凱雷集團

凱雷集團（Carlyle Group），舊譯為卡萊爾集團，成立於1987年，創始人為大衛·魯賓斯坦等人，是美國一間私募股權投資公司，總部位於華盛頓特區，主要業務包括企業購併、房地產、財務槓桿以及創投，投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業。管理的資產超過3760億美元，給投資者的年均回報率高達35%，被稱為「總統俱樂部」。

美國前任總統老布希、英國前首相梅傑、菲律賓前總統菲德爾·拉莫斯、美國前證券與交易委員會（SEC）主席阿瑟·列維特、金融大鱷喬治·索羅斯都曾在其中掛職，擁有較深的政治資源。在這個「俱樂部」的投資者中間，也包括美國前任總統布希、賓·拉登家族成員，只是在「9.11」恐怖襲擊事件之後，出於政治上的考慮，凱雷集團結束了與賓拉登家族表面的合作關係。

## 歷史

凱雷最早的發起人是史蒂芬·諾里斯，他在擔任萬豪集團收購兼併公司的稅務負責人時，發現收購阿拉斯加愛斯基摩人的公司能夠合理避稅，這讓他由此投身於私人股權投資業務。通過前總統卡特的助理大衛·魯賓斯坦的政治背景和人脈募集了第一批投資人，這便是凱雷的起點。

凱雷早期並不算成功，直到在老布希任美國總統期間，老布希家族實際控制了凱雷，當時擔任國務卿的詹姆斯·貝克曾擔任凱雷高級顧問並為其大股東之一，美國前國防部長弗蘭克·卡魯奇曾任其董事長，前白宮預算主任迪克·達爾曼也曾擔任其顧問。

儘管凱雷獨特的政府背景給予業務上諸多便利，但是當凱雷完成早期的一系列交易之後，其最大的基金也不過只有1億美元。為解決此問題，1990年代中期請來喬治·索羅斯成為凱雷的有限責任合伙人，在他的號召之下，籌集資金突然變得令人驚奇的容易。並於1990年通過政治和金融的完美結合，表面上通過前國防部長弗蘭克·卡路奇促成了凱雷在國防工業中的一項重大投資。從美國陸軍那裡贏得了200億美元的軍火合同，凱雷集團才真正起飛，標誌著布希家族財富通過金融工具迅速成世界巨富。

史蒂芬·諾里斯，於1995年選擇離開另起爐灶。

公司的取名源自二人第一次見面討論成立公司的酒店名，位於紐約上東區的凱雷酒店（Carlyle Hotel）。

2007年，阿布達比投資公司Mubadala以13.5億美元，購入凱雷7.5%股權。

2011年，凱雷投資集團（Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV）和雲峰資本收購了數字電影解決方案提供商GDC Technology Limited約80％的股份。

2019年，凱雷集團因為在斯庫特·布萊恩收購美國歌手泰勒絲母帶版權時提供資助而被捲入爭議。

2020年6月2日，The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他們已完成對Fortitude Group Holdings的76.6％股權的購買，Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc.。

2021年1月，凱雷投資集團收購了英國影片遊戲開發工作室Jagex的多數股權，後者以大型多人在線遊戲RuneScape聞名。

## 旗下全資公司

- 凱雷資產管理有限公司（Carlyle Capital Corporation）

成立於2006年8月，專門用於投資次級貸款，由於危機爆發，無法支付166億美元的次級貸款，公司已經在08年3月在媒體上宣布進入破產清算。2017年9月，法院裁定凱雷在訴訟中不承擔任何責任。

## 收購公司

2006年，凱雷集團併購東森電視台。

凱雷目前在中國大肆收購重要國有企業如太平洋保險、徐工集團等，但其出價往往大大低於企業的實際資產，引起不少爭議。

在台灣曾試圖收購日月光半導體，但因出價過低及政府不支持等因素，於2007年4月宣告破局。

後來於2007年11月9日入主東森媒體集團旗下的東森媒體科技。

東森媒體科技系統台改名為凱擘股份有限公司，已於2009年9月16日被台灣大哥大併購。

另外於2017年11月14日東森電視台出售給茂德國際投資公司。

## 在亞洲管理的基金

- 亞洲技術投資基金
- 凱雷亞洲合伙人，750百萬美元，企業收購基金
- 凱雷亞洲創投I，159百萬美元，創業基金
- 凱雷亞洲創投II，164百萬美元，創業基金
- 凱雷亞洲房地產基金，410百萬美元

## 集團相關重要人物

### 商界

- G. Allen Andreas，Archer Daniels Midland Company董事長。
- Daniel Akerson，美國多家大公司董事。
- Joaquin Avila，美國著名投資銀行家。
- Lou Gerstner，現任凱雷集團董事長，曾任IBM董事會主席和著名的食品企業Nabisco的CEO。
- Laurent Beaudoin，加拿大著名重工業巨無霸彭巴迪BombardierCEO（1979年至今）。
- Paul Desmarais，加拿大電力公司董事長。
- Arthur Levitt，前任美國證監會主席。
- David M. Moffett，美國最大房貸機構房地美（Freddie Mac）的CEO，由財政部長Henry M. Paulson Jr.親自任命。（2008年9月7日）
- Karl Otto Pöhl，前任Bundesbank總經理。
- Olivier Sarkozy（前任法國總統尼古拉·薩科齊同父異母兄弟），凱雷財務諮詢管理董事和總經理（2008年3月至今）。
- Jeffrey Chen，ASE-Taiwan台灣路透社CEO。
- Jason Chang，ASE Group台灣路透社董事長。

### 政界

#### 北美

- 詹姆斯·貝克，前任老布希美國國務卿，里根和小布希總統班子成員，1993年至2005年期間擔任凱雷高級顧問。
- Frank C. Carlucci，前任美國國防部長（1987－1989）；國防部長Donald Rumsfeld的大學摔跤夥伴，曾擔任凱雷集團董事長（1989－2005）。
- Richard Darman，老布希預算辦公室部長，1993年至今擔任凱雷高級管理董事和顧問。
- Randal K. Quarles，前任小布希秘書團成員。
- Allan Gotlieb，加拿大駐美國大使（1981－1989），凱雷加拿大顧問團成員。
- Arthur Levitt，前任美國證監會主席，從2001年至今擔任凱雷高級顧問。
- Dan Senor，政治顧問
- Peter Lougheed，加拿大阿爾伯特（Alberta）省長（1971年－1985年）。
- Luis Téllez Kuenzler，墨西哥經濟學家，現任交通部長，前任能源部長。
- Frank McKenna，加拿大駐美國大使，前任凱雷加拿大顧問團成員。

#### 歐洲

- 梅傑，英國前任總理，曾擔任凱雷歐洲總經理（2002－2005）。

#### 澳大利亞

- Peter Cornelius，澳大利亞尼爾森新聞調查公司CEO。

#### 亞洲

- 劉鴻儒，前任中國證監會主席。
- 阿南·班雅拉春，泰國（兩任）前總理，2004年以前凱雷亞洲顧問團成員。
- 斐代爾·瓦爾迪斯·羅慕斯，菲律賓前總統，2004年以前凱雷亞洲顧問團成員。
- 他信，泰國前總理，2001年以前凱雷亞洲顧問團成員。

#### 中東

- 沙飛格·賓拉登（Shafig bin Laden），頭號恐怖分子賓拉登的親哥哥。

### 媒體

- Norman Pearlstine，時代主編（1995－2005）。

## 基本資料

- 名稱：凱雷集團
- 公司類型：上市公司
- 股票代號：CG、羅素1000指數
- 域：

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- 成立：1987年
- 創辦人：William E. Conway, Jr.、Daniel A. D'Aniello、大衛·魯賓斯坦
- 總部：美國華盛頓特區賓夕法尼亞大道1001號
- 代表人物：Daniel A. D'Aniello、William E. Conway, Jr.、David M. Rubenstein
- 員工人數：1,850
- 產業：私人金融
- 產品：管理服務、房產管理、財務規劃、資本募集
- 營收：US$ 8.78 billion (2021)
- 淨利潤：US$ 2.97 billion (2021)
- 總資產：US$ 21.25 billion (2021)
- 資產管理規模：US$ 376 billion (2022)
- 網站： www.carlyle.com