主题：金融投资讨论
问题：股票市场牛市中后期如何选股？
回答：如何在牛市中精准的选股？（一）在牛市中选股，其实只要把握一种方法即可。对于眼花缭乱的股海中，选股要基于几个基本的判断。时间，空间和成本。不管处于前期，中期，还是后期。都是大同小异的。当然这是我本人自己的选股方法，并不一定保证就绝对的正确。下面的文字略多，老鸟可以跳过，菜鸟可以一看。-----------------------------------------------我是分割线-----------------------------------------------------对A股市场的了解在这之前笔者想在这里谈一谈如何客观的看待A股市场。要先对A股市场有足够的认识，才能在A股市场中淡定的游走。不知道楼主知不知道，A股市场是全球最神奇的市场。为何这样说，因为A股市场完全和基本面不挂钩。美国经济下滑，纳斯达克会受到重挫，但我国经济上涨，A股反而频频下跌；因为A股市场的垃圾股都可以飞到天上去，业绩好，利润高，就一定会涨嘛？当然不是，涨的飞起来的股票很少是业绩良好的股票，看看朗玛信息，安硕信息，涨到300多，400多的，蓝筹股这么好的基本面为啥没有涨到一百以上呢？；因为A股市场行迹诡异，完全捉摸不透。有一句话是这样讲的，A股的行情总是在绝望中产生，在犹豫中上涨，在疯狂中死亡。那么。为什么呢？在我看来主要的原因有几点。第一是A股市场的上市制度导致了A股市场的资本和股票并不配对。要知道想在A股要上市是很困难的，不但有对公司年年盈利并持续增长的要求，还要在证监会的审核下过关斩将，最终才能得以上市，而业绩如果连续亏损还会面临退市风险。可见在A股市场中看到一个新股票，股民有多么兴奋。反观那些上市条件宽松的港股美股等市场，公司亏损也任然可以上市，这让大量的公司得以顺利挂牌融资，但是这也让市场上的股票多如牛毛，好公司股票一路狂奔，垃圾公司股票只能成为“仙股”（粤语中一分钱为“一仙”）因此在A股市场中，资本更容易被集中，当资本被集中在一个股票上的时候，这个股票想不飞都难。ps：大家可以看看中国公司去美国上市的股票，日交易量其实是很低的，有些股票时候一天才几手的交易。第二是A股市场的制度不完善导致操纵股价变得并不困难，人为干预非常严重。我们经常说的“庄家”，“主力”，其实就是一个拥有庞大资金和资源的组织。我给大家做一个比方，假设我是主力，那么我想做一只股票，我就可以通过几万个股票账户，分批分量经过相当长的一段时间先持有它大部分的股票，然后再配合政策消息和媒体造势，自己买自己卖，当我的总股票持有数量达到一定程度以及我的股票分散到一定数量的账户中时，我就可以无形的控制这个股票的股价，而各种消息的放出也像烟雾弹一样掩护股价高速上涨，然后又因为市场制度的不完善，我并不会被证监会发现。当然这其中坐庄的方法就不详谈了，但是“主力”其实才是A股中真正影响个股股价疯狂的原因。（注意，是个股）第三是我始终相信的是股票市场有它自身的运行规律，他不以人的意志作为转移。总是说股市是经济发展的晴雨表，那为什么A股市场总是和经济发展不挂钩呢。如果硬要我说个所以然，我更愿意相信我们看到的经济发展数据并不真实或者我们了解到的情况并不完整，而股市反映的才是最真实的情况。当然这也也许是我自身经历过股市运行规律的神奇精准而产生的一种主观印象罢了。但也因此，我始终不以基本面作为A股市场中选股或行情判断的决定性要素，只作为辅助性的要素。说了这么多。就是想让大家对A股有一个理性的了解和认识，不要想当然的通过基本面去判断牛市是否合理或者个股是否有潜力。A股市场并不是一个健康和完善的市场，因此其中有很多猫腻，如果仅仅靠着消息和专家的点评来操盘，亏损的可能性是很大的。因为前面花了那么大的篇幅也就是想说明“主力”是普遍存在于A股市场中的一种现象，人为干预严重是A股最典型的特征，但是也正因此才创造了我们小散户在股市中赚钱的机会。--------------------------------------------我是分割线-------------------------------------------------------一定要坚守的几个原则那A股市场的水这么深，到处都是陷阱的话，我们这些小散户要怎么办呢？用我的方法就是一句话：大盘用常识，个股用分析但这之前还要讲几段废话，有几个原则性的问题是散户们一定要坚守的。（马上就要进入主题了，再等等）第一，要在对的时间做对的事情。意思就是，绝对不要在熊市中玩股票，一旦缺乏对大环境的判断，不管是波浪理论，趋势理论，还是其他技术分析，都会让你最终亏损。同样道理，牛市的时候是不是什么时候进入都可以呢？当然不是，牛市也会有调整期，也有会震荡期，所以千万不要在牛市的调整期中入市，这是极富风险的行为，在牛市中亏钱的人也正是不分青红皂白的在调整期玩波段的人。所以必须要在对的时候做对的事情，才能从容的看市。那么问题来了。如何知道是不是牛市呢？以及如何知道牛市中的调整期什么时候来呢？这里需要另辟一篇文章，在这里就不深入探讨了。（ps：牛市的结束时间，在我看来是明年6月左右）第二，不要做看不明白的股票。每一种方法，并不能适用于所有的股票。所有的股票也并不能用一种方法去解释，所以只需要把自己掌握的方法严格执行下去就行了，不要把看不懂的股票也生硬的套入自己的方法中，那样只会错过本应符合自己方法的股票的买点，得不偿失。不要妄想看得懂每一只股票，A股市场有几千只股票，看不懂几只又有什么关系呢？第三，不要盲目的相信技术分析。上面也说到了A股中依靠基本面作为选股依据和买卖依据是非常不靠谱的事情，因为控制股价的是主力啊~那么技术分析就一定靠谱吗？（这样问肯定是不靠谱啦）基本所有的人都会那么一些指标，什么金叉死叉啦，日均888线啦，boll99线啦，macd啦，开口闭口就是讲技术分析。但是一旦你完全以技术分析作为买卖的依据后，就会发现，视乎也没那么准。这是因为技术分析是对过去的数据的一种展示和分析，对未来的走势并没有100%的预测的作用，但是部分（注意是部分）指标和分析却有着极高的准确性，因为它们揭示了某些信息，而这种信息可以给我们带来很高的参考价值，所以他才有很高的准确性，而这个信息就是“主力的信息”。那么问题来了。所有的技术指标看上去都是在讲主力的信息，但是哪些分析才是靠谱的呢？或者说，那些分析比较靠谱呢？下面会在选股方法中讲一讲需要掌握的技术分析。---------------------------------------------我是分割线--------------------------------------------------------选股的方法（终于进入主题了）选股的方法有很多种，但是这里只讲在牛市中选股票的方法，最稳妥最安全的方法其实并没有多高深复杂。开头讲了几个要素，时间、空间和成本。这三个要素对应的通俗的意思就是：什么时候买什么股；什么位置卖什么股；什么股票可以买。如何判断一个股票能不能够买，其实就是看这个股票有没有主力，主力聪不聪明。主力的成本首先说成本。成本就是主力持有一个股票所需要的成本。换句话说就是，这个股票的筹码是否可以高度集中？所以答案很明显，股本越小的股票越容易飞起来。（但并不是所有股本小的股票都会飞）因为筹码越容易集中在主力的手中，大家不要觉得几百亿股本的股票也会有主力，那些股票是不可能有主力的，试想一下如果你是主力，你收一个几百亿股本的股票需要多少钱？假设股价是几块钱，那也需要上千亿的资金，这明显是不可能的，所以如果筹码不能高度集中，那么控制股价也无法做到。那几百亿的股票为啥会飞，因为这是牛市啊！牛市中只要来个停牌，搞个重组搞个收购，不飞都难。但你怎么知道这个股票会重组呢？这个是无法把握的，但是主力我们却可以把握。所以如果你现在观察一下那些几百块的股票，你会发现他们基本上都是低于1亿的流通股本。朗玛信息，安硕信息，全通教育，等等都是两三千万的流通股本，要收集他们的筹码是很轻松的事情，然后再在市场比较疯狂的时候拼命拉升，股价一路狂奔也不是什么稀奇事情。所以，选股一定要选股本尽可能低的股票，但这里只探讨主力拉升股票的情况，所以我基本上都是从次新股里面选股票，因为他们的股本足够低。筹码的集中筛选了股本低的股票后，我们就需要看主力进去了没有。这需要从macd和股东平均持股数和交易量来看主力是否已经筹集到了足够的筹码。这里分两种情况，新股和非新股。如果是上市了有段时间的非新股，我们可以先通过macd底背离筛选出主力是否在收集筹码（下文用吸货代替）macd是众多指标中绝对不能被造假的一个指标。因为主力的资金过于庞大，不是一两天就可以进入一个股票的，所以当主力逐步的吸货的时候，macd就会出现异常，也就是底背离。那什么是底背离，macd底背离的意思就是当k线出现了下跌走势，但是在macd却相反的出现了上升或者齐平，就说明下跌其实是假，吸货为真。但为了保险起见，一般出现两次底背离我们才认为主力收货完成。macd底背离如果出现两次，则可以判断主力在吸货。基本上这个过程需要几个月甚至一两年。然后再看交易量是否平稳放缓，平滑的趋于缩小。然后再看股东平均持股数是否集中如果都满足，而macd又出现在0轴附近（非必要条件），这个股票的主力已经蓄势待发了。ps：需要注意的是，出现底背离的股票，基本上是在牛市爆发前就出现了。这是因为在熊市才是主力收集筹码的最佳时机，所以在牛市中主力不会轻易离开。这种方法在大牛市的现在已经不适用了如果是刚上市的新股，基本上都有主力进入，所以可以不用理会筹码的集中度，如果不放心依然可以观察这些指标。当然还有其他的指标可以应用，后面再说。提前的走势我们现在确定这个股票有主力了，但并不是每个有主力的股票都可以飞的很高，因为主力也是会有傻主力这种类型的，所以一定要跟一个聪明的主力走才能获得惊喜。那怎么知道它是不是聪明的主力呢？走势决定一切。什么样的走势就能决定什么样的股票。聪明的主力操盘，会呈现出这种走势。平稳的走一段时间，然后抬升一下。再平稳的走一段时间。然后起飞。下图为大盘同一期间的走势。上图蓝色框对应的大盘走势是上升的，大盘大幅下跌的时候，上图走势却很平稳配合大盘走势，就能发现这种走势的出现，往往代表着是股票有着很好的提前性，因为聪明的主力，总是提前于大盘就先行一步。大盘还在涨的时候，他在调整，大盘调整的时候，他已经调整完了，大盘再涨的时候它已经在天上了。所以当大盘在狂跌的时候，快去找一找没有跌的走势平稳的股票。上涨的空间上涨的空间是特指那些非新股的股票，当一个股票经历过几个大起大落后，势必会有一批站在山顶的朋友，他们牢牢的在各个价位被套住。所以当股价上升到这些位置的时候，他们就喜出望外被解放了，这种地方叫做套牢盘，所以当一个股票存在套牢盘的时候，股价的上升到套牢盘的位置会调整很久，如果离套牢盘很远，而主力也已经进入并蓄势待发，那则有做的价值。如果离套牢盘很近，那就没有做的价值了。但如果突破了套牢盘，前面将会一马平川，当然了，新股是没有套牢盘的，所以有很丰富的想象力。所以总的来说，如果是我自己选股的话，我会选一个1.已经走了一段时间的新股或者股本不大的股票2.股本在2000w到5000w左右的新股or股本在5亿以下非新股（流通股本）3.走势平稳。调整了足够久的时间4.在上大盘调整的时候。比如大幅下跌的时候。它并没有跌。比如：or由于写这篇文章的时候这两个股票已经错过了最佳买点了，所以大家千万不要在这个时间进入。本次就先写到这里。股票选好以后。什么时候买，什么时候卖。买卖的依据是什么，以及大盘的规律是什么，大盘对于选股的影响又是什么，还有哪些技术指标可以炫酷的分析。下期再谈吧（码字码不动了。。。）--------------------------------------------我是分割线--------------------------------------------------------------第二篇在此 股票的买点和卖点应该如何选择和操作？ - wen joedy 的回答by joedy