Държавен вестник, бр. 90, 2002 г., стр. 7

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7
Като взеха предвид, че с оглед § 13 от Бюдж-
ет 2002 на 10 април 2002 г. България успешно
осъществи Предложение за замяна (както е
дефинирано по-долу) и създаде във връзка с това
Предложение за замяна договорна рамка (със-
тояща се от (i) Договор за дилър мениджъри от
6 март 2002 г. (“Договор за дилър мениджъри
от м. март 2002 г.”), (ii) Договор за пласиране
от 6 март 2002 г. (“Договор за пласиране от м.
март 2002 г.”) и (iii) Договор за фискално аген-
тство от 6 март 2002 г. (“Договор за фискално
агентство”, а заедно с Договора за дилър мени-
джъри от м. март 2002 г. и Договора за пласира-
не от м. март 2002 г. “Договорите от м. март
2002 г.”), ратифицирани от Народното събра-
ние със закон, приет на 13 март 2002 г., който е
обнародван в “Държавен вестник” на 19 март
2002 г.; пълният текст на Договорите от м. март
2002 г. е обнародван в специално издание на
“Държавен вестник” от 10 април 2002 г. ;
Като взеха предвид, че с оглед § 13 от Бюдж-
ет 2002 се счита за препоръчително да се склю-
чи този Договор, който заедно с Договора за
фискално агентство има за цел да осигури на
България достъп до международните капита-
лови пазари за целите на емитиране на дългови
ценни книжа на България тогава, когато пазар-
ните условия позволяват емитиране и продаж-
ба на дългови ценни книжа при условия, прием-
ливи за България; и
Като взеха предвид, че за осигуряване на
такъв достъп до международните капиталови
пазари България намира за препоръчително
да установи определени условия, приложими
към Предложения за замяна, и да упълномо-
щи Министъра на финансите, от нейно име, да
установи определени условия за такива Пред-
ложения за замяна в рамките на параметри,
установени в този Договор и в Договора за фис-
кално агентство;
Страните постигнаха съгласие за следното:
1. Покана. (а) България може да реши да
отправи покана (“Покана”) към притежателите
на съществуващия държавен дълг, включител-
но нейни Облигации за просрочени лихви с
падеж 2017 г. (“ОПЛ”), Облигации с начално
намалени лихвени проценти с падеж 2012 г.
(“ОННЛП”) и Облигации с отстъпка с падеж
2024 г. (“Облигации с отстъпка”, а заедно с
ОПЛ и ОННЛП – “Непогасени oблигации”),
които са или квалифицирани институционал-
ни инвеститори (“КИИ”) (съгласно дефиници-
ята в Правило 144А от Закона за ценните кни-
жа на САЩ от 1933г., както е изменен и допъл-
нен (“ Законът”)), или лица, намиращи се из-
вън САЩ (включително физически или юри-
дически лица с местожителство или седалище
в България) в офшорни сделки (по смисъла на
Наредба S към Закона), да отправят предло-
жения за замяна на техните Непогасени обли-
гации (всяко от тях “Предложение за замяна”
и заедно наричани “Предложения за замяна”)
срещу Глобални облигации на България, де-
номинирани в щатски долари (“Облигации в
долари”) или срещу Глобални облигации на
България, деноминирани в Евро (“Еврообли-
гации”, наричани заедно с Облигациите в до-
лари “Глобални облигации”). Глобалните об-
лигации ще бъдат емитирани единствено в
неделими кратни на 1,000 в съответната валу-
та. Глобалните облигации могат да бъдат кон-
солидирани и да образуват една серия Глобал-
ни облигации, издадени съгласно Договорите
от м. март 2002 г. Датата, на която Предложе-
нието за замяна ще се направи за първи път на
притежателите на Непогасени облигации, се
нарича по-долу “Дата на започване”. Оконча-
телните резултати от всяка Покана ще се обя-
вят на дата (“Дата на обявяване”), уточнена в
Проспект, посочен в Приложението за услови-
ята, описано по-долу (включително всеки не-
гов предварителен образец, заедно с измене-
нията и допълненията му, ако има такива,
наричан “Проспекта”), а датата на първонача-
лен сетълмънт на емисията Глобални облига-
ции съгласно Поканата ще бъде датата, посо-
чена в Проспекта (“Дата на сетълмънт”).
(b) Настоящият Договор подлежи на рати-
фикация от Народното събрание на Република
България със закон за ратификация съгласно
чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на България
от 1991 г. и обнародването на настоящия Дого-
вор в “Държавен вестник” на България (това
изискване за обнародване, “Изискването за об-
народване” и всички други необходими проце-
дури за одобрение се наричат “Парламентарни-
те процедури”). Предложение за замяна няма да
бъде отправяно към притежателите на Непога-
сени облигации преди приключването на Пар-
ламентарните процедури, с изключение, по
преценка на Дилър мениджърите, на Изисква-
нето за обнародване, а окончателните резулта-
ти от Поканата няма да бъдат обявени преди
подписването на Приложение за условията,
чийто образец представлява Приложение А към
настоящия Договор (“Приложение за условия-
та”). До 31 декември 2002 г. България може да
осъществи едно или повече Предложения за
замяна и да сключи едно или повече Приложе-
ния за условия към настоящия Договор. При-
ложението за условията се очаква да бъде склю-
чено на Датата на обявяване. Препратките към
настоящия Договор, където го позволява кон-
текстът, ще включват и Приложението за усло-
вията, което след сключването му ще бъде ин-
корпорирано в настоящия Договор като нераз-
делна част от него. Очаква се България да пред-
приеме Предложение за замяна само ако смет-
не пазарните условия за подходящи.
(с) Глобалните облигации ще бъдат емити-
рани съгласно условията на Договора за фис-
кално агентство и ще бъдат предмет на допъл-
нителните разпоредби, ако има такива, посо-
чени в Приложението за условията на oблига-