广东省深圳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）粤03民初2133号 原告：民生加银基金管理有限公司，住所地深圳市福田区莲花街道福中三路**民生金融大厦**13A，统一社会信用代码914403007178837879。 法定代表人：张焕南，董事长。 委托诉讼代理人：孙琐雨，北京金诚同达（上海）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马志成，北京金诚同达律师事务所律师。 被告：安徽省华安外经建设（集团）有限公司[曾用名安徽省外经建设（集团）有限公司]，住所地，住所地安徽省合肥市包河区东流路**会信用代码913400001489431792。 法定代表人：蒋庆德，董事长。 委托诉讼代理人：刘文，安徽睿正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：安超，安徽睿正律师事务所律师。 原告民生加银基金管理有限公司（以下简称民生加银公司）诉被告安徽省华安外经建设（集团）有限公司（以下简称安徽华安公司）公司债券交易纠纷一案，本院于2019年6月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。民生加银公司的委托诉讼代理人孙琐雨、马志成，安徽华安公司的委托诉讼代理人刘文到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 民生加银公司向本院提起诉讼，请求判令：1.安徽华安公司向民生加银公司支付债券本金人民币(下同)509,298,000元；2.安徽华安公司以本金509,298,000元为基数，按照年化5.8%的利率，向民生加银公司支付自2018年7月13日至实际支付日止的利息（暂计至2019年6月30日共计353日的利息为28,568,129.46元）；3.安徽华安公司承担民生加银公司为本案支付的律师费、保全担保费（两项共暂计120万元）；4.本案诉讼费、财产保全费由安徽华安公司承担。以上诉讼请求金额合计539,066,129.46元。之后，民生加银公司增加诉讼请求：安徽华安公司以本金及利息之和为基数，按每日万分之一的罚息率，向民生加银公司支付自2019年7月16日至实际支付日止的违约金。庭审中，民生加银公司变更第1项诉讼请求为：安徽华安公司向民生加银公司支付债券本金499,998,000元；变更第2项诉讼请求为：安徽华安公司以本金499,998,000元为基数，按照年化5.8%的利率支付自2018年7月13日至实际支付日止的利息（暂计至2020年5月15日，共计673日的利息为53,471,018.99元）；确认第3项诉讼请求中律师费为627,000元，保全担保费为651,255元；确认增加的诉讼请求违约金的计算基数是应兑付日（2019年7月15日）的本金和利息之和529,236,239.21元；其他诉讼请求不变。以上数额合计人民币570,888,979.29元。 事实和理由：一、民生加银公司合法持有安徽华安公司发行的公司债券，本金共计人民币509,298,000元。2016年2月22日，安徽华安公司获得中国证监会签发的“证监许可[2016]301号”核准文件，获准公开发行面值不超过50亿元人民币的公司债券。2016年7月起，民生加银公司通过认购、受让等方式，累计取得并持有安徽华安公司发行的“安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”(以下简称“16皖经02”)，本金合计人民币509,298,000.00元。该债券的《募集说明书》约定，本期债券的发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过人民币25亿元；债券面值100元，按面值平价发行；本期债券发行首日及起息日为2016年7月13日，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席主承销商按照市场情况确定。本期债券的联席主承销商为中国中投证券有限责任公司及东兴证券股份有限公司。经发行人与联席主承销商确定，债券的实际票面利率为5.8%。二、在民生加银公司持有安徽华安公司发行的公司债券期间，安徽华安公司多次涉及重大诉讼，且有较大金额的财产被采取强制措施，对安徽华安公司的兑付能力造成了极大的影响；但安徽华安公司没有向作为债券持有人的民生加银公司及时通报上述信息及其后续处理措施。安徽华安公司以其行为表明其不履行就公司债券还本付息的主要债务，构成预期违约，民生加银公司依法有权要求安徽华安公司承担违约责任。 增加诉讼请求部分的事实和理由：一、《募集说明书》第四节第三条“发行人违约责任”中约定：若发行人未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况，发行人应当承担违约责任。发行人承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息、回售部分的本金及利息、违约金（违约方按每日万分之一的罚息率向收款一方支付违约金）、损害赔偿金和实现债权的费用及其他应支付的费用。二、2019年6月13日，安徽华安公司在上海证券交易所发布公告将“16皖经02”的票面利率由5.8%上调至7.3%，后续安徽华安公司又发布公告指定了回售实施方式，债券持有人决定要求回售的，则根据安徽华安公司指定的方式作出回售申报。回售代码：182117，回售简称：皖经回售，回售价格：面值100元，回售登记期：2019年6月17日-7月5日，回售债券的兑付日为2019年7月15日。三、2019年6月18日，民生加银公司就“16皖经02”全部进行了回售申报登记，回售有效登记数量合计4,999,980张，对应回售金额合计499,998,000元。上述回售金额相比民生加银公司起诉时截至6月3日的本金金额509,298,000元，减少了9,300,000元，系因6月4日至6月18日申报回售期间共卖出债券93,000张，对应票面金额即9,300,000元。至2019年7月15日，上述回售金额对应的未付利息为29,238,239.21元，回售本金及利息之和为529,236,239.21元。四、2019年7月17日，安徽华安公司发布公告披露：截至“16皖经02”兑付日2019年7月15日日终，其未能按照约定足额偿付本期债券的回售本金及利息。 庭审中，民生加银公司补充陈述：根据本期债券说明书，本期债券期限为五年，附第三年末发行人上调票面率选择权和投资人回售选择权，若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2019年7月13日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本案立案后在2019年6月17日发行人发布了本期债券的回售实施办法公告，明确对于进行回售申报的投资人应于2019年7月15日进行兑付。2019年6月18日民生加银公司就其持有的49,998,000元债券全部进行了回售申报，而安徽华安公司未能按期兑付本息，已构成现实违约。 安徽华安公司答辩称：一、民生加银公司并未提交充足的证据证明其是案涉“16皖经02”的持有人。其仅提供中国证券登记结算有限公司出具的查询表，且其提交的持有人为“民生加银基金-平安银行-招商财富资金管理有限公司”“民生加银基金-杭州银行-易方达资金管理有限公司”等，与民生加银公司是何关系并没有提供充分的证据证明。且目前仅持有499，998，000元。退一步说，即使民生加银公司可以证实其系“16皖经02”的持有人，民生加银公司也未提供充分的证据证明其于2019年6月17日-7月5日依法进行回售申报登记。在民生加银公司并未提供充足的证据证明案涉债券已经全部回售的情况下，民生加银公司主张从7月16日起按照日万分之一计算违约金没有依据。即使应当支付，其主张按照本金和利息之和为基数也无依据。同时，在安徽华安公司没有按期偿还本金的情况下，其损失通常为逾期付款的利息损失，在法院支持其日万分之一即年息3.65%违约金的情况下，2019年7月16日之后显然更不应该按照其持有期间的年息5.8%计算后续利息，后续至多以LPR计算。二、民生加银公司主张的律师费和保全担保费无事实和法律依据。1.民生加银公司请求安徽华安公司支付律师费，既无事实、合同依据，也无法律依据。首先，依照民生加银公司提交的《诉讼案件专项代理合同》约定的服务范围除本案以外，还有其余2起案件。在未约定律师费如何就三个案件进行分配标准的情况下，民生加银公司根本无法确定本案的律师代理费金额。同时，其主张的律师费的基数165万元还有50万元律师费并没有提供相应的银行流水及发票。其次，依照民生加银公司提交的《诉讼案件专项代理合同》的代理阶段为一审、二审、执行，现在二审、执行尚未发生，不应向安徽华安公司主张该部分律师代理费。再次，本案案情较为简单，律师代理收费理应再行降低。最后，民生加银公司主张的律师代理费双方在募集说明书中并未约定，即使发生，也应由民生加银公司自行承担。2.民生加银公司请求安徽华安公司支付保全担保费，既无事实、合同依据，也无法律依据。保全担保费系案件当事人因担保公司开具保函而支付的费用，但民生加银公司并未提供相应的保函合同、支付给保险公司保费的明细及发票等，无法得知具体金额，同时，民生加银公司主张的保全担保费双方在募集说明书中并未约定，即使发生，也应由民生加银公司自行承担。 为支持其主张，民生加银公司提交了《安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）票面利率公告》、（2019）沪74民初54号《民事裁定书》、（2019）沪74民初55号《民事裁定书》、安徽华安公司子公司徽银金融租赁有限公司工商公示、《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券票面利率调整的公告》《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券投资者回售实施办法公告》《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（沪市）》、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》、中国证券登记结算有限责任公司《证券账户开户办理确认单》、中国证券监督管理委员会《关于核准民生加银信用双利债券型证券投资基金募集的批复》、中国证券投资基金业协会《资产管理计划备案证明》、《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券回售实施结果公告》《安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）未按期足额兑付利息及回售本金的公告》《诉讼案件专项代理合同》、律师费（含保全担保费）发票及付款凭证等证据材料。安徽华安公司未提交证据。 本院组织双方当事人进行了质证。结合质证意见，本院认定以下事实：民生加银公司主张的基本事实有证据支持，本院予以确认。 本院另查明：“安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”，债券简称“16皖经02”，债券代码136545；发行人安徽省外经建设（集团）有限公司；公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；起息日2016年7月13日，付息日2017年至2021年每年的7月13日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则2017年至2019年每年的7月13日为本期债券回售部分上一计息年度的付息日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；发行总额30亿元，票面利率5.8%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；上市地点：上海证券交易所，上市日期2016年8月4日。 2019年6月13日，安徽华安公司发布《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券票面利率调整的公告》，载明“本期债券在存续期内前3年（2016年7月13日至2019年7月12日）票面年利率为5.80%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，票面利率调整为7.30%，并在本期债券后1年（2019年7月13日至2020年7月12日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利”。 2019年6月17日，安徽华安公司发布《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券投资者回售实施办法公告》，“重要提示”：1.根据《安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。2.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。3.……“回售实施办法”：1.本期债券回售代码：182117，回售简称：皖经回售。2.回售价格：面值100元人民币。以1000元为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍。3.回售登记日期：2019年6月17日至2019年7月5日。4.……通过上海证券交易所交易系统进行回售登记，回售代码为182117，登记方向为卖出，回售登记一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。5.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。6.回售部分债券的兑付日：2019年7月15日（7月13日周六顺延至其后的第1个工作日）。7.发行人将于7月15日后，按照相关规定转售或注销回售的债券。 2019年7月8日，安徽华安公司发布《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券回售实施结果公告》，载明：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16皖经02”（债券代码：136545）回售有效登记数量为29,205,270张，回售金额为2,920,527,000.00元。2019年7月15日，将对本次有效登记回售的“16皖经02”持有人实施回售。 2019年7月17日，安徽华安公司发布《安徽外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）未按期足额兑付利息及回售本金的公告》，载明：截至兑付日日终，发行人未能按照约定将“16皖经02”兑付资金足额划至托管机构。 《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（沪市）》显示：截至2019年12月20日，“中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金”（账户号D××××9）持有“16皖经02”（代码136545）3000万元，并处于冻结状态，显示为“该账户中另有债券或基金等已提交进入回购交易质押品保管库”；“民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司”（账户号B××××9）持有“16皖经02”（代码136545）24000万元，并处于冻结状态，显示为“该账户中另有债券或基金等已提交进入回购交易质押品保管库”；“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”（账户号B××××5）持有“16皖经02”（代码136545）6959.8万元，并处于冻结状态，显示为“该账户中另有债券或基金等已提交进入回购交易质押品保管库”；“民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司”（账户号B××××5）持有“16皖经02”（代码136545）6540万元，并处于冻结状态，显示为“该账户中另有债券或基金等已提交进入回购交易质押品保管库”；“民生加银基金-平安银行-招商财富资产管理有限公司”（账户号B××××6）持有“16皖经02”（代码136545）7500万元，并处于冻结状态；“民生加银基金-杭州银行-易方达资产管理有限公司”（账户号B××××0）持有“16皖经02”（代码136545）2000万元。以上共计持有“16皖经02”债券499,998,000元，冻结499,998,000元。 2012年2月16日，中国证券监督管理委员会核准民生加银公司募集民生加银信用双利债券型证券投资基金，基金类型为契约型开放式，民生加银公司为基金管理人，中国银行股份有限公司为基金托管人。之后，“中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户，账户号D××××9。 中国证券登记结算有限责任公司“证券账户开户办理确认单”显示以下内容：1.子账户号码为B××××9的客户名称为“民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司”，客户类型为“产品客户”，类别为“基金公司特定客户资产管理产品”，资产管理人名称“民生加银基金管理有限公司”；2.子账户号码为B××××5的客户名称为“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”，客户类型为“产品客户”，类别为“基金公司特定客户资产管理产品（信托）”，资产管理人名称“民生加银基金管理有限公司”；3.子账户号码为B××××5的客户名称为“民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司”，客户类型为“产品客户”，类别为“基金公司特定客户资产管理产品”，资产管理人名称“民生加银基金管理有限公司”；4.子账户号码为B××××6的客户名称为“民生加银基金-平安银行-招商财富资产管理有限公司”，客户类型为“产品客户”，类别为“基金公司特定客户资产管理产品”，资产管理人名称“民生加银基金管理有限公司”；5.子账户号码为B××××0的客户名称为“民生加银基金-杭州银行-易方达资产管理有限公司”，客户类型为“产品客户”，类别为“基金公司特定客户资产管理产品”，资产管理人名称“民生加银基金管理有限公司”。 中国证券投资基金业协会的《资产管理计划备案证明》显示：民生加银-民生银行1期资产管理计划，产品编码SA6481，管理人“民生加银基金管理有限公司”，备案日期2017年6月5日；民生加银基金-秋实1号特定客户资产管理计划，产品编码ST7738，管理人“民生加银基金管理有限公司”，备案日期2017年6月1日；民生加银-添鑫3号资产管理计划，产品编码SJ7256，管理人“民生加银基金管理有限公司”，备案日期2016年5月11日;民生加银-招商财富2期资产管理计划，产品编码SH0661，管理人“民生加银基金管理有限公司”，备案日期2016年2月5日；民生加银易方达资产添鑫4号资产管理计划，产品编码SS0087，管理人“民生加银基金管理有限公司”，备案日期2017年2月14日。 民生加银公司（甲方）与北京金诚同达律师事务所（乙方）就甲方与安徽华安公司“安徽省外经建设（集团）有限公司2016年度第一期中期票据”案、“安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”案、“安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）”案三案签订《诉讼案件专项代理合同》，约定甲方分阶段向乙方支付律师代理费（包括基础处理费用和风险代理费用）以及诉讼财产保全的担保费用。其中，“诉讼财产保全的担保费用”约定：甲方委托乙方向第三方购买诉讼财产保全的保函，用以诉讼财产保全的担保，担保费用为裁定保全财产的1.2‰，共计1,713,829元。诉讼财产保全的保函出具、且受理法院作出财产保全裁定后三个工作日内，甲方向乙方支付前述担保费用。2019年7月11日，民生加银公司向北京金诚同达律师事务所支付律师代理费2,863,829元。民生加银公司主张2,863,829元中，包含三案诉讼财产保全担保费1,713,829元，剩余115万元为三案律师费。庭审后，民生加银公司于2020年5月19日再次向北京金诚同达律师事务所支付律师代理费50万元。民生加银公司主张，按照三案的诉讼标的占总标的额的比例对已经支付的律师费和诉讼财产保全担保费进行划分，本案占比38%，故本案产生的律师费为627,000元[（115万元+50万元）×38%]，财产保全担保费为651,255元（1713829元×38%）。2019年6月11日，中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司向被保险人民生加银公司出具《诉讼保全责任保险保险单》，为本案诉讼保全提供责任担保；同日，上海心梦商务咨询中心代民生加银公司支付诉讼保全责任保险费242,579.76元。 又查，案涉《募集说明书》第四节“偿债计划及其他保障措施”中“发行人违约责任”载明：“若本公司未按期支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他情况，发行人应当承担违约责任。发行人承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息、回售部分的本金及利息、违约金（违约方按每日万分之一的罚息率向收款一方支付违约金）、损害赔偿金和实现债权的费用及其他应支付的费用”；第九节“债券受托管理人”中“违约责任”部分亦载明：“一方违反本期债券受托管理协议约定给另一方造成损失的，应赔偿对方损失。损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，违约方应赔偿守约方所有损失（包括给守约方带来的任何诉讼、权利要求、损害、债务、判决、损失、成本、支出和费用（含合理的律师费用）”。 再查，安徽省外经建设（集团）有限公司，成立于1992年7月29日，2020年4月14日变更名称为安徽省华安外经建设（集团）有限公司。 以上事实，有双方当事人提交的证据、质证意见、证据交换笔录以及庭审笔录在卷证实。 本院认为，本案系证券交易合同纠纷。本案争议的焦点是：1.民生加银公司的主体资格；2.民生加银公司请求安徽华安公司偿付的债券本金和利息条件是否成就；3.违约金如何计算；4.律师费和保全担保费的承担。 关于民生加银公司的主体资格。民生加银公司提交的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（沪市）》显示：“中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金”“民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司”“民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托”“民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司”“民生加银基金-平安银行-招商财富资产管理有限公司”“民生加银基金-杭州银行-易方达资产管理有限公司”系涉案“16皖经02”公司债券的持有人，而上述持有人在中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户登记的客户类型为“产品客户”，其产品资产管理人是民生加银公司。民生加银公司提交的证据已基本证实了其与上述持有人之间的关系，即资产管理人。而作为产品资产管理人，民生加银公司有权以自己的名义代表其管理的资产管理计划行使诉讼权利或者实施其他法律行为。故民生加银公司具备诉讼主体资格，其要求安徽华安公司还本付息合法合理，本院予以支持。 关于安徽华安公司偿付债券本金和利息的条件是否成就的问题。首先，安徽华安公司在案涉公司债券的《募集说明书》及相关公告中均有“回售选择权”的设定，并在《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券投资者回售实施办法公告》中，明确载明“回售登记一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销”；其次，《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（沪市）》显示：截至2019年12月20日，案涉持有人所持有的“16皖经02”公司债券均处于冻结状态，显示为“该账户中另有债券或基金等已提交进入回购交易质押品保管库”；最后，安徽华安公司公告显示其未能按照约定将“16皖经02”兑付资金足额划至托管机构。综合上述情况，本院认为，民生加银公司已经基本完成了其关于已经将案涉债券于回售登记期内登记回售的举证责任。安徽华安公司应于2019年7月15日实施回售但未能兑付，民生加银公司请求安徽华安公司偿付债券本金和利息的条件已经成就。 双方当事人均确认案涉持有人尚持有“16皖经02”债券499，998，000元，安徽华安公司应予偿付；双方均确认2018年7月13日之后的利息未支付，故安徽华安公司尚欠付民生加银公司期内利息（2018年7月13日-2019年7月12日）28,999,884元（499,998,000元×5.80%）应予支付；关于债券到期后如何计算利息，本院认为，双方当事人虽未约定逾期利息的支付标准，但安徽华安公司占用民生加银公司资金，应当支付相应费用，民生加银公司主张按照期内利率5.80%计算，符合常理且不违反法律规定，本院予以支持。综上所述，安徽华安公司应偿还民生加银公司本金499,998,000元及利息（利息以499,998,000元为基数，按年利率5.80%的标准从2019年7月13日起计至清偿之日止）。 关于违约金。安徽华安公司应于2019年7月15日兑付民生加银公司债券本金和利息却未兑付，构成违约。《募集说明书》中有关于发行人违约应承担的责任的约定：“发行人承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息、回售部分的本金及利息、违约金（违约方按每日万分之一的罚息率向收款一方支付违约金）、损害赔偿金和实现债权的费用及其他应支付的费用”。因此，民生加银公司请求安徽华安公司按约定承担违约责任有合同依据，且该约定在合理范围内，不违反相关法律法规的规定，本院予以支持。至于违约金的计算基数，因安徽华安公司于2019年7月15日应支付给民生加银公司的不仅仅是本金，也包括利息，故对未付利息部分应亦承担违约责任。安徽华安公司的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。综上所述，安徽华安公司应支付民生加银公司违约金，以本金499,998,000元和期内利息28,999,884元之和528,997,884元为基数，按日万分之一的标准从2019年7月16日计至款项清偿之日止。 关于律师费和保全担保费。民生加银公司主张因本案诉讼所产生的律师代理费由安徽华安公司承担，有合同依据，本院予以支持。民生加银公司与北京金诚同达律师事务所签订的《诉讼案件专项代理合同》，包含了本案在内的三个诉讼案件，民生加银公司请求按照本案诉讼标的所占总标的额的比例来计算本案律师费，符合律师费收取和分担的普遍原则，本院予以采纳。根据诉讼标的额，本案占比38%，民生加银公司实际支付律师费总额165万元，故本案律师费为627,000元（165万元×38%）。保全担保费系民生加银公司因本案诉讼实际产生的费用，依法应由安徽华安公司承担。至于保全担保费的数额，基于本院查明的事实，民生加银公司因本案实际支付保全担保费242,579.76元，对民生加银公司实际支出数额，本院予以支持，其主张的超出该数额部分，无事实和法律依据，本院不予采纳。 综上所述，民生加银公司的诉讼请求部分成立，对成立部分本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国证券投资基金法》第十九条（十一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条之规定，判决如下： 一、安徽省华安外经建设（集团）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付民生加银基金管理有限公司“安徽外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”本金499,998,000元； 二、安徽省华安外经建设（集团）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付民生加银基金管理有限公司“安徽外经建设（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”的利息（截至2019年7月12日的利息为28,999,884元，之后的利息以本金499,998,000元为基数，以年利率5.80%为标准从2019年7月13日起计至款项清偿之日止）； 三、安徽省华安外经建设（集团）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付民生加银基金管理有限公司违约金（以528,997,884元为基数，按日万分之一的标准从2019年7月16日计至款项清偿之日止）； 四、安徽省华安外经建设（集团）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付民生加银基金管理有限公司律师费627,000元； 五、安徽省华安外经建设（集团）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付民生加银基金管理有限公司诉讼保全责任保险费242,579.76元； 六、驳回民生加银基金管理有限公司其他诉讼请求。 如上述付款人未按本判决指定的期间履行义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费2,737,130.64元，保全费5000元，共计2,742,130.64元，由民生加银基金管理有限公司负担2742.13元，由安徽省华安外经建设（集团）有限公司负担2,739,388.51元。民生加银基金管理有限公司多预交的2,739,388.51元,由本院予以退回,安徽省华安外经建设（集团）有限公司应交纳的2,739,388.51元应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳，拒不缴纳的，本院依法强制执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。 审判长 刘   茹 审判员 尚 彦 卿 审判员 付 璐 奇 二〇二〇年六月十一日 书记员 单静（兼） 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国证券投资基金法》 第十九条公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责： …… （十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； …… 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十八条人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。 当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。 宣告判决时，必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。 宣告离婚判决，必须告知当事人在判决发生法律效力前不得另行结婚。