キャピタル・アセット・プランニング
2007年3月 - 大手証券会社にて「Financial Center Pro」を営業支援システムとして採用。
2007年3月 - 富裕層向け投資政策書作成、アセットアロケーション、個別投信選択システムの開発・納品。
2007年12月 - 生命保険会社の銀行窓口販売全面解禁に伴い、共同ゲートウェイを経由した複数生命保険会社の銀行窓口販売用設計書・申込書システムを受託開発。
2007年12月 - 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証取得。
2009年11月 - 統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation」 (WMW)を会計事務所、独立系ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー向けに提供開始。
2010年3月 - 生命保険会社総合フロントエンドシステムを大手保険会社から受注。
2010年3月 - 品質マネジメントシステムの認証取得。
2012年4月 - 一橋大学大学院国際企業戦略研究科に寄附講座を設置。
2012年7月 - ファミリーオフィス実践研究会を設立。
2014年12月 - 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証取得(規格改定)。