主题：金融投资讨论
问题：2020年适合买哪些股票？
回答：这是第三更，写于周六2月1日晚，为开市前做准备因为有些喷子喷我一个月之前写的回答，说我没想到疫情。。。我把疫情的影响给写了出来和自己的持仓总体来说，我认为疫情的影响只是一个延误，长期的观点和逻辑没变，可以往下看我前面的两更开盘预测：春节期间这个疫情是超乎想象的严重在我印象中真的没有这么严格地管控过封城，延长假期，全民调动抢口罩，抢酒精，抢双黄连很多人都在担心春节开市后个股会怎么走春节在家我复盘了03年SARS的影响以及当前的市场环境和外围表现（美股、港股）几点观点如下：1. 大盘肯定是低开的，大部分个股会大跌开盘春节期间A50期指连续跌了大概7个点美股道琼斯指数-3.1%标普500指数-3.01%纳斯达克指数-2.67%；欧洲市场富时100指数-2.95%法国CAC40指数-2.77%德国DAX指数-3.04%亚洲市场日经225指数-3.44%台湾加权指数-5.15%韩国综指-6.54%香港恒生指数-5.72%一些重要的科技公司期间表现：苹果-3.04%台积电-6.16%中芯国际-7.74%而港股仙股中国医疗集团+1608%Zoom Video通讯+2.46%特斯拉逆势+13.7%开盘大环境肯定会补跌，这里就看板块了强势的医药、口罩等概念股高开甚至封板而受疫情影响的影视、航空、旅游、房地产等板块会大幅低开做好迎接大低开的准备我放一张非典时期各板块表现2. 抄不抄底？回到第一大标题，大盘是要补跌的但是你要懂下跌的本质：为什么疫情来了，大盘就要跌？（1）因为疫情来了，停工休整了酒店、餐饮、交通、工业受重创个人可能感受不到，你作为一个企业老板就知道，每天的损耗是多少钱会有多少小企业亏损，资金周转不过来GDP要受影响我看了不少研报，可能一季度会破6（2）资金开始用脚投票了很多人不懂，这就是恐慌造成的看到别人都卖了，哎呀疫情好严重要避险了就踩踏了全都是卖盘，没有买盘，很简单的供求关系，股价就瞬间下去了但是真的是所有的票都应该下跌？真的整个行业的发展（新能源、5G）会因为一个疫情就不发展了？所以这里我们的核心是寻找错杀票即本身要涨，也确实应该要涨，但是被市场环境和恐慌给带了下去的票所以下面我就来讲板块了2.1受疫情影响的板块其实这个话题，我在春节前几天就不断听到有人说XX影视跌了这么多，XX航空跌了这么多，准备抄底啦他们都是连跌5天我从第一天开始听人说准备抄底然后抄底派各种抄底，都是抄在了半山腰这里我觉得影视和航空、旅游等受影响的板块即使明天跌停，短期也是不能抄的近2天大概率不会是低点不是特别了解的不要轻易去捡这些板块我觉得大部分都是大跌-阴跌-横盘振荡-反弹的走势时间会比较长，在疫情没有完全解决之前难有大的反弹有的人可能看着便宜，想去捡觉得套几个点抱着没事，我拿着当中长线，用价值投资来麻痹自己我承认这些票后面会起来，会修复但是等到全面反弹，看到别的被错杀的票涨的嗖嗖的自己的票还在阴跌的时候那种感觉是相当难受的然后很多人开始懊悔，割肉，追高，自闭两边被打脸2.2独立板块新能源（特斯拉）其实有心人可以看到在春节收市前最后一天市场大跌80个点，涨跌比301：3438，1/12股票红盘的情况下我们手里的赣锋锂业从最低-6%拉到了-0.64%华友钴业+0.43%收盘包括我在之前的文章里提到的低位充电桩中军特锐德，收盘+0.12%包括美股的特斯拉，春节期间创了新高，上涨13.7%这个是实实在在美股每天上百亿的成交不是港股那样的仙股，看着涨了多少倍，一天的成交量才3000多万的纯炒作周末还传出了特斯拉和宁德时代继续加深合作的利好但是港股的赣锋锂业，春节期间大概跌了7%喜忧参半开市以后，我觉得不会崩但是如果有崩的机会，比如杀到-6，-7我建议没有布置钴锂的至少先给个底仓有仓位的大胆做T。2.3医药、口罩类板块这些是短炒的，炒作概念疫情给他们带来的业绩、营收等影响是暂时的而且相对全年，其实影响并不大但是不妨碍炒作我觉得整体会走一个短期振荡上升的趋势我建议是做龙头医药：联环药业、鲁抗医药、天坛生物、海王生物、以岭药业等口罩：振德医疗、奥美医疗、泰达股份、江南高纤等按照短线战法，板块强度，竞价，股性，市场环境，分时承接等2.4泛科技类这一块主要是供需紧张的逻辑停工、返工潮，尤其是高密集型制造业会对本身的产能有影响有些低端可有可无的制造业可能黄了但是像5G建设的需求类、芯片封测等企业这一块产品的供应可能会更紧张，可能会引发产品价格的进一步上涨所以我觉得一些硬核科技，如果有被带下去的机会，是可以给部分仓位的当然了，在不明朗的时候不要一下子加满芯片的闻泰科技、消费电子的蓝思科技等，包括pcb的沪电，光电类的欧菲光、水晶光电等，（两个光电还叠加游戏、VR等春节受益效果，我觉得有错杀是可以做T的，不过我在等水晶光电的年报确认）我觉得上面的这些标都是可以这些是有逻辑的，不用担心涨不上去我做了张灵魂画手大家心里有数就行一般上面空间不大的，我是不会随便推的2.5金融这里我不作推荐了如果整个板块启动是可以追的，但是感觉比较难提前去埋伏，感觉性价比有点低2.6在线教育、云游戏等这些都是短期炒作板块，参照炒作的手法来做云游戏的标：完美世界、三七互娱、号百控股这些在线教育没研究过我最近短线其实做的并不多，因为越来越觉得确定性的重要了综上所述：可抄底股：2.2的新能源和2.4的泛科技短炒票：2.3的医药、口罩和2.6的在线教育和云游戏，做强势股，杂毛不好说短炒的手法，其实看我每天复盘的每日回顾里都有描述我觉得是一种思资金进攻的好的学习方式不可抄底股：2.1的饮食、旅游、航空等鸡肋可战略放弃板块2.5的金融，跌到低点可能国家队会护盘，不用杀跌3.大的时间节点这一块参考之前SARS防控及大盘的走势大概是3个明显的时间段第一个是2月3号开盘的恐慌潮第二个是2月6号以封城之后最长的14天潜伏期来看，确诊人数可能会达到一个最高峰这一段是最关键的一个时间段等到确诊人数从高峰下降，痊愈人数逐渐上升，那么就是开始小碎步反弹的时刻第三个是疫苗出现和特效药的出现等的出现，疫情得到控制盲猜2月底的前几天吧，那就是大反攻的时刻很多人问的实盘q群，我暂时不公布了，因为人数够了，后面随缘加。这个胜率，2年3倍，这个认真程度，你真的找不到我这么实诚手把手的实盘带的了。本来想周日发的，怕别人看晚了，今天真的是码了3个小时的字，更不用提前面看研报的时间了。今天发出来，也是为了早点让大家准备。有要问票的可以私信问我下，一般我有空，态度好的我会看下，光发个代码像大爷一样的别来了。另外我没有求人来看，也没有显摆的意思，这只是我个人的预判和观点，大部分都是和善的人，但是有些喷子和钢精别来了，没空鸟你们这是第二更，当时写于1月22日没想到元旦的一篇20年该买什么股，在知乎成了爆款现在已经上了5w多阅读，也被很多人收藏文章里推荐的钴锂板块、新能源板块在元旦后都走成了主流普遍走了20%左右的涨幅，也收到了不少朋友的私信感谢，我个人还是比较开心的其实也是凑巧，我文章一般都是每天更新观点，偏偏那天做了个总结今天主要是对那篇文章里各个板块，结合当前这个位置做一个修正和补充首先你要明白当前大盘的位置和局势。我认为20年会是一个走牛的局势，尤其是部分板块，局部牛市道理我在前一篇文章说了，我复制过来好了1. 毛衣站的修复：这一块不多做解读，即使站不上3500点，恢复到因为毛衣站而下去的3288点，2020年稳稳能上。2. 政策使然：各项政策频频吹暖风了，降准，降低企业融资成本，大力扶持芯片、半导体等科技企业等，不多描述。3. 炒房、外资等资金的涌入：资本都是逐利的。在大政策房住不炒的宣贯之下，普通人手里有闲钱，你还傻乎乎存银行等着被经济通胀吗？或者是不怕死地去创业，搞实业？P2P暴雷了那么多，敢买吗？大部分不是买基金，就是涌入股市。供求市场，有人抢，则价格就会在。4. 周期论：这一点适合技术派和缠论的一些人。08年的牛市，15年的牛市，随着经济和消息快速普及的当代，这一轮的牛市可能会提前到来。上面的4点走牛理由，我再补充一条，这一条我单独拎出来讲，因为意义重大。5. 外资（北向资金的净买入）外资持续的净买入，有2层原因。1是看好明后年中国市场，2是汇率。第一条不说了，老掉长谈。第2条汇率，这里毛衣战是有协议的，即人民币要升值。那么北向资金现在持续的净买入，先享受估值溢价。等到明后年走牛以后，人民币的升值对他们卖出兑换成美金又是一笔横财。所以你看到，外资特么的天天买，当你还在纠结一两个点的时候，人家已经把你便宜筹码全抢走了这也是我在11月份看到国内基金相互砸盘，而外资成天大笔买入时比较心痛的地方，只能说格局确实不同。即使这些观点再不能说明，我就问像19年出现的10倍东方通信，10倍沪电，10倍澄迈科技，10倍星期六，这些是熊市会出现的吗？还不承认现在是局部牛市的人，还在畏畏缩缩等回调的人，我只能说是固执和菜，眼光狭隘。我常说对于一般人，择时胜于选股。想象现在，各路资金就像是填沙造楼一样，各路资金都在不断寻找有上升预期的板