邪神帝国
到着地点からノイシュヴァーベンラントまでは1000キロあり、ブラスキとSSがメッサーシュミットと戦車で悠々と先行する傍らで、兵士たちは犬橇で移動する。野営中、監視役ハイニッケの悲鳴と銃声が響き、天幕がまるごと「完全な円形に」削り取られており、ミュラーの手首が落ちていた。ハオゼン指揮のもとに行軍が再開されるも、何者かに追跡されており、何人かが犬橇ごとそいつに呑まれ、消失する。
生き残ったハオゼンらは「温暖な環境と兵舎」に到着したものの、ノイシュヴァーベンラントが実在したことに驚きを禁じ得ない。だが先行で兵舎に来ていたSS隊は、何者かに殺されて全滅し、解剖されていた。ハオゲンはブラスキの部屋で、仮面と多くの資料を発見する。「1931年のミスカトニック大学探検隊の報告書」と「ショゴスの写真」および作戦指令書から、リッチャー大尉がショゴスを目覚めさせたことと、ヒムラーがショゴス掃討を命じたことが明らかとなる。
そして多数のショゴスたちがドイツ軍に襲いかかってくる。ハオゲンは、仮面が山脈の奥側にいる化物どもを呼びよせていることに気づく。クレンツらは戦車で砲撃を加えるも、四散して燃え上がった肉片はすぐさま再結合して復元し、戦車を包み込んで、装甲の隙間から入り込み乗員たちを喰い殺す。ハオゲンは、ハインリッヒが運転するメッサーシュミットに飛び乗り、南極の危険性を警告する文章を手帳に記すと、金属筒に納めて基地上空に投下する。手帳には、仮面ごと戦闘機で山脈の怪物どもに特攻を仕掛けるつもりであると記されていた。
北アフリカ戦線に赴いたエルヴィン・ロンメルは、古代遺跡からコプト教徒の碑文を発見する。碑文には「1944年に、野獣の帝国がユダヤの民を虐殺し、二柱の邪神に供物として捧げる」(要約)という予言と、邪神の姿が記されていた。一方でヒトラーは、導師テッパ=ツェンポが説く「アーリア人=チベット起源説」に傾倒する。
1944年。クラウス大佐は、円錐形の頭部をもつ巨影が人々を襲う悪夢を見る。夢の中に現れたロマ人の黒髪の女は、あいつが目覚めたら世界は滅んでしまうと言う。その後、クラウス大佐はロンメル閣下に極秘裏に呼び出され、総統を暗殺して国防軍がクーデターを起こす計画を知らされる。同志9人はいずれもユンカー出身のエリート軍人であった。ナチスの黒魔術を排除した新しい時代を作る決意を秘め、決行日は7月20日とされた。
またロンメルがクラウスに提供した資料には、ナチ高官が異界のものたちと関わりを持つ証拠が記録されていた。クラウスも自らの目で怪異の目撃者となる。