主题：国际市场评论
问题：越来越多中资企业把产能转移到越南，意味着什么？「越南制造」对中国有哪些影响？
回答：老盯着越南干啥呢？借着越南的事，说说整体国际形势。越南的发展不是这一两个月的事，也不是因为上海和深圳的疫情，这种蓬勃主要源于2018年后各方力量博弈的结果，彼时已是必然，当然，结局也是注定。但随着越南近期楼市的火爆及出口首超深圳的惊艳，特别是李嘉诚1800亿高调进入越南房地产，相比国内的冷清，不少人开始酸了，觉得越南要把深圳甚至广东超过了。可是，先不讨论逻辑，只是从公平的角度来说，凭啥越南GDP就不能超过深圳呢？我们总是让西方国家别双标，但自己常常不自觉干双标的事，我们国民看待越南的心态，其实与西方老牌资本主义强国看待中国崛起的态度并无太大差别。人性，其实都差不多，要求别人指责别人总是容易，轮到自己做到，难。就像疫情防控这事，看别人阳性觉得挺好，都没事啊，嚷嚷躺平，真有一天到自己家孩子、老人阳性了，万一住院了，说心里不慌是假的。我们具体落实下来要细化，要踏实，要较真；看问题做决策，眼界要尽量高，维度要拉长，要看得清主干和枝叶，心胸才能开阔。盯着GDP本身及反映了急功近利的心态在国家提出高质量发展理念之后，唯GDP论就已不再符合中国发展实际。我们要的是经济质量好，结构合理，而并非一味追求GDP数字漂亮。2019年越南的出口就第一次完成了对深圳超越，并非现在，但这个出口的结构，其实跟改革开放初期的中国没什么不同。根据越南统计总局、计划投资部等部门公布的数据，该国一季度的出口总额为885.8亿美元，同比增长12.9%。其中，据越南工贸部方面数据显示，3月越南出口额达到约340.6亿美元，相比2月环比增长45.5%，较去年同期增长14.8%。越南的出口量和出口额都有所增加，特别是农产品、原油、化肥和塑料。今年前3个月，美国继续是越南最大出口市场，出口金额约为252亿美元，其他的主要海外市场依次为中国、欧盟、东盟、韩国和日本。从出口商品结构来看，加工工业商品占89%，其他商品分别是农林产品、水产品以及矿物和燃料商品，分别占6.9%，2.7%和1.4%。美国服装和鞋类协会的数据显示，越南已发展为对美国出口鞋类和服装第二大供应商。而在电子产业方面，则有三星、英特尔、LG等公司先后进驻投建工厂。也就是说，受中美贸易战、美国“去中国化”产业链布局以及近期大宗商品持续高位等利好因素影响，越南基本完成了由过去农贸、初级产品代加工向基础制造业转型的过程。看到越南的繁荣，我们知道从中国撤离的一部分外资去了哪里吧。那这样的数据，是不是让人眼红呢？特别是在当下经济形势不好的情况下。绝大多数人，只是在意能赚多少钱，谁管这钱是怎么来的。但是你不想，国家要想，有的钱现在赚多了，就是断子绝孙杀鸡取卵的事，再多都不能挣，要挣让别人挣去。如果你只盯着越南现在有多火，心里有多么不平衡，只顾着“搞钱”这种事，说明内心也是功利的，根本谈不上看清整体大势，也是很难做不大的。越南再繁盛，不过也是收割的韭菜我们现在一定要对当下的热度有个天生的警惕。为什么？因为当每个人都听到某个消息，特别是资本市场的消息时，那就要逆向思维一下。大家都在喊1万点的时候，你要倒推，可能有人需要韭菜接盘了。比如为什么前几天美国突然取消了台湾省三笔军售？是美国怂了吗？并不是，是在干更坏的事。美国《纽约时报》前天（7日）引述现任和前任美国和台湾官员报道，拜登政府正向台湾施压，要求他们订购能协助台军方击退通过海路攻台的大陆军方的武器。报道称，俄乌战争促使华盛顿和台北相信，中国大陆在未来几年有可能攻台的潜在危险，而规模较小的台湾军队如果采取不对称战争策略并使用正确武器，是可以击退规模较大的对手。美国官员正在重新审视台湾军队的能力，以判定台湾军方是否能像乌克兰军队那样，能够击退来犯的对手。据报道，台湾正尝试将军方朝不对称战争的方向发展，并已启动购买对方难以瞄准和进行反击的致命性移动武器。同样，股市跌到人人骂娘的时候，那必然不是底，只有等到无人讨论的时候，反而可能接近到底。你要知道这个零和市场要去赚谁的钱。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，你的认知在哪一层，割的就是下一层的韭菜。当越南的新闻被炒起来，我们要反人性地想，资本想干嘛？让我们去越南买房子买股票吗？越南的角色，目前就是来料加工，部分取代中国原来在世界产业链的位置，仅此。没有越南，也有印度、印尼或者非洲的什么国家会被培养成为中国。越南的优势，在于近亿的人口，廉价劳动力，东盟特殊位置，毗邻中国，它要想成为韩国或者台湾地区，还需要涅槃两次。2021年韩国五百强企业15家，台湾地区8家，越南没有1家高科技企业。所以，这样的定位，对于金融资本来说，唯一目的就是为了养肥韭菜，割，再养肥，仅此。当然，如果是为了挣眼下的钱，那是舒服，我们很多人其实根本不在乎什么制度或者什么来历，能挣钱就行，就算当美国的马仔，能给口汤喝就行，反正能移民不是么？这便是不少人的功利心态。想想我们那么多赚了第一桶金跑出去的，把污染和灾难留给后人的中国人，再看看越南，模式是一样的。越南发展，对中国来说利大于弊从另外一个角度，人家发财了，生活好了，应该替人祝福，而不是映证了东野圭吾说的“人性最大的恶就是见不得别人的好”大国国民，小国心态。很多人问为什么欧洲吃了那么大亏还跟着美国跑，感觉不可思议。人都不傻，怎么可能无缘无故的爱，这几十年来，在美国引领的秩序下，欧洲跟着收割世界赚得盆满钵满，跟对老大有肉吃。所以，在当前全球化逐步转向区域化的时候，中国必须守好东盟这个市场，特别是在我们的军事实力无法像美国一样覆盖利益板块的时候，让整个亚洲能够因为中国的发展受益，才是亚洲各国抵御美搞亚太北约的重要手段。海关总署5月9日公布，前4个月我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口8.01万亿元，同比增长11.2% 。我国对东盟、欧盟、美国、韩国分别进出口1.84万亿元、1.73万亿元、1.56万亿元和7649.2亿元，同比分别增长7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的14.6%。更何况，自2018年后，大量的中国企业也开始将产业转移到越南，除了传统的纺织、农贸行业外，目前在越南设立的21家苹果供应链企业中，中国大陆企业占比三分之一。2021年，中国与东盟货物贸易8782亿美元，同比增长28.1%，越南是在东盟中从中国买东西金额最多的，越南作为我们的邻国，每年给中国贡献450亿美元的顺差，并且我们对越南的出口还在持续增加。美西方很多国家不买made in china了，但是我们在越南，标签改成made in vietnam就好出售的多，这在面对美西方打压下，不失是一个曲线救国的方式。对比深圳，越南并没有完整的产业链，赚的是过程钱，大量的环节需要进口，我们产业升级之后很多的产品，也可以卖给越南，是个既有竞争又互利互补的事。此外，经济的链接越密切，产生军事冲突的可能性就会相对低一些，只要美国的渗透还不是那么强，大家一般还是能奔着互利的角度推动问题解决。更何况，年初王毅访问时越南的表态也比较积极，好的合作趋势不要被嫉妒带偏了。最重要的是：眼里要有星辰大海。如今的中国，比肩的是美国，我们搞内循环，国内大市场，自主创新，都是一种闭关涅槃的状态，既然是涅槃，日子一定很难过，但是如果成了凤凰，就不是一个档次的事了。美国这些年来不断加紧对我们科技的卡脖子和打压，目的太露骨，但敌人努力打压的事，正是表明我们的路走对了。因此，我们要集中精力在五年内完成在这一领域的重点突破，要知道什么是西瓜，什么是芝麻，就像前天的文章缩写，环顾全球，目前具备这个条件的大国，仅中国一家独苗，别无分店。这也是为什么有的外资在走，但是也有外资在流入的原因，比如马斯克选择在上海扩建的原因，产业升级后，利润率和全球影像完全不是来料加工可以同日而语的。但是，是不是对所有的企业都是好事呢？当然不是，产业升级，AI机器人替代工人，这必然导致大量的失业，高科技产业不需要太多人，所以更多的行业不仅要面对国内的内卷，而且要面对越南这样国家的竞争，自然压力巨大。但这种对旧秩序的打碎重建，就是对新生命的保护，是个不可避免的过程。所以，人一定要认清大势，跟随大势而动，如果还是以过去几十年发展的经验做判断，恐怕头破血流，即便现在再赚钱的行业，可能在未来突然就啥也不是，优胜劣汰将在未来中国进行得很痛苦。对一个国家如此，对一个人也是一样，不要老盯着眼前那点蝇头小利，为一点点损失沉浸在无边的情绪和算计中，忘了自己到底该干什么。就像巴菲特芒格说的，人还是应该锻炼自己的技能，人最好的投资，永远是提升自己。所以，这便是人和人眼界和造化的区别，也就是任正非曹德旺少的原因。可是，中国的未来，能交给那些吹嘘一年卖多少亿台电脑的人么？多抬头看着马斯克，虚心向美国好的方面学习，多换位思考 ，多提升认知，因为无论怎么抱怨，时代淘汰你的时候，一个招呼都不会打。PS：善意提醒一下，胡志明的房子不值得买，早就透支了，意思不大，别傻傻去接盘。