Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ценовите условия”) за препродажба на (i) КИИ
или (ii) лица, намиращи се извън САЩ в офшор-
ни сделки, или да помоли Мениджърите да поло-
жат всички усилия да пласират Глобалните обли-
гации на КИИ или на лица, намиращи се извън
САЩ (тази емисия—“Нова емисия срещу запла-
щане в брой” заедно с Поканата, наричани общо
“Емисия на глобални облигации”). Понятията с
главна буква, използвани, но недефинирани по
друг начин в настоящия Договор, имат значени-
ята, определени в Проспекта.
(c) Настоящият Договор е предмет на рати-
фикация от Народното събрание на Република
България чрез приемането на закон за ратифи-
кация съгласно чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституци-
ята на България от 1991 г. и обнародването на
настоящия Договор в Държавен вестник на Бъл-
гария (това изискване за обнародване, “Изиск-
ването за обнародване” и всички други необхо-
дими процедури за одобрение се наричат “Пар-
ламентарните процедури”). Никакво Предло-
жение няма да бъде отправяно към притежате-
лите на Непогасени облигации преди приключ-
ването на Парламентарните процедури освен
по преценка на Дилър мениджърите, Изисква-
нето за обнародване, а окончателните резулта-
ти от Поканата няма да бъдат обявени преди
подписването на Приложение за условията,
чийто образец представлява Приложение А към
настоящия Договор (“Приложение за условия-
та”). България може да осъществи една или
повече Емисии на глобални облигации и да
сключи едно или повече Приложения за усло-
вия към настоящия Договор. Приложението за
условията се очаква да бъде сключено на Дата-
та на обявяване. Препратките към настоящия
Договор, където го позволява контекстът, ще
включват и Приложението за условията, което
след сключването му ще бъде инкорпорирано в
настоящия Договор като неразделна част от
него. Очаква се България да предприеме Еми-
сията на глобални облигации само ако сметне
пазарните условия за подходящи.
(d) Глобалните облигации ще бъдат емитира-
ни съгласно условията на договор за фискално
агентство (“Договор за фискално агентство”),
който ще бъде сключен между България и Джей
Пи Морган Чейс Банк (JP Morgan Chase Bank)
като фискален агент, както и с другите агенти,
посочени в същия. Договорът за фискално агент-
ство ще се сключи от Министъра на финансите и
ще бъде ратифициран в съответствие с Парла-
ментарните процедури и ще бъде предмет на до-
пълнителните разпоребди, ако има такива, посо-
чени в Приложението за условията на oблигаци-
ите, чийто образец представлява Приложение А
към Договора за фискално агентство (“Прило-
жение за условията на облигациите”). Приложе-
нието за условията на облигациите се очаква да
бъде подписано на или преди Датата на сетъл-
мънт. Глобалните облигации ще бъдат емитира-
ни в съответствие с условията на Договора за
фискално агентство съгласно образеца, посочен
в него. Настоящият Договор, Договрът за пласи-
ране и Договорът за фискално агентство заедно
са наричани по-долу “Договорите”.
(e) Там където контекстът позволява това,
Глобалните облигации ще включват Неограни-
чената глобална облигация (“Неограничена
глобална облигация”) и една или повече Огра-
ничени глобални облигации (“Ограничени гло-
бални облигации”), които първоначално ще
представляват Глобалните облигации, и всеки
Сертификат за неограничена облигация (“Сер-
тификат за неограничена облигация”) или Сер-
тификат за ограничена облигация (“Сертифи-
кат за ограничена облигация”), които могат да
бъдат получени срещу участие в Неограничена-
та глобална облигация или съответно в Огра-
ничените глобални облигации. Освен ако е пред-
видено друго в Приложението за условията, Гло-
балните облигации ще бъдат поименни, без прик-
репени купони за лихви. Глобалните облигации
ще бъдат емитирани в купюри, които ще бъдат
определени в Приложението за условията.
(f) България потвърждава, че с настоящия
Договор упълномощава: (i) Министъра на фи-
нансите да договори от нейно име размера на
главницата на Глобалните облигации, които
могат да бъдат емитирани на повече от един
транш (при условие, че неамортизираната глав-
ница на съществуващия държавен дълг към 31 де-
кември 2002 г. няма да се увеличи в резултат на
тази емисия); Емисионната цена (която не може
да бъде по-ниска от 92 % от главницата на Гло-
балните облигации), комисионните, платими
съгласно Договора за пласиране (които не мо-
гат общо да надвишават 0.6 % от размера на глав-
ницата на Глобалните облигации, пласирани или
продадени по настоящия Договор), възнаграж-
денията за замяна и за търгово предложение за
обратно изкупуване срещу заплащане в брой,
платими съгласно настоящия Договор (които
възнаграждения не могат да надхвърлят общо
0.6 % от размера на главницата на издадените
Глобални облигации плюс 0 % от размера на
главницата на съществуващия държавен дълг,
предложен за обратно изкупуване срещу запла-
щане в брой), лихвения процент по Глобалните
облигации (който не може да бъде по-висок от
8.5 % годишно за Глобалните облигации, дено-
минирани в щатски долари (“Облигации в дола-
ри”) и не повече от 8 % годишно за облигации,
деноминирани в евро (“Еврооблигации”), паде-
жа на Глобалните облигации (който не може да
бъде по-малък от 10,5 години за Еврооблигаци-
ите и 12,5 години за Облигациите в долари счи-
тано от датата на емитирането на Облигации-
те), валутата или валутите, в които ще бъдат
емитирани Глобалните облигации, структурата
на сделката за пласирането на Глобалните об-
лигации (включително дали тези облигации се
емитират за замяна на, за рефинансиране покуп-
ката на или за заместването по друг начин на
съществуващ държавен дълг), Датата на започ-
ване, Датата на обявяване, датата на подписва-
не на Приложението за условията, Приложени-
ето за ценовите условия и Приложението за ус-
ловията на облигациите, Датата на сетълмънт,
данните за банковата сметка или сметки на
България, по които ще се изплащат нетните суми
срещу записаните Глобалните облигации на