Държавен вестник, бр. 90, 2003 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
Прехвърлянето на натрупаните средства по инди-
видуалната партида или на част от тях в друг фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, учре-
ден и управляван от друго пенсионноосигурително дру-
жество, може да се извърши  не повече от веднъж в
рамките на една календарна година.
Извън този случай натрупаните средства по инди-
видуалната партида могат да се прехвърлят в друг
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дру-
жество, при:
1. несъгласие с извършени промени в правилника за
организацията и дейността на фонда, ако в тримесе-
чен срок от получаване на уведомлението за промяна-
та се подаде заявление за това, освен ако тези промени
произтичат от изменение в нормативната уредба;
2. преобразуване или прекратяване на пенсионноосигу-
рителното дружество или на управлявания от него фонд.
1. Заявлението се подава до пенсионноосигурител-
ното дружество, управляващо фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, в който осигурено-
то лице желае да прехвърли средствата си.
2. Заявлението се подава в офис на дружеството,
управляващо фонда, в който лицето желае да прехвър-
ли средства лично или от упълномощено лице. Когато
заявлението се подава от упълномощено лице, към него
се прилага нотариално заверено изрично пълномощно.
3. При прекратено трудово правоотношение, слу-
жебно правоотношение или договор за управление ли-
цето, което желае да прехвърли средства, натрупани от
вноски на осигурителя, с когото е прекратено правоот-
ношението, удостоверява това обстоятелство с доку-
мент и служителят го отбелязва в заявлението.
4. При подаване на заявлението лицето полага под-
писа си пред служителя на дружеството. Служителят на
дружеството проверява записаните данни и тяхното
съответствие с представените удостоверителни доку-
менти (лична карта, пълномощно и др.), попълва опре-
делените за него данни, полага подписа си и незабавно
връща на лицето последния екземпляр.
5. В случай на промяна в личните данни, с които
осигуреното лице е регистрирано в пенсионния фонд, в
който участва, при подаване на заявлението задължи-
телно се представят  документи за удостоверяване  на
това обстоятелство.
6. Заявлението се попълва задължително в три ек-
земпляра—третият за лицето, вторият за пенсионно-
осигурителното дружество, в което лицето участва, и
първият за пенсионноосигурителното дружество, в който
лицето желае да премине.
7. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
в който лицето се осигурява, и на управляващото го
пенсионноосигурително дружество. Със знак “Х” се
отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се
прехвърлят—натрупани средства от лични вноски, от
вноски на работодател или от вноски на друг осигури-
тел. Задължително се посочват и номерът на съответ-
ния осигурителен договор и размерът на натрупаните
средства, които ще се прехвърлят. В случай че натру-
паните средства по даден осигурителен договор се
прехвърлят в пълен размер, се записва “пълният раз-
мер на средствата”.
8. В т. 2 със знак “Х” се отбелязва основанието за
прехвърляне на средствата.
9. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в
който лицето желае да прехвърли средствата си, и на
управляващото го пенсионноосигурително дружество.
10. Конкретният размер на таксата за прехвърляне
се определя в правилника за организацията и дейността
на фонда за допълнително доброволно пенсионно оси-
гуряване, като тя не може да надхвърля 20 лв.
11. Таксата се заплаща в офис на дружеството, от
чийто фонд се прехвърлят средствата, или по негова
банкова сметка в срок до 10-о число на месеца, през
който се прехвърлят средствата. В случай че таксата не
бъде заплатена в посочения срок, пенсионноосигури-
телното дружество може да удържи дължимата сума от
индивидуалната партида на лицето.
Приложение № 4
към чл. 19, ал. 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
* Посочват се стойностите съгласно чл. 18 (5) от Наредбата
Ръководител:
Изготвил:
(име,фамилия,подпис)
Дата:
От началото на годината
** Сумата се определя като сбор на средствата за прехвърляне на всяко лице, изчислен по реда на чл. 18, ал. 3
Брой с 
прекратени 
процедури на 
осн. чл.17(3)
Прехвърлени средства от други фондове
За брой 
лица
Брой отказани на 
основание чл. 16 (1)
Брой общо
Брой лица 
със 
сключени 
договори 
Наименование на фонда, 
в който лицата желаят 
да прехвърлят средства
Сума в лв. 
№
Общо:
Разпределен 
доход от 
предходен 
период *
Разпределен 
доход от 
предходен 
период *
За периода
Прехвърлени средства в други фондове
Брой общо 
Общо:
Наименование на фонда, 
от който лицата желаят 
да прехвърлят средства
Подадени  заявления до дружеството за периода
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
СПРАВКА
за лицата, подали заявление за прехвърляне на натрупаните средства в друг доброволен пенсионен фонд
..................................................................................................................................................................
№
Брой отказани на 
основание чл. 16 (1)
Брой лица 
със 
сключени 
договори 
Получени заявления от други дружества за периода
т.1
т.2
Брой с 
прекратени 
процедури на 
осн. чл.17(3)
(име, фамилия, подпис)
..................................................................................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)
т.1
т.2
За брой лица
Сума в лв.**
за периода от ........... до ..............200....г.
Сума в лв. 
За брой 
лица
Сума в лв.**
За периода
От началото на годината
За брой лица