广州律协举办家族（企业）财富管理系列实训营

各律师事务所、各位律师：
为持续提升广大专业人士对家族（企业）财富管理服务的专业能力和促进专业服务发展创新，以高品质的实训内容，打造财富管理细分品牌，培养行业领军人才，广州市律兴律师业务发展研究院将于2024年4月26日至28日举办“律兴实训营·第四期（家族〈企业〉财富管理系列2）”。现将开班事项通知如下：

一
培训时间

2024年4月26日至4月28日为期三天两晚集中脱产学习。

二
培训地点

广州市白云区启德路38号广州律师大厦11楼培训中心

三
培训对象

（一）报名学员应符合以下条件：

1.具有丰富的民营企业、家族（企业）财富管理的从业经验或客户资源；

2.有志于将家族（企业）财富管理作为重要事业发展方向；

3.愿意参与共同打造服务中国家族（企业）财富管理业务的品牌建设和生态建设；

4.个人信誉良好
报名学员不限专业、行业，欢迎全国各地对实训营课程感兴趣的律师、企业代表等人士积极报名。

最终学员录取名单按“符合条件+缴费优先原则”确定。

（二）培训人数：60名学员。

四
培训模式

专注于超高净值人士和家族（企业）财富管理整体解决方案的专业实训营，将课程培训、案例解构、模拟训练、走访交流，线下与线上相结合。

五
培训课程

（一）课程设置

主题一：如何提升多场景视野下的对话与落地能力——打开家族（企业）财富管理服务的关键场景

主讲人：张钧律师，北京大成律师事务所高级合伙人，大成家族办公室业务中心联合牵头人，中国家族力研究中心主任，暨南大学管理学院家族企业研究中心副主任，全球信托与财产从业者协会（STEP）TEP（全权会员），连续多年获评财富管理领域第一级别律师、“业界明星、领先律师、年度杰出家族和私人客户律师、中国家族办公室十大影响力人物等。

主题二：家族（企业）财富管理中的税务规划

主讲人：唐艳茜，毕马威私人和家族企业服务全国税务主管合伙人、毕马威税务合伙人、毕马威私人和家族企业服务华南区主管合伙人，复旦大学会计学学士、加拿大滑铁卢大学税务学硕士，美国注册会计师协会科罗拉多州注册会计师，中国注册会计师/中国注册税务师，加拿大税务基金会资深会员，拥有超25年在美国、加拿大和中国从事专业税务服务的经验，常年为中国高净值人士及其家族提供税收筹划和咨询。

主题三：中国信托法律制度精讲

主讲人：赵廉慧，中国政法大学民商经济法学院商法研究所教授，中国政法大学信托法研究中心主任、博士生导师，日本东京大学法学政治学研究科博士后，美国哥伦比亚大学法学院访问学者，英国牛津大学高级研究学者。中国慈善联合会慈善信托委员会顾问、北京市民政局慈善信托研判专家、中国国际贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员、北京金融法院首批审判咨询专家、北京信托法学研究会副会长等。

主题四：家族办公室整体解决方案规划与执行

主题五：全球合规下复杂身份人士的财富管理筹划

主讲人：刘洋，和丰家族办公室合伙人、副总经理、全球信托与财产从业者协会（STEP）中国区首批正式会员（TEP全权会员），香港大学金融工程硕士、哈佛大学商学院中国家族办公室课题研究代表，中国家族办公室行业首批研究者与实践者，参与和丰家族办公室创立与全球合作网络建设，主要负责家族投资者全球资产配置与投资组合管理，同时亦深度参与和丰在家族办公室、家族信托、家族治理、代际传承与意愿安排等整体解决方案的研发与落地。

主题六：境内家族信托创新业务与案例结构

主讲人：陈晓瑜，建信信托财富管理事业部大湾区中心业务董事，曾就职于国内知名律所资本市场律师，擅长家族财富管理架构设计，服务建行集团大湾区超过600名高净值客户，实践落地股票家族信托、外籍信托、股权信托、不动产家族信托、艺术品动产信托等创新业务，具有丰富的家族信托实务经验。

主题七：财富管理与所有权结构视野下的保险资产

主讲人：暴栋，中国再保险集团华泰人身险部负责人，上海财经大学法学学士、北京师范大学金融学硕士，特许金融分析师，中国银行协会高级财富管理师，历任多家外资、中资寿险公司总公司高管，省公司总经理。管理经验涵盖：市场产品开发、个险渠道、团险渠道、经代渠道、培训部门等。常年为招商银行、中信银行、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行等进行财富管理、零售银行、私人银行的咨询与培训。

主题八：家族（企业）传承规划与治理结构

主讲人：程良越，著名实践领导力专家、传承管理专家、领袖生涯教育专家，NOBLE创始人、首席专家，GCIMA主席。2006年3月创立乐博学坊咨询公司，专业从事家族企业与财富传承咨询顾问服务，带团队积累了300多个成功服务案例。2023年2月被中国家族管理领袖TOP50论坛授予“FO最具影响力十大人物”。历任美国加州大学伯克利、清华大学、日本同志社大学、法国昂热大学、西交利物浦大学高级专家、研究员、课程教授等。

主题九：实战案例、分组讨论、导师点评

点评嘉宾：张东兰，北京大成(广州)律师事务所合伙人，全球信托与财产从业者协会（STEP）会员，中国家族力研究中心研究员，暨南大学管理学院家族企业研究中心研究员，擅长家族（企业）顶层结构设计、境内外家族信托筹划、家族(企业)治理与财富管理、公司治理与商业模式固化、投融资与并购、资本市场与基金等，合著《对话家族顶层结构——家族财富管理整体解决方案的27堂课》，译著《家族企业治理——家族与企业的平衡与繁荣》《家族宪法——保障与延续家族与企业的契约》。

主题十：“市场开拓与生态合作”闭门研讨

行业专家与全体学员共同研讨

（以上专家均已邀请，但因不可预见因素，最终师资请以开营时课程表为准）


（二）课程特色

1.专业赋能

在能力价值优先的财富管理3.0时代，为全国关注家族（企业）财富管理领域的行业人士赋能服务超高净值人士和家族（企业）财富管理领域的专业能力。

2.市场发现

通过实训营活动及多元路径推广财富管理细分市场品牌，同时逐步培育对家族（企业）财富管理服务有高度认同的全国市场，把握市场机遇。

3.生态构建

以整体解决方案的实训内容，打通与财富管理领域有关的各专业领域，形成跨机构、跨专业、跨行业的服务生态，凝聚同窗情谊，共话市场开拓。

4.实案训练

以真实案例训练对话能力和落地能力，沉浸式体验+知名专家点评，探索服务模式，提高服务水平。

六
报名流程

（一）请有意报名人员于2024年4月22日24:00之前，扫描以下二维码填写报名：


（二）下载并填写本通知附件的《报名表》，并将签名、盖章的表格扫描件通过电子邮件形式发送至律兴院邮箱gzlxywb@126.com（邮件命名：姓名+财富管理实训营报名）。

（三）培训学员收到培训费缴纳通知后2日内缴交培训费成为正式学员，逾期缴交视为放弃报名。

七
培训费用

（一）培训费4000元/人（含研修、场地、资料、合影、证书和餐费等）。培训期间住宿费、交通费和其他支出由学员自理。

（二）缴费方式：

1.请将费用汇至以下账户：
开户名：广州市律兴律师业务发展研究院
开户行：建设广东分行
银行账号：44050186320100000833

2.缴费后将汇款凭证及开票信息发送至报名邮箱。确认收到汇款后，广州市律兴律师业务发展研究院开具培训发票。如需开具单位发票，请直接由单位汇款，并备注“培训单位+培训人姓名+培训费”，如需开具个人发票，请以个人名义汇款并备注“培训人姓名+培训费”。

八
结业方式

本次培训计算继续教育课时32课时，由广州市律兴律师业务发展研究院颁发结业证书。

九
其他注意事项

（一）报名须填报有效的电子邮箱及手机号码，所有培训通知及安排将通过电子邮件发送，请报名人员使用有效电子邮箱，并保证通讯畅通。

（二）如遇不可抗力或特殊情形，本次活动需延期或取消的，由主办机构决定并通知培训学员。

（三）报名人数未满50人将不开班。

十
联系方式

未尽事宜将另行通知。

张志钰、孙羽，020-83554373、020-83822979

洪思玮，13922480043

电子邮箱：gzlxywb@126.com


附件：
律兴实训营·第四期（家族〈企业〉财富管理系列2）报名表

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来源|业务培训部


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