Source: https://www.gesetze-im-internet.de/versfinkfausbv/__4.html
Legislation: versfinkfausbv

Title: Anlage 2 - Sachliche Gliederung -

Description:
Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (VersFinKfAusbV)
Anlage 2 - Sachliche Gliederung -

Paragraph: 4

Full Text:
Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (VersFinKfAusbV)
Anlage 2 - Sachliche Gliederung -

(Fundstelle: BGBl. I 2006, 1192 - 1198;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

*    *   **Abschnitt I: Gemeinsame Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
        gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 5**

*    *   Lfd. Nr.

    *   Teil des Ausbildungsberufsbildes

    *   Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

*    *   1

    *   2

    *   3

*    *   1

    *   Der Ausbildungsbetrieb
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 1)

    *

*    *   1.1

    *   Stellung, Rechtsform und Struktur
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 1.1)

    *
        a)  Zielsetzung und Geschäftsfelder des ausbildenden Betriebes sowie seine
            Stellung am Markt beschreiben

        b)  Rechtsform, Aufbau- und Ablauforganisation sowie Zuständigkeiten im
            Ausbildungsbetrieb erläutern

        c)  über Vertriebswege und Kooperationsbeziehungen des
            Ausbildungsunternehmens informieren und mit anderen Vertriebswegen der
            Branche vergleichen

*    *   1.2

    *   Berufsbildung
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 1.2)

    *
        a)  Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag feststellen und die
            Aufgaben der an der Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

        b)  den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbildungsordnung
            vergleichen und unter Nutzung von Arbeits- und Lerntechniken zu seiner
            Umsetzung beitragen

        c)  betriebliche und überbetriebliche Fortbildungsmöglichkeiten in der
            Branche nennen und den Nutzen für die berufliche und persönliche
            Entwicklung sowie für den Betrieb darstellen

*    *   1.3

    *   Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 1.3)

    *
        a)  die für das Arbeitsverhältnis wichtigen arbeits- und sozialrechtlichen
            Bestimmungen beschreiben und anhand praktischer Beispiele erläutern

        b)  tarifvertragliche Regelung, Dienst- oder Betriebsvereinbarung sowie
            betriebliche Übung unterscheiden

        c)  Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte betriebsverfassungsrechtlicher
            Organe erklären

        d)  die Notwendigkeit des partnerschaftlichen Zusammenwirkens der
            Mitarbeiter im Innen- und Außendienst begründen

        e)  Nachweise für das Arbeitsverhältnis erläutern und die Positionen der
            eigenen Entgeltabrechnung beschreiben

        f)  Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag erläutern

        g)  Ziele, Bedeutung sowie Instrumente der Personalführung und
            -entwicklung im Ausbildungsunternehmen beschreiben

        h)  Ziele, Grundsätze und Kriterien bei Personalplanung, -beschaffung und
            -einsatz beschreiben

        i)  Rechtsstellung, Aufgaben, Befugnisse, Vertragsarten und
            Vergütungssysteme von Mitarbeitern im Innendienst, im angestellten
            Außendienst und im selbstständigen Außendienst unterscheiden

*    *   1.4

    *   Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 1.4)

    *
        a)  Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen
            sowie Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

        b)  berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
            anwenden

        c)  Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen
            einleiten

        d)  Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen
            bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

*    *   1.5

    *   Umweltschutz
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 1.5)

    *   Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen
        Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

        a)  mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen
            Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

        b)  für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes
            anwenden

        c)  Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und
            Materialverwendung nutzen

        d)  Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden
            Entsorgung zuführen

*    *   2

    *   Arbeitsgestaltung, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 2)

    *

*    *   2.1

    *   Arbeits- und Selbstorganisation
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.1)

    *
        a)  betriebliche Arbeits- und Organisationsmittel einsetzen und
            Informationsquellen nutzen

        b)  die eigene Arbeit inhaltlich und zeitlich strukturieren,
            Arbeitstechniken einsetzen

        c)  Informationsflüsse und Entscheidungsprozesse bei der
            Leistungserstellung berücksichtigen

        d)  Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsorganisation und
            Arbeitsplatzgestaltung vorschlagen

        e)  Zusammenarbeit gestalten und Aufgaben teamorientiert bearbeiten

        f)  elektronische Informations- und Kommunikationssysteme zur
            Informationsbeschaffung sowie zur Gestaltung und Unterstützung des
            eigenen Lernens nutzen

*    *   2.2

    *   Datenschutz und Datensicherheit
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.2)

    *
        a)  rechtliche und betriebliche Regelungen zum Datenschutz anwenden

        b)  Daten sichern und archivieren

*    *   2.3

    *   Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.3)

    *
        a)  fremdsprachige Fachbegriffe verwenden

        b)  im Ausbildungsbetrieb übliche fremdsprachige Informationen auswerten

        c)  Auskünfte erteilen und einholen, auch in einer Fremdsprache

*    *   2.4

    *   Betriebliches Rechnungswesen
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.4)

    *
        a)  Rechnungswesen als Instrument kaufmännischer Steuerung und Kontrolle
            beschreiben

        b)  Auswirkungen von Geschäftsfällen auf den Betriebserfolg darstellen

*    *   2.5

    *   Kosten- und Leistungsrechnung
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.5)

    *
        a)  über Zweck und Aufbau der betrieblichen Kostenrechnung informieren

        b)  Kosten und Erträge von Versicherungsprodukten darstellen

*    *   2.6

    *   Controlling
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.6)

    *
        a)  Funktion des Controllings erläutern

        b)  betriebsübliche Kennzahlen ermitteln

        c)  Anwendungsmöglichkeiten und Aufbau von Statistiken beschreiben

*    *   3

    *   Kundenberatung und Verkauf
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 3)

    *

*    *   3.1

    *   Vorbereitung von Beratungs- und Verkaufsprozessen
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 3.1)

    *
        a)  vorhandene Kundenbeziehungen auf Verkaufschancen prüfen und
            Kundendatenbanken nutzen

        b)  fehlende Kundendaten erheben und in Kundendatenbanken einpflegen

        c)  Kundenkontakte herstellen

        d)  Kundenbesuche unter Nutzung von Kundendatenbanken vorbereiten

*    *   3.2

    *   Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 3.2)

    *
        a)  Rechtsgrundlagen für Beratungs- und Verkaufsgespräche beachten

        b)  Regeln für kundenorientierte Kommunikation anwenden

        c)  Berechnungs- und Beratungsprogramme kundenorientiert einsetzen

        d)  Kundensituation analysieren und Bedarf feststellen, über
            Schadenursachen und -verhütung informieren

        e)  Einwände behandeln und Argumentationstechniken anwenden

        f)  Unternehmens- und Produktratings berücksichtigen

        g)  kundengerechte Lösungsvorschläge entwickeln und erläutern, Angebote
            unterbreiten

        h)  Kundenzufriedenheit feststellen

        i)  Empfehlungsadressen ermitteln

*    *   3.3

    *   Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 3.3)

    *
        a)  Gesprächsergebnisse dokumentieren

        b)  Empfehlungsadressen nutzen

        c)  Folgeaktivitäten von Gesprächen einleiten

*    *   4

    *   Versicherungs- und Finanzprodukte
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 4)

    *   Der Vermittlung nachfolgender Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
        ist die Produktliste der Anlage 1 zugrunde zu legen:

        a)  Einflussfaktoren auf die Gestaltung von Versicherungs- und
            Finanzprodukten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kundengruppen
            erläutern

        b)  Personen- und Schadenversicherungsprodukte für Privatkunden
            beschreiben

        c)  Nutzen von Versicherungsprodukten für Privatkunden darstellen

        d)  kundengerechte Lösungsvorschläge entwickeln und bewerten

        e)  Finanzprodukte für Privatkunden beschreiben

        f)  Bedeutung der Produkte der gesetzlichen und betrieblichen
            Altersvorsorge für den Kunden erläutern

        g)  über Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der Sozialversicherung
            informieren

        h)  Produkte des Ausbildungsunternehmens und seiner Kooperationspartner
            mit Produkten von Mitbewerbern an Beispielen vergleichen

*    *   5

    *   Bestandskundenmanagement
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 5)

    *

*    *   5.1

    *   Vertragsservice
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 5.1)

    *
        a)  Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelungen bei der Antrags- und
            Vertragsbearbeitung anwenden

        b)  Kunden über Maßnahmen zur Schadenverhütung beraten

        c)  Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelungen bei der Schadenaufnahme
            anwenden

        d)  die formelle und materielle Deckung bei der Schadenaufnahme beachten
            und über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach informieren

        e)  Rentabilitätsberechnungen durchführen und bei Entscheidungen
            berücksichtigen

*    *   5.2

    *   Kundenbetreuung
        (§ 4 Abs. 1 Nr. 5.2)

    *
        a)  Bedeutung von Kundenbetreuung und Vertragserhaltung für das
            Unternehmen begründen

        b)  Maßnahmen zur Kundenbetreuung und Vertragserhaltung planen und
            durchführen

        c)  rechtliche Vorschriften zum Schutz von Versicherungskunden erläutern

        d)  Beschwerden und Reklamationen entgegennehmen und prüfen sowie
            Beschwerdemanagement als Instrument zur Qualitätssicherung nutzen

        e)  Gründe und Arten von Vertragsänderungen und Vertragsbeendigungen
            darstellen

*    *

*    *   **Abschnitt II: Fachrichtung Versicherung**

*    *

*    *   **A. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 4 Absatz 2 Nummer
        1**

*    *   Lfd. Nr.

    *   Teil des Ausbildungsberufsbildes

    *   Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

*    *   1

    *   2

    *   3

*    *
    *   Schaden- und Leistungsbearbeitung
        (§ 4 Absatz 2 Nummer 1)

    *   Der Vermittlung folgender Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten ist
        einer der Spartenbereiche der Produktliste nach Anlage 1 Nummer 1 bis
        7 zugrunde zu legen:

        a)  Kunden über Pflichten und Möglichkeiten zur Schadenminderung
            informieren

        b)  Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten und dabei die rechtlichen
            Vorschriften und betrieblichen Regelungen beachten

        c)  formelle und materielle Deckung prüfen

        d)  Sachverhalte beurteilen und Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach
            feststellen

        e)  für Schaden- und Leistungsfälle notwendige Rückstellungen bilden

        f)  Schadenservice darstellen

*    *

*    *   **B. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den
        Wahlqualifikationseinheiten nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung
        mit Absatz 4**

*    *   Lfd. Nr.

    *   Teil des Ausbildungsberufsbildes

    *   Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

*    *   1

    *   2

    *   3

*    *   1

    *   Kundengewinnung und Bestandsausbau
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 1)

    *

*    *   1.1

    *   Gewinnung von Neukunden
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 1.1)

    *
        a)  vertriebliche Aktionen für die Kundengewinnung entwickeln

        b)  Methoden der Zielgruppenanalyse auswählen und Zielgruppen analysieren

        c)  Produkte auswählen, Verkaufsargumente entwickeln und einsetzen

        d)  Maßnahmen zur Direktansprache auswählen und umsetzen

        e)  Daten des Neukundengeschäfts aufbereiten und auswerten, Kosten und
            Nutzen der durchgeführten vertrieblichen Aktionen beurteilen

*    *   1.2

    *   Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 1.2)

    *
        a)  Kundenmerkmale für Bestandsanalysen auswählen

        b)  Bestände im Hinblick auf zusätzliche Angebote analysieren

        c)  Maßnahmen zur Kundenansprache anwenden

        d)  Ergebnisse von Bestandsaktionen aufbereiten und auswerten, Kosten und
            Nutzen beurteilen

*    *   2

    *   Marketing
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 2)

    *
        a)  Marketingaktivitäten aus den Zielen des Unternehmens ableiten

        b)  Informationen und statistische Daten beschaffen, aufbereiten und
            präsentieren

        c)  Versicherungsmärkte analysieren

        d)  Zusammenhang zwischen Kundengruppen und Produktgestaltung
            berücksichtigen, Zielgruppen festlegen

        e)  Marketinginstrumente auswählen und einsetzen, Vorschläge für die
            Vermarktung von Produkten entwickeln und präsentieren

        f)  wettbewerbsrechtliche Regelungen berücksichtigen

        g)  Informationen für Kunden aufbereiten

        h)  Ergebnisse von Marketingmaßnahmen beurteilen

*    *   3

    *   Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 3)

    *

*    *   3.1

    *   Steuerung in der Vertriebseinheit
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 3.1)

    *
        a)  Arbeitsprozesse in der Vertriebseinheit identifizieren und Maßnahmen
            ableiten

        b)  quantitative und qualitative Geschäftsziele erläutern

        c)  Vertriebssteuerungsinstrumente, insbesondere Provisionsvorgaben und
            Geschäftspläne, für die Zielplanung berücksichtigen

        d)  Maßnahmenpläne zur Erreichung der Geschäftsziele entwickeln

        e)  Kennzahlen ermitteln und zur Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolges
            auswerten

*    *   3.2

    *   Verkaufsförderung
        in der Vertriebseinheit
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 3.2)

    *
        a)  Instrumente zur Verkaufsförderung entwickeln und umsetzen

        b)  Kosten und Nutzen von Verkaufsfördermaßnahmen ermitteln und ihre
            Wirksamkeit beurteilen

*    *   4

    *   Risikomanagement
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 4)

    *

*    *   4.1

    *   Risikoanalyse
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 4.1)

    *
        a)  versicherbare Risiken, versicherbare Risiken mit Erschwernissen und
            nicht versicherbare Risiken nach den Annahmerichtlinien feststellen

        b)  zusätzliche Informationen zum Antrag einholen und bewerten

        c)  Konditionen für versicherbare Risiken mit Erschwernissen unter
            Berücksichtigung betrieblicher Regelungen festlegen

*    *   4.2

    *   Antragsannahme
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 4.2)

    *
        a)  Beiträge ermitteln

        b)  Risikobegrenzungen und -ausschlüsse erklären

        c)  Kunden Alternativen zum Antrag anbieten

        d)  über Anträge entscheiden

        e)  Ablehnung von Anträgen begründen

*    *   5

    *   Vertrieb von Produkten der
        betrieblichen Altersvorsorge
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 5)

    *

*    *   5.1

    *   Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 5.1)

    *
        a)  Analyse der Unterstützungsleistungen durchführen

        b)  Versorgungsziele feststellen

        c)  Versorgungslücken ermitteln

        d)  Kunden über Durchführungswege beraten

        e)  rechtliche Vorschriften berücksichtigen

*    *   5.2

    *   Angebot und Antrag
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 5.2)

    *
        a)  Angebote entwickeln und erläutern

        b)  Beiträge ermitteln

        c)  Antragsdaten aufnehmen

        d)  über den Prozess der Antragsbearbeitung informieren

*    *   6

    *   Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 6)

    *

*    *   6.1

    *   Kundenberatung
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 6.1)

    *
        a)  Risikosituationen analysieren und dokumentieren

        b)  Versicherungsbedarf ermitteln

        c)  bedarfsgerechte Absicherungen begründen

*    *   6.2

    *   Angebot und Antrag
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 6.2)

    *
        a)  kundengerechte Angebote entwickeln und erläutern

        b)  Beiträge ermitteln

        c)  Antragsdaten aufnehmen

        d)  über den Prozess der Antragsbearbeitung informieren

*    *   7

    *   Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 7)

    *

*    *   7.1

    *   Optimierung von Kundenbeziehungen
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 7.1)

    *
        a)  Anlässe zur Überprüfung von Versicherungsverträgen identifizieren und
            Handlungsbedarf ableiten

        b)  Kundenbeziehungen auf Möglichkeiten der Optimierung überprüfen

        c)  Maßnahmen vorschlagen und umsetzen

        d)  Erfolg der Maßnahmen überprüfen und bewerten

*    *   7.2

    *   Optimierung von Versicherungsbeständen
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 7.2)

    *
        a)  Bestände anlassbezogen überprüfen, analysieren und Ergebnisse bewerten

        b)  Kriterien für den Erfolg von Maßnahmen entwickeln, Maßnahmen
            vorschlagen und Entscheidungen vorbereiten

        c)  Maßnahmen zur Optimierung der Bestände umsetzen

        d)  Erfolg der Maßnahmen überprüfen und bewerten

*    *   8

    *   Schadenservice und Leistungsmanagement
        (§ 4 Absatz 4 Nummer 8)

    *
        a)  Service für Schaden- und Leistungsfälle organisieren

        b)  Kunden bei komplexen Schaden- und Leistungsfällen betreuen

        c)  Maßnahmen zur Schadenverhütung und Schadenminimierung auswählen und
            den Kunden vorschlagen

        d)  Kostenbeteiligung Dritter und des Versicherungsnehmers aufgrund
            rechtlicher Vorschriften prüfen und einfordern

        e)  den Nutzen von Schadenservice und Leistungsmanagement für das
            Unternehmen analysieren und Maßnahmen vorschlagen

        f)  bei der Weiterentwicklung des Schadenservice und Leistungsmanagements
            mitwirken

*    *

*    *   **Abschnitt III: Fachrichtung Finanzberatung**

*    *

*    *   **A. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 4 Absatz 3 Nummer
        1**

*    *   Lfd. Nr.

    *   Teil des Ausbildungsberufsbildes

    *   Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

*    *   1

    *   2

    *   3

*    *
    *   Anlage in Finanzprodukte
        (§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

    *
        a)  Finanzanlagesituation der Kunden analysieren, Anlagemotive und
            Risikoprofile ermitteln

        b)  Kunden die Anlagestrategien unter Beachtung der rechtlichen und
            betrieblichen Vorschriften erläutern

        c)  Chancen und Risiken, insbesondere von Investmentvermögen, bewerten

        d)  steuerliche Vorschriften berücksichtigen

        e)  Kauf- und Verkaufsaufträge von Finanzprodukten abwickeln

*    *

*    *   **B. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den
        Wahlqualifikationseinheiten nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 in Verbindung
        mit Absatz 5**

*    *   Lfd. Nr.

    *   Teil des Ausbildungsberufsbildes

    *   Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

*    *   1

    *   2

    *   3

*    *   1

    *   Finanzierungsberatung von
        gewerblichen                        Kunden
        (§ 4 Absatz 5 Nummer 1)

    *
        a)  persönliche und gewerbliche Finanzsituation des Kunden erfassen

        b)  Finanzierungsbedarf ermitteln

        c)  Finanzierungswege bedarfsgerecht darstellen

        d)  kundengerechte Angebote erläutern

        e)  Ergebnisse festhalten und Auftrag entgegennehmen

        f)  weiteres Vorgehen mit dem Kunden festlegen und dokumentieren

*    *   2

    *   Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
        (§ 4 Absatz 5 Nummer 2)

    *
        a)  Anlässe zur Überprüfung erkennen und Überprüfung durchführen

        b)  Kundenportfolio anlassbezogen analysieren, das Risikoprofil
            berücksichtigen und Ergebnisse bewerten

        c)  Maßnahmen zur Optimierung der Finanzanlagen unter Abwägung von Vor-
            und Nachteilen vorschlagen und Entscheidungen vorbereiten

        d)  Maßnahmen in Abstimmung mit dem Kunden umsetzen

        e)  Nachhaltigkeit der Maßnahmen im Kontext der Portfolioentwicklung des
            Kunden überprüfen und bewerten

*    *   3

    *   Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
        (§ 4 Absatz 5 Nummer 3)

    *
        a)  Immobilienerwerb als Anlageoption darstellen

        b)  Finanzierungsbedarf ermitteln

        c)  Finanzierungsmöglichkeiten bei Erwerb und Errichtung von Immobilien
            darstellen

        d)  rechtliche und wirtschaftliche Voraussetzungen für
            Immobilienfinanzierungen prüfen

        e)  über versicherbare Risiken im Zusammenhang mit Immobilienerwerb und
            -finanzierung beraten

        f)  Bedarf für Versicherungsprodukte ermitteln, Angebote erstellen und
            erläutern

        g)  Daten für Immobilienbewertungen und Beleihungswerte ermitteln

        h)  Finanzierungspläne und -angebote erläutern

        i)  Finanzierungsanträge aufnehmen und Vollständigkeit der Unterlagen
            sicherstellen

        j)  über Voraussetzungen und Modalitäten der Auszahlungen informieren

*    *   4

    *   Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
        (§ 4 Absatz 5 Nummer 4)

    *

*    *   4.1

    *   Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
        (§ 4 Absatz 5 Nummer 4.1)

    *
        a)  Analyse der Unterstützungsleistungen durchführen

        b)  Versorgungsziele feststellen

        c)  Versorgungslücken ermitteln

        d)  Kunden über Durchführungswege beraten

        e)  rechtliche Vorschriften berücksichtigen

*    *   4.2

    *   Angebot und Antrag
        (§ 4 Absatz 5 Nummer 4.2)

    *
        a)  Angebote entwickeln und erläutern

        b)  Beiträge ermitteln

        c)  Antragsdaten aufnehmen

        d)  über den Prozess der Antragsbearbeitung informieren

(zu § 5)
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann für
Versicherungen und Finanzen/zur Kauffrau für Versicherungen und
Finanzen

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Level: 2.0