北京市昌平区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0114民初5936号原告：中欧盛世资产管理（上海）有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区。法定代表人：唐步，董事长。委托诉讼代理人：程瑨，北京市中伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：张贝贝，男，1993年9月1日出生，汉族，北京市中伦律师事务所实习律师。被告：神雾科技集团股份有限公司，住所地北京市昌平区科技园区昌怀路**。法定代表人：吴道洪，董事局主席。被告：吴道洪，男，1966年9月8日出生，汉族，住北京市海淀区。被告共同委托诉讼代理人：王金金，北京京师（天津）律师事务所律师。原告中欧盛世资产管理（上海）有限公司（以下简称中欧公司）与被告神雾科技集团股份有限公司（以下简称神雾公司）、被告吴道洪合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中欧公司的委托诉讼代理人程瑨、张贝贝，被告神雾公司、吴道洪的委托诉讼代理人王金金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中欧公司向本院提出诉讼请求：1.神雾公司向原告支付债券本金人民币4500万元、债券利息人民币355.5万元；2.神雾公司向原告支付以欠付本金及利息之和人民币4855.5万元为基数，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算的逾期利息，自2019年1月29日起，计算至实际支付日；3.吴道洪对上述第1项、第2项诉讼请求所述付款义务承担连带清偿责任；4.神雾公司、吴道洪承担原告因主张合法权利而支出的全部合理费用，包括但不限于律师费25万元、财产保全费5000元、财产保全责任保险费等；5.神雾公司、吴道洪承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2016年1月26日，神雾公司（原名北京神雾环境能源科技集团股份有限公司）公开发行“北京神雾环境能源科技集团股份有限公司2016年公司债券”（以下简称16神雾债，债券代码：123034）。《北京神雾环境能源科技集团股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）记载：1.16神雾债票面金额及发行价格均为100元/张，期限为3年，起息日为2016年1月28日，付息日为2016年至2019年每年的1月28日，本金兑付日为2019年1月28日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日）。2.吴道洪为16神雾债提供全额、无条件、不可撤销连带责任保证担保，保证范围为债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应付费用。3.因本次发行有关协议的签订、履行、解释或与之相关的任何争议、索赔或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决，协商不能解决的，应提交发行人住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。根据《北京神雾环境能源科技集团股份有限公司2016年公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》），16神雾债的票面年利率为7.90%，票面利率在存续期内固定不变。2017年3月2日、3月6日及6月29日，原告作为管理人的“中欧盛世-茂典1号资产管理计划”（以下简称资管计划），通过交易系统分别买入16神雾债20万张、20万张、5万张，合计持有45万张。2019年1月28日，16神雾债到期，神雾公司无法按照《募集说明书》的规定兑付16神雾债本金及最后一期利息，作为保证人的吴道洪应当对16神雾债本息等的支付义务承担连带保证责任，但其亦未履行保证责任，神雾公司及吴道洪均已构成违约。根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十一条第（八）项的规定，原告作为资管计划管理人，有权以管理人名义，代表投资者利益行使诉讼权利。2019年2月18日，资管计划之委托人苏州金晟硕德创业投资中心（有限合伙）（以下简称金晟投资中心）亦向原告出具授权委托书，委托原告行使资管计划委托财产投资于16神雾债产生的权利，包括但不限于提起诉讼等。为提起本案诉讼，原告委托北京市中伦律师事务所作为诉讼代理人，针对16神雾债违约事宜提起诉讼，支出基础费用人民币25万元。在提起本案诉讼的同时，原告还提出了财产保全申请，为此支出财产保全费5000元，该等费用系原告为维护自身合法权益而支出的合理费用，依法应当由被告承担。被告神雾公司辩称，第一，神雾公司认为原告起诉主体不适格，中欧公司提供的证据无法证明其为适格原告，中欧公司既没有提供《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息》也未提交足够证据证明其为适格的原告，中欧公司所提供的证据证明力度不足，由于公募债券的特殊性，中欧公司无法确认其为神雾公司所发行债券的合法持有人，倘若另外第三人向中欧公司主张该债券的权利，神雾公司必将遭受巨大损失。第二，退一步讲，就算是中欧公司主体适格，神雾公司仍有以下意见：1、中欧公司不应该将355.5万元利息计入计算逾期利息的基数，募集说明书第6页“还本付息方式”中明确约定不计复利。2、同意支付原告主张的第四项、第五项诉讼请求，本案中所有文件均未提及律师费、财产保全费以及财产保全责任保险费以及诉讼费等需要由神雾公司承担，没有合同约定，不应由神雾公司承担。律师费及保险费，中欧公司并未提供代理协议、付款凭证及保险合同和付款凭证，无法确认该笔费用已经实际支付。被告吴道洪辩称，答辩意见同神雾公司的意见，另外，中欧公司提供的证据不能证明吴道洪应该对本案债权承担担保责任，中欧公司并未提供吴道洪的担保函，虽然募集说明书中称由吴道洪承担担保责任，但中欧公司未提供吴道洪同意担保的文件。根据审查确认的证据及当事人陈述，本院认定事实如下：2015年12月24日，经中国证监会[2015]3062号文核准，北京神雾环境能源科技集团股份有限公司获准公开发行不超过人民币50000万元（含50000万元）的公司债券。根据《募集说明书》第一节发行概况及《上市公告书》的记载：债券全称为“北京神雾环境能源科技集团股份有限公司2016年公司债券”，债券简称“16神雾债”，债券代码：123034，票面利率在债券存续期间固定不变，票面利率7.90%，债券票面金额100元，按面值平价发行；发行总规模不超过人民币50000万元，债券存续期限为3年，发行对象为合格投资者；债券受托管理人、主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，承销方式为由承销商组织承销，采取余额包销的方式承销；经联合评级综合评定，本次债券信用等级为AA-，发行人主体长期信用等级为AA-。本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；起息日为2016年1月28日，付息日为2016年至2019年每年的1月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；每次付息款项不另计利息），本金兑付日为2019年1月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次债券共有一项担保，吴道洪提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；保证的范围为本次债券本金（即不超过50000万元）及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付费用；保证期间为债券存续期及债券到期之日后两年止。第十一节发行人、中介机构及相关人员声明中，二、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明（一）发行人董事声明：本公司全体董事承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，吴道洪在董事处签字。《募集说明书》、《上市公告书》还对关于债券的其他情况进行了说明和约定。2017年3月2日、3月6日及6月29日，中欧盛世-茂典1号资产管理计划通过在广发银行股份有限公司的证券账户×××，通过交易系统分别买入16神雾债2000万、2000万、500万，合计持有4500万元。该证券账户的持有人名称登记为深圳中欧盛世资本-广发银行-苏州金晟硕德创业投资中心（有限合伙）。2017年3月9日，北京神雾环境能源科技集团股份有限公司名称变更为神雾科技集团股份有限公司。2019年1月28日，神雾公司发布《神雾科技集团股份有限公司关于未能兑付债券本金利息的公告》，载明：公司应于2019年1月28日兑付16神雾债的本金，因公司流动资金紧张，公司无法按期兑付16神雾债的本金及利息。2019年2月18日，金晟投资中心及其执行事务合伙人西藏金晟硕兴资产管理有限公司向中欧公司出具授权委托书，载明：2013年11月，委托人与作为管理人的受托人、作为托管银行的广发银行股份有限公司签订《中欧盛世-茂典1号资产管理计划资产管理合同》，约定委托人将资金交付受托人进行投资管理，经委托人授权，受托人有权行使部分因委托财产投资于证券所产生的权利。因中欧盛世-茂典1号资产管理计划买入的45万份16神雾债无法清除到期本金及利息，委托人现授权受托人代为向发行人神雾公司及保证人吴道洪主张债权，采取包括但不限于提起诉讼在内的追偿措施。中欧公司系中欧盛世-茂典1号资产管理计划的管理人，并于2016年3月14日在中国证券投资基金业协会备案。持有神雾科技集团股份有限公司2016年公司债券，持有数量4500万元。神雾公司已支付部分利息，自2018年1月28日起的利息及全部本金，神雾公司至今未付。另查，因神雾公司未按期兑付债券本金并支付利息，中欧公司委托北京市中伦律师事务所向本院提起诉讼，并支付律师代理费25万元。中欧公司向本院申请财产保全，中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司出具了保函，中欧公司支付财产保全责任保险费48555元。上述事实，有当事人当庭陈述及《募集说明书》、《上市公告书》、资产管理计划备案证明、16神雾债持有证明、《神雾科技集团股份有限公司关于未能兑付债券本金利息的公告》、授权委托书、律师费发票、银行电子回单、投资人记名证券持有余额及变动记录、证券账户卡、准予变更登记通知书、内资公司外省市迁入登记、中欧盛世-茂典1号资产管理计划资产管理合同、关于召开北京神雾环境能源科技集团股份有限公司2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知、诉讼财产保全责任保险投保单及保险单等证据在案佐证。本院认为,神雾公司发布的《募集说明书》、《上市公告书》，是神雾公司真实意思表示，且内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。《募集说明书》、《上市公告书》是神雾公司对债券持有人的承诺，神雾公司应按照其承诺履行己方义务。关于被告提出的中欧公司的起诉主体资格问题的抗辩意见，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十一条：“证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当履行以下管理人职责：…（八）以管理人名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为”，中欧公司系中欧盛世-茂典1号资产管理计划的管理人，且金晟投资中心出具授权委托书，授权中欧公司代为向神雾公司、吴道洪主张权利，故对中欧公司的原告主体资格，本院予以认可，对被告的该项抗辩意见本院不予采信。中欧盛世-茂典1号资产管理计划共计买入券面总额为4500万元涉案债券并持有至今，神雾公司应当按照募集说明书载明的债券利率7.90％，在到期日2019年1月28日向中欧公司兑付债券本金和利息。中欧公司起诉请求神雾公司支付全部债券本金4500万元及截至2019年1月28日的债券利息355.5万元，理由正当，本院予以支持。对于中欧公司要求神雾公司支付4855.5万元为基数的自2019年1月29日起至实际支付日的利息的诉讼请求，因以355.5万元利息作为基数计算的利息没有依据，故对4500万元的部分的利息，本院予以支持。此外，神雾公司未依约在兑付日还本付息，中欧公司委托律师提起诉讼，实际支付律师费25万元，并因财产保全向保险公司交纳的财产保全责任保险费48555元，该两项费用系中欧公司已经支出的合理必要费用，现中欧公司主张神雾公司负担，并无不当，本院应予支持。对于中欧公司要求吴道洪承担连带责任保证担保的诉讼请求，中欧公司虽未提供吴道洪出具的承诺函，但在《募集说明书》中明确了吴道洪的连带保证担保责任，且吴道洪在《募集说明书》董事签字处签字，并承诺《募集说明书》内容不存在虚假等陈述，故吴道洪应当对神雾公司的上述债务承担连带保证责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第三十一条之规定，判决如下：一、被告神雾科技集团股份有限公司于本判决生效后七日内支付原告中欧盛世资产管理（上海）有限公司“神雾科技集团股份有限公司2016年公司债券”本金人民币45000000元及截至2019年1月28日的债券利息3555000元；二、被告神雾科技集团股份有限公司于本判决生效后七日内支付原告中欧盛世资产管理（上海）有限公司“神雾科技集团股份有限公司2016年公司债券”利息（以45000000元为基数，自2019年1月29日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算）；三、被告神雾科技集团股份有限公司于本判决生效后七日内支付原告中欧盛世资产管理（上海）有限公司律师费250000元、财产保全责任保险费48555元；四、被告吴道洪对本判决第一至三项所确定债务向原告中欧盛世资产管理（上海）有限公司承担连带清偿责任，并有权在承担连带责任后向被告神雾科技集团股份有限公司追偿；五、驳回原告中欧盛世资产管理（上海）有限公司的其他诉讼请求。如神雾科技集团股份有限公司、吴道洪未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费142288元及保全费5000元，由被告神雾科技集团股份有限公司、吴道洪负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。审 判 长  夏琳琳人民陪审员  赵惠云人民陪审员  许艳玲二〇一九年八月二十六日书 记 员  王 莹