天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2019）津01民初1102号原告：华安财保资产管理有限责任公司，住所地天津市和平区南京路与贵阳路交口东南侧环贸商务中心-2-901，-2-902，-2-903，-2-904，-2-905。法定代表人：童清，董事长。委托诉讼代理人：田开强，北京安杰律师事务所律师。委托诉讼代理人：曹晶，北京安杰律师事务所律师。被告：郴州市金贵银业股份有限公司，住所地湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道**（湖南郴州高新技术产业园区内）。法定代表人：曹永贵，董事长。委托诉讼代理人：段佳丽，女，该公司员工。委托诉讼代理人：张澄清，女，该公司员工。被告：曹永贵，男，1962年9月12日出生，汉族，住湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道**（湖南郴州高新技术产业园区内）。原告华安财保资产管理有限责任公司（以下简称华安财保公司）与被告郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称郴州市金贵银业公司）、曹永贵公司债券交易纠纷一案，本院于2019年11月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。原告华安财保公司的委托诉讼代理人田开强、曹晶到庭参加诉讼。被告郴州市金贵银业公司和曹永贵经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告华安财保公司向本院提出诉讼请求：1.判令郴州市金贵银业公司立即向华安财保公司偿还到期公司债券本金人民币92008000元、2018年11月3日至2019年11月2日期间对应的利息人民币6946604元，合计人民币98954604元；2.判令郴州市金贵银业公司支付逾期利息，逾期利息以债券本息98954604元为基数，按年利率9.815%（逾期利率为公司债券票面利率年7.55%上浮30%)自2019年11月3日起计算至实际付清债券本息之日止；3.判令曹永贵对上述第一、二项给付事项承担连带清偿责任；4.判令本案诉讼费由郴州市金贵银业公司、曹永贵承担。事实与理由：2014年11月3日，郴州市金贵银业公司公开发行郴州市金贵银业公司2014年公司债券，债券简称为“14金贵债”，债券代码为“112231”，发行规模为人民币7亿元。根据《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》，“14金贵债”债券期限为5年，计息期限为2014年11月3日至2019年11月2日，到期日为2019年11月3日。2014年12月12日，“14金贵债”在深圳证券交易所挂牌交易。“14金贵债”存续期前3年的票面利率为年利率7.05%，经存续期第3年末上调票面利率后，存续期后2年的票面利率为年利率7.55%。华安财保公司作为“华安财保资管-兴业银行-华安财保资管安华精选1号集合资产管理产品”和“华安财保资产-兴业银行-安华稳赢3号资产管理产品”的管理人，通过精选1号持有“14金贵债”55008000元债券本金，通过稳赢3号持有“14金贵债”37000000元债券本金，合计持有债券本金为92008000元。2019年10月10日，曹永贵出具《连带责任保证函》，对“14金贵债”项下全部债权提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为“14金贵债”项下债券本金、利息、逾期利息、违约金（如有）、赔偿金（如有）、债券持有人或债券受托管理人为实现债权或担保权利发生的费用和其他应支付的有关费用、或其他根据《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年发行公司债券之债券受托管理协议》应由被保证人（即郴州市金贵银业公司）承担的费用。《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》第四节第五条“发行人违约责任”第二款约定，“本公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债权本金”。若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮30%。2019年11月3日，“14金贵债”债券期限届满，郴州市金贵银业公司未向华安财保公司偿还债券本金和利息，构成违约。被告郴州市金贵银业公司辩称，不同意华安财保公司的诉讼请求。事实与理由：1.郴州市金贵银业公司并非主观上故意违约，而是客观上履行不能。2.根据中国证券登记结算有限责任公司提供的证券持有人名册记录的数据，截至2019年11月1日权益登记日，华安财保公司以“华安财保资管”名义持有证券代码为“112231”的“14金贵债”的数量为920080张，总计债券票面本金金额为92008000元。华安财保公司要求郴州市金贵银业公司支付债券本金92008000元及2018年11月3日至2019年11月2日期间的利息6946604元，郴州市金贵银业公司没有异议。3.郴州市金贵银业公司对于违约金计算基数和按照年利率9.815%计算有异议。华安财保公司主张以98954604元为基数，该基数包括本金和利息，构成了复利，违反了法律规定和合同约定。关于利率，根据合同约定，票面利率7.05%上浮30%应为9.165%。自2019年11月3日至实际付清之日止的逾期利息应以92008000元为基数，按年利率9.165%计算。被告曹金贵未发表答辩意见。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年10月29日，郴州市金贵银业公司发布《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），记载：1.发行主体：郴州市金贵银业公司；债券名称：郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券（简称“14金贵债”）；发行总额：7亿元。2.债券期限：5年。债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。3.还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。4.起息日：公司债券的发行首日，即2014年11月3日。5.付息日：付息日期为2015年至2019年每年的11月3日；若投资者行使回售选择权，则本次债券的付息日期为2015年至2017年每年的11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。6.到期日：到期日为2019年11月3日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为2017年11月3日。7.兑付日：兑付日期为2019年11月3日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。8.计息期限：2014年11月3日至2019年11月2日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2014年11月3日至2017年11月2日。9.发行人违约责任：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮30%。2014年12月10日，深圳证券交易所发布《关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券上市有关事项的通知》记载，证券代码“112231”，证券简称“14金贵债”，发行总额7亿元，票面利率7.05%，债券期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2017年9月19日，郴州市金贵银业公司发布《郴州市金贵银业股份有限公司关于“14金贵债”公司债券上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，记载债券利率调整后的票面利率为7.55%，并对回售相关事宜进行了公告。2019年10月10日，曹金贵出具《连带责任保证函》，对“14金贵债”项下的全部债权提供连带责任保证担保，担保范围为“14金贵债”的债券本金、利息、逾期利息、违约金、赔偿金、债券持有人或债券受托管理人为实现债权或担保权利发生的费用和其他应支付的有关费用、或其他根据《募集说明书》《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年发行公司债券之债券受托管理协议》应由被保证人承担的费用。保证期间为“14金贵债”到期日（含宣布提前到期之日及/或展期后至到期日）起两年。2019年10月16日，郴州市金贵银业公司就曹永贵提供连带责任保证出具《郴州市金贵银业股份有限公司关于控股股东为“14金贵债”提供担保的公告》。2016年5月6日，华安财保公司通过名称为“华安财保资产-兴业银行-安华稳赢3号资产管理产品”持有“14金贵债”37000000元；2017年7月31日，华安财保公司通过名称为“华安财保资管-兴业银行-华安财保资管安华精选1号集合资产管理产品”持有“14金贵债”55008000元。郴州市金贵银业公司支付了2017年11月3日和2018年11月3日的利息。华安财保公司未行使回售选择权。截至兑付日及本案庭审之日，华安财保公司持有“14金贵债”票面金额92008000元，郴州市金贵银业公司未支付2019年11月3日的利息及债券本金。本院认为，本案因公司债券本息兑付事宜产生纠纷，系公司债券交易纠纷。郴州市金贵银业公司通过发布《募集说明书》公开发行“14金贵债”，华安财保公司合法购买并持有“14金贵债”，双方之间形成合法有效的债券合同关系。《募集说明书》及相关公告构成双方合同的核心内容，对双方当事人均具有约束力。截至债券兑付日，华安财保公司持有“14金贵债”票面金额为92008000元，郴州市金贵银业公司未依约按时、足额偿付本息，构成违约，应当承担违约责任。关于华安财保公司要求支付债券本金92008000元及期内未付利息6946604元（以本金92008000元为基数，以票面利率7.55%为标准，最后一期利息为6946604元）的诉讼请求，有相应合同约定和事实依据，郴州市金贵银业公司亦无异议，本院予以支持。关于华安财保公司要求郴州市金贵银业公司支付逾期利息的诉讼请求，《募集说明书》“发行人违约责任”的约定不违反法律规定，华安财保公司依据该约定，主张以逾期未付的本金和利息为基数，逾期利率为票面利率7.55%上浮30%计算自2019年11月3日至实际付清之日止的逾期利息。该逾期利息实质为违约金，华安财保公司的该项诉讼请求有相应的事实依据及合同依据，且未过分高于其损失，本院予以支持。郴州市金贵银业公司关于逾期利息的抗辩主张，本院不予采信。关于郴州市金贵银业公司的股东曹金贵承担连带保证责任，因曹金贵出具了《连带责任保证函》，对“14金贵债”项下的全部债权提供连带责任保证担保，且未超过保证期间，故华安财保公司的该项诉讼请求，具有事实依据及合同依据，本院予以支持。综上，华安财保公司的诉讼请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国担保法》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、本判决生效之日起十五日内，被告郴州市金贵银业股份有限公司向原告华安财保资产管理有限责任公司支付债券本金92008000元、期内利息6946604元，共计98954604元；二、本判决生效之日起十五日内，被告郴州市金贵银业股份有限公司向原告华安财保资产管理有限责任公司支付自2019年11月3日起至实际清偿之日止的逾期利息（以98954604元为基数，按年利率9.815%计算）；三、被告曹金贵对上述第一、二项给付事项承担连带保证责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费536573元，保全费5000元，共计541573元，由被告郴州市金贵银业股份有限公司、曹金贵共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市高级人民法院。审 判 长  罗 翔审 判 员  刘翠翠人民陪审员  范培舒二〇二〇年十月二十七日法官助理李文杰书记员李娟附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1.《中华人民共和国合同法》第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。2.《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3.《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。4.《中华人民共和国担保法》第十八条：当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。5.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。