VERSION A

Friends suggest that "with the understanding that" most nearly renders "en comprenant que". If at all possible would appreciate answer by 1700 Paris time when we meet again. Friends have requested visa and been promised answer by Monday.

VERSION B

Friends agree to text suggested in STATE 22969. Have ~~REQUESTED~~ needs to be worded visa and been promised answer by Monday.

VERSION C

Friends agree to English text suggested in STATE 22969. They believe that "sur la base d'une assurance que" is better French translation. If at all possible would appreciate answer by 1700 Paris time when we meet again. Friends have requested visa and been promised an answer by Monday.

answer by Monday.

time when we meet again. Friends have requested visa and been promised an
translation. It at all possible would appreciate answer by 1700 Paris
believe that "aur is pase d'une assurance due," is better French
Friends agree to English text suggested in STATE SS969. They

## VERSION C

Friends agree to text suggested in STATE SS969. Have you read it?

## VERSION B

visa and been promised answer by Monday.
answer by 1700 Paris time when we meet again. Friends have requested
rendered "en comprenant due". It at all possible would appreciate

## VERSION A

[A]

[10]

Message qui sera transmis par l'internationale de la
Délégation RDVN à Paris au cas où la demande de
visa formulée sans explication le 17/8/67 n'aurait pas
d'effet:

au reçu compte rendu entretiens Hanoi" 24 & 25 Juillet
autorités Washington niveau le plus élevé ont védigé
Message et exprimé désir que nous apportions
directement stop sommes en mesure assortir ce
verbaux à nous
message de commentaires paraissant utiles et très
H. A. Urgents

PARIS 15/8/67

Les Etats-Unis sont prêts à arrêter les bombardements aériens et navals du Vietnam Nord si ceci doit mêner promptement à des discussions entre représentants des Etats-Unis et de la République Démocratique du Vietnam, basées sur la volonté d'aboutir à des résultats productifs en vue de résoudre les questions qui les opposent. Le fait de ces discussions pourraient être portés à la connaissance du public, soit tenu secret; les Etats-Unis supposant que la République Démocratique du Vietnam ne chercherait pas à tirer profit de la cessation des bombardements. En toute évidence de pas à tirer profit de la cessation des bombardements. Telles tentatives de la part de la République Démocratique du Vietnam seraient incompatibles avec le progrès vers la solution des questions opposant les Etats-Unis et la République Démocratique du Vietnam, c'est à dire, le but même des négociations.

Les Etats-Unis sont prêts à entrer en discussions soit ouvertement soit en secret. Cependant il smblexait qu'une cessation opini complète des bombardements rendrait difficile de tenir secret le fait que des discussions ont lieu. Compteux tenu de cette considération la République Démocratique du Vietnam pourrait préférer comme alternative une diminution de l'intensité et au de l'étendue du bombardement pendant que des discussions extrus secrètes sont en progrès.

-2-

Les Etats-Unis sont prêts à établir immédiatement des contacts confidentiels avec la République Démocratique du Vietnam afin d'entreprendre une exploration de la manière d'agir exprimée ci-dessus ou bien de telles suggestions que la République Démocratique du Vietnam entendrait faire dans le même but.

In giving American officials your report, I called attention to Mr. Pham Van Dong's remarks about the bombing of dikes in North Viet-Nam. American officials told me that they had noted North Vietnamese charges that such attacks had taken place; they directed my attention to a formal press statement by the American Department of Defense that, if any such attacks had in fact taken place, it had been accidental and unintentional. This statement & continues to reflect United States policy.

Les Etats-Unis sont prêts à arrêter les bombardements aériens et navals du Vietnam Nord si ceci doit mener promptement à des discussions entre représentants des Etats-Unis et de la République Démocratique du Vietnam, basées sur la volonté d'aboutir à des résultats productifs en vue de résoudre les questions qui les opposent. Le fait de ces discussions pourrait être soit porté à la connaissance du public, soit tenu secret. Les Etats-Unis supposant que la République Démocratique du Vietnam ne chercherait pas à tirer profit de la cessation des bombardements, en toute évidence de telles tentatives de la part de la République Démocratique du Vietnam seraient incompatibles avec le progrès vers la solution des questions opposant les Etats-Unis et la République Démocratique du Vietnam, c'est à dire le but même des négociations.

Les Etats-Unis sont prêts à entrer en discussions soit ouvertement soit en secret. Cependant il semble qu'une cessation complète des bombardements rendrait difficile de tenir secret le fait que des discussions ont lieu. Compte tenu de cette consideration la République Démocratique du Vietnam pourrait préférer comme alternative une diminution de l'intensité et de l'étendue du bombardement pendant que des discussions secrètes sont en cours.

Les Etats-Unis sont prêts à établir immédiatement des contacts confidentiels avec la République Démocratique du Vietnam afin d'entreprendre une exploration de la manière d'agir exprimée ci-dessus ou bien de telles suggestions que la République Démocratique du Vietnam entendrait faire dans le même sens.

Les Etats-Unis sont prêts à arrêter les bombardements aériens et navals du Vietnam Nord si ceci doit mener promptement à des discussions entre représentants des Etats-Unis et de la République Démocratique du Vietnam, basées sur la volonté d'aboutir à des résultats productifs en vue de resoudre les questions qui les opposent. Le fait de ces discussions pourrait être soit porté à la connaissance du public, soit tenu secret. Les Etats-Unis supposant que la République Démocratique du Vietnam ne chercherait pas à tirer profit de la cessation des bombardements, en toute évidence de telles tentatives de la part de la République Démocratique du Vietnam seraient incompatibles avec le progrès vers la solution des questions opposant les Etats-Unis et la République Démocratique du Vietnam, c'est à dire le but même des négociations.

Les Etats-Unis sont prêts à entrer en discussions soit ouvertement soit en secret. Cependant il semble qu'une cessation complète des bombardements rendrait difficile de tenir secret le fait que des discussions ont lieu. Compte tenu de cette considération la République Démocratique du Vietnam pourrait préférer comme alternative une diminution de l'intensité et de l'étendue du bombardement pendant que des discussions secrètes sont en progrès.

The United States is willing to stop the aerial and naval bombardment of North Viet-Nam if this will lead promptly to productive discussions between representatives of the United States and the Democratic Republic of Viet-Nam looking toward a resolution of the issues between them. While discussions proceed either with public knowledge or secretly, the United States would assume that the Democratic Republic of Viet-Nam would not take advantage of the bombing cessation. Any such move on the part of the Democratic Republic of Viet-Nam would obviously be inconsistent with the movement toward resolution of the issues between the United States and the Democratic Republic of Viet-Nam which the discussions are intended to achieve.

The United States is prepared to enter into discussions either openly or secretly. It would seem, however, that a total cessation of the bombing is inconsistent with keeping secret the fact that discussions are taking place. Accordingly, the Democratic Republic of Viet-Nam may prefer to consider the alternative of a cutback in the magnitude or scope of the bombing while secret discussions are in progress.

The United States is ready to have immediate private contact with the Democratic Republic of Viet-Nam to explore the above approach or any suggestions the Democratic Republic of Viet-Nam might wish to propose in the same direction.

Les Etats-Unis sont prêts à arrêter les bombardements aériens et navals du Vietnam Nord en comprenant que ceci doit mêner promptement à des discussions efficaces entre représentants des Etats-Unis et de la République Démocratique du Vietnam en vue de résoudre les questions qui les opposent. Pendant que les discussions auraient lieu, soit publiquement, soit secrètement, les Etats-Unis supposent que la République Démocratique du Vietnam ne tirera pas profit de la cessation des bombardements. Toute action dans ce sens de la part de la République Démocratique du Vietnam serait évidemment incompatible avec une action menée en vue de résoudre les problemes qui se posent entre les Etats-Unis et la République Démocratique du Vietnam ce qui est l'objet même des discussions.

Les Etats-Unis sont prêts à entrer en discussions soit ouvertement soit en secret. Cependant il semble qu'une cessation complète des bombardements rendrait difficile de tenir secret le fait que des discussions ont lieu. Compte tenu de cette considération la République Démocratique du Vietnam pourrait préférer comme alternative une diminution de l'intensité et de l'étendue du bombardement pendant que des discussions secrètes sont en cours.

Les Etats-Unis sont prêts à établir immédiatement des contacts confidentiels avec la République Démocratique du Vietnam afin d'entreprendre une exploration de la manière d'agir exprimée ci-dessus ou bien de toutes suggestions que la République Démocratique du Vietnam entendrait faire dans le même sens.

[Lc]

Les Etats-Unis sont prêts à arrêter les bombardements aériens et navals du Vietnam Nord si ceci doit mêner promptement à des discussions entre représentants des Etats-Unis et de la République Démocratique du Vietnam, basées sur la volonté d'aboutir à des résultats productifs en vue de résoudre les questions qui les opposent. Le fait de ces discussions pourrait être soit porté à la connaissance du public, soit tenu secret. Les Etats-Unis supposant que la République Démocratique du Vietnam ne chercherait pas à tirer profit de la cessation des bombardements, en toute évidence de telles tentatives de la part de la République Démocratique du Vietnam seraient incompatibles avec le progrès vers la solution des questions opposant les Etats-Unis et la République Démocratique du Vietnam, c'est à dire le but même des négociations.

DECLARATION

du Ministère des Affaires Etrangères de la
République Démocratique du Viet Nam

Depuis près de deux mois, les avions, les navires de guerre U.S. et l'artillerie américaine installée au Sud de la zone démilitarisée ont attaqué sauvagement jour et nuit la région de Vinh Linh et la province de Quang Binh, depuis les centres urbains et les bourgs jusqu'aux régions rurales. A présent, l'on peut dire qu'il n'y a presque pas de village ou de commune de Vinh Linh ou du Quang Binh qui n'ait été ravagé par les bombes et les obus U.S. Pour perpétrer leurs crimes, les agresseurs U.S. ont recouru aux procédés des plus barbares : intensification des attaques de nuit, bombardements en tapis, bombardements aux coordonnées, attaques réitérées d'un même secteur, emploi de différents types d'armes tels les bombes explosives, les bombes au napalm, les bombes au phosphore, les bombes à billes, les fusées, les rockets, etc...

En particulier, à l'intérieur de la zone démilitarisée et dans les communes situées immédiatement au Nord de cette zone, les agresseurs US ont employé des B.52 pour procéder à des bombardements d'une intensité chaque jour plus grave.

Au cours des 6 premiers mois de l'année 1967, les B.52 ont bombardé ces régions en moyenne une ou deux fois chaque mois.

En juillet dernier, ils ont attaqué à I2 reprises l'ouest de la région démilitarisée.

Depuis la mi-août jusqu'à ce jour, les bombardements aux B.52 se sont encore multipliés atteignant plus de 80 fois et s'étendant à la populaule partie Est de la zone démilitarisée.

Des communes telles Vinh Truong et Vinh Son situées à l'intérieur de cette zone ainsi que la commune de Vinh Thuy située immédiatement au Nord de cette zone ont été attaquées chacune jusqu'à une dizaine de fois et même plus.

Ces sauvages attaques US ont causé à la population locale des dommages considérables : de nombreuses maisons d'habitation détruites, de nombreux civils tués ou blessés.

Il est manifeste que ces bombardements ont un caractère exterminateur, visant à massacer la population civile, à raser des villages et des communes entiers, à empêcher systématiquement les activités normales de la population.

Les autorités américaines parlent sans cesse de "paix" et de "négociations" mais en fait elles entreprennent sans arrêt des opérations sanglantes au Sud Vietnam, attaquent en même temps sauvagement la capitale Hanoi, la ville Haiphong, le port Cam Pha et de nombreux autres secteurs populeux, lancent des attaques de caractère exterminateur contre la zone démilitarisée, la région de Vinh Linh et la province de Quang Binh. Il est évident qu'elles s'obstinent toujours à intensifier et à étendre la guerre d'agression au Vietnam, accumulant chaque jour leurs crimes des plus sauvages contre le peuple vietnamien.

Le Gouvernement de la République Démocratique du Vietnam dénonce énergiquement ces crimes odieux des Etats-Unis.

- 2 -

Le Gouvernement de la République Démocratique du Vietnam appelle les gouvernements et les peuples des pays socialistes frères, des pays épris de paix et de justice, des hommes de conscience dans le monde, pour l'honneur de l'humanité, à élever vigoureusement leur voix et à agir résolument pour arrêter la main ensanglantée des criminels de guerre américains.

Plus les agresseurs américains se montrent cruels et sauvages, plus le peuple vietnamien les hait et plus les peuples du monde les maudissent. Il est hors de doute qu'ils buteront contre la détermination inébranlable du peuple vietnamien et recevront des punitions méritées.

La descente de deux bombardiers stratégiques B.52 le 17 septembre 1967 par les Forces Armées Populaires de la République Démocratique du Vietnam constitue un sévère avertissement pour les agresseurs américains. Aucun procédé sauvage ne pourra les aider à échapper à la défaite totale./.

Hanoi, 19 septembre 1967.

The United States is willing to stop the aerial and naval bombardment of North Viet-Nam based on the assurance that this will lead promptly to productive discussions between representatives of the United States and the Democratic Republic of Viet-Nam looking toward a resolution of the issues between them. While discussions proceed either with public knowledge or secretly, the United States would assume that the Democratic Republic of Viet-Nam would not take advantage of the bombing cessation. Any such move on the part of the Democratic Republic of Viet-Nam would obviously be inconsistent with the movement toward resolution of the issues between the United States and the Democratic Republic of Viet-Nam which the discussions are intended to achieve.

[Y]

direction.

Republic of Viet-Nam might wish to propose in the same
the above approach or any suggestions the Democratic
contact with the Democratic Republic of Viet-Nam to explore
The United States is ready to have immediate private

pounding while secret discussions are in progress.
the alternative of a cutback in the magnitude or scope of the
the Democratic Republic of Viet-Nam may prefer to consider
secret the fact that discussions are taking place. Accordingly,
total cessation of the pounding is inconsistent with keeping
either openly or secretly. It would seem, however, that a
The United States is prepared to enter into discussions

which the discussions are intended to achieve.
the United States and the Democratic Republic of Viet-Nam
ent with the movement toward resolution of the issues between
Democratic Republic of Viet-Nam would obviously be inconsistent
of the pounding cessation. Any such move on the part of the
to the Democratic Republic of Viet-Nam would not take advantage
knowledge or secretly, the United States would seem that
between them. While discussions proceed either with public
Republic of Viet-Nam looking toward a resolution of the issues
representatives of the United States and the Democratic
this will lead promptly to productive discussions between
pompardment of North Viet-Nam based on the assurance that
The United States is willing to stop the aerial and naval

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<table><tr><td rowspan="2">UNITED STATES OF AMERICA<br>TEMPORARY DUTY (TDY) OFFICIAL TRAVEL AUTHORIZATION</td><td>2. APPLICABLE REGULATIONS</td></tr><tr><td>☐ FSTR ☐ SGTR<br>OTHER <u>Private Consultant</u><br>(Specify)</td></tr><tr><td>(Agency)</td><td></td></tr></table>

You are hereby authorized to perform official travel at Government expense as indicated herein. Unless otherwise noted, all expenses and the maximum per diem under the regulations are authorized.

<table><tr><td>3. NAME, TITLE, AND ADDRESS<br>Henry A. Kissinger<br>Harvard University Center<br>Boston, Massachusetts</td><td>4. AUTHORIZING OFFICE<br>S</td><td>5. AUTHORIZATION NUMBER<br>S-801063</td></tr><tr><td></td><td>6. EMPLOYEE NUMBER<br>(State Only)</td><td>7. AUTHORIZATION DATE<br>August 10, 1967</td></tr></table>

8. ACCOUNTING CLASSIFICATION - The coding (A through D) must be shown on all documents issued under this authority and must appear on all vouchers, invoices, TR's, GB/L's, etc.

<table><thead><tr><th>A. Fund</th><th>B. Allotment</th><th>C. Obligation No.</th><th>D. State: Organization Code/Function<br>USIA: Activity/Sub-Activity Codes</th><th>E. Object</th><th>F. Amount</th></tr></thead><tbody><tr><td>1980113</td><td>1001</td><td>801063</td><td>010100</td><td>2152</td><td>$650.00</td></tr></tbody></table>

9. ITINERARY, PURPOSE, REMARKS AND SPECIAL INSTRUCTIONS AND AUTHORIZATIONS

ITINERARY: From Boston, Massachusetts, on or about August 16, 1967, to Paris, France; returning to Boston on or about August 18, 1967.

PURPOSE: To consult with U. S. and local officials in Paris.

Use of first-class accommodations is authorized.

10. TRAVEL REQUESTED BY

Name: Charles H. Baldwin

Title: Budget Officer

11. FUNDS AVAILABLE

Name:

Title:

12. AUTHORIZING OFFICER

Name: H.C. Boudreau

Title: Executive Officer

13. LIQUIDATION RECORD

<table><thead><tr><th>Date<br>(A)</th><th>Description<br>(B)</th><th>Posted By<br>(C)</th><th>Obligation<br>Authorized<br>(D)</th><th>Obligation<br>Liquidated<br>(E)</th><th>Unliquidated<br>Balance<br>(F)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

FORM DS-1619
3-65

(Replaces DS-17, DS-17A, and FS-381 when supplies are exhausted.)

1. Traveler

XV. <u>Settlement of the War</u>

1. What are the minimum terms we would accept with respect to

a. Internal status of SVN

b. International status of SVN

c. Preserve of US forces in SVN

d. End of bombing

e. Nature of guarantees for a settlement

2. Negotiations

a., b., and c. as in draft

d. Have these offers been consistent? If not, why not?

e. To what extent have the various channels of approach been
synchronized? If not, why not?

f. How have the various truces affected the negotiations? Trace specific overtures duing the different "pauses".

g. To what extent have we adapted our bargaining position to the military situation?

h. What is the precise meaning of the phrase "unconditional negotiations"?

i. To what extent has the phrase "unconditional negotiations" placed a floor under Hanoi's risks?

j. If fighting were to stop at the beginning of negotiations how would a cease-fire affect our bargaining position?

k. What would be the precise meaning of cease-fire? What actions by U.S. forces, ARVN, RVN, NLF and DRV are permitted? Which specific actions are prohibited?

3. Attitude of the RVN

a. What have they known of peace initiatives outlined under 2. above?

b. What has been their attitude with respect to them?

c. What are their minimum terms with respect to the issues outlined under above.(1)

d. What has been their attitude with respect to negotiations with the DRV.

e. What has been their attitude with respect to negotiations with NLF? Trace evolution of National Reconciliation Program.

4. Attitude of the DRV and the NLF

a. What has been the response of the DRV to the various overtures under 2 above?

b. Have these responses been consistent?

c. Have there been any changes in the DRV position? If so, what have they been? Do they indicate an approach to our views or the opposite?

Page Two

[1c]

d. Is there any evidence of differences between Hanoi and the NLF?

e. What do we know about differences within the NLF?

f. What approaches have been made to the NLF?

g. Why are we unwilling to negotiate directly with the NLF?

h. What has been the response?

i. Have we any evidence that bombing of the North is an obstacle to negotiations?

## 5. Attitude of Communist China

a. Have there been any approaches to China?

b. How do we account for the concern expressed earlier this year by the USSR and East European countries that the US might make a deal with China?

c. What is the prospect of Chinese ground intervention to negate our strategy of attrition?

d. Is China likely to bring pressure elsewhere, for example, South Korea, thus enabling it to prevent an unfavorable outcome in Vietnam?

## 6. Attitude of USSR

a. What have been Soviet reactions to the UN conflict?

b. Have they suggested specific proposals for settlement?

c. Have they been willing to act as intermediaries? What has been the fate of these proposals?

d. Is any deal conceivable to induce the USSR to stop its flow of supplies to the USSR?

## 7. Role of other Parties

a. What has been the role of the UN?

b. Why not turn the issue over to them?

c. What other countries have made proposals? What has been the DRV reaction?

e. What has been the US reaction?

## 8. Manila Declaration

Questions as under 6 in draft