江苏省无锡市新吴区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0214民初1791号原告：宁波华业材料科技有限公司，统一社会信用代码913302067503752740，住所地浙江省宁波市北仑区纬三路**。法定代表人：蒋伟平，该公司总经理。委托诉讼代理人：金鸿，江苏伟嘉律师事务所律师。被告:无锡中南置业投资有限公司，统一社会信用代码91320214768293891B，，住所地江苏省无锡市新吴区金城东路301-101法定代表人：孙家兵，该公司经理。委托诉讼代理人：朱杰，该公司职员。第三人：无锡五洲国际装饰城有限公司，统一社会信用代码91320200770542754U，，住所地江苏省无锡市惠山经济开发区钱桥配套区锡宜高速入口处）。法定代表人：舒策城，该公司董事长。委托诉讼代理人：周悦，该公司职员。原告宁波华业材料科技有限公司（以下简称华业公司）诉被告无锡中南置业投资有限公司（以下简称中南公司）、第三人无锡五洲国际装饰城有限公司（以下简称五洲公司）债务加入纠纷一案，本院于2020年4月10日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告华业公司的委托诉讼代理人金鸿、被告中南公司的委托诉讼代理人朱杰、第三人五洲公司的委托诉讼代理人周悦到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告华业公司向本院提出诉讼请求：1、中南公司向其支付“16锡洲02”债券本金1210万元及利息（自2017年9月20日起至实际支付之日止，按照年息7.4%计算）；2、本案的诉讼费用由中南公司负担。事实与理由：2016年9月7日，中南公司母公司五洲公司发布《非公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》，拟面向合格投资者发行“16锡洲02”债券。五洲公司在“16锡洲02”债券兑付日到期后，未能向其支付债券本息，后为了缓解其付款压力，提前同意延期一年付款。债券到期后，五洲公司未能支付债券本息遂与其签订了《债券抵偿协议》，约定中南公司用所持信托资产抵偿其所持“16锡洲02”债券项下的债权，其配合办理债券注销手续。但该协议签订后中南公司称其所持信托资产无法办理相关过户手续，导致双方的抵偿协议未能履行。其认为中南公司作为五洲公司的子公司，自愿以其所有的财产为五洲公司的债务抵偿，已经形成债务加入，故应当对五洲公司发行的债券承担返还本金及利息的民事责任。其诉至法院要求判如所请。被告中南公司辩称：其对华业公司的诉讼请求予以认可。第三人五洲公司述称：其对华业公司的诉讼请求予以认可。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。中南公司及五洲公司对于华业公司举证的“16锡洲02”债券的公告复印件、“16锡洲02”债券违约公告复印件、受托管理事务临时报告复印件、证券情况表复印件、证券变动情况表复印件、债券抵偿协议书等证据均无异议，本院依法予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年11月3日，五洲公司发布五洲公司非公开发行2016年公司债券（第二期）在上海证券交易所挂牌的公告，公告载明：五洲公司非公开发行2016年公司债券（第二期），将于2016年11月4日在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：债券名称为“无锡五洲国际装饰城有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）”，债券简称“16锡洲02”，债券代码为“135860”，发行日及起息日均为2016年9月19日，挂牌日为2016年11月4日，到期日为2019年9月19日。2018年9月17日，国海证券股份有限公司（以下简称国海证券公司）发布关于五洲国际未能按时划拨“16锡洲02”利息、回售资金的受托管理事务临时报告，该报告载明：2016年1月8日，经上海证券交易所上证函[2016]41号文件确认，五洲公司获得非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函，发行总规模不超过40亿元。五洲公司非公开发行2016年公司债券（第二期）于2016年9月19日发行成功，规模为15亿元。（债券简称：16锡洲02；债券代码135860.SH）。国海证券公司作为五洲公司非公开发行2016年公司债券（第二期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及国海证券公司与五洲公司签订的《受托管理协议》的约定，现就发行人未能按时划拨“16锡洲02”利息、回售资金情况说明如下：根据《中国结算上海分公司证券发行人业务指南》相关要求，发行人必须于2018年9月17日下午16：00前将“16锡洲02”登记回售资金、本期应付利息1.11亿元以及相关手续费划拨至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户。国海证券公司已于2018年9月13日、2018年9月14日通过电子邮件、当面督促方式提示发行人按时划拨上述资金至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，并将相关银行划款凭证于2018年9月17日17:00前回复至国海证券公司，确保“16锡洲02”利息、回售资金的按时发放。截至2018年9月17日18：00，国海证券公司尚未收到发行人任何按时划款的证据文件。国海证券公司提示“16锡洲02”的债券持有人关注上述风险情况。2018年9月20日，五洲公司向社会发布《无锡五洲国际装饰城有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）违约公告》，该公告载明，上述五洲公司发行的债券代码为135860，“16锡洲02”债券期限为3年期，本期债券当期利率为7.4%。债券采用单利按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）。上述债券应于2018年9月19日偿付2018年9月10日至9月14日登记回售的本金3.955亿元和2017年9月19日至2018年9月18日的利息1.11亿元，合计5.065亿元。因公司经营困难无力支付上述本金及利息。嗣后，中南公司与华业公司签订《债券抵偿协议》1份，约定：鉴于五洲公司是港股上市公司五洲国际控股有限公司在中国境内的子公司，其在上海证券交易所发型了“16锡洲02”私募公司债券。中南公司系五洲公司的下属子公司，中南公司名下持有“中海信托-华溢纯债6号集合资金信托计划”（以下简称“纯债6号”）2000万份，份额价值999.6万元人民币（截至2020年2月3日）。华业公司持有“16锡洲02”债券面值共计1210万元人民币，华业公司与五洲公司为非关联公司。经协商一致，就由中南公司以其持有的一定数量的信托份额作为自华业公司处受让“16锡洲02”私募公司部分债券等事宜达成一致，特此签署本协议，以资共同信守。中南公司和华业公司同意，由华业公司或华业公司指定方将其持有的总计面值为1210万元的“16锡洲02”私募公司债券配合中南公司向五洲公司上交所申请债券注销，作为债务抵偿对价，中南公司同意将持有的“纯债6号”2000万份的信托份额或信托中持有的等价债券转让给华业公司或华业公司指定方，华业公司同意在获得信托份额受让后15个工作日内，配合中南公司或五洲公司向上交所申请将所持有的“16锡洲02”债券注销。自本协议签订之日起，双方不得将本协议所涉目标信托份额或信托份额变现资金、债券资产用于其他用途，需尽快相互配合以完成债券及目标信托份额转让过户手续。债券注销后，债券对应的全部债权（包括本金和利息）归属中南公司，华业公司确认并保证其或其他指定方不得向中南公司或五洲公司主张任何债权。本协议签署后，任何一方不能按本协议的约定履行其义务，或其作出失实的陈述、保证和承诺的，则被视为违约，违约方应赔偿由其违约给另一方造成的损失，并承担因违约而引起的一切法律责任。双方确认，如因交易所、信托管理人的规则或限制等原因导致标的债券或标的信托份额无法按照本协议约定过户，双方不承担违约责任，并可以将协议约定时间顺延30个工作日或双方另行约定交易时间。另查明，2020年1月14日，华业公司买入证券代码为135860的“16锡洲02”121000份。再查明，2016年9月28日，中南公司与中海信托股份有限公司（以下简称中海信托公司）签订《中海信托-华溢纯债6号集合资金信托合同》1份，约定：中南公司认购2000万份中海信托公司的“中海信托-华溢纯债6号集合资金信托计划”的一般信托单位，认购资金为2000万元。投资者为中南公司，控股股东为五洲公司。信托计划的存续期限为12个月，自信托计划成立之日起计算。未经中海信托公司同意，信托单位不得转让。信托单位是指中南公司在本信托计划中享有的权利，每份信托单位的面值为1元。诉讼中，本院向中海信托公司作调查，中海信托公司向本院出具《中海信托-华溢纯债6号集合资金信托计划合同》1份、补充协议4份，同时中海信托公司向本院复函称：中海信托-华溢纯债6号集合资金信托计划（以下简称“纯债6号”）唯一委托人为中南公司，存续份额为2000万份。中海信托公司于2019年12月4日收到北京市朝阳区人民法院（以下简称朝阳法院）出具的《协助执行通知书》，朝阳法院将上述“纯债6号”予以查封，查封期间自2019年12月4日至2022年12月3日，查封期间禁止对上述价值的份额进行转让、抵押、赎回、分配收益等。若上述信托份额未被人民法院查封，上述信托份额可以过户。具体过户方式如下：上述信托份额的委托人与中海信托公司签署补充协议，取消关于“一般受益人不得转让其持有的信托单位”的限制。受让方与出让方签署信托份额转让合同，约定公允的转让对价，并持上述合同办理转让登记手续。原告宁波华业公司、被告中南置业公司、第三人五洲公司对上述合同、补充协议以及回函的内容均无异议。诉讼中，华业公司称因上述信托份额被朝阳法院查封，中南公司无法将信托份额过户给华业公司，无法办理相关登记手续，双方均不再履行《债券抵偿协议》。本院认为，五洲公司因不能兑付“16锡洲02”债券本息，五洲公司子公司中南公司同意以其持有的“纯债6号”信托份额或信托中持有的有价证券抵偿给宁波华业公司，现该“纯债6号”信托份额因被其他法院采取查封措施，无法办理过户手续，且中南公司与华业公司一致确认《债券抵偿协议》不再履行，中南公司同意以债务加入的方式代五洲公司向华业公司支付“16锡洲02”债券本金1210万元及利息（自2017年9月20日起至实际支付之日止，按照年息7.4%计算），华业公司及五洲公司对此予以认可，本院依法予以确认。综上，对于华业公司的诉讼请求，本院依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：无锡中南置业投资有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内支付宁波华业材料科技有限公司1210万元及利息（自2017年9月20日起至实际支付之日止，按照年息7.4%计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费108135元，财产保全费5000元，合计113135元（此款已由宁波华业材料科技有限公司预交），由无锡中南置业投资有限公司负担（宁波华业材料科技有限公司同意其预交的诉讼费用113135元由无锡中南置业投资有限公司向其直接支付，本院不再退还，由无锡中南置业投资有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向宁波华业材料科技有限公司支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本2份，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  叶 涛人民陪审员  唐振白人民陪审员  周勤南二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  陈立力本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。