フェリーニへのオマージュ
ショーラ・トゥア・トリステーザ(おまえの悲しみが泣く) - "Chora Tua Tristeza" (Oscar Castro-Neves, Luvercy Fiorini) - 3:32
コラサォン・ヴァガブンド - "Coração Vagabundo" - 4:37
カジュイーナ - "Cajuína" - 2:20
ジェルソミーナ - "Gelsomina" (M. Galdieri, N. Rota) - 3:33
レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス - "Let's Face the Music and Dance" (Irving Berlin) - 4:18
コラサォン・マテルノ(母心) - "Coração Materno" (Vicente Celestino) - 4:42
パトリシア - "Patricia" (Dámaso Pérez Prado) - 3:12
ダーマ・ダス・カメーリアス(椿の貴婦人) - "Dama das Camélias" (João de Barro, Alcyr Pires Vermelho) - 2:43
ペルシャの市場〜コインブラ - "Coimbra" (Raúl Ferrão, José Galhardo) - 4:32
ジェルソミーナ - "Gelsomina" (M. Galdieri, N. Rota) - 2:02
ルンバ・アズル(青いルンバ) - "Rumba Azul" (Armando Orefiche, Ernesto Vasquez) - 5:15