ti_gerichte · 11.2010.46 · 2013-03-28 · it
Azione tendente alla consegna di legati

Azione tendente alla consegna di legati

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2013 11.2010.46
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2013 11.2010.46
Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2013 11.2010.46

Azione tendente alla consegna di legati

Incarto n.
11.2010.46
Lugano
28 marzo 2013
/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.100 (consegna
di legati) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 12 novembre 2007 dall'
AO 1
(patrocinato dall'avv.  PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv.  PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione:
1.
Se dev'essere accolto l'appello del 30 aprile
2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 marzo 2010 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Città;
2.   Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 10 giugno 2010 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
3.   Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:                    A.
__________ (1933), cittadina canadese domiciliata a __________, divorziata,
è deceduta a __________ il 27 marzo 1998, senza lasciare discendenti. Con testamento
olografo del 10 novembre 1996, pubblicato il 30 aprile 1998 davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città, essa ha così disposto:
I.    AP 1, geboren am 13.03.1958, Bürger
von __________und __________, bestimme ich zu meinem Universalerben. Ich wende
ihm alle meine be-        weglichen Vermögenswerte, meine Rechte und Ansprüche
gegenüber Dritten sowie die Eigentumswohnung an der Via __________ in          __________mit
folgenden Auflagen zu.
II.   AO 1,
geboren am 11. Juni 1924, italienischer Staatsan- gehöriger, erhält in der
Eigentumswohnung an der Via __________                                       in
__________ein Wohnrecht auf Lebzeiten.
III.   AP 1
überweist AO 1 eine monatliche Lebensren-    te von SFr. 8000.– (in Worten:
SFr. achttausend) – Stand April 1995. Die                                      Rente
ist nach jedem Kalenderjahr der Jahresteuerung anzupassen.
IV.  AP 1
kommt vollumfänglich für allfällige Arzt-, Spital- und Pflege- kosten von AO 1
auf.
V.   AP 1
arrangiert mein Begräbnis und dasjenige von AO 1 und begeht die Gedenktage
jeweils mit Zuwendungen an wohltäti-   ge Organisationen.
B.
Il 12 novembre 2007 AO 1 ha promosso causa davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città perché AP 1 fosse tenuto a consegnargli l'appartamento
di via __________ a __________ (clausola n. II del testamento) con il
mobilio e le suppellettili, fosse condannato a versargli una somma “prudenzialmente”
stimata in fr. 997
421.60 a
titolo di rendita mensile
indicizzata dall'aprile del 1998 (clausola n. III del testamento), come pure una
somma “prudenzialmente” stimata in fr. 180
000.– con interessi al 5% dal
4 settembre 2007 per spese mediche, ospedaliere e di cura dall'aprile del 1998
(clausola n. IV del testamento), oltre a una som­ma “prudenzialmente” stimata in
fr. 200
000.– con interessi in risarcimento del danno per non aver potuto usufruire
del citato appartamento. Egli ha chiesto altresì che fosse ordinato ad AP 1 di
depositare su un conto “escrow” gestito da un notaio ticinese o da un primario
istituto bancario svizzero una somma imprecisata in garanzia degli impegni derivanti
verso di lui dal testamento. Nella sua risposta del 17 gen­naio 2008 il
convenuto ha proposto di respingere la petizione.
C.
Con
replica del 20 febbraio 2008 l'attore si è confermato nella petizione, chiedendo
altresì che AP 1 fosse tenuto a far annotare il diritto di abitazione in suo
favore sulla proprietà per piani n. 3056 RFD di __________ (l'appartamento di
via __________) e aumentando a “prudenziali” fr. 1
031
986.70 la somma pretesa a titolo
di rendita mensile indicizzata dall'aprile del 1998, come pure a “prudenziali”
fr. 190
000.– con interessi quella in rifusione delle spese mediche,
ospedaliere e di cura dall'aprile del 1998, riconducendo invece a fr. 164
020.– con interessi
la pretesa per il mancato uso dell'appartamento. AP 1 ha duplicato il 20 marzo 2008, proponendo una volta ancora di respingere l'azione.
D.
L'udienza
preliminare si è tenuta il 14 maggio 2008 e l'istruttoria, iniziata il 23 maggio
successivo con l'ordinanza sulle prove, è terminata il 16 dicembre 2009. Al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 15 marzo 2010 AO 1 non ha più rivendicato la consegna dell'appartamento,
ma ha ribadito la domanda volta a far annotare il diritto d'abitazione in suo
favore sulla proprietà per piani, ha chiesto che il convenuto fosse tenuto a
reintegrare l'arredo dell'appartamento così com'era all'apertura della succes­sione,
ha aumentato ulteriormente a fr. 1
152
230.45 con interessi la somma pretesa a titolo
di rendita mensile indicizzata dal­l'aprile del 1998, ha ridotto a € 78
491.05
con interessi quella in rifusione delle spese mediche, ospedaliere e di cura
dall'aprile del 1998, ha riportato a fr. 200
160.– la pretesa per il
mancato uso dell'appartamento e ha precisato in fr. 600
000.– l'importo che AP 1 avrebbe
dovuto depositare in garanzia dei suoi impegni testamentari verso di lui. Nel proprio
allegato conclusivo di quello stesso 15 marzo 2010 il convenuto ha proposto una
volta di più il rigetto dell'azione.
E.
Statuendo
con sentenza del 31 marzo 2010, il Pretore ha parzialmente accolto le richieste
di giudizio, nel senso che ha ordinato ad AP 1 di rilasciare entro 15 giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza il consenso scritto all'annotazione
del diritto d'abitazione in favore di AO 1, ha obbligato il convenuto a versare all'attore complessivi fr. 775
982.60 con interessi al 5% dal 12 novembre 2007 per vario titolo e
ha accertato il diritto dell'attore di vedersi corrispondere dal 1° aprile 2010
una rendita indicizzata di fr. 9021.44 mensili, come pure il diritto di
“vedersi coprire da parte di AP 1,
pro futuro
, le spese mediche,
ospedaliere e di cura, documentate e non già coperte dal Servizio sanitario
nazionale italiano o da altra compagnia
assicurativa”. La tassa di giustizia di fr. 25
000.– e le spese di
fr. 9759.– sono state poste per tre quinti a carico dell'attore e per il
resto a carico del convenuto, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 18
000.– per
ripetibili ridotte.
F.
Contro
la sentenza appena citata AP 1 è
insorto a questa Camera
con un appello del 30 aprile 2010 per ottenere che l'azione sia respinta
e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni
del 10 giugno
2010 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e mediante appello adesivo
chiede che AP 1 sia condannato a versargli complessivi fr. 1
158
759.– (anziché
fr. 775
982.60)
con interessi
al 5% dal 12 novembre 2007, oltre a
€ 78
491.05 con
interessi
al 5% dal 12 novembre 2007 (non riconosciuti dal Pretore)
in rifusione delle spese mediche,
ospedaliere e di cura da lui sopportate
dall'aprile del
1998.
Nelle sue osservazioni del 30 agosto 2010 AP 1 propone di
respingere l'appello adesivo.
Considerando
in diritto:                  1.
Alle impugnazioni di sentenze comunicate fino al 31 dicembre 2010
continua ad applicarsi il Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC).
Una sentenza emanata in una procedura ordinaria appellabile era
appellabile entro 20 giorni dalla notificazione (art. 308 CPC ticinese).
Intimata il 31 marzo 2010, la decisione impugnata è stata notificata al
convenuto l'indomani (
attestazione postale EasyTrack dell'invio
__________, agli atti
). Introdotto entro 20 giorni dalla fine delle
ferie giudiziarie pasquali (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), il 30 aprile
2010, l'appello in esame è dunque tempestivo.
Tempestivo è
anche l'appello adesivo dell'attore, presentato nel termine di 20 gior­ni dalla
notificazione dell'appello principale (art. 314 CPC ticinese).
2.
Nella fattispecie il
Pretore ha qualificato la causa promossa da AO 1 come azione fondata sull'art.
562 CC, le disposizioni testamentarie invocate dall'attore connotandosi alla
stregua di legati (art. 484 CC) e non di semplici oneri (art. 482 CC). Ciò
premesso, egli ha accertato che con la clausola n. II __________ ha
disposto in favore di AO 1 un diritto d'abitazione a vita sulla nota proprietà
per piani, senza concedere però alcun usufrutto su mobili o suppellettili. Egli
ha respinto così la pretesa del legatario, che voleva veder
reintegrare
nell'appartamento l'arredo esistente al­l'apertura della successione. D'altro
lato egli ha respinto anche l'opposizione del conve­nuto, il quale resisteva
all'iscrizione della servitù nel registro fondiario con l'argomento che
l'attore aveva già incassato dal patrimonio della defunta una somma superiore
al valore capitalizzato del diritto d'abitazione. Secondo il Pretore, in
effetti, AO 1
ha
diritto di ottenere il legato in
natura per volontà stessa della testatrice, onde la condanna di AP 1 a consentire per scritto all'iscrizione della servitù nel registro fondiario.
Quanto al risarcimento
chiesto dall'attore per non aver potuto usufruire dell'appartamento, il Pretore
ha determinato il danno in fr. 200
160.–,
pari alla pigione che AO 1 avrebbe potuto incassare (nel frattempo AP 1 aveva
locato l'appartamento a terzi per fr. 1390.– mensili) dall'apertura della successione,
il 27 marzo 1998, fino al giorno della sentenza. A ciò egli ha aggiunto
gli interessi di mora al 5% dovuti dal 12 novembre 2007, giorno dell'introduzione
della causa.
Relativamente alle
altre richieste pecuniarie di AO 1, il Pretore ha
definito la
clausola testamentaria n. III come legato d'una rendita vitalizia
(fr. 8000.– mensili indicizzati, a cominciare dall'apertura della
successione, il 27 marzo 1998), calcolandone l'ammontare scaduto in
complessivi fr. 1
227
384.– il giorno della sentenza (31 marzo 2010),
più gli interessi di mora al 5% dall'introduzione della causa. Dal 1° aprile
2010 in poi egli ha accertato che l'attore ha diritto di ricevere da AP 1 una
rendita di fr. 9021.44 mensili indicizzati, il testamento valendo come
titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.
Riguardo alla clausola
testamentaria n. IV, di cui l'istante si valeva per esigere il rimborso
di spese mediche, ospe­daliere e di cura sopportate dall'aprile del
1998, il Pretore ha rilevato che nulla dimostra l'assunzione di costi per € 78
491.05 da parte di
lui. Si è limitato così ad accertare che AO 1 ha diritto di “vedersi coprire da parte di AP 1,
pro futuro
, le spese mediche, ospedaliere e
di cura, documentate e non già coperte dal Servizio sanitario nazionale
italiano o da altra compagnia assicurativa”.
Constatato
in definitiva un credito dell'attore verso AP 1 di complessivi fr. 1
427
544.–
con interessi al 5% dal 12 novembre 2007, il Pretore ha dedotto da tale
spettanza fr. 83
667.– ricevuti il 9
agosto 2006 da AO 1 a titolo di “
anticipo/acconto”,
l'equivalente di fr. 382
776.40 da lui prelevati il 1°
lu
glio 1998 in valuta estera da un conto bancario intestato a __________
presso la __________ a __________ e
fr. 185
118.– pagati da AP 1 in vece sua a titolo di
imposta di successione (art. 151 LT),
per complessivi
fr. 651
561.40.
Ne è risultato un saldo di fr. 775
982.60 in favore di AO 1 con interessi del 5% dal 12 novembre 2007.
Infine il Pretore ha respinto
la richiesta dell'attore intesa a ottenere un deposito di
fr.
600
000.–
da parte di AP 1 in garan­zia dei suoi impegni testamentari verso di lui. Al
proposito egli ha soggiunto di non capire
a quale norma si ancorasse la
pretesa, la quale non avrebbe potuto trovare fondamento nemmeno come
provvedimento assicurativo giusta l'art. 594 cpv. 2 CC, sia perché tardiva sia
perché non soccorrevano in ogni modo le altre condizioni previste da quella
norma.
I.   Sull'appello
principale
3.
L'appellante fa
valere anzitutto che l'attore ha rivendicato il suo diritto d'abitazione
sull'appartamento di __________ (clausola testamentaria n. II) solo il 12
novembre 2007, quasi nove anni dopo l'esigibilità del legato. Sussisterebbero
quindi gli estremi di una rinuncia alla servitù per atti concludenti, tanto più
che l'attore non ha dato seguito a due lettere (del 21 gennaio e del 2 febbraio
1999) con cui egli si dichiarava disposto a rispettare appieno il testamento di
__________, purché l'attore restituisse quanto prelevato indebitamente dagli averi
della successione (doc. 5 e 6), ciò che AO 1 non ha fatto. Al contrario: costui
non lo ha mai lontanamente messo in mora né ha mai chiesto al giudice provvedimenti
assicurativi del legato (art. 594 cpv. 2 CC).
a)
Sulla
distinzione tra legato (art. 484 CC) e onere (art. 482 CC), evocata dal primo
giudice (sentenza impugnata, consid. 2 e 3), non giova tornare. Basti ricordare
che tanto un
legato quanto un onere può formare oggetto di un'azione d'esecuzione
(art. 562 cpv. 1 CC per il legato, art. 482 cpv. 1 CC per l'onere), salvo che
il legato conferisce al beneficiario
un credito
verso il debitore della
prestazione e, di conseguenza, una pretesa di risarcimento del danno in caso di
inadempimento
(
Steinauer
, Le droit
des
successions, Berna 2006, pag. 300 n. 589;
Schürmann
in: Abt/Weibel [curatori], Erbrecht, 2ª edizione, n. 16 ad art. 482 CC;
Hubert-Froide­vaux
in: Eigenmann/Rouiller
[curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 19 ad art. 482
CC).
Nella fattispecie il convenuto non ha mai revocato in
dubbio che __________ intendesse consentire a AO 1 di esigere nel proprio
interesse le prestazioni a lui destinate per testamento. Nemmeno nell'appello
egli contesta che, a dispetto dell'impropria terminologia adoperata da __________
nel testamento (
Auflagen
), la volontà della disponente fosse di elargire
legati e non solo di gravare l'ere­de istituito di oneri. Al riguardo non
soccorre dunque diffondersi.
b)
L'azione
tendente alla consegna di un legato (art. 562 cpv. 1 CC) si prescrive in dieci
anni dal giorno della comunicazione della disposizione di ultima volontà o dal
giorno dell'esigibilità del legato o da quello in cui il legato diventa
posteriormente esigibile (art. 601 CC). Il legato diventa esigibile, al più presto,
al momento in cui l'erede gravato accetta la successione o non può più
rinunciare alla stessa (art. 562 cpv. 2 CC). Nella fattispecie AP 1 ha dichiarato esplicitamente al Pretore il 2 dicembre 1998 di accettare l'eredità (sentenza
impugnata, pag. 9 in fondo). Di conseguenza AO 1 aveva tem­po fino al 2
dicembre 2008 per esigere il legato, senza rinunciare per ciò solo ai suoi
diritti. Domandarsi in circostanze del genere se la denuncia per truffa da lui
sporta l'11 febbraio 1999 al Procuratore pubblico contro AP 1 abbia interrotto
la prescrizione (inc. 1999/882 del Ministero pubblico, agli atti) è pertanto superfluo.
c)
L'appellante
sembra sostenere che, in ogni modo, l'attore ha rinunciato al diritto
d'abitazione sull'appartamento di __________ per atti concludenti. Sottolinea
che AO 1 non ha dato seguito a due lettere
del 1999 in cui egli si dichiarava pronto a rispettare appieno il testamento di __________ ove costui
restituisse i fondi indebitamente prelevati da conti della successione, soggiungendo
che l'attore non lo ha mai messo in mora, non ha mai chiesto provvedimenti
assicurativi del legato e nemmeno ha reagito quando egli ha sostituito i cilindri
della serratura dell'appartamento a __________. Così argomentando, nondimeno, il
convenuto dimentica che mera passività o inazione ancora non connota una manifestazione
di volontà per atti concludenti (
Schwenzer
,
Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 3ª edizione, pag. 157 n. 27.11 con rinvii).
Non basta dunque perché in ciò si possa scorgere, secondo le regole della buona
fede (art. 2 CC), la rinuncia a un diritto. Che in concreto ricorra
un'eccezione a tale principio egli non pretende, a prescindere dal fatto che
mal si intravede come egli possa ravvisare una rinuncia dell'attore al legato
quando dal fascicolo relativo al menzionato procedimento penale
le parti risultano quasi sempre essere state in relazione, cercando per
otto anni di trovare un accordo (“cronologia degli antefatti relativi alla
successione __________” allestita dal convenuto medesimo nel 2006: doc. 26
nell'inc. 1999/882 del Ministero pubblico). Su questo primo punto l'appello si
rivela privo di consistenza.
4.
Al Pretore
l'appellante rimprovera di averlo condannato al versa­mento di fr. 200
160.– oltre interessi a titolo di risarcimento
danni per non avere consegnato l'appartamento di __________ all'attore sebbene
questi non abbia dimostrato alcun pregiudizio. Per di più – egli adduce – il
diritto d'abitazione è una servitù personale non cedibile, sicché __________
non avrebbe potuto lo
care l'appartamento a
terzi, per tacere del fatto che il Pretore a
vrebbe dovuto calcolare un
eventuale danno dal momento in cui egli è stato messo in mora, ovvero dal 12
novembre 2007, allorché l'attore ha promosso causa.
a)
Non
adempiendo la loro obbligazione, gli eredi possono essere convenuti per la
consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell'adempimento di
un atto qualsiasi, per il risarcimento danni (art. 562 cpv. 3 CC). Il risarcimento
dei danni è disciplinato dall'art. 97 cpv. 1 CO e comporta, se il convenuto non
dimostra che nessuna colpa gli è imputabile,
la
rifusio­ne dell'interesse positivo (
Erfüllungs­interesse
:
Huwiler
in: Basler Kommentar, ZGB
II, 3ª edizione, n. 38
ad
art. 562 con riferimenti), come ha rammentato il Pretore (sentenza impugnata,
pag. 10 a metà). Il creditore va posto così nella situazione in cui si
troverebbe se il debitore avesse adempiuto correttamente l'obbligazione (
Tercier
, Le droit des obligations, 4ª
edizione, pag. 252 n. 1214).
Ciò non esclude
che il creditore possa chiedere di essere autorizzato giusta l'art. 98 cpv. 1
CO – trattandosi di un legato consistente in un'obbligazione di fare, come il
conferimento di un diritto reale limitato – a eseguire egli medesimo la
prestazione a spese del debitore (
Huwiler
,
op. cit.,
n. 28 ad art. 562 CC).
b)
In
concreto l'attore va posto, dopo quanto si è spiegato, nella situazione in cui
si troverebbe se il convenuto avesse adempiuto correttamente il legato, ovvero
gli avesse consegnato tempestivamente la proprietà per piani oggetto del
diritto
d'abitazione.
Ciò non essendo avvenuto, AO 1 lamenta di avere dovuto locare un appartamento
in Italia “quando invece glie ne spettava uno di diritto gratis” (petizione,
pag. 6 lett. a; memoriale conclusivo del 15 marzo 2010, pag. 20 lett. a). Il
pregiudizio da lui fatto valere consiste, in altri termini, nella spesa da lui affrontata
per continuare ad abitare in Italia, spesa che avrebbe rispar­miato se
aves­se
potuto occupare a titolo gratuito l'appartamento di __________. Il problema è
che tutto si ignora sui costi dell'alloggio a __________. Nella petizione l'attore
reputava che “per semplicità” il danno potesse essere “calcolato nel costo di
un appartamento simile a quello di via __________ a __________” (petizione,
loc. cit.). E “siccome dal contratto di locazione prodotto da controparte risulta
un canone locativo annuo di fr. 16
680.–,
trascorsi oramai 12 anni dalla morte della signora __________ se ne deduce che
il danno provocato al legatario deve essere calcolato in fr. 200
160.–” (memoriale conclusivo, loc. cit.). Nulla
indizia l'ipotesi tuttavia che a __________l'attore sopporti costi dell'alloggio
per fr. 16
680.– annui. La cifra da lui
prospettata si rivela quindi puramente empirica.
c)
Nelle
osservazioni all'appello l'attore adduce che la spesa presumibile di
fr. 1390.– mensili per l'alloggio in Italia “discende dall'applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO, il quale prevede che per calcolare il danno
occorre avere riguardo in specie delle misure prese dal danneggiato” (pag. 13
verso il basso). Egli riconosce di non avere “fatto valere il canone di
locazione effettivamente pagato a __________”, ma giustifica ciò con il fatto
che “lo stesso è notoriamente più alto rispetto a quello di __________”, sicché
ha “pensato bene di far valere il medesimo importo che il signor AP 1
percepisce, ritenuto che controparte avrebbe certamente obiettato che l'ing. AO
1 poteva trovarsi un appartamento analogo per posizione, dimensioni e pigione
pagata, al fine proprio di ridurre il danno” (loc. cit.). In realtà si tratta
di congetture, già per la circostanza che l'attore nemmeno dice quanto spenda
per l'alloggio in Italia. Pretende che a __________ le locazioni siano
notoriamente più alte rispetto a quelle del Cantone Ticino, ma a ben vedere
dagli atti non si desume con certezza neppure che a __________ egli conduca un
appartamento in locazione. Nelle condizioni descritte non si può semplicemente
supporre, come egli asserisce, che abitare in Italia gli costi almeno fr.
1390.– mensili. Del resto, che cosa avrebbe impedito all'attore di rendere
almeno verosimile la spesa non è dato a divedere.
d)
L'appellante
sottolinea a ragione, per altro verso, che l'attore non avrebbe potuto locare egli
medesimo l'appartamento di __________. Legati che constano di un usufrutto, di
una rendita o di un'altra prestazione periodica sono disciplinati dalle disposizio­ni
sui diritti reali e sulle obbligazioni (art. 563 cpv. 1 CC). Un diritto
d'abitazione conferito per testamento soggiace pertanto all'art. 776 cpv. 2 CC,
il quale non consente al beneficiario di appigionare i locali oggetto della
servitù (
Steinauer
, Les droits
réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 87 n. 2498 con rinvii di dottrina; v.
anche DTF 99 V 110). Nel caso in esame il danno non può identificarsi di
conseguenza con quanto l'attore avrebbe potuto incassare, rimanendo a __________,
dalla locazione della proprietà per piani. L'opinione del Pretore, secondo cui
“se AO 1 avesse avuto da subito a disposizione l'immobile, avrebbe potuto
decidere di locarlo a terzi” per il canone presumibile di fr. 1390.– mensili (sentenza
impugnata, pag. 10 in fondo) non può quindi essere condivisa. È vero che,
appigionando egli medesimo i locali, il convenuto ha agito – e si è arricchito
– indebitamente. È altrettanto vero però che in concreto l'attore chiede la
rifusione di un danno (art. 97 cpv. 1 CO), non la ripetizione di un indebito
arricchimento (art. 62 cpv. 1 CO). Danno che, come si è visto, non è stato
sostanziato. Ne segue che su questo secondo punto la decisione del Pretore non
resiste alla critica e che la pretesa dell'attore intesa alla rifusione di fr.
200
160.– con interessi per risarcimento danni
va respinta.
5.
Sostiene
l'appellante che il Pretore lo ha condannato a versare fr. 1 227 384.– con
interessi al 5% dal 12 novembre 2007 a titolo di rendita vitalizia (fr. 8000.–
mensili indicizzati dall'apertura della successione, il 27 marzo 1998, fino al
momento della sentenza, più gli interessi di mora al 5% dal giorno
dell'introduzione della causa), in esecuzione della clausola testamentaria n.
III, quantunque a tale prestazione l'attore abbia rinunciato per atti
concludenti. Egli fa valere che l'attore non ha intrapreso alcun passo a tutela
della sua pretesa se non con l'avvio della causa, disinteressandosi del denaro
lasciato in eredità da __________. La tesi è inconsistente. Come si è visto per
il diritto d'abitazione (consid. 3c), mera passività o inazione di un beneficiario
ancora non connota una rinuncia per atti concludenti, senza dimenticare che nel
corso del noto procedimento penale attore e convenuto risultano quasi sempre essere
stati in relazione, tentando per anni di trovare un accordo. Al riguardo non soccorre
dunque ripetersi.
6.
Relativamente
alla clausola testamentaria n. IV, l'appellante critica il primo giudice per
avere accertato che AO 1 ha diritto di “vedersi coprire (...), pro futuro, le
spese mediche, ospedaliere e di cura, documentate e non già coperte dal
Servizio sanitario nazionale italiano o da altra compagnia assicurativa”. Egli
allega che l'attore non ha mai formulato alcuna richiesta di accertamento,
di modo che su tal punto il Pretore si è sospinto
ultra petita
,
violando
l'art. 86 CPC ticinese. La doglianza è fondata. Ancora nel
memoriale conclusivo
del 15 marzo 2010
l
'attore si limitava a postulare, per quel che è
della clausola testamentaria n. IV, la condanna di AP 1 a versargli € 78
491.05 con interessi “
per le spese mediche, ospedaliere e di cure sostenute dal mese di
aprile 1998” (pag. 22, richiesta n. 4). Per il futuro egli non postulava alcun
accertamento (nel senso dell'art. 71 CPC ticinese), ma sollecitava il deposito,
da parte del convenuto, di fr. 600
000.– su un conto “escrow”
(loc. cit., domanda n. 6). Statuendo su un accertamento non richiesto, il
Pretore ha quindi esulato dai limiti del giudizio (art. 86 CPC ticinese), per
di più in una causa che non è governata dal principio inquisitorio. Ne deriva
che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impu­gnata dev'essere annullato.
7.
Infine l
'appellante contesta la somma di fr. 651
561.40
complessivi, ritenuta insufficiente, che il Pretore ha posto in deduzione di
quanto egli deve a AO 1, ovvero
fr. 83
667.– ricevuti da quest'ultimo il 9 agosto 2006 a titolo di “anticipo/ac­con­to”, l'equivalente di
fr. 382
776.40 che quegli ha prelevato il 1° luglio 1998 in valuta estera da un conto
intestato a __________ presso la __________ a __________ e
fr. 185
118.– che il convenuto
ha pagato in vece dell'attore a titolo di imposta di successio­ne (sentenza
impugnata, consid. 6.4). AP 1 insor­ge contro il citato ammontare di fr. 382
776.40. Allega che l'attore ha prelevato quasi
fr. 100
000.– da conti presso la __________,
oltre a US$ 10
000.– il 23 marzo 1998, che
nel marzo del 1999 ha incassato Lit. 19
168
063 in via di
realizzazione del pegno, che il 13 aprile 1998 ha riconosciuto verso l'ere­dità di __________ un debito di fr. 17
081.– e che al momento in cui è stato pubblicato il testamento (30
aprile 1998) costui aveva già riscosso “oltre fr. 400
000.–”. Sta di fatto ch'egli non indica a
quanto dovrebbe ammontare l'importo da porre in deduzione del suo debito verso
il legatario, limitandosi a definirlo
“superiore a
quello calcolato” dal Pretore. Ciò non è ammissibile.
D
andosi
contestazioni pecuniarie, a norma dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese una
parte in causa non poteva limitarsi ad avanzare conclusioni indeterminate, ma
doveva cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95
consid. 1; identico principio vige sotto l'egida del nuovo art. 311 cpv. 1 CPC:
DTF 137 III 617). Nel caso specifico il convenuto menziona i citati quattro importi,
ma non spiega in che misura essi andrebbero a sostituirsi o ad aggiungersi all'uno
o all'altro addendo nel particolareggiato calcolo del Pretore (sentenza impugnata,
consid. 6.2), tant'è che per finire non è dato di comprendere nemmeno per
approssimazione di quanto essi farebbero lievitare la somma di
fr. 382
776.40 cui è
pervenuto il primo giudice. Men che meno ove si consideri che l'appellante si
limita a ribadire le sue argomentazioni, ma non indica come e perché sarebbero
erronee quelle del Pretore. Carente di requisiti formali, a quest'ultimo riguardo
l'appello va dichiarato pertanto irricevibile
(art. 309 cpv. 5 CPC ticinese).
II.   Sull'appello
adesivo
8.   AO 1
si duole che il
Pretore non abbia condannato AP 1 a risarcirgli € 78
491.05 oltre interessi in rifusione delle
spese
mediche, ospe­daliere e di cura da lui sopportate dopo l'aprile del 1998 (
clausola
testamentaria n. IV)
. Asserisce che la volontà della testatrice
era non solo quella di garantirgli la copertura delle spese sanitarie dovute
alle sue cattive condizioni di salute, ma “anche e soprattutto” di assicurargli
“una persona che si prendesse cura di tutti i suoi bisogni fino alla morte” e
che si occupasse “della relativa eventuale richiesta di rimborso agli istituti
preposti” (memoriale, pag. 23 a metà). Egli non contesta di avere omesso ogni
prova a sostegno dell'avvenuto esborso di
€ 78
491.05,
come ha rilevato il
Pretore sulla scorta della perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 13 in basso)
, tuttavia
obietta che non
incombeva a lui dimostrare di non avere beneficiato di rimborsi da
parte del Servizio sanitario nazionale o del Servizio sanitario regionale __________.
Analogamente a quanto prevede l'art. 524 cpv. 2 CO in caso di vitalizio, a suo
avviso era compito del convenuto sovvenzionare le spese di assistenza medica in
suo favore senza opporre restrizioni che non fossero contemplate dalla clausola
testamentaria.
L'asserto
manca di pertinenza. Contrariamente a quanto l'attore opina, la clausola
testamentaria n. IV è chiara e non lascia spazio a esercizi interpretativi. In
quella disposizione la testatrice ha stabilito in modo letterale e univoco che AP
1 avrebbe dovuto sopperire interamente alle eventuali spese mediche,
ospedaliere
e terapeutiche di AO 1. Nulla di più e nulla di meno. Essa non ha lasciato
scritto che l'erede avrebbe dovuto fungere da assistente né, tanto meno, assumere
costi della salute in favore del legatario già coperti dal Servizio sanitario nazionale
o regionale. Invano l'attore tenta perciò di equiparare la nota clausola
testamentaria a un “legato alimentare”, ovvero a una liberalità che comporti
prestazioni d'ordine personale e non materiale, cui si applichino per analogia
gli art. 521 segg. CO (sulla nozione:
Huwiler
,
op. cit., n. 67 ad art. 484 CC).
L'attore ripete di aver
dovuto far fronte a spese
della salute necessarie,
congrue e documentate. Dimentica però che la questione non è di sapere se quei
costi fossero indispensabili, bensì in che misura
egli
li abbia finanziati con fondi propri senza veder­sene
riconoscere la copertura. E dimostrare ciò incombeva a lui, non al convenuto.
Su questo primo argomento l'appello adesivo è destinato perciò all'insuccesso.
k
9.
L'appellante adesivo
critica altresì l'equivalente di fr. 382
776.40
(DM 18
400.–, pari a fr. 15
474.40, e di US$ 240
570.–, pari a fr. 367
302.–)
da lui prelevati di persona il 1° luglio 1998 da un conto Q5-793.892 intestato
a __________presso la __________ a __________, somma che AP 1 oppone in
compensazione di quanto dovuto e che il Pretore ha scalato dal debito di lui (sentenza
impugnata, consid. 6.2). L'attore non nega di avere effettivamente prelevato quel
denaro. Eccepisce però che in forza di una convenzione stipulata il 15 maggio
2000 con AP 1 la __________ ha rifuso allo stesso AP 1 fr. 330
000.– proprio a causa di tale prelevamento, di
modo che il convenuto non ha subìto alcun pregiudizio. E se AP 1 ha poi dovuto retrocedere l'importo di fr. 330
000.– alla
banca in 66 rate da fr. 5000.– mensili, ciò si deve al fatto ch'egli non ha mai
stanziato la rendita vitalizia di fr.
8000.–
mensili prevista nel testamento (clausola n. III), senza dimenticare che costui
non ha dimostrato nemmeno di avere versato alla banca tutte le 66 rate. Sempre
a parere dell'attore, inoltre, il convenuto avrebbe dovuto chiedere la
restituzione del prelevamento nella valuta originaria. Accogliendo una pretesa espressa
indistintamente in franchi svizzeri, il Pretore ha violato l'art. 84 CO.
a)
Che
nel 2000 AP 1 abbia ottenuto dalla __________ la rifusione di fr. 330
000.– per il prelevamento eseguito dall'attore poco
sussidia se, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 15 in fondo), lo stesso AP 1 ha poi dovuto restituire alla banca – per motivi rimasti nell'ombra – l'intero
importo a rate. Certo, stando all'attore il convenuto ha dovuto rimborsare la
somma alla banca perché non gli aveva mai stanziato la rendita vitalizia di fr.
8000.– mensili prevista nel testamento, ma ai fini del
giudizio ciò poco importa. Importa che, come ha soggiunto il Pretore, “è come
se AP 1 non avesse ricevuto nessun ristorno della somma prelevata da AO 1” (sentenza impugnata, pag. 16 in alto). A torto l'attore assevera altresì che il convenuto non ha
dimostrato di
avere
retrocesso alla banca la totalità dei fr. 330
000.–. La medesima __________ ha confermato al Pretore, in una lettera
del 17 giugno 2008 accompagnatoria di documenti a essa richie­sti in via di
edizione, che l'importo di fr. 330
000.–
è stato
“rimborsato in 66 rate di fr. 5000.–
dal 21 giugno 2000 al 3 no
vembre 2005” (fascicolo “richiami II”, primo foglio). L'appellante adesivo non pretende che tale
dichiarazione sia inveritiera. I dubbi da lui adombrati sulla restituzione
della somma si esauriscono dunque in insinuazioni.
b)
Per
quanto riguarda la valuta del prelevamento operato quel 1° luglio 1998 dal
conto Q5-793.892 intestato a __________, AO 1 ricorda di avere riscosso DM 18
400.– e US$ 240
570.–,
sicché AP 1 “avrebbe dovuto formulare in maniera corrispondente la sua
richiesta, chiedendo la restituzione nella valuta del conto sul quale erano
addebitati, pena la reiezione della richiesta” (memoriale, pag. 26 verso
l'alto). In realtà il convenuto non ha avanzato alcuna richiesta. Si è limitato
a eccepire in compensazione, con altre pretese, un importo di fr. 450
419.– “già in possesso del signor AO 1 a seguito di prelevamenti ed operazioni bancarie accertate anche in sede penale (doc. 13)”
(risposta, pag. 13 a metà). Il Pretore non è riuscito a capire come il
convenuto fosse giunto alla cifra di fr. 450
419.– (sentenza impugnata, consid. 6.2 lett. a). Accertato però,
sulla base del doc. 13 (3° foglio), che il 1° luglio 1998 AO 1 aveva
prelevato DM 18
400.– e US$ 240
570.–, ha ritenuto che la pretesa si fondasse
su tali importi e ha calcolato l'equivalente delle due somme in franchi
svizzeri al tasso di cambio applicabile quel giorno, ottenendo un totale di
fr. 367
302.– (sentenza impugnata,
loc. cit.).
L'art.
84 CO invocato dall'appellante adesivo stabilisce che
“i
debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della
moneta in cui è stato contratto il debito” (cpv. 1). Se il debito è
espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento,
questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a
meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato
stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Per principio il
debitore ha quindi la possibilità, ma non l'obbligo di saldare il debito in franchi
svizzeri (DTF 134 III 154 consid. 2.2), tant'è che nell'ambito di una causa riguardante
un credito in valuta estera il giudice può condannare il convenuto a pagare il
debito solo in tale valuta (DTF 134 III 155 consid. 2.4 e 2.5). L'eventuale
menzione del debito anche in valuta svizzera ha mere finalità esecutive (loc.
cit.). L'art. 84 CO si applica inoltre – come il Tribunale federale ha avuto
modo di precisare recentemente – alle obbligazioni derivanti da atto illecito e
da indebito arricchimento (DTF 138 III 160 consid. 3.1).
Ciò
premesso, chi chiede a un terzo la restituzione di somme in valuta estera prelevate
indebitamente da conti di sua perti­nenza non può esigerne la rifusione in franchi
svizzeri. Deve postularne la retrocessione nella valuta in cui le somme erano
depositate sui conti (RtiD I-2010 pag. 771 consid. 5.3.1). Analogo principio
vale per chi pretende di compensare un
credito
avversario con un suo credito in valuta estera: la com
pensazione in sé è
possibile (DTF 130 III 318 consid. 6.2;
v.
anche
Peter
in: Basler Kommentar,
OR I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 120), ma gli importi posti in
compensazione vanno espressi nella rispettiva valuta, non indistintamente in
franchi svizzeri. Altra è la questione di sapere quale tasso di cambio si
applichi poi ai fini della compensazione (cfr. ZR 102/2003 pag. 294 consid. 1b;
Jeandin
in: Commentaire romand, CO
I, Basilea 2003, n. 15 in fine ad art. 120). Il fatto che si debba far capo a
un saggio di conversione ancora non significa, in ogni modo, che l'eccipiente
possa opporre in compensazione importi in franchi svizzeri quando i suoi crediti
sono in valuta straniera.
c)
Tornando
al caso concreto, AP 1 non poteva eccepire in compensazione del credito fatto
valere dal legatario una somma in franchi svizzeri se le sue pretese verso il
legatario per l'avvenuto prelevamento dal conto Q5-793.892 intestato a __________
erano in marchi tedeschi e dollari statunitensi. AP 1 fa valere che l'attore
non ha mosso contestazioni al riguardo davanti al Pretore, ma l'applicazione dell'art. 84
CO è una questione di diritto. Fondato sugli accertamenti di fatto della decisione
impugnata, la contestazione può anche essere sollevata per la prima volta in
appello (art. 87 cpv. 1 CPC ticinese, corrispondente all'art. 57 CPC; cfr. RtiD
I-2010 pag. 771 consid. 5.3.1 in principio).
Si
aggiunga che nella fattispecie il convenuto non ha nemmeno opposto in compensazione
– a ben vedere – crediti precisi, ma si è limitato a formulare nei confronti di
AO 1 una contropretesa indistinta di fr. 450
419.–
la cui esatta composizione è sfuggita finanche al Pretore (sentenza impugnata,
consid. 6.2 lett. a). Nemmeno nelle osservazioni all'appello adesivo, del resto,
AP 1 dà alcun ragguaglio. Che la cifra di fr. 450
419.– si riferisse al prelevamento operato dall'attore il 1° luglio 1998 in marchi tedeschi e dollari
statunitensi rimane così una deduzione
del primo giudice, tratta
dal doc. 13, il quale contiene anche tutta una
serie di altre movimentazioni bancarie. Comunque sia, avesse pur ragione il Pretore
nel reputare che la cifra di fr. 450
419.–
si riferisca ai due citati prelevamenti, AP 1 avrebbe dovuto eccepire in
compensazione le due somme di DM 18
400.–
e US$ 240
570.–, non l'importo di fr. 450
419.– (che è un'altra cosa). Quest'ultima
contropretesa andava dunque respinta e al proposito la sentenza del Pretore va
riformata.
In
sintesi, dopo quanto si è spiegato, il credito di AO 1 nei confronti di AP 1
che il Pretore ha definito in complessivi fr. 775
982.60 (dispositivo n. 1.2) va ridotto per un verso di fr. 200
160.– (sopra, consid. 4) e rivalutato per altro
verso di fr. 382
776.40 (sopra, consid. 9 in principio). Risulta perciò, in ultima analisi, di
fr. 958
599.– con gli
interessi che il Pretore ha fatto decorrere dall'introduzione della causa.
III.   Sulle spese e le ripetibili
10.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AP 1
ottiene
causa vinta sulla condanna a versare fr. 200
160.–
oltre interessi in
risarcimento del danno per non avere consegnato l'appartamento al legatario e sull'accertamento
del suo obbligo di finanziare le spese sanitarie dell'attore per il futuro
(consid. 4 e 6), mentre esce sconfitto sulla prospettata rinuncia dell'attore
al diritto d'abitazione e alla rendita vitalizia di fr. 8000.– mensili per atti
concludenti (consid. 3 e 5), vedendo infine dichiarare irricevibile la sua richiesta
intesa a maggiorare la deduzione di complessivi fr. 651
561.40 con
interessi a carico dell'attore per quanto già ricevuto da beni della
successione (consid. 7). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti equitativamente
tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, rifondendo all'attore
un'indennità per ripetibili ridotte.
L'appellante
adesivo soccombe sulla postulata condanna di AP 1 a rifondergli € 78
491.05 oltre
interessi a copertura di spese mediche e sanitarie (consid. 8), ma esce
vittorioso sulla deduzione di fr. 382
776.40 con interessi posta a suo carico dal Pretore
per quanto prelevato il 1° luglio 1998 dal conto bancario intestato a __________
(consid. 9). Nel complesso va chiamato perciò ad assumere un quarto degli oneri
processuali, con diritto a un'indennità per ripetibili ridotte da parte del
convenuto.
L'esito
dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri processuali
e le ripetibili di primo grado, che tenuto conto di tutto quanto precede giustifica
un riparto a metà della tassa di giustizia e delle spese, compensate le
ripetibili.
IV.   Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di
entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30
000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I.   Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello
principale è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è annullato.
Per il resto l'appello principale è respinto.
II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a
)
tassa di giustizia            fr. 12
500.–
b
) spese
fr.
50.–
fr. 12
550.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante principale e per il resto a
carico di AO 1, cui l'appellante principale rifonderà fr. 20
000.– per
ripetibili ridotte.
III.   L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
1.2  AP
1 è condannato a versare a AO 1 la somma di fr. 958
599.– con interessi al 5% dal 12 novembre 2007.
3.    La
tassa di giustizia di fr. 25
000.– e le spese di fr. 9759.– sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per
il resto l'appello adesivo è respinto.
IV.   Gli oneri dell'appello
adesivo, consistenti in:
a
) tassa
di giustizia            fr. 5000.–
b
) spese
fr.     50.–
fr. 5050.–
sono posti per un quarto a carico dell'appellante adesivo e per il resto
a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante adesivo fr. 10
000.– per ri
petibili ridotte.
V.   Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d
'
appello
Il presidente                                                           La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è am­missi­
bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30
000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.