スクワーム
ミックのことをよく思っていない保安官は、まともに取り合おうとしない。腑に落ちないままミックとジェリーは町の居酒屋を訪れ、独りで飲んでいたロジャーを釣りに誘い、3人は昼過ぎに礁湖のボート置き場で待ち合わせることにした。
ミックは自分のドリンクにミミズが入っていた時に誰かがトラックの荷台からミミズを盗んだのかも知れないと考え、ロジャーのトラックの荷台を再確認しにジェリーと向かうが、そこにはピーズリー家の裏庭から消えた白骨死体がシートで隠されていた。ミックはロジャーに知られないように白骨の身元を確認したいと考え、あることをジェリーに提案する。
「釣りの間にジェリーがロジャーを足止めし、その間にミックが何かの理由をつけて陸に戻り、白骨の身元を調べる」という段取りのもとで釣りが始まったが、その途中でミックが餌のミミズに噛み付かれて腕の肉を食いちぎられる。ミックはその治療を口実にして急ぎボートを降り、気の進まないジェリーがロジャーと2人きりでボートに残った。
ロジャーはここぞとばかりに恋心をジェリーに打ち明け、驚かすことがあると告げる。綺麗な白骨はそれだけで標本として価値があるため、ロジャーは高く売ってジェリーの気を惹こうと考えていたのだった。ロジャーは嫌がるジェリーを無理やり抱き寄せようとして突き飛ばされる。ボートには餌用のミミズの箱が何箱も積まれていたが、倒れ込んだロジャーはそのミミズに襲われ、顔の肉を何箇所も食い破られながら湖に落ち、行方不明となった。