Държавен вестник, бр. 90, 2002 г., стр. 8

С Т Р .  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
циите, чийто образец представлява Приложе-
ние А към Договора за фискално агентство
(“Приложение за условията на облигациите”),
което Приложение за условията на облигаци-
ите ще бъде в допълнение на Приложението за
условията на облигациите, което България е
подписала във връзка с Предложението за за-
мяна, сключено на 10 април 2002 г. Приложе-
нието за условията на облигациите се очаква
да бъде подписано на или преди Датата на
сетълмънт. Глобалните облигации ще бъдат
емитирани в съответствие с условията на До-
говора за фискално агентство съгласно обра-
зеца, посочен в него. Настоящият Договор и
Договорът за фискално агентство заедно са
наричани по-долу “Договорите”.
(d) Там където контекстът позволява това,
Глобалните облигации ще включват Неогра-
ничената глобална облигация (“Неограниче-
на глобална облигация”) и една или повече
Ограничени глобални облигации (“Ограниче-
ни глобални облигации”), които първоначал-
но ще представляват Глобалните облигации, и
всеки Сертификат за неограничена облигация
(“Сертификат за неограничена облигация”)
или Сертификат за ограничена облигация
(“Сертификат за ограничена облигация”),
които могат да бъдат получени срещу участие
в Неограничената глобална облигация или
съответно в Ограничените глобални облига-
ции. Освен ако е предвидено друго в Приложе-
нието за условията, Глобалните облигации ще
бъдат поименни, без прикрепени купони за
лихви. Глобалните облигации ще бъдат еми-
тирани в купюри, които ще бъдат определени
в Приложението за условията.
(е) България потвърждава, че с настоящия
Договор упълномощава (i) Министъра на фи-
нансите да договори от нейно име размера на
главницата на Глобалните облигации, които
могат да бъдат емитирани на повече от един
транш (при условие, че непогасената главница
на съществуващия държавен дълг към 31 де-
кември 2002 г. няма да се увеличи в резултат на
тази емисия); Емисионната цена (която не може
да бъде по-ниска от 95% от главницата на Гло-
балните облигации), комисионните за замяна,
платими съгласно настоящия Договор (които
ще бъдат 0.375% от размера на главницата на
заменените Глобални облигации), лихвения
процент по Глобалните облигации (който не
може да бъде по-висок от 8.5% годишно за Гло-
бални облигации, деноминирани в щатски до-
лари (“Облигации в долари”) и не повече от 8%
годишно за Глобални облигации, деноминира-
ни в евро (“Еврооблигации”)), падежа на тези
Глобални облигации (който не може да бъде
по-малък от 10 години за Еврооблигациите и
по-малък от 12 години за Облигациите в дола-
ри, считано от датата на емитиране на Глобал-
ните облигации), валутата или валутите, в кои-
то ще бъдат емитирани Глобалните облигации,
структура на сделката за пласирането на Гло-
балните облигации, Датата на започване, Да-
тата на обявяване, датата на подписване на При-
ложението за условията и на Приложението за
условията на облигациите, Датата на сетълмънт,
и да сключи от името на България Приложени-
ето за условията на облигациите, съдържащо
някои от условията, приложими към Договора
за фискално агентство, и Приложението за ус-
ловията, съдържащо някои от условията, при-
ложими към настоящия Договор, (ii) Министъ-
рът на финансите да отправи Покана до собст-
вениците на Непогасени облигации да напра-
вят Предложения за замяна, да определи реда и
условията за представяне на Предложения за
замяна, да определи размера на Глобалните об-
лигации, които следва да се емитират във връз-
ка с всяка Покана, и да приеме Непогасените
облигации, предложени за замяна във валидни
Предложения за замяна, и Дилър мениджъри-
те да действат като такива от името на Бълга-
рия във връзка с този Договор и всяка Покана;
(iii) Министърът на финансите да емитира от
нейно име Глобалните облигации в съответствие
с условията на Договора за фискално агентство
във формата, посочена в последния, и (iv) Ми-
нистърът на финансите да заплати от нейно
име всяка сума в брой, платима във връзка със
закръглявания, необходими поради факта, че
Глобалните облигации ще бъдат емитирани
единствено в неделими кратни на 1,000 в съот-
ветната валута и че общото заплащане, на кое-
то има право всеки собственик на Непогасени
облигации съгласно прието Предложение за
замяна, ако не е делимо на 1,000 в съответната
валута, ще бъде закръглено надолу до най-близ-
кото делимо на 1,000 в съответната валута (вся-
ка сума, платима във връзка със закръглянето,
не се очаква да надхвърля (въпреки че може да
надхвърли) 0.04% от първоначалния размер на
главницата на Глобалните облигации, които
следва да бъдат емитирани съгласно всяка
Покана, и (v) Министърът на финансите от ней-
но име да прави изменения на Договорите, от
второстепенно и техническо естество, включи-
телно на условията на Глобалните облигации,
както и да прави всякакви други изменения на
тези документи, които не засягат съществени
задължения и ангажименти на България по тях
и по преценка на Министъра на финансите са
необходими във връзка с Предложението за
замяна и които ще бъдат изложени в Приложе-
нието за условията или в Приложението за ус-
ловията на облигациите.
2. Назначаване за Дилър мениджъри. С нас-
тоящия Договор България назначава ДжПМСИ,
ДжПМЮЛ и ССБ за изключителни Дилър ме-
ниджъри (“Дилър мениджъри”) и упълномо-
щава всеки от тях да действа като такъв от ней-
но име във връзка с настоящия Договор и По-
каната, включително съгласно техните за-
дължения като Дилър мениджъри, изложени в
чл. 2 и чл. 5 от настоящия Договор. Дилър ме-
ниджърите и техните поделения се съгласяват: