广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤03民初2225号原告：五矿经易期货有限公司，住所深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心4801-A、4802-B、4803、4804，统一社会信用代码914403001922232830。法定代表人：张必珍,总经理。委托诉讼代理人：师文，上海虹桥正瀚律师事务所律师。委托诉讼代理人：马铭蔚，上海虹桥正瀚律师事务所律师。被告：东方金钰股份有限公司，住所鄂州市鄂城区武昌大道298号，统一社会信用代码91420000707099649A。法定代表人：赵宁,副董事长。原告五矿经易期货有限公司(以下简称五矿公司)与被告东方金钰股份有限公司(以下简称金钰公司)公司债券交易纠纷一案，本院于2019年6月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。五矿公司委托诉讼代理人师文，金钰公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。五矿公司向本院提起诉讼，请求：1.金钰公司向五矿公司清偿本金139900000元,以及自2018年3月17日至2019年3月16日期间的利息9793000元；2.金钰公司向五矿公司支付以149693000元为基数,自2019年3月17日起至实际清偿之日止依照年利率7%计算的逾期利息,暂计至2019年5月30日止为2153118.49元；3.金钰公司向五矿公司支付以149693000元为基数,自2019年3月17日起至实际清偿之日止按日万分之三计算的违约金,暂计至2019年5月30日止为3368092.50元；4.本案诉讼费用由金钰公司承担。事实与理由：一、2017年3月8日钰公司通过上海证券交易所发布《金钰公司公开发行2017年公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）,载明：1.债券名称为金钰公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券，简称“17金钰债”。［第一节发行概况／二、本次债券发行的基本情况及发行条款／（三）本次债券的基本条款］；2.本次债券在存续期内每年付息一次。本次债券的付息日为2018年至2022年,每年的3月3月17日。[第四节增信机制、偿还计划及其他障措施/二、偿债计划及其他保障措施/（一）偿债计划/1.利息的支付]；3.债券持有人的权利：当发行人未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。[第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施/三、针对发行人违约的解决机制/（二）针对发行人的违约责任及其承担方式]；4.违约责任：对于逾期未付的利息或本金,发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照未付利息对应本息债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的,逾期未付的本金金额自本金支付日起,按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,债券持有人有权直接依法向发行人追索。……如有违约事件发生,违约方应就违约金额按每日万分之三的比例向对方支付违约金。[第九节债券受托管理人/二、《债券受托管理协议》的主要内容/（八）违约责任及救济/3.针对发行人违约的违约责任及其承担方式]。2017年3月20日,《金钰公司公开发行2017年公司债券发行结果公告》确定债券发行价格100元/张,最终票面利率为7%。二、2017年2月23日,五矿公司、陆家嘴国际信托有限公司（代表陆家嘴信托-浦银7号集合资金信托计划、陆家嘴信托-浦银8号集合资金信托计划、陆家嘴信托-浦银9号集合资金信托计划）、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行分别签署《五矿经易宝施1号资产管理计划资产管理合同》《五矿经易宝施2号资产管理计划资产管理合同》《五矿经易宝施3号资产管理计划资产管理合同》,五矿公司作为五矿经易宝施1号、2号、3号资产管理人,履行对资管计划的管理义务。截止起诉之日,五矿经易宝施1号项下持有“17金钰债”债券699000张,五矿经易宝施2号项下持有“17金钰债”债券400000张,五矿经易宝施3号项下持有“17金钰债”债券300000张。三、2019年3月18日,金钰公司发布公告,明确无法兑付“17金钰债”自2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息。五矿公司管理的五矿经易宝施1号项下持有的699000张债券未兑付利息为4893000元,五矿经易宝施2号项下持有的400000张债券未兑付利息为2800000元,五矿经易宝施3号项下持有的300000张债券未兑付利息为2100000元。2019年3月28日,“17金钰债”债券持有人召开会议,通过了《关于本期债券提前清偿的议案》,明确“鉴于发行人未在2019年3月18日本期债券付息日按时足额兑付本息债券利息,本期债券已违约……因发行人出现违约事件,现宣布本期债券提前清偿,发行人应在本期债券付息日次日支付全部本金和相应利息。”截止至今,金钰公司并未依照上述提前清偿的议案支付五矿经易宝施1号、2号、3号持有的债券本金及利息,已构成违约。五矿公司有权起诉要求金钰公司偿还未付本金及利息,并依照募集说明书约定,承担相应的罚息及违约金。金钰公司未应诉亦未答辩。本院组织各方当事人进行了庭前证据交换。五矿公司提交以下证据证明其诉讼主张：证据1、《募集说明书》，拟证明：2017年3月8日，金钰公司发布《募集说明书》，面向合格投资者公开发行债券，债券名称为金钰公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券，简称“17金钰债”。募集说明书另约定如下：1.本次的债券在存续期内每年付息一次，…本次债券的付息日为2018年至2022年，每年的3月17日；2.当发行人未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行进行追索。证据2、《金钰公司公开发行2017年公司债券发行结果公告》，拟证明“17金钰债”债券发行价格100元/张，最终票面利率为7%。证据3、《五矿经易宝施1号资产管理计划资产管理合同》；证据4、《五矿经易宝施2号资产管理计划资产管理合同》；证据5、《五矿经易宝施3号资产管理计划资产管理合同》；证据6、华创证券上海大连路证券营业部对账单；证据2-6拟共同证明：五矿公司为五矿经易宝施1号资产管理计划、五矿经易宝施2号资产管理计划、五矿经易宝施3号资产管理计划资产管理人，截至2019年4月18日，五矿经易宝施1号持有“17金钰债”债券699000张、五矿经易宝施2号持有“17金钰债”债券400000张、五矿经易宝施3号持有“17金钰债”债券300000张。共计1399000张。证据7、《金钰公司关于“17金钰债”暂时无法按期付息暨债券停牌的公告》，拟证明：2019年3月18日，金钰公司发布公告，明确无法兑付“17金钰债”自2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息。证据8、《关于召开金钰公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议的通知》；证据9、《金钰公司关于公开发行2017年公司债券2019年第二次债券持有人会议决议的公告》；证据8-9拟共同证明：2019年3月28日，“17金钰债”债券持有人召开会议，通过了《关于本期债券提前清偿的议案》，明确本期债券已违约，宣布本期债券提前清偿，发行人应在本期债券付息日次日支付全部本金和相应利息。被告金钰公司未提交证据。五矿公司所提交证据形成证据链，本院予以采纳。本院经审理查明：五矿公司所提交证据形成证据链，相互可以印证，足以证明其所主张之事实，本院对其起诉所主张的事实予以确认。另查明，《募集说明书》载明案涉债券的受托管理人为长江证券承销保荐有限公司。第九节关于违约责任及救济，载明：发行人承诺按照本期债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若发行人不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对逾期未付的利息或本金，发行人根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的逾期未付本金金额自本金支付日起按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。长江保荐将依据《受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。发行人是否存在违约情形由债券受托管理人认定，并由持有50%以上本期未偿还债券张数的债券持有人通过即可。如有违约事件发生，违约方应就违约金额按每日万分之三的比例向对方支付违约金。2019年3月18日金钰公司发布《金钰公司关于“17金钰债”暂时无法按期付息暨债券停牌的公告》称无法兑付“17金钰债”自2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息，“17金钰债”自2019年3月18日起开始停牌。同日，长江证券承销保荐有限公司发布《关于召开金钰公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议的通知》，提出了四个议案，其中《关于本期证券提前清偿的议案》载明：因发行人出现违约事件，现宣布本期债券提前清偿，发行人应在本期债券付息日次日支付全部本金和相应利息。2019年3月25日，该会议召开，并通过了《关于本期证券提前清偿的议案》等议案。2019年3月28日，金钰公司发布《金钰公司关于公开发行2017年公司债券2019年第二次债券持有人会议决议的公告》，对会议情况进行了公告。《五矿经易宝施1号资产管理计划资产管理合同》《五矿经易宝施2号资产管理计划资产管理合同》《五矿经易宝施3号资产管理计划资产管理合同》均约定，五矿公司有义务“以资产管理人的名义，代表资产委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为”。至起诉之日，五矿经易宝施1号项下持有“17金钰债”债券699000张,五矿经易宝施2号项下持有“17金钰债”债券400000张,五矿经易宝施3号项下持有“17金钰债”债券300000张。合计面值139900000元。金钰公司已支付2018年3月17日前的利息，金钰公司应于2019年3月17日支付2018年3月17日至2019年3月16日期间的利息9793000元，但未予支付。本院认为，依据《五矿经易宝施1号资产管理计划资产管理合同》《五矿经易宝施2号资产管理计划资产管理合同》《五矿经易宝施3号资产管理计划资产管理合同》的约定，五矿公司作为资产管理人有义务“以资产管理人的名义代表委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为”，故其可作为本案的适格原告。本案为公司债券交易纠纷。依据法律的规定，当事人采取要约、承诺方式订立合同的，承诺生效时合同成立。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，各方当事人均应按照约定全面履行义务，否则应该承担相应的违约责任。金钰公司刊登《募集说明书》属于发出要约的行为，五矿公司管理的资管计划购买债券是对该要约作出承诺，双方之间的债券合同自资管计划购得债券时成立，合同内容应以《募集说明书》记载的内容为准。上述合同系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性效力性规定，合法有效，双方当事人均应依约履行。五矿公司管理的资产管理计划向金钰公司购买债券并支付对价，视为已经履行了合同约定的付款义务，金钰公司未能按照合同约定按期支付利息，已经构成违约。且债券持有人会议已按《募集说明书》所约定的程序对金钰公司的违约行为及责任形成决议，宣布本期债券提前清偿，发行人应在本期债券付息日次日（即2019年3月18日）支付全部本金和相应利息。金钰公司应依约还本付息。金钰公司未按约定还本付息，还应按约定支付逾期利息及违约金。据此，金钰公司应当向五矿公司支付债券本金139900000元,2018年3月17日至2019年3月16日期间的利息9793000元,并自2019年3月17日起以149693000元（139900000+9793000）为基数，按年利率7%的标准支付逾期利息至实际清偿之日止。同时，金钰公司还应以149693000元为基数,按日万分之三的标准自2019年3月17日起支付违约金至实际清偿之日止。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第十三条、第二十五条、第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百零五条、第二百零六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告东方金钰股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告五矿经易期货有限公司支付债券本金139900000元以及2018年3月17日至2019年3月16日期间的利息9793000元；二、被告东方金钰股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告五矿经易期货有限公司支付逾期利息（以149693000元为基数，按年利率7%的标准自2019年3月17日起计至实际清偿之日止）；三、被告东方金钰股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告五矿经易期货有限公司支付违约金（以149693000元为基数，按日万分之三的标准自2019年3月17日起计至实际清偿之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费817971.05元、保全费5000元，由被告东方金钰股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。审判长 张   华审判员 范 志 勇审判员 王   畅二〇一九年十二月十二日书记员 靳歌（兼）