夏草の誘い
1曲目の「フランスの恋人たち」は、1950年代のロックンロール時代の小さな町で大人になることについてのジャズ=ロックの歌である(この曲はアルバムからのシングルとしてリリースされ、ビルボード・チャートで66位に達した)。「ジャングル・ライン」ではアフリカで屋外録音されたDrummers of Burundi(アルバムクレジットには warrio drums と記載)が使用されており、ギター、モーグおよびボーカル・ラインに重ね合わされている。歌詞はフランスのポスト印象派の画家、アンリ・ルソーの作品へのオマージュとなっている。ミッチェルは彼の作品のディテールと、音楽産業及びアングラなドラッグカルチャーと言った現代の都市生活のイメージとを混ぜ合わせている。
「イーディスと親玉」では、ギャングの新しい情婦が街にやってくる物語を描き、ジャズへの回帰を示している。「悲しみはともだち」は、男性による支配に立ち向かい、個人としての自身の存在を宣言する女性に焦点をあてた、意識の流れの歌詞を伴ったアコーステック・ギターを基調とした曲になっている。「美しい誘惑者」は、現代の南部女性の人生と、『風と共に去りぬ』のスカーレット・オハラのキャラクターと言うステレオタイプと言う自己イメージに基づくオーケストラ・ベースの作品である。
サイド2は、夫の資産の一部のように扱われている結婚に留まることを選択した女性について歌ったタイトル曲「夏草の誘い」で始まる。