安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖01民初1481号 原告:徽商银行股份有限公司，住所地安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座，统一社会信用代码913400001489746613。 法定代表人：吴学民，董事长。 委托诉讼代理人：王先俊，该行资产保全部总经理。 委托诉讼代理人：肖琦琦，该行员工。 被告：安徽省外经建设（集团）有限公司，住所地安徽省合肥市包河区东流路28号，统一社会信用代码913400001489431792。 法定代表人：蒋庆德，董事长。 委托诉讼代理人：安超，安徽睿正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘文，安徽睿正律师事务所律师。 原告徽商银行股份有限公司（以下简称徽商银行）与被告安徽省外经建设（集团）有限公司（以下简称外经建设公司）合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，于2019年9月29日公开开庭进行了审理。原告徽商银行的委托诉讼代理人肖琦琦、被告外经建设公司的委托诉讼代理人安超、刘文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 徽商银行向本院提出诉讼请求：1.外经公司兑付徽商银行持有的面值3000万元“16皖经建MTN001”中期票据，向徽商银行支付本金3000万元及利息1464000元（利息以票面年利率4.88%暂计算至2019年9月23日，以后利息按照票面年利率上浮50%计算至本息清偿之日），并承担徽商银行实现債权律师费；2.外经公司承担本案全部诉讼费用。本案庭审中，徽商银行撤回其主张实现债权律师费的诉讼请求。事实和理由：外经公司于2016年9月21日发行了2016年度第一期中期票据，票据简称“16皖经建MTN001”，发行规模10亿元，票面年利率4,88%，期限3年，起息日2016年9月23日，到期兑付日2019年9月23日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。徽商银行已付款购买本期票据，现持有票据面额3000万元。近日，徽商银行了解到外经公司已涉多起诉讼，主要资产已被查封，案涉票据的评级展望已由稳定被调整为负面，外经公司的行为已表明将不履行本期票据到期兑付义务。请求判如所请。 外经公司辩称，一、徽商银行虽提供了上海清算所综合业务系统的截图，但是否可以证实其确系涉案“16皖经建MTN001”的中票持有人以及具体的持有数量仍存在证据不充分的地方。上海请算所综合业务系统的截图没有任何单位签章。同时，该截图的查询时间为2019年6月21日，不能反映庭审时的持有数量。根据案涉中期票据的《募集说明书》，该期中期票据的债权登记机构为上海清算所，如想证明其系涉案中票的持有人，其至少应当提供上海清算所加盖印章的查询结果。同时，根据《合同法》第九十四条的规定，在存在预期违约的情形时，当事人可以解除合同。本案中，即使存在预期违约的情形，徽商银行在诉请中也并未要求解除合同，在合同未解除的情况下，其要求提前兑付的的诉请无依据。二、即使徽商银行系案涉中票的持有人，案涉“16皖经建MTN001”的中票发行利率为4.88%，即使法院认为需要兑付案涉中票，4.88%系徽商银行持有期间的利率，在持有期间届满之后，按照4.88%上浮50%计算利息没有事实和法律依据，至多按照中国人民银行同期贷款的利率计算利息。三、案涉“16皖经建MTN001”中期票据发行总额是10个亿，兑付日期是2019年9月23日，目前没有兑付。 一审期间，徽商银行提交以下证据： 1、《外经建设2016年度第一期中期票据发行情况公告》1份。证明:外经公司发行的“16皖经建MTN001”票据有关情况。 2、付款凭证1份。证明:徽商银行为购买“16皖经建MTN001”票据支付了3000万元。 3、上海清算所综合业务系统截图1份。证明:截止2019年6月21日，徽商银行持有“16皖经建MTN001”票据面额3000万元。 4、《信用等级公告》1份。证明:“16皖经建MTN001”票据评级展望被调整为负面。 5、《外经建设2016年度第一期中期票据募集说明书》1份。证明:外经公司就“16皖经建MTN001”票据有关事项在募集说明书中作出了说明和约定。 6、《外经建设2016年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》。证明：外经公司到期无法兑付徽商银行持有的面额3000万元的中期票据本息。 7、银行间市场清算所股份有限公司指定债券持有明细查询表一份。证明：徽商银行持有案涉票据3000万元，是票据持有人。 外经公司质证认为，证据1的真实性无异议，但该证据并不能证明徽商银行系外经公司发行的“16皖经MTN001”的持有人。证据2的真实性无异议，该付款凭证显示系徽商银行系统内部之间的调账，不排除后续再次调账的可能。证据3的真实性有异议，徽商银行仅提供显示为上海清算所系统的持仓截屏，没有加盖印章，不能证明其系案涉票据的持有人；该期票据可以转让，该截屏的时间为2019年6月21日，不排除后期转让的可能，不能证明此时的持有数量；上海清算所作为本期票据的法定债权登记人，其至少应当提供清算所加盖印章的查询结果。证据4的真实性请法院依法审核，即使为真实，该公告仅仅是第三方评估公司做出，不能实际反映外经公司的真实财务状况，同时该公告的内容也仅是将涉案票据的信用等级调整为负面，并未明确负面的内涵，不能据此认定外经公司无法偿债。证据5的真实性没有异议，并未约定提前到期的相关条款。证据6的三性均无异议，但徽商银行并未提供充足的证据其是案涉中票的持有人。证据7的法定债券登记机构与加盖印章的机构不一致，且查询时间是2019年6月27日，真实性请法院审查，对证明目的有异议。 一审期间，外经公司未提交证据。 徽商银行提交的证据1、证据2、证据5、证据6，外经公司对真实性均不持异议，本院予以确认。徽商银行提交的证据3与证据7的内容相互印证，本院予以确认。因外经公司在募集说明书中明确案涉中期票据的评级机构是联合资信评估有限公司，故对证据4的真实性予以确认。 结合当事人举证、质证、法院认证及当事人陈述，本院查明以下事实： 2016年9月，发行人外经公司发布《安徽省外经建设（集团）有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称《募集说明书》），《募集说明书》第一章释义部分明确：上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司；第三章发行条款明确：评级机构为联合资信评估有限公司，本期中期票据发行金额人民币壹拾亿元整，发行期限3年，票据面值人民币壹佰元，发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；发行日2016年9月21日至2016年9月22日，缴款日期2016年9月23日，起息日期2016年9月23日，付息日期为本期中期票据存续期限内，每年的9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；兑付日期2019年9月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息；本期中期票据以实名制记账式发行，在上海清算所进行登记托管，上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人；第十二章违约责任和投资者保护机制条款确定：中期票据的债权人可以依据法律法规的规定和本募集说明书的约定，以中期票据债权人会议的形式行使有关权利；发行人到期未能偿还本期债务融资工具本息，投资者可依法提起诉讼。 2016年9月22日，发行人外经公司发布《安徽省外经建设（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行情况公告》，公示以下信息：票据简称16皖经建MTN001，期限3年，起息日2016年9月23日，兑付日2019年9月23日，发行总额10亿元，发行利率4.88%。 徽商银行是上述“16皖经建MTN001”的投资者，于2016年9月23日支付3000万元购买，并依法持有3000万元票面的本期中期票据。 2019年5月14日，联合资信评估有限公司作出联合〔2019〕981号《信用等级公告》，确定维持外经公司的主体长期信用等级为AA+，维持“16皖经建MTN001”的信用等级为AA+，评级展望由稳定调整为负面。 2019年9月23日，发行人外经公司发布《安徽省外经建设（集团）有限公司2016年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》，公示以下信息：发行总额为人民币壹拾亿元整、发行期限3年、票面利率4.88%的16皖经建MTN001债券应付利息4880万元，本期债务融资工具未能按期偿付本息。 本院认为：外经公司作为16皖经建MTN001债券的发行人，应当按照《募集说明书》约定的期限偿付本息。根据银行间市场清算所股份有限公司出具的《指定债券持有明细查询表》，徽商银行依法持有16皖经建MTN001债券，是债券的合法持有人，有权向债券发行人外经公司主张偿付本息的权利。 根据本案双方的诉辩主张，外经公司对其没有按期偿付本息的违约行为没有异议，考虑外经公司不能按期偿付票据本金给徽商银行造成资金持续垫付的损失，故对徽商银行诉请要求外经公司支付案涉票据本金3000万元及最后一期债券利息1464000元（3000万元×4.88%）以及自2019年9月24日起至实际付清本金之日止按照年利率4.88%标准计算的逾期利息，本院依法予以支持。关于徽商银行主张外经公司应按照票面年利率上浮50%计算债券到期日2019年9月23日后的利息，无事实与法律依据，本院不予支持。另，徽商银行于本案庭审中已撤回主张实现债权的律师费的诉讼请求，本院予以准许。 综上所述，徽商银行的部分诉讼请求成立。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,判决如下: 一、安徽省外经建设（集团）有限公司于本判决生效之日起十日内支付徽商银行股份有限公司本金3000万元； 二、安徽省外经建设（集团）有限公司于本判决生效之日起十日内支付徽商银行股份有限公司利息1464000元（利息计算至2019年9月23日；自2019年9月24日起利息以尚欠本金3000万元为基数，按照年利率4.88%的标准，计算至本金付清之日止）； 三、驳回徽商银行股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费199120元，保全费5000元，合计204120元，由被告安徽省外经建设（集团）有限公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省高级人民法院。 审判长  程亚娟 审判员  古开利 审判员  马 莉 二〇一九年十二月二十六日 书记员  吴 喻 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。