广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤03民初4513号原告：中山证券有限责任公司，住所地：广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼****，统一社会信用代码：91440300282072386Ｊ。法定代表人：林炳城,董事长。委托诉讼代理人：闫明诚，北京市中伦（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陶婉婷，北京市中伦（深圳）律师事务所律师。被告：雏鹰农牧集团股份有限公司，，住所地：河南省新郑市薛店镇统一社会信用代码：914101007492377718。法定代表人：侯建芳,董事长。委托诉讼代理人：王军权，河南心连心律师事务所律师。委托诉讼代理人：王梦，公司员工。原告中山证券有限责任公司（以下简称中山证券）与被告雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称雏鹰农牧公司）证券认购纠纷一案，本院于2018年12月20日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中山证券的诉讼代理人闫明诚、陶婉婷，被告雏鹰农牧公司的诉讼代理人王军权、王梦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告中山证券向本院提出诉讼请求，请求判令：1.雏鹰农牧公司向中山证券支付中山证券所认购的18雏鹰农牧ＳＣＰ001（债券代码：011800207）债券本金5000万元,并支付利息277.39726万元（利率按每年7.5%计算,从起息日2018年2月8日起计算至款项清偿完毕之日止,至兑付日2018年11月5日暂计算为277.39726万元）,违约金27.3万元（违约金按日利率0.21‰计算,从2018年11月5日起计算至款项清偿完毕之日止,暂计算至2018年11月30日违约金为27.3万元）；2.本案受理费、财产保全费、财产保全担保费及其他与诉讼有关的费用全部由雏鹰农牧公司承担。事实与理由：2018年2月6日,雏鹰农牧公司在全国银行间债券市场公开发行2018年度第一期超短期融资券（18雏鹰农牧ＳＣＰ001,债券代码：011800207）,发行规模为5亿元,期限270天,票面年利率为7.5%。该债券主承销商为浙商银行股份有限公司,托管机构为银行间市场清算所股份有限公司（又名上海清算所）,合同履行地为深圳市。中山证券于2018年2月9日认购50万张18雏鹰农牧ＳＣＰ001债券。该债券本应于2018年11月5日兑付本息。截至2018年11月5日营业终了,发行人未能按照约定将“18雏鹰农牧ＳＣＰ001”兑付资金按时足额划至托管机构,已构成实质违约。根据《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》中关于违约责任部分约定：1.发行人对本期超短期融资券投资人按时还本付息。如果发行人未能按期向上海清算所指定的资金账户足额划付资金,发行人将在本期超短期融资券兑付日,通过中国货币网站和上海清算所网站及时向投资人公告发行人的违约事实。发行人延期支付本金和利息的,除进行本金利息支付外,还需按照延期支付金额以日利率万分之二点一（0.21‰）计算向债权人支付违约金。发行人到期未能偿还本期超短期融资券,投资者可依法提起诉讼。2.投资人未能按时交纳认购款项的,应按照延期缴款的天数以日利率万分之二点一（0.21‰）计算向发行人支付违约金。发行人有权根据情况要求投资人履行协议或不履行协议。综上所述,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》之相关法律规定,雏鹰农牧公司理应履行债券承兑义务,依约定支付本金、利息及违约金。现中山证券恳请法院依法查明事实,判如所请,维护金融市场正常交易秩序,保护金融机构合法财产权益。为证明其诉讼请求，中山证券提交《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券发行方案》《发行人承诺函》《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券发行情况公告》《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券兑付存在不确定性的风险提示公告》《主承销商关于雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券未按期兑付本息的公告》《关于召开雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券2018年第一次持有人会议的公告》《全国银行间同业拆借中心现券买卖成交单》、中山证券持有5000万元18雏鹰农牧ＳＣＰ001债券账户凭证、《关于雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券2018年第一次持有人会议决议的关注公告》，以上均为网络打印件，均已进行公证。雏鹰农牧公司辩称：一、中山证券在本案当中主张的利息、违约金，不应当超过法律规定的上限，超过部分为无效；二、中山证券在本案当中主张除了诉讼费以外的其他费用也应由雏鹰农牧公司承担，其主张不能成立。雏鹰农牧公司未提交证据。本院经审理查明：2018年2月6日,雏鹰农牧公司在全国银行间债券市场公开发行2018年度第一期超短期融资券18雏鹰农牧ＳＣＰ001,债券代码：011800207,发行规模为5亿元,期限270天,票面年利率为7.5%。该债券主承销商为浙商银行股份有限公司,托管机构为银行间市场清算所股份有限公司（又名上海清算所）,合同履行地为深圳市。中山证券于2018年2月9日认购50万张18雏鹰农牧ＳＣＰ001债券，并依协议约定转账付款5000万元。该债券应于2018年11月5日兑付本息。截至2018年11月5日营业终了,发行人未能按照约定将18雏鹰农牧ＳＣＰ001债券兑付资金按时足额划至托管机构,已构成实质违约。《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》中关于违约责任部分约定：1.发行人对本期超短期融资券投资人按时还本付息。如果发行人未能按期向上海清算所指定的资金账户足额划付资金,发行人将在本期超短期融资券兑付日,通过中国货币网和上海清算所网站及时向投资人公告发行人的违约事实。发行人延期支付本金和利息的,除进行本金利息支付外,还需按照延期支付金额以日利率万分之二点一（0.21‰）计算向债权人支付违约金。发行人到期未能偿还本期超短期融资券,投资者可依法提起诉讼。2.投资人未能按时交纳认购款项的,应按照延期缴款的天数以日利率万分之二点一（0.21‰）计算向发行人支付违约金。发行人有权根据情况要求投资人履行协议或不履行协议。中山证券持有的5000万元份额的2018雏鹰农牧ＳＣＰ001债券至今仍未得到兑付。以上事实由《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券发行方案》《发行人承诺函》《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券发行情况公告》《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券兑付存在不确定性的风险提示公告》《主承销商关于雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券未按期兑付本息的公告》《关于召开雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券2018年第一次持有人会议的公告》《全国银行间同业拆借中心现券买卖成交单》、中山证券持有5000万元18雏鹰农牧ＳＣＰ001债券账户凭证、《关于雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券2018年第一次持有人会议决议的关注公告》等证据以及本案庭审笔录予以证实。本院认为：当事人采取邀约、承诺方式订立合同的，承诺生效时合同成立。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，各方当事人均应按照约定全面履行自己的义务，否则，应该承担相应的违约责任。雏鹰农牧公司刊登《发行方案》《募集说明书》及《发行人承诺函》属于发出邀约的行为，中山证券购买债券是对该邀约作出承诺，双方之间的债券认购合同自中山证券购得债券时成立，合同内容应以《发行方案》和《募集说明书》记载的内容为准。上述合同系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，双方当事人均应依约履行。中山证券购买债券并支付对价，视为已经履行了合同约定的付款义务，标的债券于2018年11月5日到期，雏鹰农牧公司依约应当向中山证券兑本付息，雏鹰农牧公司未及时兑付并支付利息，构成违约。现中山证券诉请雏鹰农牧公司兑付本金并自债券购买之日起按双方约定的年利率7.5%为标准，支付利息自清偿之日止合法有据，本院予以支持。同时，因雏鹰农牧公司未履行合同义务构成违约，依法应按约定支付相应的违约金。雏鹰农牧公司在《募集说明书》中明确约定了违约金的利率为日利率0.21‰，即年利率7.665%，现中山证券要求雏鹰农牧公司按该标准自2018年11月5日起支付违约金至清偿之日止有事实及法律依据，本院予以支持。中山证券所主张的财产保全担保费等费用缺乏依据，本院不予支持。综上所述，中山证券的主张大部分有事实及依据，本院对有据部分予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第十三条、第二十五条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告雏鹰农牧集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向中山证券有限责任公司支付债券本金5000万元以及利息（以5000万元为基数，按年利率7.5%自2018年2月8日起计算至款项清偿之日止）；二、被告应于本判决生效之日起十日内向中山证券有限责任公司支付违约金（以5000万元为基数，按年利率7.665%自2018年11月5日起计算至款项清偿之日止）；三、驳回原告的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当《依照中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费307034.86元，财产保全费5000元，由被告雏鹰农牧集团股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状两份，并按对方当事人的人数提出副本，缴纳上诉案件受理费，上诉于广东省高级人民法院。审判长 张 华审判员 范志勇审判员 王 畅二〇一九年四月二十三日书记员 郑为尹