江西省九江市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）赣04民初166号原告：九江银行股份有限公司，住所地江西省九江市濂溪区长虹大道**，统一社会信用代码：9136040070552834XQ。法定代表人：刘羡庭，董事长。委托诉讼代理人：赵德莲，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗词荣，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。被告：中国华阳经贸集团有限公司，住，住所地北京市东城区金宝街**独立**裙楼一社会信用代码：911000001016205080（4-2）。法定代表人：吴铁军，董事长。委托诉讼代理人：赵兵，上海市浩信（北京）律师事务所律师。原告九江银行股份有限公司（以下简称九江银行）与被告中国华阳经贸集团有限公司（以下简称华阳经贸集团）债券回购合同纠纷一案，本院于2019年7月25日立案受理后，依法适用普通程序开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人罗词荣和被告委托诉讼代理人赵兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告九江银行提出诉讼请求：1、判令被告向原告兑付“18华阳经贸SCP001”债券本金3亿元;2、判令被告向原告支付从2018年2月2日至2018年10月30日的利息16643839.5元；3、判令被告向原告支付自起诉之日起至被告实际支付之日止的违约金(以本金3亿元及利息16643839.5元之和为基数，按日利率0.21‰予以计算)；4、本案案件诉讼费、保全费等由被告承担。事实和理由:2018年1月29日,被告华阳经贸集团面向全国银行间债券市场机构投资者发行了“中国华阳经贸集团有限公司2018年度第一期超短期融资券(债权简称:18华阳经贸SCP001，代码:001800068)”。根据《中国华阳经贸集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》及渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)作为簿记管理人向原告发送《配售确认及缴款通知书》。18华阳经贸的SCP001的主承销商:渤海银行,产品代码:011811068,发行总额10亿,期限270天,发行日:2018年1月29日,登记日:2018年2月2日,起息日:2018年2月2日,到期兑付日:2018年10月30日。票面年利率:7.5%。付息频率为到期一次还本付息。18华阳经贸SCP001采取簿记建档方式发行,渤海银行为簿记管理人。18华阳经贸SCP001的募集资金的用途为:1亿元偿还下属子公司有息债务,9亿元用于补充下属子公司流动资金。2018年2月2日,渤海银行作为簿记管理人向原告发送《配售确认及缴款通知书》,确定根据簿记建档结果,原告获配3亿元面值的债券,缴款金额为3亿元。18华阳经贸SCP001于2018年10月30日到期,被告华阳经贸集团未能按期足额偿付18华阳SCP001融资券本息,构成实质性违约。根据《募集说明书》第十二章第二条违约责任“(一)发行人应履行按时、足额偿付到期超短期融资券本息的义务,不得提前或推迟偿还本金和支付利息。发行人如未履行本期超短期融资券还本付息义务或未按《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》及配套文件规定的时间支付相关费用,则按逾期金额每日0.21%承担违约责任。如双方出现争议且不能协商解决的,可依法向人民法院提起诉讼”原告作为案涉债券的持有人,有权要求发行人(被告)兑付本金、支付利息及承担违约金。华阳经贸集团辩称：诉请一本金现有证据我没有看到，诉请二的利息无依据，诉请三违约金计算基数应以本金计算为基数。原告为支持自己的诉讼主张，在本院指定的举证期限内提交以下证据：第一组：证据1、原告的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件各1份；证据2、华阳经贸集团营业执照复印件各1份；证明目的：原告、被告的主体资格。第二组：证据3、华阳经贸集团2018年度第一期超短期融资券《募集说明书》；证据4、2018年2月2日，渤海银行作为簿记管理人向原告发送《配售确认及缴款通知书》；证据5、账户明细单（转款凭证）;证明目的：1、18华阳经贸SCP001于2018年10月30日到期，被告华阳经贸集团未能按期足额偿付18华阳SCP001融资券本息，构成实质性违约；2、被告应向原告兑付“18华阳经贸SCP001”债券本金3亿元，支付从2018年2月2日至2018年10月30日的利息16643839.5元及日利率0.21‰予以计算的违约金）。被告质证认为：对于第一组证据1、2三性没有异议，对于第二组证据其中的证据3关于违约金我们认为计算的基数应当以债券本金3亿元为基数。对于证据4、5三性无异议。本院经审查认为，对双方无争议的证据1、2、4、5予以认可。对证据3的真实性、合法性予以认可，对被告关于该证据关联性的异议理由，不予采纳，理由在论述部分阐述。被告在本院指定的举证期限内未提交证据。本院经审理查明：2018年1月29日,被告华阳经贸集团面向全国银行间债券市场机构投资者发行了“中国华阳经贸集团有限公司2018年度第一期超短期融资券(债券简称:18华阳经贸SCP001,代码:011800168)”。被告华阳经贸集团发布《中国华阳经贸集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）。该《募集说明书》主要内容：被告华阳经贸集团为发行人，渤海银行为主承销商（簿记管理人），该期债券发行总额10亿元，期限270天，发行日：2018年1月29日，登记日：2018年2月2日，起息日：2018年2月2日，到期兑付日：2018年10月30日，票面年利率:7.5%，兑付方式为到期一次还本付息，债券采取簿记建档的方式发行。在第十二章第十二条违约责任明确约定：“发行人应履行按时、足额偿付到期超短期融资券本息的义务，不得提前或推迟偿还本金和支付利息。发行人如未履行本期超短期融资券还本付息义务或未按《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》及配套文件规定的时间支付相关费用，则按逾期金额每日0.21‰承担违约责任。如双方出现争议且不能协商解决，可依法向人民法院提起诉讼”。该《募集说明书》还对募集资金运用、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况等内容进行了说明。2018年2月2日,渤海银行作为簿记管理人向原告发送《配售确认及缴款通知书》,确定根据簿记建档结果，原告获配3亿元面值的债券,缴款金额为3亿元。同日，原告向渤海银行缴款金额3亿元。18华阳经贸SCP001债券于2018年10月30日到期,被告华阳经贸集团未按期足额偿付18华阳SCP001债券本息。截至2018年10月30日，被告未向原告兑付债券本金3亿元，未支付利息16643839.5元。原告为维护自身合法权益，于2019年7月9日向本院提起诉讼。本院认为，被告华阳经贸集团发布的《募集说明书》是其真实意思表示，且内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。《募集说明书》是被告的承诺，被告应按照其承诺履行己方义务。被告未按约定足额偿付融资债券本息，构成实质性违约。现原告九江银行持有券面总额为3亿元的“18华阳经贸SCP001”债券，被告应当按照《募集说明书》载明的利率，在到期日兑付债券本金和利息。故，对原告要求被告兑付“18华阳经贸SCP001”债券本金3亿元及支付利息16643839.5元的诉请，予以支持。关于违约金计算基数的认定的问题，被告抗辩认为违约金的计算基数不应包括利息部分。经查，《募集说明书》对违约责任条款约定明确“发行人应履行按时、足额偿付到期超短期融资券本息的义务，不得提前或推迟偿还本金和支付利息。发行人如未履行本期超短期融资券还本付息义务或未按《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》及配套文件规定的时间支付相关费用，则按逾期金额每日0.21‰承担违约责任…”。现被告不能按约定偿付到期债券本金和支付利息，未支付的债券本息均应视为《募集说明书》所承诺的逾期金额。故，原告要求被告自起诉之日承担逾期偿付债券本金和逾期支付利息违约责任的诉请，符合上述约定，予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：一、被告中国华阳经贸集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告九江银行股份有限公司“18华阳经贸SCP001”债券本金3亿元和2018年2月2日至2018年10月30日的利息16643839.5元；二、被告中国华阳经贸集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告九江银行股份有限公司逾期兑付“18华阳经贸SCP001”债券本息的违约金（以逾期兑付的债券本金和利息合计316643839.5元为基数，按日利率0.21‰计算，自2019年7月9日起至本息付清之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1625019元，由被告中国华阳经贸集团有限公司承担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省高级人民法院。审判长 李 庐审判员 郑敏红审判员 陈小江二〇二〇年三月一日书记员 杨雨泉