菊次郎の夏
小学三年生の正男は、東京の下町で人形焼屋を営む祖母と二人で暮らしている。父親は正男が小さい時に他界し、母親は遠くに働きに出ていると祖母から聞かされていた。
夏休みに入ると、遊びに誘おうとした友達は家族と旅行、通っているサッカークラブに行くとコーチから「夏休みは練習をやらないんだよ」と帰されてしまった。そんなある日、正男は自宅の箪笥から母親の写真を見つける。正男はいてもたってもいられなくなり、わずかな小遣いを握り締めて、豊橋に住んでいるという母親に会いに行くことを決意する。しかしすぐに不良グループの男子学生4人にカツアゲされそうになるが、祖母の友人のスナックを経営しているおばさんが、ドスを効かせた声と派手な風貌であっさりと4人を追い払い、正男を自らの店に連れて行き、何故大事なお小遣いを持ってどこかに行こうとしたか尋ねる。正男がお母さんに会いたい事情を知り、反対はしないがさすがに小学生の子供1人では心配なおばさんは、自分の旦那でチンピラ中年、菊次郎を正男に同行させることにした。ところが菊次郎はまっ先に競輪場へ行き、妻から預かった旅費どころか正男のお小遣いもろとも使い果たしてしまう。最後のお金となった時に偶然正男が言った数字で大儲けする。2人は大きなホテルで泳いだり、菊次郎は正男に競輪選手のコスプレをさせるなどそれなりに旅行を楽しむが、結局正男の紛れ当たりだったため、資金が底を突いてしまった。
道中、乗車したタクシーの運転手がトイレに降りた隙に車ごと奪ったり、宿泊したホテルのフロントマンに車を出させたり、ヒッチハイクを強要しようとしてトラックドライバーと喧嘩になったりと、菊次郎の傍若無人な振る舞いはとどまることを知らない。