神川丸」が第三航空戦隊に編入される。三航戦は水上機母艦3隻(神威、香久丸、神川丸)を揃えた。旗艦は「神威」や「香久丸」に置かれた。
1938年(昭和13年)7月1日、「神川丸」は第三艦隊附属となる。8月1日、第四航空戦隊が解隊され、同航空戦隊所属だった「能登呂」は第三航空戦隊に復帰した。三航戦は3隻編制(神威、能登呂、香久丸)となる。 12月15日、第三航空戦隊は解隊される。寺田少将は軍令部出仕。「神威」と「能登呂」は予備艦に指定される。「香久丸」は解傭された。