ハッチング -孵化-
ティンヤはその生き物をアリと名付け、ベッドの下で寝かせる。ティンヤが眠っていると隣人のリータが飼っているフレンチブルドッグの吠える声が不快になり、窓から飛び出して彼女の家に行く夢を見る。ティンヤが目を覚ますと、アリはフレンチブルドッグの死体を咥えていた。驚いたティンヤが嘔吐すると、アリは吐き戻しによる給餌行動だと捉え吐瀉物を食べる。ティンヤはアリをクローゼットに隠し、犬の死骸を花壇に埋める。その後、リータは行方不明になった犬を探すためのポスターをティンヤと一緒に貼ることになる。
母親はティンヤにヘアブラシをプレゼントするが、何ももらえなかったマティアスは怒り、密かに埋めるところを見ていた彼は犬の死骸を掘り起こし皆の前にさらす。そして、マティアスは仮面をつけてティンヤの部屋に忍び込み、ベッドの下を探る。すると、アリは恐怖に駆られ彼の仮面を裂いてしまう。ティンヤは居間で発作を起こし、彼女とアリが精神的にリンクしていることが分かる。異変に気づいた母親がティンヤの部屋を探ると、体操で着用するレオタードがズタズタに切り裂かれているのを発見する。母親はティンヤが体操の練習への不満から行ったものと誤解し、ティンヤを叱責する。その後、ティンヤは買ってきた鳥の餌を食べて吐き戻しアリに与えるが、アリの髪が人間らしく成長していることに気づく。
翌日、母親はティンヤが体操競技でリータに負けたことで苛立ちを募らせる。ティンヤを気の毒に思ったアリは、クローゼットから抜け出し帰宅途中のリータを襲撃する。ティンヤはアリが脱皮して落としていったくちばしを見つけ、アリの姿がティンヤに近づいていることに脅威を感じる。ティンヤは入院しているリータを見舞うが、傷だらけになった顔と切断された左手を見て恐怖に震える。