上海金融法院民 事 判 决 书（2019）沪74民初887号原告：菏泽农村商业银行股份有限公司，住所地山东省菏泽市。法定代表人：时伟，董事长。委托诉讼代理人：王玉峰。委托诉讼代理人：钟志刚，国浩律师(济南)事务所律师。被告：上海华信国际集团有限公司，住所地上海市中国(上海)自由贸易试验区。法定代表人：李勇，董事长。原告菏泽农村商业银行股份有限公司(以下简称菏泽农商行)诉被告上海华信国际集团有限公司(以下简称华信公司)债券交易纠纷一案，本院于2019年6月11日立案后，依法适用普通程序，于2019年8月8日公开开庭进行了审理。原告菏泽农商行委托诉讼代理人王玉峰、钟志刚到庭参加诉讼，被告华信公司经本院传票传唤，未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告菏泽农商行向本院提出诉讼请求：一、判令被告向原告清偿“上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短融资券”(以下简称17沪华信SCP005债券)本金人民币10,000万元(以下币种均为人民币)及利息4,660,273.97元；二、判令被告向原告支付17沪华信SCP005债券逾期付款违约金(以104,660,273.97元为基数，按日万分之二点一的标准，自2018年8月21日起计至实际清偿全部款项之日止)。事实和理由：2017年11月，被告华信公司作为发行人，渤海银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商，在中国银行间市场交易商协会注册，发行17沪华信SCP005债券。债券注册金额为41亿元，本期发行金额21亿元；发行期限为270天，票面金额100元，发行价格为面值100元；托管方式为实名制记账式，在上海清算所进行统一托管；发行对象为全国银行间债券市场机构投资者；发行日为2017年11月21日-2017年11月22日，起息日为2017年11月23日，兑付日为2018年8月20日。票面利率为固定利率，根据集中簿记建档结果确定。2017年11月21日，原告向17沪华信SCP005债券分销商上海浦东发展银行发出投标申购函，申购1亿元涉案债券。该次申购中标金额1亿元，债券代码为XXXXXXXXX.IB，票面利率6.3%。同时，原告与上海浦东发展银行签订《非金融企业债务融资工具标准分销协议》，确定购买涉案债券1亿元。2017年11月23日，原告汇划资金1亿元到上海清算所资金账户，上海清算所采取DVP结算，款项与债券同时交割，由此，原告购买持有了1亿元17沪华信SCP005债券。2018年8月20日，17沪华信SCP005债券到期，被告未能依约兑付本息，并于同日发布《上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短融资券未按期足额偿付债务融资工具本息的公告》。因17沪华信SCP005债券发生实质性违约，被告始终未能还本付息，原告起诉请求判如所请。被告华信公司未答辩。原告菏泽农商行围绕诉讼请求依法提交了以下证据：《上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短融资券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)、《上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短融资券流通要素公告》、投标申购函、《非金融企业债务融资工具标准分销协议》、收付款通知2份、交割单(现券买卖)、结算指令交割成功清单、债券上市流通公告、《上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短融资券投资者名单》《上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短融资券未按期足额偿付债务融资工具本息的公告》《主承销商关于上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短融资券违约后续进展情况的公告》2份、《上海华信国际集团有限公司关于预计无法按期披露2018年年度报告的风险提示公告》、被告华信公司企业信用信息公示信息、原告菏泽农商行营业执照、银行间市场清算所股份有限公司债券账户数据函证及查询申请表及指定债券持有明细查询表2份、《上海华信国际集团有限公司关于近期诉讼事项的公告》等。本院组织了证据交换。原告陈述未提供《募集说明书》及相应公告等证据原件的理由为原告在公开市场交易时按照上海清算所对外公告在网上申报，上述文件是向不特定的合格投资者发送的。经本院核查，原告提供的证据于本案具有证据效力，本院予以确认并在卷佐证。根据本院确认的证据及当事人陈述，本院确认原告主张的事实。本院另查明，17沪华信SCP005债券票面年利率为6.3%；计息年度天数平年为365天，闰年366天；付息日为2018年8月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；兑付价格为按面值兑付。关于违约责任，《募集说明书》载明，华信公司应履行足额偿付到超短期融资券本息的义务，不得提前或推迟偿还本金和支付利息；华信公司如未履行超短期融资券还本付息义务或未按超短期融资券发行办法规定的时间支付手续费，应对未偿付部分以万分之二点一的日利率向投资者支付违约金。本院认为，涉案《募集说明书》系被告作为发行人对涉案17沪华信SCP005债券募集所作的承诺及说明，原告购买涉案债券并支付对价，双方即建立合同关系，应根据《募集说明书》等相关合同履行相应义务。被告在涉案债券到期兑付日未履行兑付债券本息义务，构成违约，应当承担相应的违约责任。涉案债券本金被告应予偿付。原告主张的利息符合法律规定及合同约定，本院予以支持。因被告到期未兑付债券本息，原告要求被告承担未偿付本息的违约责任为按日利率0.21‰计算，并无不当，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百零五条、第二百零六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告上海华信国际集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告菏泽农村商业银行股份有限公司支付上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短期融资券本金人民币100,000,000元；二、被告上海华信国际集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告菏泽农村商业银行股份有限公司支付上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短期融资券利息人民币4,660,273.97元；三、被告上海华信国际集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告菏泽农村商业银行股份有限公司支付上海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短期融资券违约金，以人民币104,660,273.97元为基数，按照每日0.21‰的利率，自2018年8月21日起计算至实际清偿之日止。债务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币596,420元，财产保全费人民币5,000元，均由被告上海华信国际集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。审 判 长  吴峻雪审 判 员  周 荃人民陪审员  于翠英二〇一九年十月十四日书 记 员  王路遥附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。……第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。