Държавен вестник, бр. 54, 2021 г., стр. 81

БРОЙ  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  81  
политика на фонда бъдат извършени промени, които не произтичат от изменения в норма­
тивната уредба и не са свързани с промяна в седалището или адреса на управление на ПОД, 
Вие можете да се прехвърлите в друг фонд, дори да не е изтекъл този срок.
Когато придобиете право на пенсия от УПФ, имате право еднократно да промените учас­
тието си и да прехвърлите натрупаните средства по индивидуалната си партида или сумата 
по партидата след допълването є по правилата на КСО, което от двете е по-голямо, в УПФ, 
управляван от друго ПОД.
7. Вие можете да изберете отново да промените осигуряването си от УПФ (Втори стълб) и 
да прехвърлите натрупаните средства по индивидуалната Ви партида в държавното обществено 
осигуряване (Първи стълб) след изтичането на една година от възобновяването, като за целта 
следва да подадете заявление до Националната агенция за приходите.
IV. Основни характеристики на УПФ „……………………“
1. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
1.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на фонда, определени в неговия правилник съгласно 
инвестиционната му политика.)
1.2. Инвестиционни ограничения съгласно инвестиционната политика на фонда
№
Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения на фонда 
(% от активите)
1.
Дългови финансови инструменти
 
2.
Дялови финансови инструменти (акции, права и дялове)  
3.
Банкови депозити
 
4.
Инвестиционни имоти
 
1.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като 
разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и 
стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели 
на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стой­
ността на един дял може, както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия 
положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен 
период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 
5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пъл­
ните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът 
е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично 
се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за 
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание 
за бъдещи резултати.
1.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от 
управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стан­
дартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение озна­
чават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно 
по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна 
година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал 
дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на 
дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на гра­
фиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя 
тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък 
от 5 години, съответно за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание 
за бъдещи резултати.