Natural Punch Drunker
1999年4月に大学のサークルの仲間を中心に結成。インディーズでは、Bad Newsよりアルバム2枚、シングル1枚をリリース。
2002年9月1日には神戸の野外イベント「RUSH BALL」のメインステージに登場。
2003年にインペリアルレコードよりメジャーデビュー。プロデューサーにムーンライダースの白井良明を迎え、「シンクロナイズ」「夜汽車」の2曲を表題曲としたシングルを8月21日にリリース。「シンクロナイズ」は、TBS系音楽番組『COUNT DOWN TV』のオープニングテーマとなる。 リリース後、心斎橋CLUB QUATTROで行われた自主イベント「THREE SMILE SPECIAL!」では、ゲストにASIAN KUNG-FU GENERATION、SHORT CIRCUIT、HUCKLEBERRYFINNを迎える。
2004年1月21日リリースの2枚目のシングル「涙のカケラ」では、プロデューサーに元シュガー・ベイブの村松邦男を迎える。NHKの音楽番組『ポップジャム』に出演したほか、全国のFM各局で多数の推薦曲に選ばれる。3月3日には、メジャー初のアルバム『trace』をリリース。アルバムリリース後に行われた東京、大阪CLUB QUATTROでのワンマンライヴを行う。