ホームズの帽子
1934年、ロンドンにて、髪を長く伸ばしてシャーロック・ホームズの帽子をかぶったジョン・オービンが、バスの中で1人の少年に「長い髪だね、あなた人間?」「魔法使いの目をしてる」と声をかけられる。しかし、オービンは髪を切って「魔法使い」を廃業しようとするところであった。長年にわたり魔物の伝説を追い求め、髪の長い方が霊感が働くという理由で伸ばしてきたオービンは6年前、雑誌社のジェルソン社長の娘、イゾルデにプロポーズしたところ、「あなたが髪を切ったらね」と言われ、そのときは結婚を諦めたが、マック編集長から新刊誌『怪奇と幻想』の企画会議に誘われた際に降霊術師のクレイバスがイゾルデに言い寄っているとの話を聞き、いよいよ身を固めようと決心したのであった。
そうして髪を切ってジェルソン社長宅に乗り込んだオービンだが、そこでクレイバスと鉢合わせし、さらにそこにバスの中でオービンに話しかけてきた少年、エドガーが現れた。
やがて始まった企画会議の最中、エドガーに降霊術のほとんどが自己催眠だと挑発されたクレイバスが、自分は本当に霊力のある降霊術師だと主張したことから、マック編集長が本当に霊を呼び出して『怪奇と幻想』の創刊トップに実体験を載せることを提案する。