スパイフォール
異世界でドクターはエイダ・ラブレス(演:シルヴィ・ブリッグス)と出会い、彼女の力で1834年の現実世界へ脱出する。そこで再会した当時の服装を纏ったマスターは、カサーヴィンと呼ばれる種族と協力していることを語るが、言動からカサーヴィンを完全には制御しきれていないことをドクターに悟られてしまう。エイダの協力でマスターを出し抜いたドクターはカサーヴィンが異次元からコンピュータの歴史を辿るように侵略しつつあることを把握する。
ドクターとエイダは1943年のパリにタイムトラベルし、イギリス軍の女性スパイであるヌーア・イナヤット・カーン(英語版)と出会う。この時代にもやって来てナチス・ドイツの将校として潜伏していたマスターはドクターと対峙し、ガリフレイが何者かに滅ぼされたことを告げる。カサーヴィンを道具としか思っていないと述べた彼は、ヌーアとエイダの策略によりイギリス軍のスパイとしてドイツ軍に拘束される。ドクターはエイダとヌーアを連れて2020年のイギリスへ向かう。