戸口にあらわれたもの
アーカムに生まれたダニエル・アプトンとエドワード・ダービイは、少年時代からの親友であった。エドワードば38歳のとき、アセナス・ウェイトに出会い、のぼせあがる。ダニエルを含む周囲は、アセナスに妙なうわさがあることを知っていたが、両想いの2人の交際をやめさせることはできなかった。
夫婦は新居に移り住む。エドワードは、アセナスを通じて秘教的な知識を得ていた。結婚してからというもの、エドワードの性格が変わり、まるで老エフレイムに似ているようとの噂が立つ。たまに会うダニエルに、エドワードは「外部から」手に入れたとかいう、奇妙な物品を見せて来た。
ある日、ダニエルのもとに、メイン州の警察署から電報が届く。森から出て来た支離滅裂な狂人が、ダニエルの保護を求めているというのである。ダニエルが丸一日かけて現場に向かうと、ようやく自分の名前と住所を思い出したエドワードは、意味不明のたわごとを一気にまくしたてる。彼は妻に突拍子もない幻想を抱いているようであった。エドワードの主張をよく聞くと、アセナスがエドワードの肉体を乗っ取ろうとしているらしい。