HENRY A. KISSINGER

September 29, 1995

Dear Dr. Gruber:

I have been traveling since we saw one
another in Sao Paulo earlier this month, but
wanted you to know what a pleasure it was to
see you. The discussion at Fernao Bracher's
dinner was most interesting and helpful and I
thank you for joining us. I would certainly
enjoy the opportunity to continue our talk
should your travels bring you to New York.

Dr. Heinz Gruber
Banco BBA Creditanstalt SA
Av. Paulista, 37, 20th floor
01311-902-Sao Paulo-SP
Brazil

SUITE 1021 • 1800 K STREET, N. W. • WASHINGTON, D. C. 20006 • (202) 872-0300
TELEFAX (212) 753-7248

TRANSLATION - jw

20 December 1995

Dear Henry:

With reference to our telephone conversation of last night, here is my report on my initial contact with RWE AG, Essen, re a possible collaboration with GTE, Stamford CT, in the telecommunications field.

I talked to board member Franz-Josef Schmitt whom I've known for many years and who is responsible on RWE's board for the telecommunications sector. According to newspaper reports, the firm was not particularly successful in the last two years in its efforts to get involved in telecommunications; hence, compared with other German public utilities, there exists a backlog demand. For this reason, the public utilities are a distinct possibility as they have at their disposal "alternative networks" and technically can thus enter directly in competition with Deutsche Telekom.

Mr. Schmitt told me that RWE is looking for an international partner, particularly in the US. Discussions are being held with smaller telecommunications operations in the US. At the moment, however, RWE doesn't feel pressed to act because, as Mr. Schmitt understands it, consolidation efforts of telecommunications operations in Germany will lead in the near future to mergers. Five companies are currently active in this field, and Mr. Schmitt figures that there will only be three in the not-too-distant future. If RWE merges with one of these companies, it could come to share in already existing contractual agreements with American telecommunications partners.

Mr. Schmitt told me that he is ready at any time to meet with Mr. Masin of GTE to discuss possibilities for collaboration, and we talked about a possible date last night. I could be available for such a meeting either the evening of Thursday, January 18th, or the morning of Friday, January 19th. If that suits you and Mr. Masin, I will contact Mr. Schmitt right away to set the date.

I don't know whether Mr. Masin knows something about RWE and thus will just mention this: RWE is the largest German electricity supply firm; annual sales come to DM 64 billion.

Over and above this contact with RWE, I will have a member of my staff look into how telecommunications activities have developed in the German market. I am confident that other preliminary opportunities can be found as well--but the first and obvious partner to address is surely RWE.

With best regards for Christmas and the New Year,

P.S. Just for your information: until year's end, I am reachable through my office in Bonn. I will be in India from January 2nd-15th.

["DEC-20-1995 10:03", "KISSINGER ASSOC.", "212 759 0042", "P.01/02", "WESSING BERENBERG-GOSSLER ZIMMERMANN LANGE", "RECHTSANWÄLTE", "Rechtsanwalt der Justizgesetze\nDr. Graf van der Groot, Dr. Kissinger & Partner\nBerlinsberg-Goessler & Partner\nZimmermanns Hohenzollerns Sommer Rottwein\nLange & von Brounckerswilg", "Bildlauf", "Dr. Horst Wiegand", "Arnold Goff von der Osta", "Dr. Gerhard Lients", "Wolfgang V. Knauf", "Dr. Gray Carl Landgraf", "Jörg Böhm", "Dr. Horst Mühlmann", "Dr. Dieter H. Mäder", "Dr. Almira Linn", "Klaus-Könnig Knauf", "Dr. Wolfgang Kehlmann", "Christoph Höhne", "Peter H. Bösch", "Gustav-Rudolf Edelmann U.M. ¹", "Dr. Albert Esmark", "Dr. Wolfgang Cottbusse", "Dr. Käthe Äschle", "Dr. Walter Rödner", "Dr. Hans W. Wölln", "Dr. Klaus Gruen", "Dr. Helmut Stöckel", "Wolfgang Pfeiffer U.M. ¹", "Marianne Lenn-Wulf", "¹ Verordnung am OSt", "Hans-Joachim v. Brounckerswil", "Dr. Manfred Knecht v. Kehlmann", "Walter Suck", "Dr. Gerhard Wust", "Hans-Joachim Löbke", "Jörg Röhr", "Dr. Johannes Tappo", "Wolfgang Varmak", "André C. Pigné ²", "Wolfgang Knecht", "Dr. Walter Greiner", "Dr. Rudolf Lients", "Börnhard Röhl", "Dr. Christoph Hauka", "Dr. Dieter Knecht v. Kehlmann", "Dr. Andree Münz", "Thomas Hütner", "Wolfgang Knecht", "²expansion am OSt", "Fernaudsdr. 6 M.", "Dr. Rudolf v. Brounckerswil, Motor ¹", "Dr. Dieter-Aldolf Lüde, Motor ¹", "Hörmann v. Mauthausen, Motor ²", "Allard H. Spöck, Motor ²", "Hans-Wolfgang Wülln", "Jörg Landgraf", "Dr. Walter Greiner", "Dr. Almira Linn", "Dr. Rudolf Lients", "Dr. Helmut Stöckel", "Wolfgang Pfeiffer U.M. ¹", "Marianne Lenn-Wulf", "¹ Verordnung am OSt", "Mündlich", "Dr. Klaus Zierwassens Dipl.-Ing. ¹", "Dr. Michael Sommer ¹", "Dr. Gerhard Rödner ¹", "Dr. Horst Rödner", "Dr. Walter Greiner", "Dr. Wolfgang A. Rahnmeier", "Dr. Dieter-Jörg Röhl", "Dr. Thomas Röhl", "Dr. Carls-Joachim Wülln", "Dr. Andreas B. Ewald", "Christoph Höhne", "Dr. Rudolf Lients", "Dr. Helmut Stöckel", "Wolfgang Pfeiffer U.M. ¹", "Marianne Lenn-Wulf", "¹ Verordnung am OSt", "Beruflich", "Hans-Joachim Rödner", "Dr. Michael A. Vollmer ¹", "Dr. Albert Esmark", "Dr. Dieter Bundsgaerle", "Dr. Dieter Bundsgaerle", "Wolfgang Knecht", "Nob Knecht", "2. Verordnung am OSt", "Drahtschein", "Pierre-François Pflaum, Dipl.-Ing. ¹", "Wolfgang Jäger", "²expansion am OSt", "Bundsgaerle", "Wolfgang v. Mauthausen ¹", "Käthe Knecht v. Kehlmann ¹", "Dr. Wolfgang Knecht ¹", "Wolfgang Pfeiffer U.M. ¹", "Marianne Lenn-Wulf", "1) Storbewerber", "2) Rechtsanwalt für Verbraucherschutz", "3) Rechtsanwalt für Arbeitswesen", "4) Attorney at Law (New York)", "5) Berufsinhalter (Landwirte)", "6) Rechtsanwalt", "Mr.\nDr. Henry A. Kissinger\nTwenty-Sixth-Floor\n350 Park Avenue\nNew York, N.Y. 10022", "U S A", "40212 Düsseldorf\nFöhrstraße 92\nTelefon (0211) 93 87-0\nDienstleistungen (0211) 83 67-0\nTelefax (0211) 93 26 14", "Rechtsanwalt\nBerufsinhalter 10 (2361)\n40044 Düsseldorf", "Geschäftsführer 10-Nr. 310", "Bog-Nr.", "20. December 1995", "53113 Bonn, Görresstraße 34", "Tel: 0228-168 77 61", "Fax: 0228-168 67 46", "Lieber Henry,", "Ich komme zurück auf unser Telefongespräch von gestern abend und berichte Ihnen über meinen ersten Kontakt zu RWE AG, Essen, in der Frage einer möglichen Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Telekommunikation mit GTE, Stamford Connecticut.", "Ich habe mit dem Vorstandsmitglied Franz-Josef Schmitt gesprochen, den ich seit langen Jahren kenne und der im Vorstand von RWE für den Bereich Telekommunikation zuständig ist. Nach Zeitungsberichten war das Unternehmen mit seinen Bernühungen, im Bereich Telekommunikation tätig zu werden, in den letzten zwei Jahren nicht sonderlich erfolgreich. Deshalb besteht im Vergleich zu anderen deutschen Versorgungsunternehmen ein Nachholbedarf. Die Versorgungsunternehmen kommen deswegen besonders in Betracht, weil sie über sogenannte \"alternative Netze\" verfügen, also technisch unmittelbar in Wettbewerb mit der Deutschen Telekom treten können.", "Herr Schmitt sagte mir, daß das RWE sich nach einem internationalen Partner, vor allem in den Vereinigten Staaten, umsieht. Es werden Gespräche", "Berufsinhalter 44 Geschäftsführer 5021-483 842 300700 10) Berufsinhaltergesetz 20004750 (ML 300 501 10) Nahrungsnachricht 558 69-435 (ML 846 10043)",

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mit kleineren Telekommunikationsbetreibern in den USA geführt. Zur Zeit sieht sich das RWE aber nicht unter Handlungszwang, weil nach Auffassung von Herrn Schmitt in Deutschland Konsolidierungsübungen der Telekommunikationsbetreiber dazu führen werden, daß es in Kürze zu Fusionen kommt. Zur Zeit sind fünf Gesellschaften auf diesem Gebiet tätig. Herr Schmitt rechnet damit, daß es in absehbarer Zeit nur noch drei sein werden. Wenn RWE mit einer dieser Gesellschaften fusioniert, könnte es damit in den Genuß bereits bestehender vertraglicher Abmachungen mit amerikanischen Telekommunikationspartnern kommen.

Herr Schmitt hat mir gesagt, daß er jederzeit bereit ist, sich mit Mr. Masin von GTE zu treffen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erörtern. Wir sprachen gestern abend über einen möglichen Termin. Ich könnte am Donnerstag, den 18. Januar 1996 abends oder am Freitag, den 19. Januar 1996 vormittags für ein solches Gespräch zur Verfügung stehen. Wenn das Ihnen und Herrn Masin passt, werde ich mich sofort mit Herrn Schmitt in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren.

Ich weiß nicht, ob Mr. Masin etwas über das RWE weiß. Deshalb nur soviel: RWE ist das größte deutsche Stromversorgungsunternehmen. Der Jahresumsatz beträgt 64 Milliarden DM.

Über diesen Kontakt zu RWE hinaus lasse ich durch einen meiner Mitarbeiter untersuchen, wie sich die Telekommunikationsaktivitäten im deutschen Markt entwickelt haben. Ich bin zuversichtlich, daß sich auch andere Anbahnungsmöglichkeiten finden lassen. Aber der erste und offensichtliche Ansprechpartner ist sicherlich RWE.

Mit besten Grüßen für Weihnachten und das neue Jahr bin ich
Ihr

(Dr. Otto Graf Lambsdorff)

P.S.: Nur zu Ihrer Information; Bis zum Jahresende bin ich über mein Büro in Bonn erreichbar. Vom 2. bis 15. Januar werde ich in Indien sein.

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