江苏省无锡市新吴区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0214民初1790号原告：宁波华业材料科技有限公司，统一社会信用代码913302067503752740，住所地浙江省宁波市北仑区纬三路**。法定代表人：蒋伟平，该公司总经理。委托诉讼代理人：金鸿，江苏伟嘉律师事务所律师。被告：无锡市龙祥投资有限公司，统一社会信用代码91320200689150833R，，住所地江苏省无锡市广益路**法定代表人：舒策丸，该公司董事长。委托诉讼代理人：裴明霞，该公司职员。第三人：无锡五洲国际装饰城有限公司，统一社会信用代码91320200770542754U，住所，住所地江苏省无锡市惠山经济开发区钱桥配套区高速入口处）。法定代表人：舒策城，该公司董事长。委托诉讼代理人：周悦，该公司职员。原告宁波华业材料科技有限公司（以下简称华业公司）与被告无锡市龙祥投资有限公司（以下简称龙祥公司）、第三人无锡五洲国际装饰城有限公司（以下简称五洲国际公司）债务加入纠纷一案，本院于2020年4月10日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告华业公司的委托诉讼代理人金鸿、被告龙祥公司的委托诉讼代理人裴明霞、第三人五洲国际公司的委托诉讼代理人周悦到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告华业公司向本院提出诉讼请求：1、龙祥公司向其支付“17锡洲01”债券本金2760万元及利息（自2018年1月10日起至实际支付之日止，按照年息7.3%计算）；2、本案的诉讼费用由龙祥公司负担。事实与理由：2017年1月，龙祥公司母公司五洲国际公司发布《非公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》，拟面向合格投资者发行“17锡洲01”债券。2017年1月10日该期债券开始发行，并在上海证券交易所挂牌交易。据该期债券《募集说明书》和上海证券交易所挂牌公告，该期债券简称“17锡洲01”，受托管理人为国海证券服务有限公司（以下简称国海证券公司）。后华业公司购买“17锡洲01”债券并持有至今，票面价值共计2760万元。2018年9月，国海证券召开了五洲国际非公开发行2017年公司债券“17锡洲01”第三次债券持有人会议，该会议通过《国海证券股份有限公司关于提请“17锡洲01”债券持有人审议要求发行人提前兑付本期债券本息的议案》，要求五洲国际公司提前兑付“17锡洲01”本息，但五洲国际公司未能按照该议案的要求履行付款义务。2020年初龙祥公司与华业公司签署了《债券抵偿协议》，约定龙祥公司用所持信托份额抵偿所持“17锡洲01”债券项下的债权，其配合办理债券注销手续。但该协议签订后龙祥公司称其所持信托份额不能办理相关过户手续，导致双方的抵偿协议未能履行。其认为龙祥公司作为五洲国际公司的子公司，自愿以其所有的财产为五洲国际公司的债务抵偿，已经形成债务加入，故应当对五洲国际公司发行债券承担返还本金、利息的民事责任。其诉至法院要求判如所请。被告龙祥公司辩称：其对华业公司的诉讼请求予以认可。第三人五洲国际公司述称：其对华业公司的诉讼请求予以认可。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。龙祥公司及五洲国际公司对于华业公司举证的“17锡洲01”债券的公告复印件、“17锡洲01”债券违约公告复印件、受托管理事务临时报告复印件、证券情况表复印件、证券变动情况表复印件、债券抵偿协议书等证据均无异议，本院依法予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年1月6日，五洲国际公司发布无锡五洲国际装饰城有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告，发行规模为5亿元，附15亿元的超额配售选择权。票面金额为100元，发行价格为按票面金额平价发行。债券期限为3年，附第二个计息年度末发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。债券利率为固定利率，票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。还本付息方式为按年付息、到期一次性还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。发行首日及起息日为2017年1月10日，付息日为2018年至2020年间每年的1月10日为上一计息年度的付息日。兑付日为2020年1月10日。支付金额于每年的计息登记日按登记机构相关规定办理，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。债券受托管理人为国海证券公司。本期债券已经于2016年1月8日获得上海证券交易所确认，符合上海证券交易所的挂牌条件，发行人和主承销商将于本期债券发行完成后5个工作日内，按照规定向中国证券业协会申请备案，本期债券完成备案后，发行人和主承销商将向上海证券交易所申请挂牌转让。2018年9月14日，国海证券公司作出关于要求提前兑付五洲国际公司非公开发行2017年公司债券（第一期）的受托管理事务临时报告，该报告载明：2016年1月8日，经上海证券交易所上证函（2016）41号文件确认，五洲国际公司获得非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函，发行总规模不超过40亿元。五洲国际公司非公开发行2017年公司债券（第一期）于2017年1月10日发行成功，规模为10亿元（债券简称“17锡洲01”；债券代码：145292.SH）。国海证券公司作为五洲国际公司非公开发行2017年公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及国海证券与五洲国际公司签订的《受托管理协议》、持有人会议规则的约定，现就持有人会议决议要求发行人、保证人提前兑付“17锡洲01”未到期的全部债券本息的情况说明如下：国海证券公司于2018年9月14日召开了五洲国际公司非公开发行2017年公司债券（第一期）2018年的第三次债券持有人会议，会议审议通过了《国海证券股份有限公司关于提请“17锡洲01”债券持有人审议要求发行人提前兑付本期债券本息的议案》，要求发行人于2018年9月20日前兑付本息债券未到期的全部债券本息。2018年9月27日，五洲国际公司发布“无锡五洲国际装饰城有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）违约公告”，该公告载明：根据五洲国际公司非公开发行2017年公司债券（第一期）2018年第三次债券持有人会议审议通过的《国海证券股份有限公司关于提请“17锡洲01”债券持有人审议要求发行人提前兑付本期债券本息的议案》，五洲国际公司发行的“17锡洲01”应于2018年9月20日提前偿付全部本金10亿元及应付利息50600000元，合计10.506亿元人民币，因公司经营困难无力支付上述本金及利息。嗣后，龙祥公司与华业公司签订《债券抵偿协议》1份，约定：鉴于五洲国际公司是港股上市公司五洲国际控股有限公司在中国境内的子公司，其在上海证券交易所发型了“16锡洲02”及“17锡洲01”私募公司债券。龙祥公司系五洲国际公司的下属子公司，龙祥公司名下持有“中海信托-华溢纯债7号集合资金信托计划”（以下简称“纯债7号”）6000万份，份额价值3022.2万元人民币（截至2020年2月3日）。华业公司持有“17锡洲01”债券面值共计2760万元人民币，华业公司与五洲国际公司为非关联公司。经平等协商一致，就由龙祥公司以其持有的一定数量的信托份额作为自华业公司处受让“17锡洲01”私募公司部分债券等事宜达成一致，特此签署本协议，以资共同信守。龙祥公司和华业公司同意，由华业公司或华业公司指定方将其持有的总计面值为2760万元的“17锡洲01”私募公司债券配合龙祥公司向五洲国际公司上交所申请债券注销，作为债务抵偿对价，龙祥公司同意将持有的“纯债7号”6000万份的信托份额或信托中持有的等价债券转让给华业公司或华业公司指定方，华业公司同意在获得信托份额受让后15个工作日内，配合龙祥公司或五洲国际公司向上交所申请将所持有的“17锡洲01”债券注销。自本协议签订之日起，双方不得将本协议所涉目标信托份额或信托份额变现资金、债券资产用于其他用途，需尽快相互配合以完成债券及目标信托份额转让过户手续。债券注销后，债券对应的全部债权（包括本金和利息）归属龙祥公司，华业公司确认并保证其或其他指定方不得向龙祥公司或五洲国际公司主张任何债权。本协议签署后，任何一方不能按本协议的约定履行其义务，或其作出失实的陈述、保证和承诺的，则被视为违约，违约方应赔偿由其违约给另一方造成的损失，并承担因违约而引起的一切法律责任。双方确认，如因交易所、信托管理人的规则或限制等原因导致标的债券或标的信托份额无法按照本协议约定过户，双方不承担违约责任，并可以将协议约定时间顺延30个工作日或双方另行约定交易时间。另查明，2020年1月14日，华业公司买入证券代码为145292的“17锡洲01”276000份。再查明，2016年9月28日，龙祥公司与中海信托股份有限公司（以下简称中海信托公司）签订《中海信托-华溢纯债7号集合资金信托合同》1份，约定：龙祥公司认购6000万份中海信托公司的“中海信托-华溢纯债7号集合资金信托计划”的一般信托单位，认购资金为6000万元。投资者为龙祥公司，控股股东为五洲国际公司。信托计划的存续期限为12个月，自信托计划成立之日起计算。诉讼中，华业公司称五洲国际公司的全资子公司即龙祥公司自愿以自己的资产进行抵偿已经形成债务加入，故其可要求龙祥公司请求返还本金、利息及违约金。被告龙祥公司及第三人五洲国际公司对此予以认可。诉讼中，本院向中海信托公司作调查，中海信托公司向本院出具《中海信托-华溢纯债7号集合资金信托合同》，补充协议4份，同时中海信托公司向本院复函称：中海信托-华溢纯债7号集合资金信托计划（以下简称“纯债7号”）唯一委托人为龙祥公司，存续份额为6000万份。中海信托公司于2019年12月4日收到北京市朝阳区人民法院（以下简称朝阳法院）出具的《协助执行通知书》，朝阳法院将上述“纯债7号”予以查封，查封期间自2019年12月4日至2022年12月3日，查封期间禁止对上述价值的份额进行转让、抵押、赎回、分配收益等。若上述信托份额未被人民法院查封，上述信托份额可以过户。具体过户方式如下：上述信托份额的委托人与中海信托公司签署补充协议，取消关于“一般受益人不得转让其持有的信托单位”的限制。受让方与出让方签署信托份额转让合同，约定公允的转让对价，并持上述合同办理转让登记手续。原告华业公司、被告龙祥公司、第三人五洲国际公司对上述合同、补充协议以及回函的内容均无异议。诉讼中，华业公司及龙祥公司称因上述信托份额被朝阳法院查封，龙祥公司无法将信托份额过户给华业公司，无法办理相关变更登记手续，双方均不再履行《债券抵偿协议》。本院认为，五洲国际公司因不能兑付“17锡洲01”债券本息，五洲国际公司子公司龙祥公司同意以其持有的“纯债7号”信托份额或信托中持有的有价证券抵偿给华业公司，现因该“纯债7号”信托份额被其他法院采取查封措施，无法办理过户手续，且龙祥公司与华业公司一致确认《债券抵偿协议》不再履行，现龙祥公司同意以债务加入的方式代五洲国际公司向华业公司支付“17锡洲01”债券本金2760万元及利息（自2018年1月10日起至实际支付之日止，按照年息7.3%计算），华业公司及五洲国际公司对此予以认可，本院依法予以确认。综上，对于华业公司的诉讼请求，本院依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：无锡市龙祥投资有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内支付宁波华业材料科技有限公司2760万元及利息（自2018年1月10日起至实际支付之日止，按照年息7.3%计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费202774元，财产保全费5000元，合计207774元（此款已由宁波华业材料有限公司预交），由无锡市龙祥投资有限公司负担（宁波华业材料科技有限公司同意其预交的诉讼费用207774元由无锡市龙祥投资有限公司向其直接支付，本院不再退还，由无锡市龙祥投资有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向宁波华业材料科技有限公司支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本2份，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  叶 涛人民陪审员  唐振白人民陪审员  周勤南二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  陈立力本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。