Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
1.2. България потвърждава, че с настоящия До-
говор упълномощава:
1.2.1. Министърът на финансите да договори от
нейно име размера на главницата на Глобалните об-
лигации, които могат да бъдат емитирани на повече
от един транш (при условие, че неамортизираната
главница на съществуващия държавен дълг към 31
декември 2002 г. няма да се увеличи в резултат на
такава емисия); Емисионната цена (която не може
да бъде по-ниска от 92% от размера на главницата по
Глобалните облигации); комисионите, платими съг-
ласно настоящия Договор (които не могат да надх-
върлят общо 0,60 % от размера на главницата на
Глобалните облигации, пласирани съгласно настоя-
щия Договор); лихвения процент по Глобалните
облигации (който не може да бъде по-висок от 8,5 %
за Глобалните облигации, деноминирани в щатски
долари (“Облигации в долари”) и не повече от 8 %
за облигации, деноминирани в евро (“Еврооблига-
ции”), падежа на Глобалните облигации (който не
може да бъде по-малък от 10,5 години за Еврообли-
гациите и 12,5 години за Облигациите в долари счи-
тано от датата на емитирането на Облигациите); ва-
лутата или валутите, в които ще бъдат емитирани
Глобалните облигации; структурата на сделката за
пласирането на Глобалните облигации (включител-
но дали тези облигации се емитират за замяна на, за
рефинансиране покупката на или за заместването
по друг начин на съществуващ държавен дълг); да-
тите на започване и на обявяване на резултатите от
всяко Предложение за замяна; датата на подписване
на приложението за условията, чийто образец пред-
ставлява Приложение А към Договора за дилър
мениджъри (“Приложението за условията”); При-
ложението за ценовите условия и Приложението за
условията на облигациите; датата на сетълмент на
всяко Предложение за замяна; Датата на приключ-
ване; банковата сметка или сметки на България, по
които ще се изплатят нетните суми срещу записани-
те Глобални облигации на Датата на приключване
съгласно настоящия Договор; финансовите инсти-
туции, които ще действат като Мениджъри и ще бъдат
страна по настоящия Договор в допълнение към
Водещите мениджъри, и съответните им дялове,
както и дяловете на Водещите мениджъри и да склю-
чи от името на България Приложението за ценовите
условия и Приложението за условията на облигаци-
ите, съдържащи някои от условията, приложими съ-
ответно към този Договор и Договора за фискално
агентство и Приложението за условията, съдържа-
що някои от условията, приложими към Договора за
дилър мениджъри.
1.2.2. Водещите мениджъри да предлагат от ней-
но име на другите Мениджъри Глобалните облига-
ции за записване или пласиране по Емисионната
цена минус комисионите, посочени в чл. 1.2.1 по
Новата емисия срещу заплащане в брой (както е
дефинирана в Договора за дилър мениджъри).
1.2.3. Министърът на финансите да отправи По-
кана към собствениците на Непогасени облигации
да подадат Предложения за замяна на Непогасени
облигации за Глобални облигации при условията,
предвидени в Проспекта и свързаните с него Писма
за прехвърляне, и Водещите мениджъри да дейст-
ват като такива от името на България във връзка с
този Договор и Поканата.
1.2.4. Министърът на финансите да емитира Гло-
балните облигации от нейно име в съответствие с
условията на Договора за фискално агентство във
формата, изложена в последния.
1.2.5. Министърът на финансите от нейно име
да договоря изменения на Договорите от второс-
тепенно или техническо естество, включително на
Условията на Глобалните облигации, както и да
прави всякакви други изменения на тези докумен-
ти, които не засягат съществени задължения и
ангажименти на България по тях и по преценка на
Министъра на финансите са необходими във връз-
ка с Емисията на глобалните облигации и които
ще бъдат изложени в Приложението за условията,
Приложението за ценовите условия или в Прило-
жението за условията на облигациите.
2. Стабилизация
2.1. ДжПМСИ (или в случай на Еврооблигации
ДжПМЮЛ) може за своя сметка и доколкото това
е допустимо от приложимото право, да запише в
повече и да извършва сделки на открития пазар или
другояче във връзка с разпределянето на Глобал-
ните облигации с оглед поддържането на пазарната
цена на Глобалните облигации на ниво, по-високо
от това, което иначе би могло да преобладава за
ограничен срок след Датата на издаване, при усло-
вие обаче че ДжПМСИ (или в случай на Еврообли-
гации ДжПМЮЛ) няма да бъде задължен да прави
това. В случай че бъде започната такава стабилиза-
ция, тя може да бъде намалена по всяко време и
трябва да бъде завършена след определен срок.
2.2. В отношенията между България и ДжПМСИ
(или в случай на Еврооблигации ДжПМЮЛ) всич-
ки загуби или печалби в резултат на стабилизаци-
ята ще бъдат за сметка на ДжПМСИ (или в случай
на Еврооблигации ДжПМЮЛ).
3. Ангажименти на Мениджърите
3.1. Подписка или Пласиране: Всеки Менидж-
ър поотделно се съгласява да запише и да заплати
или съответно да положи всички усилия, за да
пласира на Датата на приключване размера на
главницата на Глобалните облигации, посочен
срещу името му в Приложението за ценовите усло-
вия, по Емисионната цена минус комисионите,
посочени в чл. 9, при условията, изложени в насто-
ящия Договор.
3.2. Продажба: Всеки Мениджър поотделно се
съгласява за следното:
3.2.1. Всеки Мениджър съзнава, че Глобални-
те облигации не са и няма да бъдат регистрирани
съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от
1933 г. и последващите му изменения (“Закона за
ценните книжа”) и не могат да бъдат предлагани
или продавани в пределите на САЩ, освен при
освобождаване от или при сделка, която не е пред-
мет на регистрация съгласно Закона за ценните
книжа. Всеки Мениджър декларира, че не е пред-
лагал или продавал, и се съгласява да не предлага
или продава никакви Глобални облигации, пред-
ставляващи част от неговия дял, в пределите на
САЩ, освен в съответствие с Правило 903 на
Наредба S по Закона за ценните книжа. Съответ-
но нито Мениджърът, нито свързани с него лица,
нито които и да било лица, действащи от негово
или от тяхно име, не са се ангажирали и няма да се
ангажират с каквито и да било насочени продаж-
бени усилия по отношение на Глобалните облига-
ции. Понятията, използвани в настоящия член,
имат смисъла, който им се придава в Наредба S.
3.2.2. Независимо от разпоредбата на чл. 3.2.1
по-горе, Водещите мениджъри могат чрез съот-
ветните си агенти или поделения, регистрирани