Държавен вестник, бр. 59, 2014 г., стр. 21

БРОЙ  59	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21  
ключване, така както е посочена в съответното 
ценово допълнение във формата, съдържащата 
се в Приложение 1 към настоящия Договор 
(„Ценовото допълнение“), или на по-късна дата 
(не по-късно от 14 дни), за която Емитентът 
и Мениджърите се споразумеят („Датата 
на приключване“), на Мениджърите или на 
тяхно нареждане. Облигациите ще бъдат еми­
тирани на стойност, посочена в съответното 
Ценово допълнение („Емисионната цена“). 
Задълженията на страните по този Договор 
ще влязат в сила след удовлетворяването на 
предварителните условия и подписването на 
съответното Ценово допълнение. Така както 
се използва в Договора, терминът „Дата на 
подписване“ ще означава датата на подписване 
на съответното Ценово допълнение, която 
дата ще следва приключването на всички 
Парламентарни процедури. Препратки по-долу 
към този Договор ще означават препратки и 
към съответното Ценово допълнение, когато 
контекстът позволява това. 
1.2. Емитентът ще сключи (1) Договор за 
фискално агентство („Договора за фискално 
агентство“) с Дъ Банк ъф Ню Йорк Мелън 
(The Bank of New York Mellon), в качеството 
на фискален агент („Фискалният агент“), и 
с другите агенти, предвидените в същия, (2) 
доколкото Облигациите се удостоверяват чрез 
Глобалния сертификат, Акт за поемане на 
задължения, (the Deed of Covenant), („Акта за 
поемане на задължения“) и (3) Споразумение 
за Емитент-ICSD1 между Емитента и всеки от 
Euroclear Bank SA/NV (Юроклиър) и Clearstream 
Banking, société anonyme (Клиър­стрийм, Люк­
сембург) („Емитент-ICSD Споразумението“). 
Договорът за фискално агентство и Актът 
за поемане на задължения също ще бъдат 
подписани от Министъра на финансите и 
ратифицирани съгласно Парламентарните 
процедури; като Договорът за фискално 
агентство ще бъде обусловен от подписването 
на съответното информационно приложение 
относно облигациите във формата, съдър­
жаща се в Приложение 5 към Договора за 
фискално агентство („Информационно прило­
жение относно облигациите“). Изготвянето 
на съответното Информационно приложение 
относно облигациите се очаква да стане на 
Датата на приключване. Облигациите ще 
бъдат издадени в съответствие с условията, 
предвидени в Договора за фискално агентство, 
и в определената в същия форма. Настоящият 
Договор, Договорът за фискално агентство, 
Актът за поемане на задължения и съответ­
ното Емитент-ICSD Споразумение се наричат 
заедно по-долу „Споразуменията“.
1.3. Емитентът потвърждава, че е в про­
цес на изготвяне на предварителен проспект 
(„Предварителния проспект“) и с настоящото 
1 International Central Securities Depository 
(ICSD) – Международен централен депозитар на 
ценни книжа.
Емитентът упълномощава Мениджърите да 
разпространят копия от същия във връзка с 
предлагането и продажбата на Облигации­
те. Емитентът също потвърждава, че след 
разпространението на Предварителния про­
спект ще изготви Проспект с дата – Датата 
на подписване („Проспекта“) и с настоящото 
Емитентът упълномощава Мениджърите да 
разпространят копия от същия във връзка с 
предлагането и продажбата на Облигациите. 
1.4. Емитентът потвърждава, че след рати­
фикацията на Договора, Договора за фискално 
агентство и Акта за поемане на задължения 
в съответствие с Парламентарните процедури 
Министърът на финансите ще бъде упълномо­
щен от Емитента (i) да уговори номиналната 
стойност на Облигациите (като тази стойност 
съвкупно да не надхвърля 1 493 000 000 евро 
(или равностойността на тази сума в щатски 
долари), Емисионната цена, лихвения процент 
на Облигациите (на база на спред, съответ­
стващ на съществуващите към тогавашния 
момент пазарни условия на основата на об­
лигации, деноминирани в евро или щатски 
долари (според случая), с падеж, подобен на 
този на Облигациите, при условие, че лихве­
ният процент по Облигациите не надхвърля 
10 %), датата на падежа на Облигациите 
(като тази дата да не бъде по-късно от 15 
години след датата на емитиране на Обли­
гациите), Датата на подписване, датата на 
подписване на съответното Информационно 
приложение относно облигациите, Датата 
на приключване, банковата сметка в евро 
или щатски долари (според случая) на Еми­
тента, по която следва да бъдат преведени 
нетните суми по записването за Облигаци­
ите на Датата на приключване, и да сключи 
от името на Емитента съответното Ценово 
допълнение и съответното Информационно 
приложение относно облигациите, съдържащо 
тези условия; (ii) да емитира от негово име 
Облигациите на Датата на приключване в 
съответствие с Договора за фискално агент­
ство и във формата, предвидена в същия; 
(iii) да извършва (договаря) каквито и да са 
изменения от незначително или техническо 
естество в настоящия Договор, Договора за 
фискално агентство, в това число и на Усло­
вията на Облигациите или Акта за поемане 
на задължения, или да извършва каквито 
и да е други изменения на тези документи, 
които не засягат съществените задължения 
и ангажименти на Емитента по тях, които 
са необходими по преценка на Министъра 
на финансите във връзка с предлагането и 
продажбата на Облигациите и които ще бъдат 
изложени в съответното Ценово допълнение 
и съответното Информационно приложение 
относно облигациите; и (iv) да предприеме 
или осигури предприемането от името и за 
сметка на Емитента на всички необходими 
и подходящи правни и фактически действия