관                                                               보
                                                                                                     제15066호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2002. 4. 4. (목요일)
                                                                                                            공                                                                                             고
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                절에서같다)”를“상법 제513조의2제1항의 규정에
                                                                               ◉금융감독위원회공고제2002-17호
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                의하여주주에게사채의인수권을부여하여모집하거
                                                                                        유가증권의발행및공시등에관한규정중개정규정을
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                나씁제84조의5제1항의 방법으로 사채를 모집하는
                                                                               다음과같이공고합니다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                방식(이하 이 절에서“공모발행방식”이라 한다)”로
                                                                                                          2002년4 월4 일
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                한다.
                                                                                                                                                                                  금융감독위원회
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                제61조의2를다음과같이신설한다.
                                                                                                          유가증권의발행및공시등에관한규정중
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                제61조의2 (시가하락등에의한전환가액의조정) 주
                                                                                                          개정규정
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         권상장법인등이전환가액을조정할수있는전환사
                                                                               유가증권의발행및공시등에관한규정중다음과같이
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         채를발행하는경우에는다음각호의방법에따라
                                                                               개정한다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         야한다.
                                                                               제4 조제1항제1호중“제1호 내지 제4호”를“제2호,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1. 전환사채의발행을위한이사회에서전환가액을
                                                                               제3호”로하며동조제3항중“제69조제1항제10호”를
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  조정할수있다는내용, 조정사유, 전환가액을조
                                                                          “제69조제1항제11호”로한다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  정하는기준이되는날(이하“조정일”이라한다)
                                                                               제38조중“법제3조제1호, 제2호및제4호”를“법제
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  및조정방법을정하여야한다.
                                                                               3조제2호”로한다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2. 시가하락에 의한 전환가액의 조정시 조정후 전
                                                                               제56조제3항제6호를다음과같이한다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  환가액은다음각목의가액이상으로하여야한
                                                                                        6. 상호저축은행법에의한상호저축은행
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  다.
                                                                               제59조의2를다음과같이신설한다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  가. 발행당시의전환가액(조정일전에신주의할
                                                                               제59조의2 (주권의 해외 상장) 주권상장법인등이주
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           인발행등의사유로전환가액을이미조정한경
                                                                                        식(주식예탁증서를 제외한다)을 해외에서 발행하
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           우에는이를감안하여산정한가액)의100분
                                                                                        여해외시장에상장·등록하고자하는경우에는다
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           의70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으
                                                                                        음 각호의 1에 해당하는 거래소등에 한하여 이를
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           로조정후전환가액의최저한도(이하“최저조
                                                                                        상장·등록할수있다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           정가액”이라 한다), 최저조정가액을 적용하여
                                                                                        1. 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           발행할수있는전환사채의발행사유및금액
                                                                                        2. 나스닥시장(National Association of Securities
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           을구체적으로정한경우또는정관의규정으
                                                                                                 Dealers Automatic Quotation, Inc.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           로전환가액의조정에관한사항을주주총회의
                                                                                        3. 아메리칸증권거래소(American Stock Exchange)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           특별결의로정하도록하고당해전환사채발행
                                                                                        4. 동경증권거래소(Tokyo Stock Exchange)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           시주주총회에서최저조정가액및당해사채의
                                                                                        5. 런던증권거래소(London Stock Exchange)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           금액을구체적으로정한경우에는정관또는
                                                                                        6. 도이치거래소(Deutche B rse AG)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           주주총회에서정한최저조정가액
                                                                                        7. 유로넥스트파리(Euronext Paris)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  나. 조정일전일을기산일로하여제61조본문의
                                                                                        8. 홍콩증권거래소(The Stock Exchange of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           규정에의하여산정(청약일전제3거래일을제
                                                                                                 Hongkong Ltd.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           외한다)한가액
                                                                                        9. 싱가폴증권거래소(Singapore ExchangeSecurities
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                제62조를다음과같이한다.
                                                                                                 Trading Ltd.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                제62조 (전환금지기간) 주권상장법인등이 전환사채
                                                                                        10. 기타 시장의 안정성·유동성·투명성 등을 감
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         를발행하는경우에는그발행후1년이경과한후
                                                                                                 안하여금융감독원장이정하는해외시장
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         에전환할수있는조건으로이를발행하여야한다.
                                                                               제60조중“모집(씁 제2조의4제4항의 규정에 의하여
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         다만, 국내에서 공모발행방식으로 발행하는 경우
                                                                               유가증권의모집으로보는경우를제외한다. 이하이
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   159