ブラッグタウン
ブランフォード・マルサリス - サクソフォーン
ジョーイ・カルデラッツォ - ピアノ
エリック・レヴィス - ダブル・ベース
ジェフ・テイン・ワッツ - ドラムス
ラフィン&トーキン・ウィズ・ヒグ - "Laughin' & Talkin' with Higg" (J. Watts) - 7:45