南燕
南燕は斉や魯の地を支配するだけの小国で、人口も少なかった。また、東晋の内紛で流民を受け入れて増加したとはいえ、それでも人口200万人、兵力37万人の小国でしかなかった。
南燕が東晋に攻め滅ぼされて山東半島が同国に占領された影響は大きく、東晋と三韓及び倭国との交通状況が改善されて「倭の五王」による大規模な遣使のきっかけになったとする見方もある。
399年8月、慕容徳は広固(現山東省青州市)に遷都し、400年1月に皇帝に即位した。しかし南燕は国内では前秦の残党苻広の反乱、国外からは北魏と東晋の圧力を受けて苦しんだ。
また南燕は領域が山東半島だけの小国で人口も少なく、そのため慕容徳は戸籍を整備し、人材の登用を進める内政改革を行なった。当時、東晋では皇帝の権力が弱体化し、重臣の桓玄が楚を建てて皇帝から禅譲を行なうという事件が発生し、それに伴い劉裕が東晋を擁護して桓玄を敗死させるという内紛も起こったが、この内乱で東晋国内から南燕に亡命する流民が相次ぎ、人口が増加したのは大変好都合となった。またこの内紛に乗じて、慕容徳は東晋攻撃を計画したが、その直前に病に倒れた慕容徳は405年8月に死去した。