ネバーセイ・ネバーアゲイン
世界は冷戦真っ只中。英国秘密情報部(MI6)の諜報部員ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)の007復帰トレーニングから映画は幕を開ける。マティーニとフォアグラ、キャビアで怠惰になった身体を鍛えなおすことを新着したM(エドワード・フォックス)に命令された007。たまたま本部から斡旋されたロンドン郊外の治療施設でボンドはスペクターの女殺し屋ファティマ(バーバラ・カレラ)、そしてアメリカ空軍に所属するジャック(ギャヴァン・オハーリー)の秘密特訓を目撃する。そしてその数日後、ジャックは米空軍より核弾頭搭載巡航ミサイルを2機盗むことに成功する。
この事件を追うボンドは地中海へ向かい、世界的な大富豪のラルゴ(クラウス・マリア・ブランダウアー)をマークする。ラルゴは表向き世界の海を豪華クルーザー「空飛ぶ円盤号」で移動しながら慈善活動を行なうビジネスマンだが、裏の顔は秘密結社スペクターのNo.1であった。そして彼のそばにはジャックの妹であるドミノ(キム・ベイシンガー)がいた。