新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新01民初360号   原告：新疆火炬创业投资有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区四平路2288号创新广场B座2606室。   法定代表人：党文举，该公司执行董事。   委托诉讼代理人：刘忠卫，新疆元正盛业律师事务所律师。   委托诉讼代理人：石磊，新疆元正盛业律师事务所律师。   被告：新疆盛达昌服饰有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西市区四平路2288号创新广场B座20层南侧。   法定代表人：岳景亮，该公司总经理兼执行董事。   被告：岳景亮，男，1976年9月2日出生，汉族，住安徽省太和县。   原告新疆火炬创业投资有限公司（以下简称火炬公司）、与被告新疆盛达昌服饰有限公司（以下简称盛达昌公司）、岳景亮公司债券交易纠纷一案，本院于2020年10月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告火炬公司的委托诉讼代理人石磊到庭参加诉讼，被告盛达昌公司、岳景亮经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。   火炬公司向本院提出诉讼请求：1．判令盛达昌公司向火炬公司兑付债券本金2,500万元；2．判令盛达昌公司按年息8.7%支付自2020年7月19日至实际支付之日期间的债券利息（暂计至2020年7月18日利息为3,443,750元）；3．判令盛达昌支付违约金375万元；4．判令盛达昌公司支付律师费10万元；5．判令岳景亮对一至四项诉讼请求承担连带保证责任；6．判令岳景亮以其持有的盛达昌公司79％股权对一至四项诉讼请求承担质押担保责任。事实和理由：2018年1月盛达昌公司在新疆股权交易中心备案发行2018年第一期可转换公司债券，发行金额2,500万元，期限十二个月，票面利率8.7%，期限自2018年1月19日至2019年1月18日。2018年1月18日，火炬公司认购上述债券并与盛达昌公司签订可转换公司债券产品认购协议，新疆股权交易中心向火炬公司出具认购凭证。同日，盛达昌公司的法定代表人岳景亮将其持有的盛达昌公司79%的股权质押给火炬公司并办理股权质押登记，为火炬公司持有的2,500万元债券承担质押担保责任，担保期限自2018年1月19日至2022年1月18日。此后盛达昌公司不能按时兑付并支付利息，火炬公司与盛达昌公司就本次债券进行两次展期，岳景亮向火炬公司出具《担保书》承诺对上述债券承担连带责任保证。债券到期后，盛达昌公司未按约定履行债券本金及利息兑付义务。盛达昌公司、岳景亮的行为侵害了火炬公司的合法权益，请求人民法院依法判决，维护火炬公司合法权益。   盛达昌公司、岳景亮未作答辩。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：火炬公司向本院提交第一组证据：1．《新疆盛达昌服饰有限公司非公开发行2018年第一期可转换公司债券募集说明书》；2．《新疆股权交易中心可转换公司债券产品认购协议》；3．新疆股权交易中心出具的认购结果凭证；4．火炬公司与盛达昌公司签订的《可转换债券产品认购协议之补充协议（一）》；5．火炬公司与盛达昌公司签订的《可转换公司债券产品认购协议之补充协议（二）》；6．新疆股权交易中心出具的展期结果确认通知；7．新疆股权交易中心发出的《关于新疆盛达昌服饰有限公司的专项警示函》；8．《专项法律服务合同》；9．代理费发票。第二组证据：1．新疆盛达昌服饰有限公司股东会决议；2．火炬公司与岳景亮签订的《质押合同》；3．（乌新）股权登记设字［2018］第0258号股权出质登记通知书；4．岳景亮向火炬公司出具的担保书。（以上证据均出示原件提交复印件）。以上两组证据拟证明火炬公司认购了盛达昌公司发行的2018年第一期2,500万元可转换公司债券，经展期后盛达昌公司未能兑付。盛达昌公司尚欠债券本金2,500万元、利息3,443,750元，并应当支付违约金375万元及因此产生的诉讼费、律师费。同时，岳景亮应当对火炬公司持有的盛达昌公司2,500万债券的本息及实现债权的各项费用承担质押担保责任和连带责任保证。因盛达昌公司、岳景亮未到庭参加诉讼，视为放弃其质证权利。本院经审查认为，上述证据之间形成了完整的证据链，可互相印证，故对上述两组证据的真实性、合法性及与本案的关联性均予以确认。   本院经审理查明：2018年1月，盛达昌公司发布《非公开发行2018年第一期可转换公司债券募集说明书》载明，第二条产品基本条款产品全称为新疆盛达昌服饰有限公司非公开发行2018年第一期可转换公司债券；债券票面面额100元；存续期限为12个月；票面利率8.7%；计息方式为附息式固定利率，单利按年计算，不计复利；还本付息方式为利息按每月支付，本金到期一次性偿还；起息日自2018年1月19日开始计息；计算期限自2018年1月19日至2019年1月18日；到期日为2019年1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。第三条权利义务条款的适用本产品募集说明书约定的各项权利义务条款适用发行人于上述期间发行的可转换公司债券产品，担保人对此无异议。第八条投资者权益保护4．若发行人、担保人发生下列足以影响产品持有人利益的重大事项之一的，产品持有人或受托管理人应要求发行人或担保人限期纠正并提供新的担保措施，或宣布产品加速到期，产品加速到期的产品持有人或受托管理人有权要求发行人或担保人立即进行产品兑付并支付相应利息。（4）未按时、足额支付本期可转换公司债券产品的利息和/或本金，或未按期清偿其他任何金融机构或第三人到期债务。第十条转换条款1．转换条件：本期可转换公司债券产品到期日，发行人未按本募集说明书约定兑付本金，投资人可自行选择要求发行人按本募集说明书约定进行资金兑付或行使转换权利，并于到期日起15日内以书面形式告知发行人。第十二条违约责任及争议解决机制1．如发行人未按本募集说明书约定日期足额兑付产品本金和/或支付利息和/或协助行使转换权的，应承担本期可转换公司债券发行总额15%的违约金，除承担上述违约金外，应从逾期之日起按发行总额的每日千分之三承担滞纳金，直至债务全部清偿日为止。2．当发行人未按约定兑付本期产品本金和/或支付利息和/或协助行使转换权，或发生其他违约情况时，担保人应当承担违约责任，其承担的违约责任范围包括当期可转换公司债券及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用……。   2018年1月18日，火炬公司与盛达昌公司签订《新疆股权交易中心可转换公司债券产品认购协议》一份，认购盛达昌公司在新疆股权交易中心备案发行的“新疆盛达昌服饰有限公司非公开发行2018年第一期可转换公司债券产品”，产品代码610038。认购总价款为2,500万元，产品利率为年化8.7%，期限为12个月，起息日为2018年1月19日，到期日为2019年1月18日，还本付息方式为按月付息，到期一次性还本。产品发行人应按《可转换公司债券募集说明书》支付利息及兑付本金或行使转换权，具体时间以新疆股权交易中心出具发行结果公告为准。新疆股权交易中心于出具的认购结果凭证显示，新疆股权交易中心已于2018年1月18日对火炬公司认购的盛达昌公司2,500万元可转换公司债券进行了确认。   2018年1月18日，火炬公司与岳景亮签订《质押合同》约定，将岳景亮持有的盛达昌公司79%股权出质给火炬公司，担保金额为2,500万元；债务履行期限自2018年1月19日至2019年1月18日；担保期限自2018年1月19日至2022年1月18日；本合同担保的范围包括但不限于主协议项下债务本金、利息、罚息、违约金、质物保管费用和实现质权的费用。质押期间指从本合同生效之日至主协议项下债权诉讼时效届满的期限。同日，工商登记部门出具《股权出质设立登记通知书》，载明岳景亮作为出质人将其持有的7900（万元/元股）出质给火炬公司。   2018年1月19日，盛达昌公司形成股东会决议一份，载明公司股东岳景亮于2018年1月19日将持有的盛达昌公司79%股权，认缴金额7,900万元人民币质押于火炬公司用作担保，被担保债权数额为人民币2,500万元；担保质押期限自2018年1月19日至2022年1月18日止。决议内容为同意股东岳景亮将持有盛达昌公司79%股权质押给火炬公司。   2018年12月17日、2019年12月19日，火炬公司先后与盛达昌公司签订《新疆股权交易中心可转换公司债券产品认购协议之补充协议（一）》（以下简称补充协议一）、《新疆股权交易中心可转换公司债券产品认购协议之补充协议（二）》（以下简称补充协议二），约定经二次展期后对火炬公司认购的盛达昌公司债券展期至2020年7月18日，票面利率为8.7%。其中，补充协议（二）载明，本期债券第一次展期期间（2019年1月19日至2020年1月18日）第十二次至第二十四次利息（计算期间：2018年12月19日-2020年1月18日，其中包括原期间最后一次延期支付的利息，每期付息金额：181,250元，总金额：2,356,250元）延至与本次展期期间的应付利息一并支付。第一次展期期间剩余利息为2,356,250元，本次展期期间应付利息为1,087,500元（2020年1月19日-2020年7月18日，2500万×8.7%/2），本次展期到期应付利息合计为3,443,750元。2019年12月20日，新疆股权交易中心出具《“可转债·盛达昌1801”展期结果确认通知》，对涉案债券展期为30个月进行确认。   2019年12月20日，新疆股权交易中心有限公司向火炬公司发出《关于新疆盛达昌服饰有限公司的专项警示函》载明，盛达昌公司发行的2018年第一期可转换公司债券2,500万元由火炬公司全额认购，经发行人申请、火炬公司确认，截止目前盛达昌公司拖欠火炬公司十二次利息共计2,175,000元。依据相关业务规则，对于上述事项向火炬公司出具专项警示函，告知如下内容：盛达昌公司已未正常经营，公司实际控制人已长期未在新疆居住；如上述两笔产品最终无法兑付，将导致火炬公司直接损失本金2,889万元，利息合计2,237,888.34元，每展期一个月，合计产生利息212,694.17元；建议火炬公司谨慎对待上述产品预计产生的风险。   另查明，岳景亮向火炬公司出具《担保书》一份，承诺自愿为火炬公司在新疆股权交易中心购买盛达昌公司人民币2,500万元可转换债券事宜，就双方订立的认购协议、补充协议项下的全部义务承担连带担保责任。保证责任的范围为盛达昌公司完全履行上述主合同项下的全部义务，及因不履行或不完全履行合同而应向火炬公司支付的认购2,500万元债券的本金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和火炬公司实现债权的费用。保证责任期间为三年，自主债务履行期限届满之日起计算。   庭审中，火炬公司提交其和新疆元正盛业律师事务所签订的《专项法律服务合同》一份，主张火炬公司因本案诉讼产生律师代理费10万元。并提交应税劳务、服务名目为专项法律服务费，金额10万元的新疆增值税专用发票一张。   本院认为，因盛达昌公司、岳景亮均未到庭应诉，本案需围绕火炬公司的各项诉讼请求能否成立进行审查认证。即：1．火炬公司请求盛达昌公司兑付债券本金2,500万元能否成立；2．火炬公司请求盛达昌公司支付至2020年7月18日的债券利息3,443,750元，并按年息8.7%支付自2020年7月19日至实际支付之日期间的债券利息能否成立；3．火炬公司请求盛达昌支付违约金375万元能否成立；4．火炬公司请求盛达昌公司支付律师费10万元能否成立；5．火炬公司请求岳景亮对一至四项诉讼请求承担连带保证责任能否成立；6．火炬公司请求岳景亮以其持有的盛达昌公司79％股权对一至四项诉讼请求承担质押担保责任能否成立。本院从如下几个方面作出认定：   一、关于盛达昌公司是否应当向火炬公司兑付债券本金2,500万元、支付债券利息3,443,750元，并按照年息8.7%给付自2020年7月19日至实际给付之日的债权利息的问题   第一，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。涉案《非公开发行2018年第一期可转换公司债券募集说明书》系盛达昌公司作为可转换公司债券的发行人通过新疆股权交易中心备案发行，向债券认购人发出的要约邀请。该说明书系盛达昌公司的真实意思表示，其内容对盛达昌公司具有法律约束力。此后，火炬公司作为上述可转换债券的认购方与盛达昌公司签订认购协议，全额购买了盛达昌公司非公开发行的可转换公司债券2,500万元。经审查，火炬公司作为投资人与发行人盛达昌公司先后签订的认购协议、补充协议（一）、补充协议（二）均系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，对双方当事人具有法律约束力。依据认购协议及补充协议的约定，盛达昌公司发行的可转换公司债券经过两次展期，已于2020年7月18日到期，盛达昌公司未按上述协议约定兑付资金本息，已构成实质性违约，火炬公司有权依据募集说明书及认购协议的约定，要求盛达昌公司进行资金兑付。火炬公司现请求盛达昌公司兑付债券本金2,500万元符合合同约定，合法有据，本院予以支持。   第二，补充协议（二）中载明，盛达昌公司在债券第一次展期期间，未支付第十二次至第二十四次利息延至与本次展期期间的应付利息一并支付。第一次展期期间剩余利息为2,356,250元，本次展期期间应付利息为1,087,500元，本次展期到期应付利息合计为3,443,750元。盛达昌公司理应依据该协议约定足额支付利息。庭审中，火炬公司述称盛达昌公司此后未再支付利息，鉴于盛达昌公司、岳景亮未到庭参加诉讼，视为放弃相应的抗辩权利；结合新疆股权交易中心有限公司出示的警示函载明“盛达昌公司在2019年12月已未正常经营，公司实际控制人已长期未在新疆居住”，本院对火炬公司该项事实主张予以采信。综上，火炬公司诉请盛达昌公司支付利息符合合同约定，于法有据，本院予以支持。依协议约定，盛达昌公司需支付火炬公司资金利息合计3,443,750元。   第三，通过盛达昌公司在募集说明书中所作承诺以及认购协议、补充协议（一）、补充协议（二）所载内容可认定，盛达昌公司发行的可转换公司债券票面利率为8.7%。同时，募集说明书载明“如发行人未按本募集说明书约定日期足额兑付产品本金和/或支付利息和/或协助行使转换权的，应承担本期可转换公司债券发行总额15%的违约金，除承担上述违约金外，应从逾期之日起按发行总额的每日千分之三承担滞纳金，直至债务全部清偿日为止”。依据上述协议约定及盛达昌公司所作承诺，本院认为火炬公司请求盛达昌公司按照年利率8.7%给付自2020年7月19日至实际给付之日的债券利息并不违反合同约定，合理有据，本院亦予以支持。   二、关于盛达昌公司是否应当向火炬公司支付违约金375万元，并支付律师代理费用10万元的问题   盛达昌公司的募集说明书中明确载明：“如发行人未按本募集说明书约定日期足额兑付产品本金和/或支付利息和/或协助行使转换权的，应承担本期可转换公司债券发行总额15%的违约金，除承担上述违约金外，应从逾期之日起按发行总额的每日千分之三承担滞纳金，直至债务全部清偿日为止”。现盛达昌公司到期未兑付资金本息的行为已构成违约，火炬公司请求盛达昌公司支付违约金375万元（2,500万元×15%）合法有据，本院予以支持。针对火炬公司诉请盛达昌公司支付律师代理费10万元本院认为，上述款项系火炬公司为实现涉案债权所产生的实际损失，符合合同约定，且火炬公司已举证证明该笔费用已实际发生，本院对火炬公司该项诉讼请求予以支持。   三、关于岳景亮是否应当在本案中承担连带保证责任，岳景亮是否应当以其持有的盛达昌公司79%股权承担质押担保责任的问题   第一，根据岳景亮向火炬公司出具的《担保书》可知，岳景亮作为盛达昌公司的法定代表人承诺自愿为盛达昌公司完全履行其与火炬公司就涉案2,500万元可转换公司债券订立的认购协议、补充协议（一）、补充协议（二）项下的全部义务向火炬公司承担连带保证责任，保证期间为三年，自主债务履行期限届满之日起计算。经审查，本案的主债务履行期间届满之日为2020年7月18日，故上述连带责任保证尚在保证期间内。火炬公司依据《担保书》请求岳景亮对盛达昌公司需向火炬公司支付的全部款项承担连带保证责任合法有据，本院予以支持。   第二，岳景亮与火炬公司签订《质押合同》，以其所持盛达昌公司79%股权提供质押担保，并且办理了股权出质登记手续。依据《中华人民共和国物权法》第二百二十六条“以基金份额、股权出质的，当事人应当订立书面合同。以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立”的规定，上述股权质权已合法设立，火炬公司请求岳景亮以上述质押股权承担质押担保责任合法有据。但根据岳景亮与火炬公司签订的《质押合同》所作约定可知，该股权质押所担保的金额为2,500万元，担保范围包括但不限于主协议项下债务本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用。据此，本院对火炬公司该项诉讼请求的合理部分予以支持。本院认定岳景亮以其持有的盛达昌公司79%股权在2,500万元的范围内，对盛达昌公司需向火炬公司兑付的债券本金2,500万元、债券利息3,443,750元、违约金375万元、律师费10万元承担质押担保责任。另，盛达昌公司、岳景亮经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃其相应的抗辩权利。   综上所述，火炬公司的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条，《中华人民共和国物权法》第一百七十六条、第二百二十六条，《中华人民共和国担保法》第十三条、第十六条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第四十二条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：   一、被告新疆盛达昌服饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆火炬创业投资有限公司兑付债券本金2,500万元；   二、被告新疆盛达昌服饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆火炬创业投资有限公司支付债券利息3,443,750元，并按年利率8.7%支付自2020年7月19日至实际给付之日的债券利息；   三、被告新疆盛达昌服饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆火炬创业投资有限公司支付违约金375万元；   四、被告新疆盛达昌服饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆火炬创业投资有限公司支付律师费10万元；   五、被告岳景亮对上述被告新疆盛达昌服饰有限公司的应付款项承担连带保证责任；被告岳景亮承担保证责任后，有权向被告新疆盛达昌服饰有限公司追偿；   六、被告岳景亮以其持有的被告新疆盛达昌服饰有限公司79%股权对上述被告新疆盛达昌服饰有限公司的应付款项在2,500万元的范围内承担质押担保责任；被告岳景亮承担担保责任后，有权向被告新疆盛达昌服饰有限公司追偿。   如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案一审案件受理费203,268.75元（火炬公司已预交），由盛达昌公司、岳景亮负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。   审  判  长   陈映红   审  判  员   于 阳   人民 陪 审员   李建荣   二 〇 二 一 年 二 月 二 十 四 日   书  记  员   孟芳芳