性を曲げるもの
若い男がダンスクラブで出会った女性と一夜を共にしていた。情事が終わると、男性は突然苦しみだし、そのまま死んでしまった。不思議なことに、女性は男性の姿になってホテルを後にしていたのである。
モルダーとスカリーはその男が死亡した現場の捜査に呼ばれた。モルダーは男の死因をフェロモンの摂取過多によるものだと断定する。ホテルのある町では、同様の変死事件が数件起こっていた。現場に付着していた特殊な土から、2人は「キンドレッド」と呼ばれる教団が営む共同体に暮らす誰かが事件に関与しているものと見て捜査を始めた。キンドレッドはアーミッシュのように、文明の利器を使わずに生活している共同体として知られていた。
モルダーはキンドレッドの構成員に接触を試みるが、なかなかうまくいかない。一方、スカリーは構成員の一人であるアンドリューに好意を持たれるが、会話をすることはできなかった。アンドリューと握手をした途端、スカリーは夢見心地になったが、モルダーに呼び掛けられて正気に戻った。2人は町から遠く離れたキンドレッドの共同体を訪れた。共同体に入る前に、2人は銃を取り上げられた。2人は教団の晩餐に参加したが、その晩餐の最中に信者の一人、アーロンが胸を押さえて倒れた。