Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 3

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  3
Настоящият Договор за фискално агентство
е сключен на 6 март 2002 г. (“Датата на сключ-
ване”) между
(1) Република България, представлявана от
Министъра на финансите, като емитент (“Еми-
тентът” или “България”);
(2) Джей Пи Морган Чейс Банк, клон Лон-
дон, като фискален агент (“Фискалният агент”,
който израз ще включва, там където контекс-
тът допуска това, всеки последващ фискален
агент, назначен към определен момент);
(3) Джей Пи Морган Чейс Банк, клон Ню
Йорк, като регистратор (“Регистраторът”, кой-
то израз ще включва, там където контекстът
допуска това, всеки последващ регистратор,
назначен към определен момент);
(4) Джей Пи Морган Банк, Люксембург С.А.,
като агент по прехвърлянето (“Агент по прех-
върлянето в Люксембург” и заедно с Регистра-
тора и Фискалния агент “Агенти по прехвър-
лянето”, който израз ще включва, там където
контекстът допуска това, всеки допълнителен
или последващ агент по прехвърлянето, назна-
чен към определен момент);
(5) Джей Пи Морган Банк, Люксембург С.А.
(“Агент по плащанията”, който израз ще включ-
ва, там където контекстът допуска това, всеки
допълнителен или последващ агент по плаща-
нията, назначен към определен момент); и
(6) Джей Пи Морган Чейс Банк, клон Лон-
дон (JP MORGAN CHASE BANK, London
Office), като агент по обменния курс (“Агент по
обменния курс”, който израз ще включва, там
където контекстът допуска това, всеки допъл-
нителен или последващ агент по обменния курс,
назначен към определен момент).
В уверение на което:
Като взеха предвид, че § 13 от допълнителни-
те разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2002 г. (ДВ, бр. 111 от
28.12.2001 г.) (“Бюджет 2002”) упълномощава
Министерския съвет, за оптимизиране на обслуж-
ването на държавния дълг на България, да еми-
тира нов дълг, който да замести съществуващи
външни или вътрешни задължения на България,
при условие, че в резултат на това държавният
дълг към края на 2002 г. не се увеличава;
Като взеха предвид, че замяна на съществу-
ващи задължения на България по силата на § 13
може да бъде от полза за България като є поз-
воли да намали главницата на съществуващите
си задължения, да намали паричния поток, не-
обходим за обслужването на задълженията, да
подобри валутната структура на задълженията
є и/или да освободи определени обезпечения,
дадени за дълга є;
Като взеха предвид, че с оглед на § 13 от Бю-
джет 2002 се счита за препоръчително да се съз-
даде договорна рамка, която има за цел да оси-
гури на България достъп до международните ка-
питалови пазари за целите на емитиране на дъл-
гови ценни книжа на Републиката (“Облигации”)
тогава, когато пазарните условия позволяват
емитирането и продажбата на Облигации при
срокове и условия, приемливи за България;
Като взеха предвид, че за осигуряване на
такъв достъп до международните капиталови
пазари България намира за препоръчително да
установи определени условия за емитиране и
пласиране на Облигациите и да упълномощи
Министъра на финансите от нейно име да уста-
нови определени условия за такова емитиране
и пласиране в рамките на параметрите, устано-
вени в настоящия Договор;
Като взеха предвид, че освен ако не е пред-
видено друго в Приложението за условията на
облигациите (както е дефинирано по-долу),
Облигациите от всички Серии (както са дефи-
нирани по-долу) ще бъдат във формата на пои-
менни облигации, без прикрепени купони за
лихви, и ще се предлагат и продават извън Съ-
единените Щати (както е дефинирано по-долу),
въз основа на Наредба S (както е дефинирана
по-долу) и също така ще се предлагат и прода-
ват в Съединените Щати на квалифицирани
институционални купувачи, както са дефинира-
ни в Правило 144А (както е дефинирано по-долу)
в съответствие с член 4(2) от Закона за ценните
книжа от 1933 г., с измененията му и/или Пра-
вило 144А по силата на същия;
Като взеха предвид, че освен ако не е
предвидено друго в Приложението за условия-
та на облигациите, Облигациите от всички Се-
рии, емитирани въз основа на Наредба S (“Не-
ограничените облигации”), ще се представля-
ват от постоянна глобална облигация (“Неог-
раничена глобална облигация”) във формата
на поименна облигация, без прикрепени купо-
ни за лихви, която ще бъде депозирана на дата,
която следва да бъде уговорена (“Дата на при-
ключване”) при Джей Пи Морган Чейс Банк,
клон Лондон, като общ депозитар за Euroclear
и Clearstream, Luxembourg, и регистрирана на
името на Чейс Номиниис Лимитид (Chasе
Nominees Limited) като лице, номинирано за
такъв Общ депозитар (както всеки от тези тер-
мини е дефиниран по-долу);
Като взеха предвид, че освен ако не е пред-
видено друго в Приложението за условията на
облигациите, Облигациите от всички Серии,
продавани въз основа на член 4(2) от Закона за
ценните книжа и Правило 144А (“Ограничени-
те облигации”), ще се представляват от посто-
янна глобална Облигация (“Ограничената гло-
бална облигация”) във формата на поименна
облигация, без прикрепени купони за лихви,
която ще се депозира на или около Датата на
приключване при Джей Пи Морган Чейс Банк,
клон Ню Йорк, като попечител (“Попечителят”)
за и регистрирана на името на Cede & Co. като
номинираното за Депозитъри Тръст Къмпани
(Depository Trust Company) (“DTC”) лице. Ог-
раничената глобална облигация (и всякакви
Облигации в окончателна форма, представля-
вани от Сертификати за ограничени облигации
(както са дефинирани по-долу), емитирана в
замяна на същите) ще бъде предмет на опреде-
лени ограничения за прехвърлянето є, предви-
дени в тях и в настоящия Договор;