ナイト・イン・サンフランシスコ
ゲット・ヒールド - "Did Ye Get Healed?" – 4:18
イッツ・オール・イン・ザ・ゲーム/メイク・イット・リアル・ワン・モア・タイム - "It's All in the Game/Make It Real One More Time" (Charles Dawes, Carl Sigman/Van Morrison) – 4:19 "Sitting in the Park" (Billy Stewart)からの引用を含む。
アイヴ・ビーン・ワーキング - "I've Been Working " – 3:23
アイ・フォゴット・ザット・ラヴ・イグジスト - "I Forgot That Love Existed" – 6:17
ヴァンローズ・ステアウェイ/トランスユーロ・トレイン/フール・フォー・ユー - "Vanlose Stairway/Trans-Euro Train/A Fool for You" (V. Morrison/V. Morrison/Ray Charles) – 6:55
ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・フリー - "You Make Me Feel So Free" – 3:13
ビューティフル・ヴィジョン - "Beautiful Vision" – 4:10
シー・ミー・スルー/ソルジャー・オブ・フォーチュン/サンキュー・フォー・レッティング・ミー・ビー・マイセルフ・アゲイン - "See Me Through/Soldier of Fortune/Thank You Falettinme Be Mice Elf Agin" (V.