ミステリー・ディスク
'Original Duke of Prunes'は'Theme From Run Home Slow'と同じ顔ぶれによって録音された。後にザッパはこの曲に詞をつけて、'The Duke of Prunes'としてMOIのアルバム『アブソリュートリー・フリー』(1967年)で発表した。
ザッパは1960年にレコーディング・エンジニアのポール・バフ(Paul Buff)に出会い、バフが50年代後半にクカモンガに設立したパル・レコーディング・スタジオ(本稿ではパル・スタジオと略する)で、バフから技術を学びながら共同または単独で様々なレコーディングを行なっていた。そして"Run Home Slow"の音楽を担当して得た報酬を資金源に、1964年7月にバプからパル・スタジオを買い取ってスタジオZと改名して、8月1日に再出発させた。'Opening Night at "Studio Z" (Collage)'は、再出発のパーティーでの録音のコラージュで、出席したドン・グレン・ヴリート、ジム・シャーウッド、レイ・コリンズなどの声が収録された。
'The Village Inn'と’Steal Away'はクカモンガから80マイルほど離れたサン・ビレッジ(Sun Village)にあるビレッジ・イン(The Village Inn)で1965年の初頭に録音された。当時、ザッパは週末にビレッジ・インで演奏して一晩につき7ドルを受け取った。
ザッパは1981年にBarking Pumpkin Recordsを設立し、1960年代にヴァーヴ・レコードから発表したアルバムを含めて、これまでに様々なレコード会社から発表したザ・マザーズ・オブ・インヴェンション(The Mothers of Invention、MOI)名義とザッパ名義アルバム全てに対する権利を獲得した。そこで彼は、MOI名義の13作とザッパ名義の5作をリミックスして、これらのアルバムを発売順に完全収録したThe Old Mastersのシリーズを発表した。
このシリーズはBox One(1985年4月)、Box Two(1986年11月)、Box Three(1987年12月)の3部からなり、Box OneとBox Twoには未発表音源を収録した『ミステリー・ディスク』が含まれた。Box Oneの『ミステリー・ディスク』(以下、Mystery Disc 1)には未発表音源20曲に加えて、MOIが1967年に発表したシングルから'Why Don't You Do Me Right'と'Big Keg Emma'が収録され、ザッパによる解説が添付された。Box Twoの『ミステリー・ディスク』(以下、Mystery Disc 2)には未発表音源15曲が収録され、Mystery Disc 1と異なり、ザッパの解説は添付されなかった。
ザッパが1993年に病没した後の1998年、Mystery Disc 1から'Why Don't You Do Me Right'と'Big Keg Emma'を除く20曲、Mystery Disc 2から全15曲の計35曲が一枚のCDに収録されて、『ミステリー・ディスク』として発表された。
'Party Scene from Mondo Hollywood'は1967年に公開された記録映画”Mondo Hollywood”のパーティーの場面の録音である。この映画はハリウッドのヒッピー文化を捉えたモンド映画で、監督のロバート・カール・コーエンがMOIの初代マネージャーのマーク・チェカの友人だったことから、MOIの出演が実現した。
'Original Mothers At Fillmore East'、'Harry, You're A Beast'、'Don Interrupts'、'Piece One'、'Jim/Roy'、'Piece Two'、'Agency Man'、'Lecture From Festival Hall Show'は、1968年10月25日にBBC交響楽団の13名の団員を迎えてロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで行なわれたMOIのコンサートの音源である。これらのうち、'Original Mothers At Fillmore East'と'Lecture From Festival Hall Show'以外は、ザッパが病没した1993年の3月にBarking Pumpkin Recordsより発表されたAhead Of Their Timeに収録されたが、本作に収録されたものはいずれも異なる編集が施されている。