Държавен вестник, бр. 90, 2003 г., стр. 61

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
а) групи потенциални инвеститори, на които се пред-
лагат ценните книжа; ако публичното предлагане се
извършва едновременно в две или повече държави,
посочване на частта от общия брой ценни книжа, които
ще се предлагат във всяка от държавите;
б) основания за привилегировано предлагане на
ценни книжа на определена група инвеститори (напри-
мер на настоящи акционери, членове на управителните
и на контролните органи или настоящи или бивши слу-
жители на емитента или на дъщерни дружества);
в) посочване дали акционерите със значително учас-
тие или членовете на управителните и на контролните
органи на емитента възнамеряват да придобият от пред-
лаганите ценни книжа или дали някое лице възнаме-
рява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите
ценни книжа, доколкото такава информация е извест-
на на емитента.
5.4. Организиране на първичното публично предла-
гане (пласиране) на ценните книжа:
а) наименование, седалище и адрес на управление
на координатора или пласьорите в различните държа-
ви—при международни предлагания;
б) наименование, седалище и адрес на управление
на всички разплащателни или депозитарни институции,
които участват в предлагането;
в) име, съответно наименование, седалище и адрес
на управление на лицата, поемащи или гарантиращи
емисията ценни книжа, и посочване на частта от еми-
сията, която е поета или гарантирана;
г) ако ценните книжа ще се предлагат чрез инвести-
ционни посредници, описание на плана за разпростра-
нение и условията на договора или споразумението с
тези лица; посочване на инвестиционните посредници,
които ще участват в предлагането, и на количеството,
което всеки от тях ще предлага (ако тази информация
е известна); кратко описание на плана за дистрибуция
на ценните книжа, които няма да се предлагат чрез ин-
вестиционни посредници, ако има такива;
д) описание на съществените особености на пър-
вичното публично предлагане заедно с количеството
ценни книжа, с чието пласиране се ангажират инвести-
ционните посредници по силата на договор с емитента
или с настоящи притежатели на ценни книжа, включи-
телно посочване дали инвестиционните посредници
действат като поематели и ще запишат и заплатят всички
ценни книжа, които не са записани от инвеститорите,
или действат като агенти, задължени само да положат
“най-големи усилия” за пласиране на ценните книжа.
5.5. Цена:
а) посочване на цената, на която ценните книжа ще
се предлагат, или метода за определяне на цената;
б) посочване на всички разходи, които се поемат от
инвеститора, който записва или закупува ценни книжа,
ако са предвидени такива разходи.
Само за дялови ценни книжа
а) критерии, използвани при определяне на цената,
по която се предлагат ценните книжа, включително
лицето, което е определило критериите (емитента или
независими експерти), отделните фактори, които са били
разгледани, и метода или методите за оценка (ако има
такива), които са приложени при определяне цената на
ценните книжа;
б) ако е налице информация за движението във вре-
мето на цената на предлаганите дялови ценни книжа
(или за ценни книжа от същия клас), посочване на из-
точника на тази информация и оповестяване на следни-
те данни:
аа) най-високи и най-ниски пазарни цени през всяка
от последните 5 финансови години;
бб) най-висока и най-ниска пазарна цена за всяко
финансово тримесечие през последните 2 финансови
години и всеки следващ период;
вв) най-висока и най-ниска пазарна цена за всеки от
последните 6 месеца.
5.6. Приемане за търговия на регулиран пазар:
а) посочване дали и кога емитентът възнамерява да
подаде заявление за приемане за търговия на регулиран
пазар на предлаганите ценни книжа, както и пазарите,
на които се иска или ще се иска приемане, а ако ценни
книжа от същия клас вече се търгуват на един или пове-
че регулирани пазари—посочване на тези пазари;
б) ако едновременно с издаването на ценните кни-
жа, за които ще се иска приемане на регулиран пазар,
има публична или частна подписка за ценни книжа от
същия или от друг клас, представяне на информация за
естеството на тези действия, както и за броя и характе-
ристиките на ценните книжа;
в) инвестиционни посредници, които поемат задъл-
жения да осигуряват ликвидност чрез котировки “купу-
ва” и “продава”, ако има такива, както и съществени
елементи от техния договор.
5.7. Притежатели на ценни книжа—продавачи при
публичното предлагане:
а) име, съответно наименование, седалище и адрес
на управление на притежателите на ценни книжа, кои-
то предлагат да продадат ценни книжа, длъжност или
други съществени отношения, в които те са били през
последните 3 години с емитента или с негови дъщерни
дружества;
б) брой и клас ценни книжа, предлагани от всяко
лице, което иска да продава ценните книжа.
5.8. Разходи по публичното предлагане:
а) информация за общата стойност на комисиони-
те, договорени с инвестиционните посредници, които
ще предлагат ценните книжа, както и за частта (в левове
и в проценти) от общата стойност на предлаганите
ценни книжа, които представляват тези възнагражде-
ния, и стойността на възнагражденията в левове на
една ценна книга;
б) отчет, посочващ по статии основните разходи във
връзка с публичното предлагане на ценните книжа, както
и от кого трябва да бъдат заплатени разходите, ако това
не е емитентът; ако някои от ценните книжа ще се пред-
лагат от притежатели на ценните книжа, посочване на
частта от разходите, която се поема от тези лица; ако
стойността на някои елементи не е определена, се по-
сочва прогнозна стойност (указана като такава).
5.9. Разводняване на стойността на акциите:
а) когато има или би могло да има съществена раз-
лика между цената на ценните книжа при публичното
предлагане и цената, която членовете на управителни-
те и на контролните органи или на висшия ръководен
състав или свързани с тях лица са заплатили за акции на
емитента през последните 5 години или които те имат
правото да придобият, се посочва сравнителна инфор-
мация между цената, по която инвеститорите ще при-
добият ценни книжа при публичното предлагане, и це-
ната, по която са придобили или ще придобият ценни
книжа посочените лица;
б) описание на стойността и процентния дял на не-
посредственото разводняване на стойността на акции-
те в резултат на публичното предлагане, изчислявано
като разлика между цената, по която се предлагат пуб-
лично ценните книжа, и балансовата стойност на цен-
ните книжа или на еквивалентен клас ценни книжа към
последния изготвен счетоводен баланс; посочване, че
това е непосредственото разводняване на стойността
на акциите на настоящите акционери, ако не запишат
акции от новата емисия.
6. Допълнителна информация
6.1. Съдебна регистрация на емитента, включително
съда, където е регистриран емитентът, и номера и пар-
тидата на вписване в търговския регистър; описание на
предмета на дейност и целите на емитента, както и къде
са определени те в учредителните актове и устава.