江苏省宜兴市人民法院
民 事 裁 定 书
（2017）苏0282民初6889号
原告中金创新（北京）资产管理有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2197号（集中办公区）。
法定代表人刘珂，该公司董事长、总经理。
委托代理人张国民，江苏苏德律师事务所律师。
委托代理人熊孝等，江苏苏德律师事务所律师。
被告江苏北极皓天科技有限公司，住所地江苏省宜兴市经济开发区文庄路。
法定代表人杨佳业。
委托代理人杨焕祥，男，1945年2月12日生，汉族，住江苏省宜兴市。
委托代理人胡盘中，男，1959年7月25日生，汉族，住江苏省宜兴市。
被告中海信达担保有限公司南京分公司，住所地江苏省南京市白下区白下路173号315室。
负责人蔡爱仁。
被告中海信达担保有限公司，住所地北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼4幢3101室。
法定代表人陈国安。
被告中山证券有限责任公司，住所地广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层。
法定代表人黄扬录，该公司董事长。
委托代理人廖桃春，广东晟典律师事务所律师。
委托代理人王珊，江苏路修律师事务所律师。
被告杨佳业，男，1973年9月3日生，汉族，住江苏省宜兴市。
被告赵科鹏，男，1978年10月26日生，汉族，住江苏省宜兴市。
委托代理人杨焕祥，男，1945年2月12日生，汉族，住江苏省宜兴市。
委托代理人胡盘中，男，1959年7月25日生，汉族，住江苏省宜兴市。
被告周槿浩，男，1976年5月27日生，汉族，住江苏省宜兴市。
被告杨锡伦（曾用名杨镓涛），男，1957年8月3日生，汉族，住宜兴市。
委托代理人杨焕祥，男，1945年2月12日生，汉族，住江苏省宜兴市。
委托代理人胡盘中，男，1959年7月25日生，汉族，住江苏省宜兴市。
被告吴敬全，男，1962年5月27日生，汉族，住北京市海淀区。
被告孙润光，男，1963年8月21日生，汉族，住上海市嘉定区。
委托代理人杨焕祥，男，1945年2月12日生，汉族，住江苏省宜兴市。
委托代理人胡盘中，男，1959年7月25日生，汉族，住江苏省宜兴市。
第三人嘉实资本管理有限公司，住所地北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室。
法定代表人赵学军。
本院于2017年7月6日立案受理了原告中金创新（北京）资产管理有限公司（以下简称中金公司）与被告江苏北极皓天科技有限公司（以下简称北极皓天公司）、中海信达担保有限公司（以下简称信达公司）、中山证券有限责任公司（以下简称中山公司）、第三人嘉实资本管理有限公司（以下简称嘉实公司）公司债券交易纠纷一案。后中金公司申请追加中海信达担保有限公司南京分公司（以下简称信达南京分公司）、杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨镓涛、吴敬全、孙润光为本案被告。本案依法组成合议庭，于2017年11月23日公开开庭进行了审理。原告中金公司的委托代理人张国民、熊孝等，被告北极皓天公司、赵科鹏、杨锡伦、孙润光的共同委托代理人杨焕祥、胡盘中，被告周槿浩，被告中山公司的委托代理人廖桃春、王珊到庭参加诉讼。被告信达公司、信达南京分公司、杨佳业、吴敬全，第三人嘉实公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。
原告中金公司诉称：2013年3月11日，北极皓天公司取得上海证券交易所发行中小企业私募债券的备案，备案金额为人民币10000万元，由中山公司担任私募债券的承销商。同年9月11日，北极皓天公司对外发行债权代码为“125147”、简称为“13北皓天”的中小企业私募债券，实际发行金额为9400万元，信达公司同意对私募债券提供全额无条件的不可撤销的无限连带责任担保，并授权信达南京分公司向私募债券全体债权人出具了担保函，担保方式为连带责任保证，保证范围包括债券本金及利息，并约定了保证期间等。同年9月，嘉实公司与北极皓天公司依据《江苏北极皓天科技有限公司2013年中小企业私募债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）签订了《江苏北极皓天科技有限公司2013年中小企业私募债券认购协议》（以下简称“《认购协议》”），认购了人民币2700万元面值的“13北皓天”私募债券，协议约定债券期限3年，并约定了发行利率、违约责任等。嘉实公司根据《认购协议》支付了认购款2700万元。2016年6月27日，中金公司与嘉实公司签订《债权转让协议》，约定中金公司以人民币2635万元受让嘉实公司持有的前述面值为2700万元的债权，中金公司按约支付了债权转让款。2016年7月1日，嘉实公司向北极皓天公司和债券的受托管理人广发银行股份有限公司南京白马支行发出《告知函》，告知上述债权的转让情况。“13北皓天”私募债券发行后，北极皓天公司未按约支付本息已构成严重违约，应立即向中金公司还本付息并承担相应的违约责任，信达南京分公司、信达公司作为担保方应承担连带清偿责任。
现中金公司发现《募集说明书》中关于发行人北极皓天公司的财务状况等信息存在严重虚假记载、故意隐瞒重大不利信息，误导投资者购买债券致使投资者无法取得到期兑付，遭受巨大损失。中山公司作为债券承销商未按《证券法》、《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等法律法规及规范性文件的规定进行尽职调查，没有履行对发行募集文件的真实性、准确性、完整性的核查义务。在明知或应知发行人、担保人情况存在严重的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下仍进行承销，直接导致投资人基于对中山公司的信赖购买了相关债券从而遭受了巨大损失，故中山公司应对北极皓天公司的违约行为承担连带清偿责任。杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨镓涛、吴敬全、孙润光作为公司董事、监事及高级管理人员在《募集说明书》中承诺：北极皓天公司2013年中小企业私募债券的全部发行文件均为真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，故杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨镓涛、吴敬全、孙润光理应按承诺向中金公司承担连带还款责任。故中金公司诉至法院，请求判决：诉讼请求：1、北极皓天公司立即向中金公司支付债券本金人民币2700万元、利息人民币594万元（按约定年利率11%计算）、违约金人民币3853980元（按逾期本息金额的每日万分之五计算至全部本息清偿完毕之日止，暂计至2017年3月31日），共计人民币36793980元；2、信达南京分公司、信达公司、中山公司、杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨锡伦、吴敬全、孙润光对北极皓天公司的上述还款义务承担连带责任；3、本案律师费人民币30万元由北极皓天公司、信达南京分公司、信达公司、中山公司、杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨锡伦、吴敬全、孙润光承担；4、本案诉讼费用由北极皓天公司、信达南京分公司、信达公司、中山公司、杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨锡伦、吴敬全、孙润光承担。审理中，中金公司明确第1项诉请中的后续违约金以本息合计金额3294万元为基数从2017年4月1日起至实际清偿之日按每日万分之五计算。
被告北极皓天公司、赵科鹏、杨锡伦、孙润光、周槿浩、中山公司在提交答辩状期间未对管辖权提出异议。
被告信达公司、信达南京分公司、杨佳业、吴敬全在提交答辩状期间未应诉答辩。
第三人嘉实公司未作陈述。
经审查：2013年1月30日，信达公司出具授权委托书，同意为2013年北极皓天公司非公开发行中小企业私募债券融资10000万元提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并在该担保范围内，授权信达南京分公司向该私募债券的全体债权人出具担保函。
同日，信达南京分公司向2013年北极皓天公司中小企业私募债权全体债权人出具担保函，对债券发行人北极皓天公司向上海证券交易所申请发行面额总计为10000万元的中小企业私募债券的到期兑付提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。保证范围包括债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。保证期间为债券存续期及债券到期之日起二年。
2013年2月，北极皓天公司编制了2013年中小企业私募债券募集说明书，由北极皓天公司向投资者发行每张100元的债券、发行总额不超过10000万元。债券期限为3年期（附投资者第2年末回售选择权），采用单利按年付息，不计复利、逾期不另计息，在债券存续期内每年付息一次，到期一次还本。中山公司作为本期债券的承销商以代销方式承销。发行人及其全体董事、监事及高级管理人员以及其他信息披露义务人，将严格按照《试点办法》及募集说明书的约定，履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信达公司对本期债券的到期兑付提供全额无条件的不可撤销的无限连带责任保证担保，并由信达南京分公司出具担保函。广发银行股份有限公司南京白马支行为债券受托管理人。当发行人未按约定偿付本期债券本息，或发生其他违约情况时，发行人应承担违约责任，承担违约责任的范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用（违约金按逾期的本金及利息金额的每日万分之五计算），债券受托管理人将代表债券持有人向发行人和/或保证人进行追索；如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权直接向发行人进行追索;与本期私募债券募集说明书及其他相关文件项下的一切争议，相关各方均应首先通过友好协商方式解决。该说明书第十四节的内容为“发行人全体董事、监事和高级管理人员关于发行文件真实性、准确性和完整性的承诺”，具体内容为“本公司执行董事、监事、高级管理人员承诺本次‘江苏北极皓天公司非公开发行2013年中小企业私募债券’的全部发行文件均为真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”，以上文字下方“执行董事：”处有“杨佳业”字样的签名、“监事：”处有“赵科鹏”字样的签名、“高级管理人员：”处有“杨镓涛、周槿浩、吴敬全、孙润光”字样的签名。该说明书中另记载“截止募集说明书签署日，公司没有未决诉讼或仲裁事项”。
2013年9月，北极皓天公司与嘉实公司签订2013年中小企业私募债券认购协议，载明北极公司发行规模为10000万元的私募债权，每张面值人民币100元，按面值平价发行、票面年利率11%，并自2013年9月11日开始计息。嘉实公司同意以面值100元/张的面值价格认购本期债券面值2700万元。
2016年6月27日，嘉实公司与中金公司签订债权转让协议一份，约定嘉实公司将其对北极皓天公司的前述债权转让给中金公司。后中金公司于2017年7月诉至本院。
本院经审查认为，根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》“证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件，是指证券市场投资人以信息披露义务人违反法律规定，进行虚假陈述并致使其遭受损失为由，而向人民法院提起诉讼的民事赔偿案件”。本案中，中金公司以《募集说明书》中关于发行人北极皓天公司的财务状况等信息存在严重虚假记载、故意隐瞒重大不利信息误导投资者购买债券致使投资者无法取得到期兑付，承销商中山公司未按规定进行尽职调查，杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨镓涛、吴敬全、孙润光作为北极皓天公司董事、监事及高级管理人员在《募集说明书》中承诺案涉债券的全部发行文件均为真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任等为由要求中山公司、杨佳业、赵科鹏、周槿浩、杨锡伦、吴敬全、孙润光承担相应的责任。故本案属于因虚假陈述引发的民事赔偿案件。根据前述规定第八条“虚假陈述证券民事赔偿案件，由省、直辖市、自治区人民政府所在的市、计划单列市和经济特区中级人民法院管辖。”故本院对本案无管辖权，应移送至江苏省人民政府所在的市中级人民法院管辖。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第三十六条规定，裁定如下：
本案移送南京市中级人民法院处理。
本裁定一经作出即生效。
审 判 长 董大友
审 判 员 钱 晋
人民陪审员 田锦莉
二〇一八年二月二十三日
书 记 员 李文静
本案援引法律条款
《中华人民共和国民事诉讼法》
第三十四条合同或其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
第三十六条人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。