Morgus en Karly en vignet met Karly en Fragel's valk
De slechte ridder Morgus heeft de knappe Karly ontvoerd en houdt haar geliefde Fragel gevangen. Morgus belooft Karly dat hij Fragel zal vrijlaten als ze naar hem luistert. Links leidt Morgus de bedroefde Karly naar de toren zonder poort, voorgegaan door een kleine mens met een fakkel. Rechts zit Karly in haar gevangenis als de valk van Fragel door het raam naar binnenvliegt, aangetrokken door het geluid van haar harp. Uiteindelijk verslaat Fragel Morgus in een tweekamp. Genummerd: 20 S. en 29 S.