シーズ・ザ・ボス
ハービー・ハンコック - キーボード(on 1. 3. 4. 7.)
ガイ・フレッチャー - シンセサイザー(on 1. 7. 9.)
ロブ・サビーノ - シンセサイザー(on 2. 4. 8.)
ヤン・ハマー - ピアノ(on 5.)
ラビット - シンセサイザー(on 6.)
ロン・マグネス - シンセサイザー(on 6.)
ウォリー・バダルー - シンセサイザー(on 7. 9.)
チャック・リーヴェル - オルガン(on 7.)
ダニエル・ポンス - パーカッション(on 3.)
Alyb Dieng - パーカッション(on 6. 7. 9.)
レイ・クーパー - パーカッション(on 7. 9.)
レニー・ピケット - バリトン・サックス(on 4.)
バーナード・ファウラー - バッキング・ボーカル(on 1. 7. 9.)
フォンジ・ソーントン - バッキング・ボーカル(on 2.)
アルファ・アンダーソン - ラップ(on 4.)
ポール・バックマスター - ストリングス・アレンジ(on 5.)
ミック・ジャガー - ボーカル、ハーモニカ
ジェフ・ベック - ギター(on 1. 3. 5. 6. 7. 9.)
ピート・タウンゼント - ギター(on 1. 5.)
エディ・マルチネス - ギター(on 1. 2. 3. 9.)
ナイル・ロジャース - ギター(on 2. 4. 8.)
G.E.スミス - ギター(on 8.)
ビル・ラズウェル - ベース(on 1.)、シンセサイザー(on 6.)
バーナード・エドワーズ - ベース(on 2. 4. 8.)
ロビー・シェイクスピア - ベース(on 3. 6. 7. 9.)
コリン・ホッジキンソン - ベース(on 5.)
マイケル・シュリーヴ - ドラムス(on 1.)
スティーヴ・フェローン - ドラムス(on 2.)
スライ・ダンバー - ドラムス(on 3. 6. 7. 9.)
アントン・フィアー - ドラムス(on 4. 8.)、パーカッション(on 9.)
トニー・トンプソン - ドラムス(on 5.)