ネズミの学校
眠っていたところをジェリーによる課題の題材にされ、ひげやチーズを奪われる。最終課題では鈴を付けに現れたジェリーを騙して叩きのめした。
その次の課題は「ネコに気が付かれないようにチーズを盗み出す」。ここでもジェリーは眠るトムをやり過ごし抜き足差し足でチーズを盗み出す模範解答を見せる。一方、ニブルスは眠るトムを起こし、寝ぼけたままの彼にチーズを取るよう頼んだ。結果、ニブルスはジェリーが得たのよりもはるかに大きなチーズを手に入れた。
そして最終課題は「ネコに鈴をつけてこい」というもの。手本を示すジェリーは眠るトムの首に鈴を付けにいくが、実は寝たフリをしていただけのトムにコテンパンにされ、命からがら帰ってくる。一方、ニブルスはプレゼント用にラッピングされた鈴入りの箱をトムにプレゼントする。中から出てきた鈴を、トムは大喜びで自ら首に掛けた。
実績豊富な自分よりも手柄を上げ続ける新米ネズミの姿に悔しがるジェリーは、「教師なんてやってられるか」とばかりに証書をゴミ置き場に投げ捨てた。
その後「ネコとネズミは友達でなければならない」と教え込むのは新たな教師として赴任したニブルス。そして机には教師資格を自ら放棄し「劣等生」に格下げされたジェリーと首に鈴を掛けたトム。不機嫌な様子でニブルスの教育に抗うジェリーに反し、大いに賛成するトムはキスをするのであった。