ブルース・シンガー
ハード・タイム・キリング・フロア - "Hard Time Killing Floor" (Nehemiah "Skip" James) - 2:48
クローリング・キングスネーク - "Crawling Kingsnake" (John Lee Hooker, Bernard Bosman) - 5:17
ルーシー・メイ・ブルース - "Lucy Mae Blues" (Frankie Lee Sims) - 3:33
キャント・シー・ベイビー - "Can't See Baby" (Jack Nelson Owens) - 4:04
アイ・ラヴ・ザ・ライフ・アイ・リヴ - "I Love the Life I Live" (Willie Dixon) - 2:47
ルイーズ・マギー - "Louise McGhee" (Son House) - 5:24
モーニン・アンド・グローニン - "Moanin' and Groanin'" (Johnny Shines) - 3:30
ブラック・キャット・ブルース - "Black Cat Blues" (J. L. Hooker, B. Bosman) - 4:29
バッド・ライフ・ブルース - "Bad Life Blues" (Andrew Hogg, Joe Josea) - 3:45
サリー・メイ - "Sally Mae" (J. L. Hooker) - 4:27
アンナ・リー - "Anna Lee" (Robert "Nighthawk" McCullom) - 4:14
ロンサム・ホーム・ブルース - "Lonesome Home Blues" (Willie Borum) - 5:00