ブラックトロニック・サイエンス
バーニー・ウォーレル - ハモンドオルガン、クラビネット、シンセサイザー、ミニ・モーグ、エレクトリックピアノ、ハープシコード、メロディカ、ボーカル、ストリングス・アレンジ
ジョージ・クリントン - ボーカル (on #2, #3, #5, #7)
ゲイリー・クーパー - ボーカル (on #2, #3, #5, #7)
ジェイムズ・サンビ - ボーカル (on #2, #6)
マイク・G - ボーカル (on #2, #6, #7)
デブラ・バーシャ - ボーカル (on #3)
ブーツィー・コリンズ - ギター (on #2, #5, #7)、ボーカル (on #2, #3, #5)、アコースティック・ベース・ギター (on #6)
ビル・ラズウェル - ループ (on #2, #7)、ビート (on #2)、サンプリング (on #3)、サウンド・エフェクト (on #5)
ダリル・マック - ビート (on #2)
アイーブ・ディエン - カウベル (on #3, #6)、チャタン (on #5, #6)、トーキングドラム (on #6)
トニー・ウィリアムス - ドラムス (on #4, #8)
スライ・ダンバー - ドラム・ループ (on #5, #6)
メイシオ・パーカー - アルト・サクソフォーン (on #2, #4, #5, #6, #8)、フルート (on #8)
フレッド・ウェズリー - トロンボーン (on #2, #5, #6)
カール・バーガー - ストリングス指揮 (on #1, #7, #9)