マッド・ドッグス&イングリッシュメン
ホンキー・トンク・ウィメン - Honky Tonk Women (Mick Jagger, Keith Richards) - 4:57
シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウ - She Came in Thru the Bathroom Window (John Lennon, Paul McCartney) - 3:18
ザ・ウェイト - The Weight (Robbie Robertson) - 5:57(※)
スティックス・アンド・ストーンズ - Sticks and Stones (Titus Turner, Henry Glover) - 2:46
バード・オン・ア・ワイアー - Bird on a Wire (Leonard Cohen) - 6:31
クライ・ミー・ア・リヴァー - Cry Me a River (Arthur Hamilton) - 4:05