ワン・サイズ・フィッツ・オール
作詞・作曲はいずれもフランク・ザッパによる。
インカ・ローズ ("Inca Roads") - 8:45
キャント・アフォード・ノー・シューズ ("Can't Afford No Shoes") - 2:38
ソファ No. 1 ("Sofa No. 1") - 2:39
ポ・ジャマ・ピープル ("Po-Jama People") - 7:39
フロレンティン・ポーゲン ("Florentine Pogen") - 5:27
エヴェリン,ア・モディファイド・ドッグ ("Evelyn, a Modified Dog") - 1:04
サン・ベルディーノ ("San Ber'dino") - 5:57
アンディ ("Andy") - 6:04
ソファ No. 2 ("Sofa No. 2") - 2:42