Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ПРИЛОЖЕНИЕ A
Приложение за условията
При спазване условията и разпоредбите на До-
говора за дилър мениджъри с дата 6 март 2002 г.
България се съгласява да емитира в рамките на
Предложението за замяна Глобалните облигации
на България при следните условия:
1. Размерът на главницата по Глобалните обли-
гации ще бъде ...
2. Емисионната цена ще бъде ... % от размера на
главницата по Глобалните облигации.
3. България се съгласява да заплати на Дилър
мениджърите комисиона в размер на ... % от раз-
мера на главницата на Глобалните облигации (ко-
ято няма да надвишава общо ... % от размера на
главницата по Глобалните облигации плюс 0% от
размера на главницата на съществуващия държа-
вен дълг, предложен за обратно изкупуване срещу
заплащане в брой).
4. Лихвата по Глобалните облигации ще бъде ...
% годишно.
5. Глобалните облигации се емитират във ... [ва-
лута, форма и минимална стойност на купюрите,
ако са различни от поименната форма и купюри по
1000].
6. Глобалните облигации са с падеж на ...
7. Датата на започване е на ... 2002 г., а Датата
на приключване е на ... 2002 г.
8. Поканата се отправя и Глобалните облига-
ции се предлагат в съответствие с Проспекта от
... и ...
[Посочете всички подробности за структура-
та на сделката, позволени съгласно чл. 1 от До-
говора за дилър мениджъри и необходими за раз-
биране на окончателните условия на Договора за
дилър мениджър.]
Настоящото представлява Приложението за
условията, посочено в Договора за дилър мени-
джъри, което се регулира и тълкува съгласно за-
коните на щата Ню Йорк и което след подписва-
нето му се инкорпорира и става част от Договора
за дилър мениджъри. Използваните в настоящо-
то Приложение понятия, изписани с главни бук-
ви, имат значенията, придадени им в Договора за
дилър мениджър.
Дата: ... 2002 г.
Република България, представлявана
от министъра на финансите
От: ............................
Име:
Длъжност:
Джей Пи Морган Секюритис Инк.
(J.P. Morgan Securities Inc.)
От: ............................
Име:
Длъжност:
Джей Пи Морган Юръп Лимитид
(J.P. Morgan Europe Limited)
От: ............................
Име:
Длъжност:
Саломон Брадърс Интернешънъл Лимитид
(Salomon Brothers International Limited)
От: ............................
Име:
Длъжност:
ПРИЛОЖЕНИЕ B
Договор за пласиране
(приложен към настоящия Договор)
Изготвен на 6 март 2002 г.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
представлявана от Министъра на финансите, и
ДЖЕЙ ПИ МОРГАН СЕКЮРИТИС ИНК.
(J.P. MORGAN SECURITIES INC.)
ДЖЕЙ ПИ МОРГАН ЮРЪП ЛИМИТИД
(J.P. MORGAN EUROPE LIMITED), и
САЛОМОН БРАДЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ЛИМИТИД
(SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL
LIMITED)
ДОГОВОР ЗА ПЛАСИРАНЕ
във връзка с емитирането на Глобални обли-
гации на Република България
Настоящият Договор се сключи на 6 март 2002 г.
(“Дата на сключване”) между:
1. Република България (“България”), представ-
лявана от Министъра на финансите;
2. Джей Пи Морган Секюритис Инк. (J.P. Morgan
Securities Inc.) (“ДжПМСИ”), Джей Пи Морган
Юръп Лимитид (J.P. Morgan Europe Limited)
(“ДжПМЮЛ”, заедно с ДжПМСИ, наричани
“ДжПМ”) и Саломон Брадърс Интернешънъл Ли-
митид (Salomon Brothers International Limited)
(“СБ”) (ДжПМСИ, ДжПМЮЛ и СБ, наричани за-
едно “Водещи мениджъри”); и
3. всеки от допълнителните Мениджъри (заедно
с Водещите мениджъри, наричани “Мениджъри”),
посочен в Приложението за ценовите условия (де-
финирано по-долу).
В уверение на което:
Като взеха предвид, че § 13 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2002 г. (ДВ, бр. 111 от
2001 г.) (“Бюджет 2002”) упълномощава Минис-
терския съвет за оптимизиране обслужването на
държавния дълг на България да емитира нов дълг,
който да замести съществуващи вътрешни или
външни задължения на страната, при условиe че в
резултат на това държавният дълг към края на
2002 г. не се увеличава;
Като взеха предвид, че замяна на съществуващ
дълг на България по силата на § 13 може да бъде от
полза за България, като є позволи да намали глав-
ницата на съществуващите си задължения, да на-
мали паричния поток, необходим за обслужването
на задълженията, да подобри валутната структура
на задълженията є и/или да освободи определени
обезпечения, дадени за дълга;
Като взеха предвид, че с оглед § 13 от Бюджет
2002 се счита за препоръчително да се създаде
договорна рамка, която има за цел да осигури на
България достъп до международните капиталови
пазари за целите на емитиране на дългови ценни
книжа на България (“Глобални облигации”) тога-
ва, когато пазарните условия позволяват емитира-
не и продажба на Глобални облигации при срокове
и условия, приемливи за България;
Като взеха предвид, че за осигуряване на такъв
достъп до международните капиталови пазари Бъл-
гария намира за препоръчително да установи опре-
делени условия за емитиране и пласиране на Гло-