Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 57

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
балните облигации и да упълномощи Министъра
на финансите от нейно име да установи определени
условия за такова емитиране и пласиране в рамки-
те на параметрите, установени в този Договор,
Договора за дилър мениджъри и Договора за фис-
кално агентство, описани по-долу,
Страните постигнаха съгласие за следното:
1. Емитиране на Глобалните облигации
1.1. В съответствие с условията и разпоредбите
на настоящия Договор България приема да емити-
ра Глобалните облигации на датата на приключва-
не, посочена в приложението за ценовите условия,
чийто образец е приложен към настоящия Договор
като Приложение A (“Приложение за ценовите
условия”), или на такава по-късна дата, но не по-
късно от 14 дни след тази дата, за която България
и Водещите мениджъри от името на Мениджърите
се споразумеят (“Датата на приключване”). Гло-
балните облигации ще се емитират на цената, посо-
чена в Приложението за ценовите условия (“Еми-
сионна цена”). Настоящият договор подлежи на и
няма да бъде обвързващ за България или Дилър
мениджърите преди ратификация на Договора от
Народното събрание чрез приемането на закон за
ратификация в съответствие с чл. 85, ал. 1, т. 4 от
Конституцията от 1991 г. и обнародване в “Държа-
вен вестник” на България (това изискване за обна-
родване се нарича “Изискване за обнародване”, а
всички необходими процедури за одобрение—“Пар-
ламентарни процедури”). Емитирането и продаж-
бата на Глобални облигации е под условие: (i) прик-
лючването на Парламентарните процедури; и (ii)
подписването на Приложението за ценовите усло-
вия. България може да емитира Глобални облига-
ции в една или повече серии и да сключва едно или
повече Приложения за ценовите условия съгласно
настоящия Договор. Терминът “Дата на влизане
в сила”, използван в настоящия Договор, означава
датата на подписване на Приложението за цено-
вите условия, която дата ще бъде след приключва-
нето на всички Парламентарни процедури (освен
по преценка на Мениджърите, Изискването за об-
народване). Препратките към настоящия Договор,
там където го позволява контекстът, ще включ-
ват и Приложението за ценовите условия, което
след сключването му ще се счита инкорпорирано
в настоящия Договор като негова неразделна част.
За избягване на съмнение преди подписването от
България и Мениджърите и размяната между стра-
ните на подписаното Приложение за ценовите ус-
ловия настоящият Договор няма да създава ни-
какви по-нататъшни задължения за България и Во-
дещите Мениджъри.
България ще сключи договор за фискално аген-
тство (“Договор за фискално агентство”) с Джей
Пи Морган Чейс Банк (J.P. Morgan Chase Bank)
като фискален агент, както и с другите агенти,
посочени в същия. Договорът за фискално агент-
ство ще се сключи от Министъра на финансите и
ще бъде ратифициран в съответствие с Парламен-
тарните процедури, и ще бъде под условие на
сключването на Приложението за условията на
облигациите, чийто образец представлява При-
ложение I към Договора за фискално агентство
(“Приложението за условията на облигациите”).
Подписването на Приложението за условията на
облигациите се очаква да се осъществи на Датата
на приключване. Глобалните облигации ще бъ-
дат емитирани в съответствие с условията на
Договора за фискално агентство и ще бъдат във
формата, чийто образец е приложен към него.
В допълнение България може да реши да отпра-
ви покана (“Покана”) до притежателите на някои от
Непогасените є облигации, както този термин е де-
финиран в посочения по-долу Договор за дилър ме-
ниджъри, да отправят едно или повече предложения
за замяна на Непогасени облигации срещу Глобални
облигации (всяко такова предложение наричано
“Предложение за замяна”) или да продадат на Бъл-
гария срещу заплащане в брой Непогасени облига-
ции, и в Договора за дилър мениджъри с дата—дата-
та на настоящия Договор, между България и Дилър
мениджърите, посочени в него (“Договор за дилър
мениджъри”). Поканата (ако има такава) заедно със
сделките, предвидени в този Договор, се наричат
заедно “Емисия на глобални облигации”. Настоя-
щият Договор, Договорът за фискално агентство и
Договорът за дилър мениджъри в настоящия Дого-
вор се наричат общо “Договорите”; при условие че по
отношение на емисия Глобални облигации, които
не се издават във връзка с едновременно Предложе-
ние за замяна, терминът “Договори” ще означава
само настоящия Договор и Договора за фискално
агентство. България се съгласява, че всяка повери-
телна или лична информация на Мениджърите, вклю-
чително списъци на клиенти, ще остане поверител-
на и лична собственост на Мениджърите.
Там където контекстът позволява това, Гло-
балните облигации ще включват Неограничената
глобална облигация (“Неограничена глобална
облигация”) и една или повече Ограничени гло-
бални облигации (“Ограничени глобални облига-
ции”), които първоначално ще представляват Гло-
балните облигации, и всеки Сертификат за неог-
раничена облигация (“Сертификат за неограни-
чена облигация”) или Сертификат за ограничена
облигация (“Сертификат за ограничена облига-
ция”), които могат да бъдат получени срещу учас-
тие в Неограничената глобална облигация или
съответно в Ограничени глобални облигации.
Освен ако е предвидено друго в Приложението за
ценовите условия, Глобалните облигации ще бъ-
дат поименни, без прикрепени купони за лихви.
Глобалните облигации ще бъдат емитирани в ку-
пюри, които ще бъдат определени в Приложение-
то за ценовите условия.
България потвърждава, че ще подготви и пре-
достави на Мениджърите един или повече проспек-
ти или други подобни документи, свързани с емити-
рането и пласирането на Глобалните облигации,
който първоначално може да бъде издаден в пред-
варителна форма, и с настоящия Договор упълно-
мощава Мениджърите да разпространяват копия
от него във връзка с предлагането и продажбата на
Глобалните облигации. България също така пот-
върждава, че ще подготви проспект с дата Датата
на влизане в сила и с настоящия Договор упълно-
мощава Мениджърите да разпространяват копия
от него във връзка с предлагането и продажбата на
Глобалните облигации. Всеки проспект, независи-
мо дали е предварителен или окончателен, заедно
с измененията и допълненията му ще бъде посочен
в Приложение за ценовите условия и наричан в
настоящия Договор “Проспект”. Терминът “Офер-
тни материали” и другите термини, изписани с
главни букви, които са използвани, но недефинира-
ни в настоящия Договор, ще имат значенията, оп-
ределени им в Договора за дилър мениджъри.